HORLOGERIE MONDIALE
EN 2023EXPORTATIONS HORLOGÈRES SUISSES

L’horlogerie suisse a continué de croître fortement
en 2023, après le niveau élevé déjà atteint une
année auparavant. Ses exportations ont affiché une
valeur record et le nombre de montres correspondant a aussi nettement augmenté. Sur l’ensemble
de l’année, les exportations horlogères suisses
ont dépassé de 7,6% leur résultat de 2022, pourune valeur totale de 26,7 milliards de francs. Lepremier semestre a enregistré une croissance de11,8%, avant un ralentissement attendu au second
semestre, qui s’est inscrit en hausse de 3,6%.

VALEUR TOTALE

26,7 milliards de francs+7,6%

PRINCIPAUX MARCHÉS
Millions de francs
4'500
4'000

+7,0%

3'500
3'000
2'500

+7,6%
+23,4%

2'000
1'500

+7,7%

+7,6%

1'000
500
0Etats-UnisChine

Hong Kong

2022© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2024

Japon

Royaume-Uni

2023

1

HORLOGERIE SUISSEEXPORTATIONS DE MONTRES-BRACELETS
Les montres-bracelets exportées ont vu leurnombre progresser de 7,2% par rapport à 2022, à
16,9 millions de pièces. Ce sont ainsi 1,1 million
de garde-temps supplémentaires qui ont été expédiés à l’étranger en 2023, confirmant le rebond déjà
observé une année auparavant. Les montres ont
ainsi vu leur valeur à l’exportation croître de 7,7%, à
25,5 milliards de francs.

MONTRES25,5 milliards de francs+7,7%
16,9 millions de pièces+7,2%

TYPES DE MONTRES
+40%
+30%
+20%

+12,6%

+10%
0%

+7,0%

-10%
-20%
-30%
-40%

2021

2022

Montres mécaniques

2023

Montres électroniquesVariation de la moyenne mobile

Prix export
Toutes les valeurs exprimées dans les statistiques horlogères reflètent des prix à l’exportation et nondes prix de vente au consommateur final (prix de détail).

© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2024

2

HORLOGERIE SUISSEMONTRES PAR GAMMES DE PRIX

MONTRES PAR MATIÈRESAvec un accroissement de 940’000 unités (+11,2%),
les montres d’un prix export inférieur à 200 francs
ont représenté 83% de l’augmentation du nombrede pièces total. A l’autre bout de l’échelle des prix,les garde-temps de plus de 3’000 francs (+9,4%en valeur) ont généré 92% de la croissance. Entre
deux, le segment 200-3’000 francs n’a connu qu’unelégère variation par rapport à 2022, avec +0,9% en
valeur et +1,9% en nombre de pièces.

Les montres en acier, représentant plus d’une pièce
sur deux, ont stagné en 2023, aussi bien en volume(+0,4%) qu’en valeur (+1,4%). Le chiffre d’affaires àl’exportation a surtout été porté par les produits en
métaux précieux (+9,2%) et bimétalliques (+11,2%).
Quant à la hausse des volumes, elle est due principalement à la catégorie Autres matières (+28,1%),
qui a vu ses exportations augmenter de 1,1 million
de pièces par rapport à 2022.

MONTRES PAR GAMMES DE PRIX+20%
+14,0%+11,2%+9,4%+7,2% +7,7%

+10%
+4,5%

+3,0%

Pièces

+1,3%

+0,3%

Valeur

0%
-2,3%
-10%
< 200 CHF

200-500 CHF

500-3'000 CHF> 3'000 CHF

Total

MONTRES PAR MATIÈRES
ValeurPièces

4%3%6%

Métaux précieux
29%

37%

Acier

17%

Bimétallique
53%Autres métaux

8%36%© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2024

7%Autres matières

3HORLOGERIE SUISSEMARCHÉS PRINCIPAUX
Le continent américain (+6,7%), tiré principalement
par les Etats-Unis, a absorbé 19% des exportations
horlogères suisses en 2023. L’Europe (+6,8%) a suivila même tendance, pour une part de 30%. Quantà l’Asie (+8,2%), elle a représenté près de la moitié(49%) des exportations horlogères suisses.
Après avoir progressé de 27,1% en moyenne en 2021
et 2022, les exportations horlogères vers les Etats-Unis(+7,0%) sont restés très dynamiques l’année passée.
En Asie, La Chine (+7,6%) a affiché une croissance
identique à la moyenne mondiale après les perturbations du marché en 2022, sans pour autant retrouver
son niveau d’avant-crise (-6,9% par rapport à 2021).
Hong Kong (+23,4%) a enregistré une forte reprise,suite à la levée des restrictions sanitaires, qui auront
duré trois ans et fait tomber le marché à un niveau
historiquement bas. Le Japon (+7,7%) s’est situé dansla moyenne, alors que Singapour (+2,5%) s’est tenu
en retrait en raison d’un effet de base défavorable.
Au Moyen-Orient (+6,0%), les Emirats arabes unis(+12,2%) ont surperformé, tandis que l’Arabie saoudite (+2,6%) a connu une croissance plus modérée.
Seule ombre au tableau, la Corée du Sud (-7,3%) a
subi de plein fouet la concurrence du marché duty freede l’île chinoise d’Hainan.
Les principaux marchés européens ont présenté uneévolution plus uniforme, avec +7,6% pour le RoyaumeUni, +5,1% pour l’Allemagne, +8,1% pour la France,+9,3% pour l’Italie et +5,7% pour l’Espagne.

PARTS ET VARIATIONS PAR CONTINENTS+6,8%+8,2%+6,7%+3,4%

AmériqueAfriqueEurope
Asie
Océanie19%+14,8%

1%30%© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2024

49%2%4

HORLOGERIE MONDIALEEXPORTATIONS HORLOGÈRES MONDIALES
Les chiffres présentés ici illustrent les exportations
et importations horlogères des principaux acteurs dela planète, sans les montres connectées. Il ne s’agitpas de données relatives à la production mondialede montres. Les résultats d’exportations et d’importations sont plus élevés car un produit peut faire l’objet de réexportation et être ainsi comptabilisé deuxfois. C’est en particulier le cas pour Hong Kong, qui
réexporte la plupart des montres qui entrent sur sonterritoire. Toutefois, ces données reflètent très bienles forces en présence et permettent de mettre enévidence les tendances que connaît la branche auniveau mondial.
Les exportations horlogères suisses ont atteintl’équivalent de 29,8 milliards de dollars en 2023, soit
une croissance de 7,6% en monnaie locale par rapport à l’année précédente.
Si le marché horloger de Hong Kong a retrouvé descouleurs, les exportations enregistrées par la région
administrative spéciale - assimilables à des marchandises en transit - ont stagné en comparaison

avec 2022 (-0,5% hors effets de change). Elles sesont élevées à 7,0 milliards de dollars et ont eu pourdestinations principales la Chine, les Etats-Unis, laSuisse, Macao et le Japon.
La Chine continentale affiché une croissance deses exportations horlogères (+6,6%) comparable
à celle de la Suisse, à 4,8 milliards de dollars. La
transit via Hong Kong a une nouvelle fois nettement
diminué, au bénéfice d’expéditions plus directesvers Singapour (+24,5%), l’Australie (+60,5%) ou
la Malaisie (+26,2%), notamment. Les principaux
débouchés historiques que sont les Etats-Unis, leJapon et la Suisse se sont inscrits en baisse.
Les exportations ou réexportations horlogèresfrançaises ont progressé dans la même mesure en2023 (+8,6%).
Après une forte hausse en 2022, Singapour a consolidé son rôle de plateforme de redistribution, avec
+1,0% en monnaie locale.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURSMilliards de dollars
30+7,6%2520
15
10
5-0,5%+6,5%+8,3%

+1,0%

0
SuisseHong KongChine2022© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2024

FranceSingapour

2023

5HORLOGERIE MONDIALEEXPORTATIONS DE MONTRES-BRACELETS
Premier exportateur mondial de montres en nombrede pièces, la Chine continentale a expédié 534,4millions d’unités à l’étranger en 2023. Il s’agit d’une
augmentation de 3,4% par rapport à 2022. Le prix
moyen de ces garde-temps est resté stable, à 4 dollars (prix export).

L’ Allemagne a connu une forte contraction (-23,0%),à 12,9 millions de montres exportées, avec unevaleur moyenne de 131 dollars. Cette évolution a fait
suite à une hausse marquée en 2022 (+17,2%) et aramené le résultat près de son niveau de 2020.
A l’inverse, les Etats-Unis ont vu leurs exportations
ou réexportations de montres croître de 13,6% envolumes, pour un total de 10,9 millions de pièces.

Durant la même période, la Suisse a vu ses volumes
augmenter de 7,2%, pour atteindre un total de 16,9millions de montres exportées. Leur prix moyen a
indiqué 1’679 dollars.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS DE MONTRES-BRACELETSMillions depièces

Variation

Chine

534,4+3,4%

Hong Kong
SuisseAllemagne
Etats-Unis

103,5-24,6%

16,9+7,2%

12,9-23,0%

10,9+13,6%

PRIX MOYEN DES MONTRES EXPORTÉES
Suisse1'679

Etats-Unis147Allemagne

131

Hong Kong

50Chine40200

400600

800

1'000

1'200

1'400

1'600

1'800

Prix export en dollars© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2024

6HORLOGERIE MONDIALEIMPORTATIONS HORLOGÈRESSans compter Hong Kong, dont les 8,4 milliards dedollars d’importations horlogères ont représenté en
grande partie des marchandises en transit, les EtatsUnis sont restés le premier débouché de l’horlogerie
au niveau mondial en 2023. Ils ont importé l’équivalent de 7,0 milliards de dollars, ce qui correspond à unecroissance de 4,8% par rapport à l’année précédente.

milliards de dollars. Les produits terminés (montres,réveils, pendules, horloges) ont constitué 56% dece flux et ont vu leur valeur totale reculer de 5,7%.
L’approvisionnement en composants (principalement des boîtes et des bracelets de montres) a
globalement augmenté de 5,4%, afin de suivre lahausse de la production et des exportations.

La Chine a connu un rebond soutenu de ses importations horlogères, après la forte diminution observée en 2022 en raison des mesures sanitaires. Lesentrées de produits horlogers y ont augmenté de
14,3% à 4,6 milliards de dollars, sans pour autant
retrouver leur niveau d’avant-crise.

Après une très forte progression en 2022 (+30,4%),les importations horlogères françaises ont continué de croître en 2023 (+8,5% en monnaie locale),pour atteindre 3,7 milliards de dollars. Une partie
des produits a toutefois continué sa route versd’autres marchés.

Les importations horlogères suisses ont légèrement diminué (-1,1% hors effets de change), à 3,9

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES IMPORTATEURSMilliards de dollars
108+11,0%+4,8%

64+14,3%-1,1%+8,5%20
Hong Kong

Etats-Unis

Chine

2022

SuisseFrance2023

Valeurs et variations
Les résultats des exportations et importations horlogères au niveau mondial sont exprimés ici en dollars, afin de faciliter la comparaison entre les principaux acteurs. Les taux de variation sont en revanche
calculés sur les données en monnaie locale, dans le but d’éliminer les effets de change.

© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 20247