平成 26 年 9 月 30 日
各位
会社名

株式会社ローソン

代表者名

代表取締役社長

ｺｰﾄﾞ番号2651

問合せ先

常務執行役員ＣＦＯ 吉武 豊

玉塚 元一

東証第一部

（TEL：03-5435-2773）

株式会社成城石井の株式取得に関するお知らせ
株式会社ローソン（本社：東京都品川区／代表取締役社長：玉塚元一、以下「ローソン」）は、株式会社成城石井（本社：神奈川県横浜市西区／代表取締役社長：原昭彦、以下「成城石井」）の株式を、丸の内キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：千田剛司、以下「丸の内キャピタル」）が管理・運営する丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合より譲り受けることを決定し、本日、株式譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 成城石井株式取得の理由
コンビニエンスストア事業を展開するローソンは、社会環境やお客様の生活の変化に対応し、様々な取り組みを行ってきました。女性の社会進出をサポートする「ナチュラルローソン」、核家族化の食卓をサポートする「ローソンマート」、医薬品販売やヘルスケア機能の強化型店舗、ブランパンやピュアシリーズなど健康を意識した商品開発、土壌からこだわった野菜や惣菜の販売によるスーパーマーケットの代替等、他社にはない付加価値を追求しております。
一方、成城石井は「食にこだわり、豊かな社会を創造する会社」を目指し、高いマーチャンダイジング力で高付加価値を追求してブランド力を構築、関東圏を中心に 120 店舗を展開（平成 26 年 9 月時点）しております。
小商圏型製造小売業を標榜するローソンは、独自の仕組みで「おいしい」を追求し、安全安心な商品を開発・製造する成城石井と製造小売という面で共通点を持っており、さらに一般的なスーパーおよび高級スーパーとは一線を画した成城石井との協業には大きな可能性があると考え、全株式を譲り受けることといたしました。
今後も成城石井の経営理念を尊重の上、成城石井がこれまで築いてきたブランド等の事業基盤を大切にし、現在の体制を維持しつつ、ローソンが持つ店舗立地獲得、ロジスティクス、購買データの活用等に関するノウハウ提供を通じて、大都市圏市場における二極化への対応を強化し、圧倒的な競争力を有する業態として進化し続けていくことをサポートしてまいります。

1２． 異動する子会社（株式会社成城石井）の概要
（１）

名

（２）

所

在代

表役

職

（４）

事業

（５）

資

（６）

設

立

年

大株

主持株

（３）

（７）

（８）

（９）

・

称

株式会社成城石井地

神奈川県横浜市西区北幸二丁目９番 30 号

者の氏

名

内

容

スーパーマーケット、輸入、卸売販売、食品製造、飲食店

金

52 億５千万円

月日

平成 23 年 2 月 22 日（創業昭和 2 年）

及び

比

率

本

上場会社と当該会社と の 間 の 関 係

代表取締役社長

原 昭彦

丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合
資

本

関係

該当ありません。

人的関係該当ありません。

取引

関係

100％

当該会社よりワイン及びチーズ等の一部商品を仕入れております。

当該会社の連結経営成績及び連結財政状態（最近３年間の実績および直近 1 年間の実績）

決期

平成 23 年12 月期（実績）平成 24 年
12 月期（実績）

平成 25 年12 月期（実績）（参考）
直近 1 年間の実績（平成 25 年 9 月～
平成 26 年 8 月）

上高49,026 百万円

51,777 百万円

54,444 百万円

60,135 百万円

算

連結連

結営

業

利

益

2,905 百万円

3,126 百万円

3,338 百万円

4,864 百万円

連

結経

常利

益

2,290 百万円

2,106 百万円

2,289 百万円

4,472 百万円

連 結 当 期 純 利 益

445 百万円

1,140 百万円

2,072 百万円

4,462 百万円

Ａ

4,630 百万円

5,394 百万円

5,672 百万円

7,254 百万円

１株当たり連結当期純利益

2,696.97 円

6,909.09 円

12,557.58 円

27,045.73 円

ＥＢ

売ＩＴＤ

連

結純資産

22,667 百万円

17,059 百万円

18,831 百万円－連結総資産53,778 百万円

53,507 百万円

52,948 百万円－

１株当たり連結純資産

137,375.76 円

103,387.88 円

114,127.27 円－

１ 株 当 た り 配 当 金－円－円

3,636.36 円－※当該会社は平成 23 年 5 月に組織再編（旧会社から新会社への事業譲渡）を行っており、上記平成 23 年12 月期実績は旧会社および新会社の実績を合算しております。

2

３． 株式取得の相手先の概要
（１）

名

（２）

所

在

称

丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合

地

東京都千代田区丸の内一丁目３番１号
名
所

（３）

業務執行組合員の概要在称

丸の内キャピタル株式会社

地

東京都千代田区丸の内一丁目３番１号

代 表 者 の役 職 ・ 氏 名

代表取締役社長

千田 剛司

投資事業有限責任組合財産の管理及び運営、経営コ

事業内容

ンサルタント業務等

資本

金

当社と当該ファンド５億円該当ありません。と の 間 の関係（４）

上 場 会 社 と 当 該ファンドとの間の関係

当社と業務執行組合員との該当ありません。

間 の 関 係当社と国内代理人該当ありません。と の 間 の関係
４． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況－株（１）

異動前の所有株式数（議決権の数：－個）（議決権所有割合：－％）

（２）

（３）

取 得 株 式 数

取得価額165,000 株（議決権の数：165,000 個）
株式会社成城石井の普通株式

36,300 百万円

アドバイザリー費用等（概算額）

120 百万円

合計（概算額）36,420 百万円
165,000 株（４）異動後の所有株式数（議決権の数：165,000 個）（議決権所有割合：100％）

株式取得資金は、当社の手元資金と銀行借入により賄う予定です。

3５． 日程（１）

取締役会決議日

平成 26 年８月５日（２）契平成 26 年９月 30 日

（３）

株式譲渡実行日

約締

結日

平成 26 年 10 月 31 日（予定）平成 26 年 8 月 5 日開催の取締役会において、入札への参加、並びに、入札を通過した場合における丸の内キャピタルとの取引内容の交渉及び株式譲渡契約締結の授権等を決議し、丸の内キャピタルとの交渉を進めてまいりました。今般、丸の内キャピタルと株式譲渡契約の内容について合意に至ったことから、平成
26 年 9 月 30 日、上記取締役会の授権に基づく代表取締役の決定により、株式譲渡契約を締結いたしました。
上記株式譲渡実行予定日については、公正取引委員会に対する株式取得の事前届出の日程次第で変更される可能性があります。
６． 今後の見通し
本件株式取得により、成城石井は当社の子会社となります。本件株式取得が今期の当社連結業績に与える影響は軽微なものと見込んでおります。
（参考）当社の当期連結業績予想（平成 26 年 4 月 10 日公表）及び前期連結実績
営 業 総 収 入
当 期 連 結 業 績 予 想（平成 26 年 4 月 10 日公表）
前期

連結実績

（平成 26 年 2 月期）

営業利益

経常利益

当 期 純 利 益

498,000 百万円

75,000 百万円

73,900 百万円

38,900 百万円

485,247 百万円

68,126 百万円

68,880 百万円

37,965 百万円

以上4