令和６年８⽉20⽇ 発表

令和６年７⽉分〜令和６年７⽉ データから⾒た業界の動き〜
令和６年８⽉20⽇ 発表
収益状況・景況感D.I値が上昇
⼈⼿・⼈材不⾜が売上回復の⾜かせに

山梨県中小企業団体中央会〒400-0035 ⼭梨県甲府市飯⽥2-2-1
TEL 055-237-3215

FAX 055-237-3216

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/

〜令和６年７⽉
令和６年８⽉20⽇

データから⾒た業界の動き〜

発表

収益状況・景況感D.I値が上昇
⼈⼿・⼈材不⾜が売上回復の⾜かせに■ 概況

７⽉の県内景況のD.I値は、製造業・非製造業をあわせた全体で売上⾼＋２ポイント (前年同⽉⽐ 10ポイント↘）

収益状況 ▲２ポイント（前年同⽉⽐ 18ポイント↗）景況感▲４ポイント（前年同⽉⽐ 10ポイント↗）となり、収益状況・景況感が前年同⽉を上回った。
業種別で、製造業では…
売上⾼▲20ポイント(前年同⽉⽐ ±０ポイント ）収益状況 ▲10ポイント （前年同⽉⽐ 30ポイント↗）景況感▲25ポイント （前年同⽉⽐ ５ポイント↗）となった。

「諸物価の⾼騰による収益状況の悪化によって業界全体で景況感が低迷しており、状況が改善する⾒込みも薄い（業務⽤機械器具製造業）」や、「約2年ぶりにリピート品の注⽂が⼊ってきているが、今後もこの状況が続くかは2〜3ヶ⽉様⼦を⾒ないと判断できない（電気機械器具製造業）」など、景況感D.I値の上昇（＋５ポイント）が、製造業全体の傾向とは言えない。
また織物業からは、「経営者の⾼齢化・後継者の不在によって、加⼯業者（撚糸・染⾊・整経など）も含めて廃業する事業者が増加しており産地一環の構造が崩れかけている」との報告もあった。
一方、非製造業では…
売上⾼＋17ポイント（前年同⽉⽐16ポイント↘）

収益状況＋３ポイント （前年同⽉⽐10ポイント↗）景況感＋10ポイント（前年同⽉⽐13ポイント↗）となり、収益状況・景況感D.I値が前年同⽉を上回った。猛暑が景況感を左右しており、「エアコン等の夏物家電の需要が増加している（電気機械器具小売業）」など好影響の一方で、「農作物の生育が悪く品質も低下、供給量も不⾜したことで仕⼊価格が上昇した（飲⾷料品小売業）」や、外仕事が多い事業者（警備業、型枠⼤⼯⼯事業など）からは、「熱中症などの体調不良者が続出している」との報告があった。
「⼈⼿不⾜によって⼤型物件を受注することができない（電気機械器具製造業）」、「果物や飲料⽔などの輸送需要が⾼まる時期であるが、時間外労働の規制によって対応が難しい（道路貨物運送業）」など、業種を問わず⼈⼿・⼈材不⾜が売上回復の⾜かせとなっており、全体の売上⾼D.I値が低下した。（▲10ポイント）
また製造業・非製造業ともに価格転嫁の状況に一定程度の進展がある様⼦が窺えた（全体の収益状況＋18ポイント）が、「組合員の全社が単価アップを達成できている状況ではない（骨材・石⼯品等製造業）」や「住宅設備商品の価格が⾼⽌まりしており、⼯事額への転嫁について発注者から理解を得ることができるよう努⼒を続ける必要がある（管⼯事業）」など、厳しい状況は続いている。
中央会では、厳しい経営環境を乗り越えるため、専門家派遣や講習会等を活⽤した支援を強化しています。お気軽にご相談ください。

業界からのコメント● 製 造 業

ｻﾝﾌﾟﾙ

⾷ 料 品
年末に向けて、おせち原材料の⼤⼝取引があったため、売上は前年同⽉⽐108.8%となった。
（⽔産物加⼯業）
⾷ 料 品
店舗拡⼤効果によって売上は前年同⽉⽐105%となった。猛暑であるものの、冷菓の売上げは前年と（洋菓⼦製造業） ⼤きな差はない。
⾷ 料 品（パン・菓⼦製造業）

前年同⽉と⽐べて売上は20%増加したが、収益状況はまだ集計できていない。⼈員の充⾜状況は変わらない。

繊維･同製品（織 物）

新製品開発に取り組んでいる組合員もあり、経営状況に⼤きな差がでている。
繊維業界全体で経営者・職⼈の⾼齢化や後継者不⾜が深刻な課題である。廃業する事業者も増えており、産地一環の構造が崩れかけている。
産地一体となり課題解決に向けて、前進していくことが必要である。

繊維･同製品（織 物）

織物業は事業者によって⾏程（染⾊・整経など）が分業化されており、⾼齢化や後継者不⾜によって廃業する事業者が増えている中、産地として⾃⽴が難しくなっている。織物業界だけで解決できる課題ではないと考える。

木材・木製品製造 前年同⽉と⽐べて売上は▲30％となった。今後、状況はますます厳しくなると予測している。

窯業・土石（砂 利）

地域によって売上に差がある。製造に係るすべてのコストが上昇しており、売上が増加しても収益状況が改善しない。

窯業・土石（山砕石）

前⽉と⽐べると生コンクリート向け製品の売上が10％増加したが、全体の売上は前年同⽉と⽐べて▲9％であった。
組合員は各社で価格転嫁の交渉を続けているが、全社が単価アップを達成できている状況ではない。
一刻も早い妥結を目指して交渉し続けるしかない。

鉄鋼・⾦属（⾦属製品製造業）

一般機器（業務⽤機械器具製造業）

売上や収益状況など横ばいである。9⽉以降、状況が好転することを期待している。

前年同⽉と⽐べて売上は▲20％、収益状況は▲18%となった。諸物価の⾼騰によって⼗分な収益確保が困難な状況が続いており、業界全体で景況感が低迷している。状況が改善する⾒込みも薄い。

前年同⽉と⽐べて収益状況は10%好転した。半導体製造装置の関連で約2年ぶりにリピート品の注⽂が⼊ってきている。これが一過性のものなのか、この先も続くのか、2〜3ヶ⽉様⼦を⾒ないと判断でき（電気機械部品加⼯業）ない。

電気機器
宝 飾(研 磨)

７⽉に甲府市で開催された展⽰会（ジェムストーン甲府）の集客・売上は前年並みとなった。

宝 飾(貴⾦属)

原材料価格の⾼騰によって、製品販売価格が前年同⽉⽐20%ほど上昇している。しばらくは厳しい状況が続くと予測している。

● 非製造業

卸 売（ジュエリー）⾦の価格⾼騰によって売上は増加（前年同⽉⽐＋30%）したものの、収益確保が困難な状況が続いている。
年末商戦に向けた企画が徐々に始まっているが、円安によって原材料価格が⾼⽌まりしている中で、商品価格は上昇、ロット数は減少すると予測している。

小 売（⻘ 果）猛暑によって農作物の生育が悪く品質も低下、供給量も不⾜したことで仕⼊価格が上昇し、前年同⽉と⽐べ売上げは▲６％、収益状況は▲10%となった。

小 売（⾷ 肉）

小 売（電気機械器具小売業）

円安によって輸⼊⾷肉の価格が⾼⽌まりしており、今後も値上がりし続けると思われる。

前年同⽉と⽐べ売上は10％増加した。夏物家電の需要が堅調に推移しており、オリンピックの影響もありＡＶ機器の売れ⾏きも好調である。

小 売（ガソリン）

原油価格の下落（⽉初88ドル/バレル→⽉末77ドル/バレル）に為替の円⾼進⾏も相まって原油調達コストが低下し、小売価格も５円程度下がった。
燃料油価格激変緩和補助事業が今年度末まで継続されるが、補助⾦額などの⾒通しが⽰されていな
いため、当業界のみならず運送業界などの先⾏きを懸念している。

商 店 街

⼤⽉駅周辺で有料駐⾞場が乱⽴し価格競争が激化しており、組合が管理する駐⾞場の売上が減少している。
国道20号沿いの店舗は客⾜減少によって厳しい状況が続いており、⼤⽉駅を利⽤する外国⼈観光客や周辺ホテルへの宿泊者などを、どのようにして商店街に誘導するかが⼤きな課題である。

情報サービス業

前年同⽉と⽐べて特に変化はなかった。

宿 泊 業

平⽇・週末ともに施設稼働は上昇傾向にあるが、気温上昇により光熱費の負担が⼤きくなっている。
夏休みシーズンであり、今後も多くのイベントが開催されるため、宿泊客の増加に期待している。

宿 泊 業

前年同⽉と⽐べ売上は９％増加したが、電⼒価格の⾼騰によって収益の確保が困難な状況が続いている。

美 容 業

原材料価格・⼈件費など上昇の中で収益状況は悪化しており、厳しい状況が続いている。

産業廃棄物処理

業界ではカーボンニュートラルの取り組みが活発化している。

警 備 業

警備単価上昇などの影響で売上げは前年同⽉と⽐べて５％増加したが、⾼齢を理由とした退職者や猛暑によって熱中症等の体調不良者が増えており、新規採⽤も難しく、⼈⼿不⾜が課題である。

建 設 業（総 合）７⽉の県内公共⼯事は、前年同⽉に⽐べ件数は26%、請負⾦額も20%それぞれ増加した。７⽉末の累計件数は13%、請負⾦額は７％それぞれ増加した。
建設業保証会社による景況調査では、７〜９⽉の景気動向について「悪化傾向がやや強まる」との⾒通しが⽰されているため、今後の動向を注視している。

建 設 業
（型 枠）

外職である型枠⼯事は休息時間を多く取る必要があるため、仕事効率が非常に悪い。
7⽉は猛暑⽇が続き、現場によっては熱中症や労災事故が多かったことから、休憩の時間帯など考慮する必要があると考える。

建 設 業（鉄 構）⼯場のグレードと⼤⼿取引先の有無によって、⼿持量・⾒積件数に⼤きな差がある。また、ゼネコンの⼯程遅延による運搬延期、⾃社ヤードでの保管に追加費⽤が発生しており、改善の兆しがなく、2024年問題の関連で一部では運搬費についても臨時費⽤が発生している。

設備⼯事（電気⼯事）

度重なる資材の値上がりによって⼯事⾒積が上昇し、失注も増えている。⼈件費も上昇する中で先⾏きに不安を抱えている。

設備⼯事（管設備）

前年同⽉と⽐べ売上は９％増加したが収益状況は▲４％となった。住宅設備商品の価格上昇は落ち着きつつあるが、⾼⽌まりの状況は変わらないため、⼯事額への転嫁について発注者から理解を得ることができるよう、努⼒を続けていく必要がある。

運 輸（バ ス）

⼈⼿不⾜の状況は変わらず、諸物価の⾼騰によって収益状況が悪化している。

運 輸（トラック）

果物や飲料⽔などの輸送需要が⾼まる時期であるが、時間外労働の規制によって対応が難しく、業界全体で厳しい状況が続いている。

■ 対前年同⽉⽐及び前⽉⽐景気動向ＤＩ値（好転又は増加の割合から、悪化又は減少の割合を引いた値）

製 造 業

非製造業

合計

対前年･前⽉･当⽉ 2023年7⽉ 2024年6⽉ 2024年7⽉ 2023年7⽉ 2024年6⽉ 2024年7⽉ 2023年7⽉ 2024年6⽉ 2024年7⽉
売 上 ⾼▲ 20▲ 25▲ 20

33131712▲22収益状況▲ 40▲5▲ 10▲7▲33▲ 20▲4▲2景 況 感▲ 30▲ 15▲ 25▲3310▲ 14▲4▲4※(（良数値÷対象数）×100) - ((悪数値÷対象数)×100)＝D.I値
売 上 ⾼（前年同⽉⽐）
減少

増加

20%

32%

減少
22%

増加
24%

不変

不変

48%

54%

・ＤＩ値＋２（前年同⽉⽐▲10）・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲20(前年同⽉⽐±０)非製造業 ＋17(前年同⽉⽐▲16)・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 +５
非製造業 ＋４

令和5年7⽉

令和6年7⽉収益状況（前年同⽉⽐）
減少
28%

増加
8%
不変
64%

減少 増加
18% 16%不変66%

・ＤＩ値▲２（前年同⽉⽐＋18）
・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲10(前年同⽉⽐＋30)
非製造業 ＋３(前年同⽉⽐＋10)・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ▲５非製造業 ＋６

令和5年7⽉

令和6年7⽉景 況 感（前年同⽉⽐）
減少
22%

増加
8%

減少
16%

増加
12%

不変

不変70%

72%

・ＤＩ値▲４（前年同⽉⽐＋10）
・業種別ＤＩ値
製 造 業 ▲25(前年同⽉⽐＋５)
非製造業 ＋10(前年同⽉⽐＋13)

・前⽉⽐ＤＩ値
製 造 業 ▲10非製造業 ＋７

令和5年7⽉

令和6年7⽉

D.I値の推移①(過去10年間) 2014年１⽉〜2024年7⽉
2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

40

20

2014/12/14
衆議院選挙
アベノミクス継続

2021/7
東京オリンピック開幕

2018/7
米中貿易摩擦2016/2/16
マイナス金利付き
量的・質的金融緩和政策

2019/4働き方改革

02020/2
新型コロナウイルス
感染拡大

-20

2014/4/1
消費税８％

-40

2014/2/15
記録的な大雪2021/10
岸田政権発足2017/1/20
トランプ
米政権発足
2019/10/1
消費税10％-60

2020/9菅政権発足
2020/4
初の緊急事態宣言

-80

売上高

収益状況

景況感

2022/2/24
ロシアのウクライナ侵攻

2024年

D.I値の推移②(過去1年間) 2023年７⽉〜2024年７⽉
40

20

0-20

-40
7月

8月

9月

10月

11月

12月

2024年1月

2月

3月

4月

5月

6月

売上高

12

4-4

6

12-4-24-18-1414-14-2

2

収益状況-20-18-8-2-8-6-16-16-26-12-26-4-2

景況感-14-10-20-10-16-16-16-30-24-20-20-4-4

【製造業】

7月

【非製造業】

40

40

30
20
20
100
0-10-20-20-40-30-40-60-50-60-80
11月

12月

2024
年1月

2月

3月

-20-5-20-40-35-25-15-10-35-45-40-35-30-25-30-50-55-40-35

7月

8月

9月

10月

売上高

-20-10-30

収益状況-40-40

-25

景況感

-30

-35-45

4月

5月

6月

7月

-5-25

-25

-20-30-35-5-10-35

-15

-25

12月

2024
年1月

2月

23

7-13-713

3-10-7

7

7月

8月

9月

10月

11月

売上高

33

131323収益状況

-7-3

3

7

景況感

-3

7-3

33月

4月

5月

6月

7月

-7-7

0-20

27-7

13

170-20-3-13-13

3-10-10310