2020 年２月４日
各 位会 社 名
代 表 者 名共英製鋼株式会社代表取締役社長 廣冨 靖以（コード番号：5440 東証第一部）
問 合 せ 先 本社経営企画部長 増田 晶紀（TEL： 06-6346-5221）

カナダ国における事業拠点の取得（買収）に関するお知らせ
当社は本日の取締役会（以下単に「取締役会」といいます。
）において、米国の AIP MC Holdings, LLC（本社：米国ネブラスカ州。以下「AIP MC」といいます。
）が保有する Moly-Cop AltaSteel Ltd.（本社：カナダ国ブリティッシュコロンビア州。以下「MC AltaSteel」といいます。
）の一部であり、同社がカナダ国で行っている鉄鋼事業関連資産を取得すること（以下「本 AltaSteel 関連資産の買収」といいます。
）を決定し、同日、MC AltaSteelと譲渡契約（以下「本譲渡契約」といいます。
）を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１． 本譲渡契約の目的
当社グループの中核である電炉事業は、地域で発生した鉄スクラップを原材料として生産した鋼材を、その地域を中心に販売する、地産地消を基本としたビジネスです。当社はかねてより、日本国内において「地方ミニミル構想」の下、需要地に事業拠点を設立し、地域に根差した鉄鋼事業を行ってまいりました。海外においても、同様の構想に基づいて、需要地に近いエリアで競争力のあるミニミル（電炉工場）を傘下とし、各工場間のリンケージ（連携）を作り上げることにより、企業価値の向上を図っております。
日本国内の鉄鋼需要が長期的には減退することが予想される中、当社は、海外鉄鋼事業を成長戦略における重要な事業の柱の一つと位置付け、現在は「世界３極体制」の下、ベトナム社会主義共和国、及び米国にて事業を展開しております。2020 年度を最終年度とする中期経営計画においても「海外鉄鋼事業の出荷量の増加・収益力の向上」を掲げ、海外出荷量 220 万トン体制の構築とトン当たり利益の改善により海外鉄鋼事業の利益を全体の３割程度まで引き上げることを目標としております。
北米エリアの事業に関しましては、2016 年末に橋頭堡として米国テキサス州に Vinton Steel LLC（以下「Vinton」といいます。
）を取得後、事業規模等の観点から、事業拡大の機会を模索しておりました。今般買収の機会を得た MC AltaSteel の拠点（AltaSteel 関連資産）は、カナダ国アルバータ州エドモントンにおいて、カナダ西部唯一の電炉メーカーとして着実な事業を展開しており、検討の結果、同資産の買収は、当社の事業構想に合致し「世界３極体制」の進化に資するものと判断いたしました。
また、MC AltaSteel は Vinton と同じく鉱山向け鉱石粉砕鉄球用母材の製造・販売を手掛けており、本AltaSteel 関連資産の買収により、Vinton との連携を図り、当社グループの北米における鉄鋼事業のさらなる強化を目指すことといたしました。
２． 本 AltaSteel 関連資産の買収の概要（１）本 AltaSteel 関連資産の買収の方法
MC AltaSteel は、AltaSteel 関連資産を承継する目的で、新たに AltaSteel Inc.（以下「AltaSteel」といいます。
）を設立しました。今後、当社は AltaSteel 株式の全てを取得し、当社グループの新たな北米1拠点といたします。アドバイザリー費用を含めた買収価額（株式価値ベース）は、187.5 百万カナダドル（約 15,492 百万円*）です。なお本買収は、関係当局の承認取得等の後に完了となる予定です。
* １カナダドル=82.60 円で換算しております（2020 年１月 31 日付の為替レート。以下、カナダドル
金額を円換算する場合は同様です）。
（２）異動する子会社の概要
称 AltaSteel Inc.

（１） 名
（２） 所

在地 カナダ国ブリティッシュコロンビア州（３） 代表者の役職・氏名 Leanne Tenbrink, President（４） 事業（５） 資

内

容 鋼材の製造・販売、スクラップメタルの処理及び販売

本金 非開示立 2020 年１月 30 日

（６） 設

（７） 出資者及び持分比率 共英製鋼株式会社 100％（本 AltaSteel 関連資産の買収完了後）（８）

上場会社と当該会社の 資本関係、人的関係、取引関係いずれについても該当する事項はあ関（９） 製（10） 従係 りません。また、関連当事者にも該当いたしません。
品販業

売員

量 30 万トン*（2019 年度実績）
数 458 名（2019 年７月時点）* ネットトン（NT：約 0.907 メトリックトン）（３）AltaSteel Inc.が承継する事業の最近３年間の経営成績（単位：千カナダドル）
2017 年６月期
売上2018 年６月期

238,765

高269,557（19,722 百万円）

（22,265 百万円）
11,540▲2,786営 業 利 益（▲230 百万円）

（953 百万円）

18,211

税 引 前 利 益

33,038（1,504 百万円）

（2,729 百万円）

12,238

税 引 後 利 益

34,245（1,011 百万円）

（2,829 百万円）

11,363E B I T D A

27,583（939 百万円）

（2,278 百万円）

2019 年６月期
319,273（26,372 百万円）
3,925（324 百万円）
5,786（478 百万円）
9,584（792 百万円）
17,271（1,427 百万円）

※ 上記数値は、MC AltaSteel による過去の財務情報であり、本 AltaSteel 関連資産の買収に係るデューデリジェンスによる調整は含んでおりません。
※ AltaSteel 関連資産に係る総資産及び純資産の額は、それぞれ 332,707 千カナダドル（27,482 百万円）及び 247,694 千カナダドル（20,460 百万円）です。
（2019 年９月末時点）。なお、2017 年度及び 2018年度は AltaSteel 関連資産に係る貸借対照表を作成しておらず記載しておりません。
（４）本 AltaSteel 関連資産の買収の相手先の概要
称 Moly-Cop AltaSteel Ltd.

（１）

名（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名 Steven Gorst, President

（４）

事

在業

地 カナダ国ブリティッシュコロンビア州
内

容 鋼材の製造・販売

2

（５）

資（６）

設

（７）

出資者及び持分比率 AIP MC Holdings, LLC（８）

本金 非開示立 2017 年１月３日
100％上場会社と当該会社 資本関係、人的関係、取引関係いずれについても該当する事項はありの関係 ません。また、関連当事者にも該当いたしません。

※ 資本金、純資産、総資産及び経営成績につきましては、MC AltaSteel Ltd.が情報を公表していないため、非開示とさせていただきます。
３． 日程（日本時間）（１）

取締役会決議2020 年２月４日（２）

本譲渡契約締結

2020 年２月４日（３）

本譲渡契約に基づく AltaSteel Inc.株式の取得完了（予定）2020 年２月 29 日

４． 今後の見通し
当該子会社の異動が今期の当社グループの連結業績に与える影響については現在精査中です。なお、業績予想を修正する場合は速やかに開示いたします。

（参考１）当期業績予想（2020 年１月 31 日公表）及び前期実績

当期連結業績予想
（2020 年３月期）
前期連結実績
（2019 年３月期）（単位：百万円）
親会社株主に帰属する当期純利益

連結売上高

連結営業利益連結経常利益240,000

18,50018,0008,000

242,257

9,200

8,646

6,505

以上

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