世界の林業・木材産業動向と木材輸出振興対策
202４.8.19
一般社団法人日本木材輸出振興協会

山田壽夫

・日本の㏊当たり蓄積221㎥より多い国は、南半球のニュージーラン
ド392㎥/㏊、欧州のドイツ321㎥/㏊、オーストリア299㎥/㏊、そして旧東欧圏のルーマニア281㎥/㏊やウクライナ227㎥/㏊です。これらの国の森林からは我が国に多くの木材が輸入されています。これらの国の針葉樹蓄積はドイツ22億㎥、ニュージーランド11億㎥、オーストリ
ア9億㎥であり、それに比べて日本は37億㎥と収穫期に達したスギ、ヒノキなどの針葉樹が世界的にみてもいかに多いかがわかります。

・我が国への欧州からの木材輸入は北欧からもたくさん来ていますが、そのスウェーデンは25億㎥、フィンランド19億㎥と一定の蓄積はあるのですが、㏊当たり蓄積は106㎥/㏊、104㎥/㏊と我が国の半分以下しかありません。北極圏など緯度の高い地域の森林を含むこれらの国の森林の年間成長量がいかに低いかが推察されます。

世界の産業用丸太の輸入国は、大きく2つのグループがあります。
・一つが中国（59,799千㎥）、インド（4,480千㎥）、ベトナム（3,564千㎥）そして日本（3,434千㎥）と東アジアの国々が輸入しています。特に中国は世界の輸入丸太全体の約4割の6千万㎥を輸入している世界最大の国です。
・またもう一つがオーストリア （10,577千㎥）、スウェーデン（9,564千㎥）、ドイツ（9,250千㎥）、フィンランド（6,952千㎥）などの木材工業の盛んな国で輸入しつつも、製材品に加工して輸出いる国、またはイタリア（3,187千㎥）などの木材輸入国があります。

・製材品の不足国は、北米では米国、メキシコ、欧州では英国、フランス、イタリアです。そしてアフリカでも地中海沿いにモロッコ、アルジェリア、エジプトです。西アジアではサウジアラビア、イラク、インド、日本の周りの東アジアでもベトナム、フィリッピン、そして中国、韓国そして日本です。
・中国でその差は37,354千㎥、次が米国で19,285千㎥、英国7,635千㎥と続き、日本は4番目の5,854千㎥を輸入しています。
・その不足分を補っているは、ロシア、ベルラーシ、ウクライナなどの旧東欧諸国、スウェーデン、フィンランド北欧、そしてドイツ、オーストリア、北米・南米ではカナダ、ブラジル、チリです。
・材積ではロシア31,616千㎥、次いでカナダ28,454千㎥、スウェーデン11,954千㎥、フィンランド8,094千㎥の順になります。

・人口千人当たりの製材品の消費量で、一番多いのはフィンランドでの682㎥、そしてスウェーデン642㎥、ノルウェー578㎥と北欧が高く、次いでニュージーランドの542㎥となり、カナダ497㎥、米国310㎥となります。
・我が国は118㎥で、ドイツ243㎥の半分、イギリス170㎥の、フランス147㎥より少ないですが、イタリア97㎥より多く、世界平均の64㎥のからはほぼ倍の消費量になっています。
・また人口の多い中国は89㎥ですがインドは5㎥とかなり少ない状態です。もし中国が日本と同じ一人当たり消費量になると追加で4.2千万㎥、インドはあと1億5千万㎥も必要で、インドだけでも世界の消費量4億9千万㎥の3割増し以上の製材品が必要になります。
インドが中国と同じ消費量になるのにも1億1千万㎥が必要。

世界の人工林2億9,400万㏊
上位10カ国で2億1,100万㏊（72％）
特に中国は8,470万㏊と世界の約3割

1億3,100万㏊

1億6,000万㏊

〇世界の森林資源評価（FRA）2020には、森林の管理経営目的を「生産、水土保全、生物多様性保全、社会的サービス、複数利用、その」と大きく6つに区分した調査結果を報告しています。世界全体でみると、「生産」が28％、「複数利用」が18％、「水土保全」が10％、「生物多様性」が10％となっています。
最も多く設定されているのが「生産」で、面積でいうと11億5,000万㏊ということになり、この部分を中心に木材の供給が行われているということです。
〇そして、生産を主要な目的とした森林の割合が大きいのはヨーロッパ（ロシア連邦を含む。）で、総面積の5割を占めているということです。ヨーロッパの森
林面積は約10億㏊ですので、生産目的の森林は約5億㏊ということになります。
さらに、この報告にはロシア連邦を除くと約3割と、北米・中米と同程度になるとされており、ロシア連邦の森林面積を除くとヨーロッパの生産林は5,580万㏊（ヨーロッパの森林面積1,001百万㏊引くロシア連邦815百万㏊＝186百万㏊の3割）ということになります。

〇世界の生産林の約４割の約4億５千万㏊がロシア連邦にあるということです。ちなみに北米・中米の森林面積は707百万㏊ですから、生産林はその3割、2億1千万㏊で世界の約2割を占めていることになり、ロシア連邦、北米・中米で世界の6割近くを保有していることになります。
〇スギやヒノキの競争相手としての針葉樹で考えるとロシア、米国、カナダに加えスウェーデン、フィンランド、ドイツ、オーストリアなどのヨーロッパの生産林5,580万㏊、そして、面積は小さいのですがニュージーランドの170万㏊やチリの304万㏊の南半球の人工林針葉樹ということになります。

2021年から
丸太輸入は2000万㎥減
内訳
ドイツ614万㎥
ロシア415万㎥
ニュージーランド272万㎥米国207万㎥

2023年2月10日日刊木材新聞

フィンランド

年間成長量北部で3.0㎥/㏊、南部で6.9㎥/㏊
平均4.9㎥/㏊で、年間1億1,700万㎥の成長量

ニュージーランド

ニュージーランド

ニュージーランド2019年
PANPAC社担当部長等の談話

・伐期は30年を伸ばすことはない。現状でも27年程度だが最大の価値を目指して、より短くなると考えている。

・NZでは林業への投資は羨望の的であり、無節材は品質価値があるので枝打ち林分をもう少し増やすかもしれない。
・NZのラジアータパインは国内市場は小さいので海外市場が重要だが、輸出の7割（約1600万㎥）が中国向けというのはリスクが大きすぎると考えている。
・使える針葉樹資源は世界的に少ないので、ラジアータパインの価値は確実に上がっており、今後も上昇すると考えている。
・ラジアータパインの競争相手は、南米（チリ、ウルグアイ、ベネズエラ）北米（サザンイエロウパイン、ダグラスファー）そしてロシアであると考える。

区分

チリ

ウ ル グ ベネズエ 米国
アイラ

森林面積 万㏊

1,774

185

4,668

森林率％

24

11

人工林

万㏊

304

年間造林面積人工造林 万㏊

NZ

カナダ

ロシア

31,01034,707

81,493

1,015

2,496

53

34

38

50

39

68

106

56

2,636

1,578

1,984

209

1,027

7.5

―

0.4

290.0

40.1

101.9

3.9

2.4

7.5

―

0.4

43.5

40.1

17.1

3.9

2.4

1.3

15

2.9(針)24日本

成長量㎥/㏊

森林蓄積

億㎥

33

1.3

―

407

437

815

40

47

木材生産量万㎥

5,515
2011

1,185
2011

710
2010

32,443

14,986

19,700

2,605

1,957

出典：FAOによる世界森林資源調査２０１５より

図－23 アメリカ合衆国の 州別人工林面積
面積単位：万ha

ワシントン
１９３

オレゴン
２６５主にサザンイエローパイン

合計１,９４４

主にダグラスファー

合計４５８

ミネソタ
３５
メイン
１３

ウィスコンシン
４２アイダホ
１２ミシガン
５５ニューヨーク
２８オハイオ１２カリフォルニア
５９オクラホマ
２８テキサス
１２７アーカンソー
１４４

テネシー
３０ペンシルベニア
１８

バージニア
１０８
ノースカロライナ
１３５サウスカロライナ
ミシシ
１３２
アラバマッピジョージア
３０３
２４９３１１
ルイジアナ
１８７
フロリダ
１９１

出展：Forst Resources of the United States,2017

まとめ追加１
・世界の木材はロシアやカナダの天然林からの20世紀中の競争が終わり、人工林や二次林、三次林での競争に入っており、日本のスギ439万㏊（50年生以上62％）、ヒノキ256万㏊（40％）、カラマツ95万㏊（60％）、トドマツ72万㏊（34％）も人工林としての競争力は十分あると考える。

・一方で世界の人工林面積は1990年代以降増加し、2000～2005年に年間530万㏊、最近でも年間320万㏊増加している。農用地との競合関係ある土地で林業を行っているニュージーランドのラジアータパインなどの年間成長量は20～30㎥/㏊で、30年生で600～900㎥の収穫の出来る樹種や米国のサザンイエローパインとの競争力を確保していく必要がある。
・さらに、ユーカリ、ポプラなど10～20年で収穫している早生樹のエンジ
ニアードウッド原料としての利用が進んでおり、その成長力と木材利用の加工度の高度化を踏まえて我が国の競争力を確保していく必要がある。

日本の林業・木材産業の変遷
昭和20年代：150万㏊の伐採跡地・荒廃地の造林・治山の一方で、戦後復興資材の供給
昭和30年代：消費者物価の高騰を木材がといわれる時代、外貨のない中で国産材は高騰
昭和40年代：昭和39年の木材輸入自由化の中でも、国産材は健闘、ヒノキの高騰
昭和50年代：昭和55年スギ900万円/㏊をピークに国産材価格は平成にかけて大幅下落

1990(平成2)年代：欧州からWW,RWが輸入され、国産材はさらに苦境に
2000(平成12)年代：2002年の国産材自給率19％から2020年42％に回復、
しかし、山元立木価格は未回復、2021年若干上昇

2022年ヒノキ10,840円 2006年11,024円
スギ 4,994円 2003年4,801円

平成13年約3㎥/人日
平成27年約7㎥/人日

林業生産システムのイノベーションの推進
開発理念：No boots on the ground,No hands on the log

伐採：NZのテザーシステムにより、傾斜地での機械伐採
ケーブルアシストウインチとハーベスタの日本型の開発
集材：NZのケーブルグラップルシステム（NZの機械の輸入も可）
先柱用ブルドーザーの作成
植栽：ハーベスタのヘッドを変えて、機械での植栽
下刈：ドローンによる除草剤スポット散布または空からの下刈
ソフトウェアの開発：地形情報と立木情報を基に最適伐採・集材・植栽ソフト
ケーブルアシストウインチとハーベスタをつなぐWi-Fiシステム
ローカル５Gの伐採等林業作業現場での構築

同じく今回の展示会にあった最新鋭のケーブルグラップル

エリートツリーの優位性
初期成長が抜群！

下刈は２～３年分削減。立地条
件がよければ、１回のみも可能

成長は従来種の２倍以上

材質は従来のスギと同等
スギエリートツリーの強度

エリートツリー（スギ；九育２－２０３）

従来スギ（県唐津８号）

植栽後５年の樹高→
エリートツリー＜６ｍ＞が従来スギ＜３ｍ＞の

品種名
スギ九育2-147
スギ九育2-148
スギ九育2-149
スギ九育2-150
スギ九育2-151
スギ九育2-152
スギ九育2-153
スギ九育2-154
スギ九育2-156
スギ九育2-157
スギ九育2-159
スギ九育2-160

開発年度
H25年度
H24年度
H25年度
H24年度
H27年度
H24年度
H25年度
H24年度
H24年度
H24年度
H25年度
H25年度

ヤング率※
E50
E70
E70
E70
E50
E70
E70
E70
E50
E50
E70E70※ 選抜原木の応力波伝搬速度により算出したエリートツリーの推定ヤ<樹種>
スギ<名称> スギ東育2-224<樹令> 37年生<胸高直径> 29.0cm(147)<樹高> 18.5m(118)<材 積> 0.528m3(203)<樹種> ヒノキ<名称> ヒノキ林育2-145<樹令> 30年生<胸高直径> 16.6cm(130)<樹高> 12.7m((126)<材積> 0.146m3(197)

対照個体(29本)平均<胸高直径> 19.7cm(100)<樹高> 15.6m(100)<材積> 0.260m3(100)

対照個体(112本)平均<胸高直径> 12.8cm(100)<樹高> 10.1m(100)<材積> 0.074m3(100)

注；写真内（指数）は対照個体を100とした場合の材積は、スギ、ヒノキとも対照個体平均の約２倍

日本林業の競争力
・世界の木材需要は、人口の増加や途上国のGDPの上昇とともに増加してきており、今後世界人口が100億人なるという予測の中で、木材需要はそれに伴って増加していくと考えられ、しかもその供給は、天然林でなく、人工林または二次林で保続型の管理された森林からの世界的な競争になる。。
・世界の木材の生産林は11億㏊で、日本ような人工林は1億3千万㏊、その人工林の中にはパルプ専用やパーティクルなどの加工用チップ専用のものも多数含まれており、製材用材としての我が国スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツの世界的な資源としての競争力は十分備わっており、素材生産・運材の合理化や工夫による生産性の向上と造林投資の合理化を進めれば、我が国の林業は十分世界的な競争力を確保できると考える。

木材産業の皆様への期待 Ⅰ
・世界の木材はロシアやカナダの天然林からの20世紀中の競争が終わり、人工林や二次林、三次林での競争に入っている。
・日本の林業は、AI等を活用した素材生産の向上と再造林の低コスト化の確立が必要だがスギ439万㏊（50年生以上62％）、ヒノキ256万㏊（40％）、カラマツ95万㏊（60％）、トドマツ72万㏊（34％）も人工林としての競争力は十分ある。
（写真は植栽後6年経ったスギ）

一般社団法人日本木材輸出振興協会の今年度の主な取り組み(1)木材製品輸出拡大実行戦略推進事業

輸出産地協議会の設置やセミナー開催等による木材輸出産地の育成の取組、海外・国内での木造技術講習会の実施(2）輸出先国の規格・基準等に対応した性能検証等支援事業

輸出先国のニーズや規格・基準に対応するための性能検証等(3)海外における販路開拓活動
中国、台湾、韓国、ベトナムなどを対象に展示会への参加、日本産木製品等を紹介するセミナーや商談会の実施(4)輸出ターゲット国の規制調査等
引き続き米国へ構造材としてヒノキ、スギ製材を輸出可能とするための強度等の許
容特性値獲得のための試験、その成果の米国内での広報活動の実施(5)業界共通の課題解決に向けた取組
ラッピングシートの開発の継続、インドにおけるスギの性能検証、インドネシアにおける木材市場の現況調査の実施

2024.04.22
会員の皆様へ
一般社団法人日本木材輸出振興協会会長 山田壽夫
米国向けツーバイフォー構造材輸出に必要なヒノキの設計強度認可のお知らせ
会員の皆様に標記の件についてお知らせします。米国で構造材として日本産樹種の製材を利用するには、その樹種の設計強度を米国において認可されなければならないこととなっています。このことから、かねてより米国においてヒノキのツーバイフォー材の試験を実施して参りましたが、2024年4月4日の米国製材規格委員会 (ALSC)においてヒノキのツーバイフォー材の設計強度が認可されましたのでご報告します。
今後、ヒノキのツーバイフォー材については米国において構造材として利用が可能となります(ただし、実際に利用するためには、米国の木材検査機関の審査員・判定員による格付が必要となります。)。
また、本年度はスギのツーバイフォー材についても同様の取組を行っていることを付け加えます。
今後とも当協会の取り組みにご理解とご協力をお願いいたします。

我が国人工林1,000万㏊への世界的期待
世界の木材需要は、人口の増加や途上国のGDPの上昇とともに増加してきており、今後世界人口が100億人なるという予測の中で、木材需要はそれに伴って増加していくと考える。
しかもその木材供給は、20世紀のような無尽蔵にある天然林での木材供給でなく、21世紀に入って二次林を含む人工林などの保続・管理された森林からの世界的な競争になっている。

我が国のスギ約440万㏊、ヒノキ約260万㏊、カラマツ約100万㏊、トドマツ約70万㏊は、世界的な競争力のあるニュージーランドのラジアータパイン約150万㏊と比べても、遜色ない人工林の塊であり、日本の人工林の世界的役割が期待される時代に入って来ていると考える。