産業調査

次世代自動車の概要と自動車産業の構造変化の可能性〜地場企業にとって新たなビジネスチャンスとなるか〜削減の必要性︶﹂
や﹁エネルギー安全保障

最近︑﹁地球温暖化対策としての各国の環境規制厳格化︵

リッド自動車︵そして﹁電池の性能向上﹂といった要因により︑ハイブ︵ 原 油 依 存 度の低 下の必 要 性 ︶﹂への対 応 策 として︑

CO2elcihe
Vc ci ir rt tc ce el l
E EVd EirbyHVEH︶や 電 気 自 動 車︵

次世代自動車の概要と動向

次世代自動車とは︑前述のHEVやEVに加え︑その中 間 的な存 在であるプラグインハイブリッド自cirtcel
EdirbyHnigulPVEH eP lciheV

距離や充電インフラ︑そして価格面等での課題はあ高 まっています ︒次 世 代 自 動 車 ︑特にE Vには航 続︶等のいわゆる次世代自動車の存在感がいったHEVの販売が急拡大したことに加え︑ 年

自 動 車です ︒2 0 0 9 年にプリウス︑インサイトといった化石 燃 料の使 用を低 減 ︑もしくはゼロにする

elciheV

るものの︑東日本大震災以降に注目度が更に高まっには︵アイミーヴ︶や︵リーフ︶等のE Vが本 格 的に市 販されるようになり ︑次 世 代

動 車︵ているスマートグリッドを構 成 する重 要な存 在でも自動車の存在感は急激に高まってきています︒︶
や燃料電池自動車等︑ガソリンや軽油とあることから︑今後の普及拡大は確

F
AEL格 ︶﹂︑﹁ 短い航 続 距 離︵ 電 池 容 量が依 然 不 十 分 ︶﹂︑に は 既 存 自 動 車 と 比べて﹁ 高 価 格︵ 電 池 が 高 価進められています︒
ただし︑次世代自動車︑特にEV州 ︑中 国 等でも普 及に向けた積 極 的な取り組みが次 世 代 自 動 車は︑日 本だけでなく ︑アメリカ︑欧V
Ei
Mi

そして︑これら次世代自動車の普及は︑従来の自動車関連ビジネス全体にも大 きな構 造 変 化を生じさせる可能性があります︒﹁充電インフラの未充足﹂︑﹁充電時間の長さ﹂等︑克服すべき課題が多々存在している為︑ 年時点では年に公 表した﹁ 次 世 代 自 動 車 戦共通認識は有しています︒

国 を中 心に普 及していくことは間 違いない︑という測にバラツキがあり ます ︒しかし︑どの機 関 も先 進については︑課題の多さもあって︑調査機関によって予今後次世代自動車がどの程度普及してくるのか１％程度にとどまっています︒︵表１︶

次 世 代 自 動 車が自 動 車 市 場 全 体に占める割 合は

10

そこで今回は︑次世代自動車の概要やその動向を紹介した上で︑次世代 自 動 車の普 及に伴 う 産 業 構 造の変 化や新たなビジネスの可 能 性についてレポート致します︒
なお︑
スマートグリッドの概 要については︑FFG調査月報2010年８月 号﹁ 経 営 情 報 ﹂にて紹 介しておりますので︑あわせてご参照下さい︒

なお︑政 府が10実視されています︒

10
FFG調査月報 2010年8月号 経営情報
「注目を集めるスマートグリッドの可能性」
http://www.fukuoka-fg.com/tyosa/keiei.htm

14

FFG MONTHLY SURVEY Vol.38

産業調査

給油○、充電△給油○、充電△

△
○
○
○
○
◎
○
○
○
格価離距
続航減
削CO

燃 料 補 給インフラ

給 油・充 電 時間

（出所）
各種資料を基にふくおかファイナンシャルグループ作成

略2010﹂によると︑今後も当面は新興国を中心に既 存 自 動 車が主 流 を占めるものの︑次 世 代 自 動

ふくおかフィナンシャルグループでも次世代自動車の導入を行っています

車も先 進 国を中 心に普 及 拡 大が期 待されており︑年には市場全体の２割弱を占めるようになる︑と（出所）
冨士キメラ総研プレスリリース及び経済産業省「次世代自動車戦略2010」（※）
2020年の見通しについては「政府目標」
ではなく「民間努力ケース」
を採用

20
表２ 次世代自動車の現状と普及見通し

2010年（見込み） 2020年（見通し）

9 8.6%

80％以上
次世代自動車

1. 4%

20％未満
ＨＥＶ

1. 4%

10〜15％
ＥＶ･ＰＨＥＶ

0.02%

5〜10％

燃料電池自動車

わずか

わずか

クリーンディーゼル自動車

わずか

わずか

自動車生産台数（万台） 6 , 8 8 2

10,60 0

いう見通しが示されています︒︵表２︶

既存自動車

次世代自動車の普及に伴う自動車産業構造変化の可能性

次世代自動車の普及は︑既存自動車の産業構造を大きく変化させる可能性があります︒以下︑﹁製造﹂︑そして﹁販売・利用﹂それぞれの分野で起こり得る構造変化について紹介します︒

１.﹁製造﹂分野での変化

具 体 的な構 造 変 化 としてまず 注 目されるのは︑自動車の﹁製造﹂分野での部品構造の変化です︒

表１の﹁仕組み﹂欄に記載致しましたが︑EVでは既 存 自 動 車の主 要 部 品であるエンジンがモーターに置き換わることになります︒
そして︑エンジンが不要になることで︑その動力を自動車走行の為に適切に伝 える駆動部品︵トランスミッション等︶も不要となります︒

逆に︑電池やモーター︑インバータ等の電機・電子部品がエンジン等に代わる重要な部品となってきます︒また︑電機・電子部品はエンジン等に比べて部品点数が少ない為︑自動車の部品点数も大きく減少することになります︒

以上のような部品構成の変化により︑現在の自動車産業で構築されている︑完 成 車メーカーを頂 点 としたピラミッド型の﹁すりあわせ型﹂取引構造から︑電 池やモーター等 を 外 部の電 機メーカー等から調達 する﹁ 水 平 分 業 化 ﹂が進 む 可 能 性 も あ り ま す ︒︵図１︶

15 FFG MONTHLY SURVEY Vol.38

解決すべき課題◎◎△×〜△△△
原油依存低減

ガソリン
タンク
給油
ガソリン
タンク
給油

○○△
○△××
解決すべき課題
２

み組
仕ガソリン
タンク
給油

電池
充電
電池

燃料

充電
電池

充電
充電
充電

モーター
モーター エンジン
モーター エンジン
エンジン

HEVよりモーター走行割合が多い。 モーター走行のみ。
ブレーキ時や外部からの充電機能が追加。
外部から充電。

動力ＨＥＶ（プリウス、インサイト等）
既存自動車（ガソリン）類
分

基本はエンジン走行。
モーター走行は補助。ブレーキ時に充電。

ＥＶ（アイミーヴ、リーク等）
次世代自動車
ＰＨＥＶ（プリウス等）
既存自動車と主な次世代自動車の比較
表1

産業調査
図１ 自動車製造分野での構造変化のイメージ

進出企業中心約360事業所

車体部品等については大きく変わらず

地場企業中心約340事業所

産 業 構 造の変 化は︑﹁ 製 造 ﹂分 野だけにとどまるが蓄 電や電 力 需 給 調 整 機 能 等を担 う 重 要な構 成

トグリッドの実証実験においても︑EVやPHEV

その他 ︑北 九州 市 等で現 在 実 施されているスマーことはなく︑自動車の﹁販売﹂や﹁利用﹂といった︑より要 素 として位 置 付けられており ︑次 世 代 自 動 車は２.﹁販売・利用﹂分野での変化幅広い範囲にも発生して︑新たな市場が生まれる可従来の﹁人･モノを運ぶ﹂機能以上の役割を果たす

まず︑製造分野についてですが︑図１に記載してい州にどのような形で影響を及ぼすのでしょうか︒

これまでご紹介した自動車産業の構造変化は九九州への影響ことが期 待されています ︒

能性があります︒
既に具体的な動きとして︑﹁販売﹂では︑EVの販売が従来のカーディーラーに加え︑一部の家電量販店
でも 行 われるようになってきていま す ︒そして﹁ 利用﹂においても︑EVの課題︵価格・航続距離等︶をカ
バー出 来るような利 用 方 法 としてカーシェアリング等が拡大する兆しが見えてきている他︑従来のガソリンスタンドに代わるエネルギー補給のインフラであるとおり︑九州で生産されている部品は車体等の大型部品が中心で︑エンジンや駆動部品関連の部品はる急 速 充 電 器の設 置 も進んでいます ︒
CHAdeMO︵チャデモ︶協議会︵※︶の統計にあまり生 産されていません︒また︑現 在九州の自 動

福岡県

152.2％

佐賀県

101.5％

長崎県

142.1％

熊本県

71.0％

6 7 0 箇 所 ︑九州にもよ る と 急 速 充 電 器 は ︑６ 月 1 日 現 在 で 全 国 に

全国比

大分県

60.9％

63

宮崎県

40.6％

鹿児島県

71.0％

九州計639.4％
全国670

表3 急速充電器設置状況（2011/6/1時点）

置︵ 電 池 そのものは装 置 産 業である為 ︑大 手メーられます︒
リチウムイオン電池の材料・部品・製造装場 拡 大が期待出来る分野での取り組み強化が挙げ

リ チ ウ ム イ オ ン 電 池 や モ ー タ ー 等 ︑今 後 の 市る企業も存在しています︒具体的な動きとしては︑スチャンスと捉えて︑新たな市場開拓に取り組んでい逆に︑地場企業の中には構造変化の動きをビジネ考えられます︒

動車製造分野に大きな影響が及ぶ可能性も低いと今後も生産される可能性は低いことから︑九州の自ているのみで︑PHEVやEVは生産されておらず︑車メーカーではトヨタ自動車九州がHEVを生産し設置数︵ 表３︶（出所）CHAdeMO 協議会（※）CHAdeMO 協議会：急速充電器の設置推進を図ること等を目的に、大手自動車メーカー等が中心となって10年3月に設立された団体。ちなみに、もっとも設置が進んでいるのは神奈川県（86件）

箇 所 設 置されていま す ︒（出所）
財団法人九州経済調査協会「九州産業読本」
等を基にふくおかフィナンシャルグループ作成

二次・三次
部品メーカー
二次・三次部品メーカー

既存部品メーカーもコスト削減・軽量化等がより求められる⇒対応できれば地場企業にも取引拡大のチャンス

九州
中部・関東・広島等

ＥＶ化に伴い、リチウムイオン電池やモーターを生産するメーカー（主に電機メーカー）が重要なプレーヤーに

九州では輸送コストのかかる車体部品や大物部品を生産⇒電気自動車においても必要
九州は高機能部品（エンジン、駆動関連、電装品）を域外から輸送

電動化率

一次部品メーカー

リチウムイオン電池・モーターメーカー（＝電機メーカー）
基盤技術（鋳造、メッキ、塗装、熱処理、プレス等）を活用した部品生産

一次部品メーカー
ＥＶ
ＰＨＥＶ
ＨＥＶ
既存
高付加価値部品生産／完成車メーカーと共同開発

完成車
メーカー
完成車メーカー

電気自動車
既存自動車

電池・モーター･インバータ・半導体
エンジン系･駆動部品等

部品点数約19,000【必要とされる部品の変化】
部品点数約30,000

16

FFG MONTHLY SURVEY Vol.38

産業調査

急速充電器販売（株）ヘッズ

非接触型の充電器開発
九州旅客鉄道（株）（株）
駅レンタカー九州

久留米駅・熊本駅に充電スタンド整備（株）日鉄エレックス

リチウムイオン電池生産ライン（株）西部技研

リチウムイオン電池等の生産設備（除湿機）

構 築に向 け ︑それぞれ独 自の取 り 組みを 進めています︒︵表５︶次世 代 自 動 車の普 及はまだ緒に就いたばかりであり︑多 くの課 題が存 在します ︒そして︑課 題が多いということは︑逆にそれだけビジネスチャンスも広がっている︑と言えます︒次世代自動車関連ビジネスは今 後 様々な方 向で発 展 する可 能 性があるのではないでしょうか︒

本稿で紹介した動き以外にもビジネスチャンスは存在します︒例 えば﹁製造﹂
では︑﹁大きな影響が及ぶ可 能 性 は 低い﹂と 紹 介 し た 既 存の自 動 車 部 品メーカーも︑自社の既存技術を応用し︑次世代自動車で求められる機能︵軽量化等︶を満たせる部品の開 発・生 産に早 期に着 手 することにより ︑次 世 代

自 動 車におけるビジネス拡 大が期 待 出 来 ま す ︒また﹁ 販 売・利 用 ﹂においても︑現 在 各 企 業・自 治 体 等で進められている普 及 拡 大に向 けた取り 組みを通ビジネスを展開出来るチャンスが生まれてくる可能
自動車普及プロジェクトである﹁EV・PHVタウン

ろう 次 世 代 自 動 車 時 代においても ︑﹁ 製 造 ﹂と﹁ 販以上のような取り組みにより︑将来到来するであ性があります︒
年３月に第一期構 想 ﹂が挙 げられます ︒九州では年続けることを期待しています︒

売・利用﹂の両面で九州の自動車関連産業が発展し
実 施 地 域 として長 崎 県が︑そして二期実施地域として熊本県と佐賀県が選ばれており ︑次世代 自 動 車の普 及や新たなビジネスモデルの︵花谷 禎昭︶

月には第その他︑特徴的な取り組みとして︑政府の次世代ています︒︵表４︶

して︑次 世 代 自 動 車 を 活 用した新たなビジネスモ

詳細は「EV・PHV情報プラットフォーム」のHPを参照下さい
http://www.meti.go.jp/policy/automobile/evphv/index.html

図る為の充電器の設置等︑次世代自動車普及を新佐賀「ゼロエミッション社会の実現」をテーマに、ファミリーマー
ト等と提携して24時間充電可能な急速充電器の「24H・EVユビキタスネットワーク」の整備などを進め、「環境未来ゾーン」の構築を目指す

デルが構 築されることで︑日 本 全 国 ︑そして世 界で熊本ホンダと連携し、「 世代を通じた低炭素社会にふさわしい、地域における次世代モビリティ社会モデル構築」を目標に掲げ、EV・PHVや電動バイク等の次世代モビリティの普及を進める

たなビジネスチャンスと捉 えた取り組みが進められ

長崎

カーが強い︶
やモーター等を︑これまでの事業で蓄積してきた技 術・ノウハウや大 学・研 究 機 関 等 との連携 を 活 用して強 化 する動 きが見られま す ︒また︑
E Vはエンジン等が不 要な為 ︑既 存 自 動 車に比べて構造が単純で︑製造が比較的容易であることから︑既 存 自 動 車の改 造 等でE Vそのものの製 造に取り組む企業も現れてきています︒

各県の取り組みの概要
表5

そして販売・利用の分野においても︑家電量販店（株）キューキ

販売・利用

17 FFG MONTHLY SURVEY Vol.38（出所）
経済産業省「EV・PHV情報プラットフォーム」（※）
経済産業省ではPHEVのことをPHVと表現している

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電動四輪バイクを開発・発売
EV製造 （株）筑水キャニコム「未来型ドライブ観光」の実現を目指して五島地域にて急速充電器の設置を進めるとともに、次世代型カーナビITS（高度道路交通システム）を搭載したEV等をレンタカーとして導入し、「長崎EV＆ITS（エビッツ）プロジェクト」
を推進

10 09モータ・駆動部品・急速充電器等開発（株）安川電機

もーだー

概要
企業名
分野

EV向けモーター開発自動車（株）明和製作所
部品
製造

（出所）
公表資料及び各社HPを基にふくおかフィナンシャルグループ作成

EVを展示販売

利用（株）ベスト電器
販売

HEVのモーター部品
電池関連（株）三井ハイテック

でのEVの販売や急速充電器の開発・販売︑集客を

表４ 地場企業による取り組みの例