For 運輸デジタルビジネス協議会「Amazon Effect：既存の流通はどう対応すべきか」

２０１９年４月２５日（木）中央大学 ビジネススクール（大学院戦略経営研究科）
中村博
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Copyright by Hiroshi Nakamura , Chuo Graduate School of Strategic Management,.

アマゾンのビジネス

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アマゾンの売上推移

2017年12月期
ネット通販：$177.87bil.
(内広告：$10bil.）
AWS：$17.46bil

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Amazonの破壊的イノベーション
１）ネット通販
２）Marketplace（Platform Business)
利用企業から売上の5%がコミッションを徴収するかわりに、受注した商品の配送や消費者が快適に注文ができるようにしている．

３）Amazon Prime(会員制）
2005年導入.会員数は8000万人、米国の世帯の64％．日本は約800万人から１０００万人

４）AWS(クラウド・ビジネス)
出所）Kahn,E.Barbara（2018）,THE SHOPPING REVOLUTION,Wharton Digital Press.,ｐ．
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Amazonの主たる収益源
１）収益No．1：AWS(クラウド・ビジネス)・２０１５年：売上は＄７９憶（全体の７．４％）、営業利益は＄１９億（全体の４１％）・２０１７年：売上は＄１７０憶

２）収益No．2：Amazon Prime(会員制）
・稼働会員は６,３００万人から６,９００万人．
・４０％のPrimeメンバーの購入金額は１０００ドル/年以上
・Primeメンバーの売上は全体の６０％

３）収益No.3：Marketplace（Platform Business)
・Amazonの売上の１/５（２０１７）・５％のコミッション・参加企業にFBA（Fulfillment By Amazon)の提供．企業はPrimeメンバーに対して商品の在庫、注文、配送（２日以内の宅配）、カスタマーサービスのサービスを受けることによって、売上を２０％増加させることができる（Amazon曰く）．
出所）Kahn,E.Barbara（2018）,THE SHOPPING REVOLUTION,Wharton Digital Press.,ｐ．
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アマゾンの最近の動き-リアル店舗への進出-

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アマゾンがリアル店舗展開

１）アマゾン（2017年8月28日）：全米450店舗のホールフーズを137億ドル（約1.5兆円）で買収
・アマゾンのショッパーとホールフーズのショッパーなデモグラフィックスが似ている
・リンゴやバナナなどを約30％値下げ、最大４３％値下げ
・WalmartやKlogerの株価が軒並み減少
出所）日本経済新聞2017年8月30日

２）Amazon Go（無人店舗）の展開
Amazon GoでCVSビジネスに参入を発表、2018年２月から稼働
Seatle：２店、SF：１店、Chicago：１店、2021年までに最大3000店まで出店
出所）日本経済新聞：2018年10月25日）
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アマゾンがリアル店舗展開

１）アマゾン（2017年8月28日）：全米450店舗のホールフーズを137億ドル（約1.5兆円）で買収
・アマゾンのショッパーとホールフーズのショッパーなデモグラフィックスが似ている
・リンゴやバナナなどを約30％値下げ、最大４３％値下げ
・WalmartやKlogerの株価が軒並み減少
出所）日本経済新聞2017年8月30日

２）Amazon Go（無人店舗）の展開
Amazon GoでCVSビジネスに参入を発表、2018年２月から稼働
Seatle：２店、SF：１店、Chicago：１店、2021年までに最大3000店まで出店
出所）日本経済新聞：2018年10月25日）
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Amazon Effect
ー小売業に与えるエフェクトー

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リアル小売業の終焉（The End of Retail)１）米国では主としてアマゾンの影響で今後５年間で１，１００あるSCの1/4程度がなくなるといわれている．
出所）日本経済新聞（2017/6/14：クレディセゾン調べ）

２） Toys “R” Uｓなど主要な小売企業が経営破綻

３）Sears（K-Mart含む）が、２０１８年１０月に連邦破産法１１条（日本の民事再生法）を申請
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Amazon恐怖銘柄指数「デスバイアマゾン」としてウォルマートやMacy’sなど約５０社の小売業がノミネートされている

・米国は２０１７年８月のホールフーズ買収の影響でクローガーが打撃．
・J.C.ペニーは68億円の赤字（2017/5～7）で前年同期から赤字が11％拡大．
・Amazonは英、独、仏でもネット通販のシェアが１位（2016年度）
・カルフールの純利益は103億円（2017/１～6）で前年同期比で50％減
・テスコは純利益が108億円（2017/２）で前年同期比70％減
・英国デべナムズが経営破綻（2019/4/9）
・米国ウォルマートはジェットドットコムやGoogleとの提携で株価上昇
・欧州や日本でもネット通販の株価が上昇
・リアルでもネットに力を入れている企業は評価されている
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11小売業の対応-ウォルマートを中心に‐

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WalmartのAmazonへの対応戦略
ショールーミング小売
Bonobosの買収

Jet.com（Amazonの競合）を3300億円で買収（
2016/8/8）し、マーク・ロア
CEOはウォルマートのネット通販事業の責任者に就任

生鮮品に力をいれ、注文した生鮮を店舗で受けとれる仕組みを1100店に導入（2017/11）

Walmartのネット通販売上シ
ェアは4％（2017/11現在）

ショッパーが自分で商品をスキャンすると決済（2017/11）

IoT付Dash Botto特許取得

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Pickup Tower(購買頻度の高い商品をネットで発注、店舗でピックアップ700店（2018））

Store No.8（コカ・コーラのボトリング工場の一角でSam Waltonがビジネスの構想を練った場所)で、Virtual Realityを利用した
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ショッピングの実験（2017/5)

Walmartの直近の業績

・２０１８年１１月~２０１９年１月期決算は、２％増加の１３８８億ドル（１５兆３７８０億円）、純利益は、７０％増加の３６憶８７００万ドル（約４０００億円）．
・ネット系小売企業の買収、実店舗とネットを融合したサービスの拡充が成功した．
出所）日本経済新聞２０１９年２月２０日，ウォルマート７０％増益．

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既存小売業のAmazon対応戦略
感動的なブランド価値を提供

Products bebefits

・徹底したEDLP戦略
・デジタル戦略による販管費カット/＊下記４象限のどこかでリーダとなるべきだが、同時に他の象限も強みにすべき＊/

Convenience, Less Pain

徹底した低価格・利便性の価値提供

Increase pleasure・Louis Vuittonのような高級ブランド
・低価格高品質のPrivate Brand・ユニクロのようなASP
・メーカーのダイレクト・マーケティング

感動的な顧客経験価値を提供
・ショッパーがびっくりする販促商品の提案
・ショールーミングの提供
・コミュニティセンターとしての役割
・スマートハンガーなどデジタルによる体験

Customer experience
徹底した利便性価値とストレスフリーの提供・オムニチャネルなどデジタライゼーション
・ショッパーデータ分析によるパーソナライゼーション
・レジ待ち・宅配のストレス解消

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小売売上総額に占めるEC売上比率

出所：経済産業省製造産業局（2016）,第３回アパレル・サプライチェーン研究会～オムニチャ
ネル化と製造物流の変化～
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ネット通販の成長でドライバー不足は深刻になる
ラストワンマイルのドライバーが顧客経験価値を決める．

人数不足分資料）日本経済新聞（2017/11/3），「トラック運転手27年24万人不足」よりグラフ作成
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ご清聴ありがとうございました！

中央大学ビジネススクール（MBA）中村博
Naka_hi＠ｔａｍａｃｃ．cｈｕｏ－ｕ．Ａｃ．Ｊｐ

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