SOMPO 未来研トピックス 2020 Vol.6
2020 年代は FCV の開発“共創”へ～中国という巨大な実証実験場の出現～
世界最大の自動車市場を有する中国が FCV（燃料電池自動車）に舵を切った。トヨタの MIRAI が史上初の量産車として登場してから早 5 年が経過したが、“究極のエコカー”は普及には程遠い状況にある。次の 10
年、中国を大規模な実証実験場とした FCV 開発はブレイクスルーをもたらすだろうか。本稿では、中国のFCV 政策と日本企業にとっても新市場と呼べる現地のエコシステム形成について報告する。
１．はじめに ～契機となった全人代での FCV 推進宣言～
2019 年 3 月、中国の国家最高権力機関である全国人民代表大会（全人代）において、李首相は「安定した自動車消費、新エネルギー車の購入のための優遇政策を継続し、充電設備や水素施設の建設を促進する。強力な国内市場の形成を促進し、内需の可能性を解放し続ける。」との政府活動報告1を行った2。中国では 2009
年以来、新エネルギー車（NEV）3のうち、特に BEV（バッテリー式電気自動車）の普及と国際競争力のあるメーカー育成のために手厚い購入補助金制度等を敷いてきた。FCV と水素インフラの推進政策が報告に盛り込まれたのは史上初のことで、中央政府の政策転換を強烈に印象付けた。
2020 年に入ると、中国初のエネルギー基本法である「エネルギー法（能源法）」の草案が公表され、ここでも水素が主要エネルギー源の１つとして初めて明記された4。また、FCV 振興策も具体化された。1,000 台規模で FCV 導入が見込まれるモデル地区を実証実験場として選定し、FCV の購入補助金制度のファンドをこれらの地区の開発資金として 4 年程度の短期間で集中投資する5。FCV 普及のためには、購入時の一時的な補助よりも、技術開発やインフラ整備など地域単位のエコシステム形成を助成するほうが効果が高いと判断されたためである。
＜BOX＞ コロナ禍と中国の NEV 政策
2019 年の全人代の後、中国政府は一旦、バス・FCV 以外への NEV 購入補助金を 2020 年末で廃止する方針を打ち出していた。そして、廃止される BEV や PHV への購入補助金ファンドが FCV 振興に充当される予定となっていた。近年、補助金への依存度の高い新興 BEV メーカーが国内に乱立している状況が問題視されており、補助金の削減にはメーカーの自立と健全な競争を促す狙いがあった。
＜新車販売台数の推移＞

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う急激な消費の低迷で、乗用車を中心に新車販売が大幅に落ち込んだ（右グラフ）
。

（百万台）

NEV に限って見てみると、2019 年の年間販250

売台数が約 120 万台で前年 4％減の結果となっ200ていたところに、2020 年 1 月～3 月は前年同期15056.4％減となった。NEV 市場失速への警戒感を100強めた政府は前言を撤回し、自動車産業の下支えのため、2022 年までは NEV 購入補助金を継

2019年

300

2020年
252236.7
192.7

198148.1

207

143

3150
0
1月

2月

3月

4月

続すること表明した。
（出典） 中国汽車工業協会ウェブサイト、工業情報化部「对十三届全国人大二次会议第 8745 号建议的答复」、2019 年 7
月 9 日、財政部「关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 财建〔2019〕138 号」、2019 年 3 月 26 日および「关于《财政部 工业和信息化部 科技部 发展改革委关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知（财建〔2020〕86号）》的解读」、2020 年 4 月 23 日

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２．なぜ、FCV なのか ～BEV の限界と棲み分け～
中国の FCV 振興は、大型の商用車から始まる。経済発展に伴って近代的な都市が複数形成され、都市間の人・モノの移動需要が高まっているが、開発の先行する BEV には以下の技術的な弱点がありトラックやバスには適さないことが分かってきたためだ6：―寒冷地ではバッテリー性能が下がり、航続距離 200km 以上にすることが困難7。
―バッテリーを大容量化すると充電に長時間を要するうえ、エネルギー密度が高まり安全性確保が困難8。
―バッテリーに必要なリチウム、コバルトは世界的な需要の高まりから価格が高騰しており、大型車では車両価格が高額化する9。
これに対し FCV ではマイナス 30℃までの動作が保障された技術があり、タンク容量に＜図表 1＞ FCV と BEV の違い
BEV がバッテリーに蓄えられた電気を用いるのに対し、比例して航続距離を伸ばすことも可能であFCV は車載タンクに充填された水素を取り出し、スタックる。水素の充填時間もガソリンと同等の数分(発電装置)で発電しながら走行する。

で済むため大型商用車に適性があると言え

【FCV】

【BEV】

る。スタックの触媒にはプラチナが用いられるのが一般的だが、産地が散在しており近年の価格は安定している。
中国政府は、市街地での移動（半径 30km 程度）では BEV を主軸とするが、それ以外の都市間移動や市街地と郊外を結ぶ中長距離移動、高速移動には FCV を用いる棲み分けの方スタック内で触媒（プラチナ等）の針を打ち出したことになる10。

作用により水素と酸素を反応させ、尤も、既に中国は FCV の実用化が比較的進電気と水が作られる。

んでいる国ではある。2019 年末時点で、商用車を中心に 6,500 台以上の車両と 50 以上の水

（出典）資源エネルギー庁 水素・燃料電池戦略協議会ワーキンググ

素ステーションがあり、関連企業は 400 社以

ループ 第 3 回－資料 2、平成 26 年 3 月および JHFC（水素・燃料上存在しているとされる11。しかし、これまで電池実証プロジェクト）ウェブサイト

は地方政府の助成等によって各地で技術開発が行われてきたため“ガラパゴス化”が進んでおり、日欧の技術水準に劣後する状況となっている。例えば、水素タンクの充填圧力は 70MPa がグローバル標準のところ、中国では 30～35MPa が主流となっており12、航行距離が伸び悩んでいる。中央政府が FCV 政策を打ち出したに背景には、自国の輸送ニーズを満たすべく技術水準をグローバル標準に引き上げ、国際競争力のある新たな産業分野を創出したい狙いがある。
３．FCV エコシステム構想 ～“鶏と卵”からの脱却～
FCV を普及させるためには、高圧ガスである水素を扱う高い車両開発技術が当然に必要だが、同様に高度で高価な設備を要求される水素ステーションの設置、またどこから水素を取り出すのかという燃料の調達も並行して検討する必要がある。日欧で台数が伸び悩むのも、インフラが整わなければユーザーは FCV を選択せず、一方で安定した水素需要が見込まれなければステーションは稼働を続けられない、という鶏と卵の状況に陥っているためと言える13。さらに、こうして規模の経済が働かないことで車両部品もインフラ設備も価格が高止まりし、入手しづらいものになっているという悪循環が生まれている。

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そこで中国では、①首都圏（北京、天津等）、②長江デルタ（上海を中心としたエリア）、③南部ベイエリア（広州、深圳、マカオ等）などのモデル地区に集中投資し、車両の開発から燃料の調達、インフラ整備まで一体開発を行う14。中心都市から外縁に向けて徐々にエコシステムを拡張し、2030 年を目途にこれらの地域での計画遂行を目指す15。対象を大型商用車に絞って着手することで、規制枠組みを検討しやすい、走行ルートがある程度限定されるためステーションの立地を決定しやすい、大口の水素需要がコンスタントに発生するため水素価格の引き下げが期待できるという利点もある。
各エリアで産官学のイニチアチブが組成され、技術開発で先行する外資企業の参画も進んでいる。特に盛況なのが長江デルタである（＜図表 2＞参照）。最高水準の技術を習得することで国際競争力を得たい中国と、自社の技術を実証したい外資企業の利害が一致を見た格好だ。
＜図表 2＞長江デルタの水素回廊開発計画
沿岸部の工業地帯で生じる年間 40 万トン以上の副生水素※を主軸に、天然ガスからの年間 20 万トンと国内の再生可能エネルギーの余剰電力から生成する水素を加えて大型商用車 12.8 万台分の水素を確保する。化石燃料由来の水素は 2050 年に向けて削減し、再生エネ由来の比率を高める。
都市間の移動・物流ニーズに応える水素ステーション付きの高速道路を新設する大規模な計画で、FCV の循環・利用環境を整備する。

江蘇省エリア

FCV 台数ｽﾃｰｼｮﾝ

高速道路

高速道路上のｽﾃｰｼｮﾝ

初期2019-2021

上海と周辺 7 都市＞5 千台＞40 か所8本＞4 か所中期
2022-2025

約 20 都市＞5 万台＞200 か所

36 本＞10 か所

後期
2026-2030

デルタ全域＞20 万台＞500 か所

48 本＞20 か所

南京
合肥上海

安徽省
杭州

浙江省

※製鉄所や化学工場で発生するガスから副産物として生じる水素のこと。
（出典）中国汽车工程学会「《长三角氢走廊建设发展规划》于 2019 年 5 月 24 日在上海浦江创新论坛上正式发布」

中国で外資企業が FCV 関連の事業を行うには、最先端の技術の移転と現地生産が求められる16。日系ではトヨタグループが複数の現地企業へ基幹部品を提供しており17、燃料電池システムでトップシェアを持つ重塑科技にも技術提供している18。トヨタは、FCV 導入初期段階においては普及を優先し、開発・市場導入を進める他の企業等との協調が重要との考えから、2015 年以来 FCV に関わる特許を無償公＜図表 3＞トヨタの「モビリティの棲み分け」開してきた19。中国の BEV と FCV の棲み分
け政策は、MIRAI 公表当初から提示しているトヨタのコンセプトに非常に近しく（＜図表3＞参照）、長年の研究成果を活かせる FCV の実証実験場とパートナーをようやく手に入れた格好だ。FCV 普及のモデルケースを作りた
いトヨタの本気度は、自社ブランドで車両を開発することに拘らず、中国ではサプライヤーに徹している点からも窺える。常熟（江蘇省）では、今年 1 月にトヨタの基幹部品を搭載した海格客車の FCV バス 20 台が運行を開2020/05（出典）トヨタ自動車(株)「アニュアルレポート 2014 年 3 月期」

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始し20、重塑科技とのトラックの走行実験も予定されている21。産官学の結びつきも強めており、豊田章男社長と李首相との会談を契機に理工系の最高学府である清華大学と「清華大学・トヨタ連合研究院」を立ち上げ、2019 年から 5 年間、水素エネルギーと燃料電池に関する共同研究を行うこととしている22。様々な形で中国に知見を提供するトヨタにとって、最初のマイルストーンは 2022 年の北京五輪であろう。北汽福田汽車と展開する大規模な FCV バス網を通じて水素社会のモデルをいち早く世界に発信し、普及に弾みをつけたい狙いがある23。
欧州企業の参画も活発になっている。インフラ側では、フランスの Air Liquide が上海の嘉定区に大型の水素ステーションを 2 基開設し、同エリアの 200 台の FCV トラックに水素補給を開始する24。Bosch も中国の長距離トラック需要に目をつけ無錫（江蘇省）にドイツ国外では初となる燃料電池工場を建設する25。
BEV に次ぎ、FCV 関連でも中国が投資先として注目を集めている。
4．おわりに
現在、グローバルで量産される FCV は、トヨタの MIRAI、ホンダのクラリティ、現代の NEXO の乗用車3 車種のみである。大型商用車の量産には未知数の部分があるが、日本国内ではトヨタは日野自動車と、ホンダはいすゞ自動車と大型 FCV トラックの共同開発に着手することを公表したほか26、27、三菱ふそうも 2020年代後半の量産を目指すとしている28。欧州ではダイムラーとボルボが合弁会社を設立し、大型 FCV 向けの燃料電池システムを開発する計画を公表するなど29、商用車の領域がにわかに騒がしくなってきた。
脱炭素化と人・モノの輸送ニーズを満たす BEV 以外のソリューションとして、今見えている解の１つがFCV だが、自動車業界はこれと並行して MaaS 対応や自動運転技術の開発などにもコストを投じる必要があり、また昨今のコロナ禍が与える負の影響も見通せない。こうした状況下で、FCV 普及のためのエコシステム構築に巨額を投じること決断した中国の存在は、関連技術を持つメーカーにとって魅力的な実証実験のパートナーの出現であり、将来有望な市場でもある。中国政府の強権を以てして FCV が普及へ向けブレイクスルーするのかどうか、この成否は他地域での FCV 展開を左右することになるだろう。2020 年代の注目すべきトピックとなりそうである。

【主任研究員 新添 麻衣】

1

全人代の初日に首相が行う「政府活動報告」では、政治・経済に関する前年の振り返りと当年度の方針が述べられる。
国务院总理 李克强「政府工作报告 ——2019 年 3 月 5 日在第十三届全国人民代表大会第二次会议上」。
3 ガソリン車・ディーゼル車よりも環境負荷が低い PHV、BEV、FCV のこと。
4 国家能源局「关于《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》公开征求意见的公告」、2020 年 4 月 10 日。中国には「再生可能エネルギー法」など個別のエネルギー源に対する法律は存在するが、エネルギー全体の活用方針を定めた基本法が長らく存在しない状況が続いている。
5 财政部 经济建设司「关于《财政部 工业和信息化部 科技部 发展改革委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（财建〔2020〕86 号）》的解读」、2020 年 4 月 23 日、および北极星氢能网「氢燃料电池汽车“十城千辆”示范推广方案曝光！财政部征求燃料电池车推广意见」2020 年 5 月 11 日。
6 Science Portal China「水素燃料電池車の実用化に向けて－突破すべき 3 つの壁」
、2019 年 6 月 26 日
7 同上
8（株）富士キメラ総研 太田雅浩「世界の EV 市場の現状、将来動向」、マテリアルステージ 2019 年 4 月号
9 同上
10 前脚注 611 财政部 经济建设司「关于《财政部 工业和信息化部 科技部 发展改革委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知（财建〔2020〕86 号）》的解读」、2020 年 4 月 23 日
12 NEDO 北京事務所「中国の水素・燃料電池産業の動向」、2020 年 1 月
13 日刊自動車新聞「鶏と卵、そろりとスタート
水素ステーション設置進む」、2015 年 2 月 21 日。なお、日本の政府目標
は、2030 年までにステーション 900 基、普及台数 80 万台であるが、直近の水素ステーション数は全国 115 基（2020 年 3月 16 日時点）
、FCV 販売台数は約 3,600 台（2020 年 2 月末時点）に留まる。
14 北极星氢能网「氢燃料电池汽车“十城千辆”示范推广方案曝光！财政部征求燃料电池车推广意见」2020 年 5 月 11 日
15 前脚注 616 前脚注 1217 ロイター「トヨタ、中国第一汽車などに燃料電池車の基幹部品供給へ」、2019 年 7 月 5 日
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前脚注 12
トヨタ自動車（株）、「トヨタ自動車、燃料電池関連の特許実施権を無償で提供 －燃料電池自動車導入期において普及に貢献するため、世界で約 5,680 件の特許を対象－」、2015 年 1 月 6 日
20 日本経済新聞「「トヨタ、入っている」へ 中国で FCV 中核部品外販」、2019 年 12 月 27 日
21 Marklines「重塑科技、江蘇省常熟高新区および豊田通商と燃料電池大型トラックの実証応用で提携へ」、2019 年 12 月 13日
22 清华大学「清华大学-丰田联合研究院成立大会举行」、2019 年 4 月 22 日、およびトヨタ自動車（株）「トヨタ、中国 清華大学と「清華大学-トヨタ連合研究院」を設立」、2019 年 4 月 21 日。
23 ロイター通信「アングル：トヨタの燃料電池車ついえぬ夢、鍵握る東京五輪バス」、2019 年 9 月 22 日。
24 Air Liquide “Sinopec and Air Liquide Open two Hydrogen Stations in Shanghai, China”、2019 年 11 月 18 日
25 NNA ASIA「ボッシュの燃料電池戦略、米中を軸に」、2019 年 10 月 25 日、および Bosch China「博世氢燃料电池中心在无锡奠基」、2019 年 12 月 2 日。稼働は 2021 年を予定。
26 トヨタ自動車（株）、日野自動車（株）「トヨタと日野、燃料電池大型トラックを共同開発」、2020 年 3 月 23 日。
27 いすゞ自動車（株）、本田技研工業（株）「いすゞと Honda が燃料電池（FC）大型トラックの共同研究契約を締結」、2020
年 1 月 15 日。
28 三菱ふそうトラック・バス（株）「2020 年代後半までに燃料電池トラックの量産を開始」、2020 年 3 月 26 日。
29 Daimler “Volvo Group and Daimler Truck AG are planning to form a joint venture”、2020 年 4 月 21 日
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