オートモーティブ事業説明会

2023年11月30日©AGC Inc.

1目次

1. オートモーティブ事業の概要

P. 3

2. 2030年に向けた取り組み

P. 9

3. サステナビリティへの取り組み

P.26

付属資料

P.29

©AGC Inc.

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1. オートモーティブ事業の概要©AGC Inc.

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AGCグループの両利きの経営
全社戦略

コア事業と戦略事業を両輪として、最適な事業ポートフォリオへの転換を図り、継続的に経済的・社会的価値を創出
コア事業

戦略事業

各事業の競争力を高め、強固で長期安定的な収益基盤を構築

高成長分野において、自社の強みを活かし、将来の柱となる高収益事業を創出・拡大

建築ガラス

オートモーティブ（既存）

ディスプレイ

エッセンシャル
ケミカルズ

パフォーマンス
ケミカルズ

セラミックスエレクトロニクス

モビリティ

ライフサイエンス©AGC Inc.

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AGCグループにおけるオートモーティブ事業の位置づけ
セラミックス・その他

建築ガラス

4,837億円

866億円
ライフサイエンス

1,418億円
化学品

6,604億円
電子

2022年度
売上高2兆359億円

オートモーティブ
アジア

4,178億円

アメリカ
ヨーロッパ

3,072億円©AGC Inc.

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グループ拠点展開
アジア・欧州・米州3極におけるグローバルネットワーク◼ 日米欧に加えて、中国にもR&D拠点を有し、マーケットトレンドを追求◼

：自動車用窓ガラス製造拠点
コア事業：車載ディスプレイ用カバーガラス製造拠点
モビリティ：開発拠点（注）
インド拠点：持分法適用会社
着色国：アッセンブリー拠点所在国©AGC Inc.

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カンパニービジョン＆ミッション
ビジョン『安全』、『快適』で『つながる』クルマ社会の実現に貢献し社会からの信頼を得よう

ミッション

グローバルでクルマ社会の発展のために喜ばれる新ビジネス（新商品、新技術、サービス）を創出し提供し続ける
COLLABORATIVEINTELLIGENTENABLER

様々な組織にいる多種多彩な人々が、相互に影響を受けながら、知恵を出し合い、問題解決の方法や効果的なビジネスソリューションを創り出す

2030年のありたい姿

独自の部材・ソリューションによりサステナブルなモビリティ社会（CASE）の実現をリードし自らも進化し続ける事業でありたい©AGC Inc.

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オートモーティブ事業の強み
マーケットをリードする顧客基盤

EV・モビリティマーケットをリードするグローバルOEMとの信頼関係

グローバルな生産・販売・開発体制

高品質の製品・サービスを提供できる
グローバルネットワーク

AGCグループの総合技術力「材料技術」「機能設計」「生産技術」を活かした事業展開

自動車用窓ガラス＋モビリティによるシナジー

モビリティ製品・技術を組み合わせた
付加価値向上©AGC Inc.

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2. 2030年に向けた取り組み©AGC Inc.

9市場動向
CASEに代表される自動車産業の変化は着実に進行中
Connectivity

2030年前後での市場の立ち上りを想定

Autonomous

レベル4-5はMaaS車両をメインに立ち上がる見通し

Electric andEnvironment

SDGsの観点で社会的要求が加速

2030 年のEV比率は 約 50 %へ
グローバルの自動車生産台数は、今後の増加は期待せず◼ 一方、EV化はEV先進地域 (欧州・中国・北米)を中心に更に加速◼

©AGC Inc.

10収益改善策に取り組むに至った背景◼

コロナ禍や半導体供給不足による自動車生産台数減少がオートモーティブ事業に影響、減損計上や構造改革を実施
事業環境減損の計上

構造改革の実施2018◼ 欧米自動車販売鈍化

2019◼ 北米自動車用ガラス◼ 欧米本社、チェコ工場等で

2020
2021
2022

人員削減

◼ コロナ禍による生産台数の減少◼ 半導体供給不足◼ 欧州自動車用ガラス◼ ロシアにおける自動車用ガラス◼ 欧州自動車用ガラス（除くロシア）

2023◼ ロシア・ウクライナ情勢の長期化

計521億円◼ 高効率設備の投入による生産集約開始◼ アッセンブリー拠点集約・旧ライン削減◼ ベルギー工場・ドイツアッセンブリー拠点削減©AGC Inc.

11中長期の施策 ～2025年ROCE10%に向けて～
自動車用ガラス事業の価格政策の見直しを実施◼ 構造改革を含めた収益改善施策を立案・実行◼ 販売数量の拡大は志向せず、高機能・高付加価値の製品に注力（Volume to Value）◼

短期

収益改善の3 本の 柱

中期

長期1

価格政策

2

構造改革

3

高機能・高付加価値化 （含む、モビリティ事業の拡大）©AGC Inc.

12❶ 価格政策

原燃価格高騰

半導体不足等にモデル採算性をによるコスト増に伴うコスト増に考慮した対する価格引上げ

対する価格引上げ

価格水準見直し

適正な価格水準を引き続き追求©AGC Inc.

13❷ 構造改革実施済

ベルギー工場・ドイツアッセンブリー拠点削減◼ 旧ライン削減・本社人員削減

欧州

◼

北米

◼

旧ライン削減及びアッセンブリー拠点合理化

今後◼

旧ライン削減及びモビリティ対応◼

旧ライン削減及びアッセンブリー拠点合理化

高効率設備導入のグローバル展開・標準化◼ 低稼働・低生産性ラインの統廃合◼ 各地域マーケット動向に応じた生産・供給体制見直し
◼

グローバル

©AGC Inc.

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❸ 高機能化 EV化による高付加価値品拡大◼

◼

EV化の拡大に伴い、従来の高付加価値品*に加えて、断熱ガラス・調光ガラスを活用したサンルーフや遮音ガラスなどの需要拡大が見込まれる

パノラマ・サンルーフ
需要予測（当社推定・万台）

サンルーフは欧州・中国を中心に需要拡大の見通し
Low-eガラス

調光ガラス

遮音ガラス

ガラスに特殊な金属コーティングを施し、夏は日射熱を遮り、冬は熱を逃しづらく。EVの航続距離延長やCO2排出量低減に寄与。

2枚のガラスの間に特殊なフィルムを挟み、光の透過を自在にコントロール。心地よい光が降り注ぐ車内空間を実現。

2枚のガラスの間に特殊な遮音膜を挟み、車外の騒音を軽減。ガラスの重み（厚さ）を増加することなく、快適な車内を実現。

* 赤外線カット、HUD等 付加機能・価値を付した商品©AGC Inc.

15❸ 高機能化 EV化による高付加価値品拡大
Low-E（断熱ガラス）
高い遮熱・断熱性で、エアコン負荷を低減し燃費向上

快適性向上に加え、EVの航続距離延長、CO2排出削減にも貢献◼ AGCの材料技術、機能設計技術、生産技術を活かし、車載用特殊Low-Eコートを開発

夏は涼しく（遮熱）特殊金属コーティング◼ 夏は日射熱を遮り、涼しく快適な車内温度、◼ ルーフガラスに使用することで、シェードレス設定が可能となり、車体の軽量化やヘッドクリアランスの確保にも寄与

Low-Eコート付き調光パノラマルーフがトヨタ自動車株式会社BEV専用モデル「Lexus RZ」に採用

車内からの放熱が少ない

温まったガラスの輻射熱を約1/5にカット※

冬は車内の熱を外に逃しづらく、暖かく快適な車内温度を実現

採用事例

冬は暖かく（断熱）

特殊金属コーティング
ガラスからの熱の再放射が少ないガラスからの車外放熱を約2/3に抑制※※AGC調べ参考：AGCニュースリリース https://www.agc.com/news/detail/1202895_2148.html©AGC Inc.

16❸ 高機能化 EV化による高付加価値品拡大
調光ガラス Digital Curtain®
EV化で需要拡大するパノラマサンルーフに、新たな価値を提供

快適性・開放感を更に向上、先進的な車内空間を実現◼ 2枚のガラスの間に特殊フィルムを挟み込み、電圧でコントロールすることで、「調光モード」と「透過モード」を瞬時に切り替え可能

調光モード（スイッチオフの不透明な状態）

透過モード（スイッチオンのクリアな状態）◼ 「調光モード」では日差しの暑さ・眩しさを和らげ、「透過モード」では開放感を楽しめる採用事例トヨタ自動車株式会社「新型ハリアー」※◼ 自動車用外装ガラス向けでは、世界最速※の※瞬時に透過光を制御◼ 量産車に世界で初めて採用※AGC調べ参考：AGCニュースリリース https://www.agc.com/news/detail/1200903_2148.html©AGC Inc.

17❸ 高機能化 EV化による高付加価値品拡大
2023年9月 ニュースリリース

調光ガラス Digital Curtain ®
トヨタ自動車株式会社「新型センチュリー」に採用
世界初※となる後部ドア部位に採用◼ シェードが不要となり、より広く、快適で先進的な後部座席空間が実現するとともに、プライバシー性も向上◼

調光モード（スイッチオフの不透明な状態）

特殊材料がランダムに並び、外からの光が散乱され、ガラスは不透明に
特殊材料

透過モード（スイッチオンのクリアな状態）

フィルム内に電圧を加えると、特殊材料が同じ向きに整列し、外からの光を通すのでガラスは透明に
特殊材料※AGC調べ参考：AGCニュースリリース https://www.agc.com/news/detail/1204654_2148.html©AGC Inc.

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❸ 高機能化 EV化による高付加価値品拡大
遮音ガラス
フロントに加え、サイドガラスも合わせガラス化することで、遮音性を更に向上

エンジン音から解放されるEVで、静かで快適な車内空間を実現
構成◼ 2枚のガラスの間に特殊な遮音膜を挟んだ合わせガラス

通常の合わせガラス

遮音ガラス©AGC Inc.

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戦略事業

◼
◼

◼

モビリティ製品の基本戦略“ディスプレイ” は、車載ディスプレイ用カバーガラスを中心に更に拡大。
“センサー” は量産フェーズへ。2030年に向けて第2の柱として成長。
“次世代戦略事業” の探索・事業化強化（アンテナその他）
モビリティ 売上成長イメージ

ディスプレイ

センサー

アンテナ

3約 倍

©AGC Inc.

20❸ 高機能化 ディスプレイ

モビリティ製品

車載ディスプレイ用カバーガラス「動く居住空間化」する次世代モビリティに対応
楽しさや快適性を実現する、「大型」ディスプレイ

Pillar to Pillarディスプレイ用3Dカバーガラスを開発◼ AGCの化学強化用特殊ガラス「Dragontrail®」を採用。

高い強度を持ち、内装材として求められる「高い安全性」を確保3次元曲面形状のカバーガラス

一般的なカバーガラスの構成
指紋付着防止膜◼ 反射防止膜や指紋付着防止膜などの成膜技術を生かし、反射防止膜

ディスプレイの「高い視認性」および「タッチパネル性能」を確保

非光沢膜◼ ディスプレイとダッシュボードの一体感を高める

化学強化ガラス「卓越したデザイン」を実現◼ 世界トップシェア※

印刷

印刷※AGC調べ©AGC Inc.

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❸ 高機能化 センサー

モビリティ製品

LiDAR向け車載ガラス Wideye™

様々なタイプのLiDARに対応する製品をラインナップ
ボディトリムパーツ(Ex ガラス＋ハウジングケース）車体のデザインに合わせたシームレスなガラスパーツ◼

AGCのガラス組成設計技術やガラス加工技術等を活かし、新たなガラス素材を設計。遠距離センシングに対応する高い近赤外線透過率を保つ◼

LiDAR前面に設置することで、傷・衝撃による故障や、雨滴・汚れによる検知精度の低下を防ぐ◼

AGCの撥水コーティング、ARコーティング、加熱機能を付加することで、様々な環境下においても優れた光学性能を最大限に発揮することが可能◼

大面積への対応や外装モジュールへの加工も可能で、フロントガラスを含むあらゆる自動車ガラス用途に適する◼

設計からプロセス開発、製造、品質保証までワンストップで提案可能

その他製品ラインナップ

LiDARモジュールカバー
車載用LiDARモジュールのカバーガラス

Glazing一体型LiDAR

フロントガラス等グレージング一体型のLiDAR保護©AGC Inc.

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❸ 高機能化 センサー

モビリティ製品

FIRカメラ対応フロントガラス

フロントガラス内側に可視カメラ・FIRカメラの一体搭載が可能に
2027年市場投入に向け、開発加速中◼ フロントガラスの一部を特殊加工し、そこにFIR（遠赤外線）光を透過する特殊素材を一体化◼ これまで車室外に設置されていたFIRカメラを、フロントガラス内の高い位置に設置できるようになることで、可視カメラとFIRカメラの視差が少なくなり、センサーフュージョンに有利。
広い視野と遠方物体の早期認識、センサー保護にも寄与し、問題となっている夜間のADASの効力を大幅に高め、歩行者交通事故を防ぐ

FIRカメラ対応フロントガラスの構造◼ 2023年5月に米国交通安全局（NHTSA）が発表した「全ての新たな乗用車に、夜間の歩行者検知・衝突回避能力等を要件とする」とした新規則案に対するソリューションとしても有効©AGC Inc.

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ROCE改善の進捗状況◼

施策効果もあり、ROCEは急速に改善中◼

2025年 10%以上の達成も視野へ◼

安定的な収益およびROCE実現を重視

▲ 3%
2020年

ROCE : 営業利益は共通費用配賦前ベース

0%
2021～
2022年

9%

2023年

（見通し）

10%以上

2024年以降©AGC Inc.

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中長期 業績見通し
モビリティ製品は、マーケット需要を捉え、規模拡大◼ 自動車用ガラスは、数量（売上高）を追わず、価値を追求◼

各改善施策の効果および製品ミックスの改善による安定的な収益体質へ
オートモーティブ事業 売上高推移

OEM 高付加価値品比率の推移 (モビリティ製品を除く）
約15%

2022

自動車用ガラス（高付加価値品 *）* Low-E、調光、遮音、HUD等 付加機能・価値を付した商品

30%

約2030
見通し

自動車用ガラス（汎用品）©AGC Inc.

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3. サステナビリティへの取り組み©AGC Inc.

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サステナビリティ 社会的価値の創出持続可能な地球環境の実現への貢献

GHG排出量の削減に向けて◼
◼
◼

フロートプロセスで発生するCO2削減とゼロ化への取組
加工プロセスでの電力消費削減・グリーン化とリサイクル促進
自動車使用時のCO2排出削減に貢献する商品開発・展開

Scope 1+2

◼ フロート窯への高効率化技術導入（2019年比30% 削減） ◼ 高生産性加工生産プロセスへの置き換え

Scope 3◼ 自動車のCO2排出削減、EV車の電費改善に貢献する製品の拡販

安全・快適な都市インフラの実現への貢献

快適な車室空間の実現や安全性向上に貢献する製品の拡販
例：調光ガラス、車載センシング・レーダー用部材、次世代通信対応アンテナ、歩行者安全性能向上 等（例：高断熱／Low-Eガラス、薄板ガラス（軽量化）、防曇ガラス等）◼ 補修用ガラス・使用済み自動車のガラスのリサイクル©AGC Inc.

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DXへの取り組み
CASE、GHG削減、EV化等の市場大変化に対する事業の変革を、デジタル技術を活用して実現する
スピード、コスト、性能/品質を同時に変革、競争力の強化

DXのロードマップ
TransformationDigitalization

Digitization

変革課題

変革された姿

Factoryof theFuture

設計・生産準備コスト
サプライチェーン

迅速な設計・試作
スムーズな生産立上げ◼ 市場での品質Tracking◼
◼

柔軟でスリムな生産体制
高生産性設備の最大活用◼ 付加機能トータルコスト低減
◼
◼

◼

◼

生産ネットワークデジタル化
サプライチェーントータルの在庫最適・最小化©AGC Inc.

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付属資料

©AGC Inc.

29自動車用ガラスの主要製品
基本ガラス

一般名

製品説明

合わせガラス

２枚のガラスの間にフィルムを挟んで接着することで、割れても破片が飛び散りにくく、また貫通しにくい効果をもつ、安全性・防犯性に優れたガラス。

強化ガラス

ガラスを加熱、急冷することで、強度を高めた安全性に優れたガラス。割れた時に破片が粒状になる。
UV99％カットガラス

ガラスに紫外線を約99％カットする機能を持たせ、日焼けなど皮膚への長期的なダメージを軽減するガラス

赤外線カットガラス

２枚のガラスの間に特殊な膜を挟むことにより、赤外線の中でも最もジリジリ感を感じさせる波長領域を大幅カットしながら、電波透過性も併せ持つ遮熱ガラス。
合わせガラスの内面に特殊な膜をコーティングすることにより、主に赤外線を反射する機能をもたせた遮熱ガラス。

快適性高機能ガラス

視界向上

情報通信デザイン

プライバシーガラス

ガラスに着色成分を添加することにより、プライバシー性を確保すると同時に高い遮熱性をもたせたガラス。

遮音ガラス

合わせガラスの遮音性能を高めて、走行時の静粛性の向上に寄与するガラス。

合わせサイドガラス

サイドガラスを合わせガラスにすることで、盗難予防性及び遮音性を高めたガラス。

調光ガラス

2枚のガラスの間に特殊なフィルムを挟み、光の透過を自在にコントロールし、透明モードでは開放感が得られ、調光モードではプライバシー性を確保でき、日差しを遮ることができるガラス。

断熱ガラス（Low-E）

車載用特殊Low-Eコートにより、夏は日射熱を遮り、涼しく快適な車内温度、冬は車内の熱を外に逃しづらく、暖かく快適な車内温度を実現するガラス。

ドア撥水ガラス

高反応性フッ素やシリコーンのコーティングにより、高い撥水性と耐久性を併せ持った、雨天時の視認性を向上させるドアガラス。

融雪・融氷フロントガラスフロントガラスに導電性インク（発熱体）をプリント焼付けし通電することにより融雪・融氷機能を発揮するガラス。

電熱防曇ガラス

リヤガラスに導電性インク（発熱体）をプリント焼付けし通電することにより防曇機能を発揮するガラス。

プリントタイプガラスアンテナ

導電性インクをプリント焼付けでガラスに一体成型された、意匠性・耐久性に優れた自動車用アンテナ。

ヘッドアップディスプレイ用ガラス

スピードメーターなどの表示をガラス上に映す機能を備えたフロントガラス。

モジュールアッシーウィンドウ

ガラス周りの樹脂部品を一体成型したガラス。
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