製品開発型中小企業に見る
新たなビジネス展開
2014年8月7日
同志社ビジネススクールMBA公開講座「グローバル経済下における中小・ベンチャー企業の新たなビジネス展開を探る」
同志社大学大学院ビジネス研究科教授
児玉俊洋
1

ＤＢＳカリキュラムの全体像

2

ベンチャー企業の概念整理「ベンチャー企業」「研究開発型中小企業」と「製品開発型中小企業」• 「ベンチャー企業」：新事業創出に取り組んでも市場化できるとは限らない。
• 「研究開発型中小企業」：研究開発に取り組んでも市場化できるとは限らない。
• 市場化可能な製品を開発できる中小企業として「製品開発型中小企業」に注目。
スタートアップ企業
最も広義のベンチャー企業
・新事業創出への取り組み
新事業の市場化・事業化に成功している中小企業
・新製品の市場化・事業化に成功→「製品開発型中小企業」：設計能力および自社製品売上げ実績をもって抽出

研究開発型中小企業

・新サービスの市場化・事業化に成功

・研究開発への取り組み
3

大学発ベンチャーの設立・廃業等の推移
ちなみに、研究開発型中小企業の典型である大学発ベンチャーは、近年、廃業件数が設立件数を上回っている。
（社） 300250

大学発ベンチャー設立

200

大学発ベンチャー廃業等

150
100
50
0
02年度

03年度

04年度

05年度

06年度

07年度

08年度

（出所）財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（VEC）（2010）『2009年ベンチャービジネスの回顧と展望』（経済産業省『大学発ベンチャーに関する基礎調査』を基にVECが作成。

4

大学発ベンチャーの直面する課題
大学発ベンチャーは、技術面よりも経営面の課題に直面している。

（出所）経済産業省（委託先：株式会社日本経済研究所）（2009）『平成20年度産業技術調査「大学発ベンチャーに関する基礎調査」実施報告書』

5

本講演における製造業中小企業分類の定義• 製品開発型中小企業– 定義：製造業において、設計能力があり、かつ、自社製品の売上げがある中小企業。
– 自社製品：自社の企画、設計による製品。部品を含む。他社ブランド用の供給製品を含む。

• 基盤技術型中小企業– 定義：切削・研削・研磨、鋳造・鍛造、プレス、メッキ・表面処理、部品組立、電子部品・デバイス実装、金型製作など、製造業の基盤的な加工を担う中小企業。
– 先進的形態として試作型中小企業がある。
– 基盤技術型でかつ製品開発型である中小企業もある。
• 製品開発型に分類されない研究開発型中小企業
6

製品開発型中小企業の調査対象地域（１）
首都圏西部地域＝TAMA（ Technology Advanced Metropolitan Area）
製品開発型中小企業を中核として、1998年「TAMA産業活性化協議会」が発足、2001年「社団法人首都圏産業活性化協会（TAMA産業活性化協会）」に改組。

埼玉県南西部

東京都多摩地域（注）TAMAに関して以下に紹介のデータの出所は、児玉俊洋（2006）「産業クラスター形成における製品開発型中小企業の役割－TAMA（技術先進首都圏地域）に関する実証分析に基づいて－」、後藤晃・児玉俊洋編（2006）『日本の伊部－ションシステ
ム－日本経済復活の基盤構築に向けて』東京大学出版会、第4章 など

神奈川県中央部

7製品開発型中小企業の調査対象地域（２）京滋地域（注）京滋地域に関して以下に紹介のデータの出所は、児玉俊洋・齋藤隆志・川本真哉（2007）「京滋地域の製品開発型中小企業と産業クラスター形成状況」,RIETI Discussion
Paper Series 07-J-009

8

製品開発型中小企業の成果指標事例（ＴＡＭＡ企業調査と第２回全国イノベーション調査との比較）
全国イノベーション調査との比較によって、TAMA製品開発型中小企業は全国平均との比較においても売れる新製品の開発力が高いことが確認できる。
３年間の新製品の年間売上高の全年間売上高に対する割合
30.0
20.0%

10.00.0
TAMA会員中小企業

製品開発型中小企業

非製品型中小企業

非会員中小企業

全国小規模

全国第二次産業

全国中規模

全国大規模

全国全規模

（注） TAMA中小企業は、2003年3月調査への機械金属型製造業中小企業の回答企業158社（製品開発型103社、非製品型55社）の回答データ（当該質問への未回答企業を除く）より集計。全国第二次産業は、文部科学省科学技術政策研究所第１研究グループ（2010）『第２回全国イノベーション調査 9報告』を使用。

製品開発型中小企業の成果指標事例（京滋地域企業調査と第２回全国イノベーション調査との比較）
全国イノベーション調査との比較によって、京滋地域の製品開発型中小企業も全国平均との比較においても売れる新製品の開発力が高いことが確認できる。
３年間の新製品の年間売上高の全年間売上高に対する割合
25.0

20.0%

15.0
10.0

5.00.0京滋地域中小企業

製品開発型中小企業

非製品型中小企業

全国第二次産業

全国小規模

全国中規模

全国大規模

全国全規模

（注）京滋地域中小企業は、2006年11～12月京滋地域機械金属系製造業を対象とする調査への中小企業の回答企業368社（製品開発型184社、非製品型184社）の回答データ（当該質問への未回答 10企業を除く）より集計。全国第二次産業は、文部科学省科学技術政策研究所第１研究グループ（2010）『第２回全国イノベーション調査報告』を使用。

京都では、2007年度以降、公益財団法人京都産業２１によって、同じ定義に基づいて「製品開発型中小企業」のフォローアップ調査が行われており、その結果見出された製品開発型中小企業の紹介情報が、京滋地域企業調査によって明らかになっていたものを含め、下記サイトに掲載されている。
http://www.ki21.jp/
http://www.ki21.jp/seihin/

11製品開発型中小企業を巡るネットワーク（リーマン･ショック前）（日本のイノベーションシステムの一表現でもある）
大企業（域外を含む）

Distributor

製品開発型中小企業

大学・研究機関

基盤技術型中小企業: 受発注取引関係からなる生産分業連携: 新技術・新製品開発のための技術連携: 新たに形成される生産分業連携12

リーマン・ショック以降の日本のイノベーションシステムの変容
国内新顧客

大企業
海外拠点
海外
企
業

既存国内大手取引先からの開発ニーズ情報が減少
新分野の開発ニーズ情報を開拓

海外ニーズ情報を開拓

海外Distributor
拠点
海外ニーズ
情報を開拓

大学・研究機関製品開発型中小企業
受注開
拓中
海外拠点

海外拠点

基盤技術型中小企業

廃業

廃業: 受発注取引関係からなる生産分業連携: 新技術・新製品開発のための技術連携
13新たなビジネス展開におけるキーワード
2012年以降、上記のTAMA企業調査および京滋地域企業調査に回答した「製品開発型中小企業」のうち12社を特定して、毎年、継続的にヒアリングを行っている。これらの企業ヒアリングから得られる近年のビジネス展開の傾向を表すキー
ワードを掲げると以下のとおり。4社の具体例を次頁以降に示す。

• 海外展開– 市場– 拠点（販売、サービス、生産）←必要に応じて• スマートフォンとタブレットの派生需要• スマートフォンとタブレット依存からの脱却• 差別化の追求（差別化とコスト低減のバランス）• 国内新市場・新顧客• ソリューション提案力14

（株）コスモテック：高品質市場での差別化と汎用品市場での海外生産
1989年創業、従業員42名、資本金6千万円。東京都立川市所在。
事業：高分子化学技術に基づく粘着剤、粘着テープ等の機能性フィルムの開発、製造、販売。
経営理念：粘着技術をベースにそれをさらに拡大し高分子化学分野により会社を発展させそこに働く人たちの進歩発展を目指し、同時に社会の発展に貢献することを目指す。

＜高分子技術＞
・フィルムへの特殊表面処理などコーティング技術
・粘着剤、粘着テープ等の粘着および接着技術
・インク選定から新規インク開発等のインク技術＜加工技術＞・シルクスクリーン、オフセット等の印刷技術
・転写技術、・抜き加工技術、・ラミネート技術

シームレスな世界最適生産を目指す

高品質汎用品市場
市場（国内中心） （海外中心）（出所）株式会社コスモテック ホームページ

素材生産

国内委託先
生産

中国、台湾での委託生
産を開始

部品生産

本社工場

蘇州工場

統括

本社

香港に統括
法人を設立

開発

本社工場

15
（出所）株式会社コスモテック ヒアリング

（株）昭和真空：スマホ・タブレット市場への参入と多様な新市場開拓
1958年設立、従業員187名、資本金21億7千7百万円。神奈川県相模原市所在。
事業：水晶デバイス製造用、光学部品製造用、電子部品製造用の真空装置の開発、製造、販売。
企業倫理行動指針：お客様のためになっているか、法律・社会通念上正しいか、人権を侵害していないかを問いかける指針。

主要製品：真空蒸着装置、スパッタリング装
置、イオンプレーティング装置、ドライエッチ
ング・アッシング装置、真空冶金装置（溶解、熱処理、燒結、脱ガス）、光学用薄膜モニター（多色紙器、単色紙器）、IAD冷陰極イオンソース、液晶注入装置、有機EL用蒸着装置。

水晶デバイス製造用真空装置

光学部品製造用真空装置

電子部品製造用真空装置（出所）株式会社昭和真空ホームページ

16

株式会社昭和真空の品目別受注高の四半期別推移
光学装置の動向は、スマートフォン、タブレット市場への参入を反映。

（出所）株式会社昭和真空（2014）「2014年3月期（2013年度）決算説明会資料

17

（株）昭和真空の成長戦略Ⅰ（決算説明会資料より）（出所）株式会社昭和真空（2014）「2014年3月期（2013年度）決算説明会資料
18

（株）昭和真空の成長戦略Ⅱ
スマートフォン依存からの脱却も重視
電子部品メーカーを中心として多様な新市場開拓を推進。
昭和真空製装置で作られる部品例（LED部品）

昭和真空製装置で作られる部品例（内視鏡部品）

昭和真空製装置で作られる部品例（自動車部品）（出所）株式会社昭和真空ホームページ「当社が取り組むマーケット」

19

（株）ダイテックス：海外から国内への再シフト（ﾀﾌﾞﾚｯﾄから炭素繊維へ）
1990年創業、従業員15名、資本金1千万円、年商2億5千万円。京都府京都市所在。
事業：実装基板、光学系プラスチックの分割加工用の刃型システムの開発、製造、販売。
経営理念：常にチャレンジ精神を持ち、先端技術のあくなき探求、仕事を通じ、社会への貢献と全社員の人間形成の場とする。

主要製品分野・FPC基板分割装置・システム・硬質実装基板分割装置・システム・光学系素材打ち抜き装置・システム
・セラミック基板分割装置・システム

新事業戦略目標の確立と国内への経営資源の再集中
次の製品開発が軌道に乗り始め海外から国内に再度集中。
①長期目標「炭素繊維加工技術の開発」：炭素繊維メーカーと2015年以降の需要拡大を目指し共同研究開発中。
②中期目標「セラミック基板分割技術の開発」：電子部品メーカーに提案しつつ、2014～2015の事業化を目途に開発中。
③短期課題「ESダイ」：高精度かつ安価に製造できるエッチング方式の刃型製造を台湾への委託により製造、販売し当面の収益基盤を確保。

（注）地図データは、デザインエクスチェンジ
株式会社「マピオプロ世界編」を使用。

海外サービス拠点の整備開始と中止
 2011～2012年にかけて、国内顧客企業のタブレット向けカメラモジュール生産のためのベトナム製造拠点の整備に伴う需要増加に対応し、ベトナムで海外サービス体制の整備に着手
 2012年夏以降、顧客企業の需要先製品の売上げの伸び悩みに伴い、ベトナム関連の需要が縮小。
海外サービス拠点の計画を中止。
20（出所）株式会社ダイテック ヒアリングより作成

スタック電子（株）：大手メーカーに代わりエンドユーザーが新顧客層に
1971年創業、従業員55名（グループでは80名）、資本金7千万円、年商12億円、東京都昭島市所在。
事業：高周波電気信号および光信号の伝送部品・装置・システムの開発・製造。
経営理念：高周波と光の伝送技術において「独創的技術開発」をモットーに技術を通じて社会に貢献する。

事業分野の変遷
創業期

1981～2000年頃

Basics：高周波と光の伝送機器・システムおよび計測機器・システムの基本となる部品、コンポーネント。オシロスコープ用プローブは国内100%、世界70％のシェア。
Solution：Basic部品を組み込んだユニット機器
Innovation：産官学の研究開発をサポート

2000年以降

オシロスコープ用 高周波信号および光 Basic：高周波信号お 新製品（市場投入年）
電圧プローブの開 信号の伝送機器･シ よび光信号の伝送機
発･製造
ステムの開発･製造
器･システムの開発･ 「第三世代携帯電話中製造
継基地局内機器（2000）」
Solution：高周波信号および光信号伝送 「マルチチャンネル送信にかかる機器･システ 電力増幅器（2006）」「Leoプローブ（市場投入
ムの企画･設計および構築支援準備中）」：微小な電磁Innovation：高周波界変動、テラヘルツ領信号および光信号伝 域の電気信号の測定を送に関連する研究開 可能とする。
発の支援（出所）スタック電子株式会社 ヒアリング

21

百万円

図２ スタック電子（株）の事業分野別売上高推移（ソリューション分野が拡大）

1400
1200
1000
800

Innovation

600

Solution
Basics400
20002010

2011

20122013（注）各年度は、当年8月～翌年7月。

（出所）スタック電子株式会社

22

スタック電子（株）の顧客層（リーマン・ショック以前）
放送局

スタック電子（株）

大手電機メーカー
通信機器部門通信事業者

引き合い
大手電機メーカー
通信機器部門
海外顧客（出所）スタック電子株式会社 ヒアリング、HPより作成

公共企業体

23

スタック電子（株）の顧客層（現在）
放送局

大手電機メーカー
通信機器部門（縮小）海外顧客

2020年東京
五輪需要もソリューションニーズの増加
スタック電子（株）

移動中継システム

通信事業者

引き合い

列車無線システム 地下街再送信
システム
ソリューションニーズの増加

デジタル消防2020年東京
五輪需要も公共企業体

海外顧客
大手電機メーカー
通信機器部門（海外移転）（出所）スタック電子株式会社 ヒアリング、HPより作成

24

新たなビジネス展開の３大要素

経営理念

優れたコア技術（コア･コンピタンス）

市場・顧客ニーズ把握（顧客価値創造）25

新たなビジネス展開の３大要素とそれを支える経営主要要素
会計

経営戦略

経営理念
ファイナンスマーケティング

コンプライアンス・
社会的責任

オペレーション

優れたコア技術（コア･コンピタンス）
組織

市場・顧客ニーズ把握（顧客価値創造）人材26