ジョブカンDesktopシリーズ

ジョブカンDesktop 経理 ��
ジョブカンDesktop 見積・納品・請求書 匠 ��
ジョブカンDesktop 見積・納品・請求書 ��

操 作 マニュアル

画像付きで、わかりやすく解説
初心者でも安心！

目次
1

製品を使う前に…………………………………………………… 4
主な操作… …………………………………………………………………… 4
操作マニュアルについて… ………………………………………………… 5
ヘルプ、Q&A を利用する…………………………………………………… 623

印刷できる帳票… …………………………………………………………… 6

初期登録を行う………………………………………………… 13
経理データファイルを作成する… ……………………………………… 13

各種情報を登録する…………………………………………… 17
従業員情報を登録する… ………………………………………………… 17
得意先情報を登録する… ………………………………………………… 19
商品情報を登録する… …………………………………………………… 20
口座情報を登録する… …………………………………………………… 22

4

仕入先情報を登録する… ………………………………………………… 23

見積書の作成と印刷…………………………………………… 24
見積書を作成する… ……………………………………………………… 24
見積書を印刷する… ……………………………………………………… 27
内訳明細書を作成・印刷する… ………………………………………… 29
見積書から注文書を印刷する… ………………………………………… 34

5

あんしん見積り送付サービスを使う… ………………………………… 35

請求書（納品書）の作成と印刷……………………………… 38
請求書を作成する（1）… ………………………………………………… 38
請求書を作成する（2）＜見積書から作成＞…………………………… 41
請求書を作成する（3）＜掛売上の取引から変換＞…………………… 42
請求書を印刷する… ……………………………………………………… 45

6

納品書を印刷する… ……………………………………………………… 47

合計請求書の作成と印刷……………………………………… 49
売上を入力する… ………………………………………………………… 49
合計請求書を作成する… ………………………………………………… 50
合計請求書を印刷する… ………………………………………………… 54
合計請求書の締切について… …………………………………………… 56

7

領収書の作成と印刷…………………………………………… 57
領収書を作成する＜即時売上＞… ……………………………………… 57
領収書を印刷する（1）＜即時売上＞…………………………………… 60

8

領収書を印刷する（2）＜売掛金回収＞………………………………… 62

経費の入力と残高確認………………………………………… 65
経費項目を登録する（準備）……………………………………………… 65
経費を入力する… ………………………………………………………… 67

9

経費支払後の残高を確認する… ………………………………………… 70

給与明細書の作成と印刷……………………………………… 72
給与明細を入力する… …………………………………………………… 72
給与明細書を印刷する… ………………………………………………… 75

10 注文書の作成と印刷…………………………………………… 78
注文書を作成する… ……………………………………………………… 78
注文書を印刷する… ……………………………………………………… 81

11 仕入の入力……………………………………………………… 83
仕入を入力する… ………………………………………………………… 83
注文書から仕入取引を作成する… ……………………………………… 86
支払済みの買掛金をチェックする… …………………………………… 87
支払済み買掛金の当方負担手数料をチェックする… ………………… 88

12 経理データファイルのバックアップと復元………………… 90
経理データファイルのバックアップファイルを作成する… ………… 90
あんしんデータお預かりサービスを利用する… ……………………… 92
バックアップファイルを復元する… …………………………………… 93
サーバーに保存したバックアップファイルを復元する… …………… 94

13 オプション機能………………………………………………… 95
給与計算オプション… …………………………………………………… 95
集計表オプション… ……………………………………………………… 96
名刺管理オプション… …………………………………………………… 97

41

製品を使う前に
経理

1

匠

見積

製品を使う前に■■ 1-1 主な操作は じ め に、 本 製 品（「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 経 理 」「 ジ ョ ブ カ ン
Desktop 見積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」）を使うための準備と主な操作を説明します。
1 製品のインストール

  

製品に付属の「インストールガイド」またはヘルプに沿って、製品をイ
ンストールします。

▼
2 初期登録（13 ページ）

製品を使い始める前に必要な経理データファイルの作成を行います。

▼
3 各種情報の登録（17 ページ）

得意先や商品など、帳票作成に必要な情報を登録します。

▼
4 帳票の作成と印刷（24 ページ～）

見積書や請求書などの帳票を作成し、印刷します。

5 経費の入力（65 ページ）

現金出納帳や預金出納帳を使って、経費などの取引を入力します。
※「ジョブカン Desktop 経理」のみ

6 給与明細書の作成と印刷（72 ページ）

給与明細を作成して、印刷します。
※「ジョブカンDesktop 経理」「ジョブカンDesktop 見積・納品・請求書 匠」のみ

7 仕入の管理（83 ページ）

仕入に関する情報を整理して状況を確認します。
※「ジョブカン Desktop 経理」のみ

このマニュアルには、作成したデータのバックアップ方法についても記載しています。（90 ページ）

メモ
印刷するために本製品では、各種帳票や集計表などを必要に応じて印刷することができます。
いつでも印刷できるように、あらかじめプリンターを準備しておくことをお勧
めします。

5

1

製品を使う前に経理

匠

見積■■ 1-2 操作マニュアルについて
この操作マニュアルは、「ジョブカン Desktop 経理」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請
求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」の操作をまとめて記載しています。
記載されている機能がお使いの製品に搭載されているかどうかは、ページ右上のマークでご確認ください。
お使いの製品名に色が付いていない場合は、その機能は搭載されていません。
例：「に搭載しています。

」 この場合は、「ジョブカン Desktop 経理」のみ

また、取引の入力など、製品の操作でよく使うパーツの名称と概要は以下の通りです。
ナビゲーションバー
用途ごとに分類された機能のボタンがまとめられたバーです。
分類名をクリックすると、ボタンが表示されます。
各手順で「ナビゲーションバーの分類［〇〇］～」と記載されている場合、ここに並んでいるボタンをクリックします。
このナビゲーションバーは、表示／非表示の切り替えや、表示位置を変更することができます。

コマンドバー
表示中のウィンドウでよく使う機能が割り当てられたボタンが配置された
バーです。

ウィンドウ
選択した機能の詳細が表示される領域です。

このマニュアル内では、「ジョブカン Desktop 経理」を Windows 11 のパソコンで起動した画面（バーの表示は初期設定のまま）を使用しています。
「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」とは異なる場合がありますのでご注意ください。

6

1

製品を使う前に経理

匠

見積■■ 1-3 ヘルプ、Q&A を利用する
このマニュアルは、製品操作の一部を記載しています。
詳細な使い方などは、製品画面の説明や基本的な操作方法を記載した「ヘルプ」、実際にユーザーの方からお問い合わせいただく質問とその回答をまとめた「Q&A」をご覧ください。
ヘルプや Q&A は、製品と別ウィンドウで起動するため、製品を閉じていても利用することができます。

ヘルプを利用する製品の操作に関する疑問点や不明点があるときはヘルプを利用します。
ヘルプを表示するには、ナビゲーションバーの分類［ヘルプ］から［ヘルプ］ボタンをクリッ
クします。

Q&A を利用する弊社にお問い合わせいただいた製品の操作に関する質問のうち、特にお問い合わせ件数が多かった質問とその回答を一問一答形式の Q&A にまとめました。
Q&A を表示するには、ナビゲーションバーの分類［ヘルプ］から［よくある質問（Q&A）］
ボタンをクリックします。

■■ 1-4 印刷できる帳票
本製品で印刷できる、売上・仕入に関する帳票は以下になります。
見積書 ※1
内訳明細書 ※1 ※2
納品書 ※1
合計請求書（明細あり）※1
領収書（インボイス対応）※1
注文請書

単価見積書
注文書
納品書 + 請求書 ※1
合計請求書（明細なし）
請求書兼領収書 ※1
発注書

原価計算書 ※2
請求書 ※1
伝票 + 納品書 + 受領書 ※1
領収書
注文書
発注請書

※1 適格請求書等保存方式／区分記載請求書等保存方式で印刷できます。
※2「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」では印刷できません。

帳票が入る封筒について印刷した見積書・請求書・合計請求書・注文書は、以下の窓付き封筒に収まります。
・長形 3 号
ヒサゴ株式会社販売の「窓付き封筒 長形 3 号」シリーズなど。
・洋形 4 号
弊社販売の「BZOFH10」など。

7

1

製品を使う前に
経理

見積書の印刷見本※適格請求書等保存方式の場合

匠

見積

8

1

製品を使う前に経理

請求書の印刷見本※適格請求書等保存方式の場合

匠

見積

9

1

製品を使う前に
経理

匠

見積請求書の印刷見本（登録番号を事業所情報の下に印刷）

登録番号をこの位置に変更するには、印刷の［詳細設定］
ダイアログで［差出人］タブをクリックし、［登録番号を
事業所情報の下に印刷する］にチェックを付けます。

※適格請求書等保存方式の場合

101製品を使う前に経理

合計請求書（明細あり）の印刷見本※適格請求書等保存方式の場合
メモ「消費税」行が不要な場合［売上合計］の上にある「消費税」行は消すことができます。
設定するには、印刷の［詳細設定］ダイアログで［明細］タブをクリックし、［消費税行を印刷する］のチェックをはずしてください。

匠

見積

11

1

製品を使う前に経理

領収書の印刷見本※適格請求書等保存方式の場合

匠

見積

12

1

製品を使う前に経理

注文書の印刷見本

匠

見積

13

2

初期登録を行う
経理

2

匠

見積

初期登録を行う■■ 2-1 経理データファイルを作成する
製品のインストールが完了したら、まずは経理データファイルを作成します。
作成した経理データファイルには、得意先や請求書などの情報が保存されます。

手 順

1 デスクトップに作成された製品のショートカットアイコン
をダブルクリックします。

インストール後にはじめて起動すると、［データファイルの新規作成］ダイアログが表示されます。
［データファイルの新規作成］ダイアログで設定する項目は、

補足

手順 1

［データファイルの新規作
成］ダイアログを表示するには［データファイルの新規作
成］ダイアログが表示されなかった場合や閉じてしま っ た 場 合 は、 ナ ビ ゲ ーションバーの分類［データ］
から、［経理データファイ
ルの作成］ボタンをクリックします。

後で修正できます。
何を入力したら良いかわからない項目は、未入力のままでも構いません。

2 ［事業所］ボタンをクリックして、会社情報（自社の住所や電話番号など）や口座情報（よく使う口座（金融機関））を入力します。

補足

手順 2

口座情報を登録した場合
得意先の入金先や仕入先の出金元などの初期値として使用されます。

14

2

初期登録を行う経理

3 ［詳細］ボタンをクリックして、消費税の端数処理や給与・賞与の支給日などを選択します。

4 ［ロゴ・社印］ボタンをクリックして、請求書などに印刷する会社ロゴや会社印の画像を指定します。（16 ページ）

匠

補足

見積

手順 3

表示される項目表示される設定項目は、お使いの製品によって異なり
ます。

15

2

初期登録を行う
経理匠

見積

5 ［データお預かりサービス］ボタンをクリックして、あんしんデータお預かりサービスを利用するか選択します。
（92 ページ）

6 ［OK］ボタンをクリックします。
［ファイル選択］ダイアログが表示されます。

7 必要に応じて［変更］ボタンをクリックしてファイルの保存
場所や名前を指定し、［作成］ボタンをクリックします。
タイトルバーに事業所名が表示されたら、経理データファ
イルの作成は完了です。

補足

手順 7

ファイルの保存場所
初期設定では「ドキュメン
ト ¥Bizsoft¥Balance」フォルダーに保存されます。

登録した内容を修正するには［データファイルの新規作成］ダイアログで入力した値は、ナビゲーションバーの分類［導入］から、［事業所情報の登録］ボタンをクリックすると表示される［基本情報］ダイアログで修正できます。
［基本情報］ダイアログでは適格請求書発行事業者の登録番号の設定もできます。
（16 ページ）
ただし、振込先口座情報については［資金設定］ウィンドウ（22 ページ）で修正し、あんしんデータお預かりサービスについては、［お預かりデータ設定］ダイアログで修正します。
（92 ページ）162

初期登録を行う
経理

匠

見積

会社ロゴと会社印の登録について［データファイルの新規作成］ダイアログまたは［基本情報］ダイアログ左側の［ロゴ・社印］
ボタンをクリックして会社ロゴと会社印を登録できます。
会社ロゴは、事前に画像ファイル（ビットマップ形式か JPEG 形式）を用意しておいてください。
会社印は、会社ロゴのように事前に用意した画像ファイルを登録することもできますが、その場で作成することもできます。
［会社印を作成する］ボタンをクリックして表示されたダイアログで、印字文字とフォントを指定します。

左のように表示された初期値の改行位置が悪かったり、見栄えが悪かったりした場合は、各列に表示する印字
文字とフォントを修正します。
また、［印字文字］で何も入力していない列がある場合、その列は無視されます。

適格請求書発行事業者の登録番号を設定するには請求書などに登録番号を印刷する場合は、印刷前の設定が必要です。
［基本情報］ダイアログ左側の［登録番号］ボタンをクリックして、［適格請求書発行事業者の登録通知を受けた］にチェックを付け、登録番号を入力します。

17

3

各種情報を登録する
経理

3

各種情報を登録する

事前に各種情報を登録しておくと、帳票作成時に便利です。

■■ 3-1 従業員情報を登録する
自社の従業員に関する情報を登録します。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［導入］から［従業員の登録］
ボタンをクリックして、［従業員設定］ウィンドウのコマン
ドバーにある［新規］ボタンをクリックします。
以下のいずれかの方法でも表示できます。
［見積書］ウィンドウや［請求書］ウィンドウなど取引の・入力画面で、［担当者］の［＋］ボタンをクリックする。
［給与明細書］ウィンドウのコマンドバーにある［従業員・作成］ボタンをクリックする。
（「ジョブカン Desktop 経理」「ジョブカン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」のみ）

2 ボタンでページを切り替えて、設定ページごとに従業員情報を入力します。

ボタンをクリックしてページを切り替えます。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
従業員情報が登録されます。

匠

見積

18

3

各種情報を登録する
経理

匠

見積

［従業員 新規作成］ダイアログの設定項目
経理

匠

見積

共通

・氏名

設定項目
・フリガナ

〇

〇

〇

［基本］ページ

・従業員コード
・検索キー１
・検索キー２
・役職
・区分

・生年月日
・入社年月日・退職年月日・メモ・入力候補に表示しない

〇

〇

〇

［連絡先］ページ

・郵便番号
・住所
・TEL

・携帯
・メールアドレス〇〇〇［ハンコ］ページ

・ハンコ

〇

〇

〇

［給与・賞与］ページ

・給与支給開始・給与支給終了
・賞与あり

・賞与支給開始
・賞与支給終了〇〇―［時給計算］
ページ

・基本給欄を計算する
・残業手当欄を計算する

・深夜残業手当欄を計算する
・休日出勤手当欄を計算する

〇

―

―

［控除計算］
ページ

・所得税
・社会保険

・雇用保険

〇

―

―

［IB 連携］ページ

・インターネットバンキング連携（振込先）
・インターネットバンキング連携（書出対象）

〇

―

―

［達人連動］
ページ

・所属コード

〇

―

―

・所属名称

※［時給計算］ページと［控除計算］ページは、給与計算オプションを導入している場合に利用できます。

ハンコの登録について
ハンコは、事前に用意した画像ファイル（ビットマップ形式か JPEG 形式）を登録することもできますが、その場で作成することもできます。
［ハンコ］ページの［ハンコを作成する］ボタンをクリックして表示されたダイアログで、印字文字とフォントを指定します。

19

3

各種情報を登録する
経理

匠

見積

■■ 3-2 得意先情報を登録する製品の販売先やサービスの提供先を登録します。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［導入］から［得意先の登録］
ボタンをクリックして、［得意先設定］ウィンドウのコマン
ドバーにある［新規］ボタンをクリックします。
［見積書］ウィンドウや［請求書］ウィンドウなど取引の入力画面で、［得意先］の［＋］ボタンをクリックしても表示できます。

2 ボタンでページを切り替えて、設定ページごとに得意先情報を入力します。

補足

手順 2［会社を検索］ボタン
クリックすると、ダイアロ
グが表示されて国税庁の法人番号システムから会社情報を検索することができます。

メモ
ボタンをクリックしてページを切り替えます。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
得意先情報が登録されます。
［得意先 新規作成］ダイアログの設定項目
設定項目［取引］ページの項目
入金先：
すでに［資金設定］ウィンドウなどから金融機関を登録済みの場合は、［入金先］の一覧から選択します。登
録していない場合は、［＋］ボタンをクリックして金融機関の登録ができます。
締日：［ 取 引 区 分 ］ が「 掛 売 上 」のときのみ表示されます。
取引予定：［取引区分］が「即時売上」のときのみ表示されます。

共通

・名称

・フリガナ

［基本］ページ

・略称
・検索キー１
・検索キー２

・メモ
・入力候補に表示しない

回収サイクル：［ 取 引 区 分 ］ が「 掛 売 上 」のときのみ表示されます。

［連絡先］ページ

・郵便番号
・住所
・部署
・役職
・担当者名

・敬称
・担当者携帯・担当者メール
・TEL
・FAX

自社担当者：
すでに［従業員設定］ウィンドウなどから従業員を登録済みの場合は、［自社担当者］の一覧から選択します。 登 録 し て い な い 場 合
は、［＋］ボタンをクリッ
クして従業員の登録ができます。

［取引］ページ

・取引区分
・税処理
・入金先
・締日
・取引予定
・回収サイクル・自社担当者
・開始残高
・掛率
・単価区分
・消費税の端数処理
・単価×数量の端数処理
・単価計算の端数処理
・合計請求書で消費税を合算表示する

単価区分：［単価区分］は、商品情報
登 録 時 の［ 定 価（ 上 代 ）］や［販売単価１～５］に対応しています。

20

3

各種情報を登録する
経理

匠

見積

■■ 3-3 商品情報を登録する商品に関する情報を登録します。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［導入］から［商品の登録］ボ
タンをクリックして、［商品設定］ウィンドウのコマンドバーにある［新規］ボタンをクリックします。
［見積書］ウィンドウや［請求書］ウィンドウなど取引の入力画面で、［商品コード］の［＋］ボタンをクリックしても表示できます。

2 ボタンでページを切り替えて、設定ページごとに商品情報を入力します。

ボタンをクリックしてページを切り替えます。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
商品情報が登録されます。
［商品 新規作成］ダイアログの設定項目
設定項目
共通［基本］ページ［単価］ページ

・名称
・略称
・商品コード・検索キー１
・検索キー２・単位・備考（売上）上段
・備考（売上）下段
・備考（仕入）上段
・備考（仕入）下段
・メモ
・入力候補に表示しない・定価（上代）・販売単価１
・販売単価２
・販売単価３
・販売単価４

・販売単価 5
・売上原価
・仕入単価
・消費税

メモ
［単価］ページの項目
定価（上代）：［得意先設定］ウィンドウなどから得意先を登録する
場合、［単価区分］の初期値が「定価（上代）」になっています。
「定価（上代）」に値を入力しておくことをお勧めします。
消費税：「 自 動 」「 軽 減 自 動 」 を 選
択 し た 場 合 は、 取 引 日 により自動的に税率を判断
します。

21

3

各種情報を登録する
経理

匠

見積

複数単価を設定する
複数単価を設定します。
1.
商品に複数の単価を登録するには、［商品 新規作成（修正）］ダイアログの［単価］ページで［定価（上代）］～［販売単価５］に入力します。
2.
得意先ごとに適用する単価は、［得意先 新規作成（修正）］ダイアログの［取引］ページで設定します。
［単価区分］で適用する単価を選択します。

※［掛率］に 100% 以外を入力している場合は、「［単価区分］の値段 ×［掛率］」が単価となります。
【例】
・商品 A の複数単価

・得意先 B の単価区分

・得意先 C の単価区分［見積書］ウィンドウや［請求書］ウィンドウなどで ...
「得意先 B」を選択して「商品 A」を指定すると、［単価］には販売単価１の「9500」が入力されます。
「得意先 C」を選択して「商品 A」を指定すると、［単価］には販売単価 2 で掛率 90％の「8100」が入力されます。
得意先ごとの掛率と単価区分は、帳票作成画面上部で確認できます。

22

3

各種情報を登録する
経理

匠

見積

■■ 3-4 口座情報を登録する
運営資金を出し入れする口座（金融機関）を登録します。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［導入］から［資金の登録］ボ
タンをクリックして、［資金設定］ウィンドウのコマンドバーにある［新規］ボタンをクリックします。
以下のいずれかの方法で表示できます。
［請求書］ウィンドウや［領収書］ウィンドウなど取引の・入力画面で、［入金先］の［＋］ボタンをクリックする。
［仕入新規作成］ダイアログなど取引の入力画面で、［出金・元］の［＋］ボタンをクリックする。

2 ボタンでページを切り替えて、設定ページごとに口座情報を入力します。

補足

手順 2

表示されるダイアログ表示されるダイアログは、お使いの製品によって異なります。

ボタンをクリックしてページを切り替えます。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
口座情報が登録されます。
［資金 新規作成］ダイアログの設定項目
設定項目
共通

・金融機関名［基本］ページ

・支店名
・口座番号
・口座名義
・預金区分
・検索キー１［IB 連携］ページ

・インターネットバンキング連携（振込元）
・インターネットバンキング連携（書出対象）

・検索キー２
・開始残高 ※
・メモ
・初期値として使用する・入力候補に表示しない※ 開始残高は「ジョブカン Desktop 経理」のみ設定できます。

23

3

各種情報を登録する
経理

匠

見積

■■ 3-5 仕入先情報を登録する
原材料や製品を購入する業者を登録します。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［導入］から［仕入先の登録］
ボタンをクリックして、［仕入先設定］ウィンドウのコマン
ドバーにある［新規］ボタンをクリックします。
［注文書］ウィンドウで、［仕入先］の［＋］ボタンをクリッ
クしても表示できます。

2 ボタンでページを切り替えて、設定ページごとに仕入先情報を入力します。

補足

手順 2［会社を検索］ボタン
クリックすると、ダイアロ
グが表示されて国税庁の法人番号システムから会社情報を検索することができます。

ボタンをクリックしてページを切り替えます。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
仕入先情報が登録されます。
［仕入先 新規作成］ダイアログの設定項目
設定項目
共通

・名称

・フリガナ

［基本］ページ

・略称
・検索キー１
・検索キー２

・メモ
・入力候補に表示しない［連絡先］ページ

・郵便番号
・住所
・部署
・役職
・担当者名

・敬称
・担当者携帯・担当者メール
・TEL
・FAX［取引］ページ

・取引区分
・税処理
・出金元
・締日
・取引予定
・支払サイクル・自社担当者
・開始残高
・掛率
・消費税の端数処理
・単価×数量の端数処理
・単価計算の端数処理

メモ［取引］ページの項目
出金元：
すでに［資金設定］ウィンドウなどから金融機関を登録済みの場合は、［出金元］の一覧から選択します。登
録していない場合は、［＋］ボタンをクリックして金融機関の登録ができます。
締日：［ 取 引 区 分 ］ が「 掛 仕 入 」のときのみ表示されます。
取引予定：［取引区分］が「即時仕入」のときのみ表示されます。
支払サイクル：［ 取 引 区 分 ］ が「 掛 仕 入 」のときのみ表示されます。
自社担当者：
すでに［従業員設定］ウィンドウなどから従業員を登録済みの場合は、［自社担当者］の一覧から選択します。 登 録 し て い な い 場 合
は、［＋］ボタンをクリッ
クして従業員の登録ができ
ます。

24

4

見積書の作成と印刷
経理

4

匠

見積

見積書の作成と印刷■■ 4-1 見積書を作成する
見積書の作成は、［見積書］ウィンドウで行います。
［見積書］ウィンドウでは、取引先から正式に発注されていない見込みの取引を入力できます。
ここでは、以下の例 1 を使って見積書を作成します。
例 1：

メモ

得意先：

石狩川住宅

見積日：

令和 6 年 2 月 5 日

納入期限：

別途お打ち合わせ納入場所：

貴社ご指定先取引方法：

翌月末日指定銀行振込

有効期限：

お見積日から 2 週間

件名：シリンダー取替工事

商品 1：

ECO EC シリンダー 2 個（単価 15,000 円× 2）

商品 2：

シリンダーケース取替作業代（単価 10,000 円）

見積額：

44,000 円（本体：40,000 円、外税：4,000 円）

入力例について
サンプルデータを用意しています。（https://www.
jobcan.biz/trialdl/index.
html#sampledata）
入力の練習に使用したり、各種設定や帳票作成時の入力に迷った時の参考にした
りしてください。
サンプルデータには、例で使用する得意先や商品等の情報が登録済みです。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［見積書の発行］
ボタンをクリックします。

［見積書］ウィンドウが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［見積書の発行］ボタンをクリッ
クしてください。

25

4

見積書の作成と印刷
経理

2 ［新規］と表示されているか確認します。

匠

補足

見積

手順 2

［新規］と表示されていな
い場合
コマンドバーの［新規］ボタンをクリックして、新規入力状態にします。

3 ［得意先］の［＋］ボタンをクリックします。

4 表示された［得意先 新規作成］ダイアログに、石狩川住宅

補足

手順 3

得意先が登録してある場合
すでに［得意先設定］ウィンドウなどから登録済みの得意先は、［得意先］の一覧から選択して手順 5 に進みます。

の得意先情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。
（19 ページ）
下図の枠内に登録した得意先情報が表示されます。

5 ［日付］で見積日「令和 6 年 2 月 5 日」を指定し、納入期限や納入場所などの見積条件を入力します。

6 ［件名］に「シリンダー取替工事」と入力します。

補足

手順 5

見積条件の登録［見積条件設定］ダイアロ
グに見積条件を登録しておくと、見積書の新規作成時に初期値として自動入力されるようになります。
［見積条件設定］ダイアロ
グを表示するには、コマン
ドバー右端の設定ボタン横にある▼をクリックし、［見
積条件設定］ボタンをク
リックします。

26

4

見積書の作成と印刷
経理

7 明細行の［商品コード］部分をクリックして表示された［＋］
ボタンをクリックします。

8 表示された［商品 新規作成］ダイアログに、ECO EC シリ
ンダーの商品情報を入力して、［OK］ボタンをクリックし

匠

補足

見積

手順 7

商品が登録してある場合
すでに［商品設定］ウィンドウなどから登録済みの商
品は、［商品コード］の一覧から選択して手順 9 に進みます。
商品情報を登録しない場合
商 品 情 報 は、 登 録 せ ず に直接入力することもできます。

ます。（20 ページ）
登録した商品情報が表示されます。

9 ［数量］に「2」を入力します。
［数量］×［単価］（15,000 円）の結果（30,000 円）が、［金額］に表示されます。

 次の明細行で、手順 7 と 8 のようにしてシリンダーケース
取替作業代を登録します。
［数量］に「1」を入力
 登録した商品情報が表示されるので、します。

 ［合計金額］と［消費税等］に、商品代金の合計額と消費税が表示されていることを確認します。

 コマンドバーの［登録］ボタンをクリックします。

補足

使われる商品の単価
ここで使われる商品の単価
は、商品情報登録時の［定価（上代）］または［販売
単価１～５］のうち、得意先情報で設定した［単価区分 ］ の 値 で す。（21 ペ ー
ジ）
原価の設定（「ジョブカン Desktop 経理」「ジョブカン Desktop
見 積・ 納 品・ 請 求 書 匠 」
のみ）［原価を表示する］にチェックを付けると、［売上原価］
欄が表示されます。
原価（売上原価）は、原価計算書や［粗利］欄に反映されます。
［売上原価］欄が空欄の場
合は、商品情報登録時の「売上原価」の値が適用され、金額を指定する場合は直接入力することができます。
消費税の変更について［消費税］欄をクリックして、必要にあわせて税率を選択し直してください。

補足

見積書が登録されます。

手順 9

手順 12

税処理について
手順 4 の画面で［税処理］で「合計請求」が選択されている場合は、消費税の計算を合計請求書の作成時に
行います。

27

4

見積書の作成と印刷
経理

匠

見積

■■ 4-2 見積書を印刷する
見積書の印刷は、［見積書］ウィンドウから行います。
適格請求書発行事業者の登録番号を印刷する場合は、印刷前に設定しておきます。
（16 ページ）
印刷される用紙サイズは、白紙の A4 縦です。
印刷前に、プリンターが使用可能になっていることを確認しておきます。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［見積書の発行］
ボタンをクリックします。
［見積書］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［＜］（前へ移動）や［＞］（次へ移動）ボ
タンをクリックして、印刷する見積書を表示します。
見積書の登録直後は新規入力できる状態になっているので、［＜］ボタンをクリックして印刷する見積書を表示させてください。

3 コマンドバーの印刷ボタンをクリックします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［見積書の発行］ボタンをクリッ
クしてください。

28

4

見積書の作成と印刷
経理

4 ［帳票］で「見積書」、［形式］で「適格請求書等保存方式」
を選択します。

匠

補足

見積

手順 4

選択できる帳票［帳票］では、「見積書」のほかに「単価見積書」「原価計算書」「内訳明細書」「注
文書」「注文請書」が選択できます。
お 使 い の 製 品 に よ っ て、
印刷できる帳票は異なります。
印刷物の詳細設定［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、印刷物に関する詳
細な設定ができます。
区分記載請求書等保存方式
で印刷するには［形式］で「区分記載請求書等保存方式」を選択してください。

［プリンタ］でお使いのプリンターが選択されているかを確認してください。
その他の項目は、必要に応じて変更してください。

5 ［プレビュー］ボタンをクリックして印刷イメージを確認し、［×］（閉じる）ボタンをクリックします。
見積書に修正したいところが見つかった場合は、［印刷］ダ
イアログを閉じて見積書の修正を行います。修正が終わったら、必ずコマンドバーの［登録］ボタンをクリックしてください。

6 ［印刷］ダイアログで［印刷］ボタンをクリックします。
見積書が印刷されます。
（7 ページ）

補足

手順 5

PDF で保存する
プレビューした印刷イメー
ジを PDF で保存することができます。
右上の PDF（PDF で保存）
ボタンをクリックしてくだ
さい。

29

4

見積書の作成と印刷
経理

匠

見積

■■ 4-3 内訳明細書を作成・印刷する
内訳明細書の作成は、［見積書］ウィンドウまたは［請求書］ウィンドウで行います。
適格請求書発行事業者の登録番号を印刷する場合は、印刷前に設定しておきます。
（16 ページ）
ここでは、以下の例 2 を使って［見積書］ウィンドウで内訳明細書を作成します。
例 2：

メモ

得意先：

阿部邸

見積日：

令和 6 年 2 月 26 日

取引方法：

翌月末日指定銀行振込

有効期限：

お見積日から 2 週間

件名：

阿部邸 玄関工事

表題 1：

シリンダー取替商品 1：

ECO EC シリンダー 2 個（単価 13,500 円× 2）

商品 2：

シリンダーケース取替作業代（単価 9,000 円）

表題 2：

鍵取替

商品 3：

玄関鍵取替（作業代込み）（単価 11,700 円）

見積額：

52,470 円（単価合計：47,700 円、外税：4,770 円）

入力例について
サンプルデータを用意しています。（https://www.
jobcan.biz/trialdl/index.
html#sampledata）
入力の練習に使用したり、各種設定や帳票作成時の入力に迷った時の参考にした
りしてください。
サンプルデータには、例で使用する得意先や商品等の情報が登録済みです。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［見積書の発行］
ボタンをクリックします。

［見積書］ウィンドウが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」をお使いの場合は、ナビゲー
ションバーの分類［取引］か ら［ 見 積 書 の 発 行 ］ ボ
タンをクリックしてくだ
さい。

30

4

見積書の作成と印刷
経理

2 ［新規］と表示されているか確認します。

匠

補足

見積

手順 2

［新規］と表示されていな
い場合
コマンドバーの［新規］ボタンをクリックして、新規入力状態にします。

3 ［得意先］の［＋］ボタンをクリックします。

4 表示された［得意先 新規作成］ダイアログに、阿部邸の

補足

手順 3

得意先が登録してある場合
すでに［得意先設定］ウィンドウなどから登録済みの得意先は、［得意先］の一覧から選択して手順 5 に進みます。

得意先情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。
（19 ページ）
下図の枠内に登録した得意先情報が表示されます。

5 ［日付］で見積日「令和 6 年 2 月 26 日」を指定し、納入期限や納入場所などの見積条件を入力します。

6 ［件名］に「阿部邸 玄関工事」と入力します。

補足

手順 5

見積条件の登録［見積条件設定］ダイアロ
グに見積条件を登録しておくと、見積書の新規作成時に初期値として自動入力されるようになります。
［見積条件設定］ダイアロ
グを表示するには、コマン
ドバー右端の設定ボタン横にある▼をクリックし、［見
積条件設定］ボタンをク
リックします。

31

4

見積書の作成と印刷
経理

匠

見積

7 明細行の［区分］をクリックし、一覧から「表題」を選択します。

明細の［区分］で「表題」を設定することで、見積書・請求書の表紙部分にあたる「表題ページ」と取引の内訳にあたる「明細ページ」として出力することができます。

8 ［品名］をクリックして、表題「シリンダー取替」を入力します。

9 次の明細行の［商品コード］部分をクリックして表示された［＋］ボタンをクリックします。

 表示された［商品 新規作成］ダイアログに、ECO EC シリ

補足

手順 9

商品が登録してある場合
すでに［商品設定］ウィンドウなどから登録済みの商
品は、［商品コード］の一覧から選択して手順 11 に進みます。
商品情報を登録しない場合
商 品 情 報 は、 登 録 せ ず に直接入力することもできます。

ンダーの商品情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。（20 ページ）
登録した商品情報が表示されます。

 ［数量］に「2」を入力します。
［数量］×［単価］（13,500 円）の結果（27,000 円）が、［金額］に表示されます。

 手順 9 ～ 11 のようにしてシリンダーケース取り替え作業
代を入力します。

 次の明細行に手順 7 と 8 のようにして表題「鍵取替」を入力します。

 手順 9 ～ 11 のようにして玄関鍵取り替え代を入力します。

補足

手順 11

使われる商品の単価
ここで使われる商品の単価
は、商品情報登録時の［定価（上代）］または［販売
単価１～５］のうち、得意先情報で設定した［単価区分］の値です。
（21 ページ）
原価の設定［原価を表示する］にチェックを付けると、［売上原価］
欄が表示されます。
原価（売上原価）は、原価計算書や［粗利］欄に反映されます。
［売上原価］欄が空欄の場
合は、商品情報登録時の「売上原価」の値が適用され、金額を指定する場合は直接入力することができます。

32

4

見積書の作成と印刷
経理

 ［合計金額］と［消費税等］に、商品代金の合計額と消費税が表示されていることを確認します。

 コマンドバーの［登録］ボタンをクリックします。

内訳明細書（見積書）が登録されます。

 コマンドバーの［＜］（前へ移動）をクリックして、印刷す
る見積書を表示します。
見積書の登録直後は新規入力できる状態になっているので、［＜］ボタンをクリックして印刷する見積書を表示させてください。

 コマンドバーの印刷ボタンをクリックします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

匠

見積

33

4

見積書の作成と印刷
経理［形式］で「適格請求書等保存方式」
 ［帳票］で「内訳明細書」、を選択します。

匠

補足

見積

手順 19

印刷物の詳細設定［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、印刷物に関する詳
細な設定ができます。
区分記載請求書等保存方式
で印刷するには［形式］で「区分記載請求書等保存方式」を選択してください。

［プリンタ］でお使いのプリンターが選択されているかを確認してください。
その他の項目は、必要に応じて変更してください。

 ［プレビュー］ボタンをクリックして印刷イメージを確認し、［×］（閉じる）ボタンをクリックします。
内訳明細書に修正したいところが見つかった場合は、［印刷］
ダイアログを閉じて［見積書］ウィンドウで修正を行います。
修正が終わったら、必ずコマンドバーの［登録］ボタンをクリックしてください。

 ［印刷］ダイアログで［印刷］ボタンをクリックします。
内訳明細書が印刷されます。

補足

手順 20

PDF で保存する
プレビューした印刷イメー
ジを PDF で保存することができます。
右上の PDF（PDF で保存）
ボタンをクリックしてくだ
さい。

34

4

見積書の作成と印刷
経理

匠

見積

■■ 4-4 見積書から注文書を印刷する［見積書］ウィンドウから注文書を印刷します。
印刷される用紙サイズは、白紙の A4 縦です。
印刷前に、プリンターが使用可能になっていることを確認しておきます。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［見積書の発行］
ボタンをクリックします。
［見積書］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［＜］（前へ移動）や［＞］（次へ移動）ボ
タンをクリックして、注文書として印刷する見積書を表示します。
見積書の登録直後は新規入力できる状態になっているので、［＜］ボタンをクリックして印刷する見積書を表示させてく
ださい。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［見積書の発行］ボタンをクリッ
クしてください。

3 コマンドバーの印刷ボタンをクリックします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

4 ［帳票］で「注文書」を選択します。

補足

手順 4

印刷物の詳細設定［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、印刷物に関する詳
細な設定ができます。

［プリンタ］でお使いのプリンターが選択されているかを確認してください。
その他の項目は、必要に応じて変更してください。

35

4

見積書の作成と印刷
経理

5 ［プレビュー］ボタンをクリックして印刷イメージを確認し、［×］（閉じる）ボタンをクリックします。
注文書に修正したいところが見つかった場合は、［印刷］ダ
イアログを閉じて［見積書］ウィンドウで修正を行います。
修正が終わったら、必ずコマンドバーの［登録］ボタンをクリックしてください。

6 ［印刷］ダイアログで［印刷］ボタンをクリックします。

匠

補足

見積

手順 5

PDF で保存する
プレビューした印刷イメー
ジを PDF で保存することができます。
右上の PDF（PDF で保存）
ボタンをクリックしてください。

注文書が印刷されます。

■■ 4-5 あんしん見積り送付サービスを使う
クラウドを利用し、製品から手軽に見積書を送付できます。
送付した見積書は PDF 形式でダウンロード可能です。
タブレット端末やスマートフォンでも閲覧可能ですので、外出先からでも見積書を確認することができます。
※基本使用サービス有効期間内の場合のみご利用いただけます。

見積書を送付する
あんしん見積り送付サービスを利用して見積書を送付します。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［見積書の発行］
ボタンをクリックします。
［見積書］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［＜］（前へ移動）や［＞］（次へ移動）ボ
タンをクリックして、送付する見積書を表示します。
見積書の登録直後は新規入力できる状態になっているので、［＜］ボタンをクリックして送付する見積書を表示させてください。

3 コマンドバーの［見積り送付］ボタンをクリックします。

［見積り送付］ダイアログが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［見積書の発行］ボタンをクリッ
クしてください。

36

4

見積書の作成と印刷
経理

匠

見積

4 帳票とカラーパターンを設定して［OK］ボタンをクリックします。
プレビューウィンドウが表示され、送付する見積書を確認することができます。

5 ［送付］ボタンをクリックします。

Web ブラウザーが起動し、メッセージ作成の画面が表示されます。

6 本文に相手先へのメッセージを入力して、［送信確認］ボタ
ンをクリックします。

7 内容を確認し、［送信］ボタンをクリックします。
相手先へ見積書確認画面への URL とパスワードがメールで届きます。

見積書の状態を確認する送付した見積書の状態を確認します。送付した見積書の状態確認（閲覧、受注状態確認）は、［見
積書一覧表］ウィンドウまたは［見積り送付管理画面］で行います。
［見積り送付管理画面］は、ナビゲーションバーの分類［売上］（または［取引］）から［見積り送付管理画面］ボタンをクリックすることで表示できます。
ここでは［見積書一覧表］ウィンドウで確認します。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［見積書一覧表］
をクリックします。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［見積書一覧表］ボタンをクリッ
クしてください。

37

4

見積書の作成と印刷
経理

匠

2 ［見積書一覧表］ウィンドウを最新の状態に更新するため、［見積り送付の一覧］の▼をクリックし、［見積り送付状況の更新］ボタンをクリックします。

3 確認ダイアログが表示されるので、［はい］ボタンをクリックします。
サーバーと通信をして最新の状態に更新されます。

4 同期が正常に完了すると、「同期処理が正常に終了しました。」というメッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
新着の情報があった場合は、［新着］の欄に「！」マークが表示されます。

見積書を管理する
登録した見積書の管理は［見積書］ウィンドウでもできますが、見積書が一覧形式で表示される［見積書一覧表］ウィンドウを使うと効率的に管理できます。
［見積書一覧表］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［売上］（または［取引］）から、［見積書一覧表］ボタンをクリックします。

得意先と期間を指定すると、条件に一致する見積書が一覧で表示されます。
見積書をもとに請求書や領収書を作成しているときは、［請］［領］の文字が表示され、［請求 / 領収書へ］ボタンで詳細を表示できます。

見積

38

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理

5

匠

見積

請求書（納品書）の作成と印刷請求書を作成するには、いくつかの方法があります。
・［請求書］ウィンドウで取引を入力
・ 見積書から作成（41 ページ）
・ 掛売上の取引を変換（42 ページ）■■ 5-1 請求書を作成する（1）ここでは、以下の例 3 を使って［請求書］ウィンドウから請求書を作成します。
例 3：

メモ

得意先：

石狩川住宅

入金先：

南北銀行 高田馬場支店（普）

売上日：

令和 6 年 2 月 15 日

回収日：

翌月末日（令和 6 年 3 月 31 日）

件名：

シリンダー取替工事

商品 1：

ECO EC シリンダー 2 個（単価 15,000 円× 2）

商品 2：

シリンダーケース取替作業代（単価 10,000 円）

請求額：

44,000 円（本体：40,000 円、外税：4,000 円）

入力例について
サンプルデータを用意しています。（https://www.
jobcan.biz/trialdl/index.
html#sampledata）
入力の練習に使用したり、各種設定や帳票作成時の入力に迷った時の参考にした
りしてください。
サンプルデータには、例で使用する得意先や商品等の情報が登録済みです。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［請求書の発行］
ボタンをクリックします。

［請求書］ウィンドウが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［請求書の発行］ボタンをクリッ
クしてください。

39

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理

2 ［新規］と表示されているか確認します。

匠

補足

見積

手順 2

［新規］と表示されていな
い場合
コマンドバーの［新規］ボタンをクリックして、新規入力状態にします。

3 ［得意先］の［＋］ボタンをクリックします。

4 表示された［得意先 新規作成］ダイアログに、石狩川住宅

補足

手順 3

得意先が登録してある場合
すでに［得意先設定］ウィンドウなどから登録済みの得意先は、［得意先］の一覧から選択して手順 5 に進みます。

の得意先情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。
（19 ページ）
下図の枠内に登録した得意先情報が表示されます。

合計請求書を作成する場合［税処理］で「合計請求」を選択することをおすすめします。
掛売上を取引方法とする得意先に対して、［税処理］で「合計請求」
を選択している場合は、合計請求書作成時にまとめて消費税計算を行います。
（そのため、請求書作成時に消費税の計算・表示はされません。）

5 ［日付］で、売上日「令和 6 年 2 月 15 日」を指定します。

補足

手順 5

発行日を設定する［発行日］で、売上日とは別に帳票の発行日を設定できます。
帳票に印刷する場合は、印
刷 設 定 を 有 効 に し ま す。
（46 ページ）

6 ［件名］に「シリンダー取替工事」と入力します。

補足

7 明細行の［商品コード］部分をクリックして表示された［＋］商品が登録してある場合
すでに［商品設定］ウィンドウなどから登録済みの商
品は、［商品コード］の一覧から選択して手順 9 に進みます。

ボタンをクリックします。

手順 7

商品情報を登録しない場合
商 品 情 報 は、 登 録 せ ず に直接入力することもでき
ます。

40

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理

匠

見積

8 表示された［商品 新規作成］ダイアログに ECO EC シリ
ンダーの商品情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。（20 ページ）
登録した商品情報が表示されます。

9 ［数量］に「2」を入力します。
［数量］×［単価］（15,000 円）の結果（30,000 円）が、［金額］に表示されます。

 次の明細行で、手順 7 と 8 のようにしてシリンダーケース
取替作業代を登録します。

 登録した商品情報が表示されるので、［数量］に「1」を入力します。

 ［ご請求額］と［消費税等］に、商品代金の合計額と消費税が表示されていることを確認します。

補足

手順 9

使われる商品の単価
ここで使われる商品の単価
は、商品情報登録時の［定価（上代）］または［販売
単価１～５］のうち、得意先情報で設定した［単価区分 ］ の 値 で す。（21 ペ ー
ジ）
消費税の変更［消費税］欄をクリックして、必要にあわせて税率を選択し直してください。

補足

手順 12

税処理について
手順 4 の画面で［税処理］で「合計請求」が選択されている場合は、消費税の計算を合計請求書の作成時に行います。

 コマンドバーの［登録］ボタンをクリックします。

請求書が登録されます。

請求書と回収取引の関係について［請求書］ウィンドウで取引を入力すると、初期設定では「売上」の取引とともに自動的に「回収」の取引が作成されます。
この回収の取引は、回収予定日を取引日とし、［取引一覧表］ウィンドウなどの一覧に未回収を表す太い青字で金額が表示されます。
回収済みの金額は黒字で表示されるので、どの取引が未回収／回収済みなのかがすぐに区別で
きます。

41

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理

匠

見積

■■ 5-2 請求書を作成する（2）＜見積書から作成＞［見積書］ウィンドウに入力した見込みの取引をもとに、請求書を作成できます。
ここでは、以下の例 4 を使って請求書を作成します。
例 4：

入金先：

南北銀行 高田馬場支店（普）

売上日：

令和 6 年 2 月 9 日

回収日：

令和 6 年 3 月 31 日

メモ
見込みの取引請求書を作成しても、［見積書］ウィンドウで入力した見込の取引は消えないので、いつでも確認できます。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［見積書の発行］
ボタンをクリックします。
［見積書］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［＜］（前へ移動）や［＞］（次へ移動）ボ
タンをクリックして、請求書にしたい見積書を表示します。
ここでは、「4-1 見積書を作成する」（24 ページ）で作成した見積書を表示します。

3 コマンドバーの［複写］ボタン横にある▼をクリックして、

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［見積書の発行］ボタンをクリッ
クしてください。

［請求 / 領収書作成］ボタンをクリックします。

［請求 / 領収書作成］ダイアログが表示されます。

4 ［作成先］で「請求書」を選択して、入金先や売上日（［日付］）、回収日を指定します。

補足

手順 4

口座が未登録のとき［入金先］に口座が表示されないときは、［キャンセル］ボタンをクリックしてダイアログを閉じ、先に口座情報を登録してください。（22 ページ）42

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理

匠

見積

5 ［OK］ボタンをクリックします。
［請求書］ウィンドウが表示され、指定した条件で作成された請求書が登録されます。

合計請求書を作成する場合登録した請求書を表示し、［税処理］で「合計請求」に変更したものを上書き登録することをおすすめします。
掛売上を取引方法とする得意先に対して、［税処理］で「合計請求」
を選択している場合は、合計請求書作成時にまとめて消費税計算を行います。
（そのため、請求書作成時に消費税の計算・表示はされません。）■■ 5-3 請求書を作成する（3）＜掛売上の取引から変換＞［取引一覧表］ウィンドウで、掛売上の取引を請求書に変換します。
ここでは、「5-1 請求書を作成する（1）」（38 ページ）と同じ例 2 を使って掛売上を入力
します。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［取引一覧表］ボタンをクリックします。

［取引一覧表］ウィンドウが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［取引一覧表］ボタンをクリック
してください。

43

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理

匠

見積

2 コマンドバーの［取引入力］ボタン横にある▼をクリック
して、［売上 & 回収取引の入力］ボタンをクリックします。

［売上 新規作成］ダイアログが表示されます。

3 ［得意先］の［＋］ボタンをクリックします。

補足

手順 3

得意先が登録してある場合
すでに［得意先設定］ウィンドウなどから登録済みの得意先は、［得意先］の一覧から選択して手順 5 に進みます。

4 表示された［得意先 新規作成］ダイアログに、石狩川住宅の得意先情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。
（19 ページ）

5 ［日付］で、売上日「令和 6 年 2 月 15 日」を指定します。
6 ［摘要］に「シリンダー取替工事」と入力します。
7 明細行の［商品コード］部分をクリックして表示された［＋］
ボタンをクリックします。

8 表示された［商品 新規作成］ダイアログに ECO EC シリ
ンダーの商品情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。（20 ページ）
登録した商品情報が表示されます。

9 ［数量］に「2」を入力します。
［数量］×［単価］（15,000 円）の結果（30,000 円）が、［金額］に表示されます。

 次の明細行で、手順 7 と 8 のようにしてシリンダーケース
取替作業代を登録します。

 登録した商品情報が表示されるので、［数量］に「1」を入力します。

 ［合計金額］と［消費税］に、商品代金の合計額と消費税が表示されていることを確認します。

 ［OK］ボタンをクリックします。
［取引一覧表］ウィンドウに戻ります。

補足

手順 7

商品が登録してある場合
すでに［商品設定］ウィンドウなどから登録済みの商
品は、［商品コード］の一覧から選択して手順 9 に進みます。
商品情報を登録しない場合
商 品 情 報 は、 登 録 せ ず に直接入力することもでき
ます。

補足

手順 9

使われる商品の単価
ここで使われる商品の単価
は、商品情報登録時の［定価（上代）］または［販売
単価１～５］のうち、得意先情報で設定した［単価区分 ］ の 値 で す。（21 ペ ー
ジ）

補足

手順 12

［消費税］の表示［ 税 処 理 ］ で「 合 計 請 求 」
を選択している場合は、合計請求書作成時に消費税
計 算 を 行 う た め、 こ こ では［ 消 費 税 ］ は 空 欄 に なります。
また、変更の必要があれば税率を選択し直してくだ
さい。

44

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理匠 手順 2 ～ 13 で登録した取引（シリンダー取替工事）を選択して、コマンドバーの［請求 / 領収書に変換］ボタンをクリックします。

［請求書］ウィンドウが表示され、登録した掛売上の請求書が作成されます。

売掛金の残高を確認する
売掛金の残高は、［売掛残高一覧表］ウィンドウで確認できます。残高を見たい年月を指定すると、得意先別に指定した月の売上額や回収額などが表示されます。
［売掛残高一覧表］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［売上］（または［取引］）から［売掛残高の確認］ボタンをクリックします。

請求書の修正や削除ができない場合
請求書の修正や削除ができない場合は、「締切済」になっている可能性があります。
該当の請求書を確認し、［締切済］の表示がある場合は修正や削除ができません。
これは、該当の請求書が締切処理された合計請求書に含まれているためです。
締切済になっている請求書を修正・削除したい場合は以下の方法を行います。
1.［合計請求書一覧表］ウィンドウを表示します。
2. 修正・削除したい請求書の得意先を［得意先］から選択します。
3. コマンドバーの［最終請求へジャンプ］ボタンをクリックします。
4. コマンドバーの［削除］ボタンをクリックして、合計請求書を削除します。
5. 請求書が修正・削除できるか確認します。
修正・削除ができなかった場合は、手順 3 と 4 を繰り返してください。
（修正・削除したい請求書が含まれている合計請求書を削除します。）

見積

45

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理

匠

見積

■■ 5-4 請求書を印刷する
請求書の印刷は、［請求書］ウィンドウから行います。
適格請求書発行事業者の登録番号を印刷する場合は、印刷前に設定しておきます。
（16 ページ）
印刷可能な請求書の種類と用紙は、以下のものになります。
ここでは、「請求書」を白紙の A4 縦に印刷します。
印刷前に、プリンターが使用可能になっていることを確認しておきます。
印刷可能な請求書の種類と用紙
種類

用紙

備考

請求書

A4 縦

納品書＋請求書

上半分に納品書、下半分に請求書A4 縦が印刷されます。
A4 縦 2 分割ミシン目入り 「分割ミシン目入り」は市販の用紙
A4 縦 BZK1110に対応しています。「BZK1110」
は弊社販売専用用紙です。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［請求書の発行］
ボタンをクリックします。
［請求書］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［＜］（前へ移動）や［＞］（次へ移動）ボ
タンをクリックして、印刷する請求書を表示します。
請求書の登録直後は新規入力できる状態になっているので、［＜］ボタンをクリックして印刷する請求書を表示させてください。

3 コマンドバーの印刷ボタンをクリックします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［請求書の発行］ボタンをクリッ
クしてください。

46

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理

4 ［帳票］で「請求書」、［形式］で「適格請求書等保存方式」
を選択します。

匠

補足

見積

手順 4

選択できる帳票［帳票］では、「請求書」のほかに、「納品書」「納品書＋請求書」「伝票＋納品書＋ 受 領 書 」「 内 訳 明 細 書 」が選択できます。
お 使 い の 製 品 に よ っ て、
印刷できる帳票は異なります。
印刷物の詳細設定［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、印刷物に関する詳
細な設定ができます。
発行日を印刷するには［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、［鑑］タブで［発行日を印刷する］にチェックを付けてください。

［プリンタ］でお使いのプリンターが選択されているかを確

区分記載請求書等保存方式
で印刷するには［形式］で「区分記載請求書等保存方式」を選択してください。

認してください。
その他の項目は、必要に応じて変更してください。

5 ［プレビュー］ボタンをクリックして印刷イメージを確認し、［×］（閉じる）ボタンをクリックします。
請求書に修正したいところが見つかった場合は、［印刷］ダ
イアログを閉じて請求書の修正を行います。修正が終わったら、必ずコマンドバーの［登録］ボタンをクリックしてください。

6 ［印刷］ダイアログで［印刷］ボタンをクリックします。
請求書が印刷されます。
（8 ページ）

補足

手順 5

PDF で保存する
プレビューした印刷イメー
ジを PDF で保存することができます。
右上の PDF（PDF で保存）
ボタンをクリックしてくだ
さい。

47

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理

匠

見積

■■ 5-5 納品書を印刷する
納品書の印刷は、［請求書］ウィンドウから行います。
適格請求書発行事業者の登録番号を印刷する場合は、印刷前に設定しておきます。
（16 ページ）
印刷可能な納品書の種類と用紙は、以下のものになります。
ここでは、「納品書」を白紙の A4 縦に印刷します。
印刷前に、プリンターが使用可能になっていることを確認しておきます。
印刷可能な請求書の種類と用紙
種類

用紙

備考

納品書

A4 縦

納品書 + 請求書

上半分に納品書、下半分に請求書A4 縦が印刷されます。
A4 縦 2 分割ミシン目入り 「分割ミシン目入り」は市販の用紙
A4 縦 BZK1110に対応しています。「BZK1110」
は弊社販売専用用紙です。

伝票 + 納品書+ 受領書

上部に売上伝票、真ん中に納品書、A4 縦下部に受領書が印刷されます。
A4 縦 3 分割ミシン目入り 「分割ミシン目入り」は市販の用紙
A4 縦 BZK1120に対応しています。「BZK1120」
は弊社販売専用用紙です。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［請求書の発行］
ボタンをクリックします。
［請求書］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［＜］（前へ移動）や［＞］（次へ移動）ボ
タンをクリックして、印刷する請求書を表示します。
請求書の登録直後は新規入力できる状態になっているので、［＜］ボタンをクリックして印刷する請求書を表示させてください。

3 コマンドバーの印刷ボタンをクリックします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［請求書の発行］ボタンをクリッ
クしてください。

48

5

請 求 書（ 納 品 書 ） の 作 成 と 印 刷
経理

4 ［帳票］で「納品書」、［形式］で「適格請求書等保存方式」
を選択します。

匠

補足

見積

手順 4

選択できる帳票［帳票］では、納品書として「納品書＋請求書」「伝票＋納品書＋受領書」も選択できます。
印刷物の詳細設定［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、印刷物に関する詳
細な設定ができます。
発行日を印刷するには［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、［鑑］タブで［発行日を印刷する］にチェックを付けてください。
区分記載請求書等保存方式
で印刷するには［形式］で「区分記載請求書等保存方式」を選択してください。

［プリンタ］でお使いのプリンターが選択されているかを確認してください。
その他の項目は、必要に応じて変更してください。

5 ［プレビュー］ボタンをクリックして印刷イメージを確認し、［×］（閉じる）ボタンをクリックします。
納品書に修正したいところが見つかった場合は、［印刷］ダ
イアログを閉じて［請求書］ウィンドウで修正を行います。
修正が終わったら、必ずコマンドバーの［登録］ボタンをクリックしてください。

6 ［印刷］ダイアログで［印刷］ボタンをクリックします。
納品書が印刷されます。

補足

手順 5

PDF で保存する
プレビューした印刷イメー
ジを PDF で保存することができます。
右上の PDF（PDF で保存）
ボタンをクリックしてくだ
さい。

49

6

合計請求書の作成と印刷
経理

6

匠

合計請求書の作成と印刷

合計請求書を作成するには、まず［請求書］ウィンドウなどで売上を入力しておき、次に［合計請求書］ウィンドウで締日（対象期間）を指定して取引を集計します。

■■ 6-1 売上を入力する
売上の取引は、［請求書］ウィンドウで入力します。
ここでは、以下の例 5 と 6 を使います。
「5-1 請求書を作成する（1）」（38 ページ）の手順で売上を入力してください。
例 5：

得意先： 石狩川住宅
税処理： 合計請求
売上日： 令和 6 年 1 月 10 日
件名：

ECO EC シリンダー代

商品：

ECO EC シリンダー 5 個（単価 15,000 円）

回収日： 翌月末日（令和 6 年 2 月 29 日）
売上額： 75,000 円
例 6：

得意先： 石狩川住宅
税処理： 合計請求
売上日： 令和 6 年 1 月 25 日
件名：

ECO EC シリンダー代

商品：

ECO EC シリンダー 10 個（単価 15,000 円）

回収日： 翌月末日（令和 6 年 2 月 29 日）
売上額： 150,000 円

見積

50

6

合計請求書の作成と印刷
経理

匠

見積

■■ 6-2 合計請求書を作成する
合計請求書は、［合計請求書］ウィンドウで得意先と締日（対象期間）を指定し、その期間の取引を集計して作成します。
ここでは、「6-1 売上を入力する」（49 ページ）で入力した取引を使って、以下の例 7 のような合計請求書を作成します。
例 7：

得意先：

石狩川住宅

入金先：

南北銀行 高田馬場支店（普）

対象期間： 令和 6 年 1 月 1 〜 31 日（末日締め）
支払期限： 翌月末日（令和 6 年 2 月 29 日）
合計金額： 247,500 円（内消費税：22,500 円）

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［合計請求書の発行］ボタンをクリックします。

［合計請求書］ウィンドウが表示されます。

2 ［得意先］で「石狩川住宅」を選択します。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［合計請求書の発行］ボタンをクリックしてください。

51

6

合計請求書の作成と印刷
経理

3 1 月末日締めなので、［期間］で「令和 6 年 1 月 1 日〜
1 月 31 日」を指定し、［集計］ボタンをクリックします。

石狩川住宅の情報と、令和 6 年 1 月末日締め取引の集計結果が表示されます。

匠

補足

見積

手順 3

［期間］の調整
場合によっては［期間］の始まりを調整する必要があります。
手 順 3 で［ 期 間 ］ の 始 まりが令和 6 年 1 月 1 日よりも前になっている場合
は、事前に［期間］が「令和 5 年 12 月 31 日」までの合計請求書を作成してください。
集計時のその他の金額
次回作成以降、その他の項
目には以下の金額が表示されます。

集計結果は、［今回お買上額］や［消費税等］［今回ご請求額］などに表示されます。
ここでは、［今回お買上額］［今回ご請求額］が「247,500」に、［ 消 費 税 等 ］ が「22,500」 に な り ま す。（49 ペ ー
ジ の 例 5 と 例 6 の 合 計 に、 こ こ で 集 計 さ れ た 消 費 税 額「22,500」が合算されます。）
消費税額が売上金額に対して正しくない場合など、［消費税等］ボタンをクリックして表示される［消費税設定］ダイ
アログで再計算してください。

4 ［件名］が空欄になっているので、適宜入力します。
5 明細の表示行数を増やすボタンをクリックして、明細の内容を確認します。

・［前回ご請求額］
前回請求時の［今回ご請求額］
・［ご入金額］
今回請求時の回収総額
・［繰越金額］［前回ご請求額］
から［ご入金額］を引いた金額
集計結果について例 3 など例 5 と 6 以外の取引を入力した状態では、
左記の金額と異なります。
消費税の合算表示について
集計元の取引が［税処理］で「外税」または「内税」
を 選 択 し て い る 場 合 は、
［合計請求書］ウィンドウ下部にある［消費税の合算
表示］にチェックを付けると、請求書（納品書）ごとの消費税を、明細の最終行にまとめて表示することができます。
合算表示された消費税額
が売上金額に対して正し
くない場合は、［今回ご請求額］の横にある［消費税等］ボタンをクリックしてください。
内税と外税の請求書が混在するときの消費税額［税処理］で「内税」を選択している取引と「外税」を選択している取引が混在する場合、「内税」の取引では税抜価額を算出し、「外税」の取引の金額と合算したうえで消費税額を計算し
ます。

52

6

合計請求書の作成と印刷
経理［請求締日］で「令和 6 年 1 月 31 日」
6 1 月末日締めなので、になっているか確認します。

匠

補足

見積

手順 6

発行日を設定する［発行日］で、請求締日とは別に合計請求書の発行日を設定できます。
合計請求書に印刷する場合
は、印刷設定を有効にします。（55 ページ）

請求締日を「令和 6 年 1 月 31 日」にすると、［お支払期限］
が「令和 6 年 2 月 29 日」に変更されます。

7 コマンドバーの［登録］ボタンをクリックします。
8 確認ダイアログが表示されるので、［はい］ボタンをクリッ
クします。
合計請求書が登録されます。

補足

手順 7

締切処理について
合計請求書を登録した時点で自動的に締切処理が行われ、締切期間中の請求書（納品書）は、追加・修正・削除ができなくなります。
追 加・ 修 正・ 削 除 を 行 うに は、 該 当 の 請 求 書 が 含まれている合計請求書を削除する必要があります。
（56 ページ）

合計請求書の一括登録（「ジョブカン Desktop 経理」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書 匠」のみ）
同じ請求締日の得意先がある場合は、［合計請求書（一括登録）］ウィンドウでまとめて登録することができます。
［請求締日］で日付を選択して［集計］ボタンをクリックすると、請求対象得意先一覧が表示されます。
［全選択］ボタンで表示中のすべての得意先を選択し、［登録］ボタンをクリックします。［合計請求書（登録）］ダイアログが表示されるので、［OK］ボタンをクリックすると、一括して合計請求書を登録できます。
［合計請求書（一括登録）］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［売上］（または［取引］）から、［合計請求書の一括登録］ボタンをクリックします。
合計請求書の一括登録は、基本使用サービス有効期限内の場合のみご利用いただけます。

53

6

合計請求書の作成と印刷
経理

匠

合計請求書を管理する登録した合計請求書の管理は［合計請求書］ウィンドウでもできますが、合計請求書が一覧形式で表示される［合計請求書一覧表］ウィンドウを使うと効率的に管理できます。
［合計請求書一覧表］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［売上］（または［取引］）から、［合計請求書一覧表］ボタンをクリックします。

得意先と期間を指定すると、条件に一致する合計請求書が一覧で表示されます。合計請求書をダブルクリックすると、［合計請求書］ウィンドウが開きます。
また、合計請求書一覧表の「最終請求」欄で最終請求となる（削除可能な）合計請求書を確認できます。

見積

54

6

合計請求書の作成と印刷
経理

匠

見積

■■ 6-3 合計請求書を印刷する
合計請求書の印刷は、［合計請求書］ウィンドウから行います。
適格請求書発行事業者の登録番号を印刷する場合は、印刷前に設定しておきます。
（16 ページ）
印刷可能な合計請求書の種類と用紙は、以下のものになります。
ここでは、「合計請求書（明細あり）」を白紙の A4 縦に印刷します。
印刷前に、プリンターが使用可能になっていることを確認しておきます。
印刷可能な合計請求書の種類と用紙
種類

用紙

備考

合計請求書
（明細あり）A4 縦
A4 縦 BZK1210

今回や前回の請求額などに加え、明細が印刷されます。「BZK1210」
は弊社販売専用用紙です。

合計請求書（明細なし）

A4 縦 3 分割、A4 縦 2 分割
A4 縦 3 分割ミシン目入り
A4 縦 2 分割ミシン目入り

1 枚の用紙に、2 件または 3 件分の合計請求書が印刷されます。「分割ミシン目入り」は、市販のミシン目入り用紙に対応しています。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［合計請求書の発行］ボタンをクリックします。
［合計請求書］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［＜］（前へ移動）や［＞］（次へ移動）ボ
タンをクリックして、印刷する合計請求書を表示します。
先ほど登録した合計請求書が表示されます。

3 コマンドバーの印刷ボタンをクリックします。

補足

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［合計請求書の発行］ボタンをクリックしてください。

補足［印刷］ダイアログが表示されます。

手順 1

手順 2

［合計請求書］ウィンドウの表示
合計請求書の登録直後は、新規入力できる状態になっ
ています。

55

6

合計請求書の作成と印刷
経理

4 ［帳票］で「合計請求書（明細あり）」、［形式］で「適格請求書等保存方式」、［用紙］で「A4 縦」を選択します。

匠

補足

見積

手順 4

印刷物の詳細設定［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、印刷物に関する詳
細な設定ができます。
合計請求書（明細あり）を「A4 縦」に印刷する場合、詳細設定で会社ロゴの大きさを変更することをお勧めします。
［詳細設定］ダイアログで［ロゴ］タブをクリックし、［拡大 / 縮小］を「100％」に設定してください。
発行日を印刷するには［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、［鑑］タブで［発行日を印刷する］にチェックを付けてください。

［プリンタ］でお使いのプリンターが選択されているかを確

区分記載請求書等保存方式
で印刷するには［形式］で「区分記載請求書等保存方式」を選択してください。

認してください。
その他の項目は、必要に応じて変更してください。

5 ［プレビュー］ボタンをクリックして印刷イメージを確認し、［×］（閉じる）ボタンをクリックします。
［印刷］ダイアログに戻ります。

6 ［印刷］ボタンをクリックします。
合計請求書が印刷されます。
（10 ページ）補足

手順 5

PDF で保存する
プレビューした印刷イメー
ジを PDF で保存することができます。
右上の PDF（PDF で保存）
ボタンをクリックしてくだ
さい。

56

6

合計請求書の作成と印刷
経理

匠

見積

■■ 6-4 合計請求書の締切について
合計請求書には締切機能が付いています。
これにより、合計請求書作成後に金額が合わなくなることを防ぎます。
締切処理は、合計請求書を登録すると自動的に行われます。
締切処理された期間の請求書や取引は、新規作成・修正・削除ができなくなります。
取引の修正・削除・追加をするには、その取引を含む合計請求書をいったん削除することで可能になります。
削除できる合計請求書は、該当得意先にとって期間の日付が一番新しい合計請求書（最終請求）
で、青色で［締切済］と表示されています。

その他の合計請求書には赤色で［締切済］と表示され、削除することはできません。

回収の取引について
初期設定では、締切処理された合計請求書に含まれる各取引は自動的に［回収修正］ダイアロ
グにて［通帳等で確認済］にチェックを付けた状態になります。
この初期設定は変更することができます。
また、締切処理された合計請求書に含まれる取引の場合でも、あとから［通帳等で確認済］のチェックは変更することができます。

締切処理後について締切処理されている期間の請求書や取引を新規作成・修正・削除したい場合は、その期間の合計請求書を削除する必要があります。
合計請求書を削除できない場合は、その合計請求書より新しい期間で登録されている該当得意先向けの合計請求書をすべて削除する必要があります。
削除できる合計請求書を探すには、［合計請求書一覧表］ウィンドウで［最終請求へジャンプ］
ボタンを使うと便利です。

57

7

領収書の作成と印刷
経理

7

匠

見積

領収書の作成と印刷■■ 7-1 領収書を作成する＜即時売上＞
即時売上（現金売上）の場合と売掛金を回収した場合（62 ページ）で領収書作成方法は異なります。
ここでは、以下の例 8 を使って、即時売上（現金売上）の領収書を［領収書］ウィンドウで作
成します。
例 8：

得意先：

石狩川住宅

入金先：

現金

売上日：

令和 6 年 3 月 5 日

回収日：

売上日と同日

但し書き：

シリンダー代として

商品 1：

ECO EC シリンダー 1 個（単価 15,000 円× 1）

領収額：

16,500 円（本体：15,000 円、外税：1,500 円）

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［領収書の発行］
ボタンをクリックします。

［領収書］ウィンドウが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［領収書の発行］ボタンをクリッ
クしてください。

58

7

領収書の作成と印刷
経理

2 ［新規］と表示されているか確認します。

匠

補足

見積

手順 2

［新規］と表示されていな
い場合
コマンドバーの［新規］ボタンをクリックして、新規入力状態にします。

3 ［得意先］の［＋］ボタンをクリックします。

4 表示された［得意先 新規作成］ダイアログに、石狩川住宅

補足

手順 3

得意先が登録してある場合
すでに［得意先設定］ウィンドウなどから登録済みの得意先は、［得意先］の一覧から選択して手順 5 に進みます。

の得意先情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。
（19 ページ）
下図の枠内に登録した得意先情報が表示されます。

5 ［入金先］が「現金」になっているか確認します。

「現金」になっていない場合は、「現金」に変更してください。

6 ［日付］で、売上日「令和 6 年 3 月 5 日」を指定します。
7 ［但し］に「シリンダー代として」と入力します。

補足

手順 6

発行日を設定する［発行日］で、売上日とは別に帳票の発行日を設定できます。
帳票に印刷する場合は、印
刷 設 定 を 有 効 に し ま す。
（61 ページ）59

7

領収書の作成と印刷
経理

8 明細行の［商品コード］部分をクリックして表示された［＋］
ボタンをクリックします。

9 表示された［商品 新規作成］ダイアログに ECO EC シリ
ンダーの商品情報を入力して、［OK］ボタンをクリックし

匠

補足

見積

手順 8

商品が登録してある場合
すでに［商品設定］ウィンドウなどから登録済みの商
品は、［商品コード］の一覧から選択して手順 10 に進みます。
商品情報を登録しない場合
商 品 情 報 は、 登 録 せ ず に直接入力することもできます。

ます。（20 ページ）
登録した商品情報が表示されます。

 ［数量］に「1」を入力します。

［数量］×［単価］（15,000 円）の結果（15,000 円）が、［金額］に表示されます。

 ［領収金額］と［消費税等］に、商品代金の合計額と消費税が表示されていることを確認します。

 コマンドバーの［登録］ボタンをクリックします。

領収書が登録されます。

補足

手順 10

使われる商品の単価
ここで使われる商品の単価
は、商品情報登録時の［定価（上代）］または［販売
単価１～５］のうち、得意先情報で設定した［単価区分 ］ の 値 で す。（21 ペ ー
ジ）
消費税の変更［消費税］欄をクリックして、必要にあわせて税率を選択し直してください。

60

7

領収書の作成と印刷
経理

匠

見積

■■ 7-2 領収書を印刷する（1）＜即時売上＞
領収書の印刷は、［領収書］ウィンドウから行います。
適格請求書発行事業者の登録番号を印刷する場合は、印刷前に設定しておきます。
（16 ページ）
印刷可能な領収書の種類と用紙は、以下のものになります。
ここでは、「領収書」を白紙の A4 縦に印刷します。
印刷前に、プリンターが使用可能になっていることを確認しておきます。
印刷可能な領収書の種類と用紙
種類

用紙

備考

A4 縦
「分割ミシン目入り」は、市販のミ領収書
A4 縦 2 分割ミシン目入り シン目が入った用紙に対応してい領収書（インボイス対応）
A5 横ます。
請求書兼領収書

A4 縦

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［領収書の発行］
ボタンをクリックします。
［領収書］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［＜］（前へ移動）や［＞］（次へ移動）ボ
タンをクリックして、印刷する領収書を表示します。
領収書の登録直後は新規入力できる状態になっているので、［＜］ボタンをクリックして印刷する領収書を表示させてください。

3 コマンドバーの印刷ボタンをクリックします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［領収書の発行］ボタンをクリッ
クしてください。

61

7

領収書の作成と印刷
経理

4 ［帳票］で「領収書（インボイス対応）」、［形式］で「適格請求書等保存方式」、［用紙］で「A4 縦」を選択します。

匠

補足

見積

手順 4

選択できる帳票［帳票］では、「領収書（インボイス対応）」のほかに「領収書」「請求書兼領収書」が選択できます。
印刷物の詳細設定［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、印刷物に関する詳
細な設定ができます。
領収書に内消費税等を税率別に印刷したりできます。
発行日を印刷するには［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、［鑑］タブで［発行日を印刷する］にチェックを付けてください。
区分記載請求書等保存方式
で印刷するには［形式］で「区分記載請求書等保存方式」を選択してください。

［プリンタ］でお使いのプリンターが選択されているかを確認してください。
その他の項目は、必要に応じて変更してください。

5 ［プレビュー］ボタンをクリックして印刷イメージを確認し、［×］（閉じる）ボタンをクリックします。
領収書に修正したいところが見つかった場合は、［印刷］ダ
イアログを閉じて領収書の修正を行います。修正が終わったら、必ず［登録］ボタンをクリックしてください。

6 ［印刷］ダイアログで［印刷］ボタンをクリックします。
領収書が印刷されます。
（11 ページ）
下半分は控えとして印刷されます。真ん中から切って使ってください。

補足

手順 5

PDF で保存する［用紙］で「A5 横」を選択した場合のみ、プレビュー
した印刷イメージを PDFで保存することができます。
（領収書と控えは別々のファイルで保存されます。
）
右上の PDF（PDF で保存）
ボタンをクリックしてくだ
さい。

62

7

領収書の作成と印刷
経理

匠

見積

■■ 7-3 領収書を印刷する（2）＜売掛金回収＞
売掛金を回収した（得意先から請求代金が口座に振り込まれた）場合は、［売掛回収帳］ウィ
ンドウで回収が済んだことを示すチェックを付けます。
その後、請求書発行済みの領収書を［領収書印刷（掛取引）］ウィンドウから印刷します。
適格請求書発行事業者の登録番号を印刷する場合は、印刷前に設定しておきます。
（16 ページ）
印刷前に、プリンターが使用可能になっていることを確認しておきます。
ここでは、以下の例 9 を使います。
「5-1 請求書を作成する（1）」（38 ページ）の手順で売上を入力してください。
例 9：

得意先： 石狩川住宅
税処理： 外税
売上日： 令和 6 年 2 月 5 日
件名：

ECO EC シリンダー代

商品：

ECO EC シリンダー 5 個（単価 15,000 円）

回収日： 翌月末日（令和 6 年 3 月 31 日）
売上額： 82,500 円（本体：75,000 円、外税：7,500 円）

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［売上］から、［売掛金の回収管
理］ボタンをクリックします。

［売掛回収帳］ウィンドウが表示されます。

2 ［得意先］で「石狩川住宅」を選択し、［期間］で売上月である令和 6 年の［2］月をクリックします。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［売掛金の回収管理］ボタンをクリックしてください。

63

7

領収書の作成と印刷
経理

匠

見積

令和 6 年 2 月の石狩川住宅との取引が表示されます。

売上と回収の取引が並んで表示されます。

3 回収の取引の［レ］にチェックを付けます。

補足

手順 3

回収金額の表示［回収金額］が青い太字の場合は、未回収であることを示しています。

チェックを付けると「回収が済んだ取引」とみなされ、［回収金額］が黒字に変わります。
これで回収が済んだ取引のチェックは完了です。
次に領収書を印刷します。
［請求書の領収書］
4 ナビゲーションバーの分類［売上］から、ボタンをクリックします。

回収済みの売掛金を一括してチェックを付けるには回収済みの売掛金を月ごとにまとめてチェックを付けたい場合は、ナビゲーショ
ンバーの分類［売上］（または［取引］）から、［取引一覧表］ボタンをクリックすると表示される［取引一覧表］ウィンドウを利用します。
［業務区分］で「回収」を選択し、チェック対象となる［期間］を選択します。
また、［検索］ボタンをクリックして一括チェックを付けたい取引を表示します。この状態で、コマンドバーの［一括確認］ボタン を ク リ ッ ク す る と、 表示 中 の 全 取 引 の［ レ ］ にチェックを付けることが
できます。

補足

［領収書印刷（掛取引）］ウィンドウが表示されます。

5 ［得意先］で「石狩川住宅」を選択し、［期間］で回収月である令和 6 年の［3］月をクリックします。

手順 4

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書」をお使いの場
合は、ナビゲーションバーの分類［取引］から［請求書の領収書］ボタンをクリックしてください。

64

7

領収書の作成と印刷
経理

匠

見積

6 令和 6 年 3 月の石狩川住宅への回収の取引が表示されるので、31 日の取引を選択します。

7 コマンドバー右端の印刷ボタンをクリックします。
［印刷］ダイアログが表示されます。

8 ［帳票］で「領収書（インボイス対応）」、［形式］で「適格請求書等保存方式」、［用紙］で「A4 縦」を選択します。

補足

手順 8

選択できる帳票［帳票］では、「領収書（インボイス対応）」のほかに「領収書」が選択できます。
印刷物の詳細設定［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、印刷物に関する詳
細な設定ができます。
区分記載請求書等保存方式
で印刷するには［形式］で「区分記載請求書等保存方式」を選択してください。
日付や発行日を印刷するには掛取引の領収書では、［日付を印刷する］や［発行日を印刷する］にチェックを付けると、日付や発行日が印刷できます。

［プリンタ］でお使いのプリンターが選択されているかを確認してください。
その他の項目は、必要に応じて変更してください。

9 ［プレビュー］ボタンをクリックして印刷イメージを確認し、［×］（閉じる）ボタンをクリックします。
［印刷］ダイアログに戻ります。

 ［印刷］ボタンをクリックします。
領収書が印刷されます。

補足

手順 9

PDF で保存する［用紙］で「A5 横」を選択した場合のみ、プレビュー
した印刷イメージを PDFで保存することができます。
（領収書と控えは別々のファイルで保存されます。
）
右上の PDF（PDF で保存）
ボタンをクリックしてくだ
さい。

65

8

経費の入力と残高確認
経理

8

匠

見積

経費の入力と残高確認■■ 8-1 経費項目を登録する（準備）
経費を入力するには、［経費その他設定］ウィンドウに目的の経費が登録されている必要があります。いくつかの経費は初期設定で登録されていますが、目的のものがないときは新たに登録します。
ここでは、初期設定では用意されていない「水道代が口座から引き落とされる」経費を入力するため、以下の例 10 を使って「水道代引落」の経費を登録します。
例 10：

名称：水道代引落❶［基本］ページ
略称：

水道代引落

取引区分：

経費

検索キー 1： 003
検索キー 2： suidou
税処理：

内税

税率：

自動

出金元：

南北銀行 高田馬場支店（普）

金額：

0円

摘要：

水道代引落

取引先名称：（未入力）
メモ：

（未入力）

入力候補に表示しない： （チェックなし）❷［詳細］ページ
取引予定：

1日

66

8

経費の入力と残高確認
経理

匠

見積

手 順
［経費その他設定］
1 ナビゲーションバーの分類［経費］から、をクリックします。

［経費その他設定］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［新規］ボタンをクリックします。

新規作成ダイアログが表示されます。

3 ［基本］ボタンをクリックして、経費に関する情報を入力し
ます。

手順 3

必須入力項目［名称］［略称］は、必須入力項目です。入力されていないと登録できません。

［略称］には、［名称］で入力した値の 10 文字までが自動入力されます。

［摘要］には、［名称］で入力したすべての値が自動入力されます。

［詳細］ボタンの設定項目は［収支予測グラフ］ウィンドウでのみ利用されるものなので、ここでは初期値（1 日）のままとしておきます。

補足［名称］と［略称］の違い［名称］には、詳細な経費の名称を入力します。
［略称］には、日常的に社内 で 使 わ れ る、 わ か り や
すい短めの名称を入力します。
「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 経理」での操作では、主に［略称］が使われます。

67

8

経費の入力と残高確認
経理

匠

見積

4 ［OK］ボタンをクリックします。
［経費その他設定］ウィンドウに、経費「水道代引落」が登録されたことを確認できます。

■■ 8-2 経費を入力する
経費項目の登録が済んだら、次は経費を入力します。経費の入力は、［経費 新規作成］ダイア
ログで行います。
ここでは、以下の例 11 を使って経費を入力します。
例 11：

経費：

水道代

出金元： 南北銀行 高田馬場支店（普）
税処理： 内税
支払日： 令和 6 年 3 月 25 日（引き落とし日）
金額：

15,000 円（内税：1,363 円）

摘要：

令和 6 年 1、2 月分の水道代

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［経費］から、［経費の入力］ボ
タンをクリックします。

［経費 新規作成］ダイアログが表示されます。

68

8

経費の入力と残高確認
経理

2 ［経費その他］で「水道代引落」を選択します。

匠

補足

見積

手順 2

表示される経費名［経費その他］の一覧には、［経費その他 新規作成］ダ
イアログで入力した［略称］が表示されます。

経費「水道代引落」の情報が各項目に表示されます。

3 ［日付］で「令和 6 年 3 月 25 日」を指定します。
4 ［金額］に「15000」を入力します。

補足

手順 4

消費税の「（」
入力確定後に［消費税］の金額の前に表示される「（」は、内税であることを示しています。
［税処理］が「外税」のときは「（」は表示されません。

消費税が自動計算されます。

5 ［摘要］を「令和 6 年 1、2 月分の水道代」に修正します。
6 ［OK］ボタンをクリックします。
経費の入力が完了します。

69

8

経費の入力と残高確認
経理

匠

見積

入力した経費を［ダッシュボード］ウィンドウで確認する
入力した経費は、［ダッシュボード］ウィンドウなどで確認できます。［ダッシュボード］ウィ
ンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［経費］から［ダッシュボード（取引カレンダー）］ボタンをクリックします。

［ダッシュボード］ウィンドウでは、右上の［カレンダーへ］ボタンをクリックすることで、入力した取引をカレンダー形式で確認できます。

経費を一括して入力する
電話代や新聞代など毎月決まった経費が複数ある場合は、［一括入力］ウィンドウが便利です。
［一括入力］ウィンドウに経費を登録しておけば、一度の操作で複数の経費を入力できます。
［一括入力］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［経費］から［経費の一括入力］
ボタンをクリックします。

用途ごとにシートを作成し、経費を登録します。
［取引一括作成］ボタンをクリックすれば、シートに登録された経費を一括して入力できます。

70

8経費の入力と残高確認
経理

匠

見積

■■ 8-3 経費支払後の残高を確認する
経費の入力が終わったら、口座（預金）の残高を確認します。口座の残高は、［預金通帳］ウィ
ンドウで確認できます。
［預金通帳］ウィンドウで残高を確認には、事前に口座情報を登録しておく必要があります。
（22 ページ）

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［経費］から、［預金の管理］ボ
タンをクリックします。

［預金通帳］ウィンドウが表示されます。
［期間］
2 ［口座］で「南北銀行 高田馬場支店（普）」を選択して、で経費の支払月である令和 6 年の［3］月をクリックします。

令和 6 年 3 月の南北銀行 高田馬場支店（普）の取引履歴が表示されます。

71

8

経費の入力と残高確認
経理

匠

現金の残高を確認する
現金や小口現金を使った経費の残高や取引履歴は、［現金出納帳］ウィンドウで確認することができます。
［現金出納帳］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［経費］から［現金の管理］
ボタンをクリックします。

［資金設定］ウィンドウに登録されている「現金」「小口現金」の残高と取引履歴を確認できます。
「現金」「小口現金」を使った経費を入力・修正することもできます。

見積

72

9

給与明細書の作成と印刷
経理

9

給与明細書の作成と印刷■■ 9-1 給与明細を入力する
給与明細は、［給与明細書］ウィンドウで入力します。
ここでは、以下の例 12 を使って給与明細書を作成します。
例 12：

支給月：

令和 6 年 4 月分

支給日：

令和 6 年 4 月 25 日

出金元：

南北銀行 高田馬場支店（普）

従業員：

中田大輔

出勤日数：

21 日

基本給：

390,000 円

家族手当：

15,000 円

住宅手当：

5,000 円

通勤費：

12,580 円

健康保険：

18,962 円

介護保険：3,040 円

厚生年金：

34,770 円

雇用保険：

2,535 円

所得税：

5,560 円

住民税：18,600 円

振込支給額： 339,113 円

匠

見積

73

9

給与明細書の作成と印刷
経理

匠

見積

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［経費］から、［給与明細書の発行］ボタンをクリックします。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」をお使いの場合は、ナビゲー
ションバーの分類［取引］から［給与明細書の発行］
ボタンをクリックしてくだ
さい。

［給与明細書］ウィンドウが表示されます。

2 支給年月として、「令和 6 年」と「4 月」をそれぞれ選択
します。

補足

3 コマンドバーの［従業員作成］ボタンをクリックします。

表示されたダイアログで従業員を登録します。
必要な人数分を登録してください。

4 ［給与明細書］ウィンドウに戻り、［出金元］を確認します。

補足

初期値に指定した口座が表示されているので、変更の必要があれば変更してください。

手順 3

従業員の表示［従業員設定］ウィンドウ（ナビゲーションバーの分類［導入］から、［従業員の登録］ボタンをクリック）で、あらかじめ従業員情報を登録しておくと、自動的に従業員名が表示されます。
表示されている場合は、手順 4 に進んでください。
また、従業員を登録していても、その従業員が支給対象になっていない月の場合は表示されません。

手順 4

出金元を変更する必要がある場合
すでに［資金設定］ウィンドウなどから登録済みの口座を［出金元］の一覧から選択するか、［＋］ボタ
ンをクリックして表示された［資金 新規作成］ダ
イアログで口座情報を入
力します。

74

9

給与明細書の作成と印刷
経理

5 ［支給日］が「令和 6 年 4 月 25 日」になっているか確認し、必要があれば変更します。

匠

補足

見積

手順 5

［支給日］の初期値［給与明細書］ウィンドウを開いたとき［支給日］に表示される日は、［新規作成］ダイアログ、または［基本情報］ダイアログの［詳細］ページの［給与支給日］の日です。

6 給与明細を入力します。
ここでは、72 ページの例 12 を使って給与明細情報を入力しています。

操作の解説のために、画像を加工しています。

給与計算オプション（95 ページ）を導入しているときは、有効にしている項目の時給を自動計算することができます。

支給項目「家族手当」と「住宅手当」を新しく作成しています。
左欄で手当の名称を入力してから金額を入力します。

給与計算オプション（95 ページ）を導入しているときは、これらの控除額を自動計算することができます。
自動計算していない場合、手順 8 で控除額計算に関するメッセージが表示されます。

補足

手順 6

所得税の令和 6 年定額減税
給与計算オプション（95 ペ ー ジ ） を 利 用 しているときは、定額減税額を自動計算して所得税額に反映できます。操作の詳細
はヘルプを参照してください。
給与計算オプションを利用していない場合や「ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書 匠」をお使いの場
合は、コマンドバーの［個人設定］ボタンをクリック
して、従業員ごとに定額減税額を入力します。

75

9

給与明細書の作成と印刷
経理

匠

7 コマンドバーの［処理］ボタン横にある▼をクリックして、［確定］ボタンをクリックします。

補足

見積

手順 7

［確定］ボタンがクリックできないとき
明細項目を編集中のときは、［確定］ボタンをクリッ
クできません。

［確定］ダイアログが表示されます。

8 ［OK］ボタンをクリックします。
登録確認のダイアログが表示されます。

9 [OK] ボタンをクリックします。
給与明細が登録され、登録されたことを示す［取引確定済］にチェックが付きます。

補足

手順 8

［確定］ダイアログの用途［ 確 定 ］ ダ イ ア ロ グ で は、従業員ごとに給与支給日や出金元の口座などを指定することができます。
何も指定しないときは、［既定値］の支給日と口座が指定されたとみなされます。

■■ 9-2 給与明細書を印刷する
給与明細書の印刷は、［給与明細書］ウィンドウから行います。
用紙は 2 種類から選択できますが、ここでは A4 縦に印刷します。
印刷前にプリンターが使用可能になっていることを確認しておきます。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［経費］から、［給与明細書の発行］ボタンをクリックします。
［給与明細書］ウィンドウが表示されます。

2 令和 6 年 4 月の給与明細を表示します。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」をお使いの場合は、ナビゲー
ションバーの分類［取引］から［給与明細書の発行］
ボタンをクリックしてくだ
さい。

76

9

給与明細書の作成と印刷
経理

匠

見積

3 コマンドバーの印刷ボタンをクリックします。

［印刷］ダイアログが表示されます。
［用紙］で「A4 縦」を選択します。
4 ［帳票］で「給与明細書」、

補足

手順 4

印刷物の詳細設定［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、印刷物に関する詳
細な設定ができます。
給与明細書が入る封筒印刷した給与明細書は、以下の示す窓付き封筒に収まるように調整されてい
ます。
14mm
33mm

20
mm
90mm

［プリンタ］でお使いのプリンターが選択されているかを確認してください。
その他の項目は、必要に応じて変更してください。

5 ［プレビュー］ボタンをクリックして印刷イメージを確認し、［×］（閉じる）ボタンをクリックします。
［印刷］ダイアログに戻ります。

市販の窓付き封筒では、ヒサゴ株式会社が販売する、「窓付き封筒（給与明細書用 ）」（ 品 番：MF34T） などが該当します。

77

9

給与明細書の作成と印刷
経理

6 ［印刷］ボタンをクリックします。
給与明細書が印刷されます。

コラムを参照用紙 1 枚に、2 人分の給与明細書が印刷されます。

健康保険の内訳を印刷する
給与明細書と賞与明細書には、健康保険の内訳（基本保険料額と特定保険料額）を印刷できます。
健康保険の内訳は、コマンドバーにある［設定］ボタンをクリックし、［健康保険の内訳設定］ボタン
をクリックすると表示される右図で、従業員ごとに設定できます。
これらの金額は明細書の「内基本保険」「内特定保険」に印刷されます。
なお、この設定は明細を確定する前に行う必要が
あります。

匠

見積

78

10

注文書の作成と印刷
経理

10

匠

見積

注文書の作成と印刷■■ 10-1 注文書を作成する
注文書の作成は、［注文書］ウィンドウで行います。
［注文書］ウィンドウでは、これから注文するであろう見込みの取引を入力できます。
ここでは、以下の例 13 を使って注文書を作成します。
例 13：

メモ

仕入先：

穂高岳資材

注文日：

令和 6 年 2 月 5 日

納入期限：

翌月末

納入場所：

弊社指定場所

有効期限：

翌月末日

件名：

部材仕入

商品 1：

ECO EC シリンダー 3 個（単価 9,000 円× 3）

注文額：

27,000 円

入力例について
サンプルデータを用意しています。（https://www.
jobcan.biz/trialdl/index.
html#sampledata）
入力の練習に使用したり、各種設定や帳票作成時の入力に迷った時の参考にした
りしてください。
サンプルデータには、例で使用する得意先や商品等の情報が登録済みです。

手 順［注文書の発行（発1 ナビゲーションバーの分類［仕入］から、注書）］ボタンをクリックします。

［注文書］ウィンドウが表示されます。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・ 請 求 書 」 を お 使 い の場 合 は、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン
バーの分類［取引］から［注文書の発行（発注書）］ボ
タンをクリックしてくだ
さい。

79

10

注文書の作成と印刷
経理

2 ［新規］と表示されているか確認します。

匠

補足

見積

手順 2

［新規］と表示されていな
い場合
コマンドバーの［新規］ボタンをクリックして、新規入力状態にします。

3 ［仕入先］の［＋］ボタンをクリックします。

4 表示された［仕入先 新規作成］ダイアログに、穂高岳資材

補足

手順 3

仕入先が登録してある場合
すでに［仕入先設定］ウィンドウなどから登録済みの仕入先は、［仕入先］の一覧から選択して手順 5 に進みます。

の仕入先情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。
（23 ページ）
下図の枠内に登録した仕入先情報が表示されます。

5 ［日付］で注文日「令和 6 年 2 月 5 日」を指定し、納入期限や納入場所などの注文条件を入力します。

6 ［件名］に「部材仕入」と入力します。

補足

手順 5

注文条件の入力［注文条件設定］ダイアロ
グに注文条件を登録しておくと、注文書の新規作成時に初期値として自動入力されるようになります。
［注文条件設定］ダイアロ
グ を 表 示 す る に は、 コ マ
ン ド バ ー の［ 設 定 ］ ボ タ
ンをクリックし、［注文条件設定］ボタンをクリッ
クします。

80

10

注文書の作成と印刷
経理

7 明細行の［商品コード］部分をクリックして表示された［＋］
ボタンをクリックします。

8 表示された［商品 新規作成］ダイアログに ECO EC シリ
ンダーの商品情報を入力して、［OK］ボタンをクリックし

匠

補足

見積

手順 7

商品が登録してある場合
すでに［商品設定］ウィンドウなどから登録済みの商
品は、［商品コード］の一覧から選択して手順 9 に進みます。
商品情報を登録しない場合
商 品 情 報 は、 登 録 せ ず に直接入力することもできます。

ます。（20 ページ）
登録した商品情報が表示されます。

9 ［数量］に「3」を入力します。
［数量］×［単価］（9,000 円）の結果（27,000 円）が、［金額］に表示されます。

 ［合計金額］と［消費税等］に、商品代金の合計額と消費税が表示されていることを確認します。

 コマンドバーの［登録］ボタンをクリックします。

注文書が登録されます。

補足

手順 9

使われる商品の単価
ここで使われる商品の単価
は、商品情報登録時の［仕入単価］の値です。
消費税の変更［消費税］欄をクリックして、必要にあわせて税率を選択し直してください。

81

10

注文書の作成と印刷
経理

匠

見積

■■ 10-2 注文書を印刷する
注文書の印刷は、［注文書］ウィンドウから行います。
印刷される用紙サイズは、白紙の A4 縦です。
印刷前に、プリンターが使用可能になっていることを確認しておきます。

手 順［注文書の発行（発1 ナビゲーションバーの分類［仕入］から、注書）］ボタンをクリックします。
［注文書］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［＜］（前へ移動）や［＞］（次へ移動）ボ
タンをクリックして、印刷する注文書を表示します。
注文書の登録直後は新規入力できる状態になっているので、［＜］ボタンをクリックして印刷する注文書を表示させてください。

3 コマンドバーの印刷ボタンをクリックします。

補足

手順 1

ナビゲーションバーのボタンについて「 ジ ョ ブ カ ン Desktop 見
積・納品・請求書 匠」「ジョブカン Desktop 見積・納品・ 請 求 書 」 を お 使 い の場 合 は、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン
バーの分類［取引］から［注文書の発行（発注書）］ボ
タンをクリックしてくだ
さい。

［印刷］ダイアログが表示されます。

4 ［帳票］で「注文書」を選択します。

補足

手順 4

印刷物の詳細設定［詳細設定］ボタンをクリッ
クして、印刷物に関する詳
細な設定ができます。

［プリンタ］でお使いのプリンターが選択されているかを確認してください。
その他の項目は、必要に応じて変更してください。

82

10

注文書の作成と印刷
経理

5 ［プレビュー］ボタンをクリックして印刷イメージを確認し、［×］（閉じる）ボタンをクリックします。
注文書に修正したいところが見つかった場合は、［印刷］ダ
イアログを閉じて注文書の修正を行います。修正が終わったら、必ず［登録］ボタンをクリックしてください。

4 ［印刷］ダイアログで［印刷］ボタンをクリックします。
注文書が印刷されます。
（12 ページ）

匠

補足

見積

手順 5

PDF で保存する
プレビューした印刷イメー
ジを PDF で保存することができます。
右上の PDF（PDF で保存）
ボタンをクリックしてくだ
さい。

83

11

仕入の入力
経理

11

仕入の入力

■■ 11-1 仕入を入力する
仕入の取引を入力して、買掛金を管理します。
仕入の取引は、［仕入 新規作成］ダイアログで行います。
ここでは、以下の例 14 を使って仕入の取引を入力します。
例 14：

仕入先：

穂高岳資材

出金元：

南北銀行 高田馬場支店（普）

仕入日：

令和 6 年 2 月 15 日

支払予定日： 翌月末日（令和 6 年 3 月 31 日）
商品 1：

ECO EC シリンダー 3 個（単価 9,000 円× 3）

仕入額：

27,000 円（内税：2,454 円）

振込手数料： 330 円（当方負担）

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［仕入］から、［仕入の入力］ボ
タンをクリックします。

［仕入 新規作成］ダイアログが表示されます。

匠

見積

84

11

仕入の入力
経理

2 ［仕入先］の［＋］ボタンをクリックします。
3 表示された［仕入先 新規作成］ダイアログに、穂高岳資材の仕入先情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。
（23 ページ）
入力した仕入先情報が表示されます。

4 ［日付］で、仕入日「令和 6 年 2 月 15 日」を指定します。
5 明細行の［商品コード］部分をクリックして表示された［＋］
ボタンをクリックします。

匠補足

ンダーの商品情報を入力して、［OK］ボタンをクリックします。（20 ページ）
登録した商品情報が表示されます。

7 ［数量］に「3」を入力します。
［数量］×［単価］（9,000 円）の結果（27,000 円）が、［金額］に表示されます。

8 ［合計金額］と［消費税］に、商品代金の合計額と消費税が表示されていることを確認します。

9 ［摘要］に「部材仕入」と入力します。

手順 2

仕入先が登録してある場合
すでに［仕入先設定］ウィンドウなどから登録済みの仕入先は、［仕入先］の一覧から選択して手順 4 に
進みます。

補足

手順 4

支払日の自動調整［日付］を指定すると、仕入先の［支払サイクル］に応じて［支払日］も連動して変わります。
［支払サイクル］は、［仕入先設定］ウィンドウの［取引］ページで確認できます。

補足

6 表示された［商品 新規作成］ダイアログに ECO EC シリ

見積

手順 5

商品が登録してある場合
すでに［商品設定］ウィンドウなどから登録済みの商
品は、［商品コード］の一覧から選択します。

補足

手順 7

使われる商品の単価
ここで使われる商品の単価
は、商品情報登録時の［仕入単価］の値です。

85

11

仕入の入力
経理

匠

見積

 ［手数料］で「当方負担」を選択して、手数料（330 円）を入力します。

 ［OK］ボタンをクリックします。
仕入の取引が登録されます。

当方負担の手数料の取引
仕入の取引で入力した当方負担の手数料は、「支払手数料」の経費として自動的に作成されます。

メモ
支払手数料の発生日
自動作成される「支払手数料」の経費の発生日は、支払日と同日になります（ここでの例では、令和 6 年 3月 31 日）。

自動作成される当方負担の「支払手数料」の経費。
［摘要］で、手数料が発生した仕入日や仕入先、伝票番号などを確認できます。

作成された経費は、ナビゲーションバーの分類［仕入］から［取引一覧表］ボタンをクリックすると表示される［取引一覧表］ウィンドウなどで確認できます。

仕入の取引を修正するには入力した仕入の取引内容は、ナビゲーションバーの分類［仕入］から［取引一覧表］ボタンをクリックすると表示される［取引一覧表］ウィンドウで修正できます。
［取引一覧表］ウィンドウで、目的の仕入の取引をダブルクリックすると、修正ダイアログが表示されます。内容を修正して［OK］ボタンをクリックすると、修正が反映されます。

86

11

仕入の入力
経理

匠

見積

■■ 11-2 注文書から仕入取引を作成する［注文書］ウィンドウに入力した見込みの取引をもとに、仕入取引を作成できます。仕入取引を作成しても［注文書］ウィンドウに入力した見込みの取引は消えないので、いつでも確認できます。
ここでは、以下の例 15 を使って注文書から仕入取引を作成します。
例 15：注文書から仕入取引を作成する際の条件

出金元： 南北銀行 高田馬場支店（普）
仕入日： 令和 6 年 2 月 5 日
支払日： 令和 6 年 3 月 31 日

手 順
［注文書の発行（発1 ナビゲーションバーの分類［仕入］から、注書）］ボタンをクリックします。
［注文書］ウィンドウが表示されます。

2 コマンドバーの［＜］（前へ移動）や［＞］（次へ移動）ボ
タンをクリックして、作成元となる注文書を表示します。

3 コマンドバーの［複写］ボタン横にある▼をクリックして、［仕入作成］ボタンをクリックします。

［仕入 新規作成］ダイアログが表示されます。

4 出金元や支払日、仕入日（［日付］）を指定して［OK］ボタ
ンをクリックします。

仕入取引が登録されます。

補足

手順 4

口座を追加するとき［出金元］の［＋］ボタン
をクリックすると、資金の新規作成ダイアログが表示され、口座を登録できます。
（22 ページ）

87

11

仕入の入力
経理

匠

見積

■■ 11-3 支払済みの買掛金をチェックする
仕入れた商品の代金を相手の口座に振り込んだら、［買掛支払帳］
ウィンドウで支払いが済んだことを示すチェックを付けます。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［仕入］から、［買掛金の支払管
理］ボタンをクリックします。

［買掛支払帳］ウィンドウが表示されます。

2 ［仕入先］で「穂高岳資材」を選択して、［期間］で仕入月である令和 6 年の［2］月をクリックします。
補足

手順 3

支払金額の表示［支払金額］が青い太字の場合は、未払いであることを示しています。

令和 6 年 2 月の穂高岳資材との取引が（仕入と支払の取引が並んで）表示されます。

3 支払の取引の［レ］にチェックを付けます。

チェックを付けると「支払が済んだ取引」とみなされ、［支払金額］が黒字に変わります。
これで支払済みの取引のチェックは完了です。

支払済みの買掛金を一括してチェックするには支払済みの買掛金を月ごとにまとめてチェックを付けたい場合は、ナビゲーショ
ン バ ー の 分 類［ 仕 入 ］ から［取引一覧表］ボタンをクリックすると表示される［取引一覧表］ウィンドウを利用します。
［業務区分］で「支払」を選 択 し、 チ ェ ッ ク 対 象 となる［期間］を選択します。
また、［検索］ボタンをクリックして一括チェックを付けたい取引を表示します。この状態でコマンド
バ ー の［ 一 括 確 認 ］ ボ タ
ン を ク リ ッ ク す る と、 表示 中 の 全 取 引 の［ レ ］ にチェックを付けることが
できます。

88

11

仕入の入力
経理

匠

見積

仕入の取引と支払の取引の関係について［仕入 新規作成］ダイアログで入力すると、「仕入」の取引とともに、自動的に「支払」の取引が作成されます。
支払の取引は、支払予定日が取引日で、金額は未払を表す太い青字で表されます。
支払済みの金額は黒字で表示されるので、どの取引が未払／支払済みなのかがすぐにわかるよ
うになっています。

■■ 11-4 支払済み買掛金の当方負担手数料をチェックする
支払済みの買掛金のチェックが済んだら、仕入の取引で入力した当方負担の手数料についてもチェックします。当方負担の手数料のチェックは、［取引一覧表］ウィンドウで行います。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［仕入］から、［取引一覧表］ボタンをクリックします。

［取引一覧表］ウィンドウが表示されます。

2 ［業務区分］で「経費」を、［取引名］で「支払手数料」を選択して、［期間］で支払月である令和 6 年の［3］月をクリックします。

令和 6 年 3 月の経費「支払手数料」が表示されます。

89

11

仕入の入力
経理

匠

3 支払手数料の［レ］にチェックを付けます。

これでチェックは完了です。

買掛金の残高を確認する
買掛金の残高は、［買掛残高一覧表］ウィンドウで確認できます。残高を見たい年月を指定すると、仕入先別に指定した月の仕入額や支払額などが表示されます。
［買掛残高一覧表］ウィンドウを表示するには、ナビゲーションバーの分類［仕入］から［買掛残高の確認］ボタンをクリックします。

見積

90

12

経理データファイルのバックアップと復元
経理

12

匠

見積

経理データファイルのバックアップと復元■■ 12-1 経理データファイルのバックアップファイルを作成する
不慮の事態に備えて、経理データファイルのバックアップファイルを作成することをお勧めします。バックアップファイルがあれば、ファイルの内容をバックアップファイルを作成した時
点の状態まで戻すことができます。
本製品には、プログラムを終了するたびに自動的にバックアップファイルが作成される「自動バックアップ」と、必要に応じてバックアップファイルを作成する「手動バックアップ」があります。

■ 自動バックアップ
本製品を終了したり、経理データファイルを閉じると、「ドキュメント ¥Bizsoft¥Balance¥AutoBackup」フォルダーにバックアップファイルが自動的に作成されます。
自動的にバックアップされたファイルは、「経理データファイル名＋西暦 4 桁の年月日＋（作成時間）＋ .blb（拡張子）」という規則に従って命名されます。
たとえば、「ビズリフォーム株式会社」という経理データファイルの自動バックアップが、2023 年 12 月 9 日 20 時 9 分 58 秒に作成されたときは、「ビズリフォーム株式会社 2023-12-09(200958).
blb」という名前になります。

メモ
自動バックアップの保存場所
バックアップファイルの保
存場所は変更することができます。
ナビゲーションバーの分類［メニュー］から、［ファイル］→［環境設定］をクリッ
クして表示されたダイアロ
グで、［自動バックアップ
ファイルの保存先を指定す
る］にチェックを付けます。
［変更］ボタンをクリック
して保存先を指定し、［OK］
ボタンをクリックしてください。［環境設定］ダイア
ログに戻るので、［OK］ボタンをクリックします。

91

12

経理データファイルのバックアップと復元
経理■ 手動バックアップ
通常は自動バックアップのみで十分ですが、バックアップファイル
を手動で作成することができます。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［データ］から、［バックアップ
ファイルの作成］ボタンをクリックします。

［バックアップ］ダイアログが表示されます。

2 バックアップファイルの保存場所とファイル名を確認します。

3 ［OK］ボタンをクリックします。
4 バックアップ終了のメッセージが表示されたら、［OK］ボタンをクリックします。

匠

見積

92

12

経理データファイルのバックアップと復元
経理

匠

見積

■■ 12-2 あんしんデータお預かりサービスを利用する
基本使用サービスの有効期間中であれば、あんしんデータお預かりサービスをご利用いただけます。
あんしんデータお預かりサービスでは、経理データファイルを閉じる際、または本製品を終了する際に、弊社サーバーにバックアップ
ファイルを保存します。
そのため、万が一パソコンが壊れた場合や他のパソコンに移行する
場合に便利な機能です。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［データ］から、［お預かりデー
タ設定］ボタンをクリックします。

メモ
使用時の注意点
あんしんデータお預かりサービスを利用するには、
基本使用サービスが有効期間中であることの他に、ユーザー登録が必要です。
サーバーにバックアップするためには、インターネッ
トに接続しておく必要があります。
ま た、 複 数 の 経 理 デ ー タ
ファイルをお持ちの場合
は、 手 順 2 の 補 足 の よ うにファイルの保存先を指定
してください。

［お預かりデータ設定］ダイアログが表示されます。

2 ［データを閉じた時に、マイページにバックアップを送信する］にチェックを付けて、［OK］ボタンをクリックします。

補足

手順 2

保存先を指定する
あんしんデータお預かりサービスでは、保存先を指定することができます。
複数の経理データをお持ちの場合などは、保存先を指定することで上書きされるのを防ぎます。
［マイページ上の保存先］
で保存先の番号を指定してください。
手動でアップロードする
経理データファイルを開いている場合は、［今すぐバッ
クアップファイルを送信する］ボタンが表示されます。
このボタンをクリックすると、その時点のデータを手動でサーバーにバックアップとして送信できます。

93

12

経理データファイルのバックアップと復元
経理

匠

見積

■■ 12-3 バックアップファイルを復元する
バックアップファイル（拡張子は「.blb」）を本製品で利用できる形式に変換する「復元」を行います。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［データ］から、［バックアップ
ファイルの復元］ボタンをクリックします。

［バックアップファイルの復元］ダイアログが表示されます。

2 ［復元したいバックアップファイル］にある［変更］ボタン
をクリックします。

3 表示されたウィンドウで復元したいバックアップファイル
を選択し、［開く］ボタンをクリックします。
［バックアップファイルの復元］ダイアログに戻ります。

4 ［復元後のデータファイル］に表示されているファイルの保存場所とファイル名を確認します。

5 ［OK］ボタンをクリックします。
ファイルが復元されます。これまで開いていたファイルが自動的に閉じ、復元されたファイルが表示されます。

バックアップファイルを探す
バックアップファイルの保存場所がわからなくなった場合は Windows で、ファイル名に「.blb」が含まれるファイルを検索してください。

94

12

経理データファイルのバックアップと復元
経理

匠

見積

■■ 12-4 サーバーに保存したバックアップファイルを復元する
あんしんデータお預かりサービスを利用してサーバーに保存したバックアップファイルを復元します。

手 順

1 ナビゲーションバーの分類［データ］から、［お預かりデー
タ受信］ボタンをクリックします。

確認ダイアログが表示されます。

2 ［はい］ボタンをクリックします。
データが受信され、［バックアップファイルの復元］ダイア
ログが表示されます。

3 ［復元後のデータファイル］に表示されているファイルの保存場所とファイル名を確認します。

4 ［OK］ボタンをクリックします。
ファイルが復元されます。これまで開いていたファイルが自動的に閉じ、復元されたファイルが表示されます。

95

13

オプション機能
経理

13

匠

見積

オプション機能パッケージ版をお買い上げの場合、「オプション機能」はインストールから 12 ヶ月間無料でお試しいただけます。（以後有料）■■ 13-1 給与計算オプション
給与計算オプションは、給与明細書や賞与明細書で手入力していた各種保険や所得税などの控除額を計算したり、時給を計算します。
給与計算オプションを導入すると、以下の控除額と所得税が計上されるようになります。
・健康保険

・雇用保険

・介護保険

・所得税

・厚生年金

事業所の各種保険の加入有無や負担率などを設定する［給与規定］ダイアログ。

［時給計算］ページでは、従業員ごとに時給に関する設定を行えます。
［控除計算］ページでは、従業員ごとに社会保
険や雇用保険に関する設定を行えます。

96

13

オプション機能経理

匠

見積■■ 13-2 集計表オプション
集計表オプションは、入力した取引をもとに、得意先別・仕入先別・商品別・担当者別・口座別に売上や仕入などの金額や個数、値引額などを集計できるウィンドウが集められたものです。
各ウィンドウは、「売上」「仕入」「回収」「支払」「経費その他」の業務区分で分かれ、それぞれ固有の集計条件が用意されています。
集計表オプションを導入すると、以下のウィンドウが利用できるようになります。
・集計表（業務区分ごとに計 5 表）
取引を、指定した集計条件で集計できるウィンドウです。
・推移表（業務区分ごとに計 5 表）
取引を、指定した集計条件で月ごとに集計できるウィンドウです。
集計結果が月ごとに表示されるので、その推移を見たいときに利用します。
［売上集計表］ウィンドウ（下図）と［売上推移表］ウィンドウ（右下図）

97

13

オプション機能経理

匠

見積■■ 13-3 名刺管理オプション
名刺管理オプションは、名刺の情報を連絡先として直接入力したり、スキャナーを利用して名刺の情報を取り込めるようにします。
また、登録した連絡先の一覧を住所録として印刷したり、はがきや封筒、宛名ラベルとして印刷することもできます。

名刺管理
日々増える名刺を、「ジョブカン Desktop 経理」で管理できるようになります。
［名刺管理］ウィンドウ

Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の本文中に記載されている会社名、製品名、ソフトウェア等については、各社の商標または登録商標です。
本文中には、™ および ® は明記しておりません。
このマニュアルのすべての内容は、著作権法によって保護されています。
弊社の許可を得ず、転載・複写・複製等はできません。

ジョブカン Desktop シリーズ

ジョブカン Desktop 経理 23
ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書 匠 23
ジョブカン Desktop 見積・納品・請求書 23

操作マニュアル
作成日：2022 年 9 月 15 日

更新日：2024 年 5 月 22 日

作成元：株式会社ジョブカン会計（https://www.jobcan.biz）
このマニュアルに記載されている内容および仕様、デザイン等は、改良のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
Copyright © 株式会社ジョブカン会計