株式会社ソフトフロント
201６年3月期 通期決算説明資料
201６年5月16日

この資料に記載されている、当社グループの現在の計画、⾒通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する⾒通しです。将来の業績に関する⾒通しは、将来の営業活動や業績、出来事・状況に関する説明における「期待」、「計画」、「⾒込み」、「予測」、「予想」、「可能性」やその類義語を⽤いたものには限定されません。⼝頭または書⾯による⾒通し情報は、広く⼀般に開⽰されるほかの媒体にも含まれる可能性があります。これらの情報は、現在⼊⼿可能な情報から得られた当社の判断にもとづいています。実際の業績は、様々なリスクや不確実な⾒通しのみに全⾯的に依拠することはお控えいただけますようお願いします。
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2016年3月期 通期業績の概要
執⾏役員 財務担当 五⼗嵐達哉

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業績の概要（単位︓百万円）

2016年3月期通期（連結）
売上高
営業損益
経常損益
親会社株主に帰属する
当期純損益

346
△452
△468
△491

ご参考
2015年3月期
通期実績（連結）

397
△389
△388
△412

通信事業者のインフラ提供に専念するという戦略⽅向転換により市場が変化したことと、他のIT系サービス事業者も当該通信関連サービスを提供するようになったことにより、当社の技術を活かした新製品・新サービスが、当社の営業⼒不⾜と他のITサービス事業者との競合激化により販売拡大ができなかったこと等から、業績が伸び悩む。
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5

「売上高」の状況（単位︓百万円）

2016年3月期
通期（連結）
売上高
ソフトウエア販売
受託開発
その他

346
96
240
8ご参考
2015年3月期
通期実績（連結）

397
190
202
5

・ソフトウエア販売は、前記理由により通信事業者向け売上が伸び悩む。
・受託開発は、サクセス社BIZLINEサービスへのBYOD（Bring Your Own Device）ソリューション提供、国内複合機メーカ対応等により増加する。

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6四半期別業績推移（単位︓百万円）

2015年4－6月 2015年7－9月 2015年10－12月 2016年1－3月

四半期売上額
四半期経常損益
200

58112310064△121△56△168△122

1

1

四半期売上額

四半期経常損益

2015年7-9月

2015年10-12月

100
0-100-200
2015年4-6月

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2016年1-3月

72016年3月期通期︓キャッシュ・フローの概要（単位︓百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税⾦等調整前当期純損益

△279
△490

減価償却費

106

売上債権の増減額（△増加）11

仕入債務の増減額（△減少）△10その他

103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

997

現⾦及び現⾦同等物に係る換算差額△3

現⾦及び現⾦同等物の増減額（△減少）599

現⾦及び現⾦同等物の期⾸残高480

新規連結に伴う現⾦及び現⾦同等物の増加額
現⾦及び現⾦同等物の期末残高
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ー1,0798

ファイナンス及びＭ＆Ａ• 第三者割当増資及び第９回新株予約権の発⾏（2016/2/29）• 総額約15億円のファイナンス
※約10億円を調達済（残存新株予約権分︓約５億円）• 割当先︓Ｏａｋキャピタル株式会社• 資⾦使途︓Ｍ＆Ａ等、ベトナム現地法⼈への追加出資• 当社初のＭ＆Ａの実施（2016/4/26）• 『株式会社筆まめ』の株式を取得し、完全子会社化• シナジー効果（デジタルポスト株式会社との連携、当社コミュニケーションプラット
ホームの活⽤等）を期待
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9201７年3月期 全社方針
代表取締役社⻑ 阪口克彦

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中期経営計画の策定の背景
業績回復に向け取り組むべきテーマを絞り、実効的なアクションを展開してまいります。
事業環境に関する認識（外部環境）◆主要顧客たる通信事業者の方向転換（サービス提供からインフラ提供へ）

前中計の振り返り（内部環境）◆試みるも、十分な結果を得られず↓✔
✔

当社が主対象にしてきた市場の縮小
他のITサービス事業者との競争激化

自社技術を活かして、新たな対応を※

グローバル化、新たなサービス化の進展は僅少ながらも、発露を得ることができた

業績回復に向けて取り組むべき主要テーマ
内外の環境から、次の３つのテーマについて、スピーディに対策を講じることが必要【３つの主要テーマ】
︓ 顧客層、特に潜在的な成⻑が⾒込める領域の顧客層を拡⼤➊ 新たな市場への挑戦➋ スピーディなニーズ対応 ︓ 変化する顧客ニーズに対応して、新サービスを素早く展開
︓ 変化に柔軟に対応するため、機動的な経営体制を構築➌ 環境適応⼒の強化【今後の展開】『M&Aを主軸とした収益基盤の拡大』と『グループ化による経営体制の強化』
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中期経営計画策定の大前提となる『新たなビジョン』

ソフトフロントグループの企業理念はこれからも不変ですが、変化する事業環境を踏まえ、⻑期的な視座による『ビジョン』を策定することで、新しい事業運営の方向性を定めております。

企業理念
技術を愛し、技術を提供することによって、社会変革の牽引役となり、豊かな社会を実現すること

新ビジョン「Interconnect Expert」
あらゆる『モノ』をつなげるプロフェッショナルとして、グローバルで頼られる企業にあらゆるモノがつながり、情報を送りあうことが求められる社会のなか、さまざまな環境で、さまざまな情報を安定的かつ円滑にコネクトし、世界中の人々が、環境の制約にしばられずに、一緒になって価値を生み出せるコミュニケーションを実現する企業。
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中期経営計画の概要〜第20期ー第22期の期間を対象にした中期的なビジョンと事業拡大方針
中期的なビジョン
事業拡大方針『コミュニケーション・プラットフォームの提供』『ネットとリアルの融合』
新たなコミュニケーション・プラットフォームを構築し、ソフトフロントの強みとなる技術・製品を駆使して、様々なサービスをユーザーに販売する活動を強化。

ネットとリアルの融合〜これまで〜

コミュニケーション
プラットフォーム の提供

⼤手通信事業者、ITベンダー等、『限られた先』が顧客〜これから①〜

通信ソフトウェア開発（既存事業）

旧来の『技術のみの提供』ではなく、利⽤し易いプラットフォームを提供し、様々な『ネットサービス事業者』を対象に直接、サービスを展開〜これから②〜
ネットの展開・活⽤が、いまだ不十分ながら、一旦ネットを有効活⽤できれば、事業拡⼤が⾒込めるような『リアル事業者』を対象に、顧客層を拡⼤対象となる顧客を拡大
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中期経営計画の概要〜 中期的なビジョン①︓コミュニケーションプラットフォームの提供
コミュニケーション機能が豊富に付加されることで、様々な事業領域のネットサービス事業者様にソフトフロントグループのコミュニケーション・プラットフォームをワン・ストップでご活⽤いただきます。

顧客管理（CRM）
サービス

ヘルスケア
サービス

人材紹介サービス
オンラインゲームなど教育サービス

・・・
電話

テレビ電話

FAX

メール

チャット

テレビ会議

郵便

ソフトフロント社 の コミュニケーションプラットフォーム

大手通信事業者に認められた高品質ソフトウェア技術

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スタートアップ企業ネットワークによる新サービスの企画力

海外拠点を活用したグローバル対応力

14中期経営計画の概要〜 中期的なビジョン②︓ネットとリアルの融合
ソフトフロントグループが提供するコミュニケーション・プラットフォームを介して、リアルなビジネスネットと融合させることで、新たな事業機会・収益機会を生み出します。
窓口翻訳サービス
バーチャルフィットネス
遠隔相談“離れたユーザーのアイデアを持ち寄ったオープンイノベーションものづくり”

店舗“限られた専門家がネットを通じて離れたユーザーへサービス提供”

サービス

オリジナルフィギュア
オリジナルアクセサリー
製造販売

店舗
販売

3D
プリント
ソフトフロント社のコミュニケーション
プラットフォーム

オムニチャネル販売
ネットコンシェルジュ“いつでも、どこでも好きなときに、好きなように買えるサービス”

宅配から個配へ物流

印刷
ネットプリント
ハイブリッド郵便“届いてほしいものが、今いる場所に届くサービス”
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“スマホでデザインすると、印刷されたハガキが郵便で届く”
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中期経営計画の概要〜 M&Aを主軸とした『事業基盤の拡大』
M＆A等を積極的に展開し、『収益基盤の拡⼤』を図ります。
また、持ち株会社体制に移⾏し、統一された方向性の下で「技術・ノウハウの交流・共有・拡充」、「組織効率化によるコストダウン」により、生産性を向上させることで、企業価値の拡⼤を実現いたします。
（Partnership）

SOFTFRONT グループ
株式会社

（出資）

ソフトフロントホールディングス▼holdings

株式会社

株式会社

ソフトフロントジャパン

ソフトフロントＲ＆Ｄ

▼

▼

JAPAN

株式会社
コロコニ
▼

株式会社
筆まめ
▼

デジタルポスト株式会社
▼▼

新たな会社

R&D

SOFTFRONT VIETNAM Co., LTD.
▼

関連事業領域

VIETNAM

これまでの事業領域

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M＆A等を⾏い、基盤を強化
ビジネスチャンスを拡⼤

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中期経営計画の概要〜 M＆A及びグループ経営により実現するシナジー
３つのアプローチにより、シナジーを実現し、スピーディに利益を獲得していきます。
■シナジー１

︓各社の技術や市場をインタラクティブに融合させ、ビジネスの規模と利益を拡大
市場やリソースを相互にシェア

JAPAN

R&D

コミュニケーション
プラットフォーム

ＡＳＥＡＮ
市場展開

VIETNAM

廉価で高品質なソフトウェア開発■シナジー２

︓

ベトナム現地法人によるコストの低減

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■シナジー３︓

ASEAN市場での新たな事業展開

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重点施策① ： 新たな市場への挑戦
M＆Aによる技術シナジーと事業シナジーを通じて、新たな価値を創出します。
新たな価値を強みに、新たな市場に積極的に挑戦し、ビジネスのチャンスを拡⼤します。
グループの技術資産
グループの技術基盤

技術融合による技術シナジー

サービス拡張による事業シナジー

新たな価値を新たな市場へ【新たな市場への挑戦の取り組みの一例】✖
クラウドでできる年賀状作成機能

デザイン・印刷のワンストップサービス

ＡＳＥＡＮ
市場✖

在外の邦人ビジネスパーソン

海外在住でも⼿軽に活⽤できる高品質な年賀状サービスCOPYRIGHT© 2016 Softfront All Rights Reserved.

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重点施策② ： スピーディなニーズ対応
既存製品の融合による「スピーディなニーズ対応」と、市場分析に基づく研究開発による「より⾼度なニーズへの対応」を並⾏し、顧客ニーズにシームレスに対応します。

JAPAN

顧客のニーズに基づき、迅速にリソースを融合

R&D

新たな強みを開発し、グループで共有【スピーディなニーズ対応の取り組みの⼀例】

JAPAN

ソフトフロントのLivyTalk Smart Office✖

✖
筆まめの持つデザイン⼒

新しい働き方を推進する
COLOCONIの営業活動

快適なリモートワーキングを実現する新たなコミュニケーションのご提案
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重点施策③︓

環境適応⼒の強化

内外の環境を⾒据えた『戦略⽴案』と、全体的な視点からのグループ横断的な『資源配分』をホールディングスが担います。各子会社の独自の強みに特化した事業展開と、ホールディングスの俯瞰的な視点を融合させることで、環境に柔軟に適応できる経営体制を目指します。
中期的かつ全体的な視座に⽴って、グループの管理・運営に専従戦略の⽴案

資⾦管理
戦略管理

戦略の⽴案と戦略実⾏の分離戦略の実⾏

ソフトフロントホールディングス

人材管理

holdings

グループ内外の積極的な人材の活⽤

CI管理

ポートフォリオ
経営

多角化とポートフォリオ型経営

ソフトフロントグループ内各事業会社

多角的展開

グループ経営戦略の方向性に基づき、各事業にスピード感を持って専念

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事業進捗と今年度の⾒通しM＆Aの展開を主軸に、事業基盤の拡⼤と経営資源の融合を実現します。
これにより、当連結会計年度にて、グループ売上37億円、経常利益2億円の達成を目指します。
その後も、グループ各事業会社の持つ市場・人材・技術・ノウハウを横断的に共有・活⽤することで、ビジネスのチャンスを継続的に拡⼤し、収益性を改善・強化してまいります。

連続的にM＆Aを行い、事業基盤を拡大 ＋ 経営資源を融合
2017年 3月期の展望『収益基盤の更なる拡大』 と 『収益性の改善・強化』

グループ売上2,500百万〜3,700百万円

経常利益

30〜200百万円『コミュニケーションプラットフォームの提供・拡充』 及び 『ネットとリアルの融合』を加速
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