【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2021年８月24日【発行者名】

サンケイリアルエステート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員 太田 裕一【本店の所在の場所】

東京都千代田区大手町一丁目７番２号【事務連絡者氏名】

株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
取締役財務・IR部長 向井 篤

【電話番号】

03-5542-1316【届出の対象とした募集内国投資証券に係 サンケイリアルエステート投資法人
る投資法人の名称】【届出の対象とした募集内国投資証券の形 形態：投資証券
態及び金額】
発行価額の総額：その他の者に対する割当614,331,692円
安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2021/08/24 15:58 (2021/08/24 15:37) ／ g13256_wp_21794942_0000000_表紙_ost不動産_サンケイリアルエステート投資法人_訂届（第三者）.docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年８月16日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2021年８月24日開催の本投資法人役員会において発行価格等を決定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）(３) 発行数(４) 発行価額の総額(５) 発行価格(１５) 手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

－ 1 －(1) ／ 2021/08/24 15:58 (2021/08/24 15:38) ／ g13256_wp_21794942_0101010_本文_ost不動産_サンケイリアルエステート投資法人_訂届（第三者）.docx

第一部【証券情報】

第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】（３）【発行数】＜訂正前＞
5,252口（注１）2021年８月16日（月）開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当（下記（注２）に定義します。）とは別に、本投資口105,047口の公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集においては、発行投資口数105,047口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。）されることがあります。
（中略）（注３）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

大和証券株式会社

割当口数5,252口628,000,000円

払込金額

割
当予
定先の内
容
本投資法人との関係（注）払込金額は、2021年８月５日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

本店所在地

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

代表者の氏名代表取締役社長

資本金の額（2021年３月31日時点）

1,000億円

事業の内容

金融商品取引業

大株主（2021年３月31日時点）

株式会社大和証券グループ本社

出資
関係

中田

誠司

本投資法人が保有している割当予定先の株式の数

該当事項はありません。

割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数（2021年２月28日現在）

78口

取引関係

一般募集の共同主幹事会社です。

人的関係

該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項

100％該当事項はありません。

－ 2 －(2) ／ 2021/08/24 15:58 (2021/08/24 15:38) ／ g13256_wp_21794942_0101010_本文_ost不動産_サンケイリアルエステート投資法人_訂届（第三者）.docx

＜訂正後＞
5,252口（注１）2021年８月16日（月）開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当（下記（注２）に定義します。）とは別に、本投資口105,047口の公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集においては、発行投資口数105,047口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。）されます。
（中略）（注３）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

大和証券株式会社

割当口数5,252口

払込金額

614,331,692円

割
当予
定先の内
容
本投資法
人との関係

本店所在地

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

代表者の氏名代表取締役社長

資本金の額（2021年３月31日時点）

1,000億円

事業の内容

金融商品取引業

大株主（2021年３月31日時点）

株式会社大和証券グループ本社

出資関係

中田誠司

本投資法人が保有している割当予定先の株式の数該当事項はありません。

割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数（2021年２月28日現在）

78口

取引関係

一般募集の共同主幹事会社です。

人的関係該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項

100％

該当事項はありません。

－ 3 －(3) ／ 2021/08/24 15:58 (2021/08/24 15:38) ／ g13256_wp_21794942_0101010_本文_ost不動産_サンケイリアルエステート投資法人_訂届（第三者）.docx

（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞628,000,000円（注）上記の発行価額の総額は、2021年８月５日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
614,331,692円（注）の全文削除（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注）2021年８月24日（火）から2021年８月27日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に、一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。

＜訂正後＞
116,971円（注）の全文削除（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限628,000,000円については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預入れの上、将来の特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。なお、本件第三者割当と同日付で決議された国内販売における手取金12,563,000,000円については、海外販売における手取金（未定）と併せて、本投資法人が本書の日付現在において取得を予定する不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。
その詳細については、後記「第二部 参照情報／第２ 参照書類の補完情報／１ 投資方針／（１）インベストメント・ハイライト／（ア）スピード感をもって着実な外部成長を継続－資産規模は約1,000億円へ－／b．取得予定資産の概要」をご参照ください。）の取得資金の一部に充当する予定です。
（注）上記の手取金は、2021年８月５日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限614,331,692円については、手元資金とし、支出するまで金融機関に預入れの上、将来の特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。なお、本件第三者割当と同日付で決議された国内販売における手取金10,352,167,442円については、海外販売における手取金（1,935,285,195円）と併せて、本投資法人が本書の日付現在において取得を予定する不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。その詳細については、後記「第二部 参照情報／第２ 参照書類の補完情報／１ 投資方針／（１）インベストメント・ハイライト／（ア）スピード感をもって着実な外部成長を継続 －資産規模は約1,000億円へ－／b．取得予定資産の概要」をご参照ください。）の取得資金の一部に充当する予定です。
（注）の全文削除－ 4 －(4) ／ 2021/08/24 15:58 (2021/08/24 15:38) ／ g13256_wp_21794942_0101010_本文_ost不動産_サンケイリアルエステート投資法人_訂届（第三者）.docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
本投資法人は、2021年８月16日（月）開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資口105,047口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、大和証券株式会社が株式会社サンケイビル（以下「サンケイビル」又は「スポンサー」といいます。）から5,252口を上限として借入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社に借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下「申込期間」といいます。）中、本投資口について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買い付けた本投資口の全部又は一部を借入投資口の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から2021年９月24日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った口数を上限として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）において本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があり、大和証券株式会社がシンジケートカバー取引で買い付けた本投資口は、全て借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）

＜訂正後＞
本投資法人は、2021年８月16日（月）開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資口105,047口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、大和証券株式会社が株式会社サンケイビル（以下「サンケイビル」又は「スポンサー」といいます。）から借入れる本投資口5,252口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社に借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。大和証券株式会社は、2021年８月25日（水）から2021年８月26日（木）までの間、本投資口について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買い付けた本投資口の全部又は一部を借入投資口の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、2021年８月27日（金）から2021年９月24日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った口数を上限として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）において本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があり、大和証券株式会社がシンジケートカバー取引で買い付けた本投資口は、全て借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）

－ 5 －
(5) ／ 2021/08/24 15:58 (2021/08/24 15:38) ／ g13256_wp_21794942_0101010_本文_ost不動産_サンケイリアルエステート投資法人_訂届（第三者）.docx