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2023.12.06

投資先の「いい会社」紹介

電気 計測 技術で電 動化社 会の安心と発 展を支える、いい会 社
日置電機

マイファームのTOKYO PRO Market への上場 について「結い 2101」運用報告会 一問 一答 ＆ 動画公開 のご案内

投資テーマ

新規投資先

人

投資先の「 い い 会 社 」 紹 介

共生ロゴ

匠

電気 計測 技術で 電 動化社会の 安心と発 展を支える、い い 会 社

日置電機「O」は単純な丸ではなく、楕円形を（長野県）しています。
これは、地球が卵を抱擁する姿をモチーフに、「ひと」を育み、日置電機は電気計測器の開発から生産、販売、サービスまで一貫しておこなうメーカーです。

新 し い も の を 誕 生 させ、社 会 の電気自動車などあらゆるモノが電動化していく中で、同社の電気計測技術へのニーズが発展に貢献するというイメージを高まっているなか、独自のソリューションを通じて、社会の安心と発展に貢献しています。

デザインしたものです。

特徴

産業 のマザ ーツ ール

共生

産 業のマザーツール
電気計測器は、「産業のマザーツール」

持 続可能な社会をつくるソリューションクリエイター

2020 年 12 月 に 日 置 電 機 は「ビ ジ ョ ン 2030」をと呼 ば れ、電 子 部 品、自動車、インフラ、環境・新エネルギー分野など、発表しました。
「ビジョン2030」は、持続可能な社会の広範囲の分野でかつ、研究開発、生産実現に向けた「化石燃料から再生可能エネルギーへライン、および保 守 サ ー ビ ス な どのエネルギー源転換」という大きな変革に対して、あらゆる場面で活用されています。

あらゆる産業の脱炭素化や電動化シフトを後押しするという日置電機の意思表明です。

日置電機の電気計測器は下図の４つの製品群で構成されています。

ビジョン2030
ミッション

自動試験装置

記録装置（電子回路基板や部品内臓基板の検査）（電気機器の開発や設備の異常監視）

電気計測を通してお客様の安全で有効なエネルギー活用を促進し、社会の安心と発展に貢献する。

（2030年のありたい姿）

ビジョン

電子測定器

現場測定器

（電子部品・バッテリーの検査）（電気工事・設備の保守点検）

ＨＩＯＫＩは、業界のフロントランナーとして特に、脱炭素・カーボンニュートラル気運の高まりを背景に、リチウムイオン電池の検査用途で電子測定器の需要が拡大し、同社の成長を牽引しています。

特徴は、
安全かつ素早く、高精度な測定ができること
電圧計測技術で測定の際のショートや感電による販売会社・店

日置電気として、販売会社や販売店と協力した顧客密着型のソリューション営業をすすめ、その関係資本から2

持続可能な社会をつくる

New
Productsです。
例えば、現場測定器では、独自の金属非接触日置電機は、産業のマザーツールを提供する立場世界のお客様と共にソリューションクリエイターになる。

豊富なラインナップを誇る日置電機の電気計測器の事故を回避し、作業員の高い安全性を確保しています。

「測る」を進化させ続け、持続可能な社会をつくるうえで、あらゆるものが電気で動く「電動化社会」に社会は変わりつつあります。
例えば、太陽光や風力などのエネルギーが電気エネルギーとして電池に蓄積、放出されることによって電気自動車などの動力となります。
電気をつくる、電気創造される技術知識が産業界の安全性や信頼性をソリューション営業高める同社の製品開発の基盤となっています。

顧客を電池に貯める、電池から電気を放出する、一連の過程で日置電機の電気計測技術が必要となります。

電 動化社会が進展する中で、今まで協創ラボラトリー測れなかったものを測定するニーズや新しい検査のニーズが出てくるでしょう。
日置電機では、新たな測定・検査基準を
創 出 す る た め に 2023年3月 に「協 創ラボラトリー」を本社敷地内に開設しました。
バッテリーや水素エネルギーなどを共同で顧客と研究し、新しい価値を生み出すことを目指しています。

「人 間性の尊重」と「社会への貢献」
日 置 電 機 は、企 業 理 念 を 軸 に し た 理 念 経 営 で、ステークホルダーと高い信頼関係を構築しています。

同社の企業理念は「人間性の尊重」と「社会への貢献」の 2 本柱です。
上田の本 社工場「HIOKIフォレストヒルズの森」▶

「人間性の尊重」では、社員個人が最大限活 躍できる 環境を整え、社員それぞれの個 性や強みを伸ばし、会社が社員の自己実現の場であることを目指しています。自然豊かな本社敷地内には、各種スポーツ施設や独身寮があり、仕事だけでなくプライベートも充実できる環境

電気計測を通じた「社会への貢献」
以外にも、日置電機は地域社会への貢献に な っ て い ます。個人の目 標実現をも重要視しています。
例えば、地域との交流を深めるため、2000年から最大限、会社がサポートし、若手社員も本社を開放して「HIOKI 祭り」を開催しています。
社員自ら企画運営し、積極的に社内ベンチャーやグローバル社員全員がホスト役となり、地域住民を歓迎しています。
また、本社のビジネスに挑戦しています。

野球場をホームとする少年野球チームを設立し支援しています。

鎌 倉投信の視点

鎌 倉投信では「共生」のテーマで日置電機に投資しました。企業理念の「人間性の尊重」と「社会への貢献」を軸に、顧客・地域・社員と高い信頼関係を築いていることを高く評価しています。
これまで築き上げてきたステークホルダーとの強固な関係資本が同社の価値創造の源泉になっています。
電気計測のフロントランナーとして、電動化社会の進展をリードし、その先の持続可能な社会の発展に貢献し続けることを期待しています。

日置電機 株式会社
電子測定器、現場測定器など電気計測器メーカー。1935 年創業。
本社は長野県上田市。
東証プライム上場。

https://www.hioki.co.jp/jp/

代表取締役社長

岡澤 尊宏

氏

3

マイファームのTOKYO PRO Market への上場 についてTOKYO PRO Market とは？

2023年11 月6日に、「結い2101」の投資先である株式会社マイファームから、TOKYO PRO Marketへの上場承認のお知らせが発表され、11 月 27 日に正式に上場しました。
「結い 2101」では、非上場会社であったマイファームへ2015 年から社債を通じて投資しています。
過去には、受益者総会®や経営者講演で西辻社長に登壇いただいたり、同社の貸し農園を体験するいい会社訪問 ® を開催したこともあり、受益者の皆様の中には、同社の活動を応援している方も多いかと思います。この記事では、あらためて同社の魅力や「結い 2101」からの投資の背景を紹介するとともに、今後の投資方針についてお伝えします。

01「自産自消ができる社会」を目指す、いい会社

03

今後のマイファームへの投資方針

マイファームは自分たちが作った農産物を自分たちで消費するような「自産自消ができる社会」創りを目標にして、耕作放棄地を利用した体験型農園の運営や農業学校、野菜販売をおこなっている会社です。
農業に関わる人を増やすことで、耕作放棄地の減少や、農業に対する楽しさや大変さ、食べることへの理解などを深めることを目指しています。
鎌倉投信は、「共生」の評価のなかでも、食料自給率改善という点で特に評価をしています。
手軽な農業体験によって農業に関心のある人を増やすだけでなく、さらに強く農業をやりたい人を教育し、販売までサポートする独自のシステムは、幅広い人に◀ 詳細はこちら
農 業に挑戦する機会 を 与 え る
投資先の「いい会社」
株式会社マイファーム
素晴らしい取組みです。

非上場会社への投資について「いい会社」は、上場、非上場関係ないというのが、鎌倉投信の基本的な考え方です。しかし、「結い 2101」では、時価評価などの透明性や流動性（毎営業日、申込み・解約ができる）が求められる公募投信という性格上、非上場株式を日々時価で評価することが困難なため、社会的に意義のある活動をしている非上場の会社に対しては、株式投資の代替として事業債（社債）への投資をおこなってきました。
なお、一般的に非上場会社は上場会社に比べ信用リスクが高いため、「結い 2101」では、社債投資の上限を純資産総額の 5% 以内と定め、限られたリスクの範囲内で投資をしています。
今回のマイファームの TOKYO PRO Market への上場を受け、「結い 2101」の投資先のうち非上場会社は 4 社［マザーハウス、JEPLAN（旧：日本環境設計）、
IKEUCHI ORGANIC、トビムシ］となりました。

「結い 2101」での社債への投資は、その会社が上場していないなど、株式を取得できない理由がある場合としてきました。
今回のマイファームの株式上場を受け、同社への投資方針を協議した結果、株式での投資を見送り、社債を継続保有することとしました。
理由は、上場に際し、同社が新株の発行や売出を実施しないこと、また、
TOKYO PRO Market 市場の取引高が乏しく、上場後の株式買付けが困難と判断したためです。
引き続き、社債を保有することでマイファームを応援していくという考えに変わりはありません。
また、今後同社がプライム市場など本則市場への移行を目指していく場合には、あらためて株式での投資を検討していく考えです。

04

メッセージ

鎌倉投信 株式会社取締役 資産運用部長

五十嵐 和人

鎌倉投信から皆様へ

マイファームから受益者の皆様へ

TOKYO PRO Market 市場への上場、お喜び申し上げます。西辻社長から人生の目標のひとつとして「2023年中の株式上場」を聞いてはいましたが、まさか実現するとは！あらためて西辻社長の行動力と社員皆様のご努力に敬意を表します。ただ、株式上場はゴールではなくスタート地点です。
「『自産自消』が当たり前の社会になる」という大きな夢の実現に向けて突き進んで下さい。
「結い2101」の受益者の皆様におかれましては、新たなステージで飛躍を期すマイファームを引き続き応援いただき、時に叱咤激励しながら、その成長を見守って欲しいと思います。
運用者としては、マイファームの上場に近所の野球少年がプロ野球選手の道を進むみ、遠くの存在になっていくような寂しさを感じます。
しかし、僕らのマイファームが 株式会社 マイファームみんなのマイファームとなり、世の中がよりよくなっていくことを 代表取締役
西辻一真さん実感できたら、それこそ運用者冥利に尽きます！

この度、2023年11月27日をもってTOKYO PRO Marketへ上場いたしました。
「結い 2101」の受益者の皆さまには、上場以前から「結い 2101」の中で多くの応援をいただき、やっとひとつの恩返しができたのではないかと思います。
誠にご支援ありがとうございます。
私たちは、創業期から「自産自消のできる社会を創る」という理念のもと自然と人の距離が近くなる事業を展開してきました。
次の展開として「社会的に信用される会社であること」「資金調達を柔軟に行うこと」が必要であると判断し、上場いたしました。
今後も変わらぬ思いで、さらに「自産自消のできる社会」を創って参ります。
これからも皆さま、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

マイファーム TOKYO PRO Market 上場記念「いい会社」の 経営者講演

マイファームの西辻社長をお招きして、ご講演いただきます。
マイファームの創業の想いとこれまでの道のり、これからの展望についてお話しいただきます。当日は、鎌倉投信社長の鎌田とのトークセッション、受益者の皆様との対話の時間も設ける予定です。
ぜひ、ご参加ください。

402

東京証券取引所（東証）が運営する株式市場の1つで、2009年に開設されました。
大きな特徴は、“プロ向け”の株式市場であることです。
TOKYOPRO Market は、参加する（株を買う）ことができる投資家を、株式投資の知識や経験が豊富なプロ投資家（＝特定投資家）に限定しています。
プロ投資家しか参加できないようにすることで、多くの人々が参加する一般市場よりも柔軟な上場基準（制度設計）が可能となっています。

日 時 ：2024 年 2 月 3 日（土）講演会 13:00-15:00
交流会 15:00-16:00（任意参加です。お菓子や飲み物を用意します）
会場 ：FinGATE KAYABA
住所 ：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1
申込が開 始になりましたら、茅場町一丁目平和ビル １階HPのお知らせや公式LINEで定員 ：100 名（先着順）ご案内します!
対象 ：「結い2101」の受益者とそのご家族様
LINEのお友達登録はこちら▶

「結い 210 1 」運 用 報 告 会

一問一答＆動画公開のご案内

2023年11月4日から計5回にわたり「結い 2101」運用報告会を開催しました。
オンラインでの開催に加え、会場（東京、大阪、福岡）でも開催し、約450名のお申込をいただきました。
参加いただいた皆様、ありがとうございました。
一問一答！〜 2023 年秋の運用報告会でいただいた質問にお答えします！〜

開催当日の様子

質疑応答では、時間の都合ですべての質問にお答えすることができない会もありま

オンライン開催

一問一答はこちら

したが、いただいた質問へ誠心誠意お答えしたいとのファンドマネージャーの想いから、事前にお寄せいただいた質問とすべての当日の質問への回答を記事にしました。
より投資信託「結い 2101」への理解が深まれば幸いです。
ぜひご覧ください！
動画公開
オンライン開催の収録動画を受益者限定で公開しています。
都合が悪く参加できMy鎌倉倶楽部はこちら

東京開催なかった方も、もう一度見返したい方も、ぜひ視聴ください！オンラインサービ
ス「My 鎌倉倶楽部」にログイン後、限定動画よりご覧ください。
第 15 回

Notice 「結い 2101」受益者総会® 開催について2024年に開催する「結い 2101」受益者総会®の開催日・会場についてお知らせします。
今から来年のスケジュールを押さえていただけますと嬉しいです。
受益者総会®とは受益者の皆様に、「結い 2101 」の決算、運用状況をよりよくお伝えするため、さらには、受益者、投資先企業、運用者が結ばれる場として、鎌倉投信が独自に、原則として年に一度、決算後に定期開催するものです。

日 程 ：2024 年 9 月 14 日（土）時 間 ：未定
会場 ：国立京都国際会館 ニューホール
住所 ：京都市左京区岩倉大鷺町 422 番地
オンライン配信：未定「 結い 2 101」運 用 報 告 資産 形成

November 1 1 月

2023 年11 月の日本株式市場
11月の日本株市場は上昇しました。
上旬は、米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利据え置きや、就業者数が市場予想を下回ったことなどによる米長期金利の低下を背景に米国株が上昇し、日本株も連れ高となりました。
中旬は、米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り米長期金利が大幅に低下したことや、中国の経済指標の回復を受け上昇幅が拡大しました。
下旬は、イスラム組織ハマスとイスラエル軍の戦闘休戦から中東の地政学リスクが一時後退しましたが、円高ドル安の進行が重しとなり、月末にかけて一進一退の展開となりました。
TOPIX（東証株価指数）は前月末比で 5.4%、
TOPIX Small（小型株指数）は同 4.2%それぞれ上昇しました。
業種別では、精密機器、電気機器、サービス業などが上昇した一方、パルプ・紙、鉱業、銀行業などが下落しました。

2023 年 1 1 月の「 結い 2101」「結い 2101」の11月末の基準価額は前月末比で1.4%上昇し、20,617円となりました。
北米子会社の不振から通期業績予想の下方修正を発表した「ナカニシ」や、新サービスの受注計画が遅れている「アミタホールディングス」等が下落した一方、為替レート前提を円安方向に見直したことなどから通期業績予想の上方修正を発表した「堀場製作所」や、前月までの株価下落により指標面の割安感が意識された「KOA」等が上昇しました。
投資先数は、新規組入をおこなわなかったことから、前月末と変わらず72社です。
株式組入比率は、投資先企業の株価上昇により前月末から小幅に上昇し、54.4%となりました。
債券組入比率は、前月末と変わらず2.0%です。

長田 陽平

資産運用部
ファンドマネージャー

2013年総合リース会社に入社。
資金調達や決算業務を経験した後、プロジェクトファイナンス等のフロント業 務 に 携 わ る。2020 年10月に鎌倉投信に入社。
東京生まれ、千葉育ち。

5

「 結い 2101 」運 用 状 況（月次）基準日：2 0 2 3 年 1 1 月末 日
運用方針
「結い 2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する
次のような企業の株式に投資することにより運用をおこなうことを基本とします。
顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環 境、株主等を大切にし、これからの日本に必要とされる企業

持続的で豊かな社会を醸成できる企業

このような企業を投資先の「いい会社 」として選定するため、次のように「人・共 生・匠 」というテーマで 評価しています。

人

優れた企業文化を持ち、人財を活かす企業

共生匠

循環型社会を創る企業

日本の匠な技術、感動的なサービスを提供する企業

信託財産 の 状 況（ 比 率 は 時 価 ベ ー ス ）ポートフォリオの資産構成比

投資先のテーマ別構成比

株式の規模別構成比

株式54.4% (67社)

人34.1% (25社)

大型株8.1%

債券2.0% (5社)

共生29.7% (24社)

中型株24.8%キャッシュ等43.7%

匠36.2% (23社)

小型株67.1%
株式の内、時価総額5,000億円以上の銘柄を大型株 、時価総額1,000億円以上の銘柄を中型株、時価総額が1 , 0 0 0 億 円未満の銘柄を小型株としています。

有価証券の市場別構成比

投資先の業種別構成比

東証プライム77.8%
東証スタンダード14.9%
東証グロース3.8%
非上場3.5%

機械14.4%

化学12.0%電気機器10.4%

サービス業9.3%

食料品7.9%

その他製品6.9%

小売業6.6%

情報・通信業5.7%

精密機器4.7%

卸売業3.8%

水産・農林業3.3%

輸送用機器3.2%

保険業2.4%

医薬品2.2%

陸運業1.8%

ガラス・土石製品1.6%

パルプ・紙1.6%

金属製品1.3%

繊維製品0.8%

開示基準に達した新規投資銘柄の開示（2023年11月末時点） 現在、未開示の投資先はありません。

投資先企業上位１０社
コード6

会 社名

テーマ

純資産
総額比

鎌倉投信の視点

6999

ＫＯＡ

共生

1.3%

地球のことを真剣に考える、
いい会社

4540

ツムラ

人

1.2%

人を大切にする、
いい会社

4471

三洋化成工業匠

1.2%

多様な社員が技術力を磨く、いい会社

3176

三洋貿易

人

1.2%

自由闊達な社風のもと、顧客の最適解を提供する、
いい会社

2659

サンエー

共生

1.2%

沖縄の地で独自性を発揮する、
いい会社

6823

リオン

匠

1.1%

聴こえの不自由な人へ音を届ける、
いい会社

6455

モリタホールディングス

匠

1.1%

消防技術で安全な社会づくりに貢献する、
いい会社

等金額投資をしているため基本的に投資先の構成比は

7856

萩原工業

人

1.1%

社員の雇用と生活を第一に考え、人を大切にする、いい会社同一ですが、時価変動等により基準構成比を大きく

6278

ユニオンツール

匠

1.1%

髪の毛よりも細いドリルを創る技術力の、いい会社

7447

ナガイレーベン共生1.0%

医療従事者・地域とともに歩む、
いい会社

各「いい会社」への投資理由
等は、鎌倉投信のホームページで紹介してい ま す 。 『 鎌 倉 投信 いい会社』で検索！ 是非ご覧ください♪

上回っていないかを確認するための参考として組入上位10社を表示しています。

November 1 1 月
概況

20,617 円

基準価額

純資産総額

48,714 百万円

顧客数22,079 人

基準価額とは、投資信託の純資産総額を純資産総額とは、投資信託の信託財産をうち「積 立購入」を選択されている総口数で割ったもので、1万口あたりの時価時価で評価した資産総額から負債総額を控顧客数11,129人（評価額）で 表示します。基準価額は主に、除した金額のことです。この純資産総額は組み入れ有価証券等の価格の上下動によって主に、 ①皆様の設定解約 と ②組み入れ会変動します。

社の株価等の上下動によって変動します。
※純資産総額の百万円未満は切り捨てて表示しています。

運用パフォーマンス
運用成績 ※1設定来リターン（期間率）

基準価額の推移

10年

5年

3年

1年

1ヵ月

113.7% 48.7%

8.3%

-0.4%

-1.1%

1.4%

※2

24,000円
22,000円
20,000円
18,000円

10年

5年

結い 2101の目標（信託報酬控除後）

16,000円
14,000円

年率換算リターン（ A）

4.0%

1.6%

4%以上

年率換算リスク （B）

8.2%

9.2%

10%以内

シャープレシオ （ A）
÷（B）

0.50

0.17

0.4以上

12,000円

8,000円

各年の収益率 ※3

収益分配金の実績 ※4
28.5%

30%

結い2101

20%
10%

9.7%

15.2%

9.4%

8.5%

6.4%

5.7%

8.3%

10.4%

-1.1%

-1.0% -1.5%-2.6% -0.7%

-1.8%

1.1%
-5.1% -1.2% -1.2%-8.7%-11.7%-20%-19.7%

-30%

25.5%

4.6%

1.2% 2.4%

4.8%

0%
-10%

TOPIX

17.4%

16.9%

収益分配金込基準価額の推移
基準価額の推移

10,000円

収益分配金とは、ファンド決算の際に、運用を通じて得た収益の一部をお客様に分配するものです。分配をおこなった場合は、決算日の基準価額が1万口あたり分配金額だけ下がります。
「結い 2101」は自動的に分配金相当額を分配後の基準価額で再投資する仕組み（分配再投資専用）になっています。
第4期

500 円

第12期

2013年7月19日…
2021年7月19日

第13期

2022年7月19日

0円

第14期

2023年7月19日

0円-28.2%

2019年

2020年

2021年

2022年

0円

設定来合計 500 円

2023年

設定日：2010 年3 月29日 信託期間：無期限決算日：毎年 7 月19 日（休業日の場合は翌営業日）※1 運用成績について✓ リターン・リスクは、支払済み収益分配金（税引前）を再投資した場合の分配金込の数値です。
実際の個別のお客様の収益率とは異なります。
✓ 年率換算リターンとは、直近5年間または10年間の収益分配金込基準価額の騰落率を年率換算で表示したものです。
✓ 年率換算リスクとは、直近5年間または10年間の収益分配金込基準価額の月次騰落率の1標準偏差を年率換算で表示したものです。
✓シャープレシオとは、年率換算リターンの値を年率換算リスクの値で除したものです。
リスク1単位あたりのリターンの大きさを表し、一般的に、運用の効率性を測ることができるといわれています。
✓「結い 2101」の目標リターンは、あくまでも目標であり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
※2 基準価額の推移について✓「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、「結い 2101」の信託報酬率1.10%（年率・税込）を控除後のものです。
✓「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。
✓「収益分配金込基準価額」とは、収益分配を実施しなかった（＝収益分配金を非課税で口数を増やさず再投資した）ものとして計算した基準価額に相当する値で、当社が算出しています。
※3 各年の収益率について✓「結い 2101」はTOPIX等をベンチマークとした運用ではありませんが、国内株式市場との連動性の程度を確認するため、参考としてTOPIX指数の収益率を掲載しています。
✓青色の棒グラフは、各年内の基準価額の最大値（年初来高値、日次ベース）、最小値（年初来安値、日次ベース）、および各年末の基準価額を、各前年末の基準価額と比較した場合の収益率を表しています。
✓ 黄色の棒グラフは、各年内のTOPIXの最大値（年初来高値、日次ベース）、最小値（年初来安値、日次ベース）、および各年末のTOPIXを、各前年末のTOPIXと比較した場合の収益率を表しています。
※4 収益分配金の実績について✓ 分配金額は1万口あたりの金額です。
✓ 分配金は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません。

72024年から始まる新NISAのお手続について
2024 年 1 月より、新しい NISA 制度が始まります。2023 年 12 月末時点で、「一般 NISA」または「つみたてNISA」口座を開設しているお客様は、2024 年に自動的に新 NISA 口座が開設され、新制度の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が使えるようになります。なお、新たに NISA 口座の開設を希望される方は、オンラインサービス「My 鎌倉倶楽部」または問合せフォームから「NISA 口座申込書」をご請求ください。

新NISA 制度の詳 細 は、特設ページからご確認ください。

01 積立サービスについて
2023 年にNISA口座を利用した積立サービスは、つみたて投資枠と成長投資枠、現契約内容をそのまま新 NISA へ引継ぎます202 3 年までそれぞれで積立サービスの利用が可能です
2024 年以降 、新NISA 口座を開設しているお客様は、つみたて投資枠・成長投資枠それぞれで積立サービスの利用が可能です。

2024 年から

一般NISA

自動移行

つみたてNISA

自動移行

成長投資枠

（年間投資枠120万円）( 年間投資枠 240 万円）

つみたて投資枠（年間投資枠 40万円）（年間投資枠 120 万円）

・ 毎月購入額等は投資枠ごとに設定いただけますが、引落口座は投資枠ごとの設定はできず、同一口座からの引落となります。
・ つみたて投資枠での積立は、年間積立額が 120 万円の年間投資枠以内に収まるよう設定ください。
・ 成長投資枠での積立は、年間積立額の上限はありません。
・ 成長投資枠でのスポット購入と成長投資枠での積立購入の累計が、240 万円の年間投資枠を超過する場合、超過分は課税口座で購入します。
・ 課税口座での積立サービスを利用中の方が新 NISA 口座を開設する
場合、課税口座での同サービスは利用を中止させていただきます。購入
先投資枠をご指定の上、あらためて同サービスの利用を申込ください。

2023 年11 月引落分が、現行 NISA 制度の非課税投資枠を使用する最終購入取引です。
年間投資枠の拡大を受け、毎月購入額の増額等をする場合は、2023年12月引落分から変更適用になるよう手続きください。
■

2023 年 12 月引落分の各種変更手続受付期日・書面：12 月 8 日（当社受領日）：12 月 10 日（依頼日）
・ オンラインサービス「My 鎌倉俱楽部」

2023 年12月28日以降の購入申込は、受渡日が2024年1月以降になりますので、02 スポット購入について新NISA口座が開設されている方は「成長投資枠」での取引となります。

休業日

お取引

年末年始の2023年

2023 年内に受渡となる購入申込

2023 年12月27日（水）15 : 00 までの着金分※＞当該取引の受渡日（残高反映日）…2023年12 月 29 日（金）について2024年2023 年内に受渡となる
解 約（換 金）請求

2023年12 月25日（ 月）15 : 00 まで＞当該取引の受渡日（お客様への振込日）…2023年12 月 29 日（金）

休業とお取引12 月 30 日（土）〜1月 3 日（水）過ぎますと、当月の引落および引落資金での投資信託購入がおこなわれます。解約（換金）を希望さ

金額変更・中止締切日※1 引落日※2 入金日※3 約定日※4 受渡日※512 月 27日

1 月9 日1 月 10 日

方は、2023年（現行制度）の非課税投資枠を使用します。

※1 毎月10日（休日の場合は前営業日）：この日に受付した分までが当月引落より適用されます。締切日を「積 立 サ ー ビ ス 」取引スケジュール

12 月 8日※一般NISAを開設している

1 月 11 日

れる方は、受渡日以後に残高の解約（換金）をしてください。

※2 毎月27日（休日の場合は翌営業日）：お客様が指定した金融機関の口座から購入額を引き落とします。
※3 引落日の5営業日後：収納代行会社を通して購入額が当社に入金されます。
※4 引落日の6営業日後：この日の基準価格で購入します。

※5 引落日の7営業日後：この日に取引報告書を交付します。

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