2024 年３月 12 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目 10 番１号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人
代表者名

執行

役

員

福田 直樹
（コード番号：8963）

資産運用会社名
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名

代表取締役社長

福田 直樹

問合せ先

企

粉生 潤

画部

長

（ＴＥＬ 03-5411-2731）

資金の借入れ（グリーンローン他による借換え）に関するお知らせ
インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（グリーンローン他による借換え）に関し、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 借入れの理由
本投資法人は、既存借入金総額 7,114 百万円の返済資金に充当するため、同額の新規借入れ（以下「本借入れ」といいます。
）を行うこととし、本日付で本借入れに係る契約を締結しました。なお、本借入れの一部については、本投資法人が 2023 年８月に策定したグリーンファイナンス・フレームワーク（注１）に基づきグリーンローンとして借入を行います。
（注１）グリーンファイナンス・フレームワークの詳細については、以下の本投資法人のウェブサイトをご参照ください。
https://www.invincible-inv.co.jp/upd/framework_202308_JPN.pdf

２. 本借入れの内容（予定）ニューシンジケートローン(013)【期間６年】（グリーンローン）① 借

入

先： 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行

② 借

入

③ 利

金率額

： 1,029 百万円

等： 全銀協３か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.600％）
変動金利（注１）

④ 借

入

方法

： 2024 年３月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証⑤ 借入契約締結日： 2024 年３月 12 日

⑥ 借入実行予定日： 2024 年３月 14 日

⑦ 利

： 2024 年３月 31 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎年３月、６月、払期日

９月及び 12 月の月末営業日並びに元本返済期日⑧ 元 本 返 済 方 法： 元本返済期日に一括返済します。

1

⑨ 元 本 返 済 期 日： 2030 年３月 14 日

【期間５年】
① 借
② 借入
入

③ 利金率

先： 野村信託銀行株式会社

額： 350 百万円

等： 全銀協３か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.500％）
変動金利（注１）

④ 借

入

方法

： 2024 年３月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証⑤ 借入契約締結日： 2024 年３月 12 日

⑥ 借入実行予定日： 2024 年３月 14 日

⑦ 利： 2024 年３月 31 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎年３月、６月、

払期日

９月及び 12 月の月末営業日並びに元本返済期日⑧ 元 本 返 済 方 法： 元本返済期日に一括返済します。

⑨ 元 本 返 済 期 日： 2029 年３月 14 日

【期間５年】① 借入： 株式会社あおぞら銀行

先株式会社栃木銀行
② 借入

③ 利

金率額

： 1,401 百万円

等： 全銀協３か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.500％）

法： 2024 年３月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。

変動金利（注１）④ 借入

方

無担保・無保証⑤ 借入契約締結日： 2024 年３月 12 日

⑥ 借入実行予定日： 2024 年３月 29 日

⑦ 利

： 2024 年６月 30 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎年３月、６月、払期日

９月及び 12 月の月末営業日並びに元本返済期日⑧ 元 本 返 済 方 法： 元本返済期日に一括返済します。

⑨ 元 本 返 済 期 日： 2029 年３月 14 日【期間４年】
① 借
② 借入
入

③ 利

金率

先

： 野村信託銀行株式会社

額： 350 百万円

等： 全銀協３か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.400％）
変動金利（注１）④ 借入方法： 2024 年３月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証⑤ 借入契約締結日： 2024 年３月 12 日

⑥ 借入実行予定日： 2024 年３月 14 日

⑦ 利

： 2024 年３月 31 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎年３月、６月、払期日

９月及び 12 月の月末営業日並びに元本返済期日⑧ 元 本 返 済 方 法： 元本返済期日に一括返済します。

⑨ 元 本 返 済 期 日： 2028 年３月 14 日

2【期間３年】① 借入

先： 株式会社ＳＢＩ新生銀行
株式会社静岡銀行
株式会社福岡銀行② 借入③ 利金率額： 1,746 百万円

等： 全銀協３か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.300％）
変動金利（注１）

④ 借

入

方法

： 2024 年３月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証⑤ 借入契約締結日： 2024 年３月 12 日

⑥ 借入実行予定日： 2024 年３月 14 日

⑦ 利

： 2024 年３月 31 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎年３月、６月、

払期日

９月及び 12 月の月末営業日並びに元本返済期日⑧ 元 本 返 済 方 法： 元本返済期日に一括返済します。

⑨ 元 本 返 済 期 日： 2027 年３月 14 日

【期間３年】① 借

入

先： 株式会社あおぞら銀行
株式会社西日本シティ銀行

② 借入

③ 利金
率額

： 1,000 百万円

等： 全銀協３か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.300％）
変動金利（注１）

④ 借

入

方法

： 2024 年３月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証⑤ 借入契約締結日： 2024 年３月 12 日

⑥ 借入実行予定日： 2024 年３月 29 日

⑦ 利

： 2024 年６月 30 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎年３月、６月、払期日

９月及び 12 月の月末営業日並びに元本返済期日⑧ 元 本 返 済 方 法： 元本返済期日に一括返済します。

⑨ 元 本 返 済 期 日： 2027 年３月 14 日

【期間２年】① 借

入

先： 株式会社静岡銀行
株式会社福岡銀行

② 借入

③ 利

金率額

： 1,238 百万円

等： 全銀協３か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.200％）
変動金利（注１）④ 借入

方法： 2024 年３月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証⑤ 借入契約締結日： 2024 年３月 12 日

⑥ 借入実行予定日： 2024 年３月 14 日

⑦ 利： 2024 年３月 31 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎年３月、６月、払期日

９月及び 12 月の月末営業日並びに元本返済期日⑧ 元 本 返 済 方 法： 元本返済期日に一括返済します。

⑨ 元 本 返 済 期 日： 2026 年３月 14 日

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（注１） 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、前利払期日の２営業日前（初回の利息計算期間は貸付実行日の２営業日前）の日における全銀協３か月日本円 TIBOR となります。
（注２） 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（https://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます。
（注３） 借入金の詳細は、本投資法人のホームページ（借入金・投資法人債一覧ページ）（https://www.invincibleinv.co.jp/finance/loan.html）でご確認いただけます。

３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期（１） 調達する資金の額
7,114 百万円
（２） 調達する資金の具体的な使途ニューシンジケートローン（007）及びニューシンジケートローン（Ｋ）の各一部の返済資金に充当する予定です。
なお、調達する資金のうち、ニューシンジケートローン（013）の期間６年のトランシェは、グリーンファイナンス・フレームワークの適格クライテリアを満たすグリーンビルディングである「ホテルエピナール那須」（ＢＥＬＳ評価３つ星取得物件）の取得資金として調達した借入金（その後の借換えによる借入金を含みます。）のリファイナンスを資金使途とするグリーンローンとして借入を行う予定です。
（３） 支出予定時期
2024 年３月 14 日（ニューシンジケートローン（007）の一部の返済）
2024 年３月 29 日（ニューシンジケートローン（Ｋ）の一部の返済）
４. 返済する借入金の内容
ニューシンジケートローン（007）
借入先

借入日

返済前
返済後返済額
残高残高（百万円）（百万円）（百万円）

利率
（年率）

返済期限

借入方法

株式会社みずほ銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社ＳＢＩ新生銀行

2023 年

株式会社日本政策投資銀行 ３月 14 日

4,519

4,519－

0.30455％（注１）2024 年３月 14 日野村信託銀行株式会社
株式会社静岡銀行
株式会社福岡銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行

2023 年
３月
14 日
三井住友信託銀行株式会社

7,521－

7,521

1,746－

1,746

194

194－

13,980

4,713

9,267

0.71200％（注２）2026 年３月 14 日株式会社日本政策投資銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社千葉銀行

2023 年３月 16 日株式会社三菱ＵＦＪ銀行

2023 年

三井住友信託銀行株式会社 ３月 16 日
合計

40.70700％（注２）0.30455％（注１）2026 年
３月 14 日2024 年３月 14 日無担保・無保証ニューシンジケートローン（Ｋ）
借入先

借入日

返済前
返済後
返済額
残高残高
（百万円）
（百万円）
（百万円）

株式会社あおぞら銀行
2,401

株式会社西日本シティ銀行
株式会社栃木銀行

2,401－

利率（年率）
0.59400％
（注２）

返済期限

2024 年３月 29 日2019 年３月 29 日株式会社きらぼし銀行

961

－

961

合計

3,362

2,401

961

0.85455％（注１）2029 年３月 29 日

借入方法

無担保・無保証（注１）2024 年３月 12 日時点の適用金利を記載しています。
（注２）変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
ニューシンジケートローン（007）の金利スワップ契約の詳細については、2023 年 12 月 20 日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」を、ニューシンジケートローン（Ｋ）については、2019 年３月 27 日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をそれぞれご参照ください。

５. 今後の見通し
本借入れが運用状況に与える影響は軽微です。
６. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関しては、本投資法人が 2023 年９月 26 日に提出した 2023 年６月期（2023年１月１日～2023 年６月 30 日）有価証券報告書に記載した「投資リスク」の記載をご参照ください。
以上＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://www.invincible-inv.co.jp/

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【参考資料】＜有利子負債残高等の推移（予定）＞
本借入れ前（2024 年３月 12 日時点）

本借入れ後
（2024 年３月 29 日時点）

増減

借入金合計（百万円）

253,340

253,340-

投資法人債合計（百万円）

20,90020,900-274,240

274,240-

629,696629,696-

43.1

43.1

-

有利子負債合計（百万円）
本投資法人保有資産の鑑定評価額合計
（百万円）
（注１）
鑑定評価額ベースＬＴＶ（％）（注２）（注１） 「本投資法人保有資産の鑑定評価額合計」は、本日時点で本投資法人が保有する134物件（「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券並びに海外不動産である「ウェスティン・グランドケイマ
ン・セブンマイルビーチ・リゾート＆スパ」及び「サンシャイン・スイーツ・リゾート」を含みます。
）のうち、特定目的会社の優先出資証券を除く133物件については2023年12月31日を価格時点とする鑑定評価書に記載されている鑑定評価額に基づいて記載しています。また、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券については、本投資法人の取得価格（優先出資証券に係る本投資法人の出資金額）である17,845百万円を鑑定評価額として算出しています。なお、海外不動産の鑑定評価額については2018年７月26日に締結した為替予約契約（2018年９月26日付で実行済み）に基づく米ドルと日本円の為替予約レートである１米ドル＝110.45円で邦貨換算しています。
（注２） 本表における「鑑定評価額ベースＬＴＶ」は、以下の計算式により算出しています。
鑑定評価額ベースＬＴＶ＝有利子負債合計（消費税還付対応借入金を除きます。
）÷本投資法人保有資産の鑑定評価額合計×100
なお、「有利子負債合計」に、「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」を裏付不動産とする特定目的会社の有利子負債残高は含んでいません。
（注３） 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数第２位を四捨五入して記載しています。

＜レンダーフォーメーション（本借入れ後）（予定）＞（有利子負債残高）

274,240
百万円

みずほ銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
三井住友信託銀行
SBI新生銀行
日本政策投資銀行
東京スター銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
三十三銀行
野村信託銀行
静岡銀行
シティバンク

6

21.4%
16.5%
16.2%
14.2%
4.6%
4.2%
3.8%
1.9%
1.8%
1.2%
0.9%
0.8%
0.5%

西日本シティ銀行
福岡銀行
大垣共立銀行千葉銀行
きらぼし銀行
もみじ銀行
山口銀行
中京銀行
栃木銀行
イオン銀行
香川銀行
紀陽銀行
投資法人債

0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
7.6%