三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

自己資本調達手段に関する契約内容の概要及び詳細（2019 年９月末）

自己資本調達手段に関して、次頁以降に以下の４つの区分に分けて、各契約内容の概要及び詳細を記載しております。

１．普通株式

２頁

２．新株予約権

３頁～１０頁

３．非支配株主持分

１１頁

４．劣後債務
その他 Tier１資本に係る契約
Tier２資本に係る契約

１２頁～１９頁
２０頁～５１頁【「８ 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額」に関する注記】
自己資本調達手段のうち、劣後債務には、経過措置の適用により Tier２資本に算入された適格旧Tier２資本調達手段が含まれておりますが、各自己資本調達手段に係る「概要」の「８ 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額」については、経過措置による算入制限を勘案する前の金額を記載しております。算入制限を勘案した後の金額については、別途開示している「自己資本の構成に関する開示事項（2020 年３月期第２四半期（中間期））」において、「適格旧 Tier２資本調達手段の額のうち Tier２資本に係る基礎項目の額に含まれる額」として総額が記載されておりますので、そちらをご参照ください。

※

本資料は、自己資本比率規制（第３の柱）に関する告示に基づき開示するものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありま
せん。

1

普通株式

＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP3892100003
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 普通株式等 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
普通株式
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
2,277,358 百万円
単体自己資本比率
―
9
額面総額
―
10
表示される科目の区分
連結貸借対照表
株主資本
単体貸借対照表
―
11
発行日
―
12
償還期限の有無
なし
13
その日付
―
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別―
18配当率又は利率―19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 完全裁量の有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段―
35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 優先株式
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―＜契約内容の詳細＞
前述の普通株式は、本邦会社法に準拠し発行された、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、当社は単元株制度を採用しており、普通株式 100 株につき１個の議決権を付しております。

2

新株予約権－1＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 普通株式等 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第１回新株予約権
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
12 百万円単体自己資本比率
―
9
額面総額
―
10
表示される科目の区分
連結貸借対照表
新株予約権
単体貸借対照表―11
発行日
2011 年７月 26 日（割当日）
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2021 年７月 25 日（行使期限）
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別―
18配当率又は利率―19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 完全裁量の有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段―
35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 優先株式
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―（注）項番 14～37 については、新株予約権の目的となる株式である普通株式に準じて記載しております。
＜契約内容の詳細＞（割当日時点）
新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使期間

普通株式 286,000 株
１株当たり 62 円
１株当たり 400 円
2013 年７月 26 日～2021 年７月 25 日

3

新株予約権－2＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 普通株式等 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第２回新株予約権
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
６百万円
単体自己資本比率
―
9
額面総額
―
10
表示される科目の区分
連結貸借対照表
新株予約権
単体貸借対照表―11
発行日
2012 年７月 18 日（割当日）
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2022 年７月 17 日（行使期限）
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別―
18配当率又は利率―19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 完全裁量の有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段―
35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 優先株式
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―（注）項番 14～37 については、新株予約権の目的となる株式である普通株式に準じて記載しております。
＜契約内容の詳細＞（割当日時点）
新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使期間

普通株式 260,000 株
１株当たり 34 円
１株当たり 400 円
2014 年７月 18 日～2022 年７月 17 日

4

新株予約権－3＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 普通株式等 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第３回新株予約権
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
57 百万円単体自己資本比率
―
9
額面総額
―
10
表示される科目の区分
連結貸借対照表
新株予約権
単体貸借対照表―11
発行日
2013 年７月 19 日（割当日）
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2023 年７月 18 日（行使期限）
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別―
18配当率又は利率―19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 完全裁量の有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段―
35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 優先株式
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―（注）項番 14～37 については、新株予約権の目的となる株式である普通株式に準じて記載しております。
＜契約内容の詳細＞（割当日時点）
新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使期間

普通株式 398,000 株
１株当たり 146 円
１株当たり 519 円
2015 年７月 19 日～2023 年７月 18 日

5

新株予約権－4＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 普通株式等 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第４回新株予約権
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
138 百万円
単体自己資本比率
―
9
額面総額
―
10
表示される科目の区分
連結貸借対照表
新株予約権
単体貸借対照表―11
発行日
2014 年８月１日（割当日）
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2044 年７月 31 日（行使期限）
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別―
18配当率又は利率―19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 完全裁量の有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段―
35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 優先株式
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―（注）項番 14～37 については、新株予約権の目的となる株式である普通株式に準じて記載しております。
＜契約内容の詳細＞（割当日時点）
新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使期間

普通株式 404,000 株
１株当たり 424 円
１株当たり１円
2014 年８月 31 日～2044 年７月 31 日

6

新株予約権－5＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 普通株式等 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第５回新株予約権
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
163 百万円
単体自己資本比率
―
9
額面総額
―
10
表示される科目の区分
連結貸借対照表
新株予約権
単体貸借対照表―11
発行日
2015 年７月 31 日（割当日）
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2045 年７月 30 日（行使期限）
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別―
18配当率又は利率―19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 完全裁量の有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段―
35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 優先株式
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―（注）項番 14～37 については、新株予約権の目的となる株式である普通株式に準じて記載しております。
＜契約内容の詳細＞（割当日時点）
新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使期間

普通株式 327,000 株
１株当たり 544.7 円
１株当たり１円
2015 年８月 31 日～2045 年７月 30 日

7

新株予約権－6＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 普通株式等 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第６回新株予約権
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
158 百万円
単体自己資本比率
―
9
額面総額
―
10
表示される科目の区分
連結貸借対照表
新株予約権
単体貸借対照表―11
発行日
2016 年７月 29 日（割当日）
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2046 年７月 28 日（行使期限）
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別―
18配当率又は利率―19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 完全裁量の有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段―
35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 優先株式
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―（注）項番 14～37 については、新株予約権の目的となる株式である普通株式に準じて記載しております。
＜契約内容の詳細＞（割当日時点）
新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使期間

普通株式 510,000 株
１株当たり 324.6 円
１株当たり１円
2016 年８月 31 日～2046 年７月 28 日

8

新株予約権－7＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 普通株式等 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第７回新株予約権
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
237 百万円
単体自己資本比率
―
9
額面総額
―
10
表示される科目の区分
連結貸借対照表
新株予約権
単体貸借対照表―11
発行日
2017 年７月 28 日（割当日）
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2047 年７月 27 日（行使期限）
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別―
18配当率又は利率―19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 完全裁量の有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段―
35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 優先株式
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―（注）項番 14～37 については、新株予約権の目的となる株式である普通株式に準じて記載しております。
＜契約内容の詳細＞（割当日時点）
新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使期間

普通株式 61,300 株
１株当たり 3,870 円
１株当たり１円
2017 年８月 31 日～2047 年７月 27 日

9

新株予約権－8＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 普通株式等 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の 普通株式等 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第８回新株予約権
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
286 百万円
単体自己資本比率
―
9
額面総額
―
10
表示される科目の区分
連結貸借対照表
新株予約権
単体貸借対照表―11
発行日
2018 年９月３日（割当日）
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2048 年９月２日（行使期限）
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別―
18配当率又は利率―19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 完全裁量の有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段―
35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 優先株式
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―（注）項番 14～37 については、新株予約権の目的となる株式である普通株式に準じて記載しております。
＜契約内容の詳細＞（割当日時点）
新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の払込金額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使期間

普通株式 69,000 株
１株当たり 4,183 円
１株当たり１円
2018 年９月 30 日～2048 年９月２日

10非支配株主持分＜契約内容の概要＞
1
発行者
2
3
3a
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34a
35

36
37

（基準年月日：2019 年９月 30 日）
日興アセットマネジメント株式会社、
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式
会社、他７社―
日本法（５社）、ケイマン諸島法（４社）

識別のために付された番号、記号その他の符号
準拠法
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 その他 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
Tier２資本2022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の その他 Tier１資本額への算入に係る取扱い
Tier２資本自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
銘柄、名称又は種類
普通株式
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
その他 Tier１資本：12,919 百万円
Tier２資本：2,702 百万円
単体自己資本比率―
額面総額―表示される科目の区分
連結貸借対照表
非支配株主持分
単体貸借対照表―
発行日―
償還期限の有無なし
その日付―償還等を可能とする特約の有無
なし
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別―
配当率又は利率―
配当等停止条項の有無―
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 ―の有無
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う ―蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無―
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無
なし
転換が生じる場合
―
転換の範囲
―
転換の比率
―
転換に係る発行者の裁量の有無―
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
元本の削減に係る特約の有無なし
元本の削減が生じる場合―
元本の削減が生じる範囲―
元本回復特約の有無―
その概要―
劣後性の手段
―残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
非充足資本要件の有無
なし
非充足資本要件の内容―

11

劣後債務－1＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AFM4
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 その他 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の その他 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第１回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除
特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
70,000 百万円
単体自己資本比率―
9
額面総額70,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2015 年９月８日
12
償還期限の有無
なし
13
その日付
―
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2020 年 12 月５日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額（但し、「債務免除特約」及び「元金回復特約」に従う。)
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2020 年 12 月５る概要日）後の各利払日（６月５日及び 12 月５日）
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率
2020 年 12 月の利払日まで：年 2.49％（固定金利）
それ以降：６ヶ月円 LIBOR＋2.25％（変動金利）
19
配当等停止条項の有無あり
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
が報告又は公表した連結普通株式等 Tier１比率が5.125％を下回った場合・内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
について破産手続開始の決定等がなされた場合
32
元本の削減が生じる範囲
全部削減又は一部削減
33
元本回復特約の有無
あり
34
その概要
損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由が生じた場合、三井住友トラス
ト・ホールディングス株式会社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又は 劣後債務を除く。
）
その他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―
12

劣後債務－2＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210BFM2
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 その他 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の その他 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第２回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除
特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
50,000 百万円
単体自己資本比率―
9
額面総額
50,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2015 年９月８日
12
償還期限の有無
なし
13
その日付
―
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2025 年 12 月５日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額（但し、「債務免除特約」及び「元金回復特約」に従う。
）
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2025 年 12 月５る概要日）後の各利払日（６月５日及び 12 月５日）
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率
2025 年 12 月の利払日まで：年 2.87％（固定金利）
それ以降：６ヶ月円 LIBOR＋2.30％（変動金利）
19
配当等停止条項の有無あり
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
が報告又は公表した連結普通株式等 Tier１比率が5.125％を下回った場合・内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
について破産手続開始の決定等がなされた場合
32
元本の削減が生じる範囲
全部削減又は一部削減
33
元本回復特約の有無
あり
34
その概要
損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由が生じた場合、三井住友トラス
ト・ホールディングス株式会社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又は 劣後債務を除く。
）
その他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―
13

劣後債務－3＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AG94
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 その他 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の その他 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第３回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除
特約及び劣後特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
70,000 百万円
単体自己資本比率―
9
額面総額70,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2016 年９月８日
12
償還期限の有無
なし
13
その日付
―
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2026 年 12 月５日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額（但し、「債務免除特約」及び「元金回復特約」に従う。)
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2026 年 12 月５る概要日）後の各利払日（６月５日及び 12 月５日）
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率
2026 年 12 月の利払日まで：年 1.51％（固定金利）
それ以降：６ヶ月円 LIBOR＋1.40％（変動金利）
19
配当等停止条項の有無あり
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
が報告又は公表した連結普通株式等 Tier１比率が5.125％を下回った場合・内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
について破産手続開始の決定等がなされた場合
32
元本の削減が生じる範囲
全部削減又は一部削減
33
元本回復特約の有無
あり
34
その概要
損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由が生じた場合、三井住友トラス
ト・ホールディングス株式会社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又は 劣後債務を除く。
）
その他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―
14

劣後債務－4＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210BG93
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 その他 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の その他 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第４回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除
特約及び劣後特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
30,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額30,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2016 年９月８日
12
償還期限の有無
なし
13
その日付
―
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2031 年 12 月５日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額（但し、「債務免除特約」及び「元金回復特約」に従う。)
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2031 年 12 月５る概要日）後の各利払日（６月５日及び 12 月５日）
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率
2031 年 12 月の利払日まで：年 1.73％（固定金利）
それ以降：６ヶ月円 LIBOR＋1.45％（変動金利）
19
配当等停止条項の有無あり
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
が報告又は公表した連結普通株式等 Tier１比率が5.125％を下回った場合・内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
について破産手続開始の決定等がなされた場合
32
元本の削減が生じる範囲
全部削減又は一部削減
33
元本回復特約の有無
あり
34
その概要
損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由が生じた場合、三井住友トラス
ト・ホールディングス株式会社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又は 劣後債務を除く。
）
その他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―
15

劣後債務－5＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AH93
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 その他 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の その他 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第５回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除
特約及び劣後特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
70,000 百万円
単体自己資本比率―
9
額面総額70,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2017 年９月５日
12
償還期限の有無
なし
13
その日付
―
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2027 年 12 月５日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額（但し、「債務免除特約」及び「元金回復特約」に従う。)
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2027 年 12 月５る概要日）後の各利払日（６月５日及び 12 月５日）
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率
2027 年 12 月の利払日まで：年 1.28％（固定金利）
それ以降：６ヶ月円 LIBOR＋1.06％（変動金利）
19
配当等停止条項の有無あり
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
が報告又は公表した連結普通株式等 Tier１比率が5.125％を下回った場合・内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
について破産手続開始の決定等がなされた場合
32
元本の削減が生じる範囲
全部削減又は一部削減
33
元本回復特約の有無
あり
34
その概要
損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由が生じた場合、三井住友トラス
ト・ホールディングス株式会社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又は 劣後債務を除く。
）
その他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―
16

劣後債務－6＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AJ91
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 その他 Tier１資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の その他 Tier１資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第６回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除
特約及び劣後特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
50,000 百万円
単体自己資本比率―
9
額面総額
50,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2018 年９月 11 日
12
償還期限の有無
なし
13
その日付
―
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2028 年 12 月５日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額（但し、「債務免除特約」及び「元金回復特約」に従う。)
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2028 年 12 月５る概要日）後の各利払日（６月５日及び 12 月５日）
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率
2028 年 12 月の利払日まで：年 1.39％（固定金利）
それ以降：６ヶ月円 LIBOR＋1.04％（変動金利）
19
配当等停止条項の有無あり
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量の有無 完全裁量
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
が報告又は公表した連結普通株式等 Tier１比率が5.125％を下回った場合・内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
・三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
について破産手続開始の決定等がなされた場合
32
元本の削減が生じる範囲
全部削減又は一部削減
33
元本回復特約の有無
あり
34
その概要
損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由が生じた場合、三井住友トラス
ト・ホールディングス株式会社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 劣後債務（本社債及び本社債と実質的に同順位の更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又は 劣後債務を除く。
）
その他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―
17

＜劣後債務（その他 Tier１資本）の契約内容の詳細＞
前述の劣後債務は、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
また、前述の劣後債務には各種特約等が付されております（個々の劣後債務により付される特約は異なります）が、かかる特約の概要は以下のとおりです。
劣後特約

資本事由による特別任意償還特約（参照項番 14・15）

税務事由による特別任意償還特約（参照項番 14・15）

任意償還特約（参照項番 14～16）
利払停止特約（参照項番 19・20）

債務免除特約（参照項番 30～32）

発行者について劣後事由（清算手続（会社法に基づく特別清算手続を除く。）が開始された場合）が発生した場合、元利金の支払請求権は優先債権の全てが全額の弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、その停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発生し、かつ、本社債に基づく元利金の支払は、本社債に基づく債権及びこれと清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、発行者の優先株式で残余財産分配の順位が最も優先するものとみなした場合に、本社債につき支払がなされるであろう金額を限度として行われる旨の特約が付されています。
資本事由（本社債の全部又は一部がその他 Tier1 資本に係る基礎項目の額に算入されないこととなる自己資本比率規制等の変更又は改正等がなされた場合）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
税務事由（税制の変更又は改正等により、発行者の法人税算定上、本社債の利息の損金算入が認められないこととなる場合など）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日（発行から５年を経過した日以降の日）に、発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
（１）任意利払停止
発行者は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各利払日において、本社債の利息の全部又は一部の支払を行わないことができる旨の特約が付されています。この場合、発行者は、(i)その次の利払日に支払うべき本社債の利息の支払又は不支払を決定するまでの期間中、(x)発行者の普通株式及びその他 Tier１資本調達手段に該当する発行者の株式（その他 Tier１資本調達手段における配当最優先株式を除く。
）に対する金銭の配当並びに(y)当該配当最優先株式に対する、その優先配当金の額の半額に、当該利払日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行う部分として発行者が決定した割合を乗じた額を超える額の金銭の配当を行う旨の取締役会の決議又はかかる配当を行う旨の会社提案の議案の株主総会への提出を行わないものとし、また、(ii)当該利払日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行わない部分として発行者が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該利払日と同一の日に支払うべき負債性その他
Tier１資本調達手段の配当又は利息のうち支払を行わない部分として発行者が決定する割合とするものとされています。
（２）利払可能額制限
発行者が利払日に支払うべき本社債の利息の額は、利払可能額を限度とし、発行者は当該限度額を超える金額について、本社債の利息の支払を行わない旨の特約が付されています。
利払可能額とは、ある利払日における発行者の会社法上の分配可能額から、当該利払日の属する事業年度の初日以降当該利払日の前日までに支払われた本社債、同順
位証券及び劣後証券の配当及び利息の総額を控除して得られる調整後分配可能額を、当該利払日に支払うべき本社債の利息の総額並びに配当最優先株式及び同順位証券の配当又は利息の総額で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額をいいます。
同順位証券とは、発行者の債務で、利息に係る権利について本社債と実質的に同じ条件を付されたもの等をいいます。
劣後証券とは、発行者の債務で、利息に係る権利について本社債に実質的に劣後する条件を付されたもの等をいいます。
上記（１）又は（２）に基づき支払われなかった本社債の利息は繰り延べられず、
当該利息の支払債務の効力は将来に向かって消滅します。
（１）損失吸収事由に係る債務免除
発行者について損失吸収事由（発行者が報告又は公表した連結普通株式等 Tier1
比率が 5.125％を下回った場合）が生じた場合、その生じた時点から債務免除日（損失吸収事由が生じた日後 20 銀行営業日を超えない範囲で発行者が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日）までの期間中、本社債の元金のうち所要損失吸収額（本社債及び他の負債性その他 Tier1 資本調達手段等の全部又は一部の免除又は普通株式転換により発行者の連結普通株式等 Tier1 比率が 5.125％を上回ることとなるために必要な額として、発行者が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、本社債の元金の総額及び他の負債性その他 Tier1 資本調達手段等の元金の総額で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額）及び当該金額の元金に応じた利息について、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、発行者は本社債に基づく元利金の支払債務を免除される旨の特約が付されています。
18

元金回復特約（参照項番 33・34）（２）実質破綻事由に係る債務免除
発行者について実質破綻事由（内閣総理大臣が、発行者について特定第二号措置（預金保険法第 126 条の２第１項第２号において定義される意味を有する。
）を講ずる必要がある旨の特定認定（預金保険法第 126 条の２第１項において定義される意味を有する。）を行った場合）が生じた場合、その生じた時点から債務免除日（実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で発行者が金融庁その他の監
督当局と協議の上決定する日）までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、発行者は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。
（３）倒産手続開始事由に係る債務免除
発行者について、倒産手続開始事由（発行者について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合）が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、発行者は本社債に基づく元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。
損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由（元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等 Tier1 比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、発行者が元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合）が生じた場合、発行者が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額について、元金回復日（元金回復事由が生じた日後 20 銀行営業日を超えない範囲で発行者が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日）に、各本社債に基づく元金の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する旨の特約が付されています。

19

劣後債務－7＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AE96
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第１回無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
29,589 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額30,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2014 年９月５日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2024 年９月５日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 0.857％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

20

劣後債務－8＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AF61
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第２回無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
30,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額30,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2015 年６月５日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2025 年６月５日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 0.915％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

21

劣後債務－9＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AG29
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第３回無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
30,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額30,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2016 年２月 29 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2026 年２月 27 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 0.66％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

22

劣後債務－10＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AGC3
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第４回無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
30,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額30,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2016 年 12 月 19 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2026 年 12 月 18 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 0.62％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

23

劣後債務－11＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210BGC1
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第５回無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
10,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
10,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2016 年 12 月８日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2026 年 12 月８日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 0.62％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

24

劣後債務－12＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
劣後借入金
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
7,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
7,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2017 年２月 28 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2032 年２月 27 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2027 年２月 26 日
償還金額：借入金元本の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2027 年２月 26
る概要日）後の各利払日（２月末日及び８月末日）
償還金額：借入金元本の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率（注１）2027 年２月の利払日まで：固定金利
それ以降：６ヶ月円 LIBOR を基準とする変動金利
19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

25

劣後債務－13＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
劣後借入金
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
3,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
3,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2017 年３月 23 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2032 年３月 23 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率（注１）19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

26

劣後債務－14＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AH69
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第６回無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
20,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
20,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2017 年６月８日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2027 年６月８日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 0.575％
19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

27

劣後債務－15＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210BH68
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第７回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
20,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
20,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2017 年６月８日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2027 年６月８日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2022 年６月８日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2022 年６月８る概要日）後の各利払日（６月８日及び 12 月８日）
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率
2022 年６月の利払日まで：年 0.42％（固定金利）
それ以降：６ヶ月円 LIBOR＋0.32％（変動金利）
19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

28

劣後債務－16＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AHC1
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第８回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
30,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額30,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2017 年 12 月 25 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2027 年 12 月 27 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2022 年 12 月 27 日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
2022 年 12 月の利払日まで：年 0.41％（固定金利）
それ以降：５年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.31％（固定金利）19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

29

劣後債務－17＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210BHC9
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第９回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
10,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
10,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2017 年 12 月 14 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2027 年 12 月 14 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2022 年 12 月 14 日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2022 年 12 月
る概要
14 日）後の各利払日（６月 14 日及び 12 月 14 日）
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率
2022 年 12 月の利払日まで：年 0.41％（固定金利）
それ以降：６ヶ月円 LIBOR＋0.31％（変動金利）
19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

30

劣後債務－18＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AJ67
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第 10 回無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
20,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
20,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2018 年６月 14 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2028 年６月 14 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 0.550％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

31

劣後債務－19＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210BJ66
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第 11 回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
30,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額30,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2018 年６月 14 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2028 年６月 14 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2023 年６月 14 日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2023 年６月 14
る概要日）後の各利払日（６月 14 日及び 12 月 14 日）
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率
2023 年６月の利払日まで：年 0.38％（固定金利）
それ以降：６ヶ月円 LIBOR＋0.26％（変動金利）
19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

32

劣後債務－20＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AK64
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第 12 回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
30,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額30,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2019 年６月 10 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2029 年６月 11 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2024 年６月 11 日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
2024 年６月の利払日まで：年 0.41％（固定金利）
それ以降：５年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.43％（固定金利）19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

33

劣後債務－21＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN: JP389210AK56
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の Tier２資本額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
第 13 回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
10,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
10,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2019 年５月 30 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2029 年５月 30 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2024 年５月 30 日
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：税務事由及び資本事由
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2024 年５月 30
る概要日）後の各利払日（５月 30 日及び 11 月 30 日）
償還金額：社債額面の 100％に経過利息を加えた額
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別固定から変動18
配当率又は利率
2024 年５月の利払日まで：年 0.41％（固定金利）
それ以降：６ヶ月円 LIBOR＋0.43％（変動金利）
19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無あり
31
元本の削減が生じる場合
内閣総理大臣が、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
32
元本の削減が生じる範囲
常に全部削減33
元本回復特約の有無
なし
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無
なし
37
非充足資本要件の内容―

34

劣後債務－22＜契約内容の概要＞
1
発行者
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
3
3a
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34a
35

36
37

（基準年月日：2019 年９月 30 日）
三井住友信託銀行株式会社
ISIN：JP351850A2M6（JP90BZ0000N3、JP90BZ0000M5、JP90BZ0000L7）
日本法

準拠法
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
2022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
銘柄、名称又は種類
中央三井信託銀行株式会社第２回無担保変動利付
永久社債（劣後特約及び券面分割禁止制限付）
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
16,100 百万円
単体自己資本比率―
額面総額
16,100 百万円
表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―
発行日
2002 年９月 25 日
償還期限の有無なし
その日付―償還等を可能とする特約の有無あり
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2022 年９月 25 日
償還金額：社債額面の 100％
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額なし
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2022 年９月 25
る概要日）後の各利払日（３月 25 日及び９月 25 日）
償還金額：社債額面の 100％
剰余金の配当又は利息の支払配当率又は利率の種別
変動
配当率又は利率（注１）2022 年９月の利払日まで：10 年円スワップ金利を基準とする変動金利
それ以降：６ヶ月円 LIBOR を基準とする変動金利
配当等停止条項の有無なし
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 部分裁量の有無
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う あり
蓋然性を高める特約の有無
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無あり
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無
なし
転換が生じる場合
―
転換の範囲
―
転換の比率
―
転換に係る発行者の裁量の有無―
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
元本の削減に係る特約の有無なし
元本の削減が生じる場合―
元本の削減が生じる範囲―
元本回復特約の有無―
その概要―
劣後性の手段
契約上の劣後
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
非充足資本要件の有無あり
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項35

劣後債務－23＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN：JP340500B648
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
住友信託銀行株式会社第６回無担保社債（劣後特約付）8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
19,997 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
20,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2006 年４月 27 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2026 年４月 27 日
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 2.78％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項36

劣後債務－24＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN：JP340500B754
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
住友信託銀行株式会社第８回無担保社債（劣後特約付）8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
9,996 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
10,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2007 年５月 10 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2027 年５月 10 日
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 2.49％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項37

劣後債務－25＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN：JP340500AA76
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
住友信託銀行株式会社第 11 回無担保社債（劣後特約付）8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
8,128 百万円
単体自己資本比率―
9
額面総額
50,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2010 年７月 23 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2020 年７月 23 日
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 1.559％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項38

劣後債務－26＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN：JP340500AAB0
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
住友信託銀行株式会社第 12 回無担保社債（劣後特約付）8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
8,932 百万円
単体自己資本比率―
9
額面総額
40,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2010 年 11 月 11 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2020 年 11 月 11 日
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 1.373％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項39

劣後債務－27＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN：JP351850BAC1
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
中央三井信託銀行株式会社第 11 回無担保社債（劣後特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
7,980 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額30,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2010 年 12 月 10 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2021 年１月 28 日
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 1.64％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項40

劣後債務－28＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN：JP340500AB67
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
住友信託銀行株式会社第 13 回無担保社債（劣後特約付）8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
20,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
20,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2011 年６月 15 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2026 年６月 15 日
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 2.341％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項

41

劣後債務－29＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN：JP340500AB91
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
住友信託銀行株式会社第 14 回無担保社債（劣後特約付）8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
23,000 百万円
単体自己資本比率―
9
額面総額
23,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2011 年９月 28 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2026 年９月 28 日
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 2.159％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項

42

劣後債務－30＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
劣後借入金
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
5,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
5,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2011 年 11 月 17 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2026 年 11 月 17 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額なし
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：資本事由（但し、償還可能日は 2021 年 11
月 17 日以降）
償還金額：借入金元本の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す なし
る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率（注１）19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項

43

劣後債務－31＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN：JP340500AC33
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
住友信託銀行株式会社第 15 回無担保社債（劣後特約付）8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
19,802 百万円
単体自己資本比率―
9
額面総額
40,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2012 年３月 22 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2022 年３月 22 日
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 1.62％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項

44

劣後債務－32＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
劣後借入金
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
5,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
5,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2012 年８月 31 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2025 年８月 29 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2022 年３月 31 日
償還金額：借入金元本の 100％
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：資本事由
償還金額：借入金元本の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す なし
る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率（注１）19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項45

劣後債務－33＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN：XS0822332457
3
準拠法
英国法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
ユーロ円建劣後特約付社債
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
1,500 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
1,500 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2012 年９月 5 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2025 年３月 31 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2022 年３月 31 日
償還金額：社債額面の 100％
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額なし
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す 任意償還可能日：初回償還可能日（2022 年３月 31
る概要日）後の各利払日（３月末日及び９月末日）
償還金額：社債額面の 100％
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率（注１）19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項

46

劣後債務－34＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
劣後借入金
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
15,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
15,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2012 年９月 11 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2025 年９月 11 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額なし
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：資本事由（但し、償還可能日は 2022 年３月
31 日以降）償還金額：借入金元本の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す なし
る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率（注１）19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項

47

劣後債務－35＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号ISIN：JP340500AC90
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
三井住友信託銀行株式会社第１回無担保社債（劣後特約付）
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
23,789 百万円
単体自己資本比率―
9
額面総額
40,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2012 年９月 20 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2022 年９月 20 日
14
償還等を可能とする特約の有無なし
15
初回償還可能日及びその償還金額―
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額―16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す ―る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率
年 1.389％19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項48

劣後債務－36＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
劣後借入金
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
5,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
5,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2012 年９月 28 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2025 年９月末日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2022 年３月 31 日
償還金額：借入金元本の 100％
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額
事由：資本事由
償還金額：借入金元本の 100％に経過利息を加えた額
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す なし
る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率（注１）19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項49

劣後債務－37＜契約内容の概要＞（基準年月日：2019 年９月 30 日）
1
発行者
三井住友信託銀行株式会社
2
識別のために付された番号、記号その他の符号
―
3
準拠法
日本法
3a
外国法令に準拠する手段（その他外部 TLAC 調達手段に限る。
）
規制上の取扱い
4
2022 年３月 30 日までの期間における自己資本に係る基礎 Tier２資本
項目の額への算入に係る取扱い
52022 年３月 31 日以降における自己資本に係る基礎項目の ―額への算入に係る取扱い
6
自己資本比率の算出において自己資本に算入する者
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社、
三井住友信託銀行株式会社
7
銘柄、名称又は種類
劣後借入金
8
自己資本に係る基礎項目の額に算入された額連結自己資本比率
20,000 百万円
単体自己資本比率―9
額面総額
20,000 百万円
10表示される科目の区分
連結貸借対照表
負債
単体貸借対照表―11
発行日
2012 年 10 月 31 日
12
償還期限の有無あり
13
その日付
2025 年 10 月 31 日
14
償還等を可能とする特約の有無あり
15
初回償還可能日及びその償還金額
初回償還可能日：2022 年３月 31 日
償還金額：借入金元本の 100％
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額なし
16
任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関す なし
る概要
剰余金の配当又は利息の支払
17配当率又は利率の種別
固定18配当率又は利率（注１）19
配当等停止条項の有無なし
20
剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の裁量 裁量なしの有無
21
ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行う なし
蓋然性を高める特約の有無
22
未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無
なし
23
他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無なし
24
転換が生じる場合
―
25
転換の範囲
―
26
転換の比率
―
27
転換に係る発行者の裁量の有無―
28
転換に際して交付される資本調達手段の種類―
29
転換に際して交付される資本調達手段の発行者―
30
元本の削減に係る特約の有無なし
31
元本の削減が生じる場合―
32
元本の削減が生じる範囲―
33
元本回復特約の有無
―
34
その概要
―
34a 劣後性の手段
契約上の劣後35
残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変 一般債務
更について優先的内容を有する他の種類の資本調達手段又はその他外部 TLAC 調達手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類
36
非充足資本要件の有無あり
37
非充足資本要件の内容
実質破綻認定時損失吸収条項

50

＜劣後債務（Tier２資本）の契約内容の詳細＞
前述の劣後債務は、次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
 無担保で、かつ、他の債務（劣後債務を除く。
）に劣後する払込済のものであること
 償還期限が定められている場合には発行時から償還期限までの期間が５年以上であること
また、前述の劣後債務には各種特約等が付されております（個々の劣後債務により付される特約は異なります）が、かかる特約の概要は以下のとおりです。
劣後特約

資本事由による特別任意償還特約（参照項番 14・15）

税務事由による特別任意償還特約（参照項番 14・15）

任意償還特約（参照項番 14～16）
利息繰延特約（参照項番 20・22）

実質破綻時債務免除特約（参照項番 30～32）

発行者において、劣後事由（①破産手続開始決定がなされかつ破産手続が継続している場合、②会社更生手続開始決定がなされかつ会社更生手続が継続している場
合、③民事再生手続（簡易再生・同意再生を除く）開始決定がなされかつ民事再生手続が継続している場合、又は④日本以外の国における類似の倒産手続が①～③に準じて行われる場合）が発生した場合、元利金の支払請求権は上位債権の全てが全額の弁済を受けたことを停止条件とする条件付債権となり、その停止条件成就のときに元利金の支払請求権の効力が発生する旨の特約が付されています。
資本事由（自己資本比率規制等の変更又は改正等により、調達した資金が規制資本としての適格性を失う又は失うおそれがある場合）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
税務事由（税制の変更又は改正等により、発行者の法人税算定上、前述の劣後債務に係る利払いが損金と認定されなくなった場合など）が発生した場合にはいつでも、金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
金融監督当局の事前の確認及び債権者への事前通知を条件として、予め定められた償還可能日（発行から５年を経過した日以降の日）に、発行者が任意償還できる旨の特約が付されています。
発行者において、繰延事由（①分配可能額がない場合、②自己資本比率が規制上の最低要求水準の 50％を下回っている場合、又は③債務超過となっている場合もし
くは前述の劣後債務に係る利払いを行った結果、債務超過状態になる場合）が発生した場合には、利息支払い義務の延期が認められる旨の特約が付されています。
発行者について実質破綻事由（内閣総理大臣が、発行者について特定第二号措置（預金保険法第 126 条の２第１項第２号において定義される意味を有する。
）を講ずる必要がある旨の特定認定（預金保険法第 126 条の２第１項において定義される意味を有する。）を行った場合）が生じた場合、その生じた時点から債務免除日（実質破綻事由が生じた日後 10 銀行営業日を超えない範囲で発行者が金融庁その他の監
督当局と協議の上決定する日）までの期間中、元利金の支払請求権の効力は停止し、元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、発行者は元利金の支払債務の全額を免除される旨の特約が付されています。

（注１）私募又は相対取引で調達した劣後債務のうち利率を公表していないものについては、個々の適用利率を記載していませんが、同種の劣後債務の基準日における適用利率の加重平均（小数点第３位を四捨五入）は年 1.52％です。

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