⽇ ⽤ 品 ⼯ 業 団 体 協 議 会
カンボジア・ベトナム投資環境調査ミッション報告書

平成 24 年 2 ⽉ 25 ⽇(⼟)〜3 ⽉ 2 ⽇(⾦)⽇⽤品⼯業団体協議会・事務局

§ はじめにワーカー⽉給 8,000 円 君何を想ふ 百聞は⼀⾒に如かず〜カンボジア・ベトナム視察あいさつ〜
この度、⽇⽤品⼯業団体協議会として、東南アジアのカンボジア・ベトナム投資環境調査ミッションを企画しました。菊池副団⻑を始め、総勢 6 名に参加頂き、6 泊 7 ⽇(機中 1 泊)の⽇程にて無事に帰国致しました。
最初の訪問国カンボジアでは、会員の希望に沿ってプノンペン SEZ、プノンペンのジェトロを訪問しました。国⼟が⽇本の九州・四国を併せた位で、⼈⼝ 1,400 万⼈。第⼀に感じた事は、ワーカーの 60%が 20 才未満と云う若さの国への驚きでした。
(1)

カンボジア王国はクメール⼈が⼤半。敬虔な仏教国で親⽇的でよく働くと云われている。

(2)

洪⽔、地震のない国である。(壮⼤な宗教建築寺院である⽯を積み重ねただけのアンコールワットの遺跡が、千年もの期間、安泰で、崩れたり倒れたりしていない。)(3)

経済特別区が 22 か所あり、外国企業はカンボジアの⼟地を保有出来ないが、最⻑ 50 年(永借権更新可能)の賃借、最⼤ 9 年の
法⼈税免税、原材料輸⼊関税免税、建築資材・⽣産設備の輸⼊関税免税等の特別優遇制度がある。

(4)

賃⾦がワーカー⽉ 8,000 円平均と云われ、豊富な労働⼒が期待できる。

(5)

顕微鏡のような視⼒、⽶粒⼤のパーツを組み⽴てる器⽤さ、⽣産性は⾮常に良い。

(6)

現在、⽇本のプノンペン商⼯会員は約 80 社。味の素、ヤマハ、ミネベア、クボタ、⼤成建設、等。

(7)

⽇本の特恵関税、経済特区を活かした軽⼯業品の輸出加⼯。(縫製、製靴、電⼦部品、⾃動⾞部品、家具等の労働集約型産業)(8)

インフラでは、現在シハヌークビル港が拡張中で、港はベトナムのホーチミン港が最も近く、陸路でベトナムのダナン港もある。

(9)

電⼒料⾦は割⾼だが⽇本と同じ位。タイやベトナムからの買電のため、タイの 1.5 倍、ベトナムの 2 倍と云われている。

さすが南国で、カンボジアで最も暑い時期は 4 ⽉と云われていますが、訪問した 2 ⽉末でも⽇中は 40℃。さすがです。
第⼆の訪問国ベトナムでは、ローカル系⼯場、⽇系⼯場、ホーチミンのジェトロに加え、⽇本語学校など、バラエティーに富んだ訪問先で、現地事情を伺いました。ベトナムは社会主義の国。国⼟は⽇本の九州を除いたと同じ位の⾯積であり、⼈⼝は 8,500 万。4、5
年もすれば⽇本と同じ 1 億⼈になる国です。
(1)

⼈⼝の 75%が 45 才未満であり、ワーカーの平均は 30 才と云う若さが原動⼒の国である。

(2)

気質が真⾯⽬で親⽇的、労働⼒に余裕がある。賃⾦は⽉ 1 万円平均で中国の 1/2、⽇本の 1/20 であると云う。南⽅系だが、低賃⾦でよく働くと云われている。

(3)

進出する企業には⼯業団地も選択肢の⼀つ。初期投資を抑えるためのレンタル⼯場もある。現在、⼯業団地進出企業の税制優遇は撤廃され、全ての企業が税率 25%。

(4)

⽇本のホーチミン商⼯会議所は 500 社。ソニー、富⼠通、⽇本電産、縫製部品メーカー、中型・中⼩部品メーカーが中⼼。

(5)

中国とアセアンを結ぶ好⽴地で、政治も安定しているが、中間マネジメント層の⼈材が薄く、⽐較的⾼賃⾦。

(6)

電⼒不⾜が続いており、今後の⼤きな課題である。

(7)

インフラとして港はホーチミン港である。

(8)

マクロ経済として、⾼成⻑、⾼インフレ、為替安、貿易⾚字である。インフレ率は 11%、通貨は 1 万ドンが⽇本円で 40 円。
現在はワーカーの賃⾦値上げでも為替が円⾼の為、⼗分吸収されている。

正に百聞は⼀⾒に如かず、活気と熱気に溢れる新⽣カンボジア・ベトナムを⽬の当たりにして、団員の感慨は如何でしたでしょうか。
東南アジア・グローバル時代、円⾼、不況、製造業の空洞化など、様々な問題に直⾯し、この現実を正しく理解し、⽣き残りをかけて現地に⽣産拠点を移す検討をするなど、どのように発想を転換して活性化させるか、参加団員の思いは様々だと思います。
最後に、写真や記録等、各々の役割を担当した各団員、ベトナムでの活動をサポートしてくだった
三正⼯業株式会社様、そして今回の海外ミッションの御膳⽴て、同⾏し御世話くださった財団法⼈
⽣活⽤品振興センター 主任 春原⽒に厚く御礼申し上げます。
団⻑ 佐川

1

安壽

§ ⽬次 §
はじめに01

§ 団⻑挨拶

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 01§ ⽬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 02

次03

ミッションスケジュール§ ⽇程⾏程表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 03§ 視察経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 04§ 参加メンバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 04§ ⾯談者

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 04

05

カンボジア編§ これまでのカンボジアの投資環境
サンちゃん雑談記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 05

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 05§ カンボジア概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 05
カンボジア訪問記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 06§ プノンペン SEZ(経済特区) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 06§

JETRO プノンペン・ランチミーティング§ 投資環境からみたカンボジア
トラブル体験記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

07

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 08

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 09

10

ベトナム編
§ ベトナム概要

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

トラブル体験記２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10§ デュイカン社

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10§ ニャベコ社

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11§ 三正⼯業株式会社・ベトナム⼯場

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12§ JETRO ホーチミン

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

ショッピング事情

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

ベトナムの 2 重為替、ドル不⾜問題の背景§ さくら⽇本語学校

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

⽇本語学校学⽣との懇親会記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

16

ミッションを振り返って§ 旅⾏記§ 終わりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

17

資料編§ カンボジア編§ ベトナム編
§ 全編

参考資料
参考資料

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

2§ ⽇程⾏程表
平成 24 年 2 ⽉ 25 ⽇(⼟)〜3 ⽉ 2 ⽇(⾦) 6 泊 7 ⽇(機中 1 泊)⽇次

⽉/⽇(曜⽇)2 ⽉ 25 ⽇(⼟)
TOKYO
1

(NARITA)CAMBODIA(SIEM REAP)2 ⽉ 26 ⽇(⽇)
２

CAMBODIA(SIEM REAP)

３

予定時刻

交通機関

スケジュール

08:00-

成⽥空港第 1 ターミナル・北ウイング集合

10:00

VIETNAM AIRLINESNARITA INTERNATIONAL AIRPORT 発

14:40

VN311

NOI BAI INTERNATIONAL AIRPORT (VIETNAM/HA NOI)着16:20

VIETNAM AIRLINESNOI BAI INTERNATIONAL AIRPORT 発

18:00

VN6837SIEM REAP INTERNATIONAL AIRPORT 着

19:00

送迎⾞

BOREI ANGKOR RESORT AND SPA 着

08:00
09:00
15:30

HOTEL 発ANGKOR TOM

専⽤⾞

ANGKOR WAT

21:15

HOTEL 着

07:30

送迎⾞

HOTEL 発2 ⽉ 27 ⽇(⽉)

08:50

CAMBODIA･ANGKORSIEM REAP INTERNATIONAL AIRPORT 発

AIR Ｋ６-100

PHNOM PENH INTERNATIONAL AIRPORT 着

CAMBODIA

09:35(SIEM REAP)

10:30

CAMBODIA

14:00(PHNOM PENH)

17:30

PHNOM PENH SEZ
SIGHTSEEING

専⽤⾞

PHNOM PENH HOTEL 着

18:30

2 ⽉ 28 ⽇(⽕)
CAMBODIA
４(PHNOM PENH)
VIETNAM(HO CHI MINH)

BOPPER RESTAURANT TITANIC

09:15

HOTEL 出発

09:30

CENTRAL･MARKET

12:00

専⽤⾞

JETRO PHNOM PENH LUNCH MEETING at ICHIRIKI-TEI

13:30

CITY TOUR

15:00

PHNOM PENH INTERNATIONAL AIRPORT 着

16:40

VIETNAM AIRLINESPHNOM PENH INTERNATIONAL AIRPORT 発

17:25

VN3854TANSONNHAT(タンソンニャット) INTERNATIONAL AIRPORT 着

18:30

送迎⾞

NEW WORLD 着

08:15

2 ⽉ 29 ⽇(⽔)
５

VIETNAM(HO CHI MINH)

3 ⽉ 1 ⽇(⽊)
６

VIETNAM(HO CHI MINH)

HOTEL 発DUY KHANH

09:00
13:30

(ローカル系バイク・⾃動⾞部品⼯場)
専⽤⾞

NHA BE CORPORATION(ローカル系繊維⼯場)

17:00

さくら⽇本語学校

19:00

⽇本語学校学⽣との⼣⾷会

08:00

HOTEL 発09:30

三正⼯業ベトナム⼯場

11:45

JETRO HO CHI MINH LUNCH MEETING

13:30

JETRO BRIEFING

専⽤⾞

15:00

ベンタイン市場など

18:00

HOTEL チェックアウト

21:30

3 ⽉ 2 ⽇(⾦)
7TOKYO
(NARITA)TANSONNHAT INTERNATIONAL AIRPORT 着

00:05

VIETNAM AIRLINESTANSONNHAT INTERNATIONAL AIRPORT 発

07:45

VN300

NARITA INTERNATIONAL AIRPORT 着

08:30 頃-

解散・帰宅(社)3§ 視察経路§ 参加メンバー
役割

⽒名

所属

役職他

団⻑

佐川

安壽

東京アンチモニー⼯芸協同組合

副理事⻑

副団⻑

菊池

哲

⼀般社団法⼈軽⾦属製品協会

代表理事

写真

⼤久保肇也

⼀般財団法⼈⽇本⽂化⽤品安全試験所

事務局⻑

記録

⽚⼭登喜男

⿊⽥法律事務所河村輝夫

財団法⼈⽣活⽤品振興センター

春原政則

財団法⼈⽣活⽤品振興センター

アドバ
イザー
事務局

⿊⽥特許事務所

弁護⼠

備考
和光⾦属⼯業(株) 代表取締役

元通商産業省

財団法⼈⽣活⽤品振興センター

貿易コンサ

元丸紅(株)

ルタント

東京海洋⼤学主任

⼤⾂官房審議官
評議員選定委員

本社運輸部⻑
⾮常勤講師

⽇⽤品⼯業団体協議会

事務局

§ ⾯談者
訪問⽇

訪問先

2 ⽉ 27 ⽇

プノンペン SEZ

2 ⽉ 28 ⽇

JETRO プノンペン事務所

REPRESENTATIVE
道法 清隆 ⽒DUY KHANH
ENGINEERING CO.,LTD

CHAIRMANDO PHUOC TONG

2 ⽉ 29 ⽇

NHA BE CORPORATION

さくら⽇本語学校

3⽉1⽇

⾯談者

概要

Managing Director
上松裕⼠

⽇系企業ゼファーが出資する⼯業団地⽒

⽇本料理「⼀⼒亭」にてランチミーティング
ローカル系バイク・⾃動⾞部品製造会社

⽒

VICE MANAGERNGUYEN HUNG QUY⽒SENIOR MERCHANDISER MANAGER
JOANNA NGUYEN ⽒
開発部・企業研修担当
鈴⽊

剛

⽒

国の資本が 29%⼊ったローカル系縫製会社

ホーチミン初の⽇本語学校

SANSEI INDUSTRYVIETMAM CO.,LTD.

GENERAL DIRECTOR
岸 政司⼈ ⽒

各種⾦属部品の製造・組み⽴てを⾏う⽇系企業の現地

JETRO ホーチミン事務所

DIRECTOR北嶋 誠⼠

前半はベトナム料理「ベトナムハウス」にてランチミ

⽒

⼯場ーティング、後半は事務所にてブリーフィング4§ これまでのカンボジアの投資環境
年間 200 万⼈を超える観光訪問客を引き寄せる、世界⽂化遺産アンコールワット。カンボジアが仏教国となる以前の 12 世紀前半、アンコール王朝のスリヤヴァルマン 2 世によって 30 年以
上の年⽉をかけて建⽴されたこの巨⼤なヒンドゥー教寺院は、かつて王都であったカンボジア北部地⽅シェムリアップに位置する。同地⽅にある東南アジア最⼤の淡⽔湖トンレサップ湖を源流とするサップ川は、⾸都プノンペンの東沿いを流れ、⾸都の⽬抜き通りが貫く中⼼地にてメコン川と合流し、そのままベトナムに抜け、南シナ海に⾄る。
そのサップ川にかかる、プノンペン中⼼地北側にある⼤型橋梁
は「⽇本カンボジア友好橋」の名前で広く⼀般市⺠にも知られ、その橋や街を⾏き交う⾃動⾞の約 8 割はトヨタ⾃動⾞製である。
中国製・韓国製の⺠⽣製品が⼤量に流⼊する中でも、⽇本製品に対する信頼・⼈気はいまだ底堅い。

写真１．⽇本カンボジア友好橋

カンボジア政府および国⺠が抱く⽇本に対する好印象・信頼感

この ODA によって国際港であるシハヌークビルなど、製品のは、東南アジア諸国の中にあっても際⽴って⾼い。カンボジアに輸出⼊のための多くのインフラが整備されてきたにも関わらず、とって⽇本は、他諸外国に⽐べて群を抜いた最⼤の経済協⼒・援

⽇本企業のカンボジアに対する⺠間からの投資は、中国・韓国の助供与国、いわゆる ODA（政府開発援助）⼤国である。太っ腹

数⼗分の１にしか過ぎず、せっかく⽇本のＯＤＡでつくったインな⼤恩⼈の国でもあり、また、世界⼤戦の敗戦後、焼け野原からフラを悠々と利⽤しているのは外国勢ばかりという状況であっ世界有数の経済⼤国へと駆け上った、アジアの星としてのあこがた。⺠間のカンボジア進出について、⽇本は完全に出遅れている

れの国でもある。

状況であり、結果、カンボジアの親⽇感情に対して、⽇本⼈は背アジア積極外交で知られた、故・渡辺美智雄元外務⼤⾂も奔中を向けてしまっていた状況が続いていた。

⾛・功労したと⾔われるベトナムのカンボジア駐留軍撤退と和平協定。それに続く対ベトナム ODA 再開の年となった 1992 年、(JB PRESS 記事より)

⽇本はカンボジアに対しても本格的な無償資⾦協⼒を再開した。

サンちゃん雑談記
プノンペンでの⾏程を共にした現地ガイドの MANO ⽒(通称：サンちゃん)。ガイドとしてだけではなく、通訳として、時には迷⼦の捜索など⼤変お世話になりました。前述でも触れたように、カンボジアの⽇本⾞率は⾮常に⾼く、ことプノンペンの乗⽤⾞に限っては、100%に近い率と思えるほどでした。サンちゃんによると、新⾞の韓国⾞より、中古の⽇本⾞の⽅が断然⼈気があるとのこと。特にトヨタ・カムリの⼈気が⾼いとのことで、サンちゃんの愛⾞もカムリとのことでした。因みに価格を聞いてみると、中古相場で約 80 万円(⽇本円)程度とのこと。中間管理職ク
ラスで平均＄416 の⽉給を考えると、かなり⾼価な買い物です。

§ カンボジア概要
投資条件としての⾃然的地理的条件には、⼤きな問題はないと装置（中古機械を含めて）は⾃由に輸⼊できている。市内のスーのことである。即ち、⽔の供給についてはメコン河を擁しておりパーでは、⽇本のビールも⽇本での価格より安い値段で販売され供給量に問題はない。また、気温は⾼いものの台⾵はなく、地震ている。
表 1．主な商品と販売価格もないため、⾃然災害を⼼配する必要がない。ただし、洪⽔については、昨年のタイの洪⽔の例もあり、現地経済特区においても、

商品

その地理的条件（海抜１４〜１５ｍ）から堤防の嵩上げ、掘割の販売価格(ドル)構築等排⽔対策を中⼼とする洪⽔対策⼯事が⾏なわれている（たおかめ納⾖(3 個パック)

3.8

だし、昨年は、洪⽔は起きていない。２年前に洪⽔はあったが、マイルドセブン(1 カートン)

10.5ヱビスビール(350ml)

1.5

いいちこ(720ml)

20.5

ワンカップ⼤関

2

⼯場の床上浸⽔はなかった由）。
カンボジアの現在の経済政策は、シンガポールを⼿本とする⾃由経済を基本とした外資導⼊による産業振興政策であるといえる。国内に農業以外の基幹産業がないため、関税がほとんど掛けられておらず、また、外資優遇政策の適⽤もあり、原材料や機械(2012 年 2 ⽉ 28 ⽇ BAYON MARKET 調べ)5しかしながら、カンボジアの発展段階は未だ労働集約産業中⼼の段階（労働コストは、100 ドル／⼈・⽉）にあり、外国からの進出業種も縫製業、電気部品、靴などの労働集約産業が主体となっている。⽇本からの進出は、2010 年のミニベアの進出を契機として数⼗社が進出し、⼜は認可を得ている。経済特区の責任者・上松⽒の説明者ではビジネス上の障害はなく、問題となりう
るものは、(1) 電⼒料⾦が周辺諸国と⽐較して割⾼（0.193 ドル／kwh）(2) 物流コストが割⾼であるとのことであるが、これらの要因は、同様の条件にある他国に進出して克服している企業もあり、また、業態によって障害
図１．カンボジアの⼈⼝構成とならないことも考えられるので、⾃社の条件における障害の程度を⼗分検討して判断することが必要と考えられる。同⽒の指摘⻑い戦乱で⺠族の苦難を味わったせいか、カンボジアの⼈々

では、進出の成否は、現地における責任者に如何に⼈を得るかではクメール王朝時代の繁栄した時代を誇りに思う雰囲気を感じあるとのことであった。調査団にとっても極めて納得のできるおた。親⽇的であり、あくせくしない国⺠性であるそうだ。

話で、重要な課題であると思われるので、ここに特記する次第で資源をもたない、国内に資本がないので外国からの投資で経

ある。
(⽚⼭

済発展を実現しなければならない。そのため⾮常に開放的であ記)

り SEZ での外資に対する優遇措置も多いという。所得や配当の外国送⾦も規制がないという。

⻑い間の戦乱を経てカンボジアは 1993 年に平和をえて、まカンボジアはベトナムとタイの間に位置し、平地で⼭が少なだ２０年に満たない。今やっとフンセン政権の下政治的安定をい。物流ルートも改善されつつある。政治的安定が続くならば達成し経済発展の歩みを始めたようである。戦争で多くの国⺠

⽇本企業にとっては将来有望な投資先であると感じた。

を失ったため、⼈⼝構成は⾮常に若い。

(菊池

記)

カンボジア訪問記
カンボジアは、誇り⾼き微笑みの国である。１２世紀ころを最盛期として、タイやラオスが誕⽣する以前から⻑期に亘ってインドシナ半島の⼤半を治める⼤国であったことを⼤いに誇りにしている。国⺠性は、⽇本ではポルポト時代の⼤虐殺の記憶
から悪いイメージが定着しているとも考えられるが、現地 JETRO、経済特区の説明及び調査団の印象では、明朗かつ解放的で、親⽇的である。

(⽚⼭記)§ プノンペン SEZ(経済特区)
訪問⽇時
応対者
概要

2 ⽉ 27 ⽇（⽉）10:30〜13:30
Managing director 上松裕⼠⽒

事務所にて上松⽒より SEZ の概要・⼊居企業の状況について説明を受け、昼⾷後、バスにて SEZ 内を⼀巡視察した。
・⽇本企業は 29 社進出で⼀番多い。他に台湾、マレーシア、シンガポール、中国、韓国、フィリピン、カンボジアなどの企業が⼊っている。
・⼤きなところはミネビア、⼤氣社。ヤマハは⽤地だけ確保している。
・⽇本へ輸出する場合は、プノンペン→ホーチミン→⽇本が多い。
シハヌークビル経由もある。通関は⼀回で済む。ホーチミンまでは 240km ぐらい。10 時間程度で⾏く。途中メコン川の橋

写真２．ミネベア⼯場を今造っている。2015 年完成予定。今はフェリーでわたる。
・カンボジアは資源がないので、原材料はレンガ、セメント以外

・電⼒料⾦はやや⾼い。0.193 ドル／kwh、SEZ の 13Ｍｗの専⽤発電所があり、未だ余⼒がある。⽔は 5,000 ㎥／⽇の⽔道があ輸⼊に頼っている。

6

り、$0.3/㎥である。まだ 1,000 ㎥／⽇しか使っていない。排⽔処理は各⾃⾏う。
・カンボジア⼈の良いところは、穏和、正直、ハングリーでない、ものが盗られないこと。識字率は、男 90％、⼥ 70％程度である。
ここのワーカーの平均年齢は 23 歳ぐらい。賃⾦は⽉ 8,000 円（100 ドル）程度。求⼈は地⽅からで、ラジオコマーシャルが有
効。
(菊池

記)

写真３．PPSEZ 事務所にて§

JETRO プノンペン ランチミーティング
・⽇ ASEAN 包括的経済連携協定（AJCEP）2009 年に発効
訪問⽇時
応対者
概要

・⽇本の⼀般特恵関税対象国、3,540 品⽬

2 ⽉ 28 ⽇（⽕）11.00〜13.30
JETRO プノンペン事務所

所⻑

・⽇本の低開発途上国（LDC）特恵対象国で 2,200 品⽬が無税

道法清隆⽒

⽇本料理「⼀⼒亭」にて、道法⽒よりカンボジアの経済、(3) 外国企業の投資

貿易、投資環境並びに進出企業の状況について、資料に基づい・2006-2011 年の SEZ への投資では⽇本が 177 件で最も多い。

て説明を受けた。

ついで台湾、中国、シンガポール、韓国である。
・カンボジアに来る理由：1985 年プラザ合意後の円⾼により、(1) 経済概況

タイ・マレーシア・インドネシア・中国に進出→これら諸国の1993 年から 2003 年までは平均年 6.3%、2004 年から 2007

賃⾦上昇・労働者不⾜・優遇措置の減少などにより、現在ベト

年までは年 11.4％の経済成⻑があった。縫製業の輸出、堅調なナムが急増→更にベトナムでも賃⾦上昇（2011 年は賃⾦ 10%

観光業、良好な農業⽣産、活発な建設投資、外国企業の進出など上昇）。そのため、新・新興国（カンボジア、ラオス、ミャンが寄与した。2008 年、2009 年リーマンショックで減速したが、マー、バングラディッシュ）が注⽬を浴びている。その中でも2010 年４％、2011 年 6％以上の成⻑と回復し、2012 年も 6.5%

現在はカンボジアの投資環境が良いことから、⽇本からの投資の成⻑が⾒込まれている。

が急増した。

⼀⼈当たりの GDP は 2003 年に 356 ドルだったのが 2011 年には 861 ドルと 8 年間で 2.4 倍に増加している。⽇本との貿易(4) 経済特区（SEZ）

額は 2010 年で⽇本からの輸出が 158 百万ドル、輸⼊が 208 百

現在 22 カ所が認可され、以下の 5 カ所が開設されている。

万ドルと多くはないが年々増加している。

第1号

ポイペト SEZ 2006 年 6 ⽉

第2号

シハヌークビル SEZ 2006 年 10 ⽉

第3号

プノンペン SEZ 2006 年 10 ⽉

第4号

マンハッタン SEZ

第 14 号

シハヌークビル SEZ 2009 年 9 ⽉

2006 年 10 ⽉

・SEZ の定義：⾯積 50 ヘクタール以上、SEZ 管理事務所の設置、電⼒、給⽔、下⽔、排⽔処理、固形廃棄物、環境保護等が整備されていること。
・優遇措置：法⼈税（20％）が最⻑ 9 年免除、輸⼊関税の免税、付加価値税(10%)の免除(菊池記)(5) 駐在員の⽣活環境
現地駐在員はサービスアパートメントに集中しており、⽇本⼈
同⼠のご近所付き合いは⽐較的多い。教育環境については、⽇本

写真４．ランチミーティング⾵景

⼈学校が存在しないため、アメリカ系インターナショナルスクー(2) 関税に関する制度と協定

ルにおいてワールドワイドのカリキュラムで学ぶ。しかしながら、・AFTA(ASEAN ⾃由貿易協定)加盟国で 2015 年までに⼀部を除

⽇本のカリキュラムとは異なることから、学⼒不⾜を懸念し、あき ASEAN 域内で関税をゼロにする。

7

る⼀定の学年(⼩学校⾼学年)になると、家族のみ帰国し、単⾝赴任での駐在になる⽅が多いとのこと。
交通事情については、流しのタクシーは少ないものの、トゥク
トゥクなどは気軽に利⽤できる。市⺠の⾜はバイクが⼀般的であり、また、地⽅からのワーカーがトラックの荷台に相乗りして通勤してくるのも⽇常⾵景。鉄道は資材輸送⽤が週に 3 ⽇程度しか運⾏しておらず、今後の経済発展には鉄道網の開発が不可⽋と思われる。
娯楽やショッピング環境については、市内に遊園地はあるものの、全体的に娯楽施設は少なく、週末は家族でスポーツを楽しむ
機会が多いとのこと。しかしながら 2014 年には⽇本の⼤型スーパー（イオン）のショッピングモールの進出が決まっており、映画館などの娯楽施設も併設することから、より快適な⽇常⽣活を送る基盤が整うものと思われる。
(春原§

写真５．⽇本料理「⼀⼒亭」にて記)

投資環境から⾒たカンボジア
政策のため各種許認可が容易である点を考慮すると、アルミ精錬

中国・タイ・マレーシアなどアジア圏に進出した⽣産拠点を、など極端に電⼒に頼る産業を除いては、総合的には競争⼒がある

もろもろのリスク回避のためにさらに別の⽣産国に移転・新設すといえる。

る動きが数年前から活発化している。各国の深刻なインフレ率に(参考)⽇本の製造業の電⼒代は契約電⼒が 500KW を超えるか超より労働コストが上昇していることも要因である。⼀時期はベト

えないかで極端に異なる。計算の仕組みも複雑で単純な国際⽐較

ナムとインドが⼤きく関⼼を持って取り上げられてきたが、ベト
ナムへの投資が順調に伸びる割に、インドはさして伸びていない。

が難しい。
499KW ⾼圧 A だと2011 年に超円⾼になって以来、タイ・バンコック周辺の⽇系⼯場の洪⽔被害とも相まって、新たな⼯場移転先としてミャンマー

基本料⾦：1,233.75 円/KWとカンボジアが注⽬されている。ミャンマーでは政治的不安要素

電⼒量料⾦ 夏季：13.59 円/１KW・その他：12.51 円/１KW

がまだ⾒極めがつかず、将来の有望株であるにとどまるのに対し、

⽉間基本料⾦：616,642 円

500KW だとカンボジアは外国投資誘致政策に熱⼼に取り組んでいて、極めて基本料⾦：1,732.50 円/KW

有望な投資国に⾒受けられる。

電⼒量料⾦ 夏季：12.44 円/１KW・その他：11.47 円/１KW

しかし、他の東南アジア投資候補国に⽐べて次のような点で難⽉間基本料⾦：866,250 円(2) 中産階級がいないので⼈材集めに苦労すること点があるといわれてきた。

⼀般のカンボジア⼈は⽣活向上に向けた欲求が低く、農村地帯(1) 電⼒を輸⼊に頼るため電⼒料⾦が⾼いことから都市にあまり出てきたがらないようである。こうしたことか(2) 中産階級がいないので⼈材集めに苦労すること

ら総論的に⼈材集めに苦労することは⼗分納得するが、各論のレ(3) シハヌークビル港はプノンペンから遠く物流に問題があベルでそれほど難しいとは思われない。⼀般ワーカーは他社よりることもやや良好な待遇を与えることで確保できよう。テレビ・電気の(4) インフラ整備が遅れていて駐在員の⽣活環境に問題があ

普及率が低いため⼈材募集にはラジオコマーシャルが有効との

ること

こと。

今回の調査ミッションでの⾒聞を経て上記 4 点の課題をどのように評価し、また、カンボジアの他の利点とどのようにトレードオフできるかを考えたい。
(1) 電⼒を輸⼊に頼るため電⼒料⾦が⾼いこと投資環境の各国⽐較表でカンボジアが他の国に⽐べて⾼いのは電⼒代である。１KWH あたり US$0.19 とベトナムの倍以上であるが、⽇本のような基本料⾦制度はない。これは外貨換算率にもよるが基本料⾦制のある⽇本の電⼒代よりやや割安になると思われる。
進出企業の製造原価（材料費・労務費・経費）に占める電⼒代
をきちんと把握し、現地⽣産のシミュレーションを⾏い、割⾼な
電⼒代がどの程度の影響を与えるものかを試算する必要がある。
しかし、同国は⼈件費、地価・事務所賃料、法⼈税・個⼈所得税、⽔道料⾦などにおいてベトナムよりも安く、外国投資を促進する

資料１．地⽅ワーカーの通勤⾵景(JETRO 資料より)

8同国では⼤学を出ても、まともな就職先は少なく公務員になっないしメコン川利⽤による⼩型船でのプノンペン港への輸送がても初任給は⽉給 1 万円程度と聞く。しかし、⼤学⽣の向学⼼は活発化している。これによりプノンペンの物流問題は⼤幅に改善

⽇本の⼤学⽣よりも⾼いようで、欧⽶・オーストラリア・シンガ

されるようになった。（プノンペン港は 2010 年に 62,500TEU

ポールに留学する学⽣も多くいるようである。⽇本への留学は⽇の扱いを記録。農産物と織物の輸出、縫製原材料と建築資材の輸

本⼈の⾝元保証⼈が要求されているため、困難なようである。

⼊）海外現地会社の経営では優秀な幹部社員を確保することが成(4) インフラ整備が遅れていて駐在員の⽣活環境に問題がある

功の第⼀歩である。⽇本にいるカンボジア⼈留学⽣は、およそこと600 ⼈。その半数以上が関東地⽅にいる。留学⽣ほとんど全員がカンボジアは農業国で観光以外にはさしたる国内産業がない。

⽇本の⽂部科学省や⼤学、企業などから奨学⾦を得て留学してい⾸都のプノンペンにも公共交通機関はなく、中国・タイ・マレー

る。在⽇カンボジア留学⽣協会などを通じて奨学⾦を出すなど、

シア・インドネシアなどに⽐べれば⽇本⼈駐在員の⽣活環境とし優秀な学⽣を将来の幹部として迎えるような⼿を打つことも有ては相当に劣っている。しかし、外国⼈向けサービスアパートメ

効であろう。カンボジアに⽴ち上げた⼯場の技術指導にタイ、ベント、⾼級スーパーや⽇本⾷専⾨店もプノンペン市内にはあり、

トナム、マレーシアなどの⼯場から教育指導員を派遣し成功して品数も豊富なうえに値段も安い。ビールやたばこなど、⽇本の販いる会社もあるようだ。

売価格より安いのは輸⼊関税がほとんどかかっていないものと⾒受けられる。

(3) シハヌークビル港はプノンペンから遠く、物流に問題がある

⾃分の経験で⽐べれば、1969 年のニューヨー

クや 1996 年の上海よりはるかに恵まれた環境と⾔える。

ことカンボジアのプラスの要素は親⽇的であることと、⼈々がのんびりしていることである。隣国ベトナムの忙しさととげとげしさは全く感じられない。フランス統治時代からある地元の⼈々のためのセントラル・マーケットも品数が豊富で、⾷材も新鮮なものが並んでいた。GDP や統計による平均収⼊よりも実際の⽣活はゆとりを感じさせるものである。
学齢期の⼦供を帯同することは困難と⾔えるが、プノンペンであればインターナショナルスクールという選択もあり、駐在環境としてさして問題ないと思われる。
(河村記）

写真６．カイメップ港
カンボジアで外洋に⾯した深⽔港はシハヌークビル港しかない。⽔深 10.5 メートル、⻑さ 750 メートルの埠頭があり、コンテナ輸送はシンガポールからのフィーダー船で⽇本へも週⼀回のサービスがある。年間 250 万トン(25 万 TEU)の荷捌きをしている。⾸都プノンペンまで国道４号線約 230ｋｍ、乗⽤⾞で約４時間の⾏程だが、シンガポール積み替えのためプノンペンの貨物
はホーチミン港経由に⽐べて 1 週間ほど余分にかかってしまう。
しかし昨年 12 ⽉にホーチミン市 50ｋｍ南東のカイメップ港に⽔深 14 メートル、⻑さ 600 メートルの⼤⽔深コンテナ埠頭が完成し北⽶航路の⼤型直⾏コンテナ船が寄港するようになった。

写真７．セントラル・マーケットにて

カイメップ港からプノンペンまでのトラック輸送（約 200ｋｍ）

トラブル体験記
カンボジアの⼤らかな国⺠性の影響か、2 度の予約漏れを体験。まずはホテルから空港までの送迎サービス。出発前夜に予約しておいたにも関わらず、シェムリアップからプノンペンに移動する朝、送迎⾞が⼿配されていない事態が発⽣。ホテルのフロントとドアボーイが慌ただしくやり取りした結果、15 分程度の遅れで出発可能に。次にプノンペンでの⼣⾷。現地旅⾏代理店経由で予約しておいたものの名前がなく、席が確保されていない事態が。空いている席に案内され事なきを得ましたが、アプサラダンス
ショーが少々⾒⾟い席で、なんとなく残念な気持ちに・・・。旅には予期せぬトラブルが付きものであり、ゆとりのある予定を組んでいたことに、事務局として胸を撫で下ろす瞬間でした。

9§

ベトナム概要ホーチミン市を中⼼とする南部ベトナムは、経済活動の活発な若い国である。ベトナム全体でも５％を越える⾼い経済成⻑を続けており、⼈⼝構成も総⼈⼝の６割以上を１０代、２０代の若い層が占めている。南部ベトナムは市場経済の経験が豊かで、⼈々の性格も⼤らかで楽観的と⾔われる。近年は⽇本からの進出ラッシュという状況で、平成２３年には投資件数が過去最⾼を記録したという。調査団は、現地企業と⽇系企業とを訪問して実情調査を⾏ったが、概して、⼯業化はかなり進展しており、単なる労働集約的加⼯業ではなく、設計から輸出まで⼀貫して⼿掛ける企業
が相当数育っていることを強く印象付けられた。
⽇本からの投資条件という⾯では、⽇本からの投資が順調に拡⼤している状況にあるが、いくつかの問題点も指摘されている。
その第⼀は、賃⾦の上昇である。国内のインフレの昂進に伴い、２０１３年には最低賃⾦の改定が２回あり、２００万ドン（約

写真８．求⼈募集広告の横断幕(AMATA ⼯業団地⼊⼝にて)

US$１００）／⽉とされた。これとともに、テト明けの離職やワ

労働⼒問題に加えて、⼈材能⼒、通関⼿続、原材料調達等の問ーカーの採⽤難が各企業の課題となっているとのことである。こ題が挙げられているが、ここでは電⼒供給について指摘しておきの関係で、調査団は、ある⼯業団地の⼊⼝に多くの会社が求⼈募たい。南部ベトナムでは、現在のところ停電等は発⽣していない

集広告の横断幕を掲げている光景を⽬撃した。これは、同国の雇（２〜３年前まで週１回の計画停電があったとのことである。）

⽤状況を象徴する出来事であったが、同時に調査団は、⽇系企業とのことであるが、電⼒需要は１４％／年の伸びを⽰しており、で、職員から丁寧な挨拶を受ける経験もしており、同社の教育も⼀⽅、発電所の建設計画は当⾯ないようであるので、近い将来電さることながら、これを受容する資質を同国⼈が保有している証

⼒不⾜が⼼配されるとのことであった。また、ベトナムへの投資左であり、いずれも同国の実情を表す出来事であったと考えていについては、現地通貨ドンでの投資となるが、現地通貨のドンはる。

⽇本へ戻すことが難しいとの指摘もあるので、投資の始めから撤なお、現地に進出している⽇系企業が経験を積んだ管理職等の収にいたる各段階における法的問題についても⼗分な検討を要

他社への供給源となっているという興味深い情報も得ることがするものと考えられる。

できた。

(⽚⼭

記)

トラブル体験記２
真冬の⽇本から真夏のベトナムへの視察旅⾏。⽇本では雪が降ったとの NHK のニュースを聞きつつ、40 度近くの猛暑の中での視察は、平均年齢 64 歳の視察団には堪えました。⽔が合わないこともあり、体調を崩す団員が続出。結果、ホーチミンに⼊るなり、
インターナショナル SOS クリニックのお世話になりました。異国の地での診察は不安があったものの、ワールドワイドに展開している SOS クリニックは、⽇本⼈医師・看護師も常駐しており、⽇本と変わりない診察を受けることが出来ました。因みに診察料は下痢の治療で約 12,000 円でした。海外旅⾏保険適⽤なので、帰国後申請すれば全額戻ります。更に、不測の事態に備え事前に申請フォーマットを⼊⼿しておき、診察を受けた際に現地で記⼊してもらえれば健康保険の適⽤も可能なようです。

§

デュイカン社
⽇時 2 ⽉ 29 ⽇ 9:00〜10:30
応対者

ドウ・フォック・トン社⻑

概要

ドウ社⻑から会社の説明を受け、（ホーチミン機械加⼯協会副理事⻑）
その後⼯場内を⾒学した。
・⼯業⼤学卒業後、1989 年に仲間 7 ⼈で設⽴した 100%ベトナ
ム資本の企業。⼯業⼤学などで技術を学んできた社員も多く、また社内教育での技術・技能を養成している。
・事業は、各種機械部品の機械加⼯で、素材はスチ－ルが多いが、アルミも数％程度ある。従業員は 110 ⼈。⽇本企業からも受注している。（マブチ、富⼠通、三洋など）
・将来的な取引を考え、2004 年に ISO9001 取得。

写真９．⼯場内作業⾵景

10

・ベトナムは昨年 18%のインフレで、銀⾏⾦利は今⼀般に20.3%と⾮常に⾼いが、当社は 16%で借りている。社員の給料は毎年⼀回昇給させる。昨年 10 ⽉基本給を 48%上げた。
・コスト削減のため不良率低減、能率を上げる努⼒をしている。
⽇本の顧客からもスポット的な検査などにより指導を受ける。
・電⼒事情は、2010 年にダムができ今年は停電がない。
・新たな設備導⼊などにより⼿狭になってきたため、来年 1.5haの新⼯場へ移転する。
新しい⼯作機械が多く、⼿狭になっているが、整然としており、５S 活動も⾏われ、⽇本の⼯場と較べても遜⾊ない。急速に発展している様⼦が伺われる。従業員の⾝なり、態度も良く、教育がされている様⼦であった。
(菊池

§

記)

写真１０．デュイカン社前にて

ニャベコ社
訪問⽇時

2 ⽉ 29 ⽇（⽔）13.30〜15.30

応対者

Vice Manager of Marketing
Planning Import DeptNGUYEN HUHG QUY ⽒
Senior Merchandiser Manager
JOANNA NGUYEN ⽒

現場においては、⽣産状況は刻々と電⼦掲⽰され、進捗率や不良率も⼀⽬でわかるようになっており、視覚的にも品質⾯への意識が窺えた。
三井物産や伊藤忠などとの⼤⼝の取引、また、⼩⼝の制服(企業向け)製作依頼など、中国から⽣産拠点を移す⽇本企業が増えているとのこと。

概要 QUY ⽒より会社概要の説明を受け製品の出荷は、敷地がサイゴン川に隣接しており、コンテナ埠

た後、⼯場内を⾒学。最後に頭が整備されていることから、輸送のメリットが確保されている。

NGUYEN ⽒との質疑応答を⾏った。
1973 年設⽴。国の資本が 29%⼊った株式会社。
年間売上 3 億 5,000 万ドル。従業員は 5,000 ⼈。全国 34 の拠点では 2 万⼈(新⼯場の 3,000 ⼈含む)。
輸出の 40%は⽶国、35%はヨーロッパ、20%は⽇本、残り 5%は主に韓国向けに⽣産されている。
また、国内シェアは 30〜40%を占めるブランドも持ち、数々の表彰を受けている。
男性スーツを⽉間 20 万着、⼥性スーツを⽉間 30 万着⽣産しているとのこと。
デザインから加⼯までの全ての⼯程を担うことも可能であるが、⽇本との取引の場合は加⼯のみの⼯程で、依頼主が常駐して検品を⾏うほど品質管理は徹底している。よって、⽣産量が予定を超えるような場合、品質⾯が疑問視されるケースもある。

写真１２．敷地内のコンテナ埠頭
社内教育制度が充実しており、育てた⼈材が新たな拠点の管理者になるという、理想的な⼈材流⽤ができている模様。
勤務体制は 8 時間勤務で、8:00〜12:00、13:00〜17:00 のベトナムでは標準的な勤務体系であり、残業はあっても 1 時間程度とのこと。昨年は、⼤幅なインフレによる国からの指導の下、年間昇給率 10%を確保したとのこと。
社員はまるで機械のように黙々としかも的確・迅速に作業を進めており、勤務管理、作業管理はかなり徹底していることが窺え
た反⾯、悪く⾔えば⼈間ロボットのような感じを受けた。しかし、だからこそ集約型の急成⻑企業が出来上がったとも感じた。
(⼤久保

写真１１．⼯場内での進捗ボード

11

記)

§

三正⼯業株式会社・ベトナム⼯場
訪問⽇時
応対者
概要

⼒ともに低いことがあげられる。裾野産業が発展すれば、それぞ

3 ⽉ 1 ⽇（⽊）9:30〜10:30
General Director 岸

れの分野でさらなる発展を遂げることが可能であることから、今政司⼈⽒

後に期待したい。

ベトナム⼯場⽴ち上げ時の話、現地ワーカーの雇⽤等

⼯場内はゴミひとつないほど綺麗に整理されており、27 名のについての話を伺った後、⼯場を⾒学した。

ベトナム⼈従業員からも⽇本語の挨拶を受けるなど、とても教育が⾏き届いていることを感じた。

三正⼯業は建設機械などの油圧・空気圧機器部品を中⼼に、各種⾦属部品の製造・組み⽴てを⾏っている企業で、国内では東京本社の他、福島に⼯場を保有しており、その⽣産拠点の 1 つであるベトナム⼯場は、タイ資本の AMATA ⼯業団地内に 2011 年 3
⽉に⽴ち上げたばかりの新しい⼯場である。⼯場は建物⾃体も⽤意されたレンタル⼯場とのこと。レンタル⼯場は初期投資も少なく済むことから⼈気が⾼く、同⼯業団地内の既存のレンタル⼯場
は完売であり、新たな施設を建設中とのこと。同社は EPE(輸出加⼯企業)の投資ライセンスを取得しており、輸⼊関税・VAT に関してインセンティブがあり（便宜的には保税⼯場とみなされ）、
海外から輸⼊される設備や部材に対しては、輸⼊関税・VAT 免税などの優遇がある。

写真１４．⼯場内⾵景
AMATA ⼯業団地⼊⼝には、従業員募集広告の横断幕があるほど、⼈材は取り合いの状態であり、ベトナムで従業員を定着させるためには福利厚⽣費がかさむとの話。同社では⾷堂を⾃前で持ち、料理も無料で提供しているとのこと。また、休憩室にもゆとりを持たせ、昼休みにはトランプなどの娯楽を楽しむ場となっているとのこと。さらに、社員旅⾏も⽋かせない要素であり、訪問した翌⽇からリゾートへの社員旅⾏が企画されているとのことだった。
横断幕の募集内容については、韓国企業などが逸脱した料⾦の記載をしており、⼯業団地内でいかに⾜並みを揃えられるかが⼤写真１３．三正⼯業のウェルカムモニター

きな課題との話もあった。

製造機器は他の⼯場から移設してきた中古品であり、設置後の⼈材については取り合いの状況ではあるものの、ベトナム先発

メンテナンス等に時間がかかり、実稼働は 7 ⽉からとのこと。現企業のマブチモーターの⼈材教育は優れており、⼈材輩出⼯場に

在は、⽇本への部品供給⼯場となっているが、将来的には現地のなっているとのことであり、教育次第では、優秀な⼈材となり得⽇系企業への部品供給を視野に⼊れている。なお、現状、ベトナ
ムの裾野産業は発展途上であり、当⾯は期待できない状況である。

ることが証明されている。

背景として、国営企業は⼀括⽣産を⾏っているため、業績、競争

§

(春原

記)

JETRO ホーチミン
訪問⽇時
応対者
概要

ホーチミンには 10,000 ⼈弱の駐在員がおり、JETRO 事務所

3 ⽉ 1 ⽇（⽊）11:45〜14:20
JETRO ホーチミン事務所 Director 北嶋から徒歩 5 分程度のサービスアパートメントを中⼼に⽇本街を誠⼠⽒形成している。⽇本⼈学校も完備され、教育⾯や⽇常⽣活におけ

前半はランチを交えながら現地駐在員の⽣活環境などる不安は少ない。ただし、カンボジア同様、娯楽施設は少なく、を、後半は JETRO 事務所にて経済状況や投資環境等の⽇常的にバドミントンやボーリングなどのスポーツを楽しむ習説明を伺った。

慣がある。
瞬間的な停電(⻑くても 10 分程度)は時々あるものの、⽇本の(1) 駐在員の⽣活環境について

ようにはいかないまでも、⽇常⽣活における電⼒供給は⽐較的安定しているとのこと。

12

りも可能な Cai Mep Thi Vai 港の建設が進められており、欧⽶直航路就航予定の港として利便性が上がると考えられる。
次に空港。2020 年に Dong nai 省に Long Thanh 国際空港が完成予定であるため、⾼速道路の開通とあわせ、その周辺の⼯業団地の利便性が上がるものと考えられる。既に双⽇系企業が開発を進めており、2012 年より稼働予定の⼯業団地もある。
最後に、すべてにかかわる⾼速道路網について。港や空港を結ぶ経路に加え、Ho Chi Minh 都市部から 1 時間以内でアクセスできるようになる Long An 省などへもサッポロなどが進出を決めており、⽇本企業の進出はしばらく続くものと思われる。

写真１５．ランチミーティングにて(2) 交通事情について
カンボジア同様、バイク率は⾮常に⾼く、⾞も多いことから
朝・⼣の通勤ラッシュが激しい。市⺠の⾜はバイクが⼀般的であり、学⽣にも多く普及している。価格は新⾞で 50,000 円程度とのこと。タクシーも乗⽤⾞タイプからバンタイプまで様々なサイズの⾞両が⾛っており、初乗り 10,000〜11,000 ドン(会社により若⼲異なる)で距離別メーター式。
現状、市⺠の⾜としての鉄道は整備されていないが、2020 年までにはモノレール・地下鉄網を完成させる計画があることから、将来的には交通事情が⼀変するものと思われる。また、⾼速道路

写真１６．JETRO ホーチミン事務所にての開発も進めており、地⽅とのアクセスの利便性が良くなることから、⼈の動きも活発になることが予想される。

(5) 今後のベトナム進出について(3) 経済状況について

表２．⽇系進出企業の経営上の問題点(JETRO 資料より)

ここ数年、⾼いインフレ状況であり、2011 年においては平均
18.6%であった。このインフレ対策として、年利 20%を超える

順位

⾼⾦利政策が企業の資⾦調達を直撃し、経済成⻑の減速を招いて

1

従業員の賃⾦上昇

83.3

2

現地⼈材の能⼒・意識

63.2

3

通関等諸⼿続きが煩雑

62.4

ため、政府の徹底したインフレ対策、貿易⾚字の削減といったマ

4

原材料・部品の現地調達の難しさ

61.4

クロ経済の安定化政策が必要な状況である。

5

電⼒不⾜・停電61.6いる。また、⼆重為替レートとドル不⾜も⼤きな問題となっている。背景としては国⺠が⾃国通貨のドンを全く信⽤せず、ドンを⾦やドルに替えてタンス預⾦していることが要因に挙げられる(4) 投資環境について

項⽬

割合

上記のような多くの課題は抱えているものの、他国に⽐べれば

現状、港と国際空港、⾼速道路などのインフラ整備を進めておまだまだ安価で豊富な労働⼒が確保できる状況であり、市場としり、2020 年までに勢⼒図が⼤きく書き換わる可能性がある。まても期待でき、国家としての安定性、⽇本⼈との相性の良さなど

ずは、港について。現状、Sai Gon 港・Cat Lai 港が中⼼であるを考えると、今後も⽇系企業の進出ラッシュは続くものと思われものの、⾼速道路の開通とあわせて、⽔深 14m で⼤型船の出⼊

る。
(春原

記)

ショッピング事情
現地の⼈が多く利⽤する市場以外にも、スーパーマーケットや⽇本⾷材を扱うショップも点在しており、⽇常⽣活で不便さを感じることは少ないと思われる。市場は価格交渉が必要なため、⽇本⼈が⽇常的に利⽤することは少ないとのこと。実際、現地ガイ
ドを引き連れ、ベンタイン市場に買い物に⾏ったところ、店員に「反則だ！」と⾔われる⼀幕も。やはり⽇本⼈は⾼く買わされているのか・・・。なお、タンソンニャット国際空港近くに、⼤型スーパー(イオン)の進出も決まっており、地下鉄網の完成とあわせて、ショッピングを含めた娯楽の環境も⼀変するのではないかと思われる。

13

ベトナムの 2 重為替、ドル不⾜問題の背景
レートが悪くとも、⾮公式市場からドルを調達しようとする動き

ベトナムでは、銀⾏での公式レートと貴⾦属店や両替所での⾮公式レートがかい離する 2 重為替レートとドルの不⾜が問題とが出て、2 重為替発⽣の⼀因ともなる。

なり、⾦融当局はその解消に躍起になっている。以下では、その(2) 国際収⽀に現れた不⾃然な誤差脱漏

背景と現状を考察した。

こうした市場の動きはベトナムの国際収⽀からも伺える。
2009 年の国際収⽀を⾒ると、誤差脱漏として 135 億ドルが計上されている。これは同年の経常収⽀の⾚字 61 億ドルを 2 倍以上も上回る⼤きな数値である。この⼤量の資⾦が、国際収⽀統計で捕捉されないルートに漏れ出しているとみられる。このルートの中に、タンス預⾦や貴⾦属店が含まれると考えてもあながち間違いではないであろう。経常移転収⽀として計上される海外在住ベトナム⼈（越僑）からの送⾦も、⼤部分はこうしたルートに流れたのではないか。これら経常収⽀の⾚字と誤差脱漏に現れた資⾦流出のファイナンスには、119 億ドルの資本収⽀の⿊字だけでは間に合わず、78 億ドルもの外貨準備の減少を余儀なくされている。
表３．ベトナムの国際収⽀(単位：百万ドル)

写真１７．北嶋誠⼠⽒(JETRO ホーチミン事務所にて)(1) ⾦、ドルに対する選好が 2 重為替、ドル不⾜の要因
なぜ、ベトナムにおいて 2 重為替とドル不⾜が発⽣するのかを考える際、まず念頭に置く必要があるのは、インフレが⾼進する

１．経常収⽀△6,116

貿易収⽀△8,306

サービス収⽀△1,230

所得収⽀△3,028

経常移転収⽀中、ベトナム⼈がどうやって⾃分の資産を守っているかだ。ベト6,448

ナム⼈の資産形成と⾔えば、伝統的に⼟地、外貨(主にドル)、⾦

２．資本収⽀11,869（ゴールド）である。昔は、オートバイも資産とされたが流⽯に

直接投資

6,900

最近はない。ここでは、⾦とドルに注⽬したい。

証券投資

128

その他投資

4,841

３．外貨準備増減

7,756

まず⾦は、ここ数年、価格が上昇を続け、インフレ対策、或いは投機の対象として、多くのベトナム⼈が⾦を買い求めた。その結果、⾦の国際価格より国内価格の⽅が⾼いという状況が続き、４．誤差脱漏2 重為替発⽣の⼀因となった。

△13,509
出所：IMF

このプロセスはこうだ。ベトナムの中央銀⾏にあたる国家銀⾏は今年 2 ⽉ 11 ⽇にベトナムドンの⼤幅な切り下げを⾏った。こ(3) 根本的な解決にはマクロ経済の安定化が不可⽋の切り下げの直前、⾦の国内価格は 1 オンス換算で約 2,973 万

現在、ベトナム政府はドンの切り下げに続いて、政令 11 号をドン、⼀⽅、国際価格は 1 オンス約 1356 ドルであった。この時、発出し、貴⾦属店での地⾦の販売の廃⽌、外貨両替、地⾦経営に⾦を通じて⾒たドン/ドル為替レートは 1 ドル＝約 21,928 ドン

関する法規違反に対する取締りの強化等を盛り込んだ⾦融管理(2,973 万ドン÷1356 ドル)と⾔う事になる。即ち、公式レート

強化策を打ち出している。この結果、貴⾦属店が地⾦の販売を取(1 ドル＝19,500 ドン)でドルを調達して、海外で⾦を買い、それをベトナムの国内の⾦市場で売れば、利益を上げることできる。
実際、当地報道によると、⾦の密輸⼊が横⾏しているようだ。こりやめたり、両替所が営業を取り⽌めたりするなど、⼀定のアナ
ウンスメント効果をあげている。3 ⽉ 29 ⽇現在、公式市場と⾮公式市場のレート差は 140 ドンにまで縮まっている。しかし、うなると、貴⾦属店等には、多少⾼いレートを提⽰してでもドル「⾦の装飾品を買い込む⼈が増えた」と⾔う報道からも窺えるよ

を調達しようとするインセンティブが働き、2 重為替レート発⽣

うに、ベトナム⼈からすると、「ドルも⾦も駄⽬と⾔われたら、の⼀因となるのだ。ドンの切り下げは、⾦の国際価格と国内価格

⾃分の資産をどう守ればよいのだ」と⾔うのが正直なところであの差を縮⼩させるための策と解釈することもできよう。

ろう。

また、ドルの保有もベトナム⼈による資産防衛の常とう⼿段でこうした問題の根本的な原因は、⼈々が⾃国通貨のドンを全くある。インフレの⾼進と貿易⾚字の拡⼤で市場のドン安期待が⾼信任していない、と⾔う事に尽きる。ドンが資産形成⼿段としてまっている中、⼈々は、ドンをドルに替えてタンス預⾦として家⼈々に信⽤されれば、ドルや⾦に対する需要も減り、2 重為替やに保管するほか、企業も⼤⼿国営企業や輸出企業を中⼼に、稼いドル不⾜が発⽣する⼟壌もなくなるはずだ。ベトナム政府には⾏だドルを銀⾏に売ろうとしない。いわんや、2 重為替レートが発政措置はもとより、徹底したインフレ対策、貿易⾚字の削減と⾔⽣している状況下では、⼈々も企業もレートの悪い銀⾏でわざわったマクロ経済の安定化が強く求められている。

ざドルを売ろうとはしまい。結果、銀⾏システムにはドルがなかなか回らず、輸⼊企業等はドルの調達が難しくなる。こうなると、

JETRO ホーチミン 北嶋

14

誠⼠

§

さくら⽇本語学校
訪問⽇時
応対者
概要

る語学学校と提携しており、ここを窓⼝に留学のサポートを⾏っ

2 ⽉ 29 ⽇（⽔）17:00〜21:00
開発部・企業研修担当ているとのこと。また、語学学校終了後、⽇本の⼤学へ⼊学する

鈴⽊剛⽒

ケースも多いとのこと。

⽇本語学校の歴史、教育概念、カリキュラムなどの説明

⽇本企業がベトナム進出のため、⽇本語が出来るベトナム⼈学を聞いた後、授業の⾒学を⾏った。その後、場所を替え、⽣を探す場合、早稲⽥⼤学、⽴命館⼤学に圧倒的に⼈材が多いと学⽣を交えた意⾒交換会を⾏った。

のこと。また、ベトナム国内においては、ワーカーは地⽅⼤学から採⽤し、管理職についてはヘッドハンティングが多いとのこと。

当該学校は 1989 年、ベトナム⼈である「キウチナガト」⽒をこの場合、⽇本の技術系派遣会社のパソナテックが強いとのこと。

代表として、⽇越⽂化交流センターとして開校。1995 年にベト

授業は、会話重視のカリキュラムだけあって、発声練習など、

ナム教育局の認可を受け、ホーチミン発の⽇本語学校として現在声を出す授業が多く、活気に満ち溢れていた。

のさくら⽇本語学校となる。⾔葉の習得以前に、「⽇本⽂化を伝その後、場所を替え、鈴⽊⽒に加え、4 名の⼥⼦学⽣を交え、える」と⾔った理念を持ち、茶室・和室・⽇本庭園も備えた施設

意⾒交換会(懇親会)を⾏った。4 名の内、3 名は中級クラスの学となっている。

⽣で、4 ⽉より静岡の⽇本語学校に留学するとのこと。私の隣に座った学⽣は、ベトナムにて通訳の仕事がしたいとの夢を持っており、⽇本語学校終了後、⽇本の⼤学に⼊学したいとの話であった。⽇本にて経験を積み、いつの⽇かベトナムの地に戻り、我々のような⽇本企業のビジネスマンを相⼿に、彼⼥たちが活躍する姿を⾒てみたいものであり、陰ながら応援したい。

写真１８．校内掲⽰板
学⽣数は 1,000 ⼈強で、男⼥⽐は 7:3 で⼥性が多く、ここからもベトナム男性に⽐べ、⼥性の向上⼼が強い傾向が窺える。昼
夜あわせて 52 クラスあり、初級 8 レベル、中級 4 レベル(週 6⽇クラスのみ)、教師養成コースを設け、最⼤ 25 名の会話重視の

写真１９．さくら⽇本語学校前にて

カリキュラムを組む。授業時間は 1 コマ 90 分。授業料は 3 か⽉で週 3 回の初級クラスが 1,800,000VND≒7,200 円。

(⼤久保・春原

⼊学⽬的は、⽇本への留学が圧倒的であり、卒業後⽇本企業で記)働く夢を持っている学⽣が多いとのこと。⽇本の都内と静岡にあ⽇本語学校学⽣との懇親会記
私の隣に座った⼥⼦学⽣(名前は⽇本⼈には発⾳しにくい名前で覚えられませんでした・・・)、中級クラスの⽣徒さんだけあって⽇本語での会話は問題なくできました。しかしながら、たまたま英語でのやり取りをしようとすると、ABC すら危うい状況。
他の⼥⼦学⽣も同様な感じ。以前はフランス語やロシア語圏とのことで、英語はあまり普及していないと聞いていましたが、現在では中学から英語教育がされているはずなのですが・・・。⾊々話を聞いてみると、彼⼥は農村地帯の出⾝とのことで、ほとんど
英語教育は受けていないそうです。⽇本のように全国⼀律に、同じ教育が受けられるようにはまだまだなっていないようです。
私なら⽇本語ではなく、英語を修得したいものですが、ベトナムではそれだけ⽇本語が話せる⼈材は貴重なのでしょうね。

15

§

旅⾏記
寒さ厳しい⽇本から酷暑のカンボジアに⾶び最初の⼆⽇間で体調を壊し少々難儀したところもありましたが、事務局の若き春
原さんや団員の皆様に助けられ、また現地の案内の⽅々の努⼒で無事予定通り訪問視察を終えることが出来ました。帰りにはご⾼齢の佐川団⻑はじめ全員元気になって帰国出来、誠に感謝しております。
ある程度は聞いていましたが現地を⾒学し、説明を聞いて予想以上に⼯業団地が整備され美しい環境の中で操業していることに感⼼しました。⽇本企業の今後のあり⽅を考える上でとても参考になりました。
副団⻑

菊池

哲

写真２０．帰国後の成⽥空港にて§終わりに
昨年 12 ⽉に急遽決まった海外ミッション。事務局として航空

カンボジア・ベトナムへの進出に興味

券・宿泊先の⼿配、VISA の申請、現地での移動⾞の⼿配を含むを持ち、また、⽇程の関係で今回参加

活動コーディネートなど、試⾏錯誤しながらも、なんとか出発まできなかった会員の皆様が、次の企画で辿り着いた視察旅⾏でした。旅⾏中は、暑さなどで体調を崩すを期待されるような状況になれば嬉⽅が続出する事態や、笑い話となるようなトラブルも随所にありしい限りです。

ましたが、参加者全員で協⼒しながら無事に帰国することが出来、最後に、旅⾏の準備段階から様々な事務局としてはやっと⼀息ついている状況です。

アドバイス、並びに本報告書の監修を団員の皆様から提出されたレポートを報告書にまとめる作業

して下さったアドバイザーの河村⽒、も初の試みで、やはり試⾏錯誤しながらも、随所にコラム的な要

未熟な事務局をサポートして下さった団員の皆様、そしてベトナ

素を取り⼊れ、ビジネス⼀辺倒の固い報告書にならないよう配慮

ムでの活動をサポートして下さった三正⼯業株式会社様にはこしました。なお、編集に際し、レポートの原⽂は可能な限り活かの場を借りて、⼼より御礼申し上げます。

しつつも、校正などの関係で、⼿を⼊れている部分もある旨、ご了承ください。この報告書を⼀⼈でも多くの⽅に⾒ていただき、§

カンボジア編事務局

参考資料

・これまでの進捗とこれからの挑戦 (PPSEZ 説明資料) 抜粋

p.17〜25・360HA PPSEZ-LAND USE MASTER PLAN (PPSEZ 配布資料)

p.26

・CLM ⼯業団地マップ・カンボジア (ジェトロセンサー2012 年 3 ⽉号記事)

§

p.27

ベトナム編 参考資料

・ホーチミン市近郊の物流・交通インフラ計画及び⼯業団地等 (JETRO ホーチミン配布資料)
・JETRO ホーチミン配布資料

§

全編

p.28

p.29〜36

参考資料

・プノンペン(カンボジア)、ホーチミン(ベトナム)、上海(中国)

投資コスト⽐較 (JETRO ホームページより)・メコン諸国の基礎的指標および投資環境⽐較(2010 年) (ジェトロセンサー2012 年 3 ⽉号記事) p.38

16

p.37

春原

政則

【カンボジア編】PPSEZ 説明資料(抜粋)１17

【カンボジア編】PPSEZ 説明資料(抜粋)２18

【カンボジア編】PPSEZ 説明資料(抜粋)３19

【カンボジア編】PPSEZ 説明資料(抜粋)４20

【カンボジア編】PPSEZ 説明資料(抜粋)５21

【カンボジア編】PPSEZ 説明資料(抜粋)６22

【カンボジア編】PPSEZ 説明資料(抜粋)７23

【カンボジア編】PPSEZ 説明資料(抜粋)８24

【カンボジア編】PPSEZ 説明資料(抜粋)９25

【カンボジア編】PPSEZ 配布資料26

【カンボジア編】ジェトロセンサー2012 年 3 ⽉号記事27

【ベトナム編】JETRO ホーチミン配布資料１28

【ベトナム編】JETRO ホーチミン配布資料２29

【ベトナム編】JETRO ホーチミン配布資料３30

【ベトナム編】JETRO ホーチミン配布資料４31

【ベトナム編】JETRO ホーチミン配布資料５32

【ベトナム編】JETRO ホーチミン配布資料６33

【ベトナム編】JETRO ホーチミン配布資料７34

【ベトナム編】JETRO ホーチミン配布資料８35

【ベトナム編】JETRO ホーチミン配布資料９36

【全編】JETRO ホームページより37

【全編】ジェトロセンサー2012 年 3 ⽉号記事

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⽇⽤品⼯業団体協議会 カンボジア・ベトナム投資環境調査ミッション報告書
2012 年 3 ⽉ 23 ⽇制作
監

修

河村

輝夫 (財団法⼈⽣活⽤品振興センター)

編

集

春原

政則 (財団法⼈⽣活⽤品振興センター)

写真撮影

⼤久保

制

⽇⽤品⼯業団体協議会

作

肇也 (⼀般財団法⼈⽇本⽂化⽤品安全試験所)〒103-0013

事務局

東京都中央区⽇本橋⼈形町 2-15-2 松島ビル 4F

財団法⼈⽣活⽤品振興センター内
TEL 03-3639-8881 FAX 03-3639-8880 E-mail info@gmc.or.jp
本資料を引⽤・転載する場合は、制作宛てにご⼀報いただければ幸いです。
なお、⽇⽤品⼯業団体協議会会員においてはこの限りではありません。