牛 肉 情 勢内

項 目
１.国産

2.輸入

供給

容

○ 1月の成牛と畜頭数は、85.2千頭(前年比101.7%)と前年を上回った。
内訳を見ると、和牛：39.3千頭（前年比109.1%)、交雑牛：20.0千頭（同99.8%）、乳牛去勢：10.2千頭(同97.4%)となった。
○ 2月の成牛と畜頭数は、速報値（2月29日まで集計）で81.6千頭（前年比98.4%）と前年を下回る見込みとなった。
○ (独)農畜産業振興機構の需給予測（2月27日公表）によると、2月の出荷頭数は、乳用種が減少するものの、和牛、交雑種で増加が見込まれることから、前年を上回ると予測し、3月は、全品種で減少が見込まれることから、前年同月を下回ると予測する。
（2月 84.9千頭（前年比101.9％）、3月 86.8千頭（同93.0％））。
そのため、3か月平均（1月～3月）では、出荷頭数84.8千頭(前年比97.5％)、生産量27.1千㌧(同98.2％)と前年を下回る予測となっている。
○ 1月の輸入通関実績は、全体で43.3千㌧と前年を上回った(前年比108.4%、前月比119.8%)。
内訳ではチルド：17.0千トン（前年比105.5%、前月比112.8%）、フローズン：26.3千㌧（前年比110.3%、前月比124.8%)となった。
輸入相手国別では、チルドは豪州が増加したが、それ以外は減少し、フローズンは豪州、ニュージーランド、米国、カナダが増加した。
（参考：形態別相手国別輸入数量）
チルド：豪州8.1千㌧（前年比149.3%）、米国7.5千㌧（同87.6%）、ニュージーランド0.6千㌧（同83.2%）、カナダ0.4千㌧（同58.6%）、メキシコ0.1千㌧（同62.5%）

フローズン ：豪州12.7千㌧（前年比130.4%）、米国7.9千㌧（同102.0%）、カナダ2.6千㌧（同89.1%）、ニュージーランド1.8千㌧（同112.7%）、メキシコ0.7千㌧（同63.7％）○ (独)農畜産業振興機構の需給予測によると、チルドは、2月は前年の豪州産の輸入量が入船遅れの影響で少なかったことから、前年同月を上回ると見込んでいる。3月は輸入先全体の輸入量が少ないことから、下回ると見込んでいる。
フローズンは、生産量の増加から豪州産輸入量が増加するものの、輸入先全体の輸入量が少ないことから、2月、3月とも前年同月を下回ると見込んでいる。3か月平均でも、チルド、フローズンともに下回ると見込んでいる。

令和6年 2月 合計：35.1千㌧（前年比92.4％）、チルド：14.6千㌧（同109.7％）、フローズン：20.5千㌧（同83.1％）
令和6年 3月 合計：33.5千㌧（前年比91.1％）、チルド：14.8千㌧（同83.3％）、フローズン：18.7千㌧（同98.5％）
直近3か月（1月～3月）平均 合計：37.2千㌧（前年比97.2％）、チルド：15.7千㌧（同99.9％）、フローズン：21.5千㌧（同95.5％）
1.家計消費 ○ 総務省発表の1月度家計調査報告によると、全国二人以上の１世帯当たり牛肉購入量は452ｇ(前年比92.1%)、支出金額が1,752円(同98.3%)となり、購入量、支出金額ともに前年を下回った。（※2019年度同月比：購入量 82.5％、金額 96.8%）
日本スーパーマーケット協会など食品関連スーパー3団体の1月の販売統計速報によると、畜産部門の売上高は1,253.8億円(前年比100.0%、既存店ベース99.3%）と前年並みとなった。
○2.小売動向
精肉全般で相場高傾向のなか、牛肉から豚肉や鶏肉に需要がシフトする傾向が続いている。前年の鳥インフルエンザからの反動もあり、相場が安定している鶏肉が最も好調に推移した。
1月概況
牛肉は年始の焼肉、すき焼き用は、動きが良かったが、それ以外は不振となった。豚肉も国産、輸入ともに高値で伸び悩んだ。ハム・ソーセージの加工肉は引き続き動きが鈍い。

需
要 3.外食

1月概況○ 日本チェーンストア協会が公表した1月販売概況によると、畜産品の売上は959.7億円（店舗調整後で前年比99.9%）となり、前年並みとなった。
鶏肉の動きは良かったが、牛肉、豚肉の動きは鈍かった。鶏卵は良かったが、ハム・ソーセージの動きは鈍かった。
日本フードサービス協会がまとめた外食産業市場調査1月度結果報告によると、元日に能登半島地震があり、一部で宴会や観光の自粛が見られたが、主として人口の多い地域が牽引し、年末から引き続き外食需要は概ね堅調。
○
インバウンド需要も引き続き好調で、全体売上は前年比109.6%、2019年比では113.5%となった。消費者の間ではバリューを感じられる外食の選択が進み、利便性やコスパが優れているメニューの支持も強い。

業態別； ①ファーストフード
前年比108.9％、2019年度比128.6％ ＣＭの販促効果や価格改定による客単価上昇があり、繁華街や大型商業施設の客足が回復し好調②ファミリーレストラン 前年比110.7％、2019年度比103.2％ 新年会需要に合わせた高価格帯商品に加え、バリュー商品やクーポン利用が集客に貢献し好調。焼肉店は食べ放題業態が引き続き好調③ディナーレストラン 前年比112.0％、2019年度比 98.4％ 関西では、能登半島地震の影響でキャンセルが一部で見られたが、その他の地域では引き続きインバウンドの需要が堅調④居酒屋
前年比107.8％、2019年度比 61.7％ 平日は集客に苦戦したところもあったが、月末にかけてオフィス街立地の店を中心に中小規模の宴会が回復傾向となった○ 1月の輸出実績は602.8㌧（前年比139.8%）と前年を上回った。台湾向け（108.1㌧、前年比214.0％）、香港向け（93.9㌧、前年比151.6％）は上回ったが、4.輸出米国向け（129.0㌧、前年比73.2％）は前年を下回った。また、カンボジア向け（42.3㌧、前年比350.5％）は前年を上回ったが、不安定な状況が続いている。
○ (独)農畜産業振興機構の需給予測によると、1月末の推定期末在庫量は133.9千㌧(前年比86.2%、前月比103.2％）と前年を下回った。
1.在庫
在
内訳は、輸入品；122.2千㌧（前年比85.3%、前月比104.3％）、国産品；11.6千㌧（同97.2%、同92.1％）となり、輸入品、国産品ともに前年実績を下回った。
庫
なお、今後の期末在庫の推移は、2月末；131.0千㌧(同84.5%)、3月末；123.2千㌧(同82.3%)と、1月、2月ともに前年を下回ると見込まれている。
1.R6年2月 ○ 2月の東京市場枝肉卸売価格（速報値；2月29日時点）は、和牛去勢A5が2,578円（前年比102.7%）、A4が2,255円（同103.0%）、交雑去勢B3が1,545円（同112.8%）、乳牛去勢B2が845円（同92.6%）であった。
速報値○ １月の和牛価格が高値となったため、末端需要の一部が交雑種へ移行したことから、和牛は前月は下回ったものの前年は上回り、交雑種は前月・前年ともに上回った。

枝 2.R6年3月 ○ 月前半は和牛から交雑種への需要移行が続くと見込まれ、和牛は需給が緩むことから弱含み、交雑種は需給が引き締まるため強含みで推移すると見込まれる。
月後半は、コロナ５類移行後初の卒業式や送迎会時期となり和牛への需要回帰が起こることから和牛は強含み、交雑種は弱含みで推移すると見込まれる。
予測
肉月平均では和牛・交雑種とも横ばいの推移が見込まれる。乳牛去勢は、需給バランスに大きな変化がないことから横ばいを見込む。
相場
1月実績
2月速報値
3月予測
4月予測
◎ 枝肉相場予想：東京市場【税込】
2,595円 (101.6%)
2,578円 (102.7%)
・和牛去勢 「A-5」：
2,315円 (101.0%)
2,255円 (103.0%)
・和牛去勢 「A-4」：
1,515円 (103.2%)
1,545円 (112.8%)・交雑去勢 「B-3」：
866円 (93.9%)845円 (92.6%)
・乳牛去勢 「B-2」：【和牛：4等級】【ホルス：2等級】
部 1.R6年3月 ◎ 首都圏仲間価格【税抜】
・和牛カタセット(スネなし) ： 2,900円
・ホルスカタセット(同) ： 1,850円分
予測
肉・和牛ロースセット(ヒレなし)： 6,200円
・ホルスロースセット(同)： 2,950円
相・和牛モモセット(スネなし) ： 3,700円
・ホルスモモセット(同) ： 2,000円
場・和牛トモバラ： 1,800円
・ホルストモバラ： 1,100円

2,550円 （ 98.9%）
2,250円 （ 99.8%）
1,550円 （107.6%）850円 ( 91.5%)

2,600円 （ 99.4%）
2,300円 （ 98.8%）
1,600円 （106.1%）
850円 （ 78.8%）【交雑牛：3等級】
2,200円・交雑牛カタセット(同） ：4,400円
・交雑牛ロースセット(同）：2,350円
・交雑牛モモセット(同） ：1,350円
・交雑牛トモバラ：3月13日 更新

備

JA全農ミートフーズ株式会社
考○国内生産量の推移（単位：千頭・％）
和牛計
交雑牛計
乳牛去勢計
成牛計
暦年
頭数 前年比 頭数 前年比 頭数 前年比 頭数 前年比477.2 104.2 227.8
96.2 161.6 96.2 1,047.1 100.8
R2年
483.1 101.2 228.9 100.5 154.5 95.6 1,054.6 100.7
R3年
490.2 101.5 248.6 108.6 140.8 91.4 1,083.1 103.0
R4年
506.7 103.5 262.1 105.5 131.5 93.5 1,098.7 101.7
R5年
44.4 109.8
22.4 102.6
11.1 102.9
96.0 104.7
R5年 10月
55.6 103.3
24.5
97.4
11.1 92.0 108.8 98.0
R5年 11月
47.9 102.1
23.3 101.5
10.5 94.3
97.5 98.9
R5年 12月
39.3 109.1
20.099.8
10.2 97.4
85.2 101.7
R6年 1月※成牛計は、乳牛雌やその他品種も含まれるため数字が一致しない○輸入量の推移（単位：千㌧，％）
暦年
輸入数量合計
チルド数量 フローズン数量
数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 ＊財務省：
R2年60097.6
26295.1
339 99.5
通関実績
R3年
58597.4
264 100.9
321 94.7
R4年56095.421783.0343 104.3
R5年
504
90.9
199
92.6
305 91.3
40.3
82.9
16.8 115.3
23.5 69.1
R5年 10月
33.4
84.7
14.5
82.0
19.0 86.9
R5年 11月
36.1
96.4
15.0
97.3
21.1 95.8
R5年 12月
43.3 108.4
17.0 105.5
26.3 110.3
R6年 1月

○総務省：家計消費量(㌘，円，％)○輸出量の推移（単位：㌧、％）暦年
全国１世帯当り
チルド ﾌﾛｰｽﾞﾝ 合計 前年比
数量 前年比 金額 前年比 数量 数量
R2年7,199 109.8 23,677 111.8 2,341 2,503 4,845 111.6
R3年
6,748
93.7 23,210
98.0 3,490 4,388 7,879 162.6
R4年
6,232
92.4 22,355
96.3 3,737 3,717 7,454 94.6
R5年
5,867
94.7 21,451
95.9 4,222 4,199 8,421 113.0
431
80.9 1,621
91.1 362.0 474.7 836.7 100.7
R5年 10月
445
97.6 1,715
99.1 391.3 451.6 842.8 122.6
R5年 11月
654 100.3 3,025
98.1 446.1 463.3 909.4 103.6
R5年 12月452
92.1 1,752
98.3 289.5 313.3 602.8 139.8
R6年 1月○市況の推移: 東京市場（税込み、単位：円/ｋｇ、％）暦年
和牛去勢A-5 和牛去勢A-4 交雑牛去勢B-3 乳牛去勢B-2
価格 前年比 価格 前年比 価格 前年比 価格 前年比
R2年
2,459
90.0 2,10387.3 1,398 85.9
924 91.0
R3年
2,702 109.9 2,427 115.4 1,554 111.1 1,004 108.6
R4年
2,607
96.8 2,348
96.9 1,523 98.1 1,042 102.4
R5年
2,558
98.1 2,202
93.8 1,474 96.8
878 84.3
2,519
95.1 2,058
87.9 1,422 93.5
828 79.5
R5年10月2,62899.2 2,235
94.0 1,514 100.5
791 70.9
R5年11月2,736 101.8 2,416 100.7 1,642 103.7
795 77.3
R5年12月2,595 101.6 2,315 101.0 1,515 103.2
866 93.9
R6年1月
2,578 102.7 2,255 103.0 1,545 112.8
845 92.6
R6年2月速報値
農水省食肉流通統計（速報値は農畜産業振興機構が公表する東京市場の平均枝肉価格）