科目名称：
担当者名：

ファイナンシャルプランニング演習Ⅲ
北川良徳

区分
専門教育科目

授業形態

単位数1

演習

授業の目的・テーマ
社会が速いスピードで変化を続けるなか、一人ひとりの100年人生では、今描いている夢や目標の実現に向かって歩み、その過程での出会いから新たな興味や更なる目標を見つけて世界が広がっていきます。環境変化から自らのライフデザインも見直し修正しつつ、あなたが目指すライフデザインを段階的に叶えることができます。ファイナンシャルプランニング演習Ⅲでは、ファイナンシャルプ
ランニング演習Ⅰ、Ⅱで幅広く学んだＦＰの６分野の基礎知識を活用し、３級ＦＰ技能士試験過去問題と合格のトリセツ速習問題などを繰返し解き、技能士検定に臨み、卒業時までにはＦＰ技能士資格取得を目指します。

授業の目的・テーマ達成目標・到達目標
ファイナンシャルプランニング演習Ⅲでは、演習Ⅰ・Ⅱの集大成として、1月後半に実施される「3級ファイナンシャルプランニング技能士検定」を受験、学科・実技とも合格を目指し、技能士資格取得を目指します。社会人としてのスタートを切る前に知っておくべきお金の知識や生活経済の知識は、卒業後社会生活の中で自身のライフデザインの選択・判断ができる力として活用でき、未来のあなたの世界を充実させる礎になります。また、就業先での信頼を高め、業務上も役立つことが多いと思います。就業先によっては、更に2級FP技能士資格、AFP資格取得にも進展できます。

ビジネス実務学科

DP(1)

DP(2)

DP(3)

DP(4)

ディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針）

重点項目

建学の精神と設立の理念を基に、ビジネス社会で求められる基礎知識を修め、地域社会を理解するとともに多様な文化に対応できる幅広い教養が身についている。

医療事務や観光業を含むビジネスの専門知識や技能を身につけ、各種資格を取得し、ビジネスワーカーとして他者と協調・協働することのできる実践力を身につけている。

○

多様なビジネス社会に対応できるよう豊かな人間性を養い、人との関わりの中で自己の考えを的確に表現するとともに、他者の意見を尊重し良好な信頼関係を築いていくことができる。
学生一人ひとりが、ゼミナールを通して、ビジネス現場における様々な課題に取り組み解決する学修経験を積み重ねることで、その場の状況に応じた活用力を身につけている。

評価方法／ディプロマポリシー

定期試験クイズ
小テスト

提出課題(レポート含む)

その他

合計
0

ビジネスDP(1)50

ビジネスDP(2)

30

20

100
0

ビジネスDP(3)0

ビジネスDP(4)100
実務経験のある教員の担当あり

担当教員の実務経験の内容（内容・経験年数を記載）《内容１》
ファイナンシャルプランナー《経験年数１》
２４年《内容２》
生命保険・損害保険の相談・募集
社会保険・関連税務などの指導・教育《経験年数２》
４０年

《内容３》
研修講師

《経験年数３》
１０年《内容４》《経験年数４》

備考
アクティブラーニング討論の各回の授業で得たことを、その日・翌日のうちに復習して、レポートを提出して下さい。
過去問題も授業後、その日・翌日のうちに繰返し実施して、次回復習状況を聞かせていただきます。

到達目標ルーブリック

すばらしい

とてもよい

人生の生活プラン、経済、所 時と共に自然・社会・ 変化する環境と共に生得・税・保険・積立・資金運 生活も変化、プラン修 活経済も変化、プラン用について説明・点検
正要を説明可の見直し修正を説明可
社会保険・企業の保険から個 現在の生活水準維持に 現在の生活水準維持に人保険を個々の生活水準に合 個人での必要保障額を 個人での必要保障額のわせた必要額に備える
具体的に説明できる
概要を説明できる
ファイナンシャルプランニン ３級合格で得た知識を ３級合格で得た知識をグ技能士３級資格取得
自身の今後の生活と就 自身の今後の生活に役業でも役立てる
立てる
自らのライフデザイン⇒ライ 学んだ知識を生活に活 学んだ知識の幾つかをフプランを創り、歩み出す
かし、自身のライフプ 生活に取り入れ、ライランを組める
フプランを組める

よい要努力

環境・生活の変化に合 環境・生活の変化に合わせプラン見直しする わせてプラン見直しのことを理解
理解が不足
個人保険の必要保障
社会保険の概要は理額・期間設定を理解し 解、個人の必要保障額て説明できるの説明ができない
３級FP試験の学科又は ３級FP試験、学科・実実技、一方のみ合格、 技とも不合格
次回合格目指す
必要最低限の自身のラ ライフプランは理解しイフプランを組める
たが組めない、ライフイベント表は作成

授業の内容・計画
事前事後学修の内容
コロナ禍、健康に生活してるはずが、体重増、身体＆ 就業後健康に仕事生活継続⇒何に備え必要？
第１回
心が不調になった場合、経済生活面にどんなリスク？ 年後重い病、働けない生活⇒何に備え必要

事前事後学修時間（分）

10

60分

第２回

あなたのライフプランをデザイン2回目。将来の家族
生活・教育・住宅・長生き生活、資金の運用

第３回

グループワーク：生活経済６分野からポイント発表／のトリセツ速習問題から知識解説希望箇所抽出

第４回

就職したら、給与から積立・運用？…初めは少々。未 あなたならこうするシミュレーションを来の生活を豊かにする為。／速習問題
しておく

60分

第５回

グループワーク：社会保険料と税金、社会保険・所得・相続・贈与の速習問題実施、G発表

演習Ⅰ・Ⅱを受講して分かったことをまとめておく

60分

第６回

グループワーク、a不動産：買う売る貸す、b台風で浸水・倒 a・bどちらかを選んで、テキストから解壊、地震⇒他グループに説明／速習問題活用ることをまとめておく

60分

第７回

グループワーク：３グループに分かれ、相続税算出の流れ、 相続・贈与：知ってると役立つことを調
贈与税と特例、速習問題から他グループに説明
べておく

60分

第８回

３級ＦＰ試験問題（１）、テキスト確認(過去の学科頻出問題を解説⇒過去問題を解いて、解説)

問題集から学科問題で知識チェック（１）、過去問復習

60分

第９回

３級ＦＰ検定問題（２）、テキスト確認(過去の学科頻出問題を解説⇒過去問題を解いて、解説)

問題集から学科問題で知識チェック(２）、過去問復習

60分

第10回

３級ＦＰ検定問題（３）、テキスト確認(過去の実技頻出問題を解説⇒過去問題を解いて、解説)

問題集から実技問題で知識チェック（３）、過去問復習

60分

第11回

３級ＦＰ検定問題（４）、テキスト確認(過去問を解いて回答を迷ったところを解説)

テキストと過去問題集を復習（４）

60分

第12回

３級ＦＰ検定問題（５）、テキスト確認(過去問をしながら、回答を迷ったところを解説)

問題集を予習、過去問を復習

60分

第13回

３級ＦＰ検定問題（６）、テキスト確認(過去問をしながら、回答を迷ったところを解説)

問題集を予習、過去問を復習

60分

第14回

討論、世帯情報からライフプランを組んで、積立・運用・保 模擬世帯情報を基に何が必要かを調べて険を組んで、提案シミュレーション
おく

60分

第15回

３級ＦＰ検定問題（７）、テキスト確認(過去問をしながら、回答を迷ったところを解説)

60分

FPの教科書等を基に、ライフイベント表を創る、未来の私のライフイベントを組んでみる

合格 生活に困るリスク⇒どんな時、どの備えからいくらもらえるか調べておく

問題集を予習、過去問を復習

60分
60分

事後学習時間については、受講するにあたっての最低限の目安を記載、単位取得のためには原則として授業時間と事前事後学習を含め学則第17上の2で規定された学習時間が必要。また、事前事後学習としては、次回までの予習課題・グループワー
ク・復習での学びは、簡易レポートにして提出してください。
成績評価の方法・基準
定期試験は、 実施しない。
その他の評価配分は、以下のとおりである。
過去問題テスト ５０%、レポート提出 ３０％、グループワーク ２０%。
課題に対してのフィードバック
授業内での過去問題テスト採点、終盤紙面提出レポート、Gワーク発表、を採点・評価します。

教科書・参考書
教科書： ＦＰ３級合格のトリセツ速習教科書、ＦＰ３級合格のトリセツ速習問題集
参考書： 参考資料は随時準備配布※毎回の授業で使用する