◆ 目次 ◆特集①

海外自動車部品メーカーの事業再編動向
CASEへの対応、事業効率化、ポートフォリオ拡充による収益力強化に向けて活発化する部品メーカーの事業再編◇M&A：
技術獲得と事業多角化が主流◇事業売却： 資金獲得に向けて合弁解消などが活発化◇組織再編： 分割により効率化と意思決定を迅速化

特集②

海外自動車部品メーカーのCASE関連の事業動向
自動運転・ADAS対応では技術面を中心に業務提携が活発化、電動化では中国で電池など基幹部品の供給体制整備が加速◇電動化：
中国を中心にLiB関連の投資が活況◇ADAS/コネクティッド： Boschがライドシェアリングに参入

第1章

世界自動車部品メーカーの経営動向◇2017年OEM自動車部品市場は前年比1.9%増の151.3兆円増勢維持も伸び率は鈍化◇売上高ランキング： 上位10社の順位に大きな変化なし◇地域別売上高：
欧米日系のアジア比率が拡大の一方、韓国系は現代自Gr.不振の影響を受けアジア比率が縮小◇営業利益率：
主要部品メーカーの2017年度平均は7.5%◇R&D比率：
主要メーカーの平均値は4.9%

第2章

総合システムサプライヤー
Magna International Bosch
LGグループ

第3章▼エンジン▼吸排気部品▼駆動部品

Cummins
Graves Cotton
広西玉柴機器集団
中国重汽集団済南動力
DaycoDelphi Technologies Eaton Corporation
Hirschvogel Automotive Group
Kautex Texｔron
TI Fluid Systems
AAPICO Hitech
Alicon Castalloy
UCAL Fuel Systems 渤海汽車系統
天潤曲軸
BorgWarner
Honeywell International
Eberspächer
Johnson Matthey
MANN+HUMMEL

American Axle & Manufacturing
Bharat Forge
Bharat Gears
Dana
Linamar
Hi-Tech Gears
NelcastHaldex

Knorr-Bremse

▼懸架部品

第10章

第11章

▼電装・照明部品

▼空調系
▼安全

雲内動力

Nemak
MAHLE
Amtek Auto
威孚高科Katcon
UmicoreCIE AutomotiveRheinmetall Automotive
AVTEC
中原内配
Tenneco
喜星触媒

Cimos
Sogefi
Mahindra CIE Automotive

ElringKlinger
TeksidRico Auto Industries

Bosal InternationalBoysen

現代Transys
中馬伝動
現代WIA

Grupo Kuo
青山工業
Meritor
洛陽LYC軸承

Hema Endüstri
Miba
陜西法士特汽車伝動集団 盛瑞伝動
The Timken Company GKN
青特集団
陜西漢徳車橋Punch Powertrain
万里揚変速器SKF
曙光股份

TMD Friction

萬都瑞立集団

京西重工国際Superior Industries InternationalSomboon Group
一汽富維

Borbet
万豊奥威

湖北恒隆企業集団

Pirelli
風神股份

韓国タイヤ
貴州輪胎

錦湖タイヤ
華誼集団

Apollo Tyres
玲瓏集団

CEAT賽輪集団

Arteb
FicosaHella
Kromberg & Schubert裕羅
大億交通工業製造 Fiem Industries
Lumax Industries
GentexHarman International Industries
IntelSensata Technologies Stoneridge
VisteonXilinxIEE
Infineon Technologies Mobileye
NXP Semiconductors
TT Electronics
Veoneer
現代KeficoSamsung SDI
Johnson Electric
NK Minda Group
PricolThai Storage Battery
大洋電機
徳賽集団
孚能科技
国軒高科
科力遠
駱駝集団
寧徳時代新能源科技（CATL）
中国動力
中信国安盟固利動力科技

Leoni
Leopold Kostal
Motherson-Sumi Systems
Johnson Controls
NVIDIA
Aptiv
HERE Technologies
STMicroelectronics
TE Connectivity
Amara Raja Batteries Exide Industries
北京国能電池
北京普莱徳
恵州華陽
航盛電子
啓迪国際
四川成飛集成科技〜各社迫られるCAS E への対応の中、主力企業で始まる事業再編〜■ 発刊：2019年3月25日

Parker Hannifin
Hanon Systems
Joyson Safety Systems

三花控股集団
Autoliv

▼シート
▼内装部品

Bridgewater Interiors Camaco-Amvian
NYXUGNInternational Automotive Components
延鋒汽車内飾系統

部 品 サプライヤ ー の 主 な 事 業 再 編

双樺控股

Inteva Products
Lacks Enterprises Tower International Benteler
thyssenkrupp
江南模塑科技凌雲工業
Acument Global Technologies
ADAC Automotive AGS Automotive Systems
Henniges Automotive Miniature
Precision Components Multimatic
Strattec Security Corporation
Brose Fahrzeugteile Constellium
Kirchhoff Automotive Röchling
Stabilus
Webasto和信
Delloyd Ventures
Ingress Corporation JBM Auto
敏実集団
上海賽科利汽車模具技術応用
天津汽車模具AdientDräxlmaier
瑞延(韓一)理化

Faurecia
Grammer
Krungthai Industries

Harita Seating Systems
Grupo Antolin
華翔集団

Gestamp Automoción Inalfa Roof Systems

Plastic Omnium

Cooper Standard Holdings
Shape Corporation
EdschaWitte Automotive
Suparajit Engineering

Flex-N-Gate

Dura Automotive Systems
Shiloh Industries
GF Casting Solutions
平和精工(PHA)
Thai Rung Union Car

Kiekert
星宇HitechThai Summit Group

車体材料メーカー
DowDuPont
ArcelorMittal
Saint-Gobain
宝山鋼鉄

Eastman Chemical
Autoneum
Solvay福耀集団

Guardian Industries Novelis
BASF
CovestroTrelleborg
voestalpine
建新趙氏集団信義玻璃

PPG Industries
Evonik Industries
現代製鉄SABIC Innovative Plastics
Freudenberg
Lanxess
POSCO
東陽実業

AVL ListRicardo

Bertrandt
Semcon

EDAG

FEV

設計・設備・生産システム
ABB
Pininfarina

Comau

Ashok Minda Group Astra Otoparts
東風汽車零部件富奥股份Indomobil Sukses Internasional
華域汽車系統万向集団

フォーイン

世界自動車産業専門調査会社＊フォーインでは調査報告書のご採用可否の検討用として、お客様のご要望に応じて実際の調査報告書をお送りすることも可能です。ご希望の際は、右記までお問い合わせください。

Delphiが2社に分割

Continental 本体(分社後は持ち株会社化を予定)

旧Delphi Automotive
製品：ADAS/コネクティッド/パワートレイン)

Siam Motors Group一汽富晟

Tata Autocomp Systems

ContinentalAutomotive

2017年12月にパワートレイン部門を分社

Continental
Powertrain

Continental
RubberAutolivがエレクトロニクス部門を分社
Autoliv

Delphi Technologies

TVS Group〒4 6 4 - 0 0 2 5 愛 知 県 名 古 屋 市 千 種 区 桜 が丘 2 9 2Te：
l 052-789-1101 Fax：052-789-1147
E-mail：info@fourin.jp https://www.fourin.jp

パワートレイン以外の部門はADAS/コネクティッドに特化
し、Aptivを発足

Aptiv

現代Powertechと現代Dymosが合併
2019年1月、2社が合併し、現代Transysが発足

Autoliv

パッシブセーフティ部門

製品：パッシブセーフティ
2018年6月、Veoneerを(シートベルト、エアバッグ等)
分社

エレクトロニクス部門

Veoneer
製品：エレクトロニクス(レーダー、ADAS用ECU等)

現代Dymos
現代Transys

IAV

新興国系総合システムサプライヤー
Anand Group
北京海納川

Continentalの分社化

2019〜2020年に分社化を予定

Lear
Woodbridge
AD Plastik
BoryszewKongsberg Automotive Feltex Automotive■ 価格：150,000円＋税 国内送料込

世界の自動車部品業界ではこのところ事業再編が活発化しています。その背景には自動車の製品としての進化の方向性としてのCASEのトレンド化があります。自動車メーカー各社によるCASEの製品への落とし込みのスピードは速く、部品サプライヤーにはその対応に加えてシステムとしてやアプリケーションまで含めた提案が求められています。さらに2018年には米国自動車市場の頭打ち継続や中国自動車市場の前年割れなど、CASEへの投資の源泉となる主力市場で部品サプライヤーは収益を上げることが難しくなっています。そのような事業環境の中で、技術獲得や製品ポートフォリオの拡充、製品シェア拡大を目指したM&Aや、効率化を目的とした組織変更などの事業再編が課題解決への方策として活発に行われています。
世界自動車部品産業年鑑2019では、主要海外サプライヤー305社の最新事業動向をCASEへの対応を中心に企業別にレポート。特集では、M&Aや分社化、売却、組織変更など事業再編のトレンドを報告するほか、CASEの分野ごとの各社の取り組みを比較し業界の方向性をレポートします。また今回対象とする305社には、BoschやContinentalなどのメガサプライヤーから、N V IDI AやMobileye、Xilinx、Intelといった半導体サプライヤー、AV LやBertrandtのような技術コンサルティング会社まで幅広いサプライヤーが含まれます。また本報告書はこれまで例年秋頃に発刊して参りましたが、発刊時期を春頃に変更し、業績で可能な限り最新のデータを盛り込むなど内容の充実を図りました。当案内書をご高覧頂き、関係部署とも相談の上、ご採用賜りますようお願い申し上げます。

On Semiconductor
Huf Hülsbeck & Fürst
TomTom
Flex
比克電池
均勝電子
天津力神電池外装部品･車体機構部品メーカー▼外装部品■ 体裁：A4判、431頁◆ContinentalやAutolivの分社化など事業再編動向を特集でレポート!!!
◆ CASE関連の提携、製品・技術開発、生産・開発体制整備を特集!!!
◆Xilinxなど注目度の高いメーカーを追加し、掲載対象を305社に拡大!!!

Osram

シート･内装部品メーカー

Illinois Tool Works
Italdesign Giugiaro

第14章

濰柴動力

世界 自動車部品産業年鑑

空調･安全装備部品メーカー

CelanseUnited States Steel
Norsk Hydro
Tata Steel

第13章

斯太尓動力

電装･照明/電子・制御部品メーカー▼車体・
車体機構部品

第12章

全柴動力

タイヤメーカー▼電子・制御第9章

現代MobisMartinrea International Rassini
Arconic
Iochpe-Maxion
Jamna Auto Industries Sapura Industrial
Mubea
APM Automotive
中信載卡
Nexteer Automotive DHB Componentes Automotivos
Rane Group

Cooper Tire & Rubber Goodyear Tire & Rubber Michelin
GiTi Tire GroupJK Tyre & Industries MRF

第8章

ZF

懸架･操縦部品メーカー
▼操縦部品

第7章

Valeo

制動部品メーカー
Brembo第6章

Schaeffler

駆動･伝動部品メーカー
▼伝動部品

第5章

Magneti Marelli

エンジン・エンジン部品メーカー▼エンジン部品

第4章

Continental

世界自動車部品メーカー305社の成長に向けた最新の取り組みをチェック!!

現代Powertech
グループの変速機事業を統合(FOURIN作成)

http://www.fourin.jp

見本www.fourin.jp頁

この他の見本ページも弊社ホームページでご覧頂けます主要海外部品サプライヤーの事業再編の動向をイメージ図により解説!!

総合サプライヤーから技術コンサルティングまで幅広くレポート!!

技術分野ごとに海外サプライヤーによるCASEの取り組みを比較しレポート!!

CATLなど中国系主要電池メーカーを掲載!!