情報提供資料

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Focus

投資環境デイリー

2024年9月17日号
経済調査室

NYダウは4営業日続伸、大幅利下げ期待で最高値更新

主要金融市場の動き
株式日本（単位：ポイント）

日経平均株価 （円）- CME日経平均先物 （円）

米国

主要国株式の動き
9月16日

9月13日

前日差

休場

36,581.76－36,435.00

36,906.92-471.92

TOPIX（東証株価指数）

休場

2,571.14－

参考） 東証REIT指数

休場

1,755.81－

NYダウ （米ドル）41,622.08

41,393.78

228.30S&P5005,633.09

5,626.02

7.07- S&P500配当貴族指数

4,810.23

4,778.60

31.63

ナスダック総合指数

17,592.13

17,683.98-91.85

ドイツ

DAX®指数

18,633.11

18,699.40-66.29英国

FTSE100指数

8,278.44

8,273.09

5.35

豪州

S&P/ASX200指数

8,121.60

8,099.90

21.70

中国

上海総合指数休場

2,704.09－

香港

ハンセン指数

17,422.12

17,369.09

53.03

インド

S&P BSE SENSEX指数

82,988.78

82,890.94

97.84

135,118.22 134,881.95

236.27

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ボベスパ指数
先進国 MSCI WORLD

3,640.73

3,634.86

5.87

新興国 MSCI EM

1,086.02

1,082.30

3.72

商品（単位：米ドル）

原油

WTI先物 （期近物）

金

COMEX先物 （期近物）

10年国債利回り（単位：%）

9月16日

9月13日

前日差

70.09

68.65

1.44

2,585.20

2,586.80

-1.60

9月16日

9月13日

前日差

日本

休場

0.842－

米国

3.618

3.657

-0.039

ドイツ

2.120

2.149

-0.029オーストラリア

3.818

3.824-0.006

為替（対円）（単位：円）

9月16日

9月13日

前日比%

米ドル

140.60140.82▲0.16

ユーロ

156.53155.970.36

英ポンド

185.82184.78

0.56

カナダドル

103.47103.65▲0.17

オーストラリア（豪）ドル

94.92

94.39

0.56

NZ（ニュージーランド）ドル

87.17

86.69

0.55

シンガポールドル

108.55108.49

0.05

中国人民元

19.81819.850▲0.16

インドルピー

1.6766

1.6786▲0.12

インドネシアルピア（100ルピア）

0.91270.9141▲0.15

メキシコペソ

7.310

7.314

▲0.05

ブラジルレアル25.51025.3020.82

44,00042,00040,00038,00036,00034,00032,00030,00028,00026,000（DAX®:ポイント）（日経平均株価:円、NYダウ:米ドル）

23,00022,00021,00020,00019,00018,00017,00016,00015,00014,000日経平均株価（左軸）NYダウ（左軸）

2023/9/19

DAX®（右軸）

2024/1/17

2024/5/16

2024/9/13 （年/月/日）

注）直近値は2024年9月16日
出所）LSEGより当社経済調査室作成◆マーケットの動き：●NYダウは最高値更新。18日のFOMC(連邦公開市場委員会)で0.50%ptの利下げが決まるとの観測が強まっており景気敏感セクターに資金が流入。一方、大型テクノロジー株は売られナスダック総合は6営業日ぶりに下落。
●ダドリー米NY連銀前総裁が16日のコラムで0.50%pt利下げに前向きな見解を示した事で、金利スワップ市場が織り込む今週のFOMCでの利下げ幅予想が0.25%ptを抑え、0.50%ptが勢いを盛り返している。大幅利下げ観測の高まりから米国債利回りは長期債を中心に低下。
●欧州株は下落。ストックス欧州600指数は0.2%安。小
売株上昇の一方、自動車やテクノロジー関連株は下落。
●為替市場では大幅な米利下げ観測を受け米ドル軟調。
円は対米ドルで一時約1年2カ月ぶりに1ドル=139円台に上昇、その後は上げ幅を縮小し140円台後半で推移。
● NY原油先物は急反発。米大幅利下げ観測の高まりに加え、ハリケーン上陸によるメキシコ湾の原油生産停止やリビアの石油輸出の落ち込みが追い風となった。

◆本日の注目点：

8月の米小売売上高は減少見通し

トルコリラ

4.133

4.148

▲0.36

米FOMCが18日まで開催される。今会合での利下げ開始

ロシアルーブル

1.5382

1.5646▲1.69が見込まれており、焦点は利下げ幅となっている。8月注）CME: シカゴ･マーカンタイル取引所。CME日経平均先物は円建て契約で、単位: ポイント。
MSCI WORLD、MSCI EMは米ドルベース。
WTI（West Texas Intermediate）原油先物：ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）で取引される米国の代表的な原油先物。
COMEX金先物：CMEグループを構成するニューヨーク商品取引所で取引される代表的な金先物。
表中の数値は作成時点の数値であり、掲載時点の数値とは一致しない場合があります。
前日差は原数値の比較であり、表記の数値とは四捨五入の関係で合致しない場合があります。
本資料は、作成時点でLSEGにおける情報が更新されていない場合、数値を記載できないことがあり、その場合、「#N/A」と表示しています。また、取引所が休場であっても、LSEGにおいて数値が掲載されている場合は、当該数値を記載していることがあります。

出所）MSCI、LSEGより当社経済調査室作成の米小売売上高は前月比▲0.2%(7月:+1.0%)、8月の米鉱工業生産は前月比+0.2%(7月:▲0.6%)、9月の米NAHB住宅市場指数は41(8月:39)の予想。足元では米景気後退懸念がくすぶっており、弱めの結果となれば大幅利下げに対する期待が高まる事になろう。（向吉）裏面の「本資料に関してご留意頂きたい事項」
および「本資料中で使用している指数について」を必ずご覧ください。

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投資環境デイリー 2024年9月17日号

主要国金利の動き
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

主要通貨の動き（%）

2023/9/19

180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130

米国10年国債利回り

ドイツ10年国債利回り

日本10年国債利回り

2024/1/17

2024/5/16

2024/9/13 （年/月/日）

注）直近値は2024年9月16日（米ドル/ユーロ）（円/米ドル、ユーロ）

ユーロ円（左軸）

2023/9/19

米ドル円（左軸）

ユーロドル（右軸）2024/1/17

2024/5/16

1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00

2024/9/13 （年/月/日）

注）直近値は2024年9月16日
出所）LSEGより当社経済調査室作成

出所）LSEGより当社経済調査室作成

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