※当レポートは株式会社フィスコが目論見書および会社発表業績予想を要約し、類似企業はフィスコが選択したものですアイズ
5242・100株

広告業界のプラットフォームサービス

12月21日東証グロース上場
広告業界に特化したプラットフォーム「メディアレーダー」、クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」等のサービスの提供を行う。その他、Googleなど主要インターネットメディアが提供する広告枠の一部代理販売なども提供している。
広告業界はインターネット広告の需要が拡大傾向で成長期待は高く、ネット広告関連銘柄にも根強い人気がある。同社は公開規模に荷もたれ感はなく、既存株主にベンチャーキャピタルらも見当たらないことから、需給主導での初値上昇に期待がかかりそうだ。
公開規模については8～9億円台となる見込み。ただ、12/21はともに知名度の高い
サンクゼール<2937>とnote<5243>が同時上場するため、初値買い資金分散の影響はありそうだ。

■IPOスケジュールと類似企業バリュエーション
日程
仮条件提示

12月2日

ブックビルディング期間

12月6日～12月12日

公開価格決定12月13日

申込期間

12月14日～12月19日

払込日

12月20日上場日

12月21日

類似会社3社
トレンダーズ<6069>

24.1倍(連) →ジーニー<6562>

40.6倍(連) →サイバーバズ<7069>

31.3倍(連) →（PERは12月2日ザラバの会社側予想ベース）

1,914円
1,376円
1,604円アイズ
5242・100株

12月21日東証グロース上場

決算期
2018/122019/122020/122021/122022/12予
2022/9 3Q

売上高
325
360
455
605
796
636

予想EPS／配当

業績推移 （ 百万円・％ ）
伸び率
経常利益
伸び率
純損益
－－
▲ 65
64
10.7%
104
63.0%
43
26.5%
121
16.2%
78
32.8%
75
-37.7%
47
31.5%
144
90.7%
94－－
130
87
単独：98.95円／0.00円※予想EPSは上場時発行済株式数で試算伸び率－－80.7%-39.3%
98.3%－■業績コメント
2022年12月期の業績は、売上高が前期比31.5％増の7.9億円、経常利益が同90.7％増の1.4億円と増収増益の見通しとなっている。
同社が展開するサービスを取り巻く環境は、オフラインでのマーケティング活動が制限されたこと等により、企業のマーケティング活動のデジタルシフトが加速している。広告・マーケティングサービスに特化した見込み顧客獲得サービス「メディアレーダー」およびソーシャルメディアの利用者を自社会員組織としたマーケティング支援サービス「トラミー」の需要は引続き拡大傾向にあり、堅調な成長を続けている。
メディアレーダーにおいては、資料ダウンロードによる売上の拡大およびセミナーイベントの開催による売上の拡大を目的とした対策を実施している。トラミーにおいては、既存クライアントに対するリピート案件の獲得および新規クライアントに対する案件の獲得を目的としたリード獲得、1案件あたりの取引単価の向上を目的とした営業教育を実施している。
なお、通期計画に対する第3四半期末時点における進捗率は、売上高6.3億円で80.0％、経常利益1.3億円で90.7％となっている。

アイズ
5242・100株

12月21日東証グロース上場

所在地
代表者名
（生年月日）
設立
資本金
従業員数
発行済株式数（上場時）
公開株式数
想定公開規模事業内容

基本概要
東京都渋谷区渋谷三丁目12番22号
代表取締役社長 福島 範幸（昭和49年3月17日生）
平成19年2月14日
800万円（令和4年11月17日現在）
54人（令和4年10月31日現在）
950,000株（予定）
公 募 150,000 株
売 出 230,000 株（オーバーアロットメントによる売出57,000株）
8.4億円～9.3億円（ＯＡ含む）
広 告 業 界 に 特 化 し た プラ ッ ト フ ォ ー ム 「 メ ディ ア レ ーダー」、クチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」等のサービスの提供
売上高構成比率 （ 2021/12期 実績 ）品目

金額

メディアレーダー
トラミー
その他
合 計

284
270
50605

比率

百万円
百万円百万円
百万円

47.0
44.7
8.3
100.0％％％％

幹事証券団 （ 予定 ）
証券会社名

引受株数

引受シェア

主幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券

(株)SBI証券
みずほ証券(株)あかつき証券(株)東洋証券(株)松井証券(株)
マネックス証券(株)岩井コスモ証券(株)

未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定

手取金の使途

その他情報(1)更なる事業拡大に向けた広告宣伝費、(2)人員拡大のための新規採用費、(3)既存長期借入金の一部返済に充当する予定-

関係会社
VC売却可能分-社 -株（売出し・保有期間などの制限があるもの以外）（推定）年月日
直近有償第三割当先
者割当
発行価格
-

未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定

アイズ
ワコム

5242・100株

6727 東証1部
12月21日東証グロース上場

大株主上位10者とロックアップ
株主名
持株比率
ロックアップ合同会社シエル45.48% 180日間
福島 範幸
24.74% 180日間
牧田 伸一
14.78% 180日間
三谷 翔一
9.51% 180日間
安部 浩生
1.05% 継続保有
君島 佑介
0.91% 継続保有
光清 拓也
0.73% 継続保有
谷津 雄大
0.59% 継続保有
今村 武史
0.41% 180日間
小池 祐太
0.27% 継続保有

■銘柄紹介
同社は「みんなの感動と幸せを追求する」を経営理念とし、「世の中を変革する台風の目になる」をビジョンとして掲げ、既存の業界を変革するwin-winなマッチングプラットフォームサービスを複数展開している。同社の主要サービスは、広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」およびクチコミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」となり、いずれも広告業のサービスで、同社事業セグメントはプラットフォーム事業の単一セグメントとなる。
(1)メディアレーダー
メディアレーダーは「広告業界のインフラへ」を掲げ、「自分たちも使いたくなるサービス」をモットーに、広告・マーケティングに関するサービスの売り手（掲載社）と買い手（会員）をつなぐBtoBプラットフォームである。掲載社にとっては、展示会への出展や、セミナーの開催、お問合せ獲得などと同様に、BtoBマーケティングにおける見込み顧客情報（リード）の獲得に位置づけられるサービスであり、TV局、ラジオ局、出版社、WEBメディア、マーケティングサービスの提供会社などさまざまで、広告・マーケティングサービスを持つ企業が、通年でのリード獲得を目的に利用している。メディアレーダーの事業展開の基盤は「広告・マーケティングに関する情報の充実」「リード提供」となり、メディアレーダーのWEBサイトに広告・マーケティングに関する情報のみを集約することで、広告主や広告代理店など広告・マーケティング関係者に対して、情報を探しやすく、取得および参加しやすくするなど利便性を高めたサービスとしている。会員は、資料ダウンロード、動画視聴、セミナー申し込みをする際に、無料の会員登録が必要となる。

アイズ
ワコム

5242・100株

6727 東証1部
12月21日東証グロース上場登録された会員情報をリードとしてサービス提供元となる掲載社へ提供しており、同社ではこのリード提供を対価としてマネタイズしている。掲載社は獲得したリードに対して営業活動が可能となるため、プッシュ型の営業をするよりも有利にすすめることが可能となるため、多くの企業が利用している。
(2)トラミー
トラミーの事業展開の基盤は「SNSを利用する多くの一般女性会員」「品質管理」「リード管理および獲得」となる。トラミーはSNSを利用する20～40代の一般女性を中心とした約12万人（2022年7月時点）の会員を保有している。クライアントの商品やサービスをトラミー会員が体験し、体験した会員自身が利用するSNS上でクチコミ・レビューを公開（情報発信）するサービスであり、一連の業務をすべて同社がディレクションすることで品質を確保している。また、会員が投稿した広告物やアンケートデータはクライアントのHPや広告等に自由に掲載（二次利用）可能としており、同社はこれらを対価としてクライアントへ提供している。主なクライアントは代理店を通した取引を中心にスキンケアやメイクアップ、日用品、健康食品/サプリメントなどの女性が定期的に購入する商品（消耗品）を取り扱う企業が中心となっており、トラミーを活用した広告商品の他にSNS上で影響力が高いインフルエンサーの提供も行っており、クライアント企業の商品の性質や広告宣伝の目的等に応じて最適な広告商品を提供する体制を整え、クライアントが申し込みした広告商品の成果物の納品、役務の提供をおこなうことでマネタイズしている。

FCE Holdings
アイズ

免責事項（ディスクレーマー）

9564・100株
5242・100株
6727
東証1部
12月21日東証グロース上場
10月27日東証スタンダード
上場

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