事業説明
2024年 6月

株式会社ソフトフロントホールディングス（証券コード：2321）© 2024 Softfront Holdings All rights reserved1エグゼクティブサマリー

2024年
3月期の結果ビジネス
ハイライト

売上高 889百万円（前年比＋16.5%）、営業損失 14百万円（−）⚫ 連結売上、各事業会社で成長、両社単体で過去最高売上高を更新⚫ 各種製品（commubo / telmee / SITE PUBLIS）によるストックビジネス、顧客基盤の積み上げ⚫ マーケティングへの投資、ソフトウエアの一括償却の計上「売りやすく・作りやすく・使いやすく」
マーケットニーズをとらえた製品のリリースと販売チャネル⚫ 新しい技術を活用した、デジタル･コミュニケーション基盤価値の高まり⚫ 対象市場の拡大と成長（つながるデジタル･コミュニケーション基盤への進化）└ ボイスなどのリアルタイム･コミュニケーション × コンテンツ管理 × システム連携⚫ CommuboのOEM提供、パートナー様とソリューションの共創

売上高 1,105百万円（前年比＋24%）、営業利益 80百万円（−）
今期の方針⚫ Change&Growth ─ Commuboを筆頭に継続したSWビジネスでの成長と利益向上⚫ 新音声認識エンジンのリリースと関連ビジネス促進⚫ アライアンスでの経営資源の確保と企業価値向上の加速© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

2わが社を取り巻く潮流
生成AIなどの新しい技術があたりまえのものに。
こうしたものも含め、人との接点となる
デジタル･コミュニケーション基盤の重要性が増しています。
生成AIの利活用の急速な進展

デジタル･コミュニケーションは必須⚫ 最新の生成AIを簡単に利用することが可能に⚫ リモートワーク、ニューノーマル、SDGs└ 巨大IT企業の生成AIが手軽に利用できるサービスに⚫ データ化による情報利活用、コスト削減

コミュニケーション端末の進化

誰もがストレスのないコミュニケーション⚫ デジタル デバイドをつくらない⚫ あらゆるディバイスのコミュニケーションツール化⚫ アクセサビリティ├ スマホ、PC、テレビ、HMD、車、家電、など

我々が
目指す将来

各企業が、そのお客様が、その従業員が、そのビジネスパートナーが、あらゆるディバイスでテキストや音声・映像などで、人とAIと適時適切な方法により快適にコミュニケーションできる© 2024 Softfront Holdings All rights reserved3ソフトフロントグループの強み
これからの時代に合った、進化し続ける、使いやすい
デジタル･コミュニケーション基盤を提供
優れた実績のある技術･ソフトウエア群

自社でのソフトウエア開発⚫ デジタル･コミュニケーション分野の技術･アセット⚫ 高度な技術を、誰でも簡単に使えるようサービス化└ 複雑な呼制御、高機能･高音質の音声制御、リアルタイム処理など⚫ WebサイトなどのUI（ユーザーインターフェース）を簡単に⚫ 市場ニーズ･シーズへの機敏な対応、サービス創出

構築･更新できる、実績あるコンテンツ管理ツール⚫ 各ソフトウエアの連携･シナジーによる価値創造⚫ パートナーとのシステム連携など外部接続が容易

営業･構築･運用･保守を一気通貫で実施

隣接分野のM&A、業務資本提携の活用⚫ 日本国内で完結する、安心･信頼のサービス体制⚫ 作りやすく使いやすい、お客様に寄り添った対応⚫ スピード感のある基盤強化のためにインオーガニックな成長施策を実行⚫ 日々のお客様ニーズの把握、継続的な改善⚫ 既存事業 / サービスと良質なシナジーを生む⚫ 開発チームと連携した、速くて正確な対応

隣接分野のM&A、業務資本提携の実施© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

4デジタル･コミュニケーション基盤の提供「つながるデジタル･コミュニケーション基盤」
関係者を適時適切につなぐ真のコミュニケーションを、デジタルで簡単に実現できるソリューション
パートナー様との連携やOEMも増え更に「売りやすく、作りやすく、使いやすく」

顧客、従業員、
ビジネスパートナー

企業

･

デ
ジ
タ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
接
点

⚫ Webサイト
⚫ アプリ
⚫ SNS
⚫ サイネージ

自社で簡単にコンテンツ更新、メッセージ発信ができる、
オウンドメディア性の強化
外部システムとの連携が容易⚫ マイク⚫ スピーカー⚫ 電話

自社で簡単にボイスチャット設定、自動受発信ができる⚫ 製品

音声･映像･メッセージ伝送を簡単に実現するライセンスとソフトウエア開発キット© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

5

ユーザー
体験の
向上

今期の方針© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

6

企業理念

企業理念

技術を愛し、技術を提供することによって、社会変革の牽引役となり、豊かな社会を実現する

注力する
提供価値

つながるデジタル･コミュニケーション基盤

活動方針

売りやすく、作りやすく、使いやすく© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

7

お客様企業と、顧客、社員、ビジネスパートナーとをつなぐ
適時適切な真のコミュニケーションをデジタルで簡単に実現するChange&Growth2025の位置づけ
活動結果や環境変化を踏まえ、ローリング･プランニング

中期経営計画中期経営計画( 2022年 3月期 〜 2024年 3月期 )Change&Growth2025

基本方針① 既存事業の再構築と事業基盤の強化② 財務基盤の充実と戦略的な投資計画の実行③ 資本･業務提携、

M&Aによる業容の拡大④ 株主還元策の充実© 2024 Softfront Holdings All rights reserved+ 結果･環境変化

目指す姿

Change&Growth2025⚫ デジタル･コミュニケーション基盤を提供⚫ 2022年3月期の⚫ 技術提供から、技術がもたらす価値提供へ
自ら変化し、お客様への価値提供活動を徹底的に強化する活動の反映⚫ サイト･パブリス
子会社化⚫ 非連続な成長を目指す⚫ その他
外部環境要因⚫ アライアンスでの経営資源の確保と企業価値向上の加速

8中期経営計画 Change＆Growth2025の状況
中期経営計画 Change＆Growth2025のもと、企業価値の向上及び株主価値の向上に注力

今期の注力
中期経営計画Change＆Growth
2025

2024年3月までの状況

既存事業の再構築と事業基盤の強化①つながるデジタル･コミュニケーション基盤としての価値提供･地位確立⚫ 売りやすく、作りやすく、使いやすく⚫ お客様ベース（売上）拡大⚫ 売上の連続成長⚫ ストックビジネス、顧客基盤の積み上げ

財務基盤の充実と戦略的な投資計画の実行②価値提供のためのビジネス基盤の強化（支援活動）⚫ 簡易株式交付の実施⚫ 銀行借入確保⚫ 引き続きの健全化

資本･業務提携、
M&Aによる業容の拡大⚫ M&A、資本業務提携による補強と成長⚫ 取引パートナーとの協議

株主還元策の充実③株主還元策の充実⚫ 拡大再生産を優先しながら引き続き還元策の検討(1) 基本方針© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

9

•
•
•

成長スピードの加速
利益の確保
アライアンスなどによる経営資源の確保と企業価値向上定量目標（〜2027年3月期）
単位：百万円
第23期

第24期

第25期

第26期

第27期

第28期

第29期

2020年 3月期 2021年 3月期 2022年 3月期 2023年 3月期 2024年 3月期 2025年 3月期 2026年 3月期
実績

実績

実績

実績

実績

YoY

計画

YoY

計画

YoY

第30期
2027年 3月期
計画

■売上高＿

291

310

377

763

■営業利益＿

△159

29

△17

△52 △164

－

80

199

439

営業利益率

△55%

9%

△5%

△7% △2%

－

7%

13%

20%

経常利益

△158

37

△34

△51 △168

－

80

199

439

YoY

889 +16% 1,105 +24% 1,563 +41% 2,186 +39%

Change&Growth2025

2,186

非連続な成長
1,563
1,105
763

推移計画
■売上高

■営業利益

291
△159

310

889
439

377
80

29
△52

△17

△164

199

※経常利益は、第23期〜第27期は実績値、第28期〜第30期については営業利益と同値を入れております。

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10

定性目標

売りやすく、作りやすく、使いやすく
お客様企業のデジタル変革、アジリティ（機敏性）向上のためのITサービスを｢売りやすく、作りやすく、使いやすく｣ 提供できるビジネス基盤の確立

お客様
企業
デジタル化＋変革⚫人⚫ プロセス⚫ IT© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

売りやすく

作りやすく

使いやすく

マーケティング
セールス

デリバリー

サポート

11

Change&Growth20251

デジタル･コミュニケーション基盤としての価値提供･地位確立
売りやすく、作りやすく、使いやすく

お客様ベース（売上）拡大

M&A、資本業務提携による補強と成長

2

価値提供のためのビジネス基盤の強化（支援活動）

3

株主還元策の充実© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

122024年3月期活動評価と2025年3月期の注力
1

デジタル･コミュニケーション基盤としての価値提供･地位確立
売りやすく、作りやすく、
使いやすく
開
発

M&A、資本業務提携

お客様ベース（売上）拡大
売による補強と成長

作 使

改善すべき点
注力点

良かった点

マ セ デ サ全体
ソフトフロント・ジャパン

CommboTelmee既存
Supree•売りやすく・作りやく・使いやすく、各ステージ
における知見の蓄積•各種パートナーとの取り組みの進展サイトパブリス

開発：プロダクト開発、売：売りやすく、作：作りやすく、使：使いやすく
マ：マーケティング、セ：セールス、デ：デリバリー、サ：サービス•パートナーも含めた
販売促進、成長施策•知見を活用した効率的なマーケ施策
•社内リソース活用による原価削減高

社内基準による評価
低© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

13お客様ベース（売上）拡大
デジタル･コミュニケーション基盤としての価値提供･地位確立
売りやすく、作りやすく、使いやすく

お客様ベース（売上）拡大

M&A、資本業務提携による補強と成長

売上高（単位：千円）
1,200,000

1,000,000

800,000
441,300
600,000

6.0%(第26期→第27期)

416,249
400,000
90,646※42.5%

240,536

5.6%
13.4%

168,281204,443

168,918

67,496102,656

117,639

第23期（2020年3月期）

第24期（2021年3月期）

第25期（2022年3月期）

200,000
144,4920■新規領域（telmee･commubo）■既存領域（SUPREE他）■SITE PUBLIS© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

179,299

207,680

第26期（2023年3月期）

第27期（2024年3月期）

26.5%

年平均成長率（CAGR）
第24期(2021年3月期)→第27期(2024年3月期)※）サイトパブリス 第25期は1月-3月分

142024年3月期活動評価と2025年3月期の注力
1

デジタル･コミュニケーション基盤としての価値提供･地位確立
売りやすく、作りやすく、
使いやすく

M&A、資本業務提携

お客様ベース（売上）拡大による補強と成長

これまでの活動や課題を踏まえアライアンスにより成長を加速
目標

お客様企業のデジタル変革、アジリティ（機敏性）向上のためのITサービスを｢売りやすく、作りやすく、使いやすく｣ 提供できるビジネス基盤の確立

お客様
企業
デジタル化＋変革⚫ 人⚫ プロセス

売りやすく

作りやすく

使いやすく

マーケティング
セールス

デリバリー

サポート

⚫ IT

課題： 製品開発スピードの向上、お客様・社会課題へのソリューション提供
業務提携・資本提携

アライアンス（業務提携・資本提携）による企業価値向上のスピードアップ【技術資源、販売資源、デリバリー資源、人材資源、資金資源】© 2024 Softfront Holdings All rights reserved15アライアンスによる経営資源確保と成長加速
販売資源（ブランド、販売チャネル、顧客基盤）などの経営資源をアライアンス先より補完することにより弊社技術のソリューションとしての販売を促進し成長を加速します
経営資源

領域

ソフトフロント ＋ アライアンス先交換（異なる資源）

技術資源

経営資源
販売資源

統合
（同じ資源の増強）

デリバリー
資源

同業・競合

お客様
パートナー
（近接分野）• 顧客基盤• 販売チャネル
• 顧客基盤

人材資源
資金資源

アライアンス先タイプ© 2024 Softfront Holdings All rights reserved• 新音声認識エンジン• 業界ノウハウ• Commubo関連• 業界技術• Supree関連• SitePublis関連• ブランド16• 資金

研究開発／製品開発のスピード向上
研究開発／製品開発の資源を強化し、特異性を持つソフトフロントグループの技術資産を活用して、競争優位性のある製品サービスを生み出していきます。
製品の市場エリア拡大

A

文

多言語対応

サービス拡大業務支援
AIエンジン
コミュニケーション

AIエンジン
マルチチャネル
ボイスボット新たなサービス創出

オムニ
コミュニケーション

音声認識
ソリューション

?
© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

17研究開発ビジョン:技術開発で次世代CXを実現
研究開発
ビジョン

オムニ・コミュニケーション〜 場所 や デバイス を超えて シームレスなコミュニケーションを実現 〜【現在のCX】

顧客は単に「要求を達成／解決したい」だけ。
実際に提供されるモノが不明なのに窓口を選択させられるのはナゼ？

テレビ

注文受付 電話番号
問合せ 電話番号

スマホ

テキストチャット

企業

タブレット

電子メール

顧客

Webサイト
さまざまな顧客接点を用意するも、それぞれの担当部
署が異なっていたり、電話窓口を制限したりと、顧客からはわかりにくく、使いにくい状態。

PC

実際に得られる情報には映像／画像や音声があったりと、コミュニケーションを始めたデバイスだけで解決しないこともしばしば...

身の回りにさまざまなデバイスがあるも、それぞれの窓口に合せたデバイスを選ばざるを得ず、コミュニ
ケーションは使用したデバイスによって制約を受ける。

【次世代CX：目指すべき姿】
電話番号
チャット
電子メール

企業

実現のための実装レイヤ

テレビ
シームレスなパス
スイッチ

ソリューション

スマホ
タブレット

Webサイト

顧客サービス

顧客課題分析
インテグレーション
クラウド

マルチテナント

高可用性クラスタ

運用監視

PC

Webページ･テキストチャット→スマホ電話、スマホ電話→テレビ映像
通信 などの、シームレスなコミュニケーションパスの切替を実現© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

18

要素技術

音声認識

会話AI

リアルタイム制御: アライアンスによる期待

SIP/VoIP

ヘッドレスCMS: ソフトフロント保有技術

次世代CX ユースケース 例
コンタクトセンターの「顧客満足度の向上」「運用コストの低減」を

次世代CX基盤 により実現していきます
通信販売
お問合せ

SHOP

タブレットでショッピングサイトを閲覧。

気になる洋服の「お問合せ」ボタンをタッチ。

AIオペレータ がスマホで「何かお困りですか」と音声でサポート。

「サイズ感を知りたい」と話すとテレビでオペレータが実際の商品で説明。

さまざまなシームレスに機器を使ったリッチ・コミュニケーション

顧客満足度を向上

AIオペレータ (ロボット) を 最大活用 した自動化ソリューション

運用コストを低減

商品説明
金融・小売
© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

カスタマーサポート
機器・通信・公共

19

予約
交通・宿泊・飲食対象市場
オムニ・コミュニケーション※基盤の深化により2025年の対象市場は約9,700億円にIP
テレフォニー

310億円

デジタル
マーケティング

ボイスボット

188億円

6,102億円
2025年の対象市場

9,698億円
ボイス＋
コンテンツ管理

オートコール

40億円

420億円

クラウド
PBX

2,638億円※オムニ・コミュニケーション：
利用者にストレスなく、あらゆるディバイス、音声、テキスト、映像をシームレスにつなぐコミュニ
ケーション

各市場規模は下記出典に基づき算出⚫ IPテレフォニー市場：REPORT OCEAN社 ｢IP TELEPHONY MARKET SIZE, SHARE & TRENDS ANALYSIS- GLOBAL OPPORTUNITY ANALYSIS AND INDUSTRY FORECAST 2030｣⚫ オートコール市場･クラウドPBX市場：Furion Analytics Research & Consulting社｢Auto Dialer Software Market - Industry Analysis and Forecast 2020 - 2025」⚫ ボイスボット市場：Global Industry Analysts社 ｢Interactive Voice Response (IVR) Systems - Global Market Trajectory & Analytics｣⚫ デジタルマーケティング市場：IDC Japan社 ｢国内デジタルマーケティング関連サービス市場支出額予測、2020年〜2025年｣⚫ ボイス･コンピューティグ＋コンテンツ管理市場：デジタルインファクト社調べ。広告主企業が国内向けマーケティング活動において、デジタル音声広告の出稿に支払う費用の年間総額をデジタル音声広告市場と定義し、その市場規模の推計･予測値を算出© 2024 Softfront Holdings All rights reserved202024年3月期活動評価と2025年3月期の注力
２
重点施策

価値提供のためのビジネス基盤の強化（支援活動）
実施内容

定性コメント2025年の注力

オフィス⚫ 個人占有スペースから、必要に応じて集まり共創する場へ⚫ リモートワーク・オペレーションの定着⚫ 全体会議において物理的集まりの実施⚫ 定着したリモートワークによるオフィス運用の効率化の維
持継続

システ
ム

⚫ SaaS利用も含めた最適化（社内コミュニ⚫ 社内ITのSaaSへの移行準備⚫ プロジェクト管理・労務管理システム刷新
及び運用⚫ システム運用の定着化

働き方改革⚫ ニューノーマルでの働き方への移行（リ⚫ 物理的な全体会議でのコミュニケーションと協議（Webとハイブリッド協議）⚫ 多様な働き方による労働効率
の向上

財務経
理

⚫ グループ会計･内部統制の強化⚫ 事業ポートフォリオ･マネジメント⚫ 経理中心業務人材採用。実務と内部統制の分別の進展⚫ サイトパブリスの人事・経理の取り込み⚫ グループ運営による一元管理と効率化、月次決算の早期化

人事⚫ 拡大再生産を加速する、人材採用の強化⚫ エンジニア及びマーケティング業務従事者の人材採用⚫ 採用活動のPDCA開始⚫ グループ間でのリソース共有

業務改善プロセス導入⚫ 学んで改善しつづける仕組み･文化醸成⚫ 新しい働き方と業務改善タスク⚫ 横断タスク（グループ内人材リソースの活用）の実施⚫ 個別チームへのグループ全体での支援⚫ グループ間でのクロスセル・
アップセルによる営業の拡大

事業横断チーム
組成と人材育成⚫ 目的ごとに事業横断でのタスクチームを組成し、改善･成長を追求⚫ タスクでの活動による、リーダー人材育成⚫ 上記タスクの遂行と、リーダーシップ人材の登用⚫ 業績向上に貢献するような、スキルや技術の習得を促し、求める人材へと成長するよう
若年層の育成強化

BSの強化⚫ リスクのさらなる軽減⚫ 資金調達手段の多様化⚫ 継続的な健全化⚫ 借入や社債協議⚫ 資本提携の協議⚫ CCC（Cash Conversion
Cycle：現金循環日数)の改善により資本効率を高める

機動性
の確保
と
コスト
削減

ホール
ディン
グス
機能の
拡充

ケーション、財務システム、営業管理･CRM）

モートと物理的集合のバランスを重視）© 2024 Softfront Holdings All rights reserved212024年3月期活動評価と2025年3月期の注力
３

株主還元策の充実
拡大再生産を優先しながら引き続き還元策を検討します

【
安
定
】
【
成
長
】

株主還元策開始

株主還元（配当）

拡大再生産

株主還元策開始

株主還元策検討【 高 】 資金ニーズ 【 低 】© 2024 Softfront Holdings All rights reserved22ソフトフロントジャパン© 2024 Softfront Holdings All rights reserved23commubo（コミュボ）について聞く･考える･話すの各処理と、自然に会話を続ける機能を一つにまとめて提供する、SaaS型のボイスボットサービス

継続的で自然な会話を実現し
通話離脱率の低下に寄与⚫ 人間の声･内容を分析し、自然な返答音声を自動合成⚫ 相手に合わせてゆっくり話す･大きく話すなど、動的な変化⚫ 通販の注文受付や、金融系企業の督促業務などを効率化

ただの一問一答形式のボイスボットではなく主な導入企業様

会話目的に沿ったコミュニケーションができる
説明

聞く
考える
話す

質問

確認

商品を詳しく知りたいなあ
よろしければ資料をお送りいたしますがいかがでしょうか？

© 2024 Softfront Holdings All rights reserved24ポジショニング：commubo
優位性：お客様社内での運用のしやすさ⚫ 複雑な音声会話業務への対応可能なサービスをクラウドパッケージとして提供⚫ お客様社内での運用が可能であり、DX内製化をご支援⚫ リーズナブルな価格と幅広い顧客層への適用が可能

コスト 大

I社

拡
張
性
低
業務範囲が
限定的となり
拡張性が欠如

スクラッチ

K社
J社

業者にオーダーメイドで構築や運用を依頼するためコスト高になる可能性大

拡
張
性

パッケージ

ASP

B社
A社

C社

H社
F社
D社

コスト 小

※当社依頼に基づく株式会社iiの調査によるポジションマッピング© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

高

G社
E社

25

パッケージ型で構築が簡単であり、かつ、
様々な音声会話業務に対応可能。
お客様社内での運用も可能

commubo ブランディングコンセプト© 2024 Softfront Holdings All rights reserved26commubo マス広告施策© 2024 Softfront Holdings All rights reserved27ペリマについてボイスボット「commubo」の運用実績で培われた初期督促業務向けのノウハウを抽出し、すぐに利用可能なパッケージ製品

担当者負担が大きい初期督促の架電業務を自動化⚫ ロボットによる一斉・大量・自動架電で人手不足を解消⚫ 通話履歴と会話内容のテキスト化で交渉履歴を保存⚫ お客様に不快感を与えない滑らかな音声会話

支払もれのお客様にロボットがお電話
自動発信

本人確認

ペリマの導入効果

入金予定日の取得

初期滞納の理由は、大部分が「うっかり！」
連絡を受けたお客様の80％がお支払いに応じます（弊社運用実績より）

回収率

80％

パッケージなので初期設定も操作も簡単
最短５日で利用開始© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

支払日を約束のうえ
お支払い

28telmee（テルミー）について
電話をプログラムすることで、電話業務の自動化･無人化や様々な業務における業務効率化･生産性向上を実現する
クラウド自動電話サービス

AI付きの高品質な音声合成で業務効率化を支援

PBX⚫ 人による対応力の限界を超え、最大75%のコスト削減（当社調べ）⚫ 自治体防災･教育事業･金融･通信工事･交通･医療･
コールセンターなど、多種多様な業界にサービス提供

アウトバウンド（能動）サービス⚫ 催促･督促コール⚫ 契約フォローコール･フォローSMS⚫ 災害情報通知･安否確認⚫ 選挙･世論調査

インバウンド（受動）サービス⚫ IVR（自動音声応答）⚫ 問い合わせ対応⚫ あふれ呼対策⚫ クラウド通話録音

神戸市

クラウドPBX（オフィス通話）© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

主な導入企業様･自治体様

29

品川区

渋谷区

SUPREE（スプリー）について
IP電話･テレビ電話はもちろん、音声･映像を扱うIoT機器も簡単･柔軟･短期間･低コストで開発いただける、
ソフトウェア開発キット（SDK）

高い信頼性のあるキットをパッケージとして販売⚫ IP電話の受発信、マイク･スピーカー制御、通話の録音、高品質なビデオ通話など、各種機能の開発を簡単に実現⚫ IoT機器の普及により、今後も市場･需要が堅実に成長

主な導入企業様© 2024 Softfront Holdings All rights reserved302024年3月期活動評価と2025年3月期の注力
1

デジタル･コミュニケーション基盤としての価値提供･地位確立
売りやすく、作りやすく、
使いやすく
開
発

売
マ

セ

作

使

デ

サ

M&A、資本業務提携

お客様ベース（売上）拡大による補強と成長改善すべき点
注力点

良かった点

全体
ソ
フ
ト
フ
ロ
ン
ト
・
ジ
ャ
パ
ン

Commbo• 有力CTIサービスとの連携• ボイスボット部門賞受賞• サービスプロバイダーへのOEM• ユーザー会の開始• 新音声認識エンジンの組み込み、音声認識サービスの事業化• 商談対応の量とスピードの向上• デリバリーパートナーの拡充

Telmee• 機能拡充、安定稼働の新環境への移行• 既存のお客様への活動の集中• commuboとの活動連携、体制の補充• commuboのクロスセル• 安定稼働、保守運用• パートナー連携• 前年度営業活動からの収穫と特需獲得• IoT関連問い合わせなどでのニーズと他社優位性の確認• マーケティング• サイト掲載情報の最新化、事例拡充• ターゲット層のサイト流入増

既存
Supreeサイトパブリス
開発：プロダクト開発、売：売りやすく、作：作りやすく、使：使いやすく
マ：マーケティング、セ：セールス、デ：デリバリー、サ：サポート

高

社内基準による評価
低© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

31

お客様ベース（売上）拡大
デジタル･コミュニケーション基盤としての価値提供･地位確立
売りやすく、作りやすく、使いやすく

お客様ベース（売上）拡大

M&A、資本業務提携による補強と成長

売上高（単位：千円）
1,200,000

1,000,000

800,000
441,300
600,000

6.0%(第26期→第27期)

416,249
400,000
90,646※42.5%

240,536
168,281204,443

168,918

67,496102,656

117,639

第23期（2020年3月期）

第24期（2021年3月期）

第25期（2022年3月期）

200,000
144,4920■新規領域（telmee･commubo）■既存領域（SUPREE他）■SITE PUBLIS© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

179,299

207,680

第26期（2023年3月期）

第27期（2024年3月期）

5.6%

13.4%

26.5%
年平均成長率（CAGR）
第24期(2021年3月期)→第27期(2024年3月期)※）サイトパブリス 第25期は1月-3月分

32

ストックビジネスの積み上げ
クラウド自動電話サービス

年間売上高

自然会話 AI プラットフォーム

78,600千円※

年間売上高

1年間（2023年4月 〜 2024年3月）の成長率

103,207千円※

1年間（2023年4月 〜 2024年3月）の成長率

MRR

MAU

※

（月間 顧客数）

MRR（月間 定期売上高）

MAU

+9%

+11%

+57%

+45%

（月間 定期売上高）（54社 → 60社）※

（月間 顧客数）（20社 → 29社）

（単位：千円）

10,685（単位：千円）

7,393
5,696

2021年4月

2022年3月© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

6,607

2023年3月

7,221

6,776

2024年3月

33

1,330

3,112

2021年4月

2022年3月

2023年3月

2024年3月※「年間売上高」は初期費用や役務提供などの一時的なフロー型収入を除く利用料等のストック型収入の年間売上高※顧客数はOEM提供先の一部顧客数を含まない

売上高成長のための指標
売上高（単位：千円）
1,600,000

1,511,000

1,400,000

232,000

1,200,000

1,001,000
1,000,000

208,000
800,000

655,713600,000

201,730

1,279,000
793,000

400,000
200,000

453,983

0

第28期

第29期

2025年3月期
修正後計画
顧客数

既存領域 顧客単価
SUPREE 他

売上高
新規領域 顧客数
顧客単価
commubo･
telmee
売上高© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

第30期

2026年3月期
修正後計画

41
4,920
201,730
119
3,800
453,983

2027年 3月期
計画

42
4,952
208,000
162
4,900
793,000

34

45
5,156
232,000
200
6,400
1,279,000

顧客数 および 顧客単価の 単位：千円

成長のための施策

既存領域（SUPREE）

マーケティング施策、ソリューション展開による顧客数の増加、

PSTNマイグレ最終機会の獲得や自社サービス・技術の付加価値提供
により既存領域収益の維持・拡張を継続実施

売上成長のための 施策

増･･･････････

マーケティング施策

新規

サイト情報の最新化、コンテンツマーケ

ソリューション展開
CPaaSベンダー連携、計画的な新規開拓

IoT/CPaaS
ソリューション

マーケティング施策

ソリューション
展開
アップセル
クロスセル

既
存

オプテージ深耕
サポート時間の長期化抑制
マニュアル整備
コードリファクタリング管理

PSTNマイグレ最終機会の獲得
既存顧客に自社クラウドサービ
ス・技術提供戦力となる開発リソース調達

アップセル
クロスセル

既存顧客の維持・拡張

利用 ･･･････････ 増© 2024 Softfront Holdings All rights reserved⚫ IoT/CPaaSソリューション引き合いの獲得⚫ 採用事例、利用シーンの公表数増大

新規顧客化

顧
客
保守サポート⚫ SIP/VoIP関連顕在化顧客の取り込み

35⚫ CPaaSベンダーとの連携、協業⚫ 大手既存顧客との深耕によるIoT象徴案件の獲得⚫ 通信キャリア/PSTNマイグレ最終機会の取り込み⚫ 既存顧客に対する自社電話系クラウドサー
ビス、音声系要素技術のクロスセル

IoT/CPaaSソリューション
多様なコミュニケーションチャネルを統合するソリューション
自社製品サービスと外部サービスとの連携をマネージメントして提供
SOFTFRONT CPaaSソリューション

実現デバイス

製品・サービスに最適なSDK・APIの選定から実装の開発支援をトータルでご提供

WebブラウザPC

組み込みSDK
スマホ
タブレット

クラウドAPI

通話

通話録音

IVR
自動音声

ボイス
ボット

ビデオ
通話

画面共有

メール
送信

SMS配信

プッシュ
通知

チャット
ボット

ビジネス
チャット

履歴取得

FAX

© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

音声認識

音声合成

36

専用機器
装置

車載機

成長のための施策

新規領域（telmee, commubo)

電話業務自動化の兄弟サービス telmee と commubo の連携を強化
リードナーチャリングを含めたマーケティング施策、新音声認識エンジンの商用投入等でボイスボット市場のトップシェア獲得を計画
サービスプロバイダー向けにOEM提供、支援により医療ほか特定業界へのアプローチを加速
売上成長のための 施策

増･･･････････

マーケティング施策

新規

リード顧客化推進⚫ 新音声認識エンジンの商用投入

コールドリード回帰ナーチャリング、コンテンツマーケ「commubo LABO」

プロダクト開発
パートナー拡充・支援
サービスプロバイダ開拓、デリバリーパートナ拡充⚫ commubo⇔telmee連携シナジーの強化

OEM供給

新音声認識
エンジン
投入

顧
客

⚫ ボイスボット周辺機能の取り込み

マーケティング施策⚫ コールドリードからの回帰ナーチャリング⚫ 問合せの質向上「commubo LABO」⚫ 中小企業層の取り込み

保守・運用・
サポート

既
存

アップセル
クロスセル

サポートナレッジの共有
顧客管理のシステム化
連携他社サービス監視
人員増

パートナー
拡充・支援

適用業務事例の他社横展開
telmee顧客へのcommubo提供⚫ サービスプロバイダー、BPO開拓とOEM供
給支援⚫ デリバリーパートナーの拡充⚫ パートナー向けマテリアルの整備

顧客のファン化
アップセル
クロスセル

利用 ･･･････････ 増© 2024 Softfront Holdings All rights reserved37⚫ 適用業務事例の他社横展開⚫ telmee顧客へのcommubo提供

パートナー様ソリューション
commubo
OEMソリューション

ボイスボット「commubo」のOEM提供により、パートナーの価値やサービスと共にデリバリする付加価値型ソリューション

パートナーとのエコシステムにより幅広い業務で利活用を加速⚫ 受架電双方の自動対応で様々な電話業務を統合的にサポート⚫ 複数顧客、業務をマネージメントするマルチテナント構成⚫ 信頼性高いボイスボット機能を組み込むためのAPIセット

サービスプロバイダ+ 業界特有の知見アセット

コールセンター BPO+ CC CX/DXノウハウ

SIer+ システムインテグレーション© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

38

業界特化型
自動予約サービスなど
例）病院・歯科医院
代表電話受付、24/365対応ソリュー
ションなど
CTI, CRM, RPA, ア
プリ連携ソリューションなど

新音声認識エンジンを開発
生成AIの活用にも日本語音声認識エンジンの性能向上が必須
最新のEnd-to-End音声認識方式を用いて、日本語特有の言語処理に対応したエンジンを自社開発

自社
新音声認識エンジン

さまざまなシーンでの性能評価
にて平均誤り率が大幅に改善

従来DNN-HMM型エンジン⚫ 膨大な演算量を軽量化し、リアルタイム性を実現する技術⚫ セッション数に応じサーバー装置を動的にスケールする技術

44%

新エンジン

(平均誤り率)⚫ 日本語特有の「よみ」を同時出力する技術

特に「人名」「住所」「短文」の3シーンで、平均誤り率が30%以上の改善

16%
0%

20%

40%

⚫ ｢オープンソース + 自社IP｣ により、エンジン単体での事業展開が可能
エンジン本体の開発が完了し、ボイスボット「commubo」へ組み込む開発を実施
音声認識ソリューションとしてのサービス化、エンジン単体での販売などを検討© 2024 Softfront Holdings All rights reserved39

サイトパブリス© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

40

SITE PUBLIS（サイト･パブリス）について

2003年発売の純国産の商用版CMS『 SITE PUBLIS 』

あらゆる業種・業態・会社規模に対応できるラインナップ

自社で開発・保守・サポート© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

41

20年以上の実績
導入
実績

630社･団体

以上

SITE PUBLIS（サイト･パブリス）について

国産CMSとして20年以上培った信頼と実績
大手企業、官公庁・自治体、教育機関、多数の導入実績

SITE PUBLIS は、大手企業様、官公庁・自治体様など幅広い導入実績がございます。

純国産で20年にわたる実績を持つCMSはSITE PUBLISだけです。

© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

42

SITE PUBLIS が選ばれている3つの理由
簡単操作（見たまま編集）使いやすい操作感で、コーポレートブランドを崩すことなく各拠点・部署・担当者が情報をタイムリーに更新可能

コーポレート・ガバナンス
承認フローも完備で、ガバナンスを強化した一元管理・運用が可能※担当者ごとの権限の詳細な切り分けにより、情報管理が容易

拡張性
全ての要素を「ブロック」にて構成しており、デザイン面でも、外部との連携においてもブロック単位で拡張・追加が可能© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

43

SITE PUBLIS のポジショニング
優位性：大規模サイトでの拡張性とお客様社内での運用のしやすさ⚫ コーポレートサイトとして自社の紹介から、DBや自社システムと連携したサービスまで、幅広く対応⚫ テンプレート型CMSのような固定化ではなく、日々刻々と変化するお客様の要望に合わせた様々な運用が可能⚫ お客様ご自身で、Webサイトの更新などの運用が容易
大規模運用と拡張性を両立

デ
ジ
マ
機
能
：
標
準
（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
）

サイト規模：大

J社
H社

I社
C社
F社

G社

B社

E社
A社
D社
サイト規模：小※当社依頼に基づく株式会社iiの調査によるポジションマッピング© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

44

デ
ジ
マ
機
能
：
非
標
準
（
拡
張
型
）

SITE PUBLIS のラインナップ
小〜中規模を中心とした
様々な規模のサイト向け
クラウドサービス
SITE PUBLIS Connect

大規模サイト向け
SITE PUBLIS 4⚫ CMSとクラウド環境をセットにしたサービスです。
⚫ スピーディな基盤構築が可能となり、Webサイト構築
スケジュールの短縮が可能です。
⚫ ヘッドレスCMS機能により、登録コンテンツを有効に活用することができるようになります。

© 2024 Softfront Holdings All rights reserved⚫ 自社のプライベートクラウド環境やイントラネット環
境等へインストールしてお使いいただけます。
⚫ SITE PUBLIS 4 とクラウド環境をセットにしたサー
ビスもございます。
⚫ 大規模Webサイト運用の効率性向上と、Webシステム
開発の生産性がアップします。

45

お客様ベース（売上）拡大
デジタル･コミュニケーション基盤としての価値提供･地位確立
売りやすく、作りやすく、使いやすく

お客様ベース（売上）拡大

M&A、資本業務提携による補強と成長

売上高（単位：千円）
1,200,000

1,000,000

800,000

6.0%

441,300
600,000(第26期→第27期)

416,249
400,000
90,646※

240,536

5.6%
13.4%

168,281204,443

168,918

67,496102,656

117,639

第23期（2020年3月期）

第24期（2021年3月期）

第25期（2022年3月期）

200,000
144,4920■新規領域（telmee･commubo）■既存領域（SUPREE他）■SITE PUBLIS© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

42.5%

179,299

207,680

第26期（2023年3月期）

第27期（2024年3月期）

26.5%

年平均成長率（CAGR）
第24期(2021年3月期)→第27期(2024年3月期)※）サイトパブリス 第25期は1月-3月分

46

ストックビジネスの積み上げ
CMS （コンテンツ･マネージメント･システム）

売上高全体の38%をストック売上で構成

年間売上高

その他 ライセンス※

155,409千円

保守

1年間（2023年4月 〜 2024年3月）の成長率

MRR（月間 定期売上高）

+7%

26%

MAU

38%

（月間 顧客数）-2%（170社 → 168社）

クラウド（単位：千円）

12,6048%
14,421

15,4339,917
2021年4月

2022年3月© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

2023年3月

4% 1%

制作･構築

61%
ストック売上を基盤に追加発生する制作･構築による売上※2023年4月〜2024年3月のストックビジネス売上高

2024年3月

47

2024年3月期活動評価と2025年3月期の注力
1

デジタル･コミュニケーション基盤としての価値提供･地位確立
売りやすく、作りやすく、
使いやすく
開
発

売
マ

セ

M&A、資本業務提携

お客様ベース（売上）拡大

作

使

デ

サ

による補強と成長良かった点改善すべき点
注力点• マーケティングによるリードの獲得とインサイドセールス、営業連携• 大型案件のデリバリー• 原価コストの管理徹底と外注費削減• 新規パートナー／新規案件の獲得促進（営業体制）

全体
SFJP

CommboTelmee既存Supree

サイトパブリス

開発：プロダクト開発、売：売りやすく、作：作りやすく、使：使いやすく
マ：マーケティング、セ：セールス、デ：デリバリー、サ：サービス高

社内基準による評価
低© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

48

2025年3月期の注力

外注費の利益圧迫➢ 昨年度は大型案件に関して、社内リソースを有効活用できず、外部パートナーよりエンジニアを派遣してもらい対応

利益確保に向けた体制変更➢ プロダクト開発部門とデリバリー事業部門の縦軸を見直し、業務効率を平準化➢ 外注比率を圧縮

今年度は原価率を圧縮し、利益率向上に向けて取り組みます© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

49売上高成長のための指標
売上高（単位：千円）
1600000
1400000
1200000
1000000
800000600000675,019562,501

449,791

4000002000000

SITE
PUBLIS

顧客数
顧客単価
売上高

© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

第28期

第29期

第30期

2025年3月期

2026年3月期

2027年 3月期

修正後計画

修正後計画

計画

175
2,570

200
2,812

235
2,872

449,791

562,501

675,01950

顧客数 および 顧客単価の 単位：千円

SITE PUBLIS 今後の見通しについての説明
サイト・パブリス売上計画⚫ 2023年の国内のデジタルマーケティング市場
規模（事業者売上高ベース）は、3167億
5,000万円に成長する見込み⚫ 中小企業や地方企業などデジタルマーケティン
グツールの活用が比較的遅れていた企業でもCRM、MAツールの導入が一気に進み、市場の裾野が広がっている。
⚫ ユーザー内部で様々なツールの導入が進むこと
で、これまで以上にツール間の連携のしやすさが重視されるようになった。

+25％
+20％

フ
ロ
ー
型

※ 矢野研究所：デジタルマーケティング市場に関する調査を実施（2023年）

ス
ト
ッ
ク
型
2024年度

2025年度

2026年度

サイト構築・新規開発

サイト改修・追加開発

新規ライセンス・サブスクリプション

ライセンス保守・保守サポート「TSUTAERU」他ソリューションサービス

クラウドサービス© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

他社ツール・サービスや基幹システムとの連携への拡張性が高く大企業への導入実績が多い「SITE PUBLIS」を中小企業向けに拡販し、ストック型売上比率を向上させます。

51

SITE PUBLIS 今後の見通しについての説明
プロダクトラインナップを見直し、改めて『売れる』製品・サービスの販売に注力し着実に売り上げの確保と向上を図るとともに「受託開発」から「ソリューション提供」へシフトする第一歩の年とします

売上成長のための 施策
①
既存売上

増

･･･････････

新規②
既存サイト改修／
既存保守・サポート◆新規サイト構築◆新規クラウドサービス
PUBLIS Cloud サービス／
TSUTAERU

顧客③
新規サイト構築／
新規ライセンス◆既存サイト改修⚫ 細目に要望をキャッチアップし提案⚫ 既存パートナー企業とリレーション強化⚫ 既存パートナー企業と協力しアップセル⚫ 認知度向上を目的としたデジタルマーケティン
グ施策の強化⚫ 新規パートナー獲得のアウトバンドコール強化⚫ 認知度の高いSITE PUBLIS 4 ライセンスの再販
を実施

◆既存売上
サービス／ライセンス保守／
ヘルプデスク／サポート◆既存保守・サポート④
新規クラウドサービス

利用 ･･･････････ 増© 2024 Softfront Holdings All rights reserved⚫ 解約を減らし、売り上げをキープする⚫ 既存パートナーからの新規案件紹介を促進する
ために、共催セミナー等アプローチを強化◆新規ライセンス既存⚫ 既存顧客に対する定期的なリレーションを実施

52⚫ 新価格帯でのPUBLIS Cloudサービス提供をフックに、中・小規模サイトのエンドユーザー
及びWeb制作会社を開拓⚫ Web社内報サービスTSUTAERUを再度テコ入
れし販売を促進SITE PUBLIS 今後の見通しについての説明
CMS『SITE PUBLIS』の現在の認知度

高
大規模
サイト
中規模
サイト
小規模
サイト

© 2024 Softfront Holdings All rights reserved

低

無

53

⚫ 既存パートナーへのリレーションを強化し、新規クライアントのお互いへの送客を推進⚫ 既存パートナーとの共催セミ
ナーの企画・運営⚫ 新規パートナー獲得に向けたア
ウトバンドコールを実施⚫ 認知度向上を目的としたデジタ
ルマーケティング施策の強化⚫ 営業体制強化による中・小規模
Web制作会社への直接営業⚫ PUBLIS Cloudサービス提供をフックに、中・小規模サイトのエンドユーザーにアプローチ© 2024 Softfront Holdings All rights reserved54