本日のプログラム

Simplify Hiringin Japan
Yoshihiro Kitamura
Executive Vice President and Head ofMatching & Solutions Business

1-7-1

Japan has the 2nd largest TAM of HR Matching Market1
日本の人材マッチング市場規模は世界第2位1
Global HR Matching Market

Total Addressable Market
No.1

U.S.

$327 billion(2022)

1 HR Matching Market includes Job Advertising and Talent Sourcing, Direct Hire, Retained Search, Temporary Staffing, and Internal Recruitment Automation.
1 人材マッチング市場は、求人広告及び採用ツール市場、人材紹介市場、エグゼクティブサーチ市場、人材派遣、採用オートメーション市場を含みます。
2 See P20 of “Consolidated Financial Results for the Year Ended March 31, 2023 (IFRS, Unaudited)” for more detailed information.
2 詳細については、2023年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)の P20をご覧ください。

2No.2

Japan
1-7-2

Unique Japan Labor Market
日本の労働市場の特徴

Serious Labor Shortage
深刻な人手不足

Less Experience Changing Jobs
低い転職経験率

Fragmented Market
市場の細分化1-7-3

Unique Japan Labor Market
日本の労働市場の特徴

Serious Labor Shortage
深刻な人手不足

1-7-4

Labor Demand and Supply Simulation
労働需要シミュレーション

Labor Shortage
2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

02023(thousand)2022

労働力の供給不足-100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000-1100-1200

Source: RECRUIT Works Institute - “Future Predictions 2040 in Japan”
出典: リクルートワークス研究所「未来予測2040」

11million
shortage(2040)

1-7-5

Unique Japan Labor Market
日本の労働市場の特徴

Less Experience Changing Jobs
低い転職経験率1-7-6

US and UKJapan90%↑

160%↓

1

rate of job seekers changing jobs
転職経験率
Source: “Subject survey on changing jobs comparing 5 countries, Japan, US, UK, Germany and Korea, by Indeed Japan (implemented in Mar. - Apr., 2023)
出典: Indeed Japanによる「「転職」に関する5ヵ国（日･米･英･独･韓）比較調査」（2023年3～4月実施）

1-7-7

Unique Japan Labor Market
日本の労働市場の特徴Fragmented Market
市場の細分化1-7-8

Fragmented Market Has its Pros and Cons
細分化された市場にはメリットもデメリットもある

HR Matching Market in Japan
日本の人材マッチング市場
Full-timePart-time

正社員

New Grads
新卒Region
地域

Industry
業種

アルバイト・パート

Temporary Staffing
派遣

Change jobs
転職

Region地域

Industry
業種Region地域

Industry
業種Region地域

Industry
業種

1-7-9

Continued to Disrupt Ourselves to Transform
自らをディスラプトして常に新しくPaper-based Media
1960s

Online MediaMatching Platform
Distribution Platform
2020s
1-7-10

1-7-11

Transparency to Cost Efficiency

Pay-per-Post

Pay for Performance Model

Pay-per-Click

1-7-12

Revenue in Japan for CY2023
2023年1月～12月売上実績
Job Advertising Business for
Full-time and Part-time Job Seekers
Matching & Solutions
HR Solutions
Approximately¥310bn

転職、アルバイト・パート採用領域広告事業¥115bnApproximately

HR Technology
Indeed in Japan¥68bn
Approximately

1-7-13

本日のプログラム

Indeed PLUS
Masamichi Yamaguchi
Senior Vice President of Recruit Co., Ltd.,
Product Management of HR Solutions

1-7-14

1-7-15

Distributing Jobs to the Job Boards Where Indeed PLUS Judges Most Appropriate
Indeed PLUSが最適と判断したジョブボードに求人を配信
Job Boards

linked to Indeed PLUS

ATSs

linked to Indeed PLUS

Other / 他社
ATS XJob Seeker
求職者
Other / 他社
Job Board X

Other / 他社
Job Board Y・・

Other / 他社
ATS YEmployer
採用企業・・
1-7-16

010203

Standardization

ReachMatching

標準化

リーチ

マッチング

1-7-17

Standardized Documents Allow Easier Comparison
標準化された応募書類で比較がより簡単に
BeforeAfter

1-7-18

"Resume" Standardizes the Format of Resumes『レジュメ』で職務経歴書機能を標準化

1-7-19

010203

Standardization

ReachMatching

標準化

リーチ

マッチング

1-7-20

Job Seekers and Employers are Looking for More Choices
求職者も採用企業も選択肢が不足している

9050

%↑1

%↑2of job seekersof employers

求職者

Looking for More Appropriate Jobs
もっと自分にあった求人情報があるのではないか

採用企業

Use Multiple Job Boards to Reach Enough Candidates
複数の求人サイトを利用しないと応募者数が足りない

1 The total of “Strongly agree,” “Agree,” and “Rather aagree” (Question on a 6-scale)1 「とてもそう思う」「ややそう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計（選択肢は6スケールで聴取）
2 The total of “Strongly agree,” “Agree,” (Question on a 4-scale)2 「とてもそう思う」「ややそう思う」の合計（選択肢は4スケールで聴取）
Source: “Subject survey on business clients’ recruiting processes and job seekers job searching activities” by Indeed (implemented in Sep., 2023)
出典: Indeedによる「企業の採用活動および求職者の仕事探しにおける課題調査」（2023年9月実施）

1-7-21More Choices for Job Seekers and Employers
求職者にも採用企業にもより多くの選択肢を

Can Reachup to70%

of Job SeekersinJapan

Source: Share investigation by Values, Inc. June, 2023 (Percentage of users who use Indeed, Town Work, and Rikunabi NEXT among users using major job boards in Japan at least 2 days a year)
出典: 株式会社ヴァリューズ シェア調査 2023年6月 (日本国内の主要求人サイトを1年に2日以上利用しているユーザーのうち、 Indeed・タウンワーク・リクナビNEXTを利用しているユーザーの割合)

1-7-22

010203

Standardization

ReachMatching

標準化

リーチマッチング

1-7-23

MatchingTechnologiesData

Know-how

MatchingTechnologyAI

1-7-24

Testing Indicates the Number of Job Listings Increases with “Indeed PLUS”『Indeed PLUS』試験運用エリアで求人数増加の兆し
Growth rate of job postings
求人数の伸び率

Indeed PLUS test areas
Indeed PLUS試験運用エリア

200%

Approx. 2x100%

Before the test

Other areas
その他エリア0%
Source: Recruit research: ( Calculated number of job postings on “Rikunabi Next” by Indeed PLUS testing areas and other areas)
出典: リクルート調べ（『リクナビNEXT』の掲載求人数を「Indeed PLUS試験運用エリア」と「エリア外」に分けて算出して作成）

1-7-25

01
Register Resume
レジュメ登録02
AI automatically picks upan appropriate job
希望に近い求人をAIがピックアップ

03
Send a recommendation email
メールで求人をおすすめ

1-7-26More Applies, Greater Efficiency and an Optimized Budget with “Indeed PLUS”『Indeed PLUS』で応募件数が増加、採用業務を効率化、予算を最適化

with

106 applications/ 4 weeks

2 Hired6 applications/ 4 weeks

1-7-27

Key Takeaways
01

HR Matching market in Japan faces demographic challenges and is highly fragmented

02

We are uniquely positioned to Simplify Hiring in Japan due to our diverse offering of services

03

Indeed PLUS aims to streamline the hiring process while maintaining the benefits of specialized targetedjob boards

日本の人材マッチング市場はグローバル同様の課題に直面している上に、細分化という特徴もある

日本国内で多様なサービスを展開している私たちだからこそできるSimplify Hiringを迅速に進めていく

Indeed PLUSは細分化したジョブボードのメリットを維持しながらより採用プロセスを効率化する

04

We expect the simplicity and efficiency of Indeed PLUS to drive revenue growth inHR Technology in Japan

Indeed PLUSが採用プロセスを簡単にすることにより、HRテクノロジー事業の日本における売上収益は更に増大する見込み
1-7-28

Appendix: Job Boards in HR Solutions of Matching & Solutions SBU
Brand Logo

Brand Name

Overview

Rikunabi NEXT

Website for full- time job seekers
正社員向け転職・求人サイト

Travail

Website for female job seekers
女性向け転職・求人サイトHataraiku

Website for local job seekers
地域別転職・求人サイト

Rikunabi Temporary

Website for temporary staff
派遣求人サイトTOWNWORK

Website for part-time job seekers
パート・アルバイト求人サイト

from A navi

Website for local part-time job seekers
地域別パート・アルバイト求人サイト
1-7-29