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2008

中南米自動車･部品産業

各国の自動車市場を詳細に分析

南米600万台市場獲得へ向け、自動車メーカー各社が現地生産増強、新興国向け戦略車投入も活発化

現地生産体制を含む自動車メーカーの事業戦略を分析

掲載国 ブラジル*、アルゼンチン*、ベネズエラ*、コロンビア、エクアドル*、チリ*、ペルー、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビア、メキシコ* (* 現地取材国)

掲載自動車メーカー：Fiat Gr.、Ford Gr.、GM、PSA、Renault Gr.、VW Gr.、トヨタ、ホンダ、他
中南米自動車･部品産業
南米600万台市場獲得へ向け、自動車メーカー各社が現地生産増強、新興国向け戦略車投入も活発化

2008◆BRICsの一角で発展著しいブラジルの自動車/部品産業の現状、展望を報告、FFV*最新動向も掲載（* FFV: フレックス燃料車）◆南米主要自動車生産国に加え、南米と自動車貿易協定を結ぶメキシコ自動車/部品産業もカバー◆新興国向け戦略車関連動向を含む主要自動車メーカーの現地展開、事業戦略を分析◆グローバルサプライヤーの進出状況、最新動向に加え、現地系サプライヤーの情報も掲載◆付録としてブラジル、アルゼンチン、ベネズエラ、コロンビア、メキシコのサプライヤーダイレクトリー(CD)を掲載■ 体裁：A4判、259頁+CD「第1章

中南米自動車･部品産業の概要」より

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世界自動車産業専門調査会社

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MERCOSUR、アンデス共同体にチリを加えた南米 10 ヵ国の自動車市場は 2007 年に 420 万台となり、過去 5 年間で 2 倍の規模に拡大しました。
今後も資源高に伴う経済発展を続け、2010 年代前半に 600 万台を超える見通しです。
このため、南米では GM、VW、Fiat、Ford の Big4 をはじめ自動車各社が、現地事業拡大へ向け投資を強化し、南米市場に適した現地仕様の最新製品を投入しています。
2007 年には Renault が Logan のハッチバックの Sandero、2008 年夏には VW が新 Golを発表しましたが、両製品ともブラジル子会社が開発を担当しました。
こうした欧米メーカーの動きに対し、トヨタがブラジルに第 2 工場建設計画を表明し、ホンダとともに南米市場戦略車の投入と現地生産計画を進めています。
日本の自動車業界にとってプレゼンスの低い南米において、いかに市場を開拓し、いかに現地事業を成功させるか、その戦略が問われます。
長い間自国産業の保護政策を維持してきた南米は自動車産業としての歴史は長く、VW などの欧米自動車メーカーは現地で製品開発を行い、部品産業もブラジルを中心に一定水準の発展を遂げています。
また、ブラジルでのフレックス燃料、アルゼンチンでのバイオ燃料など、独自のエネルギー政策が導入されており、各国の特性もあります。
南米市場攻略には、こうした地域特性と諸事情を踏まえて、事業戦略を構築する必要があります。
『中南米自動車･部品産業 2008』
は、南米の自動車 / 部品産業の現況と発展見通しを、現地取材を通じ詳報した調査資料です。
主要自動車メーカーの事業展開に加え、部品サプライヤーの現地進出状況、事業動向も掲載致しました。
また、ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラなどの南米諸国だけでなく、欧米向け輸出拠点としての発展に加え、南米各国と自動車通商協定を結び南米向け輸出拡大も期待されるメキシコ自動車 / 部品産業も網羅致しました。
当案内書をご高覧の上、関係部署ともご相談いただき、是非採用を賜りますようお願い申し上げます。

コロンビア自動車･部品産業」より〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘292 ﾌｫｰｲﾝﾋﾞﾙ【ブラジル、自動車メーカーの工場所在地・生産規模】

TEL：052-789-1101 FAX：052-789-1147の 上 、F A X ま た は 郵 送 下 さ い 。ま た E - m a i l（info@ fourin.jp）による受 付も行っております。

(フォーイン)2008
申 込 書 中南米自動車･部品産業
2008年9月発刊
体裁・A4判/259頁 +CD●■ 発刊：2008年9月

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（HP）

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価格 140,000円（税込 147,000円）（国内送料込み）

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「 中南米自動車・部品産業 2008 」 主 要 目 次
第1章

中南米自動車･部品産業の概要 ･･･････････････････････････ 1
1. 総論 生産規模1,000万台の可能性を秘める中南米自動車産業 ･･････ 2◇南米自動車生産は2007年に400万台に拡大 ･････････････････････････ 4◇自動車メーカー各社がブラジル、アルゼンチンで生産補完体制を構築 ･･･ 10◇GM、生産能力増強、新興国向け戦略車投入でプレゼンス強化を目指す ･･ 14◇VW、ブラジル、メキシコの能増でGMを生産規模で上回る可能性 ･･･････ 17◇Ford、ブラジルでエンジン生産強化、メキシコで新Fiestaを生産開始へ ･･ 19◇Fiat、ブラジル、アルゼンチンで生産能力拡大に向け大規模投資を実施 ･･ 21◇Renault/日産、廉価小型車投入強化で中南米でプレゼンス拡大を狙う ･･･ 23◇PSA、南米で製品投入を強化、生産能力を増強 ･･････････････････････ 25◇トヨタ、ブラジル新工場で廉価小型車の現地生産を開始へ ･････････････ 27◇ホンダ、アルゼンチン新工場で小型乗用車を現地生産開始へ ･･･････････ 29◇新興国市場向け戦略車投入が活発化 ･････････････････････････････ 34
2. 中南米部品産業: 主要サプライヤーがブラジル、メキシコを中心に事業展開 ････････････ 36
3. 中南米自動車市場: 経済成長を背景に2007年に534万台強に拡大 ･ 42
◇Renault/日産、トヨタなどが戦略車投入、中国メーカーも加え競争激化 ･･･ 45

第2章

メキシコ自動車･部品産業 ･･･････････････････････････････ 55
メキシコ、低コスト生産国から世界輸出拠点としての自動車産業の成長 ･ 56
◇貿易自由化策により、各国･各地域との自動車関連貿易が活発化 ････････ 60◇FTA活用した輸出増により自動車生産は中期的に300万台強に拡大か ･･･ 62◇VWメキシコ、10億ドルを投資し現地生産増強 ･･････････････････････ 66◇国内自動車生産拡大、部品輸出増加で裾野産業の成長へ ････････････ 73◇自動車市場は拡大から成熟へ、2008年の販売伸び率は低下か ････････ 82◇Big5のシェア低下と新参日本メーカーの躍進 ･･･････････････････････ 87

第3章

ブラジル自動車･部品産業 ･･････････････････････････････ 97

ブラジル、経済発展に伴い生産世界7位、販売8位の自動車大国に成長 ･ 98◇『国家アルコール計画』からフレックス燃料車の普及へ ･･･････････････ 104◇旺盛な需要増に対応し、メーカー各社が自動車･パワートレインを能増 ･･ 106◇レアル高が自動車輸出に逆風 ････････････････････････････････････ 114◇部品産業は売上拡大続くが、レアル高による輸出競争力低下が課題 ････ 116◇金利低下によりローン販売が普及し自動車需要を喚起 ･･･････････････ 130◇Big4追撃目指し、日系メーカーが廉価小型車を投入へ ････････････････ 136

第4章

アルゼンチン自動車･部品産業 ･･････････････････････････ 147

アルゼンチン、経済危機を経て、ブラジルとの補完関係を軸に成長する自動車産業 ･････････････ 148◇輸出比率拡大により市場規模以上の産業基盤確立を目指す ･･････････ 150◇事業環境ではインフレ加速、エネルギー不足への対策などが課題 ･･････ 151◇国家経済波乱期を経て、ブラジル輸出と内需拡大で成長する自動車生産 ･ 154◇経済危機による基盤の弱体化から回復段階にある部品産業 ･･････････ 162◇赤字拡大が著しい部品貿易、政府は国内調達促進策を発表 ･･････････ 163

www.fourin.jp◇2007年自動車販売は過去最高の56.5万台、2008年は60万台突破へ ････ 168

第5章

ベネズエラ自動車･部品産業 ････････････････････････････ 177

ベネズエラ、相次ぐ自動車産業政策導入の影響で事業環境は波乱含み ･ 178◇自動車産業の意向と一致し難い通商、為替固定･管理政策 ･･･････････ 180◇内需拡大で増産を目指すも、相次ぐ政策変化で生産事業環境は不安定 ･ 184◇為替固定、インフレ、労務コスト拡大により輸出競争力は著しく低迷 ････ 186◇ローカルコンテンツ率上昇に向けて、国産部品の採用拡大を目指す ･････ 190◇投機需要増で50万台市場に拡大も、供給体制の制約から減速は必至 ･･･ 194

第6章

コロンビア自動車･部品産業 ････････････････････････････ 205

コロンビア、社会情勢安定で内需拡大、産業誘致政策で国内生産拡大を期待 ･･････････････････ 206◇不安定要素の近隣国への自動車輸出、代替燃料関連では先進的な取り組み ･･･････････････････ 208◇生産は乗用車を中心にアンデス域内に供給、2008年の規模縮小は必至 ･ 210◇CKD中心ながら大手サプライヤーの進出で発展が期待される部品産業 ･ 213◇治安改善で活性化したコロンビア市場、輸入車比率が上昇 ･･･････････ 216◇2008年通期の国内生産は、ベネズエラの輸入規制による影響で伸び悩む見込み ･･････ 224◇金利/物価上昇、ドル安による輸入車販売減で2007年自動車販売は縮小 ･ 226

第8章

チリ、FTA推進による自由化で競争が増す自動車市場 ･･･････････････ 232◇GMのArica工場閉鎖によって、縮小する自動車生産 ･････････････････ 235◇低価格の中国車の市場参入によって競争が激化する自動車市場 ･･･････ 236

第9章

エクアドル自動車産業 ･･････････････････････････････････ 221

その他南米諸国の自動車市場 ･･････････････････････････ 247

ペルー、好況で新車への需要シフトが進む中、低価格車の市場参入が増加 ･････････････････ 248
ウルグアイ、好況で自動車市場は拡大傾向、2007年に奇瑞汽車が生産開始 ･･･････････････ 254
パラグアイ、国内経済好調で自動車市場は拡大、中国ブランドの参入目立つ ･･･････････････ 256
ボリビア、自動車市場は縮小傾向だが所得増加によって今後拡大する可能性 ･･･････････････ 258

付録
第7章

チリ自動車産業 ････････････････････････････････････････ 231

自動車部品サプライヤーダイレクトリー(CD)・ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラ、コロンビア、メキシコ

エクアドル、9万台弱の自動車市場の中、トヨタが販売事業強化で拡販目指す ･･･････････････････ 222

中南米自動車産業の将来を展望部品サプライヤーの現地進出状況、最新動向を掲載「第1章

中南米自動車･部品産業の概要」より「第1章

中南米自動車･部品産業の概要」より

自動車メーカーの現地市場向け戦略車投入、開発動向を詳報「第3章

ブラジル自動車･部品産業」より