2021年3月期 中期経営計画達成に向けて

2018年11月1日

豊田通商株式会社

目次

1. ネクストモビリティ戦略

P.4

2. アフリカ戦略

P.112

中期経営計画 〜重点分野〜
ネクストモビリティ戦略【事業環境】

100年に一度の変⾰期

Life &Community

Resources &Environment

アフリカ戦略【事業環境】

地球最後のフロンティア

Toyotsu
CoreValues【主要事業主体】【主要事業主体】

NEXTY、豊通単体

CFAO、豊通単体

Mobility

当社の強みを活かせる分野でのNo.1を目指す

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1. ネクストモビリティ戦略

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ネクストモビリティ戦略 〜今期の主な取組み〜
素材置換【アルミ加工開始】★

EV社会到来に向けた⾃動⾞素材軽量化への対応【リチウム資源開発】★
将来のリチウムイオン電池需要増への対応

次世代サービス【NEXTYの事業拡充】★
⾞載エレ分野における世界一の売上規模★︓次スライド以降にて紹介

エネルギーマネジメント【V2G仮想発電所】★
電動⾞の蓄電池を⽤いた充放電実証事業を開始

再エネ発電の課題を⾞載蓄電池活⽤により解決【トラック隊列⾛⾏】

後続無⼈隊列⾛⾏
システムの実証実験開始

5軽量化への対応（アルミニウム）
軽量化の必然性

アルミ加工の特徴

安全基準強化
安全装置・電子機器（衝突安全性）搭載による部品質量の操縦安定性向上
増加（快適性の向上）<メリット>

軽量化

 ⾃動⾞性能向上

排ガス規制（SOX、NOX、PM）

燃費改善急務 地球環境保護

温暖化ガス削減（CO2)

素材置換<ハードル>①軽量化実現による運動性能の向上（鉄の1/3） ①高加工技術②形状の設計⾃由度、バリエーションが拡⼤
・プレス加工などでシワや破断が発生しやすい・切削加工で工具に溶着したり熱変異しやすい③複雑な形状でも成形が可能④リサイクル性も高くエコロジー

⽶国ケンタッキー州を⽪切りに北⽶、更にはアジアその他に拡⼤していく

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素材置換

リチウム資源確保

需要量 (千t/年)

世界の炭酸リチウム需要予測
500
400
300
200

(1)

229

311

277(2)
352

100020172018

2019

2020

出典︓CRU Lithium Marketing Outlook

リチウム事業の状況
出資関係図(1) 2017年度
世界需要の約８％を確保済(TTC⽣産量︓17,500 t/年)

(2) 2020年度
世界需要の約12％を確保予定(TTC⽣産量︓42,500 t/年)

水酸化リチウム

⽣産能⼒増強⊕ 正極端子TTCグループでリチウム事業体の持分35％、販売権100％を保有

2020年度までに25,000 t/年の増産を目指す

正極負極⊖ 負極端子 セパレータ

将来の⾞載向け⾼容量ハイニッケル型電池材料への対応

リチウム事業の更なる高付加価値化を追求

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次世代サービス（エレクトロニクス分野）
⾞載システム市場
2017

約18兆円

2025
既存領域

約30兆円

電動化
自動運転
コネクテッド

電動化、自動運転、コネクテッドの三分野は2017年⽐3倍強の
出典︓㈱富⼠キメラ総研データをもとに当社作成
市場規模へ
ネクスティ売上高
約5,000億円

次世代サービス電動化(17年⽐3.4倍)電動化を支えるコンポーネント

自動運転(17年⽐3.2倍)
先進安全向けデバイス、ソフト開発
コネクテッド(17年⽐2.5倍)
⾞内ネットワーク等、通信関連

約6,000億円※⾃動⾞関連はうち約7〜8割
2018年度

2020年度成⻑が⾒込まれる⾞載エレクトロニクス分野における知⾒を活かし、ビジネスチャンスを確実に取り込む

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次世代サービス

次世代サービス（エレクトロニクス分野）
１

機能開発

技術
提案

2

設計

組込ソフト開発１

約250社に及ぶ幅広いサプライヤーとの取引実績

2

⾞載に特化した組込みソフト開発⼒

3顧客の品質を守る確かなサポート

製造

EMS
サービス

保管

電子部品
専用倉庫

物流

品質

グローバル 3
TAQS
販売網

⾃動⾞・電装品メーカーへの⾼度な提案を可能とする、世界トップクラスのサプライヤーとの取引関係

固有技術︓コアパートナー企業（国内・海外8社）
現状、1,700名(自社リソース800、パートナー企業900) 量産技術︓海外オフショア拠点（バンコク・大連）
業界動向︓標準化団体JASPAR
体制の陣容を、今後2,500名体制実現へ

⻑年の実績とノウハウをもとに、解析・評価という付加価値提供※商社機能に留まらない活動領域

多岐に亘る品質解析・評価機能

幅広い機能とサプライヤーとの取引関係を活かし、⾞載エレクトロニクス領域へ対応

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蓄電池を用いた実証事業

再エネの課題解決に⾞載蓄電池を活⽤【⾞載蓄電池による充放電実証事業】

エネルギーマネジメント

再エネ発電に蓄電池を導入【道北地区における送電網整備の実証事業】
風⼒発電所
電気

送電線 ＋蓄電池[720MWh]
電気

電⼒会社
再エネの普及拡⼤に伴い余剰電⼒が発⽣

風⼒発電所で電気をつくる

電動⾞の蓄電池を活⽤して供給⼒シフト

蓄電池を活⽤して安定させ、電⼒会社に供給＜今後の予定＞2019年2月に試験結果の報告書提出予定＜今後の予定＞2023年度の操業開始を目指す

低炭素社会の実現、電⼒の安定供給への貢献

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2. アフリカ戦略

11トヨタ⾃動⾞からのアフリカ営業業務移管

アフリカ市場におけるトヨタ⾃動⾞の営業業務を2019年1月に移管開始予定※Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd.（南アフリカ共和国）の現地事業は含まれない＜今回移管の概要＞


現業務移管国以外の営業業務を豊田通商へ移管

豊⽥通商管轄のトヨタ⾞展開国－ 現状 ︓41ヵ国（業務移管国:21、出資代理店国:20）－ 移管後︓54ヵ国（アフリカ全土を管轄）＜移管する営業業務＞
カーボベルデ

販売・マーケティング等の営業業務全般－ 商品企画・アライアンス－ 収益管理－ 汎アフリカ・需給管理－ 汎アフリカ・アフターセールス（サービス・部品）等

モロッコ
アルジェリア
リビア

エジプト

ガーナ

ナイジェリアガボン

南部アフリカ
(5ヶ国)
新規豊田通商テリトリー

アフリカの現場に豊田通商の強みを生かし（ホーム＆アウェイ）、ベンチャー精神で施策を実⾏、「アフリカ・トヨタの⾶躍」を実現

既存豊田通商テリトリー

12トヨタ⾃動⾞からのアフリカ営業業務移管（販売台数インパクト）

2017年度 実績内訳（千台）

・北部アフリカ（7ヵ国）
新⾞市場

513

トヨタ販売

23

シェア(％)

・サブサハラアフリカ（42ヵ国）
新⾞市場

152

トヨタ販売

34

・南部アフリカ（5ヵ国）
新⾞市場

558

・その他直販

トヨタ販売

125

トヨタ販売

<アフリカ合計>
新⾞市場

1,2234％191

・ 販売台数インパクト (2017年度実績ベース)（現状）

シェア(％)

約 36 千台

22 ％シェア(％)

22 ％

9

トヨタ販売

販売台数インパクトと今後のチャレンジ(41ヵ国）（移管後）

約 191 千台
(54 ヵ国)・ トヨタ⾞販売チャレンジ（単位︓千台）成り⾏きチャレンジ

191
シェア(％)

16 ％2017年度

2021年度

2025年度

汎アフリカにおいてトヨタ関連事業を展開し、販売台数も5倍以上に拡大

2030年度13中間所得層取り込みによる成⻑ポテンシャル
6％

対象顧客層

5％

9％
20％

60％

上流層

1日20ドル以上

主な戦略パートナー

上位中間層

1日10ドル以上(対象︓6,000万人)

下位中間層

1日4ドル以上(対象︓1億800万人)

浮動中間層
1日2ドル以上
貧困層
1日2ドル未満アフリカ総⼈⼝︓約12億人
出典 : BearingPoint based on African Development data (2015)を基に当社調べ
上流層および中間層をターゲットとしたB2C事業に注⼒していく

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⾃動⾞事業のビジネス展開
スズキ事業

・エントリーカー購入層の取込み・スズキ製品 (⾞／補給部品)取扱いの面展開

中古⾞事業

・中古⾞事業への取組み拡⼤

・新⾞ : 中古⾞=1 : 1を目指す

オートパーツ事業

・トヨタ純正品の販売強化

・IAMパーツ※の販売強化※IAMパーツ︓Independent After Market（市販補修部品）

複数のB2C事業を展開し、対象所得層へと訴求

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⾃動⾞以外のビジネス展開（医薬品、再エネ、インフラ）

医薬品事業

再エネ、インフラ事業

風⼒発電（エジプト） 地熱発電（ケニア）

医薬品製造（モロッコ、アルジェリア）・⻄アフリカを中⼼に22ヵ国で事業展開（

港湾開発（ケニア）

・東アフリカでフランス⼤⼿電⼒会社やユーラスと再エネ事業を展開の国が事業展開国）・診療センター、⼩売、医療保険など新規分野を開発していく

東⻄交流の促進豊田通商のネットワークを活用し、東での医薬品事業の拡大を目指す

・東アフリカ最大の商業港での港湾開発東において再エネ発電・インフラ開発の知⾒を蓄積し、⻄への展開を目指す

東⻄交流を促進し、汎アフリカにおける面での事業展開を目指す

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⾃動⾞以外のビジネス展開（消費材、リテール）

飲料事業

ビール製造(コンゴ、コートジボワール）

リテール事業

ショッピングセンター、スーパーマーケット事業（コートジボワール、カメルーン）

・コンゴ、コートジボワールに次ぐ市場開拓へ

消費材事業

消費材製造
(ナイジェリア、コートジボワール、ガーナ、カメルーン）

・コートジボワール、カメルーンにおける事業規模トップ3を目指す
・マルチパーパスファクトリーの本格稼働による事業拡大を目指す

CFAOの得意なサブサハラにおいて、更なる事業拡⼤を目指す

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お問い合わせ豊田通商株式会社
E-mail（東京本社）

TEL

FAX

財務部 IR室

ttc_ir@pp.toyota-tsusho.com
03-4306-8201
03-4306-8818◆ 当プレゼンテーション資料は、豊⽥通商株式会社およびそのグループ会社の戦略・経営計画など、歴史的事実でない「将来に関する⾒通し」を含んでいます。係
る将来に関する⾒通しは、現時点において入手可能な期待・⾒積り・予想に基づいており、その性質上、これらの期待・⾒積り・予想はリスクや不確実性を内在しております。 従って、当社を取り巻く事業環境、将来の業績、経営結果、財務内容等は、係る将来に関する⾒通しにおいて明⽰的または黙⽰的に⽰される情報と⼤きく異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください。当社は、係る将来に関する⾒通しについて情報を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。
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