第2回シンポジウム「2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ」

2021年11⽉25⽇
⼀般社団法⼈ 宇宙旅客輸送推進協議会

本⽇のアジェンダ

1. 本活動の意義とアプローチ

p.03

2. SLAが⽬指す2040年の「宇宙産業世界観」

p.06

3. 世界観から導出される「輸送モードの⽬指すべきマーケット像」

p.14

4. 市場規模推計結果の「妥当性評価」

p.22

5. 定量化スタディの位置づけ

p.27

本スタディの価値・狙い

本スタディの結果まとめ

ネクストアクション

1. 本活動の意義とアプローチ

本スタディの価値・狙い 本スタディの結果まとめ

3 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ

ネクストアクション© 2021. For information, contact SLA

宇宙旅客推進協議会では、⺠間での有⼈旅客輸送を推進する体制構築に向けたアクションプランの検討や政府・⺠間への働きかけを実施するためタスクフォースを⽴ち上げ
2021

2022

7⽉~

10⽉~

1⽉~

ビジネスタスクフォース
ゴール設定とその時の宇宙輸送を取り巻く世界観の描像及び市場規模の推計を実施

技術・有⼈タスクフォース
マーケットドライブの必要課題とその将来像及び将来像を実現するための技術要件の整理等を実施

有⼈タスクフォース

ビジネス・技術・有⼈タスクフォース

商業有⼈輸送制度整備や事項体制、構想⽴案及び先⾏する活動との連携を実施

インプリメンテーションに向けた環境整備及び政策課題と解決策の⽅向性の提⽰等を実施

実施体制の構築に向けたアクションプランの検討や政府・⺠間関係者への働きかけを実施
4 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

本活動では、まず2040年の宇宙産業における世界観を策定し、バックキャストで宇宙輸送モードを定義することで市場規模を含む精緻なマーケットの将来像を描像

宇宙産業における世界観の策定
マクロトレンド分析

宇宙輸送マーケットの将来像整理

シナリオ分析

輸送モード定義

世界観策定

顧客像明確化
輸送マーケットの将来像整理

宇宙輸送マーケットの市場規模の推計
市場構成要素定義

市場規模推計

まず2040年の宇宙産業における世界観を策定し、“バックキャスト“で宇宙輸送モードを定義することで、市場規模を含む精緻な宇宙輸送マーケットの将来像を描像
5 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

本スタディのユニークな点(=価値)として、特に市場の定量分析において、これまでには存在しなかった輸送システムが⽣み出す新しいユースケースを想定して市場規模推算にチャレンジ
輸送モード定義

顧客像明確化

輸送モード全体

輸送モード（ヒト・モノ）

航空輸送
地上輸送

海上輸送

宇宙輸送モード

・・・

P2P輸送

宇宙滞在施設輸送

⽉⾯輸送

⽉以遠
輸送

輸送モード毎の市場構成要素

P2P

地上~宙滞在施設間

地上~⽉⾯間

地上~⽉以遠間・・・

ユースケース（⼀般・企業・政府）
エコノミー
ユースケースA

プレミアム
ユースケースC

ユースケースB

ユースケースD

・・・・・・

顧客像（ペルソナ）

・・・
誰が宇宙産業の世界観を構成する宇宙輸送モードを洗い出し定義

⽬指すべきマーケット像の策定

どんな時にどんな⽬的で・・・

宇宙輸送モード毎に考えられるユースケースを設定し顧客像明確化

市場規模

往訪回数

客数・
輸送重量ユースケース

客単価・重量単価

ペルソナ

ユースケースや顧客像を基に市場規模、客数等明確化策定した2040年の宇宙産業における世界観を構成する輸送モードを定義した上で、輸送モード毎にユースケース及び顧客像を明確化し、ユースケース単位で市場パラメータを明確化
出典：宇宙旅客輸送推進協議会

6 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

<参考>本スタディにおける「宇宙輸送マーケット規模」とは、輸送サービスのみが対象
pre-Market
部品調達

On Market

製造・開発

機体販売

輸送サービスAfter Market
燃料サービス

・・・

企業

政府

機体リース

・・・

マーケットドリブン

⼀般

機体整備

輸送A

・・・

サプライドリブン

輸送B 輸送C

宇宙輸送の利⽤者が⽀払うことのできる価格をベースに市場を算出

輸送A

輸送B 輸送C

⼀般

企業

政府

輸送機の製造・開発コストをベースとした利⽤価格を基に市場を算出

宇宙輸送マーケットの輸送サービスの市場規模(客数×客単価 or 輸送重量×重量単価)について、各輸送サービス利⽤者が⽀払うことのできる価格を客単価とするマーケットドリブンで市場規模推計を実施
出典：宇宙旅客輸送推進協議会

7 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

2. SLAが⽬指す2040年の「宇宙産業世界観」

本スタディの価値・狙い 本スタディの結果まとめ

8 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ

ネクストアクション© 2021. For information, contact SLA

⽉以遠及び⽉では⽶・中露連合が開発をリードし、GEO/MEO及びLEOでは複数国家・企業進出に伴い国際規範が確⽴しP2Pではインフラ拡充や材料イノベにより⼀般⼤衆化
宇宙産業領域
⽉以遠

⽉

GEO / MEO

LEO

P2P

世界観措定の素案「⽕星開発における覇権を巡る⽶国 vs.中露連合の競争激化」
⽉以遠における有⼈進出の第1段階として、⽶国と中露連合の2⼤勢⼒における⽕星開発競争が激化し、その中で、2⼤勢⼒による⽕星滞在施設の建設が開始され、政府に任命された宇宙⾶⾏⼠及び⼀部⺠間⼈が利⽤を開始「⽶国及び中露など国家ドライブの活動から⺠間利⽤への転換」
⽉⾯に建設された⽶国及び中露連合の2⼤都市に⾷品等あらゆる産業が進出し（⽶中露以外の国家はどちらかの都市に所属）、⽉資源を活⽤した⽉産⽉消や地球-⽉間の準リアルタイムサービス（遠隔医療等）が拡充することで⺠間利⽤が増加「太陽光発電衛星及び⽉・⽕星に向けた輸送中継点としての利⽤が拡⼤」
太陽光発電衛星によりグローバルにおけるエネルギーの⼤部分を賄う⼀⼤エネルギー産業が創出され、また⽉・⽕星に向けたヒト・モノの輸送中継点としてスペースターミナルの利⽤が拡⼤し⼤規模宇宙活動を⽀える基幹インフラが実現「複数国家や⺠間企業が独⾃に建設する宇宙活動拠点の⼀般⼤衆化」
⽶国や中露以外の国を含む複数の国家や⺠間企業が宇宙滞在施設を独⾃に保有し、施設に参⼊した⺠間企業によるサービス提供やLEO以遠への輸送中継点(スペースターミナル)が整備・利活⽤が拡⼤され、利⽤者が増加し⼀般⼤衆化が実現「P-MaaS*3や輸送機体のマテリアルイノベーションに伴う⼀般⼤衆化」
空域や⾶翔ルートを定める国際規範の確⽴や宇宙港といったインフラがグローバルで拡充する⼀⽅で、P2Pを含めたMaaS（P-MaaS）や次世代マテリアルの開発により利便性や再利⽤性、低価格化され⼀般⼤衆化が実現*1：STMに従わない事業者の衛星をADR（Active Debris Removal：能動的デブリ除去）により強制的に除去する等の対策を想定、*2：3Dプリンタ等を⽤いて宇宙滞在施設で産出されたモノを宇宙滞在施設で消費すること、*3：P2P MaaS：P2Pを含めてMaaSプラットフォーム上で移動から決済までワンストップで実施できるサービス、出典：宇宙旅客輸送推進協議会© 2021. For information, contact SLA
9 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ

出典：貴会とのディスカッションを基にDeloitte作成
10 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

施設内では宇宙服を着ずに様々なアクテビティを体験できる

多くの利⽤客が宇宙にアクセスできる
⼤量輸送機が実現している

多くの利⽤客が宿泊可能な⼤規模施設が建設され多様な企業が参⼊

太陽光発電衛星やFuel Depotが建設され軌道上サービスが活発化

次世代ロケットによる⾼頻度輸送が実現し、宇宙港周辺は多⽤な企業が参⼊（スペースシティの建設が実現）

出典：貴会とのディスカッションを基にDeloitte作成
11 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

出典：貴会とのディスカッションを基にDeloitte作成
12 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

出典：貴会とのディスカッションを基にDeloitte作成
13 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

出典：貴会とのディスカッションを基にDeloitte作成
14 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

3. 世界観から導出される「輸送モードの⽬指すべきマーケット像」

本スタディの価値・狙い 本スタディの結果まとめ

15 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ

ネクストアクション© 2021. For information, contact SLA

2040年時点の宇宙輸送マーケットの市場規模は16兆円にまで成⻑し、P2P、サブオビ、オービタル、地上~宇宙滞在施設間輸送の市場が全体の87%を占める
宇宙輸送マーケットの市場規模推移

宇宙輸送マーケットの市場規模推移
地上~⽉近傍、⽉⾯、⽉以遠間輸送

13%（2兆円）
2040年

2020年
1.1兆円

16兆円

約16倍

2040年
市場規模
16兆円

客数

2020年
12⼈*1

輸送重量

2020年
27トン*2

約40万倍

2040年

7,800,000⼈

約6,700倍

2040年
180,000トン

宇宙輸送マーケットの市場規模は2040年に16兆円となり、客数は780万⼈、輸送重量は18万トンまで成⻑すると想定

P2P、サブオビ、オービタル
地上~宇宙滞在施設間輸送

87%（14兆円）
2040年時点の宇宙輸送マーケットはP2P、サブオビ、オービタル、地上~宇宙滞在施設間輸送が全体の87%を占める*1：2020年度に打上げられた政府の宇宙⾶⾏⼠の⼈数、*2：2020年度のリサプライミッションにおける輸送重量（内訳：Cygnus(2t/回)×2回、Dragon(6t/回)×2回、Progress(2.5t/回)×2回、こうのとり×1回）
出典：Allied Market Research「Space Launch Service Market Statistics（2020）」及び各種公開情報を基に宇宙旅客輸送推進協議会作成

16 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

宇宙輸送マーケットの87%を占める輸送モードについて総市場規模は14兆円に達し、総利⽤者は770万⼈、総輸送重量は16万トンとなり利⽤が⼤幅に拡⼤した未来が到来
市場詳細
輸送モード

地上~
宇宙滞在施設間オービタル

サブオービタルP2P

総市場に占める割合

26.5%

13.0%

12.0%

35.8%

総市場規模

4.2（兆円）

2.0（兆円）

1.9（兆円）

5.7（兆円）

ヒト/モノ
ヒトモノ

ヒト

市場規模*1

客数/重量

マーケ単価*2

機体キャパ*3

往訪回数*421,000

57

370

~60

9,500

（億円）

（万⼈）

（万円/⼈）

（⼈/機）

（回/年）

21,0008.4

2,500~10834（億円）（万トン）（万円/トン）（トン/機）（回/年）

20,000100200~70

15,000

（億円）

（万⼈）

モノ

（回/年）

~100

23,000(ユースケースなしと仮定)

19,000（億円）

230（万⼈）80（万円/⼈）

（⼈/機）

（回/年）

~100

38,000

NA

モノ

ヒト

（⼈/機）

NA

モノ

ヒト

（万円/⼈）(ユースケースなしと仮定)

41,000380100（億円）（万⼈）（万円/⼈）

（⼈/機）

（回/年）

16,0008.1

2,000~51,600

（億円）

（万トン）

（万円/トン）（トン/機）（回/年）*1：市場を構成する主要ユースケースの市場規模を基に推算、*2：マーケットドリブンで推算した1回あたり利⽤単価を想定、*3：ユースケースのペルソナを基に同時に利⽤する客数/重量を推計、*4：客数/重量÷機体キャパで年間の往訪需要を推計

17 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

その他宇宙輸送マーケットの13%を占める輸送モードについて総市場規模は2兆円に達し、LEOに建設されたスペースターミナルを輸送のハブとしてLEO以遠における輸送が活発化
市場詳細
輸送モード

地上~⽉以遠間

地上~⽉⾯間地上~
⽉近傍間総市場に占める割合

2.0%

7.0%

4.0%

総市場規模

ヒト

0.3（兆円）モノ

ヒト

1.1（兆円）

0.6

ヒト/モノ

モノ

ヒト

（兆円）

モノ

市場規模*1

客数/重量

マーケ単価*2

機体キャパ*3

往訪回数*46000.3

2,000~10300（億円）（万⼈）（万円/⼈）

（⼈/機）

（回/年）

2,200

0.1

16,000~1015（億円）（万トン）（万円/トン）（トン/機）

（回/年）

2,900

4.0

730

~30

1,300

（億円）

8,100（万⼈）

1.0（万円/⼈）

8,200

（⼈/機）

~10（回/年）

100（億円）（万トン）（万円/トン）（トン/機）

（回/年）

1,500

1.8

700~30100（億円）（万⼈）（万円/⼈）

（⼈/機）

（回/年）

4,800

0.7

7,300~10

1,300

（億円）

（万トン）

（万円/トン）（トン/機）（回/年）

LEOに建設されたスペースターミナルを輸送のハブとしてLEO以遠における輸送が活性化

地上~宇宙滞在施設間輸送
4.2兆円*1：市場を構成する主要ユースケースの市場規模を基に推算、*2：マーケットドリブンで推算した1回あたり利⽤単価を想定、*3：ユースケースのペルソナを基に同時に利⽤する客数/重量を推計、*4：客数/重量÷機体キャパで年間の往訪需要を推計

18 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

2040年の宇宙産業を取巻く輸送モード毎に約200ものユースケースを洗い出すことにより、マーケット及び技術サイド双⽅において様々な⾓度から輸送を構成する要素を明確化可能ユースケース(⼀般・企業・政府利⽤)を“約200ケース”洗い出し、顧客層や利⽤頻度、輸送貨物重量を明確化

マーケットサイドへのメリット
技術サイドへのメリット

ターゲット顧客が⾒えてくる
ターゲット顧客が利⽤可能な」価格帯が⾒えてくる

顧客数が推計できる
発着回数数が推計できる
積載重量が推計できる

再利⽤性度合が⾒えてくる
経済性を考慮した開発・製造コストが⾒えてくる2040年の宇宙産業を取巻く輸送モード毎にユースケースを洗い出しているため、マーケット及び技術サイド双⽅において様々な⾓度から各輸送モードを構成するパラメータの明確化が可能
出典：宇宙旅客輸送推進協議会

19 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

4. 市場規模推計結果の「妥当性評価」

本スタディの価値・狙い 本スタディの結果まとめ

20 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ

ネクストアクション© 2021. For information, contact SLA

2040年の宇宙輸送マーケットは楽観シナリオに基づき策定しているため、類似業界をベンチマークとして、推計した市場規模が過⼤となっていないことを確認
宇宙輸送マーケット市場規模の推計結果チェック

輸送モード毎市場規模の推計結果チェック

宇宙輸送マーケット@2040年

輸送モード毎の市場規模の⼤部分を占めるユースケース

市場規模

客数

重量P2P

サブオービタルオービタル

地上~宇宙滞在施設

旅⾏

旅⾏

旅⾏業界

施設整備

出張

余暇関連

余暇関連

旅⾏

実験結婚物流物流

・・・

航空輸送マーケット@2040年

市場規模

客数

・・・

・・・

・・・

業界マーケット@2040年

重量旅⾏業界出張業界

整備業界

結婚業界
・・・

2040年の市場規模推計は、楽観シナリオに基づいたユースケースの積み上げで実施しているため、合計の市場規模が⾮現実的な規模になっている懸念を解消するために類似業界の市場規模をベンチマークとして、過⼤な規模感になっていないことを確認した

出典：宇宙旅客輸送推進協議会

21 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

2040年の宇宙輸送マーケットの市場規模は航空輸送マーケットの約10%程度の16兆円であることから、市場規模推計の結果が過⼤となっていないことを確認
宇宙輸送マーケットの妥当性評価~宇宙輸送マーケット vs. 航空輸送マーケット~

宇宙輸送マーケット @2040年*2

航空輸送マーケット @2040年*3

総市場規模

総市場規模

16 兆円
総客数

総輸送重量

780 万⼈

18 万トン180 兆円航空輸送の10%程度
総客数

総輸送重量

45 億⼈

1.7 億トン

2040年の宇宙輸送マーケットの市場規模は航空輸送マーケットの約10%程度のため、市場規模推計結果が過⼤となっていないことを確認*1：地上輸送は主に航空輸送、船舶輸送、幹線輸送に分類されるが、その中で航空機輸送が宇宙輸送のマーケットスコープに類似している前提で⽐較を実施、*2：2040年の宇宙輸送マーケットはDeloitteの推算結果*3：2040年の航空輸送マーケットは2019年時点の市場規模(約80兆円)からCAGR4.0%で成⻑している前提で推計、出典：Statista「Market size of the airline industry」、Modor Intelligence「Aviation Market Size」

22 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

P2P輸送マーケットを構成する主要ユースケースにおいて、各ユースケースが属する業界の約1.0~10%程度の市場規模になることから過⼤となっていないことを確認
地上~宇宙滞在施設間輸送

P2P輸送

P2P輸送マーケット市場規模：5.7兆円
主要ユースケース市場規模

35.8%

4.3兆円（75%）

P2P輸送マーケットの約80%を占めるユースケースをピックアップし、各ユースケースの業界マーケットと⽐較シェア⾼

シェア低

プライベートでの移動に関するユースケース

ビジネスでの移動に関するユースケース

ビジネスでの物流に関するユースケース

プライベートでの物流に関するユースケース

2.4 兆円

1.0 兆円

0.6 兆円

0.3 兆円（市場規模割合：42%）（市場規模割合：18%）（市場規模割合：11%）（市場規模割合：5.3%）

出張

貿易

お急ぎ便

属する業界の約1.0%程度属する業界の約1.0%程度属する業界の約10%程度属する業界の約10%程度

海外旅⾏業界*1

海外出張業界*2

⽣鮮品国際物流業界*3

個⼈向け国際物流業界*4

170 兆円

100 兆円

5.4 兆円

2.7 兆円

出張

貿易
(⽣鮮品)

FMCG*4

旅⾏

旅⾏

イベント

イベント

スポーツ

スポーツ
観戦

P2P輸送マーケットを構成する主要ユースケースの市場規模において、各ユースケースが属する業界の約 1.0~10%程度の市場規模であることから過⼤となっていないことを確認*1：海外への個⼈での旅⾏(個⼈が費⽤を負担)における市場規模(観光、イベント及びスポーツ観戦等)、*2：海外への出張(企業が費⽤を負担)における市場規模、*3：国家間での⽣鮮品物流(貿易)における市場規模、*4：個⼈向けの国際物流(FMCG：Fast Moving Consumer Goods)における市場規模、出典：観光庁「観光⽩書（2020）」、TechNavio「Global Businee Tarvel Market 2021~2026」

23 宇宙旅客輸送が実現する世界と創造すべき市場の調査に係るアドバイザリサービス© 2021. For information, contact SLA

地上~宇宙滞在施設間輸送市場を構成する主要ユースケースにおいて各ユースケースが属する業界の約0.8~1.0%程度の市場規模であることから過⼤となっていないことを確認
地上~宇宙滞在施設間輸送

P2P輸送

26.5%

地上~宇宙滞在施設間輸送マーケット市場規模：4.2兆円
主要ユースケース市場規模

4.0兆円（95%）

地上~宇宙滞在施設間輸送マーケットの約95%を占めるユースケースをピックアップし、各ユースケースの業界マーケットと⽐較
シェア⾼

シェア低

ビジネスでの整備に関するユースケース

プライベートでの移動に関するユースケース

ビジネスでの物流に関するユースケース

1.9 兆円

1.5 兆円

0.6 兆円（市場規模割合：45%）
整備⼠

部材輸送

（市場規模割合：36%）

中継地点

実験（市場規模割合：14%）

宇宙商材

⾷品補充

燃料補充

属する業界の約99%程度属する業界の約1.0%程度属する業界の約0.8%程度

宇宙滞在施設整備業界*1

海外旅⾏業界

物流業界*22.0 兆円

170 兆円

80 兆円

整備⼠の派遣整備⽤部材の輸送

整備⼠・部材
輸送中継

旅⾏

イベント

デート

⾷品輸送

エネルギー
資源輸送

地上~宇宙滞在施設間輸送マーケットを構成する主要ユースケースの市場規模において、各ユースケースが属する業界の約 0.8~1.0%程度の市場規模であることから過⼤となっていないことを確認*1： 2040年時点の宇宙滞在施設の維持費⽤を算出し市場規模を推定：ISS維持費⽤(4,000億円)×2040年時点の滞在施設総キャパシティ(100⼈)÷ISSの最⼤キャパシティ(20⼈) 、*2：⾷品の国際輸送(貿易)及びエネルギー関連(⽯油資源等)の国際輸送における市場規模を採⽤

24 宇宙旅客輸送が実現する世界と創造すべき市場の調査に係るアドバイザリサービス© 2021. For information, contact SLA

5. 定量化スタディの位置づけ

本スタディの価値・狙い 本スタディの結果まとめ

25 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ

ネクストアクション© 2021. For information, contact SLA

2040年の宇宙産業における世界観やマーケットポテンシャル等定量化スタディの結果や⾼頻度⼤量輸送や環境適合性等の主要観点を取り⼊れて技術検討を推進していく
本活動におけるアウトプット

技術検討事項2040年の宇宙産業における世界観

⾼頻度⼤量輸送の追求
2040年までの宇宙産業世界観遷移

2040年時点での宇宙産業世界観

宇宙輸送のマーケットポテンシャル
総市場規模

総利⽤客数

総輸送重量

本活動におけるアウトプットを技術検討のインプット情報として利⽤することを企図

環境適合性の追求
地上インフラ整備の追求
先端技術利活⽤性の追求
・・・

技術検討にて考慮する観点として上記4つの観点を重視しつつ技術要件を整理することを企図

2040年の宇宙産業における世界観やマーケットポテンシャル等の情報情報を考慮し、かつ⾼頻度⼤量輸送や環境適合性等の主要観点を取り⼊れながら技術検討を実施することを企図
出典：宇宙旅客輸送推進協議会

26 2040年の宇宙活動世界観と宇宙輸送市場の定量化スタディ© 2021. For information, contact SLA

2021年10⽉
宇宙旅客輸送推進協議会

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