TISインテックグループ

事業説明会（グローバル事業）

2020.12.4© 2020 TIS Inc.

（2020年12月4日開催 アナリスト向け事業説明会 プレゼンテーション要旨）• TISの古庄でございます。よろしくお願いいたします。

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自己紹介

古庄 建作

グローバル本部 本部長✓ クレジットカードシステムにおける、プログラマ、SE、PM、営業を経験し、2012年より企画部へ✓ 2014年、タイのリーディングSIer MFECとの資本・業務提携より、グローバル事業を担当（現在に至る）
略歴
2002年3月
2002年4月
2004年1月
2009年1月
2012年4月
2017年4月
2020年4月

九州大学大学院修了
TIS株式会社入社
カード基幹システム開発
カード営業
コーポレート本部 企画部
海外事業企画部 部長
TISI Singapore Pte. Ltd. Managing Director（現任）グローバル本部 本部長（現任）© 2020 TIS Inc.

2

• 自己紹介です。経歴は記載の通りで2014年からグローバルビジネスを担当しており、現在はグローバル本部の本部長を務めています。

2

グローバル本部の位置付け
グローバル本部
TISインテックグループのグローバル事業戦略の立案・推進

インダストリー事業統括本部

サービス
事業統括本部アカウント密着型で個社戦略に特化した開発・保守・運用ビジネスを提供

サービス型のITソリュー
ションを提供国内
グループ会社

海外グループ会社

ビジネスイノベーション事業部
イノベーションとコンサルティングの２つの軸で、企業の経営課題の形成～効果創出まで幅広いフェーズに対して総合的に支援

テクノロジー＆イノベーション本部
ソフトウェア開発競争力の強化、オープンイノベーションによる新規事業創出、先進技術のＲ＆Ｄ

企画本部、人事本部、管理本部、業務本部、品質革新本部© 2020 TIS Inc.

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• グローバル本部は、TISインテックグループのグローバル事業戦略の立案・推進の全体を担っています。
• インダストリー事業統括本部、サービス事業統括本部といったTISの事業組織とともにグローバル事業を進めるほか、国内グループ会社への支援・サポートもしています。また、海外グループ会社については、ガバナンスも含めて、責任をもって進めています。

3

AGENDA

1. ビジョン、基本方針
2. グローバル事業戦略
3. ビジネスシナジー
4. グローバルチーム© 2020 TIS Inc.

4

• 本日のアジェンダは4つです。

4ビジョン、基本方針© 2020 TIS Inc.

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（説明省略）

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OUR PHILOSOPHY（TISインテックグループ基本理念）
Mission（社会に対して果たすべき役割）

デジタル技術を駆使したムーバーとして、未来の景色に鮮やかな彩りをつける「OUR PHILOSOPHY」は、ＴＩＳインテックグループの価値観です。
グループの経営、企業活動、構成員において、大切にする考え方やあり方を幅広く明確化しており、当社グループのすべての営みはこの「OUR PHILOSOPHY」を軸に行われます。
当社グループは、社会に対して果たすべき役割として、「デジタル技術を駆使したムーバーとして、未来の景色に鮮やかな彩りをつける」存在でありたいと考えています。
© 2020 TIS Inc.

6

• 1つめの「ビジョン、基本方針」にあたり、TISインテックグループ基本理念「OUR
PHILOSOPHY」をあらためてお示ししています。

6

Group Vision 2026 ～Create Exciting Future～
先進技術・ノウハウを駆使し、ビジネスの革新と市場創造を実現する

FCB
IOS

BFS
SPB
© 2020 TIS Inc.

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• 続いて、グループビジョン2026です。
• これは2016年に、10年後の目指す企業像を「Create Exciting Future」と定めたものです。「先進技術、ノウハウを駆使し、ビジネスの革新と市場創造を実現する」た
め、4つの戦略ドメインを設定しています。IOS、FCB、BFS、SPBとあるうち、海外でのビジネスにおいては、特にスタートアップのスピード感が速く競争環境も激しいことから、IOS、FCBを力強く推進していく必要があると考えています。

7

基本方針・基幹戦略

グローバル
展開の目的

基本方針

➢ 対象マーケットの拡大➢ グローバル事業収益拡大

SIerからサービス提供者へ変革し、
ASEANトップクラスのIT連合体を組成する➢ 提携先間の連携を強化することにより企業価値を最大化

基幹戦略➢ 世界最先端の技術やサービスを獲得し競争力を拡大➢ グローバルに展開できるIOS／FCBを創出する© 2020 TIS Inc.

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• 次に、グローバル事業における基本方針・基幹戦略です。
• 基本方針は、SIerからサービス提供者へ変革し、ASEANトップクラスのIT連合体を組成するというものです。
• 基幹戦略は3つです。
• 1つめは、提携先間の連携を強化することにより企業価値を最大化していくことです。M&Aと資本業務提携を通じてビジネス展開を加速させるとともに、パートナー
間の連携を強化することが重要だと考えています。双方の切磋琢磨を通じて企業価値向上を実現するためにもつなぐ役割が非常に重要だと考えています。
• 2つめが、世界最先端の技術やサービスを獲得し競争力を拡大していくことです。
世界中から新しいテクノロジーが次々と生まれていますので、そうした世界最先
端のテクノロジーを我々も貪欲に獲得する必要があると考えています。
• 3つめは、グローバルに展開できるIOS／FCBを創出するということです。これは先ほど申し上げたとおりSIerからサービス提供者へ変革していくために、投資を含めて注力していくということです。

8グローバル事業戦略© 2020 TIS Inc.

9

（説明省略）

9グローバル展開の歴史
Vietnam

1988-2011

Capital / Business Alliance

ThailandPhase 1China Business Development

2012-2013

M&A, Joint Venture

Singapore

Phase 2
Build Up of SG/TH/VN Triangle

Capital / Business AllianceIndonesia

2014-

Phase 3
Capital / Business Alliance

ASEAN Business Expansion© 2020 TIS Inc.

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• グローバル展開の歴史をご説明します。
• 1988年～2011年をフェーズ１と位置づけ、日系のお客様の中国展開支援、現地でのITサポート、オフショア開発を目的として、約20年中国への展開を進めてまいりました。
• 2012年～2013年のフェーズ2は、中国の市場が拡大する一方でコストアップという課題に加え、日系のお客様も東南アジアに南下していったこともあり、我々も追随する形でシンガポールに現地法人を立ち上げ、東南アジアのマーケットに着目していきました。
• ここまでのフェーズ1、2においては、日系のお客様の対応が中心でしたので、どうしてもビジネス規模が大きくならないという課題がありました。そのため、2014
年からはフェーズ3ということで、ASEAN Business Expansionへ方針を転換し、今に至っています。この6年間、東南アジアにおいて大きなGDPを占めるベトナム・タ
イ・シンガポール・インドネシアのトッププレイヤーとの資本業務提携、もしくは連結子会社化を進めてきました。

10

Why ASEAN?
人口、人材• 域内人口：約7億人• 平均年齢：約35歳*2030年予測• 脆弱な社会インフラ• 所得格差、貧困• 銀行口座保有率：約30%*

GDP（PPPベース）

デジタルエコノミー• 2050年、インドネシアは
世界4位へ• VN, PH, TH, MYも世界トップ25位圏内へ• デジタル経済：USD 300B
*2025年予想（2019年比3倍）• インターネットアクセス：5億人*2035年予想

地理• 巨大市場の中国・インド、日本、
オーストラリアに囲まれる• 各国は重要なターゲット市場に位置付け© 2020 TIS Inc.

社会課題

スタートアップ・エコシステム• シンガポールは国際競争力
世界1位(World Economic Forum、IMD
World Competitiveness Ranking）

*当社調べ

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• なぜASEANなのかを6つの観点で整理したのがこのページです。
• まず、「人口、人材」です。域内の人口は現在の6億5,500万人が2030年には7億人になると予測されています。平均年齢も2030年で約35歳と予測されています。
2030年の日本の平均年齢は50歳になると言われていますので、若い人が大きな
ポーションを占めることがおわかりいただけるかと思います。
• 続いて「GDP」です。購買力平価ベース（PPP）になりますが、2050年にインドネシ
アは世界4位になり、ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシアも世界トップ25圏内に入ると言われており、市場自体が大きく伸びるという魅力を持っています。
• 「地理」においては、中国、インド、日本、オーストラリアの巨大なマーケットに囲まれているということもあり、各国は重要なターゲット市場に位置付けられています。
貿易、ITの面も含めてASEANには注目が高まっているということです。
• 「社会課題」としては、公共交通機関を中心に社会インフラは非常に脆弱です。また、所得格差、貧困が大きく広がっています。それから、我々が特にポイントとしているのは銀行口座保有率約30％という低さにあります。約70％の人が銀行口座を持てないわけです。ASEANはそういった社会課題を持っています。
• 次は「デジタルエコノミー」です。デジタル経済圏が大きく伸びることが予想されています。
• 最後に「スタートアップ・エコシステム」です。これはシンガポールが特にそうなのですが、シンガポールの国際競争力は世界第1位です。世界経済フォーラムやIMDの国際競争力ランキングが毎年発表されていますが、シンガポールは毎年トップに君臨しています。
• このように、環境も魅力的ですし、一方で様々な課題もあるというところ、我々が11

決済や銀行という日本でポジションを持っている分野とマッチしているところが、
ASEANをターゲットにした理由です。

11グローバル戦略

ChannelX-Tech2019.5
提携

Anabatic
インドネシア・SIer

MFEC

ASEAN

2019.10
追加出資

Grab HD

タイ・SAPコンサルティング

CardInfoLink

ASEAN・ペイメントゲートウェイ
アジア・クロスボーダー決済N/W(Grab内)615億円*

2020.3
連結決議

約

タイ・SIer

I AM
Consulting

GrabLink＜事業規模＞

シンガポール・サービス事業者＜拠点網＞

7ヵ国、81社

TinhVan
ベトナム・SIer

PromptNow

AINO

タイ・FinTech

インドネシア・FinTech

Emerging Tech
Entropica

SG・量子コンピューティング© 2020 TIS Inc.

Sequent

US・トークナイゼーション

2019.6
設立

SQREEM

2020.1
立上げ

SG・人の行動に特化したAI

R3

US・ブロックチェーン

2019.4
設立

TBWG
TH・ブロックチェーン・
コンソーシアム*ASEAN地区子会社＋持分法適用会社売上高合計。2019年12月期実績を期末レートで換算。

12• 続いて、グローバル戦略です。
• チャネル（Channel）、クロステクノロジー（X-Tech）、エマージングテクノロジー（Emerging Tech）という3つのテーマを掲げ、それぞれに強力な武器やポジションを持つ企業とパートナーシップを進めています。この3つのかけ合わせをもって、東南アジアでポジションを作っていくのが我々のグローバル戦略です。
• まず、チャネルです。これは東南アジアのマーケットにリーチするために、顧客基盤、エンジニアも含めたITリソース、ブランド力の他、政界への人脈を持っている
有力企業のことを指します。簡単にご紹介しますと、Anabaticはインドネシアで第2位のシステムインテグレーターで上場企業、MFECは今年10月に連結子会社化したタイのシステムインテグレーターです。また、I AM Consultingは、2014年に買収したSAPのコンサルティングファームです。Grab Holdingsは、今年2月に資本業務提携をした東南アジアでNo1のスーパーアプリケーションプレイヤーです。
TinhVanはベトナムの中堅システムインテグレーターです。
• クロステクノロジーについては、フィンテック、インシュアテック、ヘルスケアテックというように、いくつかのカテゴリがありますが、業種・業界に特化したテクノロ
ジーやサービスを持つ企業を拡充しています。現時点では、フィンテックが中心になっていますが、GrabLinkは2019年に立ち上げた合弁会社でGrabのペイメント
サービスを支えるプラットフォームを担っています。CardInfoLinkは中国のクロス
ボーダー決済ネットワークの会社です。PromptNowは、2015年に買収したタイのフィンテック企業、AINOはインドネシアの交通系決済等に強いフィンテック企業です。
• エマージングテクノロジーは、業種・業界に依存しない最先端技術ということで位12

置づけています。Entropica Labsはシンガポール国立大学からスピンアウトした量子コンピュータのソフトウェア企業です。Sequentは今年連結子会社化したトーク
ナイゼーション技術、セキュアな取引に関する技術を持つ米国の企業です。
SQREEM Technologiesは、人の行動に特化したAIと謳っていますが、日々、膨大な個人情報を持たないオープンデータをAI・マシンラーニングでパターンマッピング
し、人の行動パターンから様々なサービスを産み出している企業です。R3は、ア
メリカのブロックチェーンの企業です。世界の3大プラットフォームと言われている中の１つを担う企業であり、今、彼らとともにいくつかのサービスを作っているところです。最後のTBWGは、タイランドブロックチェーンワーキンググループのことです。先ほどのR3を3大プラットフォームと言いましたが、新たなプラットフォームは次々に生まれておりますので、トレンドやノウハウを共有するコンソーシアムを立ち上げています。

12

グローバルパートナーシップ
2014 Apr

2014 Jun

2015 Jul2018 Jun

2020 Feb

2020 Oct

MFEC
資本業務
提携

I AM
Consulting
子会社化

Anabatic
資本業務提携

TinhVan
資本業務
提携

Grab
資本業務
提携

MFEC
子会社化

TH

TH

2014

ID

VN

2015

2016

TH

2017

CN

SG

2018

US

2019

ID

SG

TH

2020

SG

US

SG

PromptNow
子会社化

CardInfoLink

資本業務
提携

R3
資本業務
提携

AINO
資本業務
提携

SQREEM
資本業務
提携

GrabLink
合弁会社
設立

Sequent
子会社化

Entropica
資本業務提携

2016 Mar2017 Aug2018 Jun

2018 Oct

2019 May

2019 Jul

2020 Feb

2020 May© 2020 TIS Inc.

13

• 過去に資本・業務提携を行った企業を時系列に並べたのがこのページです。
• 当初の2014年、2015年は、タイ、インドネシアという大きな市場におけるパート
ナーが必要だということで、MFEC、I AM Consulting、Anabaticとのパートナーシッ
プを進めてまいりました。
• 2015年以降は、テクノロジー企業とのパートナーシップが多くなっていますが、世界のユニコーン企業が増えてきたのもこの年あたりですし、スマートフォンの普及
からネットワークなどの技術が進化してきたことから、サービス事業者が増えてきた時期です。我々もそうした技術に追いつく必要があるということから、テクノロ
ジー企業との資本・業務提携を進めてまいりました。
• 直近ではチャネル、テクノロジーの組み合わせが奏功し、2020年2月にシンガ
ポールのGrab Holdings との資本・業務提携に至り、彼らと協業を進めているとこ
ろです。

13

グローバル事業ポートフォリオ
Card & Payment
Bank■ QR Payment Gateway for Marchant■ Digital Wallet using Tokenization Technology■ Rewards, Mini program■ Core-Banking (TEMENOS)■ Anti-Money Laundering and Fraud Management■ Digital Banking Consultancy

Manufacturing & Energy■ ERP/SCM (Oracle, SAP, Microsoft)■ Enterprise Information Management (EIM)■ Application Management Outsourcing (AMO)

Healthcare & Insurance■ Mobile Insurance■ Matching Doctor/Patient with Medical Solutions■ Outsourcing

Utility & Government
Others■ E-KYC■ E-Tax Invoice As a Service■ Predict Market Events■ Business Intelligence, Data Management Service■ Detect potential software failures■ Cloud (IaaS), Data Center© 2020 TIS Inc.

14

• グローバル事業ポートフォリオについては、2014年から銀行・決済・ERPにテーマに集中と選択をし、この3つの領域に強みをもつ企業をパートナーシップとして迎え入れ拡充するという方針で進めてまいりました。これらは当社が日本で一定のポジションを持ち、かつ東南アジアで当社の技術、ノウハウが活かせるのではな
いかと考え進めてまいりました。
• 一方、Healthcare & Insurance、Utility & Government等は、提携パートナーを拡充していく中で新たに加わったポートフォリオであり、次期中期経営計画以降で強化していくテーマです。

14

グローバル事業拡大ステップ

グローバルサービス展開
IOS・FCBASEANサービス展開
IOS・FCB
Tech企業との提携
パートナー拡充
Channel提携
SI展開
SI展開
注力市場

2024-2026

2021-2023

2018-20202015-2017

2012-2014
域内日系

TH/ID/VN ローカル

ASEAN全域

グローバル© 2020 TIS Inc.

15

• グローバル事業拡大のステップを、中期経営計画ごとに時系列で改めて一度整理した図になります。
• 2012年～2014年の3年間はSI中心に域内日系企業に注力していましたが、2014
年から方針を転換しました。
• 2015年～2017年の3年間においてはチャネル企業との提携、2018年～2020年の3年間はテクノロジー企業との提携・拡充を進めてまいりました。
• そして、2021年から始まるグローバル事業の次期中期計画においては、ASEAN
サービス展開ということで、IOS・FCBに本格的にチャレンジしていくといくことになります。2024年～2026年の期間では、IOS・FCBのグローバルサービス展開を進めます。

15

グローバル売上高
2026年にグローバル売上高1,000億円を目指し、
ASEAN上位3社*1と同等レベルの連合体を組成。

1,000

億円

615億円

*2

FY2014FY2019FY2026*1 当社調べ© 2020 TIS Inc.

*2 ASEAN地区子会社＋持分法適用会社売上高合計。2019年12月期実績を期末レートで換算。

16• グローバル売上高について、6年後の2026年に連結売上高1,000億円を目指します。ASEAN上位3社、ベトナム・インドネシア・シンガポールのシステムインテグ
レーターのトップ企業は売上高1,000億円を超えていますので、彼らと同等レベル
またはそれ以上になることを目指すことにしました。
• 2014年から方針を転換しM＆A、資本・業務提携を進めた結果、2014年には40億円程度であった売上高も、2019年にはMFEC、Anabaticといった持分法適用会社の売上高を単純合算した事業規模は約615億円にまで拡大しました。今後は新
たなM＆Aを積み重ね2026年に連結売上高1,000億円を目指してまいります。

16

ビジネスシナジー/

TIS + Grab + CIL© 2020 TIS Inc.

17

• ここからは、ビジネスシナジーということで、いくつかの事例をご紹介いたします。

17

Grabとのパートナーシップ✓ ASEAN No.1のスーパーアプリケーションプレイヤーのITサービスを支える存在になる✓ 決済のみならず幅広いテーマにおける協創関係を構築し、新たなサービス事業を創出

顧客・パートナー基盤、
ビジネスチャンス

ITサービス、ITノウハウ、顧客基盤（日・ASEAN）© 2020 TIS Inc.

18

• まず、Grabとのパートナーシップについて説明します。GrabはASEAN No.1のスー
パーアプリケーションプレイヤーです。彼らのITサービスを支える存在になってい
くこと、また、決済のみならず幅広いテーマにおける協創関係を構築し新たなサービス事業を彼らと一緒に作っていきたいと考えております。
• 彼らは圧倒的なブランド力を持ち、ダウンロード数は2億回を超えるエンドユー
ザー・顧客基盤を有しており、そこにはビジネスチャンスがあると期待しています。
我々はITサービス、ITノウハウを日本で培っておりますし、タイ、インドネシア、ベト
ナム、シンガポールのチャネルとグローバルの先端技術を提供できると思っています。

18

Grab協業テーマ

銀行

ブロック
チェーン

AI

MaaS

量子コン
ピュータ

決済

© 2020 TIS Inc.

19

• Grabとの協業テーマはいくつかありますが、我々の期待も含めて図のように整理しています。
• まず「銀行」です。Grabは、銀行ライセンスを取得しようとしています。東南アジア
最大の通信会社Singtelと共にコンソーシアムを組んで、フルバンキングライセンスをとるためにシンガポールの金融庁に申請をしています。彼らがライセンスを取得できた際には、金融機関向けIT導入実績を多数保有しているAnabaticやMFECとともにGrabのITシステムを支えていきたいと考えています。
• 「AI」においても、Grabは日々、発生する膨大なデータを保有しておりますので、
例えば先ほど申し上げたSQREEM Technologiesと共に、AIを活用して新たなサービスを企画したいと考えています。
• 「量子コンピュータ」においては、Grabは配車サービス、フードデリバリー等を展開しています。交通状況を考慮して最適なルートで迅速に物事を運んでいくためには、組み合わせ理論が必要になってまいります。そこは量子コンピュータが最も得意とする計算であり、資本・業務提携先のEntropica Labsと共に貢献したいと考えています。
• 「ブロックチェーン」においては、タイの連結子会社であるI AM ConsultingとアメリカのR3と共に、金融サービスプラットフォームを開発しており、これらのサービスをGrabのドライバーやユーザーに提供できる可能性があると思っています。
• また、「MaaS（Mobility as a Service）」については、Grabの行う配車サービスに加え、東南アジア各国で整備が進む公共交通機関のバスや鉄道をシームレスに繋ぐようなサービスを展開できないかと考えています。

19

事例1
✓ 合弁会社「GrabLink」を通じ、Grab決済サービスのITプラットフォームを提供✓ TISとCardInfoLinkが共同推進する「EVONET」に”GrabPay”が接続予定
SG

MY

PH

ASEAN×EAST ASIA

ASEAN
KH

GrabLink
ID

MM

JAPAN

VN

加盟店向けQR決済
ゲートウェイサービス
モバイルウォレットのクロスボーダー決済を実現＊日本の全主要マネー
事業者と接続済TH＊2020年2月 資本・業務提携© 2020 TIS Inc.

＊2020年3月 持分法適用会社化

20• GrabLinkはGrabの決済サービス「GrabPay」のプロセッシングサービスを担う会社です。Grabが注力しているASEAN10ヵ国中の8ヵ国でプロセッシングサービスを提供しています。
• 「EVONET」は提携先のCardInfoLinkとともに企画中の段階である、モバイルウォ
レットのクロスボーダー決済を実現するサービスです。世界各国で乱立する様々なモバイルウォレットのユーザーが出張や旅行で東南アジアに行った際に、普段利用する決済手段をそのまま使えることになります。

20

EVONET事業 ～市場ニーズと目指すポジション～
アジア全域の決済事業者を接続するグローバル決済ネットワー
ク「EVONET」を構築し、各国のモバイルウォレット事業者に、
クロスボーダー決済に必要なITプラットフォームを提供。

© 2020 TIS Inc.

21

• EVONETは、アジア全域の決済事業者を接続するグローバル決済ネットワークです。日本のみならず各国で乱立するモバイルウォレット事業者のクロスボーダー
決済に必要なITプラットフォームを提供するものです。

21

マーケットサイズ（店頭決済、ECモバイル決済）

対象市場は2022年に13兆ドルに成長する見込み
10億ドル

35,000◆アジアの店頭決済動向

クレジットカード
4,700

25,00015,000

1,600

現金送金
177

クレジットカード
3,239

デビットカード
7,601

1,200

クレジットカード
177

1,000

800

現金送金
108

600

クレジットカード154

デビットカード
5,263

現金 4,120

現金 6,073

eWallet400

eWallet12,243200

10,0005,000◆アジアのECモバイル決済動向

1,400

30,00020,000

10億ドル

eWallet1,057

eWallet
464

5,466
0

© 2020 TIS Inc.

0
2018年推定2022年予測

出典：WorldPay

2018年推定2022年予測22• EVONETのマーケットについて説明いたします。
• アジアにおけるモバイル・EC決済市場は2022年には13兆USドルに成長すると予測されています。この市場において、EVONETを通るクロスボーダーのトランザク
ション等から発生する手数料が収益となります。

22

ビジネスシナジー/

TIS + IAM + R3, SQREEM© 2020 TIS Inc.

23

• 続いて、I AM Consulting、R3、SQREEMをご紹介します。

23

事例2
✓ タイ子会社のIAMは、R3などの資本業務提携先と共に、タイ大手流通業者
Jaymartグループのデジタル・トランスフォーメーションをサポート-New Digital WorldDigitalization
ConsumerLending
Platform
Corporative
Lending
Platform
Debt
Collecting
Platform© 2020 TIS Inc.

Credit Scoring
Platform24• タイの連結子会社であるI AM Consultingが展開する、タイ上場の大手流通業者
Jaymartグループとの協業事例を紹介します。
• 同社の子会社Jventuresと共に、Jaymartグループの展開する金融サービスのデジ
タルトランスフォーメーションに取り組んでいます。

24

マーケットサイズ◆ASEAN・タイにおける銀行口座保有率◆2025年市場予想
Digital Payment
In ASEAN◆市場成長率
Digital Lending Growth
USD
110B

Unbanked
18%
Unbanked
50%

Underbanked
45%

ASEAN

© 2020 TIS Inc.

USD 1T(gross transaction value)

Underbanked
24%
Banked26%

DigitalLending

DigitalPayment

Banked37%
Thailand

USD
8B

USD
28B

DigitalInsurance

DigitalRemittance

USD
75B
DigitalInvest
ment

CAGR
29%
110

23
2019

2025

出典：Bain and Company

25• ASEAN全域におけるデジタルペイメントのgross transaction value、総流通数ボ
リュームは2025年に１ trillion USドルになると予測されています。Digital Lending
サービスは2019年の23 billion USドルから2025年には110 billion USドルへと急激に伸びていくと予想されています。そのため、Jaymartグループとこの市場をターゲットにしています。

25

ビジネスシナジー/© 2020 TIS Inc.

TIS + MFEC

26

• 最後はTISとMFECです。

26

MFEC連結子会社化✓ 2014年の資本業務提携契約締結以降、提携関係の強化を経て、MFECグループの連結子会社化を実施
1997年設立のタイのエンタープライズ向けITソリューション提供のリーディングカンパニー。
2003年タイ証券取引所上場。グループ企業は10社。

売上高*

連結子会社化までのステップ© 2020 TIS Inc.

営業利益*

従業員数*

133億円

8.7億円

1,468名（2019年12月期）（2019年12月期）（2020年9月末時点）

2014年 4月
資本・業務提携（17.7％）

2017年 3月
持分法適用会社化（20.0％）

2018年12月
株式追加取得
（24.9％）

2020年10月
連結子会社化
（49.0％）*MFECグループ連結

27• MFECについては、2014年に資本・業務提携後、関係を強化し、2020年10月に連結子会社化したタイのリーディングSIerです。

27

事例3
✓ タイ子会社であるMFECは、タイ現地日系企業と協業しデジタルマーケティング
サービスを展開
大手
日系企業

Data Management Platform as a Service
Media &
Platform

Data Science
Visualize andMarketing Analytic

Social
Media

タイ
マーケット

Conversation
Marketing

SEO Service

Consultant
Service© 2020 TIS Inc.

28

• 数ある協業テーマの1例を紹介します。大手日系広告代理店の現地法人と協業し、メディアプラットフォーム、ソーシャルメディア、コンサルティングサービスを含
めたデジタルマーケティングサービスを展開しています。

28

グローバルチーム© 2020 TIS Inc.

29

（説明省略）

29

グローバルチーム

SI, R&D,
Service400+

SI, BPO
500+

R&D
30+

SI, R&D,
Service2,000+

25＋
R&D,
Service60+© 2020 TIS Inc.

SI
5+

SI, BPO1,500+

図中の数字は、子会社＋持分法適用会社の社員数合計

30• 「グローバルチーム」をご紹介します。中心にTISグローバル本部があり、25名ほどが日本及び各拠点にいます。中国、タイ、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、
それからアメリカ等々、子会社と持分法適用会社の社員数はかなりの人数規模となり、ASEANトップクラスのIT連合体になるという夢に向かって、邁進していると
ころです。

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メッセージ（IAM）

執行役員 グローバル本部 副本部長
I AM Consulting Founder Director
Thanawat Lertwattanarak (Taro)© 2020 TIS Inc.

• ここでI AM ConsultingとMFECからのメッセージを皆さんにお届けしたいと思います。
• 1人目はタイのI AM ConsultingのファウンダーのThanawatです。彼は、TISの執行役員、グローバル本部の副本部長も務めています。

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メッセージ （IAM）【Why TIS INTEC Group? 】
タイ現地企業として一流のコンサルティング会社を目指し、2004年にIAMを設立しました。2014年には正社員約250名、売上高が約4億THB（約14億円）の会社になりました。
我々は次のステップを、タイ市場を超えて、より広い地域での成長を目指すことに定めました。そのため、東南アジアの市場に挑戦する為のパートナーを探していました。
その時に日本でトップクラスのIT企業のTISと出会うことができ、話し合いの中で特に経営理念の点でTISとIAMの相性の良さを感じました。「お客様の成功等すべてのステークホルダーから評価いただける企業価値の向上を目指す」との理由でTISインテックグルー
プに参画することを決断しました。
現在は正社員が約400名、売上高が約8億THB（約28億円）の企業に成長出来ました。これは、TISインテックグループでの6年間、経営理念の共有を通じてTISインテックグループと一緒に実現した成長の証だと思っています。

【What is the expectation for I AM’s future? 】
デジタルトランスフォーメーション（DX）の時代を迎え、IAMも大きなチャレンジの時を迎えていると思っています。DXの実現には、様々なスキルセットが必要となる中、これまでのIAMはERPのコンサルティングのスキルセットが中心になっていました。
それに対し、TISは日本でトップクラスのIT企業として、数多くのソリューションを保有し、さらに世界中の最新テクノロジーを持
つ有望企業への投資を通じて、更なる知見の獲得を続けています。それらは、例えばBlock Chain・AI・Big Data・Machine Learning
等に及びます。TISインテックグループからは、それらのテクノロジーとノウハウをIAMに展開して貰い、IAMで現地化することで、この地域の顧客のDXを確実に推進したいと考えています。
このようなIAMの更なる成長を今まで同様にサポートしてくれることをTISには期待しています。

© 2020 TIS Inc.

（説明省略）

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メッセージ（MFEC）

MFEC Founder CEO
Siriwat Vongjarukorn© 2020 TIS Inc.

• もう1名はMFECのファウンダーCEOのSiriwatです。

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メッセージ （MFEC）【Why TIS INTEC Group? 】
MFECは、トムヤムクン危機（アジア通貨危機）があった1997年に創立し、その危機を上手く乗り越え、今日まで継続的に成長することが出来ました。創立6年目にSET（タイ証券取引所）上場を果たし、今年で上場してから17年が経ちました。
最初の10年間でMFECは飛躍的に成長し、売上高が50億THBに到達しましたが、それ以降、世界の技術が急速に進化し、当時主流であった技術や大手ベンダーが徐々に勢いを失っていきました。MFECはこのような環境変化に合わせ、柔軟に事業を展開することにより、この6～7年は安定した状態を維持しています。しかし、現在の売上高、利益、そして1,000名を超える人材をMFECが今後も持続的に成長していくためにはどうするべきか、考える必要があると思っています。

今回MFECがTISと一つになろうとした理由は、まず、TISがMFECのビジネスパートナーとなってから6年が経ち、その間、一緒に様々なビジネスを進める中で我々にはケミストリーがあることが分かったこと、次に、両者の経営理念に共通点が多く、お互いに対す
る尊敬・信頼が高まってきたこともあり、とても楽しく仕事ができているということ、そして最も重要な理由は、TISが海外展開を目指しているのと同様に、MFECもタイから海外展開を目指し、海外売上における新しいSカーブを作っていきたいという考えがあったことです。持続的なビジネスの成長という同じ目標を持っているパートナーがいることによって、お互いを高め合うことが出来ると思っています。

【What is the expectation for MFEC’s future? 】
MFECの成長戦略の一つはこの4年間注力しているトランスフォーメーションです。経営の進め方を始め、ビジネスモデル全体を改善しました。現在、トランスフォーメーションの第一段階が終わり、バリュー・チェーンを向上させるビジネスを新しく見つけることが次の課題です。元々、MFECのメインビジネスはシステムインテグレーションとITサービスでしたが、利益率の向上のため、自社ソ
リューションを開発し提供する方針に変更しました。新たなビジネスモデルによる新たなプラットフォームを創り出すことにより、持続的成長を目指します。最後に、MFECがTISにとってASEANにおける事業拡大の重要な武器になれること信じています。
© 2020 TIS Inc.

（説明省略）

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Appendix© 2020 TIS Inc.

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• 以上、2名のメッセージをお聞きいただきました。私は彼らと6年の付き合いになります。この6年間の間に時には衝突や意見の不一致もありましたが、理念やビジョンを合わせる等、当社トップの桑野も含めて時間をかけて関係を構築してきました。彼等もSIビジネスから脱却する必要があるというTISと同じ危機感を持っており、そうした認識を常に合わせながらともに切磋琢磨しています。今後も彼らと一緒にTISインテックグループのグローバルビジネス拡大を推進していきたいと考
えます。

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戦略パートナー
本社

パートナー（投資時系列順）

当社との関係

会社概要

MFEC Public Company Limited

連結子会社

タイ証券取引所上場の、エンタープライズ向けITソリューション提供のリーディングプレイヤー

I AM Consulting Co., Ltd.

連結子会社

タイにおけるSAP関連ITソリューションをトータルプロデュースするコンサルタント集団

PT Anabatic Technologies Tbk

持分法適用

インドネシア証券取引所上場の同国内トップクラスのIT企業

PromptNow Co., Ltd.

連結子会社

金融機関向けに自社モバイルサービスを多数保有するタイの有力FinTechプレイヤー

Shanghai CardInfoLink Data
Service Co., Ltd

持分法適用

ペイメントゲートウェイソリューション等を武器に中国・グローバル展開中のFinTechプレイヤー

R3 HoldCo LLC

資本業務提携 国スタートアップ企業

TinhVan Technologies JSC.

資本業務提携 ベトナム政府・金融機関への導入実績を多数保有する有力ITサービスプロバイダー

PT AINO Indonesia

資本業務提携 インドネシアにおける交通インフラ決済サービスを提供するFinTechプレイヤー

企業間取引向けブロックチェーン関連技術において世界トップクラスの実績・ブランドを誇る米

世界最大規模の行動パターン・データ・アグリゲーターで、膨大なデータを基に独自のAI技術を

SQREEM Technologies Pte. Ltd. 資本業務提携 利用したデジタルマーケティング、データ分析分野で急成長を遂げているスタートアップ企業

複数の国際ブランドからの認定を受けている世界でも数少ないトークナイゼーションベンダーの1社

Sequent Software Inc.

連結子会社

Grab HD Inc.

資本業務提携 事業など多岐にわたる事業を次々に展開し、累計2億300万ダウンロードを誇る。

GrabLink Pte. Ltd.

資本業務提携 Grab決済サービスのITプラットフォームを提供する合弁会社

Entropica Labs Pte. Ltd.

資本業務提携 量子コンピュータのソフトウェアを展開するシンガポールのスタートアップ企業© 2020 TIS Inc.

ASEAN トップクラスのスーパーアプリを展開。配車サービスをはじめ、フードデリバリや金融

36（説明省略）

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THANK YOU＜ロゴマークに込めた思い＞
新たなる挑戦の場を表現する「オーシャンブルー」と、堅実さと確かな技術の裏付けを表現する「インテリジェントグレー」の2色で表現されるロゴマークには、私たちのコアコンピタンスである『IT』
2文字を包含しています。グループ各社が異なるエキスパートであり、その集合体としてのTISインテックグループの一体感、そして未来へ向かって進み続ける躍動感を表現しています。
＜ブランドメッセージ 「Go Beyond」＞
現状に満足せず、常に新たなチャレンジを求めて「その先に向かって」歩み続ける。クライアントの課題をクリアするだけでは満足せず、クライアントのさらにその先にあるお客様のニーズを先取りして、「一歩進んだ提案をしていく」という当社グループの強い意思を表明しています。
＜ご注意事項＞
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、TISインテックグループ（TISおよびグループ会社）が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
＜本資料の取り扱いに関して＞
本資料は、著作権法及び不正競争防止法上の保護を受けております。資料の一部あるいは全部について、TIS株式会社から許諾を得ずに、複写、複製、転記、転載、改変、ノウハウの使用、営業秘密の開示等を行うことは禁じられております。
本文記載の社名・製品名・ロゴは各社の商標または登録商標です。

© 2020 TIS Inc.

（説明省略）

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