Global Business &Environment Strategy
Billy Glover
Vice President
Global Business Development & Policy
Boeing Commercial Airplanes
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Market Environment
 Large & growing markets
20 Year Market

 Challenging competitive environment Near- term economic, geopolitical uncertainty
 Volatile & high fuel prices
 Passenger traffic is resilient Airplane utilization at historical peaks

Services$2.4T

Single-Aisle
Airplanes$2.1T

Twin-Aisle
Airplanes$2.4T Airlines focusing on profitability & investing for future Increasing environmental pressures
Very large market & growing at 5% annual rate
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Passenger Traffic Traffic 1.5X GDP growth Trade & globalization
 Route liberalization

Air traffic, RPKss (billions)

14,000Other

12,000

Middle East
10,000

China

8,000
6,000

Asia Pacific(excl. China)

4,000,Europe40%

2,000 Traffic diversifying

53%

72%01991

NorthAmerica

2011

2031

 Frequencies & non-stops increasing
 Infrastructure constraints…some up-gauging
Growth is driven by emerging economies
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5Evolving Airline Trends
 Emphasis on lifecycle cost
 Maintenance & engineering outsourcing
 Financing and liquidity
 Mergers, restructuring & alliances
 Revenue capture

Focused on profitability, efficiency & innovation
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Strategic Business Imperatives
 Unprecedented rate increase Expanding capacity & capability
 Investing in twin-aisle products
 Strengthening quality backlog
 Lowering operating costs
 Driving profitability by doing more with lessExpanding market share while growing profitability
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42missions
2 CO2 EmThe Commercial Aviation Challenge
Carbon-Neutral Growth

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Baseline

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2006

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Carbon-Neutral Timeline

2050

Environmental Stewardship Strengthens Business Pollution and climate change
are serious challenges that
require aggressive action
 Employees, customers,
communities and investors
expect environmentalstewardship Environmental improvement
supports business performance

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The Commercial Aviation Challenge
Carbon Ne tral Gro
Carbon-NeutralGrowththUsing less fuelCO 2 Emmissions

 Efficient airplanes
 Operational efficiency

Changing the fuelRenewable Fuels
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 Lower lifecycle CO2
 No infrastructuremodifications
 “Sustainable Biofuel”

Baseline

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2006

Carbon Neutral Timeline

2050

Technology Enables Sustainable Growth
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The 787 Dreamliner Uses Advanced Technologies
to Improve Environmental Efficiency
Innovative Systems
Technologies
Enhanced FlightDeck
Advanced Wing DesignC
Composite
it PPrimaryi
St
Structuret

Advanced Engines and Nacelles

Cleaner, quieter and more efficient
20%* More CO2 efficient
28% Below
B l2008 iindustry
d t lilimits
it forf NOx
60%* Smaller noise footprint*Relative to the 767
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747-8: Incredible Again

I
Innovativeti Interior
I t i Features
F tEnhanced
Flight Deck

New Advanced Enginesandad Nacelles
ace esNew Advanced
Wing DesignCleaner, quieter and more efficient
16%* more CO2 efficient
52% Below 2008 limits for NOx
30%* Smaller noise footprint*Relative to the 747-400
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Next-Generation 737: Continuous Innovation
Improves Environmental Performance2011 Wing control
surfaces refined to reducedrag2000 180 min ETOPS
for more direct flights

2001 Blendedwinglets reduce fueland noise

2011 Air inlet/exhaustreduces drag2000 Thrust
automation
reduces
community noise

2011 light fairing
reduces drag2011 Wheel wellfairing reduces dragEngine improvements
2007 NOx reductions
2011 lower fuel use

2007 Carbon brakes
reduces weightContinual reduction in emissions and noise – from introduction totoday
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Quiet Procedures Can Reduce Aircraft Noisei Communities
inC
iti
Quiet procedures can provide immediate
benefits

Benefits vary widely with aircraft andprocedure

Proposed procedures depend on thelocation of the sensitive area

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Innovation for the Future of our Industry
Innovation should: Support customer profitability
 Enhance industry growth and efficiency
 Bolster our industry’s global contributions
 Reduce environmental impacts

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2012 ecoDemonstrator

Adaptive trailing edges(FAA CLEEN)

Advanced ATM Technologies

RFID Emergency
Equipment Demo

Variable area fan nozzle

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2012 ecoDemonstrator:
Collaboration and global industry partnerships

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Innovation Supports Customer Profitability
Advanced Technology
WingletMain landing gear
strengthening

Boeing SkyInterior

New strut andnacelle

Aft body aeroimprovements

CFM Leap‐Leap‐1B

Local wing
strengthening

Nose landing gear
lengthening| 16

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Systems revisions

Flight deck
revisions| 16

State of Aviation Biofuel Industry

9 Technically viable

9 In demand9

 ASTM approvedd Airline
Ai li associations
i tisupport

 Refinery
capacity
R fiitsmall but increasing

 “If you build it, wewill buy it”

 Limited sustainable
feedstockSufficient supply Safe Superior quality

Bill Ayers, Former
Alaska Airlines CEO onbiofuels

 Finance community
increasing comfort

Supportive public policy is critical
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Boeing Biofuel Goals and Activities
Boeing Goals

 1% aviation fuel by 2015((~600M gallons)g)Core Activities
Support andAdvocacy

 3-5 large refineries
 1.5M hectares ofsustainable energy
crops

FeedstockFd t kand Pathway
R&D

Fuels
approval Near price parity
Ultimate goal is vibrant commercial market
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We Are Committed to a Better Future

THANK YOUFor more info: www.newairplane.com/environment
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