2024 年 8 月 23 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
GLP
投代表者名 執行役員資法人
川辻 佑馬（コード番号：3281）

資産運用会社名
G L P ジ ャ パ ン ・ ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長
川辻 佑馬
問合せ先 執 行 役 員 C F O
八木場 真二（TEL 03-6897-8810）

資金の借入れ（サステナビリティローンによる借換えを含む）に関するお知らせ
GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、下記のとおり、資金の借入れ（以下「本借換え」といいます。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本借入れは、本投資法人が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワークに基づき実行されるサステナビリティローン（以下「本サステナビリティローン」といいます。）を含みます。
1. 本借換えの概要（1） 返済の対象となる既存借入れの内容（注 1）
借入先借入金額利率
（注 2）

借入実行日

株式会社三井住友銀行

4,100
百万円

0.532 %

左記借入先を貸付人とする
2016 年
2016 年 6 月 30 日付の個別貸
9月 1日付契約に基づく借入れ

株式会社三井住友銀行
及び株式会社三菱 UFJ
銀行をアレンジャーとする協調融資団

14,510百万円

0.446 %

借入方法

左記借入先を貸付人とする
2018 年
2018 年 8 月 30 日付の個別貸
9月 3日付契約に基づく借入れ

返済期日

返済方法

担保

2024 年
9月 2日

期限一括返済

無担保無保証（注1） 上記各借入金の詳細については、2016 年 6 月 30 日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2018 年 8 月 30 日付「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。
（注2） 上記各借入金の利率については、小数点第 4 位を四捨五入して表記しています。

（2） 新規借入れの内容
借入先

借入金額

利率

株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注 1）2,000百万円

基準金利に0.175 ％を加えた利率
（注 3）
（注 4）

株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注 2）

11,610百万円

基準金利に0.205 ％を加えた利率
（注 3）
（注 4）

借入
実行日

2024 年
9月 2日

1

借入方法

左記借入先との間で2024 年 8 月 29 日付で締結する各個別貸付契約に基づく借入れ

返済期日

返済方法

担保

期限一括
返済

無担保
無保証

2027 年8 月 31 日

2030 年
9月 2日

借入先

借入金額

利率

株式会社りそな銀行（本サステナビリティローン①）

2,000
百万円

基準金利に0.175 ％を加えた利率（注 5）（注 3）

株式会社中京銀行（本サステナビリティローン②）

3,000百万円

借入
実行日

借入方法

2024 年
9月 2日

左記借入先との間で2024 年 8 月 29 日付で締結する各個別貸付契約に基づく借入れ

未定
（注 3）
（注 6）

返済期日

2027 年8 月 31 日

返済方法

担保期限一括返済

無担保
無保証

2032 年
9月 1日（注1）協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行及び三井住友信託銀行株式会社により組成されています。
（注2）協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行及び三井住友信託銀行株式会社により組成されています。
（注3） 利払日は、2024 年 11 月末日以降、2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び満期日です（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします）。
（注4） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し第 1 回の計算期間については実行日）の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヶ月物の全銀協日本円 TIBOR となります。但し、計算期間が 3 ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページでご確認ください（以下同じです）。なお、利率は金利スワップにより固定化する予定です。利率は決定次第お知らせいたします。
（注5）株式会社りそな銀行を貸付人とするローンは、同社が「日本銀行が行う気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション（以下、気候変動オペ）の利用」で開示している対象投融資の要件（以下、適用要件）に本件が該当すると判断しており、日本銀行から気候変動オペによる資金供給を受ける予定です。そのため、当該貸付金利は気候変動オペの基本要領にて規定される金利を基準金利としております。なお、貸出期間の途中に適用要件の一部又は全部が不適合となった場合、または日本銀行が気候変動オペを廃止しレート提示を行わなくなった場合、以降の貸付金利は、その直前の利息計算期間に係る利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 か月物の日本円 TIBOR を基準金利とします。
（注6）固定金利を予定しています。利率は決定次第お知らせいたします。

2. 本借換えの理由
2024 年 9 月 2 日に返済予定の既存借入金（合計 18,610 百万円）のリファイナンスを行うものです。なお、
本借換えでは、ESG ファイナンス拡大の一環として、サステナビリティローンによる資金調達も行ないます。
本投資法人は、環境配慮や社会的課題解決の取組みの一環としての ESG ファイナンスに積極的に取り組んでいます。その結果、本投資法人の ESG 債発行残高は 455 億円に積み上がっており、2024 年 7 月末時点において J-REIT 首位を維持しています。ESG 債に加え、サステナビリティローンやグリーンローンによる資金調達を行うことで、ESG ファイナンスによる資金調達手段の更なる拡充を目指します。なお、本サステナビリ
ティローンは、サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づき実行するものです。本サステナビ
リティローン①による調達資金については、サステナビリティ適格資産（注）の基準を満たす特定資産である「GLP 大阪」の取得資金を資金使途とする既存借入金（その後の借換えを含む。
）の返済資金及びこれに関連する諸費用の支払いに、本サステナビリティローン②による調達資金については「GLP ・MFLP 市川塩浜」の取得資金を資金使途とする既存借入金（その後の借換えを含む。）の返済資金及びこれに関連する諸費用の支払いに、それぞれ全額充当する予定です。
（注）「サステナビリティ適格資産」とは、以下の＜グリーン適格クライテリア＞及び＜ソーシャル適格クライテリア＞双方の要件を満たす資産又はプロジェクトをいいます。
＜グリーン適格クライテリア＞
グリーンビルディング
以下の分類において少なくとも一つの認証を取得した新規、既存又は改修建築物。
i) DBJ Green Building 認証（日本）：5 つ星、4 つ星又は 3 つ星ii) CASBEE（日本）：S、A 又は B+iii) BELS（日本）：5、4 又は 3iv) LEED（アメリカ）：Platinum、Gold 又は Silver2＜ソーシャル適格クライテリア＞
地域社会の持続的な成長への貢献
以下 a.から d.のいずれかに資する新規、既存又は改修建築物。
a. 災害発生時における地域住民の安全性確保
b. 地域の住環境の整備
c. 地域コミュニティ活性化
d. 子育て支援

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期①

調達する資金の額
合計 18,610 百万円②

調達する資金の具体的な使途
2024 年 9 月 2 日に返済期限を迎える既存借入金（合計 18,610 百万円）の全額を、本借入れにより調達した資金（18,610 百万円）により返済します。

③

支出予定時期
2024 年 9 月 2 日

4. 本借換え実行後の借入金等の状況（単位：百万円）

短期借入金（注）
長期借入金（注）
借入金合計
投資法人債
借入金及び投資法人債の合計

本借換え実行前
44,420297,040
341,460
55,100396,560

本借換え実行後
25,810315,650
341,460
55,100396,560

増減▲18,610＋18,610-（ 注 ） 短 期 借 入 金 と は 、「 本 借 換 え 実 行 前 」 に つ い て は 本 日 現 在 を 基 準 と し 、「 本 借 換 え 実 行 後 」 に つ い て は
2024 年 9 月 2 日時点を基準として返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは、「本借換え実行前」については本日現在を基準とし、「本借換え実行後」については 2024 年 9 月 2 日時点を基準として返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。

5. 今後の見通し
本件は業績予想に既に織り込み済みであり、2024 年 8 月期（2024 年 3 月 1 日～2024 年 8 月 31 日）及び 2025年 2 月期（2024 年 9 月 1 日～2025 年 2 月 28 日）の運用状況の予想から変更はございません。
なお、2024 年 8 月期及び 2025 年 2 月期の運用状況の予想については、2024 年 8 月 5 日付「2024 年 8 月期及び 2025 年 2 月期の運用状況及び分配金の予想の修正について」をご参照ください。
6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、2024 年 5 月 30 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。
以＊本投資法人のホームページアドレス ：https://www.glpjreit.com

3上