新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分
平成17年７月（第２回訂正分）

株式会社ゼロ(0) ／ 2005/07/21 10:23 (2005/07/21 10:23) ／ 000000̲00̲000̲2k̲05256662／第０表紙／os2ゼロ／訂正目論見書2.doc

ブックビルディング方式による募集における発行価格及びブックビルディング方式による売出しにおける売出価格等の決定に伴い、証券取引法第７条により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年７月22日に関東財務局長に提出し、平成17年７月23日にその届出の効力は生じております。

○

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由
平成17年６月29日付をもって提出した有価証券届出書及び平成17年７月13日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集300,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し664,000株（引受人の買取引受による売出し564,000株・オーバーアロットメントによる売出し100,000株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成17年７月21日に決定したため、これに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

○

訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分にはを付し、ゴシック体で表記しております。

第一部【証券情報】
第１【募集要項】
２【募集の方法】
平成17年７月21日に決定された引受価額（1,598円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「４受け」欄記載の証券会社（以下「第１株式の引募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格1,700円）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の「上場前の公募又は売出し等に関する規則」（以下「上場前公募等規則」という。）第３条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込
みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定された価格で行います。
＜欄外注記の訂正＞
５．本募集並びに「第２売出要項」の「１売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２バーアロットメントによる売出し）」及び「４売出要項」の「３売出株式（オー売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
６．本募集に関連して、ロックアップに関する同意がなされておりますが、その内容につきましては、「第３募集又は売出しに関する特別記載事項

２ロックアップについて」をご覧下さい。

（注）５．の全文削除

３【募集の条件】(2）【ブックビルディング方式】＜欄内の数値の訂正＞「発行価格（円）」の欄：「未定（注）１．」を「1,700」に訂正「引受価額（円）」の欄：「未定（注）１．」を「1,598」に訂正「申込証拠金（円）」の欄：「未定（注）３．」を「１株につき1,700」に訂正− 1 −(1) ／ 2005/07/21 10:23 (2005/07/21 10:23) ／ 000000̲00̲000̲2k̲05256662／第０表紙／os2ゼロ／訂正目論見書2.doc

＜欄外注記の訂正＞
１．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,550円〜1,700円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された需要件数が多かったこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規公開株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,700円と決定いたしました。
なお、引受価額は、1,598円と決定いたしました。
２．「２募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格（1,700円）と平成17年７月14日に公告した商法上の発行価額（1,318円）及び平成17年７月21日に決定した引受価額（1,598円）とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額（１株につき1,598円）は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
６．販売に当たりましては、取引所の株券上場審査基準に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。（略）７．新株式に対する配当起算日は、平成17年７月１日といたします。
（注）７．の全文削除

４【株式の引受け】＜欄内の数値の訂正＞「引受けの条件」の欄：２．引受人は新株式払込金として、平成17年８月１日までに払込取扱場所へ引受価額と同額（１株につき1,598円）を払込むことといたします。
３．引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額（１株につき102円）の総額は引受人の手取金となります。
＜欄外注記の訂正＞
上記引受人と平成17年７月21日に元引受契約を締結いたしました。

５【新規発行による手取金の使途】(1）【新規発行による手取金の額】＜欄内の数値の訂正＞「払込金額の総額（円）」の欄：「458,250,000」を「479,400,000」に訂正「差引手取概算額（円）」の欄：「438,250,000」を「459,400,000」に訂正＜欄外注記の訂正＞
１．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（注）１．の全文削除− 2 −(2) ／ 2005/07/21 10:23 (2005/07/21 10:23) ／ 000000̲00̲000̲2k̲05256662／第０表紙／os2ゼロ／訂正目論見書2.doc

(2）【手取金の使途】
上記の手取概算額459,400千円については、このうち280,000千円を競争優位構築のためのシステム投資資金及び輸送手段の最適化やお客さまサービスの向上を目指した一部の物流センター再配置等の設備投資資金に充当し、残額を将来の事業拡大のための他社との提携等の資金に充当する方針でありますが、具体的な投資先や資金需要が発生するまでは、安定性の高い金融商品で運用する予定であります。
＜注記の訂正＞１．「１新規発行株式」の（注）２．に記載の第三者割当増資の手取額上限159,800千円についても、将来の事業拡大のための他社との提携等の資金に充当する予定であります。

第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
平成17年７月21日に決定された引受価額（1,598円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「２売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の証券会社（以下「第２売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格1,700円）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株券受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
＜欄内の数値の訂正＞「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「916,500,000」を「958,800,000」に訂正「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「916,500,000」を「958,800,000」に訂正＜欄外注記の訂正＞
３．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３る売出し）」及び「４売出株式（オーバーアロットメントによ売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。

４．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する同意がなされておりますが、その内容については、「第３募集又は売出しに関する特別記載事項

２ロックアップについて」をご覧下さい。

（注）３．４．の全文削除

２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】(2）【ブックビルディング方式】＜欄内の記載の訂正＞「売出価格（円）」の欄：「未定（注）１．（注）２．」を「1,700」に訂正「引受価額（円）」の欄：「未定（注）２．」を「1,598」に訂正「申込証拠金（円）」の欄：「未定（注）２．」を「１株につき1,700」に訂正「元引受契約の内容」の欄：「未定（注）３．」を「（注）３．」に訂正− 3 −(3) ／ 2005/07/21 10:23 (2005/07/21 10:23) ／ 000000̲00̲000̲2k̲05256662／第０表紙／os2ゼロ／訂正目論見書2.doc

＜欄外注記の訂正＞
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。
３．元引受契約の内容
各証券会社の引受株数

野村證券株式会社

391,600株

日興シティグループ証券株式会社

51,800株

大和証券エスエムビーシー株式会社

34,500株

新光証券株式会社

25,900株

三菱証券株式会社

17,200株

岡三証券株式会社

8,600株

みずほ証券株式会社

8,600株

いちよし証券株式会社

8,600株

髙木証券株式会社

8,600株イー・トレード証券株式会社

8,600株引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額（１株につき102円）の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と平成17年７月21日に元引受契約を締結いたしました。

３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】＜欄内の数値の訂正＞「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「162,500,000」を「170,000,000」に訂正「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「162,500,000」を「170,000,000」に訂正＜欄外注記の訂正＞
１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、野村證券株式会社が行う売出しであります。
（注）５．の全文削除

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】(2）【ブックビルディング方式】＜欄内の数値の訂正＞「売出価格（円）」の欄：「未定（注）１．」を「1,700」に訂正「申込証拠金（円）」の欄：「未定（注）１．」を「１株につき1,700」に訂正＜欄外注記の訂正＞
１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．売出しに必要な条件については、平成17年７月21日において決定いたしました。

− 4 −(4) ／ 2005/07/21 10:23 (2005/07/21 10:23) ／ 000000̲00̲000̲2k̲05256662／第０表紙／os2ゼロ／訂正目論見書2.doc