調査レポート NO39

「2016 年の中国ビレット輸出と日本の鉄スクラップ輸出」

目次

1.中国のビレット輸出（1）2016 年の推定輸出量 ---------------------------------- 1(2)輸出量減の要因 --------------------------------------- 2(3)16 年の向先 ------------------------------------------- 3
２．日本の鉄スクラップ輸出(1)輸出量史上第 2 位 ------------------------------------- 4(2)輸出向け先 ------------------------------------------- 4(3)主要向先の状況①韓国 ------------------------------------------------- 5②ベトナム --------------------------------------------- 5③バングラディシュ ------------------------------------- 62017 年２月６日㈱鉄リサイクリング・リサーチ
代表取締役

林誠一

2016 年 12 月の両国の貿易統計が発表されたので、1－12 月を累計し 16 年の輸出状況をとりまとめた。
１.中国のビレット輸出(1)2016 年の推定輸出量
2,270 万 t と推定される。前年の 2,600 万 t を 340万 t（13％）下回った。
ビレット輸出は鉄筋棒鋼内需低迷により、14 年中ごろよりドライブがかかり 15 年計は 2,600 万 t となったが、16 年は減少に転じた。しかし 2,300 万 t 近い高水準であることに変わりはない。
2,270 万 t は 16 年の棒鋼輸出 3,036 万 t（日本鉄鋼連盟整理）のうち 75％を占める。他は推定「本物合金棒鋼」647 万 t、ボロン添加合
金棒鋼 28.5 万 t であり、普通鋼棒鋼の輸出は 92 万 t（棒鋼輸出の３％）程度となる。
従って棒鋼輸出量 3,036 万 t のうち 13％の増値税還付を受ける対象は HS72283090 全量の 2,915 万 t（96％）にのぼる。
棒鋼輸出に占める推定ビレット
単位1000ｔ、％
棒鋼計

普通鋼

合金鋼

棒鋼輸出
ﾎﾞﾛﾝ鋼 その他合金鋼
72283010 72283090
本物
ビレット 内ｼｪｱ
2014年
19,434
1,416
18,01818
18,0004,219
13,781
70.9
15年
31,605
1,281
30,32418
30,306
4,21926,08782.5
16年
30,359922
29,437285
29,152
6,469
22,68374.7
前年比-1,246-359-887
267-1,154
2,250-3,404
増減率-3.9-28.0-2.9
1484.6-3.8
53.3-13.0
備考；棒鋼計は日本鉄鋼連盟「備考」中国はビレット輸出関税を 16 年 1 月より 25％から 20％に軽減したものの、通関実績はほとんどなく（16 年は 13,000 トン）、余剰ビレットのはけ口を付加価値鋼材輸出奨励策として制定している「増値税還付制度 13％」を享受することを目的に 14年中はボロンを添加して合金鋼棒鋼（スクウェアバー、和名 角鋼）としての輸出が始った。しかし貿易摩擦回避からボロン優遇制度は廃止されたため、15 年 1 月からはボロンでなくクロム等他の合金鋼を添加した「その他合金鋼棒鋼」（HS72283090）の品名コードを使用して輸出が継続されている。しかしながら本来この品名コードは機械構造用棒鋼など機械部品に使用される棒鋼を輸出する場合に使われており、「本物」が含まれる。このため単価の違いを根拠に区別することを試みたが、本物とビレットの両方を中国より輸入している国が多く、単価では判定が難しいことが判った。ここでは 14年時点の「本物」シェアにより推計している。16 年の HS72283090 その他合金鋼棒鋼
輸出量は 2,915 万 t だが、うち本物棒鋼を 14 年の実績から約 23％（647 万 t）と推計した（このシェアは国によって異ならせている）。
1

(2)輸出量減の要因
16 年を月次で見ると 1-6 月と 7-12 月では様変わりを示している。
上期計は 1,350 万 t であり、年換算は2,700 万 t に達する過去最高レベルのスピードだった。しかし下期は一転して上期

16年上下期の状況
単位1000ｔ、ﾄﾞﾙ/ｔ、％
推定ﾋﾞﾚｯﾄ ﾋﾞﾚｯﾄ単価 鉄鉱石価格
16.1-613,48729152
7-129,19534964
前期比-31.819.823.6
備考；鉄鉱石価格＝上海入着ｽﾎﾟｯﾄ価格

比 32％減の 920 万 t となり、年換算1,840 万 t となる（従って下期の価格状
況が 17 年も続けば、17 年は 1,800 万 t前後となると予想される）。
① 輸出価格の上昇

中国推定ビレット輸出月次推移
3,500 1000t

推定ﾋﾞﾚｯﾄ
ﾋﾞﾚｯﾄ単価

ﾄﾞﾙ/ｔ 550

3,000

500

450

2,500400

2,000350

減少要因の最大に価格の上昇を挙げ

1,500300る。ビレット価格（注；HS72283090

1,000の平均単価。本物の合金鋼棒鋼を含む500

ため実際には 20％以上低いと推察され

0250
200
150

14.1471015.1471016.1
4710100る）は 14 年初の 500 ドル台から低下の方向をたどり、16 年初は 260 ドルまで半減したが、その後上昇に転じ６月 339 ドルとなった後、強含みで推移し 12 月は 372ドルとなっている。16 年上期平均 291 ドルに対して下期は 349 ドルに約 20％上昇した。
この背景に鉄鉱石輸入価格の上昇があると推察される。鉄鉱石価格は上期平均 52 ドルが下期は 64 ドルに約 24％上昇しているが、ほぼこの上昇率と一致する。
17 年 1 月に入り現状 70 ドル後半で推移していることから、当分ビレット輸出価格はこのままでは競争力を失い低減していくと予想される（過去の推移から見て 35 ドル前後が分岐点か）。
②鉄筋棒鋼の生産動向
ビレットを圧延して生産される 16 年 1－11 月からみた 16 年鉄筋棒鋼生産量は前年比 1.7％減の 2 億 100 万 t であり、前年比 1.6％減の水準である。月次でみると 16 年３月以降 1,700 万 t 台で横ばい推移し、特に動意は感じられない。マクロ指標である都市部固定資産投資の前年同月比伸び率は、16 年２月～４月は 10％台だったが、７月以降は８％台で推移している。
③高炉稼働維持との関係？
ビレット輸出 340 万 t、13％減は、内需向け鉄筋棒鋼生産増によるものでなく、価格上昇による輸出競争力低下によるものと言えるが、高炉稼働の採算ラインまで耐えた結果とも推察される。８億ｔの生産に対して 12 億ｔの生産能力が存在すると言われており、政府は 2020 年まで 1 億 5,000 万 t の削減を発表。うち 16 年は 4,000 万 t 削減を実施したとしているにも関わらず、16 年の粗鋼生産は 15 年を上回る規模となっており、こ2うした「ちぐはぐ」な実態が解消されるには、まだまだ時間がかかろう。従って 17 年も高炉稼動維持と輸出採算を天秤にかけた状態で輸出は継続すると考える。
(3)16 年の向け先
16 年のビレット輸出 2,270 万 t について国・地域別向け先を集計し、前年と比較した。最大輸出地域は ASEAN６ヵ国であり全体の 46％を占めた。この比率は 14 年 36.6％、15 年 36.5％は変わらなかったが、16 年は 10 ポイント上昇している。うちタイ、インドネシア、フィリピンが韓国、中近東と共に、全体が減少するなか 2 桁台の高い伸びを示した。ベトナム向けは 16 年３月のセーフガード発令により、150 万 t から 75 万 t に半減した。しかし月次でみると全体的に前年比増加の国・地域でも年後半は減少に転じている。特にトルコ向けの 15 年比半減は、価格が大きく関係したと推察される。
中国ビレットの輸出先
中国のﾋﾞﾚｯﾄ輸出(推定）構成比
201420152016
韓国
1,349
2,289
2,694
11.9
台湾
753
730
691
3.0
香港
773
1,361
1,233
5.4
ベトナム
307
1,484
747
3.3
タイ
350
1,410
2,459
10.8
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
842
992
565
2.5
ﾏﾚｰｼｱ
296539659
2.9
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
1,311
2,402
3,099
13.7
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
1,943
2,686
2,974
13.1
ASEAN６計
5,050
9,513
10,502
46.3
インド
287
293
176
0.8
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ
93
811
377
1.7
ﾊﾟｷｽﾀﾝ
197
347
300
1.3
中近東
1,434
1,857
2,228
9.8
トルコ
193
1,493
732
3.2
アフリカ
1,201
2,413
2,026
8.9
中南米
398
769
680
3.0
その他
2,053
3,818
1,045
4.6
計
13,781 26,086
2 2 , 6 8 3 100.0
その他はEU、北米、豪州など。

3

前年比

単位1000ｔ、％粗鋼生産(WSA）
2014
2015
2016
71,54369,67068,567
23,121
21,37021,570

17.7-5.4-9.4-49.7
5,847
6,050
74.4
4,095
3,673
-43.1
575
510
22.3
4,316
4,100
29.0
4,428
4,200
10.7
1,196
1,140
10.4
20,457
19,673-39.9
87,292
89,027
95,618
-53.5
90
-13.6
2,423
2,892
20.0
29,98629,429-51.0
34,03531,517-16.1
14,885
13,682-11.6
45,04344,900-72.6- 1 3 . 0 1,669,894 1,625,400 1,628,500

２．日本の鉄スクラップ輸出(1)輸出量史上第 2 位
12 月は 85 万 t の高水準だったことも寄

日本の鉄スクラップ輸出入推移(（1000

与して、年間計は 871 万 t となった。前年

10,000の 784 万 t を 87 万 t、11.1％上回り、129,000

輸入8,000

輸出年の 859 万 t を抜いて 09 年の 940 万 t に7,000次ぐ史上第 2 位の規模である。うち老廃ス

5,000クラップである「その他くず」が 727 万 t

3,000

6,0004,000

前年比 13.7％増加し牽引した。その他くず

2,000の輸出平均単価は年後半に 31,000 円/台に0ｔとなり前年の 36,260 円/ｔから約 20％

2016

2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

1968

盛り上げたものの、年間平均は 28,880 円/

1965

1962

1,000

データ；日本鉄源協会（財務省「通関統計」）

国内市況が H2 炉前３地区 15 年平均 2 万320 円/ｔから 16 年１万 8,390 円/ｔに 6.9％1197

輸出単価5げ 14.7％減である。輸出単価 11.1％減は、

18,390円/ｔ

3地区平均3ったので、09 年比では量 7.4％減、売り上20.320円/ｔ

16.1

年時の売り上げ額は 2,948 億 9,980 万円だ

11びたとも取れる）ことになる。ちなみに 09

28,880円/ｔ

9げが減少した（＝低価格だったから量が伸36,260円/ｔ

7

年から 11.1％低下した。量増加分、売り上

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
05した）は、2,514 億 3,000 万円となり、前輸出単価とH23地区平均炉前価格の推移（円/ｔ）384％を占めるその他くず単価で全体を概算15.1低下している。このため売り上げ額（注；データ；日本鉄源協会低下したことなどを反映していると推察される。
(2)輸出向け先主力の韓国は 344 万 t となり、310 万 t まで低下した前年を少し持ち直した。しかしピークの 12 年 486 万 t に比べれば約 30％低い。第 2 マーケットの中国は 09 年約 500万 t を記録したが、以降半減し 14 年～16 年
は 200 万 t 前後で「雑品」主体に推移している。16 年の 194 万 t は近年増加が著しいベトナムに抜かれて 3 番目のマーケットとなった。一方、ベトナムは 198 万 t となり、前年の 158 万 t を 25％上回った。14 年比では2.6 倍増となる。
向け先を韓国＋中国とその他の２グループに分けてみると、韓・中国向けは 12 年 800
4万 t から 16 年は 540 万 t に 260 万 t 低下したが、その他が 60 万 t から 330 万 t に 270万 t 増加し、韓・中国減少分をカバーしている。その他ではベトナムが 60％を占める
なか、バングラやインドなど遠隔地への転進も行われ、1.5 万 t や２万 t 級の大型船出航元年ともなった。17 年は中国のビレット輸出動向が不透明だが、韓・中国減とその他増の構図は続き、その他ではベトナムを軸に遠隔地への模索が鮮明化して行くと想定される。
(3)主要向け先の状況
①韓国
韓国の輸入

15 年は安価な中国ビレット入着増により、スクラップ輸入減となり、日本の輸出もその影響を受けて低下した。
16 年の粗鋼生産は前年比 1.6％減で伸

2016
電炉粗鋼
中国ﾋﾞﾚｯﾄ
ｽｸﾗｯﾌﾟ輸入
日本輸出

2,694
5,840
3,438

単位1000ｔ2015
2014 15年増減 16年増減
21,170 24,246 -3,076
2,289 1,349940
404
5,757 8,002 -2,245
83
3,104 3,808-704
334

び悩んでいるなか、電炉粗鋼は回復したのだろうか？推定した中国ビレット入着は15 年を更に上回る 270 万 t となる一方、スクラップ輸入量も 584 万 t となり、前年を 8.3 万 t 上回った。これに応じて日本の輸出も増加した。米くずとの価格競争力も寄与したと思われ、韓国における日本のシェアは４ポイント増加して 59％となり、米国は２ポイント低下して 15％を示した。
韓国向け中国ビレツトの月次の動きは、７月の 34.4 万 t は 12 月は 13.5 万 t に 6 割落ちている。背景に価格が年初の 280 ドル/台が 6 月以降 350 ドル/ｔ台となり 12 月は390 ドル/ｔまで上昇していることが指摘される。一方スクラップ輸入は 50 万 t 前後であまり変化がない。すなわち韓国のビレット購入採算は 350 ドル前後にあろうかと想像すれば、17 年はここまでビレット単価が落ちなければ、スクラップの輸入は現状の月間 50 万 t レベルで続くと予想する。
② ベトナム16 年 198 万 t は中国を抜き第 2 のマーケットに浮上した。ベトナムは 16 年３月にビレット輸入に関して 23.2％の輸入関税（セーフガード）を発令した。このため元からある輸入

ベトナムの輸入量
単位1000ｔ、％
中国ﾋﾞﾚｯﾄ ﾋﾞﾚｯﾄ単価 ｽｸﾗｯﾌﾟ輸入 合計
2014
307
492
3,375 3,682
2015
1,484348
3,194 4,678
2016
747
330
4,003 4,750

関税９％を加えた 32％の高関税を支払うことになり、中国のベトナム向けビレット輸
出は前年の 148 万 t は 75 万 t に半減した。代わってスクラップ輸入が復活し、16 年の輸入量は過去最高の 400 万 t 越えとなった。うち日本のベトナム向け輸出量は 198 万5t なので、日本シェアは約 50％ということになる。セーフガードについては 2020 年をゼロとして今後毎年２％ずつ軽減していくという方針を発表しており、向こう数年は安定的なスクラップマーケットとして位置づけられそうだ。輸入ビレットと輸入スクラップの合計を棒鋼市場規模とみなすと、16 年の 475 万 t は前年比 1.5％増であり、今後、縦貫鉄道や道路、港湾整備等のインフラ整備計画から市場規模の拡大も期待できよう。
しかし、陸路を接する中国からアンダーでスクラップがすでに入ってきているとの情報や、中国廃鋼鉄応用協会が所管に対して輸出関税 40%の軽減申請を意図しているとの情報（国内老廃スクラップの回収を活性化させる目的と推察される）があり、やがてベトナムが中国産スクラップに侵食されることも考えておく必要がある。
③バングラディシュ
16 年に日本はバングラディシュに 20.8 万 t 輸出した。輸出は 15 年の 4.7 万 t から始まり、16 年は 5 倍増となる。一方、中国ビレットのバングラ向け推定輸出量は、15 年の 120 万 t から 16 年は40.8 万 t に激減した。月別にみると８月以降入着実績がない。価格が折り合えず購入していないと想定されるが、輸入関税を設けるなど国内保護政策を設けたのか調査する必要がある。いずれにせよ生産規模や設備状況など判らない点が多いにも関わらず、テロリズムの問題が現地調査をし難くしている。

調査レポート NO ３９「16 年の中国ビレット輸出と日本の鉄スクラップ輸出」
発行

2017 年２月６日（月）住所〒300-1622 茨城県北相馬郡利根町布川 253-271

発行者㈱鉄リサイクリング・リサーチ

http://srr.air-nifty.com/home/

6

代表取締役

林誠一

e-mail s.r.r@cpost.plala.or.jp