バーチャル経営・DXチェックシート
クラウド移⾏SFA・CRM・MA・ERPといった重要な業務システムをクラウドへ移⾏している（検討中である）
APIによって各システムを連結し、情報の⼀元化とリアルタイムなデータ連携を⾏う仕組みがある
クラウド移⾏後の各システムを運⽤し、適宜改修するためのリソースがある
従業員全体に、クラウドファースト、クラウドネイティブの意識を広めている

デジタル⼈材、コア⼈材の確保
マーケティング、セールスにおいてデジタル技術を駆使し、適切な施策の⽴案と運⽤を進める⼈材が確保できている
CMOの配下で、DXにつながる施策を具体化できる⼈材がいる
リモートワーク環境でもコア業務を任せられる⼈材がいる
デジタル⼈材の採⽤ノウハウを持っている（クラウドソーシング、リファラル、ダイレクトリクルーティング）
コア業務の遂⾏に必要な能⼒を持った、リモートワーク専⽤の⼈材（バーチャル社員）を確保できている

業務廃棄と⾃動化
雑務を取り除き、仕事の本質化・標準化を進めている
業務⼿順の可視化や標準化を進め、⾃動化候補業務を洗い出している
標準化した業務の廃⽌・置き換えについて検討を進めている
⾃動化ツールを導⼊している
⾃動化による時間削減効果を把握している
バックオフィスのみならず、コア業務（マーケティング、セールスなど）の⼀部においても⾃動化対象を抽出している
⾃社のITリテラシーに合った⾃動化ツールを選定している
請求・集⾦業務の⾃動化を進めている
RPAやAI-OCRを活⽤し、ルーチンワークの⾃動化を進めている
SEO、ABMなどコア業務の⼀部においても⾃動化を進めている基幹業務とセールス、マーケティングを連動させ、CX（顧客体験）最適化に向けた試みを検討している

⾼付加価値経営における会計的数値の把握
ROA（純資産利益率/純資本利益率）を把握しているか（10~20%を推奨）
従業員ひとりあたりの経常利益を把握しているか（100〜200万円を推奨）
従業員ひとりあたりの付加価値額を把握しているか（1000~1300万円を推奨）
労働分配率を把握しているか（従業員30%、役員報酬20%を推奨）
F/M⽐率を把握しているか（80%未満を推奨）
収益性分析、限界利益率、損益分岐点を常に把握しているか
予算管理、利益管理、収益性管理を⾏っているか
クラウドERPなど、上記指標をリアルタイムに把握するための仕組みがあるか

マーケティング・集客（新規顧客）
BtoBマーケティングBtoBマーケティング、BtoBデジタルマーケティングの基礎を理解している
相⼿⽅の購買意思決定組織（DMU）を把握し、DMUとの関係を意識したマーケティングを展開している

Webサイト構築・運⽤

Webサイトを定期的に更新している
商品・サービスの専⽤ページ、サイトがある
Webサイトの役割・⽬的を明確にしている（マーケティング、ブランディング）
Webサイトのコンテンツに「導線設計」が為されており、接客要素がある
Webサイトのコンテンツにランディングページなどが持つ「着地点」の要素が盛り込まれている
コアウェブバイタルに対応したWebサイト構築ができている

SEO

SEO対策を実施し、営業⽬線のキーワードで上位露出（1ページ⽬）を果たしている
SEOの内部施策について、技術的な視点から対策を実施している

購買意欲の⾼い訪問者が使うキーワードの検索で１ページ⽬に表⽰されている
カスタマージャーニーマップを作成しているコンテンツSEOにおいて、サーチジャーニーを意識したキーワード、テーマ選定を⾏っている
コンテンツSEOにおいて、パーセプションチェンジ（意識と認識の変化）を促す内容を組み込んでいるコンテンツSEOにおいて、ビジュアライズとサマライズを意識したコンテンツ作成を進めている
⾃社の価値把握を進めており、キーワードやクエリだけに依存しないコンテンツ制作を意識しているコンテンツを⽣み出す体制・役割分担ができている
ABM

ABM（アカウントベースドマーケティング）の基礎を理解している
ターゲットリストを作成しているターゲットの動向などに従い、広告バナーなどのパーソナライズを進めている
ニッチでローカルな市場の発⾒に注⼒している
顧客の囲い込み戦略（BtoB ECなど）を並⾏している

マーケティング・関係構築（既存顧客）
MAを導⼊している
CRMを導⼊しているメルマガを始めとしたメールマーケティングで情報発信を⾏っている
MAにより、⾃社の基準に沿ったスコアリングができている
インサイドセールスへの橋渡しプロセスが確⽴されているMAの効果測定のためにKPIを設け、活⽤している
Webサイト上でアクションのあった顧客をコンバージョンにつなげるための施策（セミナー、ホワイトペーパーなど）がある
KPI⽬標の設定と達成に向けた継続的改善（離脱防⽌など）ができている
CPAを把握している
ABテストを繰り返してCPAを改善している

セールス
SFA/CRM活⽤

SFA／CRMを導⼊し、商談情報と顧客情報を⼀元化、連携させている
営業プロセスを定義し、SFAに反映させている
SFA/CRMに対して⽇々の業務データ⼊⼒を徹底する仕組み（ルール）がある
顧客情報・商談情報を活かしたマーケティング／営業戦略を⽴てている
SFA/CRMに蓄積されたデータを営業会議や⼈事評価などに役⽴てている
SFA／CRM運⽤においてKPIやチェックポイントを定め、効果を可視化している

オンラインセールス

オンラインセールスに対応したシナリオやツールを持っている
オンラインセールスの状況を確認し、商談後にフィードバックする仕組みがある
オンラインセールスのプロセスを改善する仕組みがある（勝率を⾼めるPDCAができている）
オンラインセールスの効果を把握している（商談件数や契約件数など）

インサイドセールス

マーケティングが獲得したリードを、ただちにインサイドセールスへ組み込む体制がある
コンバージョン（資料請求など）が発⽣したあと、当⽇中に顧客にアプローチするための体制がある
セールスとの情報共有、連携がスムーズに⾏えている
顧客の育成を進めている、進める体制がある
失注客や休眠顧客の掘り起こしを積極的に⾏っている

データ分析、データドリブン
⾃社に導⼊済みのデジタルツールにBI機能が含まれている
導⼊済みツールの機能を理解し、活⽤できている
BIツールにより、SFA・CRM・ERPなどのデータを統合・横断的に分析できている
BIツールの運⽤を得意とするデジタル⼈材の採⽤、育成ができているデジタルツールの⼊⼒の運⽤ルールを徹底し、整ったデータをスムーズにBIツールに取り込めるようにしている
デジタルツールからBIツールへのデータ取り込みを⾃動化できている
BIツールを活⽤することで経営の意思決定が早くなった施策の結果をBIで確認し、データに基づいた経営のPDCAサイクルを回せている
BIツールを経営の意思決定に役⽴てている
社内外のデータを活⽤したデータドリブン経営を⾏っている

コミュニケーション
ビジネスチャットを導⼊し、メールとの使い分けができている
ファイル共有ツールで資料や情報を即時に拡散・共有する仕組みがある
ファイル共有時のセキュリティ対策を⼗分にしている
Web会議ツールを活⽤している
Web会議など、コミュニケーションを取る頻度が⾼い⼗分な通信速度があり、コミュニケーションツールでスムーズなやり取りができている
情報資産は紙ではなくデジタル化されている
ファイル共有サーバーを活⽤している顧客情報や製品情報がすぐに取り出せるようになっている
情報へアクセス権や運⽤ルールを整備し、常に周知徹底している
個⼈情報に関する取扱いの教育や漏洩リスク対策を取っている
各システムへのデータ⼊⼒の徹底と、⼊⼒された情報を使⽤した業務遂⾏の仕組みができている業務を進めるためのシステムやデジタルツールを導⼊している
各業務プロセスの担当者にもシステム運⽤についての教育を実施している

セキュリティ
アンチウィスルソフトを導⼊している
アンチウィルスソフトのパターンファイルを更新し、最新ウィルスへ対応できるようにしている
従業員に対して定期的なセキュリティ教育を実施している
セキュリティインシデントの発⽣時には、過去の事例をもとにして対応⽅法を周知している
ケアレスミスから⽣ずる情報漏えい対策を実施している
IT資産の管理⽅法が確⽴されている退職時など従業員のアカウント情報削除に関するマニュアルが整備されている
サイバー攻撃の⼿⼝と対処法を従業員に周知している
⾃社Webサイトやオウンドメディアの構造に適した脆弱性対策を施している
⾃社Webサイトやオウンドメディアに対し、定期的な脆弱性診断を実施している
UTM、FWによる不正アクセス防⽌対策を実施している
UTM、FWから得られる情報をレポート化し、分析、対策⽴案に役⽴てている

新規事業
新規事業に必要なコア⼈材を確保できている
新規事業を開始するにあたり、アジャイル型のチームを運⽤するための⼟壌（少数意⾒の採⽤、フラットな社⾵）がある
アジャイル型チームのモデル（The Podsなど）が確⽴されており、それに基づいて実際にチーム組成・運⽤ができる新規事業における撤退条件の算出⽅法が確⽴されている新規事業に特化したBtoBマーケティングを実施している
ピボット（ビジネスモデル転換）がやりやすく、リスク分散に配慮したチームを組成できるチームメンバーの稼働状況、⼀⼈あたりの付加価値を可視化するための仕組み（ERPなど）が整備されている