見 本 頁

発刊のご案内2021

隔年刊〜商用車で先行するCASEの取り組み〜
第2章◆ 特 集 で T C O の 競 争力 強 化 に向 け ての 各 社 の CA S E 戦 略を比 較し分 析!!

米国商用車メーカー◆戦 略・業 績・生 産・調達・サービスなど分 野ごとに各社の最 新 事情を報告!!
◆ 電 動 車 新 興 メー カ ー の Te s l a と R i v i a n の 商 用 車 の 取り 組 み も 掲 載 ! !

Tesla、Rivianなどの新興BEVメーカーの動向も報告!!

申込方法

当調査報告書は書店では取り扱っておりません。お申し込み、お問い合わせは、申込書に必要事項をご記

世界自動車産業専門調査会社

申込書□(フォーイン)■ 体裁：A4判、298頁■ 価格：130,000円＋税 国内送料込

世界の中・大型商用車市場はコロナ禍の影響で 2020 年に落ち込むものの、中長期的には中国など新興国の市場成長を原動力に拡大を続けることが見込まれます。一方で商用車メーカーの世界生産規模を見ると上位 10 社の内、半数以上を中国系メーカーが占め、その生産規模を背景に車両価格の競争力を引き上げています。ただ商用車の競争力を決定づけるのは、製品のライフサイクルを通じて掛かるコストの総量である総保有コスト (TCO=TotalCost of Ownership) であり、製品の耐久性や長年蓄積された効率的で高品質のアフターサービスノウハウなどを背景に先進国系メーカーは TCO の競争力で新興国系メーカーを上回っています。先進国系メーカーが TCO の競争力を維持する為には CASE 等の先進技術をうまく取り込んで魅力的なサービスをいち早く開発することが求められます。またそれらを早期に実現するためには、臨機応変に他社との協業を活用することも必要です。
当調査報告書「世界商用車メーカー年鑑 2021」は、商用車メーカー各社が TCO の低減に向けていかに取り組みを進めているかに焦点を当てて、特集レポートで各社の CASE の取り組みや提携関係構築に向けた最新動向を比較し分析を行っています。さらに本編では電動車新興メーカーを含めた世界主要商用車メーカーのグローバルな製品・生産・販売・アフターサービス戦略など、テーマごとに解説しています。業界調査や競合企業のベンチマーキング調査への足掛かりの 1 冊としてご検討賜りますよう、お願い申し上げます。
〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘 292 ﾌｫｰｲﾝﾋﾞﾙ
TEL：052-789-1101 FAX：052-789-1147

入の上、FAX または郵送下さい。
また E-mail による受付も行っております。

■ 発刊：2020年11月25日

https://www.fourin.jp

世界商用車メーカー年鑑 2021

E-mail：info@fourin.jp

価格：130,000円（税別、国内送料込）□ 検討用本誌の送付を希望します
フリーダイヤル

商用車メーカー主要各社、商用車用燃料電池関連の主な提携関係(2020年11月時点)

GM

大型トラック向けにFCを供給

Nikola

欧州向けFCEV
トラック事業合弁FCシステムを共同開発

北米でも協業する方針

キャブなどのFC関連以外のコンポーネントを供給するほか、欧州の工場で受託生産

TRATON

北米FC生産合弁

包括提携関係にありFCで協業する可能性が考えられる

FCシステムを共同開発
ホンダのFCを活用し大型トラックを開発

ホンダ

Daimler

いすゞ

PACCAR日野

日本と北米向けのトヨタがFCを提供しFCEV大型トラックを北米で大型FCEVトラックを戦略提携契約を調印
共同開発
共同で開発
FCでの協業が行われるかは不明
FCEVバスを共同で開発

トヨタ
商用車用FC
生産・開発合弁

御担当者氏名CNH Industrial

Volvo

車両用FCの事業化で先行

中国での商用車向け
FC開発合弁

中国一汽
東風汽車
北汽集団
広州汽車

フォーインでは、調査報告書のご採用可否の検討用として、お客様のご要望に応じて実際の調査報告書をお送り致しております。案内書やホームページ

検討用本誌のだけでは、採用を決めかねているお客様が採用の可否を決定して頂くために必要な期間、ご覧頂くことが可能です。上記の検討用本誌希望にチェックをご紹介入れてお問い合わせ頂ければ宅急便にて実際の報告書をお送り致します。詳細は、営業部(TEL:052-789-1101)までお問合せ下さい。

(各社広報資料より作成)

https://www.fourin.jp

世 界 商 用 車メーカー 年 鑑 2021
◆ 目特集

見次 ◆

世界の商用車業界の展望と各社のCASE戦略比較 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

特集：中国系メーカーとの競争に備え、CASEを軸にTCOの競争力強化に注力する先進国メーカー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2◇TCOを軸に商用車メーカー間での競争優位を目指しながら、異業種からの参入に備える ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4◇電動化：短距離輸送はBEV、長距離/大量輸送はFCEVの流れが固まる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6◇自動運転：当面はレベル2のADASの搭載に注力、レベル4以上は限定地域での実用化が進む ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17◇コネクティッド化：TCO削減に向けた有力なソリューションとして各社が注力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24◇FCのデファクトを狙い協業が活発化、VWとFordの提携などから小型商用車の供給関係の組み替えの動き ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30

第1章 商用車メーカーの世界生産・販売、経営状況比較 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53

1. 世界商用車メーカーの生産・販売実績 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54◇米州：米国市場は2019年まで3年連続増加 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58◇欧州：主要3ヵ国、2019年は3ヵ国ともに増加 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60◇中国：コロナ対応の景気刺激策でトラック生産は増加 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 62◇アジア：ASEAN・南アジアはコロナ禍が追い打ち‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68
2. 世界商用車メーカーの業績・経営戦略比較 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72◇経営戦略：新興国メーカーの追い上げをにらみながら、利益を伴う成長めざす先進国メーカー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 74◇製品戦略：電動化は長距離がFCEV、短距離がBEV化で対応が進展 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 76◇生産・調達戦略：グループ内に限らず外部との共同調達でコスト低減を目指す ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 78◇研究・開発戦略：FCEV実用化のスピードアップと効率的な投資に向け、4グループに分かれて開発を推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 80◇販売・サービス戦略 ：TCOの削減に向け各社がコネクティッド化に注力もサービス差別化が課題 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81◇提携戦略：VWとNavistar、日野などスケールメリットを狙う提携熱が再燃 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 82

第2章 米国商用車メーカー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83

Navistar：米国トラック・バスメーカー、TRATONとの提携で成長目指す ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85
PACCAR：米国トラックメーカー、3ブランドの特色を生かし利益を伴う成長を目指す ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 95
米国新興BEVメーカー：TeslaはSemiを2021年投入、RivianはAmazonと配送用バンを共同開発‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 102
米国メーカーの小型商用車事業：デジタル化など次世代化図る、BEVピックアップトラック投入準備進む ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106

第3章 欧州商用車メーカー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 111

Daimler：世界最大の商用車メーカー、自動運転トラックとBEV/FCEV展開を重視‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 113
TRATON：VWグループの商用車メーカー、収益・プレゼンス・技術革新でリーダー目指す ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 121
Iveco：伊商用車メーカー、BEV/FCEVで米Nikolaと提携、車台や製販リソースを提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 129
AB Volvo：スウェーデン商用車メーカー、BEVトラック・バス本格投入開始 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 135
欧州メーカーの小型商用車事業：PSAとFCAの合併、VWとFordの提携などにより提携関係が変化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 141

第4章 日本商用車メーカー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 145

いすゞ：国内中・大型商用車大手、2020年末までにUDトラックス買収を予定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 147
三菱ふそう：Daimlerグループの新興国戦略とBEV開発担う商用車メーカー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 157
日野：トヨタ傘下の商用車メーカー、TRATONとの調達・電動PF開発などで協業深化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 163
UDトラックス：Volvoグループの商用車メーカー、2020年末までにいすゞ傘下に移行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 171
日本メーカーの小型商用車事業：自社開発撤退相次ぐ、トヨタGr.でOEM供給を集約する動きが加速 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 176

第5章 アジア商用車メーカー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 187

現代自グループ：韓国最大手、2020年販売目標は未達見通し、海外やFCEV事業に注力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 189
東風汽車：中国最大手中・大型商用車メーカー、コロナ後のトラック販売が堅調 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 201
北汽集団：中国の中・大型商用車メーカー、自動運転・電動化に注力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 209
中国長安：中国商用車大手メーカー、BEV化とコネクテッド化に取り組む ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 217
中国一汽：中国大手中・大型商用車メーカー、スマート商用車戦略を推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 221
上汽集団：製販台数は2014年から5年連続で増加、CASE事業に注力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 225
中国重汽：中国重型トラックメーカー、2025年に年間販売60万台を目指す ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 231
江淮汽車：中国中堅商用車メーカー、2020年内をめどにVWが出資 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 235
陜汽集団：中国重型商用車メーカー、2020年に年商1,000億元を目指す‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 241
慶鈴汽車：いすゞの中国商用車パートナー、知能化・電動化に注力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 245
華晨汽車：中国軽型商用車メーカー、2021年にRenaultブランドの商用車を現地生産 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 249
華菱汽車：中国大手重型トラックメーカー、製販が4年ぶりに減少 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 253
北奔重汽：中国重型トラックメーカー、コネクテッド化に注力 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 257
宇通客車：中国バス専業トップ、製販台数は2017年から3年連続で減少 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 261
金龍汽車：中国大手バスメーカー、新エネルギー車の新工場が稼働 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 265
BYD：中国新エネルギー車メーカー、BEVバスを世界に供給 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 271
その他中国商用車メーカー：政策主導でトラック市場は堅調、競争激化と経営不振で生産停止のメーカーが増加‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 275
Tata Motors：インド最大手、英印にR&Dセンター開所で開発力強化、CASE戦略は電動バスが軸 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 283
Mahindra & Mahindra ：インド商用車2位、自社開発モデルによる商品ラインナップが拡大 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 291
Ashok Layland：インド2位の中・大型商用車メーカー、排ガス規制対応で新プラットフォーム投入 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 295

特集

世界の商用車業界の展望と各社のCASE戦略比較

主 要 商 用車 メーカー の CASE 戦 略を分 析!!

本頁