2008年3月期 決算報告及び2009年3月期 業績見通

2008年5月13日
株式会社ビーマップ
代表取締役社長 杉野 文則

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本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないような特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。
当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えなられるようお願い致します。
なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送などを行わないようにお願い致します。

本資料に対するお問い合わせ株式会社ビーマップ〒112-0001 東京都文京区白山5-1-3 東京富山会館ビル7Ｆ
経営企画部 IR担当 （大谷、和田）

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2008年3月期決算説明

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2008年3月期の業績
１）連結

単位：百万円2008年3月期

2007年3月期

増減

売上高1,007960＋47＋4.8％

経常利益▲243▲98▲145-純利益▲422▲360▲62-２）単体

前期比

単位：百万円2008年3月期

2007年3月期

売上高740805

▲65

▲8.0％

経常利益

▲111

9▲120-純利益▲386▲243▲143-

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増減

前期比

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２００８年３月期の決算概要
１）連結決算・売上高は、子会社における上半期の不振、当社新規事業の不振により当期は1,007百万円に留まる。
・営業利益は、売上未達を吸収できず、236百万円の赤字。
・経常利益は、243百万円の赤字。
・最終損益は、株式その他資産に関する特損184百万円等により、422百万円の赤字。

２）単独決算・売上高は、8.0％減収の740百万円。
・営業利益は、114百万円の赤字、経常利益は、111百万円の赤字。
・最終損益は、特損278百万円等により、386百万円の赤字。

３）モバイル事業分野
・無線LAN関連は売上減も営業利益確保。交通関連・位置情報関連は売上未達により赤字化。

４）ソリューション事業分野
・遠隔監視事業（モニタリング倶楽部）が、大口顧客の事業計画見直しで売上減・営業赤字に。
・メタデータが３年目で営業黒字化。
・新規事業スターセレクションは、投資対効果が得られず苦戦（赤字の大部分を計上）。
・FMSCが上期不振、第４四半期で大幅に持ち直すが年間では未達。

５）その他・メタデータの大型案件が具体化。H21.3期２Ｑの事業化準備へ。
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２００８年３月期のトピックス
１）メタデータ事業の黒字化
通信事業者、テレビ局、広告代理店などへの展開により、営業黒字化。新年度も成長見込み。

２）新規事業の不振
2007.8よりタレント物販事業を開始するも、投資に見合う収益を得られず苦戦。
2009.3期はビジネスモデル変更。

３）有価証券・その他資産の特損計上
子会社その他出資先の有価証券について減損処理を実施。
その他ソフトウェア等についても保守的な観点から減損処理を実施。

４）リストラの開始
2007.6株主総会にて取締役員数減、業績連動報酬により、取締役報酬削減。
事業の集中と選択、固定費削減のための組織・人員見直しを開始。

５）継続疑義の注記記載
2008.3期決算（連結・個別）において、継続企業の前提に関する注記を記載。
経営改善計画を策定・実施し、来期以降の健全化をはかる。

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２００８年３月期の事業概況

１）モバイル事業分野
２）ソリューション事業分野
３）新規事業分野
４）子会社株式ののれん償却について
５）特別損失の計上について

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モバイル事業分野①交通関連事業は、ほぼ前年並みの実績を確保。基礎開発の減損。
今後の課題としては、深耕を含む事業の拡大。
②位置情報関連事業は、ライセンス商談が不調。
法人向けカスタマイズは順調。
③無線LAN関連事業は、前期からの継続案件を含め順調。
サービス内容活動

対計画比

交通関連事業株式会社ジェイアール東日本企画
向け時刻・乗り換え案内システム等の提供

携帯電話向けサービスの開発、インターネット予約サイトの開発。

△

位置情報モバイルサービス

ＰＮＤ（Personal Navigation Device）製品へのライセンス提供に重点を置いた提案・拡販活動
マイタック・インターナショナル社、 YUPITERU
へライセンス提供
法人向けシステム提案

×

無線LANのコンテンツ配信システム

エヌ･ティ･ティ・ブロードバンドプラットフォーム株
式会社との協力体制のもと、共同で複数の通信事業者へ提供
当初計画通りに堅調に推移◎「ＪＲトラベルナビゲータ」

位置情報関連事業「b-Walker」

無線LAN関連事業「Air Compass」◎・・・計画を上回る、○・・・計画どおり、△・・・計画を若干下回る、×・・・計画未達成
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ソリューション事業分野①モニタリング倶楽部は、一部顧客の事業計画変更により、当初予定を下回る。
その他の案件については順調。
② Webモバイルは、新規顧客の確保が不調。事業の集中により、売上・利益は大幅縮小。
③メタ・データ事業は、本格的に立ち上がりをみせた。第4四半期は、特に順調で、今期は順調なスタートが期待できる。

サービス

内容

活動

対計画比

遠隔監視事業「モニタリング倶楽部」

インターネットを使った画像閲
覧サービス

外食産業や駐車場などＡＳＰ機能の追加により、営業活動を強化△

Webモバイル

Ｗｅｂシステム・携帯サイト構築に関するソリューション

既存事業の保守。

×

メタ･データＴＶ放送内容をテキスト化するサービスTV局、広告代理店、シンクタンク、通販サイトなど、様々な事業会社へ提供
ハードーメーカー、通信事業者へＡＳＰ事業。

◎◎・・・計画を上回る、○・・・計画どおり、△・・・計画を若干下回る、×・・・計画未達成
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新規事業分野①特命プロジェクトは、商品の売れ筋にばらつきがあり、不良在庫が発生した。
また、事業立ち上げに伴う人件費が増大した。
サービス

内容

活動

対計画比

特命プロジェクト
スターセレクション

スターが選んだ、一押し商品の販売

「Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ」でのショッピングサイト
テレビ番組連動サイトの構築。

×◎・・・計画を上回る、○・・・計画どおり、△・・・計画を若干下回る、×・・・計画未達成
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重点事業：ソリューション事業分野（メタデータ）
テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」
テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供

検索検索

シーン再生
シーン再生

企業内の録画サーバ

テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」
さらに、検索結果から、企業内の録画サーバに録画した映像の見たいシーンを即座に再生
テレビの情報を様々な角度から再編集
インターネット・モバイルサイト

テレビで紹介された○○
観光地

メタデータ
(テレビ情報データベース）

二次
二次調査
調査

タレント情報
店舗
音楽

情報ソース
情報ソース
情報ソース

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商品

二次メタデータ
二次メタデータ
二次メタデータ
二次メタデータ

旅行サイト
通販サイト
グルメ情報サイト
音楽サイト

テレビで放送された注目度の高い情報をネットサービスに提供10子会社株式ののれん償却について
以下の子会社を取得価額と総資産額（取得時）の差額をのれん代として５年均等償却
会社名

期間償却額

合計

FMSC

2007年3月期～2011年3月期

毎年 約6,300万円

約3億1,500万円（ﾌｫｰﾏｲｽﾀｰｽﾞ・ｼｽﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）※原則として、FMSC社の営業利益により吸収できる超過収益を確保できるものと想定しております。
※前期まで毎年償却しておりましたフレームワークスタジオ社（約800万円）・インフォエックス社（約1,500万円）
については、今後ののれん償却は発生いたしません。
（２００８年５月９日発表）
毎年の見込み約8,600万円

約8,600万円
約6,300万円

約6,300万円

約6,300万円

約800万円
2006年3月

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0万円
2007年3月

2008年3月

2009年3月

2010年3月

2011年3月

2012年3月

11特別損失の計上について
有価証券： 各社の財務状況と今期以降の見通しに応じて見直し。

FWSｲﾝﾌｫｴｯｸｽ
その他出資先H21.3期のれん▲6300万円

純資産

FMSC
純資産減損処理

純資産

のれんの一括減損

のれんの一括減損

H22.3期のれん▲6300万円

H23.3期のれん▲6300万円

H20.3期末 特別損失
連結 ▲97百万円
個別 ▲171百万円

減損処理

今後は、毎年、超過収益力2000万円以上（営業利益8300万円以上）が見込まれる。

その他資産： 今期以降の収益力、リストラの状況に応じて見直し。
成長分野には重点投資。
交通関連
位置情報関連※収益力
回収困難ある資産 のため除却事業撤退のため除却

H20.3期末 特別損失
メタデータ関連
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ関連
その他

連結 ▲85百万円

収益力ある資産収益力ある資産個別 ▲100百万円
今期も投資予定

事業撤退のため除却※ 収益力の高いプロジェクトについては継続して取り組みます。
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２００８年３月期を振り返って 課題と対策課 題対応策１

代表取締役等への権限・業務集中による機能不全・スピード低下。

権限委譲と人材育成。相互牽制システム。

２

企業方針、中期経営計画が実行レベルに落とされていない。様々な事業分野に都度分散投資。

「送客」「クロスメディア」という立ち位置から当社の事業・プロジェクトを取捨選択。

３

製造原価に占める外部流出費用（外注費+材料費）が約3.4億円と依然として高額。

内製化推進と並行して、内製化が困難なものについては、より高収益なASPなどの事業モデルへの移行を進める。

４

固定費のうち、労務費が約3.2億円。

組織のスリム化とチェック体制の整備により、適正な人員配分を随時実施。来期は2.8億円まで削減。

５

会社規模に照らし、事業（７）・プロジェクト（60以上）とも多く、審査・予実管理が不十分。不採算プロジェクトが漫然と継続される。

審査・予実管理ルール・体制を整備。退場ルール整備。

６

これまでの新規事業、投資の失敗の経験が生かされていない。

新規事業に関する審査・検討ルールの明確化。

７

累損の蓄積。

＜中長期の課題＞

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2009年3月期 業績見通し

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２００９年３月期の業績予想 1/4１）連結単位：百万円

2009年3月期予想

2008年3月期

増減

前期比

売上高

1,261

1,007＋254＋25.2％

経常利益

10▲243＋253-純利益

16▲422＋438-２）連結中間単位：百万円

2008年9月中間期予想

2007年9月中間期

増減

前期比

売上高

523

451＋72＋15.9％

経常利益▲91▲182＋91-純利益▲94▲173＋79-３）単体

単位：百万円2009年3月期予想

2008年3月期

増減

前期比

売上高

846740＋106＋14.3％

経常利益

22▲111＋133-純利益

28▲386＋414-４）単体中間単位：百万円

2008年9月中間期予想

2007年9月中間期増減

前期比

売上高

339340▲1▲0.2％

経常利益▲70▲83＋13-純利益▲73▲80＋7-

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２００９年３月期の業績予想 2/4１）連結売上高増加要因
単位：百万円

今期予想：
1,261百万円

18
その他のグループ各社の成長分

130
ビーマップ本体の業績回復

106

254

前期比：254百万円の増収

FMSCの業績回復

前期実績：1,007百万円

２）連結経常利益増加要因
今期予想：
10百万円

単位：百万円

2309
ビーマップ本体の業績回復

その他のグループ各社の改善分

88
FMSCの業績回復

のれん前倒しの効果

253

前期比：253百万円の増益

133
前期実績：
－243百万円
次頁にて解析
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２００９年３月期の業績予想 3/4
ビーマップ本体の経営改善策（骨子）＜個別 経常利益改善策＞5

今期予想：+22百万円

3015

前期比：133百万円の増益

幹部社員のベース減（予算達成時に支給）

組織人員の見直し

役員報酬のベース削減

40

133

不採算プロジェクトの整理による費用減

50
前期実績：
▲111百万円

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メタデータ事業への重点投資

単位：百万円17

２００９年３月期の業績予想 4/4

１）連結決算・ビーマップ本体の経営改善策実施。
・前上期不調だったフォーマイスターズ・システムコンサルティングが本来の成長路線に復帰。
・持分法対象エムデータの黒字化（見込み）。

２）単独決算２-１ モバイル事業分野
・交通関連事業は、ＪＲ東日本企画との既存事業展開に加え、収益基盤の強化。
・位置情報関連事業は、収益性の高い法人ビジネスなどへの転換。
・無線LAN関連事業は、新技術への対応などを推進。

２-２ ソリューション事業分野
・遠隔監視事業（モニタリング倶楽部）は、営業力の強化を引き続き推進。
・メタデータ事業は、二次データ提供の拡販・大手事業者への提供開始により収益安定化へ。

２-３ その他・グループを通じた経営改革により、費用・販管費の圧縮を推進。

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18ご参考：セグメント別状況
2008.3期

2009.3期見込み

モバイル事業

ソリューション事業

モバイル事業

ソリューション事業

売上931

費用
926

売上631
売上376

費用
789
売上330

費用
4550

費用
3290▲78▲158

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位置情報における事業の取捨選択

メタデータの成長
FMSCの回復

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