2021 年４月 30 日
各 位会

社

名代 表 者 名

株会

社

ホ代表取締役社長兼ＣＥＯ（コード番号：6195
問 合 せ 先式ープ

時津孝康

東証マザーズ・福証 Q-Board）

取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ

大 島 研 介（TEL.092-716-1404）

募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の従業員に対し、下記のとおり株式会社ホープ 第 10 回新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、株式会社ホープ 第 10 回新株予約権は新株予約権を引き受ける者（当社従業員）に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
記
１．発行する新株予約権
株式会社ホープ 第 10 回新株予約権（当社従業員を対象とした有償ストック・オプション）
２．新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、より一層意欲及び士気を向上させることを目的として、当社の従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の0.93％に相当します。この点、本新株予約権は「３．新株予約権の発行要項」に定めるとおり、2022 年４月から移行が予定されている新市場区分であるプライム市場への上場を、その行使条件とする内容となっております。東証から公表されているプライム市場への新規上場基準は下表のとおりです（出所：「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について －第二次制度改正事項に関するご説明資料－」、
2021 年２月 15 日、株式会社東京証券取引所）。
＜形式基準＞
項 目

流動性

ガバナンス

基 準
株主数

800 人以上

流通株式数

２万単位以上流通株式時価総額

100 億円以上

時価総額

250 億円以上

流通株式比率35％以上
Ａ．最近２年間の利益合計 25 億

経営成績

収益基盤円以上※Ａ又はＢを満たすこと

Ｂ．売上高 100 億円かつ時価総額 1,000 億円以上

財政状態

純資産：50 億円以上
1公募－

事業継続年数、虚偽記載又は不適正意見等、上場会社監査事務所による監査、株式事務代行機関の設置、単元株式数、株券の種類、株（現行の本則市場の形式基準と式の譲渡制限、指定振替機関における取扱い同様）

合併等の実施の見込み＜上場審査＞
項 目

観 点

１．企業の継続性及び収益性

継続的に事業を営み、安定的かつ優れた収益基盤を有していること

２．企業経営の健全性

事業を公正かつ忠実に遂行していること

３．企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管

コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適

理体制の有効性切に整備され、機能していること（※）

４．企業内容等の開示の適正性

企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること

５．その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項（※）コーポレートガバナンス・コードの対象：全原則（他の市場区分と比較して一段高いガバナンスの内容が適用される見込み）
このため、本新株予約権の発行は、上記形式基準に定められた業績等のハードルを含む高い目標の達成が行使条件とされていることから、当社の将来的な企業価値・株主価値の向上に資するものであり、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は極めて限定的かつ合理的なものであると考えております。
３．新株予約権の発行要項（１）新株予約権の数584 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式58,400 株とし、下記（３）①により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
（２）新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権１個あたりの発行価額は、1,827 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である
株式会社赤坂国際会計（以下、「赤坂国際会計」という。
）が算出した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。なお、赤坂国際会計は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日である 2021 年４月 28 日の東京証券取引所における当社株価の終値 1,345 円/株、株価変動性 75％、配当利回り０％、無リスク利子率△0.1％や本新株予約権の発行要項に定められた条件（行使価額1,345 円/株、行使条件等）に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出している。
（３）新株予約権の内容① 新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。
）は、当社普通株式100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。
）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
2また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。
）に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、2021 年４月 28 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。
）である金 1,345 円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×１
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。
）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
新規発行
既発行株式数調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×+株式数

× １株当たり払込金額
新規発行前の１株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場
合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たりの処分金額」、「新規発行前の１株当たりの時価」を「自己株式処分前の１株当たりの時価」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
③ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。
）は、2023 年 10 月１日から 2029 年９月 30 日までとする。
④ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項(ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件(ⅰ)本新株予約権は、2027 年６月末までに株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の上場市場区分がプライム市場又は同等の市場区分となることが決定された場合に、当該決定された日以降に行使することができる。
(ⅱ)上記(ⅰ)に関わらず、2022 年６月期から 2025 年６月期の各事業年度末のいずれかにおいて、連3

結貸借対照表（連結貸借対照表を作成していない場合は、貸借対照表）の純資産の額が 50 億円以上である場合に、当該事業年度に係る有価証券報告書提出日以降に行使することができる。
(ⅲ)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(ⅳ)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ⅴ)各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
(ⅵ)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
（４）新株予約権の割当日2021 年５月 18 日（火曜日）（５）新株予約権の取得に関する事項① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（３）⑥に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
（６）組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。
）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。
）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。
）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（３）①に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記（３）②で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（６）③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することのできる期間
上記（３）③に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記（３）③に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記（３）④に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記（３）⑥に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記（５）に準じて決定する。
4

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
（７）新株予約権にかかる新株予約権証券
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
（８）新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日2021 年６月 10 日（木曜日）（９）申込期日2021 年５月 14 日（金曜日）（10）新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社従業員 146 名 584 個

以 上5