牛 肉 情 勢内

項 目
１.国産

2.輸入

供給

容

○ 11月の成牛と畜頭数は、108.8千頭(前年比98.0%)と前年を下回った。
内訳を見ると、和牛：55.6千頭（前年比103.3%)、交雑牛：24.5千頭（同97.4%）、乳牛去勢：11.1千頭(同92.0%)となった。
○ 12月の成牛と畜頭数は、速報値（12月31日まで集計）で96.0千頭（前年比97.3%）と前年を下回る見込みとなった。
○ (独)農畜産業振興機構の需給予測（12月26日公表）によると、12月の出荷頭数は、乳用種で減少が見込まれるものの、和牛、交雑種では増加が見込まれることから、前年を上回ると予測し、1月は、和牛、乳用種の減少が見込まれ、交雑種で増加が見込まれものの、前年同月を下回ると予測する。
（12月 105.3千頭（前年比106.3％）、令和6年1月 83.4千頭（同98.9％））。
そのため、3か月平均（11月～1月）では、出荷頭数99.4千頭(前年比101.1％)、生産量31.8千㌧(同101.7％)と前年を上回る予測となっている。
○ 11月の輸入通関実績は、全体で33.4千㌧と前年を下回った(前年比84.7%、前月比82.9%)。
内訳ではチルド：14.5千トン（前年比82.0%、前月比86.2%）、フローズン：19.0千㌧（前年比86.9%、前月比80.5%)となった。
輸入相手国別では、チルドは豪州が増加し、フローズンは全体的に減少した。
（参考：形態別相手国別輸入数量）
チルド：豪州6.7千㌧（前年比111.2%）、米国6.6千㌧（同68.4%）、ニュージーランド0.5千㌧（同93.5%）、カナダ0.4千㌧（同41.0%）、メキシコ0.2千㌧（同55.6%）

フローズン ：豪州8.1千㌧（前年比97.5%）、米国6.3千㌧（同81.1%）、カナダ2.6千㌧（同80.6%）、ニュージーランド1.4千㌧（同98.2%）、メキシコ0.2千㌧（同45.3％）○ (独)農畜産業振興機構の需給予測によると、チルドは、12月、1月ともに、生産量の増加から豪州産が増加するものの、現地相場の高騰もあり、米国産が減少することから前年同月を下回ると見込んでいる。
フローズンは、引き続き国内の輸入品在庫量が多く、12月は北米の現地相場の高騰により、1月は輸入先全体からの輸入量が少ないため前年同月を下回ると見込んでいる。3か月平均でも、チルド、フローズンともに下回ると見込んでいる。

令和5年12月 合計：36.5千㌧（前年比97.4％）、チルド：15.3千㌧（同99.1％）、フローズン：21.2千㌧（同96.5％）
令和6年 1月 合計：36.6千㌧（前年比91.7％）、チルド：15.6千㌧（同97.1％）、フローズン：21.0千㌧（同88.2％）
直近3か月（11月～1月）平均 合計：35.4千㌧（前年比91.0％）、チルド：15.0千㌧（同91.4％）、フローズン：20.5千㌧（同90.9％）
1.家計消費 ○ 総務省発表の11月度家計調査報告によると、全国二人以上の１世帯当たり牛肉購入量は445ｇ(前年比97.6%)、支出金額が1,715円(同99.1%)となり、購入量、支出金額ともに前年を下回った。（※2019年度同月比：購入量 79.3％、金額 104.0%）
日本スーパーマーケット協会など食品関連スーパー3団体の11月の販売統計速報によると、畜産部門の売上高は1,218.9億円(前年比102.9%、既存店ベース101.7%）と前年を上回った。
○2.小売動向
精肉全般で相場高傾向のなか、牛肉から豚肉や鶏肉に需要がシフトする傾向が続いている。中旬からの気温低下とともに鍋関連の需要が高まったが、牛肉は和牛、国産牛に加え輸入価格も高止まりし苦戦が続く。
11月概況
比較的価格が安定している豚肉は、小間切れや挽肉など普段使いの商品が好調となった。鶏肉は鳥インフルエンザ発生の影響を懸念するコメントも出ている。ハム・ソーセージの加工肉は引き続き動きが鈍い。

需
要 3.外食

11月概況○ 日本チェーンストア協会が公表した11月販売概況によると、畜産品の売上は924.6億円（店舗調整後で前年比101.2%）となり、前年を上回った。
鶏肉の動きは良かったが、牛肉、豚肉の動きは鈍かった。鶏卵の動きは良かったが、ハム・ソーセージの動きは鈍かった。
日本フードサービス協会がまとめた外食産業市場調査11月度結果報告によると、忘年会シーズンに向けて宴会需要が徐々に増加、加えてインバウンド需要も好調で、全体売上は前年比109.8%、○
2019年比では109.7%となった。特に人の集まる駅前立地など繁華街の店舗が好評だった。しかし、引き続く物価高の中、節約志向も強まっており、一部は値下げをアピールする価格施策で集客を図るところも見られた。

業態別； ①ファーストフード
前年比108.0％、2019年度比121.5％ ジャンルにより客数が前年を下回っているものの、期間限定メニューが好評と客単価の上昇で、売上は堅調②ファミリーレストラン 前年比112.3％、2019年度比102.1％ 一部商品の値下げやインバウンド需要、少人数の会食増加により集客好評。焼肉店は都心部の店舗と食べ放題業態が好調③ディナーレストラン 前年比113.6％、2019年度比 95.6％ 観光地や都市部のインバウンド需要が好調だが、全国的に接客の人手不足が常態化し、営業の機会損失に苦戦④居酒屋
前年比110.1％、2019年度比 61.9％ 宴会需要が戻り始め、法人の宴会も徐々に回復。件数は増加しているものの、コロナ前の大規模宴会はまだ回復途上○ 11月の輸出実績は842.8㌧（前年比122.6%）と前年を上回った。台湾向け（180.8㌧、前年比139.3％）、香港向け（176.8㌧、前年比113.5％）および4.輸出
米国向け（58.0㌧、前年比107.8％）は前年を上回った。また、カンボジア向け（166.9㌧、前年比200.3％）は前年を上回ったが、不安定な状況が続いている。
○ (独)農畜産業振興機構の需給予測によると、11月末の推定期末在庫量は138.8千㌧(前年比85.3%、前月比92.0％）と前年を下回る。
1.在庫
在内訳は、輸入品；126.0千㌧（前年比84.0%、前月比91.4％）、国産品；12.8千㌧（同100.8%、同98.5％）となり、輸入品が前年実績を下回り、国産品は前年並み。
庫
なお、今後の期末在庫の推移は、12月末；134.3千㌧(同86.3%)、1月末；131.9千㌧(同85.0%)と、12月、1月ともに前年を下回ると見込まれている。
1.R5年12月 ○ 12月の東京市場枝肉卸売価格（速報値；12月31日時点）は、和牛去勢A5が2,759円（前年比102.6%）、A4が2,435円（同101.5%）、交雑去勢B3が1,655円（同104.5%）、乳牛去勢B2が806円（同78.3%）であった。
速報値○ 12月は、コロナ５類移行後で初の年末年始となり、人の移動が活発となる見込みから、地方への人流や節約志向への反動等から牛肉消費が増加する期待感が高まり需給が引き締まったことで、全品種で強含みに推移した。特に和牛については、今年度初めて前年同月を上回った。
枝 2.R6年1月 ○ 1月は、12月の反動から需要が減退することが見込まれるため、和牛・交雑牛ともに前月からは弱含みで推移するものと見込まれる。
一方で、乳牛去勢は徐々に需給バランスが改善しているものの、限定的であることから横ばいでの推移が見込まれる。
予測
肉相場

11月実績
12月速報値◎ 枝肉相場予想：東京市場【税込】
2,628円(99.2%)
2,759円(102.6%)
・和牛去勢 「A-5」：
2,235円 (94.0%)
2,435円 (101.5%)
・和牛去勢 「A-4」：
1,514円 (100.5%)
1,655円 (104.5%)・交雑去勢 「B-3」：
791円 (70.9%)806円 (78.3%)
・乳牛去勢 「B-2」：【和牛：4等級】【ホルス：2等級】
部 1.R6年1月 ◎ 首都圏仲間価格【税抜】
・和牛カタセット(スネなし) ： 2,950円
・ホルスカタセット(同) ： 1,900円
分
予測
肉・和牛ロースセット(ヒレなし)： 6,000円
・ホルスロースセット(同)： 3,000円
相・和牛モモセット(スネなし) ： 3,650円
・ホルスモモセット(同) ： 1,950円
場・和牛トモバラ： 1,800円
・ホルストモバラ： 1,000円

1月予測
2,550円 （ 99.9%）2,300円 （100.4%）
1,500円 （102.2%）800円 ( 86.8%)

2月予測2,500円 （ 99.6%）
2,250円 （102.7%）
1,450円 （105.8%）800円 （ 87.6%）【交雑牛：3等級】
2,250円・交雑牛カタセット(同） ：4,650円
・交雑牛ロースセット(同）：2,400円
・交雑牛モモセット(同） ：1,250円・交雑牛トモバラ：

1月16日 更新

備

JA全農ミートフーズ株式会社
考○国内生産量の推移（単位：千頭・％）
和牛計
交雑牛計
乳牛去勢計
成牛計
暦年
頭数 前年比 頭数 前年比 頭数 前年比 頭数 前年比457.8 101.1 236.7
94.9 167.9 94.4 1,038.6 98.8
R1年
477.2 104.2 227.8
96.2 161.6 96.2 1,047.1 100.8
R2年
483.1 101.2 228.9 100.5 154.5 95.6 1,054.6 100.7
R3年
490.2 101.5 248.6 108.6 140.8 91.4 1,083.1 103.0
R4年
37.7 103.5
20.2 103.0
11.2 93.9
85.4 100.1
R5年 8月40.3 101.8
21.4 103.7
10.7 94.5
89.8 100.4
R5年 9月44.4 109.8
22.4 102.6
11.1 102.9
96.0 104.7
R5年 10月
55.6 103.3
24.5
97.4
11.1 92.0 108.8 98.0
R5年 11月※成牛計は、乳牛雌やその他品種も含まれるため数字が一致しない○輸入量の推移（単位：千㌧，％）
暦年輸入数量合計
チルド数量 フローズン数量
数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 ＊財務省：
R1年
615 101.3
275
98.6
340 103.6
通関実績
R2年
600
97.6
26295.1
339 99.5
R3年58597.4
264 100.9
321 94.7
R4年56095.421783.0343 104.3
45.7
85.3
17.3
88.5
28.3 83.5
R5年 8月
37.0
71.3
15.3
90.2
21.7 62.1
R5年 9月40.3
82.9
16.8 115.3
23.5 69.1
R5年 10月
33.4
84.7
14.5
82.0
19.0 86.9
R5年 11月○総務省：家計消費量(㌘，円，％)○輸出量の推移（単位：㌧、％）暦年
全国１世帯当り
チルド ﾌﾛｰｽﾞﾝ 合計 前年比
数量 前年比 金額 前年比 数量 数量
R1年6,558
97.6 21,178
96.8 2,066 2,274 4,339 121.9
R2年
7,199 109.8 23,677 111.8 2,341 2,503 4,845 111.6
R3年
6,748
93.7 23,210
98.0 3,490 4,388 7,879 162.6
R4年
6,232
92.4 22,355
96.3 3,737 3,717 7,454 94.6
516 101.6 1,800
91.9 313.3 325.7 639.0 97.1
R5年 8月465
87.4 1,53689.2 390.6 411.7 802.2 114.4
R5年 9月431
80.9 1,62191.1 362.0 474.7 836.7 100.7
R5年 10月
445
97.6 1,715
99.1 391.3 451.6 842.8 122.6
R5年 11月○市況の推移: 東京市場（税込み、単位：円/ｋｇ、％）暦年
和牛去勢A-5 和牛去勢A-4 交雑牛去勢B-3 乳牛去勢B-2
価格 前年比 価格 前年比 価格 前年比 価格 前年比
R1年
2,732
97.3 2,408
97.4 1,626 106.7 1,016 97.8
R2年
2,459
90.0 2,10387.3 1,398 85.9
924 91.0
R3年
2,702 109.9 2,427 115.4 1,554 111.1 1,004 108.6
R4年
2,607
96.8 2,348
96.9 1,523 98.1 1,042 102.4
2,42198.8 2,039
93.6 1,432 95.9
773 88.3
R5年8月
2,493
97.4 2,065
90.5 1,454 97.3
746 77.5
R5年9月
2,51995.1 2,058
87.9 1,422 93.5
828 79.5
R5年10月2,62899.2 2,235
94.0 1,514 100.5
791 70.9
R5年11月2,759 102.6 2,435 101.5 1,655 104.5
806 78.3
R5年12月速報値
農水省食肉流通統計（速報値は農畜産業振興機構が公表する東京市場の平均枝肉価格）