第2回

https://www.grips.ac.jp/forum/newpage2021/GDF_JICARI_study.htm

激動する４つの潮流：
ポストコロナ時代の産業開発支援とは？

31 August 2021
Toru Homma 本間 徹
Senior Advisor (Private Sector Development)
Japan International Cooperation Agency (JICA)
For discussion purposes only. 本資料は筆者個人の見解であり、筆者所属組織の見解を表すものではありません。

本日の概要
1. 自己紹介
2. そもそも産業開発支援とは？
3. ４つの潮流＜１＞グローバル・バリューチェーン
4. ４つの潮流＜２＞第4次産業革命/I4.0
5. ４つの潮流＜３＞COVID-19・外的ショック
6. ４つの潮流＜４＞環境・社会課題対応
7. 事例：自動車産業振興協力
8. 何がどう変わったのか・変わるのか？まとめ
2

本日の概要
1. 自己紹介
2. そもそも産業開発支援とは？
3. ４つの潮流＜１＞グローバル・バリューチェーン
4. ４つの潮流＜２＞第4次産業革命/I4.0
5. ４つの潮流＜３＞COVID-19・外的ショック
6. ４つの潮流＜４＞環境・社会課題対応
7. 事例：自動車産業振興協力
8. 何がどう変わったのか・変わるのか？まとめ3

国際協力機構 国際協力専門員（民間セクター開発）本間 徹
略歴Toru Homma, Senior Advisor (Private Sector Development), JICA

○2010～現在 JICA国際協力専門員（民間セクター開発）○2014～2017 在ミャンマー JICA専門家 投資振興アドバイザー（計画財務省・投資企業管理局）○2009
在ケニア JICAアフリカ広域アドバイザー（貿易投資促進）○2006～2009 在フランス 国際機関職員 経済協力開発機構(OECD)金融企業局投資課 投資政策アナリスト／
NEPAD-OECDアフリカ投資イニシアティブ・プロジェクトマネージャー○2006
JICA国際協力総合研修所調査研究グループ事業戦略チーム 研究員○2003～2006 在インドネシア JICA企画調査員（貿易投資促進・産業振興）○2002～2003 在イギリス 留学 マンチェスター大学開発政策管理大学院・産業戦略貿易政策専攻修士課程○1999～2002 在インドネシア JICA専門家 鋳造技術分野裾野産業育成計画プロジェクト専門家（中小企業振興／業務調整：産業貿易省）○1997～1999 JICA鉱工業開発協力部鉱工業開発協力第一課○1997～2001 JICAジュニア専門員（中小工業開発）○1993～1996 在ザンビア JOCV 市場調査（国立科学技術研究所）○1989～1993 総合建設会社（新規事業開発・起業、関係会社経営管理）○1989
慶應義塾大学理工学部管理工学科卒業○海外在住6か国16年、訪問118か国。
as of 31 August 2021

4

近年の業務事例○エチオピア産業政策対話・カイゼン（2009～）発表・ペーパー多数○「日本の産業開発と開発協力の経験に関する研究：翻訳的適応プロセスの分析」、製造業IoT調査○企業開発ドナー委員会（DCED）ビジネス環境改革分科会メンバー、COVID-19タスクメンバー、ウェビナー○ミャンマー投資振興（2013～）長期専門家、長期投資計画、セミナー講演、近著参照○インドネシア産業振興（1997～）長期専門家、裾野産業振興、EPA、産業調査、自動車開発調査○国際貿易投資研究所 「日本の地域と途上国互恵ビジネス」「アフリカ協働ビジネス」研究会・委員（’18～）○アフリカ自動車調査、アフリカ域内統合、アフリカ向けマレーシア民セク第三国研修x4（2010～）、TICAD関連○各種研修講師・教材作成（民間セクター開発能力強化研修等） 〇ピッチ等審査委員〇協力隊技術専門委員

近著・外部登壇の例（2020～21年）○『Policy Learning for Industrial Development and the Role of Development Cooperation』（2021年 近刊予定、共著、JICA-RI）＜Chapter 10. Contemporary Agenda on Industrial Development and Policy
Support to Developing Countries＞○『Workers, Managers, Productivity - Kaizen in Developing Countries』（2020年2月出版、共著、Palgrave） < Chapter 6. Kaizen Dissemination Through the Government and Private Sector inSoutheast Asia: A Comparative Study of Malaysia, Indonesia, and Myanmar >○『アウンサンスーチー政権下のミャンマー経済: 最後のフロンティアの成長戦略』（2020年3月出版、共著、文眞堂）＜～第2章 ミャンマーの投資環境動向と展望―ラスト・フロンティアからの飛躍シナリオ＞○『アフリカ協働ビジネス開発研究』＜アフリカビジネスイノベーションとコロナ禍での展開＞(‘21年3月 ITI）
○アフリカカイゼン年次会合2021 競争力パネルディスカッション パネリスト（2021年8月24日）○OECD DEV Talks Webinar: Africa Regional Cooperation（2021年5月19日）○UNDP-JICA『Afri Converse: Africa Continental FTA (AfCFTA)（2020年8月）○DCED Webinar『Business Environment Reform and Investment Promotion』（2020年5月）○DCED Webinar『Private Sector Development and COVID-19』（2020年6月)
5本日の概要
1. 自己紹介
2. そもそも産業開発支援とは？
3. ４つの潮流＜１＞グローバル・バリューチェーン
4. ４つの潮流＜２＞第4次産業革命/I4.0
5. ４つの潮流＜３＞COVID-19・外的ショック
6. ４つの潮流＜４＞環境・社会課題対応
7. 事例：自動車産業振興協力
8. 何がどう変わったのか・変わるのか？まとめ
6

民間セクター開発

＠JICAウェブサイト

開発途上国が質の高い持続的な経済成長を実現するための原動力として、
民間企業の経済活動の持続的な拡大・高度化と雇用の幅広い創出を促す「産業振興」

産業開発
産業振興

民間セクター開発

7

民間セクター開発支援の枠組み
JICAの取り組み：

＠JICAウェブサイト

民間セクター開発の基本的なフレームワーク（下図）• 企業競争力の強化（生産・管理能力、経営力、急進的イノベーション推進力）• 市場へのアクセス、金融アクセスの改善• ビジネス環境改善
ビジネス環境
企業競争力強化• 経営力：BDS提供（ビジネスプラン、マーケティング、財務等）• 技術力：生産・品質管理手法の向上（カイゼン）（グローバル）市場へのアクセス
Access to Market

起業
新ビジネス開発
技術開発

経営力（マーケティング、
財務、経営計画、
人的資源管理等）

急進的イノベーション推進• VC等と連携した起業家育成• ベンチャー投資促進• スタートアップを取り巻く
事業環境整備カイゼン（生産・管理能力）＋
要素技術習得企業競争力
Firm Capabilities
金融アクセス
Access to Finance

産業政策・ビジネス環境改善（政策面）
・産業政策支援・投資・ビジネス環境の改善

リンケージ強化(市場アクセス面）
・経済特区整備、投資促進
・ビジネスマッチング推進・バリューチェーン構築促進

金融アクセス改善(金融面）
・ツーステップローン
・金融機関審査能力強化
・信用情報整備・新たな金融サービス活用促進、等
8

JICA民間セクター開発支援の変遷概観
1990年代2000年代2010年代2020年代民間セクター開発（総称）
産業開発・産業振興
中小企業振興（要素技術支援→裾野産業育成、地場産業振興/一村一品、BDS/企業競争力強化等）

Startup/起業家支援
日本センター

市場経済化

貿易・投資促進（輸出振興、投資促進、投資環境整備、経済特区(SEZ)、リンケージ等）
生産性向上

カイゼン（品質・生産性向上）

産業政策支援（産業振興M/P、産業政策対話等）
産業基盤整備（知財、基準認証、税関等）
JICA課題別指針(2003)
中小企業振興／貿易・投資促進「民間セクター開発」記載ほぼなし
主なJICA
担当部署の変遷

鉱工業開発協力部

経済開発部

鉱工業開発調査部

中小企業チーム
貿易・投資・観光チーム

JICA課題別指針(2013)
中小企業振興／貿易・投資促進「民間セクター開発」の一環として
産業開発部
産業・貿易課

産業開発部→公共政策部
日本センター課

産業開発・
公共政策部
民間セクター
開発グループ
第1チーム
第2チーム

経済開発部
民間セクター
開発グループ
第1チーム
第2チーム
Source: JICA本間 (2020)を一部改訂

9事例: エチオピアにおける包括的な
民間セクター開発アプローチ
エチオピア産業振興プロジェクト
産業政策対話 (2009-)

カイゼン・プロジェクト (2009-)

企業競争力強化・産業振興・ビジネス環境改善のための
包括的アプローチ

輸出振興 / チャンピオン商品アプローチ

投資促進・工業団地開発 (2017-)

BDSプロジェクト (2018-)(スタートアップ・エコシステム)

Source: JICA

10

激動する４つの潮流＜１＞
グローバル・バリュー
チェーン（GVC）＜２＞
第4次産業革命/I4.0
 IoT/AI、デジタル化/DX グローバリゼーション、

FDI、FTA/EPA＜３＞COVID-19・外的ショック
 パンデミック、＜４＞
環境・社会課題対応
 脱炭素、グリーン経済、

ESG、インパクト投資

災害、経済危機11

本日の概要
1. 自己紹介
2. そもそも産業開発支援とは？
3. ４つの潮流＜１＞グローバル・バリューチェーン
4. ４つの潮流＜２＞第4次産業革命/I4.0
5. ４つの潮流＜３＞COVID-19・外的ショック
6. ４つの潮流＜４＞環境・社会課題対応＜１＞
グローバル・バリュー
チェーン（GVC）
 グローバリゼーション、

FDI、FTA/EPA

7. 事例：自動車産業振興協力
8. 何がどう変わったのか・変わるのか？まとめ
12

グローバル・バリューチェーン（GVC）を巡る概観
 2000年代から議論活発化、近年は開発の観点から活発化
 途上国がGVCに期待する便益：雇用創出、技術移転、資金流入、

後方連関形成（リンケージ）、地元経済へのスピルオーバー効果
 産業開発支援での議論の変遷：裾野産業育成→サプライチェーン→GVC
 フラグメンテーション理論（工程分業の高度化）：フルセット必要無し

 遂にGVCが世銀開発報告2020の年間テーマに（2019）
 GVCは従来より貿易取引を倍に活性化
 GVC参画には国家政策の後押しが重要
13

JICAにおけるGVC支援の変遷
 裾野産業育成（部品産業支援体制の支援）→→

サプライチェーン（日系メーカーとの協業）→→

GVC（高付加価値工程、政策支援） 垂直（セクター）ｘ

水平（共通政策・投資環境等）
 タイ、インドネシア、フィリピン、

メキシコ、南ア

Status of GVCs in the automotive sector in Indonesia
Source: JICA and NRI (2019)14

“Trouble in the MAKING?
The Future of Manufacturing-Led Development
The World Bank Group (2017)
 途上国における製造業の役割の変化

 製造業は引き続き途上国の開発に重要
 しかし生産性向上と雇用創出の両立の難しさ
 バリューチェーンにおいて、製造業のサービス化の進展と重要性（サービス化部分で高付加価値化）

 3C（Competitiveness, Capabilities,

Connectedness）(Source) Mary Hallward-Driemeier and Gaurav Nayyar, World Bank Group (2017), “Trouble in the MAKING? The Future of Manufacturing-Led Development”

15（参考）JICA課題発信セミナー（民間セクター開発）で、民間企業からの提案を期待しているとして提示したテーマの一つ

グローバル・バリュー・チェーン（GVC）の深化へのイノベーティブな対応
 GVCにおける製造工程のサービス化の進展や、ICT技術等を活用した周辺サービスでの高付加価値化の重要性 (以上世銀(2017)*)、従来の裾野産業でもR&Dや設計等上流工程に取り組む必要性（例：JICAインドネシア・フィリ
ピンGVC調査）に、先進ASEAN諸国やインド等において地場部品産業等が対応していくためのイノベーティブな支援の積極的提案を歓迎。
（*The World Bank (2017) Trouble in the Making?: The Future of Manufacturing-Led Development)
GVCスマイルカーブの変化（高付加価値プロセスの遷移）（参考）日本の取組み事例

大田区「IoT仲間まわし中小企業生産性向上」（全国自治体先駆的事業交付対
象事業）： IoTツール活用によるものづ
くり金属機械加工の受発注・分業ネット
ワークの高付加価値化

Source: OECD (2018) “Developing and liberalising services to boost productivity in ASEAN”
出典： 公益財団法人大田区産業振興協会ウェブサイト “IoTが生む
ビジネスチャンス～「仲間まわしxIT」に観る課題と可能性”

16

本日の概要
1. 自己紹介
2. そもそも産業開発支援とは？
3. ４つの潮流＜１＞グローバル・バリューチェーン
4. ４つの潮流＜２＞第4次産業革命/I4.0
5. ４つの潮流＜３＞COVID-19・外的ショック
6. ４つの潮流＜４＞環境・社会課題対応＜２＞
第4次産業革命/I4.0
 IoT/AI、デジタル化/DX

7. 事例：自動車産業振興協力
8. 何がどう変わったのか・変わるのか？まとめ
17

第4次産業革命とは？Industry 4.0とは？

 2013年4月、ドイツでインダストリー4.0のプロジェクト開始
 2014年3月、米国でインダストリアル・インターネット・コンソーシアム開始
18

インダストリー4.0のそもそものコンセプト
 IoTを核に、「つながる」「代替する」「創造する」の３つのコンセプトを掲げ、ものづくりの効率化と生産性向上を狙う活動（ローランド・ベルガー）
コンセプト
つながる

取組み
サイバー・フィジカル・システム（CPS）
ニュークオリティ・コネクティビティ

代替する

スマートロボット＆マシーン
エネルギー効率＆分散化
バーチャル工業化

創造する

ビッグデータ 特徴１．取組みのスケール・対象範囲の広さ

 特徴２．取組みの頻度（月次・週次→日次・時次？）
 特徴３．長期ロードマップと非競争領域の存在（各社公開）
Source:長島聡（ローランド・ベルガー）, 2015.『日本型インダストリー4.0』日本経済新聞出版社
尾木蔵人, 2015. 『決定版インダストリー4.0 第4次産業革命の全貌』東洋経済新報社

19対象となる「新技術」例
新技術

IOT

AI/
Big data
3D
Smart Augmented
Cloud
Energy Machine
NanoRobotics
Analytics Printing
Sensors
RealityComputing Storage Learning technology

Technology associated with Industry 4.0 (上位10技術)**** Source: World Bank (2017) Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led Development.

Malaysia 4WRD (2018)

先進国の二輪車工場（写真：Bing images）

20

『デジタル化と技術収斂の時代における民間セクター開発』
インダストリー4.0がテーマ：2019年DCED年次会合
 企業開発ドナー委員会（DCED）年次会合のテーマ

 基調講演題目：デジタル化、技術
的収斂とインダストリー4.0

は産業開発支援の潮流をよく表す
 パネル題目：デジタル化、インダ デジタル化や新技術によって、新しいビジネスモデ
ストリー4.0と民間セクター開発
ルやスタートアップを含む民間セクターのイノベー
ションリープ、効率的で透明性の高い情報管理など、
途上国の発展を加速化させる大きな可能性
 他方でAIや自動化による雇用市場への影響（雇用数減、人材需要の変化）や新たな規制・制度整備の必要性など、課題も山積 これらの変化を途上国開発やSDGs達成に生かすた
めには教育や技術訓練が重要といった意見交換
Source: DCED (2019）、本間（2019）
DCED年次会合2019@Vienna

21

Industry4.0は製造業のバリューチェーンを効率化
AIは製造業のあらゆる問題解決に貢献、特に予防保全が最も高い潜在力

出典: Mischke, Jan, 2019. The 4th industrial revolution - and the need to rethink development models, at DCED Annual Meeting in Vienna in June 2019, McKinsey Global Institute.

22

自働化・AIによるスキルニーズの変遷予測
手作業スキル・基礎的認知スキル減も、技術的スキル・社会的感情的スキルニーズ増

出典: Mischke, Jan, 2019. The 4th industrial revolution - and the need to rethink development models, at DCED Annual Meeting in Vienna in June 2019, McKinsey Global Institute.

23インドネシアの第4次産業革命
Making Indonesia 4.0 (2018)

出典: MOI (2018)24

Thailand 4.0 (2015)

出典: DEPA & BOI (2019)25

Malaysia’s Industry 4WRD (2018)26

JICA「最新テクノロジーを活用した製造業高度化に係る情報収集・確認調査」 2019年3月～2022年3月（当初予定：2021年2月）
IoT/AI等の新技術が産業振興に与える影響の解析
各国（アセアン／中先進国）におけるI4.0取組状況
パイロット実施：工場スマート化アイデアソン・実証実験／SME向けIoT導入ハンズオン研修
将来のJICA協力案への提言

出典:国際協力機構(JICA)/日本開発サービス(JDS)/アビームコンサルティング(2021)

27

JICA「最新テクノロジーを活用した製造業高度化に係る情報収集・確認調査」

製造業高度化・Industry 4.0のロードマップと要素技術の位置付け
 カイゼン親和性
そもそもSQC

データ重視共有重視

可視化重視 一方で、カイゼン

浸透故の悩みも…

出典:国際協力機構(JICA)/日本開発サービス(JDS)/アビームコンサルティング(2021)

28

JICA「インドネシア国 国際競争力の高い産業振興の可能性と課題にかかる情報収集・確認調査ファイナル・レポート」

インドネシアにおける工場及び製品IoTの発展シナリオ

出典: JICA・NRI (2019)29

本日の概要
1. 自己紹介
2. そもそも産業開発支援とは？
3. ４つの潮流＜１＞グローバル・バリューチェーン
4. ４つの潮流＜２＞第4次産業革命/I4.0
5. ４つの潮流＜３＞COVID-19・外的ショック
6. ４つの潮流＜４＞環境・社会課題対応＜３＞
COVID-19・外的ショック
 パンデミック、

災害、経済危機

7. 事例：自動車産業振興協力
8. 何がどう変わったのか・変わるのか？まとめ30

COVID-19の世界的拡散は波動を伴い衰えず

6m/週

27 Jan.
2020

23 Aug.
2021
100k/週27 Jan.
2020

25 Jan.
2021

23 Aug.
2021

6m/週

Source: WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard https://covid19.who.int/

27 Jan.
2020

19 Apr.
2021

23 Aug.
2021

31

COVID-19の影響で2020年は大恐慌以来の未曽有の経済的危機（マイナス3.2%）
2020年6月IMF予測（2020年マイナス4.9％）よりは好転、2021年はV字回復予測32

雇用の崩壊・中小企業の危機・ILO 報告書推計：2020年第2 四半期に世界の雇用時間の10.5％（フルタイム雇用者3 億500万人分相当）が新型コロナウィルスの影響で消滅（2020年通年で雇用時間8.8％減少）
・世界で4.4 億の企業及び個人事業主が危機的崩壊のリスク。その大半を占める零細・中小企業
では、物資や人員の供給難、製品・サービス需要激減、手元流動性の喪失、他方で金融アクセ
ス難、スタートアップへの資金流入減少と、危機に直面（2020年第2四半期）。
・ILO途上国企業調査：70%がコロナで操業停止、うち12%は廃業済。86％がキャッシュ不足、33％が受注半減以下。
50%が事業継続に関する助言希望（2020年第2四半期）。

ILO緊急調査
回答の途上
国1066社の
うち、コロ
ナで操業停
止企業割合
(70%)とその状況

Source: ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition (ILO, 29 April 2020)

Source: ILO SCORE Global Covid-19 Enterprise Survey (15 May 2020)33

一方で新たな産業・ビジネス機会、「コロナテック」スタートアップ勃興
・一方でこの未曽有の世界危機は新たな産業やビジネス機会を促進。
・当初は喫緊に必要で世界的に不足している医療・衛生関連の物品（マスク、消毒消耗材、PPE、人工呼吸器等）の現地生産ニーズが爆発的に拡大。
・簡易診断やe コマース、テレワーク、遠隔教育等のニーズ顕在化に伴い、イノベーション促進による課題解決やカイ
ゼン・IoT等による効率化への貢献の機運コロナ危機による医療危機、・社会経済激変に対応するイノベーションとして、いわゆる「コロナテック」およびこれを開発・事業化するスタート
アップが急速に勃興。
コロナに関する新たな事業（日本の事例）

34

民間セクター開発におけるJICAのCOVID-19支援の方向性
資金支援×カイゼン(BDS)×新技術×スタートアップ支援①②③④

新型コロナは全世界の企業の収益や資金繰りを悪化させ、雇用に大きな影響。
国境封鎖等、ヒト、モノの移動制限によりサプライチェーンが混乱。
医療・衛生関連物品等の需要急増に対応した生産増が必要。コロナ禍での事業継続。
新たなコロナ禍の世界の社会生活様式(ニューノーマル）に対応した新しい需要への対応① 資金繰り悪化①緊急資金支援

事業環境の改善
企業収益悪化

企業収益悪化③ 医療・衛生物品の需要増。
コロナ禍での事業継続

雇用減③カイゼン・BDS支援② サプライチェーン混乱②SC再構築支援（BDS・新技術)④ ニューノーマルに対応した新しい需要④イノベーティブなスタートアップ支援

雇用

雇用環境のレジリエンス強化

経済のレジリエンス強化

Source: JICA経済開発部民間セクター開発グループ（2020）35

実施中の技術協力を活用した緊急コロナ対策支援
カイゼン、BDSによる事業継続支援、製品開発・生産技術導入促進（医療関連機器・資材の開発・生産支援を含む）
カメルーンカイゼン普及案件
支援現地企業５S/カイゼンの活用による・ マスクの生産
・ 手洗い器の開発
・ 事業所での衛生対策

Source: JICA経済開発部民間セクター開発グループ（2020）

36

コロナ影響下で顕在化したニーズに対応する
新たなビジネスの事業化・成長支援
コロナ対応ビジネスコンテスト

詳細は
また後で

Source: JICAウェブサイト（2020）37

ポストコロナ投資促進戦略支援
JICAバングラデシュ投資促進・産業競争力強化プロジェクト (BIPIC)

段階的戦略・対象変遷（投資開発庁 BIDA）

セクター別分析（コロナ影響度ｘ支援度）
Growth under COVID Pandemic(医薬品)(デジタル・
コマース)

Large Impact with gov’t support(農業/食品) (縫製/衣料)(電子製品)

経済特区庁 (BEZA)
ワンストップサービスセンター(OSSC):
手続き簡素化・デジタル化(皮革製品)(輸送機器)

Short-term Impact & Fightback

Large Impact with limited gov’t support

Source: Impact of COVID-19 -Sectoral Heat Map-, Innovision, July 10, 2020

Source: JICA Project for Promoting Investment andEnhancing Industrial Competitiveness in Bangladesh (2021)38

コロナ対応からの教訓
 緊急課題対応力（レジリエンス）、コロナに限らず将来の外的ショック対応
 ピンチをチャンスに 段階的対応（世銀）：(a) 救援 (relief)、(b) 復興 (restructuring)、(c) 力強い回復(resilient recovery) Build Back Better、Green Recovery
 Withコロナ、Postコロナ、ニューノーマル、変化の加速化
 これは次の項にもつながる

39

本日の概要
1. 自己紹介
2. そもそも産業開発支援とは？
3. ４つの潮流＜１＞グローバル・バリューチェーン
4. ４つの潮流＜２＞第4次産業革命/I4.0
5. ４つの潮流＜３＞COVID-19・外的ショック
6. ４つの潮流＜４＞環境・社会課題対応＜４＞
環境・社会対応 脱炭素、グリーン経済、

ESG、インパクト投資

7. 事例：自動車産業振興協力
8. 何がどう変わったのか・変わるのか？まとめ40

日本政府グリーン成長戦略：2050年カーボンニュートラル
グローバルな脱炭素化に向けて、社会的・経済的制約が大きいアジア新興国に対しては、
より現実的なアプローチでの脱炭素化の取組を促す。併せて、産業政策の観点から、新興国等の海外市場獲得も考慮の上、各国連携による技術開発やその社会実装に取り組む
ことが重要。

Source: 経済産業省「今後の海外産業人材育成の在り方勉強会」第4回（2021年1月）資料抜粋

41

（参考）経済産業省「モビリティの構造変化と2030年以降に向けた自動車政策の方向性に関する検討会」第３回事務局参考資料（2020年12月10日）

Source: 経済産業省「今後の海外産業人材育成の在り方勉強会」第4回（2021年1月）資料抜粋

42

インパクト投資 「社会面・環境面での課題解決を図ると共に、財務的な利益を追求す

る投資行動」
 世界の市場規模推計約5,000億ドル（2019年）
 社会的インパクトの評

価・計測手法が鍵

Source: GSG国内諮問委員会 (2021修正版) 「インパクト投資拡大に向けた提言書」

43

JICAの開発途上国におけるビジネス・イノベーション創出に向けた起業家支援活動（2020年～）

Project NINJA (Next Innovation with Japan)
アフリカを牽引する
新しい産業の創造

アフリカの
社会課題の解決

With
Japan

起業家支援
情報発信・ビジネスマッチング
ベンチャー/インパクト投資促進
政策提言
インパクト把握⇒アフリカからアジアにも展開（ベトナム、カンボジア、モンゴル等）
出典）JICAウェブサイト、JICA民間セクター開発グループ

44

アフリカ19か国でビジネスプランコンテスト～With/Afterコロナのニューノーマル対応のスタートアップ支援・イノベーション推進～
NINJA Business Plan Competition in response to COVID-19

・19か国で2713件の応募・各国で順次オンラインピッチイベント・審査・この過程でアフリカビジネスエコシステムプレイヤーを巻き込み・10社で決勝戦を2021年2月にオンライン開催、日本経済新聞社共催、登録者2000人
・日系企業とのマッチング機会出典）JICAウェブサイト、JICA民間セクター開発グループ

45

視聴参加者による投票で、
優秀企業上位3社が選定され、日本企業
8社からは特別賞が提供

出典）セミナー開催報告「アフリカ新興テック ピッチ決勝戦」 | セミナー・シンポジウム報告 | ニュース - JICA
出典）アフリカ・ビジネス・イノベーションとコロナ禍での展開（2021 本間）：アフリカ地域における課題解決へ向けた協働ビジネス開発研究（2021 国際貿易投資研究所）第3章 http://www.iti.or.jp/report_113.pdf

46出典）JICAウェブサイト、JICA民間セクター開発グループ47

特別賞（事例）
コートジボワール Moja Ride ×

本邦企業によるビジネスとの連携（スケールアップへ）

豊田通商

社会問題: 非効率な交通体系と不透明な運賃
デジタル運賃回収プラットフォームで安全で効率的なバス利用を実現

5万ドルの新株予約権付転換社債を引き受け提案

乗客

ドライバー

https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/210303_004775.html

出典）JICAウェブサイト、JICA民間セクター開発グループ

48

（当時）

出典）JICAウェブサイト、JICA民間セクター開発グループ

49データで見るアフリカスタートアップ
業界（抜粋１）NINJAアフリカ新興テック
まとめ情報 7/20

出典）JICAウェブサイト（NINJAビジネスコンテスト優秀企業69社の詳細冊子が完成！ | 事業・プロジェクト - JICA）、JICA民間セクター
開発グループ50

データで見るアフリカ
スタートアップ
業界（抜粋２）NINJAアフリカ新興テック
まとめ情報 7/20

出典）JICAウェブサイト（NINJAビジネスコンテスト優秀企業69社の詳細冊子が完成！ |事業・プロジェクト - JICA）、JICA民間セクター開発グループ
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本日の概要
1. 自己紹介
2. そもそも産業開発支援とは？
3. ４つの潮流＜１＞グローバル・バリューチェーン
4. ４つの潮流＜２＞第4次産業革命/I4.0
5. ４つの潮流＜３＞COVID-19・外的ショック
6. ４つの潮流＜４＞環境・社会課題対応
7. 事例：自動車産業振興協力
8. 何がどう変わったのか・変わるのか？まとめ52

I4.0時代に向け産業開発支援の方向性変遷（自動車産業の例）
自動車産業政策支援

素形材産業
技術移転

中小企業振
興M/P

裾野産業振
興M/P

中小企業海
外展開支援

R&D&D等高
度化計画

現地調達率
向上

日系OEMとの連携

CBU→SKD→CKD→…

イノベー
ション促進

中小企業振
興

裾野産業育
成

FDIとのリン
ケージ

高付加価値
工程の促進

中小工業開
発

企業直接巡
回指導

部品ニーズ
反映の協力

GVCへの組
み込み

Industry4.0、
IoT実装、
xEV/CASE
ロードマッ
プ等
産業高度化
支援
業界との連
携の深化

スタート
アップ支援
出典）JICA本間（2020）53

フィリピン自動車産業振興への協力（GVC/人材育成）の例
新しい自動車産業潮流への呼応とWith/Postコロナのニューノーマル対応byデジタル

1 Methodology and Work Flow

Along the long value chain of the automotive industry, the Project focused on the analysis on the supply chain of
automotive manufacturing (i.e. midstream portion of the value chain)

フィリピン自動車産業のバリューチェーン分析
Value Chain of the Automotive Industry
Midstream

Upstream
Auto
Maker
(OEM)

Product
Planning

Design &Development

Process
Engineering

Purchasing &Production
Planning

Downstream

Supply OEM parts

Supply Trial parts
Parts
Maker
(Tier 1)

New
Technology
Development

OEM Parts
Development

Process Design
Die/Jig Design

OEM Parts Production(System/module parts)

Supply Trial parts

Parts
Maker
(Tier 2)

New
Technology
Development

Parts
Development

Process Design
Die/Jig Design

Marketing &Sales

Production(OEM Assembly)

Marketing &Sales

Supply parts

OEM Parts Production(Sub components)

Supporting
industry

Material(metal, resin,rubber, glass, etc.)

Sub components(function of Tier 2)

OEM parts(function of Tier 1)

Processing/Tooling

Supply OES parts
Aftersales parts design,
production & sales
Supply parts

Marketing &Sales

Supply Chain of the Automotive Manufacturing
Auto Maker &Auto-parts
maker

Aftersales &Service(Maintenance)

Vehicle Assembly(OEM)

Aftersales parts design,
production & sales[Note] The shade ofblue indicate the levelof focus paid in the
project analysis• Dark blue: main
target for detailed
analysis• Light blue: sub-maintarget for analysis• White: indirectly
assessed throughinterviews(company visits).

Source: JICA Project for Industrial Competitive Enhancement through Industrial Human
Resource Development and Supply & Value Chain Development in the Philippines (2021)

Source: JICA & NRI (2019) Final Report: Project for Elaboration of Industrial
Promotion Plans Using Value Chain Analysis in the Republic of the Philippines

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「CASE」革命

出典: 経済産業省（2018）自動車新時代戦略会議(第1回)資料55

将来のx-EVの段階的普及

出典: JICA・NRI (2019)56

案件概要: アフリカ地域自動車産業振興(ポストコロナのサプライチェーン・モビリティ改革)に係る情報収集・確認調査(JICA)
Summary for internal and
背景と目的

external communications

検討アプローチおよび調査・検討内容（2021年5月～2022年1月）

アフリカにおける自動車産業は大きな変曲点を迎えている• アフリカでは、自動車需要が将来にわたり急拡大• 自動車産業誘致のニーズ、および効果的な誘致のための政策支援ニーズが高まりつつある• また、自動車産業を巡る環境も大きく変化している– CASE等の革新的自動車産業の展開– その他の世界的変化・潮流（コロナ、脱炭素 等）– アフリカ域内統合の展開:AfCFTA• JICAではアフリカの複数国において産業振興・投資促
進協力が実施・検討されている

1

ア
プ
ロ
ー
チ

2

アフリカ自動車産業の現状分析

3

グローバルトレンド・
事例研究

4

アフリカ地域における自動車産業振興に係るJICAからの支援への期待が高まっている

JICA支援の提案
及び最終化

日系企業との連携可能性検討

1 アフリカの自動車産業の現状分析
•
•
•
•
•

5

アフリカ自動車産業の将来像定義

自動車産業・同部品産業の市場動向
自動車産業政策・施策1
主要自動車メーカー・業界団体・ドナーの動向・将来計画
CASE・MaaS/関連スタートアップの動向
COVID-19の自動車産業への影響

重点5ヶ国:
机上調査＋現地調査を行い、JICA支援策の可能性を検討

準重点3ヶ国:机上調査。本調査においては国別のJICA支援策は検討しない

2 グローバルトレンド・事例研究

アフリカ全体を俯瞰しつつ、重点国を定めながら、集約的・効果的なJICAによるアフリカ自動車産業支援の在り方の提言を行う• 内燃機関自動車中心の自動車産業に軸足を置く• 但しCASE等革新的自動車産業の展開の可能性も
検討

調
査
・
検
討
内
容

•
•
•

自動車産業のグローバルトレンド分析
ASEAN等地域における域内サプライチェーン構築の事例分析
北アフリカ及び参考となる他地域における自動車産業の事例分析

Tunisia
MoroccoEgypt

3 アフリカ自動車産業の将来像定義••

自動車産業の成長シナリオ、構造及び規模、経済社会的インパクト
その実現に必要なEnabler（政策/規制・インフラ・自動車金融・人材育成
等）の特定

4 日系企業との連携可能性検討• 主要日系自動車・部品メーカーの進出動向・将来計画• 各重点国における主要日系企業が今後担いうる役割

Ethiopia

Nigeria
Ghana

Kenya

5 JICA支援の提案及び最終化※TICAD8を念頭に幅広い関係者にとって納得でき、革新的な内容を目指す※提言の策定に際し、調査対象国及び日本側の幅広い関係者からの情報収集、意見交換、すり合わせを行う

•
•
•
•

今後5-10年間のJICA自動車産業支援のビジョン策定
アフリカ横断及び重点国に対するJICA支援のロングリスト策定
ロングリストを優先付けし、ショートリスト化および具体化
幅広い関係者との共有・意見交換を通じたJICA支援策案の最終化
S. Africa+ アフリカ全体の展望
国際協力機構（JICA）・ボストンコンサルティンググループ（BCG）

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1. 国家中期計画・産業振興政策、税制体系（関税、諸税）、中古車・並行輸入車規制、新車市場拡大施策、現地生産促進施策、裾野産業育成・リンケージ支援施策、自動車産業人材育成施策、品質・生産性向上施策（含むカイゼン）、安全・環境・廃棄物規制、CASE/MaaS関連政策・施策、カーボンニュートラル政策、自動車金融等

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本日の概要
1. 自己紹介
2. そもそも産業開発支援とは？
3. ４つの潮流＜１＞グローバル・バリューチェーン
4. ４つの潮流＜２＞第4次産業革命/I4.0
5. ４つの潮流＜３＞COVID-19・外的ショック
6. ４つの潮流＜４＞環境・社会課題対応
7. 事例：自動車産業振興協力
8. 何がどう変わったのか・変わるのか？まとめ
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何がどう変わったのか・変わるのか？まとめ ４つの潮流（GVC、I4.0、コロナ、環境社会）で待ったなしの大きな変革

 ピンチをチャンスに、課題を機会に 機会を活用出来る能力の強化、レジリエンス

 I4.0時代に日本のものづくりの優位性（過去、将来）は発揮できるのか？
 日本から途上国への協力という図式の今後は？互恵・共創・リバースイノベーション Co-learning, Co-solution, Co-creation, Facilitation, Accumulation

 「日本の産業開発と開発協力の経験に関する研究：翻訳的適応プロセスの分析」で日本の特徴とする「すり合わせ型」（⇔モジュール型）、「知識共創型」（⇔規範型）
 製造業の立ち位置（製造業のサービス化）
 産業政策の重要性・普遍性・変革点
 アジアとアフリカ

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＜ポストコロナのパラダイムシフトを見据えた、産業開発による課題解決＞「この未曽有の危機を乗り切るためには国際協力と連帯が必要だ」（ユヴァル・ノア・ハラリ）

ありがとうございました！
本間徹

For discussion purposes only. 本資料は筆者個人の見解であり、筆者所属組織の見解を表すものではありません。

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