Colombo International Container Terminal

一帯一路時代の国際交通政策～日本と中国の海上輸送を中心に～

東京大学大学院 システム創成学専攻 准教授

柴崎 隆一
1

(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 20192(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

はじめに（本講演で特に伝えたいこと） 中国の一帯一路政策は急に出てきたものではなく，中国の改革開放以来の政策の延長線上にある

 アジアやアフリカなど各地の発展途上国は，一帯一路政策ブームを取り込んで，自国のインフラ整備や新しい輸送ルートを開拓しようとしている

 日本を初めとする先進国の役割は？
(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 20193

目次
１．イントロダクション：
グローバル・ロジスティクスの進展と一帯一路政策
２．中国の「一路」政策：
海運と港湾オペレーションを中心に
３．日本はどうあるべきか
4(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

１．イントロダクション～グローバル・ロジスティクスの進展と一帯一路政策～

5(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

1. グローバル・ロジスティクス・ヒストリー
第1部 世界の海上輸送
2. コンテナ輸送の過去・現在・未来
3. 世界のエネルギー輸送
4. 世界貿易を支える2 大運河
5. 海賊対策:グローバル・ロジスティクス・リ
スクへの対応6. 北極海航路:新しい航路への期待
第2部 世界各地の陸上貨物輸送
7. チャイナ・ランドブリッジ:一帯一路構想の行方
8. シベリア・ランドブリッジ:欧亜にまたがる
国土を活かすロシア
9. 中央アジア:世界最大の陸封地域
10. 東南アジア:GMS 回廊とメコン川の利用可能性
11. 南アジア:成長の鍵を握る物流
12. 北米大陸:大陸横断鉄道のさきがけ
13. アフリカ:経済回廊開発と内陸国 6(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

物流は「派生」需要最終目的ではなく、他の最終的な目的を達成するために必要とされる⇔ 本源的需要 （貿易，交易）(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

Global Maritime Shipping Network (Example of Containership)

Source: seasearcher(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

世界の主要コンテナ港湾と世界海運のチョークポイント(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

世界のコンテナ取扱量港湾ランキング（2016年）
順位 港湾
国
取扱量（万TEU）
1
上海
中国
3,713
2
シンガポール
シンガポール 3,090
3
深セン
中国
2,398
4
寧波中国
2,156
5
釜山
韓国
1,9856香港
中国
1,981
7
広州
中国
1,886
8
青島
中国
1,801
9UAE
ドバイ
1,477
10 天津
中国
1,449
11 クランマレーシア
1,317
12 ロッテルダム
オランダ
1,239
13 高雄
台湾
1,046
14 アントワープ
ベルギー
1,004
15 大連
中国
961
16 アモイ中国
961
17 ハンブルク
ドイツ
891
18 ロサンゼルス
米国886
19 タンジュンペラパス マレーシア
828
20 レムチャバン
タイ723

対前年増加率
1.6%
‐0.1%
‐0.9%
4.6%
2.0%
‐1.3%
7.0%
2.9%
‐5.3%
2.8%
10.8%
1.2%
2.0%
4.0%
1.7%
4.7%
1.0%
8.5%
‐9.2%
6.6%
出典︓Lloydʼs10List(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

スエズ運河の競合ルート：北極海航路と一帯一路International Shipping Route between East Asia and Europe
航空輸送（AIR）

北極海航路（NSR）

シベリア・ランドブリッジ（TSR）

チャイナ・ランドブリッジ（CLB）
スエズ運河ルート（SCR）
11(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

China’s Belt & Road Initiative

12(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

「一帯一路」の道のり
2013年 9月：習近平主席がカザフスタンで「シルクロード経済帯」を初めて講話にした．
2013年10月：インドネシアで「21世紀海上シルクロード」を提起した．
2014年11月：中国で開催されたAPEC首脳会議で「シルクロード基金」創設を表明．
2015年：「アジアインフラ投資銀行（AIIB）」を設立．

2016年：各構想が「一帯一路」として１つにまとまる．

2017年 5月：北京で初の「一帯一路」国際会議を開催．

2019/7/1

13(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

カスピ海横断国際輸送ルート（TITR）

14(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

15(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

16(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

２．中国の「一路」政策：
海運と港湾オペレーションを中心に17(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

中国の「真珠の首飾り」戦略
China︓coastal development
around Indian Ocean
1.
2.
3.
4.

Sri Lanka
Hambantota
PakistanGwadarBangladesh Sonadia
MyanmarKyaukpyu→ increasing presence in South Asia
in place of India
India︓strengthening partnershipwith Japan18• PM Modi visited Japan in Aug.‐Sep. 2014
• “Tokyo Declaration for Japan‐
India Special Strategic andGlobal Partnership” signed(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

19(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

グワダル港：2013年にPSAからChina Overseas Port Holding Company（中国海外港口控股有限公司）へ経営権を移転

20(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

CAREC (Central Asia Regional Economic Cooperation) Corridor

21(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

中国・カシュガル（天山南路シルクロード沿いの交易都市）

22(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

カシュガル（喀什）遠方国際物流港

23(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

インターモーダル国際物流モデル（Shibasaki, 2017）による
グワダル港開設シミュレーション
グワダル港の年間コンテナ取扱量予測値

importexport(TEU)
60,00050,00040,00030,00020,00010,000
0
s1

s2

s3

s4

s5

s6*

RussiaCA countries (except Afghaniztan)
Pakistans0s1
s2s3

ベースシナリオ
グワダル港開設（近隣海上サービスが寄港）
パキスタン国内の鉄道接続
国際的な鉄道接続（CPECを除く）

s1s2

s3

ChinaAfghanistan
South Caucasus Countries
s4S5S6s4s5s6**not converged

CPEC鉄道開通
CARECエリア国境抵抗低減
CARECエリア国境抵抗撤廃(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 201924

貨物フローの変化

25(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 201926(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

中国の21世紀海上シルクロード（一路）政策「一路」沿線国における,①港湾建設，港湾間の物流網の整備②航路の拡大・寄港数の増加③重要資源（石油・天然ガス）の安定的輸送の確保（松田，本図による）

27(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

中国の国際海運業〇中国遠洋海運集団有限公司（China Ocean Shipping (Group) Company:
COSCO Shipping) 2016年2月，中国遠洋運輸（集団）総公司（COSCO）と中国海運（集団）総公司（China Shipping）の統合により成立
 海運，物流，リース，造船が主要事業，海運強国に向けた中国国家戦略の一環（中国発着貨物の積取比率の向上など）
 香港のOOCLを2018年8月に買収

28(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

コンテナ輸送船社の再編とアライアンス合併
合併

出所：（公財）日本海事センター(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 201929

コンテナ輸送船社の船腹量ランキング（出所：日本郵船2019 Fact Book）(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 201930

世界のメガコンテナ港湾オペレーター
Global Terminal Operators（参画港湾の取扱量総計ベース）
OperatorCountry2017取扱量（百万TEU）

2016
取扱量（百万TEU）

増加率

2017

2016

11

China Cosco Shipping

China

91.3

85.5

6.7%

22

Hutchison Ports

Hong Kong

82.3

79.1

4.0%

33

APM Terminals

Netherland

76.3

71.4

6.9%

44

PSA International

Singapore

73.9

67.3

9.8%

55

DP World

UAE

68.7

62.4

10.2%

66

Terminal Investment Limited (TIL) Switzerland

44.0

37.7

16.8%

77

China Merchants Ports

China

31.0

28.5

8.9%

88

CMA CGM

France

24.8

16.6

49.4%

99Eurogate

Germany

13.8

14.0

‐1.6%

1011

SSA Marine

USA11.3

10.6316.6%（出典：Drewry）(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

中国のコンテナ港湾運営会社〇中国遠洋海運集団有限公司 （COSCO Shipping)〇招商局集団 （China Merchants Group: CMHI)
 1872年創業，香港拠点の国営企業，香港のModern Terminalsの運営に参画
 港湾運営だけでなく，海運，航空，物流，製造業なども展開
 SIPG（上海港），大連港，MTL（香港港），Terminal Link（CMA‐CGM傘下）にも資本参加
 “Port‐Park‐City”コンセプトを推進（中国各港，ハンバントータ，ジブチ，ニューキャッスル（豪）など）
 一帯一路政策に沿った短期的な拡大志向，他のGTOへの資本32参加にも意欲(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

GTOの全世界コンテナ取扱量（資本参加ベース）の推移
60（百万TEU）

PSAHutchison
DPW
APMT
Cosco

504030

CM Ports

201002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

（出典：Drewry報告書より作成）
PSA international
APM Terminals
TIL/MSCEvergreen
APL

Hutchison Ports
China Cosco Shipping
China Shipping
ICTSI
OOCL

(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

DP World
China Merchants Ports
CMA‐CGMP&O Ports

33

CM Portsの進出例［１］：コロンボ港南港南コンテナターミナル 18,000~20,000 TEUクラス船の入港が可能な南港を，防波堤・泊地は管理者（SLPA）がADB資金により整備
 各ターミナルはPPP（BOT）方式により民間が整備．その先陣がCM Portsによる南コンテナターミナル（CICT）
 2011年契約，2014年供用開始，すでに容量上限の約240TEUを取り扱う（2017年）
 中国港湾工程有限責任公司（China Harbor）が建設（2015年7月撮影）
S34(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

CM Portsの進出例［２］：ジブチ
500m

多目的ふ頭

コンテナ専用ふ頭

中国軍基地

多目的ふ頭，コンテナふ頭いずれにも資本参加（15~23%）(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 201935

ドラレ多目的ふ頭とその裏手に広がる中国軍基地

36(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

ソマリア沖・アデン湾における海賊対処（P-3C哨戒機）

37(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

エチオピア近辺 物流回廊の状況①エチオピア・ジブチ回廊
・エチオピアと他国（隣国以外）との貿易では、約95%がジブチ港を経由する

ポートスーダン港
マッサワ港

②

⑤

アッサブ港
ジブチ港

①

ベルベラ港

ディレダワ

③
モガディシュ港

モンバサ港

1,000km②エチオピア・スーダン回廊
・首都ハルツームを経由する道路しかないた
め、ポートスーダンへは迂回が必要。
③エチオピア・ケニア回廊
・首都ナイロビを経由する。
④エチオピア・ソマリア回廊
・ディレダワから分岐してベルベラ港に向かうことができる。
・モガディシュ港への経路は不明。
⑤エチオピア・エリトリア回廊
・現時点で利用されている動きはない。
・道路状況改善は実施中。
38

出典：ジブチ回廊情報収集・確認調査, JICA, 2018
(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

エチオピア＝ジブチ鉄道（標準軌）
••
•
•
•
•
•

830km・８時間・0.048USD/ton‐km（トラック輸送より安価）
2016年10⽉開業，1917年開業のフランスの狭軌鉄道をReplace
中国輸⼊銀⾏が建設費34億USDのうち70%を融資，中国企業が建設
2023年まで中国中鉄・中国⼟⽊⼯程集団有限公司に運営権
アディスアベバ〜アダマを除き単線
1編成あたり205TEU
ジブチ港への引き込み線は未完

Mojo Dryport(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019出典：川崎（2019）39

2019年2月撮影

40(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 201941(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

東アフリカにおけるインフラ投資

出典：川崎（2019）(1) 標準軌の鉄道• マダラカ・エクスプレス• モンバサ〜ナイロビ：６時間、490km• 道路は9時間、旧鉄道は12時間• 建設費⽤の９割が中国の借款(2) バガモヨ港の開発• 2,000万TEU• SEZにタンザン鉄道の延伸計画
バガモヨ港完成予想図

モンバサ港の拡張予定エリア

42(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 20192018年9月撮影

43(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019３．日本はどうあるべきか

44(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

JICA広報誌「Mundi」2019年6月号：港湾・海上保安特集
https://www.jica.go.jp/publication/mundi/ku57pq00002kfsx7‐att/201906.pdf

45(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

Eastern Seaboard (ESB) Development in Thailand
Late 1970’s‐
idea for the development project after
discovering the natural gas in the gulf ofSiam
1981.1
Japanese PM Suzuki visited Thailand andexpressed the cooperation with theproject
1981.11
President Takeuchi guided Thai Ministerof Transport and Communications toKashima Port1982
President Takeuchi visited Thai to advise
the port development plan
1982
The World Bank and British Government
submitted the master plan(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

Laem Chabang Port(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019

はじめに（本講演で特に伝えたいこと） 中国の一帯一路政策は急に出てきたものではなく，中国の改革開放以来の政策の延長線上にある

 中央アジアやアフリカなど各地の発展途上国は，一帯一路政策ブームを取り込んで，自国のインフラ整備や新しい輸送ルートを開拓しようとしている

 日本を初めとする先進国の役割は？
(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 201948

ご清聴ありがとうございました
Sukhbaatar Rail Station（露蒙国境）(C) Dr. SHIBASAKI Ryuichi, Japan Transport and Tourism Research Institute, 2019