「達人Ｃｕｂｅ」活用大作戦！
【第3弾】 顧問先へのサービス強化2009年8月18日・19日

１．会計事務所の本来業務とは◆顧問先が求める会計事務所像と会計事務所が提供するサービスはマッチしている！？
【顧問先が求める会計事務所像】
・税務代理（申告・節税･税務当局対応）
・記帳代行
・経営コンサル・ＩＴサポート
・その他

これらを適正価格で！

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１．会計事務所の本来業務とは◆顧問先が求める会計事務所像と会計事務所が提供するサービスはマッチしている！？
【会計事務所のサービス】
・税務代理（申告・節税･税務当局対応）
・記帳代行
・経営コンサル・ＩＴサポート
・その他

事務所のウリを明確に説明できますか？

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3２．会計事務所はどこへ向かうべきなのか？
◆収益の確保に「拡大」は危険？
・経済環境の変化を捉えると・・⇒[新規顧問先] より易い会計事務所とサービス⇒[既存顧問先] サービスの質に注目

１．サービスの品質を向上させる
２．業務の標準化を進める
３．リスクヘッジ

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4３．達人シリーズが提供する対応策◆会計事務所が必要とする対応策を順次提供する

サービス

品質向上

業務の標準化

リスクヘッジ

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①税率表
②情報コンテンツ

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③報酬請求

●

④消費税管理機能●●●⑤顧問先サポート●⑥業務エラーチェック機能（仮）●●⑦顧問先データ集計ツール（仮）●●Copyright(C)2009NTT DATA Corporation

5３．達人シリーズが提供する対応策①税率表・・無償◆[税率表]は常に最新のデータを閲覧、確認ができる【法人税の達人：法人道府県民税】【法人税の達人：法人市町村民税】

Point:
・申告書作成手順に確認作業の標準化
・最新のデータによるチェック

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３．達人シリーズが提供する対応策②情報コンテンツ・・無償◆[情報コンテンツ]品質確保には蓄積（ノウハウの積み上げ）が必要※税務に関する最新情報を提供

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３．達人シリーズが提供する対応策②情報コンテンツ・・無償◆[情報コンテンツ]品質確保には蓄積（ノウハウの積み上げ）が必要※税務に関する改正情報を提供

Point:
・税務周辺業務のノウハウの蓄積
・最新情報によるチェック
・税制改正に伴う対応確認
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３．達人シリーズが提供する対応策③報酬請求・・有償◆[報酬請求]適正な報酬設定と回収業務

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３．達人シリーズが提供する対応策③報酬請求・・有償◆[報酬請求]適正な報酬設定と回収業務【事務所情報の設定】

Step1：事務所の基本情報を設定します。

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３．達人シリーズが提供する対応策③報酬請求・・有償◆[報酬請求]適正な報酬設定と回収業務

Step2：報酬の種類、入金種別を登録します。

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３．達人シリーズが提供する対応策③報酬請求・・有償◆[報酬請求]適正な報酬設定と回収業務【顧問先管理画面】【報酬請求：顧問先情報の登録画面】

Step3：顧問先情報を登録します。
※既に顧問先管理で登録したデータを活用します。

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３．達人シリーズが提供する対応策③報酬請求・・有償◆[報酬請求]適正な報酬設定と回収業務

Step4：請求発生及び入金処理を行います。
※全ての入力の基本は、顧問先元帳にあります。

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３．達人シリーズが提供する対応策③報酬請求・・有償◆[報酬請求]適正な報酬設定と回収業務※一括処理機能も充実

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３．達人シリーズが提供する対応策③報酬請求・・有償◆[報酬請求]適正な報酬設定と回収業務

Step5：各種帳票の印刷
Point:・収入、入金管理は事務所運営の基本
業務データ（顧問先管理）と同期を取ることが重要

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３．達人シリーズが提供する対応策④消費税管理・・有償◆[消費税管理機能]で適正な届出書管理と申告事故の回避

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３．達人シリーズが提供する対応策④消費税管理・・有償◆[消費税管理機能]で適正な届出書管理と申告事故の回避

Step1：シミュレーション対象課税期間を登録します。

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３．達人シリーズが提供する対応策④消費税管理・・有償◆[消費税管理機能]で適正な届出書管理と申告事故の回避

Step2：シミュレーション基礎データを入力します。
※シミュレーション結果は、当期を含む２年間の合計税額で行います。

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３．達人シリーズが提供する対応策④消費税管理・・有償◆[消費税管理機能]で適正な届出書管理と申告事故の回避

Step3：シミュレーション結果により課税方式を選択します。
※届出が必要な書式が赤く表示されます。

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３．達人シリーズが提供する対応策④消費税管理・・有償◆[消費税管理機能]で適正な届出書管理と申告事故の回避【消費税の達人画面】

Step4：各種届出書の作成、シミュレーション書式の印刷を行います。
※顧問先の意思確認を確実に行います。

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３．達人シリーズが提供する対応策④消費税管理・・有償◆[消費税管理機能]で適正な届出書管理と申告事故の回避

Step5：届出書の提出年月日を入力します。
※過去の届出書提出履歴もここで入力します。
Point:・業務データ（顧問先管理）と同期を取ることが重要
・一番トラブルの多い、消費税課税方式選択を確実に行います。
・顧問先とのコミュニケーションツールを活用します。
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３．達人シリーズが提供する対応策⑤顧問先サポート・・有償◆[顧問先サポート]新しい顧問先サービスのツール【会計事務所待受け画面】【顧問先接続画面】[顧問先のＰＣと即時につながる]という利便性が様々な利用シーンを実現！

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３．達人シリーズが提供する対応策⑤顧問先サポート・・有償◆[顧問先サポート]新しい顧問先サービスのツール

Step1：【会計事務所側の作業】
顧問先からの要請に応じ、待機状態に入ります。

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３．達人シリーズが提供する対応策⑤顧問先サポート・・有償◆[顧問先サポート]新しい顧問先サービスのツール

Step2：【顧問先側の作業】
事前にインストールしてある達人CubeMiniを起動し、接続の許可をします。

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３．達人シリーズが提供する対応策⑤顧問先サポート・・有償◆[顧問先サポート]新しい顧問先サービスのツール※顧問先側に切断の権限があります。

Step3：【会計事務所側の作業】

Point:

顧問先のＰＣを操作します。

・顧問先とのコミュニケーションやサポートを充実させることができます。

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