日本郵船グループ
物流事業説明会
2023年6月5日（月）日本郵船株式会社
郵船ロジスティクス株式会社©NYK Group. All rights reserved.

Contents

1. NYKにおける物流事業、YLKの位置付け
1. 物流事業の成り立ちと業績推移
2. 新中期経営計画における物流事業の位置づけ

2. YLK会社概要
1. YLK会社概要
2. 基本戦略
3. DX、環境関連の取り組み

3. 投資計画、M＆A
1. 投資計画
2. 地域特性および戦略分野
3. 過去の投資実績

4. NYKグループ協業事例(*) NYK：日本郵船、YLK：郵船ロジスティクス©NYK Group. All rights reserved.

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1.

NYKにおける物流事業、YLKの位置付け©NYK Group. All rights reserved.

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物流事業の成り立ち
総合物流事業の一翼を担う
2018年に郵船ロジスティクスを100%子会社化
1983 Logistics

1955 Yusen Air & Sea Service

2010 Yusen Logistics

1959 Tanker
1960 Bulker
1960 Cruise (suspended)1990 Cruise (resumed)

1968 Container
1970 Car carrier
1978 Nippon Cargo Airline
1983 LNG
2008
1945

1973

Oil ShockOff-shore Business

1985

Plaza Accord©NYK Group. All rights reserved.

4物流事業の業績推移
プレコロナ比で業績水準を底上げし、安定化を図る
市況ボラティリティの大きい海運事業とのポートフォリオで収支安定化への貢献を目指す
航空貨物(1,000トン)
900

海上貨物(1,000TEU)

経常利益(億円)

売上高経常利益率(%)8%(*1)2022年度4Q決算発表時点(*2)経常利益・売上高経常利益率は物流セグメント全体

800

7%

700

6%

600

5%

500

4%

400

3%

300

2%

200
100

1%

00%
FY2018FY2019FY2020

FY2021

FY2022

FY2023(*1)

FY2026©NYK Group. All rights reserved.

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新中期経営計画における物流事業の位置づけ
中核事業としてM&Aを活用した成長戦略を推進

ライナー&ロジスティクス
事業
中核事業(*1) Ocean Network Express・コンテナ船・物流

これまでこれからコンテナ船統合事業ONE (*1)
を支えるONEの更なる成長を支える••

人的リソースを供出し、筆頭株主として経営に最大限にコミット
邦船3社で統合事業を支える•ONEとしての成長を優先し、その成長投資を株主の立場から継続支援•

規模拡大後も定期航路業界でのプレゼンス維持を目指す•

人材の送り込みを継続

物流事業の自律的成長を後押し•

既存顧客を重視した自律的な営業活動・成長戦略を展開

グループの成長エンジンとして強化•

M&Aも積極的に活用した大胆な成長戦略を推進

海外幹部人材の育成とNYKネットワークとの融合が徐々に進展••

グローバル本社機能を強化し、新たなビジネス開拓に貢献する多様な人材を積極登用©NYK Group. All rights reserved.

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2.

YLK会社概要©NYK Group. All rights reserved.

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グローバルネットワーク
372都市47カ国に展開するグローバルネットワーク

372 47
都市カ国

25,000約名

296万㎡
2023年3月末現在©NYK Group. All rights reserved.

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事業内容・提供サービス
航空貨物輸送年間29.5万トン（2022年度取扱実績）
一般貨物から医療品・医療機器、半導体装置、食品まで幅広い商品の輸送に対し、door to doorのシームレスなサービスを提供

海上貨物輸送年間65.1万TEU（2022年度取扱実績）
FCL,LCLサービスを軸に、重量物や各種プロジェクト貨物への対応、また通関・保管・輸配送・内陸への輸送も含めた海陸複合一貫サービスの提供

コントラクト・ロジスティクス

保管・荷役・流通加工・輸配送・物流情報管理を一括して請け負う物流サービス
顧客の要望に合ったテーラーメイドの物流を実現するとともに、あらゆる物流シーンに応じたロジスティクスソリューションを提供

サプライチェーン・ソリューション

顧客のサプライチェーンの戦略パートナーとなり、継続的にサプライチェーン改革や物流管理に関するソリューションサービスを提供
最適なサプライチェーン構築に向けた分析・企画・モデリングを行う物流コンサルティング
サプライチェーンの実行・管理・パフォーマンス向上のためのコントロールタワー
ITソリューション

通関・陸上輸送

全国主要港・空港での輸出入通関
コンテナドレージ/チャーター/混載トラック配送・集荷©NYK Group. All rights reserved.

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合物流ョン
地域別・事業別ポートフォリオ
2023年3月期の地域別・事業セグメント別売上高

地域別売上高構成比

事業セグメント別売上高構成比
5.7%

21.2%

22.2%

34.0%
31.8%

連結売上高

約8,460億円
18.1%

約8,460億円

15.4%

28.5%

23.1%

日本

米州

欧州

連結売上高

東アジア

東南アジア

海上航空

ロジスティクス

サプライチェーン・ソリューション

©NYK Group. All rights reserved.

10基本戦略・ありたい姿

To become the World’s preferredsupply chain logistics company
従来型のフォワーディングサービスに加え、サプライチェーンソリューションの提供により顧客サプライチェーンの最適化を実現
Corporate TransformationやDigital Transformation、また全ての根底となるESGの取り組み強化する事でありたい姿の実現を目指す

Corporate Transformation (CX)

Digital Transformation (DX)

HR Strategy

DX Strategy

Organization transformation

Yusen Logistics ESG Story
Environment

SocialGovernance©NYK Group. All rights reserved.

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総合物流ソリューション
顧客サプライチェーンの最適化

調達物流～構内物流～製品物流～補修品物流まで国内・海外・域内問わず
End-to Endでトータルロジスティクスを提供

航空輸送

お客様

集荷・配送

在庫管理

物流加工

コントラクト・ロジスティクスサービス

通関

通関

海上輸送

物流加工

在庫管理 集荷・配送

お客様

コントラクト・ロジスティクスサービス

フォワーディングサービス©NYK Group. All rights reserved.

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Digital Transformation (DX)
Yusen Vantage Focus(YVF)やYusen Vantage Performance(YVP)をベースとしDigitalForwardingの機能を強化。サービスの品質向上、またサービスラインナップの増加を目指す

Yusen Vantage Focus

Yusen Vantage Performance

見積りから輸送状況確認までの一連の出荷プロセスを可能にするオンラインツール

顧客システムと連携し単一プラットフォーム上で、サプライチェーン全体の情報管理が可能に

YVFのプラットフォーム提供により顧客との間口を広げ、新規顧客層を開拓
YVPのプラットフォーム提供により、顧客の物流課題を解決©NYK Group. All rights reserved.

13環境関連の取り組み
2022年1月にネット・ゼロエミッションを宣言。以降、継続して環境関連の取り組みを強化
2022年
3月

カーボンオフセット輸送サービス(海上LCL)を開始

4月

ESGストーリー公表
9月

温室効果ガス (CO2) 排出量算出
システム「e-calculator」提供開始
更なる機能拡充を検討中• YVPとの連携。単一プラットフォーム
上でのCO2排出量可視化、CO2削減提案等• 保冷輸送時の排出量算出
他

12月

取り組みの一例(SAFの利用)
2021年9月、日系フォワダー
初のSAF使用輸送を実施

EcoVadisブロンズメダル取得

ユナイテッド航空のSAF利用プログラムに参画*ルフトハンザ・カーゴ社ともSAF利用に関する契約を締結

Yusen Book-and-Claim
提供開始

2023年
4月
中国で水素燃料電池トラックを導入

当社とSAF利用契約を締結することで、当社が保有するSAF割当量を顧客が使用することができるサービス©NYK Group. All rights reserved.

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3.

投資計画、M&A©NYK Group. All rights reserved.

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投資方針 - 全体概要
コロナ禍ではマーケットの追い風もあり利益水準は大きく上昇
FY2023はポストコロナとなりマーケットも沈静化、利益水準はFY2022比で下落見込み
今後成長軌道を維持するにはOrganic Growthのみでは足りず、断続的にM&Aを含む必要な投資を行う必要あり
生まれた投資余力や各事業の戦略に基づき、FY2026までに1,400億円規模のM＆A含む投資を予定

日本郵船 中期経営計画（2023年3月10日発表）「事業投資方針」から抜粋、該当箇所をハイライト
16©NYK Group. All rights reserved.

地域特性及び戦略分野

Corporate Planning Group

地域特性と戦略分野を見極め投資の対象案件を選定
大規模なM&AはGHQ主導、各地域・個社では機能補完や特定産業強化の小・中規模のM&Aがターゲットとなる
戦略分野
ヘルスケア

自動車
航空宇宙

-欧州-

ヘルスケアや自動車関連産業に加えて物流技術や環境対応の先進地域-北米--東アジア-

国際物流の玄関口且つ生産拠点としての重要地域-日本-

一般消費財を中心とした幅広い需要が見込まれる最大マーケット

生産回帰が期待される
有望マーケット

食品

リテール-南アジア-

人口動態を踏まえた最も成長が期待される重要地域

ハイテク

e-fulfillment

投資対象はコントラクト・ロジスティクス事業が主となる事が想定されるが、コントラクト・ロジスティクス事業の拡大により生まれた新たなビジネス機会・顧客層をフォワーディング事業の拡大に繋げることを目指す©NYK Group. All rights reserved.

17戦略分野におけるサービス内容の一例
ヘルスケア

Corporate Planning Group

Good Distribution Practice( = 医薬品取り扱いに求められる国際的な認証)準拠に基づいた医薬品の取り扱い欧州では、Pharma Super Highway(温度管理、輸送)というサービス提供や、Good Manufacturing Practice、CEIVといったヘルスケア物流に必要な各種設備、認証を持った拠点を多数運用

2022年9月、成田第2ロジスティクスセンターを開設
2023年4月からはGDPに準拠した医薬品専用ターミナルの運用を開始←2024年に開設予定のベルギー・ジャン
ブルーの医薬品倉庫イメージ図
GDP認証に加え自走ロボットや無人搬送車等を導入し庫内作業の効率化を実現

自動車

自動車産業の幅広い物流領域へのサービスを提供

自動車部品のConsolidation
Centerを運用。サプライ
ヤーからエンドユーザーまで一連の物流サービスを提供

数万点のスペアパーツを保管可能な倉庫を世界各地に保有©NYK Group. All rights reserved.

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過去の投資実績

Corporate Planning Group

過去数年の投資実績の一例。戦略分野における投資実績を着実に積み上げている

戦略分野

e-fulfillment(2018年)
英国でe-fulfillment事業を展開するInternational Logistics Group社を買収
成長マーケットであるe-fulfillment事業への参入戦略分野

ヘルスケア(2022年)
ベルギーでヘルスケア物流事業を展開する
Group Pierreを買収
欧州域内でのヘルスケア物流商権の獲得と、ヘルスケア物流ノウハウの水平展開に期待

リテール

戦略分野
戦略分野

自動車(2018年)
台湾国内で自動車補修部品物流事業を展開するUryi Logistics Solution社を買収
台湾国内の自動車部品物流への参入

戦略分野

e-fulfillment

リテール(2023年)
米国でe-fulfillment事業を展開する
Taylored Service社を買収
北米におけるe-fulfillment事業を含むリテール
産業及びトランスローディング事業を強化

フード(2018年)
マレーシアでコールドチェーン事業を展開す
るＴYGC社を設立
コールドチェーンネットワークを拡充(2020年)
味の素グループのタイ物流会社を買収
タイ国内及びタイ発着の食品物流事業を強化©NYK Group. All rights reserved.

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4.

NYKグループ協業事例©NYK Group. All rights reserved.

20協業事例①

Corporate Planning Group

総合物流企業としてNYKグループの各種輸送ノウハウを融合し、最適かつ安全な輸送を実現。シナジー
最大化に向け協業を推進
自動車船との協業事例①大型トレーラーの輸送
約14mの大型トレーラーをオランダの指定工場から引き取り、日本まで輸送手配②EVや電動フォークリフトの輸送

何れもNYKの自動車船にて海上輸送を実施

EV及び電動フォークリフトをNYKが出資する広州港南沙の自動車専用ターミナルからノルウェーまで輸送手配③半導体製造装置の輸送
航空機での輸送が主流である自走しない半導体製造装置の輸送手配
本船へはMAFI*を用いて積載*重機や長尺貨物を積載するための低床トレーラー©NYK Group. All rights reserved.

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協業事例②

Corporate Planning Group

NYKバルク・プロジェクトとの協業事例•

2023年4月、石狩湾新港（北海道）における洋上風力発電向け作業員輸送船（CTV）「RERA AS」をYLK及びNYKバルク・プロジェクトにてシンガポールから日本への輸送を実施•現在建設が進んでいる石狩湾新港の洋上風力発電施設への作業員輸送に従事予定•YLKは輸出入通関からタグボートでの曳航含め、輸送全体をコーディネート

通関

曳航海上輸送保税申告

NYKバルク・プロジェクト
シンガポール

YLK

曳航

通関検査等
*京浜ドック日本(横浜)

日本(横須賀)*NYKグループ会社©NYK Group. All rights reserved.

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免責事項
本資料に掲載されている将来計画や業績予測、戦略、方針、見込み等に関する記載は、資料作成時点で入手可能な情報及び一定の仮定に基づいて作成されたものであり、将来予想に関する記述に該当します。将来予想に関する記述は、予想、予測、期待、傾向、目的、計画、確信、模索、継続、可能性等の文言又は類似する表現が含まれることがありますが、これに限定されるものではありません。 これらの記述は、様々な不確定要素及び可変要因により、実際の業績、結果、パフォーマンス等と大幅に異なる結果となる可能性があります。
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