【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2023年10月26日【発行者名】

ＮＴＴ都市開発リート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都千代田区大手町一丁目５番１号【事務連絡者氏名】

ＮＴＴ都市開発投資顧問株式会社
取締役

大寺 健之

財務部長 岩田 武【電話番号】

03-6262-9400（代表）【届出の対象とした募集内国投資証券

ＮＴＴ都市開発リート投資法人に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集内国投資証券

形態：投資証券の形態及び金額】

発行価額の総額：その他の者に対する割当安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

449,771,800円

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年10月23日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2023年10月26日開催の本投資法人役員会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）（３）発行数（４）発行価額の総額（５）発行価格（８）申込期間（１１）払込期日（１５）手取金の使途

第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
下線部

は訂正部分を示します。

─ 1 ─

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】（３）【発行数】
＜訂正前＞
＜前略＞
（注２）

割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当口数3,800口

払込金額

487,000,000円（注）本店所在地

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の氏名

取締役社長

割当予定先

資本金の額（2023年９月５日現在）

135,000百万円の内容

事業の内容

金融商品取引業雄一郎

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

大株主（2023年９月５日現在）

100％

本投資法人が保有している割当予定先の株式の数
出資関係

近藤

該当事項はありません。

割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数

1,303口（2023年９月30日現在）

本投資法人との関係

一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項

取引関係オーバーアロットメントによる売出し等について」で定義します。以下同じです。）の事務主幹事会社です。

人的関係該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項（注）

該当事項はありません。

払込金額は、2023年10月５日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

─ 2 ─

＜訂正後＞＜前略＞（注２）

割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当口数3,800口

払込金額

449,771,800円

本店所在地

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の氏名

取締役社長

割当予定先

資本金の額（2023年９月５日現在）

135,000百万円の内容

事業の内容

金融商品取引業雄一郎

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

大株主（2023年９月５日現在）

100％

本投資法人が保有している割当予定先の株式の数
出資関係

近藤

該当事項はありません。

割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数

1,303口（2023年９月30日現在）

本投資法人との関係一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項

取引関係オーバーアロットメントによる売出し等について」で定義します。以下同じです。）の事務主幹事会社です。

人的関係該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項該当事項はありません。

（注）の全文削除（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞487,000,000円（注）発行価額の総額は、2023年10月５日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
449,771,800円（注）の全文削除（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注）

発行価格は、2023年10月26日（木）から2023年10月31日（火）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。

＜訂正後＞
118,361円（注）の全文削除─ 3 ─

（８）【申込期間】＜訂正前＞
2023年11月27日（月）（注）

申込期間については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記申込期間については、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しにおける申込期間の繰り下がりに応じて繰り下げられることがあります。申込期間は一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）の翌営業日であり、申込期間が最も繰り下がった場合は、「2023年12月４日（月）」となりますのでご注意ください。

＜訂正後＞
2023年11月27日（月）（注）の全文削除（１１）【払込期日】＜訂正前＞
2023年11月28日（火）（注）

払込期日については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記払込期日については、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しにおける申込期間の繰り下がりに応じて繰り下げられることがあります。払込期日は一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から起算して30日目の日（30日目の日が営業日でない場合はその前営業日）の２営業日後の日であり、払込期日が最も繰り下がった場合は、「2023年12月５日（火）」となりますのでご注意ください。

＜訂正後＞
2023年11月28日（火）（注）の全文削除（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
本第三者割当における手取金上限（487,000,000円）については手元資金とし、将来における特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得若しくは修繕費への支出又は借入金の返済等に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金（9,818,000,000円）については、後記「第二部 参照情報
グ・ハイライト第２ 参照書類の補完情報

１ オファリン（１） スポンサーサポートを活用した京都・名古屋エリアの優良物件取得とＮＴＴグルー

プ各社との不動産協業への布石」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。
（注）

上記の各手取金は、2023年10月５日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
本第三者割当における手取金上限（449,771,800円）については手元資金とし、将来における特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得若しくは修繕費への支出又は借入金の返済等に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金（9,066,452,600円）については、後記「第二部 参照情報
グ・ハイライト第２ 参照書類の補完情報

１ オファリン（１） スポンサーサポートを活用した京都・名古屋エリアの優良物件取得とＮＴＴグループ各社との不動産協業への布石」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。
（注）の全文削除─ 4 ─

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
本投資法人は、2023年10月23日（月）開催の本投資法人役員会において、本第三者割当とは別に本投資口76,600口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案したうえで、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社（以下「ＮＴＴ都市開発」ということがあります。）から3,800口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は3,800口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から本第三者割当の払込期日の２営業日前の日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
＜訂正後＞
本投資法人は、2023年10月23日（月）開催の本投資法人役員会において、本第三者割当とは別に本投資口76,600口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社（以下「ＮＴＴ都市開発」ということがあります。）から借り入れる本投資口3,800口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
＜中略＞
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、2023年10月28日（土）から2023年11月24日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞─ 5 ─