7. 便利な機能

7. 便利な機能78

7. 便利な機能

1 テンプレート機能
テンプレートとは同一受取人への仕向送金など、定型的な取引の依頼内容をテンプレート（雛型）として登録しておく機能です。
登録したテンプレートは次回以降の依頼画面で呼び出すことで、入力の手間を省くことができます。
メモテンプレート機能は以下の取引が対象です。
 仕向送金依頼テンプレートは、対象取引ごとに 1,000 件まで保存できます。
保存期限はありません。

取引選択画面の「テンプレートを登録」ボタン押下で、新規のテンプレートを登録することもできます。
取引選択画面の「テンプレートの照会・修正・削除」ボタン押下で表示された登録済みのテンプレートを修正・削除することもできます。

79

7. 便利な機能

1.1 テンプレート保存（仕向送金を例とします）
1.1.1 依頼結果画面（または修正結果画面、照会結果画面）で［テンプレート保存］ボタンを押します。
1

テンプレート保存ボタンを押す

1

1.1.2 登録名称を指定して［実行］ボタンを押します。
1

テンプレート情報を入力する

登録名称に任意のテンプレート名を入力してください。

122

実行

ボタンを押す1.1.3 テンプレート保存の完了です。

メモ保存したテンプレートは、次回以降の取引で、以下の画面より呼び出すことができます。（呼び出し方
 仕向送金依頼［画面入力］>>>>> P.41 参照

80>>>>> P.81 参照）

7. 便利な機能

1.2 テンプレート読込（仕向送金を例とします）
1.2.1 依頼画面で［テンプレート読込］ボタンを押します。
1

テンプレート読込 ボタンを押す

1

1.2.2 一覧より呼び出すテンプレートを選択します。
一覧の内容を絞り込みたい場合
1

条件を入力して絞り込みボタンを押す
指定した条件すべてに該当するデータに絞り込みます。
2

12

81

登録名称リンクを押す

7. 便利な機能

1.2.3 依頼画面にテンプレート内容が読み込まれました。

メモ日付や金額など、依頼の都度変更となる項目はテンプレート保存対象外となりますので、入力が必要です。
それ以外の項目については、テンプレートの内容が反映されます。

呼び出したテンプレートの内容を利用して、入力を続行してください。
 仕向送金依頼［画面入力］>>>>> P.41 参照

82

7. 便利な機能

2 複写作成「取引照会」で照会した内容を、複写／再利用したうえで、新しい依頼取引を作成することができます。

2.1 複写作成（仕向送金を例とします）
2.1.1 照会結果画面で［複写作成］ボタンを押します。
1

複写作成

ボタンを押す1

2.1.2 依頼画面に複写内容が読み込まれました。

メモ複写作成は、以下の取引が対象です。
 仕向送金依頼複写作成は、依頼権限が設定されたユーザのみご利用いただけます。（照会権限のみ設定されたユーザは、「複写作成」ボタンは表示されません。
）必要に応じ、操作権限を変更してください。 >>>>> P.67 参照

日付や金額など、依頼の都度変更となる項目は複写対象外となりますので、入力が必要です。
それ以外の項目については、複写した内容が反映されます。

複写作成された内容を利用して、入力を続行してください。
 仕向送金依頼［画面入力］>>>>> P.41 参照

83

7. 便利な機能

3 一時保存
お取引内容を入力中に作業を中断したい場合、入力途中の内容を保存することができます。作業を再開したい場
合は、「作成中取引一覧」から一時保存した内容を呼び出すことができます。（P.85 参照）

3.1 一時保存
3.1.1 依頼画面（または修正画面）で［一時保存］を押します。
1

一時保存

ボタンを押す1

メモ

一時保存は、仕向送金の依頼画面、および修正画面でのみご利用いただけます。
※ファイル登録による一括依頼画面ではご利用いただけません。
依頼画面で一時保存した取引は、「作成中取引一覧」から呼び出したのち、修正画面から再度一時保存（上書き再保存）することができます。
（再保存後も同様に、「作成中取引一覧」から呼び出したのち再び再保存することができます。
）※ファイル登録による一括依頼取引についても、一括依頼後に引戻し／差戻し／返却となった個々の取引については「作成中取引一覧」からの呼出し→修正画面からの一時保存が可能です。
）

1 ユーザにつき、25 件まで取引を保存できます。
一時保存された取引の保存期間は、保存した日から 1 年間です。
一時保存できない場合、画面の上側にメッセージが表示されますので、確認、および入力内容を修正してください。

3.1.2 一時保存の完了です。
1

受付番号

1

メモ

作業を再開する際に、「作成中取引一覧」から保存した取引を選択するのに利用します。
84を控える7. 便利な機能

3.2 作業の再開
3.2.1 メニューを表示して、［仕向送金］＞［仕向送金］＞［作成中取引の修正・削除］を選択します。

3.2.2 作成中取引一覧画面を表示して、［受付番号］リンクを押します。

1

一時保存した取引のクを押す

１

メモ一時保存した取引のステータスは、「保存中」です。
「作成中取引一覧」については、P.46 をご参照ください。

3.2.3 一時保存した取引が呼び出されます。
呼び出した取引を修正する場合
1

修正ボタンを押す

呼び出した取引を削除する場合
21285削除ボタンを押す

受付番号リン

7. 便利な機能

4 添付ファイル（PDF 形式）登録・照会
4.1 添付ファイル（PDF形式）の登録（仕向送金を例とします）
お取引の申込にあたり、必要書類を PDF 形式ファイルで添付することができます。

4.1.1 依頼画面を表示して、［ファイル選択］を押します。
1

ファイル選択ボタンを押す

11

4.1.2 ファイルを指定し、［登録］を押します。
1

添付ファイルを選択する「ファイルを選択」ボタンを押すと、ファイルを選択するウィンドウを表示します。

1

2 アップロードするファイルを選択

2

3

開く(O) ボタンを押す「アップロードするファイルの選択」ウィンドウが閉じます。

3

4

5

86

4

選択したファイル名を表示

5

登録 ボタンを押す

7. 便利な機能

メモ添付ファイルの登録を行う場合は、あらかじめ PDF 形式のファイルを準備してください。
ファイル名は 50 桁以内（拡張子込み）、ファイルサイズは 2MB 以内としてください。
既に添付ファイルが登録されている場合は、「削除」ボタンが表示されますので、必要に応じて削除してください。
添付ファイルを差し替えしたい場合は、添付ファイルを削除したのち、再度登録をしてください。

4.1.3 添付ファイル（PDF 形式）が登録されました。

2メモ

取引への添付ファイルの登録が完了したら、入力を続行してください。
 仕向送金>>>>> P.41 参照

87

7. 便利な機能

4.2 添付ファイル（PDF形式）の照会
作成中のお取引やお申込いただいたお取引にお客さまご自身が登録された添付ファイル（PDF 形式）を照会することができます。
照会可能な添付ファイルは以下のとおりです。
サービス種類
仕向送金

保存期限

備考

「送金指定日」の 1 ヶ月後応当日まで※1：保存期間を過ぎたファイルは、照会できません。
（画面にはファイル名のみ表示され、リンクを押すことができません。
）

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7. 便利な機能

5 金融機関情報
送金先銀行などに指定可能な金融機関情報（BIC（SWIFT））コードが一覧表示されます。
金融機関情報一覧で選択した金融機関の情報は、画面の入力項目に読み込まれます。

5.1 金融機関情報（仕向送金を例とします）
5.1.1 ［金融機関情報］を押します。
1

金融機関情報ボタンを押す「金融機関情報」ポップアップ画面が表示されます。

2

金融機関名（英字）3

絞り込みを入力する

1

ボタンを押す指定した「金融機関名（英字）」に前方一致するデータが表示されます。

2

4

金融機関情報を選択

3

ラジオボタンを選択すると「金融機関情報」ポップアップ画面は自動的に閉じます。

5

4

5

89

選択した金融機関情報を入力画面に反映

7. 便利な機能

メモ金融機関情報は、以下の項目に読み込むことができます。
 仕向送金依頼［画面入力］>>>>> 「送金先銀行」

読み込んだ金融機関情報を利用して、入力を続行してください。
 仕向送金依頼［画面入力］>>>>> P.41 参照

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