タカセ株式会社(9087) 平成27年３月期 第２四半期決算短信○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 3２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………………………… 3（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………… 3（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………… 3（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………… 3３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………… 4（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 4（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………… 6四半期連結損益計算書第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………… 6四半期連結包括利益計算書第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………… 7（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………… 8（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 9（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 9（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 9（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………… 91

タカセ株式会社(9087) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明①一般概況当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や金融政策により企業業績や雇用環境の改善がみられ、緩やかな景気回復基調で推移しました。一方、消費税増税前の駆込み需要の反動や夏季の天候不順による個人消費の停滞、急激な円安、さらには地政学的リスクや海外経済の下振れ懸念などにより、先行きに不透明な状況が続いております。
当社グループの属する物流業界は、依然として、顧客の物流コスト圧縮の要請と業者間の過当競争による収受料金の低下がみられるほか、運賃仕入れコストの値上げ、燃料費の高止まり、人手不足ならびに労務コストの上昇といった事業環境にある中、物流業務にかかる高度な業務品質の維持・向上を迫られ、期待利益の確保が厳しい状況となってきております。
こうした状況の中で、当社グループは「グループ経営の強化」を重要課題に掲げ、グループ各社がそれぞれの事業分野や地域において競争力を高め、収益力向上を果たすため、国内物流拠点や海外ネットワークの拡大・充実および輸配送にかかる商品開発に取組み、新規顧客の導入と既存顧客の業務拡大に最大限注力しつつ、業務品質の維持・向上に努めてまいりました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの営業収益は、一部既存顧客に消費税増税前の駆込み需要の反動による取扱物量の減少が見られたものの、新規顧客の導入と既存顧客の物流拠点拡大等に対処し、業務拡大を図ったことにより、前年同期間と比較して3.8％増の46億55百万円の計上となりました。しかしながら、利益面におきましては、運賃仕入れコストの値上げ、労務コストの上昇、燃料費の高止まりなどによる費用増加のほか、国内物流拠点拡大と輸配送にかかる商品開発にともなう一過性の初期費用の計上を余儀なくされ、さらには、顧客の業務量拡大にあわせた業務品質の維持・向上に対処したため、労務費の増加をまねいてしまったことにより、営業利益は、黒字転換を図れたものの、16百万円（前年同期間は43百万円の営業損失）に止まりました。
また、経常利益は28百万円（前年同期間は36百万円の経常損失）、四半期純利益は13百万円（前年同期間は78百万円の四半期純損失）となりました。
②報告セグメントの概況Ａ．総合物流事業におきましては、一部既存顧客に消費税増税前の駆込み需要の反動による取扱物量の減少が見られたものの、国内物流拠点や海外ネットワークの拡大・充実により、新規顧客の導入と既存顧客の業務拡大を図ったことにより、営業収益は前年同期間と比較して4.8％増の45億68百万円となりました。また、営業総利益は、国内物流拠点拡大にともなう一過性の初期費用の計上や業務量の拡大にあわせた業務品質の維持・向上に対応したため、労務費の増加をまねいてしまったものの、営業収益の増加により、前年同期間と比較して17.8％増の４億50百万円となりました。
Ｂ．運送事業におきましては、当事業が、主に、総合物流事業に対する運送分野を担っており、輸配送にかかる商品開発の取組みにより、新規顧客の導入が図れたことから、営業収益は前年同期間と比較して9.0％増の５億55百万円となりました。一方で、営業総利益は、不採算業務の効率化などのコスト改善に努めたものの、燃料費の高止まりやドライバー不足による費用増加のほか、輸配送にかかる商品開発にともなう一過性の初期費用が発生したことにより、前年同期間と比較して76.2％減の４百万円に止まりました。
Ｃ．流通加工事業におきましては、当事業が、主に、総合物流事業に対する流通加工（倉庫内オペレーション）分野を担っており、流通加工にかかる取扱物量の減少により、営業収益は前年同期間と比較して1.3％減の６億５百万円となりました。また、営業総利益は、労務コストの上昇が見られる中、作業の効率化に努めたことにより、前年同期間と比較して1.2％増の41百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明①財政状態の分析Ａ．資産当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ46百万円（△0.5％）減少し、97億45百万円となりました。
この主な要因は、その他の流動資産が立替金の増加により89百万円増加した一方で、現金及び預金が97百万円、有形固定資産の合計が66百万円減少したことによるものであります。

2

タカセ株式会社(9087) 平成27年３月期 第２四半期決算短信Ｂ．負債当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ68百万円（2.3％）増加し、29億98百万円となりました。
この主な要因は、長期借入金が80百万円減少したものの、短期借入金が46百万円、未払法人税等が26百万円、その他の流動負債が23百万円増加したことによるものであります。
Ｃ．純資産当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億14百万円（△1.7％）減少し、67億46百万円となりました。
この主な要因は、利益剰余金が前期剰余金処分に伴う期末配当金の支払により１億４百万円減少したことによるものであります。
②キャッシュ・フローの状況当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローが１億48百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが73百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが１億47百万円の減少となり、現金及び現金同等物に係る換算差額等を調整し、当第２四半期連結会計期間末には、29億36百万円となりました。
この結果、当第２四半期連結会計期間末の資金残高は、前連結会計年度末より91百万円の減少となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は、次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）営業活動の結果獲得された資金は、１億48百万円（前年同期間は１百万円の支出）となりました。
この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の資金増29百万円（前年同期間は１億円の収入減）、減価償却費の資金増１億32百万円、未払消費税等項目の資金増46百万円ならびにその他項目の資金減94百万円のほか、法人税等の還付額34百万円があったことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）投資活動の結果支出された資金は、73百万円（前年同期間対比0.7百万円の支出減）となりました。
この主な要因は、有形固定資産の取得による支出65百万円（前年同期間対比27百万円の支出増）があったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）財務活動の結果支出された資金は、１億47百万円（前年同期間対比２百万円の支出増）となりました。
この主な要因は、ほぼ同額での短期借入金の借入および約定返済がある一方で、長期借入金の返済による支出20百万円のほか、配当金の支払額１億４百万円ならびに自己株式の取得による支出８百万円があったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明平成27年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年11月７日に公表いたしました通期の連結業績予想の数値から変更ありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示該当事項はありません。

3タカセ株式会社(9087) 平成27年３月期 第２四半期決算短信

３．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表(単位：千円)前連結会計年度(平成26年３月31日)資産の部流動資産現金及び預金受取手形及び売掛金前払費用原材料及び貯蔵品繰延税金資産未収法人税等その他貸倒引当金流動資産合計固定資産有形固定資産建物及び構築物減価償却累計額減損損失累計額建物及び構築物（純額）機械装置及び運搬具減価償却累計額機械装置及び運搬具（純額）土地その他減価償却累計額その他（純額）有形固定資産合計無形固定資産借地権その他無形固定資産合計投資その他の資産投資有価証券繰延税金資産その他貸倒引当金投資その他の資産合計固定資産合計資産合計負債の部流動負債支払手形及び営業未払金短期借入金未払費用未払法人税等賞与引当金役員賞与引当金その他流動負債合計固定負債

4

当第２四半期連結会計期間(平成26年９月30日)

3,036,5781,070,13340,11711,85877,43235,254130,695△2144,401,855

2,939,3311,101,06551,13511,76070,011671220,677△2334,394,420

8,202,719△6,051,767△104,5352,046,4172,085,231△2,006,36978,8611,574,272442,044△352,13589,9093,789,460

8,207,852△6,137,630△104,5351,965,6872,072,975△1,970,073102,9011,574,272445,656△365,60280,0533,722,914

458,48695,130553,616

458,48689,452547,938

509,746193,523354,244△10,5831,046,9305,390,0079,791,863

515,114200,922374,262△10,1371,080,1615,351,0159,745,436

465,409530,000127,0498,78464,922106,9741,303,140

464,235576,000146,40334,89771,4487,675130,4351,431,094

タカセ株式会社(9087) 平成27年３月期 第２四半期決算短信社債長期借入金役員退職慰労引当金退職給付に係る負債固定負債合計負債合計純資産の部株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定その他の包括利益累計額合計純資産合計負債純資産合計

5500,000460,00096,854570,0521,626,9072,930,047

500,000380,000105,055582,4641,567,5192,998,614

2,133,2802,170,5682,562,845△145,5036,721,191

2,133,2802,170,5682,471,692△153,8976,621,644

89,47951,144140,6246,861,8169,791,863

92,93632,241125,1776,746,8219,745,436

タカセ株式会社(9087) 平成27年３月期 第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書四半期連結損益計算書第２四半期連結累計期間

営業収益営業原価営業総利益販売費及び一般管理費営業利益又は営業損失（△）
営業外収益受取利息受取配当金受取賃貸料その他営業外収益合計営業外費用支払利息支払補償費その他営業外費用合計経常利益又は経常損失（△）
特別利益固定資産売却益特別利益合計特別損失固定資産除売却損減損損失特別損失合計税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税法人税等調整額法人税等合計少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△）
四半期純利益又は四半期純損失（△）

前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日至 平成25年９月30日)4,483,6924,054,183429,508473,233△43,724(単位：千円)当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日至 平成26年９月30日)4,655,1864,165,366489,820473,21316,606

45413,8132,0153,83120,115

46818,4952,0035,52326,491

8,2183,0572,04513,321△36,931

9,6733,9871,01514,67628,421

4949

1,5561,556

11,89351,91763,811

245245△100,692

29,732

12,244△34,507△22,262

17,830△1,88915,941△78,429

13,791△78,429

13,791

6

タカセ株式会社(9087) 平成27年３月期 第２四半期決算短信四半期連結包括利益計算書第２四半期連結累計期間前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日至 平成25年９月30日)(単位：千円)当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日至 平成26年９月30日)△78,429

13,791

32,60241,69374,296△4,133

3,456△18,903△15,446△1,655△4,133-△1,655-

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△）
その他の包括利益その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定その他の包括利益合計四半期包括利益（内訳）親会社株主に係る四半期包括利益少数株主に係る四半期包括利益7タカセ株式会社(9087) 平成27年３月期 第２四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日至 平成25年９月30日)(単位：千円)当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日至 平成26年９月30日)△100,692

29,732

130,51951,9172903,048△13,850△29,013△4,557△14,2688,21811,84387,94972△29,5106,532△60,81047,69114,268△7,340△56,577△1,957

132,078△4266,5267,67512,4118,201△18,9649,673△1,310△30,93298△1,17446,144△94,684105,04718,964△9,55534,118148,575△6,00012,00050△37,945422△24,571△1,250370△17,502△74,426△6,00012,000△65,6011,598△3,350705△13,032△73,680

650,000△663,000△20,000△5,570△105,059△857△144,48741,693△179,1782,931,0872,751,908

430,000△444,000△20,000△8,393△104,845△147,238△18,903△91,2463,027,5782,936,331

営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
減価償却費減損損失貸倒引当金の増減額（△は減少）賞与引当金の増減額（△は減少）役員賞与引当金の増減額（△は減少）退職給付引当金の増減額（△は減少）退職給付に係る負債の増減額（△は減少）役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）受取利息及び受取配当金支払利息固定資産除売却損益（△は益）売上債権の増減額（△は増加）たな卸資産の増減額（△は増加）仕入債務の増減額（△は減少）未払消費税等の増減額（△は減少）その他小計利息及び配当金の受取額利息の支払額法人税等の支払額法人税等の還付額営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー定期預金の預入による支出定期預金の払戻による収入出資金の回収による収入有形固定資産の取得による支出有形固定資産の売却による収入投資有価証券の取得による支出貸付けによる支出貸付金の回収による収入その他の支出投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入れによる収入短期借入金の返済による支出長期借入金の返済による支出自己株式の取得による支出配当金の支払額その他の支出財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額（△は減少）現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の四半期末残高

8タカセ株式会社(9087) 平成27年３月期 第２四半期決算短信（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）該当事項はありません。
（セグメント情報等）１．前第２四半期連結累計期間(自平成25年４月１日

至平成25年９月30日)①報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報(単位：千円)報告セグメント

その他(注)１

計

合計

総合物流事業

運送事業

流通加工事業4,349,749

49,604

66,497

4,465,852

17,8394,483,692

8,020

459,551546,547

1,014,11963,570

1,077,690

計

4,357,770

509,156

613,0455,479,971

81,4105,561,382

セグメント利益

382,199

18,684

40,617

441,501

8,745

450,246

営業収益外部顧客への営業収益セグメント間の内部営業収益又は振替高調整額(注)２

四半期連結損益計算書計上額(注)３

営業収益外部顧客への営業収益―

4,483,692

セグメント間の内部営業収益又は振替高△1,077,690―

計△1,077,690

4,483,692

セグメント利益△20,737

429,508(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備保障事業等であります。
２．セグメント利益の調整額△20,737千円は、セグメント間取引消去であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業総利益と調整をおこなっております。
②報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報(固定資産に係る重要な減損損失)「総合物流事業」セグメントにおいて、倉庫設備の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において51,917千円であります。

9タカセ株式会社(9087) 平成27年３月期 第２四半期決算短信２．当第２四半期連結累計期間(自平成26年４月１日至平成26年９月30日)①報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報(単位：千円)報告セグメント

その他(注)１

計

合計

総合物流事業

運送事業

流通加工事業4,548,187

60,08230,673

4,638,943

16,243

4,655,186

20,501494,992

574,410

1,089,904

70,692

1,160,596

計

4,568,688

555,074

605,083

5,728,847

86,936

5,815,783

セグメント利益

450,370

4,448

41,094495,913

10,442506,356

営業収益外部顧客への営業収益セグメント間の内部営業収益又は振替高調整額(注)２

四半期連結損益計算書計上額(注)３

営業収益外部顧客への営業収益―

4,655,186

セグメント間の内部営業収益又は振替高△1,160,596―

計△1,160,596

4,655,186

セグメント利益△16,536

489,820(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備保障事業等であります。
２．セグメント利益の調整額△16,536千円は、セグメント間取引消去であります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業総利益と調整をおこなっております。
②報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報該当事項はありません。

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