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INDEX

１－１
１－２
１－３
１－４
１－５

ログイン
ユーザー情報の設定
トップページ
ユーザー情報の変更
各機能の選択

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

１
２
４
５
７

２－１
２－２
２－３
２－４

自社情報
ユーザーを招待
ユーザー一覧
ユーザー権限設定

・・・ ９
・・・１１
・・・１２
・・・１５

３－１
３－２
３－３
３－４
３－５

得意先情報の検索
得意先情報の登録
データ読み込み
接触情報
ラベル印刷（連携）

・・・１７
・・・２３
・・・２５
・・・２７
・・・２９

４－１
４－２
４－３
４－４
４－５

商品情報一覧
新規登録
利用停止商品一覧
商品を検索
書類から商品登録

５－１
５－２
５－３
５－４
５－５
５－６

書類作成(書類を検索)
見積書を作成納品書を作成請求書を作成領収書を作成
メール送信

・・・３９
・・・４０
・・・４５
・・・４８
・・・５１
・・・５４

６－１
６－２

日報を見る
日報を書く

・・・５５
・・・５７

・・・３３
・・・３４
・・・３５
・・・３６
・・・３７

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第１章 トップページ

１－１

ログイン

まずは起動と終了の方法を説明します。「円簿営業支援」は、ブラウザを使用してデータを入力するウェブサイトにアクセスすることで起動します。
起動時には「Yahoo ID」でログインし、情報を入力して認証が行われ、お客様のデータ及びユーザーを識別し認証を行います。

１

起動方法

「円簿営業支援」のプログラムはインターネットのサーバーに保存されており、ユーザーはそのサーバーにアクセスし、ユーザー認証を経てプログラムを起動することになります。
これを一般にログインといいます。
① ブラウザを起動し、「https://yenbo.jp/」のインターネットサイトのＵＲＬアドレスを
アドレスバーに入力し［Enter］キーを押します。
② 「クラウド円簿」の ログイン画面が表示されます。
この画面から、円簿営業支援の「Yahoo ID」でログインします。

③「ログインID」「パスワード」を入力し［認証］ボタンをクリックします。
④ 誤って異なる「ログインＩＤ」や「パスワード」を入力した場合は、メッセージが表示され「円簿営業支援」は起動しません。誤りのないように入力してください。
⑤ 認証が終了したら「円簿営業支援」の「ユーザー情報設定」画面が表示されます。
ログインすることによりセキュリティが確保され、不正なアクセスを防止することになります。

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‐1‐第2章 基本操作・マスター処理
第１章
トップページ

１－２
１

ユーザー情報の設定

ユーザー情報の設定【ユーザー情報 設定項目】
項

目

氏名

区分
必須

氏名フリガナ説

明

姓と名に分けて入力します。
姓と名に分けて入力します。

メールアドレス

必須

半角英数字で入力します。

自社名

必須

自社名称を入力。名称がない場合は氏名(姓・名)を入力します。
(例) 山田商店(株)佐藤工務店 鈴木一郎 etc.
※㈱や㈲などの文字は、全角３文字で登録されます。

利用規約

チェックボックスに ✔ を入れます。

① 設定内容を確認し、［確認］ボタンをクリックします。
② 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
③ ユーザー情報の設定はこれで完了となります。
④ 認証が終了したら「円簿営業支援」の「トップページ」画面が表示されます。

‐2‐

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第１章 トップページ

２

トップページ① 認証が終了したら「円簿営業支援」の「トップページ」画面が表示されます。

第２章 トップページ

３

円簿営業支援の終了① 「円簿営業支援」の トップページ画面の右上の [ログアウト] ボタンをクリックします。

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‐3‐

第2章 基本操作・マスター処理
第１章
トップページ

１－３

トップページ

画面は3分割されており、上段がユーザー情報、各機能を選択する欄、中段左が接触履歴一覧の欄、中段右が地図情報を表示する欄となります。

１

各機能一覧
画 面

能

説

明

ユーザー情報ユーザー情報を表示・変更をします。

トップ

各機能画面からトップページ画面に遷移します。

自社情報

自社情報の表示・変更をします。
ユーザーの招待をします。

得意先情報

得意先の新規登録、検索(詳細・五十音・地図)をします。

商品情報

商品情報の表示・新規登録・変更・削除をします。

書類作成

書類を検索をします。
見積書・請求書・納品書・領収書を作成します。

営業報告

日報を見る、日報を書きます。

中段 左

接触履歴

得意先情報の変更します。
接触情報の新規登録・変更・削除をします。

中段 右

位置情報

登録済みの得意先を検索します。

上段

‐4‐

機

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第１章 トップページ

１－４
１

ユーザー情報の変更

ユーザー情報の表示①「トップページ」画面の「ユーザー名」の右の [編集] をクリックすると「ユーザー情報」
画面が表示されます。

２

ユーザーの解約①「トップページ」画面の [解約する] ボタンをクリックすると「確認画面」画面が表示されます。
② [OK] ボタンをクリックすると、登録されている全てのデータが削除されます。
③「解約完了」画面が表示され、解約が完了します。

解約すると、登録されている全てのデータが削除され、元に戻すことができなくなります。

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‐5‐

第１章 トップページ

３

ユーザー情報の変更①「ユーザー情報」画面の［変更］ボタンをクリックします。

②「ユーザー情報変更」画面が表示されます。

【ユーザー情報 変更項目】
項

目

氏名

区分
必須

利用される方の姓、名を入力します。
(フリガナは全角カタカナ)

必須

半角英数字で入力します。

カナ
メールアドレス

説

明

郵便番号

７文字(半角数字・ハイフンなし)で入力します。

都道府県

プルダウンから選択します。

住所１
住所２
電話番号
半角数字で入力します。
FAX番号③ 必要箇所を変更し［確認］ボタンをクリックします。
④ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
[戻る］ボタンをクリックすると、設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認］ボタンをクリックします。

‐6‐

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第１章 トップページ

１－５
１

各機能の選択

各機能の選択①「トップページ」画面上段の［機能名］をクリックすると、各機能画面が表示されます。

②「自社情報」画面。

③「得意先情報」画面。

④「商品情報」画面。

⑤「書類作成」画面。

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‐7‐

第１章 トップページ⑥「営業報告」画面。

日報提出済み２

日報返信済み他機能への遷移

① 接触日をクリッククリックすると、選択された得意先の「接触情報」画面に遷移します。
② [一覧へ] ボタンをクリックすると、「接触情報」画面に遷移します。
③ [検索・条件指定へ] ボタンをクリックすると、「地図で検索」画面に遷移します。

‐8‐

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第２章

２－１

自社情報

自社情報

「トップページ」画面の［自社情報］をクリックすると「自社情報」画面が表示されます。

１

自社情報の表示① [変更］ボタンをクリックすると「自社情報 変更」画面が表示されます。

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‐9‐

第２章 自社情報

２

自社情報の変更【自社情報 変更 設定項目】
項

目

自社名

区分

説

必須

自社名を入力します。

明

自社フリガナ
郵便番号

７文字(半角数字・ハイフンなし)で入力します。

都道府県

プルダウンから選択します。

住所１，２
電話番号

半角数字をハイフンで区切って入力します。

FAX番号
消費税情報

[課税種類] [端数処理] [消費税率] の各設定内容
をプルダウン から選択します。

口座情報(３口座)
銀行/郵便貯金
口座番号/記号番号
ファイル添付① 必要箇所を変更し［確認］ボタンをクリックします。
② 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
[戻る］ボタンをクリックすると、設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認］ボタンをクリックします。
‐10‐

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第２章

２－２

自社情報

ユーザーを招待「自社情報」画面の［ユーザーを招待］タブをクリックします。

１

ユーザーを招待の登録①「ユーザーを招待」画面が表示されます。

【ユーザーを招待 表示項目】
項

目

区分

説

明

氏名 姓
氏名 名
メールアドレス

必須② 必要箇所を変更し［確認］ボタンをクリックします。
③ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
[戻る］ボタンをクリックすると、設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認］ボタンをクリックします。

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‐11‐

第2章
基本操作・マスター処理
第２章
自社情報

２－３

ユーザー一覧

「自社情報」画面の［ユーザー一覧］タブをクリックします。

１

ユーザー一覧の表示【ユーザー一覧 表示項目】
項

目

説

名前

招待されたユーザーの名前。

メールアドレス

招待されたユーザーのメールアドレス。

ステータス

招待されたユーザーのステータス。

明ステータス表示内容

２

招待済み

メール送信済でフィードバックがない状態のユーザーです。
「再送信」「招待取消」ができます。

承認待ち

メール送信済でフィードバックがある状態のユーザーです。
「承認」「招待取消」ができます。

承認済み

承認されたユーザーです。
「解除」ができます。

ステータスの変更【ステータスの各ボタン 変更項目】
項

‐12‐

目

説

明

承認

ステータスが「承認」に変更されます。

再送信

一度送信したユーザーに再度、招待メールを送ります。

招待取消

招待中のユーザーがメールから承認しようとしても参加できない様になります。

解除

ユーザーを解除します。解除されると、招待された
自社の情報にアクセスできなくなります。
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第２章

３

自社情報

メール送信

① [承認］ボタンをクリックするとユーザーにメールを送信します。
② 受信したメール本文にある、[URL] をクリックします。
招待をした会社のメールアドレスが様表示されます。
※以下の設定をするとメールの受信ができなくなりますので設定を行わない様にしてください。
・受信拒否
・迷惑メール・添付ファイルのブロック承認をされる場合、有効期限がありますので、期限内に [URL] をクリックして下さい。

③ 招待を承認した画面が表示されます。

④ [承認] ボタンをクリックすると下記の画面が表示されます。

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‐13‐

第２章 自社情報⑤ [トップに戻る] ボタンをクリックします。
⑥ トップ画面より [自社情報} をクリックし、[ユーザー一覧] タブをクリックします。
⑦ ステータスが 「承認待ち」で [承認] ボタンが青く表示されます。

⑧ [招待取消］ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されますので［OK］ボタンをクリックすると、「ユーザー一覧」画面に表示されなくなります。

‐14‐

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第２章

２－４

自社情報

ユーザー権限設定「管理者」で [ログイン] をすると、「ユーザー権限設定」タブが表示されますが、「ユーザー」で [ログイン] すると、「ユーザー権限設定」タブは表示されません。
「自社情報」画面の［ユーザー権限設定］タブをクリックします。

１

ユーザー権限一覧の表示①「ユーザー権限設定一覧」画面が表示されます。

【ユーザー権限設定一覧 表示項目】
項

目

区分

説

明

ユーザー名

管理者と所属しているユーザー全てが表示されます。

権限設定

権限設定の内容が表示されます。

② ユーザー名をクリックすると、「権限設定」画面が表示されます。

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‐15‐

第２章 自社情報

２

ユーザー権限の設定① 設定テンプレートの [制限なし] か [制限あり] をクリックしたときの各設定内容。
項

目

制限なし

制限あり

自社情報

すべて利用

参照のみ

ユーザー一覧・招待

参照のみ

参照のみ

備考

利用しないが選択できる

得意先招待本人が担当する得意先
別ユーザーが担当する得意先

すべて利用

すべて利用
参照のみ

利用しないが選択できる

接触履歴
本人が担当する得意先
別ユーザーが担当する得意先
商品情報

すべて利用
すべて利用

すべて利用
参照のみ
すべて利用

利用しないが選択できる

書類作成
本人が担当する得意先
別ユーザーが担当する得意先

すべて利用

すべて利用
参照のみ

利用しないが選択できる

営業報告
本人の日報

すべて利用

すべて利用

別ユーザーの日報

一部利用

一部利用

利用しないが選択できる② 設定テンプレートの [制限なし] [制限あり] に関わらず、各権限内容は選択できます。
③ 設定が完了したら [確認］ボタンをクリックします。

④ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［変更］ボタンをクリックします。
[戻る］ボタンをクリックすると、設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認］ボタンをクリックします。

‐16‐

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第３章 得意先情報

３－１

得意先情報の検索登録された得意先の情報や取引状況等を検索します。
「トップページ」画面の［得意先情報］をクリックすると「詳細条件で検索」画面が表示されます。

１

詳細条件で検索【検索項目】
項目説

明

フリーワード検索担当者

プルダウンで選択します。

管理番号
得意先名
得意先名(カナ)
登録日

カレンダーから選択します。

住所① 検索項目のいずれかを入力し、[検索] ボタンをクリックします。
② 「検索結果一覧」画面が表示されます。

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‐17‐

第３章 得意先情報

２

五十音で検索登録済みの得意先情報をフリーワード検索か、五十音で検索します。

【検索項目】
項目説

明

フリーワード検索
五十音一覧

五十音一覧をカタカナで表示します。

① フリーワード欄に入力し、[検索] ボタンをクリックするか、五十音のボタンをクリックします。
※ 検索できない五十音はグレイアウトで表示されてます。
② 「検索結果一覧」画面が表示されます。

‐18‐

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第３章 得意先情報

３

地図から検索登録済みの得意先情報をフリーワード検索か、自社からの半径で検索します。

【検索項目】
項目説

明

フリーワード検索
自社からの半径半径を選択します。

① 自社からの半径を選択します。半径に含まれる得意先が表示されます。
② 検索した結果をもとに地図を更新します。
③ 地図上の得意先アイコンをクリックし、表示されたポップアップの 情報画面へ をクリックすると「得意先情報」画面に遷移します。

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‐19‐

第３章 得意先情報

４

検索結果一覧
① 検索結果を一覧で表示します。

【検索結果 表示項目】
項

目

一括メール

説

明

チェック(✔)を入れると、メール送信ができます。
※環境依存文字などを使用すると正しく表示されない恐れがあります。
ステータスが「５．得意先」の場合、★ 印が表示されます。

得意先の左のマーク

ステータスが「６．懸念先」の場合、× 印が表示されます。
ステータスが「７．出荷停止」の場合、× 印が表示されます。

得意先名
電話番号
携帯電話
住所
ステータス
自社担当者
② [参照] ボタンをクリックすると「得意先情報の表示」画面に遷移します。
③ [削除] ボタンをクリックすると「確認メッセージ」画面が表示されますのでOKボタンをクリックして削除します。
④ [戻る] ボタンクリックすると 「詳細条件で検索」 画面に遷移します。

‐20‐

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第３章 得意先情報⑤ メールで送信する場合、得意先名の左の □ に チェックを入れ[メールで送信] ボタンをクリックすると 「メールフォーム」 画面が表示されます。

環境依存文字などを使用すると正しく表示されない恐れがあります。

⑥ [件名] [メール内容] を入力し [確認] ボタンをクリックします。
⑦ 「確認画面」が表示されるので、[登録] ボタンをクリックします。
選択された得意先にメールが送信されます。

⑧ [PDF出力] ボタンをクリックすると、PDF形式で出力できます。

⑨ [CSV出力] ボタンをクリックすると、CSV形式で出力できます。

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‐21‐

第３章 得意先情報

５

得意先情報の表示① 得意先一覧の右の 、[参照] ボタンをクリックします。
② 「得意先情報」画面が表示されます。

③ 「得意先情報 変更」画面は、１画面に収まりませんので縦スクロールして表示します。
また、 各表示項目の右の [変更] ボタンをクリックすると該当項目からの画面が表示されます。

６

得意先情報の変更① 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
② 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。

７

得意先情報の削除① [削除] ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されますので［OK］ボタンをクリックして削除をします。

‐22‐

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第３章 得意先情報

３－２

得意先情報の登録

得意先情報を登録することで、得意先の情報や取引状況等を管理できます。
①「得意先情報」画面の［新規登録］タブをクリックします。

②「得意先情報」新規登録画面が表示されます。

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‐23‐

第３章 得意先情報【得意先情報 登録項目】
項

目

担当者
顧客ステータス

区分
必須

説

明

プルダウンから選択します。
日付をカレンダーより選択します。
ステータス情報が地図に表示されます。

管理番号
得意先名
得意先名フリガナ
法人代表者
法人代表者フリガナ
郵便番号

７文字(半角数字・ハイフンなし)で入力します。

都道府県

プルダウンから選択します。

住所１，住所２
電話番号
FAX番号

市外局番，局番、番号を半角数字で入力します。

携帯番号
メールアドレス
携帯アドレス

半角英数字で入力します。

口座情報(３)口座金融機関/郵貯銀行

例：○○○銀行×××支店普通

口座番号/通帳記号番号

ゆうちょ銀行は機関コード、通帳記号、通帳場号を入力してください。
例：9900-1XXX0-XXXXXXXX

備考
担当者情報(４名)
氏名
携帯番号
メールアドレス
携帯アドレス

市外局番，局番、番号を半角数字で入力します。
半角英数字で入力します。

所属部署③ 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
④ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。

‐24‐

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第３章 得意先情報

3－３

データ読み込み

CSV形式で作成した得意先データを、円簿営業支援の得意先情報に取り込みます。

１

データ読み込み条件① CSV形式のファイルで一括登録することができます。
※１回で取り込める最大件数は２00件です。
② データの項目は、[CSV出力] ボタンをクリックすることでテンプレートをダウンロード
できます。
③ CSV作成の説明と注意点です。
項

目

桁数

説

明

空白
管理番号

半角数字で入力します。

得意先名
得意先名フリガナ
法人代表者

姓と名を半角スペースで区切って入力します。
例：○○ □□

法人代表者フリガナ
郵便番号

７文字(半角数字・ハイフンなし)で入力します。

住所

都道府県から入力してください。

電話番号
FAX番号

ハイフンをいれて半角数字で入力します。
例：9999-9999-9999

携帯番号
メールアドレス
携帯アドレス

半角英数字で入力します。

口座情報(３)口座金融機関/郵貯銀行

例：○○○銀行×××支店普通

口座番号/通帳記号番号

ゆうちょ銀行は機関コード、通帳記号、通帳場号を入力してください。
例：9900-1XXX0-XXXXXXXX

備考
担当者情報(４名)
氏名
携帯番号
メールアドレス
携帯アドレス

ハイフンをいれて半角数字で入力します。
半角英数字で入力します。

所属部署
空白
担当者

姓と名を半角スペースで区切って入力します。

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‐25‐

第３章 得意先情報

２

データ読み込み①「得意先情報」画面の［データ読み込み］タブをクリックします。
②「データ読み込み」画面が表示されます。

③ ファイルを選択(必須)し、 [ファイルを選択] ボタンをクリックします。
④ [確認]ボタンをクリックすると、「登録」画面が表示されます。

⑤ [座標取得] ボタンをクリックすると、座標取得が「未取得」が「OK」に変更されます。
※読み込み完了後に得意先情報の「地図で検索」画面に得意先が表示されます。
⑥ 内容(名称～担当者４のタブをクリックします。)を確認し、[登録]ボタンをクリックします。
⑦ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
[戻る］ボタンをクリックすると、設定画面に戻りますので内容を設定し、[確認］ボタンをクリックします。
⑧ データ読み込みが終了すると下記の画面が表示されます。

‐26‐

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第３章 得意先情報

3－４

接触情報

接触情報を登録することで、得意先との取引状況を確認するために登録します。

１

接触情報の表示①「得意先情報」画面の［接触情報］タブをクリックします。

②「接触情報一覧」画面が表示されます。

２

接触情報の登録① [新規登録] ボタンをクリックします。
②「接触情報の登録」画面が表示されます。この画面から接触情報を登録します。
③ 入力が終了したら [確認］ボタンをクリックします。
「確認画面」が表示されるので、[登録] ボタンをクリックします。

３

接触情報の変更・削除① 変更・削除する接触情報内容の右の ボタンをクリックします。
② 変更する場合は、[変更] をクリックします。
③「接触情報の変更」画面が表示されます。この画面から接触情報の変更します。
④ 入力が終了したら [確認］ボタンをクリックします。
「確認画面」が表示されるので、[登録] ボタンをクリックします。
⑤ 削除する場合は、[削除] をクリックすると、確認メッセージが表示されますので［OK］
ボタンをクリックして削除をします。

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‐27‐

第３章 得意先情報

４

接触情報の新規登録・変更・削除画面

環境依存文字などを使用すると正しく表示されない恐れがあります。

【接触情報 新規登録・変更・削除 項目】
項

目

区分

説

接触日

必須

接触日を入力します。

接触方法

必須

プルダウンから選択します。

接触内容

必須

接触内容を入力します。

明

備考

‐28‐

送信先選択

・メールアドレスをクリックすると送信宛先に移動されます。
・[全て選択】ボタンをクリックすると表示されている
メールアドレスが送信宛先に移動します。

送信宛先

・送信先選択よりコピーされます。
・[全て解除】ボタンをクリックすると表示されている
メールアドレスが送信先選択に移動します。

追加宛先

メールアドレスを入力します。(カンマ区切りで複数入力可能)

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第３章 得意先情報

３－５

ラベル印刷 (連携)登録された得意先の情報を「ラベル屋さん.com」と連携してラベル印刷ができます。

１

ラベル印刷する条件を入力①「得意先情報」画面の［ラベル印刷(連携) ］タブをクリックします。

【検索項目】
項目説

明

フリーワード検索担当者

プルダウンで選択します。

管理番号
得意先名
登録日(範囲指定)

カレンダーから選択します。

管理番号
得意先名フリガナ
住所② 検索項目のいずれかを入力し、[検索] ボタンをクリックします。
③ 「検索結果一覧」画面が表示されます。

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‐29‐

第３章 得意先情報

２

ラベル印刷の設定①「印刷設定」画面が表示されます。

② テンプレートをプルダウンから選択します。

③ [印字サンプルを表示] ボタンをクリックすると、テンプレートで選択された
印字サンプルが表示されます。
④ [標準の敬称] をプルダウンで選択し、出力する [得意先] を選択します。

⑤ [連携ファイルをダウンロード] ボタンをクリックします。

‐30‐

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第３章 得意先情報

３

連携ファイルダウンロードの確認①「連携ファイルダウンロード確認」画面が表示されます。

② 内容を確認して [連携ファイルをダウンロード] ボタンをクリックします。
③ 選択された得意先の（『ラベル屋さん9』取り込み用ファイル）が作成されます。
④ [ラベル屋さん.com のページへ移動] ボタンをクリックします。
⑤ 確認画面が表示されます。

⑤ 移動先URL：[http://www.labelyasan.com/] をクリックします。
⑥ 「ラベル屋さん.com」画面が表示されます。
※ 操作方法などは『ラベル屋さん9』のサイトを参照してください。

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‐31‐

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第４章

４－１

商品情報

商品情報一覧

商品情報を登録することで、書類作成(見積書・納品書・請求書)時に商品を選択することで簡単に書類を作成すとことができます。
「トップページ」画面の［商品情報］をクリックすると「商品情報一覧」画面が表示されます。

１

商品情報一覧の表示

２

商品情報の変更① 商品一覧の右の [変更] ボタンをクリックします。
② 「商品情報 変更」画面が表示されます。

③ 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
④ [利用を停止する] に ✔ を入れると、書類作成時に商品選択に表示されなくなります。
⑤ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［変更］ボタンをクリックします。
再度変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックしますcopyright© 株式会社円簿インターネットサービス All rights reserved.

‐33‐

第2章
基本操作・マスター処理
第４章
商品情報

４－２

新規登録

「トップページ」画面の［商品情報］をクリックすると「商品情報一覧」画面が表示されます。

１

新規登録の表示①「商品情報」画面の［新規登録］タブをクリックします。

２

商品情報の新規登録①「新規登録」画面が表示されます。

② 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
③ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
【商品情報 新規登録 設定項目】
項

目

区分

説

明

コード
名称

必須

単価

‐34‐

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第2章
基本操作・マスター処理
第４章
商品情報

４－３

利用停止商品一覧「トップページ」画面の［商品情報］をクリックすると「商品情報一覧」画面が表示されます。

１

利用停止商品一覧の表示①「商品情報」画面の［利用停止商品一覧］タブをクリックします。

２

利用停止商品の再開①「利用停止商品一覧」画面が表示されます。

② 利用を再開するには、商品一覧の右の [利用再開] ボタンをクリックします。

‐35‐

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第４章

４－４

商品情報

商品を検索

「トップページ」画面の［商品情報］をクリックすると「商品情報一覧」画面が表示されます。

１

商品を検索の表示①「商品情報」画面の［商品を検索］タブをクリックします。

２

商品検索の表示①「商品検索」画面が表示されます。

② 入力・設定が終了したら［検索］ボタンをクリックします。
③ 「商品情報一覧」画面が表示されます。
※ 変更などを行う場合は、「4-1 商品情報一覧」を参照してください。

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‐36‐

第2章
基本操作・マスター処理
第４章
商品情報

４－５

書類から商品登録「トップページ」画面の［商品情報］をクリックすると「商品情報一覧」画面が表示されます。

１

書類から商品登録の表示①「商品情報」画面の［書類から商品登録］タブをクリックします。

２

書類から商品検索の表示①「検索」画面が表示されます。

② 入力・設定が終了したら［検索］ボタンをクリックします。

‐37‐

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第４章

３

商品情報

書類から商品登録の表示① 「書類から商品登録」画面が表示されます。

② [書類へ］ボタンをクリックします。
・ 選択した「書類の作成」画面に遷移します。
※「第5章 書類作成」を参照してください。
③ [登録］ボタンをクリックします。
・商品情報の「新規登録」画面に遷移します。
※「4-2 新規登録」を参照してください。
④ [×表示しない］ボタンをクリックします。
・「書類から商品登録」画面に表示されなくなります。

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‐38‐

第５章

５－１

書類作成

書類作成

「トップページ」画面の［書類作成］をクリックすると「書類作成」画面が表示されます。
各種書類(見積書、納品書、請求書、領収書)を作成し、PDFで出力することができます。
作成した書類は(PDF)得意先情報に登録されているメールアドレスに送信ができます。

１

書類を検索

①「書類作成」画面の［書類を検索］タブをクリックします。

【書類作成 検索項目】
項

目

説

明

書類番号
登録日
得意先名称
種類
② 検索項目のいずれかを入力し、[検索] ボタンをクリックします。

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‐39‐

第2章
基本操作・マスター処理
第５章
書類作成

５－２
１

見積書を作成見積書を作成①「書類作成」画面の［見積書を作成］タブをクリックすると、「見積書を作成」画面が表示されます。

【見積書作成 登録項目】
項

目

得意先

説

必須

プルダウンから選択します。

明

得意先情報自動入力

クリックすると登録してある得意先情報が表示されます。

自社情報自動入力

クリックすると登録してある自社情報が表示されます。

御見積日

‐40‐

区分

必須

見積書内容

[件名] [納入期限] [納入場所] [取引方法] [有効期限] を入力します。

商品情報[明細] [商品名] [消費税] [有効期限] をプルダウンから選択します。
[数量] [単位] [単価] [金額] [備考] を入力します。

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第５章

２

書類作成

商品の呼び出しと登録① 商品情報の入力について。
選択項目

品 名

数 量

単 位

単 価

消費税

金 額

明細

※１

入力

入力

※3

※4

※5

値引

備 考

入力

小計
消費税

※2

－

入力
※5

摘要
※１
※２
※３
※４
※５

入力、選択、登録ができます。
選択した項目名が表示されますが、変更もできます。
登録済みの商品の場合は単価が表示されますが、変更もできます。
自社の消費税情報が表示されますが、をプルダウンから選択もできます。
計算結果が表示されますが、変更もできます。

② 商品名の右側の「▽」をクリックします。

③「商品の呼び出し」画面が表示されます。
呼び出す場合は、右側の「▼」をクリックします。
登録する場合は、[商品の新規登録] ボタンをクリックします。

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‐41‐

第５章 書類作成④ [商品の新規登録] ボタンをクリックすると「商品登録」画面が表示されます。
「コード」「名称(必須)」「単価」を入力し、[登録] ボタンをクリックします。

⑤「商品呼出」画面に登録された商品情報が表示されます。

⑥ [呼び出し] ボタンをクリックします。
登録された商品が明細欄に表示されます。

‐42‐

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第５章

３

書類作成

見積書の変更・削除①「書類作成」画面の［書類を検索］タブをクリックします。

② 検索項目のいずれかを入力し、[見積書] に ✔ をいれ、[検索] ボタンをクリックします。
③ 見積書の一覧が表示されます。

④ [変更] 又は [削除] ボタンをクリックします。
⑤ [削除] ボタンをクリックすると「確認メッセージ」画面が表示されますのでOKボタンをクリックして削除します。
⑥ 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
⑦ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。

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‐43‐

第５章 書類作成

４

見積書から他の書類を作成① [この情報をメールで送信] ボタンをクリックすると、「メール送信」画面が表示されます。

・環境依存文字などを使用すると正しく表示されない恐れがあります。
・メール送信時には5秒～10秒程の時間がかかります。

② 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
③ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［送信］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
④ [同じ情報で見積書を作成]ボタンをクリックすると「見積書を作成」画面が表示されます。
⑤ [同じ情報で納品書を作成]ボタンをクリックすると「納品書を作成」画面が表示されます。
⑥ [同じ情報で請求書を作成]ボタンをクリックすると「請求書を作成」画面が表示されます。

５

見積書の印刷① [PDF出力] ボタンをクリックすると、PDF形式で出力できます。

‐44‐

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第５章

５－３
１

書類作成

納品書を作成納品書を作成①「書類作成」画面の［納品書を作成］タブをクリックすると、「納品書を作成」画面が表示されます。

【納品書作成 登録項目】
項

目

得意先

区分

説

明

必須

プルダウンから選択します。

得意先情報自動入力

クリックすると登録してある得意先情報が表示されます。

自社情報自動入力

クリックすると登録してある自社情報が表示されます。

発行日
納品書内容
商品情報

必須
[件名] [納入日] [納入場所] [その他１] [その他２] を入力します。

「５-１ 見積書作成

２ 商品の呼び出しと登録」

を参照してください。

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‐45‐

第５章 書類作成

２

納品書の変更・削除①「書類作成」画面の［書類を検索］タブをクリックします。

② 検索項目のいずれかを入力し、[納品書] に ✔ をいれ、[検索] ボタンをクリックします。
③ 納品書の一覧が表示されます。

④ [変更] 又は [削除] ボタンをクリックします。
⑤ [削除] ボタンをクリックすると「確認メッセージ」画面が表示されますのでOKボタンをクリックして削除します。
⑥ 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
⑦ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。

‐46‐

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第５章

３

書類作成

納品書から他の書類を作成① [この情報をメールで送信] ボタンをクリックすると、「メール送信」画面が表示されます。

・環境依存文字などを使用すると正しく表示されない恐れがあります。
・メール送信時には5秒～10秒程の時間がかかります。

② 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
③ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［送信］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
④ [同じ情報で納品書を作成]ボタンをクリックすると「納品書を作成」画面が表示されます。
⑤ [同じ情報で請求書を作成]ボタンをクリックすると「請求書を作成」画面が表示されます。

４

納品書の印刷① [PDF出力] ボタンをクリックすると、PDF形式で出力できます。

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‐47‐

第2章
基本操作・マスター処理
第５章
書類作成

５－４
１

請求書を作成請求書を作成①「書類作成」画面の［請求書を作成］タブをクリックすると、「請求書を作成」画面が表示されます。

【請求書作成 登録項目】
項

目

得意先

説

明

必須

プルダウンから選択します。

得意先情報自動入力

クリックすると登録してある得意先情報が表示されます。

口座情報

プルダウンから口座情報を選択します。

自社情報自動入力

クリックすると登録してある自社情報が表示されます。

発行日
請求書内容
商品情報

‐48‐

区分

必須
[件名] [振込先１] [振込先２] [振込先３] [振込期限] を入力します。

「５-１ 見積書作成

２ 商品の呼び出しと登録」

を参照してください

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第５章

２

書類作成

請求書の変更・削除①「書類作成」画面の［書類を検索］タブをクリックします。

② 検索項目のいずれかを入力し、[請求書] に ✔ をいれ、[検索] ボタンをクリックします。
③ 請求書の一覧が表示されます。

④ [変更] 又は [削除] ボタンをクリックします。
⑤ [削除] ボタンをクリックすると「確認メッセージ」画面が表示されますのでOKボタンをクリックして削除します。
⑥ 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
⑦ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。

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‐49‐

第５章 書類作成

３

請求書から他の書類を作成① [この情報をメールで送信] ボタンをクリックすると、「メール送信」画面が表示されます。

・環境依存文字などを使用すると正しく表示されない恐れがあります。
・メール送信時には5秒～10秒程の時間がかかります。

② 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
③ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［送信］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
④ [同じ情報で請求書を作成]ボタンをクリックすると「請求書を作成」画面が表示されます。
⑤ [同じ情報で領収書を作成]ボタンをクリックすると「領収書を作成」画面が表示されます。

４

請求書の印刷① [PDF出力] ボタンをクリックすると、PDF形式で出力できます。

‐50‐

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第５章

５－５
１

書類作成

領収書を作成領収書を作成①「書類作成」画面の［領収書を作成］タブをクリックすると、「領収書を作成」画面が表示されます。

【領収書作成 登録項目】
項

目

得意先

区分

説

必須

プルダウンから選択します。

明

得意先情報自動入力

クリックすると登録してある得意先情報が表示されます。

自社情報自動入力

クリックすると登録してある自社情報が表示されます。

発行日
領収書内容

必須
[内訳] [金額] [消費税] [但し書き１] [但し書き２] を入力します。

② 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
③ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。

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‐51‐

第５章 書類作成

２

領収書の変更・削除①「書類作成」画面の［書類を検索］タブをクリックします。

② 検索項目のいずれかを入力し、[領収書] に ✔ をいれ、[検索] ボタンをクリックします。
③ 領収書の一覧が表示されます。

④ [変更] 又は [削除] ボタンをクリックします。
⑤ [削除] ボタンをクリックすると「確認メッセージ」画面が表示されますのでOKボタンをクリックして削除します。
⑥ 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
⑦ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。

‐52‐

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第５章

３

書類作成

領収書から他の書類を作成① [この情報をメールで送信] ボタンをクリックすると、「メール送信」画面が表示されます。

・環境依存文字などを使用すると正しく表示されない恐れがあります。
・メール送信時には5秒～10秒程の時間がかかります。

② 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
③ 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［送信］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
④ [同じ情報で領収書を作成]ボタンをクリックすると「領収書を作成」画面が表示されます。

４

領収書の印刷① [PDF出力] ボタンをクリックすると、PDF形式で出力できます。

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‐53‐

第2章
基本操作・マスター処理
第５章
書類作成

５－６

メール送信

各種書類(見積書、納品書、請求書、領収書)で作成した書類は得意先情報に登録されている
メールアドレスに送信ができます。

１

メール送信を作成① 「各種書類作成」画面の [この情報をメールで送信] ボタンをクリックすると、「メール送信」画面が表示されます。

・環境依存文字などを使用すると正しく表示されない恐れがあります。
・メール送信時には5秒～10秒程の時間がかかります。

２

受信メールを表示① 受信メールを開くと以下の様に表示されます。
書類を作成した担当者のメールアドレスを表示します。
※以下の設定をするとメールの受信ができなくなりますので設定を行わない様にしてください。
・受信拒否
・迷惑メール・添付ファイルのブロック

受信メールに送られた書類が添付ファイルされ
ています。

‐54‐

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第６章

６－１

営業報告

日報を見る

「トップページ」画面の［営業報告］をクリックすると「日報を見る」画面が表示されます。

１

カレンダーの表示① 提出者をプルダウンから選択します。
② 表示したい月の日報を見る場合は、[前月] [1～１５日] [16日～月末] [次月] のいずれかのボタンをクリックします。
③ 日付内のアイコンをクリックすると日報の内容が表示されます。

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‐55‐

第６章 営業報告

２

日報の表示

① [変更] ボタンをクリックすると、「日報を書く」画面に遷移します。
② [削除] ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されますので [OK］ボタンをクリックして削除をします。

③ [コメントする] ボタンをクリックすると、「コメント」画面が表示されます。

④ コメントを入力したら [登録] ボタンをクリックすると、「日報を見る」画面にコメントが登録されます。

‐56‐

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第６章

６－２
１

営業報告

日報を書く

日報を書く

① 「日報を見る」画面で、 [変更] ボタンをクリックするか、[日報を書く] タブをクリックすると、「日報を書く」画面に遷移します。

環境依存文字などを使用すると文字化けの恐れがあります。

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‐57‐

第６章 営業報告【日報を書く 設定項目】
項

目

区分

説

明

日付

必須

本日の日付が表示されます。(変更可能)

自社担当者

必須

ログインしているユーザーが表示されます。

日報内容
ステータス(顧客ステータス毎に入力します)
本日
月累計
月目標

２

送信先選択

・メールアドレスをクリックすると送信宛先に移動されます。
・[全て選択] ボタンをクリックすると表示されている
メールアドレスが送信宛先に移動します

送信宛先

・送信先選択よりコピーされます。
・[全て解除] ボタンをクリックすると表示されている
メールアドレスが送信先選択に移動します。

追加宛先

メールアドレスを入力します。(カンマ区切りで複数入力可能)

日報の変更① 入力・設定が終了したら［確認］ボタンをクリックします。
なお、入力したデータに誤りがある場合は、メッセージが表示されますので、確認・変更して再び［確認］ボタンをクリックします。
② 確認画面が表示されます。正しく設定されている場合は、［登録］ボタンをクリックします。
変更する場合は、［戻る］ボタンをクリックすると、再び設定画面に戻りますので内容を設定し、［確認］ボタンをクリックします。
③ 登録後に「日報を見る」画面に遷移します。

３

日報の削除

① [削除] ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されますので［OK］ボタンをクリックして削除をします。

‐58‐

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