スタートガイド freee 会計 連携編

スタートガイド
freee 会計連携編

こちらの資料では invox と freee 会計を連携させる流れについてご説明します。
基本的な操作方法については「基本編」をご覧ください。
また、仕訳編集や仕訳辞書については「取引・仕訳データ生成編」をご覧ください。
※本マニュアルに記載の内容はベーシックプラン以上でご利用可能です

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CONFIDENCIAL

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目次
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freee がアドバンスプラン・エンタープライズプランのお客様 ............................................................................ 3
1.1

概要 ............................................................................................................................................. 3

freee 会計から invox へ API で連携できるマスタ .................................................................................... 3
invox から freee 会計に連携する取引データの内容 ................................................................................ 4
invox から freee 会計に送信する取引先マスタの内容............................................................................. 51.2

初期設定...................................................................................................................................... 6出力設定 ............................................................................................................................................. 6freee 会計との API 連携設定 ............................................................................................................... 71.3

マスタデータの API 連携 ................................................................................................................. 81.4

取引データの API 連携 ................................................................................................................ 10invox からの取引データの API での送信 ............................................................................................... 10出力履歴の削除 ................................................................................................................................. 102freee がスタータープラン・スタンダードプランのお客様 ................................................................................ 122.1

概要 ........................................................................................................................................... 12freee 会計のマスタの invox への登録 .................................................................................................. 12invox から freee 会計に連携する取引データの内容 .............................................................................. 132.2

初期設定.................................................................................................................................... 152.3

取引データの CSV ファイル連携 ..................................................................................................... 16

invox からの取引データの CSV ファイル出力 .......................................................................................... 16
freee での取引データのインポート ......................................................................................................... 16
出力履歴の削除 ................................................................................................................................. 17

2CONFIDENCIAL

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1 freee がアドバンスプラン・エンタープライズプラ
ンのお客様
1.1 概要freee 会計 API 連携をご利用いただくことで、freee 会計から invox へのマスタ情報の取込と、invox から freee会計への取引データの送信を API で行うことができます。

マスタデータ（API）

取引データ（API）
取引先マスタ（API）

freee 会計から invox へ API で連携できるマスタ
次のマスタを freee 会計から invox に API で連携することができます。
取引先（口座情報）
勘定科目部門品目メモタグ

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スタートガイド freee 会計 連携編invox から freee 会計に連携する取引データの内容
invox から freee 会計に連携する取引データの内容は次の通りです。
なお、次の税区分は freee 会計にて利用非推奨となっており廃止予定であるため、使用することができません。他の税区分をご利用ください。
課税 / 非課税 / 不課税 / 輸出等 / 未選択 / 課税 8%
項目

設定値[ヘッダ]発生日

仕訳の計上日[ヘッダ]取引先

請求書の仕入先
freee 会計の取引先マスタに登録されていない仕入先が指定されている場合、取引データの連携時に「invox から freee 会計に送信する取引先マスタの内容」の内容で freee 会計に取引先が追加されます。

[ヘッダ]期日請求書の支払予定日[ヘッダ]管理番号

請求書の請求 ID[明細]勘定科目

仕訳明細の勘定科目
freee 会計に登録されている値を指定してください。
登録されていない値が指定されている場合、ブランクで連携されます。

[明細]税区分仕訳明細の税区分
freee 会計に登録されている値を指定してください。
登録されていない値が指定されている場合、ブランクで連携されます。

[明細]金額

仕訳明細の金額[明細]品目

仕訳明細の品目
freee 会計に登録されている値を指定してください。
登録されていない値が指定されている場合、ブランクで連携されます。

[明細]部門

仕訳明細の部門
freee 会計に登録されている値を指定してください。
登録されていない値が指定されている場合、ブランクで連携されます。

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スタートガイド freee 会計 連携編[明細]メモタグ

仕訳明細のメモ 1～メモ 5freee 会計に登録されている値を指定してください。
登録されていない値が指定されている場合、ブランクで連携されます。

[明細]セグメント 1～3

仕訳明細のセグメント 1～セグメント 3※freee 会計のアドバンスプラ※セグメント項目を使用するためには、出力設定の「セグメントを使用する」で「セン、エンタープライズプランでのみグメント 1 のみ使用する」または「セグメント 1～3 を使用する」のどちらかを ON に使用可能する必要があります[明細]備考仕訳明細の摘要

invox から freee 会計に送信する取引先マスタの内容
freee 会計の取引先マスタに登録されていない仕入先が請求書に指定されている場合、取引データの API での連携
時に invox の仕入先マスタが連携されて freee 会計に取引先が追加されます。
invox から freee 会計に送信する取引先マスタの内容は次の通りです。
項目

設定値

取引先コード請求書の仕入先のコード

取引先名

請求書の仕入先の名称

正式名称

請求書の仕入先の名称

事業所種別

請求書の仕入先の法人／個人

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1.2 初期設定
出力設定[設定]-[サービス]-[出力設定]を開き、「取引・仕訳データを出力する」で「freee（API）」を選択し、「保存」をクリックします。
セグメント項目を連携する場合、「セグメントを使用する」を選択し、「セグメント 1 のみ使用する」または「セグメント 1～3 を使用する」を ON にします。

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freee 会計との API 連携設定
[設定]-[サービス]-[freee API 設定]を開き、「接続」をクリックします。

freee 会計へのログイン画面が表示されるので、freee 会計のアカウントでログインします。
「アプリ連携の開始」画面で invox が要求するアクセス権とアクセスできる事業所を確認し、「許可する」をクリックします。

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1.3 マスタデータの API 連携[設定]-[サービス]-[freee API 設定]を開き、「マスタデータ連携」をクリックします。

連携対象の事業所を選択し、「次へ」をクリックします。

連携対象のマスタを選択し、「次へ」をクリックします。

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マスタごとに確認画面が表示されるので、連携内容を確認して「インポート実行」をクリックします。
1 つのマスタのインポートが完了すると、次のマスタの確認画面が表示されます。

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1.4 取引データの API 連携
invox からの取引データの API での送信
[出力]-[費用計上仕訳（freee API）] で送信対象の請求書を選択し、「freee へ送信」をクリックして取引データを送信します。

出力履歴の削除[出力]-[履歴]を開き、「出力データ種別」に「費用計上仕訳（freee API）」を指定します。
検索された出力履歴をクリックすると開く画面で「削除」を実行すると出力履歴が削除され、再送信が可能になります。
一度送信が完了した請求書の内容を変更して再度送信する場合に、この操作を行います。

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2 freee がスタータープラン・スタンダードプランのお客様
2.1 概要freee 会計で API 連携をご利用いただくことができませんが、invox から取引データの CSV ファイルを出力して、freee 会計に取り込むことができます。

取引データ（CSV）

freee 会計のマスタの invox への登録
invox のインポート機能で CSV ファイルからマスタデータをインポートすることができます。
インポート機能は下記のヘルプをご参照ください。

https://invox.jp/import-setting
品目、メモタグをインポートする場合、「インポートするデータを選択」で「汎用マスタ」を選択してください。
インポートファイルに指定する「汎用マスタグループコード」は品目は「FREE_ITEM」、メモタグは「FREEE_MEMO」としてください。
インポートファイルの形式は下記のヘルプをご参照ください。

https://invox.jp/import-file-setting

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invox から freee 会計に連携する取引データの内容
invox から freee 会計に連携する取引データの内容は次の通りです。
なお、次の税区分は freee 会計にて利用非推奨となっており廃止予定であるため、使用することができません。他の税区分をご利用ください。
課税 / 非課税 / 不課税 / 輸出等 / 未選択 / 課税 8%
項目

設定値

収支区分

固定で「支出」

管理番号

請求書の請求 ID

発生日

仕訳の計上日

決済期日

請求書の支払予定日

取引先コード請求書の仕入先のコード
freee 会計の取引先マスタに登録されていない仕入先が指定されている場合、取引データの連携時に次の内容で freee 会計に取引先が追加されます。
コード＝invox の仕入先コード、名前＝invox の仕入先名、その他の項目＝デフォルト

取引先

請求書の仕入先名
freee 会計の取引先マスタに登録されていない仕入先が指定されている場合、取引データの連携時に次の内容で freee 会計に取引先が追加されます。
名前＝invox の仕入先名、その他の項目＝デフォルト

勘定科目

仕訳明細の勘定科目
freee 会計に登録されている値を指定してください。
登録されていない値が指定されている場合、ブランクで連携されます。

税区分

仕訳明細の税区分
freee 会計に登録されている値を指定してください。
登録されていない値が指定されている場合、ブランクで連携されます。

金額

仕訳明細の金額

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税計算区分

固定で「内税」

税額

空白

備考

仕訳明細の摘要

品目

仕訳明細の品目
freee 会計に登録されている値を指定してください。
登録されていない値が指定されている場合、取引データの連携時に品目マスタが追加されます。

部門

仕訳明細の部門
freee 会計に登録されている値を指定してください。
登録されていない値が指定されている場合、取引データの連携時に部門マスタが追加されます。

メモタグ

仕訳明細のメモ 1～メモ 5freee 会計に登録されている値を指定してください。
登録されていない値が指定されている場合、取引データの連携時にメモタグが追加されます。

セグメント 1

空白

セグメント 2空白

セグメント 3

空白

決済日

空白

決済口座

空白

決済金額

空白

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2.2 初期設定[設定]-[サービス]-[出力設定]を開き、「取引・仕訳データを出力する」で「freee（CSV）」を選択し、「保存」をクリックします。

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2.3 取引データの CSV ファイル連携
invox からの取引データの CSV ファイル出力[出力]-[費用計上仕訳（freee）]で出力対象の請求書を選択し、「出力」をクリックして取引データの CSV ファイルを出力します。

freee での取引データのインポート
freee 会計の[取引インポート]から CSV ファイルをインポートします。

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出力履歴の削除[出力]-[履歴]を開き、「出力データ種別」に「費用計上仕訳（freee）」を指定します。
検索された出力履歴をクリックすると開く画面で「削除」を実行すると出力履歴が削除され、再出力が可能になります。
一度出力した請求書の内容を変更して再度出力する場合に、この操作を行います。

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最後までご覧いただきありがとうございます。
ご質問やご要望等ありましたらチャットもしくは support@invox.jp までメールにてご連絡ください。

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