【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2019年１月24日【発行者名】

ジャパン・ホテル・リート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都渋谷区恵比寿四丁目１番18号 恵比寿ネオナート【事務連絡者氏名】

ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
取締役管理本部長 板 橋 昇【電話番号】

03-6422-0530【届出の対象とした募集

ジャパン・ホテル・リート投資法人

増 田 要

内国投資証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集
内国投資証券の形態及形態：投資証券
発行価額の総額：その他の者に対する割当273,529,900円

び金額】
安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2019/01/23 15:14 (2019/01/22 11:21) ／ g04735_wn_19502533_0000000_表紙_os7不動産_ジャパンホテルリート_訂届(第三者).docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年１月８日提出の有価証券届出書（2019年１月16日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。）の記載事項のうち、2019年１月24日に臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該臨時報告書の訂正報告書を参照書類に追加するため、また、記載事項の一部を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）（１５）手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１

国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて

第二部 参照情報
第１ 参照書類
３【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

－ 1 －(1) ／ 2019/01/23 15:14 (2019/01/22 11:26) ／ g04735_wn_19502533_0101010_本文_os7不動産_ジャパンホテルリート_訂届(第三者).docx

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】（１５）【手取金の使途】
（訂正前）
（前 略）
本第三者割当と同日付をもって決議された国内一般募集における手取金15,247,221,969円及
び海外募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義されます。）における手取金上限
17,857,288,631円については、本投資法人による新たな特定資産である「ヒルトン東京お台場」及び「ホテルオリエンタルエクスプレス大阪心斎橋」（注１）（以下総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。
（後 略）
（訂正後）
（前 略）
本第三者割当と同日付をもって決議された国内一般募集における手取金15,247,221,969円及
び海外募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義されます。）における手取金
17,857,288,631円については、本投資法人による新たな特定資産である「ヒルトン東京お台場」及び「ホテルオリエンタルエクスプレス大阪心斎橋」（注１）（以下総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。
（後 略）

－ 2 －
(2) ／ 2019/01/23 15:14 (2019/01/22 11:26) ／ g04735_wn_19502533_0101010_本文_os7不動産_ジャパンホテルリート_訂届(第三者).docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１

国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて

（訂正前）
（前 略）
国内一般募集及び海外募集（以下、併せて「本募集」といいます。）の総発行数は447,800口であり、国内一般募集における発行数は206,247口、海外募集における発行数は241,553口（英国
ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット会社（SMBC Nikko Capital Markets Limited）、ゴールドマン・サックス・インターナショナル（Goldman Sachs International）、ミズホ・インターナ
ショナル・ピーエルシー（Mizuho International plc）及び大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド（Daiwa Capital Markets Europe Limited）を共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社（以下総称して「海外引受会社」といいます。）による買取引受けの対象口数213,753口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取 る 権 利 の 対 象 口 数 27,800 口 ） で す 。 ま た 、 国 内 一 般 募 集 に お け る 発 行 価 額 の 総 額 は15,247,221,969円であり、海外募集における発行価額の総額は17,857,288,631円（注）です。
（中 略）（注）海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。

（訂正後）
（前 略）
国内一般募集及び海外募集（以下、併せて「本募集」といいます。）の総発行数は447,800口であり、国内一般募集における発行数は206,247口、海外募集における発行数は241,553口（英国
ＳＭＢＣ日興キャピタル・マーケット会社（SMBC Nikko Capital Markets Limited）、ゴールド
マン・サックス・インターナショナル（Goldman Sachs International）、ミズホ・インターナ
ショナル・ピーエルシー（Mizuho International plc）及び大和証券キャピタル・マーケッツ
ヨーロッパリミテッド（Daiwa Capital Markets Europe Limited）を共同主幹事会社兼ジョイン
ト・ブックランナーとする海外引受会社（以下総称して「海外引受会社」といいます。）による買取引受けの対象口数213,753口及び海外引受会社に付与した追加的に発行する本投資口を買い取る権利（対象口数27,800口）の行使により発行される27,800口）です。また、国内一般募集に
お け る 発 行 価 額 の 総 額 は 15,247,221,969 円 で あ り 、 海 外 募 集 に お け る 発 行 価 額 の 総 額 は17,857,288,631円です。
（中 略）（注）の全文削除－ 3 －(3) ／ 2019/01/23 15:14 (2019/01/22 11:26) ／ g04735_wn_19502533_0101010_本文_os7不動産_ジャパンホテルリート_訂届(第三者).docx

第二部【参照情報】
第１【参照書類】
金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「金融商品取引法」といいます。）第27条において準用する金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
（訂正前）

１【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第18期 自2017年１月１日 至2017年12月31日
2018年３月20日、関東財務局長に提出。

２【半期報告書】
計算期間 第19期中 自2018年１月１日 至2018年６月30日
2018年９月20日、関東財務局長に提出。

３【臨時報告書】
上記１の有価証券報告書提出後、本書提出日（2019年１月８日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。以下「特定有価証券開示府令」といいます。）第29条第１項及び第２項第１号の規定に基づき、2019年１月８日、臨時報告書を関東財務局長に提出。
（注）なお、発行価格等決定日に本３記載の臨時報告書の訂正報告書が関東財務局長に提出されます。

４【訂正報告書】
該当事項はありません。
（訂正後）

１【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第18期 自2017年１月１日 至2017年12月31日
2018年３月20日、関東財務局長に提出。

２【半期報告書】
計算期間 第19期中 自2018年１月１日 至2018年６月30日
2018年９月20日、関東財務局長に提出。

３【臨時報告書】
上記１の有価証券報告書提出後、本書提出日（2019年１月８日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。以下「特定有価証券開示府令」といいます。）第29条第１項及び第２項第１号の規定に基づき、2019年１月８日、臨時報告書を関東財務局長に提出。
（注）の全文削除

４【訂正報告書】
訂正報告書（上記３の臨時報告書の訂正報告書）を2019年１月16日、関東財務局長に提出。

－ 4 －(4) ／ 2019/01/23 15:14 (2019/01/22 11:26) ／ g04735_wn_19502533_0101010_本文_os7不動産_ジャパンホテルリート_訂届(第三者).docx

５【訂正報告書】
訂正報告書（上記３の臨時報告書の訂正報告書）を2019年１月24日、関東財務局長に提出。

－ 5 －(5) ／ 2019/01/23 15:14 (2019/01/22 11:26) ／ g04735_wn_19502533_0101010_本文_os7不動産_ジャパンホテルリート_訂届(第三者).docx