2024 年 4 月 15 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地
アドバンス・レジデンス投資法人
代表者名 執行役員
樋口 達（コード番号：3269）
資産運用会社名
伊藤忠リート･マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長
東海林 淳一
問合せ先 執行役員 住宅事業本部長
工藤 勲（TEL：0120-938-469）

資金の借入れ（グリーンローンを含む）及び借入金の返済、並びに投資法人債の償還に関するお知らせ
アドバンス・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（総額4,500 百万円）及び借入金の返済、並びに投資法人債の償還に関し、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本借入の一部は、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワーク（以下、「本フレームワーク」といいます。）に基づき実行されるグリーンローンです。今後もグリーンファイナンスによる資金調達を通じ、ESG に配慮した資産運用を推奨すると共に資金調達基盤の強化を目指します。
記1.

2024 年 4 月 24 日付借入れについて(1) 借入れの内容
借入先

借入日

三菱 UFJ 信託銀行株式会社（グリーンローン(注 1)）

2024 年4 月 24 日

借入金額
（百万円）

2,000

利率

元本
返済期日

借入期間

元本返済方法

担保等の有無基準金利(注 2)+0.37000％

2036 年4 月 24 日

12.0 年

期日
一括

無担保
無保証

(注 1)

・グリーンファイナンス（グリーンローン含む）の詳細については、本投資法人のホームページ「グリーンファイナンス」のページ（https://www.adr-reit.com/sustain/07）をご参照下さい。

(注 2)・利払日は、2024 年 7 月 31 日を初回とし、以後毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各末日及び元本返済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日。）です。
・利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の 2 営業日前における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。但し、計算期間が 3 ヶ月ではない場合は、当該期間に対応する基準金利に基づき契約書に定められた按分方法により算出されます。
・今後当該変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（https://www.jbatibor.or.jp/）でご確認ください。

(2) グリーンローン契約締結予定日
2024 年 4 月 22 日

2.

調達する資金の額、具体的な使途(1) 調達する資金の額
2,000 百万円
1(2) 調達する資金の具体的な使途
下記 3.「返済予定の借入金」に記載の既存借入金の返済資金に充当する予定です。なお、当該既存借入金は、パシフィックロイヤルコートみなとみらい
イワード

オーシャンタワー及びパークタワー芝浦ベアーバンウイングの取得時借入金の返済資金として調達した資金です。両物件は 2022

年 3 月 3 日付けで CASBEE 不動産評価認証において A ランクを獲得しており、本フレームワーク上の適格クライテリアを満たすグリーン適格資産に該当します。
3.

返済予定の借入金
借入先

借入金額

利率

（百万円）

株式会社みずほ銀行
2023 年基準金利(注 3)2,000（グリーンローン）
4 月 24 日+0.11000％・基準金利は全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。

(注 3)

4.

借入日

元本返済期日

借入期間

元本返済方法

担保等の有無2024 年4 月 24 日

1.0 年

期日一括無担保無保証

2024 年 4 月 25 日付借入れについて(1) 借入れの内容
No.
123

(注 4)

利率

元本返済期日

借入期間

1,000

基準金利(注 4)+0.21000％

2034 年4 月 25 日

10.0 年500

基準金利(注 4)+0.17000％

2032 年4 月 23 日

8.0 年

株式会社常陽銀行

1,000

基準金利(注 4)+0.15500％

2029 年4 月 25 日

5.0 年

合計又は加重平均

2,500

借入先

借入日

株式会社山形銀行
株式会社関西みらい銀行

2024 年4 月 25 日

借入金額
（百万円）

元本
返済方法

担保等の有無

期日
一括無担保
無保証

7.6 年

・利払日は、2024 年 7 月 31 日を初回とし、以後毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各末日及び元本返済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日。）です。
・利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の 2 営業日前における全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR となります。但し、計算期間が 3 ヶ月ではない場合は、当該期間に対応する基準金利に基づき契約書に定められた按分方法により算出されます。
・今後当該変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（https://www.jbatibor.or.jp/）でご確認ください。

(2) 借入の理由
2024 年 4 月 26 日に償還期日が到来するアドバンス・レジデンス投資法人第 21 回無担保投資法人債の償還資金に充当するため。
(3) 契約締結予定日
2024 年 4 月 23 日

5.

償還予定の投資法人債
2

名称
アドバンス・レジデンス投資法人
第 21 回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)

6.

発行金額

発行日

（百万円）

利率
(固定金利)

元本
償還期日

発行期間

元本返済方法

担保等の有無2,500

1.04000％

2024 年4 月 26 日

10.0 年期日
一括無担保
無保証2014 年
4 月 28 日

その他
本件借入れの返済等に係るリスクにつきましては、2023 年 10 月 24 日提出の有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

<参考資料>
本件借入れ・投資法人債償還後の有利子負債の状況（2024 年 4 月 26 日時点想定）（単位：百万円）

(注 5)

実行前

実行後

(注 6)

増減

短期借入金

10,1008,100▲2,000

長期借入金

196,209200,709

4,500

借入金合計

206,309

208,809

2,500

投資法人債

31,60029,100▲2,500

有利子負債合計

237,909237,909－(注 5)2024 年 4 月 24 日時点の状況を記載しています。
・2024 年 4 月 24 日までに以下のとおり有利子負債が変動することを前提としています。
・2024 年 4 月 9 日付で公表しました「資金の借入に関するお知らせ」のとおり、長期借入金 2,300 百万円と短期借入金8,100 百万円の借入を実施すること。
・上記以外の借入金及び投資法人債の増減が無いこと。

(注 6)2024 年 4 月 26 日時点の状況を記載しています。

以上

アドバンス・レジデンス投資法人とは伊藤忠グループの資産運用会社「伊藤忠リート・マネジメント株式会社」が運用する、Jリート最大の住宅特化型リートです。
東京都心を中心に全国に280物件超の賃貸住宅を保有し、資産規模は4,700億円（取得価格合計）を超えています。住宅という安定したアセット、Jリート最大の積立金（剰余金）を活用し、長期安定的な分配が期待できるディフェンシブ性の強いJリートです。
※「アドバンス」は、伊藤忠リート・マネジメント株式会社が運用する不動産投資法人の共通ブランドネームです。
本投資法人のホームページアドレス：https://www.adr-reit.com
資産運用会社のホームページアドレス：https://www.itc-rm.co.jp/

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