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CMA-CGM Presentation
13/07/2023「海運業界の今後の動向とチャレンジ」

Agenda• CMA-CGM グループの紹介• 海運業界の現状・予測• 脱炭素化への道のりとCMA-CGMの取り組み• 基幹航路数の推移・日本への集荷案• まとめ* 2022 Annual Results

213/07/2023

1
CMA-CGM グループの紹介3

13/07/2023

CMA CGM GROUP HEADQUARTERS IN MARSEILLES
Group Established in 1978

Rodolphe Saadé,
Chairman & CEO of
the CMA CGM Group

Source: Alphaliner, June 2023

13/07/2023

CMA CGM: a global transport group dedicated toshipping & logistics
SHIPPING COMPANIES

5PORT ACTIVITIES

13/07/2023

LOGISTICS& INTERMODALLOGISTICS
ACTIVITIESSUPPORT ACTIVITIESCMA CGM Group: key figures
275
shipping lines593

staff members in

3.4 million
TEU of fleet capacity

400+vessels*

offices worldwide

Over 420

21.7 million*

56

ports of callin 160 countries

TEU transportedterminals
under management750

6

USD 74.5 bn*

warehousesaircrafts(4 A330-200F &2 Boeing B777F)+ 6 new aircrafts orderedof revenue* 2022 Annual Results

6155,000

13/07/2023

CMA CGM JAPAN 株式会社
CMA CGM Japan

1992年 代理店を通じて CMA CGM グループの活動を開始
2007年 CMA CGM JAPAN株式会社設立
2008年 東京・大阪にて営業活動開始 15周年！
2016年 名古屋事務所開設
2022年 東京事務所移転
Our Brands

アジア近海

遠洋航路

Offices
4 Offices

アジア ‐オセアニア
Terminals
1 Terminal
Yokohama D4Services
15 WeeklyServices

2023年3月現在

2
海運業界の現状・予測

813/07/2023

新造船納入予定

進む大型化
56% > 15K

Y23 385隻
Y24 391隻

2.5M TEU
2.9M TEU

Source: Alphaliner, June 2023

913/07/2023

海上運賃推移

10June Y22June Y23VariEurope

5,793

808-86%

Mediterranean

6,487

1,601-75%

USEC ($/FEU)

7,489

1,207-84%

USWC ($/FEU)

10,073

2,103-79%

Dubai

3,417

1,238-64%

Melbourne

3,402

269-92%Durban

5,599

1,332-76%

Santos

7,632

2,375-69%

Source: Alphaliner, June 2023

22年1月
22年7月

急降下‼
20年5月
23年1月

13/07/2023

需要・供給予測2023 需要：•

高インフレ(8.9%)、過剰在庫、エネルギー危機、金融引き締めの影響により主要トレードで需要の低迷が加速•

ヨーロッパと米国では多少改善の兆しが見られるものの依然として状況は厳しい•

先行き不透明な中国•

新興市場に期待、インド、ASEAN-5、アフリカ、メキシコ

2023 供給：•

新造船・大型船の投入、ブランクセーリングの減少とスケジュールの安定によりキャパシティーは増加•

後期に+1.3MTEU (前期に比べ+5% ）•過去２年間コロナ禍において抑えていた廃船が進む•

IMO2023の影響 – 規制に合わない船の廃船

Source: IMF GDP Growth1113/07/2023

3脱炭素化への道のりとCMA-CGMの取り組み

1213/07/2023

海運業界の目標と取り組み
海運業界のゼロエミッション達成への道のり

GHG排出量削減に向けた、IMOの初期戦略
2050年までの、GHG排出削減に向けたマイルストーンを設定

低硫黄燃料の義務化

2020年1月より、船舶で使用される燃料油の硫黄含有量の制限を3.5％から0.5％に引き下げ

短期的な脱炭素化期限
世界の大型外航船への新たなCO2排出規制を2023年から適応(CMA CGM Groupの目標)
全体の10%を代替燃料へ切り替え

2

中期的な脱炭素化期限2030年までに輸送作業あたりのCO2排出量を、2008年度比で平均40％削減することを義務化

長期的なGHG（温室効果ガス）削減期限
2050年までに年間総GHG排出量50％削減を義務化、並びに完全廃止に向けた取り組みを奨励(CMA CGM Groupの目標)全体では排出量50%削減
海上での排出量70%削減

現在の燃料と今後の予想
2018

CARBON FUEL →CARBON NEUTRAL → ZERO CARBON

2021
2030
2050LNG (液化天然ガス)
低硫黄重油(VLSFO)

・実用化済・CO2 削減効果限定的
・メタンスリップ・GHG大幅削減
・エネルギー体積密度高LPG (液化石油ガス)
・安全性・バンカリング技術
・グローバルでの可用性

バイオ燃料/バイオメタン

水素・ドロップイン燃料 ・エネルギーレベル低（既存のアセットをそのまま使用可）

・船上CO2 排 出 ゼ ロ ・供給インフラ
・バンカリング技術
・燃焼制御等の技術

合成メタン/SNG (合成天然ガス)

アンモニア・船上CO2 排出ゼロ

メタノール/エタノール
・取扱い容易・着火性・ドロップイン燃料 ・生産量の課題再生（既存のアセットを ・エネルギー源が必要そのまま使用可）

・有害物質発生・バンカリング技術
・その他技術課題

LNG燃料船の今後CO₂排出量25％削減

・LNGと同じ分子構造を持つよりクリーンな燃料へ段階的な切り替えを予定（LNG → バイオメタン→ eメタン）
・CMA CGMの新造船発注のうち70％はLNG燃料船、15%はメタノール燃料船
32 LNG-powered vessels 導入済
5

2026年までにさらに45隻導入予定

CMAグループの取り組み 1
ENGIEとパートナーシップを締結し、バイオメタン精製の安定供給にむけたプラント設立への投資「e-methane」を船舶燃料として使用するため
Jupiter100プロジェクト*へ参画*フランスのガス業者が主体の、メタネーションの導入に向けたプロジェクト

CMAはグループとして2050年までの脱炭素化を公言しコミットしています。
掲げた目標を達成する為に１５億ドル、約２千億円の社内エネルギー基金を設立し多岐にわたるNewエネルギーへの転換に精力的に取り組んでいます。
風力アシスト機能や水素燃料船の研究

CMAグループの取り組み 2

LNG燃料船の拡充
2026年までに77隻稼働予定

新たなデザインの本船建造

産業廃棄物から生成するバイオ燃料の導入

空力/流体力学の改善
新世代エンジン/タンクの開発
最適化されたプロペラの開発

E-メタンの導入

既存本船の改良

ゼロエミッション

データマネジメント

電気または代替燃料への切り替え

スマートシッププロジェクト
フリートプランプロジェクト
スマートブリッジ（燃料消費モニタリングシステム）

デジタル化
データ管理
モノの動きの効率化を計る

本船の走行速度モニタリング走行ルートの最適化

オートメーション
リモートコントロール

CEVA
100%再生可能エネルギーに転換
世界40か所の倉庫に太陽光発電設備を搭載

4
基幹航路数の推移・日本への集荷案

1813/07/2023

53 -> 26
22 -> 12

懸念…
• 日本の基幹航路数は半減, アジア主要港は横這い• 競争力・柔軟性・市場としての魅力の低下 -> 寄港数減少…悪循環• Transshipによるコスト増・サプライチェーン・空バン供給への影響
1913/07/2023

アジア～京浜港・阪神港～北米・中南米間トライアル輸送の実施（案）○先般のコンテナ物流混乱下では、北米西岸向け輸出において、日本発の直航航路利用に比べ、釜山港トランシップのリードタイムが大幅に増加する事態が発生。
○この経験等も踏まえ、我が国産業のサプライチェーンの強靱化に資する日本発着の直航航路の維持・拡大は重要な課題。
○直航航路の寄港には一定の貨物量が必要であり、国内からの集貨に加えてアジアからの広域集貨により貨物量を確保することが必要。
○このため、日本の地理的条件を踏まえ、アジア発北米・中南米向け貨物をターゲットに、国際コンテナ戦略港湾（京浜港、阪神港）経由のルート構築に向けて、令和５年度にトライアル輸送を検討。
※あわせて、京浜港、阪神港での積み替えに係る課題等も検証予定
直航航路の充実による荷主の利便性向上 ⇒ サプライチェーンの強靱化
１．トライアル輸送の対象ルート
東アジア・東南アジア → 国際コンテナ戦略港湾（積替） → 北米・中南米※基本的には北米・中南米向けを主な対象と考えているが、北米・中南米発 東アジア・東南アジア向けも対象とする予定。

２．トライアルの実施方法等① トライアル参加者（荷主、フォワーダー）の公募 （国土交通省と港湾運営会社（YKIP・HPC）の連名を予定）② 参加者の選定③ トライアルの実施に向けた参加者との個別調整④ 参加者への協力金（インセンティブ）のお支払い⑤ 効果・課題の検証（積み替えに係る課題も含む）
３．スケジュール（案）
令和５年 ９月
トライアル参加者の公募 （公募期間は１か月程度を想定）
１０月
参加者の選定１１月～ トライアル輸送の開始「出典：国土交通省資料」
20

他のアジア主要港との競争が可能な北米・中南米地域向けの貨物を中心とした、東南アジア等からの広域集貨に向けた輸送ルートの構築

CMAの取り組み例：

21「出典：国土交通省資料」•

台湾から北米東岸への貨物を香港・釜山経由から横浜へ変更•

CNCのJTXサービスに積み、横浜で北米東岸直行サー
ビスCBXに接続•

T/Tが向け地により最大5日間から16日間短縮

13/07/2023

阪神港：基幹航路の減少

22

国交省データ13/07/2023

まとめ•

2023年後半の需要回復に期待•

2024年以降の需要と供給のバランスを注視ー•

新たなエネルギーへの転換が加速
ーーー•

技術・安全性・インフラ・供給地？
コスト？
SCMへの影響？

国力・競争力維持の為貨物量の増加が必要、寄港数の維持・拡大に繋げるーーー

23

地政学的リスク

基幹産業の変化、さらなる空洞化？
PHV・EVへの移行 -> パーツの減少による貨物量への影響？新たな機会？
人口減少の加速13/07/2023

ご清聴ありがとうございました‼

APPENDIX

CMA-CGM サステナブルプロダクトの説明

2513/07/2023

BIOFUEL SERVICE

CO₂排出量の削減

BIOFUEL+を長期でご契約いただいたお客様へ差し上げております。

• CO₂排出量の84％削減（一部削減ご希望のお客様へは、10％のみ削減可能なプランもございます。）

CMA CGMでは、第2世代バイオ燃料（UCOME*）を使用しています。

BIOFUEL+*使用済みの食用油から作られたバイオ燃料

実際に使用した燃料

荷主別の消費燃料

20

20

バイオ燃料

従来型燃料

515

特定の船積みとの紐づけ

2荷主A

3荷主B (B IOFUELご利用)

4荷主C

2荷主D (BI OFUEL ご利用)

6荷主E

3荷主F

CMA CGMグループでは、すべての船舶におけるバイオ燃料/ 重油の使用量、ならびにCO2排出量を把握し、それらを特定の船積みに割り当てるマスバランス方式 を採用しております。
これにより、実際の積載本船に関わらず、すべてのお客様にBIO燃料をご選択いただけます。
マスバランスについての詳細は、下記リンクをご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=UbUQENig0cQ

証書の発行 Sample of LNG / Biofuel declaration

サステナブルプロダクトをご購入下さったお客様へ
・四半期毎に発行
・記載内容(Company name)(Company name)- Total TEU- CO₂削減量(WTW/TTW)- 大気汚染物質削減量(LNGのみ)

・ISO規格に準拠
・第三者機関による検証
・お客様の環境レポートへ二次利用可能
88料金設定 (BIOFUEL+ / MIX-BIOMETHANE)- Biofuel+ - 84％ CO2削減- Mix-Biomethane - 25% CO2削 減 + 温室効果ガス 90％以上削減※ 2023/7/1～9/30まで有効(燃料費の変動により、料金は3か月毎に更新となります。)

料金設定 (MIX-BIOFUEL / POSITIVE OFFSET)
まずは少量のCO2削減から始めたい・・・そんなお客様にはこちら- MIX BIOFUEL - 10％ CO2削減

まだ削減目標は立てていないが、環境に優しい輸送がしたい・・・ そんなお客様にはこちら- CARBON OFFSET - CO2排出量 100％相殺（カーボンオフセット）※ 2023/7/1～9/30まで有効(燃料費の変動により、料金は3か月毎に更新となります。)

ブッキング方法
・運賃契約時に締結（ACT金額込みの見積オファー / 対象レーンのすべてのブッキングに自動的に適用）・オンラインブッキング時に選択（ブッキング単位で選択可能）

お問い合わせ先
CMA-CGM 東京
Product Development Strategy team (PDS)
tyo.pds-desk@cma-cgm.com
ご連絡お待ちしております！

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