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post-COVID19の都市・地域経済に起きる変化
展望レポートver. 2020/05/07
Local Knowledge Platform合同会社

本レポート作成にあたっての問題意識

日本各地でインバウンド増による目に見える成⾧が実現された❖ 観光・MICEなどの交流人口の増加を地域経済成⾧の起点に位置づけ、その後の地域全体の成⾧につなげた例はここ数年で広がっていた。
❖ 成⾧著しいMICE・観光産業が、卸売・小売、運輸、不動産、建設、製品製造などの地域の基幹産業への波及をもたらしたことが考えられる。
【事例】

福岡都市圏の成長戦略

観光消費がもたらす他産業への経済波及効果（兆円）（出所）FDC（福岡地域戦略推進協議会）「FDCとは」

http://www.fukuoka-dc.jpn.com/?page_id=30© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

（出所）観光庁「旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」（2019年３月）（注） 2017年の観光消費額27.1兆円による各産業への生産波及効果（直接効果+一次+二次間接効果）
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本レポート作成にあたっての問題意識

しかし・・・
都市・地域の経済を引っ張る「成⾧起点産業」は変わる❖ 今後の都市・地域の経済・産業を考えた場合、経済成⾧を牽引する起点となる産業は、COVID19情勢により大きく変わったと考えられる。
❖ 地域の経済成⾧を続けるためには、企業や社会の行動様式の変化と、牽引役となる「成⾧起点産業」のシフトを予測し、戦略的な経済成⾧の道筋を再検討する必要がある。
❖ 本資料は、上記の問題意識に基づき、下記３点を整理するものである。
１．今後の経済・産業の起こりうる変化
２．変化を前提に考えうる都市・地域経済の「成⾧起点産業」
３．都市・地域の経済成⾧に向けた戦略的な道筋の視点・論点© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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目次
どのような経済・産業の変化が訪れうるのか?
今後の都市・地域経済の伸びを牽引する産業は何か?
どのような地域戦略が必要か?（視点・論点のみ）© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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どのような経済・産業の変化が訪れうるのか?
今後の都市・地域経済の伸びを牽引する産業は何か?
どのような地域戦略が必要か?（視点・論点のみ）© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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COVID-19がもたらす産業経済の変化

中長期的な経済の変化の方向性は現況の延長線上にある [仮説]
❖ 特効薬やワクチンが開発されたとしても、現状人々が強いられている変化が、将来の経済・産業の変化をもたらす。
◆ EC依存の加速◆ 中食市場成長の加速✔ 小売実店舗の価値変容✔ 物流業の成長と変革✔ 新たな物流形態の発展◆ サービスのオンライン化加速✔ 飲食実店舗の価値変容✔ ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ業の成長と変革✔ 新たな食料ビジネスの発展◆ 在宅・リモート勤務の普及・一般化✔ 実店舗ｻｰﾋﾞｽの価値変容✔ オフィス空間の価値変容✔ VR/AR等技術の実装普及✔ ﾘﾓｰﾄﾜｰｸ関連事業の成長✔ 医療・教育を含む新たな遠隔サービスの発展✔ 広告モデルに代わる新たなｵﾝﾗｲﾝｾｰﾙｽモデルの発展✔ テナント事業の価値変容◆ ｽﾏｰﾄｼﾃｨ競争力の伸長◆ 交通需要多様化の進展✔ ビッグデータに基づく都市マネジメントの進行✔ 運輸事業の価値変容✔ データ提供の理解拡大✔ 新たな交通形態の普及© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

（画像出所）厚生労働省「人との接触を減らす、10のポイント」（2020年4月）

5①EC依存の加速

EC依存の加速は、実店舗の小売業の提供価値の変化を促す❖ 実店舗の小売が提供する“モノ消費”の場としての価値は相対的に低下し、体験、ショールーミング、ブランディングやロジスティクス（加工、倉庫）価値を高める方向に向かう。
【事例】
EC依存が進み実店舗の役割が変わる（中国）
都心商業施設は消費活動の場というより、EC消費につなげるブランド・商品周知、商品ストックの場

CC BY: amaknow© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

体験の価値をウリにする実店舗（誠品書店）
製品そのものもさることながら、消費者が創作する、カスタマイズするなどの実体験が実店舗の価値になる（出所）拉拉桑’s 旅遊足跡
https://shotrip.com/festival/588（注）写真は誠品生活松菸店の草山金工
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①EC依存の加速

EC依存の加速は、物流業の成⾧とイノベーションをもたらす❖ 取引商品を自宅・職場等に届ける物流業は旺盛な需要増により成⾧する。
❖ 物流業が雇用を吸収しつつも、人手不足の恒常化などの課題対応から、宅配ボック
スのようなボトルネックを解消するイノベーションは起こる。
【事例】
ラストワンマイル物流が雇用を吸収（中国）
鉱工業や汚染型製造業の強制閉鎖に伴うレイオフ労働者は、ラストワンマイル物流業が多くを吸収した

貨客混載などの新たな試み（楽天）
既存のバス路線網を活用した貨客混載、宅配ボックス、自転車配送などの物流関連の変革は加速する（出所）楽天株式会社プレスリリース（2020年3月11日）
https://corp.rakuten.co.jp/news/update/2020/0311_01.html

CC BY: amaknow© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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①EC依存の加速

EC依存の加速は、新たな物流形態への社会環境の適応を促す❖ 物流専用道、都心や住宅地の物流施設、ドローンを含む新たな物流手段のための社会インフラ等の整備が進む。
【事例】
路側帯の物流活用（ダラス）
米ダラスでは路側帯を物流のピックアップスペースに活用するなど都市が物流形態に適応している

ドローン・クーリエサービスの開始（EHang/DHL）
EHang社はDHL社とドローン・クーリエサービスを展開しているが、他領域の物流も今後変わりうる

事例イメージ（出所）EHang社プレスリリース（2019年5月16日）
https://www.ehang.com/news/496.html
画像は同社ロジスティクスソリューションサイトよりhttps://www.ehang.com/cn/logistics© Tom Fox / The Dallas Morning News
（出所）https://www.dallasnews.com/business/retail/2020/04/06/contai
ner-store-closes-its-locations-switches-to-curbside-only/© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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②サービスのオンライン化の加速

実店舗サービス業の価値はより希少な体験提供にシフトする❖ 様々なサービスがオンラインチャネルで提供されることで、実店舗のサービスは、より得がたい体験を提供する場に重きが置かれる。
❖ 消費者も実店舗サービスを体験満足度で測る、厳選消費が進行する。
【展望】
リアルの施設でしか得られない体感の提供
コンテンツがネットで手軽に入手可能になるにつれ、音響、映像、快適性等の体感価値の提供の場に進化

サービス店舗の厳選は進む
飲食、理・美容、整体、託児など店舗でのサービスはさらに厳選される

CC BY: NASA Goddard Space Flight Center

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②サービスのオンライン化の加速

VR/AR等技術の実装普及は、サービスのオンライン化で進む❖ サービスのオンライン化が進む中で、２次元画面ではなくVR/AR等の技術を活用した情報の伝達は普及していく。
❖ 対消費者サービスに限らず、B2Bのやり取りでも技術の浸透が進む。
【事例】
自宅に商品を配置体験（AMAZON）
オンラインで購入する商品の利用・配置シーンを確かめるためのARアプリケーション

不動産会社の内見業務支援（ナーブ株式会社）
VR端末で事前に撮影された物件の内見を実現することで、不動産業の営業を支援する（出所）Amazon AR View

（出所）ナーブ株式会社

https://www.amazon.com/adlp/arview

https://www.nurve.jp/

画像は同社Youtubeサイトより

画像は同社Youtubeサイトよりhttps://youtu.be/77ZJ3jw6EkA

https://youtu.be/fGnauPtfx8A© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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②サービスのオンライン化の加速

新たなオンラインに適応したサービスが次々に生まれる❖ 教育、医療のオンライン化の流れは継続する。
❖ 各分野のシェアリングビジネスが数年で市場を席巻したように、オンライン化ビジネスも各分野において事業化のチャレンジが進む。
【事例】
教育、医療サービスのオンライン化が進む（日本）
教育や医療のオンライン化が世界でも遅れている国の一つであるが、変化に迫られたことで今後は進む【展望】様々なサービスのオンライン化が進行する「サービスオンライン化」は新規スタートアップなどの新たな事業化チャレンジの加速領域になる（出所）SingerSong Drivers

https://youtu.be/CwggB9GQEa8（出所）「新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けた家庭での学習や教務継続のためのICTの積極的活用について」文部科学省
2020年4月23日事務連絡© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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③中食市場の成⾧の加速

中食市場の成⾧は、実店舗の飲食業の提供価値の変化を促す❖ デリバリーに参入した飲食店は、マーケットの広がりを実感できることから、今後もデリバリー運営を継続するものと考えられる。
❖ 一方で、実店舗に来訪してもらうための価値提供は工夫される。
【事例】
中食デリバリーはこれからの市場（Uber Eats）
コンビニの普及・法令の縛り・人件費等からデリバリー業の普及が進まなかったが、浸透の兆しはある

実店舗の飲食店は食以外の付加価値を模索（海底撈）
中食依存が進んでいる中国では、実店舗の飲食店は来訪客への食事以外の価値提供の工夫が進む（出所）职业餐饮网CC BY: amaknow© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

http://www.canyin168.com/glyy/glzx/hyfx/201603/66104.html（注）

火鍋店の海底撈では空席待ち時間に無料のネイリングや靴磨き等のサービスを来店者に提供している
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③中食市場の成⾧の加速

中食市場の成⾧は、デリバリー業の成⾧と変革をもたらす❖ Uber Eatsが日本で定着してきているが、Uber Eats以外の出前・デリバリーサービスは必ず生まれる。
❖ デリバリーに対する消費者のニーズにビジネスチャンスは潜んでいる。
【事例】
新規参入と統合が進んだデリバリー市場（中国）
飲食店と消費者双方に使ってもらうための投資段階、競争段階、統合段階などを経てインフラとなった新たな形態のビジネスも生まれる（Coffee Box）
創業時は「スタバなどコーヒー店専門の買い物代行・宅配」業。その後自社コーヒー宅配専業と店舗展開へ（出所）Coffee Box
http://www.coffeebox.com/（出所）MAIGOO
https://www.maigoo.com/maigoo/4778wm_index.html© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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③中食市場の成⾧の加速

中食市場の成⾧に伴い、新たな食に関連する事業が発展する❖ 安心安全、朝取れ、有機栽培、産地直送など、オンライン消費のニーズの細分化に合わせ、トレーサビリティと生産者・消費者を直接つなぐ食料サービスが発展する。
【事例】
食品の安心・安全の見える化が価値になる（中国）トレーサビリティが中食や食品ECプラットフォームの消費者への提供価値として重要になる（出所）欧界传媒 “放心吃！1700个生鲜加入“盒马溯源计划”，扫
一扫就能“知根知底 ”” 2018/7/26
https://www.sohu.com/a/243531216_631360© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

ITプラットフォーマーは食料事業に参入（盒馬鮮生）
多様な食ニーズに対応するため、食料生産の上流のIoT化・スマート化に流通側から関わることになる（出所）盒马鲜生 https://www.freshhema.com/（注） 盒馬鮮生はアリババが展開する食品・食料雑貨とレストラン・飲食店を組み合わせた機能を持つ店頭在庫利用型ネットスーパー。IoT有機野菜栽培等調達の上流にも関わる
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④在宅・リモート勤務の加速

在宅・リモート勤務の加速は、オフィス空間の価値変容を促す❖ 在宅・リモート勤務が可能であることが実証され、その生産性の改善の余地は今後進むと考えられるので、旧来のオフィスの需要は確実に減る。
❖ オフィス空間はコミュニケーションの価値をより高めるものに変化する。
【事例】
オフィスに社員全員が出社する必要はない（NRI）
社員人数分の執務空間を確保するのではなく、価値を最大限に創造するための空間がデザインされる（出所）野村総合研究所
画像は同社Youtubeサイトよりhttps://youtu.be/SssUzcSEU80© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

【展望】都心のオフィス空間は変革に迫られる
都心の高セキュリティ・大規模オフィス需要を担ってきた金融等の業種のオフィスニーズは急変する（出所）CNBC “This pregnant Goldman Sachs trader says Wall Street

will never be the same after the coronavirus” 2020/5/1
https://www.cnbc.com/2020/04/30/goldman-sachs-trader-sayswall-street-never-the-same-after-coronavirus.html

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④在宅・リモート勤務の加速

リモート環境での活動に関連するイノベーションが興る❖ リモート環境でのビジネス活動は、通信ツールだけが必要なわけではなく、必要なインフラ、空間デザイン、特殊用途の機器・商材など多くの分野でイノベーションが起こりうる【事例】
リモートオフィス空間の提供（三井不動産）
自宅とオフィスの間や移動先にリモートワークを可能にする法人向けシェアオフィスを展開（出所）三井不動産

ワークスタイリング

https://mf.workstyling.jp/© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

【展望】リモートワークを快適にするニーズは高まる
コミュニケーションに必要なITツール以外にも、リモート環境を彩る機器・商材の需要は生み出される（出所）株式会社ショーケース プレスリリース2020/4/13
https://www.showcasetv.com/pressrelease/20200413remotework/16

④在宅・リモート勤務の加速

単純な広告に頼らない新たなPR/セールスモデルが生まれる❖ 移動が減ることが広告を目にする機会の減少につながり、新たなPR/セールスモデルの模索とイノベーションが続く。
❖ 特に新製品・サービスのローンチには新たな広報手段が必要となる。
【展望】
看板広告の価値の低下は進む
定時通勤減少や交通機関利用の減少に伴い、路上や交通機関内の看板広告の価値はさらに低下する

新製品・サービスの新たな広告手法が生まれる
SNSなどのインフルエンサー広告、記事・映像等のコンテンツ内PR以外の新たな広告手段が生まれる（出所）Forbes “Amazon Live Is Alibaba's Live-Streaming
Without The Good Bits”
CC BY: amaknow

https://www.forbes.com/sites/laurenhallanan/2019/03/15/amazon-live-is-alibabas-live-streaming-without-the-good-bits/（注）© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

中国のECではライブコマースが重要な広告手段
17◯EC、サービス、リモート共通

テナント事業は「場所」以外の価値を提供する必要に迫られる❖ 実店舗の小売・飲食・サービスにとどまらず、オフィスも含め、全てのテナントの行動変
容が進む時に、不動産事業は場所貸し以外の価値提供をしないと生き残れない。
【事例】
事業場所の提供から事業創出支援へ（三菱地所）
イベントやセミナーなどを通じて企業同士の交流の場を提供し、新規事業開発支援をする東京21cクラブビルからまちのマネジメントへ（森ビル）
デベロッパーとしてまちの開発・管理運営からタウンマネジメント、文化交流の場の運営まで展開（出所）三菱地所 EGG JAPAN（出所）森ビルhttps://www.egg-japan.com/club© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

リクルートページ

https://www.mori.co.jp/recruit/student/work/business/index.html

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⑤スマートシティ競争力の伸⾧

ビッグデータによる都市マネジメントが当然の方向となる❖ 人々が都市の動態を把握するのに、ニュースメディアやSNS以上にリアルのデータを信じることから、データを公開しデータと都市マネジメントをリンクさせることが市民サービスにつながる。
【事例】
マスク在庫マップを迅速に作り上げた台湾
政府側が保有するリアルタイムの各薬局のマスクの在庫データを公開し、民間有志がマップ化

市民の安心・安全をデータ分析で担保するシカゴ
早くからオープンデータ施策から犯罪や衛生問題の予測を進めた。直近ではCOVID19対策の効果測定も（出所）藥局口罩採購地圖
https://kiang.github.io/pharmacies/（出所）City of Chicago
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/latest-data.html© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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⑤スマートシティ競争力の伸⾧

安心・安全な都市マネジメントへのデータ提供の理解が広がる❖ 不確かな情報の錯綜を避けるためにも、ローデータの提供に対する理解は現状より広がると考えられる。
【展望】
COVID19の経験を経てローデータの重要性を感じるCOVID19の実態把握に際して情報提供した経験により、データ提供するハードルは下がる可能性がある

データ提供に対する社会全体の意識は変わっていく
情報の保護や漏洩に対する意識は世代別に異なり、特に現在の10代と70代以上は他世代と隔たりがある
Q. 情報漏洩が発生した場合の補償として妥当だと考える金額「趣味や嗜好に関する情報（登録プロフィールや閲覧・購入履歴など）」（出所）福岡-新型コロナ対策パーソナルサポートLINEアカウン
ト© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

（出所）情報処理推進機構「2019年度情報セキュリティ」に対する意識調査
https://www.ipa.go.jp/security/economics/ishikichousa2019.html

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⑥交通需要多様化の進展

多様な交通需要が運輸事業や交通環境の価値変容を促す❖ 交通需要が空間的・時間的に分散すること、より健康的で安全な移動手段が好まれること、人と接触しないキャッシュレス決済や乗車マナーが推奨されること等により運輸事業が対応すべきニーズは大きく変化する。
【事例】
都心の交通量減少を見越した自転車道整備（パリ）
パリ市はフランスのCOVID19ロックダウンの緩和に合わせて自転車の空間を大幅に増やす（出所）Forbes “Paris To Create 650 Kilometers Of PostLockdown Cycleways” 2020/4/22
https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2020/04/22/paris-to-create650-kilometers-of-pop-up-corona-cycleways-for-post-lockdown-travel/© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

公共交通の座席指定・オンデマンド予約（ロンドン）
大量輸送機関でも手軽に指定・予約する便利なツールが開発されつつある（出所）zeelo https://zeelo.co/（注）zeeloはロンドンのオンデマンドバスシステムの企業
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⑥交通需要多様化の進展

交通需要の変化により、新たな技術や交通手段が普及する❖ 三密を避けた移動や時差通勤の推奨で、自動運転、オンデマンド交通、パーソナルモビリティ等の新たな交通手段や関連する技術の普及は進む。
❖ 新たな交通の普及に伴って、都市の構造も変化する。
【展望】
パーソナルモビリティの普及は進む
自転車以外でも個人の自由な移動をサポートする交通手段が普及していく

新たな交通の普及は都市構造を変える
自動運転等、新たな交通の普及に伴い、都心の駐車場が他の用途に転用され、道路空間も再配分されていく（出所）mobby ride

（出所）National Association for City Transportation Officials「Blueprint for Autonomous Urbanism 2nd edition」

https://mobbyride.jp/column/200421_kyusyu_univ/© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

https://nacto.org/publication/bau2/22

どのような経済・産業の変化が訪れうるのか?
今後の都市・地域経済の伸びを牽引する産業は何か?
どのような地域戦略が必要か?（視点・論点のみ）© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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都市・地域経済を牽引する起点産業

地域の基幹産業の変革をもたらす「起点産業」こそが戦略産業
つい数ヶ月前までを振り返って考えると・・・❖ インバウンド・MICEは地域のビジネスになるからこそまちを変えた:➢ さびれた商店街でもアリペイ、WeChatペイ➢ 飲食店の多言語メニューは当たり前➢ 中小企業のマーケットも採用もグローバル化➢ 重厚長大産業もインバウンド関連の新規事業を開始➢ オープン化、シェアリングなどの新しい価値をどんどん受け入れ➢ ホテル、簡易宿泊所の開発の活況 等々❖ 地域内のインバウンド・MICE産業自体は大きくないが、伸びがあることからボリュームゾーンの基幹産業を動かすことで地域全体が成⾧した❖ だからこそ地域全体でこのような「起点産業」を盛り上げることが重要© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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都市・地域経済を牽引する起点産業

次の10年の地域の「起点産業」はICTから離れられない❖ EC、オンラインサービス、中食デリバリー、在宅勤務・リモートワーク、スマートシティ、新たな交通形態....、想定されうる経済・産業の変化の全てはICT技術の応用で成り立つ。
❖ 今までもICT産業は地域にとって重要な産業であったが「下請け産業」の位置づけにとどまるケースも多かった。
❖ 地域のボリュームゾーン産業がICT産業の力を借りた変革に迫られることから、ICT産業はより「パートナー産業」としての位置づけに変わる:➢ さびれた商店街の店舗でもECを通じて広域で商売➢ 飲食店のデリバリーは当たり前、実店舗は非日常の価値提供➢ 中小企業のマーケットも採用もオンラインでグローバル化➢ 重厚長大産業もリモートワーク・オンラインサービス提供で効率化➢ パーソナルモビリティ、自動運転や新たなシェアリング事業へのチャレンジ➢ 新たな交通と都市物流のインフラ開発の活況 等々© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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都市・地域経済を牽引する起点産業

プラットフォーマーに資源が集中する可能性は要注意❖ 多様なアプリケーションがビジネスとして成⾧し、経済を牽引する起点となるが、アプリの基盤を受け持つプラットフォーマーは更に大規模に成⾧する可能性が考えられる。

（出所）首相官邸・未来投資会議（第23回）配布資料『デジタル市場のルール整備に関する参考資料』 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai23/index.html© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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どのような経済・産業の変化が訪れうるのか?
今後の都市圏経済の伸びを牽引する産業は何か?
どのような地域戦略が必要か?（視点・論点のみ）© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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地域戦略のオプション

１．いかにICT産業と地域産業のパートナーシップを作るか
視点例❏ スタートアップ支援、スタートアップコミュニティ支援❏ ICT産業への人材の継続的な供給❏ 基幹産業・従来型産業、官公庁・団体の率先したICT変革❏ 地域の産業とICT産業との共創・イノベーションの機会創出❏ ICT産業従事者の最適な都市環境の整備
等© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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地域戦略のオプション

２．いかに地域の「オフラインの価値」を高めるか
視点例❏ 市民に喜ばれる公共空間づくり❏ 非日常体験や日常交流体験をサポートするまちづくり❏ 自動車の通行を優先していた道路の機能変更❏ まちの産業配置の再検討（下記事例参照）
等【事例】
オランダのアムステルダム市は、新型コロナウイルス終息後の観光業を、以前のようにパーティ好きの観光客誘致を中心とするものではなく、市民のサステナブルな生活の実現を重視するものに転換していくことを検討し始めた。
観光業はアムステルダムの景気後退期を立て直すために重要な役割をこれまで担っていたが、今回の感染症によるロックダウンは、市民のためのまちづくりをやり直す良いきっかけになると捉えられている。
（出所）NL TIMES “AMSTERDAM WORKING ON RESIDENT-FIRST RESTART FOR TOURISM SECTOR” 2020/4/27
https://nltimes.nl/2020/04/27/amsterdam-working-resident-first-restart-tourism-sector© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

Photo CC BY: amaknow

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地域戦略のオプション

３．いかに地域をプラットフォーマーの本拠地にさせるか
視点例❏ プラットフォーマーの東京本社の必要性と他の立地選択の条件❏ 国内ICTプラットフォーマーの誘致の可能性❏ 地域の産業を活かしたニッチ分野プラットフォーマーの育成❏ プラットフォーマーニーズに合わせた周辺自治体との共同基盤整備等© 2020 Local Knowledge Platform LLC.

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