AGC 株式会社
ESG 説明会

2023 年 9 月 4 日

イベント概要[企業名]

AGC 株式会社[企業 ID]

5201[イベント言語]

JPN[イベント種類]

アナリスト説明会[イベント名]ESG 説明会

[決算期]

[日程]

2023 年 9 月 4 日[ページ数]

30[時間]

17:00 – 18:07（合計：67 分、登壇：37 分、質疑応答：30 分）[開催場所]

インターネット配信[会場面積][出席人数][登壇者]

3名
代表取締役 兼 副社長執行役員 CFO

宮地伸二 （以下、宮地）常務執行役員 経営企画本部長

村野忠之 （以下、村野）

広報・IR 部長

小川知香子（以下、小川）

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登壇

小川：皆様、こんにちは。本日はご参加いただき、ありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまより、AGC 株式会社、2023 年 ESG 説明会を開始いたします。
本日、司会を務めます、広報 IR 部の小川でございます。よろしくお願いいたします。
本日の出席者をご紹介いたします。代表取締役、副社長執行役員 CFO、宮地伸二。常務執行役員、経営企画本部長、村野忠之。以上、2 名でございます。
初めに、CFO の宮地より、長期経営戦略、2030 年のありたい姿について説明いたします。そのあと、サステナビリティ経営の推進に関して、村野より説明いたします。最後に、質疑応答とさせていただきます。終了は、18 時ちょうどを予定しておりますので、ご協力をお願いいたします。それでは宮地さん、お願いいたします。

宮地：宮地でございます。よろしくお願いいたします。さっそくですけれども、4 ページをお願いします。
AGC は、素材業ということもありまして、施策を考え、その施策に沿って結果を出すというのが、やはり、かなり時間を要するということもありまして、常に 10 年分ほど先を、まずどうある

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べきかということを検討し、それからバックキャストした形で、3 年の中計を回す。それをまた 1年の予算で回していくというやり方を、ここのところずっとやっております。
今の、2030 年のありたい姿ですけれども、この下にありますように、企業価値の向上ということで、社会的価値と経済的価値を両立させようということでございます。上に書いてありますように、独自の素材・ソリューションの提供を通じてサステナブルな社会の実現に貢献するとともに経済的に成長・進化するエクセレントカンパニーでありたい、と標ぼうしております。
サステナブルな社会の実現に貢献するとともに、と書いてありますが、正確には、やはりサステナブル社会の実現に貢献することは、すなわち AGC の経済的価値の向上にもつながって、エクセレントカンパニーになっていくという意味でございます。
経済的価値の創出を無視して社会的価値の創出ということは、やるつもりはございませんので、あくまでも、社会的価値の創出が経済的価値にもつながっていくと考えております。

めくっていただいて、6 ページです。このためにわれわれは、大きく今、事業ポートフォリオの変革というのをやっておりまして、その方向性というのは、四つの視点が大事だと考えています。
ここに書いてある四つの視点ですけれども、市場変動に強い、高い資産効率を持っている、あるいは高い成長率、最後は ESG にもつながる大事なところなんですけれども、高い炭素効率を目指していこうということで、この四つの視点で、会社全体のポートフォリオを徐々に、こういった方向にシフトさせていきたいと思っております。
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次、行ってください。これ、非常に大事なグラフになるんですけれども、このグラフは、各事業を、この ROCE という、そういう意味では、資産の効率性を縦軸にとり、横軸に炭素効率をとったものでございます。
理想的には、この炭素効率もよくて資産効率も高い、一番右上の事業が優れた事業ということになりますが、会社全体で、この右上のほうに全体が行くようになっていきたい、ということです。
そのためには、もともと炭素効率が高い、あるいは資産効率性のよい事業、こういった成長事業をさらに拡大していくことが必要になります。
これは一つのポートフォリオの大事な点なんですけれども、もう一つ忘れてはいけないのは、このエッセンシャルケミカルズ、建築ガラス、オートモーティブ、ディスプレイといったところですね。これらの事業は、非常にアセットも大きくて、実際には売上のかなり大きな部分を、こういった事業が占めています。
この事業の改善なくして、ポートフォリオ全体には持ち上がっていきませんので、こういったエッセンシャルからこの左にある事業を、より収益性を高め、炭素効率を高めていくことが、非常に重要なポイントとなります。ということで、成長している事業を伸ばすだけではなくて、いわゆるコア、これまで長い間やってきた大きなポーションを占めるこの事業についても、この 2 軸できちっと右のほうに上げていきたい、ということでございます。
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48 ページ、私の最後のスライドになりますが、こういったことをやることによって、営業利益の構成も、やはり変化させていきたいということです。
直近、これまでこのポートフォリオ転換というのに取り組んで、だいぶ時間がたっておりますけれ
ども、昨年まではこの濃い青の部分が、いわゆる戦略事業という部分は順調に伸びてきまして、非常にいい感じで来たんですけれども、23 年は残念ながら、ライフサイエンス、特にバイオが少し今、難しい状況でございます。少し足踏みしますが、再び来年以降、成長軌道に戻せると思っておりますので、この 2025 年、あるいは 2030 年においては、半分以上は、こういった新しい事業分から利益が出るという構造に、会社全体を変えていきたいと考えております。
以上、私の説明です。どうもありがとうございました。
村野 ：それでは続きまして、サステビリティ経営の推進につきまして、経営企画本部の村野からご説明させていただきます。よろしくお願いします。
今、説明のありました事業ポートフォリオ変革と連携して進めていくのが、サステナビリティ経営の推進になります。今回は、ESG という順番で、AGC グループの取り組みをご説明させていただ
きます。

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5それでは、11 ページ目、お願いします。まずは、ESG の E のところですけれども、ここにつきましては、気候変動関連を中心として、その機会とリスクについて、TCFD の枠組みに沿ったシナリオ分析を進めて、その機会の獲得およびリスクの低減に向けた経営戦略や事業計画を策定しております。
そちらに書いてあるとおりの機会、リスクを、AGC グループとして主要な課題を取り上げて、経営戦略に織り込んでいるということになります。

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6次のページ、お願いします。AGC はエネルギー産業ですので、一番の大きな課題、E のところでの課題は、リスクとしては CO2、GHG 排出量の削減ということになります。
これは、中期経営計画で発表させていただいておりますけれども、2050 年までに、カーボン・ネットゼロ、Scope 1+2 のところですが、これを実現。
そのマイルストーンといたしまして、2030 年には Scope 1、2 で、排出量で 30%削減。それから売上高原単位では 50%削減。併せて、Scope 3 につきましても、排出量を 30%削減。これは 2019
年対比となりますが、こうした目標を策定して、各事業に取り組んでいるということになります。

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7次のページ、お願いします。具体的にこちらにあるのが、2022 年の AGC グループの GHG 排出量になります。
左の下のほうに、Scope 1+2、右側の方に Scope 3、われわれが選定しているカテゴリーがありますが、それぞれ Scope 1+2 が約 1,100 万トン、それから Scope 3 につきましては 1,050 万トンというのが、排出量としての 2022 年の実績になります。

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8次のページ、お願いします。2019 年対比での進捗です。
2022 年は、排出量としては 5%削減、売上高原単位としては約 30%削減という進捗になっております。既存事業の排出の削減はもちろんですけれども、先ほどのポートフォリオ変革でご説明させていただきましたとおり、炭素効率のいい事業が拡大してきた。
例えば、エレクトロニクス、ライフサイエンスと、事業が拡大、成長してきたことで、売上高原単位が順調に削減されているというのが、2022 年の進捗でございます。

それでは、次のページ、15 ページ目で、Scope 1+2 の排出の、一つの主要な課題である、ガラス関連。特に板ガラスのフロートガラスを生産する工程である、フロートガラス溶解プロセス、溶解窯と呼んでおりますが、ここの GHG 排出量のロードマップについて、ご説明させていただきます。
下の中に、技術ロードマップがあります。これ非常に複雑になっておりますけれども、ポイントといたしましては、地域によって電力係数、それから各国政府の施策も異なるということもあります。それから AGC グループは、日本、欧米、アジアで複数のこういった設備を展開しております
ので、各地域、それから技術の進展をベストミックスさせることで、2030 年の目標、それから最終的には、2050 年のネットゼロを目指していくというシナリオを書いております。

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9特にこの中では、ポイントといたしましては、電気ブースターの導入、それからクリーン燃料の実証実験。また、この先になりますけれども、カーボンリサイクルといった技術を組み合わせることで、目標を達成していきたいと考えております。
このクリーン燃料の実証実験につきましては、本年も日本国内で、NEDO の委託事業としてアンモニアの実証実験の発表させていただいておりますが、6 月に実証実験が成功し、これからますます進めていくという状況にございます。

次のページをお願いします。こうしたフロートガラスの GHG 削減の取り組み、このいくつかの事例について、いくつかのページでご説明します。
一つ目が、先ほどお話しさせていただいたとおり、AGC グループはグローバルにガラス事業を展開していますので、各地域、グローバルでのプロセスの状況、それから各地域での特徴、技術の発展を組み合わせることで、他社にはないような、差別化されたプロセスを開発していきたいと考えております。そのために、グローバルプロジェクトとして、CTO が直轄する形でプロジェクトを開始しております。

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10次のページをお願いします。いくつかの事例をご紹介します。
一つは、ガラスメーカーのグローバルのトップ企業同士でのコラボレーションになります。欧州の主要ガラスメーカーである、サンゴバン社、それから AGC がコラボレーションすることで、今までにないような、画期的なプロセスの実証実験を 2024 年の下期から開始すると。
本件につきましては、発表させていただいておりますけれども、今までにないような取り組みでイノベーションを創造して、板ガラス業界の脱炭素化を加速したいと考えております。

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11同じように、次のページでは、これは先ほどお話ししました、CCU ですね。排出した CO2 を回収、利用する技術ですが、CCU 技術の活用につきましても、三菱ガス化学社と共同での製造・販売の検討を開始しております。
具体的には、ガラス製造工程で発生する CO2、および AGC グループの化学品製造設備などで製造される水素を組み合わせることで、三菱ガス化学社と連携し、CO2 由来のメタノールを生産して、これを資源、それから材料として活用していくという取り組みになります。
まだまだ先の長い話でありますが、こうした取り組みによって、2030 年、それから 2050 年に向けた CO2 削減を具体的にしていきたいと考えております。
ここまでが、リスクについてのご説明になります。

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12その次のページ、19 ページ目で、この機会についても簡単にご紹介させていただきたいと思います。
CO2 につきましては、もちろんガラス製造過程での発生といったものはありますが、同時に、ここにあるような省エネのガラス、もしくは省エネ技術を使うことで、住宅や建物から発生するCO2 を大きく削減できるということが分かってきております。
こうした技術に対応できる真空断熱ガラス、建材一体型太陽電池など、環境対応型の新製品を多数開発し、一部上市して、事業を拡大させていこうと考えております。
具体的には、複層ガラスである左上のサーモクライン、それから真空断熱ガラスの FINEO、左下は、ガラスと太陽電池のセルを一体化したビルの側面にも使える BIPV、右下では、ガラスを生産するときに CO2 の発生、もしくはプロセス全体での CO2 発生を削減する Low カーボンガラスといったものの新製品を開発し、上市しております。

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13次のページをお願いします。同じく機会ですが、これもまた建築用ガラスに関する機会です。
欧州では建築用ガラス、もしくは窓のリノベーションという動きが加速しております。ここに記載のとおり、欧州委員会は、2030 年までに欧州の GHG 排出量を 55%削減すると目標を発表しており、具体的には、その中で建築物からの排出が 36%を占めているということもあって、2030 年までに、欧州の既存の建物 3,500 万棟ぐらいの建物をリノベーションの対象とすると。具体的には、エネルギー効率の悪い建物を、エネルギー効率のいい形に変えていくという施策を発表しております。
AGC グループに関して言いますと、建築物のエネルギー性能向上が不可欠であり、その一つの大きな鍵である高断熱ガラスの市場が、今後、継続的に拡大していくという想定をしております。
そこのシステムにつきましては、その下に記載のとおりですが、右下にあるとおり、欧州につきましては、建築物の性能評価というのが導入されております。下の G グレードから徐々に上げていくといった規制、もしくは補助金といった施策がとられておりまして、普通のガラスを高断熱ガラスに替えていくということが、大きく期待されている動きになります。

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14次のページ、お願いします。これは先ほどお話ししましたけれども、こうした動きに連携する形で、欧州では、特にグリーンビルディングといった建物が増えてきております。その中に、カーボンフットプリントの少ない建材、ガラスといったニーズが出てきております。
AGC グループとしては、まずはベルギーで Low カーボンガラスというのを始めて、今後フランス
でも、この Low カーボンガラスの生産を開始することを予定しております。

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15次のページをお願いします。同じく機会ですけれども、AGC グループの建築用ガラス以外では、この EV、電気自動車、それから FCV 市場が拡大することによって、AGC グループの製品が、大きく需要が増加するということを期待しております。
そちらには例が出ております。一つは調光ガラス、車のサンルーフに採用して、ここで光を自動で調節するようなガラス。二つ目が、Low-E ガラスという形で、これは熱を遮熱、断熱するガラスになります。三つ目が、燃料電池車。将来、水素の社会が来たときに普及が期待されています、燃料電池車の電解質ポリマー、こういった製品の採用がこれから増加すると考えておりまして、すでに AGC グループでは、こうした市場でのトップでの技術の取り組みをしております。

次のページをお願いします。同じく、AGC グループの化学品、エッセンシャルケミカル、もしくは機能化学といった市場での取り組みになります。
次世代冷媒・溶剤市場ということで、カーボン・ネットゼロ社会に向けて、既存の冷媒、これは地球温暖化係数で言いますと、GWP という指標を使いますけれども、これがより小さい環境対応型の新冷媒・溶剤への展開が加速しております。
この TCFD の分析におきましても、2030 年ごろには、今から 3 倍ぐらいにこの市場が拡大しているだろうという推定もされております。AGC グループの製品名としては、AMOLEA というものですけれども、この左のほうに、その用途に応じた製品の進捗を紹介させていただいております。

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16この、ターボ式冷凍機用の冷媒につきましては、現在の AGC グループの製品では、この GWP 係数を、現状の冷媒を 1,030 とすると、1 以下ということで、大きく環境対応に貢献できる製品と考えております。
同じく、カーエアコン用の冷媒につきましても、同様な製品を開発し、これを成長させていくということを考えております。
また、家庭・店舗・ビル用冷媒、こちらも幅広い用途があるんですけれども、これにつきましても代替可能な領域と考えて、対応できる製品の開発を進めているところでございます。

次のページ、お願いします。これまでお話しさせていただいた内容が、24 ページ目、こうした製品を AGC グループでは、幅広く進めております。
この ESG の中の E のところですね。TCFD の分析でも、AGC グループにとって社会的価値と経済的価値の両立ができる成長、これがわれわれの目指すところとになります。

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25 ページをお願いします。具体的にどれくらいのインパクトがあるかということですけれども、まず、環境・エネルギー分野に絞って言いますと、2023 年では、売上高の約 11%、営業利益ベースでは約 13%になる見通しです。
先ほどの商品をご紹介させていただきましたが、省エネの断熱ガラス、それから化学品の次世代冷媒といった製品を中心に、今後、中長期的に、売上高と営業利益を成長させていけると考えております。

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次のページをお願いします。こうした取り組みに関しまして、CO2、GHG 削減の、当然ながら開発への投資、それから、こうした削減に貢献する製品の拡販のための投資を合わせて、2026 年に向けて、2021 年から 1,200 億円以上の投資を計画しております。
本日は、ESG という枠組みで、E のところを中心にご説明させていただいております。サステナビ
リティ全般という意味でいきますと、AGC グループはこの環境 E 以外にも、医薬品の中間体の事業であるライフサイエンス、それからエッセンシャルケミカルにある、次亜塩素酸ソーダ、上水道の殺菌といった、いわゆるサステナビリティの社会に貢献する商品が数多くあります。
こういった商品も含めて、サステナビリティの社会の推進、それから AGC グループの経済的成長に結び付けていくということを、AGC グループとして目指しております。

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19次のページをお願いします。この気候変動分野に関しましては、CDP、2022 年の気候変動分野での A リストに選定いただいておりまして、昨年 12 月には、SBT 認定も取得をしております。

それでは、こうした Environment の活動を支えていく、併せて Social の S の部分をご説明します。

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AGC グループは、人財の AGC ということで、持てる力を個々人が最大限に発揮して、その結果として強い組織をつくり出し、先ほどのような事業戦略や組織目標を実現するということを目指しており、これを AGC グループの企業文化と考えております。

いくつか例をご紹介します。次のページ、30 ページをお願いします。人財の AGC としては、グローバルに多様な人財が集結しているということが、AGC グループの強みと考えております。
左の絵が従業員の数の変化になります。2002 年から 2022 年に向けて、こうした、特に日本以外のところでのグループの従業員が増えていると。
同様に、右側が売上高ですが、これと連携する形で、日本以外の売上を順調に伸ばしてきてるという進展になっております。

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この具体例につきまして、いくつか次のページでご説明させていただきます。31 ページ目、お願いします。これは、建築用ガラス、自動車用ガラスのブラジル拠点についてのご説明になります。
AGC グループとして、初めて本格的な南米進出を目指したプロジェクトでございますが、ここにつきましては、こちらに記載のとおり、イタリア・フランス・チェコ・ベルギー・日本、13 か国から優れたエンジニア、チームが集結して、One チームでこのプロジェクトを立ち上げております。今のところ、順調にブラジルでの事業が拡大できている状況にございます。

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それから、次のページをお願いします。
これは左が、AGC グループのグローバル展開のあゆみになります。1956 年のインドへの進出からスタートして、30 を超える国と地域に展開をしております。
直近では、右のほうにあるライフサイエンス事業がグローバルに大きく成長しておりまして、日本をはじめとして、現在は 6 か国 10 拠点に展開し、事業、これは売上ですけれども、順調に成長しております。

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このライフサイエンス事業につきましても、こうしたグローバルな人財でのプロジェクトが進んでおりますので、次のページでご紹介します。33 ページ目をお願いします。
これは、先ほどお話ししましたライフサイエンス事業の中の、医薬品中間体バイオテクノロジー事業の受託製造、われわれ CDMO と呼んでいますけれども、この事業の技術移管プロジェクトになります。
これにつきましては、AGC グループのコペンハーゲンの長年にわたる動物細胞事業、この技術、ノウハウを、今度は日本の千葉拠点に展開するということです。AGC グループのこのバイオ、CDMO 事業の強みである日本、それからアメリカ、欧州、3 局での高度な CDMO のサービス、技術の展開といったことにつなげて、全体での成長を目指しております。

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次のページをお願いします。今ご説明させていただいた、ライフサイエンスが含まれている戦略事業ですけれども、同様に、戦略事業の一つであるエレクトロニクス、これから成長期待するモビリティといった事業につきましては、まさにグローバルな基盤と多様な人財のシナジーによって事業が成長していくと、AGC グループは考えております。
23 年は、一時的にちょっと足踏みもありますけれども、25 年、こういった大きな目標に進展していけると考えております。

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次のページをお願いします。Social のところで、次はサプライチェーンの人権のところについて、ご説明させていただきます。36 ページ目になります。
AGC グループは各事業で、原料から販売まで、長いサプライチェーンを持っております。ここでの人権デューデリジェンスに今、取り組んでおりまして、こちらにあるとおり、AGC グループの購買取引基本方針に準拠する形でのアンケートを 2020 年から開始し、順次、対象を拡大して、サプライチェーン全体でのサステナビリティ向上を目指しております。
現在、右のほうにアンケートの平均スコアという形で評価しておりますけれども、少しずつ改善が進んでいると考えております。

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26それでは ESG の取り組みの今日のご説明、最後の G のところになりますが、Governance になります。38 ページ目、お願いします。
AGC グループは、サステナビリティ経営を、経営の課題の大きな一つと捉えております。従いまして、この取締役会の監督の下、サステナビリティ委員会を経営会議と同等の最重要会議と位置付けて、環境活動を含むサステナビリティ関連の執行についての決定、モニタリングの責任をここで持っております。
ここのサステナビリティ委員会では、CEO を委員長として、各部門全トップが参加する形で、グループ全体の方針、進捗をモニターするということを進めております。

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次のページをお願いします。このサステナビリティの一つである、多様な人財、ダイバーシティの取り組みにつきましては、2022 年にダイバーシティ・カウンシルを設置し、部門横断的に情報を共有することで、ダイバーシティ推進施策を加速しております。
このダイバーシティ・カウンシルも同様に、執行側の経営トップ、議長を CEO としまして、各部門のトップが全員参加する形で、ダイバーシティの推進施策を進めているということになります。

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40 ページをお願いします。これで私のご説明を終わらせていただきますけれども、AGC グループは、ESG といった取り組みを中心にサステナビリティ経営を推進するというのを、中期経営計画の一つの柱にしております。
過去、創業以来、AGC グループは、社会と一緒にあゆむ、その結果として経済的な成長があると考えておりますので、それをわれわれとしては、これからも続けていくということを考えております。
私からの説明は以上になります。
小川：ありがとうございました。
［了］

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