2024 年 7 月 26 日

社債の発行について* Please scroll down for the English version.

当社は、社債の発行条件を、本日、下記の通り決定いたしました。
発行総額は、5 年債が 50 億円、10 年債が 100 億円、20 年債が 50 億円であり、うち、10 年債はグリーンボンドによる発行です。
記

１．社債の名称

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社

第 17 回無担保社債

第 18 回無担保社債

第 19 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(社債間限定同順位特約付)(社債間限定同順位特約付)（グリーンボンド）
２．年限

３．発行総額

5年

10 年

20 年

50 億円

100 億円

50 億円

４．発行価格各社債の金額 100 円につき金 100 円

５．募集期間2024 年 7 月 26 日

６．払込期日2024 年 8 月 1 日

７．償還期限８．利率
９．主幹事証券会社

2029 年 8 月 1 日

2034 年 8 月 1 日

2044 年 8 月 1 日

0.807％

1.321％

2.083％

野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号

１．第 18 回無担保社債（グリーンボンド）の資金使途
本グリーンボンドにより調達した資金は、「長崎駅周辺開発」の施策に充当する予定です。
長崎駅周辺開発
2023 年度に開業した「JR 長崎駅ビル」は、断熱性向上と緑化推進による建物熱負荷の低減や高効率設備導入による環境負荷の軽減、AI を活用したエネルギー最適制御技術の導入に取り組むだけではなく、お客さまの快適性向上や、景観への配慮などを行い、CASBEE-建築（新築）A ランクを取得しました。
JR 長崎駅ビル 外観イメージ

屋上庭園 イメージ※CASBEE（建築環境総合性能評価システム）とは、省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建築物の品質を総合的に評価するシステムです。
２．グリーンボンド・フレームワークの策定および外部評価の取得
当社は、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則 2018」および環境省が定める「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」に基づき、グリーンボンド・フレームワークを 2021 年 3 月に策定しております。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/greenbond_framework.pdf
グリーンボンド・フレームワークについては、「グリーンボンド原則 2018」および「グリーンボンドガイ
ドライン 2020 年版」への適合性および透明性の確保のため、第三者評価として、サステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオンを取得しています。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/second_party_opinion.pdf

July 26, 2024

Announcement regarding Issuance ofthe 17th, 18th, and 19th Straight Bonds

Kyushu Railway Company (“JR Kyushu” or the “Company”) announces today that it hasdetermined the terms and conditions for the issue of its 17th, 18th and 19th Straight Bonds asfollows.
The total issue amount of 20 billion yen is split into 5 billion yen for 5-year Straight Bond, 10billion yen for 10-year Straight Bond (Green Bond) and 5 billion yen for 20-year Straight Bond.

1.

Bond name

Kyushu Railway Company

Kyushu Railway Company

Kyushu Railway Company

17th Issuance of

18th Issuance of

19th Issuance of

unsecured bonds

unsecured bonds

unsecured bonds(with specific inter-bond(with specific inter-bond(with specific inter-bondpari passu clause)pari passu clause)pari passu clause)th(5 Green Bond)
2.

Tenor

5 years

10 years

20 years3.

Issue size

JPY 5 billion

JPY 10 billion

JPY 5 billion

4.

Issue price

JPY100 per JPY100

5.

Offering dateJuly 26, 2024

6.

Payment dateAugust 1, 2024

7.

Maturity date

8.

CouponAugust 1, 2029

August 1, 2034

August 1, 2044

0.807%

1.321%

2.083%

Nomura Securities Co.,Ltd.
9.

Lead managers

Daiwa Securities Co. Ltd.
Mizuho Securities Co., Ltd.

Head office: 3-25-21 Hakata-ekimae, Hakata-ku, Fukuoka 812-8566, Japan1. Use of Proceeds for the 18th Straight Bond (Green Bond)
The proceeds from the offering will be used to invest in the development of the area around Nagasaki
Station.
Development of the area around Nagasaki Station
The Nagasaki Station Building opened in FY2023, has obtained A rank under “CASBEE Certification” by
reducing building heat load through its higher thermal insulation performance as well as greening,
reducing the environmental impact by adopting high-efficiency equipment, introducing AI-based energy
optimization control technology and also enhancing customer comfort and consideration of thesurrounding landscape.

Nagasaki Station Building (image)

Rooftop garden (image)※ CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) is a system thatcomprehensively evaluates the quality of buildings, including not only environmental considerations suchas energy conservation and the use of materials and equipment with low environmental impact, but also
indoor comfort and consideration for the landscape.
2．Green Bond Framework and External Reviews
JR Kyushu has formulated its Green Bond Framework based on the International Capital Market
Association Green Bond Principles 2018 (ICMA GBP 2018) and the Ministry of Environment of Japan
Green Bond Guidelines 2020 (GBG 2020).
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/greenbond_framework_en.pdf
The Company has commissioned Sustainalytics to provide a Second-Party Opinion to ensure alignment
with ICMA GBP 2018 and GBG 2020.
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/second_party_opinion_en.pdf