調査レポート NO56

ベトナム・ビレット SG は 23 年まで延長目

次

はじめに ---------------------------------------------------------------------- １
１．19 年の日本のスクラップ輸出(1)輸出量全体 ----------------------------------------- 1(2) ベトナムと韓国向け税関地域別輸出と課題 ------------- 1
２．ベトナム(1)鉄スクラップ輸入量 --------------------------------- ２(2)輸入ソース ---------------------------------------- ２(3)ビレット輸入とセーフガード ------------------------- ３
３．東南アジア地域のビレット需給(1)ベトナム鉄鋼業とビレット需給 ----------------------- ３(2)東南アジア地区への中国メーカー進出 ----------------- ４
４．まとめに代えて ------------------------------------- ５2020 年４月 22 日（水）㈱鉄リサイクリング・リサーチ
代表取締役

林誠一

はじめに
2019 年の鉄スクラップ輸出は、「雑品」輸入禁止により中国向けが大きく落ち込むなか、ベトナムが第二市場の位置を明確化した。ベトナムでは 16 年３月に始まったビレット輸入
セーフガードは 20 年３月に設定期限を迎えたが、23 年３月まで延伸されることが決まった。
一方、国内では二つの高炉メーカーがビレット供給に加わっている。また、中国は過剰設備対策から逃れて、東南アジアへ進出する高炉メーカーがいくつか具体化してきており、今後の東南アジア地区ビレット需給に影響が懸念される。

１．2019 年の日本の鉄スクラップ輸出(1)輸出量全体
19 年の鉄スクラップ輸出量は 766 万 t となり前年を約 26 万 t 上回った。18 年末中国が「雑品」輸入を禁止したため、それまで続いていた 160万 t～200 万 t の雑品分が無くなり、600 万 t～650万 t 台に落ち込むのではないかと見込んでいた

輸出

2018

2014

2010

2006

2002

1998

1994

1990

1986

1982

1978

1974

1970

1966

マレーシア、インドネシア等が増加した。

輸入

1962

が、台湾が復活し、ベトナム、バングラディシュ、日本の鉄スクラップ輸出入（1000ｔ）

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

データ；日本鉄源協会（財務省）

向先別輸出量韓国
中国
台湾 ベトナム インドネシア
2018
4,066
1,063
447
1,566
62
2019
3,931
43654
2,207
157
増減
-135 -1,020
207
641
95構成比
51.30.68.528.82.1
備考；構成比は2019年

タイ
ﾏﾚｰｼｱ バングラ
5526836821031813184
2350.92.74.2

単位1000ｔ、％
インド
その他
Total
24107,402
49207,657
25102550.60.3100.0

特にベトナム向けシェアは 30％となり、韓国に次ぐ位置を明確にした。日本のスクラップ輸出はこの 2 ヵ国で 80％を依存する寡占状態となっている。しかし 1 位韓国向けは年間400 万 t 台で踏みとどまったが、５年後には自給化が見えており、決して安閑となれる状態ではない。ベトナムへのさらなる増大や他地域へのマーケット開発が急がれるが、20 年２月のベトナム向け輸出量は、初めて韓国を抜いて 1 位となり月間 35 万ｔを記録した。

(2)ベトナムと韓国向け税関地域別輸出量と課題
19 年のベトナム向税関地域別は、関東が 56％を占めて最大であり、次いで中部 12％、九州 8.5％、関西 8.4％、東北 7.3％等である。前年と比べると、北海道、北陸が減少し、中部、九州、関東が増加した。一方、韓国向けを税関地域別にみると、関東の割合はベトナ
ムに比べると 33％と低く、代わって他地域の割合が高い。特に北海道、北陸、中部、中四国、九州で高くなっている。
今後、韓国向けが減少するなかで、韓国に依存が高い前述の地域は、早急にベトナム等東南アジア、西アジア等の遠隔地に対応したインフラや集荷体制が必要となるだろう。
114001200
1000
800
600
400
2000

ベトナム向税関地域別輸出量（1000Ｔ）

20182019

データ；財務省「通関統計」

２．ベトナム(1)鉄スクラップ輸入量
輸入量は 15 年の 320 万 t からほぼ倍増しているが、2019 年の輸入量は 567 万 t となり、前年とほぼ同量となった。うち日本ソースは 220 万 t、シェアは 39.0％である。日本シェ
アは 15 年、16 年の 49％から 17 年 31.5％、18 年 28％まで落ちた後、19 年は 39％に回復するなど変動がある。ただし、弊レポート NO51 ４頁で述べたように、国境を接する中国、ラオス、カンボジアからの非通関輸入が存在していた時期があり、実際輸入量は全体需給バランスから判断して 50 万ｔ程度多いと推察され（現地情報）過去のシェア値は変わる。
18 年以降は政府の取り締り強化に加え、「地条鋼」廃止による中古誘導炉のラオス、カンボジャへの移転により、同国内の鉄源需給改善が起きているとも考えられ、10 万 t 以下に減少していると推察される。

(2)輸入ソース
約 30％を占める日本が最大ソースだが、次いで香港、米国、オーストラリア、シンガポール、韓国、フィリピンなどである。ＥＵやロシアの遠隔ソースもある。
米国からはシュレッダー材や NO１ヘビーくずであり、2010 年当時は日本 10 万 t に対して米国 100 万 t の実績があった。

2

(3)ビレット輸入とセーフガード（ＳＧ）2014 年～17 年初間、中国は内需不振で余800

スクラップ輸入とビレット輸入（1000ｔ）

700

ｽｸﾗｯﾌﾟ輸入600500
添加したビレットを「その他の合金鋼棒鋼 400（スクウエアバー）」として輸出展開した。 300
輸出量は推定 2,500 万 t～2,600 万 t に及び、 200100
発展途上国主体に安価で輸出されたため、0ﾋﾞﾚｯﾄ輸入

剰となったビレットを捌き、かつ増値税還14.16114927125103819.16114付を享受するためボロン（のちクロム）を鉄スクラップ流通に影響を与えた。ベトナ
ムにおいても国内電炉操業に影響を与え、

データ；ベトナム貿易統計（月次）スクラップ輸入量は減少した。政府は 16 年
３月ビレット輸入について既設の９％輸入関税に加えて、17 年 3 月 21 日まで 23.3％、以降毎年２％づつ軽減し、20 年３月 22 日以降は０％とするセーフガードを発令した。これによりスクラップ輸入が明確に回復する動きとなった（上図参照）。そして 20 年 3 月ＳＧ期限を迎える。今後について昨年末より検討が進んでいたが、このほどベトナム商工省は３年間延伸し、23 年３月 22 月以降を０％とすると発表した。１年目でビレット輸入関税付加は 15.3％、2 年目 13.3％、３年目 11.3％となり以降は０％となる。同時に棒鋼、線材も継承され 1 年目 9.4％、２年目 7.9％、3 年目は 6.4％となる。ビレット関税は毎年２％ポイント軽減していくが、向こう３年間はほぼ現状の輸出環境が維持されることになる。
ベトナム・輸入ビレット及び棒・線セーフガード
16年３月設定・ビレットSG
20年３月設定・ビレット 同棒・線材
開始16年３月
23.3% 21年３月21日まで
15.3%
9.4%
17年３月21日まで

23.3% 22年３月21日まで

13.3%

7.9%

18年３月21日まで

21.3% 23年３月21日まで

11.3%

6.4%

19年３月21日まで

19.3% 23年３月22日以降

0.0%

0.0%

20年３月21日まで

17.3%（20年３月22日以降0%）

ベトナムのﾋﾞﾚｯﾄ輸出（千ｔ）

３．東南アジア地域のビレット需給
日本の鉄スクラップ輸出にとって、今後のベトナム及び東南アジア周辺国での高炉メーカーによるビレット需給の動向

800
600

404も無視できない。

400(1)ベトナム鉄鋼業とビレット需給200

ベトナムでは北中部にフォルモサ・ハティン・スチール、

723

570

2017

3

データ；現地情報

2018

2019

中部にはホァファット・ズンクワット製鉄

ベトナム製鋼法別粗鋼生産
単位1000ｔ、％所の二つの高炉メーカーが新設され稼働中

転炉
電炉計 アーク電炉 誘導炉
4,785
7,549
4,807
2,742
8,929
7,502
4,299
3,203

である。前者はホットコイル輸入代替であ

2017
2018
2019
ｼｪｱ17年
38.8
61.2
39.0
18年
54.3
45.7
26.2
データ；17、18年は現地情報。20年はＷＳＡり、ベトナム最大の鉄鋼専用港をもつ。後者は半製品の輸入代替とホットコイル代替も加わる。いずれも棒鋼や線材の鋼材生産や国内単圧メーカーに対するビレット供給

22.219.5

計12,334
16,431
20,066100.0
100.0

を行い、中国、フィリピン、タイなどへ輸出も行っている。電炉主力だったが、製鋼法別シェアは 18 年には転炉 54.3％、電炉 45.7％に逆転した（現地データ）。19 年の粗鋼生産量は 2,000 万ｔを超えた（ＷＳＡ統計）が、うち転炉シェアはさらに増加したと推察される。
また、電炉ではアーク電炉よりも誘導炉電炉が増加中である。このような鉄鋼産業の変革のなかで、アーク電炉及び誘導炉電炉の原料として 19 年は 567 万ｔの鉄スクラップ輸入が行われた。ビレットの供給元は既存の鉄鋼メーカーや誘導炉メーカーに、新規に高炉メーカー２社が加わり多様化してきている。仮に鉄鉱石由来の高炉メーカービレット国内販売価格が、輸入スクラップを使用して生産されるビレットコストよりも優位であれば、スクラップ輸入量に影響することになる。輸入ビレットに対してＳＧが継続され海外からの流入は抑えられても、国内にスクラップ供給に関する競合材料が存在する。

(2)東南アジア地区への中国メーカー進出
中国は国内過剰設備対策から逃れて、インドネシア、マレーシア、フィリピンで高炉メーカー進出を計画し、一部はすでに稼働中である。これらは、鋼材や半製品の輸入代替を主目的としているが、周辺国への輸出懸念は払拭されない。ビレット需給は緩み、鉄源としてのスクラップ供給にも影響が予想される。
国名
インドネシア

高炉メーカー

備考・徳信鋼鉄

中国：ステンレス大手 青山鋼鉄、徳龍鋼鉄

2017 年８月設立

ネシア：モロワリ工業団地の３社出資に阪和興業10％出資。2020 年３月第１高炉、５月第２高炉。
年間 500 万ｔ～600 万ｔの輸入半製品代替。

マレーシア

・盛隆冶金集団
ｱﾗｲｱﾝｽ・ｽﾁｰﾙ（AS）
・文安鋼鉄

・ビレットと異形棒鋼、Ｈ形鋼生産⇒国内ﾒｰｶｰ稼働率 28％に低下。18 年稼働。
・現状国内需要 1000 万 t、製鋼能力 2,500 万 t に文安 1000 万ｔが加わるため建設反対声明中。

フィリピン

・河鋼集団

年産 800 万 t の大型高炉一貫製鉄所建設計画・・攀華集団２社の合計能力は国内需要 1000 万 t を大きく超える。
4４．まとめに代えて
短期；ベトナムにおけるビレットセーフガード延伸は、関税率は軽減していくが実施される向こう３年間は海外からのビレットは搬入し難い環境が維持される。しかし国内でのビレット供給は多様化し競争は激化しており、スクラップ輸入は予断を許さない。
中長期；セーフガードが切れる 2023 年以降の中長期東南アジアを考えると、中国が進出してきているインドネシア、マレーシア、フィリピン等の高炉メーカーの生産が軌道にのり、鋼材やビレット需給を緩ます方向となる。また韓国はスクラップ自給化の進展から、東南アジアに向けたスクラップ輸出展開が予想され、追って中国もこれに加わるだろう。
日本のスクラップ輸出は今でこそ、韓国１位、ベトナム２位の市場だが、これが長く確保できる保証は短期及び中長期を展望しても少ない。特に、韓国に依存度が高い北海道、北陸、中部、中四国、九州の今後は、国内にしろ海外にしろ難しい舵取りが要求されよう。
市場変動如何にかかわらず「品質」については、日本の競争力として確保し維持していきたい。19 年４月ベトナム訪問時に指摘を受けた非鉄金属混入のほか、コンクリートガラや木片、土砂などの規定を大きく上回るダスト類混入問題は、供給者としての責任が問われる。トピックス NO51 ６頁で報告したが再掲した。

ダスト混入率ワースト５（2018年以降）％
Origin
Port混入率 Remarks
1 日本
大阪
8.82 取引停止
2 韓国
Any Port
7.92 取引停止
3 日本
お台場
6.42 取引停止
4 日本
船橋
5.67 取引停止
5 日本
大阪
5.06 取引停止

船内にあったダスト類調査レポート NO56

ベトナム・ビレット SG は 23 年まで延長
発行2020 年４月 22 日（水）住所〒300-1622

発行者

茨城県北相馬郡利根町布川 253-271㈱鉄リサイクリング・リサーチ
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代表取締役

林誠一

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