平成２２年度石油産業体制等調査研究 (給油所経営・構造改善等実態調査)

平 成 ２２ 年 度

給油所経営・構造改善等実態調査
報 告 書

平成２３年３月

はじめに1996 年 3 月の「特定石油製品輸入暫定措置法」廃止による製品輸入の自由化及び石油販売業への異業種参入、98 年 4 月のセルフ SS 解禁等一連の規制緩和に伴う SS の競争環境の変化に加え、ここ数年来の原 油価格の激 しい乱高下 、石油製 品 需要の減少 、ハイブリッドや電気自 動
車等の環境対応車の加速的な市場導入など、石油製品市場を取り巻く継続的かつ急激な変化は、我が国の SS 経営者にとって、将来への生き残りをかけた挑戦を迫るものとなっている。
また、2008 年 10 月からは、週決め市場連動方式による石油製品卸価格決定方式が導入され、更に 2010 年 4 月から同卸価格決定方式の見直しが行われる等、SS 経営者には、本業における収益力の向上、経営の多角化等なお一層の努力と創意工夫が必要とされている。
本報 告は、上述のような外部 環境の変化が経 営 に与えた影 響等について分析し、将 来の石油
販 売 業 の経 営 基 盤 の強 化 に資 することを目 的 として実 施 した調 査 の結 果 を取 りまとめたものである。
本調査においては、経済産業省・資源エネルギー庁の委託事業として 86 年度以降継続して実施してきた「給油所経営・構造改善実態調査」の 24 年間に亘る調査結果を総括するとともに、給油所アンケート調査、ヒアリング調査（対象：SS 経営者、石油元売会社、商社系販売会社、自動車関連サービス業者等）及 び石油流通 政策に関する関連文献 調査等を行い、これらをもとに、有識者研究会において数次に亘る検討を行った。
本 調 査 終 了 に当 たり、ご多 忙 のなか多 岐 の項 目 に亘 るアンケート調 査 に回 答 を寄 せて頂 いた
600 ヵ所に及ぶ SS 経営者の皆様、石油情報センターのヒアリング調査に時間を割いて頂き多大なるご協力をいただいた石油元売会社、商社系販売会社、自動車関連サービス業者の方々に、厚く御礼を申し上げたい。
また、関係各方面の専門家の意見を反映してより時代の要請に応えられる内容とするため設置された有 識 者 研 究 会（「給 油 所 経営 ・構造 改 善 等 実 態調 査 研 究 会」）の委 員 長 （小 嶌 正 稔東 洋
大学教授・経営学部長）はじめ委員各位に対し、報告取りまとめに至るまで真摯なご討議、貴重なご意見・ご助言を頂いたことに深謝申し上げる。
本報告が、今後の構造改善を進めるうえで、SS 経営に当たる皆様の参考となることを期待する。

2011 年 3 月
財団法人 日本エネルギー経済研究所
石油情報センター

平成２２年度 給油所経営・構造改善等実態調査研究会
委員名簿

氏名

所属

委員長

小嶌

正稔

東洋大学 経営学部長

委員

鹿島

廣

全国石油商業組合連合会 業務 G 長

委員

山田

信夫

石油連盟 流通・石油ｼｽﾃﾑ部参与

委員

沼田

雄彦

燃料油脂新聞社論説委員

委員

能登谷 彰

委員

西尾

直毅

UDEX コンサルティング 代表取締役

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

下堀

友数

資源エネルギー庁 石油流通課 課長補佐（企画調整）

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

府川秀樹

資源エネルギー庁 石油流通課 課長補佐（振興担当）

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

成田裕幸

資源エネルギー庁 石油流通課 企画調整係長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

山田裕介

資源エネルギー庁 石油流通課 業務二係長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

加藤晃一

総務省消防庁 危険物保安室 課長補佐

日本ガソリン計量機工業会 事務局長（㈱タツノ・メカトロニクス 営業部長）

報告書 目次＜調査概要＞..................................................................................................... 1＜調査結果概要＞ ............................................................................................... 9＜調査結果＞
Ⅰ.石油販売業を取り巻く環境変化と経営状況 ........................................................... 15
1．石油販売業における規制緩和の経緯 ............................................................... 15（1）石油産業の規制緩和/法的枠組み .............................................................. 15（2）石油販売業における規制緩和の経緯 ........................................................... 17
２．規制緩和による石油製品市場等の変化 ........................................................... 23（1）ガソリン流通市場の変化 ............................................................................ 23（2）SS 数の減少 ............................................................................................ 26（3）SS におけるガソリン販売量の変化 ............................................................. 31（4）系列取引の変化 ....................................................................................... 32（5）SS における店頭表示の進展 ...................................................................... 35
３．元売会社仕切価格の推移と小売価格の動向 .................................................... 36（1）元売会社仕切価格の推移 .......................................................................... 36（2）新価格体系導入と効果 .............................................................................. 38（3）新価格体系の見直し ................................................................................. 39（4）小売価格の動向 ....................................................................................... 41
４．原油価格高騰による影響 ............................................................................... 42（1）原油価格の動向 ....................................................................................... 42（2）ガソリン等需要減退の実態 ......................................................................... 43
５．石油販売業の経営状況 ................................................................................. 44（1）ガソリンマージンの変化 .............................................................................. 44（2）販売業者の経営への影響 .......................................................................... 46（3）収支状況の変化 ....................................................................................... 47（4）財務状況の変化 ....................................................................................... 47
Ⅱ．石油販売業の経営改善に関する取組 ................................................................. 51
１．石油販売業界としての経営構造改善の取組 ..................................................... 51（1）中小企業近代化促進法の「一般指定業種」としての経営構造改善の取組 .......... 51（2）中小企業近代化促進法の「特定指定業種」としての経営構造改善の取組 .......... 52（3）SS の設備・機器の近代化の動向 ................................................................ 55
２．石油販売業の経営構造改善の取組 ................................................................. 57（1）経営環境の変化に関する認識 .................................................................... 57（2）経営構造改善の取組状況 .......................................................................... 58（3）コスト削減等の経営効率化への取組 ............................................................ 61（4）燃料収益力の拡大への取組 ....................................................................... 63（5）油外収益力の拡大への取組 ....................................................................... 68iⅢ．将来における石油販売業の経営構造に関する評価・分析 ...................................... 81
１．石油販売業に与える影響―ガソリンの需要減退― ............................................. 81（1）ガソリンの需要減退 ................................................................................ 81（2）ガソリン需要量の推計(2020 年度) ............................................................... 85
２．将来の石油販売業に向けた取組 ..................................................................... 87（1）石油販売業の将来展望への提言 ................................................................ 87（2）石油販売業者の今後の経営への取組 .......................................................... 88（3）石油販売業の将来像で示された事業への取組 .............................................. 93
３．低炭素社会の実現に向けた石油販売業が目指すべき方向性 .............................. 98（1）「基本計画」における石油販売業の位置付け ................................................. 98（2）低炭素社会に向けた取組の数値目標 .......................................................... 98（3）石油販売業における取組 ........................................................................... 99
Ⅳ．給油所経営・構造改善/取りまとめと考察 ...........................................................101
1．石油販売業の外部環境の変化 .......................................................................101（1）様々な環境変化 ......................................................................................101（2）石油販売業への影響 ................................................................................101
２．石油販売業の経営構造改善の取組 ................................................................103（1）これまでの取組 ........................................................................................103（2）今後の取組 .............................................................................................105（3）SS 経営の今後の方向性 ...........................................................................107（4）次世代自動車への対応 ............................................................................108（5）石油販売業の将来像への提言に対する取組 ................................................109
３．元売会社の取組 ..........................................................................................110（1）過剰設備処理の推進による本格的な需給環境の整備 ...................................110（2）卸価格改定方式の早期定着化 ..................................................................111（3）石油販売業者への支援 ............................................................................111（4）次世代自動車に対応した SS ビジネスモデルの確立 ......................................112
４．行政の対応 ................................................................................................112（1）「健全なサプライチェーンの維持」のための施策 .............................................112（2）SS に関する 3 つの研究会 .........................................................................113≪付属資料≫
１．石油販売業を取り巻く規制と規制緩和の動向（年表） .........................................115
２．中小企業近代化促進法に基づく石油製品販売業近代化計画関連資料 ................121
３．SS 多角化事業の推移関連資料 .....................................................................127
４．平成 22 年度 SS 経営者等ヒアリング調査 調査結果概要 ..................................131
５．「平成 22 年度 給油所経営実態アンケート調査」 ..............................................149ii

図表 目次調査概要
図表 1

給油所経営構造改善に係る調査の枠組み .................................................. 3

図表 2

会社規模別 ............................................................................................... 5

図表 3

運営形態別 ............................................................................................... 5

図表 4ガソリン販売形態別 ................................................................................. 6

図表 5

運営形態別・会社規模別 ........................................................................... 6

図表 6

運営形態別・ガソリン販売形態別 ............................................................. 6

図表 7

系列(サインポール)................................................................................... 6

図表 8

SS 経営者等ヒアリング先概要 .................................................................. 7

図表 9

SS 経営者ヒアリング先一覧 ..................................................................... 7

T U

U T

調査結果
Ⅰ．石油販売業を取り巻く環境変化と経営状況
図表 1-1

石油産業を取り巻く法規制の推移 ........................................................ 15

図表 1-2

石油産業/石油販売業を取り巻く規制と規制緩和の推移 ........................ 16

図表 1-3

石油流通ビジョン研究会･最終報告の概要（85 年 3 月） ...................... 17

図表 1-4

石油製品需要構造の変化/実績と見通し ................................................ 19

図表 1-5

第一次規制緩和と環境変化 .................................................................. 19

図表 1-6

揮発油販売業に関わる石油審議会等の動向 .......................................... 21

図表 1-7｢SS 発展の方向性｣(石油流通ビジョン研/中間報告（95 年 6 月）) ............ 21

図表 1-8

第二次規制緩和と環境変化 .................................................................. 22

図表 1-9石油製品の需給バランス...................................................................... 22

図表 1-10ガソリンの供給構造(2009 年度) .......................................................... 23

図表 1-11

SS 併設のｽｰﾊﾟｰ・ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等の推移 .............................. 23

図表 1-12

ガソリン供給構造の変化 ..................................................................... 24

図表 1-13

1SS 当たりのガソリン販売量の推移(運営形態別) ................................ 24

図表 1-14ガソリン流通経路の多様化 .................................................................. 25

図表 1-15

SS 数、ガソリン販売量の推移 ............................................................. 26

図表 1-16

SS 数及び揮発油販売業者数の推移 ...................................................... 26

図表 1-17

元売系列 SS 数の推移 .......................................................................... 27

図表 1-18

元売別形態別 SS と系列特約店・販売店数(2010 年 3 月末) .................. 28

図表 1-19

セルフ SS 数の推移と新規参入の動向 .................................................. 29

図表 1-20

ガソリン販売形態別 SS 数(運営形態別) ............................................... 29

図表 1-21

セルフ SS 導入と SS 数の変化 ............................................................. 30

図表 1-22

セルフ SS の目的、環境変化、今後の展開 ........................................... 30

図表 1-23

1SS 当たりのガソリン月間販売量の推移 ............................................. 31

図表 1-24

1SS 当たりのガソリン販売量の推移（販売形態別） ............................ 31

図表 1-25

系列取引の必要性 ................................................................................ 32

図表 1-26

系列取引のメリット .......................................................................... 33iii

図表 1-27

系列取引のデメリット ......................................................................... 33

図表 1-28

系列外取引の有無 ................................................................................ 33

図表 1-29

今後の系列外取引に対する意向 ........................................................... 33

図表 1-30

今後の元売会社との取引関係 .............................................................. 34

図表 1-31

ガソリン小売価格の店頭表示率 ........................................................... 35

図表 1-32

ガソリン小売価格の店頭表示率(ガソリン販売形態別) .......................... 35

図表 1-33

石油精製/元売会社の経営状況 ............................................................. 36

図表 1-34

原油価格と国内石油製品卸価格との相関図(2008 年 10 月〜) ............... 37

図表 1-35価格体系の推移(第一次石油危機以降) .................................................. 38

図表 1-36

新価格体系導入の効果/価格差の解消 ................................................... 39

図表 1-37

ガソリンマージンの推移 ..................................................................... 40

図表 1-38

新価格体系の見直し ............................................................................ 40

図表 1-39

元売卸価格フォーミュラについての意見 ............................................. 40

図表 1-40

SS 店頭価格の推移（87 年 4 月〜2010 年 12 月） ................................. 41

図表 1-41

主要原油価格の推移 ............................................................................ 42

図表 1-42

石油製品需要動向と変動要因 .............................................................. 43

図表 1-43

ガソリンマージン率の推移 .................................................................. 44

図表 1-44

ガソリンマージン、ガソリンマージン率の推移 ................................... 44

図表 1-45

ガソリンマージン（年間平均値）の推移 ............................................. 45

図表 1-46

ガソリンマージン・マージン率の推移 ................................................. 46

図表 1-47

96〜2004 年度/ガソリン需要増下における販売量・マージン ............... 46

図表 1-48

2005 年度以降/ガソリン需要減少下における販売量・マージン ............ 46

図表 1-49

収支状況(1 企業当り)の推移(営業利益ベース) ...................................... 47

図表 1-50

営業利益額、営業利益率(1 企業当り)の推移 ........................................ 47

図表 1-51

経常利益率(1 企業当り)の推移 ............................................................. 48

図表 1-52

営業外利益(1 企業当り)の推移 ............................................................. 48

図表 1-53

売上高(1 企業当り)の推移 .................................................................... 49

図表 1-54

貸借対照表(１企業当り) ...................................................................... 49

図表 1-55

損益計算書(１企業当り) ...................................................................... 50

Ⅱ．石油販売業の経営改善に関する取組
図表 2-1

近促法に基づく石油販売業の経営構造改善の取組 ................................ 51

図表 2-2

石油製品販売業近代化計画(一般指定業種)(骨子) .................................. 52

図表 2-3

第 1 次近代化計画(骨子) ...................................................................... 53

図表 2-4

第 3 次近代化計画(骨子) ...................................................................... 53

図表 2-5

第 4 次近代化計画(骨子) ...................................................................... 54

図表 2-6

近代化計画に基づく設備近代化融資対象機器 ....................................... 55

図表 2-7

近代化計画に基づく設備近代化融資状況 ............................................. 55

図表 2-8SS の設備・機器導入状況の推移.......................................................... 56

図表 2-9SS の経営悪化に大きく影響を与えている主たる要因(概要) ................. 57

図表 2-10

SS の経営悪化に大きく影響を与えている要因 ..................................... 57

図表 2-11

競争の激化の要因 ................................................................................ 57

図表 2-12

ガソリン等の需要減少の要因 .............................................................. 57iv

図表 2-13

仕切価格が問題となる理由 .................................................................. 57

図表 2-14

主要な経営構造改善策 ......................................................................... 58

図表 2-15

経営構造改善の取組比較 ..................................................................... 59

図表 2-16

経営構造改善の取組(ガソリン販売形態別) ........................................... 59

図表 2-17

経営構造改善の取組状況 ..................................................................... 60

図表 2-18

経営効率化の取組 ................................................................................ 61

図表 2-19

従業員数と人件費の推移 ..................................................................... 62

図表 2-20

販売管理費と販売管理費売上高比率 .................................................... 62

図表 2-21

燃料油収益力の拡大 ............................................................................ 63

図表 2-22

セルフ SS 導入の意向 .......................................................................... 63

図表 2-23

セルフ SS の導入状況 .......................................................................... 64

図表 2-24

運営形態別・ガソリン販売形態別 SS 構成 ........................................... 64

図表 2-25

ガソリン販売量の推移 ......................................................................... 65

図表 2-26

ガソリン販売量(運営形態別)................................................................ 65

図表 2-27

ガソリン販売量比較(運営形態別)......................................................... 65

図表 2-28

ガソリン総販売量に占めるセルフ SS の割合 ....................................... 66

図表 2-29

油外商品売上高(ガソリン販売形態別) .................................................. 66

図表 2-30

油外商品売上高構成比(ガソリン販売形態別) ....................................... 66

図表 2-31

黒字 SS の構成比の推移(ガソリン販売形態別) ..................................... 67

図表 2-32

SS における油外事業........................................................................... 68

図表 2-33

油外事業の事業別取組区分 .................................................................. 69

図表 2-34

本来事業としての油外事業の取組 ........................................................ 69

図表 2-35

油外商品売上高推移 ............................................................................ 70

図表 2-36

油外商品売上高(2008 年度、2009 年度)............................................... 70

図表 2-37

油外粗利額と油外粗利率の推移 ........................................................... 71

図表 2-38

油外粗利率とガソリン粗利率の推移 .................................................... 71

図表 2-39

SS 多角化事業の取組状況比較 ............................................................. 72

図表 2-40

SS における多角化事業の継続性 ......................................................... 73

図表 2-41

SS 多角化事業の取組状況の推移(概要) ................................................ 74

図表 2-42

SS 多角化事業の取組状況の推移(最近 5 年間) ..................................... 74

図表 2-43

撤退した SS 多角化事業 ...................................................................... 75

図表 2-44

収益状況の良い SS 多角化事業 ............................................................ 75

図表 2-45

SS 多角化事業の収益状況 (2008 年度、2009 年度) .............................. 75

図表 2-46

油外事業の取組比較 ............................................................................ 76

図表 2-47

油外事業の取組(ガソリン運営形態別) .................................................. 77

図表 2-48

96 年度以降取り組んだ油外事業 .......................................................... 78

図表 2-49

自動車アフターマーケット市場 ........................................................... 80

図表 2-50

車検、整備費用内訳 ............................................................................ 80

Ⅲ．将来における石油販売業の経営構造に関する評価・分析
図表 3-1

自動車保有台数(乗用車)の推移 ............................................................ 81

図表 3-2

ガソリン乗用車の平均燃費 .................................................................. 82

図表 3-3

ハイブリッド自動車の普及動向 ........................................................... 82v

図表 3-4

電気自動車の普及状況 ......................................................................... 83

図表 3-5

燃料電池自動車の本格普及シナリオ .................................................... 83

図表 3-6次世代自動車の普及目標...................................................................... 84

図表 3-7次世代自動車の普及見通し .................................................................. 85

図表 3-8

今回ガソリン需要見通し比較 ............................................................... 86

図表 3-92020 年のガソリン需要見通し ............................................................. 86

図表 3-102020 年度ガソリン需要量比較(推計).................................................... 86

図表 3-11

石油販売業の将来展望 ......................................................................... 87

図表 3-12

今後の経営方針(2008 年度、2009 年度) ............................................... 88

図表 3-13

今後の経営方針 ................................................................................... 88

図表 3-14

今後の経営方針(ガソリン販売形態別) .................................................. 88

図表 3-15

経営戦略のタイプ別区分 ..................................................................... 89

図表 3-16

今後の経営方針 ................................................................................... 89

図表 3-17

今後の経営戦略(ガソリン販売形態別) .................................................. 90

図表 3-18

石油販売業の今後の経営の方向性 ........................................................ 91

図表 3-19

石油販売業の今後の経営の方向性(ガソリン販売形態別・規模別) ....... 91

図表 3-20

今後取り組む多角化事業 ..................................................................... 92

図表 3-21

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車、ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車の点検・整備事業への取組

図表 3-22

自動車関連サービス事業の取組 ........................................................... 94

図表 3-23

既に取り組んでいる電気自動車関連事業の取組 ................................... 94

図表 3-24充電事業等における必要な情報 ........................................................... 94

図表 3-25

充電事業等への取組の判断時点 ........................................................... 94

図表 3-26

家庭用エネルギー関連事業取組状況 .................................................... 96

図表 3-27

既に取り組んでいる家庭用・業務用事業の取組意向 ............................ 96

図表 3-28

石油精製業者のバイオ燃料利用目標量 ................................................. 99

図表 3-29

2009 年度電気自動車普及環境整備事業(SS 等における充電

93

サービス実証事業)委託事業概要 ......................................................... 99

Ⅳ．給油所経営・構造改善/取りまとめと考察
図表 4-1

SS 販売業の経営変革 ..........................................................................103

図表 4-2

石油販売業の事業多角化取組状況の推移 ............................................104

図表 4-3

油外事業の取組比較 ...........................................................................104

図表 4-4

今後の経営方針(2010 年度) ................................................................105

図表 4-5

多角化事業の今後の取組意向 ..............................................................106

図表 4-6「SS の発展の方向」 ...........................................................................108

図表 4-7

今後の事業展開 ..................................................................................110

図表 4-8

設備能力削減計画 ............................................................................... 111

vi

調査概要

調査概要１．調査目的1986 年度以降、継続的に実施してきた「給油所経営・構造改善等実態調査」の結果等を踏まえ、これまで石 油 製 品 市 場 を取 り巻いてきた環 境 変 化 と石 油 販 売 業 の経 営 構 造 の変 化 を総 括 し、外部環境の変化が石油販売業にもたらす影響等について分析するとともに、将来、石油販売業が経営基盤の強化に向けて取り組むべき事項について調査する。
本調査結果を石油製品市場を取り巻く環境の変化、石油販売業の経営状況の推移を整理した基礎資料及び今後、石油製品販売者が経営構造を改善するために参考とする基礎資料として活用し、石油販売業の経営基盤の強化を図ることに資することを目的とする。

２．調査内容(1) これまでの石油販売業の経営改善に関する状況、外部環境変化の推移に関する調査① 石油販売業の外部環境の変化の推移に関する調査
1) 調査概要
1986 年度から 2009 年度までの、石油販売業を取り巻く環境、経営構造の経年変化及び規制強化等の外部環境の変化が石油販売業の経営基盤に与えた影響について評価・分析する。
2) 具体的調査内容−外的環境変化(a） 「特定石油製品輸入暫定措置法」（特石法）廃止による石油製品の輸入自由化(b） 「揮発油販売業法」の改正による消費者利益の保護強化(c） 「危険物の規制に関する政令」の改正によるセルフ給油所解禁(d） 新価格体系の本格的な導入等の元売会社の経営戦略の変化(e） 原油価格の高騰によるガソリンの需要減退② 石油販売業の経営構造改善の取組とその結果に関する調査
1） 調査概要
1986 年度から 2009 年度までの、上記①の様々な環境変化に対して、石油販売業者の経営構造改善に向けた取組、その結果について、事例調査を行い、評価・分析する。
2) 具体的調査内容−外的環境変化(a） セルフ給油所への転換等の経営効率化に関する取組(注) 以下、「給油所」を表題や固有名詞で使う以外は「SS」という)(b） 店舗の拡大・縮小等の経営戦略に関する取組(c)

これまで石油製品販売業者が取り組んできた油外事業(2) 将来における石油販売業の経営構造に関する評価、分析① 次世代自動車の普及等によるガソリン販売量の需要見通しの作成
次世代自動車等の普及見通しをもとに、ガソリンの需要見通し等を作成する。

② 将来における石油販売業の経営構造に関する調査
1) 調査概要
これまでの外部環境の変化など将来において類似の事象が生じた場合に、石油製品販
売業、SS の経営構造に与える影響、検討すべき方向性について評価・分析を行う。
-1-

2) 具体的調査内容(a) 将来の石油販売業の絵姿(b） 今後の石油製品需要予測を踏まえた石油販売業への影響及び個々の SS 経営の経済構造への影響(c) 低炭素社会の実現に向けた石油販売業が目指すべき方向性

３．調査、分析方法
次の調査を実施し、給油所経営全般の実態や課題について総合的に評価、分析を行う。
詳細は、別添のとおりとする。
(a) 文献調査(b) 給油所経営実態アンケート調査(c) 給油所経営者等ヒアリング調査

４．調査結果の広報
本調査 結果 を石油販売 業者へ広く広報する手法（セミナー、経済産業 局の活用等 ）について十分に検討し、実施する。

５．実施体制(1) 有識者研究会の設置
本調査を社会・経済的なニーズに合致したものとするために、学識経験者、石油販売業界
団体、石油業界団体、石油機器関係団体よりなる有識者委員会を設置する。
本研究会の名称を「給油所経営・構造改善等実態調査研究会」とする。
本研究会の委員の定員は 6 名とする。また、関係省庁が、オブザーバーとして参加する。
研究会は合わせて 3 回程度開催する。

(2) 有識者研究会の役割
学識経験者、関係業界、有識者及びオブザーバーが、それぞれの視点及び共通の視点で、これまでの外部環境の変化が石油販売業の経営に与えた影響などを精緻に分析・評価するとともに、今後予想される外部環境の変化に対して石油製 品販売業が経営基盤の強化に向けて取り組むべき事項について調査する。

(3) 事務局
本調査の委 託を受けた（財）日本エネルギー経済 研究所 石 油情報センターが事務 局を行う。

-2-

給油所経営・構造改善等実態調査
調査方法

1 ．調査の枠組み
本調査は、一般競争入札（総合評価方式）を経て、経済産業省・資源エネルギー庁の委託により、財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター（以下「当センター」という。）が実施した。
本調査では、資源エネルギー庁の調査要綱に基づき、当センターの企画・設計により文献調査を実施したほか、これらの調査を補完し、充実させるため、SS 経営者のアンケート調査を実施するとともに、SS 経営者等に訪問面談(ヒアリング)調査を合わせて実施した。
一連の調査の構成及び相互関係を概括的に示すと、次のとおりである。

(1) 石油販売業を巡る市場環境の変化と経営構造の変化
石油販売業を巡る市場環境の変化と経営構造の変化については、86 年度以降 SS の経営・構造改善の実態を調査した「給油所経営・構造改善等実態報告書」、石油販売業の経営実態に関する「石 油 製 品 販 売 業 経 営 実 態 調 査 報 告 書 」、石 油 流 通 政 策 等 に関 する報 告 書 、石 油業界の年史、石油の需給・価格などの主に「文献調査」で評価・分析を行うほか、「給油所経営
実態アンケート調査」、「給油 所 経営 者等ヒアリング調査」を実 施し、「文 献 調査」で得られる情報と併せて多角的に評価・分析を行った。

(2) 石油販売業の経営構造改善の取組
石 油 販 売 業 者 の過 去 の経 営 構 造 改 善 の取 組 状 況 については主 として「給 油 所 経 営 ・構 造
改 善 等 実態 報 告 書」などの｢文 献 調 査｣で実 施し、現 在の取 組 状 況については主として「給 油所 経 営 実 態 アンケート調 査」、「給 油 所 経 営 者 等 ヒアリング調 査」で実 施 し、評 価・分 析 を行った。

(3) 石油販売業の将来展望
石油販売業の将来展望については、主として石油流通政策等に関する報告書などの｢文献調査｣のほか、SS 経営者の意向は「給油所経営実態アンケート調査」、「給油所経営者等ヒアリング調査」で評価・分析を行った。
図表 1 給油所経営構造改善に係る調査の枠組み

上記の(1)から(3)の調査概要について以下に、詳述する。
-3-

２．調査方法（1）文献調査
これまでの石油販売業の経営構造改善に関する状況、外部環境の変化の推移に関する調査を実施するため、これまで石油販 売 業者の経営 ・構造改 善 の実態を調 査した「給油 所経 営・構造 改善 等 実 態 報告 書」のほか、石 油 流通 政 策 に関する文 献、石 油業 界の年史、石 油の需 給 ・価格などの基礎資料をもとに実施することとした。主要な文献資料は以下のとおりである。

1) 給油所経営・構造改善に係る文献「石油製品流通適正化アンケート調査報告書」( 1986〜

87 年度)「石油製品販売業構造改善等アンケート調査報告書」 ( 1988〜

97 年度)「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」( 1998〜 2009 年度)

2) 石油販売業の経営実態に係る文献「石油製品販売業経営実態調査」((社)全国石油協会)

3) 石油流通政策に係る文献「石油業界の推移」 (石油連盟)「全石連 30 年史」 (全国石油商業組合連合会)
石油審議会、各種石油流通政策に関する研究会等の報告書等

4) 石油年史「石油年表」(石油連盟 50 周年記念) (石油連盟)「過去から未来へ」 (石油販売業界の半世紀 1953〜2003)(全国石油商業組合連合会)

5) 石油需給・価格、給油所等に関する統計
資源エネルギー庁統計資料
石油情報センター石油製品価格関係資料
6) 次世代自動車関連資料「次世代自動車戦略 2010」 (次世代自動車研究会) (経済産業省)「EV・PHV タウン構想」 (経済産業省)「次世代自動車対応ＳＳの将来像を考える研究会報告書」 (全国石油商業組合連合会)「環境対応車普及戦略」 (環境対応車普及方策検討会) (環境省)(2) 給油所経営実態アンケート調査① 目的
石油販売業を巡る経営環境の変化とこれに対応する石油販売業者の取組状況、今後の方
針・展望について実態を把握するため石油販売業者に対するアンケート調査を実施。

② 調査対象石油情報センターが国の委託を受けて実施する「石油製品小売市況調査」(週次調査 SS
2,000 ヵ所)と「石油製品卸価格調査」(SS 1,500 ヵ所)の協力先から 1,000 件の石油販売業者を選定(複数 SS 運営と 1SS 運営の事業者の割合 50%目標)都道府県別の選定に当っては、
都道府県別の SS の在籍数 SS 比率をもとに選定した。

③ 調査項目
1） 会社概要（所在地、運営形態、運営給油所数、ガソリン販売形態）
2） 給油所経営-4-

(a) 給油所を取り巻く経営環境の変化と取組
・1996 年以降自由化の進展による経営環境の変化
・原油高の影響による経営環境の変化(b) 今後の経営方針
・今後の事業展開についての経営方針
・現在の取組みと今後の方向性について経営タイプを選定(c) 石油販売業の将来像
・家庭用・業務用エネルギー関連事業への取組意向等
・次世代自動車関連事業への取組意向等④ 発送・回収方法・時期調査票(A4 用紙 7 枚)を FAX で 12 月 14 日(火)発送し、12 月 24 日(金) まで回収

⑤ アンケート件数、回収率
発送数 1,000 件に対し、回答率は 57.4%で、目標の 50%程度を上回った。
なお、発送数の割合について、1SS 運営 SS と複数 SS 運営の事業者の割合 50%の目標としたが、結果は次のとおり 1SS の割合が多くなった。
発送数

回答数

回答率

1SS 運営

530

250

47.2%

複数運営

470

324

68.9%

合計

1,000

574

57.4%

⑥ アンケート先の属性(a) 会社規模別にみると、「1SS 運営」が 43.6%、「複数運営」が 56.4%。「複数運営」では「3〜5 ヵ所」の割合が最も高い。
(b) SS の運営形態別にみると、「特約店資本関係無」(62.2%)、「販売店」(29.1%)で、 全体の約 9 割を占める。
(c) ガソリン販売形態別にみると、「フル」のみが 56.4%、「セルフ」を導入が 43.5%を占める。
図表 2 会社規模別
N=574
0%

20%

40%

60%

図表 3 運営形態別

80%

100%

2.8

43.6

1ヵ所

2ヵ所

0%

20%

40%

60%

80%

0.5

25.4

3〜5ヵ所

N=574

6〜9ヵ所

12.9

15.3

10ヵ所以上-5-100%

0.5 1.6
6.1

62.2

29.1

元売子会社(N=3)

特約店・資本関係有(N=35)

特約店・資本関係無(N=357)

販売店(N=167)

ＪＡ系(N=3)

その他(N=9)

N= 5740%

図表 4ガソリン販売形態別

20%

40%

60%

80%

100%

3.8
39.7

16.7

フルのみ1ヵ所

フルのみ複数39.7

セルフのみ1ヵ所

フル＋セルフ複数(d) 会社規模をみると、「特約店」は 7 割以上が「複数 SS 運営」となり、経営規模が大きい
が、一方、「販売店」は 「1SS 運営」が 8 割を占め、経営規模が小さい。
セルフの導入状況をみると、「特約店・資本関係有」では 7 割、「同資本関係無」では 5
割と導入割合が高いが、一方、「販売店」は 15.6%にとどまっている。
図表 5 運営形態別・会社規模別
N= 574

0%

20%

40%

元売子会社(N=3)

特約店・資本関係有(N=35)

60%

80%

図表 6 運営形態別・ガソリン販売形態別
N=57

100%

20%

40%

元売子会社(N=3)

100.0

11.4

0%

特約店・資本関係有(N=35)

88.6

60%

80%

100%

100.0

11.4

17.1

71.4
3.6

特約店・資本関係無(N=357)

27.7

特約店・資本関係無(N=357)

72.3

24.1

22.4

49.9
4.8

販売店(N=167)

その他(N=9)

その他(N=9)

11.1

88.9

1SS運営 複数SS運営

6.0

10.8

11.1

11.1

100.0

ＪＡ系(N=3)100.0

ＪＡ系(N=3)

78.4

販売店(N=167)

16.8

83.2

77.8

フルのみ１ヶ所 フルのみ複数 セルフのみ１ヶ所 フル+セルフ複数(e) 系列(サインポール)
一部元売会社を除き、概ね元売会社の系列別 SS 数のシェアに近い数値となっている。
図表 7 系列(サインポール)
SOLATA(太陽)
1.0%

三井
1.9%

JA
0.5%

N=574

PBほか
5.4%

キグナス
1.4%
コスモ
8.6%

ＪＸ
33.8%

昭和シェル
13.3%

出光興産
16.2%

東燃ゼネ石
4.6%

-6-

ＥＭ
13.3%
ＥＭグループ(ＥＭ＋ゼネ石=17.9%)

(3) 給油所経営者等ヒアリング調査① 調査の目的「給油所経営者等ヒアリング調査」は、経営者の構造改善に係る認識・方向性を把握するために実施した「給油所経営実態アンケート調査」を補完することを目的に実施した。

② ヒアリング先
ヒアリング先は次のとおり。
図表 8 SS 経営者等ヒアリング先概要
区 分

ヒアリング先SS 経営者

油外商品販売、自動車関連油外事業： 計 9 社

元売会社

3社

商社・流通業者

2社

自動車関連ｻｰﾋﾞｽ業者

中古車レンタカー事業者

SS 機器メーカー

計量機メーカー2社

1社③ ヒアリング調査先、ヒアリング内容
1) SS 経営者(a） ヒアリング先の選定
油 外 商 品 販 売 、自 動 車 関 連 油 外 事 業 に積 極 的 に取 組 み、成 功 している石 油 販 売 業者 （9 社）を選定し、個別面談によるヒアリングを実施した。
図表 9 SS 経営者ヒアリング先一覧
地域

区分

給油所数
セルフ

フル

Ａ社

福井県福井市

自動車関連 油外事業

12

7

Ｂ社

京都府京都市

自動車関連 油外事業

0

1

Ｃ社

福岡県北九州市

自動車関連 油外事業

1

6

Ｄ社

大阪府和泉市

油外商品販売（洗車）

6

6

Ｅ社

大阪府堺市

油外商品販売(オイル、ＴＢＡ)

3

4

Ｆ社

兵庫県宍粟市

油外商品販売（タイヤ）

0

1

Ｇ社

千葉県市川市

自動車関連 油外事業

2

0

Ｈ社

福島県いわき市

自動車関連 油外事業

7

12

Ｉ社

埼玉県さいたま市

自動車関連 油外事業

14(b) 質問事項ⅰ) 現下の経営環境の変化と経営に与えた影響
ⅱ) 経営構造改善のための取組状況（背景、効果、課題）
ⅲ) 今後の取組（展開）ⅳ) 次世代自動車、家庭用・業務用エネルギー関連事業の取組意向と、これらの事業化に至るまでの事業継続への見解-7-2) 元売会社(a） ヒアリング先の選定
主要な元売会社 3 社に対して、個別面談によるヒアリングを実施した。
(b） 質問事項
ⅰ) SS 経営環境変化の現状認識について
ⅱ) 今後のリテール戦略について
ⅲ) 石油販売業（SS）の将来像について
ⅳ) 石油販売業（SS）の今後の課題とリテール戦略について

3) 石油商社(a) ヒアリング先の選定
取引先の SS 数が多い商社を選定(b） 質問事項
ⅰ) SS 経営環境変化の現状認識について
ⅱ) 今後のリテール戦略について
ⅲ) 石油販売業（SS）の将来像について
ⅳ) 石油販売業（SS）の今後の課題とリテール戦略について

4) 自動車関連ｻｰﾋﾞｽ業者(a） ヒアリング先の選定
2009 年度に実施した「給油所経営・構造改善等実態調査」の調査結果で、SS 経営者
が今後取組む意向を示した多角化事業の中で第一位となった中古車レンタカー事業のフランチャイズ 2 社に対し、個別面談によるヒアリングを実施した。
(b） 質問事項
ⅰ) SS 経営多角化の中での中古車レンタカー事業の位置づけについて
ⅱ) SS における中古車レンタカーの事業概要
ⅲ) SS の加入状況
ⅳ) SS におけるレンタカー事業の収益状況と検討課題
ⅴ) 中古車レンタカー市場の将来性と今後の加盟店の加入見通し

5) SS 機器メーカー(a） ヒアリング先の選定
最大手の SS 機器メーカーを選定(b） 質問事項ⅰ) 今後の SS の動向
ⅱ) 経営の多角化
ⅲ) 次世代自動車(特に、電気自動車)への取組-8-調査結果概要

調査結果概要
１．調査の背景
わが国の石油販売業は、1996 年 3 月の「特定石油製品輸入暫定措置法」廃止による製品輸入の自由化及び石油販売業への異業種参入、98 年 4 月のセルフ SS 解禁等一連の規制緩和に伴う
SS の競争環境の変化に加え、ここ数年来の原油価格の激しい乱高下、石油製品需要の減少、ハ
イブリッド自動車や電気自動車等の次世代自動車の市場導入など、石油製品市場を取り巻く継続的かつ急激な変化によって、将来への生き残りをかけた経営戦略を構築する必要性に迫られている。
また、2008 年 10 月からは、「週決め市場連動方式」による石油製品卸価格決定方式が導入され、更に 2010 年 4 月から同卸価格決定方式の見直しが行われる等、SS 経営者には、本業における収益力の向上、経営の多角化等なお一層の努力と創意工夫が求められている。
資源エネルギー庁は、このような背景の下、86 年以降毎年実施してきた「給油所経営・構造改
善等実態調査」の結果を基に、石油販売業の市場環境と経営構造の変化を総括することとし、各種の規 制の緩 和、石油 製 品 需要の減 少など環 境 変 化が販 売 業 界にもたらした影響 を分析し、将来における石油販売業の経営構造について評価、分析することを目的に本事業を実施した。
石油販売業は燃料油販売をコアビジネスとするだけでは将来展望が開けないため、事業多角化を進める必要があるが、規制緩和を契機に進めてきたコンビニ、喫茶店等の SS 店舗併設は成功事例が少なく、近年では自動車整備・鈑金、車検取次、保険取次、中古車販売、レンタカー等の「自動車関連事業」、更に宅配便取次、住宅設備機器販売等の「物販、サービス関連事業」を展開してきた。
政府が描く SS の将来像は全国に広汎なネットワークを有し、多様なエネルギー販売を指向する
次世代 SS への転換である。しかし、太陽光発電や燃料電池などの新エネルギー普及のスピードは図りがたい上、次世代 SS への転換は新たな設備等の投資を必要とすることから、SS のビジネスモ
デル転換への道は容易ではない。
石油販売業は、次世代 SS への転換を見据えた動きを早急に進めていく必要があるが、そのためには、行政の支援措置の下、石油元売会社をはじめ、石油販売業界全体で SS のビジネスモデル転換を推進していくことが必要である。
当センターは、このような調 査目 的 を踏まえ、本 事 業を実 施 することとし、本 調 査においては、経済産業省・資源エネルギー庁の委託事業として 86 年度以降継続して実施してきた「給油所経営・
構造改 善等 実態調 査」の長期に亘る調査結果 を総括するとともに、給油 所アンケート調査、ヒアリ
ング調査及び石油流通政策に関する文献調査等を行い、これらをもとに、有識者研究会において数次に亘る検討を行った。

２．調査結果概要（1） 石油販売業の外部環境の変化
80 年代に入り、わが国の石油産業を取り巻く環境は大きく変化してきた。その中で、石油精製・元売業及び石油販売業に対しては、「安定的供給」と「効率的供給」との適切なバランスの下で、様々な規制緩和が実施されてきた。
石 油 精 製 ・元売 業に対しては、製 油 所 設 備、供 給 体 制、石 油 製 品 輸 出 入に関わる規 制緩和が行われ、石油販売業に対しても、SS の業務範囲、SS 建設規制、SS の運営形態（セルフ SSの 解禁)等に関わる規制緩和が行われてきた。
また、近年では、原油価格の高騰、石油製品の需要減退、ハイブリッド自動車（HV）・電気自-9-動車（EV）等の次世代自動車の普及促進などの外的変化に直面するとともに、元売会社は数次に亘り卸価格改定方式を変更した。こうした規制緩和・外的変化等を契機として、石油産業を取り巻く環境は大きく変化してきている。
一連の規制緩和が石油産業全体に与えた影響としては、次が挙げられる。
ⅰ) 石油製品の輸出入自由化ⅱ) 元売会社の経営戦略の変更に伴う価格体系の見直し
ⅲ) 先物市場、業転市場の発展等
また、石油流通市場においても、次のような変化に直面することとなった。
ⅰ) SS の事業多角化の進展
ⅱ) ガソリン供給構造の変化
ⅲ) セルフ SS の急増、等
この結果、早期に対応できた事業者は販売量の増加を通じて収益向上等を享受した反面、対応が遅れた事業者は規制緩和の進展とともに、業態の変化や異業種の新規参入等による市
況悪化等の影響をより強くに受けるようになった。
このような経営環境の変化については次を具体例として検証を試みた。
ⅰ) SS の事業多角化
ⅱ) セルフ SS の導入
ⅲ) 特石法の廃止（2） 石油販売業の経営構造改善の取組① 石油販売業は、SS の事業多角化が認められるまでは、「本来事業」であるガソリン、灯油、軽油の「燃料油販売」と、大きな設備投資を伴わず、SS 敷地内で取り扱えるタイヤなどの自動車関連商品販売、洗車、整備・点検事業等の「油外商品販売」を行ってきた。
その後、規制緩和の進展とともに、「本来事業」に加え、新たな敷地の取得・設備等の投資を伴う事業に取組、整備・鈑金、車検取次、保険取次、中古車販売、レンタカー等の「自動車関連事業」とコンビニ、宅配便取次、住宅設備機器販売等の「物販、サービス関連事業」を展開してきた。
SS において事業多角化が認められた 87 年以降は、SS のコンビニ併設等の「物販・サービ
ス関連事業」が上位を占めてきたが、規制緩和が本格的に展開する中で、99 年度以降は自動車整備、車検取次、中古車販売等の「自動車関連事業」が上位を占めるようになり、いわゆ
る油外事業は「物販・サービス関連事業」から「自動車車関連事業」へ大きくシフトすることとなった。
② 「石油流通効率化ビジョン研究会」は 95 年 6 月、「今後の SS の発展のあり方」として、次の4 つの類型を提言した。
ⅰ）「サービス充実型」、ⅱ）「量販指向型」、ⅲ）「多角経営型」、ⅳ）「早期撤退型」
この 4 類型の違いはⅳ）の「早期撤退型」を除いてターゲット市場（顧客）の違いであり、ター
ゲット市場が異なれば当然、価格設定もサービス内容も違ってくる。セルフ等の量販を前提とする新たな業態の登場により各販売事業者は競争ルールの変更を迫られ、結果として際限のない泥沼の価格競争に陥った。
③ 一連の規制緩和や 2004 年春以降の原油価格高騰等によるガソリン等の需要減退を受けて、事業多角化として取り組む事業形態が大きく変化してきた。
今後、多角化事業は「自動車関連事業」を中心に「物販、サービス関連事業」への取組が進んでいくことが明らかになった。
- 10 -

2009 年度のアンケート調査結果では、「自動車関連事業」では「自動車整備・鈑金」、「中古車販売」、「保険取次」、「(中古車)レンタカー」、「洗車専門店」、「コイン洗車場」などの事業であるが、「物販、サービス関連事業」では「住宅設備機器販売」、「宅配便取次」などの事業が今後も SS 経営者が取り組む事業として位置づけられている。

（3） SS 経営の今後の方向性
SS 経営の今後の方向性については「石油流通効率化ビジョン研究会」で提言された前述の4 つの類型(ⅰ)「サービス充実型」、ⅱ）「量販指向型」、ⅲ）「多角経営型」、ⅳ）「早期撤退型」)
を今日的な視点から「販売業者の規模」別に展開を試みると、以下のような類型が想定される。
SS 経営者にとっては、ⅰ)〜ⅲ)の類型を組合せた複合型の経営戦略が現実的となってくる。
また、実際の経営に際しては、石油販売業を取巻く状況の変化を踏まえ、次の考え方を取り入れていく必要がある。
ⅰ) 「顧客の視点」（地域からの支持）ⅱ) 「効率経営」（収益性の確保）
ⅲ) 「収益源の多角化」（経営の安定性確保）① 「小規模販売業者」
本格的な設備等の投資は期待できないことから、「サービス充実型」すなわち「油外商品販
売重視型」を軸に展開し、タイヤ、バッテリーなどの自動車関連商品販売の充実や、洗車の高品質化、高付加価値サービスをめざす方向性であり、更にその専門店化を目指すことも選択肢の一つともいえる。

② ｢大規模販売業者（量販型）」
取扱商品の規模と立地を基準に 3 形態に大別できる。
ⅰ) ショッピングセンター（SC）に併設される「ハイパー型」ⅱ) ガソリン等燃料油に特化する、いわゆる「ポンパー型」(洗車等車に関連したサービスも限定的に提供)ⅲ) 量販指向型の顧客数によって可能になるコンビニ併設等の「多角化型」
この 3 形態のうち、価格面において競争環境をリードするのが「ハイパー型」であり、販売量に対する影響が大きいのがいわゆる「ポンパー型」と「多角化型」である。
今後、「エネルギー供給構造高度化法」に基づき、精製会社の設備廃棄が本格化し、業転市場が縮小化した場合、同市場から専らガソリン等を仕入れしている量販指向型の事業者は量的な安定確保に支障が出ることも考えられる。
集客力、確立された大手小売業のブランド力、広く・入りやすく・出やすい施設、ハイブリッ
ド自動車・電気自動車への対応力、効率的な運営という観点から、量販指向型は上記 3 形態のうち、「ハイパー型」と「多角化型」が生き残っていくと思われる。

③ 「商社系」「サービス充実型」に「多角経営型」を加えた複合型の展開が考えられる。

④ 「中規模販売業者」
本 格 的な設 備 投 資を必 要とするが、カーケアを中 心とした「多 角 経 営 型 」を軸に展 開 、「サービス充実型」を加えた複合型の展開もある。洗車、タイヤ等のカー用品販売等における専門化も考えられる。
その他、現在の経営難に加え、消防法の危険物の規制に関する政令、同規則の改正によ
る地下埋設タンクに関する規制の強化などが重なり、撤退を選択する事業者が増加することが予想される。
- 11 -

（4） 次世代自動車への対応
低炭素社会が指向される中で、2020 年度に向けてハイブリッド自動車や電気自動車等次世
代自動車の本格普及が始まるものの、次世代自動車の普及台数の比率は民間努力ケースでは 2 割程度にとどまり、ガソリンを燃料とする従来車が新車販売台数の 8 割程度を占めるものと見込まれている。
石油販売業者へのアンケート調査及び給油所経営者、元売会社、石油商社等へのヒアリン
グ調査によれば、電気自動車の充電事業に関しては、SS 単独での事業化は採算性等から困難であるとの見解が示されており、自治体、電力会社等関連事業体、周辺 SS との連携の中で、エネルギー供給地域インフラとしての活用が提言されている。
なお、太陽光発電システム、燃料電池、エコフィール等の家庭用・業務用エネルギー機器販
売に関しては、SS スタッフが直接販売する体制をとることはスキルや人員配置の点から難しいが、SS は「それぞれの地域での長年に亘って築いてきたユーザーとの間の強固な関係」という強みを有しており、これを武器に取次拠点やエネルギー・燃料供給拠点としての活用が期待される。

（5） 石油販売業の将来像への提言に対する取組
規 制 緩 和 の進 展 とともに、本 来 事 業 に加え、「自 動 車 関 連 事 業」への取 組 が積 極 的 に行われているが、2020 年度に向けて「石油販売業の将来像」の提言で示された次世代自動車や家
庭用・業務用エネルギーの供給をどのように担っていくかが課題となっている。
2008 年度、2009 年度アンケート調査では、「今後の経営方針」は「経営構造改善に積極的に取り組む」が約 3 割、「現状の経営を維持」が約 5 割、「廃業する」が約 2 割であった。

① 「積極的経営改善」を進める経営者
SS の経営高度化に向けた新たな設備投資を行い、整備・鈑金などを積極的に取り組むとともに、中古車販売やレンタカーなどトータルカーケアとして「自動車関連事業」に取り組む。
次世代自動 車関連事業 についてはハイブリッド自動車の整 備、点検を通じてスキルアップ
を図り、電気自動車普及後もカーメンテナンス事業、洗車に活路を見出す。また、地域特性を生かして太陽光発電や家庭用燃料電池システムなど家庭用エネルギー事業にも取組む。

② 「現状の経営維持」の経営者
今後の事業について、油外商品販売のうち洗車の高品質化(コーティング、手洗い)をはかり、
顧客ニーズに応えるとともに、洗車の優良顧客を確保し、自動車関連用品販売の販促につなげる。また、サービス(顧客満足度)の向上を通じて顧客との信頼関係を築き、他 SS との差別化をはかる。なお、本 格 的 な自 動 車 関 連 事 業 への取 組 は新たな設 備 投 資 を伴うので極 めて困難であるが、地域特性を生かして、洗車、タイヤ販売等の特定分野での専門化を指向する選択肢も考えられる。

３．元売会社の取組（1） 過剰設備処理の推進による本格的な需給環境の整備
石油業界の喫緊の課題である過剰設備処理の推進は 2009 年 8 月施行の「エネルギー供給
構造高度化法」に基づき実施されることとなった。
資源エネルギー庁は、2010 年 7 月に評価基準を示し、石油精製会社に常圧蒸留装置能力の重質油分解能力への装備率を、2013 年度末までに 13%まで引き上げることを義務付け、10月末までに計画書を提出させた。
石油精製会社は同計画書に基づき、過剰設備処理を実質的に進めていくこととなっている。
- 12 -

（2） 卸価格改定方式の早期定着化
元売各社は、2008 年 10 月に市場価格の透明性、公平性等を確保することを目的として導入した「石油製品卸価格改定方式」（週決め市場連動方式）を、2010 年 4 月から 10 月にかけて、ブランド料の見直し等、同改定方式の見直しを行った。
その結果、需給環境の整備と相俟って、元売会社の精製マージン（原油価格と卸価格の差）は大幅に改善され、2010 年 4〜12 月期は大幅な経常増益となった。
一方で、市場価格に上乗せされる「ブランド料」（元売 会社の差別性・優位性等のブランド・
プレミアム）が拡大されたことで、市場価格と卸価格間の価格差拡大が固定化された点については石油販売業者を中心に不満が残った。
石油販売業者の販売マージン（卸価格と小売価格の差）は、「仕入れ価格上昇に価格転 嫁が間に合わず」、「仕入れ価格上昇分の価格転嫁不足」を余儀なくされ、収益悪化が常態化しつつある。
石油販売業者の団体である全国石油商業組合連合会(全石連)は、2010 年 12 月、「元売卸価格フォーミュラについての意見」を取りまとめ、「元売ブランド維持コスト等（業転格差）のうち、市場競争の中で系列 SS が負担できるコストは 1 円が限界である」等を主要元売会社に陳情した。
こうした状況の下、元売 各社は、「精製能力削減 による製品 需給環境の整備」に取り組んでいくとの対 応 を示 しているが、元 売 ・系 列 販 売 業 者 間 および系 列 販 売 業 者 ・非 系 列 販 売 業 者
間の不信感、不協和音の解消が俟たれるとともに、卸価格改定方式の早期定着化が緊要な課題である。

（3） 石油販売業者への支援
今後の SS 運営支援に関して、ガソリンの需要減退、低マージン化という状況下で、「燃料拡販＋コンビニ併設型」のビジネスモデルで支援しようとする外資系と「カーメンテ型」のビジネスモデ
ルで支援しようとする大半の元売会社とに 2 極化すると想定される。
「燃料拡販＋コンビニ等併設型」のコンセプトは、50 ㎡程度の小規模施設に、ATM、マルチコ
ピー端末装備、イートインスペース、チケット販売、公共料金収納代行等の機能を装備し、「生活拠点として地域社会に利便性を提供できる SS」を目指している。
「カーメンテ型」は、「車検＋鈑金整備等」といった自動車関連の整備を中心とする事業である。
一方、「中古車販売」、「中古車レンタカー」事業は、商社系がビジネスモデル化し石油販売業者を支援しているが、元売各社の対応は一様ではない。

（4） 次世代自動車に対応した SS ビジネスモデルの確立
石油製品の安定供給 網 /サプライチェーンを維持するためにも、電気自 動車に対するサービスが事業として成立する新たなビジネスモデルの構築が緊要な課題となっている。
経済産業省が 2010 年 4 月にまとめた「次世代自動車戦略 2010」で、国内の新車販売台数に占めるハイブリッド自動車や電気自動車など、次世代自動車の比率を 2020 年に最大 50%まで高めていくロードマップが示された。今後、10 年間で 200〜250 万台が次世代自動車に置き換わることとなっている。
一方、次世代自動車の普及に欠かせないインフラ整備でも、SS や高速道路 SA、ショッピング
センター等に普通充電器 200 万基、急速充電器 5,000 基の普及を目指している。
アンケート調査によれば、販売業者にとっては、電気自動車の充電事業等に取り組むかどうかの判断のタイミングは「国などの助成制度ができたら」が最も高く 42.5%、次いで「元売会社等から- 13 -

具体的なビジネスモデルが提案されたら」、「導入事例の中から成功モデルができたら」と続いている。
元売各社はこのような販売業者の意向を踏まえ、今後のリテール戦略（指導、支援等）を構築することが必要となっている。

４．行政の対応（1） 「健全なサプライチェーンの維持」のための施策
経済産業省は、2010 年 6 月、2030 年までのエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」の改定案を策定し、閣議決定した。
今 回 の改 定 では、石 油 について、「国 内 需 要 は減 少 するものの、利 便 性 ・経 済 性 に優 れ、既全国の需要家への燃料供給インフラも整っている等の理由から、引き続き経済活動・国民生活において欠かせない基幹 エネルギーに位 置づけられる。資 源 国との関 係 強 化やわが国 企 業による
上 流 権 益 獲 得 の推 進 、精 製 部 門 の競 争 力 強 化 や国 内 サプライチェーンの維 持 、備 蓄 の着 実 な推進等を通じた安定供給確保を推進する。」と言及している。
また、わが国のエネルギー安定供給を確保するため、原油から石油製品へと精製し、国内の最終消費者に届けるという、石油サプライチェーン全体の維持やその有効利用は重要な課題であるとして、「石油製品は、省エネ等の進展により構造的な国内需要の減少が見込まれるが、引き続き、
経 済 活 動 や社 会 生 活 に不 可 欠 な物 資 として、一 般 家 庭 を含 む全 国 の最 終 消 費 者 に対 して、安定供給確保が必要である。わが国国内において、石油製品を最終消費者に届ける役割を担う石油製品販売業は、年間 2,000 件程度ずつ SS（サービスステーション）が減少する等、競争環境が極めて厳しくなる中で、経営基盤が脆弱化している。こうした状況下において、今後とも石油製品販売業が「石油のサプライチェーン」の最前線としての役割を担うことを可能とするため、品質や価格等に関する公正・透明な競争環境の整備を関係法令の適切な運用により目指す。また、地下タ
ンクの入替などの SS が地域社会と共生していくために不可欠となる環境対応、地元自治体や住民等との連携による SS 過疎地や離島などの地域における課題の解決、事業提携強化による効率性向上などの流通合理化や電気自動車の普及を見据えた新たなビジネスモデルの構築等を通じた SS 経営基盤の強化に対する支援を行う。」と石油のサプライチェーンの維持の重要性について言及している。
資源エネルギー庁は、上記の趣旨を踏まえ、2010 年 11〜12 月、石油販売業界の当面する課
題解決に向けて、下記の 3 つの研究会を立ち上げ、検討を進めているところ。

（2） SS に絡む 3 つの研究会の提言等を踏まえた行政対応① SS 次世代化に関する研究会
SS の経営基盤の強化に資する次世代自動車向けのビジネスモデルのプロトタイプ案を検討。

② 石油製品供給不安地域におけるリスク評価分析等に関する研究会
SS の撤退に関する要因及び供給不安地域において発生する社会的・経済的リスクについて調査分析しながら、地域における石油製品の安定供給を実現するための方策について検討。

③ 給油所経営・構造改善等実態調査研究会
本研究会。
特石法の廃止、セルフ SS の解禁などの外部環境の変化が SS 経営に与えた影響等について分析し、将来の石油製品販売業の経営基盤の強化に資することを目的として調査、検討。

- 14 -

調査結果

Ⅰ．石油販売業を取り巻く環境変化と経営状況
１．石油販売業における規制緩和の経緯（1） 石油産業の規制緩和/法的枠組み
1961 年当時、世界的に貿易自由化が進められる中で、わが国でも貿易自由化推進政策がとられ、石油についても 62 年 10 月に自由化が行われることが決定された。
この原油輸入の自由化を契機として、政府は、石油産業における自由化対策を検討するほか、石 油、石 炭、電力 等 のエネルギー全般について総 合 的 な施策 立 案 を目的に「エネルギー懇談会」を設置した。61 年 12 月、同懇談会は「石油政策に関する中間報告」をとりまとめ、「石油 製 品 の低 廉 かつ安 定 供 給 確 保 のため、国 内 市 場 の一 定 割 合 を国 の影 響 下 に置 くことを前提として総合石油政策を推進すべきこと」ととし、具体策として、自由化に伴う諸問題に対処するため石油精製業等の事業活動を調整する立法措置(石油業法)が必要なこと等を提案した。
このような提案等を踏まえ、62 年 7 月、「石油業法」が制定された。
同法では、SS に関わる規制事項として、SS の新設や増設を行う場合、その都度、「石油製品販 売 業 者 」の届 出 が義 務 付 けられた。その後 、同 法 を補 完 する法 律 として、「石 油 備 蓄 法 」や
「揮発油販売業法」が制定、輸入・生産・販売の各分野に亘って公的規制が行われてきた。また、SS は設備面の安全性について「消防法」上の危険物取扱所として厳しく規制されてきた。
しかし、その後、わが国経済が発展していく中で、石油産業を取り巻く内外の環境は大きく変化した。そのため、石油に関わる規制の見直しが必要となり、石油審議会等における議論を踏
まえて、規制緩和が段階的に進められてきた。
図表 1-1 石油産業を取り巻く法規制の推移（1962 年 7 月〜2001 年 12 月末）
平常時

緊急時

石油業法

石油業法

（1962 年 7 月施行）

特定石油製品

揮発油販売業法

緊急時二法（73 年 12 月施行)

輸入暫定措置法（86 年 1 月施行）

（77 年 5 月施行）

石油需給

国民生活安定

適正化法

緊急措置法

石油産業
（輸入・精製・元売・販売）

石油備蓄法

石油備蓄法

（76 年 4 月施行）

（2002年1月〜現在）
緊急時

平常時

石油備蓄法
（02年1月施行）

品質確保法

石油産業
（輸入・精製・元売・販売）（96年4月施行)
緊急時二法
エネルギー供給
構造高度化法

改正石油代替エネルギー法（09年8月施行）（09年8月施行）

石油需給
適正化法

国民生活安定緊急措置法(出所) 石油情報センター作成- 15 -

図表 1-2 石油産業/石油販売業を取り巻く規制と規制緩和の推移
年月

石油産業全体石油販売業中心1962年7月 「石油業法」制定
1973年12月 緊急時二法/「石油需給適正化法」・「国民生活安定緊急措置法」制定
1976年4月 「石油備蓄法」制定
1977年5月
1981年5月 「石油備蓄法」改正
1986年1月 「特定石油製品輸入暫定措置法」（特石法）制定
1986年5月 「特石法」施行
1987年5月
1987年7月 二次設備許可の運用弾力化
1989年3月 個別油種の生産計画指導の撤廃（PQ枠の廃止）
1989年9月 灯油在庫指導の廃止
1990年3月
第一次規制緩和1991年9月 一次精製設備許可の弾力化
1992年3月 原油処理枠指導の廃止
1993年3月 重油関税割当制度の廃止
1994年12月 石油審議会石油部会石油政策基本問題小委員会/最終取りまとめ
1995年6月
1996年3月 「特石法」廃止 輸入自由化
1996年4月
1996年4月「揮発油販売業法」制定

消防法政省令改正（SS業務範囲の拡大）
消防法政省令改正（SS上階用途規制の緩和）
SS建設指導と転籍ルールの廃止

石油流通効率化ビジョン研究会/中間報告(SS発展方向の4類型）「揮発油販売業法」全面改正⇒「品質確保法」制定①強制規格、SQマークの導入②指定地区制度の廃止
石油審議会石油部会石油流通問題小委員会/報告（自己責任）

1997年6月
第二次規制緩和1997年7月 石油製品輸出承認制度見直し（包括承認制の導入・輸出自由化）
1997年12月
SS供給元証明制度廃止
1998年4月
消防法政省令改正（有人セルフSS解禁）
2001年12月 「石油業法」廃止（需給調整規制の廃止）
2002年2月 「改正備蓄法」（石油の備蓄の確保等に関する法律）の施行
2008年2月 総合資源エネルギー調査会石油分科会/次世代燃料・石油政策に関する小委員会」報告書取りまとめ ＜石油販売業＞（石油精製業、石油販売業の今後の方向性等）①石油販売業の課題＜石油精製業＞
・販売戦略の見直し・販売業者の経営改善・価格形成のあり方①製品輸出の拡大、②石油化学分野の強化、③重質油分解能力の強化、④コンビナート連携
・公正・透明な競争環境の整備の推進（CRI高度化）、⑤総合エネルギー企業化など他分野への進出、⑥産油国の製油所への資本参 ②石油販売業の将来像
加など
・「地域のエネルギー拠点」としての次世代自動車・家庭用燃料電池への燃料供給への取組み
・地域における「総合エネルギー販売業」への発展
2009年7月 「エネルギー供給高度化法」、「石油代替エネルギー改正法」成立
2010年6月 「エネルギー基本計画」閣議決定

・「健全なサプライチェーンの維持」は重要な課題であるとの位置づけ「石油製品は、構造的な需要減退が見込まれる一方で、引き続き、経済活動や社会生活に不可欠な物資として、安定供給確保が必要。石油販売業は、年間2,000件程度のSSが減少するなど、過当競争が激化し、経営基盤が脆弱化しているなかで、今後とも石油製品を消費者に供給するサプライチェーンの一翼を担う役割が求められる。
このため、品質や価格等に関する公正・透明な競争環境の整備を図るとともに、政府の適切な支援の下、流通合理化やEV対応等の新たなビジネスモデルの構築を通じた経営基盤強化、地域社会と共生していく
ための環境対応、SS過疎地・離島対策などを推進。」(出所) 石油情報センター作成

なお、 石油産業/石油販売業を取り巻く規制と規制緩和の推移の詳細については、付属資料「１．石油産業/石油販売業を取り巻く規制と規制緩和の動向」(P115、117、119)参照。
- 16 -

（2）石油販売業における規制緩和の経緯① 80 年代の規制緩和
SS 経営は、1980 年代に入ると、ガソリン需要の伸び悩みと慢性的な過当競争により、以前にも増して厳しいものとなった。
「昭和 58 年度の給油所経営実態報告によれば、揮発油１リットル当りの平均粗利益は従来
13 円程度と既に厳しい状況にあったものが 58 年度末には更に 10.1 円と激減し、また、経常利
益率も 58 年度において初めてマイナスに転じ、全国の給油所の半数が赤字経営に陥っている。」（85 年 3 月 石油流通研ビジョン研究会報告より）
このような背景の下、81 年 12 月の石油審議会小委員会報告「今後の石油産業のあり方」において、過当競争体質の改善の必要性が指摘されたことを契機に、資源エネルギー庁は、84
年 4 月、「石油流通ビジョン研究会」を設置し、石油販売業の構造改善について様々な角度か
ら検討を行った。
翌 85 年 3 月、同研究会の最終報告で、「揮発油販売業の構造改善と新展開」として、次を提示した。
ⅰ) 経営環境・経営特性に応じた、個性ある給油所の実現と経営基盤の強化ⅱ) 給油所施設の多目的活用と情報化・多角化の推進
ⅲ) 行政対応の柔軟性と中小企業近代化促進法の活用等
図表 1-3 石油流通ビジョン研究会･最終報告の概要（85 年 3 月）
1．環境変化と課題

・仕切価格の事後調整＜揮発油販売業の新展開＞①揮発油販売業の経営環境②個性ある経営の展開＜元売企業の責務と組合事業の役割＞①元売企業の責務

・過剰なインセンティブによる転籍勧誘等不合理な取引慣行による過当競争の助長

・合理的取引慣行の確立と公正競争ルールの定着化③経営格差の拡大④消費者ニーズの変化

・中小企業近代化促進法に基づく構造改善事業の推進母体として、集約化を推進していく事等＜揮発油販売業を巡る環境変化＞①石油供給システム効率化の要請②需要動向の基調変化と過当競争の進行②組合事業の役割
3．行政の対応＜揮発油販売業の課題＞＜行政の役割＞①最小限の介入②活力ある流通業の形成を指向＜揮発油販売業法のあり方＞①揮発油販売業法のあり方①低廉安定供給の確保②自律的で活力ある流通業の確立③消費者ニーズをとらえた個性ある業態の実現④元売企業との連携
2．揮発油販売業の構造改善と新展開＜揮発油販売業の構造改善＞①経営基盤の強化②事業の集約化③公正競争ルールの定着

・指定地区制度の見直し検討
・揮発油規格の見直し
・日曜休業制度の見直し②中小企業近代化促進法等の活用
・1977年指定業種⇒83年特定業種・公正競争ルール/「揮発油販売業における合理的な取引慣行の確立のための指針」の策定(イ）仕切価格の事後調整の廃止(ロ）過剰なインセンティブ供与による転籍勧誘の自粛(ハ）採算割れ廉売の防止（ニ）行過ぎた広告等の適正化(出所) 石油情報センター作成

また、資源エネルギー庁は、84 年 9 月、元売、流通段階を通じた強い拡販指向、不合理な取引慣行が過当競争を助長しているとして、石油審議会および石油流通ビジョン研究会の提言を受けて、仕切価格の事後調整の廃止等、4 項目からなる合理的な取引慣行のための指針、いわゆる「公正競争ルール」を発表した。
86 年 5 月には石油審議会は、石油販売業界の過当競争を背景とした経営悪化に対処するため「揮発油問題小委員会」を設置し、次の実施大綱を 87 年 3 月に打ち出した。
- 17 -

ⅰ) 品質確保対策、ⅱ) 流通構造対策、ⅲ) 市場秩序対策、ⅳ) 構造改善対策
この流通構造改善対策の一環として、87 年 5 月には消防法の危険物の規制に関する政令、同規則が改正され、「給油所の業務範囲」が大幅に拡大された。その結果、取扱商品およびサービスが自由化され、SS の事業多角化が可能となった。また、SS の敷地にビルを建設するなどの高層化利用についても、89 年 3 月には、建物の上階等に対する延焼防止対策を講じることを条件に、病院、老人ホーム、幼稚園等を除き、「上階用途の規制」が緩和された。
これらの結果、コンビニエンスストア(以下、「コンビニ」という)、ファーストフードショップ、レンタ
ルビデオ店などを併設した SS など様々な業態の SS が登場し、従来の給油業務を中心とした「ガソリンスタンド」から消費者の各種ニーズに対応した「サービススタンド」への移行が可能となった。しかし、本格的な事業の多角化は集客力、SS 規模(敷地面積等)の制約等から、98 年 4月からのセルフ SS の解禁まで先送りされることとなった。

② 第一次規制緩和 （87 年 7 月〜96 年 3 月）
87 年 7 月にスタートした第一次規制緩和/規制緩和アクションプログラムにより、90 年 3 月
末には、SS にかかわる転籍ルールおよび建設指導が廃止され、揮発油販売業法に定める「指定地区」制度を除き SS 建設が自由化された。
また、資源エネルギー庁は、89 年 10 月に SS の将来の方向、今後の石油産業・行政対応のあり方を示すための諮問機関として、「石油製品販売業ビジョン研究会」を設置し、翌 90 年 6月に中間報告「ロードサイドビジネスの雄を目指して」を取りまとめ、人手不足への対応、情報化の推進、経営の多角化を目指すことを提示した。
石油精製業に関わる規制緩和として、精製設備建設についての規制が、87 年 7 月（二次設備）及び 91 年 9 月（一次設備）と段階的に緩和された。一方、湾岸危機後の石油製品価格の高騰をきっかけに、消費地精製方式の重要性が再認識され、更に石油製品需要の白油化に対応するため、ガソリン、中 間留 分を増産する各種分 解 装置や改 質 装置 等の二 次精 製 設備が増強された。95 年以降石油製品の内需は減少に転じる一方、精製能力が毎年増強されたため、結果的に需給緩和につながっていった。

- 18 -

図表 1-4 石油製品需要構造の変化/実績と見通し（千KL/年）
125,000

300,000

250,000

100,000
燃料油
左目盛

200,000
75,000
ガソリン

BC 重油

150,000
ナフサ

50,000100,000

軽油
25,000灯油

50,000A重油

01953年度
1954年度
1955年度
1956年度
1957年度
1958年度
1959年度
1960年度
1961年度
1962年度
1963年度
1964年度
1965年度
1966年度
1967年度
1968年度
1969年度
1970年度
1971年度
1972年度
1973年度
1974年度
1975年度
1976年度
1977年度
1978年度
1979年度
1980年度
1981年度
1982年度
1983年度
1984年度
1985年度
1986年度
1987年度
1988年度
1989年度
1990年度
1991年度
1992年度
1993年度
1994年度
1995年度
1996年度
1997年度
1998年度
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度ジェット
0(出所) 資源エネルギー庁資料より作成

図表 1-5 第一次規制緩和と環境変化
製油所設備規制緩和
87.7 二次精製設備許可の運用弾力化
製油所高度化

生産性向上

収益向上

91.9 一次精製設備許可の運用弾力化
精製能力拡大市況悪化

需給悪化

供給体制柔軟化

収益悪化

需給改善

89.3 個別油種生産計画指導 廃止
89.9 灯油在庫指導の廃止
92.3 原油処理枠指導 廃止

SS建設規制緩和
販売競争激化
90.3 SS建設指導・転籍ルール 廃止
元売/SS新増設ラッシュ

大型店舗の増加/SSの統廃合

SS業態規制緩和
87.5 SS業務範囲の拡大
89.3 SS上階用途規制緩和
業態の多様化(出所) 石油情報センター作成- 19 -

③ 第二次規制緩和 （96 年 4 月〜2001 年 12 月）
バブル経済の崩壊を経て、93 年夏以降、景気の低迷を打開するために経済の活性化が叫ばれる中、石油に関しては、94 年の石油審議会の報告をもとに、ガソリンの内外価格差の縮小が求められる等、「安定供給」と同時に「市場競争原理」の一層の導入により「効率的供給」
への社会的な要請が高まった。
このような背景を踏まえ、第二次規制緩和は第一次から一歩踏み込んで、海外も視野に入れたわが国石油市場の枠組みの構築を狙いとして実施された。
その骨子は、次のとおりである。
ⅰ) 石油製品の輸入自由化
ⅱ) 石油流通効率化の推進
ⅲ) 流通段階における環境・安全の確保
まず、94 年 12 月の「石油審議会石油政策基本問題小委員会」報告の「今後の石油製品供給のあり方について」をもとに、96 年 3 月、「特定石油製品輸入暫定措置法」(以下、「特石法」という)が廃止され、石油製品の輸入が自由化された。
これに伴い、新規参入業者の輸入に対応して、石油の安定供給や石油製品の品質レベルの維持等を図るための関連制度も見直され、「揮発油販売業法」は、96 年 4 月に「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(以下、「品確法」という)として改正された。
この改正により、従来、特定の地区における SS の建設を制限してきた「指定地区」制度が廃止され、SS の建設は完全に自由となり、一部の大手スーパーや大型安売店などの異業種が自らの店舗に SS を併設する形で石油流通市場への参入が始まった。
また、同法では、ガソリン・灯油・軽油の品質基準(強制規格)を設けるとともに、SS 等の販売段階においては、標準的な品質を満たしているとを示す「SQ マーク」の表示が出来ることとした。
一方、95 年 6 月、石油流通効率化ビジョン研究会は、SS をはじめとする流通効率化の推進についての提言を行った。同研究会は、安定供給と効率的供給のバランスのとれた石油製品の供 給 を達 成 していくためには、規 制 緩 和 後 も生 き残 れるコスト競 争 力 のある強 靭 な石 油 流通業を確立することが重要であると指摘した。そして、その実現のために、販売業者は、ガソリン価格低下に対応するため、コストの削減と消費者ニーズへの対応による効率化が必要であることを指摘するとともに、「SS の新たな発展の方向」として次の 4 類型を提言した。
ⅰ) サービス充実型、ⅱ) 量販指向型、ⅲ) 多角経営型、ⅳ) 早期撤退型
また、97 年 6 月の石油審議会石油流通問題小委員会の報告において、「公正かつ自由な競争の確保のための 5 つの基本原則」が次のとおり示され、これに基づき、品確法に基づく「供給元証明制度」が廃止された。
ⅰ) 新規参入・退出の自由、ⅱ) 取引先選択の自由、ⅲ) 取引条件の明確化・適正化ⅳ) 公正競争の確保、ⅴ) 自己責任の徹底
更に、97 年 11 月には、消防庁に設置された「SS の安全性に関する検討委員会」が「固定消火設 備など防災 機器を設置するとともに、ドライバーの給油 作業を一 定 の資質を持 った監視者がモニターカメラなどで見守る『有人セルフ方式』なら安全性に支障はない」との報告書を取りまとめた。
これを受けて、消防法の危険物の規制に関する政令、同規則が改正され、98 年 4 月以降、わが国でもセルフスタンドを設置することが可能となった。

- 20 -

図表 1-6 揮発油販売業に関わる石油審議会等の動向
年月1981年12月
1984年11月
1985年3月
1987年3月
1990年6月
1994年12月
1995年6月
1997年6月
1998年6月
2008年2月

石油部会小委員会
資源エネルギー庁
石油流通ビジョン研究会
揮発油流通問題小委員会
石油製品販売業ビジョン研究会
石油政策基本問題小委員会
石油流通効率化ビジョン研究会
石油流通問題小委員会
基本政策小委員会
次世代燃料・石油政策小委員会

報告書
内容/骨子
「今後の石油産業のあり方について」
構造改革、過当競争体質の改善「販売業界における合理的な取引慣行の確立のための指針 公正競争ルールの確立「構造改善への着手を、石油流通ビジョン研最終報告」
揮発油販売業界の構造改善「今後の揮発油流通対策について」（中間報告実施大綱） 販売業問題への方向性「中間報告・ロードサイドビジネスの雄を目指して」
SS業界の経営の多角化、情報化「今後の石油供給のあり方について」
特石法の廃止、指定地区制度の廃止「石油流通効率化ビジョン研究会中間報告」
SSの新たな発展の方向としての4類型「石油流通問題小委員会取りまとめ」
供給元証明制度の廃止「基本政策小委員会取りまとめ」
石油業法による需給調整規制の廃止「次世代燃料・石油政策に関する小委員会報告書」
石油販売業の課題、石油販売業の将来像(出所) 石油情報センター作成

図表 1-7 ｢SS 発展の方向性｣(石油流通ビジョン研/中間報告（95 年 6 月）)
顧客車両の点検整備、洗車などの車両関連サービスを充実させ
1．サービス充実型

ることにより、従来中心となっていた法人顧客に加え、年配者や女性等これらのサービスに対する需要の高い顧客の固定化と収益の向上を目指す。
ガソリン販売等燃料油販売に特化し、規模拡大、サービス簡素

2．量販指向型化等を通じて販売コストの徹底的な圧縮を図ることにより、若年層や利用するSSを特定していないフリー客等価格志向の強い層を対象として販売量の拡大を目指す。
SSの立地特性を最大限に活用し、SS以外の事業を複合的に経

3．多角経営型

営することにより、事業全体での収益確保を目指す。
コンビニ、レンタルショップ、ファーストフード店、整備工場等
自らの経営資源を再評価した結果、経営するSSの中に今後十4．早期撤退型

分な収益の望めないSS又は、業種転換した方がより高い収益が見込めるSSがある場合には、当該SSを早期に閉鎖し、現在保有している経営資源の他の分野での有効活用を図る。

96 年 3 月に特石法が廃止され、それまで事実上、石油精製・元売会社に限定されてきたガ
ソリン等の石油製品の輸入は、備蓄義務と品質確保義務を条件に自由化された。
これらの措置により、従来の石油精製・元売会社に加え、総合商社等が新たに石油製品の輸入を開始するなど、石油製品の供給源の多様化が促進された。なお、備蓄義務としては石油製品の安定供給の観点から石油製品の輸入業者に、70 日分相当量の石油製品の備蓄が課されることとなった。
特石法廃止による製品輸入自由化の影響は主に以下の 2 点である。
ひとつは、国際化に対応して、従来から指摘されていた「国際的に遜色のない価格水準の実現と価格体系の国際化」に対応して、元売各社がガソリンと中間留分を同水準にした価格体系(月決め仕切り改定方式」)に移行し、「ガソリン独歩高」の価格体系が是正されたことである。
もうひとつは、商社やホームセンターなどの流通業者、すなわち、異業種から SS 業界への新規参入である。

- 21 -

図表 1-8 第二次規制緩和と環境変化
石油製品輸入自由化

品質維持制度の見直し

価格の国際化96.3 特石法 廃止
市況悪化

収益悪化

販売競争激化

SS規制緩和96.3 指定地区制度 廃止

＊
＊

新規参入

97.12 供給元証明制度 廃止
98.4 セルフSS 解禁＊：保護規制の緩和(出所) 石油情報センター作成

図表 1-9 石油製品の需給バランス
千KL

第二次
石油危機

第一次
石油危機

内需

250,000

特石法制定

輸出

湾岸危機

特石法廃止

内需

輸入

国内生産

国内生産

200,000

150,000

100,000

輸入
50,000

輸出
2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

年度

1962

0

(出所) 資源エネルギー庁資料より作成- 22 -

２．規制緩和による石油製品市場等の変化(1) ガソリン流通市場の変化① ガソリン供給構造の変化
資源エネルギー庁が調査した 2009 年度におけるガソリンの供給構造によると、国内販売は前年度比 0.1%増の 5,821 万 KL と 2004 年度以降の減少に歯止めがかかったが、2 年連続で6,000 万 KL を割り込んだ。ルート別では「一般特約店」は前年度比 0.4%増の 3,680 万 KL の
小幅な増加となる一方で、「商社」は 4.6%減の 758 万 KL に減少した。逆に「元売直売」は 2%
増の 1,112 万 KL に増加した。
図表 1-10 ガソリンの供給構造(2009 年度)（出所） 資源エネルギー庁資料

一方、規制緩和後、既存の販売業者はセルフ SS やスーパーマーケット併設型など新業態が登場し、商社やホームセンターなど異業種の参入により系列・非系列の枠組みを超えて低廉な価格設定で量販を志向する事業者との競争にも直面することとなった。
図表 1-11

SS 併設のｽｰﾊﾟｰ・ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ等の推移
累計

参入件数

70

200
大規模店

60

中小規模点

175

累計
156

50

150

132
102

40

100
30

75
41

20

20

10
0

6

6

5

8

95以前

96

1

63
16
21

14

50

16

11

16

10

8

97

98

10

14
2

99

6

00

01

8

02

3

03

0
年度

(出所) ショッピングセンター併設型 SS および大手流通業者などの SS 参入動向調査

特に 2000 年以降の 10 年間に、系列内部でも元売会社の販売子会社の販売シェアが 3倍となるなど元売会社と特約店・販売店で構成する系列ネットワークを基本とする従来の流通構造の変化が顕著となっている。
- 23 -

こうした状 況 の下 、元 売 会 社と系 列 販 売 業 者 の間で、取 引 条 件や販 売 政 策を巡る意 見の対立がみられるようになった。
このような供給構造の変化をガソリンの販売数量とその販売先からみると、「一般特約店」は77.7%から 63.2%へと 14.5 ポイント、809 万 KL 相当のシェアを喪失する一方、「元売直売」は7.8%から 19.1%と 11.3 ポイント、661 万 KL 増加させ、「商社系特約店」も 9.0%から 13.1%へと
4.1 ポイント、237 万 KL 増加させた。
また、「特約店直営」のシェアが 11.1 ポイント下落しているほか、「販売店」も 4.0 ポイント下落
する一方で、「その他」が 0.6 ポイント増の 6.8%にシェアを伸ばしている。また、「商社」ルートの内訳でも「その他」が 10 年前の 1%から 5%へシェアを拡大させており、自由化後の系列外取引の増加など、プライベートブランド（PB）や異業種からの参入拡大とともに、市場での影響力を高めている。
図表 1-12 ガソリン供給構造の変化
2000年度
販売数量
構成比
AB
57,56099.7

自動車用

2009年度
販売数量
構成比
CD58,14099.9（単位：千kl、%）
増減
販売数量
構成比
C-A
D-B
580
0.2

需要家
元売子会社

4517
721
3796

7.8
1.2
6.6

11,123921
10,202

19.1
1.6
17.5

6,606
200
6,406

11.3
0.3
11.0

商社系特約店
特約店直売
販売店
その他

5214
517
4,093
604

9.0
0.9
7.1
1.0

7,582
497
4,164
2,921

13.0
0.9
7.2
5.0

2,368
▲ 20
71
2,317

4.0
▲ 0.0
0.1
4.0

44,88531,574
9,720
3,591
2944
183
57,743

77.7
54.7
16.8
6.2
5.1
0.3
100.0

36,79825,343
7,484
3,971
2,637
68
58,208

63.2
43.5
12.9
6.8
4.5
0.1
100.0

▲ 8,087▲ 6,231▲ 2,236
380
▲ 307
▲ 115
465

▲ 14.5▲ 11.1
▲ 4.0
0.6
▲ 0.6
▲ 0.2
0.0

元売直売

一般特約店
特約店直売
販売店
その他
全農
非自動車用
合 計

（ 注 ） 「 商 社 系 特 約 店 」 ： 伊 藤 忠 エネク ス、 住 商 石 油 、 丸 紅 エ ネル ギ ー、 三 菱 商 事 石 油 、 双 日 エネルギ ー、
兼松ペトロ（出所） 資源エネルギー庁資料

図表 1-13 1SS 当たりのガソリン販売量の推移(運営形態別)
300

KL/月
98年セルフ
解禁

250

元売子会社
10年で約2倍

200
特約店

150

全農系

100

50
販売店

0
98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

年度

(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 24 -

② ガソリン流通経路の多様化
SS は、掲げるサインポール（ブランドマーク等が表示されている標識をいう。）の別によって、次の３つに大別される。
(a) 元売マークを掲げる「元売系列ＳＳ」(b) エネルギー商社等によるプライベートブランド(以下、「ＰＢ」という）マークを掲げた「ＰＢＳＳ」(c) 元売マークやＰＢマークを掲げずに営業を行う「無印 SS」
特石法の廃止による石油製品供給業者の多様化及び SS 登録時に必要であった「供給元証明制度」の廃止の影響もあって系列特約店や系列販売店の中からも、PBSS に業態を転換する販売業者もみられるなど、近年、PBSS の数は増加傾向にある。
PBSS のうち、全農や商社系大手など大規模業者が約 7,300 ヵ所で約 8 割近くを占め、元売系列を離れた SS や新規参入業者が約 2 割程度とみられる。
PBSS は当初、商社系が先鞭をつけて系列 SS を受け入れ、販売網の拡大に取り組んだ。
その後、石油製品の供給経路が多様化し、小規模 SS でも仕入れ不安は少なく事業継続は可能となった。系列を離脱し PB を掲げる事業者数の増加は、仕入れインフラが整備されたことと無関係ではないと考えられる。
2004 年 9 月に発表された公正取引委員会の｢ガソリンの流通実態に関する調査報告書｣によると、SS において消費者に小売されるガソリンの流通経路は、元売会社の販売先により，系
列の 1) 特約店→ 2) 販売店を中心とするルート（以下、「系列ルート」という）と、系列以外で商社等に対して販売されるルート（以下、いわゆる「業転ルート」という）に分けられる。
元売会社が業転ルートに供給したガソリンの一部は、系列の特約店、販売店が運営する元
売系列 SS にも流入している。
図表 1-14 ガソリン流通経路の多様化(出所） 公正取引委員会｢ガソリンの流通実態に関する調査報告書｣

(注)

1)

特 約 店 ：元売 会 社と特 約 契約を結んでガソリンや軽油などの石油製品を仕入れ、運送業者や工場などの需 要 家 に販 売したり、自ら経営するガソリンスタンドを通じて元売会社のブランドで消費者に販売するほか、傘下の販売店に卸売りを行う業者。

2)

販売店：特約店から石油製品を仕入れ、ガソリンスタンドを通じて消費者などに販売する業者。

- 25 -

(2) SS 数の減少
① SS 数の推移
資源エネルギー庁がまとめた 2009 年度末の全国の SS 数は、40,357 ヵ所となっている。
94 年度に 60,421 ヵ所とピークに達して以降、ガソリン等の需要減少、競争の激化に伴うマージンの圧縮など石油販売業界を取り巻く環境の悪化を背景に 15 年間で約 2 万ヵ所の SSが廃業した。
94 年度のピーク時には新設が 1,244 ヵ所に対し、廃止は 556 ヵ所に過ぎなかったが、97 年
度 以 降 は新 設 が大 幅 に減 少 し、廃 止 が新 設を大きく上 回る状 況 になり、同 年 度 以 降 は毎 年
度 1,100〜1,800 ヵ所台での純減が恒常化している。
2009 年度末には前年比 1,733 ヵ所減となり、94 年度からの 15 年間で、新設が 8,313 ヵ所に対し、廃止が 28,377 ヵ所と、ピーク時と比較して 20，064 ヵ所の SS が純減したことになる。
図表 1-1570,000SS 数、ガソリン販売量の推移

SS数

千KL

自由化の時代①( ガソリン需要増)規制から規制緩和の時代( ガソリン需要増)

65,000

自由化の時代②( ガソリン需要減)

70,00060,00055,00050,000

特
石
法
制
定

禁 S
S
業
務
範
囲
拡
大
解

45,000

給油所数のピーク
94年度 60,421ヵ所

特揮
石販
法法
廃廃
止止
・
異品
業確
種法
参制
入定

セ
ル
フ
解
禁

50,000ガソリン販売量のﾋﾟｰｸ
04年度 6,170万KL(

60,00040,00035,00040,00030,000)20,00030,00010,00025,00020,000

0
85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

ガソリン販売数量

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

給油所数

(出所) 石油情報センター作成

図表 1-16

SS 数及び揮発油販売業者数の推移

65,00033,00031,59932,83560,42160,000

給油所数
揮発油販売業者数

30,03231,00059,61528,42756,44429,00027,15755,00053,70425,80751,29427,00024,521
48,67250,00025,00022,95244,057
20,36523,00045,00040,35721,00040,00019,00035,000

08
09
年
度
末

07

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

17,000(出所) 資源エネルギー庁資 料をもとに作成- 26 -

② 元売系列 SS 数の推移
月 刊 ガソリンスタンド社 の調 べによると、2009 年 度 末 の元 売 系 列 (固 定 式 SS)SS 数 は30,339 ヵ所で、SS 数全体の 75%を占めている。
96 年度の自由化以降、精製設備の過剰、ガソリン等の需要減少、競争の激化に伴うマー
ジンの圧縮など業界を取り巻く環境の悪化により、元売会社間の合併統合が積極的に行われた。
元売系列の SS 数は、13 年間で約 25,000 ヵ所の SS が廃業などにより減少したが、これはSS 数全体の減少数よりも多い。この結果、全国の SS に占める元売系列の SS 数の割合は、92.8%から 75.2%まで 17.6 ポイント減少している。一方、その他(PB、無印、可搬式)SS 数は、系列からの離脱による PB や無印などへの移行などにより、7.2%から 24.8%まで増加している。
図表 1−17 元売系列 SS 数の推移

会社名

JX日鉱日石エネルギー
エクソンモービル
元 出光興産売 昭和シェル石油
固
コスモ石油
定式 キグナス石油
SS 太陽石油
三井石油
合 計
その他(PB・無印SS、可搬式含む)
合計

1996
Ａ
21,803
8,302
8,879
6,937
6,802
974
525
1,104
55,326
4,289
59,615

SS数(年度末)
2000
2005
Ｂ
Ｃ
18,036 15,325
7,153
5,837
6,114
5,249
5,642
4,689
5,600
4,552
745
627
475
385
720
369
44,485 37,033
9,219 10,551
53,704 47,584

2009
Ｄ
12,687
4,199
4,338
4,102
3,768
562
382
301
30,33910,01840,357

構成比
1996
2009
36.6
13.9
14.9
11.6
11.4
1.6
0.9
1.9
92.8
7.2
100.0

31.4
10.4
11.4
10.2
9.3
1.4
0.9
0.7
75.2
24.8
100.0

比較
増減
比率(%)
D-A
D/A
▲ 9,116
58.2▲ 4,103
50.6▲ 4,54148.9▲ 2,835
59.1▲ 3,034
55.4
▲ 412
57.7
▲ 143
72.8
▲ 803
27.3
▲ 24,987
54.8
5,729
233.6
▲ 19,258
67.7(注) JX日鉱日石エネルギーは、合併前については新日石、ジャパンエナジー、九石の合計SS数、エクソンモービルは、合併前については、エッソ、モーピル、東燃ゼネ石の合計SS数(注) 可搬式SS：96年度 2,.210ヵ所、2000年度1,747ヵ所、同調査は2000年度まで実施(出所) 月刊ガソリンスタンド社資料より作成③ 所有形態別 SS 数の内訳
SS の形態としては、SS の土地・施設の所有形態から、次のとおり分類される。
(a) 「元売社有 SS」
元売会社が SS の土地・施設の「全部所有」または「その他所有」（土地のみ所有、
リース、土地、施設とも第 3 者所有物件の転賃借等）(b) 特約店などの「販売業者所有 SS」
特約店などの販売業者の所有で、さらに細分化すると、次のとおり分類される。
ⅰ) 独立系の特約店が所有−「特約店 SS」、「販売店 SS」
ⅱ) 商社系・全農などが所有−「商社 SS」と「全農 SS」「元売社有 SS」は、2010 年 3 月末時点では全部所有は 4,221 ヵ所、一部所有が 2,878 ヵ所、合計で 7,099 ヵ所を数え、元売会社系列固定式 SS 総数の約 23%を占めている。
元売会社別にみると、JX 日鉱日石エネルギー、出光興産、昭和シェル石油、コスモ石油、
太陽石油、三井石油の 6 社が社有比率 20%を超えており、このうち、土地・施設の全部が元売社有となっている比率では、三井石油が約 26%、昭和シェル石油が約 22%、出光興産が約 14%、
JX 日鉱日石エネルギー約 13%となっている。
- 27 -

これら元売社有 SS は、元売子会社が運営するか特約店に貸与するなど運営委託している
ケースが一般的となっている。
2010 年 3 月末でみると、元売会社 8 社の系列特約店の事業者数 3,949 社に対し、特約店所有の SS 数は 15,511 ヵ所、1 特約店当たりの SS 数は約 4 ヵ所となっている。一方、販売店の事業者数は 12,055 ヵ所に対し、その所有 SS は 14,828 ヵ所、1 販売店当たりの平均 SS 所有
数は 1.2 ヵ所となり、商流上末端に近い販売店ほど「１SS・１事業者」の形態が多いといえる。
また、元売会社の経営戦略により県単位、地域単位で大手特約店を起用する 3) 「大特約店主義」(例：JX 日鉱日石エネルギー)をとるか、1SS・1 特約店の 4) 「リティールディラー主義」(例：出光、エクソンモービル)をとるかにより 1 特約店当たりの SS 数(自社 SS＋傘下販売店の SS 数の合計)は異なる。
こうした大手特約店の中には、商社系や全農系といった特約店も含まれる。
2010 年 3 月末の SS 総数 40,357 ヵ所に対し、商社系は 4,247 ヵ所、全農系は 3,222 ヵ所、合計 7,469 ヵ所と全体の 18.5%を占めている。
図表 1-18 元売別形態別 SS と系列特約店・販売店数(2010 年 3 月末)
固定式
SS数
A

PS
SS数

JX日鉱日石エネルギー

12,687130

エクソンモービル

4,199

0

出光興産

4,338

0

昭和シェル石油

4,102

46

コスモ石油

3,768

43

キグナス石油

562

0

太陽石油

382

0

三井石油

301

0

30,339

219

合 計

社有SS数
セルフ 社有セルフ
SS数 比率（%) SS数
SS数
D
D/A
E
F
1,641
12.9
2,378 1,245
1,253
9.9
619
14.7
1,205
459
199
4.7
600
13.8
891
586
650
15.0
901
22.0
951
480
63
1.5
290
7.7
1,004
591
546
14.5
48
8.5
199
76
52
9.3
44
11.5
144
91
88
23.0
78
25.9
133
76
27
9.0
4,221
13.9
6,905 3,604
2,878
9.5

セルフ化率（%）

特約店の 特約店の 販売店の 販売店の事業者数 SS数 事業者数 SS数
B
C

E/A

F/A

F/D

F/E

18.7

9.8

43.0

52.4

898

5,117

6,173

7,570

28.7

10.9

56.1

38.1

868

2,755

1,147

1,444

20.5

13.5

46.9

65.8

971

3,003

1,109

1,335

23.2

11.7

49.8

50.5

601

1,979

1,629

2,123

26.6

15.7

70.7

58.9

257

1,768

1,679

2,000

35.4

13.5

76.0

38.2

152

318

221

244

37.7

23.8

68.9

63.2

98

291

81

91

44.2

25.2

72.4

57.1

104

280

16

21

22.8

11.9

50.8

52.2

3,949

15,511

12,055

14,828（注）①社有SSは上段が土地、施設の「全部社有」、下段は「その他社有」（土地のみ所有、リース、土地、施設とも第3者所有物件の転賃借等）。
②「社有SS数」、「セルフSS数」、「社有セルフSS数」は固定式SS数の内数。
③エクソンモービルには東燃ゼネラル石油を含む。
④PSはポータブル給油所/可搬式のこと。
⑤A=B+C⑥JX日鉱日石エネルギーは2010年7月1日付で発足。

（出所） 月刊ガソリンスタンド(注)3)

大特約店主義、 4) リティールディラー主義：「石油流通システム」(小嶌正稔著)(2003 年 2 月発刊)より引用

- 28 -

④ セルフ SS 数の変化
SS 業態多様化の一環として、98 年 4 月に、ドライバーの給油作業を一定の資格を有する
SS 従業員がコントロールブースなどで監視する「有人セルフ方式」の SS が導入され、約 13 年経過した 2010 年 9 月末には 8,371 ヵ所、全 SS 数の約 21%を占めるまで増加している。
セルフ化の動きは、2003〜2005 年度当初は前年を下回る伸び率で鈍化傾向が続いていたが、2005 年夏頃から 2006 年前半は前年実績を上回る展開となり、セルフ化の動きに再び騰
勢の動きがみられ始めた。この要因としては、原油価格の高騰によるガソリン小売価格の急騰を背景に、消費者の節約志向が高まり、「より安い給油所に行きたい」、「自分の事情に合わせて、定量あるいは定額の給油をしたい」といった消費者ニーズを踏まえ、元売会社や販売業者のセルフ投資が上向きに転じたことなどが挙げられている。
その後、2006 年後半から前年実績を下回る水準が続いている。最近 1 年間では約 280 ヵ所の増加に止まり、鈍化傾向が顕著となっている。
図表 1-19 セルフ SS 数の推移と新規参入の動向
ヵ所

ヵ所

9,000

8,371

252

300
250

8,000

200

173

7,000

新規参入者の増減数(対前年同期比)
(右目盛)

6,000

150
SS数(累計)
(左目盛)

100

97

5,000

50
-2

4,000

-13

0

-27

-41

-40

-69
3,000

-54

-65

-97

-50

-41

-100

2,000
-120 -150
1,000

-200

-181

-250
4−6月
7−9月
10−12月
1−3月
4−6月
7−9月
10−12月
1−3月
4−6月
7−9月
10−12月
1−3月
4−6月
7−9月
10−12月
1−3月
4−6月
7−9月
10−12月
1−3月
4−6月
7−9月
10−12月
1−3月
4−6月
7−9月
10−12月
1−3月
4−6月
7−9月
10-12月
1-３月
4−6月
7−9月
10-12月
1-３月
4−6月
7−9月
10−12月
1-３月
4−6月
7−9月
10−12月
1-３月
4−6月
7−9月

0

99年度

00年度

01年度

02年度

03年度

04年度

05年度

06年度

07年度

08年度

09年度

10年度

(出所) 石油情報センター作成

図表 1-20 ガソリン販売形態別 SS 数(運営形態別)
0%

N=9,876

20%

元売子会社

80%

100%

36.9

37.3

62.7

22.9

特約店・資本関係無

JA系

60%

63.1

特約店・資本関係有

販売店

40%

77.1

91.9

8.1

81.6

19.4
セルフサービスフルサービス(出所) 2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 29 -

図表 1-21 セルフ SS 導入と SS 数の変化

(出所) 資源エネルギー庁資料、石油情報センター資料より作成

セルフ SS は、導入当初、「立地×設備×価格」をコンセプトに展開、SS の事業多角化との相乗効果もあり、一定の成果を収め、2009 年度には全 SS の 20.6%､ガソリン販売シェアでは40%程度を占めるにいたった。
セルフ SS の増加を牽引してきたのは元売会社で、2010 年 3 月末時点での全セルフ SS
8,296 ヵ所に対し、元売会社の社有 SS 数は 3,604 ヵ所、43.4%を占めている。
セルフ SS はフルサービス SS よりガソリン価格を低めに設定しているので、セルフ SS の普及
はガソリンの低価格化をもたらした。そのため、消費者から歓迎され、セルフ化することで大きな販売量が期待でき、元売会社も販売業者も競ってセルフ化を進めた。
セルフ SS の普及に伴う低価格化は、同時に低マージン化をもたらしたが、2005 年までは販売量の拡大がそれを補ってきた。2006 年以降は販売量が減少に転じたため収益悪化が顕在化し、参入数の減少、撤退の拡大につながったとみられる。
（2010 年 9 月末現在 累計参入数 8,983 ヵ所−累計撤退数 612 ヵ所=8,371 ヵ所）
元売会社は数年セルフ化への投資を凍結してきたが、一部の元売会社は 2011 年度に再開しようとする動きもある。
今後のセルフ SS の方向性については、従来のコンセプトである「立地×設備×価格」の要素に加え、「カーケアサービスの充実化」などの「付加価値」を加える動きもでてきている。しかし、そうした場合はカーディーラーなどとの競合が生じる可能性が高い。
一部の元売会社では、従来の発想を変え、ガソリンをコンビニ取扱商品の 1 つというコンセ
プトでコンビニに「ミニセルフ」(簡易ガソリン給油施設)を設置するという動きもでている。
図表 1-22 セルフ SS の目的、環境変化、今後の展開期待された効果①人件費の削減②販売量の増加③給油限定客のニーズへの対応④「立地×設備×価格」が判断基準

変化/実態
課題及び今後の展開①多様な消費者ニーズに対応、給油所の多角化との相 ①10年9月末現在 8,371ヵ所
乗効果⇒コンビニ併設SSは総じて失敗
JXへの統合等により不採算SSの廃業が進むこと②SS価格表示の進展から10,000ヵ所到達には相当期間を要する。
③販売効率が低い(客単位、面積当たり効率等)②「立地×設備×価格×付加価値」が判断基準（ガソリン販売量300〜500kl/月が必要)
接客型セルフへの転換⇒カーケアサービスの充実④安全対策投資の増加(1,500〜2,000万円必要)
化⇒他業種との競争激化が新たな課題⑤油外収入(オイル交換、タイヤ、バッテリー、カーケア） ③一部の元売で、実験的にコンビニに簡易的なスタン減少ドを併設する事例も見られる。
⑥コストが下がらない割には割安価格設定が必要⑦セルフ間の競争激化⇒市況悪化の要因⑧出店テンポがシェア25%を前に急ブレーキ(出所) 石油情報センター作成- 30 -

(3) SS におけるガソリン販売量の変化
ガソリン販売量は 2004 年度まで右肩上がりで増加していたが、2004 年度の 6,170 万 KL をピークとして、2005 年度以降減少傾向を示している。
一方、全国の SS 数は、85〜93 年度まで 59,000 ヵ所前後でほぼ横這いで推移した。94 年度の 60,421 ヵ所でピークとして、95 年度以降急速に減少している。
このような環境下で、1SS 当たりのガソリン月間販売量は、85 年度以降 2007 年度まで右肩上がりで増加し、85 年度 54.9KL に対し、2007 年度は約 2 倍の 107.5KL となっている。
1SS 当たりのガソリン月間販売量が 2007 年度まで増加した要因は次のとおりである。
1) 2004 年度までは、ガソリン販売量が増加する中で、全国の SS 数が横這いで推移したため、
1SS 当たりのガソリン販売量が増加した。
2) 2005 年度以降はガソリン販売量が減少傾向を示しているものの、全国の SS 数も急速に減少したこと、また、1SS 当たりのガソリン販売量の多いセルフ SS の導入も進んだこと等から、
1SS 当たりのガソリン販売量が増加した。
なお、2008 年度は原油高騰による消費者の節約志向等を背景に、前年割れとなっている。
図表 1-23 1SS 当たりのガソリン月間販売量の推移
70,00070,000ヵ所

万KL

SS数のﾋﾟｰｸ
94年度 60,421ヵ所

60,00060,000ガソリン販売量のﾋﾟｰｸ'04年度 6,.170万KL

50,00050,00040,00040,000107.5KL

30,00030,000

１ＳＳガソリン販売量

20,00020,00054.9KL

10,00010,0000085 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書（注）97 年度、98 年度は 1 事業者当たりの月間平均販売量のためデータを記載しなかった。

図表 1-24 1SS 当たりのガソリン販売量の推移（販売形態別）
300

ｋｌ /月
266

セ ルフサービ ス
250

250

フルサービ ス
248

274

262

236

200
150
100

84

79

75

75

70

2004

2005

2006

2007

2008

66
50
0
2003

(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 31 -

(4) 系列取引の変化① 系列取引ガソリンの販売形態は、元売会社と特約店販売契約を締結した「特約店」が特約店と同様の契約を締結した販売店が運営する SS によって、最終消費者に販売されるのが一般的であり、「元売会社⇒特約店⇒販売店⇒消費者」という系列取引が大半を占めていた。
96 年 3 月、特石法とともに、揮発油販売業法の「指定地区制度」が廃止された。
更に、97 年 12 月には、SS の新規登録申請の際、マクロ的な安定供給の担い手たるガソリンの製造業者(精製業者)又は輸入業者に到るまでの取引経路を明らかにした書面の添付を求める揮発油販売業法の「供給元証明制度」が廃止された。本措置は、97 年 6 月の「石審石油部会石油流通問題小委員会取りまとめ」に「円滑な新規参入を妨げたり、取引関係の固定化をもたらす等の効果を副次的にもたらしているのではないかとの疑念もあり、緊急時対応や、品質確保の観点から支障がない限り、これを廃止すべき」との提言を受けたものである。
このような環 境 の変 化の中で、系 列 取 引 に関する販 売 業 者 の意 識は大 きく変 化 している。
「系列取引の必要性」を調査した「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると、系列取引の必要性についての評価は 96 年度の自由化の際には 78.6%であったが、97,98 年度を除き低下傾向を示しており、2008 年度には 61.0%まで低下している。
なお、2009 年度の評価が 2008 年度を上回ったのは、新価格体系の導入により透明性が向上したことの期待感等からとも考えられる。
図表 1-25 系列取引の必要性
85%96年自由化
78.6%

80

74.4 %
75

70

66.0%

65

60
61.0%
55
96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09
年度

(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書

次に、系列取引のメリットとデメリットについては、次のように評価をしている。
系列取引のメリットとしては、「安定品質の保証」(7 割)、「安定供給の保証」(5 割)を挙げているが、「ブランドによる差別化」は 3 割、「元売会社の経営・販売サポート」は 1 割程度と評価が低い。
一方、デメリットとしては、「仕入れ価格の高さ」が約 9 割と際立って高い。次いで「仕入先の選択の自由がないこと」、「系列内の差別的な取り扱い」、「販売政策の自由度がないこと」が続いている。

- 32 -

図表 1-26 系列取引のメリット
09年度N=4,710
08年度N=3,547

0

20

60

80

09年度N=4,907
08年度N=3,737

100
%

34.5
29.7

ブランドによる差別化
資金面におけるサポート40

図表 1-27 系列取引のデメリット
0

20

80

28.7
28.5

系列内の差別的な取り扱い

55.7
59.0

8.5
7.8

販売政策の自由度がないこと

12.9
10.7

発券店値付けカード

6.5
4.7

発券店値付けカード

その他

4.0
3.7

その他

09年度 08年度

%

46.8
47.7

71.1
68.6

安定した品質の保証

100
88.8
88.1

仕入先の選択の自由がないこと安定した供給面の保証

60

仕入れ価格の高さ

2.3
2.8

元売会社の経営・販売サポート

40

17.3
15.4
1.7
1.5
09年度

08年度

出所) 2008 年度、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書② 系列外取引「供給元証明制度」の廃止によって、業転が、特石法廃止による輸入品とともにノンブランド取引として、透明かつ公正な「市場取引」として位置づけられ、従来の「系列取引内での秩序構築」の既成観念が取り払われた。
そのような中で、系列外取引の実態をみると、系列外取引を経験した販売業者の比率は、2000 年度以降 2008 年度までに 33.0%から 53.7%まで 20.7 ポイント増加した。2009 年度には一転しても 1.3 ポイント下落したが、52.4%と依然として高い水準にある。このように下落したのは、2008 年 10 月以降導入された新価格体系による影響が反映したものと推察される。
図表 1-28 系列外取引の有無
60

%

53.7%

55
50

96年自由化
52.4%

45
40
35
30
31.0%

25
20

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 33 -

年度

図表 1-29 今後の系列外取引に対する意向
100%
80%
60%
40%
20%
0%
わからない
系列外仕入の意思なし
系列外仕入の意思あり

04

05

06

07

08

09

19
17.2
63.7

24.9
26.2
48.8

23.9
25.2
50.9

23.6
26.0
50.3

26.5
19.3
54.2

26.3
22.9
50.8

(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書③ 今後の元売会社との取引関係
今後の元売会社との取引関係については、2009 年度は、2008 年度に比べ「現状のままの契約関係にとどめる」(82.1%)が増え、「元売会社との取引関係強化」、｢元売系列から離脱しプライベートブランドによる販売を行う｣などはいずれも減少している。
これは、今後、元売会社 との間で、いわば「つかず離れず」の関係を維持したいとの意識をもつ経営者が増えたことによるものとみられる。
将来的に、元売会社の設備廃棄等により製品需給環境の本格的な整備が進展し、業転市場が品 薄になれば、系 列外 取 引も縮小 方 向に向かうことになり、系 列 取 引のウェイトが高まる
等、系列取引に新たな動きが出てくることも想定される。
図表 1-30 今後の元売会社との取引関係
0%

20%

40%

60%

80%

100%
1.7

09年度

11.6

82.1

4.6

2.1

08年度

13.0

09年度N=4,800
08年度N=3,601

79.1

5.8

元売会社との取引関係を強化
現状のままの契約関係にとどめる
他の元売会社に転籍をはかる
元売系列から離脱しプライベートブランドによる販売を行う(出所) 2008 年度、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 34 -

(5) SS における店頭表示の進展
95 年 6 月の石油流通効率化ビジョン研究会の報告書では、石油流通の透明化、公正化の課
題のひとつとして、価格表示の重要性を次のとおり指摘している。
「SS における取り扱う各油種の石油製品や取扱うサービスの価格を計量器等の見やすい場
所に継続する価格表示が行われていないので、消費者の目から必ずしも透明性の高い産業とはみられていないこと、わが国では価格表示は法的な義務はなく基本的に経営判断の問題である
が、価格表示は、各 SS の経営努力の成果を対外的に示し、消費者の判断を仰ぐものであり、その SS が消費者の安心や信頼と強い最も基本的なニーズへの対応を重視する観点から価格表示が普及していくことが望ましいこと、このため行政及び事業者団体が協力しつつ、価格表示の意義の啓発に努めること」
ガソリン小売価格の店頭表示について、「給油所経営・構造改善等実態報告書」によると、96
年の自由化以降、ガソリン価格の店頭表示の実施は着実に進んでおり、2009 年度調査ではガソ
リン価格の店頭表示率は 64.4%に達した。
店頭価格の表示を巡る経緯は以下の通り。
(a) 96〜99 年度は自由化後も商社、流通業者などの異業種の新規参入による価格競争が激化したことにより価格の店頭表示が 4 割まで急伸、セルフの解禁が価格競争に拍車をかけたと考えられる。
(b) 2000〜2005 年度は異業種の新規参入が一段落したことなどにより 45%前後で大きな変化はみられなかった。
(c) 2006 年度にはセルフ SS の本格的な導入により、価格の店頭表示が増加傾向を示した。
また、2004 年度から原油価格の高騰を背景に、消費者の節約などによる需要減退などにより競争が激化したことから、価格表示に消極的であったフル SS の店頭表示が増加し、2009 年度には 64.4%まで上昇した。
図表 1-31 ガソリン小売価格の店頭表示率

図 表 1-32

ガソリン小売価格の店頭表示率(ガソリン販売形態別)
70

%

100
%

64.4%

90

60

80

50

44.2%
70
95.4

40
60

45.2%

86.5

30
50

20
10

57.5

98年セルフ解禁

40

96年自由化

41.0
30
セルフ

0
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 年度(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書

05年度(N=12,844)

フル

09年度(N=9,997)(出所) 2005 年度、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 35 -

３．元売会社仕切価格の推移と小売価格の動向（1） 元売会社仕切価格の推移
わが国では第一次石油危機以降、国際的な価格体系と異なり、ガソリン価格が相対的に割高な、いわゆる「ガソリン独歩高」という価格体系が長期にわたり続いてきた。
これは、第一次石油危機時、原油価格が大幅に上昇した際に、国民生活への影響などを考慮して、灯油、軽油、重油の価格上昇を抑制し、原油コスト上昇のかなりの部分をガソリン価格に上乗せするという行政指導が行われたことがきっかけとなった。
その後、湾岸戦争時（90 年 9 月）に、原油価格と為替の変動に基づく「月決め/コスト連動方式」の卸価格改定方式が通商産業省(現経済産業省)の行政指導として導入された。
具体的には、以下を骨子とする通商産業省(現経済産業省)通達をもとに実行に移された。
(a) 元売各社は、価格改定月前月積みの原油 FOB 価格と直近 1 ヵ月の平均為替レートを(TTS)ベースに、前月対比コスト変化を確定させる。
(b) コスト変化の対象は、原油（含む輸入製品）関連コストのみとし、人件費・運賃等の固定費、変動費は算定の対象外とする。
(c) コスト変化とその詳細について、元売各社は毎月通産省に報告する。
(d) 仕切価格改定日は、毎月同日付とする。
更に、この改定方式は、96 年 4 月からの輸入自由化等の規制緩和を契機に、これまでの「ガソリン独歩高」を是正し、税抜きでガソリン、灯油、軽油がほぼ同一水準となる国際価格体
系を反映した方式に移行した。
しかし、規制緩和を先取りする形で業転市場や小売市場で価格競争が激化したこともあり、
ガソリン価格が大幅に下落する一方、灯油・軽油などの中間留分の価格が是正されず、セルフ
SS の導入などにより競争激化に拍車がかかり、その結果、石油精製・元売会社は 96 年度以降減益を余儀なくされ、98 年度には石油精製・元売会社全体が赤字に転落した。
図表 1-33 石油精製/元売会社の経営状況
5,500

350,000

5,000

経常利益

4,500

億円

売上高
億円
300,000

4,000
3,500
3,000

経常利益（左軸）
売上高（右軸）250,000

経常利益

200,000

2,500
2,000
1,500
1,000
500

150,000

0-500
100,000-1,000-1,500-2,000-2,50050,000

売上高-3,000
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

-3,500(出所) 石油情報センター作成- 36 -

0年度

製品調達ルートの多様化とコスト以外の需給その他の競争状況等の要素を反映した取引が進展する中、系列取引における卸価格の決定方式は、「コスト連動方式」、「市況連動方式」、「フォーミュラ方式」など複数の価格体系が併存し、需給環境が好転しない状況の中で、系列と非系列間だけではなく、系列取引においても、大きな価格差が存在していた。
また、2008 年のような原油価格の急上昇局面では、日々の原油価格の動きと卸価格の改定に大きなタイムラグが生じたことから、消費者や需要家から多くのクレームが寄せられた。
また、系列取引において、「市場メカニズムの中で、需給や市況連動を適切に反映した卸価格の改定方式の構築」が課題となっていた。
そのような状況下で、新日本石油(現「JX 日鉱日石エネルギー」)や出光興産は 2008 年 10月からスポット価格や東京工業品取引所（TOCOM）の先物取引価格等の製品市場価格を指標とし、週単位で卸価格を改定する新価格体系を導入した。
新価格体系は、卸価格決定方式における市場メカニズムの導入により、従来の月決め/コストベースを軸とする卸価格決定方式と比較して、「価格透明性の向上」、「卸価格差の縮小」、「需給の的確な反映」、「小売価格転嫁におけるタイムラグの解消」などの実現を視野においたものである。
新価格体系は、「製油所出荷価格」にフレート（輸送費）、ブランド料等の供給コストが加算され、更に数量格差を考慮して決定されるが、この「製油所出荷価格」の指標として RIM 社のラック価格（陸上ローリー渡し価格）や TOCOM の先物価格が使用された。
図表 1-34 原油価格と国内石油製品卸価格との相関図(2008 年 10 月〜)

海 外
世界経済情勢

WTI

世界需給バランス
投資資金等

アジア需給バランス
シンガポール
石油製品市況

世界の燃料油需給（新興国が牽引）（※）ドバイ、オマーン
石油化学品市況※プラッツ社の価格評価による。
輸出動向（燃料油、石油化学品）（従来）元売会社卸価格

国 内
小売（販売)価格（新）元売会社卸価格

陸上スポット価格

製品別
国内需給バランス（需要 ≒供給）

製品在庫水準
為替動向

製油所稼働率（減産、定修、トラブル影響等）
ＴＯＣＯＭ（先物価格）

海上スポット価格☛東京工業品取引所＜先物上場品目＞①中東産原油（ﾄﾞﾊﾞｲ＆ｵﾏｰﾝの平均値）
②ガソリン
③灯油
④軽油

(出所) 石油情報センター作成- 37 -

図表 1-35 価格体系の推移(第一次石油危機以降)
実施の契機

実施時期

特徴

第一次石油危機時

74年3月〜96年3月

産業政策上、「ガソリン高・中間留分安」の価格体系を設定して、国内産業の国際競争力を高めた。

湾岸危機時

特石法廃止・輸入自由化後

08年以降の原油価格急落時

環境変化（輸出入の動向)
輸入実質禁止輸出は想定していない。

①「月決め仕切価格改定方式」①輸入自由化ながら非関税障壁②行政指導による価格改定方式（品質/10ppm、備蓄義務⇒○原油FOB価格と為替レートを基に、前月対比コスト ガソリン等の輸入は困難
変化を確定②輸出設備未整備○コスト変化の対象は、原油関連コストのみ、人件費/
90年9月〜2008年9月
運賃等の固定費・変動費は対象外○原油調達コストの公表による価格の透明性により、消費者・需要家の信頼感が得られたことから、元売会社はその後も自主的に継続、市場に定着①「月決め仕切価格改定方式」の改定
輸出設備整備の推進②特石法廃止に伴い、国際価格体系に移行するため、96年4月〜2008年9月 ガソリン、灯油、軽油価格を税抜きで同一価格とする
新価格体系に変更

2008年10月〜①新価格体系 透明性、公平性の確保②週決め、市場連動、油種別、先決め

輸出採算性の悪化(出所) 石油情報センター作成（2） 新価格体系導入と効果
新価格体系導入による効果の一つとして、「価格差の解消」が挙げられるが、各種価格差は下表の通り大幅に解消された。
(a) 「系列価格と業転価格の格差」は、新価格体系導入前の 2008 年 9 月、ガソリンで 8.3
円あったが、2010 年 3 月には 4.2 円まで縮小した。
(b) 「系列内のガソリンの取引価格差」も、2008 年 9 月の 5 円格差が 3 月には 2.7 円まで縮小した。縮小要因は、新価格体系の導入を機に、所謂「ボリュームインセンティブ」が 1〜2
円に圧縮され、「事後調整」や転嫁不足分 の翌月取引価格への反映等の個別対応が廃止されたことが挙げられる。
(c) 「仕切価格差の縮小」は、小売価格にも影響を及ぼし、「ガソリン小売価格の地域格差」
は、2008 年 9 月時点で 15 円あったものが、5 月 6 日時点では 10.4 円へと大幅に縮小している。
新価格体系に対する販売事業者の評価は、総じて卸価格の決定方式の「透明性」、次週の卸価格の「予見性」について評価するものの、（需給要因や競争要因などにより）値上げ不足等によりマージンが悪化したとの回答が高い割合を示している。

- 38 -

図表 1-36 新価格体系導入の効果/価格差の解消
導入前

導入後
10年3月
113.4円109.2円
4.2円
10年3月
114.7円
112.0円
2.7円

卸価格差の縮小（系列対業転価格)

卸
業転
格差

08年9月
152.3円
144.0円
8.3円

卸価格差の縮小（系列間価格)

最高
最低
格差

08年9月
155.3円
150.3円
5.0円

効 果
導入前に対し、1/2程
度に縮小
効 果
導入前の5.0円の格差に対し、2.7円まで縮小08年9月29日
10年5月6日
効 果
最高180.3円145.3円
地域格差の縮小
導入前の15円の格差にSS店頭価格最低165.3円
136.9円
対し、10.4円まで縮小
格差
15.0円
10.4円
(注)仕切価格：資源エネルギー庁卸価格調査 業転価格：RIMラック価格/京浜葉
小売価格：石油情報センター週次調査(出所) 石油情報センター作成（3） 新価格体系の見直し
その後、2008 年秋からの世界的な金融危機の影響を受けて、石油製品相場が低迷し、元売会社の 2008 年度決算はかつてない深刻な赤字計上を余儀なくされた。
厳しい決算を受けて新価格体系の見直しが行われることとなった。
まず、コスモ石油が 4 月から実行に移し、6 月からは新日本石油とジャパンエナジーが仕切価格の統合を機に見直しを実施した。2008 年 7 月、新体系に移行した昭和シェルも 6 月、出光興
産も 7 月、JX 日鉱日石エネルギー(2008 年 7 月に設立された新日本石油とジャパンエナジーの統合会社)は 10 月から変更した。
主な変更点は、「陸上スポット価格」を指標とする方針に変わりはないが、上限・下限価格の修正、販売関連コスト（いわゆるブランド料）の引き上げ、指標期間短縮/タイムラグの解消等が主な変更点となっている。
この見直しは、元売会社にとっては適正な需給環境の整備とともに、「陸上 RIM」が上昇し、「クラックスプレッド」(原油価格と石油製品価格のサヤ)が改善されるなど好材料になる一方、販売業者にとっては、系列とプライベートブランド（PB）の仕切格差が拡大し、系列 SS の競争力低下、収益悪化を招くということから、販売関連コストのあり方について販売業者等から多くの不満が出された。
石 油 販 売 業 者 の業 界 団 体 である全 国 石 油 商 業 組 合 連 合 会 (以 下 、「全 石 連 」という)は、2010 年 12 月、「元売卸価格フォーミュラについての意見」を取りまとめ、「元売ブランド維持コスト等（業転格差）のうち、市場競争の中で系列 SS が負担できるコストは 1 円が限界である」等の意見を主要元売会社に対して主張した。
元売会社にとっては、「精製能力削減による製品需給環境の構築」に取り組むとともに、見直し後の「卸価格決定方式の早期定着化」を図るなどして、市場環境を整備することが喫緊の課題となっている。

- 39 -

図表 1-37 ガソリンマージンの推移
円/㍑

9.4

11.6

47.2
10/12

16.4

16.4
44.1
10/11

11.4
17.9
42.5

13.4
16.9
42.5
10/9

10/10

14.0

10/8

12.6

16.5

18.3

44.8

42.6

10/7

11.5

14.3
15.4

51.7
10/5

47.7

48.4
10/4

10/6

14.3
45.3
10/3

8.3

10.8 11.7
46.7
10/2

15.7

10.0 9.6
46.7
10/1

10.2

8.2 12.5
46.1
09/12

12.7
9.9
44.6
09/11

11.3

41.7
09/10

13.4
13.9

44.7
09/9

13.4

13.1 10.1
42.6
09/8

9.9

10.3 11.3

8.7

43.9

14.0
37.9

9.2

34.1
09/5

15.2

31.5
09/4

14.3

13.6 10.0
28.9
09/3

9.6
13.3
27.6
09/2

15.4
8.7

11.9 9.0

34.4

10

26.6

20

09/1

12.0
69.1

84.2

82.6

47.4

30

72.4

40

09/7

16.8

13.5

19.0

14.3

60
50

流通マ−ジン

13.6

12.2

13.5
93.9
08/8

11.5

16.5
90.5

10.6

12.3

16.6

16.1

65.7
08/4

11.0
16.4
64.5
08/3

18.2

14.7

15.4

65.2

64.3

70

08/2

80

08/1

13.1

90

11.7

100

08/7

110

精製マ−ジン

14.8

原油コスト

120

16.0

130

09/6

08/12

08/11

08/10

08/9

08/6

08/5

0

(出所) 石油情報センター作成

図表 1-38 新価格体系の見直し
元売会社

実施時期

価格指標（概略）

ＪＸ日鉱日石エネルギー

2010年10月以降

特定せず(市況全般を勘案）

価格参照期間価格適用期間

販売店への通知

設定せず

今週土曜日

今週金曜日

(木曜日までの直近〜翌週金曜日(事前通知）

情勢)
出光興産

2010年7月以降

特定せず（市況全般を勘案）

設定せず

同上

同上

昭和シェル

2010年6月以降

特定せず（市況全般を勘案）

設定せず

同上

同上

エクソンモービル

2010年10月以降

特定せず（市況全般を勘案）

設定せず

同上

同上

コスモ石油

2010年10月以降

同上

＜選択制＞

＜選択制＞

①今週金曜日

①陸上スポット、みなし原油等〜翌週木曜日①事後通知②特定せず（市況全般を勘案）

②設定せず

②事前通知

(出所) 石油情報センター作成

図表 1-39 「元売卸価格フォーミュラについての意見」
提言
我々は組織の太宗を占める小規模系列特約店・販売店の立場から、元売各社に対し、次のように提言することとする。
1．系列玉と業転玉はどちらも品質に差がないので、精製・販売コストは公平に負担するものであり同価格であるべき。
2．元売ブランド維持コスト等(業転格差)のうち、市場競争の中で系列SSが負担できる コストは1円が限界である。
3．これにより、系列玉と業転玉の価格差を縮め、精販一体となってフェアな競争環境構築を実現する。

（出所） 全国石油商業組合連合会- 40 -

（4） 小売価格の動向
下図は当センター調査による 87 年 4 月から 2010 年 12 月間の「SS 店頭現金価格」の月間平均値（全国平均）の推移である。
わが国の小売価格は、湾岸危機(90 年 8 月)の影響を受けた一時的な急騰(ガソリン 138 円)
後、落ち着きを見せ、91〜93 年度は 120 円台半ばで推移していた。
しかし、特石法廃止が具体的に議論され始めた 94 年を機に、下落傾向が小売価格に顕著に反映されるようになった。全国平均ガソリン価格は 94 年１月の 122 円から、96 年４月の特石法廃止直後には 107 円(▲15 円)、更に 99 年 5 月には 90 円と、32 円の大幅下落となった。
これは、96 年 4 月以降、新規参入業者が安く設定したガソリン価格に近隣 SS も同値もしくは同値に近い価格で対抗したため、これらの新規業者の参入した地域ではガソリンの市況が大幅に下落し、全国の市況下落にも影響を与えるようになったことが背景となっている。
図表 1-40 SS 店頭価格の推移（87 年 4 月〜2010 年 12 月）
190
180
170

円／ﾘｯﾄﾙ1990年9月「月決め価格改定方式」導入1996年4月「特石法」廃止
輸入自由化

1998年4月
セルフSS
解禁

2001年12月「石油業法」廃止

2002年1月 2004年4月「新石油備 消費税「総蓄法」施行 額表示」

2008年4月「暫定税率」
廃止
5月復活

2008年10月
新価格体系
の導入

185
167

160
150
140

138

136
132

ガソリン

130

116

120
125

110
100
90

88
85

80
70

82

軽油
61

60
50

47

灯油

40
30
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

出所： 石油情報センター「給油所石油製品市況調査」（http://oil-info.ieej.or.jp）
給油所での店頭現金価格。 2004年3月以前は消費税抜き価格、2004年4月以降は「総額表示」消費税込み価格。

その後、2000 年 10 月には 105 円まで回復した。
2004 年春以降は原油価格の上昇とともに、急カーブの上昇が続き、2008 年 8 月には 185 円の史上最高値を記録したが、その後 106 円まで急落した。
2008 年 10 月の元売会社の新価格体系導入以降は、原油価格が下落局面に入っていたた
め、元売会社も販売業者も価格転嫁を容易に進めることかできなかった。
2010 年 4 月以降は 130 円台を上下動しているが、販売業者の価格転嫁は進んでいない。
ガソリンの店頭価格は 2010 年末から上昇し、1 月 31 日時点では 1 リットル当たり 137．9 円と、
9 週連続で前週を上回った。
- 41 -

４．原油価格高騰による影響(1) 原油価格の動向
2004 年春以降上昇を続けてきた原油価格（国際的取引の指標となる WTI 原油）は、2007 年から更に上昇の度合いを強め、2008 年 7 月には終値で 145 ドル/バレルの史上最高値を記録した。しかし、その後は、世界金融危機を背景に状況は一変し、2008 年末から 2009 年の初めには 30 ドル台まで急落した。
2009 年春先以降は再び上昇に転じ、特に 5 月以降は 50 ドル、60 ドル、70 ドル、80 ドルと変動の中心を徐々に切り上げる展開となった。
2010 年に入ると、5 月下旬から 2 ヵ月以上 70 ドル台が続いた。10 月以降をみても、ほぼ 70
ドル台で推移し、4 月には景気回復期待が高まり、86 ドル台の高値を付けたが、5 月以降、欧州の金融問題で急落し、11 月までは「70〜80 ドル」の範囲内での 5 ) 「ボックス圏相場」の様相を呈した。
2010 年 11 月に入り、米国の追加金融緩和の決定などを受けて、4 日以降 85 ドル超の高値が続き、10 日には 87.81 ドルと 2008 年 10 月 8 日の 88.95 ドル以来の高値を付けた。その後はアイルランドの財政不安や中国の利上げ観測などで一時下落したが、足元は米経済指標の改善
で再び基調を強め、12 月 22 日には 90.48 ドルと 2008 年 10 月 3 日の 93.88 ドル以来約 2 年
2 ヵ月振りの高値を付け、それまでの「ボックス圏相場」の上値を超える上昇となった。
2011 年に入り、中国、インド等新興国の成長を軸とした世界経済の回復に伴う需要増加等を背景に、原油価格は引き続き上昇基調にある。
図表 1-41 主要原油価格の推移
110.0

$/bbl

105.78
2/22

WTI/年平均価格≪07年≫ 72.4 $/b≪08年≫ 99.8
≪09年≫ 62.1
≪10年≫ 79.6

100.0

104.0
2/22

90.0

80.0

93.57
2/22

70.0

60.0

50.0

40.0
WTI

TOCOM中東産

表示期間：09年1月2日 〜11年2月22日
数値は各原油の最高値等を表す。
NYMEX資料等より作成

BRENT

02/03/11

01/06/11

12/09/10

11/10/10

10/13/10

09/15/10

08/18/10

07/21/10

06/23/10

05/26/10

04/28/10

03/31/10

03/03/10

02/03/10

01/06/10

12/09/09

11/11/09

10/14/09

09/11/09

08/14/09

07/17/09

06/19/09

05/22/09

04/24/09

03/27/09

02/27/09

01/30/09

01/02/09

30.0(出所) 石油情報センター作成(注) 5) ボックス圏相場：一定の変動幅の範囲内で相場が上がったり、下がったりしている相場状況- 42 -

(2) ガソリン等需要減退の実態
石油製品の需要は燃料油全体では 99 年度の 2 億 4,597 万 KL でピークに達し、その後、近年の省エネ・燃料転換の進展等構造 的要因により減少傾向にあり、今後もその傾向が続くみられている。
製品別にはガソリンが 2004 年度の 6,148 万 KL、軽油は 96 年度の 4,606 万 KL、灯油は 2002
年度の 3,062 万 KL、また、B・C 重油は 73 年度の 1 億 1,100 万 KL がピークとなっており、その後は各油種とも需要は減少傾向が続いている。
ガソリンについて詳しくみると、2004 年春以降の原油価格の高騰を背景に、自動車の燃費向上、若者の車離れ等による普通・小型乗用車の減少と軽自動車の増加、次世代自動車の普及等を反映して顕著となり、2009 年度は 5,760 万 KL と 2008 年度を僅かに上回ったものの、ピーク時の 2004 年度に比べ、390 万 KL、6.4%減となった。ガソリンの需要減少の傾向は今後も続くとみられ、石油販売業の経営に大きな影響を与えている。
図表 1-42 石油製品需要動向と変動要因

1973年度

ガソリン

ナフサ

27,22336,240ジェット燃料油

灯油

軽油

A重油

1,673 21,930

16,75919,306

C重油111,007

1995年度

51,62843,9884,849

30,01745,452

28,796

40,675

1996年度

53,03245,285

4,736

29,79046,06428,72037,661

1999年度

57,25048,004

4,639

29,94943,46829,151

33,483

2000年度

58,372

47,686

4,611

29,924

41,74529,516

31,364

2002年度

59,83048,598

4,603

30,622

39,48930,13829,517

2004年度

61,47649,026

4,906

27,977

38,203

29,1002008年度

57,49742,861

2009年度

57,56947,310050,0005,676 20,249

5,319 20,045

100,000

33,72817,891

23,15932,257

16,043

16,390150,000

200,000

26,556250,000（出所）経済産業省「資源・エネルギー統計」を基に作成- 43 -

５．石油販売業の経営状況（1） ガソリンマージンの変化
87 年の第一次規制緩和以降の石油販売業の経営状況について、社団法人全国石油協会
がとりまとめた「石油製品販売業経営実態調査報告書」をもとに、レギュラーガソリンのマージンを分析した。
図表 1-43 、同 1-44 は、87 年度から 2008 年度までのガソリンの 1SS 当りの販売価格と仕入価格の差、マージン(粗利益単価)と、マージン率(粗利益率)示したものである。
図表 1-43 ガソリンマージン率の推移
販売単価仕
入単価

粗利率

160

20

96年自由化

円

%

17.4%

140

18

販売単価
(左目盛)

16

120
14
仕入単価
(左目盛)

100
80

12
10

11.3%

8

粗利率
(右目盛)

60

6

8.0%

40

4
20

2

0

0
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

年度(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」より作成

図表 1-44 ガソリンマージン、ガソリンマージン率の推移
粗利益単価

26

粗利率

20

円

93年度 17.4%
18.9円

24

%

96年自由化

18

22
20
18

16
13.9円

14

16
粗利率
(右目盛)

14

10.6円

12
10

12
10

11.3%

粗利単価
(左目盛)

8

8

6
4

8.0%

6

2
4

0
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

年度(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」より作成① 輸入自由化前（87−96 年度）
87 年度はガソリンのマージンは 13.9 円/ℓ、マージン率は 11.3%であったが、80 年代後半から上昇し、ピーク時の 93 年度には 21.7 円/ℓ、17.4%まで上昇した。しかし、その後は景気後退と規制緩和の影響もあり毎年低下が続き、95 年度には 18.9 円、16.4%まで下落した。
- 44 -

第一次規制緩和時には、景気拡大に伴うガソリン需要の増加による需給の引締まりもあり、
マージンは拡大基調にあった。
第一次規制緩和は、平常時の生産活動と販売活動における国内市場の枠組みを再構築したものであるが、国内石油精製業にとって国の個別油種の生産指導（PQ）廃止は生産性の向上にも寄与し、需要の増加が増産分を吸収することとなった。販売活動における規制緩和
は 90 年 3 月の SS 建設指導および転籍ルールの撤廃があったが、元売各社は SS の転籍を活発に行うため、各種インセンティブを販売業者に付与した。この結果、実質的な仕入価格を押し下げることになり、ガソリンマージンが拡大した。

② 輸入自由化後から原油価格高騰前まで（96−2003 年度）
96 年の輸入自由化以降、ガソリンマージンは７年間続落した。96 年度に 17.3 円/ℓであった
マージンは 2003 年度には 5.4 円/ℓ減少し 11.9 円/ℓとなり、マージン率も 15.9%から 11.4%に低下した。これは一連の規制緩和により需給が悪化し、石油販売業においても過当競争が繰り広げられたことが背景にある。

③ 原油価格高騰後〜現在（2004-2010 年度）
2004 年度以降 2008 年度の間、原油価格高騰が続き、わが国のガソリン価格も上昇基調を強め、仕入価格の上昇幅を販売価格に十分転嫁できないため、マージンは 2004 年度の 12.9円/ℓから 2008 年度には 11.0 円/ℓに減少し、マージン率も 11.5%から 8.0%に低下した。
当センターが調査している石油製品価格データ等から作成した「ガソリンマージンの推移(図表 1-45 参照)においても、石油販売業者のマージンは 15 円/ℓ台から低下傾向を示し、特に、原油価格高騰、急落後の 2009 年には 10.6 円まで低下しており、「石油製品販売業経営実態調査報告書」と同様の傾向を示している。
図表 1-45 ガソリンマージン（年間平均値）の推移
円/㍑
100.0

流通マージン
精製マージン
原油コスト

90.0

13.5

80.0
13.8

70.0

12.2

11.6

60.0

13.1

50.0

14.1
14.6

15.5

40.0

13.7

13.4

15.5
15.3

10.6

14.2

13.4

13.9

12.9

69.5

13.0
49.4

20.0
10.0
0.0

15.3

12.6

12.9

30.0

14.7

52.9
45.9

37.5
23.0

21.5

21.7

23.5

2000年

2001年

2002年

2003年

37.5

27.0

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

(出所) 石油情報センター作成④ セルフ SS とフル SS のマージン格差
2001 年度以降のマージン動向をみると、フル SS では 11〜12 円/ℓで推移し、一方、セルフ
SS は 6〜8 円/ℓで推移している。このことからフル SS とセルフ SS 間では概ね 3〜5 円/ℓ程度のマージン格差があるといえる。
- 45 -

図表 1-46 ガソリンマージン・マージン率の推移
粗利単価

粗利率

20

11.4

11.1

11.8

円

12 %

11.2
10.4

粗利率（フル）(右目盛)

10

粗利率（セルフ）
(右目盛)

15

9.0

8.9
8.5

7.8

10

8.7

7.7

12.0

12.4
7.1

6.0

6.0

8.9

6.9

6.6

8

5.7

6

8.0

7.4

8.1

12.7

12.1

11.5

7.0

粗利単価(ﾌﾙ)
(左目盛)

7.2

12.3

11.3

11.6

4

7.6

5
粗利単価（セルフ）
左目盛

2

0

0
01

02

03

04

05

06

07

08

年度

(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」より作成（2） 販売業者の経営への影響
自由化や原油価格の高騰など経営環境の変化がガソリンの販売量やガソリンマージンにどのような影響を与えたかについて調査するため、2010 年度に給油所経営者のアンケート調査を実施した。ガソリンの需要の推移により、次の区分で調査した。
(a) 96 年の自由化以降 2004 年度までガソリン需要が増加している時期(b) 2005 年以降原油高でガソリン需要が減少している時期
調査結果は、次のとおりである。
(a) 96〜20004 年度までのガソリン需要増加の時期
ガソリン販 売 量・マージンは、セルフを導 入した販 売 業 者ほど、販 売 量の増 加につながっているが、フル SS、セルフ SS ともにあまりマージン増加に結びついていない。
(b) 2005 年度以降のガソリン需要減少が減少している時期
96〜2004 年度よりもガソリン販売量が減少し、ガソリンマージンも悪化している。
図 表 1-47 96〜2004 年 度/ガソリン

図 表 1-48 2005 年 度 以 降 / ガ ソ リ ン

需要増下における販売量・マージン

需要減下における販売量・マージン

0%

20%

40%
2.3

全体(N=574) 4.4

34.8

60%

80%

100%

0%

1.8

0.5

74.1

フル１SS運営(N=228)

4.2
フル複数運営(N=96) 5.2

セルフ１SS運営(N=22) 4.5

28.1-

フル複数運営(N=96)

50.0

セルフ１SS運営(N=22)

52.6

100%
1.9

69.7

3.1

9.2

82.5
1.0

15.6

7.3

27.3

75.0
-

41.2

0.5

フル+セルフ複数運営(N=228)

ガソリン販売量増加、ガソリンマージン増加 ガソリン販売量増加、ガソリンマージン減少
ガソリン販売量減少、ガソリンマージン増加 ガソリン販売量減少、ガソリンマージン減少
無回答

4.5

40.8

54.8

ガソリン販売量増加、ガソリンマージン増加

ガソリン販売量増加、ガソリンマージン減少

ガソリン販売量減少、ガソリンマージン増加
無回答

ガソリン販売量減少、ガソリンマージン減少(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 46 -

68.2
1.8

1.8

1.3
フル+セルフ複数運営(N=228) 4.4

80%

1.0

62.5
45.5

60%

23.5
3.5

全体(N=574)

2.6
18.9

フル１SS運営(N=228) 3.9

40%
3.3

1.6

0.3

58.2

20%

0.9

（3） 収支状況の変化
自由化後の石油販売業の収支状況は、「石油製品販売業経営実態調査報告書」によると、97 年に赤字が 6 割あったが、その後減少傾向となり、2001 年には 41.5%まで減少した。
2002 年以降は概ね 5 割前後で推移している。
2008 年度は、営業利益ベースで赤字は 45.8%であっても、利益幅 0〜500 万円未満の赤字
すれすれの販売業者が 26.6%あり、これらを含めると 72.4%が赤字体質にあるとみられ、1SS 事業者では 51.2％と半数が赤字となるなど、零細業者ほど、厳しい経営に直面している様子が伺える。
図表 1-49 収支状況(1 企業当り)の推移(営業利益ベース)
70
%

60

50

40

30

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

赤字比率 60.9

55.2

57.2

55.1

41.5

51.0

51.0

47.7

46.9

52.2

48.8

45.8

年度

(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会)（4） 財務状況の変化
財務状況の変化について、「石油製品販売業経営実態調査報告書」をもとに分析した。

① 営業利益率
売上高営業利益率は、88〜90 年度にかけて 2%前後で推移してきたが、96〜98 年度の 3
年間はマイナス（赤字経営）、99 年度以降回復基調に転じて、2001、2002 年度には 1.1%と改善の兆しをみせたが、2003 年度以降は 1%以下で推移し、2008 年度にやや改善した。
図表 1-50 営業利益額、営業利益率(1 企業当り)の推移
千円
25,000

2.5%
営業利益額

営業利益率
(右目盛)

20,000

営業利益率
2.0%

営業利益額
(左目盛)

15,00010,0001.5%

1.0%

96年自由化

5,000

0.5%

0

0.0%

-5,000

-0.5%

-1.0%

-10,000
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08
年度

(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会)- 47 -

② 経常利益率
前述の通り、96 年度から 98 年度までの間、営業利益率はマイナスとなったが、経常利益は営業外利益の「その他営業外収入」の黒字で補填した結果、黒字を維持した。
図表 1-51 経常利益率(1 企業当り)の推移
2.5

2.5

%

営業利益率

営業外利益率

%

経常利益率

2.0

2.0
経常利益率
(右目盛)

1.5

1.5
96年自由化
1.0

1.0

0.5

0.5

0.0

0.0

-0.5

-0.5

-1.0

-1.0
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

年度(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会)

図表 1-52 営業外利益(1 企業当り)の推移
千円

25,00020,00015,00010,0005,000
0-5,000-10,000-15,000
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08
年度

金融収支

その他営業外収入( 出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会)- 48 -

③ 財務諸表の変化
1) 売上高石油販売業の 1 企業あたりの売上高は 96 年度に約 10 億 9 千万円であったが、自由化後の競争激化などにより石油価格が下落し 2004 年度には約 6 億 2 千万円まで低下した。
その後、原油価格高騰によるガソリンなど石油製品価格の上昇により、2008 度の売上高は約 15 億 8 千万円となり、2004 年度に比べて 1.8 倍と大幅に増加している。
図表 1-53 売上高(1 企業当り)の推移
千円

1,800,00 0

15.8億円

1,600,00 0
96 年自 由 化

1,400,00 0
10.9億円

1,200,00 0
1,000,00 0

6.2 億円

800,00 0
600,00 0400,00 0
200,00 0
087 8 889 90

91 9 2 93

94 9 5 96 97 98 99

00 01 0 2 03 04 05

06 07 08

(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会調べ)

2) 貸借対照表による分析
96 年度と 2009 年度の貸借対照表を比較してみると、資産の部では固定資産が、負債・資本の部では純資産、固定負債が増大している。特に純資産比率は、96 年度末には 19.0％
であったものが 2008 年度末には 28.6％に増大しており、財政規模の拡大とともに資本が充実されていることがわかる。
石油販売業 １企業あたりの財政規模は拡大しており、特に純 資産、固定資産、固定負債の増大がみられ、資本の充実などからも脆弱な販売業者は撤退していると考えられ、企業体
質は強化される傾向を示している。
図表 1-54 貸借対照表(1 企業当り)

流動資産
当座資産
棚卸資産
その他流動資産
固定資産
有形固定資産無形固定資産・投資
その他資産
資産の部 合計
流動負債
固定負債
特定引当金
純資産
負債・資本の部 合計

1996年度千円
構成比(%)
ＡＢ
302,55354.1%
230,876
41.3%
23,492
4.2%
48,186
8.6%
250,59744.8%
191,31434.2%
59,283
10.6%
6,096
1.1%
559,246
100.0%
295,01552.8%
154,731
27.7%
3,343
0.6%
106,157
19.0%
559,246
100.0%

2008年度千円
構成比(%)
ＣＤ
309,92049.1%
231,819
36.7%
29,167
4.6%
48,934
7.8%
308,66448.9%
245,960
39.0%
62,7049.9%
12,4432.0%
631,027100.0%
276,89343.9%
170,926
27.1%
2,705
0.4%
180,503
28.6%
631,027100.0%

千円
Ｃ−Ａ
7,367
943
5,675
748
58,06754,6463,421
6,347
71,781▲ 18,122
16,195▲ 638
74,34671,781

比較
ポイント
Ｄ−Ｂ
-5.0
-4.6
0.4
-0.6
4.1
4.8
-0.7
0.9
0.0
-8.9
-0.6
-0.2
9.6
0.0

(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会)- 49 -

年度比
C／A
102%
100%
124%
102%
123%
129%
106%
204%
113%
94%
110%
81%
170%
113%

3) 損益計算書による分析
損益計算書から１企業当りの純売上高みると、96 年度には約 10 億 9 千万円であったが、2008 度は約 15 億 8 千万円（45％増）と大幅に増加している。
ガソリンの小売価格はこの間、18.3％（月次調査の単純平均値）増加していることからも１企業あたりの販売量の増加は明確で販売業者の淘汰が進んでいるものと推察される。
次に、売上総利益率（粗利率）をみると、96 年度に 19.1％であったが、2008 年度にはマージン低下により 12.1％と 7 ポイント減少している。しかしながら、2008 年度は、従業員削減による人件費の削減、広告宣伝/販促費の削減などによる「販売費」の大幅削減(5.6 ポイント減)や、不採算 SS の整理・統合による土地、建物賃借料や設備に係る減価償却費などの「一般管理費」の削減(2.4 ポイント減)による経営効率化を進め、営業利益率、経常利益率をほぼ維持している。
図表 1-55 損益計算書(1 企業当り)

純売上高
売上原価
売上総利益
販売費・一般管理費
販売費（人件費）（広告宣伝/販促費）
一般管理費（土地・建物賃借料）（減価償却費）
営業利益
金融収支
その他営業外収支
経常利益
特別利益
特別損失
税引前当期利益
法人税等
当期利益

1996年度千円
構成比(%)
ＡＢ
1,087,454
100.0%
880,18280.9%
207,27219.1%
210,90719.4%
134,04612.3%
120,183
11.1%
6,406
0.6%
76,862
7.1%
14,933
1.4%
10,548
1.0%▲ 3,636-0.3%▲ 5,575-0.5%
12,268
1.1%
3,058
0.3%
7,053
2.6%
5,879
0.5%
4,232
0.4%
4,383
0.4%
▲ 151
0.0%

2008年度千円
構成比(%)
ＣＤ
1,580,203
100.0%
1,389,696
87.9%
190,50712.1%
179,06911.3%
105,3176.7%
95,806
6.1%
3,538
0.2%
73,752
4.7%
12,805
0.8%
9,885
0.6%
11,4380.7%▲ 5,116
-0.3%
7,020
0.4%
13,342
0.8%
5,081
0.3%
8,592
0.5%
9,830
0.6%
5,161
0.3%
4,669
0.3%

千円
Ｃ−Ａ
492,749
509,514▲ 16,765▲ 31,838▲ 28,729▲ 24,377▲ 2,868▲ 3,110▲ 2,128▲ 663
15,074459▲ 5,248
10,284▲ 1,972
2,713
5,598
778
4,820

比較
ポイント
Ｄ−Ｂ
0.0
7.0
-7.0
-8.1
-5.6
-5.0
-0.4
-2.4
-0.6
-0.4
1.0
0.2
-0.7
0.5
-2.3
0.0
0.2
-0.1
0.3

年度比
C／A
145%
158%
92%
85%
79%
80%
55%
96%
86%
94%

(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会)- 50 -

92%
57%
436%
72%
146%
232%
118%

Ⅱ．石油販売業の経営改善に関する取組
１．石油販売業界としての経営構造改善の取組
石油販売業の経営構造改善に関する国の石油流通政策は、石油審議会や各種研究会の提言を受けて策定され、具体的な経営構造改善事業は、 「 中小企業近代化促進法」(以下、「近促法」という)に基づき近代化計画が策定され、同計画に沿って推進された。
(注) 「近促法」は、中小企業をめぐる経済事情の変化に対処してその成長発展を図るため、その実態に即した中小企業近代化計画を策定し、中小企業の構造改善を推進するための措置を講ずること等により、中小企業の近代化を促進することを目的として、1963 年制定された。

「近促法」に基づく経営構造改善の取組状況は次のとおりである。
図表 2-1 近促法に基づく石油販売業の経営構造改善の取組
1975年度

1977

一
般
業
種
指
定

'75年9月 石油製品販売業、中小企業近代化促進法の「一般業種指定」
法改正後、製造業以外では初の指定'77年4月 石油製品販売業近代化計画策定(5ヵ年計画、77〜81年度)'83年11月 石油製品販売業、中小企業近代化促進法の「特殊業種指定」
石油油販売業界全体としての取組み必要

1983'85年6月 第1次 石油製品販売業近代化計画策定(5ヵ年計画、85〜89年度)

多角化、情報化、事業の集約化'90年4月 第2次 石油製品販売業近代化計画策定
第一次計画の期間延長(3ヵ年計画、90〜92年度)

多角化、情報化、事業の集約化1993'93年4月 第3次 石油製品販売業近代化計画策定
新規策定(5ヵ年計画、93〜97年度)

多角化、情報化、事業の集約化1998'98年4月 第4次 石油製品販売業近代化計画策定(5ヵ年計画、98〜'02年度)

サービス充実型
量販指向型
多角経営型
早期撤退型

1985

1990

特
殊
業
種
指
定

(出所) 石油製品販売業近代化計画より作成

なお、近促法に基づく石油販売業の近代化計画の推移の詳細については、付属資料の「中小企業近代化促進法に基づく石油製品販売業近代化計画の推移」(P121)参照。

(1) 中小企業近代化促進法の「一般指定業種」としての経営構造改善の取組① 経 緯「近促法」は、当初、製造業だけが対象であったが、75 年 7 月の同法改正により、流通業にまで対象が拡大された。「近促法」の業種指定には、「一般指定」と「特定業種指定」があり、石油販 売 業者 の業界 団体 である全国 石油 商 業組 合団 体 連合 会(全 石連)は、設備の近代 化 、経営の合理化を推進することを目的に、「一般指定」を申請した。
政府は、同年 9 月 23 日の閣議で、石油製品販売業を「一般指定業種」に指定することを決めた。指定理由は次のとおり。
「一般消費者が使用する石油製品の大部分は、96%以上が中小企業者で構成される石油販売業によって供給されている。石油製品販売業の資金繰りは相次ぐ仕入れ価格の引き上げ、石油消費税の増税、あるいは公害対策などで非常に悪化している。一般消費者に対する
安 定 供 給を実 現するために石 油 製 品 販 売 設 備 の合 理 化 、近 代 化を強 力に推 進する必 要が- 51 -

ある。」
この指定を受け、77 年 6 月に石油製品販売業近代化計画が策定された。この近代化計画
は、前年の 76 年に成立した「揮発油販売業法」を念頭においたもので、同法の目的である「揮発油販売業の健全な発達」を資金面で支援しようする側面をもっていたものと考えられる。

② 近代化計画の内容
石油製品販売業近代化計画は達成目標年次を 77〜81 年度までの 5 ヵ年計画で、目標は次のとおりである。設備近代化の対象設備に対しては特別融資が行われた。
図表 2-2 石油製品販売業近代化計画(一般指定業種)(骨子)
近代化の目標目標を達成するために必要な事項

1. 自主的な品質管理体制の確立
2. 設備の効率化と取引条件の改善による販売経費上昇分の吸収
3. 石油製品等の総合的な販売体制の確立

1. 設備の近代化
2. 合理的管理体制への体質改善
3. 適切な給油所の設置、過当な競争の排除
4. 現金販売の推進による商慣習の改善(出所) 石油製品販売業近代化計画(一般指定業種)より作成(2) 中小企業近代化促進法の「特定指定業種」としての経営構造改善の取組① 特定業種指定への経緯
近促法の「一般業種指定」による近代化計画により、石油販売業は設備面での近代化は進められたが、過当競争などの厳しい経営環境下にあり、経営環境の改善はなかなか進展しなかった。このため、全石連は共同化や集約化など「共同事業」を中心とした構造改善を主体に「特定業種」の指定を申請し、83 年 11 月に「特定業種指定」を受けた。
石油販売業の経営構造改善を進めるにあたって、83 年 12 月に官民合同の「欧米石油流
通調 査団」が派遣され、日本と同 様 、石油危 機 後の需要の停滞を背景 に激しい競 争の渦 中にある欧米諸国の石油流通業の実態調査が行われた。
84 年 2 月に石油審議会石油部会小委員会の中間報告において、欧米石油流通調査団の成果を踏まえて構造改善の具体的方策につき早急に検討を行うことが必要であると提言された。
石油販売業の構造改善はこれらの提言等を踏まえて、約 3 万 6,000 の販売業者、5 万9,000 ヵ所の給油所の経営実態を把握した上で、国による近代計画が策定され、この計画を受けて石油販売業界が構造改善計画を策定するという手順で推進されることになった。

② 特定業種指定における構造改善の取組
近促法の特殊指定業種として石油製品販売業近代化計画(以下、「近代化計画」という)は、
85 年度から 2002 年度の間に合計 4 回策定された。各近代化計画を区分するため、第 1 次から第 4 次までの名称を近代化計画の前に付した。

1) 第 1 次近代化計画 （85〜89 年度）
85 年度に策定された近代化計画(以下、「第 1 次近代化計画」という)には、次の表のとおり
89 年度末までの 5 ヵ年間の近代化の目標及び目標達成に必要な事項等が定められ、近代化の対象設備に対して特別融資が行われた。
第 1 次近代化計画は中小企業近代化審議会(以下、「中近審」という)の了承を得て、85 年
6 月に告示された。本近代化計画策定にあたっては、石油販売業界の実態を的確に把握した資料を提供するために「石油製品販売業実態調査」が実施され、報告書がまとめられた。
- 52 -

図表 2-3

第 1 次近代化計画(骨子)

近代化の目標目標を達成するために必要な事項

1. 効率的な販売体制の確立
2. 安定的な経営基盤の確立
3. 品質の確保

1. 設備の近代化
2. 経営管理の近代化
3. 事業の多角化及び情報化の推進
4. 事業の集約化
5. 取引関係の改善(出所) 第 1 次近代化計画より作成

全石連は、第 1 次近代化計画に基づき「石油製品販売業構造改善計画」(以下、「販売業構造改善計画」という)の策定作業を進め、86 年 3 月、通産大臣に対し同計画の承認申請を行った。
販売業構造改善計画は、3 つの近代化目標を達成するための具体的プログラムで、「事業の多角化」、「情報化」、「集約化」の 3 つを柱とし、その他「公正競争ルールの定着」などの取引関係の改善を含め、85〜89 年度に達成すべき目標を掲げている。第１次近代化計画
終了まで要する資金は総額で約 550 億円となっている。
全石連は、次年度以降、毎年度、販売業構造改善計画の申請を行い、通産大臣の承認を受けた。なお、第１次近代化計画に対する販売業構造改善計画の概要については、付属
資料「石油製品販売業構造改善計画(概要)」(P125)参照のこと。

2) 第 2 次近代化計画 （90〜92 年度）
資源エネルギー庁は、第１次近代化計画の 5 ヵ年間の販売業構造改善の実施状況を踏まえて、今後も継続するか否かを判断するため、89 年 8 月、中近審石油部会石油製品販売業分科会に「石油製品販売業実態調査委員会」を設置し、実態調査を行った。
資源エネルギー庁は、90 年 3 月の同分科会における次の実態調査結果 の報告を受けて、第 1 次近代化計画を 3 ヵ年延長して、90〜92 年度までの 3 ヵ年の「第 2 次近代化計画」を策定することとした。同近代化計画は中近審の了承を得て、90 年 4 月に告示された。
ⅰ) 給油所での多角化・高層化事業が端緒にあること
ⅱ) 給油 所 建設の自 由 化、労 務問 題の深刻 化 、といった環 境変 化の中 で、石油 製 品 販
売業は引き続き経営の近代化、効率化を進め、経費の節減を図ること
ⅲ) 多角化により総合的収益力の強化を図ることが必要であること

3) 第 3 次近代化計画 （93〜9７年度）
第 3 次近代化計画では、石油販売業は引き続き設備等の近代化を進め、総合的な収益力の強化を図りつつ顧客ニーズの的確な把握と変化への対応、最新・最適技術への新陳代
謝、ソフトな経営資源(人材、販売力、財務力等)の充実およびその戦略的活用等経営戦略面の核心に重点をおいた「経営戦略型構造改善事業」に取り組むこととした。
図表 2-4

第 3 次近代化計画(骨子)

近代化の目標1. 適正な収益の確保
2. ゆとりある労働環境の創造
3. サービスステーションへの転換
4. 地球環境の保全

目標を達成するために必要な事項
1. 設備の近代化
2. 経営規模及び経営方式の適正化
3. 新商品又は新技術開発による多角化推進
4. 取引関係の改善
5. 従業員の福祉向上
6. 環境保全(出所)- 53 -

第 3 次近代化計画より作成

4) 第 4 次近代化計画 （98〜2002 年度）
第 4 次近代化計画は、96 年 3 月の特石法の廃止による石油製品の輸入自由化などの規制緩和に加え、98 年には消防法の危険物の規制に関する政令、同規則の改正により有人
セルフ方式の SS が解禁され、流通大手・商社等異業種から石油流通市場への参入が一段と本格化されると予想されることから、第 4 次近代化計画が必要と判断され、中近審の了承を得て、98 年 4 月告示された。
近代化目標の「1.石油流通および経営の効率化」では、「消費者ニーズの動向及び保有する経 営 資 源の特 性 等 を適 切に評 価し、以 下 の今 後 の経 営 戦 略を参 考として主 体 的な選択を図る」として、95 年 6 月の「石油流通ビジョン効率化研究会」の中間報告で提言された、ＳＳ発展の方向性の 4 類型(「サービス充実型」、「量販志向型」、「多角経営型」、「早期撤退型」)が示されている。
また、SS 敷地の立体的利用を図るための施設として、コンビニ等異業種店舗併設 SS や SS
敷地の立体化・ビル化に対してして 1500 ヵ所、社会ニーズ対応型 SS として災害対応型 SSなど 3,300 ヵ所の設置に特別融資をすることとしている。
図表 2-5

第 4 次近代化計画(骨子)

近代化の目標1. 石油流通および経営の効率化
2. 従業員のゆとりと豊かさの実現
3. 環境の保全及び地域社会との共生

目標を達成するために必要な事項
1. 設備の近代化
2. 経営規模及び経営方式の適正化
3. 新商品又は新技術開発による多角化推進
4. 取引関係の改善
5. 従業員の福祉向上
6. 環境保全(出所) 第 4 次近代化計画より作成

第 4 次近代化計画は 2002 年度をもって終了した。これをもって 85 年度から 2002 年度の間に合計 4 回策定された近代化計画に基づく経営構造改善事業は終了した。

- 54 -

（3） SS の設備・機器の近代化の動向① 中小企業近代化促進法に基づく給油所設備・機器に対する融資
石油販売業は近促法に業種指定されたことにより、各近代化計画に掲載された次の設備・機器に対し特別融資対象金額が決められた。
なお、近促法に基づく設備近代化の融資の推移の詳細については、付属資料「中小企業近代化促進法に基づく SS 設備・機器に対する融資の推移」(P123)参照。
図表 2-6
区分
建築物
計量器
給
油
所
設
備
・
機
器

精算関連
品質検査
洗車
整備・点検
タンク
環境対応

構
造
改
善
対
応

ロ−リー
高層化
多角化

社会対応

近代化計画に基づく設備近代化融資対象機器
対象設備・機器
キャノピー
懸垂式計量器
計量器(POS端末機に接続されているものに限る。)
マイコン制御油面計
POS端末機、ミニ・コンピュータ、自動釣銭機
品質検査機
自動洗車機、洗車廃水リサイクル機
特定給油所用検査測定器一式(自動洗車機を除く。)
自動車点検・整備機器（オートリフト・タイヤ・チェンジャ等）
大型地下タンク(20KL以上の大型又は二重殻のものに限る。)
灯油用地下タンク
廃油専用地下タンク廃水浄化装置
ベーパー拡散装置
灯油ミニローリー
給油所敷地の立体的利用を図るための施設
事業多角化給油所(給油所敷地を利用したもの。)
コンビニ等異業種店舗併設給油所
給油所敷地の立体化・ビル化
社会ニーズ対応型給油所
災害対応型給油所等(出所) 各近代化計画より作成

構造改善対応のうち、SS の敷地の立体的利用(高層化)に関しては、第 1 次〜第 3 次近代化計画で対象となり、事業多角化 SS、社会ニーズ対応型 SS については、第 4 次近代化計画
から対象となった。
図表 2-7

近代化計画に基づく設備近代化融資状況
単位：百万円
近代化計画

近促法区分
区分

期間

特別融資対象金額

77〜81 年度

212,815

第1次

85〜89 年度

197,612

第2次

90〜92 年度

303,536

第3次

93〜9７年度

566,475

第4次

98〜02 年度

647,000

一般指定業種特別指定業種(出所) 各近代化計画より作成② SS 設備の普及状況
各近代化計画で指定された SS 設備・機器のうち、SS 構造改善実態報告書で調査対象となった設備・機器の普及状況は、次のとおりである。
(a) 「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」の調査対象の「POS」、「パソコン」、「キャ- 55 -

ノピー」、「洗車機」、「オートリフト」はいずれも近促法の融資対象の設備・機器である。
(b) 「キャノピー」、「POS」、「洗車機」、「オートリフト」は 86 年度調査時点で、7 割台に達しているが、これは 77 年度から 5 年間「一般業種指定」による融資対象となっており、その成果があらわれたものと考えられる。
その後、「キャノピー」、「POS」、「洗車機」は 8 割を超える水準で推移しているが、「オートリフト」の導入割合は低下傾向にある。
一方、「パソコン」は 86 年度調査時点では 2 割程度であったが、91 年度以降、急速に普及し、調査終了時点の 96 年度には 6 割近くに達している。
図表 2-8100%

SS の設備・機器導入状況の推移

96年自由化

キャノピー

POS

80
洗車機

60

パソコン
オートリフト40

20

086 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
オートリフト

ＰＯＳ

洗車機

キャノピー

パソコン

(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 56 -

年度

２．石油販売業の経営構造改善の取組（1） 経営環境の変化に関する認識2008 年度、2009 年度に実施した「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」の SS アンケ
ート調査結果及び 2010 年度に実施した SS 経営者等ヒアリング調査結果によると、SS 経営者の
経営環境の変化に関する認識は次の通りである。

① アンケート調査結果
SS 経営者は経営悪化に大きく影響を与えている要因として、主に次の 3 つを挙げている 。
図表 2-9 SS の経営悪化に大きく影響を与えている主たる要因(概要)
経営悪化の主たる要因

主たる要因の内訳

競争の激化「セルフ給油所・大型量販店の増加」「不当廉売・安売り業者による採算を無視した安値攻勢」など

ガソリン等の需要減少「原油高に伴う消費者の節約志向」など

仕切価格の格差「業転との格差」など(出所)

2008 年度、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書より作成

図表 2-11 競争の激化の要因

図表 2-10 SS の経営悪化に大きく影響を与えている要因

0

20

40

60

80

0

100
%

100
%

72.8
10.9

異業種の新規参入

94.9

11.7

92.7

19.7
22.7

78.8

仕切価格の格差

19.7

59.5

不当廉売・安売り業者による採算を無視し
た安値攻勢

67.5

56.6

環境規制強化、設備高度化による投資
増

1.9

11.4

08年度(N=3,848)

09年度N=4.838

図表 2-12 ガソリン等の需要減少の要因
04.9

発券店値付けカードシステムの拡大

09年度(N=5,141)

20

40

60

80

100
0

20

40

60

80

100
%

35.5
34.0

自動車保有台数の減少

08年度N=3,515

図表 2-13 仕切価格が問題となる理由%

38.1

系列内の格差

47.3

46.5

24.6
23.6

系列間の格差

33.1

24.0
29.5

56.4

原油高に伴う消費者の節約志向
地球温暖化対策・低炭素社会への移行

80
77.8

元売子会社の小売業進出

軽自動車へのシフト

60

76.2

競争の激化

燃費の改善

40

セルフ給油所・大型量販店の増加

91.0

ガソリン等の需要減少

20

89.9

09年度N=4.639

70.5

業転との格差15.5

77.9
09年度N=3,966 08年度N=719

08年度N=2,894(出所) 2008 年度、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 57 -

② SS 経営者等ヒアリング調査結果
2010 年度の SS 経営者のヒアリング調査によると、大半の SS 経営者は石油製品の輸入自由化やセルフ解禁などの規制緩和が販売競争の激化を招き、この結果、市況が悪化しマージンが減少したと考えている。また、少子高齢化、若者の車離れ、原油価格の乱高下もあり、ガソリ
ン・灯油需要の減退や自動車関連消費の頭打ちなどにより、今後も厳しい経営環境が続くものと考えている。

（2） 経営構造改善の取組状況① 経営構造改善の主要な方策
SS 経営者は、 「コスト削減などの経営効率化」、 「燃料収益力の拡大」、 「油外収益力の拡大」を主要な経営構造改善策と考えている。
図表 2-14

主要な経営構造改善策(出所) 2008 年度、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書より作成② 経営構造改善の取組状況
SS 経営者の経営構造改善の取組状況について、 次の観点から分析した。
(a) 96 年以降自由化が進み、経営環境が大きく変化する中での経営構造改善への取組(b) 2008 年度、2009 年度の原油価格高騰・急落下での経営構造改善への取組
調査結果は以下のとおりである。

1) 96 年度自由化以降の取組状況
2010 年度の SS 経営者のアンケート調査では、96 年度の自由化から 2004 年度までのガソリン需要が増加した時期とガソリン需要の減少基調が続く 2005 年度以降の時期に分けて調査した。
(a) 96 年度の自由化以降、最も取組が多かったのは、ガソリン需要の増減に係らず「コスト削減などの経営効率化」で、5 割前後を占めた。これは、経営構造改善策として、新たな投資を伴わず、また、経営規模に係らず多くの SS 経営者が取り組むことがきるためと考えられる。
次いで「油外事業の拡大」、「セルフ化によるガソリン増販」などの順となっている。
(b) ガソリンの販売形態別にみると、2005 年度以降、「セルフ SS 運営」では、規模を問わず「セルフ化によるガソリン増販」が 4 割近くを占め、「フル＋セルフ複数 SS 運営」では「コスト削減」を上回っている。これは、2005 年度以降のセルフ SS の本格的な普及を反映した- 58 -

結果とみられる。一方、「フル SS 運営」ではセルフ SS のように新たな構造改善策がないた
め、取組に大きな変化はなかった。
図表 2-15 経営構造改善の取組比較

0%

20%

40%

60%

80%

100%
1.7

1996〜2004年度(N=534)

13.7

27.7

5.4

51.5

1.7
20.4

2005年度以降(N=535)

6.0

23.0

セルフ化によるガソリンの増販
油外事業の拡大・強化
無回答

48.9

灯油など燃料油の増販
コスト削減(人件費節減、事務効率化等)(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書

図表 2-16 経営構造改善の取組(ガソリン販売形態別)
96 年度〜2004 年度まで
0%

N=534

20%

40%

60%

80%

2005 年度以降
100%

20%

40%

22.6

フル1SS運営(N=212) 8.5

65.1

37.9

フル複数運営(N=87) 8.0

19.0 -

52.9

28.6

3.3

フル1SS運営(N=209) 10.0

22.5

1.1

フル複数運営(N=87) - 9.2

34.5

セルフ1SS運営(N=21)

52.4

42.9

80%

100%

0.5
28.5

31.8

セルフ化によるガソリンの増販
油外事業の拡大・強化
無回答

3.8

62.2

56.3

14.3

42.9

1.4

1.9
フル＋セルフ複数運営(N=214)

60%

1.4

0.5

セルフ1SS運営(N=21)

0%

N=535

フル＋セルフ複数運営(N=218)

37.4

セルフ化によるガソリンの増販
油外事業の拡大・強化
無回答

灯油など燃料油の増販
コスト削減(人件費節減、事務効率化)

44.5

19.7

34.0

0.5

灯油など燃料油の増販
コスト削減(人件費節減、事務効率化)(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書

2) 2008 年度、2009 年度の原油価格高騰・急落下での取組
2004 年度以降、世界的に原油高騰が続く中で、2008 年 7 月に原油取引の国際的指標となる WTI 原油が最高値 145 ドルを記録後、 リーマンショックで 30 ドル台まで急落した。その後、2009 年度は 70 ドル台まで緩やかに上昇、一方、国内のガソリン価格も原油価格に連動して急騰・下落した。
このような原油価格が乱高下する中で、 2008、2009 年度 の「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると、SS 経営者は主に「コスト削減等による経営効率化」(約 5 割) 、「油外収益力の拡大」(約 5 割)、「燃料収益力の拡大」(約 4 割)などの経営構造改善に取り組んでいる。
- 59 -

2009 年度には、他の取組に比べ「油外収益力の拡大」への取組割合の伸びが大きい。
図表 2-17 経営構造改善の取組状況
0

20

40

100

%

38.1
39.5

燃料油収益力の拡大

55.0
49.3

油外収益力の拡大

5.3
4.0
25.2
26.0

地域密着型サービスの展開
異業種との連携

80

50.3
48.2

コスト削減等による経営効率化

異業態、新規事業への取組み

60

1.5
2.1
2009年度(N=3,314)

2008年度(N=1,963)(出所) 2008 年度、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書

3) 調査結果のまとめ(a) 96 年自由化以降の取組
ガソリン需要は 96 年の自由化以降の増加基調から 2005 年度以降減少基調に大きく変化したが、需要の増減を問わず、「コスト削減等による経営効率化」の取組が最も多かった。
これは大きな投資を伴わず実施できる経営構造改善策であることからと考えられる。 一方、
セルフ SS ではセルフ化が進展したことから 2005 年度以降、「セルフ化によるガソリン増販」
が 4 割近くを占め、「コスト削減」を上回っている例もある。
(b) 2008〜2009 年度の原油価格高騰・急落下の取組
上記調査と比較して、「油外収益力の拡大」への取組が 5 割前後と高い点が異なる。
2008 年度に原油価格が急騰後、消費者の節約志向が顕著になった 時点で 、「コスト削減等による経営効率化」は一巡していることや「燃料収益力の拡大」は今後ガソリン需要増
加が期 待できないことからそれぞれ前 年度を下 回ったのに対し、「油外 収 益力の拡 大」は前年度を上回っている。SS の経営構造改善の重点が「油外収益拡大」に向けられていることをうかがわせる。

- 60 -

（3） コスト削減等の経営効率化への取組① 経営効率化の取組状況
86 年度〜2007 年度に実施した 「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると、SSにおける経営効率化の取組は次のとおりである。96 年度の自由化以降、経営効率化の取組
みが変化したかどうかみるため、96 年度以前と以降の時期に分けて分析した。

1) 自由化以前 (86 年度〜95 年度)
自由化以前は、経営効率化の取組として、「不良債権整理、現金化推進」などの経費削減が 3〜4 割で最も多く、次いで、「集金合 理化 」や「営業時間の短縮」による経費 節減、「POS 導入による事務効率化」が多かった。

2) 自由化以降 (96 年度以降)
96 年の自由化以降、経営効率化の取組に大きな変化があった。
(a) 一つめは、「仕入先の取引条件の改善」の取組が最も多かった点である。96 年の自由化後の翌年の 97 年には 4 割まで急増し、その後も 3 割前後の高い水準で推移している。
これは、輸 入 自 由 化 を契 機 に、「ガソリン独 歩 高 」の価 格 体 系 が見 直 され、ガソリンと灯油・軽 油など石 油 製品の仕 切 価格（卸 売価 格）が税 抜きベースでほぼ同 一水 準としたことにより、ガソリンの仕入れコストに影響のある「取引条件の改善」に販売業者が経営効率化の主な方策として位置づけ、重視したことが背景にあると考えられる。
(b) 二つめは、自由化後の厳しい経営環境を反映して、96 年度以前には経営効率化の方策として手をつけなかった「人員削減による人件費の抑制」も実施されるようになった。特に、セルフ解禁後の翌年の 99 年度から 2003 年度にかけては 3 割近くに達している。
(c) 三つめは 90 年代からの労働力不足を背景に従業員の待遇改善の取組が行われたことから、「ローティーションの効率化等労働時間の短縮」も一時は 3 割近くに達している。
(d) このほか、「不良債権整理、現金化推進」、「本社経費節減等による販売・管理費節減」にも取り組んでいる。
図表 2-1860%50

経営効率化の取組

96年自由化
不良債権整理現金化推進
労働時間短縮仕入先の取引
条件の改善

4030
営業時間の短縮

20

人件費削減

集金合理化

不良債権
現金化推進

販売管理費削減
POS等事務効率化

10086 87 88

89 90

91 92 93

94 95 96

97 98 99

仕入先に対する取引条件の改善
資産売却等による資金繰りの改善
本社経費削減等による販売・管理費削減
ＰＯＳ等情報機器導入による事務効率化
ローテーションの効率化等労働時間短縮

00 01

02 03 04

05 06 07 年度

人員の削減等による人件費の抑制
不良債権整理、現金化推進
集金合理化
営業時間の短縮(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 61 -

② 経営効率化の取組と経費節減
1） 人件費の削減
SS 経営者は競争激化により売上高が減少する環境下で、96 年度の自由化以降 2005 年
度にかけて、前述のとおり、従業員の人員削減などの経費節減による経営合理化を図った。
これらの人員削減の状況については、「石油製品販売業経営実態調査報告書」の一企業
当たりの人件費の推移にも反映されている。
なお、2005 年度以降、従業員数、人件費とも増加しているが、フル SS のほかセルフ SS も油外事業の拡大に取り組んでいることを反映しているものと考えられる。
図表 2-19

従業員数と人件費の推移
96年自由化

140,000
千円

8
1SS当り従業員数(右目盛)

120,000

1企業当り人件費
(左目盛)

人

7

100,000

6

80,00060,0005

40,0004
20,0003

087 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
1企業当り人件費

1SS当り従業員数(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会)

2） 販売管理費の削減「石油製品販売業経営実態調査報告書」によると、販売業者は人件費と同様、販売管理費の節減にも積極的に取り組んでいる。
図表 2-2090,00080,000

販売管理費と販売管理費売上高比率

千円
1企業当り販売
管理費(左目盛)

9.0%

96 年自 由化
販売管理費売上高比率(右目盛)8.0%

70,00060,0007.0%

50,0006.0%

40,00030,000

5.0%

20,000
4.0%

10,0000

3.0%

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
1企業当り販売管理費

販売管理費売上高比率(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会)- 62 -

（4） 燃料収益力の拡大への取組① 燃料収益力の拡大の取組方策
これまで調査した「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると、「燃料収益力の拡大」のためには、次のような方策がとられている。
ここでは、「燃料収益力の拡大」の方策の中でも「ガソリンの増販」に最も効果的なセルフ SSの導入についてとりまとめる。
図表 2-21

燃料油収益力の拡大
方 策

ハード面

・ セルフ方式の SS の導入によるガソリンの増販
・ ガソリン以外の灯油などの増販 (灯油の配送など)

ソフト面

・ 優良顧客の確保のための施策(会員カード発行、ポイント提供、キャンぺーン開催による集客など)② セルフ SS の導入の意向
わが国では、87 年 5 月に消防法の危険物の規制に関する政令、同規則の改正により SS における業務範囲の拡大が認められた。セルフ SS は安全対策を確保するための設備の技術基準等が慎重に検討され、10 年後の 98 年 4 月「有人方式のセルフ」として導入が認められた。
89 年度から 2007 年度の間の「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると、販売業者のセルフ SS 導入に関する意識は次のとおりである。
97 年度以前はセルフ SS の導入を「積極的(具体的)に考える」は 3〜4 割近くあったが、導入が認められた 98 年度以降は、「既に運営している」を併せても 2〜3 割程度と導入が認められる以前より下回っている。
図表 2-22

セルフ SS 導入の意向

100%
セルフ
解禁

80%
60%
40%
20%
0%
89

90

91

92

93

94

既に運営している
反対

95

96

97

98

99

00

01

積極的（具体的）に考える
その他（消極的、無関心）

02

03

04

05

06

07

年度

分からない（時期尚早）(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書③ セルフ SS の導入状況
2009 年度末のセルフ SS の導入実績は、「セルフ SS 出店状況」調査(当センター調べ)によると 8,296 ヵ所、全 SS 数に対するセルフ化率は 20.6%、2 割となっている。
このセルフ化率の数値は、上記のセルフ SS の導入意向のアンケート結果を反映した数値とほぼ同様の数値となっている。
セルフ SS の導入状況は、「2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると、「元売子会社」のセルフ化率は 6 割、元売子会社と資本関係のある「特約店資本関係有」では- 63 -

約 4 割となっている。一方、「特約店資本関係無」が 2 割、「販売店」が 1 割弱にとどまっている。

また、2010 年度の石油商社のヒアリング調査結果によると、系列販売店のセルフ化率は 3割程度とのことである。
このことから、セルフ SS の導入は「元売子会社」、「特約店(資本関係有)」、石油商社が主導して行ってきたことが明らかである。
なお、 「セルフ SS 出店状況」調査によると、セルフ SS は、新設よりも既設のフル SS からの改造が多く、既設のフル SS からの改造が約 75%、新設が約 25%となっている。
(注) ガソリンの販売形態は、前述のとおり、元売会社⇒特約店(販売店)⇒SS⇒消費者という一般
的な販売形態をとるが、商社や全農などを経由して販売される販売形態もある。
SS の運営形態により、次のとおり分類した。名称は次のとおり→印で示した略称等による。
「元売 100%子会社給油所」→ 「元売子会社」「特約店直営給油所(二者：元売との資本関係有り)」→ 「特約店・資本関係有」「特約店直営給油所(二者：元売との資本関係無し)」→ 「特約店・資本関係無」「販売店給油所(三者)」→ 「販売店」「全農系給油所」→ 「JA 系」

図表 2-23

セルフ SS の導入状況

SS数

セルフ化率

10,00025
セルフSS数
セルフ化率

8,000

8,296ヵ所
20.6%

20

6,000

15

4,000

10

2,000

5

0

0
98

99

00

01

02

03

04

セルフSS数

05

06

07

08

09

年度

セルフ化率

(出所) 資源エネルギー庁、石油情報センター資料より作成

図表 2-24 運営形態別・ガソリン販売形態別 SS 構成
0%

N=9,876

20%

80%
36.9

37.3

特約店・資本関係有

62.7

22.9

特約店・資本関係無

JA系

60%

63.1

元売子会社

販売店

40%

77.1

8.1

91.9

19.4

81.6
セルフサービスフルサービス(出所) 2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 64 -

100%

④ セルフ SS のガソリン販売量
1) セルフ 1SS 当たりのガソリン販売量
セルフ SS は、顧客自らが給油するので、給油するための従業員の人件費を低減できるといわれているが、今回調査した SS 経営者は人件費相当分の 3〜5 円程度安くガソリン価格を設定して販売している。フル SS よりも価格競争力があり、ガソリンの販売量はフル SS の販
売量を大幅に上回っている。このことから、セルフ SS は「ガソリン量販型」のビジネスモデルといえる。
2008 年度のガソリン販売実績をみると、全体ではセルフ SS の月平均販売量は 262KL で
フル SS の 70KL の 3.7 倍ある。セルフ SS とフル SS の販売量の差は販売店が 4.9 倍で最も格差が大きい。
一方、セルフ SS 間でも、元売子会社と販売店では差があり、元売子会社は販売店の 1.5倍の量を販売している。
2003 年度以降、セルフ SS のガソリン販売量は 250KL 前後とほぼ横這いで推移している。
図表 2-25 ガソリン販売量の推移

図表 2-26 ガソリン販売量(運営形態別)
N=6,649

400

400

KL/月

KL/月

350
300

300

250
200

200

150
100

100

50

0

0
03

04

05
セルフサービス06

07

フルサービス

全体

08

元売子会社

年度

特約店資本有

特約店資本無セルフサービス

販売店

JA系

フルサービス全体(出所) 2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書

図表 2-27 ガソリン販売量比較(運営形態別)

単位：KL
N=6,649

元売子会社
特約店・資本関係有
特約店・資本関係無
販売店
ＪＡ系
全体
(出所)

セルフサービス
A
322
306
263
215
192
262

フルサービス
B
174
111
91
52
62
70

2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 65 -

比較
A/B
1.5
2.3
2.8
4.9
4.1
3.7

全体

2) 総販売量に占めるセルフ販売量「2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると、2008 年度における全SS 数に占めるセルフ SS の割合は 20.8%であるが、ガソリン総販売量に占める割合は 42.4%、
4 割に達している。
図表 2-28

ガソリン総販売量に占めるセルフ SS の割合
セルフ化率(%)

100%

100

90%

90

80%

80

70%

70

60%

60

50%

50

40%

40

30%

30

20%

20

10%

10
0

0%
03

04

05

06

セルフサービス(出所)07

フルサービス08
セルフ化率2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書⑤ セルフ SS の油外商品売上高
セルフ SS のガソリン販売量は、前述のとおりフル SS より 3.7 倍あるが、ガソリンマージンがフル SS より安く設定しているため、ガソリンの収益だけでは経営が厳しいため、油外商品販売にも積極的に取り組む、いわば「日本型セルフ」を展開している。この点で欧米のようにガソリン、軽油などの燃料油販売に依存するいわゆる「ポンパー型」とは異なる。
2008 年度の実績をみると、セルフ SS の油外売上高はフル SS を上回っており、特に大きく上回っているのが「洗車作業収入」となっている。
図表 2-29 油外商品売上高

図表 2-30 油外商品売上高構成比(ガソリン販売形態別)
Ｎ＝5,824

万円/年

2000

Ｎ＝5,896

1000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1,784万円
157

1500(ガソリン販売形態別)

1,647万円

1,600万円

225

175

177
149

163

363

440

912

869

セルフサービス

28.4

50.2

12.6

8.8

9.3

11.1

896

500

57.0

フルサービス

506

22.7

0
セルフサービス

自動車関連商品

フルサービス

洗車作業収入全体

車検・点検整備収入

自動車関連商品

その他

洗車作業収入(出所) 2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 66 -

車検・点検整備収入

その他

⑥ セルフ SS の収益状況
セルフ SS の黒字が 5 割を超えたのは調査開始時点の 2004 年度のみで、2005 年度以降
は 5 割を下回っている。フル SS に比べ安全対策などの設備投資額が大きいことからセルフ
SS の方がより厳しい経営環境におかれているケースも考えられる。
図表 2-31 黒字 SS の構成比の推移 (ガソリン販売形態別)
100

%

80
60

50%

53.1
40.4

40

47.2

44.2

38.1

33.4

47.0
38.8

32.3

38.4

20
0
04

05

06

セルフ給油所

07

08

年度

フル給油所

(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査⑦ 燃料収益力の拡大への取組のまとめ(a) セルフ SS の導入が進んでおり、SS 数では全体の 2 割、総販売量では 4 割を占める。
(b) セルフ 1SS 当たりのガソリン販売量は、2008 年度調査によるとフル SS の 3.7 倍あるが、フル SS よりガソリンマージンを 3〜5 円程度安く設定しているため、収益性が低く、ガソリンの収益だけでは経営の維持が厳しい。このことから、セルフ SS は 「 ガソリン量販型」のビジネスモ
デルといえるが、必ずしも「燃料収益力の拡大」に結びついているとはいえない。
セルフ SS はガソリンの収益だけでは経営が厳しいため、油外商品販売に積極的に取り組む、いわば「日本型セルフ」を展開している。
(c) また、収益状況をみると、5 割程度が赤字で、フル SS に比べ安全対策などの設備投資額が大きいことから、セルフ SS の方がより厳しい経営環境におかれているケースも考えられる。

- 67 -

（5） 油外収益力の拡大への取組
SS 経営者は燃料油収益の低減を補完する収益源として、燃料油以外の商品販売やサービスの提供など「油外収益力の拡大」のため油外事業に取り組んでいる。

① 油外事業とはSS における油外事業とは、石油販売業者が SS を中心に取り組んでいる「燃料油販売」以外の商品販売やサービスの提供をいい、これまで燃料販売に付随して行われてきた「本来事業としての油外事業」と 87 年の消防法の危険物の規制に関する政令、同規則の改正に伴い認められた SS の「業務範囲の拡大」後、取り組んだ「多角化事業」からなる。この「多角化事業」
は、「自動車関連事業」と「物販、サービス関連事業」とに区分できる。
(a) 「本来事業としての油外事業」
従来から SS 敷地内で行われてきた自動車関連商品(タイヤ、バッテリーなど)の販売、洗車、整備・点検などの「油外商品販売」をいう。
（b） 「多角化事業」
87 年 5 月の消防法の危険物の規制に関する政令、同規則で SS における業務範囲の拡大が認められ、販売業者は自動車整備、車検やコンビニによる物品販売など、事業の多角化に取り組んだ。ここでは 「本来事業としての油外事業」を除き、 この消防法の危険物の規制に関する政令、同規則の改正後、販売業者が取り組んだ事業を「多角化事業」という。
「多角化事業」には整備・鈑金工場、中古車販売、コイン洗車など「自動車関連事業」と、
コンビニ、住宅設備機器販売などの「物販、サービス関連事業」に区分される。
また、「多角化事業」には、整備工場・鈑金工場の設置やコンビニの併設など大きな投資が必要なものと、任意保険取次、宅配便取次など投資が少なく、経営規模に関係なく取り組めるものがある。多 角 化 事 業は、いずれにしても、従 来の「油 外 商 品 販 売 」と異なり、ノウ
ハウの取得や人材の育成など経営の変革が求められる。
図表 2-32 SS における油外事業(出所) 石油情報センター作成- 68 -

② 油外事業の事業別区分
SS における油外事業は、事業別に次のとおり区分することができる。
図表 2-33 油外事業の事業別取組区分
業 種 別 取 組区 分

本
来
事
業

油外商品
販売

自動車
関連事業
多
角
化
事
業

物販、
サービス
関連事業

油 外事 業 の 例

自 動 車 関 連 商 品 の 販 促重 視

ﾀ ｲﾔ 、 ﾊﾞ ｯﾃ ﾘｰ、 ｱ ｸｾ ｻﾘ ｰ、 ｵｲ ﾙ等

洗車サービスの充実

手 洗 い 洗 車 、 ｺｰ ﾃｨ ﾝｸ ﾞ、 会 員 割 引 ｶｰ ﾄﾞ発 行 等

整 備 ・ 点 検 サ ー ビ ス の充 実

無 料 タ イ ヤ 点 検 、 会 員 割引 カ ー ド の 発 行

自 動 車 関 連 商 品 販 売 の拡 大

ｶ ｰ用 品 ｼ ｮｯ ﾌﾟ等

洗車事業の拡大

ｺ ｲﾝ 洗 車 場 、洗 車 専 門 店 等

自 動 車 整 備 工 場 等 の 設置

整備工場、鈑金工場等

自 動 車 関 連 サ ー ビ ス の実 施

保 険 取 次 、 車 検 取 次 、 車検 等

自動車関連事業の拡大

自動車販売

店舗事業の展開

ｺ ﾝ ﾋ ﾞ ﾆ 、 ﾐ ﾆ ｼ ｮ ｯ ﾌ ﾟ 、 喫 茶 店 ／ ｺｰ ﾋ ｰ ｼ ｮ ｯ ﾌ ﾟ 、
ﾚ ｽﾄ ﾗﾝ 、 ｺｲ ﾝﾗﾝ ﾄﾞ ﾘｰ 等

物販事業の展開

ｶﾀﾛｸﾞ販売、 米穀販売 、書籍販 売、食品 販売、日用雑貨販売、家電販売、宝飾品販売、化 粧 品 販 売 、 住 宅 設 備 機器 販 売 等

サービス事業の展開

宅 配 便 取 次 、 ｸﾘ ｰﾆ ﾝｸ ﾞ取 次 、 取 次 代 行等

中 古 車 販 売、 ﾚ ﾝﾀ ｶｰ 、 ｶｰﾘ ｰｽ 等

(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書より作成③ 油外事業の取組状況
これまでの油外事業の取組について、次の観点から分析した。
(a) 87 年の SS の業務範囲拡大後の油外事業の取組(b) 96 年以降自由化が進み、経営環境が大きく変化する中での油外事業への取組

1) 87 年の SS の業務範囲拡大後の油外事業の取組状況「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると次のとおりである。
(a) 本来事業としての油外事業の取組
ⅰ) 本来事業としての油外事業の取組状況
本来事業としての油外事業の取組については 2009 年度調査で実施した。
「洗車」に取組んでいる割合が 9 割と最も多い。次いで、「自動車関連商品」が約 8 割、
「自動車整備・点検」は約 5 割弱となっている。
図表 2-34 本来事業としての油外事業の取組
0

20

40

60

自動車関連商品販売

100

%

77.5

自動車整備・点検

46.1

90.6

洗車

(出所)

80

2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 69 -

ⅱ) 油外商品売上高
自動車関連商品、洗車、車検・点検整備を併せた油外商品売上総額は 90〜95 年
度以前は 120 万円台で推移している。一方、2007 年度を除き、98 年度以降は、95 年
度以前にはなかつた｢その他」を控除すると、概ね 90〜95 年度の水準の 120 万円前後で推移しており、SS にとって安定した収益源となっている。
油外商品売上高の中では、「自動車関連商品販売」が 5 割前後を占めている。最近の傾向としては、洗車の売上高が増加する傾向にある。
図表 2-35 油外商品売上高推移
180

万円/月
96年自由化

160
140
120
100
80
60
40
20
0
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
年度
自動車関連商品

洗車作業料収入

車検・点検整備

その他

油外売上総額(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書

図表 2-36 油外商品売上高(2008 年度、2009 年度)
07 年度(N=3,129)

08 年度(N=5,824)

売上高

比率

売上高

比率

自動車関連商品

76

45.1

72

52.8

洗車作業料収入

38

22.6

37

26.7

車検・点検整備収入

21

12.8

14

9.9

その他

33

19.5

15

10.6

全体

168

100.0

138

100.0

(出所) 2008、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書ⅲ) 油外商品のマージン
油外商品のマージン率は 2004〜2007 年度は 50%台で推移し、粗利額は 50〜60 万
円 台 となっている。油 外 商 品 のマージン率 はガソリンの 8%台 に比 べ収 益 性 が相 当 高い。

- 70 -

図表 2-37 油外粗利額と油外粗利率の推移
万円/月

140.0

100

120.0

粗利率
(右目盛)

%

80
粗利額
(左目盛)

100.0
80.0

60

60.0

40

40.0
20

20.0
0.0
94

95

96

(出所)

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

0
08 年度

07

「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会)

図表 2-38 油外粗利率とガソリン粗利率の推移
60

%

50

油外粗利率

40

30

20

ガソリン粗利率

10

0
94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

年度

(出所) 「石油製品販売業経営実態調査報告書」 ((社)全国石油協会)(b) 多角化事業の取組
ⅰ) 多角化事業の取組
87 年の業務範囲の拡大後、5 年以内に開業し現在も取り組んでいる多角化事業への取組状況を分析、評価した。結果は次のとおりである。
なお、SS 多角化事業の取り組みの時期、事業の継続性の詳細については、付属資料「SS 多角化事業の取組状況の推移」(P131)参照のこと。
○ 取組の時期
96 年度の自由化を控え油外事業の取扱業種に大きな変化のあった 95 年度以前と以後に区分して分析した。
・ 88 年度から 94 年度までの取組
94 年度まではコンビニ、喫茶店、ミニショップなどの「店舗事業」が多いのが特徴で- 71 -

、一時は 10%を超えたこともあった。一方、自動車関連事業では、コイン洗車、物販事
業ではカタログ販売、米穀販売、サービス事業では取次代行に取り組む販売業者が多かった。
・ 95 年度以降の取組
96 年の自由化以降は、コンビニなどの店舗事業は 5%を下回って低調であった。一方、自動車関連事業や物販、サービス関連事業の取扱業種が拡大した。
自動車関連事業では、自動車整備工場設置、自動車車検、保険取次、自動車販
売などの事業が拡大し、3 割を超えているものある。最近では、中古車自動車販売、
中古車レンタカー事業への取組が増えている。
また、物 販 、サービス関 連 事 業 では、宅 配 便 取 次 に取り組 む事 業 者が多いが、最近、住宅設備機器販売が新たに登場し注目されている。
図表 2-39 SS 多角化事業の取組状況比較
業種区分

多角化事業の取組時期
88〜94年度

95年度以降20%以上
自動車関連商品拡大

10以上20%未満
10%未満

カー用品ショップ

カー用品ショップ

コイン洗車場

コイン洗車場

20%以上
洗車事業拡大10以上20%未満

自動車
関 自動車整備工場の設置
連事
業
自動車関連サービス

10%未満

洗車専門店

20%以上

自動車整備工場

10以上20%未満
10%未満

自動車整備工場

20%以上

車検取次、保険取次

10以上20%未満
10%未満
20%以上

自動車関連事業の拡大

中古車販売

10以上20%未満

カーリース

自動車販売、レンタカー

10%未満

レンタカー

カーリース

20%以上
10以上20%未満

コンビニ、喫茶店、ミニショップ
ファーストフード、レストラン
コインランドリー

店舗事業の展開

コンビニ、コーヒーショップ
ファーストフード、レストラン
コインランドリー

︑ ー

物
販

10%未満

ビ
物販事業の拡大ス
関連事
業

10以上20%未満

米穀販売、カタログ販売

食品販売、家電販売

10%未満

書籍販売

カタログ販売、日用品販売
書籍販売、化粧品販売

ササービス事業の展開

20%以上

米穀販売、住宅設備機器販売

20%以上

宅配便取次

10以上20%未満
写真現像(DPE)取次
クリーニング取次

10%未満(注)自動車整備工場 (05〜07年度は車検取次含む。08年度より鈑金含む)、中古車販売(08年度より新車含む)、
レンタカー(09年度より中古車ﾚﾝﾀｶｰ含む)(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書より作成- 72 -

○ 多角化事業の継続性
SS の多角化事業が継続的に取り組まれている事業か、一時的な取組で終わった事業
かなど継続性の観点から分析した。
・ 継続的に取り組み、取組比率が高い事業、又は最近注目される事業
自動車関連事業が多い。
・ 継続的に取り組んでいるが、新規取組比率が低い事業
住宅 設備 機 器販 売や米 穀販 売、宅 配便 取次を除いて、物 販、サービス事業に多い。
・ 一時的な取組で終わった事業
過去の「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」に多角化事業とし記載されているか、最近記載されていない事業。
例えば、「ミニショップ」は 88〜94 年度まで調査結果に記載されているが、95 年度以降は記載されていない。
図表 2-40 SS における多角化事業の継続性
継続的に取り組み、取り組む 継続的に取り組んでいるが、比率が高い事業、又は最近 新規取組比率が低い事業注目される事業
自動車関連商品拡大

一時的な取組で終わった事業

カー用品ショップ

洗車事業拡大コイン洗車場、洗車専門店

自動車整備工場の設置

自動車整備工場

自動車関連サービス

車検取次、保険取次

自動車関連事業の拡大

中古車販売
中古車レンタカー

店舗事業の展開

カーリース
コンビニエンスストア
喫茶店/コーヒーショップ
ファーストフード、レストラン
コインランドリー

ミニショップ

カタログ販売、宝飾品販売
書籍販売、化粧品販売

物販事業の拡大

住設機器販売、米穀販売

日用品販売、食品販売
家電販売

サービス事業の展開

宅配便取次

写真現像(DPE)取次
クリーニング取次(注)自動車整備工場 (05〜07 年度は車検取次含む。08 年度より鈑金含む)、中古車販売(08 年度より新車含む)、 レンタカー(09 年度より中古車ﾚﾝﾀｶｰ含む)(出所) 石油情報センター作成○ 多角化事業の取組状況
多角化事業のうち、取組比率の高い事業上位 12 件は次のとおりである。
なお、多角化事業の各年度毎の取組状況の詳細については付属資料「SS 多角化事業の上位 12 件の推移」(P129)参照のこと。
・ 88 年度以降 3 年毎
99 年度以降、自動車整備工場など自動車関連事業が上位を占めている。

- 73 -

・ 2005 年度から最近 5 カ年間
最近 5 年間では自動車関連事業が上位を占めている。
図表 2-4196年4月揮販法⇒ 品確法へ改87年5月業務範囲の拡大

88年度

SS 多角化事業の取組状況の推移(概要)93

98年4月セル
フ解禁

96

99

03

06

09

事業名

比率%

事業名

比率%

事業名

比率%

事業名

比率%

事業名

比率%

事業名

比率%

事業名

比率%

第1位

コイン洗車場

27.1

コイン洗車

16.8

米穀販売

39.9

自動車
整備工場

20.2

車検取次

34.4

自動車整備
・車検

45.7

自動車整備
・鈑金工場

35.0

第2位

自動車
整備工場

16.0

取次代行

16.4

保険取次

32.0

保険取次

17.9

自動車
整備工場

24.5

保険取次

37.4

保険取次

31.6

第3位

コンビニ

9.4

カタログ販売

13.9

宅配便取次

19.1

米穀販売

15.0

中古車販売

11.1

宅配便
取次

30.0

中古車販売

28.2
24.8

第4位

喫茶店

8.0

米穀販売

13.3

食料品販売

15.4

宅配便
取次

13.0

保険取次

9.3

コイン洗車

19.3

宅配便
取次

第5位

ミニショップ

7.8

カーリース

13.0

家電製品販売

11.9

自動車
販売

12.8

自動車販売

8.5

自動車販売

18.8

住宅設備機器販
売

21.2

第6位

カーショップ3.7

ミニショップ

10.6

カーリース

10.9

食品
販売

6.2

宅配便取次

8.1

カーショップ

8.4

コイン洗車

13.6

第7位

食堂

3.1

コンビニ

10.2

カタログ販売

10.2

コイン洗車

5.2

コイン洗車

5.6

米穀販売

6.9

レンタカー

10.0

第8位

コインロッカー1.4

カーショップ

6.4

コイン洗車

10.1

カーリース

4.5

カーディ
テーリング

5.5

食品販売

6.0

米穀販売

7.6

第9位

コイン
ランドリー

1.1

自動車
整備工場

5.8

日用雑貨販売8.6

日用雑貨販売

3.1

米穀販売

4.7

日用雑貨販売

5.9

食品販売

7.3

第10位

花屋

0.6

喫茶店

5.6

コンビニ

6.6

コンビニ

2.8

コンビニ

4.2

レンタカー

4.1

洗車専門店

7.2

第11位

レンタカー

4.7

カーショップ

6.0

カーショップ

2.2

食品販売

3.4

カーリース

3.6

カーショップ

5.7

第12位

ファースト
フード

2.1

家電製品
販売

3.1

家電製品
販売

3,166

N数

(注)

1.8

自動車販売

2,104

6.0

2.0

レンタカー

2,238

カーリース

1,053

1,530

自動車関連事業のうち、「自動車関連商品の販売」、「洗車事業の拡大」

1,970

5.1
1,502

物販・サービス関連油外事業

自動車関連事業のうち、「自動車整備工場等の設置」、「自動車関連サービスの実施」、「自動車関連事業の拡大」(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書

図表 2-42
順位

SS 多角化事業の取組状況の推移(最近 5 年間)

05年度
事業名

06

07

比率%

事業名

第1位

自動車整備
・車検

42.9

自動車整備
・車検

比率%
45.7

第2位

保険取次

34.2

保険取次

第3位

宅配便
取次

30.9

宅配便
取次

事業名

08

09

比率%

事業名

比率%

事業名

比率%

保険取次

22.0

自動車整備
・鈑金工場

36.4

自動車整備
・鈑金工場

35.0

37.4

宅配便
取次

20.6

保険取次

33.2

保険取次

31.6

30.0

自動車整備
・車検

12.1

宅配便
取次

23.7

中古車販売

28.2
24.8

第4位

コイン洗車

18.7

コイン洗車

19.3

コイン洗車

8.1

中古車販売

23.6

宅配便
取次

第5位

自動車販売

15.2

自動車販売

18.8

自動車販売

5.9

住宅機器機器販売

18.6

住宅設備機器販売

21.2

第6位 カー用品ショップ

9.6

カー用品ショップ

8.4

米穀販売

5.7

コイン洗車

15.0

コイン洗車

13.6

第7位

米穀販売

8.6

米穀販売

6.9

カー用品ショップ

3.1

米穀販売

6.0

レンタカー

10.0

第8位

日用雑貨販売

6.2

食品販売

6.0

食品販売

3.1

食品販売

5.8

米穀販売

7.6

第9位

食品販売

5.8

日用雑貨販売

5.9

コイン
ランドリー

2.8

カー用品ショップ

5.5

食品販売

7.3

第10位

家電製品
販売

3.6

レンタカー

4.1

コンビニ

2.0

洗車専門店

5.4

洗車専門店

7.2

1.6

レンタカー

4.7

カー用品ショップ

5.7

1.4

日用雑貨販売

4.3

家電製品
販売

5.1

第11位

コンビニ

3.5

カーリース

3.6

家電製品
販売

第12位

レンタカー

3.4

家電製品
販売

3.1

日用雑貨販売

N数

2,066

1,970

1,038

1,026

1,502

(注) 自動車関連油外事業で 10%以上にマーキング(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書○ 撤退した多角化事業「保険取次」は多角化事業として新規参入、撤退とも 4 割と高い。参入も容易であるが、事業継続も難しい事業である。「宅配便取次」、「コイン洗車場」も撤退が 1 割程度ある。
- 74 -

図表 2-43

撤退した SS 多角化事業

0 8 年 度 (N = 2 0 3 )順位

事業名

09 年 度 ( N = 3 2 3 )
比 率 (%)

事業名

比 率 (% )

第 1位

保険取次

4 1 .9保険取次

4 0 .6

第 2位

宅配便取次

1 3 .3宅配便取次

1 4 .9

第 3位

コイン洗 車 場

1 1 .3米穀販売

1 3 .3

コ イン 洗 車 場

1 2 .4

D PE (写 真 現 像 )取 次

9 .9

第 4位
第 5位

米穀販売

9 .4

D P E( 写 真 現 像 )取 次

9 .4

コ ン ビ ニ エ ン ス ス トア

7 .9

(出所) 2008 年度、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書ⅱ) 多角化事業の収益状況

20 08 年度、2009 年度の「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」により多角化事
業への取組が多い上位 12 件の収益状況をみると、次のとおりである。
なお、事業の順位は「2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書」の記載順による。
収益状況が「良い」と 2 割以上回答したのは、2008 年度 4 業種、2009 年度 5 業種。「良い」が 2 割以上で、「良い」＋「普通」が 7 割を超えているのは、収益状況が良い業種といえる。
図表 2-44 収益状況の良い SS 多角化事業
収益状況の評価基準

収益状況の良い事業

良い 2 割以上で、「自動車整備・鈑金工場」「良い」＋「普通」80%以上「洗車専門店」「給湯器等の住宅設備機器販売」(08 年度)

良い 2 割以上で、「中古車販売」 (08 年度)「良い」＋「普通」70%以上 80%未満「 レンタカー」 (09 年度)

図表 2-45 SS 多角化事業の収益状況 (2008 年度、2009 年度)
08年度
順位

事業名
良い

普通

良い＋
普通

09年度
悪い

合計

良い

普通

良い＋
普通

悪い

合計

第1位

自動車整備・鈑金工場

28.2

60.0

88.2

11.8

100.0

26.3

57.2

83.5

16.5

100.0

第2位

任意保険取次

13.9

58.3

72.2

27.8

100.0

11.8

61.2

73.0

27.0

100.0

第3位

中古車販売(含む新車 )

26.8

48.7

75.5

24.5

100.0

15.9

51.1

67.0

33.0

100.0

第4位

宅配便取次

7.5

59.7

67.2

32.8

100.0

5.3

56.1

61.4

38.6

100.0

第5位

給湯器等の住宅設備
機器販売

25.3

58.2

83.5

16.5

100.0

23.1

55.4

78.5

21.5

100.0

第6位

コイン洗車場

15.3

50.7

66.0

34.0

100.0

12.2

48.2

60.4

39.6

100.0

第7位

レンタカー

20.0

47.5

67.5

32.5

100.0

25.4

48.5

73.9

26.1

100.0

第8位

米穀販売

1.8

51.8

53.6

46.4

100.0

11.2

47.7

58.9

41.1

100.0

第9位

食品販売

7.1

55.4

62.5

37.5

100.0

10.8

48.0

58.8

41.2

100.0

第10位

洗車専門店

29.4

51.0

80.4

19.6

100.0

25.2

58.3

83.5

16.5

100.0

第11位

カー用品ショップ

1.9

54.7

56.6

43.4

100.0

8.3

46.4

54.7

45.3

100.0

第12位

家電製品販売

13.5

48.7

62.2

37.8

100.0

11.3

42.2

53.5

46.5

100.0

(注) 「良い」20%以上「良い」＋「普通」 70%以上80%未満「悪い」 30%以上40%未満

(出所)

80%以上

40%以上

2008 年度、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 75 -

2) 96 年の自由化以降の油外事業への取組状況
96 年の自由化以降の油外事業への取組状況と評価については、2010 年度に実施したアンケート調査と SS 経営者等ヒアリング調査によると、調査結果は次のとおりである。
な お 、 ア ン ケ ー ト 調 査 に つ い て は 、 当 セ ンタ ー の 市 況 調 査 の 協 力 先 を 基 に 選 定 した1000 事業者を対象にしたもので、 96 年度〜2004 年度までのガソリン需要量が増加する時
期と、ガソリン需要が減少に転じる時期の 2005 年度以降の 2 つに区分して調査した。
(a) アンケート調査
ⅰ) 油外事業の取組「96〜2004 年度」は「自動車関連商品の販促重視」が最も多く、次いで「洗車サービ
スの充実」、「自動車関連サービスの実施」、「整備・点検サービス」の順となっている。
「2005 年度以降」は「無回答」が増え、全体の回答数が減少した中で、上位 3 つの事
業 の順 位 は変 らないが、中 古 車 販 売 、レンタカーなどの「自 動 車 関 連 事 業 の拡 大 」(17.2%⇒22.1%)、「自動車整備工場等の設置」(13.9%⇒14.8%)は増えている。
図表 2-46 油外事業の取組比較

油外商品販売060
43.2

洗車サービスの充実

37.8

整備・点検サービスの充実

17.6

80

%

54.5

48.1

24.0

4.1
3.2
13.9
14.8

自動車整備工場等の設置

32.6
26.9

自動車関連サービスの実施

17.2
22.1

自動車関連事業の拡大
無回答 物販・サービス事業

40

自動車関連商品の販促重視

洗車事業の拡大
自動車関連事業20

店舗事業の展開

3.2
3.6

物販事業の展開

5.4
4.9

サービス事業の展開

4.9
1.7
15.0
28.0
96〜2004年度(N=534)

2005年度以降(N=535)(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書

ガソリン販売形態別・規模別にみると、「96〜2004 年度」はガソリン販売形態・規模により順 位は異なるが、「自 動 車 関 連 商 品の販 促 重 視」、「洗 車サービスの充 実」、「自 動車関連サービスの実施」が多い。「2005 年度以降」では「フル 1SS 運営」を除き、「自動車関連事業の拡大」が増加している。

- 76 -

図表 2-47 油外事業の取組(ガソリン運営形態別)
フル 1SS 運営
60

洗車サービスの充実

32.1

40.6

自動車関連事業

4.7
6.7
22.6

11.8
10.5

7.5
6.2

サービス事業の展開

6.6
3.3
18.4

33.0

96〜2004年度(N=212)

洗車サービスの充実

44.8

20

60

自動車関連サービスの実施

28.6

14.3
19.0
23.8

9.5

サービス事業の展開 -

4.8
4.8

サービス事業の展開 - 4.8
19.0

3.4
8.0

24.1

20

2005年度以降(N=87)

38.1

40

自動車関連商品の販促重視

80

%

42.7

洗車サービスの充実

41.3

整備・点検サービスの充実

19.7

50.5

28.0

5.6
4.1
23.4
23.4

自動車整備工場等の設置

39.3
35.3

自動車関連サービスの実施
23.4

店舗事業の展開

5.1
4.1

物販事業の展開

2.3
3.2

31.2

サービス事業の展開 0.93.7
14.0

23.9

96〜2004年度(N=21)

96〜2004年度(N=21) 2005年度以降(N=21)

60
53.3

自動車関連事業の拡大

14.3

店舗事業の展開 物販事業の展開

28.7

8.0
5.7

物販事業の展開

洗車事業の拡大
自動車関連事業

自動車関連事業

38.1

9.5

自動車関連事業の拡大
無 回 答 物 販 ・サ ー ビ ス 事 業

57.1

23.8

自動車関連サービスの実施

43.7

2.3
4.6

0

14.3

9.5

17.2

店舗事業の展開80

油外商品販売洗車サービスの充実

自動車整備工場等の設置

32.2

96〜2004年度(N=87)

無 回 答物 販 ・ サ ー ビ ス 事 業

油外商品販売42.9

整備・点検サービスの充実

12.6
13.8

自動車整備工場等の設置%

洗車事業の拡大 -3.4
3.4

フル＋セルフ複数 SS 運営

40

自動車関連商品の販促重視

63.2

27.6
21.8

整備・点検サービスの充実

2005年度以降(N=209)

セルフ 1SS 運営
0

80

56.3

43.7

自動車関連事業の拡大

1.9
2.9

物販事業の展開60

自動車関連商品の販促重視

洗車事業の拡大

16.3

40

%

物 販 ・サ ー ビ ス 事 業

店舗事業の展開

54.7

2.4
2.4

自動車関連サービスの実施

20

%

18.4
13.9

整備・点検サービスの充実

自動車整備工場等の設置

080
油外商品販売43.5

自動車関連事業の拡大
無 回 答 物 販 ・サ ー ビ ス 事 業

40

自動車関連商品の販促重視

洗車事業の拡大
自動車関連事業20

無回答

油外商品販売0

フル複数運営

2005年度以降(N=21)(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書ⅱ) 取り組んだ油外事業の評価
これまで取り組んだ油外事業で、評価の高い事業は次のとおりである。
・ 「96 年度〜2004 年度まで」「自 動 車 整 備 工 場 等 の設 置 」(85.1%)が最 も高 く、次 いで「物 販 事 業 の展 開 」、「自- 77 -

動車関連商品の販促重視」、「自動車関連サービスの実施」と 7 割台で続いている。
・ 「2005 年度以降」は「点検・整備サービスの充実」(75.5%)が最も高く、「自動車整備
工場等の設置」、「自動車関連サービスの実施」、「自動車関連商品の販促重視」、「洗車サービスの充実」と 7 割台で続いている。
・ 「2005 年度以降」 で油外事業として評価の高い事業(6 割以上)の順位の変動は以下のとおりである。
順位が上ったもの：「点検・整備サービスの充実」

順位が横這いのもの： 「自動車関連サービスの実施」、「自動車関連事業の拡大」
順位が下がったもの： 「自動車整備工場等の設置」、「自動車関連商品の販促重視」、「洗車サービスの充実」
図表 2-48 96 年度以降取り組んだ油外事業
順位

96年度以降2004年度まで

評価

2005年度以降

評価

1

自動車整備工場等の設置(N= 74)85.1

点検・整備サービスの充実 (N=94)

75.5

2

自動車関連商品の販促重視 (N=291)

73.2

自動車整備工場等の設置(N=79)

74.7

3

自動車関連サービスの実施 (N=174)

71.3

自動車関連サービスの実施 (N=144)

72.2

4

洗車サービスの充実(N=257)70.0

自動車関連商品の販促重視 (N=231)

71.9

5

点検・整備サービスの充実 (N=128)

64.8

洗車サービスの充実(N=202)71.8

6

自動車関連事業の拡大

62.0

自動車関連事業の拡大(N=118)68.6(N= 92)(注) ①N数30未満は除く
②色表示

順位上昇

順位横這い

順位下落

(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書(b) SS 経営者等ヒアリング調査ⅰ) 販売業者の取組
タイヤ、バッテリー、オイルなどの自動車関連商品販売や洗車など油外商品販売を中心に収益改善をめざしている販売業者と車検や自動車整備場工場など自動車関連事業を展開する販売業者のヒアリング調査を実施した。回答は以下の通り。
○ 油外商品販売に積極的に取り組んでいるケース
将来的に車がなくなることはないと考えているので、タイヤ、バッテリー、オイルなどの自動車関連商品販売や洗車などの油外商品販売に積極的に取り組んでいる。
事業を成功させるため、優良顧客の固定化を重視しており、セルフ、フルを問わずタ
イヤ、バッテリー、オイルなどの販売のための商品知識や接客力向上のための従業員教育を積極的に行っている。
また、洗車に関しては手洗いやコーティングなど高級洗車へ重点を移し、付加価値販売の徹底による収益向上をめざしている。更に、タイヤ卸販売業や、洗車専門店の開業まで展開しているケースもある。
○ 自動車関連事業に積極的に取り組んでいるケース
体 力のある販 売 業 者はタイヤ、バッテリーなどの販 売、洗 車 などの油 外 商 品 販 売のほか、車 検、任 意保 険などの自 動 車 関 連サービス事業に取 り組んでいるが、更に、燃- 78 -

料 販 売 に比 べ、高 い収 益 が期 待 できる自 動 車 整 備 工 場 や鈑 金 工 場 などへの投 資 を行うとともに、最近では、中古車販売、中古車レンタカー事業などの自動車関連事業まで拡大している。
SS においてこれら車関連の事業をトータルカーケア事業として取り組むことにより、SSの資産、人材を活用でき、また、相互に補完しあう事業として、複数事業の兼務や内製化、外注費の削減によってローコスト経営を実現し、成功している例が多い。
これらの事業を推進するため、接客やスキルアップのための従業員教育に力をいれており、事業によっては SS とは独立して専門スタッフを配置しているケースもある。
ⅱ) 元売会社の石油販売業の支援○ 元売会社は 87 年の消防法の危険物の規制に関する政令、同規則の改正により SSの業務範囲の拡大が認められた際に、コンビニなどのフランチャイズチェーンと提携し、SS にコンビニを併設し、コンビニの集客力によりガソリンの増販につなげようとチャレンジした。しかし、当時は、コンビニの併設の条件(郊外型の立地で 2,000 坪程度のスペー
ス必要)が十分認識されておらず、SS の立地(例：幹線道路沿)、スペース(例：500 坪程度)を前提にコンビニ併設を推進したため、成功した例は少ない。
○ ガソリンマージンが低い現況下で、SS 運営の方向性は自動車整備・車検などの「カーメンテ」を進める元 売 会 社 と「燃 料 拡 販+コンビニ併 設」を進 める外 資 系 元 売 会 社 に分かれている。
「カーメンテ」を進める元売会社は SS 経営において厳しい競争に勝ち残るには、「立地」、｢設備｣、「価格」の要素に加え、「付加価値」＝新規油外事業が必要と認識し、タイヤ、バッテリーなどの自動車関連商 品販売から、車検、整備 など自動車 関連事業を統合した形で事業を推進している。
これらの事業はいわば、カーケアサービス業で、サービス業としての石油販売業の原点に戻りつつあるとの認識を持っている。
但し、中古車販売、中古車レンタカーについては現状ではビジネスモデル化していな
いケースが多い。

3) 油外事業の取組状況まとめ(a) 油外事業の取組「96〜 2004 年度」と「2005 年度以降」の取組を比較すると、「自動車関連商品販売」、「洗車」、「自動車関連サービス」は 2005 年度以降、多少取組の比率が減少するものの販売業にとって基幹となる油外事業である点は変わらない。一方、2005 年度以降、「自動車関連事業の拡大」、「自動車整備工場の設置」への取組が増えている。
(b) 多角化事業の取組
SS における業務範囲の拡大後、元売会社が中心にコンビニやミニショップなどの店舗事業を中心に展開したものの大半は成功しなかった。96 年の自由化以降は、市場規模が大きく、国の車検制度により収益が期待できる車検取次、整備工場など自動車関連事業への取組が SS の多角化事業の主流となっている。
(c) 収益状況「自動車整備・鈑金工場」、「洗車専門店」、「中古車販売」 、「 (中古車)レンタカー」な
ど自動車関連事業の収益が高いという回答であった。

- 79 -

(参考)「自動車関連事業の市場規模」
1) 自動車アフターマーケットの規模
自動車アフターマーケットの売上高は、2009 年 3 月末現在、約 8 兆円、うち SS は 6,950億円で全体の 8.7%を占めている。
(注)「自 動 車アフターマーケット」 とは、自動車購入後のサービスの市場をいい、具体的には自動車 部
品、自動車用品、自動車整備などを併せた市場をいう。

図表 2-49 自動車アフターマーケット市場
その他, 5,980 , 7.5%

単位：億円、2009年３月末現在

車体整備工場, 3,800 , 4.7%
専業工場, 19,459 , 24.3%
タイヤショップ, 3,050 , 3.8%

電装工場, 1,700 , 2.1%

合計8兆円

部品商, 8,426 , 10.5%

カーショップ, 4,513 , 5.6%

ディーラー, 26,140 , 32.7%

ＳＳ, 6,950 , 8.7%

(出所) 月刊「ガソリン・スタンド」(別冊 2010)、 せいび広報社資料

2) 車検、整備費用(a) 自動車 1 台当たりに支出される「車検・整備費用」は、年間約 7 万 3000 円となっている。
(b) この内訳をみると、「車検整備」が約 2 万 7000 円で、全体の約 37%を占め、最も高くなっている。
次いで「鈑金、塗装」が約 1 万 5400 円、21%、「定期点検整備」が約 3.600 円、4.9%となっている。
図表 2-50 車検、整備費用内訳
単位：円

車検整備, 26,947 , 36.9%

その他整備, 27,166 , 37.2%

合計73,026円

定期点検整備, 3,578 , 4.9%
鈑金・塗装, 15,335 , 21.0%(出所) 月刊「ガソリン・スタンド」(別冊 2010)- 80 -

Ⅲ．将来における石油販売業の経営構造に関する評価・分析
１．石油販売業に与える影響―ガソリンの需要減退―（1） ガソリンの需要減退
少子高齢化の進展、車の保有台数の減少、燃費の向上や、燃費の良い軽自動車へのシフ
ト、若者の車離れなどによりガソリン需要の減少が見込まれ、更に地球環境問題の高まりから、
自 動 車 分 野 においても、更 なる燃 費 向 上 、CO2 削 減 、燃 料 の多 様 化 及 び次 世 代 自 動 車 の本格的な普及により、ガソリン需要の減少がより進むことが見込まれ、今後の石油販売業を取り巻く環境は極めて厳しいとみられている。

① 既存自動車の動向
1) 軽自動車へのシフト
軽自動車が乗用車全体に占める割合は、2000 年に 18.9%であったが、10 年目の 2009 年には 30.0%となっており、11.1 ポイント増えた。小型四輪車、普通車から燃費が良く維持コストが安い軽自動車へのシフトが進んでいる。
今後もこの傾向が続くとみられ、ガソリン需要減少の大きな要因のひとつとなっている。
図表 3-1 自動車保有台数(乗用車)の推移
100%
26.6

27.7

28.2

28.7

29.1

29.1

29.1

29.1

28.9

28.8

54.5

52.2

50.4

48.7

47.1

46.0

44.7

43.2

42.1

41.2

18.9

20.2

21.4

22.6

23.7

24.9

26.3

27.6

29.0

30.0

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

80%
60%
40%
20%
0%

軽四輪車

小型四輪車
(出所)

年末

普通車

(社)日本自動車工業会資料より作成

2) 自動車の燃費の向上
国は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)で CO2 排出削減の 2015 年
度のガソリン乗用車の平均燃費の目標基準値を 16.8km/L と規定している。
ガソリン乗用車の燃費は年々改善しており、2008 年度には 16.9km/L で、2000 年度実績
13.8km/L に対し、22.5%改善している。
最近販売されている乗用車では、ハイブリッド自動車で燃費が 30km/L を超えるものもある
が、ガソリン車でも技術革新が進み 20km/L を超えるものが販売されている。
現在、2020 年度に向けて平均燃費基準の見直しが検討されており、自動車について今後
一層の燃費向上が図られていくものと予想される。
- 81 -

図表 3-2

ガソリン乗用車の平均燃費

km/Ｌ

17.0

16.9
16.2
16.0

16.0
15.5

15.4
15.1
14.9

15.0
14.3
13.8

14.0

13.0
00

01

02

03

04

(出所)

05

06

07

08

年度

(社)日本自動車工業会資料より作成② 次世代自動車の普及動向
1） 次世代自動車の普及動向
短期・中期的には、引き続き、ガソリン車など内燃機関系自動車が市場の大半を占めると予想されているが、ハイブリッド自動車、更には電気自動車などの次世代自動車を巡る競争
は既に国際的に激化していることから、技術開発、普及が急速に進展していくものとみられている。
なお、ここでいう次世代自動車とは、ハイブリッド自動車（HV）、電気自動車（EV）のほか、プラグインハイブリッド車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）、クリーンディーゼル自動車（CDV）、
天然ガス（CNG）自動車をいう（「低炭素社会づくり行動計画」（2008 年 7 月閣議決定）より）。

2) ハイブリッド自動車
トヨタは 97 年度よりハイブリッド自動車の市場投入を先行させていたが、価格が割高で本格的普及にはつながっていなかった。2009 年度に、トヨタ、ホンダの両社が 200 万円前後の手頃な価格のハイブリッド自動車の新型車を投入した。消費者の節約志向や国がエコカー
補助金とエコカー減税の制度を創設し支援を行ったため、ハイブリッド自動車の販売台数が急増し、2010 年には年間で 44 万 5 千台、新車販売台数の約 9%を占めるようになった。販売
台数累計では約 130 万台に達している。
図表 3-3 ハイブリッド自動車の普及動向
500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
販売台数

97
300

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

17,700 15,300 12,500 18,730 22,250 27,970 69,130 60,320 80,150 86,590 109,520 331,520 445,290(出所)(社)日本自動車販売協会、メーカー発表の資料等より作成- 82 -

3) 電気自動車
三菱自動車が 2009 年に世界で初めて軽自動車仕様の電気自動車を本格販売した。
日産自動車は 2012 年度以降、小型車仕様の電気自動車を投入し、世界的な規模での本格的販売を目指している。
図表 3-4 電気自動車の普及状況
車種
三菱自動車

軽自動車

名称
アイミーブ

価格

販売目標

438万円

2009年度 2千台 (法人向け)
2010年度 5千台 (個人向け含む)
2011年度 1万8千台
2012年度 4万台

2010年度
から価格
引下げ

小型車
商用車
富士重工

軽自動車

プラグイン
ステラ
コンセプト

450
万円

2009年度 170台
(首都圏中心に法人向け)

日産自動車

小型車

リーフ

376万円
予定

2010年 目標 5万台 (日・米・欧)
国内予約 6千台達成
2012年 30万台
意欲的な販売目標発表
生産
日本
5万台
台数
米国 15万台
英国 約 5万台

トヨタ

小型車

プリウス
プラグインハイブリッド
EV専用車

未定

2009年 試験販売
2011年 販売
2012年 米国で量産

未定(出所) HP、新聞報道等より石油情報センター作成

4） 燃料電池自動車
2011 年 1 月、自動車メーカーと水素供給事業者民間 13 社は、燃料電池自動車(FCV)の量産車を 2015 年に 4 大都市圏を中心とした国内市場へ投入すること、また、FCV 量産車の販売台数の見通しに応じて 100 ヵ所程度の水素供給インフラ(水素スタンド)の先行整備を目指すことを発表した。
図表 3-5

燃料電池自動車の本格普及シナリオ(出所) 燃料電池実用化推進協議会- 83 -

③ 次世代自動車の普及見通し
1) 次世代自動車の国の普及目標
2008 年 7 月に次世代自動車の普及目標を「2020 年までに新車販売のうち 2 台に 1 台」とする「低炭素社会づくり行動計画」が閣議決定された。

2) 「環境対応車普及戦略」(環境省)の次世代自動車の普及目標
環境省は、「低炭素社会づくり行動計画」を受けて、環境対応車に関する今後の市場動向、技術開発の動向を踏まえ、普及目標及び普及拡大に向けた取組方針について、「環境対応車普及方策検討会」を設置し検討を行い、その結果を 2010 年 3 月に「環境対応車普及戦略」として取りまとめた。
同戦略によると、2020 年度における普及目標は、次世代自動車のシェアを新車販売台
数の 1/2 の 250 万台とし、このうち乗用車の販売台数を約 220 万台とし、内訳は約 50%がハ
イブリッド自動車で 112 万台、約 18%が電気自動車で、67 万台と予測している。
図表 3-6
単位：千台

ハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド自動車
電気自動車
燃料電池自動車
クリーンディーゼル自動車
天然ガス自動車
合計

次世代自動車の普及目標

乗用車
小型・普
合計
軽乗用車
通乗用車

−
−
470
−
−
−
470

1,120
390
200
−
10
−
1,720

1,120
390
670
−
10
−
2,190

トラック・バス
比率(%)

51.1
17.8
30.6
−
0.5
−
100.0

合計

トラック・バス
80

−
−
−

1,200
390
670

−

180
60
320

190
60
2,500

次世代自動車シェア

51%(注)四捨五入しているため、各項目の和が合計と異なる場合がある。
(出所) 「環境対応車普及戦略」(環境省)

3) 「次世代自動車普及戦略 2010」(経済産業省)の次世代自動車普及見通し
経済産業省は、自動車や関連産業及び社会全体の中長期的な対応のあり方に関する新
たな戦 略 を構 築 するため「次 世 代 自 動 車 戦 略 研 究 会 」を設 置 して検 討 を行 い、その結 果 を2010 年 4 月に「次世代自動車戦略 2010」として取りまとめた。
同戦略によると，2020 年度の新車販売台数に占める次世代自動車の割合は、民間努力ケースで 20%未満、政府目標で 20〜50%となっている。次世代自動車の中でもハイブリッド自動車の比率を民間努力ケース、政府目標とも電気自動車の目標より高く設定している。一方、
燃料電池自動車では本格普及にはまだコスト面の課題があり、政府目標で 1%以下とみている。
また、同 戦 略 で示 された「インフラ整 備 ロードマップ」においては、電 気 自 動 車 やプラグイ
ン・ハイブリッド自動車が本格普及した場合に備え、日本全国の充電インフラについて 2020年度に普通充電機を 200 万基、急速充電器を 5,000 基設置するという目標を設定している。

- 84 -

図表 3-7 次世代自動車の普及見通し
民間努力ケース

政府目標

従来車

80%以上

50〜80%

次世代自動車20%未満

20〜50%

ハイブリッド自動車

10〜15%

20〜30%

電気自動車

5〜10%

15〜20%

燃料電池自動車

僅か〜1%

クリーンディーゼル自動車

僅か

〜5%

プラグインハイブリッド自動車(注) 民間努力ケース：メーカーが燃費改善、次世代自動車開発等に最大限の努力を行った場合の普及見通し。
政府目標 ：
次世代自動車普及のため、政府が目指すべき車種別普及目標を設定。この目標達成のためには、政府による積極的なインセンティブ施策が求められる。
(出所) 「次世代自動車普及戦略 2010」経済産業省（2） ガソリン需要量の推計（2020 年度）
前述のとおり、自動車分野においても、更なる燃費向上、燃料の多様化及び次世代自動車の本格的な普及により、ガソリン需要の減少がより進むことが見込まれる。2020 年度のガソリン需要の推計について文献調査により取りまとめた。
① 経済産業省
経済産業省は 2014 年度までのガソリンの需要見通しを「平成 22〜26 年度石油製品需要見通し」で発表している。
ガソリン需要は、軽自動車の走行距離が増加するものの、普通・小型乗用車の走行距離の減少により、全体の走行距離が減少することに加え、今後も燃費は向上することから、2014 度
までの 5 年間の平均で▲3.2%、全体として▲14.8%(850 万 KL)減少するとの見通しを策定して
いる。

② 環境省
環境省は「環境対応車普及戦略」報告書で、2020 年度の新車販売台数、保有台数および次世代自動車の普及目標を踏まえて、2020 年度のガソリン需要量を推計している。
同報告書では、2010 年度のガソリン需要実績見込み 5,390 万 KL に対し、ガソリン車の燃費の改善に加え、前述の次世代自動車の普及により約 520 万 KL 削減され、2020 年度におけるガソリン需要は約 25%減の約 4,050 万 KL と推計している。

③ 「次世代自動車対応 SS の将来像を考える研究会」
全石連が設置した「次代自動車対応 SS の将来像を考える研究会」で、次世代自動車の普及が 2020 年度までのガソリン需要にどのような影響を与えるかを推計し報告書に取りまとめている。
2020 年度のガソリン需要は 2008 年度実績 5,747 万 KL に対して、28.9%減の約 4,080 万
KL と試算している。減少要因としては、保有台数減や燃費向上を見込んだ基準需要で 20.5%
減(1,180 万 KL 減)、これに次世代自動車の普及による影響が 8.4%減(1,660 万 KL 減)となると推計している。
ガソリン需 要 の減 少は、次 世 代自 動 車の普 及より、むしろ燃 費の改 善、保 有 台数の減 少、- 85 -

車種構成の変化などによる影響が大きくみている。
ガソリン需要は 2010 年度実績見込み 5,878 万 KL に対し、2020 年度には 4,080 万 KL 程
度まで減少すると見込んでいる。
図表 3-8 今回ガソリン需要見通し比較
2008 年度実績

2020 年度見通し

増減

(A)

(B)

(A)-(B)

需要量 (万 KL)

比率

5,747

基準需要量(万 KL)
次世代自動車普及後需要量(万 KL)

4,570

1,177

▲20.5%

4,080

1,667

▲28.9%(出所) 「次世代自動車対応 SS の将来像を考える研究会」(全石連)報告書より作成

図表 3-9 2020 年のガソリン需要見通し(出所) 「次世代自動車対応 SS の将来像を考える研究会報告書」(全石連)より作成④ 両推計結果の比較
2020 年度のガソリン需要量について、「環境対応車普及戦略」報告書は、4,050 万 KL、「次世代自動車対応 SS の将来像を考える研究会」は 4,080 万 KL と予測しており大きな差はなく、両者とも、4,100 万 KL 程度まで減少すると推計している。
図表 3-102020 年度販売量

2020 年度ガソリン需要量比較(推計)

環境対応車普及「次世代自動車対応 SS の将

増減

戦略の推計

来像を考える研究会」の推計(A) - (B)

(Ａ)

(Ｂ)

4,050

4,080

▲30

(出所) 石油情報センター作成- 86 -

２．将来の石油販売業に向けた取組（1） 石油販売業の将来展望への提言
2008 年 2 月、「総合資源エネルギー調査会石油分科会」は次世代燃料・石油政策に関する報告書を取りまとめた。「石油販売業の在り方」の中で、「内需の減少や水素・電気を燃料とする次 世 代 自 動 車 等 の環 境 変 化 に対 応し、今 後も地 域におけるエネルギー供 給 拠 点として機能するため、機を逸することなく新たな取組を推進することが重要」として「石油販売業の将来像」を示し、今後も「地域のエネルギー拠点」として次世代自動車の燃料供給や新たな家庭用燃料の供給等、新たな事業への取組を推進するよう提言した。
この提言を受けて、経済産業省は 2009 年 2〜3 月に「次世代 SS の在り方に関する研究会」を設置し、SS が次世代自動車への対応で克服すべき課題を取りまとめた。この課題を検討するために、2009 年度に電気自動車に対する急速充電方式、バッテリー交換方式等の充電方式及びその稼働システムを用いて、実証実験等 を行い、充電サービスの在り方を検証するた
め、充電サービスの実証事業を行った。
「石油販売業の将来像」の提言(a) 地域のエネルギー拠点として次世代自動車の燃料供給、新たな家庭用燃料の供給等、新たな事業への取り組み(b) 新エネルギー、都市ガス等他のエネルギー分野への進出による、総合エネルギ
ー販売業化の推進
図表 3-11 石油販売業の将来展望(出所) 石油情報センター作成「石油販売業の将来展望」で示された次世代自動車関連事業や家庭用エネルギー関連事
業への本 格 的 取組については、今後、電気 自 動 車など次 世 代自 動 車 の本格 普 及 や低廉な
家庭用燃料電池など普及が必要であり、今後数年の経過を要するものとみられる。
そこで、まず、現下の厳しい市場環境の中で、熾烈な競争を行っている販売業者が、現在の競争に「生き残る」ためにどのような経営方針、経営戦略を持っているか、次いで将来の石油販売業への将来展望へどのように取り組むか調査した。
- 87 -

（2） 石油販売業者の今後の経営への取組「今後の経営方針」については、2008 年度、2009 年度の調査結果を取りまとめた「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」と 2010 年度に実施したアンケート調査及びヒアリング調査結果によると、次のとおりである。

① 2008 年度、2009 年度の「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」
全 SS を対象に実施した両年度の「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」の調査結果では、概ね「経営構造改善に積極的に取組む」が約 3 割、「現状の経営を維持する」が 5割、「廃業する」が約 2 割であった。
図表 3-12 今後の経営方針(2008 年度、2009 年度)
0%

20%

40%

60%

80%

100%
5.1

27.0

09年度
(N=4,841)

54.8

13.1

5.4
28.4

08年度
(N=3,642

51.2

1.8

13.2

給油所の経営構造改善を積極的に実施
経営構造改善を現在以上に進めるのが難しいので、現状の経営を維持
今後、給油所経営の展望が開けないので廃業
今後、廃業し、給油所以外の他分野への進出
その他(出所) 給油所経営・構造改善等実態調査報告書② 2010 年度調査結果
1) アンケート調査結果(a) 今後の経営方針
2010 年度は約 1,000 の販売業者を対象にアンケート調査したが、「経営構造改善に積極的に取組む」が 6 割あり、2008 年度、2009 年度の調査結果に比べ積極的に取り組む経営者の割合が多く、2 倍あった。
また、フル、セルフ SS を問わず、「複数 SS 運営」は「1 ヵ所運営」より「積極的に取組む」
割合が多い。
図表 3-13 今後の経営方針
0%

20%

40%

60%

図表 3-14 今後の経営方針(ガソリン販売形態別)

80%

0%

100%

20%

40%

60%

80%

100%
2.7

2.1

フルのみ１ヶ所(N=228)
61.3

全体(N=574)

30.0

33.3

53.5

10.5

6.6

4.2
3.1 1.8
81.5

複数SS運営(N=324)

フルのみ複数(N=96)

70.8

13.6

セルフのみ１ヶ所(N=22)

54.5

27.3

18.2

2.4
1SS運営(N=250)

2.1

22.9

35.2

51.2

11.2

2.6

フル+セルフ複数(N=228)

86.0

経営構造改善に積極的に取組む

現状の経営を維持する

経営構造改善に積極的に取組む

現状の経営を維持する

給油所を廃業、または給油所以外の他分野へ進出

無回答

給油所を廃業、または、給油所以外の他分野へ進出

無回答(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 88 -

9.6

1.8

(b) 今後の経営戦略
上記①のアンケート調査で「経営改善に積極的に取り組む」、「現状の経営を維持する」との回答者に対し、経営戦略についてのアンケート調査を実施した。
ⅰ) 経営区分今後の経営戦略を調査するため、次のとおりタイプ別に区分した。
図表 3-15 経営戦略のタイプ別区分
経営タイプ

油
外
事
業

重視する経営内容

ガソリンの拡販や競争力のある価格設定、または灯油の配送を充実するなど燃料
燃料販売重視型
収益の確保を重視
燃料収益の確保が難しいため、タイヤ、バッテリー、オイルなどの自動車関連商品の油外商品販売重視型
販売や洗車、点検・整備等を充実するなど油外収益の確保を重視
燃料収益の確保が難しいため、自動車整備工場、車検取次による自動車関連油外
自動車関連事業重視型の収益確保重視、更に、中古車自動車販売・レンタカー、カーシェアリングなどへ事業拡大し、自動車関連のワンストップ・サービス事業を展開
燃料収益の確保が難しいため、コンビニ、コーヒショップなどの店舗併設、食品・日用
物販、サービス関連事業重視型 品・米国販売等の物販事業、宅配便取次、コインランドリーなどのサービス事業などを展開(出所) 石油情報センター作成ⅱ) 調査結果
現在の取組については、タイヤ、バッテリーや洗車などの「油外商品販売重視型」(49.4%)、「自動車関連事業重視型」(14.1%)など油外事業重視が約 7 割を占めており、「燃料販売重視型」は 3 割にとどまる。これは、現在は、競争が厳しく燃料油では十分な収益が期待できないことを反映したものと考えられる。
今後の方向性については、ガソリン需要の減少が今後も見込まれることから、「燃料販売重視型」は 18%とほぼ半減している。一方、油外事業としては「油外商品販売重視型」
から、より高い収益が期待できる「自動車関連事業重視型」 (14.1%⇒28.4%)、「物販・サービス関連事業重視型」(2.7%⇒6.3%)へとシフトがみられる。
図表 3-16 今後の経営方針
0%

20%

40%

60%

80%

100%
2.7

現在の取組(N=524)

今後の方向性(N=524)

49.4

30.7

18.1

37.2

燃料販売重視型

油外商品販売重視型

物販、サービス関連事業重視型

無回答

3.1

14.1

28.4

6.3

10.0

自動車関連事業重視型(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書

今後の経営戦略をセルフ SS、フル SS などのガソリン販売形態別にみると、次のとおりである。
現在の取組について、「燃料販売重視型」はフル SS、セルフ SS を問わず、｢1SS 運営」の割合が高い(フル 1SS 4 割、セルフ 1SS 5 割)。一方、「油外商品販売重視型」はフル、セルフを問わず｢複数 SS 運営」(各 55%)の割合が高い。
今後の取 組 について、「燃料 販 売 重 視型」はガリン需要 減 少 が見込まれる中、全ての SS で取組が大幅に減少する。特に、セルフ 1SS 運営は「燃料販売重視型」が 1/3- 89 -

まで減少する。
「油外商品販売重視型」は、セルフ 1SS を除き、現在の取組より減少する。
「自動車関連事業重視型」は全ての SS で取組が増える。特に、「フル＋セルフ複数
SS 運営」(45.0%)はその傾向が顕著である。
今後の方向性としては、「燃料販売重視型」が大幅に減少し、油外事業は、「油外商品販売重視型」から「自動車関連事業重視型」へシフトしていくものとみられる。
図表 3-17 今後の経営戦略(ガソリン販売形態別)
現在の取組
0%

20%

40%

60%

80%

41.4

42.4

フル１SS運営(N=198)

今後の取組
0%

100%
5.65.15.5

フル１SS運営(N=198)

20%

40%

27.3

39.4

60%

80%

100%

11.1 7.1 15.1

1.1 3.3
フル複数SS運営(N=90)

55.6

22.2

38.9

50.0

セルフ１SS運営(N=18)

17.8

11.1

フル複数SS運営(N=90) 14.4

44.4

27.8

6.7 6.7

セルフ１SS運営(N=18) 16.7

44.4

22.2

11.1 5.6

1.41.0
フル+セルフ複数SS運営(N=218)

22.0

55.0

20.6

フル+セルフ複数SS運営(N=218) 11.5

燃料販売重視型

油外商品販売重視型

物販、サービス事業重視型

無回答

自動車関連事業重視型

燃料販売重視型
物販、サービス事業重視型

31.7

油外商品販売重視型
無回答

45.0

5.0 6.8

自動車関連事業重視型(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書

2) ヒアリング調査結果
積極的に経営構造改善に取り組んでいる SS 経営者にヒアリング調査した結果は、次のとおりである。
(a) アンケートの調査結果、同様「自動車関連事業」を安定的な収益源にしたいと回答した
経営者が多い。
(b) また、経営の方針の一つとして、ソフト面では接客力の向上や優良客の確保が、収益
確 保 の安 定 化 に繋 がる最 も重 要 な課 題 と位 置 づけて、取 組 の強 化 を行 うとも回 答 している。

③ 今後の経営の方向性
95 年 6 月の石油流通効率化ビジョン研究会で提言された「SS の発展方向」の 4 類型と今回の経営戦略のタイブ別区分を対応させると、石油販売業の今後の経営の方向性は図表 3-18、同 3-19 のとおりとなる。

1） 全体
ガソリン需要の減少が今後見込まれることから、「燃料販売重視型」はほぼ半減し、油外事業としては「油外商 品販売重 視 型」は減少し、より高い収 益が期待できる「自動車関連事業重視型」、「物販、サービス関連事業重視型」へとシフトしている。

- 90 -

図表 3-18 石油販売業の今後の経営の方向性※：設問に早期撤退を加えなかったため、「今後の経営方針」の廃業の数値採用。無回答10.0%の内数(出所) 石油情報センター作成

2) ガソリン販売形態別、規模別
今後の方向性としては、「燃料販売重視型」、「油外商品販売重視型」から「自動車関連事業重視型」へシフトしていくものとみられる。特に、「フル＋セルフ複数 SS 運営」 (20.6%→45.0%と倍増)は顕著である。
図表 3-19 石油販売業の今後の経営の方向性(ガソリン販売形態別・規模別)
石油流通効率化ビジョン
研究会提言(95年6月)

SSの経営の発展方向

2010年度アンケート調査

経営戦略タイプ

ガソリン販売形態、運営規模
フルSS
現在

今後

セルフSS
1SS運営
複数SSフル含む）
現在
今後 現在
今後

量販指向型

燃料販売重視型

42.4

27.3

22.2

14.4

50.0

16.7 22.0

11.5

サービス充実型

油外商品販売重視型

41.4

39.4

55.6

44.4

38.9

44.4 55.0

31.7

自動車関連事業
重視型

5.6

12.1

17.8

27.8

11.1

22.2

20.6

45.0

物販、サービス関連事
業重視型

5.1

7.1

1.1

6.7

0

11.1

1.4

5.0

(4類型)

1SS運営
現在
今後

複数SS

多角化型

早期撤退型

給油所廃業

(出所) 石油情報センター作成④ 今後の多角化事業の方向性
上記③で今後、「自動車関連事業重視型」や「物販、サービス関連事業重視型」へシフトしていく傾向が明らかになった。
SS 経営者が今後のどのような多角化事業へ取組む意向をもっているかについては 2008
年度、2009 年度の「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると、次のとおりである。
- 91 -

1) 今後取り組む多角化事業
今後も取り組む事業として自動車整備・鈑金、中古車販売、保険取次、洗車専門店、コイン洗車場などの「自動車関連事業」や住宅設備機器販売、宅配便取次などの「物販・サービ
ス関連事業」が多かった。
レンタカー、カーリースが 2008 年度から上位に順位をあげているが、注目されるのは第 1位になった「レンタカー」で SS 経営者は「レンタカー」への取組に高い関心を示している。
なお、ここでいう「レンタカー」は従来の新車レンタカー事業ではなく、SS における「中古車レンタカー」事業をさす。
図表 3-20

今後取り組む多角化事業

08年度(N=383)
順位

事業名

09年度(N=411)
比率

事業名

比率

第1位

「自動車整備・鈑金」

27.7 「レンタカー」

第2位「中古車販売」26.4 「中古車販売」

24.8

第3位

「保険取次」

18.8 「自動車整備・鈑金」

24.1

第4位

「住宅設備機器」

16.4 「カーリース」

14.6

第5位

「レンタカー」

13.6 「住宅設備機器」

14.1

第6位

「宅配便取次12.5 「洗車専門店」

11.7

第7位

「カーリース」

9.9 「保険取次」

11.4

第8位

「洗車専門店」

8.9

第9位「コインランドリー」「コイン洗車場」「コンビニ」

6.8 「食品販売」

6.8

5.7 「コイン洗車場」

5.8

第10位

「宅配便取次」「コインランドリー」

33.3

7.1

(出所) 石油情報センター作成

2) 中古車レンタカー事業の動向
SS 経営者の取組の意向が最も強かった SS における中古車レンタカー事業の動向について、今後の事業の将来性も含めて、中古車レンタカー事業を推進している事業会社にヒアリング調査した。調査結果の概要は次のとおりである。
(a） SS における中古車レンタカー事業は SS が中古車(10〜15 万円程度)を購入、駐車場を確保し、SS 周辺の住民にレンタルする事業。中古車レンタカー事業会社が主としてフラン
チャイズ方式で加盟店を募集し、事業ノウハウ、ホームページによる顧客の予約システムの提供、保険・事故につきサポートする体制をとっている。
(b） 顧客のターゲットは SS 周辺の地元住民が対象で、観光客などを対象とする既存レンタカー事業と市場は必ずしも競合しない。
(c) 中古車でかつ、SS の施設、人材を活用するので、既存レンタカーの半額程度に料金設定している。低廉な価格設定をしているので、再利用者が多い。
(d） 主としてホームページの予約システムにより顧客を確保し、既存の SS 配置の人員で対応できるので、手間がかからない。
(e) 基幹店のデータによれば平均単価は約 6,000 円。収入は、月間 10 契約として 5〜6 万円という計算で、1 店舗あたり 5 台レンタカーを保有している場合、年間 100 万円以上の利益をあげている例もある。
(f） 2009 年度以降、本格化した新しいビジネスで 2010 年度末に約 1,000 ヵ所近い SS が中
古車レンタカー事業に取り組むと見込まれる。

- 92 -

(3) 石油販売業の将来像で示された事業への取組
次世代自動車への燃料供給等の事業と家庭用・業務用エネルギー供給等の事業への取組について 2010 年度にアンケート調査とヒアリング調査を実施した。

① 次世代自動車への燃料供給等の事業の取組
1) アンケート調査結果
次世代自動車とは、前述のとおり、ハイブリッド自動車、電気自動車のほか、プラグインハ
イブリッド車、燃料電池自動車、水素自動車、クリーンディーゼル自動車、天然ガス自動車をいうが、ここでは、普及の進んでいるハイブリッド自動車とこれから本格的な普及が始まる電気自動車への取組についてアンケート調査した。
(a) ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車
ハイブリッド自動車は販売台数が急増し、2010年には年間で44万5千台、新車販売台数の約9%を占めるようになった。ここでは、点検・整備に関する事業についてアンケートした。
ハイブリッド自動車(プラグインハイブリッド自動車含む)の点検・整備に関する事業については、既に取組んでいる(25.3%)と今後取組む(26.9%)を併せると全体の 5 割を超えており、販売業者の関心は高い。
実際にハイブリッド自動車の点検・整備に関する SS 向けの研修会が各県の石油商業組
合でも積極的に開催され、盛況を呈していることからも関心の高さが裏付けられる。
図表 3-21 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車、ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車の点検・整備事業への取組
0%

20%

40%

60%

80%

100%
2.8

25.3

全体(N=352)

25.9

40.3

5.7

3.8
30.7

複数SS運営(N=264)

1SS運営(N=88)

9.1

既に取り組んでいる

(出所)

26.5

23.9

51.1

今後取り組む

検討中

2.3

36.7

取り組むつもりはない

11.4

4.5

無回答

2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書(b) 電気自動車ⅰ) 電気自動車関連サービス事業の取組
電 気 自 動 車 関 連 のサービス事 業 については、態 度 未 定 の「検 討 中」が 63.1%とが全体の 2/3 を占めており、既に取り組んでいる(2.0%)と今後取り組む(13.1%)を併せても、事業へ取り組む意向を示している販売業者は 15.1%にとどまる。

- 93 -

図表 3-22 自動車関連ｻｰﾋﾞｽ

図表 3-23 既に取り組んでいる電気自動車

事業の取組
0%

20%

40%

60%

関連事業の取組
80%

100%

0

20

40

60

80

%

2.0
全体(N=352)

13.1

63.1

11.4

10.4

1SS運営(N=88)47.2

電気自動車の充電を軸としたサービス事業

2.7
複数SS運営(N=264)52.8

電気自動車への充電を契機とする集客力拡大

14

64.4

10.2

9.5

59.1

17

9.4

13.7

電気自動車のレンタルサービス

28.3

電気自動車用バッテリーの交換を軸としたサービス事業

26.4

無回答
既に取り組んでいる

今後取り組む

検討中

取り組むつもりはない

5.7

無回答

(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書ⅱ) 必要な情報、取組の判断時点
電気自動車の充電事業等について必要な情報としては、「充電サービス事業などの需要規模、採算性」に関するものが最も高く 6 割、次いで「自治体の支援体制」、「電気自動車の普及見通し」となっている。「電気自動車の普及見通し」を除いて運営 SS 規模による差はない。
電気自動車の充電事業等に取り組むかどの時点で判断するかについては、「国などの助成制度ができたら」が最も高く 42.5%、次いで「元売会社等から具体的なビジネスモデ
ルが提案されたら」、「導入事例の中から成功モデル」ができたら」と続いている。
図表 3-24 充電事業等における必要な情報
0

20

40

60

図表 3-25 充電事業等への取組の判断時点

80

0

20

40

60

%

電気自動車の販売台数（地域別・車種別など）

%

42.2

電気自動車の普及見通し

導入事例が多数でてきたら

14.2

充電サービス事業／レンタル／カーシェアリングなどの需要規模、採算性

17.2

導入事例の中から成功モデルがでてきたら

31.7

元売会社等から具体的ビジネスモデルが提案されたら

35.1

60.4
元売会社の支援策が決まったら

14.2

43.3

国・自治体の支援体制

国などの助成制度ができたら
無回答

80

8.6

無回答

42.5
14.2

(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書

2) ヒアリング調査結果
次 世 代 自 動 車 への燃 料 供 給 等 の事 業 への取 組 について販 売 業 者 、元 売 会 社 、石 油 商社へのヒアリング調査結果は次のとおりである。
(a) 販売業者
ⅰ) SS において電気自動車に対する急速充電事業だけではコストが合わない。普及状況にもよるが、現状では急速充電器の導入を考えていない。自動車メーカーは、SS に対してハイブリッド自動車の整備には消極的との意向と聞いているが、一般の整備工場がで- 94 -

きるなら SS でもそれだけの技術力は持っているので整備はできると考えている。（Ａ社）
ⅱ) SS では急速充電事業だけではコストが合わない。普及状況にもよるが、現状では導入を考えていない。今後も車関連のビジネスとして残る、車検、車販売、保険、鈑金・塗装に取り組む。（Ｂ社）
ⅲ) 将来的には電気自動車が本格的に普及していくものと思われる。
カーディーラー、ホームセンター、コインパーキング、スーパー銭湯等が急速充電設備を設置して電気を供給することも考えられるが、SS は電気の充電事業だけではやっていけない。当面は、SS としての本業である車関連の収益拡大を目指す。競争に勝ち抜き、生き残ることが出来れば、石油需要減退の状況下でも、１SS 当たりの販売量はそれほど落ちずに、一定数量を維持できるのではないかと考えている。（Ｃ社）
ⅳ) 電気自動車に関連する事業は、すぐには取り込めないが、大いに興味があり、事業として取り組む意欲はある。（D 社）(b) 元売会社
ⅰ) 自動車のエネルギーは、地球環境面から見ても、従来の化石燃料だけでなく、徐々に
電気・水素等多様化が進むと思われる。様々なエネルギー源の自動車が普及するにせよ、そのエネルギー供給の担い手が必要であることに変わりはなく、SS がその役割を果たし、多様なエネルギーを取り扱うことになると考えている。
一方、カーケアビジネスは、次世代自動車によってエンジンオイル等の販売縮小は避けられないものの、基本的なカーメンテ（洗車・点検・整備）を求めるユーザーニーズも根強いと考えている。
当社は 2009 年度に経産省の「電気自動車普及環境整備実証事業」を受託するなど、
次世代自動車に対応した SS ビジネスモデル確立に向けて取り組んでいる。充電ビジネ
スで競合する他業種に対しても、SS ならではの強み（＝「最寄性」、「安心・安心」、「それぞれの地域で長年に亘って築いてきたユーザーとの間の強固な関係」）を発揮することで、SS が今後も総合的なエネルギー供給やカーメンテナンスの拠点であり続けるものと考えている。受託を受けた上記の実証事業は 2009 年度で終了したが、今後も自主的に継続して実施する。
電気自動車事業等の次世代自動車（ＥＶ、ＦＣＶ、ＰＨＶ）はビジネスとして何が得られるのかは不透明なところだが、当面はタイヤ、洗車のフィールドで特約店に提供できるよ
う、準備を進めている。
メンテナンス/カーケア事 業の拡大は「車のことならガソリンスタンドだね」という状態にしないと進展できない。そのためには、顧客が SS に来所する動機付けが最も重要であり、そのための仕掛け（ユーザーニーズと合致するもの）が必要と認識し、また、スタッフの質的向上も並行して充実させなければならない課題と考えている。

(Ｅ社）

ⅱ) 経済産業省から受託した次世代実証事業は今後も自主的に継続するつもりだが、電気自動車のエネルギー供給事業のポイントはバッテリーだと思っている。バッテリーはまだ高価で、急速充電器も 1 基 300 万円もする状況であり、課金制度があっても事業は現状では成り立たない。バッテリー乗換え方式（SS は乗換えスポット）という発想が良いのではないか思っている。（F 社）- 95 -

(c) 石油商社
ⅰ) 電気自動車への充電実証事業については 2 ヵ所で実施中だが、電気自動車（アイミーブ）のレンタル料金が 3 時間で 2,500 円程度であり、充電器に 1,000 万円の費用がかかることを考えると、商売として成立させることは難しい。地域の社会インフラとして認識してもらうことが重要だが、自治体、電力会社等との共通の取組の中で、SS をどのように機能させるかが課題である。輸送用エネルギーという考え方のみでは立ち行 かない。ホームエネルギーを含めた全体的な枠組みで考えて行くことが必要と認識している。（G 社）
ⅱ) 茨城県のクリーンエネルギーを活用した低炭素交通社会システムの共同実証プロジェ
クトに参 加し、次世 代モデルとしてレンタカー/課金制 度を活 用した電気 充電の実 証 事
業を進めている。これらの取組は、全ての販売店が可能になるとは考えていないが、取り組めるところでやるという方針であり、また、シナジー効果が出ることを期待している。そのためには、販売店育成が重要になるが、加えて新しい商材を常に提案するなど、ビジネ
スの商材を増やす方針である。（H 社）② 家庭用・業務用エネルギー供給等の事業
1) アンケート調査結果
家庭用・業務用エネルギー供給するためのシステムは、家庭や事務所、店舗などで使用される太陽光発電システム、太陽熱給湯システムなどの自然エネルギーや燃料電池などの発電・給湯システムなどがあげられる。
本調査では家庭用エネルギー関連事業の取組状況について調査した。
家庭用エネルギー供給事業へ取組む意向を示している販売業者は「既に取組んでいる」(26.4%)と今後取組む(9.4%)を併せると、全体の 1/3 となっている。
「既に取り組んでいる」事業は「太陽光発電システムの販売のみ」が 57.1%、次いで「家庭用燃料電池のみの販売」が 34.9%で、販売、設置工事、メンテナンス、燃料供給までシステ
ムの一貫した取組をしている販売業者は少ない。
図表 3-26 家庭用エネルギー関連事業

図表 3-27 既に取り組んでいる家庭用・

取組状況
0%

N=352

業務用事業の取組意向

20%

40%

60%

80%

100%

N=252

0.3
全体(N=352)

26.4

9.4

39.8

0

20

燃料電池の一貫した取組

24.1

0.4
複数SS運営(N=264)

31.8

9.1

38.6

20.1

1SS運営(N=88) 10.2 10.2
既に取り組んでいる
検討中
無回答

43.2

太陽熱給湯システムの販売のみ

36.4

無回答

今後取り組む
取り組むつもりはない
全体(N=126)

18.3
21.3

-

57.1
56.5
61.1
7.9
7.4
11.1
13.5
12.0
22.2
1.6
0.9
5.6

複数SS運営(N=108)(出所) 2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 96 -

80%

太陽光発電システムの販売のみ
太陽熱給湯システムの一貫した
取組

60

34.9
36.1
27.8

燃料電池の販売のみ
太陽光発電システムの一貫した
取組

40

15.1
15.7
11.1

1SS運営(N=18)

2) ヒアリング調査結果(a) 販売業者
ⅰ) 太陽光、水素などの新エネルギー供給への進出については特に考えていない。親会
社では風力発電事業を実施しているが、車関連以外のものは１企業では難しく、元売会社等の支援が必要と考えている。（Ａ社）
ⅱ) ソーラーハウスの設置、燃料電池のメンテなどは、SS のスタッフでは対応出来ず、考えていない。これらの販売は大手特約店でないとできない。（Ｂ社）
ⅲ) 当社は元来、ＬＰＧ等の兼業がないため、燃料電池および太陽光発電事業などは、今
さらゼロからやるとなるとかなり荷が重く、リスクも高い。また、この種の事業 は、ガスや住宅リフォーム事業者などと競合する。（Ｃ社）
ⅳ) エネファーム・太陽光システム販売事業は、すぐには取り込めないが、大いに興味があり、事業として取り組む意欲はある。（Ｄ社）
ⅴ) 現在のところ、人手の問題もあり、太陽光発電システム、エネファームなどへの取組は考えていない。（Ｉ社）
ⅵ) 太 陽 光 システム販 売 への取 組 は、建 材 部 門 を中 心 に推 進 して行 く。家 庭 用 燃 料 電
池・エネファームなどの住設機器販 売は、ＬＰＧ販売を行っていないため、ユーザーとの接点が少ない点でやや不利と思っているが、今後、徐々に取組を進める。（Ｊ社）(b) 元売会社
ⅰ) 家庭・業務用エネルギーの主力である灯油の需要は、2002 年度をピークに大幅な減
少 傾 向 にある。需 要 減 退 の要 因 は、原 油 価 格 高 騰 に伴 う価 格 の不 安 定 化 と環 境 意 識の高まり等による顧客離れに加え、オール電化・ガスへの燃転の影響が大きい。
灯油需要防衛のために、高効率石油給湯器「エコフィール」の販売を 2006 年 12 月
以降展開している。SS 販売業者にとっても需要防衛・顧客流出防衛、新たな収益源（機器粗利益）のメリットがあり、積極的な取組を望む。また、総合エネルギー企業の実現に
欠 くことのできない取 組 として、2009 年 度 から家 庭 用 燃 料 用 電 池 システム「エネファー
ム」、太陽光発電の販売を開始した。さらに、従来の単なる機器販売だけでなく、ユーザーの要望に沿った新エネルギーシステムを「企画・提案」から｢設計・施工｣、さらには「保守 管 理 などのアフターサービス」 まで実 施 する事 業 として展 開 することを目 的 として、2010 年 7 月から新しい推進事業部を発足させた。今後はエネファームと太陽光発電を組合わせたダブル発電を核にしたシステム提案型のセット販売を推進していく。
SS 販売業者・SS は、「最寄性」、「安心・安全」、それぞれの地域での長年に亘って築いてきた「ユーザーとの間の強固な信頼関係」という強みを有している。その特性を活かし、自動車関連のみならず、燃料電池やエコフィール等の機器販売をも含めた、総合エネルギーのサプライ・メンテナンスなどの（取次）拠点としてのニーズがあると考えている。
（E 社）(c) 石油商社
ⅰ) 販売店に対しては、地域生活者のための車の拠点として、また、地域のコミュニティ
ーの場としての SS 作りのため、タイヤ、バッテリーなどの既存の油外商品に加え、新エネ事業の武器として、太陽光、エネファーム、家庭用蓄電池など付加価値のあるものを提案している。また、販売店のサポートのため、社内に新たな組織を設置する予定としている。太陽光、エコフィールなどは販売店の取分が大きく、販売店には魅力のある商材と思っている。（H 社）- 97 -

３．低炭素社会の実現に向けた石油販売業が目指すべき方向性（1） 「基本計画」における石油販売業の位置付け
近年、地球温暖化問題への対応は、世界的な要請となっており、わが国では 2009 年 9 月の国連気候変動首脳会合において、CO２(二酸化炭素)をはじめとした温室効果ガスの排出量を、
2020 年までに 90 年比 25%削減することを表明している。
このような方針を踏まえ、国はエネルギーの需給に関する施策の長期的・総合的かつ計画的な推進を図るため、2010 年 6 月に「エネルギー基本計画」の第二次改訂を行った。
同「基本計画」では、石油の位置付けとして、我が国のエネルギー安定供給を確保するため
省エネ等の進展により構造的な国内需要減退が見込まれる中、今後とも石油販売業が「石油サプライチェーン」の最前線としての役割を担うことが期待されている。そのためには、事業モデルの見直しを進めていくことが重要で、その方策の一つとして、電気自動車の普及を見据えた新たなビジネスモデルの構築等を通じた SS 経営基盤強化や、2015 年の燃料電池自動車の普及開始に向けた水素ステーション等の供給インフラの整備など、将来的には石油燃料に加え、水素・電気も供給するマルチステーションの整備が必要である」としている。

（2） 低炭素社会に向けた取組の数値目標｢基本計画｣には、低炭素社会に向けた数値目標について以下の記載があり、石油販売業としても今後の取組を検討して行く必要がある。

① バイオ燃料利用目標「基本計画」では、「今後、2020 年までに一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギ
ーの割合について 10％に達することを目指す」としており、そのうち、バイオ燃料については、「LCA での温室効果ガス削減効果等の持続可能性基準を導入し、同基準を踏まえ、十分な
温室効果ガス削減効果や安定供給、経済性の確保を前提に、2020 年に全国のガソリンの3％相当以上の導入を目指す」としている。
ただし、導入に当っては、LCA での十分な温室効果ガス削減効果や安定供給、経済性の確保、さらには食料競合の回避のための次世代燃料製造技術の確立が課題となっている。

② 次世代自動車等環境性能に優れた自動車の普及目標
次世代自動車に関しては、「基本計画」では「乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割合を、2020 年までに最大で 50％、2030 年までに最大で 70％とすることを目指す」、また、「先進環境対応車（ポスト・エコカー：「次世代自動車」+「将来において、その時点の技術水準に照らして環境性能に特に優れた従来車」）について、2020 年において乗用車の新車販売に占める割合を 80％とすることを目指す」としている。
特に、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の普及拡大が見込まれており、そのためのインフラ整備として、2020 年までに、普通充電器を 200 万基、急速充電器を 5000 基設置することが計画されている。また、「多様な車種の用途・役割に応じた棲み分けが進展する可能性も踏まえ、燃料電池車等に対する燃料供給インフラ等の環境整備を図る」としている。

③ 環境対応機器の普及目標
国内のエネルギー市場は省エネの推進、人口減少等に伴い、縮小すると見られているが、エネルギー利用の効率化・低炭素化のニーズを満たす機器・サービス市場は拡大の余地が大きいと見込まれる。
- 98 -

「基本計画」では「家庭における省エネを進めるため、家庭用高効率給湯器の普及が重要。
販売台数を今後 3 年で 2 倍（200 万台程度）、5 年で 3 倍（300 万台）、また、高効率給湯器を標準装備にすることを目指す」としている。

（3） 石油販売業における取組① バイオ燃料（バイオ ETBE ガソリン）の供給
石油業界は、国の要請（2010 年度に原油換算 21 万 KL（バイオ ETBE 84 万 KL）に対応し、「バイオガソリン（バイオ ETBE 配合）」の販売を 2007 年 4 月より開始し、順次拡大してきた。
国は、エネルギー供給構造高度化法に基づき、石油精製業者に対し、2011 年度から 2017年度までの 7 年間のバイオエタノールの利用目標量を年度毎に設定した。最終年度の 2017年度の利用目標量は 50 万 KL となっている。石油業界はこの目標に向けた供給体制構築に迫られているが、バイオ燃料を販売する SS は今後拡大していくものとみられている。
図表 3-28 石油精製業者のバイオ燃料利用目標量
単位：万 KL

年度

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

バイオ燃料利用目標量

21

21

26

32

38

44

50

(注) バイオ燃料利用目標量はいずれも原油換算量(出所) エネルギー供給構造高度化法の基本方針及び判断基準② 電気自動車への充電実証の推進
経済産業省は、充電サービスのあり方を検証するため、2009 年度より、電気自動車に対する、
急速充電方式、バッテリー交換方式等の充電方式及びその稼働システムの実証実験等を行い、元売会社、販売業者（SS）等はこれに協力して実証を進めてきた。
図 表 3-29 2009 年 度 電 気 自 動 車 普 及 環 境 整 備 事 業（SS 等における充電サービス実証事業）委託事業概要
番号

委託事業者

業種

1

事業概要

実証地域

ＥＶの充電に加え、ＳＳの消費電力抑制とクリーン
神奈川県、東京
エネルギーインフラの普及拡大が可能なビジネスモデ
都ルの実証。

出光興産株式会社

石油元売

昭和シェル石油株式会社

石油元売

日産自動車株式会社

自動車会社

新日本石油株式会社

石油元売

日本電気株式会社

ベンダー

日本ユニシス株式会社

ＩＴベンダー

株式会社ジャパンエナジー

石油元売

ＥＶユーザー向けサービス（充電、コールセン
ター、レッカー、洗車・軽整備等）等の実証。

コスモ石油株式会社

石油元売

基本カーケア／メンテナンス、充電サービス他、周辺サービスをパッケージ化した「会員システム」の実 神奈川県証。

全国石油商業組合連合会
株式会社三菱総合研究所

業界団体
充電時洗車に必要な技術開発（防水充電コネクタの給油機メーカー 試作検証、安価防水カバーの試作検証等）、ビジネス 神奈川県
モデル（会員型等）に関する実証。
シンクタンク株式会社サイカワ

機械メーカー

有限会社品田商会

ＳＳ経営

ベタープレイス・ジャパン株式会社
株式会社アーク・アイ・コーポレーション

六本木ヒルズにおけるタクシー乗降場所を所定の乗車場とし、バッテリー交換式ＥＶを用いて、高い稼働 東京都（六本自動車研究会社 率を要求されるタクシー車両におけるＥＶ運用の実
木）
証。
設計会社

株式会社ＮＴＴデータ

ＩＴベンダー

企業等が個別に保有する充電スタンドを相互乗り入
東京都、神奈川
れさせ社会インフラに発展させるための課題抽出に関県する実証。

財団法人エネルギー総合工学研究所

公益法人

充電サービスの課題（受電契約や構内配線の計画が宮城県、青森県
難しい等）を解決するために必要な技術開発の実証。

2

3

4

5

6

株式会社タツノ・メカトロニクス
78

株式会社東京アールアンドデー

太陽光発電とリチウムイオンバッテリーを組み合わせた充電システムの開発、再生可能エネルギーの最適
神奈川県
活用、電力負荷平準化等が可能なエネルギー管理シス
テム等の実証。
急速充電サービスにおける太陽光発電による電力供
東京都、神奈川
給、充電器設置情報・空き情報の提供、ＥＶカーシェ
県、福岡県、青アリング、急速充電中の付加サービスの提供等の実
森県、岡山県証。
東京都、神奈川県、埼玉県

充電インフラ設備を一体運営するために、地域ニー 新潟県（柏崎ズを満足するコンパクトなＥＶセンターの開発実証。 市）

ベンチャー

9
10

（出所） 経済産業省資料- 99 -

③ その他の取組
石油業界は、家庭用高効率給湯器（潜熱回収型）、石油系燃料を水素源とする固定式燃料電池の普及や水素燃料電池自動車への水素供給実証などへの取組みも進めている。
今年度調査では、家庭用高効率給湯器や固定式燃料電池は給油所での直接販売は困
難な面もあるとしながらも、住設部門等を持つ販売事業者は取組み易く、アンケート調査結果
では 26％の事業者が取り組んでいると回答している。

- 100 -

Ⅳ．給油所経営・構造改善/取りまとめと考察
１．石油販売業の外部環境の変化（1） 様々な環境変化
80 年代に入り、エネルギー市場のグローバル化が進む中で、わが国の石油産業を取り巻く環
境は大きく変化してきた。その中で、石油精製・元売業及び石油販売業に対しても、「安定的供給」と「効率的供給」との適切なバランスの下で、様々な規制緩和が実施されてきた。
石油 精 製・元売業 に対しては、製油 所設 備 、供給 体制 、石油 製品 輸出 入に関 わる規制緩 和が行われ、石油販売業に対しても、SS の業務範囲、SS 建設規制、SS の運営形態（セルフ SS の解禁）等の規制緩和が行われてきた。
また、近 年では、原 油 価 格の高 騰、石 油 製 品の需 要 減 退、ハイブリッド、電 気 自 動 車 等の次世代自動 車 の普及促進 などの外的変化に直面 する中、元 売会社は数次に亘り卸 価格改定方式を変更した。こうした規制緩和・外的変化等を契機として、石油産業を取り巻く環境は大きく変化してきている。
一 連 の規 制 緩 和 が石 油 産 業 全 体 に与 えた影 響 としては、ⅰ) 石 油 製 品 の輸 出 入 自 由 化 、ⅱ) 数次に亘る価格体系の見直しによる元売会社の経営戦略の変更、ⅲ) 先物市場、業転市
場の発展等、が挙げられる。また、石油流通市場においても、規制緩和の結果、ⅰ) SS 業態多様化の進展やⅱ) ガソリン供給構造の変化、ⅲ) セルフ SS の急増、等に直面することとなった。

（2） 石油販売業への影響
このような環境変化が石油販売業に与えた主な影響としては、早期に対応できた事業者が販売量の増加を通じて収益向上等、規制緩和による利益を享受した反面、対応が遅れた事業者
は規制緩和の進展とともに、業態の変化や異業種の新規参入等による市況悪化等の影響をより強く受けるようになったことが挙げられる。

① 業態の変化による影響
1） SS の事業多角化（87 年 5 月実施）
SS における燃料油以外の取扱商品の拡大、SS の業態多様化は、98 年 4 月のセルフ SSの解禁と相俟って、消費者ニーズに対応して、元売会社が主導する形でコンビニ、コーヒーシ
ョップ、ビデオショップ等の併設が行われた。独自のコンビニを併設する SS も出た。
しかし、コンビニ等の併設により集客力を拡大し、ガソリンの増販につなげるというコンセプト
は必ずしも全てのケースで成立したのではなく、全てのケースで両立させるには十分なスペー
スと立地条件を必要としたため、併設店舗は限定的となった。

2） セルフ SS の導入（98 年 4 月実施）
セルフ SS は、「立地×設備×価格」をコンセプトに展開、SS の多角化との相乗効果もあり、消費者ニーズを満足させるとともに、販売業者にもガソリン販売量の増加をもたらす等、一定の成果を収め、2008 年度には全 SS の 20%､ガソリン販売ｼｪｱでは 40%を占めるに到った。
セルフ SS は、当初、ガソリン拡販型を指向し、コンビニ、ファーストフード店等を併設した業
態でスタートしたが、SS を軸とした立地でコンビニ等を併設したため、期待した集客力が確保できなかった。
その後、コンビニ等の併設から洗車サービスや整備工場の併設等カーケア型への移行が顕著となり、欧米でみられるいわゆる「ポンパー型」（ガソリンの給油に特化した量販型）とは異な- 101 -

るいわゆる「日本型セルフ」へと展開していった。
セルフ SS は 98 年 4 月に解禁されてから、2010 年 9 月末現在、8,371 ヵ所と 8 千ヵ所を超え、SS 数の 5 分の 1 を占めるまでに到った。
（2010 年 9 月末現在のセルフ数：累計参入数 8,983 ヵ所-累計撤退数 612 ヵ所=8,371 ヵ所）
セルフ SS の増加を牽引してきたのは主に元売会社で、元売会社のセルフ SS の社有化比
率は 2010 年 12 月末時点で 52.4%と過半を占めているが、最近では元売会社の投資意欲の停滞もあり、その増加のペースは鈍化傾向にある。
セルフ SS の普及はガソリンの低価格化をもたらし、消費者からも歓迎された。また、セルフ化することで販売量の拡大が期待できたことから、元売会社も販売業者も競ってセルフ化を進めた。セルフ SS の普及に伴う低価格化は、販売量拡大と同時に低マージン化をもたらした。収益確保の要因となってきたガソリン販売量の拡大が 2005 年以降減少に転じ、収益悪化の顕在化、参入数の減少・撤退の拡大につながったとみられる。

② 新規事業者の参入による影響
1） 特石法の廃止（96 年 4 月実施）
特石法の廃止は、価格体系の国際化と多様な新規事業者の参入による競争激化という 2つの大きな流れを SS 市場へもたらした。
前者は、従来から指摘されていた「国際的に遜色のない価格水準の実現と価格体系の国際化」に対応して、元売各社がガソリンと中間留分を同水準にした価格体系（「月決め仕切改定方式」）に移行したことである。
具体的には、元売会社はガソリン、中間留分の仕切価格をほぼ同一水準に設定した。この価格体系は、シンガポールの製品市況に見合って実施したもので、元売会社はその浸透を期すため、事後調整、不透明な販促インセンティブを完全に廃止し、また、商慣行の公正化に取り組むことも明らかにした。
後者は、輸入自由化により、全農、総合商社等が石油製品の輸入を始め、石油製品の供給業者が多様化したことである。これを受けて、大手スーパー、カーショップ等の異業種が SS経営に乗り出し、更にメジャーズの一つである英国系の石油会社 BP も一時日本へ進出する
等、新規事業者の参入が増加した。これにより、ガソリン小売市場における価格競争は、これまでの同業種・同業態間の競争から新業態との業態間競争、新規参入者との業者間競争となった。
この特石法廃止が市況に与えた影響は大きく、特にガソリン価格については、特石法廃止が具体的に議論され始めた 94 年を機に、下落傾向が顕著となった。
また、石油製品の輸入自由化に伴い、適正な品質の石油製品を安定的に供給し､消費者の利益を保護するため、従来の揮発油販売業法を改正し、「揮発油等の品質の確保等に関する法律」（「品確法」）が新たに制定された。

- 102 -

２．石油販売業の経営構造改善の取組（1） これまでの取組
石油販売業は、SS 事業多角化が認められるまでは、下図の通り、「本来事業」であるガソリン
灯油、軽油の「燃料油販売」と SS 敷地内で取り扱うことができ、大きな設備投資の必要がないの
自動車関連商品（タイヤ・バッテリー・アクセサリー、潤滑油)販売や洗車、整備・点検事業等のいわゆる「油外商品販売」を行ってきた。
その後、規制緩和の進展を受けて、本来事業に加え、新たな敷地の取得や設備等の投資を伴う事業に取り組み、整備・鈑金、車検取次、保険取次、中古車販売、レンタカー等の「自動車関連事業」とコンビニ、宅配便取次、住宅設備機器販売等の「物販、サービス関連事業」を展開してきた。
SS での事業多角化が認められた 87 年以降、コンビニ、ミニショップ、喫茶店等の併設が上位を占めていたが、規制緩和が本格的に進展する中で、97 年度以降は自動車整備、車検取次、中古車販売などの自動車関連事業が上位を占めるようになり、油外事業は自動車車関連事 業へ大きくシフトすることとなった。
図表 4-1 SS 販売業の経営変革(出所） 石油情報センター作成- 103 -

図表 4-2 石油販売業の事業多角化取組状況の推移

88年度

98年 4月 セル
フ 解禁

96 年4月 揮販法⇒ 品確 法へ改

8 7年 5月業務 範囲 の拡 大

93

96

99

03

06

09

事業 名

比 率%

事 業名

比 率%

事 業名

比 率%

事業 名

比率%

事業 名

比率 %

事業 名

比率 %

事 業名

比率 %

第1 位

コイ ン 洗車 場

27.1

コ イン 洗車

16.8

米穀 販売

39.9

自動 車
整備 工場

20.2

車検 取次

34.4

自 動車 整備・車検

45.7

自動 車整 備・鈑金 工場

35.0

第2 位

自動 車
整 備工 場

16.0

取次 代行

16.4

保険 取次

32.0

保険 取次

17.9

自動 車
整備 工場

24.5

保険 取次

37.4

保険 取次

31.6

30.0

中古 車販 売

28.2

19.3

宅 配便
取次

24.8
21.2

第3 位

コン ビニ

9.4

カタ ログ販 売

13.9

宅配 便取 次

19.1

米穀 販売

15.0

中 古車 販売

11.1

宅配 便
取次

第4 位

喫茶 店

8.0

米穀 販売

13.3

食料 品販 売

15.4

宅配 便
取次

13.0

保険 取次

9.3

コイ ン洗 車第5 位

ミ ニシ ョップ

7.8

カーリー ス13.0

家 電製 品販 売

11.9

自動 車
販売

12.8

自 動車 販売

8.5

自 動車 販売

18.8

住 宅設 備機 器販
売

第6 位

カーシ ョ ップ

3.7

ミニシ ョ ップ

10.6

カーリ ース

10.9

食品
販売

6.2

宅 配便 取次

8.1

カ ーシ ョ ップ

8.4

コ イン 洗車

13.6

第7 位

食堂

3.1

コ ンビ ニ10.2

カタ ログ 販売

10.2

コ イン 洗 車

5.2

コイン 洗 車

5.6

米穀 販売

6.9

レ ンタカ ー

10.0

第8 位

コイ ン ロッカ ー

1.4

カ ーシ ョップ

6.4

コ イン 洗 車

10.1

カー リース4.5

カーデ ィ
テ ーリン グ

5.5

食品 販売

6.0

米穀 販売

7.6

第9 位

コ イン
ラン ドリー

1.1

自 動車
整備 工場

5.8

日 用雑 貨販 売

8.6

日 用雑 貨販 売

3.1

米穀 販売

4.7

日用雑 貨販 売

5.9

食品 販売

7.3

第 10位

花屋

0.6

喫 茶店

5.6

コ ンビ ニ6.6

コ ンビ ニ2.8

コ ン ビニ4.2

レ ン タカー4.1

洗車 専門 店

7.2

第 11位

レ ンタ カー4.7

カ ーシ ョップ

6.0

カ ーシ ョッ プ

2.2

食品 販売

3.4

カー リース

3.6

カ ーシ ョップ

5.7

第 12位

フ ァース トフー ド

1.8

自動 車販 売6.0

レ ン タカー2.0

カー リース

2.1

家電 製品
販売

3.1

家電 製品
販売

N数

(注)

3, 166

2,104

2,238

1,053

1,530

自動 車関 連事 業のうち 、「自 動車関 連商 品の 販売」、 「洗 車事 業の 拡大」

1,970

5.1
1,502

物販 ・サ ービ ス 関連 油外事 業

自動 車関 連事 業のうち 、「自 動車整 備工 場等 の設置 」、「自動 車関 連サー ビス の 実施」 、 「自 動車 関連 事業の 拡大 」

（出所） 給油所経営構造改善等実態調査報告書より作成

2010 年度のアンケート調査では、油外事業の取組について、96 年度〜2004 年度までのガソ
リン需要が増加傾向にあった時期と、2005 年度以降、ガソリン需要が減少傾向に転じた時期に分けて調査した。
調 査 結 果 では、96 年 度 以 降 は「自 動 車 関 連 商 品 の販 促 重 視 」、「洗 車 サービスの充 実 」、
「自動車関連サービスの実施」の各事業を基本とし、2005 年度以降は、中古車販売、レンタカ
ーなどの「自 動 車 関 連 事 業 の拡 大 」(17.2%⇒22.1%)、「自 動 車 整 備 工 場 等 の設 置 」(13.9%⇒
14.8%)への取組が増えている。
図表 4-3 油外事業の取組比較

油外商品販売

0

60
43.2

80

%

54.5

48 .1

洗車サー ビ スの充実

3 7.8
24.0

整備・ 点検サー ビ スの充実

1 7.6
4 .1
3 .2
13.9
14 .8

自動車整備工場等の設置
自動車関連サー ビ スの実施

2 6.9

32 .6

17.2
2 2.1

自動車関連事業の拡大
無回答 物販・ サービス事業

40

自動車関連商品の販促重視

洗車事業の拡大
自動車関連事業20

店舗事業の展開

3 .2
3.6

物販事業の展開

5 .4
4.9

サー ビス事業の展開

4.9
1.7
15.0
28 .0
9 6〜20 04年度(N= 534)

(出所)

2 005 年度以降(N= 535 )2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書- 104 -

（2） 今後の取組① 今後の経営方針「今後の経営方針」については、当センターの市況調査の協力先を基に選定した 1,000 事業者を対象に実施した 2010 年度アンケート調査によれば、「経営構造改善に積極的に取り組む」が 6 割、「現状の経営を維持する」が 3 割となっている。
図表 4-4 今後の経営方針(2010 年度)
0%

20%

40%

60%

80%

100%
2.1

全体(N=574)

61.3

6.6

30.0

3.1

1.8

13.6

81.5

複数SS運営(N=324)

2.4
1SS運営(N=250)

51.2

35.2

経営構造改善に積極的に取組む

現状の経営を維持する

給油所を廃業、または給油所以外の他分野へ進出

無回答

(出所)

11.2

2010 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書② 今後の経営戦略
販売業者は今後どのような経営を指向するか、4 つの経営タイプに分類しアンケート調査した。
調査結果を 95 年 6 月の「石油流通効率化ビジョン研究会」が提言した今後の SS の発展方
向の 4 類型、ⅰ) 「サービス充実型」、ⅱ) 「量販指向型」、ⅲ)「多角経営型」、ⅳ)「早期撤退型」と整合させると次の通りである。
(a) 量販指向型＝「燃料販売重視型」
現在、この戦略を志向しているのはフル、セルフを問わず「1SS 運営」では 5 割近くにのぼる。他方、「複数 SS 運営」では 2 割程度にとどまっている。今後の方向性としては、ガソ
リン需要が今後も年率 3%程度で減少し、競争も激化すると見込まれることからこのタイプを指向する SS は大幅に減少すると思われる。特にセルフは 1/3 まで減少し、減少割合が大きい。
(b) サービス充実型＝「油外商品重視型」
現在、この戦略を志向しているのはフル、セルフを問わず「1SS 運営」では 4 割近くある。
他方、「複数 SS 運営」では 55%程度と「複数 SS 運営」の割合が高い。今後、このタイプを指向するのは、「フル」は「1SS 運営」、「複数 SS 運営」、「フル＋セルフ複数運営」は減少するものの、「セルフ 1SS 運営」はガソリン需要の減少による収益減を補うため増えている。
多角化型は、「自動車関連事業重視型」と「物販、サービス関連事業重視型」に分かれる。
ⅰ) 「自動車関連事業重視型」は現在 1〜2 割程度であるが、今後このタイプを指向す
るのはすべての運営形態において増加し、特に、「フル＋セルフ複数運営」は 20.6%から 45%まで倍増する。
ⅱ) 「物販、サービス関連事業重視型」は現在取組が 5%未満と極めて少ないか、今後の方向性としても 1 割程度で取組は少ない。
- 105 -

③ 今後の多角化事業の方向性
一連の規制緩和や 2004 年春以降の原油価格高騰等によるガソリン等の需要減退を受けて、事業多角化として取組む事業形態が大きく変化してきた。
今後、「自動車関連事業 重視型」や「物販、サービス関連事 業重視型」へシフトしく傾向が明らかになった。
今後の多角化事業への取組意向については、2008 年度、2009 年度の「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると、自動車整備・鈑金、中古車販売、保険取次、洗車専門店、コイン洗車場などの「自動車関連事業」や住宅設備機器販売、宅配便取次などの「物販・サービス関連事業」が多かった。
レンタカー、カーリースが 2008 年度から上位に順位をあげているが、注目されるのは第 1位になった「レンタカー」で SS 経営者は「レンタカー」への取組みに高い関心を示している。
なお、ここでいう「レンタカー」は従来の新車レンタカー事業ではなく、SS における「中古車レンタカー」事業をさす。
図表 4-5 多角化事業の今後の取組意向
08年度(N=383)
順位

事業名

09年度(N=411)
比率

事業名

比率

第1位

「自動車整備・鈑金」

27.7 「レンタカー」

第2位「中古車販売」26.4 「中古車販売」

24.8

第3位

「保険取次」

18.8 「自動車整備・鈑金」

24.1

第4位

「住宅設備機器」

16.4 「カーリース」

14.6

第5位

「レンタカー」

13.6 「住宅設備機器」

14.1

第6位

「宅配便取次12.5 「洗車専門店」

11.7

第7位

「カーリース」

9.9 「保険取次」

11.4

第8位

「洗車専門店」

8.9

第9位「コインランドリー」「コイン洗車場」「コンビニ」

6.8 「食品販売」

6.8

5.7 「コイン洗車場」

5.8

第10位

「宅配便取次」「コインランドリー」

33.3

7.1

（出所） 2008 年度、2009 年度給油所経営・構造改善等実態調査報告書④ 事業多角化/中古車レンタカー事業への取組
最近、SS 経営者が高い関心を示している「レンタカー」事業の動向について、中古車レンタカー事業を推進している事業会社にヒアリング調査した。
(a） SS における中古車レンタカー事業は SS が中古車(10〜15 万円程度)を購入、駐車場を確保し、SS 周辺の住民にレンタルする事業。中古車レンタカー事業会社が主としてフラン
チャイズ方式で加盟店募集し、事業ノウハウ、ホームページによる顧客の予約システムの提供、保険・事故につきサポートする体制をとっている。
(b） 顧客のターゲットは SS 周辺の地元住民が対象で、観光客などを対象とする既存レンタカー事業と市場は必ずしも競合しない。
(c) 中古車でかつ、SS の施設、人材を活用するので、既存レンタカーの半額程度に料金設定している。低廉な価格設定をしているので、再利用者が多い。
(d） 主としてホームページの予約システムにより顧客を確保し、既存の SS 配置の人員で対応できるので、手間がかからない。
(e) 基幹店のデータによれば平均単価は 5,976 円。収入は、月間 10 契約として 5〜6 万円という計算で、1 店舗あたり 5 台レンタカーを保有している場合、年間 100 万円以上の利益をあげている例もある。
(f） 2009 年度以降、本格化した新しいビジネスで 2010 年度末に約 1,000 ヵ所近い SS が中
古車レンタカー事業に取り組むと見込まれる。
- 106 -

（3） SS 経営の今後の方向性① 「SS の発展の方向」4 類型
前述の通り、「石油流通効率化ビジョン研究会」は 95 年 6 月、今後の SS の発展のあり方として、次の 4 類型を提言した。
ⅰ)「サービス充実型」、ⅱ)「量販指向型」、ⅲ)「多角経営型」、ⅳ)「早期撤退型」
この 4 類型の違いはⅳ)「早期撤退型」を除いてターゲット市場（顧客）の違いであり、ターゲット市場が異なれば当然、価格設定もサービス内容も違ってくる。セルフ等の量販を前提とする新たな業態の登場により各販売事業者は競争ルールの変更を迫られ、結果として際限のない泥沼の価格競争に陥った。

② 今後の SS の発展方向性
更に、前述の「石油流通効率化ビジョン研究会」の 4 類型を今日的な視点から「販売業者の規模」別に展開を試みると、下記にあるような類型が想定される。経営者にとっては、自らの経 営 規模に応じた戦 略 を取ることが現 実 的である。また、石 油 販 売業を取 巻く状 況 の変 化を踏まえ、次のような考え方を取り入れていく必要がある。
ⅰ) 「顧客の視点」(地域からの支持)、ⅱ) 「効率経営」(収益性の確保)
ⅲ) 「収益源の多角化」(経営の安定性確保)

1) 「小規模販売業者」
本格的な設備投資は期待できないことから、「サービス充実型」即ち、「油外商品販売重視型」を軸に展開し、タイヤ、バッテリーなどの自動車関連商品販売の充実や、洗車の高品質化、高付加価値サービスをめざす方向性であり、更にその専門店化を目指すことも選択肢の一つともいえる。

2) 「大規模販売業者(量販型)」取扱商品の規模と立地を基準に 3 形態に大別できる。
(a) ショッピングセンター(SC)に併設される「ハイパー型」(b) ガソリン等燃料油に特化する、いわゆる「ポンパー型」(洗車等車に関連したサービスも限定的に提供)（c）量販指向型の顧客数によって可能になるコンビニ併設等「多角化型」
この 3 形態のうち、価格面において競争環境をリードするのが「ハイパー型」であり、販売量に対する影響が大きいのがいわゆる「ポンパー型」と「多角化 SS」である。
今後、「エネルギー供給構造高度化法」(解説 P110 参照)に基づき、精製会社の設備廃
棄 が本 格 化 し、業 転 市 場 が縮 小 化 した場 合 、同 市 場 から専 らガソリン等 を仕 入 れしている「量販指向型」の事業者は量的な安定確保に支障が出ることも考えられる。
集客力、確立された大手小売業のブランド力、広く・入りやすく・出やすい施設、ハイブリッド自動車(HV)・電気自動車(EV)への対応力、効率的な運営という観点からは、量販指向型は上記 3 形態のうち、「ハイパー型」と「多角化型」が生き残っていくと思われる。

3) 「商社系」「サービス充実型」に「多角経営型」を加えた複合型の展開が考えられる。

4) 「中規模販売業者」
本格的な設備投資を必要とするが、カーケアを中心とした「多角経営型」を軸に展開、「サービス充実型」を加えた複合型の展開もある。洗車、タイヤ等のカー用品販売等における専門化も考えられる。
- 107 -

その他、現 在の経営難 に加え、消 防法の危険 物規制に関 する政令、同規則の一 部改正による地下埋設タンクに関する規制の強化などが重なり、撤退を選択する事業者が増加することが予想される。
図表 4-6 「SS の発展の方向」
石油流通効率化ビジョン研/中間報告
1995年6月
顧客車両の点検整備、洗車などの車両
関連サービスを充実させることにより、従来中心となっていた法人顧客に加え、年配者や女性等これらのサービスに対する需要の高い顧客の固定化と収益の向上を目指す。

今後の展開販売業者の規模
小規模販売業者

展開案(ターゲットとする市場）・本格的な設備投資は期待できないことから、「サービス充実型」を軸に展開・洗車も有益な油外商品の1つ

備考
経営コンセプトー「地域社会との共生」ー
・顧客の視点・収益源の多角化
・効率経営

ガソリン販売等燃料油販売に特化し、規模拡大、サービス簡素化等を通じて販売コストの徹底的な圧縮を図ることにより、若年層や利用するSSを特定していないフリー客等価格志向の強い層を対象として販売量の拡大を目指す。

①ハイパー(大規模販売業者)

・集客力のあるSC

設備廃棄⇒業転市場の縮小②商社系「サービス充実型」、「多角経営型」を加えた複合型の展開

3．多角経営型

SSの立地特性を最大限に活用し、SS以外の事業を複合的に経営することにより、事業全体での収益確保を目指す。
コンビニ、レンタルショップ、ファーストフー
ド店、整備工場等

中規模販売業者①本格的な設備投資を必要とするが、カーケアを中心とした「多角経営型」を軸に展開、「サービス充実型」を加えた複合型の展開もある。
②洗車、タイヤ等のカー用品販売等における専門事業化

4．早期撤退型

自らの経営資源を再評価した結果、経営するSSの中に今後十分な収益の望めないSS<又は、業種転換した方がより高い
収益が見込めるSSがある場合には、当該SSを早期に閉鎖し、現在保有している
経営資源の他の分野での有効活用を図る。

1．サービス充実型

2．量販指向型

・確立された大手小売業のブランド ⇒中小規模販売業者は撤退、・広く、入りやすく、出やすい施設
・効率的な運営

大規模販売業者に限定されるか

経営コンセプトー「地域社会との共生」ー
・顧客の視点・収益源の多角化
・効率経営（出所） 石油情報センター作成（4） 次世代自動車への対応
低 炭 素 社 会 が指 向 される中で、2020 年 度 に向 けてハイブリッド自 動 車 (HV)や電 気 自 動 車(EV)等次世代自動車の本格普及が始まるものの、次世代自動車の普及目標は「低炭素社会づくり行動計画」(2008 年 7 月閣議決定)で「2020 年までに新車販売のうち 2 台に 1 台」とするされている。
環境省は環境対応車普及方策検討会を設置し、「低炭素社会づくり行動計画」を踏まえて、2010 年 3 月に「環境対応車普及戦略」を取りまとめた。この中で、2020 年度における普及目標については、新車販売台数のうち次世代自動車のシェアを全体の 1/2 の 250 万台とし、このう
ち乗用車の販売台数約 220 万台とし、約 50%がハイブリッド自動車で 112 万台、約 18%が電気自動車で、67 万台でハイブリッド自動車が主力であると予測している。
一方、経済産業省が策定した「次世代自動車戦略 2010」では次世代自動車の導入は民間努力ベースで 20%未満、政府目標で 20〜50%となっている。次世代自動車の中でもハイブリッド
自動車の比率を民間努力ケース、政府目標とも電気自動車の目標より高く設定している。
2020 年度のガソリン需要量については、環境省の「環境対応車普及戦略」では上記のような
次世代自動車の普及見通しを踏まえて、現在より 3 割程度減少するものの 4,000 万 KL 程度と推計していることから、ガソリンは引き続き自動車燃料として主要な地位を占めると見込まれる。
販売業者へのアンケート調査及び SS 経営者、元売会社、石油商社などへのヒアリング調査によれば、電気自動車への充電事業に関しては、SS 単独での事業化は採算性等から困難であるとの見解が示されているが、審議会等では自治体、電力会社等関連事業体、周辺 SS との連携
- 108 -

の中で、エネルギー供給地域インフラとしての活用を提言している。
反面、ハイブリッド自動車や電気自動車の普及とともに、充電機器の低価格化が進むと、カーディーラーをはじめ、コンビニやコインパーキング、ショッピングセンター等が競って充電設備を設置し、これらの事業者が自動車用のエネルギー供給拠点として参入し、競争が激化する可能性がある。
なお、太陽光発電システム、燃料電池、エコフィール等の家庭用・業務用エネルギー機器販
売に関しては、SS スタッフが直接販売する体制をとることはスキルや人員配置の点から難しい
が、SS は「それぞれの地域での長年に亘って築いてきた顧客との間の強固な関係」という強みを有しており、これを武器に取次拠点やエネルギー・燃料供給拠点となることが期待される。

(5) 石油販売業の将来像への提言に対する取組
これまでの給油所本来事業に加え、規制緩和の進展とともに、最近では、自動車関連事業への取り組みが積極的に行われているが、2020 年度に向けて「石油販売業の将来像」の提言で示された次世代自動車や家庭用・業務用エネルギーの供給をどのように担っていくかが課題となっている。
販売業者が、今後 SS 経営にどういう経営方針をもっているかによって取組が異なってくる。
2008 年度、2009 年度の「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」によると、「今後の経営方針」について「経営構造改善に積極的に取り組む」が約 3 割、「現状の経営を維持する」が約5 割、「廃業する」が約 2 割であった。
将来的にどのように事業を展開していくかについての回答結果は、以下のとおりであった。

① 6) 「積極的経営改善」を進める経営者（約 3 割）
SS の経営高度化に向けた新たな設備投資を行い、整備・鈑金などを積極的に取り組むとともに、中 古 車 販 売 やレンタカーなどトータルカーケアとして自 動 車 関 連 油 外 事 業 に取 り組
む。
次世代自動車関連事業についてはハイブリッド自動車の整備、点検を通じてスキルアップ
を図り、電気自動車の普及後もカーメンテナンス事業、洗車に活路を見出す。また、地域特性を生かして太陽光発電や家庭用燃料電池システムなど家庭用エネルギー事業にも取り組む。

② 7) 「現状の経営維持」の経営者（約 5 割）
今後の事業について、油外商品販売のうち洗車の高品質化(コーティング、手洗い)を図り、顧客ニーズに応えるとともに、洗車の優良顧客を確保し、自動車関連用品販売の販促につなげる。また、サービス(顧客満足度)の向上を通じて顧客との信頼関係を築き、他 SS との差別化を図る。なお、本格的な自動車関連油外事業への取組は新たな設備投資を伴うので極めて困 難 であるが、地 域 特 性 を生 かして、洗 車 、タイヤ販 売 等 の特 定 分 野 での専 門 化 を指向する選択肢も考えられる。
（注） 6) 「積極的経営改善」を進める経営者（約 3 割）、 7) 「現状の経営維持」の経営者（約 5 割）は、2008 年度、2009 年度の「給油所経営・構造改善等実態調査報告書」による。

- 109 -

図表 4-7 今後の事業展開

積極的経営改善

自動車関連事業
車検・自動車整備等＋中古車販売・レンタカー
トータルカーサービス
指向による付加価値化

次世代自動車関連事業
自動車関連事業をコアとして
次世代自動車事業につなげる。
(当面、HVに対応し、EV普及後も洗車、タイヤ交換、車検等に対応）

家庭用エネルギー事業（太陽光発電システム、燃料電池等）
SSは取扱窓口、特約店、LPG部門のビジネスの位置づけ

現状の経営維持

油外商品販売洗車の高品質化（コーティング、手洗い）サービス（顧客満足どの向上）(出所) 各種情報から石油情報センター作成

３．元売会社の取組(1) 過剰設備処理の推進による本格的な需給環境の整備
石油業界にとって、緊要な課題となっている過剰設備処理の推進は 2009 年 8 月施行の8)

「エネルギー供給構造高度化法」に基づき実施されることとなった。
2010 年 7 月、石油精製・元売会社に対し、重質留分の分解装置の装備率を引上げる新基準が公表された。装備率を達成する上で新たな資金が必要となるため、国内の石油製品需要が減少している環境下では、石油精製・元売各社は分母となる常圧蒸留装置（トッパー）の削減を選択する可能性が高く、実質的には国内の精製能力削減につながるといわれている。
石油精製各社の削減計画に関する報道によると、JX グループが発足前から表明していた生
産能力の日量 40 万バレルの削減を 10 月に完了、今後の能力削減を明らかにしている出光興
産や 2011 年 9 月までに 12 万バレルの削減を表明している昭和シェル石油も基準をクリアする
見込みである。
現 状 の国 内 の需 給 ギャップの拡 大 が、過 当 競 争 要 因 のひとつとなっている石 油 流 通 段 階 において、精製各社が精製設備の能力削減に本格的に取り組むことは、石油販売業にとっては市場正常化にプラスに働くとみられ、今後の具体的な動向が注目されている。
(注)

8)

エネルギー供給構造高度化法： 2009 年 8 月に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の通称名。
石油や電気、ガスといったエネルギー供給事業者に非化石エネルギーの利用拡大と化石エネルギ
ーの有効利用を促進することが目的。

- 110 -

図表 4-8 設備能力削減計画
会社名新日本石油㈱コスモ石油㈱コスモ石油㈱コスモ石油㈱JX日鉱日石エネルギー㈱JX日鉱日石エネルギー㈱JX日鉱日石エネルギー㈱JX日鉱日石エネルギー㈱JX日鉱日石エネルギー㈱昭和シェル石油㈱出光興産㈱JX日鉱日石エネルギー㈱合計

製油所

トッパー能力削減
（千BD）

富山
千葉
四日市
坂出
大分
鹿島
根岸
水島
大阪
扇町
未定
未定

時期

60
2009.520
2010.250
2010.230
2010.224
2010.5
21
2010.570
2010.51102010.6115 ※2010.10120
2011.9100
2013-2014
200
〜2014
920

（出所） 各社 HP 等

（2） 卸価格改定方式の早期定着化
元売各社は、2008 年 10 月に市場価格の透明性、公平性等を確保することを目的として導入した「石油製品卸価格改定方式」（週決め市場連動方式）を、2010 年 4 月から 10 月にかけて、ブランド料の見直し等、同改定方式の見直しを行った。2008 年秋からの世界的な金融危機の影響を受けて、製品相場が低迷し、原油コストの変動を国内指標価格が適切に反映しなくなってきたことが要因となっている。
その結果、従来形式で最大 10 日あったタイムラグが大幅に解消し、足元の市場動向に連動した体 系 が整った。反 面 、これまでの透 明 性 、価 格 の予 見 性 から判 断 すると後 退したとする見方もある。
元売会社は精製マージン（原油価格と卸価格の差）が大幅に改善され、2010 年 4-12 月期は大幅な収益改善となった。
一方で、市場価格に上乗せされる「ブランド料」（元売の差別性・優位性等のブランド・プレミ
アム）が拡大されたことで、市場価格と卸価格間の価格差拡大が固定化された点については石油販売業者を中心に不満が残っている。
石油販売業者の販売マージン（卸価格と小売価格の差）は、「仕入れ価格上昇に価格転嫁が間に合わず」、「仕入れ価格上昇分の価格転嫁不足」を余儀なくされ、収益悪化が常態化しつつある。
96 年の自由化以来、業界の過当競争による疲弊が緩和に向かうことは事実にしても、流通の末端まで収益構造の改善が大きな課題となっている。
全石連は、2010 年 12 月、「元売卸価格フォーミュラについての意見」を取りまとめ、「元売ブランド維持コスト等（業転格差）のうち、市場競争の中で系列 SS が負担できるコストは 1 円が限界である」等を主要元売会社に陳情した。
こうした状況下で、元売各社は、「精製能力削減による製品需給環境の整備」に取り組んでいくとの対応を示しているが、元売・系列販売業者間および系列販売業者・非系列販売業者間の不信感、不協和音の解消が俟たれるとともに、卸価格改定方式の早期定着化が緊要な課題となっている。

(3) 石油販売業者への支援
今後の SS 運営支援に関して、ガソリンの需要減退、低マージン化という状況下で、「燃料拡販＋コンビニ併設 型」のビジネスモデルで今後も支援しようとする外資 系 と「カーメンテ型」のビ- 111 -

ジネスモデルで支援しようとする大半の元売会社とに 2 極化すると想定される。
「燃料拡販＋コンビニ等併設型」のコンセプトは、50 ㎡程度の小規模施設に、ATM、マルチ
コピー端 末 装 備 、イートインスペース、チケット販 売 、公 共 料 金 収 納 代 行 等 の機 能 を装 備 し、
「生活拠点として地域社会に利便性を提供できる SS」を目指している。
「カーメンテ型」は、「車検＋鈑金整備等」といった自動車関連の整備を中心とする事業である。一方、「中古車販売」、「レンタカー」事業は、商社系がビジネスモデル化し石油販売業者を支援しているが、元売各社の対応は一様ではない。

(4) 次世代自動車に対応した SS ビジネスモデルの確立
石油製品の安定供給網/サプライチェーンを維持するためにも、EV 等次世代自動車に対するサービスが事業として成立する新たなビジネスモデルの構築が緊要な課題となっている。
経済産業省が 4 月にまとめた「次世代自動車戦略 2010」で、国内の新車販売台数に占める
ハイブリッド自動車や電気自動車など、次世代自動車の比率を 2020 年に最大 50%まで高めていくロードマップが示された。今後、10 年間で 200〜250 万台が次世代自動車に置き換わることとなっている。
一方、次世代自動車の普及に欠かせないインフラ整備でも、SS や高速道路 SA、ショッピング
センター等に普通充電器 200 万基、急速充電器 5 千基の普及を目指している。
国のエコカー補助金等の政府による景気刺激策で、ハイブリッド自動車はここ数年で爆発的に増加。エコカーの本命と目される EV も先陣を切って三菱自動車が 2009 年 7 月に「ⅰ-MiEV（アイミーブ）」を 2010 年 12 月には日産自動車が「リーフ」を投入した。
また、トヨタやホンダも 2012 年の販売を目指し急ピッチで開発を進めている。一方で、EV の普及は今後、石油製品販売業である SS のビジネスモデルに大きな影響を与えることが想定される。
反面、ハイブリッド自動車や電気自動車の普及とともに、充電機器の低価格化が進むと、カーディーラーをはじめ、コンビニやコインパーキング、ショッピングセンター等が競って充電設備を設置し、これらの事業者が自動車用のエネルギー供給拠点として参入し、競争が激化する可能性がある。
アンケート調査によれば、販売業者にとっては、電気自動車の充電事業等に取り組むかどうかの判断時点は「国などの助成制度ができたら」が最も高く 42.5%、次いで「元売会社等から具体的なビジネスモデルが提案されたら」、「導入事例の中から成功モデルができたら」と続いている。
元売各社はこのような販売業者の意向を踏まえ、今後のリテール戦略（指導、支援等）を構築することが必要となっている。

４．行政の対応（1） 「健全なサプライチェーンの維持」のための施策
経済産業省は、2010 年 6 月、2030 年までのエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」の改定案を策定し、閣議決定した。
今回の改定では、石油について、「国内需要は減少するものの、利便性・経済性に優れ、既に全国の需要 家への燃料 供給インフラも整っている等の理由から、引き続き経済活 動・国民生 活において欠かせない基幹エネルギーに位置づけられる。資源国との関係強化やわが国企業による上流権益獲得の推進、精製部門の競争力強化や国内サプライチェーンの維持、備蓄の着実な推進等を通じた安定供給確保を推進する。」と言及している。
- 112 -また、わが国のエネルギー安定供給を確保するため、原油から石油製品へと精製し、国内の最終消費者に届けるという、石油サプライチェーン全体の維持やその有効利用は重要な課題であるとして、「石油製品は、省エネ等の進展により構造的な国内需要の減少が見込まれるが、引き続き、経済活動や社会生活に不可欠な物資として、一般家庭を含む全国の最終消費者に対して、安定供給確保が必要である。わが国国内において、石油製品を最終消費者に届ける役割を担う石油製品販売業は、年間 2,000 件程度ずつ SS（サービスステーション）が減少する等、競争環境が極めて厳しくなる中で、経営基盤が脆弱化している。こうした状況下において、今後とも
石油製品販売業が「石油のサプライチェーン」の最前線としての役割を担うことを可能とするため、品質や価格等に関する公正・透明な競争環境 の整備を関係法令の適切な運用により目指す。
また、地下タンクの入替などの SS が地域社会と共生していくために不可欠となる環境対応、地元
自治体や住民等との連携による SS 過疎地や離島などの地域における課題の解決、事業提携強化による効率性向上などの流通合理化や電気 自動車の普及を見据えた新たなビジネスモデルの構築等を通じた SS 経営基盤の強化に対する支援を行う。」と石油のサプライチェーンの維持の重要性について言及している。

（2） SS に関する 3 つの研究会
資源エネルギー庁は、2010 年 11〜12 月、販売業界の当面する課題解決に向けて、下記の 3
つの研究会を立ち上げ、検討を進めているところ。

① SS 次世代化に関する研究会
SS の経営基盤の強化に資する次世代自動車向けのビジネスモデルのプロトタイプ案を検討する。

② 石油製品供給不安地域におけるリスク評価分析等に関する研究会
SS の撤退に関する要因及び供給不安地域において発生する社会的・経済的リスクについて調査分析しながら、地域における石油製品の安定供給を実現するための方策について検討する。

③ 給油所経営・構造改善等実態調査研究会
本研究会。
特石法の廃止、セルフ SS の解禁などの外部環境の変化が SS 経営に与えた影響等について分析し、将来の石油製品販売業の経営基盤の強化に資することを目的としている。

- 113 -