導入事例
厳選 社

5

はじめに

メシウス株式会社が開発・販売する「RaySheet（レイシート）」
はSalesforceの画面を使いやすく拡張するソリューションです。

Salesforceは営業活動を管理するクラウド型のSFAとして、
広く認知されていますが、営業だけでなく生産管理や労務管理など

企業の基幹を担うシステムを構築できる機能を備えています。

Salesforceに企業活動のあらゆるデータを蓄積できれば、
業務課題が可視化され、業績改善につなげることが可能になります。
RaySheetはそんなSalesforceを活用するための第一の入り口である「データ蓄積」
を

RaySheet で Salesforce の画面を自由にレイアウト
タブにピン留めする

1画面に複数の一覧を表示する

標準ページに明細を埋め込み

RaySheet を配置した一覧ページ

1画面に複数の関連オブジェクトを

入力効率が求められる明細の入力はタブに追加することができるので、表示して俯瞰できます。
画面レイアにRaySheetを利用できます。

よく利用するページに簡単にアクセ

ウトは専用デザイナにより誰でも簡Lightning アプリケーションビル

スできます。

単に設定できます。

ダーで標準画面に埋め込むことが容易にします。

Excelのような一覧形式の表示・入力が簡単に実現できるため、ユーザーが親しみやすく
Salesforceの定着率を高めます。

この事例集ではRaySheetを導入してSalesforceの活用に成功した5つの企業を紹介しています。

何処に課題があったのか、
それをRaySheetでどのように解決したのかが詳しくわかります。
Salesforceの定着を図りたい方やこれからできます。

Salesforceの導入を検討している方の参考になれば幸いです。

目Contents 次

04

ベルフェイス株式会社

08

株式会社ファインドスター

11

株式会社ベネッセコーポレーション

14

放課後NPOアフタースクール

18

株式会社レインボー・ジャパン

22

30日間無料のお試し版 / お問い合わせベルフェイスの急成長を支えるいう想いを抱き大手外資系SaaSにインサイドセールスと管理や請求管理もSalesforce 上で完結します。
もはや基"ビジブル" がSalesforce 拡張機能

今度は自身がクラウドサービスを使いながら社内の仕組みを構築していくことへ興味が湧いてきました。
大きなしているのですが、データはSalesforce 上にたまってい「RaySheet」を選ぶワケ

して入社しました。
クラウドの可能性を日々感じながら、「Salesforce に入力されていない＝取り組んでいない」とば比較的チャレンジしやすいのではないかと転職活動を

ポート・ダッシュボードづくりにはまっているマネージャー

はさすがに難しかったのですが、ベンチャー企業であれ始めました。

経験を優先され、営業職での入社を打診されることが多かったのですが、当時出会ったベルフェイスは創業間もうことができ、私もお役に立てるのではないかとジョインしました。
カスタマーサポート業務を担当しつつ、社内業務を良くしていくために常に手を動かしていました。
「事

写真撮影：大森大祐

で、企業の営業活動を支援する無料のウェブマガジン
SalesZine に掲載されたインタビュー記事です。

清水

私はまだ入社8ヵ月なのですが、野田はベルフェイスの女性社員一号です。
そんな古株の彼女とジョインしたばかりだった私で始めたのがビジネスイネーブルメント
チームです。
あらゆる手法を使ってビジネスのさらなる加速・成長を実現することを目的として設立し、
visible（視える）とかけて「ビジブル」と呼ばれています。

当社では、2019年4月に約60名だったメンバーが、2020

割をもともと担当していたのですが、現在はその役割を拡大解釈しているようなかたちです。
というのも、
営業力強化のために、研修やトレーニングを行っても、明日からすぐできるようになるわけではありません。
大切なのはでビシっとメンバー全員の回答が一致する状態にしておきたい。
しかし実際は、ビジネス側と請求や会計側に若干ずれがある状態であり、それを課題と捉えていました。

ていくということですね。
データはどのように蓄積されてます。
基本的な商談・予実・活動管理に加え、新規お問いビスを選び始め、クラウドサービスに携わってみたいととえばリアルタイムで、どれくらい売上があるかMRRベース

取り組んでいます。

めには教育の仕組みやデータ整備の課題に向き合う専

タートしています。
担当していた顧客の多くがクラウドサーができる状態を常につくっておきたいと考えていました。
た

つつ、
「データ」
をどう見せていくかということにチームで野田 当社ではSalesforce を単なるSFAとしてではなく、

私はSIer のフィールドセールスからキャリアをス

りする可能性があります。
会社の成果に対して正しい判断ことです。
セールス・イネーブルメントの考えかたも内包しいという展望があり、それらに耐えうる組織をつくらね野田

う結果を引き起こしたり、
無駄な投資が発生してしまったのは、そのきっかけとなる「データ」
を見える環境にするいるのでしょう。

属部隊が必要だったのです。

大型の資金調達やマーケティング投資を行っていると、ほんの少しでも対応を間違えてしまうと、まったく違ことができるメンバーを育てることです。
気づきに必要なます。
この急激な人材増加に加え、徹底的に分業を行っばならないというのが経営課題でもありました。
そのた

あるMRR の管理に課題を抱えていたと伺っています。

「自分に何が足りないか」「いま何をすべきか」に気がつく

営業データの蓄積や分析が直接、営業力向上にも関わっていることや、
今後さまざまなサービスを展開していきた4

実は私はセールス・イネーブルメントに特化した役

年3月現在で150名となり、今後はさらに増えていく予定です。
中途採用だけでなく、新卒1期生も入社してきていイレギュラーが発生してしまう清水清水

いただけますか。

ム全体の設計や企画、実装に専念できています。

昨今、社内向けに仕組みを提供していくという意味では、のでしょうか。

ベルフェイス社における、おふたりの役割について教えて要ありません。
私たちはビジョンを実現するためのシステ

一方、
サブスクリプションビジネスの重要指標のひとつで立ち上げる企業も多いですが、そこも含むようなチームな※事例記事の内容や担当者所属は取材当時（2020年3月）のものです。
最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

自主的に開いてくれるので現場のサポートがほとんど必要性が増したところで、チームとしてあらためて独立して営業育成に特化したセールス・イネーブルメントチームを

https://saleszine.jp/article/detail/1252

もいるくらいで、マネージャー陣が現場に向け勉強会を

MRR 管理に課題

いまに至ります。

※本記事はSalesTech 関連の情報を発 信すること見なされるほどにマネジメントにも活用されています。
レ

業の成功を仕組みでどう推進していくか」というポジションの必要性を発信し続けており、事業拡大に合わせて必

宮田華江

く構造となっています。

会社ですと、
若手ひとりで仕組みを変化させていくことなかったこともあり、
オープンポジションで打診してもら

著者：SalesZine 編集部

幹システムですね。
もちろん、さまざまなツールとも連携

ビジネス全体のデータプラットフォームとして活用していベルフェイス株式会社 事業企画室 室長 清水貴裕さん

急成長のなかで、統一のコスト意識を持つためにも、
売上やキャッシュを見える化していく必要があったのですね。

まずはきれいに契約状況を入力できるデータ構

合わせ管理やインサイドセールスによる見込み顧客の管清水

データだけでなく、「bellFace」
契約中のユーザーデータ

どの項目をどう見るかを決めていきました。

理、
ターゲットの分析までをも行っています。
顧客企業のもすべて格納されていますので、月間の経常収益となる「MRR（Monthly Recurring Revenue）」
を含めた売上の造を選びました。
アップセルやクロスセル、
ダウンセル……

野田

契約管理におけるレギュラーの入力ルールが決ま5

って、
ある程度ここは契約完了後に自動で生成されるよントでした。
当社はかなり戦略ドリブンですから、
システ

1月から翌12月までのMRRを管理する会社は多いと思いはどうしてもイレギュラー契約がつきものです。
システム

できないから、
この施策はやらないというのは絶対にありがあります。
当社は、NRR もRaySheetを活用して管理しうにしていこうと考えていたのですが、
BtoB のビジネス的な制限のせいで、販売の機会を逃してしまうことは、
私たちのミッション上、許容すべきではありませんから、イレギュラーな契約に対しては人的チェックを実施しながら回していこうと決断したのですが、
この自動と手動を組み合わせた運用が、Salesforce の標準UI だけでは難し
いという壁にぶつかりました。
清水

RPA を組むという案もありましたよね。

野田

はい。
しかし、
RPAもイレギュラーには対応できません。
すべてのユーザーの契約を手作業で管理するのは物理的に無理ですし、お客様によって契約形態も違うの

ム導入時はいつも拡張性を大事にしています。
システムで
えません。
「やると言ったら、やる！」
組織なので、
我々のようなポジションは少したいへんなときもあります（笑）
。
ユーザーもかなり自発的に使いこんでくれている印象です。
コアユーザーが20代後半から30代なかばで、
Excelにますが、NRR を出すにはシステムに手を加えていく必要野田

多くないはずです。

げています（笑）
。
ただ基本的にはかなり満足しており、に全員が見えるように取り組むことができている企業は

野田

ンもさまざまですね。
たとえば、ひとつの企業のお客様情

仕組みが、そうもいかなくなったからです。
RaySheet を

報を確認するときはSalesforce のレコードで見たほうが網羅的で見やすいですが、とある条件のレコードを一気に表示し、一気に編集したいときはRaySheetを活用すると便利です。

で、とにかく全部手動にも全部自動にもできない状態にありました。
そこで、頭の片すみにあったExcelのような操

昨年末にシステムのオブジェクト構成をかなり変更しました。
小さな組織、
1プロダクトのときは回っていた使った入力の効率化以前に、オブジェクト設計が命です。
たとえば、どの単位で今後数字を見ていく可能性があるかを真剣に考えることとか。

さらにその下に、売上のオブジェクトをおくという4層した。

で整備したうえで、入力を行っています。
これくらい真剣に設計して初めて、手動と自動の入力を組み合わせながら、イレギュラーケースにスムーズに対応できるようになりました。

清水 オブジェクト設計は、奥深いです。
我々は営業職ではないので、
数字を自分たちで上げることはできません
が、メンバーとともに事業の成功に向かっています。
そのSalesforce 標準画面の表示とRaySheet での表示の違い

ベルフェイス株式会社 ビジネスイネーブルメントチーム リーダー
オペレーション ＆ BI 野田ちあきさん

清水同時にいくつかのツールも検討しましたが、立ち

ビジブルの挑戦は上がりの早さとシステムの柔軟性からRaySheet に軍配

BtoB のサブスクビジネスを展開する企業にとってMRRでつくり込めたとしても、開発と検証にかかる時間や複大事にされていることはありますか。

が上がりました。
また、
もしもSalesforce のカスタマイズ

雑な開発によるバグ対応の手間を考えると、手動とExcel

ライクなアプリケーションの組み合わせが最適だと判断したのです。

野田 そのほかには細かい部分にはなりますが、
RaySheetのデータ編集における柔軟性やUIの見やすさは決め手となりました。
また導入当時はまだ取り組んでなかったのですが、Visualforceにおける拡張性もあるので、いざとなったら自分たちでつくりこむことを選択できる点も重要なポイ
6

徹底的に事業成長にコミットするの管理は非常に重要だと思いますが、それ以外に御社が清水

SaaS 企業で、どの会社もかなり重要な指標だと思っているのが売上維持率を指す「NRR（Net Retention

Rate）
」
です。
SaaS は常に未完成なサービスです。
新規案
件を獲得するだけでなく、お客様と一緒にプロダクトを成長させていくことが非常に重要です。
つまり、
カスタマー
がそのプロダクトを選び続けていること、
カスタマーがサクセスし続けているということは、
NRR の膨れ上がりで判断できるからです。

無理！」と言っているほどです。
UI がわかりやすいゆえに「どうすればいいですか？」という質問はほとんどしたことがないですね。

最後に、Sales Tech 企業として最先端をゆく御社の今

清水

下に何回更新してくれているかという契約オブジェクト。

になっていたツールでもあったので、すぐに検討を始めま

オペレーションのメンバーも「RaySheet がないと、もう増えてきました。
ここで言うと「何部門に導入されたか」も多く、同じ企業で数部門にわたり導入いただくケースもその子どもとして顧客チームのオブジェクトを置き、そのいつきました。
Salesforce を活用するうえで、もともと気は出てくるので都度、サポートの方にがんがん依頼を投後のチャレンジについて教えてください。

も多い。
そのため、
法人でひとつのオブジェクトをつくり、が、
このMRR 管理の業務に向いているのではないかと思

活用しているからこそ細かいことで気になること「bellFace」の場合、営業部門が1社に複数存在することも大事なのですが、それらを「1社」として数えたいシーン作性でSalesforce にデータを入力できる「RaySheet」

RaySheet への要望はありますか？

ています。
重要指標とわかっていながらも、
リアルタイムなじみがある世代であるため、
いきなりSalesforce をさわ
るよりもむしろとっつきやすさがあるようです。
利用シー

楽しみなチャレンジです。

ためにできることは、
みんながやりたいと思うことを常にすべて実現できるようにすること。
事業の成長にとって意
味があることであれば、すべてできるように日々現場とコ
ミュニケーションをとりながら動いています。

カスタマーファーストなコミュニティづくりとAI 活用です。
まずコミュニティですが、社内で行っているようにテクノロジーを活用することで、顧客に提供できることがさらにあるはずだと考えています。
我々の連絡や整備の遅延で顧客が価値を得られないということを限りなくゼロにしていくために、Community Cloudなどを活用し顧客自ら情報やデータをとりに来ることができるプラッ

トフォームを強化していきます。
また、
AI 活用については、データがかなりたまってきたので分析をより強化することで、メンバーの活動に役立てていこうと思います。

現在、1,200社以上に導入され、アーリーアダプターの方々にはかなり価値を届けることができてきたと思っています。
ただ、当社のCM を見て「ヒラメ筋のCM の会社」
だと思われてしまっている部分もあります。
我々は、
ウェブ商

談を広める会社でありつつ、「テクノロジーで営業を進化させる」というミッションに向かい、さまざまなことを考えている会社でもあるので、これまで支持いただいてきたお客様以外にも価値を届けていく大事なフェーズに差し掛かっていると考えています。

MRR やNRR 管理以外のシーンでも、
RaySheet の活

これからの成長、「ビジブル」のおふたりの活躍も楽しみ

用は考えられていますか。

です。
ありがとうございました！

清水

いくつか考えています。
企画段階のもののひとつがアウトバンドリードへの活用です。
Salesforce はインバ

ウンド型、
リード獲得をベースにしたシステムですから、
アウトバウンド型のスキームには少し不慣れであるというふうに思っています。
アウトバウンド営業には、大量のレコードを作成でき、各営業が自由に編集できるツールが適しているのではないかと思います。
RaySheet のUIを見たときに、
ぱっとアウトバウンドに活用できるなと思えました。
当社自体が、
アウトバウンド営業をこれから強めていくタイミングなので、チャレンジしてみたいですね。

会社概要

ベルフェイス株式会社

本社所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
渋谷スクランブルスクエア39F

URL：https://corp.bell-face.com/

7データがExcelシートのように一覧表示できて、一覧上でRaySheet だからできた。
毎月発生する600件のSalesforce 商談をRPAで請求管理システムに自動登録

データの一括編集もできる。
さらに、新規商談の追加も一覧上で行えると説明を受け、「これだ！」と思いました。
Salesforce を導入する前は、広告の運用管理はExcel でこの作業を行っていたこともあり、ピンと来たのかもしれません。

という日本国内でも稀有なベンチャー企業集団の「ファインドスターグループ」
は、通販企業向けのダイレクトマーケティン

グ事業をコアビジネスとし、戦略策定から商品提案、
プロモー

ション、
クリエイティブ制作、
顧客管理まで総合的に展開するずつコピーして、
Word の所定の位置にペーストする作業

ように扱えて、行（商談）をコピーして新規商談にできま

すし、
項目（列）
も自由に並べ替えられるなど、とても使いやすかったです。

ナリオの調整が難しくなり、精度が落ちてしまうのです。
Salesforce の標準機能の場合、商談項目のデータを取お話を伺ったのは、
経営企画本部 総務部 部長の石上様。
選得するためにリストビューから商談レイアウトに遷移し定から導入までのスピード感とRPA（ロボティック・プロセス・ます。
遷移にかかる時間やレコードごとのページの長さ

オートメーション）とRaySheet の組み合わせなど、ベンチャー企業らしい発想と次世代ビジネスでのIT 導入のヒントが随所などデータごとに「揺れ」要素が大きいので不向きです。

に詰まっていました。

経営企画本部 総務部 部長 石上 裕也 様

最初は2ユーザーで利用し始め、すぐに13ユーザーを追加。
現在は15人が利用しています。
RaySheet 導入後、
月

RaySheet
導入前の
課題

・ Salesforce 商談データから請求管理システムに手動登録する処理の効率化

末処理にかかる時間が半分以下になり、60万円の予算で開発する予定だった機能を開発せずに済みました。

ション）と併用して使う※ 事例記事の内容や担当者所属は取材当時（2017年11月）のものです。
最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

ファインドスター、
ワンスターを中心とするダイレクトマー

ケティングディビジョンのグループ会社では顧客（クライアント）
から請け負ったダイレクトマーケティング広告の運用管理をSalesforce の「商談」で行っているのです

が、広告の運用は、複数の広告媒体を組み合わせて1つの商品をプロモーションします。
DM（直接郵送）
やSNS、
検索広告などさまざまな方法で幅広く見込み客に認知してもらうためです。
そのため、広告管理では「顧客（クライアント）
数」
ｘ「商品数」
ｘ「広告媒体数」という数で商談
8

た画面内に表示できるのでRPA が認識しやすいのです。
さらに、Enter キーでの縦移動、タブキーによる横移動が可能で、これをRPA のコマンドとして定義できたことも決め手でした。
RaySheet がなければRPA の採用は難しかったと思います。

データを登録しなければなりません。
これが1か月で600件ほどになります。
Salesforce はビジネス全体を見通せて非常に良いのですが、商談を1件ずつ登録したり、詳細画面を開いて編集したりする作業に時間がかかるうえ、処理が月末に集中するので何とか効率化したいと思っていました。

RaySheet でSalesforce の商談データ処理にかかる時間が半分以下にちょうどその時、Salesforce World Tourというイベントに出展していたRaySheetを見つけました。
Salesforce の

RaySheet とRPA 連携のポイント

前述のとおり、広告の運用管理はSalesforce の商談で

• Tab キー／Enter キーでのデータ移動が可能

す。
月末クローズした600件の商談データから顧客ごと• ウィンドウを固定できる行っていますが、請求管理は別のシステムを使っていまきっかけはなんですか？

一方、
RaySheet はすべてのデータを一覧として固定されRaySheet をRPA（ロボット・プロセス・オートメー・ システム開発コストと運用者問題

RaySheet を使ってみようと考えた

RPA はあらかじめ設計したシナリオに基づき、人と同じどに画面遷移が行われたりしてレイアウトが変わるとシ業「株式会社 ファインドスター」
様の導入事例を紹介します。

・ Salesforce に毎月登録・処理する600件の商談の効率化

ジです。
ピアノの自動演奏のようなものですね。

いきます。
そのため、
コピー元のデータを取得するときな

本記事はRaySheet をいち早く導入頂いたグループの中心企

商談データから別システムの請求管理に
RPA を導入し自動化はよく行われますが、これがそのまま自動化されるイメー

付け先のアプリの位置などを認識し、データを登録してには100社のベンチャー企業創設を目指すとのこと。

毎月登録・処理する600件の商談の効率化を実現

機械が行います。
Excel の各セルに入っている値を1セルように、画面上のアプリの位置やコピー元のデータ、貼りはすべて「起業家」
が創設・経営するという理念の基、
2022年

情報通信業

どういうことでしょう？

ができました。
Salesforce の1つの商談がExcelの「行」の援のため台湾と上海にもグループ企業を創設。
グループ企業

業種

RPA とRaySheet の相性が良いとは

RPA は人がマウスやキーボードで行う操作と同じことを活力あふれる企業です。
最近では、アジア圏での通販企業支株式会社
ファインドスター

りますから。

すぐにトライアルで機能を試したところ、
カスタマイズしている項目も多いのですが、問題なく商談の登録と編集従業員の総数およそ350名で17社のグループ企業を経営することで、ノウハウを蓄積できますし機能改善にもつながに請求書発行などを行う業務です。
システムが異なるの• 詳細画面に遷移しないで、仕方なく手動でSalesforce の商談データを請求管理システムに登録していましたが、大変手間のかかる作業であるため自動化を検討し、RPA を使ってみようと考
えました。

実は、
RaySheet を使っているうちに、
これはRPAととても相性が良いのではないかと思うようになったのです。
テストをはじめたところ、予想通りうまく動作したので本格的な導入に踏み切りました。

ファインドスターグループの1社、株式会社LIVERSE では「オフィスロボ」というRPAと導入・運営コンサルティングを総合したソリューションを提供していますので、ここに相談しました。
グループ企業のソリューションを実践する

9

なぜRPA を採用したのですか？

RaySheet の「ワーク列」
を活用してSalesforceと請求管理システムをAPIなどで接続し、デー学校に紐付く多数の項目を 効率的に管理。

に外注しなければならず、システム開発の費用も時間も情報の集約と工数の大幅削減を実現した

Salesforceと請求管理システムのデータ連携ではなくタ連携する手段もありましたが、システム構築はSI 企業

かかってしまいます。
社内にシステムの保守メンテナンスができるITの専門家もいませんでしたので、この方法を選びました。

株式会社ベネッセコーポレーションは教育や介護、出版など

RPA の運用は専用のパソコンが1台あれば可能ですし、を幅広く手掛ける、岡山県岡山市に本社を構える企業です。

ファインドスターグループ企業の「オフィスロボ」を自「進研ゼミ」
や「こどもちゃれんじ」
といった通信教育のイメー

分たちの業務に実践することで、顧客目線で自分たちジを持っている人も多いかもしれません。
Benesse はbene（よく）とesse（生きる）
を組み合わせた言葉で、「よく生きる」といのサービスを見直すこともできますので。
ファインドスターう意味です。

では、RaySheetとRPA「オフィスロボ」
により月末処理が「進研模試」
や学習状況を測定するスタディサポートなどを高大幅に改善できました。
今後は、グループ内の他企業に等学校に提案する営業部門では、営業の訪問先は学校の先生も広げていけたらと考えています。
特に定型業務に人的が中心です。
生徒さんを相手にするのとは異なり、同社の中では営業色が強い部門でもあります。
そんなベネッセコーポレー

リソースを割かれている案件には最適です。

ションでは、2012年にSalesforce を、
2018年にRaySheet を導入しました。
その採用に至るまでの課題や経緯、導入効果について、
Salesforce の運用を担当している学校カンパニー 営業基

まとめ：

盤課 営業基盤グループの松嵜剛氏、
同営業基盤課 顧客対応グ

総務部 部長自らがIT ツールを試し選定するということ

ファインドスターの石上様は、
経営企画本部 総務部部長

であり、システム開発の専門家ではありませんでした。
しループの須賀中清志氏、そして営業現場を見ている本社 高校
事業部 営業企画課の赤松正盛氏にお話を伺いました。

株式会社ベネッセコーポレーション
業種

かし、
自社の業務に精通し、どこをどのように改善すれば、業務効率が上がるのかということを熟知しておられ、各支社から回収したExcel をSalesforce に集約していた業務をRaySheet で効率化

学習支援業

情報の二重入力がなくなり月間100時間の作業時間を削減

IT をそのための「道具」として選び・試し・使いこなしていました。

RaySheet のようにリリースして日の浅いソリューション

や、最先端のビジネスサービスであるRPAも、良いと思え
ばどんどん取り入れていく姿勢は、
ファインドスターグルー

プの理念である「起業家」を創出するという企業風土を

RaySheet
導入前の課題反映していると取材を通して強く感じます。
きっと、多く・ 2020年度に変わる制度に対応すべく扱う情報が増えた
・ 古いシステムが遅く、使い勝手が悪かった・ Excel ファイルでの管理に手間がかかっていた※ 事例記事の内容や担当者所属は取材当時（2018年9月）のものです。
最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

の企業でファインドスター様の事例を参考にしていただ
けるのではないでしょうか。

石上様、
快く取材にご協力いただき、
本当にありがとうご
ざいました。

【課題】従来のシステムが使いづら
くExcel ファイルでの管理が 横行していた
2020年度からセンター試験に代わるテストとして「大学入学共通テスト」が導入される予定です。
2018年度の高会社概要

株式会社ファインドスター

本部所在地：〒101-0061 東京都千代田区三崎町

1-4-17東洋ビル⒒F

https://www.find-star.com/

10

校1年生が3年になる時から対象となるので、ベネッセではすでにそこに向けて様々な商品の改訂やラインナップの拡充を行っています。
同時に、要望などを一部の学校にヒアリングして情報を蓄積し、活用したいというニーズもありました。
しかし、その情報量は膨大です。

「高等学校は現在5200〜5300校あり、弊社はそのうち9割以上の学校と取引をしています。
そのため、
全国に9支

社を展開しています。
営業担当だけで数百人もいますので、
高校営業部は社内でも最も人数の多い営業組織となっています。
（」須賀中氏）

営業担当者は1日に4校前後を訪問して回り、扱う情報は相当な量です。
しかし、当時利用していたオンプレミスの顧客管理と案件管理システムは、動作が遅かったり、
表
示画面のサイズを変えられないなど、ストレスを感じていました。
検索性も悪く、何かを調べる際も大昔の情報が出てきたりと管理しにくいという課題もありました。

そのため、案件ごとにExcelファイルを作って管理するよ11

岐にわたり、
多数の項目を作成して運用しています。
これイメージがわきました。
Salesforce の情報が簡単に取れに紐づけられるのが一番大きなメリットです。
（」赤松氏）「営業担当者はSalesforce の画面を毎日のように見ていき、細かいことですがカラーリングが緑色であることによ「これから世の中に出していくサービスに対しての、ヒア

営業本部と話をした時もよさそうだということになり、
まSalesforce の正式な項目にする前にRaysheet のワーク

らの項目を作成しているのは、
主に赤松氏です。

ます。
だいたい1日4校ぐらい訪問するので、前回の訪問でどこまで営業が進んだのか、
情報を更新したり、確認した

りしています。
別画面で作るより、
学校情報にある方が確認しやすいです。
Salesforce に情報を集約させていくよ
うな感じになっています」（赤松氏）

発生しますし、レポートも出せません。
そこで、
松嵜氏は

りが激減し、まずは100時間/ 月の

何か代わりになるツールがないかと検討しました。

も理由の一つになったそうです。

導入後は、スピードやカスタマイズ性、検索性が改善されました。
さらにこれまでは扱えなかった物流や販売に関する情報などもまとめて蓄積できるようになったのが大きなメリットだったそう。
さらにはそのデータをレポート
機能で二次的に活用することもできました。

ベネッセでは、
学校情報を取引先ではなくカスタムオブ

ジェクトとして作成しているそうです。
導入や運用、
開発

に関するデータなど、学校向けの商材に関する項目は多以前の業務▶

最後に、今後の予定を伺ってみました。

リン グ などの 進 捗 管 理 に 活 用して いく予 定 で す。
列で展開していきます。
タイムリーに情報が連携できるというのはやっぱり便利ですので」（松嵜氏）

2020年の試験改定にむけて、高校ではすでに英語の4技能講座を開講しています。
これまではすべて紙とExcelで運用していたそう。
須賀中氏は「去年まではすべてアナログ運用でしたが、現在は、これをSalesforce 上で運用するためにRaysheet の適用を進めているところです」
と
語ります。

「さらに、
様々な情報が蓄積されてきたら、営業の統計的なデータを取れることも期待しています」と松嵜氏は語ってくれました。

削減を達成した
高校事業部 営業企画課 赤松 正盛 様

【導入】Excel と似たUI と機能がりました。
ユーザ―サイドでカスタマイズが可能である点

やはり、スマホやタブレットに慣れている若い人たちは抵【導入効果】Excelファイルのやりとら探すのに苦労します。
Excel では入力や操作のミスがと、などが決め手となりSalesforce を採用することにな

GrapeCity Spreadsheetの導入はスムーズに進みました。

して説明していくしかないです」と赤松氏は語ります。

Excelファイルだとまず目当ての情報を共有フォルダーかと、
導入などの支援をしてくれるSI 企業がたくさんあるこ

のです」
（松嵜氏）

くれないこともあるとのこと。
「その場合は、地道に繰り返され、必要に応じてメールで共有されていました。
しかし、そこでベネッセは新システムを検討し、活用しやすいことずは無料版を使わせていただき、2018年2月に導入した

Excelを作って仕事を進めたりしているので、うまく使ってうになりました。
毎月10個くらいのExcelファイルが作成て「使える！」と直感

りExcelに慣れた人に馴染みやすいのもポイントでした。

抗なく使ってくれたそうです。
ベテランだと自分だけの学校カンパニー 営業基盤課 営業基盤グループ 松嵜 剛 様Salesforceで動くRaySheet を見るというのもよかったです。
UIをExcel 風にすることがで

Salesforce によりスピードや検索性といった課題が解決され、情報の共有がより早くスムーズになりました。
しか脱Excel が進んだことにより、顧客をセグメント化する作

業では月あたりにすると100時間近くの大きな時間削減になったそうです。

し、それでもExcelファイルを使った運用は続いていまし「例えばExcelに入力する時にファイルを探したりする導ァイルを作って９つの支社に展開、各支社内で各営業担するという操作も必要なくなるので、もっと効果としてはた。
例えば、顧客をセグメント化する場合、本部でExcelフ

当者に届けていく流れでした。
そして、各支社は営業担当

者からExcel のリストファイルを集約して本部に上げ、本線とか、自分の担当だけを表示するようにフィルタリング

RaySheet の導入効果出ていると思います」（松嵜氏）部が９支社の情報を集約していました。
しかし、
支社には
各営業担当者に更新したかどうかを確認しなければなら情報の二重入力がなくなり月間100時間ないなどの大きな負担は残ったままでした。
もちろん、学近い作業時間の削減を実現した

ピー＆ペーストする必要もあります。
固定の情報を二重でワーク列を活用してSalesforceの項目に校のデータはSalesforce に入っているため、いちいちコ入力するのは作業時間と労力が無駄になってしまいます。

追加する前にテストできるようになった

そこで、
松 嵜氏 はこれらのExcel ファイル をなるべく
Salesforce に集約したいと考えていました。

顧客情報を中心としたExcel 業務を「2017年にGrapeCity Spreadsheet（現 在はRaySheet）
を見た時に、
直感的に自分たちの業務で使えそうだなと
Salesforce+RaySheet▶

Salesforce に集約できるようになった
同営業基盤課 顧客対応グループ 須賀中 清志様

一部の顧客向けのヒアリングなど、
Salesforce の項目として登録しない情報もRaySheet で扱えるようになったのも大きなポイントでした。
RaySheet の「ワーク列」
なら100時間削減
訪問校

4，000校以上12

一時的な作業に使う情報を記録できます。
項目を増やさずSalesforce 上で情報を共有できるのです。
将来、どうしても必要になった項目のみ、Salesforce の項目に昇格させるという使い方もできます。

「RaySheetを初めて見たときは、画期的だなと思いました。
ワーク列を使えば、Salesforce のデータとシームレス

会社概要

株式会社 ベネッセコーポレーション

本社所在地 〒700-0807 岡山市北区南方3-7-17

https://www.benesse.co.jp/

13

RaySheet とRayBarcodeで児童の入退室から請求処理までをSalesforce で 一元管理。
入力にかかる作業コストを 大幅に削減です。
Salesforce は問い合わせ管理に利用していましたが、それ以外の業務には波及していませんでした。

もともと放課後NPOアフタースクールでは預かり保育事

業者向けの管理システムパッケージを利用して、児童の入退室管理や利用者管理、請求管理を行っていましたが運営するアフタースクールが増えてきたことで、管理システムに課題が浮上。
現在、私立の10校にアフタースクールのサービスを展開しているのですが、それぞれの学校の特性

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクールは、
日本の子どもたちに放課後の安心・安全な環境と、一人ひとりがのびのびと遊びや学びに夢中になれる時間を地域社会と共につくっているNPO 法人です。
保護者の就労状況によって学童保育を利用できない地域も多くあり、待機学童児童も年々増加するなど子育て世帯を取り巻く社会課題は深刻化しています。
昔は自由に遊べた街の公園も、事件の増加や大人の都合で制限が強く、
今子どもたちの放課後の居場所がなくなってきているのです。
このような社会の課題に応えるために、
放課後NPOアフタースクールでは施設利用料がかからず比較的セキュアな環境である学校という場所を活用し、子どもたちが好きなことをして時間を過ごせる場を提供しています。

放課後NPOアフタースクールは2009年に設立されました。
代表の平岩様は2005年からこの活動を始め、現在は首都圏を中心に20校のアフタース

クールを開校してきましたが、年を追うごとに契約する学校の数が増え従来の方法ではデータ管理が難しくなったそうです。
そこで事業拡大を見据

え、4年ほど前にWebからの問い合わせ案件を管理するために導入したや要望に応じてシステムをカスタマイズしたため、各アフ
タースクールごとにシステムアカウントがあり、そのデータベースが独立しているうえ、仕様も異なっていたことで拡張性やデータの一元性がなくなってしまったのです。

「この10年間で少しずつアフタースクールの開校数が増えて、その都度システムを最適化した結果、無理が生じたのです。
これだけ規模が大きくなると、本部ですべての拠点の情報を集約することが困難になりました。
また、
料金体
系の仕組みを変えたいと考えた時に、それぞれで仕様が違うので、影響範囲を調べるのも手間がかかります。
なか

なか、
フレキシブルにならないという悩みがありました」

（有坂様）

ます。
今回は、
その採用に至るまでの経緯と導入効果について、
特定非営

Salesforce +RaySheet・
RayBarcode

導入前の課題※ 事例記事の内容や担当者所属は取材当時（2019年12月）のものです。
最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

【課題】アフタースクールの利用者数が増えて運用でカバーしきれな
くなった
放課後NPOアフタースクールがSalesforce を導入したのは4年前。
Webからの問い合わせを案件として管理できる
14

援プログラム」
によりセールスフォース・ドットコムの藤本
幸佑氏の協力を得られたそうです。

セールスフォース・ドットコムでは、「1-1-1」という社会貢献
モデルを採用しています。
製品の1％、株式の1％、
就業時間の1％を活用してコミュニティに貢献するというもので、「Salesforceプロボノ支援プログラム」
もその活動の一環

発会社にお願いしました。
RaySheetとRayBarcode の導変だと感じていました。
もう少しメンテナンスしやすい

ツールはないですか、と藤本さんに相談したところ、紹介されたのがRaySheet です。
Excelのような見た目と、コピペができて、使い勝手がよさそうだったので、すぐに導入
理事・チーフマネジャー 有坂 絢子 様

しました」
（栗林様）

パッケージのカスタマイズでは業務が回らなくなり、それを運用でカバーしていたため現場のスタッフが手作業で行う範囲が多かったそう。
例えば、入退室管理では児童が入退室用のIC カードをアフタースクールの入室時に認証させると、ログが記録され保護者にメールが届く仕組みなのですが、その入退室データはサービスの利用実績情報のデータベースと紐付いていないため、利用時ようにしました。
導入に際しては「Salesforceプロボノ支ムの藤本氏に相談し、開発が必要なところは、外部の開ローダーでは項目のマッピングなど初期設定が毎回大・ データベースが分断され全体を本部で把握するのが難しかった

・ 児童の入退室認証に使うIC カードのコストが高い

前から支援してくださっているセールスフォース・ドットコ「以前からレコードをSalesforce に更新する時に、データアフタースクールのサー
ビス利用状況を入力・編集しやすい画面を
RaySheet で作成

・ 利用料を算出するための出欠実績を現場スタッフが手作業で入力していたに、Salesforce を本格的に活用することになりました。
以

バーコードに置き換える目的で採用しました。

絢子様と本部 事務局の栗林真由美様にお話を伺いました。

学習支援業

児童の入退室管理から請求管理までを一元化するための効率化に、
RayBarcode はIC カードでの入室管理を

利活動法人放課後NPOアフタースクール 理事・チーフマネジャーの有坂

業種

使いやすそうなので導入を決めた

力をExcelライクに行えるRaySheet はデータ入力と編集

RayBarcode を導入したとのこと。
2019年の9月から実運用を開始してい

RayBarcodeで入退室管理を行い出欠管理から
利用料金の算出までを
Salesforceで一元化【導入】Excel ライクの見た目で入もこのときに決まったそうです。
Salesforce のデータ入

Salesforceで業務管理を一元化する方針を決め、同時にRaySheetと

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール

本部 事務局 栗林 真由美 様間（在室時間）に基づく請求金額の算出を自動化できずスタッフが毎日、紙の名簿を見ながらシステムに利用実績を手入力しなければならないなどの作業が生じていたとのこと。

入退室の時に利用するICカードのコストもネックでした。

利用するサービスにチェックを入れるだけ▲拠点単位で利用予約を一覧表示し利用サービスを簡単に入力できるRaySheet の画面

従来は1枚500円程度かかっていたのですが、管理する生

入退室管理については、
それまで運用していたパッケー必要になるという課題も出てきたのです。

なかったそうですが、ICカードは1枚当たり500円と高額な徒数が5,000人を超え、将来を見据えるとコストダウンがジシステムとIC カードの連携運用で機能面での課題は

15

更するときに、そのお子様の詳細情報も参照しながら更新したいとか、
特定の条件に該当するお子様の情報だけ

予約情報を更新したいということがあるときに、
RaySheet

だと並べてフィルターして、更新できるのです」
（栗林様）
ほかにも、
拠点が離れているため拠点間の情報共有が進

まないという課題があったそうですが、Salesforceで情報を管理することで、ノウハウを一元化できたそうです。

Salesforceにリプレイス後の効果

もちろん、RayBarcode の導入効果もばっちりです。
IC
カードは1枚500円ですが、バーコードは、シールと印刷代だけなので1枚数円まで落とし込むことができました。
現

在は、そのシールを使わなくなったICカードに貼って利用しているそうです。

RaySheet の導入効果
業務上関連のあるデータを１画面で確認しながら編集できるので、抜け／漏れがなくなり効率も上がった

RayBarcode の導入効果
RayBarcode により、ため、より安価でシールに印刷するコストだけで済むバー「RayBarcode は使う用途が明確になっており、
そこにぴ

化したり、
専用モバイルアプリでバーコードを読み取ってトラブルはありませんでした。
現場のスタッフも違和感なコードでの管理を採用。
Salesforce内のデータをバーコード

Salesforceのデータと照合したりすることが容易にできる

RayBarcodeの導入が決まりました。
このときも藤本氏が提案してくれたそうです。

具体 的な運 用方法は、各アフタースクール の受 付にRayBarcode に付属する無料のモバイルアプリをインストールしたタブレットを設置して、利用者（児童）にはSalesforce から発番したID をバーコード化し、シールに印刷したものをプラスチックカードに貼り配布。
児童がアフタースクールに入室する時にバーコードをタブレッ
トにかざすと、
Salesforce 上に該当する児童の入室時刻が記録され保護者には入室を報告するメールが送信されるというもの。
退室時も同じ処理です。
この時刻からサービス利用実績を算出できるので、以前のように出席簿を紙で管理しシステムに再入力する手間がなくなり、
Salesforce 上で利用実績に応じた請求金額の算出までを一元化できるようになりました。

Salesforce 内で、顧客管理からアフタースクールの入退室管理をったりの提案をしていただいたので、導入に際しては特に一元化できたことで作業コストの削減と実績の可視化を実現できた

く使えており、
子どもも導入初日からすぐに使えるようになっていました」（栗林様）【導入効果】
作業時間の大幅な短縮とカードのコストダウンを達成
Salesforce に置き換えたシステムは2019年9月の本番稼働後から、すぐに効果が出ました。
例えば、従来はその日にアフタースクールを利用する児童の入退室時間が書かれた出席簿をパッケージシステムから印刷して、利用実績

として別画面に再入力していたのですが、Salesforceで一元化したことでその作業自体が不要になりました。
さらに、
月末の締め作業は、30分から10分に短縮。
1拠点で月に6時間程度の時短が実現したそうです。

最後に、今後の展望について伺いました。

「現状、
自治体が運用する子どもの放課後の居場所で現場が簡単に利用しやすい管理アプリケーションがほとん
どないという課題があります。
そこで、今私たちが使っているシステムの機能をシンプルにして使えるようにすれ

ば、コストを抑えながら管理できるようになると思います。
私たちの活動を通して、どうやったら地域の子ども達が豊かな放課後の時間を過ごせるかというコンサルテー

ション事業も一緒にやっているので、そこと絡めて、
業務改善のシステムとセットで提案できるようになると、より本質的な課題解決を後押しできると思います」と栗林様
は語ってくれました。

「本番リリース前からRaySheetを導入しておいて良かったなと思いました。
以前のシステムからのデータ移行だけ
でなく、リリース直後は仕様が安定しなかったり、
入力データに不備があったりして、データのクリーニングをしなければならなくなりましたが、その際もRaySheet で必要なレコードを表示させて一括でデータ修正ができたので手間がかかりませんでした。

あと、Salesforce のレポートでは、
事前にレポートタイプ

で定義されたオブジェクトの項目しか一覧表示できない▲アフタースクールを利用する児童が実際に入室のために
バーコードを認証しているところ

16という制約があるのですが、RaySheet だと参照関連にあるオブジェクトすべてを１画面で表示できるうえ、
データ編集もできるので凄く便利でした。
例えば、予約情報を変

会社概要

特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール

本部所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-18-3 中村ビ2F

https://npoafterschool.org/

17

Salesforce の入力負担を軽減して【導入】
Sales Cloudと情報を無理なく一元化。

工数管理

TeamSpirit でリアルタイムの経営指標 の可視化に成功。

新井さんはSalesforce の導入支援サービスを提供しているSIer である株式会社スカイアークに開発を依頼しました。
担当はセールス・マーケティング コンサルタントの岩
株式会社レインボー・ジャパンは「分析」
「企画」
「設計」
「制作」
を通じ、
顧客の成果につながる価値の高いWeb サイトの制
作・運営を手掛ける企業です。
創業は1991年。
伝えるべき相手に、伝えたい情報を、最適な方法で伝えるために、「つたえる」
をデザインすることを信条としたサービスを長年にわたり提供し続けています。
2018年1月にリニューアルしたWeb サイトに掲載されている制作事例の数々にも、そのサービスの品
質は表れています。

そんなレインボー・ジャパンでは2014年からWeb 制作の工数管理と情報の見える化のために、
Salesforce を導入。
導入

後に発生した課題解決のために、2017年10月に「RaySheet」を採用いただきました。
採用にいたるまでの課題や導入効果について管理部 経理担当課長の新井晶子様にお話を伺い

株式会社レインボー・ジャパン
業種

情報通信業

ました。

社員のアサインが簡単になりプロデュー
サーの負荷軽減

外部データの取り込みに
3〜4時間かかっていたものが30分で終わる

田将典さん。
スカイアークはレインボー・ジャパンと同業

種のWebサイト制作を請け負うSIer です。
しかし、両社の中心といった違いがあり競合ではありません。
むしろ、同の共通ナレッジを持つため、非常に良いパートナーシップを結んでいるとのこと。

その実例ともいえるのが、
スカイアークの提 案により・ Salesforce 導入前よりもプロデューサーに負荷がかかってしまう
・ SIer に依頼してVisualforceで画面をカスタマイズしてもらうも満足できない※ 事例記事の内容や担当者所属は取材当時（2018年8月）のものです。
最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

て「TeamSpirit」を採用したこと。
TeamSpiritでWeb 制作の工数管理する手法はスカイアークでも行っている方法
だそうです。
TeamSpiritは勤怠管理、
工数管理、
経費精算
ができるクラウドサービスです。
TeamSpirit に入力された勤怠データをSalesforceと連携させることで、１プロ

ジェクトにかかる工数をSalesforce 上でリアルタイムにた。
クライアント名や売上予定日、納品日といった基本情報の入力項目に加え、TeamSpiritと連携させたメンバーのアサインを実現。
Salesforce のプロジェクト（商談）
画

面上でTeamSpirit のメンバーを自由に追加できるようにしたのです。
追加されたメンバーは、Salesforce を使わず
TeamSpirit で勤務時刻を入力。
勤怠状況はTeamSpiritの機能で自動集計しSalesforce に送られます。
その結果トを管理するプロデューサーはSalesforce の画面だけで、算をデジタル化したい
1つのWeb サイトを制作するには、
プロデューサー、Web

ディレクター、
デザイナー、
フロントエンドエンジニア、プ

ログラマ、などの様々なスキルが必要となるため、多くの人員が投入されます。
Web 制作にかかった工数を管理する業務では、
プロジェクトに対して作業を行った人の勤務時間から実際にかかった人件費を算出し、プロジェクトごとの工数（原価）を計算します。
Salesforce 導入前のレインボー・ジャパンでは紙の勤務表をスタッフごとに集め、管理部でAccess に入力してプロジェクトの工数を割18り出していました。
しかし、
紙ベースの勤務表ではアサイ
ンされた人員の勤怠をリアルタイムで把握することは難

しく、正確性も足りなかったそうです。
工数を速く正確に把握して現状把握と課題の発見、将来予測といったビジネス改善に繋げたい。
この課題を解決するために、
セール

どの職種の誰がどのくらいの時間そのプロジェクトに従事しているのかをリアルタイムで把握できます。
また、作業

時間やその内容に応じた「貢献度」
をアサインしたメン

バーごとに手動で入力する機能も実装。
これにより人事考課でも利用できるようになるなど、
Salesforce 導入は
経営管理全般の改善効果が期待できるものでした。

スフォ ース社 か ら 提 案 を 受 け2014 年10月に「Sales「アサインされたメンバーはTeamSpiritのスライダーUIで定が行われました。
その時、プロジェクトリーダーとなっ

タはしっかり入ってくるので、管理部の作業はすごく効率

Cloud」と勤怠管理ができる「TeamSpirit」の導入意思決たのが管理部 経理担当 課長の新井さんです。

Salesforce 導入後把握できるようになります。

がプロジェクト（商談）
画面に反映するので、
プロジェク

【課題】
紙ベースの勤務表と経費精入力負担

Salesforceで勤怠管理と経費精算を行えるサービスとしジェクトの工数管理を行えるようにカスタマイズしまし・ Salesforceで工数管理するために不可欠なアサインデータを入力しづらい

Salesforce 導入前

業種だからこそわかるビジネスロジックや専門用語など

レインボー・ジャパンの場合はSalesforce の商談でプロ

RaySheet
導入前の
課題

手書きの勤務表

ビジネスはフロントエンド構築中心とバックエンド構築

工数を入れることができますし、原価計算に必要なデー化されて便利になりました」と新井さん。

プロデューサーの負担増。
入力に時間がかかりすぎる。
Salesforce 導入後は紙の勤務表を集めてAccessで工数計算していた状況から一変。
それまで見通しの悪かったプ

ロジェクトごとの工数がSalesforce 上でリアルタイムに把握できるようになりました。
しかし、
プロジェクトを直接監督するプロデューサーの負担が増えるという新たな課題が生まれました。
「アサイン」のための入力という手間が増
え、そのUI の使い勝手は良くなかったといいます。

工数をリアルタイムで把握するにはアサインの入力が不可欠ですが、
Visualforce ページの標準コンポーネントで作られたアサイン画面は［アサイン画面に遷移］
→［メン
バー選択］
→［作業が始まる日］［作業が終わる日］などを入力というステップを投入人員分行うというもの。
レ
インボー・ジャパンが手がけるWeb 制作プロジェクトは

月に40〜50本ほどもあるそうで、大規模サイトでは15人を投じることも。
それを3人のプロデューサーで取り仕切っているため、さまざまな負担が大きくアサインに多くの時間がかかってしまうUI についてプロデューサーから改善要望が上がりました。
Salesforce 導入以前はアサイン作業が手間になることはなく、この入力作業はプロデュー
サーに大きな負荷をかけたのです。

19

の繰り返しで3～4時間かかる作業でしたが今は30分で終わるようになり、
だいぶ効率化できました」と新井さん。
こうした入力負担の改善で工数管理や一般経費管理な
どの情報が関係各部署からスムーズにSalesforce に集まるようになり、経営判断に役立つ情報が無理なく一元化されました。
現在はリアルタイムでどのくらいの利益がRaySheet の導入効果出ているのかを一目で把握できるまでになっているそうです。

社員のアサインが簡単になりア。
管理部の作業時間が50％削減。

プロデューサーの負荷が減った
外部データの取り込みに3〜4時間▲ どこでもView導入前のVisualforceでカスタマイズした画面スクリーンショット▲ どこでもView 導入後の同じ画面

それについて新井さんは、「プロジェクトの受注から商談と同じ感覚です。
プロジェクト期間の変更もその場で日レインボー・ジャパンのSalesforce は顧客情報ももちろ

トから全部プロデューサーがやっている感じですね。
な集・登録が可能です。
さらに「TeamSpirit」
から自動集計年行う「年賀状の送付作業」に活用してはどうかという

かかっていたものが30分で終わる

RaySheet で年賀状を送る顧客（取引先責任者）
を担当

年賀状の送付リスト作成などを作り、誰をアサインするか決め、見積り作成…とスターので、プロデューサーの負担をなるべく減らしたくてどうしたらいいかと岩田さんに相談しました」

岩田さんはVisualforceでUI の改修を重ねましたが限界があり、なかなか納得してもらえるものを提供できなかったといいます。
プロデューサーにもっとSalesforce を使ってもらい、
どれだけ便利かを理解して欲しいという課
題を抱えたまま時間が過ぎました。

そして、2017年8月。
Excel のようなUI でSalesforce の入力・編集できる製品があると岩田さんから紹介されたのが、「RaySheet」
でした。
2ヶ月間の試用を経て10月に正式導入が決まります。

【導 入 効 果】
入 力 時 間 半 減。
Excel
で行を追加するのと同じ要領でア
サインが可能に。
岩田さんが提案したのはRaySheet の「どこでもView」という機能を利用し、プロジェクト（商談）の詳細ページ内にアサイン用のExcelライクなUIを埋め込むというもの。
RaySheet は、Salesforce のデータをExcelとほぼ同じ操作性で入力したり、編集したり、フィルタリングできるよ

うにするSalesforce 専用アプリ（AppExchangeアプリ）です。
詳細画面を開かなくても一覧上で複数のレコードをExcel のように編集できます。

「どこで もView」
はRaySheet で 作 成した 一 覧 画 面をSalesforce の詳細画面など「どこにでも埋め込む」
こと

付を上書きできるなど、
Excelと同じ感覚でデータの編される作業時間を見ながら、貢献度の割合も連続して入力できるようになりました。

実際、
プロデューサーから良い評価を得られたそうで「みなさん『RaySheet』のほうが見やすい、
わかりやすい、使
いやすいと言ってくれます。
それに、
アサイン時に入力ミスがあると登録NGとなるようにスプレッドシート上でチェック機能を加えたため、
プロデューサーのアサインミスがなくなりました。
アサインミス修正作業も管理部には重い負担だったので、とても助かっています」と新井さん。

RaySheet で経営管理に必要な情報が無理なくSalesforce に集まる

プロデューサーごとに絞り込んだ画面を作りました。
そのままExcelにエクスポートしプロデューサーが年賀状の送付先をチェックができるようにしたのです。
従来はり、会社が移転したりしている人がいないかを担当プロデューサーに確認して変更があれば新しい名刺をもら

い、情報を更新していたとのこと。
これをRaySheet を活用することで、
事務スタッフの作業時間は前年の50％ほどに抑えられたそうです。

RaySheetを使った業務改善はまだまだ広がりそうで、新
井 さ ん と 岩 田 さ ん は 今 度 は、
見 積 り システム を

TeamSpiritとの連携による工数管理のほか、会計ソフト

同席してもらったのですが『ここに見積りの数字を入れの「弥 生 会 計」で 管 理 して い る 一 般 経 費 な ど を
Salesforce に取り込む作業もRaySheetを使うことで改善できたそうです。
以前は弥生会計から抽出したCSV を

Salesforce の「データローダ」
で取り込んでいましたが、取り込める形に整形するのにひどく手間がかかっていました。
この点をスカイアークの岩田さんに相談したところ、
メシウス（当時グレープシティ）のブログ記事に解決策があると教えてもらったとのこと。

をダウンロードし、
ExcelとSalesforce（ブラウザ）の2画

るようになりました。
弥生会計からその月の総勘定元帳面を起動して直接コピー＆ペーストするだけで済みます。
以前は取り込み時にエラーが起きると原因の特定と修正アイデアが生まれる

刺から情報をExcel に入力し、年末が近づくと転職した

Salesforce 導入の当初の目的は、RaySheet の採用によりデータ入力負担が軽減したことで大幅に進みました。

Salesforce の新たな業務改善

Salesforceとは別の作業フローだったそうで、顧客の名『RaySheet』を導入したからこそ、生まれたプロジェクト

見、
将来予測といったビジネス改善に繋げたいというずにExcelの行を追加するのと同じ要領でTeamSpiritのです。
作業の開始日・終了日もExcelのセルに入力するのアイデアが管理部で生まれました。

「Salesforce ＋RaySheet」
で構築しようとしています。
「こ「ブログを参考にして、データローダを使わないで作業す

メンバーを登録できるようになりました。
1行＝1メンバーん管理しています。
この情報をRaySheet で整理して、毎

経営管理全般の情報に基づいた現状把握と課題の発ができる機能です。
これにより、
プロデューサーはプロジェクト（商談）
ページを作ったらその画面から遷移せ20「どこでもView」
によりRaySheet のUI 効果で新たなアイデ

れ も、
ア サ イン 作 業 の入 力 負 荷 を 減 らす た め にです。
今回は最初のミーティングからプロデューサーにるだけでいいなら』と好感触でした。
私の目標は今年中にこの見積システムを導入することです」と新井さんは意
気込みを語ってくれました。

会社概要

株式会社レインボー・ジャパン

本社所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-3-1
朝日生命恵比寿ビル1F

https://www.rainbow.co.jp/
本事例の導入支援パートナー

株式会社スカイアーク「Movable Type」
によるCMS 専門のシステムインテグレーション事業を展開。
さらに、
Salesforce CRM による顧客管理のシステム化など、顧客に適したクラウドインテグレーションも得意としている。
https://www.skyarc.co.jp/

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住所〒981-3205 仙台市泉区紫山3-1-4

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