産業大変革とスケールベンチャー

2022年2月17日
イノベーション･エンジン株式会社
代表取締役社長 佐野 睦典
Copyright 2022 Innovation Engine Inc. All Rights Reservedイノベーション・エンジンとは
設立年月日： 2001年1月31日
事 業 内 容 ： ・世界に誇れる「ベンチャー企業」への投資・未上場会社に加え上場会社への投資も行う
・大企業のCVC支援事業も行う
・運用実績約435億円
所 在 地 ： 〒105-0014 東京都港区芝2-3-12
芝アビタシオンビル3F
URL： https://www.innovation-engine.co.jp/
Copyright 2022 Innovation Engine Inc. All Rights Reserved1ミッション・ビジョン・ストラテジー
ミ ッ シ ョ ン ： イノベーションにより日本の未来を拓くエンジンとなる
ビ ジ ョ ン ： 100年に1度の産業大変革をリードする

ストラテジー： 世界に誇れる「スケールベンチャー」の投資・育成・成功

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第四次産業革命（リアルDX革命）のインパクト
第四次
産業革命（リアルDX革命）

IOT
第三次
産業革命
（情報DX革命）
第二次
産業革命

内燃機関
石油
工場制生産
鉄道・汽船

蒸気機関
石炭
1760年〜

クラウド

インター
ビッグデータネット
SNS
コンピュータ
EC

TV
電話

第一次
産業革命

AI

鉄鋼・化学

電気

機械

大量生産

自動車
飛行機

食品
住宅・建設

繊維

ロボット

環境エネ
DX

バイオ
DX

宇宙DX

全ての｢もの｣の情報の統合

メタバース
ブロックチェーン
デジタル通貨5G/6G

全ての｢情報｣の統合

流通革命
サービス産業化
医療

織物
機械
1870年〜

1950年〜

2020年〜

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100年に一度の大変革期
宇宙ニュースペース時代の到来

リアルDX革命デジタルバイオ革命

人間活動

クリエイティビティとロボティクス

環境循環社会地球環境

生命
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100年に一度の大変革期

宇宙オールドスペース時代

ニュースペース時代

政府主導開発民間主導開発夢としての存在

生活としての存在◆「ニュースペース時代」のリーダー企業
・i s p a c e☆

：月面への資材輸送と資源開発のパイオニア☆

・アストロスケール ：宇宙デブリ除去の世界的リーダー
・S y n s p e c t i v e：SAR衛星による精密地球観測のトップ企業

注）☆:IEの投資先企業
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5100年に一度の大変革期

地球環境

環境浪費社会

環境循環社会

使い捨て社会

Reduce、Reuse、Recycle

化石燃料

再生エネルギー◆「環境循環社会」のリーダー企業☆

・インフォメティス
・アイ・グリッド・ソリューションズ：電力の見える化および需給コントロー
ルのリーダー企業☆

：電力のVPPとEMSを併せ持つ有力企業

注）☆:IEの投資先企業
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6100年に一度の大変革期

生 命

アナログバイオ時代

デジタルバイオ時代

アナログのリアル治験

バイオインフォマティクス

対面医療デジタルヘルス◆「デジタルバイオ時代」のリーダー企業☆

・Veritas In Silico：m R N A を標的にした創薬インフォマ
ティクスのリーダー企業

・ジョリーグッド：各種疾患向けのデジタル治療VR事業のパイオニア

注）☆:IEの投資先企業
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7100年に一度の大変革期

人間活動全体の豊かさ追及

クリエイティビティとロボティクス

画一性の中の創造性

総クリエイティブエコノミー

工場のロボティクス

フィールドワークのロボティクス◆｢クリエイティビティとロボティクス｣のリーダー企業
・１７ＬＩＶＥ☆ ：インタラクティブ・ライブ配信の圧倒的なトップ企業☆

・ＺＭＰ：自動運転のパイオニア
ロボット統合管理システムでも先行

注）☆:IEの投資先企業
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8第四次産業革命（リアルDX革命）の広がり
従来

第三次産業革命（情報DX革命）流通

第四次産業革命（リアルDX革命）

サービス

建設・
不動産

消費財

ＡＩ／ビッグデータ
ﾒﾀﾊﾞｰｽＥＣ
ＩＯＴ
ﾌｨﾝﾃｯｸ ＳＡＡＳ

ロボット電機

機械ネット

放送

電子

今後

化学・素材

ＭＡＡＳ

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IEの卓越したパフォーマンス

投資勝率70％以上を誇る• 大震災（2011年3月）後の7.5年間に25社へ投資（5,000万円以上の分）• すでに、IPOなど株価を上げてExitを16社実現。更に2社のIPOが近い。
• 今後のIPO含め、勝率70％以上を誇る
No.

社名

業種

出資年月

IPOor回収年月

1㈱ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ｱｾｯﾄ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

金融情報処理2011/ 8

2016/10

5.2倍

ＩＰＯ

2

Delta-Fly Pharma㈱モジュラー創薬

2011/122018/10

5.9倍

ＩＰＯ

3

エンカレッジ・テクノロジ㈱セキュリティ

2012/ 5

2013/128.4倍ＩＰＯ

4㈱アイネットサポート

コールセンター

2012/ 7

2016/ 71.2倍

トレードセール

5㈱メドレックス

ドラッグデリバリー

2012/ 82013/ 23.2倍

ＩＰＯ

6SCIVAX㈱超精密製造装置2012/112016/ 91.3倍

トレードセール

7㈱リボミック

遺伝子創薬

2012/11

2014/ 912.1倍

ＩＰＯ

8㈱アルフレッドコア

動画配信システム

2012/12

2014/11

0.1倍

会社清算

9

ヴィスコ・テクノロジーズ㈱電子備品検査装置

2012/122017/12

11.8倍

IPO

10㈱ミュートス

医療情報処理2013/ 1

2017/ 61.1倍

トレードセール

11

オンコリスバイオファーマ㈱ガン創薬

2013/ 7

2013/12

1.1倍

ＩＰＯ

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回収倍率

回収方法

10No.

社名業種

出資年月

IPOor回収年月

回収倍率

回収方法

12イーレックス㈱新電力2013/12

2014/12

1.9倍

ＩＰＯ

13

ブライトパス・バイオ㈱免疫医療2014/ 7

2015/10

11.4倍

ＩＰＯ

14

北京視信源

ＣＭＯＳセンサー

2015/ 4

2015/ 85.7倍

ＩＰＯ

15

パスイメージング

遠隔病理診断2016/ 8－-

トレードセール

16

ORTHOREBIRTH

綿状の人工骨2016/ 92022（予）

-

ＩＰＯ

17

Tranzax

フィンテック2017/6－-

トレードセール

18

CROCO

クラウドソーシング

2017/82023（予）

-

IPO

19

PicoCELA

多段式無線ＬＡＮ

2017/92023（予）

-

IPO

20

ママスクエア

ニアショアBPO

2017/92024（予）

-

IPO

21

BONX

ヒアラブルデバイス

2017/112023（予）

-

IPO

22

AI CROSS

SMSサービス

2017/122019/10

2.7倍

IPO

23

ペルセウスプロテオミクス

抗体創薬

2018/32021/ 62.5倍

IPO24KIYOラーニング

ネットラーニング

2018/52020/ 7

5.0倍

IPO

25

ｔripla

ホテル向けチケットポット

2018/62022（予）-IPO

注）

IPOを実現
ＩＰＯが近い株価を上げて売却
株価を下げて売却
保有中
2011年8月～2018月8月の投資分。
5,000万円以上の投資金額あるいはExit金額の投資分
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IEの卓越したパフォーマンス

2022年以降もIPOが続出する見通し
企業名

事業内容

GRCS（実現済）

ガバナンス&コンプライアンスのコンサルティング

ispace

月面への資材輸送と資源探査

インフォメティス

電力使用量の可視化と需給コントロール

アストロスケール

宇宙デブリ除去ツーセル

細胞医薬の開発

ORTHOREBIRTH

綿状の人工骨開発

FCE Holdings

RPA開発販売と企業向け教育

tripla

ホテル向けチャットボットおよび予約システム

ZMP

自動運転

トリドリ

インフルエンサー・マーケティング

LisB

フィールドワーカー向けチャットボット

Bravesoft

イベント開催のSAAS

Veritas In Silico「mRNA」を標的にした創薬プラットフォーマー
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IEの卓越したパフォーマンス

2022年以降もIPOが続出する見通し
企業名

事業内容

iYell

住宅ローン・プラットフォーム

Beauty Sharing Tech.

美容院チェーンおよび美容商材販売

D&M

医療機関向けファクタリングサービス

ハカルス

スパースモデリングによるAI開発

ファームノート

乳牛・肉牛をセンサー管理し酪農の生産性向上

レスタス

ノベルティ商品のEコマース

アイグリッド

電力小売およびエネルギーマネジメントシステム

CBホールディングス

ヘルスケア分野のM&Aおよびコンサルティング

PicoCELA

多段ホップによる無線通信システム

17Live

インタラクティブ・ライブ配信

BONX

ヒアラブルIoTデバイスの開発

ハッチ・ワーク

月極駐車場の管理とマッチングシステム

ZenmuTech

秘密分散技術によるセキュリティシステム

データミックス

データサイエンティスト教育と試験監視システム

CROCO

コンテンツマーケティング事業
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ご清聴ありがとうございました

イノベーション・エンジン株式会社
東京都港区芝2-3-12芝アビタシオンビル3F
TEL：03-5730-6721
Mail:hpcontact1@innovation-engine.co.jp
URL：https://www.innovation-engine.co.jp/

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