2023 年 8 月 18 日

各位
不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員
吉田 修平（コード番号：3462）
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長
三浦 公輝
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長
増子 裕之
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

資金の借入れ（グリーンローン等）に関するお知らせ
野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、既存借入金 15,600 百万円（以下「既存借入金Ⅰ」といいます。
）及び既存借入金 6,700 百万円（以下「既存借入金 Ⅱ」といい、既存借入金Ⅰと併せて「本件既存借入金」といいます。）の借換えを目的とした資金の借入れ（以下「本件借入れ」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。
記
1.

本件借入れの理由及び内容(1) 既存借入金Ⅰの借換えを目的とする借入れ① 借入れの理由
2023 年 8 月 28 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅰの弁済資金に充当するため。
② 借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2023 年 8 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入先

株式会社中国銀行

借入
金額
(百万円)

利率

1,000

固定
（未定）

借入
実行日

借入期間

元本弁済日

6年

2029 年8 月 26 日

8年

2031 年8 月 26 日(注 2)（注 3）

株式会社日本政策投資銀行

2,500

固定
（未定）
(注 2)（注 3）

日本生命保険相互会社（グリーンローン）
（注 5）

1,000

固定
（未定）
(注 2)（注 3）

株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行

5,000

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社三井住友銀行

2,800

日本生命保険相互会社（グリーンローン）
（注 6）

500

固定
（未定）

9年
2023 年8 月 28 日
9年(注 2)（注 3）

固定（未定）(注 2)（注 4）

固定（未定）(注 2)（注 3）

－ 1 －

（注 1）

元本弁済
方法

担保の有無

2032 年8 月 26 日 元本弁済日に 無担保
一括弁済
無保証
2032 年8 月 26 日

9年
6 ヶ月

2033 年2 月 26 日

10 年

2033 年8 月 26 日

借入
金額
(百万円)

利率

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社三井住友銀行

2,800

固定（未定）

合計

15,600

借入先(注 2)（注 4）

借入
実行日

借入
期間

元本弁済日

2023 年8 月 28 日

10 年

2033 年 元本弁済日に 無担保
8 月 26 日
一括弁済
無保証

（注 1）

元本弁済
方法

担保の有無

（注 1）元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2）2023 年 8 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づき、借入実行日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。
（注 3） 利払期日は、2024 年 2 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月及び 8 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 4） 利払期日は、2023 年 11 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 5） 当該借入れは、本投資法人が制定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき、適格クライテリアを満たす特定資産 （グリーン適格資産）である PMO 田町、PMO 銀座八丁目、PMO 芝公園の取得資金（その後の借換を含む）のリファイナンスに全額を充当する予定です。なお、グリーンファイナンスの詳細については、本投資法人のホームページ内「グリーンファイナンスについて」 のページをご参照ください。https://www.nre-mf.co.jp/ja/esg/esg_greenfinance.html（注 6） 当該借入れは、本投資法人が制定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき、適格クライテリアを満たす特定資産 （グリーン適格資産）である PMO 日本橋茅場町の取得資金（その後の借換を含む）のリファイナンスに全額を充当する予定です。なお、グリーンファイナンスの詳細については、本投資法人のホームページ内「グリーンファイナンスについて」 のページをご参照ください。https://www.nre-mf.co.jp/ja/esg/esg_greenfinance.html③ 資金使途・調達する資金の額：15,600 百万円
・具体的な資金使途：2023 年 8 月 28 日に弁済期限が到来するタームローン契約（注）に基づく既存借入金Ⅰの弁済資金（15,600 百万円）に充当するため。
（注）タームローン契約の内容については、野村不動産オフィスファンド投資法人が 2015 年 2 月 27 日付及び 2015 年 6 月 22 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」、野村不動産レジデンシャル
投資法人が 2015 年 8 月 25 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」、本投資法人が 2016 年
2 月 26 日付で公表した「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」、本投資法人が2016 年 8 月 9 日付で公表した「資金の借入れ及び期限前弁済に関するお知らせ」及び 2018 年 3 月 20
日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

・支出予定時期：2023 年 8 月 28 日

(2) 既存借入金Ⅱの借換えを目的とする借入れ① 借入れの理由
2023 年 8 月 31 日に弁済期限が到来する既存借入金Ⅱの弁済資金に充当するため。
② 借入れの内容
借入方法：下記借入先を貸付人とする 2023 年 8 月 29 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ
借入先
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社

借入
金額
(百万円)

利率

6,700

基準金利
+0.17％(注 2)（注 3）
（注 4）

借入実行日

借入期間

元本弁済日

2023 年8 月 31 日

3年

2026 年 元本弁済日に 無担保
8 月 26 日
一括弁済
無保証

（注 1）

元本弁済
方法

担保の有無

（注 1）元本弁済日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 2）利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、第 1 回の利息計算期間については借入実行日）の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank
Offered Rate) です。
（注 3）（注 2）記載の基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR については、 一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。

－ 2 －（注 4） 利払期日は、2023 年 9 月 26 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における各月 26 日及び元本弁済日です。但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

③ 資金使途・調達する資金の額：6,700 百万円
・具体的な資金使途：2023 年 8 月 31 日に弁済期限が到来するタームローン契約（注）に基づく既存借入金Ⅱの弁済資金（6,700 百万円）に充当するため。
（注）タームローン契約の内容については、トップリート投資法人が 2016 年 2 月 24 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

・支出予定時期

2.

：2023 年 8 月 31 日

本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後の有利子負債の状況（単位：百万円）
本件借入れ
及び本件既存借入金弁済実行前（注 1）

本件借入れ及び本件既存借入金弁済実行後（注 1）

短期借入金

2,000

2,000

－

1 年内返済予定の長期借入金（注 2）

46,892

24,592▲22,300

長期借入金（注 3）

438,484

460,784＋22,300

487,377

487,377－

1 年内償還予定の投資法人債（注 2）－－－

投資法人債（注 4）34,00034,000－

投資法人債合計

34,00034,000－

有利子負債合計

521,377

521,377

－

借入金合計

増減

（注 1）本件借入れ及び本件既存借入金弁済以外に、2023 年 8 月 28 日に既存借入金に係る約定の元本弁済（合計 21.4 百万円）が予定されており、当該元本を除いた数値を記載しています。
（注 2）第 15 期末（2023 年 2 月末）を基準としています。
（注 3）1 年内返済予定の長期借入金を除いた数値を記載しています。
（注 4）1 年内償還予定の投資法人債を除いた数値を記載しています。

3.

今後の見通し本件 借 入れ に よ る 2023 年 8 月期 （2023 年 3 月 1 日～2023 年 8 月 31 日 ）及 び 2024 年 2 月 期（2023 年 9 月 1 日 ～2024 年 2 月 29 日 ）の運 用 状 況の 予 想に 与 える 影 響は 軽微 で あり 、運 用状 況の予 想 の変 更 はあ り ませ ん 。

4.

その他
本件借入れに関わるリスクについては、2023 年 5 月 29 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報／ 第 1 ファンドの状況／ 3 投資リスク」から重要な変更はありません。
以※本投資法人のホームページアドレス：https://www.nre-mf.co.jp－ 3 －上