株式会社プロトコーポレーション
会社説明会

2013年7月18日

証券コード：4298
証券コード：4298

会社概要
社名

株式会社プロトコーポレーション

創業

1977年10月1日

設立

1979年6月1日

資本金1,824,620,000円 （2013年3月31日現在）

発行済株式総数

20,940,000株 （2013年3月31日現在）

本社〒460-0006 名古屋市中区葵一丁目23番14号

月刊中古車通信 1977年創刊〒113-0033 東京都文京区本郷二丁目22番2号
支社

札幌、仙台、高崎、東京、長野、浜松、名古屋、金沢、大阪、広島、松山、福岡、熊本(全国58拠点)

事業年度末

3月31日

社員数

連結：1,103名 (2013年3月31日現在)
単体：

上場取引所

707名 (2013年3月31日現在)

東京証券取引所JASDAQスタンダード (2001年9月12日 上場)
1.株式会社プロトリオス【2002年10月子会社化】（議決権所有割合：直接 100％）

2.株式会社プロトデータセンター【2007年04月設立】（議決権所有割合：直接 100％）

3.株式会社プロトメディカルケア

【2009年10月子会社化】（議決権所有割合：直接 100％）

4.株式会社バイクブロス【2010年04月子会社化】（議決権所有割合：直接 100％）

5.株式会社カークレド【2012年02月設立】（議決権所有割合：直接 100％）

6.株式会社キングスオート【2012年04月子会社化】（議決権所有割合：直接 100％）

7.株式会社オートウェイ【2013年04月子会社化】（議決権所有割合：直接 100％）

8.PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd.

【2011年09月子会社化】（議決権所有割合：直接 100％）【2011年09月子会社化】（議決権所有割合：間接 100％）

10.SMT Media Pte. Ltd.

【2011年09月子会社化】（議決権所有割合：間接 100％）

11.台湾寶路多股份有限公司【2011年12月設立】（議決権所有割合：直接 100％）12.PROTO SINGAPORE Pte. Ltd.

【2012年05月設立】（議決権所有割合：直接 100％）

13.PT. PROTO INDONESIA【2012年12月設立】（議決権所有割合：間接 100％）

連結子会社

9.MTM Interactive Sdn. Bhd.

※1

※1 清算手続き中 （2013年7月1日現在）

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1

プロトグループ各社の主な事業内容
自動車関連情報（国内）
自動車関連情報の提供
生活関連情報の提供

自動車関連情報（海外）
自動車関連情報の提供（マレーシア）

輸入タイヤ・ホイール販売（2013年4月株式取得）

自動車関連情報の提供（台湾）

中古車輸出支援事業

バイクパーツ通販、バイク専門誌・サイト運営等

自動車整備・修理分野のソフトウエア開発・販売

車両検査サービス

生活関連情報・その他
医療・介護・福祉分野におけるメディア事業・人材紹介事業

情報処理サービス
自動車関連情報の提供
生活関連情報の提供

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2

業績推移
2013年3月期（セグメント別実績）
不動産
0.4%

その他
1.6%

売上高（億円）

売上高
自動車関連情報88.0%生活関連情報
10.0%

500

（億円）
500

IT事業・経営支援サービスの拡大
M&Aの積極展開
450

450

連結売上高
382億円

400

382億円 400

350

350

Gooのシリーズ展開

300

300

250

250

Gooのエリア展開

200

200

150

“ Goo-net ” 開始（’96年10月）

150

100

“ Goo ” 首都圏版 創刊（’95年10月）

100

50

“ Goo ” 関西版 創刊（’92年12月）

50

00
1980.3

1985.3

連結売上高

1990.3

単体売上高

1995.3

2000.32005.32010.32013.3（実績）※1999年3月期以前の実績は単体実績を表示しております

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3セグメント別売上構成
セグメント別売上高の推移（単位：百万円）

売上高
38,28745,00040,00030,000

売上高
30,582

売上高
28,77935,00010.0%

2013年3月期の業績概要

売上高25,682
9.1%

11.3%

88.8%

87.3%

25,0008.9%
20,000
89.0%

88.0%

15,000・既存事業（自動車関連情報・生活関連情報）の持続的成長と、M&Aにより増収となりました

10,0005,00002010年3月期

2011年3月期

自動車関連情報2012年3月期

生活関連情報不動産

2013年3月期
その他

セグメント別営業利益の推移（単位：百万円）

10,000
営業利益
6,098

営業利益
6,111

2010年3月期

2011年3月期

営業利益
5,846

営業利益
4,209

8,000

・主に、中古車鑑定サービス（Goo鑑定）の認知度向上を目的とした広告宣伝費・販売促進費等の増加、ならびに連結子会社の増加に伴う社員数増加により人件費及びその他経費が増加した結果、減益となりました

6,000
4,000
2,000
0-2,000-4,000

自動車関連情報

生活関連情報2012年3月期

2013年3月期

不動産管理部門

その他

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4

「Gooシリーズ」について

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Gooシリーズ■

国内最大級の中古車・中古バイクの掲載台数を誇るGooシリーズ（インターネット・情報誌）■ インターネット（PC）（モバイル）

国内最大級のクルマ・ポータルサイト。

（PC）

（PC）

（モバイル）（PC）（モバイル）

輸入車情報専門Webサイト。

国内最大級の中古バイク検索サイト。

新品カー用品・中古パーツのショッピングサイト。

北海道・東北/関東/東海/関西/中国・九州で展開する輸入車バイヤーズガイド。

中古バイクのバイヤーズガイド。新車・ニューモデル紹介や用品情報なども充実。

全国のパーツ情報を網羅。
欲しいパーツを広いエリアから探すことが可能。

■ 情報誌

日本最大級の中古車登録数。
全国エリアの情報をカバーする中古車情報誌。

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6

Gooシリーズのビジネスモデル①全国の中古車販売店から情報を収集②収集した情報をユーザーへ発信

インターネット

情報を整理・分類

ユーザー
全国の中古車販売店（中古車を買いたい）￥

中古車データベース(中古車を売りたい)

情報提供料

￥
情報誌

主となる収入源モバイル会員課金
スマートフォンのアプリ課金

情報登録・掲載料
情報誌への情報掲載料
インターネットへの情報登録料￥
情報提供料
情報誌の販売
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参考：その他のビジネスモデル■

中古車販売店に留まらず、自動車メーカー、整備・板金業界等への事業展開を推進しております。

情報提供料
￥

中古車価格データ等の販売
同システム利用料

情報提供料￥

自動車整備業システムの販売
板金見積りシステムの販売

法人（自動車メーカー・自動車ディーラー）法人（整備・板金工場等）

情報提供料
￥

EC販売（バイク用品・パーツ等）
EC販売（輸入タイヤ）￥ 情報提供料
中古車輸出支援サービス

ユーザー

ユーザー・法人（海外）

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8

Gooシリーズの優位性

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9

Gooシリーズの優位性について

Point 1
掲載台数とメディアパワー
（インターネット,情報誌）

Point 2
情報の質

Point 3
営業力・商品開発力

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10掲載台数とメディアパワー

Point 1
“Gooシリーズトータル” （PC + Smartphone）

クルマ・ポータルサイト“Goo-net”

2013年3月
・20.5億ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ
・3,356万ｱｸｾｽ

Pv(億)25Access
(百万)
4035
2030

Goo鑑定⾞台数60,951台 登録台数310,559台
263,730台

46,829台

2515

20

1015

1055

Goo-netにおける掲載台数： 310,559 台(2013年3月時点)
0
2009年4月

0
2010年4月

2011年4月Goo-net/Pv

GooWORLD/Pv

GooParts/Pv

Total Access

2012年4月
GooBike/Pv

国内最大級の中古車掲載台数と、成長を続けるアクセス数
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11情報の質 ①

Point 2より深い車両情報や販売店の詳細など様々な情報を掲載***************

販売店の詳細ページ************************************************************************************************************

クルマ選びだけでなく、お店選びにおいても安心感・信頼感を提供する「販売店レビュー」

販売店への問合せ機能
最大２０枚の写真画像（動画も対応）Copyright © 2013 PROTO CORPORATION All Rights Reserved.

12情報の質 ②

Point 2
Goo鑑定（鑑定書付き車両）

車両状態情報の開示

Goo-netにおける鑑定車掲載台数：

60,951 台(2013年3月時点)

ユーザーがより安心・信頼してクルマ選びが出来る環境を整備していきます

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13

営業力

Point 3

■ 全国を網羅する営業拠点（58拠点）(※ 2013年4月1日時点)■ 営業担当社員による直販営業：名古屋、東京
本社
本部・支社 ：14拠点
：42拠点
営業所

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14商品開発力Point 3

■ 中古車流通の上流から下流までを網羅し、ニーズに即した商品・サービスの開発・提供を推進⇒販売店の仕入れから販売までをトータルサポートする「総合経営支援」
事業領域①

事業領域①
Data Line PRO、自動車ﾒｰｶｰ向け基本価格ﾃﾞｰﾀ

売りたい人オークション落札価格・小売価格等の相場データを提供

Data Line 査定、e-satei
買取り

下取り下取り法人向けに中古車査定価格算出システムを提供

Goo買取
中古車買取専門店

新車ディーラー

出品

ユーザーが出品したクルマを、中古車販売店がオークション形式で買い取る場を提供

出品

事業領域②

事業領域②
Goo-net 自動車流通、自動車流通新聞
中古車オークション会場
自動車関連事業者向けに流通市場の動向をweb・紙面にて提供

出品

事業領域③

仕入

事業領域③
Gooシリーズ（PC/ﾓﾊﾞｲﾙ/情報誌）

中古車販売店
欲しいクルマを検索・見積り

輸出用
落札 輸出 販売

SA(販売店向けﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ）、QE、GCS
販売

販売
販売店向けプラットフォームを活用した在庫管理、顧客管理ツール等を提供

Goo鑑定
第三者機関が鑑定した車両状態を開示

海外市場
買いたい人
(海外)

買いたい人
（国内）

Goo-net Exchange
販売店の中古車輸出をサポート

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15

今後の取り組み

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中期経営課題（自動車関連情報事業）■

国内事業において、商品・サービスの差別化への投資を推進し、顧客数の拡大を図っていきます
海外事業において、マレーシア・台湾の早期事業確立を通じて事業規模の拡大を図っていきます③海外子会社の事業確立
・PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd.
・台湾寶路多股份有限公司
・PROTO SINGAPORE Pte. Ltd.
・PT. PROTO INDONESIA

事業規模の拡大

海外事業②商品・サービスの差別化推進
・プラットフォームの構築
・Goo鑑定の強化
・買取領域の強化
・GooTRADEの強化
・商談・査定ツールの強化・オートウェイとのシナジー

顧客数の拡大国内事業

自動車業界全域を視野に入れた
総合経営支援事業の構築①組織体制の強化
・IT商品開発体制の強化
・バックオフィス部門の体制強化

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17商品・サービスの差別化（1） プラットフォームの構築■

ユーザー・クライアントに支持される自動車関連業界を網羅したプラットフォームの構築を推進していきます①ユーザー向けプラットフォームの構築②クライアント向けプラットフォームの構築

中古車販売店ユーザー

鈑金・塗装工場

欲しい売る

探す

新車販売店

整備工場

プラットフォーム

広告

経営支援
メーカー

安心して乗れる

中古車買取店買う
金融（保険・リース）

海外企業

パーツ販売店

カーライフにおけるユーザーニーズを網羅したサービスが提供出来ていない（自社サービス不在、他社サービスの乗り入れ環境が未整備）

様々な顧客に対し総合的に商品・サービスを提供する仕組みの構築が必要

中古車のリスティング・マッチングにとどまらず、カーライフにおけるユーザー接点の最大化を図る

ユーザーとクライアントの満足を追求した
自動車関連業界の共通プラットフォームを構築し、顧客数の拡大を実現する
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18

商品・サービスの差別化（2） Goo鑑定の強化■ Goo鑑定の拡販を通じて、中古車販売店の販売支援強化を推進します
Goo鑑定（鑑定書付き車両）<単位：ID><Goo鑑定加盟店数推移>

5,997

Goo鑑定加盟店の増加

4,234
3,0721,636366
99

自動車販売店の満足度向上

鑑定台数の増加

08年3月期 09年3月期 10年3月期 11年3月期 12年3月期 13年3月期<単位：台><Goo鑑定 年間鑑定台数推移>

ユーザーの成約率の向上
満足度向上

Goo鑑定の拡販を通じて、中古車販売店の販売支援を図り、中古車品質評価基準のスタンダード獲得を目指していきます
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19商品・サービスの差別化（3） 買取領域の強化■ 中古車の売買環境を整備し、ユーザーの売却支援ならびに中古車販売店の仕入支援を強化していきます
Goo買取（オークション形式の中古車買取サービス）

Goo買取（旧称：グーオク）
ユーザーの出品車両を、中古車販売店がオークション形式で買い取る場を提供しております

ユーザーの売却支援ならびに中古車販売店の仕入支援を強化していきます
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20商品・サービスの差別化（4） オートウェイとのシナジー■㈱オートウェイの株式取得（2013年4月）により、事業規模の拡大を進めていきます

オートウェイ（自動車用タイヤの輸入・販売）<オートウェイの強み>
1.国内最大級のタイヤのネット通販サイト
年間200万本以上の販売実績
2.価格競争力
海外サプライヤーからの大量仕入による原価低減
ネット通販による流通コストの低減
3.サポート体制
全国 約3,000店の提携先（取付店）との協業体制（中古車販売店・整備工場・ガソリンスタンド等）

シナジーを追求し、事業規模拡大を推進していきます
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21

海外子会社の事業確立■ アジアにおける事業基盤を確立し、自動車関連事業の規模拡大を推進します

自動車関連事業のグローバル展開

海外事業の方向性

国内で培った「Gooシリーズ」のノウハウとビジネスモデルを活用し、グローバル展開を推進していきます

対象エリア■東アジア・東南アジア
・マレーシア・台湾
・シンガポール・インドネシア

自動車関連事業の規模拡大を推進していきます
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22連結業績予想

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23

中期計画
■ 売上高・営業利益の成長性とともに、ROEの改善を最重要指標と位置付け、事業展開を推進します

売上高の成長性

営業利益の成長性

収益性・投資効率

売上高（単位：百万円）

営業利益（単位：百万円）

ROE

56,760

5,846
15.4%

4,650
4,209
38,287

10.6%

30,5829.9%

持続的な成長を目指す

2桁成長への回帰

15.0％への回復を目指す

12年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期

12年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期

12年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期（予想） （予想） （予想）（予想） （予想） （予想）（予想） （予想） （予想）

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24

2014年3月期 連結業績予想■ 連結損益計算書（単位：百万円）

2013年3月期
実績（A）
売上

2014年3月期

売上比計画（B）

前期対比

売上比（B）-（A）％高38,287100.0%

56,760100.0%

18,472148.2%

価

20,63653.9%

35,10461.8%

14,467170.1%

益

17,65046.1%

21,656

38.2%

4,005

122.7%

販売費及び 一般管理費

13,44035.1%

17,006

30.0%

3,565

126.5%

営

業

利益

4,209

11.0%

4,650

8.2%

440

110.5%

経常利

益

4,371

11.4%

4,821

8.5%

449

110.3%

益

2,290

6.0%

2,6064.6%

315

113.8%

１株当たり 当期 純利 益（ 円）

109.96-

126.65

---売
売

当上上

原
総期

純利

利（単位：百万円）

2013年3月期
実績（A）

2014年3月期

売上比

計画（B）

前期対比

売上比（B）-（A）％

販売費及び 一般管理費

13,44035.1%

17,006

30.0%

3,565

126.5%

人件費

5,957

15.6%

7,544

13.3%

1,587

126.7%

広告宣伝費関連

3,266

8.5%

3,1285.5%

△ 138

95.8%

その他経費

4,216

11.0%

6,332

11.2%

2,115

150.2%

1,103-

1,405-

302

127.4%

社

員数

２桁の営業利益成長率を目指します

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25株主還元

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26

株主優待
所有株式数に応じて、以下の金額相当のカタログギフトを進呈（3月末・9月末の年2回）
所有株式数

優待内容

３年以上継続保有

100株以上 ～1,000株未満

12,000円相当

13,000円相当

1,000株以上 ～6,000株未満

13,000円相当

15,000円相当

6,000株以上 ～ 20,000株未満

15,000円相当

10,000円相当

20,000株以上 ～10,000円相当

15,000円相当

左記の株主優待内容につきましては、2013年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主の皆様より適用いたします。
（2012年10月1日付けで1：2の株式分割を実施しております。）■サンプル： 2013年3月末株主様への進呈分 (2,000円相当カタログギフト)

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27

株主還元策について（1）
配当政策
継続的かつ安定的な配当に留意するとともに、将来の成長に備えるための内部留保の充実等を総合的に勘案したうえで利益還元に努めます

配当性向の推移（単位：円）

1株当たり年間配当金の推移

40.0%

中間配当

34.1%

期末配当

年間配当35.0%
29.6%

10年3月期

35.00

35.00

70.00

11年3月期

37.50

37.50

75.00

12年3月期*142.50

42.50

85.00

13年3月期*237.50

18.75

56.25

14年3月期（予想）

18.75

18.75

37.50

30.0%
27.1%
25.0%
24.5%
20.0%
20.7%
15.0%

10.0%

5.0%

0.0%
10年3月期11年3月期12年3月期13年3月期14年3月期（予想）*1. 12年3月期には「上場10周年記念配当」として、年間配当10円（中間配当5円、期末配当5円）が含まれております。
*2. 2012年10月1日付で普通株式1株につき、2株の割合をもって株式分割しております。

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28

株主還元策について（2）■ 自己株式の取得に係る事項について■自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上および経営環境に応じた柔軟な資本政策の実行を可能とするため

2013年3月期■取得する株式の種類

普通株式

■取得株数

344,000株■株式の取得金額4.9億円■取得期間

2012年11月1日～2013年3月15日

2014年3月期■取得する株式の種類

普通株式

■取得株数

130,400株■株式の取得金額1.9億円■取得期間

2013年5月13日～2013年5月16日

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参考：個人投資家向けIR活動のご紹介■ IRウェブサイト「IR・投資家情報＞個人投資家の皆様へ」
http://www.proto-g.co.jp/IR/index.html■IRサイトのご案内①動画配信サービス
株主総会・決算説明会等の模様を積極的に情報開示しております。
②IRメール配信サービス
各種ニュースリリースを配信しております。

①③IRライブラリ「株主通信」「会社説明資料」等、株主・投資家の皆様とのコミュニケーションツールの拡充を図っております。

②③④個人投資家の皆様へ「経営理念・企業目標」「企業概要」「事業内容」「株主総会情報」「会社説明会のご案内」等、プロトグループへの理解を深めていただくためのコンテンツの拡充を図っております。

④Copyright © 2013 PROTO CORPORATION All Rights Reserved.

30

※ 本資料に記載の金額は、全て百万円以下を切り捨てて表示しております。

■ 将来予測について
本資料で提供されているIR情報には、将来の見通しに関する情報が含まれています。
これら歴史的事実以外の情報は、当社グループが属する業界の競争、市場、諸制度に係るリスクや不確実性による影響を受ける可能性があります。その結果、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び推測に基づく見込みは、将来における実際の成果及び業績とは異なる場合があり得ることを、ご承知おきください。

■ お問い合せ先株式会社プロトコーポレーション
名古屋市中区葵一丁目23番１4号
TEL 052-934-1519

FAX 052-934-1750

http://www.proto-g.co.jp/4298ir@proto-g.co.jp
IR担当／経営企画室 鈴木

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