業界レポート

受託開発ソフトウェア業（システムインテグレーター）

株式会社CCイノベーション
2023/7/25

令和5年6月目次 -CONTENTS-C C Innovation / est.2021

01. レポートサマリー

02. 基礎知識
03. 業界の動向
04. 今後の焦点
05. CCIのソリューション

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１．レポートサマリー

C C Innovation / est.2021

基礎知識• ITサービスは情報処理サービスとインターネット・Webサービスに大別され、各分野に強みを持つ企業が存在する。
• 開発規模が大きい情報システム開発は大手Sierが受託し、中堅、中小Sierが下請けするピラミッド構造になっている。

業界の動向• 情報サービス業の市場規模は、DXの浸透によりソフトウェア開発、プログラム作成を中心に増加傾向にある。
• クラウド、AI、ビッグデータ、IoTを中心に技術革新がすすみ、それにともないセキュリティーやプライバシー保護への対応も大きく変化している。
• 労働市場は需要旺盛であり、要件定義フェーズに必要なビジネスの理解やコミュニケーション能力は重要なスキルとなっている。

今後の焦点• 各業界のビジネスモデルやDXへの取組み状況など、顧客のビジネスを深く理解することが、競合他社との差別化につながる。
• 人材確保・育成には相当の時間的コストが必要であり、人材戦略はSier各社の企業規模や経営方針により異なる。
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２．基礎知識C C Innovation / est.2021

IT業界の分類• システム構築• OS• 情報端末• 通信回線• 運用保守• アプリケーション• 周辺機器• 通信施設情報処理サービス

ソフトウェアハードウェア

通信インフラ• 検索エンジン• Webサイト/EC• IT戦略企画• 広告• プロジェクトマネジメント

インターネット・Web

ITコンサルティング• 商材卸
得意分野をもちつつ、複数の分野のサービスを提供する会社が増えていますね

ディストリビューター

中小SIer勤務のAさん• ITサービスは情報処理サービスとインターネット・Webサービスに大別され、各分野に強みを持つ企業が存在するが、近年は分野の垣根は低くなっている。
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3２．基礎知識

IT業界カオスマップ

C C Innovation / est.2021

情報処理サービス（システム開発/保守）
コンサル系

野村総合研究所
アビームコンサルティング

メーカー系/ユーザー系

富士通

NEC

日立製作所

日本IBM

Cisco

アクセンチュア

独立系

SAPジャパン

大塚商会

トランスコスモス

ソフトウェアハードウェア

通信インフラMicrosoft

Apple

NTTドコモ日本オラクルDell
Samsung

KDDI

トレンドマイクロ
インターネット・Web

日本HP

NTTデータSCSK
伊藤忠テクノソリューションズ

フューチャーアーキテクト

PwCコンサルティング

外資系

GoogleAmazon

ソフトバンクFacebook

楽天

Yahoo!
4●本カオスマップは当社独自に作成しており、サービスの網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

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２．基礎知識

コンサルティングや要件定義は開発に大きな影響が出ますので重要です。
トレーニングやメンテナンスは手間がかかるのでサービス提供が大変です。

システムインテグレーターのバリューチェーン

C C Innovation / est.2021

受託構造ピラミッド

バリューチェーン大手
SIer
中堅SIerベンダー大手Sierの子会社、グループ会社
中堅独立系SIer

中小SIer
ベンダー

IT経営コンサ
ルティング

要件定義

あるべき姿と経営戦略の把握
課題の明確化と業務改革
IT戦略と経営戦略の整合

提案依頼書/要件定義書
ベンダー選定/契約
導入計画策定メンテナンス・
バグ修正

トレーニング・サポート

中小SIer勤務のBさん

設計・開発・
テスト

導入・展開※SIer（エスアイヤー）：システム開発を請け負う企業、システムインテグレーターの通称• 開発規模が大きい情報システム開発は大手SIerが受託し、中堅、中小SIerが下請けするピラミッド構造になっている。
• SIerの主業務は設計・開発・テスト→導入・展開であり、上流プロセス、下流プロセスは他社と連携する場合がある。
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３．業界の動向

情報サービス業/インターネット附随サービス業の市場規模
情報サービス業

インターネット附随サービス業（百万円）

18,000,000

2,500,000

16,000,000
2,000,000

14,000,000

その他
12,000,000
その他
10,000,000

コンテンツ配信

1,500,000各種調査

アプロケーションサービスプロバイダ（ソフトデータベースサービス

8,000,000システム等管理運営受託

ウェア開発を除く）
課金・決済代行及びサイト運営

1,000,000

計算事務等情報処理6,000,000

セキュリティサービス

ソフトウェア開発、プログラム作成
4,000,000

500,000

サーバーハウジング・ホスティング

2,000,000

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

02010年

02009年

C C Innovation / est.2021（百万円）【統計局】特定サービス産業動態統計調査をもとに当社作成• 情報サービス業の市場規模は、DXの浸透によりソフトウェア開発、プログラム作成を中心に増加傾向にある。
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３．業界の動向

業種別DXの取組み状況
19.7

C C Innovation / est.2021

金融業、保険業(n=743)

35.7

複合サービス事業(n=89)

23.6

46.1

学術研究、専門・技術サービス業(n=177)

19.8

46.9

4.5

農業、林業(n=22)

50.0

17.5

電気・ガス・熱供給・水道業(n=756)

50.8

不動産業、物品賃貸業(n=577)

20.8

56.0

教育、学習支援業(n=656)

19.4

57.0

2018年度以前から実施している製造業(n=3663)

20.0

57.2

2019年度から実施している

卸売業、小売業(n=1846)

19.4

57.9

12.9

公務（他に分類されるものを除く）(n=70)

16.6

サービス業（他に分類されないもの）(n=796)

18.9

60.5

その他(n=246)

15.9

61.4

宿泊業、飲食サービス業(n=828)

17.8

65.8

運輸業、郵便業(n=1393)

16.9

66.2

生活関連サービス業、娯楽業(n=636)

15.3

66.5

12.00%

実施していない、今後実施を検討

59.3

建設業(n=3627)

医療、福祉(n=2870)

2020年度から実施している

58.6

実施していない、今後も予定なし

78.7

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
【総務省】令和3年度版情報通信白書をもとに当社作成• DXの取組みについては、半数以上が取り組む予定がなく、業種特性を背景に業種により大きな差がある。
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３．業界の動向

DXの取組内容と成果についての日米比較

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日本

アメリカ

アナログ・物理データのデジタル化

アナログ・物理データのデジタル化

業務の効率化による生産性の向上

業務の効率化による生産性の向上

新規製品・サービスの創出

新規製品・サービスの創出

顧客起点の価値創出によるビジネスモデル

顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革の根本的な変革

020406080100

020406080100

すでに十分な成果が出ている

すでにある程度の成果が出ている

すでに十分な成果が出ている

すでにある程度の成果が出ている

今後の成果が見込まれている

まだ見通しはわからない

今後の成果が見込まれている

まだ見通しはわからない取り組んでいない

取り組んでいない【総務省】令和3年度版情報通信白書をもとに当社作成• 日米比較では、新たな付加価値の創出について取組みに大きな差がある。
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３．業界の動向

業界が取り組んでいる先進技術

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クラウドプロバイダの知識

システム監視とオペレーション

暗号化技術

最近はセキュリティーを重視するお客様が多いですね

クラウドテクノロジー

インフラストラクチャーの統合

データの収集と統合

データ収集と前処理

セキュリティー
アクセス制御アーキテクチャの設計

ビッグデータAI

応答制御とフィルタリング

コンプライアンス
プライバシー

データ分析

AIモデルの選択と組込み

法規制

データウェアハウスの設計

情報漏洩

データの収集と処理
スケーラビリティ

IoT
可視化と分析

デバイスとセンサーの統合

中小SIer勤務のAさん• クラウド、AI、ビッグデータ、IoTを中心に技術革新がすすみ、それにともないセキュリティーやプライバシー保護への対応も大きく変化している。
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３．業界の動向

C C Innovation / est.2021

人材の需給バランスと求められる人材像

供給

需要

創造性

コミュニケーション能力チームビルディング

プロジェクトマネジメントスキル

ChatGPTのような生成系
AIの登場で、初級レベルのプログラミングスキルは価値が無くなるかもしれません

データアナ
リシス
中小SIer勤務のBさん• 市場拡大にともない労働市場は需要旺盛である。
• 要件定義フェーズに必要なビジネスの理解やコミュニケーション能力は重要なスキルとなっている。
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３．業界の動向

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SI業界の労働環境に関する課題

長時間労働

人材不足と離職率• エンジニアやプロジェクトマネージャーは、プロジェクトの締切や要件に対応するために長時間労働を強いられ、これにより過労や健康問題が発生する可能性がある。

• SI業界は人材不足が深刻であり、特に優秀なエンジニアやプロジェクトマネージャーの確保が難しい状
況。
• 競争力のある市場であるため、離職率が高くなっている。

ワーク・ライフ・バランス• 長時間労働やプロジェクトの締切により、エンジニアやプロジェクトマネージャーのワーク・ライフ・バランスが損なわれることがある。

スキルのアップデートと教育支援• 技術の進歩が速いSI業界では、エンジニアやプロジェクトマネージャーが最新のスキルを習得し続ける必要がある。

• 「開発工数の見積もりが難しく、想定以上に時間がかかる」「仕様変更に対応しなければいけない」など業界特有の事情により、長時間勤務になりがちな労働環境にある。
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４．今後の焦点

業種別アプローチC C Innovation / est.2021

医療介護業界

陸上運送業界

建設業界•電子健康記録（EHR）システムの導入•輸送管理システムの導入•建設プロジェクト管理システムの導入•車両トラッキングシステムの構築•医療機器の統合•ルート最適化システムの開発•3D モデリングとビジュアライゼーションの開発•ワークフローオプティマイゼーション•在庫管理システムの改善•センサー技術とIoTの活用•セキュリティとプライバシーの強化•データ分析と予測モデルの構築•ビッグデータ分析と予測モデルの構築•テレヘルスと遠隔モニタリング•モバイルアプリケーションの開発• 各業界のビジネスモデルやDXへの取組み状況など、顧客のビジネスを深く理解することが、競合他社との差別化につながる。
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４．今後の焦点

競争優位を確保するポイント

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要件定義

設計～導入

トレーニング～メンテナンス

ビジネス理解力と業界知識

技術力と革新性

ユーザートレーニングと変更管理

コミュニケーションと要件抽出能力

カスタマイズと柔軟性

継続的なサポート体制の提供

クリエイティブな問題解決と提案力

品質保証とテスト戦略

コミュニティやナレッジベースの提供

プロジェクト管理とリーダーシップ

プロアクティブなメンテナンス
最近は、各フェーズでスピードが重視されます
中小SIer勤務のAさん• 各フェーズに強みとなりうるポイントがあり、SIer各社の経営方針が反映される。
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４．今後の焦点

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先進技術に対応する人材の確保と育成

フリーランスや外部パートナーとの連携• プロジェクトの需要に応じてフリーランスや外部パートナーとの連携を活用することで、柔軟な人材配置やスキルの補完を図る

スキルアップ支援• 社内教育プログラムや研修制度を充実させるなど、従業員のスキルアップを支援する取り組みを行う

外国人技術者の活用

多様性とインクルージョンの推進• 外国人技術者は異なる経験や文化を持ち、SIプロジェクトにおいて新しい価値提供が期待できる• 異なるバックグラウンドを持つ人材の活用や、多様な人材を受け入れる風土づくりを進める

中小SIerでは自社で人材を育成するのは大変なので、外部連携の方が効率的だと思います

中小SIer勤務のBさん• 人材確保・育成には相当の時間的コストが必要であり、SIer各社の企業規模や経営方針により、人材戦略は異なる。
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５．CCIのソリューション

コンサルティングメニュー

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経営戦略コストマネジメント•経営理念・ビジョン策定•経営計画の策定•個別施策の立案•原価管理体制の構築•物件費削減に関する助言•アウトソーシングの受託

ビジネスマッチング•新たな販売・仕入先の紹介•新商品・新技術開発パートナー紹介•グループ会社コレゾの活用

ICT•システム導入・更改のサポート•独自アプリによる生産性向上•社内コミュニケーションの活性化

海外展開•海外販路の開拓•海外拠点の設立に関する支援•貿易手続に関する助言

人材紹介•最適な人材マッチング•独自のネットワーク•人材定着サポート

人事制度・人材育成•人事評価制度の策定•賃金制度の設計•階層別・専門別研修の実施

業務効率化•BPR企画・立案•クラウド会計を活用した事務効率化•各種業務のマニュアル化＋

Ｍ＆Ａ・事業承継•企業の売却・買収のコーディネート•企業価値算定に関する助言•経営の承継に向けた社内体制整備

業

務提携

機関

• CCIではお客さまの課題を明確にとらえ、お客さまに最適なソリューションを提供します。

• 北國フィナンシャルHD各社、各業務提携機関がお客さまの成長戦略をご支援します。
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ご確認事項C C Innovation / est.2021●本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、CCイノベーションとのお取引を勧誘するものではありません。
●本資料に記載されている意見などはCCイノベーションが信頼に足り、且つ正確であると判断した情報に基づき作成されたものではありますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。なお、本資料は、作成日において入手可能な情報等に基づいて作成したものであり、金融情勢・社会情勢等の変化により、内容が不正確なものになる可能性もあります。
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