航空機産業の動向と参入のタイミング※本冊子は、平成28年度地域中核企業創出・支援事業（委託先：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）において平成29年３月に取りまとめた資料を基に、関東経済産業局が公表用に編集したものです。
※本冊子は、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用を行う場合、必ず冊子名と発行元を明記して下さい。また、本冊子の全文
あるいは一部を転載・複製する際は、著作権者の許諾が必要です。関東経済産業局 航空宇宙・自動車産業室までご連絡をお願いいたします。

～目次～
ポイント１．航空機産業の将来展望と産業構造の特徴は？……………………………………P.２
 長期的な需要拡大が期待されている世界の民間航空機市場について、地域や機種別などでの今後の需要見通しを整理します。

 わが国における航空機産業について、自動車産業等との比較しながら特徴を示し、異業種からの参入可能性や、成長が期待される技術分野などを整理します。
ポイント２．航空機産業の主要プレイヤーとサプライチェーンの特徴は？…………………P.12
 民間航空機製造に関わる世界の主要プレイヤーやグローバルサプライチェーンについて、構造部位（機体・エンジン・装備品）別の状況や、その中での日本企業の参入状況を整理します。
 航空機の開発は、大規模な資金獲得やリスク分散の観点から国際共同開発が世界的趨勢となる中で、民間航空機開発プログラムへの日本企業の参加状況を整理します。
ポイント3．航空機産業への参入タイミングは？…………………………………………………P.23
 中小企業・小規模事業者の皆様が、今後航空機産業へ参入する際の検討材料となる、今後の民間航空機開発プログラムと、想定される参入タイミングを整理します。

1

ポイント１．航空機産業の将来展望と産業構造の特徴は？

2

１．航空機産業の展望●世界の民間航空機市場は、今後20年間、年率約５％での成長が見込まれている 今後20年間(2017～2036年）の世界の民間航空機市場の長期需要予測（旅客・貨物）によれば、旅客需要は2.4倍（年平均4.6％の伸び率）、貨物需要は2.2倍（同4.1％/年）と大きく伸長する見込みである（図表1，図表2）。
 2017～36年迄の20年間の、航空機の総納入機数は、37,692機と見込まれている（図表3） 。
【図表1.世界の航空旅客需要予測】
RPK(10億人km)【図表2.世界の航空貨物需要予測】 【図表3.航空機の機材別納入機数*】
RTK(10億トンkm)

20,000

496

500

運航機数
(機)

*2017～36年のジェット旅客機
ターボプロップ旅客機
ジェット貨物機の合計

17,427400

15,000新規需要
17,530300
10,000

222
7,119

200
117

5,000

2016
運航機数
26,792

100

2,733

代替需要
20,162

新製機
需要
37,692機

既存機
6,630

0

0
1996

2016

2036

1996

2016

2036

2016

注釈）RPK（Revenue Passenger Kilometers）：有償旅客キロメートル、RTK（Revenue Ton Kilometers）：有償貨物トンキロメートル
資料）日本航空機開発協会(JADC)「 民間航空機に関する市場予測2017-2036」 2017.3より三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

2036年の
運航機数
44,322機

2036

3

１．航空機産業の展望●地域別では、人口・経済の発展を背景にアジア地域での航空需要が増加する見込み
 世界の民間航空機市場の長期需要予測（旅客・貨物）を地域別にみると、人口増加・経済成長に伴う移動の活発化、
LCCの台頭などを背景に、アジア・太平洋地域が、市場の牽引役となっていくことが見込まれている（図表4）。
【図表4.世界の民間航空機市場の長期需要予測】
欧州

CIS

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%
経済
(GDP)
旅客需要
(RPK)
貨物需要
(RTK)

1.7%
4.1%
1.6%
2.6%

運航機数

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%
経済
(GDP)
旅客需要
(RPK)
貨物需要
(RTK)
運航機数

経済
(GDP)
旅客需要
(RPK)
貨物需要
(RTK)

2.0%
3.3%
4.0%

運航機数

4.3%
0.4%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%

3.6%
4.2%
5.6%
1.7%

2.7%

アジア／太平洋

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%

運航機数

2.1%

2.0%

アフリカ

経済
(GDP)
旅客需要
(RPK)
貨物需要
(RTK)

北米

中東
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%
経済
(GDP)
旅客需要
(RPK)
貨物需要
(RTK)
運航機数

3.4%

経済
(GDP)
旅客需要
(RPK)
貨物需要
(RTK)
運航機数

6.2%
5.7%

中南米

4.0%
5.4%
4.5%
4.6%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%
経済
(GDP)
旅客需要
(RPK)
貨物需要
(RTK)
運航機数

3.0%
5.1%
0.9%
3.3%

3.6%

注釈）RPK（Revenue Passenger Kilometers）：有償旅客キロメートル、RTK（Revenue Ton Kilometers）：有償貨物トンキロメートル
資料）JADC「民間航空機に関する市場予測2017-2036」 2017.3より三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

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１．航空機産業の展望●ジェット旅客機のボリュームゾーンは、LCCの台頭等背景に、広胴機⇒細胴機へシフト ジェット旅客機の2017～2036年の新規納入機数は33,296機（図表5）。
 機材サイズ別にみると、アジア諸国の旅客需要増大や、LCCの台頭などを背景に、需要は広胴機から細胴機へ移行している。
最大のボリュームゾーンは120-169席である。
【図表5.サイズ別ジェット旅客機運航機数及び需要予測】【図表６.ジェット旅客機の運航機材構成予測】

資料）JADC「民間航空機に関する市場予測2017-2036」 2017.3

資料）JADCウエブサイト
5

１．航空機産業の展望
 主要完成機メーカーであるエアバス・ボーイングの主要機種の後継機へのシフト状況を示す。細胴機中心に2024年迄の機種
別のジェット旅客機生産台数予測は、A320neoとＢ737MAX等の細胴機の需要が全体の約７割を占める。（図表7）【図表7.主要機体メーカー（Boeing /Airbus）における主要機種別の市場予測】
(機)

実績値

予測値

広
胴
機
広胴機

細
胴
機

細胴機

資料）ICF international 「Aerospace Production & Supply Chain Outlook」 20156

２．航空機産業の特徴●現時点では、我が国の航空機産業の市場規模は欧米や他産業と比べ小規模。
 航空宇宙工業の生産額をみると、日本は約1.8兆円で、米国の約10分の１、英・仏・独等の約３分の１である（図表8)。
 国内産業について、自動車産業等と工業生産額を比較すると、約30分の１である(図表9)。

【図表8.主要国の航空宇宙工業の生産額（2014年）】 【図表9.日本の主要機械工業生産額（2016年度、業種別）】

国内市場では自動車の30分の１
米国の10分の１程度であり欧州諸国よりも小規模注釈）日本は年度
資料）一般社団法人日本航空宇宙工業会（SJAC)「航空宇宙産業データベース」2016.7

資料）SJAC「航空機の生産・輸出・受注額見通し」2016.11

7

２．航空機産業の特徴●商品サイクルの長さや部品点数の多さ、機数の少なさや品質管理の厳しさなどが特徴
 航空機製造業は、自動車産業と比べて、国際基準に照らした認証・証明の取得や厳しい品質管理を要求されることが多い。また、年間生産数は少ないが、部品点数が多く産業構造の裾野が広いことや、商品サイクルが数十年と長期的な事業の安定化が期待出来るといった特徴がある。
【図表10.航空機産業と自動車産業との比較】【航空機産業】
ユーザー【自動車産業】

 特定（航空事業者が主に利用） 不特定（個人が主に利用）安全基準・審査 国連の専門機関（国際民間航空機関）の定めた国際基準に照らした認証・証明が必要な場合が多い。
 極めて厳格な品質管理(工程管理・検査)が行われる。

 各国における事故分析や大気汚染状
況等を踏まえ、原則国毎の独自基準
 厳格な品質管理が行われる。

市場規模*
（製造業の
場合）

 製造品出荷額等：1.9兆円
 事業所数：329件
 従業者数：4.5万人

 製造品出荷額等：54.6兆円
 事業所数：7,461件
 従業者数：83.5万人

開発期間・
商品サイクル

 開発期間：通常10年以上
 商品サイクル：20～30年程度

 開発期間：通常1～2年程度
 商品サイクル：4～6年

部品点数

 大型機ほど部品点数も多い。約300万点(ボーイング777
 約2～３万個(350席):300万点、MRJ(70～100席):95万点 /等
 部品共通化
 専用部品が多く、また技術への波及効果が大きい**。

年間生産数

 月産数十機～年間数百機

 １モデルあたり数十万台

自動車産業と比べてみると…
1. 部品や技術に要求されるスペックや品質管理
水準が高い
2. 自動車より市場は小規模だが世界的な需要増が見込まれる成長産業
3. モデルあたり部品点数は
自動車より多く多品種少量型といえるが年間生産台数が少ない4. 商品サイクルが長く、事業の長期安定化の可能性

注釈＊）航空機産業＝産業分類（再分類のうち）、航空機製造業、航空機用原動機製造業、その他の航空機部分品・補助装置製造業。自動車産業＝自動車製造業（二輪自動車を含む）、
自動車車体・附随車製造業、自動車部分品・附属品製造業、自動車タイヤ・チューブ製造業
注釈**）航空機産業：自動車産業について、技術波及効果（生産誘発額）をみると、航空機１に対し自動車は0.33、産業波及による生産誘発額は1:73（SJAC「産業連関表を利用した航空機関連技術の波及効果定量化に関する調査」
資料）文部科学省/次世代航空科学技術タスクフォース「戦略的次世代航空機研究開発ビジョン」2014年8月、経済産業省「工業統計」2014年、日本自動車工業会ウエブサイト、BoeingJapanウエブサイト、c-astecウエブサイト「航空機産業の特性」、日本政策金融公庫「航空機産業における部品供給構造と参入環境の実態」2011.3
8

２．航空機産業の特徴●航空機産業に異業種の先端技術が採用されるなど、相互に技術が進歩
 航空機産業で発展した技術が、様々な産業分野に応用されている（図表11)。一方で、他産業で開発された先端技術が航空技術に採用され、部品や素材産業が高度化していく（図表12）。航空機産業から異業種へ、あるいはその逆により、企業の技術的発展に結びつくことが期待される。
【図表11.航空機技術の他産業への技術波及】
レジャー産業

金属加工技術(複合材商品等）

住宅産業（不燃材料等）

自動車・
車両産業

安信
全頼
性性
管
理
技
術

制
御
技
術

加素
工材
技・
術材
料
・

造船
産業

構
造
技
術

ex. ジュラルミン、
チタン材ボルト情報・
エレクトロニクス
産業

素材技術
ex. 炭素繊維複合材料

機械・
エネルギー
産業

航
空
機
産
業

【図表12.航空技術の波及効果例】

システム・制御・
電気電子技術ex. アンチスキッドブレーキ、
フライ・バイ・ワイヤ、
ミリ波レーダー

空
中
技
術

エ
ン
ジ
ン
技
術

機電
器気
技・
術電
子

管シ
理ス
技テ
術ム

資料）SJAC「日本の航空宇宙工業」2014.3より三菱UFJリサーチ＆コンサ
ルティング作成

空力・構造設計技術
ex. 数値流体解析

部
品
・
素
材
産
業
の
高
度
化

車両、医療機器ex. リニアモーターカー・自動車（アルミ合金）、骨折補
強器具（チタン合金）

自動車、鉄道、電力
ex. ボンネットフード、新幹線
機首、風力発電（炭素繊維複合材）

自動車
ex. アンチブレーキシステム、
ステア・バイ・ワイヤ、衝突防止レーダー

船舶、鉄道、自動車
ex. 船体等の周りの流れ解析

資料）経済産業省「わが国航空機産業の現状と展望」2013.6より三菱UFJリサーチ＆コンサル
9
ティング作成２．航空機産業の特徴●航空機の製造、販売、整備という航空機産業全体では、世界市場は約130兆円規模。
 航空機メーカーやエアラインのほか、航空機整備、航空機ファイナンス等を含む、航空機の製造、販売、整備という全体をみると、世界市場は約130兆円規模に達する。

【図表13.航空産業の世界市場】
航空機リース
3.1兆円*6

航空機燃料21兆円*2エアライン
69兆円*3
航空機製造
14兆円*3

エンジン・装備品
12兆円*4整備4.2兆円*7

材料・部材
2.4兆円*5

注釈*）1：主要企業の売上高合計（2012年）Airline Businessより、2：主要航空企業の燃料支出合計（推計）（2012年）IATAより、3,4,5：主要企業の売上高合計（2010年）現代航空論より、6：主要企業の保有機材価値（2013年現在）、Airline Businessより、7:主要企業の売上高合計（2012年）Airline Businessより資料）東京大学「航空イノベーション総括寄付講座 提言【航空イノベーションに向けて】」2014.7
10

ポイント１．航空機産業の将来展望と産業構造の特徴について
まとめ
航空機産業の展望
 世界の民間航空機市場は、今後20年間、年率約５％での成長が見込まれており、世界の航空機の総納入機数
は、約3.8万機とされている。
 地域別にみると、人口・経済の発展を背景にアジア地域の伸びが顕著である。これらの地域でのLCCの台頭等を背景に、ジェット旅客機では、広胴機から細胴機へのシフトが進む見通しである。

航空機産業の特徴
 航空機産業は、今後の成長が期待されているが、現在の日本の航空機製造業の産業規模は（航空宇宙工業の生産額）、米国の約10分の１、英・仏・独等の約３分の１程度である。
 また、国内自動車産業等と比較すると（工業生産額）、30分の１程度である。自動車産業と比べ、国際基準に照らした認証・証明の取得要請や、品質管理水準の要求が高い。また、部品点数が多く産業構造の裾野が広い一方で、年間の生産台数は自動車よりも遙かに少ない。商品サイクルが数十年と長期に渡る事業の安定化が期待出来るといった特徴がある。
 航空機産業では、数百万点に及ぶ構成部品や素材に対して厳しい技術的要求が行われる。航空機産業で発展した技術が広範多岐にわたる産業分野に応用されたり、他産業で開発された先端技術が航空技術に採用されるなど、企業の技術的発展に結びつくことも期待できる。
 航空機製造業のほか、素材産業、販売業、運航業、整備・修理業などを含めると、航空機産業は波及が大きく、世界市場は約130兆円規模に達する。

11

ポイント２．航空機産業の主要プレイヤーとサプライチェーンの特徴は？

12

２．民間航空機製造に関わる主要プレイヤー (1)主要プレイヤー●ボーイング・エアバスなど欧米企業が中心。売上上位の日本企業はごく一部である。
 航空機産業の主要プレイヤーは、完成機メーカーのボーイング（売上第一位）やエアバス（同第二位）などをはじめ、欧米企業が中心である（図表14）。

【図表15.世界の航空機メーカー
売上トップ20とトップ100内日本企業】

 また、売上上位20社が100社総売上の77％を占める寡占市場である（図表14）。さらに、この100社の利益率の平均は、2014年と比べて18.5％下落するな
ど価格競争も激化している。近年合併買収等によって、上位企業の寡占化が一層進んでいる。

順位

企業名

国

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
29
35
56
69
96

BoeingAirbus
Lockheed Martin（Sikorsky)
United Technologies
General ElectricNorthrop Grumman
Raytheon
SafranBAE Systems
Leonardo (Finmeccanica)
Rolls-Royce
Honeywell
L-3 Communications
Bombardier
TextronGeneral Dynamics
三菱重工業
Precision Castparts
Spirit Aero Systems
Thales
IHI
川崎重工業
富士重工業
ジャムコ
新明和工業

米
仏
米
米
米
米
米
仏
英
伊
英
米
米
加
米
米
日
米
米
仏
日
日
日
日
日

 売上が上位の日本企業はごく一部である（図表15） 。

【図表14.世界の航空機トップ100に対するトップ20のシェア】
利益

売上

その他

トップ20

その他

トップ20

資料） flightglobal.com「Flight International, TOP10 Special Report」2016.9 (左右とも）

13

２．民間航空機製造に関わる主要プレイヤー (1)主要プレイヤー●完成機メーカーを中心としたグローバルなサプライチェーンが構築されている。
●新規参入時の当面の取引先は、Tier1/2に参入済み日本企業が想定される。
 民間航空機産業は、構成部位別にみると、機体・エンジン・装備品に大別され、構成部位別に主要プレイヤーが異なっているが、サプライチェーンは、ボーイングやエアバス等の完成機メーカー（プライム）を筆頭に構築されている（図表16）。
 プライムに、エンジンや装備品等の完成部品を供給する企業はごく一部の海外メーカーで、これらにシステムや部品を供給する
Tier1・Tier2等として日本企業も参入している。新規参入時の当面の取引先はこれらの日本企業が想定される。
【図表16.航空機産業のメーカー俯瞰図】※下線は主な企業、赤字は国内メーカー

Prime
プライム
メーカー

Tier1
ティア１
メーカー

Tier2
ティア2メーカー

航
空
機
メ
ー
カ
ー

【旅客機】
Airbus(欧)、Boeing(米)、ATR(伊)、 Bombardier(加)、Embraer(伯)、三菱航空機(日)【ビジネスジェット】
Beechcraft(米)、Bombardier(加)、Cessna(米)、Dassault(仏)、Gulfstream(米)、Honda Aircraft(米）【ヘリ】
Airbus Helicopters(仏)、Bell Helicopter(米)、Sikorsky(米)、Finmeccanica(伊)

機
体
構
造

Avcorp（加）Aernnova（西）Alenia（伊）Daher-Socata（仏）富士重工業（日）川崎重工業（日）三菱重工業（日）GKN Aerospace（英）Latécoère（仏）Triumph Group（Vought)（米）
Spirit（米）【サブ組立、部品加工等】
AIDC（台）Senior Aerospace BWT（英）General Electric（米）Pratt & Whitney（米）Rolls-Royce（英）Pratt & Whitney Canada（加）Honeywell（米）Turbomeca（仏）CFM（米仏）
IAE Aero Engine（米日独）
Engine Alliance（米）

エ
ン
ジ
ン
部
品

Avio Aero (GE)(伊)GKN Aerospace(英)IHI（日）
ITP（西）
川崎重工業(日）
三菱重工 航空エンジン(日)
MTU Aero Engines(独)Snecma(仏)【電子機器系】 Cobham(英) 、Diehl Aerosystems(独)、Honeywell(米)、Meggitt Avionics(英）、Rockwell
Collins(米）、 Thales（仏）、UTAS（米）【機械制御系】

Eaton(米)、Honeywell(米)、 MOOG(米)、Liebherr Aerospace(独)、Nabtesco(日)、Parker
Hannifin(米)、UTAS（米）装備品【降着装置】 Heroux-Devtek(加)、Menasco(米)、Messier- Bugatti- Dowty(仏)、Liebhrr Aerospace(独)、住友精密工業(日)、 UTAS(米)【その他】 Zodiac(仏) JAMCO(日)、Panasonic Avionics(米)、横浜ゴム（日）【部品加工等】
Hanwha Techwin(韓)Aerotech(独)【システム部品供給等】
Circo（ 米）、Ducommun（米）、Esterline（米） 、多摩川精機（日）資料）中部経済産業局「航空機産業海外ビジネスのヒントと知財対策」 2017.2 より三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 作成

14

２．民間航空機製造に関わる主要プレイヤー (2-1)構成部位別：完成機メーカー●ボーイング・エアバス２社でジェット機の受注機数全体の9割を占める。
 世界の受注機数シェアは、ボーイング（米）とエアバス（仏）２社で全体の９割を占める。受注機数では2013年以降、エアバスがボーイングを逆転。リージョナルジェットはボンバルディアとエンブラエルが中心。
【図表18．ジェット機の受注機数のメーカー別シェア】（2016年）【図表17．ジェット機の受注機数の変遷（機体メーカー別）】

資料）JADC「民間航空機に関する市場予測2016-2035」 2016.3(～2015年のデータ)/ JADC「民間旅客機の受注・納入状況（2017年2月末現在）」2017.3(2016年のデータ） より三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング作成資料）JADC「民間旅客機の受注・納入状況（2017年
2月末現在）」2017.3より三菱ＵＦＪリサーチ＆15
コンサルティング作成

２．民間航空機製造に関わる主要プレイヤー (2-2)構成部位別：エンジンメーカー●GE、RR、P&Wの３社が約７割のシェア。日系３社も４％を獲得している。
 エンジン市場は、GEが世界市場の約３割のシェアを占める。RR（ロールスロイス）とP&Wが２割弱。
 日本では、国内主要３社の世界シェアはあわせて約6％。後述する一般財団法人日本航空機エンジン協会(JAEC）のもとで、
IHI,MHI,KHIはエンジンの国際共同開発に参加し、市場を獲得しつつある。
【図表19.主要エンジンメーカーの売上シェア】【図表20.主要エンジンメーカーの航空エンジン売上高】（2014年，計8.6兆円）（2014年、単位：百億円）

注釈)Volvo Aeroは2013年以降GKNに、AVIOは同2014年以降GEに統合
資料)SJAC「平成28年版世界の航空宇宙工業」2016.3（左右とも）

16

２．民間航空機製造に関わる主要プレイヤー (2-3)構成部位別：装備品メーカー●装備品の主要システムは欧米企業がTier１を独占。内装品は日本メーカ－もシェア獲得
 装備品の主要システムはハネウェル、UTC、タレス、サフラン、ロックウェル・コリンズなど欧米企業が独占。2016年、ロックウェル・コ
リンズがB/Eエアロスペース、サフラングループがゾディアックを買収するなど、装備品サプライヤーの巨大化が進展。
 国内装備品メーカーは、ジャムコ（ギャレー、ラバトリー）、ブリヂストン（航空機タイヤ）などが世界トップシェアを獲得している。

【図表21.世界の主要装備品メーカー】
操縦
RockwellCollins
Honeywell
Thales

与圧・空調
HamiltonSundstrand※
Liebherr
電力制御
HamiltonSundstrand※
Eaton
Thales
飛行制御
Moog
ParkerHannifinGoodrich※
Liebherr【図表22.世界の主要装備品メーカーの売上高】

航法・通信
RockwellCollins
Honeywell
Thales

燃料
Eaton
Goodrich※

油圧
Parker Hannifin
Eaton
HamiltonSundstrand※
Goodrich※

降着
Goodrich※
Messier
Bugatti Dowty

注釈）※：現UTC資料）NEDO「航空機分野における戦略策定調査」 2014.3（左右とも）
17

２．民間航空機製造に関わる主要プレイヤー (2-3)構成部位別：装備品メーカー●国内装備品メーカーは、日本企業の参入も進んでいる。
 装備品に関しては、日本企業の参入も進んでいる。
【図表23.日本の装備品メーカーの参入状況】
機種／席数*

企業名

ジャムコ

本社

東京都

主要装備品

ギャレー,ラバトリー,客席,操縦室ドア等

B737,
B777,
B747 B767
B787
B737max
B777x

A330 A380

A350
XWB

MRJ

110204416565181375312550242330150189246440525853276440

100

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

東京航空計器 東京都 水平儀、予備高度計等

○

多摩川精機

長野県

○

日機装

東京都 逆噴射装置用部品等

横浜ゴム

東京都 飲料水タンク、化粧室等

ブリヂストン

東京都 脚用タイヤ等

小糸製作所

静岡県 内装関連照明等

ミネベアミツミ

長野県 ベアリング、小型モーター等

KYB

東京都 脚作動用装置等

コミー

埼玉県 手荷物棚用ミラー

横河電機

東京都 液晶表示装置等

角度検出ｾﾝｻｰ,電動アクチュエータ等

A320

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○
○

住友精密工業 兵庫県 降着システム、APUオイル

○

ナブテスコ

東京都 フライトコントロールシステム等

○

○

○

○

○

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱﾋﾞｵﾆｸｽ

(米国) 機内娯楽装置等

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○

注釈）機種名が複数示された欄については、上段に記載した機種の席数を記載。
網掛け：ピンク＝広胴機、水色＝細胴機（ボーイング・エアバス社の広胴機／細胴機区分は、図表７参照。）
資料）JADC「航空機関連データ 第Ⅷ章 航空機産業の現状」2016.3等より三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成18

３．日本企業の国際共同開発プログラムへの参入動向 (3-1)ボーイング社●航空機は国際共同開発が世界的な趨勢。日本企業も参加を通じ、市場を獲得しつつある。
 航空機及びエンジンの開発は長期間かつ多額の資金が必要。特に民間機は、開発リスクの分散や市場の確保・拡大を狙い、国際共同開発が世界的な趨勢となっている。日本のメーカーも、共同開発に参加し、市場を獲得しつつある。
下線はB737の後【図表24.日本メーカーの製造分担①ボーイング社主要機種（広胴機・細胴機） 】

B787(広胴機(242～330席))

B737(細胴機(110～180席))
KYB
川崎重工業
KIホールディングス
小糸製作所
神戸製鋼
島津製作所
ジャムコ
ナブテスコ

資料)SJAC「2016 はばたく日本の航空宇宙工業」2016.9
原典)JADC「ボーイング787製造分担図」

天龍工業
東京航空計器
日本航空電子SUBARU*
多摩川精機
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ･ｱﾋﾞｵﾆｸｽ
三菱重工業
横浜ゴム

継機B737max（初号機2017年)に搭載⇒逆噴射装置制御弁⇒主翼リブ（B737-300～900）※2006年4月生産終了⇒座席※新規生産は中断中⇒照明機器⇒チタン鍛造部品⇒エアステアドア用機器、昇降舵ﾌｨｰﾙｱｸﾁｭｴｰﾀ、他⇒APUドア作動用機器(B737MAX)
スポイラ作動用機器(B737MAX)⇒ギャレー⇒主脚作動用機器(B737-300～900ER)
ブレーキ用制御弁(B737-300～500)
フライトコントロールシステム制御用機器(B737MAX)⇒座席 ※生産終了
⇒水平儀
⇒加速度計
⇒昇降舵（B737-600/700/800/900/MAX）⇒飛行制御装置用センサユニット(B737-MAX)⇒機内娯楽装置⇒内側フラップ（B737-600/700/800/900/900ER/MAX)⇒飲料水タンク、化粧室⇒飲料水タンク、化粧室

注釈）カッコ内は、B737やその他後継機等への搭載状況
SUBARUは、2017年4月、富士重工業より商号変更
資料）JADC「平成28年 航空機関連データ」2017.3

19

３．日本企業の国際共同開発プログラムへの参入動向 (3-2)エアバス社●A320neoの搭載エンジンの国際共同開発は、日本企業が参加している。
 エアバス社A320neo（A320機の後継機、2016年に初号機就航）の搭載エンジンのひとつに選定されたPW1100G-JMは、一般財団法人日本航空機エンジン協会(JAEC）のもとで、MTU(独）、P＆W（米）とともに、日本企業が参加した国際共同開発プログラムにより開発されたものである。
【図表25.日本メーカーの製造分担②エアバス社主要機種（広胴機・細胴機）】
A380(広胴機(525～853機))

A320(細胴機(150～189席))
ブリヂストン
三菱重工業
東邦テナックス
ジャムコ
日機装⇒脚用タイヤ⇒シュラウド・ボックス ※生産終了⇒炭素繊維⇒ギャレー、垂直尾翼用構造材⇒シャークレットの複合材製の桁とパネル資料）JADC「平成28年 航空機関連データ」2017.3

後継機

A320neo(150席程度)※エンジン
IHI
川崎重工業
三菱重工航空エン
ジン
資料）JADC「平成28年 航空機関連データ」2017.3⇒エンジン（PW1100G-JM)⇒エンジン（PW1100G-JM)⇒エンジン（PW1100G-JM)

資料）JADC「平成28年 航空機関連データ」2017.3
20

３．日本企業の国際共同開発プログラムへの参入動向 (3-3)エンジン●今後需要が見込まれる細胴機に搭載されるエンジンは日本メーカーも参画 今後、大きな需要の見込まれるA320neoファミリー、B737maxなどの細胴機に搭載されるLEAPエンジン、PW1100Gなどは、
日本メーカーも参画している。

【図表26.開発中または計画中の民感輸送機補開発日程と搭載エンジン】
機体名称

座席数

プログラムローンチ

搭載エンジン

A319neo124(2)

2010.12

CFM社：LEAP-1A

A321neo185(2)

2010.12

PW社：PW1100G-JM/LEAP-1A

A330-800

257(3)

2014.07

RR社：Trent7000

A330-900neo

287(3)

2017.07

RR社：Trent7000

A350-800

280(3)

2006.12

RR社：TrentXWB-75

A350-900ULR-

2015.10

RR社：TrentXWB-84

A350-1000

366(3)

2006.12

RR社：TrentXWB-93

B737MAX-7

138(2)

2013.05

CFM社：LEAP-1B

B737MAX-8

162(2)

2011.08

CFM社：LEAP-1B

B737MAX-200

200(1)

2014.09

CFM社：LEAP-1B

B737MAX-9

178(2)

2011.08

CFM社：LEAP-1B

B777-8X

350-375(2)2013.11

GE社：GE8X

B777-9X

400-425(2)2013.11

GE社：GE9X

B787-10333(2)

2013.06

GE社：GEnX

注釈）貨物機を除く開発中（ローンチ済みで、型式証明取得前）案件、青字：日本参画
資料）JADC「平成28年 航空機関連データ」2017.3
21

ポイント2．航空機産業の主要プレイヤーとサプライチェーンについてまとめ
民間航空機製造に関する主要プレイヤー
 航空機産業の主要プレイヤーは、欧米企業が中心であるが、競争が激化し、合併・買収等によって上位企業の寡占化が進んでいる。世界的にみて、売上が上位の日本企業は、ごく一部である。
 民間航空機産業は、構成部位別にみると、機体・エンジン・装備品に大別される。また、構成部位別に主要プレイヤーも異なるが、サプライチェーンは、完成機メーカーを中心に構築されている。
 完成機メーカーへエンジンや装備品等の完成部品を直接的に供給する企業はごく一部の海外メーカーである。
これらに対し、日本企業は、システムや部品を供給するTier1やTier2として参入している。今後、航空機産
業の新規サプライヤーとして日本の中小企業や小規模事業者が参入を目指すにあたっては、まず、これらの日本企業との取引が考えられる。

日本企業の参入状況
 航空機は国際共同開発が世界的な趨勢である。近年、日本企業も、開発段階からの参入が実現させており、これにより、量産段階を含む市場を獲得しつつある。
 たとえば、エアバス社におけるA320neoに搭載されたエンジンのひとつであるPW1100Gは、JAECを通じて、
IHI,MHI,KHIが、国際共同開発プロジェクトに参画している。

22

ポイント３．航空機産業への参入タイミングは？

23

1．航空機の開発スケジュール●2025～30年を目処に、 B757後継機（MOM）など次世代機の開発が進む。
 次世代機の開発状況は、プライムや機種により異なる。ボーイングやエアバスの場合、ATO（型式承認）を経てから初号機の運航開始まで、概ね5～8年程度を要する一方、ボンバルディアやCOMAC、MRJなどはやや長期間化の傾向にある(図表25(p26))。
 現在、B787-10や777Xが運航開始に向けて開発中である。また、2025年頃を目処に、B737MAXと中大型機B787の間に位置する「MOM（ミドル・オブ・ザ・マーケット）」の機体であるB757後継機などの開発も公表されている。新型機の開発、量産・増産に加え、MRO事業等も含めると、中小企業や小規模事業者の受注機会も拡大しうると考えられる。

●国内例①MRJは、開発承認の４ヶ月後から約２年間、主要パートナーを発表。
 機体開発における、主要パートナー企業の選定スケジュール例をみると、MRJは、2007年10月に開発承認（ATO）を得て、販売活動を開始した。ただし、ATO時点で、主要なコストに関わるパートナーの選定等がなされ、ATO４ヶ月後に、主要パートナーを発表、2010年1月には概ね選定を終え、同年9月から製造を開始している（図表28(p.27))。

●国内例②PW1100-Gの国際共同開発では、設計開始後２年後に初号機の試験開始。
 エンジン開発におけるスケジュール例として、PW1100G-JMの場合、プログラム・ローンチ（開発開始）後、設計（基本設計～詳

細検討）から試作を経て、エンジン試験までに、２年弱を要した。開発エンジン試験、飛行エンジン試験を経て、型式証明取得に至る迄に、約４年を要している（図表29(p.28))。

24

1．航空機の開発スケジュール (1-1)完成機事業【図表27.完成機事業の開発スケジュール】
機体製造会社

機体

規模

2010

2011

▼G/A

2012

2013

▼-8 EIS

Boeing787

Boeing

737MAX小型

Boeing777x

大/中型

AirbusA320neo

小Airbus

A330neo

小AirbusA35OXWB 大/中型

7年

Bombardier

CS100
CS300

小型 ▼G/A

7-8年

Embraer

E-Jet E2

R

三菱航空機

MRJ

R

COMAC

ARJ21

R

COMAC

C919

小型

Sukhoi

SSJ100R ▼G/A

Irkut

MC21

小型

2014

2015

2016

▼ATO&G/A▼ATO▼G/A▼EIS/320 ▽EIS/319▼EIS/321

4年

2022-262027-31▼初飛行

2032-36

737MAX
後継機EIS

777X7フレイ
ターEIS

▽-8X
EIS

▽A321neo長距離型EIS

A320neo
後継機EIS▽-900ne EIS▽-800ne EIS▼-900 EIS▽-1000 EIS

Ａ350フレイ
ターEIS▼EIS（CS100)▼EIS（CS300)

▼G/A

6年

▼G/A

10年

▼G/A

▼ATO

2021

787フレイター
EIS

▽-9X
EIS

6年

▼初飛行

▼初飛行

2020

▽EIS(MAX200)MAX8派生機▽EIS(MAX8)▽EIS(MAX7)757後継機EIS▽EIS(MAX9)

6年

5年

2019

▽-10 EIS

▼G/A
▼G/A

2018

▼-9 EIS

小型

▼G/A

2017

▽EIS（E190-E2) ▽EIS（E175-E2)▽EIS（E195-E2)▽EIS（MRJ90)

▼EIS
▼G/A

▽EIS

10年

▼SSJ100-95EIS▼ATO ▼G/A

9年

▽EIS

注釈）2017年３月現在。
R：リージョナル、▽計画（JADC推定含む）、▼実施済み、ATO:開発承認、G/A 開発開始（ローンチ）、EIS(運航開始）、

JADC推定によるEIS時期資料）JADC提供資料より作成

25

1．航空機の開発スケジュール (1-1)完成機事業【図表28．MRJの主要パートナーの発表】

販売
主要パートナーの選定

2007.10 ATOを決定、販売活動開始
トランス・ステーツ・ホールディング（100機）

2008.2

MRJ主要システムのパートナー発表

2008.5動翼設計にジャムコ参画

2011.6

ANIグループ（5機）

2008.9ボーイング社と支援契約締結

2012.10

スカイウエスト社（100機）

2008.102014.7

イースタン社とMRJ購入覚書締結

スピリット・エアロシステムズ社（米）がパイロン（エンジン懸加装置）供2009.102014.7

エア・マンダレイ社（最大10機）
2009.1
2010.1

製造
2010.9MRJ製造開始

2011.4MRJ組立開始

2012.5PW1200Gエンジン飛行試験開始

給2012.8

MRJ最終組立（愛知県）

AIDC社(台）がスラットやフラップ等5部位を供給2013.10

飛行用初号機最終組立開始

2014.6

飛行用初号機のエンジン受領・搭載
飛行用初号機胴翼結合完了

ヒーステクナ社内装品パートナーに選
定資料）各種資料より三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

26

1．航空機の開発スケジュール (1-2)エンジン【図表29．PW1100G-JMの開発日程】
暦年2011
事前設計
検討

基本
設計

2012

2013

2014

2015

2016
ANA
EIS

開発エンジン
初号機試験開始
型式承認取得

詳細設計

A320neo
EIS

試作
開発エンジン試験

A321neo
型式証明取得A320neo飛行試験
A321neo
飛行試験注釈）2017年３月現在

資料）JAEC提供資料
27

２．民間航空機産業への参入タイミング【図表30．民間航空機産業の開発・生産スケジュール】
２－１．航空機開発スケジュール
メルクマール1)ATO(開発承認）2)プログラムローンチ(開発開始）★

★

1)2)は同時～
１年程度

技術開発・新技術提案

機体

技術開発・提案

装備品

技術開発・提案

発注★

1)～4)：約20～30年 4)生産終了

納品②試作開発フェーズ
設計・試作・開発

搭
載次
技世
術代
確機
定の

２－２．サプライヤーの選定タイミングと参入手法★

2)～3)：約3～７年①技術開発フェーズ

エンジン3)EIS(運航開始）

設計・試作・開発
設計・試作・開発③量産フェーズ

型式
ｴﾝｼﾞﾝ
承認
試験

飛
行
試
験

型式
承認

ATO段階で、機体価格に係る重要技
術・部品のサプライヤが選定される

量産

増産

減産

量産

増産

減産

量産

増産

減産

参入可能性が高い時期
参入可能性が有り得る★主要開発パートナー選定

サプライヤー選
定タイミング

エンジン

技術提案・連携（選定前）⇒ 次世代機の主要搭載技術確定後、プライムによる主要パートナー選定前はTier1/2との連携や情報収集可能な関係構築が必要。
次世代機技術開発動向や搭載技術を見極め、自社技術を活かした提案や開発
参入領域次第では認証取得、設備投資、人材投資等の準備を進める★試作開発パートナー選定⇒ プログラムローンチ後1～2年で試作開発パートナーが選定される。参入可能性有り★量産段階のサプライヤー選定⇒ 通常は試作開発パートナーが量産段階のサプライヤとなる。増産時の転注もあり。

通常は試作開発先が量産にも対応。量産段階からの参入は価格競争への対応により転注対応もありえる

機体
重要部品の試作開発先選定から、加工メーカーや治工具メーカーの選定へと続く。またエンジン開発が先行。

装備品
28
28

２．民間航空機産業への参入タイミング●開発はエンジンが先行し、機体、装備品と続く。
 航空機の開発・生産スケジュールについて、図表30(p.28)2-1に示す。
 「①技術開発フェーズ」では、次世代機への搭載技術等が検討され、プライムは、ATO（開発承認）を取得し、プログラム・ローンチへと進む。ローンチ後、エアライン等ローンチカスタマーからの受注を獲得して生産を開始することになる（②試作・開発フェーズ）。初号機納入（EIS)後、徐々に量産フェーズに入っていく（③量産フェーズ）。
 開発スケジュールは「エンジン」「機体」「装備品」毎に異なる。まず、エンジンの型式承認を取得後、飛行試験へ進むことから、「エンジン」は開発が先行し、これに「機体」「装備品」が続く。なお装備品は、内装品や航空システムなどその対象領域が広く、カスタマー

ニーズをふまえた部分などもあるため、技術開発や提案の受け入れもエンジンや機体の技術確定後まで続く傾向にある。
 量産フェーズでは、エアライン等からプライム（完成機）メーカーへの発注を得て徐々に増産体制に入り、その後、発注は徐々に減
少し、生産が終了する（サンセット）。対象機種の販売成績によるが、一般に、初号機納入（EIS)後、生産は20～30年間続くとされている。

29

２．民間航空機産業への参入タイミング●試作開発段階での試作開発パートナーとして参入することで量産段階に至る受注が期待出来る。量産段階ではサプライヤ見直しに伴う転注対応先としての参入可能性もある サプライヤーの参入タイミングは（図表30(p.28)2－2）、技術開発⇒試作開発段階⇒量産/増産段階に大別できる。サプライ
ヤーが選定されるタイミングは、機体、エンジン、装備品により異なる。技術開発段階においては、p.29で述べたとおり、エンジンや機体が装備品に先行している。
 ATOの取得段階で、次世代機に搭載される主要技術は確定するため、機体価格に影響する主要な開発パートナー企業となる主にTier1/2は選定済みとなる。技術ならびにTier1/Tier2の立場により選定のタイミングは異なるが、以降試作開発段階で順次搭載技術に係るパートナーが順次選定され、通常、量産段階の対応も求められることとなる。
 技術開発段階では、新規参入に取り組む中小企業や小規模事業者等が、直接的な取引関係を構築することは考えにくい。主要
な開発パートナーとなりうる国内外のTier1や、当該Tier1と取引関係を持つTier2から次世代機に求められる世界的な技術ニーズ等に係る情報収集や自社技術を活かした提案等、試作開発段階での参入・受注環境を整えていくことが求められる。たとえば、
関係取引先と協力会等の枠組みを持ち、情報共有を重ねているTier1等も存在する。
 こうした取引先との関係性を構築することは、試作開発段階での参入可能性向上にも結びついていくものと考えられる。特に、認証等を必要としない加工技術や、治具・工具等の開発業務等も生じうるが、参入領域次第では、認証取得（JISQ9100の場合で概ね１年）、設備投資、人材獲得が必要となるため、これらの準備も必要である。
 量産段階のサプライヤは、試作開発段階で発注のあった事業者が徐々に対応していくケースが一般的である。しかし、長期にわたる生産中に、サプライヤーの拡充や見直しなども随時行われるため、競争力の高い企業への転注もありえる。の段階での参入を狙うかを明確に決めて、自社が参入する時期を設定する
30

３．航空分野の技術開発動向●グローバルな主要サプライヤーのニーズに合致した新技術開発により参入可能性は拡大
 将来の航空機に求められる技術ロードマップを、IATA（International Air Transport Association）が示している。
 同技術ロードマップでは、 2017年以降に実用化が見込まれる技術について、現在のTRL（Technology Readiness
Level※）と、技術の可用される想定年次を示している。
 こうしたグローバルな技術動向をふまえ、自社技術を磨き、取引先に付加価値の高い提案を行う社内体制を整えることで、取引範囲や事業領域の拡大などが期待出来る。
※TRLとは… NASAが示した、体系的な分析に基づく、新技術の開発のレベルを評価するために使用する基準。TRL1が最も基礎的な研究であり、TRL9が最も商業化に近い。

31

【図表31.2017年以降実用化が見込まれる航空機技術】
(p.1)

(p.2)

②航空力学
Aerodynamics①航空機の形状
Aircraft Configuration

燃費削減 現在の 技術の燃費削減 現在の 技術のTRLレ 可用性 技術領域
TRLレ 可用性
技術領域
技術コンセプトと技術
技術コンセプトと技術
効率
効率
ベル
ベル
Truss-Braced Wing / Strut-Braced Wing
10-15%
22028 ④システム APU[補助動力装置]
System[トラス支柱翼(主翼）/支柱で補強された主翼]
Lithium Batteries for secondary
＜1％
5
2024
Hybrid-Wing-Body
10-15%
42026
power[補助動力用リチウムバッテリ][ハイブリッド・ウイング・ボディ（翼胴融合形状) ]More efficient gas turbine APU
1-3%
7
2022
Cruse-Efficient STOL
<1%
3
2027
[高効率ガスタービン補助動力装置][巡航効率の高いSTOL(短距離離着陸技術) ]PEMFC (Proton Exchange
1-5%
6
2023
Morphing Airframe
5-10%
3
2027
Membrane Fuel Cells)[プロトン交換膜燃料電池][モーフィング構造（※可変構造技術）]
SOFC (Solid Oxide Fuel Cell )
1-5%
5
2024
Flying Without Landing Gear
10-20%
12032[固体酸化物型燃料電池][ランディングギア無しでの飛行]
SAFC (Solid Acid Fuel Cell )
1-5%
2
2028
Advanced Wingtip Devices[固体酸型燃料電池][次世代ウイングチップデバイス]
Landing Gear[ランディングギア
Split Winglets with scimitar tips
2-6%
7
2022
[スプリット・シミタール・ウィングレット(主翼先端に装着
Taxi Bot[タクシーボット（地上移動用車両）]
1-4%
7
2022
する上下に伸びる小さな翼)]
Flight Control System[操縦系統（フライトコントロールシステム）]
Spiroid Wingtip[らせん状・ウィングチップ(主翼先
2-6%
7
2022
Fly-by-Light[フライ・バイ・ライト方式]
1-3%
6
2023
端に装着する環状翼）]
WFCS (Wireless Flight Control System) 1-3%
52024High Lift Devices[高揚力デバイス][無線操縦系統]
High Lift/Law Noise Devices
1-3%
4
2026
Energy harvesting device for wingtip
<1%
5
2024
[高揚力・低騒音デバイス]
sensors [ウィングチップセンサー向け環境発電装置]
Energy harvesting device for cabin switches <1%
5
2024
Hinge Less Flap[ヒンジレスフラップ ]
1-2%
3
2027
[客室スイッチ類向け環境発電装置]⑤素材 CentrAl[アルミ素材]
1-3%
7
2022
Natural Laminar Flow[自然層流制御]
5-10%
7
2022
Material
Fluoropolymers[フルオロポリマー(フッ素重合体)]
<1%
6
2023
Hybrid Laminar Flow[ハイブリッド層流制御]
10-15%
7
2022
High Strength Glass Microspheres
<1%
6
2023
Variable Camber with new control
1-5%
5
2024
[高強度中空ガラス微小球]
surfaces[新型の操縦翼面を備えた可変キャンバー]③構造 Smart wing technologies, smart actuators
Morphing Material (Group)[モーフィング素材]
1-5%
3
2027
1-5%
6
2023
Structur [主翼のスマート構造技術、スマート・アクチュエーター]⑥プロセス Friction Stir Welding[摩擦撹拌接合]
<1%
7
2022
al
Morphing Wing [モーフィング翼]
2-8%
52024 Processes

資料）IATA「Technology Roadmap 2013 IATA」201332

４．航空機製造分野の参入に向けた中小企業・小規模事業者の参入検討例
 航空分野の搭載技術やエンジン・機体・装備品等の製品特性、次世代機の開発スケジュールをふまえ、自社の開発力や技術力を見極めることで新規参入をはかり、徐々に事業が拡大し始めた事業者もいる。一方、顧客要求に対応し受注実績を積み上げてきたが、次世代機に自社技術が搭載されないなどで自社の航空機事業の維持・拡大が難しい状況の事業者も存在する。
ケース１）自動車産業で培った部品製造技術を活かした参入戦略を練り、海外Tier1メーカーからも受注しはじめている例。


自動車や建設機械の部品製造技術を活かして、航空機製造分野に参入できるのではないかと考え、約20年前の受注を契機に本格参入を開始。自社技術を高め、難易度の高い加工技術を取得し、事業の柱として育てていくこととした。
航空分野に限らず、加工が容易な部位や部品では、発注量を確保しない限り量産段階でのコストダウン要求に耐えきれず、他社にスイッチされるリスクも高いため、航空機の使用素材・技術トレンド、加工の難易度などを部品毎に検討し、１機あたり
部品点数や、当社技術・設備などと照らして受注獲得すべきアイテムを絞り込む参入戦略を練った。
CAD/CAMや５軸加工機等の設備投資も進め、認証取得にも取り組んだ。国内主要メーカーとの取引実績も増しているが、難削材の加工技術が高く評価され、量産段階でも価格競争力を維持している。また、新造機の開発に際し当社の品質や技術が着目され、海外Tier1からの発注が実現する見込みである。

ケース２）内装品分野へ参入し、エアラインの試作開発等にも関わっているほか、組み立てなど受注範囲が拡大している例。


鉄道などの車輌製造分野で培った加工技術を活かし、内装品分野に参入。当社部品は、加工の難易度が高く、機体の定期補修
時の入れ替え需要を含めると一定量の発注が安定的に発生する。機体やエンジンと比べて、装備品はサプライチェーンが短く
顧客ニーズが掴みやすい上、国内エアラインメーカー等とも直接取引出来ることを利点と捉えて領域を絞って参入した。
積極的に試作提案を受け入れて頂いている。一方、受注範囲が拡大しており、サブアッシー、アッシーも要求されるようになってきたが、比較的省スペースで対応出来るものが多く、土地・設備等過度な設備投資なく対応出来ている。

ケース３）航空機分野の受注量が安定しない上、自社技術が次世代機に搭載されず、事業拡大に苦戦。戦略の見直しが必要な例。


難削材加工技術を強みとし、防衛関係の発注を契機に航空機分野へ参入。民航分野に受注は拡大し、JISQ9100や、Nadcap認証も取得して特殊工程にも対応した。しかし、取引先には、生産拡大時のバックアップ機能の位置づけられており、当社は通年での受注が安定化せず、航空機事業の自社内の事業比率は数％にとどまったまま事業拡大に苦戦している。
また、後継機には新たな素材・技術の導入が確定しており、当社の受注は難しい。認証取得費もかかるため、今後自社として航空機分野の事業戦略を見直す必要性が高まっている。
33

ポイント３．航空機産業への参入タイミングは？
まとめ
航空機の開発スケジュール
 開発スケジュールは機首やプライムにより異なる。ボーイングやエアバスではATO（型式承認）を経てから初号機の運航開始まで、概ね5～8年程度を要する一方、これより長期間化するプライムもある。近年の代表的な次世代機として、2025年頃を目処に、B757後継機「MOM」の開発が進んでいる。

民間航空機産業への参入タイミング
 サプライヤーの参入タイミングは、技術開発、試作開発段階、量産/増産段階に大別される。選定されるタイ
ミングは、機体、エンジン、装備品によっても異なるが技術開発段階では、エンジンや機体が先行する。
 中小企業や小規模事業者における新規参入の場合、技術開発段階を経て、次世代機に搭載される主要技術が確定し、プライムが開発パートナー企業を選定した後のTier1/Tier２の試作開発パートナーとしての参入である。認証等を必要としない加工技術や、治具・工具等の開発業務等も生じうるが、参入領域次第では、認証取得（JISQ9100の場合で概ね１年）、設備投資、人材獲得が必要となるため、これらは、技術開発段階から、取引先となるTier1/Tier２等との関係を構築し準備を進めておく必要もある。
 量産段階のサプライヤは、試作開発段階の発注事業者が引き継ぐことが一般的だが、長期にわたる生産期間
中、サプライヤーの拡充や見直しなども随時行われるため、競争力の高い企業への転注もありえる。

航空分野の技術開発動向
 グローバルな主要サプライヤーのニーズに合致した新技術開発により、自社の技術を先端的なニーズにあわせて革新していくことが、次世代機の開発段階からの参入可能性を高めていくといえる。
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＜参考資料＞
参考ウエブサイト＜航空機産業全般＞
一般社団法人日本航空宇宙工業会（SJAC）ウエブサイトhttp://www.sjac.or.jp/
一般社団法人日本航空機エンジン協会（JAEC）ウエブサイトhttp://www.jaec.or.jp/
一般財団法人日本航空機開発協会（JADC）ウエブサイトhttp://www.jadc.jp/＜航空機産業参入に係る各種ガイドブック等＞
近畿経済産業局「国際航空機市場参入メソッド」
https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/kokuuki/method_honbun.pdf
近畿経済産業局「地域中小企業の航空機市場参入動向等に関する調査『航空機産業参入事例集』」
http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/kokuuki/report_jireisyu.pdf
近畿経済産業局「関西航空機産業プラットフォーム 」
https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/kokuuki/platform.html
中小企業庁「中小企業の航空機産業参入のためのガイド～国際認証（Nadcap）」
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/chance/pdf/chance_20150427.pdf
中部経済産業局「航空機産業海外ビジネスのヒントと知財対策～」
https://www.chubu.meti.go.jp/b22aerospace/160310/guide.html
経済産業省/SJAC「航空機部品産業における生産管理・品質保証ガイドブック」
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170328002/20170328002-1.pdf
経済産業省「航空機産業をサポート！！金融機関による中小企業支援事例集」
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9450762/www.meti.go.jp/press/2015/05/20150511002/20150511002.html
日本政策投資銀行「日本の航空機産業の発展に向けて～」
http://www.dbj.jp/pdf/co/info/quarterly/no_021.pdf＜技術動向＞
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）ウエブサイト http://www.nedo.go.jp/＜中小企業支援（事業計画の策定等）＞
中小企業基盤整備機構「経営計画つくるくん」 http://tsukurukun.smrj.go.jp/＜航空機産業に係る認証取得＞
日本品質保証機構https://www.jqa.jp/service_list/management/service/jisq9100/
ティ・エフ・マネジメント http://www.tfmc.co.jp/jisq9100.html
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＜参考資料＞
全国各地の航空機産業クラスター
秋田輸送機コンソーシアム（ASCA)
参画企業数：１８社

山形県航空産業地域戦略研究会
参画企業数：４９社

東北航空宇宙産業研究会（ＴＡＩＦ）
青森県宇宙航空産業研究会
参画企業数：２９社

※広域連携
組織

ＩＮＳ宇宙航空研究会
参画企業数：１０社

SKY PROJECT 参画企業：44社
NSCA(共同受注グループ）参画企業：７社

NIIGATA

みやぎ高度電子機械産業振興協議会
参画企業：３００社以上（うち航空機分野56社）

ぐんま航空宇宙産業振興協議会
参画企業・団体：約６０社・団体

エアーズみやぎ参画企業：８社

埼玉県航空機産業参入研究会
参画企業：３２社

SUSANOO
参画企業：７社

富山県航空機産業共同受注研究会
参画企業：１７社
山口県航空宇宙クラスター
参画企業：6社

福島県航空・宇宙産業技術研究会
参画企業数：２８社

富山県航空機産業交流会
参画企業：約８０社

ひろしま航空機産業振興協議会
参画企業：１１４社・２５機関

栃木航空宇宙懇話会（TASC)
参画企業：９０社

AC Ishikawa
参画企業：23社とちぎ航空宇宙産業振興協議会
参画企業・団体：１７３社・団体

ウイングウィン岡山
参画企業：２９社

飯田航空宇宙プロジェクト参画企業：３８社～うち１０社が共同受注グループ「エアロスペース飯田」として活動～

九州航空宇宙開発推進協議会～九航協エアロスペースネットワーク～
参画企業：１１社

NAGANO航空宇宙プロジェクト
参画企業：県内企業で構成
AMATERAS
参画企業：９社

福岡県航空機産業振興会議
参画企業：118社

TMAN（Tokyo Metropolitan Aviation Network）
参画企業：２７社

MASTT
参画企業：２４社
リフトオフ山梨
参画企業：１４社(仮称)大分県航空機産業参入促進会議
参画企業：１０社程度を想定

神戸航空機クラスター
参画企業：２０社（一社）熊本県工業連合会
航空宇宙関連産業ビジネス部会
参画企業：１５社

みやぎ航空機BZ研究会
参画企業数：１８社

ひょうご航空ビジネスプロジェクト
参画企業：１４社

Kansai Supply Chain
参画企業：１０社

Japan Aero Network
参画企業：約３０社

京都航空宇宙産業ネットワーク
参画企業：８社

次世代航空機部品供給ネットワーク（OWO）
参画企業：５１社・機関

愛知県航空宇宙産業研究会（AIRA）
参画企業：18社

松阪部品クラスター
参画企業：１0社

みえ・航空宇宙産業推進協会（MASIP)
参画企業：50社

浜松航空機産業プロジェクト（SOLAE)
参画企業：１２社

川崎岐阜協同組合
参画企業：３０社（うち航空機分野２２社）

掲載している情報は201６年４月時点のものです。

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●発行 ：経済産業省 関東経済産業局●連絡先：048-600-0282

産業部

製造産業課 航空宇宙・自動車産業室

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