2018 年 10 月４日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目 10 番１号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人
代表者名 執行

役

員

福田 直樹
（コード番号：8963）

資産運用会社名
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長

福田 直樹

問合せ先 企

粉生 潤

画部

長

（ＴＥＬ 03-5411-2731）

投資法人債の発行に関するお知らせ
インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は本日、投資法人債の発行（以下「本発行」といいます。）につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．投資法人債の概要
（１） 名

称

インヴィンシブル投資法人第３回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定額

金 20 億円

同順位特約付）（以下「本投資法人債」といいます。
）（２） 発行

総（３） 債 券 の 形 式

本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行しません。

（４） 払込金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円（５） 償還金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円率

年 0.550％（６） 利（７） 各投資法人債の金額

金１億円

（８） 募

集方法

一般募集

（９） 申込期間2018 年 10 月４日（木）（10） 払込期日2018 年 10 月 12 日（金）（11） 担 保 ・ 保 証

本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。

（12） 償還方法及び期限2023 年 10 月 12 日
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 本投資法人債の償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。

（13） 利払期日

毎年４月 12 日及び 10 月 12 日（初回利払日：2019 年４月 12 日）（14） 取得

格付

Ａ（株式会社日本格付研究所）

1

（15） 財 務 上 の 特 約

担保提供制限条項が付されています。

（16） 振株式会社証券保管振替機構

替機

関（17） 財務代理人/発行代 株式会社みずほ銀行
理人/支払代理人（18） 引 受 証 券 会 社

みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

２．発行の理由
投資法人債の発行により調達した資金を既存借入金の返済資金に充当することで、資金調達コストの低減、平均借入期間の長期化、有利子負債の返済期限の更なる分散化、及び資金調達方法の多様化を図るためです。
３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期（1） 調達する資金の額（差引手取概算額）
合計 1,980 百万円（2） 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
ニューシンジケートローン（Ｈ）の残存金額 21,925 百万円のうち、2018 年 10 月 15 日に返済期限を迎える 2,000 百万円（注）の返済資金に充当する予定です（以下「本返済」といいます。）。
(注)ニューシンジケートローン（Ｈ）の詳細については、後記「４．返済する借入金の内容」をご参照ください。

2

４．返済する借入金の内容
ニューシンジケートローン（Ｈ）（2018 年 10 月４日時点）

借入先

借入日

返済前
残高
（百万円）

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
シティバンク、エヌ・エイ
東京支店
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社福岡銀行
第一生命保険株式会社
野村信託銀行株式会社
株式会社広島銀行

返済額
（百万円）

返済後残高
（百万円）

2017 年
10 月 13 日

2,000

2,000－

2017 年
10 月 13 日

3,700－

3,700

2017 年
10 月 13 日

1,868－

1,868

2017 年
10 月 13 日

1,867－

1,867

2017 年
10 月 13 日

5,365－5,3652017 年
10 月 13 日

3,565

－

3,565

2017 年
10 月 13 日

3,560

－

3,560

21,9252,000

19,925

合計

利率
（年率）

0.26545％（注１）0.31545％（注１）0.36545％（注１）0.46545％（注１）0.66545％（注１）0.76545％（注１）0.86545％
（注１）

返済期限

借入方法

2018 年
10 月 13 日
2019 年
10 月 13 日
2020 年
10 月 13 日
2021 年
10 月 13 日

無担保・無保証2022 年
10 月 13 日
2023 年
10 月 13 日
2024 年
10 月 11 日（注１）2018 年９月 28 日から 2018 年 10 月 30 日までの適用利率です。
（注２）本借入金の詳細については、2017 年９月 21 日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2018 年５月 31 日付「既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。なお、本投資法人債の発行により返済を行う借入金は、返済期限である 2018 年 10 月 13 日が休日（営業日以外の日）に該当するため、契約書の規定に従い、翌営業日である 2018 年 10 月 15 日が弁済期日となります。
５．今後の見通し
本発行及び本返済が運用状況に与える影響は軽微なため、2018 年８月 22 日付「2018 年６月期 決算短信（ＲＥＩＴ）」にて公表しました 2018 年 12 月期（2018 年７月 1 日～2018 年 12 月 31 日）の運用状況の見通しに変更はありません。
６．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本発行及び本返済に係るリスクに関して、本投資法人が 2018 年９月 25 日に提出した 2018 年６月期
（2018 年１月１日～2018 年６月 30 日）有価証券報告書及び 2018 年 10 月４日に提出した発行登録追補書類に記載した「投資リスク」に記載の内容に重要な影響を及ぼす変更は生じません。
以＊ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.invincible-inv.co.jp/

3上【参考資料】■ 有利子負債残高（予定）

借入金合計（百万円）

本発行・本返済前（2018 年 10 月４日時点）
227,873

本発行・本返済後（2018 年 10 月 15 日時点）
225,873▲2,000

2,000

4,000

＋2,000229,873

229,873－

515,151

515,151－

44.4

44.4－

投資法人債合計（百万円）
有利子負債合計（百万円）
本投資法人保有資産の鑑定評価額合計（百万円）（注１）
鑑定評価額ベースＬＴＶ（％）
（注２）

増減

（注１） 「本投資法人保有資産の鑑定評価額合計」は、本投資法人が保有する132物件（「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券及び「ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート＆スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」を裏付不動産とする海外不動産匿名組合出資持分を含みます。）のうち、2018年６月30日時点で保有していた125物件（特定目的会社の優先出資証券を除きます。）については、2018年６月30日を価格時点とする鑑定評価書に記載の鑑定評価額に基づいて、2018年７月以降に取得した４物件（海外不動産匿名組合出資持分を除きます。）については、2018年６月１日を価格時点とする鑑定評価書に記載の鑑定評価額に基づいて記載しています。
なお、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券については、本投資法人の取得価格（優先出資証券に係る本投資法人の出資金額）である17,845百万円を当該物件の鑑定評価額として算出しています。また、「ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート＆スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」を裏付不動産とする海外不動産匿名組合出資持分については、本投資法人の取得価格（匿名組合出資に係る本投資法人の出資金額）である339,836千米ドルを2018年７月26日に締結した為替予約契約（2018年９月26日付で実行済み）に基づく米ドルと日本円の為替予約レートである１米ドル＝110.45円で邦貨換算した金額である37,534百万円を当該匿名組合出資持分の鑑定評価額として算出しています。
（注２） 本表における「鑑定評価額ベースＬＴＶ」は、以下の計算式により算出しています。
鑑定評価額ベースＬＴＶ＝有利子負債合計（消費税還付対応借入金を除く）÷本投資法人保有資産の鑑定評価額合計×100
なお、「有利子負債合計」に、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の有利子負債残高は含んでいません。
（注３） 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数第２位を四捨五入して記載しています。

＜レンダーフォーメーション（本発行・本返済後）（予定）＞4