2022 年８月８日
各位
会 社 名

AMG ホールディングス株式会社

代表者名 代 表 取 締 役

長谷川克彦（コード：8891 東証スタンダード・名証メイン）
問合せ先 取 締 役 管 理 部 長大脇貴志

電話番号 052-212-5190

株式の取得（子会社化）及び特定子会社の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株式会社 川﨑ハウジング（以下「川﨑ハウジング」という。）及び株式会社ハウメンテ（以下「ハウメンテ」という。）の全株式を取得し、子会社化することを決議し、本日、株式譲渡契約を締結することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
なお、川﨑ハウジング及びハウメンテの最近事業年度の末日における純資産額は、当社の純資産額の100 分の 30 以上に相当するため、両社が当社の特定子会社に該当することもあわせてお知らせいたします。
記
１．株式の取得の理由
川﨑ハウジングは、熊本県熊本市に本店、福岡県久留米市、三重県津市及び四日市市に支店を置く戸建分譲会社で、1989 年の創業以来 30 年以上の社歴を有しております。長年にわたって培った地場の協力会社や施工技術者と強固な関係性を構築していることにより、用地仕入れから短期間での建築、早期販売へと繋げることで高利益率を維持することを可能にしております。
また、ハウメンテは川﨑ハウジングが販売した戸建住宅のアフターサービスを行っており、両社で企画・建築・販売・アフターサービスまで一貫したサービスを提供しております。
当社グループは、当社及び連結子会社６社で構成されており、分譲マンション事業、注文建築事業、戸建分譲事業等を展開しております。今後、戸建分譲棟数を増加させ、売上規模の拡大及び利益の増加を図ることを目的として川﨑ハウジング及びハウメンテの株式を取得することとしました。川﨑ハウジングが構築している協力会社との強固な関係性や短期施工に関するノウハウは、当社グループの企業価値の増大及び事業規模の拡大に寄与するものと判断いたしました。
以上の理由から、当社は川﨑ハウジング及びハウメンテの株式取得を行うことといたしました。

２．異動する子会社の概要①株式会社川﨑ハウジング（1）名（2）所

在称

株式会社川﨑ハウジング地

熊本市北区高平二丁目 14 番 53 号

（3）代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名

代表取締役会長（4）事

容

戸建分譲住宅の販売、建築工事業等

金

25 百万円日1989 年３月 13 日

業

内（5）資（6）設

本立

年

月

（7）大 株 主 及 び 持 株 比 率

川﨑昌美、代表取締役社長

若林和彦

株式会社川﨑ホールディングス（100％）
資

本

関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

（8）上 場 会 社 と 当 該 会 社との間の関係（9）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算

期純

資産

2,029 百万円

2,240 百万円

4,015 百万円

総資産5,803 百万円

5,548 百万円

9,751 百万円１ 株 当 た り 純 資 産

807 円

891 円

1,597 円高4,373 百万円

4,673 百万円

8,552 百万円

売上2019 年９月期

2020 年９月期

2021 年９月期（注）営業利益

212 百万円

314 百万円

572 百万円

経常利

益

182 百万円

325 百万円

519 百万円

益

113 百万円

210 百万円

341 百万円

１株当たり当期純利益

45 円

83 円

135 円

１ 株 当 た り 配 当 金

79 円

当期

純利―円

―円

（注）川﨑ハウジングは、2020 年 10 月 1 日付で株式会社川﨑ハウジング中部を吸収合併しております。吸収合併前の２社を単純合算した経営成績及び財政状態につきましては、下記参考情報をご参照ください。

②株式会社ハウメンテ（1）名（2）所

在称

株式会社ハウメンテ地

熊本市北区高平二丁目 14 番 53 号

（3）代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名代表取締役社長

（4）事

容

不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介等

金

10 百万円日1996 年 11 月１日

業

内（5）資（6）設本立

年月（7）大 株 主 及 び 持 株 比 率（8）上 場 会 社 と 当 該 会 社との間の関係

若林和彦

株式会社川﨑ホールディングス（100％）
資本関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

（9）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算

期

純

資産

388 百万円

412 百万円

511 百万円

総資産1,250 百万円

1,286 百万円

886 百万円

１ 株 当 た り 純 資 産

1,944,956 円

2,062,923 円

2,555,531 円

高160 百万円

185 百万円

879 百万円

売上2019 年９月期

2020 年９月期

2021 年９月期

営

業

利益

12 百万円

46 百万円

126 百万円

経常利

益

7 百万円

33 百万円

123 百万円

益

2 百万円

23 百万円

98 百万円

１株当たり当期純利益

10,586 円

117,966 円

492,608 円

１ 株 当 た り 配 当 金

―――

当期

純利円

円

３．株式取得の相手先の概要（1）名（2）所

在称

株式会社川﨑ホールディングス

地

熊本市北区高平二丁目 14 番 53 号

（3）代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名

代表取締役会長

（4）事

容

持株会社

金

99 百万円日2014 年７月２日

業

内（5）資（6）設

本
立

年

月

（7）純資産926 百万円（8）総資産5,194 百万円

（9）大 株 主 及 び 持 株 比 率（10）上 場 会 社 と 当 該 会 社との間の関係

川﨑昌美、代表取締役社長

若林和彦

一般社団法人川﨑トラスト（66.6％）他
資

本

関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

関連当事者への該当状況

該当事項はありません。

４．取得株式数及び取得前後の所有株式の状況①株式会社川﨑ハウジング（1）異動前の所有株式数０株（所有割合０％、議決権の数０個）（2）取2,513,680 株（議決権の数 2,513,680 個）

得株

式数（3）異動後の所有株式数

2,513,680 株（所有割合 100％、議決権の数 2,513,680 個）②株式会社ハウメンテ（1）異動前の所有株式数０株（所有割合０％、議決権の数０個）（2）取200 株（議決権の数 200 個）

得株

式数（3）異動後の所有株式数

200 株（所有割合 100％、議決権の数 200 個）円

５．取得価額①本件株式取得価額（概算額）②取得関連費用等（概算額）

2,672 百万円
31 百万円③合計（概算額）

2,703 百万円

本件取得価額は、川﨑ハウジング及びハウメンテの取得価額が一体となった金額となっております。
本件株式取得価額の算定にあたっては、類似企業比較法により同社の PER 及び PBR を算出し、20％程度の非流動性ディスカウントを加味した上で、相手方との協議により本件株式取得価額を決定しております。
また、その公平性・妥当性を確保するため、外部機関によるデューデリジェンスを実施しており、その結果を本件株式取得価額に加味しております。なお、株式譲渡契約締結後、株式取得の相手先である株式会社川﨑ホールディングスと川﨑ハウジング及びハウメンテとの間において、グループ間の金銭貸借の整理等を行うことを予定しており、株式譲渡実行日における両社の純資産が変動し、本件株式取得価額はその影響を受けることとなります。
本件株式取得により負ののれんが発生する見込みですが、その金額ならびに当期連結業績への影響については現在精査中であり、金額が確定した時点で速やかに開示いたします。

６．日程（1）取 締 役 会 決 議 日

2022 年８月８日（2）契2022 年８月８日

約締結日（3）株 式 譲 渡 実 行 日

2022 年 10 月４日（予定）（注）公正取引委員会による企業結合審査終了が前提となります。

７．今後の見通し
本件による今期（2023 年３月期）連結業績に与える影響は現在精査中であります。今後、開示すべき事項が発生いたしましたら速やかに開示いたします。

〔参考〕
川﨑ハウジング及び川﨑ハウジング中部を単純合算した経営成績及び財政状況
決算期2019 年９月期

2020 年９月期

2021 年９月期（注）純

資産3,423 百万円

3,673 百万円

4,015 百万円

総資産

9,968 百万円

9,566 百万円

9,751 百万円

売上

高7,930 百万円

7,416 百万円

8,552 百万円

営業

利

益

232 百万円

366 百万円

572 百万円

経常利

益

192 百万円

376 百万円

519 百万円

益

116 百万円

250 百万円

341 百万円

当期純利（注）2021 年９月期の経営成績及び財政状態は、吸収合併後の金額であります。

以上