株式会社デジタルガレージ
2010年6月期 決算説明会

2010.8.16

0
0

目 次

ミッション&ビジネスモデル

・・・・・・・

2

グループ業績レビュー・・・・・・・

5

2010年6月期 事業セグメント別レビュー

・・・・・・・ 12

中期3カ年計画 （5/13発表）

・・・・・・・ 36

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedミッション & ビジネスモデル

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

DGのMission
context company

Real & Cyber
Local & International
Marketing & Technology
Present & Futureを結ぶ

Context Company
として

インターネット時代における新しい日本の生活・社会・産業へのビジネスソリューション提供-3-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

DGのビジネスモデル
context company

日本のインターネットビジネスを

IT/MT/FT の3つのコア機能を駆使し、プロデュース／インキュベート★ Information Technology

IT★ Marketing Technology

MT

FT★ Financial Technology-4-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

グループ業績レビュー

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedエグゼクティブ・サマリー
context company

Hybrid Solution Partner からSocial Media Incubatorへ～ Twitter関連事業のマネタイズ開始 ～Ⅰ

ハイブリッド・ソリューション事業の再編
・ DG&Ibexカンパニーの受託開発リソースを
メディア・インキュベーション事業へシフト
・ 同カンパニーに関するのれんの約50%、14億円を減損

ⅡTwitter関連事業のマネタイズ開始
・ Twitter オフィシャルサイトの広告販売を開始
・ 3rd Party事業の開始（スマートフォン、アフィリエイト、管理ツール他)

Ⅲ

新中期計画の策定
・ メディア・インキュベーション事業を成長ドライバーに・ 2013.6期 連結経常利益 50億円以上を目指す-6-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

2010年6月期

業績サマリー P/L（連結)context company（単位：百万円）

09.6期
(実績)

売上高

34,499

8,180

営業利益

981

経常利益

5/13予想比

(金額)

前期比
(金額)

8,346

+166

△26,152

△ 970

△960

+10

△ 1,941

537

△ 470

△457

+13

△ 994

当期純利益

5,450

△ 2,210△2,207+3△ 7,657■ 売上高増減分析(10.6期/前期比）

10.6期(5/13予想)(実績)

・カカクコム連結除外
・DGC連結除外
・継続企業ベース
ハイブリッド・ソリューション
メディア・インキュベーション
ベンチャー・インキュベーション
合計■ 特別損失内訳 (10.6期)
・DG&Ibexカンパニーに係るのれん減損損失
・投資有価証券評価損・その他
合計■ 営業利益増減分析 (10.6期/前期比)△9,495△16,160
△495
△659
337
△173
△26,152

・カカクコム連結除外△3,724・DGC連結除外

865

・継続企業ベース

918

ハイブリッド・ソリューション

△187

メディア・インキュベーション

74

ベンチャー・インキュベーション

739

全社コスト

291

合計

△1,941

1,435
332
6
1,775
-7-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

2010年6月期 財務サマリー B/S（連結)context company（単位：百万円）

09.6期
(実績)

10.6期
(実績)

前期比(金額)バランスシートの改善◆自己資本比率

24,00014,208△9,792

09.6期

10.6期

13,133

4,799△8,333

39%

44%

固定資産

6,274

5,497

△776

資産合計

30,275

19,706△10,569

流動負債

17,3609,941△7,419■主要項目の変動要因

固定負債

925

935

+10

・借入金/社債の返済：

5,833

3,479

△2,353

11,9898,829△3,159

流動資産
うち現預金

うち有利子負債

純資産◆有利子負債依存度
09.6期

10.6期

19%

17%

→2,353百万円
・未払法人税の支払い：→3,733百万円
・前期末配当金の支払い：

負債・純資産合計

30,275

19,706△10,569→923百万円※ 財務比率は、期末時点の数値で計算。

-8-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

2011年6月期 業績見通し
context company

10.6期
(実績)

11.6期
(計画)

前期比
（金額）

10,600△250+2,254

営業利益

8,346
△960

経常利益

△457

500

+957

当期純利益

△2,207310+2,517《セグメント売上高》■ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

7,527

8,850

+1,323■ﾒﾃﾞｨｱ･ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ

812

1,700

+888

7

50

+43

■ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ

150

400

+250

■ﾒﾃﾞｨｱ･ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ

△107

400

+507

■ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ

△143

△50

+93

（単位：百万円）

売上高■ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ

+710《セグメント営業利益》-9-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved連結セグメント売上高と営業利益の四半期別推移
context company◆ ハイブリッド・ソリューションセグメント
【売上高】

（百万円）

【営業利益】

（百万円）

2,500

90

2,187
2,000

1,836
1,738

68

70

1,765

51
50

1,500

32
1,000

30

500

10

0

-10

1Q

2Q

3Q

-2
1Q

4Q

＜2010年6月期＞

2Q

3Q

4Q

＜2010年6月期＞■ 業績レビュー
・前年比減収となったものの下期から回復基調
・3Qで事業構造の変更→メディア構築型ソリューションへのシフト
・のれん償却負担軽減（4Qから）-10-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved連結セグメント売上高と営業利益の四半期別推移
context company◆ メディア・インキュベーションセグメント
【売上高】
250
（百万円）

230

【営業利益】
237
-5

188

200

（百万円）

155

-15

-13

150

-19
-25

100

-35

50

-35
-39

0

-45

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

＜2010年6月期＞

2Q

3Q

4Q

＜2010年6月期＞■ 業績レビュー
・3QからTwitter事業マネタイズ開始
・CGMマーケティングが月次黒字化（2010年3月より）
・携帯電話向けコンテンツ事業は堅調に推移（DGモバイル）-11-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

2010年6月期 事業セグメント別レビュー

Copyright © 2009 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

事業セグメント
context company

Ⅰ ベンチャー・インキュベーションセグメント¾ シリコンバレー型のハンズオンインキュベーションに加え日本発の起業支援プログラムを推進

VentureIncubation

Ⅱ メディア・インキュベーションセグメント
Media Incubation¾ Twitterをはじめソーシャルメディアを中心にメディアをインキュベート

決済

Ⅲ ハイブリッド・ソリューションセグメント¾ 「Hybrid Solution」として、決済とソリューションを融合-13-

Hybrid ソリューション
Solution

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

Venture
Incubation

Media Incubation

決済

Ⅰ

ベンチャー・インキュベーション事業セグメント➤ 株式会社DGインキュベーション
ベンチャー企業等への投資・育成等インキュベーション事業➤ オープンネットワークラボ
インターネットビジネスの起業を志すエンジニアの育成プログラム

HybridSolution

ソリューション

事業の概要 ベンチャー・インキュベーション事業セグメントの業績動向
context company

Ⅰ

ベンチャー・インキュベーション事業セグメント
売上高

営業利益

2009年6月期 実績

180 百万円△883 百万円

2010年6月期 実績

7 百万円△143 百万円

2011年6月期 予想

50 百万円△50 百万円

DG創業の理念である、先端インターネットビジネスの発掘・育成を担う
DG創業の理念である、先端インターネットビジネスの発掘・育成を担う◆◆Open
OpenNetwork
NetworkLab（代官山）、シンガポールの新ファンドに参加している国際的なエンジェル投資家
Lab（代官山）、シンガポールの新ファンドに参加している国際的なエンジェル投資家
ネットワークと連携、DGグループの新事業開拓を
ネットワークと連携、DGグループの新事業開拓をEarly
EarlyStage
StageVC
VC投資手法により推進
投資手法により推進◆◆シリコンバレー、サンフランシスコを中心とした海外投資を主体とするが、革新事業モデルでは国内投資も実施
シリコンバレー、サンフランシスコを中心とした海外投資を主体とするが、革新事業モデルでは国内投資も実施◆◆Twitter
TwitterAPI
APIを活用した周辺アプリケーション、サービス開発ベンチャー企業も投資先として検討を活用した周辺アプリケーション、サービス開発ベンチャー企業も投資先として検討◆◆海外の海外のEarly
EarlyStage
Stage投資先が日本市場展開を行う為に必要な各種サービスをワンストップにて提供
投資先が日本市場展開を行う為に必要な各種サービスをワンストップにて提供（日本語版システム開発、初期マーケティング・セールス、ユーザーサポート支援等）（日本語版システム開発、初期マーケティング・セールス、ユーザーサポート支援等）-15-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedベンチャー・インキュベーションセグメントの事業戦略
context company

シリコンバレー中心の海外VCに加えて、日本発のグローバルスタンダードの創生
インターネットビジネスのインポート＆エクスポート
Real time WEB 時代の新たなベンチャー・インキュベーション
米国発 WEB 2.0 ～ real time WEB- From Silicon Valley -日本発 Global standard- From Tokyo, JAPAN - シリコンバレー中心に事業型投資に注力

 ON Labの開設で国内ベンチャーの創出支援

 海外企業投資と国内ローカライズ

 シンガポール政府/Fundとの連携

インポートモデル

エクスポートモデル
IPO

海外企業（主にシリコンバレー）+
レイター

http://onlab.jp/

シンガポール・政府と協力・Fund投資アーリー
シード
米国中心のVC投資と国内展開支援

国内起業支援と海外展開支援-16-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedベンチャー・インキュベーションセグメントのハイライトと今後の見通し
context company■ 2010年6月期 ハイライト▼ 米 Twitter 社への追加投資と、継続して日本での事業拡大を後方支援
・ 米 Twitter 社への5度目の投資を 2010年5月に実施▼ シンガポール Neoteny Startup 1 ファンドへの LP (Limited Partner) 投資を実行
・ 世界中の著名 Angel Investor が参加、シンガポール政府も最大 85%迄マッチアップ投資を行う等、有利な条件での投資が可能なファンドに 2010年6月、LP として DGI も参加

次世代 Social Web 事業シーズの発掘・投資
今期の見通し
今期の見通し◆世界的な不況が継続する中でも、ソーシャル・ネットワーク系サービスへの需要は衰えない為、継続して新規投資先・事業支援先の発掘を行う■ 2010年6月期 ハイライト▼ 第一期のプログラムがスタート
・ 6月30日に起業家エンジニア育成プログラム「Seed Accelerator」の一次審査で7チームを選考

9月下旬開催のDGカンファレンスでの最終審査へ
今期の見通し
今期の見通し◆DGカンファレンスに米Twitter社の会長他、有力メンターを招聘◆次回以降に向けたパイロットとして、成功モデルを確立-17-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

Venture
Incubation

Media Incubation

決済

Ⅱ

HybridSolution

ソリューション

メディア・インキュベーション ＜To C Solutionの事業群＞➤ ツイッターカンパニー
Twitterの日本での運営支援および事業化

company➤ 株式会社CGMマーケティング
Twitter、CGMを活用した広告商品開発、twinavi運営、Twitter企業活動支援事業➤ 株式会社DGモバイル
携帯電話向け公式有料コンテンツの配信、スマートフォン向けコンテンツ企画・配信、twitvideo運営

事業の概要メディア・インキュベーション事業セグメントの業績動向
context company

Ⅱ

メディア・インキュベーション ＜To C Solutionの事業群＞
売上高

営業利益

2009年6月期 実績

9,969 百万円

3,542 百万円

2010年6月期 実績

812 百万円△107 百万円

2011年6月期 予想

1,700 百万円

400 百万円

ソーシャルメディア領域で新たなメディアをインキュベート
ソーシャルメディア領域で新たなメディアをインキュベートを要としたグループフォーメーションを形成を要としたグループフォーメーションを形成◆◆Twitterメディアを運営するTwitterカンパニー設立
Twitterメディアを運営するTwitterカンパニー設立
・・ Twitterは順調に伸長し、PCベースではmixiのUU（ユニークユーザー）を超える
Twitterは順調に伸長し、PCベースではmixiのUU（ユニークユーザー）を超える
・・ AllAllTwitterでも日本はアメリカに次ぐポジションを確立
Twitterでも日本はアメリカに次ぐポジションを確立◆◆CGMマーケティングは、Twitter公式サイトの広告販売及びB向けにTwitterを活用した
CGMマーケティングは、Twitter公式サイトの広告販売及びB向けにTwitterを活用した
マーケティングを支援
マーケティングを支援・・ PC広告はトラフィックの前月比115％の伸びにもかかわらず満稿が続く。携帯広告も8月スタート
PC広告はトラフィックの前月比115％の伸びにもかかわらず満稿が続く。携帯広告も8月スタート◆◆DGモバイルは、Twitterを活用し、主要キャリアと連動したコンテンツ課金の領域を準備
DGモバイルは、Twitterを活用し、主要キャリアと連動したコンテンツ課金の領域を準備◆◆カカクコムは、筆頭株主として継続して成長を支援し、新規戦略事業等のアライアンスを加速
カカクコムは、筆頭株主として継続して成長を支援し、新規戦略事業等のアライアンスを加速-19-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

Twitterビジネスの全体関連図
context company

Twitter公式サイト・公式ナビゲーションサイト／3rd Partyの両ウィングで展開～ 「日本での Twitter ビジネスの ECO SYSTEM 確立」の実践～
順調に拡大しているPCゲートウェイに加え、モバイルキャリアのトラフィックをアド・オン

Ⅰ -1 Twitter公式サイト利用シーン拡大 PR／企業活用サポートによる更なる利用者拡大

Twitter, Inc.
(米Twitter社)

Strategic Partner

 首都圏偏重から全国拡大へ
 利用者拡大とPCに加えたモバイルキャリアとの提携深耕Twitter
カンパニー

TwitterのTwitterの 利用拡大

Ⅰ -2 公式ナビゲーションサイトの拡充

 Twitterオフィシャルサイトの運営/サポート ユーザー/企業にとって、Twitterを更に役立つサービスとするための補完機能の提供
 Twitter広告MIXの拡張
「続きは
で…」

 PC/mobile両ウィング
からの広告マネタイズ

Ⅱ

DGの
DGの 収益拡大

Twitterを活用した3rd Party 事業 Twitterの利用拡大を支援する3rd Partyとして、Twitter自体が取り組まないサービスの提供、収益獲得

3rd Party 現在の広告モデルに加え、それ以外のサービス／
収益機会の深耕-20-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

Twitterを要としたグループプラットフォーム展開
context company

出資（DGインキュベーション）
業務提携（株）デジタルガレージ

米国Twitter社＜メディア・インキュベーション＞＜ハイブリッド・ソリューション＞

C向け課金

プロモーション

決 済（株）CGMマーケティング（株）DGモバイル

DG&Ibexカンパニー

econtextカンパニー

商品レコメンドサービス

EC販促ポータルサイト

公式ナビゲーター

企業向け運用支援ツール

写真・動画共有サービス

マスメディア

事業社（者）

広告/B向け課金

インターネットメディア

広告主

company<新サービスを準備中>-21-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

Twitter関連事業のマネタイズに向けた取り組み
context company

事業創造ステージ●1/7
米Twitter 社と資本業務提携●4/23
Twitter 日本語版リリース●6/26
Twitter 社へ追加出資

ユーザー獲得ステージ●1/26
Twitter 社へ追加出資●3/26
Twitter 社へ追加出資●5/13
Twitter 社へ追加出資●9/16
公式ナビサイトリリース●5/18「Hello Kitty on Tappit」販売開始●9/16
管理ツールリリース●5/24「つぶレコ」オープン●7月
Enterprise版リリース●10/8
Twitter 動画共有サイト開設●10/14
Twitter 連動バナー広告リリース●10/15
Twitter 日本の携帯公式サイト開設●12月
Twitter PC版の広告販売開始

2008年

マネタイズステージ●7/1「お買い物なう」開始●8月
twinaviモバイル版の広告販売開始●8月
Twitter モバイル版の広告販売開始
・
・
・

2010年

2009年
-22-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

Twitterカンパニーのハイライトと今後の見通し
context company（デジタルガレージ Twitter カンパニー）

携帯サイト機能拡充

2010年1月よりユーザー増が加速し、キャズム越えへミッション： Twitterの日本での普及・運営を支援- 日本での普及に向けたメディアPR活動- Twitter収益モデルの日本展開を支援■ 2010年 6月期 ハイライト◆社会現象化するTwitter

・メールTweet

ネットメディアとの連携に留まらず、マスメディアや人気ドラマのテーマとして取り上げられる。多数の年間トレンド賞も受賞◆ユーザー利用の促進
・インターネット利用人口のリーチ率が過去1年間で1.5%から15.1%へ10倍の急成長
・携帯ユーザーへのリーチ率においては18.6%に到達◆アクティビティの向上

・写真投稿

W杯では1秒間当りのTweet数で3,283の世界最高記録

Twitterの更なる利用促進と、収益拡大を目標に設定
中長期戦略
中長期戦略

◆普及・拡大フェーズから本格的な収益化ステージへシフト。
米国で先行する広告商品の日本展開と日本独自商品の開発支援を実施。
-23-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved（参考） Twitterイベントの共同開催
Tweetup Japan 2010 Summer 開催

context company

Twitter共同創業者でありCEOのEvan Williamsを招聘し、日本のTwitterユニークユーザー1,000万人達成をユーザーと共に祝福。
TV局3社他メディア各社が取材。

-24-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights ReservedCGMマーケティングのハイライトと今後の見通し（1／2）
context company■ 2010年 6月期 ハイライト▼2009年12月度からTwitterバナー広告販売、2010年3月度からtwinaviの収益が本格化したことで、2010年3月度に損益分岐点を越え、拡大を継続中▼Twitter公式ナビゲーター twinaviへの企業・有名人アカウント登録も順調に増加し、5,000件突破（2010年7月23日現在）。twinaviモバイルもローンチし、PC/モバイルを横断した広告商品展開開始予定▼運用&マーケティング支援ASPツール「Tweetmanager Enterprise版」の販売も2010年7月から開始■ Twitter/PC バナー広告■ Twitter/mobile

・約7億imp/月 （2010年6月）
毎月115%成長でimp数が増加すると同時に、広告主からの出稿ニーズは引き続き増加傾向にあり、
セルスルー100%状態が継続。

・約2.5億imp/月 （2010年7月）
モバイルでのアクセス数が急伸するなか、 2010年

8月から広告販売開始

携帯SNS/コミュニティジャンルの接触率ランキング(i-mode利用者： 2010年6月)

出稿広告主数（2010年1月～6月までの推移）

ドメイン
1 gree.jp
2 goo.ne.jp
3 ameba.jp
4 fc2.com
5 mixi.jp
6 mbga.jp
7 hatena.ne.jp
8 ameblo.jp
9 livedoor.jp
10 nifty.com
11 twtr.jp

41社

50

40

30

20

10

0

1月(件数)2月(件数)

3月(件数)

4月(件数)

5月(件数)

6月(件数)

サイト名
GREEモバイル
gooモバイル
AmebaモバイルFC2モバイル
mixiモバイル
モバゲータウンポケットはてな
Amebaモバイル
ケータイlivedoor
モバイル@nifty
Twitter

接触率(リーチ)%
36.9
35.7
30.2
29.1
26.9
25.9
22.5
21.7
20.3
19.2
17.2

※ ビデオリサーチインタラクティブ調べ-25-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights ReservedCGMマーケティングのハイライトと今後の見通し（2／2）
context company■twinavi（Twitter公式ナビゲーター）■Tweetmanager Enterprise版

・PVも順調に伸長し約1,000万imp/月（2010年6月）

2009年9月にローンチしたβ版を改良し、2010年7月にEnterprise版をリリース。
テストマーケティングを経て、現在、21社の企業へ
有料にて提供開始。

・企業のTwitter活用が本格化し、企業登録数も急増
アカウント登録数（2010年７月23日までの推移）
6000

今後、機能追加等を踏まえ、加速しているTwitterを活用したフラッシュマーケティング需要を狙う。

5,060件

5000
4000
3000

①効果検証

ki

2000

④One to One
マーケティング

1000

20
09
/1
20
0/
09
1
/1
20 0/2099/1
20 1/2
09
6
/1
2/
24
20
10
/1
20 /2110/2
20 /1810/3
20 /1810/4
20 /1510/520 /13
10
/6
/1
0
20
10
/7
/8

0

②ブランド調査③運用効率化■twinavi/mobile

主な導入企業

・モバイルユーザーの急増に合わせ、PCのアクセスに迫り、抜く勢い。約600万imp/月 （2010年6月）
・2010年8月から広告販売開始

東急ハンズ /バーバリー・インターナショナル /ファミリーマート / ユニリーバ・ジャパン
他 計21社

今期の見通し
今期の見通し◆twinaviのコミュニティ機能を実装し、ソーシャルプラットフォーム化◆Twitter/twinaviを連動した、PC/mobile横断型コミュニケーションによる収益モデルの創造-26-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights ReservedDGモバイルのハイライトと今後の見通し
context company■ 2010年 6月期 ハイライト▼収益のベースとなるコンテンツ配信については、会員数、DL数共に堅調に推移▼Twitter関連事業としてiPhoneクライアント「Tappit」 画像・映像投稿サービス「Twitvideo」を立ち上げ。
今後も新たな事業モデルを提供予定▼携帯コンテンツ配信事業▼ Twitterを軸にした新規事業の展開-電子書籍サイトを中心にサイト数は順調に増加
120

非公式サイト
制作支援他社サイト

100

7

自社サイト

7
7

80

6
7

60

40

9

2
9

25

25

07.12

08.6

-対応モバイルプラットフォーム
・ 加速するスマートフォン市場に最適化したサービスを構築
・ 従来の携帯端末と日本のユーザーにマッチしたサービスを構築

6
7

81
54

10

-携帯電話を使ってTwitterを楽しむユーザーに対して、様々な
デジタルコンテンツやECなど付加価値を提供するサービスを複数構築

付加価値サービスをターゲットにマッチングして85

通信キャリア
ポータル市場

65

20

従来携帯電話
ユーザー

0

今期の戦術
今期の戦術

08.12

09.6

09.12

10.6

オープン化市場

スマートフォン
ユーザー◆ スマートフォンや海外サービスの上陸によって過渡期にある携帯コンテンツ配信市場で、Twitter活用による独自性のあるサービスを構築◆ 3ヵ年計画にあわせ、8/1より新マネジメント体制に移行-27-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

Venture
Incubation

Media Incubation

決済

HybridSolution

ソリューション

Ⅲ ハイブリッド・ソリューション ＜To B Solutionの事業群＞➤ ディージー・アンド・アイベックス カンパニー
マーケティングプロモーション支援、メディア構築およびWebソリューション提供➤ イーコンテクスト カンパニー
ECビジネス等における決済プラットフォーム事業等

事業の概要ハイブリッド・ソリューション事業セグメントの業績動向
context company

Ⅲ ハイブリッド・ソリューション

＜To B Solutionの事業群＞
売上高

営業利益

2009年6月期 実績

24,348 百万円△526 百万円

2010年6月期 実績

7,527 百万円

150 百万円

2011年6月期 予想

8,850 百万円

400 百万円「Hybrid「HybridSolution
SolutionPartner」
Partner」としてワンストップソリューションを提供
としてワンストップソリューションを提供◆◆安定的な収益基盤として「ITソリューション」「MTソリューション」等の受託型ビジネス（To
安定的な収益基盤として「ITソリューション」「MTソリューション」等の受託型ビジネス（ToB）を展開
B）を展開
しつつ、収穫逓増的なメディア型ソリューションに取り組む
しつつ、収穫逓増的なメディア型ソリューションに取り組む＜Twitterを利用したB＜Twitterを利用したBto
toBBtotoC企業向けソリューションの強化＞
C企業向けソリューションの強化＞◆◆既存の決済事業をベースとしながら、新たなグループ協業によるエスクロー型決済に着手
既存の決済事業をベースとしながら、新たなグループ協業によるエスクロー型決済に着手＜カカクコムとの共同事業「価格.com＜カカクコムとの共同事業「価格.com安心支払い」サービスを開始＞
安心支払い」サービスを開始＞-29-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedイーコンテクストカンパニーのハイライトと今後の見通し
context company（デジタルガレージ イーコンテクスト カンパニー）＜２０１０年6月期の実績＞

提携サイト数

取扱件数

取扱高34,686サイト

1,337万件

1,018億円(前年同期比)134%(前年同期比)102%■ 2010年6月期 ハイライト▼ 09年 9月

日本初の 「PayPal」決済サービス開始

Â 市場拡大に伴い、契約の提携サイト数は順調に拡大

クレジットカード業界の国際的情報セキュリティ基準
最新版「PCIDSSver1.2」の完全準拠に対応▼ 09年12月

100%
概況

EC 事業者に手軽なオンライン決済を提供▼ 09年12月(前年同期比)「スクウェア・エニックスCrysta（クリスタ）」に決済システムを提供

Â 一方で、大手チケット案件の減少や新規サイトのスタート遅れにより既存取扱いが減少「スクウェア・エニックスアカウント」の全てのサービスで利用可能▼ 10年 6月

日本通運株式会社との合弁会社「株式会社NEXDG」を設立

今後の注力分野

Ｅコマース事業者のフルフィルメント事業を支援▼ 10年 7月

Twitterを活用したEC販促ポータルサイト「お買い物なう」サービスを開始
提携サイトを中心にTwitterを活用したフラッシュマーケティング
支援サービスを展開▼ 10年 11月

サービス開始-30-

Â カカクコムとの共同事業「価格．com安心支払い」
サービスにより対Ｃ向付加価
値事業の推進Â Ｔｗｉｔｔｅｒを活かした事業とフルフィルメント事業によりリアルとネットとの融合推進

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

「価格.com 安心支払い」
context company

株式会社カカクコムと共同で『価格.com安心支払い』サービスを開始
インターネットショッピングにおいて、購入した商品が届かない場合やＥコマース事業者が倒産した時等、利用者が安心に購入できる、新しい付加価値サービスを今秋に提供開始

ショップ

ユーザー
Â安心

Âお得

商品が届いて初めてショップに支払いが発生。
届かない場合は、
ユーザーに返金

これまでの収納代行
手数料と比べても、
安く利用可能Â便利

Â便利

精算条件が、月最大6回/最短8日での精算となるため、ショップにとって資金回転率の向上に繋がる

カード/コンビニ支払い/銀行支払いと多様な支払いに対応Âお得
主要な決済手段であった代引きよりも手数料
が安い
-31-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

価格.com安心支払い – 潜在ポテンシャル
導入カテゴリ ： 価格.comの主要カテゴリとなる「家電/PC/カメラ」
を始めとしたショップとの直接取引ジャンル

導入店舗率

context company

２０１０年6月期のイー
コンテクストカンパニーの実績：
取扱高 ： 1018億円
決済粗利： 9.3億円： 価格.com安心支払いを採用する店舗割合

ユーザー利用率： 価格.com安心支払い採用店舗における、ユーザー利用割合
３年後に既存ビジネスと同規模の決済事業を獲得【3年後取扱高1,100億円、売上規模35億円へ】
13.6期

導入店舗率

10%

30%

50%

ユーザー利用率

30%

35%

40%

取扱額(億円)

45

580

1,100

売上高(億円)

1.5

18

35

DG粗利(億円)

0.3

4

8

更にそれ以上の拡大が期待できる事業

30億円

20億円

価格.com総取り扱い

10億円

11.6期

12.6期

13.6期

3年後においても、利用規模は対象の2割に過ぎず、2-3倍のポテンシャルは存在-32-

導入カテゴリ

決済
利用
規模
導入店舗率

ユーザー利用率12.6期

市(場規模の考え方 )ポテンシャル試算/ 11.6期

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedディージー・アンド・アイベックス カンパニーのハイライトと今後の見通し
context company（デジタルガレージ ディージー・アンド・アイベックス カンパニー）■ 2010年6月期 ハイライト▼技術リソースを戦略的に、メディア・インキュベーションへシフトする事業構造の転換を実施。
▼総合プロモーションとインターネットメディアを中核としたビジネスに特化するため、4本部から2本部に組織を再編。
▼ウェブマーケティング領域は、売上が前期比約130％と好調に推移▼ポイントモール事業は、モール流通額も7,509百万円（前期比約294%）と大幅に増加(百万円)

モール流通額と契約社数（2007年～半期毎）
(社数)

6000

粗利における過去3ヵ年のデジタル・アナログ比率

10
9

5000

8
7

4000

6
5

3000

4
2000

3
2

1000

1
0
07/12

08/6

08/12

09/6

0
09/12 10/06 10/12 (予定)Hybrid Solution & Partnerとして本格的ビジネスステージへ
中長期戦略
中長期戦略

◆Twitterを活用した企業向けソリューションパッケージの開発を加速◆受託型ビジネスに加え、メディア型ビジネスを加えることにより、収益基盤を強化-33-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

メディア型ビジネス等の今後の見通し
context company◆ポイントモール
顧客情報保有企業のポイントプログラムと連動したアフィリエイトモールの構築事業。
モールのカード会員数が約1,470万人から約5,465万人に拡大。
モール提携契約社数は2社から6社へ、今期9社まで拡大予定。

顧客DB保有企業(カード会社等)

モール開発／運営
(DG)

①顧客誘導

ECサイト
(広告主)
②顧客送客

購入

ポイントモール①成果報酬費②広告費③運営費

購入金額に応じたポイント加算◆つぶレコ(2010年5月24日リリース

http://tbrc.jp)

フィー

その他
(随時)
随時)

商品情報

ユーザーがTwitterでつぶやく内容を、商品情報とマッチングし、
簡単な操作でアフィリエイト情報を付加できるプラットフォーム型
サードパーティサービス。
現在、商品情報提供はアマゾンジャパン、ヤフーを実施済、
カカクコムへの商品情報提供を開始。

購入

購買
購買
ツイート
フォロワー

◆Bird Fish(2010年7月～テストマーケティング開始 http://birdfish.jp)
Twitterに代表されるつぶやきスタイルのマイクロブログを企業・団体内での情報共有に最適化したASPサービス。11.6期上期本格サービスに向けて、グループウェア開発会社との協業予定。
また、現在IIJをはじめ約10社がテストマーケティングに参加予定。
-34-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedハイブリッド・ソリューションセグメントの事業戦略
context company

BtoB型ビジネスのノウハウを活用した新たなメディア開発ソリューションを推進～ 事業構造再編／事業基盤の成長領域へのシフト ～BtoBからBtoBtoCでの新たな収益構造の創造■新たなメディア構築型のアライアンス事業を遂行
Ⅰ．Social Mediaを開発／活用した事業展開

BtoBtoC/
BtoC

高Hybrid Solution領域・ アフィリエイト＝
× ・ EC・ コンテンツ

Ⅱ．戦略パートナーとの共同での面的拡大

中
成長性

×

経営資源一元化

Ⅲ．新規事業（サービス） 推進強化

既存領域

■事業構造の再編/事業基盤の成長領域へシフト
BtoB

低システム基盤提供＝

Ⅰ．多様化する決済ビジネスを立体的にカバー

ソリューション
Ⅱ．メディアビジネスの開発に技術者リソースをシフト

事業基盤
-35-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

中期3カ年計画 （5/13発表）

中期3ヵ年計画の経営目標
context company

目標数値（目標期:2013.6期）

Twitter社への投資/インキュベーション事業化ステージへの橋渡し◆連結経常利益:50 億円 以上
◆連結ROE:
25 % 以上◆メディア・インキュベーション事業の営業利益構成比:
50 % 以上
Twitterに続くインターネットビジネスのハンズオン■ シリコンバレー型のハンズオン・インキュベーション（インポート）

Venture ■ 日本発/初のスタートアップ支援と海外展開支援（エクスポート）
Open Network Lab http://onlab.jp/
Incubation
ハイブリッドソリュー
ション事業をベースにメディア開発を強化

Twitterと次世代
Twitterと次世代 socialsocial mediaを開発
mediaを開発■ オフィシャルサイト運営と独自の3rd Party戦略

Media Incubation

決済■ 次世代 social media の新規開発

Hybrid ソリューション
Solution-37-

Hybrid Solutionの進化■ 既存受託型システム開発からの脱却■ BtoBtoC型のメディア開発アライアンス
Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

中期3ヵ年計画目標数値（修正前）
context company

計画

実績
2009.6期 2010.6期

2011.6期 2012.6期 2013.6期

34,4998,346

10,60014,50020,000

営業利益

981

-960

-350

1,350

4,300

経常利益

537

-457

400

2,500

5,800

当期利益

5,450

-2,207

220

1,800

3,700

売上高

セグメント売上高実績
2009.6期 2010.6期

2011.6期 2012.6期 2013.6期◆ ハイブリッド・ソリューション

24,348

7,527

9,000

10,80013,000◆ メディア･インキュベーション

9,969

812

1,550

3,200

5,500

◆ ベンチャー･インキュベーション

180

7

50

500

1,500

34,497

8,346

10,60014,50020,000セグメント営業利益実績
2009.6期 2010.6期

2011.6期 2012.6期 2013.6期◆ ハイブリッド・ソリューション

-526

150

350

750

1,200

◆ メディア･インキュベーション

3,542

-107

350

1,400

2,800

◆ ベンチャー･インキュベーション

-883

-143

-100

200

1,200

2,133

-100

600

2,350

5,200

-38-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedセグメント別連結売上高/連結営業利益（修正前）■ 連結売上高■ 連結営業利益（全社控除前） context company

40,00035,000

6,000

計画

180

計画

5,000

1,200
30,000◆ ハイブリッド・ソリューション
◆ メディア・インキュベーション◆ ベンチャー・インキュベーション

9,969

4,000

25,0003,000

200
20,000

2,000

1,500
5,500

500

15,00024,34810,000

50
1,550

7
812

5,000

9,000

7,527

3,542

0

13,000

0

1,400

1,000

3,200

10,8002,800-1,000

350
350

150
-526

-143

750

1,200

-107 -100-883-2,0002009.6期

2010.6期

2011.6期

2012.6期

2013.6期

2009.6期

2010.6期

2011.6期

2012.6期

2013.6期

メディア・インキュベーション事業の売上構成比
メディア・インキュベーション事業の営業利益

10%
27%

54%

2013.6期(計画）2010.6期

2013.6期(計画）-39-

Copyright © 2010 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

本資料に記載された今後の見通し、戦略などは現在の弊社の判断であり、様々な要因の変化により、将来の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご了承ください。