HORLOGERIE SUISSE ET
MONDIALE EN 2021
HORLOGERIE SUISSEEXPORTATIONS HORLOGÈRES SUISSES

22,3 milliards de francs+2,7%

Le retour au niveau d’avant-crise courant septembre déjà et la bonne performance du quatrième
trimestre ont amené la branche à enregistrer son
meilleur résultat annuel, à 22,3 milliards de francs,
soit 2,7% de plus qu’en 2019 (+31,2% par rapport
à 2020) et 0,2% de mieux que le record de 2014.

rtappoPar r 019
à2PRINCIPAUX MARCHÉS
3'500
3'000

+27,8%

2'500+48,8%

2'000tionVaria portappar r 019
à2-20,7%

1'500-11,9%

1'000-2,4%500■ Valeur enmillions de francs

0Etats-Unis

Chine

Hong Kong© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2022

Japon

Royaume-Uni1

HORLOGERIE SUISSEEXPORTATIONS SUISSES DE MONTRESMONTRES15,7 millions de pièces -23,8%
21,2 milliards de francs +3,5%

Les montres-bracelets ont vu leurs exportations
augmenter de 3,5% par rapport à 2019, à 21,2 milliards de francs. En revanche, le nombre de piècesa continué de diminuer pour s’établir à 15,7 millions d’unités. Il s’agit d’un recul de 4,9 millions demontres (-23,8%), en comparaison avec 2019.

rt
appo
rraP
19
à 20

TYPES DE MONTRES+40%+2,9%+30%-11,2%+20%

rtappo
Par r 019
à2+10%
0%Variation de la moyennemobile-10%-20%-30%■ Montres mécaniques■ Montres électroniques-40%-50%

2019

2020

2021

Prix export
Toutes les valeurs exprimées dans les statistiques horlogères, et donc dans ce document, reflètent des prix àl’exportation et non des prix de vente au consommateur final (prix de détail).

© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2022

2HORLOGERIE SUISSEMontres par gammes de prix
Les garde-temps de moins de 500 francs (prixexport) se sont inscrits en forte baisse. Ils ont étéresponsables de plus de 95% de la diminution desvolumes et ont vu leur valeur à l’exportation secontracter de 25,1%. Entre 500 et 3’000 francs,
la valeur a connu un repli nettement plus modéré(-3,5%), tandis que les montres de plus de 3’000
francs ont enregistré une progression de 9,7%.

Montres par matières
Les groupe de matières les plus concernés par labaisse des volumes sont l’acier (-21,4%) la catégorie Autres matières (-37,4%). Quant à la valeur,elle a été portée principalement par les montres enmétaux précieux (+7,8%) et en acier (+2,9%).

MONTRES PAR GAMMES DE PRIX
+20%
+7,2%+10%

+9,7%
+3,5%

0%
-3,5%

-10%

-8,8%

-20%
-21,3%-30%-40%-29,1% -27,7%-30,9%< 200 CHF

200-500 CHFrtappoPar r 019
à2500-3'000 CHF-23,8%> 3'000 CHF■ Pièces■ Valeur

Total

MONTRES PAR MATIÈRESValeur5%Pièces

3%

3%
18%

35%

17%

10%

7%

40%

© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2022

62%

■ Métaux précieux■ Acier■ Bimétallique■ Autres métaux
■ Autres matières

3

HORLOGERIE SUISSEMarchés principaux
Parmi les principales régions, l’Amérique (+21,7%par rapport à 2019) a enregistré la croissance la plus
marquée grâce aux Etats-Unis et a absorbé 17% desexportations horlogères suisses. En Asie (+1,0%),la progression de la Chine a été compensée par labaisse souvent forte de la plupart des autres débouchés du continent. Sa part de marché s’est établieà 52%. Dans l’ensemble, l’Europe s’est inscrite enbaisse (-3,4%), pour une part de 29%.
Les Etats-Unis (+27,8%) ont été témoin d’unecroissance remarquable tout au long de l’annéeet ont retrouvé leur place de premier débouchédes exportations horlogères suisses. La Chine(+48,8%) s’est située juste derrière, grâce à une
progression plus soutenue encore. A eux deux, cesmarchés ont représenté 27% de la valeur totale etont assuré l’essentiel de la croissance.
Une baisse significative a touché Hong Kong(-20,7%), le Japon (-11,9%) et la Corée du Sud(-18,7%). De son côté, Singapour (+0,6%) a
retrouvé son niveau de 2019, alors que les Emirats
arabes unis (+6,4%) l’ont clairement dépassé.
En Europe, le Royaume-Uni (-2,4%) a mieux résisté
sans toutefois éviter un repli, l’Allemagne (-5,9%) aenregistré un recul sensible, tandis que la situation
est restée plus difficile en France (-11,2%), en Italie(-11,5%) et en Espagne (-12,9%). Les Pays-Bas(+12,6%) ont nettement progressé, vraisemblablement pour des raisons logistiques.

-3,4%+1,0%+21,7%rtapporraP19
à 20© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2022

-16,5%+17,1%

4

HORLOGERIE MONDIALEHORLOGERIE MONDIALE

Exportations horlogères mondiales
Les chiffres présentés ici illustrent les exportations
et importations horlogères des principaux acteursde la planète. Il ne s’agit pas de données relatives àla production mondiale de montres. Si celle-ci peutêtre estimée à environ 1,2 milliard de pièces, lesrésultats d’exportations et d’importations sont plusélevés car un produit peut faire l’objet de réexportation et être ainsi comptabilisé deux fois. Toutefois,
ces données reflètent très bien les forces en présence et permettent de mettre en évidence les tendances que connaît la branche au niveau mondial.
La pandémie de Covid-19 a encore imposé uncontexte difficile pour la plupart des principales
régions productrices ou exportatrices en 2021.
Les exportations horlogères suisses ont toutefois été moins affectées et ont déjà dépassé leurniveau d’avant-crise, avec une progression de 2,7%
par rapport à 2019 (hors effet de change). A 24,4
milliards de dollars, elles ont représenté 45% desflux au niveau mondial, voire même plus de 50% en
déduisant les réexportations de Hong Kong.

Le résultat affiché par Hong Kong, majoritairement
constitué par des produits en transit, a atteint 7,7
milliards de dollars. Il s’agit d’une baisse de 6,9%par rapport à 2019, en monnaie locale. Les principales destinations de ces réexportations ont été laChine, les Etats-Unis, Macao, la Suisse et le Japon.
L’activité chinoise n’a pas retrouvé son niveau
pré-pandémique en 2021, enregistrant des exportations horlogères en recul de 11,4% par rapport à2019, pour un total de 4,7 milliards de dollars. Untiers de ce flux a transité par Hong Kong, alors quele reste s’est principalement dirigé vers les EtatsUnis, le Japon et la Suisse.
Les exportations ou réexportations horlogèresfrançaises ont connu une des plus fortes baisses.
Elles se sont établies à 2,5 milliards de dollars, soit
un repli de 24,1% par rapport à 2019, en monnaielocale. L’Allemagne a en revanche retrouvé son
niveau d’avant-crise en monnaie locale (+0,1%),
pour une valeur équivalant à 2,0 milliards de dollars.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS
2520tion
Varia port
appar r 019
à2+2,7%1510Exportations directes-6,9%

5-11,4%-24,1%+0,1%FranceAllemagne

0SuisseHong Kong

Chine

■ Valeur en
milliards de dollars

Valeurs et variations
Les résultats des exportations et importations horlogères au niveau mondial sont exprimés ici en dollars, afin
de faciliter la comparaison entre les principaux acteurs. Les taux de variation sont en revanche calculés sur lesdonnées en monnaie locale, dans le but d’éliminer les effets de change.

© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2022

5

HORLOGERIE MONDIALE

Exportations mondiales de montres-bracelets
En nombre de pièces, la Chine est restée de loinle premier pays exportateur de montres. Après lachute enregistrée en 2020, elle n’a toutefois pas
retrouvé son niveau d’avant-crise. Elle a exporté
427,9 millions de garde-temps en 2021, soit 33,6%de moins qu’en 2019. Le prix moyen de ces produits s’est maintenu à 5 dollars (prix export).
Reflétant l’évolution des principaux acteurs mondiaux, les réexportations de Hong Kong se sontlogiquement inscrites en baisse l’année passée. Au
final, 160,1 millions de montres ont été expédiées àl’étranger (-19,1% par rapport à 2019), pour un prix
moyen de 36 dollars.
La Suisse a suivi la même tendance, avec un repli
de 23,8% par rapport à 2019, à 15,7 millions depièces. Quant au prix moyen, il a encore fortement
augmenté, à 1’475 dollars contre 1’256 l’année précédente et 998 en 2019.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRESEXPORTATEURS DE MONTRES-BRACELETSMillions
Variationde pièces
Chine
Hong Kong
SuisseAllemagne
Etats-Unis

427,9-33,6%

160,1-19,1%

15,7-23,8%

13,6-19,9%

8,8-21,8%rtappoPar r 019
à2PRIX MOYEN DES MONTRES EXPORTÉES
Suisse

1'475

Etats-Unis

154

Allemagne

121

Hong Kong

36Chine50■ Prix export en dollars
200400600800© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2022

1'000

1'200

1'400

1'600

6

HORLOGERIE MONDIALE

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES IMPORTATEURS
108tionVaria portappar r 019
à2+3,8%

6+26,9%4+30,9%-13,5%

2-15,8%0Hong Kong

Etats-Unis

Chine

Importations horlogères mondiales
En tant qu’importante plaque tournante pour lesprincipaux pays producteurs, Hong Kong a affiché
un niveau élevé d’importations horlogères, à 8,4 milliards de dollars (+3,8% par rapport à 2019, hors effetde change).
La forte croissance du marché américain a permis
aux Etats-Unis de retrouver la deuxième place entermes d’importations horlogères au niveau mondial.
Ils ont absorbé l’équivalent de 6,2 milliards de dollars
en 2021, soit une augmentation de 26,9% en monnaie locale.

Suisse■ Valeur en
milliards de dollars

FranceMalgré l’augmentation de son activité, la Suisse aréduit son approvisionnement à l’étranger (-13,5%par rapport à 2019, à 3,6 milliards de francs). Les plus
fortes baisses ont porté sur les boîtes de montre
et les bracelets, notamment ceux issus du trafic
de perfectionnement. Les importations de montresétrangères ont également diminué, mais dans une
moindre mesure.
La France s’est hissée de peu en cinquième position(2,8 milliards de dollars, -15,8% en monnaie locale),au détriment du Japon, qui a affiché une baisse plus
marquée (-18,3% par rapport à 2019).

La Chine a suivi de près, avec 5,8 milliards de dollars
et une croissance de 30,9%.

© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 20227