2019 年９月 27 日

各 位会 社 名 株 式 会 社 浜
代 表 者 名 代表取締役社長
林木永綿芳（コード番号：7682 東証ＪＡＳＤＡＱ・名証市場第二部 ）問 合 せ 先 取締役業務部長
三 浦 祐 明（ TEL. 052-832-0005 ）募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2019 年９月 11 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2019 年９月 27 日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記
１．公募による募集株式発行の件（１） 募 集 株 式 の 払 込 金 額

１株につき 金 1,717 円（ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。）（２） 募集株式の払込金額の総額532,270,000 円（３） 仮2,020 円 から 2,120 円

条件（４） 仮 条 件 の 決 定 理 由
仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
２．第三者割当増資による募集株式発行の件（１） 募 集 株 式 の 払 込 金 額

１株につき 金 1,717 円（２） 募集株式の払込金額の総額

120,533,400 円

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

３．販売先指定の件（親引け）
当社が、野村證券株式会社に対し、販売を要請している親引け先の概況については以下のとおりです。
（１） 親 引 け 先 の 状 況 等
① 親引け

先の概

要

浜木綿従業員持株会（理事長 今田 啓介）
名古屋市昭和区山手通３丁目13－１② 当社と親引け先との関係

当社の従業員持株会であります。

③ 親 引 け 先 の 選 定 理 由

従業員の福利厚生のためであります。

④ 親引けしようとする株式の数

未定（募集株式のうち、23,400株を上限として、2019年10月８日（発行価格等決定日）に決定される予定。）⑤ 株 券 等 の 保 有 方 針

長期保有の見込みであります。

⑥ 払込みに要する資金等の状況

当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

⑦ 親態

当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

（２） 株 券 等 の 譲 渡 制 限

親引け先のロックアップについては、下記【ご参考】の「２．ロックアップについて」をご参照下さい。

（３） 販 売 条 件 に 関 す る 事 項

販売価格は、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する公募による募集株式の発行価格と同一となり、発行価格等決定日に決定される予定です。

引け

先の実

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

（４）親 引 け 後 の 大 株 主 の 状 況

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株
式数の割合(％)

公募による
募集株式発
行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)

公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)

210,000

30.35

210,000

20.96

37,2005.38

60,6006.05

有限会社
AMcosmos

名古屋市天白区向が丘
４丁目149浜木綿従業員名古屋市昭和区山手通

持株会

３丁目13－１

SB・A外食育成
投資事業有限責
任組合

東京都千代田区大手町
１丁目９-５
大手町フィナンシャル
シティノースタワー24F

60,0008.67

40,000

3.99

武藤 まなみ横浜市都筑区

40,0005.78

40,000

3.99

林 あづみ

名古屋市天白区

40,0005.78

40,0003.99

24,0003.47

24,0002.40

株式会社昭和名古屋市熱田区
明野町２－３株式会社
マルト水谷

愛知県春日井市
松河戸町段下1400

24,0003.47

24,0002.40

林 禮子

名古屋市天白区

21,6003.12

21,6002.16

20,0002.89

20,0002.00

10,8001.56

10,8001.08

487,600

70.46

491,000

49.00

あいぎん未来創造ファンド２号

静岡市清水区草薙北

投資事業有限責
任組合

２-１

内藤 蔵之

愛知県愛知郡東郷町

計－（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2019年９月11日現在のものであります。
２．公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2019年９月11日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、公募による募集株式発行、引受人の買取引受による売出し及び親引け（23,400株として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

（５） 株式併合等の予定の有無及び内容該当事項はありません。

（６） そ の 他 参 考 に な る 事 項

該当事項はありません。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

【ご参考】
１．公募による募集株式発行及び株式売出しの概要（１） 募集株式の数及び売出株式数① 募集株式の数
普通株式 310,000 株② 売 出 株 式 数
普通株式 引受人の買取引受による売出し
158,000 株
オーバーアロットメントによる売出し 70,200 株（※）（２） 需 要 の 申 告 期 間2019 年 10 月１日（火曜日）から
2019 年 10 月７日（月曜日）まで（３） 価 格 決 定 日2019 年 10 月８日（火曜日）（発行価格及び売出価格は募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。）（４） 募 集 ・ 売 出 期 間2019 年 10 月９日（水曜日）から
2019 年 10 月 15 日（火曜日）まで（５） 払込期日2019 年 10 月 17 日（木曜日）（６） 株 式 受 渡 期 日2019 年 10 月 18 日（金曜日）（※）

上記のオーバーアロットメントによる売出しは、公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、野村證券株式会社が当社株主である有限会社 AMcosmos（以下、「貸株人」という。）から借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2019 年９月 11 日及び 2019 年９月 27 日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 70,200 株の第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。
また、野村證券株式会社は、2019 年 10 月 18 日から 2019 年 11 月 12 日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所又は名古屋証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限（上限株式数）とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
野村證券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

２．ロックアップについて
公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、貸株人である有限会社 AMcosmos 並びに当社株主である武藤まなみ、林あづみ、林禮子、内藤蔵之、桑添久子、生田彰則、細田和美、嶋津義隆、山本美穂、三浦祐明、大島敏幸、細川英一及び
大山元靖は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 90 日目の 2020 年１月 15 日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる株式売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意しております。
売出人である SB・A 外食育成投資事業有限責任組合及び宮川譲介並びに当社株主である株式会社昭和、株式会社マルト水谷、あいぎん未来創造ファンド２号投資事業有限責任組合、株式会社大垣共立銀行、株式会社 OKB キャピタル、大榮産業株式会社、竹岡義孝、海東聡、
海東浩及び株式会社ネクスト・ソリューションは、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 90 日目の 2020 年１月 15 日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による株式売出し及びその売却価格が発行価格の 1.5 倍以上であって、野村證券株式会社を通して行う売却等は除く。）を行わない旨合意しております。
また、当社の株主である浜木綿従業員持株会は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 180 日目の 2020 年４月 14 日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 180 日目の 2020 年４月 14 日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、公募による募集株式発行、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、2019 年９月 11 日開催の当社取締役会において決議された野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、野村證券株式会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後 180 日目の日（2020 年４月 14 日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。
以 上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。