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2012年12月発刊

発刊のご案内インド自動車・部品産業 2013

自動車生産2020年1,200万台が視野急がれる日系の現地化戦略

現地系･外資系サプライヤー100社の事業動向を詳報■ 発刊：2012年12月19日■ 体裁：A4判、289頁＋CD■ 価格：160,000円+税 国内送料込●自動車生産2020年1,200万台が視野に入るインド自動車産業を徹底分析!!!
●ディーゼル乗用車・コンパクトUV・廉価ミニトラックなどの市場トレンドを解析!!!
●自動車・二輪車メーカー26社及び部品企業100社の経営・事業動向を詳報!!!
●インド系・外資系主要部品企業600社超のダイレクトリー（CD-ROM）を収録!!!

『第5章

主要現地系自動車部品メーカーの事業動向』より

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主要外資系自動車部品メーカーの事業動向』より

http://www.fourin.jp(フォーイン)E-mail：info@fourin.jp

インド自動車産業は、潜在的な成長力や高いコスト競争力を背景に世界から熱い注目を浴びています。2008年の世界経済危機の後、世界の自動車市場の成長の中心はBRICsなどの新興国に移っていますが、その中でもとりわけ成長のポテンシャ
ルが高いと期待されているのが、インドです。
インド自動車（四輪）市場は、近年、年率10%以上の成長が続いていますが、当面はこの拡大速度を維持できると考えられます。その理由は12億を超える人口と車両普及率の低さであり、経済成長に伴う所得増加により需要拡大が続くためです。インドの四輪車保有率は、急速に都市化が進むNew Delhiでは100台/千人を超えていますが、全国平均では20台/千人にとどまります。また、一人当たりGDPは2015年に2,000米ドルに増加すると見込まれます。こうしたなか自動車市場は2015年に500万台、2020年に1,000万台に到達し、世界3位に躍進する可能性が濃厚です。また、輸出拠点化もさらに進むことから、自動車生産は2015年600万台、2020年1,200万台へ拡大すると予測されています。
高い成長が期待されるインドですが、その事業環境は目まぐるしく変化しています。乗用車市場の6割を占めるまでに拡大しているディーゼル車を巡っては、日系メーカーの劣勢が懸念されます。Maruti Suzuki、トヨタ、ホンダ、日産の4社の乗用車シェアは約50%ですが、エンジン技術をベースに考えると日系のプレゼンスは4割弱に低下します。また、厳しいコスト競争が繰り広げられているなか、一部の日系サプライヤーは従来からの取引関係を維持できず、インド現地企業に受注を持っていかれるケースも散見されます。日系完成車メーカーと部品サプライヤーはインド市場の成長の果実を見た目ほど享受できていない可能性があり、現地化強化と製品戦略の練り直しが喫緊の課題となっています。
3年ぶりの改訂となる『インド自動車・部品産業』の2013年版では、インド自動車産業政策、市場環境・動向、自動車メーカーの経営戦略、自動車部品企業の事業動向を包括的にまとめ、分析しています。当案内書をご高覧の上、是非ご採用賜りますようお願い申し上げます。

インド自動車･部品産業 2013
● 体裁:A4判/289頁+CD□現物案内を希望します
フリーダイヤル● 2012年12月発刊(HP)【インド、乗用車市場シェア構成（2011年度）】
価格 160,000円+税
国内送料込▽ブランドベース▽エンジン技術ベース（FOURIN推 定）

日系シェアは50%強

エンジン技術ベースでは、日系のシェアは4 割弱に落ちる

その他
48.7%

Maruti Suzuki
42.4%

乗用車市場全体201.6万台Maruti Suzuki の販売台数は85.6万台。このうちディーゼル車が24.3万台で、Fiat開発の1.3ℓタイプを搭載する。

その他
61.4%

Maruti Suzuki
30.4%
乗用車市場全体201.6万台

トヨタ4.5%
ホンダ2.7%

御担当者氏名日産1.6%
日産は現地工場でRenaultの1.5ℓディーゼルエンジンを生産し、March、Sunny、Evaliaなどに搭載する。

トヨタ4.5%ディーゼルエンジンンを輸入する。

日産1.0%

ホンダ2.7%ディーゼルエンジンン車の投入なし。

注）乗用車はセダン、ハッチバックのみでユーティリティ車、小型バンを含まない。

（FOURIN作成）

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「 インド自動車・部品産業 2013 」 主 要 目 次
第1章 総論 インド自動車産業 ･･･････････････････････ 1
1. インド自動車産業：2020年生産1,000万台へ、急がれる日系企業の現地化戦略･･･ 2
2. 自動車生産：2020年1,000万台超が濃厚、西部･南部地域に投資集中、エンジン増産も進行･･･ 16
3. 部品企業：自動車増産でサプライヤーも好調、日系は能増とコスト競争力に注力･･･ 32
第2章 インド自動車市場 ･･････････････････････････････ 61
1. インド自動車市場：2015年予測は500万台、乗用車分野ではディーゼル車がシェアの鍵･･･ 62
2. 二輪車市場：2012年に1,300万台超へ、活発な製品投入でスクーター市場が急拡大･･･ 82
3. 三輪車市場：2011年に過去最高の52.6万台、小型乗用モデルが堅調･･･ 86
第3章 主要自動車メーカーの経営動向 ･････････････････ 89
1. Maruti Suzuki：2015年200万台体制の構築進む、収益力向上と安定的な事業運営が課題･･･ 90
2. Tata Motors：グローバル展開拡大により成長加速、Tataブランド乗用車・UVの製品力に課題･･･ 102
3. 現代自：輸出強化から内需重視に戦略転換、乗用車フルライン化でプレゼンス維持図る･･･ 116
4. Mahindra：自社リソースと双龍自活用でSUV強化、海外展開に問われるブランド力構築･･･ 124
5. GM：上海汽車モデル投入で製品ラインを再構築、2013年30万台販売を目指す･･･ 132
6. Ford：完成車・エンジンの輸出拠点化が進行中、2014年44万台体制へ･･･ 136
7. トヨタ：新興国戦略車Etios/Etios Livaを中心に乗用車市場シェア10%獲得へ･･･ 140
8. ホンダ：低価格車強化で年産16万台へ、調達現地化を加速しコスト削減を徹底･･･ 144

4. TVS Motor：インド市場シェア4位に転落、
9. 日産/Renault：Vプラットフォーム車を中心に製品拡充でシェア低下に歯止め ･･･ 186
年産80万台構築を目指す･･･ 148
5. ヤマハ（IYM）：2018年280万台生産体制を構築、
10. V Wグループ：2018年シェア10%へ、廉価製品を投入 ･･･ 188
廉価小型車投入が鍵･･･ 154
6. スズキ（SMIPL）：マスマーケット向け製品を強化、
11. Fiat：Tata Motorsと販売提携を解消、2014年100万台生産体制へ ･･･ 189
エンジン事業はMaruti Suzuki向け受注で好調･･･ 156
12. Daimler：乗・商用車ともに製品ラインを下方拡充、2工場体制で事業を強化･･･ 158 第5章 主要現地系自動車部品メーカーの事業動向 ･････ 191
Amalgamationsグループ ･････････････････････････ 192
13. BMW：販売網拡充と金融サービス強化に注力、
Amtekグループ ･･････････････････････････････････ 194
高級ブランドトップ維持目指す･･･ 160
Anandグループ ･･････････････････････････････････ 196
14. Hindustan Motors：三菱自との協業拡大を模索、
AVTEC ･････････････････････････････････････････ 198
小型商用車と海外強化で成長目指す･･･ 162
Banco Products (India）･････････････････････････ 241
15. Force Motors：ユーティリティ車に経営リソースを
Bharat Forge ･･･････････････････････････････････ 203
集中、向こう5年で1,000億ルピー目指す･･･ 164
Brakes India････････････････････････････････････ 204
16. Piaggio Vehicles：三・四輪車では製品拡充を加速、Caparo India ･･･････････････････････････････････ 205
二輪車ではスクーター投入を拡大･･･ 166
Clutch Auto ････････････････････････････････････ 241
17. Ashok Leyland：中大型ではU-Truckを軸に強化、Elofic Industries ････････････････････････････････ 242
小型では日産との提携が本格化･･･ 168Endurance Technologies ･･･････････････････････ 206
18. Eicher Motors：2015年10万台目指す、
Fiem Industries ････････････････････････････････ 242
Volvoベースの製品拡充とエンジン事業強化へ･･･ 172
Gabriel India ･･･････････････････････････････････ 207
19. SML Isuzu：いすゞの中大型商用車の重要拠点へ、
Greaves Cotton ･････････････････････････････････ 208
2015年度に年産3万台規模に倍増･･･ 174
Heroグループ ････････････････････････････････････ 209
20. Asia MotorWorks：年間5万台販売へ、
Hinduja Foundries ･･････････････････････････････ 243
製品拡充と販売網強化に加え輸出にも注力･･･ 176
IFB Automotive ･････････････････････････････････ 243
第4章 二輪・三輪車メーカーの経営動向 ････････････････ 179
Imperial Auto Industries ････････････････････････ 244
1. Hero MotoCorp：世界最大の二輪車メーカー、
JBMグループ ････････････････････････････････････ 211
開発力の獲得と海外開拓に注力･･･ 180
Kalyaniグループ ･････････････････････････････････ 212
2. ホンダ（HMSI）：能力増強・製品投入を加速し、Lifelong India ･･････････････････････････････････ 244
2020年1,000万台販売目指す･･･ 182
Lucas-TVS ･････････････････････････････････････ 213
3. Bajaj Auto：農村部での拡販および輸出を強化、Lumax Automotive Systems ･････････････････････ 245
2015年二・三輪車生産1,000万台へ･･･ 184
Lumax Auto Technologies ･･････････････････････ 245
Lumax Industries ･･･････････････････････････････ 246

Mahindra Forging ････････････････････････････････ 246
Mindaグループ（Ashok Minda) ･････････････････････ 214
Mindaグループ（NK Minda) ････････････････････････ 216
Motherson-Sumi Systems ･････････････････････････ 219
Omax Autos ･･････････････････････････････････････ 247
Pricol ････････････････････････････････････････････ 221
Raneグループ ･････････････････････････････････････ 222
Remsons Industries ･･･････････････････････････････ 247
Rico Auto Industries ･･････････････････････････････ 224
Sandhar Technologies ････････････････････････････ 226
Sharda Motor Industries ･･････････････････････････ 227
Sona Koyo Steering Systems ･･････････････････････ 228
Subros ･･･････････････････････････････････････････ 248
Sundaram-Clayton････････････････････････････････ 230
Sundram Fasteners ･･･････････････････････････････ 248
Suprajit Engineering ･･････････････････････････････ 231
Talbros Automotive Components ･･････････････････ 232
Tata AutoComp Systems ･･････････････････････････ 233
Tataグループ･･･････････････････････････････････････ 235
TVSグループ･･･････････････････････････････････････ 237
UCAL Fuel Systems･･･････････････････････････････ 249
Varrocグループ ････････････････････････････････････ 239
Wheels India･･････････････････････････････････････ 249
第6章 主要外資系自動車部品メーカーの事業動向 ･･･････ 251◇欧米系自動車部品メーカー ･････････････････････････ 252
BorgWarner ･･････････････････････････････････････ 264
Bosch ････････････････････････････････････････････ 252

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Continental ･･･････････････････････････････････････ 256
Cummins ･････････････････････････････････････････ 264
Dana ･････････････････････････････････････････････ 257
Delphi ････････････････････････････････････････････ 258
Federal-Mogul ････････････････････････････････････ 265
Freudenberg ･･････････････････････････････････････ 265
GKN ･･････････････････････････････････････････････ 266
Lear ･･････････････････････････････････････････････ 266
Magneti Marelli ･･･････････････････････････････････ 260
Mahle ････････････････････････････････････････････ 267
Meritor ･･･････････････････････････････････････････ 267
Saint-Gobain ･････････････････････････････････････ 268
Tenneco ･･････････････････････････････････････････ 268
TI Automotive ････････････････････････････････････ 269
TRW ･･････････････････････････････････････････････ 261
Valeo ･････････････････････････････････････････････ 262
Visteon ･･･････････････････････････････････････････ 263
ZF ････････････････････････････････････････････････ 269◇日系自動車部品メーカー ･･･････････････････････････ 270
アイシングループ ････････････････････････････････････ 270
旭硝子･････････････････････････････････････････････ 275
エイチワン ･････････････････････････････････････････ 275
NTN ･･････････････････････････････････････････････ 276
ケーヒン ･･･････････････････････････････････････････ 276
小糸製作所･････････････････････････････････････････ 277
サンデン ･･･････････････････････････････････････････ 277
ジェイテクト ････････････････････････････････････････ 278
ショーワ ･･･････････････････････････････････････････ 278

スズキ/Maruti Suzuki ････････････････････････････ 271
住友電装･････････････････････････････････････････ 279
タカタ ･･･････････････････････････････････････････ 279
テイ・エス テック･････････････････････････････････ 280
デンソー ･････････････････････････････････････････ 272
東海ゴム工業 ･････････････････････････････････････ 280
東海理化 ･････････････････････････････････････････ 281
豊田合成 ･････････････････････････････････････････ 273
豊田鉄工 ･････････････････････････････････････････ 281
トヨタ紡織 ･･･････････････････････････････････････ 282
日信工業 ･････････････････････････････････････････ 282
日本精工 ･････････････････････････････････････････ 283
日本発条（ニッパツ）･･･････････････････････････････ 274
ハイレックスコーポレーション･･･････････････････････ 283
フタバ産業 ･･･････････････････････････････････････ 284
三井金属/三井金属アクト･･･････････････････････････ 285
ミクニ ･･･････････････････････････････････････････ 284
ミツバ ･･･････････････････････････････････････････ 285
武蔵精密工業･････････････････････････････････････ 286
矢崎総業 ････････････････････････････････････････ 286
ユタカ技研 ･･･････････････････････････････････････ 287
ユニプレス ･･･････････････････････････････････････ 287◇韓国系自動車部品メーカー ･･･････････････････････ 288
現代Mobis ･･･････････････････････････････････････ 288
萬都 ･････････････････････････････････････････････ 289
付録CD

インド自動車部品メーカーダイレクトリー
インド自動車生産・販売・輸出統計

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この他の見本ページも弊社ホームページでご覧頂けます

インド自動車産業の現在と将来を概観『第1章

総論 インド自動車産業』より

自動車市場の現状を解説『第2章

インド自動車市場』より

OEMメーカーのインド戦略を分析『第3章主要自動車メーカーの経営動向』より