2021 年 12 月 15 日

（りそな総研・経済レポート）

テーマ：『外国人観光客の入国解除による影響』●22 年に予想される動き（％）

今後の新型コロナの感染状況次第では、外国人40に対する入国規制の段階的な緩和が予想される。

30

すでにビジネス関連で動きがみられるように、

20

22 年には観光関連でも入国規制が緩和される可10

図表1 訪日客の消費に占める欧米豪の比率（2019年）

るが、仮に緩和される場合は、まず欧州や米国、

沖縄

九州

四国

中国

関西

東海

北陸

関東

甲信越

北海道

もちろんオミクロン型変異株の状況次第とな東北

0

能性はあろう。

（出所）観光庁「訪日外国人消費動向調査」等をもとに、りそな総研作成豪州が対象になるとみられる。その後、アジアにも緩和が広がることになろう。

ンバウンド消費全体の回復率でいえば4％にとどそれに伴い、観光市場の回復には地域による偏まる。それに対し、関東は 1298 億円、7％となる。

りが予想される。というのも、欧米とアジアでは、観光の目的や周遊ルートが異なるからである。

●欧米の観光ルート

そこで欧米豪からの入国の緩和による影響にこういった地域ごとの大きな偏りは、観光ルーつき、コロナ前の状況を元に展望したい。

トの違いが主な要因である。
まず欧米からの訪日客は、依然として東京から●欧米豪の市場シェア入国したあと、関西に入る動きが中心となっていまず、欧米豪からの訪日客による消費が、インる（図表 2）。2019 年の都市間の往来をみると、バウンド全体に占める比率をみると、19 年は全最も多いのは東京～京都間という状況である。京国で 17％となっている。2 割弱にとどまる形とな

都～大阪間の動きはその 8 割にとどまる。

るが、これを関西や関東といった地域別にみると、
図表2 欧米からの訪日客の往来人数（2019年）

少し状況が変わる。

（単位：万人）

まず、関西では全体の 15％と、全国を下回る比7率にとどまる。その一方、関東は 25％と比較的高兵庫い水準となっている（図表 1）。なお、全国で最も

2718

京都621910

高い水準にあるのは、中国地方の 36％であり、広58

島を訪れる訪日客のうち、欧米豪の比率が高いこ77

大阪

13東京6とが大きな要因といえよう。

関空

単純にこういった点だけをみれば、仮に欧米豪

奈良35（出所）国土交通省「訪日外国人流動データ」※ 往来人数：２つの地点間を行き来する人数

からの入国が緩和されても、関西に及ぼす影響は限定的といわざるを得ない。

結果として、関西では京都に訪問が集中する

さらにいえば、これらの比率は、あくまで欧米形となる。消費額でみても、京都には関西全体の豪からの入国が 100％戻った場合のものであり、5 割が集まるなど、京都にとって欧米豪からの訪実際には大きく下回ることになる。

日客は非常に大きな存在といえよう。

仮に、欧米豪からの入国が完全に戻れば、関西それに伴い、京都のインバウンド消費に占めるでの消費額は 2194 億円に達するが、3 割しか戻欧米豪の比率は 22％と比較的高い水準にある。

らないとすれば、658 億円にとどまる。これはイ

一方、欧米とは対照的に、アジアからの訪日客※本稿は情報提供が目的であり、商品取引を勧誘するものではありません。また、本稿は当社が信頼できると判断した各種データに基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。なお、本稿に記載された内容は執筆時点でのものであり、今後予告なしに変更されることがあります。

1

沖縄

九州

四国

限定的にとどまるのが特徴である（図表 3）。

中国

北海道である。その一方、関西から関東を目指す動きは、関西ら京都に向かった後、奈良や兵庫をめぐるルート

東海

トの中心は関西周遊型となっている。まず大阪か

北陸

その代表は中国からの訪日客であり、観光ルー

関東50403020100

図表4 訪日客の宿泊費に占める欧米豪の比率（2019年）

甲信越（％）

すルートが一般的である。

東北は、関空経由で関西に入り、大阪から京都を目指（出所）観光庁「訪日外国人消費動向調査」等をもとに、りそな総研作成

図表3 中国からの訪日客の往来人数（2019年）（単位：万人）消費全体でみた場合、欧米豪の比率は 15％であ17
兵庫
113

21257

京都ったため、その差は大きいといえよう。

46

関東でも 36％に上るなど、宿泊に限れば欧米

135

28414

大阪 10581

関空

豪も一定の存在感がみられる。すでに述べたよう

東京

奈良に、欧米からの入国が完全に戻るわけではないも53のの、意外に改善が期待できそうである。
これを府県別にみると、さらに力強い数字とな（出所）国土交通省「訪日外国人流動データ」※ 往来人数：２つの地点間を行き来する人数る。というのも、欧米豪からの訪問が多い京都でこの特徴は、韓国や台湾、香港、東南アジアとは、インバウンド宿泊費に占める比率が、実にいった、他のアジア圏にも共通してみられる。ア49％に上るからである（図表 5）。

ジアからの訪日客による域内周遊型の観光は、コ

図表5 訪日客の宿泊費に占める欧米豪の比率（2019年）●宿泊市場への影響

和歌山

滋賀

まず、やはりアジアからの入国待ちといえよう。

奈良復は、欧米豪からの入国緩和だけではなかなか進兵庫

こういった状況をみると、関西の観光市場の回大阪50403020100に大きな強みとなってきた。

京都（％）

ロナ前の関西のインバウンド市場において、非常（出所）観光庁「訪日外国人消費動向調査」等をもとに、りそな総研作成

ただし、宿泊市場に限っていえば、少し状況は異なる。そのカギは、欧米とアジアにおける、訪これらの状況から、こと京都に関しては、ホテ

日旅行の目的の違いにある。

ル、旅館は一定の回復が期待できそうである。もアジアからの訪日客は、ショッピングが主な旅ちろん、最終的にはオミクロン型変異株の状況や、行目的となっているが、欧米はどちらかといえば、歴史や文化体験が中心である。

入国規制の緩和後の回復度にも左右される。
ただし、欧米豪の訪日客が京都に集中する傾向

結果として、消費額に占める宿泊費の比率に大が高いことで、良くも悪くも、回復が目立ちやすきな差が生まれている。具体的にはアジアが 2～くなる面はあろう。

2 割で、欧米豪が 4 割強と、欧米の高さが目立つ。

大阪・関西万博が開催される 25 年前後には、これらをもとに、関東や関西といった地域別のインバウンド市場がコロナ前の状況に戻ることインバウンド宿泊費につき、欧米豪の占める比率が期待されるが、まずは回復の第一歩として、22をみたものが図表 4 である。

年の動向が注目されよう。

まず、関西の 19 年の実績をみると、インバウ

本件照会先：大阪本社 荒木秀之
TEL : 06-6258-8805 mail : hd-araki@rri.co.jp

ンド宿泊費に占める欧米豪の比率は24％に上る。

※本稿は情報提供が目的であり、商品取引を勧誘するものではありません。また、本稿は当社が信頼できると判断した各種データに基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。なお、本稿に記載された内容は執筆時点でのものであり、今後予告なしに変更されることがあります。

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