HORLOGERIE MONDIALE
EN 2022EXPORTATIONS HORLOGÈRES SUISSES

L’horlogerie suisse a connu une excellente année
2022. Après le retour aux niveaux d’avant-crise
observé en 2021, la branche a vu s’installer une
solide croissance lui permettant d’atteindre desvaleurs record, et ce, malgré la baisse significative
affichée par deux de ses trois principaux débouchés.
Les exportations horlogères suisses se sont élevéesà 24,8 milliards de francs en 2022. Elles ont ainsidépassé de 11,4% le résultat de 2021. Les montresont globalement bénéficié de la forte demande pourles produits de luxe et de l’accroissement de la fortune mondiale. L’entrée de gamme Swiss made aégalement eu un franc succès et a bouclé l’année
sur un résultat positif.

VALEUR TOTALE

24,8 milliards de francs+11,4%

PRINCIPAUX MARCHÉS
Millions de francs
4'500
4'000
3'500

+26,3%

3'000
2'500

-13,6%

2'000-10,5%

1'500+19,5%

1'000+21,5%

500
0Etats-Unis

Chine

Hong Kong2021© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2023Japon

Royaume-Uni

2022

1

HORLOGERIE SUISSEEXPORTATIONS DE MONTRES-BRACELETS
Représentant plus de 95% de la valeur exportée,les montres-bracelets ont atteint un résultat de 23,7milliards de francs, soit 11,6% de mieux qu’en 2021.
Leur nombre s’est élevé à 15,8 millions de pièces,ce qui correspond à 50’000 unités de plus (+0,3%)
que l’année précédente.

MONTRES23,7 milliards de francs+11,6%

15,8 millions de pièces+0,3%

TYPES DE MONTRES
+50%
+40%
+30%

+11,8%+20%+10%+11,5%

0%-10%-20%-30%-40%-50%

2020

2021

Montres mécaniques

2022

Montres électroniquesVariation de la moyenne mobilePrix export
Toutes les valeurs exprimées dans les statistiques horlogères reflètent des prix à l’exportation et nondes prix de vente au consommateur final (prix de détail).

© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2023

2

HORLOGERIE SUISSEMONTRES PAR GAMMES DE PRIX

MONTRES PAR MATIÈRES

Les principaux segments de prix se sont inscrits
en hausse, à l’exception de la gamme 200-500francs (prix export). En baisse de 24,0%, sa valeur
a représenté moins de 3% du chiffre d’affaires
à l’exportation et n’a coûté qu’un point de croissance au résultat global. Cette évolution de longue
date est toutefois préoccupante pour les volumes
concernés, également en diminution de 22,2%,
soit 625’000 pièces. Ce recul a été compensé parles autres segments de prix, pour un niveau final
à l’équilibre par rapport à 2021. La croissance envaleur est due presque exclusivement aux montres
de plus de 3’000 francs (prix export), dont le résultat a bondi de 15,6% par rapport à 2021. Cette évolution a été accompagnée par une hausse de 11,9%
du nombre de pièces correspondant.

Si tous les groupes de matières ont vu leur valeuraugmenter en 2022, il n’en a pas été de même pourle nombre de pièces, avec des évolutions parfois
diamétralement opposées. Les montres en métaux
précieux (+13,9% en valeur) ont été les principales
contributrices à la croissance, bien qu’elles ont
représenté moins de 3% des volumes exportés. Les
garde-temps en acier ont également soutenu significativement le résultat global, mais ont enregistré
une nette contraction en nombre de pièces (-7,8%).
Cette baisse a été compensée par le rebond marquéde la catégorie Autres matières (+32,3%), dont lavaleur s’est parallèlement accrue de 40,3%.

MONTRES PAR GAMMES DE PRIX
+20%
+10%

+15.6%+11.9%+4.2% +5.9%+3.9% +4.8%+11.6%
+0.3%

0%
-10%

Pièces-20%

Valeur
-22.2% -24.0%

-30%
-40%
< 200 CHF

200-500 CHF

500-3'000 CHF> 3'000 CHF

Total

MONTRES PAR MATIÈRESValeur6%Pièces

3%3%

16%

Métaux précieux

24%

36%

Acier
Bimétallique8%

57%

Autres métaux

8%39%© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2023

Autres matières

3

HORLOGERIE SUISSEMARCHÉS PRINCIPAUX
Le continent américain a enregistré la plus forte
croissance (+23,9%) et absorbé 19% des exportations horlogères suisses en 2022. L’ Asie (+4,4%) a
été freinée par le recul de ses deux premiers marchés. Après cinq ans au-dessus de 50%, elle a représenté moins de la moitié (49%) du niveau mondial.
L’Europe (+15,8%) a affiché une hausse plus prochede la moyenne et a augmenté sa part à 30%.
Les Etats-Unis (+26,3%) ont connu une très forte
croissance, pour la deuxième année consécutive,
les portant à un niveau particulièrement élevé.
Le continent asiatique a été partagé entre la baissede la Chine (-13,6%) et de Hong Kong (-10,5%) d’uncôté, et la hausse soutenue d’autres débouchéscomme le Japon (+19,5%), Singapour (+26,4%),
les Emirats arabes unis (+12,7%) ou encore Taïwan(+15,0%) de l’autre. La Corée du Sud (+1,9%) a enregistré une progression plus modérée, en raison del’absence des touristes chinois. Le repli affiché par laChine est en grande partie dû aux mesures de lutte
contre la pandémie, en particulier le confinement
de Shanghai au deuxième trimestre. Quant à Hong
Kong, qui a diminué de plus de la moitié en huit ans(-53,7%), il s’agit d’un long réajustement du marché,combiné aux conséquences de la pandémie.
La croissance a concerné tous les grands marchés
européens. Ces derniers ont bénéficié d’une forte
demande locale et du retour des touristes en provenance des Etats-Unis et du Moyen-Orient, notamment.

PARTS ET VARIATIONS PAR CONTINENTS+15,8%+23,9%+4,4%+5,8%

AmériqueAfriqueEurope
Asie
Océanie

19%+27,1%

1%30%© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2023

49%

2%

4

HORLOGERIE MONDIALEEXPORTATIONS HORLOGÈRES MONDIALES
Les chiffres présentés ici illustrent les exportations
et importations horlogères des principaux acteurs dela planète, sans les montres connectées. Il ne s’agitpas de données relatives à la production mondialede montres. Les résultats d’exportations et d’importations sont plus élevés car un produit peut faire l’objet de réexportation et être ainsi comptabilisé deuxfois. C’est en particulier le cas pour Hong Kong, qui
réexporte la plupart des montres qui entrent sur son
territoire. Toutefois, ces données reflètent très bienles forces en présence et permettent de mettre enévidence les tendances que connaît la branche auniveau mondial.
Avec une croissance supérieure à la moyenne, laSuisse (+11,4% par rapport à 2021, en monnaielocale) a encore renforcé sa position dominante. Ellea expédié l’équivalent de 26,0 milliards de dollars surl’ensemble de ses marchés en 2022.
L’activité de Hong Kong, encore affectée par des restrictions sanitaires strictes, a continué de s’affaiblir.

Ses exportations horlogères, assimilables à desmarchandises en transit, ont diminué de 8,3% parrapport à 2021, hors effets de change. Elles se sontélevées à 7,0 milliards de francs et ont principalement pris la direction des Etats-Unis, de la Chine, dela Suisse, de Macao et du Japon.
Les exportations horlogères chinoises ont progressé
sensiblement en 2022. En monnaie locale, la hausse
s’est établie à 8,2%, pour un résultat de 4,8 milliards
de francs. Le transit via Hong Kong a diminué de8,0% pour ne représenter plus que 30% des expéditions chinoises. Le reste s’est dirigé vers les EtatsUnis, le Japon, la Suisse et Singapour, dont le niveaua été multiplié par 4 par rapport à 2021.
Les exportations ou réexportations horlogères françaises ont fortement rebondi en 2022 (+21,6%),
après la baisse marquée enregistrée une année plustôt. Parallèlement, Singapour a renforcé son rôle deplateforme de redistribution, avec une augmentationde ses réexportations de 9,1% en monnaie locale.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURSMilliards de dollars
3025+11,4%

20
1510-8,3%

50Suisse+8,2%

Hong Kong

Chine

2021

© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2023+21,6%
France+9,1%Singapour

2022

5HORLOGERIE MONDIALEEXPORTATIONS DE MONTRES-BRACELETS
La Chine a exporté plus d’un demi-milliard demontres en 2022 (540,5 millions de pièces). Il s’agit
d’une augmentation de 26,7% par rapport à l’année
précédente. Ces produits ont affiché un prix moyen
à l’exportation de 4 dollars.
A l’opposé, la Suisse a vu ses volumes stagner à15,8 millions d’unités (+0,3%), pour un prix moyen
passant à 1’569 dollars.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS DE MONTRES-BRACELETSMillions depiècesVariationChine

540,5+26,7%

Hong KongAllemagne
SuisseEtats-Unis

137,3-14,3%

16,5+17,2%

15,8+0,3%

9,6+8,4%

PRIX MOYEN DES MONTRES EXPORTÉES
Suisse

1'569

Etats-Unis

156

Allemagne

100Hong Kong

38

Chine

40200

400

600

800

1'000

1'200

1'400

1'600

1'800

Prix export en dollars© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2023

6HORLOGERIE MONDIALEIMPORTATIONS HORLOGÈRESSans compter Hong Kong et les 7,6 milliards dedollars d’importations horlogères qui y ont transité
en grande partie, les Etats-Unis ont été le premierdébouché de l’horlogerie au niveau mondial. Ce marché a vu entrer l’équivalent de 6,6 milliards de dollars sur son territoire, soit une hausse de 7,6% par
rapport à 2021.

affiché en 2021. Elles se sont établies à 3,7 milliards
de dollars (+8,9% hors effets de change). Les produits terminés (montres, réveils, pendules, horloges)
ont constitué 58% des importations et se sont inscrits en hausse de 5,4%, en moyenne. Quant à l’approvisionnement en composants, il a augmenté plus
nettement (+14,3%).

La Chine a perdu du terrain, en raison des confinements qu’elle a subis. Les importations horlogèresy ont diminué de 20,2% en monnaie locale, à 4,4milliards de dollars.

La forte reprise affichée par la France a amené ses
importations horlogères à 3,3 milliards de dollars, ce
qui correspond à un bond de 30,4% par rapport à2021. Une partie de ce flux a toutefois continué saroute vers d’autres marchés.

Comme les exportations, les importations horlogères suisses ont nettement dépassé le niveau

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES IMPORTATEURSMilliards de dollars
108-8,8%
6+7,6%

4-20,2%+8,9%20

Hong Kong

Etats-Unis

Chine

2021

Suisse+30,4%

France2022

Valeurs et variations
Les résultats des exportations et importations horlogères au niveau mondial sont exprimés ici en dollars, afin de faciliter la comparaison entre les principaux acteurs. Les taux de variation sont en revanche
calculés sur les données en monnaie locale, dans le but d’éliminer les effets de change.

© Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2023

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