第２回 JMC 海事振興セミナー「RCEP下とポストコロナの東アジア物流の展望 」

出所： Nippon Express グローバルサイト

東アジア物流における日本企業の取り組みと課題

出所： 日本通運コーポレートサイト

2022年6月15日

株式会社ＮＸ総合研究所

田阪幹雄
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

目次

I. 日本の物流企業の海外（特に東アジア）進出の現状と推移
II. 日本の物流企業による日本～海外（特に東アジア）間の貨物輸送の現状と推移
III. 日本の物流企業の東アジアにおける物流事業展開の現状と推移
IV. 日本の物流企業のグローバルな位置づけと課題
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

1

I.

日本の物流企業の海外（特に東アジア）進出の現状と推移

出所： 日本通運コーポレートサイト
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

日本の物流企業の海外地域別進出の現状

出所： 一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 2022年3月「我が国フォワーダーの海外進出状況」［第18版］をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

3

日本の物流企業の東アジア国別進出の現状

出所： 一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 2022年3月「我が国フォワーダーの海外進出状況」［第18版］をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

4

日本の物流企業の東アジア各国への進出の推移（その他拠点を除く）

出所： 一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 2022年3月「我が国フォワーダーの海外進出状況」［第18版］をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

5

II. 日本の物流企業による日本～海外（特に東アジア）間の貨物輸送の現状と推移

出所： 日本通運コーポレートサイト
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

日本の物流企業が開発してきた主な東アジア向け複合輸送ルート

出所： 一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 令和3年3月「フォワーディング業務の入門手引書」［第5版］をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

7

参考： 日本通運自社混載サービス一覧（2018年11月1日現在）

出所： 日本通運コーポレートサイトをもとにＮＸ総合研究所が作成

Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

8

日本発東ｱｼﾞｱ各仕向国別輸出FCL貨物量の推移（ﾌﾚｲﾄﾌｫﾜｰﾀﾞｰ扱）

出所： 一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 「国際複合輸送貨物取扱実績（推移）」をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

9

日本発東ｱｼﾞｱ各仕向国別輸出混載貨物量の推移（ﾌﾚｲﾄﾌｫﾜｰﾀﾞｰ扱）

出所： 一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 「国際複合輸送貨物取扱実績（推移）」をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

10

参考： 東ｱｼﾞｱ各仕出国別日本向け輸入FCL貨物量の推移（ﾌﾚｲﾄﾌｫﾜｰﾀﾞｰ扱）

出所： 一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 「国際複合輸送貨物取扱実績（推移）」をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

11

参考： 東ｱｼﾞｱ各仕出国別日本向け輸入混載貨物量の推移（ﾌﾚｲﾄﾌｫﾜｰﾀﾞｰ扱）

出所： 一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 「国際複合輸送貨物取扱実績（推移）」をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

12

III. 日本の物流企業の東アジアにおける物流事業展開の現状と推移

出所： Nippon Express グローバルサイト
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

日本の物流企業の東アジア進出の現状

出所： 一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 2022年3月「我が国フォワーダーの海外進出状況」［第18版］をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

14

日系物流企業の東アジアにおける主な物流サービス展開の推移

出所： 日本海事新聞電子版 Maritime Daily 記事をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

15

参考： ＮＸグループの国際鉄道輸送サービス「Eurasia Train Direct（ユーラシアトレインダイレクト）」路線図

出所： 日本通運コーポレートサイト
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

16

参考： ＮＸグループの中国・アセアン・南アジア貨物輸送網
アセアン・南アジアのクロスボーダー輸送ネットワーク

中国国内トラック輸送網

出所： 日本通運コーポレートサイト
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

17

IV. 日本の物流企業のグローバルな位置づけと課題

出所： Nippon Express グローバルサイト
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

東アジアにおける日本の物流企業の地位(1)

拠点を増やしても、事業を開発しても、向上しない日本の物流企業の地位

出所： 日本通運株式会社 平成28年4月20日「日系物流企業のグローバルロジスティクス」 https://www.mlit.go.jp/pri/kouenkai/syousai/pdf/bCopyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.
160420_1.pdf

19

東アジアにおける日本の物流企業の地位(2)

出所： 平成27年3月東京大学ＩＴＰＵセミナー 国土交通省物流審議官講演資料 「我が国物流システムの海外展開戦略を考える」
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

20

東アジアにおける日本の物流企業の地位(3)○ 2020年においても、日本の物流事業者の売上高規模は、アジア地域に限定しても欧州系物流事業者に対して劣後している。

出所： 各社2020年度版アニュアル・レポートをもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

21

日米運輸業等の労働生産性比較 ～日本のやり方について行けないひとつの要因～

出所： 公益財団法人日本生産性本部「産業別労働生産性水準の国際比較_米国及び欧州各国との比較」、「産業別労働生産性水準の国際比較_米国及び欧州各国との比較」、「日米運輸業等の労働生産性比較」
及び経済産業省「通商白書2013年版」

Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

22

参考：

認識すべき日本型物流と欧米型物流の違い ～個別最適化 vs 標準化～

Customization

Standardization

23

出所：（一財）運輸政策研究機構運輸政策研究所「日系物流事業者の海外展開の課題」
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

参考： 日本のロジスティクスのグローバル化に不可欠な標準化・デジタル化
Logistics 4.0(現代～）

ロジスティクスにおけるイノベーションの変遷
Logistics 2.0(1950・60年代～）

Logistics 1.0(20世紀～）

荷役の自動化

輸送の機械化➢ トラックや鉄道による陸上輸送の高速化・大容量化➢ 汽船／機船の普及による海上輸送の拡大➢ フォークリストの普及、自動倉庫の実用化➢ 海上輸送のコンテナ化
による海陸一貫輸送の実現

トレーラー、コンテナ、パレット等
輸送容器・デバイスの標準化

Logistics 3.0(1980・90年代～）

管理・処理のシステム化➢ WMSやTMSといった物流管理システムの導入・活用➢ NACCSなどによる各
種手続き処理の電子化

物流の装置産業化➢ 倉庫ロボットや自動運転などの普及Aによる省人化➢ サプライチェーン全体で物流機能が繋がることでの標準化

データ形式、コード体系の標準化

デジタル化 (Digitalization)

DX = Digital Transformation

出所： 小野塚征志 著「ロジスティクス4.0」（日本経済出版社）図表0-1をもとにＮＸ総合研究所が作成
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

参考： ドライバーを手待ち・荷役から解放したインターモダル化という標準化

Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

25

参考： 産業横断的・水平方向のオペレーションの標準化につながるパレットの標準化～業界の枠を超えて利用されている40”x48”のGMAパレット～

A stringer pallet dimension
should use the format where thefi rst dimension is the stringer
and the second dimension
containing the fork lift opening.
(A 48” x 40” will
have 48” stringers with the fork
lift opening along the 40” side).

Notes: The Consumer Brands Association (CBA), formerly the Grocery Manufacturers Association

Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc. (GMA), is the national trade association for consumer packaged goods (CPG) in the United States.

26

参考： オペレーションの標準化の次に進展したデータとコードの標準化
Vendor’sRouting Guide（荷主納入条件）

GS1 US と VICS は、2012年に合併
VICS = Voluntary Interindustry
Commerce Standards（送り状の標準化）

DOD, GMA and other
Manufacturers’
Associations（パレットの標準化）

GS1 = Global Standard One（バーコードの標準化）

Voluntary Interindustry Commerce Solutions Association

SCAC = Standard Carrier
Alpha Codes（運送人コードの標準化）

欧州と共有化

National Motor Freight Traffic Association
NMFC = National Motor
Freight Classification（貨物品目コードと運賃クラスの標準化）◼

◼

SMC3 CZARLITE（トラック路線運賃の標準化）

VICS ＝ Interindustryというその名の通り、産業の枠を超え、また業種の枠を超え、更に荷主と物流事業者という枠を超え、物流に関わる各種帳票やデータの標準化を民間企業が自主的、即ちVoluntaryに推進して来た組織
GS1 ＝ バーコードを中心とする流通コードやEDIメッセージの標準化を推進する国際機関Southern Motor Carriers Rate Association, Inc.

Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

27

参考： ポスト・コロナ以降、10～20年以内に予想される連続的変化◼ 現在進行中のメガトレンドの中から、（将来可能性のある感染症拡大の影響を受けにくい）非接触化・自動化・無人化・省人化のトレンドがより顕在化：➢ コンテナ船の自動運転化➢ コンテナターミナルのオペレーションの自動化➢ コンテナドレージ輸送やトレーラー輸送の自動運転化➢ コンテナのバンニング／デバンニングの自動化・無人化・省人化➢ それに伴う輸送容器としてのコンテナ／トレーラー、輸送容器に積み込まれるパレット等デバイスの標準化➢ 倉庫や物流センター内オペレーションの自動化・無人化・省人化◼ B2B物流の大量輸送化のトレンドの顕在化：➢ LTL（日本の特別積合せに相当）からTL（日本の貸切輸送に相当）へ➢ TLからトレーラーの鉄道輸送（ブロック・トレイン、ユニット・トレーン）へ➢ TLからトレーラーの船舶輸送へ

モーダルシフト（インターモダル化）◼ ロジスティクスに関わるデータやコードの標準化によるデジタル化のトレンドの顕在化：➢ ブロックチェーン技術等を活用した貿易のデジタル化・標準化（例：トレードレンズ、トレードワルツ、etc.）
等々
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

28

ポスト・コロナ時代に日本の物流が世界シェア拡大のために辿るべきロードマップ① トレーラー、コンテナ等輸送容器、パレット等ユニットロードデバイスの標準化⚫ 公助： 行政が担うべき中長期的課題▶ 都市計画等による工場・物流施設立地のコントロール（市街化区域における用途地域の見直しも含む）⇒大型
トレーラー、コンテナによる貨物輸送をより容易に。
▶ 45’コンテナ、背高コンテナの通行規制の緩和
等々⚫ 自助・共助： 民間・業界団体等が担うべき当面の課題▶ 運送事業者・架装メーカーごとに微妙に異なるトラック、トレーラー、コンテナの仕様の標準化（国際標準に合わせることが必須）⇒トレーラー、コンテナ等輸送容器のインターチェンジをより容易に。
▶ トラック、トレーラー、コンテナ等輸送機器・容器の標準化と並行したパレット等ユニットロードデバイスの標準化▶ 貨物のバラ積みを出来うる限り廃し、パレット等ユニットロードデバイス単位の積み降ろしを推進する。⇒積載効率という部分最適から全体最適へ。

▶ モーダルシフト（インターモーダル化）② データ形式、コード体系の標準化▶ 取引関係にもとづく垂直方向の標準化のみならず、業界内・業界横断的な水平方向の標準化の推進。
▶ その為には、まずは食品業界・飲料業界・日雑品業界等の各荷送人荷主業界内の標準化から始め、次に荷送人荷主業界横断的な標準化を推進していく必要あり。
▶ 荷送人業界横断的標準化を推進しながら、卸売・小売業界等荷受人荷主業界の標準化を推進し、最終的にサプライチェーン全体の標準化を実現する。

③ 日本の物流が確立した標準をグローバル標準へ（さもなくば、日本の物流がグローバル標準をフォローする）
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

29

The End

ご清聴、誠に有難う御座いました。
田阪 幹雄〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町2番地
ＮＸグループビル10階
Tel. 03-5829-1414 Ｍｏｂｉｌｅ 070-7360-1414
E-mail： tasakam@nittsu-soken.jp
Website: http://www.nittsu-soken.co.jp

出所： NIPPON EXPRESSグローバルサイトから転載
Copyright © 2022 NX Logistics Research Institute and Consulting, Inc.

30