牛 肉 情 勢
項 目
１.国産

2.輸入

供給

内容

○ 8月の成牛と畜頭数は、85.4千頭と前年並み(前年比100.1%)となった。
内訳を見ると、和牛：37.7千頭（前年比103.5%)、交雑牛：20.2千頭（同103.0%）、乳牛去勢：11.2千頭(同93.9%)となった。
○ 9月の成牛と畜頭数は、速報値（9月30日まで集計）で89.8千頭と前年並み（前年比100.3%）となった。
○ (独)農畜産業振興機構の需給予測（9月27日公表）によると、9月の出荷頭数は、和牛は減少するが、交雑種および乳用種での増加が見込まれることから、前年同月並みと予測し、10月は、全品種での出荷頭数の増加が見込まれることから前年同月を上回ると予測する。
（9月90.0千頭（前年比99.9％）、10月95.6千頭（同103.7％））。
そのため、3か月平均（8月～10月）でも、出荷頭数90.5千頭(前年比101.3％)、生産量28.5千㌧(同102.3％)と前年を上回る予測となっている。
○ 8月の輸入通関実績は、全体で45.7千㌧と前年を下回った(前年比85.3%、前月比118.0%)。
内訳ではチルド：17.3千トン（前年比88.5%、前月比89.4%）、フローズン：28.3千㌧（前年比83.5%、前月比146.7%)となった。
輸入相手国別では、チルド、フローズンともに豪州が増加したが、その他の国は減少した。
（参考：形態別相手国別輸入数量）
チルド：米国8.1千㌧（前年比80.1%）、豪州7.9千㌧（同118.1%）、カナダ0.8千㌧（同80.9%）、ニュージーランド0.3千㌧（同49.8%）、メキシコ0.2千㌧（同19.7%）
フローズン ：豪州12.4千㌧（前年比107.4%）、米国9.7千㌧（同79.1%）、カナダ2.4千㌧（同56.2%）、メキシコ1.8千㌧（同98.6％）、ニュージーランド1.5千㌧（同57.8%）○ (独)農畜産業振興機構の需給予測によると、チルドの輸入量は、9月は、国内需要の低迷や米国産の現地価格の高騰等により減少し、10月は、豪州の現地生産量の増加により輸入量が増加するため上回ると見込んでいる。
フローズンは、国内の輸入品在庫量が多い事や主要国を含む全ての国からの輸入量が少ない事から、9月、10月ともに前年を下回ると見込んでいる。3か月平均でも、チルド、フローズンともに下回ると見込んでいる。

令和5年9月 合計：38.0千㌧（前年比73.2％）、チルド：16.5千㌧（同97.2％）、フローズン：21.5千㌧（同61.6％）
令和5年10月 合計：37.7千㌧（前年比77.6％）、チルド：16.1千㌧（同110.8％）、フローズン：21.6千㌧（同63.4％）
直近3か月（8月～10月）平均 合計：40.4千㌧（前年比78.6％）、チルド：16.8千㌧（同98.7％）、フローズン：23.6千㌧（同68.7％）
1.家計消費 ○ 総務省発表の8月度家計調査報告によると、全国二人以上の１世帯当たり牛肉購入量は516ｇ(前年比101.6%)、支出金額が1,800円(同91.9%)となり、購入量は前年並みだったが、支出金額は前年を下回った。（※2019年度同月比：購入量 92.5％、金額 97.1%）
日本スーパーマーケット協会など食品関連スーパー3団体の8月の販売統計速報によると、畜産部門の売上高は1,228.4億円(前年比102.7%、既存店ベース101.7%）と前年を上回った。
2.小売動向 ○国産牛価格が落ち着き、お盆時期の焼肉需要、週末の高単価商品は好調だったが、その他の時期は苦戦した店舗が多い。豚肉は、小間切れや挽肉など普段使いの商品を中心に好調。
8月概況
国産豚の動きは良い。鶏肉はむね肉を中心に好調。加工肉は値上げの影響で不振、ギフト関連も低迷した。売上高は確保できても利益が出にくい状況が続いている。
○ 日本チェーンストア協会が公表した8月販売概況によると、畜産品の売上は897.3億円（店舗調整後で前年比101.1%）となり、前年を上回った。
豚肉、鶏肉の動きは良かったが、牛肉の動きは鈍かった。鶏卵、ハム・ソーセージの動きは良かった。
需
日本フードサービス協会がまとめた外食産業市場調査8月度結果報告によると、コロナ5類移行後、初めての夏休みとなり、旅行や帰省等で人流回復がさらに進んだ。お盆時期後半の台風の影響はあったが、○
要 3.外食
猛暑で季節メニューが好調だった。インバウンド需要は依然堅調。全体売上は前年比116.6%、2019年比では105.2%と好調だが、店舗の人手不足は常態化しており、特にピーク時間帯の不足感は大きい。
8月概況
業態別； ①ファーストフード
前年比111.6％、2019年度比116.8％ 深夜営業を再開する店舗あり、帰省需要の持ち帰りが地方で増え、季節の新商品や麺業態のビール販売が好調②ファミリーレストラン 前年比121.1％、2019年度比 96.4％ お盆時期を中心に夏休みの家族連れ需要が堅調。焼肉店は夏休みで大学生等の若年層の集客があり好調。
③ディナーレストラン
前年比129.9％、2019年度比 93.6％ お盆の個人客の宴会が堅調であった。またインバウンド需要は処理水問題で一部にためらいも見られたが引き続き好調。
④居酒屋
前年比146.2％、2019年度比 62.9％ ビジネス街立地の店舗は猛暑で昼間の集客が鈍り、ターミナル駅や商業施設の店舗は帰省客等の需要が旺盛だった。
○ 8月の輸出実績は639.0㌧（前年比97.1%）と前年を下回った。台湾向け（133.0㌧、前年比96.2％）は前年を下回り、香港向け（124.2㌧、前年比139.6％）は前年を上回った。
4.輸出
また、カンボジア向け（67.5㌧、前年比63.1％）は前月に引き続き前年を下回っており不安定な状況となっている。
○(独)農畜産業振興機構の需給予測によると、8月末の推定期末在庫量は160.4千㌧(前年比100.3%、前月比100.8％）と前年並み。
1.在庫
在
内訳は、輸入品；148.0千㌧（前年比101.0%、前月比101.0％）、国産品；12.3千㌧（同93.2%、同98.4％）となり、輸入品は前年実績を上回ったが、国産品は下回った。
庫
なお、今後の期末在庫の推移は、9月末；157.3千㌧(同94.9%)、10月末；151.2千㌧(同91.7%)と、9月、10月ともに前年を下回ると見込まれている。
1.R5年9月 ○ 9月の東京市場枝肉卸売価格（速報値；9月30日時点）は、和牛去勢A5が2,520円（前年比98.4%）、A4が2,079円（同91.1%）、交雑去勢B3が1,474円（同98.6%）、乳牛去勢B2が783円（同81.4%）であった。
速報値○ 9月は、消費者の生活防衛意識が高いことに加え、東日本・西日本で記録的な高温になったことから、例年よりもスライス需要は低調となった。
また、月前半は盆休み期間用の手当玉の在庫消化が重なったことから、弱含みとなったものの、後半は気温の低下とともにスライス需要が徐々に回復し強含みとなった。
枝 2.R5年10月 ○ 10月は、日中の気温が徐々に過ごしやすくなり、鍋物需要などの需要増に期待が出来るものの、依然として消費者の生活防衛意識は高く、単価の高い牛肉の荷動きは弱いと思われる。
一方で、各地で枝肉共励会が開催される月となっていることから、和牛・交雑牛ともに相場は前年を下回るが、前月からは横ばいから強含みでの推移が見込まれる。
肉予測
乳牛去勢は、ホテル需要など一部で引合いがあるものの、頭数が限定的であることから横ばいでの推移が見込まれる。
相場
8月実績
9月速報値
10月予測
11月予測
◎ 枝肉相場予想：東京市場【税込】
2,421円 (98.8%)
2,520円 (98.4%)
2,500円 （94.4%）
2,550円 （96.3%）
・和牛去勢 「A-5」：
2,039円 (93.6%)
2,079円 (91.1%)
2,100円 （89.7%）
2,150円 （90.5%）
・和牛去勢 「A-4」：
1,432円 (95.9%)
1,474円 (98.6%)
1,450円 （95.3%）
1,500円 （99.6%）
・交雑去勢 「B-3」：773円 (88.3%)783円 (81.4%)800円 (76.8%)800円 （71.7%）
・乳牛去勢 「B-2」：【和牛：4等級】【ホルス：2等級】【交雑牛：3等級】
部 1.R5年 10月 ◎ 首都圏仲間価格【税抜】
2,100円・和牛カタセット(スネなし) ： 2,900円
・ホルスカタセット(同) ： 1,800円
・交雑牛カタセット(同） ：分予測
肉4,200円
・和牛ロースセット(ヒレなし)： 5,800円
・ホルスロースセット(同)： 3,000円
・交雑牛ロースセット(同）：相2,300円・和牛モモセット(スネなし) ： 3,700円
・ホルスモモセット(同) ： 1,900円
・交雑牛モモセット(同） ：場
1,250円・和牛トモバラ： 1,900円
・ホルストモバラ： 1,050円
・交雑牛トモバラ：10月11日 更新

備JA全農ミートフーズ株式会社
考○国内生産量の推移（単位：千頭・％）和牛計
交雑牛計
暦年頭数 前年比 頭数 前年比457.8 101.1 236.7
94.9
R1年
477.2 104.2 227.8
96.2
R2年
483.1 101.2 228.9 100.5
R3年
490.2 101.5 248.6 108.6
R4年
38.3 102.7
20.5 104.3
R5年5月
40.6 102.9
21.2 107.4
R5年
6月
45.9
102.3
23.0 107.9
R5年7月
37.7 103.5
20.2 103.0
R5年
8月

乳牛去勢計
成牛計
頭数 前年比 頭数 前年比
167.994.4 1,038.6
98.8
161.6
96.2 1,047.1 100.8
154.5
95.6 1,054.6 100.7
140.8
91.4 1,083.1 103.0
11.1
92.4
84.7 101.2
11.2
92.4
88.4 101.6
11.2
93.4
95.3 101.3
11.293.9
85.4 100.1※成牛計は、乳牛雌やその他品種も含まれるため数字が一致しない○輸入量の推移（単位：千㌧，％）
暦年
輸入数量合計チルド数量
フローズン数量数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 ＊財務省：
R1年
615 101.3
275
98.6
340 103.6
通関実績
R2年
600
97.6
262
95.1
339 99.5
R3年
585
97.4
264 100.9
321 94.7
R4年
560
95.4
21783.0343 104.3
67.9
110.3
21.1
102.9
46.8
114.1
R5年 4月46.4 101.4
16.1
78.5
30.3 120.0
R5年 5月
43.7
75.7
16.5
72.3
27.2
77.9
R5年 6月
38.7
74.4
19.4
99.2
19.3
59.5
R5年 7月45.7
85.3
17.388.528.3
83.5
R5年 8月
○総務省：家計消費量(㌘，円，％)○輸出量の推移（単位：㌧、％）暦年
全国１世帯当り
チルド ﾌﾛｰｽﾞﾝ 合計 前年比
数量
数量 前年比 金額 前年比 数量
R1年
6,558
97.6 21,178
96.8 2,066 2,274 4,339 121.9
R2年
7,199 109.8 23,677 111.8 2,341 2,503 4,845 111.6
R3年
6,748
93.7 23,210
98.0 3,490 4,388 7,879 162.6
R4年
6,232
92.4 22,355
96.3 3,737 3,717 7,45494.6
518
99.0 1,833
96.3 298.9 264.3 563.1 110.8
R5年5月
479 103.0 1,58796.6 345.7 275.3 621.0 122.0
R5年6月
475
94.2 1,643
91.8 353.0 278.1 631.1
R5年7月
97.7516 101.6 1,800
91.9 313.3 325.7 639.0
R5年
8月
97.1
○市況の推移: 東京市場（税込み、単位：円/ｋｇ、％）暦年
和牛去勢A-5
和牛去勢A-4 交雑牛去勢B-3 乳牛去勢B-2
価格 前年比 価格 前年比 価格 前年比 価格 前年比
R1年
2,732
97.3 2,408
97.4 1,626 106.7 1,01697.8
R2年
2,459
90.0 2,10387.3 1,39885.9
924 91.0
R3年
2,702 109.9 2,427 115.4 1,554 111.1 1,004 108.6
R4年
2,607
96.8 2,348
96.9 1,523
98.1 1,042 102.42,559
99.0 2,235
94.9 1,505
93.9
943 85.0
R5年5月
2,564
98.4 2,176
91.4 1,452
96.0
913 84.2
R5年6月
2,517
96.4 2,13489.8 1,481
95.9
906 87.4
R5年7月
2,421
98.8 2,039
93.6 1,432
95.9
773 88.3
R5年8月
2,520
98.4 2,079
91.1 1,474
98.6
783 81.4
R5年9速報値
農水省食肉流通統計（速報値は農畜産業振興機構が公表する東京市場の平均枝肉価格）