証券コード4320

2023年9月期
第2四半期決算補足説明資料

2023年 5月

© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

目次

01. 2023年9月期 第2四半期業績

02. 2023年9月期 業績見通し
03. 電子カルテシステム導入状況
04. Topics
05. グループ概要© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

2四半期損益計算書（連結）
2022年9月期
第2四半期
実績

2023年9月期
第2四半期
実績

売上高

7,233

7,341+ 1.5%

営業利益

616

839+ 36.3%

経常利益

620

837+ 34.9%

四半期純利益335494+ 47.5%

単位：百万円

前年同期比
増減率

•

当社グループの主力製品である電子カルテシステム「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ／ＡＺ」は、受注高が第２四半期連結累計期間として過去最高だったものの、前年同期に複数の大型案件の導入・更新があったことから、売上高は前年同期を下回る。

•

一方、前第２四半期連結会計期間末に連結対象に追加した株式会社サンカクカンパニーの業績加算により、デジタルマーケティング支援に係る売上高の増加があったことなどから、連結売上高は前年同期と比べほぼ同水準。

•

利益面も、採算性の良い物件の販売に伴う利益の増加等により増加。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
※ 四半期純利益は、親会社株主に帰属する四半期純利益を表示しております。
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3

報告セグメント変更
前期までのセグメント

今期からの新セグメント

医療ソリューション事業

ヘルスケアソリューション事業• 電子カルテシステムの開発･販売• 電子カルテシステムの開発･販売• 医療情報システムの受託開発･運用管理• 医療情報システムの受託開発･運用管理• 医療機関向け料金後払いシステムの開発• 医療機関向け料金後払いシステムの開発• 製薬会社･医療機器メーカー等からの医薬品･医療機器等の開発業務受託• 製薬会社･医療機器メーカー等からの医薬品･医療機器等の開発業務受託• 医療用画像解析ソフトウエアの開発･販売 など• 医療用画像解析ソフトウエアの開発･販売• 健康相談窓口や特定保険指導の受託 など

マーケティングソリューション事業• デジタルマーケティング全般の支援• デジタルサイネージシステムの販売 など

その他• 健康相談窓口や特定保険指導の受託• デジタルマーケティング全般の支援• デジタルサイネージシステムの販売 など© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

4

セグメント別実績（連結）
2022年9月期
第2四半期
実績

2023年9月期
第2四半期
実績

7,214

7,101

セグメント利益

680

873+ 28.3％

売上高

19239－

5△－

単位：百万円ヘルスケア
ソリューション事業

マーケティング
ソリューション事業•売上高

セグメント利益

△

前年同期比
増減率
△

81.6％

前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成。

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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5

セグメント別受注状況（連結）単位：百万円

2022年9月期
第2四半期
実績
受注高

受注残高

受注高

前年同期比
増減率

受注残高

受注高受注残高ヘルスケア
ソリューション事業

6,210

4,198

7,180

4,924+ 15.6%+ 17.3%

マーケティング
ソリューション事業

101217

104－－

6,220

4,199

7,398

5,029

+ 18.9％+ 19.8％

合計•

2023年9月期
第2四半期
実績

前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成。

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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6

目次

01. 2023年9月期 第2四半期業績

02. 2023年9月期 業績見通し
03. 電子カルテシステム導入状況
04. Topics
05. グループ概要© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

7

2023年9月期

業績予想
修正あり

業績見通し

（百万円）
1,400

16,00 013,702

14,35012,2841,200

売上高

14,35011,651

14,00 010,6031,000

12,00 0

9,046

10,00 0

800

632

588

531

600

610

690
8,000

当期純利益
400

6,000

290

4,000

121

200

2,00000

2018年9月期

2019年9月期

2020年9月期

2021年9月期

2022年9月期

消費税
増税前
駆け込み

消費税
増税後
･ｺﾛﾅ禍

前期からの期ｽﾞﾚ･
駅探株式売却

2023年9月期

2023年9月期（当初計画）（修正計画）※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
※ 当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表示しております。
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82023年9月期

単位：百万円

2022年9月期
実績

業績予想
修正あり

業績見通し
2023年9月期
当初計画

修正計画

(2022年11月11日)(2023年5月8日)

当初計画

修正計画

(2022年11月11日)(2023年5月8日)

対 前期比増減対 前期比増減

売上高13,702

14,35014,350+ 4.7%

+ 4.7%

営業利益

1,031

1,100

1,250+ 6.7%

+ 21.2%

経常利益

1,044

1,100

1,250+ 5.3%

+ 19.7%

当期純利益

588

610690+ 3.7％

+ 17.3％•

当第２四半期連結累計期間の売上高が前回発表予想を下回ったものの、当第２四半期連結累計期間末の受注残高の状況から、通期売上高は前回予想通りに推移する見込み。

•

利益面では、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの主力製品である電子カルテシステム「ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ／ＡＺ」を含む医療情報システムに採算性の良い物件が多かったことや、販売費及び一般管理費の節減並びに外注費等の減少により、前回予想を上回った。通期は上期の業績及び新規事業に係る投資見込等を考慮し、上方修正。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
※ 当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表示しております。
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9目次

01. 2023年9月期 第2四半期業績

02. 2023年9月期 業績見通し
03. 電子カルテシステム導入状況
04. Topics
05. グループ概要© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

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M I ･ R A ･ Is シ リ ー ズ 導 入 実 績
【北海道】

113件

【東海・北陸】

114件【東北・甲信越】

90件【中国・四国】

105件

【関東】

198件

【九州・沖縄】

161件

【近畿】

114件

合計

895件
（2023年3月31日現在）© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

11

M I ･ R A ･ Is シ リ ー ズ 導 入 数 推 移
新規ユーザー（当期新規獲得）
継続ユーザー（当期アップグレード）
継続ユーザー

84481644534878715722

19/920/9865
437275021/9

中小病院に特に強み
883
44895

67772

22/9

当社顧客の約7割が中小病院（300床未満）

27
42
400床
以上
2.3%

826

300～
399床
7.6%

メインターゲット

200～299床

100～
199床

20～
99床

20床
未満

12.1%

37.8%

20.9%

19.2%

23/9
2Q
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12電子カルテシステム導入率

大病院（300床以上）

中小病院（300床未満）

合計

17%
メイン
ターゲット

47%

46%

54%

53%

83%

導入

未導入
※ 「医療機器システム白書2023」データから当社集計© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

13

電子カルテシステム導入率の推移
大病院

中小病院

（300床以上）（300床未満）

合計

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

400床以上300～399床 200～299床 100～199床
2020202120～99床合計

2022© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

14

目次

01. 2 0 2 3 年 9 月 期

第2四半期業績

02. 2 0 2 3 年 9 月 期

業績見通し

03. 電 子 カ ル テ シ ス テ ム 導 入 状 況
04. Topics
05. グ ル ー プ 概 要© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

15

企業向けオンライン健康相談サービス「カラココ相談所」 サービス開始• プレスリリース日：2023年2月1日• URL：https://mocosuku.co.jp/news/20230201/

企業で働く従業員向けのオンライン健康相談サービスを2023年2月より開始「カラココ相談所」について• 「カラココ相談所」は、従業員の「カラダ」と「ココロ」にまつわるさまざまなお悩みに、多様な専門職がお応えするオンラインよろず健康相談所。
• Mocosukuは保健師や管理栄養士、産業医はもちろん、助産師や心理相談員などの女性スタッフも多く在籍しているため、女性ならではの健康トラブルやメンタルヘルスにまつわるお悩みなど、働く女性のニーズにフィットした幅広い相談に対応可能。
• 男性の育児や家事に関する悩みなどの相談にも対応可能。

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16

医用動画読影サービスの改善・拡大• プレスリリース日：2023年2月27日• URL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/02/20230227_micron_IRUMneo.pdf

マイクロンが自社開発した既存の読影システムIRUM®neo（イルムネオ）（※）を改修
医療機関における医用動画データ提出作業の効率化• 従来は、治験に参加する医療機関が医用動画データをマイクロンに提出する際、煩雑な作業が必要。
• 読影システムの改修により、簡単に動画のアップロードや点検が可能となり、治験に参加する医療現場の業務効率が向上。
読影サービスの対象データ拡大（2023年6月目途）• 読影医が遠隔で読影を行うケース（遠隔読影）の読影サービスは、現在静止画のみ。
• 本年 6 月を目途に、遠隔読影の対象に内視鏡動画、超音波動画といった医用動画を追加。
動画アップロードや点検から遠隔読影までの一連の作業がシームレスに行えるようになり、より効率と品質が向上予定。

（※）画像アップロード、画像点検、読影といった一連のワークフローを1システムで実現したマイクロンの自社システム。
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17

国立大学法人大阪大学出願特許の独占的実施許諾の取得検討• プレスリリース日：2023年3月27日• プレスリリースURL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/20230327_micron_mri.pdf• 詳細URL：https://micron-kobe.com/archives/post/osakauniv2023

大阪大学の出願特許に関する独占的オプション契約を締結• 今回マイクロンは、本特許に関する再実施権付の独占的実施許諾契約の締結について検討するため、その独占的オプション契約を締結。
• 本技術の日本を含む全世界における開発・製造・再実施および販売権を取得するかを独占的に検討可能。
今後、本技術の再実施権付独占的実施許諾契約の締結検討を進める。
契約を締結した場合速やかに事業化し、日本・世界へ利用を広げていく。

出願特許「免疫チェックポイント阻害剤に対する感受性の検査方法（MRI画像）」とは• 肝細胞がんの治療効果の予測やイメージングバイオマーカー（※１）として期待される技術。
• MRI 検査は肝細胞がんの診断目的に実施されるため、一度の検査で非侵襲的（※２）に複合免疫療法の治療効果を予測できる点で、患者に優しいバイオマーカーとなることが期待されている。
（※1）画像診断装置からの画像情報を処理して得られる、病気の変化や治療に対する反応を表す客観的な指標。
（※2）生体を傷つけず、身体に負担を与えないこと。
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18マイクロンの台湾でのプログラム医療機器販売店契約締結のお知らせ• プレスリリース日：2023年3月28日• プレスリリースURL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/20230228_micron_PMAneo.pdf• 関連プレスリリースURL：https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2022/10/2021004_micron_pmaneo.pdf「脳画像解析プログラム PMAneo」海外で初めて台湾の企業と販売店契約締結• マイクロンは、自社製品である「脳画像解析プログラム PMAneo」について、海外で初めての販売店契約を、Getz Bros & Co. (BVI), Inc., Taiwan Branch と締結。
• 今後、台湾全域における医療機関へ PMAneo を提供。
今回の台湾を足掛かりに、今後他の地域でも日本発の医療機器をグローバル展開。
JETRO（独立行政法人日本貿易振興機構）の支援を受け、SaMD（※） 製品を拡販予定。

脳画像解析プログラム PMAneo（ピーエムエーネオ）とは• 脳血流情報を全自動で解析する医用画像解析プログラム• MRI 等の画像データを用いて脳血流低下領域の容積等を算出、表示し、病態にかかわる判断、評価、または診断を行うための情報を提供• 台湾食品薬物管理署から医療機器認可ライセンス（クラス II 医療機器）を取得済（※）SaMD：Software as a Medical Device。プログラム医療機器。
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目次

01. 2023年9月期 第2四半期業績

02. 2023年9月期 業績見通し
03. 電子カルテシステム導入状況
04. Topics
05. グループ概要© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

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会社概要（2023年3月末現在）
商号

株式会社ＣＥホールディングス

設立

1996年3月25日

資本金12億1,807万円

所在地

札幌市白石区平和通15丁目北1番21号

代表者

代表取締役会長 杉本 惠昭
代表取締役社長 齋藤 直和

上場市場

東証プライム、札証（証券コード：4320）

従業員数

593名（連結）

連結子会社（）内は持株比率

株式会社シーエスアイ（100.0％）
株式会社Ｍｏｃｏｓｕｋｕ（57.5％）
株式会社エムシーエス（51.0％）
株式会社マイクロン（70.6％）
株式会社エムフロンティア（マイクロン100.0％）
株式会社デジタルソリューション（100.0％）
株式会社サンカクカンパニー（100.0％）© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

21

当社グループの概要
持株比率

シーエスアイ（略称：CSI）

CEホールディングス
略称 CEHD設立 1996年3月
上場会社・持株会社

Mocosuku

エムシーエス（略称：MCS）

マイクロン

100.0%
電子カルテシステム「MI･RA･Is」を中心とした医療システム開発と受託システム開発

57.5%
医療とWebの知見を活用した、産業保健事業、人材事業、マーケティング事業

51.0%
看護業務システムの開発・導入・運用保守をトータルサポート

70.6%
イメージング技術を活用した、効率的な臨床開発支援

ｴﾑﾌﾛﾝﾃｨｱ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ
（略称：DS）

ｻﾝｶｸｶﾝﾊﾟﾆｰ※

は連結子会社（略称：ｻﾝｶｸ）

マイクロン100.0%
臨床開発に必要な、高度な人材の派遣

100.0%
医療情報システムの開発・導入・運用保守をトータルサポート

100.0%
企業やサービスのデジタルマーケティング実行
支援とデジタルマーケ人材を育成© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

22

グループの沿革
00

9505

101520

商号 一部プライム
選択

CEホールディングス 変更 上場
旧 シーエスアイ設立

商号変更

M
上場

株式会社 オネスト・エス

会社
分割

シーエスアイ 設立
Mocosuku

エムシーエスマイクロン
エムフロンティア（マイクロンの完全子会社）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ(※)
ｻﾝｶｸｶﾝﾊﾟﾆｰ(※)旧ディージェーワールドと旧システム情報パートナーが2021年に合併© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

23

事業内容
セグメント

ヘルスケア
ソリューション
事業

マーケティング
ソリューション
事業

主要な製品・サービス

提供会社

電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」

MI･RA･Is/AZ 等

CSI、MCS

地域医療連携システム

ID-Link

CSI

医療機関･患者のコミュニケーションサービス

かかりんCSI

医療情報システムの受託開発

CSI、DS

医療情報システムの運用管理（病院内のシステム・ネットワークの運用管理等）

DS

医療機関向け料金後払いシステム

DS

医薬品・医療機器の臨床開発受託

マイクロン

ソフトウエア医療機器の開発･販売･保守

マイクロン

企業や健保組合からの、健康相談窓口や特定保健指導の受託

Mocosuku

看護師等の資格保有者派遣、一般紹介・派遣

Mocosukuデジタルマーケティング全般の支援

Mocosuku
サンカク

デジタルサイネージシステムの販売

DS© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.

24

2023年9月期
第2四半期決算補足説明資料
本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施策等は、現時点における情報に基づき判断したものであります。従いまして、将来の業績等につきましては、今後様々な要因により、大きく異なる可能性があります。

投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますようお願いいたします。

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（連絡・お問合せ）
株式会社ＣＥホールディングス
経営･事業企画室
TEL.011-861-1600