TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAANINFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAMPT GRAHA LAYAR PRIMA TBK (”PERSEROAN”) DALAM RANGKAPENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU (”HMETD”) MELALUI PENERBITAN SEBANYAKBANYAKNYA 110.000.000 SAHAM KELAS C
Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32”).

PT Graha Layar Prima TbkKegiatan Usaha:
Bergerak dalam bidang Perfilman, Perekaman Video, Penyediaan Makanan dan Minuman
serta Jasa Rekreasi dan Hiburan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
Kantor Pusat:
Menara Karya Lt. 25
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2
Jakarta 12950
Telepon: +6221-2554 2500
Faksimili: +6221-2554 2501
Email: corpsec@cgvblitz.com
Website: www.cgvblitz.com
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum
dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya
Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum,
akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi
atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa
informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak
ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material
dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
Tambahan dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2016

DAFTAR ISI
HALAMANTANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU

3

BAB I

UMUM

4

BAB IIINFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODALDENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU

7BAB IIIINFORMASI TAMBAHAN

82

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PRAKIRAAN JADWAL WAKTU
1.

Pemberitahuan agenda Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPSLB”) kepada OJK

26 Januari 20162.

Pengumuman RUPSLB di satu (1) surat kabar harian,situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs webPerseroan

3 Februari 20163.

Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disitus BEI dan situs Perseroan

3 Februari 2016

4.

Batas akhir pendaftaran (recording date) pemegangsaham yang dapat hadir dalam RUPSLB

17 Februari 2016

5.

Panggilan RUPSLB di satu (1) surat kabar harian, situs
web BEI dan situs web Perseroan

18 Februari 2016

6.

Penyelenggaraan RUPSLB

11 Maret 20167.

Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di satu (1) suratkabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan

14 Maret 20168.

Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan
BEI

14 Maret 2016

9.

Pernyataan pendaftaran kepada OJK

23 Maret 201610.

Perkiraan tanggal pernyataan efektif dari OJK

27 April 2016

3

I.

UMUMA.

Keterangan Umum tentang Perseroan
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tundukpada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3Februari 2004, yang dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta,yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini dikenal
dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya
sebagaimana diubah dari waktu ke waktu disebut sebagai ”Menkumham”) No. C10893.HT.01.01.TH.2004 tanggal 4 Mei 2004 yang telah didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (“UU WDP”) dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.51.43721 diKantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No.
2043/BH.09.03/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 dan diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 2004, Tambahan No. 11025.
Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perseroan
telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 25 Juni 2015, dibuat di hadapan
Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No.
AHU-AH.01.03-0950117 tanggal 9 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroanpada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(“Kemenkumham”) di bawah No. AHU-3531573.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 9Juli 2015 (“Akta No. 105/2015”). Berdasarkan Akta No. 105/2015, para pemegangsaham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran
Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik dan (ii) penyesuaian kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Menara Karya Lt.
25, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950, Indonesia.
Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah
bergerak dalam bidang perfilman, perekaman video, penyediaan makanan dan
minuman serta jasa rekreasi dan hiburan.
Perseroan memiliki penyertaan saham dalam PT Graha Layar Mitra (“GLM”)
sebanyak 569 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham atau
sebanyak 99,82% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam GLM.

B.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan
Berdasarkan Akta No. 105/2015 struktur permodalan Perseroan adalah sebagai
berikut:4

Modal Dasar:

Rp 1.352.192.686.000

Modal Ditempatkan :Rp 591.952.504.000

Modal Disetor

Rp 591.952.504.000:

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 jo.
Surat Keterangan No. DE/II/16-0434 tanggal 22 Februari 2016, keduanya dikeluarkan
oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham
Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGANNILAI NOMINAL
A. SAHAM KELAS A : RP 20.000 PER SAHAM
B. SAHAM KELAS B : RP 3.438 PER SAHAM
C. SAHAM KELAS C : RP 100 PER SAHAMJUMLAH SAHAMJUMLAHNILAI NOMINAL (RP)%

Modal Dasar
Kelas A

2.908.800

58.176.000.000

Kelas B

366.497.000

1.260.016.686.000

Kelas C

340.000.000

34.000.000.000

709.405.800

1.352.192.686.000

PT Pangea Adi Benua

545.400

10.908.000.000

0,162

PT Catur Kusuma Abadi Jaya

181.800

3.636.000.000

0,054

727.200

14.544.000.000

0,216

PT Layar Persada

162.886.600

560.004.130.800

48,240Jumlah Saham Kelas B

162.886.600

560.004.130.800

48,240- CJ CGV Co., Ltd

49.816.666

4.981.666.600

14,754- IKT Holdings Limited

49.816.666

4.981.666.600

14,754Masyarakat lainnya

74.410.400

7.441.040.000

22,036

Jumlah Saham Kelas C

174.043.732

17.404.373.200

51,544Jumlah Modal Ditempatkan dan

337.657.532

591.952.504.000

100

Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1.

Saham Kelas A

Jumlah Saham Kelas A
2.

3.

Saham Kelas BSaham Kelas C
Masyarakat dengan kepemilikan saham
di atas 5%:5NILAI NOMINAL
A. SAHAM KELAS A : RP 20.000 PER SAHAM
B. SAHAM KELAS B : RP 3.438 PER SAHAM
C. SAHAM KELAS C : RP 100 PER SAHAMKETERANGANJUMLAH SAHAMJUMLAHNILAI NOMINAL (RP)%

Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel
Kelas A

2.181.600

43.632.000.000

Kelas B

203.610.400

700.012.555.200

Kelas C165.956.268

16.595.626.800

371.748.268

760.240.182.000

Jumlah Sisa Saham dalam PortepelC.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PerseroanBerdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 66 tanggal 19 September 2014,dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telahdiberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-31331.40.22.2014 tanggal 22September 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU0097083.40.80.2014 tanggal 22 September 2014 (“Akta No. 66/2014”), susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya
Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka
Penambahan Modal Dengan HMETD ini:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Bratanata PerdanaKomisaris Independen: Rosihan Arsyad

Direksi
Direktur Utama: Bernard Kent Sondakh

Direktur: Lim, Jong Kil

Direktur: Johan Yudha Santosa

Direktur: Yong Sook Kwon

Direktur Independen: Ferdiana Yulia Sunardi

6II.

INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A.

Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan
HMETD
Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham
Perseroan (“Penawaran Umum Terbatas I”), dalam jumlah sebanyak-banyaknya
110.000.000 Saham Kelas C dengan nilai nominal Rp 100.

B.

Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal
Penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32, jangka waktu antara tanggal
persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I sampai
dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (duabelas) bulan tersebut.

C.

Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi
Keuangan dan Pemegang Saham
Dengan dilaksanakannya penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas I
dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 Saham Kelas C dengan nilai nominal
Rp 100, Perseroan akan memperoleh dana tambahan sebesar maksimum Rp
850.000.000.000.
Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efekterlebih dahulu dalam Penawaran Umum Terbatas I dapat terdilusi sebesar maksimum
24,6% (dua puluh empat koma enam persen).
Proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegangsaham menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu adalah sebagai
berikut:

KETERANGANNILAI NOMINAL
A. SAHAM KELAS A : RP 20.000 PER SAHAM
B. SAHAM KELAS B : RP 3.438 PER SAHAM
C. SAHAM KELAS C : RP 100 PER SAHAMSEBELUM PENAWARAN UMUM TERBATAS I SETELAH PENAWARAN UMUM TERBATAS IJUMLAHSAHAMJUMLAHNILAI NOMINAL (RP)%JUMLAHSAHAMJUMLAHNILAI NOMINAL (RP)%

Modal Dasar7KETERANGANNILAI NOMINAL
A. SAHAM KELAS A : RP 20.000 PER SAHAM
B. SAHAM KELAS B : RP 3.438 PER SAHAM
C. SAHAM KELAS C : RP 100 PER SAHAMSEBELUM PENAWARAN UMUM TERBATAS I SETELAH PENAWARAN UMUM TERBATAS IJUMLAH
SAHAM

JUMLAHNILAI NOMINAL (RP)%JUMLAHSAHAMJUMLAHNILAI NOMINAL (RP)Saham Kelas A

2.908.800

58.176.000.000

2.908.800

58.176.000.000

Saham Kelas B

366.497.000

1.260.016.686.000

366.497.000

1.260.016.686.000

Saham Kelas C

340.000.000

34.000.000.000

340.000.000

34.000.000.000

1.352.192.686.000

709.405.800

1.352.192.686.000

Jumlah Modal Dasar

709.405.800%

Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh:
1 PT Pangea Adi Benua
Saham Kelas A

545.400

10.908.000.000

545.400

10.908.000.000

Saham Kelas B----

Saham Kelas C--

177.677

17.767.707

545.400

10.908.000.000

723.077

10.925.767.707

Saham Kelas A

181.800

3.636.000.000

181.800

3.636.000.000

Saham Kelas B----

Saham Kelas C--

59.2265.922.569

181.800

3.636.000.000

241.026

3.641.922.569

Saham Kelas A----

Saham Kelas B

162.886.600

560.004.130.800

162.886.600

560.004.130.800

Saham Kelas C--

53.064.198

5.306.419.760

Jumlah0,1620,162

PT Catur Kusuma
2Abadi Jaya

Jumlah

0,054

0,054

3 PT Layar Persada

Jumlah 162.886.600

560.004.130.800 48,240

215.950.798

565.310.550.560 48,240

4 CJ CGV Co., Ltd
Saham Kelas A----

Saham Kelas B----

Saham Kelas C

49.816.666

4.981.666.600

66.045.634

6.604.563.394

49.816.666

4.981.666.600

66.045.634

6.604.563.394

Saham Kelas A----

Saham Kelas B----

Saham Kelas C

49.816.666

4.981.666.600

66.045.634

6.604.563.394

49.816.666

4.981.666.600

66.045.634

6.604.563.394----

Jumlah

14,754

14,754IKT Holdings
5LimitedJumlah

14,754

14,7546 Masyarakat
Saham Kelas A8

KETERANGANNILAI NOMINAL
A. SAHAM KELAS A : RP 20.000 PER SAHAM
B. SAHAM KELAS B : RP 3.438 PER SAHAM
C. SAHAM KELAS C : RP 100 PER SAHAMSEBELUM PENAWARAN UMUM TERBATAS I SETELAH PENAWARAN UMUM TERBATAS IJUMLAHSAHAMJUMLAHNILAI NOMINAL (RP)%JUMLAHSAHAMJUMLAHNILAI NOMINAL (RP)Saham Kelas B----

Saham Kelas C

74.410.400

7.441.040.000

98.651.364

9.865.136.377

JumlahJumlah Modal
Ditempatkan dan
Disetor Penuh

74.410.400

7.441.040.000 22,036

337.657.532

591.952.504.000

Saham Kelas A

2.181.600

Saham Kelas B
Saham Kelas C

100

98.651.364%

9.865.136.377 22,036

447.657.532

602.952.504.000

43.632.000.000

2.181.600

43.632.000.000

203.610.400

700.012.555.200

203.610.400

700.012.555.200

165.956.268

16.595.626.800

55.956.268

5.595.626.800

371.748.268

760.240.182.000

261.748.268

749.240.182.000

100

Saham Dalam Portepel

Jumlah Sisa Saham
dalam Portepel

D.

Perkiraan Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I ini, setelah dikurangi biayabiaya emisi saham, akan digunakan untuk:
1. Melunasi hutang yang dimiliki oleh Perseroan maksimum sejumlah Rp
250.000.000.000.
Apabila terdapat dana yang tersisa setelah pembayaran hutang, dana tersebut akan
digunakan untuk keperluan belanja modal untuk pembangunan bioskop baru
dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada sebagaimana diungkapkan padapoin (2) di bawah ini.
2. Selebihnya untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk belanja
modal untuk pembangunan bioskop-bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop
yang telah ada di beberapa kota di Indonesia.

9III. INFORMASI TAMBAHAN
Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi
Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:
PT Graha Layar Prima Tbk
Menara Karya Lt. 25
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2
Jakarta 12950
Telepon: +6221 2554 2500
Faksimili: +6221 2554 2501
Email: corpsec@cgvblitz.com
Website: www.cgvblitz.com

10