1

予実データを管理する画面を簡単作成
RaySheetPivot - チュートリアル

2

テーマ

1. 予算入力画面の作成
ピボットエリアで予算データを直接入力できる画面
設定手順： 本資料の15〜39ページ

BeforeSalesforce標準一覧

Salesforce

AfterRaySheet32. 予算と実績の比較表示画面の作成
2つの異なるオブジェクトのデータを比較表示できる画面
設定手順： 本資料の40〜72ページ

BeforeSalesforce標準一覧

Salesforce

AfterRaySheet

4

5

RaySheetの基本

RaySheetの構成

6

すべてSalesforce内で完結
Salesforce①一覧のデザイン②実行部分

柔軟に一覧ビューを作成できるデザイン機能

Excel感覚で入力と表示

SalesforceとRaySheetの役割
Salesforce

SFA／CRM• 顧客／商談／見込み客管理• レポート／ダッシュボードの作成• ワークフロー など

一覧詳細設定• 一覧のレイアウト• 一覧の各種設定

Salesforceで設定したプロファイル・アクセス権等は引き継いで動作可能

7

2種類のモードで一覧表示
RaySheetでは2つのモードを利用可能
シートモード

SalesforceのデータをExcelライクに表示／編集

ピボットモード(RaySheetPivot)

Salesforceのデータを任意のグループでクロス集計
本資料ではRaySheetPivotを解説

8

RaySheetPivotとは9Salesforceのデータ形式はそのままでピボットテーブルのようなクロス集計の画面を作成可能
Salesforceのデータ形式のままでクロス集計を実現
Salesforceの一覧

RaySheetPivot

売上区分

明細区分

日付

売上額

売上区分

4月

Web

SNS

4/2

10,000Web

60,000

Web

動画

4/8

7,000

マスコミ

85,000

Web

記事広告

4/12

35,000

Web

動画

4/19

8,000

マスコミ

新聞

4/23

35,000

マスコミ

雑誌

4/30

50,000

5月

６月

ピボットテーブルのように画面レイアウトを変更

RaySheetPivotの特長• ピボットテーブルのようなクロス集計• 集計結果と詳細データを1画面に表示• 集計画面と詳細画面からデータを直接入力• 未登録データの入力エリアを一覧上に表示• 複数オブジェクトの集計結果を1画面に表示

10

事前準備

Salesforceのオブジェクトとデータ

Salesforceのカスタムオブジェクトを作成
Salesforceの設定のオブジェクトマネージャから2つのカスタムオブジェクトを作成する
予算オブジェクト
表示ラベル

項目名

データ型

文字数

売上区分

SalesCategory

テキスト

255

明細区分

DetailCategory

テキスト

255

日付

Date

日付

-

予算額

BudgetAmount通貨

18

売上実績オブジェクト【Salesforceカスタムオブジェクトの作成手順】
RaySheetPivotチュートリアルの事前準備ー
Salesforceカスタムオブジェクトの作成方法ー RayKit活用ブログ-SalesforceとExcelのイイトコ
ドリ- (mescius.jp)

表示ラベル

項目名

データ型

文字数

売上区分

SalesCategory

テキスト

255

明細区分

DetailCategory

テキスト

255

日付

Date

日付

-

売上額

SalesAmount

通貨

18

11

Salesforceのカスタムオブジェクトのレコードを作成
予算、売上実績のカスタムオブジェクトのサンプルデータを作成する
予算オブジェクト

売上実績オブジェクト

売上区分

明細区分

日付

Web広告

SNS2022/4/1

Web広告

動画

Web広告

予算額

売上区分

明細区分

日付

売上額

50,000Web広告

SNS

2022/4/10

23,0002022/4/1

40,000

マスコミ広告新聞

2022/4/16

50,000

記事広告

2022/4/1

80,000Web広告

動画

2022/4/23

37,000

マスコミ広告新聞

2022/4/1

20,000

Web広告

記事広告

2022/4/25

27,000

マスコミ広告雑誌

2022/4/1

50,000

マスコミ広告雑誌

2022/4/29

25,000Web広告

SNS

2022/5/1

50,000Web広告

動画

2022/5/9

40,000Web広告

動画

2022/5/1

40,000

Web広告

記事広告

2022/5/11

17,000

Web広告

記事広告

2022/5/1

80,000

マスコミ広告新聞

2022/5/18

40,000

マスコミ広告新聞

2022/5/1

20,000Web広告

SNS

2022/5/22

25,000

マスコミ広告雑誌

2022/5/1

50,000

マスコミ広告雑誌

2022/5/26

68,00012

13

ご利用開始の準備
RaySheetインストール

RaySheetを使用するための準備

１２

AppExchangeからRaySheetをインストール
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListing
Detail?listingId=a0N3A00000ERkgOUATRaySheetの起動
アプリケーションランチャーから起動「今すぐ入手」ボタンをクリック
30日間無料でお試し可能
有償版と同一機能を利用可能
30日後に自動的に課金されることはありません「RaySheet」をクリック
アプリケーションランチャーからRaySheetを起動します
Salesforce Classicでは画面右上のアプリケーションメニューから「RaySheet」をクリック

14

15

RaySheetPivotの作成 Part 1
予算入力画面の作成

1. フォルダとビューの作成（デザイン）
RaySheetのフォルダを作成

16

RaySheetのビューを作成

予実管理

予算入力
予算

※ 本チュートリアルではカスタムオブジェクトの「予算」を利用します。
カスタムオブジェクトを作成していない場合は以下のページを参照してください。
• 事前準備 Salesforceのオブジェクトとデータ

2. ピボットモードへの切替（デザイン）
基本デザインを起動

基本デザインの起動方法は２パターン• ビューの「…」から起動• 右上の歯車アイコンから起動

17

2. ピボットモードへの切替（デザイン）
表示モードをピボットモードに変更

18

3. 予算入力表（ピボットエリア）の作成（実行結果）

19

3. 予算入力表（ピボットエリア）の作成（デザイン）

20①予算の全体を集計「予算額」を値にドラッグ&ドロップ集計値（値の合計）を表示

ピボットエリアの集計方法「予算額（通貨）」を［値］にドラッグすると値の「合計」が集計されます。値の集計方法はドラッグしたフィールドの右の歯車アイコンをクリックして表示されるダイアログの［集計］タブの「計算の種類」で変更することができます。
ピボットエリアでは以下の集計方法をサポートしています。
• 合計
• 個数
• 平均
• 最大
• 最小※設定可能な集計方法はデータ型により異なります。

3. 予算入力表（ピボットエリア）の作成（デザイン）②売上区分ごとに集計

21③明細区分ごとに集計「売上区分」を行にドラッグ&ドロップ「明細区分」を行にドラッグ&ドロップ

売上区分ごとに集計値を表示
明細区分ごとに集計値を表示

3. 予算入力表（ピボットエリア）の作成（デザイン）④日付（年）ごとに集計

22⑤日付（月）ごとに集計「日付」の左側の「>」をクリックして展開し、「年」を列にドラッグ&ドロップ

区分および年ごとに集計値を表示「月」を列にドラッグ&ドロップ

区分および年、月ごとに集計値を表示

ピボットエリアの日付データ型が「日付」、「日付/時間」の場合はピボットエリアの設定に日付のサブ項目を使用します。ピボットエリアには設定したサブ項目の単位で日付が表示されます。

4. ラベルと書式の設定（実行結果）
ラベル表示の変更

通貨の表示書式の変更

23

4. ラベルと書式の設定（デザイン）
列の「日付（年）」の設定アイコンをクリック

ラベルを「予算対象年」に変更

予算対象年24

4. ラベルと書式の設定（デザイン）
列の「日付（月）」の設定アイコンをクリック

ラベルを「予算対象月」に変更

予算対象月

25

4. ラベルと書式の設定（デザイン）
値の「予算額」の設定アイコンをクリック

26① 項目の編集の外観タブで［一覧から選択］をクリック② 書式で通貨から表示形式を選択

通貨(¥1,235)

5. 詳細エリアの表示項目の設定（実行結果）

27

5. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）
ツールバーの「詳細エリア」をクリック

詳細エリアを表示

28

5. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）

29

基本デザインの左上部「予算」の右側の▽をクリックして「予算」を選択

ワンポイントアドバイス
本操作により基本デザインの画面を切替えることで詳細エリアに表示する列項目を設定できます。

5. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）「売上区分」をドラッグ&ドロップで追加

30

同様に以下の項目を追加し、「予算名」を削除• 明細項目• 日付• 予算額

5. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）「日付」の設定アイコンをクリック

列型を「日付」に変更

日付31

5. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）「予算額」の設定アイコンをクリック① 列の設定の外観タブで［一覧から選択］をクリック② 書式で通貨から表示形式を選択

通貨(¥1,235)

32

6. レコードのない日付の空白表示（実行結果）

33

6. レコードのない日付の空白表示（デザイン）① 基本デザインの左上部「ピボットエリア」をクリックしてデザイン画面を切替え② 基本デザインの右上部の設定アイコンをクリック
して高度なデザインを起動

34

高度なデザインの［拡張］をクリックして以下の項目のチェックをON• 会計年度での集計を許可する

ワンポイントアドバイス「会計年度での集計を許可する」をONにすると日付を会計年度基準で取り扱います。会計年度はSalesforceの設定の「会計年度」が基準になります。
本チュートリアルでは以下のSalesforceの設定を前提とします。
• 会計年度期首月：4月• 会計年度の表記：期首月に合わせる6. レコードのない日付の空白表示（デザイン）
列の「日付（年）」の設定アイコンをクリック

35「データのないアイテムを表示する」をチェックして開始の右端の▼から「来年」を選択する

チェックON

来年終了にも「来年」を設定する【注意】
ここで設定した日付は相対日付になるため、時期によって今年／来年など設定内容の調整が必要になります。

6. レコードのない日付の空白表示（デザイン）
列の「日付（月）」の設定アイコンをクリック「データのないアイテムを表示する」をチェックして開始／終了を設定

チェックON
4月
3月

36

6. レコードのない日付の空白表示（デザイン）① 基本デザインの右上部の設定アイコンをクリック
して高度なデザインを起動② 高度なデザインの［拡張］をクリック

37

高度なデザインの［拡張］で以下の項目のチェックをON• 編集を許可する• レコードの追加を許可するTips

日付のサブ項目の動作の違い

38

日付のサブ項目は「年-月」のように年月がまとまった項目と、「年」や「月」のように年月が別々の項目があり、それぞれの動作が少し異なります。
① 列に「年-月」を設定した場合動作の違い• 多段表示①は日付の多段表示を行わず1つのグループで表示し、②はサブ項目ごとに多段表示します。

①② 列に「年」と「月」を設定した場合

②多段表示

小計の表示

• 小計の表示①は年ごとの小計を表示しません。年ごとの小計表示が必要な場合は②のパターンを使用します。
• 相対日付の利用
レコードのない日付の空白表示をする場合②は「年」単位で相対日付を指定できますが「月」単位では指定できません。「月」単位で相対日付を指定する場合は①のパターンを使用します。

完成

ピボットエリアからデータ入力が可能• RaySheetPivotで入力した予算はSalesforceのレコード形式で登録される。

ワンポイントアドバイス
ピボットエリアでセルを直接編集できるのはセルに１レコードのデータが表示されている場合です。
１セルに複数レコードの集計値を表示している場合は詳細エリアでセルを編集します。

39

40

RaySheetPivotの作成 Part 2
予算と実績（２つのオブジェクト）の比較表示画面の作成

RaySheetPivot作成前の下準備
RaySheetのフォルダとビューを作成

フォルダ名
予実管理

作成するビュー
• 予算（カスタムオブジェクト）‒ ビューの名前：予算／実績の比較表示※ 本チュートリアルではカスタムオブジェクトの「予算」、「売上実績」を利用します。
カスタムオブジェクトを作成していない場合は以下のページを参照してください。
• 事前準備 Salesforceのオブジェクトとデータ

41

基本デザインで表示モードをピボットモードに変更

1. 実績オブジェクトの追加（デザイン）
基本デザインの左上部「予算」の右側の▽をクリックして「集計対象オブジェクト」を選択

42

集計対象オブジェクトに「売上実績」を追加

集計対象オブジェクトに「売上実績」が追加される

ワンポイントアドバイス
RaySheetPivotで複数のオブジェクトを集計する場合、ビューに集計したいオブジェクトを追加する必要があります。オブジェクトは以下のいずれかの方法で追加できます。
① 関連オブジェクト：メインオブジェクトと主従関係や参照関係を持つオブジェクトを追加② 集計対象オブジェクト：Salesforceの設定上で関連性のないオブジェクトを追加

2. 複合項目の追加（実行結果）

43

2. 複合項目の追加（デザイン）

44

集計する項目の設定

値の右上の▼をクリックして「複合項目を追加」をクリック「複合項目の追加」で各項目を以下のように設定

金額

数値合計通貨(¥1,235)

複合項目とは異なるオブジェクトの項目をRaySheetPivot上で同じ項目として集計します。
複合項目には各オブジェクトのキー項目および集計する項目を追加します。

2. 複合項目の追加（デザイン）

45

集計する項目の設定

複合項目の金額に予算オブジェクトの「予算額」をドラッグ&ドロップ

予算オブジェクト

複合項目の金額に売上実績オブジェクトの「売上額」をドラッグ&ドロップ

売上実績オブジェクト

集計値（値の合計）を表示

ワンポイントアドバイス
複合項目にオブジェクトの項目を追加するとアイコンが階層表示されます。

2. 複合項目の追加（デザイン）
キー項目の設定

行の右上の▼をクリックして「複合項目を追加」をクリック「複合項目の追加」の一般設定でラベルに「売上区分」を設定

売上区分

46

2. 複合項目の追加（デザイン）47

キー項目の設定

複合項目の売上区分に予算オブジェクトの「売上区分」をドラッグ&ドロップ

予算オブジェクト

複合項目の売上区分に売上実績オブジェクトの「売上区分」をドラッグ&ドロップ

売上実績オブジェクト
売上区分ごとに集計値を表示

2. 複合項目の追加（デザイン）
キー項目の設定

行の右上の▼をクリックして「複合項目を追加」をクリック「複合項目の追加」の一般設定でラベルに「予算/実績」を設定

予算/実績48

2. 複合項目の追加（デザイン）49

キー項目の設定

複合項目の予算/実績に予算オブジェクトの「 (オブジェクト名) 」をドラッグ&ドロップ

予算オブジェクト

複合項目の予算/実績に売上実績オブジェクトの「 (オブジェクト名) 」をドラッグ&ドロップ

売上実績オブジェクト
オブジェクトごとに集計値を表示

ワンポイントアドバイス
行、列に「(オブジェクト名)」を追加するとピボットエリアの項目にオブジェクトの表示ラベルの値を表示します。

2. 複合項目の追加（デザイン）
キー項目の設定

列の右上の▼をクリックして「複合項目を追加」をクリック「複合項目の追加」の一般設定でラベルに「対象月」設定

対象月50

2. 複合項目の追加（デザイン）

51

キー項目の設定

複合項目の対象月に予算オブジェクトの「年-月」をドラッグ&ドロップ

予算オブジェクト

複合項目の対象月に売上実績オブジェクトの「年-月」をドラッグ&ドロップ

売上実績オブジェクト
区分、オブジェクトおよび年月ごとに集計値を表示

3. 詳細エリアの表示項目の設定（実行結果）

52

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）
ツールバーの「詳細エリア」をクリック

詳細エリアを表示

53

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）
基本デザインの左上部「予算」の右側の▽をクリックして「予算」を選択

詳細エリアのデザイン画面

54

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）「売上区分」をドラッグ&ドロップで追加

55

同様に以下の項目を追加し、「予算名」を削除• 明細項目• 日付• 予算額

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）「日付」の設定アイコンをクリック

列型を「日付」に変更

日付56

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）「予算額」の設定アイコンをクリック① 列の設定の外観タブで［一覧から選択］をクリック② 書式で通貨から表示形式を選択

通貨(¥1,235)57

3. 詳細エリアの表示項目の設定（デザイン）
基本デザインの左上部「予算」の右側の▽をクリックして「売上実績」を選択

予算と同じように項目を追加・削除して「日付」と「売上額」の列の設定を行う

58

4. 条件付き書式の設定（実行結果）

59

4. 条件付き書式の設定（デザイン）
基本デザインの左上部「ピボットエリア」
をクリック

ピボットエリアのデザイン画面

60

4. 条件付き書式の設定（デザイン）
値の▼の左側のアイコンをクリックして「書式ルールを管理」を開く

61

4. 条件付き書式の設定（デザイン）「新規」から「ルールを追加」をクリックして書式のルールを追加を開く

書式ルールに数式を設定し、セルの書式設定で背景色を変更（すべての値）

数式[予算/実績]="売上実績"

背景色を任意の色に変更

62

5. 小計・総計の表示設定（実行結果）

63

5. 小計・総計の表示設定（デザイン）① 基本デザインの右上部の設定アイコンをクリック
して高度なデザインを起動② 高度なデザインの［拡張］をクリック

64

高度なデザインの［拡張］で以下の項目を設定する• 小計：小計を表示しない• 総計：行のみ集計を行う

6. カスタム小計の設定（実行結果）

65

6. カスタム小計の設定（デザイン）「予算／実績」の設定アイコンをクリック

カスタム小計タブを選択

66

6. カスタム小計の設定（デザイン）①「+ カスタム小計をクリック」②「Web広告」に対する「予実差異」を設定

予実差異
Web広告

最終=SUMIFS([金額], [売上区分], "Web広告", [予算/実績], "売上実績") - SUMIFS([金額], [売上区分], "Web広告", [予算/実績], "予算")67①「金額」数式横の設定アイコンをクリック②任意の背景色を設定

6. カスタム小計の設定（デザイン）①「金額」数式横の設定アイコンをクリック②任意の背景色と書式を設定①「+ カスタム小計をクリック」②「Web広告」に対する「達成率」を設定

達成率
Web広告

68

最終0%

=SUMIFS([金額], [売上区分], "Web広告", [予算/実績], "売上実績") / SUMIFS([金額], [売上区分], "Web広告", [予算/実績], "予算")

6. カスタム小計の設定（デザイン）①「+ カスタム小計をクリック」②「マスコミ広告」に対する「予実差異」を設定

予実差異
マスコミ広告最終=SUMIFS([金額], [売上区分], "マスコミ広告", [予算/実績], "売上実績") - SUMIFS([金額], [売上区分], "マスコミ広告", [予算/実績], "予算")69①「金額」数式横の設定アイコンをクリック②任意の背景色を設定

6. カスタム小計の設定（デザイン）①「+ カスタム小計をクリック」②「マスコミ広告」に対する「達成率」を設定①「金額」数式横の設定アイコンをクリック②任意の背景色と書式を設定

達成率
マスコミ広告最終0%=SUMIFS([金額], [売上区分], "マスコミ広告", [予算/実績], "売上実績") / SUMIFS([金額], [売上区分], "マ
スコミ広告", [予算/実績], "予算")

70

Tips

カスタム小計の挿入位置

71

カスタム小計は挿入する位置を指定することができます。項目の「先頭」か「最終」、項目の値の「の前」、「の後」を選択します。
①「先頭」を設定した場合「Web広告」の先頭②「の後」を設定した場合挿入する位置の値を設定

挿入位置① 「先頭」先頭に挿入します。
② 「の前」「の後」一致した値の前か後に挿入します。
③ 「最終」
最終に挿入します。

「Web広告」で「予算」の後③「最終」を設定した場合「Web広告」の最終

完成

72

1つのピボットエリアに複数オブジェクトのデータを表示• 1画面で予算に対する実績の状況を比較確認することが可能• 同じ画面で詳細データを確認することが可能