発行登録追補目論見書2019 年９月

成田国際空港株式会社

目

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第一部

【証券情報】 ···························································

１

第１ 【募集要項】 ·························································

１１【新規発行社債（短期社債を除く。）（10 年債）】 ·······················

１２【社債の引受け及び社債管理の委託（10 年債）】 ·······················

５３【新規発行社債（短期社債を除く。）（20 年債）】 ························

６４【社債の引受け及び社債管理の委託（20 年債）】 ························

10５【新規発行による手取金の使途】······································

11

第２ 【売出要項】··························································

11

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】 ········································

11第二部【公開買付けに関する情報】 ·············································

12第三部【参照情報】 ···························································

13

第１ 【参照書類】 ·························································

13

第２ 【参照書類の補完情報】 ···············································

13

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】 ···································

13第四部【保証会社等の情報】 ···················································

13

・「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 ························14・事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ·····································

151234567891011121314事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
１ 事業内容の概要
当社及び当社の関係会社（子会社 11 社及び関連会社２社）（2019 年３月 31 日現在）においては、「空港運営事業」「リテール事業」「施設貸付事業」「鉄道事業」の４部門に関係する事業を行っております。各事業における当社及び当社の関係会社の位置付け等は次のとおりであります。
(1) 空港運営事業
成田国際空港を発着する航空会社を主要顧客とした航空機の発着、給油等に係る空港施設の整備・運営事業並びに成田国際空港をご利用になるお客様を主要顧客とした旅客サービス施設の整備・運営事業を行っております。
事業の内容会社名空港の管理・運営業

当社

施設保守業

エアポートメンテナンスサービス㈱、㈱成田エアポートテクノ、㈱ＮＡＡファシリティーズ

情報処理業

空港情報通信㈱給油・給油施設管理業

成田空港給油施設㈱、※日本空港給油㈱警備・消火救難・手荷物カ ＮＡＡセーフティサポート㈱ 、㈱成田空港ビジネスートサービス業等※持分法適用関連会社(2) リテール事業
成田国際空港をご利用になるお客様を主要顧客とした空港施設内における商業スペースの整備・運営事業並びに免税店（市中免税店を含む）、小売・飲食店、取次店の運営事業並びに各種空港関連サービスの提供及び広告代理業を行っております。
事業の内容
商業スペース運営業

会社名
当社

免税売店・物品販売・飲食 ㈱ＮＡＡリテイリング、※㈱Japan Duty Free Fa-So-La 三越伊勢丹業
小売・各種サービス・広㈱グリーンポート・エージェンシー

告代理業※持分法適用関連会社(3) 施設貸付事業
成田国際空港を発着する航空会社等を主要顧客とした事務所、貨物施設等の整備・運営事業を行っております。
事業の内容
施設貸付業

会社名
当社

(4) 鉄道事業
成田国際空港周辺地域及び成田国際空港と首都東京を直結する鉄道事業を行っております。
事業の内容
鉄道事業

会社名
芝山鉄道㈱、成田高速鉄道アクセス㈱15［ 事業系統図 ］
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
【空港運営事業】

空港施設の保守

空港情報通信設備の保守（施設保守業）
エアポートメンテナンスサービス㈱㈱成田エアポートテクノ㈱ＮＡＡファシリティーズ

空港サービスの提供（情報処理業）
空港情報通信㈱成
給油及び給油施設の保守

田国

空港施設の管理（給油・給油施設管理業）
成田空港給油施設㈱※日本空港給油㈱空港サービスの提供（警備・消火救難・手荷物カートサービス業等）
ＮＡＡセーフティサポート㈱㈱成田空港ビジネス

航
空会社等

お客
際
空

【リテール事業】

空港施設の賃貸（免税売店・物品販売・飲食業）㈱ＮＡＡリテイリング※㈱Japan Duty Free Fa-So-La 三越伊勢丹（小売・各種サービス・広告代理業）㈱グリーンポート・エージェンシー

港㈱ 【施設貸付事業】

空

港

施

設の賃

貸

各種サービスの提供

各種サービスの提供

航
空会社
等【鉄道事業】
鉄道施設の賃貸（鉄道事業）
芝山鉄道㈱成田高速鉄道アクセス㈱※持分法適用関連会社

16

成田国際空港へのアクセス等

さま２ 主要な経営指標等の推移(1) 連結経営指標等回次

第 11 期

第 12 期

第 13 期

第 14 期

第 15 期決算年月2015 年３月

2016 年３月

2017 年３月

2018 年３月

2019 年３月

営業収益（百万円）

203,153

218,480

217,437

231,288249,706

経常利益（百万円）

33,34438,55837,29843,24753,622

19,66024,25425,35435,91835,756

包括利益（百万円）

20,241

23,235

26,52935,82033,983

純資産額（百万円）

278,471295,490

312,972

341,184

364,391

総資産額（百万円）

865,747854,231

828,986

810,503

818,854

１株当たり純資産額（円）

134,581.16

143,209.45

152,554.71

166,636.58

178,192.89

１株当たり当期純利益（円）9,830.06

12,127.18

12,677.01

17,959.06

17,878.28

－－

－

－

－

自己資本比率（％）

31.1

33.5

36.8

41.1

43.5

自己資本利益率（％）

7.5

8.7

8.6

11.3

10.4

株価収益率（倍）

－

－

－

－

－

62,511

66,237

67,813

66,20378,394△26,422△44,613△25,879△21,198△40,206△30,678△24,710△41,262△41,427△37,846

34,24331,18031,86735,46935,806

従業員数

2,201

2,192

2,281

2,357

2,451

（外、平均臨時雇用者数（人）(1,422)(1,448)(1,495)(1,597)(1,697)

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）

潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円）

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
現金及び現金同等物の期末残高（百万円）（注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

17

(2) 提出会社の経営指標等回次

第 11 期

第 12 期

第 13 期

第 14 期

第 15 期決算年月2015 年３月

2016 年３月

2017 年３月

2018 年３月

2019 年３月

営業収益（百万円）

153,928

158,475

158,716

163,212

171,323

経常利益（百万円）

26,96530,031

29,38333,86942,508

当期純利益（百万円）

15,851

19,06920,16729,43628,399

資本金（百万円）

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

発行済株式総数（株）

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

純資産額（百万円）

248,914262,083

274,973

296,801

314,425

総資産額（百万円）

828,039

813,680

787,642

768,496773,717

124,457.16

131,041.86

137,486.68

148,400.80

157,212.56

2,950

3,639

3,804

5,388

5,364

(－)

(－)

(－)

(－)

(－)

7,925.52

9,534.70

10,083.83

14,718.12

14,199.76

－

－

－

－

－

自己資本比率（％）

30.1

32.2

34.9

38.6

40.6

自己資本利益率（％）

6.5

7.5

7.5

10.3

9.3

株価収益率（倍）

－－

－

－

－

配当性向（％）

37.2

38.2

37.7

36.6

37.8

従業員数

676

676

695

699

726

（外、平均臨時雇用者数）（人）

(230)

(230)

(219)

(225)

(229)

株主総利回り（％）

－

－

－

－

－

(－)

(－)

(－)

(－)

(－)

最高株価（円）

－

－

－

－

－

最低株価（円）

－

－

－

－

－

１株当たり純資産額（円）
１株当たり配当額（うち１株当たり中間配当額）（円）
１株当たり当期純利益（円）
潜在株式調整後１株当たり当期純利益（円）（比較指標：－）（％）（注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であります
ので、記載しておりません。

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