【インボイス対応】
クラウド型請求書発行システム「発展請求書」操作マニュアル

2023年3月6日
日本ビズアップ株式会社

目次
１．概要
２．初期設定・手順⓪ 発展会計での事前準備① ログイン
② 会社情報③ 帳票設定④ メール送信設定⑤ 振込先設定⑥ 取引先設定⑦ 品目設定／新規登録・編集
３．請求書発行①請求書作成画面②請求書情報入力
４．請求書照会① 内容② メール送付③ 入金消込
５．履歴照会/請求書送付履歴・入金消込履歴
６．請求書サンプル
７．リリース情報

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１．概要
内容
発展請求書機能は、消費税インボイス制度に対応した適格請求書発行を行う請求書発行機能です。
現行の請求書記載事項に加え、事業者登録番号、適用税率、税率区分毎の消費税額を記載した請求書の作成・送付を行うことが可能です。
本マニュアルでは下記ログイン時の方法から初期設定、請求書発行までの操作、及び今後のリリース情報をご案内致します。

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２．初期設定・手順⓪

発展会計での事前準備

発展請求書設定の前に、発展会計側で事前の準備を行います。
・会計事務所メニュー/「企業登録」でAPI連携ボタンへチェック → 識別文字列を取得
・F７-２「取引先マスタ登録」で請求先情報の登録を行います。
オプション欄
・請求書発行 チェック・WebAPI チェック→識別文字列横/変更ボタンを押下

連携項目：取引先コード、正式名称、電話番号、住所１、住所２、担当者

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２．初期設定・手順①

ログイン

事前準備が完了しましたら、F9オプション１＞発展請求書メニューをクリックし発展請求書へ接続します。

発展会計メニューF9オプション１「発展請求書」メニューをクリックします。
クリックするとWEBブラウザにて「発展請求書」が起動します。

クリック※対応ブラウザ：chrome、edge

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２．初期設定・手順②

会社情報

会社情報の登録を行います。
新規利用の際は下記画面が初期表示され、発展会計登録情報の確認、手入力での情報登録を行います。

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２．初期設定・手順③

帳票設定

左側メニュー各種設定＞帳票設定より下記画面に遷移します。
帳票作成時、初期表示される基本の帳票設定を行います。
当メニューで設定した情報は請求書発行画面で編集が可能です。
ロゴ、印影は青地ボタンよりアップロードが可能です。

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２．初期設定・手順④

メール送信設定左側メニュー各種設定>メールより下記画面に遷移します。
請求書作成後、メールにて請求情報・請求書のダウンロードリンクを送付する際の基本設定を行います。
定型文選択「+」ボタンより定型文の名称設定、保存が可能です。

名称設定

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２．初期設定・手順
⑤

振込先設定

左側メニュー各種設定＞振込先より下記画面に遷移します。
請求書に印字される振込先情報の登録を行います。
請求書作成時には当メニューで登録した振込先より選択が可能です。
追加ボタンより振込先設定を行います。

変更する場合は編集ボタンをクリックします。
削除する場合は右端ゴミ箱ボタンをクリックします。

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２．初期設定・手順
⑥

取引先設定

左側メニュー取引先より下記画面に遷移します。
連携ボタンをクリックし発展会計に登録されている取引先マスタ情報を取得します。
既に連携されている取引先情報がある場合は上書きされます。
※請求先部門・担当者役職は取引先編集にて入力■検索機能について
取引先コード、名称、住所、電話番号、担当者についてあいまい検索(一部一致)を行います。
■連携情報編集について発展会計より連携した情報については編集不可です。
※連携項目：
取引先コード、取引先名、郵便番号、住所１・２、電話番号、担当者名
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２．初期設定・手順⑦

品目設定／新規登録

左側メニュー品目より下記画面に遷移します。
請求書作成時に使用する品目(商品などの請求明細)の登録を行います。
使用頻度の高い品目は当メニューで登録し、臨時品目は請求書作成時に入力します。
CSVによる一括取込みも可能です。

■各種項目について請求書作成時に印字され、単価や単位、数量などは自動計算に使用されます。
■税率選択：
10％、8％、8％軽減、5％、免税、非課税、不課税■CSV取込みについて・ヘッダーあり
・項目・順：
品目コード、品名、詳細、単価、単位、数量、消費税区分
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２．初期設定・手順⑦

品目設定／編集

品目の編集を行います。左側編集ボタンより遷移し編集します。
品目の削除は右側ゴミ箱ボタンより行います。

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３．請求書発行①

請求書作成画面左側メニュー請求書発行より下記画面に遷移します。各種項目を選択もしくは入力します。
内容入力、詳細設定、テンプレート切替の３つのタブにより設定し、税計算も含め入力内容を即プレビューで確認することが可能です。

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３．請求書発行②

請求書情報入力

内容入力、詳細設定、テンプレート切替設定が完了しましたら保存ボタンをクリックし左側メニュー請求書照会に移ります。

■各種便利機能・ プルダウン選択項目はカーソルを合わすことで登録済み候補が出現
・ 敬称、取引先補足は登録済み取引先に紐づき自動セットされる
・ 請求日はカレンダーより選択が可能
・ ドラッグアンドドロップで明細入替が可能
・ 単価、税率等は登録済み品目に紐づき自動セットされる※テンプレートは全10種

14４．請求書照会①

内容

左側メニュー請求書照会、もしくは請求書発行＞保存ボタンクリックにより遷移します。
作成した請求書の検索、メール送信、印刷、PDFダウンロード、入金消込を行うメニューです。
再編集を行う場合は左側編集ボタンをクリック、その他は内容に応じたボタンをクリックします。

・ ステータスは、作成済、メール送付済、入金済と処理を行うたび自動で変更されます

メール：メール送付画面が立ち上がります印 刷：印刷プレビューが立ち上がります
P D F ：PDFをダウンロードします入 金：入金消込画面が立ち上がります・ 請求書情報のダウンロードが可能です(CSV)

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４．請求書照会②

メール送付

前ページ画面でメールボタンをクリックすると下記画面が立ち上がります。
必要事項を入力または選択し送信します。

送付する請求書を確認できます16

４．請求書照会③

入金消込

前ページ画面で入金ボタンをクリックすると下記画面が立ち上がります。
必要事項を入力し消込ボタンをクリックすると、該当請求書ステータスが入金済に更新されます。

※この画面では取引先・請求書NO.、請求額は編集できません

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５．履歴照会
請求書送付・入金消込履歴
左側メニュー履歴照会より遷移します。
送付済み、消込済みの請求書情報が一覧形式で表示されます。
送付後も請求書照会画面での請求書編集は可能ですが、履歴には送付時の情報が記載されます。

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６．請求書サンプル

請求書テンプレートは全10種類
ご利用いただけます。

19７．単独ログイン
発展請求書システムのユーザー画面でIDを発行することで、発展会計を経由せずに、下記URLより単独ログインできます。
(発展会計のIDではログインできません。)
https://invoice.bizup.jp/invoice-cloud/login

詳細なマニュアルについては、下記URL 『請求書発行システム 操作マニュアル』をご参照願います。
https://invoice.bizup.jp/invoice-cloud/manual.pdf

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