2024年４月期 第２四半期
決算説明資料
2023年12月14日
株式会社ＭａｃｂｅｅＰｌａｎｅｔ

証券コード(7095)

会社概要
会社概要
社名

株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ(7095)

設立日

2015年8月25日

資本金2,631百万円（2023年10月末現在）

事業内容

LTVマーケティング事業

本社所在地

東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号

正社員

142名(2023年10月末現在)
沿革

2015年 ８月

株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ設立

2015年 ８月

データ解析プラットフォーム「ハニカム」リリース

2017年 11月

Webホスピタリティツール「Robee」リリース

2020年 ３月

東京証券取引所マザーズ市場へ上場（現グロース市場）

2021年 ３月

株式会社Ｓｍａｓｈ設立

2021年 ８月

株式会社Ａｌｐｈａ(現MAVELに吸収)を完全子会社化

2023年 ３月

株式会社ネットマーケティング（現All Ads）を完全子会社化

子会社の商号変更◼ Macbee Planetの事業会社（株式会社Macbee Planet準備会社）と株式会社ネットマーケティングの商号を変更。

変更前
株式会社
Macbee Planet
準備会社*

2023年11月以降

LTVマーケティング事業

株式会社AlphaAIマーケティングプラットフォーム「３DAD」の運営

株式会社
ネットマーケティング

広告事業(LTVマーケティング事業*）* Macbee Planet準備会社：Macbee Planetの事業会社

社名変更

株式会社MAVEL（マーヴェル）
吸収

社名
変更

株式会社All Ads（オルアズ）* LTVマーケティング事業：広告事業から当社のLTVマーケティングに転換

事業概要：LTVマーケティングとは◼ ユーザーの利用金額・継続期間を最大化するためにデータを駆使したデジタルマーケティング。

Data

Technology

Consulting

Zero Party Data

分析

Data Technology活用

Zero~3 rd Party Data連携

AI

成果報酬型

Data Platform

デジタルコミュニケーション

解約Dataの活用①
優良顧客候補を予測しアプローチ（広告出稿）

Internet③成果報酬を受領②
企業に送客/LTVの向上支援

広告主

テクノロジーによる類似企業比での高い成長率◼ 広告代理店やマーケティングテクノロジー企業と比較し、高い売上高成長と営業利益成長を実現。

営業利益平均成長率*

LTVマーケティング＋60%

MT事業（旧）の類似高い売上高成長率の一方で、赤字もしくは黒字転換中

売上高平均成長率*＋40%
売上高成長率43% *
営業利益成長率 82% *

＋20%

赤字

黒字転換

-20%

＋20%

＋40%

＋60%

＋80%

-20%

AC事業（旧）の類似
売上高成長率も営業利益成長率も限定的-60%* 2023年７月時点で東証に上場している上場会社19社の３年間のCAGR* 2019年４月期から2023年４月期の当社のCAGR

2024年４月期 上期決算ハイライト◼ 広告市況の影響を受けず、事業会社のMAVEL*/All Ads*ともに過去最高の売上・利益を達成。金融業界の顧客の成長と、All Adsのシナジー効果により、季節性による減収減益予想を超えて増収増益で着地し、前期比100%超の成長を実現。
単位（百万円）

売上高
2023年４月期上期

8,875

増減率

2024年４月期上期

19,115+115%

EBITDA

１Qの季節性による減収分を吸収する成長を実現。PMIも順調に進捗し、下期以降も大幅な事業成長を期待▶売上高

前年同期比で＋115％成長

・金融業界（投資・コンシューマーファイナンス）の新規顧客が続伸
・All Ads*がシナジー影響で大きく成長
・テクノロジーと営業強化により３DADサービスが成長▶EBITDA

2023年４月期上期

2024年４月期上期

1,026

2,232

増減率+117%

営業利益

前年同期比で＋ 117％成長

・Alphaのれん償却
・All Ads*のれん償却▶営業利益41百万円/Q
64百万円/Q

前年同期比で＋ 118％成長

・各社の事業成長による利益増
921

営業利益率

10.4%
* MAVEL：Macbee Planetの事業会社

2,010
10.5%

+118%
+0.1pt* All Ads：旧ネットマーケティング▶営業利益率 前年同期比で＋ 0.1pt改善
・MAVEL*の顧客大型化により労働生産性向上
・３DADが非ゲーム領域で成長2024年４月期２Q：概況◼ LTVマーケティングにより新規顧客・既存顧客共に続伸。下期以降の成長に向けたAll Ads*のPMIも計画以上に順調に進展。
項目

新規顧客

既存顧客

・来期業績への貢献が期待できる大型案件を受注

ウェルネス

・来店型は季節性の影響により１Q比減収も想定よりは軽微な影響

金融・コンシューマーファイナンス(銀行)の顧客が急伸・投資(証券)業界は安定的に拡大

その他

・３DADサービスの非ゲーム領域が大きく伸長
・新規営業の連携を開始
・広告運用自動化、深化にむけてPoCを開始
・Robee等のプロダクト提供の取り組み開始

PMI

Net Marketing
PMI成果* All Ads：旧ネットマーケティング

2024年４月期２Q概況

売上高・医療、コンシューマーファイナンス（銀行）の顧客が順調に推移

売上総利益率・来店型の減収に伴い売上総利益率は低下
・テクノロジー活用を通じて下期は改善を期待

営業利益・期初計画以上に貢献

2024年４月期業績予想の修正◼ オーガニック・M&A（All Ads*）の両面で計画を大幅に上回る成長を実現。下期も堅調な業績が見込まれることから、業績予想を上方修正。
2023年４月期（単位：百万円)

実績業績予想を修正する背景

2024年4月期
前回発表予想今回修正予想増減

19,58935,00037,000＋2,000+5.7%+35.8%+78.7%+88.9%--•

季節性の需要を取り込んだ大幅な増収(1Q)

2,162

2,850

3,700+850+29.8%•(営業利益率)

11.0%

8.1%

10.0%

+1.9pt-計画を大きく超えるペースでの新規・既存顧客両面でのMAVEL*のオーガニック成長(前年同期比)+75%+31.8%+71.1%

-

-

経常利益

2,108

2,800

3,650+850+30.4%

親会社株主に帰属する当期純利益

1,567

1,800

2,400+600+33.3%•(前年同期比)+106.1%+14.9%+53.1%

PMIを通じたAll Ads*メンバーの高い士気により、売上成長基調--

482.18円

505.02円

669.57円+164.55+32.6%•テクノロジー活用を中心とした下期での更なるAll Ads*とのシナジー余地有

売上高(前年同期比)営業利益

1株当たり当期純利益* All Ads：旧ネットマーケティング

２Q業績のイメージ◼ ２Qは、１Qに季節性による売上があった影響でQoQで減収減益の見込み。
下期にかけてはネットマーケティングとのシナジーや新規顧客獲得により再度増収を想定。

売上高

１Q比減収~同等水準❶増収余地

新規顧客の獲得は順調で、❶の増加分を補完できる可能性有

減収要因❶来店型業界が季節性需要を取込んだ影響で、２Qは縮小

営業利益

2024年４月期
１Q

2024年４月期
２Q

１Q比減益

増益余地

ネットマーケティングとのシナジーによる増収可能性はあるも、３Q以降の見通し

減益要因

新規顧客の粗利率は低い傾向にあるため新規増収分では❶の要因を吸収できない見込み

前四半期比営業利益増減分析◼ １Qは来店型業界ににおける季節性の売上影響により、前年度4Q比で大幅に成長。2Qでは同影響によりQoQで減収減益を見込んでいたものの、オーガニック成長およびAll Ads*の成長により増収増益を実現。
１Qの季節性による増益分の復調とオーガニック/All
Ads*の成長

１Qのみに生じた一過性コスト（信託型SO）

2024年
４月期
２Q実績

2024年
４月期
１Q実績

QonQ
増減額

売上高*

9,945

9,169+775+8%

売上総利益

1,835

1,950-114

-6%

300-

-

830

946-115

-12%

一過性費用

-

114-

-

継続性費用

830

832-1-

営業利益

1,005

1,004+1-

営業利益率

10.5

11.0%

-0.5pt-単位(百万円）

-

一過性
売上総利益

販管費
増益要因
減益要因

営業利益+33※純額処理されている売上含

約* All Ads：旧ネットマーケティング

QonQ
増減率2024年４月期の取組内容◼ 今期は、今期業績寄与する取組に加えて将来の成長に向けた取り組みを並行して取り組むことで来期からの次期中期経営計画期間での継続的な高成長に向け準備。

現中期経営計画期間（2024.4期）
今期の業績寄与に向けた取組

LTVマーケティング事業

テクノロジー

M&A

将来の成長に向けた取組

次期中期経営計画期間（2025.4期～2027.4期（予定））

HD化・ALL Ads*とのPMIの推進
LTVマーケティングの導入・拡販(現状水準）
DATAHIVEなどテクノロジーと掛け合わせた高度な広告運用の提供－* All Ads：旧ネットマーケティング

人材の採用・育成・
各種仕組み化

新サービスや機能の開発・立上げ

周辺の未着手領域への投資・M&A
シナジーの確度が高い領域のM&A

LTVマーケティングの高度化による売上・利益両面での高成長の実現

All Ads（旧ネットマーケティング）とのPMIの推進◼ All Ads*のPMIは順調。２Q時点で期初計画の営業利益（のれん償却後）を達成。
下期は当社のテクノロジー活用を中心とした更なるシナジー実現余地有。

All Ads*期初計画

All Ads*上期実績・下期見通し【期初前提】■売上は前年同水準で横ばい(過去実績より）■広告事業により生じる営業利益はのれん相殺■■技術提供による利益貢献は年間1億程度見込む【現状見通し】■想定以上の売上増加に伴い営業利益が増加■■のれん償却後の営業利益も想定以上■■シナジーにより３Q以降で増収・増益を期待

期初想定
売上

期初想定
営業利益
売
上

営
業
利
益のれん

償
却
後
利益

上期
* All Ads：旧ネットマーケティング

売
上営業
利益のれん

下期

償
却
後
利益

期初想定
のれん償却後営業利益

売
上営
業
利益のれん

上期実績

償
却
後
利益

売
上営業
利益のれん

償
却
後
利益

下期見通しイメージ

テクノロジーを掛け合わせた新サービス・機能の提供◼ AI活用による生産性の向上と、データの利活用範囲を広げることで独自の価値提供を計画。
テクノロジー開発による競争優位性によりシェア拡大を見込む。

広告最適化の自動化

メディアとLTVデータ連携強化＜広告運用で成果を出すための３要素＞

データ
解析力・活用力

データ取得技術とDATAHIVEを活用したデータの利活用

インターネット
メディアパートナー

広告運用力

ＡＩを活用し広告運用の最適化を自動化

クリエイティブ力

生成ＡＩの活用
クリエイティブの成果を予測

一人当たり売上・生産性の向上
成長性・収益性の向上

広告
DATA
DATA

DATA

HP

DATA

接客

広告を掲載するメディア側にもLTVデータを共有し連携することで、送客の質を向上

独自の価値提供によるシェア拡大

M&A戦略◼ 人材投資は引き続き継続して重視。 PMIの目途がたち、周辺領域や新規領域の投資・M&Aの検討を再開。
【投資金額目安】

低投資優
先度シナジー・
即効性

新規領域

-

周辺の未着手領域への投資・M&A~10億

シナジーの確度が高い領域のM&A

数億~数十億当社事業・技術・顧客と親和性の高い新規事業領域
X - Tech・LTVマーケティングの完成を優先

既存ユーザーへのLTVマーケティングの提供
Mar – Tech
（マーケティング最適化）

・マーケティングオートメーションツール
・CRMツール
・各種デジタルコミュニケーションツール

新規ユーザー獲得領域のLTVマーケティングへの転換
Ad – Tech（集客の最適化）・コンサルティング会社
・インターネット広告代理店
・広告配信メディア など

高
既存事業の強化・PMI

数億円/年

人材投資とネットマーケティングとのPMIによる成長採用・育成・テクノロジー・シナジーを生むためのネットマーケティング
へのテクノロジー提供
・採用強化による成長スピードの向上
・育成による労働生産性の向上

（参考）資本業務提携◼ LTVマーケティングの周辺領域との連携や新サービスの開発による付加価値向上を目的にデジタルプラス社およびプロジェクトカンパニー社と業務資本提携を締結。今後もLTVマーケティングの発展に資するパートナーとの連携を模索予定。

実行日

2023年９月27日

2023年11月15日

払込金額

239,915,000円

401,550,000円

デジタルギフトを活用したキャンペーン施策

マーケティング領域におけるサービス拡大

新たに金融サービスの開発

顧客接点の拡大・関係性強化目的