2024年９月３日
各 位会 社 名 旭化

成株

代 表 者 名 代表取締役社長

式工藤会社

幸四郎

（コード番号：3407 東証プライム市場）

問 合 せ 先 広報部長
坂元 善洋
（TEL：03-6699-3008）（開示事項の経過）スウェーデン製薬企業 Calliditas Therapeutics AB に対する公開買付けの結果および子会社の異動に関するお知らせ
旭化成株式会社（本社：東京都千代田区、社長：工 藤幸 四 郎 、以下「当社」）は、スウェーデンの製薬企業である Calliditas Therapeutics AB（本社：スウェーデン ストックホルム、CEO：Renée Aguiar-Lucander、以下「Calliditas（カリディタス）社」）に対し、Calliditas 社の発行済普通株式の総数を 1 株当たり 208 スウェーデンクローナ、米国預託証券は 1 株当たり 416
スウェーデンクローナで取得する株式公開買付け（以下「本公開買付け」）を 2024 年７月 18 日
（スウェーデン時間）より実施しておりましたが、下記の通り、2024 年 9 月 2 日（スウェーデン時間）をもって無条件成立を宣言し、本公開買付けを完了することになりましたので、お知らせいたします。また、当社が今後スウェーデン法に従って実施するスクイーズアウト手続きにより、Calliditas 社は当社の 100％連結子会社になる予定です。
当社は本買収を通じて、Calliditas 社が保有する事業資産や人財の活用によってポテンシャルを最大限に活かし、グローバルスペシャリティファーマとしての進化を加速できると考えております。当社は、本買収により以下の実現を目指します。
• 米国での腎疾患および自己免疫疾患における販売体制の拡充により、米国市場でのプレゼンスを確立する• 欧州でのプレゼンスを確立し、初期には研究開発活動に専念する• グローバルスペシャリティファーマとしてのプラットフォームを活用し、新たな医薬品や開発パイプラインの導入機会を拡充する
当社の代表取締役社長である工藤 幸四郎は次のように述べています。
「Calliditas 社を当社グループの一員として迎えられることをたいへんうれしく思います。腎疾
患領域における専門性と販売力を有する Calliditas 社の買収によって、米国の医薬事業を腎移植から腎疾患領域に拡大させることができ、ヘルスケア領域のさらなる利益成長を実現できると確信しています。アンメットメディカルニーズの解決を通じて、当社のグループミッションである「世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献する」と共に、旭化成の持続的な企業価値の向上を目指してまいります。
」
1

記
I.

本公開買付けの結果について
１．本公開買付けの概要（１） 公開買付け実施者
旭化成株式会社（２） 公開買付けの対象会社
Calliditas 社（３） 公開買付け期間
2024 年７月 18 日から 2024 年８月 30 日 23 時 59 分まで（スウェーデン時間）注）上記期間後、2024 年９月 13 日まで、スウェーデンでの延長期間、米国での追加買付け期間が設けられ、当初の公開買付け期間中に応募しなかった株主および米国預託証券保有者に、残りの株式がスクイーズアウトプロセスの対象になる前に応募する機会が与えられます。
（４） 公開買付け価格
1 株当たり 208 スウェーデンクローナ（約 2,956 円）、米国預託証券の 1 株当たり416 スウェーデンクローナ（1 スウェーデンクローナ＝14.2122 円（８月 30 日付為替レート）で換算。為替レー
トは以下同様。
）
米国預託証券 1 株はストックホルム上場普通株式の 2 株に該当するため、米国預託証券の 1 株当たり価格は、ストックホルム上場株の価格の 2 倍となっております。
（５） 下限応募株式数
Calliditas 社の発行済普通株式総数（自己株式を除く）の 90％超の応募を、本公開買付けの成立の前提条件としています。
２．本公開買付けの結果（１） 応募の状況：2024 年８月 30 日 23 時 59 分（スウェーデン時間）現在
応募株式数 50,412,897 株（応募された米国預託証券により表象される株式を含む）
発行済株式総数に占める買付け予定株式数の割合 100％
発行済株式総数に占める応募株式数の割合 約 93.30％（２） 本公開買付けの成否
2

応募株式および米国預託証券により表象される株式数が、Ⅰ. １. （５） に記載の下限
応募株式数を超えたため当社は全ての応募株式および米国預託証券の買付けを行います。
（３） 応募された株式の買付けに要する資金
約 105 億スウェーデンクローナ（約 1,490 億円）（４） 公開買付けに係るその他情報利用規約も含む本公開買付けに係るより詳細な情報は、本公開買付けに関する当社特設サイトに掲載しておりますので、併せてご確認ください。
(www.asahi-kasei.com/announcement/01.html)
３．本公開買付け後の方針等および今後の見通し
2024 年８月 30 日までに応募された株式および米国預託証券の決済は、2024 年９月９日（スウェーデン時間）を予定しております。スウェーデン法に従って実施するスクイーズアウト手続きにより、当社は Calliditas 社を完全子会社化する予定です。
II.

子会社の異動

１．異動の理由
本公開買付けの結果、Calliditas 社は、2024 年９月９日に当社の連結子会社となる予定です。
２．異動する子会社の概要
（１）

名（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

（４）

事（５）

資（６）

設

（７）

（８）

在業

内
本立

称

Calliditas Therapeutics AB

地

D5, Kungsbron 1, Stockholm, Sweden

容金

年月日

Renée Aguiar-Lucander, Chief Executive Officer
医薬・医療関連製品の研究開発、製造、販売および付随する事業
2,383 千スウェーデンクローナ（2023 年 12 月 31 日時点）
（注１）
2004 年

大 株 主 お よ び

BVF Partners LP

11.6%

持Linc AB

11.0%

（注２）

Stiftelsen Industrifonden

5.8%

当社と当該会社

資本関係該当なしとの間の関係

人的関係該当なし

分比率3

取引関係
（９）

該当なし

当該会社の最近３年間の連結経営成績および連結財政状態

決算期 （単位： 千スウェー

2021 年2022 年2023 年

デンクローナ）

12 月期

12 月期

12 月期

連

結純

資産

1,008,281

766,264

334,806

連

結総資産1,459,910

1,952,973

1,859,245

18.7

14.2

6.2

一株当たり連結純資産（スウェーデンクローナ）

（注２）
連

結売

連

結営

連

結経

上

高229,347

802,879

1,206,888

業

利益△524,456△421,943△373,055

常利

益---△500,293△412,268△466,185

△9.84

△7.78

△8.69

-

-

-

親会社株主に帰属する
当期

純利

益

一株

当たり

連 結 当 期 純 利 益（スウェーデンクローナ）
一 株 当 た り 配 当 金（スウェーデンクローナ）（注１）Calliditas 社の資本金については、2023 年 12 月 31 日時点の Additional Paid-in Capitalを除いた額を記載しています。
（注２）2024 年７月 17 日時点の発行済株式総数 59,941,465 株より自己株式 5,908,018 株を除く発行済普通株式 54,033,447 株を基準として計算しています。発行済普通株式数には米国預託証券株も含みます。
３．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況（１）異動前の所有株式数0株（議決権所有割合：0.0％）（２）取得株式数

50,412,897 株（３）取得対価の総額

約 105 億スウェーデンクローナ（約 1,490 億円）（４）異動後の所有株式数

50,412,897 株（議決権所有割合：93.30％）

４．異動の日程（予定）2024 年９月９日（月）4５．今後の見通し
本取引による子会社の異動が当社の連結業績に与える影響については、現在精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示します。
以上5