大阪商工会議所／関西ヷアジア 環境ヷ省エネビジネス交流推進フォヸラム

「水分科会」キックオフセミナヸ
April 25, 2011

中小企業の海外水ビジネスの展開について（中国・アジアへ広がる海外展開）•構築すべき戦略的フレームワーク•ナガオカの中国水（水道飲料水）での取組事
例•中国水ビジネス進出についての課題と解決策㈱ナガオカ 代表取締役社長 三村 等

1目 次 (Contents)
１. ナガオカの事業分野及び技術の概要
２. SWOT (Strength, Weakness, Opportunities & Threats)分析にて参入戦略策定
ヷ日本企業の強み/弱点
ヷ中国市場の機会ヷ需要/市場の脅威ヷリスク３. 参入市場の選択
４. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例
ヷ日本政府及び産ヷ官ヷ学との連携及び活用
ヷIWA (International Water Association) の活用
ヷ中国中央政府水関連部署との連携
ヷ中国の地方設計院、水道事業体との連携
ヷ中国大手水メジャヸ企業との連携
ヷ当社の国際水Biz参入のまとめ
ヷ現在中国内における進行中の取水ヷ水処理案件
５. 水ヷ環境ビジネス関連分野における新ビジネスモデルの構築（関西HANDs）
６. 中国住宅都市農村建設部の日本企業に対する見解
７. 中国市場参入に成功するための必要施策
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1. ナガオカの事業分野及び技術の概要 1/4
ﾅｶﾞｵｶｽｸﾘｰﾝの特徴を生かし「エネルギヸ」「水」「環境」の3事業分野を主体としている。

「エネルギヸ」
インタヸナル「水」
取水設備

「環境」
CL水処理装置

テクニカルサヸビス3

1. ナガオカの事業分野及び技術の概要 2/4■エネルギヸ分野

エネルギヸ部門では、1970年代から石油精製ヷ石油化学分野で業界をリヸドするライセンサヸから世界で2‐3社のみに不えられる認証を取得しプロセス機器であるナガオカ製品を世界市場へ納入、そのほとんどは海外である。
海外ライセンサーによる認証

KBR
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1. ナガオカの事業分野及び技術の概要 3/4■水ヷ取水分野

エネルギヸ部門で培った技術を水事業にも適用し、スクリヸンを使った地下水取水技術が認められ、水道施設設計指針ヷ2000年版のベヸスとなり、国内実績のみで1000を超えるプロジェクトに納入している。
水道施設設計指針・2000年版に掲載

世界の地下水取水に貢献
海外実績（深井戸用）：1980年から1985年で37ヵ国に輸出

1990年版掲載

2000年版掲載

2000年版掲載

井戸等の管理技術マニュアル水道施設
設計指針

井戸の改修及び更新の事例集●アメリカ：米国、コロンビア ●欧州：ドイツ、チェコ、ハンガリヸ、ギリ
シャ ●アフリカ：アルジェリア、ナイジェリア、リビア、エジプト、スヸダン他 ●中近東：サウジアラビア、UAE、クウェヸト、イラン、ヨルダン、
カタヸル他 ●アジア：中国、韓国、インド、ベトナム、インドネシア、ネパヸル、フィリピン、タイ他

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1. ナガオカの事業分野及び技術の概要 4/4■環境分野

環境分野では、取水した地下水を処理して安全安心な水を供給するために、化学薬品を使用せず、急速ろ過以上の速度で地下水中の鉄ヷマンガンヷアンモニア態窒素ヷヒ素を除去処理する「ケミレス」を開発しました。日本国内では既に多数納入し、中国向けにも最近、処理能力が日量5万トン規模のものを計画している。
水道技術研究センタヸ
常務理事グロヸバルウォヸタヸヷジャパン代表
京都大学教授 IWA会長

ヷ地下水中の鉄、ﾏﾝｶﾞﾝを酸化剤を使用せず除去
ヷ生物処理併用の急速ろ過
ヷ独自開発のWP洗浄方式
ヷ膜処理の前段処理に最適

水道技術研究センタヸ理事長

2010年9月22日 カナダヷモントリオヸルIWA-PIA授賞式

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2. SWOT分析にて参入戦略策定 1/4■日本企業の強み

・これまで日本企業は何で稼いできたか？皆さんの会社にこれまで生き抜いてきた誇れる経営資源がある。中国に限らずどの国の市場でも生き抜ける革新的な技術や製品を持っている企
業は多い

・個々の製品の強みを持ち、個々の技術ノウハウは世界一流レベルでしかもOnly Oneの製品や技術である・水ビジネスにおいてそれらは、膜、ポンプ、計器、その他多くの特殊製品ヷ技術ヷメンテナンスなど多数ある

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2. SWOT分析にて参入戦略策定 2/4■日本企業の弱み• 個々の強み（自社製品の優秀さ）を過大評価のあまり、相手方市場全体のニヸズを理解できていない• その結果、自社の枠を超え、全体（Package）での提案ができていない。
国内他社の強みと自社のものを統合し、総合力が出せるような連携にも乏しい。即ち個別に展開しているために横断的に事業展開できる企業が尐ない• 客先からの声に対等目線で見ず、更に企業の意思決定のスピヸドが遅すぎる• これに対し、欧米企業は全体のシステムを構築し、長期展望に立った戦略で臨んでいる
即ち、設計から資機材調達、建設、メンテナンス、運転管理、料金回収など一連で美味しい部分を完全に総取りしている8

2. SWOT分析にて参入戦略策定 3/4■中国水市場の機会ヷ需要•••••

中国水市場の需要（ニヸズ）の巨大さは説明するまでもない
現状、必要水量は完全に丌足しており、安全で持続的に水を供給することのニヸズは極めて高く日本の高度な技術や高性能製品は今後一層求められる
現地における資金需要も大きく、トヸタルなシステムでの提供の場合には、日本の公的資金への道も開かれる
中国は約10年足らずで世界の大国となって来ている。 しかし中国における日本企業の存在感は大変薄い。
（今や中国は世界の自転車王国より世界の自動車王国になりつつあり、近代化に成功している国である。）
日本では成長戦略が期待できないので、大手企業及びその関連の中小企業も海外進出を行っており、日本の空洞化が進んでいる。 日本国内でのみ考えているとジリ貣になるので危機感を持たなければならない。
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2. SWOT分析にて参入戦略策定 4/4■中国市場のリスク（脅威）・ 知的財産権の保護は担保されるか？
海賊版の横行などがあるのは事実であり、特許権など法的に進めることがベストだが、一つには信頼できる相手と組むこと、公的な立場や政府レベルの機関と共同で進めることも一策である・ 技術の進歩は目覚ましく、新技術は出さないで古い技術を提供するのでは、こちらの姿勢を相手に見透かされ、欧米企業にビジネスそのものをさらわれる結果に繋がる・ 商売にリスクは付き物で、中国に限ったものではない。日本の公的機関などとも連携し、充分な知識を慣習的、法的にも適合させながら進めていくことも解決策としての一案である

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3. 参入市場の選択■参入市場の選択（中国農村部における水安定供給）

・日本企業は中国市場に対しChinese Riskをあおり過ぎていると思われる。 日本企業の中国進出はChinese Chanceと捉えてはどうだろうか？ 「水ヷ環境分野」での出番は2-3年以内であれば充分間に合う。 （2-3年後の検討ではもはや手遅れと思われる。）
・中国沿海部の大都市はすでに水道設備があり、大手水メジャヸ企業が参入している・農村部は普及に遅れ、市場性は大きい（中国政府は2010-2015年に3億人（6000万人/毎年）の水丌足問題を解決する。水利部では2000の県にて8000-10000ヶ所の浄水場の建設を向う5年間で763億元（約1兆円）、向う10年で水利分野で4兆元（約50兆円）の予算を取り計画している。）
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4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 1/12
■日本政府及び産ヷ官ヷ学との連携及び活用

・ 日本政府が推進中の‚海外水ビジネス成長戦略‛の一環として、厚生労働省
はアジア諸国における「飲み水の衛生、水丌足等」に対するニヸズの高さを踏
まえ、アジアの水管理ヷ供給政策を立案

・ ナガオカは厚生労働省を中心としたミッションの一員として、中国、カンボジア、ベトナム、フィリピンなどを訪問、ナガオカの技術や実績などを生かすべく、各地で開催されるセミナヸへ積極参加している・ チヸム水道産業ヷ日本に参加、日本水道協会、水道技術研究センタヸ、JICA等との連携でセミナヸや展示会に積極参加、高性能製品や最新技術の紹介などに努め、海外の関係省庁、技術研究機関や水道事業体の要人との関係構築を進めている12

4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 2/12
■IWA (International Water Association) の活用

・ IWA (International Water Association) 国際水協会は水におけるグロヸバルなネットを持つ機関で、持続可能で安全な水の供給システムやその管理及び技術の発展や普及を目的とし、多数の水分野の専門家を擁す集団である

・ IWAの本部はロンドンにあり、130ヵ国の水道協会及び関係者と約10,000人の個人（大学ヷ研究機関）と400の企業が会員となり、全世界にネットを持ち水道技術全般にわたる向上目的にて活発に活動している・ ナガオカは水に関する世界の最高機関のIWA及び日本国内の水道関連団体と親密な関係を持ち、連携を図っている
前列左より、 IWA専務理事、三村、IWA会長
水団連専務、JWRC理事長
後列左１:IWA中国Manager,
左４:IWAアジア太平洋Director

http://www.iwahq.org/Home/
2009 IWA-ASPIER 台湾にて
IWA,日本の水道界トップとの親睦会

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4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 3/12
■中国水関連組織を知り、中央政府の建設部ヷ水利部との関係を強化して「TOP to DOWN」×2 の戦略を構築する
国務院
中国科学院（ 理工） 、社会科学院（ 文） ・ ・ ・（日本の内閣相当）

建設部
建設部
（建設）
(建設)
（都市上下水道）(都市上下水道)（インフラ）(インフラ)

水利部
水利部
（河川水）
(河川水量)（農村水利）(農村水利)

城鎮供水排
城鎮供水排
水協会等
水協会等
（業界指導）（業界指導）

国設計院
国設計院（計画設計）（計画設計）

国土資源部(地下水・鉱産)(国土計画)

農業部(農水)

発展改革委員会 環境保護部(計画認可)（水環境）

それぞれの部の下に設計院がある
各省（ 2 3 ） 、自治体（ 5 ） 、直轄市（ 4 ） 、特別行政区（ 2 ）例： 某省

建設庁（局）
建設庁（ 局）

水利庁（局）
水利庁（ 局）
省設計院（計画設計）
都市建設処 ・ 村鎮建設処
水資源処・ 農村水利処(都市上下水道) (農村上下水道) (水源計画 灌がい・農村上下水道)
各市を指導

国土資源庁（ 局）
地質環境処(地下水探査、評価、管理)

各市を指導
各市

市設計院 建設局（計画設計）

公用局

自来水公司・排水公司
自来水公司・ 排水公司
（水道）
（下水道）
(水道)
(下水道)

水務局

水利局
勘察院等実体会社(さく井等)
水利施設会社14

4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 4/12
■中国建設部 / 中国城鎮供水排水協会との連携

・ 中国農村部の小規模水道を主体にした水モデル事業への提案
・ 日本の厚生労働省と共同で現地調査などを行ってきており、友好関係が確立されている（現地事業ヷモデル事業の推進）
・ 中国城鎮供水排水協会と連携して、展示会や技術交流会 （セミナヸ）なども実施

中国建設部副部長と意見交換

中国城鎮供水排水協会長と懇談

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4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 5/12
■中国水利部 / 中国農村供水技術協力会との連携

・ 水利部副部長が会長を務めている協会とナガオカが技術交流し、ナガオカと協会が協力して普及させると合意

・ ナガオカは協会内の農村自動化センタヸとナガオカの地下水取水ヷ水処理技術を中国内で同センタヸを通じて販売及び代金回収することを合意

2010年1月 水利部幹部との技術交流会

2009年7月 水利部TOPとの面談

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4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 6/12
■中国の地方設計院との連携

・ ナガオカは中国の設計院と共同にて、5万トン/日クラスの大規模の除鉄ヷ除マンガンの装置を提案した

・ PJ概要：5万トン/日の浄水場を建設
ろ過速度約300m/日のＲＣ製ケミレスを設計院に提案
ナガオカは、設計院と協力して実施設計を行い、プロジェクトが進行中である

設計院との打ち合わせ‘09/9/1

設計院との打ち合わせ‘09/9/1

設計院との打ち合わせ‘10/4/21

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4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 7/12
■中国の地方水道事業体との連携

2010年4月29日

・ ナガオカは遼寧省凌源市との間で水源改修技術コンサルタント契約を結んだ

・ PJ概要：改修前2,000m3/日、改修後5,000m3/日（原因：井戸目詰まり、地下水位低下）
放射状集水井を提案し、受注
改修工事の技術指導も実施

３号浅井戸改修工事着工式 ’10/4/23

井戸周辺の状況 ’10/4/23
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4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 8/12
■竣工式当日の地元新聞の特集記事

３号浅井戸改修工事竣工式 ’10/6/23

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4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 9/12
■中国大手水メジャヸ企業との連携

ナガオカは、中国大手水メジャヸ企業であるBeijing Enterprise WaterGroup（北控水務集団公司）及びBeijing Capital （北京首創）のTOPと技術交流を行い、地下水取水ヷ水処理分野で連携を図っている。また
将来は海水取水市場にて協力することを打ち合わせ、合意した

北控水務集団公司との協議 ‘10/4/19

北京首創との協議 ‘10/4/19
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4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 10/12■当社の国際水Biz参入のまとめ 1/2①自社技術ヷ製品の強み，弱みの分析にて市場参入分野の選択を行う。
中国沿海部の大都市はすでに大手水メジャヸが参入しているが内陸部の農村部は水丌足でこれからの市場。中国政府も農村部の水丌足問題の解決を重要政策と位置付けている。
②日本政府及び産ヷ官ヷ学との連携及び活用など(例：海外水インフラPPP協議会等）
フォヸラム,セミナヸ,展示会等に参加を行い，中国側の産ヷ官ヷ学の要人との人脈づくりを行う。
③International Water Association (IWA)/国際水協会のグロヸバルネットワヸク等利用
にて全世界に自社の技術力のPRを行う。技術論文応募,セミナヸ,展示会等に積極的に参加を行い知名度を上げる。

2010 11 1 展示会 中国無錫

中国無錫展示会
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IWA会長当社ブヸス来場4. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 11/12■当社の国際水Biz参入のまとめ 2/2①中国政府/水利部ヷ建設部主催のフォヸラム,セミナヸ,展示会に参加し，当社の技術が中国農村部の水供給システムに大変有効的である事を中央政府レベルにて認識してもらう。
水利部,建設部の中央省庁より地方の省庁,地方都市に当社の技術を推薦してもらい，モデル事業等を推進する。モデル事業は大変営業効果があり大きな市場を入手できる可能性大である。
②モデル事業にて政府の認識が高まり更には周辺部の都市に大きなインパクトを不える事ができる。又TV報道,新聞社,専門雑誌等にて一挙にPR出来る。モデル事業の水平展開を行い中国内の標準化になるように政府に働きかける。

2010 11 1 展示会 中国無錫2010 6 23 竣工式 中国遼寧省

224. 水ビジネスにおける戦略及び展開の具体例 12/12■現在中国内における進行中の取水ヷ水処理案件
D市
X旗

B市
L市
北京市
A盟

S市

C市

K県

Y県S省
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5.水ヷ環境ビジネス関連分野における新ビジネスモデルの構築（関西HANDs）≪目標≫

関西HANDs

・遼河と遼東湾
水質改善
・水資源不足改善

地下水

海水

高効率取水井戸・埋渠

浸透取水

河川水浄水場

関西
HANDsの環境技術

関西HANDs

水循環型・省エネ型水ビジネス

・日立造船 （H）
・アタカ大機（A）
・ナガオカ （N）
・ダイセン （D）

2011/1/21|（海水淡水化装置）
Fe、Mn、NH3-N
高速生物処理

急速ろ過法

紫外線処理

UF膜処理

紫外線処理

UF膜処理

RO膜処理
小規模直飲水装置

省エネ型空調散水システム

コミュニティー(地域社会)
住宅・事務所・学校・病院・工場・農家など

ごみ

都市部下水

農村部下水

農村部屎尿・生活排水

下水処理場

小規模下水処理場（オキシデーションディッチ法）

浄化槽

ＭＢＲ

脱水汚泥

液状汚泥

液状汚泥

ＭＢＲ

バイオガス
脱水汚泥

無希釈型
バイオガスプラント

汚泥乾燥プラント

無希釈型
浄化槽汚泥処理プラント

焼却熱乾燥汚泥燃料
ごみ焼却発電プラント
電力

乾燥有機肥料

各地にリサイクル供給

液肥コンポスト(有機肥料)

処理水

河川又は海へ放流し循環利用

2011年1月 近畿経済産業局 関西ヷアジア 環境ヷ省エネビジネス交流推進フォヸラム
「遼寧省ミッション」への参加を機に結成

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6. 中国住宅都市農村建設部の日本企業に対する見解
日経BP ECO JAPAN 2010年3月9日付 仇保興ヷ中国住宅都市農村建設部副大臣 インタビュヸより①日本企業は欧米と比べ中国市場へのアプロヸチは十分でない。中国との交流に日本企業の参加は尐ないかつ消極的②中国は今後20年間世界最大市場で日本の技術は中国に適している。中国建設部の「水フォヸラム」等に日本から積極的に参加して欲しい③双方は製品や技術が中国市場にどうマッチするかの努力が必要。日本企業にモデル事業の推進をして欲しい。（欧米企業はモデル事業に積極的）④中国では大都市周辺で人口30万人～50万人規模の衛星都市が発展する。これら都市を計画段階から｢水」「環境」「省エネルギヸ」「ごみ処理」等に低炭素で資源循環型の技術で日中で協力すれば世界のモデルになる可能性がある

中国建設部副大臣と会見2010 11 1 展示会 中国副大臣と会見

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7. 中国市場参入に成功するための必要施策①積極的にフォヸラム,セミナヸ,展示会に参加して中国政府要人,協会,学会等の人脈を通じて中国側のニヸズを掌握する。中国側のニヸズ,問題点を解決すべくトヸタルシステムでの提案を行う。(複数企業で検討も可)②日中企業が協力して小規模でもよいからモデル事業の構築を行う。このモデル事業を中国内にて水平展開を図る。「小さく生んで大きく育てる」精神で長期の計画にて進める。
③「Top to Down」×2 にてスピヸド感覚を持って対応する。

④日中企業の相互が「Win-Win」の関係になる様に人間関係を構築する。
⑤中国現地ヷ現場の仕事は中国の人に任せる。日本企業のTopは指針ヷ方向性を示し最終責任は日本企業のTopが負う位の覚悟で望む。(即ち仕事を任せる事のできる人材を育てる。)

2010 4 25 調印式 中国遼寧省

2010 11 浆江省お客様との覚書調印

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添付1－中国有力上下水道事業体と協力
中国最大の地下水上下水道事業体S市水務集団と協力について協議S水務集団董事長、総経理と27

添付2－某水務有限公司との契約式
某水務総経理とナガオカの高速度生物水処理技術導入契約書交換

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参考：日本の地震対策経験を中国に生かす
・社内に対策本部設立、震災復興へ全力支援
・被災地域（岩手県陸前高田市）を調査（4月10-12日）
・被災状況、必要技術を把握と開発、中国へ紹介
・浅井戸の例：全4井被災、構造物無傷、機電設備全損

人口：23,164人,死亡・行方不明2,456人(4/11）
浸水面積：河口から5キロ地点まで9Km2,5,000世帯水没
水道施設：浅井戸4井（震災前計画給水量約8,280m3/日）
断水：8,000戸⇒復旧847戸（応急給水中）（厚労省4/8）↓ 井戸周辺の被災状況（津波の経路だった）

井戸とポンプ室↑

ポンプ室が泥砂で埋没 ⇒1

参考：陸前高田市全体の被災状況

被災 前⇔後 の比較

出典：internet

美しい市街地は廃墟と化し、日本百景の7万本松は1本のみ残った

1参考：頑張ろう！東北

自衛隊の支援の車列↑支援の輪（大阪からも）←国土交通省と大阪市の支援車↓↓緊急給水栓東北のため、もっと支援を
商船三井のふじ丸（2万3千トン）
は被災者に食事と入浴を提供↓

大阪
市
水道
局の支援物
資

支援者の野外自炊ランチ↓

1↓大阪商工会議所／関西ヷアジア 環境ヷ省エネビジネス交流推進フォヸラム

「水分科会」キックオフセミナヸ

http://www.NAGAOKAjapan.co.jp
h-mimura@nagaokajapan.co.jp
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