IPO Forum 2014 Webお申込

http://www.obc.co.jp/20140912

2014年9 12 (金)
月日

13：30～17：30（開場13：00）
定員： 100名

会

場： ト ラ ス ト シ ティ カ ン フ ァ レ ン ス 京橋

〒104－0031東京都中央区京橋2-1-3 京橋ト ラ ス ト タ ワ ー4F Studio2+3

対

象： 上場を ご 検討中の経営者、 CFOの方

受講料： 無料(1社につき 2名様ま でご 登録い ただけま す)※個人、 金融機関、 コ ン サルティ ン グ フ ァ ーム 、 セミ ナー主催・ 共催各社と同業の方はお断り さ せていただく 場合がご ざ いま す。

IPO Forum 20142014/9/12 Fri.

－Schedule－
13:35～14:35

最新IPO情報のキャッチアップとアベノミクス・ベンチャー成長戦略を語る！
新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 公認会計士 三浦 太氏14:40～15:40

ベンチャー・ファイナンスにおける資本政策の勘どころを探る！
あいわ税理士法人 パートナー 税理士 杉山 康弘氏

15:40～15:50

2014年 IPOマーケット 上期を振り返って!

16:00～17:15

内部統制評価報告制度の緩和とIPO準備スタンスの変化を読む！

17:15～17:30

閉会のアナウンス～IPOに貢献する奉行Ｖ ERP８～

SMBC日興証券株式会社 第一企業法人部 高橋 徹氏
株式会社アイ・コンセプト 代表取締役 鈴木 正士氏
株式会社オービックビジネスコンサルタント

FAX番号：03-3342-2027－FAX申込－
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奉⾏クリック

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株式会社オービ ッ ク ビ ジ ネ ス コ ン サルタ ン ト
SMBC日興証券株式会社
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あいわ税理士法人
宝印刷株式会社
株式会社オロ株式会社幕末AIU損害保険株式会社
株式会社プロ ネ ッ ト
協賛：新日本有限責任監査法人

アベノ ミ ク ス によ り 上場準備緩和が決定。
実務的にIPO準備はど う 変わる のか？
2000年に204社とピークを迎えた「IPO」。その後リーマンショックにより冷え込んだものの徐々に回復し、昨年は56社に至り、多くの有識者が今後もさらに増加傾向にあると予想しています。また、さまざまなベンチャー・ファイナンスを活用して事業展開する若手企業家も勢いを増しています。高い志・成長性・独自性も持った魅力的な新興企業が成長を加速し、日本経済活性化の一翼を担うためには、IPOを選択するのは非常に効果的な施策です。
経営者の思いを形にした事業計画の肝となる資本政策。経営者の頭の中にある経営スタイルやマネジメント手法を明文化して内部管理体制を整備する属人的経営から脱却した組織的経営。今回はこれら2点と共に、IPOに関する最新トレンドとアベノミクス・成長戦略との関連にも言及します。

－Timetable－－Profile－
新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 公認会計士

13：35～14：35
最新IPO情報のキャッチアップとアベノミクス・ベンチャー成長戦略を語る！
講師：新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 公認会計士

三浦 太 氏

新規上場の会社を増やすために国・取引所によって規制が緩和されました。決定された内容を確認すると共に、具体的にどのように対応するべきかを説明します。
・起業やIPOを促進する政府支援によるベンチャー成長戦略の施策はいかに？
・種類株の発行を利用した上場は本当に可能か？今後のトレンドとなるか？
・IFRSを利用した上場は得なのか
・上場申請書類の決算開示が5年分から2年分になると聞いているが上場準備への影響は？
・IPOとクラウドファンディングの関係は？違いは？会社としてどうすべきか？
・J-SOXの監査が3年間免除とのことだが、上場準備作業はどう変わるのか？

14：40～15：40
ベンチャー・ファイナンスにおける資本政策の勘どころを探る！
講師：あいわ税理士法人 パートナー 税理士 杉山 康弘氏
資本政策は後戻りできません。資本政策の失敗で上場後に後悔しないための処方箋を説明します。
ベンチャー企業のファイナンスという観点から資本政策を整理・解説します。
・種類株式を使ったIPOマジックとベンチャーファイナンスにおける活用の可能性
・改正金商法でクラウドファンディングはどうなったか？使い勝手はよくなるか？
・どっちがいいか！ストックオプションと社員持株会の使い分け
・「資本政策シート」の実例からみる資本政策の全体像とファイナンス手法の検討ポイント

三浦 太氏

上場会社監査をはじめ、決算早期化、内部統制整備、IFRS導入、事業計画・資本政策策定などの助言・支援業務を実施。大手金融機関、大学などでの講演実績多数。元
日本ベンチャー学会理事。主な著書として、IPO実務用語辞典（同文舘出版）、ケーススタディ上場準備実務（税務経理協会）、わが社が株式上場するときの基準がわかる本（中経出版）、金融マンのための「IPO支援」業界別ガイドブック（中央経済社）、Ｍ＆Ａを成功させる デューデリジェンスのことがよくわかる本（中経出版）、社会に期待されつづける経営（第一法規出版）ほか多数。

あいわ税理士法人 パートナー 税理士

杉山 康弘氏1995年早稲田大学政治経済学部卒。同年辻会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所。2000年税理士登録。2005年あいわ税理士法人入所。現在、海外進出企業への税務コンサルティング業務に従事するほか、日本国内における連結納税や組織再編などの税務実務にも明るい。また、各種セミナー講師としても活躍中で、丁寧でわかりやすい解説と実践的指導には定評がある。

株式会社アイ・コンセプト 代表取締役

鈴木 正士氏１９９１年、株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行）入社 企業融資を手がける。２０００年、
株式会社光通信入社。人事部（人事管理課課長）、事業開発部（事業開発課課長）等を歴任。人事部ではグループ企業含めて３００名のリストラを敢行。事業開発部では子会社・関連会社の上場支援に携わる。
２００１年、当社設立。設立７年で、既に上場実績４社。これはこの業界においては驚異的な実績。現在も上場支援６社、内部統制支援１２社、決算早期化支援３社です。

株式会社オービックビジネスコンサルタント
16：00～17：15
内部統制評価報告制度の緩和とIPO準備スタンスの変化を読む！
講師：株式会社アイ・コンセプト

代表取締役 鈴木 正士氏

上場準備において立ちはだかる大きな壁！その一つが内部統制の構築です。
金商法の改正により、新規上場後3年間、内部統制報告書の監査が免除になりますが、実体としてどのように変わるでしょうか。これに関する状況判断次第で、コストや手間に雲泥の際が生じることになります。
最新情報をふまえた上で、IPOにおける内部管理体制整備の効果的な進め方をご説明します。
・実作業はどれほど免除となるのか・準備スケジュールにどのような影響があるか？無駄のない準備体制の考え方を伝授します。
・作業コスト、コンサル料、監査報酬などへの影響はどのように考えるべきか？

国内56万社の導入実績の奉行シリーズ。最上位モデルとなる奉行V ERPでは、内部統制対応、IFRS対応、監査貢献の機能など、上場企業・IPO検討企業をご支援するシステムです。特にIPO実現企業における導入率は高く、平成24年IPO実現企業への導入率は7月末時点で約7割、皆様のIPOをサポートするシステム、それが奉行Ｖ ERPです。

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
平成21年10月に三井住友フィナンシャルグループの一員となり、同グループの中核証券会社として、三井住友銀行と一体となって、銀証融合のビジネスを追求し、総合力を発揮した高度な金融サービスを提供しています。国内有数の総合証券会社として「本邦ナンバーワンの証券会社」を目指し、誠心誠意努めていきます。