平成 28 年 9 月 7 日
各位
株式会社ビーマップ

個人投資家向け会社説明会 説明資料
このたび、当社は平成 28 年 9 月 7 日（水）に日本証券アナリスト協会の主催により、個人投資家向け会社説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。
■目的
個人投資家向け会社説明会を通じて、より多くの個人投資家に当社を知っていただくことを目的としております。
説明会では、当社の事業概要と中期計画についてご説明させていただきました。
■概要
開催日時：

平成 28 年 9 月 7 日（水）13:35 ～ 14:25

会場：

東京証券取引所ビル 6F

ご説明者：

代表取締役社長 杉野 文則（すぎの ふみのり）※ 次頁以下に当説明会で配布した資料を掲載いたしましたのでご覧下さい。

以上本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。

株式会社ビーマップ
会社説明資料2016年9月

株式会社ビーマップ
4316
BeMap Confidential Proprietary0

会社概要 会社名 株式会社ビーマップ
 役員
 所在地
代表取締役社長 杉野 文則
・本社〒101-0047
取締役
大谷 英也
東京都千代田区内神田2-12-5
取締役
川内 武
内山ビル４F・５F
取締役
岩渕 弘之
・福岡事業所 〒812-0044
小山 信行
福岡県福岡市博多区千代4-1-33 常勤監査役
西鉄千代県庁口ビル ３F
監査役
小林 義典
 創立 1998年9月4日
監査役
小林 弘樹
 資本金 918百万円
 主な取引先 株式数 3,210,800株
ＮＴＴブロードバンドプラットフォーム、(うち自己株式972株)（1単元 100株）
その他ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴルパルク、ＮＴＴドコモ、NTT東日本他）、
ジェイアール東日本企画、
 役員 8名
 従業員 74名 ※2016年4月1日現在 日本テレビ放送網、テレビ朝日、毎日放送、ヤフー、味の素、デンソーコミュニケーションズ、
ゼンショーＨＤ、三光マーケティング他
 加盟団体・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF）
・日本鉄道サイバネティクス協議会 （一般社団法人日本鉄道技術協会特定部会）
・無線LANビジネス推進連絡会
BeMap Confidential Proprietary

1

会社概要

・多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にするソフトとサービスの提供 。
・放送、生活動線、通信、モバイルを活用した創客ビジネスの提供。

Best Mobile Application Producer

BeMap Confidential Proprietary2

btoBtoC型ビジネス

btoB型ビジネス（企画開発運用型）（ユーザー拡大型）(b)(b)
企画・開発・インフラ構築

(B)

(C)

通信キャリア、交通機関、携帯端末提供者など
サービス

コンシュマー

BeMap Confidential Proprietary

ソリューション・業務パッケージ(B)
ビジネスユーザー

3

BeMap Confidential Proprietary

4

ビーマップ事業分野の全体構成

事業セグメント

事業分野

ワイヤレス・イノベーション
ナビゲーション

ソリューション

業務内容

事業展開状況

無線LAN配信
インフラ構築

－無線ＬＡＮホットスポットにおけるコンテンツ配信インフラを開発・提供するサービス、業務用パッケージ－スマートフォン等無線ＬＡＮ機器の普及で事業拡大を目指す

交通関連－鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索）
技術の提供－ＪＲ東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）へのシステ
ム提供・運用保守－「えきねっと」を中心とした開発・運用－Wi-Fiとの連携により横展開

監視録画システム－カメラ付携帯電話への画像転送システムの開発・運用保守－遠隔カメラ監視のＡＳＰサービス－モニタリング倶楽部を営業展開

ＴＶメタデータのＡＳＰ事業－ＴＶ番組メタデータのＡＳＰを構築しｂｔｏＢへの展開はかる－テレビ局、広告代理店、ＰＣメーカー、ＥＣサイト等へ提供。テレビ局との事業も拡大

コンテンツプリントサービス（こんぷりん）－アイドルやキャラクターなど、さまざまなジャンルのカレンダーやブロマイドをコンビニのコピー機で手軽に購入できるサービス－全国のコンビニ（サークルK、サンクス、セブン－イレブン、ファミリーマート、ローソン）にてサービス提供中

通訳サービス（J-TALK）－iPhone/iPad・Android対応の顔が見える
クラウド型 同時通訳サービス－2015年10月より「J-TALK Business」、2015年12月より「J-TALK Travel」を提供開始※従来のクロスメディア事業部を、第19期より「ワイヤレス・イノベーション事業部」に改称いたしました。
BeMap Confidential Proprietary5※従来のクロスメディア事業部を、第19期より「ワイヤレス・イノベーション事業部」に改称いたしました。

BeMap Confidential Proprietary

6

ワイヤレス・イノベーション事業の内容①
 無線LANのプラットフォームの企画、開発、運用。無線LAN APを通した、情報配信の提供。
 人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通してコンテンツの配信を行う。通信事業者、鉄道事業者他を通して展開。

Mobile Router

つくばエクスプレス、新幹線では列⾞内でも提供※無線スポットは駅周辺から航空機・列⾞内・コンビニ・外⾷にて展開

 無線LAN を活用した Push 型コンテンツ配信システム③Wi-Fi 検知器が接近を感知

携帯ネットワーク

Web サーバー

いまなら１００円︕

割引②無線LAN の電波がおいしいバーガー
スマートフォンから新発売
メッ発信されるセージ※スマートフォンの無線LAN 設定を⑤メッセージを有効にする必要があります。
タップ※スマートフォンが無線LAN に※アプリケーション繋がらなくても⼤丈夫です。
が⾃動起動④メッセージが届く①スマートフォンの電源を⼊れる※スマートフォンがスリープ状態＊アプリケーションの起動はでもメッセージは届きます。
不要です。

BeMap Confidential Proprietary⑥情報を表⽰※所定の URL が表⽰されます。

②特設 Web ページの URL が届く
広告連動の特設 Web ペー
ジへ誘導①サイネージの前を通過

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ワイヤレス・イノベーション事業の内容②

 ＧＰＳ/Wi-Fi/Beacon/NFC（Felica）等、様々な位置情報、配信に関する技術を複合的に連携させながら提供できるプラットフォームを提供可能。
(2)プッシュ通知を送信する(3)来店を検知。サービスを提供。

30〜100mの識別GPS

10〜30mの識別

数cm〜10m以内の識別

Wi-Fi

BLE
Beacon数mm以内の識別

交通系ＩＣカード等（FeliCa）(1)ユーザーの位置情報を検知する。
BeMap Confidential Proprietary8

BeMap Confidential Proprietary9ナビゲーション事業の内容①
事業概要
 経路探索ソフト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運用
・駅周辺ビジネス、列車内サービスの企画・構築・運用
・交通系ＩＣカードを活用したサービスの企画・構築・運用
えきねっと

交通系ICカードを活用したビジネス

駅・列車内ビジネス

ＪＲ東日本の列車予約サイト「えきねっと」向け開発

送客・創客ビジネス駅
電車
時刻表 探索
天気情報

駅前情報

きっぷ
予約きっぷ

BeMap Confidential Proprietary

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ナビゲーション事業の内容②

ビーマップ創業の１９９８年から１７年間、ＪＲ東日本グループの経路探索、モバイルに関わるサービス、Ｗｉ－Ｆｉ、送客システム、駅ナカなど様々なサービスをお手伝いさせていただいております。
ＪＲ東⽇本アプリでの残⾼確認

BeMap Confidential Proprietary

BRTでの時刻表、運⾏情報11

BeMap Confidential Proprietary

12ソリューション事業の内容①
事業概要 インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。
大手飲食店、コンビニ等へ導入。
 監視から、画像解析により店舗ソリューションへ展開。商品陳列、商品の欠品を自動解析しビジネスチャンスのロスを減らします。
モニタリングイメージ図

BeMap Confidential Proprietary13

ソリューション事業の内容②
 テレビ番組の放送内容をテキストデータベース化
テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供

メタデータ・データベース
一日4000件以上を随時更新

２４時間３６５日 常時データベースを構築。放送直後からデータを配信。

 テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」
テレビの情報を様々な角度から再編集
インターネット・モバイルサイト

テレビで紹介された○○
二次メタデータ

観光地

二次調査

メタデータ
(テレビ情報データベース）

タレント情報

商品
店舗

音楽

情報ソース
情報ソース
情報ソース

二次メタデータ
二次メタデータ
二次メタデータ

旅行サイト
通販サイト
グルメ情報サイト
音楽サイト

テレビで放送された注目度の高い情報をネットサービスに提供※テレビ局、大手企業、広告代理店、ＥＣサイト、ＰＣメーカーへ提供。

BeMap Confidential Proprietary

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ソリューション事業の内容③

出資

出資
出資
業務提携

業務提携
設⽴時発起⼈出資

Ｏ２Ｏ２Ｏ（オンエア２オンライン２オフライン）を実現する企業

BeMap Confidential Proprietary15

ソリューション事業の内容④
 ビーマップは、コンテンツのプラットフォームとして、コンテンツ集めからシステム開発、コンテンツ編集、配信までを行っています。
プリンターサービス企業（ビーマップ） / こんぷりん

中継サーバー

コンテンツ プラットフォーム

企画調整（シャープ）

システム

店舗内ネット環境

https☑ コンテンツ集め・編集・配信☑ システム開発

全国コンビニエンスストア店舗
マルチコピー機

https（富士ゼロックス）

各社コンテンツ提供企業

共同事業体として 告知プロモーション・イベントの実施
こんぷりんWebサイト

コンテンツ事例

http://www.conprin.com/●グラビアカレンダー●AKB48/乃木坂46（期間限定企画）●漫画キャラクターカレンダー

BeMap Confidential Proprietary

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ソリューション事業の内容⑤

 「J-TALK」は、iPhone/iPad/Android対応の顔が見えるクラウド型同時通訳システムです。
困ったらアプリをポンと起動！いつでもどこでも すぐつながる
何を言っているのか分からない・・・
言葉が分からず伝わらない・・・

利用者画面イメージ（アプリ） ＜J-TALK対応機器＞

こんな時は「J-TALK」に接続！
いつでも通訳してくれる！

① iPhone/Android
タブレット端末もしくはスマートフォン※Androidは 近日中の対応予定

Hello!
May I helpyou?

②インターネット回線(無線LAN回線、 または４G・LTE回線)
J-TALK

他社の通訳サービス

J-TALKの通訳サービス

コールセンター⽅式

コールセンター⽅式
つながりにくい＠コールセンター

料⾦が⾼い

＠J-TALKコールセンター

在宅バイリンガル⽅式

＠HOME

＠学校

＠出先
つながり
やすい 料⾦が安い

⼀か所に集まって、通訳サービス提供

⼆重⽅式で余計なコストがかからない

深夜対応でコスト増、原価増
繁盛期はつながりにくく、閑散期の通訳者確保のためのコスト増
結果、料⾦が⾼くなり、閑散期は体制維持困難

通訳者の評価システムで料⾦を抑える（能⼒のある主婦、学⽣層を雇⽤）
⾃宅にいながらにして通訳の仕事ができるので、多くの通訳者が待機状態にあり、繁盛期もつながる

BeMap Confidential Proprietary

⼀か所に集まらず、遠隔で通訳サービス提供

17

BeMap Confidential Proprietary

18

ビーマップは、交通、通信、放送、流通、外食と社会のインフラになるサービスを高度な技術で支えています。

放送
通信

流通

外⾷交通

BeMap Confidential Proprietary19家庭内のテレビの視聴データと、お手持ちのスマートフォンを事前登録で紐づけておくことで、テレビで放送された番組やＣＭなどの情報にアクションしておくことにより、スマートフォンを持った状態で店舗に近づいただけでクーポンやお得なサービスが自動配信されます。

テレビ局

Ｓｍａｒｔ Push

サーバー

視聴データ

店舗
Smart Push

同期
自宅

近づくだけで検知
個人特定

B-CASカード番号

MACアドレステレビ

スマートフォン

クーポン配信読み取りリーダー
タッチ

店内・クーポン利用・値引き・試供品提供・ポイント提供

action

・お店の情報・CMクーポン情報

BeMap Confidential Proprietary

20

日本で初めてのテレビとコンビニシステムの連携
1

プリント番号発⾏
番組エンディングのこんぷりん告知
枠にQRコードを表示していただきます。

2

プリント番号の発⾏

3

QRコードを読み込んだ先のＵＲＬに遷移し、ユニークなプリント番号の発行を行います。

ブロマイド印刷取得したプリント番号で特典のブロマイドが印刷できます。

放送日：2016年9月4日(日)※番組エンディング画面

画面に表示されたQR
コードから限定ブロマイドをGETしよう！

限定ブロマイドをＧＥＴする

限定ブロマイド
プリント番号

特典のブロマイド

ＧＥＴ！(有料)

XX-XXXXXXXX※1つのプリント番号につき、1枚のみ印刷できるよう制限をいたします。

テレビ東京様BeMap Confidential Proprietary

ビーマップ21

ICカード連動
鉄道連動

プラットフォーム

特定の履歴がある⼈

特定のCMを⾒た⼈

移動記録

コンビニ
Wi-Fiを使っている⼈

乗⾞記録

プラットフォーム

Wi-Fi連動

プッシュ配信誘導✔ リピーター✔ ⼝コミ✔ 拡散商店街

⾃治体

視聴データ・番組参加情報

流通連動

アウトプット先
コンビニ/店舗

テレビCM

プラットフォーム

プラットフォーム

特定の⾞両に乗った⼈

テレビ連動

テレビCMの提供
メーカー

こんぷりんへコンテンツ提供

コンテンツ
出⼒
コンテンツ事例

Wi-Fi●AKB48/乃⽊坂48●漫画キャラクターカレンダー

マルチコピー機

BeMap Confidential Proprietary

22

BeMap Confidential Proprietary23前事業年度（2016年3月期）の業績（単位：百万円）

売上高
営業利益
経常利益
当期純利益

2015年3月期

2016年3月期

（個別）※

（連結）

1,28335373

858
△186
△197
△241

増減

前期比

△425 △33.1％
△221―
△234―
△244―

※2015年3月期の値につきましては、ご参考値として個別決算の数値を記載しております。

主要トピックス１）売上高の減少および新規事業の初期費用・運用費用が響き、 営業損失を計上
２）福岡事業所開設
３）コンビニ向けコンテンツプリントサービス「こんぷりん」を開始
４）子会社「株式会社こんぷりん」設立（連結決算へ）
５）株式会社HAROiD（ハロイド）への出資
６）同時通訳サービス「J-TALK」 (ジェイトーク)の提供開始
７） 「訪日外国人対応パッケージ」の販売開始
BeMap Confidential Proprietary24

当事業年度第１四半期の状況（連結）（単位：百万円）

2015.6254△38△37
△30

売上高
営業利益
経常利益
四半期純利益2016.6266△41△41△41増減

前期比+12△3△4△115.0％
NANANA

売上については、ワイヤレス・イノベーション事業において計画を上回ったものの、ソリューションで計画の半分以下となり、全体で微増にとどまった。費用については、
J-TALKなど独自事業の運用費・販売費が負担となり、損失が拡大した。
今後は、J-TALKなど独自事業の売上増により費用をカバーしていく。
主要トピックス

１）株式会社ｊｅｋｉインタラクティブ・コミュニケーションズをjekiらと設立
２）平成28年熊本地震の被災地域において通訳サービスを無料提供
３）「カメラのキタムラ」にて「こんぷりん」のコンテンツを提供開始
４）Accton社の無線LANアクセスポイント「AC750」の販売開始

BeMap Confidential Proprietary

25貸借対照表の推移※ 2015.3期につきましては、ご参考値として個別BSの数値を記載しております。

2015.3期（個別）※2016.3期（連結）2017.3期第1四半期（連結）

資産合計／負債純資産合計：1,133

資産合計／負債純資産合計：820

資産合計／負債純資産合計： 809

負債合計：196

負債合計：104

現金及び預金

負債合計：133

現金及び預金611

現金及び預金

409
流動資産
合計：
689

流動資産
合計：
1,006

株主資本合計：株主資本合計：売掛金・
たな卸資産・その他流動資産

417

新株予約権：30

固定資産：130

固定資産：127

自己資本比率81.4％

新株予約権：32

固定資産：138
非支配株主持分：4

非支配株主持分：4

新株予約権：14
期末日時点での借入金はありません。

639

253

280

395

期末日時点での借入金はありません。

株主資本合計：売掛金・たな卸資産・その他流動資産

681

売掛金・たな卸資産・その他流動資産

922

流動資産
合計：
671

自己資本比率83.0％

期末日時点での借入金はありません。

自己資本比率79.0％

BeMap Confidential Proprietary26

2017年3月期通期・中間期の連結業績予想（単位：百万円）

2016年9月

2017年3月

前期実績

前期比1,100+10858△197+28.1％―

0△241―

中間期
連結業績予想通期連結予想経常利益

480△20純利益

△20

売上高

売上高

ワイヤレス・イノベーション事業分野は市場環境が改善されているものの不透明。各事業分野での新規サービスの収益拡大に注力。特にJ-TLAKは契約数の拡大により収益改善の余地が大きい。
全体として、可能な限り2015.3期の数値（1,283百万円）に近づける。

営業利益
経常利益純利益

製造原価：運用/ＡＳＰ等は利益率向上の見込み。開発等は保守的に想定。
販売費・一般管理費：人員増に伴う固定費増を考慮。出資先を含めた人員交流により抑制に努め、一定の利益確保へ。

リスク

当社独自事業の売上拡大の遅れ。運用費・販売費の増加。

BeMap Confidential Proprietary27

事業セグメント別売上構成比（見込み）
ワイヤレス・イノベーション事業が売上の大きな割合を占める予定だが、ソリューション事業を中心に引き続き当社独自事業に注力する。
2016年3月期

2017年3月期（見込）

売上合計858百万円

売上合計1,100百万円

ソリューション事業
155（18.1%）-142

ナビゲーション事業
142（16.5%）+27

ソリューション事業
180～380

ワイヤレス・イノベーション事業
561（65.4%）+17対比

ワイヤレス・イノベーション事業
600～800

ナビゲーション事業
160～200

事業分野名称
売上高（構成比率）セグメント利益※従来のクロスメディア事業部を、「ワイヤレス・イノベーション事業部」に改称いたしました。

（単位：百万円）

BeMap Confidential Proprietary

28中期3ヵ年の経営目標（単位：百万円）

2016年3月期実績

2017年3月期
予想

2018年3月期
目標

2019年3月期
目標

売上高
ﾜｲﾔﾚｽ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

８５８

１，１００

１，１５０

１，２００

561

600～800

650～850700～900

ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ

142

160～200

170～220180～240

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

155

180～380180～400

180～450

営業利益

△１８６

１０２０３０

経常利益△１９７

１０２０３０

当期純利益

△２４１０

１０２０

ﾜｲﾔﾚｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝについては、2020年を見据えた設備投資と、当社独自製品（車載ｻｰﾊﾞ、小規模無線LANﾊﾟｯｹｰｼﾞ）の成長により事業規模の拡大を見込む。
ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝについては、えきねっと・ICカード関連で着実に収益を獲得する。
ｿﾘｭｰｼｮﾝについては、柱となる事業の確立のため、今後も積極的に展開していく。

BeMap Confidential Proprietary29中期経営計画における2016年度の位置付け
2016年度＝黒字回復を最優先課題として取り組む
その中で、新規事業、特に運用・ライセンス形態の強化を図る
前年度の反省を踏まえ、受注増・高品質・高利益率を追求する取り組み
・受注増に向けた顧客に対する営業力強化
・安定した利益確保に向けた人員スキル向上
・工程・品質管理の徹底、開発スタッフの効率的活用
・サービス、ライセンスを中心とした収益モデルへ

売上高

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

減収も黒字継続

損失計上

黒字回復へ

売上・収益拡大期へ

1,283+35（単位：百万円）-186+30+20+10

営業損益

1,200

1,150

1,100858

2018年度（単位：百万円）※2014年度の値につきましては、ご参考値として前年の個別決算の数値を記載しております。

BeMap Confidential Proprietary30

株価の推移と主要財務データ【約5年間の株価の推移】
出来高（株）

株価（円）
2,500

出来高

1,850,000
1,800,000
1,750,000
1,700,000
1,650,000
1,600,000
1,550,000
1,500,000
1,450,000
1,400,000
1,350,000
1,300,000
1,250,000
1,200,000
1,150,000
1,100,000
1,050,000
1,000,000
950,000
900,000
850,000
800,000
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,0000

調整後終値

2013年10月24日, 2,035
2,000

2011年11月30日, 96.5

1,500

1,000

5000※当社は、2013年5月14日の取締役会決議により、2013年10月1日を効力発生日として、当社普通株式１株を100株に分割いたしました。株価及び出来高につきましては、分割後に換算して表記しています。

【主要財務データ】
時価総額（2016/8/31）

1,688百万円

総資産（2016/3期）

820百万円

発行済み株式数（同上）

3,210,800株

純資産 （同上）

716百万円PBR（ 同上）

2.64倍

自己資本比率（同上）83.0%

EPS （2016/3期）△75.13円

配当／配当利回り－／－

BeMap Confidential Proprietary

31本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないような特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。
当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えなられるようお願い致します。
なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送などを行わないよ
うにお願い致します。
本資料に対するお問い合わせ株式会社ビーマップ〒101-0047 東京都千代田区内神田2-12-5 内山ビル４Ｆ・５Ｆ
経営管理部 IR担当 （大谷）BeMap Confidential Proprietary32