平成 20 年 10 月 20 日
各位
会 社 名 株式会社リロ・ホールディング
代表者名 代表取締役社長
土 屋真（ＪＡＳＤＡＱ・コード８８７６）
問合せ先 取 締 役
門 田康
電話 ０３－５３１２－８７０４

日本ハウズイング株式会社に対する買付説明書の提出のお知らせ
当社は、平成 20 年 10 月 20 日開催の取締役会において、株式会社原弘産、井上投資株式会社および株式会社カテリーナ・イノウエ（以下、本売主）との間で、日本ハウズイング株式会社（以下、日本ハウズイング）の「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、本買収防衛策）に基づく対抗措置が発動されないことを条件として、本売主の保有する日本ハウズイング株式を譲り受ける株式譲渡契約（以下、本株式譲渡契約）を締結することを決議し、同日、日本ハウズイングに対し、本買収防衛策に基づき誓約書および買付説明書（以下、本買付説明書）を提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本買付説明書提出の理由
当社グループは、1984年に開始した転勤による空家の賃貸管理「リロケーションサービス」を創業とし、その後物件検索等の転居支援サービス「リロネット」、借上社宅管理業務フルアウトソーシング「リライアンス」、24時間緊急工事対応サービス「住まいるレンジャーＲＥＬＯ２４」等、企業の住宅関連分野をコア事業と位置付け、サービスの拡充をはかりながら、福利厚生代行サービス事業、タイムシェア事業へと事業領域を拡大させ、当社グループのビジョンである『世界規模で展開する生活総合支援サービス産業』の創出に取り組んでまいりました。
日本ハウズイングは、『安全で快適な住環境づくりを通じて、広く社会の発展に貢献する』ことを経営理念とし、マンション管理事業を中心にビル管理、営繕工事、各種不動産関連サービス事業などを幅広く展開しております。特にマンション管理事業においては、50年の歴史に培われた信頼と実績のもと、管理戸数約330千戸（平成20年３月末現在）と日本最大の事業規模を誇っております。
このように、日本ハウズイングはマンション管理事業でのマンションの共有部の営繕管理および管理組合の運営支援を通して、居住者に快適な住環境を提供しております。一方、当社グループは住まいを中心とした転勤・転居に関わるサービスやレジャー・健康・育児など、生活者（居住者）の生活シーンを通じて、安心と安全、快適な生活環境をサポートしております。
この両社においては、共有部(マンション)と専有部とそれぞれ異なった領域、シーンに事業の主軸をおいておりますが、「住まい」「住環境」という点では共通しております。当社グループといたしましては、両社が連携することで、これまでのマンション管理の枠組みを超え、一戸一戸の生活者（居住者）のライフスタイルに合わせた、きめ細かなサービスを創造することが可能となります。
－1－

つまり、当社グループと日本ハウズイングが手を結ぶことにより、お客様に対して高い次元における住環境の安心・安全・快適を提供しうるわが国唯一の企業連合の実現がはかれるものであり、当社グループのビジョンの実現を加速し、ひいては企業価値の増大に資するところが大であると判断いたしました。
また、当然ながら当社グループとの連携は日本ハウズイングおよびそのステークホルダーの皆様においても非常に有益なものと考えております。
こうした判断を踏まえ、両社の提携関係を資本の面からも強固なものとすべく、今般当社が日本ハウズイングの株式を取得するため、本株式譲渡契約を締結することを決議し、本買付説明書を提出したものであります。

２．日本ハウズイング株式会社の概要
(１)商号
(２)代
表者
(３)本 店 所 在 地(４)設 立 年 月 日(５)主 な 事 業 内 容(６)事 業 年 度 の 末 日(７)従業員数(８)主 な 事 業 所(９)資 本 金 の 額(10)発 行 済 株 式 総 数(11)大株主構成および所有割合

日本ハウズイング株式会社
小佐野 台
東京都新宿区新宿一丁目 31 番 12 号
昭和 41 年９月 13 日
マンション管理事業、ビル管理事業、不動産管理事業、営繕工事業、開発建設事業
３月末日
5,222 名（連結）札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、広島、福岡等
1,529 百万円
14,680,000 株
平成20年３月31日現在
持株数（百株）株主名

持株比率

株式会社ランドマーク

18,438

12.6%

小佐野投資株式会社

16,615

11.3%

株式会社カテリーナ・イノウエ

15,935

10.9%

株式会社原弘産

14,813

10.1%

11,085

7.6%

76,886

52.4%

株式会社カテリーナ・ファイナンス
合計(12)最近事業年度における連結業績の動向
平成 20 年３月期

売上

平成 19 年３月期

高63,767 百万円

108,136 百万円

売 上 総 利 益

14,731 百万円

14,891 百万円

営

業

利益

2,816 百万円

3,457 百万円

経常利

益

2,516 百万円

2,585 百万円

当 期 純 利 益

1,022 百万円

1,102 百万円

総資

産

36,386 百万円

43,524 百万円

純資産

12,360 百万円

11,830 百万円

資 本 金 の 額

1,529 百万円

1,529 百万円

１株当たり配当金

24 円 00 銭

14 円 25 銭－2－

３．本株式譲渡契約の締結先(１)商号 株式会社原弘産(２)代
表者 原 將昭(３)本 店 所 在 地 山口県下関市(４)主 な 事 業 内 容 不動産開発・分譲(５)当 社 と の 関 係 資本関係、人的関係、取引関係等はありません。
(１)商(２)代表(３)本 店 所 在(４)主 な 事 業 内(５)当 社 と の 関号者
地容係

井上投資株式会社
原 將昭
東京都中央区
不動産の売買・仲介・賃貸・管理
資本関係、人的関係、取引関係等はありません。

(１)商(２)代表(３)本 店 所 在(４)主 な 事 業 内(５)当 社 と の 関号者
地容係

株式会社カテリーナ･イノウエ
山口 哲央
東京都世田谷区有価証券の保有・運用資本関係、人的関係、取引関係等はありません。

４．取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況(１)異 動 前 の 所 有 株 式 数0 株（所有割合0.0％） （議決権の数0 個）(２)取 得 株 式 数 3,977,000 株（取得価額 3,460 百万円） （議決権の数 39,770 個）(３)異 動 後 の 所 有 株 式 数 3,977,000 株（所有割合27.1％） （議決権の数 39,770 個）

５．日程
平成 20 年 10 月 20 日 取締役会決議・買付説明書の提出
なお、今回の株式取得は、本買収防衛策に基づく対抗措置が発動されないことが確定することを停止条件としており、本株式譲渡契約に基づく株式譲渡の実行は、当該条件が成就した後、実務上可能な範囲で直ちに行う予定です。
６．今後の見通し
本買収防衛策に基づく対抗措置が発動されないことが確定し、本株式譲渡契約が実行された場合には、日本ハウズイングは持分法適用関連会社となる見込みであり、当社の連結業績に寄与することになりますが、今期業績への影響については現在精査中です。詳細が分かり次第お知らせいたします。

以－3－上