営業日報 MarkⅡリファレンス

有限会社エム・ツー目次
１．トップ .................................................................................................................................................................3
１－１ メインメニュー .......................................................................................................................................3
１－２ ページ内リンク .......................................................................................................................................3
１－３ カレンダー...............................................................................................................................................3１－４ お知らせ ..................................................................................................................................................5
１－５ コメント新着 ...........................................................................................................................................5
１－６ 名刺検索 ..................................................................................................................................................5
１－７ TODO ......................................................................................................................................................5
１－８ メッセージ...............................................................................................................................................6２．スケジュール ......................................................................................................................................................7２－１ スケジュール入力....................................................................................................................................7２－２ スケジュール閲覧....................................................................................................................................9２－３ スケジュール詳細....................................................................................................................................9２－４ 設備予約 ................................................................................................................................................10２－５ 案件登録 ................................................................................................................................................ 11
３．日報入力 ...........................................................................................................................................................12３－１ 日報入力 ................................................................................................................................................12３－２ 交通費入力.............................................................................................................................................14４．日報閲覧 ...........................................................................................................................................................15
４－１ 日報閲覧 ................................................................................................................................................15
４－２ 日報詳細 ................................................................................................................................................16
４－３ 一年カレンダー .....................................................................................................................................17
４－４ 対比カレンダー .....................................................................................................................................18
４－５ 日報検索 ................................................................................................................................................19
４－６ 添付ファイル検索..................................................................................................................................20
４－７ 画像検索 ..................................................................................................................................................21
４－８ 画像ファイル閲覧 ...................................................................................................................................22
５．顧客情報 ...........................................................................................................................................................23
５－１ 顧客情報 ................................................................................................................................................23
５－２ 顧客詳細 ................................................................................................................................................23
５－３ 顧客検索 ................................................................................................................................................24５－４ 顧客登録 ................................................................................................................................................25
５－５ 名刺検索 ................................................................................................................................................27
５－６ 名刺詳細 ................................................................................................................................................27
５－７ 名刺登録 ................................................................................................................................................28
６．統計閲覧 ...........................................................................................................................................................30
６－１ 日報集計 ................................................................................................................................................30
６－２ 集計表作成.............................................................................................................................................32
６－３ 交通費集計.............................................................................................................................................33
６－４ その他経費集計 .....................................................................................................................................34

1７．個人設定 ...........................................................................................................................................................35
７－１ 個人設定メイン .....................................................................................................................................35
７－２ お知らせ入力 .........................................................................................................................................37
８．スケジュール・日報入力画面の顧客・案件の選択および登録方法 ................................................................38
８－１ 顧客の選択方法（顧客検索） ...............................................................................................................38
８－２ 顧客の選択方法（一覧）.......................................................................................................................39
８－３ 案件の選択方法 .....................................................................................................................................40
８－４ 案件の登録方法 .....................................................................................................................................412

１．トップ
１－１ メインメニュー【トップ】：ログイン後に表示されるトップページに遷移する【スケジュール入力】：スケジュールを入力、閲覧などスケジュールに関するページに遷移する【日報入力】：日報の入力編集、交通費の入力、編集するページに遷移する【日報閲覧】：日報の閲覧、検索など日報閲覧に関するページに遷移する【顧客情報】：顧客を管理、検索する為のページに遷移する【統計閲覧】：各種統計を表示する為のページに遷移する【個人設定】：日報システムの個人用の設定画面に遷移する

１－２ ページ内リンク【更新】：画面を更新する【To Do】：ToDo に遷移する。期日の ToDo があれば赤く表示されます。
【コメント】：コメントに遷移する。新着があれば赤く表示されます。
【お知らせ】：お知らせに遷移する。新着があれば赤く表示されます。
【メッセージ】：メッセージに遷移する。新着があれば赤く表示されます。
【名刺検索】：名刺検索に遷移する。

１－３ カレンダー【◀ ◀ 】：１週戻る【◀ 】：１日戻る【▸ ▸ 】：１週進む【▸ 】：１日進む【メンバー】：メンバー一覧を表示・非表示を切り替える。
【設備】：設備の一覧を表示・非表示を切り替える。
【今日へ移動】：今日の日付に移動する【週】：カレンダーを週表示にする【月】：カレンダーを月表示にする【全員表示】：一覧に表示しているメンバーを全員のカレンダーを表示する【個人名チェックボックス】：表示するメンバーを選択するときにチェックする【チェックしたメンバーを表示】：個人名チェックボックスで選択したメンバーのカレンダーを表示する【記憶したメンバーを表示】：チェックしたメンバーを記憶している場合は、記憶したメンバーのカレンダーを表示する【チェックを記憶】：チェックしたメンバーを記憶しておく場合にクリックする【全設備表示】：一覧に表示している設備全てのカレンダーを表示する【設備名チェックボックス】：表示する設備を選択するときにチェックする【チェックしたメンバーを表示】：設備名チェックボックスで選択した設備のカレンダーを表示する【記憶した設備を表示】：チェックした設備を記憶している場合は、記憶した設備のカレンダーを表示する【チェックを記憶】：チェックしたメンバーを記憶しておく場合にクリックする3

【スケジュール入力】：スケジュール入力画面に遷移します。
【日報入力】：日報入力画面に遷移します。
【日報閲覧】：日報の詳細ページに遷移します。
【メッセージ送信】：メッセージ送信画面が表示され、メッセージを送信します。
【設備予約】：設備予約画面が表示されます。

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１－４ お知らせ【編集一覧へ】：自分が登録したお知らせを編集する、編集一覧に遷移します【新規登録】：お知らせ登録画面が表示されます。

１－５ コメント新着メッセージがあるとき、日報にコメントが寄せらせたときに表示されます。表示期間は 3 日間です。
【続きを読む】：日報詳細画面が表示されます。

１－６ 名刺検索
名刺検索を行います。
【名刺入力】：名刺入力画面に遷移します。
【詳細検索へ】：詳細検索画面に遷移します。

１－７ TODOTODO を登録します。
【期限】：TODO の期限を入力します。
【内容】：TODO の内容を入力します。
【鉛筆マーク】：TODO の編集ができます。
【ゴミ箱マーク】：TODO を削除できます。

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１－８ メッセージ
メッセージ一覧を表示します【受信一覧】：受信一覧を表示します。
【送信一覧】：送信一覧を表示します。
【一括削除】：表示しているメッセージを一括削除します。
【メッセージ送信】：メッセージを送信します。
【メッセージ確認】：メッセージを確認します。
【ゴミ箱】：メッセージを削除します。

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２．スケジュール
２－１ スケジュール入力【入力済スケジュール】：登録済みのスケジュール一覧が表示されます。
【カレンダー】：日付をクリックすると該当日のスケジュール登録が出来ます。

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【今週の目標】：今週の目標が表示されます。
【今月の目標】：今月の目標が表示されます。
【日付】：登録する日を表示します（編集の時は入力可）【時間】：一覧から選択するか、手入力をしてください。
【設備予約】：設備予約の入力画面が表示されます。
【目的区分】必須項目：一覧から選択して下さい。
【タイトル】必須項目：タイトルを手入力して下さい。
【顧客名】：顧客名を手入力するか、虫眼鏡ボタンで検索入力、一覧から検索入力をして下さい。
【案件名】：案件名を手入力するか、虫眼鏡ボタンで検索入力して下さい。
【案件名登録】：案件名を登録できます。
【内容】：スケジュールの内容を手入力して下さい。
【同時登録メンバー】：同時に登録したいメンバーにチェックを入れて下さい。
【繰り返し】：毎日か毎週の繰り返し入力をしたい時はチェックを入れると設定画面が表示されます。

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２－２ スケジュール閲覧【スケジュール入力】：スケジュール入力ページに遷移します。
【スケジュール閲覧】：スケジュールの詳細ページが表示されます。

２－３ スケジュール詳細【印刷】：印刷用ページが表示されます。
【◀】：他の日にスケジュールがあれば移動します。
【▸】：他の日にスケジュールがあれば移動します。
【メンバー】：同日にスケジュールが登録されているメンバーが表示されます。

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２－４ 設備予約【設備予約】：設備予約の登録ページが表示されます。
【鉛筆ボタン】：編集ページが表示され予約内容を編集や削除が行えます。

【日付】必須項目：予約する日付を入力してください。
【時間】必須項目：設備を予約する開始時間、終了時間を入力してください。
【内容】：内容を入力してください。
【設備】：予約する設備を選択してください。

10２－５ 案件登録
自分が登録した案件と全員で共有している案件の一覧が表示されます。
自分が登録した案件のみ編集や削除ができます。
【案件名】必須項目：案件名を入力してください。
【全体で共有】：全体で共有する案件の場合はチェックしてください。
【詳細】：案件の詳細を記入してください。

11３．日報入力
３－１ 日報入力【カレンダー表示】：日報入力のカレンダーが表示されます。
【スケジュールと同期】：入力済スケジュールを日報に反映するときに使います。
【内容表示】：日報の内容を見るときに使います。
【時間】：一覧から選択するか、手入力をしてください。
【目的区分】必須項目：一覧から選択して下さい。
【タイトル】必須項目：手入力をして下さい。
【顧客名】：手入力か虫眼鏡ボタンで検索入力、一覧から検索入力をして下さい。
【案件名】：手入力か虫眼鏡ボタンで検索入力して下さい【金額】：金額欄を表示の設定にしていると金額欄が表示されます。数値を入力してください。
【内容】：手入力をしてください【自己評価】：評価を付ける場合は選択してください12

【内容】：総括の内容を入力。カーソルが外れると自動で保存されます。
【添付ファイル】：参照ボタンを押してファイルを添付できます。ファイルを選択すると自動でアップロードが始まります。1 フ
ァイルの大きさは 2MB までです。
ファイル数に制限はございません。
【ゴミ箱ボタン】：添付ファイルを削除します。

【日報送信】：日報を送信し、入力を完了します。一度日報を送信すると変更はできません。
変更が必要な場合は、管理者へ連絡し管理者用のメニューより修正または日報の取消を依頼してください。
交通費の入力メッセージを表示する設定にしていると、メッセージが表示されます。

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３－２ 交通費入力【区間・その他】：区間などを入力してください。
【最近 20 件】：最近登録された「区間・その他」を表示します。
【手段】：一覧から選択してください。
【支払区分】：一覧から選択してください。
【金額】：金額を入力してください。
【経費区分】：一覧から選択してください。
【金額】：金額を入力してください【備考】：補足事項など備考を入力して下さい

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４．日報閲覧
４－１ 日報閲覧【日報閲覧】：日報の詳細ページが表示されます。

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４－２ 日報詳細【印刷】：印刷用ページが表示されます。
【◀】：他の日に日報があれば移動します。
【▸】：他の日に日報があれば移動します。
【メンバー】：同日に日報が登録されているメンバーが表示されます。
【ダウンロード】：添付ファイルがあれば、添付ファイルをダウンロードします。
【コメント入力】：メンバーの日報にコメントを送る事ができます。
【交通費・その他経費表示】：交通費や経費が表示されます。

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４－３ 一年カレンダー【◀】：1 年戻ります。
【▸】：1 年進みます。
【日付リンク】：日報詳細ページに遷移します。

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４－４ 対比カレンダー
指定した日付の対比カレンダーが表示されます。

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４－５ 日報検索【期間】：入力した期間内で検索します。
【メンバー】：メンバーで検索します【目的区分】：目的区分で検索します【タイトル】：タイトルで検索します。
【顧客名】：顧客名で検索します【案件名】：案件名で検索します。
【自己評価】：自己評価で検索します。
【キーワード】：内容などに書かれている文言から検索します。

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４－６ 添付ファイル検索【期間】：入力した期間内で検索します。
【メンバー】：メンバーで検索します【タイトル】：タイトルで検索します。
【顧客名】：顧客名で検索します【案件名】：案件名で検索します。
【キーワード】：内容などに書かれている文言から検索します。
【ファイル名】：ファイル名に含まれる文言から検索します。
【ダウンロード】：ファイルをダウンロードします。
【当日の日報】：日報詳細画面に遷移します。

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４－７ 画像検索【期間】：入力した期間内で検索します。
【メンバー】：メンバーで検索します。
【表示】：画像ファイル閲覧ページに遷移します。

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４－８ 画像ファイル閲覧
写真をクリックすると右にプレビュー画像が表示されます。
【原寸大表示】：保存している原寸大の画像を表示します。

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５．顧客情報５－１ 顧客情報【詳細】：顧客の詳細ページを表示します。
【編集】：自分が登録した顧客を編集できます。

５－２ 顧客詳細【地図を表示する】：外部リンクへ遷移します。
【アプローチ履歴】：顧客に対する日報の履歴が表示されます。

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５－３ 顧客検索【会社名】：会社名から検索します。
【会社名かな】会社名かなから検索します。
【支店名】：支店名から検索します。
【住所】：住所から検索します。
【担当者】：担当者から検索します。
【自社担当者】：自社担当者から検索します。
【詳細】：顧客の詳細ページを表示します。
【編集】：自分が登録した顧客を編集できます。

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５－４ 顧客登録
自分が登録した顧客と全員に公開された顧客の一覧が表示されます。
自分が登録した顧客のみ編集ができます。

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【会社名】必須項目：会社名を入力してください。
【会社名かな】必須項目：ひらがなで入力してください。※会社名の検索で使用する為「株式会社」などは省いた名称で記述することを、お勧めしています。
【会社名略称】：会社名略称を入力してください。
【支店名】：支店名などを入力してください。
【全員に公開】：全ユーザーで表示する顧客の場合はチェックを入れてください。
【郵便番号】：郵便番号を入力してください。
【検索】：郵便番号を入力後、ボタンを押すと該当する住所が存在すれば、住所が自動で入力されます。
【都道府県】：都道府県名を入力してください。
【市区町村】：市区町村を入力してください。
【町名・番地】：町名、番地を入力してください。
【建物名】：ビル名、マンション名などを入力してください。
【電話番号】：電話番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【FAX】：FAX 番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【URL】：ホームページがあれば会社の URL を入力してください（http://sample.jp など）【担当者】：顧客の担当者を入力してください。
【自社担当者】：自社の担当者を入力してください。

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５－５ 名刺検索【氏名】：氏名から検索します。
【氏名かな】氏名かなから検索します。
【住所】：住所から検索します。
【コメント】：コメントから検索します。
【キーワード】：キーワードから検索します。
【編集】：自分が登録した名刺を編集できます。

５－６ 名刺詳細27

５－７ 名刺登録
自分が登録した名刺のみ編集できます。

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【氏名】必須項目：氏名を入力してください。
【氏名かな】必須項目：ひらがなで入力してください。
【電話番号】：電話番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【FAX】：FAX 番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【携帯電話番号】：電話番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 090-0000-0000）【メールアドレス】：メールアドレスを入力してください。
【会社・団体名】：会社名を入力してください。
【虫眼鏡、一覧ボタン】：顧客を検索できます。
該当の顧客を選択すると、会社情報を自動で入力します。
【会社・団体名（略称）】：会社名などの略称を入力してください。
【支店・部門・役職】：支店名などを入力してください。
【会社電話番号】：電話番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【会社 FAX 番号】：FAX 番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【郵便番号】：郵便番号を入力してください。
【検索】：郵便番号を入力後、ボタンを押すと該当する住所が存在すれば、住所が自動で入力されます。
【都道府県】：都道府県名を入力してください。
【市区町村】：市区町村を入力してください。
【町名・番地】：町名、番地を入力してください。
【建物名】：ビル名、マンション名などを入力してください。
【自社担当者】：自社の担当者を入力してください。
【コメント】：コメントを入力してください。
【キーワード】：検索で使用するキーワードを入力してください。

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６．統計閲覧
６－１ 日報集計【表示月選択】：表示する月を選択します。
【CSV ファイルに保存】：集計結果を CSV ファイルに保存します。
【円グラフ】：Google の機能を使った円グラフを描画します。※Google の仕様に依存するため、表示されない事があります。
【棒グラフ】：Google の機能を使った棒グラフを描画します。※Google の仕様に依存するため、表示されない事があります。

30

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６－２ 集計表作成【期間】：統計を取る期間を入力してください。
【1 か月間】：期間の始めを入れるとそこから 1 か月後を期間の後に自動で入れます。
【メンバー】：集計を取りたいメンバーを選択してください。
【CSV ファイルに保存】：集計結果を CSV ファイルに保存します。
【円グラフ】：Google の機能を使った円グラフを描画します。※Google の仕様に依存するため、表示されない事があります。
【棒グラフ】：Google の機能を使った棒グラフを描画します。※Google の仕様に依存するため、表示されない事があります。

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６－３ 交通費集計【期間】：統計を取る期間を入力してください。
【1 か月間】：期間の始めを入れるとそこから 1 か月後を期間の後に自動で入れます。
【メンバー】：集計を取りたいメンバーを選択してください。
【CSV ファイルに保存】：集計結果を CSV ファイルに保存します。

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６－４ その他経費集計【期間】：統計を取る期間を入力してください。
【1 か月間】：期間の始めを入れるとそこから 1 か月後を期間の後に自動で入れます。
【経費区分】：集計したい経費区分を選択してください。
【メンバー】：集計を取りたいメンバーを選択してください。

【CSV ファイルに保存】：集計結果を CSV ファイルに保存します。

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７．個人設定
７－１ 個人設定メイン【トップページ表示設定】：トップページに表示するか設定できます。番号は表示順です。
【交通費手段登録】：交通費登録画面で使用する交通手段を設定できます。全体で共有にしなければ自分にだけ表示されます。
【カレンダー表示設定】：カレンダーの週表示時の表示形式や月表示に変更できます。
【パスワード設定】：新しいパスワードを入れて下さい。
【顔写真設定】：正方形の写真を選択してください。選択すると自動でファイルをアップロードします。
※正方形以外の写真を選択すると、画像が崩れる可能性があります。
【お知らせ編集一覧】：自分が登録したお知らせの一覧が表示されます。
【個人情報設定】：名前など個人の情報や、閲覧権限の設定ができます。メールアドレスを変更するとテストメールを配信します。
【その他設定】：メッセージのメール転送などの設定変更ができます。

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７－２ お知らせ入力【表示期間】必須項目：お知らせを表示する期間を入力してください。
【内容】必須項目：お知らせの内容を入力してください。
【文字色】：お知らせの表示する色を選択してください。

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８．スケジュール・日報入力画面の顧客・案件の選択および登録方法
８－１ 顧客の選択方法（顧客検索）【顧客名】：顧客名の検索文字を入力してください。
【虫眼鏡ボタン】：入力された顧客の検索を開始します。
検索で該当する顧客が登録されていると一覧に表示されます。
顧客名をクリックすると【顧客名】に値が反映されウィンドウが閉じます。

38８－２ 顧客の選択方法（一覧）【一覧】：顧客名を「あいうえお」順で表示する一覧画面を表示します。
五十音で検索され、一覧に表示されます。
該当する顧客名をクリックすると【顧客名】に値が反映されウィンドウが閉じます。

39８－３ 案件の選択方法【案件名】：案件名の検索文字を入力してください。
【虫眼鏡ボタン】：入力された案件の検索を開始します。
【登録】：案件登録画面が起動します。
検索で該当する案件が登録されていると一覧に表示されます。
案件名をクリックすると【案件名】に値が反映され一覧が閉じます。

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８－４ 案件の登録方法【案件名】必須項目：案件名を入力してください。
【全体で共有】：全体で共有する場合はチェックを入れて下さい。
【詳細】：案件名の詳細を入力してください。

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