Ver 5.38

FOODTECH OPEN INNOVATION SEMINAR

食の進化の最前線－フードテックのインパクト－

2022年12月16日

Agenda➼ 弊社のエコシステム構築活動➼ 加速する食の進化➼ いまなぜ食の進化が求められているのか➼ 注目すべきトレンド➼ まとめ食に関わる参画可能な事業共創プラットフォームを通じた新産業の創出を目指す
GlobalJAPAN

Global Community

Large corporation(400+)

USEU

Community Creation

Consulting Projects

FVD／FOCUS SESSIONONLINE COMMUNITY

Core partner:リバネス

Insight Creation
自主調査(FFW調査)「フードテック革命」出版(日経BP)
各種講演・登壇／記事寄稿・企画支援

ASIA

Food Biz Creation

MENA

E2E型事業創造プログラム

WIRED Japan OPENMEALS

Professionals
Academia/Experts

地域／Region
めぐるめくプロジェクト
Regeneration Trips＆SFS

発信・共有(参加できる枠組み)
Source: SIGMAXYZ; The spoon; NextMarket Insight; Future Food Institute; Leave a Nest; Websites for each player
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Insight & Creative Partner

Ventures

Ventures & Investors

Professionals
Academia/Experts

科学技術理解支援＆Tech
Planterフードテックグランプリ主催

自然科学・人文科学等専門家+
クリエイティブ等専門家

Other Communities(Tokyo Food Lab/FFJ etc)

OUR VISION
地球と個々人を笑顔にし続け、あらゆる人々が豊かな生活を送る事ができる世界を創る
Making our planet and individuals keep smilingto create a world where everyone can live well
食に起因する社会課題を解決し、食の多様な価値を開放するプロダクト・サービスを生み出す
Creating products and services that solve social issues caused by food and unlock the diverse values of food

その為に複数企業が本質的インパクトに向けて持続的に協業可能な場・スキームの創出
Create a place or scheme where multiple companies can continuously collaborate toward essential impact.

食・料理を通じて日本が世界に貢献し続けることを目指す
Aiming for Japan to continue contributing to the world through food and cooking

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4日本におけるフードイノベーターズコミュニティを運営
Managing innovators community in Japan

EventsFood Tech Venture Day：
• SX＆リバネス共催• 年3-4回開催• 6回開催Online community
FB Page – Smart Kitchen Summit Japan

Future Food Circle：• SX&FFJ共催• 毎月開催• グローバルイベント(英語)X Cook Community：• SX主催• 2-3ヶ月に1回

Like：2,275
Follower ：2,619
As of Sep 27, 2022

フードイノベーションの未来像：• WIRED主催＆SX企画協力• 第1期完了(計8回)• 現在第2期開催中

Source: SIGMAXYZ; WIRED 日本版; The Spoon; BCC; リバネス; Future Food InstituteCopyright SIGMAXYZ Inc. all rights reserved.

Food-Tech Venture Day since June 2019 (企画協力：リバネス)

Jan 2022

Source: SIGMAXYZ
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WIRED：異分野ネットワークによる真の未来志向を実践 (2020年7月より)『WIRED』日本版との共同企画である「フードイノベーションの未来像」イベントでは、Food Circle アプローチを提示し「2
歩先の問い」を考えるべく異分野のネットワークへリーチ
Vol.1
藤原 辰史｜TATSUSHI FUJIHARA(人類史) Human History

Vol.2
CHARLES SPENCE
Gastrophysics

Ethics/倫Human/人間

CultureHistory/文善悪・義ARTCreate/創Vol.3
重松象平｜SHOHEI SHIGEMATSU(建築家) Architect

Architect
Craft/芸

意
志
・
美
・
技

食の価値
とは何か

論理・人間体Intelligence/知能

Medical
/医

本
能
・
自
然

Psychology/心Life/生Vol. 4
島泰三｜TAIZO SHIMA
動物学/人類学|Anthropology
藤原謙｜KEN FUJIWARA
水産養殖起業家|Entrepreneur of Fish Farming

Vol.6
渡邊淳司｜Junji Watanabe / mui Lab
Well-being / Calm Technology
Vol.5
デイヴィッド・モントゴメリー｜DAVIDMONTGOMERY（地質学者）
Source: SIGMAXYZ
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イベント～ フードイノベーションの未来像

第1～3弾の議論を知りたい方は下記サイトより記事・音声アーカイブにアクセスいただけます(WIRED SZメンバーシップ限定)

第1弾

第2弾

第3弾

食
×Web3
×データサイエンス

食×分散型アイデンティティ
×文化人類学食×自己と主体性
×自由意志（暗黙知・慣習・関係的自律）

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Source: SIGMAXYZ

ILLUSTRATION BY JENTWO（JANEJIRA TAECHAKAMPU）, LOGO BY AMARENDRA ADHIKARI（WIRED JP）

イベント～ フードイノベーションの未来像

異分野の多様な専門家と共に食を考える「フードイノベーションの未来像」にて、今年度はパーソナライゼーションをテーマにイベン
トシリーズを実施。直近11月8日回のアーカイブを販売中

ドミニク・チェン氏(ウェルビーイング 研究者)

ご購入はこちらから(Peatix)↓

食×関係性×ウェルビーイング

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Source: SIGMAXYZ

ILLUSTRATION BY JENTWO（JANEJIRA TAECHAKAMPU）, LOGO BY AMARENDRA ADHIKARI（WIRED JP）

フードテック革命を出版：2020年7月刊行
Publication of “Foodtech Revolution”: sale starts on July, 2020

FOODTECH REVOLUTION

2022年2月時点で第9刷
4万部を達成Amazonベストセラー

台湾、韓国、タイ版、中国版出版予定

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2020

Source: フードテック革命
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Food Innovation Map v3.0
生活者&社会の理解

食の多様な価値のクラスター化

Understanding people & society

購買体験の進化

食とWell-being

New Retail EXP

New Food Purchasing EXPRetail for wellbeing
脱均質化～新体験提案
売り方の進化(Social Commerce等）

生活者接点進化&従業員活用
リアル店舗の再価値化

流通独自商品開発(SPF)

生活者体験

代替タンパク質(肉・魚等)
医食同源食・サービス
未来の調味料
介護食2.0

Drink

Tools

Snacksアルコール
ノンアルコール
スープ・スムージー
専用デバイスギルトフリー
モードチェンジ
Snack PF

レストランの再定義
Community PF
Inclusive Foods

NextGen Food
Product Development
美味しさ設計技術
美味しさ分析技術
機能性原料開発

センシング技術＆先端素材等
Input

次世代素材開発
次世代加工技術Restaurant OS

健康経営✕食ゴーストキッチンの進化

モードチェンジ食

シェフ・料理人の価値開放(コネクテッドシェフ・Chef PF)

料理を通じた交流レストランの事業モデル革新

After Dinner Meal

料理の多様な価値

Kitchen OS~購買連動

Precise＆Guided Cooking
Upgradable Appliance
人を賢くする家電・調理道具

食育・食学
コミュニケーション
新たなコーチングPG

ライブコンテンツとしての食
マインドフルネスクッキング
行動変容のきっかけ(ロス対策等)

レシピ継承

生活者関連データ・インサイト収集 (トレンド予測・ニーズ把握・今後売れる食材予測等)

食のAWS

新素材活用支援 (Flavor Science、新素材の組み合わせ、効能アルゴリズム等)

次世代食材生産

NextGen Food Production
植物性素材 (豆類・藻類・菌類)
発酵/微生物活用

次世代品質向上
NextGen Quality
Enhancement Tech

新フードデータ構築

New Food Data Creation

食・料理体験向上
コアテクノロジー
Core tech to enhance
Food & Cooking EXP

次世代包装技術

調理&摂取実績

鮮度等可視化技術

生活者の行動・嗜好

多感覚知覚

アクアテック(閉鎖循環型養殖等)

鮮度等維持技術

心身情報(腸内細菌・メンタル等)

VR/AR

ゲノム編集

品質&価値向上技術

食材データ(栄養素・産地等)

音・映像・空間演出

発酵技術の活用

流通データ・生産者データ

Metaverse

食の安全性確保

データ収集&活用プレイヤー

音響調味

急速冷凍・急速解凍

Web3～データ所有権

培養肉・魚
昆虫利用(飼料等)

バーティカルファーミング
3Dフードプリンター
未利用素材活用日本の企業・研究機関に眠るアセットの活用
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置き食・サブスク

Learn & teach

分散生産/エッジ生産
クリエイティブクラス活用

社食・弁当“Smart” Cookware

ヘルスケア連動型レシピ

Inherit and create Culture

フードシステム革新

Food system Transformation

再生・循環型食

Regenerative Food

食欲コントロール

販売PFとの連動

未来の物流(ドローン・自動ビークル)

SNS/スマホの機能進化
バイオテクノロジー
・エンジニアリング

AI/センサー等
ベース技術
水・土壌技術

Water & Soil Tech

食
の
透
明
性
・
食
の
情
報
非
対
称
性
の
解
消
・
新
リ
テ
ラ
シ
ー
の
浸
透

レシピ

食料自給率
向上

無理なく
フードロス削減

食と安全
保障

災害時・緊急
時の食✕
平時利用

アップ
サイクル

感染症

災害時の食
提供&資源
循環インフラ

生産ー消費
の近距離化

Resilience

技
所作

レジリエンス

Personalized Food Experience

Process &System

次世代食品開発

Food as Identity
Web3(DAO/NFT)

フードロボット as PF
次世代自販機~価値創造

Next recipe

Cooking evolution

実現する
技術・しくみOffice & Work

Future Restaurant

食に起因する社会課題の理解

文化継承・創造家の外の食体験 Outside home experience

公衆食堂・給食

キッチン

ストレス緩和 / バリアフリー(アレルギー・宗教食対応)

NextGen Food Dev PF

Farm to Table/レストラン
D2C with Narratives
コールドチェーン(急速冷凍&解凍技術)

Share Dining

カトラリー
お皿
急須等
容器(コップ等)

美味しい完全栄養食

次世代食品開発PF

デリバリーサービスの進化
ミールキット2.0
ピックアップサービス・ロボット

Food as Connector

代替乳製品

調理の進化

Future Value Chain

生活者の行動変容

食のパーソナル化 2.0

Outcome

Healthy
Eating

食のパーソナル化 3.0

Delivery Service

人と人を繋げる食体験

何を食べるか？What you eat?
Emotional
Eating

人文知の活用V2.0にもあった個別Trend
V2.0より表現進化
V3.0新登場

V3.0新登場
グループ

道具
地域性
食材

ネオ地産地消(世界とつながる地産地消)

心身の健康＆QOL向上

DAO型組織生物多様性

分散型フードシステム・冗長性の担保
地域の重要性・地域の価値可視化
Integral Approach
宇宙開発との連動
動物飼料&肥料

新ライフ
スタイル食

(NEXT ビフテキ？)

コンテンツとしての食(漫画・ドラマ)

PRICING INNOVATION
BRANDING
価値と対価の同時性

食の経済モデル革新

Food Economics
Model Transformation

12

FOOD INNOVATION MAP v.3.0
食の体験を実現するためのプロダクト・サービス&ソリューション

これからの生活者ニーズ・社会要請を理解するための観点
Perspectives to understand future consumer needs and social demands

Products, Services & Solutions to realize the food experience

カギを握る技術領域

テクノロジー・プロダクト・サービスをより良い方向に持っていくために持つべき視野・視座

Key Technology Areas

The vision and perspective to take technology, products,
and services in a better direction

既に顕在化しつつある領域

これからのイノベーションの源泉となる視点

Areas that are already emerging

Perspectives that will be the source of future innovation

よりよい明日を目指して産業を超えて取り組んでいくべきBig Issue & ThemeBig Issues & Themes to be addressed across industries for a better tomorrow

私たちが実現したい未来

The Future We Want to Realize

業界・業種を超えて考えるべきテーマ

Themes that should be considered across industries and sectors

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世界の食のトレンドを網羅的に理解する独自調査“Food for Well-being Survey”～これまで3回実施
これまでのFood for Well-being Survey実施要項

イノベーションの源泉であるロングテールニーズの徹底解明

食に関わる
ロングテールニーズの存在

6か国を対象にインターネット調査を実施

Well-being = 健康？

対象

設問構造
A. 基礎情報（どんな人？）

ロングテールニーズってどれくらいある？

日・米・伊・中・タイ・インドネシア

属性(Demographic)

健康状況

日ごろ利用している情報源

食スタイル・環境意識

B. Well-being
人生の価値観 / モチベーションの源泉

誰がそういうニーズを持っているの？

現在の幸福度COVID-19による生活・行動の変化

実施時期

C. SDGs
サステナブルな食に対する意識・行動レベル

誰が、どんな目的でフードテック系プロダクトやサービスを使ってるの？

過去実績：2019年10月、2020年10月、2022年1月

D. 食生活 / E. 料理
食に求める価値

実施方法

徹底的にロングテールを洗い出し、クロス集計しまくることで浮彫にしたい

インターネット調査

これですべてが分かるわけではないけれど、手がかりを得たい・・・

食生活/料理に対する日々の具体ニーズ・行動

F. フードテック
Future Foodに対する関心・浸透度
22

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SPACE FOODSPHERE 活動にも参画ー“宇宙×食”
Co-leading SPACE FOOD SPHERE Initiative－Space x Food

「閉鎖環境」における食の体験と循環型システムの追求を通じて、宇宙＋地球のビジネスを加速
Developing food ideas for closed environment and accelerating space and earth businesses

ビジネス創出に向けたアクセラプログラムを今秋スタート！
地上の課題を宇宙経由で解決する時代へ～Space Reverse Innovation(SRI)プログラム(仮)～宇宙に けるに する課題地上に ける
未解決課題
・
潜在課題

共通課題を起点に共創型で課題解決に取り組む

Mission！
with
・制約/環境条件/想定イシュー
・宇宙/地上の共通課題

出口（宇宙）
蓄積して
段階的に
実証

Output1

2

出口（地上）

早期の事業展開

Outcome

Outcome・日本発ソリューションの国内外での認知獲得
・宇宙事業での具体顧客からの採用

・暮らしのDeep Insightやアンメットニーズの発掘
・ビジネス創出を通じた、フードシステムの刷新
2

資料：https://spacefoodsphere.jp
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xWisdomとは？ : 食に特化した次世代型“アクセラレーション”プログラム～短期間で世界を一変するプロダクトを創発する
2.5 Month

5 Month

UNLOCK SPRINT

Multisided PSF

事業コンセプト・プロトの可能性を最大開放

高品質な試作品企画・開発+価値検証

意義付けのための全く新しいプログラム
価値開放のフードイノベーション「7つの視点」
企画書作成・ピッチ&DESIGN SPRINT
外部専門家との交流・対話を通じた創発

TRAIN & LEARN
圧倒的に視野を広げ・スキルを強化し・視座を高める
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生活者・原料/食品メーカー・販売/提供
チャネル保有者を巻き込んだ「刺さる」
プロダクト開発&価値検証の実施
段階的な価値検証の仕組み＆試作品販売のための販売チャネル提供

一連のプログラム参加を通じた“ビジネスパーソン”としての進化
イノベーションをけん引する内発的動機の発掘
食領域のイノベーター・叡智を有する専門家・先駆者とのコネクション醸成

参加対象者◼ 企業チーム◼ スタートアップ
効果◼ 本質的に求められる価値を考えるための視点・視座の獲得◼ 顧客に受容されることの検証が完了した新商品・事業アイ
デア獲得◼ 有望プレイヤーとのコネクション
および、当該コネクションを最大活用した新たな事業開発
手法・マインド獲得◼ 参加者のスキル向上・新規事
業の自分事化
お問い合わせ先
hrtanaka@sigmaxyz.com
tkawamoto@sigmaxyz.com

16

Agenda➼ 弊社のエコシステム構築活動➼ 加速する食の進化➼ いまなぜ食の進化が求められているのか➼ 注目すべきトレンド➼ まとめFood＆Cooking Techへの投資額、投資件数が2015年頃から急増

投資額推移 $B

投資件数推移 #

28.8
849

987

956

2020

2021

893

701
16.5

0.6

0.9

2011

2012

2013

2014

2015

2016

408
280

7.7
5.9

194
124

2.7
0.7

628

15.6
11.5

6.1

638

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2011

2012

2013

2014

2017

2018

9月時点
Categories: 1. Bio-engineered foods (Alternative protein, meal replacement, etc): 2. Food Suppliers, 3. Intermediaries and delivery, Discover and Review, Industrial & Consumer Tech

Source:Pitchbook
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2019

9月時点

Smart Kitchen Summit JAPAN(SKS JAPAN)を開催
Why does Smart Kitchen matter?
2017

What should we do?
“Smart Kitchen in Action”
2018

How to make it happen?
“MOVE”
2019

Changing your life
through collective wisdom
2020

2022

SKS JAPAN – Beyond Community
Creating new industry
through collective wisdom

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Source: SIGMAXYZ; The SPOONSKS JAPAN ‐Key Facts
2017

2018

2019

2020

2022

Number of

182

347

446

930

839

Number of

80

153

187

243

333

Number of

20

46

57

83

80+

Number of

10

9

11

28

42

VisitorsCompanies
Speakers
Partners*
As of 11am September 1, 2022
* 除くフードパートナー
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Cross-industry
visitors
Agriculture etc., Others

農林水産業 その他
Government
官公庁・行政関係者
Tech startups
テック系ベンチャー
Package
包装・パッケージ
2% 0%
Food related services
2%
食関連サービス（レシピサイト等） 2%
IT servicers 2%
ITサービス・システム 2%
Academia2%
大学・研究機関
Student
3%
学生
3%
Restaurants
外食産業、飲食店、シェフ

Food / beverage
manufacturer
食品・飲料メーカー

15%

17 categories
800 participants

30%

2022
11%

Trading/Distribution/Retail
小売・卸・商社

4%
Real estate/Infrastructure & Kitchen
不動産・住宅・インフラ(電力、5%
ガス、鉄道等)・キッチン
8%
Investor/Accelerator
7%
Food tech ventures
投資家 ・アクセラレーター
食関連ベンチャーMedia
Source: SIGMAXYZ(SKS Japan 2022 Registration)
Home appliance manufacturer
メディア関係者
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家電メーカー4. サステナビリティに対する意識の高まり(Food for Well-being Surveyより)
日本においても、サステナビリティの重要性を認識する人や行動へ移す人が増えている
日常で購入する食品におけるサステナビリティへの意識 2019-22/日本 (SA, %)0%

一般商品より高い金額を払ってでも、意図的に購入する、食べる。
意図的に購入する、食べる。
但し、一般商品と価格が同じ場合に限る

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2022

2021

2020

40%

45%

50%

3
2
2
11

6
3
15

あえて選択はしないが、機会があれば金額が高くても、購入したり、食べたりする

7

6
26

あえて選択はしないが、機会があって価格が同じであれば、購入したり、食べたりする

14
9
23

重要だと思うが、
日常生活では特別なことはしていない

46
28
6

全く不要だと思う

5
7
16

SustainabilityやSDGsという言葉を知らない

18
45

Source: SIGMAXYZ Food for Well-being Survey(2019年10月、2020年10月、2022年1月)

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22

4. サステナビリティに対する意識の高まり(Food for Well-being Surveyより)
海外ではサステナブルなものを購入する行動をとっている人の割合が50%近くにのぼり、特に中国では73%
日常で購入する食品におけるサステナビリティへの意識 2019-22 (SA, %)高くても意図的にサステイナブルなものを選ぶ

JAPAN

UNITED STATESITALY

N: 800

N: 800

N: 800+1

3

意図的に選ぶ。但し価格が一般商品と同等の際のみ+511

敢えて選択はしないが、機会があれば高くても選ぶことがある

15

敢えて選択はしないが、機会があって価格が同じなら選ぶ26

サステイナビリティは重要だが何もしていない
全く不要だと思う
サステイナビリティの意味を知らない

高くても意図的にサステイナブルなものを選ぶ

+3

+12

11

-5

12

-4

-13

10

-13

-6

1

-4

+3

3

-1

意図的に選ぶ。但し価格が一般商品と同等の際のみ

16
5
13

+8

19

CHINA

THAILANDINDONESIA

N: 800

N: 800

N: 800

32

33

+18

23

+10

17

+21

41

+1

13

-2

16

31

+8

+1

6

+13

24

+7

22

-23

23

+8

18

27

+11

+15
+14

敢えて選択はしないが、機会があれば高くても選ぶことがある

12

-1

13

+4

15

+5

敢えて選択はしないが、機会があって価格が同じなら選ぶ

9

-16

14

-4

14

-1

-20

12

-15

14

-26

サステイナビリティは重要だが何もしていない

4

全く不要だと思う

1-1

サステイナビリティの意味を知らない

1

0

Source: SIGMAXYZ Food for Well-being Survey(2019年10月、2020年10月、2022年1月)

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3

-5

8

0

1

-3

7

-3

23

一方世界は…

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24

“Food Tech”への高まる注目はCESにまで広がる
Attention to “food tech” is growing and is spreading even to CES

多数のFood系スタートアップの出展や、SKS主催者Michael氏のプライベートイベントが盛会に開催される等、Food Tech領域に高い関心が集まった Food Tech got a lot of attention through start up exhibitions and private event by SKS organizer

Out of 1,200 companies,
70 were food related

5/22 of Japanese players
where food related

41 company took partin separate event“Food Tech live”

Improved Impossible
Foods meat, caught
media attention

Source: SIGMAXYZ
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25

Impossible FoodsはCES2020にてImpossible Porkを発表

Source: CES2020 Media Event on Jan 6th @ Mandalay Bay
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26

CES2022 Opening – State of the industry

Source: CES2022
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27

CES2023✕FOODTECH
展示・カンファレンス・HAPPY HOURなどをTHE SPOONが主催

Source: CES2023 Website; The SPOON
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FOODTECHカンファレンス
1月5日 9:00-15:40 6セッション

日経クロステック・スクエア✕JTB
現地にてフードテックセッションもありPersonalized Nutrition Innovation Summit
Personalized Nutrition Innovation Summit概要

参加者
大企業～アカデミアまで多種多様な参加者100名以上の参加者、20以上のスピーカー、5社以上のピッチの実績を持つ。参加者もヘルスケアスタートアップの他、CPG、サプリ・製薬業界、投資家、保険業界など多種多様となっている(食品業界からもネスレ、PEPSICO、ユニリーバ、ケロッグ等のBIGプレイヤーが参加)

スピーカー・アジェンダ◼ 2018年からKiasco Research社が毎年開催しているサミット◼ 従来のone-size-fits-allの栄養指導から、個別栄養へのシフトが起こっているヘルスケ
ア業界の各プレイヤーが自社の取り組みや業界の方向性についてディスカッション◼ デジタルヘルスツール、検査キット、ウェアラブルの台頭や、生活者の健康・免疫における“栄養”の重要性についての意識が向上が起こっている中で、業界の課題についての討議やスタートアップのピッチイベントなども行われる
Source:同サミットイベント公式Webページ
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既に当該テーマに係る事業に取り組むプレイヤー同士が具体的な
課題感や成功のカギ・進め方等に議論する場(Personalization, Precisionに関するセッションだけで11つ)
実際にサービスを実装しようとしている大手企業やスタートアップが並び、自社の取り組みについて具体的な構想～方法論まで議論がなされる

Agenda➼ 弊社のエコシステム構築活動➼ 加速する食の進化➼ いまなぜ食の進化が求められているのか➼ 注目すべきトレンド➼ まとめ

Why is food innovation happening?

Source:SIGMAXYZ
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Social issues＆food

Diversified
value of food

（社会課題と食）（食の多様な価値）2019年には食がもたらす社会課題のhidden costが明らかになった
価値創造側とコスト負担側の乖離が発生
Current food system is creating net loss as an industry
Trillions USD, 2018 prices
10.0

6.6

2.7
1.8
2.1

3.2

1.5
1.7

2.1
0.8
1.3

Market value of
Global Food System

Health✓ Obesity✓ Undernutrition✓ Pollution, Pesticides &Anti-microbial Residence

Environment✓ Greenhouse Gas
Emissions✓ Natural Capital Cost

Economic✓ Rural Welfare✓ Food Loss & Waste& Fertilizer Leakage

Malnutrition
正しい食事の必要性

Protein Crisis
タンパク源の確保

Food loss/Waste
食品ロス問題

1.9

Food System Value
Net of Hidden Costs

Food Desert
フードデザート問題
Source: The Food and Land Use Coalition : ”Growing Better report 2019”
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32

CO2削減の解決策Top20の内、食・農に関わる施策が8つを占める解決策(TOP20)※CO2削減量が大きい順

CO2削減量(GT:10億トン)

正味節減額 (兆円) 1USD＝107円換算

冷媒

90

風力発電（陸上）85

食料廃棄の削減

66

熱帯林

61

女児の教育機会

60

家族計画

60

ソーラーファーム

N/A

37

シルボパスチャー

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794

71

植物性中心の食生活

Source:DRAWDOWN

-97

538

31

75

屋上ソーラー25

環境再生型農業

23

温帯林

23

泥炭地

22

熱帯性の樹木作物

20

67

植林

18

42

環境保全型農業

17

間作林

17

地熱

17

110

管理放牧

16

79

原子力

16

370
206
N/A

227
2

183

食に関わるロングテールニーズの存在
食の価値の再定義により広がるターゲット

Existing
MarketQuick/時短Efficiency/安さConvenience/便利さ
Tasty/美味しい
Healthy/健康
Safety安全

楽しく料理する
もっと時間をかけて料理したい
Fun Cooking & Spend more time

新たな食との出会い
エンタメとしての食Discovery & Entertainment

Regenerative Food
Local consumption & Production
Inherit & Create Culture

自己表現としての食Food as Identify

Personalization 2.0
Food as Medicine Services

Food to Connect with others
Personalization 3.0

Vegan/Flexitarian/Meatless Monday

美味しさ/Taste
Resolution of starvation, extension of life span

健康寿命の延伸・幸福度の追求(Well-being :GDP→GDW)
Extension of healthy life span, pursuit of happiness

雇用機会均等・モノ消費 Job opportunity

価値観の多様化、地球の健康への注目(SDGs)・コト消費～循環へ

equalization, goods consumption

Diversified values, focus on SDGs, experiential consumption ~ circulation

身体の健康 Physical health

精神の健康＋社会的健康
Mental health + Social health

飢餓の解決・平均寿命延伸

サイエンス&テックの進化・普及によりこの領域が狙えるようになる
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2-1. 多様化する食の価値（Global vs Japan）
人々の価値観の多様化に伴い「食に求める価値」も多様化
グローバルで見ると、欧米のみならずアジア諸国においても「家族やコミュニティとの交流」や「自己表現・社会課題解決」といった食べることとは別の目的の手段として食を捉えていることがわかる■食に求める価値 (MA, choose all that apply) %
65

JAPAN

UNITED STATES

ITALY

CHINA

THAILANDINDONESIA

60
55
50
45
40

35
30
25
20
15
10
5
0

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
い

健
康
で
あ
り
た
い

楽
し
み
た
い

安
心
し
た
い

自
分
の
好
み
に
合
わ
せ
た
い

エ
ネ
ル
ギ
ー
チ
ャ
ー
ジ
し
た
い

Source: SIGMAXYZ Food for Well-being Survey(2020年10月)
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季
節
を
感
じ
た
い

リ
セ
ッ
ト
・
気
分
転
換
し
た
い

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
た
い

生
き
が
い
を
感
じ
た
い

好
奇
心
を
満
た
し
た
い

集
中
力
を
上
げ
た
い

誰
か
の
た
め
に
役
に
立
ち
た
い

感
謝
を
表
し
た
い

新
し
い
こ
と
を
学
び
た
い

懐
か
し
い
気
持
ち
を
楽
し
み
た
い

周
り
と
繋
が
り
た
い

歴
史
・
伝
統
を
感
じ
た
い

自
己
表
現
し
た
い

環
境
に
貢
献
し
た
い

周
り
に
承
認
さ
れ
た
い

ス
テ
ー
タ
ス
を
得
た
い
、
見
せ
た
い

そ
の
他

健康の定義Well-beingの重要な要素である「健康」については、WHOが身体的健康、精神的健康以外に、「社会的健康」も重要な要素であるとして追加された
Health of Human/Individual

Health of Planet

相補的ユーダイモニア (Eu)

自分が生まれた目的を知り、実践する快楽フロー(F)

没頭することで得られる快楽

社会的健康
Socialへドニア(H)
ヒュッゲ(Hy)

精神的健康
Mental

身体的健康
Physical

Source: WHO健康の定義、ユーダイモニア研究所他
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感覚的/一時的快楽
人との和やかなくつろぎからくる快楽

健康

精神に異常がない状態

未病

健康と疾患の間で連続的に変化している状態

疾患

生理・精神機能に障害を起こしている状態

健康

身体に異常がない状態

未病

健康と疾患の間で連続的に変化している状態

疾患

生理・精神機能に障害を起こしている状態

COVID-19により業界構造・人の価値観に変化が訪れ食の進化が加速する
Food innovation can and should be accelerated by expansion of COVID-19

Social issues＆food

Diversified
value of food

（社会課題と食）RESET• Value chain• Business model• Rules• Value of assets
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（食の多様な価値）

COVID-19
ImpactREDEFINE• Value of food
• People’s value• Value of assets

Agenda➼ 弊社のエコシステム構築活動➼ 加速する食の進化➼ いまなぜ食の進化が求められているのか➼ 注目すべきトレンド➼ まとめKey Trends in food innovation
ベースとなる潮流

新アプリケーション領域

事業創造トレンド

Base Trend

New applications

Business Creation

Redefine value of food

Future Food

Philosophy to Market

食の価値の再定義

食品の進化

Impact by COVID-19

Hyper Personalization
Personal Data+Food service

COVID-19による生活者の変化
Science Cooking

科学的調理法の普及
Science &Visualization

サイエンス活用と生活者データの見える化
Kitchen evolution

キッチンの位置づけの進化
Sustainability& food/services

超個別化食

思想から市場へ

CVC to Open Platform

ベンチャー育成プラットフォーム

Food as Medicine / Food for Ageing Society

医食同源/高齢化と食Ecosystem for social deployment

社会実装のエコシステム構築

Recipe evolution & data Platform

Science Cooking x
レシピの進化とデータPF

Decentralization of production

食品生産の分散化

Convergence to Full Stack

事業領域の融合からフルスタックへ
Deployment in Local

Retail x Foodtech

社会実装としての「地域」

小売×フードテックの挑戦

持続可能性と食・サービス
Restaurant evolution

レストランの進化

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Value chain Evolution

新バリューチェーン構築

Agenda➼ 弊社のエコシステム構築活動➼ 加速する食の進化➼ いまなぜ食の進化が求められているのか➼ 注目すべきトレンド➼ まとめ

産業構造の変化

Impact on industry structure◆ これまで見えなかった「人間」や「家の中」の情報が「見える化」される
Visualizing the human body condition & At-Home behavior became possible◆ より人間中心の製品・サービス開発が可能となる時代
An Era of human centric products and services is coming

行 動

心身の状態

Behavior(調理実績・摂取栄養素)

Mind/health condition(体調・ストレス・バイタル)(Cooking record &Nutrient metabolism)(Body cond/Stress level etc)

体内の状態

Inside-Body condition(遺伝子・腸内細菌)(Genetic & Gut biome)

人間・家の中の見える化
Visualization of“human” & “at-home info”

UNDATAのデータ化
UNDATA to DATA
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Ingredients information

評 価

好み・主義

Preference & Principle

Source:SIGMAXYZ

食材情報

Review既存の産業構造で解決できない課題を解く枠組みへの期待
FOOD SYSTEM EVOLUTION

戦後～90年代後半

2000年代~現在

これから大量生産・大量消費の時代

多品種・大量消費の時代

多品種・適量消費の時代？

産業エコシステム

企業起点エコシステム

地域型エコシステム

生産農家
生産農家

食品加工メーカー
飲料メーカー

幅を得る

流機器メーカー

卸売業

機器メーカー

物

食の選択の

学習と対話

卸売業

生活者✕

欲しいモノ

食生活の

が手に入る

面接点化
地球環境

小売り・外食にも優しいレシピ

家電メーカー

食生活• あらゆる企業がD2Cを標榜しサービス乱立• 過度なレコメンによる自己判断力の欠如~利便性の罠• 食による社会課題の拡大：(フードロス、
食べ過ぎによる不健康等

生活者を中心とした
一気通貫の食体験構築

レシピ

素晴らしい食のバリュー
チェーンのおかげで、いつでもどこでも美味しく健康なものが食べられる！
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日本の可能性～まだ世界に発信できる価値は存在する… が、それらを再編集し、言語化し、国内外に再発信することが重要• 課題先進国としてのポジショニング～高い単身世帯率、高齢化、人口減社会、災害立国• まだ強さが残る日本企業・研究機関に眠る技術力&人財～美味しさ設計力、素材開発力、加工技術• 日本が持つ食に関わる技、文化、技術～発酵、保存技術、海藻食文化、もったいない、大豆食文化• 料理人・シェフ・調理人が有するエンジニアリング技術・再現力• 地域循環モデル～地域に眠るアセット、文化、フードシステム• 多様性～地域ごとに異なる食、季節により異なる食• コミュニティの力～個ではなく群で強みを発揮する国民性～生まれつつあるフードイノベーションコミュニティ• 日本人が持つ“ノリ”

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