点検 ・ 工事見積システム

簡易操作マニュアル
もくじ
１. データ呼び出し
2. 基本情報設定
3. ショートカット紹介
4. 工事項目と部材
5. 他項目の挿入

6. 出精値引き
7. 保存
8. 印刷

・点検 ・ 工事見積システム作業チャート
印→刷→

必要項目入力基本情報入力デ｜タ呼び出し→1. データ呼び出し・ 新規作成、 開く

工事見積書の新規作成
点検見積書の新規作成

参照設定しているフォルダを開き保存してある見積を呼び出します・ 前回の続きから見積作成の際、見積データは「新規作成」の他に「開く」「前回の続き」から呼び出すことができます。

前回点検工事見積もりシステム起動時に最後に保存した見積データを呼び出します。

2. 基本情報設定
見積書作成に関する基本情報を入力します。すべての項目を埋めなくても【次へ】をクリックすることで次の工程へ進むことが出来ます。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩①

作成日を設定できます⑥

顧客担当者の所属先物件もしくは工事内容名⑦

見積書の有効期限③

点検・工事を行う場所⑧

備考欄に記入したい文字

④

顧客名

⑨

見積書に記入する番号⑤

顧客の担当者名⑩⑨、①に関する自動設定②※見積保存ファイル名となります2. 基本情報設定
見積ごとに単価、原価率の設定や見積条件の設定を初めに行うことが出来ます。
【次へ】をクリックすることで次の工程へ進むことが出来ます。

・ 見積単価率 ・ 原価率の設定
部材の基本単価に対して、見積単価と実行単価の値を変更することが出来ます。
右下にある【名前を付けて保存】をクリックすることで変更した見積単価率を登録する事ができます。

・ 見積条件の設定
総括表の諸経費の設定を行います。
最大９項目まで設定することができます。
また、設定は率ではなく任意の金額を入力する事も出来ます。

基本情報設定を元に新規の見積データが作られました3. ショートカット紹介の紹介

・工事見積書の作成

・元に戻す・部材マスタ・点検見積書の作成

・やり直し・部材マスタから選択
・出精値引きの設定

・見積書データを開く
・保存・図面拾い出し・印刷
・工事項目マスタから選択・切り取り

・部材マスタから選択・コピー・部材マスタから項目選択・貼り付け・諸経費・諸項目・見積単価率・原価率の設定・上移動・下移動・ショートカットの設定方法【表示】→【ツールボタンの設定】からよく使うショートカットを配置することが出来ます。
左側の設置したいアイコンをクリックして≫マークをクリックすると右に移動します。OK を押すと編集が反映されショートカットが画面に表示されます。

4. 工事項目と部材点検・工事見積もりはマスターから工事項目や部材を呼び出したり直接手打ちで項目を記入することで見積書を作成することが出来ます。
また、独自の部材を項目をマスターに登録することも可能です。

・工事項目
部材を入れいているフォルダのようなもの
作業に使う材料や費用などをまとめている

・部材
工事の時に使う材料、素材

・ 工事項目、 部材の呼び出し方
工事項目や部材はウィンドウ上部のメニューバーの【選択】から各マスターの選択を行うかツールバーから対応したアイコンをクリックする事でマスターの選択画面を呼び出す呼び出すことができます。
また、メニューバーの【追加】からは空の工事項目や部材を挿入することが出来ます。

・ 工事項目、 部材の登録方法
点検・工事見積もりは工事項目の中に必要な部材や経費を組み合わせた設定をマスターに保存することが出来ます。以降は保存した工事項目を選択すると部材が入った状態で呼び出すことが出来るようになります。

①②・ 工事項目の登録①のグループから工事項目のリストを選択します。次に②の部分から工事項目を選択し③部分に部材など必要な項目を入れていきます。
入力が完了したら④の【マスター登録】をクリックし、工事項目を登録します。

④
③

⑥
⑤

⑤で保存先のグループを⑦選択し⑥の部分から工事項目に名前を付けます。
⑦をクリックすることで登録することが出来ます・ 部材の登録方法
特定のメーカー商品など、よく使う部材はマスターに登録しておくことで入力の手間を削減することが出来ます。登録方法は二種類、既存のマスターに追加で登録する方法と新規にマスターを作成する方法です。

②①・ 既存のマスターへ追加登録①追加登録したいマスター、大項目、小項目を選択し、部材を表示します。次に、②部分の【マスターメンテナンス】のボタンをクリックし部材マスターメンテナンスを呼び出します。

③の【データの終わり】を④クリックし、選択したら④のアイコンをクリックすると空の部材項目がリストの最後尾に作成されます。

③⑤

新しく作成した⑤の項目をダブルクリック
すると左の画像のような【部材の設定】が表示されます。
名称、規格、単位、単価を入力したら⑥の【OK】ボタンを押し編集画面を閉じるとマスター更新の確認が表示されます。そこで【はい】を選択するとマスターが更新され入力した部材が反映されます。
※部材は空の項目に直接入力する方法と既存の部材をコピー→貼り付けを行い、書き換える方法でも作成する⑥ことが出来ます。

・ 部材マスターの新規作成①②③

マスターを新規に作成します。まず、部材の追加登録と同じように【部材マスターメンテナンス】を開き①のアイコンをクリックします。次に新規作成の画面からマスター名の入力と分類の選択を行い【ok】をクリックして新規マスターの入力画面に移ります。

⑤④

次に④の左上にある表の【データの終わり】欄をクリックし、⑤のアイコンを押すと空の項目が⑥作成されます。その項目をダブルクリックすると左側の⇅二段の表は部材の【項目の設定】画面が表示されます。さらに、下の表大項目、小項目に当たりますにも上記と同様の作業を行うと右に部材を入力する表が表示されます。

⑨最後に部材を入力後【閉じる】⑦を押すと確認画面が表示されます。
そして【はい】を選択すると部材データが反映されます。

⑧⑩

5. 他項目の挿入
メニューバーの【追加】から追加したい項目をクリックすることで、作成している見積書にそれぞれの項目を挿入する事が出来ます。
※追加から挿入入力した工事項目や部材はマスターへは登録されません
登録する場合は【部材のマスターメンテナンス】から入力が必要です。

工事項目、部材・・・空の項目を挿入します。主に特価など普段使用しない物に使います
諸経費・諸項目・・・調整費や労務費など各種費用を選択することが出来ます
計・・・工事項目の中に合計や小計を挿入

コメント

・・・見積書にコメントを書き込みます空白・・・任意の行に空白もしくは区切りをを挿入できる

雑材料・消耗品・・・雑材料・消耗品率を設定します。
また小計に補正をかけ金額を丸めることが出来ます。。
労務費

・・・労務費の項目を挿入します

6. 出精値引き
メニューバーの【選択】から【出精値引きの設定】もしくはのアイコンから呼び出すことが出来ます。
出精値引のテキストボックスへ直接入力の他提示したい総合計額を入力する事で値引き額を逆算することも出来ます。

7. 保存
メニューバーの【ファイル】から【名前を付けて保存】もしくは【上書き保存】また、ツールバーのアイコンからも上書き保存ができます。

8. 印刷
メニューバーの【ファイル】から【印刷】を選択
もしくはツールバーのアイコンから印刷を行う事が出来ます・ 各項目の編集内容

①

②
③
④

⑤

⑥
⑦

⑧

①

用紙のサイズと形式を選択します②

印刷タイプを選択します③

表題の名称を入力選択します④

見積、請求書を提示する
相手先名を入力します⑤

敬称を入力、選択します⑥

金額見出しが選択できます⑦

見積した物件とその内容条件などの入力ができます⑧

見積書に関する詳細設定が可能です⑨⑨の【OK】を押すと印刷プレビュー画面へ移動します。問題がなければ左上にある【印刷】のアイコンクリックで作成したデータが印刷されます