2018年 11月 5日(月)2018年9月期 決算補足資料
本社エントランス風景（更に詳細な決算補足資料は 2018年11月9日に開示いたします）

ＡＰＡＭＡＮ株式会社
JASDAQ：8889

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1．2018年9月期

Topics1
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2
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※2018年4月27日発表済み
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32．2018年9月期

Topics

Sharing economy

先行投資の成果

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Co-working 直営
2017年9月末

15ヵ所

2018年9月末

22ヵ所
fabbit Global Gateway “Otemachi” 2018年9月8日オープン※上記数値は契約ベースですCopyright © APAMAN Co.,Ltd. All rights reserved.

5シェアリングエコノミー"Otemachi""ACROS Fukuoka""Osaka Honmachi"“San Francisco"fabbit Global Gateway "Otemachi"

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国内
・NICT、総務省開催「起業家甲子園」等、企画支援
・内閣府、福岡市等が主催の「サイエンス＆イノベーションフォーラム」にてfabbit代表が講演
・福岡市との官民共働型施設「Fukuoka Growth Next」運営

海外・世界最大のスタートアップイベントSlush（Tokyo）とイベント共同開催等
業務提携
・DocuSign（NASDAQ ）弊社代表アドバイザリーボード就任

・北九州市との官民共働型施設「COMPASS小倉」運営

・Fenox Venture Capital（スタートアップワールドカップ九州予選大会の運営）

・東京都多摩ものづくり型創業支援施設整備補助事業「fabbit八王子」オープン

・Fenox Venture Capital（スタートアップワールドカップ日本予選 審査員）

・三菱UFJリサーチ＆コンサルティングとアクセラレータープログラム開始

・Workbar（ボストン）の株式取得

・日本ベンチャーキャピタル株式会社と共同でスタートアップ支援ファンド設立

・fabbit（フィリピンの）の株式取得

・クラウドファンディング CAMPFIRE との資本・業務提携

・fabbit Conference 全国大会2017にて、Wikipedia創業者 ジミー・ウェールズ氏講演・日本最大級の海外クラウドワーカーであるワークシフト・ソリューションズと人材のシェアリングエコノミーに関する業務提携
・株式会社パソナと若手プロフェッショナル人材のスキルシェアリングサービスに関する業務提携
・Crewwとのオープンイノベーションプログラム発表
・九州大学にて「共創問題解決授業」を実施

・fabbit Conference 全国大会2017にて、Twitter共同創業者 ビズ・ストーン氏講演・fabbit Conference 全国大会2018にて、YouTube 共同創業者 チャド・ハーリー氏講演決定

・fabbit Conference 全国大会2018にて、Apple 共同創業者 スティーブ・ウォズニアック氏講演決定

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Global Gateway “Otemachi”■住所：東京都千代田区大手町2-6-1
朝日生命大手町ビル 2階（東京駅直結、日本橋口徒歩1分）■開設：2018年9月8日■席数：固定席 135席（個室59部屋含む）
フリー席167席／貸会議室あり■面積：1580.4㎡

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青山

大手町

銀座

■住所

：東京都港区赤坂8-4-14
青山タワープレイス8F（青山一丁目駅徒歩3分）■住所：東京都千代田区大手町2-6-1
朝日生命大手町ビル 3階（東京駅直結、日本橋口徒歩1分）■住所：東京都中央区銀座1-15-4
銀座一丁目ビル 7F（京橋・銀座一丁目・宝町駅5分以内）■開設：2018年4月1日■開設：2017年5月1日

■開設

■席数

：固定席 78席／フリー席 74席
貸会議室あり■席数：固定席 100席／フリー席 83席
貸会議室あり：2017年10月1日（2018年4月11日 リニューアル）■席数：527.96㎡■面積：固定席 38席／フリー席 46席
貸会議室あり■面積：291.52㎡■面積：523.19㎡

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日本橋

■住所

：東京都中央区日本橋本石町 2-1-1
アスパ日本橋オフィス（東京駅・日本橋駅徒歩5分）■開設：2012年08月■住所：東京都台東区上野 3-2-2 アイオス秋葉原（末広町駅より徒歩2分）■部屋数 ：42室（完全個室）■部屋数 ：34室（完全個室）

京橋

秋葉原

■住所

：東京都中央区京橋1-1-5
セントラルビル１・２階（東京駅八重洲口徒歩4分）■開設：2017年10月1日■席数：固定席 66席／フリー席 56席
貸会議室あり■面積：332.59㎡

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八王子

東京都多摩ものづくり型創業支援施設整備補助事業栄広島駅前■住所：愛知県名古屋市中区栄3-15-27
いちご栄ビル 9階（栄駅徒歩3分・矢場町駅徒歩1分）■住所：広島県広島市南区京橋町1−7
アスティ広島京橋ビルディング1,2階（広島駅徒歩5分、稲荷町駅徒歩3分）■開設：2017年10月1日（2018年4月2日リニューアル）■開設：2017年12月1日■席数：個室 34室／フリー席 48席
貸会議室あり■面積：972.53㎡■住所：東京都八王子市明神町3-20-5 エイトビル（八王子駅徒歩5分）■開設：2017年12月1日■席数：固定席 27席／フリー席 31席
貸会議室、工作室あり■席数：固定席 50席／フリー席 46席
貸会議室、セミナールームあり■面積：225.57㎡■面積：421.66㎡

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大阪本町

新大阪

大阪福島

■住所

：大阪府大阪市西区西本町1-4-1
オリックス本町ビル4階（地下鉄本町駅直結）■住所：大阪府大阪市淀川区西中島7-1-29
新大阪SONEビル4,5,6階（新大阪駅徒歩5分）■住所：大阪府大阪市福島区福島5-13-18
福島ビル ６,７階（福島駅徒歩1分）■開設：2011年04月■開設：2005年7月■開設：2006年7月■部屋数 ：21室（完全個室）■面積■部屋数 ：26室（完全個室）■部屋数 ：28室（完全個室）：約1,000㎡

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岡山問屋町■住所：岡山県岡山市北区問屋町9-101
タイルビル3F■開設：2018年3月1日プレオープン■席数：個室 ８室／フリー席 24席

博多北九州

■住所

：福岡県福岡市博多区博多駅南 1-11-27
AS OFFICE 博多（博多駅徒歩5分）■住所：福岡県北九州市小倉北区浅野2ｰ14-3
あるある City２号館３階（小倉駅徒歩3分）■開設：2007年9月■開設：2014年4月1日■部屋数 ：40室（完全個室）■席数：個室 ４室／固定席57席

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福岡の中心地にある官民共働型スタートアップ支援施設

官民共働型施設（指定管理者事業）■住所：福岡県福岡市中央区大名2丁目6番11号（天神駅徒歩7分、旧大名小学校）■住所：福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号 AIMビル6階（小倉駅徒歩5分）■開設：2017年4月12日■開設：2018年4月1日（コワーキングスペース等は2018年6月開設予定）■席数：固定席 66席程度／フリー席 100席程度／チームルーム 42室
シェアオフィス、会議室、DIYスタジオ、barなどあり■席数：オフィス 20室／スモールオフィス 17室
会議室あり

14
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民泊

2017年9月末

0室

2018年9月末

716 室※関連会社含む
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15

Grandouceセルージュ

Grandouce四天王寺

Grandouce道頓堀

Grandouceカーサ・コモダ

Grandouce日本橋

Grandouce難波西Grandouce Villa鶴橋

Grandouce Villa天下茶屋

Grandouce博多

Grandouceブエナビスタ

Grandouce難波東Grandouce六郷土手

16
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Grandouce日本橋東Grandouce天満東Grandouce Villa 新今宮

Grandouce心斎橋東Grandouce今宮戎Grandouce花園町

Grandouce天下茶屋

Grandouce蒲田Ⅰ

Grandouce蒲田Ⅱ

Grandouce心斎橋西Grandouce玉造

Grandouce道頓堀Ⅱ

その他（オープン予定含む）
Grandouce西中島・西中島Ⅱ、Grandouce天王寺北、Grandouce黄金町、Grandouce南森町、Grandouce堺筋本町、Grandouce難波西Ⅱ、Grandouce京都、Grandouce古宇利島等
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17

コインパーキング

2017年9月末

2,355 台2018年9月末

3,028 台※上記数値は契約ベースです
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18

シェアパーク

2017年9月末

3,983 台2018年9月末

7,939 台※軒先株式会社は、出資提携先です
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19

Share Cycle
2017年9月末

0台
2018年9月末

490 台
台東区
京都府
福岡市
宗像市
飯塚市
徳之島
※上記数値は契約ベースです
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生涯学習センター
宇治郵便局
福岡中央郵便局
市役所
市役所本庁舎
伊仙町役場
他

20

3．2018年9月期
Platform

Topics

先行投資の成果

21
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賃貸管理戸数2017年9月末

71,458 戸+18,740
管理戸数過去推移

単位：戸90,19860,42663,49270,041

71,458

2014

2015

2016

2017

2018年9月末

90,198 戸2018（年）

22
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約20万人の約100万人の約20万棟のオーナーデータベース

入居者データベース

管理棟数

斡旋データベースは約700万人と推測

主な付帯サービス一例

付帯サービス・関連サービス
売上総利益

2017年9月期

1,781 百万円

2018年9月期

1,981※FCの数値を含む
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百万円

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4．2018年9月期

Topics

配当可能額が増加、増配と特別配当を実施

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あるあるCity

あるあるCity２号館場）（立体駐車福岡県北九州市の保有物件を166億円にてユナイテッド・アーバン投資法人へ売却・配当可能額が増加
・増配＋特別配当（中間）を決定
・売却益 連結2億1千万円、単体41億1千万円
・法人税等及び法人税等調整額（連結）▲約7億円
・年間家賃営業利益影響額▲約4億円
リーガロイヤルホテル小倉

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26
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5．2018年9月期

連結実績

27
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（単位：百万円）

17 / 9期

18 / 9期

備考

前年同期比
金額

率＋1,420+3.5%

売上高40,262

41,682

Platform事業 管理物件増による影響額 ＋約15億円

売上総利益11,806

11,309

Sharing economy事業、Platform事業 先行投資による影響額 ▲約4億円

▲497

▲4.2%

販管費

9,249

9,683

Sharing economy事業、Platform事業 先行投資による影響額 ＋約6億円＋434+4.7%

営業利益

2,556

1,626(6.4%)(3.9%)

Sharing economy＋Platform事業
先行投資による影響額 ▲約10億円▲930▲36.4%

2,017881

Sharing economy＋Platform事業
先行投資による影響額 ▲約10億円▲1,136▲56.3%▲2,373－▲1,482▲35.7%(営業利益率)

経常利益
親会社株主に帰属する
当期純利益

ＥＢＩＴＤＡ*＊EBITDA＝経常利益＋支払利息＋減価償却費＋のれん償却費

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1,300

4,143

▲1,073

2,661

Sharing economy＋Platform事業
先行投資による影響額 ▲約10億円
不動産売却による法人税等及び法人税等調整額増 ▲約7億円
Sharing economy＋Platform事業
先行投資による影響額 ▲約10億円
不動産売却影響額 ▲約4億円

28

（単位：百万円）

17/9期
期末

18/9期
期末

増減

流動負債

9,393

10,523＋1,130

買掛金

1,464

1,005

▲458+93

短期借入金＊

2,915

1,979

▲935+480

その他

5,011

7,536

未払金 +700+2,525 未払税金+874

固定負債

28,23020,474▲7,755

長期借入金

23,596

17,797▲5,799

不動産売却により大幅減少

長期預り敷金・保証金

4,159

1,750

▲2,409

不動産売却により大幅減少

473

926+452

負債

37,62330,998▲6,625

+73

資本金

7,983

7,983

-

6,556

▲43

純資産

6,023

4,546

▲1,47635,545▲8,101

負債・純資産 合計43,646

35,545▲8,101

17/9期
期末

18/9期
期末

8,733

15,087

現金及び預金

3,201

7,773

受取手形及び売掛金

1,473

1,567

営業投資有価証券

551

1,031

その他

3,507

4,714

固定資産

34,912

20,457▲14,455

有形固定資産16,625

4,693▲11,931

無形固定資産11,6879,207▲2,480

のれん

9,769

7,215

▲2,554

その他
無形固定資産

1,917

1,991

投資その他の資産

6,600

総資産

43,646

資産の部
流動資産*一年内返済予定の長期借入金を含む

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増減

備考+6,353+4,572 大幅増+1,207 未収入金+800

不動産売却により大幅減少

負債・純資産の部

その他
不動産売却により大幅減少

備考29

6．2018年9月期 セグメント実績

30
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（単位：百万円）

Sharing economy

Platform

31,364Cloud technology

33,368

その他

左：17 / 9期
右：18 / 9期

6,981
1,109

7,334
2,154

1,317

2,200

984

1,973
1,084

1,147

28-100-462-345

31
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（単位：百万円）

17/9期

前年同期比

18/9期
金額

売上高率

1,109

1,317+208+18.7％

28▲462▲490ー

営業利益（営業利益率）

直営22ヵ所、海外出資企業等20ヵ所

６月スタート

コインパーキング3,028台

全国各地でサービス開始

米国Workbarに出資

株式会社グランドゥースに出資

軒先株式会社に出資

ソフトバンクグループのOpenStreet株式会社と業務提携＊Coworking 施設数は、設計・施工中物件を含む

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32（単位：百万円）

17/9期

前年同期比

18/9期
金額

率

売上高

31,36433,368+2,004+6.4％

営業利益（営業利益率）

2,200

1,973

▲227

▲10.3%

直営店店舗数108店 →

付帯・関連サービス 売上総利益

管理戸数
店71,458戸 →戸1,781百万円 →百万円

33
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（単位：百万円）

17/9期

前年同期比

18/9期
金額

率

売上高

6,981

7,334+352+5.1％

営業利益（営業利益率）1,084

1,147+63+5.8％■ Cloud technology 一例
紹介CLOUD＊シェアリングキーは出資企業の商品を取り扱っております。
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査定CLOUD

シェアリングキー

34

（単位：百万円）

17 / 9期
売上高

前年同期比

18 / 9期

売上総利益率

売上高

売上総利益率

売上高

売上総利益率

Sharing economy

1,109318

28.7

1,317

99

7.5+208

▲218

▲21.1

Platform

31,364

9,410

30.0

33,3689,706

29.1+2,004+296▲0.9

Cloud technology

6,981

2,034

29.1

7,334

2,072

28.3+352+37▲0.9

その他事業2,154809

37.5

984

305

31.1

▲1,170▲503▲6.5▲1,348▲765－▲1,322▲873－+26▲108－40,262

11,806

29.3％

41,682

11,30927.1％+1,420▲497▲2.2

調整額 （消去または全社）
合計
販管費 （販管費率）

9,249

23.0%

9,683

23.2%

+434+4.7

営業利益 （営業利益率）

2,556

6.4％

1,626

3.9％

▲936

▲36.6

17/9期

2,556

Sharing economy
▲218

営業利益

Platform+296

Cloud technology
+37

粗利

その他事業
▲503

調整額
▲108

販管費
▲434

18/9期

販管費

営業利益

1,626

35
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7．2019年9月期 連結業績予想

36
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Sharing economy
Platform と Technology を活用し事業展開

Platform
オーナー約20万人、入居者約100万人等、ビックデータをデータマイニング＊Platformの数字はFC加盟企業を含みます＊Cloud technologyの従業員数はグループの合計人数です
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Cloud technology
約250名のエンジニア・クリエイター

37（単位：百万円）

前年同期比
18 / 9期
実績

19 / 9期
予想

金額

率

売上高

41,68245,000+3,318

108.0％

営業利益（営業利益率）1,626

2,000+374(3.9%)(4.4%)(+0.5%)

123.5％

881

1,400+519

160.0％▲1,073600+1,673－

経常利益

親会社株主に帰属する
当期純利益

38
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8．配当方針39
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株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置づけており、業績の進展等を勘案しながら利益還元に勤めることを基本方針としております。先行投資期間ではありますが、日ごろのご支援に対し、安定した配当で株主還元をしてまいります。

単位：円■ 1株あたり期末配当金推移

1212

2016年9月期

2017年9月期

1414

2018年9月期

2019年9月期（予想）10

2015年9月期※2018年9月期は特別配当（中間）を別途10円実施しております
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40

9．CSR活動事例

41
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災害支援活動の実施

42
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年１万人の結婚を目指す

千代田出会いサポートセンター
開所：2018年11月30日

大手町出会いサポートセンター
開所：2018年12月25日（予定）43
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商号

APAMAN株式会社代表取締役社長

大村 浩次

資本金79.8億円 （2018年９月30日現在）

連結従業員数

1,208名 （2018年９月30日現在）

本社所在地

東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル

事業内容

Sharing economy
Platform
Cloud technology

証券コード8889（JASDAQ スタンダード）★

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本資料に関する注意事項
本資料の表示数値は金額に関しては切り捨て、パーセンテージ表示については四捨五入等、端数計算により行っている
ため、算式に基づき算定される数値とその結果として記載される数値は必ずしも一致しない場合があります。
本資料に記載されている経営戦略、計画や見通し等は、過去の事実を除いて将来の予測であり、現時点において入手可能な情報や合理的判断の根拠とする一定の前提条件に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって、これらの見通しとは大きく変動する場合があります。
本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。
また、掲載内容については、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるかどうか、有用であるかどうか、更新時期が適切であるか等について当社は一切保証するものではありません。また、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関しましては、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
本資料は、ＡＰＡＭＡＮ株式会社および当社関係会社の事業の概要へのご理解をいただくために作成されたものであり、投資の勧誘または斡旋を行うものではありません。投資に関するご判断はお客様自身の責任で行われますようお願い申し上げます。

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