日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社～ 2015年5月期決算短信補足説明資料～

本資料には、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在入手している情報に基づき、本資料の作成時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、一定の前提（仮定）のもとになされています。これらの記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、または将来実現しないという可能性があります。
本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に係る情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何等の検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。
日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社

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2015年5月期決算説明会資料

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目次P42015年５月期業績概要

P10

今後の事業戦略と2016年５月期計画

P27

中期の基本方針

P41

会社概要

P47

事業内容

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2015年５月期業績概況

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2015年5月期業績概要(単位：百万円)

2014年
5月期

2015年5月期

実績

計画

実績

前年比

高

1,268

1,200

1,258-9-0.8%

584.9%

営 業 利 益133

80

101-32-24.1%

2127.0%

営業利益率

10.5%

6.7%

8.1%

－－－－

当期純利益

66

35

46-19-30.2%

1132.0%売上

計画比

前年実績を下回るも売上高
各段階利益共に計画を上回る
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四半期売上高・営業利益推移
売上高

単位：百万円

営業利益359321

四半期売上高過去最高を達成
33
13/1Q

13/2Q

13/3Q

13/4Q

14/1Q

14/2Q

14/3Q

14/4Q

15/1Q

15/2Q

15/3Q

21
15/4Q

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2015年5月期売上分析(単位：百万円)

2015年5月期

477

486

8

1.8%

154

133-20-13.3%

283

273-9-3.5%

証

4656

920.8%

B

101

116

1414.4%

他

208

197

-11-5.3%

計1,271

1,262-20-0.7%

ポータルサイト運営(歯科)
ポータルサイト運営( 美 容 ・ エ ス テ )ＳＥＭ保医療そ合Bのto

前年比

2014年5月期

Ｍ＆Ａシナジーにより、保証、医療ＢｔｏBが堅調に推移
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2015年5月期費用分析(単位：百万円)

前年比

2014年5月期

2015年5月期

631

649

172.8%

売上原価率

49.7%

51.6%

－－

仕 入 高 ( 注 )

334

333

-1-0.4%

労 務 費

191

201

94.9%

502

507

40.9%

39.6%

40.3%

－－

313

288

-24-7.9%

売上原価

販管費
販管費率
人 件 費

(注)リスティング広告費用、販売代理手数料及び再保証料等により構成されております。

事業規模の拡大と収益源の多様化を図るため
新規サイトおよび未来生活研究所への先行投資として売上原価、労務費増加
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目次P4

2015年５月期業績概要

P10

今後の事業戦略と2016年５月期計画

P27

中期の基本方針

P41

会社概要

P47

事業内容

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今後の事業戦略と2016年５月期計画

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基本戦略

既存事
業

新規事
業

顧客数の拡大顧客単価のアップ

保証事業
医療B to B事業
未来生活研究所による新規サービスの投入

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JMNC単体の顧客数の拡大
販社との提携、幅広いサービスラインナップにより顧客拡大
既存顧客歯科医院数（約900 ）

現在の主要な営業地域※1

当社メインターゲット層（約2,000）

当社ターゲット※2

顕在・潜在顧客層（約20,000～40,000）

販社との提携

保険診療中心の歯科医院（約26,000～46,000）※3

地方都市への展開
歯科医院数（68,810）

顧客拡大※１（社）東京都歯科医師会「平成24年度 歯科医業経営総合調査」を基に当社推計※２厚生労働省「平成24年 医師・歯科医師・薬剤師調査」等を基に当社推計※３厚生労働省「平成27年 医療施設（動態）調査(平成27年4月末概数)」

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顧客単価のアップ
アップセル・クロスセルによる顧客単価アップ

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保証事業

ガイドデント社を設立（ 2 0 11 年 ８ 月 ）Page 14
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保証事業
子会社（㈱ガイドデント）が事業承継により2011年11月からサービス開始
事業承継の効果
〈短期シナジー〉顧客基盤の拡大（ガイドデント承継クライアント400、当社歯科分野900）

〈中長期シナジー〉サービスラインナップの拡張（クロスセル）

中長期ポテンシャル（契約額ベース）

年間インプラント
埋入本数 約58万本（2011年㈱矢野経済研究所）

保証契約額
目標
3～4.5億円

潜在市場規模約100～150億円
目標シェア3％2014年5月期実績（キャッシュ・ベース）
売上実績 70百万円
利益実績7百万円

2015年5月期実績（キャッシュ・ベース）
売上実績 104百万円
利益実績
16百万円

2016年5月期計画（キャッシュ・ベース）
売上計画 141百万円
利益計画
35百万円

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保証事業の会計処理問題
売上高の計上が保証期間按分となるため、販管費等(※)が損益へ与えるマイナスインパクトが大きい(※)販売費・一般管理費

売上・キャッシュベース

イメージ図
売上・10年按分会計処理

FY03

FY 01

FY 02

FY 03

販管費等・当該事業年度に要した費用すべて

FY 01

FY02

FY02

FY01

FY01

FY 02

FY 03

販管費等・当該事業年度に要した費用すべて

一方、将来（翌期以降）に安定的な売上高を実現する
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医療BtoB事業

ブランネットワークス社をM&A（ 2 0 1 2 年 11 月 ）Page 17
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グループシナジー
JMNCグループ• コンサルティング営業力• サイト構築・運営・SEMのノウハウ・実績• 歯科関連コンテンツ制作のノウハウ・実績

ブランネットワークス（BNW）• 歯科関連ネット企業で唯一の上場企業• 歯科医療従事者向けポータルサイト運営• 歯科医師からの信頼性と知名度• 歯科関連メーカー・学会とのネットワーク• コンベンション等の運営ノウハウと実績

アライアンスJMNCのサイト運営共有

共同営業による効率化

人材ビジネス協業

歯科医師会員統合

JMNCのネットサービスをBNWへOEM提供

国内で圧倒的なポジションの歯科向けポータルサイト・BtoB事業の確立

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M&Aシナジー

会員数
28,737
20,292JMNCグループ会員数

3.6倍
7,849

歯科業界の圧倒的な
統合前 統合時 15/5
リーディングカンパニーヘ
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医療BtoB事業内容
コンベンション運営受託・リサーチサービス• 大手製薬メーカーや歯科医師会のセミナー及びイベントの企画運営• 歯科医療従事者（歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士）を対象にしたアンケート調査

広告・ソリューションサービス•「DentWave.com」を中心とした広告サービス•学会向け事業、e-ラーニング構築運用、医療コンサルティングASP事業

VIP弁当サービス• MRを対象とした高級弁当プラットフォームの提供

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医療BtoB市場

Targetとする医療BtoB市場規模

6,678億円

ブルーオーシャンの開拓を目指してMR向け弁当
市場規模

162億円
(当社推計)

オーラルケア
市場規模

3,724億円

歯科用機器・材料
市場規模(2015年予測㈱富士経済)

2,792億円(2013年㈱矢野経済)

当社グループ売上1億円
201520XX

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未来生活研究所による新規サービスの創出

未来生活研究所の創設（Future Life Lab.）
当社が今まで築きあげてきたものに、新たな価値観を組み合わせて、生活者が求める未来生活に対し、今までの常識にとらわれない新たな価値を生み出してまいります。

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新規事業を推し進める新組織体制へ変更
日常インフラ

新規事業創出に特化した新設組織

未来生活研究所

ニッチニーズ

多様ニーズ

新統合組織

ポータルグループ
歯科系ポータルグループ

美容系
ポータル
グループ

非日常インフラ

新たなビジネス機会の創出のため、既存組織の統合と共に、新規事業の開発に特化した専門組織を新設
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2016年5月期計画の前提

トップ
ライン

コス
ト

ポータルサイト

歯科分野は堅調、美容分野は苦戦の見込み
全体では、ほぼ前期並み

S

M

ほぼ前期並みホ ー ム ペ ー ジ

減少の見込み販

理

ほぼ前期並み証

営業力強化により増加の見込み

医 療 B t o B

営業力強化により増加の見込み

売上原価(仕入高)

売上増加と新規事業、新サイトへの業務増に伴い、労務費増加

販管費(人件費)

営業力強化のための人件費、新規事業、新サイトのマーケティング費用が増加見込み

保E

売代

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2016年5月期計画の概要(単位：百万円)

2015年5月期(実績)

2016年5月期(予想)

高1,2581,310

514.1％

益

10150-51-50.4％

営 業 利 益 率

8.1％

3.8％

－－

当 期 純 利 益

46

13-32-70.3％

売
営

上業

利

前年比

営業力強化のための人件費、美ＬＡＢ.（ビラボ）
まんまみーあ等への積極的な先行投資を行うため増収ながら各段階利益は減益となる見通し
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目次
P4

2015年５月期業績概要

P10

今後の事業戦略と2016年５月期計画

P27

中期の基本方針

P41

会社概要

P47

事業内容

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中期の基本方針

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新たなステージへ向けて
日常事業
からだ・健康・美のウェブ領域における新たな日常インフラ確立

ライフスタイル領域における新たなQOLマーケット・インフラ創出～新設/未来生活研究所～～新設/未来生活研究所～

リアル

ＩＣＴ
歯科医療・美容の専門特化型ウェブカンパニー

歯科医療領域における総合事業展開
非日常事業

歯科医療・美容の専門特化型のウェブカンパニーからへ中期的に展開

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基本方針～歯科医療領域における総合事業展開～
物件
EC

資金調達
経営・開業支援

B to Bサイト
CRM

歯科Q＆Aサイト

基幹業務
システム

アメリカ版
インプラントネット

予約システム人材キャリア

再生医療

ウェブ
マーケティング（生活者の声）

内装

リサーチ
機材
コンベンション
リース

電子カルテ

保証

患者紹介

法人化・
会計・税務
健診

ICT

医療ツーリズム

患者
エデュケー
ションツール

歯科医療業界リアル

歯の「健康」と「美」に貢献し、人々の笑顔を増やす

歯科医療のウェブマーケティングを軸に、より深化領域を拡げた歯科医療を牽引する総合カンパニーへ

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基本方針～からだ・健康・美のウェブ領域における新たな日常インフラ確立～
非日常事業

日常インフラ事業の創出

非日常事業～未来生活研究所～

非日常事業

非日常事業

現状の「非日常事業」に送客する日常利用する事業創出による囲い込み

非日常事業

非日常事業

現状の[非日常事業]に送客する[日常事業]を創出し育成することでからだ・健康・美の領域における圧倒的No.1地位の確立へ
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美の入口となるプラットフォームに向けて

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構想

１

美のメディアとして認知２

既存美容ポータルサイトと連携

３

美の入口となるプラットフォーム

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美LAB.（ビラボ）のご紹介『美LAB.（ビラボ）』は、女性たちの「キレイになりたい！」をサポートする美容メディアです。
お肌やボディの悩みに関する基礎知識や正しいケア法、食事や運動のアドバイス、全国の医療・美容施設（美容皮膚科、美容整形、エステ）の情報をお届けします。
サイト名の『美LAB.（ビラボ）』は、ユーザーが輝きに溢れた日々を送れたらという思いを込めて「美しい生活を研究する＝美的生活ラボ」を略し命名。

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美LAB.（ビラボ）の成長サマリー

1,400,000

1,200,000

2014年10月リリース

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

成長予想

リリース後9カ月でPV
UU数

22

PV数
UU

月間万UU※2015年6月現在

0Page 34
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美LAB.（ビラボ）の成長に向けて１2

3

日常生活に役立つ美容コンテンツの拡大
公開ページ数：約1,400ページ以上（2015年7月時点）

美容ライターの確保
美LAB.公式アンバサダーの増員

配信情報領域の拡大
SNS、ニュース・フィード型のサイトへの記事提供

4

既存美容ポータルサイトとの連携

5

美の入口となるプラットフォーム化

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基本方針～ライフスタイル領域における新たなQOLマーケット・インフラ創出～

未来生活研究所

O2O市場（2017年予測：50兆円規模/野村総研より）情報が人のつながりのデザインへの転換期

ビッグデータ

身体時間

お金

地域コンビニより多い全国歯科医院とのパイプ※１

予防医療/センシング
デバイス技術の発展

移動

仕事

スマートフォン
ファースト市場への転換期※1 JMNCグループにて28,737のオリジナル歯科会員数を所持
国内キッズ市場12兆円(矢野経済研究所）及び、より大きな海外キッズ市場の開拓創出へ

第１弾は、子育て市場へ「まんまみーあ」をリリース
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子育て情報サイト「まんまみーあ」
子育て情報サイト「まんまみーあ」は、妊娠期から小学校に上がる前までの子供を持つママさんを対象とした、１分で読めるママさん支援メディアです。

4,500,000

2015年１月17日正式リリース

4,000,000

累計利用者数3,500,000
3,000,000
2,500,000

万人

2,000,000
1,500,000※98％以上がスマートフォンユーザー

1,000,000
500,0000
2014/10 2015/1

2015/7

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子育てママ市場におけるポジショニング定義
スマートフォンファースト

現ニュースメディア

プラットフォームへ

こども中心の家族プラットフォーム

ママ中心のITコミュニティやメディア・サービス
ママ中心

子ども中心

PCファースト
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プラットフォームに成長させる為の施策
ＵＵ多Ｃ２Ｃモデル・ママ同士の悩み相談の有償電話サービス
・リサイクルマーケット・ベビーシッター・家事代行マッチング

まんまみーあストレージコミュニティアプリ

Ｂ２Ｃモデル・悩み相談の有償電話サービス （資格士業）
・子育てママ向けコマース
・子育てママ向けオンラインサービスサイト
・商品開発・マーケティング調査

関係性薄

関係性強（マネタイズ含）

広告（純広告・タイアップ広告・Instant Artcles）

現ニュースメディア

ＵＵ少Page 39
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目次
P4

2015年５月期業績概要

P10

今後の事業戦略と2016年５月期計画

P27

中期の基本方針

P41

会社概要

P47

事業内容

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会社概要

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会社概要
 会 社 名：日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社（東証マザーズ上場）
 証券コード：3645
 事業内容：ポータルサイト運営、ＳＥＭ、ＨＰ制作・メンテナンス、
保証事業、医療BtoB事業、販売代理
 所 在 地：（本社）東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 宝ビル3階（西日本支社）大阪府大阪市中央区南船場2-10-12

砂糖会館ビル2階

 代 表 者：代表取締役社長 平川 大
 役員：取締役6名、監査役3名

 従 業 員： 81名（連結：2015年5月31日現在)
 設

立： 2001年6月

 資 本 金： 286百万円
 主要株主：早川亮、エムスリー株式会社、役員・関係者
 連結子会社：株式会社ガイドデント、ブランネットワークス株式会社

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当社グループの沿革
2000年 4月

日本インターネットメディアセンター（当社前身）創業
ポータルサイト運営事業・ホームページ制作事業を開始

2000年 9月

インプラント専門ポータルサイト「インプラントネット」をリリース

2001年 6月

日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社を設立

2002年 2月

歯列矯正治療専門ポータルサイト「矯正歯科ネット」をリリース
審美歯科治療専門ポータルサイト「審美歯科ネット」をリリース2005年 4月

美容・エステ分野ポータルサイトの運営開始
エステ専門ポータルサイト「エステ・人気ランキング」をリリース

2006年 1月

大阪支社（現西日本支社）を開設

2006年10月

SEM事業の開始

2007年 9月

ソネット・エムスリー株式会社（現エムスリー株式会社）と資本・業務提携

2010年 1月

インプラントネットUS 版「Dental Implants Net」をリリース

2010年12月

東京証券取引所マザーズ市場に上場

2011年 8月

株式会社ガイドデント設立

2011年11月

インプラント保証事業の開始

2012年11月

ブランネットワークス株式会社を子会社化

2013年 4月

株式会社再生医療推進機構との業務提携

2014年 7月

未来生活研究所（Future Life Lab.)創設

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経営理念と事業テーマ
経営理念
1. 「からだ」・「健康」・「美」に関する適切な情報をインターネットを通じて発信することにより事業者と消費者のコミュニケーションツールとなることで、人々の生活・文化に貢献します。
2. 「変化なくして進歩なし」を胸に秘め、未来へ挑む勇気と情熱をもって現状に満足することなく、新たな価値を創造し、社会に貢献します。

事業テーマ「からだ」・「健康」・「美」に関する情報を発信する専門ポータルサイトをクライアント（歯科医院様・エステサロン様等）の視点のみではなくエンドユーザー（患者様・お客様）の視点も取り入れ各専門分野の「理解」と「普及」をミッションとして「公共性」「中立性」のある運営を目指しております。

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事業の特徴クライアント

エンドユーザー

歯科医院様・エステサロン様等に対して、ポータルサイトへの広告掲載を中心にウェブマーケティングのワンストップソリューションを提供
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目次
P4

2015年５月期業績概要

P10

今後の事業戦略と2016年５月期計画

P27

中期の基本方針

P41

会社概要

P47

事業内容

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ポータルサイト運営事業（歯科①）スポンサーエリア
PRエリア

中立エリア
コンテンツエリア
ニュースエリア
検索エリア「インプラントネット」TOP PAGE
http://www.implant.ac/「 Dental Implants Net」TOP PAGE
http://www.implants-dental.org/

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ポータルサイト運営事業（歯科②）上「 歯医者さんネット」
http://www.haishasan.net/
下「AskDentist」http://www.askdentist.org/「矯正歯科ネット」
http://www.kyousei-shika.net/「審美歯科ネット」
http://www.shinbi-shika.net/

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ポータルサイト運営事業（医療）「からだネット」
http://www.karada.ne.jp/「PET検査ネット」
http://www.pet-net.jp/「レーシック・NET」
http://www.lasik-net.com/

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ポータルサイト運営事業（美容①）

上「プチ整形ネット（プチ整形人気ランキング」
http://www.petit-seiikei.cc/
下「エステ・スクール総合ランキング」
http://www.esthe-school.net/「エステ・人気ランキング」
http://www.esthetic.cc/「気になる！美容整形総合ランキング」
http://www.biyou-seikei.cc/

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ポータルサイト運営事業（美容②）

日常生活に役立つヘルスケア情報サイト「 4healthcare（フォーヘルスケア） 」
http://4healthcare.jp/

もっと美しく！ポジティブに！
ブラボーな毎日を！！

「美LAB.（ビラボ） 」
https://www.b-lab.jp/

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SEM事業
SEOサービス
特定キーワードにて、検索した結果ページに、対象とするサイトを上位表示させるサービス
Ⅰ．コンサルティング型
Ⅱ．月次定額型
Ⅲ．成功報酬型

リスティング運用(検索連動広告)代行サービス

検索結果ページやコンテンツページの広告枠に表示されるテキスト広告
等の運用代行サービス
Y a h o o ! J A P A N プロモーション広告

スポンサードサーチ

ディスプレイアドネットワーク

Google AdWords
検索連動型広告
ディスプレイ広告
モバイル広告など

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HP制作・メンテナンス事業／リアル商材
HP制作・メンテナンス事業
ホームページ制作 ／ホームページメンテナンス／ドメイン管理「大阪インプラントセンター」
http://www.osaka-ic.com/「OSI」（スタディグループ）
http://www.osi-implant.com/「デンツプライＩＨ株式会社」（世界TOP3インプラントメーカー）

http://www.astratech.jp/

リアル商材
ワンストップソリューションの一環として、クライアントの多様なニーズに応えるため、様々な他社のサービスを販売
 新聞折込広告、雑誌広告、TVCMなどのリアル媒体広告

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人材キャリア事業
歯科従事者のための就職・転職サイト「 Denty」
求人情報• 歯科分野に特化した求人サイト• 歯科ポータルサイトの運営実績• ポータルサイトの約7,000の登録医院• 全国の求人検索が可能

人材紹介• 歯科分野に精通した専任コンサルタントによるサポート体制• 登録手数料無料の成功報酬型• 歯科医院が利用しやすい適正価格(手数料率)• 転職需要が多い首都圏からスタート「Denty」
http://www.denty.jp/

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保証事業
インプラント保証サービス（㈱ガイドデント（ＧＤ）提供）
 インプラント治療（インプラント体・上部構造とも）、審美治療の長期保証
 長期の保証により、患者様（被保証者）に治療後の “あんしん” を提供 治療後の偶然の事故等による脱落・破折をＧＡ認定医院が保証限度額の範囲内で再治療
 全国のＧＡ認定医院による再治療ネットワークで患者様の転居や医院の閉院にも対応

インプラント保証サービス
インプラント治療時
インプラント
治療

患者様

認定医院

再治療時

再治療保証料

ＧＤ

脱落･破折

患者様

認定医院

再治療費

ＧＤ

治療費

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医療BtoB事業
歯科医療従事者のための総合情報サイト「 DentWave」を運営
医療BtoB「DentWave.com」を中核として、歯科医療関連事業者と歯科医療従事者をつなぐサービスを提供
・運営サイト会員数

約21,946名(2015年5月末）

・歯科医師向けのコンベンション
・歯科医療従事者を対象とするリサーチ

会社概要「DentWave」
https://www.dentwave.com/

名称ブランネットワークス株式会社設立

2003年5月

資本金96,000千円事業内容

医療情報サービス
医療情報システムの企画・開発・製作及び管理運営
リサーチ・コンサルティングサービス

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（参考）業績推移
2011年5月期

2012年5月期

2013年5月期

2014年5月期

2015年5月期

単位：百万円
前期比
売

上

前期比

前期比

前期比

前期比

高

1,195

+15.2％

1,054-11.8％

1,163+10.3％

1,268

+9.0％

1,258

-0.8％

営 業 利 益318

+22.5%

139-56.4％

117-15.6％

133+13.9％

101-24.1％

営 業 利 益 率

26.7％

―

13.2％

―

10.1％

―

10.5%

―

8.1%

―

当 期 純 利 益

175

+26.0%

69-60.5％

63-9.0％66+4.5％46-30.2％（注）2011年5月期までは、連結財務諸表を作成していないため単体の財務諸表の数値を記載しております。
売上高

営業利益

当期純利益

営業利益率

1,400

35.0%

1,200

30.0%

1,000

25.0%

800

20.0%

600

15.0%

400

10.0%

200

5.0%

00.0%
11/5

12/5

13/5

14/5

15/5

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（参考）インプラント治療とは？
医療技術の発達や高齢化によりインプラントの普及
インプラントの構造
インプラントとは、失った歯の代わりとなる人工の歯、第二の永久歯です。
歯を失った部分のあごの骨に、歯根の代わりとなる、チタン製のインプラントを埋め込み、その上に人工の歯を取りつける治療です。
従来の治療法である、ブリッジや入れ歯に比べて、周囲の健康な歯へ負担をかけることなく治療ができ見た目に優れているだけでなく、自分の歯と同じようにしっかりと噛むことができます。

保険と治療費についてインプラント治療は、健康保険が適用されない「自由（自費）診療」です。
そのため、治療費は治療を行う歯科医院の設備環境や歯科医師の技術、使用するインプラントなどによって決まります。
一般的なインプラント１本あたりの治療費は、おおよそ３０万円～４０万円で、一回の治療費は、おおよそ１００万円～２００万円（３本～５本）です。

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