2022 年 10 月 17 日
各位
会社名

イヴレス株式会社（コード番号7125

代表者名

代表取締役社長 CEO

問い合わせ先執行役員 CFO 兼管理本部長

T E L

03-5579-9490

Uhttps://ivresse.jp/R L

TOKYO PRO Market）
山川 景子
佐川輝

第三者割当による発行する新株式の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第三者割当による新株式（以下、「本株式」と言います。
）の発行（以下、「本第三者割当増資」と言います。）を行うことについて、以下の内容で決議したことをお知らせ致します。
記
1．募集の概要（１）払込期日2022 年 10 月 28 日（２）発行新株式数

普通株式 12,500 株（３）払込金額

払込金額

１株につき 2,400 円

払込金額の総額（４）資本組入額

30,000,000 円

資本組入額 １株につき 1,200 円
資本組入額の総額 15,000,000 円（５）募集又は割当方法第三者割当の方法による。

（６）割当先及び株式数

割当先

合同会社ユープランニング

株式数

12,500 株

本第三者割当増資は、本日開催された臨時株主総会において、会社法第 200 条に基づき、特に有利な払込金額をもって発行する株式の発行株数の上限を 54,000 株とし払込金額の下限を 1 株 2,400 円として同株主総会開催日から１年以内に実施する募集株式の発行について、募集事項の決定を取締役会に委任することを特別決議にて承認されたことを踏まえて、当社取締役会において具体的な募集事項及び割当先を決定したものでございます。

２．本第三者割当増資の目的及び理由
当社は、将来の新型コロナウイルス感染症の収束による国内宿泊需要の反動増に備えて経費節減に努める一方、新規施設の開業、人材確保含む体制整備、業務効率化のためのシステム投資を行う必要があると考えております。
本第三者割当増資を実施した場合には、株主の持分割合の希薄化が生じるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスへ影響を及ぼすものとなることから、第三者割当増資の規模及び引受先の選定に関して、慎重に検討を行って参りました。
しかしながら、アフターコロナを見据えた当社の経営基盤の強化のためには、エクイティ・ファイナンスによる資金調達が必須であると判断致しました。本第三者割当増資における調達資金を、上記投資に充てることにより、将来の成長に向けた事業基盤の強化等を通じた収益力の向上が期待でき、当社の財務基盤の強化並びに安定化も図ることが出来ると考えております。
このような当社の経営状況を鑑み、早急かつ確実に資金調達を行うには、本第三者割当増資が相当であると判断致しました。
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（１）調達する資金の額
払込金額の総額

発行諸費用の概算額

30,000,000 円

1,350,000 円

差引手取概算額
28,650,000 円（注）発行諸費用の概算額には、登記費用や株主総会開催費用が含まれております。
（２）調達する資金の具体的な使途
具体的な使途金額

支出予定時期

新設備開業関連5,000,000 円

2022 年 11 月～2023 年 6 月

システム投資関連5,000,000 円

2023 年４月～2023 年 10 月

その他事業資金など

18,650,000 円

2022 年 11 月～2023 年 10 月

（注）調達した資金を実際に支出するまでは当社取引銀行口座にて管理する予定です。
新設備開業に関しては、新たにオープンする施設において使用する備品等の購入費用に充当する予定としております。システム投資に関しては、主に事業部門の業務効率化を図っていくことを目的に有効なシステムの新規導入を進めて参る予定です。その他事業資金については、アフターコロナに備えた事業資金として充当することを予定しております。

４．資金使途の合理性に関する考え方
上記「２．本第三者割当増資の目的及び理由」に記載の通り、当社は経営基盤の強化が必要であると判断しております。本第三者割当増資における調達資金を、上記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」に記載の投資に充てることにより、将来の成長に向けた事業基盤の強化等を通じた収益力の向上が期待でき、当社の財務基盤の強化並びに安定化も図ることが出来ると考えております。
従って、資金使途には合理性があると判断しております。
５．発行条件等の合理性（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容
払込金額の決定に際しては、当社普通株式は、2021 年 7 月 28 日に株式会社東京証券取引所が運営する TOKYO PRO Market へ上場しておりますので、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、本第三者割当増資に関する当社取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値、当該取締役会決議日の直前営業日の１カ月間の終値平均値、3 カ月間の終値平均値、6 カ月間の終値平均値、いずれかの株価に 0.9 を乗じた額以上の払込金額を設定するのが通常です。
しかし、東京証券取引所 TOKYO PRO Market はプロ向けの株式市場であり、流動性が極めて低く、2021 年 7 月 28 日の成立値段以降、2021 年 11 月 16 日に同成立値段にて第三者割当増資を実施しましたが、その後は売買実績がなく、同日の終値である2,400 円が特に有利な金額による発行に該当する可能性もございます。よって、上記払込金額の下限を発行価額とする本第三者割当増資は、会社法第 200 条第２項に定める特に有利な金額による発行に該当すると判断される可能性も否定できないため、慎重な手続きを経る観点から、募集株式委任に係る臨時株主総会において、発行価格の下限を 1株 2,400 円として株主の皆様から特別決議による承認を頂いておりますことを踏まえ、当社取締役会にて 1 株 2,400 円と決定しました。
（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本第三者割当により新規に発行される株式数は 12,500 株（議決権 125 個）であり、募集株式委任に係る臨時株主総会にて株式発行数の上限を 54,000 株として承認を頂いている範囲であり又本第三者割当増資前（2022 年 10 月 17 日現在）の当社の発行済株式数 618,000 株（議決権 6,180 個）に対する割合は議決権個数ベースで 2.0％と僅少であり、希薄化の規模に関して既存株主に対して合理的な水準であるものと判断しております。
６．本第三者割当先の選定理由（１）第三者割当先の概要

名称

合同会社ユープランニング

所在地

大阪市中央区島之内一丁目１１番３０号

代表者の役職・氏名

代表社員

事業内容

経営コンサルタント業務

資本金5,700万円

設立年月日

平成4年1月10日

業務執行社員

浮舟邦彦、竹本美佳、浮舟廣子

竹本美佳

上場会社との関係
資本関係

割当前

人的関係なし取引関係なし関連当事者への該当状況

なし

当社株式を17,100株保有

当社は、割当先の実態について、過去の第三者割当実施時に日経テレコンを用いて調査を実施しており、また、インターネット検索サイトにおいて、同社、同社の出資者についてキーワード検索を行うことにより収集した情報の中から、反社会的勢力等を連想させる情報及びキーワードを絞り込み、複合的に検索する方法で反社会的勢力とのかかわりを調査した結果、反社会的勢力との関係を有している事実は確認されませんでした。さらに当社は、割当先が反社会的勢力との関係がない旨の確認書を株式会社東京証
券取引所に提出しております。
（２）第三者割当先の選定理由
当社は、当社の置かれた現状、課題及び当社の事業内容、事業計画についてもご理解頂けること並びに当社の経営の独立性が確保されること等を割当先の選定方針として割当先候補との接触を重ね、検討を行って参りました。割当先の概要及び選定理由は以下に記載の通りであります。
合同会社ユープランニングの業務執行社員浮舟邦彦氏は当社代表取締役の知己であり、浮舟氏は個人としても当社株式を保有しております。浮舟氏は長年の経営者としてのご経験や知見が豊富であり、株主としての助言等を通じて、当社企業価値向上のためにご協力頂ける可能性も秘めており割当先として選定致しました。
（３）割当先の保有方針
当社は、割当先から当社の安定株主として本株式を中長期に渡り保有する意向であることを、口頭にて確認しております。
７．募集後の大株主及び持株比率

募集後の大株主の状況（見込）

持株比率（見込）％

アヴィ株式会社

65.8

山川 景子

17.4

浮舟 邦彦

4.8

合同会社ユープランニング

4.7山川 徳久

3.2

株式会社バンブーフィールド

2.7

松田 梨絵

0.8

株式会社 Hobart

0.6

８．今後の見通し
当社は本第三者割当が、当社の企業価値及び株主価値の向上に資するものであると考えておりますが、現時点における 2022 年 10 月期の業績への具体的な影響額については軽微であります。また、2023 年 10 月期以降の業績への具体的な影響額については、12 月に公表予定の 2023 年 10 月期の業績予想において開示する予定です。
９. 最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況（1）最近３年間の連結業績
回次

第29期

第30期

第31期

自2018年11月１日 自2019年11月１日 自2020年11月１日
至2019年10月31日 至2020年10月31日 至2021年10月31日

会計期間
売上高

(千円)

966,557

1,036,538

1,072,423

営業利益又は営業損失（△）

(千円)

2,323

31,769△70,272

経常利益又は経常損失（△）

(千円)

2,356

43,637△63,008△3,6092,930△65,497

△6.42

5.05

△112.93―
(―)

―
(―)

―
(―)

132.27137.3224.39

親会社株主に帰属する当期純利益又は(千円)
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
１株当たり当期純利益又は(円)
１株当たり当期純損失（△）
１株当たり配当額(円)(うち１株当たり中間配当額)
１株当たり純資産額(円)（注）2021 年３月５日付で普通株式１株につき 500 株の株式分割を行いましたが、第 29期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり中間（当期）純損失（△）を算定しております。

（2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2022 年 10 月 17 日現在）
株式数

発行済み株式数に（株）

対する比率

発行済株式数618,000

100%――

現時点の転換価額（行使価額）における潜在株式数（3）最近の株価の状況①最近３年間の状況
回次

第 29 期

第 30 期

第 31 期決算年月2019 年 10 月

2020 年 10 月

2021 年 10 月

始値（円）

－－－

最高（円）

－－

2,400

最低（円）

－－

2,400

終値（円）

－－2,400（注）１．株価は、東京証券取引所 TOKYO PRO Market におけるものであります。
２．当社株式は、2021 年７月 28 日から東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場しております。
②最近６ヶ月間の状況
月別

2022 年４月

2022 年５月

2022 年６月

2022 年７月

2022 年８月

2022 年９月

最高（円）－－－－－－最低（円）－－－－－－（注）2022 年４月から 2022 年９月については売買実績がありません。
③決議日前営業日における株価
2022 年 10 月 14 日
始値（円）

－最高（円）－最低（円）－終値（円）－（注）2022 年 10 月 14 日については売買実績がありません。

（4）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況①第三者割当による新株式の発行① 払込期日（発行日）

2019年６月28日② 発行新株式数

普通株式数

60株

③ 払込金額

払込金額

１株につき1,000,000円

払込金額の総額④ 発行時における調達

60,000,000円

59,500,000円

予定資金の額⑤ 割当先及び株式数割当先

浮舟

株式数⑥ 発行時における当初の邦彦
60株

その他事業資金など

60,000,000円

資金使途⑦ 現時点における充当
状況

発行時における資金使途は以下のとおり、充当しております。
その他事業資金など

59,500,000円（注）2021 年３月５日付けで、普通株式１株につき 500 株の株式分割を行っておりま
すが、上記の発行数、発行価格及び行使時の払込金額は分割前の内容を記載しております。
②第三者割当による新株式の発行① 払込期日（発行日）

2021年11月16日② 発行新株式数

普通株式数③ 払込金額

払込金額

38,000株
１株につき2,400円

払込金額の総額④ 発行時における調達

91,200,000円

90,000,000円

予定資金の額⑤ 割当先及び株式数

割当先

合同会社ユープランニング

株式数
割当先

17,000株
株式会社バンブーフィールド

株式数
割当先

17,000株
株式会社Hobart

株式数⑥ 発行時における当初の資金使途⑦ 現時点における充当
状況

4,000株

人材費関連

20,000,000円

外注費関連

20,000,000円

システム投資関連

10,000,000円

その他事業資金など

40,000,000円

発行時における資金使途は以下のとおり、充当しております。
人材費関連

20,000,000円

外注費関連

20,000,000円

システム投資関連1,000,000円

その他事業資金など

40,000,000円

以上