TRANSPORT & LOGISTICS 2020 : อีไอซีวิเคราะห์ ธุรกิจขนส่งพัสดุ
ในปี 2020 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขัน ที่เข้มข้นจากแรงกดดันด้านราคา
20 มกราคม 2020• ในปี 2020 ธุรกิจขนส่งพัสดุของไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องราว 35%YOY เป็น 6.6
หมื่ น ล้ านบาท จากการขยายตั ว ของตลาด e-commerce ตามพฤติ ก รรมของผู้ บริโภคที่ หันมาซื้อขายสินค้าผ่ าน online platform มากขึ้น ส่งผลให้ ยอดจั ดส่ งพัสดุโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นกว่า 4 ล้านชิ้นต่อวัน
• อีไอซีประเมินว่า การเติบโตที่สูงอย่างต่อเนื่องได้ดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่ให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่จากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันด้านราคามี
แนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น สะท้อนได้จากอัตราค่าบริการขนส่งพัสดุเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 35 บาทต่ อ ชิ้ น ในช่ ว ง 2-3 ปี ที่ ผ่ านมาลดลงเป็ น 19 บาทต่ อ ชิ้ น ในปั จ จุ บั น นอกจากนี้ผู้ ประกอบการทั้งหมดยั งต้องเผชิญ กับการแข่งขันในด้านคุ ณ ภาพการบริการ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าที่เข้มข้นมากขึ้นอีกด้วย
• ความท้าทาย 3 ประการที่ผู้ประกอบการขนส่งพัสดุควรให้ความสาคัญเพื่อวางแผน
ธุรกิจในอนาคต ได้แก่ การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง

ในปี 2020 มูลค่าตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุของไทยมีแนวโน้มเติบโตราว 35%YOY มาอยู่ที่ประมาณ 6.6
หมื่นล้านบาท โดยมี ปัจจั ยสนับสนุนหลั กจากการซื้อขายสินค้าผ่าน e-commerce ที่ มูลค่าตลาดยัง
เติบโตต่อเนื่องราว 17%YOY เป็น 1 แสนล้านบาท โดยตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุ (Parcel delivery) มีการเติบโตต่ อ เนื่ อ งในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมา (2017-2019) ที่ ข ยายตัว ได้ เฉลี่ ย 40% ต่ อ ปี (40%CAGR) สอดคล้ อ งกับ ตลาด ecommerce ของไทยทีเ่ ติบโตเฉลีย่ 18% ต่อปี (18%CAGR) จากการประเมินของ Euromonitorการเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริ โภคในยุคดิจิทลั ที่นิยมการซื ้อสินค้ าผ่านแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ (online platform) มากยิ่งขึ ้น ทัง้ เว็บ ไซต์ e-commerce รายใหญ่ เช่น Lazada, Shopee, JD
Central, Priceza และการค้ าผ่านทางโซเชียลมีเดีย (social commerce) อย่าง Facebook, Line, Instagram รวมถึงในหน้ าเว็บไซต์ของแต่ละร้ านค้ าเอง และทาให้ คาดว่าการขนส่งพัสดุในปี 2020 จะมีจานวนไม่ต่ากว่า 4 ล้ านชิ ้นต่อวันยิ่งไปกว่านัน้ การจัดโปรโมชันส่งเสริ มการตลาดต่าง ๆ เช่น เทศกาลชอปปิ งเอาใจคนโสด 11.11 ของ Lazada, 12.12
Birthday Sale ของ Shopee, และ Black Friday จะส่งผลให้ ยอดสัง่ ซื ้อเพิ่มขึ ้นจากเดิมอีกกว่า 1 ล้ านชิ ้นต่อวันรูปที่ 1 : มูลค่าตลาดขนส่งพัสดุของไทยหน่วย : หมื่นล้านบาท2019E2020Fหมายเหตุ : คานวณจากบริษทั ทีข่ นส่งพัสดุในไทยรายใหญ่ประมาณ 22 รายทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Enliteในด้านการแข่งขัน ธุรกิจขนส่งพั สดุ มีแนวโน้ มแข่งขันด้านราคารุนแรงยิ่งขึ้น จากการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ ในปี 2018 ตลาดขนส่งพัสดุประกอบด้ วยผู้เล่นในรายใหญ่ 3 รายครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันกว่า 80% ได้ แก่ บ.ไปรษณีย์ไทย จากัด, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) และลาซาด้ าเอ็กซ์เพรส (Lazada Express) และผู้เล่นรายกลางอื่น ๆ อีกหลายราย เช่น เอสซีจี เอ็กซ์ เพรส (SCG Express), ดีเอสแอล อีคอมเมิรซ์ (DHL e-commerce), นิ่มเอ็กซ์เพรส (Nim Express), และนินจาแวน (Ninja van) นอกจากนี ้ ในช่วง2 ปี ที่ผ่านมา ผู้เล่นรายใหญ่หลายรายจากต่างประเทศได้ เริ่ มเข้ ามาลงทุนในตลาดขนส่งพัสดุของไทย เช่น เบสท์ โลจิสติกส์ (Best logistics) และแฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีกลุม่ อาลีบาบา (Alibaba) จากจีนเป็ นหุ้นส่วน, เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส (J&T Express) ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งอันดับ 1 จากอินโดนีเซีย, และซีเจ โลจิสติกส์(CJ logistics) ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งรายใหญ่จากเกาหลีใต้ ที่ได้ ร่วมทุนกับเจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) ของไทย เป็ นต้ น ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้ให้ บริ การขนส่งพัสดุรายเดิมยังมีโอกาสเผชิญกับการแข่งขันจากผู้ให้ บริ การรับ-ส่งสินค้ าตามความต้ องการ (on-demand delivery) ซึ่ ง ให้ บริ ก ารด่ ว นภายใน 1 ชั่ ว โมง ตลอด 24 ชั่ ว โมง เช่ น ลาลามู ฟ(Lalamove), ไลน์แมน (Lineman), แกร็ บเอ็กซ์เพรส (Grab Express) เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี การขนส่งแบบ On-demanddelivery เน้ น กลุ่ม ผู้ใช้ บ ริ ก ารที่ ต้ องการขนส่งสิน ค้ า ทัน ที ซึ่งเป็ นคนละกลุ่ม กั บ การขนส่งพัสดุแบบเดิม อี ก ทัง้ ยัง มีข้ อจากัดในด้ านขอบเขตการให้ บริ การกระจุกตัวอยูใ่ นพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล และอัตราค่าบริ การที่สงู กว่าการขนส่งพัสดุแบบเดิมราว 2 เท่ารูปที่ 2 : ส่วนแบ่งตลาดขนส่งพัสดุในปี 2018หน่วย : %Ninja Van
SCG Express
OthersTP Logistics
5%
DHL Express1%
Nim Express
3% 2% 1%0%
Lazada Express
8%

41%

Thailand Post

39%
Kerry Expressหมายเหตุ : คานวณจากบริษทั ทีข่ นส่งพัสดุในไทยรายใหญ่ประมาณ 22 รายทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Enliteด้ วยเหตุนี ้ การลดราคาจึงเป็ นวิธีหลักในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของผู้ให้ บริ การรายใหม่สะท้ อนได้ จากอัตราค่าบริ การขนส่งพัสดุเริ่ มต้ นที่ปรับลดลงจากราว 35 บาทในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาเป็ น 19 บาทในปั จจุบนั อีกทังในอนาคตอั้ตราค่าบริ การมีโอกาสปรับลดลงอีก เนื่องจากวิธีการลดราคาค่าขนส่งนอกจากจะมีส่วนช่วยทาให้ ผ้ ปู ระกอบการดึงดูดปริ มาณขนส่งพัสดุเพิ่มขึ ้นและทาให้ สว่ นแบ่งตลาดเพิ่มขึ ้นแล้ ว ปริ มาณการขนส่งที่มากขึ ้นยังช่วยลดต้ นทุนการขนส่งเฉลี่ยของผู้ประกอบการ หรื อการประหยัดต่อขนาด (economies of scale) อย่างไรก็ดี การแข่ง ขันที่รุนแรงนีจ้ ะส่งผลบวกต่อผู้ใช้ บ ริ ก ารขนส่งพัสดุเนื่องจากจะได้ รับ ประโยชน์ จากอัต ราค่าบริ ก ารขนส่งที่ ถูกลง การบริ ก ารขนส่งที่ปลอดภัยและรวดเร็ วขึ ้น และมีผ้ ปู ระกอบการให้ เลือกใช้ หลายราย

รูปที่ 3 : อัตราค่าบริการขนส่งเริ่มต้นของผู้ประกอบการแต่ละราย
หน่วย : บาทต่อชิน้Thailand Post

Flash Express

SCG Express

Kerry Express

J&T Express

Ninja Van

40
38
36

34
32
30
28
26
24
22
20
18
2015

2016

2017

2018

2019

ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของไปรษณียไ์ ทย, Kerry Express, Flash Express, J&T Express, SCG Express, Ninja Vanนอกจากการแข่งขันด้านราคาแล้ว ธุรกิจขนส่งพัสดุยังต้องแข่งขันในด้านบริการทั้งในแง่คุณภาพการบริการและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า โดยในด้ านคุณภาพการบริ การผู้ประกอบการควรต้ องยกระดับความปลอดภัย ในการจัดส่งสินค้ า เนื่องจากมูลค่าสิน ค้ าที่สงั่ ซือ้ ออนไลน์ มีแนวโน้ ม เพิ่ มสูงขึ ้น จากการสารวจของ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Development Agency: ETDA) พบว่า มูลค่าเฉลี่ยของสินค้ าต่อ การสัง่ ซือ้ ผ่านช่องทาง e-commerce สูงขึน้ จาก 1,300 บาทในปี 2017 มาอยู่ที่ 1,700 บาทในปี
2018 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าประเภทอุปโภคบริ โภคของเด็ก เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า สมาร์ ตโฟน และเครื่ องสาอาง อีกทังมู้ ลค่ามีโอกาสสูงขึ ้นอีกจากกลุม่ ผู้บริ โภคที่มีกาลังซื ้อสูงยุคใหม่ (new wealth) ที่หนั มาสัง่ ซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมระดับ Hi-Endผ่านทาง online platform เพิ่มมากขึ ้น ยิ่งไปกว่านันผู้ ้ ประกอบการยังต้ องเน้ นการให้ บริ การลูกค้ า (customer service)เนื่องจากเทคโนโลยีในปั จจุบันทาให้ ผู้ใช้ บริ การสามารถสื่อสารกับผู้ประกอบการได้ โดยตรงผ่า นหลายช่องทางทัง้ข้ อ ความส่ว นตัว หรื อ บนพื น้ ที่ สาธารณะอย่างเพจเฟซบุ๊ก อี ก ทัง้ ผู้ใช้ บ ริ ก ารยัง สามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้
ตลอดเวลา จึงส่งผลให้ การบริ การที่ไม่ได้ มาตรฐาน การขนส่งที่ลา่ ช้ า และการละเลยการติดตามปั ญหาของผู้ใช้ บริ การจะส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการส่ วนในด้ านความรวดเร็ วในการจัดส่ งสินค้ า ซึ่งในปั จจุบนั แม้ จะพัฒนาไปมากแล้ วจากในอดีตทีใ่ ช้ เวลาขนส่ง 5-7
วันเป็ นการขนส่งภายในวันเดียวสาหรับพื ้นที่กรุงเทพมหานครและปริ มณฑลหรื อวันรุ่ งขึ ้นสาหรับการขนส่งทัว่ ประเทศ
รวมถึงการขยายเวลาในการให้ บริ การเป็ นตลอด 365 วัน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการควรต้ องรักษาความรวดเร็ วในการขนส่งและหาโอกาสในการลดระยะเวลาในการจัดส่งเนื่องจากความล่าช้ าในการจัดส่งอาจทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การมีโอกาส
ปรับเปลี่ยนไปใช้ บริ การจากคู่แข่งในการขนส่งครัง้ ถัดไป ยิ่งไปกว่านัน้ ผู้ประกอบการยังจาเป็ นต้ องเพิ่มการลงทุนในด้ านเครื อข่ายเพื่อให้ อตั ราส่วนของพื ้นที่รับผิดชอบต่อพนักงาน ใกล้ เคียงหรื อต่ากว่า ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ซึ่งทาให้การจัดส่งสินค้ ารวดเร็ วขึ ้น โดย Kerry Express ซึ่งเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่มีศูนย์คดั แยกสินค้ าราว 10 แห่ง ศูนย์
กระจายพัสดุมากกว่า 1,300 แห่ง จุดให้ บริ การมากกว่า 10,000 จุด ยานพาหนะราว 20,000 คัน พร้ อมทังพนั้ กงานรวม
กว่า 22,000 คน ขณะที่ J&T Express ซึ่งเพิ่งเริ่ มเข้ ามาให้ บริ การทาให้ ยงั มีเครื อข่ายที่เล็กกว่า โดยมีศนู ย์คดั แยกและ
ศูนย์กระจายสินค้ า 15 แห่ง จุดให้ บริ การรวม 1,000 จุด ยานพาหนะ 1,000 คัน และพนักงานราว 10,000 คนรูปที่ 4 : เปรียบเทียบจุดให้บริการของผูใ้ ห้บริการแต่ละราย

หมายเหตุ : ข้อมูลเท่าทีเ่ ผยแพร่ ณ 8 ม.ค. 2020ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของไปรษณียไ์ ทย, Kerry Express, Flash Express, J&T Express, SCG Express, BestExpress, CJ logistics, Lazada Expressในอนาคต การลงทุนทางด้านเทคโนโลยี ความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และกฎระเบียบข้อบังคับ
เป็น 3 ปัจจัยสาคัญ ที่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าควรจับตามองเพื่อวางแผนธุรกิจในอนาคต ในด้ านการลงทุ น เทคโนโลยี ผู้ประกอบการรายใหญ่ หลายรายต่างเริ่ มนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ เช่น การสร้ างศูนย์คดั แยกพัสดุขนาดใหญ่ ที่พร้ อมด้ วยเทคโนโลยีคดั แยกพัสดุอตั โนมัติแบบสายพานล้ อเลือ่ นและแบบถาดยกเท และเครื่ องแสกนพัสดุอจั ฉริ ยะ ซึง่ จะช่วยเพิ่มกาลังในการคัดแยกสินค้ าและทาให้ การจัดส่งสินค้ ารวดเร็ วขึ ้น และการนาข้ อมูลพฤติกรรมการใช้ บริ การขนส่งของผู้บริ โภคมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพในการทางาน นอกจากนี ้ ผู้ประกอบการยังเน้ นลงทุนเทคโนโลยีที่ช่วยสร้ างประสบการณ์ ใหม่แก่ผ้ ใู ช้ บริ การ เช่น การเริ่ มติด ตัง้ ระบบ GPS ในรถขนส่งทุก คัน เพื่ อให้ ต รวจสอบสถานะพัสดุแบบ real-time, การสร้ างระบบจองรับ -ส่งพัสดุ
ล่วงหน้ า, และการใช้ ระบบเก็บเงินปลายทาง (cash on delivery) ส่วนในอนาคต จานวนพัสดุและต้ นทุนดาเนินการที่มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น ประกอบกับความต้ องการขนส่งสินค้ าที่รวดเร็ วขึ ้น จะส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการเริ่ มปรับตัวโดยการ
ลงทุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การสร้ างคลังสินค้ าอัจฉริ ยะ (Smart Warehouse) ภายใต้ การทางานของหุน่ ยนต์อย่างKiva ของ Amazon และ Quicktron ของ Alibaba ที่จะทาให้ การแพ็กสินค้ าและจัดส่งรวดเร็ วขึ ้น หรื อการใช้ ยานยนต์ไร้
คนขับ (autonomous vehicle) ในการขนส่งสินค้ าระหว่างศูนย์กระจายสินค้ า และโดรน (drone) ในการจัดส่ง lastmile โดยเฉพาะพื ้นที่หา่ งไกลดังเช่นการให้ บริ การของ JD ในอินโดนีเซีย เป็ นต้ นส าหรั บ ในด้ านความต้ องการบุ ค ลากรด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ โดยเฉพาะพนัก งานขับ รถ ซึ่ ง ในอี ก 2-3 ปี ข้ า งหน้ าผู้ประกอบการขนส่ง พัสดุมี แผนที่จะเพิ่ มจ านวนพนักงานขับรถต่อเนื่องอีกกว่า 5 หมื่น คนและผู้ป ระกอบการ ondemand delivery หลายรายต่างต้ องการพนักงานขับรถเพิม่ ขึ ้นเพื่อช่วยขยายการให้ บริ การ และพนักงานคลังสินค้ าซึ่ง
ผู้ประกอบการหลายรายวางแผนขยายศูนย์ คดั แยกและศูนย์ กระจายสินค้ า นอกจากนี ้ บุคลากรด้ านโลจิสติ กส์ยังจาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาทักษะด้ านดิจิทลั เพื่อรองรับการใช้ เทคโนโลยีทเี่ ข้ ามามีบทบาทในธุรกิจโลจิสติกส์สงู อีกด้ วยสุดท้ าย กฎระเบียบข้ อบังคับเป็ นสิ่งที่ผ้ ูให้ บริ การขนส่ง พัสดุควรทาการเรี ยนรู้ เพื่อปรับตัวให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ เช่นความตกลงว่าด้ วยการอานวยความสะดวกด้ านการขนส่งข้ ามพรมแดนระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิกในอนุภมู ิภาคลุม่
แม่น ้าโขง (GMS-CBTA) เนื่องจากสินค้ าที่อยู่บน e-Marketplace หลักในไทยกว่า 70% ของสินค้ า เป็ นสินค้ าที่นาเข้ าจากประเทศสมาชิ ก ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ม แม่ น า้ โขง อี ก ทัง้ การขายสิ น ค้ าของผู้ ประกอบการ e-commerce ไทยไปต่างประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นเช่นเดียวกัน จึงจาเป็ นต้ องอาศัยการขนส่งผ่านแดน (cross-border logistics) และการจัดตัง้ e-commerce park ที่ให้ สทิ ธิพิเศษในการไม่ต้องชาระภาษี อากรในการนาสินค้ าออกจากเขตจนกว่าจะครบ
กาหนด 14 วัน ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกในด้ านภาษี แก่ผ้ ูประกอบการที่มีคลังสินค้ าในพื ้นที่นนั ้ สาหรับกรณี ที่ผู้บริ โภคขอคืนสินค้ าเนื่องจากสินค้ าชารุด เสียหายหรื อไม่พงึ พอใจท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มขันนี้ อีไอซี มองว่า 3 แนวทางหลักในการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในธุรกิจ
ได้แก่ 1. การเป็นพันธมิตรกับ online platform 2. การสร้างจุดเด่นในการให้บริการขนส่งของตนเองและ 3. การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด้วยกันเอง1) การเป็ นพันธมิตรกับ online platform ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่ งพัสดุ โดยเฉพาะผู้ประกอบการe-commerce ซึง่ ต้ องการการจัดส่งพัสดุจานวนมาก เช่น Kerry Express และ DHL ทีร่ ่วมมือกับทัง้ Lazada, Shopeeและ JD Central อีกทังผู้ ้ ประกอบการอาจพิจารณาเข้ า ร่ วมเป็ นเครื อข่ายโลจิสติกส์บน e-logistics marketplace เช่นShippop และ Shipjung ในการช่วยหาลูกค้ าให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการซึง่ จะช่วยเพิ่มอัตราการใช้ งานรถขนส่ง อย่างไรก็ตามในอนาคต ผู้ประกอบการที่เข้ าร่ วมกับแพลตฟอร์ มจะต้ องเตรี ยมพร้ อมในการบริ หารต้ นทุนดาเนินการให้ เหมาะสมกับ

ค่าคอมมิชชัน (commission) ที่ถกู หักจากเจ้ าของแพลตฟอร์ มและค่าใช้ จ่ายทัว่ ไปอื่น ๆ ที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น ขณะทีส่ ทิ ธิประโยชน์จากเจ้ าของแพลตฟอร์ มที่ปรับลดลง2) การสร้ างความแตกต่ างโดยเน้ นให้ บริการลูกค้ าเฉพาะกลุ่มและยกระดับการบริ การเพื่อสร้ างจุดแข็งให้ กับแบรนด์ ของตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น SCG เห็นโอกาสการเติบโตของบริ การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิจากฐานลูกค้ าธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มของ SCG Packaging จึงต่อยอดธุรกิจให้ บริ การขนส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิภายใต้ ชื่อSCG Express และถื อ เป็ นเจ้ าแรกของไทยที่ ใ ห้ บริ ก ารขนส่ง พัส ดุ แ บบควบคุม อุ ณ หภูมิ (cool-TA-Q-BIN) ส่ ว นLalamove และ Deliveree สร้ างจุดแข็งโดยการให้ บริ การขนส่งพัสดุอ อนดีมานต์ (On-Demand Delivery) ตลอด 24ชัว่ โมงผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และสามารถตัง้ เวลาเรี ยกใช้ บริ การขนส่งล่วงหน้ า ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถวางแผนการขนส่งได้ ขณะที่ไปรษณีย์ไทยจัดโปรโมชันสาหรับการขนส่งสินค้ าขนาดใหญ่ และมีน ้าหนักมากและการขนส่งต่างประเทศซึง่ มีแนวโน้ มซื ้อ-ขายทางออนไลน์เพิ่มขึ ้น และ SF Express ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ การในจีนเน้ นการขนส่งสินมูลค่าสูงอย่างอิเล็กทรอนิกส์และการแพทย์ การขนส่งสินค้ าที่ต้องการความรวดเร็ วผ่านทางอากาศ3) การสร้ างความร่ วมมือระหว่ างผู้ให้ บริ การขนส่ งพัสดุด้วยกันเอง ทัง้ รู ปแบบของการเป็ นเครื อข่ ายธุ รกิจและการร่ วมทุนกับบริษัทขนส่ งต่ างชาติท่ ีต้องการเปิ ดตลาดในไทย เช่น Best Express ใช้ โมเดลการขยายธุรกิจ
แบบเฟรนไชส์ (franchise) ซึ่งเป็ นโมเดลที่นิยมและประสบความสาเร็ จ ในจีน โดยประกาศรับผู้ประกอบการขนส่งท้ องถิ่ นทาหน้ าที่รับ-ส่งพัสดุในช่วง last-mile ส่วนทาง Best Express จะรับผิดชอบในส่วนการบริ หารศูนย์กระจายสินค้ า การขนส่งระหว่างศูนย์กระจายสินค้ า และซอฟต์แวร์ ระบบจัดการ ซึ่งจะทาให้ Best Express ขยายเครื อข่ายครอบคลุมทุกพื ้นที่ได้ อย่างรวดเร็ วภายใต้ ต้นทุนที่ต่าพร้ อมทังการขนส่้งสินค้ าทีร่ วดเร็ ว ส่วนผู้ประกอบการท้ องถิ่ นก็จะประหยัดต้ นทุนการขยายเครื อข่ายให้ ครอบคลุมทัง้ ประเทศ หรื อการสร้ าง e-logistics marketplace อย่างนิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ ร่ วมทุนกับ Flash Express จัดตัง้ Flash Logistics เพื่อเป็ นแพลตฟอร์ มด้ านโลจิสติกส์ในการสร้ างเครื อข่าย
ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้ เกิดการเชื่อมต่อเส้ นทางการขนส่งระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้ รถของ
ผู้ประกอบการ และลดต้ นทุนค่าขนส่งและลดการวิ่งรถเปล่า เป็ นต้ นนอกจากธุรกิจขนส่งพัสดุแล้ว ศูนย์กระจายพัสดุและจุดให้บริการรับพัสดุ เป็นอีกธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์
จากการขยายตัวของตลาดขนส่งพัสดุและเป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ในอีก 2-3 ปีข้ างหน้ า ผู้ประกอบการขนส่งพัสดุรายใหญ่ ยงั คงต้ องเปิ ดเกมรุ กตลาดต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
กระจายสินค้ าให้ รวดเร็ ว ซึง่ การลงทุนตังศู้ นย์กระจายพัสดุหรื อเปิ ดจุดให้ บริ การเองนัน้ อาจต้ องใช้ เงินลงทุนที่สงู ดังนัน้
ผู้ประกอบการขนส่งบางรายจึงยังต้ องเลือกใช้ โมเดลธุรกิจแบบแฟรนไชส์ในการขยายพืน้ ที่จุดให้ บริ การ อย่างไรก็ดี
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการทาธุรกิจนี ้ นอกจากเงื่อนไขการขนส่งและส่วนแบ่งรายได้ แล้ ว อาจต้ องพิจารณาถึงการ
เติบโตของอุปสงค์ในพื ้นที่ ฐานลูกค้ าที่ใช้ บริ การของแบรนด์ขนส่ง และการทับซ้ อนของพืน้ ที่ให้ บริ การทังกั้ บแบรนด์
ขนส่งเดียวกันและแบรนด์คแู่ ข่ง เพื่อความมัน่ คงของธุรกิจได้ ในระยะยาว

โดยสรุป ธุรกิจขนส่งพัสดุเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงทั้งในด้านราคาและการ
ให้บริการ อีกทั้งผู้ประกอบการยังต้องเผชิญ กับความท้าทายสาคัญ ในการดาเนินธุรกิจในการลงทุน
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ การพั ฒ นาบุ คลากรด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ และกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เปลี่ ย นแปลง
ซึ่งอีไอซีประเมินว่า 3 กลยุทธ์ ที่ผู้ประกอบการควรนาไปปฏิบัติเพื่อเตรียมรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้น
ได้แก่ การเป็ นพั นธมิตรกับ online platform การสร้างความแตกต่างในการบริการ และการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด้วยกันเอง
โดย : ดร.กมลมาลย์ แจ้งล้อม (kamonmarn.jaenglom@scb.co.th)นักวิเคราะห์อาวุโสปุญญภพ ตันติปิฎก (punyapob.tantipidok@scb.co.th)นักวิเคราะห์Economic Intelligence Center (EIC)ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)EIC Online: www.scbeic.com
Line: @scbeic

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees orrepresentatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons inwhatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by
us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.