牛 肉 情 勢内

項 目
１.国産

2.輸入

供給

容

○ 10月の成牛と畜頭数は、96.0千頭(前年比104.7%)と前年を上回った。
内訳を見ると、和牛：44.4千頭（前年比109.8%)、交雑牛：22.4千頭（同102.6%）、乳牛去勢：11.1千頭(同102.9%)となった。
○ 11月の成牛と畜頭数は、速報値（11月30日まで集計）で105.5千頭（前年比95.0%）と前年を下回る見込みとなった。
○ (独)農畜産業振興機構の需給予測（11月28日公表）によると、11月の出荷頭数は、全品種で減少が見込まれることから、前年を下回ると予測し、12月は、乳用種での出荷頭数の減少するものの、和牛、交雑種の増加が見込まれることから前年同月を上回ると予測する。
（11月 108.5千頭（前年比97.3％）、12月 105.4千頭（同106.4％））。
そのため、3か月平均（10月～12月）では、出荷頭数103.1千頭(前年比102.2％)、生産量32.9千㌧(同102.7％)と前年を上回る予測となっている。
○ 10月の輸入通関実績は、全体で40.3千㌧と前年を下回った(前年比82.9%、前月比108.8%)。
内訳ではチルド：16.8千トン（前年比115.3%、前月比109.4%）、フローズン：23.5千㌧（前年比69.1%、前月比108.4%)となった。
輸入相手国別では、チルドは豪州が増加し、フローズンは全体的に減少した。
（参考：形態別相手国別輸入数量）
チルド：豪州8.0千㌧（前年比154.0%）、米国7.5千㌧（同94.3%）、ニュージーランド0.5千㌧（同99.1%）、カナダ0.4千㌧（同93.5%）、メキシコ0.2千㌧（同68.0%）

フローズン ：豪州11.1千㌧（前年比88.5%）、米国8.1千㌧（同58.1%）、カナダ2.0千㌧（同55.4%）、ニュージーランド1.1千㌧（同88.6%）、メキシコ0.8千㌧（同42.2％）○ (独)農畜産業振興機構の需給予測によると、チルドの輸入量は、11月は国内需要の低迷のほか現地相場高騰により米国産輸入量が少ないため前年同月を下回り、12月は需要の低迷に加え豪州産輸入量増加のため上回ると見込んでいる。フローズンは、国内の輸入品在庫量が多く、現地相場の高騰により北米産輸入量が少ないため、11月、12月ともに前年を下回ると見込んでいる。3か月平均でも、チルド、フローズンともに下回ると見込んでいる。

令和5年11月 合計：35.6千㌧（前年比90.3％）、チルド：15.1千㌧（同85.7％）、フローズン：20.5千㌧（同94.1％）
令和5年12月 合計：36.4千㌧（前年比97.2％）、チルド：15.7千㌧（同101.7％）、フローズン：20.7千㌧（同94.2％）
直近3か月（10月～12月）平均 合計：37.4千㌧（前年比89.3％）、チルド：15.9千㌧（同100.0％）、フローズン：21.5千㌧（同82.9％）
1.家計消費 ○ 総務省発表の10月度家計調査報告によると、全国二人以上の１世帯当たり牛肉購入量は431ｇ(前年比80.9%)、支出金額が1,621円(同91.1%)となり、購入量、支出金額ともに前年を下回った。（※2019年度同月比：購入量 90.2％、金額 106.5%）
日本スーパーマーケット協会など食品関連スーパー3団体の10月の販売統計速報によると、畜産部門の売上高は1,271.7億円(前年比102.2%、既存店ベース101.0%）と前年を上回った。
○2.小売動向
精肉全般で相場高傾向のなか、牛肉から豚肉へ、さらに鶏肉に需要がシフトする傾向が続き、鍋需要の低迷が加わり不調となった。牛肉は相場高で苦戦した店舗が多い。
10月概況
豚肉は、国産価格の高騰に落ち着きが見られ、小間切れや挽肉など普段使いの商品が好調となった。鶏肉は手頃なむね肉が好調。ハム・ソーセージの加工肉は回復傾向が見られた。

需
要 3.外食

10月概況○ 日本チェーンストア協会が公表した10月販売概況によると、畜産品の売上は926.3億円（店舗調整後で前年比100.0%）となり、前年並みとなった。
鶏肉の動きは良かったが、牛肉、豚肉の動きは鈍かった。鶏卵の動きは良かったが、ハム・ソーセージの動きは鈍かった。
日本フードサービス協会がまとめた外食産業市場調査10月度結果報告によると、人流の回復傾向が続き、円安の影響からインバウンド需要は引き続き旺盛で、全体売上は前年比108.8%、2019年比では116.6%となった。
○
2019年10月は消費増税や大型台風の直撃で売上不振であったため2019年同月比では大きく伸長した。継続的な物価高から価格改定の動きがある一方、節約志向に合わせた価格訴求型のメニュー施策も見られた。

業態別； ①ファーストフード
前年比107.3％、2019年度比127.0％ 季節限定メニューや手頃な価格帯に工夫したメニューが好評で、価格改定による単価上昇もあり、売上は堅調②ファミリーレストラン 前年比110.4％、2019年度比111.0％ 価格訴求型キャンペーンが好評。焼肉店は店舗減・売上減が見られたが客単価の上昇で売上は堅調③ディナーレストラン 前年比110.7％、2019年度比103.4％ 特に観光地でのインバウンドによる集客が好調。客数と客単価の押し上げ要因④居酒屋
前年比109.1％、2019年度比 67.3％ 気温が高めだったことでビール販売が好調。団体や深夜客の利用が少しずつ回復。店舗数の減少は継続○ 10月の輸出実績は836.7㌧（前年比100.7%）と前年並みとなった。台湾向け（164.0㌧、前年比127.2％）、香港向け（162.5㌧、前年比106.8％）はともに前年を上回った。
4.輸出
一方で米国向け（65.2㌧、前年比65.4％）は前年を下回った。また、カンボジア向け（171.5㌧、前年比135.3％）は前年を上回ったが、不安定な状況が続いている。
○ (独)農畜産業振興機構の需給予測によると、10月末の推定期末在庫量は150.9千㌧(前年比91.5%、前月比96.5％）と前年を下回る。
1.在庫
在内訳は、輸入品；137.9千㌧（前年比90.8%、前月比96.2％）、国産品；13.0千㌧（同99.5%、同100.8％）となり、ともに前年実績を下回った。
庫
なお、今後の期末在庫の推移は、11月末；145.8千㌧(同89.6%)、12月末；142.0千㌧(同91.3%)と、11月、12月ともに前年を下回ると見込まれている。
1.R5年11月 ○ 11月の東京市場枝肉卸売価格（速報値；11月30日時点）は、和牛去勢A5が2,647円（前年比99.9%）、A4が2,250円（同94.7%）、交雑去勢B3が1,524円（同101.2%）、乳牛去勢B2が791円（同70.9%）であった。
速報値○ 11月は、月前半が東京で最高気温27.5℃を記録するなど暖かい日が続き荷動きは弱含みだったものの、中旬以降に気温が低下したことでスライスなどの鍋物需要等が増加したことに加え、共励会の開催や年末需要期向けの手当等が重なり和牛・交雑牛ともに強含みとなった。乳牛去勢は輸入牛への回帰や交雑牛への移行などから需要が減退し弱含みとなった。
枝 2.R5年12月 ○ 12月は、最需要期を迎え量販店等がステーキやすき焼きなどの消費喚起を促し前年並みの売上を目指しているものの、消費者の生活防衛意識が依然高いことやインバウンド需要の拡大には大きな期待が出来ない事などから、和牛・交雑牛ともに保合いでの推移が見込まれる。
予測
肉乳牛去勢は、輸入牛肉の通関遅れ等により代替需要に期待出来るものの、市中在庫があることから需給は大きく変動せず保合いを見込む。
相場
10月実績
11月速報値
12月予測
1月予測◎ 枝肉相場予想：東京市場【税込】
2,519円(95.1%)
2,647円(99.9%)
2,650円（98.6%）
2,500円（97.9%）
・和牛去勢 「A-5」：
2,058円 (87.9%)
2,250円 (94.7%)
2,250円 （93.8%）
2,100円 （91.7%）
・和牛去勢 「A-4」：
1,422円 (93.5%)
1,524円 (101.2%)
1,500円 （94.8%）
1,450円 （98.8%）・交雑去勢 「B-3」：
828円 (79.5%)791円 (70.9%)800円 (77.7%)750円 （81.3%）
・乳牛去勢 「B-2」：【和牛：4等級】【ホルス：2等級】【交雑牛：3等級】
部 1.R5年 12月 ◎ 首都圏仲間価格【税抜】
2,300円・和牛カタセット(スネなし) ： 3,100円
・ホルスカタセット(同) ： 1,900円
・交雑牛カタセット(同） ：分予測
肉4,450円
・和牛ロースセット(ヒレなし)： 6,000円
・ホルスロースセット(同)： 3,000円
・交雑牛ロースセット(同）：相2,350円・和牛モモセット(スネなし) ： 3,800円
・ホルスモモセット(同) ： 1,950円
・交雑牛モモセット(同） ：場
1,150円・和牛トモバラ： 1,700円
・ホルストモバラ： 1,000円
・交雑牛トモバラ：12月12日 更新

備

JA全農ミートフーズ株式会社
考○国内生産量の推移（単位：千頭・％）
和牛計
交雑牛計
乳牛去勢計
成牛計
暦年頭数 前年比 頭数 前年比 頭数 前年比 頭数 前年比457.8 101.1 236.7
94.9 167.9 94.4 1,038.6 98.8
R1年
477.2 104.2 227.8
96.2 161.6 96.2 1,047.1 100.8
R2年
483.1 101.2 228.9 100.5 154.5 95.6 1,054.6 100.7
R3年
490.2 101.5 248.6 108.6 140.8 91.4 1,083.1 103.0
R4年
45.9 102.3
23.0 107.9
11.2 93.4
95.3 101.3
R5年 7月37.7 103.5
20.2 103.0
11.2 93.9
85.4 100.1
R5年 8月40.3 101.8
21.4 103.7
10.7 94.5
89.8 100.4
R5年 9月44.4 109.8
22.4 102.6
11.1 102.9
96.0 104.7
R5年 10月※成牛計は、乳牛雌やその他品種も含まれるため数字が一致しない○輸入量の推移（単位：千㌧，％）
暦年
輸入数量合計
チルド数量 フローズン数量
数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 ＊財務省：
R1年
615 101.3
275
98.6
340 103.6
通関実績
R2年
600
97.6
26295.1
339 99.5
R3年58597.4
264 100.9
321 94.7
R4年
560
95.4
217
83.0
343 104.3
43.7
75.7
16.5
72.3
27.2 77.9
R5年 6月
38.7
74.4
19.4
99.2
19.3 59.5
R5年 7月
45.7
85.3
17.3
88.5
28.3 83.5
R5年 8月
37.0
71.3
15.3
90.2
21.7 62.1
R5年 9月40.3
82.9
16.8 115.3
23.5 69.1
R5年 10月○総務省：家計消費量(㌘，円，％)○輸出量の推移（単位：㌧、％）暦年
全国１世帯当り
チルド ﾌﾛｰｽﾞﾝ 合計 前年比
数量 前年比 金額 前年比 数量 数量
R1年
6,558
97.6 21,178
96.8 2,066 2,274 4,339 121.9
R2年
7,199 109.8 23,677 111.8 2,341 2,503 4,845 111.6
R3年
6,748
93.7 23,210
98.0 3,490 4,388 7,879 162.6
R4年
6,232
92.4 22,355
96.3 3,737 3,717 7,454 94.6
475
94.2 1,643
91.8 353.0 278.1 631.1 97.7
R5年 7月516 101.6 1,800
91.9 313.3 325.7 639.0 97.1
R5年 8月46587.4 1,536
89.2 390.6 411.7 802.2 114.4
R5年 9月43180.9 1,621
91.1 362.0 474.7 836.7 100.7
R5年 10月○市況の推移: 東京市場（税込み、単位：円/ｋｇ、％）暦年
和牛去勢A-5 和牛去勢A-4 交雑牛去勢B-3 乳牛去勢B-2
価格 前年比 価格 前年比 価格 前年比 価格 前年比
R1年
2,732
97.3 2,408
97.4 1,626 106.7 1,016 97.8
R2年
2,459
90.0 2,10387.3 1,398 85.9
924 91.0
R3年
2,702 109.9 2,427 115.4 1,554 111.1 1,004 108.6
R4年2,60796.8 2,348
96.9 1,523 98.1 1,042 102.4
2,51796.4 2,13489.8 1,481 95.9
906 87.4
R5年7月
2,421
98.8 2,039
93.6 1,432 95.9
773 88.3
R5年8月
2,493
97.4 2,065
90.5 1,454 97.3
746 77.5
R5年9月
2,519
95.1 2,058
87.9 1,422 93.5
828 79.5
R5年10月2,647
99.9 2,250
94.7 1,524 101.2
791 70.9
R5年11月速報値
農水省食肉流通統計（速報値は農畜産業振興機構が公表する東京市場の平均枝肉価格）