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発刊のご案内2009

北米自動車部品産業
市場後退で加速する自動車部品メーカーの事業体制再編動向を調査■ 発刊：2009年3月

北米自動車部品産業

拡大から調整に転じる日本サプライヤーの北米事業展開を追跡

市場後退で加速する自動車部品サプライヤーの事業体制再編動向を調査

2009■ 体裁：A4判、326頁■ 価格：120,000円（税込126,000円）国内送料込◆大手サプライヤーの非コア事業売却やサプライヤー淘汰により活発化した業界再編動向を詳報◆Detroit3、日本、欧州、韓国の各自動車メーカーによる北米自動車生産調整動向を追跡◆日本部品産業の北米事業展開、2008年秋を境とした動向変化を分析◆サプライヤーの将来戦略に影響を与える、環境・安全規制強化、代替パワートレイン台頭の状況を詳報◆北米主要サプライヤー59社の企業概要、欧州26社と日本39社の北米事業概要を収録●最新の主要財務データ（北米主要サプライヤー、上場企業のみ）●事業組織、製品「第7章

日本主要サプライヤー39社の北米事業動向」より

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当調査報告書は書店では取り扱っておりません。お申「第4章

世界自動車産業専門調査会社

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日本サプライヤーの北米事業動向」より

2008年、北米では自動車生産が前年より約250万台縮小し、1,300万台を割り込みました。部品サプライヤーの苦境は自動車メーカーより深刻と言われ、業績低迷の続くサプライヤーのみならず、2007年までにリストラ、縮小均衡策が奏功し、成長路線に転換していたサプライヤーも戦略の見直しが相次いでいます。同時に、北米外に事業基盤を確立し、好調な業績を維持していたサプライヤーも2008年後半より業績悪化、赤字転落などが目立ちます。
近年続いている大手サプライヤーを中心とした非コア事業売却と、Chapter7（事業清算）に至るサプライヤーの増加によって、北米自動車部品業界の再編が進んでいます。2009年、2010年と短期的に業界全体が非常に厳しい経営環境にさらされることが確実な一方、それを乗り越えたサプライヤーは、次の市場拡大期に新たな成長機会を得る期待が高まります。また、低燃費志向の高まりや量販セグメントの小型シフト、環境･安全規制の強化、ハイブリッド車市場拡大や電気自動車新規投入などの動きにより、環境･安全技術戦略が業績を左右するほど重要性が増しています。
そのような中、次世代の成長分野で明確な戦略を描けるか否かによって、各サプライヤーの業績格差が拡大します。
本調査資料は、北米における自動車部品産業の最新動向、主要サプライヤーの経営動向を把握する隔年版のレポートです。2009年版は、予測を超える規模と速さで変化する自動車部品産業の事業環境を詳細に捉え、新しい勢力図を構成しつつある部品業界の最新動向を分析します。
当案内書をご高覧のうえ、関連部署ともご相談いただき、本書を採用賜りますようお願い申し上げます。

(フォーイン)

http://www.fourin.jp【北米、米国3社と非米国メーカーの北米自動車生産推移】

E-mail：info@fourin.jp【主要サプライヤーの業績】

（万台）

申 込 書

北米自動車部品産業 2009
● 体裁:A4判/326頁● 2009年3月発刊

項目

1,600
（HP）

価格 120,000円（税込 126,000円）
国内送料込

Magna

1,400
米国3社

フリー
ダイヤル

Goodyear
1,200

Delphi
1,000

TRW
Lear

800

Visteon600

Dana

非米国メーカー

ArvinMeritor*

400

Federal- Mogul
200

Tenneco御担当者氏名2008年

23,941
Johnson Controls* 売上高(自動車のみ）
営業利益
1,120

0

BorgWarner1993＊2009年は予測

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 （年）
*9月決算

売上高
営業利益
売上高
営業利益
売上高

23,704

前年比（9.4％）（8.3％）（▼9.1％）

328 （▼71.1％）
19,488（▼0.8％）804 （▼34.6％）
18,060 （▼19.0％）

営業利益▼1,481 （赤字縮小）

売上高14,995（2.0％）

営業利益▼468 （赤字転落）

売上高13,570 （▼15.2％）

営業利益▼604 （赤字転落）

売上高

9,544 （▼15.3％）

営業利益▼403 （赤字拡大）

売上高

8,095

営業利益

▼149 （赤字転落）

売上高

7,167

営業利益
売上高
営業利益
売上高
営業利益
売上高
営業利益

（▼7.2％）（11.1%）

186 （250.9%）
6,866（▼0.7％）350 （▼79.9％）
5,916（▼4.3％）▼3 （赤字転落）
5,263（▼1.2％）

14 （▼96.6％）（各社財務資料によりFOURIN作成）

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「 北米自動車部品産業 2009」 主 要 目 次
第1章

後退期を凌ぎ再生期に向け生き残りを模索する北米自動車部品産業 ･･･････
1. 総論：淘汰が進む北米自動車部品産業、改めて問われるコア製品の競争力 ･････････････････◇北米自動車生産台数の縮小とDetroit3の縮小 ･･･････････････････････････････････････◇Detroit3の経営危機で悪化した部品サプライヤーの経営環境 ･････････････････････････◇淘汰が進んだ北米自動車部品業界、再生期に向けて生き残りを模索 ････････････････････◇拡大基調から一転して減産対応へ、日本サプライヤーも北米事業体制見直し ･････････････◇コスト低減戦略で北米向け部品供給拠点のアジアシフトも ･････････････････････････････◇北米におけるコア製品競争力を競う ････････････････････････････････････････････････2.北米サプライヤー、2008年第4四半期に業績悪化が進行、Chapter11適用増加の懸念 ･･････◇2000年代前半以降のDetroit3の北米自動車減産による業績悪化 ･･････････････････････◇各社とも2008年第4四半期までに業績が悪化 ･･･････････････････････････････････････◇市場後退を受け、各社ともリストラを加速 ････････････････････････････････････････････◇2009年1、2月の北米自動車生産急減で財務環境が急速に悪化 ････････････････････････
3.非コア事業の売却で変化する北米自動車部品産業の業界地図 ････････････････････････････◇経営再建に向けた非コア事業の売却 ･･･････････････････････････････････････････････◇買い手が無くなり事業売却が進展しなかった2008年 ･････････････････････････････････◇投資ファンド下での再生と事業清算による淘汰 ･･･････････････････････････････････････◇Delphi、Visteon他最大手はコア事業を絞り込み、大幅な縮小均衡 ･････････････････････◇業界地図の変化で日欧サプライヤーのプレゼンス拡大の機会 ･･････････････････････････

1222
344466779141515151617

第2章 北米自動車･部品産業の概況 ････････････････････････････････････････････････ 27
1. 北米自動車生産、需要の急速な冷え込みに1,300万台へ縮小 ････････････････････････････ 28◇北米自動車生産は2008年に約250万台減少、生産調整は外資系メーカーにも波及 ･･･････ 30◇縮小が加速する北米自動車市場、量販セグメントの小型化も部品産業に変化を及ぼす ･････ 35
2. 北米3ヵ国の自動車部品産業、拠点の南下が続き、メキシコがカナダを上回る規模に ･････････ 38◇自動車メーカーの低コスト国調達戦略により、部品貿易赤字の拡大が進んだ米国 ･････････ 40◇カナダ自動車部品産業は市場後退から縮小が続く ････････････････････････････････････ 50◇メキシコ部品産業はNAFTA体制移行とともに投資が拡大、裾野産業の成長へ ････････････ 56
3. メキシコはFTA活用し完成車輸出拠点として成長、米国は自国での雇用保護政策を推進か ･･･ 62
4. 米国自動車関連規制: 燃費規制、横転事故対策強化が進む ･･････････････････････････････ 64◇環境規制: 2020年35mpgに向け2010モデル年以降の燃費基準の決定へ ･･･････････････ 64◇安全規制: ESC、カーテンエアバッグの搭載義務付け決定、ルーフ強度基準強化を計画 ･･･ 68

第5〜7章

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第3章

北米自動車メーカーの生産･調達動向 ･･････････････････････････････････････
1. Detroit3、過剰生産能力を削減し乗用車生産へのシフトで北米生産体制を再編へ ･････････
2. GM、Fordが北米でグローバルPFベースの乗用車/CUV生産を拡大 ･････････････････････◇GM: コンパクト、ミドルカーのグローバルPFの生産規模が拡大へ ･････････････････････◇Ford: グローバルB/Cベース車の北米生産を2010年に開始、Dベース製品も拡充 ･･･････◇Chrysler: モデル廃止によりPF統合が進展、Fiat製品活用で小型乗用車製品拡充の意向 ･
3. Detroit 3の部品調達政策、サプライヤーとの信頼関係維持と安定需給の重要性が増大 ･････◇GM: サプライヤーの経営難と自社の資金繰り悪化で部品調達が不安定化 ･･････････････◇Ford: ABFにより取引先数を集約しサプライヤーとの関係を改善、ACH事業整理は停滞 ･･◇Chrysler:性急なコスト削減要求により2008年にサプライヤーとの信頼関係が悪化 ･･････
4. Detroit3の部品内製、低燃費パワートレイン生産体制を拡充、低コスト求めスピンアウト事業の内製化やサプライヤーへの外注も ･･････････････････････◇GMとFordが低燃費パワートレインへの更新で設備投資 ･････････････････････････････◇Chrysler、パワートレイン生産を外部サプライヤーへ委託 ･･･････････････････････････◇カナダでの内製部品事業整理が進む一方、メキシコでは規模拡大 ･････････････････････
5. 日本自動車メーカー、7年振りに生産縮小、拡大計画凍結し生産体制見直しへ ･････････････
6. 欧州･韓国自動車メーカー: 各社の生産能力増強で北米自動車産業におけるプレゼンス拡大 ･◇V W: 2018年グループ米国販売100万台を目指し、2011年に米国生産を再開へ ･････････◇BMW: Spartanburg工場にCUVモデル生産を集約、生産能力を24万台へ増強 ････････◇M-Benz: 年産能力16万台の米国工場でCUV3モデルを生産 ･････････････････････････◇現代自グループ: 起亜新工場稼働で米国内生産能力60万台へ ････････････････････････

71

Stoneridge, Inc.（米国）

ショーワ
Rieter Automotive Systems（スイス） （株）

Alcoa, Inc. (米国）

Illinois Tool Works, Inc.
（米国）

Tenneco Inc.（米国）

Schaeffler Group（ドイツ）

ArvinMeritor, Inc.
（米国）

International Automotive Components（米国）Tower Automotive, Inc.
（米国）

ThyssenKrupp AG（ドイツ）

（株）
タチエス

BorgWarner, Inc.
（米国）

Johnson Controls, Inc.（米国）

Visteon Corporation（米国）Tomkins plc (英国）（株）デンソー（グループ企業含む）

Citation Corp.
（米国）

Key Safety Systems, Inc.（米国）

Webasto AG（ドイツ）（株）東海理化電機製作所

Cooper Tire & Rubber Company（米国）

Lear Corporation（米国）

Autoliv, Inc.
（スウェーデン）Dana Corporation（米国）

Magna International, Inc.
（米国）

Behr GmbH & Co. KG（ドイツ）

Dow Automotive（米国）

Meridian Automotive Systems, Inc.（米国）

Brose Fahrzeugteile GmbH ＆ Co.（ドイツ）

Dura Automotive Systems, Inc.
（米国）

Metaldyne Corporation（米国）Eaton Corporation（米国）

ABC Group, Inc.（カナダ）

94
94
96
98
100
106
107
108
110
111

Cooper-Standard Automotive（米国）

日本サプライヤーの北米事業動向 ･･････････････････････････････････････････ 113
1. 日本サプライヤー、2008年度に収益悪化が顕在化し見直し進む生産体制再編 ････････････ 114◇2007年度までの増収増益基調から、2008年度に収益悪化が顕在化 ･･････････････････ 114◇2008年夏以降に部品各社が減産対応、北米生産体制を見直し、集約化や拠点閉鎖も ････ 119
2. 北米進出日本サプライヤー一覧 ･････････････････････････････････････････････････････ 130

124社

Hayes Lemmerz International, Inc.
（米国）

〈第5章〉

72
78
78
82
84
86
88
90
92

第4章

掲載企業

Superior Industries International, Inc.（米国） Saint-Gobain S.A.（フランス）

Honeywell International Inc.
（米国）

American Axle ＆ Manufacturing, Inc. (米国） Intermet Corporation（米国）The Timken Company（米国）AB SKF（スウェーデン）スタンレー電気（株）
住友電気工業（株）

タカタ(株）

テイ・エス テック（株）ASC, Inc.（米国）

J.L. French Automotive Castings Inc.
（米国）

TRW Automotive Holdings Corp.（米国）

TI Automotive Ltd. (英国）

Cadence Innovation LLC（米国）

Key Plastics, LLC（米国）The Woodbridge Group（カナダ）

Valeo SA（フランス）

Kuo S.A. de C.V.（旧Desc、メキシコ）〈第6章〉

ZF Friedrichshafen AG（ドイツ）

Cummins Inc.
（米国）

Linamar Corporation（米国）

BASF AG（ドイツ）

Delphi Corporation（米国）

MarkⅣ Industries（米国）Robert Bosch GmbH（ドイツ）

曙ブレーキ工業（株）

日本板硝子（株）

DuPont Automotive（米国）

Meridian lightwaight Technologies Inc.
（カナダ）

Continental AG（ドイツ）

アルパイン（株）

日本プラスト(株）EaglePicher Corporation（米国）

Multimatic, Inc.
（カナダ）

Freudenberg ＆ Co. KG（ドイツ）

NTN (株）(株）
日立製作所

Federal-Mogul Corporation（米国）Nemak, S.A. de C.V.（メキシコ）

GKN plc (英国）

河西工業（株）パナソニック（株）

Foamex International, Inc.
（米国）

PPG Industries, Inc.（米国）

Hutchinson SA（フランス）

クラリオン(株）(株）ミツバ

Goodyear Tire & Rubber Company（米国）

SABIC Innovative Plastics.
（旧GE Plastics、米国） MAHLE GmbH（ドイツ）

Guardian Industries Corporation（米国）

Shiloh Industries, Inc.（米国）〈第7章〉
アイシン精機（株）

東海ゴム工業（株）
豊田合成（株）

トヨタ紡織（株）
日信工業(株）ニッパツ/日本発條（株）

旭硝子(株）

日本精工(株）

Faurecia S.A.（フランス）

アルプス電気（株）(株）
ハイレックス・コーポレーションNavistar Engine Group（米国）

Getrag（ドイツ）

（株）
エフテック

Flex-N-Gate Corporation（米国）

Novelis Inc.（カナダ）

Hella KGaA Hueck & Co.（ドイツ）(株）ブリヂストン

カルソニックカンセイ（株）三菱電機（株）第5章

北米主要サプライヤー59社の経営概況 ･･･････････････････････････････････ 147

Gentex Corporation（米国）

Remy Interntaional, Inc.
（米国）

Inergy Automotive Systems（フランス）

（株）
ケーヒン

矢崎総業(株）第6章

欧州主要サプライヤー26社の北米事業動向 ･･･････････････････････････････ 245

Grede Foundries, Inc.
（米国）

Sanluis Rassini Autopartes（メキシコ）

Michelin（フランス）

サンデン（株）

（株）
ヨロズ

第7章

日本主要サプライヤー39社の北米事業動向 ･･･････････････････････････････ 279

Osram GmbH（ドイツ）（株）小糸製作所

(株）
ユタカ技研

（株）
ジェイテクト

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淘汰に向かう北米部品業界再編の流れを分析「第1章後退期を凌ぎ再生期に向け生き残りを模索する北米自動車部品産業」 より｢第5章

北米主要サプライヤー59社の経営概況」 より