GEOCRM（管理者設定）

GEOCRM（管理者設定）
操作マニュアル2023 年 6 月 1 日
ブルーテック株式会社

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GEOCRM（管理者設定）

はじめに
本操作マニュアルでは、「GEOCRM」の管理者設定の操作方法を記載しております。
「GEOCRM for PC」、「GEOCRM for Smartphone」に関しましては、別途マニュアルをご参照ください。
※本サービスのご利用は「GEOCRM のご契約」が必要となります。
※ご利用の OS、ブラウザにより多少画面表示が異なります。あらかじめご了承ください。

概要
管理者設定では、企業内のユーザー、顧客、企業の登録・編集を行なうことができます。
ユーザーやグループ、顧客情報に関しては CSV による一括インポートが可能です。
この操作マニュアルに記載されている内容を操作する場合は、管理者権限を保持するユー
ザーでログインしている必要があります。

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GEOCRM（管理者設定）

目次
本操作マニュアルに記載されている内容は以下のとおりです。
1.

設定画面表示 ................................................................................................................... 62.

ユーザー管理 ................................................................................................................... 8

3.

4.

5.

6.

7.

2.1.

ユーザー一覧............................................................................................................ 9

2.2.

ユーザー作成...........................................................................................................11

2.3.

ユーザー詳細.......................................................................................................... 12

2.4.

ユーザー編集.......................................................................................................... 13

ユーザーインポート ...................................................................................................... 14
3.1.

ユーザーエクスポート ........................................................................................... 16

3.2.

ユーザーインポート............................................................................................... 17

企業グループ管理.......................................................................................................... 19
4.1.

グループ一覧.......................................................................................................... 20

4.2.

グループ作成.......................................................................................................... 22

4.3.

グループ編集.......................................................................................................... 23

4.4.

メンバー編集.......................................................................................................... 24

企業グループインポート............................................................................................... 26
5.1.

グループエクスポート ........................................................................................... 28

5.2.

グループインポート............................................................................................... 29

顧客企業 ........................................................................................................................ 31
6.1.

顧客企業一覧.......................................................................................................... 32

6.2.

顧客企業作成.......................................................................................................... 33

6.3.

顧客企業詳細.......................................................................................................... 34

6.4.

顧客企業編集.......................................................................................................... 35

6.5.

顧客支店支社一覧 .................................................................................................. 36

6.6.

顧客支店支社作成 .................................................................................................. 38

6.7.

顧客支店支社詳細 .................................................................................................. 40

6.8.

顧客支店支社編集 .................................................................................................. 41

6.9.

顧客一覧 ................................................................................................................. 42

6.10.

顧客作成 ............................................................................................................. 44

6.11.

顧客詳細 ............................................................................................................. 46

6.12.

顧客編集 ............................................................................................................. 48

顧客インポート ............................................................................................................. 49
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7.1.

顧客企業エクスポート ........................................................................................... 51

7.2.

顧客企業インポート............................................................................................... 52

7.3.

テンプレート.......................................................................................................... 53

7.4.

顧客支店支社エクスポート.................................................................................... 54

7.5.

顧客支店支社インポート ....................................................................................... 55

7.6.

顧客エクスポート .................................................................................................. 59

7.7.

顧客インポート ...................................................................................................... 60

8.

アクション・表示色管理............................................................................................... 65
8.1.

アクション管理 ...................................................................................................... 67

8.2.

アクション作成 ...................................................................................................... 68

8.3.

アクション編集 ...................................................................................................... 69

8.4.

出勤・退勤・現在地色管理.................................................................................... 70

8.5.

表示色管理 ............................................................................................................. 71

9.

企業位置登録 ................................................................................................................. 72

10.

カスタム項目設定 ...................................................................................................... 75

10.1.

顧客企業カスタム項目 ....................................................................................... 76

10.1.1 顧客企業カスタム項目一覧 ............................................................................... 77
10.1.2. 顧客企業カスタム項目作成 .............................................................................. 78
10.1.3. 顧客企業カスタム項目編集 .............................................................................. 83
10.2.

顧客支店支社カスタム項目 ................................................................................ 84

10.2.1. 顧客支店支社カスタム項目一覧 ....................................................................... 84
10.2.2. 顧客支店支社カスタム項目作成 ....................................................................... 85
10.2.3. 顧客支店支社カスタム項目編集 ....................................................................... 88
10.3.

顧客支店支社-詳細検索フォーマット ................................................................ 89

10.3.1.顧客支店支社-詳細検索フォーマット一覧 ......................................................... 89
10.3.2.顧客支店支社-詳細検索フォーマット作成 ......................................................... 91
10.1. 3.顧客支店支社-詳細検索フォーマット編集 ........................................................ 91
10.4.

顧客カスタム項目............................................................................................... 93

10.4.1. 顧客カスタム項目一覧 ..................................................................................... 94
10.4.2. 顧客カスタム項目作成 ..................................................................................... 95
10.4.3. 顧客カスタム項目編集 ..................................................................................... 97
10.5.

報告カスタム項目............................................................................................... 98

10.5.1. 報告カスタム項目一覧 ..................................................................................... 98
10.5.2. 報告カスタム項目作成 ..................................................................................... 99
10.5.3. 報告カスタム項目編集 ................................................................................... 102
10.6.

報告-カスタム項目フォーマット ..................................................................... 103
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GEOCRM（管理者設定）

10.6.1. 報告-カスタム項目フォーマット一覧 ............................................................ 104
10.6.2. 報告-カスタム項目フォーマット作成 ............................................................ 105
10.6.3. 報告-カスタム項目フォーマット編集 ............................................................ 106
10.7.

報告-詳細検索フォーマット ............................................................................. 107

10.7.1. 報告-詳細検索フォーマット一覧 ................................................................... 107
10.7.2. 報告-詳細検索フォーマット作成 ................................................................... 108
10.7.2. 報告-詳細検索フォーマット編集 ................................................................... 109
10.8.

メニューラベル ................................................................................................. 111

10.8.1. メニューラベル表示名変更 ............................................................................. 111
10.9.

設定メニューラベル .......................................................................................... 113

10.9.1 設定メニューラベル変更 ................................................................................113
10.10.

共通ラベル変更 .................................................................................................114

10.10.1 共通ラベル変更 ............................................................................................ 114
11.

地図表示色設定 ........................................................................................................115

12.

アクセス制限設定 .....................................................................................................117

13.

連携 API .................................................................................................................. 120

13.1.

連携 API 設定 ................................................................................................... 121

13.2.

タスク一覧 ....................................................................................................... 121

13.3.

企業タイムゾーン登録 ..................................................................................... 121

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GEOCRM（管理者設定）

1. 設定画面表示
ログイン後、画面上部にある「設定」ボタンをクリックします。

以下の設定画面を表示します。
管理者設定は画面左部の以下の項目をクリックすることで操作できます。

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GEOCRM（管理者設定）

各項目をクリック時は 2 章以降の各章をご参照ください。
（下記から各章を表示することができます。
）「2.ユーザー管理」「3.ユーザーインポート」「4.企業グループ管理」「5.企業グループインポート」「6.顧客企業」「7.顧客インポート」「8.アクション・表示色管理」「9.企業位置登録」「10.カスタム項目設定」「11.地図表示色設定」「12.アクセス制限設定」「13.連携 API」

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GEOCRM（管理者設定）

2. ユーザー管理
企業内のユーザーの登録・編集・削除を行ないます。
画面左部にある「ユーザー管理」をクリックすると、ユーザー一覧画面が表示されます。

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GEOCRM（管理者設定）

2.1.

ユーザー一覧

画面左部にある「ユーザー管理」をクリックすると、企業内に登録されているユーザーの一覧を表示します。

項目名

説明

Uuid

ユーザーUUID が表示されます。

メールアドレス

メールアドレスが表示されます。

姓

姓が表示されます。

名名が表示されます。

ミドルネームミドルネームが表示されます。

ロール

役割（Manager/User）が表示されます。

アプリ顧客登録

アプリからのユーザの顧客登録権限が表示されます。

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行なうことができます。

[アプリ顧客登録権限一括変更]・・・現在の画面に表示されている全ユーザーのアプリからの顧客登録の可否を設定します。

[アプリ顧客登録]・・・ユーザーごとにアプリからの顧客登録の可否を設定します。

[閲覧]・・・該当ユーザーの詳細画面が表示されます。
[編集]・・・該当ユーザーの編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当ユーザーを削除します。
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GEOCRM（管理者設定）[作成]・・・ユーザー作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当のユーザーが削除されます。

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GEOCRM（管理者設定）

2.2.

ユーザー作成ユーザー一覧にて、[作成]ボタンをクリックすると表示されます。

②①①各項目を入力します。
項目名

必須

説明

パスワード

○

パスワードを入力します。

メールアドレス○

メールアドレスを入力します。

姓○

姓を入力します。

名○

名を入力します。

ミドルネーム-ミドルネームを入力します。

ロール○

役割（Manager/User）を選択します。

②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックします。

このボタンをクリックすることで、入力したユーザーが作成されます。
また、[戻る]ボタンをクリックすると、入力したユーザー情報を破棄し、ユーザー一覧に戻ります。

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GEOCRM（管理者設定）

2.3.

ユーザー詳細ユーザー一覧にて、[閲覧]ボタンをクリックすると表示されます。

項目名

説明

Uuid

該当ユーザーのユーザーUuid が表示されます。

メールアドレス

該当ユーザーのメールアドレスが表示されます。

姓

該当ユーザーの姓が表示されます。

名

該当ユーザーの名が表示されます。

ミドルネーム

該当ユーザーのミドルネームが表示されます。

ロール

該当ユーザーの役割（Manager/User）が表示されます。

[編集]、[削除]ボタンは「2.1.ユーザー一覧」の各ボタンと同様の動作をします。
[戻る]ボタンクリック時はユーザー一覧に戻ります。

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GEOCRM（管理者設定）

2.4.

ユーザー編集ユーザー一覧やユーザー詳細にて、［編集］ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「2.2.ユーザー作成」と同様になります。
※パスワードは必須ではありません。パスワードを入力しない場合ではパスワードは変更されません。

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GEOCRM（管理者設定）

3. ユーザーインポート
企業内のユーザーを CSV ファイルで出力、CSV ファイルで一括登録・更新することができます。画面左部にある「ユーザーインポート」をクリックすると、ユーザーインポート
画面が表示されます。

クリックすると、下記の画面が表示されます。

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GEOCRM（管理者設定）①②

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GEOCRM（管理者設定）

3.1.

ユーザーエクスポート

下記の手順を行なうことで企業内のユーザーをエクスポートできます。
i.

上画像②にある[エクスポート]をクリックすると、エクスポート処理が開始されます。また、自動的に「エクスポートステータス」画面に遷移します。

ii.

エクスポートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“正常終了”になりましたら、ファイル名欄の文字がリンクに変わります。その後、リンクをクリックするとユーザーデータのダウンロードが開始されます。

※ エクスポート処理が完了しても画面の情報は自動的には更新されません。処理が完了したか確認したい場合、お手数ですが右上にあります「更新」ボタンをクリックし、ページの更新を行ってください。
※ エクスポートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“処理中”の場
合、まだエクスポート処理が完了しておりません。しばらくお待ちいた
だき再度ご確認ください。
※ エクスポートデータは csv 形式ファイルに出力しています。また、エクスポート件数が 5 万件を超える場合、5 万件ごとに分割されます。さらに、分割に関わらず zip 形式で圧縮しております。
※ ファイル名は自動的に、zip ファイルは user_export.zip、csv ファイルは
user_export.zip（分割される場合は user_export_(パート番号).csv）となります。

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GEOCRM（管理者設定）

ユーザーインポート

3.2.

下記の手順を行なうことで企業内のユーザーをインポートできます。
※ インポートするファイルの詳細は次ページをご参照ください。
i.

①にある[参照]ボタンをクリックし、インポートするファイルを選択します。

ii.

②にある[インポート]ボタンをクリックします。

インポートする CSV ファイルの詳細は以下になります。
項目名
Function

更新

新規作成

更新

削除

可否

必須項目

必須項目

必須項目

-

○

○

○

説明

操作を指定します。
C：新規作成
U：更新
D：削除

Uuid

パスワード

×

○

-

○

○

ユーザーの UUID を指定

(システム

します。

側で発行)

編集はできません。

○--

パスワードを指定します。
(半角英数記号 8 文字以

上 100 文字以下)
メールアドレス

○

○

○

-

メールアドレスを指定します。
(半角英数記号 255 文字ま
で)

姓

○

○

○

-

姓を指定します。
(100 文字まで)

名

○

○

○

-

名を指定します。
(100 文字まで)

ミドルネーム○---ミドルネームを指定します。(100 文字まで)

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GEOCRM（管理者設定）

ロール

○

○

○

-

役割を指定します。
User：一般ユーザー
Manager：管理者

なお、1 回のインポートで入れることができるファイルサイズは、2MB までとなります。

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GEOCRM（管理者設定）

4. 企業グループ管理
企業内のグループの登録・編集・削除を行ないます。
画面左部にある「企業グループ管理」をクリックすると、グループ一覧画面が表示されます。

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GEOCRM（管理者設定）

4.1.

グループ一覧

画面左部にある「企業グループ管理」をクリックすると、企業内に登録されているグループの一覧を表示します。

項目名

説明

Uuid

グループ UUID が表示されます。

グループ名

グループ名が表示されます。

ソート順序

ソートの順番が表示されます。

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行なうことができます。

[編集]・・・該当グループ名の編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当グループを削除します。
[メンバー編集]・・・該当グループのメンバーの編集画面が表示されます。
[作成]・・・グループ作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

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GEOCRM（管理者設定）

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当のグループが削除されます。

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GEOCRM（管理者設定）

4.2.

グループ作成グループ一覧にて、[作成]ボタンをクリックすると表示されます。

②①①各項目を入力します。
項目名

必須

説明

グループ名

○

グループ名を入力します。

ソート順序

-

ソートの順番を入力します。

②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックします。

このボタンをクリックすることで、入力したグループが作成されます。
また、[戻る]ボタンをクリックすると、入力したグループ情報を破棄し、グループ一覧に戻ります。

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GEOCRM（管理者設定）

4.3.

グループ編集グループ一覧にて、[編集]ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「4.2.グループ作成」と同様になります。

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GEOCRM（管理者設定）

4.4.

メンバー編集グループ一覧にて、[メンバー編集]ボタンをクリックすると表示されます。

②

①

項目名

説明

Unid

メンバーの Uuid が表示されます。

名前

メンバーの名前が表示されます。

E メール

メンバーのメールアドレスが表示されます。

ソート順序

ソートの順番が表示されます。

③

イ 順番を入力し、[変更]ボタンをクリックするとソートの並び替えができます。

ロ[追加]ボタンをクリックすると表示されます。

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GEOCRM（管理者設定）

名前を入力し、[検索]ボタンをクリックすると、該当のメンバーが表示されます。

[確定]をクリックすると、グループ一覧に戻り、追加されています。
ハ [削除] ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当のメンバーが削除されます。

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GEOCRM（管理者設定）

5. 企業グループインポート
企業内のグループを CSV ファイルで出力、CSV ファイルで一括登録・更新することができます。画面左部にある「企業グループインポート」をクリックすると、グループインポ
ート画面が表示されます。

クリックすると、下記の画面が表示されます。

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GEOCRM（管理者設定）①②

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GEOCRM（管理者設定）

5.1.

グループエクスポート

下記の手順を行なうことで企業内のグループをエクスポートできます。
i.

上画像②にある[エクスポート]をクリックすると、エクスポート処理が開始されます。また、自動的に「エクスポートステータス」画面に遷移します。

ii.

エクスポートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“正常終了”になりましたら、ファイル名欄の文字がリンクに変わります。その後、リンクをクリックするとユーザーデータのダウンロードが開始されます。

※ エクスポートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“処理中”の場
合、まだエクスポート処理が完了しておりません。しばらくお待ちいた
だき再度ご確認ください。
※ エクスポート処理が完了しても画面の情報は自動的には更新されません。処理が完了したか確認したい場合、お手数ですが右上にあります「更新」ボタンをクリックし、ページの更新を行ってください。
※ エクスポートデータは csv 形式ファイルに出力しています。また、エクスポート件数が 5 万件を超える場合、5 万件を超えるグループデータ（企業グループ情報＋グループメンバー情報）から、グループデータ単位で次のファイルに出力される形で分割されます。さらに、分割に関わらず zip 形式で圧縮しております。
※ ファイル名は自動的に、zip ファイルは company_group_export.zip、csv
ファイルは company_group_export.csv（分割される場合はcompany_group_export_(パート番号).csv）となります。

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GEOCRM（管理者設定）

5.2.

グループインポート

下記の手順を行なうことで企業内のグループを新規作成、更新、削除インポートできます。
インポートするファイル作成の詳細は次ページをご参照ください。
なお、グループインポートで新規作成、更新、削除を行うことができるのは、企業グループのみとなります。
ユーザーの新規作成を行うことはできません。
（グループインポートで企業グループに所属させたいメンバーがいる場合は、該当メンバーを事前にユーザーとして作成しておく必要があります）
i.

インポートを行うための CSV ファイルの作成を行います。
企業グループ情報

グループメンバー情報※ グループメンバー情報は、「グループ名」を入れた次の行から入力を行ってください。
※ Function は「グループ名」の行先頭のみに入れてください。
ii.

「インポート」「エクスポート」ボタンの上にある[参照]ボタンをクリック
し、作成した csv ファイルを選択します。（ブラウザによってボタン名称が異なる場合があります）

iii.

上画像②にある[インポート]ボタンをクリックします。

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GEOCRM（管理者設定）

インポートする CSV ファイルの詳細は以下になります。
項目名
Function

更新

新規作成

更新

削除

可否

必須項目

必須項目

必須項目

-

○

○

○

説明

操作を指定します。
C：新規作成U：更新
D：削除

グループ Uuid

×

グループ名

○

-

○

○

グループの UUID を指定

(システム

します。

側で発行)

編集はできません。

○○-

グループ名を指定しま
す。

ソート順序

○

-

-

-

ソートの順番を指定しま
す

Unid

×

○

○

-

メンバーの UUID を指定
します。

パスワード

×

-

-

-

-

メールアドレス

×

-

-

-

-

姓

×

-

-

-

-

名

×

-

-

-

-

ミドルネーム

×

-

-

-

-

ロール

×

-

-

-

-

補足説明：ユーザーエクスポートの CSV ファイルの Function 右に以下の列を挿入すればグループのインポートの CSV ファイルになります。ユーザーエクスポートのCSV ファイルに似せて「パスワード」「メールアドレス」「姓」「名」「ミドルネーム」「ロール」の項目も出力していますが、グループのインポートではこれらの項目は無視しています。
•

グループ Uuid

•

グループ名

•

ソート順序

なお、1 回のインポートで入れることができるファイルサイズは、2MB までとなります。

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GEOCRM（管理者設定）

6. 顧客企業
企業内の顧客の登録・編集・削除を行ないます。
画面左部にある「顧客企業」をクリックすると、顧客企業一覧画面が表示されます。

クリックすると、下記の画面が表示されます。

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GEOCRM（管理者設定）

6.1.

顧客企業一覧

項目名

説明

顧客企業 Unid

顧客企業 Uuid が表示されます。

顧客企業名

顧客企業名が表示されます。

顧客企業名(カナ)

顧客企業名のふりがなが表示されます。

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行なうことができます。

[閲覧]・・・該当顧客企業の詳細画面が表示されます。
[編集]・・・該当顧客企業の編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当顧客企業を削除します。
[顧客一覧]・・・該当顧客企業に紐付く顧客の一覧画面が表示されます。
[支店支社一覧]・・・該当顧客企業に紐付く支店支社一覧が表示されます。
[作成]・・・顧客企業作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当の顧客企業が削除されます。

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GEOCRM（管理者設定）

顧客企業作成6.2.

顧客企業一覧にて、[作成]ボタンをクリックすると表示されます。

①②

イ 項目を入力します。

項目名

必須

説明

顧客企業名

○

顧客企業名を入力します。

顧客企業名(カナ)-

顧客企業名のふりがなを入力します。

ロ 各項目入力後、[保存]ボタンをクリックします。

このボタンをクリックすることで、入力した顧客企業が作成されます。
また、[戻る]ボタンクリックで入力した顧客企業情報を破棄し、顧客企業一覧に戻ります。

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GEOCRM（管理者設定）

6.3.

顧客企業詳細ユーザー一覧にて、[閲覧]ボタンをクリックすると表示されます。

項目名

説明

顧客企業 Uuid

該当顧客企業の顧客企業 UUID が表示されます。

顧客企業名

該当顧客企業の顧客企業名が表示されます。

顧客企業名(カナ)

該当顧客企業の顧客企業名のふりがなが表示されます。

[編集]、[削除]ボタンは「6.1.顧客企業一覧」の各ボタンと同様の動作をします。
[戻る]ボタンクリック時は顧客企業一覧に戻ります。

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GEOCRM（管理者設定）

6.4.

顧客企業編集顧客企業一覧や顧客企業詳細にて、［編集］ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「6.2.顧客企業作成」と同様になります。

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GEOCRM（管理者設定）

顧客支店支社一覧

6.5.

顧客企業一覧にて、［支店支社一覧］ボタンをクリックすると表示されます。

項目名

説明

顧客企業 Uuid

顧客支店支社に紐付く顧客企業の UUID が表示されます。

顧客企業名

顧客支店支社に紐付く顧客企業の企業名が表示されます。

顧客支店支社 Uuid

顧客支店支社 UUID が表示されます。

顧客支店支社名

顧客支店支社名が表示されます。

顧客支店支社名(カナ)

顧客支店支社名のふりがなが表示されます。

住所住所が表示されます。

緯度

緯度が表示されます。

経度

経度が表示されます。

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行なうことができます。
[削除]・・・該当顧客支店支社を削除します。
[編集]・・・該当顧客支店支社の編集画面が表示されます[閲覧]・・・該当顧客支店支社の詳細画面が表示されます[顧客一覧]・・・該当顧客支店支社に紐付く顧客の一覧画面が表示されます。

[作成]・・・顧客支店支社作成画面が表示されます。
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GEOCRM（管理者設定）[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当の顧客支店支社が削除されます。

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37

GEOCRM（管理者設定）

6.6.

顧客支店支社作成

顧客支店支社一覧にて、[作成]ボタンをクリックすると表示されます。
①②①各項目を入力します。
項目名

必

説明

須
顧客企業名

-

顧客支店支社に紐付く顧客企業名が表示されます。

顧客支店支社名-

支店支社名を入力します。

顧客支店支社名（カナ） -支店支社名のふりがなを入力します。

住所-住所を入力します。(*1)

緯度○

緯度を表示します。(*1)

経度○経度を表示します。(*1)

URL-

URL を入力します。

E メール

支店支社のメールアドレスを入力します。

電話番号

支店支社の電話番号を入力します。

FAX 番号支店支社の FAX 番号を入力します。

重要フラグ

-

重要フラグを指定します。

(*1) 住所、緯度、経度の指定方法が 2 つあります。

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38

GEOCRM（管理者設定）【住所から指定する場合】
i.

住所を入力します。

ii.

[地図表示]ボタンをクリックしま

iii.

マップの該当住所にマーカーが配置され、緯度・経度が入力されます。

す。

【マップから指定する場合】
i.

マップ内で該当箇所をクリックします。

ii.

その位置にマーカーが表示され、住所・緯度・経度が入力されます。

※マーカーをドラッグアンドドロップすることで住所・緯度・経度の変更も可能です。
②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した顧客支店支社が作成されます。
[戻る]ボタンクリックで入力した顧客支店支社情報を破棄し、顧客支店支社一覧に戻ります。

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39

GEOCRM（管理者設定）

6.7.

顧客支店支社詳細

顧客支店支社一覧にて、[閲覧]ボタンをクリックすると表示されます。

項目名

説明

顧客企業 Uuid

該当顧客支店支社が紐付く顧客企業の UUID が表示されます。

顧客企業名

該当顧客支店支社が紐付く顧客企業の企業名が表示されます。

顧客支店支社 Uuid

該当顧客支店支社の顧客支店支社 UUID が表示されます。

顧客支店支社名

該当顧客支店支社の顧客支店支社名が表示されます。

顧客支店支社名(カナ)該当顧客支店支社の顧客支店支社名のふりがなが表示されます。

住所

該当顧客支店支社の住所が表示されます。

緯度

該当顧客支店支社の緯度が表示されます。

経度

該当顧客支店支社の経度が表示されます。

URL

該当顧客支店支社の URL が表示されます。

E メール

該当顧客支店支社のメールアドレスが表示されます。

電話番号

該当顧客支店支社の電話番号が表示されます。

FAX 番号

該当顧客支店支社の FAX 番号が表示されます。

重要該当顧客支店支社の重要フラグ(On/Off)が表示されます。

[編集]、[削除]ボタンは「6.5.顧客支店支社一覧」の各ボタンと同様の動作をします。
[戻る]ボタンクリック時は顧客支店支社一覧に戻ります。

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40

GEOCRM（管理者設定）

6.8.

顧客支店支社編集

顧客支店支社一覧や顧客支店支社詳細にて、［編集］ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「6.6.顧客支店支社作成」と同様になります。

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41

GEOCRM（管理者設定）

顧客一覧

6.9.

顧客企業一覧や顧客支店支社一覧にて、［顧客一覧］ボタンをクリックすると表示されま
す。

項目名

説明

顧客企業 Uuid

顧客が紐付く顧客企業の UUID が表示されます。

顧客企業名

顧客が紐付く顧客企業の企業名が表示されます。

顧客支店支社 Uuid

顧客が紐付く顧客支店支社 UUID が表示されます。

顧客支店社名顧客が紐付く顧客支店支社名が表示されます。

顧客 Uuid

顧客 UUID が表示されます。

姓

姓が表示されます。

名名が表示されます。

ミドルネームミドルネームが表示されます。

E メール

メールアドレスが表示されます。

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行なうことができます。
[削除]・・・該当顧客を削除します。
[編集]・・・該当顧客の編集画面が表示されます。
[閲覧]・・・該当顧客の詳細画面が表示されます。
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42

GEOCRM（管理者設定）[作成]・・・顧客作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当の顧客が削除されます。

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43

GEOCRM（管理者設定）

顧客作成

6.10.

顧客支店支社一覧にて、[作成]ボタンをクリックすると表示されます。

②③①各項目を入力します。
項目名

必須

説明

顧客企業名

-

顧客に紐付く顧客企業名が表示されます。

顧客支店支社名-

紐づける顧客支店支社を選択します。

姓○

姓を入力します。

名-

名を入力します。

ミドルネーム-ミドルネームを入力します。

E メール

-

メールアドレスを入力します。

電話番号 1-

電話番号を入力します。

電話番号 2-

電話番号を入力します。

FAX 番号-

FAX 番号を入力します。

携帯番号

-

携帯電話番号を入力します。

部署-

所属部署名を入力します。

役職-

役職名を入力します。

郵便番号

-

郵便番号を入力します。

地域-

地域名等を入力します。

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44

GEOCRM（管理者設定）

住所-住所を入力します。

建物名等-

建物名等を入力します。

URL-

URL を入力します。

②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した顧客が作成されます。

また、[戻る]ボタンをクリックすると、入力した顧客情報を破棄し、顧客一覧に戻ります。

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45

GEOCRM（管理者設定）

6.11.

顧客詳細

顧客一覧にて、[閲覧]ボタンをクリックすると表示されます。

項目名

説明

顧客企業 Uuid

該当顧客が紐付く顧客企業の UUID が表示されます。

顧客企業名

該当顧客が紐付く顧客企業の企業名が表示されます。

顧客支店支社 Uuid

該当顧客が紐付く顧客支店支社 UUID が表示されます。

顧客支店支社名

該当顧客が紐付く顧客支店支社名が表示されます。

顧客 Uuid

該当顧客の顧客 UUID が表示されます。

姓

該当顧客の姓が表示されます。

名

該当顧客の名が表示されます。

ミドルネーム

該当顧客のミドルネームが表示されます。

E メール

該当顧客のメールアドレスが表示されます。

電話番号 1

該当顧客の電話番号が表示されます。

電話番号 2

該当顧客の電話番号が表示されます。

FAX 番号

該当顧客の FAX 番号が表示されます。

携帯番号

該当顧客の携帯電話番号が表示されます。

部署

該当顧客の所属部署が表示されます。

役職

該当顧客の役職が表示されます。
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46

GEOCRM（管理者設定）

郵便番号

該当顧客の郵便番号が表示されます。

地域

該当顧客の地域名等が表示されます。

住所

該当顧客の住所が表示されます。

建物名等

該当顧客の建物名等が表示されます。

URL

該当顧客の URL が表示されます。

[編集]、[削除]ボタンは「6.9.顧客一覧」の各ボタンと同様の動作をします。
[戻る]ボタンクリック時は顧客支店支社一覧に戻ります。

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47

GEOCRM（管理者設定）

6.12.

顧客編集

顧客一覧や顧客詳細にて、［編集］ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「6.10.顧客作成」と同様になります。

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48

GEOCRM（管理者設定）

7. 顧客インポート
企業内の顧客情報を CSV ファイルで出力、CSV ファイルで一括登録・更新することができます。画面左部にある「顧客インポート」をクリックすると、顧客インポート画面が表示されます。

クリックすると、下記の画面が表示されます。

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49

GEOCRM（管理者設定）

①
②
③
④
⑤
⑥

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50

GEOCRM（管理者設定）

7.1.

顧客企業エクスポート

下記の手順を行なうことで顧客企業をエクスポートできます。
i.

上画像②にある[エクスポート]をクリックすると、エクスポート処理が開始されます。また、自動的に「エクスポートステータス」画面に遷移します。

ii.

エクスポートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“正常終了”になりましたら、ファイル名欄の文字がリンクに変わります。その後、リンクをクリックするとユーザーデータのダウンロードが開始されます。

※ エクスポートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“処理中”の場
合、まだエクスポート処理が完了しておりません。しばらくお待ちいた
だき再度ご確認ください。
※ エクスポート処理が完了しても画面の情報は自動的には更新されません。処理が完了したか確認したい場合、お手数ですが右上にあります「更新」ボタンをクリックし、ページの更新を行ってください。
※ エクスポートデータは csv 形式ファイルに出力しています。また、エクスポート件数が 5 万件を超える場合、5 万件ごとに分割されます。さらに、分割に関わらず zip 形式で圧縮しております。
※ ファイル名は自動的に、
zip ファイルは customer_company_export.zip、
csv ファイルは customer_company_export.csv（分割される場合は customer_company_export_(パート番号).csv）となります。

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51

GEOCRM（管理者設定）

7.2.

顧客企業インポート

下記の手順を行なうことで顧客企業をインポートできます。
※ インポートするファイルの詳細は次ページをご参照ください。
i.

①にある[参照]ボタンをクリックし、インポートするファイルを選択します。

ii.

②にある[インポート]ボタンをクリックします。

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52

GEOCRM（管理者設定）

7.3.

テンプレート※ ①にある[テンプレート]をクリックすると、「customer_company_expoert.csv」をダウンロードできます。インポートする CSV ファイルの詳細は以下になります。
項目名

更新可

新規作

更新

削除

否

成

必須項目

必須項目

○

○

説明

必須項
目
Function-○

操作を指定します。
C：新規作成U：更新
D：削除

顧客企業 Uuid

×

-

○

○

顧客企業の UUID を(システ指定します。

ム側で編集はできません。

発行)

顧客企業名

○

○

-

-

顧客企業名を指定します。
(100 文字まで)

顧客企業名（カナ）

○

-

-

-

顧客企業名のふりがなを指定します。
(100 文字まで)

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53

GEOCRM（管理者設定）

7.4.

顧客支店支社エクスポート

下記の手順を行なうことで顧客支店支社をエクスポートできます。
iii.

上画像④にある[エクスポート]をクリックすると、エクスポート処理が開始されます。また、自動的に「エクスポートステータス」画面に遷移します。

iv.

エクスポートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“正常終了”になりましたら、ファイル名欄の文字がリンクに変わります。その後、リンクをクリックするとユーザーデータのダウンロードが開始されます。

※ エクスポートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“処理中”の場
合、まだエクスポート処理が完了しておりません。しばらくお待ちいた
だき再度ご確認ください。
※ エクスポート処理が完了しても画面の情報は自動的には更新されません。処理が完了したか確認したい場合、お手数ですが右上にあります「更新」ボタンをクリックし、ページの更新を行ってください。
※ エクスポートデータは csv 形式ファイルに出力しています。また、エクスポート件数が 5 万件を超える場合、5 万件ごとに分割されます。さらに、分割に関わらず zip 形式で圧縮しております。
※ ファイル名は自動的に、
zip ファイルは customer_branch_export.zip、
csv ファイルは customer_branch_export.csv（分割される場合は customer_branch_export_(パート番号).csv）となります。

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54

GEOCRM（管理者設定）

顧客支店支社インポート

7.5.

下記の手順を行なうことで企業内のユーザーをインポートできます。
※ インポートするファイルの詳細は次ページをご参照ください。
i.

③にある[参照]ボタンをクリックし、インポートするファイルを選択します。

ii.

④にある[インポート]ボタンをクリックします。

※ テンプレートに関しての表示内容、操作方法は「7.3.テンプレート」と同様になります。
インポートする CSV ファイルの詳細は以下になります。
項目名

更新

新規作成

更新

削

可否

必須項目

必須項目

除

説明

必
須
項
目
Function

-

○

○

○

操作を指
定しま
す。
C：新規
作成
CF：新規
作成（
「顧

客 支 店
支社名」
が 空 で
も「顧客
支 店 支
社」を作
成 し ま
す）
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55

GEOCRM（管理者設定）

U：更新
D：削除

顧客企業

×

-

-

-

Uuid (*1)

顧客企業の UUID
を指定し
ます。

顧客企業名

×

-

-

-

顧客企業

(顧客企業

名を指定

Uuid が空の

します。

場合必須。

(100 文

顧客企業も

字まで)

同時に作成

Function

し、作成さ

がUま

れた顧客企

たは D

業に属する

の場合は

顧客支店支社

無視され

を作成しま

ます。

す。)
顧客企業名

×

-

-

-

（カナ）

顧客企業
名のふり
がなを指
定しま
す。
(100 文字まで)
Function
がUま
たは D
の場合は
無視され
ます。

顧客支店支社
Uuid

×

-

○

○

顧客支店

(システム側

支社ので発行)

UUID を指定します。

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56

GEOCRM（管理者設定）

編集はで
きませ
ん。
顧客支店支社○名

顧客支店支社

○

-

-

-

顧客支店

(Function

支社名をが C で顧客

指定しま

支店支社

す。

Uuid が空の(100 文

場合必須)

字まで)

-

-

-

名（カナ）

顧客支店
支社名の
ふりがな
を指定し
ます。
(100 文字まで)

住所○- (*2)

-(*2)

-

住所を指
定しま
す。
(255 文
字まで)

緯度

○

-

-

-

経度

○

-

-

-

URL

○

-

-

-

URL を
指定しま
す。
(最大

65535
バイト
まで保
存でき
ます。
日本語
の場合 1
文字に 3
～4 バイ
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57

GEOCRM（管理者設定）

ト使用
します
ので、
16383～
21845
文字ま
でで
す。)
E メール

○

-

-

-

半角英
数 255
文字ま
で

電話番号

○

-

-

-

50 文字
まで

FAX 番号

○

-

-

-

50 文字
まで

重要

○

-

-

-

重要フラ
グを指定
します。
0(off)、
1(on)を指定します。

(*1) 顧客企業 UUID は顧客支店支社エクスポート、もしくは、顧客企業エクスポートを実行し、その中で反映させたい顧客企業の UUID を反映してください。
(*2) C または CF の場合、これから緯度・経度の検索をします（ただし、
「緯度」
「経度」に
入力がある場合は検索しません）。検索できなかった場合、緯度・経度は 0 となります。
U の場合、保存されているものと異なっていればこれから緯度・経度の検索をします。検索できなかった場合、緯度・経度は 0 となります。

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58

GEOCRM（管理者設定）

7.6.

顧客エクスポート

下記の手順を行なうことで顧客をエクスポートできます。
i.

上画像⑥にある[エクスポート]をクリックすると、エクスポート処理が開始されます。また、自動的に「エクスポートステータス」画面に遷移します。

ii.

エクスポートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“正常終了”になりましたら、ファイル名欄の文字がリンクに変わります。その後、リンクをクリックするとユーザーデータのダウンロードが開始されます。

エクスポ

ートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“正常終了”になりましたら、「customer_export .zip」をダウンロードできます。

※ エクスポートデータ一覧のエクスポートステータス欄が“処理中”の場
合、まだエクスポート処理が完了しておりません。しばらくお待ちいた
だき再度ご確認ください。
※ エクスポート処理が完了しても画面の情報は自動的には更新されません。処理が完了したか確認したい場合、お手数ですが右上にあります「更新」ボタンをクリックし、ページの更新を行ってください。
※ エクスポートデータは csv 形式ファイルに出力しています。また、エクスポート件数が 5 万件を超える場合、5 万件ごとに分割されます。さらに、分割に関わらず zip 形式で圧縮しております。
※ ファイル名は自動的に、
zip ファイルは customer_export .zip、
csv ファイルは customer_export .csv
（分割される場合は customer_export _(パート番号).csv）となります。

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59

GEOCRM（管理者設定）

7.7.

顧客インポート

下記の手順を行なうことで企業内のユーザーをインポートできます。
※ インポートするファイルの詳細は次ページをご参照ください。
i.

⑤にある[参照]ボタンをクリックし、インポートするファイルを選択します。

ii.

⑥にある[インポート]ボタンをクリックします。

※ テンプレートに関しての表示内容、操作方法は「7.3.テンプレート」と同様になります。
インポートする CSV ファイルの詳細は以下になります。
項目名

更

新規作成

更新

削

新

必須項目

必須

除

項目

必

可
否

説明

須
項
目

Function

-

○

○

○

操作を指定します。
C：新規作成CF：新規作成（「顧客支店支社名」

が空でも「顧客支店支社」を作成
します）
U：更新
D：削除
顧客企業 Uuid (*1)

×

-

-

-

顧客企業の UUID を指定します。

顧客企業名

×

-

-

-

顧客企業名を指定します。

(顧客企業(100 文字まで)

Uuid が空Function が U または D の場合はの場合必無視されます。

須。顧客企
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60

GEOCRM（管理者設定）

業も同時に
作成し、作
成された顧
客企業に属
する顧客支
店支社を作
成します。)
顧客企業名（カナ）

×

-

-

-

顧客企業名のふりがなを指定します。
(100 文字まで)
Function が U または D の場合は無視されます。

顧客支店支社×-○-

Uuid(*2)

顧客支店支社の UUID を指定します。
編集はできません。

顧客支店支社名

×

-

-

-

顧客支店支社名を指定します。

(Function が(100 文字まで)

C で顧客支Function が U または D の場合は

店支社 Uuid

無視されます。

が空の場合
必須。顧客
支店支社も

同時に作成
し、作成さ
れた顧客支
店支社に属

する顧客を
作成しま
す。)
顧客支店支社名（カ

×

-

-

-

ナ）

顧客支店支社名のふりがなを指定します。
(100 文字まで)
Function が U または D の場合は無視されます。

住所×- (*3)- (*3)-

住所を指定します。
(255 文字まで)

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61

GEOCRM（管理者設定）

Function が U または D の場合は無視されます。
緯度

×

-

-

-

Function が U または D の場合は無視されます。

経度

×

-

-

-

Function が U または D の場合は無視されます。

URL

×

-

-

-

URL を指定します。
(最大 65535 バイトまで保存できます。日本語の場合 1 文字に 3～4 バイト使用しますので、16383～21845 文字までです。)
Function が U または D の場合は無視されます。
E メール

×

-

-

-

半角英数 255 文字まで
Function が U または D の場合は無視されます。

電話番号

×

-

-

-

50 文字まで
Function が U または D の場合は無視されます。

FAX 番号×---

50 文字まで
Function が U または D の場合は無視されます。

重要

×

-

-

-

重要フラグを指定します。
0(off)、1(on)を指定します。
Function が U または D の場合は無視されます。

顧客 Uuid

×

-

○

○

(システム側

顧客の UUID を指定します。
編集はできません。

で発行)
姓

○

○

○

-

顧客の姓を指定します。
(100 文字まで)

名

○

-

-

-

顧客の名を指定します。
(100 文字まで)

ミドルネーム○---

顧客のミドルネームを指定します。

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62

GEOCRM（管理者設定）(100 文字まで)
E メール

○

-

-

-

顧客のメールアドレスを指定します。
(半角英数記号 255 文字まで)

電話番号 1○---

顧客の電話番号を指定します。
(50 文字まで)

電話番号 2○---

顧客の電話番号のを指定します。
(50 文字まで)

FAX 番号○---

顧客の FAX 番号を指定します。
(50 文字まで)

携帯番号

○

-

-

-

顧客の携帯電話番号を指定します。
(50 文字まで)

部署

○

-

-

-

顧客の所属を指定します。
(100 文字まで)

役職

○

-

-

-

顧客の役職を指定します。
(100 文字まで)

郵便番号

○

-

-

-

顧客の郵便番号を指定します。
(10 文字まで)

地域

○

-

-

-

顧客の地域を指定します。
(50 文字まで)

住所

○

-

-

-

顧客の住所を指定します。
(100 文字まで)

建物名等

○

-

-

-

顧客の建物名等を指定します。
(100 文字まで)

URL

○

-

-

-

顧客の URL を指定します。
(最大 65535 バイトまで保存できます。日本語の場合 1 文字に 3～4 バイト使用しますので、16383～21845 文字まで)(*1) 顧客企業 UUID は顧客支店支社エクスポート、もしくは、顧客企業エクスポートを実行し、その中で反映させたい顧客企業の UUID を反映してください。
(*2) 顧客支店支社 UUID は顧客支店支社エクスポートを実行し、その中で反映させたい顧客支店支社の UUID を反映してください。
(*3) C または CF の場合、これから緯度・経度の検索をします（ただし、
「緯度」
「経度」が
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63

GEOCRM（管理者設定）

空でない場合は検索しません）。検索できなかった場合、緯度・経度は 0 となります。
U の場合、保存されているものと異なっていればこれから緯度・経度の検索をします。検索できなかった場合、緯度・経度は 0 となります。

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64

GEOCRM（管理者設定）

8. アクション・表示色管理
企業毎にアクションの追加およびアクションや出退勤等に関してマップ上に表示されるピンの色の設定を行ないます。
画面左部にある「アクション・表示色管理」をクリックすると、アクション・表示色管理画面が表示されます。

クリックすると、次の画面が表示されます。

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65

GEOCRM（管理者設定）

項目名

説明

英語名

アクションの英語名を表示します。

日本語名

アクションの日本語名を表示します。

表示例

ピンのイメージを表示します。

色

ピンの色を表示します。

なお、この機能内で指定できる色は下記の 16 色になります。

※各項目に記載されている文字列は RGB 値になります。

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66

GEOCRM（管理者設定）

8.1.

アクション管理アクションの追加および各アクションに対応するピンの色を指定します。

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行なうことができます。
[編集]・・・該当アクションの編集画面が表示されます。
使用済みのアクションの場合は下記のウインドウが表示されます。

このウインドウで[OK]ボタンをクリックすると編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当アクションを削除します。
使用済みのアクションの場合は「報告で使用済みのため削除できません。
」が表示され、削除できません。
[作成]・・・アクション作成画面が表示されます。

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67

GEOCRM（管理者設定）

アクション作成

8.2.

アクション・表示色管理にて、アクション管理の最下部にある[作成]ボタンをクリックすると表示されます。

①②①項目を入力します。
項目名

必須

説明

英語名

-

英語名を入力します。

日本語名

-

日本語名を入力します。

ソート順徐

-

ソート順徐を入力します。

色○

色を選択します。

表示例-

サンプルのピン画像を表示します。

②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックします。

このボタンをクリックすることで、入力したアクションが作成されます。

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68

GEOCRM（管理者設定）

8.3.

アクション編集

アクション・表示色管理にて、アクション管理の各項目にある[編集]ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「9.2.アクション作成」と同様になります。

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69

GEOCRM（管理者設定）

8.4.

出勤・退勤・現在地色管理

出勤、退勤、現在地のアクションに対応するピンの色を指定します。

変更したい項目の色をプルダウンメニューから選択し、[変更]ボタンをクリックすると変更できます。

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70

GEOCRM（管理者設定）

8.5.

表示色管理

顧客に対応するピンの色を指定します。

「自分の色」はログインユーザーが担当している顧客を指し、「他人の色」はログインユー
ザーが担当していない顧客を指します。
変更したい項目の色をプルダウンメニューから選択し、[変更]ボタンをクリックすると変更できます。

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71

GEOCRM（管理者設定）

9. 企業位置登録
企業の位置情報の設定を行ないます。
画面左部にある「企業位置登録」をクリックすると、企業位置登録画面が表示されます。

クリックすると、次の画面が表示されます。

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72

GEOCRM（管理者設定）①②① 各項目を入力します。
項目名

必須

説明

住所

-

住所を入力します。

建物名等-

建物名等を表示します。

緯度○

緯度を表示します。

経度○

経度を表示します。

ズームレベル-

地図の縮尺を変更した際、ズームレベルを表示します。

住所、緯度、経度の指定方法が 2 つあります。
【住所から指定する場合】
i.

住所を入力します。

ii.

[地図表示]ボタンをクリックします。

iii.

マップの該当住所にマーカーが配置され、緯度・経度が入力されます。

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73

GEOCRM（管理者設定）【マップから指定する場合】
i.

マップ内で該当箇所をクリックします。

ii.

その位置にマーカーが表示され、住所・緯度・経度が入力されます。

また、マーカーをドラッグアンドドロップすることで住所・緯度・経度の変更も可能です。地図の縮尺を変更した際、地図のズームレベルがズームレベル欄に表示されます。
② 各項目入力後、①[保存]ボタンをクリックすると、入力した企業位置情報が更新されます。

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74

GEOCRM（管理者設定）

10. カスタム項目設定
顧客や報告等の一部機能における、任意で追加可能な項目の登録・編集・削除を行います。
画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックすると、カスタム項目設定メニューが表示されます。

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75

GEOCRM（管理者設定）

10.1.

顧客企業カスタム項目

顧客企業カスタム項目
顧客企業のカスタム項目の追加・編集・削除を行います。

画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックし、右側に表示されるカスタム項目設定メ
ニュー内の「顧客企業」をクリックします。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
76

GEOCRM（管理者設定）

10.1.1 顧客企業カスタム項目一覧
カスタム項目設定メニュー内の「顧客企業」をクリックすると、顧客企業カスタム項目一覧を表示します。

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行うことができます。

[オプション]・・・選択肢の編集画面が表示されます。カスタム項目の入力タイ
プでプルダウン・ラジオボタンを選択した際に表示されます。
[編集]・・・該当項目の編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当項目を削除します。
[作成]・・・カスタム項目作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当項目が削除されます。
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77

GEOCRM（管理者設定）

10.1.2. 顧客企業カスタム項目作成
デフォルトで設定されている基本データは、一部項目をカスタマイズすることができま
す。

① １
１
１
② １

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

①項目を入力します

１

項目名

説明

１

使用しない

項目の表示/非表示を選択します。非表示の場合はチェックします。

１

ラベル

データラベルが表示されます。

表示（JP）

日本語表記名を入力します。

表示（EN）

英語表記名を入力します。

②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容および設定が反映されます。

[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目設定メニューに戻ります。
※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、直前に入力された内容は破棄されます。

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78

GEOCRM（管理者設定）

顧客企業カスタム項目一覧の下部が任意で作成されたカスタム項目一覧となります。

作成ボタンをクリックします。

①②①項目を入力します
項目名

必須

説明

使用しない

-

項目の表示/非表示を選択します。非表示の場合はチェックします。

必須-

必須項目として設定する場合はチェックします。

入力タイプ

○

入力タイプを選択します。
（※）

項目

○

項目を選択します。

表示（JP）○

日本語表記名を入力します。

表示（EN） ○英語表記名を入力します。

並び順

並び順を設定します。

○②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容でカスタム項目が作成されます。

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79

GEOCRM（管理者設定）※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目は作成されずに、顧客企業カスタム項目一覧へ戻ります。
（※1）入力タイプ一覧は以下のとおりです。

入力タイプ名説明

テキスト

テキスト入力エリアが表示されます。

整数

整数入力エリアが表示されます。

ユーザー

本製品に登録されているユーザーの選択肢が表示されます。

小数

小数入力エリアが表示されます。

ラジオボタン

ラジオボタンが表示されます。
（※2）

チェックボックス

チェックボックスが表示されます。

プルダウン

プルダウンが表示されます。（※2）

日時

日時入力エリアが表示されます。

日付

日付入力エリアが表示されます。

年月

年月入力エリアが表示されます。

年

年入力エリアが表示されます。

URL

ハイパーリンクが作成されるテキスト入力エリアが表示されます。

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80

GEOCRM（管理者設定）※2 ラジオボタンおよびプルダウンの選択肢作成方法①入力タイプをプルダウンまたはラジオボタンから選択し、カスタム項目を作成します。

②オプションをクリックし、選択肢を編集・追加します。

③編集または作成ボタンをクリックします。
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81

GEOCRM（管理者設定）[編集]・・・該当項目の編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当項目を削除します。
[作成]・・・オプションのカスタム項目作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当のオプションのカスタム項目が削除されます。
※選択肢が一つの場合は削除できません。

④項目を入力します
項目名

必須

説明

使用しない

-

項目の表示/非表示を選択します。非表示の場合チェックします。

値○

任意の値を入力します。

表示（JP）○

日本語表記名を入力します。

表示（EN） ○英語表記名を入力します。

並び順

並び順を入力します。

○⑤各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容および設定が反映されます。

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82

GEOCRM（管理者設定）[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目設定メニューに戻ります。
※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、直前に入力された内容は破棄されます。

10.1.3. 顧客企業カスタム項目編集
顧客企業カスタム項目一覧にて[編集]ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「12.1.2 顧客企業カスタム項目作成」と同様になります。

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83

GEOCRM（管理者設定）

10.2.

顧客支店支社カスタム項目

顧客支店支社のカスタム項目の追加・編集・削除を行います。

画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックし、右側に表示されるカスタム項目設定メ
ニュー内の「顧客支店支社」をクリックします。

10.2.1. 顧客支店支社カスタム項目一覧
カスタム項目設定メニュー内の「顧客支店支社」をクリックすると、顧客支店支社カスタム
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84

GEOCRM（管理者設定）

項目一覧を表示します。

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行うことができます。

[オプション]・・・選択肢の編集画面が表示されます。カスタム項目の入力タイ
プでプルダウン・ラジオボタンを選択した際に表示されます。
[編集]・・・該当項目の編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当項目を削除します。
[作成]・・・カスタム項目作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当項目が削除されます。

10.2.2. 顧客支店支社カスタム項目作成
デフォルトで設定されている基本データは、一部項目をカスタマイズすることができます。
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85

GEOCRM（管理者設定）

② １
① １ １
１ １
①項目を入力します

１ １

項目名

説明

使用しない

項目の表示/非表示を選択します。非表示の場合はチェックします。 １ １ラベル

データラベルが表示されます。

１ １

表示（JP）

日本語表記名を入力します。

１ １

表示（EN）

英語表記名を入力します。

１ １

１ １

②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容および設定が反映されま

１ １

す。

１ １
１

[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目設定メニューに戻ります。
※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、直前に入力された内容は破棄されます。
顧客支店支社カスタム項目一覧の下部が任意で作成されたカスタム項目一覧となります。

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86GEOCRM（管理者設定）

作成ボタンをクリックします。

①項目を入力します
項目名

必須

説明

使用しない

-

項目の表示/非表示を選択します。非表示の場合はチェックします。

必須-

必須項目として設定する場合はチェックします。

入力タイプ

○

入力タイプを選択します。
（※）

項目

○

項目を選択します。

表示（JP）○

日本語表記名を入力します。

表示（EN） ○英語表記名を入力します。

並び順

並び順を設定します。

○（※）入力タイプ一覧は、こちらをご参照ください②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容でカスタム項目が作成されます。
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87

GEOCRM（管理者設定）※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目は作成されずに、顧客支店支社カスタム項目一覧へ戻ります。

10.2.3. 顧客支店支社カスタム項目編集
顧客支店支社カスタム項目一覧にて[編集]ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「11.2.2 顧客支店支社カスタム項目作成」と同様になります。

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88

GEOCRM（管理者設定）

10.3.

顧客支店支社-詳細検索フォーマット

顧客支店支社の詳細検索フォーマットの作成・編集・削除を行います。

画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックし、右側に表示されるカスタム項目設定メ
ニュー内の「顧客支店支社-詳細検索フォーマット」をクリックします。

10.3.1.顧客支店支社-詳細検索フォーマット一覧
カスタム項目設定メニュー内の「顧客支店支社-詳細検索フォーマット」をクリックすると、登録されている詳細検索フォーマットの一覧が表示されます。

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89

GEOCRM（管理者設定）

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行うことができます。

[編集]・・・該当項目の編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当項目を削除します。
[作成]・・・詳細検索フォーマット作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当の詳細検索フォーマットが削除されます。

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90

GEOCRM（管理者設定）

10.3.2.顧客支店支社-詳細検索フォーマット作成
詳細検索フォーマットを作成します。

作成ボタンをクリックします。

③ １
１
１
② １

１

① １
１
１
１
①詳細検索フォーマット名を入力します。
１
１
１②詳細検索フォーマットに使用しない（表示させない）場合はチェックを入れます。
１
１
１③各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容で詳細検索フォーマット
１
１
１が作成されます。
１
１
１
１
１
１
１
１
１
※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、詳細検索フォーマット
１
１
は作成されずに、顧客支店支社-詳細検索フォーマット一覧へ戻ります。
１
１
１

１

10.1. 3.顧客支店支社-詳細検索フォーマット編集
顧客支店支社-詳細検索フォーマット一覧にて[編集]ボタンをクリックすると表示されます。
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91

GEOCRM（管理者設定）

表示内容、操作方法は「11.3.2 顧客支店支社-詳細検索フォーマット作成」と同様になります。

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92

GEOCRM（管理者設定）

10.4.

顧客カスタム項目

顧客のカスタム項目の追加・編集・削除を行います。

画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックし、右側に表示されるカスタム項目設定メ
ニュー内の「顧客」をクリックします。

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93

GEOCRM（管理者設定）

10.4.1. 顧客カスタム項目一覧
カスタム項目設定メニュー内の「顧客」をクリックすると、顧客カスタム項目一覧を表示します。

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行うことができます。

[オプション]・・・選択肢の編集画面が表示されます。カスタム項目の入力タイ
プでプルダウン・ラジオボタンを選択した際に表示されます。
[編集]・・・該当項目の編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当項目を削除します。
[作成]・・・カスタム項目作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当項目が削除されます。

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94

GEOCRM（管理者設定）

10.4.2. 顧客カスタム項目作成
デフォルトで設定されている基本データは、一部項目をカスタマイズすることができます。

① 項目を入力します
項目名

説明

使用しない

項目の表示/非表示を選択します。非表示の場合はチェックします。

ラベル

データラベルが表示されます。

表示（JP）

日本語表記名を入力します。

表示（EN）

英語表記名を入力します。

② 各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容および設定が反映されます。

[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目設定メニューに戻ります。
※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、直前に入力された内容は破棄されます。
顧客カスタム項目一覧の下部が任意で作成されたカスタム項目一覧となります。

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95

GEOCRM（管理者設定）

作成ボタンをクリックします。

① 項目を入力します
項目名

必須

説明

使用しない

-

項目の表示/非表示を選択します。非表示の場合はチェックします。

必須-

必須項目として設定する場合はチェックします。

入力タイプ

○

入力タイプを選択します。
（※）

項目

○

項目を選択します。

表示（JP）○

日本語表記名を入力します。

表示（EN） ○英語表記名を入力します。

並び順

並び順を設定します。

○（※）入力タイプ一覧は、こちらをご参照ください。
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96

GEOCRM（管理者設定）② 各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容でカスタム項目が作成されます。

※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目は作成されずに、顧客カスタム項目一覧へ戻ります。

10.4.3. 顧客カスタム項目編集
顧客カスタム項目一覧にて[編集]ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「11.4.2 顧客カスタム項目作成」と同様になります。

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97

GEOCRM（管理者設定）

10.5.

報告カスタム項目

報告のカスタム項目の追加・編集・削除を行います。

画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックし、右側に表示されるカスタム項目設定メ
ニュー内の「報告」をクリックします。

10.5.1. 報告カスタム項目一覧
カスタム項目設定メニュー内の「報告」をクリックすると、報告カスタム項目一覧を表示します。

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98

GEOCRM（管理者設定）

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行うことができます。

[オプション]・・・選択肢の編集画面が表示されます。カスタム項目の入力タイ
プでプルダウン・ラジオボタンを選択した際に表示されます。
[編集]・・・該当項目の編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当項目を削除します。
[作成]・・・カスタム項目作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当項目が削除されます。

10.5.2. 報告カスタム項目作成
デフォルトで設定されている基本データは、一部項目をカスタマイズすることができます。
Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
99

GEOCRM（管理者設定）①項目を入力します。
項目名

説明

使用しない

項目の表示/非表示を選択します。非表示の場合はチェックします。

ラベル

データラベルが表示されます。

表示（JP）

日本語表記名を入力します。

表示（EN）

英語表記名を入力します。

②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容および設定が反映されます。

[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目設定メニューに戻ります。
※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、直前に入力された内容は破棄されます。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
100

GEOCRM（管理者設定）

顧客カスタム項目一覧の下部が任意で作成されたカスタム項目一覧となります。

作成ボタンをクリックします。

①項目を入力します
項目名

必須

説明

使用しない

-

項目の表示/非表示を選択します。非表示の場合はチェックします。

必須-

必須項目として設定する場合はチェックします。

入力タイプ

○

入力タイプを選択します。
（※）

項目

○

項目を選択します。

表示（JP）○

日本語表記名を入力します。

表示（EN） ○英語表記名を入力します。

並び順

並び順を設定します。

○

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101

GEOCRM（管理者設定）（※）入力タイプ一覧は、こちらをご参照ください。
②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容でカスタム項目が作成されます。

※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目は作成されずに、報告カスタム項目一覧へ戻ります。

10.5.3. 報告カスタム項目編集
報告カスタム項目一覧にて[編集]ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「12.5.2 報告カスタム項目作成」と同様になります。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
102

GEOCRM（管理者設定）

10.6.

報告-カスタム項目フォーマット

報告のカスタム項目フォーマットの作成・編集・削除を行います。
報告時に目的にあったフォーマットを選択できるようになります。

画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックし、右側に表示されるカスタム項目設定メ
ニュー内の「報告-カスタム項目フォーマット」をクリックします。

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103

GEOCRM（管理者設定）

10.6.1. 報告-カスタム項目フォーマット一覧
カスタム項目設定メニュー内の「報告-カスタム項目フォーマット」をクリックすると、登録されているカスタム項目フォーマットの一覧が表示されます。

各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行うことができます。

[編集]・・・該当項目の編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当項目を削除します。
[作成]・・・カスタム項目フォーマット作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当のカスタム項目フォーマットが削除されます。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
104

GEOCRM（管理者設定）

10.6.2. 報告-カスタム項目フォーマット作成
詳細検索フォーマットを作成します。

作成ボタンをクリックします。

③ １
１
１
１
１
② １
１
①カスタム項目フォーマット名を入力します。
１

１

① １

１

１
１
１
②カスタム項目フォーマットに使用しない（表示させない）場合はチェックを入れます。
１
１
１③各項目選択後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容でカスタム項目フォーマ
１
１
１
ットが作成されます。
１
１
１
１
１
１
１
※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目フォーマ１
１
ットは作成されずに、報告-カスタム項目フォーマット一覧へ戻ります。
１
１
１

１

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
105

GEOCRM（管理者設定）

10.6.3. 報告-カスタム項目フォーマット編集
報告-カスタム項目フォーマット一覧にて[編集]ボタンをクリックすると表示されます。

表示内容、操作方法は「12.6.2 報告-カスタム項目フォーマット作成」と同様になります。

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106

GEOCRM（管理者設定）

10.7.

報告-詳細検索フォーマット

報告の詳細検索フォーマットの作成・編集・削除を行います。

画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックし、右側に表示されるカスタム項目設定メ
ニュー内の「報告-詳細検索フォーマット」をクリックします。

10.7.1. 報告-詳細検索フォーマット一覧
カスタム項目設定メニュー内の「報告-詳細検索フォーマット」をクリックします。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
107

GEOCRM（管理者設定）

すると、登録されている詳細検索フォーマットの一覧が表示されます。
各項目の右部に表示されているボタンをクリックすることで各操作を行うことができます。

[編集]・・・該当項目の編集画面が表示されます。
[削除]・・・該当項目を削除します。
[作成]・・・詳細検索フォーマット作成画面が表示されます。
[削除]ボタンクリック時、以下の確認ウインドウが表示されます。

こちらで[OK]ボタンをクリックすると、該当の詳細検索フォーマットが削除されます。

10.7.2. 報告-詳細検索フォーマット作成
詳細検索フォーマットを作成します。
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108

GEOCRM（管理者設定）

作成ボタンをクリックします。

② １
１
１
１
③ １

１

１

１

① １

１
１
１
①詳細検索フォーマット名を入力します。
１
１
１②詳細検索フォーマットに使用しない（表示させない）場合はチェックを入れます。
１
１
１③各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容で詳細検索フォーマット １
１
１が作成されます。
１
１
１
１
１
１
１
※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、詳細検索フォーマット
１
１
は作成されずに、報告-詳細検索フォーマット一覧へ戻ります。
１
１
１

10.7.2. 報告-詳細検索フォーマット編集
報告-詳細検索フォーマット一覧にて[編集]ボタンをクリックすると表示されます。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
109

GEOCRM（管理者設定）

表示内容、操作方法は「12.7.2 報告-詳細検索フォーマット作成」と同様になります。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
110

GEOCRM（管理者設定）

10.8.

メニューラベル

メニューアイコン下部の表示名を変更することができます。

画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックし、右側に表示されるカスタム項目設定メ
ニュー内の「メニューラベル」をクリックします。

10.8.1. メニューラベル表示名変更

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111

GEOCRM（管理者設定）①項目を入力します。
項目名

説明

ラベル

データラベルが表示されます。

表示（JP）

日本語表記名を入力します。

表示（EN）

英語表記名を入力します。

②各項目入力後、[保存]ボタンをクリックすると、入力した内容および設定が反映されます。

[戻る]ボタンをクリックすると、カスタム項目設定メニューに戻ります。
※[保存]ボタンをクリックする前に[戻る]ボタンをクリックすると、直前に入力された内容は破棄されます。

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112

GEOCRM（管理者設定）

10.9.

設定メニューラベル

設定メニューの表示名を変更します。

画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックし、右側に表示されるカスタム項目設定メ
ニュー内の「設定メニューラベル」をクリックします。

10.9.1 設定メニューラベル変更
変更方法は「12.8.1 メニューラベル変更」と同様になります。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
113

GEOCRM（管理者設定）

10.10. 共通ラベル変更
本製品内で汎用的に使用されているラベルの表示名を変更します。
画面左部にある「カスタム項目設定」をクリックし、右側に表示されるカスタム項目設定メ
ニュー内の「共通ラベル」をクリックします。

10.10.1

共通ラベル変更

変更方法は「10.8.1. メニューラベル表示名変更」と同様になります。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
114

GEOCRM（管理者設定）

11. 地図表示色設定
顧客画面で使用するターゲットスライダーの色分け表示設定を行います。
この設定を行うことにより、ターゲットスライダーを使用して顧客アイコンを色分けする
際、任意の色設定で色分けができるようになります。
設定画面左メニューの「地図表示色設定」をクリックすると、次の画面が表示されます。

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115

GEOCRM（管理者設定）

①

③

②

④

項目名

説明

①

順序

現行の順序を表しています②

順序（変更）

変更したい色の適用順を入力します③

色、色（色）

現行の設定にて使用されている色を表しています

④

色（変更）

「①順序」の順に表示したい色を変更することができます（色はプルダウン内の選択肢の中からお選びください）

順序、色設定の変更が完了したら「更新」ボタンを押し、変更内容の保存を行います。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
116

GEOCRM（管理者設定）

12. アクセス制限設定
IP アドレスを使用した GEOCRM へのアクセス制限の設定を行います。
画面左部にある「アクセス制限」をクリックすると、アクセス制限設定メニューが表示されます。
なお、アクセス制限のメニューの表示、ご利用いは別途申し込みが必要となります。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
117

GEOCRM（管理者設定）① 許可 IP アドレスの登録を行います。
「作成」ボタンをクリックします。

② 「作成」ボタンをクリックすると、IP アドレス制限の開始日、終了日、許可 IP アドレ
スを入力エリア、入力した内容での IP アドレス制限の無効にするかどうかのチェックボッ
クスが表示されます。
入力した内容で IP アドレス制限をかける場合、無効にはチェックを入れないでください。
「保存」ボタンをクリックすると、アクセス制限設定画面に入力内容が反映されます。
（※この時点ではまだ IP アドレス制限は有効になっていません）

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
118

GEOCRM（管理者設定）③ IP アドレス制限に入力した内容の反映後、アクセス制限有効項目にチェックを入れ、「変更」を押し、有効となります。

※ 間違った IP アドレスを登録し、アクセス制限を有効にしてしまった場合
誤った IP アドレスでのアクセス制限を有効にしてしまうと、設定されている IP アド
レスからのアクセスでない限り、ログインしていたユーザーは強制的にログアウトされ、以後ログインすることができなくなります。
その場合、サポートセンターまでお問い合わせください。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
119

GEOCRM（管理者設定）

13. 連携 API
API 連携を行う上で必要な設定を行います。
画面左部にある「アクセス制限」をクリックすると、アクセス制限設定メニューが表示されます。
なお、連携 API のメニューの表示、ご利用には別途申し込みが必要となります。
また、API に関する詳細は、申込時に『KSJ Developer Community』へのアクセス URLをお渡しいたしますので、そちらをご覧ください。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
120

GEOCRM（管理者設定）

13.1.

連携 API 設定

連携 API を設定するのに必要な企業 Uuid の確認、連携 API トークンの発行・再発行、API
利用可能な IP アドレスの設定を行います。

13.2.

タスク一覧

API 処理を行っているタスクを一覧表示します。

13.3.

企業タイムゾーン登録

API にて使用するタイムゾーンの登録を行います。

Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.
121