【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2021年10月25日【発行者名】

ＮＴＴ都市開発リート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都千代田区大手町一丁目５番１号【事務連絡者氏名】

ＮＴＴ都市開発投資顧問株式会社取締役

加藤財務部長祐一

岩田 武【電話番号】

03-6262-9400（代表）【届出の対象とした募集内国投資証券

ＮＴＴ都市開発リート投資法人に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集内国投資証券

形態：投資証券の形態及び金額】

発行価額の総額：その他の者に対する割当安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

586,511,040円

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年10月18日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2021年10月25日開催の本投資法人役員会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部

証券情報

第１

内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）（３）発行数（４）発行価額の総額（５）発行価格（１５）手取金の使途

第５

募集又は売出しに関する特別記載事項

オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
下線部

は訂正部分を示します。

─ 1 ─

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】（３）【発行数】＜訂正前＞＜前略＞（注２） 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当口数

4,040口

払込金額

572,000,000円（注）本店所在地

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の氏名

取締役社長

割当予定先

資本金の額

10,000百万円の内容

事業の内容

金融商品取引業雄一郎

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

大株主

100％
本投資法人が保有している割当予定先の株式の数

出資関係

近藤該当事項はありません。

割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数

3,234口（2021年９月30日現在）

本投資法人との関係

一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項

取引関係オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。以下同じです。）の事務主幹事会社です。

人的関係該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項（注）

該当事項はありません。

払込金額は、2021年９月30日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

─ 2 ─

＜訂正後＞＜前略＞（注２） 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当口数

4,040口

払込金額

586,511,040円
本店所在地

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

代表者の氏名

取締役社長

割当予定先

資本金の額

10,000百万円の内容

事業の内容

金融商品取引業雄一郎

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

大株主

100％
本投資法人が保有している
割当予定先の株式の数

出資関係

近藤該当事項はありません。

割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数

3,234口（2021年９月30日現在）

本投資法人との関係

一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項

取引関係オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。以下同じです。）の事務主幹事会社です。

人的関係該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項該当事項はありません。

（注）の全文削除（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞572,000,000円（注）発行価額の総額は、2021年９月30日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
586,511,040円（注）の全文削除（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注）

発行価格は、2021年10月25日（月）から2021年10月26日（火）までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。

＜訂正後＞
145,176円（注）の全文削除─ 3 ─

（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
本第三者割当における手取金上限（572,000,000円）については、借入金の返済の一部に充当します。な
お、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金（11,427,000,000円）
については、後記「第二部 参照情報

第２ 参照書類の補完情報

１

インベストメント・ハイライト（２）ＮＴＴグループと関係性の強い超高層オフィス「東京オペラシティビル」を取得」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。
（注）

上記の各手取金は、2021年９月30日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
本第三者割当における手取金上限（586,511,040円）については、借入金の返済の一部に充当します。な
お、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金（11,701,185,600円）
については、後記「第二部 参照情報

第２ 参照書類の補完情報

１

インベストメント・ハイライト（２）ＮＴＴグループと関係性の強い超高層オフィス「東京オペラシティビル」を取得」に記載の本投資法
人が取得を予定している特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。
（注）の全文削除─ 4 ─

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
本投資法人は、2021年10月18日（月）開催の本投資法人役員会において、本第三者割当とは別に本投資口80,600口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案したうえで、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社（以下「ＮＴＴ都市開発」ということがあります。）から4,040口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバー
アロットメントによる売出しの売出数は4,040口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から2021年11月25日（木）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
＜訂正後＞
本投資法人は、2021年10月18日（月）開催の本投資法人役員会において、本第三者割当とは別に本投資口80,600口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社（以下「ＮＴＴ都市開発」ということがあります。）から借り入れる本投資口4,040口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
＜中略＞
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、2021年10月27日（水）から2021年11月25日（木）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞─ 5 ─