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株式会社グリーンペプタイド(E31851)
訂正有価証券届出書（新規公開時）【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

福岡財務支局長【提出日】

平成27年10月13日【会社名】

株式会社グリーンペプタイド【英訳名】

Gr eenPept i de Co. , Lt d.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

福岡県久留米市百年公園１番１号【電話番号】

0942- 38- 6550( 代表)【事務連絡者氏名】

取締役管理部長【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区麴町二丁目２番地４【電話番号】

03- 5840- 7697( 代表)【事務連絡者氏名】

取締役管理部長【届出の対象とした募集( 売出) 有価証

株式

永井 健一

酒井 輝彦

酒井 輝彦

券の種類】
【届出の対象とした募集( 売出) 金額】

募集金額
ブックビルディング方式による募集

2, 486, 250, 000 円

売出金額( 引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し

2, 723, 805, 000 円( オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

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847, 305, 000 円

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訂正有価証券届出書（新規公開時）

１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成27年９月14日付をもって提出した有価証券届出書並びに平成27年10月２日付及び平成27年10月６日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集6, 500, 000株の募集の条
件及びブックビルディング方式による売出し7, 935, 800株（引受人の買取引受による売出し6, 052, 900株・オーバーア
ロットメントによる売出し1, 882, 900株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビル
ディングの結果、平成27年10月13日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２ 【訂正事項】
第一部

証券情報

第１

募集要項

２

募集の方法

３

募集の条件
( 2) ブックビルディング方式

４

株式の引受け５

新規発行による手取金の使途( 1) 新規発行による手取金の額( 2) 手取金の使途

第２

売出要項

１

売出株式( 引受人の買取引受による売出し)

２

売出しの条件( 引受人の買取引受による売出し)( 2) ブックビルディング方式

３

売出株式( オーバーアロットメントによる売出し)

４

売出しの条件( オーバーアロットメントによる売出し)( 2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

３ 【訂正箇所】
訂正箇所は、

罫で示してあります。

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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】( 訂正前)
平成27年10月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４け」欄記載の金融商品取引業者( 以下「第１株式の引受募集要項」において「引受人」という。) は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額( 発行価格) で募集( 以下「本募集」という。) を行います。引受価額は平成27年10月２日開
催の取締役会において決定された会社法上の払込金額( 382. 50円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所( 以下「取引所」という。) の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式( 株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。) により決定する価格で行います。
区分

発行数( 株)

発行価額の総額( 円)

資本組入額の総額( 円)

入札方式のうち入札による募集

―

―

―

入札方式のうち入札によらない募集

―

―

―

ブックビルディング方式

6, 500, 000

2, 486, 250, 000

1, 495, 000, 000計( 総発行株式)

6, 500, 000

2, 486, 250, 000

1, 495, 000, 000( 注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成27年9月14日開催の取締役会決議に基づき、平成27年10月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額( 見込額) の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。
５．仮条件( 450円〜550円) の平均価格( 500円) で算出した場合、本募集における発行価格の総額( 見込額) は3, 250, 000, 000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式( 引受人の買取引受による売出し) 」及び「２ 売出しの条件( 引受人の買取引受による売出し) 」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式( オーバーア
ロットメントによる売出し) 」及び「４ 売出しの条件( オーバーアロットメントによる売出し) 」をご参照ください。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照ください。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）( 訂正後)
平成27年10月13日に決定された引受価額( 414円) にて、当社と元引受契約を締結した後記「４記載の金融商品取引業者( 以下「第１株式の引受け」欄

募集要項」において「引受人」という。) は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額( 発行価格450円) で募集( 以下「本募集」という。) を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所( 以下「取引所」という。) の定める「有価証券上場規程施行規則」第233条に規定するブックビルディング方式( 株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。) により決定された価格で行います。
区分

発行数( 株)

発行価額の総額( 円)

資本組入額の総額( 円)

入札方式のうち入札による募集

―

―

―

入札方式のうち入札によらない募集

―

―

―

ブックビルディング方式

6, 500, 000

2, 486, 250, 000

1, 345, 500, 000計( 総発行株式)

6, 500, 000

2, 486, 250, 000

1, 345, 500, 000( 注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。
５．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式( 引受人の買取引受による売出し) 」及び「２ 売出しの条件( 引受人の買取引受による売出し) 」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式( オーバーア
ロットメントによる売出し) 」及び「４ 売出しの条件( オーバーアロットメントによる売出し) 」をご参照ください。
６．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照ください。
( 注) ５．の全文削除及び６．７．の番号変更

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３ 【募集の条件】( 2) 【ブックビルディング方式】( 訂正前)
発行価格 引受価額 払込金額
( 円)
( 円)
( 円)

資本
組入額
( 円)

申込株数
単位
( 株)

未定
未定
( 注) １． ( 注) １．

未定( 注) ３．

100

382. 50

申込期間
自
至

申込
証拠金
( 円)

払込期日

平成27年10月14日( 水)未定
平成27年10月21日( 水)平成27年10月19日( 月) ( 注) ４．

( 注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、450円以上550円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成27年10月13日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額( 382. 50円) 及び平成27年10月13日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であり、平成27年９月14日開催の取締役会において、平成27年
10月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、平成27年10月22日( 木) ( 以下「上場( 売買開始) 日」という。) の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構( 以下「機構」という。) の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場( 売買開始) 日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、平成27年10月５日から平成27年10月９日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額( 382. 50円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）( 訂正後)
発行価格 引受価額 払込金額
( 円)
( 円)
( 円)
450

414

382. 50

資本
組入額
( 円)

申込株数
単位
( 株)

207

100

申込期間
自
至

平成27年10月14日( 水)平成27年10月19日( 月)

申込
証拠金
( 円)
１株に
つき
450

払込期日
平成27年10月21日( 水)( 注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件( 450円〜550円) に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
ディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、① 申告された総需要株式数は、公開株式数を上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が十分にあったこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、450円と決定いたしました。
なお、引受価額は414円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格( 450円) と会社法上の払込金額( 382. 50円) 及び平成27
年10月13日に決定された引受価額( 414円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は207円( 増加する資本準備金の額の総額1, 345, 500, 000円) と決定いたしました。
４．申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額( １株につき414円) は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、平成27年10月22日( 木) ( 以下「上場( 売買開始) 日」という。) の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構( 以下「機構」という。) の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場( 売買開始) 日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
ジにおける表示等をご確認ください。
( 注) ８．の全文削除

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４ 【株式の引受け】( 訂正前)
引受人の氏名又は名称

引受株式数
( 株)

住所

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

いちよし証券株式会社

東京都中央区八丁堀二丁目14番1号

376, 500

エース証券株式会社

大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号

251, 000

株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区六本木一丁目６番１号

251, 000

香川証券株式会社

香川県高松市磨屋町４番地８

125, 500

マネックス証券株式会社

東京都千代田区麹町二丁目４番地１

125, 500

東海東京証券株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

62, 700

藍澤證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目20番３号

62, 700

計―

5, 245, 100

6, 500, 000

引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金として、平成27
年 10月21日までに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むことといたします。
３．引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
―( 注) １．上記引受人と発行価格決定日( 平成27年10月13日) に元引受契約を締結する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2, 000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
( 訂正後)
引受人の氏名又は名称

引受株式数
( 株)

住所

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

いちよし証券株式会社

東京都中央区八丁堀二丁目14番1号

376, 500

エース証券株式会社

大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号

251, 000

株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区六本木一丁目６番１号

251, 000

香川証券株式会社

香川県高松市磨屋町４番地８

125, 500

マネックス証券株式会社

東京都千代田区麹町二丁目４番地１

125, 500

東海東京証券株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

62, 700

藍澤證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目20番３号

62, 700

計―

5, 245, 100

6, 500, 000

引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金として、平成27
年 10月21日までに払込取扱場所へ引受
価額と同額( １株につき414円) を払込むことといたします。
３．引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額( １株につき36円) の総額は引受人の手取金となります。
―( 注) １．上記引受人と平成27年10月13日に元引受契約を締結いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2, 000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託いたします。

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５ 【新規発行による手取金の使途】( 1) 【新規発行による手取金の額】( 訂正前)
払込金額の総額( 円)
2, 990, 000, 000

発行諸費用の概算額( 円)
20, 000, 000

差引手取概算額( 円)
2, 970, 000, 000( 注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件( 450円〜550円) の平均価格( 500円) を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税( 以下「消費税等」という。) は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
( 訂正後)
払込金額の総額( 円)
2, 691, 000, 000

発行諸費用の概算額( 円)
20, 000, 000

差引手取概算額( 円)
2, 671, 000, 000( 注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税( 以下「消費税等」という。) は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
( 2) 【手取金の使途】( 訂正前)
上記の手取概算額2, 970, 000千円及び「１ 新規発行株式」の( 注) ３．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限866, 134千円の手取概算額合計上限3, 836, 134千円につきましては、米国で研究開発中のがんペプチドワクチン
GRN- 1201の研究開発費、がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定であります。具体的には、下記のとおりであります。
① がんペプチドワクチンGRN- 1201の研究開発費用（第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験）として平成28年３月期に300, 000千円、平成29年３月期に450, 000千円、平成30年３月期以降に1, 720, 000千円② がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用として平成28年３月期に100, 000千円、平成29年
３月期に200, 000千円、平成30年３月期以降に400, 000千円③ 事業開発及び運転資金の事業運営経費として平成28年３月期に250, 000千円、平成29年３月期に350, 000千円、残額は平成30年３月期以降に充当
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
( 訂正後)
上記の手取概算額2, 671, 000千円及び「１ 新規発行株式」の( 注) ３．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限779, 520千円の手取概算額合計上限3, 450, 520千円につきましては、米国で研究開発中のがんペプチドワクチン
GRN- 1201の研究開発費、がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定であります。具体的には、下記のとおりであります。
① がんペプチドワクチンGRN- 1201の研究開発費用（第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験）として平成28年３月期に300, 000千円、平成29年３月期に450, 000千円、平成30年３月期以降に1, 720, 000千円② がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用として平成28年３月期に100, 000千円、平成29年
３月期に200, 000千円③ 事業開発及び運転資金の事業運営経費として平成28年３月期に250, 000千円、平成29年３月期に350, 000千円、残額は平成30年３月期以降に充当
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式( 引受人の買取引受による売出し) 】( 訂正前)
平成27年10月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２件( 引受人の買取引受による売出し)

売出しの条( 2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者( 以下「第２売出要項」において「引受人」という。) は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額( 売出価
格、発行価格と同一の価格) で売出し( 以下「引受人の買取引受による売出し」という。) を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類――

売出価額の総額( 円)

売出数( 株)
入札方式のうち入札による売出し入札方式のうち入札によらない売出し

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

―

―

―

―

―

―

普通株式

ブックビルディング
方式

6, 052, 900

3, 026, 450, 000

東京都港区芝二丁目３番12号
イノベーション・エンジン創薬支援投資事
業有限責任組合
2, 028, 900株
福岡県福岡市早良区百道浜三丁目８番33号
九州ベンチャー投資事業有限責任組合
1, 487, 500株
東京都千代田区内神田一丁目２番２号
ＪＳＲ・ｍｂｌＶＣライフサイエンス投資事業有限責任組合
627, 200株
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
大和企業投資株式会社
500, 000株
東京都港区芝二丁目３番12号
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合
470, 400株
東京都千代田区麹町三丁目３番地８
安田企業投資３号投資事業有限責任組合
416, 500株
大阪府大阪市中央区島之内一丁目10番15号
株式会社滋慶156, 800株
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
ＮＶＣＣ６号投資事業有限責任組合
132, 800株
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
ＮＶＣＣ７号投資事業有限責任組合
132, 800株
東京都目黒区永井 健一100, 000株

計( 総売出株式)―

6, 052, 900

3, 026, 450, 000―( 注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出価額の総額は、仮条件( 450円〜550円) の平均価格( 500円) で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の( 注) ２．に記載した振替機関と同一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式( オーバーアロットメントによる売出し) 」及び「４ 売出しの条件( オーバーアロットメントによる売出し) 」をご参照ください。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照ください。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）( 訂正後)
平成27年10月13日に決定された引受価額( 414円) にて、当社と元引受契約を締結した後記「２受人の買取引受による売出し)

売出しの条件( 引( 2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者( 以下「第２売出要項」

において「引受人」という。) は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額( 売出価格450円)
で売出し( 以下「引受人の買取引受による売出し」という。) を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類――

売出価額の総額( 円)

売出数( 株)
入札方式のうち入札による売出し入札方式のうち入札によらない売出し

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

―

―

―

―

―

―

普通株式

ブックビルディング
方式

6, 052, 900

2, 723, 805, 000

東京都港区芝二丁目３番12号
イノベーション・エンジン創薬支援投資事
業有限責任組合
2, 028, 900株
福岡県福岡市早良区百道浜三丁目８番33号
九州ベンチャー投資事業有限責任組合
1, 487, 500株
東京都千代田区内神田一丁目２番２号
ＪＳＲ・ｍｂｌＶＣライフサイエンス投資事業有限責任組合
627, 200株
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
大和企業投資株式会社
500, 000株
東京都港区芝二丁目３番12号
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合
470, 400株
東京都千代田区麹町三丁目３番地８
安田企業投資３号投資事業有限責任組合
416, 500株
大阪府大阪市中央区島之内一丁目10番15号
株式会社滋慶156, 800株
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
ＮＶＣＣ６号投資事業有限責任組合
132, 800株
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
ＮＶＣＣ７号投資事業有限責任組合
132, 800株
東京都目黒区永井 健一100, 000株

計( 総売出株式)―

6, 052, 900

2, 723, 805, 000―( 注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の( 注) ２．に記載した振替機関と同一であります。
４．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメ
ントによる売出しを行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式( オーバーアロットメントによる売出し) 」及び「４ 売出しの条件( オーバーアロットメントによる売出し) 」をご参照ください。
５．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照ください。
( 注) ３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更

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２ 【売出しの条件( 引受人の買取引受による売出し) 】( 2) 【ブックビルディング方式】( 訂正前)
売出価格 引受価額
( 円)
( 円)

申込期間

申込株数 申込
単位
証拠金
( 株)
( 円)

申込受付場所

申込株数 申込
単位
証拠金
( 株)
( 円)

申込受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称

元引受
契約
の内容

引受人及びその委託販売先未定
未定
金融商品取引 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
100( 注) ２． 業者の本店並 みずほ証券株式会社( 注) ３．
びに全国各支店及び営業所( 注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 ( 2) ブックビルディング方式」の( 注) １．と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日( 平成27年10月13日) に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場( 売買開始) 日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場( 売買開始) 日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 ( 2) ブックビルディング方式」の( 注) ７．
に記載した販売方針と同様であります。

自 平成27年
未定
未定 10月14日( 水)( 注) １．
( 注) ２． 至 平成27年( 注) ２．
10月19日( 月)( 訂正後)
売出価格 引受価額
( 円)
( 円)

450

414

申込期間
自 平成27年10月14日( 水)至 平成27年10月19日( 月)100

引受人の住所及び氏名又は名称

元引受
契約
の内容

引受人及びその委託販売先金融商品取引 東京都千代田区大手町一丁目５番１号( 注) ３．
業者の本店並 みずほ証券株式会社
びに全国各支店及び営業所
募集要項 ３ 募集の条件 ( 2) ブックビルディング方式」の( 注) １．と

１株に
つき
450

( 注) １．売出価格の決定方法は、「第１同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いた
しました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いた
しました。
３．元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 6, 052, 900株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額( １株につき36円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と平成27年10月13日に元引受契約を締結いたしました。
５．株式受渡期日は、上場( 売買開始) 日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場( 売買開始) 日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 ( 2) ブックビルディング方式」の( 注) ７．
に記載した販売方針と同様であります。

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３ 【売出株式( オーバーアロットメントによる売出し) 】( 訂正前)
種類――
普通株式
計( 総売出株式)

売出価額の総額( 円)

売出数（株）
入札方式のうち入札による売出し入札方式のうち入札によらない売出し
ブックビルディング方式―

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

―

―

―

―

―

―

1, 882, 900

941, 450, 000

東京都千代田区大手町一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
1, 882, 900株

1, 882, 900

941, 450, 000―( 注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成27年９月14日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式1, 882, 900株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け( 以下「シンジケートカバー取引」という。) を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件( 450円〜550円) の平均価格( 500円) で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の( 注) ２．に記載した振替機関と同一であります。
( 訂正後)
種類――
普通株式
計( 総売出株式)

売出価額の総額( 円)

売出数（株）
入札方式のうち入札による売出し入札方式のうち入札によらない売出し
ブックビルディング方式―

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

―

―

―

―

―

―

1, 882, 900

847, 305, 000

東京都千代田区大手町一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
1, 882, 900株

1, 882, 900

847, 305, 000―( 注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成27年９月14日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式1, 882, 900株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け( 以下「シンジケートカバー取引」という。) を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の( 注) ２．に記載した振替機関と同一であります。
( 注) ５．の全文削除及び６．の番号変更

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４ 【売出しの条件( オーバーアロットメントによる売出し) 】( 2) 【ブックビルディング方式】( 訂正前)
売出価格
( 円)

申込期間

申込株
数単位
( 株)

申込
証拠金
( 円)

申込受付場所

申込株
数単位
( 株)

申込
証拠金
( 円)

申込受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称

元引受
契約
の内容

みずほ証券株式会社及びそ自 平成27年の委託販売先未定
未定
10月14日( 水)
金融商品取引――100( 注) １． 至 平成27年( 注) １．
業者の本店並
10月19日( 月)
びに全国各支店及び営業所( 注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場( 売買開始) 日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場( 売買開始) 日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．みずほ証券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件( 引受人の買取引受による売出し)( 2) ブックビルディング方式」の( 注) ７．に記載した販売方針と同様であります。
( 訂正後)
売出価格
( 円)

申込期間

引受人の住所及び氏名又は名称

元引受
契約
の内容

みずほ証券株式会社及びそ自 平成27年の委託販売先１株につき10月14日( 水)100
金融商品取引――450
至 平成27年
450
業者の本店並
10月19日( 月)
びに全国各支店及び営業所( 注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、平成27年10月13日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場( 売買開始) 日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場( 売買開始) 日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．みずほ証券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件( 引受人の買取引受による売出し)( 2) ブックビルディング方式」の( 注) ７．に記載した販売方針と同様であります。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について( 訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主であるイノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合( 以下「貸株人」という。) より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成27年９月14日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式1, 882, 900株の第三者割当増資( 以下「本件第三者割当増資」という。) を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
( 1)

募集株式の数

当社普通株式1, 882, 900株

( 2)

募集株式の払込金額

１株につき382. 50円( 3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 ( 注)

( 4)

払込期日

平成27年11月24日( 火)( 注)

割当価格は、平成27年10月13日に決定される予定の「第１一とする予定であります。

募集要項」における新規発行株式の引受価額と同( 以下省略)( 訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主であるイノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合( 以下「貸株人」という。) より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成27年９月14日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式1, 882, 900株の第三者割当増資( 以下「本件第三者割当増資」という。) を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
( 1)

募集株式の数

当社普通株式1, 882, 900株

( 2)

募集株式の払込金額

１株につき382. 50円( 3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額増加する資本準備金の額

( 4)

払込期日

平成27年11月24日( 火)( 注)

割当価格は、平成27年10月13日に決定された「第１一であります。

389, 760, 300円（１株につき金207円）
389, 760, 300円（１株につき金207円）
募集要項」における新規発行株式の引受価額( 414円) と同( 以下省略)14/14