Annual Report 2012
Corporate Profile 2013〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3-11
Tel：03-3666-0011 Fax：03-3668-7350

ご挨 拶
お客様、
お取引先の皆様へ
平素は格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。
弊社は、お客様・お取引先の皆様との信頼関係強化のために、
ディスクローズを積極的に行っております。
「Annual Report / Corporate Proﬁle」
は、弊社の財務内容及び会社案内を皆様にお伝えする目的で毎年作成致しております。

2012 年度は、欧州債務危機の深刻化や中国経済の減速、1 ドル 80 円を超える円高と株安、わが国の主力エレクトロニクス企業の経営危機など、外部環境が悪化し、弊社を取り巻く事業環境は、極めて悪い状況にありました。
しかし、自民党への政権交代が決まると潮目は変わり、長らく続いた円高・株安は急激に修正され、景況感にも明るさが出てきました。弊社も、期末に近づくにつれ活気を取り戻していきました。途中まで大苦戦を強いられていた業績は、第 4 四半期に大幅改善し、それまでに累積した赤字を一気に埋めることができました。
弊社は、ユニマット証券を吸収合併した後、合併に伴うコスト高や同社主力事業であったＦＸ事業の不振に苦しんでおりましたが、そこから脱するべくリストラを徹底し、コスト削減を続けてきたことも期末にかけての劇的な収益改善につながったと思います。
（弊社は 2012 年 12 月、
ＦＸ事業をインヴァスト証券に譲渡し、同事業から撤退しております）
弊社は、当期も黒字を計上するこができ、これで 2003 年度以降 10 期連続で黒字を継続したことになります。証券業は環境に極端に左右されやすい業種でありますが、黒字を継続してこられておりますのも、お客様・お取引先の皆様のご支援、ご鞭撻のおかげと、心より深く感謝申し上げます。
弊社の収益力はユニマット証券合併前の力強さを取り戻し、環境も目下のところ
追い風が吹いております。新たな成長段階をかけのぼるべく、役職員一丸となって努力を重ねて参る所存ですので、これからも変わらぬご愛顧賜りますよう、衷心よりお願い申し上げます。

三田証券株式会社代表取締役社長

三田邦博

01

決 算概況
受入手数料
受入手数料は266,606千円（前期比76.7％）となりました。
［委託手数料］
株式等委託手数料は、
お客様に日本株推奨を続けてきた中、第４四半期に株式相場が活況を呈したことで102,675千円（前期比147.2％）と6期ぶりに前期比プラスとなりました。
しかし、ＦＸ事業の収益低迷や期中での同事業売却によりＦＸ委託手数料が大幅に減少し、委託手数料全体は145,114千円（前期比73.5％）となりました。
［引受・募集・売出手数料］
第３四半期途中まで引受・募集・売出手数料は低迷しましたが、その後、円安・株高に転じ、同手数料収入は急回復しました。通期では74,207
千円（前期比77.3％）とふるわない結果となりました。

トレーディング損益

短期売買のディーリングは善戦しましたが、ロング・ショート運用は苦戦を強いられ通期でマイナスとなりました。
イベント・ドリブン戦略、
ワラント行使に伴う売却益が若干の下支えをしたものの、株式等のトレーディング益は494,126千円（前期比54.3％）になりました。
債 券トレーディング益は、仕 組 債 等の販 売が 低 調だったことから
28,526千円（前期比62.5％）となりました。
結果、トレーディング損益全体では522,653千円の利益（前期比54.7％）となりました。

投資銀行部門が好調な成績をあげました。
ライツ・オファリングにおいてアドバイザリー業務を行い、日本2例目となる同手法を用いた増資を実現させました。
また、
ＴＯＢのアドバイザリー・代理人業務を3件務めました。
新株予約権を活用した資金調達のアドバイザリーも複数受任しました科とから金融費用が減少しました。2013年1月に劣後特約付社債全額の期限前償還を行ったことも金融費用の削減につながりました。金融収
支は99,665千円（前期比208.4％）と大きく改善しました。

以上の結果、
当事業年度の純営業収益は1,410,086千円（前期比82.1％）となりました。

販売費及び一般管理費
2011年度以降厳しい経営環境が続いていたことから、経費節減に継続的に取り組みました。
人件費の削減や細かい経費の削減を積み重ねただけでなく、収益向上が見込めないＦＸ事業をインヴァスト証券に譲渡してシステム費用等の引下げを行いました。
また、
前期発生した多額の業務委託費が当期は減少しており、販売費及び一般管理費は1,393,918千円（前期比84.4％）と減少しました。

経常利益は、83,123千円（前期比63.5％）となりました。

特別損益
投資有価証券として保有していた東京証券取引所グループ（現日本取引所グループ）株式の売却に係る利益等で706,904千円の特別利益を計上しました。
一方、ＦＸ取引システムの解約違約金、人員削減に伴う割増退職金の支払いにより112,111千円の特別損失を計上しました。
結果、特別損益は、594,793千円の利益を計上しました。

委託手数料

務、資本政策の見直しに関するアドバイス業務を受任しました。
不動産仲介業も軌道に乗り始め、一定の収益を計上しております。
弊社のアドバイス能力をお客様から高く評価された結果、その他の営業
収益は521,161千円（前期比142.1％）と好調な結果を収めました。

2012 年 3 月期

前期比1,658,996

1,995,706

83.1%

266.606

347,49676.7%

145,114

197,20673.6%

引受・売出・特定投資家向け売付勧誘等の手数料

1,500

4,500

33.3%

募集・売出・特定投資家向け売付勧誘等の手数料

72,70791,401

79.5%

その他の受入手数料

47,28454,33487.0%

トレーディング損益

522,653954,507

54.8%

金融収益

348,576

327,301

106.5%

その他の営業収益521,161

366,672

142.5%

248.910279,20889.1%

1,410,086

1,716,498

82.1%

1,393,918

1,650,341

84.5%

■金融費用
純営業収益
■販売費及び一般管理費
取引関係費

185,528

221,604

83.7%

人件費

711,111755,460

94.1%

不動産関係費26.95433,85579.6%

事務費385,280

527,975

73.0%

減価償却費

33,92749,254

68.9%

租税公課

34,84541,676

83.6%

その他

16,271

20,51479.3%

営業利益■営業外損益16,167

66,15624.4%

66,95564,694103.5％

営業外収益

72.87565,044112.0%

営業外費用

5,920

349

1696.3%

経常利益（新株予約権の買受けも同時に行っております）。
ウェルス・マネジメント部門では、相続・事業承継に関するアドバイス業

2013 年 3 月期

受入手数料

当期純利益は601,471千円（前期比2,973.1％）となりました。
すべての段階の利益で10期連続黒字を達成しております。

目

■営業収益

以上の結果、営業利益は16,167千円（前期比24.4％）、

以上の結果、税引前当期純利益は677,916千円（前期比854.4％）、

その他の営業収益（単位：千円）

貸金業における収支が改善する中、自己売買のポジションを引下げたこ

市場参加者が著しく減少し流動性が低下した相場に、
ディーリングは苦戦を強いられました。

損益計算書

■特別損益

83,123130,851594,793△ 51,510

63.5%

特別利益

706,904

9,010

7845.8%

特別損失

112,11160,521

185.2%

税引前当期純利益

677,916

79,340

法人税、 住民税及び事業税

301,1029,517

法人税等調整額△ 224,658

49,592

当期純利益

601,471

Annual Report

Annual Report［その他受入手数料］
投資信託の残高に大きな増減がない中、証券化商品の起債にかかる事
務手数料が無くなったことにより、その他の受入手数料は47,284千円（前期比87.0％）となりました。

金融収支

854.4%
3163.8%20,2302973.2%（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

02

03

財務概況
流動資産
流動資産の合計は、18,637百万円（前期比68.1％）と大幅に減少しま

固定負債の合計は、80百万円（前期比4.7％）と大幅に減少しました。

した。

前期と比べた際の主な変動点は以下の通りです。

前期と比べた際の主な変動点は以下の通りです。

・劣後特約付き社債を全額返済したことにより、社債残高がなくなりま・ＦＸ事業から撤退したことに伴い、同事業のために東京金融取引所に

2013年3月31日現在
資

科

目

■流動資産

した
（前期は、1,250百万円）。
・投資有価証券を売却したこと等に伴い、繰延税金負債は58百万円

り、1,326百万円（前期比16.9％）となりました。

（前期比13.9％）に減少しております。

・相場環境が悪化していたことから、
ロング・ショート運用のディーリング

・FX業務の取引数量が減少した影響から、
金融商品取引責任準備金が18百万円（前期比59.5％）に減少しました。

産（単位：千円）

の

部

負
金

額

科
18,637,215

現金及び預金

預託していた保証金が無くなり、短期差入保証金が6,513百万円減

業務を縮小し、トレーディング商品が1,200百万円減り、2,138百万円

預託金

債

の

部

目

金

額

■流動負債

15,248,179

1,624,243

トレーディング商品

2,102,542

860,000

商品有価証券等

2,102,542

トレーディング商品

2,138,056

商品有価証券等

2,138,056

信用取引負債

5,467,345

信用取引借入金

約定見返勘定51,205

信用取引資産5,643,543

預り金

5,317,046

信用取引貸証券受入金

150,298
524,540（前期比64.0％）となりました。

信用取引貸付金

3,477,051

受入保証金

336,245

・有価証券担保融資の残高が減少したことから、短期貸付金が5,318

信用取引借証券担保金

2,166,491

短期借入金

6,302,000

百万円（前期比83.0％）となりました。
・利益見通しを引き下げたこと等から、繰延税金資産を取り崩し、178百万円（前期比56.9％）となりました。

固定資産

純資産

募集等払込金

純資産の合計は、3,758百万円（前期比118.8％）と増加しました。

短期差入保証金
支払差金勘定44,981
1,326,294140

金銭債権未払金

103,660

前受収益

3,431

未払金

61,157

当期純利益601百万円が利益剰余金に加わった一方、期中に自己株式

短期貸付金

5,318,158

未払費用を4百万円取得しております。

金銭債権未収入金

1,425,194

未払法人税等

305,534
32,016

ユニマット証券の買収後、弊社の身の丈からすれば、かなり背伸びをした

固定資産の合計は、468百万円（前期比24.4％）と大幅に減少しました。

バランス・シートになっておりましたが、ＦＸ事業の売却、投資有価証券の投資有価証券として保有していた東京証券取引所グループ（現日本取売却、劣後債の返済を全て行い、バランス・シートの健全化が一気に進引所グループ）株式を全株売却し、投資有価証券が250百万円
（前期比

みました。
総資産は、
19,105百万円（前期比65.3％）となっております。

15.3％）に減少したことが主な要因です。

前払金

4,019

賞与引当金

前払費用

2,233

その他の流動負債

未収入金

2,398
■固定負債

80,291

36,772

繰延税金資産178,769

繰延税金負債

58,3642,565

退職給付引当金

9,927△21,360

その他の固定負債

12,000468,429■特別法上の準備金

18,763

その他の流動資産■固定資産
有形固定資産建物

流動負債の合計は、15,248百万円（前期比62.5％）と大幅に減少しました。

54

未収収益

貸倒引当金

流動負債

9,650

139,427

金融商品取引責任準備金

器具及び備品18,763

負債合計

132,655

15,347,234

純

6,771

資

産

の

部

前期と比べた際の主な変動点は以下の通りです。

無形固定資産15,922・ＦＸ事業から撤退したことに伴い、同事業に係る顧客から預かっていた

投資その他の資産

313,078■株主資本

投資有価証券250,608

資本金500,000

関係会社株式

3,500

利益剰余金

3,340646

出資金

3,630

保証金が無くなり、受入保証金が5,998百万円減り、336百万円（前期比5.3％）となりました。
・ロング・ショート運用のディーリング業務を縮小していたことから、トレーディング商品も1,007百万円減り、2,102百万円（前期比67.6％）となりました。
・有価証券担保融資の残高が減少する中、ディーリング業務の残高を縮小させたことにより、短期借入金が6,302百万円（前期比70.8％）
と

科

目

金

額
3,758,410

利益準備金

51,583

長期貸付金

123,291

その他利益剰余金

3,289,063

長期差入保証金

28,056

別途積立金

2,405,435

長期前払費用4,414

その他の投資等

4,050

貸倒引当金
資産合計

減少しました。

Annual Report

Annual Report

貸借対照表

固定負債

繰越利益剰余金
自己株式

883,628△82,236△104,472

純資産合計

3,758,410

19,105,644

負債・純資産合計

19,105,644

決算ハイライト
利益の推移（単位：百万円）

20

600

18

500

16

0

-200

純利益

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

0（単位：％）

350
300
250
200
150
100

500

2
0

400

1,000

4

経常利益

3,500

1,500

6

自己資本規制比率の推移
450

2,000

8

100

（単位：百万円）

4,000

2,500

10

200

純資産の推移

3,000

12

300

-100

（単位：%）

14

400

04

ROEの推移700

50
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

0

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

05

2012年4月以降の主な実績
資金調達（アドバイザリー）
2012 / 10
株式会社エー・ディー・ワークスによるライツ・オファリングに際してアドバイザリー業務を受託しました。

2013/3
株式会社プリンシバル・コーポレーションが発行する新株予約権の買受けを行いました。
行使総額10億円の新株予約権について、弊社が買受けを行いました。
発行会社はリストラ費用等により資金繰りが圧迫されており、株主総会の決議が必要となる大規模発行が必要となりました。なお、本予約権は発行体の取締役会の決議により、半年に一度、行使価格の修正が可能な設計となっております。

公開買付代理人

1994年

三田邦博

上智大学法学部卒業

専務取締役
1976年

岩佐健一

中央大学商学部卒業

1994年 日興證券（現SMBC日興証券）入社

1976年 ジャスコ（現イオン）入社

1998年

三田証券入社

1987年 日興證券（現SMBC日興証券）入社

2001年

同社代表取締役

常務取締役

同社取締役

清水幸裕

1999年

三田証券入社

2000年

同社取締役

取締役

門倉健仁

2013/3
クレアホールディングス株式会社によるライツ・オファリングに際してアドバイザリー業務を受託しました。

2012/11
PGMホールディングス株式会社による株式会社アコーディア・ゴルフの公開買付けに際して代理人兼アドバイザーを務めました。

1995年

北海道大学工学部卒業

1991年

1995年

北海道拓殖銀行入社

1991年 日興證券（現SMBC日興証券）入社

1998年

興銀証券（現みずほ証券）入社

2002年 日本グローバル証券入社

再生可能エネルギー固定価格買取制度の施行に伴い、発行会社は新規事業として、太陽光発電事業への参入を検討しておりました。初期投資額の大きさから従来の資金調達手法では希望調達額を達成する可能性は低かったため、既存株主への影響を軽減しつつ、大規模な新株発行を可能とする本件スキームを選択し、実行に至りました。

ゴルフ場運営国内２位のＰＧＭが、同最大手のアコーディアとの経営統合を目指して行った大型のTOB案件において、弊社がファイナンシャル・
アドバイザー兼公開買付代理人としての業務を受託いたしました。

2000年 日興ソロモンスミスバーニー（現シティグループ証券）入社

2004年

三田証券入社

2005年 ライブドア入社

2009年

同社取締役

2013/5
株式会社日本エスコンによるライツ・オファリングに際してアドバイザ
リー業務を受託しました。

2008年

三田証券入社

北海道地域において調剤薬局や福祉事業を営む対象会社に対し、買付者は自社の薬品事業との提携やマーケティング拡大を見込み、完全子会社化を前提とした公開買付けを実施致しました。弊社は、買付者の公開買付代理人
兼ファイナンシャル・アドバイザーとして、案件を成約に導きました。

2008年

同社取締役

取締役

中尾雄二

2013/2
エース・インベストメント・インクによるエース交易株式会社の公開買付けに際して代理人兼アドバイザーを務めました。

1982年

佐賀大学経済学部卒業

1982年

山一證券入社

発行会社は、
リーマン・ショック後の経営悪化から立ち直りを果たし、新規プロジェクトへの投資資金の調達方法を模索しておりました。弊社は、国内おいては数少ない、アドバイザリー実績を持つ証券会社として発行
会社から選定を受け、本件スキーム実施に至るサポートを致しました。

2013/5
株式会社メガネスーパーによるライツ・オファリングに際してアドバイ
ザリー業務を受託しました。
発行会社は業界における競争激化を背景に、店舗のリニューアルによる販売力強化と、資本増強が課題となっておりました。その解決に際しての増資方法を複数検討した結果、本件スキームが最適と判断し、実施にいたりました。

2013/1
株式会社富士薬品による株式会社オストジャパングループの公開買付けに際して代理人兼アドバイザーを務めました。

買付者であるエース・インベストメント・インクは、金融商品トレーディン
グシステムのノウハウを有するタイガーグループが設立したSPCです。
本邦の商品先物市場が縮小する中、新たな収益機会を獲得するため、対象会社はタイガーグループとの業務提携と傘下入りを決定いたしま
した。弊社は、買付者のファイナンシャル・アドバイザー兼公開買付代理人として、案件を成約に導きました。

ウェルス・マネジメント業務（アドバイザリー）
2013/6
株式会社シスウェーブホールディングスによるライツ・オファリングに際してアドバイザリー業務を受託しました。
国内半導体市況の長期低迷に伴い、発行会社は新規事業として、バイオ燃料事業への参入を進めておりました。本件スキームによって調達した資金は、主にインド
ネシアにおいて設立されるジョイントベンチャーへの投資に充当される予定です。なお本件が発表された2013年6月5日現在、国内におけるライツ・オファリングの発行事例9件中、5件において弊社がアドバイザリー業務を努めております。

資金調達（買受け/引受）
2012/6
森電機株式会社（現アジア・グロース・キャピタル）が発行する新株予約権の買受けを行いました。
行使総額2.1億円の新株予約権について、弊社が買受けを行いました。
既存株主への影響を考慮し、行使価額及び新株予約権の目的となる株
式数を固定した設計とし、また、行使によって発行する株式数も発行済
株式数の12％におさえました。弊社は、取得した株式については市場動向を勘案しつつ、適宜売却していく方針です。

2013/1
新株予約権の買受けを行うことを目的としたファンドの設立に際してアドバイザリー業務を提供いたしました。
アジアグロースキャピタル株式会社が発行する新株予約権の買受けを行う目的で、MTキャピタル合同会社を設立のうえでアドバイザリー業務を提供し、ファンディングから買受けまでを総合的に弊社がサポートいたしました。

06

代表取締役

2006年

中央大学経済学部卒業

同社代表取締役副社長
かざか証券 代表取締役会長
かざかフィナンシャルグループ 代表取締役社長
セシール 取締役 メディアエクスチェンジ 取締役

Annual Report

Annual Report

国内2例目となるライツ・オファリングの実施を公表した株式会社エー・
ディー・ワークスに対して、弊社がアドバイザリー業務を提供しました。
弊社は、本件スキームに関する論点整理並びに基本設計の考案をはじめとし、株価及び資金調達額に関するシミュレーション、関係各所との調整・折衝、関連書類の作成、及び上場新株予約権の売買取次などの役割を担いました。

役員紹介（2013年6月〜2014年6月）

1998年 メリルリンチ日本証券入社
2002年

DLJ・ディレクト・エスエフジー（現楽天証券）証券入社

2004年

みずほ証券株式会社入社

2008年

三田証券入社

2012年

同社取締役

監査役

藤本欣伸

監査役

三田洋子

1989年

早稲田大学法学部卒業

1994年

上智大学法学部卒業

1991年

第二東京弁護士会登録

1994年

第一製薬（現第一三共）入社

2012/9未上場企業様の資本政策に関連するアドバイザリー業務を受託しました。

1991年 あさひ・狛法律事務所

1999年

中央監査法人入所（ 現西村あさひ法律事務所）入所

2001年

新日本監査法人入所

株主構成が複雑な老舗企業様が長期的にファミリー・ビジネスを継続・発展を目指すうえで必要となる株主構成の見直しや種類株式の発行、持ち株会の創設ほか、資本政策に関連するアドバイザリーを行いました。
また、将来にわたって持続的にファミリー・ビジネスを発展させられるよう、事業承継対策のアドバイザリーも行いました。

1995年 シカゴ大学ロースクール卒業（LL.M.）

2003年

公認会計士資格登録

1996年

ニューヨーク州弁護士登録

2003年

三田証券監査役

2008年

三田証券監査役

現在

三田洋子公認会計士事務所

現在

西村あさひ法律事務所パートナー

価値算定業務2012/8
大手地方銀行様より、コモディティ・デリバティブの鑑定評価の依頼を受け、受託しました。

所長

執行役員 茶木匡史

執行役員 岩瀬裕司

1992年

早稲田大学商学部卒業

1995年 慶應義塾大学法学部卒業

1992年

野村證券入社

1995年 日興證券（現SMBC日興証券）入社

2008年

三田証券入社2011年 三田証券入社

不動産関連業務2012/5
弊社のお客様より葉山の別荘地の土地約2,600㎡（約780坪）の売却依頼があり、会社経営者の方に別荘地として購入頂きました。

執行役員 仲本司

執行役員 宮下順裕

1998年 カリフォルニア州立大学

2012/9
弊社のお客様より所有不動産整理の一環として3物件の売却依頼があり、立地の違う３物件をまとめて投資家の方に購入頂きました。

1998年

2012/11
信託受益権（金沢日興ホテル）の媒介業務を受託しました。

1991年

慶應義塾大学経済学部卒業

コンピュータサイエンス学部卒業

1991年

東洋信託銀行（現三菱UFJ信託銀行）入社

厚木情報システム入社

1998年 メトロインステック入社

2002年 ユナイテッドワールド証券入社

2005年

ハンズオンクリエイト入社

2004年 ソシエテジェネラル証券入社

2008年

同社取締役

2005年

2008年 ユニマット証券入社

三田証券入社2009年

同社取締役副社長

2010年

三田証券入社07

Mission / Business Principles

ウェルス・マネジメント業務■三田証券のウェルス・マネジメント業務

Mission

弊社では、お客様のご資産にかかるあらゆるニーズに対応できるよう、各種ソリューションをご準備しております。資産運用だけでなく、資産管理、各種税金

Sincere弊社役職員は、顧客に、取引先に、法令に、株主に対して、誠実に行動する。

Soft＆Service

弊社役職員は、独自のノウハウと最高のサービスで、付加価値の高いビジネスを提供する。

Small, Slim＆Speedy

弊社は、小さく筋肉質な組織で、スピーディな意思決定を行う。

役職員全員が以上の基本的理念を共有し、金融商品取引業を通じて、お客様の目標実現、更には我が国経済の健全な発展に貢献する。

Business Principles
Client Focus

顧客の話を十分聞く

ネスにかかる金融面のあらゆるニーズに対応できるよう態勢を整えております。
また、資金調達に関するトータルなソリューションもご用意しております。

資産運用
お客様の資産運用を側面からサポートさせて頂きます。株式・債券・投資信

弊社は、宅地建物取引業者の資格を有し、不動産部を社内に抱えております。

託といった伝統的金融商品だけでなく、特別な投資機会に投資する商品やお客様の不動産に関する様々なニーズに即応できる態勢を整えております。

オーダー・メイドの投資商品まで、幅広くご提供いたします。

不動産の売買、不動産信託受益権の媒介、不動産の有効活用、不動産ファンド

非居住者の方に対しては、常任代理人として、国内資産の管理を行うことが可能です。

の設立に至るまで、証券会社の特性を活かしたアドバイスが可能です。

また、単に商品を提供するにとどまらず、
個別銘柄・金融商品・ポートフォリオ

また、
ニーズが高まっている海外不動産の情報提供、売買のお手伝いもさの分析、
分散投資のご提案ほか、さまざまなアドバイスも行います。
私たちの、せて頂きます。

経験と実績に基づいたアドバイスをご活用ください。

プロジェクトに関わるメンバー全員が幸せになれるビジネスでなければ長続きしない

相続対策
お客様の資産をファミリーにしっかりと残していくために、時間をかけて十分な対応を行う必要があります。
また、資産の移転だけでなく、相続人が相レピュテーションを高められる仕事を追求する

Reputation

続税を無理なく支払えるよう、流動性の確保（納税資金対策）も忘れてはな

レピュテーションは、ビジネスに正しい姿勢で取組むことで高まっていく

りません。特に、自社株や自宅不動産のように、流動性の薄い資産が多い
ケースは注意が必要です。

効果的資源配分により、高収益を実現する

弊社社内税理士とともに、相続税額のシミュレーション・相続対策のアドバ

高ROE経営を行い、株主資本を充実させ、健全な財務基盤を築いていく

イス・未公開株の相続評価シミュレーションほか、お客様のご意向に沿っファイナンス
お客様のパーソナル・ファイナンスのお手伝いを致します。証券担保ローンや不動産担保ローン等、お客様の資金調達のご希望に添えるよう、
スピー
ディな対応を心掛けております。
また、法人向けの資金調達でも幅広い経験・ソリューションを持っております。
個人同様のローンに加え、弊社投資銀行部と連携しながら、ファクタリング、
新株予約権の買受ほか、お客様のニーズにワン・トゥ・ワンのソリューションをご提供致します。

て、現状の把握から、対策の構築までをお手伝いさせて頂きます。

Compliance

コンプライアンスを重視する

保険

原則自由の市場では、
コンプライアンスを重視した経営が当然に求められる

事業承継対策Teamwork

チームワークを重視する

お客様の会社を、
次世代にどのように引き継いでいくかは常に重要な課題です。

チーム構成員が各々の個性を尊重しあうことでチームは力を増し、顧客に対してより良いソリューションを提供できる

通常、未公開株の場合、譲渡する際に多額の税金がかかることが多く、円滑お客様をとりまくさまざまなリスクにどう対処するか。
お客様のライフ・プラン

Corporate Profile

Corporate Profile

ROE

不動産業務

顧客の抱える問題の本質を理解すれば、自ずと最適なソリューションがみつかる

顧客、取引先、役職員、株主の全員がWin-Winの関係になれるビジネスを行う

Win-Winに関するご相談や相続・事業承継対策、資本政策・M&Aアドバイザリー、不動産関連サービス、借入れや資金調達など、お客様・ファミリーのご資産、ビジに合わせたリスク・ヘッジをご提案致します。

な事業承継のためには、入念な計画を着実に実行する必要があります。想定外

Adaptability,
Creativityの病いや死に対しどのようなリスク・ヘッジを行うかも考える必要があります。

順応性と創造性を大切にする
生産性の高い人材は、常に変化する世間の情勢を受け入れ、未来を先取りする弊社も同族企業として事業承継を経験してきましたし、弊社のお客様でも同様のご経験をなさっている企業様を数多くを拝見してきました。
その経験
を活かし、
お客様のご希望に即した対策のご提案をさせて頂きます。

Commitment

自分の業務に絶対的な責任感を持って取り組む

資本政策・M&A
お客様の会社の資本政策やM&Aなどの複雑な事案にも、新しい技術、幅Financial Technique

Investment Banking

広い情報網を活用して、最適なソリューションをご提案いたします。
散らばりすぎた株式の集約、議決権をコントロールしての後継者への株の承継、自己株式を活用したM&A、持ち合い株式の解消（ブロック・トレード）
ほか、
あらゆるニーズにご対応可能です。弊社投資銀行部門、税務アドバイ
ス室、外部専門家と連携し、総合力を活かします。

Principal Investment
Prop Trading・ブロック・トレード
お客様が保有するまとまった数量の上場株を一時に売却する場合、又は、
まとまった数量の株式を一時に購入する場合、弊社は、提携先と共に、お客様のブロック・トレードの相手方を探します。

責任感の無い仕事は、顧客、取引先、自分の所属するチームほか、あらゆる人々に迷惑をかける

Private Banking
Institutional Sales

その他各種サービス・貸株（レンディング）
お客様が保有するデッド・ストックを貸し株することで、品貸し料の獲得が可能になります。
・デリバティブ評価
お客様が保有するデリバティブ（または、デリバティブを内包した商品）の時価の評価を行います。

ほかにも、お客様のご要望をお聞かせいただければ、可能な限りニーズを充たせるように努力致します。
お客様からのご要望に積極的に対応することで弊社のサービスは広がりと深みを持てるようになりました。お客様からのご要望は、弊社の発展の源です。

08

09

投資銀行業務

コンプライアンス■三田証券の投資銀行業務■三田証券のコンプライアンス態勢

弊社では、投資銀行業務として、主に法人のお客様の資金需要に対応した各種サービスを行っているほか、公開買付代理人業務やM&Aのアドバイザ
リーを手掛けています。特に、大手投資銀行が積極的に取り扱うことのない特殊な案件や中、小型の案件に強みを持っており、同分野において着実に実績を積み重ねております。
また、貸金業に登録することで自社での融資を行える体制をとっており、お客様の幅広い資金需要に対して柔軟に対応することが可能となっております。

弊社は、金融資本市場の重要な担い手である金融商品取引業者であるため、法令諸規則を遵守することはもちろん、投資者保護、市場の公正性確保のために十分な内部管理態勢を整備することを当然に求められております。
弊社はコンプライアンス重視の経営を行っております。

経営管理態勢
Ｍ＆Ａ
M&Aや組織再編、事業再建などお客様の多岐にわたるご要望にお応えするべく、総合的かつオーダーメイドでのソリューションを提供しております。
弊社の特長でもある少数精鋭という組織形態の利点を活かし、大手金融機関では取り扱わないような案件においてもプレゼンスを発揮します。
また、単純な仲介・助言業務のみにとどまらず、公開買付代理人業務やM&Aファイナンス業務などの周辺分野においても、多数の実績を有しており、お客様のニーズに対して総合的なサポートを提供することが可能です。
・アドバイザリー業務
企業価値評価をはじめとし、M&Aの実施に際して不可欠となる各種専門的アドバイスを提供いたします。
・公開買付代理人業務
市場外で一定数量以上の上場株式を取得する際は、原則として代理人として証券会社を設置したうえで公開買付けを実施する必要があります。
弊社は、当該代理人業務を中心に豊富な実績を有しており、お客様を包括的にサポートいたします。
・M&Aファイナンス業務
M&Aのような巨額な投資を、
すべて自己資金でまかなうことは現実的ではなく、何らかのかたちで資金調達の必要性に迫られることが一般的です。
お客様にとってベストなファイナンスをアレンジいたします。

弊社のガバナンスは以下の図のとおりです。
取締役会は、内部管理態勢の総責任者としての役割を持ちます。管理部門、監査部門、監査役、会計監査人等から、内部管理態勢等の問題点について報告・評価を受け、内部管理態勢等の質を向上させる責任を負います。
管理部門は、営業部門の法令遵守状況、リスク管理状況等を検証します。
日々、法令違反が生じていないか、
リスク管理上の問題が発生していない
か等をチェックし、問題点があれば、営業部門に改善を要求し、重要事項につき取締役会に報告をします。
監査部門は、管理部門の内部管理態勢が十分に機能しているか、定期的にチェックを行い、評価をします。必要に応じて、問題点の改善を管理部
門、営業部門、事務部門に対して行い、取締役会に問題点の指摘・改善要求を行います。
監査役は、取締役会のガバナンス・チェックの役割を担い、取締役会が適法に運営されているか、取締役が善管注意義務に違反していないか等を確認・牽制し、問題点があれば改善要求をするなど、所定の手続きをとります。
会計監査は、弊社の会計処理の適正性及び計算書類等の適正な表示について監査を行っております。現在、弊社は会計監査を清新監査法人に委嘱しております。

弊社のガバナンス

委員会

内部管理態勢等の総責任者

取締役会
内部管理態勢等の質向上に向けた改善指示

問題点解決への指示

・有価証券の引受け/買受け
特に証券化商品の引受け、第三者割当により発行される転換性証券の買受けに実績を有しています。伝統的なファイナンス手法に限界を感じている企業様のために、テーラーメイドのファイナンスを、
ローコストで、スピーディーに提供しています。
・その他アドバイザリー
弊社では資本市場の担い手として、さまざまな形式で資金需要と投資需要の仲介を行っています。直近では、上場企業の新しいファイナンス手法として近年急速に注目を集めているライツ・オファリングの実施に関するアドバイザリー業務に参入し、お客様各社様に好評をいただいています。

ディーリング業務・自己投資■三田証券の自己投資
弊社は、自らも資本市場の参加者であるとの認識のもと、自己勘定投資に対して積極的に取り組んでいます。

企業再生投資業務
自己勘定からの投資としては、主に再生フェーズにある医療機関や企業を対象に、債権や不動産の買取り、新たに発行される社債、株式並びにその他有価証券の取得による資本の提供などに実績を有しています。
自己投資で培われたノウハウが、上記アドバイザリー業務にも活かされるなど、シナジー効果が発揮されています。

自己売買業務
弊社の自己売買業務は、短期投資を中心に行うチームとロングショート運用を行うチームの２つのチームに分かれています。国内株式中心に運用を行っておりますが、しっかりとしたリスク管理を行い、着実に成果をあげてきております。

10

営業部門

弊社は、上場法人、未上場事業法人、医療機関、介護事業者、調剤薬局、企業経営者の方など、多様なお客様に対して、個別の資金需要に応じた、さまざまな手法による資金調達をご提案しています。
特に、
ライツ・オファリングのアドバイザリー、新株予約権の買受け、診療報酬債権等の流動化の分野で高い実績を有しております。銀行や他の証券会社で取扱いが困難な案件であっても、適切なソリューションをご提示いたします。

法令遵守状況
内部管理状況のチェック

内部管理態勢等の問題点の報告内部管理態勢等の
問題点の指摘

管理部門
監査部門

事務部門

ガバナンスのチェック・けん制

法令遵守態勢、
リスク管理態勢、
内部管理状況のチェック・評価

リスク管理、
内部管理状況のチェック

問題の改善要求
会計監査

監査役

Corporate Profile

Corporate Profile

資金調達

・ファクタリング
弊社では、多様化するお客様の資金調達ニーズにお応えするため、売掛債権の買取（ファクタリング）業務を行っています。特に医療機関や介護事業者の有する保険請求債権の買取り分野には競合他社に先駆けて参入し、多数の実績を有しております。

・コンプライアンス委員会
・システムリスク委員会

会計監査

監査報告

法令遵守態勢
法令諸規則を遵守することは、証券会社役職員にとって当然のことでありながら、証券業界には広範に多様な規制が施されているため、うっかり
法令諸規則に抵触してしまうことがままあります。弊社は、法令諸規則違反を起こさないよう、役職員の研修を定期的に実施して法令諸規則の理解度を高めると同時に、社内規程についても役職員が閲覧しやすいようにイントラネットに掲載しています。
法令遵守態勢については、管理部が日々チェックを行うとともに、監査部は監査計画に基づき内部監査を行い、法令違反等が発見された場合は、早期に適切な手続きを踏み、問題点を改善します。
また、取締役会のもとにコンプライアンス委員会を設置し、弊社のコンプライアンス全般について専門的に検討を行っています。

内部管理態勢金融商品取引業者は、顧客管理、営業員管理、売買管理、売買審査、引受審査、法令遵守状況の検査体制、事務管理、顧客とのトラブル訴訟対応、情報管理、外部委託業務管理を確実に行うよう求められております。弊社は経営管理態勢、法令遵守態勢でご説明のとおりのガバナンスを行っており、内部管理態勢を確実なものとなるよう努めております。また、チャイニーズ・ウォール及びお客様に関する情報管理態勢についてはシステ
ム的に管理を行っています。

リスク管理態勢
取引に内在するリスク、業務フローに内在するリスク、システム等に係るリスク等を分析し、未然にリスクを制限、排除できるようリスク管理に細心の注意を払っております。
リスクを未然に防ぐことが最も重要ですが、実際にリスクを排除できなかった場合は、管理本部長経由で取締役会に報告され、早期に適切な対応を行うよう取締役会がリスク管理を行います。
また、取締役会のもとにシステムリスク管理委員会を設置し、弊社のシステムリスクについて定期的に検証し、改善に努めております。
突発的な天災等に対するリスクに対しては、
ＢＣＰ（事業継続計画）を策定し、リスクの回避を目指すと同時に、可能な限り有事においても事業を継続できるよう訓練を行っております。

11

会社概要
商
英
Corporate Profile

登

録

設
資
主

要

文

本

番

株

号

三田証券株式会社号

金融商品取引業者名

在東京都知事（4）第27088号

宅建業者

東京都知事（1）第92893号

1949年7月

主

三田邦博

地

本

金

関東財務局長（金商）第175号

貸金業者

立

代 表 取 締 役 社 長
所

MITA SECURITIES Co.,Ltd.

500,000,000円
三田邦博
店 〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町3-11

Tel 03-3666-0011
大阪支店 〒541-0054

大阪府大阪市中央区南本町1-7-15

Tel 06-6260-5670
加

入

協

会

加入金融商品取引所
加入投資者保護基金会

計監（2013年7月現在）

査人

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
東京証券取引所・大阪証券取引所
日本投資者保護基金
清新監査法人

証券業協会

大阪支店地図

福助

ローソン

茅場町駅
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12

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東京本社地図Fax 03-3668-7350

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