◎お知らせ○アセスメントメソドロジーの変更につきまして
リ ム 情 報 開 発 は 9 月 2 日 か ら 、 会 社 名 の 変 更 に 伴 い 、 DME(Dubai Mercantile

Exchange)の表記をGME(Gulf Mercantile Exchange)へ変更いたします。
ご質問のある方は原油コンデンセートチームまでお問い合わせください。
電話：03-3552-2411

E-Mail: info@rim-intelligence.co.jp○季刊誌『エネルギー通信』第21号発売のお知らせ
リム情報開発は8月20日、エネルギーの「いま」をまとめて把握できる季刊誌『エネルギー通信』第21号を発行しました。今号では、政府が行っている石油・ガス・電気に対する
価格激変緩和措置をまとめました。また、脱炭素化に向けた世界の動きとして、アンモニ
アや水素などの新燃料の動向、化石燃料のカーボンニュートラル化、脱炭素化に取り組む
自動車業界の最新事情を取り上げました。『エネルギー通信』第21号でぜひご覧下さい。
『エネルギー通信』は、WEBで閲覧いただくことができます。
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エネルギー通信チーム TEL: 03-3552-2411 / Email: info@rim-intelligence.co.jp◎リムエネルギー総合指数 22 種(レックス 22、2010 年平均＝100)

28日のレックス22は、前日から1.75ポイント上昇し168.17です。

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バンカーオイル

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石油化学

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バイオマス(週刊)

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Rim Crude/Condensate Intelligence Daily☆RIM CRUDE/CONDENSATE INTELLIGENCE DAILY★No.7190 Aug 28 2024
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--TOKYO, 15:30 JST Aug 28 2024<Assessment Closing Time>RIM INTELLIGENCE

Crude/Condensate

3F Yaesudori Hata Bldg, 1 Chome 9-8 Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo Japan
Tel:81-3-3552-2411 Fax:81-3-3552-2415 e-mail:info@rim-intelligence.co.jp◎Tokyo Spot Crude/Condensate Assessments (28Aug24)○Cash Crude
WTI
BFO
JPN DTD**
Dubai
MurbanSpreads
WTI/BFO
BFO/Dubai
Oman/Dubai
Murban/Dubai***Intermonth Spreads
BFO
Dubai
Oman*

Sep
79.92 - 79.97-

Oct75.60 - 75.65
79.64 - 79.69
78.41 - 78.46
78.13 - 78.18
78.83 - 78.88

Nov
74.54 - 74.59
78.72 - 78.77
77.70 - 77.75
77.98 - 78.03
78.07 - 78.12

Dec
73.70 - 73.75
77.95 - 78.00
77.19 - 77.24
76.89 - 76.94
77.09 - 77.14

Jan
73.08 - 73.13
77.37 - 77.42
76.75 - 76.80
76.25 - 76.30
76.49 - 76.54

Sep
/
/
/
/

Oct
-4.07 / -4.02
1.48 / 1.53
-0.08 / -0.03
1.92 / 1.97

Nov
-4.21 / -4.16
0.71 / 0.76
0.00 / 0.05
1.80 / 1.85

Dec
-4.28 / -4.23
1.03 / 1.08
0.41 / 0.46
1.27 / 1.32

Jan
-4.32 / -4.27
1.09 / 1.14
0.58 / 0.63
0.98 / 1.03

Sep/Oct///

Oct/Nov
0.89 / 0.94
0.12 / 0.17
-0.02 / 0.02

Nov/Dec
0.74 / 0.79
1.06 / 1.11
-0.02 / 0.02

Dec/Jan
0.55 / 0.60
0.61 / 0.66
-0.02 / 0.02

Jan/Feb
0.37 / 0.42
0.42 / 0.47
-0.02 / 0.02

*Intermonth spreads of Oman are premiums/discounts to OSP.
**JPN DTD refers to JPN Dated Brent, or Dated Brent assessed by RIM at 15:30 Tokyo time.
***Murban/Dubai is the spread between Murban and Dubai swaps.

○Paper Crude
Dubai Swaps
DME/Dubai
JPN DTD/Dubai

Aug
78.13 - 78.17-0.09 / -0.01/

Sep77.98 - 78.02-0.01 / 0.07
1.92 / 1.96

Oct76.89 - 76.93
0.40 / 0.48
1.50 / 1.54

Nov
76.25 - 76.29
0.57 / 0.65
1.43 / 1.47

Dec
75.80 - 75.84
0.59 / 0.67
1.37 / 1.41

*DME/Dubai is the spread between DME Oman swaps and Dubai swaps.

○Singapore Crack Margins (Against Dubai Swaps, in $/bbl) (27Aug24)
Sep
Oct
Naphtha-7.99-7.13
Jet/Kerosene
13.61
14.67
Gasoil 0.001%S
14.11
15.32
FO 0.5%S
12.55
10.82
FO 180cst 3.5%S
-8.79
-9.15
FO 380cst 3.5%S-9.68-10.57○Singapore Crack Margins (Against DTD Brent, in $/bbl) (27Aug24)
Sep
Oct
Naphtha-9.89-8.76
Jet/Kerosene
11.71
13.04
Gasoil 0.001%S
12.21
13.69
FO 0.5%S
10.65
9.19
FO 180cst 3.5%S-10.69-10.78FO 380cst 3.5%S-11.58-12.20○Physical Crude/Condensate (Middle East)--October-Outright Values
Dubai*- 78.13 - 78.18 Oman
- 78.08 - 78.13 Oman*- 78.08 - 78.13 Murban- 78.83 - 78.88 -

+

Nov
-6.81
15.24
15.84
10.13
-9.33
-10.91

Nov
-8.33
13.72
14.32
8.61
-10.85-12.43

Premiums
1.22 / 1.27 +0.03 / 0.08
1.17 / 1.22
0.15 / 0.20

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Murban*Umm Lulu
Umm Lulu*
Das
Das*
Upper Zakum
Upper Zakum*
Qatar Land
Qatar Land*
Qatar Marine
Qatar Marine*
Al Shaheen*
Banoco Arab Medium**
Basrah Medium
Basrah Heavy
D.F.Condensate*
L.S.Condensate*South Pars*
Masila***Marib Light***--November-Dubai*
Oman
Oman*

- 78.83 - 78.88 - 79.03 - 79.08 - 79.03 - 79.08 - 78.03 - 78.08 - 78.03 - 78.08 - 78.13 - 78.18 - 78.13 - 78.18 - 77.86 - 77.91 - 77.86 - 77.91 - 77.41 - 77.46 - 77.41 - 77.46 - 78.13 - 78.18 - 77.58 - 77.63 - 77.16 - 77.21 - 74.16 - 74.21 - 78.34 - 78.39 - 77.69 - 77.74 - 77.69 - 77.74 - 77.85 - 77.90 - 78.05 - 78.10 Outright Values- 77.98 - 78.03 - 78.01 - 78.06 - 78.01 - 78.06 -+1.92 / 1.97 +0.19 / 0.24
+ 2.12 / 2.17 +0.01 / 0.06
+ 1.12 / 1.17 +-0.11 / -0.06+ 1.22 / 1.27 +-0.04 / 0.01
+ 0.95 / 1.00 +0.01 / 0.06
+ 0.50 / 0.55 ++ 1.22 / 1.27 +-0.80 / -0.75
0.03 / 0.08
0.03 / 0.08
- 1.43 / 1.48 - 0.78 / 0.83 - 0.78 / 0.83 -0.56 / -0.46-0.36 / -0.26
Premiums
1.71 / 1.76
0.03 / 0.08
+ 1.74 / 1.79 +*Premiums for Dubai, Oman, Murban, Umm Lulu, Das, Upper Zakum, Qatar Land, Qatar Marine, Al Shaheen and D.F.Condensate,
L.S.Condensate, South Pars are over Dubai quotes.
**Premium for Banoco Arab Medium is over Saudi Aramco formula for Arab Medium.
***Premiums for Masila and Marib Light are over JPN DTD.
-Premiums for all other grades are over each OSP.
-D.F.Condensate is Deodrised Field condensate.

○OSP Calculations (Middle East)--September-Outright Values
Arab Super Light- 80.95 - 81.00 Arab Extra Light- 79.70 - 79.75 Arab Light- 80.00 - 80.05 Arab Medium- 79.25 - 79.30 Arab Heavy- 78.50 - 78.55 Basrah Medium- 78.00 - 78.05 Basrah Heavy- 75.00 - 75.05 Kuwait Super Light- 79.25 - 79.30 Kuwait Export Blend- 79.25 - 79.30 Iranian Light- 80.35 - 80.40 Iranian Heavy- 78.15 - 78.20 OSP Calculations are expected values of OSPs to be applied in the following month and are calculated based on thelatest available price formulas set by oil producers and prices of Dubai and Oman crudes.

○Physical Crude/Condensate (Africa)--October-Outright Values
Bonny Light*- 81.01 - 81.11 Brass River*- 81.21 - 81.31 Qua Iboe*- 81.21 - 81.31 Agbami*- 78.41 - 78.51 Cabinda*- 79.81 - 79.91 Djeno*- 76.31 - 76.41 -Premiums
2.60 / 2.70
2.80 / 2.90
2.80 / 2.90
0.00 / 0.10
+ 1.40 / 1.50 +-2.10 / -2.00

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Girassol*
Hungo*
Nemba*
Dalia*
Pazflor*
Zafiro*Doba*
Nile Blend*
Dar Blend*- 81.36 - 81.46 - 77.11 - 77.21 - 78.16 - 78.26 - 78.31 - 78.41 - 78.31 - 78.41 - 81.86 - 81.96 - 75.86 - 75.96 - 77.51 - 77.61 - 77.11 - 77.21 -+ 2.95 / 3.05 ++ -1.30 / -1.20 ++ -0.25 / -0.15 ++ -0.10 / 0.00 ++ -0.10 / 0.00 +3.45 / 3.55
-2.55 / -2.45-0.90 / -0.80-1.30 / -1.20* All premiums are over JPN DTD.

○Physical Crude/Condensate (Other)--October-Outright Values
Sokol*- 71.74 - 71.84 Sakhalin B*- 67.84 - 67.94 ESPO**- 72.29 - 72.39 Azeri***- 88.11 - 88.21 Urals****- 76.36 - 76.46 Forties****- 79.71 - 79.81 CPC Blend****- 80.56 - 80.66 Castilla B*****- 76.59 - 76.69 WTI*****- 81.49 - 81.59 Mars*****- 79.49 - 79.59 -Premiums-5.15 / -5.05-9.05 / -8.95-4.60 / -4.50
9.70 / 9.80
-2.05 / -1.95
1.30 / 1.40
2.15 / 2.25
-0.30 / -0.20
4.60 / 4.70
2.60 / 2.70

*Premiums for Sokol and Sakhalin B are over Dubai quotes on CFR Yosu.
**Premium for ESPO is over Dubai quotes on FOB Kozmino.
***Premium for Azeri is over JPN DTD on CFR South East Asia.
****Premiums for Urals, Forties and CPC Blend are over JPN DTD on CFR North East Asia.
*****Premiums for Castilla B, WTI and Mars are over Dubai quotes on CFR North East Asia.

○Physical Crude/Condensate (DES Shandong)--October-Outright Values
Tupi*- 78.80 - 78.90 Dalia*- 78.25 - 78.35 Djeno*- 76.75 - 76.85 ESPO*- 77.90 - 78.00 Oman*- 74.95 - 75.05 -Premiums
0.85 / 0.95
0.30 / 0.40
-1.20 / -1.10-0.05 / 0.05
-3.00 / -2.90* All premiums are over ICE Brent on DES Shandong in China.

○Physical Crude/Condensate (Asia)--October-Outright Values
Minas- 82.90 - 83.00 Cinta- 82.05 - 82.15 Widuri- 83.25 - 83.35 Duri
- 82.35 - 82.45 Lalang- 81.70 - 81.80 Handil Mix- 88.09 - 88.19 Attaka- 81.80 - 81.90 Belida- 82.15 - 82.25 Ardjuna- 84.00 - 84.10 Arun Con- 71.75 - 71.85 Walio- 78.37 - 78.47 Senipah Con- 71.75 - 71.85 Grissik Mix Con- 70.00 - 70.10 Banyu Urip
- 86.10 - 86.20 -Prem.(vs ICP)*-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.05 / 0.05
-0.10 / 0.00

Prem.(vs JPN DTD)*+ 4.45 / 4.55 ++ 3.60 / 3.70 +4.80 / 4.90
3.90 / 4.00
+ 3.25 / 3.35 ++ 9.64 / 9.74 ++ 3.35 / 3.45 ++ 3.70 / 3.80 +5.55 / 5.65
- -6.70 / -6.60 + -0.08 / 0.02 +- -6.70 / -6.60 - -8.45 / -8.35 7.65 / 7.75

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Tel:81-3-3552-2411 Fax:81-3-3552-2415 e-mail:info@rim-intelligence.co.jp*Prem. is an abbreviation for Premiums.

--October-Tapis*
Labuan*Kikeh*
Miri*
Kimanis*
Cendor*Gippsland*
Cossack*
NWS Con*Ichthys Con*
Varanus*
Kutubu*Daqing**Vincent*
Pyrenees*
Van Gogh*
Bach Ho Light*
Bach Ho Heavy*
Rang Dong*
Su Tu Den*
T.G.T.*
Chim Sao*

Outright Values- 82.71 - 82.81 - 86.16 - 86.26 - 85.06 - 85.16 - 84.86 - 84.96 - 86.66 - 86.76 - 88.61 - 88.71 - 74.41 - 74.51 - 77.16 - 77.26 - 75.16 - 75.26 - 82.21 - 82.31 - 75.66 - 75.76 - 76.66 - 76.76 - 82.93 - 83.03 - 87.86 - 87.96 - 88.56 - 88.66 - 86.41 - 86.51 - 85.16 - 85.26 - 84.86 - 84.96 - 83.86 - 83.96 - 82.46 - 82.56 - 85.21 - 85.31 - 85.16 - 85.26 -Premiums
4.30 / 4.40
7.75 / 7.85
6.65 / 6.75
6.45 / 6.55
8.25 / 8.35
10.20 / 10.30-4.00 / -3.90-1.25 / -1.15- -3.25 / -3.15 3.80 / 3.90
-2.75 / -2.65-1.75 / -1.65-0.05 / 0.05
9.45 / 9.55
10.15 / 10.25
8.00 / 8.10
6.75 / 6.85
6.45 / 6.55
5.45 / 5.55
4.05 / 4.15
6.80 / 6.90
6.75 / 6.85

*Premiums are over JPN DTD.
**Premium for Daqing is over OSP.

○OSP Calculations (Asia)--August-Seria Light
Champion

Outright Values- 83.38 - 83.48 - 83.98 - 84.08 -OSP Calculations are expected values of OSPs to be applied in the current month and are calculated based on the latest
available price formulas set by oil producers and prices of JPN DTD.
◎Rim Crude Index--Indonesian Crude Basket Prices-Indonesian Light Crude Basket Price
Indonesian Medium Crude Basket Price
Indonesian Medium-Heavy Crude Basket Price- 84.01 - 84.11 - 82.73 - 82.83 - 82.64 - 82.74 ---Rim Special Crude Basket Prices-Crude Basket Price for China Products*- 80.03 - 80.13 -*The average price of Dubai, JPN DTD, Cinta, to which the Chinese government refers when adjusting domestic retail prices
for refined products.

--Shanghai Crude Futures Index-Shanghai Medium Sour Crude Index$/bbl- 79.56 - 79.66 --Yuan/bbl
566.91 - 567.01 -*The index is based on delivered prices of Dubai, Oman, Murban , Upper Zakum, Qatar Marine, Masila and Shengli.
**Exchange rate: 7.1216 (Yuan/$)

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Sep
SettleChange
Open
High
Low
Volume: 120,256

Oct

558.1
-7.9
565.2
565.2
554.1
Open Interest(Aug 28): 46,426

Nov
562.1
-7.0
566.6
567.6
557.7

Dec
558.6
-6.7
561.4
563.6
554.0

554.4
-7.5
558.4
559.8
550.4

◎TOCOM Mideast Crude Futures/Day Session (28Aug24)(Yen/kl)

Aug
Sep
Change-430-1,670Volume129Open71,51070,840High
71,51070,840Low
71,45070,560
Settle71,45070,560Open Interest(Aug 27) Short=33,305/Long=33,305
Exchange rate: 144.27

Oct-1,60073
69,55069,55069,32069,3701lot = 50kl

Nov
-1,630138
68,68068,68068,45068,550Dec-1,640256
67,89068,05067,73067,790Jan-1,6101,486
67,25067,52067,15067,220◎NYMEX WTI Crude Futures (27Aug24)

Oct
SettleChange
Open
High
Low
Estimated Volume: 900,257

Nov
75.53
74.46
-1.89
-1.71
77.20
75.93
77.48
76.21
75.40
74.34
Open Interest(Aug 26): 1,740,068

Dec

Jan
73.62
-1.59
74.95
75.22
73.50

73.01
-1.50
74.24
74.51
72.90

◎ICE Brent Crude Futures (27Aug24)

Oct
SettleChange
Open
High
Low
Weighted avg
Estimated Volume: 1,343,676

Nov
79.55
78.66
-1.88
-1.70
81.26
80.16
81.59
80.46
79.47
78.56
80.41
79.53
Open Interest(Aug 26): 2,276,505

Dec

Jan
77.92
-1.59
79.30
79.58
77.80
78.66

77.36
-1.51
78.66
78.94
77.25
78.12

◎IFAD Murban Crude Futures (27Aug24)

Oct
ChangeVolume
Open
High
Low
SettleEstimated Volume: 35,379

Nov
-1.55
-1.70
8,058
5,459
80.09
79.47
80.57
79.71
80.09
77.96
78.68
78.05
Open Interest(Aug 26): 48,979

Dec

Jan
-1.66
7,020
78.46
78.70
76.99
77.09

-1.63
8,126
77.96
78.01
77.39
76.48

◎IFAD Murban Futures Singapore Marker Price (28Aug24)

Oct
Marker Price
ChangeExpected Average

Nov
77.49
-2.92
77.89

Dec
77.38
-1.95

Jan
76.46
-1.80

75.85
-1.78

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Crude/Condensate

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Tel:81-3-3552-2411 Fax:81-3-3552-2415 e-mail:info@rim-intelligence.co.jp◎TRANSACTIONS REPORTED○NORTH SEA/AFRICA/AMERICA/RUSSIA CRUDE/CONDENSATE DEALS DONE
Volume(kb)

Price

Timing

GS CALTEX

2,000

DUBAI+MID$4S

Nov-24SHELL

PERTAMINA

1,000

DTD LINKED PRICE

OCT-NOV-24

TUPI

SHELL

PERTAMINA

1,000

DTD+LOW$2S

Nov-24

ARRIVAL

Aug 20

SAPINHOASHELLPERTAMINA

1,000

DTD+LOW$2S

Nov-24

ARRIVAL

Aug 21NILE BLENDSUDAN GOV'T

SUDAN LOCAL COMPANY

600

DTD LINKED PRICE

Sep-24

Aug 22WTI LIGHT

EQUINORGS CALTEX

2,000

DUBAI+MID$4S

Nov-24

ARRIVAL

Aug 23

WTI
MIDLAND

P&C

VITOL

2,000

UNKNOWN PRICE

OCT-NOV-24

ARRIVAL

Aug 23BU ATTIFEL

P&C

AMPOL

600-1,000

UNKNOWN PRICE

SEP-OCT-24

ARRIVAL

Aug 26URALS

P&C

INDIA USER

1,000

DTD-$4

OCT-NOV-24

ARRIVAL

Aug 26CPC BLEND

P&C

INDIA USER

1,000

DTD-$2.50

OCT-NOV-24

ARRIVAL

Aug 27

ALBA CONDYGLENCORE

HANWHA TOTAL

600

DTD-$3S

Oct-24

ARRIVAL

Aug 28DALIASONANGOL

EUROPEAN USER

950

CLOSE TO DTD FLAT

Oct-24

17-18
LOADINGAug 28CABINDASONANGOL

EUROPEAN USER

950

CLOSE TO DTD+$1.5

Oct-24

20-21
LOADINGAug 28BRAZILCRUDE

PETREOBRAS

GALP

1,000-2,000

SEP DTD+$1S

Oct-24

ARRIVAL

Volume(kb)

Price

Timing

Date

Grade

SellerAug 19WTI LIGHT

EQUINORAug 20RABI LIGHT

Aug 20

Buyer

Remarks
ARRIVALARRIVAL, SEP
13-14
LOADING○MIDDLE EAST CRUDE/CONDENSATE DEALS DONE
Date

Grade

SellerBuyer

Aug 22

AL SHAHEENGLENCOREPETROCHINA

500

UNKNOWN PRICE

Oct-24

Aug 22

AL SHAHEENVITOLHENGLI500

UNKNOWN PRICE

Oct-24

Aug 22

UPPER
ZAKUM

VITOL

CPC

1,000

DUBAI+$0.7

Oct-24

Aug 23

MURBANTOTALENERGIES

ENEOS

500

DUBAI+$1.3S

Oct-24

Aug 23BASRAHMEDIUM

LUKOIL

MOTOR OIL

1000

OSP LINKED PRICE

Sep-24

Aug 26

OMAN

VITOL

YULONG
P@ETROCHEMICAL

2,000

DUBAI LINKED PRICE

Oct-24

Aug 26

OMAN

VITOL

RAPID

2,000

DUBAI LINKED PRICE

Oct-24

Aug 26

UPPER
ZAKUM

VITOL

RAPID

2,000

DUBAI LINKED PRICE

Oct-24

Aug 26

AL SHAHEEN

VITOL

RAPID

500-1,000

DUBAI LINKED PRICE

Oct-24

Aug 27

AL SHAHEEN

VITOL

P&C

500

UNKNOWN PRICE

Oct-24

Remarks
SWAP WITH
UPPER ZAKUM
SWAP WITH
UPPER ZAKUM

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Aug 28

OMAN

VITOL

SINOCHEM

500

DUBAI+$1.1

Oct-24

Aug 28

MURBANVITOL

SINOCHEM

500-1,000

DUBAI+$1.7

Oct-24

Aug 28

MURBANTOTALENERGIES

ENEOS

500

DUBAI+$1.7S

Oct-24

Aug 28

MURBANP&C

CHEVRON

500

UNKNOWN PRICE

Oct-24

Volume(kb)

Price

TimingRemarks○ASIA-PACIFIC CRUDE/CONDENSATE DEALS DONE
Date

Grade

SellerBuyer

Aug 19VAN GOGH

SANTOS

P&C

350

DTD+$8S

Oct-242-6 LOADING

Aug 19LALANGTIS PETROLEUMPTT OR EXXONMONIL

120

DTD LINKED PRICE

Oct-24

19-23
LOADING
20-30
LOADING,BUYER
UPDATED
25-30
LOADING,BUYER
UPDATEDAug 19PANGKAH

TIS PETROLEUM

EXXONMONIL

170

DTD LINKED PRICE

Oct-24

Aug 19KETAPANGTIS PETROLEUM

EXXONMONIL

200

DTD LINKED PRICE

Oct-24

Aug 19ARUN
CONDENSATETIS PETROLEUMPTT OR EXXONMONIL

230

DTD LINKED PRICE

Oct-24

18-23
LOADINGAug 20ICHTYHS

INPEX

PTT

650

DTD+LOW$3S/$4S

Oct-24

13-17
LOADING,
BUYER ANDPRICE
UPDATEDAug 20

CHIM SAOPV OILUNIPEC300

DTD+HIGH$6S

Oct-24

SEP 29-3
LOADINGAug 20

CHIM SAOPV OIL

BSR

300

DTD+HIGH$6S

Oct-24

22-26
LOADINGAug 21COOPERBASIN

SANTOS

VITOL

575

DTD+$HIGH6S

Oct-24

Aug 22NWSC

BP

HANWHATOTALENERGIES650

SMALL PREMIUM TO DTD

Oct-24

Aug 22NWSC

P&C

HANWHATOTALENERGIES650

SMALL PREMIUM TO DTD

Oct-24

Aug 23MIRI

PETRONASPTT300

DTD LINKED PRICE

Oct-24

8-14
LOADING,
BUYER,VOLUME,PRICEUPDATEDARRIVAL,
10-14
LOADINGARRIVAL

Aug 23RUBY

PV OILBANGCHAK

300

DTD+$4S

Oct-24

5-12
LOADING,
PRICE ANDBUYER
UPDATEDAug 27BERTAMPETRONAS

P&C

250

DTD LINKED PRICE

Oct-24

22-26
LOADING

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Tel:81-3-3552-2411 Fax:81-3-3552-2415 e-mail:info@rim-intelligence.co.jp◎マーケットコメント○指標原油サマリー
東京時間 28 日 15 時 30 分現在、インターコンチ

限に 63 セントの買唱えが聞かれた。また、米国産

ネンタル取引所(ICE)の北海ブレント原油先物のおよび南米産原油の指標油種となる WTI は、同時期近 10 月限は、1 バレル 79.66 ドルと前日の同時

刻の時間外電子取引で期近 10 月限が同 1.74 ドル

刻と比べて 1.81 ドル下落している。前日までの相下落し、1 バレル 75.62 ドルとなった。

場上伸によって高値警戒感が強まり、利益確定の売りが先行した。
南方産および域外産原油の指標油種となる DTD
ブレントは、28 日 15 時 30 分現在、10 月物が 78.43
ドルと前日の同時刻を 1.58 ドル下回っている。
DFL(DTD to Front Line)は、10 月限が 45 セント
前後と前日から軟化した。
中東産および極東産原油の指標油種となるドバ
イペーパーは、28 日 15 時 30 分現在、10 月限が76.91 ドルと前日の同時刻から 1.55 ドル下落した。
インターマンス･スプレッドの商いでは、10/11 月◎中東産原油・コンデンセート○市況サマリー
10 月積み中東産原油の絶対値相場は下落した。

ていることから、需給にタイト感が台頭し始めて指標となるドバイペーパーが前日から軟化した影いる。10 月積み中重質油種の商いでは、中国中化響を受けた。

(シノケム)がオマーンをスポット購入したと伝え

ドバイや公式販売価格(OSP)を指標にした中東られた。この他、10 月積みドバイ、アルシャヒー

産原油の 10 月積み商いは、マーバンの相場が大幅ンとアッパーザクムの相場が引き続き同水準にと高となった。米国産軽質原油の代替需要が集中し

どまっている。

○アブダビ
IFAD マーバン 10 月はドバイ+1.94 ドル

10 月マーバン、需要旺盛で相場は大幅高

アブダビ産原油の商いでは、日本時間 28 日 15

10 月積みマーバンの市況連動相場は続伸した。

時 30 分時点で、ICE アブダビ先物取引所(IFAD)に

ドバイ市況に対しては 1.92～1.97 ドルのプレミ

おけるマーバン 10 月限の価格が、ドバイ原油のペ

アムと前日から 23 セント上昇した。米国産軽質油ーパースワップの取引水準を 1.94 ドル上回った。

種の代替需要が旺盛となっていることを受け、10

これは、前日の同時刻よりも 23 セント高い水準。

月積みマーバンの相場は同市況に対して 2.00 ド

10 月限は、3 限月目の 12 月限と比べ 1.74 ドル高ル近いプレミアムまで強含んでいる。26～27 日のい。OTC 市場の商いでは、10 月積みウムルルの実

市場では追加需要に加え、これまでスポット購入

勢相場がマーバン対比で 20 セントのプレミアム。

に慎重な姿勢を見せていた一部の需要家が買いにダスは、マーバンに対して 80 セントのディスカウ

動いた。中国中化(シノケム)は 50～100 万バレル

ント。アッパーザクムの相場は、マーバンを 70をスポット購入。少なくとも欧ビトールが 1 カー

セント下回る水準にある。

ゴをドバイ市況に対して 1.70 ドルのプレミアムで販売。ENEOS も仏トタルエナジーズから 1 カー

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ゴを同市況対比で 1.70 ドル台のプレミアムで手くともマーバン対比でディスカウントへと引き下当てした。この他、米シェブロンも 1 カーゴを手げられると見込むプレーヤーが多い。10 月積みア

当てしていたことが明らかとなった。

ッパーザクムの商いでは、主力の需要家である中
国企業向けの需要が振るわないこともあり、需給10 月ダス OSP、マーバンとの格差縮小へがやや緩く推移した。ここのような需給状況を映

アブダビ国営石油会社(ADNOC)は、9 月上旬にアし、10 月積みアッパーザクムは 10 月積みドバイ

ブダビ産各種の 10 月積み OSP を確定する。このうと同水準で複数のカーゴが成約となった。一方、

ち、ダスの OSP は、マーバンとの格差が小幅縮小

10 月積みマーバンの相場は、WTI ミッドランドなするとみる市場関係者が多いようだ。10 月積みのど米国産軽質原油のアジア向けのアービトラージ

商いでは、中東産軽質油種と競合する米国産 WTIが閉じていたことを受け、月末にかけて強含んだ。

ミッドランドの価格が上昇したことを受け、相対

この結果、10 月積みアッパーザクムやドバイなど的に割安なアブダビ産の引き合いが増加した。ダ

中東産中重質とマーバンとの格差は、50～60 センスに対しては、日本やタイのエネルギー企業が購

トのマーバン高へと拡た。シンガポールのトレー入に積極的だった。日本のエネルギー企業は、｢ダダーは「10 月積みの成約価格だけを参照した場合、スの OSP はマーバンに対して 70～80 セント安い水

10 月積みアッパーザクムの OSP は、マーバン対比

準に設定される｣と予想している。

で 50～60 セントのディスカウントと試算される。
しかし ADNOC は、そこまで OSP を引き下げず、マ

10 月ウムルル OSP、プレミアム拡大の可能性
一方、ウムルルの OSP は、マーバン対比のプレーバン対比で 20～30 セントのディスカウントにとどめるのではないか」と指摘している。

ミアムが 20～25 セントと、前月からやや拡大する可能性が指摘された。アブダビ産のなかでも、とりわけ硫黄成分の含有率が低いウムルルに対しては WTI ミッドランドの代替需要が集中し、早い時期に完売間近となっていた。

IFAD Murban spreadwith the month 2 months ahead
1st/3rd month

2nd/4th month

OCT/DEC

NOV/JAN

1.74

1.58

アッパー、10 月 OSP はマーバン対比ディスカウン

試験的にIFADマーバンの2カ月の限月間格差を掲載しています。

トへDifferentials of Abu Dhabi Grades to Murban

一方、アッパーザクムの 10 月積みの OSP は引き

Umm Lulu+0.20

下げられる公算が大きくなっている。ADNOC はア

Das

-0.80

ッパーザクムの 9 月積みの OSP を同マーバン対比

Upper Zakum-0.70

で 5 セント高に確定しているが、10 月積みは少な

試験的に各アブダビ産のマーバン対比の価格差を掲載しています。

○カタール
10 月 L.S.C.、市場のセンチメントが弱気にら転じるなか、韓国のハンファトタルエナジーや

10 月積み L.S.C.の市況連動同相場は小幅下落

エミレーツ国営石油(ENOC)など主要な需要家が、した。ドバイ市況に対するプレミアムは 78～83

南方産を含めて期近積みのコンデンセートの手当

セントと前日から 20 セント軟化した。シンガポーてを終えつつあることから、市場のセンチメント

ルのトレーダーは 10 月積み L.S.C.の相場についが弱気に振れつつある。

て「ドバイ市況に対するプレミアムは 80 セント前

10 月積み D.F.C.の市況連動相場も軟化した。ド後まで縮小している」と指摘した。シンガポール

バイ市況に対するプレミアムは 1.43～1.48 ドル

におけるナフサのクラックスプレッドが小幅ながと前日比で 20 セント安となった。L.S.C.に連動しレポートに掲載の情報の著作権はリム情報開発(株)に帰属します。無断転送、転載は著作権法により禁止されています。

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3F Yaesudori Hata Bldg, 1 Chome 9-8 Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo Japan
Tel:81-3-3552-2411 Fax:81-3-3552-2415 e-mail:info@rim-intelligence.co.jpて下落した。10 月積み D.F.C.の商いでは、国営カ送ったこともあり、スポット成約は聞かれなかっ

タール石油(QE)が 10 月積みのスポット販売を見

た。

○オマーン
10 月積みオマーンの市況連動相場は、ドバイ市

ビトールとガンボー、10 月積の供給余力抱える況に対して 1.17～1.22 ドルのプレミアムと前日

この他の 10 月積オマーンの商いでは、中国中化から横ばい。OTC 市場のオマーン相場の指標とな(シノケム)が 27 日、50 万バレルをスポット購入

るドバイマーカンタイル取引所(DME)は、10 月限したもよう。欧ビトールが、ドバイ市況に対して

オマーンのバリューが 8 月 27 日夕刻の時点で、ド1.10 ドルのプレミアムで販売した。ビトールは、

バイ市況に対して 1.19 ドルのプレミアムだった。

当該カーゴを販売した後も、10 月積みオマーンの供給余力を抱えているようだ。また欧ガンボーも複数のスポット玉を販売可能としている。

◎アフリカ/欧州/アメリカ産原油・コンデンセート○市況サマリー
10 月積みのアフリカ、地中海、欧米産原油と極景となっている。一方、米国産原油のアジア向け

東産原油の絶対値相場は前日比で下落した。指標の商いでは 12 月着米国産原油の売唱えが浮上しとなるドバイ価格と DTD ブレント価格が切り上が始めたものの、成約情報は寄せられていない。まったことを受けた。

た、入札関連では、ウルグアイの国営石油会社ア

DTD ブレントやドバイ価格を指標にした市況連

ンカップが 11 月着のアフリカ産などを対象とす

動の商いでは、10 月積みのアンゴラ産原油の相場

る買付け入札を開示し、27 日に締め切った。

が反発した。リビア産原油に対する供給不安が背○アフリカ
10 月アンゴラ産が強含み、リビアの供給不安で
10 月積みのアンゴラ産ダリアの市況連動相場標に対してフラットで、20～21 日積みカビンダをは、DTD ブレントに対して 10 セントのディスカウ

同指標に対し 1.50 ドルのプレミアムで売り唱え

ントからフラットと前日比で 40 セント縮小した。

ていたが、これらの売唱えに近い水準で成約されまた、10 月積みのカビンダの市況連動相場は、同たようだ。買い手は欧州の需要家だった公算が大指標に対して 1.40～1.50 ドルのプレミアムと前きい。「リビアの供給不安から、10 月積みのアフ

日から 40 セント拡大した。リビア産原油の供給不

リカ産原油の相場は予想ほど、弱くないのかもし

安から、欧米の需要が浮上したようだ。アンゴラれない」と南アジアのプレーヤーは指摘した。当の生産者ソナンゴルは既に 10 月積みのダリアと初は、10 月積みのアフリカ産は中国の需要の低迷

カビンダをスポット販売したもよう。詳細は不明

や、指標となるブレント原油の割高感から弱含むながら、ソナンゴルは 17～18 日積みダリアを同指とみられていた。

NIKANN
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Tel:81-3-3552-2411 Fax:81-3-3552-2415 e-mail:info@rim-intelligence.co.jp○リビア
東部リビア、不可抗力条項を発動
リビア産原油の商いでは、東部リビア政府が東エスシダー(Es Sider)などが大半の主要な油種が生産されている。ただ、上述の件について、リビ

リビア産原油の供給に対する不可抗力条項(フォアの国営石油会社は正式な声明を発表していない。

ースマジュール)を発動した。フォースマジュール

アジア向けでは豪州のアンポールなどがしばしばは東リビアのすべての油田やターミナルに適用さブアティフェルを 100 万バレル単位で手当てしてれるようだ。リビアの中央銀行と石油収入をめぐいるようだ。同社は紅海経由ではなく、南アフリ

り、西部政府と対立していることが背景にあるよカの喜望峰回りでカーゴを購入しているようだ。

うだ。東リビアではサリール(Sarir)、ブアティフ

リビアの生産量は、日量 110 万バレル強とみられェル(Bu Attifel)、ブレガ(Brega)、アムナ(Amna)、る。

○米国
12 月着 WTI の売唱え、ドバイ+5 ドル台
12 月着のアジア向けの米国産原油の商いでは、はまだ 12 月着の買いに動いていないようだ。アブWTI ミッドランドが CFR 北東アジア着ベースでドダビ産軽質油種など中東産原油が割安とみられ、バイ市況に対して 5 ドル台のプレミアムで売唱え

米国産原油のアジア向けのアービトラージはほぼられていると伝えられた。ただ、米国産原油に固閉じているようだ。

定的な需要を抱える GS カルテックスなど韓国勢○コンデンセート
ハンファが 10 月着エスクラボスを手当て
域外産コンデンセートのアジア向けの商いではズだったことが判明した。価格は既報のとおり、既報のとおり、米シェブロンが 10 月着のナイジェ

CFR ベースで DTD ブレントに対して 1 ドル前後のリア産エスクラボスを韓国の需要家へ販売した。

ディスカウントだったようだ。

その後、その需要家がハンファトタールエナジー○ブラジル
ガルプが 10 月着ブラジル産を手当て
ブラジル産原油の商いでは、プルトガルの国営

トに対し 1 ドル台のプレミアムだったようだ。ブ

石油会社ガルプがこれまでに 10 月着のブラジル

ラジル産原油は、アフリカ産原油などと比べた割産原油を 100～200 万バレル手当てしていたよう安感から、既報のとおり、最近では国営タイ石油だ。売り手はブラジルの国営ペトロブラス。成約公社が計 200 万バレルのトゥピとサピンホアを購

当時の価格は、CFR ベースで 9 月積み DTD ブレン

入していた。

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Tel:81-3-3552-2411 Fax:81-3-3552-2415 e-mail:info@rim-intelligence.co.jp◎南方産原油・コンデンセート○市況サマリー10月積み南方産原油の絶対値相場は下落した。

10月積みコンデンセートの商いでは、ウッドサ指標となるDTDブレントおよびICPが前日から急落

イドがNWSCを保有している一方、需要家の多くはした。DTDブレントやICPを指標とする10月積み市

割高感から購入に関心を示してない。10月積み豪

況連動相場は、豪州産NWSCが下落した。需給緩和

州産の商いでは、ビンセントのスポット玉が1カーが主因。

ゴ浮上する見込み。

○コンデンセート
10月NWSCが下落、需給緩和で10月積みの豪州産NWSCの市況連動相場は、DTD

ウッドサイドは10月NWSCを保有

ブレントに対して3.15～3.25ドルのディスカウン

10月積み豪州産コンデンセートの商いでは、豪トと前日から40セント下落した。10月積みNWSCのウッドサイドが10月24～28日積みNWSCを依然とし商談水準はDTDブレントに対して3ドル台前半のデて保有している。ただ、市場関係者によると、ウィスカウントで聞かれた。需給緩和を受けた。韓ッドサイドはインドネシア国営プルタミナが同国国や東南アジアの需要家の多くはすでにこのタイ

石化TPPI向け11月着コンデンセートの追加の買い

ミングのスポット購入を終え、市場から退いてい付け入札を開示するのを待っており、現時点でのる。また、一部の需要家は購入余地があるとみら

積極的な販売打診を控えているようだ。既報どおれるものの、これらの需要家は石油化学の精製マ

り、ウッドサイドは8月半ばに実施されたTPPI向け

ージン低迷が続くなか、割高なNWSCを嫌気してス

11月着買い付け入札にNWSCを応札したものの、落ポット調達に消極的な姿勢を取っている。

札できなかった。

○豪州
10月ビンセント、1カーゴが販売可能のクラックスプレッドは27日時点で10.82ドルと110月積み豪州産の商いでは、ビンセントのスポ

カ月前の9月限と比べ、約1.50ドル拡大した。三ット玉が浮上する見込みだが、売り手は今のとこ

井・エナジー・トレーディング・シンガポール

ろ販売に動いていない。一方、LSFOの精製マージ(METS)が9月積みビンセントをDTDブレントに対しンの改善を受けて、一部の需要家が重油のブレンて9ドル台のプレミアムで販売したのは既報どおド用にビンセントの購入を検討していると伝えらり。

れた。シンガポールの10月限の硫黄分0.5％の重油◎NYMEX WTI/ICEブレント

27日

27日のニューヨーク ・マーカンタイル取引 所のエネルギー需要が減少するとの懸念が強まって(NYMEX)のWTI原油先物相場は4営業日ぶりに反落いる。石油輸出国機構(OPEC)は8月の月報で、中国した。当限10月物の終値は前日比1.89ドル/バレルの景気低迷を理由として、2024年における世界の安の75.53ドル。1週間前よりも2.36ドル高い。

石油需要の見通しを7月の予想から引き下げてい前日までの相場上伸によって高値警戒感が強また。

り、利益確定の売りが先行した。中国経済の先行

インターコンチネンタル取引所(ICE)の北海ブ

き不透明感も相場の重石だった。同国では、不動

レント原油先物相場も反落した。当限10月物の終

産不況や個人消費の縮小が深刻化しており、目先

値は前日比1.88ドル安の79.55ドル。1週間前と比レポートに掲載の情報の著作権はリム情報開発(株)に帰属します。無断転送、転載は著作権法により禁止されています。

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べると2.35ドル高い。

6.18セント/ガロン安の228.62セント、ガソリンは

NYMEX石油製品先物相場は暖房油が反落し、ガソ

9月物の終値が同3.30セント安の224.69セント。

リンは続落した。暖房油は9月物の終値が前日比◎マーケットニュース○8月18～24日の日本国内の原油処理量、前週比84.2万バレル増
8月18～24日の日本の石油会社による原油処理量は、前週比13万3,823キロリットル(日量84万1,720バレル)増の259万4,550キロリットル(日量233万1,314バレル)となった。常圧蒸留装置の実稼働率は87.5%と、前週比1.0ポイントの下落。これは石油連盟が28日に発表した週間統計速報によるもの。詳細は以下のとおり。
原油・石油製品供給統計週報＝＜石油連盟全国＞

製油所稼働状況
週間原油処理量(kl)
週間トッパー実稼働能力(b/d)
週間トッパー実稼働率
週間トッパー設計能力(b/d)
週間トッパー設計能力稼働率
石油製品週末在庫
ガソリン
ナフサ
ジェット燃料油
灯油
軽油
LSA 重油(S 分 0.1％以下)
HSA 重油(S 分 0.1％超)
A 重油計
LSC 重油(S 分 0.5％以下)
HSC 重油(S 分 0.5％超)
C 重油計
合計

今週
8/18～24

前週
8/11～17

前週比2,594,550
2,665,157
87.5%
3,110,400
75.0%

2,460,727
2,499,443
88.5%
3,110,400
71.1%

133,823
165,714-1.0
03.9

1,405,252
1,350,726
707,966
1,898,080
1,477,864
299,079
397,649
696,728
736,521977,170
1,713,691
9,250,307

1,346,313
1,280,664
826,880
1,806,307
1,455,706
318,895
399,600
718,495
750,682
1,030,577
1,781,259
9,215,624

58,93970,062-118,914
91,77322,158-19,816-1,951-21,767-14,161-53,407-67,568
34,683

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Tel:81-3-3552-2411 Fax:81-3-3552-2415 e-mail:info@rim-intelligence.co.jp○韓国=石油4社の製油所平均稼働率、87.6%と先週から2.0ポイント上昇
リム調べによると、韓国石油各社の合計の原油処理量は20日時点で日量264万バレルと、先週から2.3%増加した。GSカルテックスが原油処理量を日量77万バレルに引き上げた。全社の常圧蒸留装置の実働能
力は日量301万5,000バレル。製油所稼働率の平均は実働能力に対し87.6%となった。

Capacity
Aug 27, 2024

SK Energy
1,115,000 b/d73.5 %
820,000

Aug 20, 2024
Aug 13, 2024
Aug 06, 2024

b/d

GS Caltex
800,000 b/d
96.3
%

S-Oil
580,000 b/d99.1 %

Hyundai
520,000 b/d
91.3%

3,015,000

770,000

575,000

475,000

2,640,000

b/d

b/d

b/d

Total
b/d
87.6
%
b/d

73.5

%

88.8

%

99.1

%

91.3

%

85.6

%

820,000b/d

710,000b/d

575,000b/d

475,000b/d

2,580,000

b/d

73.5

%

86.3

%

99.1

%

91.3

%

84.9

%

820,000b/d

690,000b/d

575,000b/d

475,000b/d

2,560,000

b/d

73.5

%

86.3

%

99.1

%

91.3

%

84.9

%

820,000b/d

690,000b/d

575,000b/d

475,000b/d

2,560,000

b/d

◎お知らせ
○電力データCD・2023年度版の販売開始について
リム情報開発は、電力入札データの2023年度版CDを、7月17日から販売開始しました。初版となる2014
年度版のリリース以来、各方面からご好評をいただいております電力入札データの2023年度版となります。最新版では、2023年4月から2024年3月までの1年間に、全国の公共機関が公募した電力調達について、詳細な情報を提供いたします。2023年度版は、収集件数4,071件(昨年度4,168件)で、うち比較可能なデータは2,058件(同1,000件)です。
※「比較可能データ」：予定供給量、契約電力、契約金額がそろった案件を集計(入札不調、入札条件が不明などの案件は除外)

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https://www.rim-intelligence.co.jp/contact/form/powerData.html○PRA原則遵守に関する検証報告書の公開
リム情報開発は2023年12月20日、証券監督者国際機構(IOSCO)により定められた石油価格報告機関(PRA)に対する原則の遵守に関しまして、合理的保証に基づく検証報告書をウェブで公開しました。当社
が発刊する全ての日刊レポートが対象となります。
＜対象レポート＞
バンカーオイル、原油・コンデンセート、アジア石油製品(Products)、LPG、ローリーラック、ジャパン
石油製品、石油化学、LNG、電力

https://www.rim-intelligence.co.jp/contents/info/pramenu4/○季刊誌『エネルギー通信』第20号発売のお知らせ
リム情報開発は5月20日、エネルギーの「いま」をまとめて把握できる季刊誌『エネルギー通信』第20号を発行しました。今号では、次世代原子力発電で作った「イエロー水素」の実用化に向けた取組みや、
2023年から再生可能エネルギー電力買取価格制度の対象になったカシューナッツ殻(CNS)の燃料化事業

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お申込み・お問い合わせはこちら
URL: https://www.rim-intelligence.co.jp/contents/info/eneletter/
エネルギー通信チーム TEL: 03-3552-2411 / Email: info@rim-intelligence.co.jp○リム創業40周年記念本『エネルギーの歩み』発売のお知らせ
リム情報開発株式会社は 2024 年 2 月、創業 40 周年を記念し、『エネルギーの歩み』を刊行いたします。石油メジャーの誕生から脱炭素化に至るまで、エネルギーの歴史をわかりやすくひも解くとともに、
リムならではの市況解説もふまえた充実の一冊です。原油、石油製品、LNG、LPG の貿易統計に加え、年表も資料として掲載しており、業務や勉強に幅広く利用していただけます。この機会にぜひお申し込みください。定価：33,000 円（税込）※送料が別途かかります。お申し込みは以下のリンクから。
https://www.rim-intelligence.co.jp/contents/info/40book/◇※リムレポートの転送は著作権により堅く禁じられております。購読契約者である組織以外だけでなく、同契約者の組織内の他部署、支社、支店などへの転送も出来ません。本レポートの全部もしくは一部の転載も禁じられています。著作権違反が発覚した場合、違約金が発生することがあります。本レポートに記載された情報の正確性については万全を期しておりますが、購読者が本レポートの情報を用いて行
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