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継承ビュー作成 - チュートリアル～ RaySheet ～

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テーマ

ビューの管理業務の改善
Before 複数のビューに同じ項目を追加したい場合、すべてのビューに１つずつ追加を行う必要がある

After

マスタービューの継承ビューを作成し、マスタービューで項目追加すると継承ビューに同じ項目が自動的に追加される

マスタービュー

継承ビュー

継承ビュー

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RaySheetの基本

RaySheetの構成

5すべてSalesforce内で完結
Salesforce①一覧のデザイン②実行部分

柔軟に一覧ビューを作成できるデザイン機能

Excel感覚で入力と表示

SalesforceとRaySheetの役割
Salesforce

SFA／CRM• 顧客／商談／見込み客管理• レポート／ダッシュボードの作成• ワークフロー など

一覧詳細設定• 一覧のレイアウト• 一覧の各種設定

Salesforceで設定したプロファイル・アクセス権等は引き継いで動作可能

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7

ご利用開始の準備
RaySheetインストール

RaySheetを使用するための準備

１

２

AppExchangeからRaySheetをインストール
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListing
Detail?listingId=a0N3A00000ERkgOUATRaySheetの起動
アプリケーションランチャーから起動「今すぐ入手」ボタンをクリック
30日間無料でお試し可能
有償版と同一機能を利用可能
30日後に自動的に課金されることはありません「RaySheet」をクリック
アプリケーションランチャーからRaySheetを起動します
Salesforce Classicでは画面右上のアプリケーションメニューから「RaySheet」をクリック

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継承ビューとは

継承ビュー

10•

RaySheetのビューを「マスタービュー」と「継承ビュー」の構成で管理することが可能•

複数のビューに存在する共通項目はマスタービューから一括で設定可能•

各部門や各業務の固有項目は継承ビューから個別に設定可能

営業部
営業第二課

営業第一課

共通／個別の設定を適切に行うことでシステム管理者のRaySheetビュー管理負担を軽減

システム管理者
マスタービュー

① 各ビューの共通項目を設定

北海道営
業所

東
北営
業所

関東営
業所

東京営
業所

中部
営
業所

北陸営
業所

関西営
業所

営業第三課
大阪
営
業
所

継承ビュー

② 各ビューの固有項目を設定
マスタービューの設定は継承ビューに引き継がれる継承ビューで部門個別の設定を行う

中国
営
業所

四国
営
業所

九州営
業所

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マスタービューと継承ビューの作成 Part 1
マスタービューの作成

1.フォルダーとビューの作成
RaySheetのフォルダーを作成

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RaySheetのビューを作成

マスタービュー
商談：マスター
商談

2. 列項目の設定
基本デザインを起動

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ビューの列項目を設定

列項目の設定• フェーズ• 商談名• 金額• 完了予定日• 取引先（ルックアップ項目）• 取引先/業種• 取引先/電話• 取引先/都道府県（請求先）• 所有者

基本デザインの起動方法は２パターン• ビューの「…」から起動• 右上の歯車アイコンから起動

ワンポイントアドバイス
列項目の設定手順が分からない場合は以下のチュートリアル（PDF）を参照してください。
• 商談管理ビュー作成 - チュートリアル

3. 列の固定①「金額」の列ヘッダーを右クリック②「列を固定」をクリック固定した「金額」列と、その左側の列がスクロールされないことを確認

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4. 列ヘッダーの設定（実行結果）

15

4. 列ヘッダーの設定（デザイン）「列ヘッダーの設定」をクリック

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4. 列ヘッダーの設定（デザイン）「取引先（取引先）」、「取引先/業種」を選択し、「グループ化」ボタンをクリック

カスタム列名に「基本情報」を設定

基本情報

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4. 列ヘッダーの設定（デザイン）「取引先/取引先 電話」、「取引先/都道府県（請求先）」を選択し、「グループ化」ボタンをクリック

カスタム列名に「連絡先」を設定

連絡先

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4. 列ヘッダーの設定（デザイン）「基本情報」、「連絡先」を選択し、「グループ化」ボタンをクリック

カスタム列名に「取引先情報」を設定

取引先情報

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4. 列ヘッダーの設定（デザイン）
下記項目をクリックし、カスタム列名を変更し、「OK」をクリック• 取引先 (取引先)→取引先• 取引先/業種→業種• 取引先/電話→電話• 取引先/都道府県→都道府県• 所有者 (ユーザー)→担当者

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5. 列の設定で書式設定（デザイン）
列の「金額」の歯車アイコンをクリック

21① 列の設定の外観タブで［一覧から選択］をクリック② 書式で通貨から表示形式を選択

通貨(¥1,235)

5. 列の設定で書式設定（デザイン）
列の「完了予定日」の歯車アイコンをクリック

列型を「日付」に変更

日付226. 条件付き書式の設定（実行結果）

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6. 条件付き書式の設定（デザイン）

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フェーズが「商談成立」の場合は１行の背景色を設定（すべての列）数式[フェーズ]=“商談成立"

ルールを追加

背景色を変更6. 条件付き書式の設定（デザイン）

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フェーズが「失注」の場合は１行の背景色を設定作成した書式ルールを複製

編集

複製（すべての列）
数式[フェーズ]="失注"背景色を変

6. 条件付き書式の設定（デザイン）

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フェーズが「最終交渉」の場合はフェーズの背景色を設定
フェーズ
セルの強調表示
セルの値次の値に等しい
最終交渉

ルールを追加色を変更

背景色を変更6. 条件付き書式の設定（デザイン）

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完了予定日が翌14日以下の場合は完了予定日の背景色を設定
完了予定日
セルの強調表示
日付範囲
次の値以下
翌n日間

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ルールを追加色を変更

背景色を変更6. 条件付き書式の設定（デザイン）作成した条件付き書式をドラッグ＆ドロップし、設定順序は以下の通りにする
1.フェーズが商談成立の場合
2.フェーズが失注の場合
3.フェーズが最終交渉の場合
4.完了予定日が翌14日以下の場合※1、２の条件付き書式が1行すべてに適用されるように優先順位を上記のように設定

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7. フェーズを昇順で並べ替え「フェーズ」の列ヘッダーにある▼ボタンをクリックし、「昇順」をクリック

フェーズが昇順で並び替わることを確認

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マスタービュー完成

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31マスタービューと継承ビューの作成 Part 2
継承ビューの作成

1. 継承ビューの作成
作成した「商談：マスター」の「…」をクリックし、「継承ビューの作成」をクリック

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同一フォルダーに下記2つの継承ビューを作成
商談：関東営業所
商談：関西営業所

商談：関東営業所

商談：関西営業所

継承ビューの作成方法は２パターン• ビューの「…」から作成• 右上の歯車アイコンから作成

2. 列項目の設定「商談：関東営業所」の基本デザインを起動

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ビューに列項目を追加

列項目の「所有者」の前に以下の列項目を追加• 取引先/取引先 種別• 取引先/従業員数• 説明（※商談の「説明」）

3. 列ヘッダーの設定「列ヘッダーの設定」をクリック

34

3. 列ヘッダーの設定「取引先/取引先 種別」、「取引先/従業員数」を選択し、「グループ化」ボタンをクリック

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カスタム列名に「追加情報」を設定

追加情報

3. 列ヘッダーの設定
下記項目をクリックし、カスタム列名を変更し、「OK」をクリック• 取引先/取引先 種別→種別• 取引先/従業員数→従業員数

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3. 列ヘッダーの設定「追加情報」をドラッグ&ドロップし、「取引先情報」の配下に移動

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4. 金額を降順で並べ替え
金額を降順で並べ替えに追加金額が降順で並び替わることを確認38

5.関東営業所の継承ビュー設定完成39

5.関東営業所の継承ビュー設定完成
マスタービュー、関西営業所のビューには関東営業所のビューで行った設定が反映されていないことを確認

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６.フォルダーの作成「関東営業所」と「関西営業所」フォルダーを作成

関東営業所

関西営業所

「商談：関東営業所」ビューを「関東営業所」
フォルダーにドラッグ＆ドロップ「商談：関西営業所」ビューを「関西営業所」
フォルダーにドラッグ＆ドロップ

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7.フォルダーの共有
フォルダーの共有状態を変更

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フォルダーの共有先を指定

フォルダーの「…」をクリック

変更と表示

共有状態の変更

フォルダーを関東営業所、関西営業所のユーザに共有することで、関東営業所、関西営業所のメンバーがそれぞれのビューを参照して業務を行えることができます。

7.フォルダーの共有
関東営業所のメンバーでログインし、共有された「関東営業所」フォルダーを参照できることを確認

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マスタービューと継承ビューの作成 Part 3マスタービューのアップデート

1. Salesforceカスタム項目を追加
Salesforceの設定画面で「商談」オブジェクトにカスタム項目「クロージングメモ」を追加

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2. マスタービューに列項目を追加
マスタービューの列項目の「完了予定日」の後ろに「クロージングメモ」を追加

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3. マスタービューに追加項目の設定が完了
マスタービューで追加した「クロージングメモ」が継承ビューに追加されていることを確認「クロージングメモ」が関東営業所の継承ビューに追加されていることを確認「クロージングメモ」が関西営業所の継承ビューに追加されていることを確認

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Tips マスタービューと継承ビューの構成を確認する方法
マスタービューと継承ビューの構成を確認する方法は2つあります。
①フォルダー一覧の下部から確認

マスタービューと継承ビューダイアログでマスタービューと継承ビューはツリー構造で表示されます。

フォルダー一覧の下部から確認する場合、すべてのマスター／継承ビューのツリーが展開されます。
②右上の歯車アイコンから確認「種類」でマスタービュー、継承ビューの確認ができます。

歯車アイコンから確認する場合、このビューのマスター／継承ビューのツリーだけが展開され、他のマスター／継承ビューのツリーは閉じています。

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49

ユーザーごとのビューの表示調整

ユーザーごとのビューの表示調整とは50•共有されたビューを自分の業務にあわせて最適化することが可能•

ビューのデザイン変更権限を持たないユーザーもビューの表示を調整して設定内容を保持することが可能•

共有ビューはオリジナルの設定を保持するのでいつでも元のレイアウトに戻すことが可能
関東営業所
エンドユーザーごとに自分の業務に適した画面に個別最適化できる
オリジナルの設定を保持個別に表示調整• 列の表示順序• 列の非表示

担当者A
商談

共有

商談名

金額

1

PG7302-半田ガス¥20,000

見積2024/4/10

2FG3672-エーシー¥85,000

提案

2024/4/23

3

フェーズ

共有ビュー
RT0425-狭山重工¥32,000
提案

完了日

2024/5/17

参照

個別に表示調整担当者B• 列の表示順序• 列の非表示• 項目の並び替え

商談
フェーズ

完了日

1見積

PG7302-半田ガス

2024/4/10

2提案

FG3672-エーシー

2024/4/23

3提案

RT0425-狭山重工

2024/5/17

商談
フェーズ

金額

1提案

¥85,000

2提案¥32,000

3見積¥20,000

表示調整が可能な主な項目
・ 列の表示順序の変更
・ 複数列のソート
・ 列の固定表示／解除

商談名

・行のピン留／解除
・列項目の表示／非表示

1.システム管理者側の設定

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システム管理者で「商談：マスター」右上の歯車アイコンから「ユーザーごとのビューの表示調整を許可する」をONにする
商談：マスター

商談：関東営業所

商談：関西営業所

マスタービューで本機能をONにするとすべての継承ビューも連動して切り替わることを確認1.システム管理者側の設定

52「ユーザーごとのビューの表示調整」をONにすると、ビューの編集権限を持っていてもビューの基本デザイン、高度なデザイン機能が利用できなくなり、すべての設定項目のラベルはグレーになります。

基本デザイン

高度なデザイン2.エンドユーザー側の設定

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RaySheetビューのデザイン変更権限を持たないエンドユーザーもビューの表示を調整できます。
調整前の状態

調整後の状態

列の表示順序変更

複数列のソート

列項目の非表示2.エンドユーザー側の設定
エンドユーザーはRaySheetのデザイン権限が付与されていない前提にする

関東営業所ユーザーでログインし、共有された「関東営業所」のビューを開く

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2.エンドユーザー側の設定一覧上で列ヘッダーをクリックし、ドラッグ＆ドロップし、列の表示順序を変更
・「クロージングメモ」を左から２列目（フェーズの後ろ）に移動
・「完了予定日」を左から3列目（クロージングメモの後ろ）に移動

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下記項目の列ヘッダーを右クリックし、非表示にする・金額・取引先情報の追加情報（グループ列ヘッダー）・説明2.エンドユーザー側の設定「完了予定日」の列ヘッダーを右クリックし、列を固定固定した「完了予定日」列と、その左側の列がスクロールされないことを確認

任意の列ヘッダーの下記ボタンをクリックし、並べ替えの「金額」を削除

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2.エンドユーザー側の設定
並べ替えに「完了予定日」を昇順で追加

並べ替えは「フェーズ」と「完了予定日」の２つが設定された状態になる

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2.エンドユーザー側の設定完成

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Tips ユーザーごとのビューの表示調整のリセット方法
ビュー所有者がユーザーごとのビューの表示調整をONにすると、デザイン変更権限を持たないエンドユーザー側はビューの下記の設定を変更可能
OFFにすると、下記の設定を変更できなくなる・列の位置を変更
・列の非表示/再表示
・列の固定/固定解除
・並べ替えを追加/削除
・行のピン留／解除
列をドラッグ＆ドロップする
ことで列の位置を変更できる

並べ替えを追加/削除

列の固定/固定解除

列の非表示/再表示

行のピン留／解除59

Tips ユーザーごとのビューの表示調整のリセット方法
エンドユーザー側で下記調整を行う
・「金額」を左から２列目（フェーズの後ろ）に移動
・クロージングメモを非表示
調整前の状態

調整後の状態60

Tips ユーザーごとのビューの表示調整のリセット方法
エンドユーザーは「ユーザーごとの表示調整をリセットする」リンクをクリック

リセット後の状態

表示調整の変更内容がリセットされ、調整を行う前の状態に戻ります。
リセットされるのはそのユーザのみでほかのユーザーには影響がありません。

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