自己資本調達手段に関する契約内容の概要及び詳細 （2023年9月末基準）
Main features and Further information of Regulatory Capital Instruments (as of September 30, 2023)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
自己資本調達手段に関して、次頁以降に以下の4つの区分に分けて、各契約内容の概要及び詳細を記載しております。
Main features and further information of our regulatory capital instruments are described from the next page according to the following 4 classes.
1．普通株式/Common Stock

P.1

2．新株予約権/Stock Acquisition Rights

P.1～2

3．非支配株主持分/Non-controlling Interests

P.3

4．劣後債務/Subordinated Debt
その他Tier1資本に係る契約/Additional Tier 1 capital
Tier2資本に係る契約/Tier 2 capital

P.4～P.7
P.8～P.15※本資料は、自己資本比率規制（第3の柱）に関する告示に基づき開示するものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
＊This document is prepared for the purpose of regulatory disclosure of capital adequacy ratio (Pillar 3) and is not for the purpose of soliciting investment or engaging in any other similar activities within or outside of Japan.

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
5
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30

普通株式/Common stock
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP3892100003
日本法/Japanese Law

新株予約権－1/Stock Acquisition Rights-1
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
―
日本法/Japanese Law

新株予約権－2/Stock Acquisition Rights-2
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
―
日本法/Japanese Law

―

―

―

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
Common Equity Tier1 Capital

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
Common Equity Tier1 Capital

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
Common Equity Tier1 Capital

自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
普通株式/Common stock

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
第4回新株予約権/ Series 4 stock acquisition rights

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
第5回新株予約権/ Series 5 stock acquisition rights¥2,551,302
―
―

¥119
―
―

¥145
―
―

株主資本/Shareholders’ Equity――
なし/Perpetual―
なし/Not applicable

新株予約権/Subscription Rights to Shares―2014/8/1、割当日/Allotment Date
あり/Dated
2044/7/31、行使期限/Expiration Date of exercise period
なし/Not applicable

新株予約権/Subscription Rights to Shares―
2015/7/31、割当日/Allotment Date
あり/Dated
2045/7/30、行使期限/Expiration Date of exercise period
なし/Not applicable

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

―

―

―

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

―

―

―

―

―

―

―
―
なし/Not applicable――なし/Not applicable――なし/Not applicable

完全裁量/Fully discretionary

完全裁量/Fully discretionary

完全裁量/Fully discretionary

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―

―

―

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicable

31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

―

―

―

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

―
―

―
―

―
―

―

―

―

―

―

―

優先株式/Preferred stock

優先株式/Preferred stock

優先株式/Preferred stock

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―

34

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内35容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features1

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
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29
30

新株予約権－3/Stock Acquisition Rights-3
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
―
日本法/Japanese Law

新株予約権－4/Stock Acquisition Rights-4
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
―
日本法/Japanese Law

新株予約権－5/Stock Acquisition Rights-5
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
―
日本法/Japanese Law

―

―

―

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
Common Equity Tier1 Capital

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
Common Equity Tier1 Capital

普通株式等Tier1資本に係る基礎項目の額
Common Equity Tier1 Capital

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
第6回新株予約権/ Series 6 stock acquisition rights

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
第7回新株予約権/ Series 7 stock acquisition rights

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
第8回新株予約権/ Series 8 stock acquisition rights

¥138
―
―

¥209
―
―

¥273
―
―

新株予約権/Subscription Rights to Shares―
2016/7/29、割当日/Allotment Date
あり/Dated
2046/7/28、行使期限/Expiration Date of exercise period
なし/Not applicable

新株予約権/Subscription Rights to Shares―2017/7/28、割当日/Allotment Date
あり/Dated
2047/7/27、行使期限/Expiration Date of exercise period
なし/Not applicable

新株予約権/Subscription Rights to Shares―2018/9/3、割当日/Allotment Date
あり/Dated
2048/9/2、行使期限/Expiration Date of exercise period
なし/Not applicable

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

―

―

―

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

―

―

―

―

―

―

―
―
なし/Not applicable――なし/Not applicable――なし/Not applicable

完全裁量/Fully discretionary

完全裁量/Fully discretionary

完全裁量/Fully discretionary

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―

―

―

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicable

31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

―

―

―

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

―
―

―
―

―
―

―

―

―

―

―

―

優先株式/Preferred stock

優先株式/Preferred stock

優先株式/Preferred stock

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―

34

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内35容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features2

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
5
6
7
8

9
10

11
12
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15

16
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19
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22
23
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26
27
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30

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call

非支配株主持分/Non-controlling Interests
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社、他7社/Sumitomo
Mitsui Trust Panasonic Finance Co., Ltd. and 7 other companies―
日本法、ケイマン諸島法/Japanese Law ,Cayman Islands Law―
その他Tier1資本に係る基礎項目の額・Tier2資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital・Tier2 Capital
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
普通株式/Common Stock\14,546 その他Tier1資本/Additional Tier1 Capital、\3,248 Tier2資本/Tier2 Capital――
非支配株主持分/Non-controlling interests――
なし/Perpetual―
なし/Not applicable

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount―

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount―

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature

―
―
―
―
―
―
―
なし/Not applicable
―
―
―
―
―
―
なし/Not applicable

31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

―

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

―
―

34

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内35容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features――
一般債務/Ordinary debt
なし/Not applicable―3

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
5
6
7
8

9
10

11
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13
14
15

16
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call

劣後債務－2/Subordinated Debt-2
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AG94
日本法/Japanese Law

劣後債務－3/Subordinated Debt-3
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210BG93
日本法/Japanese Law

―

―

―

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
永久劣後債（第2回）/ Perpetual subordinated bond ＃2

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
永久劣後債（第3回）/ Perpetual subordinated bond ＃3

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
永久劣後債（第4回）/ Perpetual subordinated bond ＃4¥50,000―¥50,000¥70,000―¥70,000¥30,000―¥30,000

負債/Liability―
2015/9/8
なし/Perpetual―
あり/Applicable

負債/Liability―
2016/9/8
なし/Perpetual―
あり/Applicable

負債/Liability―
2016/9/8
なし/Perpetual―
あり/Applicable

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount2031/12/5
2026/12/5
2025/12/5
社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

34

劣後債務－1/Subordinated Debt-1
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210BFM2
日本法/Japanese Law

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call 初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call 初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call
date
date
date
固定から変動/Fixed to Floating
2.87%
あり/Applicable

固定から変動/Fixed to Floating
1.51%
あり/Applicable

固定から変動/Fixed to Floating
1.73%
あり/Applicable

完全裁量/Fully discretionary

完全裁量/Fully discretionary

完全裁量/Fully discretionary

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

当社の連結普通株式等 Tier1 比率が5.125％を下回った場合等/Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.’s consolidated Common Equity
Tier1 capital ratio fallen below 5.125% ,etc.

当社の連結普通株式等 Tier1 比率が5.125％を下回った場合等/Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.’s consolidated Common Equity
Tier1 capital ratio fallen below 5.125% ,etc.

当社の連結普通株式等 Tier1 比率が5.125％を下回った場合等/Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.’s consolidated Common Equity
Tier1 capital ratio fallen below 5.125% ,etc.

全部削減又は一部削減/Full or partial
あり/Applicable

全部削減又は一部削減/Full or partial
あり/Applicable

全部削減又は一部削減/Full or partial
あり/Applicable

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. after discussion with
the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese
regulatory authorities.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. after discussion with
the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese
regulatory authorities.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. after discussion with
the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese
regulatory authorities.

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の劣後債務を除く。）
劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の劣後債務を除く。）
劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の劣後債務を除く。）
有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内/Subordinated debt (except the bonds and parity securities which effectively /Subordinated debt (except the bonds and parity securities which effectively /Subordinated debt (except the bonds and parity securities which effectively
35
容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to thisrank pari passu with the bonds)
rank pari passu with the bonds)
rank pari passu with the bonds)
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

なし/Not applicable―なし/Not applicable―4

なし/Not applicable―＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
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30

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call

劣後債務－5/Subordinated Debt-5
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AJ91
日本法/Japanese Law――

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital

その他Tier1資本に係る基礎項目の額/Additional Tier1 Capital

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
永久劣後債（第5回）/ Perpetual subordinated bond ＃5

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
永久劣後債（第6回）/ Perpetual subordinated bond ＃6¥70,000―¥70,000¥50,000―¥50,000

負債/Liability―
2017/9/5
なし/Perpetual―
あり/Applicable

負債/Liability―
2018/9/11
なし/Perpetual―
あり/Applicable

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

2028/12/5
2027/12/5
社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

34

劣後債務－4/Subordinated Debt-4
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AH93
日本法/Japanese Law

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call 初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call
date
date
固定から変動/Fixed to Floating
1.28%
あり/Applicable

固定から変動/Fixed to Floating
1.39%
あり/Applicable

完全裁量/Fully discretionary

完全裁量/Fully discretionary

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

当社の連結普通株式等 Tier1 比率が5.125％を下回った場合等/Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.’s consolidated Common Equity
Tier1 capital ratio fallen below 5.125% ,etc.

当社の連結普通株式等 Tier1 比率が5.125％を下回った場合等/Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.’s consolidated Common Equity
Tier1 capital ratio fallen below 5.125% ,etc.

全部削減又は一部削減/Full or partial
あり/Applicable

全部削減又は一部削減/Full or partial
あり/Applicable

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. after discussion with
the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese
regulatory authorities.

金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額/Amount to be
determined by Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. after discussion with
the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese
regulatory authorities.

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の劣後債務を除く。）
劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の劣後債務を除く。）
有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内/Subordinated debt (except the bonds and parity securities which effectively /Subordinated debt (except the bonds and parity securities which effectively
35
容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to thisrank pari passu with the bonds)
rank pari passu with the bonds)
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

なし/Not applicable―なし/Not applicable―5

＜劣後債務（その他Tier1資本）の契約内容の詳細/Further information of Subordinated Debt (Additional Tier1 Capital)>
前述の劣後債務は、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
The subordinated debts mentioned above have all of the following characteristics:
・無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
・Unsecured, fully-paid and subordinated to other indebtedness.
また、前述の劣後債務には各種特約等が付されております（個々の劣後債務により付される特約は異なります） Various special provisions, etc., have been attached to the subordinated debts mentioned above, which vary byが、かかる特約の概要は以下のとおりです。
each of subordinated debts. The summary of such special provisions are as follows:
発行者について劣後事由（清算手続（会社法に基づく特別清算手続を除く。）が開始された場合）が発生した場 Special provisions are provided to the effect that, if any subordination event (it will be deemed to have been
合、元利金の支払請求権は優先債権の全てが全額の弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、そ occurred when the liquidation proceeding (except for the special liquidation under the Companies Act)の停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発生し、かつ、本社債に基づく元利金の支払は、本社 occurs)occurs with respect to the Issuer, a claim for the payment of principal and interest shall be subject to債に基づく債権及びこれと清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、発行者 the conditions precedent that all claims having priority must be paid in full prior to the claim for the paymentの優先株式で残余財産分配の順位が最も優先するものとみなした場合に、本社債につき支払がなされるであろ of principal and interest, and only when the conditions precedent are fulfilled shall the claim for the payment of
劣後特約/Subordination
principal and interest become effective, and the payment of principal and interest will be made only to the
う金額を限度として行われる旨の特約が付されています。
extent of the amount which would be paid on the bonds if liabilities under the bonds and liabilities witheffectively the same conditions as the bonds as to priority of liquidation payment were regarded as the Issuer’s
preferred stock which ranks most senior as to liquidation payment.
資本事由（本社債の全部又は一部がその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算入されないこととなる自己資本 Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the bonds at its option at any time upon the
資本事由による特別任意償還特約
比率規制等の変更又は改正等がなされた場合）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及 occurrence of any Capital Event (where any change or amendment, etc., to the capital adequacy requirements,（参照項番14・15）/Extraordinary
び債権者への事前通知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
etc. has been made, as a result of which all or part of the bonds shall become no longer qualified as Additional
optional redemption due to a capital
Tier1 capital), subject to the prior confirmation of the financial regulatory authority and prior notice to theevent(Refer to Items 14 and 15)
creditors.
税務事由（税制の変更又は改正等により、発行者の法人税算定上、本社債の利息の損金算入が認められない Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the bonds at its option at any time upon the
税務事由による特別任意償還特約こととなる場合など）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条 occurrence of any Tax Event (including the case where the interest on the bonds shall become no longer（参照項番14・15）/Extraordinary
件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
recognized as deductible expenses regarding calculation of corporation tax of the Issuer as result of any change
optional redemption due to a tax eventor amendment, etc., in taxation), subject to the prior confirmation of the financial regulatory authority and(Refer to Items 14 and 15)prior notice to the creditors.
金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日（発行から5 Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the subordinated debts at its option on the
任意償還特約（参照項番14～16）
年を経過した日以降の日）に、発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
prescribed redeemable date (from, and including, the day on which the five (5) year period has elapsed from the/Optional redemption (Refer to Items 14
issue date), subject to the prior confirmation of the financial regulatory authority and prior notice to theto 16)
creditors.
(1) Optional cancellation of interest payments:（1）任意利払停止
発行者は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各利 Special provisions are provided to the effect that, the Issuer may cancel all or part of the interest payments on
払日において、本社債の利息の全部又は一部の支払を行わないことができる旨の特約が付されています。この the bonds on any interest payment date when it deems necessary at its absolute discretion, in which case, the場合、発行者は、(i)その次の利払日に支払うべき本社債の利息の支払又は不支払を決定するまでの期間中、 Issuer (i) shall, until such time that the Issuer determines to pay or cancel interest due on the next interest(x)発行者の普通株式及びその他Tier1資本調達手段に該当する発行者の株式（その他Tier1資本調達手段に payment date, not make any resolutions at its board of directors, or present its own proposal at a general
おける配当最優先株式を除く。）に対する金銭の配当並びに(y)当該配当最優先株式に対する、その優先配当 meeting of shareholders, to (x) pay dividend on its common stock and stock of other classes which are qualified
金の額の半額に、当該利払日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行う部分として発行者が決定した割合を as its Additional Tier1 capital (other than preferred stock which ranks most senior in priority of payment as to
乗じた額を超える額の金銭の配当を行う旨の取締役会の決議又はかかる配当を行う旨の会社提案の議案の株 dividends among the preferred stock qualified as its Additional Tier1 capital) and (y) pay dividend on such
主総会への提出を行わないものとし、また、(ii)当該利払日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行わない部 preferred stock which ranks most senior as to dividend payments, in excess of the amount obtained bymultiplying one-half of the amount of preferred dividend of such preferred stock and a ratio of the amount of
分として発行者が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該利払日と同一の日に支払うべき負債性その他
Tier1資本調達手段の配当又は利息のうち支払を行わない部分として発行者が決定する割合とするものとされて interest the Issuer determines to pay on the bonds among the amount of interest payable on the bonds on thesame interest payment date and (ii) shall determine the ratio of the amount of dividend or interest on its other
います。
Additional Tier1 liabilities not to be paid among the amount of dividend or interest payable on the same（2）利払可能額制限
発行者が利払日に支払うべき本社債の利息の額は、利払可能額を限度とし、発行者は当該限度額を超える金 interest payment date, as at least the same ratio of the amount of interest which the Issuer determines not to
pay on the bonds among the amount of interest payable on the bonds on the same interest payment date.
額について、本社債の利息の支払を行わない旨の特約が付されています。
利払可能額とは、ある利払日における発行者の会社法上の分配可能額から、当該利払日の属する事業年度の (2) Interest payable amount limitation:
利払停止特約（参照項番19・20）
初日以降当該利払日の前日までに支払われた本社債、同順位証券及び劣後証券の配当及び利息の総額を控 Special provisions are provided to the effect that, the amount of interest payable on any interest payment date
/Interest cancellation (Refer to Items 19 除して得られる調整後分配可能額を、当該利払日に支払うべき本社債の利息の総額並びに配当最優先株式 on each bond shall not exceed the Interest Payable Amount and the Issuer shall not pay any amount of interestand 20)
及び同順位証券の配当又は利息の総額で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額をいいます。 on each bond in excess of the Interest Payable Amount.
同順位証券とは、発行者の債務で、利息に係る権利について本社債と実質的に同じ条件を付されたもの等をい The “Interest Payable Amount” means the amount apportioned to each bond calculated by dividing theadjusted distributable amount, which will be the distributable amount under the Companies Act as of theいます。
劣後証券とは、発行者の債務で、利息に係る権利について本社債に実質的に劣後する条件を付されたもの等 interest payment date less the total amount of dividends and interest of the bonds, the Parity Securities andthe Junior Securities paid during the period from the beginning of the fiscal year in which such interest
をいいます。
上記（1）又は（2）に基づき支払われなかった本社債の利息は繰り延べられず、当該利息の支払債務の効力は payment date falls to the day preceding such interest payment date, on a pro rata basis among the total
将来に向かって消滅します。
amount of interest payable on the bonds and the total amount of dividends and interest payable on the sameinterest payment date on its preferred stock which ranks most senior in priority of payment as to dividends aswell as Parity Securities.
The “Parity Securities” means obligations of the Issuer which effectively rank pari pass u as to interest
payment with the bonds.
The “Junior Securities” means obligations of the Issuer which effectively rank junior as to interest payment
with the bonds.
The amount of interest which have not been paid according to (1) or (2) above shall not be deferred andpayment obligation thereof shall be discharged thereafter.

6債務免除特約（参照項番30～32）/Write-Down(Refer to Items 30 to 32)

元金回復特約（参照項番33・34）/Reinstatement (Write-Up)(Refer to
Items 33 and 34)(1) Write-down upon the occurrence of a Loss Absorption Event:（1）損失吸収事由に係る債務免除
発行者について損失吸収事由（発行者が報告又は公表した連結普通株式等Tier1比率が5.125％を下回った Special provisions are provided to the effect that, if a Loss Absorption Event occurs, the claims with respect場合）が生じた場合、その生じた時点から債務免除日（損失吸収事由が生じた日後20銀行営業日を超えない範 to the principal amount of each bond in an amount equal to the Loss Absorption Amount, together with the
囲で発行者が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日）までの期間中、本社債の元金のうち所要損失 interest on such amount of the principal amount, shall be suspended and shall not become due from the
吸収額（本社債及び他の負債性その他Tier1資本調達手段等の全部又は一部の免除又は普通株式転換により occurrence of the Loss Absorption Event until the Write-Down Date, and shall be written down on the Write発行者の連結普通株式等Tier1比率が5.125％を上回ることとなるために必要な額として、発行者が金融庁その Down Date.
他の監督当局と協議のうえ決定する額を、本社債の元金の総額及び他の負債性その他Tier1資本調達手段等 The “Loss Absorption Event” will be deemed to have occurred when the Issuer’s consolidated Commonの元金の総額で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額）及び当該金額の元金に応じた利息に Equity Tier1 capital ratio reported or published by it falls below 5.125%.
ついて、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日におい For the purpose of this paragraph (1), the “Write-Down Date” shall be determined by the Issuer in
consultation with the Financial Services Agency of Japan and other relevant Japanese regulatory authoritiesて、発行者は本社債に基づく元利金の支払債務を免除される旨の特約が付されています。
and shall be no less than one and no more than twenty business days following the date on which a Loss（2）実質破綻事由に係る債務免除
発行者について実質破綻事由（内閣総理大臣が、発行者について特定第二号措置（預金保険法第126条の2 Absorption Event has occurred.
第1項第2号において定義される意味を有する。）を講ずる必要がある旨の特定認定（預金保険法第126条の2第 The “Loss Absorption Amount” will be the amount apportioned to each bond calculated by dividing such
1項において定義される意味を有する。）を行った場合）が生じた場合、その生じた時点から債務免除日（実質破 amount as determined by the Issuer in consultation with the Financial Services Agency of Japan and other綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で発行者が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する relevant Japanese regulatory authorities necessary to make the Issuer’s consolidated Common Equity Tier1日）までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除 capital ratio exceed 5.125% by write-down or conversion to ordinary shares of all or part of the bonds and its
other Additional Tier1 liabilities, etc., on a pro rata basis among the total principal amount of the bonds and
日において、発行者は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。
（3）倒産手続開始事由に係る債務免除
the total principal amount of its other Additional Tier1 liabilities, etc.
発行者について、倒産手続開始事由（発行者について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手 (2) Write-down upon the occurrence of a Non-Viability Event:
続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事 Special provisions are provided to the effect that, if a Non-Viability Event occurs, the claims with respect to
再生手続若しくは特別清算若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合）が生じた場合、倒産手 the principal amount of each bond, together with the interest thereon, shall be suspended and shall not become
続開始事由が生じた時点において、発行者は本社債に基づく元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約 due from the occurrence of the Non-Viability Event until the Write-Down Date, and all of the principal amountが付されています。
of and the interest on the bonds shall be written down to zero on the Write-Down Date.
The “Non-Viability Event” will be deemed to have occurred when the Prime Minister of Japan confirms (nintei )that “specified Item 2 measures (tokutei dai nigo sochi ),” which are the measures set forth in Article 126-2,
Paragraph 1, Item 2 of the Deposit Insurance Act, need to be applied to the Issuer.
For the purpose of this paragraph (2), the “Write-Down Date” shall be determined by the Issuer in
consultation with the Financial Services Agency of Japan and other relevant Japanese regulatory authorities
and shall be no less than one and no more than ten business days following the date on which a Non-Viability
Event has occurred.
(3) Write-down upon the occurrence of the Insolvency Proceedings Commencement Event:Special provisions are provided to the effect that, if the Insolvency Proceedings Commencement Event occurs,
all of the principal amount of and interest on the bonds shall be written down to zero at the time of theoccurrence of the Insolvency Proceedings Commencement Event.
The “Insolvency Proceedings Commencement Event” will be deemed to have occurred when it is adjudicatedthat the Issuer becomes subject to bankruptcy proceedings, corporate reorganization proceedings, civil
rehabilitation proceedings or special liquidation proceedings, or any other similar insolvency proceedings are
made in any country other than Japan.
損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回 Special provisions are provided to the effect that, when part of the principal amount of the bonds have been
復事由（元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されること written down upon the occurrence of a Loss Absorption Event, such principal amount of the bonds shall beについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、発行者が元金の支払債務の免除の効 reinstated upon the occurrence of a Reinstatement Event to the extent of the amount to be determined by the
力を将来に向かって消滅させることを決定した場合）が生じた場合、発行者が金融庁その他の監督当局との協 Issuer after discussion with the Financial Services Agency of Japan and any other relevant Japanese regulatory
議のうえ決定する額について、元金回復日（元金回復事由が生じた日後20銀行営業日を超えない範囲で発行 authorities, on the Reinstatement Date.
者が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日）に、各本社債に基づく元金の支払債務の免除の効力は The “Reinstatement Event” occurs when the Issuer determines that the principal amount of the bonds thathave been written-down be reinstated after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of
将来に向かって消滅する旨の特約が付されています。
Japan and any other relevant Japanese regulatory authorities that the Issuer’s consolidated Common Equity
Tier1 capital ratio remains at a sufficiently high level after giving effect to the relevant reinstatement of thebonds.
The “Reinstatement Date” shall be determined by the Issuer in consultation with the Financial Services
Agency of Japan and other relevant Japanese regulatory authorities and shall be no less than one and no morethan twenty business days following the date on which a Reinstatement Event has occurred.

7

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
5
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2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call
初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

16
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任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

34

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内35容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

劣後債務－6/Subordinated Debt-6
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AE96
日本法/Japanese Law

劣後債務－7/Subordinated Debt-7
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AF61
日本法/Japanese Law

劣後債務－8/Subordinated Debt-8
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AG29
日本法/Japanese Law

―

―

―

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第1回）/Subordinated bond＃1

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第2回）/Subordinated bond＃2

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第3回）/Subordinated bond＃3¥5,599―¥30,000¥10,087―¥30,000¥14,474―¥30,000

負債/Liability―
2014/9/5
あり/Dated
2024/9/5
あり/Applicable

負債/Liability―
2015/6/5
あり/Dated
2025/6/5
あり/Applicable

負債/Liability―
2016/2/29
あり/Dated
2026/2/27
あり/Applicable

―

―

―

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

―

―

―

固定/Fixed
0.857%
なし/Not applicable

固定/Fixed
0.915%
なし/Not applicable

固定/Fixed
0.66%
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―8

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call
初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

劣後債務－9/Subordinated Debt-9
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AGC3
日本法/Japanese Law

劣後債務－10/Subordinated Debt-10
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210BGC1
日本法/Japanese Law

劣後債務－11/Subordinated Debt-11
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
―
日本法/Japanese Law

―

―

―

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第4回）/Subordinated bond＃4

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第5回）/Subordinated bond＃5

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後借入金/Subordinated loan

¥19,304―¥30,000¥6,380―¥10,000¥7,000―¥7,000

負債/Liability―
2016/12/19
あり/Dated
2026/12/18
あり/Applicable

負債/Liability―
2016/12/8
あり/Dated
2026/12/8
あり/Applicable

負債/Liability―
2017/2/28
あり/Dated
2032/2/27
あり/Applicable――

2027/2/26
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))――

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first calldate

固定/Fixed
0.62%
なし/Not applicable

固定/Fixed
0.62%
なし/Not applicable

固定から変動/Fixed to Floating(＊1)
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

34

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内35容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―9

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call
初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

34

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内35容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

劣後債務－12/Subordinated Debt-12
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
―
日本法/Japanese Law

劣後債務－13/Subordinated Debt-13
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AH69
日本法/Japanese Law

劣後債務－1４/Subordinated Debt-14
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AJ67
日本法/Japanese Law

―

―

―

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後借入金/Subordinated loan

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第6回）/Subordinated bond＃6

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第10回）/Subordinated bond＃10¥3,000―¥3,000¥14,753―¥20,000¥18,817―¥20,000

負債/Liability―
2017/3/23
あり/Dated
2032/3/23
あり/Applicable

負債/Liability―
2017/6/8
あり/Dated
2027/6/8
あり/Applicable

負債/Liability―
2018/6/14
あり/Dated
2028/6/14
あり/Applicable

―

―

―

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

―

―

―

固定/Fixed(＊1)
なし/Not applicable

固定/Fixed
0.575%
なし/Not applicable

固定/Fixed
0.55%
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―10＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call

劣後債務－16/Subordinated Debt-16
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AK56
日本法/Japanese Law

劣後債務－17/Subordinated Debt-17
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AL97
日本法/Japanese Law

―

―

―

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第12回）/Subordinated bond＃12

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第13回）/Subordinated bond＃13

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第14回）/Subordinated bond＃14¥30,000―¥30,000¥10,000―¥10,000¥30,000―¥30,000

負債/Liability―
2019/6/10
あり/Dated
2029/6/11
あり/Applicable

負債/Liability―
2019/5/30
あり/Dated
2029/5/30
あり/Applicable

負債/Liability―
2020/9/11
あり/Dated
2030/9/11
あり/Applicable

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

2025/9/11
2024/5/30
2024/6/11
社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))―

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first calldate―

固定/Fixed
0.41%
なし/Not applicable

固定から変動/Fixed to Floating
0.41%
なし/Not applicable

固定/Fixed
0.53%
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

34

劣後債務－15/Subordinated Debt-15
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AK64
日本法/Japanese Law

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内35容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―11

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call

劣後債務－19/Subordinated Debt-19
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AMC1
日本法/Japanese Law

劣後債務－20/Subordinated Debt-20
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
―
日本法/Japanese Law

―

―

―

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第15回）/Subordinated bond＃15

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第16回）/Subordinated bond＃16

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後借入金/Subordinated loan

¥10,000―¥10,000¥20,000―¥20,000¥5,000―¥5,000

負債/Liability―
2020/9/1
あり/Dated
2030/9/2
あり/Applicable

負債/Liability―
2021/12/21
あり/Dated
2031/12/22
あり/Applicable

負債/Liability―
2022/3/31
あり/Dated
2032/3/31
あり/Applicable

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

2026/12/22
2025/9/2
社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

2027/3/31
借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal
amount (together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：借入金元本の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

34

劣後債務－18/Subordinated Debt-18
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210BL96
日本法/Japanese Law

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内35容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call 初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call 初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first call
date
date
date
固定から変動/Fixed to Floating
0.53%
なし/Not applicable

固定から変動/Fixed to Floating
0.4%
なし/Not applicable

固定から変動/Fixed to Floating(＊1)
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―12

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call

劣後債務－22/Subordinated Debt-22
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210BNC7
日本法/Japanese Law

劣後債務－23/Subordinated Debt-23
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210AP93
日本法/Japanese Law

―

―

―

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第17回）/Subordinated bond＃17

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第18回）/Subordinated bond＃18

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第19回）/Subordinated bond＃19¥10,000―¥10,000¥10,000―¥10,000¥31,000―¥31,000

負債/Liability―
2022/12/28
あり/Dated
2032/12/28
あり/Applicable

負債/Liability―
2022/12/20
あり/Dated
2032/12/20
あり/Applicable

負債/Liability―
2023/9/15
あり/Dated
2033/9/15
あり/Applicable

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

2028/9/15
2027/12/20
2027/12/28
社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount 社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))―

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first calldate―

固定/Fixed
0.850%
なし/Not applicable

固定から変動/Fixed to Floating
0.850%
なし/Not applicable

固定/Fixed
1.149%
なし/Not applicable

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

裁量なし/Mandatory

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

34

劣後債務－21/Subordinated Debt-21
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210ANC9
日本法/Japanese Law

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内35容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

なし/Not applicableなし/Not applicableなし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

なし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―

―

―

―

あり/Applicable

あり/Applicable

あり/Applicable

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

常に全部削減/Full
なし/Not applicable

―

―

―

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

契約上の劣後/Contractual

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)

なし/Not applicable―なし/Not applicable―なし/Not applicable―13

＜契約内容の概要/Main features＞
1

発行者/Issuer

23

識別のために付された番号、記号その他の符号/Unique Identifier
準拠法/Governing law(s) of the instrument
規制上の取扱い/Regulatory treatment
2022年3月30日までの期間における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Transitional Basel III rules (before March 31, 2022)

4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2022年3月31日以降における自己資本に係る基礎項目の額への算入に係る取扱い/Post-transitional Basel III rules (on or after March 31, 2022)
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者/Entity which recognizes this
instrument in regulatory capital
銘柄、名称又は種類/Instrument Name / type
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額(単位：百万円)/Amount recognized inregulatory capital(JPY mn)
連結自己資本比率/Consolidated capital adequacy ratio
単体自己資本比率/Non-consolidated capital adequacy ratio
額面総額/Par value of instrument
表示される科目の区分/Accounting classification
連結貸借対照表/Consolidated balance sheet
単体貸借対照表/Non-consolidated balance sheet
発行日/Original date of issuance
償還期限の有無/Perpetual or dated
その日付/Original maturity date
償還等を可能とする特約の有無/Issuer call―Tier2資本に係る基礎項目の額/Tier2 Capital
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
劣後債（第20回）/Subordinated bond＃20¥10,000―¥10,000
負債/Liability―
2023/9/5
あり/Dated
2033/9/5
あり/Applicable

初回償還可能日及びその償還金額/First call date and redemption amount

2028/9/5
社債額面の100％に経過利息を加えた額/Par (100% of the principal amount(together with accrued interest to the date of redemption, if any))

特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額/Trigger for special early
redemption and redemption amount

税務事由及び資本事由：社債額面の100％に経過利息を加えた額/Tax
event or Capital event at par (100% of the principal amount (together with
accrued interest to the date of redemption, if any))

任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要/Description on
subsequent call dates
剰余金の配当又は利息の支払/Dividends / coupons
配当率又は利率の種別/Fixed or floating dividend / coupon
配当率又は利率/Coupon rate and any related index
配当等停止条項の有無/Existence of a dividend stopper
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無/Fully
discretionary, partially discretionary or mandatory
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有
無/Existence of step up or other incentive to redeem
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無/Noncumulative or cumulative
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無/Convertible feature
転換が生じる場合/Convertible trigger
転換の範囲/Full or partial conversion
転換の比率/Conversion rate
転換に係る発行者の裁量の有無/Mandatory or optional conversion
転換に際して交付される資本調達手段の種類/Instrument type convertible into
転換に際して交付される資本調達手段の発行者/Issuer of instrument convertible
into
元本の削減に係る特約の有無/Write-down feature31

元本の削減が生じる場合/Write-down trigger

32
33

元本の削減が生じる範囲/Full or partial write-down
元本回復特約の有無/Temporary write-down (write up)

34

劣後債務－24/Subordinated Debt-24
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
ISIN: JP389210BP92
日本法/Japanese Law

その概要/Description of write-up mechanism

34a 劣後性の手段/Type of subordination
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部TLAC調達手段のうち、最も劣後的内35容を有するものの名称又は種類/Instrument name or type immediately senior to this
instrument in subordination hierarchy in liquidation
36 非充足資本要件の有無/Non-compliant transitioned features
37 非充足資本要件の内容/Description on non-compliant features

初回償還可能日以降の各利払日/Each interest payment date after first calldate
固定から変動/Fixed to Floating
1.149%
なし/Not applicable
裁量なし/Mandatory
なし/Not applicableなし/Noncumulative
なし/Not applicable
―
―
―
―
―
―
あり/Applicable
実質破綻事由発生時/Non-Valbility Event
常に全部削減/Full
なし/Not applicable―
契約上の劣後/Contractual
一般債務/Ordinary debt (all liabilities other than subordinated debt)
なし/Not applicable―14

＜劣後債務（Tier2資本）の契約内容の詳細/Further information of Subordinated Debt (Tier2 Capital)>
前述の劣後債務は、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
・無担保で、かつ、他の債務（劣後債務を除く。）に劣後する払込済のものであること
・償還期限が定められている場合には発行時から償還期限までの期間が5年以上であること

The subordinated debts mentioned above have all of the following characteristics:
・Unsecured, fully-paid and subordinated to other indebtedness (except subordinated debt); and・If a maturity date is fixed, the period commencing from the issue date and ending on the maturity date shallbe five (5) years or more.
また、前述の劣後債務には各種特約等が付されております（個々の劣後債務により付される特約は異なります） Various special provisions, etc., have been attached to the subordinated debts mentioned above, which vary byが、かかる特約の概要は以下のとおりです。
each of subordinated debts. The summary of such special provisions are as follows:
発行者において、劣後事由（①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手 Special provisions are provided to the effect that, if any subordination event ((i) commencement of bankruptcy
続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場合、③民事再生手続（簡易再生・同意再生を除く）開 proceedings has been determined and such proceedings are pending, (ii) commencement of corporate
始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、又は④日本以外の国における類似の倒産手続が① reorganization proceedings has been determined and such proceedings are pending, (iii) commencement of civil～③に準じて行われる場合）が発生した場合、元利金の支払請求権は上位債権の全てが全額の弁済を受けた rehabilitation proceedings (excluding simplified rehabilitation and consensual rehabilitation proceedings) has
ことを停止条件とする条件付債権となり、その停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発生する旨 been determined and such proceedings are pending, or (iv) any other similar insolvency proceedings are made
劣後特約/Subordinationin any country other than Japan by an equivalent method set forth in (i) through (iii) above) occurs to theの特約が付されています。
Issuer, a claim for the payment of principal and interest shall be subject to the conditions precedent that all
claims having priority must be paid in full prior to the claim for the payment of principal and interest, and only
when the conditions precedent are fulfilled shall the claim for the payment of principal and interest become
effective.
資本事由（自己資本比率規制等の変更又は改正等により、調達した資金が規制資本としての適格性を失う又は Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the subordinated debts at its option at any time
資本事由による特別任意償還特約（参照失うおそれがある場合）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知 upon the occurrence of any capital event (where any raised funds are disqualified or are likely to be disqualified
項番14・15）/Extraordinary optionalを条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
as regulatory capital as a result of any change or amendment, etc., to the capital adequacy requirements, etc.),
redemption due to a capital event (Refersubject to the prior confirmation of the financial regulatory authority and prior notice to the creditors.
to Items 14 and 15)
税務事由（税制の変更又は改正等により、発行者の法人税算定上、前述の劣後債務に係る利払いが損金と認 Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the subordinated debts at its option at any time
税務事由による特別任意償還特約（参照
定されなくなった場合など）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通 upon the occurrence of any tax event (including the case where the interest payments of the subordinated debt
項番14・15）/Extraordinary optional
知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
mentioned above shall not be recognized as deductible expenses regarding calculation of corporation tax of theredemption due to a tax event (Refer toIssuer as result of any change or amendment, etc., in taxation), subject to the prior confirmation of theItems 14 and 15)
financial regulatory authority and prior notice to the creditors.
金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日（発行から5 Special provisions are provided that allow the Issuer to redeem the subordinated debts at its option on the
任意償還特約（参照項番14～16）
年を経過した日以降の日）に、発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
prescribed redeemable date (from, and including, the day on which the five (5) year period has elapsed from the/Optional redemption (Refer to Items 14
issue date), subject to the prior confirmation of the financial regulatory authority and prior notice to theto 16)
creditors.
発行者において、繰延事由（①分配可能額がない場合、②自己資本比率が規制上の最低要求水準の50％を Special provisions are provided that allow for the postponement of interest payment obligations if any event
利息繰延特約（参照項番20・22）
下回っている場合、又は③債務超過となっている場合もしくは前述の劣後債務に係る利払いを行った結果、債 occurs that leads to a deferral of interest in respect of the issuer; (i) there is no distributable amount, (ii)/Deferral of interest (Refer to Items 20
務超過状態になる場合）が発生した場合には、利息支払い義務の延期が認められる旨の特約が付されていま capital adequacy ratio thereof is less than 50% of the regulatory minimum requirement, or (iii) insolvency or, as
and 22)a result of interest payments of the subordinated debt mentioned above, becoming insolvent.
す。
発行者について実質破綻事由（内閣総理大臣が、発行者について特定第二号措置（預金保険法第126条の2 Special provisions are provided to the effect that, if a Non-Viability Event occurs, the creditors of the第1項第2号において定義される意味を有する。）を講ずる必要がある旨の特定認定（預金保険法第126条の2第 subordinated debt mentioned above will be deemed to have irrevocably waived their right to claim or receive,
1項において定義される意味を有する。）を行った場合）が生じた場合、その生じた時点から債務免除日（実質破 and will not have any rights against the Issuer with respect to, payment of principal or interest, except for any
綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で発行者が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する payments of principal or interest that have become due and payable prior to the occurrence of the Non日）までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除 Viability Event.
The Issuer’s obligations with respect to, and any claims for, the payment of principal or interest on the日において、発行者は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。
subordinated debt mentioned above, except for payments of principal or interest that have become due andpayable prior to the occurrence of the Non-Viability Event, will be suspended from the occurrence of the Non実質破綻時債務免除特約（参照項番30
Viability Event until the Write-Down Date.
～32）/Write-Down upon a Non-Viability
On the Write-Down Date, the full principal amount of the subordinated debt mentioned above, except for
Event (Refer to Items 30 to 32)
principal that has become due and payable prior to the occurrence of the Non-Viability Event, will bepermanently written down to zero and the Issuer’s obligations mentioned above will be released.
A “Non-Viability Event” will be deemed to have occurred when the Prime Minister of Japan confirms (nintei )that “specified Item 2 measures (tokutei dai nigo sochi ),” which are the measures set forth in Article 126-2,
Paragraph 1, Item 2 of the Deposit Insurance Act, need to be applied to the Issuer.
The “Write-Down Date” shall be determined by the Issuer in consultation with the financial regulatory
authority and any other supervisory authorities and shall be no less than one and no more than ten businessdays following the date on which a Non-Viability Event have occurred.

(＊1)私募又は相対取引で調達した劣後債務のうち利率を公表していないものについては、個々の適用利率を記載していませんが、同種の劣後債務の基準日における適用利率の加重平均（小数点第3位を四捨五入）は年0.69％です。
(＊1) Each interest rate applicable to subordinated debts issued under the private placement, of which is not publicly disclosed, is not on the table, but the weighted average (rounded off to two decimal places) of interest rates applicableto the same type of subordinated debts as of the record date is 0.69% per annum.

15