平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成23年11月9日
上場会社名 セコム株式会社
コード番号 9735
URL http://www.secom.co.jp/
代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名） 前田修司
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役（氏名） 桑原勝久
四半期報告書提出予定日
平成23年11月14日
配当支払開始予定日―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

上場取引所

東大

TEL 03-5775-8100（百万円未満切捨て）

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日）(1) 連結経営成績（累計）（％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高
24年3月期第2四半期
23年3月期第2四半期（注）包括利益

営業利益

経常利益

四半期純利益

百万円％

百万円％

百万円％

百万円％

319,144
315,499

1.2
0.9

48,913
47,9162.1△2.1

51,68751,3160.7
6.3

27,99928,712△2.5
9.8

24年3月期第2四半期 29,714百万円 （25.2％）

23年3月期第2四半期 23,733百万円 （―％）

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

1株当たり四半期純利益円銭

24年3月期第2四半期
23年3月期第2四半期

円銭

―
―

128.34131.69(2) 連結財政状態
総資産

純資産

自己資本比率百万円

24年3月期第2四半期
23年3月期（参考） 自己資本

百万円％

1,083,156
1,094,400
24年3月期第2四半期 601,511百万円

662,946
654,055
23年3月期 592,245百万円

55.5
54.1

第1四半期末

年間配当金
第3四半期末

2. 配当の状況第2四半期末円銭

23年3月期24年3月期24年3月期（予想）

――円銭

期末

合計円銭

――円銭

円銭

―

90.00

90.00

―

90.00

90.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
3. 平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）（％表示は、対前期増減率）

売上高
百万円

営業利益％

百万円

通期
673,900
1.5
100,000（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

経常利益

1株当たり当期純利益

当期純利益％

百万円％

百万円％円銭0.9

103,000△6.1

57,300△5.8

262.58

4. その他(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有
新規 ― 社 （社名）、 除外 1 社 （社名） セコムテクノサービス株式会社(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無② ①以外の会計方針の変更： 無③ 会計上の見積りの変更： 無④ 修正再表示： 無(4) 発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）② 期末自己株式数③ 期中平均株式数（四半期累計）

24年3月期2Q
24年3月期2Q
24年3月期2Q

233,288,717 株 23年3月期
15,016,907 株 23年3月期
218,163,432 株 23年3月期2Q

233,288,717 株
15,258,553 株
218,033,618 株※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………３（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………３
２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………４（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………４（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………４（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………４３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………５（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………５（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………７四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………７四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………８（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………９（４）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………11（５）セグメント情報等 ……………………………………………………………………11（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………12（７）重要な後発事象 ………………………………………………………………………12－1－セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）連結経営成績に関する定性的情報
当第２四半期連結累計期間（以下、「当第２四半期」という。）における日本経済は、東日本大震災の影響が依然として残る中、サプライチェーンの立て直し等により景気回復基調が続いてはいるものの、海外景気の減速懸念をはじめ、円高の進行や厳しい雇用情勢など、景気の先行きに不透明な状況が続いています。
このような状況の中で、「安全・安心」に対する社会的ニーズはますます多様化・高度化しており、当社グループは、“いつでも、どこでも、誰もが安全・安心に暮らせる社会”を実現する「社会システム産業」の構築を目指し、セキュリティサービス事業を始め、防災事業、メディカルサービス事業、保険事業、地理情報サービス事業、不動産開発・販売事業および情報通信・その他の事業で、お客様のニーズに合致した、質の高いサービス・商品を提供することに努めました。平成22年11月に、“ＡＬＬＳＥＣＯＭ”（セコムグループ総力の結集）を宣言し、さらなる成長に向けて、各事業のサービスがそれぞれ自立しつつ、相互の連携をさらに深め、より一層の相乗効果を生み出していきます。
当第２四半期における売上高は3,191億円(前年同期比1.2%増加)となり、営業利益は489億円(前年同期比2.1%増加)となりました。経常利益は516億円(前年同期比0.7%増加)、四半期純利益は279億円(前年同期比2.5%減少)となりました。
事業別にみますと、以下のとおりであります。
セキュリティサービス事業は、海外展開の強化等により、売上高は2,059億円(前年同期比0.4%増加)となり、営業利益は495億円(前年同期比0.2%増加)となりました。
防災事業は、厳しい受注環境の中でリニューアル市場および新築市場へ積極的な営業活動に努めたことにより、売上高は323億円(前年同期比5.4%増加)となり、営業損益は12億円の営業利益(前年同期は１億円の営業損失)となりました。
なお、売上高は建設業界の影響を受ける部分が多いため、期末に向けて集中する傾向があります。
メディカルサービス事業は、在宅医療サービスやシニアレジデンスの運営が好調に推移したため、売上高は209億円(前年同期比5.8%増加)となり、営業利益は18億円(前年同期比51.0%増加)となりました。
保険事業は、セコム損害保険株式会社のガン保険「自由診療保険メディコム」および火災保険が好調に推移したことにより、売上高は175億円(前年同期比6.2%増加)となりましたが、東日本大震災に対する保険金の支払いおよび台風被害発生に伴う支払備金繰入れが増加したため、営業損益は２億円の営業損失(前年同期は６億円の営業利益)となりました。
地理情報サービス事業は、海外部門の増収や前期12月にグループ入りした連結子会社の寄与もあり、売上高は220億円(前年同期比20.9%増加)となり、営業利益は10億円(前年同期比16.5%増加)となりました。
なお、主要市場である官公需は納品時期が年度末に集中することから、収益は期末に向けて増加する傾向があります。
不動産開発・販売事業は、厳しい雇用情勢や日本経済の先行きへの不安などから、マンション市場が需要の本格的な回復には至らず、売上高は30億円(前年同期比63.6%減少)となり、営業損益は２億円の営業損失(前年同期は４億円の営業損失)となりました。
情報通信・その他の事業は、セキュアデータセンター等の情報通信サービスの増収等により、売上高は172億円(前年同期比2.9%増加)となり、営業利益は24億円(前年同期比36.8%増加)となりました。

－2－

セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信（２）連結財政状態に関する定性的情報①連結貸借対照表
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ112億円(1.0%)減少して１兆831億円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が139億円(18.8%)減少の600億円となりまし
たが、有価証券が93億円増加の166億円、コールローンが80億円(27.1%)増加の375億円、未成工事支出金が36億円(85.9%)増加の78億円となり、合計は前連結会計年度末に比べ56億円(1.2%)増加して4,919億円となりました。固定資産は、有形固定資産が38億円(1.4%)増加の2,866億円となりましたが、投資有価証券が194億円(10.3%)減少の1,685億円、投資その他の資産のその他が12億円(2.9%)減少の421億円となり、合計は前連結会計年度末に比べ168億円(2.8%)減少して5,911億円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ201億円(4.6%)減少して4,202億円となりました。流動負債は、1年内償還予定の社債が20億円(70.3%)増加の49億円、未成工事受入金等のその他流動負債が18億円(5.6%)
増加の353億円、未払法人税等が15億円(8.2%)増加の209億円となりましたが、短期借入金が72億円(15.4%)減少の401億円、未払金が28億円(12.5%)減少の199億円となり、合計は前連結会計年度末に比べ47億円(2.4%)減少して1,973億円となりました。固定負債は、長期借入金が76億円(35.7%)減少の138億円、保険契約準備金が48億円(3.6%)減少の1,306億円、社債が27億円(19.5%)減少の113億円となったことなどにより、前連結会計年度末に比べ153億円(6.4%)減少して2,229億円となりました。
純資産は、利益剰余金が80億円(1.5%)増加の5,577億円となり、合計は前連結会計年度末に比べ88億円(1.4%)増加して6,629億円となりました。
②連結キャッシュ・フロー
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、全体で507億円の資金の増加となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益507億円、減価償却費181億円、受取手形及び売掛債権の減少140億円であります。また、主な資金の減少要因は、法人税等の支払額193億円、たな卸資産の増加49億円、保険契約準備金の減少48億円、仕入債務の減少40億円であります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、全体で60億円の資金の減少となりました。主な資金の減少要
因は、投資有価証券の取得による支出224億円、警報機器及び設備等の有形固定資産の取得による支出179億円、有価証券の増加87億円であります。また、主な資金の増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入433億円であります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、全体で369億円の資金の減少となりました。主な資金の減少
要因は、配当金の支払額196億円、短期借入金の減少134億円、長期借入金の返済による支出16億円、少数株主への配当金の支払額11億円であります。
これらの結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ76億円増加して1,958億円となりました。
（３）連結業績予想に関する定性的情報
当第２四半期連結累計期間の連結業績は、依然として厳しい経済状況が続いておりますが、概ね予想の範囲内で推移しました。
したがって、通期の連結業績予想は、平成23年５月11日の公表値から変更しておりません。
なお、本資料に記載の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

－3－

セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信

２．サマリー情報(その他)に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
平成23年７月１日付で、当社を存続会社とし、当社の特定子会社であるセコムテクノサービス株式会社を消滅会社とする吸収合併を行ったことに伴い、当該特定子会社が消滅いたしました。
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用該当事項はありません。
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
該当事項はありません。

－4－セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信

３．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表（単位：百万円）
前連結会計年度(平成23年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
現金護送業務用現金及び預金
コールローン
受取手形及び売掛金
未収契約料
有価証券
リース債権及びリース投資資産
商品及び製品販売用不動産
仕掛品
未成工事支出金
仕掛販売用不動産
原材料及び貯蔵品
繰延税金資産
短期貸付金
その他
貸倒引当金
流動資産合計

当第２四半期連結会計期間(平成23年９月30日)

172,958
56,546
29,50073,95622,754
7,313
15,433
8,823
11,481
2,249
4,233
48,296
5,750
12,216
3,908
12,566△1,704

172,50252,70337,50060,052
22,846
16,666
15,645
11,353
9,261
2,806
7,868
48,334
5,924
12,047
3,382
14,595△1,531

486,284

491,961

固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
警報機器及び設備（純額）
土地
その他（純額）102,855
63,49097,73018,638102,999
65,61998,567
19,415有形固定資産合計

282,715

286,602

25,55325,373

188,001
47,576
18,73020,11043,422△18,111

168,590
46,771
18,881
20,46042,179△17,717

299,729

279,165

607,998

591,142

無形固定資産投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
前払年金費用繰延税金資産その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
繰延資産

117

52

資産合計

1,094,400

1,083,156－5－セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信（単位：百万円）
前連結会計年度(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間(平成23年９月30日)

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
1年内償還予定の社債
リース債務
未払金
未払法人税等未払消費税等
未払費用
前受契約料
賞与引当金
工事損失引当金
その他

25,95947,4262,914
354
22,857
19,3532,850
3,792
30,582
11,925530
33,52724,92840,131
4,963
361
19,99420,9472,575
3,761
31,291
12,335622
35,390

流動負債合計202,074

197,304

14,091
21,586
3,080
38,091
8,909
13,097
2,433
135,498
1,481

11,346
13,8872,963
38,317
8,924
12,803
2,405
130,641
1,614

238,270

222,905

負債合計

440,344420,209

純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

66,377
83,054
549,747△74,923

66,377
83,054
557,772△73,656624,255

633,547

2,192△35△34,166

1,412△27△33,420

固定負債
社債
長期借入金
リース債務
長期預り保証金繰延税金負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金保険契約準備金
その他
固定負債合計株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定△32,010△32,035

少数株主持分

61,81061,434

純資産合計

654,055

662,946

負債純資産合計

1,094,400

1,083,156

その他の包括利益累計額合計－6－セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高
売上原価

315,499
197,741

319,144
200,876

売上総利益

117,757

118,268

販売費及び一般管理費

69,841

69,355

営業利益

47,916

48,913

営業外収益
営業外費用

6,607
3,208

6,305
3,531

経常利益

51,316

51,687

特別利益
特別損失

1,268
3,289

221
1,117

税金等調整前四半期純利益

49,29550,791

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

18,124873

20,873258

法人税等合計18,997

21,131

少数株主損益調整前四半期純利益

30,29829,660

少数株主利益

1,585

1,660

四半期純利益28,712

27,999－7－セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信

四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

30,29829,660△3,157△817

8△2,155△1,2595△34△6,56454

四半期包括利益

23,73329,714（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
少数株主に係る四半期包括利益

22,5301,202

27,9741,740

少数株主損益調整前四半期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計－8－900セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

49,29517,707838△2,166△56△131△1,89150,791
18,150845△2,304△226△447△1,715545
556
753△1,254△1,453

572
435
632
△979－

906
954
1,348
△883

647
－－
△707－

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
のれん償却額持分法による投資損益（△は益）貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額
受取利息及び受取配当金支払利息
為替差損益（△は益）有形固定資産売却損益及び廃棄損益（△は益）投資有価証券売却損益（△は益）投資有価証券償還益
投資有価証券評価損益（△は益）関係会社株式売却損益（△は益）販売用不動産評価損
投資事業組合運用損益（△は益）資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
受取手形及び売掛債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
前受契約料の増減額（△は減少）
保険契約準備金の増減額（△は減少）
その他

1,184
20,6192,479△5,272△687△13,149△448

小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
訴訟和解金の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー

－9－

14,042△4,944△4,066628△4,857△284

69,794

66,216

4,515△548△20,440△1,7704,405△586△19,320－

51,54950,713

セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)△18△77△19,01164△8,770△17,990

701△1,937△6,89082△2,047△22,443

19,8695,054
262△1,13743,361
－
△367
△586

1,861
△690
351

1,904
△888
1,678

△1,663△6,004△10,974△13,483

1,710△2,168△955△18,532△1,530△5△118134△1,671△695△19,622△1,144△289△173△32,575△36,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

△548

△101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,761

7,662

現金及び現金同等物の期首残高

178,781

188,174

現金及び現金同等物の四半期末残高

195,543

195,836

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
有価証券の増減額（△は増加）
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却及び償還による収入
関係会社株式の売却による収入短期貸付金の増減額（△は増加）
貸付けによる支出貸付金の回収による収入
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
自己株式の増減額（△は増加）
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー－10－セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信（４）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
（５）セグメント情報等【セグメント情報】
Ⅰ

前第２四半期連結累計期間(自平成22年４月１日

至

平成22年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報(単位：百万円)
報告セグメント
セキュリティ
サービス
売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高計
セグメント利益又はセグメント損失(△)

防災

メディカル
サービス

地理情報
サービス

保険

205,125

30,70919,76016,493

18,263

4,451

2,791

60

1,337

65

209,577

33,501

19,821

17,831

18,32849,420

△ 194

1,223

660

901

報告セグメント
不動産開発・販売

計

情報通信・その他
(注)１

合計

調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

売上高
外部顧客への売上高
8,406
298,759
16,739315,499―
315,499
セグメント間の内部―
―
8,707
2,771
11,478(11,478)
売上高又は振替高計
8,406
307,467
19,510326,977(11,478)
315,499
セグメント利益又は△ 491
51,5191,780
53,300(5,383)
47,916セグメント損失(△)(注)１ 「情報通信・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報通信事業、不動産賃貸事業、ホテル事業等を含んでおります。
２ セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去△19百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用5,402百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社本社の企画部門・人事部門・管理部門等に係る費用であります。
３ セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

－11－

セコム㈱ (9735) 平成24年３月期 第２四半期決算短信Ⅱ

当第２四半期連結累計期間(自平成23年４月１日

至平成23年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報(単位：百万円)
報告セグメント
セキュリティ
サービス
売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高計
セグメント利益又はセグメント損失(△)

防災

保険

地理情報
サービス

205,981

32,37820,904

17,51522,080

5,227

1,987

80

1,465

51

211,208

34,36520,98518,98022,131

49,524

1,290

1,847

△ 211

1,049

報告セグメント
不動産開発・販売
売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高

メディカル
サービス

情報通信・その他
(注)１

計

合計

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

調整額
(注)２

3,059

301,920

17,224319,144―

319,144

449

9,260

2,716

11,977(11,977)

―

計
3,508
311,181
19,941
331,122(11,977)
319,144
セグメント利益又は△ 295
53,2052,435
55,641(6,727)
48,913セグメント損失(△)(注)１ 「情報通信・その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報通信事業、不動産賃貸事業、ホテル事業等を含んでおります。
２ セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去417百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用6,310百万円が含まれております。全社費用の主なものは、当社本社の企画部門・人事部門・管理部門等に係る費用であります。
３ セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。
（７）重要な後発事象
該当事項はありません。

－12－