で解決できるシナリオ10選
ー業務改善に貢献する機能ー

1

で業務改善が図れる理由2

営業マネジメントで成果を出せるシステムとは？
Salesforceで実現できる３のこと
１

戦略・方針を実行に移すための必要な情報が揃う

２戦略の実行状況をモニタリングするための数値情報が揃う

３

結果を分析するための数値情報が揃う「成功企業だけが持つ！営業マネジメント７つの力」よりシステム部分を抜粋
https://www.salesforce.com/jp/form/conf/sales-management/

3

導入と活用定着には「壁」がある「SFA導入」に関するアンケート調査システムの導入によってデータ入力の負荷が逆にあがった21.4％

Q:特に導入前の想定と最も外れてしまったことについて自由に教えてください。

• 操作が難しかった• 使い慣れしない• 入力負荷システム側の条件を満たしても活用が定着しないのはなぜ？
［1st Pengui調査］ SalesZineよりhttps://saleszine.jp/news/detail/934

4マネジメント側と現場で異なるシステムへの期待
中長期の戦略設計
マネージャー日常業務の効率化

営業プロセスの数値化

入力効率化

データに基づく組織運営操作性(UI)の使い勝手

現場

業務のルーチン化

両者のギャップを埋めることが活用定着には重要5

入力の課題とRaySheetで解決できること
課題⚫ 慣れない操作に戸惑い、入力が滞る必要なデータが集まらないシステムに対する現場の反応⚫ 個人単位でExcelを管理する方がやりやすい
データを一元管理できない解決策が提供する価値⚫ これまで(Excel)と変わらない運用を維持できる操作性

データ入力への抵抗がなく運用が定着⚫ Salesforce上の動作に最適化された機能
Salesforce上でデータの一元管理が可能
6

RaySheetで業務改善された３つの例がもたらすメリット

課題と要望
１

Excelから乗り換えたい１

慣れ親しんだExcelの操作性と視認性でSalesforceを利用できる２

効率的にデータ登録を行いたい

２

一覧入力やコピー＆ペーストなどの操作によりデータ登録を効率化する

３

標準機能以外にもSalesforceの活用の幅を広げたい３

カスタマイズが必要な画面で開発・保守工数を大幅に削減できる

7

RaySheetとはExcelのようなインターフェースでSalesforceの画面と機能を拡張する製品です。
Salesforce
Salesforceの標準一覧

RaySheetのビュー
インストールしてすぐ使える
簡単に画面開発ができる

Excel感覚でSalesforceのデータを入力、編集ができるソリューション
•Excel好きの現場にもSalesforceをスムーズに導入•
Excel業務をSalesforceに集約•
大量のデータを簡単に入力・メンテナンス

詳細ページやVisualforceページに一覧を埋め込み
8

RaySheetの主な機能
SalesforceをExcelと同等の操作性で活用
インライン編集

ソート／フィルタ

コピー＆ペースト

オートフィル

集計行

検索パネル

セル結合

条件付き書式関数(300種以上)■さらに便利に活用できる機能• 関連オブジェクトの表示• カスタムアクションの実行 (フローや外部連携)• 作業ウィンドウ (Chatter連携)• 権限管理設定• ビューの共有• ビューのインポート＆エクスポート• 列固定• ビューのフォルダ管理• 標準ページへの埋め込み

動画で確認：RaySheetの基本機能を紹介 on Vimeo
9RaySheetで解決できるシナリオ10選

入力効率の向上・商談入力の可視化
・Excelからリード情報を一括コピー
・不要なリードを一括削除
・カンタン見積作成

10

商談 入力の効率化

導入効果
商談

１

現場

入力効率UPにより定着化を図れる

１ 一覧画面で Excelライク に入力

4２ 類似した活動状況はコピペで入力

3
5

マネージャー6
活動状況

営業マネジメントに必要な情報を一画面で確認

3

大口商談が目立つ

4

商談が位置するフェーズが分かる

２

5
6

商談の遅延日数を数式で算出し、放置されている商談を見つける
各商談の活動状況を画面遷移せず確認
11

Excelからリード情報を一括コピー

導入効果
新たな操作を覚えることなく、素早くデータの取り込みを可能にする

Excel
Copy

Excelのデータをコピー＆ペースト
RaySheetPaste

データローダーやデータインポートウィザードなしで簡単に取り込み
12不要なリードを 一括削除

導入効果
レコードを一括削除して素早くデータが整備できるように

Click

テストで作成したデータを絞り込み、一括で削除する。

Click

テストデータのみを抽出。
アドレスや作成日などの条件で絞り込み、対象リードを一括削除することが可能。

13

カンタン 見積もり作成
見積

導入効果
Excelライクに入力して見積作成を効率化
1

見積明細を複数行に渡り連続で入力する

2

既存の明細を複製し、類似した明細を手早く作成する

見積明細

2
子オブジェクトを

1

詳細画面に埋め込み

14

RaySheetで解決できるシナリオ10選

データの可視化・営業担当ごとの予実管理を行う
・取引先に関連するデータを確認
・キャンペーンメンバーの状況を賢く使う
・商談に紐づくChatterやToDoを利用する

15

営業担当ごとの予実管理
１

導入効果
予算達成状況を元に次のアクションを判断できる

2

1

レポートを使わずに個人予算に対する目標達成率を確認できる

2

商談の明細を確認しながら、注力すべき商談を判断できる

成立した商談を対象に実績金額を集計

16

取引先に関連するデータを確認

導入効果
取引先

３階層に渡るデータを一画面で管理
活用例

関連するデータを一画面上で表現することが可能です。

取引先ー取引先責任者ーケース/商談
取引先責任者ケース

契約者ー契約内容ー累積売上明細
見積ー見積明細ー商品情報17

キャンペーンメンバー の状況を管理する

導入効果
キャンペーンメンバーへの対応が漏れなく行えるように
2
1

1

お客様への対応後に対応状況を一括で更新できる

2

ステータスごとに色分けし、重要なステータスを見落とさずに対応

セル結合によって、同じイベントに参加したメンバーをグループ分け

18

商談に紐づくChatterやToDoを利用する

導入効果
一覧上で商談に関連する情報を確認する

商談

商談に関連するコメントやファイルを確認
して、連絡漏れを防ぎ作業効率をUP選択した商談に紐づくToDoを一覧で確認
ToDo

カーソルが選択している商談のToDoを表示

19

RaySheetで解決できるシナリオ10選

レコードアクション
・任意のリードを一括でキャンペーンに追加
・カスタムアクションで外部システムを呼び出す

20

任意のリードを 一括でキャンペーンに追加
リード

導入効果
キャンペーンメンバーの登録を手早く行うデータインポートウィザードの利用や手動での操作を行わずに簡単に追加コピーしたい条件で絞り込んでおく
キャンペーン

キャンペーンにリードがコピーされる

21

カスタムアクションで外部システムを呼び出す

導入効果
外部のWebシステムを呼び出して利用する
外部のWebシステムを呼び出し 、見積書を作成

外部のWebシステムを呼び出し、請求書を作成

カスタムアクションで設定した
見積書
システム

請求書
システム

外部システムが立ち上がる※本製品で実現できるのはSalesforceのデータをパラメータにしてURLを呼び出す機能となり、外部システムの動作はお客様による設定が必要です。
22

RaySheetで解決できるシナリオ10選
1. 商談入力の効率化
入力効率向上

2. Excelからリード情報を一括コピー

3. 不要なリードを一括削除
4. カンタン見積作成

データ可視化

5. 営業担当ごとの予実管理を行う
6. 取引先に関連するデータを確認
7. キャンペーンメンバーの状況を管理する

8. 商談に紐づくChatterやToDoを利用する
レコードアクション

9. 任意のリードを一括でキャンペーンに追加
10.カスタムアクションで外部システムを呼び出す
23

管理者がRaySheetを安心して利用できる３つのこと

24

１．権限設定等の管理機能が充実
機能の有効化／オブジェクト単位の表示可否等の権限設定
ユーザー別

プロファイル別ビュー設定情報のエクスポート＆インポート
Sandbox環境

運用環境

25

２．30年以上の実績
累計出荷
ライセンス

60万

UIを作り続けて30年

グレープシティはソフトウェア開発で使えるUIコンポーネントを提供してきました。
国内のあらゆる業務システムに採用され、安定稼働しています。

RaySheetはソフトウェア開発で培った技術を活かして生まれた製品です。

26

３．サポート体制
お客様が安心して利用できるサポート
活用の参考となる各種ドキュメントの作成を後回しにしません

30日無料
お試し

無償
E-mailサポート

無償
バージョン
アップ

オンライン
製品ヘルプ

活用例

導入事例

27

無料のお試し版
実際の動作をお試しください！
30日間無料でお試し可能

有償版と同一機能を利用可能
30日後に自動的に課金されることはありません
Sandbox環境では無期限でご試用可能

RaySheet

検索AppExchange - RaySheet
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000ERkgOUAT28

お問合せ窓口
メシウス株式会社 営業部
メール

es.sales@mescius.com

電話050-3201-4980

営業時間

9:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:30 (月~金)

営業窓口
所在地

〒332-0012
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル3F〒981-3205
本社所在地
仙台市泉区紫山3-1-429