営業日報 MarkⅡリファレンス（管理画面メニュー）有限会社エム・ツー目次
１．メンバー登録 ......................................................................................................................................................2２．顧客登録 .............................................................................................................................................................4２－１ 顧客一覧 ..................................................................................................................................................4２－２ 顧客登録 ..................................................................................................................................................5２－３ 顧客情報インポート・エクスポート ......................................................................................................6３．名刺登録 .............................................................................................................................................................7４．案件登録 .............................................................................................................................................................9５．業務区分登録 ....................................................................................................................................................10６．経費マスタ登録 ................................................................................................................................................ 11
７．日報・経費編集 ................................................................................................................................................12７－１ カレンダー.............................................................................................................................................12７－２ 日報編集 ................................................................................................................................................13７－３ 交通費・その他経費編集.......................................................................................................................15８．お知らせ編集 ....................................................................................................................................................16
９．休日設定 ...........................................................................................................................................................17１０．その他設定 ....................................................................................................................................................19
１１．データ引継ぎ ................................................................................................................................................20
１２．バックアップ ................................................................................................................................................21
１２－１ データベースバックアップ ...............................................................................................................21
１２－２ 添付ファイルバックアップ ...............................................................................................................21
１３．データ削除 ....................................................................................................................................................22
１４．利用状況確認 ................................................................................................................................................22
１４－１ 日報システム利用状況.......................................................................................................................22
１４－２ プラン・オプション変更申し込み ....................................................................................................22

1１．メンバー登録
メンバーの登録を行います。
【氏名】必須項目：姓名を入力してください。
【ふりがな】必須項目：姓名をひらがなで入力してください。
【部署名】：部署名などを入力してください【役職名】：役職名などを入力してください。
【ID】必須項目：ユーザーID を半角英数字で入力してください。同名の ID は作成できません。
【パスワード】必須項目：半角英数字 5 文字以上で入力して下さい。
【このメンバーの権限】必須項目：一覧から選択してください。
「管理ユーザー」：システム管理者。管理タブが表示される（全閲覧権限はありません）「通常のメンバー」：閲覧の許可をもらったメンバーのみ閲覧可能なユーザー。管理タブは非表示「全閲覧許可メンバー」：全メンバーの閲覧が可能なユーザー。管理タブは非表示【メールアドレス】：メールアドレス【メール送信】：登録時にメールを送信します。
【日報とスケジュールの閲覧を許可するメンバー】：日報とスケジュールを見せても良いメンバーにチェックをしてください。
（チェックの有無に関わらず「スーパーユーザー」と「全閲覧許可メンバー」は全員の日報、スケジュールを見る事が可能です）【スケジュールのみ閲覧を許可するメンバー】：スケジュールのみ見せても良いメンバーにチェックをしてください。
【顔写真】：JPEG ファイルを選択してください。
【金額欄の表示】：日報に金額欄の入力項目を表示（[その他設定]の金額欄が非表示設定の時は非表示となります）。
【日報入力後の交通費入力の確認メッセージ】：日報送信後に続けて交通費を入力する場合は「表示する」を選択します。
【ログイン不可】：チェックする事でログインを不可にできます。日報データなどは残っています。
※メンバーは最大 100 人まで登録できます。
※初期で入力されている管理ユーザー（スーパーユーザー）は編集ができません2

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２．顧客登録２－１ 顧客一覧
会社名の一部を入力して検索することができます。
※管理ページでは自分以外のメンバーが登録した顧客も編集できます。

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２－２ 顧客登録
顧客の登録を行います。
【会社名】必須項目：会社名を入力してください。
【会社名かな】必須項目：ひらがなで入力してください。※会社名の検索で使用する為「株式会社」などは省いた名称で記述することを、お勧めしています。
【会社名略称】：会社名略称を入力してください。
【支店名】：支店名などを入力してください。
【全員に公開】：全ユーザーで表示する顧客の場合はチェックを入れてください。
【郵便番号】：郵便番号を入力してください。
【検索】：郵便番号を入力後、ボタンを押すと該当する住所が存在すれば、住所が自動で入力されます。
【都道府県】：都道府県名を入力してください。
【市区町村】：市区町村の入力をしてください。
【町名・番地】：町名・番地を入力してください。
【建物名】：ビル名、マンション名などの入力をしてください。
【電話番号】：電話番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【FAX】：FAX 番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【URL】：ホームページがあれば会社の URL を入力してください（http://sample.jp など）【担当者】：顧客の担当者を入力してください。
【自社担当者】：自社の担当者を入力してください。
【入力者】；入力者を選択してください。

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２－３ 顧客情報インポート・エクスポート
顧客情報を CSV ファイルでエクスポート、CSV ファイルのインポートができます。
【エクスポート】：現在登録されている顧客情報をダウンロードできます。
【参照】：登録する CSV ファイルを選択してください。
【インポート】：CSV ファイルを選択していると、顧客情報のインポートが開始されます。
【全削除】：登録されている顧客データが全て削除されます（元に戻せないので注意が必要です）
CSV ファイルの登録できない情報などがあればエラーがログに保存されます。
※エラーログに「スキップ」と書かれたデータは登録されていません。
※エラーログに「注意」と書かれたデータは登録されていますが、データに問題がある可能性がありますので、一件ずつ確認し、必要があれば修正する事をお勧めいたします。
※CSV ファイルのデータ作成は「エクスポート」したファイルをエクセルで開き、データの作成を行うと便利です。

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３．名刺登録名刺の登録を行います。
【氏名】必須項目：氏名を入力してください。
【氏名かな】必須項目：ひらがなで入力してください。
【電話番号】：電話番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【FAX】：FAX 番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【携帯電話番号】：電話番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 090-0000-0000）【メールアドレス】：メールアドレスを入力してください。
【会社・団体名】：会社名を入力してください。
【虫眼鏡、一覧ボタン】：顧客を検索できます。
該当の顧客があれば、会社情報を自動で入力します。
【会社・団体名（略称）】：会社名などの略称を入力してください。
【支店・部門・役職】：支店名などを入力してください。
【会社電話番号】：電話番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【会社 FAX 番号】：FAX 番号を入力してください。（ハイフン付で入力。例 075-000-0000）【郵便番号】：郵便番号を入力してください。
【検索】：郵便番号を入力後、ボタンを押すと該当する住所が存在すれば、住所が自動で入力されます。
【都道府県】：都道府県名を入力してください。
【市区町村】：市区町村の入力をお勧めしています。
【町名・番地】：番地までの住所の入力をお勧めしています。
【建物名】：ビル名、マンション名などの入力をお勧めしています。
【自社担当者】：自社の担当者を入力してください。
【コメント】：コメントを入力してください。
【キーワード】：検索で使用するキーワードを入力してください。
【入力者】：入力者を選択してください。
※管理ページでは自分以外のメンバーが登録した名刺も編集、削除できます。

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４．案件登録
案件を登録します。
【案件名】必須項目：案件名を入力してください。
【全体で共有】：ユーザー全体で共有する案件にはチェックをしてください。
【詳細】：案件の詳細を入力してください。
【入力者】：入力者を選択してください。
※管理ページでは自分以外のメンバーが登録した案件も編集、削除できます。

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５．業務区分登録
業務区分を登録します。
【業務区分】必須項目：業務区分を入力してください。
【表示順】：表示順の数値を入力してください。
【色選択】：業務区分の色を選択してください（未選択の場合は黒になります）。

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６．経費マスタ登録
交通費支払い区部分と経費区分を登録します。
【交通費支払い区分】：交通費支払い区分を入力してください。
【経費区分】：経費区分を入力してください。

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７．日報・経費編集
７－１ カレンダー
メンバーの登録済みの日報が表示されます。
【◀ ◀ 】：１週戻る【◀ 】：１日戻る【▸ ▸ 】：１週進む【▸ 】：１日進む【カレンダーから入力】：表示する日付をカレンダーから選択します。
【メンバー】：メンバー一覧を表示・非表示を切り替える。
【今日へ移動】：今日の日付に移動する【全員表示】：一覧に表示しているメンバーを全員のカレンダーを表示する【個人名】：個人名をクリックすると、そのメンバーのカレンダーを表示する【個人名チェックボックス】：表示するメンバーを選択するときにチェックする【チェックしたメンバーを表示】：個人名チェックボックスで選択したメンバーのカレンダーを表示する【日報編集】：日報編集ページに遷移します。
【経費編集】：交通費・経費編集ページに遷移します。

※スーパーユーザー以外の管理者は閲覧権限のあるメンバーだけ編集ができます。

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７－２ 日報編集
日報を編集します。
【未送信に戻す】日報を未送信の状態に戻します。
【時間】：一覧から選択するか、手入力をしてください。
【目的区分】必須項目：一覧から選択して下さい。
【タイトル】必須項目：手入力をして下さい。
【顧客名】：手入力か虫眼鏡ボタンで検索入力、一覧から検索入力をして下さい。
【案件名】：手入力か虫眼鏡ボタンで検索入力して下さい【金額】：金額欄を表示に設定していると入力できます。数字を入力して下さい。
【内容】：手入力をしてください【自己評価】：自己評価を選択します。
【内容】：総括の内容を入力。カーソルが外れると自動で保存されます。
【添付ファイル】：参照ボタンを押してファイルを添付できます。ファイルを選択すると自動でアップロードが始まります。1 フ
ァイルの大きさは 2MB までです。
ファイル数に制限はございません。
【ゴミ箱ボタン】：添付ファイルを削除します。
【カレンダーに戻る】編集を完了し、日報管理画面のトップページに戻ります。

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７－３ 交通費・その他経費編集交通費・その他経費を編集します。
【区間・その他】：区間などを入力してください。
【最近 20 件】：最近登録された「区間・その他」を表示します。
【手段】：一覧から選択してください。
【支払区分】：一覧から選択してください。
【金額】：金額を入力してください。
【経費区分】：一覧から選択してください。
【金額】：金額を入力してください【備考】：補足事項など備考を入力して下さい【カレンダーに戻る】編集を完了し、日報管理画面のトップページに戻ります。

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８．お知らせ編集
お知らせを編集します。
【表示期間】：お知らせを表示する期間を入力してください。
【内容】：お知らせの内容を入力してください。
【文字色】：お知らせを表示する文字の色を選んでください。

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９．休日設定
休日の設定を行います。
【◀ 】：１年戻る【▸ 】：１年進む【今年へ移動】：今年に移動する
登録したい日付をクリックすると編集画面が表示されます。
※国民の休日は入力する必要はありません。
【日付】：設定をする日付が表示されます。
【休日区分】：休日の区分を選択してください。
「指定なし」：カレンダー通りの時はここを選択してください（デフォルトの場合は設定の必要はありません）「休日」：休日に指定する場合に選択してください。
「出勤日」：休日を出勤日に指定する場合に選択してください。
【内容】：設定の内容を入力してください。

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１０．その他設定
初期表示時間、金額欄表示設定、設備登録を行います。
【初期表示時間】：スケジュール入力、日報入力で最初に表示する時間を選択入力してください。
※初期設定は「09:00」- 「10:00」となっています。
【金額欄表示】：金額欄の表示・非表示を選択して下さい。
【金額表示名】：金額欄の表示名を入力して下さい。
【設備名】：設備名を入力してください。

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１１．データ引継ぎ
データの引き継ぎを行います。
【引継ぎ元ユーザー】：引継ぎ元のデータのユーザーを選択して下さい。
【引継ぎ先ユーザー】：データを引き継ぐユーザーを選択して下さい。
【引継ぎするデータ】：引継ぐデータを選択して下さい。

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１２．バックアップ
１２－１ データベースバックアップ
データベースのバックアップを行います。
【バックアップ】：データベースのバックアップファイルを作成します。
【ゴミ箱ボタン】：バックアップファイルを削除します。
【ダウンロード】：選択したバックアップファイルをダウンロードします。
【復元】：選択したバックアップファイルをデータベースに復元します。
※復元した場合は保存されているデータは全て上書きされ、新しく入力した日報データなどが削除される可能性があります。
【アップロード】：ダウンロードしたデータベースファイルをアップロードします。

１２－２ 添付ファイルバックアップ
添付ファイルをバックアップします。
【期間】：ダウンロードをする日報の期間を選択入力してください。
【ダウンロード】：期間内に日報で添付されたファイルをダウンロードします。
【アップロード】：バックアップした添付ファイルのデータをアップロードします。
※この日報システムからダウンロードした添付ファイルのバックアップファイルのみアップロードしてください。
それ以外のファイルのアップロードを行った場合は、動作の保障ができない上、データが壊れる可能性があります。

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１３．データ削除
指定した期間のデータを削除します。
【期間】：データを削除する期間を選択入力してください。
【削除項目】：削除する項目を選択してください。
「日報データ」：日報のデータベースデータと添付ファイル「スケジュールデータ」：スケジュールのデータベースデータ「添付ファイルのみ」：日報の添付ファイルのみ

１４．利用状況確認
１４－１ 日報システム利用状況
利用状況の確認ができます。
【ユーザー登録数】：現在登録済のユーザー数が表示されます。
【データベース使用容量】：データベースが使用している容量が表示されます。
【フォルダ使用容量】：添付ファイルやバックアップファイルなどで使用されている容量が表示されています。
【残りディスク容量】：契約容量を上限とし残りの大よその容量を表示しています。

１４－２ プラン・オプション変更申し込み※この画面はスーパーユーザーのみ表示されます。
プランやオプションの申し込みページに遷移します。
【プラン変更】：プランの変更申し込みページに遷移します。
【オプション申込み】：オプションの申込みページに遷移します。
※ライトプランの時は「オプション申込み」は表示されません。

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