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特別調査報告書

発 刊 の ご 案 内2009

韓国自動車･部品産業
世界水準の獲得へ戦略技術開発力と部品産業基盤を強化

韓国自動車メーカー6社の事業動向･成長戦略を整理■ 発刊：2009年2月

韓国自動車部品メーカー81社の事業動向を掲載■ 体裁：A4判、295頁■ 価格：120,000円+税

国内送料込■世界5大自動車生産国入りを果たした韓国自動車産業の正味の競争力を分析!!!
■韓国国内主要自動車メーカー6社の業績・事業動向・成長戦略を分析!!!
■韓国系及び外資系自動車部品メーカー81社の内外事業戦略を収録!!!
■韓国国内約630社に及ぶ自動車部品企業ダイレクトリーを掲載!!!
韓国自動車産業は2008年に国内生産383万台、海外輸出269万台

ための政府政策の導入や自動車メーカーによる国内ニーズに合致したを数える、世界有数の自動車大国へと成長しました。一方国内市場製品戦略が求められています。一方で、2009年に直面するこうしたは、1998年のアジア通貨危機による大幅な縮小を経て2002年に世界的事業環境の悪化は、韓国自動車･部品産業を取り巻く構造上の160万台まで回復したものの、2003〜2004年にかけてのクレジット問題や、硬直した労組問題を再度直視し、改善意識の共有化を促す最カード破産問題に端を発した国内経済の悪化以降、未だ再回復の兆大のチャンスであるとも言えます。

しは見えず120万台規模での推移が続いています。このため、近年の『韓国自動車･部品産業2009』では、近年の韓国自動車産業･市場

韓国自動車産業は成長基盤を海外生産･輸出に置くことで継続発展を動向及び、国内自動車･部品メーカーの経営戦略･経営動向を焦点に分実現してきました。

析しております。

こうした中、2008年後半以降の世界同時不況による内外需の急速な冷え込みから、外需に過度に依存した発展戦略の見直しが韓国自当案内書をご高覧の上、関係部署ともご相談いただき、是非採用を賜りますようお願い申し上げます。

動車産業に迫られています。また同時に、停滞が続く内需を喚起する「第4章

現代自･起亜グループ」より「第8章

主要自動車部品メーカーの事業動向」より【韓国、自動車生産･販売･輸出･海外生産台数の推移（1990〜2008年）】
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当調査報告書は書店では取り扱っておりません。お申(万台)世界自動車産業専門調査会社

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申 込 書(フォーイン)

http://www.fourin.jp

E-mail：info@fourin.jp

19 9 8 年アジア通 貨 危 機、
I M Fショックにより韓 国 国
内市場は縮小、自動車産業は再編。

（HP）● 2009年2月発刊

価格 120,000円+税

20 0 0 年前半、国内販 売は国民所得の二極化等を背景に回復せず、成長は海 外 輸
出依存。

600

韓国自動車･部品産業 2009
● 体裁:A4判/295頁

2000年代中盤から現代自が海外生産を急速立ち上げ。
外 資 系 自 動 車 メーカ ー は 親 グ
ループ向け輸出を拡大。

〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘292 ﾌｫｰｲﾝﾋﾞﾙ

500

国内送料込み

フリー
ダイヤル

世界生産

1990年代は国内販売･
海 外 輸 出ともに順 調に拡大。
国内生産

400

300

輸出

海外生産
200

国内販売
100

御担当者氏名

0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008（年）（FOURIN作成）

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「 韓国自動車･部品産業 2009」 主 要 目 次
第1章

韓国自動車産業分析 ･････････････････････････････････････････ 1
韓国自動車･部品産業の歴史的転換点、世界レベル獲得に向けた最後のチャンス ･･････････････････････････ 2
1. 韓国自動車産業の概要、完成車輸出から海外生産にシフトする成長戦略 ･･････････････････････････････････････ 4◇韓国の自動車事業バランス ･･･････････････････････････････････････ 4
2. 韓国自動車産業の特徴と競争力の源泉 ･･･････････････････････････････ 6◇韓国自動車産業の競争アドバンテージ ･･････････････････････････････ 6◇韓国自動車産業のディスアドバンテージ ････････････････････････････ 8
3. 自動車産業政策と先進環境技術の獲得 ･･･････････････････････････････ 10◇世界競争の激化を前に環境技術の獲得強化 ･････････････････････････ 10◇環境関連戦略技術獲得へは産官学が協力 ･･････････････････････････ 12

総論第2章

韓国自動車市場分析 ････････････････････････････････････････ 15
1. 中間層低迷と小型車不足で停滞する自動車市場、SUV縮小も顕在化 ･･････ 16◇IMF危機後に進展した市場構造の二極化 ･･･････････････････････････ 17◇SUVは後退、上級･高級乗用車が拡大 ･･････････････････････････････ 19◇軽自動車の新規格導入で需要喚起 ･････････････････････････････････ 23◇現代自グループがシェア70%強、GM大宇が10% ････････････････････ 25
2. 規模拡大を続ける輸入車市場、日系量販ブランドが躍進 ･････････････････ 26◇日系各社が量販車を投入、輸入車市場構造は変化 ････････････････････ 26

第3章

韓国自動車部品産業の競争力 ･･･････････････････････････････ 31
1. 韓国自動車部品産業、急務となる産業構造の効率化と独自開発能力の獲得 ･････････････････････････････ 32◇韓国自動車部品産業の二重構造 ･･･････････････････････････････････ 33◇分散傾向が残る韓国自動車部品産業 ･･･････････････････････････････ 34◇系列色が残る自動車部品取引関係 ･････････････････････････････････ 35

2. 韓国における外国資本自動車部品メーカーの事業展開 ･････････････････◇外国系部品メーカーの韓国投資動向 ･･･････････････････････････････
3. 韓国製部品の輸出拡大と新技術獲得努力 ･････････････････････････････◇輸出拡大が進む部品産業 ････････････････････････････････････････◇発展持続を支える新技術･戦略技術獲得動向 ････････････････････････
4. 韓国、分野別部品取引関係 ･････････････････････････････････････････

第4章

36
36
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現代自･起亜グループ ･･･････････････････････････････････････ 59
現代自･起亜グループ：2010年600万台体制へ事業環境は悪化、経営体制の見直しと選択と集中で苦境乗り切る ･･････ 60◇急速な能力増強が直面する2009年の世界経済後退 ･････････････････ 65◇海外拠点増設により停滞が始まる国内生産 ･････････････････････････ 68◇求められる系列強化とグローバル調達体制のバランス ････････････････ 70◇共有･差別化の選択により進展させる新たな成長戦略 ･････････････････ 72◇上級車を強化する現代自、起亜は既存デザインイメージの刷新を中心に差別化進展 ････････････････････ 76◇現地生産･ブランドイメージ刷新で高収益実現目指す北米事業 ･････････ 79◇年間60万台体制が構築された米国拠点 ････････････････････････････ 80◇FTA発効により存在感増すチリ、ブラジルでは現代自が新工場を計画 ･･･････････････････････････････ 81◇赤字経営が続く欧州事業、成長基盤は西欧からロシア、中東欧へ移行 ････････････････････････････････････ 83◇戦略製品の投入強化で欧州事業の立て直し図る ･････････････････････ 84◇2011年、90万台の生産能力を確保 ････････････････････････････････ 85◇収益基盤強化に向け中国･インド事業の成長促す ････････････････････ 87◇年30万台輸出に向け供給拠点化進むインド ･････････････････････････ 87◇100万台販売に向け、抜本的な製品改革が求められる中国 ････････････ 88

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第5章

GM大宇 ･･･････････････････････････････････････････････････ 91
GM大宇：GMグループの小型乗用車戦略拠点として生産･開発体制を増強 ･･･････････････････････････････････････ 92◇輸出主導で売上を拡大、2005年に黒字化に成功 ････････････････････ 94◇旧大宇自動車、乗用車部門を買収、小型車戦略拠点へ ････････････････ 95◇生産･開発能力増強により、小型乗用車拠点として確立 ･･･････････････ 96◇国内販売が停滞する中、Matizの販売比率が上昇 ･･･････････････････ 98◇欧州向け中心に急増する完成車･CKD輸出、2009年は停滞から後退に転換 ･･･････････････････････････････････ 102◇GMの世界拠点活用により、活発化する
GM大宇車の海外生産･販売 ･････････････････････････････････････ 103

第6章

Renault Samsung ･･･････････････････････････････････････ 105
Renault Samsung：Samsungブランドで国内市場獲得、Renaultグループの輸出拠点としても拡大めざす ･････ 106◇QM5皮切りに輸出拠点強化、Renault製品への切り替えで輸出加速を想定 ･･････････････････････････････････････ 107◇高収益目指して上級戦略を強化するが環境悪化で収益後退は不可避 ･･･････････････････････････････････ 108◇QM5生産開始、Renault製品への切り替えで釜山工場年間50万台生産計画が復活 ･････････････････････････････ 110◇主力モデルを日産車ベースからRenault車ベースとして選択肢を拡大 ･････････････････････････････ 112◇上級車の製品刷新で国内販売を好調拡大 ･･････････････････････････ 113◇輸出戦略本格化の2008年に世界不況に直面、見直し迫られるRenaultグループとしての輸出戦略 ･･････････････････ 114

第7章

双龍自/Tata大宇 ･･････････････････････････････････････････ 117
双龍自：経営破たんで上海汽車は撤退、求められる再建パートナー ･････････ 118◇経営再建に求められる提携パートナー ････････････････････････････ 120◇15万台以下の生産規模、重い固定費負担 ･･････････････････････････ 121◇SUV中心の製品戦略で需要変動対応できず ････････････････････････ 122◇新興国中心に海外事業を拡大 ････････････････････････････････････ 123
Tata大宇：2010年売上1兆ウォンに向け開発･輸出体制を強化 ･･････････････ 124◇2004年にTata Motors傘下入り ･････････････････････････････････ 125◇2010年売上1兆ウォンが視野に ･･･････････････････････････････････ 125◇2007年に1万台生産を達成、2008年は減産 ･･･････････････････････ 126◇韓国販売は2008年に縮小に転落 ････････････････････････････････ 126◇グローバルトラックと海外事業 ･･･････････････････････････････････ 127

第8章

主要自動車部品メーカーの事業動向 ･･･････････････････････ 129(韓国系自動車部品メーカー：43社) ･･････････････････････････････････ 130(欧米系自動車部品メーカー：18社) ･･･････････････････････････････････ 187(日系自動車部品メーカー：20社) ････････････････････････････････････ 203

第9章

自動車部品企業ダイレクトリー（632社）･･･････････････････ 221

付 録

韓国自動車産業統計データ ･････････････････････････････････ 287（自動車生産･販売･輸出･輸入車販売：2002〜2007年、2007/2008年1〜6月）（自動車保有：1999〜2008年）（自動車部品輸出入額：2003〜2007年）

この他の見本ページも弊社ホームページでご覧頂けます

韓国国内の市場動向を多角的に分析

韓国自動車産業の現状と成長競争力を展望「第1章

韓国自動車産業分析」 より

韓国部品産業が抱える構造問題と獲得競争力を分析「第2章

韓国自動車市場分析」 より｢第3章

韓国自動車部品産業の競争力」 より