平成 31 年 2 月 28 日
各位会 社 名

大正製薬ホールディングス株式会社本

東京都豊島区高田三丁目 24 番 1 号

店

代表者名

代 表 取 締 役 社 長（コード番号問合せ先（ 電 話4581

上 原明

東証第 1 部）

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長

井内秀樹

0 3 - 3 9 8 5 - 1 1 1 5 ）Duoc Hau Giang Pharmaceutical JSC 社に対する株式公開買付けの開始に関するお知らせ
当社の連結子会社である大正製薬株式会社〔本社：東京都豊島区、社長：上原 茂〕（以下、「大正製薬」）は、本日開催の取締役会において、当社の持分法適用会社であるベトナム Duoc
Hau Giang Pharmaceutical JSC 社（以下、「DHG 社」）の発行済株式総数の 21.7%を対象とした公開買付け（以下、「本公開買付け」）を実施し、連結子会社化を目指すことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本公開買付けは、日本の金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する公開買付けには該当いたしません。
記
1．公開買付けの理由
大正製薬グループ（以下、「当社グループ」）は、「健康と美を願う生活者に納得していただける優れた医薬品・健康関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供することにより、社会へ貢献すること」を使命とし、これを全うすべく、国際的な競争の中でも着実に成長・発展を続けられるよう、一層強固な経営基盤を構築することを目指しております。中でも、セルフメディケーション事業における海外部門の強化は重要であると考えており、その一環として人口増加及び経済発展により市場の成長が見込まれる新興国、なかでも東南アジア地域での事業展開を強化してきております。
そのような流れの中で、当社グループと DHG 社は、平成 28 年 5 月に資本業務提携契約を締結し、同年 7 月に当社グループが DHG 社株式の 24.5%を取得して以来、DHG 社が確立してきたベトナムでの地位と、当社グループの主要な製品やノウハウを活用することによって、両社のシナジーを実現してまいりました。
本公開買付けを通じ、当社グループはこれまで培ってきた DHG 社との連携関係をより強化し、アジア市場における医薬品事業を一層強化するとともに、DHG 社を含む当社グループの更なる企業価値向上を実現してまいります。
1

2．本公開買付けの概要（1） 公 開 買 付 け 実 施 者

大正製薬株式会社（2） 公開買付け対象会社

Duoc Hau Giang Pharmaceutical JSC
以下の日程で、本公開買付けを実施する予定ですが、ベトナム（3） 公 開 買 付 け の 期 間当局の認可状況等の諸事情により、変更される場合があります。
2019 年 3 月中旬：公開買付け応募期間開始（予定）2019 年 4 月中旬：公開買付け応募期間終了（予定）（4）

買 付 け を 行 う
株 券 等 の 種 類

普通株式
普通株式 1 株当たり 120,000 ベトナムドン（5） 公 開 買 付 け の 価 格

注）公開買付けの価格は、DHG 社の業績見通し、保有製品やノウハウの潜在的価値等を総合的に勘案し決定しています。
約 34,030 億ベトナムドン（約 160 億円）（※）（6）

公 開 買 付 け に要する資注）DHG 社の発行済株式総数の 21.7%の買付けに関する支払を金行うために要する金額を記載しております。買付け資金は全額自己資金で支払う予定です。

（7） 買 付 け 予 定 株 式 数（8） その他買付け予定数：28,358,748 株（発行済株式総数の 21.7%）
本公開買付けは、ベトナムの関係当局から認可を取得することを前提に行います。

（※）1 ベトナムドン = 0.0047 円で換算3．公開買付対象会社（DHG 社）の概要（1） 名称（2） 所

在地

Duoc Hau Giang Pharmaceutical JSC
288 Bis Nguyen Van Cu, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
City, Vietnam（3） 代表者の役職・氏名

Acting Chief Executive Officer：Duy Khuong Dinh Doan

（4） 事容医薬品製造販売、機能性食品販売など

業

内（5） 資本金

1,307,460,710,000 ベトナムドン（6） 設立年

1974 年（7） 大株主及び持株比率

The State Capital Investment Corporation

43.31%

大正製薬株式会社

34.99%
当社の連結子会社である大正製薬は、本日現資（8）

上場

会社

本関係

在、DHG 社株式 45,761,086 株（発行済株式総数の 34.99%）を保有しており、DHG 社を持分法適用会社としております。と当社の連結子会社である大正製薬の取締役

当 該 会 社 の 関 係
人的関係

専務執行役員黒田潤が DHG 社の取締役を兼任しております。

取引関係
2

該当事項はありません。

（9） 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び財政状態（単位：百万円）（※）
決算期

2016 年 12 月期

2017 年 12 月期

2018 年 12 月期

連結純資産

13,488

12,96814,780

連結総資産18,543

19,211

19,773

連結売

上高17,780

19,095

18,273連 結 営 業 利 益

3,685

3,443

3,321

連 結 当 期 純 利 益

3,223

3,019

3,072

（※）1 ベトナムドン = 0.0047 円で換算、2018 年 12 月期は概算値

4．公開買付実施者（大正製薬）の概要
（1） 名
（2） 所

在称

大正製薬株式会社

地

東京都豊島区高田 3 丁目 24 番 1 号（3） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名（4） 事業（5） 資内本容金代表取締役社長

上原茂

一般用医薬品、食品、雑貨等の研究開発、製造、販売及び医療用医薬品の研究開発、製造、販売
29,804 百万円

5．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況（1） 異 動 前 の 所 有 株 式 数

45,761,086 株（発行済株式総数の 34.99%）（2） 取数

28,358,748 株（発行済株式総数の 21.7%）（※1）

額

約 34,030 億ベトナムドン（約 160 億円）（※1）（※2）（3） 取得得株

式価（4） 異 動 後 の 所 有 株 式 数

74,119,834 株（発行済株式総数の 56.69%）（※1）（※1）本公開買付けにより、買付け予定株数の全てを買い付けることができた場合（※2）1 ベトナムドン = 0.0047 円で換算
6．日程（1） 取 締 役 会 決 議 日2019 年 2 月 28 日

（2） 公 開 買 付 け 応 募 期 間 開 始2019 年 3 月中旬（予定）（※）（3） 公 開 買 付 け 応 募 期 間 終 了2019 年 4 月中旬（予定）（※）（4） 株 式 譲 渡 実 行 日2019 年 4 月下旬（予定）（※）（※）ベトナム当局の認可状況等により変更、延長の可能性があります。
7．今後の見通し
本公開買付けの結果については判明次第、速やかに公表いたします。また、本公開買付けによる当社グループ業績への影響は軽微です。
以3上