東南アジア・エネルギー・アウトルック 2022
2022年5月

背景• 2021年、IEAとASEANの協力関係は10年の節目に達し、各国エネルギー担当閣僚及びIEA事務局長は、ASEANの「戦略的パートナー」としてのIEAの役割を含め、広範囲に渡る協力・成果に留意した。
• 東南アジア・エネルギー・アウトルック2022は、2013年より定期的に刊行する、世界エネルギー見通し（ WorldEnergy Outlook ）特別レポートの第5版となる。
• 前回2019年の東南アジアの報告書の発表の後、本地域では、野心的な新たな目標が各国から発表されるとともに、Covid-19のパンデミックの被害が広がった。さらに直近では、ロシアのウクライナ侵攻により拍車のかかる、エネルギー価格の高騰・乱高下に影響されている。
• 本報告書は、IEAのシナリオに基づき、東南アジアで見込まれる今後のエネルギー需給の分析を行った。
- 公表政策シナリオ(Stated Policies Scenario; STEPS)は、現在の政策からの示唆、- 持続可能開発シナリオ(Sustainable Development Scenario; SDS)は、野心的な気候目標からの示唆を示している。

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東南アジアは世界のエネルギー需要拡大を牽引
Total primary energy supply by fuel, by country, in Southeast Asia
30

Total primary energy supply by fuelTotal primary energy supply by country

25

EJ

20
15
10
5

2000
2005
Renewables
Natural gas
Coal

2010

2015
2020
Traditional use of biomass
Oil

2000
Lao PDR
Singapore
Thailand2005
2010
Brunei
Philippines
Indonesia

2015
2020 eCambodia
MyanmarViet Nam
Malaysia

ASEAN10か国は急速に成長を続けるが、各国の間には大きな多様性がある。
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今後の東南アジアのエネルギー構成は各国の政策動向に大きく依存する
Energy demand trends in Southeast Asia by scenario
Oil demand

Natural gas demand

Renewables in power

Coal demand

7.53004502 10052.502020 2030 2040 2050

200100TWh

2 800

mtce

600bcm400mb/d10300

1 400150

2020 2030 2040 2050
STEPS

700

2020 2030 2040 2050

2020 2030 2040 2050

SDS

現状のSTEPSシナリオの政策では、東南アジアでは、エネルギー需要拡大に対応するため、化石燃料依存が続くと見込まれる。
ネットゼロの目標を達成するためには、エネルギー効率の改善や、低排出の電源・燃料への転換を強力に進めていく必要がある。
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現状の見通しでは、エネルギー安全保障のリスクが懸念される
Crude oil and natural gas trade to Southeast Asia by origin in the Stated Policies Scenario
Crude oil

8120

bcm

6Mb/d

Natural gas

160

4804022020

2030

Middle EastAfrica

2050
North America

2020
Central & South America

2030
Russia2050
Australia

Other

エネルギー需要が拡大する中、引き続き化石燃料に依存していけば、現在の政策ではエネルギー危機における重大な脆弱性が懸念されるとともに、そうしたリスクは拡大していくと見られる
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東南アジアは持続可能な成長に向けた軌道にまだ入っていない
Key sustainability indicators in Southeast Asia in the Stated Policies Scenario
Share of population withaccess to clean cooking

Gt CO2CO2 emissions
3.0

100%

1.5

50%

0.0

2020

2030

2050

0%

2020

2030

2050

現状の政策では、エネルギー起源CO2は引き続き増加していく。
また、電力へのアクセスは、近年、大きく前進をしたが、全世帯におけるクリーン・クッキング実現は保証できない。
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太陽光及び風力発電が拡大していく中、調整力がキーワードとなるPower generation and shares of variable renewables in Southeast Asia in the Sustainable Development Scenario
3 200Power generation
OtherWind

2 400
TWh

Solar PV
Geothermal
Bioenergy

1 600

Hydro
Ammonia
Oil

800

Natural gas
Coal
2020

2030

2040

2050

現在の契約スキームでは、石炭及びガス火力発電にとって、調整力を提供するインセンティブがない。
クリーン電力を急速に普及させていくためには、こうした課題に取り組んでいくことが必要。
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Page 7低排出燃料(low emissions fuels)の活用は東南アジアの将来に必要不可欠
Changes of low-emissions and abated fuels in Southeast Asia in the Sustainable Development Scenario
12 000

CCUS

8 000

Hydrogen andhydrogen-based fuels

PJ

10 000

6 000
4 000

Modern bioenergy

2 00020002020

Buildings Transport Industry Power

2050

東南アジアの各国は、地域のポテンシャルを活用し、バイオ燃料、水素、アンモニア、合成燃料や、CCUSによる排出削減の実現が期待される。
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これからの10年間にクリーン・エネルギー投資を大幅に拡大することが必要
Average annual energy investment

Billion USD

200

End-useRenewable for end-use
EVs

150

Efficiency
PowerNetworks

100

Fossil fuels without CCUS
Other low-carbon

50

Solar and wind
Fuels

STEPS
2016-20SDS
2026-30

Low emissions fuels
Fossil fuels

エネルギー・セキュリティ確保、気候目標達成に向けて、国内外の公的金融の役割は極めて重要。
加えて、民間資金の投資を呼び込むために、規制枠組みの改善や金融リスク低減に向けた取組が必要。
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Page 9新たなグローバル・エネルギー経済が拡大しつつある
Potential revenue from selected minerals in Southeast Asia, SDS

Billion USD (2020)

10080

Total
Rare earth elements

60

Tin
40

CopperNickel202020

2030
2050
2050
With current market share
Higher market share
(15%)
(25%)
東南アジアは、域内の重要鉱物と製造業を活用し、クリーン・エネルギーのサプライチェーンで重要な役割を担うことが期待される。
同時に、クリーン・エネルギーの急速な拡大が見込まれ、大きなマーケットとしても期待される。
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