【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2024年７月18日【発行者名】

コンフォリア・レジデンシャル投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号【事務連絡者氏名】

東急不動産リート・マネジメント株式会社

坂元 貴

コンフォリア運用本部

運用戦略部長 門馬 庄吾【電話番号】

03‐6455‐3388【届出の対象とした募集（売出）内国

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

投資証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券の形態及び金額】

形態：投資証券
発行価額の総額：一般募集
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し

6,173,704,410円
318,545,420円（注）今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

安定操作に関する事項

１．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本投資法人は、2024年７月18日開催の役員会において発行価格及び売出価格等を決定しましたので、2024年７月12日付で提出した有価証券届出書（2024年７月16日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み）の記載事項のうち、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（３）発行数（４）発行価額の総額（５）発行価格（１３）引受け等の概要（１５）手取金の使途
２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）（３）売出数（４）売出価額の総額（５）売出価格
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2024年７月18日（木）となりましたので、一般募集の申込期間は「2024年７月19日（金）」、一般募集の申込証拠金の入金期間は「2024年７月19日（金）から2024年７月22日（月）まで」、オーバー
アロットメントによる売出しの申込期間は「2024年７月19日（金）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込証拠金の入金期間は「2024年７月19日（金）から2024年７月22日（月）まで」、シンジケートカバー取引期間は「2024年７月20日（土）から2024年８月16日（金）までの間」となります。

─ 1 ─

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】（３）【発行数】＜訂正前＞21,430口（注）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が指定先（後記「（16）その他／申込みの方法等／（ホ）」に定義します。）から1,070口を上限として借り入れる本投資口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しの内容については、後記「第５募集又は売出しに関する特別記載事項／１

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

＜訂正後＞
21,430口（注）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が指定先（後記「（16）その他／申込みの方法等／（ホ）」に定義します。）から借り入れる本投資口1,070口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。
オーバーアロットメントによる売出しの内容については、後記「第５募集又は売出しに関する特別記載事項／１

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞6,254,000,000円（注）後記「（13）引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、2024年６月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
6,173,704,410円（注）後記「（13）引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

─ 2 ─

（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注１）発行価格等決定日（後記「（13）引受け等の概要」に定義します。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）から１口当たり予想分配金5,660円を控除した価格に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切り捨て）を仮条件とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、
以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（［URL］https://www.comforia-reit.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
（注２）上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2024年７月18日（木）から2024年７月23日（火）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）を決定します。
（注３）後記「（13）引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。

＜訂正後＞
297,706円（注１）発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、2024年７月19日（金）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（［URL］https://www.comforiareit.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。
（注２）後記「（13）引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
（注２）の全文削除及び（注３）の番号変更

─ 3 ─

（１３）【引受け等の概要】＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、2024年７月18日（木）から2024年７月23日（火）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行価額（引受価額）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。

引受人の名称住所

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番１号

株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区六本木一丁目６番１号
合計

引受投資口数

未定

21,430口（中略）（注４）各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。

＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、2024年７月18日（木）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額（引受価額）（１口当たり288,087円）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）（１口当たり297,706円）で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金（１口当たり9,619円）とします。
引受人の名称住所

引受投資口数みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

11,574口

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

5,357口大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

3,857口

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番１号

428口

株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区六本木一丁目６番１号
合計

214口

21,430口（中略）（注４）の全文削除

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（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
一般募集における手取金6,254,000,000円については、後記「第二部
報／２

投資対象／①参照情報／第２参照書類の補完情本取組み後のポートフォリオの概要」に記載の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限312,000,000円
については、手元資金とし、将来の特定資産（注３）の取得資金の一部に充当します。
（注１）上記の手取金は、2024年６月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
（注２）上記の第三者割当については、後記「第５募集又は売出しに関する特別記載事項／１オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注３）特定資産とは、参照有価証券報告書（後記「第二部ファンド情報／第１参照情報／第２参照書類の補完情報」に定義します。）「第一部ファンドの状況／２ 投資方針／（２）投資対象／①投資対象の種別」に記載された特定資産をいいます。以下同じです。

＜訂正後＞
一般募集における手取金6,173,704,410円については、後記「第二部報／２投資対象／①参照情報／第２参照書類の補完情本取組み後のポートフォリオの概要」に記載の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限308,253,090円については、手元資金とし、将来の特定資産（注２）の取得資金の一部に充当します。
（注１）上記の第三者割当については、後記「第５募集又は売出しに関する特別記載事項／１オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注２）特定資産とは、参照有価証券報告書（後記「第二部ファンド情報／第１参照情報／第２参照書類の補完情報」に定義します。）「第一部ファンドの状況／２ 投資方針／（２）投資対象／①投資対象の種別」に記載された特定資産をいいます。以下同じです。
（注１）の全文削除及び（注２）（注３）の番号変更

─ 5 ─

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】（３）【売出数】＜訂正前＞
1,070口（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が指定先から1,070口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第５／１募集又は売出しに関する特別記載事項

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂
正 届 出 書 の 提 出 後 か ら 申 込 期 間 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 本 投 資 法 人 の ウ ェ ブ サ イ ト （ ［ URL ］
https://www.comforia-reit.co.jp/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

＜訂正後＞
1,070口（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が指定先から借り入れる本投資口1,070口の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項につきましては、後記「第５／１

募集又は売出しに関する特別記載事項オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2024年７月19日（金）付の日本経済新聞及び本
有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト（［URL］
https://www.comforia-reit.co.jp/）（新聞等）において公表します。

（４）【売出価額の総額】＜訂正前＞322,000,000円（注）売出価額の総額は、2024年６月21日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
318,545,420円（注）の全文削除（５）【売出価格】＜訂正前＞
未定（注）売出価格は、前記「１募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）／（５）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

＜訂正後＞
297,706円（注）の全文削除

─ 6 ─

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１

オーバーアロットメントによる売出し等について

＜訂正前＞
（１）

一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が指定先から1,070口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社による指定先からの本投資口の借入れは行われません。
したがって、みずほ証券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
（１）

一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が指定先から借り入れる本投資口1,070口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
（中略）
＜削除＞
（後略）

─ 7 ─