質の高い空港づくりに向けて

国土交通省
大阪航空局長酒井洋一

新型コロナウイルス感染が昨年から猛威を振ランクインされました。この Skytrax 社は航空るっている影響により、各国の出入国制限や移動

会社や空港に特化したサービスリサーチ会社であ制限の措置が取られたことで、旅客需要の減少がり、この Awards は世界トップクラスの機能や我が国の航空・空港業界を襲い、国内線需要に回サービスを提供している空港であることを示すも復の兆しが少し見られるものの、依然、厳しい経のと言われています。

営環境に晒されている状況にあります。

現在はコロナ禍で需要がとても厳しい状況にあ

国土交通省航空局において、航空ネットワー

りますが、今だからこそできることがあるかと思

クは、公共交通として国民の社会経済活動を支います。今後、需要が回復してきた時に備え、おえていること、またインバウンドの成長戦略の客様のニーズに合ったハード・ソフトに見直す絶実現に不可欠なインフラであることとの認識の好のチャンスと捉えては如何でしょうか。このた下、この航空ネットワークを維持・確保するため、ハード面であれば、陳腐化した施設について

め、企業等を支援する『コロナ時代の航空・空コロナ後を見据えた DX 対応（AI や IT 等を駆使

港の経営基盤強化に向けた支援施策パッケー

した施設への改良）や、ソフト面であれば、空港ジ』や『感染リスク最小化のための空港受入環関係者の教育（旅客へのおもてなしや、今年は境高度化支援』など各種施策を実施しています。

ICAO が設定した Year of Security Culture 2021

このような状況下の中にあって、先々月、うれしであることを踏まえたセキュリティ意識の醸成等）

いニュースが入ってきました。それは、Skytraxなどに取り組むことです。

社 に よ る「World Airport Awards 2021」

こ の よ う な 取 り 組 み に よ っ て、 い ず れ

トップ 10 に日本の国際空港が 3 つも入ったこと

Skytrax における評価が更に上がり、結果とであります。旅客需要が厳しい環境下にあっても、して世界各国からのインバウンドを支えること

日本のおもてなし等によって、2 位に羽田空港、に繋がっていくものと考えます。

5 位に成田国際空港、9 位に関西国際空港がラン

関西は、2025 年開催予定の大阪・関西万博

クインされました。また部門別評価でも、Bestを控え、魅力ある博覧会開催を目指し、「空飛

PRM and Accessible Facilities 部門では、1 位

ぶクルマ」をはじめ様々なことに取り組んでいが羽田空港、2 位が関西国際空港、3 位が成田国るところです。そして、これを目当てに来日さ際空港と上位を独占するとともに、大阪伊丹空港

れる多くの海外観光客が空港を利用されることが Best Domestic Airports 部門で 3 位に、さらから、今この機会を活用して、関西地区におけに関西国際空港が Best Airport Security 部門でる空港の質を高める取組みが進むことを期待し3 位、Best Airport Staff 部門で 4 位にそれぞれております。
KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

12021年 11月１日〜 11月30日

関西国際空港●ベイ・シャトル、就航15周年で片道1,000円
関西空港と神戸空港を結ぶ高速船、神戸〜関空ベイ・シャトルが就航 15 周年を迎えたのに合
わせ、11 月 1 日～ 12 月 24 日、関空発の便に限り 1,880 円の乗船料を 1,000 円にするキャンペーンを行った。ベイ・シャトルは神戸空港の開港に合わせ、2006 年に就航した。
●3空港が空港カーボン認証レベル4を取得
関西エアポートは 11 月 3 日、関西・大阪・神戸の 3 空港が空港カーボン認証プログラムのレ
ベル 4 を取得した。同認証は空港を対象にした国際的なカーボン管理基準で、2009 年に国際空港評議会（ACI）が制定した。レベル 4 は、日本の空港では初めて。「絶対的 CO2 排出量の削減を達成するため、空港運営の変革と空港関連事業者の関与強化」をクリアしたと認められた。
●展望ホール再開
新型コロナウイルス感染拡大防止のため 2020 年 2 月末から休館していた関西空港の関空展
望ホールが 11 月 3 日から土曜と日曜、祝日に限り営業を再開した。
●南海トラフ想定し訓練、QRコードも活用
関西空港で 11 月 5 日、南海トラフ巨大地震に備えた、避難訓練が行われ、地震発生時の初動対応や客の誘導方法などを確認した。また客をサポートの必要性によって QR コードでグループ分けする仕組みが導入され、スムーズに運用できるか検証した。
●滑走路で初の事故対応訓練
関西空港で 11 月 9 日、貨物機が着陸に失敗して火災が発生し負傷者が出た想定で、開港以来初めて、滑走路上で事故対応訓練が行われた。関西エアポートとグループ会社の約 60 人が参加した。減便が続いていることから、防災関連工事のために滑走路が一時的に閉鎖となる時間帯を利用し、訓練の機会を設けた。
●カンボジアJC国際航空が2022年2月就航へ
国土交通省は 11 月 15 日、カンボジア JC 国際航空から出されていた外国人国際航空運送事業の経営許可申請を許可した。2022 年 2 月 1 日から台北経由のプノンペン～関西線を週 2 便
で開設する。機材はエアバス A320 型機（180 席）。同社は 2017 年 3 月 17 日に就航、国際線
は中国中心に運航している。
●10月の旅客16％増、2019年比86％減
関西エアポートが 11 月 25 日に発表した 10 月の利用実績（速報値）によると、関西空港の総旅客数は、前年同月比 16％増の 34 万 7,087 人だった。新型コロナウイルス感染症前の2019 年同月と比較すると 86％減だった。国際線の旅客数は 10％減（2019 年同月比 99.1％減）の 1 万 8,061 人で、2 か月連続で前年を下回った。

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KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

10 月の関西空港の国内線旅客数は前年同月比 18％増の 32 万 9,026 人で、4 月以来 7か月連続で前年を上回った。コロナ前の 2019 年の 6 割まで戻った。2020 年度年間では69％減だったので、低水準とはいえ、着実に回復基調をたどっている。国際貨物取扱量
も前年同月比 15％増の 7 万 2,582t で 10 か月連続のプラス、2019 年同月比でも 10％上回り、好調を持続している。
●オミクロン株対策始まる
南アフリカで見つかった新型コロナウイルスの新たな変異株について、世界保健機関（WHO）
が、「オミクロン株」と名付け、「懸念される変異株」に指定したことを受け、厚生労働省は 11
月 27 日、成田や羽田、関西など国際線の発着する主要空港で、南アフリカなどの指定国に滞在歴がある人の到着が事前に分かった場合、空港での移動ルートを分け、その他の乗客らとの接触を避ける対応を始めた。
●11月のコロナ感染者、22か国34人
11 月中に関西空港に到着し、新型コロナウイルスへの感染が確認されたのは 22 か国の 34 人だった。国別ではフィリピン 7 人、ネパール 6 人、バーレーン 4 人、スリランカ、ドイツ、ハンガリー各 2 人、ウクライナ、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、パキスタン、インド、ジンバブエ、トルコ、韓国、ミャンマー、オーストリア、スロベニア、ブラジル、アメリカ、カン
ボジア、イタリア、ギリシャ各 1 人（4 人が複数国に滞在）。
また 11 月中に厚生労働省が発表した変異株感染が判明したのは 10 月 20 日～ 11 月 13 日に到着した 16 人でいずれもデルタ株だった。

空港＝大阪空港＝●日航がスマートエアポート
日本航空は 11 月 11 日、大阪空港の国内線カウンターをリニューアルオープンした。自動手
荷物預け機の新設やカウンターのデザイン刷新など、空港の利便性を高めた「スマートエアポー
ト」と呼ぶサービスを提供、新型コロナウイルス対策として、非接触化も進めた。
●豊中市、撮影スポットに公園整備
豊中市は 11 月 12 日、空港周辺地域の今後の整備の方向性を示す大阪国際空港周辺地域整備構想（素案）を策定した。着陸機を真下から見られる場所として知られる大阪空港南東の千里川
土手隣の原田緩衝緑地（約 6ha）を公園化し、展望施設の整備や、バーベキュー広場、桜の植樹などを計画している。2025 ～ 2026 年度の供用開始を目指す。
●10月の旅客数は前年比7％減、2019年比47％減
関西エアポートが 11 月 25 日発表した 10 月の大阪空港旅客数は、前年同月比 7％減（2019年同月比 47％減）の 72 万 3,541 人だった。発着回数は同 20％増（同 20％減）の 8,934 回。
●実機を使い事故対策訓練
関西エアポートは 11 月 25 日、大阪空港で全日空機を使用した航空機事故対策総合訓練を実施した。47 機関の約 200 人と兵庫県消防防災航空隊、大阪市消防局のヘリ 2 機が参加、傷病者
情報等の災害情報の電子化共有や感染防止対策についても検証した。
KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

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＝神戸空港＝●10月の旅客数は前年比7％増、2019年比で45％減
関西エアポートが 11 月 25 日発表した 10 月の神戸空港旅客数は、
16 万 1,236 人（前年同月比 7％増、2019 年同月比 45％減）だった。3 月（17 万 4,788 人）以来 7 か月ぶりの水準に回復した。
＝成田国際空港＝●9月中間期、230億円の赤字
成田国際空港会社は 11 月 18 日、2021 年 9 月中間連結決算で、純損益が 230 億円の赤字（前年同期は 424 億円の赤字）だったと発表した。営業収益は東京五輪・パラリンピックの開催などを受け、前年同期比 20.6％増 400 億円となり 2 期ぶりの増収。
＝中部国際空港＝●9月中間期、62億円の赤字
中部国際空港会社が 11 月 19 日に発表した 2021 年 9 月中間決算によると、純損益は 62 億円の赤字（前年同期は 94 億円の赤字）となった。売上高は 75 億円（前年同期比 12% 増）。旅
行客の戻りが想定より遅れていることから、2022 年 3 月期通期の売上高は当初予想から 21 億
円少ない 168 億円に下方修正した。
＝その他空港＝●南紀白浜空港展望広場でビジネス拠点施設に着工
和歌山県白浜町才野の南紀白浜空港展望広場（空港公園）内に整備されるビジネス拠点施設の起工式が 11 月 1 日、建設予定地であった。約 3,000㎡の敷地に平屋の建物（約 1,000㎡）を建て、オフィスや会議室、交流・商談スペースなどが設けられる。2022 年 6 月開業予定。事業者
は建設コンサルタント、オリエンタルコンサルタンツ（東京都）と淺川組（和歌山市）。
●空港ビル会社、売上6割減、半数超が赤字転落
東京商工リサーチが 11 月 19 日まとめた全国主要空港ビル経営動向調査によると、空港ビル
会社 46 社の 2021 年 3 月期決算は、1 社を除く 45 社が減収だった。46 社の売上高合計は前期から 62.6％減少し、最終損益は半数超の 25 社が赤字だった。

航空・旅行●日航の4～9月期、1,049億円の最終赤字
日本航空が 11 月 2 日に発表した 2021 年 4 ～ 9 月期の連結決算の最終損益は 1,049 億 7,600
万円の赤字（前年同期は 1,612 億 2,600 万円の赤字）だった。売上高は前年同期比 49.2％増の
2,906 億 4,700 万円だった。2022 年 3 月期通期の連結業績予想は、最終損益が 1,460 億円の赤字（前期は 2,866 億 9,300 万円の赤字）を見込む。
また従業員を 2020 年度末の約 3 万 6,000 人から 2 年間で 2,500 人減らす計画を明らかにした。採用抑制で対応する。
●日本航空、JALUXを連結子会社に
日本航空は 11 月 2 日、持ち分法適用会社の JALUX を 2022 年 3 月をめどに連結子会社にすると発表した。双日との共同出資会社を通じて株式公開買い付けを実施し、1 株 2,560 円で買い取る。買収総額は 156 億円となる見通しで、電子商取引事業などを取り込む。
●川崎重工、水素航空機の開発に着手
川崎重工業は 11 月 5 日、水素をエンジン燃料とした航空機の研究開発を始めると発表した。
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が脱炭素につながる取り組みを支援するグリー
ンイノベーション基金事業として採択した。2030 年度までにエンジン燃焼器や燃料タンクなど
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KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

を開発、実証実験を行う。事業費約 180 億円のうち 175 億円を NEDO が支援する。
●近ツー親会社が売上高を下方修正
近畿日本ツーリストを傘下に持つ KNT―CT ホールディングスは 11 月 10 日、2022 年 3 月
期連結業績予想の売上高を、5 月時点の見通しから 300 億円少ない 1,500 億円に下方修正した。
旅行需要の回復が想定より遅れ、コロナ禍第 6 波が懸念されるためだとしている。
●日本旅行、1億円に減資
JR 西日本傘下の日本旅行は 11 月 11 日、資本金を 40 億円から 1 億円に減資すると明らかにした。税法上の中小企業になって支払う税金を減らす効果を見込む。10 月の臨時株主総会で既に承認されており、12 月 14 日に実施する。
●シンガポール航空の4～9月期、最終赤字700億円に縮小
シンガポール航空が 11 月 11 日発表した 2021 年 4 ～ 9 月期決算は、最終損益が 8 億 3,680 万シ
ンガポールドル（約 700 億円）の赤字（前年同期は 34 億シンガポールドルの赤字）で赤字は前年同期の 4 分の 1 に縮小した。売上高は前年同期比 73% 増の 28 億 2,700 万シンガポールドルだった。
●大韓航空の7～9月期、貨物支えに収益拡大、営業利益58倍に大韓航空が11月12日発表した2021年7～9月期の単独営業利益は4,386億ウォン（約425億円）となり、前年同期の58倍になった。
売上高比率は貨物が74%で、好調な貨物事業が収益を押し上げた。
●ZIPAIRがロス便、LCC初
日本航空傘下の格安航空会社（LCC）、ZIPAIR Tokyo は 11 月 12 日、成田～ロサンゼルス線を 12 月 25 日に開設すると発表した。週 3 往復する。機材はボーイング 787 － 8 ドリームライナー（290 席）を使う。
●スカイマーク、年末年始は全便運航
スカイマークは 11 月 18 日、12 月 1 日から 2022 年 1 月 11 日の国内線運航計画を発表した。
12 月 1 日から 23 日まで 4 路線 77 便を減便し、年末年始を含む 24 日以降は全便運航する。
●10月の航空貨物輸出23％増
航空貨物運送協会が 11 月 19 日に発表した 10 月の国際航空貨物取扱実績によると、国際輸
出航空貨物件数（混載）は 24 万 5,982 件（前年同月比 6.1％増）、重量ベースでは 9 万 8,062t（23.2％増）となった。
●エアバス、ドバイ航空ショーで408機受注
エアバスは 11 月 19 日、ドバイ航空ショーで 408 機の受注を獲得したと発表した。確定受注
が A321neo 型機など 269 機、コミットメントが 139 機。
●ボーイング、2040年までの新造機需要は北東アジアで1,360機
ボーイングは 11 月 19 日、民間航空機市場の予測レポートを発表した。今後 20 年間のアジ
ア太平洋における新造機需要は 1 万 7,645 機、金額ベースでは 3 兆 1,000 億ドルを見込んでいる。日本を含む北東アジアにおける新造機需要は 1,360 機としている。
●エアアジア、赤字拡大 7～9月最終240億円
マレーシアの LCC 大手、エアアジア・グループが 11 月 22 日発表した 2021 年 7 ～ 9 月期
決算は、最終損益が 8 億 8,700 万リンギ（約 240 億円）の赤字（前年同期は 8 億 5,100 万リンギの最終赤字）だった。売上高は前年同期比 37% 減の 2 億 9,500 万リンギだった。
●ANAが海外市場でCB発行へ、1,500億円
ANA ホールディングスは 11 月 24 日、ユーロ円建て新株予約権付社債（CB）の発行で 1,500億円を調達すると発表した。成長投資のための資金を確保するとともに、有利子負債の返済などにも充てる。
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●国際線の到着便、予約停止
国土交通省は 11 月 29 日、新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株の感染拡大を防ぐため、日本への到着便を運航する国内外すべての航空会社に対し、到着便の搭乗予約の新規受け付けを停止するよう要請した。
●ホテル稼働率、11か月ぶり50%回復
ホテル専門の英調査会社 STR がまとめた 10 月の国内ホテルの平均稼働率は前月比 11.7 ポイ
ント高い 50.4% だった。50% を超えるのは 2020 年 11 月以来、11 か月ぶり。特に軽井沢や箱根などリゾート地が堅調だ。

関西●大阪府市、都市計画局を発足
大阪府と大阪市の共同部局、大阪都市計画局が 11 月 1 日、発足した。広域行政の一部を一元化する条例に基づく中心組織で、133 人体制でスタート。大規模開発を多く実施してきた大阪市のノウハウを府域全体の事業に活用する。
●10月の関西の主要百貨店、緊急事態宣言解除で増収
関西の主要百貨店が 11 月 1 日発表した 10 月の売上高（速報値）は、阪神百貨店梅田本店を除き、8 店舗が前年実績を上回った。新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が 10 月 1 日に解除され、入店客数が大幅に増えたことが押し上げた。
●JR西日本の9月中間決算、686億円の赤字
JR 西日本が 11 月 2 日発表した 2021 年 9 月中間連結決算は、最終損益が 686 億円の赤字（前年同期は 1,280 億円の赤字）だった。コロナ禍による鉄道事業の低迷が続き、中間期としては
2 年連続の最終赤字を計上した。売上高は前年同期比 8.6％増の 4,368 億円、うち運輸収入は2,100 億円と、前年同期より約 270 億円回復したが、コロナ禍前の半分にとどまった。
●H2Oの4～9月期、最終黒字に転換
関西の百貨店大手 4 社の 2021 年 9 月中間決算が 11 月 5 日出そろった。臨時休業や時短営
業が響き最終損益はエイチ・ツー・オーリテイリングを除く 3 社（J・フロントリテイリング、
高島屋、近鉄百貨店）が赤字だった。売上高は 4 社とも増収だった。
●地域の魅力を万博で発信、首長連合発足
2025 年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合が 11 月 8 日、発足した。
万博関連イベントなどを通じて地域の魅力を国内外にアピールし、観光客の増加などにつなげたい考え。高石市の阪口伸六市長ら 14 市町村長が発起人となり、全国の自治体に参加を呼び掛けている。
●京阪HDの9月期、最終黒字19億円
京阪ホールディングスが 11 月 9 日発表した 2021 年 4 ～ 9 月期連結決算は、最終損益が 19億円の黒字（前年同期は 63 億円の赤字）だった。オフィスビルやホテルなど開発物件の売却益も寄与した。
●ANA・オリックスなど、空飛ぶクルマ実現へ実験
ANA ホールディングスは 11 月 10、11 の両日、オリックスとヒラタ学園（堺市）とともに空飛ぶクルマと呼ばれる eVTOL（電動垂直離着陸）機の実現に向け、ヘリコプターを使った実証実験を大阪市内にあるビル屋上のヘリポートで行った。大阪府に採択された 3 者の事業に基づく実験で、2025 年大阪・関西万博での実用化を視野に検証を進める。空飛ぶクルマを想定したヘリが関西空港を出発すると、12 分ほどで到着した。
●星野リゾート、新今宮のホテル詳細発表
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KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

星野リゾートは 11 月 11 日、新今宮駅北側に開業予定の OMO7 大阪 by 星野リゾートの詳細を発表した。地上 14 階建てで、436 室の客室を備える。2022 年 4 月 22 日に開業し、ガイド付きで新世界の町歩きを楽しめるツアーも提供する。
●近鉄グループHDの4～9月期、黒字転換
近鉄グループホールディングスが 11 月 12 日発表した 2021 年 4 ～ 9 月期決算の最終損益は120 億円の黒字（前年同期は 314 億円の赤字）だった。マンション販売が伸びたほか、福山通運の株式売却などが貢献した。
●10月の大阪市のホテル稼働率41.6%
日本経済新聞社が 11 月 16 日まとめた大阪市内の主要 13 ホテルの 10 月の平均客室稼働率は41.6% で、前月から 13.3 ポイント伸びた。
●関経連、中期計画を策定
関西経済連合会は 11 月 16 日、2024 年度を最終年度とする 3 か年の中期計画を策定した。
大企業とスタートアップの接点を増やすなどでイノベーション（技術革新）を創出し、関西各地での協業の促進を目指す。
●近畿10月の輸出額、過去最高
大阪税関が 11 月 17 日発表した 10 月の近畿 2 府 4 県の貿易概況によると、輸出額は前年同月比
21.1% 増の 1 兆 7,325 億円と過去最高額を更新した。前年実績を上回るのは 8 か月連続。世界的に加速するデジタル化の流れを受けて、アジア向けの半導体等製造装置や電子部品が大きく伸びた。
●和歌山IR、県の公聴会を延期
和歌山県が進めるカジノを含む統合型リゾート（IR）の誘致計画について 11 月 19 日の県議会委員会で、事業者側の情報開示が不十分だとして批判が噴出し、11 月下旬からの県民向けの公聴会の延期を求めることが出席者の全員一致で決議され、延期が決まった。
●うめきた2期にヒルトン最上級など3ホテル
JR 大阪駅北側の再開発エリア、うめきた 2 期を手がける三菱地所やオリックス不動産などは
11 月 24 日、米ヒルトンと阪急阪神ホテルズの計 3 ホテルが、2024 年度以降、順次開業すると発表した。ヒルトンの最上級ブランド、ウォルドーフ・アストリア（252 室）と、地域色を持たせたキャノピー by ヒルトン（308 室）が日本に初進出する。阪急阪神ホテルズは 482 室のホテルを開設する。
●世界都市ランキング大阪36位、5年連続で順位低下
森ビル系のシンクタンク、森記念財団都市戦略研究所は 11 月 24 日、世界の都市総合力ラン
キング 2021 を発表した。大阪は 36 位で 2020 年の前回調査（33 位）から順位を下げた。新型コロナウイルス禍で関西空港を発着する国際線が大幅に減便したことなどが響いた。大阪が順位を下げたのは 5 年連続となる。東京は 6 年連続で 3 位。
●日銀、11月の関西景気判断4か月ぶり上げ
日本銀行大阪支店は 11 月 25 日、11 月の関西金融経済動向を発表し、総括判断を 4 か月ぶ
りに引き上げた。好調が続いてきた生産は部品調達難などの影響でやや弱さが見られるものの、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いたことで個人消費が上向いていると指摘した。
●10月の百貨店売上高は3か月ぶりプラス
日本百貨店協会が 11 月 25 日に発表した 10 月の全国百貨店売上高概況によると、全国の百貨店の売上総額は約 3,848 億円で前年同月比 2.9％増と 3 か月ぶりに増え、前々年比でも 1.3％
増とプラスに転じた。緊急事態宣言などが解除され、主要顧客層の外出機会が増加したことに加え、各社が企画した組織顧客向け施策や物産展など各種催事も奏功した。
KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

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●関西経済同友会次期代表幹事に三井住友銀の角元氏
関西経済同友会は 11 月 30 日、三井住友銀行の角元敬治副頭取（59）を次期代表幹事に内定したと発表した。古市健代表幹事（67、日本生命保険副会長）の後任。2022 年 5 月の理事会で選任する。角元氏は就任 2 年目に入る生駒京子代表幹事（65、プロアシスト社長）と組み、関西経済の活性化や 2025 年大阪・関西万博に向けた提言などに取り組む。
●近畿の人口0.89%減、2,054万人に総務省が 11 月 30 日発表した 2020 年国勢調査の確定値によると、近畿 2 府 4 県の人口は 2,054
万 1,000 人と 2015 年の前回調査から 0.89%（18 万 3,000 人）減少した。滋賀を除く 5 府県がマイナスとなり、2 回連続での減少となった。
●2021年度の関西成長率は2.8%、アジア太平洋研究所予測
アジア太平洋研究所は 11 月 30 日、2021 年度の関西 2 府 4 県の実質域内総生産（GRP）成長率を 2.8% とする予測を発表した。前回（8 月）の予測から 0.4 ポイント下方修正した。緊急事態宣言による個人消費の伸び悩みや半導体不足による減産などを考慮した。

国●入国規制を緩和、ビジネス客は待機最短3日
政府は 11 月 8 日、新型コロナウイルスの感染拡大で原則停止していた海外からの入国について、制限緩和策を適用する。ビジネス目的での滞在はワクチン接種などを条件に入国後の待機を
最短 3 日間とする。留学生や技能実習生の入国も条件付きで認める。
●第2次岸田内閣が発足
衆議院選挙を受けた特別国会が 11 月 10 日召集され、岸田文雄首相（自民党総裁）が第 101代首相に指名された。皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て、第 2 次岸田内閣が発足した。
●入国制限、1日5,000人に緩和
松野官房長官は 11 月 18 日の記者会見で、新型コロナウイルス対策として実施している入国者数の制限を 26 日から緩和し、1 日あたりの上限を現在の 3,500 人程度から 5,000 人程度に拡大すると発表した。
●補正予算案、過去最大の35兆9,895億円
政府は 11 月 26 日の臨時閣議で、新たな経済対策などを盛り込んだ 2021 年度補正予算案を決定した。一般会計の歳出は 35 兆 9,895 億円で、補正予算としては 2020 年度第 2 次補正の31.9 兆円を上回って過去最大となる。新たな経済対策を実行する費用としては、31 兆 5,627億円を計上、うち新型コロナウイルス感染症の拡大防止に 18 兆 6,059 億円を充てた。
●政府、全世界からの外国人入国停止
岸田文雄首相は 11 月 29 日、新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株の拡大を受けて水際対策を強化し、11 月 30 日午前 0 時から全世界を対象に新規外国人の入国を禁止すると表明した。これらの措置は当面 1 か月の間、実施される。
日本人や在留資格を保有する外国人などについても入国規制の強化し、特定の国や地域からの帰国者などに対し、指定待機施設で一定期間隔離措置を実施する。1 日の上限を 5,000 人から
3,500 人めどに引き下げる。
●オミクロン株、国内初確認
厚生労働省は 11 月 30 日、アフリカ南部ナミビアから入国し、空港検疫で新型コロナウイル
スの陽性反応が出ていた 30 代男性について、オミクロン株が検出されたと発表した。国内でオミクロン株が確認されたのは初めて。男性はナミビア大使館の外交官。
8

KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

第474回定例会

ポストコロナ時代における
MICEビジネス
一般社団法人MICE総研
上席研究員

●と

き

2021年10月13日（水）

西本

恵子 氏

●ところ

オンライン会場■はじめにイズを出題させてください。

私はこれまで約20年間にわたり、国際会議

この写真は今年11月1日から長崎市で開業す

や MICE の運営企画誘致運営などに携わってる「出島メッセ長崎」という MICE 施設です。

まいりました。直近の担当実務としては、一般

JR 新幹線駅に直結した MICE 施設として、コ

社団法人 MICE 総研という会議運営会社に所

ロナ禍の中、期待と不安の中でスタートしま

属するシンクタンクの上席研究員として、主にす。この「出島メッセ」という施設名称に関し

札幌市、名古屋市、長崎市などといった自治体て、なぜ「出島」なのかとお思いになる方もいの観光・MICE 戦略の策定に携わってきました。

らっしゃるでしょう。

アカデミックバックグラウンドとしては、約500年前、長崎には出島という人工島があ2015年から社会人学生として京都大学経営管りました。ここにはオランダ商館が建てられ、理大学院で学びなおし、2020年9月に「MICE

それ以前からもポルトガルの商人が行き交うなの非財務価値」という研究テーマで博士号を取ど、当時の日本と世界をつなぐ唯一の結節点で得させていただきました。

あり、文化交流の場所でした。長崎市に MICE

産業団体などでの活動としては、国際会議の施設という新しい都市機能を加えるにあたり、統計などを行っている国際会議協会（ICCA）「新しい出島＝交流拠点」という期待を込めて

アジアパシフィック部会の担当理事を務めて「出島メッセ長崎」と名付けられました。

います。さらに、欧州系と北米系それぞれの

ここでクイズとしたいのは、メッセの語源でMICE 国際認証の制度設計や試験問題の作成をす。「メッセ」という言葉は、このような展示行うほか、最近では観光庁が立ち上げた「安全施設そのものを指すこともあり、商談会を指す

な MICE の再開と発展に向けた関係者協議会」

こともあります。では、メッセの語源が何なのの委員等も務めています。

か、皆さんご存知でしょうか。

なお個人的な趣味ですが、20年来、オープ

次の図は、中世ヨーロッパの典型的な町を示

ンカーに乗っています。現在の愛車は「ジョン」したものです。当時のヨーロッパでは主にキリ（MINI ジョンクーパーワークスコンバーチブスト教が信仰されていたため、町の真ん中に教ル）で、暇さえあれば平均時速30キロ程度で会があり、教会を起点に集落が広がっているこ

都内を疾走しております。

とが多かったのです。

■「メッセ」の語源

耕したり商売をしたりして、ばらばらに過ごし村人たちは、ふだんは集落のあちこちで畑を本題に入る前に、アイスブレーカーとしてクているわけですが、日曜日の朝には必ず町の中
KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

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は「ビジネスイ
ベント」に相当

クイズ︓「メッセ」の語源は︖

します。
MICE と は、
Meeting、Incentive、Convention、Exhibition の頭文字からつくった造語です。2008年 頃にシンガポール
出所︓ノーバード・ショウナワー、三村浩史監訳「世界のすまい6000年 3⻄洋の都市住居」、彰国社、1985年

心にある教会に集まって、午前中は礼拝を行います。

の政府観光局が提唱して定着したといわれています。
M・I・C・E それぞれのビジネスモデルは全礼拝が終わると、村人たちがどやどやと出てく異なりますが、それを支える産業インフラ、来ます。教会の前にはたいてい広場があり、週例えば MICE 施設や交通機関、ホテル、エアに1回、村人たちが1カ所に集まる機会となりラインなどが共通しているので、行政にとってます。ひさしぶりに顔を合わせると、おしゃべ

使い勝手のいい言葉として定着しました。当

りや情報交換が始まり、情報交換はビジネスに

初、ヨーロッパではこの言葉が敬遠されること発展します。さらに、その人々を対象とした屋もありましたが、最近はツーリズム系の国際学

台などが立ち並び、教会前の広場には交易の場会でも MICE という用語が一般的に使われるが自然発生しました。つまり、礼拝を表す「ミようになってきています。

サ」が「メッセ」の語源だというわけです。
この話を通じて私が皆さまにお伝えしたいの〈世界全体で成長を続けてきたツーリズム産は、人や情報が集まるところにビジネスやイノ

業〉

ベーションが生まれる、これこそが MICE ビ

ここで世界全体での国際ツーリズムの推移を

ジネスの本質であるということです。

ご覧いただきます。UNWTO が毎年発行している「ツーリズムハイライト」というレポート■国際会議・MICE ビジネスから引用した図では、色ごとに各大陸の受け入〈MICE とは〉れ国際旅客数を示しています。

このスライドは、カルガリー大学（カナダ）

一番下がヨーロッパ、2段目がアジアパシの Getz 名誉教授によるものです。彼は長年イフィック、3段目がアメリカ、4段目が中東、

ベントツーリズムの大家として、この分野で発最上段がアフリカです。いずれの地域も非常に行される論文を定期的にレビューされていま大きな伸び率を示しており、このままいけばす。Getz 教授の分類によると、イベントツー

2030年には全世界で18億人の国際旅客数が見

リズムは4つに区分されます。「ビジネスイベ

込めると予測されていたのですが、2020年にント」「エンタテインメント」「フェスティバル・

顕在化したコロナ禍によって、いったんゼロに

文化イベント」、そして先日東京で終了したオ

近いところまで落ち込んでいる状況です。

リンピック・パラリンピックに代表される「スコロナ禍に陥る前は、国と国を往来する国際

ポーツイベント」です。本日お話しする MICE

ツーリズムが世界全体で成長するに従って、国10

KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

世界全体で成⻑を続けてきたツーリズム産業

出所︓UNWTO Tourism Highlight

際会議の開催件数も順調に伸びていました。

1点目の「高い経済効果」が一時的に得られな

ICCA の統計によれば、コロナ直前の2019年

くなっています。

がまさに当たり年で、この年には全世界で約1万4,000件の国際会議が開催されました。これ〈大阪・関西ホールマーク・イベントと都市開発〉までの流れを見ると、開催件数は10年毎にほ大阪・関西ではここ数年、ホールマーク・イ

ぼ倍増しており、MICE は成長著しい市場だっベント（国や時代を代表するような大規模なイたのです。

ベント）や都市開発が集中しており、2019年には G20やラグビーワールドカップが開催さ〈MICE 開催の意義と効果〉れました。外国人がラグビーワールドカップのMICE の所轄官庁である国土交通省観光庁のために訪日し、長期間滞在してスポーツを観戦

ウェブサイトでは、MICE 開催の意義と効果にしながら、日本の食や自然なども存分に楽しん

ついて、次のとおりまとめています。

でいる様子を日本人が目の当たりにしたこと

まず1点目が「高い経済効果」。MICE 開催をは、インバウンドの経済効果の大きさやポテン

通じた主催者・参加者などの消費支出は、開催

シャルの大きさに気付くきっかけになりまし

地域を中心に大きな経済波及効果を生み出しまた。

す。

2021年には中之島の開発、2022年には延長

2点目は「ビジネス機会やイノベーションのの形でワールドマスターズゲームズ（※講演の創出」。MICE 開催はビジネスや研究分野の海後日、2026年への延期方針を発表）、2024年

外参加者とわが国参加者の人的ネットワーク形にはうめきた第2期、2025年に大阪・関西万成や知識・情報の共有に大きな効果がある。こ博、そして2028年以降には統合型リゾートとれらを通じて、他のビジネス機会を生み出し、いうように、オリパラ終了後、イベントを軸と科学技術の発展・イノベーションの創出に大きした経済発展の中心地は、東京から関西に移っく資する、といわれています。

ているという印象を受けています。

3点目が「都市の競争力・ブランド向上」。
ワーク構築の容易さなどは都市の競争力・ブラ■コロナ禍による市場とビジネスモデルの変化

ンド力向上に寄与します。

〈MICE 主催者の思考回路〉

MICE を通じた人や情報の交流・流通、ネット

ただし残念ながら、現在はコロナ禍のため、新型コロナウイルスが感染拡大して、一旦収KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

11束してもまたいつ感染拡大するか分からない状

では、テレビがリモコン以外で操作されること況の中で、MICE の開催動向を左右するのは主はほぼなくなりました。したがって、テレビの催者の思考回路です。

リモコン同様に、コロナが収まった後もオンラ

MICE 主催者としては、まず「MICE を開催

インミーティングは、私たちの生活の中に定着するかどうか」「開催するとなったら、いつ開し続けると考えられています。一方、対面ミー

催するか」「どのように開催するか」という順

ティングの価値も皆さん痛感しておられるた

番でご検討を進められますが、やはり可能ならめ、双方を兼ね備えたハイブリッド開催が主流

リアルイベントを開催したいという根本的欲求になりつつあります。

を皆さんお持ちだと思います。
しかしながら、開催直前に新たな感染の波が〈国際会議・MICE はこれからどうなっていく

くると、それまでにかけた準備の手間や費用がのか？〉無駄になってしまいます。その可能性を考える

では、国際会議や MICE はこれからどうなっと、結局、最も感染拡大時のリスクが低いオンていくのでしょうか。ICCA では、ヨーロッパ、

ライン開催方式を選択する、という消極的選択

アジア、アフリカ約200団体のアソシエーショになってしまう、という傾向がみられます。

ン（学会や産業団体）に対して調査を行いまし

おそらく本日の定例会も、実際に皆さんが集た。この調査が行われたのは2020年5月なのまって、講演聴講後は一杯飲みに行きましょう

で、コロナ禍に入ってまだ数ヵ月という段階でか、といったことも期待されていたと思います。

す。しかし、もし直前に第6波がきたら……とこのときの調査結果によると、アンケート

考えると、やはりオンラインを選びたくなってに回答したアソシエーションの66% が、MICE

しまうのが主催者側の心情だと思います。

の開催形態だけではなく、アソシエーションのそしてそうこうしている間に、1年半にわたりオンラインミーティングを頻繁に活用してきビジネスモデルそのものが根本的に変化すると考えていることが明らかになりました。

たわけですが、もはやコロナが収束したとしてさらに47% が年次集会の運営方式を具体的も、オンラインミーティングを手放す気にはなに見直しているという回答があり、その結果、らないと思うのです。

現在では国際会議はオンライン開催、国内会議

例えばテレビのリモコンです。昔はテレビ本
体のボタンやダイヤルで操作していました。リ

がハイブリッド開催に落ち着きつつあるところです。

モコンが初めて登場したとき、当時の大人たちは「せ主催者調査︓国際会議・MICEはこれからどうなっていくのか︖
ヨーロッパ・アジア・アフリカ 約200団体への調査結果（2020年5月）

い ぜ い2、66％ 主催団体のビジネスモデルが根本的に変化する

3m 先のテレ

47％ 年次集会の運営方式を⾒直している

ビまで移動す42％ メンバーシップの設計を⾒直している
84％ オンライン・ハイブリッド開催により参加者が増えると考えているることを厭うとは、なんと60％ 会議の成果︓対面開催＞オンライン開催

怠惰な発明

78％ 会議運営会社の起⽤を検討か」と揶揄していたそうで受け入れ都市や事業者は柔軟性やイノベーションを求められるようになる

す。
しかし現在
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KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

The Future of Global Association Meetings - The New Association Reality (ICCA, 2020)

また全体の42% が、年次集会にリアル参加の MICE 受け入れには、より柔軟性やイノベー

できないことを受けて、アソシエーションのメ

ションを求められるようになると言えそうでンバーシップの設計、つまり年会費に含まれるす。

サービスの内容を見直していると回答しまし〈オンライン開催・ハイブリッド開催〉た。
さらに84% が、オンラインやハイブリッド

オンライン開催やハイブリッド開催のモデル開催により参加者が増えると考えていることがについて説明します。今までリアル開催をして明らかになりました。これまでは、リアル開催

いた、例えば横浜で2日間のミーティングを持の開催場所まで物理的に来られる人しか会議につ場合、リアル開催においては、人が横浜に集参加できなかったのが、オンライン参加というまって、講演や打合せが行われていました。

選択肢が増えたためです。たとえば欧米の医学

一方、これをハイブリッド開催にすると、オ系の会議では、参加人数が1.5倍や2倍に膨れ

ンライン参加者はパソコン上で視聴することに上がっている事例が多数報告されています。こなります。リアル参加の場合は横浜で2日間をれは診療の場を守りつつ、オンラインで参加で過ごすわけで、会議セッションの最中には休憩

きる医療従事者が増えたということでもありま

時間があり、そのときに知人と談笑したり、ディす。

ナーで久々に会う人とネットワーキングするとこうして会議の利便性を高めたオンライン開いった楽しみがあるのですが、オンライン参加

催ですが、回答した団体の60% が、会議の成者はパソコンのみと向き合うわけで、それを丸果はやはり対面開催にはかなわないと考えてい2日間というのは、ほぼ苦行に等しいと思われることも明らかになりました。

ます。

そして、オンライン・ハイブリッド開催の技

したがって、現在オンライン会議で主流に術は日進月歩であることから、今まで事務局がなっているのは、リアルタイムでの視聴のほ

自前で会議を行っていたアソシエーションでか、一定期間はオンデマンドで視聴可能とするあっても、今後は会議専門会社の起用を検討しことが多いです。つまり、開催の時間軸が数日たいと回答したアソシエーションは78％にのから広がることになります。

ぼりました。
MICE を受け入れる都市や事業者の目から見た場合、この調査結果を総括すると、これから〈実地で参加？

オンラインで参加？〉

このようなハイブリッド開催を、MICE 参加

実地で参加︖オンラインで参加︖

A学会

実地参加

→ 忙しいから、オンライン参加

B学会

実地参加

→ 理事に就任したので、実地参加

C学会

実地参加

→ 出張費を節約したいから、オンライン参加

D学会

実地参加

→ 大阪だから、実地参加しよう︕

E学会

実地参加

→ 大阪だから、実地参加しよう︕

ハイブリッド開催の課題︓「大阪なら実地参加したい︕」と思わせる

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者から見るとどうなるでしょうか。例えば大学ん。しかしここまでスケールが大きくなると、病院の医師が、自分の専門分野の学会に年間5

今まで MICE の開催メリットは、1万人が開催

回、リアルで参加していたとします。

地までやって来て、どれぐらいお金を使うかと今まで実地参加していた A 学会は、忙しいいう点に重きが置かれていたものが、この場合からオンライン参加にして、B 学会では自分がは400万人が中国の天津で開催される国際会議

新しく理事に就任したので他の理事への挨拶ものウェブサイトを長時間視聴している、つまりあり実地参加しよう。そろそろ出張費を節約しウェブサイト上でのデジタルプロモーションのたいので、C 学会はオンライン参加にしておこほうが重要であるということになってきます。

う。でも、D 学会と E 学会は開催地が大阪な

つまり、MICE を開催することの価値が、コので、実地参加しよう…。
こんなふうに、これまでは5件の学会すべて

ロナ前とコロナ後で、ずいぶん変わってきている印象を持っています。

において、あたりまえのように実地参加していたものが、ハイブリッド開催だと参加者本人が■国内外のコロナ対策事例

参加方法を選べるようになったため、「選ばれ〈施設・会議・展示の共同ガイドライン〉

た学会しか実地参加してもらえない」状況に

次に、MICE の世界での国内外のコロナ対策なってきています。こうなると開催地にとって事例をご紹介します。コロナはパンデミックなは、いかにして「大阪ならぜひ実地参加したので、世界の産業界全体で同じような悩みを抱い！」と思わせるかが最重要課題となってきま

えています。このため、どのように課題や成功す。

事例を共有し、産業界全体の振興を図っていけ

そのときに鍵となるのがオンラインコンテン
ツです。MICE 参加者は多くの時間をパソコンばよいか、我々 MICE 業界ではよく議論しているところです。

を通じたコンテンツ視聴に費やしているので、まず MICE ガイドラインについてお話ししリアルで大阪に来てもらうためには、デジタルます。日本では、内閣官房コロナ室が業種別の上のプロモーションが非常に重要になるというガイドラインをまとめており、日本コンベン

わけです。

ション協会や日本展示会協会などがまとめたガイドラインが MICE に該当するところです。

〈中国・天津のデジタルプロモーション事例〉

一方、世界に目を移してみます。優れたもの

ここでひとつ、極端な事例ではありますが、の一つとして、AIPC・ICCA・UFI の共同ガイ

昨年6月、中国の天津で世界智能大会 World

ドラインが挙げられます。AIPC は MICE 施設

Intelligence Congress が開催されました。もの国際団体、ICCA は国際会議サプライヤーのし天津でリアル開催されたなら、参加者はせい

国際団体、UFI は展示会の国際団体です。つまぜい1万人程度でしょう。それでも国際会議とり、MICE ビジネスという点で共通する部分をしては非常に大きなものです。

持つ異なるセクター（施設・会議・展示）3つ

こ の 会 議 の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を、 中 国 のが策定した共同ガイドラインです。

IT 大 手・ テ ン セ ン ト が 担 当 し ま し た。 テ ン

これを業種別にすると各論になってしまうの

セントは日本の感覚でいうと、任天堂を巨大で、それぞれのよい点を補い合い、複数の業界化させたような企業です。このテンセントがが協力してガイドラインをつくった非常によい

ウェブサイトを手掛けたこともあり、なんと事例だと考えています。

World Intelligence Congress に は、400万人が参加したといわれています。
これは極端な事例ですし、400万人という参加者数がどこまで本当だったのかは分かりませ
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KANSAI 空港レビュー 2021. Dec〈大阪事例：国内最速、分かりやすいガイドラ
イン〉
もう一つの好事例が、大阪観光局のガイドラ

インです。これは何といっても発行の早さ。国

交通機関を使いホテルでチェックインしたあと

内最速で、なおかつ非常に分かりやすい。ガイ

MICE 施設に向かい…といったさまざまなプロ

ドラインというと、さまざまな団体が出しておセスをたどります。つまり、集客施設だけが国り、質は玉石混交です。「これをやったら駄目

際認証を取っていても、公共交通機関やホテル

だ、あれもやったら駄目だ」みたいな関係者ので感染してしまうと意味がないので、エリア全

意見を忖度して、ずいぶん分厚くなってしまっ

体での衛生対応ポリシーが求められているのでたガイドラインも見かけます。

す。パリなどで取り組み事例が見られます。

大阪観光局のガイドラインの優れた点は、MICE 主催者を勇気付けるポジティブな言葉で〈ハイブリッド化支援：パリと韓国の事例〉

まとめられており、シンプルで分かりやすく、

これもパリの事例なのですが、コロナ禍に原理原則を掲載することにより、現場で判断しよって MICE 開催ノウハウが高度化しているてもらうような構成になっているところです。

ことから、専門家へのインタビュー記事を通じ

これは MICE のガイドラインとして、世界をてハイブリッド開催の最新トレンドやノウハウ

見渡しても非常に優秀な事例であると思いまを紹介する取り組みも行われています。
もう一つ、非常に優れているのは韓国の事例

す。

です。デジタルイベントを戦略的に開催する〈集客施設の認証制度〉

ための国際専門資格 Digital Event Strategist

MICE 施設やホテルなどの集客施設には清掃（DES）を発行している Professional Conv

等衛生管理の認証制度はがあり、国際認証としention Management Association（PCMA）て は GBAC STAR と SAFE GUARD の2種という国際団体があるのですが、韓国 MICE類があります。また、東京の感染防止徹底宣言

協会では PCMA と2年間の戦略的提携を行っステッカーのように、地域ごとに発行しているて、年間30人ずつの有資格者を生み出していものもあります。

るという優れた取り組みです。日本でもぜひこ

それぞれ一長一短ですが、今ほとんどの集客施設がコロナで経営面でのダメージを受けていのようなことを国や自治体の支援で実施していただくようお願いしているところです。

ることを考えれば、比較的リーズナブルに認証取得できるかどうかが重要であると思います。
また、グローバルでは、集客施設が感染対策■国際会議協会（ICCA）の対応〈コロナ禍による MICE ビジネスモデルの変できているのは当たり前だという考え方も出化〉てきており、エリア全体における衛生対コロナ禍における国際会議・MICE 主な論点

応ポリシーも■2020-2021年でMICEのビジネスモデルと市場が変貌する

重要になって■展示会を貿易促進ツールとして重要視する中国では、展示会のオンライン化に国が巨額投資います。例え■国の往来という世界的な要因があるため、回復には各国が⾜並みをそろえる必要がある

ば MICE 参■オンライン化が進む一方で、フェイス・ツー・フェイス(F2F)はむしろ重要になる

加者のカスタ■PCOに求められるスキルが変わる（デジタルマーケティングなど）

マージャー■新しいMICEのビジネスモデルを創出するためにはROIの重要性が高まる

ニーを考えて■デジタル人材の争奪戦、サイバーセキュリティや都市間連携の重要性

みましょう。
空港に降り立って、公共KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

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国際会議協会（ICCA）は、各国の政府観光会議運営会社に求められるスキルが、主にデ局やコンベンションビューロー、MICE 施設、

ジタルマーケティングなど、オンラインやハイ

MICE 関連事業者から構成され、全世界約100ブリッドで開催した際、いかに参加者を集める

カ国、1,100団体が所属する産業団体です。

か、スポンサーシップを集めるかという、デジ2020年はコロナ禍となり、これからの国際会

タルマーケティングの関係が非常に重要になっ議や MICE がどうなっていくかについて、団ていくという指摘もあります。

体内で熱心に議論し合いました。そのときの主な論点は、次のようなものです。

さ ら に、 新 し い ビ ジ ネ ス モ デ ル で MICE
を 開 催 し て い く た め に は、 費 用 対 効 果

まず、2020年と2021年で、MICE のビジネ

Return on Investment（ROI）の重要性が非スモデルと市場がかなり大きく変わるだろうと

常に高まります。そうなってくると、デジタルいうこと。実際すでに変わってきているところ

人材の争奪戦やサイバーセキュリティなどの重があります。そんな中で、中国の動きは他のエ要性が非常に高まっていくだろうということでリアとかなり違っています。例えば日本やヨーす。

ロッパ、あるいは豊かな東南アジアでは、展以上のようなことを、コロナ禍でなかなか実

示会の価値を、「国際展示会のために海外から際に MICE を開催できない中、産業界のメン人が来てくれる」という部分に重く置く傾向がバーがずっとオンラインミーティングで議論しあります。一方、中国の場合は、展示会はあくていました。そんな中で、我々 ICCA がコロナまで輸出を促進するためのツールだと考えてお禍に対応するためにどのような動きを行ってきり、このようにコロナ禍になると、国のお金でたか、主要なものを挙げてみました。

展示会のオンラインプラットフォームの大規模開発にいち早く乗り出しました。このように国ごとの違いもあります。

①統計・調査今まで ICCA では、国際会議が各国、各都市

また、コロナの場合はパンデミックなので、で何件開催されたか、統計を取ってランキング

局地的な被害ではなく、国の往来という世界的を行い、各都市の観光局はランキングを活動のな要因があるので、コロナ禍からの回復は、1

KPI としていました。ところが、件数の統計をカ国だけ頑張っても駄目で、各国が足並みを揃取れなくなってしまい、特に2020年と2021年える必要があるだろうということです。オンラの件数統計がもはや意味をなさなくなってしま

インが進む一方で、フェイス・ツー・フェイス

いました。

（F2F）はむしろ価値が高まっていきます。

そこでこれを実態調査に、つまり開催された

コロナ禍におけるICCAでの主な動き（１）統計・調査 ICCA statistics
・開催「件数」統計から市場の「実態」分析、主催者の意向調査へ（２）産業の回復に向けた戦略枠組み Strategic recovery framework
・有識者パネルやアンケートを基にしたトレンド把握と戦略⽴案（３）新しい開催方式・ビジネスモデルの確⽴ ICCA Congress・2020年・2021年とも年次総会をマルチハブ・ハイブリッド⽅式で開催（⼤陸別にハブ会場を設けることにより、地域ごとの対⾯開催を復活させる取り組み）（４）人材育成プラットフォーム ICCASkills
・⼩論⽂提出⽅式での教育コンテンツ積み上げを開始（国際アカデミア委員に就任）（５）次世代リーダー育成 Future leader council
・提出されたマニフェスト・プレゼンテーション映像をもとに2段階評価で選出

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KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

うち、何％が従来通りの開催であったか、何 %てつくっていく取り組みです。そこで、小論文がオンラインあるいはハイブリッドだったかを提出方式での認証取得制度を設けて、コンテン

分析する方法に切り替えました。また主催者のツを積み上げています。私自身、この国際アカ

意向調査も細かく行い、産業回復に向けての手

デミア委員に就任させていただいています。

立てを探っています。
⑤次世代リーダー育成②産業の回復に向けた戦略枠組み

どうしても数年間は MICE という産業の魅有識者とのエリアアンケートをもとに、トレンドを把握して戦略立案を進めています。

力が落ちてしまうことになるでしょう。そこで若手の火を消さないために、今から若手リーダーを選出して、MICE 業界の未来を若手に議③新しい開催方式・ビジネスモデルの確立
ICCA としても、今までは年次総会をリアルで開催していたのですが、これをマルチハブ・論してもらうという取り組みを行っており、選挙による若手リーダーの選出を実施しています。

ハイブリッド方式で開催しました。マルチハ
ブ・ハイブリッドとは、メイン会場の他に、大〈ICCA「高雄プロトコル」〉

陸ごとにハブ会場を設ける方法です。今年であ本日特にお話したいのは、上記②の「産業のれば、メイン会場がコロンビアのカルタヘナに回復に向けた戦略枠組み」です。昨年の ICCA

あり、ハブ会場を長崎、パリ、ヨハネスブルグの年次総会は台湾の高雄市で開催されました。

と各大陸の都市に設けていました。

開催地にちなんだ名前なので、「カオシュンプ

地域ごとであれば対面開催ができるわけで、

ロトコル（高雄プロトコル）」と呼んでいます。

こうやって対面開催を復活させる取り組みを

プロセスは左側に示した通りです。最初に有行っています。このことについては、後でもう識者によるパネルを設置して、このプロトコル

少し触れたいと思います。

をどのような形でまとめるか、方向性を設定しました。

④人材育成プラットフォーム

次に2番のアンケート調査。会議主催者80

MICE のビジネスモデルが今、根底から変名、MICE 事業者128名に対してアンケートをわってしまっているので、変わった状態のビジ行いました。アンケート結果をもとに、3番のネスモデルに即した教材を、ゼロから積み上げ

トレンド把握を行う。マクロトレンド・ミクロ

ICCA「高雄プロトコル」 Strategic recovery framework

作業フェーズ内容

１．有識者パネル設置

プロトコルの⽅向性の設定

２．アンケート調査

会議主催者80名、MICE事業者128名

３．トレンド把握

マクロトレンド・ミクロトレンドの把握

４．主要戦略の特定

業種別ディスカッションによる戦略の特定

５．戦略の優先順位付け

業種別ウェビナーによる戦略の優位付け

６．中間発表高雄総会セッションでの進捗発表

７．最終レポート発⾏

最終レポートのWEB公開

将来戦略

4つの柱

（１）エンゲージメントと価値の向上
Enhanced Engagement & Value（２）デジタル再構築
Digital Restructure & Hybrid Events（３）リスクの共有
Shared Risk Management（４）ビジネスモデルの革新
Innovative Business Model

https://www.iccaworld.org/cnt/docs/ICCA%20Kaohsiung%20Protocol.pdf

KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

17トレンドという書き方をしていますが、マクロ②デジタル再構築とハイブリッド・イベント

トレンドとは MICE に限らない、世の中全体

MICE 業界はこれまで長らく対面開催が当たのビジネスのトレンドで、ミクロトレンドとはり前で、それを疑いもしませんでした。しかしMICE 業界に限ったトレンドのことです。大きここにきて、オンライン開催やハイブリッド開

くこの二つのトレンドの把握を行いました。

催という手法があり得て、それがそう悪くもな

その中で「MICE 産業がどのように進んでいくなかなか便利で、移動の経費や時間を削減す

くべきか」の主要な戦略の特定を行います。

ることもできる、そのよさも実感しているとこ

考え得る戦略について、例えば MICE 施設やろです。

MICE 運営会社など、業種でビジネスモデルがさらには、対面開催なのか、オンライン開催

異なるので、業種別にディスカッションを行

なのか、オンラインにしても、パソコンで参加

い、戦略を特定し、さらにその戦略の優位付けするのか、スマホや iPad などで参加するのか、を行います。

といったように、さまざまなデジタルプラット

最終的に、昨年11月に開催された高雄総会で進捗を発表し、ウェブで公開するという流れ

フォームで参加することができます。ここではオムニチャネルと表現しています。

で進めました。スライドの下に示した URL かあらゆる組織とバリューチェーン全体で、デら高雄プロトコルの実際のレポートがダウン

ジタル文化やオムニチャネル文化をこれから新ロードできます。このときに、MICE 産業の将たに構築していく必要があると産業界は考えて来戦略として描き出された「四つの柱」がありいます。また、このようなことを進めるためにます。

は、デジタル人材の確保が必要。これはどの業界でもそうですが、MICE 業界としても、何と①エンゲージメントと価値の向上
今まで国際会議や MICE は、実際に1カ所にかデジタル人材を確保もしくは育成することが喫緊の課題となっています。

集まって、同じ分野のその研究者やプロフェッ
ショナルの顔を見て話します。海外へ行けるの③リスクの共有

で旅行の楽しみもあります。それで何となく価いずれ新型コロナウイルスが収束したとして値を感じた気分になっていたので、“開催するも、その後また新たなウイルスや他の災害が発だけ”でも価値を生み出せるような側面があり生する可能性があります。実際我々もこれまました。

で、東日本大震災や SARS など、決定的なリ

しかし今では、当面はオンライン、せいぜ

スクが発現してきていました。これからもきっい国内参加を含めたハイブリッド開催です。

と定期的にそのようなリスクが出てくると思い

MICE そのものの価値、プログラムそのもののます。

価値、プログラムからいかに学習するかという

例えば、開催2週間前に次の波が来てしまっ

学びの価値、参加者の組織に対するエンゲージたので急遽キャンセルする、となった場合を考メントや参加者同士のエンゲージメントといっえます。現在は、例えば MICE 施設のキャン

た、MICE に参加することの価値、こうしたさ

セル料は主催者が100% 負担、もしくは会議運

まざまな価値を改めて本質的に考え直して向上

営会社など特定の事業者やステークホルダーがさせる必要があります。さもなくば MICE の全てを負担することになっているために、なら参加者そのものが減ってしまうという大変な危ばそのリスクを回避したいと考えて「もう最初機感を覚えています。

からオンラインにしてしまおう」となるため、

よって、オンラインであっても参加価値のある MICE をいかに開発していくかが、一つ目の戦略として挙げられています。
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KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

ますます実地開催が減っているという問題点があります。
よって、これを解決するために、例えば会議

主催者だけではなく、開催地の自治体やコンベで、メイン会場がコロンビア共和国のカルタヘ

ンションビューローなど、いろいろなステーク

ナ会場、ハブ会場はパリ、アブダビ、ヨハネス

ホルダーが均等にリスクを負担するような仕組

ブルグ、長崎、ソウルの5カ所に置きました。

みができないか。もしくは、そんな契約スキー

これをマルチハブ・ハイブリッド方式で開催しムや保険商品が開発できないか。さらに、これます。

から MICE のビジネスモデルが新しく変わっマルチハブ・ハイブリッド方式の最大の課題ていく中で、そのビジネスモデルの中での受益は時差です。例えば、長崎で朝の時間帯は、メ者について、それぞれの受益度合いに応じて収

イン会場のカルタヘナではディナーの時間に益や課金モデルを根本から見直す必要があるのなってしまうので、どうしても完全な中継でプではないか……など、昨年11月の段階でこのログラムを開催することが難しいわけです。

ような結論に達してはいるのですが、なかなかそこで、マルチハブ・ハイブリッドの開催の具体的な見直しまでには進んでいないのが現状ために、時間枠の一覧表を設けて、
「この時間

です。

ならハブ会場同士でのネットワークイベントが開催できる」とか、「この会場とこの会場であ④革新的なビジネスモデル
従来の国際会議や MICE は、世界のどこかに参加者が全員集まり、終わったら解散するもれば共通プログラムが組める」といった、タイムテーブルのマネジメントが新しい方式の国際会議では必要となってきます。

ので、そこに来ることに対して参加費を支払

幸い今年は韓国と日本のタイムゾーンが同じい、そこに集まる人へのプロモーションのためなので、ある程度容易ではあるものの、プログにスポンサーフィーを集めるといった、非常にラムの組み立てはかなり大変です。①プログラ

シンプルなビジネスモデルでした。

ム全てを地元だけでの実地開催、②元々収録ししかし今後は、雑誌のサブスクリプションのたものをオンデマンドで放映するタイプのセッ

ようにより重層化したものになります。つまり

ション、③全ハブもしくは一部のハブを中継し現地に行って体験するもよし、オンラインでコてのセッション、という3種類の非常に複雑なンテンツだけ見るもよし、そのコンテンツも何プログラム構成を、メイン会場とハブ会場五つ

種類かあり、自分に合わせて選ぶ、といった、に分けて組み立てる作業をまさに今進めている

より複雑なビジネスモデルです。だから、このところです。

ような部分を今後見直していかなければなりま
せん。

オンラインで参加するにあたり、オンライン用のプラットフォームを設けて、六つの会場をまた、これまでは MICE 参加者が1カ所に集あたかもテレビのチャンネルのように選んでオまることによる経済効果を目的に、その開催地ンラインで視聴可能にします。では長崎会場はの自治体の方々から MICE の誘致・開催支援

どうするか。これは実際に開催する「出島メッをしていただいていましたが、「経済効果以外

セ長崎」のコンベンションホールの写真です。

に測定可能な非財務価値、レガシー効果をはっ

ただ、このまま映しても味気ないので、バーきりと示していく必要があるだろう」という革チャル会場を設けることにしました。会場の細新性をもって、高雄プロトコルはまとめられてかなモチーフなどの特徴を生かしつつ、パソコいます。

ン上で見ても魅力的に映るよう、長崎の夜景の写真を組み合わせたり、そこに集まる人々のア■ハイブリッド国際会議
今年開催する国際会議協会（ICCA）年次総会 ICCA Congress

2021について紹介しま

バターを入れたりして、なるべくオンラインであっても臨場感を持って MICE に参加できる仕組みを作っているところです。

す。今年は10月26 ～ 27日を中心とした4日間
KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

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国際会議協会（ICCA）年次総会
出島メッセ⻑崎

コンベンションホール

国際会議協会（ICCA）年次総会

アジアパシフィック・ハブ（⻑崎）バーチャル会場■次世代育成の取り組み化していくことを重視して、特に ICCASkills〈代表的な MICE 国際資格〉の方では進めているところです。もう一方の

代 表 的 な MICE 国 際 資 格 と し て、CMP

CMP については、スキル取得のためのカリ（Certified Meeting Professional） と い う

キュラムはビジネススクールと共通点が多いの

北米由来のミーティングプランナーの国際資格が特徴です。

と、先ほど ICCA の説明のところでお話しした ICCASkills があります。後者ではミーティ〈立命館大学観光ホスピタリティ履修証明プロ

ングプランナーだけではなく、コンベンション

グラム〉

ビューローや DMO、MICE 施設などを対象と立命館大学では、2024年から観光ホスピタ

したものを、来年から運用開始予定としていま

リティ大学院を立ち上げることになっており、す。

私もそこで MICE マネジメントというユニッ

このような国際資格を通じて、これを取得しトを担当しています。今年から「観光ホスピタてもらうというよりは、資格の運用を通じて

リティ履修証明プログラム」を3年連続で実施

MICE の新しいビジネスモデルを文章化、体系

します。

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KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

ひとくちに MICE といっても、M・I・C・E

うコメントを頂戴しています。

それぞれでビジネスモデルがかなり違うので、開学する2024年は大阪・関西万博の前年で各専門でゲストスピーカーを招き、仕事の仕組

す。観光ホスピタリティ、特に MICE に特化

みや MICE 業界の魅力について幅広くお聞かしたプログラムは日本全国でも珍しいのではなせいただきながら、それを整理していくようないかと思います。MICE 産業界から求められる形で進めています。

人材を育成していきたいと考えております。

先日、大阪観光局 MICE 政策統括官の田中嘉非常に多くの感想や質問が寄せられました。学

■コロナ収束後の MICE 需要（関西における将来展望）

生には文字数の制限を指定しているのですが、大阪・関西は、2019年から2028年までさま

それを大幅に超える質問が寄せられました。田ざまなホールマーク・イベントと都市開発が目中さんからは「皆さんの感想を拝読し、理解度

白押しであり、MICE に関しても期待の大きなの深さに感銘を受けました。このような講義や市場です。大阪・関西から MICE や観光ホス

ディスカッションを続けていけば、MICE を本

ピタリティを発信し、牽引していくようなデス

質的に理解した人材を輩出できるかもしれない

ティネーションになり得ると考えています。

一さんにゲスト講義をしていただいたところ、と、私自身、非常に勇気づけられました」とい⼤阪・関⻄ ホールマーク・イベントと都市開発
2028

2025

2019

https://www.expo2025-osaka-japan.jp/overview/

2021

2022

2024

https://www.asahi.com/articles/ASL7D7638L7DPLFA01M.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/daitoshimachi/nakanoshima-sincyoku/index.html■国際会議・MICE は人生を変えるる国際会議でした。世界中から集まった同じ

なお、私は自分自身の経験を通じて、国際同業者との議論から、非常に刺激を受けまし

会議・MICE は人生を変え得ると思っているのた。翌2013年には、ICCA 上海総会でプレゼで、私自身の歩みをご紹介することでプレゼン

ンテーションする機会を得ました。もっと認テーションを終えたいと思います。

められたいという想いから、翌2014年にはこれは約10年前、2012年にプエルトリコ
で ICCA 総会が開催されたときの写真です。

ミーティングプランナーの国際認証 CMP を取得しました。

手前の丸いテーブルの左端に座っているのがCMP カリキュラムを体系的に勉強するうち私です。それまでプランナーとして多くの国に、そもそもビジネス知識を学び直したいとい際会議に関わってきていましたが、これは私う学習欲が出てきたため、京都大学経営管理大にとって初めて、自分が参加者として参加す

学院に社会人入学しました。そこで小林潔司先
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21おわりに︓国際会議・MICEは人生を変える
2012︓ICCAプエルトリコ総会に出席
2013︓ICCA上海総会でプレゼンテーション
2014︓国際認証CMPを取得
2015︓ビジネススクールで学びなおし
2015︓業界誌での連載開始
2015︓アジアパシフィック部会担当理事に就任
2017︓博⼠後期課程進学
2020︓博⼠号（経営科学）取得
2021︓国際アカデミア委員に就任
2024︓観光ホスピタリティ大学院生とお会いすることができました。

開学

■おわりに

大学院にいるあいだ、MICE 業界から忘れら2012年にプエルトリコで国際会議に参加させれたくないという思いから、CMP カリキュラていただいたことが、ここまで自分の人生に影響ムについて、MICE 業界誌で毎月の連載を開始を与えるものかと、改めて並べてみてびっくりししました。さらには ICCA アジアパシフィック

ました。会社組織から与えられる機会だけでは得部会の理事選挙で人生初の選挙活動を経験し、られない、ゲームチェンジャーのような役割が、役員に就任しました。

専門家組織や MICE にはあると思います。

日本ではなかなか実感できませんが、国際社

本日ご参加いただいた皆さまも、わざわざこ会の中で生きていくためには、修士号や博士

うして関西空港調査会の定例会に集まって学ん

号は非常に有効です。そこで2017年には博士でおられます。こうした課外活動にはご自身の後期課程に進学し、2020年に博士号を取得す

人生をよりよい方向に変えていく効用があり、ることができました。2021年には ICCASkills

MICE の価値はそういうところにあるとも考えという MICE 国際認証制度の国際アカデミアています。

委員に就任。2024年には立命館大学の観光ホ
スピタリティ大学院が開学する予定です。

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私からのお話は以上です。ご清聴ありがとうございました。

新型コロナ対策 政・官・民の連携密に
読売新聞大阪本社経済部

杉山正樹

新型コロナウイルスの新たな変異株「オミク

しかし、日本国内でも30日に成田空港でアロン株」の感染拡大で、渡航制限の緩和や国際

フリカ南部のナミビアから入国した外交官の男

観光の再開に向けた動きは停滞することになっ性がオミクロン株に感染していることが判明した。政府は11月30日、外国人の新規入国を12た。12月1日にはペルーに滞在歴のある20歳

月末まで停止した。水際対策を巡っては政府内

代の男性も感染していたことが分かった。市中の連携不足が露呈し混乱を招く事態に発展し感染を起こさないためにも、空港や航空会社のた。危機対策には関係機関の密な連携が欠かせ

水際対策の徹底が肝心だ。

ない。政・官・民が一体となって、未知の変異株に立ち向かうことが必要だ。

■国際線の予約停止撤回
水際対策にあたっては、政府内のドタバタ劇■水際対策の強化をが目を引いた。政府が全世界からの新規入国停

オミクロン株は、南アフリカで新たに検出止を決定した11月29日、国土交通省が「緊急さ れ た 変 異 株 で、 世 界 保 健 機 関（WHO） は避難措置」として、国内外の航空会社に国際線

11月26日、警戒度が高い「懸念される変異株の新規予約受け付けを1か月間停止するよう要（VOC）」に指定し、ギリシャ文字にちなみ「オ請した。この要請は日本人も対象で、年末年始

ミクロン株」と名付けた。オミクロン株には、に帰国を予定していた海外の駐在員らからは不数多くの変異があり、インド由来の「デルタ株」

満の声が噴出した。政府は一転、12月2日に要などこれまでの変異株に比べ、再感染のリスク

請を取りやめ、日本人の帰国に配慮するよう航が高い可能性があるとの指摘もある。

空会社に要請した。2日午後には斉藤国土交通

水際対策として、米国は11月26日から南アの周辺国を中心に渡航制限を実施し、欧州連合

相が記者会見を開き、「混乱を与えてしまい、責任者として申し訳ない」と謝罪した。

（EU）加盟国も同日、南アなどからの渡航制

国交省の説明では、政府が11月29日に公表限を行うことで合意した。日本政府は南アなどした水際対策で、日本人帰国者らの上限を1日に加え、30日午前0時以降、全世界を対象に外

あたり5,000人程度から3,500人程度に絞り込

国人の新規入国を原則停止した。岸田首相は「オ

む方針が盛り込まれ、日本着の航空便の「新規ミクロン株の情報が明らかになるまでの臨時、予約を抑制」との文言も含まれていた。12月

異例の措置」と説明した。

は帰省で航空需要が高まり、帰国者の3,500人

関西空港では、国際線の旅客数はコロナ禍前程度という制限の超過を避けるため、国交省航の1％以下だが、入国できた人からは安堵の声

空局は「独自判断」で12月いっぱい新規の予が漏れる一方、留学生を受け入れている団体か約を停止すると決定した。航空局はこれまでにらは「入国制限が緩和され、いい方向に向かっも首相官邸に情報を上げることなく、数日間のていたのに残念」との声が上がった。関空の検予約停止措置をとったことがあり、今回も官邸疫所では、検査証明書の確認や抗原定量検査なには報告をしていなかったという。

ど、現状でできることを徹底するという。

しかし、今回の問題は、岸田首相の政権運営
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への考え方も要因の一つではないだろうか。安を防ぎたい」と説明した。

倍、菅両政権時代は権力を官邸に集中させてき京都府では3日、新型コロナに感染した場た。官邸官僚と呼ばれる経済産業省出身の今井合、オミクロン株かどうか確認できるまで、全

尚哉首相秘書官や、国交省出身の和泉洋人首相

員を入院措置にすると発表した。現在、主流の補佐官らに情報が集約され、情報の伝達経路はデルタ株でなかった場合に全遺伝情報（ゲノシンプルだった。一方、岸田政権では主要な官ム）解析を行う。解析には1週間程度かかり、邸官僚を解任し、各省庁の主体性を重視するよ

オミクロン株と判明すれば、陰性になるまで入うになった。その反面、情報の伝達経路があい院を継続してもらうという。

まいになってしまった可能性がある。

3日には全国知事会の平井伸治会長（鳥取県

斉藤国交相は2日の会見で「航空局が少し知事）と後藤厚生労働相がテレビ会議で意見交

荒っぽい方針を出した。情報共有できていな

換し、後藤氏が知事会に検査体制の強化とワクかったことは反省したい」と述べ、幕引きを図っ

チンの追加接種の緊密な連携を呼びかけた。平た。私は5月末まで1年強、国土交通省を担当

井氏は「オミクロン株に対し、立ち向かわなけしていた。国交省のある幹部は「岸田政権になればならなくなった。一気に局面が変わり始め

り、今は官邸の誰に報告すれば首相や官房長官ている」と危機感を口にした。

らに情報が行き届くのかが分からない」と漏らした。今回の問題を教訓に官邸と各省庁の連絡体制を精査すべきだ。

■我慢の時
オミクロン株の水際対策のため、国際観光旅行

また、国交省と航空会社間の連携も十分だっの再開は再び先行きが見通せなくなった。観光庁

たとは言えない。国交省から11月29日に国際は訪日外国人の団体旅行の受け入れに向け、年内

線の新規予約受け付け停止の要請を受けた航空にもモニターツアーを開催する予定だったが先送各社にも混乱が広がった。国交省から予約を停りが決まった。モニターツアーは旅行者の行動把止してほしいとの方針が伝えられただけで、航握や陽性者が発生した場合の対処法などを検証す

空会社側から日本人帰国者への対応について問るのが目的で、訪日観光の再開に向けた一歩とさい合わせても具体的な回答がなかったという。

れていた。観光庁は当初、夏にあった東京五輪・

航空会社のある幹部は「顧客対応する側の身にパラリンピックの開催前に実施し、五輪での訪日もなってほしい」と注文を付けた。国交省は民客の受け入れを模索していたが、春頃の第4波の間への丁寧な説明を心がけることが必要だ。

感染拡大で断念した経緯がある。
航空業界や観光業界は国内旅行需要でなんと■二重三重の対策をか食いつないでいくしかない。そのためには、

関西では、オミクロン株への水際対策の強化

政府の観光支援策「Go To トラベル」の早期のため、大阪府が12月1日に感染者の濃厚接触再開が必要だ。政府は年末年始の感染状況を見者に14日間待機してもらうために専用の宿泊定めた上で1月中旬にも再開する考えを示して療養施設を設ける方針を発表した。宿泊療養施きた。一方、斉藤国交相は12月3日の閣議後の設として確保しているホテル32か所（8,514

記者会見で、「オミクロン株の感染力などを踏室）のうち、診療所機能を併設する1か所をあまえた上で判断していきたい」と慎重な答弁をてる。3日には関空を利用する入国者を対象繰り返した。

に、抗原検査キットを無料で配布する方針も打コロナとの戦いはもうすぐ2年になる。5回ち出した。自宅待機者らに、定期的に自主検査の波と対峙する中で、水際対策や拡大防止策にをしてもらい、早期の感染者の発見につなげついて多くの知見も集まっている。各組織の総る。吉村洋文・大阪府知事は「自主的に検査し力を結集し、オミクロン株の拡大防止を何とかてもらう仕組みをつくり、二重三重の網で流入阻止したい。

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文教大学国際学部

小島克巳

コロナ禍における航空会社と空港会社への支援と今後の課題

1．コロナ禍の状況
世界的な新型コロナウイルスの感染拡大は、各国でワクチン接種が進んだ2021年の年末時点でもいまだ収束を見通せない状況となっている。航空市場においても、とりわけ入国禁止・制限措置の影響を直接的に受けている国際旅客便に関しては、航空各社とも航空需要の急減と大幅減便を強いられているのが現状である。ANA、JAL とも2022年3月期の連結決算が昨年度に続き赤字見通しとなると発表するなど、コロナ禍が航空会社の経営に与えている影響は計り知れない。
コロナ禍の影響は航空会社のみならず、航空会社の大規模な運休・減便の結果として空港運営にも大きな影響を与えている。特にここ数年、国管理空港を中心に空港運営の民間委託が進められてきたが、これらのコンセッション空港の運営会社は運営開始からまだ間もないにもかかわらず、航空需要の減少と航空系・非航空系収入の減収に見舞われる事態となっている。そのため、一部の空港会社では運営権対価の支払い延期や、将来的な投資計画の見直しを余儀なくされている状況にある。

2．航空会社や空港に対する支援策
コロナ禍で経営的に厳しい状況となっている航空会社や空港に対しては、自助努力はもちろんであるが、今回の未曽有の危機に対する政府による財政的支援や政策的支援も必要不可欠である。
空港に対する支援については、IFC（2020）は、コロナ禍における空港運営の将来的リスクとして「航空会社の財務状況の悪化」と「航空需要の構造的変化」を指摘している。具体的には、航空会社の財政状況の悪化、特にその空港をハブとしている航空会社が経営破綻に至った場合は空港運営に甚大な影響を与えること、またコロナ禍による航空需要の構造変化がコロナ後の空港運営にも影響を与え、収支計画の見直しや信用格付けの低下を招くといった点を指摘している。
そして、そのための対応策として、スロット規制の緩和（特に貨物便に対して）や財政面での政府による支援、施設の一部閉鎖や人件費や設備投資の抑制といった空港のコスト削減、航空会
社やテナントに対する空港使用料の支払い免除、コンセッション条項の見直しといった点を挙げている。

3．各国政府による支援策
では、実際のどのような支援策が航空会社や空港会社に対して行われているのか、欧米各国やわが国の例を見てみたい。

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（1）欧米
米国では CARES 法（The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security（CARES）Act）
が2020年3月に成立し、米国航空会社に対する融資支援プログラム（計250億ドル）や給与支援プ
ログラム（計250億ドル）が盛り込まれた。また、空港に対しても旅客数や負債額などを基準に計100億ドルの財政的支援が実施された。その後も、この CARES 法の支援を延長する形で、2020年12月の経済対策（Relief Package）と2021年3月の米国救済計画（America Rescue Plan）において航空会社と空港に対する支援が行われている。
EU においても、欧州委員会の承認により自国の航空会社に対する財政的支援（ルフトハンザ航空、
エールフランス、KLM オランダ航空、アリタリア航空など）や、ベルギーやドイツ国内の空港に対する財政的支援が実施されている。
（2）日本
わが国においても、航空会社や空港会社などへの支援策として国土交通省が2020年10月28日に「コロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に向けた支援施策パッケージ」をとりまとめ、同年12月21日には新たな追加支援策を盛り込んだ改定版を発表した。この改訂版の「支援施策パッケージ」には下記の5項目が盛り込まれている（カッコ内は施策の一例）。
1．航空ネットワーク維持・確保のための施策（空港使用料・航空機燃料税の減免など）
2．資金需要への対応、雇用維持のための施策（着陸料等の支払い猶予、雇用助成調整金など）
3．航空輸送の安定的かつ円滑な回復を図るための緊急措置（混雑空港利用ルールの弾力運用など）
4．コロナ時代における航空・空港関連企業の持続可能な事業構造への転換を支援するための施策
1）収益性向上努力を支援するための施策（Go To トラベル事業の延長と適切な運用など）
2）コスト削減努力を支援するための施策（飛行経路の短縮等による消費燃料の削減など）
5．航空ネットワークの基盤を支える空港関連企業の経営基盤の維持・強化を支援するための施策（コンセッション空港における運営権対価分割金等の年度越え猶予など）

4．今後の展望と課題
2020年7月～ 12月まで実施された Go To トラベル事業の期間中、航空各社の国内線需要は明らかに回復基調を示した。また、ワクチン接種が進み、緊急事態宣言が解除された今年10月以降も国
内線需要の回復が見られる。このような事例から、旅行需要喚起や移動制限緩和といった施策は、落ち込んだ国内線需要を喚起するのに一定の効果があると考えられる。
ただし、ここでの国内線需要の主体は観光需要あり、航空会社としてはまずは観光需要の回復に頼らざるを得ない状況となっている。一方、ビジネス需要については、コロナ禍でリモートワークが普及したことで、コロナ前の需要水準に戻るのは難しいのではないかと考えられている。運賃単価が相対的に高いビジネス需要の回復が望めなければ、それだけ航空会社の路線便数計画や収益に与える影響は大きくなる。このことは、観光需要が主体の LCC よりも、ビジネス需要が主体の FSC
にとって大きな痛手となる可能性を示唆している。
空港会社にとっては当面、航空需要の回復と運航便数の増加を待つしかないが、国際貨物については、コンテナ不足による海上輸送の滞留が原因でコロナ禍においても好調が続いている。特に新千歳、成田、関西、北九州の各空港ではコロナ禍以前の水準以上に国際貨物取扱量が伸びている。
しかしながら、国際線の旅客需要は依然として壊滅的な状況が続いており、変異ウイルスの拡大もある中で早期の回復は期待できない。特に、地方のコンセッション空港の多くは国内線需要の回復

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に頼らざるを得ず、まだまだ厳しい経営状況が続くと予想される。さらに、これらの要因が中長期的な事業計画に多大な影響を与えるため、空港運営期間の延長やコンセッション契約条項の緩和といった措置も不可避と考えられる。
航空会社と空港会社はいわば表裏一体の関係にあり、航空会社への支援は空港会社の運営にも直接的、間接的に寄与する一方、その逆もまた然りである。したがって、ここしばらくは航空会社と空港会社の相乗効果に期待しながら「支援施策パッケージ」に盛り込まれた各施策を確実に実施していくことが求められる。

コロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に向けた支援施策パッケージ（概要）R2.12.21改定時の新規・延長等の項目●新型コロナの影響により、航空需要は過去に例を見ない規模で大幅な減少が続いており、航空・空港関連企業は極めて厳しい経営状況。
●国内外の交流や国民生活、経済活動を支える航空ネットワークを維持するとともに、航空・空港関連企業の経営基盤強化を図るため、企業におけるコスト削減等の収支改善の取組を前提としつつ、金融機関の取組も合わせて、国と関係者が連携して強力に支援。

１．航空ネットワーク維持・確保のための施策

４．コロナ時代における航空・空港関連企業の持続可能な事業構造への転換を支援するための施策

・令和2年度下期（令和2年8月～令和3年2月）分の国内線の着陸料・停留料について、旅客需要の減少を踏まえて、一律45％軽減。【減免想定額：約55億円】

１）収益性向上努力を支援するための施策■旅客需要の減少を踏まえた着陸料等の減免■感染拡大防止と航空需要回復の両立に向けた取組■空港使用料・航空機燃料税の更なる減免（令和３年度）○ＧｏＴｏトラベル事業の延長と適切な運用 ○感染拡大予防ガイドラインの普及○感染リスク最小化のための空港受入環境高度化支援 【10億円】○地域航空における感染防止対策等 【305億円の内数】・令和３年度分の国内線の着陸料・停留料・航行援助施設利用料について合計で約90％軽減、航空機燃料税について税率を従来の軽減措置から更に１/２に軽減。
【減免想定額：約1,200億円】■国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

２．資金需要への対応、雇用維持のための施策○段階的な出入国規制の緩和【猶予想定額:約480億円】■令和２年度下期の着陸料等の支払い猶予■危機対応融資等の活用による資金繰り支援 【航空会社計約5,000億円】■国税・地方税等の支払い猶予■繰越欠損金の控除上限の特例■雇用調整助成金 【申請済額：約490億円（12月判明時点）】■産業雇用安定助成金（仮称）○入国時の検査能力の確保■新たな航空需要獲得のための規制緩和等○旅客機の客室内での貨物運送実施○遊覧飛行等における柔軟な飛行経路の設定支援

２）コスト削減努力を支援するための施策

３．航空輸送の安定的かつ円滑な回復を図るための緊急措置■混雑空港利用ルールの弾力運用（Ｕ／Ｌルールの適用免除）
・2020年冬期ダイヤ全期間、コロナ影響による欠航はカウント除外■乗務機会の減少等を踏まえた乗務資格維持に係る緩和措置■飛行経路の短縮等による消費燃料の削減■安全規制の集中的見直し

・乗員・運航・整備等に係る安全規制について、航空業界からの規制緩和・運用弾力化に関する要望に集中的に対応 （すでに約20件措置済み）－航空会社内で実施可能な機長認定の範囲の拡大 等

５．航空ネットワークの基盤を支える空港関連企業の経営基盤の維持・強化を支援するための施策【空港会社関係】■コンセッション空港・会社管理空港（成田）の空港施設の整備に対する無利子貸付

・空港施設の整備費用に対し無利子貸付を実施 【コンセッション空港：31億円】 【成田：50億円】■コンセッション空港における運営権対価分割金等の年度越え猶予（北海道・福岡）■コンセッション空港における空港運営事業期間の延長
・1年延長（更なる延長は会社からの申し入れを踏まえ協議）■コンセッション空港における契約上の履行義務の緩和【その他空港関連企業関係】
・令和2年度・3年度分を2年猶予（必要に応じ最大３年延長(通算５年猶予)）【北海道：26億円 / 年】 ■国有財産使用料の支払い猶予 【約180億円】【福岡：153億円 / 年】

■財政投融資を活用した、会社管理空港（関西・中部）による空港インフラ整備・ターミナル改修事業等 【関西：財政融資 728億円】 【中部：政府保証 221億円】（事業費ベース）（事業費ベース）■空港会社等に対するその他空港関連企業の支援の要請■グランドハンドリングの生産性の向上
・資機材の共有化等に向け、支援策を含め検討

出典：国土交通省報道発表資料
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001379480.pdf〈参考文献〉
IFC, International Finance Corporation（2020）“The impact of COVID-19 on Airports： An Analysis”
国土交通省「コロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に向けた支援施策パッケージ」令和 2 年 12 月 21 日
真子和也（2021）「コロナ禍における旅客航空会社への支援」『国立国会図書館 調査と情報 － ISSUE BRIEF －』第 1154 号

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2021 年 11 月 25 日 関西エアポート株式会社・発表資料より
平成23年6月29日 関西国際空港株式会社・発表資料より

関西国際空港 2021 年 10 月運営概況（速報値）
2011 年度（平成 23 年度）5 月運営概況（速報値）
http://www.kansai-airports.co.jp/news/2021/【参考】http://www.kiac.co.jp/pr/pr.htm

127％、前々年同月比 39％）
○発着回数
6,429 回（前年同月比○発着回数137.2便/日（対前年比96％）
発着回数について

国際線： 3,296 回
国際線：96.0便/日（前年同月比 128％）		（対前年比96％）
国内線： 3,133 回
国内線： 41.2便/日（前年同月比 127％）		（対前年比96％）乗入便数について

合計発着回数は前年同月比 127％
国際線につきましては、旅客便は前年を下回りましたが、貨物の 6,429 回、国際線は同 128％
便は14ヶ月連続で前年を上回りました。
の 3,296 回となっております。
国内線につきましては、旅客便、貨物便ともに前年を下回りました。

116％、前々年同月比 14％）
○旅客数人 （前年同月比○旅客数 347,087
31.7千人/日（対前年比85％）

国際線： 18,061
人
国際線：
21.6千人/日（前年同月比90％）
		（対前年比82％）
国内線：329,026
人
国内線： 10.1千人/日（前年同月比118％）
		（対前年比
93％）

旅客数について旅客数について合 計 旅 客 数 は 前 年 同 月 比 116 ％ の
旅客数につきましては、引き続き震災、原発事故による旅行
347,087 人、 国 際 線 は 同 90 ％ の回避の影響を受け、外国人旅客を中心に前年を下回りました。
18,061 人、 う ち 外 国 人 は 同 57 ％ の
また、台北・ニューヨーク線の就航により、通過旅客は増加
7,447 人となっております。
しました。

前年同月比114％、前々年同月比
108％）
○貨物量
72,850t		（（対前年比97％）
貨物量について○貨物量 1,872t/日

国際貨物量につきましては、18ヶ月ぶりに前貨物量について年を下回りました。積込は19ヶ月ぶりに前年を
国際線の貨物量は前年同月比 115％の量：
33,142t		
前年同月比110％）
積 込 量：
817t/日（（対前年比92％）下回りましたが、取卸は18ヶ月連続で前年を上
72,582 ｔとなっております。
量：39,440t119％）
取 卸 量：
956t/日		（前年同月比（対前年比102％）
回りました。
国内貨物： 100t/日（対前年比104％）50％）
国内貨物量につきましては、2ヶ月ぶりに前268t （前年同月比年を上回りました。
1．航空機発着回数 その他には、空輸機・燃料給油機・プライベート機・特別機・回転翼機等を含む。また、旅客便には、旅客便としての運航だが、

72,582t （前年同月比
国際貨物： 1,773t/日（対前年比 115％）97％）

貨物のみの輸送を行った便も含む。
1．乗入便数のその他には空輸機・燃料給油機・プライベート機・特別機等を含む。
2．国際線
航空旅客数は、大阪出入国在留管理局関西空港支局の発表資料を基に算出している。
2．国際線旅客数は、大阪入国管理局関西空港支局発表数値を参考に算出。
3．国際貨物量は、大阪税関公表の関西国際空港航空機積卸貨物量。
3．国内線 航空旅客数は、幼児旅客数を含む。
4．国際線 貨物扱量は、大阪税関公表の関西国際空港航空機積卸貨物量による。

平成23年6月20日 大阪税関・発表資料より
2021 年 11 月 17 日 大阪税関・発表資料より

大阪税関貿易速報［関西空港］
大阪税関貿易速報［関西空港］
（速報値）

近
畿
近
畿
管
管
大
阪
大
阪
関 西 空
関 西 空
全
全

圏
圏
内
内
港
港
港
港
国
国

出
出

1,150,452
1,732,528
704,385
1,172,167
239,449
430,279
328,142568,6124,760,814
7,184,042（単位：百万円、％）

前 年 比 全国比
前年比 全国比【空港別貿易額】（単位：百万円、％）【空港別貿易額】
関 西 空 港
関 西 空 港成 田 空 港成 田 空 港中 部 空 港羽 田 空 港福 岡 空 港中 部 空 港新 千 歳 空 港
福 岡 空 港97.0 24.2
121.1
24.1
94.8 14.8
121.0
16.3
5.0
92.0
116.6
6.0
6.9
91.6
118.7
7.9
89.7 100.0
109.4
100.0

輸 出
出
輸

前 年 比 全国比
前年比 全国比328,142568,612752,548
1,148,835
51,653
24,40245,560103,088

91.6
118.7
87.8
121.8
82.1
146.8
84.2
128.2

1,482
20,3482021 年 10 月分【参考】http://www.osaka-customs.go.jp/【貿易額】【貿易額】（単位：百万円、％）輸
輸（平成23年5月分）

87.4
118.2

6.9
7.9
15.8
16.0
1.1
0.3
1.0
1.4
0.0
0.3

輸
輸 入
入
1,096,550
1,301,286
822,443
977,304
348,558
428,467
227,156
367,7115,614,529
7,251,412

輸
輸

入
入

前 年 比 全国比
前年比 全国比116.3 19.5
118.2 17.9
116.4 14.6
116.5 13.5
6.2
120.5
111.0
5.9
4.0
101.7
107.5
5.1
112.3
126.7 100.0
100.0

KANSAI 空港レビュー 2021. Dec（△は入超）
53,902431,242
118,058
194,863
109,109
1,813
100,987
200,901
853,714△
67,370（単位：百万円、％）

前 年 比 全国比
前年比 全国比227,156 101.7
367,711 107.5
779,798
91.8
1,432,394 121.7
55,61496.8
70,801 265.9
23,28274.0
68,218 108.0
3,254 295.2
40,671
136.5

4.0
5.1
13.9
19.8
1.0
1.0
0.4
0.9
0.1
0.6

※関西空港には平成19年6月までは大阪航空貨物出張所を含んでいたが、平成19年7月以降は関西空港税関支署のみを計上。
前年比は同支署分との比。
新千 歳 空 港
1,385
80.4
0.0
656 198.1
0.0

28

バランス
バランス
（△は入超）

バランス
バランス（△は入超）（△は入超）
100,987
200,901
27,250△283,560
3,961△
46,39922,27834,870△1,772
20,323728

大阪出入国在留管理局 関西空港支局・発表資料より

関西国際空港の出入 ( 帰 ) 国者数（2021 年 11 月分速報値）※ 2021 年 9 月以前は確定値です1994 年
1995 年
1996 年
1997 年
1998 年
1999 年
2000 年
2001 年
2002 年
2003 年
2004 年
2005 年
2006 年
2007 年2008 年2009 年
2010 年
2011 年
2012 年2013 年
2014 年

外国人
日本人
合 計 （1 日平均）
外国人入国 （1 日平均） 外国人出国 （1 日平均） 日本人帰国 （1 日平均） 日本人出国 （1 日平均）
248,806
2,091
254,552
2,139
940,315
7,902
955,3938,029 2,399,066
20,160733,2102,009
731,280
2,004 3,271,373
8,963 3,294,853
9,027 8,030,716
22,002920,4912,515
889,2432,430 4,067,434
11,113 4,102,609
11,209 9,979,777
27,2671,050,226
2,877
998,218
2,735 4,316,824
11,827 4,320,636
11,837 10,685,904
29,276
1,052,682
2,884
996,3732,730 4,054,740
11,109 4,045,772
11,084 10,149,567
27,807
1,087,106
2,978 1,054,074
2,888 4,251,949
11,649 4,226,223
11,579 10,619,352
29,094
1,165,416
3,184 1,128,372
3,083 4,598,347
12,564 4,646,518
12,695 11,538,653
31,526
1,171,931
3,211 1,125,303
3,083 4,152,997
11,378 4,118,258
11,283 10,568,489
28,955
1,154,123
3,162 1,094,733
2,999 3,809,221
10,436 3,829,030
10,490 9,887,107
27,0881,087,028
2,978 1,028,881
2,819 2,928,003
8,022 2,916,829
7,991 7,960,741
21,8101,263,176
3,451 1,216,496
3,324 3,771,899
10,306 3,755,088
10,260 10,006,659
27,341
1,339,213
3,669 1,294,481
3,547 3,861,466
10,579 3,861,860
10,580 10,357,020
28,375
1,471,413
4,031 1,398,576
3,832 3,852,179
10,554 3,861,140
10,578 10,583,308
28,995
1,647,188
4,513 1,570,160
4,302 3,676,627
10,073 3,687,939
10,104 10,581,914
28,992
1,641,457
4,485 1,560,745
4,264 3,342,988
9,134 3,336,644
9,117 9,881,834
27,0001,349,099
3,696 1,325,054
3,630 3,188,812
8,736 3,184,158
8,724 9,047,123
24,787
1,745,355
4,782 1,728,033
4,734 3,353,402
9,187 3,349,189
9,176 10,175,979
27,8791,338,783
3,668 1,356,996
3,718 3,396,026
9,304 3,388,895
9,285 9,480,700
25,975
1,791,577
4,895 1,773,212
4,845 3,616,472
9,881 3,622,975
9,899 10,804,236
29,5202,323,111
6,365 2,282,037
6,252 3,433,700
9,407 3,439,358
9,423 11,478,206
31,447
3,170,442
8,686 3,101,855
8,498 3,248,983
8,901 3,224,562
8,834 12,745,842
34,9202015 年

5,007,751

13,7204,969,316

13,615

3,045,982

8,345

3,028,657

8,298 16,051,706

2016 年

6,086,600

16,6306,048,786

16,5273,189,965

8,716

3,186,893

8,707 18,512,244

50,5802017 年

7,159,996

19,616

7,125,275

19,5213,315,571

9,084

3,302,811

9,049 20,903,653

57,2702018 年

7,646,304

20,9497,601,739

20,8273,472,737

9,514

3,495,826

9,578 22,216,606

60,8672019 年

8,378,039

22,954

8,361,578

22,9083,969,214

10,875

3,974,123

10,888 24,682,954

67,6252020 年

1,011,186

2,763

1,115,472

3,048

700,817

1,915

603,957

1,650

3,431,432

9,375

2021 年 1 月

10,919

352

4,477

144

3,623

117

4,634

149

23,653763

2021 年 2 月

1,881

67

3,398

121

3,069

110

2,800

100

11,148398

2021 年 3 月

3,129

101

4,715

152

5,647

182

2,411

78

15,902513

2021 年 4 月

2,341

78

5,253

175

4,040

135

2,965

99

14,599487

2021 年 5 月

2,002

65

3,280

106

3,983

128

2,902

94

12,167392

2021 年 6 月

2,361

79

4,342

145

5,314

177

2,518

84

14,535485

2021 年 7 月

2,774

89

3,752

121

7,475

241

2,998

97

16,999548

2021 年 8 月

2,476

80

3,610

116

4,688

151

5,778

186

16,552534

2021 年 9 月

3,079

103

3,376

113

4,403

147

4,090

136

14,948498

2021 年 10 月

3,743

121

3,704

119

5,318

172

4,160

134

16,925546

2021 年 11 月

3,678

123

4,589

153

5,893

196

4,467

149

18,627621

43,977２ ０ ２1 年 累 計

38,383115

44,496

133

53,453160

39,723

119

176,055527

前期997,6332,978

1,109,512

3,312

693,009

2,069

600,765

1,793

3,400,919

10,152

対 前 年 同 期 比

3.8％

年

同

4.0％

7.7％

6.6％

5.2％

※外国人入出国者数には、地位協定該当者及び特例上陸許可は含まれない。
※ 1994 年の数値は、開港（9 月 4 日）以降の数である。

KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

29

( 一財 ) 関西空港調査会 調査研究グループ 調べ

関西 3 空港と国内主要空港の利用状況
区 分 空港名 国 際 線
3,296
発着回数 関西 3 空港
関
西
3,296
（回）
大阪（伊丹）
0
神 戸
0
9,142
成
田
638
中
部
18,061
旅客数 関西 3 空港
18,061
関 西（人）
0
大阪（伊丹）－神 戸
168,393成田
東京（羽田）
62,586
3,900
中部
72,582
貨物量 関西 3 空港
72,582（トン） 関 西
0大阪（伊丹）
231,324
成田
東京（羽田）
37,429
9,148
中
部

国 内 線
127.9%
14,473127.9%
3,133
－
8,934
－
2,406
127.6%
2,784
143.7%
3,801
90.0% 1,213,803
90.0%
329,026－
723,541－
161,236141.8%
367,458
161.0% 2,720,692
227.7%
267,706
114.7%
7,233
114.7%
268－
6,965
126.8%－
130.7%
37,08799.0%786

前 年 同 月 比2021 年 10 月実績【速報値】
合計
120.3%
17,769126.9%
6,429
119.8%
8,934
114.0%
2,406
143.2%
11,926116.0%
4,439
100.4% 1,231,864
118.3%
347,08792.8%
723,541
107.0%
161,236158.5%
535,851103.6% 2,783,278
99.7%
271,606
98.9%
79,81550.5%
72,850102.7%
6,965－
231,324
92.1%
74,51673.9%
9,934

前 年 同 月 比

注１．羽田の発着回数、成田の国内貨物量、神戸の国際旅客数は速報で公表していないため掲載していない。
注２．神戸の貨物量は実績が無いため掲載していない。
注３．速報値であり、確定値とは異なることがある。

30

（人）

国際拠点空港月別国際旅客数（2021/2020）（人）

関西３空港月別国内旅客数（2021/2020）

KANSAI 空港レビュー 2021. Dec

前 年 同 月 比121.6%
127.4%
119.8%
114.0%
130.9%
119.3%
100.2%
116.4%
92.8%
107.0%
152.8%
104.5%
100.5%
113.1%
114.2%
102.7%
126.8%
108.1%
96.4%