POWER EGG3.0 Ver3.3c
ユーザーズマニュアル SFA 編© Copyright 2022 D-CIRCLE,INC. All Rights Reserved
2022.02はじめに
本書では、当システム利用者向けに、コンタクト管理機能に関する操作を説明します。
社員選択やファイルの添付など当システムの共通操作については、ユーザーズマニュアル～基本編～をあわせて参照してください。
また、商談や業務報告等の登録（報告）後に回覧された内容の確認などの処理については、ユーザーズマニ
ュアル～汎用申請利用編～を参照してください。
なお、コンタクト管理機能を利用するには、ライセンス「CRM」が必要です。
第１章 コンタクト管理
商談、クレーム、業務報告などの報告・参照について説明します。
第２章 コンタクト管理の設定
システム管理者による、コンタクト管理機能利用に関する設定について説明します。

表記について表記*

説明
必須項目を指します。
参考情報を指します。
項目に対する補足を指します。
注意事項を指します。

目次

目次
第 1 章 コンタクト管理 ................................................................................................................................................................ 1
1.1 商談 ....................................................................................................................................................................................... 2
1.1.1 商談情報の照会 ...................................................................................................................................................... 3
1.1.2 商談の登録................................................................................................................................................................ 6
商談を登録する.............................................................................................................................................. 6
商談内容を変更する .................................................................................................................................... 8
参照作成する .................................................................................................................................................. 9
1.1.3 商談情報の CSV 出力 ........................................................................................................................................10
1.2 クレーム .............................................................................................................................................................................11
1.2.1 クレーム情報の照会 ............................................................................................................................................121.2.2 クレームの登録 ......................................................................................................................................................15
クレームを登録する ................................................................................................................................... 15
クレーム内容を変更する ......................................................................................................................... 17
参照作成する ............................................................................................................................................... 18
1.3 業務報告 ...........................................................................................................................................................................19
1.3.1 業務報告の登録 ....................................................................................................................................................20
業務報告を行う ........................................................................................................................................... 20
商談を選択する........................................................................................................................................... 22
クレームを選択する ................................................................................................................................... 23
日報を登録する........................................................................................................................................... 24
業務報告内容を変更する ....................................................................................................................... 25
参照作成する ............................................................................................................................................... 26
1.3.2 業務報告の照会 ....................................................................................................................................................27
1.3.3 業務報告の CSV 出力 ........................................................................................................................................29
第 2 章 コンタクト管理の設定 ...............................................................................................................................................30
2.1 コンタクト管理環境の設定 .........................................................................................................................................33
2.2 商品分類の登録 ............................................................................................................................................................35
2.3 商品の登録 ......................................................................................................................................................................37
2.4 活動場所の登録 ............................................................................................................................................................39
2.5 商談状況の登録 ............................................................................................................................................................41
2.6 商談ランクの登録 ..........................................................................................................................................................43
2.7 クレーム入手手段の登録...........................................................................................................................................45
2.8 クレーム対応状況の登録...........................................................................................................................................47
2.9 クレーム原因の登録 ....................................................................................................................................................49
2.10 コンタクト管理データの削除 ...................................................................................................................................51
付録 1 商談情報 CSV レイアウト ........................................................................................................................................53
付録 2 業務報告 CSV レイアウト ........................................................................................................................................54

目次-iユーザーズマニュアル SFA 編

第 1 章 コンタクト管理
コンタクト管理では、お客様に関する商談、クレーム、業務報告の報告や報告された内容の参照が可能です。
Ver2.6 以前で「SFA」ライセンスを保有しており、コンタクト管理機能を利用していた場合のみ利用可能な機能です。
業務報告を行う時は、商談やクレームを業務内容として選択でき、商談やクレームに対する業務の履歴を管理することにより、商談やクレームの進捗状況を管理できます。
また、商談やクレーム、業務報告内容は当システムのワークフロー機能によって、所定の人にフロー（回覧）されます。
コンタクト管理には、主に以下の機能があります。
■主な機能
1. 商談
商談情報の登録・照会が可能です。また、商談情報を CSV に出力可能です。
商談に対する業務報告を行うことにより、商談の進捗を管理できます。
2. クレーム
クレーム情報の登録・照会が可能です。
クレームに対する業務報告を行うことにより、クレームに対する対応の進捗・状況の確認が行えます。
3. 業務報告
商談やクレームに関する業務報告やその他の業務の報告が行えます。
また、業務報告内容を CSV ファイルに出力可能です。

この章では、コンタクト管理に関する操作について説明します。
コンタクト管理は会社（自社）ごとに管理され、他社の情報は参照できません。
複数の会社に兼務している場合は、事前に報告・参照する会社に所属を切り替えてください。
所属の切替については、ユーザーズマニュアル 基本編「3.3 所属の切替」を参照してください。

コンタクト管理での共通操作としては、お客様選択と商品選択があります。
操作方法については、ユーザーズマニュアル CRM 編「第 2 章 共通操作」を参照してください。

SFA-1

1.コンタクト管理

1.1 商談商談情報の参照および登録を行います。
商談情報の登録では、商談に関する基本情報を登録します。
商談では、以下の情報を管理できます。
• 商談状況（初期接触、受注、失注など）• 商談ランク（Ａランク、Ｂランクなどの商談のランク・受注確度など）• 受注見込額• 受注予定日
これらの情報を、登録した商談に対して業務報告を行うことにより商談の進捗管理が行えます。
また、商談情報を CSV に出力可能です。
当章では、商談に関する以下の操作について説明します。
•••

商談情報の照会
商談の登録
商談情報の CSV 出力

SFA-2

ユーザーズマニュアル SFA 編

1.1.1 商談情報の照会
商談の情報を照会します。商談の基本情報から、商談に対する業務報告の履歴を参照し、商談の進捗状況を確認できます。
商談の情報を参照する
手順１：[CRM] ＞ 商談 をクリックします。
手順２：商談一覧画面に検索条件を指定します。条件を詳細に設定する場合は、条件を詳しく... をクリック
します。

項目名

キーワード

説明
お客様を条件に検索する場合に指定します。
部門を条件に検索する場合に指定します。
配下部門を含める場合は、"配下部門を含む"を選択します。
商談登録時に指定された商談担当社員を条件に検索する場合に、対象社員を選択します。
商談条件に検索する場合に指定します。未完了のみを対象とする場合は、"未完了のみ表示"を選択します。
キーワードにて検索する場合に指定します。部分一致検索になります。
なお、添付ファイルは検索できません。

受注予定日
商談ランク

受注予定日を条件に検索する場合に指定します。
商談ランクを条件に検索する場合に指定します。

顧客部門
商談担当社員
商談状況

SFA-3

1.コンタクト管理

項目名

商品

説明
商品を条件に検索する場合に指定します。
システム管理者が商品項目を使用しない設定にしている場合は表示されません。
参考：システム管理者は、コンタクト管理環境の設定で商品項目の使用可否を指定できます。

顧客、部門、商談担当社員、受注予定日、商品のいずれかは必ず指定してください。

手順３：条件に該当する商談の一覧が表示されます。内容を参照する商談の件名をクリックします。

商談状況、商談ランクなどは、商談登録後に業務報告によって更新された最新の情報が表示されます。

手順４：商談の内容が表示されます。商談に対する業務報告が登録されている場合、[業務報告書（8）]ボタンが表示されます。[業務報告書（8）]ボタンをクリックします。

SFA-4

ユーザーズマニュアル SFA 編[業務報告書（8）]ボタンの“（）”内には、現在表示している商談に対して登録されている業務報告書の件数が表示されます。ただし、取下げられた業務報告書は含みません。

手順５：商談に対する業務報告の一覧が表示されます。業務報告の日付順に表示され、商談の推移を確認できます。業務報告の件名をクリックすると業務報告書の内容を参照できます。

商談一覧の 業務報告書を確認（8） をクリックして、商談に対する業務報告の一覧を表示することもできま
す。

SFA-5

1.コンタクト管理

1.1.2 商談の登録
商談を新規に登録します。商談の登録では、商談の基本情報の登録を行います。
なお、商談状況、商談ランク、受注見込額、受注予定額については、業務報告にて更新を行います。
商談を登録する
手順１：[CRM] ＞ 商談 をクリックします。
手順２：商談一覧画面の[新規登録]ボタンをクリックします。

手順３：商談登録画面に、商談の情報を入力します。

SFA-6

ユーザーズマニュアル SFA 編

項目名
発生日 *
商談名 *
顧客名 *

説明
発生日を入力します。
商談名を入力します。
顧客を指定 をクリックし、商談先の顧客を指定します。
商談内容を入力します。

内容 *検索して指定 をクリックし、対象商品を選択します。
システム管理者が商品項目を使用しない設定にしている場合は表示されません。
参考：システム管理者は、コンタクト管理環境の設定で商品項目の使用可否を指定できます。

商品

当初受注見込額
当初利益見込額
受注予定日
商談状況
商談ランク
商談担当社員 *
商談担当部門添付ファイル
同報配信先
関連情報 URL

受注見込額を入力します。
利益見込額を入力します。
受注予定日を入力します。
商談状況を選択します。
商談ランクを選択します。
商談担当社員を選択します。
商談担当社員に選択した社員の部門名が表示されます。
ファイルを添付する場合は、添付ファイルを追加 をクリックし、ファイルを添付してください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.5 添付ファイル」を参照してください。
商談情報を所定の回覧先以外の社員に同報配信する場合に回覧先の社員を選択します。所定の回覧先の後ろに追加されます。
関連情報(URL)を指定... をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連情報 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.6 関連情報 URL」を参照してください。

システム管理者にて、商談画面に入力項目が追加されていた場合、添付ファイルと同報配信先の間に入力項目が表示されます。

手順４： [確認]ボタンをクリックします。
[一時保存]ボタンをクリックすると、一時保存できます。
一時保存した案件は、一覧画面から[一時保存（3）]タブをクリックし、一時保存一覧から内容を編集し登録を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。

手順５：入力内容を確認し、問題がなければ [登録]ボタンをクリックします。

SFA-7

1.コンタクト管理

商談内容を変更する
商談の登録内容に間違いがあった場合や、商談担当が変更になった場合などに商談内容の変更を行います。
商談内容の変更は、商談を登録した本人、および商談担当者、商談担当部門の上司（審議者）となります。
なお、商談を登録した本人が、回覧完了前に変更を行う場合は、取下げを行う必要があります。但し、商談に対する業務報告が登録されている場合（取下げた業務報告を含む）、取下げは行えません。この場合は、取下げを行わずに直接編集を行います。
以降は、登録者が回覧中の商談（業務報告書が未登録の場合）を変更する手順を説明します。それ以外は、
手順５から参照してください。
手順１：商談一覧画面から変更する商談名をクリックします。
手順２：商談内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３：[取下げ]ボタンをクリックします。
手順４：取下げ確認画面が表示されます。内容を確認し、[取下]ボタンをクリックします。一覧画面に戻ります。
手順５：再度、商談一覧画面から変更する商談名をクリックします。
手順６：商談内容変更画面の[編集]ボタンをクリックします。
■商談登録者が取下げ後、内容を表示した場合

SFA-8

ユーザーズマニュアル SFA 編■その他の場合

登録者の場合、 [削除]ボタンをクリックすると、登録した商談の削除が行えます。
但し、業務報告が登録されている商談は削除できません。（取下げた業務報告を含む）

手順７：商談の登録画面が表示されます。以降の操作は、商談の登録と同様です。
変更された商談は再度回覧されます。このとき、商談登録者以外が変更した場合、件名に「（変更）」という文字が付加され、新規に回覧されます。

参照作成する
過去の商談を参照し、新規に商談登録を行います。
手順１：商談一覧画面から、参照する商談の商談名をクリックします。
手順２：商談内容表示画面の[参照作成]ボタンをクリックします。
手順３：商談の登録画面が表示されます。以降の操作は、商談の登録と同様です。

一覧から商談名をクリックし商談内容画面を参照すると、以下の情報を確認できます。

SFA-9

•

コメントの確認
回覧中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。な
お、コメントを入力できるのは、商談を登録した社員のみとなります。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル 汎用申請利用編の「2.3 コメント入力」を参照
してください。

•

回覧状況（承認状況）の確認
商談の回覧状況を確認できます。

1.コンタクト管理

1.1.3 商談情報の CSV 出力
商談情報を検索し、CSV ファイルに出力できます。
商談情報を CSV ファイルに出力する
個人設定にて出力ファイルの文字コードを指定できます。設定についてはユーザーズマニュアル 基本編「3.10 共通設定」を参照してください。

手順１： [CRM] ＞ 商談 をクリックします。
手順２：商談一覧画面で出力する商談の条件を指定し検索します。商談の検索については、「1.1.1 商談情報の参照」を参照してください。
手順３：商談一覧の[CSV 出力]ボタンをクリックします。

手順４：CSV ダウンロード画面が表示されます。ダウンロード をクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

CSV ファイルのレイアウトは「付録１ 商談情報 CSV レイアウト」を参照してください。

SFA-10ユーザーズマニュアル SFA 編

1.2 クレーム
クレーム情報の参照および登録を行います。
クレーム情報の登録では、クレームに関する基本情報を登録します。
クレームでは、以下の情報を管理できます。
• 対応状況（未対応、完了など）• 原因（未調査、調査中など）
これらの情報を、登録したクレームに対して業務報告を行うことによりクレームの進捗管理が行えます。
当章では、クレームに関する以下の操作について説明します。
••

SFA-11

クレーム情報の照会
クレームの登録

1.コンタクト管理

1.2.1 クレーム情報の照会
クレームの情報を照会します。
クレームの基本情報から、クレームに対する業務報告の履歴を参照し、クレームの進捗状況を確認できます。
クレームの情報を参照する
手順１： [CRM] ＞ クレーム をクリックします。
手順２：クレーム一覧画面に検索条件を指定します。条件を詳細に設定する場合は、条件を詳しく... をクリックします。

項目名
顧客

商品

部門（登録者）

説明
お客様を条件に検索する場合に指定します。
商品を条件に検索する場合に指定します。
システム管理者が商品項目を使用しない設定にしている場合は表示されません。
参考：システム管理者は、コンタクト管理環境の設定で商品項目の使用可否を指定できます。

クレーム登録者の部門を条件に検索する場合に指定します。
配下部門も含めて検索する場合は、"配下部門を含む"を選択します。

SFA-12

ユーザーズマニュアル SFA 編

項目名

説明
社員を条件に検索する場合に指定します。また、選択した社員の検索対象を指定します。
"登録社員"： クレームを登録した社員を対象とします。
"同報配信先顧客担当" ： クレーム登録時に同報配信先顧客担当に指定され社員
た社員を対象とします。
"同報配信先その他"： クレーム登録時に同報配信先その他に指定された社員を対象とします。
表示対象（クレー クレーム状況を条件に検索する場合に指定します。未完了のみを対象とする場合
ム状況）
は、"未完了のみ表示"を選択します。
キーワードにて検索する場合に指定します。部分一致検索になります。
キーワード
なお、添付ファイルは検索できません。
原因

原因を条件に検索する場合に指定します。

顧客、商品、部門（登録者）、社員のいずれかは必ず指定してください。

手順３：条件に該当するクレームの一覧が表示されます。内容を参照するクレームの件名をクリックします。

対応状況は、クレーム登録後に業務報告によって更新された最新の情報が表示されます。また、対応
期限を過ぎているが完了していないクレームの場合、対応期限が赤字で表記されます。

手順４：クレームの内容が表示されます。クレームに対する業務報告が登録されている場合、[業務報告書（1）]ボタンが表示されます。[業務報告書（1）]ボタンをクリックします。

SFA-13

1.コンタクト管理[業務報告書（1）]ボタンの“（）”内には、現在表示しているクレームに対して登録されている業務報告書の件数が表示されます。ただし。取下げられた業務報告書は含みません。

手順５：クレームに対する業務報告の一覧が表示されます。業務報告の日付順に表示され、クレームの対応推移を確認できます。
業務報告の件名をクリックすると業務報告書の内容を参照できます。

クレーム一覧の 業務報告書を確認（1） をクリックして、クレームに対する業務報告の一覧を表示することもできます。

SFA-14

ユーザーズマニュアル SFA 編

1.2.2 クレームの登録
クレームを新規に登録します。クレームの登録では、クレームの基本情報の登録を行います。
なお、クレームに対する対応状況、原因、発生費用は、業務報告にて更新を行います。
クレームを登録する
手順１： [CRM] ＞ クレーム をクリックします。
手順２：クレーム一覧画面の[新規登録]ボタンをクリックします。

手順３：クレーム登録画面に、クレームの情報を入力します。

SFA-15

1.コンタクト管理

項目名
発生日時 *
件名 *
顧客名 *
発信元手段
内容 *

説明
発生日時を入力します。
件名を入力します。
顧客を指定 をクリックし、クレーム元の顧客を指定します。
どのような方法で連絡があったかを選択します。
クレーム内容を入力します。
検索して指定 をクリックし、対象商品を選択します。
システム管理者が商品項目を使用しない設定にしている場合は表示されません。
参考：システム管理者は、コンタクト管理環境の設定で商品項目の使用可否を指定できます。

商品

原因
対応状況
対応期限
添付ファイル

同報配信先
顧客担当社員
同報配信先
その他通知先関連情報 URL

クレームの原因を選択します。
対応状況を選択します。
対応期限を入力します。
ファイルを添付する場合は、添付ファイルを追加 をクリックし、ファイルを添付してください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.5 添付ファイル」を参照してください。
クレーム情報を所定の回覧先以外の社員に同報配信する場合に回覧先の社員を選択します。所定の回覧先の後ろに追加されます。
顧客を選択すると選択した顧客の担当社員の一覧が表示されます。一覧から同報配信する社員を選択してください。
クレーム情報を所定の回覧先以外の社員に同報配信する場合に回覧先の社員を選択します。
所定の回覧先の後ろに追加されます。
関連情報（URL）を指定... をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連情報 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.6 関連情報 URL」を参照してください。

システム管理者にて、クレーム画面に入力項目が追加されていた場合、添付ファイルと報告先の間に入力項目が表示されます。

手順４： [確認]ボタンをクリックします。
[一時保存]ボタンをクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件は、一覧画面から[一時保存（3）]タブをクリックし、一時保存一覧から内容を編集し登録を行います。一時保存している案件がある場合は、タブに件数が表示されます。

手順５：入力内容を確認し、問題がなければ[登録]ボタンをクリックします。

SFA-16

ユーザーズマニュアル SFA 編

クレーム内容を変更する
クレームの登録内容に間違いがあった場合などにクレーム内容の変更を行います。
クレーム内容の変更は、クレームを登録した本人、および申請者の部門の直属の上司（審議者）が行えます。
なお、クレームを登録した本人が、回覧完了前に変更を行う場合は、取下げを行う必要があります。但し、クレームに対する業務報告が登録されている場合（取下げた業務報告を含む）、取下げは行えません。この場合
は、取下げを行わずに直接編集を行います。
以降は、登録者が回覧中のクレーム（業務報告書が未登録の場合）を変更する手順を説明します。それ以外
は、手順５から参照してください。
手順１：クレーム一覧画面から変更するクレーム名をクリックします。
手順２：クレーム内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

手順３： [取下げ]ボタンをクリックします。
手順４：取下げ確認画面が表示されます。内容を確認し、 [取下]ボタンをクリックします。一覧画面に戻ります。
手順５：再度、クレーム一覧画面から変更するクレーム名をクリックします。
手順６：クレーム内容変更画面の[編集]ボタンをクリックします。
■クレーム登録者が取下げ後、内容を表示した場合

SFA-17

1.コンタクト管理■その他の場合

登録者の場合、[削除]ボタンをクリックすると、登録したクレームの削除が行えます。
但し、業務報告が登録されているクレームは削除できません。（取下げた業務報告を含む）

手順７：クレームの登録画面が表示されます。以降の操作は、クレームの登録と同様です。
変更されたクレームは再度回覧されます。このとき、クレーム登録者以外が変更した場合、件名には「（変更）」という文字が付加され、新規に回覧されます。

参照作成する
過去のクレームを参照し、新規にクレーム登録を行います。
手順１：クレーム一覧画面から、参照するクレームのクレーム名をクリックします。
手順２：クレーム内容表示画面の[参照作成]ボタンをクリックします。
手順３：クレームの登録画面が表示されます。以降の操作は、クレームの登録と同様です。

一覧からクレーム名をクリックしクレーム内容画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
•

コメントの確認
回覧中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。なお、コメントを入力できるのは、クレームを登録した社員のみとなります。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル 汎用申請利用編の「2.3 コメント入力」を参照してください。

•

回覧状況（承認状況）の確認
クレームの回覧状況を確認できます。

SFA-18

ユーザーズマニュアル SFA 編

1.3 業務報告
業務の報告を行います。また、他の社員が登録した業務報告を照会することもできます。
業務報告では、報告時に商談やクレームをひもづけて登録することができ、商談やクレームの進捗として登録
していくことができます。
その他、グループウェアライセンスを導入時には、スケジュールにひもづけて業務報告を登録でき（日報登録）、スケジュールに対する業務報告を一覧で確認できます。
また、業務報告内容を CSV ファイルに出力できます。
当章では、業務報告に関する以下の操作について説明します。
•••

SFA-19

業務報告の登録
業務報告の照会
業務報告の CSV 出力

1.コンタクト管理

1.3.1 業務報告の登録
業務の報告を行います。商談やクレームに対する業務報告を行う場合は、事前に商談、クレームの登録を行ってください。グループウェアライセンスを導入時には、スケジュールにひもづけて業務報告を登録できる“日報登録”を利用できます。
業務報告を行う
手順１： [CRM] ＞ 業務報告 をクリックします。
手順２：業務報告一覧画面の[新規登録]ボタンをクリックします。

手順３：業務報告登録画面に、業務報告の内容を入力します。

SFA-20ユーザーズマニュアル SFA 編

項目名
日付 *
時刻
場所
場所詳細
業務種別

業務内容

説明
作業日を入力します。
時刻および時間を入力します。
作業場所を選択します。
作業場所の詳細を入力します。
商談に対する業務なのか、クレームに対する業務なのか、その他の業務なのかを選択します。
"商談"または"クレーム"を選択した場合は、次の業務内容の選択を行います。また、商談またはクレームに関する項目の入力画面が表示されます。
業務種別に"商談"または"クレーム"を指定した場合、どの業務に対する作業なのかを指定します。
業務内容を選択* をクリックし、対象を選択します。業務内容の選択は「商談を選択する」「クレームを選択する」の項を参照してください。
選択する商談、クレームが登録されていない場合、左ペインの[新規商談登録]
ボタン、[新規クレーム登録]ボタンをクリックすると商談・クレームの登録画面が表示されます。登録が完了すると業務報告登録画面に戻ります。

件名 *件名を入力します。

顧客名

顧客を指定 をクリックし、顧客を選択します。
その他業務報告に関連する担当者を入力します。

その他担当者

検索して指定 をクリックし、対象商品を選択します。
システム管理者が商品項目を使用しない設定にしている場合は表示されません。
参考：システム管理者は、コンタクト管理環境の設定で商品項目の使用可否を指定できます。

商品報告事項 *
添付ファイル
同報配信先
関連情報 URL

報告事項を入力します。
ファイルを添付する場合は、添付ファイルを追加 をクリックし、ファイルを添付してください。ファイル添付に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.5 添付ファイル」を参照してください。
業務報告を所定の回覧先以外の社員に同報配信する場合に回覧先の社員を選択します。所定の回覧先の後ろに追加されます。
関連情報（URL）を指定... をクリックすると、登録する情報に関連する情報のリンクを指定できます。関連情報 URL に関する詳細は、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.6 関連情報 URL」を参照してください。

システム管理者にて、業務報告画面に入力項目が追加されていた場合、添付ファイルと同報先の間に入力項目が表示されます。

手順４：業務種別に"商談"または"クレーム"を選択した場合は、商談またはクレームに関する項目が表示されます。各項目を入力します。

SFA-211.コンタクト管理■商談の場合■クレームの場合

手順５： [確認]ボタンをクリックします。
[一時保存]ボタンをクリックすると、一時保存できます。一時保存した案件は、一覧画面から [一時保存]タブをクリックし、一時保存一覧から内容を編集し登録を行います。一時保存している案件がある
場合は、タブに件数が表示されます。

手順６：入力内容を確認し、問題がなければ [登録]ボタンをクリックします。
商談を選択する
業務種別に"商談"を選択した場合、業務内容欄の 業務内容を選択* をクリックし、対象の商談を選択します。
手順１：業務内容欄の 業務内容を選択* をクリックします。
手順２：商談一覧画面の商談検索欄に条件を指定します。

SFA-22

ユーザーズマニュアル SFA 編

項目名
顧客名
商談担当社員
商談名
商談状況

説明
お客様を条件に検索する場合に指定します。
商談登録時に指定された商談担当社員を条件に検索する場合に、対象社員を選択します。
商談名を条件に検索する場合に指定します。
商談状況を条件に検索する場合に指定します。未完了の商談のみを対象にする場
合は、"未完了のみ表示"を選択します。

手順３： [検索]ボタンをクリックします。
手順４：一覧から対象の商談を選択します。
手順５： [確定]ボタンをクリックします。
業務報告書登録画面に選択した商談名が表示されます。

クレームを選択する
業務種別に"クレーム"を選択した場合、業務内容欄の 業務内容を選択* をクリックし、対象のクレームを選択します。
手順１：業務内容欄の 業務内容を選択* をクリックします。
手順２：クレーム一覧画面のクレーム検索欄に条件を指定します。

SFA-23

1.コンタクト管理

項目名
顧客名

社員

クレーム名
対応状況

説明
お客様を条件に検索する場合に指定します。
社員を条件に検索する場合に指定します。また、選択した社員の検索対象を指定します。
"登録社員"： クレームを登録した社員を対象とします。
"同報配信先顧客担当" ： クレーム登録時に同報配信先顧客担当に指定された社員を対象とします。
"同報配信先その他" ： クレーム登録時に同報配信先その他に指定された社員を対象とします。
クレーム名を条件に検索する場合に指定します。
対応状況を条件に検索する場合に指定します。未完了のクレームのみを対象にする場合は、"未完了のみ表示"を選択します。

手順３： [検索]ボタンをクリックします。
手順４：一覧から対象のクレームを選択します。
手順５： [確定]ボタンをクリックします。
業務報告書登録画面に選択したクレーム名が表示されます。

日報を登録する
スケジュールにひもづけた業務報告を行います。当機能を利用するには、SFA ライセンスとグループウェアライ
センスが必要です。
手順１： [CRM] ＞ 業務報告 をクリックします。
手順２：業務報告一覧画面の[日報登録]タブをクリックします。
手順３：スケジュール・業務報告一覧が表示されます。

SFA-24

ユーザーズマニュアル SFA 編

スケジュールにひもづく業務報告を行う場合は、業務報告書を登録 をクリックします。
スケジュールにひもづかない業務報告を行う場合は、 [新規登録]ボタンをクリックします。

• スケジュールにひもづく業務報告の場合、スケジュールの横に該当の業務報告が表示されます。
スケジュールにひもづかない業務報告の場合、スケジュール列は空白になります。
• 一つのスケジュールに複数の業務報告を登録することはできません。
• スケジュールの件名をクリックすると、スケジュールの内容が表示されます。
• 他者のスケジュールに業務報告を登録することはできません。
• スケジュールにひもづく業務報告を登録後、スケジュールを“当日以降のスケジュールを変更”または“すべてのスケジュールを変更”を実行すると、ひもづけは解除されます。

手順４：業務報告書登録画面が表示されます。以降の操作は、「業務報告を行う」と同様です。
業務報告書を登録 をクリックした場合、スケジュールの日付・時刻・件名が業務報告書登録画面に初期表示されます。

業務報告内容を変更する
業務報告の登録内容に間違いがあった場合に業務報告内容の変更を行います。
業務報告内容の変更する場は、一旦取下げを行う必要があります。なお、回覧完了したものは変更できません。
手順１：業務報告一覧画面から変更する業務報告名をクリックします。
手順２：業務報告内容表示画面のパスワード欄に承認パスワードを入力します。

SFA-25

1.コンタクト管理

手順３： [取下げ]ボタンをクリックします。
手順４：取下げ確認画面が表示されます。内容を確認し、 [取下]ボタンをクリックします。一覧画面に戻ります。
手順５：再度、業務報告一覧画面から変更する業務報告名をクリックします。
手順６：業務報告内容変更画面の[編集]ボタンをクリックします。

[削除]ボタンをクリックすると、登録した業務報告の削除が行えます。

手順７：業務報告の登録画面が表示されます。以降の操作は、業務報告の登録と同様です。
参照作成する過去の業務報告を参照し、新規に業務報告登録を行います。
手順１：業務報告一覧画面から、参照する業務報告の件名をクリックします。
手順２：業務報告内容表示画面の[参照作成]ボタンをクリックします。
手順３：業務報告の登録画面が表示されます。以降の操作は、業務報告の登録と同様です。
一覧から業務報告名をクリックし業務報告内容画面を参照すると、以下の情報を確認できます。
•

コメントの確認
回覧中に入力されたコメントを確認できます。入力されたコメントに対して返信することもできます。
コメントの入力方法については、ユーザーズマニュアル 汎用申請利用編の「2.3 コメント入力」を参照してください。
なお、コメントを入力できるのは、業務報告を登録した社員のみとなります。

•

回覧状況（承認状況）の確認
業務報告の回覧状況を確認できます。

SFA-26

ユーザーズマニュアル SFA 編

1.3.2 業務報告の照会
自分が登録した業務報告の他、他者が登録した業務報告の内容も参照可能です。
他者の業務報告の一覧を確認したり、お客様に対して行った作業（業務報告）の一覧を表示したりできます。
業務報告を照会する
手順１： [CRM] ＞ 業務報告 をクリックします。
手順２：業務報告一覧の[照会]タブをクリックします。
手順３：業務報告書一覧（照会）画面に検索条件を指定します。

項目名
報告日
キーワード
顧客名
報告者

商品

業務種別

説明
検索対象となる報告日の期間を指定します。
指定できるのは、最大３ヶ月間の範囲までとなります。
キーワードで検索する場合に指定します。部分一致検索になります。
なお、添付ファイルは検索できません。
お客様を条件に検索する場合に指定します。
報告を行った社員を条件に検索する場合に指定します。
商品を条件に検索する場合に指定します。
システム管理者が商品項目を使用しない設定にしている場合は表示されません。
参考：システム管理者は、コンタクト管理環境の設定で商品項目の使用可否を指定できます。

業務種別を条件に検索する場合に指定します。

報告日、顧客、報告者、商品のいずれかは必ず指定してください。

SFA-27

1.コンタクト管理

手順４： [検索]ボタンをクリックします。
手順５：検索結果の一覧が表示されます。
商談名をクリックした場合は、商談の内容表示画面が表示されます。
クレーム名をクリックした時は、クレームの内容表示画面が表示されます。
業務報告の件名をクリックした時は、業務報告の内容表示画面が表示されます。

業務報告の登録画面、スケジュール・業務報告（日報登録）の一覧でも、他者の業務報告を検索・照会できます。

SFA-28

ユーザーズマニュアル SFA 編

1.3.3 業務報告の CSV 出力
業務報告を検索し、CSV ファイルに出力できます。
業務報告を CSV ファイルに出力する
個人設定にて出力ファイルの文字コードを指定できます。設定についてはユーザーズマニュアル 基本編「3.10 共通設定」を参照してください。

手順１： [CRM] ＞ 業務報告 をクリックします。
手順２：業務報告一覧の[照会]タブをクリックします。
手順３：業務報告書一覧（照会）画面に検索条件を指定し検索します。
手順４：業務報告一覧（照会）画面の[CSV 出力]ボタンをクリックします。

手順５：CSV ダウンロード画面が表示されます。ダウンロード をクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

CSV ファイルのレイアウトは「付録２ 業務報告 CSV レイアウト」を参照してください。

SFA-292.コンタクト管理の設定

第 2 章 コンタクト管理の設定
この章では、システム管理者によるコンタクト管理機能を利用するために必要な設定に関して説明します。
コンタクト管理機能を利用するには、ライセンス「CRM」が必要です。
旧バージョン（Ver2.6 以前）で「SFA」ライセンスを保有しており、コンタクト管理機能を利用していた場合のみ利用可能です。
コンタクト管理では、商談、クレーム、業務報告の報告や報告された内容の参照が可能です。
業務報告を行う時は、商談やクレームを業務内容として選択でき、商談やクレームに対する業務の履歴を管理することにより、商談やクレームの進捗状況を管理できます。
また、商談やクレーム、業務報告内容は当システムのワークフロー機能によって、所定の人にフロー（回覧）されます。
コンタクト管理には、以下の機能があります。
1. 商談• 商談情報の登録・照会が可能です。
• 商談に対する業務報告を行うことにより、商談の進捗を管理できます。
• 登録者の他に、商談担当者および商談担当部門の審議者が内容の変更を行えます。
• 商談情報を CSV に出力可能です。
2. クレーム• クレーム情報の登録・照会が可能です。
• クレームに対する業務報告を行うことにより、クレームへの対応の進捗・状況の確認が行えます。
3. 業務報告• 商談やクレームに関する業務報告やその他の業務の報告が行えます。
• スケジュールにひもづけて業務報告が行えます。（グループウェアライセンス導入時のみ）• 業務報告内容を CSV ファイルに出力可能です。
（1）コンタクト管理に関する設定
コンタクト管理機能に関する設定作業には以下の項目があります。必要に応じて実行してください。
■共通設定
2.1 コンタクト管理環境の設定
照会画面の初期設定や商談、クレーム、業務報告の登録画面に対する追加項目のフォーマットの設定などを行います。
2.2 商品分類の登録
商品の分類を登録します。商品を登録する場合、商品を登録する前に登録してください。
2.3 商品の登録
商品を登録します。商品は商品分類に分類して登録を行います。
■業務報告の設定
2.4 活動場所の登録
業務報告時の場所の選択肢を登録します。
管理者マニュアル 6 章 決裁ルートの設定
商談が登録された時に回覧するルートを設定します。

SFA-30ユーザーズマニュアル SFA 編■商談の設定2.5 商談状況の登録
提案中、受注などの商談状況の選択肢を登録します。
2.6 商談ランクの登録Ａランク、Ｂランクなど商談ランクの選択肢を登録します。
管理者マニュアル 6 章 決裁ルートの設定
商談が登録された時に回覧するルートを設定します。
■クレームの設定
2.7 クレーム入手手段の登録
クレームが連絡された際の手段となるクレーム入手手段の選択肢を登録します。
2.8 クレーム対応状況の登録調査中、継続などクレームの対応状況の選択肢を登録します。
2.9 クレーム原因の登録調査中、不良品などクレーム原因の選択肢を登録します。
管理者マニュアル 6 章 決裁ルートの設定
商談が登録された時に回覧するルートを設定します。
■その他
2.10 コンタクト管理データの削除
登録された商談、クレーム、業務報告書を日付を指定して一括削除を行います。
（2）決裁ルートについて
業務報告、商談、クレーム報告時の回覧ルートを決裁ルートにて設定します。
これらの報告書のルートは所定の申請様式に対して設定を行ってください。
■商談
項目名
申請様式
申請種別
■クレーム
項目名
申請様式
申請種別
■業務報告
項目名
申請様式
申請種別

SFA-31

名称
商談［様式コード：0015]
商談

名称
クレーム
［様式コード：0018]
クレーム

名称
業務報告書
［様式コード：0016]
業務報告

備考

申請種別の追加・削除は行えません。

備考

申請種別の追加・削除は行えません。

備考

申請種別の追加・削除は行えません。
業務報告の業務種別によって申請種別を変えることができます。

2.コンタクト管理の設定

項目名

名称

備考
コンタクト管理環境の設定で、業務種別に対してどの申請種別を使用するかを設定します。

SFA-32

ユーザーズマニュアル SFA 編

2.1 コンタクト管理環境の設定
コンタクト管理を利用するための環境設定を行います。
一覧画面の初期表示設定や業務報告書申請時の申請種別区分、追加項目フォーマットの選択などを行います。
コンタクト管理の環境を設定する
手順１：＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

手順２：共通設定欄の Step.1「コンタクト管理環境の設定」 をクリックします。
手順３：コンタクト管理環境の設定画面に、以下の項目を入力します。

項目名
部門名・社員名の初期表示

SFA-33

説明
商談照会画面、クレーム照会画面で、ログイン社員の部門・社員名を初期表示
するかしないかを設定します。

2.コンタクト管理の設定

項目名
業務報告書回覧時の件名編集業務報告書の照会の初期検索期
間*
商談業務報告書の申請種別区分クレーム業務報告書の申請種別区分
その他業務報告書の申請種別区分
商品項目

その他入力項目
名の設定

説明
業務報告書をワークフローにて回覧するときの件名の編集方法を設定します。
業務報告書の一覧の検索画面起動時の初期検索期間を設定します。
照会タブの一覧画面で可能な検索期間は最大３ヶ月までとなります。初期検索
期間は３ヶ月以内となるよう設定してください。
商談に対する業務報告書を登録した時の、ワークフローの申請種別を設定します。
クレームに対する業務報告書を登録した時の、ワークフローの申請種別を設定します。
商談・クレーム以外の業務報告書を登録した時の、ワークフローの申請種別を設定します。
コンタクト管理画面に商品項目を使用するかしないかを指定します。
商品の選択を行わない場合は、”使用しない”にすることにより、画面上の商品欄を非表示にできます。
Ver3.0c より前のバージョンで、商談、クレーム、業務報告書に対して入力項目を追加していた場合は、それらの入力項目はバージョンアップ時に各々１つの移行用項目へまとめられます。その移行用項目を商談、クレーム、業務報告書の各登録画面に表示する際の項目名を設定します。
なお、この項目名を未入力状態で設定した場合、各登録画面で移行用項目は表示されず、値の登録や編集も行えません。

手順４：[設定]ボタンをクリックします。

SFA-34

ユーザーズマニュアル SFA 編

2.2 商品分類の登録
商品の分類を登録します。商品を選択する際、絞り込むための条件として使用します。商品分類は会社単位で設定します。
商品を登録する前に事前に登録してください。
商品分類を登録する
手順１：＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

手順２：共通設定欄の Step.2「商品分類の登録」 をクリックします。
手順３：商品分類の登録画面にて、設定対象の会社を選択します。

選択した会社に対する商品分類を登録します。必ず最初に選択してください。

手順４：登録する商品分類の内容を入力します。

項目名
区分番号 *

SFA-35

説明
管理番号を登録します。登録後は変更できません。

2.コンタクト管理の設定

項目名
名称 *
使用区分

説明
商品分類の名称を入力します。
過去に利用した商品分類を使用しなくなる場合は、”表示しない”を選択してください。

手順５：[追加]ボタンをクリックします。一覧の一番下に追加されます。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、[変更]ボタンをクリックします。
• 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。利用済みの商品分類を削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに使用区分を”表示しない”に変更してください。
• [クリア]ボタンをクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7
表示順の変更」の項を参照してください。

SFA-36

ユーザーズマニュアル SFA 編

2.3 商品の登録
商品の登録を行います。事前に、商品分類が登録されている必要があります。
なお、商品担当者に登録された社員は、“クレームの登録”画面にて、クレーム通知先として表示されます。
商品を登録する
手順１：＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

手順２：共通設定欄の Step.3「商品の登録」をクリックします。
手順３：商品一覧画面の商品検索欄に商品を登録する会社、商品分類を指定します。

新規登録時は選択した会社に対して作成します。会社は必ず最初に選択してください。

手順４：[検索]ボタンをクリックします。選択した会社、商品分類に登録されている商品の一覧が表示されます。
手順５：商品一覧画面の[新規作成]ボタンをクリックします。
手順６：商品の登録画面に、以下の内容を入力します。

SFA-37

2.コンタクト管理の設定

項目名
商品分類
商品コード *
商品名 *
担当社員名
使用区分

説明
商品分類を選択します。
商品コードを入力します。登録後は変更できません。
商品の名称を入力します。
商品の担当社員を選択します。
選択した社員は、“クレームの登録”画面にて、クレーム通知先として表示されます。
登録した商品を使用しない場合は、”表示しない”を選択します。

手順７：[登録]ボタンをクリックします。一覧画面に戻り、一覧の一番下に追加されます。
• 変更する場合は、一覧から商品名をクリックします。登録画面にて内容を変更し、[変更]ボタンをクリックします。
• 削除する場合は、一覧から商品名をクリックし登録画面の[削除]ボタンをクリックします。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7
表示順の変更」の項を参照してください。

SFA-38

ユーザーズマニュアル SFA 編

2.4 活動場所の登録
業務報告登録で選択する活動場所を登録します。
■業務報告登録画面

活動場所を登録する
手順１：＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

手順２：業務報告書の設定欄の Step.1「活動場所の登録」 をクリックします。
手順３：活動場所の登録画面に、以下の項目を入力します。

項目名
区分番号 *
名称 *使用区分

SFA-39説明
管理番号を登録します。登録後は変更できません。
活動場所の名称を入力します。
過去に利用した活動場所を使用しなくなる場合は、”表示しない”を選択してください。

2.コンタクト管理の設定

手順４：[追加]ボタンをクリックします。一覧の一番下に追加されます。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、[変更]ボタンをクリックします。なお、"その他（区分番号：9999）"は、変更、削除は行えません。
• 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。
• [クリア]ボタンをクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7
表示順の変更」の項を参照してください。

SFA-40ユーザーズマニュアル SFA 編

2.5 商談状況の登録
商談状況を登録します。商談状況とは、商談のステータス（初期接触、提案中、受注、失注等）を識別する区分を指します。
商談状況は「業務報告書」画面にて使用し、入力時に最新の商談状況を指定することにより、商談状況の管理が可能になります。
■業務報告登録画面

商談状況を登録する
手順１：＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

手順２：商談の設定欄の Step.1「商談状況の登録」 をクリックします。
手順３：商談状況の登録画面に、以下の項目を入力します。

SFA-412.コンタクト管理の設定

項目名
区分番号 *
名称 *
未完了区分
使用区分

説明
管理番号を登録します。登録後は変更できません。
商談状況の名称を入力します。
商談検索時の条件に"未完了"を指定した時に対象とする場合、"1"を入力します。
過去に利用した商談状況を使用しなくなる場合は、”表示しない”を選択してください。

手順４：[追加]ボタンをクリックします。一覧の一番下に追加されます。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、[変更]ボタンをクリックします。
• 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。なお、"その他（区分
番号：9999）"は、削除できません。
利用済みの商談状況を削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに使用区分を”表示しない”に変更してください。
• [クリア]ボタンをクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7
表示順の変更」の項を参照してください。

SFA-42

ユーザーズマニュアル SFA 編

2.6 商談ランクの登録
商談ランクを登録します。商談ランクとは商談の確定度合いを指します。例えば、商談の確定度合いを A ラン
ク、B ランク、C ランク・・・等々で設定しておき、商談データをランクごとに集計することによって受注見込金額の算出が可能になります。
商談ランクは、商談および商談に対する業務報告を入力時に指定可能です。
■業務報告登録画面

商談ランクを登録する
手順１：＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

手順２：共通設定欄の Step.2「商談ランクの登録」 をクリックします。
手順３：商談ランクの登録画面にて、設定対象の会社を選択します。

選択した会社に対する商談ランクを登録します。必ず最初に選択してください。

手順４：登録する商談ランクの内容を入力します。

SFA-43

2.コンタクト管理の設定

項目名
区分番号 *
名称 *
使用区分

説明
管理番号を登録します。登録後は変更できません。
商談ランクの名称を入力します。
過去に利用した商談ランクを使用しなくなる場合は、”表示しない”を選択してください。

手順５：[追加]ボタンをクリックします。一覧の一番下に追加されます。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、[変更]ボタンをクリックします。
削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除
をクリックします。利用済みの商談ラ•
ンクを削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに使用区分を”表示しない”に変更してください。
[クリア]ボタンをクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
•• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7
表示順の変更」の項を参照してください。

SFA-44

ユーザーズマニュアル SFA 編

2.7 クレーム入手手段の登録
クレーム入手手段を登録します。クレーム入手手段とは、どのような方法でクレームの情報を入手したかを識別する区分です。クレーム入手手段は、クレーム登録時に使用します。

クレーム入手手段を登録する
手順１：＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

手順２：クレームの設定欄の Step.1「クレーム入手手段の登録」 をクリックします。
手順３：クレーム入手手段の登録画面に、以下の項目を入力します。

SFA-45

2.コンタクト管理の設定

項目名
区分番号 *
名称 *
使用区分

説明
管理番号を登録します。登録後は変更できません。
クレーム入手手段の名称を入力します。
過去に利用したクレーム入手手段を使用しなくなる場合は、”表示しない”を選択してください。

手順４：[追加]ボタンをクリックします。一覧の一番下に追加されます。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、[変更]ボタンをクリックします。なお、"その他（区分番号：9999）"は、変更・削除できません。
• 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。なお、"その他（区分
番号：9999）"は、変更・削除できません。
利用済みのクレーム入手手段を削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに
使用区分を”表示しない”に変更してください。
• [クリア]ボタンをクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7
表示順の変更」の項を参照してください。

SFA-46

ユーザーズマニュアル SFA 編

2.8 クレーム対応状況の登録
クレーム対応状況を登録します。クレーム対応状況とは、クレームのステータス（継続、完了等）を識別する区分です。
クレーム対応状況は、業務報告書にて使用し、入力時に最新のクレーム対応状況を指定することにより、クレーム対応状況の管理が可能になります。
■業務報告登録画面

クレーム対応状況を登録する
手順１：＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

手順２：クレームの設定欄の Step.2「クレーム対応状況の登録」 をクリックします。
手順３：クレーム対応状況の登録画面に、以下の項目を入力します。

項目名
区分番号 *
名称 *SFA-47

説明
管理番号を登録します。登録後は変更できません。
クレーム対応状況の名称を入力します。

2.コンタクト管理の設定

項目名
未完了区分
使用区分

説明
クレーム検索時の条件に"未完了"を指定した時に対象とする場合、"1"を入力します。
過去に利用したクレーム対応状況を使用しなくなる場合は、”表示しない”を選択
してください。

手順４：[追加]ボタンをクリックします。一覧の一番下に追加されます。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、[変更]ボタンをクリックします。
削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除
をクリックします。なお、"その他（区分•
番号：9999）"は、削除できません。
利用済みのクレーム対応状況を削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに
使用区分を”表示しない”に変更してください。
• [クリア]ボタンをクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7
表示順の変更」の項を参照してください。

SFA-48

ユーザーズマニュアル SFA 編

2.9 クレーム原因の登録クレーム原因を登録します。クレーム原因とは、クレームの原因（不良品、作業ミス、等）を識別する区分です。
クレーム原因は、業務報告書にて入力します。入力された"クレーム原因"データを集計することにより、クレー
ムの原因分析が可能になります。
■業務報告登録画面

クレーム原因を登録する
手順１：＞ コンタクト管理の設定 をクリックします。

手順２：クレームの設定欄の Step.3「クレーム原因の登録」 をクリックします。
手順３：クレーム原因の登録画面に、以下の項目を入力します。

項目名
区分番号 *

SFA-49説明
管理番号を登録します。登録後は変更できません。

2.コンタクト管理の設定

項目名
名称 *
使用区分

説明
クレーム原因の名称を入力します。
過去に利用したクレーム原因を使用しなくなる場合は、”表示しない”を選択してください。

手順４：[追加]ボタンをクリックします。一覧の一番下に追加されます。
• 変更する場合は、一覧から対象項目のラジオボタンをクリックします。クリックすると、入力域に内容が表示されます。内容を変更後、[変更]ボタンをクリックします。なお、"その他（区分番号：9999）"は、変更・削除できません。
• 削除する場合は、一覧から対象項目を選択し、選択した行を削除 をクリックします。なお、"その他（区分
番号：9999）"は、変更・削除できません。
利用済みのクレーム原因を削除すると登録データに影響します。利用済みの場合は、削除せずに使用区分を”表示しない”に変更してください。
• [クリア]ボタンをクリックすると、新規入力状態に戻ります。編集中の情報はすべて消去されます。
• 一覧にて表示順の変更が可能です。表示順の変更については、ユーザーズマニュアル 基本編の「2.4.7
表示順の変更」の項を参照してください。

SFA-50ユーザーズマニュアル SFA 編

2.10 コンタクト管理データの削除
コンタクト管理データの一括削除を行います。一度削除すると元に戻せませんのでご注意ください。
コンタクト管理データを削除する
手順１：＞ データ削除 をクリックします。

手順２：左ペインの コンタクト管理 をクリックします。
手順３：コンタクト管理データの削除画面に、削除条件を指定します。
手順４：[実行]ボタンをクリックします。

項目名
会社 *
登録日 *
削除対象 *

説明
削除対象の会社を選択します。
発生日または報告日が指定した日付以前のデータが削除されます。
削除対象を選択します。選択した対象および関連する業務報告書のデータが削除されます。

手順５：確認メッセージが表示されます。内容を確認し、[OK]ボタンをクリックします。
手順６：[実行履歴の確認]タブをクリックします。実行結果を確認してください。
バッチ実行履歴の確認画面の操作方法については、管理者マニュアル「3.9.2 バッチ実行履歴の確認」を参照してください。

SFA-512.コンタクト管理の設定

手順７：一覧の状態列のリンクをクリックすると、実行結果表示画面が表示され、実行時に指定した条件や実行結果の件数、異常終了時の理由が表示されます。

■条件
条件

説明

会社

削除条件の会社に指定した会社が表示されます。

登録日

削除条件の登録日に指定した日付が表示されます。

削除対象（商談）

削除対象の商談を選択した場合、“削除する”と表示されます。

削除対象（クレーム）

削除対象のクレームを選択した場合、“削除する”と表示されます。

削除対象（業務報告書）

削除対象の業務報告書を選択した場合に、“削除する”と表示されます。

SFA-52

ユーザーズマニュアル SFA 編

付録 1 商談情報 CSV レイアウト
商談一覧画面から出力した CSV ファイルのレイアウトについて記載します。
商談情報の出力は「1.1.3 商談情報 CSV 出力」を参照してください。
No
項目名
説明
1 商談名
商談名が出力されます。
2 商談発生日
商談発生日が YYYYMMDD 形式で出力されます。
3 顧客名
顧客の企業名が出力されます。
4 顧客部署名
顧客の部署名が出力されます。
5 顧客担当名
顧客の担当者名が出力されます。
6 商品分類
商品分類が出力されます。
7 商品分類名
商品分類名が出力されます。
8 商品番号
商品番号が出力されます。
9 商品名
商品名が出力されます。
10 商談状況区分
最新の商談状況の区分番号を出力されます。 ※１
11 商談状況名
最新の商談状況の名称が出力されます。 ※１
12 当初受注見込額
当初受注見込額が出力されます。
13 当初利益見込額
当初利益見込額が出力されます。
14 当初受注予定日
当初受注予定日が出力されます。
15 最新受注見込額
最新受注見込額が出力されます。 ※１
16 最新利益見込額
最新利益見込額が出力されます。 ※１
17 最新受注予定日
最新受注予定日が出力されます。 ※１
18 商談担当部門名
商談担当部門の名称が出力されます。
19 商談担当社員
商談の担当社員名が出力されます。
20 商談ランク区分
最新の商談ランクの区分番号が出力されます。 ※１
21 商談ランク名
最新の商談ランクの名称が出力されます。 ※１
22 状況
商談の回覧状況が出力されます。
※１：最新とは、商談に対する業務報告の最新情報から出力されます。

SFA-53

付録

付録 2 業務報告 CSV レイアウト
業務報告一覧（照会）画面から出力した CSV ファイルのレイアウトについて記載します。
業務報告の出力は「1.3.3 業務報告 CSV 出力」を参照してください。
No
項目名
1 業務種別
2

業務内容

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

日付
開始時刻
終了時刻
時間
場所
場所詳細
件名
報告事項
顧客名
顧客部署名
顧客担当名
その他担当者名
商品分類
商品分類名
商品番号
商品名
業務報告者部門名
業務報告社員
状況
商談状況
商談ランク
商談受注見込額
商談利益見込額
商談受注予定日

19
20
21
22
23
24
25
26

27 クレーム対応状況
28 クレーム原因
29 クレーム発生費用

説明
業務種別（商談／クレーム／その他）が出力されます。
業務種別が"商談"または"クレーム"の場合に、商談名またはクレーム名が出力されます。
報告日が出力されます。
開始時刻が出力されます。
終了時刻が出力されます。
時間が出力されます。
場所が出力されます。
場所詳細が出力されます。
業務報告の件名が出力されます。
報告事項が出力されます。改行は空白文字に変換されます。
顧客の企業名が出力されます。
顧客の部署名が出力されます。
顧客の担当者の氏名が出力されます。
その他担当者名が出力されます。
商品分類番号を出力されます。
商品分類名が出力されます。
商品番号が出力されます。
商品名が出力されます。
業務報告を行った社員の部門名が出力されます。
業務報告を行った社員名が出力されます。
業務報告の承認状況（確認状況）が出力されます。
商談状況が出力されます。業務種別が"商談"の場合に出力されます。
商談ランクが出力されます。業務種別が"商談"の場合に出力されます。
商談受注見込額が出力されます。業務種別が"商談"の場合に出力されます。
商談利益見込額が出力されます。業務種別が"商談"の場合に出力されます。
商談受注予定日が出力されます。業務種別が"商談"の場合に出力されます。
クレームの対応状況が出力されます。業務種別が"クレーム"の場合に出力されます。
クレームの原因が出力されます。業務種別が"クレーム"の場合に出力されます。
クレーム発生費用が出力されます。業務種別が"クレーム"の場合に出力されます。

SFA-54

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町 2-36-1 住友不動産千代田ファーストウイング

TEL:03-3514-6060

FAX：03-3514-6069

URL： https://www.d-circle.com/company/