業界レポート
細幅織物業

株式会社CCイノベーション
2024/1/18

令和６年１月目次 -CONTENTS-C C Innovation / est.2021

01. レポートサマリー
02. 基礎知識
03. 業界の動向
04. 今後の焦点
05. CCIのソリューション

11

１．レポートサマリー
基礎知識
C C Innovation / est.2021

細幅織物業の国内市場規模は約395億円で、石川・福井両県は全国有数の集積地である。小規模事業者の転廃業や大規模事業者への集約を背景として、製品出荷額、事業所数や従業員数は減少傾向が続いているが、1事業者あたり付加価値額は向上しており、生産性向上が次第に図られていると考えられる。その結果、従業員一人当たり給与にも改善傾向が見られる。

業界の動向
繊維業のサプライチェーンは多段階構造となっている中、細幅織物業はその中流に位置する。近年では、DtoC（Direct to Consumer）や自社店舗などを通じてエンドユーザーに直接アクセスしてニーズを吸い上げ、自社商品開発や技術革新に活用する取り組みも広がっている。

今後の焦点
人口構成や市場規模、グローバル化など、繊維産業を取り巻く環境は大きく変化しており、新たなビジネスモデルの創造が求められる。デジタル活用による生産性向上はもとより、将来的なサプライチェーン離脱リスクに備えたサステナビリティへの対応など、事業の持続可能性に関わる経営課題に計画的に取り組む必要があるのではないか。
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

2２．基礎知識
繊維工業全体の市場規模

C C Innovation / est.2021

繊維工業全体としての市場規模は約2兆円であり、市場は縮小傾向にある。一方で、付加価値率（売上に占める付加価値額の割合）は徐々に増加傾向にある。
繊維工業の売上高（億円）、付加価値額（率）
（億円）

売上高

付加価値額

付加価値率

30,000

40.0%

34.9%

25,232

26.6%

20,14930.0%

20,00020.0%

10,00010.0%

00.0%
2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度（出典：経済産業省「2022年経済構造実態調査（製造業事業所調査）」を参考に当社作成）
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

3２．基礎知識

細幅織物業とはC C Innovation / est.2021

日本標準産業分類によると、織物業のうち主に綿糸、絹糸、麻糸、レーヨン、スフ糸、合成繊維系などで幅13㎝未満の「細幅織物」を製造する事業者を指す。
綿・スフ織物業
絹・人絹織物業
毛織物業
製造業

繊維工業

織物業

細幅織物

小幅織物

広幅織物

～13㎝～51㎝

51㎝～

テープ、ひもなど。
シートベルトなどの産業用資材など。

ゆかたや着物などの和服地など。
鯨尺9寸5分＝約36㎝

洋服地やインテリア材、文房具や鞄、タオル、食品用ろ過布など。

麻織物業

細幅織物業
その他の織物業（出典：総務省「日本標準産業分類」）
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

4

２．基礎知識市場規模（細幅織物業）

C C Innovation / est.2021「細幅織物業」の2022年時点の国内市場規模（製品出荷額ベース）は、約395億円である。
細幅織物業において、石川・福井両県は全国有数の集積地となっている。福井県では、織マーク製造業やリボン製造業で圧倒的なシェアを占めている。両県合計で、製造品出荷額でも半数を超えており、事業所数および従業者数で全国の5割超を占めている
製造品出荷額（百万円）：全国39,529百万円

事業所数（所）：全国248所

石川県
19%

その他

18,424

115

47%

46%

福井県

石川県

石川県

7,631
その他

従業者数（人）：全国2,920人

67772

その他

29%

1,221

23%

42%
福井県

13,474

61

34%

25%

福井県
1,022
35%

（出典：経済産業省「2022年経済構造実態調査（製造業事業所調査）」を参考に当社作成）
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

5２．基礎知識
生産・販売数量および販売金額・単価の推移

C C Innovation / est.2021

年度別に統計推移を見てみると、生産数量に波がある中で、販売数量自体はほぼ横ばいで推移している。
販売金額もほぼ横ばいで推移している中にあって、販売単価は徐々に伸長できていることがわかる。

細幅織物業の生産/販売数量（kg）
生産数量

細幅織物業の販売金額（千円）/販売単価（千円/kg）

販売数量

販売金額

12,000,000

販売単価

16,000,000

1.60

14,000,000

10,000,000

1.55

12,000,000
8,000,000

1.50

10,000,000

6,000,000

8,000,000

1.45

6,000,000

4,000,000

1.40

4,000,000
2,000,000

1.35

2,000,000

00
2019年

2020年

2021年

2022年

1.30
2019年

2020年

2021年

2022年

（出典：経済産業省「経済構造実態調査（製造業事業所調査）」を参考に当社作成）
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

6２．基礎知識
産業規模の推移（製造品出荷額等、事業所・従業員数）

C C Innovation / est.2021

製造品出荷額は年々減少傾向にある。それを支える事業所数、従業員数とも減少しているが、統計期間における従業員数の減少率が△4％に対し、事業所数は△25％となっている。
要因としては小規模事業者の転廃業や大規模事業者への集約が背景にあると推察される。

製造品出荷額等（百万円）
218

39,96739,44038,861

従業員数（人）

事業所数（所）
226

2,997
200

39,11638,532

191

185

2,995

2,964

2,986
2,922

2,882

175

37,257

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

（出典：経済産業省「工業統計表 産業編データ」を参考に当社作成）
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

7

２．基礎知識
産業規模の推移（単位当たり付加価値額、現金給与）

C C Innovation / est.2021

1事業所当たりの付加価値額でみると、年々増加傾向にあることから、小規模零細事業者の集約とともに、生産性向上が次第に図られていると考えられる。それに伴い、従業員1人あたりの給与額も徐々に増加傾向にある。

1事業所当たり付加価値額（百万円）

88.8
79.3

91.2

94.3

従業員1人当たり現金給与（百万円）
100.7

77.8

2.8

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

2014年

2.9

3.0

2015年

2016年

3.0

3.0

2017年

2018年

3.1

2019年

（出典：経済産業省「工業統計表 産業編データ」を参考に当社作成）
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

8

２．基礎知識
付加価値額の比較（石川・福井）

C C Innovation / est.2021

1事業所当たりの付加価値額を見ると、石川県は全国平均値（70.6百万円）を大きく下回っている。
一方で、福井県は101.0百万円と平均に比べて突出しており、福井県は高付加価値化に向けた取組でも全国をリードしている。
1事業所当たり付加価値額（百万円）

101.0

69.6

70.6

その他

全国46.6石川県

福井県（出典：経済産業省「2022年経済構造実態調査（製造業事業所調査）」を参考に当社作成）
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

9

３．業界の動向
市場対応型経営への転換

C C Innovation / est.2021

繊維業のサプライチェーンは多段階構造となっており、その多くが中小企業である。細幅織物業では仕入した撚糸を織機（シャトル、レピア、ジェット等）により、リボンや織マークといった織布に加工する。製品が最終消費者に届くまでに、消費地問屋やアパレル商社から小売店などを経由するのが一般的である。
付加価値向上や他社との差別化を図るためには、市場に直接アクセスして、エンドユーザーのライフスタイルの変化やトレンドを的確に把握した上で製品開発・販売を行う必要がある。こうした「市場対応型の経営への転換」は業種を問わず求められる視点である。
■サプライチェーン、商流図

原糸（天然繊維・化学繊維）

撚糸

細幅織物業
（織布）

2次加工等

アパレル・商社
縫製工場・問屋

最終
消費者

市場に直接アクセスして、顧客ニーズをいかに把握するか？
10
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

３．業界の動向

新しい販売方法・市場への対応

C C Innovation / est.2021

近年ではDtoC (Direct to Consumer)と呼ばれる、自社企画商品を自社ECサイト等を通じて消費者へ直接販売するビジネスモデルが出て来ている。生産企業が自社ECサイト・店舗を通じて、最終消費者に直接販売する企業もある。流通経路を短縮することで、より消費者視点でのビジネスに転換することも可能となる。

従来生産企業

DtoC

生産企業

生産企業による直接販売

生産企業

商社等

アパレル・小売

DtoC

最終消費者

最終消費者

最終消費者
11
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

３．業界の動向

同業他社の主な取組

C C Innovation / est.2021

業界では、よりエンドユーザーに近いポジションで自社独自の取組を行ったり、画期的な技術開発によって他社との差別化や付加価値向上に努める企業も見られている。

本橋テープ㈱（静岡県榛原郡）

部品としてのテープだけでなく、テープを使った完成品（自社ブランド）の商品開発をスタートさせ、現在は自社で小売まで展開。ワークショップや教育教材の開発など、次世代につながる取り組みも同時並行で行っている。ダイバーシティ経営にも会社をあげて注力している。
👉多様な取り組み | 本橋テープ株式会社 (motohashi-tape.co.jp)

明大㈱（岡山県倉敷市）

従来の織物はタテ糸とヨコ糸の二軸で構成されていたが、同社の開発した『テトラス®』はこれに斜め方向に糸を2本交差させるという誰も成し得なかった技術。 これにより抜群の寸法安定性と引裂強度を得た夢の織物を実現した。
👉事業案内 明大株式会社 (meidai.co.jp)（出典：各社ホームページより）
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

12

４．今後の焦点

繊維産業の今後の方向性

C C Innovation / est.2021

人口構成や市場規模、グローバル化など繊維産業を取り巻く環境は大きく変化しており、ビジネスのあり方も従来型の経営からの変容が求められている。
■業界を取り巻く環境の変化■繊維業界の進むべき方向性（出典：経済産業省「繊維産業の現状と2030年に向けた繊維産業の展望の概要」） 13
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

４．今後の焦点

新しいビジネスモデルの創造に向けて（対社外）

C C Innovation / est.2021

多様化するエンドユーザーのニーズに応えるには、デジタルを活用するなどしてエンドユーザーとの距離を縮める取組が重要となる。また自社のみでは解決できない業界課題に面的・業界横断的に取り組むことや、拡大する海外需要の獲得も検討する必要があると考えられる。

対社外①

新しいビジネスモデルの創造

対社外
②対社外
③

マーケティング：市場・顧客への直接アクセス●よりエンドユーザー視点での商品企画・販売を目指す（ECサイト、D2Cなど）

ビジネスマッチング：産地間・事業者間連携●同業者や地域内企業等でタッグを組み、業界課題に面的に取り組む

グローバル：海外市場への挑戦●技術力を武器に拡大する海外需要の取り込みに挑戦する
14
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

４．今後の焦点

新しいビジネスモデルの創造に向けて（対社内）C C Innovation / est.2021

ビジネス環境が大きく変化する中、デジタル技術を活用した生産性向上への取組は必須である。サステナビリティ対応はわが国では切迫した課題と感じていない企業もまだまだ多いが、将来的にはサプライチェーンからの離脱リスクとなりうるものである。事業承継も併せて、事業の持続可能性に関わる重要な経営課題として、計画的に取り組んでいくべきではないか。

対社内①

新しいビジネスモデルの創造

対社内
②対社内
③

生産性向上：デジタル化の加速●各種補助金やDX投資促進税制等の活用して生産性向上に取り組む

サステナビリティ：国際認証取得、デューデリジェンス実施●将来的なサプライチェーンからの離脱リスクに対し、他社に先んじて対応する

事業承継：次世代へのバトンタッチ●税制優遇や金融支援を活用し、高度な技術をスムーズかつ計画的に次世代に継承する
15
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

５．CCIのソリューション

コンサルティングメニュー

C C Innovation / est.2021

経営戦略

コストマネジメント•経営理念・ビジョン策定•経営計画の策定•個別施策の立案•原価管理体制の構築•物件費削減に関する助言•アウトソーシングの受託

ビジネスマッチング•新たな販売・仕入先の紹介•新商品・新技術開発パートナー紹介•グループ会社コレゾの活用

ICT•システム導入・更改のサポート•独自アプリによる生産性向上•社内コミュニケーションの活性化

海外展開•海外販路の開拓•海外拠点の設立に関する支援•貿易手続に関する助言

人材紹介•最適な人材マッチング•独自のネットワーク•人材定着サポート

人事制度・人材育成•人事評価制度の策定•賃金制度の設計•階層別・専門別研修の実施

業務効率化•BPR企画・立案•クラウド会計を活用した事務効率化•各種業務のマニュアル化＋Ｍ＆Ａ・事業承継•企業の売却・買収のコーディネート•企業価値算定に関する助言•経営の承継に向けた社内体制整備

業

務提携機関

• CCIではお客さまの課題を明確にとらえ、お客さまに最適なソリューションを提供します。
• 北國フィナンシャルHD各社、各業務提携機関がお客さまの成長戦略をご支援します。
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

16

当社Webサイトのご案内

LinkedIn

Facebook

お問い合わせフォーム

C C Innovation / est.2021

WEBサイト株式会社CCイノベーション(ccinnovation.co.jp)

当社のコンサルティングについての詳細はこちら

株式会社CCイノベーション
LinkedIn

株式会社CCイノベーション
Facebook

コンサルティング事例やセミナー情報を発信中
ぜひフォローよろしくお願いいたします！

株式会社CCイノベーション
お問い合わせフォーム

専門コンサルタントがご相談を承ります。
お気軽にご連絡ください！
17
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.

ご確認事項C C Innovation / est.2021● 本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、CCイノベーションとのお取引を勧誘するものではありません。
● 本資料に記載されている意見などはCCイノベーションが信頼に足り、且つ正確であると判断した情報に基づき作成されたものではありますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。なお、本資料は、作成日において入手可能な情報等に基づいて作成したものであり、金融情勢・社会情勢等の変化により、内容が不正確なものになる可能性もあります。
● 本資料のご利用は、お客さま御自身の判断でなされるよう、また、必要な場合には顧問弁護士、税理士などの各種専門家にご相談いただきますようお願いいたします。
● 本資料の著作権はCCイノベーションに帰属し、本資料の一部または全部を、電子的または機械的な手段を問わず、無断での複製または転送等することを禁じます。
18
The CC Innovation,Ltd. All rights reserved.