株式会社デジタルガレージ
2013年6⽉期 第2四半期 決算説明会
2013.2.13

⽬

次ミッション＆ビジネスモデル

・・・・・・・

3

グループ業績レビュー・・・・・・・

9

事業セグメント別レビュー

・・・・・・・ 19-2-

Copyright © 2013 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedミッション & ビジネスモデル-3-

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DGのMission
context company-4-

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DGのビジネスモデル
context company

インターネットビジネスを

IT/MT/FT の3つのコア機能を駆使し、プロデュース/インキュベート★ Information Technology★ Marketing Technology★ Financial Technology-5-

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Enabling Platformを基盤としたインキュベーションモデル
context company

独⾃のEnabling Platformを活⽤し、DGはインキュベーターとしてインターネット黎明期より⽇本で独創的なインターネットサービスを創造

1995〜2000

2000〜2008

広告/プロモーション
広告/プロモーション

決済インフラソーシャルマーケティング

eコマース/ソーシャルコマース

ナショナルクライアント700社以上との取引(FY13.6 2Q)

2008〜

⽇本最⼤級の決済インフラ完成：提携サイト数8万以上

Enabling Platform/2つの収益基盤-6-(FY13.6 2Q)

Copyright © 2013 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedインベストメント・ハイライト
context company

新中期経営計画の初年度は、計画を上回る⽴ち上がり〜「インキュベーション」及び「ペイメント」のグローバル展開加速。電通と資本業務提携〜

Ⅰ

2013年6⽉期 第2四半期 上⽅修正
■ ベリトランス連結した「ペイメント」が業績を牽引、「マーケティング」も底堅く推移■ 「インキュベーション」では株式売却の期ずれも、当初連結予算を⼤幅に上回る

Ⅱ

電通と資本業務提携、各種データを核に中期マーケティング戦略着⼿■ 最先端マーケティングテクノロジーの発掘および国内外における事業化で連携■ デジタルマーケティング事業及びビジネスインテリジェンス事業を推進

Ⅲ

インキュベーション及びペイメントセグメントの中期戦略の推進■ グローバルインキュベーションの加速に向け、アジャイル開発会社NeoのM&A完了■ ⾹港に「ペイメントHQ」を設⽴、成⻑著しい新興アジアマーケットへの展開を開始-7-

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電通との資本業務提携
context company

新中期戦略の柱の1つに据えたオーディエンスデータ事業を本格的に始動〜 マーケティング領域におけるインキュベーションとAD 2 Commerce事業の推進 〜(出資⽐率
DG:74%、電通G:20%、ADK6%)

出資⽐率
7%

出資⽐率
20%
筆頭株主

出資⽐率
15%
次席株主
※1 株式会社カカクコムIR資料-8-

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グループ業績レビュー-9-

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2013年6⽉期 第2四半期における変則決算
context company

econtext ASIA(⾹港HQ)に国際会計基準（IFRS）導⼊
決済⼦会社の決算期統⼀/グループ管理強化しアジア展開を加速
 本第2四半期変則決算
ベリトランス及びその連結⼦会社4社の決算期を3⽉末から6⽉末へ変更。
決算期変更会社については本第2四半期に6ヵ⽉分を変則的に計上。
2012年
3⽉

6⽉

デジタルガレージ1)

ベリトランス2)

9⽉

1Q

1Q

12⽉

2Q

2Q

2013年
3⽉

6⽉

3Q

4Q

3Q

4Q

Note: 1) 株式会社デジタルガレージ、株式会社イーコンテクスト、econtext ASIA Ltd.、株式会社DGインキュベーション、株式会社Open Network Lab、株式会社CGM
マーケティング
2) ベリトランス株式会社、ナビプラス株式会社、eCURE株式会社、iResearch Japan株式会社、シェアリーチャイナ株式会社
なお、⽶国⼦会社のDGUS, Inc.ならびにその⼦会社のDG Development LLCとNeo Innovation, Inc.及びその連結⼦会社については、決算期を3⽉末のままとしている-10-

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2013年6⽉期 第2四半期 P/L （連結）context company

売上⾼及びEBITDAは、前年同期⽐2倍超
5.3億円ののれん償却費を吸収し、営業利益は前年同期⽐56%増益

単位：百万円

売上⾼

FY13.6 2Q

FY12.6 2Q（累計実績）（期初予想）

⽐率（累計実績）（前年同期⽐）

（予想⽐）

6,297

11,00013,846

2.2倍

+26%

600

1,000

748

+25%

-25%

マーケティング

3,845

4,300

5,113

+33%

+19%

ペイメント

1,851

5,700

7,984

4.3倍

+40%

302

150

472

+56%

3.1倍

インキュベーション

250

50

▲ 202

n.a

n.a

マーケティング

282

200

249

-11%

+25%

ペイメント

282

450

789

2.8倍

+75%

経常利益

665

700

1,167

+75%

+67%

当期純利益

610

350

913

+50%

2.6倍

EBITDA

869

1,400

2,269

2.6倍

+62%

88

400

533

6.1倍

+33%

インキュベーション

営業利益

のれん償却費Note: セグメント営業利益は、消去⼜は全社費⽤控除前ベース。EBITDAは簡易試算。

-11-

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連結売上⾼と営業利益の半期別推移
context company〜 売上⾼前年同期⽐2.2倍、営業利益同56%増益 〜（単位：百万円）

2.2倍

+56%

-12-

Copyright © 2013 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved（参考）のれん償却前営業利益の半期別推移
context company〜 のれん償却前営業利益（実質営業利益）は前年同期⽐2.6倍 〜（単位：百万円）

連結営業利益【FY13.6 上期】

のれん償却費 Neo等+590
 のれん償却費-533

2.6倍【FY12.6 下期】
 VeriTrans+10,216
 その他neo等+309
 のれん償却費
-100

-13-

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「インキュベーション セグメント」の半期別推移
context company〜 株式売却の期ずれ及びUSアジャイル開発会社（Neo）の創業⾚字計上 〜（単位：百万円）

+25%

-14-

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「マーケティング セグメント」の半期別推移
context company〜 ネット広告が牽引、次世代事業の研究開発開始 〜（単位：百万円）

+33%

-15-

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「ペイメント セグメント」の半期別推移
context company〜 [イーコンテクスト]、[ベリトランス]ともに好調持続 〜（単位：百万円）

4.3倍1)

5,577

Note: FY12.6以前はベリトランスの連結なし。

Note: 1) FY12.6以前はベリトランスのP/L連結なし。

連結に伴うのれん償却費等の関係で、売上⾼のように分離表記ができないが、FY12.6以前において同社を連結したと仮定した場合の増加割合は1.5倍。

営業利益の⼤幅な伸⻑はベリトランスの連結を開始したことが主要因。

-16-

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2013年6⽉期 通期業績予想 P/L （連結）context company

FY13.6通期業績予想の上⽅修正
単位：百万円FY12.6（通期実績）

FY13.6（期初予想）

FY13.6 2Q（修正予想）（累計実績） （修正予想進捗率）

売上⾼

14,90325,00027,00013,846

51%

営業利益

1,621

1,650

1,650

472

29%

経常利益

2,708

2,800

2,800

1,167

42%

当期純利益

2,106

1,700

1,700

913

54%

EBITDA

2,967

4,000

4,000

2,269

57%

< 2013年6⽉期 通期業績修正の要因 > 売上⾼の上⽅修正
 [ベリトランス ](連結）が決算期変更に伴い15ヵ⽉の変則決算となるため

 営業利益以下の据え置き
 期初計画になかった⾹港の決済HQの設⽴及び運営コストの発⽣が⾒込まれるため

Note: EBITDAは簡易試算-17-

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2013年6⽉期 第2四半期末 要約B/S （連結）context company

FY12.6末FY13.6 2Q末

前期末⽐（⾦額）

流動資産

28,00531,124+3,119

現預⾦

12,308

11,814

-494

未収⼊⾦

7,577

10,295+2,718

決済事業関連科⽬

⾦銭の信託

3,404

3,662

+258

決済事業関連科⽬

営業投資有価証券

1,904

2,327

+423

21,33322,482+1,149

投資不動産

2,677

2,543

-134

サンフランシスコ不動産

のれん

12,104

12,161+57■ 流動⽐率

資産合計

49,33853,606+4,268

流動負債28,50523,593-4,912

預り⾦

14,95618,758+3,802

有利⼦負債

10,7402,562-8,178355

9,211+8,856183

9,047+8,864

20,47620,802

+326

利益剰余⾦

4,505

5,201

+696

負債・純資産合計

49,33853,606+4,268（単位：百万円）

固定資産

固定負債
有利⼦負債
純資産

-18-

主たる変動要因/備考

前期分法⼈税と配当⾦の⽀払98%(12/6) → 132%(12/12)

決済事業関連科⽬
借⼊⾦を⻑期に切り替えたことによる財務の健全化■ ⾃⼰資本⽐率
41%(12/6) → 38%(12/12)

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事業セグメント別レビュー-19-

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DG中期3ヵ年計画のコンセプトとスローガン - Lean Global context company-20-

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DG中期3ヵ年計画のエリア戦略 - グローバル3極展開 context company

⾹港

決済セグメントのHQ

京

サンフランシスコ

グループのHQ

インキュベーションセンター
アジャイル開発のHQ

東

-21-

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グループ事業セグメント
context company

3つの事業セグメントによる ”Lean Global” の推進-22-

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「インキュベーション セグメント」
context company

Ⅰ

インキュベーション
インキュベーション
売上⾼

営業利益

2012年6⽉期

2Q(7-12⽉)累計実績

600 百万円

250 百万円

2013年6⽉期

2Q(7-12⽉)累計実績

748 百万円▲ 202 百万円

2013年6⽉期

通期計画（期初計画）

2,800 百万円

500 百万円➤ 株式会社 DGインキュベーション（ベンチャー企業等への投資およびインキュベーション事業）➤ 株式会社 Open Network Lab（シードアクセラレータープログラムの第6期を実施中）➤ Neo Innovation, Inc.
（⽶国サンフランシスコをHQとするアジャイル開発）➤ グローバルインキュベーション本部-23-（デジタルガレージ社内カンパニー）
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「インキュベーション セグメント」の事業コンセプト
context company

インキュベーションエコシステムをグループ内にプラットフォーム化
発掘・投資から開発・事業⽀援まで、投資先/新規事業の成⻑フェーズに合わせたグローバルな育成スキームにより投資収益の最⼤化を狙う-24-

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「インキュベーション セグメント」の事業戦略
context company

シリコンバレー中⼼の海外投資展開および⽇本発の優良ベンチャー企業の投資・育成
グローバル開発ネットワーク/サンフランシスコ・インキュベーションセンターと連動“インポート、エクスポート” に “グローバル” を加えた全⽅向による投資・育成モデルの確⽴

インポートモデル

エクスポートモデル

・国内外有望ベンチャー企業に対する投資・育成

・国内有⼒スタートアップ企業に対する投資・海外発の⽇本ローカライズによる世界展開⽀援

・⽇本発「Lean Global企業」の世界展開⽀援

IPO
国内外ベンチャー企業への各ステージ投資M&Aアジャイル開発
ネットワークを活⽤
新インキュベーションセンターとの連動

ミドル〜
シード

アーリー

レイター

グローバル・インキュベーションを加速-25-

国内シードステージ
有望ベンチャー企業育成
http://onlab.jp/

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[DGインキュベーション]のハイライト
context company

国内外の有望なベンチャー企業に積極投資
広告や決済といったDGグループ内の事業との連携による育成を図る
ポートフォリオの状況
分類

主な新規投資先

社数/件数

⾦額

エクイティ

55

2,218 百万円

国内企業

16

961 百万円

海外企業

39

1,257 百万円

4416 百万円

59

2,634 百万円

ファンド
合計

Tokyo Otaku Mode Inc.

[海外/メディア]

⽇本のオタク⽂化を世界に発信するメディアを開発・運営
Facebookで1,000万以上のLikeを獲得

Kiip, Inc.

[海外/アドテク]

スマホアプリ向け広告プラットフォームを開発・運営
⽶国では既に有⼒アプリ中⼼に約600本に広告配信中＜THE WORLDʻS 50 MOST INNOVATIVE COMPANIES 2013の1社に選出（Fast Company）＞

オーセンスグループ株式会社[国内/メディア]⽇本最⼤級の法律相談ポータルサイトを開発・運営■ セクター別分布（エクイティ）

同サイトの登録弁護⼠は5,000名超

ヴァズ株式会社[国内/メディア]

スマホ向けの料理写真投稿サービスを開発・運営
北⽶やアジアを含む世界81ヵ国で60万以上ダウンロード

社数
ベース

⾦額
ベース

グループのEnabling Platform（2つの収益基盤）を最⼤限に活⽤したグローバルなインキュベーションを推進-26-

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[Open Network Lab]のハイライト
context company

⽇本を代表するシードアクセラレーターとして順調にOnlabブランドを確⽴
・ 活動開始から２年半が経過し、延べ100⼈超の起業家/エンジニアを育成
・ サンフランシスコ、アジアへの海外展開や連動プログラム/イベントを準備中【起業家を⽀援する活動の例】【Onlabのビジネスモデル】■ 国内外の⼀流起業家を招いたイベントを定期的に開催① シード・アクセラレーター（創業⽀援プログラム）② 起業関連イベントの開催
③ 投資
Onlab

創業⽀援/出資

メンター
スペース
資⾦

キャピタル

GitHub創業者

元IDEOディレクター

Startups
卒業⽣を含むアントレプレナー
ネットワーク■ 起業家が集まるコワーキングスペースとして代官⼭と鎌倉にOpen Network Spaceを開設

ゲイン

第2創業機会の提供

現在、第6期プログラムを実施中

代官⼭
-27-

鎌倉

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[Neo Innovation, Inc.]のハイライト
context company

第⼀線のアジャイル開発企業を束ねるM&Aが完了、世界規模の事業体制を確⽴
New ContextからNeoへとブランドを変更し、本格的な事業拡⼤フェーズへ

マネジメントチーム
Kaoru Hayashi

グローバル・カバレッジ

Co-Chairman

デジタルガレージ グループCEOJoi ItoCo-Chairman

MIT Media Lab 所⻑
Ian McFarland

President

Pivotal Labsのプリンシパル等を歴任
Eric Ries【南⽶】
Montevideo/Uruguay

General Partner

CEO

カカクコムのCTO, COO等を歴任
Kent Lindstrom【アジア】
Singapore

カンファレンス

Lean Startup 提唱者
Mikihiro Yasuda【欧州】
Edinburgh
DublinLondon(準備中)【北⽶】
San Francisco(HQ)
New York
Columbus
Cincinnati
DurhamThe Lean Startup Conference 2012
Neo主催で12⽉にサンフランシスコにて開催。⼤企業・ベンチャー・官⺠両サイドからの潜在顧客が多数参加。

COO

FriendsterのCEO等を歴任
Evan Henshaw-PlathCTO

Twitterの前⾝であるOdeoでLeaddeveloper等を歴任

Eric Ries

⽶国のCTO■ 参加者1万名以上（同時ストリーミング含む）-28-

Dropboxの創業者

Marc Andreessen■ ⽶国CTOを含むスピーカー50名以上

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context company

海外の開発体制完成とMIT Media Labとの連携を軸に新体制へシフト
国内外のグループ連携を強化する核としてグローバルインキュベーションをドライブ

グローバルな開発体制の完成
北⽶
アジア

南⽶
欧州

最先端の開発⼿法であるア

決済連携

ジャイル開発とリーンスター

Onlab
連携

トアップを融合し、実践的な開発体制をグローバルに構築。

世界最先端のR&Dシード発掘

GlobalIncubation
本部

MIT Media Lab
DGからMIT Media Labへ事

DGI連携
⾃社開発
グループ
メディア

R&D

業化の⽬利きを主⽬的として研究員を派遣。継続的に世界最先端のR&Dシードを発掘。

TBA...

-29-

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「マーケティング セグメント」
context company

Ⅱ

マーケティング
売上⾼

営業利益

2012年6⽉期

2Q(7-12⽉)累計実績

3,845 百万円

282 百万円

2013年6⽉期

2Q(7-12⽉)累計実績

5,113 百万円

249 百万円

2013年6⽉期

通期計画（期初計画）

9,200 百万円

600 百万円➤ DG&Ibexカンパニー（デジタルガレージ社内カンパニー）➤ 株式会社CGMマーケティング（ソーシャルマーケティングおよび最先端アドテクノロジーを提供）➤ ナビプラス株式会社（ベリトランス⼦会社、ECサイト内レコメンドエンジンを提供）-30-

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「マーケティング セグメント」の事業戦略

既存事業の深耕と次世代戦略事業の早期確⽴を実現

context company◆底堅く推移しているマーケティング・ソリューションビジネスの更なる伸張を加速⇒「No.1ソーシャルビジネス企業＝DG」の更なるブランディング化とO2O戦略の実践◆電通との資本業務提携による「オーディエンスデータ事業」をグループをあげて次世代の柱へと育成⇒⽶国最先端技術のいち早い導⼊等を通した「ビジネスインテリジェンス事業」の確⽴

ペイメント

レコメンド・技術開発

メディア

-31-

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[DG&Ibexカンパニー]のハイライト
context company

2013年6⽉期2Q（7〜12⽉）の実績
売上総額

クライアント数

クライアント単価45.6 億円

236 社

1,931 万円

（前年同期⽐）+29%（前年同期⽐）±0%（前年同期⽐）+29%

前期の好調を維持、過去最⾼の半期売上⾼を更新【成⻑の要因】ソーシャルメディア・アプリに関する知⾒をベースとした業界特化型ソリューションが引き続き好調
前年同期⽐デジタル・ソリューション領域
z コスメ・⾦融等、業界特化戦略と独⾃のデジタルプランニング⼒が評価され、前年同期⽐29％増収を実現
z 消費者ニーズと合致し、ポイントモールはモール流通額(半期分)が前年同期⽐37%増の197億円に成⻑+29%

新たなマーケティングソリューション領域
z オーディエンスデータ事業への着⼿
z サイバーとリアルを融合したO2Oソリューション事業の開始（、

Snap Dish との広告販売連動等）-32-

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[CGMマーケティング]のハイライト
context company◆Twitterに続き、Facebook及びLinkedInの広告事業を開始◆⽶国発、アプリネットワークのkiipと連携したスマホ広告事業を開始
最先端アドテクノロジーを活⽤した新規事業の推進
z DSPを展開する

を通じ、Facebookのリター

DSP

ゲティング広告を開始。また、LinkedInの広告に着⼿。
z スマホ向け広告プラットフォームを展開するを通じ、スマホアプリへも広告配信を開始。
z 従来から⼿掛けるTwitterと合わせ、広範囲のSNS及びSocialスマホアプリをカバレッジ。最先端のアドテクノロジーを活⽤し、次世代の広告配信ネットワークを構築。

Twitter

Smart
phone

LinkedIn

既存事業（公式バナー広告、Tweetmanager）の好調
z

Twitterの公式バナー広告事業は堅調に推移。

z 電通・ADKとも連携し、ライフライン企業やCRM重視企業を中⼼に
導⼊社数を拡⼤中。
-33-のCopyright © 2013 Digital Garage, Inc. All Rights Reserved

[ナビプラス] のハイライト
context company

ユーザーの利便性を⾼めるレコメンドやサイト内検索エンジン等をASPとして提供
各サイトの収益⼒を⾼め、DGグループの決済取扱⾼の拡⼤にも貢献
ビジネスモデル

検索国内トップ（株）コトハコの買収

レコメンドやサイト内検索といったツールを提供、サイト
訪問者の購買CVRを上げ、各ECサイトの収益⼒を⾼める。

⽇本最⼤級のサーチ&レコメンドエンジンが完成【ECサイトにおけるユーザーの購買プロセス】
サイト訪問

検索/⽐較

レコメンドサービス

購⼊

サイト内商品検索サービス

レコメンド市場ポジショニング

サービス価格帯離脱させることなく購買へ

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サイト規模
etc.

低価格、簡単導⼊を実現し、あらゆる規模のサイトで⾼品質の検索、レコメンドサービスの利⽤が可能に。

国内で有⼒サイト600超の導⼊実績-34-

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「ペイメント セグメント」
context company

Ⅲ

ペイメント
売上⾼

営業利益

2012年6⽉期

2Q(7-12⽉)累計実績

1,851 百万円

282 百万円

2013年6⽉期

2Q(7-12⽉)累計実績

7,984 百万円

789 百万円

2013年6⽉期

通期計画（期初計画）

13,000 百万円

1,400 百万円

➤ econtext ASIA Ltd.

（決済事業HQ、⾹港法⼈）➤ 株式会社イーコンテクスト（国内最⼤規模の現⾦系決済プロバイダー）➤ ベリトランス株式会社（国内最⼤規模のカード決済プロバイダー）

・ eCURE株式会社（EC向けセキュリティサービス）

・ iResearch Japan株式会社（中国ITマーケットリサーチ）・ 株式会社シェアリーチャイナ（中国観光客インバウンド事業）-35-

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「ペイメントセグメント」の事業戦略
context company

⽇本最⼤級の決済プラットフォームから全アジアNo.1決済プラットフォームへ
・ 順調に推移する[イーコンテクスト]、[ベリトランス]の国内連携の推進と顧客視点のソリューション開発
・ econtext ASIA設⽴後、⾹港やインドネシアといった戦略エリアでの現地ニーズに合わせた事業展開

ペイメントHQ

⽇本

アジア

国内最⼤級の決済インフラ

アジアNo.1決済インフラの構築へ（億円）

成⻑率26%

現地の⽂化・商習慣に合わせた展開

・・・

クロスセリング推進

インドネシア⾹港

業界再編

合弁設⽴・Ｍ＆Ａ【両社合算の売上⾼】

各国の現地有⼒企業

スケールメリット実現-36-

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国内「ペイメント事業」のハイライト
context company

2013年6⽉期2Q（7〜12⽉）の実績
提携サイト数

取扱件数

取扱⾼83,333 サイト

7,377 万件

3,448 億円

（前年同期⽐）+69.3%（前年同期⽐）+16.7%（前年同期⽐）+21.1%[イーコンテクスト]、[ベリトランス]ともに過去最⾼の取扱⾼、取扱件数を更新中【成⻑の要因】[イーコンテクスト]と[ベリトランス]双⽅の強みを活かした既存事業の伸⻑と、積極的な新領域開拓が貢献

前年同期⽐
+21%

 [イーコンテクスト]¾ 主⼒領域（ゲーム・旅⾏）が引き続き好調¾ 当四半期の決済取扱⾼は過去最⾼、前年同期⽐34%増

前年同期⽐
+34%

 [ベリトランス]¾ 決済と広告の融合で、収益機会の拡⼤ならびに競合に対する価格競争⼒が向上¾ 当四半期の決済取扱⾼は過去最⾼、前年同期⽐21%増
Note: ベリトランスは今期から連結開始も、⽐較便宜上、前年数値にベリトランス分を含めている。

-37-

Copyright © 2013 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedインキュベーションストリームと「ペイメントセグメント」
context company

各拠点の戦略/役割-38-

Copyright © 2013 Digital Garage, Inc. All Rights Reservedグローバル・インキュベーション・エコシステム
context company

継続的に機能するグローバルなインキュベーション・エコシステムの構築へ
継続的に機能するグローバルなインキュベーション・エコシステムの構築へ① 投資育成③収益化②事業・技術支援-39-

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