平成 20 年 5 月 8 日

各位
会社名
代表者名

株式会社ハークスレイ
代表取締役会長（コード番号 7561
問合せ先

青木達也

東証・大証第一部）

取締役管理統括部部長

佐子弘和(TEL 06－6376－8088)

ＴＲＮコーポレーション株式会社株式に対する公開買付けの結果および子会社の異動に関するお知らせ

株式会社ハークスレイ（以下「当社」といいます）は、平成 20 年 3 月 14 日開催の取締役会において、
ＴＲＮコーポレーション株式会社（銘柄コード番号 3351

以下、「対象者」といいます）の株式を取得するため公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます）を実施することを決議し、平成 20 年 3 月 17日から実施しておりましたが、本公開買付けが平成 20 年 5 月 7 日をもって終了いたしましたので、下記のとおり本公開買付けの結果についてお知らせいたします。
また、本公開買付けの結果、対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。

記
I．本公開買付けの結果について
１．本公開買付け等の概要（１） 公開買付者の名称及び所在地
株式会社ハークスレイ 大阪市北区鶴野町３番 10 号
（２） 対象者の名称
ＴＲＮコーポレーション株式会社（３） 買付け等に係る株券等の種類
普通株式（４） 買付予定の株券等の数

株券等の種類

株式に換算した買付予株式に換算した超過予株式に換算した買付予定数

定数

定数及び超過予定数の合計

株券

14,917 株－

株

14,917 株

新株予約権証券

－株

－

株

－

株

新株予約権付社債券

－株

－株

－

株

株券等信託受益証券

－

株

－株

－

株

株券等預託証券

－

株

－

株

－

株

合計

14,917 株－株

14,917 株（注１）応募株券等の総数が買付予定数（14,917 株）に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等を行います。 応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定の上限」（14,917 株）を超えるとき
は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成 2 年大蔵省令第 38 号、その後の改正を含みます。以下、「府令」といいます）第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
（注２） 対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。
（注３）公開買付期間末日までに新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行等される対象者の株式についても本公開買付けの対象とします。
（５） 買付け等の期間
平成 20 年 3 月 17 日（月曜日）から平成 20 年 5 月 7 日（水曜日）まで（34 営業日）
（６） 買付け等の価格
1 株につき、金 95,000 円

２．買付け等の結果（１） 応募の状況
株券等の種類株式に換算した株式に換算した株式に換算した買株式に換算した株式に換算した買付予定数

超過予定数

付予定数及び超過応募数

買付数

予定数の合計株券

14,917 株－株

14,917 株

22,673 株

14,917 株

新株予約権証券

－株

－株

－

株

－

株

－

株

新株予約権付社債券

－

株

－

株

－

株

－

株

－

株

株券等信託受益証券

－

株

－

株

－

株

－

株

－

株

株券等預託証券

－

株

－株

－株

－株

－

株

合計

14,917 株－

株

14,917 株

22,673 株

14,917 株

（２） 買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
対象者の総株主等の議決権の数（買付け等前における株券等所有割合

23,773 個

31.35％）（買付け等前における株券等所有割合

5,678 個

7.49％）（買付け等後における株券等所有割合38,690 個

51.02％）（買付け等後における株券等所有割合5,678 個7.49％）

73,293 個（注１）「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者の所有する株券等（潜在株券等を含む。）に係る議決権の数の合計です。
（注２）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成 20 年４月 21 日に提出した平成 20 年２月期決算短信に記載された平成 20 年２月 29 日現在の発行済株式総数（74,495 株）から同日現在の対象者の自己株式数（1,202 株）を控除した 73,293 株に係る議決権の数（73,293 個）を総株主等の議決権の数として計算しています。
（注３）「株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。
（３） あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算方法
応募株券等の数の合計（22,673 株）が買付予定数（14,917 株）を超えましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第５項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
あん分比例の方式による計算の結果生じる１株未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数を超えたため、買付予定数を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた端数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を１株減少させるものとしました。ただし、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数を下回ることとなったため、買付予定数を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主等を決定しました。
（４） 買付け等に要する資金

1,417 百万円

（５） 決済の方法①

買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称および本店の所在地
ビー･エヌ･ピー･パリバ証券会社東京支店
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

グラントウキョウノースタワー

②

決済の開始日平成 20 年 5 月 14 日（水曜日）

③

決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく公開買付けによる買付け等に関する通知書を応募株主等（外国人株主の場合は常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。
買い付けられた株券に係る売却代金は応募株主等（外国人株主の場合は常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等の指定した場所へ送金されます。

３．本公開買付け後の方針等
当社は、平成 20 年３月 14 日付け「ＴＲＮコーポレーション株式会社株式に対する公開買付の開始に関するお知らせ」において公表しておりますとおり、対象者とより密接に協力して事業を進め、双方の有する事業基盤を相互に活用することで、両社のより一層の事業拡大を図りたいと考えております。
対象者の株券は、名古屋証券取引所セントレックスに上場しておりますが、現時点においては、引き続き名古屋証券取引所セントレックスへの上場を維持する方針であります。
４．本公開買付けによる業績への影響の見通し
本公開買付けによる当社業績への影響につきましては、現在精査中であり、今期（平成 21 年 3 月期）連結業績予想及び単体業績予想は、確定次第お知らせいたします。
５．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
株式会社ハークスレイ

大阪市北区鶴野町３番 10 号

株式会社名古屋証券取引所

名古屋市中区栄三丁目８番 20 号

II．子会社の異動について
１．異動の理由
本公開買付けの結果、対象者に対する当社の議決権割合は 52.79％となりましたので、対象者は平成 20 年 5 月 14 日付で当社の連結子会社となる予定です。
２．異動する子会社の概要（１）商号

ＴＲＮコーポレーション株式会社（２）代表者の役職・氏名

代表取締役社長 石本 洋（３）本店所在地

東京都渋谷区渋谷 3 丁目 11 番 11 号ＩＶＹイーストビル 5Ｆ（４）設立年月日

平成 12 年 3 月 13 日

（５）事業内容

グループ会社の管理・経営指導グループ会社事業

店舗運営、店舗総合サービス、店舗不動産、店舗コンサルティング、プライベートエクイティ事業（６）決算期

2 月末日（７）従業員数

10 名（単体）、346 名（グループ全体）（平成 20 年 2 月 29 日現在）

（８）資本金

49 億 3,710 万円（平成 20 年 2 月 29 日現在）

（９）発行済株式総数

74,495 株（平成 20 年 2 月 29 日現在）

（10）大株主構成及び所有割合（平成 19 年 8 月 31 日現在）
（株）ハークスレイ

32.46％

日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口）

10.15％

HSI – VLO 投資事業組合

9.42％セブンシーズホールデインングス（株）

3.28％

日本マスタートラスト信託銀行（信託口）

3.13％

中部証券金融（株）

1.68％

寺田英司

1.49％

原田達

1.15％

佐藤友一

1.01％

青木達也

0.84％

（11）最近事業年度における業績の動向（連結）平成 19 年 2 月期

平成 20 年 2 月期

売上高19,904 百万円

30,440 百万円

営業利益

2,087 百万円

402 百万円

経常利益

1,922 百万円

231 百万円

当期純利益

1,141 百万円

△419 百万円

総資産24,221 百万円

33,487 百万円

純資産

11,677 百万円

11,095 百万円

３．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

（１）異動前の所有株式数

23,773 株（議決権の数 23,773 個）（議決権割合 32.44％）（２）本公開買付けによる取得株式数 14,917 株（議決権の数 14,917 個）（取得価額 1,417 百万円）

（３）異動後の所有株式数

38,690 株（議決権の数 38,690 個）（議決権割合 52.79％）

４．子会社の異動予定日
平成 20 年 5 月 14 日（水曜日） 本公開買付けの決済の開始日
６．今後の見通し
子会社の異動が当社の今期（平成 21 年 3 月期）連結業績及び単体業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、確定次第お知らせいたします。

（お問い合わせ先）
株式会社ハークスレイ

取締役管理統括部部長

佐子

弘和〒530-0014 大阪市北区鶴野町 3－10 電話 06(6376)8088
ホームページ：http://www.hurxley.co.jp/
受付時間：平日午前９時から午後５時まで