2022 年６月 10 日
各位会 社 名 株 式 会 社 Ａ Ｖ ｉ Ｃ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長市 原創 吾
(コード番号：9554 東証グロース市場)
笹 野誠
問合せ先 取 締 役 C F O(TEL 03-6272-6174)

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ
2022 年５月 27 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2022 年６月 10 日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記

１．公募による募集株式発行の件(１) 募 集 株 式 の 払 込 金 額(２) 募集株式の払込金額の総額(３) 仮条件(４) 仮 条 件 の 決 定 理 由

１株につき 金 782円
（ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。
）
117,300,000円
920円から1,020円
当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い
上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

【ご参考】
１．公募による募集株式発行及び株式売出しの概要
(１) 募
集株
式数
当社普通株式 150,000株(２) 売出株
式数① 引受人の買取引受による売出し
当社普通株式 977,400 株②

オーバーアロットメントによる売出し（※）
当社普通株式 上限169,100株(３) 需 要 の 申 告 期 間2022 年６月 14 日（火曜日）から
2022 年６月 20 日（月曜日）まで(４) 価格決定日2022 年６月 21 日（火曜日）（発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件に基づく需要状況等を勘案した上で決定する。
）(５) 申込期
間
2022 年６月 22 日（水曜日）から
2022 年６月 27 日（月曜日）まで(６) 払込
期日2022 年６月 29 日（水曜日）(７) 株 式 受 渡 期 日
2022 年６月 30 日（木曜日）（※）オーバーアロットメントによる売出しについて
上記のオーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が 169,100 株を上限株式数として行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は、上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が当社株主である市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合（以下「貸株人」という。
）より借入れる株式であります。これに関連して、みずほ証券株式会社は 169,100 株を上限として貸株人より追加的に当社普通株式を取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。
）を、2022 年７月 27 日を行使期限として貸株人より付与される予定であります。
また、みずほ証券株式会社は、2022 年６月 30 日（上場日）から 2022 年７月 27 日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。
）を行う場合があります。
みずほ証券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式については、貸株人から借入れている株式の返還に充当し、当該株式数については、上記グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

２．ロックアップについて
公募による募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合、売出人である岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合及び吉村英毅・ミダス A投資事業有限責任組合並びに当社株主である笹野誠、瓜生翔、高野英樹、ＵＵＵＭ株式会社及び幸田涼佑は、みずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。
）後 180 日目の 2022 年
12 月 26 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式をみずほ証券株式会社が取得すること等を除く。
）等を行わない旨合意しております。
また、売出人であるみずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合及び MIC イノベーション５号投資事業有限責任組合は、みずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後90 日目の 2022 年９月 27 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が発行価格の 1.5 倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等を除く。
）等を行わない旨合意しております。
また、当社はみずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後
180 日目の 2022 年 12 月 26 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、公募による募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。
）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社は上記 90 日間または 180 日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。
以 上

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。