2010.11. Vol. 56

イギリス民間医療保険市場の動向
目
Ⅰ．本稿の目的と構成
Ⅱ．NHS の概要

主任研究員 久司 敏史

次
Ⅲ．民間医療保険市場の動向
Ⅳ．自己支払い副主任研究員 田中 健司

要

研究員 川端 勇樹

約Ⅰ．本稿の目的と構成
本稿は、当研究所が継続して行っている米国および欧州先進国の医療保険に関する調査・情報発信の一環として、イギリスの民間医療保険に関し、その商品および市場の動向を紹介するものである。
Ⅱ．NHS の概要
イギリスには、公的な医療保障制度として、全住民を対象に原則無料で医療サービスを提供する NHS（National Health Service）が存在する。NHS は、歯科治療、眼科治療などの一部が対象外となっているほかは、ほとんどの医療サービスが給付の対象となっている。NHS においては、地域別または機能別に設定されたトラストと呼ばれる組織が、医療サービスの提供主体となっている。NHS に所属する医療機関以外の民間医療機関が存在し、NHS からの委託に基づくサービスの提供のほか、自費または民間医療保険を利用した患者の受け入れを行っている。
Ⅲ．民間医療保険市場の動向
イギリスには、PMI（Private Medical Insurance）、HCP（Health Cash Plan）の 2 種類の民間医療保険がある。PMI は、NHS の代わりに、民間の医療機関から医療サービスを受ける場合に利用される。
外来での受診から、入院による治療費、ベッド代、手術費などを幅広く保険の対象としている。PMI は、主として、比較的所得の高い個人向けおよび大手企業の従業員を対象とする職域向けの商品として販売されている。2008 年時点において、PMI の加入者数は約 365 万人、収入保険料は 36 億 3,800 万ポン
ドとなっている。
HCP（Health Cash Plan）は、NHS において、一部自己負担とされている薬剤費や、NHS の対象とならない一部の歯科、眼科治療に関する治療費、差額ベッド代などを補償している。2008 年時点において、HCP の加入者数は約 294 万人、収入保険料は 5 億 200 万ポンドとなっている。
Ⅳ．自己支払い
イギリスでは、PMI 等の民間医療保険に加入しておらず、また長期にわたる待機期間などを理由に
NHS の枠組みの利用を望まない者が、医療サービスを利用するための選択肢として、自己支払い（Self-pay）が存在する。
本章で紹介する民間病院 BMI Healthcare の例に見られるように、医療機関は、自己支払いの患者のために定額払方式を取り入れるなどの便宜を図っている。
また、自己支払いの利用者向けに、病院を選定し、病院とのディスカウントの交渉を行った上で、治療の手配を行うサービスを提供する会社も存在する。本章で紹介する Medical Care Direct 社が提供する会員制サービス Inclusive Healthcare は、このような治療手配サービスと、電話相談サービスおよび助言・情報提供サービスがパッケージ化されたものである。
自己支払いに関する最近の動向として、2007 年から 2008 年にかけて自己支払いを利用する患者の数が落ち込んだために、民間病院がその埋め合わせとして、NHS 適用の患者の受け入れを増やしたことがあげられる。
27

損保ジャパン総研クォータリー

一部の歯科、眼科治療に関する治療費、差額ベッ

Ⅰ．本稿の目的と構成
当研究所では、主要な保険分野の 1 つである

ド代などを補償している。

医療保険について、米国および欧州主要国の商

本稿は、PMI と HCP について、それぞれ商品、市場動向について調査を行い、損保ジャパ

品の概要、最近の市場動向等について概説する。

ン総研クォータリー（以下、「クォータリー」）、

本稿の構成は以下のとおりである。第Ⅱ章で、損保ジャパン総研トピックスにおいて公表してNHS の簡単な説明を行う。NHS に関しては、きている。近刊としては、米国に関して、クォー

多くの邦語文献が存在するため、本稿では、民タリー第 55 号（2010 年 6 月発行）に「米国に間の医療保険市場を理解するために必要な最低おける健康保険市場と保険会社のヘルスケア事

限の記述に留めてある。なお、2010 年 5 月に

業 - 2008 年を中心とする概況とインディアナ

誕生した保守党・自由民主党連立政権は、財政

州における Consumer Driven Health Plan の

赤字の改善を重要課題としており、NHS に関実験的導入 -」を、欧州主要国に関しては、しても効率化を目的とした大きな改革が実施さクォータリー第 50 号（2008 年 8 月発行）に「ドれると予想されている。そこで、7 月に公表さイツ民間医療保険市場の動向 - 公的医療保険

れた NHS 改革プランについてコラムで紹介すとの関連と民間医療保険業界の展開-」を掲載しる。

ている。本稿は、米国および欧州主要国の医療続く第Ⅲ章において、イギリスの民間医療保保険に関する一連の調査の一環として、イギリ

険市場の概況について、現地取材の成果も踏まスの民間医療保険市場の動向を紹介することをえて説明する。
前述のとおり、
PMI と HCP は、目的としている。

大きくその内容が異なるため、それぞれの商品、イギリスは、NHS（National Health Service）

市場動向を分けて記述している。

と呼ばれる公的医療サービスによって、すべて最後の第Ⅳ章では、自費により民間の医療機の住民が無料で医療を受けられる国として知ら関で治療を受ける「自己支払い（Self-Pay）」にれている。そのようなイギリスにも、民間の保関して、医療機関の定額払いスキームと病院紹険会社が販売する医療保険が存在する。1 つが、介などのサービスを紹介する。

PMI（Private Medical Insurance）である。PMI
は、NHS に代わって、民間の医療機関から医Ⅱ．NHS の概要

療サービスを受ける場合に利用される。外来で第Ⅱ章では、イギリスの公的医療制度である
NHS の概要について解説する。

の受診から、入院による治療費、ベッド代、手術費などを幅広く保険の対象としている。PMI
は、主として、比較的所得の高い個人向けおよ１．NHS の仕組み
NHS（National Health Service）は、全住民

び大手企業の従業員を対象とする職域向けの商品として販売されている。

を対象とした保健・医療サービスであり、主財

もう１つが HCP（Health Cash Plan）であ

源は租税により構成される 1。
給付については、る。これは、NHS において、一部自己負担と現物給付が原則となっており、薬剤費など一部されている薬剤費や、NHS の対象とならないについては、患者の自己負担があるが、住民は

1 医療経済研究機構「イギリス医療保障制度に関する調査研究報告書【2007 年版】」（2008 年）
、91 頁。

28

2010.11. Vol. 56ている 5。

ほぼ無料で医療サービスの提供を受けることができる。また、給付の範囲は、歯科治療、眼科

２．NHS の組織構成 6

治療などの一部が対象外となっているほかは、

NHS の組織構成は、医療サービスの提供体

ほとんどの医療サービスが対象となる。
NHS は保健省（Department of Health）が制に合わせて大きくプライマリーケアとセカン

管轄しており、NHS に対する保健省の重要機

ダリーケアの 2 つのセクションに分類される。

能は、以下のとおりとなっている 2。

プライマリーケアについては、地域別に設立● NHS 政策の戦略的フレームワーク策定。

された PCT が地域の GP を通じて提供してい● NHS に対する資源配分のための財務省とのる。PCT 全体では、3.7 万人の GP と 2.1 万人の歯科医が所属している。
それぞれの PCT は、

予算の折衝。
● SHA（Strategic Health Authority：以下、保健省から予算を配分され、その予算に基づき｢SHA」）、PCT(Primary Care Trust:プライ

地域住民に医療を提供する責任を負っている。

マリーケアトラスト。以下、「PCT」)、NHS

セカンダリーケアについては、PCT からの委

トラストなど NHS に属する組織のパフォー

託に基づき NHS トラストと呼ばれる組織が管マンスの査定 3。

理運営を行っている。NHS トラストには、いくつかの種類がある。第一に、167 の急性期

医療サービスの提供体制については、かかり

NHS トラスト（acute NHS trusts）と 58 のメ

つけ医（General Practitioner：以下、「GP」）

ンタルヘルス NHS トラスト（mental healthがプライマリーケア（第一次診療）を担当し、NHS trusts）があり、1,600 の NHS 病院と専病院（専門医）が、セカンダリーケア（第二次門治療センター（specialist care centre）を管診療）を担当するという形で、役割分担が明確理している。なお、一定の要件を満たした NHSとなっている。患者は、GP をあらかじめ決め

トラストは、保健相の認可により、ファンデーておき、原則として、まず担当の GP を受診しショントラスト（Foundation trusts：以下、

なくてはならない。そして、GP が必要と認め「FT」）と呼ばれる組織になることができる。

た場合に、病院の紹介を受け、病院を受診する

FT は、住民と職員の代表により管理運営され仕組みとなっている 4。

ることになり、NHS トラストと比べて、財務、

従来、患者が紹介を受ける病院は 1 つに限定

事業運営面において、高い自由度が認められてされ、病院を選択する余地がなかったが、段階いる。このほか、NHS のもとで医療関連サー

的に患者の病院を選択する権利が拡大され、ビスを提供する組織として、救急サービスを運2008 年からは NHS が定める基準に合致するす

営する NHS 救急車サービストラスト（NHS

べての医療機関の中から選択できるようになっambulance services trusts）、保健および社会福2 前掲注 1

医療経済研究機構（2008）、92 頁。

3 SHA は、保健相の代理として地域毎の NHS の管理を行う機関である。PCT および NHS トラストについては、後に説明する。
4 前掲注 1 医療経済研究機構（2008）、92、95 頁。
5 NHS, “NHS history: 2000s” (visited Oct.7, 2010)<http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/nhshistory/Pages/NHShistory2000s.aspx>.
6 数字はいずれも 2010 年５月現在、イングランド地方に限る。NHS, “About the NHS: NHS structure” (visited Oct 29, 2010)<http://www.nhs.uk/NHSEngland/aboutnhs/Pages/NHSstructure.aspx>.

29

損保ジャパン総研クォータリー

祉分野でのケアを運営する NHS ケアトラストを提供しているほか、PCT からの委託に基づい（NHS care trusts）がある。それぞれのトラて、NHS の患者の受け入れも行っている。NHS

ストは、保健省の監督下にあるが、独立した事は、NHS に所属する医師が一定の範囲内で、業体として存在している。NHS におけるそれ副業として民間医療機関において診療を行うこぞれの組織の関係を《図表 1》に示す。

とを認めており、民間医療機関で診療を行う医師の多くは、NHS に所属する医師である。近年、民間医療機関のネットワーク化が進んでお３．民間医療機関
NHS により、ほぼすべての医療が補償されり、多くの民間医療機関が、
大手医療機関グルーているが、民間医療機関も存在している。民間

プの傘下となっている。また、保険会社による医療機関は、NHS の給付によらず、自費また医療機関のネットワーク化も積極的に進められは民間医療保険の給付に基づいて医療サービスている。

《図表 1》NHS の仕組み
租税

保健省
予算配分

NHS

PCT
報酬

住

プライマリー
ケア

委託
報酬

GP

患者の
紹介

NHSトラスト

委託
報酬

報酬
NHS病院

民

セカンダリー
ケア

民間医
療機関（出典）医療経済研究機構「イギリス医療保障制度に関する調査研究報告書【2007 年版】」（2008 年）等を参考に損保ジャパン総合研究所作成。

30

2010.11. Vol. 56＜コラム＞2010 年 7 月に公表された NHS の改革プラン
2010 年の総選挙により、政権は、労働党から保守党と自由民主党の連立政権へと移行した。連立
政権の重要な政策課題は、金融危機対策のための財政支出により悪化した財政の改善であり、NHSの運営に関しても見直しが行われることが予想されている。そうした中、2010 年 7 月に、保健省は新たに NHS の改革プランとして“Equity and Excellence: Liberating the NHS”と称される白書を公表し、NHS における合理化のための改革を提案している 7。
白書は、2013 年 4 月を目標として、多額の管理コストが発生していると批判されている PCT を廃止するという案を提示している。そして、PCT が担ってきた業務は、新たに GP が共同して設立する組織に移管するとしている。さらに、SHA をはじめとして、存続不要と判断される組織を廃止するとの案を提示するなど、NHS の組織を大幅に縮小する方向性が示されている。
また、GP 間の競争促進を図る仕組みの導入も提唱されている。具体的には、患者が居住地域に関係なく GP を自由に選択できるようにするとともに、GP による医療サービスが高いパフォーマンスをあげた場合には、報酬を割り増しして支払うインセンティブの導入が盛り込まれている。

Ⅲ．民間医療保険市場の動向を補償する保険である。HCP の加入者は、所得

１．民間医療保険の概要

がそれほど高くない層が中心となっている。
《図
表 2》として、公的医療保険サービスである

イギリスにおいては、民間医療保険として、

NHS と、民間医療保険の関係を示す。

Private Medical Insurance（以下、「PMI」）とHealth Cash Plan（以下、「HCP」）の 2 種類《図表 2》公的・民間医療保険の概念図が販売されている。
PMI は、民間医療機関における医療サービス

給付（医療サービス）を補償の対象としている。NHS の医療サービ
スは原則として無料であるが、入院、手術までに長期間待たされる、いわゆる「待機期間」が問題となっている 8。PMI の加入者は、待つこ（イメージ）HCP・NHSが対象外としている医
療サービス
PMI

となく入院、手術が受けられ、さらに、NHS
より質の高い民間医療機関の医療サービスに対

公的医療制度（NHS）

する補償を得ることが可能となる。PMI の加入

・全住民が対象・自己負担なし
・医師の選択不可者は、富裕層および大手企業の従業員が中心で

・民間医療
機関での
医療サー
ビス

ある。
一方、HCP は、NHS の給付対象とならない（利用者/顧客層）

部分（例えば、全額無料ではない歯科治療など）

所得（出典）損保ジャパン総合研究所作成。

7 U.K. Department of Health press release, “Equity and excellence: Liberating the NHS”, July 12, 2010 (visited Sept.22,2010) <http://www.dh.gov.uk/en/MediaCentre/Pressreleases/DH_117360>, U.K. Department of Health, “Equity and excellence: Liberating the NHS”, July 2010 (visited Aug.26, 2010)<http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/@ps/documents/digitalasset/dh_117794.pdf>.
8 近年の NHS 改革により、待機期間の問題は、改善しつつあるといわれているが、必ずしも解消されたわけではない。

31

損保ジャパン総研クォータリー

ビスの費用を補償している 11。

２．PMI

具体的な補償内容の例として、PMI の最大手

（１）主な顧客層
PMI は、前述のとおり、主に比較的所得の高社である Bupa 社が提供している商品ライン

い個人向け、および、大手企業の従業員を対象

アップを、《図表 3》に示す。Health care select1とした職域向け商品である。

が最も補償範囲が広い最上位の商品として位置

職域における PMI は、企業が従業員の福利づけられ、以下、Health care select2、3 Plus、3、4 と補償範囲が縮小していく。

厚生サービスの一環として購入することが一般的である。対象となる従業員については、マネ

保険料は、個々の契約ごとに決定される。企ジャー以上としている企業が多い 9。一般的に業の従業員を対象とした職域契約の場合を例には、企業が全額保険料を支払い、被保険者は従とると、加入者数をベースとした規模、加入者業員のみであるが、従業員が保険料を負担するの年齢構成などを条件として、保険会社と企業ことを前提に、家族を被保険者とするオプショ間の交渉により、保険料が決定される 12。契約ンも提供されている 10。

更新の場合には、前年度における保険金支払いの状況、インフレの動向、契約年度における保険金請求の見込みなどが保険料算出の基礎とし（２）商品概要て参照される 13。

前述のとおり、PMI は、一般的に、急性疾患の治療費、入院費（ベッド代）、看護、外来サー《図表 3》Bupa 社の PMI 給付内容（Health care select 1~4）
Health care select
1
病院費用

入院治療

外来治療

外来治療の給付額に関する制約条件（*を付した項目。
がん患者には制約
条件なし）

追加給付

Health care select2
病院費用

Health care select3 Plus
病院費用

Health care select3
病院費用

Health care select4
病院費用

専門医の治療費

専門医の治療費

専門医の治療費

専門医の治療費

専門医の治療費

診断のための検査

診断のための検査

診断のための検査

診断のための検査

診断のための検査

放射線治療／化学療法
精神科治療（加入2年以上の者
のみ、年間45日まで）

放射線治療／化学療法
精神科治療（加入2年以上の者
のみ、年間45日まで）

放射線治療／化学療法

放射線治療／化学療法

放射線治療／化学療法

コンサルテーション

コンサルテーション

コンサルテーション*

コンサルテーション*（入院治療後のみ）

コンサルテーション（がん患者のみ）診断のための検査（がん患者のみ）
放射線治療／化学療法（がん患者のみ）
理学療法等*

診断のための検査

診断のための検査

診断のための検査*

診断のための検査

放射線治療／化学療法

放射線治療／化学療法

放射線治療／化学療法

放射線治療／化学療法

理学療法等*
精神科治療（加入2年以上の者のみ）

理学療法等*
精神科治療（加入2年以上の者のみ）

理学療法等*

理学療法等** 理学療法等は年間1,000ポンドまで* 理学療法等は年間500ポンドまで

民間救急車（1回60ポンドまで）

民間救急車（1回60ポンドまで）

民間救急車（1回60ポンドまで）

民間救急車（1回60ポンドまで）

民間救急車（1回60ポンドまで）

12歳未満の子供が入院する場合の親の病院内住居

12歳未満の子供が入院する場合の親の病院内住居

12歳未満の子供が入院する場合の親の病院内住居

12歳未満の子供が入院する場合の親の病院内住居

12歳未満の子供が入院する場合の親の病院内住居* コンサルテーション・診断のた* コンサルテーションと理学療法
めの検査・理学療法等を合わせ等を合わせて年間500ポンドまでて年間1,000ポンドまで* 理学療法等は年間250ポンドまで

補完医薬品（がん患者以外は年間250ポンドまで）（出典）Bupa, “Health insurance”（Visited Oct.29 2010）<http://www.bupa.co.uk/individuals/health-life-cover/health-insurance>.
9 2009 年 10 月実施、3HR 社へのインタビューによる。
10 2009 年 10 月実施、Berkeley burke 社へのインタビューによる。
11 Thomas Foubister et al., “Private Medical Insurance in the United Kingdom”, European Observatory on Health Systems

and Policies, 2006, p.xi (visited July 1, 2009)<http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98422/Private_Medical_Insurance_UK.pdf>.
12 2010 年 1 月実施、3HR 社へのインタビューによる。
13 2010 年 1 月実施、Burkeley Burke 社へのインタビューによる。

32

2010.11. Vol. 56

2008 年には、77.0%となっている。

（３）市場動向①加入者数《図表 4》は、近年における PMI の加入者数④主要保険会社の推移を示したものである。2001 年にピークとPMI 市場における主要保険会社とそのマー

なる 370 万人に達した後、4 年連続で加入者数

ケットシェアの推移は、《図表 7》に示すとおりが減少したが、その後 2006 年からは、3 年連である。Bupa 社が第 1 位を占め続けており、続で増加している。加入者数の増減は、企業業

2008 年には 41.0％のシェアを確保している。

績の影響により、職域契約による加入者数が増減

続く第 2 位の AXA PPP 社は、25.5%のシェアすることが主要な要因であると指摘されている 14。

を確保しており、Bupa 社、AXA PPP 社の 2社のみでマーケットシェアの 3 分の 2（収入保
険料ベース）を占めている。両社とも医療機関②収入保険料
近年の収入保険料の推移について示したもののネットワークの形成を通して費用の抑制をが、《図表 5》である。収入保険料は一貫して増図っており、これにより、競争力のある保険料

加傾向にあり、2008 年には、36 億 3,800 万ポを提示することが可能となっている 15。

ンドとなっている。

大手社による寡占市場となっているが、新規参入の動きもあり、例えば、近年、後述する
HCP の最大手の Simplyhealth 社や金融サービ③損害率
近年の損害率の推移を《図表 6》に示す。2004

ス会社の Prudential 社が参入している。両社の年以降、損害率はほぼ横ばいの傾向にあり、参入はブランド力と既存の販売ネットワークを《図表 4》PMI の加入者数の推移
3750

3700

3650

3600
加入者数（千人）
3550

3500

3450

3400
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年

（出典）Philip Blackburn, “Health & Care Cover 2009 – UK Market Report –”, Laing & Buisson, 2009, p.10.
14 Philip Blackburn, “Health & Care Cover 2009 – UK Market Report –”, Laing & Buisson, 2009, p.15.
15 Ibid, pp.214-216.

33

損保ジャパン総研クォータリー

《図表 5》PMI 収入保険料の推移
4000

3500

3000

（

収
入
保 2500
険
料
2000

）

百
万
ポ
ン 1500
ド
1000

500

0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

年

（出典）Philip Blackburn, 2009, supra, p.10.

《図表 6》PMI の損害率の推移
90

85

（

損
害
率

80

）

％

75

70
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

年

（出典）Philip Blackburn, 2009, supra, p.10.

34

2010.11. Vol. 56《図表 7》PMI 市場のマーケットシェアの推移
100
90
80
ー

マ 70
ッ

ケ

その他
WPA社
Standard Life Healthcare社
Aviva社
AXA PPP社
Bupa社

60

ェ

ト
シ 50
（

ア 40
）

%

30
20
10
0
2002

2003

2004

2005
年

2006

2007

2008

（出典）Philip Blackburn, 2009, supra, p.210.

確立した会社による PMI 市場への参入として業向けの販売に強みを持っているほか、PMI を注目されている 16。

専門的に取り扱う人材を揃えるなど優位性の確保に努めており、必ずしも大手保険ブローカーが大きな販売シェアを確保しているわけではな（４）販売網PMI は、保険会社による直接販売または代理いと指摘されている 18。

店やブローカーといった仲介業者

個人市場については、仲介業者を通じた販売（intermediary）により販売されている。職域

は 2003 年で全体の 15%と少なく、直接販売が市場については、仲介業者による販売が中心で主流となっている。
この要因としては、
インターあり、古いデータではあるが、2003、2004 年

ネットでの購入システムが発達していること、には PMI を購入する 80.9%の企業が仲介業者

職域市場と比べて手数料が低い点などがあげらを経由して PMI を購入している。職域市場にれている 19。例えば、moneysupermarket.com

おける仲介業者は 100 以上存在している 17。大などの金融商品サイトが、PMI の商品内容、価手保険ブローカーも参入しているが、中小規模

格比較、申込書のダウンロード機能を提供しての仲介業者も多い。中小規模の仲介業者は、大いる 20。インターネットにおける販売に関して

手に比べ手数料が安いこともあり、中小規模企

は、個人市場においてさらに拡大していく可能

16 Ibid. なお、本文献では、医療提供者や仲介業者との関係構築をしている既存の企業に対して、新規参入者が PMI 市場でマー
ケットシェアを高めることは困難であるが、参入自体に関しては、いずれの損害保険会社も PMI を提供することができるため、障壁は低いとしている。
17 Thomas Foubister et al., 2006, supra, pp.62-64.
18 前掲注 9。
19 Thomas Foubister et al., 2006, supra, pp.62-64.
20 Philip Blackburn, 2009, supra, pp. 201-203.

35

損保ジャパン総研クォータリー

性があることが指摘されている 21。

いこと、
補償内容について企業が柔軟に設計し、支払う対象と支払わない対象をコントロールできることがあげられる 24。自家保険の加入者数（５）PMI に影響を与える代替的な仕組み
PMI 商品に代替する可能性のある仕組みとは、2008 年現在 67 万人であり、1999 年の 31

して企業の「自家保険（Self-Insurance）」およ

万人から 10 年間で約 2 倍に成長している。たび自費で治療を受ける「自己支払い（Self-Pay）」

だし、2005 年以降の加入者数の増加は緩やかながあげられる 22。このうち、自己支払いに関しものになっている（《図表 8》参照。
）25。

ては、第Ⅳ章で紹介することとし、ここでは、自家保険について簡単に紹介する。

３．HCP

自家保険は、対象となる社員が約 1,000 人以（１）主な顧客層

上の大企業が導入しているケースが多いとされ

HCP は主として個人向けに提供され、PMIている 23。自家保険のメリットとしては、保険の顧客に比して所得の低い層をターゲットとし料に対しての課税（現在では 5％）が行われなた商品である。ただし、近年、従業員に HCP《図表 8》自家保険加入者数の推移
800
700
600

（

加 500
入
者
数
400

）

千
人

300
200
100
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

年

（注） Third Party Administrator（契約管理、請求・支払管理など、保険の一部機能を代行する組織）により運営されている加入者数のみを対象。
（出典）Philip Blackburn, 2009, supra, p.42.
21 前掲注 9。一方で、職域向け販売に関しては、上記の競争優位性により、インターネットによる直接販売の拡大の可能性は低いとしている。
22 Philip Blackburn, 2009, supra, pp.59-60.
23 Ibid, pp.42-44.
24 2009 年 12 月実施、Berkeley Burke 社へのインタビューによる。
25 Philip Blackburn, 2009, supra, pp.42-44.

36

2010.11. Vol. 56を提供する企業が増加しており、職域市場が拡療法などにおける検診、治療、救急医療に加え、大している 26。2008 年時点では、従業員向けに入院や健康相談も含まれており、年間限度額まHCP を提供している企業の割合は 5％にとどで支払われる 32。
《図表 9》は、同社の 4 レベル

まっていたが、2009 年には 14％に増加していの HCP の具体的な給付内容を示している。

る 27。企業規模別の内訳としては、従業員数 100

HCP においては、治療が NHS によるもので人未満の企業の 27％、従業員数 100～500 人のも民間によるものでも支払いの対象となるが、企業の 17％、従業員数 501～1000 人の企業のイギリスにおけるプライマリーケアおよびセカ

3％が、従業員向けの HCP を提供している 28。

ンダリーケアが主に NHS により提供されていHCP に加入する従業員には、工場勤務など現るために、HCP による支払いの大部分（2/3 か業・技能系が多いとの指摘もある 29。

ら 3/4）は、NHS が提供する医療サービスに対するものとなっている 33。HCP による支払いの構成は、《図表 10》のとおりであり、眼科治療、（２）商品概要
HCP は第二次世界大戦前から、手ごろな価格

歯科治療に対する支払いが大きなウエイトを占めている。

で加入でき、急性期治療の費用を賄う医療保険として存在していた。戦後に NHS が導入された後も、価格の手ごろさを維持したままで、給（３）市場動向

付対象を急性期治療自体の費用から、急性期治①加入者数

療に関連する医療サービスの費用、および急性近年の HCP の加入者の推移については、《図期以外の治療に関する費用に切り換え、今日ま

表 11》に示すとおりとなっており、2000 年以で存続している 30。

降は、減少傾向にあり、2008 年には、294 万人

HCP は、プライマリーケアにおいて NHS のとなっている。

給付対象とならない歯科、眼科等の医療サービ②収入保険料

ス費用に対する部分的な補償を提供する。
また、
セカンダリーケアに関しては、コンサルテー《図表 12》は、収入保険料の推移を示したもション、病後や回復期の保養などの術前術後ののである。加入者数の減少にかかわらず、収入ケアを補償するものとなっている 31。

保険料は上昇傾向にあり、2008 年には、5 億
200 万ポンドとなっている。

HCP 市 場 に お け る 最 大 手 社 で あ る
Simplyhealth 社を例にとると、18 歳から 69
歳までを対象に、4 つのレベルの HCP を提供③損害率
近年の HCP の損害率の推移は、《図表 13》している。カバーの対象は、歯科、眼科、理学
26 Thomas Foubister et al., 2006, supra, pp.84-86.

27 UK Insurance Index, “Employer health insurance spending rises despite recession cutbacks”, June 26, 2009 (Visited
Dec.24 2009) <http://www.uk-insurance-index.co.uk/employer-health-insurance-spending-increases.html>.
28 Ibid.
29 前掲注 9。
30 Philip Blackburn, 2009, supra, pp. 72-74.
31 Ibid, pp. 84-85.
32 Simplyhealth, “Simply Cash Plan” (visited Oct.29, 2010)<https://www.simplyhealth.co.uk/sh/pages/individuals/health-cash-plan.jsp >.
33 Philip Blackburn, 2009, supra, pp. 84-85.

37

損保ジャパン総研クォータリー

《図表 9》Simplyhealth 社における HCP の給付内容
レベルl 1 £9.75

レベル 2 £14.52

レベル3 £19.50

レベル 4 £29.25

歯科
イギリスの歯科医における検査、治療。歯列矯正、詰め物、かぶせ、義歯、歯科衛生士の費用を含む。

£77まで
100% のキャッシュバック£100 まで100%の キャッシュバック£120まで100% のキャッシュバック£165まで100% のキャッシュバック

眼科
眼科検診、フィッテイング、メガネ、コンタクト、修理、水泳および運転のためのゴーグル、サングラスを含む。

£77まで
100% のキャッシュバック£100まで100% のキャッシュバック£120まで100% のキャッシュバック£165まで100% のキャッシュバック

理学療法、整骨療法、カイロプラク
ティック、針治療、ホメオパシー
広い範囲の治療をカバー£50まで
75% のキャッシュバック£100 まで
75%のキャッシュバック£150まで75% のキャッシュバック£200まで75% のキャッシュバック

足治療
足治療医による治療をカバー

レベル 1は対象外£50まで
75% のキャッシュバック£100まで75% のキャッシュバック£150まで75% のキャッシュバック

新 子供給付
出産時ごとの支払い、生後12ヶ月の支払い。

レベル1は対象外

子供一人当たり£100

子供一人当たり£200

子供一人当たり£300

健康相談
専門家や外科医による健康相談。

£150まで75% のキャッシュバック£200まで75% のキャッシュバック£300まで75% のキャッシュバック£400まで75% のキャッシュバック

入院給付（一泊ごと）
入院費用、親の滞在費を含む。年に20日まで。既往症に関する治療や手術は含まれない。

レベル1は対象外

一泊 £10

一泊 £15一泊 £20ヨーロピアン・カバー
EEAおよびスイスにおける28日以内の旅行をカバー。

28日まで

28日まで

28日まで

28日まで

フリー・ヘルプライン
医療に関する情報や相談。通話が無料。

24時間 週7日

24時間 週7日

24時間 週7日

24時間 週7日

月額保険料（出典）Simplyhealth, “Simply Cash Plan: Benefits table”（Visited Jan.5 2010）<https://www.simplyhealth.co.uk/sh/pages/individuals/health-cash-plan-benefits.jsp>.

《図表 10》 HCP による保険金支払い構成（2008 年）

その他
16.4%

眼科
24.3%

理学療法・
補完医療
16.7%

歯科
23.7%

入院
18.9%
（出典）Philip Blackburn, 2009, supra, p. 84.

38

2010.11. Vol. 56《図表 11》 HCP 加入者数の推移
3300

3200

（

加
入 3100者
数）

千人 3000

2900

2800
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2006

2007

2008

年

（出典）Philip Blackburn, 2009, supra, p. 70.

《図表 12》 HCP の収入保険料の推移
600

（

収 500
入
保
険 400
料

）

300
百
万
ポ 200
ン
ド
100
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

年

（出典）Philip Blackburn, 2009, supra, p. 70.

《図表 13》HCP の損害率の推移
74

（ ）

損 72
害
率
％

70

68
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

年

（出典）Philip Blackburn, 2009, supra, p.70.

39

損保ジャパン総研クォータリー

に示したとおりとなっており、70％台前半で推（４）販売網《図表 15》に示すとおり、HCP の販売は保移している。

険会社からの直接販売が中心であり、仲介業者の販売が占める割合は少ない。この理由として④主要保険会社
主要保険会社とそのマーケットシェアは、《図

は、HCP が低価格商品であり、手数料率が低い

表 14》に示したとおりであり、2008 年には、ことがあげられる。なお、将来的には、職域市最大手社の Simplyhealth 社 34 が市場全体のお場における HCP に対するニーズの高まりによ

よそ半分のシェアを有している。

り、仲介業者による販売が進むものと見られている 36。

新規参入企業として、PMI の大手社である
Bupa 社と AXA PPP 社があげられ、PMI および損害保険の既存の販売ネットワークを活用し（５）今後の見通して HCP を販売している 35。

HCP は、長年にわたり、加入者にとって医療費を賄うための安定した財源としての役割を担ってきており、加入者の購買行動に大きな変《図表 14》HCP 市場のマーケットシェアの推移
100
90
80

ー

その他

ケ

Medicash社

ッ

マ 70
60

HSF Health Plan社

ト
シ 50

ェ

BHSF社
Westfield Health社
Simplyhealth社%

HealthSure

（

ア 40

）

30

HSA

20
10
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

年

（注） 2005 年以前は、Simplyhealth 社の前身である HSA 社、HealthSure 社に分類して記載している。
（出典）Philip Blackburn, 2009, supra, p. 221.
34 2006 年に HSA 社、HealthSure 社等が統合して設立された。Simplyhealth, “Our history helps your future” (visited Oct.5,2010)<https://www.simplyhealth.co.uk/sh/pages/about-us/our-history.jsp;jsessionid=9C5F872BFDADC9F2F6B5B6463B3B86D3.SHInstanceThree>.
35 Philip Blackburn, 2009, supra, pp.222-223.
36 Ibid, pp.198-199.

40

2010.11. Vol. 56《図表 15》HCP の販売経路の比率（2008 年，%）
仲介
職域市場（企業負担）
職域市場（従業員負担）
および個人市場
合計

直販

合計

8.0

22.5

30.5

8.5
16.5

61.0
83.5

69.5
100.0

（出典）Philip Blackburn, 2009, supra, p.198.

化が起こらない限り、この役割が変化することサポートするサービスの例、および自己支払いはない、と見られている 37。

に関する最近の動向について概観する。
なお、イギリスの医療・健康に関する情報サイトである Nedoctor.co.uk では、自己支払いを

Ⅳ．自己支払い

紹介するページにおいて、PMI と自己支払いのPMI 等の民間医療保険に加入していない者
は、通常 NHS の枠組みの中で原則無料の医療

特徴を以下のように説明している 40。

サービスを利用することになるが、長期にわた● PMI の保険料は年齢により高くなるが、自己る待機期間などを理由に NHS の利用を望まな支払いにおいて患者が負担するのは、年齢にい場合、治療費を全額自費負担して医療機関をかかわらずその患者の症状に応じた治療費で利用するという選択肢もある。自費で医療サーある。

ビスを利用することを、イギリスでは自己支払● PMI は、契約前に既に罹患している疾患を補い（Self-pay）と呼んでいる。2006 年における償対象外としている。PMI はさらに、美容整

自己支払いによる治療費の総額は 3 億 8,500 万形、定期健診、歯科治療等を補償対象外としポンド（美容整形の費用 1 億 5,000 万ポンドをているが、自己支払いにはそのような制約が除く）であった 38。

ない。

医療機関側においても、自己支払いの患者のために、定額払方式を取り入れるなど便宜を

１．定額払方式による自己支払いを取り入れて図っている 39。また自己支払いの利用者向けに、いる病院の例

利用者のニーズに合った病院を選定し、その病前述した NHS の場合と同様に、自己支払い

院とディスカウントの交渉を行った上で治療費を利用して入院しようとする者も、まず GP にを事前に取り決め、必要な治療を手配するサーよる紹介が必要である。次に病院に連絡し、見ビスを提供する会社も存在する。

積りを取った上で、所定の医療サービスに対し本章では、定額払方式による自己支払いを取て定額の治療費を支払うことを取り決める。まり入れている病院の例、自己支払いの利用者をた、治療費は、通常治療前に支払われなければ

37 Ibid, p.92.

38 “Pay as you go”, Health Insurance & Protection, June 2008 (visited Oct.28, 2010)<http://www.hi-mag.com/healthinsurance/article.do?articleid=20001687324>.

39 定額払方式による自己支払いのほかに、治療に必要な医療サービスごとの実額を支払う形（Pay as you go）での自己支払いを取り入れている病院もある。
Great Western Hospitals NHS Foundation Trust, “The Shalbourne Suite - Payment Options”,(visited Oct.29, 2010) <http://www.gwhswindon.org.uk/shalbourne/sw2ashalb09.php>.
40 Netdoctor.co.uk, “A consumer's guide to self-pay treatment” (visited Sept.28, 2010)<http://www.netdoctor.co.uk/focus/selfpay/selfpay_pmi.htm>.

41

損保ジャパン総研クォータリー

（３）定額払の治療に含まれる医療サービス 46

ならない 41。
以下、イギリスの民間病院 BMI Healthcare

定額払の治療には、ベッド、食事、手術、看が提供している、定額払方式の自己支払いによ

護、検査、薬剤、コンサルテーション等、入院る治療の例を紹介する。BMI Healthcare は、中に必要となる各種医療サービスのほか、退院

General Healthcare Group の傘下にある急性後における 5 日分の薬剤、1 回の術後コンサル期病院 42 であり、イギリス全土に展開する 70

テーション、抜糸等の処置も含まれる。

余りの病院において、毎年 25 万人余りの入院（４）定額払の治療に含まれない医療サービス 47

患者を受け入れている 43。

以下の医療サービスは定額払の治療に含まれ（１）定額払の治療における費用の見積り 44

ず、別途支払う必要がある。これらの医療サー

定額払の治療を利用する患者に対し、その対ビスに関して発生する費用については、患者は象となる医療サービスに関する見積り費用が提病院で通常適用される費用を負担しなければな示される。この見積り費用は 60 日間有効であらない。

るが、手術前の評価の結果によって見積り費用① 入院前に行われる診断のための検査の費用が変更される場合がある。

② 患者側の希望で病院側の指定する退院日以降も入院を延長する場合の、延長期間におけ

病院側の理由により見積り費用で想定されてる治療の費用いる入院期間を超過した場合には追加費用は請求されないが、逆に退院日が想定よりも早く③ 退院後の薬剤費（上述の 5 日分を除く）

なった場合にも払い戻しは一切行われない。

④ 救急車の費用⑤ 退院後の検査や治療の費用（ただし退院後 30（２）定額払の治療における費用の支払方法

45日以内に行われ、かつ入院中の治療に起因する場合には、追加費用は発生しない）

定額払の治療を利用する患者は入院時またはそれ以前に、費用の全額を支払わなければなら

２．自己支払いの利用者をサポートするサービない。
なお、BMI Healthcare では、自己支払いにスの例

おける費用の支払いに利用可能な BMI Card と自己支払いの利用者を対象とするサポート

称されるクレジットカードを独自に提供していサービスの例として、会員制のパッケージ型

る。BMI Card により費用を支払う場合、6 ヶサービス Inclusive Healthcare を取り上げる。

月以内に支払いが完了すれば利息は発生しない。

Inclusive Healthcare は、民間の医療仲介会
社 Private Health Partnership 社の子会社
Medical Care Direct 社により提供され、治療

41 Ibid.
42 疾病の発症直後から初期の段階で、健康が急激に損なわれる時期にある患者を受け入れる病院をさす。
43 BMI Healthcare, “About BMI” (visited Oct.28, 2010) <http://www.bmihealthcare.co.uk/about-bmi>.
44 BMI Healthcare, “BMI Self-pay packages” (visited Oct.28, 2010)<http://www.bmihealthcare.co.uk/paymentoptionshome/options-pricing>.

45 Ibid. Also, BMI Healthcare, “BMI Card” (visited Oct.28, 2010)<http://www.bmihealthcare.co.uk/paymentoptionshome/bmicard>.
46 BMI Healthcare, “BMI Self-pay packages”, supra.
47 Ibid.

42

2010.11. Vol. 56

手配サービス、電話相談サービスおよび助言・

年中無休の 24 時間電話相談サービスである。

情報提供サービスの 3 つがパッケージ化されて機密保持が遵守されており、サービスを利用すいる 48。
会費は、1 個人あたり月額 8.75 ポンド、る会員の同意なしに、相談内容が他者または他

1 家族あたり月額 14 ポンドである 49。以下、の組織に伝送されることはない。

Inclusive Healthcare のそれぞれのサービスに（３）助言・情報提供サービス 52

ついて概説する。

Medical Care Direct 社と同様に Private（１）治療手配サービス 50

Health Partnership 社の子会社である RED

Medical Care Direct 社を通じて選択・アク

ARC Assured 社 53 が提供するサービスであり、セス可能なイギリス国内の民間病院、およびコ

がん、脳卒中、心臓発作等の重篤疾患に罹患しンサルテーションを行う専門スタッフは、それている会員を主たる対象とする。このサービス

ぞれ 400 病院、2 万人に及ぶ。このような幅広では、経験豊富な看護師による助言・指導が行い選択肢をもとに、Medical Care Direct 社はわれるとともに、疾患別の解説用資料や、患者治療の手配を行っている。

支援団体の詳細に関する情報が提供される。さまず、Medical Care Direct 社は、治療費、らに追加料金を支払うことによって、専門の医病院の立地条件、治療の時期、特定の治療方法

療スタッフやカウンセラーによる訪問サービス等についての会員のニーズを確認する。その後も利用できる。

同社は、ニーズに合った複数の選択肢を会員に提示する。会員が担当の GP と相談して選択を３．自己支払いに関する最近の動向

行った後、同社は病院側とディスカウントの交2007 年から 2008 年にかけて、民間病院にお渉を行った上で事前に治療費を決定し、治療にける自己支払いを利用する患者の数が落ち込ん必要な段取りを整える。

だ。民間病院は、この落ち込んだ分を、NHS

なお、Medical Care Direct 社は、イギリス

適用の患者の受け入れを増やすことで埋め合わ

国外の病院における治療の手配も行っている。

せようとした。2007 年と 2008 年の取扱件数の変化を比較すると、自己支払いの患者の取扱件

51

数が 17 万 1,500 件から 14 万 9,200 件に下落しMedical Solutions 社が提供する、GP によるたのに対し、NHS 適用の患者の取扱件数は 5（２）電話相談サービス

48 The Private Health Partnership News, “PHP enters self-pay sector”, Nov.10, 2008 (visited Oct.29, 2010)<http://www.php.co.uk/cms.php?op=view&content_type=2&content_id=15>, The Private Health Partnership News,“Unique package for private patients”, Nov.10, 2008 (visited Oct.29, 2010)<http://www.php.co.uk/cms.php?op=view&content_type=2&content_id=16>.
49 The Private Health Partnership News, “Unique package for private patients”, Nov.10, 2008, supra.
50 Inclusive Healthcare, “Treatment Sourcing Service” (visited Oct.29, 2010)<http://www.inclusivehealthcare.co.uk/treatment_sourcing.html>.
51 Inclusive Healthcare, “24 hour GP helpline” (visited Oct.29, 2010)<http://www.inclusivehealthcare.co.uk/24_hour_GP_helpline.html>.
52 Inclusive Healthcare, “Independent Care Advisory Service” (visited Oct.29, 2010)<http://www.inclusivehealthcare.co.uk/care_service.html>.
53 The Private Health Partnership News, “RED ARC aquired by PHP”, Sept.9, 2009 (visited Oct.29, 2010)<http://www.php.co.uk/cms.php?op=view&content_type=2&content_id=13>.

43

損保ジャパン総研クォータリー

万3,500 件から15 万1,000 件に増加している 54。
このような動きに関しては、「民間病院が
NHS 適用の患者向けの低コストの医療設備を構築しない場合、本来民間病院で受け入れている患者向けのサービスと NHS 適用の患者向けのサービスを差別化できないことにより、PMIを提供する保険会社は PMI の存在意義が危ぶまれるとの懸念を抱くかもしれない。
」との指摘がある一方、「民間病院にとって NHS 適用の患者は相対的に利益が少ないため、NHS 適用の患者の受け入れを増やすことが得策であるとは
必ずしも言い切れない。将来的には、民間病院
は自己支払いを利用する患者や PMI に加入している患者を対象とした本来のビジネスに集中するようになるのではないか。
」との見方もある 55。

54 “Hospitals report 'slump' in self-pay patients”, Health Insurance & Protection, Oct.29, 2009 (visited Sept.3, 2010)<http://www.hi-mag.com/healthinsurance/article.do?articleid=20000162961&adname=his_search&term=self-pay+market>.
なお、この記事において、自己支払いを利用する患者の数が落ち込んだ要因に関しては言及されていないが、2008 年に NHS
において、所定の基準に合致するすべての病院の中から患者が病院を選択できるようになったこと（本稿第Ⅱ章において既述）により、自己支払いを利用せず、NHS 適用の患者として民間病院に入院する者が増加したことが、1 つの要因になっていると考えられる。
55 “Hospitals report 'slump' in self-pay patients”, Health Insurance & Protection, Oct.29, 2009, supra.

44