令和６年３⽉１８⽇ 発表

令和６年２⽉分〜令和６年２⽉ データから⾒た業界の動き〜
令和６年３⽉１８⽇ 発表
製造業は売上の確保が課題 非製造業は業種によって景況感に大きな隔たり
物価⾼、賃上げ、⼈材不⾜・・・連携による対策が必要

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〜令和６年２⽉
令和６年３⽉１８⽇

データから⾒た業界の動き〜

発表

製造業は売上の確保が課題 非製造業は業種によって景況感に大きな隔たり
物価⾼、賃上げ、⼈材不⾜・・・連携による対策が必要■ 概況

２⽉の県内景況のD.I値は、製造業・非製造業をあわせた全体で売上⾼▲18ポイント (前年同⽉⽐ 20ポイント↘）

収益状況 ▲16ポイント（前年同⽉⽐ ２ポイント↗）景況感▲30ポイント（前年同⽉⽐ 18ポイント↘）となり、収益状況は前年同⽉を僅かに上回ったが、売上⾼・景況感は大きく下回った。
業種別で、製造業では…
売上⾼▲35ポイント （前年同⽉⽐ 25ポイント↘）

収益状況 ▲40ポイント （前年同⽉⽐ 15ポイント↘）景況感▲55ポイント （前年同⽉⽐ 35ポイント↘）となった。

すべてのD.I値が前年同⽉を大きく下回った。骨材・⽯⼯品等製造業では、「繁忙期であるにも関わらず⼯事量が少なく、延期となる⼯事現場も多く、製品需要が減少し売上げは▲10%となった」や、電気機械器具製造業では、半導体関連の受注量は昨年の2⽉頃からほぼゼロの状態が続き、「医療機器関係の受注量も低調に推移しており回復の⾒込みはなく、リピート品やロット数の多い部品の注⽂もほぼ無い」と、仕事量の確保に目処が⽴たない事業者の声が多く聞かれた。
また、「製品の販売価格を５％ほど値上げしたが、地⾦の⾼騰によって収益状況が安定しない（貴⾦属・宝⽯製品製造業）」
を例に、価格転嫁に苦慮する事業者が多く、収益状況は▲15ポイントとなり、製造業全体で先⾏きに対する不安感が強くなっている。（景況感▲35ポイント）
一方非製造業では…
売上⾼▲７ポイント （前年同⽉⽐17ポイント↘）

収益状況±０ポイント （前年同⽉⽐13ポイント↗）景況感▲13ポイント （前年同⽉⽐６ポイント↘）となり、ジュエリー卸売業では、「海外向けの販売では、コロナによる影響で最も売上げが低かった令和2年と⽐較すると900%となり、国内需要も回復傾向である」とされ、価格転嫁も徐々に進んでいることから、先⾏きの⾒通しも明るい。一方で、⽔産物卸売業では、円安の影響による輸入食材の価格上昇によって収益状況が悪化しており、鉄骨・鉄筋⼯事業では、多くのメーカが4⽉からの鋼材価格の値上げを表明している中で、「燃料油激変緩和対策事補助⾦の打ち切りなどによって、収益状況は悪化する一方である」など、収益状況は＋13ポイントとなったが、業種によって偏り・隔たりがあることが伺える。
また、中国の景気低迷による春節時期の観光客の減少や積雪によって、宿泊施設・飲食店の売上げが減少したことで、非製造業全体の売上⾼は▲17ポイントとなり、物価⾼・賃上げ・⼈材不⾜等の要因から景況感の⾒通しも良くない事業者が多かった。（景況感▲６ポイント）
多くの事業者が⼈材の確保・定着を課題としており、賃上げの必要性を感じているものの、「⽊材価格の低下と住宅着⼯数の減少、物価⾼騰による消費活動の低迷などが重なり、売上げが減少（⽊材・⽊製品製造業）」や、「小売店同士での価格競争が激化しており、安定した収益の確保が困難である（ガソリンスタンド）」など、原資となる売上げの確保に苦慮している。
また、「業界全体で後継者の不在や経営者・職⼈の⾼齢化が深刻な課題であり、廃業する事業者が増加している（繊維業）」との報告もあり、個々の企業努⼒には限界がある中で、適正な取引価格の実現のための価格交渉や、後継者育成のための環境づくりなど、同じ課題を抱える者同士が連携し、対策を講じる必要がある。
中央会では、専門家派遣や講習会等を活用した支援を強化していますので、お気軽にご相談ください。

業界からのコメント● 製 造 業

ｻﾝﾌﾟﾙ

食 料 品
宿泊施設やブライダル関係の注⽂が多く、前年同⽉と⽐べ売上げは126.6%となった。カテゴリー別で（⽔産物加⼯業） は、原材料関連が133%、ギフト関連が108.8%、商品関連が158.3%であった。
食 料 品
店舗拡大効果によって、前年同⽉と⽐べ売上げは110%となった。
（洋菓子製造業）
食料品（麺類製造）
繊維･同製品（織 物）

繊維･同製品（織 物）

⽊材・⽊製品製造

家具製造
窯業・土⽯
（砂 利）

例年、2⽉は観光客が少ないため売り上げが伸びない。外国⼈観光客に⼭梨の名物である「ほうとう」をもっと食べてもらえるようにアピールしたい。
繊維産業全体で原糸の調達が困難な状況が続いている。円安の影響によって輸入材料の価格が上昇しているが、製品価格に十分に転嫁できておらず収益状況が悪化している。今後は、業界全体で適正な取引価格の実現のために価格交渉を⾏う必要性を感じている。
繊維業界全体で後継者の不在や経営者・職⼈の⾼齢化が深刻な課題であり、廃業する事業者も増加している。個社の企業努⼒には限界があるため、後継者育成のための環境づくりなど、各業種が連携して対策を講じる必要があり、⾏政や支援機関のサポートも必要である。
⽊材価格の低下と住宅着⼯数の減少、物価⾼騰による消費活動の低迷などが重なったことで、前年同⽉と⽐べ売上げは▲32%となった。先⾏きの⾒通しも悪い。

前年同⽉と⽐べ売上げは▲10%、収益状況は▲50%となった。⼾建て住宅（持ち家）が減少しているため、非住宅の物件に⼒を入れる必要性を感じている。
繁忙期であるにも関わらず⼯事量が少なく、延期となる⼯事現場も多かったため、骨材需要が伸び悩
み前年同⽉と⽐べ売上は▲10%となった。

窯業・土⽯（⼭砕⽯）

前年同⽉と⽐べ売上げは▲27%、収益状況は▲30%となった。電⼒や諸資材の価格や運搬費、⼈件費の上昇分を十分に転嫁できておらず、今後、販売価格の値上げに向けて交渉を⾏う予定である。

鉄鋼・⾦属

前年同⽉と⽐べ売上げ・収益状況ともに▲５％となった。半導体関連の受注量の低迷が続いており、原材料価格の⾼騰もあり、収益の確保が困難な状況が続いている。

一般機器

前年同⽉と⽐べ売上げ・収益状況ともに▲15%となった。業種によっては仕事量が徐々に回復しているが、価格転嫁が進まず収益の確保が困難な状況が続いている、

一般機器

前年同⽉と⽐べ売上げ・収益状況ともに▲10%となった。在庫調整が思うように進んでおらず、先⾏きは不透明である。

電気機器

前年同⽉に⽐べて売上げは５％増加、収益状況は８％好転した。
⼈⼿不⾜と賃上げへの対応に苦慮しており、先⾏きに不安を感じている。

（⾦属製品製造業）（業務用機械器具製造業）（生産用機械器具製造業）（電気機械部品加⼯業）

前年同⽉と⽐べ売上げ▲10%、収益状況▲15%となった。半導体関連の受注量は昨年の2⽉頃からほぼゼロの状態が続き、医療機器関係の受注量も低調に推移しており回復の⾒込みはない。リ
電気機器（電気機械部品加⼯業） ピート品やロット数の多い部品の注⽂もほぼ無く、先⾏きは暗い。

宝 飾(貴⾦属)製品の販売価格を５％ほど値上げしたが、地⾦の⾼騰によって収益状況が安定せず、先⾏きは不透明である。

● 非製造業

卸 売（⽔産物）前年同⽉と⽐べ売上げは10%増加したが、円安の影響による輸入食材の価格上昇によって収益状況が悪化しているため、先⾏きの景況感も良くない。

卸 売（ジュエリー）前年同⽉と⽐べて売上げは132％となり、コロナによる影響で最も売上げが低かった令和2年度と⽐較すると200％となった。海外向けの販売では、前年同⽉⽐200%、令和2年と⽐較すると900%となった。
収益状況は前年同⽉と⽐べて▲３％となったが、価格転嫁が徐々に進んでおり、国内需要も回復傾向であることから、今年度の先⾏きは明るい。

小 売（⻘ 果）野菜の出荷量の減少とハウス用燃料の価格上昇によって、前年同⽉と⽐べ売上げ・収益状況ともに▲５％となった。3⽉は花⾒等のイベントが増えるため、野菜の需要増加に期待している。

小 売（ガソリン）

小売店同士での価格競争が激化しており、安定した収益の確保に苦慮している。組合員は⼈材定着のために賃上げに取り組む必要性を感じているが、中小・零細の事業者が多く、対応に苦慮している。

商 店 街

組合が管理する駐⾞場の売上げは増加しているが、コロナ禍以前の状況には及ばない。
外国⼈観光客や宿泊施設の利用者の増加によって、大⽉駅前近隣の店舗は客⾜が増加しているが、国道20号沿いの店舗は厳しい状況が続いている。

宿 泊 業

全国旅⾏支援があった前年同⽉とは単純に⽐較することはできないが、観光客の減少によって客室の稼働状況が悪い。イベントの開催が増える3⽉以降の⼈流の増加に期待している。

宿 泊 業

中国の景気低迷の影響によって、春節期間の中国⼈観光客が減少した。

産業廃棄物処理

⼈⼿不⾜と機械設備の修繕費の増加が課題である。

一般廃棄物処理

今年度の取引価格の値上げ交渉が大詰めを迎えており、その結果次第で今後の従業員の賃⾦に大きな影響を及ぼすことになる。

警 備 業

警備員の⾼齢化や体調不良者の増加によって受注量を抑制していることに加えて、降雪などの天候不順によって中⽌や延期となる⼯事現場が増加したため、前年同⽉と⽐べ売上げは▲６％となった。
警備員の労務単価は上昇しているものの、土⽊軽作業員等と⽐較すると、依然として賃⾦格差は大きい。組合員は⼈材確保のために賃上げに⼒を入れているが、応募者は極めて少ない。若年層の⼈材確保のためには労務環境の改善が必要である。

建 設 業（総 合）２⽉の県内公共⼯事は、前年同⽉に⽐べ件数は32.9％、請負⾦額は5.7％増加した。２⽉末累計の件数は４%増加、請負⾦額は4.6%増加した。

建 設 業（鉄 構）

多くのメーカが4⽉からの鋼材価格の値上げを表明している中で、燃料油激変緩和対策事補助⾦の打ち切りなどによって、収益状況は悪化する一方である。

設備⼯事
（管設備）

前年同⽉と⽐べ売上げは▲９％となったが、収益状況は25%好転した。⼯事量・⼯事⾼は増加傾向ににあるため、資材価格や⼈件費等の⾼騰分の転嫁が進めば、先⾏きも明るくなる。

■ 対前年同⽉⽐及び前⽉⽐景気動向ＤＩ値（好転又は増加の割合から、悪化又は減少の割合を引いた値）

製 造 業

非製造業

合計

対前年･前⽉･当⽉ 2023年2⽉ 2024年1⽉ 2024年2⽉ 2023年2⽉ 2024年1⽉ 2024年2⽉ 2023年2⽉ 2024年1⽉ 2024年2⽉
売 上 ⾼▲ 10▲ 40▲ 3510▲ 13▲72▲ 24▲ 18

収益状況▲ 25▲ 45▲ 40▲ 1330▲ 18▲ 16▲ 16景 況 感▲ 20▲ 50▲ 55▲77▲ 13▲ 12▲ 16▲ 30※(（良数値÷対象数）×100) - ((悪数値÷対象数)×100)＝D.I値
売 上 ⾼（前年同⽉⽐）
減少

増加

30%

32%

増加

減少32%

14%
不変

不変

54%

38%

・ＤＩ値▲18（前年同⽉⽐▲20）・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲35(前年同⽉⽐▲25)
非製造業 ▲7(前年同⽉⽐▲17)・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ＋５
非製造業 ＋６

令和5年2⽉

令和6年2⽉収益状況（前年同⽉⽐）
減少
30%

増加
18%増加

減少
30%

不変

14%

・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲40(前年同⽉⽐▲15)
非製造業 ±0(前年同⽉⽐＋13)

不変

52%

・ＤＩ値▲16（前年同⽉⽐＋２）

56%

・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ＋５
非製造業 ▲３

令和5年2⽉

令和6年2⽉景 況 感（前年同⽉⽐）
減少

増加

22%

18%
不変
60%増加
減少

4%

34%

・ＤＩ値▲30（前年同⽉⽐▲18）・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲55(前年同⽉⽐▲35)
非製造業 ▲13(前年同⽉⽐▲６)不変
62%

・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ▲５非製造業 ▲20

令和5年2⽉

令和6年2⽉

D.I値の推移①(過去10年間) 2014年１⽉〜2024年２⽉
2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

40

20

2014/12/14
衆議院選挙
アベノミクス継続

2021/7
東京オリンピック開幕

2018/7
米中貿易摩擦2016/2/16
マイナス金利付き
量的・質的金融緩和政策

2019/4働き方改革

02020/2
新型コロナウイルス
感染拡大

-20

2014/4/1
消費税８％

-40

2014/2/15
記録的な大雪2021/10
岸田政権発足2017/1/20
トランプ
米政権発足
2019/10/1
消費税10％-60

2020/9菅政権発足
2020/4
初の緊急事態宣言

-80

売上高

収益状況

景況感

2022/2/24
ロシアのウクライナ侵攻

2024年

D.I値の推移②(過去1年間) 2023年２⽉〜2024年２⽉
40

20

0-20

-40
2月

3月

4月

5月

6月

7月8月

9月

10月

11月

12月

2024年1月

売上高

2

2-6

84

124-4

612-4-24-18

収益状況-18-12-22

2-14-20-18-8-2-8-6-16-16

景況感-12-4-12

4-10-14-10-20-10-16-16-16-30

【製造業】

2月

【非製造業】

40

40

30
20
20
1000-10-20-20-40-30-40-60-50-60

-80
2月

3月

4月

売上高

-10-20

収益状況-25-30

景況感

-20

-20

11月

12月

2024
年1月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

2月

-20

-5-15-20-10-30-20-5-20-40-35-35-20-35-40-40-25-15-10-35-45-40-35-10-35-30-35-45-30-25-30-50-55

2月

3月

売上高

10

収益状況

-13

景況感

-712月

2024
年1月

2月

23

7-13-7-7

13

3

0-10-7

7-13

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

17

3

17

17

33

13

13

23

0-13

17

0-7-3

3

7

73

13

7-3

7-33