PRESSEMITTEILUNG
Antares Vision und ALP.I fusionieren
Antares Vision, weltweit führender Anbieter von Vision-Control-Systemen, Track & TraceLösungen und Smart Data Management und die von Mediobanca geförderte ALP.I SPAC (SpecialPurpose Acquisition Company) unterzeichnen zehn Monate nach dem Börsengang von ALP.I eine
entsprechende Vereinbarung zur Unternehmensfusion.
Der Zusammenschluss beider Unternehmen soll den bisherigen Wachstumspfad von Antares
Vision noch stärker unterstützen und weiter beschleunigen. Daher wird ALP.I 70 Millionen Euroinvestieren, was ca. 12 Prozent der Anteile bedeuten. Die Hauptversammlung zur Genehmigung
des Unternehmenszusammenschlusses findet im Februar 2019 statt.
Das moderne Technologieunternehmen Antares Vision wurde 2007 von Emidio Zorzella undMassimo Bonardi, zwei Opto-Elektronik-Ingenieuren aus Brescia gegründet. Antares Vision hat
sich schnell zu einem weltweit führenden Unternehmen für Rückverfolgbarkeitslösungen aus Hardund Software im Pharmasektor entwickelt. Über 2.000 installierte Serialisierungslösungen in über200 Pharmaunternehmen weltweit gewährleisten eine hundertprozentige Nachverfolgung entlang
der gesamten Lieferkette. Antares Vision ist bei zehn der zwanzig führenden Pharmakonzerne
weltweit der alleinige oder der Hauptlieferant. Der Exportanteil beträgt über 80 Prozent. Antares
Vision ist global aktiv und bietet rund um die Uhr Services in mehr als sechzig verschiedenen
Ländern.
Track & Trace, visuelle Inspektion und Smart Data Management sind die Hauptgeschäftsfelder, auf
denen die vollständig skalierbare Produkttechnologie von Antares Vision basiert. Ferner bietet dasUnternehmen ein breites Portfolio an Wartungs- und Kundendienstleistungen an. Antares Vision
wuchs zwischen 2012 und 2017 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR)
von über 50 Prozent. 2017 lag die EBIT-Marge bei über 25 Prozent, was ein noch stärkeres
Wachstum gegenüber den beiden Vorjahren darstellt. Aufgrund seines starken Netzwerkes undplanbare Folgeaufträge, hat das Unternehmen eine hohe Transparenz hinsichtlich seiner
zukünftigen Geschäftsentwicklung.
Der Nischenmarkt, in dem Antares Vision tätig ist, wächst seit Jahren stark. Hinzu kommt derTrend zum Produktschutz, der bei der Integrität in Bezug auf die Qualitätskontrolle beginnt undüber den gesamten Produktlebenszyklus hinweg verläuft. Mit den smarten Lösungen von Antares
Vision bleibt die gesamte Lieferkette nachverfolgbar. In der Pharmaindustrie herrschen wichtige
Regulierungen, zur Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen. Antares Vision geht jedoch davonaus, dass Tracking-Lösungen bald auch in anderen anspruchsvollen nichtpharmazeutischen
Industriebereichen zum Einsatz kommen werden, die ebenso viel Wert auf Qualitätskontrolle undTransparenz in der Lieferkette legen. Darunter zählen Industriebereiche wie die Getränke- undLebensmittelindustrie, biomedizinische Geräte, OTC-Präparate und Kosmetika. Mit der durch dieFusion mit ALP.I zusätzlichen Liquidität hat Antares Vision die Möglichkeiten weitere
Akquisitionsmöglichkeiten zu prüfen und anzugehen, die sich aufgrund der starken
Marktfragmentierung anbieten.
Das Projekt wurde zudem durch eine Grundkapitalerhöhung von Sargas unterstützt, eine vonGuido Barilla ad hoc gegründete Gesellschaft, an der u.a. Inpar Investment Fund, H14 (BerlusconiFamilie) und Antonio Belloni beteiligt sind. Sargas wird nach dem Zusammenschluss mit ca. 14Prozent des Grundkapitals beteiligt sein. Zusammen mit ALP.I soll nun das gemeinsame
Unternehmen zunächst auf der AIM und später auf dem MTA notieren. Die Aktionäre von ALP.Iwerden mit einer Investition von 70 Millionen Euro mit rund 12 Prozent an Antares Vision beteiligt
sein. Im Einzelnen beinhaltet der Deal eine Investition in Höhe von 70 Millionen Euro. Weitere 30

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Millionen Euro werden den ALP.I-Anlegern abzüglich etwaiger Abzüge zurückgegeben. 50
Millionen der 70 Millionen Euro von ALP.I fließen an Antares Vision zur Stärkung des Kapitals. Mit
den restlichen 20 Millionen Euro sollen bestimmte Minderheitsaktionäre von Regolo, dem
beherrschenden Aktionär von Antares Vision, ausgekauft werden. Antares Vision ist aufgrund
seines Wachstums und seiner Größe ein idealer Kandidat für einen erfolgreichen Börsengang.
Eine innovative Änderung, die ALP.I eingebracht hat, ist die Tatsache, dass die von den Analysten
von Mediobanca Securities und Equita SIM angefertigten Research Notes, die Nummer eins undzwei der Aktienanalysehäuser in Italien (nach Angaben von Extel), für Investoren ab dem Moment
verfügbar sind, wenn der Deal angekündigt wird.
Eine weitere Neuerung betrifft die Struktur von ALP.I selbst: Die Projektträger haben Änderungenvorgenommen, um ihre Interessen noch stärker an die Interessen der Anleger anzupassen. Die
verschiedenen Beträge für die Auslösung der Sonderaktien, die ursprünglich auf 11, 12 und 13
Euro pro Aktie festgelegt waren entfallen. Stattdessen wurde nur ein Preis von 13,50 € je Aktiefestgesetzt. Gleichzeitig wurde die Sperrfrist auf fünf Jahre verlängert. Die Projektträger von ALP.Iwerden daher erst dann in der Lage sein, einen Umtausch vorzunehmen, wenn die Anleger diemaximale Anzahl der von ihren Optionsscheinen abgeleiteten Aktien erhalten haben (z.B. bei 13
Euro je Aktie) und die Anleger eine geschätzte Gesamtrendite auf Aktien und Optionsscheine vonüber 50 Prozent erzielt hätten.
Im Einvernehmen mit Antares Vision und seinen Anteilseignern wurde beschlossen, die Anzahl derOptions- und Wandelrechten für Anleger trotz der Reduzierung um 30 Prozent durch die ALP.IInvestition unverändert zu belassen. Normalerweise hatte diese zu einer anteiligen Verringerung
geführt. Dadurch erhöht sich die Hebelwirkung zu Gunsten jedes normalen Anlegers.
„Dieser Deal ist ein weiterer Schritt auf unserem Wachstumspfad. Nach der Konsolidierung
unserer Strategie zur Geschäftsentwicklung möchten wir nun unsere Finanzstruktur stärken.
Deshalb haben wir mit ALP.I einen exzellenten Partner und Förderer ausgewählt. Wir glauben fest
an unsere Geschäftsmission und sind mit diesem Zusammenschluss zuversichtlich, dass wir
unsere Attraktivität und unsere Positionierung im Markt weiter verbessern können. Die Technologie
ist ein wichtiger Motor für den wirtschaftlichen und kulturellen Wandel, und es ist äußerst wichtig,
den Innovationsprozess fortzusetzen, um in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein.”, so EmidioZorzella, Vorstandsvorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer von Antares Vision.“„Wir sind Emidio Zorzella und Massimo Bonardi, den Gründern von Antares Vision, für dasVertrauen, das sie ALP.I entgegengebracht haben, dankbar und unterstützen dieGeschäftsentwicklung des Unternehmens mit Begeisterung und Überzeugung. Wir glauben, dassAntares Vision ein idealer Kandidat für einen erfolgreichen Börsengang ist, vergleichbar mit den
erfolgreichsten Notierungen in den letzten Jahren, vor dem Hintergrund der klaren strategischen
Vision des Managements und der soliden globalen Wettbewerbsposition in einem stark
expandierenden Nischentechnologiesegment. Die wesentlichen Änderungen, die wir an derStruktur und dem Prozess von ALP.I vorgenommen haben, spiegeln unsere Überzeugunghinsichtlich der Qualität des Antares Vision-Projekts wider und versuchen gleichzeitig, konkrete
Antworten auf spezifische Marktanforderungen zu geben.“ erklärt Roberto Marsella,
Vorstandsvorsitzender des Verwaltungsrates von ALP.I.
Bei der Transaktion wurde ALP.I von Mediobanca - Banca di Credito Finanziario als Finanzberater,
BonelliErede als Rechtsberater, sowie Honigman Miller Schwartz und Cohn für die rechtliche Due
Diligence in Bezug auf die US-Tochtergesellschaften von Antares Vision unterstützt. Die New Deal
Advisors-Gruppe half bei der finanziellen Due Diligence und PricewaterhouseCoopers alsAbschlussprüfer. Antares Vision wurde von Rothschild & Co als Finanzberater, Orsingher Ortu -PRESSEMITTEILUNG
Avvocati Associati als Rechtsberater und EY als Abschlussprüfer unterstützt. Equita SIM hat alsBerater und Spezialist fungiert.
www.antaresvision.deAnzahl Zeichen Text: 8.013 mit Leerzeichen ohne „Über Antares Vision“Datei Text: AntaresVision-ALP.I_20190107.doc
Bilddateien:
EmidioZorzella.jpg

Emidio Zorzella ist Vorstandsvorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer von Antares
Vision.
MassimoBonardi.jpg

Massimo Bonardi ist Geschäftsführer von Antares Vision.
Für weitere Informationen:
Kontakt Antares Vision S.p.A.
Alioscia Berto (CFO)
Tel. (+39) 348 4402928
aliscia.berto@antaresvision.com
www.antaresvision.de
Kontakt ALP.I S.p.A.
Massimo Perona (CFO and Investor Relator)
Tel. (+39) 348 4756415
segreteriasocietaria@alpispac.it
www.alpispac.it
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