※当レポートは株式会社フィスコが目論見書および会社発表業績予想を要約し、類似企業はフィスコが選択したものです

ジンジブ
142A・100株

高校生に特化した就職・転職支援

3月22日
東証グロース上場
高卒就職採用支援サービス及び人財育成サービスを手掛ける。高校生の就職を支援する就職求人サイト「ジョブドラフトNavi」は、2023年12月時点で掲載社数は2354社となっている。2023年3月期の金融機関からの紹介による商談数は2751件。
大学生を対象とした就職支援サービスはよく見かけるが、高校生を対象としたサービスは同社のみとみられ、ユニークな立ち位置が注目されそうだ。
公開規模は6億円台と軽量感のある大きさ。ベンチャーキャピタルの保有株式計18万株については公開価格の1.5倍以上でロックアップ解除となるが、規模が小さいため需給面への懸念は軽微だろう。3/22は同時上場する銘柄はない。

■IPOスケジュールと類似企業バリュエーション
日程
仮条件提示

3月4日

ブックビルディング期間

3月6日～3月12日

公開価格決定

3月13日

申込期間

3月14日～3月19日

払込日

3月21日

上場日

3月22日
類似会社4社

学情<2301>

14.3倍

エンジャパン<4849>

32.1倍(連)セイファート<9213>

11.0倍(連)メディア総研<9242>

12.3倍(連)（PERは3月1日終値の会社側予想ベース）

1

ジンジブ
142A・100株

3月22日
東証グロース上場

決算期
2020/32021/32022/32023/32024/3予
2023/12 3Q

売上高
462
691
972
1,517
2,112
1,548

予想EPS／配当

業績推移 （ 百万円・％ ）
伸び率
経常損益
伸び率
純損益
－－
177
162－
▲ 298－
▲ 299
▲ 93－
▲ 65
40.7%
－56.0%
64
4139.2%263 305.5%
169－－
173
111
単独：121.02円／-円※予想EPSは上場時発行済株式数で試算

伸び率－－－－
307.3%－※2020/3期は2019/7/1～2020/3/31の9カ月間■業績コメント
2024年3月期の業績は、売上高が前期比39.2％増の21.1億円、経常利益が同305.5％増の2.6億円と増収増益の見通しとなっている。
景況感が依然として厳しい状況にある現在にあって、前期（2023年3月期）から継続して、同社主軸サービスである「ジョブドラフトサービス」の商談獲得ルートの新規開拓を進め、金融機関等からの見込顧客紹介や資料問合せ・セミナー参加を通じた「インバウンド」商談が主軸となり、受注を牽引している。
また第3四半期累計期間（2023年4～12月）より新潟・岡山・熊本支店を開設しエリア拡大を行ったことで、安定的な商談確保が実現できている。SNSを活用した採用活動支援などの新たな企画制作サービス・代行支援サービスの商材増による受注単価の向上もあり、受注高が好調に推移し、結果、ジョブドラフトNavi掲載社数は2354社（前期末時点での掲載社数1489社）と規模拡大が実現している。
なお、通期計画に対する第3四半期末時点における進捗率は、売上高15.4億円で73.3％、経常利益1.7億円で65.8％となっている。

2ジンジブ
142A・100株

3月22日
東証グロース上場所在地
代表者名（生年月日）
設立
資本金
従業員数
発行済株式数（上場時）
公開株式数
想定公開規模事業内容

基本概要
大阪府大阪市中央区南本町二丁目6番12号
代表取締役社長 佐々木 満秀（昭和43年3月22日生）
平成27年3月23日
9800万円（令和6年2月16日現在）
162人（令和6年1月31日現在）
1,396,500株（予定）
公 募 200,000 株
売 出 150,000（オーバーアロットメントによる売出52,500株）
6.0億円～6.8億円（ＯＡ含む）
高卒就職採用支援サービス及び人財育成サービス
売上高構成比率 （ 2023/3期 実績 ）

品目

採用領域
教育領域
その他
合 計

金額

1,43472
101,517株

比率百万円
百万円
百万円
百万円

94.5
4.8
0.7
100.0％％％％

幹事証券団 （ 予定 ）
証券会社名

主幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券
幹事証券

(株)SBI証券
SMBC日興証券(株)岩井コスモ証券(株)香川証券(株)
極東証券(株)
Jトラストグローバル証券(株)東海東京証券(株)東洋証券(株)
マネックス証券(株)水戸証券(株)
むさし証券(株)あかつき証券(株)松井証券(株)

引受株数

引受シェア

未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定

未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定

その他情報
手取金の使途 (1)人材採用・人件費、(2)広告宣伝費に充当する予定
関係会社
VC売却可能分-社 -株（売出し・保有期間などの制限があるもの以外）（推定）
年月日2023年1月30日
森隆史（同社取締役）、新田圭（同社取締役）、渡邊圭美（同社取締役）、長谷川佳紀（同社取直近有償第三締役）、森田司（同社取締役）、大貫彰（同社割当先者割当常勤監査役）、河合大輔（元同社取締役）、代表世話人(株)、橋本典子
発行価格2,200円 ※株式分割を考慮済み

3ジンジブワコム

大株主上位10者とロックアップ

142A・100株

6727
東証1部
3月22日

東証グロース上場

株主名

持株比率

ロックアップ

佐々木 満秀（社長）74.54% 180日間

三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合

10.09%

ナントCVC2号投資事業有限責任組合

3.88%

90日間
1.5倍
90日間
1.5倍

海老根 智仁2.33% 180日間

森 隆史

1.76% 180日間

森田 司

1.15% 180日間

渡邊 圭美

1.07% 180日間

新田 圭

0.99% 180日間

長谷川 佳紀0.99% 180日間

池田 良介

0.78% 180日間■銘柄紹介
同社は高校生に特化した新卒採用支援事業、高卒社会人の教育・転職支援サービス事業及びDX人材の育成・研修サービス等教育事業を展開している。高校生の就職活動は、「一社ずつ応募する」、「7月から9月の短期間で応募志望先を選定する」、「応募に際して校内選考を受ける」など、大学生の就職活動とは大きく違う点が存在する。また文字情報のみの「求人票」が主な情報源となるため、具体的な仕事や企業のイメージが湧きづらい中で、職場見学先やその先の応募先を決めていく必要がある。限られた情報、期間、機会で就職活動をしなければならない
高卒人材の課題となっているのが、入社後のミスマッチによる早期離職で、就職後3年以内の離職率は高水準で推移している。これらの課題を解決すべく、同社
は高校生及び高卒社会人に特化した就職・キャリア支援を行っている。
同社は、高卒人材採用支援事業の単一セグメントであり、採用領域として「採用支援サービス」、「企画制作サービス」、「代行支援サービス」、教育領域として「教育研修サービス」の区分を設けている。
(1)採用支援サービス
採用支援サービスは、企業の高校新卒採用をサポートするサービスである。高校生の就職を支援する就職求人サイト「ジョブドラフトNavi」（2015年8月提供開始）は高校生向け求人情報メディアであり、会社の雰囲気や1日の仕事の流れ、先輩社員インタビューなどを写真や動画を用いて紹介している。掲載社数は2354社（2023年12月末現在での実掲載数）。また、2023年6月から、「ジョブドラフトNavi」と連携して利用可能なシステムとして、「ジョブドラフトTeacher」を学校向けに提供することを開始した。

4ジンジブワコム

142A・100株

6727
東証1部
3月22日

東証グロース上場

また、高校生の職業体験イベント「おしごとフェア」や、就職活動直結の合同企業説明会「ジョブドラフトFes」、高校教員のための職業体験イベント「先生Fes」を運営している。そのほか、受検者の特性を明らかにする適性検査アプリと、面接を体系的に進めるためのマニュアルを企業向けに提供し、入社後のミスマッチ防止をサポートする「ジョブドラフトSurvey」を提供している。
(2)企画制作サービス
企画制作サービスは、企業の高校新卒採用における求人ナビ原稿作成、DTP制作（採用パンフレット制作・イベントブース装飾制作）、Web制作（企業紹介動画制作・採用ホームページ制作）を行い、「ジョブドラフトNavi」掲載企業の魅力に関する訴求力を強化することで、企業の採用活動をサポートするサービスである。
(3)代行支援サービス
代行支援サービスは、企業の高校新卒採用における活動の代行を行い、「ジョブドラフトNavi」掲載企業の採用活動の効率化・企業負担の軽減をサポートするサービスである。高校訪問代行サービス、求人票発送代行サービスなどを行う。
(4)教育研修サービス
教育研修サービスは、高校生及び高卒社会人に向けた教育研修プログラムの提供サービスである。
(5)その他
2022年10月から、高卒第二新卒・既卒生の就職・転職を支援する「ジョブドラフト
Next」サービスの提供を開始した。高卒第二新卒とは、18～25歳程度までを対象とした高卒社会人全般を指す。

5

ジンジブ

免責事項（ディスクレーマー）

142A・100株
6727
東証1部
3月22日

東証グロース上場

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本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。
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