0

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次期中期経営計画【2023年6月期～2025年6月期】

25年6月期：売上高518億円、経常利益40億円

417

売上高計画

経常利益計画22/6期比22/6期比+24.1%+27.0%

457

484

518

403113336

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次期中期経営計画【成長強化事業における主要指標】

フランチャイズ
累計加盟店舗数

ハウス・リースバック
年間仕入契約数

リバースモーゲージ保証残高

たな卸資産残高2

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今後の成長戦略【成長強化事業のさらなる拡大】

成長強化事業
フランチャイズ■首都圏強化
加盟店舗数

ハウス・リースバック

金融（ﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞ）■人員・広告費を投下■新規金融機関開拓に注力 ■回転率を維持
仕入強化を図る

865仕入契約件数

店

150

月

提携金融機関

100件

不動産売買

たな卸資産

行

140億円

ペース

691店

75.8件/月

31行

2022年2月末日現在

2022/6期上半期平均

2022年2月10日現在

3

100億円
2022/6期2Q末時点
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現在の中期経営計画の振り返り

成長強化事業に対して積極投資
成長強化事業売上高

事業毎の対19/6期成長率◼ FC：+25.8%◼ ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ：+21.2%◼ 金融：+29.7%+22.3%

次期中期経営計画 成長強化事業
FC金融
4

ﾊｳｽ･ﾘｰｽﾊﾞｯｸ
不動産売買事業
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現在までの業績推移

売上高は過去10年間、年平均20%で成長（億円）

年平均成長率

417.6

390.3

20%
20%

328.7

315.4

225.1

133.0

145.7

172.7

168.4

82.5
1.1

2.0

5.1

11.8

11.0

売上高

19.0

30.0

17.1

25.1

31.5

経常利益
5

Copy right(c)2022 &Do Holdings co ltd. All rights rereserved創出価値と役割

生活者・企業・金融機関の課題にソリューションを提供

6

Copy right(c)2022 &Do Holdings Co., Ltd. All rights rereserved取り組む社会的課題

少子高齢化 ➡ 資金が必要な高齢者も増大する予測
日本の老年人口割合の推移（%）
総人口（万人）

14,000

老年人口割合（％）

0～14歳

15～64歳

65～74歳

75歳以上

老年人口割合40%

12,00030%

10,000
8,000

20%

6,000
4,000

10%

2,000
00%
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

7Copy right(c)2022 &Do Holdings Co., Ltd. All rights rereserved取り組む社会的課題

老後資金ニーズ増大の特徴的な事象【老後2,000万円問題】

8

Copy right(c)2022 &Do Holdings Co., Ltd. All rights rereserved取り組む社会的課題
老後資金ニーズ増大 ➡ 不動産による資金調達が増える想定

9Copy right(c)2022 &Do Holdings Co., Ltd. All rights rereserved提供するソリューション
不動産活用による資金調達で取りこぼしていた層に対しても資金提供可能

10

Copy right(c)2022 &Do Holdings Co., Ltd. All rights rereserved提供するソリューション

フレキシブルかつ顧客目線のサービス提供で課題を解決【ハウス・リースバック】
当社【リバースモーゲージ保証】

他社

当社

他社

可能

再購入

不可

専門

査定

専門外

普通賃貸借

賃貸契約

定期賃貸借

全国対応力

都市部周辺その他-自社（定期賃貸借も可）

豊富なサービス（マージンカット）11（対応エリア）

処分業者へ依頼（マージン発生）

Copy right(c)2022 &Do Holdings Co., Ltd. All rights rereserved提供するソリューション

リバースモーゲージは適正価格で査定、売却ワンストップでサポート¥

12

Copy right(c)2022 &Do Holdings Co., Ltd. All rights rereservedAnd Doが提供するソリューション

シニア世代の資金ニーズに対応

13

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大きな潜在成長市場
国内リバースモーゲージ市場は、米国と同様に成長が予測
米国のリバースモーゲージ市場（億ドル）

米国市場の堅調な推移

リーマンショック後の2012年以降も米国のリバースモーゲージ市場は堅調に推移している

国内動向

国内65歳以上の相対的貧困率は2022
年には、2013年のアメリカの水準に到達する見込み

国内市場の展望日本においても、2013年前後の米国同様にリバースモーゲージ市場の成長が見込まれる

7.1%
年平均成長率14

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次期中期経営計画【事業成長の蓋然性】

リバースモーゲージ市場の成長余地
米国のリバースモーゲージ市場（億ドル）

リバースモーゲージ関連企業

7.1%

年平均成長率

事業内容

売上推移(百万ドル)

15

Ocwen Financial

LendingTree

住宅中心に金融事業を展開（リバースモーゲージ含む）

オンラインローン
マーケットプレイスを運営（リバースモーゲージ含む）

2012年

2015年

2012年

854

→ 1,75977

2015年
→

254

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リバースモーゲージが普及してこなかった理由

金融機関の懸念が存在
1

住宅価格下落リスク

２

長生きリスク３

寝たきり・認知症

４

風評被害
16

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リバースモーゲージを普及させるには？

金融機関の懸念を解決
不動産の適正な評価と未来の評価

認知度の拡充17

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銀行懸念

高齢者への対応

安否確認、難聴の方など親切丁寧に対応
身内の方と対話

担保割れ

しっかりと地域を調査
毎年取組でリスクヘッジ

長生きリスク

100歳を想定
超えた方には当社が責任を持つ覚悟

相続発生時

ノンリコース型推奨

寝たきり・認知症施設との連携身内、公正な後見人を選任し対応

風評被害「本当に良くしてくれた」と言われる様な対応
逆に言えば、「あんな所よくも紹介してくれたな」と指摘されない様に
18

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大きな潜在成長市場

不動産を軸足にした資金調達の市場規模は非常に高いポテンシャル

ハウス・リースバック

6.7～10.0兆円
リバースモーゲージ

5.3～6.0兆円*保有不動産の価格と老後2,000万円問題を鑑み、資産総額が1,000万円以上2,000万円以下を潜在資金ニーズ層と定義

19

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強みと競争優位性

事業展開上重要な各項目でいずれも高い支持

事
業
成功の鍵

当社

外資系大手
FCチェーン

大手
売買仲介大手不動産金融

地域カバー範囲

◎

◎

△

△

不動産の目利き力

◎

△

◎

◎

事例による知見

◎

△

◎

◎
◯

資金化

◎

△

○

△

20

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強みと競争優位性

強い不動産販売網、短期間で資金化

21

Copy right(c)2022 &Do Holdings Co., Ltd. All rights rereserved競争優位性（リバースモーゲージ保証事業）【通常の処理】【And Do】

債権

債権

不動産

20～25％マージン販売ユーザー（直接販売）
中間マージン無し

ユーザー
22

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不動産融資保証の戦略

強み✅ 査定と販売の全国ネットワーク

全国約260万件のデータベース✅ どのようなLTVにも対応✅ 円満な処分ノウハウ
23

Copy right(c)2022 &Do Holdings Co., Ltd. All rights reservedどのようなLTVにも対応とは？
LTV

20%～50％LTV

70%～85％LTV

90%～100％
24

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円満な処分ノウハウとは？
債務者の目線で早期提案、移転先のフォローなど、対立型より目的一致型へ(ハウス・リースバックで培ったノウハウ)
25

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今後の成長戦略

26

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今後の成長戦略【不動産×金融サービスの深化】

金融サービスと不動産、事業間シナジー
保証不動産処分時の収益獲得
住宅ローン困窮者向け
入口（資金ニーズ）/出口（不動産処分）

27

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DO BANK構想

AIを利用したオンライン【ノンリコースローン復活】銀行

エンドユーザー

30%
融資

ハウスドゥ
設定枠
（融資可能額）

返済

Ｃ

50%
～
70%

ランク

Ｂ
ランク

Ａ
ランク

スマホアプリ「ＤＯ ＢＡＮＫ」

一般投資家

物件査定額
28

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次期中期経営計画【株主還元について】

将来の成長投資とのバランスを勘案し、配当性向30％以上を基本水準
60
35.8%
30.0%
23.0%
18.1%
7.2%

1.75

835.9%

36.2%

配当性向30％以上
60606036.20%

3730

22.5

191029Copy right(c)2022 &Do Holdings Co., Ltd. All rights rereserved

3ヵ年計画のリスク要因

COVID-19の再拡大
戦争の長期化

インフレ要因 金利の急上昇
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―将来見通しに関する注意事項―

本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社グループは、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うもの
ではありません。
※2020年6月期以前のセグメント別データにつきましては、遡及前のデータが含まれております。ご注意ください。

■IR情報 https://www.housedo.co.jp/and-do/ir/■IRに関するお問い合わせ Email：housedo-ir@housedo.co.jp

T E L ：03-5220-7230

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