平成28年9月7日
各位会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 重田
衞（コード番号 5103 東証第二部）
問合せ先 取締役財務総務担当 庄司 友彦（TEL．04－7131－0181）

当社子会社のGroup Lease Holdings PTE.LTD.によるBG MICRO FINANCE MYANMAR CO.,LTDの株式の取得（子会社化）見込みに関する覚書締結のお知らせ

当社は、本日、当社子会社のGroup Lease Holdings PTE.LTD.（以下「ＧＬＨ」）（当社子会社株式会社ウェッジホールディングスの子会社であるSET（タイ証券取引所）上場のファイナンス会社Group LeasePCL.（以下「ＧＬ」）の子会社）が、ミャンマー連邦共和国においてマイクロファイナンス事業を手がけるBG MICRO FINANCE MYANMAR CO.,LTD の発行済株式71.9％の取得に向けてデューデリジェンスを進める
覚書をBG Investment Private Limited、BG International Private Limited、及びBG Capital PrivateLimitedの３社（以下3社合わせて「ＢＧ」）と締結し、株式取得（子会社化）を見込んでいることをＧＬが公表いたしましたので、お知らせいたします。
１．覚書の内容
覚書において、ＢＧはＧＬＨに対し覚書締結後30日以内のデューデリジェンスの実行及び、提案交渉の独占権を与えております。さらにＧＬＨは利息付きの手付金として１百万ＵＳドルをＢＧに対して提供できることとしています。その手付金は、提案事項に双方が同意し最終契約締結に至った時点、または最終合意に至らない結論に達した時点でＧＬＨに返済されます。
なお、提案事項におけるＧＬＨとＢＧの契約合意条件としては以下の内容が含まれます。
（１）ＧＬＨはデューデリジェンスの結果を相当と認める（２）ＧＬＨが全ての関連当局及び、法令に準拠した株主からの承認を得る（３）ＧＬＨが提案事項の交渉結果を相当と認めるＧＬとしては、ＧＬＨがデューデリジェンスの結果及びその他諸条件を相当と認めた場合のみBG
MICRO FINANCE MYANMAR CO.,LTDに投資を行うと考えております。同時にＧＬは当該投資がＧＬグループのさらなる売上高と利益をもたらすチャンスとして期待しております。
また、ＧＬグループのオリジナルかつ成功ビジネスモデルであるDigital FinanceとBG MICRO FINANCE
MYANMAR CO.,LTDのマイクロファイナンスの新しいビジネスモデルの融合は、カンボジア王国、ラオス人民民主共和国、インドネシア共和国及びタイ王国での既存事業の拡大にも繋がるものと確信しております。
２．株式取得の理由
ＧＬＨが本株式を取得する理由は以下のようになります。
1

ＧＬは、タイ王国及びカンボジア王国、ラオス人民共和国、インドネシア共和国を初めとしたASEAN諸国において、ファイナンスビジネスを展開しております。同社は2012年に発表したARFC（ASEANRegional Finance Company）Visionに基づき、ＧＬの独自のITシステムを活用した高収益事業モデルをASEAN全域にて拡大し、事業の国際展開を進めている一方、オートバイリースや、農機具リースや太陽光発電及び動産ファイナンスに留まらず、常に新しいファイナンスの分野に進出して事業ポートフォリオを拡大してまいりました。今回の買収により、ミャンマー連邦共和国に進出することとなりますので、この方針をさらに推し進めるものとなります。
今後とも各事業の拡大とともに、このような非連続的な成長を果たすべく、あらゆる機会を捉えてまいります。
３．ＧＬＨの概要
（１）

名

（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

此下 益司

（４）

事

容

デジタルファイナンス事業

（５）

資金

2,580百万円（33,805,679SGD）

在業

内
本

称

Group Lease Holdings PTE.LTD.

地

80 Raffles Place #32-01,UOB Plaza,Singapore(048624)

４．異動する見込みの子会社（BG MICRO FINANCE MYANMAR CO.,LTD）の概要
同社は2015年11月５日にミャンマー連邦共和国で永久事業ライセンスを取得し、ミャンマーの草の根経済の社会的及び経済的状況の向上を目的として、効率的かつ効果的なファイナンスとノンファイナンスの発展アプローチを実行し、２年以上にわたってマイクロファイナンス事業を行っている会社です。
また同社は、その独自のファイナンス手法の一つとして、同国における各家族単位の発展における最重要ポイントとして「女性」を掲げ、５人一組の女性メンバーに対するマイクロローンの付与を行っております。このユニークな手法は、メンバー全員がその責任を負うという仕組みでローン満期は50週固定となっており、返済は週ベースといった形で運用されております。
ＧＬにおきましては、同社の強みを最大限に生かし、そのノウハウをファイナンス事業に積極的に取り込んでいくことを検討してまいります。
（１）

名称

BG MICRO FINANCE MYANMAR CO.,LTD
BG Microfinance Myanmar Co. Ltd incorporated in the Republic of Myanmar

（２）

所

在地

bearing registration number 483FC/2013/2014 and having its registeredoffice at No.4/A, Thein Kyaung Street, Aung Mingalar Quarter, Thanlyn
Township, Yangon, Union of Myanmar.
Directors:Mr. Lawrence Gregory Shriyantha Perera（３）

代表者の役職・氏名

Mr. Kasturi Arachchilage Chaminda Janaka Jayathilake
Mr. Roshan Sanjaya Egodage
Mr. Don Dhanushka Rushan Udugama
Mr. Anuradha Senarath Ranaweera
（４）

事

（５）

資業

内
本容

Microfinance

金86百万円（1,037,680,000 Kyat）

2

設

（７）

CCFP
28.09%BG Investment Private Limited
26.57%
大株主及び持株比率
BG Capital Private Limited
22.67%BG International Private Limited 22.67%

（８）

（９）

立年月日

2013年９月20日（６）上場会社と当該会社と の 間 の 関 係

資本関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期

平成26年３月期

平成27年３月期－連

結総資産連結売上高－益－

連

結

当期

純利

平成28年３月期

41百万円

95百万円

（499,367,547Kyat）（1,146,295,927Kyat）

３百万円

26百万円

（43,326,720Kyat）（319,044,945Kyat）

△１百万円

12百万円

（△20,867,655Kyat）（148,850,380Kyat）

５．株式取得の相手先の概要①BG Investment Private Limited②BG International Private Limited③BG Capital Private Limited
覚書締結時点では、デューデリジェンス前であり詳細情報は入手しておりません。
６．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況
０株（１）

異動前の所有株式数（議決権の数：０個）（議決権所有割合：0.0％）（２）

取得株式数－株（未定）（議決権の数：－個（未定））BG MICRO FINANCE MYANMAR CO.,LTDの普通株式
（３）

取得価額

未定

アドバイザリー費用等
（概算額）

未定

合計（概算額） 未定－株（未定）（４）

異動後の所有株式数（議決権の数：－個（未定））（議決権所有割合：－％（未定））

GLHといたしましては、BG MICRO FINANCE MYANMAR CO.,LTDの発行済み株式の71.9％の取得を目指しておりますが、これからデューデリジェンスを行い、最終の契約締結に向け交渉を進めていく段階であることから、上記表中の取得株式数等の状況につきましては未定とさせていただいております。

3７．日 程（１）

ＧＬＨ取締役会決議日
平成28年９月７日
及 び 覚 書 締 結 日（２）

株式譲渡契約締結日未定（３）

株 式 譲 渡 実 行 日未定

上記日程に関しましては、デューデリジェンスを踏まえ今後確定してまいりますので、確定した段階で速やかにお知らせいたします。
８．今後の見通し当該覚書の締結は、GLHによるBG MICRO FINANCE MYANMAR CO.,LTDの株式取得を前提とするものでございますが、現時点ではデューデリジェンス前につき詳細が確定しておりません。
今後、具体的な数値や、その他適時開示が必要な事項等が確定した段階で速やかにご報告いたします。
以4上