Top Message

社長メッセージ

財産全体を俯瞰しアドバイスを行う
お客様のパートナーを目指して

顧客数、財産コンサルティング売上の推移

顧客数（単位：名）

7,082
5,806

5,564

財産承継・運用、事業承継などのニーズは拡大し続けていて、私たちコンサルタントに求められる要望も、多様化・複雑化しています。

財産コンサルティング売上（単位：百万円）

1,823

1,905

6,204

5,545

2,076

2,377

2,780

こうした状況に対応するため、当社は「富裕層ビジネスの第一人者になる」というビジョンを掲げ、コンサルタントの育成と生産性向上、お客様との関係性の強化、2019マーケティング手法の拡充などさまざまな施策に取り組んでいます。

2020

2021

2023

2024（予想）

いるといえます。こうした世界情勢が日本に負のインパクトCLUB」、不動産の選別から購入後の管理・運営・売却までをもたらす可能性について、私たちはウオッチし続ける必一気通貫でご支援する「購入コンサルティング」「土地有効―社会の動きや事業環境の変化について、現状をどの要があります。万一の場合を想定して身構え、何らかの準活用コンサルティング」など8つのサービスです。これらがように見ていますか。

備が必要と考える富裕層は増えているように思います。

徐々に育っており、収益にも貢献するようになりました。今堅調な国内経済と不確実性を増す世界情勢後、さらなる成長が見込めると考えています。

ようやく社会が通常通りに動き出したという感覚があります。数年にわたってコロナ禍が世の中を覆っていましたが、日経平均株価の史上最高値更新に象徴されるように、第三次中期経営計画と中長期のビジョン

また、社会の変化、事業環境の変化はますます加速しています。当社がビジネスを成長させるためには、環境変化日本経済の将来に明るさを感じる人は増えているようです。

―第三次中期経営計画において、2024年は最終年度をとらえ、時代のニーズに合ったサービスを開発し続ける

賃金水準は上向き傾向ですし、不動産市況も好調です。になります。最近の業績を概観してください。

必要があります。8つのサービスの拡充を図るだけでなく、次の打ち手についても検討を進めています。

資産価格の上昇を背景に、富裕層の財産承継や事業継

第三次中期経営計画では、この3年間を拡大成長期と位承、資産運用に関わるニーズは高まっています。2024年に置付けました。先ほどニーズの拡大に言及しましたが、良好―目指す会社の姿やビジョンについてお聞かせください。

は、団塊の世代と呼ばれる方々すべてが75歳を迎えます。

な事業環境もあって、業績は順調に推移しています。例えば、中長期的に目指しているのは「富裕層ビジネスの第一人これからの10年、15年がピークになるでしょう。

金融機関からのお客様紹介件数は、2022年の約1,000件者になること」です。不動産や金融資産をお持ちの方々、事業承継については、件数の増加傾向とともにニーズから2023年には約1,300件と大きく増加しました。成約しあるいは企業オーナーといった富裕層の皆様と長期にわの多様化が目立ちます。お客様にはファミリー企業のオーたお客様の数も約300人から約400人に増えています。

たる信頼関係を構築し、お客様の財産全体を俯瞰して最適ナーも少なくありません。高度経済成長期に事業を立ち上財産コンサルティングの収益も伸びています。大きな要なアドバイスを行う。日本で最も多くの相談を受け、最も多げ、長年にわたって事業を守り成長させてきた方々です。

因は成約単価の上昇です。背景には不動産市況の高まりくの問題解決をお手伝いする。そんな“ウェルスアドバイザ

ただ、近年の産業構造、事業環境は激しく変化しており、さもありますが、個々のコンサルタントの能力向上も寄与しー”として、お客様のパートナーでありたいと考えています。

らに数年間続いたパンデミックで大きなダメージを受けたています。2023年、コンサルタント一人当たりの生産性はこのビジョンを実現するためには、生産性の向上が不企業もあります。こうした中で、後継者が見つからず、第三前期比で約10％向上しました。ただ、同期の成約単価の可欠です。第三次中期経営計画を進める中で「多様化する者へのM&Aを選択するオーナーも増えています。

上昇率には及びません。

ニーズ・複雑な案件を受託できるコンサルタントが増えて国内から世界に目を転じると、戦争や紛争、米中競争のこれは事業の拡大に合わせて採用数を増やしているコいない」「お客様との関係性の改善にまだまだ余地がある」

激化、中国経済の減速などさまざまな不安定要素が広がっ

ンサルタントの質の課題、言い換えるならコンサル力の向「マーケティング手法の拡充」という3つの問題点が出てきています。数年前に比べると、不確実性は確実に高まって上が必要であることを示しています。相談件数の増加ととました。

代表取締役社長

蓮見 正純
122022Masazumi Hasumi

もに多様化するニーズに対応するためには、コンサルタン

まず、多様化・複雑化する案件に対応できるコンサルタ

トの生産性を一層向上させる必要があります。この点につントについて。財産や事業の承継に際しては、税法や会社いては後に詳しくお話しします。

法、民法などの法律をはじめ、ビジネスなどの幅広い知識

第三次中期経営計画では、戦略的個別サービスの強化が求められます。お客様のニーズは多様化するとともに、を掲げています。不動産共同所有システム「ADVANTAGE

複雑化しています。どのような案件でも、信頼して委託してAoyama Zaisan Networks ｜ Integrated Report 2024

13

Top Message 社長メッセージコンサルタント一人当たりの財産コンサルティング売上
コンサルタント数（単位：名）

167

2019

34,153170

202030,301 30,562

183

2021

203

2022

な施策を通じて、コンサルタントをはじめ社員の能力と生選ばれるコンサルタントの条件です。逆に、頭がよくてソツ産性の向上を図っています。

状況は続くと考えられます。こうした環境の中で、いかになく仕事をこなす人でも、「何か問題があったときに寄り添―働きやすい職場作りとは、具体的にはどのような取り優秀な人材を採用するかは大きな課題です。ただ、職場環ってくれるだろうか」と疑念を持たれれば、大事な相談が組みでしょうか。

境の改善がポジティブな影響を与えることを期待していま持ち込まれることはないでしょう。

一人当たりの売上（単位：千円）

33,317

してくれる」と思ってもらえること。それが、パートナーとして33,564211

2023

34,782（予想）

230（計画）2024

すが、過度な期待は禁物でしょう。

だからこそ、私は社内で「人間力」の大切さを繰り返し伝です。働きやすさは、個々人がその事情に応じた働き方が先ほど、十分な能力を備えるコンサルタントの数は微増えています。
「人間力」
を別の言葉にすると、それは人に貢できるということ。子育てや親の介護、自分自身の体調なにとどまっており、質の向上が課題であると話しましたが、献することであり、人を大切にする気持ちを持つこと。利

ど、誰もがそれぞれの事情を抱えながら仕事をしています。

すぐに大幅に増加させることは難しいという前提で考える

他の心を大事にし、徳を積むこと。そうした心のありようは、10人いれば、10人の事情があるでしょう。そうしたそれぞ必要があります。しかし、企業として持続的な成長を目指たたずまいやちょっとした行動にも表れるでしょう。お客様れの事情を理解し、それをきちんと受け止められるようなす上では、個々人のパワーアップ、生産性の向上は不可欠にも必ず伝わるものだと思います。

組織風土を作る必要があります。例えば、誰かがこどものであると考えています。それは、昨今注目を集める人的資

人間力の育成を教育プログラムに落とし込むのは簡単

ために休暇を取りたいとき、「この日に休みたい」といえる

本経営の考え方にも沿ったものだと思います。

ではありませんが、工夫しながら「人作り」への取り組みをような職場の雰囲気作り、周囲の仲間がカバーし合えるよ

このような観点で、女性の活躍は大きなポイントです。当

強化したいと考えています。

うな仕組み作りも求められます。こうした取り組みにも注

社では女性のコンサルタントは増えつつあり、2024年には力する必要があると考えています。

当社として初の執行役員が誕生しました。お客様だけでな

もちろん、「人間力」だけでは十分とはいえません。
「人間いただけるコンサルタントを増やす必要があります。

より正確にいうと、働きやすく働き甲斐のある職場作り

さまざまな業界が人材不足に悩んでおり、今後も厳しい力」と「実力」の両輪がコンサルタントの能力開発には必要

働き甲斐を感じられる職場作りも重要です。お客様に喜くパートナーも大事にする彼女の仕事に対する姿勢は、女次にお客様との関係性の改善について。財産のことなです。実力を上げる教育・環境の整備として、DX推進室をんでもらい、自分が貢献できたと思えば、働き甲斐を感じ性社員のロールモデルになることでしょう。また、健康経ら何でも相談してもらえる関係性を築けば、お客様に困り設置し、AI活用なども含むDXの推進によって、コンサルタやる気も高まるでしょう。また、日々の仕事や教育・研修な営などに多くの知見を持つ女性の社外取締役を迎えましごとがあったときには、すぐに連絡をいただけるでしょう。

ントの業務を支える環境整備を進めています。

どの機会を通じた成長の実感、自分の実力に応じたポジた。彼女らの意見も聞きながら、誰もが働きやすい職場作ションや報酬などの要素も大変重要です。

りを強力に推進していきたい。女性の目線を活かした職場

こうした関係性をいかに構築し、維持・強化するか、という課題に対して取り組む必要があります。

多くのコンサルティング会社に共通することだと思いま
すが、仕事を通じて得たノウハウや知見はコンサルタント

働きやすさと働き甲斐、それぞれを高いレベルで実現す

最後にマーケティングです。富裕層へのアクセスの入口個人にたまりがちです。当社でも、属人的な能力に依存するのは容易ではありません。その途上にはさまざまな困難として、金融機関からの紹介は極めて重要です。金融機関る部分が多かったように思います。現場で何か困ったことがあると思いますが、より良い職場作りに向けて着実に前との連携はさらなる強化を考えていますが、ほかのアクセがあれば、誰に聞くべきか分かっているので、これまでは進したいと考えています。

ス手段も考えられるのではないか。その手法の1つとして、大きな問題にはなりませんでした。

作りは、ガバナンスを強化する上でも重要だと考えています。
―社長ご自身の役割についてはいかがでしょうか。
以上で説明した方針は、社内の意見を集め、みんなで決めたものです。私の役割はその方針の軸をぶらさず、組織全体として前進できるようリーダーシップを発揮すること2023年から個人資産家のお客様を対象にダイレクトマーケ

しかし、コンサルタントの数が増え、テレワークが一般ティングに積極的に取り組んでおり、データの活用が進み化すると、アナログな情報のやり取りは難しくなります。社

始めています。2024年は企業オーナー様へと領域を広げ、内コミュニケーションの形も変わらざるをえません。こうし―働きやすく働き甲斐のある職場作りは、人材採用にも役割です。ただ、最も中核にあるのは、私自身が人間力をより多くのお客様と接点を持つ取り組みを進めています。

た変化に対応するための環境整備を進めています。

好影響があるでしょう。社員の成長にもつながります。

磨き高めることだろうと考えています。

方針の軸をぶらさずリーダーシップを発揮するだと思います。もちろん、各部門の計画に対する進捗などを確認し、遅れている場合には対策を考えることも重要な環境整備を言い換えれば、個々のコンサルタントのノウビジョンの実現に向け取り組むテーマ

整理されていれば、すべてのコンサルタントの能力を引き「人間力の向上」「コンサルタントを支える環境の整備」

上げることができるでしょう。例えば、コンサルタントはお客様から「遺言書を作りたい」といわれてアドバイスを求めコンサルタントにとって、最も大切な能力は「人間力」。

られることがあります。そのとき、遺言の種類や手続きなど私たちは、知識や技術があれば問題を解決できると思いを適切に説明できなければなりません。これまで若手は先がちですが、実際にはどうでしょうか。財産関係の分野に輩に聞いて学んでいましたが、関連情報がシステム内に整限らず、お客様は信頼感や安心感のない相手に大事な仕理して保存されていれば出先からでもアクセスできますし、事を任せようとはしません。

お客様に対してより迅速な提案が可能になるはずです。

「この人はウソをつかない」「ごまかさない」「誠実に対応Aoyama Zaisan Networks ｜ Integrated Report 2024

デジタルの環境作り、働きやすい職場作りなどさまざま

1 徳を積むことを徹底的に教育

人間力を高めるために利他心を軸としたるということ。さまざまな分野の専門知がシステムの中に―ビジョンの実現には何が必要とお考えですか。
「働きやすく、働き甲斐のある職場の実現」
です。

14

ハウをシステムに蓄積し、いつでも必要な情報を取り出せ「富裕層ビジネスの第一人者となること」に向けた2024年以降の取り組み

2 コンサルタントを支える環境の整備
DX・AI等の活用による

3 働きやすく、働き甲斐のある職場の実現
4 8つの個別サービスに次ぐ新サービスの提供
多様化するお客様のニーズに応えられる

Aoyama Zaisan Networks ｜ Integrated Report 202415