2020年3月期第2四半期

決算説明会
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル
2019年11月12日

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。
様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

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2020年3月期 第2四半期 決算説明

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今期のテーマと事業の進捗状況

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2020年3月期 通期業績予想と成長イメージ

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2020年3月期 第2四半期 決算説明

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今期のテーマと事業の進捗状況

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2020年3月期 通期業績予想と成長イメージ

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AI業界の動き⚫ 画像や自然言語理解などAI処理性能要求の爆発的増加⚫ 半導体プロセス進化に頼る性能改善が限界に（ムーアの法則の終焉）→ドメインに最適化されたシステムの開発が加速
・半導体は汎用から専用への鮮明な動き
・顧客と連携したデータ活用、ドメイン知識の取得がキー・アルゴリズム、ソフト、ハード一体のドメイン最適化が差異化要因⚫ GAMFAを中心に、AIスタートアップの買収が続いている→ AI人材確保の競争は熾烈。他社は量では勝てず、競争の軸をずらす必要

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2020年3月期

第2四半期

決算ハイライト P/L
2020年3月期
第2四半期

2020年3月期
第2四半期（5/10期初予想）（10/25修正予想）

2020年3月期
第2四半期
（実績）

売上高

400

290

293

営業利益

△115

△210

経常利益

△135

四半期純利益△135（単位：百万円）

2019年3月期
第2四半期
（実績）

前年同期比増減△107351△58△207△92△17△190△234△231△96△8△223△234△231△96△8△223

当初予想比
増減

期初予想との差異

前年同期との差異⚫ 売上高は、画像処理半導体のRS1を中心としたLSI製品事業は計画どおりだったものの、上期に見込んでいた新規IPライセンスおよびAI関連のプロフェッショナルサービスの一部案件が下期にシフトしたこと等により、期初予想を下回った⚫ 売上高は、NEDO受託収入の剥落とゲーム機向けを中心としたランニングロイヤリティ収入減により、減収⚫ 減収、主に開発体制強化のための総経費増、および新株発行費の計上により、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに減益⚫ 経費はほぼ計画どおりも、売上高が期初予想を下回ったため、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに期初予想を下回った
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2020年3月期

第2四半期

決算ハイライト 事業別売上高
IPコアライセンス事業

売上高82百万円

前年同期比△59百万円●ゲーム機顧客を中心にランニングロイヤリティが減少●ZIA エッジAI IP「DVシリーズ」新規ライセンスを複数計上も、前期大型案件剥落●上期に想定していた新規IPライセンスが一部下期にシフト

LSI製品事業

売上高111百万円

前年同期比 +105百万円●RS1の量産向けおよびAI FPGAモジュール「ZIA C3」の売上を計上

プロフェッショナルサービス事業

売上高99百万円

前年同期比 △103百万円●前年同期のNEDO「省電力AIエンジン受託開発」関連受託収入100百万円が剥落（今年度より助成事業となり、営業外収益に計上）●上期に想定していた受託案件が一部下期にシフト
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2020年3月期

第2四半期

決算ハイライト B/S
ヤマハ発動機との業務資本提携により自己資本増強
2019年
3月末

2019年
9月末

増減額

流動資産

2,063

2,563+500

固定資産

320

899+579

2,383

3,462+1,079

流動負債

366194▲172

固定負債

1818▲0負債合計

385213

▲172

純資産合計

1,998

3,249+1,251

負債・純資産合計

2,383

3,462+1,079（単位：百万円）

資産合計

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2020年3月期 第2四半期 決算説明

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今期のテーマと事業の進捗状況

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2020年3月期 通期業績予想と成長イメージ

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8社会課題解決型エッジAIの応用分野
農業分野

無人農作業機械製造業分野

人手不足に伴う生産性向上が課題

日本における人手不足と世界食料需要増●製造業（大企業）の人材確保対策において最も重視している今後の取り組み●日本における農業就業者予測
2010年 219万人 → 2035年 142万人(出典：農林水産省2018年10月)

1位 IT・IoT・ビッグデータ・AI等の活用による生産工程の合理化(出典：農林水産省2019年9月)

2位 人材育成方法の見直し充実化の取組(出典：2018年版ものづくり白書)
3位 新卒採用の強化●世界食料需要予測
2000年 44.7億トン → 2050年 69.3億トン

交通分野

製品品質検査エッジAIによる課題解決例

自動車内外監視

医療分野

補助的病理画像診断

日本の放射線科医への高負荷

危険運転の増加や高齢運転者の死亡事故件数の高止まり●車間距離保持義務違反取締件数の推移
2017年 7,133件 → 2018年 13,025件 → 2019年上期 6,873件●2018年高齢運転者による死亡事故件数（免許人口10万人当たり）
80歳以上 11.1件 75歳以上 8.2件 75歳未満 3.4件 (出典：警察庁資料)●日本の放射線科医１人当たりのCT/MRI読影件数は他先進国の2.78倍～4.17倍
出典： Kanako K. Kumamaru et al. “Global and Japanese regional variations in radiologist potential
workload for computed tomography and magnetic resonance imaging examinations” Japanese journal ofradiology, Feb. 2018

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9DMPの提供価値と収益化⚫ アルゴリズム、ソフト、ハードの一体化した開発体制によるドメイン特化型ソリューションの提供⚫ お客様開発のシステムへの最適化サービスとハードウエアアクセラレーションによる収益化

アルゴリズム開発

AI

ドメインへの最適化⚫ モビリティー・自動、自律運転・先進安全運転支援システム

ソフトウエア開発⚫ インダストリアル・FA・ロボティクス・医療⚫ MaaS関連

ハードウエア開発

・ドライバーモニター
・ヒヤリハット⚫ その他

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今期重点テーマの進捗と今後の取り組み

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RS1ビジネスの拡大

2

AI製品のポートフォリオ拡充、拡販

3

顧客との協業強化、特定分野の深堀

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RS1のビジネス拡大
次世代グラフィックプロセッサー

RS1量産出荷中⚫ サミー、ユニバーサルエンターテインメ
ントの合弁会社ZEEG（ジーグ）が採用
2019年よりホール出荷• リリース予定のタイトル数増加中、来期から本格的数量拡大の見通し• 他遊技機メーカーによるジーグ業界標準筐体採用の増加⚫ アンドロイドOSに対応し今期からアーケード向けにも出荷開始予定⚫ 2021年1月の旧基準機撤去に伴い、新基準機への切り替え需要が本格化するため、
QCDのコントロールを維持・強化

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AI製品のポートフォリオ拡充、拡販

ZIA AIプロセッサーIP、モジュール、ソフトウエア製品の強化
IPコア製品

ディープラーニングを使ったコンパクトで高性能なAI推論
プロセッサーIP

モジュール製品DMP DV700をFPGAに搭載したフレキシブ
ルで低消費電力なAI
推論処理モジュール

用途• AI内蔵カメラSoC• 自動運転SoC

用途

アップ
デート

• DV720 発表(8bit INTサポート）アップ
デート取り組み• 性能向上• ラインアップ強化

取り組み• 産業機器• ロボティックス
• 医療機器• C3 Ver7.2リリース(性能向上）• カメラ内蔵型など、高付加価値製品の開発

ソフトウエア製品・サービス• AI、画像処理技術をベースに独自開発した高度な画像認識エンジン• ドメインに最適化したプロフェッショナルサービスの提供
用途アップ
デート
取り組み

• ドライバーモニター• ヒヤリハット解析• 医療診断• ZIA Plate発売• 安全運転支援向けサービス加速（ZIA SAFE）• 成長ドメイン向け最適化

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トピックス – AI製品㈱デンソーテンのドライブレコーダーを活用したヒヤリハット画像解析にZIA Classifierが採用される（10月8日発表）

ナンバープレート認識ソフトウエア「ZIA™ Plate」の販売開始⚫ デンソーテンが提供するドライブレコーダー「G500/G500Lite」の画像解析サービスに採用⚫ AI・ディープラーニング技術を活用し、OCR技術と比べて1/100の低負荷かつ高い認識精度でナンバープレートの地名、分類番号、ひらがな、車両番号を読み取り⚫ AI/ディープラーニング技術と画像処理技術により、ドライブレコーダーの映像から走路、車、信号、歩行者等の物体を検出及び追跡⚫ 各種センサーデータやGPSデータと組み合せることで、いつ・どこで、どのようなヒヤリハットが起きたのか、その状況をより詳細に把握⚫ 各種AIモデルをアップデートし、映像やセンサー情報のビッグデータ解析を組み合せることにより危険運転の検知・解析を高度化（7月30日発表）• 95%以上の認識精度• 100ミリ秒以下の認識速度（DMP C3モジュール使用時）• AIを使用しているため、特殊プレートや各国のプレートに対応可• 大手産業機器メーカにて採用実績

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ZIA Classifier
顧客ドメインに最適化した先端AIシステム開発を強力に支援

ドライバーモニタリングシステム

車外監視システム
ヒヤリハット解析

低速度車両自動・自律運転システム

スマートミラー安全運転支援システム
レスターホールディングス

医療画像診断A社：プライバシー
保護

顧客ドメイン特化システムの例
ディープラーニング推論エンジン
学習済モデルコンピュータビジョン

高度な物体認識 ・分類エンジン

最適化されたライブラリー

最新AIアルゴリズムの組み合わせで様々なドメイン特化システムの構築・最適化が可能

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トピックス – AI成長ドメインに向けた取り組み強化
安全運転支援システム開発向けプロフェッショナルサービスを本格化（11月8日発表）
ドライブレコーダーを使ったドライバーモニタリング、ヒヤリハット検知、あおり運転検知システムに必要な機能を「ZIATM SAFE」として体系化し、お客様による高度な安全運転支援システムの構築を短期間でサポート

安全運転支援システム向けプロフェッショナルサービス
システム
要求仕様

AI/ディープラーニングによる画像解析
人・車・物体の認識 道路・周辺状況認識

画像データ

検出

追跡

解析

予測

顔・視線検出

姿勢
推定

進行方向
推定

距離推定

プライ
バシー
保護

「ZIATM SAFE」 ビルディング・ブロック➢ 「ZIATM SAFE」ビルディング・ブロックを顧客仕様に合わせて組み合わせ・カスタマイズ➢ 教師ラベルの作成、学習、ニューラルネットの最適化、性能評価、モデルの圧縮、高速化➢ GUI開発➢ お客様の高速化・低消費電力化のご要求に応じて、ハードウエアアクセラレーションを実現

顧客システム• ドライバーモニタリング• ヒヤリハット検出• あおり運転検出

ドライブ
レコーダー

画像解析エンジン

画像解析ツール(UI/UXツール)

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トピックス – AIエコシステム

株式会社コンピュータマインドと製品外観検査向け人工知能の生成からエッジAI実装までの統合環境で技術提携（10月1日発表）⚫ 製品外観検査の省人化・自動化を支援するAI・ディープラーニングのソリューションを共同で構築することを目的に技術提携• ZIA™ C3とコンピュータマインド社製外観検査向け開発環境「DeepEye」を連携• 従来、熟練工の能力や経験に依存してきた品質判定ノウハウを画像データ化し、AIによる検査の自動化で人的リソースや個人の能力・ノウハウに依存しない製品外観検査プロセスの構築が可能

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顧客との協業強化、特定分野の深堀⚫ ヤマハ発動機(株)との業務資本提携
低速度領域における自動・自律運転システムの開発、ロボティクス技術を活用した農業領域等における省力化・自動化システムの開発等の業務提携分野で共同開発を推進中⚫ モビリティ分野の深堀• 車外・車内監視の複数プロジェクトが進行中• ナンバープレート認識の複数プロジェクトが進行中⚫ 医療AI分野に進出（NEDO「AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業」に採択）• 癌コンパニオン診断用AI病理画像システム向けAIハードウェア研究開発
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NEDO事業採択

NEDO事業による技術力の向上・自社事業への応用と社会貢献を実現「AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業」（助成事業）に採択「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティング技術開発に係るアイデア発掘のための課題調査」（受託事業）に採択

⚫ 目的

⚫ 目的

癌診断件数が増加し、高度な診断が求められる中、癌コンパニオン診断用AI病理システムの研究開発を行い、病理医の負担低減と診断精度の向上を目指す• 世界の技術者、研究者、学生等を対象に自動運転画像認識技術の精度を競うコンテストを実施、優れた技術や先進的なアイデア及び人材を発掘• 自動車走行映像の認識技術の向上

⚫ 内容

⚫ 内容

• 癌組織の判別などを行う病理診断において、病理画像認識及び臨床・手術報告を組合せ、AI技術を適用することで、過去のデータに基づく治療方針候補を提示するコンパニオン診断AIシステムを実現• 病理画像の自動特徴解析アルゴリズムに基づく解析結果と臨床情報データベースによる学習を行い、病理医が顕微鏡でスライド操作を行う際に、リアルタイムの画像認識並びに端末での診断処理を実現する
AIハードウェアの研究開発を行う⚫ 期間：2019年7月～2020年3月（延長あり）

DMPと(株)SIGNATEが共同でAIエッジコンテストを運営⚫ DMPの役割• AIアルゴリズム、ソフトウェア、ハードウェアの一貫した開発体制を持つ
強みを活かし、主にエッジデバイスへのAI実装（AIアルゴリズムをFPGA等に搭載する）コンテストの開催・運営• データセット構築• 収集したアイデアの調査・分析やアイデア発掘の効果・課題の取りまとめ⚫ 期間：2019年8月～2021年2月

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19ヤマハ発動機(株)様との業務資本提携の進捗

AI 技術応用によるアルゴリズム開発から製品搭載に至る
最終製品化プロセスにおける協業
DMPのAIアルゴリズム、ソフトウエア、ハードウエア技術を使いヤマハ発動機(株)様の各製品ドメインに最適化されたシステムを開発
モビリティ分野におけるヤマハ発動機様の製品の知能化を目的にプロフェッショナルサービスを中心に開発を推進中⚫ 低速度自動・自律運転システムに関する開発（農業、工場等向け）⚫ 高速車両の先進安全運転支援システムの開発

ヤマハ発動機⚫ 第２四半期より開発スピード加速

周囲をセンシングしながら大地を自在に移動する自律ソリューションビークル。
AI画像認識により自ら走路を判断。行く先を拒む障害物を検知し、自ら避けて走行。

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Land Link Concept20

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2020年3月期 第2四半期 決算説明

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今期のテーマと事業の進捗状況

32020年3月期 通期業績予想と成長イメージ

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2020年3月期

通期業績予想通期業績予想は、5月10日発表の期初予想を据え置く
前期比2019年3月期（実績）

2020年3月期
（予想）

1,086

1,300

214

19.6

営業利益

283023.6

経常利益

3330

▲3▲9.9

当期純利益

3520

▲15▲43.1（単位：百万円）

売上高

増減額増減率（％）⚫ 下期は「RS1」出荷の加速を見込む⚫ IPコアライセンス事業およびAI関連のプロフェッショナルサービス事業は、上期からの継続案件の成約も含め、業績の挽回が可能⚫ ヤマハ発動機との業務提携は下期により加速させ、受託開発案件が増加見込⚫ NEDO受託事業である「AIエッジコンテスト」の運営も下期より収益に貢献
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今後の成長イメージ
AI Computing Company「世界のDMP」へ飛躍
AIアルゴリズム、ソフトウエア、ハードウエアを一貫して開発成長するIoT・AI (人工知能) 分野へ拡大
ZIAプラットフォームの展開
••
•
•
•

AI

プロセッサーIP
ソフトウエアモジュール
パートナーとのエコシステム強化
海外展開

モビリティー／産業向けAIソリューション

勝てる「アミューズメント市場」で安定した経営基盤
RS1の拡販
アミューズメントSoCトップシェアを目指す

フェーズ1• 自動運転• ロボティックス

SoC/モジュールビジネス拡大• 高付加価値モジュール• ハイボリュームAI製品

現在地
フェーズ2

フェーズ3

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ご清聴、誠にありがとうございました。
＜お問い合わせ先＞
株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 経営企画部
TEL:03-6454-0450
URL: https://www.dmprof.com/jp/ir/
本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動することがあります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。

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24Appendix

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事業内容
事業

事業内容

主要顧客

IPコア※1
ライセンス事業

精細画像の描画やディープラーニング（深層学習）※2などの人工知能（AI）※3に必要なハードウエアIP（論理設計データ等）やソフトウエアIP（主にハードウエアを制御するドライバーやコンテンツ制作を支援するツール類）の開発、ライセンス（使用許諾）供与
a)ライセンス収入
顧客が家電製品等の開発を進める過程で、当社がIPコアライセンスのライセンスを与えたことによる対価b)ランニングロイヤリティ収入
顧客がIPコアを組み込んだ製品を販売する際に、製品出荷個数に応じて当社が顧客から収受する対価

半導体メーカー
半導体が組み込まれた最終製品メーカー

LSI製品事業グラフィックス LSI※4(SoC※5)(主にアミューズメント機器向け)の開発・製造・販売（製造は委託）
AI LSI(FPGA※6)(AIを使用する機器向け)の開発・製造・販売（製造は委託）

プロフェッショナル
サービス事業

当社の各種IPコアをインテグレーションしてSoCシステム全体を検討・最適化する設計サービス、自社製品の開発により培ったGPU※7/ビジョン/AI技術等をベースにしたアルゴリズム開発や最適化を行なうソフトウエアサービス
等さまざまなサービスを提供

半導体商社
半導体が組み込まれた最終製品メーカー
半導体が組み込まれた最終製品メーカー※1:LSIを構成するための部分的な回路情報のうち、特に単一機能でまとめられたもの（例：グラフィックスIPコア）。IPはIntellectual Propertyの略称※2:画像認識分野などで実用化が進む、人工知能を実現する機械学習の手法の一種。人間の脳を模したニューラルネットワークの仕組みを活用※3:人間が行っている認知や判断を、コンピュータを使って行うためのソフトウエアやシステムのこと。文章、画像、会話、音などを理解し判断するコンピュータプログラムなど※4:シリコンウエハ（半導体製品の製造に使用される導体と絶縁体の中間の性質を持つ物質）で形成される大規模集積回路。Large Scale Integrationの略称であり、「半導体」とも呼ばれる※5:一つの半導体チップ上に必要とされる一連の機能（システム）を集積する集積回路（の設計手法）。System on a Chipの略称※6:製造後に購入者や設計者が構成を設定・変更できる集積回路。Field Programmable Gate Arrayの略称※7:コンピュータゲームに代表されるリアルタイム画像処理に特化した演算装置ないしプロセッサ。Graphics Processing Unitの略称。CPUよりも並列演算性能にすぐれた特性を生かし、その演算資源を画像処理以外の目的に応用する技術（GPGPU: General-Purpose computing on GPU）がAI・ディープラーニング分野に活用されている

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当社の活動状況（2020年3月期）
各項目は当社ウェブサイトのPR/IRニュースにリンクしています

発表／開催日内容

2019年4月3日～4月5日[AI・人工知能EXPO」にてパートナー各社がZIA™ C3 KITをデモ展示

2019年4月10日

ZIA™ C3 KIT Ver. 7.1リリース

2019年5月10日

ヤマハ発動機株式会社との業務資本提携契約締結

2019年5月16日

画像処理プロセッサ「RS1」が サミー、ユニバーサルエンターテインメント合弁会社ジーグの遊技機ユニット・部品に採用

2019年5月17日

国際規格「ISO9001」の認証取得

2019年5月20日～5月23日「Embedded Vision Summit 2019」（Santa Clara, California, USA）出展

2019年5月21日

ZIA™ DV720 IPコア リリース

2019年6月7日

社長の山本が平井内閣府特命担当大臣のPitch to the Ministerに招へい2019年6月12日～6月14日「画像センシング展2019」出展

2019年6月24日

ZIA™ C3 KIT Ver. 7.2リリース

2019年7月24日

平井内閣府特命担当大臣が当社を視察訪問

2019年7月30日

ナンバープレート認識ソフトウエア「ZIA™ Plate」の販売開始

2019年8月7日「癌コンパニオン診断用AI病理画像システム向けAIハードウェア研究開発」がNEDO事業「AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業」に採択

2019年10月1日

株式会社コンピュータマインドと製品外観検査向け人工知能の生成からエッジAI実装までの統合環境で技術提携

2019年10月8日

デンソーテンのドライブレコーダーを活用したヒヤリハット画像解析にDMPの画像認識エンジンZIA Classifierが採用される

2019年10月25日

NEDO事業「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティング技術開発に係るアイデア発掘のための課題調査」に採択決定

2019年11月8日

安全運転支援システム開発向けプロフェッショナルサービスを本格化。ドライブレコーダーを使ったドライバーモニタリング、ヒヤリハット検知、あおり運転検知システムの実現に必要な機能を「ZIATM SAFE」として体系化

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