COVID-19 感染症が海運に与えた影響

2020年11月4日
公財）国際港湾協会協力財団
冨田就将

1

船員交代問題‐CRISIS
・即時交代が必要な乗船中船員・契約延長を余儀なくされている船員
合計
・乗船待機中の船員

15万人
25万人
40万人
40万人

リスク
・肉体的・精神的疲労とくにメンタルヘルス
・待機中は無給またはないし微々たる収入

・船員プールのひっ迫
本船の安全運航・海上輸送への支障International Chamber of Shipping October 2020 Annual Report2

船員の乗船期間
・ILO 海上労働条約 （MARITIME LABOUR CONVENTION 2006） MLC 2006
最長連続乗船期間は12か月未満
・休暇の1か月を含めるか否かで11か月～13か月と運用には差がある
豪州は最大11か月
・通常は6か月から9か月の連続乗船のあと休暇ないし期間契約満了
・乗組員 20数名／隻 交代は積港／揚港／ドック入渠時 数回に分けて交代を行う
・主要船員供給国 中国・フィリピン・インドネシア・ロシア・ ウクライナ・ インド
・2015 世界の船員 約 1,647,500人(BIMCO) 日本人外航船員 2,188人（国土交通省）

・PSC（Port State Control)の検査対象－違反行為はDetention（出航差止）・豪州海洋安全局（AMSA) 3月MLC2006規定違反でもDetentionの対象としないとしたが7月－10月は最大連続乗船期間14か月＋Detentionの対象とするに変更
・日本の場合検疫法、出入国管理法で入港（入域）を拒否できる根拠がない
3船員交代をめぐる国際的な動き
・3月IMO 感染症を乗り越えて海運サービスを提供を継続することが大切であり船員はその前線に立つというメッセージを発信
・5月IMO 乗下船に関わる12ステップのプロトコールを発表 船員も医療従事者に準じる＜キーワカー＞であると位置づけ円滑な協力を要請 ILO WHOも同調
・5月ICS 感染予防のガイダンス 2.1版を公表し、 諸外国によるポートクリアランス（入港許可）遅延、乗組員変更を含む船員乗下船阻止(Prevent)、荷役阻止(Prevent)、燃料水食糧の積込阻止(Prevent)等の事例を報告
・7月船員交代に関する国際海事サミット開催
・8月ローマ教皇が船員交代問題に懸念表明
・9月24日 中国が交代基準を厳格化
・9月16日10月3日 豪州ポートヘッドランド
港フィリピンで船員交代した直後の鉄鉱石運搬船（ケープサイズ）が入港後のPCR検査で乗組員の多数が陽性反応、 西豪州政府
首相感染者乗船船舶の強制出港を検討

IMO 12 Steps Guide to the Framework of Protocols

4世界経済の動き‐主要指数
IMF GDP 予測 ▲ 4.4％・2020 Q2 中国のロックダウン後 4月からの経済活動再開回復が政府支援によるインフラ（鉄道・空港等）整備を中心として成長回復が予測以上に強力・米国 EUは2020 Q2 歴史的落込みとなったが、政府の家計支援策により予測したほどは悪くはなかった 外食やエンターテイン
メントなどのサービスに振り向けなかった
消費需要は医療機器やリモートワーク浸透にともなう電気機器 住宅関連品ガーデニン
グ用品ゲーム類 玩具 衣類などコンテナで輸送されるモノに需要が向かった・Q3からはサービス消費も上向く
・投資活動は全世界で縮小
・感染拡大継続（メキシコ等）Q4以降再拡大の様相（米国・欧州）
鉱工業指数

月間世界貿易量

製造業購買担当者景気指数

出所 IMF World Economic Outlook October 2020
5GDP予測
IMF 6月2020 ▲ 4.9％

10月▲ 4.4％

2019:Q1
2019:Q2
2019:Q3
2019:Q4
2020:Q1
2020:Q2
2020:Q3
2020:Q4
2021:Q1
2021:Q2
2021:Q3
2021:Q4

World
Advanced Emerging China
100.0
100.0
100.0
100.0
100.8
100.4
100.9
101.4
101.5
100.8
101.5
102.9
102.1
100.9
102.1
104.4
98.6
98.9
101.3
93.2
93.8
86.8
89.5
104.1
98.9
91.5
96.0
106.5
101.8
94.3
99.0
109.0
103.1
95.7100.4
109.9
104.3
97.1
101.2
110.9
105.4
98.2
102.3
112.2
106.5
99.1
103.3
113.7

出所 IMF World Economic Outlook June 2020
6GDP 予測OECD ▲ 4.5 ％OECD Interim Economic Assessment September 2020
7COVID-19 Critical Trends
Daily confirmed new cases (7-day moving average)

出所 Johns Hopkins University8World Trade Volume Q1-Q2 2020
UNCTAD 2Q ▲ 26％

UNCTAD Global Trade Update June 2020

▲26％

単位 兆ドル

9

航空機業界（旅客）旅客キロ（revenue passenger kilometers)

フライト数 (Weekly flights indexed 2nd week =100)

出所 IATA RKP 6月▲ 86.8％ ７月▲ 79.8％

Europe international：The Schengen Area10

航空機業界（国際貨物）• トンキロベース• 4月貨物量は▲30％弱• 製造業購買担当者景気指数が重要なドライバーとなる• 9月上旬現在16,000機が運航停止し係留されている• 約2,300機が旅客貨物便として運航され、そのうち150機の座席が撤去された

出所 デイリーカーゴ IATA 月例レポートから独自集計
11米国在庫販売比率
・在庫販売比率
月初在庫高／当月売上高
・8月卸売売上額
4,866 億ドル
前月比＋ 1.4 ％
前年同月比 ▲ 2.3 ％・8月卸売在庫額
6,355 億ドル
前月比＋ 0.4 ％
前年同月比 ▲ 5.2 ％・在庫販売比率
1.31
前年同月
1.35

過剰

品薄

12 2020
出所：United States Census Bureau Monthly Wholesales Trade sales and inventories, Augustロックダウン期間の船社対応• アジア／欧州 アジア／北米航路を中心に係船欠航＝Blank Sailingsの採用• 解撤（スクラップ）傭船契約終了• 喜望峰回りでアジアに向かう航路の選択
4月
欧州航路
CMA CGM
北米東岸航路東航
Ocean Network Express
13Blank Sailings
アジア欧州航路

アジア北米航路

3末

出所 Sea-Intelligence

6末

9末

3末

6末

9末

14

コンテナスポット運賃の推移

Source : Shanghai Shipping Exchange/Lloyds List

アジア北米運賃

アジア北欧州運賃

15

コンテナ荷動き• 1月－5月のコンテナ荷動きは前年比7％減少も中国の回復は5月下旬からと早く6月には輸出量１％増加• Q2からの北米欧州向けトレードの回復顕著 例 LA＋LB スループット
Q2 3.71百万TEU Q3 4.96百万
TEU(前年比＋20％ Q2比較＋33％)• 財政支援あり休暇需要準備＋ 地政
学的 天候不順 感染症第二波を警戒した自衛手段として予備的な在庫を厚くしようとしたのではと推測• 上海 シンガポール 香港 釜山など主要アジアトランシップハブ港で20％から30％のコンテナが積み残し• 空コンの不足• LA＋LB でヤードオペレーションが混乱しヤード混雑が発生
ドックワーカーとりわけスキルフルなクレーンオペレーターの不足• 10月27日現在サンペドロ湾内コン
テナ船33隻うち26隻着岸7隻沖待ち

Container throughput index 出所 Mckinsey & Company

16

米国

独占禁止法の視点

・FMC（Federal Maritime Commission) 米連邦国海事委員会

・外国船社や船社間の協定が、1984年米国海運法および1998年米国改正海事法に違反ないし反競争的か否かの監視等を目的とする・コミッショナー5名 7月初旬 2名のコミッショナーがBlank Sailingsの状況に“満足しているわけではない 競争が保障されているかどうかを注視したいと発言

中国・中国交通部が9月11日関係14船社代表を招き“コンサルテーション” を実施
・翌週 COSCO が予定していた値上げとBlank Sailingsの中止を発表
EU・現在のところ不明

OECD (ITF:International Transport Forum)

・Blank Sailings＝船腹輸送量調整を共同行為 (Joint efforts of container lines to eliminate
capacity through a coordinated strategy)として問題視

・フランス・韓国・台湾はコンテナ船社へ政府財政支援をしていると指摘

17

China + ONE

18原油・石油製品

出所 ENEOSホールディングス株式会社

出所 商船三井 マーケットデータ VLCC市況（傭船料）
19

原油・石油製品
石油トレーダーや中国が記録的に安値となったスポット原油と原油タンカーを短期傭船し洋上備蓄や備蓄用輸入に回した結果原油タンカー市況は急騰し中国諸港
では滞船が発生した

出所 Lloyds List Intelligence Short term floating storage
20

石油製品‐交通用燃料中心に縮小
・航空機用ジェット燃料の減少
・米国産メキシコ ブラジル向
自動車用燃料縮小
・北米 欧州
交通用燃料の減少
在宅勤務浸透とともに自家用車両用燃料の縮小

出所 Lloyds List/International Energy Agency

21

バルク輸送‐ 粗鋼生産
中国粗鋼生産量の世界シェアが6割を超える- 4月62%- 5月62.03％- 6月61.77％- 7月61.17％
中国以外 米国・EU・インドの生産量は低迷

中国粗鋼生産 出所 World Steel Association

22

バルク輸送‐鉄鋼製品需要予測• 全世界 17億2,500万トン
前年比 ▲2.4％• 中国
9億8,000万トン
前年比 ＋8.0％
全世界シェア56.8％

出所 世界鉄鋼協会短期予測 2020年10月

23

バルク輸送・鉄鉱石 石炭 穀物
中国の主要バルク輸入
2020年1月～7月実績

・鉄鉱石・石炭・大豆

中国主要バルク輸入量前年比較 出所 BIMCO/中国税関

前年比 11.8％増加
前年比 6.8％増加
前年比 17.7％増加

24

バルク船市況

ケープサイズバルカー市況

出所 Baltic Capesize rate index

バルク船市況 出所 BIMCO/Clarkson25