‫הבהרה משפטית‬‫מצגת זו נכתבה על ידי איירובוטיקס בע"מ ("החברה") כמצגת כללית אודות פעילות החברה‪.‬‬‫מצגת זו ("המצגת") נועדה למטרות הסברה בלבד ואינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור‪ .‬הצעה כאמור‪ ,‬ככל‬‫שתיעשה‪ ,‬תיעשה אך ורק בכפוף להוראת הדין ולאחר קבלת ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ער והבורסה‪ .‬המידע הכלול במצגת זו אינו מקיף ואינו כולל‬‫את כל המידע ביחס לחברה ולעסקיה ויש לקרוא אותה יחד עם תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום ‪ 10‬באוגוסט ‪ .2021‬אין לראות בה המלצה ו‪/‬או‬‫חוות דעת ו‪/‬או תחליף לשיקול דעתו של כל משקיע‪ .‬על כן‪ ,‬היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם‬‫אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה‪.‬‬‫מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ .1968-‬מידע כאמור עשוי לכלול תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות‪ ,‬ניתוחים ואומדנים וכל‬‫מידע אחר המתייחס לאירועים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד‪ .‬המידע כאמור מבוסס על המידע הקיים בידי החברה כיום‪,‬‬‫ובין היתר על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ועל עובדות ונתונים מאקרו כלכליים ופרסומים פומביים‪ ,‬והכל כפי שהם ידועים לחברה במועד הכנת מצגת‬‫זו‪ ,‬ואשר נכונות המידע האמור וההנחות שעליו מבוסס לא אומתו על ידה‪ .‬בשל כך‪ ,‬תוצאות‪ ,‬ביצועים והישגים עתידיים של החברה וכל תחזית נוספת הנכללים‬‫במצגת זו‪ ,‬עלולים להיות שונים לעומת מה שמוצג ו‪/‬או משתמע ממצגת זו‪ .‬מידע כזה עשוי שלא להתממש‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬או עשוי להתממש באופן שונה‬‫משמעותית‪ ,‬בין היתר כתוצאה משינויים בתחום הפעילות של החברה והגורמים המשפיעים עליו‪ ,‬מגבלות רגולטוריות‪ ,‬קשיים טכנולוגיים‪ ,‬התממשותם של כל‬‫או חלק מגורמי הסיכון של החברה והצלחת הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף של החברה‪ .‬לפיכך‪ ,‬תוצאות החברה בפועל וכל תחזית אחרת הכלולים‬‫במצגת‪ ,‬עשויים להיות שונים משמעותית ממה שמתבטא או משתמע ממצגת זו‪.‬‬‫מובהר כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו‪/‬או לשנות תחזיות ו‪/‬או הערכות כאמור על מנת לשקף אירועים ו‪/‬או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת‪ ,‬ככל ויחולו‪.‬‬‫כמו כן‪ ,‬מובהר כי‪ ,‬תכניות החברה והאסטרטגיה הכלולות במצגת זו נכונות למועד זה ועשויות להשתנות בהתאם להחלטות הנהלת החברה מעת לעת‪.‬‬‫חלק מן התמונות המוצגות במצגת זו הן בגדר הדמיה ועל כן יתכנו שינויים תכנוניים ו‪/‬או אחרים בעתיד‪.‬‬‫ישראל‬‫איחוד האמירויות‬‫סינגפור‬‫פתח תקווה‬‫דובאי‬‫סינגפור‬‫ארה"ב‬‫יוסטון‪ ,‬טקסס‬‫‪81‬‬‫עובדים‬‫‪4‬‬‫משרדים‬‫‪$125M‬‬‫השקעות‬‫‪Qingting Investments‬‬‫‪Pte. Ltd.‬‬‫איירובוטיקס היא מובילה עולמית בתחומי איסוף‪ ,‬ניתוח והנגשת מידע באמצעות מערכות אוויריות לא מאוישות‪ ,‬וללא מגע יד אדם‪.‬‬‫הגנת גבולות‬‫תעשייה כבדה‬‫מענה לחירום בערים‬‫ערים חכמות‬‫פלטפורמה אווירית אוטומטית‬‫לחץ על התמונה למעבר לסרט‬‫מערכת באוטומציה מלאה‬‫עמידות‬‫מערכת מוקשחת הכוללת‬‫בקרת אקלים המתאימה‬‫לתנאי סביבה קשים‬‫ארון סוללות‬‫מכיל עד ‪ 10‬סוללות‬‫אוטומציה מלאה‬‫מאפשר איסוף נתונים ‪24/7‬‬‫ללא התערבות אדם‬‫ארון חיישנים‬‫מכיל עד ‪ 9‬חיישנים‬‫יכולת כיסוי‬‫איסוף מידע ושטח כיסוי‬‫של ‪ 80‬קמ"ר‬‫פרסים ומועמדויות‬‫הוול סטריט ג'ורנל‬‫איירובוטיקס ‪ -‬אחת‬‫מחברות‬‫הטכנולוגיה‬‫המובילות‬‫חברות הסטרטאפ‬‫הטכנולוגיות בתל אביב‬‫לעקוב אחריהם‬‫הפורום הכלכלי‬‫העולמי‬‫איירובוטיקס ‪ -‬אחת‬‫מחלוצות‬‫הטכנולוגיה‬‫‪ 50‬חברות הסטרטאפ‬‫המבטיחות ביותר‬‫‪AUVSI‬‬‫פרס‬‫‪AUVSI‬‬‫‪XCellence‬‬‫פאסט קומפני‬‫החברה קיבלה פרס‬‫ אחת החברות‬‫החדשניות בעולם‬‫‪ 21‬חברות הסטרטאפ‬‫המגניבות ביותר בישראל‬‫פרוסט וסאליבן‬‫החברה קיבלה פרס‬‫החדשנות העולמית‬‫למוצרים חדשים‬‫עבור פלטפורמת‬‫הרחפנים‬‫האוטומטים‬‫חברות הרובוטיקה‬‫הטובות ביותר‬‫פרס אדיסון על‬‫מזל"טים תעשייתיים‬‫אוטומטיים‬‫הסטרטאפ החם בתל אביב‬‫עמידות מערכת‬‫מערכות החברה עוברות בדיקות מחמירות הכוללות הטסה רצופה ‪ 24‬שעות‪ 7 ,‬ימים בשבוע‪ ,‬וכבר צברו עשרות אלפי שעות טיסה‪.‬‬‫דימוי וסימולציה של תנאי סביבה בזמן אמת כדי להבטיח אמינות‪.‬‬‫נבדק בהתאם לסטנדרטים מחמירים‪.‬‬‫הגברת הבטיחות והאמינות‪.‬‬‫בדיקות ועמידות בתנאי סביבה‬‫בדיקת מצנח‬‫ניסויי אקלים‬‫בדיקת עמידות‬‫בדיקת גשם ורוח‬‫בדיקות וניסויי טיסה‬‫לחץ על התמונה למעבר לסרט‬‫רישוי ורגולציה‬‫החברה הגיעה להישגים פורצי‬‫דרך בתהליכי רישוי ורגולציית כלי‬‫טיס בלתי מאוישים‬‫אישור הפעלה‬‫בקשר עין‬‫תעודת פטור‬‫לביצוע טיסות לילה‬‫אישור הפעלה ללא‬‫קשר עין‬‫‪2015‬‬‫‪2016‬‬‫‪2017‬‬‫החברה נמצאת כעת בשלבים האחרונים של‬‫קבלת תעודת סוג (‪ )TC‬מרשות התעופה‬‫האזרחית האמריקאית (‪.)FAA‬‬‫אישור הפעלה ללא‬‫קשר עין‬‫אישור מפעיל זר‬‫‪2018‬‬‫תעודת פטור‬‫לטיסה מעל אנשים‬‫ללא קשר עין‬‫קבלת תעודת סוג (‪ )TC‬תאפשר למערכות של‬‫החברה לטוס מעל אזורים עירוניים וריכוזי‬‫אוכלוסין באופן קבוע וללא צורך בהיתר ייעודי‬‫אישור הפעלה ללא‬‫קשר עין‬‫‪2019‬‬‫אישור לטיסה מעל‬‫לשטח עירוני‬‫ממתין לתעודת סוג‬‫‪2020‬‬‫‪2021‬‬‫חיישנים ומטענים ייעודיים‬‫חיישן וידאו טרמי‬‫חיישן לייזר למדידות‬‫משלוח מטעני חירום‬‫מיפוי ‪3D / 2D‬‬‫וידאו שידור חי‬‫מידע אוטומטי מקצה לקצה‬‫איסוף מידע‬‫העלאת נתונים אוטומטית‬‫לתשתית ענן מאובטחת ‪2‬‬‫הנתונים משותפים אוטומטית‬‫בממשק המשתמש‬‫אוטומטי ‪1‬‬‫‪3‬‬

‫מערכת המידע‬‫ניתוחים ודוחות‬‫‪Orthophotos and DEMs‬‬‫ענני נקודות‬‫מודלים תלת ממדיים‬‫קליפים ותמונות‬‫המערכת המתקדמת בעולם לאיסוף‪ ,‬ניתוח והנגשת מידע ללא מגע יד אדם‬‫גודל השוק עד שנת ‪2025‬‬‫טכנולוגית‬‫ענן‬‫‪Edge‬‬‫‪AI‬‬‫שוק ערים‬‫חכמות‬‫‪$820B‬‬‫‪14.8 % CAGR‬‬‫סייבר‬‫שוק‬‫הטרנספורמציה‬‫הדיגיטלית‬‫שוק תעשיות‬‫חכמות‬‫‪$1,010B‬‬‫‪$156B‬‬‫‪17 % CAGR‬‬‫‪16.5 % CAGR‬‬‫‪AR‬‬‫‪Digital Twins‬‬‫‪5G‬‬‫רחפנים‬‫ורובוטים‬‫מקור‪MarketsandMarkets™ :‬‬‫מודל עסקי‬‫המיקוד העיקרי של החברה הוא במודל עסקי של מערכת אחת שמשרתת מספר לקוחות‪.‬‬‫מערכת אחת יכולה לכסות שטח של ~ ‪ 80‬קמ"ר‪.‬‬‫‪567‬‬‫‪378‬‬‫תפוסה מלאה*‬‫טיסות בחודש‬‫שעות בחודש‬‫מחיר המערכת ‪$225K-$350K‬‬‫מחיר לתוצר‪$200 - $2,000 :‬‬‫‪ ~80‬קמ"ר‬‫שמרני‪ :‬שיעור זמינות של ‪* 70%‬‬‫מודל שירות משותף פוטנציאלי*‬‫‪GE Energy‬‬‫אחסון‬‫‪VOPAK‬‬‫מסוף אחסון‬‫‪Oil States‬‬‫אחסון‬‫‪Intercontinental‬‬‫מסוף אחסון‬‫‪Contanda‬‬‫מסוף נפט‬‫‪Dow Chemicals‬‬‫מפעל כימי‬‫‪Petromax‬‬‫בית זיקוק‬‫‪Total‬‬‫פטרוכימיה מפעל כימי‬‫‪Shell‬‬‫בית זיקוק נפט‬‫‪BOSTCO‬‬‫בית זיקוק נפט‬‫‪OXY‬‬‫בית זיקוק נפט‬‫‪BP Polymers‬‬‫בית זיקוק נפט‬‫אזור מסחרי‬‫‪ 50‬בניינים‬‫‪LyondellBasell‬‬‫מפעל כימי‬‫אזור מסחרי‬‫‪ 15‬בניינים‬‫‪Linde Gas LLC‬‬‫ספק גז תעשייתי‬‫תחנת משטרה‬‫שירותי חירום‬‫‪Dow‬‬‫מפעל כימי‬‫‪Braksem‬‬‫מפעל כימי‬‫*לא מדובר בלקוחות קיימים אלא בלקוחות פוטנציאלים‬‫תחנת כיבוי אש‬‫שירותי חירום‬‫‪ ~80‬קמ"ר‬‫אזור מסחרי‬‫‪ 15‬בניינים‬‫סינגפור‬‫פרויקט הקורונה‬‫הדגמה מוצלחת לכוחות‬‫הביטחון‬‫סינגפור נפגעה מהגל‬‫השני של הקורונה ונכנסה‬‫לסגר‬‫החברה פרסה‬‫מערכות לניטור ואיתור‬‫הפרות הסגר ברחבי‬‫המדינה‬‫המערכת של החברה‬‫ביצעה טיסות ומשימות‬‫בסביבה עירונית‬‫מעל ל‪ 1,200-‬טיסות‬‫יותר מ‪ 10-‬טיסות ביום‬‫קישור לסיקור חדשותי בסינגפור‪CNA Police to use autonomous drones to patrol industrial estates :‬‬‫סינגפור‬‫שותפות מקומית‬‫והתרחבות החברה‬‫יכולות חדשות‪:‬‬‫רחפן מטיס משלוח רפואי‬‫הרחפן מבצע דילוג בין תחנות‪.‬‬‫בהמשך לפרויקט הקורונה‬‫החברה החלה בפרויקט‬‫חדש הכולל מערכות‬‫מרובות באזורים עירוניים‬‫ארה"ב‬‫מעבר למודל שירות משותף‬‫מערכת אחת עבור מספר‬‫לקוחות‬‫קבלת תעודת סוג מה‪FAA-‬‬‫תסייע לקדם עסקאות במודל‬‫השירות המשותף‬‫שיווק ומכירות למגוון לקוחות בערים‬‫הרחבת בסיס הלקוחות‪ ,‬כגון‪ :‬מפעלים תעשייתיים‪,‬‬‫מתקני נמל‪ ,‬אתרי בנייה‪ ,‬תשתיות‪ ,‬ספקי שירות חשמל‪,‬‬‫חברות תחזוקה וערים חכמות‪.‬‬‫ישראל‬‫החברה עובדת עם חברת בניה‬‫גדולה ונותנת שירות למגה פרויקט‬‫בישראל‬‫החברה עובדת עם יצרן‬‫שבבים בינלאומי משנת ‪2015‬‬‫במפעל הגדול ביותר לשבבים‬‫בישראל‬‫החברה מספקת מערכות‬‫לכוחות הביטחון באמצעות‬‫שיתוף פעולה עם חברה‬‫ביטחונית‪.‬‬‫איחוד האמירויות‬‫נעשתה הדגמה‬‫מוצלחת‬‫שירותי אבטחה באזור‬‫עירוני‬‫שותפות מקומית‬‫והתרחבות החברה‬‫תודה‬