サイレコ／評価機能／管理者マニュアル

弊社のコンサルティングプロセスは、組織・人事コンサルティング業界で初めて、
ISO：9001/2015（品質マネジメント）の国際認証を取得しています。
弊社では、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を取得し情報セキュリ
ティを中心としたリスクマネジメント及びコーポレートガバナンス を強化しています。

株式会社アクティブ アンド カンパニー
サイレコサポートセンターサイレコ_動画マニュアル（評価機能）◼ 評価機能の設定を始める前に、以下の部署・役職設定が必要になります。

部署・役職設定①部署・役職マスタの登録

https://youtu.be/YI9SJ_HNy7E②組織図の登録

https://youtu.be/41SjoXMcoCg③部署・役職情報の登録

https://youtu.be/2hnnFNaVZ0Y

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

2

サイレコ_動画マニュアル（評価機能）

再生リスト

https://youtube.com/playlist?list=PLrTZxPPSpswMTcO_5r-ISxCtJuJwWmpEx

１．権限の設定

https://youtu.be/DjUuvMDtnuU

２．マスタ設定（前編）

https://youtu.be/51vel9uXwoQ

３．マスタ設定（中編）https://youtu.be/sgzmd7m0Ut8

４．マスタ設定（後編）

https://youtu.be/rQowNWEsKZ4

５．評価前準備https://youtu.be/Uxn4D8bL9lU

６．目標設定https://youtu.be/MbdGmaaCkWU

７．評価者の設定

https://youtu.be/UYtA370j1Vw

８．テスト検証https://youtu.be/4LUfH4Ng2tI

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

3

はじめに

サイレコの利用環境◼ サイレコを利用するためには、以下の環境が必要となります

Windows 10以降
Macintosh OS 最新安定版

OS環境

WEBブラウザ環境※CSV の旧漢字に関しては SJIS に対応

Microsoft Edge
Mozilla Firefox 最新安定版
Safari 最新安定版
Google Chrome 最新安定版※上記環境での操作であっても、お客様のブラウザの設定によっては、ご利用できないもしくは正しく表示されない場合がございます。
※上記環境以外での操作に関するお問い合わせは一切お受けいたしかねます

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

5目次【評価機能をご利用の前に】【評価前の設定編】

従業員情報・組織図の登録

P.8 評価前の設定ステップ

P.48

マスタの登録P.9

フェーズ１：権限の登録

P.49

組織図の登録

P.17

フェーズ２：マスタの登録

P.60

部署／役職情報の登録

P.29

フェーズ３：従業員情報へ等級・役職を登録

P.132

フェーズ４：評価サイクルの登録

P.141

フェーズ５：評価シート適用範囲の登録

P.147【評価機能について】
サイレコの評価機能について

P.45

フェーズ６：評価テンプレートを登録

P.153

設定手順

P.46

フェーズ７：目標・コンピテンシーの項目登録

P.170

フェーズ８：評価者の設定

P.204【追加の設定編】
評価閲覧者の設定

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

P.233

6

評価機能をご利用の前に

従業員情報・組織図の登録◼ 評価機能をご利用の前に従業員情報(部署・役職設定)や組織図のデータを登録します

マスタの設定・部署マスタ・役職マスタ

組織図の作成部署／役職情報の登録◼ 初期導入時は、下記項目が設定済みです◼ 在職状態マスタ◼ 雇用形態マスタ◼ 従業員アカウント登録※上記を新規登録する場合は、サイレコ基本操作マニュアルP.45~57をご覧ください◼ 本ステップでは、上記のマスタ・アカウントが設定されているものとし、部署マスタを登録するところから始めます◼ すでに設定が完了している場合は省略可能なステップです

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

8

従業員情報・組織図の登録
マスタの登録マスタの登録・部署マスタ・役職マスタ◼ 部署マスタ・役職マスタの設定方法
1. CSVを使用して一括で登録する
2. 個別に登録する◼ 部署マスタ・役職マスタの使用箇所◼ 組織図◼ 従業員情報個人ページ◼ ワークフロー承認ルート一覧◼ 権限範囲の拡張

組織図の作成部署／役職情報の登録

従業員情報
個人ページ

組織図

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

9

③ マスタの登録
1.CSVを使用して一括で登録する◼ ［項目マスタ］＞［インポート］にて各種マスタをCSVを使用して一括登録することができます①②① ［1．テンプレートの選択］にて、設定する項目マスタを選択します②
をクリックして、テンプレートをダウンロードします

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

10

③ マスタの登録
1.CSVを使用して一括で登録する◼ ダウンロードしたテンプレートにデータを作成します③ ダウンロードしたテンプレートを開きます※画像はGoogle chromeの場合です 使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります③④ 1列目の項目名に合わせてデータを作成します＜各項目入力時の注意点＞※詳細は各マスタの個別設定を参照ください•
部署コード➢ 使用可能文字：半角英数字、-（ハイフン）、_（アンダーバー）➢ 桁数制限：1～10桁•
基準日➢ 対象マスタの発足日•
名称➢ 文字数制限：50文字•
表示順序➢ 表示の並びを任意設定したい場合に使用

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

11

③ マスタの登録
1.CSVを使用して一括で登録する◼ 作成したデータをサイレコに取り込みます⑤ ［1．テンプレートの選択］に登録したいマスタが選択されていることを確認の上、［参照］をクリックします⑥ 作成したファイルを選択し［開く］をクリックします
確認を忘れずに！

⑤⑥
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

12

③ マスタの登録
1.CSVを使用して一括で登録する◼ 取り込むデータの内容を確認をし、サイレコに登録します⑦ ［参照］ボタンの下に選択したファイル
名が表示されていることを確認し、［確認］をクリックします⑦⑧ 取り込むデータが一覧で表示されます
内容を確認し、問題なければ［登録］をクリックします※読み込み段階で識別されたエラーについてはエ
ラーメッセージを参照しデータの修正を行ってください⑧

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

13

③ マスタの登録
2.個別に登録する：部署マスタ◼ ［項目マスタ］＞［部署の設定］にて設定を行います① ［新規作成］をクリックします② 設定項目内の必須項目を入力します● 部署コード➢➢①

半角英数字1～50文字
ハイフン（－）、アンダーバー（_）は使用可● 部署名１②➢➢

最大50文字
画面表示は27文字目以降、省略➢➢

最大50文字
カード形式に表示させる際に使用➢

部署設立日を右のカレンダーから選択● 部署略名● 部署基準日③

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」と表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と表示されたら登
録完了です

14

③ マスタの登録
2.個別に登録する：役職マスタ◼ ［項目マスタ］＞［役職の設定］にて設定を行います① ［新規作成］をクリックします② 設定項目内の必須項目を入力します● 役職コード①➢➢②

半角英数字1～50文字
ハイフン（－）、アンダーバー（_）は使用可● 役職名➢➢

最大50文字
画面表示は27文字目以降、省略➢

役職設立日を右のカレンダーから選択● 役職基準日③

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」と表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と表示されたら登
録完了です

15

③ マスタの登録
2.個別に登録する：勤務地マスタ◼ ［項目マスタ］＞［勤務地の設定］にて設定を行います① ［新規作成］をクリックします② 設定項目内の必須項目を入力します● 勤務地コード

①

➢
➢

②

半角英数字1～50文字
ハイフン（－）、アンダーバー（_）
は使用可● 勤務地名➢➢最大50文字
画面表示は27文字目以降、省略➢➢

最大50文字
カード形式に表示させる際に使用➢勤務地設立日を右のカレンダーから選択● 勤務地略名● 勤務地基準日③

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」と表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と表示されたら登
録完了です

16

従業員情報・組織図の登録
組織図の作成マスタの設定・部署マスタ・役職マスタ

組織図の作成部署／役職情報の登録◼ 組織図（ツリー図）を作成します※従業員の配置は［③部署情報の登録］にて説明します◼ 組織図を作成してからでなければ、従業員に部署・役職情報を紐づけできません

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

17

④ 組織図の作成◼ 従業員の部署情報を登録するためには最初に組織図を作成します◼ ［従業員情報］＞［組織図］＞［暫定組織図の作成］にて作成します① ［新規作成］をクリックします② ［組織図名］と［基準日］（組織改編日）を入力します③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします①②③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

18

④ 組織図の作成◼ 作成した部署マスタを組織図に配置します⑤⑤ ［部署の配置］をクリックします
画面の左側がオレンジに囲まれ、「部署配置中」と表示されます
右側の［部署一覧］に設定した部署マスタが表示されますCopyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

19

④ 組織図の作成
1.画面上で配置する◼ 部署マスタを配置していきます⑥ 配置する部署の左端（濃グレー部分）をクリックしながら左画面に移動します
配置される場所に水色のバーが表示されます
適当な場所に水色のバーが表示されたらクリックを離してください

配置された部署は濃グレーに変化します

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

20

④ 組織図の作成
1.画面上で配置する◼ 下層部署の配置には以下の通り少しコツが必要です① 配置したい部署を左画面にドラッグします② 上階層部署に少し重ねると、水色のバーが表示します③ 右に動かします 水色のバーが右にずれたらクリックを放してください
上位階層の部署表示に左端に－（マイナス）が表示されていたら、その部署の下位階層として配置されています
少し重ねることで水色のバーが表示されます

右に動かす

バーが一つ右にずれたらOK

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

21

④ 組織図の作成
1.画面上で配置する◼ 配置が完了したら保存をし、組織図を確定します⑦ 部署の配置が完了したら［配置を保存］をクリックします⑧ 左画面のオレンジ囲みが解除された画面にて［組織図の確定］をクリックします⑦⑧

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

22

④ 組織図の作成
1.画面上で配置する◼ 組織図を確定させます⑨ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されるので［Yes］をクリックします⑩ 「登録が完了しました」とメッセージが表示されたら作業完了です⑨

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

23

④ 組織図の作成
2.インポートで配置する① 「部署の配置」をクリックします② 「インポート」をクリックします➀②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

24

④ 組織図の作成
2.インポートで配置する③ テンプレートの形式を選択し、からテンプレートファイルをダウンロードします

基準日時点での部署マスタデータ③
表示されている部署配置データ

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

25

④ 組織図の作成
2.インポートで配置する◼ 一番先頭行には、当該会社名を入力します（必須）◼ 2行目以降は2列目を「トップから1階層下」として、「(部署コード):(部署名)」の形式で入力します◼ 3列目以降に設定する場合には、必ず1つ前の階層に部署がある必要があります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

26

④ 組織図の作成
2.インポートで配置する④ ［参照］をクリックし、作成したCSVファイルを選択します⑤ ［実行］をクリックします④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

27

④ 組織図の作成
2.インポートで配置する⑥ インポートした組織図が表示されます⑦ その後の部署配置の操作方法は現在の方法と同一です⑧ 配置を保存し、組織図を確定すると、確定組織図になります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

28

従業員情報・組織図の登録
部署情報の登録

マスタの設定・部署マスタ・役職マスタ◼ 従業員に部署情報を登録します◼ 部署情報の登録内容
• 部署
• 役職
• 上長権限• 承認者権限

組織図の作成部署／役職情報の登録

上長権限、承認（決裁）者権限を設定するとできること
上長権限※フェーズ２設定時必須

承認者権限※フェーズ3設定時必須

部下（本人以外）のページへのアクセス
ワークフローの承認ルートに使用◼ 部署情報の登録方法
1. CSVを使用して一括登録する
2. 組織図上で個別に登録する
3. 従業員情報個人ページにて登録する◼ （参考）組織図の閲覧方法◼ （参考）組織図の出力方法

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

29

⑤ 部署情報を登録する
1.CSVを使用して一括登録する◼ 従業員の部署情報をCSVを使用して一括で登録することができます◼ ［従業員情報］＞［インポート］＞［部署情報の編集］ にて操作します◼ 初回登録時や大規模な人事異動など、登録する従業員が多い場合にお勧めの方法です

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

30

⑤ 部署情報を登録する
1.CSVを使用して一括登録する◼ テンプレートをダウンロードしてデータを作成します①
をクリックしてテンプレートをダウンロードします② ダウンロードしたテンプレートを開きます※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります①②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

31

⑤ 部署情報を登録する
1.CSVを使用して一括登録する◼ ダウンロードしたテンプレートにデータを作成します③ 1列目の項目名に合わせてデータを作成します＜項目名と記入するデータについて＞⚫社員番号⚫基準日…発令日を入力（yyyy/mm/ddもしくはyyyy-mm-dd 形式）⚫ 部署コード（１）…主務の部署マスタコード⚫ 役職コード（１）…主務の役職マスタコード⚫ 上長（１）…主部署の上長権限。設定する場合は整数「1」、設定しない場合 未入力⚫ 承認（１）…組織図を使用したワークフローで承認者となる場合の権限。設定する場合は整数「1」、設定しない
場合 未入力※兼務登録がある場合は部署（２）以降に入力

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

32

⑤ 部署情報を登録する
1.CSVを使用して一括登録する◼ 作成したデータをサイレコに取り込みます④ ［2.ファイルのインポート］の［参照］をクリックします⑤ 作成したファイルを選択し［開く］をクリックします④⑤
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

33

⑤ 部署情報を登録する
1.CSVを使用して一括登録する◼ 取り込むデータの内容を確認をし、サイレコに登録します⑥ ［参照］ボタンの下に選択したファイル名が表示されていることを確認し、［確認］をク
リックします⑥⑦ 取り込むデータが一覧で表示されます
内容を確認し、問題なければ［登録］をクリックします※読み込み段階で発覚したエラーについてはエラー
メッセージが表示されます エラーメッセージを参照
しデータの修正を行ってください※取り込みデータに誤りを見つけた場合は、［戻る］をクリックします 作成したデータを修正・保存をし、③からやり直してください⑦

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

34

⑤ 部署情報を登録する
1.CSVを使用して一括登録する◼ インポートが完了するとメールにてお知らせします⑧ インポート完了時に全権管理者宛に“インポート完了のお知らせメール”が届きます

インポートが完了すると、自動配信メールが配信されます

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

35

⑤ 部署情報を登録する
2.従業員情報個人ページにて登録する◼ ［従業員情報］にて部署情報を登録していきます◼ ［従業員情報］＞［従業員情報一覧］ にて操作します①にカーソルを合わせ、［編集］をクリックすることで個人ページに遷移します※カード形式にて表示の場合、対象者をクリックすると個人ページに遷移①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

36

⑤ 部署情報を登録する
2.従業員情報個人ページにて登録する◼ 基準日を指定し、情報を入力します②

をクリックし、カレンダーから登録する情報に対して適切な基準日を選択し［変更］をクリックします②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

37

⑤ 部署情報を登録する
2.従業員情報個人ページにて登録する◼ 情報を入力し、保存します③ 該当の情報をプルダウンから選択します④ 入力完了後、［タブを保存］をクリックします⑤ 「保存しました」とメッセージが表示されたら完了です③※入力に不備がある場合は該当箇所に
エラーメッセージが表示されます④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

38

⑤ 部署情報を登録する（参考）組織図を閲覧する◼ 作成した組織図を確認するには［確定組織図の表示］をクリックします◼ 表示される組織図の基準日は［暫定組織図の作成］にて指定した基準日で表示されます◼ 閲覧したい基準日に合わせ、［変更］をクリックすることで変更をすることが可能です

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

組織図作成時に設定した基準日時点の情報です39

⑤ 部署情報を登録する（参考）組織図を閲覧する◼ 部署をクリックすることで、在籍している従業員を一覧で表示します

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

40

⑤ 部署情報を登録する（参考）組織図を閲覧する◼ 顔写真をクリックすると兼務部署の情報を確認することができます

在籍している部署の数を表しています

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

41

⑤ 部署情報を登録する（参考）組織図を出力する◼ 確定組織図のデータをエクスポートします① ［従業員情報］＞［組織図］＞［確定組織図の表示］よりエクスポートしたい基準日を選択します※登録されている組織図から、指定した日付が該当する組織図の基準日が表示されます② ［エクスポート］をクリック①②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

42

⑤ 部署情報を登録する（参考）組織図を出力する◼ 組織図をエクスポートするにあたり、形式等を選択します① 組織図だけでなく、部署所属従業員情報もエクスポートしたい場合は［部署所属従業員情報も同時に出力する］にチェックをつけます② 出力形式を選択します③ ［実行］をクリックし、エクスポートデータをダウンロードします①②③※画像はGoogle Chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

43評価機能について

サイレコの評価機能について◼ サイレコでは下記の評価設定が可能です◼ MBO/OKR…被評価者が自ら目標や目標達成基準などを自由入力し、入力内容に対して評価を行う◼ 目標◼ 具体的方法・施策◼ 目標達成基準◼ 自由項目１◼ 自由項目２◼ 自由項目３◼ 目標達成期日◼ 目標値・単位◼ ウェイト◼ 難易度(係数)◼ コンピテンシー…人事部や管理者によってあらかじめ職務や等級ごとに定められた評価基準（評価項目）を表示し、表示された内容に対して評価を行う◼ 評価項目の表示◼ 重点取り組み事項/期待事項◼ 自由項目１◼ 自由項目２◼ 自由項目３◼ ウェイト◼ 難易度(係数)
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

45

設定手順

マスタ設定
・MBO・OKR評価尺度、等級・職種、評価シートのフォーム作成
など

評価前準備
・評価サイクル・評価シート適用範囲

目標設定
・コンピテンシー
・全社目標
・部署別・チーム目標

・評価テンプレート

・評価者の設定

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

46

評価前の設定編

評価前の設定ステップ◼

評価前の設定は下記のとおりです

マスタの定・在職状態マ
権限のスタ
登録・雇用形態マ
スタ

従業員
マスタ
アカウント
設定
登録

従業員
マスタの設
情報へ
定
等級・役職
・部署マスタを登録
・役職マスタ

組織図
評価サイク
の
ルの登録
作成

評価シート
適用範囲の
登録

評価
テンプレート
を登録

目標・コン
ピテンシー
の項目
登録

評価者の
設定

◼ 権限の登録…マスタの編集、評価の調整・最終確定などの権限を与えるユーザーを登録します◼ マスタの登録…尺度・区分・等級などのマスタを登録します 評価シートのレイアウトも、こちらから作成します◼ 従業員情報へ等級・職種を登録…マスタで設定した等級・役職を従業員情報へ反映させます※等級・職種が必要ない場合は省略可能なステップです◼ 評価サイクルの登録…評価期間を登録します◼ 評価シートの適用範囲の登録…等級・役職・職種ごとなど評価シートを適用する範囲を登録します◼ 評価テンプレートを登録します…目標設定期間・承認期間の設定、最終評価の計算方法など評価の具体的な内容を登録します◼ 目標・コンピテンシーの項目登録…評価シートに自動で表示したい項目を登録します※すべて被評価者の自由記入で評価を行う場合は省略可能なステップです◼ 評価者の設定…被評価者・評価者の設定を行います

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

48

権限の登録◼

評価前の設定は下記のとおりです

マスタの定・在職状態マ
権限のスタ
登録・雇用形態マ
スタ

従業員
マスタ
アカウント
設定
登録

従業員
マスタの設
情報へ
定
等級・役職
・部署マスタを登録
・役職マスタ

組織図
評価サイク
の
ルの登録
作成

評価シート
適用範囲の
登録

評価
テンプレート
を登録

目標・コン
ピテンシー
の項目
登録

評価者の
設定

◼ 権限の登録…マスタの編集、評価の調整・最終確定などの権限を与えるユーザーを登録します※マスタの編集、評価の調整・確定、評価結果の出力をする従業員に必要な設定です
上記の役割を兼務している場合を除き、被評価者・評価者への設定は必要ありません※評価調整と評価結果出力は権限を付与された従業員のみが実行できます 管理者アカウント上では操作できません◼ 標準で、下記3つの権限がセットされています◼ 評価管理者：マスタ設定、評価前準備、目標設定、評価結果一覧、評価調整、評価結果出力◼ 人事担当者：マスタ設定、評価前準備、目標設定、評価結果一覧、評価調整、評価結果出力◼ 上長：目標設定、評価結果一覧※上記3権限は、固定権限の為、範囲修正・削除は行えません
上記以外の権限を設定する場合は、［権限範囲の登録］を実施してください(P.52～)

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

49

権限の登録従業員へ権限を付与する①◼
◼

各従業員へ権限の紐づけを行います［評価管理］＞［権限の登録］にて設定します

①

②
③
④

① ［新規作成］をクリックします② ［有効開始日］を選択します③ ［権限］のプルダウンから該当の権限を選択します④ 右側の社員名一覧から権限を付与したい従業員を選び、チームメンバの欄
へドラッグします⑤ ［登録］をクリックします※マスタの編集、評価の調整・確定、評価結果の出力をする従業員に必要な設定です
上記役割を兼務する場合を除き、被評価者・評価者への設定は必要ありません⑤
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

50

権限の登録従業員へ権限を付与する②⑥「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑦ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です⑥⑦

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

51

権限の登録権限範囲の登録（新規登録）◼
◼

新しい権限範囲を登録します［評価管理］＞［権限の登録］にて設定します①➀ ［権限範囲の登録］をクリックします② ［権限名］のプルダウンから［新規登録］を選択します③ 任意の権限名を入力します

②

③
④

⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

52

権限の登録権限範囲の登録（新規登録）◼
◼

新しい権限範囲を登録します［評価管理］＞［権限の登録］にて設定します

①

②

③
④

⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

④ ［権限範囲］で付与したい権限にチェックをつけます・マスタ設定:マスタの各メニューの新規作成・編集・削除
・評価前準備：評価前準備の各メニューの新規作成・編集・削除
評価閲覧者の設定を許可する：［評価閲覧者の設定］を付与
・評価結果一覧：
全被評価者の評価ステータス・結果の閲覧、最終確定
被評価者のみ対象とする：
自分が評価した被評価者を対象に評価ステータス・
結果の閲覧、最終確定
被閲覧者のみ対象とする：
自分が閲覧者の被評価者を対象に評価ステータス・結果の閲覧、最終確定
・評価調整：全ての被評価者に評価調整ができる※「評価結果一覧」にもチェックを入れる必要あり
・評価結果出力：評価結果をエクセルの指定のセルに出力
被評価者のみ対象とする：
自分が評価した被評価者を対象に評価結果を出力
被閲覧者のみ対象とする：
自分が閲覧者の被評価者を対象に評価結果を出力⑤ ［登録］をクリックします⑥ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑦ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です53

権限の登録権限範囲の登録（編集）◼
◼

既に登録されている権限範囲の内容を変更します［評価管理］＞［権限の登録］にて設定します①① ［権限範囲の登録］をクリックします② ［権限名］のプルダウンから編集した
い権限名を選択します③ ［権限範囲］で編集したい権限のチェ
ックボックスにチェック・チェックを外す作業をします※標準でセットされている「評価管理者」は編集できません④ ［登録］をクリックします⑤ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑥ 「登録が完了しました」と出たら登録完
了です

②
③

④
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

54

権限の登録権限範囲の登録（削除）◼
◼

既に登録されている権限を削除します［評価管理］＞［権限の登録］にて設定します① ［権限範囲の登録］をクリックします② ［権限名］のプルダウンから削除したい
権限名を選択します③ ［削除］をクリックします

①

④

③
②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

※ユーザーが割り当てられている権限は削除できません「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です※標準でセットされている「評価管理者」「人事担当者」 は削除できません

55

権限の登録権限を付与する従業員を変更する①◼
◼

各権限を付与する従業員を変更します［評価管理］＞［権限の登録］にて設定します① 該当の権限のにカーソルを合わ
せ、［編集］をクリックします②［有効開始日］を選択します

①

②

③

※既に設定されている従業員の権限も一緒に紐づけされます
有効開始日を未来の日付に変更すると、既存の従業員もその日から権限付与となります③ 該当の従業員を選択し、ドラッグ＆ド
ロップします追加➢右側の社員名一覧から権限を付与したい従業員を選び、チームメンバの欄へドラッ
グ&ドロップ削除➢チームメンバの欄から右側の社員名一覧
へドラッグ＆ドロップ④［登録］をクリックします④
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

56

権限の登録権限を付与する従業員を変更する②⑤「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑥ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です⑤⑥

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

57

権限の登録権限付与の情報を削除する①◼
◼

従業員の紐づいた権限の情報を削除します［評価管理］＞［権限の登録］にて設定します②① 該当の権限の左端のチェックボック
スをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

58

権限の登録権限付与の情報を削除する②③「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

59

マスタ設定◼

評価前の設定は下記のとおりです

マスタの定・在職状態マ
権限のスタ
登録・雇用形態マ
スタ

従業員
マスタ
アカウント
設定
登録

従業員
マスタの設
情報へ
定
等級・役職
・部署マスタを登録
・役職マスタ

組織図
評価サイク
の
ルの登録
作成

評価シート
適用範囲の
登録

評価
テンプレート
を登録

目標・コン
ピテンシー
の項目
登録

評価者の
設定

◼ マスタの登録…尺度・区分・等級などのマスタ、評価シートのレイアウトなどを登録します◼ 以下のマスタの登録ができます◼ MBO・OKR評価尺度◼ コンピテンシー尺度◼ 加算評価尺度◼ 最終評価尺度
◼ 難易度
◼ 区分
◼ チーム
◼ 等級第一層◼ 等級第二層◼ 職種◼ メール配信設定◼ 評価シートのフォーム

MBO・OKR評価の評価点を設定します
コンピテンシー評価の評価点を設定します
評価時の加算評価点を設定します
最終評価後の評語判定の設定をします
評価項目ごとの難易度設定をします
MBO・OKRの評価項目の区分を設定します
部署とは異なる組織に対して評価を行う際に設定します
等級ごとに評価する際に設定します〃
職種ごとに評価する際に設定します
目標設定~評価入力時の通知設定をします
評価シートの作成をします◼ 下記項目は一括でインポートが可能です◼ MBO・OKR評価尺度◼ コンピテンシー尺度◼ 最終評価尺度
◼ 難易度
◼ 区分

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

60

マスタ設定MBO・OKR評価尺度の新規作成①◼
◼

MBO・OKRの評価で使用する尺度を登録します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［MBO・OKR評価尺度］にて設定します① [新規作成]をクリックします② ［MBO評価尺度の新規作成］に必要項目を入力します①②③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

・評価方法：MBO、OKRから選択
・評価尺度区分：MBOは１～１０の区分で選択
OKRは11～２０の区分で選択・評価尺度コード：必須 半角英数、アンダースコ
ア(_)、ハイフン(-)、プラス(+)、ピリオド(.)、パーセント(%),○、△、
×、☆、◎のみ 1～50文字※評価シート上での選択肢になります
同一コードの登録はできません
・評価尺度点：必須 評価尺度に対する点数
有効数字3桁未満、小数点2桁未満の半角数字・評価基準：必須 最大255文字※評価シート上で評価尺度を選択したときに参考文言として表示されます
・評価方法：必須
MBO➢MBOの評価シートに評価尺度として表示されます
OKR➢OKRの評価シートに評価尺度として表示されます
・説明：最大100文字
・非表示：評価シート上で非表示にしたい場合にチェックを入れる・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される③ ［登録］をクリックします61マスタ設定MBO・OKR評価尺度の新規作成②④「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

62

マスタ設定MBO・OKR評価尺度の編集◼
◼

登録したMBO・OKRの編集をします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［MBO・OKR評価尺度］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします② ［MBO評価尺度の編集］で変更内容を入力します③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了
です

①
②

③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

63マスタ設定MBO・OKR評価尺度の削除①◼
◼

登録したMBO・OKRの評価尺度を削除します［評価管理］＞［マスタ設定］> ［MBO・OKR評価尺度］にて設定します②① 該当の評価尺度の左端のチェックボッ
クスをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

64

マスタ設定MBO・OKR評価尺度の削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

65

マスタ設定コンピテンシー尺度の新規作成①◼
◼

コンピテンシーの評価で使用する尺度を登録します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［コンピテンシー尺度］にて設定します① ［新規作成］をクリックします② ［コンピテンシー評価尺度の新規作成］に必要項目を入力します①

・評価尺度区分：区分1～１０で選択設定・評価尺度コード：必須 半角英数、アンダースコ
ア(_)、ハイフン(-)、プラス(+)、ピリオド(.)、パーセント(%)、○、△、×、☆、◎のみ
1～50文字※評価シート上での選択肢になります
同一コードでは登録できません
・評価尺度点：必須 評価尺度に対する点数
有効数字3桁未満、小数点2桁未満の半角数字・評価基準：必須 最大255文字※評価シート上で評価尺度を選択したときに参考文言として表示されます
・説明：最大100文字
・非表示：評価シート上で非表示にしたい場合にチェックを入れる・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される②③ ［登録］をクリックします③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

66

マスタ設定コンピテンシー尺度の新規作成②④「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

67

マスタ設定コンピテンシー尺度の編集◼
◼

登録したコンピテンシー尺度の編集をします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［コンピテンシー尺度］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします② ［コンピテンシー評価尺度の編集］で変更内容を入力します③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です①②③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

68マスタ設定コンピテンシー尺度の削除①◼
◼

登録したコンピテンシー尺度を削除します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［コンピテンシー尺度］にて設定します②① 該当の評価尺度の左端のチェックボックスをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

69

マスタ設定コンピテンシー尺度の削除②③「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

70マスタ設定加算評価尺度の新規作成①◼
◼

MBO・OKR・コンピテンシーの評価で使用する加算尺度を登録します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［加算評価尺度］にて設定します① ［新規作成］をクリックします② ［加算評価尺度の新規作成］に必要項目を入力します①

・加算評価区分：１～１０の区分で選択・評価尺度コード：必須 半角英数、アンダースコ
ア(_)、ハイフン(-)、プラス(+)、ピリオド(.)、パーセント(%)、○、△、×、☆、◎のみ
1～50文字※評価シート上での選択肢になります
同一コードの登録はできません
・評価尺度点：必須 評価尺度に対する点数
有効数字3桁未満、小数点2桁未満の半角数字・評価基準：必須 最大255文字※評価シート上で評価尺度を選択したときに参考文言として表示されます
・説明：最大100文字
・非表示：評価シート上で非表示にしたい場合にチェックを入れる・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される②③ ［登録］をクリックします③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

71

マスタ設定加算評価尺度の新規作成②④「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

72

マスタ設定加算評価尺度の編集◼
◼

登録した加算評価の編集をします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［加算評価尺度］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします② ［加算評価尺度の編集］で変更内容を入力します③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了
です

①

②

③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

73

マスタ設定加算評価尺度の削除①◼
◼

登録した加算評価の評価尺度を削除します［評価管理］＞［マスタ設定］> ［加算評価尺度］にて設定します②① 該当の評価尺度の左端のチェックボッ
クスをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

74

マスタ設定加算評価尺度の削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

75マスタ設定最終評価尺度最大値の設定◼
◼

最終評価の時に使用する点数の最大値を設定します（10パターン（区分）の最大値が設定できます）［評価管理］＞［マスタ設定］＞［最終評価尺度］にて設定します① 「最終評価尺度最大値」の［変更］をクリックします② ［最終評価区分］をプルダウンから選択します①※1~10まで③ ［評価点最大］に②で設定した区分
における評価の最大値を入力します※1~99999まで④ ［登録］をクリックします②③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

76マスタ設定最終評価尺度の新規作成①◼
◼

総合評価点数を算出する際の最終評価尺度を登録します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［最終評価尺度］にて設定します① ［新規作成]をクリックします② ［最終評価尺度の新規作成］に必要項目を入力します①

・最終評価区分：必須 1~10まで設定可能※選択した区分で使用する点数の最大値は［最終評価尺度最大値］で変更します(前ページ参照)・評価尺度コード：必須 半角英数、アンダースコ
ア(_)、ハイフン(-)、プラス(+)、ピリオド(.)、パーセント(%)、○、△、×、☆、◎のみ
1～50文字※評価シート上での選択肢になります
・評価尺度点：必須 評価尺度に対する点数
有効数字3桁未満、小数点2桁未満の半角数字・評価基準：必須 最大255文字※評価シート上で評価尺度を選択したときに参考文言として表示されます②

例）最終評価区分：１(最大値5に設定)
評価尺度コード：S
評価尺度点：4.5
評価基準：業績も能力も抜群③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

・説明：最大100文字・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される③ ［登録］をクリックします77マスタ設定最終評価尺度の新規作成②④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

78

マスタ設定最終評価尺度の編集◼
◼

登録した最終評価尺度の編集をします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［最終評価尺度］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします② ［最終評価尺度の編集］で変更内容を入力します③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了
です

①

②

③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

79マスタ設定最終評価尺度の削除①◼
◼

登録した最終評価尺度を削除します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［最終評価尺度］にて設定します②① 該当の評価尺度の左端のチェックボックスをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

80

マスタ設定最終評価尺度の削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

81マスタ設定
各評価尺度をエクスポートする◼
◼

登録されている評価尺度を一括でエクスポートします（MBO・OKR、加算評価、コンピテンシー、最終評価）［評価管理］＞［マスタ設定］＞［該当項目］にて設定します※画面はコンピテンシーのエクスポート画面です①②① ［エクスポート］をクリックします② CSVでデータが出力されます※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

82

マスタ設定難易度の新規作成①◼
◼

MBO・OKR評価に使用する係数を登録します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［難易度］にて設定します①②① ［新規作成］をクリックします② ［難易度の新規作成］に必要項目を入力します
・設定基準日：必須 難易度の使用開始日
カレンダーから選択
・難易度コード：必須 半角英数、アンダースコア(_)、ハイフン(-)のみ 1～50文字※評価シート上での選択肢になります
同一コードは登録できません
・難易度名称：必須 最大255文字※評価シート上で難易度を選択したときに参考文言として表示されます
・係数：必須 評価尺度に対する点数 有効数字
3桁未満、小数点2桁未満の半角数字・非表示：評価シート上で非表示にしたい場合にチェックを入れる・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される②③ ［登録］をクリックします③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

83マスタ設定難易度の新規作成②④「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

84マスタ設定難易度の編集◼
◼

登録した難易度の編集をします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［難易度］にて設定します①

難易度コード「０」は編集・削除ができません

②

※

③

① 変更対象の難易度の［設定基準日］
を選択します② 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします③［難易度の編集］で変更内容を入力します④ ［登録］をクリックします⑤ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑥ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です※「変更履歴」は履歴確認ができます④
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

85

マスタ設定難易度の削除①◼
◼

登録したコンピテンシー尺度を削除します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［難易度］にて設定します②① 該当の難易度の左端のチェックボック
スをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

86

マスタ設定難易度の削除②③「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

87

マスタ設定難易度をエクスポートする◼
◼

登録されている難易度を一括でエクスポートします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［難易度］にて設定します①②① ［エクスポート］をクリックします② CSVでデータが出力されます※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

88マスタ設定区分の新規作成①◼
◼

MBO・OKR評価に使用する区分を新規で登録します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［区分］にて設定します① ［新規作成]をクリックします② ［区分の新規作成］に必要項目を入力します①

・設定基準日：必須 区分の使用開始日
カレンダーから選択
・区分コード：必須 半角英数、アンダースコア(_)、ハイフン(-)のみ 1～50文字
・区分：必須 大区分か小区分を選択
・表示箇所：必須
・すべて…全目標から選択可能
・全社目標…［目標設定］＞［全社目標］で選択可能になる・部署・チーム目標…［目標設定］＞［部
署別・チーム目標］で選択可能になる
・左記以外…全社目標、部署・チーム目標
以外の目標設定時に選択可能になる・区分名称：必須 255文字以下・非表示：評価シート上で非表示にしたい場合にチェックを入れる・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される②③ ［登録］をクリックします③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

89マスタ設定区分の新規作成②④「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

90

マスタ設定区分の編集◼
◼

登録した区分の編集をします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［区分］にて設定します①

区分コード「０」の2件は編集・削除ができません

③

②

※

① 変更対象の難易度の［設定基準日］
を選択します② 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします③ ［区分の編集］で変更内容を入力します④ ［登録］をクリックします⑤ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑥ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です※「変更履歴」では履歴確認ができます④
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

91

マスタ設定区分の削除①◼
◼

登録した区分を削除します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［区分］にて設定します②① 該当の難易度の左端のチェックボック
スをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

92

マスタ設定区分の削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

93

マスタ設定
区分をエクスポートする◼
◼

登録されている区分を一括でエクスポートします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［区分］にて設定します①②① ［エクスポート］をクリックします② CSVでデータが出力されます※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

94マスタ設定チームの新規作成①◼
◼

評価を部署単位ではない独自の枠(チーム)で実施したいときに登録します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［チーム］にて設定します①① ［マスタ設定］＞［チーム］＞[新規作成]をクリックします② ［チームの新規作成］に必要項目を入力します・設定基準日：必須 チームの発足日カレンダーから選択
・チームコード：必須 半角英数、アンダースコ
ア(_)、ハイフン(-)のみ
1～50文字・チーム名称：必須 1~30文字
・メモ：100文字以内
・メンバー：必須 右の枠内から左の［チームメン
バー］へドラッグ＆ドロップ※キーワード検索と五十音順の絞り込み検索が可能
・非表示：評価シート上で非表示にしたい場合にチェックを入れる・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される②③ ［登録］をクリックします③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

95マスタ設定チームの新規作成②④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

96マスタ設定チームの編集◼
◼

登録したチームの編集をします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［チーム］にて設定します①②① 変更対象の難易度の［設定基準日］
を選択します② 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします③ ［チームの編集］で変更内容を入力します④ ［登録］をクリックします⑤ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑥ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です③④
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

97

マスタ設定チームの削除①◼
◼

登録したチームを削除します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［チーム］にて設定します②① 該当の難易度の左端のチェックボック
スをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

98マスタ設定チームの削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

99

マスタ設定チームをエクスポートする◼
◼

登録されているチームを一括でエクスポートします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［チーム］にて設定します①②①［エクスポート］をクリックします② CSVでデータが出力されます※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

100マスタ設定等級の新規作成①◼
◼

等級を登録します 第一層、第二層ともに登録方法は共通です［評価管理］＞［マスタ設定］＞［等級第一層（第二層）］にて設定します①［新規作成］をクリックします②［設定項目］に必要項目を入力します①

・等級第一層（二層）コード：必須 半角英数、
アンダースコア(_)、ハイフン(-)のみ
1～50文字・等級第一層（二層）名：必須 1～50文字
・基準日：必須 等級の発足日 カレンダーから選択
・備考：100文字以下
・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される②③［登録］をクリックします③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

101マスタ設定等級の新規作成②④「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

102

マスタ設定等級の編集◼
◼

登録した等級の編集をします 第一層、第二層ともに編集方法は共通です［評価管理］＞［マスタ設定］＞［等級第一層（第二層）］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします② ［設定項目］で変更内容を入力します③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了
です

①
②

③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

103マスタ設定等級の削除①◼
◼

登録した等級を削除します 第一層、第二層ともに削除方法は共通です［評価管理］＞［マスタ設定］＞［等級第一層（第二層）］にて設定します②① 該当の等級の左端のチェックボック
スをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

104

マスタ設定等級の削除②③「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

105マスタ設定等級をエクスポートする◼
◼

登録されている等級を一括でエクスポートします 第一層、第二層ともにエクスポート方法は共通です［評価管理］＞［マスタ設定］＞［等級第一層（第二層）］にて設定します①②① ［エクスポート］をクリックします② CSVでデータが出力されます※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

106マスタ設定職種の新規作成①◼
◼

職種を登録します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［職種］にて設定します① [新規作成]をクリックします②［設定項目］に必要項目を入力します①

・職種コード：必須 半角英数、アンダースコア(_)、ハイフン(-)のみ 1～50文字
・職種名：必須 1～50文字
・基準日：必須 職種の発足日 カレンダーから選択
・備考：100文字以下
・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される③［登録］をクリックします②③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

107マスタ設定職種の新規作成②④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

108

マスタ設定職種の編集◼
◼

登録した職種の編集をします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［職種］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします②［設定項目］で変更内容を入力します③［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了
です

①

②

③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

109

マスタ設定職種の削除①◼
◼

登録した職種を削除します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［職種］にて設定します②① 該当の職種の左端のチェックボックス
をクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

110マスタ設定職種の削除②③「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

111

マスタ設定職種をエクスポートする◼
◼

登録されている職種を一括でエクスポートします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［職種］にて設定します①②① ［エクスポート］をクリックします② CSVでデータが出力されます※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

112

マスタ設定メール配信設定の新規作成①◼
◼

作業ステータスごとに承認依頼・確認等のメール配信の設定をします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［メール配信設定］にて設定します①① ［新規作成］をクリックします② ［メール配信設定の新規作成］に必要項目を入力します
・設定基準日：必須 カレンダーから選択
・配信画面の選択、配信先の確認：必須
・メール件名・本文：必須
件名→255文字まで
メール→1000文字まで③ ［登録］をクリックします②③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

113

（参考）メール配信設定一覧表
配信設定項目配信先
被評価者

配信タイミング

評価テンプレートの作成•［評価者の設定］完了時

目標情報アラート• 被評価者

テンプレートで設定した目標設定期限の最終日から起算

評価情報アラート• 被評価者• 一次評価者～四次評価者

テンプレートで設定した評価設定期限の最終日から起算

目標設定承認依頼• 被評価者• 一次評価者～四次評価者

被評価者が目標承認依頼ボタンをクリックした時前の評価者が目標承認ボタンをクリックした時

目標設定承認• 被評価者• 評価閲覧者

最終評価者が目標を承認した時

目標設定差し戻し• 被評価者• 一次評価者～四次評価者

評価者が目標承認時に差し戻しボタンをクリックしたとき中間面談開始• 被評価者• 一次評価者～四次評価者

最終評価者が目標を承認した時※中間面談の各フェーズの［確定］後に、次フェーズ者にメールは通知されませんのでご注意ください

自己評価承認依頼• 被評価者• 一次評価者～四次評価者

自己評価確定、前の評価者が評価を完了した時
ステータスは「自己評価」まで戻ります

自己評価まで差し戻し• 被評価者

評価者が自己評価の差し戻しボタンをクリックした時最終評価承認完了• 被評価者• 一次評価者～四次評価者

最終評価者が評価を完了した時(評価調整・評価確定前)

総合評価完了• 被評価者• 一次評価者～四次評価者• 評価閲覧者

総合評価が完了した時

最終評価者へ差し戻し• 被評価者• 一次評価者～四次評価者

評価結果一覧で「最終評価者へ差し戻し」をクリックした時

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

114

マスタ設定メール配信設定の新規作成②④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

115マスタ設定メール配信設定の編集◼
◼

登録した職種の編集をします［評価管理］＞［マスタ設定］＞［メール配信設定］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします②［メール配信設定の編集］で変更内容を入力します③［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了
です

①
②

③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

116マスタ設定メール配信設定の削除①◼
◼

登録した職種を削除します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［メール配信設定］にて設定します②① 該当のメール配信設定の左端のチェ
ックボックスをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

117マスタ設定メール配信設定の削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

118

マスタ設定評価シートのフォームの新規作成①◼
◼

目標・評価シートに対し、不要な項目を削除したり、項目タイトルを変更します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［評価シートのフォーム設定］にて設定します① [新規作成]をクリックします②［フォーム設定の新規作成］に必要項目を入力します①・フォーム設定名：全角30文字(半角90文字)以下
・MBO目標設定シート、OKR目標設定シート、コンピ
テンシー目標設定シート：次ページ以降参照③［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です②③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

119マスタ設定評価シートのフォームの新規作成② MBO◼

MBO目標設定シートの項目を登録します

レイアウトイメージ②①① 必要な項目にチェックを入れ、シートに表示する項目を選択します※テキスト1～3：新規に欄を追加できます
タイトルは［変更後名称］に設定します（②参照）② 項目のタイトルを変更する場合は［変更後名称］に必要項目を入力します
・変更後名称：全角24文字(半角72文字)以下※そのまま使用する場合は変更の必要はありません※目標入力時のフォーム作成となります
評価時のフォーム作成ではありません

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

120

マスタ設定評価シートのフォームの新規作成③ OKR◼

OKR目標設定シートの項目を登録します

レイアウトイメージ① 必要な項目にチェックを入れ、シートに表示する項目を選択します※テキスト1～3：新規に欄を追加できます
タイトルは［変更後名称］に設定します（②参照）②①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

② 項目のタイトルを変更する場合は［変更後名称］に必要項目を入力します
・変更後名称：全角24文字(半角72文字)以下※そのまま使用する場合は変更の必要はありません121マスタ設定評価シートのフォームの新規作成④ コンピテンシー◼

コンピテンシー評価シートの項目を登録します

レイアウトイメージ②① 必要な項目にチェックを入れ、シートに表示する項目を選択します※テキスト1～3：新規に欄を追加できます
タイトルは［変更後名称］に設定します（②参照）② 項目のタイトルを変更する場合は［変更後名称］に必要項目を入力します
・変更後名称：全角24文字(半角72文字)以下※そのまま使用する場合は変更の必要はありません
・変更前名称：「評価項目」「重点取り組み事項/期待事項」は全角18文字(半角54文字)以下①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

122マスタ設定評価シートのフォームの編集◼
◼

登録した評価シートのフォームを編集します［評価管理］＞［マスタ設定］＞［評価シートのフォーム設定］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします②［フォーム設定の編集］で変更内容を入力します③［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了
です

①

②

③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

123マスタ設定評価シートのフォームの削除①◼ 登録した評価シートのフォームを削除します◼ ［評価管理］＞［マスタ設定］＞［評価シートのフォーム設定］にて設定します②① 削除したい評価シートの左端のチェ
ックボックスをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変ったら［削除］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

124マスタ設定評価シートのフォームの削除②③「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

125マスタ設定CSVを使用して一括で登録する①◼

［評価管理］＞［マスタ設定］>［インポート］にて各種マスタをCSVを使用して一括登録することができます①［マスタの選択］のプルダウンからイン
ポート対象を選択します②
をクリックして、テンプレートをダウンロードします①※一括でインポートできるのは下記マスタです• MBO・OKR評価尺度• コンピテンシー尺度• 最終評価尺度
• 難易度
• 区分

②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

126

（参考）テンプレート記入の注意➀◼ MBO・OKR評価尺度◼ コンピテンシー尺度

・評価尺度コード：半角英数、アンダースコア(_)、ハイフン(-)プラス(+)、ピリオド(.)、パーセント(%)、○、△、×、☆、◎のみ
1～50文字※評価シート上での選択肢になります
・設定基準日：YYYY/MM/DDもしくはYYYY-MM-DD
・評価尺度点：評価尺度に対する点数 有効数字3桁未満、小数点2桁未満の半角数字
・評価基準：最大255文字※評価シート上で評価尺度を選択したときに参考文言として表示されます
・評価方法：MBOもしくはOKRと入力
・説明：最大100文字・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合
は入力順に昇順で表示される・評価尺度コード：半角英数、アンダースコア(_)、ハイフン(-)プラス(+)、ピリオド(.)、パーセント(%)、○、△、×、☆、◎のみ
1～50文字※評価シート上での選択肢になります
・設定基準日：YYYY/MM/DDもしくはYYYY-MM-DD
・評価尺度点：評価尺度に対する点数 有効数字3桁未満、小数点2桁未満の半角数字
・評価基準：最大255文字※評価シート上で評価尺度を選択したときに参考文言として表示されます
・説明：最大100文字

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

127

（参考）テンプレート記入の注意②◼ 最終評価尺度
・評価尺度コード：半角英数、アンダースコア(_)、ハイフン(-)プラス(+)、ピリオド(.)、パーセント(%)、○、△、×、☆、◎のみ
1～50文字・最終評価区分：1~10まで設定可能
・評価尺度点：評価尺度に対する点数 有効数字3桁未満、小数点2桁未満の半角数字
・評価基準：最大255文字※評価シート上で評価尺度を選択したときに参考文言として表示されます
・説明：最大100文字・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場
合は入力順に昇順で表示される◼ 難易度
・難易度コード：半角英数、アンダースコア(_)、ハイフン(-)のみ 1～50文字※評価シート上での選択肢になります
・設定基準日：YYYY/MM/DDもしくはYYYY-MM-DD
・難易度名称：最大255文字※評価シート上で難易度を選択したときに参考文言として表示されます
・係数：評価尺度に対する点数 有効数字3桁未満、
小数点2桁未満の半角数字・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合
は入力順に昇順で表示される

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

128

（参考）テンプレート記入の注意③◼ 区分・区分コード：半角英数、アンダースコア(_)、ハイフン(-)
のみ 1～50文字
・設定基準日： YYYY/MM/DDもしくはYYYY-MM-DD
・区分：該当する数字を半角で入力
・大区分→１
・小区分→２
・区分名称：255文字以下・表示箇所：該当する数字を半角で入力
・すべて→１
・全社目標→２
・部署・チーム目標→3
・左記以外→4
・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

129マスタ設定CSVを使用して一括で登録する②◼

作成したデータをサイレコにインポートします③［マスタの選択］で登録したいマスタが選択されていることを確認の上、［参照］をク
リックします④ 作成したファイルを選択し、［開く］をク
リックします③④
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

130マスタ設定CSVを使用して一括で登録する③◼

取り込むデータのファイル名を確認し、サイレコに登録します⑤［参照］の下に選択したファイル名が表示されていることを確認し、［確認］をクリック
します⑥ ［実行］をクリックします※キャンセルする場合は［キャンセル］をクリックします⑤⑥
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

131従業員情報へ等級・役職を登録◼

評価前の設定は下記のとおりです

マスタの定・在職状態マ
権限のスタ
登録・雇用形態マ
スタ

従業員
マスタ
アカウント
設定
登録

従業員
マスタの設
情報へ
定
等級・役職
・部署マスタを登録
・役職マスタ

組織図
評価サイク
の
ルの登録
作成

評価シート
適用範囲の
登録

評価
テンプレート
を登録

目標・コン
ピテンシー
の項目
登録

評価者の
設定

◼ 従業員情報にマスタの設定で登録した等級・役職を登録します◼ 従業員情報に登録することで、等級ごと・役職ごとに評価シートを設定することができます

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

132従業員情報に登録
従業員情報個人ページに個別に登録する①◼

［従業員情報］＞［従業員情報一覧］にて登録します① 該当の従業員のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックすることで個人ページに遷移します※カード形式にて表示の場合、対象者をクリックすると個人ページに遷移①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

133従業員情報に登録
従業員情報個人ページに個別に登録する②②③④② 等級・職種を反映する基準日をカレンダーから選択します③ ［等級・職種］タブのプルダウンから必要な情報を選択します④［タブを保存］をクリックします⑤ 「保存しました」と表示されたら完了です※等級・職種タブは［レイアウター］では表示されません 個人ページでのみ確認できます⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

134従業員情報に登録
複数名の等級・職種を一括でインポートする①◼
◼

CSVを使用して一括登録ができます［従業員情報］＞［インポート］＞［項目情報の編集］にて操作します

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

135従業員情報に登録
複数名の等級・職種を一括でインポートする②① インポートする項目を選択します②［＞］をクリックし、［インポート対象
項目］に項目を移動させます②※今後もインポートを行う予定がある場合、右上の枠にテンプレート名を入力し、［保存］をクリックすると、次回以降は［選択してください］から対象の項目が自動設定されます（①②の操作を省略できます）①③ 必要な項目を選択したらをクリック
し、テンプレート（CSV）をダウンロード
します

適当なテンプレート名（例：等級・職種）を入力し、［保存］するとテンプレートとして保存できます③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

136

従業員情報に登録
複数名の等級・職種を一括でインポートする③④ ダウンロードしたテンプレートを開きます④※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります⑤⑤ 1列目の項目名に合わせてデータを作成します
・基準日：YYYY/MM/DDもしくはYYYY-MM-DD
・等級第一層、第二層：等級第一層コード・第2層
コード
・職種：職種コード⑥データが作成が完了したら保存します

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

137従業員情報に登録
複数名の等級・職種を一括でインポートする④⑥⑥［ファイルのインポート］の［参照］をク
リックします⑦ 作成したファイルを選択し、［開く］をクリッ
クします⑦
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

138

従業員情報に登録
複数名の等級・職種を一括でインポートする⑤⑧［参照］の下に選択したファイル名が表示されていることを確認し、［確認］をクリックします⑨ 取り込むデータが一覧で表示されます
内容を確認し、問題なければ［登録］をクリックします⑧※データに誤りを見つけt場合は、［戻る］をクリック
します 作成したデータを修正、保存をし、作成したファイルを選択し、⑥からやり直してください

等級第一層、等級第二層、職種はコードそれぞれのコードが表示されます⑨
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

139従業員情報に登録
複数名の等級・職種を一括でインポートする⑥⑩ インポート完了時にプライマリーマスタ宛に“インポート完了のお知らせメール”が届きます

インポートが完了すると、自動配信メールが配信されます

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

140

評価サイクルの登録◼

評価前の設定は下記のとおりです

マスタの定・在職状態マ
権限のスタ
登録・雇用形態マ
スタ

従業員
マスタ
アカウント
設定
登録

従業員
マスタの設
情報へ
定
等級・役職
・部署マスタを登録
・役職マスタ

組織図
評価サイク
の
ルの登録
作成

評価シート
適用範囲の
登録

評価
テンプレート
を登録

目標・コン
ピテンシー
の項目
登録

評価者の
設定

◼ 評価サイクル （目標設定開始日～評価ｻｲｸﾙ終了日）で設定してください

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

141評価サイクルの登録
評価サイクルの新規設定①◼

［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価サイクル］にて設定します①［新規作成］をクリックします②［評価サイクルの新規作成］で必要項目を入力します①

・評価サイクル名称：255文字以下・対象年度：プルダウンから選択
・評価サイクル：カレンダーから選択
・最終評価計算方法：
最大換算値→評価の点数の平均を算出
単純合計→評価の点数を合計して算出※単純合計の場合、「ウエイト」が機能しません
・最終評価名：最終評価の名称を記入します
名称ごとにウェイトを設定することができます
最終評価の名称を２つ作成することで最終評価のウェイトを2種類設定することができます・非表示：［評価結果一覧］で非表示になります
・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される②③［登録］をクリックします③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

142評価サイクルの登録
評価サイクルの新規設定②④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

143評価サイクルの登録
評価サイクルの編集◼
◼

登録した等級の編集をします［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価サイクル］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします②［評価サイクルの編集］で変更内容を入力します③［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了
です

①

②

③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

144

評価サイクルの登録
評価サイクルの削除①◼
◼

登録した評価サイクルを削除します［評価管理］＞[評価前準備］＞［評価サイクル］にて設定します②① 該当のサイクルの左端のチェックボック
スをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします※評価テンプレートに紐づいているサイクルは削除できません①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

145評価サイクルの登録
評価サイクルの削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

146評価シート適用範囲の登録◼ 評価前の設定は下記のとおりです
マスタの定・在職状態マ
権限のスタ
登録・雇用形態マ
スタ

従業員
マスタ
アカウント
設定
登録

従業員
マスタの設
情報へ
定
等級・役職
・部署マスタを登録
・役職マスタ

組織図
評価サイク
の
ルの登録
作成

評価シート
適用範囲の
登録

評価
テンプレート
を登録

目標・コン
ピテンシー
の項目
登録

評価者の
設定

◼ 評価シートの適用範囲を登録します◼ 下記の内容で評価シートを適用可能です
◼
◼
◼

等級
役職
職種

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

147

評価シート適用範囲の登録
評価シート適用範囲の新規設定①◼ ［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価シート適用範囲］にて設定します①［新規作成］をクリックします②［評価シート適用範囲の新規作成］で必要項目を入力します①

・設定基準日：必須 適用開始日 カレンダーから選択
・適用範囲コード：必須 半角英数、アンダースコ
ア(_)、ハイフン(-)のみ
1～50文字・適用範囲名称：必須 255文字以下
・適用範囲種別：必須 等級・役職・種別から選択
・適用範囲選択：必須 リストボックスの該当項目をクリック
・非表示：［評価テンプレート］で非表示になります
・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される②③［登録］をクリックします［適用範囲種別］の選択により表示項目が変わります③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

148評価シート適用範囲の登録
評価シート適用範囲の新規設定②④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

149

評価シート適用範囲の登録
評価シート適用範囲の編集◼
◼

登録した評価シート適用範囲の編集をします［評価前準備］＞［評価シート適用範囲］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします②［評価シートの適用範囲の編集］で変更内容を入力します③［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了
です

①
②

③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

150評価シート適用範囲の登録
評価シート適用範囲の削除①◼
◼

登録した評価シート適用範囲を削除します[評価前準備］＞［評価シート適用範囲］にて設定します②① 該当の適用範囲の左端のチェックボック
スをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします※評価テンプレートに紐づいている適用範囲は削除できません①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

151評価シート適用範囲の登録
評価シート適用範囲の削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

152評価テンプレートの登録◼ 評価前の設定は下記のとおりです
マスタの定・在職状態マ
権限のスタ
登録・雇用形態マ
スタ

◼
◼
◼
◼

従業員
マスタ
アカウント
設定
登録

従業員
マスタの設
情報へ
定
等級・役職
・部署マスタを登録
・役職マスタ

組織図
評価サイク
の
ルの登録
作成

評価シート
適用範囲の
登録

評価
テンプレート
の登録

目標・コン
ピテンシー
の項目
登録

評価者の
設定

評価テンプレートの更新基準値
評価テンプレートを登録します
目標設定から自己評価、一～四次評価までの各シートの設定と、それに関連する諸設定を登録します
テンプレートを登録すると、紐づけたマスタ、サイクル、適用範囲などの項目は評価期間が終わるまで変更ができません※テンプレートを削除すれば変更可能です

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

153評価テンプレートの更新基準値◼

評価の修正・変更時の更新基準
項目

編集（変更）基準

評価名

いつでも編集可評価サイクル「目標設定待ち」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可（差し替えはOK）

目標設定～目標承認スキップ

評価者の設定を一人でも行ったら変更不可

目標情報

いつでも編集可自己評価スキップ「自己評価待ち」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可

評価情報

一次～四次評価設定期限を増やすのはいつでも可 評価者の設定を一人でも行ったら減らすのは不可「自己評価中」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可※「自己評価中」の場合、自己評価確定後、評価者が自己評価差し戻しを行うことで変更可能

中間面談
評価方法

「目標設定待ち」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可（差し替えはOK）

評価シートの適用範囲「自己評価待ち」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可（自己評価差し戻し、差し替えはOK）「自己評価待ち」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可（自己評価差し戻し、差し替えはOK）
評価者の設定を1人でも設定したら変更不可

個人目標設定数（区分・ウエイト・難易度含む）①「目標設定待ち」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可（差し替えはOK）②評価者設定済みで、個別目標設定数調整を使用した被評価者が1人でもいた場合変更不可

評価間ウェイト
最終評価計算時に評価間ウェイトを使用しない評価シートフォームの設定「自己評価待ち」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可（自己評価差し戻し、差し替えはOK）「自己評価待ち」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可（自己評価差し戻し、差し替えはOK）「自己評価待ち」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可（自己評価差し戻し、差し替えはOK）「自己評価待ち」よりも先に進んでいるステータスが1レコードでもあったら変更不可（自己評価差し戻し、差し替えはOK）
評価者の設定を1人でも設定したら変更不可

メモ

いつでも編集可

評価点集計パターン
評価尺度区分
加算評価区分
最終評価区分Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

154評価テンプレートの登録
評価テンプレートの新規作成①◼

［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価テンプレート］より設定します①［新規作成］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

155評価テンプレートの登録
評価テンプレートの新規作成②-1②②［評価テンプレートの新規作成］
で必要項目を入力します★目標設定期限を知らせるアラートメールを配信する場合
左端の□にチェック↓
メールの配信頻度をプルダウン
ら設定※目標設定期限の最終日から起算します

・評価名：255文字以下・評価サイクル：プルダウンから選択

・目標設定～目標承認スキップ：
スキップする場合、□をクリックしてチェック［目標情報］
・目標名：255文字以下
・目標設定期限：カレンダーから選択

・自己評価スキップ：
スキップする場合、□をクリックしてチェック［評価情報］
・自己評価期限：カレンダーから選択
・一次～四次評価設定期限：
実施する評価の左端の□をクリックしてチェック↓
カレンダーから選択
・評価方法 以下：次ページ参照

あCopyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

156評価テンプレートの登録
評価テンプレートの新規作成②-2 MBOの場合②［評価テンプレートの新規作成］
で必要項目を入力します②

・評価名～評価情報：P.156を参照
・中間面談：中間コメントを記入する回数とコメント記入者を設定
プルダウンから選択
・評価方法：必須 使用する評価方法の□をクリックし、チェックをつける※複数選択可・評価間ウェイト：必須 半角数字
［評価方法］でチェックした項目の合計を100％にする
評価間ウェイトを2種類設定
することも可能・最終評価計算時に評価間ウエイトを使用しない：チェックを付けると、評価点が単純に加算されます
・評価シートの適用範囲：必須 プルダウン
から選択
・個人目標設定数(MBO)：次ページ参照

あ★下書き保存が可能[下書き保存]をクリック↓「下書き保存しました」と表示されたら完了③

・評価点集計パターン：必須 最終集計パ
ターンを選択・加算評価尺度：加算評価を設定します・最終評価区分：必須 プルダウンから選択
・評価シートフォームの設定：プルダウンから選択
・メモ：100文字まで③［登録］をクリックします
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

157評価テンプレートの登録
評価テンプレートの新規作成②-3 MBOの目標数設定◼

被評価者が入力する目標の数を設定します① [個人目標設定数(MBO)]をプルダウンから選択します② [目標設定画面の区分割り当て]で[大区分]・[小区分]・[ウエイト]・[難易度]をそれぞれプルダウンから選択します①※予め区分を設定する場合に限ります
設定が必要なければ③へ進んでください②③ [登録]をクリックします③

従業員ページ
目標設定画面①で設定した目標設定数に応じて行数が変動します②[大区分]・[小区分]・[ウエイト]・[難易度]で選択した項目が反映されます

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

158評価テンプレートの登録
評価テンプレートの新規作成②-4 OKRの場合②②［評価テンプレートの新規作成］
で必要項目を入力します
・評価名～評価情報：P.156を参照
・中間面談：中間コメントを記入する回数とコメント記入者を設定
プルダウンから選択
・評価方法：必須 使用する評価方法の□をクリックし、チェックをつける※複数選択可・評価間ウェイト：必須 半角数字
［評価方法］でチェックした項目の合計を100％にする
評価間ウェイトを2種類設定
することも可能・最終評価計算時に評価間ウエイトを使用しない：チェックを付けると、評価点が単純に加算されます
・評価シートの適用範囲：必須 プルダウン
から選択
・個人目標設定数(OKR)：次ページ参照

あ★下書き保存が可能[下書き保存]をクリック↓「下書き保存しました」と表示されたら完了③

・評価点集計パターン：必須 最終集計パ
ターンを選択・最終評価区分：必須 プルダウンから選択
・評価シートフォームの設定：プルダウンから選択
・メモ：100文字まで③［登録］をクリックします
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

159評価テンプレートの登録
評価テンプレートの新規作成②-5 OKRの目標数設定◼

被評価者が入力する目標の数を設定します① [個人目標設定数(OKR)]をプルダウンから選択します② [目標設定画面の区分割り当て]で[大区分]・[小区分]・[ウエイト]・[難易度]をそれぞれプルダウンから選択します①※予め区分を設定する場合に限ります
設定が必要なければ③へ進んでください②③ [登録]をクリックします③
従業員ページ
目標設定画面①で設定した目標設定数に応じて行数が変動します②[大区分]・[小区分]・[ウエイト]・[難易度]で選択した項目が反映されます

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

160評価テンプレートの登録
評価テンプレートの新規作成②-6 コンピテンシーの場合②②［評価テンプレートの新規作成］
で必要項目を入力します
・評価名～評価情報：P.156を参照
・中間面談：中間コメントを記入する回数とコメント記入者を設定
プルダウンから選択
・評価方法：必須 使用する評価方法の□をクリックし、チェックをつける※複数選択可・評価間ウェイト：必須 半角数字
［評価方法］でチェックした項目の合計を100％にする
評価間ウェイトを2種類設定
することも可能あ★下書き保存が可能[下書き保存]をクリック↓「下書き保存しました」と表示されたら完了③

・最終評価計算時に評価間ウエイトを使用しない：チェックを付けると、評価点が単純に加算されます
・評価シートの適用範囲：必須 プルダウン
から選択
・評価点集計パターン：必須 最終集計パ
ターンを選択・最終評価区分：必須 プルダウンから選択
・評価シートフォームの設定：プルダウンから選択
・メモ：100文字まで③［登録］をクリックします
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

161評価テンプレートの登録
評価テンプレートの新規作成②-７ 複数の評価方法を設定する②②［評価テンプレートの新規作成］
で必要項目を入力します

あ★下書き保存が可能[下書き保存]をクリック↓「下書き保存しました」と表示されたら完了③

・評価名～評価情報：P.109を参照
・中間面談：中間コメントを記入する回数とコメント記入者を設定
プルダウンから選択
・評価方法：必須 使用する評価方法の□をクリックし、チェ
ックをつける※複数選択可・評価間ウェイト：必須 半角数字 [評価方法］でチェックした項目の合計を100％にする
評価間ウェイトを2種類設定することも可能
・最終評価計算時に評価間ウェイトを使用しない：
機能をONにする場合、□をクリックし、チェックをつける※「評価間ウェイト」で指定した割合を最終評価
計算時に加味するかどうか選択※標準で下記の条件になっています(変更可)
評価サイクルの最終評価計算方法が「最大換算値」➢チェックオフ
評価サイクルの最終評価計算方法が「単純合計」➢チェックオン
・個人目標設定数(MBO・OKR)：被評価者が入力する目
標の数を決定します・評価シートの適用範囲：必須 プルダウンから選択
・評価点集計パターン：必須 最終集計パターンを選択
・最終評価区分：必須 プルダウンから選択
・評価シートフォームの設定：プルダウンから選択
・メモ：100文字まで③［登録］をクリックします
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

162評価テンプレートの登録
評価テンプレートの新規作成③④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

163評価テンプレートの登録
評価テンプレートの編集◼
◼

登録したテンプレートを編集します［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価テンプレート］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします②［評価シートの適用範囲の編集］で変更内容を入力します③［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了
です

①

②

③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

164評価テンプレートの登録
評価テンプレートの複製◼
◼

過去に登録したテンプレートを複製します［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価テンプレート］にて設定します① 複製対象のにカーソルを合わせ、［複製］をクリックします② 「複製しました」と出たら完了です①

複製データは「○○ー１、○○-1-1」のように枝番が付与されます

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

165評価テンプレートの登録
テンプレートの削除①◼
◼

登録した評価テンプレートを削除します［評価管理］＞[評価前準備］＞［評価テンプレート］にて設定します②①① 該当のテンプレートの左端のチェックボックスをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリッ
クします［評価登録者］が［有］になっている場合は削除ボタンが［強制削除］に変わります
強制削除を実行した場合、登録されている評価者
設定情報、目標・評価シート、評価結果情報がすべて削除されます※元に戻すことはできません

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

166評価テンプレートの登録
テンプレートの削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします②で［強制削除］をクリックした場合は、③の後に下記のメッセージが表示されます※強制削除➢前ページ参照③［Yes］をクリックすると④の画面に遷移します④④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

167

（参考）最終評価者に承認された目標を修正する①◼
◼

最終評価者の承認後に被評価者が自身の目標を修正したいときに使用します［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価テンプレート］にて設定します① ［目標設定情報修正］をクリックします
被評価者のステータスが・自己評価待ち・自己評価差し戻しの場合のみ使用できる機能です①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

168

（参考）最終評価者に承認された目標を修正する②② ［目標設定情報の修正］＞［差し替え対
象者の選択］から該当の従業員を選択します③［登録］をクリックします★目標設定期限を知らせるアラートメールを配信する場合②

左端の□にチェック↓
メールの配信頻度をプルダウンから設定※目標設定期限の最終日から起算します③
ユーザー画面では目標設定シートが複製されます※元のデータは「差し替え」として保存されます(閲覧は可能)※中間コメントは消去され、閲覧することはできません

従業員ページ

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

169評価前の設定ステップ◼

評価前の設定は下記のとおりです

マスタの定・在職状態マ
権限のスタ
登録・雇用形態マ
スタ

従業員
マスタ
アカウント
設定
登録

従業員
マスタの設
情報へ
定
等級・役職
・部署マスタを登録
・役職マスタ

組織図
評価サイク
の
ルの登録
作成

評価シート
適用範囲の
登録

評価
テンプレート
を登録

目標・コン
ピテンシー
の項目
登録

評価者の
設定

◼ 全社・チーム目標、コンピテンシーの登録をします◼ 登録した文言は、被評価者の評価シートに自動で出力されます◼ 下記の内容が設定できます◼
◼
◼

コンピテンシー
全社目標
チーム目標◼ 下記の2通りの登録方法があります①個別に登録する②一括で登録する（インポート）

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

170目標・コンピテンシーの項目登録
コンピテンシーを個別に登録する①◼
◼

コンピテンシーの表示内容を登録します［評価管理］＞［目標設定］＞［コンピテンシー］にて設定します①①［新規作成］をクリックします②［コンピテンシーの新規作成］で必要項目を入力します
・設定基準日：適用日 カレンダーから選択
・コンピテンシーコード：必須 半角英数、アンダー
スコア(_)、ハイフン(-)のみ
1～50文字・コンピテンシー名称：必須 255文字まで・行動レベル：必須 255文字まで・等級・役職・職種：コンピテンシー適用範囲□をクリックし、チェックをつけたら、リストボックス内の該当項目をクリック・ウエイト：0~100％の設定まで
・難易度：難易度で設定した項目から選択できます
・非表示：評価シート上で非表示になります
・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される②③［登録］をクリックします③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

171目標・コンピテンシーの項目登録
コンピテンシーを個別に登録する②④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

172

目標・コンピテンシーの項目登録
CSVを使用して一括で登録する①◼

［評価管理］＞［目標設定］>［コンピテンシー］にてCSVを使用して一括登録することができます①①［インポート］をクリックします②
をクリックして、テンプレートをダウンロードします②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

173

目標・コンピテンシーの項目登録
CSVを使用して一括で登録する②③ ダウンロードしたテンプレートを開きます③※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります④④ 1列目の項目名に合わせてデータを作成します・コンピテンシーコード：必須 半角英数、アンダー
スコア(_)、ハイフン(-)のみ
1～50文字・基準日：YYYY/MM/DDもしくはYYYY-MM-DD
・コンピテンシー名称：255文字まで・行動レベル：255文字まで・等級・役職・職種利用フラグ：適用する項目に「1」・適用範囲（等級・役職・職種）：
各コードを入力 複数コードを使用する場合は「カンマ(,)」で区切る・ウエイト：0~100の整数を入力
・難易度ｺｰﾄﾞ：
マスタ設定の難易度に設定したコードを入力
・表示順序：評価シート上の表示順序 指定なしの場合は入力順に昇順で表示される⑤ データが作成が完了したら保存します

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

174

目標・コンピテンシーの項目登録
CSVを使用して一括で登録する③⑤［ファイルのインポート］の［参照］をク
リックします⑤⑥ 作成したファイルを選択し、［開く］をク
リックします⑥
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

175

目標・コンピテンシーの項目登録
CSVを使用して一括で登録する④⑦［参照］の下に選択したファイル名が表示されていることを確認し、［確認］をクリックします⑧［実行］をクリックします※キャンセルする場合は［キャンセル］をクリックします⑦⑧
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

176

目標・コンピテンシーの項目登録
コンピテンシーの編集①◼
◼

登録したコンピテンシーの編集をします［評価管理］＞［目標設定］＞［コンピテンシー］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします※「変更履歴」では履歴確認ができます①※

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

177

目標・コンピテンシーの項目登録
コンピテンシーの編集②②②［コンピテンシーの編集］で変更内容を入力します③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

178

目標・コンピテンシーの項目登録
コンピテンシーの削除①◼
◼

登録したコンピテンシーを削除します［評価管理］＞[目標設定］＞［コンピテンシー］にて設定します②① 該当のテンプレートの左端のチェックボッ
クスをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします※評価テンプレートに紐づいているコンピテン
シーは削除できません①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

179目標・コンピテンシーの項目登録
コンピテンシーの削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

180

目標・コンピテンシーの項目登録
コンピテンシーをエクスポートする◼
◼

登録されているコンピテンシーを一括でエクスポートします［評価管理］＞［目標設定］＞［コンピテンシー］にて設定します①① ［エクスポート］をクリックします② CSVでデータが出力されます※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

181

目標・コンピテンシーの項目登録
全社目標を新規作成する①◼
◼

全社目標としてMBO・OKRの評価シート両方に表示します［評価管理］＞［目標設定］＞［全社目標］で設定します②①［評価サイクル］をプルダウンから
選択します

①

②［新規作成］をクリックします③［全社目標の新規作成］に必要項目を入力します
・大区分：必須 プルダウンから選択
・小区分：必須 プルダウンから選択
・目標：必須 1000文字まで
・ウエイト：0%~100％をプルダウンから選択
・難易度：プルダウンから選択
・非表示：評価シート上で非表示になります
・表示順序：評価シート上の表示順序
指定なしの場合は入力順に昇順で表示される③④［登録］をクリックします④
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

182

目標・コンピテンシーの項目登録
全社目標を新規作成する②④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

183

目標・コンピテンシーの項目登録
全社目標を編集する①◼
◼

登録した全社目標の編集をします［評価管理］＞［目標設定］＞［全社目標］にて設定します①［評価サイクル］をプルダウンから選択します①② 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

184目標・コンピテンシーの項目登録
全社目標を編集する②②②［全社目標の編集］で変更内容を入力します③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「更新が完了しました」と出たら登録完了です③

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

185

目標・コンピテンシーの項目登録
全社目標の削除①◼
◼

登録した全社目標の編集をします［評価管理］＞［目標設定］＞［全社目標］にて設定します②① 該当のテンプレートの左端のチェックボックスをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします※評価テンプレートに紐づいている全社目標は削除
できません

①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

186

目標・コンピテンシーの項目登録
全社目標の削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

187

目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標を個別に登録する①◼
◼

部署別・チーム目標を登録します［評価管理］＞［目標設定］＞［部署別・チーム目標］にて設定します②①［評価サイクル］をプルダウンから
選択します

①

②［新規作成］をクリックします③［部署別・チーム目標の新規作成］に必要項目を入力します③

・部署・チーム選択：必須 プルダウンから選択
・大区分：必須 プルダウンから選択
・小区分：必須 プルダウンから選択
・評価方法：必須 MBOかOKRをクリック
・目標：必須 1000文字まで
・ウエイト：0%~100％をプルダウンから選択
・難易度：プルダウンから選択
・非表示：評価シート上で非表示になります
・表示順序：評価シート上の表示順序
指定なしの場合は入力順に昇順で表示される④［登録］をクリックします④
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

188目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標を個別に登録する②⑤ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑥ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です⑤⑥

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

189目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標をCSVを使用して一括で登録する①◼

［評価管理］＞［目標設定］>［部署別・チーム目標］にてCSVを使用して一括登録することができます①［部署インポート］もしくは［チームインポート］をクリックします①※部署ごともしくはチームごとに目標を一括で設
定できます

②

部署インポート②

をクリックして、テンプレートをダウンロードしますチームインポート②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

190目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標をCSVを使用して一括で登録する②-1【部署】③ ダウンロードしたテンプレートを開きます③※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

191目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標をCSVを使用して一括で登録する②-1【部署】④ 1列目の項目名に合わせてデータを作成します＞完了したら保存※赤字は必須項目です【項目詳細】
項目名評価サイクルコード
評価サイクル
対象年度

必須
任意
任意

必須 or 任意

部署コード

必須

部署名
大区分コード
大区分
小区分コード
小区分
目標
目標種類
ウエイト

任意
必須
任意
必須
任意
必須
必須
任意

難易度コード

任意

難易度

任意

表示順序

任意

備考
［評価前準備］＞［評価サイクル］より該当のコードを確認［従業員情報］＞［項目マスタ］＞［部署の設定］より該当のコードを確認［マスタの設定］＞［区分］より該当のコードを確認［マスタの設定］＞ ［区分］より該当のコードを確認
1000文字まで「MBO」または「OKR」と入力
0~100の整数を入力［マスタの設定］＞［難易度］より該当のコードを確認

評価シート上の表示順序
未入力の場合、上から順に表示されます。

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

192

目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標をCSVを使用して一括で登録する②-2【チーム】③ ダウンロードしたテンプレートを開きます③※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

193目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標をCSVを使用して一括で登録する②-2【チーム】④ 1列目の項目名に合わせてデータを作成します＞完了したら保存※赤字は必須項目です※赤字は必須項目です【項目詳細】
項目名評価サイクルコード
評価サイクル
対象年度

必須
任意
任意

必須 or 任意

部署コード

必須

部署名
大区分コード
大区分
小区分コード
小区分
目標
目標種類
ウエイト

任意
必須
任意
必須
任意
必須
必須
任意

難易度コード

任意

難易度

任意

表示順序

任意

備考
［評価前準備］＞［評価サイクル］より該当のコードを確認［従業員情報］＞［項目マスタ］＞［部署の設定］より該当のコードを確認［マスタの設定］＞［区分］より該当のコードを確認［マスタの設定］＞ ［区分］より該当のコードを確認
1000文字まで「MBO」または「OKR」と入力
0~100の整数を入力［マスタの設定］＞［難易度］より該当のコードを確認

評価シート上の表示順序
未入力の場合、上から順に表示されます

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

194目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標をCSVを使用して一括で登録する③⑤［ファイルのインポート］の［参照］をクリックします⑤⑥ 作成したファイルを選択し、［開く］をクリックします※部署別目標マスタのインポートも同様の操作です⑥
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

195

目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標をCSVを使用して一括で登録する④⑦［参照］の下に選択したファイル名が表示されていることを確認し、［確認］をクリックします⑧［実行］をクリックします※キャンセルする場合は［キャンセル］をクリックします※部署別目標マスタのインポートも同様の操作です⑦⑧

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

196

目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標を個別に編集する①◼
◼

登録した部署別・チーム目標を編集します［評価管理］＞［目標設定］＞［部署別・チーム目標］にて設定します① 変更対象のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

197

目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標を個別に編集する②②［部署別・チーム目標の編集］で変更内
容を入力します③ ［登録］をクリックします④ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑤ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です②③
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

198

目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標を一括で編集する①◼
◼

登録されているコンピテンシーを一括で編集します［評価管理］＞［目標設定］＞［部署別・チーム目標］にて設定します① ［エクスポート］をクリックします② CSVでデータが出力されます③ ダウンロードしたCSVを開き、変更
部分を編集します①②※画像はGoogle chromeの場合です
使用するブラウザによってダウンロードしたファイルの表示は変わります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

199

目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標を一括で編集する②④④［部署インポート］もしくは［チームインポート］をクリックします⑤［ファイルのインポート］の［参照］をクリックし、作成したファイルを選択
し［開く］をクリックします⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

200目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標を一括で編集する③⑥［参照］の下に選択したファイル名が表示されていることを確認し、［確認］をクリックします⑦［実行］をクリックします※キャンセルする場合は［キャンセル］をクリックします※部署別目標マスタのインポートも同様の操作です⑥⑦

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

201

目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標の削除①◼
◼

登録した部署別・チーム目標を削除します［評価管理］＞[目標設定］＞［部署別・チーム目標］にて設定します②① 該当の部署別・チーム目標の左端のチェックボックスをクリックします② チェックマークがつき、オレンジ色に変わったら［削除］をクリックします※評価テンプレートに紐づいている部署別・ チーム
目標は削除できません①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

202目標・コンピテンシーの項目登録
部署別・チーム目標の削除②③ 「削除してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「削除が完了しました」と出たら削除完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

203評価者の設定◼

評価前の設定は下記のとおりです

マスタの定・在職状態マ
権限のスタ
登録・雇用形態マ
スタ

従業員
マスタ
アカウント
設定
登録

従業員
マスタの設
情報へ
定
等級・役職
・部署マスタを登録
・役職マスタ

組織図
評価サイク
の
ルの登録
作成

評価シート
適用範囲の
登録

評価
テンプレート
を登録

目標・コン
ピテンシー
の項目
登録

評価者の
設定

◼ 被評価者・評価者の設定をします◼ ［評価者の設定］を完了すると、評価を開始することができます

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

204評価者の設定
被評価者・評価者を個別に設定する①◼

［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価者の設定］にて設定します①［評価名選択］からプルダウンで評価
テンプレートを選択します② 被評価者のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします①②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

205評価者の設定
被評価者・評価者を個別に設定する②③［評価者の編集］＞［一次評価者］＞［評価者絞り込み］をクリックします※評価テンプレートの［評価設定］で設定した評価者と同じ数の［評価者絞り込み］ボタンが表
示されます

③

④［従業員一覧］より評価者をクリックし、［選択］をクリックします④
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

206

評価者の設定
被評価者・評価者を個別に設定する③
評価者を選びなおすときは［評価者設定解除］をクリックします⑤ ［評価シート閲覧範囲］をプルダウンから選択します※被評価者が評価結果につき閲覧可能な範囲です
次ページの閲覧範囲一覧参照※［評価時に下位評価者の評価点を参照表示す
る］にチェックすると前の評価者の点数も閲覧できます※［評価時に下位評価者の評価点を引用する］にチェックすると、評価時に前評価者の評価点が引用された状態で評価を開始できます※ P.156で［自己評価スキップ］にチェックを入れると、［評価時に下位評価者の評価点を引用する］にチェックを入れることができなくなります。

⑤
チェックすると評価に関する依頼メールが評価者に飛びません⑥⑥［登録］をクリックします

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

207

評価者の設定（参考）評価シート閲覧範囲 下位評価者の評価点を表示する①
評価閲覧

被
評
価
者

一
次
評
価
者

二
次
評
価
者

閲覧権限
本人のみ
一次評価者まで
二次評価者まで
三次評価者まで
四次評価者まで
最終評価のみ全て

評価完了後自己評価 一次評価 二次評価 三次評価 四次評価 最終評価 評価後コメント入力
〇
×
×
×
×
×
×
〇
〇
×
×
×
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
×
〇
〇
〇
〇
×
×
×
〇
〇
〇
〇
〇
×
×
〇
×
×
×
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

本人のみ
一次評価者まで
二次評価者まで
三次評価者まで
四次評価者まで
最終評価のみ
全て

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

×
×
〇
〇
〇
×
〇

×
×
×
〇
〇
×
〇

×
×
×
×
〇
×
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

本人のみ
一次評価者まで
二次評価者まで
三次評価者まで
四次評価者まで
最終評価のみ
全て

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

×
×
×
〇
〇
×
〇

×
×
×
×
〇
×
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

※中間面談の内容は閲覧権限に関わらず全て閲覧可能です。ただしコメント履歴の内容は閲覧権限に則って閲覧可能範囲が決定します。
※自己評価スキップの設定がされている場合、自己評価は閲覧権限に関わらず項目ごと非表示になります。

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

208評価者の設定（参考）評価シート閲覧範囲 下位評価者の評価点を表示する②
評価完了後

評価閲覧
閲覧権限
三
次
評
価
者

四
次
評
価
者

自己評価 一次評価 二次評価 三次評価 四次評価 最終評価 評価後コメント入力

本人のみ
一次評価者まで
二次評価者まで
三次評価者まで
四次評価者まで
最終評価のみ
全て

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

×
×
×
×
〇
×
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

本人のみ
一次評価者まで
二次評価者まで
三次評価者まで
四次評価者まで
最終評価のみ
全て

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

×
×
×
×
〇
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

※中間面談の内容は閲覧権限に関わらず全て閲覧可能です。ただしコメント履歴の内容は閲覧権限に則って閲覧可能範囲が決定します。
※自己評価スキップの設定がされている場合、自己評価は閲覧権限に関わらず項目ごと非表示になります。

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

209

評価者の設定（参考）評価シート閲覧範囲 下位評価者の評価点を表示しない①
評価完了後

評価閲覧

被
評
価
者

一
次
評
価
者

二
次
評
価
者

閲覧権限
本人のみ
一次評価者まで
二次評価者まで
三次評価者まで
四次評価者まで
最終評価のみ全て

自己評価 一次評価 二次評価 三次評価 四次評価 最終評価 評価後コメント入力
×
×
×
×
×
×
〇
×
×
×
×
×
〇
〇
×
×
×
×
〇
〇
〇
×
×
×
〇
〇
〇
〇
×
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
×
×
×
×
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

本人のみ
一次評価者まで
二次評価者まで
三次評価者まで
四次評価者まで
最終評価のみ
全て

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

×
×
〇
〇
〇
×
〇

×
×
×
〇
〇
×
〇

×
×
×
×
〇
×
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

本人のみ
一次評価者まで
二次評価者まで
三次評価者まで
四次評価者まで
最終評価のみ
全て

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

×
×
×
〇
〇
×
〇

×
×
×
×
〇
×
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

※中間面談の内容は閲覧権限に関わらず全て閲覧可能です。ただしコメント履歴の内容は閲覧権限に則って閲覧可能範囲が決定します。
※自己評価スキップの設定がされている場合、自己評価は閲覧権限に関わらず項目ごと非表示になります。

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

210評価者の設定（参考）評価シート閲覧範囲 下位評価者の評価点を表示しない②
評価閲覧
閲覧権限
三
次
評
価
者

四
次
評
価
者

評価完了後
自己評価 一次評価 二次評価 三次評価 四次評価 最終評価 評価後コメント入力

本人のみ
一次評価者まで
二次評価者まで
三次評価者まで
四次評価者まで
最終評価のみ
全て

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

×
×
×
×
〇
×
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

本人のみ
一次評価者まで
二次評価者まで
三次評価者まで
四次評価者まで
最終評価のみ
全て

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

※中間面談の内容は閲覧権限に関わらず全て閲覧可能です。ただしコメント履歴の内容は閲覧権限に則って閲覧可能範囲が決定します。
※自己評価スキップの設定がされている場合、自己評価は閲覧権限に関わらず項目ごと非表示になります。

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

211評価者の設定
被評価者・評価者を個別に設定する④⑤ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑥ 「登録が完了しました」と出たら登録完了です⑤⑥

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

212

評価者の設定（参考）被評価者の絞り込み検索◼ 被評価者の設定時に絞り込み検索ができます①［評価名選択］からプルダウンで評価
テンプレートを選択します②［絞り込み検索］をクリックします③［絞り込み条件］に必要項目を入力・選
択します

②
➀

※部署はプルダウンから選択します④［絞り込み］をクリックします⑤ 絞り込み結果が画面に表示されます③

絞り込み条件を変更する場
合は［絞り込み解除］をクリックし、③からやり直します④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

213

評価者の設定
被評価者・評価者を一括で設定する①◼
◼

複数の被評価者に対し、評価者の設定を一括で行うことができます［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価者の設定］にて設定します①［評価名選択］からプルダウンで評価テン
プレートを選択します② 該当の被評価者の左端のチェックボックス
クリックします③［一括編集］をクリックします①③［操作］の左のチェックボックスをクリックすると、そのページに表示されている従業員をすべて選択します②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

214

評価者の設定
被評価者・評価者を一括で設定する②④ 「登録済みの評価者情報は初期化されます。よろしいですか？」と表示されたら［Yes］をクリックします※評価ステータスが「目標設定待ち」［目標差し戻し中」の従業員がいる場合は初期化されます④⑤ ［評価者の編集］＞［一次評価者］＞［評価者絞り込み］をクリックします※評価テンプレートの［評価設定］で設定した評価者と同じ数の［評価者絞り込み］ボタンが出てきます

複数選択した従業員が表示されます⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

215

評価者の設定
被評価者・評価者を一括で設定する③⑥［従業員一覧］より評価者をクリックし、［選択］をクリックします⑦ ［評価シート閲覧範囲］をプルダウンから選択します※被評価者が評価結果につき閲覧可能な範囲です※［評価時に下位評価者の評価点を参照表示する］にチェックすると前の評価者の点数も閲覧できます（P.208～の閲覧範囲一覧参照）※P.156で［自己評価スキップ］にチェックを入れると、［評価時に下位評価者の評価点を引用する］にチェックを入れることができなくなります。

⑧［登録］をクリックします

評価者を選びなおすときは［評価者設定解除］をクリッ
クします

⑥

⑦
チェックすると評価に関する依頼メールが評価者に飛びません⑧
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

216

評価者の設定
被評価者・評価者を一括で設定する④⑨ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑩ 「更新が完了しました」と出たら登録完了です⑨⑩

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

217評価者の設定
被評価者・評価者をcsvのインポートで設定する◼ [評価管理]＞[評価前準備]＞[インポート]にて行います

③

➀

②

【操作方法】① 「メニューの選択」で「評価者の選択」を選択します④② インポート用CSVファイルをダウンロードします③ CSVファイルを編集します※一度にインポートできる最大件数は500件です⑤④ ［参照］をクリックし、作成したCSVファイル
を選択します⑤ ［確認］をクリックします

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

218

（参考）評価者インポート用CSVの入力規則について◼ [評価管理]＞[評価前準備]＞[インポート]にて行います
項目名
評価名【必須】
設定基準日【必須】
被評価者社員番号【必須】
被評価者氏名(姓)
被評価者氏名(名)部署(チーム)名【必須】
一次評価者社員番号【必須】
一次評価者氏名(姓)一次評価者氏名(名)二次～四次評価者社員番号
二次～四次評価者氏名(姓)
二次～四次評価者氏名(名)入力規則
名称を入力（完全一致）
yyyy/mm/dd または yyyy-mm-dd

名称を入力（完全一致）

評価シート閲覧範囲【必須】「本人のみ」「一次評価まで」「ニ次評価まで」「三次評価まで」「四次評価まで」「最終評価のみ」「すべて」
いずれかを入力

評価時下位評価参照表示【必須】

表示する場合：1
表示しない場合：0

評価時下位評価引用【必須】

引用する場合：1
引用しない場合：0※自己評価スキップの設定がされている場合、「引用する場合：1」を入力しても「引用しない」で登録されます

メモ

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

219

（参考）「評価者の設定」のエクスポート方法◼ [評価管理]＞[評価前準備]＞[評価者の設定]のページにて行います②① 対象者の左横のチェックボック
スに✓を付けます② [エクスポート]をクリックします➀

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

220

（参考）「評価者の設定」で［通常表示］を選択した場合◼ ［通常表示］：設定基準日時点の被評価者が表示されるようになります※［通常表示］は「評価者の設定」画面に入るとデフォルトで表示されます◼ ［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価者の設定］にて設定します➀① ［通常表示］ボタンをクリックします② ［設定基準日］2022-11-01時点の被評価者が表示されます※設定基準日は任意の日付をご指定いただけます①にカーソルを合わせ、［編集］をクリック
し、評価者の設定を行う②にカーソルを合わせ、［編集］をクリックし、評価者の設定を行う、③

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

221

（参考）「評価者の設定」で［評価サイクル内一括表示］を選択した場合◼ ［評価サイクル内一括表示］：評価サイクル開始日～評価サイクル終了日の間に部署、役職、等級、職種、チームが変更された被評価者の一覧が表示されます※ ［評価サイクル内一括表示］で［評価者の設定］は出来ません① ［評価サイクル内一括表示］ボタンをク◼ ［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価者の設定］にて設定します➀

リックします② 評価サイクル開始日～評価サイクル終了
日の間に部署、役職、等級、職種、チームが変更された被評価者の一覧が表示されます

評価サイクル期間内に部署、役職、等級、職種、チームが変更された被評価者の一覧が表示されます②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

222

（参考）「評価者の設定」で「非表示データ確認」を使用する◼ 「非表示データ確認」を使用することで従業員の部署・役職・等級・職種いずれかの削除・基準日変更を行った従業員を確認することが出来ます※「非表示データ確認」の画面から履歴を生成は出来ない仕様となっております◼ 具体例は、以下の通りです① 石倉清志さんは「店舗事業本部」に所属しており、評価者の設定を行った状態となっています② 誤って「店舗事業本部」に所属していた履歴を削除したため、評価者の設定で表示されなくなりました①

誤って所属していた部署情報の履歴を削除したため、評価者の設定に表示されなくなりました②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

223

（参考）「評価者の設定」で「非表示データ確認」を使用する③ 「非表示データ確認」を選択④ 評価者の設定後、部署・役職・等級・職種を削除または基準日変更した従業員が表示されます③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

224

（参考）「評価者の設定」で「非表示データ確認」を使用する⑤⑤ 基準日を評価サイクル期間内に変更し、削除した「店舗事業本部」を再度登録する⑥ 「評価者の設定」で確認を行うと表示されます⑤⑥

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

225評価者の設定
部署ウェイトの登録①◼
◼

部署の兼務や評価サイクル中に部署を異動した場合に、部署のウェイトを登録します［評価管理］＞[評価前準備］＞［評価者の設定］にて設定します

兼務している従業員は兼務分の行数が出てきます① 被評価者のにカーソルを合わせ、［部署ウェイトの登録］をクリックします①

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

226

評価者の設定
部署ウェイトの登録②②［部署ウェイトの登録］でウェイトを入力します②※合計100％になるよう設定をしてください③［登録］をクリックします④ 「更新を完了しました」と出たら完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

227

評価者の設定
被評価者・評価者の設定を取り消す①◼
◼

被評価者・評価者の設定を取り消すことができます［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価者の設定］にて設定します①②※評価ステータスが「目標設定待ち」「目標設定差し戻し」の時に有効となります※目標設定スキップを設定している場合、評価ステータスが「自己評価待ち」「自己評価差し戻し」の時に有効となります※目標設定スキップ・自己評価スキップを設定している場合、評価ステータスが「一次評価待ち」「一次評価差し戻し」の時に有効となります①［評価名選択］からプルダウンで評価テンプレートを選択します② 被評価者のにカーソルを合わせ、［評価者情報の初期化］をクリックします
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

228

評価者の設定
被評価者・評価者の設定を取り消す②③ 「評価者・公開範囲・メモを初期化します
よろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「初期化しました」と出たら完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

229

評価者の設定
目標設定数を個別に増減させる①◼
◼

個別に個人目標設定数を変更したい場合に使用します［評価管理］＞「評価前準備」＞「評価者の設定］にて設定します①②※評価ステータスが「目標設定待ち」の時のみ有効です①［評価名選択］からプルダウンで評価テンプレートを選択します② 被評価者のにカーソルを合わせ、［個別目標設定数調整］をクリックします

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

230

評価者の設定
目標設定数を個別に増減させる②③［MBO目標設定］に数値を入力します※半角数字 1~99まで④［登録］クリックします⑤ 「更新を完了しました」と出たら完了です③④⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

231

追加の設定編

評価閲覧者の設定◼ 被評価者・評価閲覧者の設定をします◼ ［評価閲覧者の設定］を完了すると、評価を閲覧することができるようになります

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

233

評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者を個別に設定する①◼

［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価閲覧者の設定］にて設定します①［評価名選択］からプルダウンで評価
テンプレートを選択します② 被評価者のにカーソルを合わせ、［編集］をクリックします①②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

234評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者を個別に設定する②③［評価閲覧者の編集］＞［評価閲覧者1］＞［閲覧者絞り込み］をクリックします※評価閲覧者は最大8名選択可能です④［従業員一覧］より評価閲覧者をクリックし、［選択］をクリックします③④
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

235

評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者を個別に設定する③

評価閲覧者を選びなおすときは［閲覧者設定解除］をクリックしますチェックすると評価閲覧に関する依頼メールが評価閲覧者に飛びません⑤ ［評価シート閲覧範囲］をプルダウンから選択します※評価閲覧者が評価結果を閲覧可能な範囲です
次ページの閲覧範囲一覧参照⑥［登録］をクリックします⑤⑥

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

236

評価閲覧者の設定（参考）評価シート閲覧範囲
評価閲覧

目標

中間面談 自己評価 一次評価 二次評価 三次評価 四次評価 最終評価

閲覧権限

評価後
コメント

目標のみ

〇

×

×

×

×

×

×

×

×

中間面談まで

〇

〇

×

×

×

×

×

×

×

自己評価まで一次評価者まで
閲 二次評価者まで
覧 三次評価者まで
者 四次評価者まで
最終評価のみ
すべて

〇
〇
〇
〇
〇
×
〇

〇
〇
〇
〇
〇
×
〇

〇
〇
〇
〇
〇
×
〇

×
〇
〇
〇
〇
×
〇

×
×
〇
〇
〇
×
〇

×
×
×
〇
〇
×
〇

×
×
×
×
〇
×
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

×
×
×
×
×
〇
〇

評

価

※コメント履歴の内容は閲覧権限に則って閲覧可能範囲が決定します。
※目標設定スキップ、自己評価スキップの設定がされている場合、目標・自己評価は閲覧権限に関わらず項目ごと非表示になります。
※中間面談の設定されていない場合、中間面談は閲覧権限に関わらず項目ごと非表示になります。

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

237

評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者を個別に設定する④⑤ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑥ 「更新が完了しました」と出たら登録完了です⑤⑥

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

238

評価閲覧者の設定（参考）被評価者の絞り込み検索◼ 被評価者の設定時に絞り込み検索ができます①［評価名選択］からプルダウンで評価
テンプレートを選択します②［絞り込み検索］をクリックします③［絞り込み条件］に必要項目を入力・選
択します

②
➀

※部署はプルダウンから選択します④［絞り込み］をクリックします⑤ 絞り込み結果が画面に表示されます③

絞り込み条件を変更する場
合は［絞り込み解除］をクリックし、③からやり直します④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

239

評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者を一括で設定する①◼
◼

複数の被評価者に対し、評価閲覧者の設定を一括で行うことができます［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価閲覧者の設定］にて設定します①［評価名選択］からプルダウンで評価テン
プレートを選択します② 該当の被評価者の左端のチェックボックス
クリックします③［一括編集］をクリックします①③［操作］の左のチェックボックスをクリックすると、そのページに表示されている従業員をすべて選択します②

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

240評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者を一括で設定する②④ 「登録済みの評価閲覧者情報が初期化されます。よろしいですか？」と表示されたら［Yes］をクリックします⑤ ［評価閲覧者の編集］＞［評価閲覧者1］＞［閲覧者絞り込み］をクリックします④※評価閲覧者は最大8名選択可能です

複数選択した従業員が表示されます⑤

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

241評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者を一括で設定する③⑥ ［従業員一覧］より評価閲覧者をクリックし、［選択］をクリックします⑦ ［評価シート閲覧範囲］をプルダウンから選択します※評価閲覧者が評価結果を閲覧可能な範囲です⑧ ［登録］をクリックします

評価者を選びなおすときは［閲覧者設定解除］をクリッ
クします

⑥

⑦

チェックすると評価に関する依頼メールが評価閲覧者に飛びません⑧

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

242

評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者を一括で設定する④⑨ 「登録してよろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします⑩ 「更新が完了しました」と出たら登録完了です⑨⑩

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

243評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者をcsvのインポートで設定する◼ [評価管理]＞[評価前準備]＞[インポート]にて行います

③

➀

②

【操作方法】① 「メニューの選択」で「評価閲覧者の選択」を
選択します

④

② インポート用CSVファイルをダウンロードします③ CSVファイルを編集します※一度にインポートできる最大件数は500件です⑤④ ［参照］をクリックし、作成したCSVファイル
を選択します⑤ ［確認］をクリックします

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

244

（参考）評価閲覧者インポート用CSVの入力規則について◼ [評価管理]＞[評価前準備]＞[インポート]にて行います
項目名

評価名【必須】
被評価者社員番号【必須】
被評価者氏名(姓)
被評価者氏名(名)部署(チーム)名【必須】
評価閲覧者1～8社員番号
評価閲覧者1～8氏名(姓)
評価閲覧者1～8氏名(名)評価シート閲覧範囲1～8

入力規則

名称を入力（完全一致）

名称を入力（完全一致）「目標のみ」「中間面談まで」「自己評価まで」「一次評価まで」「ニ次評価まで」「三次評価まで」「四次評価まで」「最終評価のみ」「すべて」
いずれかを入力

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

245

（参考）「評価閲覧者の設定」のエクスポート方法◼ [評価管理]＞[評価前準備]＞[評価閲覧者の設定]のページにて行います②① 対象者の左横のチェックボック
スに✓を付けます② [エクスポート]をクリックします➀

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

246

評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者の設定を取り消す①◼
◼

被評価者・評価閲覧者の設定を取り消すことができます［評価管理］＞［評価前準備］＞［評価閲覧者の設定］にて設定します①②※評価ステータスが「目標設定待ち」「目標設定差し戻し」の時に有効となります※目標設定スキップを設定している場合、評価ステータスが「自己評価待ち」「自己評価差し戻し」の時に有効となります※目標設定スキップ・自己評価スキップを設定している場合、評価ステータスが「一次評価待ち」「一次評価差し戻し」の時に有効となります①［評価名選択］からプルダウンで評価テンプレートを選択します② 被評価者のにカーソルを合わせ、［評価閲覧者情報の初期化］をクリックします
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

247

評価閲覧者の設定
被評価者・評価閲覧者の設定を取り消す②③ 「登録済身の評価閲覧者情報が初期化されます。
よろしいですか？」とメッセージが表示されたら［Yes］をクリックします④ 「初期化しました」と出たら完了です③④

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

248

（参考）修正箇所早見表➀◼ テスト後、エラーや想定外の動作となった場合の操作ガイドです★修正箇所：マスタ設定の内容変更①評価テンプレートの［強制削除］→P.166～P.167※削除前に該当のテンプレートの マーク＞［複製］をすることで設定内容を残したまま修正が可能です②該当のマスタを修正→P.60～P.131③評価テンプレートの作成→P.153～P.165④評価者の設定→P.204~P.218★修正箇所：［評価サイクル］の修正①評価テンプレートの［強制削除］→P.166～P.167②評価サイクルを変更→P.141～P.146③評価テンプレートの作成→P.153～P.165④評価者の設定→P.204~P.218★修正箇所：［評価シート適用範囲］の変更①評価テンプレートの［強制削除］→P.166～P.167※削除前に該当のテンプレートの マーク＞［複製］をすることで設定内容を残したまま修正が可能です②評価シート適用範囲の変更→P.147～P.152③評価テンプレートの作成→P.153～P.165④評価者の設定→P.204~P.218

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

249

（参考）修正箇所早見表②★修正箇所：［評価テンプレート］の内容の変更
・評価テンプレート名/目標名の変更➀評価テンプレートの［強制削除］→P.166～P.167※削除前に該当のテンプレートの マーク＞［複製］をすることで必要箇所のみ修正が可能です②評価テンプレートの作成（複製したテンプレートを編集）で評価テンプレート名を修正→P.153～P.165③評価者の設定 →P.204~P.218
・目標設定期限、自己評価、一次～四次評価設定期限➀評価テンプレートで該当のテンプレートを選択→P.153～P.165②評価期限を修正・評価方法/評価間ウェイト/評価シートの適用範囲/評価点集計パターン/評価シートフォームの設定➀評価テンプレートの［強制削除］→P.166～P.167※削除前に該当のテンプレートの マーク＞［複製］をすることで必要箇所のみ修正が可能です②評価テンプレートの作成（複製したテンプレートを編集）で評価テンプレート名を修正→P.153～P.165③評価者の設定→P.204~P.218

・最終評価計算時に評価間ウェイトを使用しないのチェック/個人目標設定数/最終評価区分➀評価テンプレートで該当のテンプレートを選択→P.153～P.165②該当項目を変更
Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

250

（参考）修正箇所早見表③★修正箇所：［評価者の設定］で設定した内容の変更
・評価者の変更/閲覧範囲の変更/評価時に下位評価者の評価点を参照表示する の変更➀［評価者の設定］で該当の評価者を選択→P.204~P.218② 該当箇所を変更★目標設定の変更
・コンピテンシー/全社目標/部署別・チーム目標の変更・削除①評価テンプレートの［強制削除］→P.166～P.167※削除前に該当のテンプレートの マーク＞［複製］をすることで設定内容を残したまま修正が可能です②該当のコンピテンシー/全社目標/部署別・チーム目標を修正→P.170～P.203③評価テンプレートの作成→P.153～P.165④評価者の設定→P.204~P.218※一度評価に利用した(評価確定まで進んだ)コンピテンシーは削除できません

・コンピテンシー/全社目標/部署別・チーム目標の表示・非表示➀該当のコンピテンシー/全社目標/部署別・チーム目標を選択→P.170～P.203②［非表示］をクリック

Copyright © Active and Company Group. All Rights Reserved.

251本資料は、社内用マニュアルの作成など、自社ご利用の範囲内に限り、複製・ご編集いただいて構いません。
本資料の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
本資料の内容に関しては訂正・改善のため、予告なしに変更することがあります。
Last Updated-2024/05/16