営業日報 MarkⅡ管理者が最初に行う設定

有限会社エム・ツー

目次
１．はじめに .............................................................................................................................................................2２．利用環境 .............................................................................................................................................................2３．設定 ....................................................................................................................................................................3
３．１ メンバーを登録する ................................................................................................................................3
３．２ 顧客を登録する .......................................................................................................................................4
３．２．１ 顧客を 1 件ずつ登録する..............................................................................................................4３．２．２ CSV ファイルから顧客を登録する ..............................................................................................5
３．３ 案件を登録する .......................................................................................................................................6
３．４ 業務区分を登録する ................................................................................................................................7
３．５ 経費マスタを登録する ............................................................................................................................8
３．６ 休日を設定する .......................................................................................................................................9
３．７ その他の設定をする .............................................................................................................................. 111

１．はじめに
このマニュアルはシステム管理者が最初に行う設定について書かれています。
日報システム MarkⅡをより快適にご利用して頂く為の設定です。
設定は最初に発行されるアカウントか、管理者権限を持つユーザーで行ってください。

２．利用環境推奨ブラウザMozilla Firefox 最新バージョン
Google Chrome 最新バージョン

対応ブラウザ

Microsoft Internet Explorer 8 以上のバージョン（IE7 互換モードになっている場合は動作しない機能があります）
Mozilla Firefox 3.5 以上のバージョン
Google Chrome 4.0 以上のバージョン
Apple Safari 5.0 以上のバージョン※ご利用の際にはセキュリティも考慮して、各ブラウザの最新バージョンをご利用することをお勧めします。
※対応ブラウザ以外のバージョンでは動作の保障をしません。

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３．設定
３．１

メンバーを登録する

管理タブの「メンバー登録」を選択します。
・「メンバーの権限」の違いについて【管理者】：日報システム MarkⅡを管理するユーザー（全ユーザーの日報閲覧の権限はありません）【一般のユーザー】：通常業務で使うユーザー。通常はこのユーザーを選択して下さい【全閲覧許可メンバー】：閲覧の権限に関係なく全ユーザーのスケジュールや日報を閲覧できるユーザー※初期ユーザー（スーパーユーザー）で日報の登録などは行わないでください。必ずメンバーを作成してください。

１．メンバー情報を入力する

２．
「登録」を選択する

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３．２

顧客を登録する

３．２．１

顧客を 1 件ずつ登録する

管理タブの「顧客登録」を選択します
全員で共有する顧客から先に登録してください。

１．顧客情報を入力する

２．
「登録」を選択する

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３．２．２

CSV ファイルから顧客を登録する

管理タブの「顧客登録」を選択します
全員で共有する顧客から先に登録してください。
CSV ファイルのフォーマットは以下のとおりです。
「顧客名」「顧客名かな」「顧客名略称」「郵便番号」「都道府県」「住所 1」「住所 2」「住所 3」「電話番号」「FAX番号」「URL」「本社・支店名」「担当者」「自社担当者」※先に顧客情報エクスポートでダウンロードしたファイルを元に作成すると便利です。
※1 行目は各項目のタイトルと判断し、登録されません。
※読み込む CSV ファイルのテキストエンコーディングは Shift-JIS を使用して下さい。

１．CSV ファイルを選択する

２．
「インポート」を選択する

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３．３

案件を登録する

管理タブの「案件登録」を選択します。
※全体で共有する案件から先に登録していくと、案件名が重複しにくくなります。

１．案件情報を入力する

２．
「登録」を選択する

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３．４

業務区分を登録する

管理タブの「業務区分登録」を選択します。

１．業務区分情報を入力する

２．
「登録」を選択する
３．サンプルで入っていた業務区分を編集・削除する

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３．５

経費マスタを登録する

管理タブの「経費マスタ登録」を選択します。

１．交通費支払区分を入力する
２．
「登録」を選択する

２．
「登録」を選択する
１．経費区分を入力する

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３．６

休日を設定する

管理タブの「休日設定」を選択します。

１．設定する年を選択する

２．設定する日を選択する

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３．内容を入力する

４．
「登録」を選択する

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３．７

その他の設定をする

管理タブの「その他設定」を選択します。
初期表示時間設定：スケジュール入力、日報入力の時間欄に初期表示する時間を設定します。
金額欄表示設定：日報入力に金額欄の表示・非表示を設定します。また、金額欄の表示名称も設定します。

１．内容を入力する
１．時間を入力する

２．
「更新」を選択する
２．
「更新」を選択する

１．設備名を入力する

２．
「登録」を選択する

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