マークラインズ株式会社

決算説明会資料

2024年8⽉６⽇
Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

2024年上半期

本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情報及び合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により⼤きく異なる可能性があります。これらの記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、または将来実現しないという可能性があります。
また、本書に記載されている当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引⽤したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について保証するものではありません。
マークラインズ株式会社

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

2

⽬次

I.

2024年上半期のトピックス

II. 業績サマリー
III. 業績予想
IV. 2024年2⽉発表の成⻑戦略に対する取り組み状況

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved3

Ⅰ. 2024年上半期のトピックス

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved42024年上半期のトピックス

1. 事業環境について① グローバルの⾃動⾞販売動向
⾃動⾞の販売台数は、タイ、インドネシア、韓国などアジアの⼀部地域で低迷しているものの、グローバルでは引き続き増加傾向を⽰している。
世界⾃動⾞販売台数推移（四半期毎）

26,000,000 台
24,000,000
22,000,000

コロナウイルス感染拡⼤による急減と回復

半導体不⾜による停滞期

回復傾向が強まる

20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved52024年上半期のトピックス② -1 電動化に関する世界的な動向
販売台数に占める電気⾃動⾞のシェアは引き続き拡⼤傾向にある。
電気⾃動⾞の中では、BEVの割合が徐々に下がり代りにPHVの販売シェアが伸びており、⾜元では４割程度になっている。
電気⾃動⾞販売台数の内訳

中国の春節

2024年６⽉

BEV
PHV

39%
61%

2022年６⽉

BEVPHV

24%
76%

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

62024年上半期のトピックス② -2 国別電気⾃動⾞販売シェア
電気⾃動⾞の販売シェアを国別に⾒るとノルウェー、スウェーデンが⾼⽔準で推移しているが、特に中国の伸びが顕著となっている。

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

72024年上半期のトピックス

2. “情報プラットフォーム”トップページの⼀新
８年ぶりにトップページを⼀新し、バナー広告の表⽰位置を変更するなど画⾯により多くのコンテンツを視認できるレイアウトとした。また、トピック別にコンテンツを配置することでユーザーの利便性向上を図った。

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved82024年上半期のトピックス

3. “情報プラットフォーム”新機能追加① トップページ上部にAIナビ検索メニューを配置した。当該機能で検索することで、これまで情報プラットフォームに蓄積されてきた豊富なコンテンツから検索ワードと関連する情報をトピック別に抽出することが可能となった。
AIナビ機能の検索結果画⾯

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved“Tesla”で検索した場合

92024年上半期のトピックス② BIツールとして、⾃動⾞販売台数ダッシュボード・メニューを追加した。当該機能を活⽤することで、販売台数情報をメーカー、パワートレイン、モデル、国といった様々な切り⼝からグラフ化することが可能となった。

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved102024年上半期のトピックス

4. “情報プラットフォーム”コンテンツ強化

⾃動⾞の付加価値に占めるソフウェアの割合の⾼まりを受け、SDV(Software Defined Vehicle) /⾞載ソフトウェアベンダーレポート・メニューを新たに加え、業界内で注⽬度の⾼いベンダーに係るコンテンツの充実を図った。
SDV/⾞載ソフトウェアベンダーレポートのトップ画⾯

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved11Ⅱ. 業績サマリー

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

12連結業績サマリー(単位︓百万円)

2024年上半期実績

2024年2⽉の業績予想値

対予想⽐
(％)

前年同期⽐(%)

要因

連結売上⾼

2,785 2,750+1.3+16.2

情報プラットフォーム事業は前年同期⽐18.5%増加。それ以外の事業については、コンサルティング、プロモーション広告、市場予測情報販売事業が牽引し前年同期⽐12.3%増加。全体では前年同期⽐16.2%の増加。

連結営業利益1,113 1,110+0.3+14.5

増収効果が固定費増の影響を吸収し、前年同期⽐14.5%増加。

連結経常利益1,119 1,110+0.8+15.1

営業利益が前年同期⽐14.5％増となったことにより、前年同期⽐15.1%増加。

+2.4+17.3

経常利益が前年同期⽐15.1％増となったことにより、前年同期⽐17.3%増加。

親会社株主に
帰 属 す る
当期純利益

788

770

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

13事業セグメント損益(単位︓百万円)

2023年
上半期実績

事業部

1,772+276+18.5％

セグメント利益924

1,074+150+16.2％

売上⾼

248

314+65+26.2%

セグメント利益6285+23+36.9％

売上⾼

127

157

+30+23.9％セグメント利益37

49+12+32.2％

売上⾼4355+12+27.0%

セグメント利益

3748+11+29.7％

売上⾼

158

94

△64△40.6％

セグメント利益

70

40△30△42.7％

売上⾼－93+93－セグメント利益－36+36－

売上⾼

206

234+28+13.5％

セグメント利益

37

34△3△6.9％

売上⾼9743△54△55.3％

セグメント利益

435△38△87.6％

売上⾼

19

19+0+0.3％

セグメント利益

00+0+37.5％

売上⾼

－－－－

△240

△262

△22－

連結売上⾼

2,398

2,785+388+16.2％

連結営業利益972

1,113+141+14.5％

コンサルティング事業
市場予測情報販売事業
プロモーション広告事業
分解調査データ販売事業
⾞両分解・計測事業
⾞両・部品調達代⾏事業
⼈材紹介事業
⾃動⾞ファンド事業
調

前年同期⽐

1,496

情報プラットフォーム事業

整

売上⾼

2024年
上半期実績

セグメント利益

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

14事業セグメント損益（情報プラットフォーム事業）
 情報プラットフォーム事業
売上⾼① 情報プラットフォーム事業は、• 前年の下期から本格的に稼働を開始したメ
キシコ⼦会社の契約獲得が社数増に寄与するなど、北⽶地域を中⼼に海外売上⾼が好調に推移した。

営業利益• 前期から引き続き対USD、EUR及びCNYで円安傾向が続いているため当該通貨建ての円換算後の売上⾼が増加した。
上記の結果、売上⾼は前年同期⽐18.5％増加、また営業利益は16.2％の増加。このうち、円安の効果は、売上でプラス76百万（5%）程度、セグメント利益で57百万円（6%)程度。
【ご参考:売上の換算レート】

2023Q22024Q2
Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

通貨

2023年
年度平均

2024年
上期平均

USD

136円

144円

EUR

143円

155円

CNY

20.0円

22.4円

※CNYは会計期間末の直物レート

15事業セグメント損益（情報プラットフォーム事業）② 情報プラットフォーム事業の地域別売上⾼は、特に北⽶地域において円安効果もプラスに寄与し⼤きく伸張した。
（単位︓百万円）情報プラットフォーム事業の地域別売上⾼
情報プラットフォーム事業

2023年
上期

2024年
上期

前年同期⽐（％）

増減要因
前期における契約社数増加の効果が持続し売上⾼も増加。

⽇本

630

675+7.2

中国

263

327+24.4

前期における契約社数増加の効果、及び円安も寄与し24.4%の増加。

ア ジ ア

251

315

+25.5

タイ、韓国及びインドなどを中⼼に堅調に推移。2022年６⽉に⾏った契約通貨を⽶ドルに統⼀した効果も継続し、売上⾼は25.5％の増加。

北⽶

175

239+36.8

重点エリアに位置づけている⽶国、メキシコの新規契約獲得が引き続き伸びている。売上⾼は、円安効果も寄与し⼤幅増となった。

欧州

166

202+21.5

⽇本国内営業から欧州⽇系企業に対する直接営業、及び前期の契約社数増の効果により売上⾼も増加。

そ の 他

911+22.9－

1,496

1,772+18.5－

合計

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

16事業セグメント損益（情報プラットフォーム事業）③ 引き続き海外企業の新規契約が７割を超える⽔準で推移し、グローバル化が進んだ。この結果、海外売上⾼⽐率は半期で3.2ポイント上昇し61.9％となった。
情報プラットフォーム事業地域別売上⾼の構成⽐

78.0%

75.7%

73.9%

71.9%

68.8%

62.7%

59.9%

59.5%

59.9%

57.3%

55.1%

52.9%

49.6%

45.8%

41.3%

12.3%

38.1%

13.5%

10.5%

11.1%

11.9%
6.0%
4.1%

11.9%
6.4%
6.0%

10.9%

9.7%
6.3%

10.1%
7.3%

12.1%

7.8%

8.9%

10.4%

7.6%

7.6%

8.6%

8.9%
9.4%

9.2%
9.7%

6.1%

6.8%8.4%

10.9%

8.6%

15.0%

18.9%

21.4%

24.0%

22.1%

アジア・その他

欧州

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

25.5%

北⽶

26.6%

28.2%

9.8%
10.1%

30.5%

10.5%

11.2%

11.4%
海外売上
⾼⽐率
61.9%

33.2%

35.2%

37.0%

⽇本

17

事業セグメント損益（情報プラットフォーム事業）④ 情報プラットフォーム契約社数も順調に増加。その結果、2024年度6⽉末の情報プラットフォーム契約企業数は5,420社となった。
2024年６⽉末
5,420社

各期末時点における契約社数の推移
5,174社
4,660社
4,208社
3,637社
3,266社
2,889社2,592社
2,248社

契約社数
1,032社 1,116社

1,278社

1,386社

1,519社

1,712社

1,940社

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

18事業セグメント損益（情報プラットフォーム以外の事業）
 コンサルティング事業
売上⾼
営業利益

FY2023Q2

FY2024Q2

 市場予測情報販売事業
売上⾼
営業利益

FY2023Q2

第１四半期においてECUベンチマークやコスト⽐較分析などが好調に推移。また、⾃動⾞メーカーから定期的に引き合いが届くようになり、これまでよりも付加価値が⾼い案件が増加した。この結果、平均受注単価、受注件数とも増加し、売上⾼は前年同期⽐で26.2%の増加、営業利益については、前年同期⽐で36.9%の増加となった。

前年同期との⽐較で契約の更新率が⾼⽔準で推移。また、EV、PHVなどパワートレイン別に将来予測情報を⼊⼿したいというニーズの⾼まりから⾼価格帯の製品販売が増加した。
この結果、売上⾼は前年同期⽐23.9%の増加、営業利益については、前年同期⽐で32.2%の増加となった。

FY2024Q2

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

19事業セグメント損益（情報プラットフォーム以外の事業）
 プロモーション広告事業 LINES
売上⾼

引き続き、機械設備、ソリューションベン
ダーからのリピート受注が増加傾向を⽰したこと、及び資料請求をきっかけとした受注が増加したことなどにより、売上⾼は前年同期⽐で27.0％増加し、営業利益については、前年同期⽐で29.7%の増加となった。

営業利益

FY2023Q2

FY2024Q2

 分解調査データ販売事業
売上⾼
営業利益

FY2023Q2

FY2024Q2

Hyundai IONIQ5や当社内製レポートの販売などが業績に寄与したものの、新たに販売開始を予定していたTesla CYBERTRUCKなどのレポート投⼊が下期にずれ込むなど、当初の販売計画と実績の間に乖離が⽣じた。この結果、売上⾼は前年同期⽐40.6％の減少、営業利益については前年同期⽐で42.7％の減少となった。

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved20事業セグメント損益（情報プラットフォーム以外の事業）
 ⾞両分解・計測事業
2024年下期に開所を控えている新ベンチマー
クセンターの稼働に合わせて本格的なスタートを予定している。これに先⽴ち⾃動⾞メーカーから受注した計測案件の検収を受け第１四半期に売上を計上した。

売上⾼
営業利益

FY2023Q2

FY2024Q2

 ⾞両・部品調達代⾏事業
電動化に係る⾞両本体、部品及びインフラ関連設備（急速充電器）などの案件が好調に推移し売上⾼は前年同期⽐で13.5％の増加。⼀⽅で、営業利益については、前年同期との⽐較で粗利率の低い案件が増加したことにより前年同期⽐で6.9％減少した。

売上⾼
営業利益

FY2023Q2

FY2024Q2

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved21

事業セグメント損益（情報プラットフォーム以外の事業）
 ⼈材紹介事業
売上⾼
営業利益

FY2023Q2

FY2024Q2

成約件数が20件(前年同期50件)となった。
事業部⾨内の⼈員構成が、ベテランコンサルタントから新⼈コンサルタントに⼤きく⼊れ替わる事態が発⽣し、この影響から成約件数が減少。この結果、売上⾼は前年同期⽐55.3％の減少、営業利益については前年同期⽐87.6％マイナスと⼤幅減となった。

 ⾃動⾞ファンド事業
売上⾼関連会社である「⾃動⾞産業⽀援ファンド2021投資事業有限責任組合」から毎期定額で受領する管理報酬を売上として計上。体制に変化がなく、固定費についても前年同期と同⽔準。これにより、売上⾼、営業利益ともに前年同期⽐でほぼ横ばいで推移。

営業利益

FY2023Q2

FY2024Q2

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved22

Ⅲ. 業績予想

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

23通期業績予想1/2（単位︓百万円）

2023年
12月期実績

2024年
12月期計画前期比（%）

高4,8455,700+17.6%

連 結 営 業 利 益

1,991

2,300+15.5%

連 結 経 常 利 益

1,988

2,300+15.7%

親会社株主に帰属する当期
純利益

1,383

1,600+15.7%

連結売上※1 2024年12⽉期計画の前提となる為替レートは下記の通り。
USD146円、EUR159円、CNY20.5円、THB4.0円、MXN8.5円※2 2024年２⽉９⽇に公表した通期の連結業績予想に変更はなし。

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved

24

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved
957

884

740

3,498
4,125
4,845
5,700

経常利益

2,300

1,988

2,663

2,380

2,043

14期連続で最⾼益更新の⾒通し

1,622

1,270

1,680

1,432

売上⾼6365101,232

1,053

852743

673

592

599

665

603

423

344

242

205

161

111

99

125

132538425

278

122

75

8

161-96-180

59-192

7

通期業績予想2/2（単位︓百万円）

25

IV. 2024年2⽉発表の成⻑戦略に対する取り組み状況

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved26

1. 深圳⼦会社設⽴
中国は世界最⼤の⾃動⾞市場であるのみならず、電動化、AI化が今後の鍵となる産業界において最重要国と位置付けられている。同国内でもBYD、HUAWEI、Tencentなど電動化、AI化、SDVで最先端を⾏く企業が集積する広東省深圳市に⼦会社を設⽴し、中国資本の顧客開拓を推進するとともに、同地域に進出する企業の最新動向などを情報プラットフォームに反映しコンテンツ強化を図る。

【⼦会社の概要】

摘名要

称 ⻨柯莱依斯信息咨询（深圳）有限公司

所

在地 中華⼈⺠共和国広東省深圳市代

表者 今津 和樹事

業

内容 中国における顧客開拓、及び情報収集

資本⾦ 400,000アメリカドル

設

⽴⽇ 2024年7⽉12⽇

出資⽐率 当社100％

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved27

2. 福岡コールセンター設⽴
中国を中⼼とするアジア圏は、潜在顧客が数万社あると⾒込まれる。当該企業をより効率的に開拓するため、九州⼤学に在学する中国あるいは韓国出⾝の留学⽣をスタッフとするアウトバンド型のコールセンターを開設し、アジア圏における営業体制の強化を図る。

【コールセンターの概要】
摘名所
セ事
開

在ン

タ業

ー内設

要称

マークラインズ株式会社
福岡コールセンター地

福岡県福岡市⻄区⻄都 1 丁⽬ 6-14 ラクール
伊都 202 号室⻑ ⽯渡 優
容中国、韓国を中⼼としたアジア圏の新規顧客開拓⽇ 2024年８⽉下旬

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved28

3. ベンチマークセンター稼働開始
ベンチマークセンターが完成し、7⽉末で検収を終えた。8⽉8⽇の開所式を経て本格的に稼働させる。
ベンチマークセンター所在地

ベンチマークセンター
所在地

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved29

4. 提携先開拓によるリバースエンジニアリング分野の強化
ベンチマークセンター稼働後は、⾃動⾞メーカー、部品メーカー、⼤学、研究機関及び地⽅⾃治体などと広く協業しリバースエンジニアリング分野における様々なサービスを展開する。

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved30

5. 情報サイトへの新機能搭載に追加投資BI（Business Intelligence)ツールを活⽤した⾃動⾞販売台数ダッシュボードやAIナビ検索機能の導⼊は完了した。今後は、スマートフォンでのご利⽤促進、簡易pivot集計機能の導⼊など、更なる利便性向上を図ることで、情報プラットフォームが業務で⽋かせないツールとなるような活動を推進する。
【簡易pivot集計機能のイメージ】

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved【スマートフォンでのご利⽤イメージ】31

4. SDV（Software Defined Vehicle）コンテンツへの投資
2024年上期にSDV/⾞載ソフトウェアベンダーのレポートを新たなコンテンツとして掲載した。下期は、引き続きソフトウェアに係るコンテンツの増強を図ると共に、各ベンダーに直接コンタクトして１次情報の⼊⼿に注⼒する。
【新たに掲載したベンダー⼀覧】
アメリカ
 Amazon Web Services Inc.
 Cerence Inc.

インド
 KPIT Technologies Ltd.
 Tata Elxsi Limited

 Tata Technologies Ltd

 Google Microsoft Corporation

ドイツ Qualcomm, Inc.
 SONATUS Inc.

 Elektrobit Automotive GmbH中国

 Vector Informatik GmbH
 ETAS GmbHその他

 Alibaba Group Holding Limited
 Baidu Inc.

 ECARX (Hubei) Tech Co., Ltd.
 iFLYTEK Co., Ltd.
 NavInfo Co., Ltd.

 Neusoft Corporation

 Tencent Holdings Limited

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved BlackBerry Ltd.

 (株) ティアフォー HERE Technologies
 Luxoft32

5. バックオフィス部⾨の強化
当社グループ全体のバックオフィス部⾨強化の必要性が⾼まったことを受け、2024年２⽉に管理部を⼈事総務部、財務経理部に分離し、各々の機能を明確化した。下期も引き続き管理体制の強化を推進する。
① ⼈事総務部
 ⼈材採⽤活動を推進し、各事業の⼈員体制強化を図る。
 ベンチマークセンターの稼働に合わせ、規定や安全衛⽣管理の整備/運⽤を推進する。
 社員の福利厚⽣の充実を図る。
② 財務経理部
 各事業の業績拡⼤に伴い、業績⾒通しの確度向上などを図る。
 ベンチマークセンターの稼働に合わせ、プロジェクト毎の原価計算制度を導⼊し、案件ごとの損益管理を推進し、グループ全体の業績管理の精度向上を図る。

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved33

6. 情報プラットフォーム事業以外の事業の営業⼒強化
情報プラットフォーム会員は、情報プラットフォーム事業以外の事業の有望な潜在顧客であるため、会員数の増加とともに各事業の受注も拡⼤している。下期は、全ての事業について受注などの業務管理をローコードツール（「Kintone」）で⾏い、顧客別・事業別の受注状況を横ぐしで管理できる体制を構築する。
【ローコードツール（「Kintone」）導⼊スケジュール】
事業

2023年

部
78910

2024年
11121

2345

6

789101112

情報プラットフォーム事業
プロモーション広告事業
⼈材

紹介

事業

市場予測情報販売事業
⾃ 動 ⾞ フ ァ ン ド 事 業
コンサルティング事業
分解調査データ販売事業
⾞ 両 分 解 ・ 計 測 事 業
⾞両・部品調達代⾏事業

Copyright © 2024 MarkLines Co., Ltd. All Rights Reserved34５つの力を結集し世界で唯一の自動車産業ポータルを実現しよう-Individuals go far, teams go farther.-

お客様を引き付ける

商品力
情報部門
様々なお客様に提案できる

情報産業の中心となる

営業力

ポータル力

営業部門

５つの力

DX部

成長を支える強靭な自らの手で切り開く

インフラ力

経営力

バックオフィス部門

各事業部、拠点