業界レポート
タクシー業界株式会社CCイノベーション
2024/7/23

令和5年11月

目次 -CONTENTS-C C Innovation / est.2021

01. レポートサマリー
02. 基礎知識
03. 業界の動向
04. 今後の焦点
05. CCIのソリューション

11

01．レポートサマリー

C C Innovation / est.2021

基礎知識
•
•
•

タクシー業は乗車定員10人以下の自動車による旅客運送業。
市場規模は約1.５兆円であり、1990年代以降は減少の一途を辿る人件費が7割を占める労働集約型産業。

業界の動向
••

2014年以降は規制見直しによる需給調整が続く。
ドライバーの平均年齢が高く、業界全体として社員の高齢化が進んでいる。

今後の焦点
••

タクシー業界の今後の取るべき戦略としてM＆A、配車アプリ活用が挙げられる。
現状の利用に配車アプリは未だ根付いていない。

2
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

02．基礎知識C C Innovation / est.2021

タクシー業とは• タクシー業（ハイヤーを含む）とは、道路運送法により「一般乗用旅客自動車運送事業」に分類された、乗車定員10人以下の自動車で旅客を運送する業種の1つである。

タクシー業の種類
種類

事業の定義・形態

法人タクシー

一般乗用旅客自動車運送事業のうち、法人が所有する車両を用いて、法人が運行する事業

個人タクシー

一般乗用旅客自動車運送事業のうち、事業の許可を受けた個人が自ら経営者となり行うタクシー事業

福祉タクシー

一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業
3
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

02．基礎知識C C Innovation / est.2021

商流

タクシー会社

車両メーカー

日本交通 MKタクシー グリーンキャップ 第一交通産業 チェッカーキャップ

トヨタ自動車大和自動車交通 日の丸交通 個人タクシー など

日野自動車
いすゞ自動車

日産自動車

申請

許可

調達・購入など

調達・購入など

東京海上日動火災保険
損害保険ジャパンなど

東邦液化ガス シェル石油販売大阪発売所
ENEOSフロンティア コスモ石油販売
出光リテール販売 など

三菱ふそう
トラック・バスなど

国土交通省

4
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

02．基礎知識C C Innovation / est.2021

北陸地域の主なタクシー事業者

富山県• 富山交通㈱• 高岡交通㈱• 桜井交通㈱• ㈱金閣自動車商会• 旭自動車㈱• となみ観光交通㈱福井県• 福井交通㈱• 福井バス㈱• 福井都タクシー㈱• ケイカン交通㈱• 敦賀第一交通㈱• ㈱サンキュータクシー

石川県• 石川交通㈱• ㈱富士タクシー• 大和タクシー㈱• 石川近鉄タクシー㈱• 金城交通㈱• 大和自動車交通㈱5The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

02．基礎知識C C Innovation / est.2021

市場規模、輸送人員推移• 運送収入、年間輸送人員共に1970年度にピークを迎え、その後は長期に渡って減少傾向。
• 2020年度はコロナ禍により市場規模、輸送人員共に急減した。

国土交通省「令和4年度交通政策白書」をもとに当社作成

The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

6

02．基礎知識C C Innovation / est.2021

中小・零細事業者が多い• タクシー業界は中小・零細事業者が多い。
• 2020年度末の事業者は１万6736社。このうち保有車両が10台以下は71.8％を占める。
• 従業員数も10人以下が65.9％、11人以上30人以下が15.4％を占める。

7
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

02．基礎知識
北陸三県の事業者数、車両数、輸送人員、営業収入（2014年度～2020年度）

C C Innovation / est.2021

・各県ともにコロナ禍以降の2020年度は売上減少。
・石川県は観光需要により各数値で高い水準。
事業者数

（カ所）

車両数（台）

400

2,500

300

2,0001,500200

1,000

10050000富山

石川福井

富山

輸送人員（千人）

15,00010,00010,0005,000

5,00000

富山

石川福井

福井

運送収入（百万円）

15,000

石川富山

石川

福井

（国土交通省地方運輸局ハイヤー・タクシー事業（法人・個人）輸送実績資料をもとに当社作成）

The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

8

02．基礎知識C C Innovation / est.2021

タクシー業界の原価構成• 2020年度のタクシーの原価構成は人件費が約7割を占めており、労働集約型の産業といえる。
• また燃料油脂費が4.8％を占めており、経営が原油価格の変動に左右されやすい。

2021年度 特別区・武三地区（標準事業者28社）
出典：東京ハイヤー・タクシー協会「東京のタクシー2023」

9The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

03．業界の動向

C C Innovation / est.2021

ドライバーの高齢化• タクシー業界は平均年齢が高い。
• 厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によるとドライバーの平均年齢は60.7歳で高齢化が進んでいる。
• 理由は長時間労働が敬遠されていること、定期的な新卒採用の遅れなどが理由に挙げられる。
７０歳～
６５ ～ ６９歳
６０ ～ ６４歳
５５ ～ ５９歳
５０ ～ ５４歳
４５ ～ ４９歳
４０ ～ ４４歳
３５ ～ ３９歳
３０ ～ ３４歳
２５ ～ ２９歳
２０ ～ ２４歳
0

10,00020,000
労働者数

30,00040,000（人）

厚生労働省「令和4年度賃金構造基本統計調査」をもとに当社作成

The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

10

03．業界の動向

需給調整

C C Innovation / est.2021••

2002年に法律改正により免許制から許可制に変更され、大都市では新規参入事業者が増加した。
その後、過当競争の抑制のため、2013年にタクシー適正化・活性化法が改正され2014年から都市部などで車両数の削減が義務付けられた。
（カ所）

（台）

70,000300,000

60,000250,000

50,000200,000

40,000150,000

30,000100,000

20,00050,00010,00000

法人事業者数個人タクシー

車両数（法人等）

車両数（個人）国土交通省「自動車関係統計データ」をもとに当社作成

The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

11

03．業界の動向
主要企業の動向C C Innovation / est.2021••

2020年のコロナ禍の混乱以降、インバウンド減少、国内旅行需要減少に伴い売上高は減少している
もののコロナ禍の影響が近年和らいでいることで売上は回復傾向にあると考えられる。
国内最大手は日本交通。

企業名

売上高（単位：百万円）

決算期

日本交通Gr119,3202023/5

第一交通産業Gr

98,9722023/3

国際自動車Gr

47,0862023/3

飛鳥交通Gr38,1002019/7大和交通Gr

17,7952023/3
各社HPをもとに当社作成

The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

12

04．今後の焦点

取るべき戦略
M＆A、フランチャイズ化

C C Innovation / est.2021

実働増加

売上増加

利益向上
コスト削減

日車営収

配車アプリの拡大（乗車回数増加）

副収入確保

広告収入、他事業展開（運行データ活用）

人件費、燃料費、その他間接コスト

効率的な人的資源の活用

13
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

04．今後の焦点
M&AのメリットC C Innovation / est.2021

売り手のメリット
事業承継問題の解消•後継者不在など事業承継問題による廃業を回避でき、従業員の雇用を維持する可能性が高まります。

競争力の強化•売却先が大手タクシー会社やグループになる場合、資源やネットワークの統合により、競争力が向上する可能性があります。 これにより、サービスの質の向上や市場シェアの拡大が見込まれます。

資金調達と企業価値最大化•M&Aは、資金調達の手段として利用できます。 売却により得られる資金は、会社の経営資源の強化や事業拡大に活用できるため、成長戦略の実行に役立ちます。 また、適切なバイヤーを選ぶことで企業価値を最大化することも可能です。

経営資源の最適化•M&Aによって、冗長な経営資源の削減や合理化が可能です。 効率的な経営体制の構築により、コスト削減や業績向上が期待されます。

運営業務に専念•タクシー業界における厳しい競争や規制への対応には多大な労力が必要です。 売却によって、経営者は事業運営に集中できる環境を手に入れることができます。

買い手のメリット
市場シェアの拡大•M&Aによって、既存の競合他社を統合することで市場シェアを拡大できます。 これにより、新たな顧客層へのアクセスや需要の増加が期待されます。

ネットワークの強化•買収先のタクシー会社のネットワークやリソースを取り入れることで、サービスエリアの拡大やサービス品質の向上が実現します。

ブランド価値の向上•M&Aの買い手としてのポジションを周知することで、自社のブランド価値もを向上させることができます。
これにより、消費者からの信頼を得やすくなります。

競争力の強化•買収先の会社が持つ技術やノウハウを取り込むことで、サービス向上や効率化が実現し、競争力を向上させることができます。

経済的効率の向上•規模の経済や運用効率の向上により、コスト削減や収益増加の可能性があります。 これにより、収益性を向上させることができます。

14
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

04．今後の焦点

C C Innovation / est.2021

配車アプリについて• スマートフォンの位置情報システムを使うタクシー配車アプリ。利用者が車を呼びやすくなり事業者も車両を効率運用できる。
• 日本交通系のジャパンタクシーが2011年に始めて先行し、DeNAなどが追撃。2019年にはソニー系のみんなのタクシー(現:S.RIDE)が登場し、海外系のウーバージャパン(東京・港)は2020年７月、日の丸リムジン、東京エムケイ、エコシステムと提携して東京に進出するなど国内タクシー業界で存在感を高めている。
これまで
お客様

これから配車センター
着信システムで顧客情報と最適車検索⇒候補車両へ配車指示

タクシー会社

お客様
スマホアプリユーザー登録
配車依頼

ドライバー登録
インターネット通信配車、お迎え

配車依頼

車両

位置情報サービスセンター
バゲット通信輸送サービス

15
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

04．今後の焦点
配車アプリへの意識調査

C C Innovation / est.2021•••

タクシー利用方法は「街中で走行しているタクシーを停めて乗る」「タクシー乗り場から乗る」「電話でタクシーを呼ぶ・予約する」はそれぞれ20％以上。
「スマートフォンの配車アプリ」は1％となっている。
スマートフォンアプリを利用したタクシー利用には未だ根付いていない。
どのような方法でタクシーを利用しますか？（複数選択可）

出典：国土交通省「タクシーに関するアンケート調査」

16
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

04．今後の焦点
北陸地域の配車アプリ対応（北國新聞記事）C C Innovation / est.2021•••

金沢市内では2023/7/18に米国大手のタクシー配車サービス「ウーバー」の提供が開始。
提携した金沢第一交通の工合田社長は「国内外の誰もが手軽にタクシーを呼べる環境をつくっていく」と述べた。
石川県内では大和タクシー（金沢市）など6社が日本交通グループの配車アプリ「GO」を使用したサービスを提供している。

出典：北國新聞 朝刊（2023/7/19）

17
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

05．CCIのソリューション

コンサルティングメニュー

C C Innovation / est.2021

経営戦略

コストマネジメント•経営理念・ビジョン策定•経営計画の策定•個別施策の立案•原価管理体制の構築•物件費削減に関する助言•アウトソーシングの受託

ビジネスマッチング•新たな販売・仕入先の紹介•新商品・新技術開発パートナー紹介•グループ会社コレゾの活用

ICT•システム導入・更改のサポート•独自アプリによる生産性向上•社内コミュニケーションの活性化

海外展開•海外販路の開拓•海外拠点の設立に関する支援•貿易手続に関する助言

人材紹介•最適な人材マッチング•独自のネットワーク•人材定着サポート

人事制度・人材育成•人事評価制度の策定•賃金制度の設計•階層別・専門別研修の実施

業務効率化•BPR企画・立案•クラウド会計を活用した事務効率化•各種業務のマニュアル化

Ｍ＆Ａ・事業承継•企業の売却・買収のコーディネート•企業価値算定に関する助言•経営の承継に向けた社内体制整備• CCIではお客さまの課題を明確にとらえ、お客さまに最適なソリューションを提供します。
• 北國フィナンシャルHD各社、各業務提携機関がお客さまの成長戦略をご支援します。
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

18

当社Webサイトのご案内

LinkedInC C Innovation / est.2021

WEBサイト株式会社CCイノベーション (ccinnovation.co.jp)

当社のコンサルティングについての詳細はこちら↑

株式会社CCイノベーション | LinkedIn

コンサルティング事例やセミナー情報を発信中
ぜひフォローよろしくお願いいたします！

19
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

ご確認事項C C Innovation / est.2021●本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、CCイノベーションとのお取引を勧誘するものではありません。
●本資料に記載されている意見などはCCイノベーションが信頼に足り、且つ正確であると判断した情報に基づき作成されたものではありますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。なお、本資料は、作成日において入手可能な情報等に基づいて作成したものであり、金融情勢・社会情勢等の変化により、内容が不正確なものになる可能性もあります。
●本資料のご利用は、お客さま御自身の判断でなされるよう、また、必要な場合には顧問弁護士、税理士などの各種専門家にご相談いただきますようお願いいたします。

●本資料の著作権はCCイノベーションに帰属し、本資料の一部または全部を、電子的または機械的な手段を問わず、無断での複製または転送等することを禁じます。
20
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.