新中期経営計画について

2022年5月10日
NECネッツエスアイ(銘柄略称：NESIC 証券コード：1973)© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

目 次

1. 前中期経営計画“Beyond Borders 2021”の振り返り
2. 新中期経営計画

1. 前中期経営計画“Beyond Borders 2021”の振り返り

前中期経営計画の総括
DX/5G時代の持続的な利益成長に向けた構造改革は、完了

1
2

デジタル/5G時代に向けた競争力・成長力強化

先端技術･新しい事業を創出する
基盤･仕組み･体制の強化

3 All-NESICでのイノベーション加速
3© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

⚫ SymphonictによるDX事業拡大⚫ 共創実践モデルによる、新たな事業創造⚫ 新たな技術教育・実証環境の整備（新川崎テクニカルベース/5Gラボ）⚫ 米国VC等を活用したインキュベーション加速⚫ 日本橋Innovation-Baseや分散オフィスを活用した、ニューノーマルの働き方実践⚫ 全社一体型DX提案モデルの定着

経営目標の達成状況（億円）

2022年3月期目標

2022年3月期実績（参考）2019年3月期比

（参考）
過去最高

売上高

3,100

3,103

+324

3,391

営業利益

200

232

+104

6.5%

7.5%

+2.9pt

7.5％

10%以上

11.6%

+2.9pt13.5％（営業利益率）ROE（自己資本利益率）

4© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

（2021年3月期）

256（2021年3月期）（2021年3月期）

前中期経営計画の成果
収益性の向上DX受注高の伸長

25.0%

20.5%
20.0%

17.2%

売上総利益率

60億円

130億円

275億円

15.0%
2020年3月期

7.5%

10.0%

5.0%

4.6%

営業利益率

2021年3月期

2022年3月期

共創パートナーとの事業創造･実証実験⚫ 三井不動産様、東京電力様※ 等（スマートビル、新ワークスタイル）（モバイルバッテリーレンタル「充レン」）⚫ 徳島県様、京都府城陽市様 等（ローカル5G）

0.0%

FY19.3

FY20.3

FY21.3

前中期経営計画
5© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

FY22.3（自治体DX）⚫ 東京大学様、立教大学様 等（ローカル5G）（デジタル活用キャンパス）※東京電力エナジーパートナー様2. 新中期経営計画

2030年に目指すもの

DX× 次世代NW ＝（Beyond 5G）(SustainableSymphonicSociety

持続可能で、豊かに響きあう社会の実現)

社会･技術の変化に対し､一歩先んじたサービスを提供
脱炭素7

活気あふれるスマート
まちづくり インダストリー© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

より自由な働き方･暮らし

安心･安全
セキュリティ

健康Well-Being

NECネッツエスアイグループのサステナビリティ

Sustainable Symphonic Society
持続可能で、豊かに響きあう社会の実現

社会への価値提供⚫ 誰もがより活き活きと働ける環境の創造⚫ 先進テクノロジーを活かした楽しく豊かな街づくり⚫ 発展する社会の安心安全を支える
万全なサービスの提供

マテリアリティ
先進の技術力

幅広い
事業領域 当社の共創
実践

強み
挑戦とスピード

多様な人材

自社の成長

⚫ 健全で透明性の高い経営⚫ 新たな価値を創出する
イノベーション力の強化⚫ 一人ひとりが活き活きと輝く
環境づくり

使命（パーパス）：NECネッツエスアイグループ宣言
8© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

新中期経営計画の位置づけ
Input

Leverage

OutcomeSustainable
Symphonic
Society

社会関係資本

25,000DX

DX顧客数社
産官学の共創パートナー

×次世代NW（Beyond 5G）

財務資本（22.3期）
ﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
強固な財務基盤

155億円

人的資本

800人
600人

DX人材
次世代NW人材

知的資本
日本橋イノベーションベース
新川崎テクニカルセンター

コミュニケーションサービス・オーケストレーター
2019

2021 2022

2024

Beyond Borders 2021 新 中期経営計画
持続的な成長に向けた新たな事業構造への“進化”“準備期間”

DX×次世代NWの“具現化”

共創実践モデル

製造資本

2027
3rdStep

2030
4thStep

社会への価値提供の取り組み

深化

１

誰もが活き活きと働ける環境の創造

高度化

2

先進テクノロジーを活かした
楽しく豊かな街づくり

グローバル展開 広域化

3

発展する社会の安心安全を支える万全なサービスの提供

400カ所

全国サービス網 約
24時間365日対応

自社実践コンサル

マテリアリティ

自然資本
サステナビリティ方針の策定
TCFD提言への賛同表明

価値の循環
9

© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

新中期経営計画のテーマ

Shift up 2024
社会を、さらなる高みへ

10

DX×次世代NW

顧客との関係

ビジネスモデル

実証から実装へ

共創から協奏へ

プロジェクト型からスパイラル型へ© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

スパイラル型成長モデル ～コンサルを軸としたリカーリングモデル

新中計で新たな強みに加える要素

2

共創実践で得たノウハウに基づくカスタマーサクセス／サステナビリティの実現

自社実践型コンサル

顧客の増加
Win Customer

構想 / 提言
Design / Suggest

前中計で磨いてきた
強み･アセット⚫ デジタル×5G⚫ Symphonict⚫ 共創実践モデル
1

価値創造/向上Smarter（質の向上スパイラル）

独自価値の追求
サービス化の加速

新たな社会価値の創造
11

高い顧客価値
長期の信頼関係© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

運用
Operate

4

現場密着型
コンサル

実装
Realize

従来からの強み・アセット

⚫
⚫
⚫
⚫

SI力
技術力
現場力
全国対応

実装･運用
プロセスへの3 DX適用/
品質向上

経験･データ蓄積
知見化
Accumulation / Insight

基本戦略

12

1

オリジナルな価値創造を加速

2

課題解決力の高度化

3“全社”のDXネイティブ化© NEC Networks & System Integration Corporation 2022基本戦略１：オリジナルな価値創造を加速
Symphonictを核に価値創造し、お客さまに最適な“DX×次世代NW”を提供
お客さまの本質的課題にフォーカス

単なるSIに留まらず
ミッシングピースはイシュードリブンで価値創造

個客への最適化

経営改革(CX)

ビジネス変革
(BX)

大手：ハイタッチ中堅

1 自社実践型/現場密着型
コンサルティング

中堅 チャネル：
中小 Eコマース2

スピード/
コストの最適化3

独自サービスを開発

社会課題対応(GX)

業種別･用途別サービスモデル
当社の強みを活かした共通基盤サービス群

イノベーション創造

顧客体験の変革

気候変動対応

働き方改革

現場業務変革 / DX化

ICT戦略

ハイブリッドワーク

スマートビルディング

スマートファクトリー

デジタルマーケティング

ロボティクスエネルギーマネジメント

マルチコネクティビティ

映像･音声認識 AI

セキュリティ

データ活用･分析

サービス管理･実行

監視･運用自動化

4

共創
実
践
・創
発

⚫ お客さまとの共創✓ エンタープライズ✓ 通信キャリア
✓ パブリック⚫ テクノロジー
パートナーとの共創✓ 国内外ICTベンダ✓ サービサー✓ 通信キャリア
✓ スタートアップ

表記内容は予定のものを含み、一例

全国約400カ所の拠点網による、お客さま現場への実装･保守サポート
13© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

CX：Corporate Transformation
BX：Business Transformation
GX：Green Transformation

基本戦略１：オリジナルな価値創造を加速
自社実践型コンサルによる最適解構想と､それを実現するサービス群の品揃え

個客への最適化⚫ コンサルティング機能強化に向けた体制集約

大手：ハイタッチ
中堅

1 自社実践型/現場密着型
コンサルティング

中堅 チャネル：
中小 Eコマース2

業種別･用途別
サービスモデル

3

当社の強みを活かしたスピード/コストの最適化

共通基盤サービス群

現場実装･保守サポート
14© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

4
共創実
践
・創発

⚫ 自社実践ノウハウに基づくオリジナルなサービスモデル拡充と､既存事業のDX化加速⚫ 柔軟でセキュアなサービス環境の強化⚫ サービス運用機能の統合・強化

基本戦略１：オリジナルな価値創造を加速
お客さまやパートナーとの共創実践を通じた創発による、独自価値の追求

個客への最適化
大手：ハイタッチ
中堅中堅 チャネル：
中小 Eコマース

スピード/コストの最適化

1 自社実践型/現場密着型
コンサルティング
2

業種別･用途別
サービスモデル

3

当社の強みを活かした共通基盤サービス群

現場実装･保守サポート
15© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

4
共創実
践・創発

⚫ お客さま共創による、実証と先行モデル化⚫ ベンチャーキャピタル、CVCを活用した、グローバルな最先端技術･サービスの取り込み⚫ ローカル5G事業強化に向けた共創の推進⚫ サービス開発･DX人材育成でのパートナー協業

基本戦略２：課題解決力の高度化

主にインフラ事業者・L5Gユーザー向け

通信インフラ向け事業を、インフラ構築から運用･DXサービス領域へ拡大
併せて、ローカル5G事業の企画･DXサービス領域まで、両面での領域展開
顧客

インフラ事業者

インフラ事業者向け事業 / ローカル5G事業

L5GユーザーDXサービスの提供 / DX化支援
経営課題
社会課題へのアプローチ

サービス

DXサービスローカル5Gのシステム企画･構築･運用
運用NWインフラ設計・構築

従来領域

オープンRAN※1/OSS※2体制の強化

次世代NWのマルチエンジニア育成
ローカル5G製品 / サービス品揃え
通信インフラ、CATV、電力、放送 等

16© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

※1：Open Radio Access Network※2：Open Source Software

多種多様な用途とニーズ

基本戦略２：課題解決力の高度化

主に官公庁・一般企業向け

社会価値創造・サステナブルなまちづくり事業の創出に向け、既存事業・アセットを組み合わせ、“DX×次世代NW”で進化
既存事業国内外のお客さまへ提供

消防･防災
DX

CATV･映像

×次世代NW（Beyond 5G）

EmpowerdOffice・働き方改革
ビルオートメーション

DX

×次世代NW（Beyond 5G）

デジタルタウン
安心･安全な まちづくり
スマートビルディング
スマートインダストリー

IoT
再生可能エネルギー・・・×各種オペレーションセンター
17© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

DX

×次世代NW

カーボンニュートラル
エネルギーマネジメント（Beyond 5G）

レジリエンス

事業
オ
ペレーショ
ン

基本戦略２：課題解決力の高度化

気候変動対応全ての事業を、気候変動対応型事業へ
気候変動の“緩和”（温室効果ガス排出削減）

お客さまへの価値提供

クリーンエネルギーへの転換促進

エネルギー使用量の抑制・最適化（電力/物流 等）

激甚化する自然災害への耐性強化

デジタルタウン/ エネルギーマネジメント

✔

✔

✔

スマートインダストリー

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

（オフィスビル/働き方）

社会インフラ事業（消防防災/通信/電力/放送/海洋/政府/自治体 等）

その他 陸上養殖事業 など

自社での取り組み© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

生態系の変化への対応

自社排出量 55%削減、専門推進組織新設、全社実証化※2030年までに、2019年度比18

気候変動への“適応”基本戦略３：“全社”のDXネイティブ化
DXを駆使した品質･スピード･生産性･収益の向上と、リファレンスモデル化
施工領域

保守領域

⚫ 施工プロセスにおけるDX活用（品質向上・原価低減）⚫ 保守運用アセット高度化、DX化⚫ 施工後のインフラ点検・維持のサービス化・高付加価値化⚫ 新サポートサービスモデル創出

セールス / マーケティング領域⚫ デジタルマーケティング体制の強化⚫ お客さま属性に応じた営業手法の多様化⚫ 保守情報システム統合、データ活用

DX×次世代NWの自社実践としてリファレンス化

アドミン領域 / 全社情報基盤⚫ グループ全体のプロセス標準化とDX化⚫ 情報活用基盤と、デジタルリテラシ強化⚫ 社内外へのコンサルティング活動

自社実践・共創実践 加速の場となる、新本社への移転
19© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

基本戦略３：“全社”のDXネイティブ化
DXネイティブ化を支え顧客価値の源泉となる高度人材の獲得・育成
単位：延べ人（関連資格取得等の延べ人数）⚫ 新川崎テクニカルセンターを核とした高度人材の育成

コンサル人材180 →22.3末（コンサル人材/DX人材/次世代NW人材）400⚫ リテラシとしてのDX教育による全社員の底上げと､自社実践

25.3末⚫ DX人材育成機能の外販･収益化

新川崎テクニカルセンター

800 →
22.3末

1,800
25.3末

DX人材
20（NESICカレッジ構想）

600 →

800

22.3末

25.3末

次世代NW人材© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

⚫ 社員の成長を支える企業文化として、エンゲージメントの向上や、インクルージョン＆ダイバーシティの促進

中長期でのグローバル拡大に向けたロードマップ
次期2027中計での本格成長に向けた準備を進める
Step
Step
Step

1

グローバル再拡大への準備⚫ 北米での先端技術/サービスインキュベーション機能拡充⚫ グローバル人材の育成⚫ 海外現法の事業基盤再強化

21© NEC Networks & System Integration Corporation 20222

グローバル再深耕⚫ DXビジネスやマルチSaaSビジネスの展開⚫ 北米等への市場開拓

3

グローバル展開の本格化⚫ DXにプライベート5Gやエネルギー等を加えたソリューションの展開⚫ DXビジネスのグローバル化を加速・拡大

組織戦略
DX×次世代NWの具現化に向けた、組織改正を実施
Point

1
Point

2
Point322

DX×次世代NW戦略の具現化と、事業のサービス化を加速(事業本部の一部機能を再編)

コンサルテーション／提言力の強化(販促リソースを集約し、顧客関係を深化)

カーボンニュートラル
／気候変動対応への戦略推進機能強化© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

Point

営業統括本部

3カーボン
ニュ
ートラル
推進
本部

Point

2

ビジネスプロセスイノベーション推進本部

ビジネスデザイン統括本部
Point

1

Point

1

Point

1

DXソリューション事業本部
ネットワークソリューション事業本部
社会・環境ソリューション事業本部

スタッフ 他

2022年3月期の新セグメント実績は簡易組替えの参考値です。
中期目標値は2022年5月時点のものです。

開示セグメント

売上高
営業利益

組織再編に伴い、開示セグメントを変更

単位:億円

FY25.3

DXソリューション事業
主に企業向けのSE・SI機能にNW運用・監視等サービス運用機能を統合

DXビジネスの事業展開強化・加速

FY22.31,080
1311,300190
FY25.3

ネットワークソリューション事業主にキャリア向けのSE・SI機能に、ソフト開発と保守機能を統合

社会・環境ソリューション事業
主に社会公共ビジネスに関する機能・リソースを集約

23© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

次世代ネットワークへの事業対応力強化

パブリックDX事業および環境・エネルギー事業の提供体制強化

FY22.3820
105970140
FY25.3

FY22.31,149
85

1,400160

投資戦略

事業投資

⚫ Symphonictの強化⚫ 既存事業のDXサービス化⚫ 気候変動対応関連投資

170億円

人材投資

⚫ コンサルティング力の強化⚫ DX人材の育成・獲得

50億円

3か年累計

300億円
費用ベース
M&A投資は含まず

24© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

情報化投資

⚫ 社内プロセスのDX化(データドリブン経営へのシフト)

その他投資⚫ 基幹システムの更新⚫ オフィス投資

M&A投資⚫ 提供価値・競争力の向上⚫ 地域・グローバルの体制強化

80億円

上記とは別枠で検討

財務戦略（キャピタルアロケーション）
安定的に株主還元を継続するとともに、成長領域に向け投資も機動的に対応
(億円)

1,200

1,200
株主還元

フリーCF

400

220
M&A等

380
22年3月末
手元金残高

800
原資
25

© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

安全性確保

600
使途内訳

長期安定的に配当を継続
・DOE5.0%水準を目安
更なる成長への投資枠
・事業戦略に基づくM&A・出資（技術・ノウハウ獲得、人材確保等）

不測の事態への資金手当
・月商の2か月分を確保（目標値は2022年5月10日現在のものです）

経営目標（財務指標）

26（億円）

2022年3月期実績

2025年3月期
目標

（参考）
過去最高

売上高

3,103

3,700

3,391

営業利益

232

340

（2021年3月期）（営業利益率）

7.5%

9.2%

7.5％

ROE（自己資本利益率）

11.6%

13%以上

13.5％

© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

（2021年3月期）

256（2021年3月期）

（目標値は2022年5月10日現在のものです）

経営目標（非財務指標）
2022年3月期実績

温室効果ガス排出量（SCOPE 1+2）

8,423t-CO

2(2020年3月期)

目標

55%削減

達成時期 / 備考
2031年3月期まで(2020年3月期比)(SCOPE3目標は2024年3年期以降に設定)

コンサル人材180人

400人

2025年3月期

DX人材

800人

1,800人

2025年3月期

次世代NW人材

600人

800人

2025年3月期

エンゲージメントスコア※

33%

50%

2025年3月期

女性管理職比率

5.9%

10.0％

2027年3月期

高度人材の育成（2022年4月時点）※社員と企業の愛着心や信頼関係を数値化したスコア。
関連質問6問（6件法（1～6点））で平均が4.5以上となった社員の割合(スコア:グローバル人事コンサルティング会社｢Kincentric社｣サーベイによる)

27© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

（再掲）新中期経営計画のテーマ

Shift up 2024
社会を、さらなる高みへ

28© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

NECネッツエスアイは、お客様の目線に立ったこれからのコミュニケーションをデザインする会社としてお客様の価値向上に取り組んでまいります。
nesic
29

© NEC Networks & System Integration Corporation 2022

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本資料ついてのご注意
本資料に記載されている将来の業績等に関する見通しは、将来の予測であり、確定的な事実に基づかないために、リスクや不確定要因を含んでおり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。
実際の業績は、様々な要因の変化により記載の見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき願います。
実際の業績に影響を与えうる重要な要因は、当社グループの事業を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グループの提供するシステムやサービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、市場対応能力などであります。
なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定するものではありません。
2022年4月に実施した組織変更に伴い、2023年3月期より事業セグメントが変更になります。
本資料に記載された新セグメントの数値は簡易組み換えによる参考値です。正確な数値は確定後に発表させていただきます。
30© NEC Networks & System Integration Corporation 2022