相続遺言実務家研究会

相続遺言プロフェッショナル研修 2023

㈳あんしん財産管理支援機構 公認研修
一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

相続遺言実務家研究会では、相続・遺言・民事信託などに関する実務と実務に関するコーディネートやコンサルティング業務について１講座約５時間（第６講座は約３時間）、６講座２８時間のボリュームで、実務ノウハウをお伝えさせていただきます。この２８時間を通じて、どのような相談が来ても対資格付与応できるスキルが身に付けられると思います。相続・遺言・生前対策のプロフェッショナルを目指される方は是非とも奮ってご参加ください。

会場・オンライン（同時）：8月4日（金）第１講座

相続手続き１

会場・オンライン（同時）：8月5日（土）第２講座

相続手続き２

会場・オンライン（同時）：8月25日（金）
第３講座

遺言書作成

会場・オンライン（同時）：8月26日（土）第４講座

相続遺言コンサルティング

受付：１２時３０分〜
開始：１３時００分〜１８時３０分

受付：１０時００分〜
開始：１０時３０分〜１２時００分／１２時４５分〜１６時００分

受付：１２時３０分〜
開始：１３時００分〜１８時３０分

受付：１０時００分〜
開始：１０時３０分〜１２時００分／１２時４５分〜１６時００分

第１章

第１章

第１章

第１章

相続遺言業務における基本第２章

面談率・受注率ともに６０％を実現する

第３章

案件別の営業トークをマスターする相続人調査と戸籍の取り方

・相続手続きと士業ごとの取扱い分野
・相続人調査と必要書類、戸籍の読み方
・戸籍謄本の追い方（代襲相続・兄弟相続）・連絡が取れない相続人へのアプローチ
・委任状と職務上請求書・郵送での戸籍請求
・戸籍に登場する旧字

相続方法の決定と裁判業務・相続関係説明図
・相続関係説明図の記載内容
・実践してみよう

・相続方法の決定
・相続放棄の実務上の判断と注意点
・申立期限が迫っている時の相続放棄
・限定承認と手続きの流れ
・限定承認をした方が良い事例
・限定承認の税務上の注意点
・負債の調査方法
・熟慮期間の伸長申立
・遺産分割調停とは・遺留分と遺留分侵害額請求・寄与分とは・寄与分が認められた場合の相場・特別受益とは第３章

第２章

遺産分割協議書と名義変更

第３章

不動産登記申請と精算業務

第２章 相続関係説明図＆実践！戸籍収集と相続関係説明図の作成

相続財産調査と遺産目録の作成

・相続財産調査とは・預貯金の調査方法と必要書類
・残高証明書と取引履歴の請求・預貯金の調査における実務アプローチ
・残高証明書と取引履歴が発行されるまでの期間
・非上場株式の評価
・上場株式の調査
・端株の調査方法と証券保管振替機構
・不動産調査・名寄帳、登記簿謄本、公図と非課税地の調査・共同担保目録
・権利証（登記済み権利証書）と登記識別情報通知
・不動産の評価・路線価と計算方法、実際に路線価を計算してみよう
・倍率地域と倍率表
・登記簿謄本の読み方
・表題部、権利部、マンション
・相続税申告のある場合の財産調査
・遺産目録の作成※途中１０分休憩２回

第１講座 講師

オーシャングループ
相続事業部
行政書士 五十嵐 美和

・遺産分割協議書を作成する上でのポイント
・代償分割と換価分割・事例ごとの遺産分割協議書
・預貯金の解約と法定相続分の払戻し
・各種財産の名義変更

・不動産登記申請とは・数次相続の注意点
・登記識別情報（権利証）のお渡し
・適切な精算業務
・遺産承継・遺産整理と相続手続きの違い
・遺産承継の契約から業務完了まで
・信託口座の活用方法
・各種事例ごとの相続業務の進め方

遺言書について・遺言書に関する基礎情報と生前対策の重要性
・３種類の遺言書の把握
・遺言書に記載できる内容
・遺言書を書いた方が良い人
・遺言書作成が必須な事例について
・遺言書が無効になってしまう場合
・意思能力の判断
・危急時遺言・遺言執行者とは・遺言執行者の報酬 ・信託銀行の遺言執行報酬
第２章

遺言書の作成・遺言書作成の手続きの流れ
・遺言書作成の際に確認すべき事項
・遺言書を作成する上での注意点
・不動産登記手続 ・農地の取得 ・借地権、借家権
・遺言書に記載すべき事項
・遺言による保険の受取人変更
・遺言書を巡る最高裁判所判決
・付言事項の活用
第３章 公正証書遺言の作成と遺言書に関するコンサ
ルティング

・公正証書遺言の作成と証人・公証人の手数料
・遺言書作成の当日の流れ
・遺言書の保管方法、検索方法、謄写方法
・遺言執行業務の手続きの流れ
・遺言書に関するコンサルティング
・相続税対策 ・不可分債権の遺産分割対策
・遺留分対策・生前贈与・生命保険
・死後事務委任契約※途中１０分休憩２回

第 2 講座 講師

オーシャングループ
相続事業部 チームリーダー
司法書士 蔭山 拓磨

・相続マーケットの把握と対応法
・相続マーケットにおける顧客対応のポイント
・相続遺言案件における営業の基本

・相続遺言案件のアポイントの取り方
・お問い合わせからのアポを取る型を学ぶ
・必ず暗記する、クロージングトークを覚える
・難しいお問い合わせもアポにつなげる手法
・相続遺言案件の面談対応の仕方
・面談から受任率を上げる９０分の使い方
・９０分で行うべきことを必ず実践する・お客様から信頼されるトークを学ぶ
・御見積の出し方と説明の仕方
・受注につなげるＡ３シートの書き方
・次回につなげるアプローチ
・他士業とのアライアンス方法
・事業会社とのアライアンス方法

・相続手続きの受注における営業トーク
・相続登記の受注における営業トーク
・相続税申告がある場合の営業トーク
・相続トラブル案件の営業トーク
・遺言書案件における営業トーク
・生前対策案件において知っておくべきこと・身元保証案件における営業トーク
・不動産売却がある場合の営業トーク※途中１０分休憩２回

第 3 講座 講師

オーシャングループ
相続事業部
行政書士 馬場 祐樹※途中１０分休憩２回

第 4 講座 講師

オーシャングループ
代表 黒田 泰

会場・オンライン（同時）：9月8日（金）第 5 講座

民事信託の基本

会場・オンライン（同時）：9月9日（土）第 6 講座

死後事務手続き

受付：１２時３０分〜
開始：１３時００分〜１８時３０分

受付：９時００分〜
開始：９時３０分〜１２時１０分

民事信託の基本について民事信託の第一人者である石脇先生からご講演をいただきます。民事信託の基本概念、委託者、受託者、受益者の要件。信託財産の要件と注意点。信託契約の基本と注意すべき８つの視点。信託契約後の運用。様々な信託契約についてご紹介いただきます。

死後事務委任契約と、実際の死後事務の履行については今後ますます増えていく領域となるため、注目の分野になるかと思います。
契約書の作成から、様々なケースごとの対応、相続手続き（遺言執行）との連携など実務的な内容を多く盛り込んでお伝えさせていただきます。

第１章

民事信託の基本

第１章

・民事信託の概要
・民事信託の業務の流れ
・民事信託における委託者
・民事信託における受託者
・民事信託における受益者
・信託財産
・民事信託と税金
第２章

・おひとり様の対応者不在問題とは？
・士業の独占業務と、独占業務以外の対応について
・死後事務委任契約のパターンと注意点
・死後事務委任契約の締結時における確認事項
・契約手続きの流れ
第２章

信託契約書の作成
民事信託の活用事例

・民事信託の活用事例
・民事信託の報酬一覧
・事例紹介：不動産売却と民事信託※途中１０分休憩２回

第 5 講座 講師

一般社団法人 民事信託活用支援機構 理事
株式会社 継志舎 代表取締役

石脇 俊司 先生

第 6 講座 講師

オーシャングループコンサル事業部
行政書士 岡田 大地

DVD受講

ポイントポイントポイント● リアルで講師とやりとりが● ご自宅や職場で受講可能

できる● １日目・３日目のセミナー

終 了 後 に 懇 親 会（ 別 途3,000円）があり、講師と参 加 者とのネットワークを作れる● 移動せずに参加可能

必● テキスト● 好きな時間に受講可能● 何度でも繰り返し復習ができる

須

必2,200円（税込）／１講座

オプション● テキスト● DVD

5,500円（税込）／１講座

オプション

須

2,200円（税込）／１講座● DVD

必5,500円（税込）／１講座

● DVD

須

5,500円（税込）／１講座

受講料
相続遺言実務家研究会に入会いただくと、１講座の受講料が最大60％割引になり大変お得にご受講いただけます。セミ
ナー参加から３日以内に研究会へご入会いただいた場合は、入会金が無料になりますので、併せてご検討ください！

第1〜5講座 料金（１講座） ５〜5.5時間の目安

8月 4 日(金) 受付：１２時３０分〜 開始：１３時００分〜１８時３０分
第2講座 8月 5 日(土) 受付：１０時００分〜 開始：１０時３０分〜１２時００分 ／ １２時４５分〜１６時００分
第3講座 8月25日(金) 受付：１２時３０分〜 開始：１３時００分〜１８時３０分
第4講座 8月26日(土) 受付：１０時００分〜 開始：１０時３０分〜１２時００分 ／ １２時４５分〜１６時００分
第5講座 9月 8 日(金) 受付：１２時３０分〜 開始：１３時００分〜１８時３０分
第6講座 9月 9 日(土) 受付： ９時００分〜 開始： ９時３０分〜１２時１０分

第１講座

開催会場は東京駅近郊を予定しております。詳細は受講票にてご確認ください。

オンラインは「ZOOM」での参加になります。
参加者の方にセミナー開始前にIDをメールでお送りします。
※テキストは開催日前に郵送にてお送りいたします。

オンライン受講※途中１０分休憩 1 回

日時（会場・オンライン共通）

開催会場

会場受講

死後事務の履行と相続手続き

・死後事務と相続手続き（遺言執行）との実務上の区別
・信託口座を活用した清算手続き
・「らくしご（らくらく死後事務委任契約）」の活用
・生命保険を活用した死後事務手続き
・信託口座の活用と身元保証相談士

・信託契約書の作成
第３章

おひとり様問題と死後事務委任契約

選べる3種の参加方法

ZOOMでのご参加方法について
詳細はこちらのサイトをご確認ください。
https://pro.souzokuigon.info/online/
QRコードはこちら▶

一 般 参加料金： 33,000円
ゴールド 会 員： 16,500円
第6講座 料金（１講座） 2.5〜３時間の目安
一 般 参加料金： 22,000円
ゴールド 会 員：１１,000円（税込表示）

シルバー 会 員： 19,800円
プレミアム会員： 13,200円（税込表示）

シルバー 会 員： 13,200円
プレミアム会員： 8,800円※必須で購入いただくテキストやDVDの費用、オプションの購入にかかる費用については、受講料とは別に頂戴しております。