青果物輸出産地セミナー九州北部(3/3)
1億人ではなく100億人を見据えた農林水産・食品産業へ

九州北部からの青果物輸出拡大のポイント
アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部

夛田 裕貴0開催概要
セミナーにて九州北部からの青果物輸出の先進事例・今後の可能性を紹介した
上で、商社/バイヤーとの商談・他事業者とのネットワーキングを推進。
3/3(金) 1日完結
セミナー(現地開催)※後日アーカイブ配信• 輸出産地等から、多くの産地が手本としやすい産地づくりの取組・ポイントについて紹介• 産地支援に関わる商社・コンサル中心に、支援事例・産地形成のポイントを紹介

個別商談会 (現地orオンライン)
事業者間交流会 (現地開催)• 国産青果を積極的に取扱う商社・バイヤーとの商談を実施➢ 会場にバイヤー毎のブースを作り、現地商談➢ コロナの状況等で会場に来れない場合はオンライン商談• 交流会は、商社・コンサル・物流等を囲む形で商談会待ち時間に実施©Accenture 2023. All Rights Reserved.

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伴て走
1

参加バイヤー
事業者名

主な輸出先国事業者概要

パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス(小売チェーン)

シンガポール・香港・タイ・台湾等

DonDonDonki等の小売店を海外展開し、日本産生鮮品(食品)を積極的に取扱。輸出物流網の最適な体制構築を推進。

香港・シンガポール・台湾・
中国等

産地より直接仕入れ、Dairy Farm社(香港)へ直接送ることでマージンを極力控えた独自の販路を有する。アジア諸国10か国以上に輸出。

香港等

福岡県を拠点に日本の食料品・加工品・農産品を海外向けに輸出。青果物は国内卸問屋・青果市場・農業法人等と連携している。

(輸出商社)

シンガポール・台湾・香港・ベトナム等

日本各地の産品を幅広く取扱う沖縄県の地域商社。小売やEC、ライブコ
マース向け輸出を中心に品目横断での輸出を推進。

REDUP・三共フードトレーディ
ング

香港等

REDUPは熊本県を拠点にトマト栽培・加工品開発を行う。香港・台湾に精通している三共フードトレーディングと連携して輸出に取り組む。

香港・シンガポール・マカ
オ・タイ・台湾・インドネシア
等

農水産物を中心とした食品輸出商社。国内農家との繋がりを活かして、物流・発送・海外現地での営業活動までワンストップで行う。

タイ

生鮮野菜・果物に特化した物流保管事業をメインとした福岡ソノリクと、日本向け輸出入事業に強みを持つ、タイの現地法人のタニヤマサイアムとのグループシナジーを強みに輸出を推進。

九州農水産物直販(輸出商社)

芙蓉トレーディング(輸出商社)

萌す(生産者・輸出商社)

SAMURAI SUMMIT(輸出商社)

インターハーベストジャパン(輸出商社/輸入商社)©Accenture 2023. All Rights Reserved.

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青果物輸出拡大に向けたポイント ~サマリ• 九州北部地方で生産が盛んな果物(いちご・柑橘類)は海外でもポテンシャルが高い品目である• 九州経済連合会が主導して設立し、九州産の農畜水産物を輸出する九州農水産物直販様始め、本日お越しの有力バイヤーの皆様と連携した上で、シンガポール・香港・タイ等の有望国向けの青果物輸出拡大を目指す• 果物は足元では国内需要が堅調な品目(イチゴ等)も存在するが、長期的に拡大する海外市場を見据えた輸出販路を確立することで、国内需給に左右されない価格の安定化に貢献できる• 大手小売チェーン（DonDonDonki・Dairy Farm等）において果物に加えて、日本産野菜の取扱いの拡大（コロナ影響での”巣ごもり・自宅調理需要” ）• 現地料理/現地ニーズの高い日本食への日本産野菜のメニュー提案・産地ストーリーを含めた体験価値の重要性• 野菜については品質を生かせる食べ方の提案・ECでの販売可能性・加工品(規格外品を活用)・冷凍野菜等の輸出可能性を合わせて検討することもポイント©Accenture 2023. All Rights Reserved.

3九州北部からの主な輸出有望品目
少量多品目で品種も豊富。海外人気の高い苺や供給力・野菜との混載でポテンシャルが高い柑橘類の他にも、今後の輸出拡大が望まれる甘藷や梨がある。
苺柑橘類

甘藷梨©Accenture 2023. All Rights Reserved.

4九州北部からの青果物輸出に向けた関係者の課題認識
輸出向け商品の不足が指摘されており、産地単位の商品集約が重要。商社と輸出先のニーズ・課題を密に連携して、日常消費を目指した生産・販売をすべき。

課題概要
生
産量の確保が困難• 大規模な農業法人が少なく、小規模の生産者は輸出向けの物量を確保することが困難• 国内需要で満足して、輸出の優先順位が低い

物 チーム作りが • パートナー(商社)探しのハードルが高い
難しい• 組織・担当者単位で熱量にバラつきが見られる
流販 販売先不足売• 地域で青果物輸出入を行う商社が限られており、輸出先の棚の取り合いが発生• 贈答品需要だけでなく、日常消費されることが必要©Accenture 2023. All Rights Reserved.

5九州北部からの青果物輸出に向けた当イベントの意義
輸出先のニーズ・課題を生産・物流側に共有して改善し続けるタテのチーム作りと、産地単位で物量確保・ナレッジ集約するヨコのチーム作りが重要。

輸出はチーム作りが重要• 商流のチーム作り(タテのチーム作り)✓ 経験豊富な九州農水産物直販様(輸出商社)も輸出は関係者が多いため、情報連携の難易度が高いと考えている✓ 現地課題や要望に素早く・柔軟に対応することが成功要因• 産地単位のチーム作り(ヨコのチーム作り)✓ レッドアップ様(熊本県・トマト生産者)は九州域内の他トマト生産者の産品を纏めて輸出するスキームを実施✓ 多品種・ロット拡大での提案を実現

本日を輸出ネットワーク形成の場として活用いただきたい©Accenture 2023. All Rights Reserved.

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目指すべき日本産果物輸出の姿
ブランド波及を通じてアッパーミドル層への訴求を狙うべき。長期的には、大ロット輸出を実現し、日常消費を狙うことが重要。
方向性

ブランド波及

裾野拡大

富裕層
現地
日本人

アッパーミドル層“日本産”
ブランディング

小ロット
多品目
輸出

“非日常体験”の創出•贈答用、パーティー用等、特別感の演出•パッケージの工夫も必要“ハレの日”需要の開拓•自分へのご褒美・祝い事等
での定期消費•多様な日本品種の訴求

ターゲットチャネル•日系小売・百貨店•現地系小売(高級)•高級日本食店•日系大手小売チェーン•現地系小売(アッパー)•高級ホテル(ブッフェ等)先進事例(香港)•あまおう(高価格帯いちご)•もも•ぶどう•いちご•かんきつ

日本産の“日常品化”
ロウアーミドル層(平均的所得層)

大ロット
輸出•日系大手小売チェーン•朝食・間食・食後のデザート•現地系小売(一般)としての家庭内消費•輸出向け大規模生産・周年 •街市
安定供給が必要• りんご©Accenture 2023. All Rights Reserved.

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果物の販路拡大に向けたポイント
小売チャネル以外の販路拡大を進める必要があり、日本産果物を活用した“スイーツ”を軸に中食・外食での販路開拓を狙うべき。
具体的な使用シーン・ターゲット想定“スイーツ”
を起
点にチャ
ネルを多様
化

小売

贈答用/"ハレの日"
日本産フルーツ• ”ハレの日”での自分へのご褒美や、家族の記念日等での自宅消費• 子供向けの食事や間食での消費• 春節・中秋節での親戚・友人への贈答、ビジネス用ギフト

中食

外食

自宅消費・贈答用
テイクアウトスイーツ

レストラン・カフェ等でのデザートメニュー• 社会人女性中心に、”自分へのご褒美”用スイーツ消費• 若者向け中心に、”SNSウケ”狙いの購買• 家族や友人等へのプレゼント用• 流行に敏感な若い女性やカップル向けに、カフェやホテルのブッフェ等での注文(“美食家”のデザートタイムにも)• スイーツと親和性の高いカフェ店や、和食ブームを牽引する寿司店等でのデザートメニューとしての注文

高価格帯商品となるため、まずはハイエンド店から販路開拓を狙うべき©Accenture 2023. All Rights Reserved.

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”巣ごもり需要”による野菜の輸出拡大 ~DonDonDonki
野菜はコロナ前から需要の高かったサツマイモに加えて、ミニトマト・キャベツ・大根・白菜等の需要が2倍以上に増加。

内食需要により、日本産野菜の売上が大幅増加
春：メーデー(5月)• メロン：シンガポールで8倍• ブロッコリー：香港で2倍• 豆苗：シンガポールで1.2倍
秋：中秋節(9月)

夏：サマーバケーション(7月)• 桃：香港で12倍以上• レタス・きゅうり：香港で1.5〜2倍
冬：春節(２月)• 梨：世界各国ともに 9月・10月と売上が伸びていき、 • いちご：香港で117％12月まで売上が衰えることはない• 白菜：シンガポールで133％• ぶどう：9月・10月の売上は通年売上の4割以上※台湾においては、いちごや大根・白菜は 2〜5倍

⇒ 店舗オープン直後は、すぐに食べられる果物の人気が高いが、オープンから日が経つごとに日本産果物のおいしさが浸透し、野菜への興味・需要が高まったことが挙げられる⇒ コロナ禍による内食需要が喚起されたことから野菜を調理する方が増えた
農林中央金庫「アグリウェブ」、先月比売上との比較©Accenture 2023. All Rights Reserved.

9日本産野菜を活用したメニュー提案
野菜の輸出拡大に向けては、「海外シェフと連携した現地料理への活用提案」と「日本食を土台にしたオススメ料理のローカライズ」の両輪が必要。
現地料理× 日本産野菜

日本食（ローカライズ） × 日本産野菜• フルーティな甘さを持つ黒にんにくを、パンに練り込む「黒にんにくチーズベーグル」等、台湾のインフルエンサーシェフと連携した、現地に合うメニュー開発（JA十勝清水）• 日本の食文化の土台を崩さずに、現地消費者に好んでもらえる味付けを意識した日本食メニューでの日本産野菜の活用➢ 黒にんにく × チーズベーグル➢ 黒にんにく × 海老のアヒージョ➢ おでん × 大根等➢ 寿司 × 野菜➢ ラーメン × ネギ
©Accenture 2023. All Rights Reserved.

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海外ECにおける日本産青果物の取り扱い拡大
Redmart・HKTVモール等の各国ECにおいて日本青果物の取り扱いが拡大している上、セカイマルシェのように日系事業者がEC展開を進める事例も蓄積。

Redmart（シンガポール）

セカイマルシェ• シンガポールのシンガポール大手のネット
スーパー国民の70%以上が利用する• 食材をワンストップで売買可能な産直プ
ラットフォームを提供• 萌すが輸出している生鮮野菜の売上も通常時に比べて約4倍まで増加• 冷蔵物流網が未発達な東南アジアでも、青果物含む生鮮食品のEC化を加速©Accenture 2023. All Rights Reserved.

11包材規格統一の重要性 ~例：北海道からの玉ねぎ混載輸出輸送作業時間の短縮・段ボールの効率的な積載を実現する上では、海外輸送を見据えた強度での包材規格の開発・統一が重要。

• 苫小牧港への帰航遅延の影響で、トレーラー到着が5時間遅延。手積みのため、積載に黄玉ねぎだけでも2時間超
パレットから個別に手積み• 赤・黄玉ねぎで箱サイズが異なり扉が閉まらず、再度調整を要した

赤・黄で箱サイズが違うため、扉が閉まらず手作業で調整• 赤玉ねぎの箱は、強度が不足しているようで、潰れが発生してしまった©Accenture 2023. All Rights Reserved.

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GAP・トレーサビリティーによる生産過程の把握
海外にて食の安心安全が高まっており、GAPやTAPマーク(台湾)等の取得有無がバイヤー購入基準にもなっている。
GAP取得の必要性

台湾トレーサビリティーシステムの導入• 農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、 • 台湾では「安心食品トレーサビリティー」のクラウ点検、及び評価等に対する認証制度
ドサービスとして、TAPマークを導入し、バーコードの読み取りにより、生産地、生産過程などの• 国内大手小売においても、バイヤー購入基準情報を確認可能になっているほか、輸出のみならず、国際的なオリンピックの食材でも認証が求められている• 有機基準を満たし、有機認証機関による検査に合格した商品©Accenture 2023. All Rights Reserved.

13タイ向け青果物の農薬規制及び選別・梱包施設に係る規制品目に応じて①農薬リスクに準じた分析、②食品衛生や植物検疫の対応、を求めており、合同輸出検査や園地、梱包施設等の登録が必要なケース多数。
① 輸入青果物に対する農薬規制(2020年8月～) 通関時に該当した場合、分析調査を実施
タイに輸入される生鮮野菜及び果物に対して、「輸入時にタイ政府が指定するサンプリング・農薬の分析を受諾」又は、「指定の農薬の分析結果証明書の提示」等が必要。タイ政府が健康分野の国家的目標を発表し、食品安全を掲げたことが背景にある
非常に高リスク

高リスク ※1

低リスク

リストの特定事業者の生鮮野菜及び果物(分析は輸入者負担)

タイ政府が指定した生鮮野菜及び果物(分析はタイ政府負担)非常に高リスク・高リスクに分類されない品目(分析はタイ政府負担)② 青果物の選別及び梱包施設に係る規制(2019年8月～) 事前準備・対応が必要
品目によっては、保健省告示第386号及び第420号に基づく、食品衛生での選別及び梱包施設の認定証明書の用意に加えて、植物検疫では合同輸出検査(タイ検査官・日本植物防疫所)を踏まえた選別・梱包施設の登録及び生産園地の登録が必要
輸出可能 ※2

輸出不可

食品衛生のみ•ニンニク、キャベツ、ネギ、キノコ類、ニンジン(第386号)•西洋梨(認定・証明書)•

ながいも、さつまいも(第420号)

•ビワ

•

カボチャ

•

ピーマン

•

トウモロコシ 等

食品衛生&植物検疫 •(認定・証明書、合同輸出検査に•よる園地・梱包施設登録)

キュウリ、トマト、メロン、スイカ、日本梨、リンゴ、イチゴ、ブドウ、ミカン(第386号)
柿、ナス、キウイ、サクランボ、モモ(第420号)※1：高リスクの野菜・果物及びCOA(検査分析証明書)に表示すべき農薬物質リスト https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/07/286bed5ebfc91960.html※2：タイ保健省告示の386号(2019年8月〜)、420号(2021年10月〜)に準ずる。商品に「選別梱包施設の名称」・「選別梱包施設の所在地」・「生産国」・「製品名」の記載必要©Accenture 2023. All Rights Reserved.
(詳細) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/Tai-4.pdf
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