平成 22 年 5 月 21 日
各位
大阪市中央区北浜一丁目 8 番 16 号
岩 井 証 券 株 式 会 社
代表取締役社長
沖津 嘉昭（ｺｰﾄﾞ番号：8707 東証・大証第 1 部）
責任者：取締役業務本部長 笹川 貴生
TEL 06−6229−4600（代表）

会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 22 年 7 月 1 日を効力発生日として、当社の営む証券営業及びコンプライアンス業務を 100％子会社である「岩井証券設立準備株式会社」に、バックオフィス事業を 100％孫会社である「コスモエンタープライズ株式会社」に、また、100％子会社である「コスモ証券株式会社」の資産等管理事業を当社に、それぞれ吸収分割の方法により承継させること（以下「本吸収分割」といいます）を決議し、本吸収分割に係る吸収分割契約をそれぞれ締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、持株会社体制への移行は、金融商品取引業の登録や必要な当局の許認可が取得されること及び平成 22 年 6 月 29 日に開催予定の第 71 回定時株主総会における承認決議を条件とすることといたします。
なお、当社は、同じく本日開催の取締役会において、本吸収分割の効力が発生することを条件として平成 22 年 7 月 1 日付で「岩井コスモホールディングス株式会社」に商号を変更することを、平成 22 年 6 月 29 日に開催予定の第 71 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、併せてお知らせいたします。
記
１.会社分割の目的
本吸収分割は、当社グループの持株会社体制への移行に際し、当社の営む証券事業等を当社子会社である岩井証券設立準備株式会社とコスモエンタープライズ株式会社に、また、コスモ証券株式会社の資産等管理事業を当社に、それぞれ承継させることを目的とするものです。
当社は、平成 22 年 4 月 16 日にコスモ証券株式会社の全株式を取得し、完全子会社化いたしましたが、当社グループの戦略立案や適正な経営資源の配分、すなわち効率的な経営を行うためには、持株会社化を中心とした組織再編が必要であり、また、その体制が、当社グループの企業価値の向上のため最も適切との判断に至ったものであります。

-1-２.会社分割の要旨（１）分割の日程
吸収分割契約の取締役会決議

平成 22 年 5 月 21 日（金）各社

吸収分割契約の締結

平成 22 年 5 月 21 日（金）各社

吸収分割契約承認の株主総会

平成 22 年 6 月 29 日（火）各社

吸収分割の予定日（効力発生日） 平成 22 年 7 月 1 日（木）各社（２）分割形式
当社を分割会社とし、当社の 100％子会社である岩井証券設立準備株式会社と当社の 100％孫会社であるコスモエンタープライズ株式会社を承継会社とする分社型吸収分割です。
また、当社の 100％子会社であるコスモ証券株式会社を分割会社とし、当社を承継会社とする分社型吸収分割です。
（３）分割に係る割当ての内容
岩井証券設立準備株式会社は、分割に際して普通株式 295,000 株（1 株当たり 10,000 円）を発行し、当社に対してそのすべてを割当てます。
また、当社は、分割に際して現金で約 989 百万円をコスモ証券株式会社に対して支払います。
（４）分割により増減する資本金等それぞれの分割により増減する資本金等はありません。
（５）分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社とコスモ証券株式会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
（６）承継会社が承継する権利義務
それぞれの承継会社は、本吸収分割に係る分割契約に別段の定めがあるものを除き、当社とコスモ証券株式会社の平成 22 年 3 月 31 日現在における貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これに効力発生日までの増減を加減した本事業に関する資産、負債及び一切の債権債務、雇用契約その他の権利義務の全てを、効力発生日において当社とコスモ証券株式会社から承継するものとします。
なお、本吸収分割により当社とコスモ証券株式会社からそれぞれ承継会社が承継する債務については、免責的債務引受の方法によるものとします。

-2-

（７）債務履行の見込み
本吸収分割において、分割会社に残存する資産の額と承継会社に承継する資産の額は、ともに分割会社に残存する負債の額及び承継会社に承継する負債の額をそれぞれ上回っており、収益状況においても負担すべき債務の履行に支障を及ぼす事態が予想されないことから、債務履行の見込みは十分に確保されていると判断します。
３.分割当事会社の概要（1） 分割会社 岩井証券株式会社（注 1）
承継会社 岩井証券設立準備株式会社（注 2）

① 商号

分割会社

承継会社

平成 22 年 3 月 31 日現在

平成 22 年 4 月 16 日設立時現在

岩井証券株式会社

岩井証券設立準備株式会社

金融商品取引業及びそれに付随金融商品取引業及びそれに付随する業務等する業務等③ 設立年月日

昭和 19 年 7 月 4 日

平成 22 年 4 月 16 日

④ 本店所在地

大阪府大阪市中央区北浜 1 丁目

大阪府大阪市中央区北浜 1 丁目

代表取締役社長

代表取締役② 事業内容⑤ 代表者の役職・氏名

沖津 嘉昭

沖津 嘉昭

⑥ 資本金

10,004,000,000 円

50,000,000 円（注 3）⑦ 発行済株式数

20,512,800 株

5,000 株

⑧ 純資産

28,852 百万円（単体）

50 百万円（単体）⑨ 総資産

94,597 百万円（単体）

50 百万円（単体）⑩ 決算期

3 月 31 日

3 月 31 日⑪ 従業員数

333 名（単体）

0 名（単体）⑫ 主要取引先個人投資家

現在営業実績はありません

吉本興業（株）⑬ 大株主及び持株比率

5.1％（株）泉州銀行

5.0％（株）りそな銀行

4.2％

岩井証券（株）

100.0％（自己株式除く）（株）りそな銀行⑭ 主要取引銀行（株）泉州銀行

該当事項はありません（株）住友信託銀行
資本関係⑮ 当事会社間人的関係の関係等
取引関係

承継会社は分割会社の 100％子会社です。
承継会社の役員は、全員、分割会社の役員を兼務するものです。
承継会社は、現在、事業を開始していないため、分割会社との取引関係はありません。

-3-

⑯最近 3 年間の業績
岩井証券株式会社（分割会社） （単体） 単位：百万円
決算期

平成 20 年 3 月期

平成 21 年 3 月期

平成 22 年 3 月期

営業収益
営業利益
経常利益
当期純利益

10,306
7,087
6,005
2,333
△347
△417
2,424
△231
△314
1,725
△751
△561
1 株当たり当期純利益（円）69.71△30.69△23.13
1 株当たり配当金（円）
40.0
30.0
20.0
1 株当たり純資産（円）1,300.45
1,232.67
1,188.10（注 1） 平成 22 年 7 月 1 日付で「岩井コスモホールディングス株式会社」に商号変更
予定（注 2） 平成 22 年 7 月 1 日付で「岩井証券株式会社」に商号変更予定（注 3） 本吸収分割により資本金は 30 億円になる予定です。
（2） 分割会社 岩井証券株式会社
承継会社 コスモエンタープライズ株式会社（注 1）

① 商号

分割会社

承継会社

平成 22 年 3 月 31 日現在

平成 22 年 3 月 31 日現在

岩井証券株式会社② 事業内容コスモエンタープライズ株式会社

金融商品取引業及びそれに付随する業務等

証券事務代行及び人材派遣業務等③ 設立年月日

昭和 19 年 7 月 4 日

昭和 62 年 12 月 1 日④ 本店所在地

大阪府大阪市中央区北浜 1 丁目

大阪府大阪市中央区今橋 1 丁目

代表取締役社長

代表取締役社長⑤ 代表者の役職・氏名

沖津 嘉昭

岡 隆昭

⑥ 資本金

10,004,000,000 円

60,000,000 円⑦ 発行済株式数

20,512,800 株

1,200 株

⑧ 純資産

28,852 百万円（単体）

113 百万円（単体）⑨ 総資産

94,597 百万円（単体）

203 百万円（単体）⑩ 決算期

3 月 31 日

3 月 31 日⑪ 従業員数

333 名（単体）

58 名（単体）⑫ 主要取引先個人投資家

コスモ証券（株）

吉本興業（株）⑬ 大株主及び持株比率

5.1％（株）泉州銀行

5.0％（株）りそな銀行

4.2％（自己株式除く）-4-コスモ証券（株）

100.0％

（株）りそな銀行⑭ 主要取引銀行（株）泉州銀行（株）りそな銀行（株）住友信託銀行
資本関係⑮ 当事会社間の関係等

承継会社は分割会社の 100％孫会社です。
承継会社の役員は、一部、分割会社の役員を兼務す人的関係るものです。

取引関係

承継会社は分割会社との取引関係はありません。

⑯最近 3 年間の業績
コスモエンタープライズ株式会社（承継会社）（単体）単位：百万円
決算期

平成 20 年 3 月期

平成 21 年 3 月期

平成 22 年 3 月期

営業収益
営業利益
経常利益
当期純利益

186
20841621△192222△182310△2914
1 株当たり当期純利益（円）
8,026△24,274
11,7091 株当たり配当金（円）―――
1 株当たり純資産（円）107,240
82,94994,634※
分割会社の岩井証券株式会社の最近 3 年間の業績については、３.（1）参照（注 1） 平成 22 年 7 月 1 日付で「岩井コスモビジネスサービス株式会社」に商号変更
予定（3） 分割会社 コスモ証券株式会社
承継会社 岩井証券株式会社

① 商号

分割会社

承継会社

平成 22 年 3 月 31 日現在

平成 22 年 3 月 31 日現在

コスモ証券株式会社

岩井証券株式会社

金融商品取引業及びそれに付随金融商品取引業及びそれに付随すする業務等

る業務等③ 設立年月日

大正 6 年 12 月 18 日

昭和 19 年 7 月 4 日④ 本店所在地

大阪府大阪市中央区今橋 1 丁目

大阪府大阪市中央区北浜 1 丁目

代表取締役社長

代表取締役社長② 事業内容⑤ 代表者の役職・氏名

金森 巧

沖津 嘉昭

⑥ 資本金

13,500,000,000 円

10,004,000,000 円⑦ 発行済株式数

40,000,000 株

20,512,800 株⑧ 純資産

24,509 百万円（連結）28,852 百万円（単体）⑨ 総資産93,911 百万円（連結）94,597 百万円（単体）⑩ 決算期

3 月 31 日

3 月 31 日-5-⑪ 従業員数

919 名（連結）333 名（単体）⑫ 主要取引先

個人投資家

個人投資家

岩井証券（株)⑬ 大株主及び100.0％（平成 22 年 4 月 16 日現在）

持株比率

吉本興業（株）

5.1％（株）泉州銀行

5.0％（株）りそな銀行

4.2％（自己株式除く）⑭ 主要取引銀行（株）りそな銀行（株）りそな銀行（株）みずほコーポレート銀行（株）泉州銀行（株）住友信託銀行

資本関係⑮ 当事会社間の関係等

人的関係

分割会社は承継会社の 100％子会社です。
分割会社の役員は、一部、承継会社の役員を兼務するものです。

取引関係

承継会社は分割会社との取引関係はありません。

⑯最近 3 年間の業績
コスモ証券株式会社（分割会社）（連結）単位：百万円
決算期

平成 20 年 3 月期

平成 21 年 3 月期

平成 22 年 3 月期

営業収益
営業利益
経常利益
当期純利益

22,182
15,61817,631△3,467△6,346142△3,295△6,301
18△4,869△10,577320
1 株当たり当期純利益（円）△11.51△264.53
8.02
1 株当たり配当金（円）―――
1 株当たり純資産（円）77.40
610.10612.74※
承継会社の岩井証券株式会社の最近 3 年間の業績については、３.（1）参照
４.分割及び承継する事業部門の概要（１）分割及び承継する部門の事業内容
・分割
金融商品取引業及びバックオフィス事業・承継資産等管理事業（２）分割する部門の経営成績
岩井証券株式会社 金融商品取引業
分割する部門（Ａ）
営業収益

6,005

単位：百万円
平成 22 年 3 月期実績
（Ｂ） 比率（Ａ/Ｂ）
6,005

100.0

岩井証券株式会社のバックオフィス事業及びコスモ証券株式会社の資産等管理事
業は、記載する営業収益がございません。

-6-

（３）分割及び承継する資産、負債の項目及び金額（平成 22 年 3 月 31 日現在）
岩井証券株式会社 金融商品取引業
資項

単位：百万円

産

目

負帳簿価額

項

流動資産

88,981

固定資産

2,336

合計

91,317

目

帳簿価額

流動負債

64,418

固定負債632

特別法上の準備金306

合計65,357

岩井証券株式会社 バックオフィス事業
資項

単位：百万円

産

目

負帳簿価額

項

流動資産

1

固定資産

3

合計

4

項

目

帳簿価額

流動負債

22

固定負債

―

特別法上の準備金―

合計

22
単位：百万円

産

負帳簿価額

項

流動資産

―

固定資産

989

合計

989

債

目

コスモ証券株式会社 資産等管理事業
資

債

目

債
帳簿価額

流動負債

―

固定負債

―

特別法上の準備金―

合計―

５.会社分割後の上場会社の状況① 商号

岩井コスモホールディングス株式会社② 事業内容主に、次の事業を営む会社の株式所有による当該会社の事
業活動の支配及び管理、並びにこれに付帯・関連する業務（1）金融商品取引法に規定する金融商品取引業（2）その他の金融サービス及びそれに付帯する一切の業務③ 本店所在地

大阪府大阪市中央区北浜 1 丁目

④ 代表者の役職・氏名

代表取締役社長

-7-

沖津 嘉昭

⑤ 資本金

10,004 百万円⑥ 純資産

28,852 百万円（連結）⑦ 総資産94,597 百万円（連結）⑧ 決算期

3 月 31 日
承継会社は、当社の完全子会社であるため、本吸収分割⑨ 会計処理の概要

は企業結合会計基準における共通支配下の取引に該当します。なお、本吸収分割により「のれん代」は発生しません。
A.分割後の連結業績見通し
承継会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は軽微です。
B.分割後の単独業績見通し⑩ 今後の見通し

本吸収分割後、当社の事業の大部分が承継会社に承継され、当社は持株会社となる結果、当社の収入は子会社からの配当収入及び経営指導料等が中心となり、費用は持株会社としての機能に係るものが中心となる予定です。

≪ご参考≫
上記を含め、当社グループの組織再編の概要等は以下の通りです。
本件再編は、平成 22 年 7 月 1 日を効力発生日として下記分割①〜④を同時に実施することを想定しております（次頁関係図ご参照）。
【分割①】岩井証券株式会社の金融商品取引事業を岩井証券設立準備株式会社に吸収分割の方法により承継。
【分割②】岩井証券株式会社のバックオフィス事業をコスモエンタープライズ株式会社に吸収分割の方法により承継。
【分割③】コスモ証券株式会社の資産（子会社を含む）管理事業を岩井証券株式会社に吸収分割の方法により承継。
【分割④】コスモ証券株式会社のバックオフィス事業をコスモエンタープライズ株式会社に吸収分割の方法により承継。

-8-

＜現在＞

＜組織再編スキーム＞
岩井証券

100%

100%

岩井証券

岩井証券

コスモ証券

設立準備

岩井証券※1【分割①】
金融商品取引事業を吸収分割設立準備※2【分割③】
資産管理事業を吸収分割※4
コスモ証券

100%
【分割②】バックオフィス
事業を吸収分割
コスモエンタープライズ※3コスモエンター
プライズ

【分割④】
バックオフィス事業を吸収分割＜組織再編後＞岩井コスモ※1 岩井コスモホールディングス株式会社に商号変更

ホールディングス100%※2 岩井証券株式会社に商号変更

100%

100%

コスモ証券

岩井コスモ

※3 岩井コスモビジネスサービス株式会社に商号変更※4 コスモエンタープライズ社株式も承継対象となり、岩井証券

同社は持株会社の完全子会社となる

ビジネスサービス

本件再編により、持株会社の下に 3 社の事業子会社を配置することになります。
持株会社（岩井コスモホールディングス株式会社）はグループ全体の戦略立案・企画及び資産管理を行います。事業子会社は、金融商品取引事業（岩井証券株式会社・コスモ証券株式会社）及び証券バックオフィス事業（岩井コスモビジネスサービス株式会社）を行います。

本件に関するお問い合わせ先
経営企画部広報・ＩＲ課
小 吉（コヨシ）、本 田
TEL 06−6229−4600
以-9-上