2020/8/4 作成

DRM ユーザー様向け NPSP バージョンアップ⼿順書
本⼿順書は、Salesforce ファンドレックス DRM をお使いのユーザー様向けに、Salesforce.org のアプリケーション Nonprofit Success Pack（以下、NPSP）をバージョンアップするための⼿順を、Salesforce 社が提⽰している公式⼿順書（英⽂）を元にまとめたものです。

【参考︓NPSP バージョンアップ⼿順書】
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/sfdo-docs/npsp_upgrade_guide.pdf
０．事前準備
本番環境でバージョンアップを⾏う前に、Sandbox 環境で事前に検証することが、Salesforce の⼿順書でも推奨されています。まずバージョンアップによる動作検証⽤の Sandbox を作成し、下記 1〜3 を実⾏し、⽇常の操作をご確認の上、本番環境で作業してください。
【参考︓Sandbox の作成】
https://help.salesforce.com/articleView?id=data̲sandbox̲create.htm&type=5※DRM 以外に Salesforce にアプリケーションをインストールしてお使いの場合、または独⾃の開発をしてお使いの場合、バージョンアップ後の動作に影響が出る可能性があります。ユーザー様にて、事前の動作テストをお願いいたします。開発ベンダー等へ動作影響のお問合せを⾏う場合は、「DRM の設定概要⼀覧」（https://fundrex.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/DRM の設定概要⼀覧_202008.pdf）をご参照ください。

1.

NPSP のバージョンアップ
以下の①~②の⼿順を⾏い、NPSP の初期設定を⾏います。

①

継続⽀援（Recuring Donation）のバージョンアップを⾏う(1) ⼿順書 P8「Install the Recurring Donations Package in Your Sandbox
Organization」の以下 URL をクリック
https://cs75.lightning.force.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04t8
0000000tpCB

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(2) アップグレード Recurring Donations 画⾯から、「すべてのユーザーのインストール」を選択、「アップグレード」をクリック(3) アップグレードが正しく完了されたことを確認し、「完了」をクリック(4) インストール済パッケージが表⽰される

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②NPSP を取得する(1) ⼿順書 P9「Install Nonproﬁt Success Pack in your Sandbox Organization」の以下 URL をクリック
https://install.salesforce.org/products/npsp/3.177/install
クリックすると、インストールが始まります。
インストールガイドにのっとり、NPSP のインストールを⾏います。

(2) NPSP のインストール画⾯が表⽰されるので、「ログインしてインストール前検証を開始」をクリック。吹き出しから「Sandbox または スクラッチ組織」を選択

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(3) ログイン画⾯でユーザー名・パスワードを⼊⼒し、「Sandbox にログイン」をクリック(4) アクセスを許可しますか︖の画⾯で、ログイン名を確認。
問題がなければ「許可」をクリック(5) インストールを開始

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インストール中にエラーメッセージが表⽰された場合→ドメインの設定を⾏います
画⾯右上の設定ボタン

をクリックし、「私のドメイン」を検索

STEP1: テキストボックスにドメイン名を⼊⼒し、「使⽤可能か調べる」をクリック「利⽤可」が表⽰されたら、「ドメインの登録」を⾏う（STEP2: 名前の登録が更新されるまで数分お待ちください）

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6 / 15STEP3: ドメイン名の準備ができました。ログインしてテストしてください、の表⽰で「ログイン」をクリック「ユーザーにリリース」をクリック

STEP4︓ドメインがユーザーにリリースされました→これでドメインの設定が完了しました
改めて、NPSP のインストール操作(２)~ (５)を進めてください

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(6) インストール前検証が正常に完了したことを確認し、「インストール」をクリック(7) 製品の利⽤規約とライセンス内容を読み、同意にチェックを⼊れ、「確認」をクリック(8) NPSP のインストール開始（実⾏中画⾯）FUNDREX Co. Ltd.

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(9) インストールが正常に完了したことを確認(10) Nonprofit Success Pack 設定画⾯から、システムツールを選択「状態チェック」をクリックすると、「状態チェックを実⾏」のボタンが表⽰されるのでクリック（Nonprofit Success Pack 設定画⾯の表⽰⽅法はＰ11~12 をご参照ください）（実⾏中画⾯）FUNDREX Co. Ltd.

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(11) 「すべての状態チェックテストに合格しました」にチェックされていることを確認

状態チェックでⒶまたはⒷのようなエラーが表⽰された場合ⒶⒷⒶ継続⽀援ー⽀援フェーズ Pledged が存在しないか、有効ではありません Salesforce の設定画⾯から、オブジェクトマネージャを選択し、項目とリレーションの「フェーズ」を選択②①③④

 無効な値に Pledged が表⽰されていることを確認し、「有効化」をクリック

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Ⓑ「⽀援個⼈の役割」設定
ー個⼈⽀援の個⼈の役割とソフトクレジットの役割で同じ役割値を使⽤できません－個⼈⽀援の個⼈の役割と世帯メンバーの役割で同じ役割値を使⽤できません NPSP 設定画⾯から、個⼈の役割を選択し「編集」ボタンをクリック（NPSP 設定画⾯の表⽰⽅法はＰ11~12 をご参照ください） 「個⼈⽀援の個⼈の役割」は、ソフトクレジットの役割または世帯メンバー個⼈の役割とは違う項目を割り当てる①③②

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継続⽀援の設定
継続⽀援を使⽤する場合、以下の設定を⾏います。
※NPSP 新バージョン（3.177）以上では、「拡張継続⽀援」という機能が新規に搭載されていす。（以下ガイド参照）
https://sfdo-docs.s3-us-west-2.amazonaws.com/npsp_rd_upgrade_guide.pdf
DRM で使われていた「継続⽀援」機能は、「拡張継続⽀援」の設定を⾏わなくても使うことができます。

【Lightning の場合】
(1) 画⾯左上の表⽰が「Nonprofit Success Pack」 になっているかを確認
異なる場合は、をクリック(2) 「すべてを表⽰」をクリック

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(3) Nonprofit Success Pack をクリック(4) タブより「NPSP 設定」をクリック
タブに表⽰されない場合は、「さらに表⽰」クリックすると表⽰される【Classic の場合】
(1) 「+」タブをクリック

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(2) すべてのタブから、「NPSP 設定」をクリック【以降、Lightning・Classic 共通】(1) Nonprofit Success Pack 設定画⾯で「継続⽀援」をクリック(2) ⽀援レコードタイプを「１.会費」または、「２.寄付」に設定（状況に応じて選択してください）

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14 / 152.

積み上げ・数式項目について積み上げ集計項目や数式項目を使われていても、バージョンアップ後も問題なく使⽤可能です。
ただし、カスタマイズや使⽤状況によっては影響が起きる場合がありますので、ご⼼配な場合はSandbox 環境で動作をご確認の上、バージョンアップ作業をお願いいたします。
確認作業や、集計が動作しないなどありましたら、ご相談ください。【有償の場合があります】

3. DRM 以外にインストールされているアプリがある、または独⾃の開発をされている場合
DRM 以外に Salesforce にアプリケーションをインストールしてお使いの場合、または独⾃の開発をしてお使いの場合、バージョンアップ後の動作に影響が出る可能性があります。ユーザー様にて、事前の動作テストをお願いいたします。開発ベンダー等へ動作影響のお問合せを⾏う場合は、「DRM の設定概要⼀覧」（https://fundrex.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/DRMの設定概要⼀覧̲202008.pdf）をご参照ください。

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