【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2018年８月21日【発行者名】

GLP投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都港区東新橋一丁目５番２号 汐留シティセンター

【事務連絡者氏名】

GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社

辰巳 洋治

執行役員CFO 兼 経営企画部長【電話番号】

三木 久武

03-3289-9630（代表）【届出の対象とした募集内国投資証券に係る投資法人の名称】
GLP投資法人【届出の対象とした募集内国投資証券の形態及び金額】
形態：投資証券
発行価額の総額：その他の者に対する割当安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

2,045,527,022円(1) ／ 2018/08/21 16:06 (2018/08/21 15:57) ／ g08997_wn_18461331_0000000_表紙_os7不動産_GLP投資法人_訂届（A第三者）.docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年８月13日（月)提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2018年８月21日(火)開催の本投資法人役員会において、発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）(３) 発行数(４) 発行価額の総額(５) 発行価格(１５) 手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて
２ オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

－ 1 －(1) ／ 2018/08/21 16:06 (2018/08/21 15:58) ／ g08997_wn_18461331_0101010_本文_os7不動産_GLP投資法人_訂届（A第三者）.docx

第一部【証券情報】

第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】（３）【発行数】＜訂正前＞（前略）（注２）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

野村證券株式会社

割当口数19,726口

払込金額

2,191,479,696円（注）

割
当予
定
先の内
容

本店所在地

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

代表者の氏名代表執行役社長

資本金の額

10,000百万円

事業の内容

金融商品取引業

大株主

野村ホールディングス株式会社

本投資法人が保有している割当予定先の株式の数

本出資
投関係 割当予定先が保有している本投資
資法人の投資口の数（2018年２月28法日現在）
人との取引関係
関係
人的関係
本投資口の保有に関する事項

森田敏夫

100％

―

46,434口
国内一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 / １ 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義します。以下同じです。）の共同主幹事会社です。
――（注）払込金額は、2018年８月３日（金)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

－ 2 －(2) ／ 2018/08/21 16:06 (2018/08/21 15:58) ／ g08997_wn_18461331_0101010_本文_os7不動産_GLP投資法人_訂届（A第三者）.docx

＜訂正後＞（前略）（注２）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

野村證券株式会社

割当口数19,726口

払込金額

2,045,527,022円

割当予
定先の内
容

本店所在地

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

代表者の氏名代表執行役社長

資本金の額

10,000百万円

事業の内容

金融商品取引業

大株主

野村ホールディングス株式会社

本投資法人が保有している割当予定先の株式の数
本出資
投関係 割当予定先が保有している本投資資法人の投資口の数（2018年２月28法日現在）
人との取引関係
関係
人的関係
本投資口の保有に関する事項

森田敏夫

100％

―

46,434口
国内一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 / １ 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義します。以下同じです。）の共同主幹事会社です。
――（注）の全文削除（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞2,191,479,696円（注）発行価額の総額は、2018年８月３日（金)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞2,045,527,022円（注）の全文削除（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注）発行価格は、2018年８月21日(火)から2018年８月24日(金)までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に国内一般募集において決定される発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口１口当たりの払込金額）と同一の価格とします。

＜訂正後＞
１口当たり103,697円（注）の全文削除－ 3 －(3) ／ 2018/08/21 16:06 (2018/08/21 15:58) ／ g08997_wn_18461331_0101010_本文_os7不動産_GLP投資法人_訂届（A第三者）.docx

（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
本件第三者割当における手取金上限（2,191,479,696円）については、手元資金とし、将来の借入金返済資金の一部又は特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。なお、本件第三者割当と同日付をもって決議された国内一般募集における手取金（31,305,852,936円）及び海外募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 / １ 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義します。）における手取金上限（14,356,047,312円）については、後記「第二部 参照情報 / 第２ 参照書類の補完情報 / ４ 第12期末後取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が2018年９月３日付で取得を予定している不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。
（注）上記の手取金は、2018年８月３日（金)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
本件第三者割当における手取金上限（2,045,527,022円）については、手元資金とし、将来の借入金返済資金の一部又は特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。なお、本件第三者割当と同日付をもって決議された国内一般募集における手取金（29,220,881,327円）及び海外募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 / １ 国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて」に定義します。）における手取金上限（13,399,933,734円）については、後記「第二部 参照情報 / 第２ 参照書類の補完情報 / ４ 第12期末後取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が2018年９月３日付で取得を予定している不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。
（注）の全文削除－ 4 －(4) ／ 2018/08/21 16:06 (2018/08/21 15:58) ／ g08997_wn_18461331_0101010_本文_os7不動産_GLP投資法人_訂届（A第三者）.docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１

国内市場及び海外市場における本投資口の募集及び売出しについて

＜訂正前＞
（前略）
国内一般募集及び海外募集の発行投資口総数は411,013口であり、国内一般募集口数281,791口及び海外募集口数129,222口（海外引受会社の買取引受けの対象口数120,768口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利の対象口数8,454口）を目処に募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。また、国内一般募集における発行価額の総額は31,305,852,936円（注１）であり、海外募集における発行価額の総額は14,356,047,312円（注２）です。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注１）国内一般募集における発行価額の総額は、2018年８月３日（金)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。
（注２）海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。海外募集における発行価額の総額は、2018年８月３日（金)現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
（前略）
国内一般募集及び海外募集の発行投資口総数は411,013口であり、その内訳は国内一般募集口数281,791口及び海外募集口数129,222口（海外引受会社の買取引受けの対象口数120,768口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利の対象口数8,454口）です。また、国内一般募集における発行価額の総額は29,220,881,327円であり、海外募集における発行価額の総額は13,399,933,734円（注）です。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注） 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。
（注１）の全文削除及び（注２）の番号削除

２

オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
本投資法人は、2018年８月13日（月)開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資口の国内一般募集及び海外募集を行うことを決議していますが、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が本投資法人の投資主から19,726口を上限として借入れる本投資口の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記本投資法人の投資主から借入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を野村證券株式会社に取得させるために行われます。
また、野村證券株式会社は、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から2018年９月18日（火)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカ－ 5 －(5) ／ 2018/08/21 16:06 (2018/08/21 15:58) ／ g08997_wn_18461331_0101010_本文_os7不動産_GLP投資法人_訂届（A第三者）.docx

バー取引」といいます。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカ
バー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2018年８月13日（月)開催の本投資法人役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資口の国内一般募集及び海外募集を行うことを決議していますが、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が本投資法人の投資主から借入れる本投資口19,726口の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記本投資法人の投資主から借入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を野村證券株式会社に取得させるために行われます。
また、野村證券株式会社は、2018年８月24日(金)から2018年９月18日（火)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。
なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）

－ 6 －
(6) ／ 2018/08/21 16:06 (2018/08/21 15:58) ／ g08997_wn_18461331_0101010_本文_os7不動産_GLP投資法人_訂届（A第三者）.docx