2023 年 12 月５日

社債の発行について* Please scroll down for the English version.

当社は、社債の発行条件を、本日、下記の通り決定いたしました。
発行総額は、5 年債が 100 億円、10 年債が 100 億円であり、うち、10 年債はグリーンボンドによる発行です。
記

１．社債の名称

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社

第 15 回無担保社債

第 16 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(社債間限定同順位特約付)（グリーンボンド）

２．年限

３．発行総額５年

10 年

100 億円

100 億円

４．発行価格各社債の金額 100 円につき金 100 円

５．募集期間2023 年 12 月５日

６．払込期日2023 年 12 月 11 日

７．償還期限８．利率

2028 年 12 月 11 日

2033 年 12 月９日

0.603％

1.103％
野村證券株式会社

９．主幹事証券会社

大和証券株式会社みずほ証券株式会社

１．第 16 回無担保社債（グリーンボンド）の資金使途
本グリーンボンドにより調達した資金は、「長崎駅周辺開発」等の施策に充当する予定です。
長崎駅周辺開発
2023 年 11 月に一部開業した「JR 長崎駅ビル」は、断熱性向上と緑化推進による建物熱負荷の低減や高効率設備導入による環境負荷の軽減、AI を活用したエネルギー最適制御技術の導入に取り組むだけではなく、お客さまの快適性向上や、景観への配慮などを行い、CASBEE-建築（新築）A ランクを取得しました。
※JR 長崎駅ビル内の長崎マリオットホテルは 2024 年１月 16 日開業予定
屋上庭園 イメージ

JR 長崎駅ビル 外観イメージ※CASBEE（建築環境総合性能評価システム）とは、省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建築物の品質を総合的に評価するシステムです。
２．グリーンボンド・フレームワークの策定および外部評価の取得
当社は、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則 2018」および環境省が定める「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」に基づき、グリーンボンド・フレームワークを 2021 年 3 月に策定しております。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/greenbond_framework.pdf
グリーンボンド・フレームワークについては、「グリーンボンド原則 2018」および「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」への適合性および透明性の確保のため、第三者評価として、サステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオンを取得しています。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/second_party_opinion.pdf
また、今回のグリーンボンドについては、株式会社格付投資情報センター（R&I）の R&I グリーンボンドアセスメントにおいて最上位評価である「GA1」の評価を取得しており、今回調達する資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度が高いと評価されています。

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号December 5, 2023

Announcement regarding Issuance ofthe 15th and 16th Straight Bonds

Kyushu Railway Company (“JR Kyushu” or the “Company”) announces today that it hasdetermined the terms and conditions for the issue of its 15th Straight Bond and 16th Straight
Bond (4th Green Bond) as follows.
The total issue amount of 20 billion yen is split into 10 billion yen for 5-year Straight Bond and10 billion yen for 10-year Straight Bond (Green Bond) .

1.

Bond name

Kyushu Railway Company

Kyushu Railway Company

15th Issuance of unsecured bonds

16th Issuance of unsecured bonds(with specific inter-bond(with specific inter-bondpari passu clause)pari passu clause)(4th Green Bond)

2.

Tenor

5 years

10 years3.

Issue size

JPY 10 billion

JPY 10 billion

4.

Issue price

JPY100 per JPY100

5.

Offering date

December 5, 2023

6.

Payment date

December 11, 2023

7.

Maturity date

8.

CouponDecember 11, 2028

December 9, 2033

0.603%

1.103%
Nomura Securities Co.,Ltd.

9.

Lead managers

Daiwa Securities Co. Ltd.
Mizuho Securities Co., Ltd.

1. Use of Proceeds for the 16th Straight Bond (Green Bond)
The proceeds from the offering will be used mainly to invest in the development of the area around
Nagasaki Station, etc.
Development of the area around Nagasaki Station
The JR Nagasaki Station Building, part of which facilities opened in November 2023, has obtained A
rank under “CASBEE Certification” by reducing building heat load through its higher thermal insulation
performance as well as greening, reducing the environmental impact by adopting high-efficiency
equipment, introducing AI-based energy optimization control technology and also enhancing customer
comfort and consideration of the surrounding landscape.
※ Nagasaki Marriott Hotel in the building is scheduled to open in January 16, 2024.
JR Nagasaki Station Building (image)

Rooftop garden (image)※ CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) is a system thatcomprehensively evaluates the quality of buildings, including not only environmental considerations suchas energy conservation and the use of materials and equipment with low environmental impact, but also
indoor comfort and consideration for the landscape.
2．Green Bond Framework and External Reviews
JR Kyushu has formulated its Green Bond Framework based on the International Capital Market
Association Green Bond Principles 2018 (ICMA GBP 2018) and the Ministry of Environment of Japan
Green Bond Guidelines 2020 (GBG 2020).
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/greenbond_framework_en.pdf
The Company has commissioned Sustainalytics to provide a Second-Party Opinion to ensure alignment
with ICMA GBP 2018 and GBG 2020.
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/second_party_opinion_en.pdf
The Green Bond has been assigned a “GA1” rating by Rating and Investment Information, Inc. (R&I), thehighest rating in R&I Green Bond Assessment, which indicates the evaluation that a significant extent of
the proceeds from the issuance is expected to be used to invest in projects addressing environmental
issues.
Head office: 3-25-21 Hakata-ekimae, Hakata-ku, Fukuoka 812-8566, Japan