OLIS Seminar

社会環境の変化と生命保険会社の対応
2010年9月17日
財団法人アジア生命保険振興センター
事務局次長 古藤 卓
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center1

社会環境の変化といえば･･･
消費者主義

グローバリズム

経済の低迷

ニーズの変化

可処分所得の減少

コマーシャリズム

少子高齢化
社会保障費の増大

高度通信社会
国際競争の激化
地球温暖化
国際金融危機
環境問題
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center2１．日本の人口動態の変化

1930年

2000年

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2050年

3

人口構成の激変

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center4

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center5

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center6

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center7

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center8

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center9

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center10財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center11

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center12

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center13

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center14

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center15

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center16人口構成の激変

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人口の激減

17

１．日本の人口動態の変化- 少子高齢化（１）少子高齢化がもたらす人口構成の激変- 著しい高齢社会に突入- 老年人口の扶養1960年：老人１人を11.2人で扶養2030年：老人1人を 1.8人で扶養2050年：老人１人を 1.3人で扶養

3
2030年

老人１人を何人で扶養するか
12

11. 2

10

人類がこれまでに経験したことのない高齢社会

9.8
7.4

8

5. 8

6

3.9

4

2. 8

2.1

1. 82

1. 5

1. 30
1960

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1970
1980
1990
2000
Oriental Life Insurance Cultural Development Center2010

2020

2030

2040

2050

18

出所：「国勢調査」（総務省）及び「日本の将来推計人口」（2006年12月国立社会保障・人口問題研究所）、外国は国連推計）

１．日本の人口動態の変化- 人口構成
1960年代の高度経済成長期は、生産年齢人口が全体の64%を占め、生産年齢人口は、老年人口の11.2倍もありました。
国家経済は大きな追い風のなかにありました。

老年人口（65歳-）

生産年齢人口（15-64歳）

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center19

１．日本の人口動態の変化- 人口構成
2050年になると、生産年齢人口は老年人口の1.3倍にまで減少します。
つまり、1人の老人を1.3人で扶養するという状況になってしまいます。

老年人口（65歳-）

生産年齢人口（15-64歳）

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20参考資料･･･ 中国の状況
総人口

生産年齢人口
高齢者人口高齢者割合

2000年

12.8億

10.0

7.0%

2025年

14.5億

5.013.7%

2050年

14.0億

2.623.7%

出所：国連「World Population Prospect 2004」

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21

参考資料･･･ 中国の状況

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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22

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center24Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center28

１．日本の人口動態の変化- 人口激減
（２）少子高齢化がもたらす人口の激減- 2004年をピークに人口減少社会に突入
We are here

人口の長期推移と予測

１０００人

140,000

126,926
119,270

120,000
111,940

95,152100,000
83,20080,00068,21660,00043,85031,28040,00020,0004,510

33,30012,270

6,840

5,510

47,712

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2100
年

2000
年

1900
年

1800
年

1700
年

1600
年

1500
年

1400
年

1300
年

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1200
年

1100
年

1000
年

900年

800年

700年

029

西暦出所：国立社会保障・人口問題研究所、鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」

１．日本の人口動態の変化- 人口激減
• 日本の人口は2004年の1億2779万人をピークに減少に転ずる。
• このままでは100年後には半減し、200年後には1000万人になってしまう。

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２．少子化
先進諸国を悩ませている「少子高齢化社会」の最大の原因は何か？

医療水準が高まり、平均寿命が延びて、相対的に老人人口が増えたから。
少子高齢化社会の原因

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center少産化
31２．少子化-もたらすもの

少子化

人口構成の激変
人口の激減

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center- 超高齢社会- ライフスタイルの変化- 老齢者の扶養- 経済活動の衰退
etc32

２．少子化- なぜ起こるのか？
（１）歴史的な推移• 歴史的にみても、その昔は「多産多死」• 19世紀入って「多産少死」⇒世界の人口は爆発的に増えた。
• そして、現在の「少産少死」に至っている。
※ 産業革命で暖衣飽食が実現。飢えや寒さで死ぬことが少なくなった。
また、衛生環境が大幅に改善されたため、19世紀に入って急激な「少死」になった。
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33

２．少子化- なぜ起こるのか？
（２）経済成長との関係

経済成長に伴って、少子化が進むのは世界共通の傾向。
これはどうも避けられないらしい。

Why？
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34

２．少子化- なぜ起こるのか？①（3）経済成長との関係
経済成長が少子化に結びつく理由
経済成長 = 生産性の向上
単純労働が減り、頭脳労働が増える

少子化

教育に膨大なコストと時間が必要
子供は数ではなく質財団法人アジア生命保険振興センター

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35

２．少子化- なぜ起こるのか？②（4）農業社会から工業社会へ移行し核家族化
農業社会

家庭と仕事が密着労働力としての家族が必要

家庭と仕事が分離
家族が小単位化（核家族化）

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家庭の養育力が低下

少子化

工業社会

家族が寄り集まって生活36

２．少子化- なぜ起こるのか？③（5）近年の顕著な傾向
女性の高学歴化と社会進出

出産・育児にかかる社会インフラの不備

晩産化
少産化少子化

ライフスタイルの多様化

晩婚化
非婚化

教育費の多大な負担
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２．少子化- 合計特殊出生率
日本の合計特殊出生率の低下状況
43.5

3.65

32.5

2.14

2.13
1.75

21.91

1.5

1.54

1.36

1.76
1.42

1

1.29

0.5
0
1950

1965

1970

1975

1980

198519901995

2000

2004

出所：国立社会保障・人口問題研究所資料
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center38

２．少子化- 合計特殊出生率
アジア各国の合計特殊出生率の低下状況
765
日本
韓国
台湾
中国

432
10
1950 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

出所：国立社会保障・人口問題研究所資料
若林敬子「近年にみる東アジアの少子高齢化

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２．少子化- 人口置換水準– 人口置換水準 = 2.07人「平均して、ひとりの女性が一生のうちに2.07人子供を産めば、現在の人口は維持できる」ということ。
– これが２人を下回ると、人口減少と高齢化は不可避。
– 仮に、今から2.07人にアップしても、人口減少に歯止めがかかるのは60年後。
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これらのことを踏まえて、今後の生命保険事業がどのように変遷していくか、考えてみましょう。

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41

３．死亡保障マーケットの縮小 - ２つのリスク生命保険がカバーするリスク

早死のリスク
長生のリスク

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死亡保障
医療年金
42

３．死亡保障マーケットの縮小• 生産年齢人口が増えている時期は、生命保険事業の中核である死亡保障が順調に拡大していた。
• しかし、少子高齢化が進むと、死亡保障マーケットは縮小していく。

生産年齢人口の減少

少子化により保障ニーズが縮小

死亡保障マーケットの縮小
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３．死亡保障マーケットの縮小 – 収支の悪化
死亡保障マーケットの縮小
新契約の減少保有契約の減少

選択効果の恩恵を受けられない

大数の法則が機能しない

収支の悪化
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３．死亡保障マーケットの縮小 – 対策

死亡保障マーケットの縮小

相対的にニーズが高まる医療保険･年金保険にシフト

普遍的な死亡保障ニーズに応える、質の高いコンサルティングセー
ルス

多くの生保はこの方向にプルデンシャル生命など、一部の生保は死亡保障に特化

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45

３．死亡保障マーケットの縮小– 医療･年金へシフト
長生のリスクが顕在化
死亡保障マーケットが縮小

しかし、多くの生保の主要マーケットは医療保険・年金保険にシフト

医療保険や年金保険は死亡保険とは異なる要注意事項を持っている

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４．医療リスクの特殊性 – 発生率把握の困難さ
死亡保険と較べて医療保険では、保険事故の発生率の把握が非常に困難。
発生率を測る主要なファクター

死亡保険
年齢、性別死亡率

医療保険
年齢、性別個々の給付の発生率◆ 反復の可能性（ガン）◆ 多様化の可能性（ひとつの病気が別の病気となって発症）◆ 日々進歩する医療技術

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４．医療リスクの特殊性 – 情報の非対称性

情報の非対称性
保険会社

契約者
被保険者
◆ 保険契約の詳しい内容（給付条件、給付内容）◆ 保険料算出の数理 など◆ 被保険者の現在の体況
◆ 被保険者の病歴◆ 加入の意図 など

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４．医療リスクの特殊性 – 情報の非対称性
医療保険における情報の非対称性は、死亡保険の場合以上に大きい。
• いつ、どのような病気に罹ったのか？
• いつ、どこの病院で、どのような治療を受けたのか？
• 現在、どのような治療を受けているのか、服薬しているのか？
• 現在、体の具合の悪いところはないのか？

保険会社はこれらの情報を知りたいが、契約者が告知しない限り分からない。
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４．医療リスクの特殊性 – 安全割増
医療リスクの特殊性

不確定要素が多い

医療保険の給付を確実にするためには、高い安全割増が必要

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４．医療リスクの特殊性 – 保険料引下圧力
高齢化
公的医療の対象外の先進医療の発達

民間の医療保険へのニーズはアップ

公的医療制度の保険料アップ、給付水準ダウン

民間の医療保険の競争激化

医療保険の保険料引下げ圧力
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４．医療リスクの特殊性 – 医療保険販売の難しさ
死亡保険「死んだら○千万円」⇒ 単純明快医療保険「5日以上の入院が対象」「成人病入院が対象」「手術のレベルに応じて給付金」「１入院180日、通算700日限度」
etc.

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営業社員⇒ 複雑 のレベル⇒ アップが必要！
52

5．年金保険- 長生きのリスクの顕在化

平均寿命の推移
年齢90

女性：86.05歳
男性：79.29歳（2008年）

85
80
75
女
男

70
65
60
55
50
45
19
47
年
1951
年
1955
年
1959
年
1963
年
1967
年
1971
年
1975
年
1979
年
19
83
年
19
87
年
1991年
1995
年
1999
年
2003
年
2007
年

40

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53

5．年金保険- 公的年金の限界¾ 長寿化により、公的年金は限界に達している。
⇒ 給付金額、支給期間ともに削減の方向にある。

¾ これまで以上に自助努力が求められる。
⇒ 民間の個人年金保険へのニーズが高まる。

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5．年金保険- 長生きのリスクへの対応
公的年金

企業年金給付額の引下げ
給付開始時期の繰り下げ
保険料率の引き上げ

給付額の引下げ
年金の解散

V.S.

民間の個人年金保険受給者が亡くなるまで約定した給付を続けなければならない
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６．まとめ 保険会社のとるべき道- 新契約新契約の販売
リソースの傾注先理由- 今後ニードが医療・年金部門
高まる

死亡保障部門施策・留意点医療リスクの特殊性には十分な配慮が必要- 常にニードは存
マーケットが縮まる分、付在する加価値の高いコンサルティ- 今後は競争が ングセールスが必要低下する

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6.まとめ 保険会社のとるべき道- 既契約
保有契約の維持
リソースの傾注先

理由

施策・留意点保有契約- 継続率の向上が重要だから

既契約者総訪問などの囲い込み活動が必要

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6.まとめ• 少子高齢化により、保険のニーズは死亡保障から医療・年金にシフトするだろう。
• しかし、死亡保障ニーズが消滅するわけではない。
• 医療保険には「リスク把握の困難さ」があるため、安定した収支を得るためにはリスク管理が大切。
• 年金保険も長寿化の影響で、将来の収支にリスクを抱えている。
• 少子高齢化が進み、公的医療・公的年金の先行きが不安視される中、代替手段として民間の医療保険・年金保険への期待がますます高まるであろう。
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ご清聴ありがとうございました。

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