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LNG重⼤トピックス- 急拡⼤がもたらす構造変化 2019年2⽉26⽇（⽕）
第68回研究報告・討論会
⼀般財団法⼈⽇本エネルギー経済研究所
化⽯エネルギー・国際協⼒ユニット ガスグループ 橋本裕

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免責事項: 本プレゼンテーションは、情報提供のみを目的としたものであり、具体的な行為を推奨することを目的として作成されたものではあり1ません。

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

2018 ‐ 2019年LNG業界の注⽬点• LNG市場の拡⼤が続く ‐ これによりガス市場のグローバル化も進む• 豪州、⽶国、ロシアから⽣産が増加。⽶国産の⽇本向け供給本格化• 供給増加が消費者の需要をかきたてる（途上国、欧州）• 中国が世界最⼤天然ガス輸⼊国となる• LNG価格は、定期契約、スポット取引ともに、2018年は⾼⽔準、2019年は?
• 次代LNG⽣産プロジェクト群より、FIDsが始まる（現⾏拡⼤局⾯を超える規模）• 投資決定プロセスに変化• LNG柔軟性が改善する• 柔軟供給が⽶国産LNG、ポートフォリオプレイヤーより増加• ⽇本、EC当局が、制限除去の動きを推進• LNGトレーディングの枠組が進展する• Platts MOC、 GLX等
• 買主・売主の線引も緩む• 政治によるLNG市場不確実性• LNG部⾨の企業間提携・連合が進む• ⼀部LNG輸⼊国が、ガス輸出を再開（エジプト、アルゼンチン）
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2

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LNG⽣産の新たな勢⼒図
新・3大輸出国による月次LNG輸出単位 百万トン
8豪州

カタール

米国

76543210
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10（出所） 各国輸出データ、 Cedigaz より筆者作成

2016

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20172018

3IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

⽶ガス⽣産中のシェール拡⼤
90bcf / day
807060Natural Gas Production in the United States

Marcellus (PA, WV, OH & NY)
Utica (OH, PA & WV)
Eagle Ford (TX)
Woodford (OK)
Niobrara-Codell (CO & WY)
Fayetteville (AR)Non-shale

Permian (TX & NM)
Haynesville (LA & TX)
Barnett (TX)
Bakken (ND & MT)
Mississippian (OK)Rest of US 'shale'

2001

2006

50

4030

20

1002000

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(出所) ⽶連邦エネルギー局（EIA）データに基づき、筆者作成
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2016201720184IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

⽶シェール⽣産と世界LNG
60

million tonnes

Comparision between Global LNG and United States Gas (Shale Gasand Other Gas)

5040

30

Marcellus (PA, WV, OH & NY)

Permian (TX & NM)

Utica (OH, PA & WV)

Haynesville (LA & TX)

Eagle Ford (TX)

Barnett (TX)

Woodford (OK)Bakken (ND & MT)

Niobrara-Codell (CO & WY)

Mississippian (OK)Fayetteville (AR)Rest of US 'shale'

Non-shale

Global LNG

LNG (USA)201001 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 1120092010

20112012201320142015

2016

2017

(出所) ⽶連邦エネルギー局（EIA）データ、世界貿易データに基づき、筆者作成
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2018

5

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

⽶国産LNG輸出が世界に拡散

2016

2017

2018

LNG Exports in Bulk from the United States
121110987
6
5432
112
1110
98
7654321121110
98765432
1(出所) ⽶連邦エネルギー局（EIA）データに基づき、筆者作成
0IEEJ © 2019年2月

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0.5

11.522.5JapanKorea

China

Chinese Taipei

India

Pakistan

Bangladesh

ThailandSingapore

Indonesia

Malaysia

KuwaitDubai

IsraelJordan

Egypt

TurkeyMaltaUnited Kingdom

Netherlands

Belgium

France

Italy

Spain

Portugal

GreeceLithuania

PolandMexicoDominican Republic

Jamaica

PanamaColombia

Argentina

BrazilChilemillion tonnes

6IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

⽶国産LNGの過半がアジアへ
LNG Exports in Bulk from the United States
Japan

2018

Korea

China India
Chinese Taipei

Pakistan

MexicoJordan2017

2016(Data source) Department of Energy, United States
05101520Japan

Korea

China

Chinese Taipei

IndiaPakistan

Bangladesh

ThailandSingapore

Indonesia

Malaysia

KuwaitDubai

IsraelJordanEgypt

TurkeyMalta

United Kingdom

Netherlands

Belgium

France

Italy

Spain

Portugal

GreeceLithuania

PolandMexicoDominican Republic

Jamaica

PanamaColombia

Argentina

BrazilChile(出所) ⽶連邦エネルギー局（EIA）データに基づき、筆者作成
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7IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

⽶国産LNGの競争⼒状況
1312

米国産LNG vs 他LNG価格比較

USD / million Btu
11（出所）貿易統計

10987

日本平均
木更津

61234

豪州産
四日市
567

カタール産
姫路
89 10 11 12 1

直江津
堺泉北
23横浜
大分
42017IEEJ © 2019年2月

禁無断転載(出所) 財務省貿易統計に基づき、筆者作成

56川崎

789 10 11 1220188IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

Sabine Pass ‐ FOB 価格にばらつき
LNG Export Prices ‐ Sabine Pass98Ja pa n, 7.18

7Chi na , 6.66
Ja pa n, 6.33

Chi na , 6.31

Korea , 6.49

6China ,, 5.63
5.71
Korea
Ja
Chipanan,, 5.42
Ja pa n, 5.22

Korea, 5.11

5Japa n, 4.98

Chi na , 4.65
Korea , 4.35
Chi na , 4.14

Chi na , 4.04

4China , 3.53
Korea
3.52
Ja pa n, 3.15

3

2018/012018/02

Korea , 3.71

Korea , 3.70
Ja pa n,, 3.31
Korea

Japa n, 3.09
Korea , 3.03
2018/032018/04
2018/05

2018/06

Korea
Jan,, 3.45
Chipana,
3.40

2018/07

Chi na , 3.47

Korea , 3.66

Korea,
China, 3.25

2018/082018/092018/10

2018/11

Japan

Korea

China

Chinese Taipei

India

Pakistan

Bangladesh

ThailandSingapore

Indonesia

Malaysia

KuwaitDubai

IsraelJordanEgypt

TurkeyMalta

United Kingdom

Netherlands

Belgium

France

Italy

Spain

Portugal

GreeceLithuania

PolandMexicoDominican Republic

JamaicaPanama

Colombia

Argentina

BrazilChile

2018/12Total

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禁無断転載(出所) ⽶連邦エネルギー局（EIA）データに基づき、筆者作成

9IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

Cove Point ‐ FOB 価格は収斂LNG Export Prices ‐ Cove Point
Ja pa n, 9.07

9Ja pa n, 8.16

8Ja pa n, 7.78

Ja pa n, 7.79

Ja pa n, 7.94
Ja pa n, 7.61

Ja pa n, 7.50

Ja pa n, 7.77
India, 7.45

Ja pa n, 7.21
7India, 6.73

India, 6.62

India, 6.73

6543
2018/012018/022018/032018/04

2018/05

2018/06

2018/072018/082018/092018/10

2018/11Japan

Korea

China

Chinese Taipei

India

Pakistan

Bangladesh

ThailandSingapore

Indonesia

Malaysia

KuwaitDubai

IsraelJordanEgypt

TurkeyMaltaUnited Kingdom

Netherlands

Belgium

France

Italy

Spain

Portugal

GreeceLithuania

PolandMexicoDominican Republic

Jamaica

PanamaColombia

Argentina

BrazilChile

2018/12

Total(出所) ⽶連邦エネルギー局（EIA）データに基づき、筆者作成
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10IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

稼働中・計画中の⽶国LNG設備
推進主体
Cheniere
Dominion Energy
Cheniere
Kinder Morgan
Cheniere
Sempra (三菱商事, 三井物産)
Freeport (JERA, 大阪ガス)
Freeport
Cheniere
QP, ExxonMobilEnergy Transfer, Shell
LNGL
Venture Global
Venture Global
Freeport
TellurianSempra Energy
Cheniere
Texas Brownsville
Knder Morgan
ExelonNextDecade
Pembina
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プロジェクトSabine Pass (T1-4)
Cove Point
Corpus Christi (T1-2)
Elba Island
Sabine Pass (T5)
CameronFreeport (T1)
Freeport (T2-3)
Corpus Christi (T3)
Golden Pass
Lake Charles
Magnolia LNG
Calcasieu Pass
Plaquemines
Freeport (T4)
Driftwood LNG
Port Arthur
Corpus Christi (Stage 3)
Texas LNG
Gulf LNG
AnnovaRio Grande
Jordan Cove

容量100万トン
185.3
92.5
4.5
125104.5161581020527.6
13.5
11.45
411.506277.811IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

⽶国ガス貯蔵状況の変化
Gas Storage in the United States

4,000

3,000

2,000

1,000

East Region

Midwest Region

Mountain Region

Pacific Region

South Central Region

0IEEJ © 2019年2月

禁無断転載(出所) ⽶連邦エネルギー局（EIA）データに基づき、筆者作成

12

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

⽶国内の地域間価格差が縮⼩10USD / m illion Btu
Henry Hub

9New York
8765432

1

11

IEEJ © 2019年2月

2012

禁無断転載

2013201420152016

2017(出所) ⽶連邦エネルギー局（EIA）データに基づき、筆者作成

11127234841210678234101156781210785313456789101211081212345602018

13

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

急増する豪州のLNG輸出
Australian LNG Exports

milllion tonnes

60

Japan
Korea
India
Thailand
Malaysia
Dubai
Egypt

50

China
Chinese Taipei
Pakistan
Singapore
KuwaitJordanAtlantic (Europe and Americas)

40

3020(Data Sources) Customs Statistics, Cedigaz, GIIGNL100

IEEJ © 2019年2月

禁無断転載(出所) 輸⼊国貿易統計、 Cedigaz, GIIGNLデータに基づき、筆者作成

14

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

カタールのLNG輸出、多様化
80

Qatari LNG Exports

million tonnes
70605040Japan
Chinese Taipei
Bangladesh
Malaysia
JordanGreecePortugal
Netherlands
United Kingdom
ChileCanada

China
India
Thailand
KuwaitEgypt
Italy
FrancePoland
Argentina
Dominican Republic
United States

Korea
Pakistan
Singapore
Dubai
TurkeySpain
Belgium
Lithuania
BrazilMexicoPuerto Rico

(Data Sources) Customs Statistics, Sedigas España, Cedigaz, GIIGNL

30201001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IEEJ © 2019年2月

禁無断転載(出所) 輸⼊国貿易統計、 Cedigaz, GIIGNLデータに基づき、筆者作成

15

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

LNG輸送船舶建造、過去最⾼13000000

タンク容量 (m 3)12000000
11000000
10000000
9000000

LNG輸送船舶新造船引き渡し- 120,000 m3- 160,000 m3- 190,000 m3

Q FlexQ Max

Scrapped

引き渡し隻数

65605550

Number of ship delivery

45

8000000

40

700000035

600000030

5000000

25

4000000

20

3000000

15

2000000

101000000

500-5-1000000(出所) 企業発表から集計
IEEJ © 2019年2月

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16

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

世界LNG輸送⼒は10年で倍増
Operating tank capacity (m3)80000000LNG Ship Operating: Historical- 120,000 m3- 160,000 m3- 190,000 m3

Q FlexQ Max

Number of opeating ships

60000000

800700600500
Number of operating ships
40000000

400300200

20000000

10000(Source) Company announcements
IEEJ © 2019年2月

禁無断転載

17

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

中国が世界最⼤ガス輸⼊国にIEEJ © 2019年2月

禁無断転載(出所) 各国貿易統計データに基づき、筆者作成

18

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

中国LNG輸⼊はこの2年、激増
China's LNG Imports

million tonnes
504030Australia
Singapore
Korea
Egypt
AngolaFranceCanada
Peru

Indonesia
Papua New Guinea
Abu Dhabi
Algeria
Cameroon
Belgium
AlaskaMalaysia
QatarOman
Equatorial Guinea
NorwayNetherlands
United States20092012

Brunei
RussiaYemen
Nigeria
United Kingdom
Spain
Trinidad and Tobago

201002006IEEJ © 2019年2月

禁無断転載

2007200820102011

2013(出所) 中国貿易統計データに基づき、筆者作成

20142015

20162017

2018

19

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

中国LNG輸⼊価格、格差縮⼩China's LNG Import Prices
20151050
6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 122006

20072008

20092010

2011201220132014

201520162017

2018

Average Price

Australia

Indonesia

Malaysia

BruneiSingapore

Papua New Guinea

QatarRussia

Korea

JapanAbu Dhabi

Oman

Yemen

EgyptAlgeria

Equatorial Guinea

Nigeria

AngolaCameroon

NorwayUnited Kingdom

FranceBelgium

Netherlands

SpainCanadaAlaska

United States

Trinidad and Tobago

Peru

IEEJ © 2019年2月

禁無断転載(出所) 中国貿易統計データに基づき、筆者作成

20

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

中国のLNG輸⼊企業・供給源
China's LNG Imports in January
2019 by Company and Source

China's LNG Imports in January
2019 by Source and Company

Zhenhua Oil
GuanghuiENN
Jovo
Shenergy
SINOPEC
PetroChina
CNOOC-12(milliontonnes)(Data source) Customs StatisticsIEEJ © 2019年2月

禁無断転載

Australia
Malaysia
Brunei
Qatar
Egypt
Nigeria
AngolaSouth Africa
Trinidad and Tobago
Argentina

3

Papua New Guinea
Indonesia
RussiaOman
Algeria
Equatorial Guinea
Cameroon
the United States
Peru

Argentina
Peru
Trinidad and Tobago
the United States
South Africa
CameroonAngolaEquatorial Guinea
Nigeria
Algeria
Egypt
Oman
Qatar
RussiaBruneiIndonesia
Malaysia
Papua New Guinea
Australia-123(Data source) Customs Statistics (million tonnes)

CNOOC
Shenergy
Guanghui

PetroChina SINOPEC
JovoENN
Zhenhua Oil21

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載インドLNG輸⼊も増加
Algeria
Belgium
CanadaFinland
GuineaKorea
Niger
Pakistan
Portugal
Singapore
Taiwan, Province of China
United States

2015Angola
BrazilChina
FranceIndia
KuwaitNigeria
PanamaQatar
South Africa
Trinidad And Tobago
Yemen

Australia
Brunei Darussalam
Egypt
Germany
Indonesia
Malaysia
NorwayPapua New Guinea
Russian Federation
Spain
United Arab Emirates

Austria
Cameroon
Equatorial Guinea
Ghana
Japan
Netherlands
Oman
Peru
Saudi Arabia
Switzerland
United Kingdom

million tonnes

1050
2004

IEEJ © 2019年2月

禁無断転載

20052006

2007200820092010

2011201220132014

2015(出所) インド貿易統計データ、GIIGNLデータに基づき、筆者作成

20162017201822IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

インドLNG輸⼊価格18161412108642Algeria

AngolaAustralia

Austria

BelgiumBrazilBrunei Darussalam

Cameroon

Canada

China

Egypt

Equatorial Guinea

FinlandFranceGermany

Ghana

GuineaIndia

Indonesia

Japan

Korea

KuwaitMalaysia

Netherlands

Niger

Nigeria

NorwayOman

Pakistan

PanamaPapua New Guinea

Peru

Portugal

Qatar

Russian Federation

Saudi Arabia

Singapore

South Africa

Spain

Switzerland

Taiwan, Province of China

Trinidad And Tobago

United Arab Emirates

United Kingdom

United States

Yemen

Average02013

IEEJ © 2019年2月

2014

禁無断転載20152016(出所) インド貿易統計データに基づき、筆者作成

2017201823IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

韓国もLNG輸⼊再び増加に転ず
Korea's LNG Imports

million tonnes

40353025201510501986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Algeria

AngolaAustralia

Austria

Belgium

Brunei Darussalam

Canada

China

Egypt

Equatorial Guinea

FinlandFranceGermany

Ghana

GuineaIndia

Indonesia

Japan

KuwaitMalaysia

Netherlands

Nigeria

NorwayOman

Pakistan

PanamaPapua New Guinea

Peru

Portugal

Qatar

Russian Federation

Saudi Arabia

SingaporeSpain

Taiwan, Province of China

Trinidad And Tobago

United Arab Emirates

United Kingdom

United States

Yemen

IEEJ © 2019年2月

禁無断転載(出所) 韓国貿易統計データに基づき、筆者作成

2017

2018

24

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

台湾でもLNG輸⼊は増加
18

Chinese Taipei's LNG Imports

million tonnes
16

14
Qatar
Indonesia

12

Malaysia
Papua New Guinea

10

Brunei
Australia

8Russia
United States
Others

6420

IEEJ © 2019年2月

禁無断転載(出所) 台湾貿易統計データに基づき、筆者作成

25

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

欧州LNG輸⼊は第4四半期増加
Europe's LNG Imports
5
Qatar

Nigeria

Algeria

RussiaUnited States

Others11

7

million tonnes4321013572013

IEEJ © 2019年2月

禁無断転載

91113572014

9135911132015(出所) Cedigaz データに基づき、筆者作成

57201691113572017

91113579112018

26

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

各地のガス価格が収斂する
Units: USD / million Btu (left), USD / bbl crude oil equivalent (right)
Henry Hub120
20

New York Citygate
NBP
Japan LNG average
Japan spot LNG

100

Asian spot LNG
15Korea LNG average
China LNG average

80

JCC

60

1040

520

Data Sources: Customs Statistics, ICE, PRAs0IEEJ © 2019年2月

0

禁無断転載

(出所) 各国貿易統計、取引所データに基づき、筆者作成

27

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

スポットLNGはレンジ内で変動
90
USD / m illion Btu

USD / bbl
Brent

WTI

spot LNG

Henry Hub

NBP

80

1470

1260
10508406304202100

IEEJ © 2019年2月

0

禁無断転載

(出所) 各取引所データに基づき、筆者作成

28

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

スポット価格は年により⼤差
USD / m illion Btu
20

1 7 .200

15102010

2011

20122013

20142015

2016

1020091052017

2018

2019

1IEEJ © 2019年2月

禁無断転載

2345678910113110201020102020202010102020101020201020101020

1012(出所) 複数機関データ混合に基づき、筆者作成

29

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

パナマ運河ガス輸送増加
600Numbers

LNG / LPG Traffics through Panama Canal

5004003002001000
LNG Tonnes
LPG Tonnes
LNG Transit
LPG Transit
IEEJ © 2019年2月

禁無断転載

2016
0.1
0.05
262017
Northbound
0.5
0.08
81420182016

0.10.06
4110.467221

2017Southbound61588440

18Million tonnes
1716151413
12111098765432102018
1118172503(出所) パナマ運河当局データに基づき、筆者作成

30

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

IMO船舶燃料規制（硫⻩分・GHG）
実施日
2005年5月
2010年7月
2012年1月
2015年1月
2020年1月(または2025年1月)

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世界の上限
4.5
4.5
3.5
3.50.5ECA上限
1.51.01.00.10.131

IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

次世代を⽬指すプロジェクト
Arctic LNG 2

Tortue FLNG
Mauritania / Senegal

Woodfibre

LNG Canada

Golden Pass
Calcasieu Pass LNG

Qatar Mega Train Expansion
Energía Costa Azul

Corpus Christi T3

Papua LNG/ PNG Expansion
Mozambique Area 1Mozambique Area 4

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32IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

LNG投資決定の波（出所）企業発表に基づき作成
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IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

仕向地制限緩和の背景• 柔軟性がない契約条件が、アジアLNG市場の流動性向上を阻む• 仕向地制限、テイクオアペイ• 柔軟性のなさの背景• 過去には、新規プロジェクトにおいて、投資リスクを低減するために、厳格な契約が必要とされていた• 過去には、フレキシブルなLNGがロジスティックス⾯では追加コストを⽣じる可能性もあると⾒られていた• 世界LNG市場の現実の変化• 仕向地制限を持たないLNG供給が増加中• ⽶国の液化加⼯型ビジネスモデルの操業上の柔軟性• FSRUによるLNG導⼊へのハードル低下• 下流市場の⾃由化、原⼦⼒発電をめぐる不確実性• フレキシビリティーは、適切な価格シグナルにより、効率的に需要・供給を調整できることにつながり、輸⼊者・輸出者双⽅にとり、有益IEEJ © 2019年2月

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IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

公正取引委員会報告• 報告の要点• 仕向地制限は、独占禁⽌法上問題となるおそれ、と明⾔• LNGの売主は，新規契約締結時や契約期間満了後の更新時に，再販売の制限等につながる競争制限的な契約条項や取引慣⾏を定めないことが必要。
• 契約期間満了前の既存契約においても，再販売の制限等につながる競争制限的な取引慣⾏を⾒直すことが必要。
• テイクオアペイ条項も独占禁⽌法上問題となるおそれがあると指摘• 他諸国の競争当局も、同様の⾒解を⽰すこととなれば、⻑期契約の基準となる• 個別案件の名指しはせず
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IEEJ：2019年2月掲載 禁無断転載

ご清聴ありがとうございます• 世界のLNG市場は、2019/2020年、2024/2025年以降の2段階で拡⼤へ• 現在の拡⼤局⾯と、数年後を⾒越した拡⼤投資が並⾏する• 需要・供給両⾯の拡⼤が、LNG取引柔軟化のチャンス• ⽇本のLNGプレイヤーに進化が期待される

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お問い合わせ: report@tky.ieej.or.jp

2019 年 2 月 26 日

「LNG 重大トピックス」関連クイズ※本クイズは、本研究報告討論会の関連事項のクイズで、思考の刺激となれば幸いです。
1 中国が世界最大のガス輸入国となったが、その前は日本であった。では、日本は何年から世界最大のガス輸入国だったでしょう?

2 そしてその前の世界最大のガス輸入国はどこだったでしょう?

3 引き続き日本が世界最大の LNG 輸入国ではあるが、では、日本は何年から世界最大のLNG 輸入国だったでしょう?

4 そしてさらにその前の世界最大の LNG 輸入国はどこだったでしょう?

5 LNG 産消会議の会場で行われた電子投票で、将来のアジアのターム LNG 価格決定方式として相応しい指標として最も多くの投票を得たのは、原油価格、ヘンリーハブ、NBP、JKM、ハイブリッドのいずれだったか?

6 現状として、米国の LNG 輸出プロジェクト審査では、FERC / DOE どっちが先?