第1節

第５章
第１節

ビール類の需給動向

147

ビール類

ビール類の需給動向

ビールの出荷は 36 年前の 1987 年に初めて 500 万㎘を突破，早くも翌々年の 89年には 600 万㎘台，その５年後の 94 年には史上最高の 713 万 5,020㎘を記録するなど，右肩上がりそのものだった。ビール酒造組合のデータでみても，ようやく 200万㎘に届きそうだった 65 年から猛暑特需でピークとなった 94 年までの 30 年間で，出荷量が前年実績を割った年はわずか３回。その背景には順調な経済成長と，それを支える継続した人口増があった。
ビール出荷がピークだった 94 年の秋には低価格輸入ビールへの対抗策として発泡酒が一部地域で登場，翌 95 年には全国展開され，事実上初の新カテゴリー誕生となった。その影響で同年のビール単体の出荷は６％減少した。以降，ビール単体の出荷は翌 96 年に１％，2015 年に 0.1％，それそれ前年を上回った以外は一貫して減少し，コロナ禍で業務用需要が激減した 2020 年にはピーク時の約 25％まで縮小。以降，21 年の微減を経て，飲食店需要が回復に向かった 22 年は 14％増と７年ぶりに前年を上回った。
一方，ビール＋発泡酒としては，発泡酒が全国展開された 95 年の合計出荷が 691万㎘で，前年比 3.1％の減少だった。これは前年の猛暑特需の反動が主因で，以降，発泡酒が順調に拡大を続けた 96 年から 2001 年の間は小幅増減を繰り返しながら710 万㎘前後を堅持していた。
それが，02 年をキッカケに状況が一変。同年の出荷は 2.6％減の 693 万㎘と７年ぶりに 700 万㎘を割り込み，翌 03 年も 6.3％減の 650 万㎘と連続して減少した。03年には新ジャンルが一部地域で登場し，翌 04 年には全国展開で急拡大したことで，ビール・発泡酒・新ジャンルの合計出荷は 0.8％増と３年ぶりに回復したが，以降は一貫して減少が続き，09 年には 600 万㎘割れ，18 年には 500 万㎘をも下回る結果となった。ビール単体で叩き出した 94 年の最高値を 100 とすれば，20 年の３カテゴリー合計販売数量は 62 程度。安価な発泡酒が急増，それ以上に低価格な新ジャン

148第５章

ビール類

ルが台頭，急拡大しても，ビール単体で作り上げた最高値より約 40％も市場が縮小したことになる。その後の３カテゴリー計は，21 年の５％減を経て，22 年には 2.5％ながら 18 年ぶりの増加に転じた。
ビール以外を更に詳しく見ると，登場以降８年連続でプラス成長をみせた発泡酒も，新ジャンルが上市された 03 年には１％ながら減少に転じ，以降，価格優位性が薄れたのを背景に「糖質０・プリン体０」製品の人気でプラスとなった 14 年，15 年を除き，健康機能系以外の消費は漸減状態にある。ただ，23 年３月以降は，流通大手の PB が新ジャンルから発泡酒へ規格変更されたことで，２ケタの増勢に転じている。
03 年の登場以来，その安さを武器に急成長を続けてきた新ジャンルも，11 年〜
13 年は１〜２％増にトーンダウン，「プリン体０・糖質０」商品の登場で久々にプラスとなった発泡酒の影響を受けた 14 年以降は減少に転じ，けん引役が不在の状況が続いた。それが 18 年になって，キリンの「本麒麟」が大ヒットしたことと，これまで韓国産だった流通大手の PB が国内受託生産に切り替わったことで，18 年の新ジャンル総販売量は約４％増と上昇に転じた。続く19 年も約４％増とビール類消費を下支えしていたが，20 年 10 月のビール減税・新ジャンル増税を機に，事態は一変する。コロナ禍による家飲みの拡大を背景に，増税直前９月の年初累計は仮需込みで 107.5％となったが，増税値上げ後は一貫したマイナス成長に陥り，先述した流通大手 PB の発泡酒への規格変更後はマイナス幅が拡大している。
他，直近では 20 年から３年間以上に亘って影響を及ぼしたコロナ禍の影響に関しては，ビール類の消費構造が一変したことがエポックとして後世に残る。飲食店の営業，あるいは酒類提供の停止要請で業務用需要が激減する一方で，在宅勤務を背景とした巣ごもり消費の定着と健康志向の高まりで家庭用需要が旺盛となり，缶がビール類全体の消費を支える構造に変化。中でもビール類総需要の９割を缶が占めた月が３回あった 21 年の缶の年間構成比は 87％超と過去最高を記録する異常事態となった。以降，22 年は 83％に低下し，23 年１〜８月では 79％と，コロナ前 19 年の年間缶構成比の 75％に近づき，以前の消費構造に戻りつつある。
コロナ禍が業務用ビールに与えた影響は甚大で，４月には前年比 48％まで落ち込んだ 20 年のビール単体の販売は年間で 82％に減少。同年 10 月の減税以降は家庭用消費に支えられたものの，業務用市場が本格的に回復してきたのは 22 年の４月以降。回復が加速した 23 年１〜８月でも，19 年同期比は 92％にとどまっている。
以上のように，20 年 10 月の酒税改定を機に，コロナ下での缶ビール需要伸長とコロナ明けの飲食店需要の急回復により，特に 22 年以降はビールの伸長が目立ってい第1節

表 5-1-1（単位：ビール大びん千箱，％）2021 年数量149

ビール類の月別推定販売数量

［ビール］

月別

ビール類の需給動向

前年比

22 年

累計

前年比

数量

前年比

23 年（１～９月）

累計

前年比

数量

前年比

累計

前年比

15,364 58.8

5,364 58.8

7,111 132.6

7,111 132.6

7,744 108.9

7,744 108.9

28,006 73.7

13,371 66.9

8,338 104.1

15,449 115.5

10,225 122.6

17,970 116.3

311,216 105.2

24,588 80.2

12,839 114.5

28,289 115.1

14,118 110.0

32,089 113.4

4

12,721 165.6

37,317 97.3

13,825 108.7

42,113 112.9

13,943 100.9

46,031 109.3

59,165 103.6

46,476 98.5

12,956 141.4

55,070 118.5

13,468 104.0

59,500 108.0

612,855 95.1

59,335 97.7

15,862 123.4

70,932 119.5

15,858 100.0

75,358 106.2

715,620 103.4

74,952 98.9

16,509 105.7

87,442 116.7

17,569 106.4

92,928 106.3

8

10,164 80.1

85,115 96.2

14,869 146.3 102,309 120.2

16,377 110.1 109,305 106.8
13,1479

9,670 89.8

94,787 95.5

17,694 183.0 120,004 126.6

10

12,663 95.6 107,444 95.5

9,371 74.0 129,374 120.4

1114,354 112.9 121,801 97.3

13,237 92.2 142,611 117.1

1220,250 113.5 142,052 99.3

19,574 96.7 162,187 114.2

743 122,453 102.0

［発泡酒］

月別

2021 年
数量

前年比

22 年

累計

前年比

数量

前年比

23 年（１～９月）

累計

前年比

数量

前年比

累計

前年比

1

2,775 112.7

2,775 112.7

2,623 94.5

2,623 94.5

2,420 92.3

2,420 92.3

23,451 105.8

6,225 108.6

3,399 98.5

6,022 96.7

3,142 92.4

5,562 92.4

3

3,898 107.2

10,126 108.0

3,822 98.1

9,844 97.2

4,609 120.6

10,171 103.3

44,035 96.5

14,161 104.5

3,838 95.1

13,682 96.6

4,054 105.6

14,226 104.0

53,929 96.7

18,084 102.7

3,702 94.2

17,384 96.1

4,592 124.0

18,816 108.2

64,234 104.3

22,316 103.0

3,980 94.0

21,364 95.7

4,673 117.4

23,489 109.9

74,373 106.5

26,689 103.5

4,018 91.9

25,382 95.1

4,405 109.6

27,893 109.9

83,909 96.8

30,599 102.6

4,113 105.2

29,495 96.4

4,642 112.9

32,537 110.3

5,942 112.2

38,478 110.6

94,167 103.1

34,765 102.7

5,297 127.1

34,793 100.1

103,713 101.8

38,482 102.6

2,372 63.9

37,166 96.6

113,684 103.3

42,167 102.7

3,319 90.1

40,485 96.0

124,617 98.9

46,784 102.3

4,358 94.4

44,842 95.8

注）日刊経済通信社の推定値（販売ベース）。大手４社計。

150

第５章

ビール類

表 5-1-2

ビール類の月別推定販売数量（単位：ビール大びん千箱，％）［新ジャンル］

月別

2021 年
数量

前年比

22 年

累計

前年比

数量

前年比

23 年（１～９月）

累計

前年比

数量

前年比

累計

前年比

18,309 93.3

8,309 93.3

7,326 88.2

7,326 88.2

6,813 93.0

6,813 93.0

2

11,132 95.5

19,441 94.6

9,984 89.7

17,310 89.0

8,920 89.3

15,733 90.9

311,991 93.4

31,433 94.1

11,055 92.2

28,365 90.2

10,029 90.7

25,762 90.8

412,804 87.7

44,237 92.2

11,559 90.3

39,924 90.3

9,543 82.6

35,305 88.4

5

11,778 78.0

56,014 88.8

10,653 90.4

50,577 90.3

9,570 89.8

44,873 88.7

6

12,942 85.7

68,961 88.2

12,130 93.7

62,707 90.9

10,212 84.2

55,085 87.8

713,518 93.7

82,473 89.0

12,003 88.8

74,708 90.6

10,709 89.2

65,796 88.1

812,297 76.4

94,774 87.2

12,113 98.5

86,823 91.6

11,731 96.8

77,525 89.3

912,235 67.3 107,007 84.3

16,069 131.3 102,893 96.2

13,499 84.0

91,024 88.5

10

10,984 126.5 117,992 87.0

6,931 63.1 109,823 93.1

11

10,962 103.0 128,956 88.2

10,085 92.0 119,907 93.0

12

13,226 96.3 142,181 88.9

12,256 92.7 132,163 93.0

［総合計］

月別

2021 年
数量

前年比

累計

22 年
前年比

数量

前年比

23 年（１～９月）

累計

前年比

数量

前年比

累計

前年比

116,448 80.3

16,448 80.3

17,059 103.717,059 103.7

16,979 99.5

16,979 99.5

2

22,590 87.6

39,039 84.4

21,721 96.2

38,782 99.3

22,288 102.6

39,265 101.2

3

27,103 99.9

66,146 90.1

27,716 102.3

66,499 100.5

28,755 103.7

68,022 102.3

4

29,559 11.7

95,714 95.8

29,223 98.9

95,719 100.0

27,542 94.2

95,561 99.8

524,872 88.8 120,574 94.3

27,311 109.8 123,031 102.0

27,630 101.2 123,189 100.1

630,031 91.9 150,610 93.8

31,971 106.5 155,003 102.9

30,743 96.2 153,933 99.3

733,511 99.6 184,116 94.832,530 97.1 187,532 101.9

32,684 100.5 186,617 99.5

826,370 80.4 210,486 92.7

31,094 117.9 218,627 103.9

32,749 105.3 219,364 100.3
32,590 83.4 251,955 97.8

926,072 79.0 236,560 91.0

39,061 149.8 257,691 108.9

1027,360 107.0 263,919 92.4

18,673 68.2 276,363 104.7

1128,999 107.7 292,924 93.7

26,640 91.9 303,002 103.4

1238,095 105.1 331,017 94.9

36,188 95.0 339,192 102.5

注）日刊経済通信社の推定値（販売ベース）。大手４社計。

第1節

表 5-1-3

カテゴリー推定構成比推移
ビール

2021 年

ビール類の需給動向22 年（単位：％）

発泡酒
23 年

2021 年

22 年

151

新ジャンル
23 年

2021 年

22 年

23 年

単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計 単月 累計
1 月 32.6 32.6 41.7 41.7 45.6 45.6 16.9 16.9 15.4 15.4 14.3 14.3 50.5 50.5 42.9 42.9 40.1 40.1
2

35.4 34.3 38.4 39.8 45.9 45.8 15.3 15.9 15.6 15.5 14.1 14.2 49.3 49.8 46.0 44.6 40.0 40.1

3

41.4 37.2 46.3 42.5 49.1 47.2 14.4 15.3 13.8 14.8 16.0 15.0 44.2 47.5 39.9 42.7 34.9 37.9443.0 39.0 47.3 44.0 50.6 48.2 13.7 14.8 13.1 14.3 14.7 14.9 43.3 46.2 39.6 41.7 34.6 36.9

536.8 38.5 47.4 44.8 48.7 48.3 15.8 15.0 13.6 14.1 16.6 15.3 47.4 46.5 39.0 41.1 34.6 36.4

642.8 39.4 49.6 45.8 51.6 49.0 14.1 14.8 12.4 13.8 15.2 15.3 43.1 45.8 37.9 40.5 33.2 35.8

7

46.6 40.7 50.8 46.6 53.8 49.8 13.0 14.5 12.4 13.5 13.5 14.9 40.3 44.8 36.9 39.8 32.8 35.38

38.5 40.4 47.8 46.8 50.0 49.8 14.8 14.5 13.2 13.5 14.2 14.8 46.6 45.0 39.0 39.7 35.8 35.3

937.1 40.1 45.3 46.6 40.3 48.6 16.0 14.7 13.6 13.5 18.2 15.3 46.9 45.2 41.1 39.9 41.4 36.1

10 46.3 40.7 50.2 46.8

13.6 14.6 12.7 13.4

40.1 44.7 37.1 39.7

11 49.5 41.6 49.7 47.1

12.7 14.4 12.5 13.4

37.8 44.0 37.9 39.6

12 53.2 42.9 54.1 47.8

12.1 14.1 12.0 13.2

34.7 43.0 33.9 39.0

注）日刊経済通信社の推定値（販売ベース）。大手４社計。

る。ところが，主要銘柄別の販売状況を見ると，その上位の多くは，依然としてビール以外のエコノミー・カテゴリーで占められているのが現状だ。ビール大手各社は，23 年 10 月を経て 26 年 10 月に完結するビール類酒税の一本化を見据え，今後もビールに傾注した施策を予定しているが，大手優良企業でさえ，コストプッシュインフレに実質賃金が追いついていない情勢下，生活者の防衛意識は高まる一方で，多少なりとも価格差が残るエコノミー・カテゴリーの存在感の先行きが注視されるところだ。