2021 年 11 月 12 日
各

位
会 社 名

ＴＣＳアライアンス株式会社

代表者名

代表取締役

髙山芳之

問合せ先取締役

岡本哲夫（TEL 03-3245-2411）

株式会社セコニック株式（証券コード：7758）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

ＴＣＳアライアンス株式会社（以下「公開買付者」といいます。
）は、本日開催の取締役会において、株式会社セコニック（証券コード：7758、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。
）
市場第二部上場、以下「対象者」といいます。
）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。
）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。
）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）により取得することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

公開買付者は、ＴＣＳホールディングス株式会社（以下「ＴＣＳホールディングス」といい、公開買付者及びＴＣＳホールディングスを総称して、以下「公開買付者ら」といいます。
）がその発行済株式の全てを所有するＴＣＳホールディングスの完全子会社であり、東京証券取引所市場第二部に上場している対象者株式を取得及び所有することを主たる目的として 2021 年９月 16 日に設立された株式会社です。本日現在、公開買付者は対象者株式を所有しておりませんが、公開買付者の完全親会社であり対象者の第２位の株主であるＴＣＳホールディングスは、対象者株式 300,000 株（所有割合（注１）：17.97％）を直接所有し、また、ＴＣＳホールディングスの親会社、兄弟会社及び子会社（以下、対象者株式を所有するＴＣＳホールディン
グスの親会社、兄弟会社及び子会社を総称して「ＴＣＳグループ会社」といい、公開買付者ら及びＴＣＳグループ会社を含むＴＣＳホールディングスが資本関係を有する全ての会社で構成される企業集団を以下「ＴＣＳグループ」といいます。
）を通じて対象者株式 65,800 株（所有割合：3.94％）を間接的に所有しており、合わせて対象者株式 365,800 株（所有割合：21.91％）を所有することにより、対象者を持分法適用関連会社としています。また、ＴＣＳグループが発行済株式総数の 39.7％を所有するＴＣＳホールディングスの持分法適用関連会社であり、また、対象者の筆頭株主でありその他の関係会社であるＭＵＴＯＨホールディングス株式会社（以下「ＭＵＴＯＨホールディングス」といいます。
）は対象者株式を 330,000 株（所有割合：19.77％）所有し対象者を持分法適用関連会社としています。
なお、ＴＣＳグループによる対象者株式の所有状況並びにＴＣＳホールディングスとの資本関係及び対象者との属性は、以下の表に記載の通りです。
ＴＣＳホールディングスとの資本所有割合
株主
所有株式数（株）
関係及び対象者との属性（％）
ＴＣＳホールディングスの完全子
公開買付者
00.00
会社
ＴＣＳグループが発行済株式総数の 39.7％を所有する持分法適用関ＭＵＴＯＨホールディングス株式
連会社
330,000
19.77
会社
対象者のその他の関係会社
対象者の筆頭株主
公開買付者の完全親会社
ＴＣＳホールディングス株式会社
対象者のその他の関係会社
300,000
17.97
対象者の第２位の株主
東京コンピュータサービス株式会 ＴＣＳホールディングスの完全子
17,9001.07-1-

社
コンピュートロン株式会社

会社
ＴＣＳホールディングスの完全子
7,1000.43
会社
金融システムソリューションズ株 ＴＣＳホールディングスの完全子
5,0000.30
式会社
会社
インターネットウェア株式会社
ＴＣＳホールディングスの完全子
4,8000.29
会社
エヌ・ティ・ティ・システム開発 ＴＣＳホールディングスの兄弟会
4,1000.25
株式会社社
コムシス株式会社
ＴＣＳホールディングスが発行済株式総数（ただし自己株式数を除4,0000.24
きます。）の 75％を所有する連結子会社
サイプレス・ソリューションズ株 ＴＣＳホールディングスが発行済
式会社
株式総数（ただし自己株式数を除2,9000.17きます。）の 39％を所有する連結
子会社
アンドール株式会社
ＴＣＳホールディングスの完全子
2,7000.16
会社
ＴＣＳビジネスアソシエ株式会社
ＴＣＳホールディングスの兄弟会
2,4000.14
社
ユニシステム株式会社
ＴＣＳホールディングスが発行済株式総数（ただし自己株式数を除2,4000.14
きます。）の 88％を所有する連結子会社
株式会社明成商会
ＴＣＳホールディングスが発行済株式総数の 97％を所有する連結子2,2000.13
会社
株式会社テクノ・セブン
ＴＣＳホールディングスの完全子
1,8000.11
会社
豊栄実業株式会社
ＴＣＳホールディングスの発行済株式総数の 41.13％を所有する親1,6000.10
会社
シグマトロン株式会社
ＴＣＳホールディングスの完全子
1,6000.10
会社
ハイテクシステム株式会社
ＴＣＳホールディングスの兄弟会
1,5000.09
社
北部通信工業株式会社
ＴＣＳホールディングスの完全子
1,4000.08
会社
株式会社アイレックス
ＴＣＳホールディングスの完全子
1,4000.08
会社
明治機械株式会社
ＴＣＳグループが発行済株式総数の 33.37％を所有する持分法適用
1,0000.06
関連会社
合 計
695,80041.68（注１）「所有割合」とは、対象者が 2021 年 11 月 12 日に提出した第 87 期第２四半期報告書に記載された 2021 年９月 30 日現在の発行済株式総数（1,880,000 株）から、対象者が 2021 年 11 月 12 日に公表した「2022 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された 2021 年９月30 日現在の対象者が所有する自己株式数（210,766 株）を控除した株式数（1,669,234 株）に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載について同じとします。
今般、公開買付者は、2021 年 11 月 12 日開催の取締役会において、対象者株式の全て（ただし、対象者が-2-

所有する自己株式及び対象者の筆頭株主でありその他の関係会社であるＭＵＴＯＨホールディングス（所有株式数：330,000 株、所有割合：19.77％）が所有する本公開買付けに応募しない旨の契約を締結している株式（以下「本不応募合意株式」といいます。
）を除きます。
）を取得し、対象者の株主をＴＣＳグループのみとして対象者株式を非公開化させるとともに、ＴＣＳグループ会社による対象者株式の所有を公開買付者に集約させ、ＴＣＳグループ全体としてのガバナンス強化を図るための取引（以下「本取引」といいます。
）の一環として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。また、ＭＵＴＯＨホールディングスは、ＴＣＳホールディングスと共に対象者との間で業務提携に関してそれぞれ基本合意しており、当該業務提携に基づき、本取引後も本不応募合意株式を継続所有する方針です（注２）。なお、本公開買付けをＴＣＳホールディングスでなくＴＣＳホールディングスが新たに設立した公開買付者が実施するのは、本取引の実施後、対象者とＴＣＳグループに属する企業との一体運営による経営体制強化及び新たなビジネス機会の創出の施策を機動的に推進するためには、公開買付者が中間持株会社として対象者株式を所有するほうが適切と判断したためです。
（注２）ただし、本公開買付け後に、ＭＵＴＯＨホールディングスの所有する対象者株式の数（330,000株）と同数以上の対象者株式を所有する株主が存在し、対象者の株主を公開買付者及びＭＵＴＯＨホールディングスのみとすることが困難な状況の場合には、公開買付者のみとします。そのような場合には、公開買付者のみが対象者の株主となり、ＭＵＴＯＨホールディングスは対象者の株主として残留しないことについて、公開買付者は、2021 年 11 月 12 日付で、ＭＵＴＯＨ
ホールディングスとの間で、本不応募合意株式の全てについて本公開買付けに応募しない旨の契約において合意しております。
本公開買付けの概要は、以下のとおりです。
（１）対象者の名称
株式会社セコニック（２）買付け等を行う株券等の種類
普通株式（３）買付け等の期間
2021年11月15日（月曜日）から2021年12月27日（月曜日）まで（30営業日）（４）買付け等の価格
普通株式１株につき、金3,400円（５）買付予定の株券等の数
買付予定数

買付予定数の下限

1,339,234 株

782,900 株

買付予定数の上限― 株（６）決済の開始日
2022年１月５日（水曜日）（７）公開買付代理人
みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2021年11月15日に提出する公開買付届出書をご参照ください。
以上-3-