株式会社アズジェント
2013年３月期 第２四半期
決算説明資料2012.11.16
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目次

2013年3月期第２四半期 業績概要

３ ～ ９

2013年3月期通期 業績見通し

10 ～ 122013年3月期 方針

13 ～ 29参考

30 ～ 31

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2013年３月期第２四半期 業績概要

Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved3業績ハイライト収益構造変革（商品販売ビジネス主体から､当社コンサルノウハウを生かした商品組合せ型サービス主体への変革）に伴う先行投資を推進中。
セキュリティ商品の設定、構築作業を伴う大型案件の長期化により、売上高が下期にずれ込む。
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2013年3月期 第2四半期 損益計算書- 前年同期比 -単位：百万円

2012年3月期 第2四半期

2013年3月期 第2四半期

売 上 高

１，９０６

１，７３１

前期比増減 (％)

△10.4％

△９.１％

営業利益

１２２１１８

前期比増減(%)△47.3％

△３.２%

経常利益

１２７１２２

前期比増減(%)△44.9％△４.１%

四半期純利益８２８１

前期比増減(%)△56.2％△０.６%

１株当たり四半期純利益（円）2,075.07円

2,076.68円※ 発行済み株式数：39,595株（2012年9月末）
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（参考資料）第２四半期業績推移
売 上百万円

百万円

2500

250

2000

200

1500

150

1000

100500500

先行投資02009_Q2 2010_Q2 2011_Q2 2012_Q2 2013_Q2百万円

2009_Q2 2010_Q2 2011_Q2 2012_Q2 2013_Q2月期

営業利益百万円

月期四半期純利益250

250200

経常利益

200

先行投資

150

150

100

1005050

先行投資002009_Q2 2010_Q2 2011_Q2 2012_Q2 2013_Q2月期

2009_Q2 2010_Q2 2011_Q2 2012_Q2 2013_Q2月期

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62013年3月第2四半期 貸借対照表 ハイライト- 前年同期比較 単位：百万円

2012年3月期
第2四半期

前年同期増減比

構成比

2013年3月期
第2四半期

構成比

2,193

88.0%

2,112

84.6%

△81

△3.7%

現金及び預金

1,364

54.8%

1,155

46.3%

△208

△15.3%

売掛金

626

25.2%

731

29.3%

104

16.7%

298

12.0%

383

15.4%

8528.5%

産 合計

2,491

100.0%

2,495

100.0%

30.1%

流動負債 合計

553

22.2%

469

18.8%

△83

△15.2%

32

1.3%

－－

△32

△100.0%

固定負債 合計

64

2.6%

76

3.0%

1218.9%純 資 産 合計

1,874

75.2%

1,949

78.2%

75

4.0%

総 資 産 合計

2,491

100.0%

2,495

100.0%

30.1%

流動資産 合計

固定資産 合計資

１年内長期借入金増

減

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7

（参考資料）財務指標推移
流動比率

自己資本比率

500.0%

90.0%

450.0%

80.0%

400.0%

70.0%

350.0%

60.0%

300.0%
50.0%
250.0%
40.0%

200.0%
30.0%

150.0%

20.0%

100.0%

10.0%

50.0%
0.0%

0.0%
2010/3月

2011/3月

2012/3月

2012/9月

2010/3月

2011/3月

2012/3月

2012/9月

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8

2013年3月期第2四半期 キャッシュフロー計算書 ハイライト- 前年同期比較 単位：百万円

2012年3月期
第2四半期
営業キャッシュ・フロー

2013年3月期
第2四半期

税引前四半期純利益

124

122

売上債権の増減 （△は増加）

227

531

たな卸資産の増減 （△は増加）

△79

△1328

△387

営業キャッシュ・フロー 合計

300253

投資キャッシュ・フロー

投資キャッシュ・フロー 合計

△16

△112

財務キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー 合計

△52

△24

現金及び現金同等物の増減額

231

116

現金及び現金同等物期首残高

1,133

1,038

現金及び現金同等物の期末残高

1,364

1,155

その他

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9

2013年3月期 通期業績見通し

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2013年3月期 業績見通し
単位：百万円

2013年3月期

売 上高4,050

営業利益

220

経常利益

220

当期純利益

130

通期

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11

2013年3月期 見通しのポイント

商品販売ビジネス主体から、当社コンサルノウハウを生かした商品組合せ型サービスビジネス主体への収益構造変革を推進する。従って、先行投資を継続的に実施するため、売上高・各段階利益共に、前年より微増となる見通し。

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12

2013年3月期 方針

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13

2013年3月期 方針

中長期的な成長基盤を確実なものとする収益構造変革を実施することで、今後、ネットワーク
セキュリティ市場の顧客ニーズが変化しても、フレキシブルに対応できる体制の構築を進める 。

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14顧客ニーズの変化（2012/5/23説明会スライド資料）＜現状のニーズ＞

パッケージドサービス
パッケージドサービス

セキュリティ対策のため個別に機器を導入

パッケージドサービス

セキュリティ機器
セキュリティ機器
セキュリティ機器

・ボット
・リスクアプリケーション
・ソーシャルNW・Wi-Fi
・侵入、攻撃顧客ニーズの変化

変化への対応

…

多様化する
脅威

エキスパートナレッジ

セキュリティ機器…

セキュリティ機器
セキュリティ機器…
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15多様化する脅威
2012年度版10大脅威
継続した脅威（旧）４位 今もどこかで…更新忘れのクライアントソフトを狙った攻撃

５位 止まらない！
ウェブサイトを狙った攻撃
６位 続々発覚、スマートフォンタブレットを狙った攻撃
８位 身近にひそむ魔の手…
あなたの職場は大丈夫？
９位 危ない！アカウントの使いまわしが被害を拡大！
資料：IPA出版 「2012年度版 10大脅威 変化・増大する脅威！」より顕在化した脅威（新）１位 機密情報が盗まれる！
新しいタイプの攻撃
２位 予測不能の災害発生！
引き起こされた業務停止
３位 特定できぬ、共通思想集団による攻撃
７位 大丈夫！ 電子証明書に思わぬ落とし穴
10位 利用者情報の不適切な取扱いによる信用失墜
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16顧客層の拡大
トリガー

大クラウド

従来の顧客層組
織規模拡大する顧客層
スマートフォン

タブレット

小低（無）

セキュリティ管理者のレベル高
Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved17セキュリティ市場の変化への対応
セキュリティ市場の変化に対応する①顧客ニーズの変化②顧客層の拡大

商品組合せ型サービス

Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved18アズジェントのエクスパティ①- ゲートウェイセキュリティにおける実績 アズジェントはCheckPoint社 のトップディストリビュータ※CheckPoint社は、ハイエンドファイアウォール国内販売実績でトップ（次頁参考資料を参照）

チェック・ポイント社より「Distributor of the Year 2011」を受賞
今回の受賞は、「Best Solution Partner」（2007年）から連続5年目の受賞であり、通算で9回目の受賞となります。

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（参考資料）ファイアウォール市場
ファイアウォール出荷額シェア（2011年）

ファイアウォール出荷台数シェア（2011年）
その他, 18.6%

A社, 24.0%

その他、20.4%

Gartner Magic Quadrant
Figure 1. Magic Quadrant forEnterprise Network Firewalls

A社, 34.8%

E社, 5.0%

E社, 9.0%
D社, 14.1%

B社、15.3%

CheckPoint,
17.2%

D社, 11.1%
B社, 24.2%

CheckPoint,6.3%※「情報ｾｷｭﾘﾃｨソリューション市場の現状と将来展望2011」（株式会社ミック経済研究所）
P132、134より掲載※ Source: Gartner (December 2011)

CheckPoint社は、出荷台数シェア（6.3％）に対して出荷額シェア（17.2%）が非常に大きい
ことから、１台あたりの販売単価が高く、高価格帯市場で圧倒的に強いことがわかる。

⇒ CheckPoint社は、ハイエンドファイアウォール市場トップ
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20アズジェントのエクスパティ②- セキュリティコンサルティングのノウハウ ■ 豊富なコンサルティング実績
・顧客の多くが大手企業や官公庁
・ＩＳＯ２７００１シリーズ教育のトップシェア（70％）■ 国内外でのセキュリティ委員会活動及び表彰
・ＪＩＰＤＥＣのISMS,ITSMS,IMS適合性評価制度 運営委員
・経済産業省 ITガバナンス関連委員
・総務省 地方公共団体情報セキュリティ管理基準関連委員
・日本代表として海外の各種セキュリティ委員会活動へ参加
・経済産業省 工業標準化事業 産業技術環境局長表彰を受賞■ グローバル基準準拠・ノウハウ
・グローバルなコネクション■研究・分析・ラボ活動

Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved21経済産業省 工業標準化事業 産業技術環境局長表彰を受賞～平成24年度表彰において情報セキュリティ分野ではアズジェントが唯一の受賞～

2012年10月15日に都市センターホテル（東京都千代田区）で開催されました「工業標準化事業表彰」におきまして、株式会社アズジェント コンサルティング担当部長 兼 セキュリティセンターフェロー 駒瀬彰彦（こませあきひこ）が「産業技術環境局長表彰（工業標準化功労者表彰）」を受賞しました。

アズジェントでは、我が国のセキュリティ普及活動及び社会貢献の一助として、2000年より駒瀬彰彦らをJIPDECをはじめとする国内外でのセキュリティ普及推進活動に従事させています。

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22

（参考資料）ＭＳＳ※1 ･コンサルティング･監査実績■ MSS （※1）コンサルティング/監査実績••••••••••••■ 国内委員会活動

大手銀行・証券会社
大手生命・損害保険会社
大手グローバルグループ家電メーカ
大手通信事業者
大手データセンタ
大手ITソリューションベンダ
大手製薬会社
大手医療・臨床検査会社
地方公共団体独立行政法人健康食品販売会社
流通会社 など■ 海外委員会活動••

EXIN ・ TüV SüD Akademie ISO/IEC 20000/27001 プロフェショナル
資格国際検討委員（※2） 日本代表
BSIグローバル諮問委員会委員 日本代表

※1 Managed Security Service の略※2 国内におけるCIOの人材不足を鑑み、JIPDECは、CIOの人材不足を解消する施策の一つとしてEXIN及びTüV SüD Akademieへの協力を決定し、アズジェントはJIPDECからの要請を受け、日本を代表し2007年より国際会議へのプレゼンスを始め、人材不足を解消する為の資格制度への貢献を続けている。

• 財団法人インターネット協会 理事 セキュリティ研究部会 副部会長
• ISMS/ITSMS適合性評価制度 運営委員会委員、同ISMS技術専門部会主査• NPO日本セキュリティ監査協会理事・幹事、同技術部WGリーダ• BCIジャパンアライアンス委員• BCMS 準備運営委員会委員、同技術専門部会員• NPO日本セキュリティ監査協会 保証型監査促進プロジェクト コアメンバー• 経済産業省 SaaS 向けSLA ガイドライン作成ワーキンググループ委員（SaaS 利用者の観点からのセキュリティ要件検討会委員）• 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会
セキュリティ技術国際動向調査研究報告書 作成チーム 主管• 日本規格協会 情報技術標準化研究センター
ISO/IEC 20000 JIS化原案作成委員会 委員• 経済産業省 平成20年度 アウトソーシングに関する情報セキュリティ対策検討ワーキンググループ委員• 経済産業省 平成20年度 コンピュータセキュリティ早期警戒体制の整備事
業（情報セキュリティ分野における国際標準化動向調査）事業実施報告書
作成者• 総務省 地方公共団体情報セキュリティ管理基準 解説書作成ワーキンググ
ループ委員• ISMSユーザーズガイド-法規適合性-検討作業部会メンバー• ISMSユーザーズガイド検討作業部会メンバー• ISMSユーザーズガイド-クレジット産業向け- 検討作業部会メンバー• ISMSユーザーズガイド-リスクマネジメント編-検討作業部会メンバー• ISMS/ITSMSユーザーズガイド検討作業部会メンバー

弊社セキュリティアナリストは、グローバルにも広くセキュリティ関連の人脈と実績があります。

• ISMSユーザーズガイド-医療業界向け-検討作業部会メンバー• BCMSユーザーズガイド検討作業部会メンバー
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商品組合せ型サービスビジネス
強化・充実のための先行投資マネージドセキュリティサービス

サービスメニューの強化・拡充

標的型攻撃(APT)対策サービス
セキュリティ分析サービス
その他進行中新規取扱商品サービス関連人材の強化

設備面の拡充Fortinet
その他進行中進行中
本社移転（2012年1月）
その他進行中Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved24セキュリティソリューションの展開プロセス
現状分析

製品選定

機器導入

運用

お客様が抱える課題
脅威の洗出しが困難

パフォーマンスや機能を考慮した機器選定が困難

専任エンジニアの確保が困難

セキュリティ分析のノウハウが不足

支援

支援

支援

支援

サービスソリューション

② マネージド・セキュリティ・サービス①・ミニアセスメント（3Dﾚﾎﾟｰﾄ、無償）・フルアセスメント（有償）・脆弱性診断サービス
・ペネトレーションテスト

・サイジングサービス
・パフォーマンス測定
・セキュリティ強度診断・構築サービス③ 脅威情報リスト
・脆弱性診断サービス
・ペネトレーションテスト

プロダクトソリューション
セキュリティ製品の提案

セキュリティ製品のデリバリ

保守サービスCopyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved

25サービスソリューション
①セキュリティ分析サービス

既存ネットワークに影響することなく実トラフィックを可視化
3Dレポートで利用可能なセキュリティエンジン

DLPAppControl

URLFiltering

レポートを自動生成
Antivirus

IPS

Anti-Bot

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26

26

サービスソリューション
②マネージドセキュリティサービスの概要
アズジェントセキュリティセンター
統合セキュリティ監視システム

総合ログ分析システム

24時間365日セキュリティ監視
統合アラート監視システム④インシデントの2次分析(相関分析)
研究・分析・ラボ活動② SIEMによるｱﾗｰﾄの絞込みとインシデント化③インシデント
1次分析

⑤対策支援

セキュリティ監視センター← ログ情報などの収集

お客様のネットワーク
一般のお客様① アラート発生

IDC様 リアルタイムセキュリティイベントの監視ネットワーク状況、トラフィック状況の監視
サーバー状態、サービスの状態監視
外部攻撃時に応急措置

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③標的型攻撃(APT)対策サービス
このサービスは攻撃指令サーバの情報を収集した脅威情報リストとそのリストをファイアウォールと連携させるためのプログラムを提供するサービスです。万が一PCがボットに感染しても、ファイアウォールが脅威情報リストをもとに、攻撃指令サーバへのアクセスそのものをブロックするため、機密情報が漏洩することを防げます。
①②
Check Point

感染

攻撃者

③
④
攻撃指令サーバ（C&Cサーバ）

ボット

遮断

㊙
攻撃指令サーバの情報を収集①標的型攻撃メールをターゲットに送付②ボットの感染③感染したPCが攻撃指令サーバと接続④機密情報を送信

脅威情報リストCopyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved

28サービスメニューの強化・拡充
新規取扱商品Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved

29

参考

Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved30ミッションステートメント
ﾐｯｼｮﾝMission
Statement

4つの“F”

4つの“R”

社員一人一人がエンパワーされた「自由、公平、柔軟かつ迅速」な環境の下、「責任、信頼、革新と結果」を具現化できるグローバルな企業文化をめざす。

Freedom,Fairness,Flexibility,&Fast action

Responsibility,Reliability,Revolution,&Result
Copyright © 2012 Asgent,Inc. All Rights Reserved31本資料は、当社の企業説明に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
また、本資料は2012年11月16日現在のデータ等に基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証または、約束するものではなく、今後、予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。

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