株式会社サイバードの株式取得（完全子会社化）について

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株式会社アエリア
JASDAQ(3758)
平成30年5月28日

目次

1．本件のハイライト及び概要
2．サイバード社について
ー 会社概要及び沿革
ー 事業概要ー 業績サマリ3．事業シナジーについて
4．連結業績への影響※ 参考資料

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1．本件のハイライト

女性向けゲーム・コンテンツ市場において収益基盤を拡大し、更なる成長を目指す。
リベル・エンタテインメント社（アエリア100％子会社）

500万ダウンロード突破。

が提供する『A3!』は、サイバード社が提供する『イケメンシリーズ』は、シリーズ化累計 1,700万ダウンロード突破。

2017年12月期

売上高：158億円 EBITDA：34億円

2018年3月期

売上高：95億円 EBITDA：6億円（※）EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋のれん償却額
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1．本件の概要
概要

取得目的

株式会社サイバードの100％株式取得（完全子会社化）を決議。
同社は、女性向け恋愛ゲームのシリーズ化により、シリーズ累計ダウンロード数が1,700万を突破するなど、女性向けモバイルゲーム市場において強固な顧客基盤を構築。

ユーザーの相互プロモーションや開発リソースの相互活用、海外展開ノウハウ共有等により、アエリアグループのコンテンツ事業を核に更なる収益基盤の拡大と成長を企図。

取得金額
及び調達方法

取得金額は70億円。
自己資金、エクイティファイナンス、借入を組み合わせて充当予定。

スケジュール6月中に完了を予定。

連結業績への影響

2018年12月期第3四半期から連結予定。
今期計画に売上高約50億円、営業利益約2億円程度が上乗せ予定。

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2．サイバード社について 会社概要及び沿革
サイバード社は創業以来、モバイル領域を中心に事業を展開。
2010年より「イケメンシリーズ」を開始、女性向けゲーム市場における圧倒的に優位なポジションを確立。
沿革

会社概要■会社名:株式会社サイバード■本社：東京都渋谷区■設立：1998年

1998年9月
1999年2月
1999年12月
2000年12月
2001年10月
2003年4月
2003年10月■売上高：95億5,462万円（2018年3月期）

2006年10月■事業内容
モバイル・インターネットをプラットフォームとしたゲーム事業、モバイルコンテンツ・サービス事業、IP事業を展開

2008年3月■従業員数：294名（2018年3月現在）■連結子会社：株式会社ボトルキューブ 薫白竜株式会社

Copyright © Aeria Inc. 20182010年9月
2012年4月
2012年12月

サイバード設立
NTTドコモ「iモード」向けサービスの提供を開始『鏡リュウジ占星術』公式モバイルサイトを提供開始
JASDAQ店頭市場に株式を公開
モバイルサイト『なみある?』を提供開始『名探偵コナン』の公式モバイルサイトを提供開始『細木数子六星占術』の公式モバイルサイトを提供開始
サイバードの事業を分社化し、サイバードホールディングスを持株会社とする新体制に移行
中長期的観点で企業価値の向上を達成する為にMBOを実施し、サイバードホールディングスが上場廃止。
モバイルサイト『イケメン大奥◆恋の園』にて、大ヒット恋愛ゲームシリーズ「イケメンシリーズ」を提供開始
ボトルキューブを子会社化
スマートフォン向けサッカークラブ育成ゲーム『BFB』を提供開始

2013年8月『BFB』を香港・マカオ地域にて提供開始し、海外市場へ進出。
「イケメンシリーズ」の累計ダウンロード数が500万人を突破

2014年10月
2016年1月
2016年12月
2017年6月

イケメンシリーズの累計ダウンロード数が1000万人を突破
イケメンシリーズの累計ダウンロード数が1500万人を突破
薫白竜設立
イケメンシリーズの累計ダウンロード数が1700万人を突破

52．サイバード社について

事業概要「イケメンシリーズ」に代表される女性向け自社IPゲームと、メジャーIPである名探偵コナンのゲーム展開や、細木数子氏や鏡リュウジ氏の占いコンテンツを提供。
ゲーム事業
2018年3月期売上高：66億円（構成比69％）
App Store、Google Play等のモバイルプラットフォーム上で、「イケメンシリーズ」を中心とした恋愛ゲーム、スポーツゲーム等の各種モバイルゲームを販売・運営。
主なサービスイケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑／イケメン戦国◆時をかける恋／BFBチャンピオンズ2.0 他

コンテンツ・メディア事業

IP事業

2018年3月期売上高：25億円（構成比26％）

2018年3月期売上高：5億円（構成比5％）

スマートフォン・フィーチャーフォン向けの占い、スポーツ情報等のモバイルコンテンツ及びメディアを企画・開発・運用

自社IPの商品化/イベント展開等を中心としたライツ事業、アニメやマンガ等の有名IPのゲーム化を中心としたキャラクターIP事業を展開。

主なサービス
細木数子六星占術／鏡リュウジ占星術
なみある？／numan 他

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主なサービス
名探偵コナンシリーズ 他

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2．サイバード社について業績サマリ「イケメンシリーズ」へ経営資源を集中し、シリーズ売上を積み重ねながら収益体質を改善。
直近年度に黒字体質へ転換し、今後さらなる成長へ向けて躍進。
サイバード社業績推移
売上高

売上高
単位：百万円

営業利益

イケメンシリーズリリース年別売上推移
EBITDA

営業利益
EBITDA
単位：百万円※実数字は非公表とさせて頂きます。

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,000

10,000

800
600

8,000

400
200

6,000

0-200

4,000-400-600

2,000-800-1,0000-1,200
FY2015FY2016FY2017

2015/1

Copyright © Aeria Inc. 20182015/7

2016/1

2016/72017/1

2017/77

3．事業シナジーについて
コンテンツ創出、マーケティング、プロダクト開発において事業シナジーを発揮し、リソース・ノウハウを相互補完し合いながら、更なる収益力を拡大し、グループ成長を図る。

コンテンツ創出

・ヒットコンテンツ創出ノウハウと、長期シリーズ化ノウハウの相互補完。

マーケティング・リアル展開等、ゲーム周辺展開事業の相互補完。
・海外展開の加速。
・ユーザープロモーションの効果向上。

プロダクト開発・人的開発リソースの相互補完。
・eスポーツ等、新プロダクトへのチャレンジ。

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3．事業シナジーについて
リベル・エンタテインメント社の『A3!（エー・スリー）』や『アイチュウ』に加え、サイバード社の『イケメンシリーズ』がグループ入りすることで、女性向けゲーム市場における強固な収益基盤となる。
アエリアグループのコンテンツ事業を拡大し、更なる収益力を強化、成長を加速。
リベル・エンタテインメント社 『A3!』サイバード社 『イケメンシリーズ』

500万ダウンロードを突破！

累計ダウンロード数1700万人を突破！

主題歌シングル「MANKAI☆開花宣言」
はオリコン週間アルバムランキングで初登
場５位！一般社団法人日本レコード協会よりゴールドディスクに認定！！

初の世界ツアー「Ikémen Series
World Tour 2018」の開催が決定！

全国規模で流通を展開できる大手2社（アニメイト様・バンプレスト様）を中心に版権を許諾しグッズを展開。両社で毎月数億円のグッズ売上実績を誇る。

「イケメンシリーズ」の人気タイトル『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』、 「とろけるクレープ」の”MOMI&TOY’S”と 5
月 25 日（金）より都内 3 店舗でコラボ開始！

Google Play「ベスト オブ 2017」ゲームアトラクティブ部門（１位）ユーザー投票部門 （2位)に選出。
株式会社ネルケプランニングの2.5次元舞台製作によるMANKAI STAGE「A3!」の公演が決定。
中国版CBT （クローズドベータテスト）テスト実施！2018年夏配信予定！！

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業界初！人気俳優がバーチャル
YouTuber に！ 加藤和樹さんが『Vtuber 伊達政宗』で生配信を実施。
「イケメンシリーズ｣の人気タイトル『イケメン革命◆アリスと恋の魔法』、 大人気 TV
アニメ「おそ松さん」とのコラボを実施。

94．連結業績への影響
当社の2018年12月期第3四半期から連結予定
今期計画に売上高約50億円、営業利益約2億円程度が上乗せされる見込み。
アエリア連結売上高推移

単位：百万円
30,00028,000+5,00025,00023,00020,00015,871
15,00010,000

5,906
5,000

4,18702015年12月期

Copyright © Aeria Inc. 20182016年12月期

2017年12月期

2018年12月期（見込）※ シナジー効果を除く、サイバード社（子会社含む）の業績見込みによる。
※ 具体的な当社業績影響については現在精査中、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示致します。

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（※参考資料）当社成長戦略

中期経営方針３事業の連携とシナジー創出によりリスクを分散しながら、強固な収益基盤を確立。
M&A戦略を推進、今後も国内及び海外市場における業容拡大を図る。
セグメント間シナジーの創出
AI、VR/AR、ブロックチェーン等の新技術を活用した新たなサービスの創造を目指す。

成長市場への積極投資
成長マーケットへの参入により、高収益、高成長率を目指す。

コンテンツ事業

ITサービス
事業

安定成長基盤の構築
安定収益を確保する事業セグメントを保持し、当社グループの持続的成長基盤を確立する。

アセット
マネージメント事業

リアルな場でコンテンツを楽しめる機会を提供する。

不動産とIT技術を組み合わせた新しいサービスを提供する。

セグメント間シナジーの創出

セグメント間シナジーの創出

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（※参考資料）当社業績の推移及びM&A実績
リベル・エンタテインメント社、ファーストペンギン社は、アエリアグループの大きな収益の柱に成長Ｍ＆Ａを積極的に実施、連結子会社24社（前年比 11社増）及び持分法適用関連会社1社（2017年12月時点）
3ヵ年業績推移
単位：百万円

売上高

3ヵ年M&A実績

営業利益

2015年12月期

15,871

16,0002016年12月期

2017年12月期

2018年12月期

14,000コンテンツ事業

12,00010,000ITサービス
事業

8,000

更なるコンテンツ事業の基盤を構築

5,906

6,000

4,187
4,000

2,691

アセット
マネージメント
事業

2,000

△612
0

2015年12月期△1,6052016年12月期

2017年12月期

リベル・エンタテインメント社、ファーストペンギン社は、現在の収益の柱へ成長

新たな分野への進出-2,000

Copyright © Aeria Inc. 201812（※参考資料）サイバード社について『イケメンシリーズ』

長期展開しているタイトルを多数リリースし、ファンの根強い支持を獲得。
タイトル

2010

2011

イケメン王宮◆真夜中のシンデレラ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2012年9月

新章イケメン大奥◆禁じられた恋2012年12月

イケメン夜曲◆ロミオと秘密のジュリエット

2013年6月

イケメン幕末◆運命の恋

2013年11月

100日間のプリンセス◆もうひとつのイケメン王宮

2014年4月

スイートルームの眠り姫◆セレブ的 贅沢恋愛

2014年8月

イケメン戦国 ◆時をかける恋

2015年6月

イケメン革命◆アリスと恋の魔法

2016年10月

イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑
イケメン大奥◆恋の園
イケメン源氏◆恋物語
イケメン恋戦◆平清盛
イケメン王国◆女王と真実のキス

Copyright © Aeria Inc. 20182017年7月
2010年9月

2015年4月
2011年9月

2011年12月

2014年2月

2015年4月
2015年1月

2016年7月

13

（※参考資料）サイバード社について

自社IPの周辺展開

ゲームを中心に、自社IPの商品展開、イベント、舞台化など、多様なコンテンツの楽しみ方を提供し、収益機会の多様化を果たしている。
グッズ
ドラマCD

イベント

アクセサリー

メディア

飲食コラボ

ゲーム

舞台

書籍

アニメ

カフェ

出版

コミック

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自治体コラボ14

（※参考資料）サイバード社について

海外戦略について

香港・マカオ地域のApp Store/Google Play市場でランキングNo1を獲得したBFB2018等、アジア地域を中心に北米等でも事業展開を推進。※2018年3月期売上高のうち、約10％強が海外売上高に。
サイバード社海外展開先
イケメンシリーズ、BFB
イケメンシリーズ
インドネシア シンガポール

マレーシア

タイ

マカオ

台湾

香港

中国
米国

英国

カナダ

オーストラリア

英語圏

ANIME EXPO 2016、米国ロサンゼルス（2016年7月1日～7月4日）

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（※参考資料）サイバード社について開発体制

開発・運用体制の最適化と、シリーズ共通の開発基盤となるエンジン投入により、開発費の約26％を削減に成功。（同様のタイトルで比較した数値）
開発基盤エンジンのイメージ
・共通開発エンジンの導入により、開発フェーズにおける開発費圧縮、およびバグ発生低減、運営フェーズにおける生産性向上を実現。

・約26％の開発費削減に成功（同様のタイトルで比較した数値）。
・更にタイトル独自の機能拡張に注力できることにより、イケメンシリーズ全体が進化し続けられる状態作りが可能に。
現イケメンシリーズ開発体制

従来の開発体制（タイトル毎に開発実施）

タイトル
Ａ

タイトル
Ｂ

タイトル
Ｃ

タイトル
Ｄ

タイトル
Ｅ

タイトル
Ｆ

タイトル
Ｇ

共通開発エンジン
・※大きな機能拡張がない場合のイメージ

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タイトル
Ｈ

タイトル
独自の機能拡張ベース
拡エ張ン
ジンの16ネットワーク社会における空気のように必要不可欠な存在へ

JASDAQ(3758)
株式会社アエリア〒107−0052 東京都港区赤坂3-7-13 赤坂HMビル4F

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