J-MILK INTELLIGENCE (2021/03/03)

海外大手乳業メーカーと植物由来製品
急成長する植物由来乳製品代替品の市場と海外大手メーカーの動向
植物由来のいわゆるプラントベースフード（植物ベースの食品）は、昨年開催予定だった東京オリンピック・パラリンピック 2020 大会の観戦のために訪日する外国人をターゲットとして、数年前から様々な製品が準備されてきた。残念ながら東京 2020 大会は今年の 7 月に延期となったが、市場には植物ベースの食品は浸透しているようだ。国内大手ハンバーガーチェーンでは「植物肉」のパテを使用した製品が導入され、大手コンビニエンスストアでも「大豆ミート」を使用した弁当が販売されるようになった。また 100 年の歴史を持つ乳性飲料ブランドに「豆乳」を使用したものが発売され、デザートの分野においては「乳と卵不使用」のプリンが発売されるなど話題になっている。従来から小売店では牛乳の隣に豆乳が陳列され、カフェチェーン店でも牛乳を豆乳に置き換えた「ソイラテ」は定番化している。また、第 3 のミルクとして注目を集めたアーモンドミルクも今では売場に定着し、最近ではオート麦ミルクなどの新たな植物性乳代替品が注目されている。今後、市場拡大が見込まれる商品にはどのようなものがあるのだろうか。海外市場および海外大手乳業メーカーの動向について紹介する。
世界の植物性乳代替品の市場動向

分所得の高い消費者層に限定されているよう米国の非営利団体であるグッド・フード・イだ。欧州の市場では、米国の市場と比べ「豆ンスティチュート（GFI）の調べによると、植物由乳」のシェアが高いが、先に述べた「その他」

来 の 乳 代 替品 の 売 り上 げは、 2017 年 からの製品と比べると新規性に欠けると分析して2019 年にかけて 14％伸びている。現在の主いる（*2、*3）。

流はアーモンドミルクであり、次いで豆乳とのことであるが、オート麦ミルクの売り上げは同時期に約 20 倍に伸びたと報告されている。また同調査によると、植物ベースのヨーグルトの

1) https://www.gfi.org/ （米国の植物ベース食品市場）
2) https://www.vegansociety.com/news/mar

市場も 2017 年から 2019 年にかけて 95％伸

ket-insights/dairy-alternative-

びているようだ（*1）。

market/european-plant-milk-market/uk-

一方英国の非営利団体であるビーガン協

plant-milk-

会では、英国の植物性乳代替品の市場はmarket#:~:text=The%20UK%20has%20a%2

2020 年から 2025 年にかけて年率平均 13.8％

0strong,between%20the%20years%202020%の成長を予測している。欧州全体においても20%E2%80%93%202025. （英 国の植 物性同様に拡大しているようだ。マーケットの主流

乳代替品市場）は米国同様アーモンドミルクとのことだが、麻、

3) https://www.vegansociety.com/news/mar

エンドウ豆、ヘーゼルナッツ、ココナッツ、カシ

ket-insights/dairy-alternative-ューナッツなどの製品で構成される「その他」market/european-plant-milk-marketの製品も伸びている。しかしアーモンドミルク（驚異的な成長をするヨーロッパの植物性に比べ価格が高いことから、現在のところ可処乳代替品市場）

1

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いくことを発表している（*7）。
世界の乳業メーカー上位各社の動向
オランダのラボバンクが昨年 8 月に発表した 2019 年の売り上げによる世界の乳業メーカ

5) https://miyokos.com/
6) https://forbesjapan.com/articles/detail/2

ー会社トップ 10 は表 1 の通りである（*4）。上3634/1/1/1

位 2 社は前年から変動はないが、北米のデー

7) https://www.nestle.com/randd/news/alln

リーファーマーズオブアメリカは前年の 6 位か

ews/expanding-portfolio-vegan-plant-

ら 3 位に躍進し、中国の 2 社もランクを上げた

based-lactose-free-dairy-alternatives

反面欧州のダノン、フォンテラ、アーラの各社は順位を下げている。

⚫

ラクタリス
フランスのラクタリス社は、2018 年、米国の表 1：世界の乳業メーカートップ 10
会社名
本社所在国
売上億ドル
1 ネスレ
スイス
221
2 ラクタリスフランス
210
3 デイリーファーマーズオブアメリカ 米国
201
4 ダノン
フランス
182
5 伊利
中国
134
6 フォンテラニュージーランド132
7 フリーズランドカンピーナ
オランダ
126
8 蒙乳
中国
119
9 アーラ・フーズ
デンマーク118
10 サプート
カナダ
113（出典：ラボバンク資料からＪミルクで作成）

アイスランドスタイルヨーグルトメーカーのSiggi’s 社を買収し（*8）、現在はココナッツをブレンドした植物ベースのヨーグルトを 5 種類のフレーバーで展開している（*9）。
8) https://www.reuters.com/article/ussiggis-m-a-lactalis/lactalis-expands-inlow-sugar-yogurt-with-siggis-deal-

これら世界をリードするトップ 10 の乳製品会社の中から 5 社について、植物ベースの乳代替idUKKBN1EU0JD9) https://siggis.com/categories/plant-

品製品への取り組みについて調べてみた。
4) file:///C:/Users/tatuajapan12/Download
s/2708575_Rabobank_Global-Dairy-Top20_2020_Ledman_Aug2020%20(1).pdf

based
⚫

ダノン
フランスのダノン社は 2016 年、同社の 2020年に向けた事業計画（DANONE 2020）の一環として、米国の乳製品代替品メーカーの⚫

ネスレ

White Wave Foods 社を買収し、植物由来乳世界最大の食品メーカーでもあるネスレ社代替品の市場に進出した。この買収により、エは、M&A の活用と新製品開発に力を入れ、植ンドウ豆など、植物由来のたんぱく質ではトッ物ベースの代替肉の分野における存在感をプメーカーの Vega 社（*9）も同時に入手し、ア示してきたが、2018 年には植物ベースのチーーモンドミルク市場で最も売れている Silk ブラズとバターの分野においてラボバンクが音頭ンド、更にオート麦ミルクのトップブランドのを取り、米国のミヨコズ・キッチン（現在の社名Alpro を手に入れたことにより米国ダノンの売りは Miyoko’s Creamery）（*5）と共同事業を行う上げは飛躍的に伸びた（*10）。

こととなった（*6）。またネスレは乳製品代替品の分野において今後とも商品構成を拡充して

10) https://myvega.com/

2

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11) https://www.danone.com/content/dam/d

ベースの飲料として、豆乳が最も売れており、

anone-corp/danone-com/investors/en-

中国市場における豆乳製品は、2014 年からinvestor-conferences/2016/danone-to-2018 年まで 9.3％伸びたと報告している。近年、

acquire-

中国の消費者の間で植物ベース飲料の認知

whitewave/Presentation_Danone_WhiteW

度が高まっており、大豆乳の他に、アーモンドave.pdf

ミルク、ピーナッツミルク、ココナッツミルク、クルミミルクの需要が高まっているようだ（*16）。

⚫

アーラ・フーズ

日本豆乳協会が発表した資料によると、中デンマークのアーラ・フーズ社の植物ベー

国の豆乳消費量は 2013 年から 2019 年にかス乳代替品市場への参入は前述の各社と比けて約 36％増加している（*17）。選択肢が広べると遅く 2020 年からである。同社は昨年 3がったことで植物由来製品の拡大が見込まれ

月植物ベース製品の新しいブランド、JÖRĐ をる。またＪミルクが発表している世界の国民 1 人導入し、オート麦、大麦ミックス、有機栽培の当たりの牛乳消費量も 2018 年から 2019 年に麻ブレンドの 3 種類のオート麦飲料を英国、かけて約 4％伸びている。植物由来の乳代替デンマーク、スウェーデンで発売することを発品市場が伸びている中、中国では牛乳乳製表した（*12）。

品の市場も好調なようである（表 2）。

12) https://www.arla.com/company/news-

表 2：各国の国民 1 人当たり牛乳、豆乳の年

and-press/2020/pressrelease/arla-

間消費量

introduces-new-brand-and-plant-based-

2018年 牛乳 前年対比
2019年豆乳 2013年対比
消費量(Kg)(%)
消費量(ℓ)
(%)
日本
30.9
100.0
3.6
135.0
韓国
33.0
100.0
4.3
98.7
ベルギー
45.3
96.6
2.7
115.4
中国
21.4
103.9
1.1
136.1
オーストラリア
101.8
98.4
3.3
106.4
カナダ
67.8
99.3
1.8
79.3
スペイン
78.9
100.3
1.9
49.6
フランス
45.3
95.4
0.9
142.2
ドイツ
51.4
96.8
1.0
123.8
米国
65.3
97.3
0.6
53.0
ブラジル
39.3
97.30.138.9
出典：日本豆乳協会、Ｊミルクの資料を元にＪミルク作成

products/⚫

伊利
中国大手メーカーの伊利社は、2019 年 8月、ニュージーランド 2 番手のウエストランド社を買収し話題になった（*13）。同社の植物性乳代替品市場への取り組みは 2017 年にスタ13) https://www.nzherald.co.nz/nz/yili-ートしたと発表されている（*14）。その後 2019says-westland-milk-purchase-a-step-

年 6 月、フランスの大手食品添加物メーカー

towards-a-dairy-silk-のロケット社と植物由来原料の供給に関し契road/B2AANAEZCPFJPZSGLW5YE4EG約をしている（*15）。

X4/ （中国伊利社が NZ のウエストランド

中 国 の ウ エ ブマ ー ケ テ ィ ン グ サ ー ビ ス 、社を買収）

MarketingToChina によると、植物ベースの飲14) https://www.facebook.com/coffeeteaimag

料セクターは急速に成長しており、2020 年に/posts/yili-groups-sub-brand-plant-

は 2583 億元に増加し、中国の飲料市場のselected-recently-updated-its-brand-

24.2 ％ を 占 め る と 予 想 さ れ て い る 。 ま た

image-and-produc/2929899507021888/

Euromonitor のデータによると、中国では植物（中国伊利社の植物性乳代替品について

3

J-MILK INTELLIGENCE (2021/03/03)のコメント。フェイスブック）

ーと植物性乳代替品メーカーが単に競合する

15) https://www.roquette.com/media-のではなく、合併等のプロセスを経た後にはcenter/press-center/20191106-

両社のシナジー効果が表れているように感じ

roquette-and-yili-sign-a-strategic-

る。

cooperation-agreement

日本でも広がりつつある植物性乳代替品の

16) https://www.marketingtochina.com/plant

市場だが、日本市場の将来はどうなるのだろう-based-milks-are-hugely-popular-in-か。今回紹介した世界の状況から考えると植china/

物性乳代替品へのシフトは今後も続くだろう。

17) https://www.tounyu.jp/database/internat
ional.html

世界的に見ると日本人の食生活では温室効果ガス排出量でみた環境負荷の少ない食事が実践されているという指摘があるものの、牛おわりに乳乳製品は食生活指針が目安とする摂取量

2020 年 8 月、味香り戦略研究所は、植物性を摂取できていないのが我が国の現状だ

乳代替品は乳製品の代用など多岐にわたり、（*19）。豊かで持続可能な食生活を可能にすもはや特別なものではなくなっているとし、同るためには美味しさと栄養バランスは重要であ社の持つ味覚データや食感分析値から、植り、加えて地産地消など様々な観点から消費

物性代替食品の特徴を動物性食品との比較者が選択できるような品揃えが必要になるだ

で検証し結果を公表した。現在小売店では牛ろう。しかし、その一方で、植物性乳代替食品

乳の隣に豆乳が陳列され、カフェチェーン店は、牛乳乳製品と徐々に競合を強めていく可

でも豆乳を使用するソイラテは定番化した。ま能性もあり、今後の動向に注目しておく必要た、数年前に第 3 のミルクとして注目を集めたがある。

アーモンドミルクも今では売場に定着し、最近ではオート麦ミルクなどの新たな植物性ミルクが注目されている。引き続き市場拡大が見込まれるこの分野の商品にはどのような特徴が18) http://www.mikaku.jp/news/press202008
21.html19) https://eatforum.org/content/uploads/2

あるのか、またその特徴からみえる価値につ

020/07/Diets-for-a-Better-

いて、味や食感といった感覚的な視点から検Future_G20_National-Dietary-証を行っている（*18）。

Guidelines.pdf

同社のレポートのまとめとしては、植物性乳代替品は、先味のうまみの強さと後味のすっき（資料閲覧時期：2021 年 1 月）
（Ｊミルク 国際グループ 御手洗 伸）

りさが特徴であり、日々の食習慣に取り入れやすい商品だと考えられ、継続飲用に適しているとし、また味わいの多様性が商品選択の幅を広げるが、特徴をどう価値化するかがポイン
トであるとまとめている。
今回海外の大手乳業メーカー5 社についての動向を調べた印象として、酪農乳業メーカ

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