【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成28年8月8日【発行者名】

いちごホテルリート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号【事務連絡者氏名】

いちご不動産投資顧問株式会社

宮下 修

執行役財務本部副本部長
久保田 政範【電話番号】

03-3502-4886【届出の対象とした募集（売出）

いちごホテルリート投資法人

内国投資証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券の形態及び金額】

形態：投資証券
発行価額の総額：一般募集

17,262,074,400円

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
896,314,600円（注）今回の一般募集は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で行う募集のため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

安定操作に関する事項

1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町2番1号）(1) ／ 2016/08/08 15:48 (2016/08/08 15:30) ／ g11382_wn_16228320_0000000_表紙_os7不動産_いちごホテルリート_訂届(公募).docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成28年7月22日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成28年8月8日開催の役員会において発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1

募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（3） 発行数（4） 発行価額の総額（5） 発行価格（13）引受け等の概要（15）手取金の使途

2

売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）（3） 売出数（4） 売出価額の総額（5） 売出価格

第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1

オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
下線

は訂正箇所を示します。

なお、発行価格等決定日が平成28年8月8日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「平成28年8月9日（火）から平成28年8月10日（水）まで」、払込期日は「平成28年8月16日（火）」、受渡期日は「平成28年8月17日（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「平成28年8月9日（火）から平成28年8月10日（水）まで」、受渡期日は「平成28年8月17日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「平成28年8月11日（木）から平成28年9月8日（木）までの間」となります。

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第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】（３）【発行数】＜訂正前＞
115,800口(注) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が、いちごグループホールディングス株式会社（以下「いちごグループホールディングス」ということがあります。）から5,800口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。

（後略）

＜訂正後＞
115,800口(注) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興
証券株式会社が、いちごグループホールディングス株式会社（以下「いちごグループホールディングス」ということがあります。）から借り入れる本投資口5,800口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。

（後略）（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞15,949,000,000円(注) 上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。詳細については、後記「(13) 引受け等の概要」をご参照下さい。発行価額の総額は、平成28年7月14日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
17,262,074,400円(注) 上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。詳細については、後記「(13) 引受け等の概要」をご参照下さい。

（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定(注1) 発行価格等決定日（後記「（13）引受け等の概要」で定義します。以下同じです。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.ichigo-hotel.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注2) 平成28年8月8日（月）から平成28年8月12日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）を決定します。
(注3) 後記「(13) 引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。

－ 2 －(2) ／ 2016/08/08 15:48 (2016/08/08 15:33) ／ g11382_wn_16228320_0101010_本文_os7不動産_いちごホテルリート_訂届(公募).docx

＜訂正後＞
154,537円(注1) 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、平成28年8月9日（火）付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.ichigo-hotel.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。
(注2) 後記「(13) 引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
(注2)の全文削除及び(注3)の番号変更（１３）【引受け等の概要】＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、平成28年8月8日（月）から平成28年8月12日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行価額（引受価額）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称

住所

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

引受投資口数未定

合計-

115,800口（中略）(注4) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。

－ 3 －(3) ／ 2016/08/08 15:48 (2016/08/08 15:33) ／ g11382_wn_16228320_0101010_本文_os7不動産_いちごホテルリート_訂届(公募).docx

＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、平成28年8月8日（月）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額（引受価額）（1口当たり149,068円）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）（1口当たり154,537円）で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金（1口当たり5,469円）とします。
引受人の名称住所

引受投資口数

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

72,260口

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

38,908口

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

4,053口株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区六本木一丁目6番1号

579口

合計-

115,800口（中略）(注4)の全文削除（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
一般募集における手取金（15,949,000,000円）については、後記「第二部 ファンド情報第1 ファンドの状況

2 投資方針 (2) 投資対象」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当（詳細については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。）による新投資口発行の手取金上限（798,000,000円）については、本投資法人が当該取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。
(注1) 上記の各手取金は、平成28年7月14日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
(注2) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

＜訂正後＞
一般募集における手取金（17,262,074,400円）については、後記「第二部 ファンド情報第1 ファンドの状況

2 投資方針 (2) 投資対象」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当（詳細については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項

1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。）による新投資口発行の手取金上限（864,594,400円）については、本投資法人が当該取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。
(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
(注1)の全文及び(注2)の番号削除－ 4 －(4) ／ 2016/08/08 15:48 (2016/08/08 15:33) ／ g11382_wn_16228320_0101010_本文_os7不動産_いちごホテルリート_訂届(公募).docx

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】（３）【売出数】＜訂正前＞
5,800口(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がいちごグループホールディングスから5,800口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.ichigo-hotel.co.jp/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

＜訂正後＞5,800口(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がいちごグループホールディングスから借り入れる本投資口5,800口の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
なお、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、平成28年8月9日（火）付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証
券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
（［URL］http://www.ichigo-hotel.co.jp/）（新聞等）において公表します。

（４）【売出価額の総額】＜訂正前＞828,000,000円(注) 売出価額の総額は、平成28年7月14日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
896,314,600円(注)の全文削除（５）【売出価格】＜訂正前＞
未定(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

＜訂正後＞
154,537円(注)の全文削除－ 5 －(5) ／ 2016/08/08 15:48 (2016/08/08 15:33) ／ g11382_wn_16228320_0101010_本文_os7不動産_いちごホテルリート_訂届(公募).docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1

オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がいちごグループホールディングスから5,800口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、5,800口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がいちごグループホールディングスから借り入れる
本投資口5,800口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
（後略）

－ 6 －
(6) ／ 2016/08/08 15:48 (2016/08/08 15:33) ／ g11382_wn_16228320_0101010_本文_os7不動産_いちごホテルリート_訂届(公募).docx