2022 年２月９日
各位会 社 名
代表者名
問合せ先ビ ー ウ ィ ズ 株 式 会 社
代表取締役社長
森本宏一(コード番号：9216 東証市場第一部)
取締役副社長執行役員 飯島 健二(TEL 03-6631-6005)

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ
2022 年１月 21 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2022 年２月９日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記

１．公募による募集株式発行の件(１) 募 集 株 式 の 払 込 金 額(２) 募集株式の払込金額の総額(３) 仮条件(４) 仮 条 件 の 決 定 理 由

１株につき 金 1,190円（ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。
）
1,071,000,000円
1,400円から1,700円
当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い
上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

- 1 -２．販売先指定の件（親引け）
当社が、みずほ証券株式会社に対して販売を要請している親引け先の概況については以下のとおりであります。
（１）親引け先の状況等① 親 引 け 先 の 概 要② 当 社 と 親引 け 先と の 関 係③ 親引け先の選定理由④ 親引けしようとする株式の数⑤ 株 券 等 の 保 有 方 針⑥ 払込みに要する資金等の状況⑦ 親 引 け 先 の 実 態

ビーウィズ社員持株会（理事長 早川 篤史）
東京都新宿区西新宿三丁目７番１号
当社の従業員持株会であります。
従業員の福利厚生のためであります。
未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、92,000株を上限として2022年２月21日（売出価格決定日）に決定される予定であります。）
長期保有の見込みであります。
当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認しております。
当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

（２）株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップにつきましては、下記【ご参考】「２．ロックアップについて」をご参照下さい。
（３）販売条件に関する事項
販売価格は、売出価格決定日（2022 年２月 21 日）に決定される予定の売出価格と同一となります。

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

- 2 -（４）親引け後の大株主の状況

氏名又は名称

住所

東京都千代田区
株式会社パソナグ
丸の内一丁目５
ループ番１号森本宏一

東京都練馬区

飯島健二

東京都板橋区

東京都新宿区西ビーウィズ社員持
新宿三丁目７番
株会
１号

株式（自己株式を除く。
）
総数に対する所有株式数の割合(％)

公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)公募による募集株式発
行及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。
）
総数に対する所有株式数の割合(％)

12,800,000

92.15

8,400,000

56.80

200,000(200,000)
160,000(160,000)

1.44(1.44)
1.15(1.15)

200,000(200,000)
160,000(160,000)

1.35(1.35)
1.08(1.08)－－

92,000

0.62

所有株式数
（株）

25,4000.18
25,4000.17(25,400)(0.18)(25,400)(0.17)
25,4000.18
25,4000.17
野田 いづみ東京都世田谷区(25,400)(0.18)(25,400)(0.17)
25,4000.18
25,4000.17
伊東 雅彦
千葉県船橋市(25,400)(0.18)(25,400)(0.17)
25,4000.18
25,4000.17
北島 洋美
東京都荒川区(25,400)(0.18)(25,400)(0.17)
神奈川県横浜市
25,4000.18
25,400
0.17
香川 敏雄
港北区
(25,400)(0.18)(25,400)(0.17)
25,4000.18
25,4000.17
酒井 匡
東京都葛飾区(25,400)(0.18)(25,400)(0.17)
25,4000.18
25,4000.17
竹川 信之
東京都練馬区(25,400)(0.18)(25,400)(0.17)
25,4000.18
25,4000.17
八木 哲
東京都武蔵野市(25,400)(0.18)(25,400)(0.17)
25,4000.18
25,4000.17
杉村 元
東京都世田谷区(25,400)(0.18)(25,400)(0.17)
13,388,600
96.39
9,080,600
61.40
計(588,600)(4.24)(588,600)(3.98)（注） １. 所有株式数及び株式総数（自己株式を除く。
）に対する所有株式数の割合は、2022 年１月 21日現在のものであります。
田部井健一

東京都世田谷区

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

- 3 -

２.

３.
４.

公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合は、2021 年１月 21 日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）総数に、公募による募集株式発行、引受人の買取引受による売出し及び親引け（92,000 株を上限として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
株式（自己株式を除く。）総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

（５）株式併合等の予定の有無及び内容該当事項はありません。
（６）その他参考になる事項該当事項はありません。

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

- 4 -【ご参考】
１．公募による募集株式発行及び株式売出しの概要(１) 募集株
式数
当社普通株式 900,000株
(２) 売
出株
式数
① 引受人の買取引受による売出し
当社普通株式 4,400,000 株②

オーバーアロットメントによる売出し（※）
当社普通株式 上限795,000株(３) 需 要 の 申 告 期 間2022 年２月 14 日（月曜日）から2022 年２月 18 日（金曜日）まで(４) 価格決定日
2022年２月21日（月曜日）（発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件に基づく需要状況等を勘案した上で決定する。
）(５) 申込期
間
2022 年２月 22 日（火曜日）から2022 年２月 28 日（月曜日）まで(６) 払込
期日2022 年３月１日（火曜日）(７) 株 式 受 渡 期 日
2022 年３月２日（水曜日）（※）オーバーアロットメントによる売出しについて
上記のオーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が 795,000 株を上限株式数として行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は、上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が当社株主である株式会社パソナグループ（以下「貸株人」という。
）より借入れる株式であります。これに関連して、みずほ証券株式会社は、795,000 株を上限として貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。
）を、2022 年３月 30日を行使期限として貸株人より付与される予定であります。
また、みずほ証券株式会社は、2022 年３月２日（上場日）から 2022 年３月 30 日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
みずほ証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、上記グリーンシューオプションを行使しない予定であり ます。また、シンジケートカバー取引期間内においても、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

- 5 -２．ロックアップについて
公募による募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である株式会社パソナグループは、みずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後360 日目の 2023 年２月 24 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式をみずほ証券株式会社が取得すること等を除く。）等を行わない旨合意しております。
当社はみずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 180 日目の 2022 年８月 28 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、公募による募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。
）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社は上記の 180 日間または 360 日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、みずほ証券株式会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む。）後 180 日目の日（2022 年８月 28 日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。
以ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

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