2023 年 11 月 14 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
投資法人みらい代表者名 執行役員

菅沼通夫（コード番号:3476）

資産運用会社名
三井物産・イデラパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長

菅沼通夫

問合せ先 取締役 CFO 兼業務部長 上田晋寛
TEL: 03-6632-5960

資金の借入（グリーンローンを含む）に関するお知らせ
投資法人みらい（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日下記のとおりグリーンローンを含む資金の借入（以下「本件借入」といいます。
）を行うことを決定しましたのでお知らせします。
記
1.

借入の理由
本日公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借の開始に関するお知らせ（「MI テラス浜松」等 5 物件）」に記載した不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。
）の取得資金及びこれに関連する取得費用の一部に充当するため、総額 60 億円の新規借入を行います。

2.

本件借入の内容
借入先

借入金額
（注 3）

利率

株式会社三菱 UFJ 銀行10 億円

固定金利（注 4）

株式会社 SBI 新生銀行
（グリーンローン）
（注 2）

10 億円

基準金利（注 5）＋0.310％

株式会社三井住友銀行

10 億円

固定金利（注 4）

株式会社七十七銀行

5 億円

固定金利（注 4）

株式会社西日本シティ銀行

5 億円

基準金利（注 5）＋0.270％

株式会社みずほ銀行

10 億円

基準金利（注 5）＋0.310％みずほ信託銀行株式会社

10 億円

借入日

2023 年
12 月 1 日

返済期日

期間

利払期日

2028 年
11 月 30 日

5年

（注 6）

摘要

（注 7）
2030 年
11 月 30 日

7年
（注 6）
（注 9）

2024 年3月1日

基準金利（注 5）＋0.310％2029 年2 月 28 日

5年

2031 年2 月 28 日

7年

（注 8）

（注 1） 本件借入は、借入先が合理的に満足する内容の融資に係る契約が締結されること及び別途定められる貸出前提条件を全て充足すること等を条件とします。
（注 2） 詳細は下記「4.グリーンローンの概要」をご参照ください。
（注 3） 「借入金額」は、本日公表した「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」でお知らせした一般募集及び第三者割当にご注意: 本報道発表文は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

1

よる新投資口発行（以下「本公募増資」といいます。
）に伴う手取金額等を勘案した上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。
（注 4） 金利については決定した時点で改めてお知らせします（金利決定予定日：2023 年 11 月 29 日）。
（注 5） 基準金利は、各利払期日の2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR 運営機関が公表する3 ヶ月日本円TIBOR です。
基 準 金 利 で あ る 日 本 円 TIBOR の 変 動 に つ い て は 、 一 般 社 団 法 人 全 銀 協 TIBOR 運 営 機 関 の ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注 6） 初回は 2024 年 4 月末日、以降毎年 4 月及び 10 月の各末日及び元本返済期日（ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とします。
）。
（注 7） 初回は 2024 年 1 月末日、以降毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各末日及び元本返済期日（ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とします。
）。
（注 8） 初回は 2024 年 4 月末日、以降毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各末日及び元本返済期日（ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とします。
）。
（注 9） 無担保・無保証、期限一括弁済。
（注 10） 取得予定資産の取得資金及びこれに関連する取得費用の一部に充当します。
（注 11） 借入実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
（注 12） 本投資法人は、やむ得ない事情により借入先の承諾を得る等、一定の条件が成就した場合、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。

3.

本件借入後の借入金等の状況（単位：百万円）
本件借入前
A

本件借入後
B

増減
B-A

短期借入金

---

長期借入金

79,30085,300+6,00079,30085,300+6,0006,200

6,200±085,500

91,500+6,000

借入金合計
投資法人債
借入金及び投資法人債の合計---

有利子負債合計

85,50091,500+6,000

総資産 LTV（注）

49.0%

49.1%

+0.1%

その他有利子負債（注）総資産 LTV＝有利子負債合計÷総資産
本件借入前の総資産 LTV＝本件借入前の有利子負債合計÷2023 年 4 月末日（第 14 期末）時点の貸借対照表上の総資産（174,479 百万円）
本件借入後の総資産 LTV＝本件借入後の有利子負債合計÷（2023 年 4 月末日（第 14 期末）時点の貸借対照表上の総資産（174,479百万円）＋本公募増資におけるエクイティ調達額（一般募集及び第三者割当による発行価額の総額見込額（※））＋本件借入金額）※「一般募集及び第三者割当による発行価額の総額見込額」は、一般募集における発行価額の総額 5,623,408,000 円に、第三者割当における発行価額の総額 282,256,000 円を加えた金額を使用しています。なお、一般募集における発行価額の総額及び第三者割当における発行価額の総額のいずれも、2023 年 11 月 2 日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として発行価額を本投資口 1 口当たり 43,424 円と仮定して算出した見込額です。また、第三者割当については、募集投資口数の全部について野村證券株式会社により申し込まれ、払込みがなされることを前提としています。実際の一般募集及び第三者割当における発行価額の総額が前記見込額と異なる場合又は第三者割当の全部若しくは一部について払込みがなされない場合には、実際の一般募集及び第三者割当による手取金の見込額も変動することがあります。すなわち、実際の一般募集及び第三者割当における発行価額の総額が前記見込額よりも少額となった場合又は第三者割当の全部若しくは一部について払込みがなされない場合には、その分、実際の総資産 LTV が上表記載の数値よりも高くなることがあります。また、実際の一般募集及び第三者割当における発行価額の総額が前記見込額よりも多額となった場合には、その分、実際の総資産 LTV は上表記載の数値よりも低くなることがあります。

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

24.

グリーンローンの概要
本件借入の一部はグリーンローン（以下「本グリーンローン」といいます。）として調達します。
本グリーンローンは、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき、適格クライテリアを満たすグリーン適格資産（「MI テラス浜松」）の取得資金の一部に全額を充当する予定です。グリーンファイナンス・フレームワーク及び適格クライテリアの詳細については、本投資法人のホームページ（https://3476.jp/ja/esg/greenfinance.html）に記載のとおりです。

5.

その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入の返済等に関わるリスクに関して、本日提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報／第 2参照書類の補完情報／4 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上※本投資法人のホームページアドレス：https://3476.jp（参考プレスリリース等）
2023 年 11 月 14 日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」
2023 年 11 月 14 日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借の開始に関するお知らせ（「MI テラス浜松」等 5 物件）」
2023 年 11 月 14 日付「2024 年 4 月期の運用状況の予想及び分配予想の修正並びに 2024 年 10 月期の運用状況の予想及び分配予想に関するお知らせ」
2023 年 11 月 14 日付「『新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ』等に関する補足説明資料」
2023 年 11 月 14 日付「『2024 年 4 月期の運用状況の予想及び分配予想の修正並びに 2024 年 10 月期の運用状況の予想及び分配予想に関するお知らせ』等に関する補足説明資料」（参考情報：本件借入後の借入先分散状況）
2023 年 4 月期末時点

本件借入後（注）本件借入後については、本日時点の借入先分散状況に本件借入を付加して記載しています。

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

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