海外通信

米国ハワイ州の航空旅客輸送市場の現状

町田一兵

明治大学商学部准教授

MACHIDA, Ippei

1――はじめに
筆者は2016年4月から2018年3月までの2年間，ハワイ州立国際空港を中心にトランジット便が減少した．よって，現在ではハワイ州に発着する航空便は主にハワイ州を目的地として運航している．

大学ホノルルコミュニティカレッジに訪問学者として滞在した．

2016年時点で，ハワイ州と米国本土及び海外を結ぶ幹線航

ハワイは米国で唯一の王国があった州として，珍しくアジア系

空便を運航するのは米国航空会社13社，海外航空会社14社

住民が白人住民を上回る州である．また，一年中気温が20－となり，北米本土をはじめ，東南，東北アジアやオーストラリア，30度前後に保たれ，自然観光資源が豊富であることから，世太平洋諸島など，環太平洋主要国の大都市を中心に直行便を界有数の観光地として，毎年州人口よりもはるかに多くの観光運航している．

客が訪れている．そのような観光地として栄えているハワイ州の航空旅客輸送の状況について紹介することとする．

また，従来のレガシーに加え，2015年4月9日関西発ハワイ
航 路にLCCのジェットスターが参入したことを皮切りに注6），2015年12月にジンエアーが同航路に参入し注7），さらに2017年
2――概要
2.1 本土及び国際航空旅客輸送市場
1）2016年）と沖縄県並み
米国ハワイ州の人口は約142万人注（（約144万人注2），2017年）だが，世界有数のリゾート地であるた

10月にシンガポール航空傘下のLCC事業者スクートがハワイ航路を開設し注8），2018年前半に米国国内のLCC大手事業者サウスウェストもハワイ航路を開設する予定注9）など，ハワイ州の幹線・国際航路に新規事業者が続々参入することで市場のさらなる拡大が見込まれる．

め，本土及び国際便によるハワイ諸空港の年間利用者数が882万人（2016年）に上るほど，太平洋真ん中の一大旅客集散地である．

2.2 ローカル航空旅客輸送市場

米国本土及び海外を結ぶ長距離航路は主にホノルル国際

また，ハワイ州はいずれの大陸からも最も離れている島群注3）

空港を利用しているが，ハワイ州にはローカル空港が多く整備であり，輸送モード別でハワイ州の旅行客を見る場合，クルーされている．ハワイ州には15空港（2017年）があり，すべて州ズ船の利用は極わずか（3％未満），ヒトの移動はほとんど航政府が運営する．各島嶼に最低1空港を設けることになってい空輸送によって行われることが特徴である．

る．うち，国際空港はカウアイ島，ハワイ島（2か所），オアフ島，近年，ハワイ州最大の産業である観光産業 注4）はリーマン

マウイ島に設置されている（図―1）．

ショック時に一時的に落ち込みがあったものの，2009年以降ちなみに，ハワイ州のローカル便の飛行距離は短く，ホノル徐々に回復した．それに伴い，本土及び国際航空旅客の利用

ル国際空港から最も遠いハワイ島のヒロ国際空港まで335キロ数も増え，今日まで順調な伸びを示している．

ほど，いずれも一時間以内の短い航路である．

また，90年代初期まで，ハワイ州（主にホノルル国際空港）

これまで本土及び国際航空便における旅客輸送が増加傾は太平洋航路のトランジット・ハブとしての役割を発揮してき向であるのに対し，ハワイ州のローカル航空市場は2007年をたが，規制緩和によるハブ＆スポーク方式の定着で目的地まピークに減少し，近年では若干持ち直したものの，ほぼ横ばいでの直行便が増加し，ハワイ州，特にホノルル国際空港注5）のトで推移している（図―2）．

ランジット機能は大きく低下し，航空機の発着便数もホノルル

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なお，ハワイ州に発着する国際/米国本土便を利用する航空海外通信カウアイ島

Lihue Airport

Port Allen Airport

オアフ島

Honolulu International airport

Dilinham Airfield

モロカイ島

Kalaeloa Airport

Kalaupapa Airport

Molokai Airport

Kahului Airport

ラナイ島

Lanai Airport

マウイ島

Kapalua Airport

Hana Airport
Upolu Airport

Waimea‐Kohala Airport
Kona International Airport

ハワイ島

Hilo International Airport

注：下線は国際便が運航する空港
出所：http://airports.hawaii.gov/（2017年11月8日取得）により筆者作成■図 —1

ハワイ州の空港設置一覧図

（万人）

1,100
1,050
1,000
950
900850800750700
650
600

88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

出所：Department of Business, Economic Development & Tourism, Hawaiian Government■図 — 2

ハワイ州のローカル旅客輸送数の推移

旅客の7割弱はホノルル国際空港を利用するものの（2016年），ワイ州最大の航空運送事業者である．ローカル航空市場におホノルル空港を利用する旅客はオアフ島のみ観光することが多いて，これまでハワイ島，マウイ島など，観光客の人気路線にいため，ローカル航空の利用ではホノルル空港が5割弱に留まる．

B717（定員100名前後）による自社便を運航している．

それに対し，国際/米国本土定期航路を持つKahului（マウ

それに加え，2014年から，ハワイアイン航空はグループ会社のイ島），Lihui（カウアイ島），KonaとHiro（ハワイ島）を中心に，エンパイア航空と共同で，これまで比較的需要が少ないラナイローカル便を利用する旅客が全体の5割超となる（2016年）．

島，モロカイ島，及びマウイ島西部のカパルアの地域 注10）にコ

ホノルル発着の航空旅客に比べ，その他の島嶼によるローカミューター機（定員48名）による運航で新規参入した．飛行機

ル便の利用率が高い原因として，それぞれの島嶼からオアフの運航以外の業務はすべてハワイアン航空が担当する．

島の観光を中心にローカル便を利用していると推測する．

他方，モクレレ社は専ら空中観光を中心に，セスナ社産のGrand Caravan EX（定員10名前後）を用いた航空旅客輸送
3――ハワイ州のローカル航空旅客運送事業者サービスに集中しており，マカニ・カイ・エアー（Makani KaiAir）はコミューターを利用したホノルル～モロカイ間のみを運

現在，ハワイ州のローカル航空旅客輸送サービスを提供して航するなど，現状では州内のローカル航空旅客輸送市場はハいるのは，ハワイアン航空（Hawaiian Airlines），エンパイア航

ワイアン航空及びそのグループ会社で高いシェアを持つ注11）．

空（Empire Airlines），モクレレ航空（Mokulele Airlines），
マ

むろん，かつてハワイ州のローカル旅客輸送市場に複数のカニ・カイ・エアー（Makani Kai Air）の4社である．

事業者が存在した．とりわけ1949～2008年まで，地元二番目

ハワイアン航空はホノルル国際空港を本拠地に，多数の本の規模を持つアロハ航空（Aloha Airlines）が60年にわたり，土及び海外の定期航路を持ち，かつローカル線も展開するハ

本土6都市及びハワイ州内のローカル航空旅客・貨物輸送サー

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ビスを提供してきたが，2008年に倒産した．
アロハ航空が倒産した直接的原因は新規参入による激しい運賃競争及び急激な燃料高注12）と指摘される．それまで国際大手事業者との直接競争にさらされ，機体老朽化の進行や営業収益の改善がないまま，2017年11月にアイランド・エアーが倒産した．

便を持たず，一部の本土便とローカル便のみを持つアロハ航空

アロハ航空とアイランド・エアーの倒産は自由競争下のローカは最大手のハワイアン航空に比べ，ネットワーク規模の小ささル航空市場における厳しさを示すものである．しかし，これまは明らかである．

で倒産したのはアイランド・エアーとアロハ航空だけではない．

このようなハワイの地元航空運送事業者に対し，2006年に1980年代のミッドパシフィックエア（Mid Pacific Air）をはじゴー航空（Go ！ Airlines），2007年にパシフィック・ウィング

め，こ れ ま で ディスカバ リー・エア ウェーズ（Discovery

ズ航空（Pacific Wings Airlines）（ いずれもLCC事業者）がAirways），ゴー航空（Go ！ Airlines），マハロエアー（Mahalo

新規参入し，とりわけゴー航空は既存の地元2社の半額運賃Air），パシフィック・ウィングズ航空（Pacific Wings Airlines），でサービスを開始したなど，略 奪的 価 格 設 定（Predatory

アロハ航空（Aloha Airlines），アイランド・エアー（Island Air）

注13）
Pricing）を行った．それに対し，地元2社はそれに追随してなど，合計7社が消滅したなど，ハワイ州のローカル航空市場は値下げを行った．

極めて自由競争状態にあることを示す注17）．

実際に2008年1月にゴー航空が運航を開始してから16か月間の営業損失が2,000万ドルに達したと公表したなど，新規参入事業者は収益を得ていなかった注14）．それに対し，アロハ航空とハワイアン航空は同時期に合計6,500万ドルの営業赤字を計上した注15）など，勝者無しの結果となった．

4――有効競争概念に基づく寡占化市場の公正性の維持
複数の新規参入事業者による参入・退出が繰り返された後，ハワイ州のローカル航空市場におけるハワイアン航空のシェア厳しい運賃の値下げ競争にさらされたうえ，2004年から始が一段と高まる．その場合，市場メカニズムがうまく働かず，極まる急激な燃料高が重く圧し掛かった．アロハ航空は赤字に端な運賃の値上げとサービスの低下が発生し，市場の公正性苦しみながら，資金調達もうまくいかず，最後まで買収先を探しの維持ができなくなると心配される．て再建を図ろうとしたが，重い負債を持つローカル航空会社に買い手がつかず，2008年に営業を停止した．
一方，アロハ航空が倒産した後も市場が低迷したまま推移をし続け，新規参入したLCC2社もそれぞれ2013年，2014年に運航を中止した．
アロハ航空が倒産した後，ローカル航空輸送市場の主な事業者が変わり，ハワイアン航空が最大手であることは変わらないが，二番目はハワイを本拠地とするアイランド・エアー（IslandAir）となった．

しかし，1997～2016年のハワイ州のローカル市場の運賃の推移を見た場合，ハワイアン航空の運賃は上昇傾向にあるものの，変化幅は概ねジェット燃料価格の変化幅内に留まっており，寡占による運賃の上昇はあまり見られない（図―3）．
ハワイ州のローカル航空市場にハワイアン・エアラインの有力な競争相手がいなくても，有効競争（workable competition）状態が続いていると考える．
その理由は，自由競争市場となったハワイ州のローカル航空市場に寡占事業者が高い運賃の設定及び著しく低いサービス

アイランド・エアー社は1980年代に設立した地元の航空事の提供をし続ければ，たちまち新たな新規事業者の参入を招業者である．一時的にアロハ航空グループに所属した時期もくことになり，とりわけ高い運賃は新規参入を誘発する要因とあったが，2003年に独立した．しかし，本土や海外との定期なるからである．

航路がなく，ネットワークの規模はアロハ航空よりもさらに小さく，主力のATR 72とボンバルディア機（いずれも定員64－78名）6機を用いた運航を行っていた．

5――市場拡大の将来性についてこのアイランド・エアーにハワイアン航空が競争を仕掛けた．

これまでの事業者の挫折を鑑み，ローカル航空ネットワーク

2014年にハワイアン航空が「オハナ・バイ・ハワイアン」（「オハだけを持った新規参入は大手航空事業者と競争できず，新たナ」はハワイアン語で大きなファミリーの意味）を打ち出し，アな需要創出にもつながらないとの見方から，2018年前半に予イランド・エアーとの競合路線に参入した．

定されるサウスウェスト航空（Southwest Airlines）のハワイ

その際，マーケティング戦略や路線便数計画の策定，予約管理，営業はすべてハワイアン航空が行う代わりに，実際の運航は同グループのエンパイア航空に委託した注16）．

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航路の新規参入は新たな可能性を秘める注18）．
サウスウェスト航空はボーイング737 MAX 8（定員175名）
を用いて2018年前半からサービスを開始する予定で，同時に

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通常運賃

最安運賃

灯油関連価格（ジェット燃料を含む）

100%
80%
60%
40%
20%
0%
−20%
−40%
−60%
−80%
−100%

97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

出所：一般社団法人エネルギー情報センター，Department of Business, Economic Development & Tourism, Hawaiian Government■図 — 3

ハワイアン航空のローカル航空運賃の変動幅の推移（1997〜2016年）

一部島嶼間輸送サービスの提供も言及したなど，ハワイ州の

注4）米国ハワイ州の4大収入源は①粗糖関連，②パイナップル及びその加工品，ローカル航空市場に参入することを公言した注19）．これまでは全体のわずか2％に過ぎず，最大の収入は観光産業（51.9％），続いて防衛関LCCとして成功を収めたサウスウェスト航空はハワイアン航空
及び他のレガシー・キャリアと異なるネットワークを持ち，それ③防衛関連及び④観光である．うち，粗糖関連/パイナップル及びその加工品連（46.8％）である（2010年）．
注5）2017年5月2日，ハワイ州のホノルル国際空港が「ダニエル・K・イノウエ」国際空港に改名されたが，本論文は従来の名称「ホノルル国際空港」を使用する．

をベースにローカル航空市場に参入した場合，これまでと異な

注6）タビリス，http://tabiris.com/archives/airasia-6，2017年12月24日取得．

る顧客層の利用増で新たな需要を生み出す可能性を持つ．

注7）亜 州 経 済，http://japan.ajunews.com/view/20151218154103402，2017年12月24日取得．
注8）マイナ ビ ニ ュース, https://news.mynavi.jp/article/20171003-flyscoot/，

6――むすび2017年12月21日取得．
注9）CBS NEWS, https://www.cbsnews.com/news/southwest-airlineshawaii-service-2018/，2017年12月21日取得．

ハワイ州は，航空と競合する観光船やフェリーによる島嶼間海上旅客輸送ネットワークが存在しない注20）．また，他の大陸と遠く離れているため，本土ないし海外からのクルーズ船による旅客輸送も極めて少なく，他の輸送モードとの競合はほとんど存在しない．さらに，世界有数の観光地として，観光客が現地の航空市場の最大の需要者であることは他の航空市場と異なる特徴が見られる．
一方，自由競争となるローカル航空旅客輸送市場の一事例として，今後日本のローカル航空市場の在り方を考える際に資することを期待したい．

注10）ハワイアン航空，https://www.hawaiianairlines.co.jp/our-services/at-theairport/our-fleet/atr-42-500，2017年12月13日取得．
注11）かつて，2016年まで，ハワイアン航空の市場シェアがすでに8割超となり，（The Motley Fool，https://www.fool.com/investing/2017/11/13/hawaiianairlines-tightens-its-grip-on-interisland.aspx，2017年12月8日取得）2017年11月に地域二番目のアイズランド・エアが倒産したことで，ハワイアン・航空が島嶼便のシェアがさらに上昇したと推測する．
注12）Fox News, “Bankrupt A loha Airlines to End A ll Flights andOperations”，http://www.foxnews.com/story/2008/03/30/bankruptaloha-airlines-to-end-all-flights-and-operations.html, 2017年12月13日取得.
注13）Hawaii Magazine, http://www.hawaiimagazine.com/blogs/hawaii_today/2008/3/21/Aloha_Airlines_files_bankruptcy_again,2017年12月13日取得.
注14）Fox News, “Bankr upt A loha Airlines to End A ll Flights andOperations”,http://www.foxnews.com/story/2008/03/30/bankrupt-alohaairlines-to-end-all-flights-and-operations.html,2017年12月13日取得.

（本文は著者が寄稿した明大商学論叢の紀要論文から一部

注15）同上

抜粋，再整理したものである．
）

注16）Travel vision, http://www.travelvision.jp/news/detail.php?id=60493,2017年12月13日取得.
注17）Star Advertiser，2017年11月10日．

注注18）Star Advertiser,“Southwest Airlines makes it official: Hawaii service

注1）Official Website of the Aloha State, Census data from Department ofon the way”, 2017年10月11日．

Business, Economic Development & Tourism, http://census.hawaii.gov/

注19）同上home/population-estimate/, 2017年12月8日取得．

注20）島嶼の自然環境の保護のため，ハワイ州の島嶼間定期旅客海上輸送はほ

注2）都道府県市区町村サイト，https://uub.jp/rnk/p_k.html，2017年12月8日取得．

とんど行われていない．

注3）オアフ島から東京まで6,500キロ，サンフランシスコまで3,850キロ，オースト
ラリアまで7,300キロ．

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