2020 年 7 月 21 日
各位
会社名
代表者名
問合せ先

ＴＩＳ株式会社
代表取締役会長兼社長
桑野 徹（コード番号 3626 東証第 1 部）
経営管理部長河村 正和（Tel.03‑5337‑4569）

タイ王国 MFEC Public Company Limited 株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
当社は、2020 年 3 月 6 日付「タイ王国 MFEC Public Company Limited の子会社化に向けた株式取得に関するお知らせ」のとおり、当社の持分法適用関連会社である MFEC Public Company Limited（以下、「MFEC」といいます。
）の連結子会社化を目的として、同社株式をタイ王国の証券取引法及び現地法令に基づく公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。
）により取得することとしております。
この度、MFEC 定時株主総会における承認及びタイ証券委員会における承認等、公開買付け実施のために必要となる全ての条件を満たしたことから、公開買付けを開始することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本公開買付けは、日本の金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する公開買付けには該当しません。
記
１．株式の取得及び公開買付けの理由
当社グループは、現在の中期経営計画（2018‑2020）において、「Transformation to 2020 〜グループ一体となり構造転換を実現し、社会の課題解決をリードする企業へ〜」というスローガンのもと、持続的な企業成長及び企業価値向上を目指し、諸施策を推進しています。この一環として、海外事業戦略においては、「ASEAN トップクラスの IT 企業連合体」の組成を目指し、決済・銀行・ERP を重点事業領域と定めた上でチャネル（拠点・顧客基盤）とテクノロジー（技術）の 2 つの観点から有力企業との資本・業務提携等を通じた積極的な事業領域拡大を推進しています。
MFEC は、タイ証券取引所に上場するタイ国内のエンタープライズ向け IT ソリューション提供のリーディングプレイヤーです。当社は、MFEC のタイ国内における高いプレゼンス、ソリューション提供における高いサービスクオリティ及びバランスの取れた幅広い顧客基盤を高く評価し、2014 年 4 月に資本・業務提携契約を締結し、それ以降、時間をかけながら相互理解のもとで幅広い分野での協業スキームの構築や追加出資を通じて関係強化を図ってまいりました。
今般、MFEC を当社の連結子会社とし、MFEC の事業構造転換の加速及び当社グループの海外事業の規模拡大を実現することは当社グループの目指す「ASEAN トップクラスの IT 企業連合体」の組成において大きな意義があり、当社グループの企業価値向上に資すると判断したことから、MFEC の株式を追加取得して連結子会社化することとしました。
２．本公開買付けの概要（１） 公開買付け実施者（２） 公開買付け対象会社（３） 公開買付けの期間（４） 買付けを行う株式等の種類（５） 公開買付けの価格

ＴＩＳ株式会社
MFEC Public Company Limited
2020 年 7 月 23 日〜2020 年 9 月 28 日（予定）
普通株式

普通株式 1 株当たり 5.0 タイバーツ（17.45 円）（注）本公開買付けの価格は、対象会社の株価水準を基に、同社株式の市場性（出来高、値付け率等）のほか、同社の業績見通し等を総合的に勘案し決定しています。
（６） 公開買付けに要する資金 532 百万タイバーツ（1,856 百万円）
（７） 買付予定株式の数
買付予定株式の数 106,390,307 株（注）応募株式の総数が買付け予定数（106,390,307 株）に満たないとき
1

は、応募株式の全部の買付けを行います。応募株式の総数が買付け予定数（106,390,307 株）を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、按分比例の方式により株式の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
（８） その他
本公開買付けに関し、対象会社である MFEC の取締役会は賛同の意を表明しています。また、2020 年 4 月 27 日開催の同社定時株主総会において、本公開買付けに関する議案が承認可決されています。
（注 1）本公開買付けの諸条件等に関する詳細情報は、タイの法令及びタイ証券取引所の規則に基づき、タイで公表いたします。
（注 2）2020 年 6 月末日のレート 1 タイバーツ＝3.49 円で換算しています。
３．本公開買付け対象会社（MFEC Public Company Limited）の概要（１） 名称MFEC Public Company Limited（２） 所在地
699 Modernform Tower, Srinakarind Road, Patthanakan
Suan Luang, Bangkok, Thailand（３） 代表者の役職・氏名
Chief Executive Officer
Siriwat Vongjarukorn（４） 事業内容
IT サービス、システムインテグレーション（５） 資本金
441 百万タイバーツ（1,540 百万円）
（６） 設立年月日
1997 年 3 月 3 日（７） 上場証券取引所
タイ証券取引所
24.90％（８） 大株主及び持株比率
ＴＩＳ株式会社
Kongboonma Family
3.94％
Siriwat Vongjarukorn
3.74％
Sirisak Thirawattanangkul
2.93％
Prasert Foongvanich
2.49％
Modernform Group PCL
1.86％（９） 上場会社と当該会社
資本関係当該会社は、当社が 24.90％出資する持分法適用関連との間の関係会社です。
人的関係
当 社 執 行 役 員 1 名 が 当 該 会 社 の 取 締 役 （ ViceChairman）に就任しています。
取引関係
業務提携契約に基づく営業上の取引があります。
関連当事者への当該会社は当社の持分法適用関連会社です。
該当状況（10） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期
2017 年 12 月期
2018 年 12 月期
2019 年 12 月期
連結純資産
1,987
1,731
1,857
（百万タイバーツ）（6,934 百万円）
（6,041 百万円）
（6,480 百万円）
連結総資産
3,369
3,330
3,670（百万タイバーツ）（11,757 百万円）
（11,621 百万円）
（12,808 百万円）
１株当たり連結純資産
4.50
3.92
4.20
（タイバーツ）（15.70 円）（13.68 円）（14.67 円）
連結売上高
2,961
3,339
3,688（百万タイバーツ）（10,333 百万円）
（11,653 百万円）
（12,871 百万円）
連結営業利益142
74
241（百万タイバーツ）（495 百万円）（258 百万円）（841 百万円）
連結経常利益194
124
278（百万タイバーツ）（677 百万円）（432 百万円）（970 百万円）
親会社株主に帰属する当期純利益
△166
225
153
（百万タイバーツ）（533 百万円）（△579 百万円）
（785 百万円）
１株当たり連結当期純利益
0.34
△0.37
0.50（タイバーツ）（1.18 円）（△1.29 円）（1.73 円）
１株当たり配当金
0.25
0.20
0.35（タイバーツ）（0.87 円）
（0.69 円）
（1.22 円）（注）2020 年 6 月末日のレート 1 タイバーツ＝3.49 円で換算しています。

2

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
109,921,999 株（１） 異動前の所有株式数（議決権の数：109,921,999 個）（議決権所有割合：24.90％）（２） 取得株式数
106,390,307 株（議決権の数：106,390,307 個）（３） 取得価額
532 百万タイバーツ（1,856 百万円）
（４） 異動後の取得株式数
216,312,306 株（議決権の数：216,312,306 個）（議決権所有割合：49.00％）（注 1）本公開買付けにより、買付け予定株式等の数の MFEC 株式を取得できた場合の状況を記載しています。
（注 2）タイ法令上の外資規制を考慮した MFEC 会社定款により、外国人株主による保有は全体株式の 49％が上限とされているため、本公開買付終了時点の他外国人株主保有比率により、MFEC の連結子会社化を目的とした一連の手続き完了時点での当社保有株式数は変わる可能性があります。
（注 3）2020 年 6 月末日のレート 1 タイバーツ＝3.49 円で換算しています。
５．日程
当社取締役会決議日
2020 年 3 月 6 日
MFEC 定時株主総会開催日
2020 年 4 月 27 日
タイ証券取引委員会への申請日2020 年 6 月 9 日（部分公開買付けとする旨の申請）
タイ証券取引委員会承認日
2020 年 7 月 8 日
タイ証券取引委員会への申請日2020 年 7 月 21 日
（公開買付けの実施に係る申請）
公開買付け開始日
2020 年 7 月 23 日
公開買付け終了日
2020 年 9 月 28 日（予定）
株式譲渡実行日2020 年 10 月 1 日（予定）（注）本公開買付けは、MFEC 定時株主総会における承認及びタイ証券取引委員会における承認等、公開買付け実施のために必要となる全ての条件を満たしたことから、実施するものです。
６．今後の見通し
本公開買付けの結果については判明次第、速やかに公表いたします。
本公開買付けを通じて予定どおり MFEC 株式を取得することができた場合、支配力基準により、MFEC 及び同社子会社 10 社の計 11 社は当社の連結子会社になる予定であり、これに伴う MFEC 連結業績の当社連結業績への取り込みは 2021 年 3 月期第 4 四半期からの予定です。
（参考）当期連結業績予想（2020 年 5 月 12 日公表）及び前期連結実績
売上高

営業利益
百万円

当期連結業績予想
（2021 年 3 月期）
前期連結実績
（2020 年 3 月期）

百万円

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益百万円

百万円

440,000

44,00044,00029,500443,71744,83946,07029,411以3上