2005年12月期

決算説明会

近畿コカ･コーラボトリング株式会社 【 2576】
http://www.kinki.ccbc.co.jp

2006年2月もくじ

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

2005年 レビュー

営業戦略

中計2年目の取り組み ……… 3

2005年 レビュー

販売状況 ……………………… 4

めざす方向 …………………… 20

業績（連結） …………………… 5

2006年 計画

主な利益増減の要因……… 7

2006年 事業計画
方針…………………………… 9

お客様から見た企業ブランド価値向上 …… 10
経営力の強化 ………………… 12計画（連結） …………………… 13
主な利益増減の要因 ……… 14………… 16

販売計画（連結） …………… 21
基本戦略と重点課題 ……… 22
活動計画・ブランド ………… 23・スーパー ……… 24・ベンディング…… 25・ファウンテン…… 27
・レギュラー……… 28

第1四半期重点活動……… 29添付資料（決算関連）2005年 実績 ……………… 31
2006年 計画 ……………… 331

2005年 レビュー

2005年 〜中計2年目の取り組み〜

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

企業価値の向上
お客様から見た企業ブランド価値向上
近畿2府1県のお客様に支持され、近畿2最も身近で好きと言われる飲料企業グループに×

経営力の強化中長期に生き残る 強い経営体制を構築し、グループ全体で収益力を強化【2005年の取り組み】
お客様購買接点の拡大＜スーパー＞取扱い品種の増加、売場の増加＜スーパー＞取扱い品種の増加、売場の増加
⇒
⇒シシェ
ェア
ア拡大
拡大
＜ベンディング＞自動販売機稼動台数の増加＜ベンディング＞自動販売機稼動台数の増加

ダイレクトコミュニケーションの推進⇒京都工場見学ツアー（36,500名）⇒HP刷新（会員制ページスタート）
社員一丸となった地域ファンづくり活動⇒イベント実施
463件 26万人への協賛

全国SCMシステムがスタート
ＣＣＷＪ社との業務提携
グループ組織の再編⇒レックスリース社株式譲渡
ＣＳＲ戦略の策定⇒地域共生推進部の設置（７/１〜）⇒リスクマネジメントの再構築
株主政策の実施⇒増配、くくり直し、優待制度

32005年 販売状況

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

■ 環 境 ■
飲料市場の成長は１％で着地（近畿地区）
猛暑の反動（特に７月）市場競争の激化（ＣＶＳ業態の低売価戦略・オペレーター競争激化）■ボリューム連結

84,633千ケース（対前年99.8%）■ 販売の取組み■
販売の取組みパッケージ別構成比

レベニュー グロウス マネジメント
リージョナルローカルスーパーでの取組み

ミックスの改善

＋
納価の改善

大型PET
１L P E T
500mlPET
CAN

04年
63.9%
1.0%
16.2%
1.5%

05年
62.4%
1.4%
17.7%
1.8%

差異
▲1.5%
0.4%
1.5%
0.3%

※大型PETから500ｍｌPETへシフト
納 価 （単 価 ）の 改 善 の 推 移（対前年増減額の推移 03年〜05年） ・ミックスの改善等により標準納価の引き上。
標準納価
値引き
納価

03年
04年
05年+23円+9円 +12円+43円 +23円+6円▲20円 ▲14円+6円

・値引きの増加は続くが、値引きの幅は縮小。
・2005年は前年と比べ、納価がプラスに転化。

42005年 業績（連結）

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

2004/12

2005/12

増減

前年比

販売函数

（千ケース）

84,782

84,633

▲ 149

99.8%

売上高

（百 万 円 ）193,082

180,999▲ 12,083

93.7%

売上原価

（百 万 円 ）105,115

101,075▲ 4,040

96.2%

売上総利益

（百 万 円 ）87,96779,924▲ 8,043

90.9%

営業利益

（百 万 円 ）7,991

6,133▲1,85976.8%

経常利益（百 万 円 ）

7,808

6,106

▲1,70278.2%

税引前当期純利益（百 万 円 ）

5,306

5,366

当期純利益

（百 万 円 ）3,638

3,43560 101.1%▲20294.4%

5

2005年 連結業績
■販売函数（万ケース）
売上高 （億円）
2004
2,000

■利益 （億円）

2005

販売函数（万ケース）
8,478
8,463

1,930

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

1,900
1,809

2004
806079.9

2005

78.0

61.0

61.3

1,800
36.3

4034.31,700

201,60001,5000

売上高

営業利益

経常利益

売上高減少の要因

営業利益減少の要因⇒CCNBC本格稼動による取引形態の変更 等⇒ 品種ミックスの影響

当期純利益⇒ 自動販売機での販売単価の低下

6主な利益増減の要因［2005年･連結］

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

（単位:億円）
2004年12月 営業利益

79.9
＋1.8＋1.2＋0.3
▲3.6
▲8.2
▲4.1
▲4.5

販促広告費の減少
人件費の減少その他費用の減少
販売函数等の減少
品種構成の変化による影響
値引きの増加自動販売機単価の低下
外形標準課税の影響
2005年12月 営業利益

▲1.5
61.3

7

2006年 事業計画

2006年 方針

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

企業価値の向上
お客様から見た企業ブランド価値向上

×

経営力の強化

お客様に対する新たな価値の提供

コスト構造改革による収益力の強化〜 好感度アップを販売につなげる 〜

経営基盤の更なる強化

グループ一体となってお客様満足活動を更に活性化するとともに、ＰＤＣＡをきっちり回し、目標利益を達成 する
9お客様から見た企業ブランド価値向上
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
■ お客様に対する新たな価値の提供（好感度アップを販売につなげる）

企業価値の向上
企業価値の向上

お客様から見た ×企業ブランド価値向上

経営力の強化
経営力の強化

レベニュー･グロウス･マネジメント⇒お客様の購買行動をベースとしたカテゴリーマネジメント実践（ＣＳ営業部）⇒お客様の視点に立ち、自動販売機パーマシンセールスアップに向けた営業改革（ＦＳ営業部）

キャッシャレスの多様化に向けた高付加価値自動販売機設置の推進⇒ＰｉＴａＰａ対応自販機のマーケット拡大、C-mode 2

お客様とのダイレクトコミュニケーション活動の強化⇒ロイヤルファンづくりに向けた工場見学プログラムの拡充

本業を通じた社会貢献活動⇒災害時における拠点在庫開放、災害対応型自動販売機、地域貢献型自動販売機など

10お客様から見た企業ブランド価値向上
KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.
企業価値の向上
企業価値の向上

本業を通じた社会貢献活動⇒「災害時における飲料の提供協力に関する協定」⇒ 社会貢献型自動販売機

お客様から見た ×企業ブランド価値向上

経営力の強化
経営力の強化⇒ Ｕ−ＣＩＴＹ構想『ユビキタス児童見守り自動販売機』

災害対応型自販機
災害時メッセージが流れ自販機内飲料を無料提供

兵庫県障害者
スポーツ支援自販機

U-CITY構想『ユビキタス街角見守り自販機』

売上金の一部が障害者スポーツ支援金として寄付される児童がＩＣタグを携帯し、登下校の状況を把握。

[イメージ図]大阪府データセンター11経営力の強化

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

■ コスト構造改革による収益力の強化■ 経営基盤の更なる強化

企業価値の向上
企業価値の向上
お客様から見たお客様から見た企業ブランド価値向上
企業ブランド価値向上

× 経営力の強化

全国SCM組織の更なる効率化の推進⇒適正在庫維持のために、オペレーションルール見直しなど、機能を強化する

CCWJ社との業務提携開始⇒４つの分野で取り組み中

企業市民としてCSRの推進⇒リスク管理の推進、CSR報告書作成

マーチャンダイジングの専業組織体制の検討
12

2006年 連結計画
■販売函数（万ケース）
売上高 （億円）
2005
2,000
1,900
1,800

販売函数（万ケース）
8,7608,463

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

■利益 （億円）

20066061.36466

200561.0

1,857
1,809

1,700

2006

384034.3

20

1,600

001,500
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

13

主な利益増減の要因［ 2006年･連結］

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

（単位:億円）
2005年12月 営業利益

61.3
＋9.1＋4.5

販売函数等の増加
品種構成の変化による影響＋3.8

値引きの減少
販促広告費の増加
減価償却費の増加
輸送費の増加

▲5.0
▲2.5
▲1.8
▲1.5
▲2.8

人件費の増加レックス リース社売却の影響
その他費用の増加
2006年12月 営業利益

▲1.164.014

営業戦略2005年セールスレビュー

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

販売函数は対前年▲0.2％ （▲14.9万ケース）
ブランド別 （RTD
RTD製品製品）
最重点ブランド対前年 ▲0.7%

パッケージ別缶製品

対前年 ▲0.7％

うち ボトル缶： +1.2％

PET製品
▲6.9%

+0.7%

▲13.2%

主要ブランド対前年 ▲3.4%

▲4.6%

▲0.8%

対前年 +3.1％〜350ml ：+6.1％
1.0L：+193.1％
2.0L： +0.4％

チャネル別+17.1%

最重点新製品+27.2%

500ml ： +3.7％
1.5L ：▲6.1％

スーパー

対前年＋9.2％

CVS

対前年▲0.2％

ニューチャネル

対前年

▲1.3％

酒販店

対前年

▲13.8％

16

2005年 活動レビュー
できたこと

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

課題として残ったこと（改善すべきこと）
更なるパッケージMIXの変更
・350缶/GA缶のマルチ販売強化
・まとめてチョイスの更なる推進
カスタマーマネジメント、組織営業力の強化
・本部商談の先行管理の再構築
・本部商談の結果を、店舗で確実に実行する組織構築

ベンディング

稼働台数の増加（FS）
FS自販機（対前年＋2,500台）
チャネル別コラムスタンダードの推進
ロケーションニーズに合った品揃えを柔軟に実践した。
グループ協調での組織営業力の強化
お得意様の課題解決に、営業・販売協調で取り組んだ。

パーマシンの低下傾向の改善（FS）
04年猛暑の影響やジョージア不振により、対前年▲2.6％と苦戦した ⇒ ターゲティング型営業により改善
収益性の減少傾向の改善（対前年▲2.2％）
・不採算ロケーションの改善
・経済条件（ロケコミッション、契約金等）の高騰⇒価格競争から価値競争へ

ファウンテン

スーパーマーケット

マーケットシェアが上昇函数シェア（対前年＋1.4％）金額シェア（対前年＋1.3％）
パッケージMIXが改善傾向（RGMの推進）
500PETの販売構成比が拡大した（対前年＋1.5％）
取扱い品種数/売場数が増加
品種数（対前年＋2.2SKU） 売場数（対前年＋0.7箇所）

一般チャネルでのシェア拡大
重点個店への取組み貢献で、函数シェア（対前年＋3.9％）品質維持活動
営業・販売の協同で、賞味期限切れ商品の撲滅に努めた。
新規開拓活動
新機軸市場開拓により、対計画＋254台（323千cs）

全チャネルでのシェア拡大
大手ナショナルアカウントとの取引停止で、対前年▲1.6％となったが、価値戦略でシェア回復へ
不採算店への対策
・1店当りの投入台数が増加したため、投資効率を改善
・新規店での不採算への対策

2006
年への活動課題
2006年への活動課題17スーパーマーケットにおける大型PET平均売価の推移

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

スーパーマーケット 2.0LPET 平均売価 2004年〜2005年月別推移※ミネラルウォーターを除く

200
195
190
185

スーパー市場計
当社

180
175
170
165
2004

2005

【出展：インテージ】

18

めざす方向KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

利益あるボリューム成長、 ブランド価値の向上

レベニューグロウスマネジメントの実践
Revenue Growth Management（RGM）

カスタマーマネジメント

CBPPPの最適な組み合わせ（販売チャネルごとのブランド・製品パッケージ・価格・プロモーション）

ツール開発とサイクルの構築
PDCA

組織能力開発価格整合性・一貫性の確保
カスタマーポートフォリオに基づく優先的取り組み

消費者、購買者、チャネル、製品カテゴリーの動向を把握
19

2006年 販売計画

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

販売函数計画は、対前年 +3.5% （+2,967千ケース）
パッケージ別（RTD）

ブランド別（連結）前年比

増減（千ｹｰｽ）

コカ･コーラ

+3.5%

+229

ジョージア

+3.5%+525

アクエリアス+10.6%+824

爽健美茶+4.6%+322＜最重点4＜最重点4ブランド＞+5.0%+1,900

まろ茶&まろ茶&一（はじめ）

+3.3%

+128

Qoo//ファンタ
Qoo

+1.7％
+1.7％+86

その他ブランド+5.1%+853

合計

+3.5%

+2,967

PETボトルPETボトル〜350350mlml
500mlミディ
大型+8.9%+4.3%+4.4%+56.4%+5.6%+2,535+153+504+524+731

ボトル缶
350缶
350
缶

+4.9%
▲1.0%
▲
1.0%

+187
▲81

チャネル別（RTD）
スーパー+11.1%+1,300

CVS

+5.5%

+424

ニューチャネル

+9.3%

+350

フルサービス+7.9%+1,401

その他

▲4.7%
▲
4.7%

▲427202006年 営業基本戦略と重点活動
基本戦略

お客様満足を追求する営業活動

重点活動
スーパー、ニューチャネル、他OTC
スーパー、ニューチャネル、他
OTC

ベンディング販売拠点の維持・拡大（一人でも多くのお客様へ商品を）ロケーションニーズにあったコラム
スタンダードお客様が見易く、選び易い売場を、お得意様（パートナー）と創造する。
パッケージミックスの改善

ＲＧＭの推進取扱い品種数アップ
納価の改善

地域共生活動の推進

CCシステムとして取り組む課題に対する積極的な参画

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

市場開発部専任者による推進
レギュラーサービス営業部による推進
RGMの全国協働取組みRGMの全国協働取組みHORECA（オンプレミス）マーケットの開拓

常に、安心・安全な商品を提供する
新規優良ロケ開拓強化
パーマシンセールス向上政策

災害対応型自販機
環境保全型自販機（ノンフロン・太陽光）

日本コカ・コーラ社との協働によるプロジェクトの立ち上げ

21

ブランド別活動計画
基本方針

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

最重点４ブランドを中心とした既存ブランドを徹底的に再活性化する。

優先順位①最重点４ブランドの立直し、強化

重点活動
コカ・コーラ・・・新広告キャンペーン、ｗ杯キャンペーン、コカ・コーラ120周年｢ＣｏｋｅＥｘｐｏ｣等実施
アクエリアス・・・2つの新製品導入
爽健美茶・・・1/30〜リニューアル、新広告キャンペーン
ジョージア・・・1/16〜ワイルドドリップ②重点ブランドの育成・強化

一（はじめ）・・・バージョンアップ
ファンタ・・・3月にリニューアル
紅茶花伝・・・リニューアル＆フレーバー/パッケージ追加③既存ブランドのテコ入れ

カナダドライ・大豆ノススメ・ミニッツメイド・Qoo リニューアル④新ブランド育成『新健康無糖茶（6月）』、『Ｌ-９２緑茶』

22チャネル別活動計画 ・・・スーパー

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

1. RGMへの取り組み（下記PDCAサイクルを短くまわす）
必要な取組み購買単価／購入頻度の向上

価格とボリュームの最適化

プロモーション効果改善

パッケージミックスの改善

プラス

消費者情報パネルデータ
消費者購買行動分析

具体的な活動プログラムの決定

6つの売場獲得

lチラシ
l月間特売
l大陳
l冷却定番
l常温定番
lレジ前

目標達成（売上（売上//ボリュームボリューム//シェアシェア//利益）

2. 営業改革

1. マーケットの実態に応じた組織編成
2. RGM、カテゴリーマネジメントチームの増員・強化
3. MDの機能分化
4. 日本コカ・コーラ社、コカ･コーラシステム内での協働23チャネル別活動計画 ・・・ベンディング

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

1. 優良ロケの開発と撤収の抑制（1）SFA（営業支援統合パッケージ）の活用
営業活動のツール各種を駆使して、拡販活動に繋げる。

（2）次世代自販機・地域貢献型自販機の活用
ネットワーク対応自販機、キャッシュレス自販機、災害対応型自販機、緑の募金自販機、障害者スポーツ支援型自販機、ユビキタス街角見守り自販機 等（3）自販機周辺、その他の環境提案
ロケーションニーズに合った環境スペース提案、分煙提案等のサポート[イメージ図]

販売手数料

緑の募金
自販機設置先オーナー

設置契約

大阪府データセンター

近畿コカ・コーラ

募金
1%（案）

募金
1%（案）

社団法人
社団法人 国土緑化推進機構
国土緑化推進機構

24チャネル別活動計画 ・・・ベンディング

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

2. 自販機パーマシンのアップ（活動課題に対して、 ていねいな仕上げ ）（1）カバレッジ型からターゲット型営業への変革

カバレッジありきでなく、チャネル特性//ロケーションニーズのある商品を効果的に投入
カバレッジありきでなく、チャネル特性（2）チャネル型コラムスタンダードの推進
チャネルやロケに対応したメニューを推進し、自販機での消費者プルを引き上げる（3）営業＆販売協働の組織営業力の強化

ロケーションの 生の課題解決 に向けて、営業に向けて、営業//販売協働で三者満足を実現する。

基本パターン25

チャネル別活動計画 ・・・ファウンテンKINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

1. 優良ロケの開発（1）新たな「儲かる新機軸 - チャネル」の発掘 （キーワードは 余暇市場 ）2006年以降 健康・癒しの時間貸しビジネス が拡大すると予測され、新機軸マーケットの獲得を2006年以降積極的に展開する。

2. 既存店管理の強化（1）高品質な飲み物を提供する
プランドコールの中で｢テイスティングチェック｣｢機器チェック｣｢機器周辺の衛生状況チェック｣し、お得意様にも協力して頂く。

（2）カスタマーマネジメントの強化
カスタマーポートフォリオに基づいた、戦略立案と実行。

3. 機器の有効活用（1）戦略的リニューアルと機器の有効活用
機器の老朽化、消耗による機器のトラブルを回避し、売りロスを最小限にくい止める（三者満足の推進）
ロケ・ロケ
・ 販売方法 ・ 得意先ニーズに合わせた機種選択26チャネル別活動計画 ・・・レギュラーサービス（地域密着活動）

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

地域密着活動の推進
具体的な活動内容＜背景・目的背景・目的＞＞①支店長を核とした地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ強化活動②支店長分科会による新機軸の立案・実行

サービスが先︑儲けは後お役立ち

そもそも地域密着活動こそが当社（特にレギュラーサービス）の強みであったが、更に、地域（生活者・消費者）への貢献に裏打ちされた提案型営業を実践することにより圧倒的な信頼関係を構築し、お客様に好きといっていただける企業グループになるための基盤づくりを実践する。

＜手段・課題
手段・課題＞＞
公共性の高い地域団体、行政へのアプローチを積み重ね、当社グループの姿勢を理解していただく（広報活動）。地域のパートナーとして地域活性化に協力する企業イメージﾞを焼き付け、戦略的な地域貢献活動をビジネスにつなげる。
実行にあたり、当社の強みである直販システム・人員数・地域親和力を最大限に活用する③推進専任者によるエリア特化活動全ては人間関係づくり・・・拠点の多さを武器に！

27

【添付資料】

2005年 実績
連結

対前年 増減明細［2005年･連結］

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

売上高▲120.8億円（▲6.3％）

n 販売函数の減少 等
n システムの変更等による影響▲2.4億円▲118.4億円

売上原価の減少＋40.4億円（▲3.8％）

n 原価の増加n システムの変更等による影響▲17.5億円＋57.9億円

売上総利益▲80.4億円（▲9.1％）
n 販促広告費の減少
n フルサービス手数料の増加
n人件費の減少n 外形標準課税の影響
n 減価償却費の減少
n システムの変更等による影響＋1.8億円▲3.7億円＋1.2億円▲1.5億円＋2.0億円＋60.5億円 他

n 商品廃棄費用の減少＋1.1億円 他

n 株式売却益n 転籍一時金の減少
n 固定資産除却補償金＋6.6億円＋13.1億円▲2.6億円 他

販管費の減少＋61.8億円（▲7.7％）

営業利益▲18.6億円（▲23.2％）

営業外損益の増減 ＋1.6億円
経常利益▲17.0億円（▲21.8％）

特別損益の増減＋17.6億円

税引前利益＋0.6億円

当期純利益▲2.0億円29

【添付資料】

2006年 通期計画
連 結 ・単 体

2006年 計画［連結］

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

2005/12

2006/12計画

増減

前年比

販売函数

（千ケース）

84,63387,6002,967

103.5%

売上高（百 万 円 ）180,999

185,700

4,701

102.6%

売上原価（百 万 円 ）101,075

102,900

1,825

101.8%

売上総利益（百 万 円 ）79,92482,8002,876103.6%営業利益（百 万 円 ）6,133

6,400267104.4%

経常利益（百 万 円 ）

6,106

6,600

494108.1%

税引前当期純利益（百 万 円 ）5,366

6,100734113.7%

当期純利益（百 万 円 ）3,435

3,800365110.6%

31

2006年 計画［単体］

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

2005/12

2006/12計画

増減

前年比

販売函数

（千ケース）

82,80785,7002,893103.5%

売上高（百 万 円 ） 158,338

165,300

6,962104.4%

売上原価（百 万 円 ）92,662

97,1004,438104.8%

売上総利益（百 万 円 ）65,676

68,2002,524103.8%

営業利益（百 万 円 ）3,674

4,300626117.0%

経常利益（百 万 円 ）4,530

5,200670114.8%

税引前当期純利益 （百 万 円 ）

4,160

4,700

540113.0%

当期純利益

2,774

3,000

226108.1%（百 万 円 ）32

【添付資料】

2006年 上期計画
連 結・単 体2006年 上期計画［連結］2005上 期KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

2006上 期 計 画

増減

前年比

販売函数

（千ケース）

39,78440,700916

102.3%

売上高（百 万 円 ）86,16987,000831

101.0%

売上原価（百 万 円 ）47,38747,700313

100.7%

売上総利益（百 万 円 ）38,78139,300519

101.3%

営業利益（百 万 円 ）2,506

2,500▲699.8%

経常利益（百 万 円 ）2,431

2,50069102.8%

税引前当期純利益（百 万 円 ）1,793

2,200407122.7%

当期純利益（百 万 円 ）1,365

1,40035102.6%

34

2006年 上期計画［単体］

KINKI Coca-Cola Bottling Co., Ltd.

2005上 期

2006上期計画

増減

前年比

販売函数

（千ケース）

38,85439,700846

102.2%

売上高（百 万 円 ）75,08077,3002,220103.0%

売上原価（百 万 円 ）43,34945,1001,751104.0%

売上総利益（百 万 円 ）31,73032,200470

101.5%

営業利益（百 万 円 ）1,011

1,200189118.7%

経常利益（百 万 円 ）1,417

1,50083105.9%

税引前当期純利益 （百 万 円 ）805

1,200395

149.1%

当期純利益

630

800

170127.0%（百 万 円 ）35本資料に記載された情報については、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。
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