特集
金融機関の新たな事業展開に向け、共に歩み続ける第三金融事業本部

2 WiseOffice®Plus

多様なニーズへの対応力向上 マイクロサービスによる保険代理店システム「WiseOffice®Plus」
保 険 代 理 店 向 け 顧 客・ 契 約 管 理 シ ス テ ム「WiseOffice®Plus」 は、 現 在 多 く の お 客 様 に ご 利 用 い た だ い て い る
WiseOffice®2 の後継サービスである。変化の多い保険代理店業界のニーズに柔軟に対応できるよう、これまで以上にサービス拡張性を向上させており 2022 年より本格展開をしている。ての保険会社の商品管理が可能。

時代の変化に即した新サービスの提供開始

保険会社のセキュリティ基準を満たしたセキュアな環境で重要デー「WiseOffice 」とは、NTT データタを取り扱うことができる。

が保険代理店向けに、顧客・契約・今 般、NTT デ ー タ で は

顧客対応履歴管理や営業支援機能を「WiseOffice 」の最新シリーズと提供する ASP サービスである。2002

なる「WiseOffice Plus」の提供を年からサービスを開始し、現在 400開始した。これまでの保険代理店以上の保険代理店が利用する。

での IT 活用は事務処理の効率化な「WiseOffice 」 の 主 軸 で あ る

どの社内課題が主な対象であった。

「WiseOffice 2」には標準機能とし

しかし、近年、保険代理店業務のて保険会社からの提供契約データの適正な運営に対する要望水準はあ自動取得、乗り合い保険会社各社のがる一方、かつ契約者ニーズは多様そのものとして求められ始めている。

顧客・契約情報の一元管理機能など化が進み、同じ業務であってもこれ「WiseOffice Plus」ではそれら事を有している。システム接続には生までと同じような顧客対応では、顧業環境変化を受け、マルチデバイス損保の共通ネットワークである客本位の保険販売、アフターフォロー

化 や ユ ー ザ ビ リ テ ィ 向 上、 他 ソ「NTT デ ー タ 保 険 会 社 共 同 ゲ ー トが難しくなっている。それらを実現

リューションとの連携強化による機ウェイ」を利用しており、ほぼすべする IT 戦略が保険代理店の経営戦略

能拡張性など、保険代理店並びに契株式会社 NTT データ 第三金融事業本部
保険 IT サービス事業部
グローバル＆ソリューション統括部
保険ネット担当

石橋 蕗由子氏
鈴木 詠美氏、鈴木 かほ里氏
課長 足利 裕美氏、主任 小見山 萌氏
下段（左から） 課長 柴山 悠毅氏
川原 大輝氏、前原 拓実氏

上段（左から） 課長代理

主任

約者のニーズに柔軟に応え、保険代理店業務の効率化や提供サービスの拡充および品質向上を実現する。

保険代理店業務への多様化するニーズを踏まえた拡張性の強化
前 述 の 通 り「WiseOffice Plus」
開発の背景には、保険代理店業務の変転がある。意向の把握・確認義務
図1

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サービス全体像の追加といった保険業法の改正や、保険会社向け監督指針の改定によるビジネスコミュニケーション

2023 Vol.60 No.6

公的保険制度の説明対応など、法令なっており操作性が向上することや態勢整備の厳格化が進む。また契で、効率的な業務運営の一助となっ約者利用ツールの多様化、オンライている。

ンコミュニケーションの増加など、保険代理店と契約者の接点強化をサポート「WiseOffice Plus」では、NTT デー

アプリケーションパッケージとしての提供

タが有する保険代理店と契約者の接「WiseOffice 」シリーズの強固なセ「WiseOffice 」 シ リ ー ズ ラ イ ン

フォームである「契約者プラットキュリティを維持しつつ、保険代理アップには、ASP サービスのほかに、フォーム（※）」との連携も予定して店業務品質向上に資する機能をマイ「BizWise 」という企業系保険代理いる。「契約者プラットフォーム」

クロサービス化により進化させた。

店向けのアプリケーションパッケー

では保険代理店から契約者に対しその 1 つが API 連携機能である。

ジもある。パッケージであるため、て、能動的な情報発信が可能であり「WiseOffice Plus」がハブとなり、他スクラッチ開発に比べて低コスト・顧客接点強化、契約勧奨に活用できツール、サービスとの連携が柔軟にで短期間で導入可能だ。また、NTTる。また契約者の契約加入状況などきるようになった。
「WiseOffice Plus」

データがこれまでに開発した数多くを Web 上にアップロードもでき、の標準機能の範囲を超えて、データの企業系保険代理店個社向けシステ

契約者のマイページのように活用も分析機能や顧客とのタッチポイント

ムの実績・知見をもとに、企業系保できる。保険代理店業務効率化やの増大など、効果的な営業活動に多険代理店で必要とされる顧客・契約ペーパレス化にも貢献する。

面 的 に 活 用 で き る。 現 時 点 で は、管理、保険料入出金・精算管理など

NTT データでは、今後の保険代Google カレンダーと連携をしていの基本機能を標準で有している。個理店の成長・業績向上に向けて、契る。保険募集人は休日や外出先など社向けのカスタマイズで固有要件を約者向け付加価値の向上にも資する「WiseOffice Plus」を使用できない取り込むこともできる。

サービス提供が重要と考えている。

状況においても、スマートフォンな「WiseOffice Plus」では「BizWise 」

保険代理店において Office365 の利

どから簡単に予定を登録でき、漏れとの連携も検討している。具体的に用が進んでいることを鑑み、それらなくスケジュールを管理できる。

は、収支明細管理や精算管理といっ

ビ ジ ネ ス ソ フ ト と の API 連 携 や、また、マルチデバイスやレスポンた機能との連携である。これらは保「WiseOffice Plus」内のデータを保シブデザインも備わった。スマート

険代理店ごとに対応方法がかなり異険代理店側で分析できる BI ツール

フォン、タブレット、PC など、利なるため、ASP サービスの共通的との連動も検討中である。今後も用シーンに最適な形やユーザーが使機能としての構築は困難であったが「WiseOffice Plus」のレベルアップ

いやすい端末で利用でき、また直感「BizWise 」 と の 連 携 に よ り、とともに、NTT グループの既存ア的にわかりやすい画面デザインに「WiseOffice Plus」を通じて、保険セット連携をさらに強化し、ユー代理店が自社ザーニーズに合わせた多種多様な使に必要な機能

い 方 を 実 現 し て い く こ と で、を組み合わせ「WiseOffice Plus」の販売代理店でて利用するこある株式会社カブトとともに、保険とができ、提供代理店事業全体をサポートし保険業できる機能範界を盛り立てていく。

保険代理店がカバーすべき範囲は多岐に渡る。
「WiseOffice Plus」は、点をオンラインで実現するプラット囲をさらに拡充させることができる。
図2

ビジネスコミュニケーション

サービスラインナップ

2023 Vol.60 No.6（※）サービス開始しており、現在複数の保険代理店でご利用中。
＜参考 URL＞※ WiseOffice®Plus について
https://kabto.com/wiseoffice2/

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