公益社団法人 新化学技術推進協会 御中東南アジアにおける排水・排ガス規制の動向と環境技術市場の予測【最終報告書】

2015 年 5 月 26 日

第 1 事業本部〒105-0003 東京都港区西新橋 3-6-10
マストライフ西新橋ビル
TEL 03-6459-0165
FAX 03-5408-1584目次
はじめに ............................................................................................................................... 1
I．排水・排ガス規制動向 .................................................................................................... 2
0. アジア環境法規俯瞰図 ...................................................................................................... 3
１．中国.................................................................................................................................. 5
1 - 1． 環境関連法規制・管轄省庁 ..................................................................................... 6
1 - 1 - 1． 環境管轄省庁 ............................................................................................... 6
1 - 1 - 2． 環境法規 ...................................................................................................... 7（１） 排水関連法規 ................................................................................................. 7（２） 排ガス関連法規 ........................................................................................... 13
1 - 2． 環境規制の近年の動向 ........................................................................................ 15
1 - 2 - 1． 中国基本情報 ............................................................................................. 15
1 - 2 - 2． 環境政策の動向 .......................................................................................... 19
1 - 2 - 3． 排水規制の動向 .......................................................................................... 21
1 - 2 - 4． 排ガス規制の動向 ...................................................................................... 24
1 - 3． 環境事業関連政策................................................................................................ 25
1 - 3 - 1． 外資規制 .................................................................................................... 25
1 - 3 - 2． 推奨政策 .................................................................................................... 27
1 - 4． 環境対策サマリー ................................................................................................. 28
1 - 4 - 1． 重点産業分野 ............................................................................................. 28
1 - 4 - 2． 重点地域 .................................................................................................... 28
２．インドネシア ............................................................................................................... 29
2 - 1． 環境関連法規制・管轄省庁 ................................................................................... 30
2 - 1 - 1． 環境管轄省庁 ............................................................................................. 30
2 - 1 - 2． 環境法規 .................................................................................................... 32（１） 排水関連法規 ............................................................................................... 32（２） 排ガス関連法規 ........................................................................................... 36
2 - 2． 環境規制の近年の動向 ........................................................................................ 39
2 - 2 - 1． インドネシア基本情報 ............................................................................... 39
2 - 2 - 2． 環境政策の動向 .......................................................................................... 42
2 - 2 - 3． 排水規制の動向 .......................................................................................... 43
2 - 2 - 4． 排ガス規制の動向 ...................................................................................... 44
2 - 3． 環境事業関連政策................................................................................................ 45
2 - 3 - 1． 外資規制 .................................................................................................... 45
2 - 3 - 2． 推奨政策 .................................................................................................... 48

2 - 4． 環境対策サマリー ................................................................................................. 49
2 - 4 - 1． 重点産業分野 ............................................................................................. 49
2 - 4 - 2． 重点地域 .................................................................................................... 49
３．マレーシア .................................................................................................................. 50
3 - 1． 環境関連法規制・管轄省庁 ................................................................................... 51
3 - 1 - 1． 環境管轄省庁 ............................................................................................. 51
3 - 1 - 2． 環境法規 .................................................................................................... 52（１） 排水関連法規 ............................................................................................... 53（２） 排ガス関連法規 ........................................................................................... 56
3 - 2． 環境規制の近年の動向 ........................................................................................ 59
3 - 2 - 1． マレーシア基本情報 ................................................................................... 59
3 - 2 - 2． 環境政策の動向 .......................................................................................... 61
3 - 2 - 3． 排水規制の動向 .......................................................................................... 62
3 - 2 - 4． 排ガス規制の動向 ...................................................................................... 63
3 ‐ 3． 環境事業関連政策 .............................................................................................. 64
3 - 3 - 1． 外資規制 .................................................................................................... 64
3 - 3 - 2． 推奨政策 .................................................................................................... 66
3 - 4． 環境対策サマリー ................................................................................................. 67
3 - 4 - 1． 重点産業分野 ............................................................................................. 67
3 - 4 - 2． 重点地域 .................................................................................................... 67
II．排水市場動向 ............................................................................................................... 68
１．中国................................................................................................................................ 69
1 - 1． 産業排水概要 ....................................................................................................... 70
1 - 1 - 1． 排水状況 .................................................................................................... 70
1 - 1 - 1． 排水処理方法 ............................................................................................. 72
1 - 2． 市場構造 .............................................................................................................. 74
1 - 2 - 1． 市場規模 .................................................................................................... 74
1 - 2 - 1． 業界構造 .................................................................................................... 75
1 - 3． 将来展望・課題 ..................................................................................................... 77
1 - 3 - 1． 市場予測 .................................................................................................... 77
1 - 3 - 2． 課題 ............................................................................................................ 77
２．インドネシア ............................................................................................................... 79
2 - 1． 産業排水概要 ....................................................................................................... 80
2 - 1 - 1． 排水状況 .................................................................................................... 80
2 - 1 - 2． 排水処理方法 ............................................................................................. 84
2 - 1 - 3． 排水処理事例 ............................................................................................. 86
2 - 2． 市場構造 ............................................................................................................. 92

2 - 2 - 1． 市場規模 .................................................................................................... 92
2 - 2 - 2． 業界概要 .................................................................................................... 93
2 - 3． 将来展望・課題 ..................................................................................................... 95
2 - 3 - 1． 市場予測 .................................................................................................... 95
2 - 3 - 2． 課題 ............................................................................................................ 95
３．マレーシア .................................................................................................................. 97
3 - 1． 排水処理状況 ....................................................................................................... 98
3 - 1 - 1． 排水状況 .................................................................................................... 98
3 - 1 - 2． 排水処理方法 ........................................................................................... 100
3 - 1 - 3． 排水処理 の事例 ...................................................................................... 103
3 - 2． 市場構造 ............................................................................................................ 108
3 - 2 - 1． 市場規模 .................................................................................................. 108
3 - 2 - 2． 業界概要 .................................................................................................. 109
3 - 3． 将来展望・課題 ................................................................................................... 111
3 - 3 - 1． 市場予測 .................................................................................................. 111
3 - 3 - 2． 課題 .......................................................................................................... 111
III．国別事業機会・脅威 ................................................................................................ 113
1． 中国 ......................................................................................................................... 114
2． インドネシア .............................................................................................................. 115
3． マレーシア ................................................................................................................ 116
4． 三カ国市場予測一覧 ................................................................................................ 117

はじめに



背景と目的
環境技術領域で、実際にどのような規制が行われようとしているか、それを踏まえてどのような環境技術市場が形成されようとしているかを把握しておくことが重要である。特に日本企業の進出著しい東南アジア地区において、排水・排ガス規制の動向を調べ、それを具体的なビジネスに活かすうえで重要となる環境技術市場の予測を行うものである。



調査内容

（１）全体の概要
東南アジア地区における排水・排ガス規制の動向調査をまず行う。次に、その規制動向を踏まえて、環境技術市場がどのように動こうとしているかを具体的に調査する。

（２） 調査項目リスト
a. 東南アジア地区の排水・排ガス規制動向の調査
中国、インドネシア、マレーシアを取り上げて、排水・排ガス規制動向を調査する。
b. 当該国での環境技術市場の現状と将来動向の調査
環境技術市場における環境汚染物質の排出低減技術／浄化(無害化)技術について、現状の整
理と将来の予測を行う。
c. 日本企業の市場開拓の方向性を吟味し海外企業との競合を分析
当該技術領域での日本企業のSWOT分析を行い、強みを生かし、弱みを克服し、脅威を排除し、機会を活かす方策を探求する。

1

I．排水・排ガス規制動向
I．排水・排ガス規制動向2

0. アジア環境法規俯瞰図

3

国名

中国

マレーシア

インドネシア

9,469

250

868

387

171

489

7.7

4.7

5.8

2.9

5.4

人口（million）

1,361

30

249

64

一人当たり名目 GDP
（US$）

6,959

10,5483,510

面積（千㎢）

9,600

330

1,911

排水規制法規

○

○

○

○

○

○

○

○

×

排ガス規制法規

○

○

○

○

○

○

○

△

×

規制実効性

△～○

○

△

△～○

△～○

○

○

×

×

名目 GDP（billion US$）実質 GDP 成長率
（%）

タイ

ベトナム

台湾

韓国

カンボジア

ミャンマー

1,304

16

N/A

2.1

3.0

7.4

8.3

90

23

50

13

51

5,674

1,902

20,93024,329

1,016

869

513

332

36

100

181

677

※注
JETRO 資料等を基に弊社作成

・名目 GDP：2014 年時点
・人口：2013 年時点
ただしカンボジアは 2008 年
タイは 2012 年
・一人当たり名目 GDP：2014 年時点

出典：Google map

4

１．中国

5

1 - 1． 環境関連法規制・管轄省庁
1 - 1 - 1． 環境管轄省庁


国務院環境保護部
中国の環境行政組織は、国、省（直轄市‧自治区を含む）、市、県、郷鎮の 5 つの級で構成されている。中国全体を管轄する国レベルの組織が、国務院に属する環境保護部である。
環境保護部では、国家の環境保護に関する法律、政策、規定、基準などの制定や、全国の環境保護の評価、環境汚染の監督管理等を行っている。つまり、環境保護部では政策決定や法規整備の役割を担っている。
実際に環境汚染防止に取り組んでいるのは、地方政府（省及び県（市））の環境保護局となる。省級環境保護局においては、環境保護部が定める環境保護法を基に独自の環境規制を設けており、各地方の環境規制においては、地方政府（省級環境保護局）の定める環境規制が効力を持つこととなる。省級環境保護局が定めた環境規制に基づき、県（市）級環境保護局が環境問題を管理・対応することとなる。
また、地方による国家環境政策、法規、基準の実施状況を監督するため、華東、華南、西北、西南、東北、華北の 6 地域に、区域環境保護督査センターが設置されている。
図 1－1

中国環境保護体制1

中央政府

派遣

国務院環境保護部

区域環境保護監査センター

業務指導

省級環境保護局
地方政府

業務指導

県（市）級環境保護局
監督・検査
監督・検査

企業

：主要な法律運用執行機関

なお、排水を排出する全ての企業は、地方環境当局の指導に従って、排水データをチェックするモニタリングシステムを導入しなければならず、モニタリングシステムで分析された排水データは、常に地方環境当局に送られている。送られてくる検査結果に基づいて、環境規制の執行が行われることになる。

1 日本国環境省資料を基に作成 URL : http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/china/files/law/law.pdf

6

1 - 1 - 2． 環境法規


環境保護法
中国の環境法体系の基本となるのは「環境保護法」である。1979 年に試行法として制定され、1989 年に内容を強化・改定して正式な法律として制定された。この「環境保護法」の下に、産業対策及び自然保護関連の単独法が定められている。水汚染防止法や大気汚染防止法などは、ここに含まれることとなる。
また、単独法以外に国務院によって制定された「行政法規」が設けられている。この行政法規には「細則」、「条例、規定、弁法」、「決定、通達等」の 3 種類がある。
「細則」は各単
独法の内容を補完するもので、「条例、規定、弁法」は単独法に定められていない領域をカバーし、「決定、通達等」は特定の環境保全活動に対する指針・原則を示すものである。
さらに、上記の国家レベルの環境法規とは別に、省や直轄市などの地方行政機関においては、地方政府独自の環境基準や地方法規が定められている。
図 1－2

中国環境法規

環境保護法

各種単独法
（水汚染防止法、大気汚染防止法等）

中央政府
行政法規

補完

国家環境基準補完

地方法規（排水基準、排ガス基準等）
地方政府
地方政府環境基準（●省排水基準、●市排水基準）（１） 排水関連法規
施工法令
中国における排水関連法規としては、単独法としては「水汚染防治法（2008 年改正）」が、行政法規としては「水汚染防止法実施細則（2000 年改正）
」が、国家環境基準としては「汚水綜合排放標準」が設定されている。

7

表 1－1

関連法令一覧2
URL:http://www.gov.cn/flfg/2008-02/28/content_905050.htm



水汚染防治法

排水分野での単独法は、「水汚染防治法（2008 年改正）」である。



水質汚濁物質の排出基準の設定、都市汚水の集中処理の推進、生活飲料水源の保護対策、

単独法

違反時の罰則規定などが示されている。
URL: http://www.gov.cn/flfg/2005-08/06/content_21045.htm



水汚染防止法実施細則

「水汚染防治法」を補足し、より具体化したものである。



汚染物質排出に関する監督管理方法、法的責任、違反時の罰金額などが示されている。



汚水綜合排放標準

事業者が遵守すべき汚染物質の排水基準であり、総合的な国家基準として「汚水綜合排放

行政法規

国家環境基準

URL: http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/swrwpfbz/199801/t19980101_66568.htm

標準」がある。1996 年 10 月に制定され、1998 年 1 月 1 日より実施されている。


規制項目は、第一類汚染物質と第二類汚染物質に分けて（物質の種類及びチェックする場
所により分けている）排水基準値が設定されている。



さらに、この基準が 1998 年に実施された後に、石炭工業、電池工業などの業種別排水基準が制定されており、業種別の排水基準がある場合はそちらが優先される。



排水基準
総合的な排水基準「汚水綜合排出基準」は、規制項目が第一類汚染物と第二類汚染物の二つに分かれており、それぞれ規制項目と規制箇所が異なる。
第一類においては、規制項目としては13項目が対象となり（表1-3参照）、工場内の各施設の排出口においてサンプリングし、濃度規制をチェックする。つまり、製造工程内で基準濃度以下に抑制する必要がある。
第二類においては、規制項目としてはpH、懸濁物質（SS）、COD、BODなどが対象となるが、対象項目数は設備が建設された時期によって異なり、1997年12月31日までに建設された施設は26項目が対象に、それ以降に建設された施設は50項目以上が対象となる（表1-4参照）。数値のモニタリングは工場敷地からの排出口で行う。
さらに、第二類汚染物の規制値は排出事業所の業種によって規制値が異なり（表1-5参照）、
放流先の水域（一級、二級、三級）によっても基準値が異なる。第一級は飲料水水源、第二級は一般水域、そして第三級は終末処理場へつながる下水道へ放流する場合である（第一級が最も厳しく、第三級が最も緩い基準値設定となっている）。
つまり、排水基準には共通して課される第一類汚染物質の規制と、産業毎に課される第二類汚染物質の規制があり、さらに排出源の場所によって、第二類汚染物質は3つの水域（一級、二級、三級）に分かれている。
さらにこれらに加えて、特定の22業種（表1-6参照）には濃度規制だけではなく、最高許2 日本機械工業連合会「地域産業状況に関する調査」（2011年）を基に作成。URL :http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/pdf/2011/22jigyo_11.pdf

8

容排水量（一日に排出できる排水の量）が設定されている。
第一類と第二類の規制項目や規制箇所についてまとめると、以下の表の通りとなる。
表1－2 第一類及び第二類の相違点3
第一類
規制項目

第二類

カドミウムや鉛等 13 項目

pH、懸濁物質（SS）、COD、BOD 等の、（表 1-3 参照）

・26 項目（1997 年 12 月 31 日までに建設）
・56 項目（1998 年 1 月 1 日以降に建設）（表 1-4 参照）

規制箇所

工場内の各施設の排出口においてサ工場敷地からの排出口でモニタリング、濃ンプリング、濃度規制(mg/L)

度規制(mg/L)（製造工程内で基準濃度以下に抑制） (専用汚水処理施設にて基準値以下に処理)
備考

・放流先の水域（一級、二級、三級）によっても基準値が異なる。
・特定の22業種（非鉄金属、コークス、石油精製等）には、濃度規制だけではなく最高許容排水量を設定

表 1－3

第一類汚染物最高許容排出濃度
汚染物質

最高許可排出濃度

総カドミウム0.1mg/L

総鉛

1mg/L

六価クロム

0.5mg/L

総ヒ素

0.5mg/L

総水銀

0.05mg/L

アルキル水銀検出されないこと

総クロム

1.5mg/L

総ニッケル

1.0mg/L

ベンゾ（a）ピレン

0.00003mg/L

総ベリリウム0.005mg/L

総銀

0.5mg/L

総 α 放射線

1 Bq/L総 β 放射線

10 Bq/L

3 日本機械工業連合会「地域産業状況に関する調査」（2011年）を基に作成。URL :http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/pdf/2011/22jigyo_11.pdf

9表 1－4 第二類汚染物最高許容排出濃度4中国汚水綜合排出基準
一級基準
二級基準
6~9
6~9
50
80
70
150
20
30
100
150
5
10
10
15
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
15
25
10
10
0.5
1.0
1.0
2.0
1.0
2.0
2.0
3.0
5.0
10
0.5
1.0
2.0
5.0
2.0
5.0
0.1
0.1
検出されないこと
0.5
検出されないこと
1.0
検出されないこと
1.0
検出されないこと
1.0
検出されないこと5.0

汚染物/適用範囲
pH
色度(希釈倍数)
懸濁物質（SS）
生物化学的酸素要求量（BOD5）
化学的酸素要求量（CODCr）
石油類
動植物油
揮発フェノール
総シアン化合物
硫化物
アンモニア窒素
フッ化物
リン酸塩（P 換算）
メチルアルコールアミノベンゼン類
ニトロベンゼン類
陰イオン界面活性剤（LAS）
総銅
総亜鉛
総マンガン
元素リン
有機リン農薬（P換算）
ジメトエートパラチオン
メチルパラチオン
マラチオン
ベンクロフェノールとベンクロナトリウムフェ
ノラード（ベンクロフェノールで計算）
吸着可能有機ハロゲン化物（AOX）（Cl で計算）
クロロホルム
四塩化炭素
三塩化エチレン
四塩化エチレン
ベンゼン
トルエン
エチルベンゼンo-キシレンp-キシレンm-キシレンクロベン
o-ジクロルベンゼン
p-ジクロルベンゼン
p-ニトロクロルベンゼン
2.4ジニトリアニリン
フェノール酸m-メチルフェノール
2.4ジクロロフェノール
2.4.6－三塩化フェノール
フタル酸ジノニル
フタル酸ジオクチル
アクリル酸ニトリル
総セレニウム病院、獣医院、医療機構の病原体を含む
糞便性大腸菌群数
伝染病、結核病院の汚水
病院、獣医院、医療機構の病原体を含む残留塩素総量
伝染病、結核病院の汚水総有機炭素（TOC）

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

三級基準
6~9
400
300
500
20
100
2.0
1.0
1.0
20
－
5.0
5.0
5.0
20
2.0
5.0
5.0
0.3
0.5
2.0
2.0
2.0
10

mg/L

5.0

8.0

10

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

1.0
0.3
0.03
0.3
0.1
0.1
0.1
0.4
0.4
0.4
0.4
0.2
0.4
0.4
0.5
0.5
0.3
0.1
0.6
0.6
0.2
0.3
2.0
0.1

5.0
0.6
0.06
0.6
0.2
0.2
0.2
0.6
0.6
0.6
0.6
0.4
0.6
0.6
1.0
1.0
0.4
0.2
0.8
0.8
0.4
0.6
5.0
0.2

8.0
1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
5.0
5.0
1.0
0.5
1.0
1.0
2.0
2.0
5.0
0.5

500個/L

1000個/L

5000個/L

100個/L

500個/L>3(接触時間>1.5h)>6.5(接触時間>1.5h)

1000個/L>2(接触時間>1.5h)>5(接触時間>1.5h)

<0.5
<0.5
mg/L

20

4 日本機械工業連合会「地域産業状況に関する調査」（2011年）を基に作成。URL :http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/pdf/2011/22jigyo_11.pdf

10

20

－

表1－5 業種排出基準リスト（基準名及び基準番号）
業種別排出基準

基準番号

業種別排出基準

基準番号

製革及び毛皮加工工業の汚水排出基準

GB30486-2013

羽毛工業の汚水排出基準

GB21901-2008

電池工業の汚染物排出基準

GB30484-2013

合皮・人工皮革工業の汚水排出基準

GB21902-2008

アンモニア合成工業の汚水排出基準

GB13458-2013

発酵類製薬工業の汚水排出基準

GB21903-2008

紡織捺染工業の汚水排出基準

GB4287-2012

化学合成類製薬工業の汚水排出基準

GB21904-2008

製糸工業の汚水排出基準

GB28936-2012

抽出類製薬工業の汚水排出基準

GB21905-2008

毛織物工業の汚水排出基準

GB28937-2012

漢方類製薬工業の汚水排出基準

GB21906-2008

麻織物工業の汚水排出基準

GB28938

バイオ工学類製薬工業の汚水排出基準

GB21907-2008

鉄鉱石採掘工業の汚染物排出基準

GB28661-2012

混装製剤類製薬工業の汚水排出基準

GB21908-2008

合金鉄工業の汚染物排出基準

GB28666-2012

製糖工業の汚水排出基準

GB21909-2008

鉄鋼業の汚水排出基準

GB13456-2012

サポニン工業の汚水排出基準

GB20425-2006

コークス工業の汚染物排出基準

GB16171-2012

石炭工業の汚染物排出基準

GB20426-2006

燐酸肥料の汚水排出基準

GB15580-2011

医療機関の汚水排出基準

GB18466-2005

レアアース工業の汚染物排出基準

GB26451-2011

ビール工業の汚水排出基準

GB19821-2005

バナジウム工業の汚染物排出基準

GB26452-2011

クエン酸工業の汚水排出基準

GB19430-2004

自動車整備業の汚水排出基準

GB26877-2011

化学調味料工業の汚水排出基準

GB19431-2004

アルコール産業の汚水排出基準

GB27631-2011

兵器工業の汚水排出基準（火爆薬）

GB14470.1-2002

ゴム製品製造業の汚染物排出基準

GB27632-2011

兵器工業の汚水排出基準（火工薬剤）

GB14470.2-2002

弾薬装薬工業の汚水排出基準

GB14470.3-2011

兵器工業の汚水排出基準（弾薬装薬）

GB14470.3-2002

澱粉工業の汚水排出基準

GB25461-2010

市町村汚水処理場の汚染物排出基準

GB18918-2002

酵母工業の汚水排出基準

GB25462-2010

海水用汚水処理工程の汚染物排出基準

GB18486-2001

インキ工業の汚水排出基準

GB25463-2010

畜産業の汚水排出基準

GB18596-2001

セラミック工業の汚染物排出基準
アルミ工業の汚染物排出基準

GB25464-2010
GB25465-2010

GB8978-1996

鉛・亜鉛工業の汚染物排出基準

GB25466-2010

銅・ニッケル・コバルト工業の汚染物排出基準
マグネシウム・チタン工業の汚染物排出基準

GB25467-2010

汚水総合排放標準
苛性ソーダ・ポリ塩化ビニールエ場の汚水排出基準宇宙機における液体推進薬の汚水排出基準
鉄鋼業の汚水排出基準

GB25468-2010

肉類加工業の汚水排出基準

GB13457-1992

硝酸工業の汚染物排出基準

GB26131-2010

紡織捺染工業の汚水排出基準

GB4287-1992

硫酸工業の汚染物排出基準

GB26132-2010

海洋石油開発工業の含油汚水排出基準

GB4914-85

ヘテロ環化合物農薬工業の汚水排出基準

GB21523-2008

船舶工業の汚染物排出基準

GB4286-1984

製紙パルプ工業の汚水排出基準

GB3544-2008

船舶汚染物排出基準

GB3552-1983

電気鍍金汚染物排出基準

GB21900-2008

GB15581-1995
GB14374-93
GB13456-1992※各産業の規制内容詳細については、環境保護部の水环境保护标准目录のページ5より確認が可能である。

5 産業別の規制詳細は右記 URL より取得可能 URL :http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/shjzlbz/200701/t20070123_100162.htm

11表1－6 量的規制を受ける特定22 業種
鉱業

皮革工業

有機りん農薬工業

コークス工場

発酵醸造工業

除草剤工業

非鉄金属精錬及び金属加工

クロム塩工業

火力発電所

石油精製業

硫酸工業

鉄道貨車洗浄合成洗剤工業

麻工業

映画フィルム現像

合成脂肪酸工業

レーヨン工業

石油アスファルト工業

湿式による繊維板製造業

化繊ビスコース液

製糖工業

製薬工業

なお、日本企業は工業団地に工場を建設することが多いが、工業団地においては、中央排水処理施設が設置されているケースがある。その場合、各企業は前処理を行った上で、中央排水処理施設に処理水を送ることとなるが、そこで各企業が遵守すべき排水基準は、「汚水総合排放標準」の三級標準であることが多い。また、「汚水総合排放標準」が定めない汚染物を含む場合、その排水処理は産業別の排水基準を満たす必要がある。中央排水処理施設において処理した排水は、「汚水総合排放標準」の一級標準または「城鎮汚水処理施設排放標
準」（GB18918-2002）等の基準を満たさなくてはならない。
図 1－3 工業団地における産業排水処理基準
企業
中央排水
処理施設

企業
企業

工業団地
「汚水総合排放標準」の一級 又は「城鎮汚水処理施設排放標準」「汚水総合排放標準」の三級 又は産業別排水基準

ただし中国では、工業団地における中央排水処理施設の設置率は低い状況にある。中央排水処理施設が導入されていない場合は、各企業において排水処理施設を導入する必要があり、その際に排出する産業排水は各産業の排水基準を満たす必要がある。


違反の際の立証責任
中国においては、環境規制の細かな取り決めは省によって異なるために、どのような監視体制が整えられているかは一概には言いにくい。ただし基本的には、全ての企業は政府の指導の下、モニタリングシステム（排水を分析して検査データを地方環境当局に送信する）を導入しなければならず、そのデータに基づき、各地の環境監視当局は産業排水の状況を監視
12

している。データが基準を超過するなど違反があった場合には、改めて当局が検査機器を持って検査を行うことなく、ペナルティを課す形になる。
なお、一回程度の僅かな超過であればすぐにはペナルティが課されることは無いようである。二回三回と繰り返し違反があったり、明らかに異常な数値が測定された場合には、地方
環境当局より改善を促す通知書が送付され、それでも改善が見られない場合にはペナルティが課されることとなる。


取水制限
取水制限の設定状況は、地域（省）や産業によって様々である。例えば江蘇省や福建省の繊維・染色産業においては、一日に取水できる水の量が決められており、さらに水の再利用率が定められている。そのために、逆浸透膜（RO 膜）をはじめとした三次処理設備を導入
して水を再利用すると共に、水の使用量を抑える必要がある。

（２） 排ガス関連法規


施行法令
中国における大気汚染関連法規は、単独法としては「大気汚染防治法（2000 年改正）」が、行政法規としては「大気汚染防止法実施細則」が、汚染物質の排出基準としては、「業種別・種類別排出基準」と「大気汚染物質の総合排出基準」の二通りがある。それぞれの概要は以下の通りである。
表 1－7 関連法令一覧6
URL: http://www.gov.cn/fwxx/content_2265094.htm



大気汚染防治法



大気汚染物質を排出する工場等を新設・拡張する場合の環境影響評価の実施や手続き、環単独法

境行政機関による立ち入り検査権、罰則などに関する基本規定が示されている。


大気汚染防止法実施細則「大気汚染防治法」を補足しより具体化したものである。汚染物質排出に関する監督管理

行政法規

方法、大気環境の保護、法的責任、違反時の具体的な罰金額などが示されている。


大気汚染物質の総合排出基準



汚染物質の排出基準としては、中国の大気汚染物質に関する排出基準は、「業種別・種類

国家環境基準別排出基準」と「大気汚染物質の総合排出基準」の二通りに分けられる。
「業種別・種類別排出基準」はボイラー、工業炉、火力発電所、コークス炉、セメント工場等の固定発生源、自動車、オートバイ等の移動発生源について規定されている。



これら以外の一般工場等の大気汚染物質排出源に対しては、「大気汚染物質の総合排出基準」による排出基準が適用される。

6 日本機械工業連合会「地域産業状況に関する調査」（2011年）を基に作成。URL :http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/pdf/2011/22jigyo_11.pdf

13



環境基準値
基準値については、産業別により以下のように分けられている。

表 1－8 業種排出基準リスト（基準名及び基準番号）
業種別排出基準

基準番号

大気汚染物総合排出基準

GB 16297-1996

火力発電所大気汚染物排出基準

GB 13223-2011

ボイラー大気汚染物排出基準

GB 13271-2001

工業用炉大気汚染物排出基準

GB 9078-1996

コークス炉大気汚染物排出基準

GB 16171-1996

セメント工場大気汚染物排出基準

GB 4915-2004

電気メッキ汚染物排出基準

GB 21900-2008

合成皮革工業汚染物排出基準

GB 21902-2008

石炭工業汚染物排出基準

GB 20426-2006※各産業の規制内容詳細については、環境保護部の大气环境保护标准目录のページ7より確認が可能である。
二酸化炭素に関わる規制
二酸化炭素の排出規制については、2013 年より、企業に二酸化炭素（CO2）の排出を一定量以下に抑えるよう義務付ける規制が、北京、上海市、広東省、湖北省、重慶市、天津市、深圳市で始まっている8。
対象は約 2,000 社で、１年間に排出できる量が当局によって決められ、超過すれば各地の取引所で地域独自の排出枠などを購入しなければならない。中国は 2016 年にも規制を全国に広げる予定となっている。

7 各産業の規制内容は、右記の環境保護部大气环境保护标准目录の URL より確認可能。URL :http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/dqhjbh/dqhjzlbz/200608/t20060825_91832.htm
なお、総合排出基準は右記 URL より確認可能。http://www.mep.gov.cn/image20010518/5302.pdf
日本語訳は、右記 URL 資料の p20 に記載。http://www.env.go.jp/earth/coop/oemjc/china/j/china_j_1.pdf
8 日本経済新聞、2014 年 7 月 9 日付記事、「中国のＣＯ２規制広がる

14

日本企業、排出枠購入も」

1 - 2． 環境規制の近年の動向
1 - 2 - 1． 中国基本情報

政治・経済状況
中国は、東アジアに位置し、中国共産党により統治される社会主義共和政の国家である。

1978年に改革開放が導入されて以来、市場経済化され、「五か年計画」に基づく国の開発が進められている中で、特に1990年代から高い経済成長を実現している。
表1－9

中国基本情報（2013年）9

人口
面積
公用語
政治体制
民族構成
宗教
1 人当たり GDP
実質 GDP 成長率

13 億 6,072 万人
960 万平方キロメートル
中国語
社会主義共和政
主要民族：漢族
仏教、イスラム教、キリスト教等
6,959 ドル
7.7％

図1－4 中国地図10

黄河

揚子江

9 日本国外務省、JETRO、国際通貨基金等の資料を基に作成
10 地図は右記 URL より抜粋。http://abysse.co.jp/china-map/chinaesemap/chinamap08.html

15中国の産業構造は、2012 年の国内総生産の内訳を見ると、第一次産業が10.1％、第二次産業が45.3％、第三次産業が44.6％となっている。
第一次産業の内訳は農業が50%強を占め、次いで牧畜業が約30%、漁業が約10%、林業が約4％となっている。第二次産業の内訳は製造業が約70%となっており、次いで建設業が約14％、鉱業が約11％、電力・ガス・水供給が約5％となっている。
なお、この20 年の産業構造の変化を見ると、第一次産業のシェアが徐々に下がり、第二次・第三次産業のシェアが上がる形で、産業構造の高度化が進展してきている。特に近年は第三次産業のシェア上昇が進んでいる。
図1－5 中国産業構造（2012年）11

第一次産業内訳

第二次産業内訳

11 ニッセイ基礎研究所「中国の産業構造高度化」（2013 年）を基に作成。URL :http://www.nli-research.co.jp/report/econo_letter/2013/we130628chi.html

16

日本企業の進出状況
中国には1万社以上の日系企業が進出していると言われており、製造業分野で進出している日系企業の数は3,000社超と見られる。地域別、産業別の日系企業進出状況は、以下の通りである。
表1－10 地域別・産業別 日系企業進出数12
食料品

華北

東北

華東

中南

華南

西南

西北

繊維

化学

電気

機械

その他

全製造業

北京市

12

8

15

63

28

10

136

天津市

11

8

31

48

49

32

179

河北省

2

2

9

8

15

12

48

山西省

0

0

1

0

1

3

5

内蒙古区

1

1

0

0

0

4

6

遼寧省

18

11

27

68

32

42

198

吉林省

2

1

2

6

9

4

24

黒龍江省

3

0

0

0

2

0

5

山東省

49

38

26

21

42

34

210

上海市

35

58

143

175

131

116

658

江蘇省

14

56

127

191

166

150

704

浙江省

8

26

40

45

51

43

213

安徽省

0

1

1

6

19

7

34

福建省

9

0

4

14

15

15

57

江西省

0

1

0

5

3

8

17

河南省

1

0

4

6

11

2

24

湖北省

0

2

3

8

23

1

37

湖南省

0

1

2

5

5

4

17

広東省

15

9

96

221

138

92

571

広西区

0

0

5

4

0

1

10

海南省

0

0

1

0

1

1

3

重慶市

0

1

6

4

18

3

32

四川省

3

0

6

4

13

4

30

雲南省・貴州省

1

0

0

0

1

2

4

陝西省

2

0

1

10

1

3

17

西北 4 省・区

1

0

1

1

0

2

5

187

224

551

913

774

595

3243

全国合計

電気、機械分野が最も多くの割合を占めており、この二つで50%以上を占めている。次いで化学分野が多く全体の17%、繊維分野が7%、食料品分野は6%を占めている（図1-6参照）。
地域別としては、江蘇省が最も多く全体の21.7%、これとほぼ同じ割合で上海市が20.3%、
次いで広東省で17.6%を占めている。これらの三省で、全体の60%近くを占めている（表1-11
参照）。

12 国際東アジア研究センター「中国における日系企業の立地戦略の変化と影響要因」（2014年）を基に作成。右記URLより取得可能：http://www.agi.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/report2013-02.pdf

17図1－6 産業別構成比

表1－11 地域別進出社数
地域

18

社数

構成比

江蘇省

704

21.7%

上海市

658

20.3%

広東省

571

17.6%

浙江省

213

6.6%

山東省

210

6.5%

遼寧省

198

6.1%

天津市

179

5.5%

北京市

136

4.2%

その他

374

11.5%

合計

3,243

100.0%

1 - 2 - 2． 環境政策の動向


環境政策の概要
中国においては、1970年代より改革・開放政策と市場経済体制の導入に伴って急速な高度経済成長を続けてきたが、一方で環境破壊が大きな問題となってきていた。その中で環境対策が大きな課題として認識され始め、1974 年には最初の環境行政組織である「環境保護指導小組」が国務院の中に発足し、1979年には「環境保護法（試行）」が制定され、この法律が制定されたことを受けて、大気汚染や水質汚濁などの防止を目的とした法律や実施細則、条例などか次々と整備されていった。
また、中国では国の開発方針を策定する「五か年計画」が導入されているが、1981~1985
年の開発方針を定めた「第六次五か年計画」からは、環境保全に関する方針「環境保護五カ年計画」が示されるようになり、この内容が環境政策に大きな影響を与えるようになっている。例えば 2006 年から 2010 年の開発方針である「第十一次五か年計画」の中の「環境保（１）国内総生産（GDP）のエネルギー消費を 20%
護第十一次五か年計画13」においては、
前後減少させる、（２）主要汚染物質（COD と二酸化硫黄）の排出総量を 10%減少させる――という制限目標が掲げられた。そのための方策の一つとして「管理能力向上の強化、法執行監督水準の向上」が挙げられ、環境観測ステーションの建設強化や環境法執行チームの能力向上、環境保護情報システムの構築などが取り組まれた。
現在は 2011～2015 年の「国家環境保護第 12 次 5 カ年計画」が実施されており、重点課題としては、（１）各企業の情報開示、（２）モニタリング・監視能力の強化、（３）国民の環境意識の強化――といった点が挙げられている。
表 1－12 第十二次五か年計画

環境保護主要指標14

指標2010 年2015 年

対2010年比COD 排出量（万ｔ）
アンモニア性窒素排出量（万ｔ）
二酸化硫黄排出量（万ｔ）
窒素酸化物排出量（万ｔ）
国の設ける地表水モニタリング断面 劣Ⅴ類の水質の割合（%）
七大水系における国の設ける地表水モニ
タリング断面 Ⅲ類以上の水質の割合（%）
地区レベル以上の都市における空気品質 二級以上の割合（%）

2551.7264.4
2267.82273.62347.6238.0
2986.42046.2

-8%
-10%
-8%
-10%

17.7

<15

-2.7 ポイント55>60

5 ポイント72≧80

8 ポイント

13 日中友好環境保全センターに詳述あり。
14 日中経済協会の資料を基に作成 URL:

URL: http://www.edcmep.org.cn/japan/bf/CNE/CNE08_08_01.htm

http://www.jc-web.or.jp/JCobj/Cnt/%EF%BC%88J)%E5%9B%BD%E5%8B%99%E9%99%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E7%AC%AC12%E6%AC%A15%E3%82%AB%E5%B9%B4%E8%A8%88%E7%94%BB.pdf

19



環境政策の課題
中国を含めた東南アジア諸国における環境対策において一般的に言えることであるが、各国では水質汚濁防止法や排水基準等の法規はきちんと整っているものの、それらの規制を実施・執行するだけの能力（定期的な排水のチェックや、立ち入り検査を行う権利、違反した場合の罰則執行等）が、中央政府及び地方政府において十分に整えられていないという点が挙げられる。
例えば、2007 年に中国環境保護部が発表した環境対策の課題に関する資料15においては、（１）水環境管理に関する政策決定の技術サポートが弱い、（２）水環境管理体制の統一調整が欠乏、（３）水汚染防止政策の実施と理論に大きな差がある――等の点が挙げられた。
ただし、事態は近年改善され、中国環境当局の産業排水の規制・監視能力は着実に強化されてきている模様であり、企業側（外資・地場を含め）においても、環境設備をきちんと導入して処理を行わなくてはならないという意識が高まってきている。
その一つの要因として、モニタリング体制の強化が挙げられる。全ての企業は排水状況をチェックするモニタリングシステムを導入しなければならず（機器の導入は政府主導で行われる）、モニタリングシステムは排水データを常に地方環境当局に送るシステムとなっている。モニタリングシステムから送られるデータに基づき、各地の環境当局は産業排水の状況を監視し、違反があった場合にはペナルティ等を課す形になる。
ただし、規制執行体制の整備状況は地域差があるようである。規制が厳しいのは沿岸地域が中心で、内陸に行くほどまだ十分ではない。ただし、沿岸地域の動向は徐々に内陸地域に浸透していく傾向があるために、今後中国全土で環境規制体制の強化が進むと見られる。
さらに、罰則についても強化が進められている。「第十一次五カ年計画時期の環境法規・規制」では、違反した場合の罰金・罰則の規定がされているが、その額や処置は極めて軽く、
法律改正の声が上がっていた。このような状況の中で、改善に向けた取り組みも行われてお「違反が判明した日から、一定の罰金り、2015 年 1 月 1 日に改正された環境保護法16では、を支払った上で、素早く改善策を提出しなくてはならない。
改善の意志はない工場に対して、先約した罰金・罰則を施行しながらも改善されるまで上記と同額の罰金を毎日支払わなくてはならない」といった内容が盛り込まれている。

15 2007、中国環境局、「水環境管理:現地調査と政策提案」。右記URLより取得可能。URL :http://www.iges.or.jp/jp/archive/press/pdf/07_11_20_report/2-1.pdf

及び

http://www.iges.or.jp/jp/archive/press/07_11_20_report.html
16 改正環境保護法は右記 URL に記載。URL : http://www.lg.gov.cn/art/2014/12/3/art_11937_226004.html

20

1 - 2 - 3． 排水規制の動向


第十二次五か年計画の方針
環境保護第十二次五か年計画（2011～2015 年）においては、排水規制に関わる重点事業として（１）重点地域・業界の水質汚濁物質排出削減の強化、（２）都市部の汚水処理レベ
ルの向上、（３）畜産経営者の汚染防止対策の推進、――等が重点領域として掲げられている。この中で、特に工場運営に関わるものとしては、“（１）重点地域・業界の水質汚濁物
質排出削減の強化”が挙げられ、そこにおいては、


重金属汚染防止対策の重点実施地域で重点重金属汚染物質排出総量規制を実施する。



製紙、染色および化学工業などの業界の化学的酸素要求量・アンモニア性窒素排出総量規制を進め、削減の割合は2010 年比で10%以上とする。



長江デルタ、珠江デルタなど地域の製紙、染色、製革、農薬、窒素肥料などの業界が単に生産能力を拡大するための新規建設プロジェクトを厳格に抑制する。



重点流域における河川の源で非鉄金属、製紙、染色、化学工業、製革などのプロジェ
クトの新規建設を禁止する。

といった内容が記載されている17。


地域特性
上述の通り、第十二次五か年計画においては、環境対策について重点地域、重点産業を定めている。重点地域については、「重点流域水汚染防止“第十二次五カ年計画”編制案18」において以下のエリアにおける監視を強化することが記されている。
表 1－13 監視強化地域
監視強化流域

省・自治区・直轄市（左記に関連）

松花江

内モンゴル自治区、吉林省、黒竜江省

遼河

内モンゴル自治区、遼寧省、吉林省

淮河

江蘇省、安徽省、山東省、河南省

黄河上流、中流

山西省、内モンゴル自治区、河南省、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区

巣湖

安徽省

昆明湖

雲南省

三峡ダムエリア及びその上流

湖北省、重慶市、四川省、貴州省、雲南省

丹江口ダム及びその上流

陝西省、河南省、湖北省

合計

23（省）

17 環境省「中国における環境汚染対策全般の現状、政策動向と課題」URL :http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/china/files/policy/policy-general_2012.pdf
18 右記 URL より確認可能 : http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201009/t20100906_194193.htm

21表 1－14 監視強化地域の産業構造
監視強化流域

人口（単位：万） 第一次産業

松花江
遼河
淮河
黄河上流、中流
巣湖
昆明湖
三峡ダムエリア及びその上流
丹江口ダム及びその上流
合計

6,252
4,352
17,146
11,684
1,060
368
15,151
1,580
77,453

0.25
0.15
0.56
0.26
0.06
0.01
0.43
0.04
2.19

GDP（単位：兆元）
第二次産業 第三次産業
0.84
0.67
0.76
0.54
1.78
1.11
1.76
1.24
0.16
0.12
0.07
0.08
1.50
1.13
0.08
0.06
10.44
8.19

総額
1.76
1.45
3.45
3.26
0.34
0.16
3.06
0.18
20.82

上記地域では、全国人口の約 6 割を有しており、近年の急速な産業発展に伴い、水汚染問題が最も深刻になっている。このため「第十二次五カ年計画」では、上記に該当する地域の水質改善や監視強化を求めている。
上記流域に該当する各省・自治区・市では、抱えている水汚染問題が様々であり、地域によっては独自の環境基準を設定している。一般的に、地方政府の環境基準は国家基準以上に細かく設置されている（ただし、全ての地方政府が、全ての産業について独自の環境基準を設定しているわけではない。設定されていない場合は国家基準が適用される）。
地方基準において、国家基準にない項目、もしくは地方基準に国家基準より厳しい数値が含まれた場合は、地方基準を優先して守る必要がある。逆に地方基準よりも国家基準の方が厳しい場合は、国家基準が優先して適用される。そのため、各企業は国家基準と地方基準の両方を確認する必要がある。
さらに、環境破壊が引き起こされやすい地域に関しては、上記基準に応じることではなく、より厳しい「水汚染物特別排放限値」という細則が優先して適用される。


産業特性
中国政府の定めた監視強化流域の産業構造を見ると、第二次産業が盛んに発展している状況であり、これに該当する製造業、建設業、電気・ガス業などの工場に対する環境規制はより厳しくなると予想される。流域ごとに重点監視とされる水汚染物が異なるが、環境保護部
では製紙、食品・飲料、化学原料・化学製品、紡織、石炭・洗鉱、製薬に関わる企業への監視強化を強調している。
なお、産業別の排水基準においても、地方政府が独自に排水基準を設定しているケースがあり、その場合は、先述の通り、地方基準にも応じなくてはならない。ただし、各省が地方基準を必ず設定しているわけではなく、その場合は中央政府の基準が適用される。

22

＜河南省の例＞「アンモニア合成工業の汚水排出基準19」※対象企業：アンモニア合成を行う企業または人工合成されたアンモニアを原料に、尿素、硝酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウムなどの生産を行う企業
表 1－15 排水基準（単位：mg/L）
項目

PH 値
SS
COD
NH3、NH4+
窒素
リン
シアン化物
揮発性フェノール
硫化物
石油類

河南省基準
最高濃度
最高濃度
（直接排出）（直接排出）
新設
既設
6～9
6～9
50
60
80
100
25
40
35
50
0.5
1.0
0.2
0.2
0.1
0.1
0.5
0.5
3
5

国家基準
最高濃度
最高濃度
新設
6～9
50
50
15
－
－
0.2
0.1
0.5
5

既設
6～9
50
70
25
－
－
0.2
0.1
0.5
5

表 1－16 同業種における「水汚染物特別排放限値」
PH 値
SS
COD
NH3、NH4+
窒素
リン
シアン化物
揮発性フェノール
硫化物
石油類

新設・既設を問わず（直接排出）
6～9
30
50
15
25
0.5
0.2
0.1
0.5
3

なお、これらの規制物質の中では、特に COD、アンモニア、窒素、リンが重視される傾
向がある。

19

右記 URL より確認可能。URL：

http://www.kfhb.gov.cn/Html/NewsView.asp?ID=567&SortID=4123

1 - 2 - 4． 排ガス規制の動向
中国においては、大気汚染対策20として、主に二酸化硫黄、窒素酸化物、粒子状物質の濃度制限が続けられており、第九次五カ年計画（1996～2000 年）ごろから汚染に重大な影響のある物質を総量で規制する動きが見られるようになった。
第十一次五カ年計画（2006～2010 年）では2010 年の目標として、二酸化硫黄の排出について2005 年比で10％の削減が総量規制の拘束性のある目標（政府がその目標達成に責任を負う）として設定されたところ、2010 年の排出量は2005 年比で目標を大きく上回る
14.29％の削減を達成した。このように、二酸化硫黄については排出増加の抑え込みに成功
したが、近年、窒素酸化物と粒子状物質（PM2.5）による都市部の汚染が悪化している。
2011 年12 月に国務院が発表した「国家環境保護第十二次五ヵ年計画」では、二酸化硫
黄に加え窒素酸化物も拘束性のある目標に加えられ、2015 年の目標として、それぞれ2010
年比8％、10％の削減が目標として設定された。なお、第十二次五カ年計画における重点対策としては、（１）電力業界の持続的な排出削減、（２）その他の業界の脱硫脱硝施設導入の加速、（３）自動車・船舶の窒素酸化物抑制――等が掲げられている。
電力業界における排出削減においては、石炭火力発電ユニットを新規建設する際に脱硫・脱硝施設を同時に建設することを求めている。
その他の業界の脱硫脱硝施設導入の加速については、鉄鋼業界の二酸化硫黄排出総量抑制や、セメント、石油石化、石炭化工等の業界の二酸化硫黄・窒素酸化物の処理を強化する方針が記されている。自動車・船舶の窒素酸化物
抑制においては、自動車の環境保護ラベル管理を実施し、古い自動車、機関車、船舶の淘汰を速めるとしており、さらに新エネルギー車の使用の奨励や都市の公共交通の発展を進めるとしている。

20 環境省「中国における環境汚染対策全般の現状、政策動向と課題」(2011 年)

等を基に作成。

URL : http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/china/files/policy/policy-general_2012.pdf

24

1 - 3． 環境事業関連政策
1 - 3 - 1． 外資規制


規制業種
外商投資プロジェクトは、奨励、許可、制限および禁止の 4 種類に分類される。奨励類、制限類および禁止類の外商投資プロジェクトは、「外商投資方向の指導規定」（2002 年 2月 11 日公布・2002 年 4 月 1 日実施）に基づき、「外国投資産業指導目録」（2012 年 1 月
30 日施行・改正）によって指定されている21。なお、ここに指定・列挙されていない業種
は、許可業種となる。
規制業種及び禁止業種の概要は以下の通りである。
表 1－17 外資規制業種
外商投資を制限する業種（1） 技術レベルが立ち遅れているもの。
（2） 資源節約および生態環境改善のためにならないもの。
（3） 国が保護的採掘の実施を規定する特定の種類の鉱物の探査、採掘を行うもの。
（4） 国が段階的に自由化する産業に該当するもの。
（5） 法律、行政法規に規定するその他の状況。
外商投資を禁止する業種（1） 国の安全を脅かし、または、社会の公共利益を害するもの。
（2） 環境を汚染・破壊し、自然資源を破壊し、または、人体の健康を害するもの。
（3） 大量の耕地を占用し、土地資源の保護、開発のためにならないもの。
（4） 軍事設備の安全および使用功能を害するもの。
（5） わが国特有の工芸または技術を利用して製品を生産するもの。
（6） 法律、行政法規に規定するその他の状況。

さらに「外商投資産業指導目録」では、外商投資プロジェクトに対して「合弁・合作に限定」、「中国側の持分支配」、「中国側の相対的持分支配」を規定することができる。
「合弁・合作に限定」とは、中外合弁、中外合作のみを認めることを指す。なお、「中外合資経営企業法」（合弁企業法）および実施細則に基づく合弁企業は、外国投資者の出資比
率が25％以上でなくてはならない。「中外合作経営企業法」（合作企業法）および実施細則に基く合作企業も、外国投資者の出資比率は、登録資本金の25％以上である必要がある。

21 JETRO のサイトより詳細情報取得可能 URL :http://www.jetro.go.jp/jfile/country/cn/invest_02/pdfs/010011300302_031_BUP_0.pdf

25

「中国側の持分支配」とは、外商投資プロジェクトにおける中国側投資者の投資比率の合計
が 51％以上であることを指し、「中国側の相対的持分支配」とは、外商投資プロジェクトにおける中国側投資者の投資比率の合計が外国側投資者のいずれかの投資比率を上回ることを指す。


化学産業への参入障壁
化学産業については一部が制限業種として指定されており、制限業種は原則として外資100％が認められず出資比率の制限などが設定されている。具体的な制限業種としては、以下の 10 の分野が挙げられている22。なお、参入が不可能な禁止業種としては、化学産業は対象となっていない。
1.

純炭酸ソーダ、カセイソーダ、及び規模以下の又は旧式技術を採用した硫酸、硝酸、炭酸カリウムの生産

2.

感光材料の生産3.

ベンジジンの生産

4.

麻薬の製造が容易な化学製品の生産（エフェドリン、3,4－メチレンジオキシフェニル－2－プロパノン、フェニル酢酸、1－フェニル－2－プロパノン、ピペロナール、サフ
ロール、イソサフロール、無水酢酸）5.

フッ化水素等の低クラスのクロロフルオロカーボン又はクロロフルオロ化合物の生産

6.

ブタジエンゴム（高シスブタジエンゴムを除く）、乳化重合スチレン・ブタジエンゴム、溶液重合スチレン・ブタジエンゴムの生産

7.

アセチレン法ポリ塩化ビニール及び規模以下のエチレン及び後加工製品の生産

8.

旧式技術を採用し、有害物質を含有する、規模以下の顔料及び塗料の生産

9.

カムセル鉄鉱石の加工

10. 資源使用量が多く、環境汚染が著しく、旧式技術を採用する無機塩の生産

22 JETRO のサイトより詳細情報取得可能 URL :http://www.jetro.go.jp/jfile/country/cn/invest_02/pdfs/010011300302_031_BUP_0.pdf

26

1 - 3 - 2． 推奨政策


奨励業種
「外国投資産業指導目録」（2012 年 1 月 30 日施行・改正）により、奨励業種23を指定しており、さらに西部大開発を推進するため、「中西部地区外国企業投資優位産業目録」（2013
年 5 月改訂施行）を発表し、対象 21 省市別に奨励業種を指定している。
奨励業種の概要は以下の通りである。
表 1－18 外資推奨業種
外商投資を奨励する業種
1. 農業新技術、農業総合開発およびエネルギー、交通、重要原材料工業に該当するもの。
2. 高度先進技術、先進的応用技術に該当するものであって、製品の性能を改善し、企業の技術・経済効率を高め、または、国内の生産能力が不足している新設備・新材料を生産することができるもの。
3. 市場の需要に応えるものであって、製品のグレードを高め、新市場を開拓し、または、製品の国際的競争力を高めることができるもの。
4. 新技術、新設備であって、エネルギーおよび原材料を節約し、資源を総合的に利用し、資源を再生し、且つ環境汚染を防止することができるもの。
5. 中西部地区の人的資源および資源の優位性を発揮させることができ、且つ、国の産業政策に合致するもの。
6. 法律、行政法規に規定するその他の状況。


優遇措置
奨励業種24に対しては、大きく４つ、（１）税制優遇政策、（２）地域別優遇政策、（３）プロジェクト別優遇政策、（４）保税区・特別奨励区内の優遇政策――が実施されている。
（１）税制優遇政策においては、外資系企業に対して優遇政策を実施しており、国家奨励投資業種・地域に対しても税制優遇政策を実施している。
（２）地域別優遇政策においては、中西部地域での投資を奨励する為の優遇政策が講じられている。
（３）プロジェクト別優遇政策においては、国家重点奨励のエネルギー、交通などの領域に投資する外国投資者に対しては、政治リスク保険、契約実行保険、保証保険等の保険サービスを提供できる。
（４）保税区・特別奨励区内の優遇政策においては、中国国内の経済特別奨励区を、経済特区、経済技術開発区、ハイテク開発区、保税区の４つにわけ、税制優遇措置などを提示している。

23 JETRO のサイトより詳細情報取得可能 URL :http://www.jetro.go.jp/jfile/country/cn/invest_03/pdfs/010011300303_020_BUP_0.pdf
24 JETRO のサイトより詳細情報取得可能 URL :http://www.jetro.go.jp/jfile/country/cn/invest_03/pdfs/010011300303_019_BUP_0.pdf

27

1 - 4． 環境対策サマリー
1 - 4 - 1． 重点産業分野
中国においては、「環境保護五カ年計画」に基づいて環境対策が策定されており、その内容が、同国における環境対策に大きな影響を持つ。
現在実施されているのは「環境保護第十二次五カ年計画」であるが、近年、産業構造における製造業の割合が大きくなってきている中で、「重点地域・業界の水質汚濁物質排出削減の強化」を掲げて、産業界からの水質汚濁防止が重点分野として位置づけられている。
その中で、環境省においては、製造業の中でも、“製紙”、“食品・飲料”、“化学原料・化
学製品”、“繊維・紡織”、“石炭・洗鉱”、“製薬”に関わる企業及びそのプラントへの監視強化が強調されている。特に、“繊維・紡績”産業からの排水が、大きな問題として捉えられているようである。
なお、これらの産業においては個別に排水基準が定められているが、規制物質の中でも共通して、“COD”、“アンモニア”、“窒素”、“リン”等が重視される傾向がある。
さらに「環境保護第十二次五カ年計画」においては、新規工場の新規建設自体を制限・禁止する産業を設定しており、長江デルタ、珠江デルタなど地域における“製紙”、“染色”、“製革”、“農薬”、“窒素肥料”などの業界における新規建設プロジェクトの抑制の実施
や、重点流域（下表参照）における河川の源での“非鉄金属”、“製紙”、“染色”、“化学工業”、“製革”などのプロジェクトの新規建設の禁止などの措置が取られている。
1 - 4 - 2． 重点地域
上述の通り、環境保護第十二次五か年計画では、「重点流域水汚染防止“第十二次五カ年計画”編制案25」にて、以下の通り重点地域、を定めている。
監視強化流域
松花江
遼河
淮河
黄河上流、中流
巣湖
昆明湖
三峡ダムエリア及びその上流
丹江口ダム及びその上流

省・自治区・直轄市（左記に関連）
内モンゴル自治区、吉林省、黒竜江省
内モンゴル自治区、遼寧省、吉林省
江蘇省、安徽省、山東省、河南省
山西省、内モンゴル自治区、河南省、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区
安徽省
雲南省
湖北省、重慶市、四川省、貴州省、雲南省
陝西省、河南省、湖北省

日本企業の進出先は江蘇省と上海市（江蘇省と同じ位置づけ）が最も多くなっており、上記重点地域にも含まれている。一方で、日系企業の進出先として三番目に多い広東省は、元の水質が比較的良好な模様であり、水質汚染対策の重点地域とはなっていない。

25 右記 URL より確認可能 : http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201009/t20100906_194193.htm

28

２．インドネシア

29

2 - 1． 環境関連法規制・管轄省庁
2 - 1 - 1． 環境管轄省庁
 環境省

KLH:Kementerian Lingkungan Hidup,

イ ン ド ネ シ ア に お い て 環 境 問 題 を 管 轄 す る 省 庁 は 、 環 境 省 （ KLH:Kementerian
Lingkungan Hidup26）である。環境省の役割としては、（１）環境管理及び環境汚染対策に関する国の政策・計画の策定、モニタリング、（２）市、県レベルの地方政府において必要となる環境基準に関するガイドラインの策定、研修・監視、（３）自然環境の保全と管理に必要なガイドラインの策定――等が挙げられる。
さらに、環境省では各地域特性、生物多様性に対応するために、環境大臣管轄のエコリー
ジョン管理センター（PPE : Pusat Pengelolaan Ekoregion）を 6 地域（スマトラ、ジャワ、
バリ・ヌサトゥンガラ、カリマンタン、スラウェシ・マルク）に設置している。
なお、環境汚染に対する具体的な監視、規制などの執行・実施については、かつては環境問題の種類によって、関連省庁が担当していた模様である。例えば、産業汚染対策について
は工業省が、水質管理については公共事業省が、大気汚染対策については運輸・通信省が、
森林・自然保護については林業省が、エネルギー及び発電に伴う汚染についてはエネルギ
ー・鉱物資源省が、といった具合に、省庁によって担当が分担されていた。現在は、執行・実施の部分についても環境省が一括で担う形で法令整備が進められている。
図 2－1 インドネシアの環境省組織図27

26 KLH の HP は右記 URL。URL : http://www.menlh.go.id/
27 組織図は右記 URL より取得。URL : http://www.menlh.go.id/organisasi-kementerian-lingkungan-hidup/30 地方政府の役割
インドネシアにおいては、2000 年頃から中央政府から地方政府への地方分権が進められている。その中で、地方政府が独自に立法活動を行うことが出来るようになっており、環境問題に関しても、地域（州、県、および市）が独自に、地域の状況に即した条件を定めることができるようになっている。
なお、地方行政体制は、“州”が最上位の地方行政組織であり、州は“県”・“市”の区域に分割される。州のトップとして州知事が存在し、州内における地方自治を担うとともに、中央政府の代理機関としての機能を有している。県や市にはそれぞれ県知事（Bupati）及び市長（Walikota）が配置されており、県・市はインドネシアの地方自治の主体であり、自らの行政区域における基礎的行政サービスを実施している。
図 2－2 地方行政体制：主要な法律運用執行機関

地方分権の流れの中で、2001 年 12 月交付の政令 82 号「水質管理及び水質汚濁防止に関する政令」においては、工場排水のモニタリングは県・市の管轄となった。さらに 2002 年に環境影響管理庁が環境省に統合された際、環境影響管理庁が有していた環境保全・環境監
視などの法執行権限は地方政府に移譲されている。
ただし、地方分権が急激に進められたために、地方側では対応する体制が十分に整っておらず、法執行権限は地方政府に移譲されても、それを運営・執行するノウハウ・経験までは十分移転されない模様である。
例えば、各企業は工場排水のモニタリング・水質検査結果を 3 カ月に一度報告することになっているが、実施していない企業も少なくない。また、県・市側においても、検査結果
を県・市の研究所で分析・検証することになっているが、研究所の整備状況は限られている模様である。さらに、違反した場合の徴収金についても、県・市には回収能力が十分備わっておらず、機能していないケースも多いようである。
このように、
中央政府または環境省は国の政策、規定、および基準を策定する責任を担い、地方政府はそれらの政策の実施と監視を行う責任を担っているが、地方政府側の実施・監視体制は十分ではない状況と見られる。

31

2 - 1 - 2． 環境法規
 環境保護管理法
インドネシアの環境法規の基本となるのは、1982 年に制定され 2009 年に改定（環境当
局の権限や罰則が大幅に強化され、環境省には警察と協力して環境犯罪の容疑者を逮捕する権限が与えられた）された「環境保護管理法（Environmental Management Act（UU
no.85/2009））」であり、環境保護管理法は環境政策の基本的な枠組みを示している。環境保護管理法を補完するため、大統領令（KEPMEN, Ministry Decree）、政令、大臣規則（PERMEN , Ministry Regulation）、環境担当国務大臣決定、観光担当国務大臣令、等の法規が公布されている。これらの中で、環境担当国務大臣決定によって、事業者が遵守しなければならない排水基準、排ガス基準などの様々な基準が設定されている。
また、環境保護管理法に基づいて、地方政府に環境基準を制定する権限が与えられており、一部の地方政府では独自の環境基準を制定している。地方政府の基準がある場合は、事業者
は地方政府の基準を優先して遵守しなければならない。
図 2－3

環境法体制

環境保護管理法補完

環境担当国務大臣決定
排水基準
排ガス基準
有害廃棄物分類基準

 大統領令 政令
 大臣規則 環境担当国務大臣決定
 観光担当国務大臣令

地方政府
地方政府基準それぞれの地方特有の環境対策に必要な基準

（１） 排水関連法規


施工法令
インドネシアにおける水質管理に関わる法律としては、まず水質汚濁への全般的な原則を定めた「水質汚濁の防止及び水質管理（2001 年政令第 82 号）」が挙げられる。同法では、
水質汚濁管理について、１）水質汚濁管理の権限は中央政府から州もしくは県・市政府へ移管する、２）水質汚濁管理に関わる国の基本方針は環境省において策定する――といった原32

理原則を定めており、さらに水質管理を実施する上での詳細な取り決めが記されている。以下はその一部である28。
第13条：水質のモニタリングは地方自治体によって実施され、水質検査は最低6か月に1回実施し、結果は環境大臣へ報告する。
第21条：排水の地域的な水質基準は、州の規制によって、国家水質基準と同等又はより厳しい基準を定めることが出来る。
第24条：地域･市の政府により提供されている排水処理インフラ･施設に排水を放出する
主体は、課徴金の支払いが求められる。
第34条：すべての水資源へ排水を放出する事業活動に責任を有する主体は、必要な対策について記載した報告書の提出が求められる。報告書は3か月に1回、県知事･市長に送られ、複写を環境大臣に送る必要がある。
第38条：事業者は、排水排出の許可を得るために、排出方法、排水のモニタリング方法、
緊急事態の対応方法等を示さなくてはならない。
第40条：排水を水資源へ放出するすべての事業者は、県知事/市長から排水許可証を取得しなくてはならない。
第44条：県知事/市長は、事業者が38条に示した事項を遵守しているか監視しなければならない。監視は、地域の環境監視局により実行される。
第46条：環境監視局は、44条の監視を実施するために、監測、写真撮影、ビデオ録画などによるモニタリングや、特定の場所への立ち入り、排水のサンプルの採取、処理設備の検証等を行う権限を有する。

もう一つが産業別の排水基準を定めたものである。産業別の排水基準は、環境大臣令や環境大臣規則の発令によって増えてきており、2011 年の時点では以下の通り 50 以上の産業別排水基準が定められている。なお、この数は、今後も環境大臣規則の発令によって増えていく可能性がある。
ここで指定されていない業種については 1995 年環境大臣令（第 51 号）にて指定されている“産業排水”の基準が適応されることになる。

28 日本国環境省より全文の日本語訳が入手可能 URL :http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/indonesia/files/law/files/I04.pdf
原文はインドネシア環境省のHP、”Peraturan”の中の”PP”に掲載。” PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 82 TAHUN 2001, TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIANPENCEMARAN AIR” URL: http://jdih.menlh.go.id/33

表 2－1

産業別排水基準

設定業種一覧
1995 年環境大臣令

 苛性ソーダ 金属塗料 皮なめし やし油
 紙・パルプ ゴム

 砂糖 タピオカ 繊維
 肥料
 エタノール グルタミン酸ソーダ

 合板 牛乳・乳飲料
 ソフトドリンク 石鹸・合成洗剤・植物性油
 ビール
 乾電池

2003 年環境大臣令 生活排水 石炭採掘
2004 年環境大臣令
 金・銅採掘2006 年環境大臣規則
 食肉処理場
 錫採掘

 ニッケル採掘
 ビニル工業
2007 年環境大臣規則

 果実・野菜加工
 水産加工 石油産業上流部門

 レーヨン工業
 酸化・ポリエチレンテフタレート工業
2008 年環境大臣規則

 海藻産業
 ココナッツ加工
 食肉加工 大豆加工 セラミック工業
2009 年環境大臣規則

 火力発電事業
 伝統薬品・ジャム産業
 油脂化学工業

 牛豚飼育業
 鉄採掘
 ボーキサイト
2010 年環境大臣規則

 工業団地 食用油
 製糖業

 タバコ・葉巻製造
 石油・ガス・地熱利用
2011 年環境大臣規則

 炭層メタンガス事業

34

 塗料
 製薬
 殺虫剤
 ホテル
 病院
 産業排水

排水基準
排水基準については、産業別に様々な基準値が定められているが29、ここでは、「産業排水の基準（環境大臣令 1995 年第 51 号）を記載する。
表 2－2

産業排水基準値30

項目
温度
溶存固形物
浮遊懸濁物
pH
溶存鉄
溶存マンガン
バリウム
銅
亜鉛
六価クロム
全クロム
カドミウム
水銀
鉛
スズ
ヒ素
セレン
ニッケル
コバルト
シアン
亜硫酸
フッ素
遊離塩素
アンモニア態窒素
硫酸
亜硫酸
BOD5
COD
メチルブルー活性物質
フェノール
動植物性油脂
鉱油

単位
℃
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

I 類型
38
2,000
200
6-9
5
2
2
2
5
0.1
0.5
0.05
0.002
0.1
2
0.1
0.05
0.2
0.4
0.05
0.05
2
1
1
20
1
50
100
5
0.5
5
10

II 類型
40
4,000
400
10
5
3
3
10
0.5
1
0.1
0.005
1
3
0.5
0.5
0.5
0.6
0.5
0.1
3
2
5
30
3
150
300
10
1
10
50

I 類：飲料水、又は飲料水と同等の水質が要求されるその他の用途に利用可能な水II 類：レクリエーション、淡水魚養殖、農業・プランテーションへの灌漑などを目的とする、又は同等の水質が要求されるその他の用途に利用可能な水29 産業別の排水基準については、日本国環境省の右記 URL にて掲載されている。
http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/indonesia/files/law/files/I07_table2013.pdf
また、右記 URL からも確認可能である。
http://www.slideshare.net/ardiyanson1/permen-lh-5-2014-baku-mutu-air-limbah
30 日本国環境省、2014、「インドネシアにおける環境汚染等の現状」p20 を基に作成。右記 URL より取得可能。
https://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/indonesia/files/pollution/files/pollution.pdf

35

違反の際の立証責任
インドネシアにおいては、工場は排水のモニタリング・水質検査結果を、3 カ月に一度地

方当局（県・市）に報告することになっており、地方当局（県・市）においても、検査報告を研究所で分析することになっている。そのため、検査結果に違反が見つかった場合の立証は、最終的には政府側が行う形になると言える。
ただし、地方当局の研究所の整備状況は限られている模様であり、さらに違反した場合の徴収金についても、地方当局（県・市）には回収能力が十分備わっておらず、機能していないケースも多いようである。
また、検査結果の報告方法を含めた、規制の実践方法についても、地域によって様々で画一化されていないという状況にある。例えば工場の排水検査の報告方法については、企業が水のデータを測定し提出するケースや、政府側が訪問検査するケース、排水設備を設計建築したエンジニアリング会社が測定し代理で提出するケースなど、様々な方法が確認された。
こういった統一性が無い状況も、規制の執行が効率的に機能していない要因と推察される。


取水制限
インドネシアにおいては、法規などによって、取水制限を恒常的に設定していることはな

い模様である。ただし、乾季の時期などにおいて水が不足した場合には、一時的な取水制限がかけられることはある。

（２） 排ガス関連法規


環境法規
インドネシアにおける大気汚染防止に関わる法規としては、「大気汚染防止に関する政令（1999 年政令第 41 号）」が挙げられ、同政令により原理原則を定め、それに基づき、各種基準が設定されている。
同政令では、環境省は、国の大気汚染基準、固定発生源・移動発生源の排出基準、大気汚染管理に関する技術ガイドライン等を策定し、施行する義務を有すると定めている。州知事
は国の大気汚染基準及び州の大気汚染状況を勘案し、州知事令を持って州の大気環境基準を規定することができるとしている。
排出基準としては、固定発生源と移動発生源に分けることが出来る。固定発生源について
は、1995 年「固定発生源からの排出基準に関する環境大臣令（第 13 号）」によって、製鉄業、紙・パルプ製造業、セメントプラント、石炭火力発電所の 4 つの業種と、全ての工場・事業場を対象とした排出基準が設定された。
移動発生源としては、1993 年の環境大臣令第 35 号によって、排出ガス中の一酸化炭素、炭化水素等の限界値が定められ、その後自動車環境対策として 2003 年に「新型自動車及び継続生産自動車の排出ガス基準に関する環境大臣令（第 141 号）」が定められている。

36

それぞれの排出基準の内容は、環境大臣令・環境大臣規則によって、逐次追加・変更が行われている。
表 2－3

排ガス基準関連法規一覧31
1995 年環境大臣令

 固定発生源からの排出基準（第 13 号）
2003 年環境大臣令 天然ガス・石油事業からの排ガス基準（第 129 号）
 新型自動車及び継続生産自動車の排ガス基準（第 141 号）
2004 年環境大臣令
 肥料産業からの排ガス基準（第 133 号）
2006 年環境大臣規則
 中古自動車の排出ガス基準（第 5 号）
2007 年環境大臣規則
 ボイラーからの排ガス基準（第 7 号）
2008 年環境大臣規則
 セラミック産業からの排ガス基準（第 17 号）
 カーボンブラック工業からの排ガス基準（第 18 号）
 火力発電事業からの排ガス基準（第 21 号）
2009 年環境大臣規則
 自動車排出ガス基準（第 4 号）
 石油・ガス事業の固定発生源排出基準（第 13 号）



排ガス基準
排ガス基準としては、前述の通り、発生源別に様々な基準が定められているが、ここでは1995 年「固定発生源からの排出基準に関する環境大臣令（第 13 号）」において、全ての工場・事業場を対象として定められた排出基準について掲載する。
また、移動排出源においては、一酸化炭素（CO）、炭化水素（HC）、窒素酸化物（NOx）、
浮遊粒子状物質（PM）等が規制対象物質となっている。

31 日本国環境省「インドネシアにおける法制度の整備・執行」を基に作成。URL:
https://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/indonesia/files/law/files/law2013.pdf

37

表 2－4

排ガス基準値32

項目
アンモニア
塩素ガス
塩化水素
フッ化水素
チッソ酸化物
透過度
粉じん
二酸化硫黄
総還元性硫黄
水銀
ヒ素
アンチモン
カドミウム
亜鉛
鉛



単位
mg/㎥
mg/㎥
mg/㎥
mg/㎥
mg/㎥
%
mg/㎥
mg/㎥
mg/㎥
mg/㎥
mg/㎥
mg/㎥
mg/㎥
mg/㎥
mg/㎥

規制値
0.5
10
5
10
1,000
35
350
800
35
5
8
8
8
50
12

二酸化炭素に関わる規制
インドネシアはASEAN諸国において最も多くの二酸化炭素を排出している国となっている。その中で、2009 年に同国が策定した気候変動ロードマップ（ ICCSR: Indonesia
Climate Change Sectoral Roadmap）においては、2010～2030 年までの20 年間の低炭素社会実現に向けたセクターごとのビジョンが示されている。そこでは2020年までにCO2を2005年比で26％削減することが掲げられ、さらにセクター毎に（森林分野、エネルギー・
輸送分野、工業分野、農業分野等）目標値が設定されている33。
図 2－4 国別 CO2 排出状況34

32 日本国環境省「インドネシアにおける環境汚染等の現状」を基に作成。

URL:https://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/indonesia/files/pollution/files/pollution2013.pdf
33 一般財団法人海外電力調査会、2011、「インドネシア共和国」より抜粋。URL:

http://www.jepic.or.jp/pub/pdf/enterprise11_2.pdf
34 日本国環境省、2010 年資料より抜粋 右記 URL より http://www.env.go.jp/earth/ccs/attach/mat11.pdf

38

2 - 2． 環境規制の近年の動向
2 - 2 - 1． インドネシア基本情報

政治・経済状況インドネシアは、17世紀からのオランダによる占領、太平洋戦争中の日本の占領、戦後のオランダとの独立戦争を経て、1949年に独立した。独立以来、政体は元首を大統領（任期５年）とする共和制で、20世紀終盤までスカルノ、スハルトによる権威主義体制が続いた。2004年には建国史上初の直接選挙による大統領選が行われ、そこで選出されたユドヨ
ノ大統領は汚職・賄賂撲滅、新投資法の制定に注力し、急激な経済発展を実現した。2014
年10月に実施された総選挙ではジョコ・ウィドド大統領が選出され、汚職の撲滅をはじめとして、より積極的な経済の活性化政策が進められている。
表2－5

インドネシア基本情報（2013年）35

人口

2 億 4,900 万人

面積190 万 5000 平方キロメートル

公用語

インドネシア語

政治体制

立憲共和国制

民族構成

主要民族：ジャワ人、スンダ人、マレー系

宗教

イスラム教(88.6%)、キリスト教(8.9%)、ヒンズー教(1.7%)、仏教（0.6%）

1 人当たり GDP

3,510 ドル

実質 GDP 成長率5.8％

図2－5 インドネシア地図36

35 日本国外務省、JETRO、国際通貨基金等の資料を基に作成。
36 Wikipedia より抜粋。

39インドネシアの産業構造は、もともと農林水産業中心であり、豊かな天然資源に恵まれている中で鉱業も盛んで、金、スズ、石油、石炭、天然ガス、銅、ニッケル等の採掘量が多い。
しかし近年の経済発展に伴い工業化が進められていく中で、製造業中心の産業構造に移行している。
2012年の対実質GDP産業構成比をみると、製造業が24％と最も大きく、農林水産業は14％、商業・ホテル・レストランは14%、鉱業は12％となっている。なお、近年は人件費が急激に上がってきており、海外からの製造拠点建設の勢いは鈍りつつある中で、運輸・通信、商業・ホテル・レストラン、金融業などのサービス産業が成長している。
図2－6 インドネシア産業構造37（2012年）



日本企業の進出状況
日本企業の進出も活発であり、2014年6月時点で1,763社が進出しており、2012年3月時

点の1,266社から比べると39.3%増加している38。この中でも最も多いのが製造業であり、932社と約53%を占めている。

37 SMBC 資料（URL : http://www.smbc-friend.co.jp/files/user/product/pdf/indonesia_20141231.pdf）JETRO 資料（URL : http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2014/pdf/2014-idn.pdf）等を基に作成。
38 TDB, 2014「インドネシア進出企業の実態調査」より。同報告書は右記 URL より入手可能 :http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p140605.html

40

表2－6 インドネシア進出日系企業39
社数
建設業
製造業
卸売業
小売業
運輸・通信業
サービス業
不動産業
その他
合計

構成比
78
932
396
27
81
144
11
94
1,763

4.4%
52.9%
22.5%
1.5%
4.6%
8.2%
0.6%
5.3%
100.0%

製造業のうち構成比が最大の産業は自動車や二輪車が含まれる「輸送機械」となっている。
以下に、主要な製造業の日系企業の進出社数を表す。

表2－7 製造業

業種細分類

業種細分類

社数

自動車部品製造

62

自動車操縦装置製造

50

金属プレス製品製造

34

工業用樹脂製品製造

30

金型・同部品等製造

22

土木建築工事業21

工業用ゴム製品製造20

機械器具設置工事業

1939 TDB, 2014「インドネシア進出企業の実態調査」を基に作成。同報告書は右記 URL より入手可能 :http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p140605.html

41

2 - 2 - 2． 環境政策の動向


環境政策の概要
インドネシアの国家開発計画は、スハルト体制の下、国家開発企画庁（BAPPENAS）が「5ヵ年国家開発計画（REPELITA）」を策定して中央集権的に進められてきた。この5か年計画の下部計画として環境政策が定められ、1982年に「環境保護管理法」が制定された。
5か年計画に基づく開発という考え方は1998年にスハルト政権が倒れた後も続いており、
1999年に就任したワヒド大統領は、インドネシアの民主化、地方分権化の流れを定着させるために、新5ヵ年計画（PROPENAS：2000～2004年度）を策定した。この5か年計画の中の環境戦略計画においては、重点施策として地方政府能力と住民の能力強化、発生源負荷
削減、自然環境保全及び組織強化が定められている。
2004年にユドヨノ大統領が選出された後は、2007年に国家長期開発計画（RPJP Nasional、
計画期間2005～25年）が発表され、その中で5年毎の中期計画が策定されており、その下部計画として環境戦略計画が位置づけられている。例えば長期計画RPJPの第2期にあたる「中期開発計画（RPJM Nasional、計画期間2010～14年）」においては、環境に関わる重点施策として「グリーン経済と持続可能な開発を通しての環境保全の実現」が挙げられている。


環境政策の課題
インドネシアにおける環境政策の課題として、現場レベルでの環境規制の実行能力が挙げられる。前述の通り、インドネシアでは地方分権が進められている中で、2002 年に環境影響管理庁が環境省に統合された際、環境影響管理庁が有していた法執行権限は地方政府に移譲されており、法執行権限も地方政府に移譲された。
ただし、地方分権が急激に進められたために、地方側では対応する体制が十分に整っておらず、法執行権限は地方政府に移譲されても、それを運営・執行するノウハウ・経験までは十分移転されない模様である。例えば、県・市などの環境局が、基準値を上回る汚濁物質を排出している工場を発見しても、それを取り締まるために罰則等を執行するだけの権限や能力を十分に有していない状況にある。
また、国全体が雇用確保や産業育成を基本施策としているために、環境規制の優位性は低く、違反の摘発にもあまり積極的ではないとの声も聞かれた。
このように、地方政府は環境政策の実施と監視を行う責任を担っているが、実施・監視体
制は十分ではなく、この実施・監視体制の強化が急務となっている。そのため、2009 年に再改訂された環境管理法では罰則規定が大幅に強化され、“故意に本法を違反した場合には、
10 年以下の懲役または 100 億ルピア（1 ルピア≒0.01 円）以下の罰金、死亡事故につながった場合には 15 年以下の懲役または 150 億ルピア以下の罰金が科せられる”といった内容が加えられ、さらに 2010 年には工場立ち入り等の規則や細則をはじめとしたガイドラインが策定されている。

42

2 - 2 - 3． 排水規制の動向


産業特性
工場からの排水にかかる排水基準は、1991 年に 14 の特定業種と一般業種について排出基準が定められ、その後 1995 年の「産業排水の基準に関する環境大臣令（1995 年省令第51 号）」から現在に至るまで、50 以上の特定業種が定められ、排出基準が設定されている。
これらの産業の中で、産業排水を多く排出する分野については、飲食料、繊維業、石油化
学工業、ゴム業、パルプ・紙業等が挙げられている。ただし、これらの産業の全ての企業が排水処理をしていないかというとそうではなく、大企業においては、十分な資金力があるた
めに排水処理設備を導入し、排水を適切に処理しているが、中小企業においては、資金が乏しいために排水対策を実施していない傾向があるようである。
また、環境関係者は日本などの郊外の事例を学んでいる中で、水銀やカドミウムのような重金属を含む可能性のある排水のトラブルについては関心が高いとの声が聞かれた。


地域特性
政令 2001 年第 82 号もしくは政令 1990 年第 20 号に基づき、州知事や特別行政区長は、

州知事令をもって、国の基準より厳しい独自の上乗せ排水基準を制定することが出来る。独
自の基準を制定している州としては、ジャカルタ特別州、西ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州、南カリマンタン州、東カリマンタン州等が挙げられる。
なお、日本企業の進出先として多いのが、西ジャワ州、ジャカルタ特別州であり、上記の独自の基準を定めている州にも該当している。
表 2－8 日系企業進出先40
州名
ジャカルタ特別州
西ジャワ州
バンテン州
東ジャワ州
バタム島、ビンタン島
中央ジャワ州
バリ州、東ヌサトゥンガラ州
パプア
スラウェシ島南部
カリマンタン島
スマトラ島

スマトラ島

社数
454
499
70
70
35
22
11
4
7
6
5

カリマンタン島

スラウェシ島

ジャワ島

ジャカルタ

中央ジャワ
バリ

バンテン
西ジャワ
東ジャワ
40 2013 年 JETRO「インドネシアの日系企業動向と投資環境」を基に作成。

43

2 - 2 - 4． 排ガス規制の動向
インドネシアにおける大気汚染対策としては、環境省では 1992 年からブルースカイプロ
グラム（Langit Biru：大気環境改善プログラム）を実施しており、その内容は、（１）排出基準の遵守、（２）低公害の燃料、技術、手続き、手法の適用の推進――となっている。このプログラムは、ジャカルタ特別州、西ジャワ州、中央ジャワ州、東ジャワ州において実施されている。
工場・事業所からの大気汚染の改善を目的とした固定発生源プログラムでは、西ジャワ州、
東ジャワ州、中部ジャワ州、ジャカルタ特別州の事業者が参加し、行政と大気汚染モニタリングの実施や大気汚染対策の専門家の養成に取り組んでいる。ただし、ブルースカイプログ
ラムでは改善目標などは掲げられているようであるが、改善に向けての具体的な行動指針は盛り込まれておらず、実効性は低いと見られている41。
なお、インドネシアでは大気汚染対策として、移動発生源からの汚染物質の抑制の方が重視されていると見られる。その背景としては、自動車やオートバイの数の増加があり、特に2000 年以降は急激な経済発展に伴う所得の向上から、オートバイが購入可能な所得層が増
え、交通渋滞及び大気汚染の大きな要因となっている模様である。
ブルースカイプログラムでは移動発生源対策として、有鉛ガソリンの段階的廃止、ディー
ゼル燃料中の硫黄含有量の低減、公共輸送機関への圧縮天然ガス、液化石油ガスなどの代替燃料の導入及び自動車の排気ガス試験の実施が盛り込まれている。
さらに、2012 年にはオートバイの排出規制が強化され、2014 年 12 月には、試験的に一か月間、ジャカルタへのオートバイの乗り入れを規制するなどの取り組みが行われた模様である。なお、2017 年にはジャカルタにおいて「車齢 10 年超の中古車乗り入れ規制」が本格導入される計画がある模様である。

41 日本国環境省資料などを基に纏め。 URL:
http://www.env.go.jp/air/tech/ine/asia/indonesia/files/policy/files/policy-general_rev.pdf

44

2 - 3． 環境事業関連政策
2 - 3 - 1． 外資規制


規制業種
インドネシアにおいては、外資の参入が禁止されている業種と、規制されている業種がある42。禁止業種については、農業、林業、工業、運輸、情報通信技術、教育・文化、観光・創造経済の 7 つの分野において、禁止事業が定められている（表 2-9 参照）。
表 2－9 投資禁止業種
分野

事業分野

農業

大麻の栽培

林業

1. ワシントン条約（CITES）付属書1に記載された魚類の捕獲
2.建材/石灰/カルシウム、土産/装飾品用への天然珊瑚、生きた珊瑚・死んだ珊瑚の利用(採取)工業

1. 環境を破壊しうる化学物質産業
水銀処理を行う塩素アルカリ製造産業、農薬の有効成分材料産業、工業用化学材産業、オゾン破壊物質産業、化学兵器としての化学剤の利用に関する産業
2.アルコールを含有する飲料産業：
アルコール飲料、ワイン、麦芽を含む飲料

運輸

1. 陸上旅客ターミナルの実施と運営
2. 原動機付車両計量の実施と運営
3. 船舶航行支援通信/設備と船舶交通情報システム（VTIS）
4. 航空ナビゲーションサービスの実施
5. 原動機付き車両形式試験の運営

情報通信技術無線周波数及び衛星軌道の監視基地の管理と実施

教育・文化

1. 政府系博物館
2. 歴史・古代遺跡（寺院、王宮、石碑、遺跡、古代建造物など）

観光・創造経済

3. 賭博/カジノ

規制業種についても、農業、林業、海事・漁業、エネルギー・鉱業、工業、防衛・安全保
障、公共事業、貿易、観光・創造経済、運輸業、情報通信、金融業、銀行業、労働・移住、
教育・文化、保健衛生の16の分野において、規制対象事業が設定されている。規制内容は、
42 インドネシア投資調整庁（BKPM）において、ネガティブリストを取得することが出来る。URL：
http://www.bkpm.go.id/img/Presidential%20Regulation%2039%20year%202014.pdf
日本語版は、JETRO より入手可能。URL:
http://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_02/pdfs/indonesia_list.pdf

45

[a. 零細中小企業・協同組合のために留保]、[b. パートナーシップ]、[c. 外資比率]、[d. 特定の立地]、[e. 特別許可]、[f. 内資100%]、[g. 外資比率と立地]、[h. 特別許可と外資比率]、[i. 内資100%と特別許可]、[j. アセアン諸国の投資家向けの外資比率条件及び/或いは立地]がある。この中で[c. 外資比率]については「最高で49%」等の条件が、[d. 特定の立地]については「地方条例に反しない」等の条件が、[e. 特別許可]については「農業大臣からの推薦状」等の条件が定められている。[g. 外資比率と立地]、[h. 特別許可と外資比率]、[i. 内資100%と特別許可]、[j. アセアン諸国の投資家向けの外資比率条件及び/或いは立地]については、これらの組み合わせとなる。


化学産業への参入障壁
化学産業に対しては、参入が禁止される業種として、１）水銀処理を行う塩素アルカリ製

造産業、２）農薬の有効成分材料産業、３）工業用化学材産業、４）オゾン破壊物質産業、
５）化学兵器としての化学剤の利用に関する産業――が指定されている（表2-9参照）。なお、
農薬の有効成分材料産業、工業用化学材産業、オゾン破壊物質産業としては、具体的には以下のものが挙げられている。
制限つきで参入が認められる規制業種については、化学産業は該当していない。そのため、禁止業種に当てはまらなければ、参入が認められることとなる。
表 2－10 化学産業禁止業種詳細
農薬の有効成分材料産業
ジクロロジフェニルトリクロロエタン（DDT）、アルドリン、エンドリン、ディルドリン、クロルデン、ヘプタクロル、マイレックス、トクサフエン
工業用化学材産業
ポリ塩化ビフェニル、ヘキサクロロベンゼン
オゾン破壊物質産業
四塩化炭素、メチルクロロフォルム、メチルブロマイド、トリクロロフルオロメタン（CFC-11）、ジクロロトリフルオロエタン（CFC-12）、トリクロロトリフルオロエタン（CFC-113）、ジクロ
ロテトラフルオロエタン（CFC-114）、クロロペンタフルオロエタン(CFC-115)、クロロトリフル
オロメタン（CFC-13）、テトラクロロジフルオロエタン（CFC-112）、ペンタクロロフルオロエ
タン（CFC-111）、クロロヘプタフルオロプロパン（CFC-217）、ジクロロヘキサフルオロプロパ
ン（CFC-216）、トリクロロペンタフルオロプロパン（CFC-215）、テトラクロロテトラフルオロ
プロパン（CFC-214）、ペンタクロロトリフルオロプロパン（CFC-213）、ヘキサクロロジフルオ
ロプロパン（CFC-211）、ブロモクロロジフルオロメタン(ハロン-1211)、ブロモトリフルオロメ
タン（ハロン‐1301）、ジブロモテトラフルオロエタン(ハロン-2402)、R-500、R-502

46

土地所有の留意点
土地所有権はインドネシア国民（個人）にのみ認められている。法人は所有権に代わる権

利（事業権、建設権、利用権等）を得る必要がある。
・事業権：国家に属する農地を貸借して開発する権利。期間は最長 35 年認められ、更新も可能。
・建設権：土地の上に建物を建設・保有する権利。期間は通常 25～30 年、必要な場合
は地方政府に申請して更新できる。
・利用権：国家ないし個人に属する土地を一定の期間、開発、利用する権利。期間は最長 25 年、さらに更新が認められる。
地域の指定、土地の指定、土地使用権の承認、建設許可の発給、公害関係法規に基づく許可は、各州投資調整局（BKPMD）で行うことが出来る。

47

2 - 3 - 2． 推奨政策
 奨励業種インドネシア政府は、2007 年 4 月 26 日付法律第 25 号にて新投資法を制定した。このうち第 18 条（3）項にて、以下の条件をひとつでも満たす事業を奨励する目的で各種便宜を供与すると定めた。


多くの労働者を吸収する

高い優先分野に含まれる



インフラ開発を含む



技術移転を実施する



先駆的な事業を実施する



辺境地、後進地、境界地域又はその他必要とみなされる地域への投資



自然環境保護の維持を行う



研究開発、革新活動を行う



零細・中小企業又は協同組合とパートナーシップを締結する



国産の資本財、機械又は設備を利用

 優遇措置上記奨励業種に該当する場合は、以下のような優遇措置43が設けられている。
I. 特定の投資に対する法人所得税一時免税（タックスホリデー）
II. 特定業種・地域への投資に対する法人所得税便宜（タックスアローワンス）
III. 保税区内の優遇措置
IV. 税制上の優遇措置に関する変更
V. 自由貿易地域および自由貿易港
VI. 経済統合開発地域（KAPET）に所在する企業に対する優遇措置
VII. 経済特区

43 優遇措置の詳細に関する情報は JETRO の URL より取得可能：
http://www.jetro.go.jp/jfile/country/idn/invest_03/pdfs/indonesia_gaishiyugu.pdf

48

2 - 4． 環境対策サマリー
2 - 4 - 1． 重点産業分野
インドネシアにおいては、産業別の排水基準が設けられており、2011 年時点では、約 50の特定業種が定められている。産業排水を多く排出する分野については、飲食料、繊維業、石油化学工業、ゴム業、パルプ・紙業等が挙げられている。
ただし、これらの産業の全ての企業が排水処理をしていないかというとそうではなく、特に中小企業においては、排水処理設備を建設するための資金力を有していないために、排水対策を実施していない傾向があるようである。
なお、インドネシアにおける環境政策の課題として、このような排水処理技術を設置していない企業がある中で、それらを規制するだけの現場レベルでの執行能力が備わっていない
ことが挙げられる。例えば、県・市などの環境局が、基準値を上回る汚濁物質を排出している工場を発見しても、それを取り締まるための権限や能力を十分に有していない状況にある。
このように、地方政府は環境政策の実施と監視を行う責任を担っているが、実施・監視体制
は十分ではなく、今後はこの実施・監視体制の強化が急務となっている。

2 - 4 - 2． 重点地域
インドネシアにおいては、中央政府が国の排水基準を設定している一方で、地方政府は独
自に国の基準より厳しい独自の上乗せ排水基準を制定することが出来る。そのため、独自の基準を設定している地域においては、排水対策へのニーズが高くなっていると見られる。
なお、独自の基準を制定している州としては、ジャカルタ特別州、西ジャワ州、ジョグジ
ャカルタ特別州、東ジャワ州、南カリマンタン州、東カリマンタン州等が挙げられる。日本
企業の進出先として多いのが、西ジャワ州、ジャカルタ特別州であり、上記の独自の基準を定めている州にも該当している。

49

３．マレーシア50

3 - 1． 環境関連法規制・管轄省庁
3 - 1 - 1． 環境管轄省庁
Department of Environment（DOE）
マレーシアにおいて環境行政を統括しているのは、Ministry of Natural Resources andEnvironment（NRE、天然資源・環境省）に属する、Department of Environment44（DOE、環境局）である。DOEはNREに所属する一部局となっているものの、その独立性は高い。
DOEの機能としては、１）環境（水質汚濁、大気汚染、有害物質等）に関する法律や規則の制定、２）規制の実施とモニタリング、３）環境影響評価や工場立地適正評価の実施――
等が挙げられ、産業活動から発生する環境対策に総合的に取り組んでいる。DOEはクアラ
ルンプールに本部を置き、長官・副長官の下に大気部門、執行部門など10の部門を有する（図3-1参照）。さらに各州や政府直轄特別区など十数カ所に出先機関を有している。
このうち日系企業が現地で活動する上で深く関わることになるのは、１）“執行部門”で各種の環境規制を担当する執行課（Enforcement Section）とモニタリング課（Monitoring
Section）、２）環境影響評価制度を運用する“評価部門”、３）進出先の州を管轄する州事務所と地域事務所――の3つがあると考えられる。
特に州事務所と地域事務所については、河川や大気などのモニタリングを実施すると共に、工場から排出される排水、排ガス、廃棄物を実際に規制し、立入検査等によって違反が判明した場合には摘発する役目を負っている。また、工場を建設するに際して、環境対策に関わる手続き等（排水処理設備の登録等）も、工場所在地の州事務所等を通して行うため、現地に進出した日系企業にとって、州事務所は最も関係の深い政府機関となる。
図3－1 DOE組織体制45：主要な法律運用執行機関

44 DOE の URL : http://www.doe.gov.my/portalv1/
45 DOE の構造図は、右記 URL より取得可能：

http://www.doe.gov.my/portalv1/en/tentang-jas/struktur-organisasi/carta-organisasi

51

3 - 1 - 2． 環境法規


環境基準法（EQA： Environmental Quality Act）
マレーシアで環境法規の基本となっているのは、1974年に制定された環境基準法46（EQA： Environmental Quality Act）（2001年改正）である。
環境基準法は環境規制に関わる基本的な枠組みを示しており、各種基準（排ガス基準、排水基準など）や、排出の際に求められる対応方法（処理設備の設置、事業登録）、違反した際の罰則等が定められている。
規制内容については、規制対象別に策定された“規制（Regulations）”、“規則（Rules）”、“命令（Orders）”によって示されている47。具体的には、“規制”においては排水規制や大気汚染規制、指定産業廃棄物関する規制が、“命令”においては環境影響評価などに関する規定
が、“規則”では環境に関する操業許可や罰金・反則金に関する規則などが示されている。
そして、これらの機能性を高めるために、環境基準法は、環境局の長官に環境規制全般に関する監督や法規制の実施に関する提案、環境汚染物質の排出を防止するための各種の許可証の発行、規制違反に対する監視・摘発など、大きな権限を与えている。
図3－2 環境法規の構成
ACTS
法令
 環境基準法
Rules
規則

Regulations
規制

Orders命令

 罰則・罰金に関わる
環境規則

 下水・産業排水に関する環境規制
 大気汚染防止に関する環境規制
 ガソリン自動車の排気ガス規制に関する環境規則 指定産業廃棄物に関する環境規則

 環境影響評価に関する
環境命令
 指定産業廃棄物処理・処分設備に関する環境命
令

このうち、現地で工場を運営する上で関わりが深くなる法規としては、工場排水基準値などを規定した「産業排水に関する環境規則（Environmental Quality (Industrial Effluents)
Regulations 2009）」、固定発生源からの大気排出基準を規定した「大気汚染防止に関する環境規則（Environmental Quality (Clean Air) Regulations 1978）」が挙げられる。
また、工場建設や既存施設拡張の計画段階においては、対象となっている事業は、「環境影響評価に関する環境命令（Environmental Quality (Prescribed Activities)
46 環境基準法 URL : http://www.doe.gov.my/webportal/en/perundangan-peraturan/
47 規制や命令については、DOE の HP で取得可能。URL:

http://www.doe.gov.my/portalv1/en/tentang-jas/perundangan/akta-kaedah-peraturan-arahan-2

52

(Environmental Impact Assessment) Order 1987）」に基づき、環境アセスメント（EIA）
48を実施する必要がある。なおEIA調査は、DOEに登録された資格を持つ特定の事業者49によって行われなくてはならない。
（１） 排水関連法規
施工法令
産業排水に関する法規としては、まず1979年に「1979 年下水・産業排水に関する環境規則（Environmental Quality (Sewage and Industrial Effluents) Regulations 1979）」が制定された。同法は2009年に改定され、現在は「産業排水に関する環境規則（Environmental
Quality (Industrial Effluents) Regulations 2009）」が効力を有する。「産業排水に関する環境規則」においては排水処理に関する対応方法と排水基準が設定されており、具体的には
以下のような取り決めが記載されている（一部抜粋50）。
 産業排水、汚水などを排出する施設を建設する際は、DOE に対して登録を行う必要がある。（Section 4）
 事業者は排水を処理するための設備（IETS, Industrial Effluent Treatment System）
を設置し、訓練を受けて DOE 長官から認定を受けた者によって、適切に運営しな
くてはならない。（Section 5,8,9）
 事業者は排水について検査をし、記録を残さなくてはならない。（Section 7,27）
 事業者は工場開始稼働開始から 30 日以内に排水検査を行って、記録を提出しなくてはいけない。さらにその後もひと月に一度検査を行って記録を提出しなくてはいけない。（Section 7）
 当局による検査においては、事業者はあらゆる便宜を図らなくてはならない。
（Section 29）
 排出される水は、基準値を満たしていなくてはならない。
（Section 11,12,13）
 これらの条項に違反した場合は、100,000 リンギット（1 リンギット=32 円）以下の罰金、又は 5 年以下の禁固刑等の罰則が与えられ、さらに違反が改善されるまで、
毎日 1,000 リンギット以下の罰金を支払わなくてはならない。（Section 32）
 深刻な環境汚染を引き起こしている場合（Twelfth Schedule に具体例が記載）には、操業停止命令が下される。（Section 30）

48 EIA の詳細については、専用のホームページが作成されており、そこでガイドライン等が示されている。 URL :http://www.doe.gov.my/eia/
49 EIA の事業者リストは右記 URL より取得できる：
http://www.doe.gov.my/portalv1/en/perunding/maklumat-untuk-perunding/perunding-eia-berdaftar
50 各規制の内容は、DOE の HP 内から資料を取得することが出来る。URL :http://www.doe.gov.my/portalv1/en/tentang-jas/perundangan/akta-kaedah-peraturan-arahan-2/peraturan

53

2009 年の改定によって特に変わった点は、モニタリングの強化である。事業者は排水のモニタリング及び記録の管理、DOE への月次報告書の提出が義務付けられており、さらに、産業排水処理システム（IETS と呼んでいる）について、適切な管理・運営を行うように強調している。なお、IETS のオペレーションに際しては、各企業の担当者は DOE のトレー
ニングセンターである EiMAS51において“Certified Environmental Professional in the
Operation of Industrial Effluent Treatment Systems (CePIETSO)”というコースを受講し、DOE の長官（Director General）より認証を得なくてはならない。
また、排水の記録の提出においては、2010 年から事業所がオンラインで放流排水水質報
告できるオンライン排水登録制度（"Monthly Industrial Effluent or Mixed Effluent or
Sewage Discharge, Online Monitoring System"52）が稼働しており、このシステムを導入する必要がある。さらに、環境局の職員は対象となる全ての事業者に対して抜き打ち検査を含む立ち入り検査を実施することができる。
なお、産業別の排水基準については、かつての主要産業であり、マレーシアの公害問題の発端となったパーム油と天然ゴムの 2 つの製造業に対しては、規則（Regulation）において、別途排水基準が設定されている。その他の産業については、個別に環境基準値は定められておらず、「産業排水に関する環境規則（Environmental Quality (Industrial Effluents)
Regulations 2009）」において共通した基準が設定されている。


排水基準値
産業排水基準値は「産業排水に関する環境規則（Environmental Quality (Industrial

Effluents) Regulations 2009）」において設定されており、温度、pH、SS（浮遊物質）な
どの一般項目のほか、BOD、COD（化学的酸素要求量）、各種の重金属などの項目について基準が設定されている。
なお、排水基準値については、排水場所によって二種類の値が設定されており、飲み水・生活用水の取水地点より上流地域を対象とする“A 基準”と下流地域を対象とした“B 基準”の2 つの区分に分け、B基準ではゆるめの基準値が設定されている。“A 基準”が適用される場所は、「産業排水に関する環境規則」の中の“Sixth Schedule”において、取水地点の川の名前と緯度・経度を示す形で、州ごとに記載されている53。
これらの基準値については、上述のB基準についてすら、ほとんどの項目が日本の一律排水基準54より厳しくなっている。さらに、基準値のみならず基準項目（規制対象物質）についても、日本の一律排水基準では設定されていない物質（ニッケル、スズ、ホウ素等）が含まれている。

51 EiMAS の URL：http://www.doe.gov.my/eimasv2/
52 URL: http://effluent.doe.gov.my/effluent/login.php
53 例えば、“ジョホール州、経度 102 度 40 分 12 秒、緯度 2 度 39 分 29 秒、セガマット川”といった形で、数 100 地点が記載されている。
54 日本の一律排水基準：http://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html

54

表3－1

マレーシアの産業排水基準（「産業排水に関する環境規則」“Fifth Schedule”）
項目

温度
pH
BOD（20度）
浮遊固体
水銀
カドミウム
六価クロム
三価クロム
ヒ素
シアン化物
鉛
銅
マンガン
ニッケル
スズ
亜鉛
ホウ素
鉄
銀
アルミニウム
セレン
バリウム
フッ化物
ホルムアルデヒド
フェノール
遊離塩素
硫化物
油
アンモニア性窒素
色素

単位
℃
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
ADMT

エリアA
40
6.0-9.0
20
50
0.005
0.01
0.05
0.20
0.05
0.05
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20
2.0
1.0
1.0
0.1
10
0.02
1.0
2.0
1.0
0.001
1.0
0.50
1.0
10
100

エリアB
40
5.5-9.0
50
100
0.05
0.02
0.05
1.0
0.10
0.10
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
4.0
5.0
1.0
15
0.5
2.0
5.0
2.0
1.0
2.0
0.50
10
20
200

COD については、上記の表とは別途、産業排水に関する環境規則の“Seventh Schedule”
において、以下の通り、産業別に定められている。なお、中国、インドネシアでは産業ごとに排水基準が設定されているが、マレーシアでは、COD における産業別排出基準以外は、産業ごとの排水基準は定められていない。
表 3－2 COD 排出基準
産業
紙パルプ産業
パルプ工場
紙工場（リサイクル）
紙パルプ工場
繊維産業
発酵・蒸留産業
その他の産業

単位

エリアA

エリアB

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

80
80
80
80
400
80

350
250
300
250
400
200

55

なお、ホウ素については、主に電子機器産業や半導体産業から多く排出される。ホウ素が規制物質として設定された背景には、マレーシアでは電子機器・半導体産業が盛んであることがあると推察される。ただし、排水におけるホウ素の含有量が、基準規定値を超えることは殆どなく、DOE においてもそれほど問題視はしていない模様である。



違反の際の立証責任
定期的な排水データの提出において、数値が満たされていない場合は、まずは文書による通知を行い、改善が促される。そして、違反が改善されずに法的手段を執行する際には、DOE が現地調査を実施しサンプリング・検査を行い、そのデータに基づいて起訴が行われる。つまり、最終的な立証責任は政府側にある。



取水制限マレーシアにおいては、
法規などによって取水制限を恒常的に設定していることはない模様である。ただし、乾季の時期などにおいて水が不足した場合には、一時的な取水制限がかけられることがある。

（２） 排ガス関連法規


施行法令
マレーシアでは、環境基準法に基づいて、「大気汚染防止に関する環境規制（Environmental Quality (Clean Air)

Regulation55」をはじめとして、以下の表のような数種類の大気汚染防止規制が設定されている。固定発生源（工場など）について定めているのは「大気汚染防止に関する環境規制（Environmental Quality (Clean Air)

Regulation」

のみであり、その他は自動車やオードバイなどの移動発生源に関わるものである。

55 右記 DOE の URL より取得可能：

http://www.doe.gov.my/portalv1/tentang-jas/perundangan/akta-kaedah-peraturan-arahan-2/peraturan56

表 3－3

排ガス規制に関わる法規一覧
法規名

参考

Environmental Quality (Clean Air) (Amendment)
Regulations

大気に関する規制

Environmental Quality (Control Of Emission From Diesel
Engines) (Amendment) Regulations

ディーゼルエンジンからの排出規制

Environmental Quality (Control Of Emission From
Motorcycles) Regulations 2003 - P.U.(A) 464-2003

オートバイからの排出規制

Environmental Quality (Control of Lead Concentration In
Motor Gasoline) Regulations

自動車ガソリン中の鉛化合物の規制

Environmental Quality (Control Of Emission From Petrol
Engines) Regulations

石油系エンジンからの排出規制

Environmental Quality (Dioxin And Furan) Regulations

ダイオキシン及びフランに関する規制

なお、マレーシアはタイ、インドネシアに次ぐ自動車市場を形成している中で、運輸セク
ターを中心とした二酸化炭素削減の取り組みも行われており、2009 年に「国家グリーン技術政策」が導入された中で、省エネルギーや高効率化の技術開発および製品の普及が、政策的に優先されて行われている56。
ただし、大気排出基準においては二酸化炭素は対象物質として含まれておらず（詳細は次ページ参照）、移動排出源の規制においても、規制対象物質は一酸化炭素（CO）、炭化水
素（HC）、窒素酸化物（NOx）等となっている57。

排ガス基準値「大気汚染防止に関する環境規則」の大気排出基準は、Regulation 24から30にかけて、“Metals and metallic compounds（金属または金属化合物）”、“Gaseous substances（ガス物質）”、“dust or solid particles （ダストまたは固形粒子）”に分けて、基準値が設定されている。それらをまとめると、以下の表の通りとなる。

56

財団法人 日本自動車研究所、2012、「道路交通セクターにおけるCO2排出量削減のための調査」右記URLより取得可能http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2012fy/E002762.pdf
57 各種規制は右記 URL より確認可能。
http://www.doe.gov.my/portalv1/tentang-jas/perundangan/akta-kaedah-peraturan-arahan-2/peraturan

57

表3－4

マレーシアの排ガス基準58
項目

基準

備考

金属又は金属化合物
水銀
カドミウム
鉛
アンチモン
ヒ素
亜鉛
銅

0.01g/N㎥
0.015g/N㎥
0.025g/N㎥
0.025g/N㎥
0.025g/N㎥
0.1g/N㎥
0.1g/N㎥
ガス物質※

酸性ガス
硫酸ミスト又は三酸化硫黄
塩素ガス
塩化水素
フッ素、フッ化水素酸または無機フ
ッ素化合物
フッ素、フッ化水素酸または無機フ
ッ素化合物
硫化水素
窒素酸化物
窒素酸化物

三酸化硫黄3.5g/N㎥以下かつ持続性ミストがないこと
三酸化硫黄0.2g/N㎥以下かつ持続性ミストがないこと
塩素0.2g/N㎥以下
塩化水素0.4g/N㎥以下
フッ化水素0.02g/N㎥以下
フッ化水素0.1g/N㎥以下5ppm以下1.7g/N㎥以下かつ色素のないこと
2.0g/N㎥以下

硫酸製造業
硫酸製造用の燃焼プロセス、プラント以外の排出源
あらゆる排出源
あらゆる排出源
アルミナからのアルミニウムの製造
アルミナからのアルミニウム
製造以外からの排出源
あらゆる排出源
硝酸製造
燃焼工程または硫酸製造などの排出源

ダストまたは固形粒子
堅型溶銑炉を除く金属加熱用途の燃0.2g/N㎥
焼設備又は産業プラント
アスファルト・コンクリート製造設
0.3g/N㎥（固定設備）
備及び瀝青混合設備
0.4g/N㎥（移動設備）
ポルトランド・セメント製造業・キ
0.2g/N㎥
ルン・クリンカークーラー、グライ
0.1g/N㎥
ンダー他
アスベスト及び遊離ケイ素を排出す
0.12g/N㎥
る産業
その他の排出源
0.4g/N㎥※二つ以上を含むものについては、1～5 の物質の合計が 0.04g/N ㎥または個々の物質の基準値の合計のいずれか低い方を超えてはならず、また、個々の物質はそれぞれの基準値を超えてはならない。

なお、大気排出基準が1978 年に施行された当時、排出基準はA 、B、C の3 段階にラン
ク分けされた。その趣旨は、既存施設に対して厳しい環境規制を課すのではなく、基準施行
後2 年以内に最もゆるいA 基準をクリアし、次いで同3 年以内にB 基準を達成することを目指すという、段階規制を実施するためであった（Regulation 21,22）。そして新設施設については当初から一番基準の厳しいC 基準が設定された。現在ではほとんどの設備がC基準に該当すると思われるため、ここでは“基準C”を記載した。

58 日本国環境省「マレーシアにおける環境問題の現状と環境保全施策の概要」（2000年）（URL :http://www.env.go.jp/earth/coop/oemjc/malay/j/malayj1.pdf）及びDOEのEnvironmental Quality (Clean Air)
Regulation を基に作成。

58

3 - 2． 環境規制の近年の動向
3 - 2 - 1． マレーシア基本情報

政治・経済状況
マレーシアは、マレー半島南部とボルネオ島北部を領域とする連邦立憲君主制国家である。

同国は国家主導による開発計画（「Malaysia Plan」（マレーシア計画））に基づいて工業化を推進し、1990年以降から順調な経済成長を遂げ、東南アジア諸国の中でも開発の成功
国として位置付けられている。また、1981年に就任したマハティール首相が掲げた経済政策「ルックイースト政策59」にも見られるように、日本とも密接な関係が築かれている。
なお、マレーシアの経済政策に関わるものとして、マレー人を経済的に優遇する経済政策、「ブミプトラ政策」が存在する（ブミプトラ（bumiputera）とは、地元民を意味する言葉）。
しかしこの政策は平等性・公平性に欠けた政策であるとして見直す動きが進められている。
表3－5

マレーシア基本情報（2013年）60

人口3,000 万人

面積33 万 290 平方キロメートル

公用語

マレー語、英語、中国語

政治体制

立憲君主制

民族構成

マレー系（約 60%）、中国系（約 25%）、インド系（約 10%）

宗教

イスラム教、仏教、ヒンズー教、キリスト教等

1 人当たり GDP

10,548 ドル

実質 GDP 成長率4.7％

図3－3 マレーシア地図61

59 日本の集団主義と勤労倫理を学べという、マレーシアの政策。
60 日本国外務省、JETRO の資料を基に作成
61 地図画像は Wikipedia より抜粋。

59

マレーシアは、かつてはスズ採掘、天然ゴム、パーム油が3 大産業となっており、これらの産業から生じる排水への対策から、マレーシアにおける環境対策が始まった。
現在、マレーシアの産業構造は、サービス業が約50％で主要産業となっており、次いで製造業が約25％、石油天然ガスが10%、農業が12%となっている。輸出も盛んに行われており、品目（金額ベース）としては電気・電子製品（電子集積回路や通信機器・部品等）が圧倒的に多く全体の33％を占めており、次いでパーム油・同製品で全体の約9%、石油製品が全体の約8％、液化天然ガス（LNG）が同じく約8%となっている62。


日本企業の進出状況
多くの日本企業が工場をマレーシアに有しており、製造業としては約 700 社が進出している。産業別にみると、電気・電子分野が最も多く、約 270 社と全体の約 40%を占め、次いで石油・化学製品分野が約 90 社と全体の約 13%、鋼鉄・非鉄金属製品が約 75 社と約 12%を占めている。
表3－6 地域・産業別 日本企業進出状況63
パハン

ペナン

ペラ

ペルリス

サバ

サラワク

ル

16

4

29

10

-

-

3

114

-

-

272

石油・化学製品

12

5

-

4

3

4

5

13

2

-

-

3

35

2

-

88

鋼鉄・非鉄金属製品

10

3

-

3

3

6

-

10

2

-

-

1

38

-

-

76

運送用機械・部品

9

5

-

1

1

6

-

5

-

-

-

-

33

-

-

60

木材・木製品

2

1

-

-

1

-

3

1

7

-

4

6

1

-

-

26

機械

1

2

-

-

1

1

-

3

-

-

-

-

18

-

-

26

食品・飲料

6

-

-

2

-

-

-

3

2

-

-

-

5

-

-

18

繊維・繊維製品

2

2

-

-

-

-

-

4

2

-

-

-

5

1

-

16

その他の製造業

29

8

1

8

4

10

-

14

5

1

-

1

65

1

-

147

130

42

2

24

27

43

12

82

30

1

4

14

314

4

-

729

を取得する必要がある。さらに、排水を伴う場合は、DOEに排水処理設備を設置するための申請を提出する必要がある。

62 JETRO(2014)「世界貿易投資報告、マレーシア編」URL : http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2014/pdf/2014-my.pdf 等
63 JETRO（2013 年）「マレーシアビジネスガイド」を基に弊社作成。

60

（直）

なお、現地で事業展開するに際しては、マレーシア投資庁に申請を行い、製造ライセンス

総計

ビラン

14

ラブアン

ムラカ

6

トレンガヌ

プール（直）

1

セランゴー

クランタン

16

ネグリセン

ケダ

59

合計

クアラルン

ジョホール

製造業

電気・電子製品

3 - 2 - 2． 環境政策の動向


環境政策の概要
マレーシアにおいては、1960 年代後半から開始された外資導入による積極的な工業化政策により、早い段階から産業公害への対応の必要性が発生しており、1979年に環境法を制定して以来、環境対策が積極的に進められ、東南アジア諸国の中でも、非常に厳しい排水規制体制が整えられている。
マレーシアにおける環境政策は、2002年にDOEにおいて策定された「National Policy on
Environment (NEP)64」において基本的な方針が示されており、その内容としては8つポイ
ント、１）環境の管理、２）自然の活力と多様性の維持、３）環境の質の継続的な向上、４）
天然資源の持続的な利用、５）統合化された意思決定、６）民間部門の役割、７）関与と説
明責任、８）国際社会への積極的な参加――が挙げられている。
さらに2009年にはMinistry of Energy, Green Technology, Water（エネルギー・グリー
ン技術・水資源省）が持続可能な発展と自然保護を確保するためのグリーン技術の普及を目的として「The National Green Technology Policy」を、Ministry of Natural Resources andEnvironment（天然資源・環境省）が低炭素経済の達成を目的として「National Policy on
Climate Change」を策定している。
また、マレーシアの国家開発計画として、Prime Minister’s Department（政府首相府）
からは五カ年計画「Malaysia Plan」が策定されており、その中でも環境政策が記載されている。例えば2006年に発行された「9th Malaysia Plan（2006～2010）65」（第9次マレーシア計画）では、ヤシ油産業からの流出物の影響で環境汚染が深刻化していたことを背景に、有毒廃棄物の扱いを含む環境管理を強化する方針を打ち出している。
2010 年6 月に公表された「10th Malaysia Plan（2010～2015）」（第10 次マレーシア
計画）66では、上述の「The National Green Technology Policy」、「National Policy on
Climate Change」等の政策を実施していくことで、持続可能な生産活動、環境劣化をもたらさない経済成長を進めていくことが記されている。
特に「National Policy on Climate Change」においては、気候変動課題に対応する経済
成長のロードマップを作成し、再生可能エネルギー、エネルギー効率、廃棄物マネジメント、
森林保全、大気汚染緩和に向けた排出削減、の5分野で具体的な行動予定をあげて削減策を進めていく計画である。

64 右記 URL よりダウンロード可能：http://www.doe.gov.my/portalv1/en/tentang-jas/pengenalan/dasar-alam-sekitar
65 右記 URL よりダウンロード可能：http://www.epu.gov.my/en/ninth-malaysia-plan-2006-2010
66 右記 URL よりダウンロード可能：http://www.epu.gov.my/en/tenth-malaysia-plan-10th-mp-

61

3 - 2 - 3． 排水規制の動向

産業特性マレーシアの環境問題は、伝統的なスズ採掘、天然ゴム、パーム油の3 大産業による水質汚濁が発端となっている。そのため、水質汚染への対応は、マレーシアにおいて最も歴史の長い、基本的な環境課題となっている。
排水基準値については日本の基準値よりも厳しく設定されており、さらに環境規制を実施する行政機能も確立されている。ここで言う行政機能とは、
環境規制を実践する地方政府の、
環境汚染の監督能力（工場の排水処理設備の管理、定期検査・抜き打ち検査の実施、水質検査結果のオンライン提出機能の導入等）や違反した場合の罰則執行機能などである。他の東
南アジアの国においては、厳しい基準は設定されていても、それを取り締まる実行機能が十分機能していないことが多い中で、マレーシアは環境対策先進国と言える。
さらに、マレーシアではISO14001 の取得など環境ネジメントシステムの構築を企業に推奨しており、マレーシア工業標準調査研究所（SIRIM：Standard and Industrial ResearchInstitute of Malaysia: SIRIM）が認証機関として企業のISO14001 認証取得を支援している。既に多くの日本企業において、ISO14001の取得が進められている模様である。
また、日系企業の工場多くは工業団地に設置されている模様であるが、マレーシアの工業団地においては、各企業から生じた産業排水をまとめて処理する中央排水処理場が整備されていない。そのため、各企業は排水を処理する設備を全て独自に整備する必要があり、さらに定期検査・抜き打ち検査などに対応するために、適切な運転管理や水質モニタリングなどを実施する必要も生じている。
違反率が高い業種としては、金属仕上げ、電気メッキ、食品・飲料、製紙、石油精製とされているが、違反企業のほとんどは地場資本の中小規模の工場とみられる67。ただし、特定の産業を厳しく取り締まる動きがあるというわけではなく、どの産業も、等しく厳しく取り締まるだけの体制・能力を整えていると言える。


地域特性
製造工場が建設されている地域としては、首都クアラルンプールに隣接するセランゴール

州が最も多く、日系製造業700社のうち、半分近くを占める約320社が同州に進出している。
次いで、シンガポールに面するジョホール州に約20%の約140社が、北西部のペナン州に約80社が進出している。これら3州で、日系企業全体の8割近くを占めることになる。これらの州では工業団地も多く設置されており、それが製造業の進出が多い一要因となっていると言える。
一方で、地域的にこれらの州において環境規制が厳しくなっているかというと、そうではない。マレーシアにおいては、環境政策については中央政府（DOE）で一元的に管理され、67 日本国環境省「マレーシアにおける環境問題の現状と環境保全施策の概要」（2000 年）URL :http://www.env.go.jp/earth/coop/oemjc/malay/j/malayj1.pdf。

62

排水基準についても全国一律に適応されており、それに基づいて地方政府が実施機関として機能する形となっている。そのため、州政府や環境局州事務所によって独自に環境基準が設定されることは無く、よって地域によって法規制が異なるという事もない。どの州においても、中央政府が定めた厳しい環境規制を、一律に守る必要が生じているという状況である。
しかし例外的に、環境局の州事務所から、全国一律基準よりも厳しい基準値に対応するように、一時的な行政指導が行われることがあるようである。

3 - 2 - 4． 排ガス規制の動向


大気汚染規制の動向
マレーシアの大気汚染は、（１）都市部を中心とした自動車やオートバイなどの排気ガス、（２）森林火災が原因とされるヘイズ、（３）産業活動などによる汚染――の3 つに分類することが出来る。
このうち近年大きな問題となっているのは、ヘイズの問題と見られる。その要因としては
野焼きや自然発火（モンスーンの影響）などが挙げられており、特に野焼きについては規制を強化する姿勢が強く打ち出されている。

63

3 ‐ 3． 環境事業関連政策
3 - 3 - 1． 外資規制


規制業種
マレーシアにおいて投資が規制される業種としては、一般に国家権益に関わる事業、すな

わち水、エネルギー・電力供給、放送、防衛、保安等に関する事業が挙げられ、政府はこれらの業種に対する外資参入を 30％までに制限している。その他、金融業や一部販社・サー
ビス業（スーパーマーケット、レストランなど）においては、資本比率や参入に対して規制・禁止事項が課されている。
また、マレーシアへの投資を考える上で障壁となっていた政策として、マレー人を経済的に優遇する経済政策、「ブミプトラ政策」が存在する（ブミプトラ（bumiputera）とは、地元民を意味する言葉）。しかしこの政策は平等性・公平性に欠けた政策であるとして見直す動きが進められ、かつては資本出資比率に外資規制があった中で、2003 年にはほとんどの業種で 100%外資が認められるようになっている。さらに、経済発展に向けた外国企業誘致が重要視されている中で、外国企業の展開を阻害するような規制は解消される傾向にある。
そういった中で 2009 年に就任したナシブ首相は、ブミプトラ政策の見直しを含む「新経済モデル」を発表するなど、規制緩和の動きはさらに進むと見られている68。



化学産業への参入障壁
化学産業に対しては、参入の規制業種も禁止業種も設定されていらず、100%外資が認められている。
ただし、資本金については、事業内容や必要な許認可に応じ、最低払込資本金が定められている。例えば、製造業ライセンス取得会社（250 万リンギット以上の株主資本を有する、
または 75 人以上の常勤従業員を雇用している製造業に、同ライセンスの取得が義務付けられている）においては、最低払込資本金は 250 万リンギット（1 リンギット=32 円）となる。
製造業ライセンス取得の条件（規模）を満たさない会社であれば、最低払込資本金の条件は解除されることとなる。



土地取得の留意点
住宅用地は、外国人の個人登記も認められているが、商業、工業、農業用地は、現地法人を設立し、土地の登記しなければならない。マレーシアの土地は州の管轄となっており、土地・不動産の所有に関しては州当局の認可を得て土地の登記を行う。
68 なお、JETRO のレポート（URL : http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2014/pdf/2014-my.pdf）によると、ブミプトラ

政策が強化されているとの内容が見られた。具体的には、「2013 年 9 月、ナシブ首相が、同年 5 月の総選挙で支持基盤である統一マレー国民組織（UMNO）勝利に貢献したブミプトラ向けに、経済・社会的地位向上に向けた支援策を発表しており、ブミプトラの優遇策がとられ始めている模様である（政府系企業（GLC）の調達先として、ブミプトラ企業が優先的に発注を受けるなど）。」という内容である。しかし、JETRO に確認したところ、現状は外資への規制が強化され具体的な弊害が生じている状況ではないとのことであった。

64

土地は“農業用地”、“工業用地”、“商業用地”、“住宅用地”と使用目的が定められ、使用目的以外での使用は禁止されている。土地の使用目的は、州政府によって設定されている。土地の使用目的を変更することは不可能ではないが、かなりの時間を要するため、避けたほうが良いようである。
なお、首相府経済企画庁（Economic Planning Unit：EPU）は 2011 年 1 月に「不動産取得に関するガイドライン（Guideline on the Acquisition of Properties）」を発行し、ブミプトラ関係者や政府機関が保有する不動産の所有権比率が希釈化する場合”の不動産取引において 1）EPU の承認の取得、2）最低 30%のブミプトラ資本――等の規制を設けている。

65

3 - 3 - 2． 推奨政策
 奨励業種マレーシアでは、税金の軽減などの優遇措置を受けられる奨励策を実施しており、どのよ
うな製造品であるかによって、対象業種69が指定されている。奨励業種の例としては、製造業、農業、観光業（ホテル業を含む）、マルチメディア事業などが挙げられ、環境保護事業も含まれる。環境保護事業としては、毒物・廃棄物などの処理施設の導入や、廃棄物の再利用活動などが挙げられている。
 優遇措置奨励業種では、法人税免除、または投資税額控除等の法人税に関する優遇措置のほか、輸入原材料、機械の関税免除、輸入促進費用に関して 2 重控除が受けられる。代表的な優遇策としては、「パイオニア・ステータス」が挙げられ、対象は、事業の付加価値のレベル、使用される技術の高さ、産業間の提携強化への寄与などの観点から評価される。パイオニア
ステータスを認められた企業は、生産開始日と認定された日から 5 年間にわたり、法定所
得の 70%が免税となる。免税所得から分配された配当金も免税となる。
その他、マレーシアの製造現場で直接使用される機械設備、関連のスペアパーツ、消耗品、節電設備に関し、輸入税及び売上税の免除申請を行うことができる等、様々な優遇策が設けられている。

69 対象となる事業のリストは、右記 URL より取得可能。http://www.mida.gov.my/home/66

3 - 4． 環境対策サマリー
3 - 4 - 1． 重点産業分野
マレーシアにおいては、環境規制を実践する地方政府の、環境汚染の監視能力（工場の排水処理設備の管理、定期検査・抜き打ち検査の実施、水質検査結果のオンライン提出機能の導入等）や違反した場合の罰則執行機能などが有効に機能しており、東南アジア諸国の中でも環境対策先進国と言える。
また、マレーシアの排水基準は日本の一律排水基準より厳しい基準値が設定されており、さらに日本では設定されていないような物質も対象となっている中で（ニッケル、スズ、ホウ素等）、日本よりも高度な処理技術が必要となる。
このような状況の中で、マレーシアにおいては、全ての産業において、中央政府の決定した方針に沿って、一律に厳しい排水基準を順守することが必要な状況にある。特定の産業が、環境対策において重視されているという動きは確認されなかった。
ただし、違反率が高い業種としては、金属仕上げ、電気メッキ、食品・飲料、製紙、石油精製等が挙げられている。これらの産業の全ての企業が違反しているわけではなく、違反企
業のほとんどは地場資本の中小規模の工場とみられる。

3 - 4 - 2． 重点地域
マレーシアにおいては、環境政策については中央政府（DOE）で一元的に管理され、排水基準についても全国一律に適応されており、それに基づいて地方政府が実施機関として機能する形となっている。よって、地域によって環境規制の厳しさに違いがあるという状況ではない。
ただし、工業団地などが多く設置されているなどして、工場の設置が多い地域においては、
環境技術への需要が多いと言える。例えば、日系製造企業に関して言えば、クアラルンプー
ルに隣接するセランゴール州に約 320 社が、シンガポールに面するジョホール州に約 140社が、ペナン州に約 80 社が進出しており、これら 3 州で日系企業全体の 8 割近くを占めている。

67

II．排水市場動向
II．排水市場動向

68

１．中国

69

1 - 1． 産業排水概要
1 - 1 - 1． 排水状況
中国における排水の総量は約 600 億トン（2010 年）あり、その中で産業排水は約 40％の約 240 億トンとなっている。2004 年から 2010 年にかけての推移としては、生活排水の量が増加し続けているのに対して産業排水は横ばい傾向にある。排出基準達成率については、
産業排水の 2010 年の達成率は 95.3％となっている一方で、生活排水の処理率は低く、2007
年の生活排水の処理率は 49%となっている70。
図 1－1 中国における産業排水及び生活排水の推移、産業排水の基準達成率71
百万トン

百万トン
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

産業排水排出総量

22,11424,311

24,01924,66524,16523,43923,747

産業排水基準達成量

20,057

22,171

21,87522,60722,34022,087

22,634

産業排水基準達成率

90.7%

91.2%

90.7%

91.7%

92.4%

94.2%

95.3%

生活汚水排出量

26,12728,14029,66331,02033,00335,47037,978

産業排水の排出量を産業別にみると、近年は化学原料・製品などが僅かながら減少傾向にある一方で、飲食料品、紡織、製紙・紙製品、医薬品などは増加傾向にある。産業別の基準
値達成率については、飲食料品分野においては 90％台前半と、産業排水全体での達成率である 95%を下回っている（表 1-1 参照）。
なお、中国においては、紙・パルプ、化学工業、印刷・染色、皮革、醸造の小企業は五小70 環境技術、2009、「中国における水質汚染と排水処理の状況」
71 中国統計局、中国統計年鑑 2005～2011 を基に作成。右記 URL より取得可能。

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
http://www.spc.jst.go.jp/statistics/statictisc_index.html（日本語版）

70

企業72と呼ばれ、エネルギー消費が大きく、汚濁物質の発生も多い産業分野と認識されている模様である。
表 1－1 産業別排水量及び基準達成率73
農産物加工業

食品製造業

飲料製造業

紡績業

製紙・紙製品業

化学原料・化学製

医薬製造業

品製造業

排水量

達成率

排水量

達成率

排水量

達成率

排水量

達成率

排水量

達成率

排水量

達成率

排水量

達成率

2004

10.3

81.5%

3.7

86.5%

3.4

86.9%

15.4

95.0%

31.9

89.9%

32.3

91.3%

4.3

94.8%

2005

11.9

79.6%

4.3

89.7%

4.3

86.2%

17.2

96.4%

36.7

91.3%

33.9

92.0%

4.0

94.8%

2006

9.4

85.9%

4.3

90.0%

5.6

85.7%

19.8

92.5%

37.4

89.8%

33.6

91.8%

4.3

94.8%

2007

14.9

89.6%

4.3

88.0%

6.3

86.8%

22.5

90.9%

42.5

90.2%

32.4

93.8%

4.3

94.2%

2008

15.8

81.4%

4.8

88.7%

7.1

88.8%

23.0

94.8%

40.8

92.0%

30.2

94.2%

4.8

95.7%

2009

14.4

91.8%

5.3

91.8%

7.0

94.0%

23.9

96.5%

39.3

93.5%

29.7

95.0%

5.3

96.7%

2010

14.3

91.9%

5.5

92.2%

7.6

93.8%

24.5

97.4%

39.4

96.0%

30.9

96.1%

5.3

97.4%

中国における水質汚染の主要な指標となっている化学的酸素要求量（COD）及びアンモ
ニア態窒素の排出量については、産業排水よりも生活排水の方が多くなっている。傾向については、COD は生活排水で横ばい状態にあるのに対して、産業排水は減少傾向にある。アンモニア態窒素排出量については、産業排水、生活排水共に減少傾向にある。
なお、COD の排出量が多い産業としては、製紙・紙製品業、紡績業、農産物加工業、化学原料・化学製品製造業、食料・飲料製造業が、アンモニア態窒素の排出量が多い産業としては、化学原料・化学製品製造業、製紙・紙製品業、食料・飲料製造業が挙げられる74。
図 1－2 COD 及びアンモニア態窒素の排出量推移75
万トン

万トン

72 2009、環境技術「長江流域における水環境の現状と課題」
73 中国統計局、中国統計年鑑 2005～2011 を基に作成。右記 URL より取得可能。

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
74 中国経済データハンドブック（2013、一般財団法人日中経済協会）内記載の第一次全国汚染源センサス公報データ。
75 中国統計局、中国統計年鑑 2005～2011 を基に作成。

71

1 - 1 - 1． 排水処理方法
産業排水の処理方法は、排水の性質（含有物質）によって様々であるために一概には言いにくい。ただし、基本的な排水処理構造としては、１）一次処理：凝集沈殿処理（凝固剤・凝集剤や高分子凝集剤を使用して SS や重金属を沈殿除去）、２）二次処理：生物処理（微生物を含む活性汚泥を活用しての有機物分解）、３）三次処理：高度処理（膜やイオン交換樹脂を使用して超純水や再生水を作る）――が挙げられる。なお、一次処理では加圧浮上処
理（気泡を発生させて浮遊物質を浮上させ、水から浮遊物質を取り除くもの）を行っているケースも確認された。各事業所では必要に応じてこれら 3 つの処理方法を組み合わせて使用している。
図1－3 産業排水処理方式

好気性
微生物

殺菌・放流

vvvv
凝集剤添加

沈殿分離

曝気槽
二次処理

一次処理

スラッジ

表 1－2

スラッジ

膜設備
三次処理

再生水

水処理薬剤 事例

凝固剤・凝集剤

pH 調整剤

ポリ塩化アルミニウム（PAC）
ポリアクリルアミド（PAM）
塩化第二鉄
硫酸アルミニウム
水酸化ナトリウム
苛性ソーダ
消石灰
硫酸
塩酸

吸着処理剤

活性炭

消毒剤

液体塩素
次亜塩素酸ナトリウム

一般的には、一次処理及び二次処理において排水基準を満たす処理がされ、河川などに放流される。ただし、中には排水を再利用（取水制限があったり、水の再利用が義務付けられ
72

ている場合があるため）するケースがあり、そういった所では三次処理（膜処理等の硬度処理）を行っている。三次処理を行う工場はごく一部と言える。
さらに、全ての企業が一次処理及び二次処理の両方を行っているわけではない。重金属等の処理の必要がなく有機物のみを除去する必要がある場合には、活性汚泥のみを使用するケースもあれば、有機物の処理の必要がなく重金属・無機物のみを除去する必要がある場合には、凝集沈殿のみを行っているケースもある。
なお、二次処理である生物処理法においては、好気性処理と嫌気性処理がある。それぞれの特徴としては、１）好気性：処理速度は速い。しかし酸素の供給が不可欠となり電力費がかさみ、処理過程で発生する汚泥の生成量も多い、２）嫌気性：処理に要する時間は長くまた有機物の除去率も低い。しかし汚泥の生成量は少なく、酸素供給の必要もないためコストが抑えられる――といった点が挙げられる。それぞれ長所短所があり、それを補うために併用するケースもある。なお中国においては、好気性処理を採用するケースが多いようである。


ラグーン
また、こういった処理設備を設置して排水を処理する方法とは別に、“ラグーン76”と呼ばれる、池に排水を溜めて処理する方法がある。ラグーンは 1.2～2.5m の水深があり、上層部では持類が繁殖し、日光により藻類から供給される酸素によって好気性処理が行われ、下層部では沈降性の高い物質が沈殿し、酸素の供給量が無いために嫌気性処理が行われるというものである。この方法は広大な土地を必要とするために、土地が確保できる産業や会社においては、この方法を採用している傾向がある。また、生活排水や下水処理においては、この処理方式が多く採用されている模様である。
図1－4

ラグーンの処理メカニズム及び外観77

76 国土政策技術総合研究所, 2007, “発展途上国に適した低コスト型新下水道システムの開発に関する研究－処理場編－”, URL : http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0367.htm
77 外観写真は右記レポートより抜粋。環境省、2013、「粗パーム油製造工場における排水対策ガイドライン」URL :https://www.env.go.jp/press/files/jp/23537.pdf

73

1 - 2． 市場構造
1 - 2 - 1． 市場規模
中国における産業分野における水処理市場は約 28 億ドルと見られる。産業分野の水処理市場で提供されているサービスは、設備、薬剤、運営サービスに分けられる。ここでいう運営サービスとは排水処理設備の運営を指し、具体的には消耗品（薬剤など）の供給や設備のメンテナンス等が挙げられる。
産業分野の水処理市場の中では、設備が 57%を占め約 16 億ドル、薬剤が 36％で約 10 億ドル、運営サービスが 7%を占め約 2 億ドルとなっている。
表 1－3

2014 年 市場規模（単位：百万ドル）

項目

金額

構成比

設備

1,600

57%

薬剤

1,000

36%

運営サービス

200

7%

合計

2,800

100%

各種資料78、ヒアリングを基に弊社推計
薬剤の市場を構成するものとしては、凝集剤、pH 調整剤、殺菌剤、活性炭等が挙げられる。これらの中で最も大きな割合を占めているのが凝固剤・凝集剤であり、全体の約 35%を占めている。
表 1－4

2014 年 薬剤市場規模（単位：百万ドル）

項目

金額

構成比

凝固剤・凝集剤350

35%

pH 調整剤

200

20%

殺生物剤

150

15%

活性炭

100

10%

その他

200

20%

1,000

100%

合計

各種資料、ヒアリングを基に弊社推計
なお、水処理の設備投資の中では、特に食料・飲料や紙パルプ、化学薬品等の産業において、投資額が大きくなっている。

78 Global Water Intelligence 2011 “Global Water Market 2011”等。

74

1 - 2 - 1． 業界構造

業界概要
中国における排水処理設備のサプライチェーンは、エンジニアリング会社が企業等からの注文を受け、設計・デザインを行い、それにあわせて機器設備メーカーや薬剤メーカーから必要な部材を調達し、建設する形となっている。
図1－5 サプライチェーン

機器・装置メーカー
・機器・装置の開発
・エンジに機器販売

販売

エンジニアリング会社
・システムの設計
・薬剤の選定・供給・設備のメンテナンス

発注
企業
・発注
納品

運営サービス

販売
販売
薬剤メーカー
・薬剤の開発・エンジに薬剤販売
・企業に薬剤販売

運営会社
・設備の運営・メンテナンス※企業によっては、複数のプレーヤーとしての機能を持つ場合もある。エンジニアリング会社が薬剤及び機器・装置も製造・供給するケースもある。
※運営会社は、運営サービスのみを請け負う会社であるが、個別企業の排水処理設備に対して運
営サービスのみを提供している会社は確認されなかった。運営会社は上水分野や工業団地の中央
排水処理設備の運営などを請け負っているケースが多いと見られる。



主要プレーヤーエンジニアリング・設備会社
設備メーカーは、以下の表の通り、ヨーロッパ、アメリカ、日本の企業が主要プレーヤーとなっていると見られる。特に日系企業の間においては、栗田工業やオルガノの認知度が高くなっている（日系エンジニアリング会社は主に日系企業をターゲットとしているため）。
エンジニアリング会社においては、設備の設計・設置を行うと共に、設備の運転方法のト
レーニング（設備の操作方法や薬剤の使用方法）や、設備のメンテナンスサービスも提供することが多い。必要に応じて薬剤の供給も行っている。
なお中国においては、企業（排水処理設備ユーザー）は、エンジニアリング会社から薬剤の種類や使用量を決められ、それに基づいて処理設備を運営しており、薬剤をエンジニアリ
ング会社から購入することも多い。そのため、薬剤がどこのメーカーのものかは知らないケースも見受けられた。
なお、各企業の薬剤への認識については、特に問題が発生しているわけではないために現状のもので満足していることが多く、高機能の薬剤へニーズがあるという状況にはない。
75

表1－5

エンジニアリング主要プレーヤー
会社名

本拠地

GE Water & Process Technologies

米国

DOW Water & Process Solutions

米国Blue Star中国

栗田工業水処理有限公司

日本

URL
http://www.gewater.com/

http://www.dowwaterandpro

備考
薬剤も供給。
薬剤も供給

cess.com/en
http://www.china-bluestar.com/lanxingen/index.htm
http://www.kurita.co.jp/inde
x.html

オルガノ水処理有限公司

日本

設備の建設から薬剤の供
給・メンテまで実施。

http://www.organo-sz.com/J
apanese/organo.html



薬剤メーカー
中国における水処理薬品の市場は、地場の数百とも言われる中小化学メーカーが参入した、

多極的・断片的な市場となっており、上位 10 社の市場シェアも 50%に満たない状況となっている79。
その中で特に高い売り上げ規模を有するのが SNF 及び Nalco (Ecolab Nalco Group)と見られる。これらの企業は、多くの薬剤メーカーが薬品の販売のみに取り組む中で、研究開発
能力を活かし、要望に合わせた薬品のカスタマイズも行っている。また、日本企業の間では、栗田工業及びオルガノが主要メーカーと認識されている。
中国国内の企業としては、地の利を生かした地場のマーケットへの臨機応変な対応及び、低価格を強みに事業を展開している Wujin Fine Chemicals が挙げられる。
表1－6

薬剤

主要プレーヤー
会社名

SNF China

本拠地

URL

フランス

http://www.snfchina.com/en/about-us

Nalco

米国

http://www.nalco.com/ap/index.htm

GE Water & Process Technologies

米国

http://www.gewater.com/

DOW Water & Process Solutions

米国

栗田工業水処理有限公司

日本

薬剤のカスタマイズ等もhttp://www.dowwateran日本

http://www.kurita.co.jp/i

http://www.organo-sz.com/Japanese/organo.html

Wujin Fine Chemical Factory

中国

79 Deloitte, 2012, “China Water Treatment Chemicals”に記載。

76

実施。
エンジニアリングも実施
エンジニアリングも実施

dprocess.com/en

ndex.html

オルガノ水処理有限公司

備考

http://www.wfcf.com/index.asp

設備の建設から薬剤の供
給・メンテまで実施。

1 - 3． 将来展望・課題
1 - 3 - 1． 市場予測
産業分野での水処理の市場規模は、全体では毎年 6.6%で成長すると予測される。その中で、設備は毎年約 7%で、薬剤は毎年 5.5%で、運営は約 8%で成長すると見込まれる。
表 1－7 市場予測
金額（百万ドル）
項目

2014

2015

1,600

設備
前年比成長率

前年比成長率

1,850

1,980

107.5%

107.6%

107.0%

1,050

1,100

1,160

105.0%

104.8%

105.5%

216

233

252

108.0%

107.9%

108.2%

2,986

3,183

3,392

106.6%

106.6%

106.6%

200

運営
前年比成長率2,800

合計
前年比成長率

2017

1,720

1,000

薬剤

2016

各種資料80、ヒアリングを基に弊社推計
中国においては、近年、環境規制の強化が進められている中で、産業排水を適切に処理する必要性が増してきており、環境設備へのニーズは今後も高まっていくと予測される。なお、
環境規制の厳格な執行は沿岸地域で盛んで、内陸地方ではまだ浸透してない地域もあるようである。しかし、沿岸地域の動向は徐々に内陸地域に浸透していく傾向があるために、今後中国全土における、排水処理薬剤を含めた環境技術へのニーズは確実に伸びていくことが期待される。
特にニーズが高まると考えられるのが設備へのニーズである。企業（ユーザー）側は、エ
ンジニアリング会社を選ぶ際に、最新の設備を有するエンジニアリング会社を選ぶ傾向があ
るようである。それに伴い、設備の運営に対するサービス（メンテナンス等）へのニーズも伸びると見込まれる。

1 - 3 - 2． 課題
排水基準の達成に向けて課題視されている産業としては、
食料・飲料産業をはじめ、製紙、化学原料・化学製品、繊維・紡織、石炭・洗鉱、製薬等が挙げられている。ただし、政府の80 Global Water Intelligence 2011 “Global Water Market 2011”等。

77

環境規制執行体制は近年強化されてきており、企業間においても環境設備を導入して適切に排水を処理しなくてはいけないという意識が広まる中で、全体的な傾向としては、産業排水の処理状況は改善の方向に向かっている。
一方で、地域差があり内陸地方ではまだ規制体制が十分に整っていなかったり、小規模や零細企業においては環境設備を導入するだけの資金力が無いなどの課題はある。
今後時間をかけて、沿岸地域の規制動向が内陸部にも浸透していくことや、経済発展がさらに進み小規模・零細企業においても環境技術を導入する余裕が生まれること、さらに企業間において環境意識がさらに高まること等によって、こういった課題も改善されていくことが期待される。


高付加価値の水処理薬剤へのニーズ
水処理薬剤自体はそれほど複雑なものが使用されているわけではなく、品質について先進国や途上国の間で大きな差があるわけではない。そのために、現状使用されている薬剤で、産業排水の処理が十分にできない等の問題が発生しているわけではなく、高付加価値・高価
格の薬剤へのニーズが高いという状況にはない。むしろユーザー側では、いかに処理コストを下げるかに関心を有している。また、高付加価値の薬剤へのニーズが生まれにくいことの背景には、中国ではエンジニアリング会社が使用薬剤を決めることが多く、企業側（排水処
理設備のユーザ）では提供された薬剤を使っているだけなために、薬剤へのニーズを抱きにくい状況があるとも推察される。
ただ、一般的には高機能な水処理薬品へのニーズは少ないものの、産業や地域をより詳細に見ていけば、高度な排水処理技術へのニーズはあると考えられる。例えば中国国内で最も多くの産業排水を排出している省の一つである江蘇省においては、同省の南部に位置する太湖において水質汚染が進んでいる中で、「太湖地区都市・鎮汚水処理場及び重点工業界主要
水質汚染物排出上限値」といった地方上乗せ基準を、紡績工場、化学工場、製紙工場、鉄鋼工場、メッキ工場、食品製造工場（化学調味料、ビール工業）に課している81。その設定値は非常に厳しく、例えばアンモニア態窒素、総リンはそれぞれ日本の一律基準の1/20、1/32となっている。このような状況の中で、江蘇省太湖地区の1/3の企業が、改善、閉鎖、もしくは操業停止などを迫られている模様であり、高度な処理技術が求められていると見られる。
また、より効率的に排水処理を行うことが出来、トータルでの排水処理コストが抑えられる水処理薬剤があるのであれば（例えば、高機能の凝固剤や高分子凝集剤によって凝集沈殿が効率的に行われ、結果として薬剤の使用量が減ると共に処理可能水量が増えるなど）、高機能の水処理薬剤の導入もあり得るとの声も聞かれた（つまりコスト次第）。

81 日本機械工業連合会「地域産業状況に関する調査」（2011年）。URL :

http://www.jmf.or.jp/japanese/houkokusho/kensaku/pdf/2011/22jigyo_11.pdf

78

２．インドネシア

79

2 - 1． 産業排水概要
2 - 1 - 1． 排水状況
インドネシアにおいては、2000年以降、経済成長率が5～7%と高い水準を維持する中で、排水発生源となる大規模・中規模工場82の数も増加し続けている。2011年時点では大・中規
模工場数は全体で23,592カ所あり、その中で大きな割合を占めているのが食品・ 飲料分野
及び繊維分野となっている。また、これらの産業は多くの排水が発生する産業でもある。
表2－1

産業別

大・中規模工場数83

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

CAGR

食品・飲料

4,722

6,615

6,341

6,063

5,871

5,579

5,777

3.4%

繊維

1,934

2,809

2,820

2,355

2,601

2,585

2,616

5.2%

皮革

491

813

764

685

669

662

665

5.2%

紙

413

526

553

477

452

505

450

1.4%

化学

1,011

1,179

1,151

1,082

1,089

1,084

1,142

2.1%

ゴム

1,477

1,847

1,774

1,715

1,639

1,660

1,621

1.6%

金属加工

859

1,020

981

902

913

898

957

1.8%

電気機械

252

279

285

271

248

245

236

-1.1%

自動車

262

336

302

305

283

278

303

2.5%

産業排水の発生源が増加する中で、インドネシアにおいては「PROPER（Program
Penilaian Peringkat Kinerja）」と呼ばれる、企業における環境対応能力の評価事業が行われるようになっている。この取り組みは1995年から開始され、当初は水質汚染管理の評
価活動として開始されたが、現在は水質汚染管理のみならず、大気汚染管理、有害および有
毒廃棄物の管理も含めた評価が実施されている。企業の環境対応能力の評価結果は一般に開示され、それにより環境に対する意識を高め、企業の環境規制遵守の意識を高めることを目的としている。PROPERへの参加は任意であるが、政府は輸出企業、上場企業等に対しては参加を強く要請している。
PROPERでは、「金」、「緑」、「青」、「赤」、「黒」による5段階の色付けによる評価が行われ、各色の評価基準は、「金」：排出ゼロを達成、「緑」：排出基準を十分満たしている、「青」：
排出基準を満たしている、「赤」：排出基準を満たしていない、「黒」：環境管理に対する努力が行われていない――となっている。2013年のPROPERの参加企業数は1,908社で、基準を達成している金、緑、青は1,354社と全体の約71％となっている。

82 大企業：従業員 100 人以上、中企業：従業員数 20～99 人
83 BANDAN PUSAT STATISTIK, ”Statistik Indonesia” URL : http://www.bps.go.id/ を基に作成。

80

表2－2

2013年 PROPERランク別会社数84
黒

赤

青

緑

金

合計

会社数

21

516

1,224

121

9

1,908

構成比

1.1%

27.0%

64.2%

6.3%

0.5%

100.0%PROPERへの参加企業は急激に増えており、2002年時点と比べると20倍以上に増えている。その中で達成率は70%前後で推移している（図2-1参照）。ただし、ここでの達成率は、排水基準のみならず排ガス基準や廃棄物管理等、全てを含んだものとなっている85。なお、産業排水のみの遵守状況は2011年のPROPER報告書に記載されており、当時の参加企業1,317社のうち未達成社数は255社で、未達成率は約20％となっている86。
なお、PROPER参加企業は比較的規模が大きい企業と考えられ、環境対策が進んでいる傾向があると推察されることから、インドネシア全体で見た場合の環境規制遵守度
合の現状は、この数字よりさらに厳しい状況にあると見られる。
図2－1

PROPER参加企業数と達成率の推移87

2002

2003

2004

2006

2008

2009

2010

2011

2012

達成率

69%

49%

52%

76%

70%

71%

66%

69%

65%

2013
71%

会社数

85

251

466

519

627

690

1,002

1,317

1,792

1,908

2012年時点でのPROPERの参加企業の産業構成は、表1-3の通りである。パームオイル関連（プランテーションは対象となっておらず加工工場のみ）が最も多く全体の13%を占め、次いでオイル＆ガス、ホテル、食料・飲料、オイル・ガス販売等が続いている。
84 インドネシア環境省、2014、「PROPER 2014」右記 URL より取得可能。 http://proper.menlh.go.id/portal/
85 インドネシア環境省 HP で取得できる「PROPER」の報告書では、排水、排ガスなど分野別の達成率を、常に記載

しているわけではない。
86 インドネシア環境省、2012、「PROPER 2011-2012」に記載。
87 インドネシア環境省、2012、「PROPER 2011-2012」、2013「PROPER 2013」、2014、「PROPER 2014」より作成。

右記 URL より取得可能。 http://proper.menlh.go.id/portal/

81

表2－3

PROPER参加企業産業別会社数（2012年）88
産業
企業数
構成比
パームオイル加工
171
13%
オイル&ガス
92
7%
ホテル
79
6%
食料・飲料
79
6%
オイル・ガス販売
79
6%
病院
66
5%
繊維
66
5%
鉱業
53
4%
ゴム
53
4%
砂糖
40
3%
その他
540
41%
合計
1317
100%
なお、2011年のPROPER報告書89においては、以下の表の通り、産業別・参加企業数別の遵守率を発表している。
表2－4 PROPER参加企業
100%
アルミニウムプロファイル

バンド
機械
繊維染料
MSGと肥料
石油・ガスLNG/ LPG
Plastizer
精糖
発電所

75%

産業別遵守率（2011年）

グラス
肥料
ミネラル処理
消費財
冷凍鶏肉
パルプ·紙
乾電池
レーヨン

金属加工
靴
ライト

遵
守
率
50%

航空機部売品エネルギー・ディーゼル
鉄道産業
キニーネ
ケーブル
ソルビトール
ハーブ
水産加工
車体
動物飼料
鋼線
ウェットバッテリー

のり
小麦粉
金属
塗料
マグネット
食肉加工
ナット、ボルト製造
プラスチック
再加熱メタル

消費財
薬剤
パルプ·紙
化学工業
エレクトロニック
石油·ガスUP
石油化学製品
地熱発電所
鉱山
セメント
化学
ミルク
蒸気発電所
飲食
工業地帯
自動車
タピオカ
金属コーティング
調理油
家畜
合板
皮なめし工場
セラミックスたばこ
ディーゼル発電
製茶
金属溶錬

5
参加企業数

88 インドネシア環境省、2012、「PROPER 2011-2012」を基に作成。
89 インドネシア環境省、2011、「PROPER 2010-2011」を基に作成。URL :http://www.menlh.go.id/DATA/Press_release_PROPER_2011_OK.pdf

82

炭鉱
石油·ガス供給
石油·ガスEP
パームオイル加工

ゴム
砂糖
繊維

飲食
病院
ホテル

25

125

これによると、飲食業、病院、ホテルの3つの産業が、遵守率が低い（50%以下）上に、
参加企業数も多い産業となっている。参加企業は多くは無いものの、同じく遵守率が低い産業としては、家畜、合板、皮なめし工場、セラミックス、たばこ、ディーゼル発電、製茶、
金属溶錬等が挙げられている。また、参加企業数が多く遵守率がやや低め（50～75%）となっている産業としては、ゴム、砂糖、繊維が挙げられている。
「黒」（環境管理に対する努力が行われていない）にランク付けされているのは、2013年には発電所、飼料、プラスチック、合板、病院、ホテル、タピオカが、2014年には繊維、調理油、金属溶錬、グローブ、ミルク、タバコ、病院が挙げられていた。
また、調査を通じて監視が厳しくなっている産業としてよく挙げられたものとしては、繊維産業、紙パルプ、食料・飲料、メッキ産業などがあった。特にメッキ産業においては、六価クロムの処置について監視が厳しく行われている模様である。
なお、同 PROPER 報告書においては、以下の表の通り、州別の遵守状況も掲載している。
表 2－5
100%

75%
遵
守
率

州別・参加企業数別 遵守率（2011 年）90

ゴロンタロ

ジャンビ

南スマトラ

北マルク

南カリマンタンランプン

東南スラウェシ

西パプア

北スマトラ

西スラウェシ中央カリマンタン

東カリマンタン西ジャワ

北スラウェシ

西スマトラ

バンテン

東ジャワ

アチェ

西カリマンタン

リアウ

パプア

リアウ諸島

ジャカルタ

バンカ・ブリトン

中部ジャワ

50%
ブンクル

バリ

中部スラウェシ

東ヌサトゥンガラ

ジョクジャカルタ

西ヌサトゥンガラ

モルッカ諸島

25

100
参加企業数

90 インドネシア環境省、2011、「PROPER 2010-2011」を基に作成。URL :http://www.menlh.go.id/DATA/Press_release_PROPER_2011_OK.pdf

83

2 - 1 - 2． 排水処理方法
インドネシアにおいては、政府による環境規制が十分に機能しておらず、排水基準をきちんと守る必要性が低いために、小規模事業所や地場企業においては排水基準が満たされていないケースがあるものの、基本的には大企業や外資企業を中心として排水設備を設置して排水処理が行われている（2011年のPROPER参加企業の産業排水基準達成率は80%）。
産業排水の基本的な処理方式は、中国と同様に、凝集沈殿処理（凝固剤・凝集剤や高分子凝集剤を使用してSSや重金属を沈殿除去）及び生物処理（微生物を含む活性汚泥を活用しての有機物分解）が挙げられる。排水の質は様々であるために、各事業所では必要に応じて凝集沈殿処理や生物処理を組み合わせて使用している。なお、三次処理を行っているケースは少ない。
図2－2 産業排水処理方式

好気性
微生物

殺菌・放流

vvvv
凝集剤添加

沈殿分離

曝気槽
二次処理

一次処理

スラッジ

スラッジ

表 2－6

水処理薬剤 事例

凝固剤・凝集剤

ポリ塩化アルミニウム（PAC）
塩化第二鉄
硫酸アルミニウム
水酸化ナトリウム

pH 調整剤

苛性ソーダ
消石灰
硫酸
塩酸

吸着処理剤

活性炭

消毒剤

液体塩素
次亜塩素酸ナトリウム

84

膜設備
三次処理

再生水

また、こういった処理設備を設置して排水を処理する方法とは別に、“ラグーン91”と呼ばれる、池に排水を溜めて処理する方法もある。ラグーンは1.2～2.5mの水深があり、上層部
では藻類が繁殖し、日光により藻類から供給される酸素によって好気性処理が行われ、下層部では沈降性の高い物質が沈殿し、酸素の供給量が無いために嫌気性処理が行われる。
WEPA（Water Environment Partnership in Asia）においてはインドネシアにおける排水処理の事例を掲載しているが（次項に事例を掲載）、重金属等の処理の必要がない産業（例
えば、インドネシアにおいて最も工場数が多くなっている食品産業等）においては、ラグーンのみを採用しているケースも確認された。
図2－3

ラグーンの処理メカニズム及び外観92

また、インドネシアにおいて日本企業は工業団地に工場を設置する傾向があるが、工業団
地には中央排水処理設備が設置されている場合があり、各企業（工場）は前処理設備のみを設置して、前処理した水を中央排水処理設備に流せばよいケースもある。
中央排水処理設備においては、活性汚泥処理設備が整備されているケースが多い。そのため、工業団地に入居している企業は凝集沈殿処理などにより重金属を除去した後に、中央排水処理設備へ排水を流せばよく、生物処理設備を設置する必要が無くなる。この場合、工業団地では、各企業に対して個別に排水処理基準を設定・要求している。
図 2－4 工業団地における排水処理構造

各工場

各工場

中央排水
処理設備
伊藤忠が運営に携わるカラワン工業団地93（ジャカルタから南西へ約 60km）の中
央排水処理設備（活性汚泥式）

各工場
凝集沈殿処理生物処理

91 国土政策技術総合研究所, 2007, “発展途上国に適した低コスト型新下水道システムの開発に関する研究－処理場編－”, URL : http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0367.htm
92 外観写真は右記レポートより抜粋。環境省、2013、「粗パーム油製造工場における排水対策ガイドライン」URL :https://www.env.go.jp/press/files/jp/23537.pdf
93 写真 URL : http://www.itochu.co.jp/ja/business/general/itochu-realty/solutions/industrial_park/kiic/85

2 - 1 - 3． 排水処理事例


PT. Gatia Husada Farma94

企業情報

設備概要

設備運用

企業名

PT. Gatia Husada Farma （本社：インドネシア）

住所Jl. Darmawangsa No. 28 Ngempon – Bergas - Semarang

事業内容

製薬

設立

1993

排水の性質

薬剤製造工程からの排水処理工程

標準活性汚泥による処理

設備

均一化槽：35m³
曝気槽：35m³
沈殿槽：7m³
調整槽：10m³

排水処理量

12 m³／日

電気使用量

4 kWh／年

スラッジ

2 kg／日

実質値
処理状況

薬品使用量

流入水値

処理排水値

SS

178 mg/L

19 mg/L

BOD

210 mg/L

46 mg/L

COD

596 mg/L

112 mg/L

総窒素

N/A

N/A

総リン

N/A

N/A

大腸菌類

N/A

N/A

その他

N/A

N/A

N/A

94 WEPA（Water Environment Partnership in Asia）, 2005,を基に作成。 URL :http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/ina/04_pt_gatia_husada.htm

86

PT. Jaya Kertas 95

企業情報

企業名

PT. Jaya Kertas

住所Kertosono, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur

事業内容

製紙

設立

1990

排水の性質

製紙工場からの排水

処理工程

薬品及び微生物による処理

設備

均一化槽：787.5m³
凝固槽：72 m³
凝集槽：137.5 m³
一次浄化槽：1,330 m³
曝気槽：14,050m³
二次浄化槽：1,717m³
調整槽：180m³

排水処理量8,600 m³／日

電気使用量

3,098,850 kWh／年（計画値）

スラッジ

3,213 Dst／年

設備概要

設備運用

実質値
処理状況

薬品使用量

（本社：インドネシア）

流入水値

処理排水値

SS

1,750 mg/L

40 mg/LBOD

N/A mg/L<70 mg/L

COD

N/A mg/L<150 mg/L

総窒素

N/A

N/A

総リン

N/A

N/A

大腸菌類

N/A

N/A

その他

N/A

N/A

硫酸アルミニウム：216,000kg／年
ポリマー：14,500 kg／年
硝酸尿素：21,600 kg／年
TSP リン酸塩：9,000 kg／年

95 WEPA（Water Environment Partnership in Asia）, 2005, を基に作成。 URL :http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/ina/06_pt_jaya_kertas.htm

87



PG. Kebon Agung, Wastewater treatment 96

企業情報

設備概要

設備運用

処理状況

企業名

PG. Kebon Agung, Wastewater treatment

住所

Malang, Eat Java, Indonesia

事業内容

食品

設立

1988

排水の性質

食品加工工程からの排水

処理工程

油分分離池、曝気池（ラグーン）

設備

オイル除去池：4,563m³
曝気池： 4,563m³
沈殿池：4,563 m³

排水処理量

800 m³／日

電気使用量

150 kWh／（年）

スラッジ

N/A

実質値

薬品使用量

（本社：インドネシア）

流入水値

処理排水値

SS

90 mg/L

40 mg/L

BOD

600 mg/L

40 mg/L

COD

－

－

大腸菌類

－

－

－

96 WEPA, 2005, を基に作成。URL :http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/ina/07_pg_kebon_agung.htm

88

PT. Paiton Energy97

企業情報

企業名

PT. Paiton Energy （本社：インドネシア）

住所

Coal Fired Power Plant Unit 7 & 8, Probolinggo

事業内容

石炭火力発電所

設立

1998

排水の性質

灰排出、タービン建屋、滞留槽、下水処理工程

曝気、凝集沈殿、フィルター、pH 調整設備

曝気槽：76.45m³
凝集槽：19.88m³
硫化物反応槽：60.79m³
濃縮沈殿槽：118.2m³
砂ろ過
pH 調整槽：19.07 m³

排水処理量

150-180 m³／hr、35,100 m³／月

電気使用量99,907.76 kWh／年

スラッジ

720MT／年

設備概要

設備運用

実質値
処理状況

薬品使用量

流入水値

処理排水値

SS

136 mg/L

0mg/L

BOD

-

-

COD

-

-

総窒素

-

-

総リン

-

-

大腸菌類

-

-

その他

-

-

凝固剤 PAC：24 トン／年 (投入濃度 : 10 mg/L)
凝集剤：3.6 トン／年
硫酸 (H2SO4) ; 35.47 トン／年
苛性ソーダ (NaOH) ; 168.92 トン／年

97 WEPA, 2005, を基に作成。URL :http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/ina/08_pt_paiton_energy.htm

89

PT. UNITEX Tbk98

企業情報

設備概要

設備運用

企業名

PT. UNITEX Tbk （本社：インドネシア）

住所JL. RAYA TAJUR NO.1 PO BOX 103 BOGOR

事業内容

繊維業

設立

1989

排水の性質

染色工程からの排水処理工程

活性汚泥、凝集沈殿設備

貯水槽：650 m³、100m³
曝気槽：1,250m³、462 m³、462.5m³
沈殿槽：407m³、407m³、207m³

排水処理量2,000 m³／日

電気使用量

N/A kWh

スラッジ

N/A

SS

実質値

処理状況

薬品使用量

流入水値

処理排水値

126 mg/L

40mg/LBOD

140 mg/L

48mg/L

COD

364 mg/L

125mg/L

総窒素

-

-

総リン

-

-

大腸菌類

-

-

その他

-

-

Fe2 SO4 : 58,000 kg／年 （液状）Anti foam: 200 kg／年 （液状）NaOH : 41,000 kg／年 （液状）Polymer anionic : 125 kg／年 （パウダー）
Master S.A : 13,000kg／年 （液状）Polymer anionic : 250 kg／年 （パウダー）

98 WEPA, 2005, を基に作成。URL :http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/ina/11_pt_unitex.htm

90

Hospital Dr. Sarjito 99

企業情報

企業名

Hospital Dr. Sarjito（本社：インドネシア）

住所

Sleman, Yogyakarta

事業内容

病院

設立

1987

排水の性質

下水、透析液、血液、洗濯水、厨房

処理工程

活性汚泥

設備

均一化槽：235 m³
曝気槽：165m³
調整槽：190m³
沈殿槽：60m³
消毒槽：28m³

排水処理量

350 m³／日

電気使用量

457 kWh／日

スラッジ

10 m³／日

設備概要

設備運用

実質値
処理状況

薬品使用量

流入水値

処理排水値

SS

71 mg/L

5.5mg/L

BOD

125 mg/L

7.6mg/L

COD

315 mg/L

17.5mg/L

総窒素0.21 mg/L

0.006 mg/L

総リン

18 mg/L

2.4 mg/L

大腸菌類>1,000,10

その他

-

6

消毒（塩素）：1 kg／日
凝固剤・硫酸アルミニウム(AL2(SO4)3)：10 kg／日

99 WEPA, 2005, を基に作成。URL :http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/ina/09_hospital_dr_sarjito.htm

91

3/100ml-2 - 2． 市場構造
2 - 2 - 1． 市場規模
インドネシアにおける産業分野における水処理市場は約 4 億ドルとなっている。産業分
野の水処理市場で提供されているサービスは、設備、薬剤、運営に分けられる。ここでいう
運営とは処理設備の運営を指し、具体的には消耗品（薬剤など）の供給や設備のメンテナン
ス等が挙げられる。
産業分野の水処理市場の中では、設備が約 58%を占め約 2 億 3,000 万ドル、薬剤が約 35％
で約 1 億 4,000 万ドル、運営が約 8%を占め約 3,000 万ドルとなっている。
表 2－7

2014 年 市場規模（単位：百万ドル）

項目

金額

構成比

設備

230

58%

薬剤

140

35%

運営

30

8%

400

100%

合計

各種資料100、ヒアリングを基に弊社推計
薬剤の市場を構成するものとしては、凝集剤、pH 調整剤、殺菌剤等が挙げられる。これらの中で最も大きな割合を占めているのが凝固剤・凝集剤であり、全体の約 29%を占めて
いる。
表 2－8

2014 年 薬剤市場規模（単位：百万ドル）

項目

金額

構成比

凝固剤・凝集剤

40

29%

pH 調整剤

25

18%

殺生物剤

20

14%

活性炭

20

14%

その他

35

25%

140

100%

合計

各種資料、ヒアリングを基に弊社推計
なお、水処理の設備投資の中では、特に食料・飲料やオイル・ガス、電子機器、紙パルプ等の産業において、投資額が大きくなっている。

100 Global Water Intelligence 2011 “Global Water Market 2011”等

92

2 - 2 - 2． 業界概要


サプライチェーン
インドネシアにおける排水処理設備の建設においては、エンジニアリング会社が排水設備の設計から建設までを請け負っている。
設備のメンテナンスについては、エンジニアリング会社が提供することが多く、設備の運転方法のトレーニングサービスも提供していることが多い。
薬剤については、エンジニアリング会社が供給することも可能であるが、基本的には各企
業は薬剤メーカーや薬剤代理店から個別に購入することが多いと見られる。
図 2－5 サプライチェーン

機器・装置メーカー
・機器・装置の開発
・エンジに機器販売

販売

エンジニアリング会社
・システムの設計
・薬剤の選定・供給・設備のメンテナンス

発注
企業
・発注
納品

運営サービス

販売
販売
薬剤メーカー
・薬剤の開発・エンジに薬剤販売
・企業に薬剤販売

運営会社
・設備の運営・メンテナンス※企業によっては、複数のプレーヤーとしての機能を持つ場合もある。エンジニアリング会社が薬剤及び機器・装置も製造・供給するケースもある。
※運営会社は、運営サービスのみを請け負う会社であるが、個別企業の排水処理設備に対して運
営サービスのみを提供している会社は確認されなかった。運営会社は上水分野や工業団地の中央
排水処理設備の運営などを請け負っているケースが多いと見られる。



主要プレイヤーエンジニアリング・設備会社
インドネシアにおいて産業排水処理設備の主要なエンジニアリング会社としては、欧米の企業及び日本企業が挙げられる。
エンジニアリング会社では、設備の設計・建設のみならず、設備のメンテナンスについても提供することが多い模様である。また、設備の運転方法の訓練についても、エンジニアリ
ング会社において数日～数か月のトレーニングサービスを提供している。
さらに、エンジニアリング会社の中には、政府から義務付けられている定期的な水質検査
及び結果の提出について、数カ月から一年間にわたり、代行して行うというサービスを提供している会社もある。
薬剤については、エンジニアリング会社が供給することも可能であるが、その場合は価格が高くなってしまうために、基本的には各企業は薬剤メーカーや薬剤の代理店から個別に購93

入することが多い模様である。エンジニアリング会社としても、積極的に薬剤供給サービスを提供しているわけではない。
表2－9

エンジニアリング・設備
会社名

URL

本拠地

Lautan Organo Water

http://www.organoasia.com/

マレーシア(旧Hydro Hitech Optima)

main/contact-us/contact-info/

PT. Metito Indonesia
PT Beta Pramesti
Kurita Water Sdn Bhd



主要プレーヤー

UAE

http://www.metito.com/

インドネシア

http://www.beta.co.id/

備考
オルガノ（日本）とLautan
Luasインドネシア・薬剤販社）の合弁

オーストラリアの会社と提携し、低価格にて薬剤を提供。

http://www.kurita.com.my/i

日本

ndex.htm

薬剤メーカー
薬剤メーカーは、ナルコやオルガノ、Kastraco（ChemTreat）等が、主要なサプライヤ

ーとなっていると見られる。ナルコは、薬剤について産業排水の状況に合わせたカスタマイズも行っており、さらに産業排水設備が機能しているかをチェックするモニタリングサービ
スも提供している。なお、ここに挙げた会社の他にも、多数の地場メーカーが参入している。
各企業の薬剤への認識については、排水処理において特に問題が発生しているわけではな
いために現状のもので満足しており、高機能の薬剤へニーズがあるという状況にはない。この背景には、
水処理薬品にはそれほど複雑な物質が使用されているわけではないことが挙げ
られる。
表2－10

薬剤

主要プレーヤー

会社名

URL

備考

http://www.nalco.com/ind

薬剤のカスタマイズ、設備

ex.htmのモニタリングも実施。

http://www.organo.co.jp/i

Lautan Luas（販社）と提ndex.html携していると見られる。

本拠地

Nalco

アメリカ

Organo日本

PT. Kastraco Engineering

Kastraco Engineering はインドネシア
http://kastraco.com/（ChemTreat Inc）

（アメリカ）

Kurita Water Sdn Bhd

Chem Treatの代理店

http://www.kurita.com.m

日本
y/index.htm

PT

Pacinesia

Industry

Chemical

http://www.pacinesia.com

Lautan Luas（販社）の子/

会社

インドネシア94

2 - 3． 将来展望・課題
2 - 3 - 1． 市場予測
産業分野での水処理の市場規模は、全体では毎年約 6%で成長すると予測される。その中で、設備は毎年約 7%で、薬剤は毎年 4%で、運営は約 5%で成長すると見込まれる。
表 2－11 市場予測
金額（百万ドル）
項目

2014

2015

前年比成長率263

281

107.0%

106.9%

106.8%

145

150

156

103.6%

103.4%

104.0%

32

33

34.5

105.0%

104.8%

104.5%

422.5

446

471.5

105.6%

105.6%

105.7%

140

薬剤
前年比成長率30

運営
前年比成長率400

合計
前年比成長率

2017

246

230

設備

2016

インドネシアにおいては、環境規制の執行能力がまだ十分ではなく、環境設備導入への動きは中国やマレーシアと比べると遅れている。ただし、大企業や外資系企業を中心として環境設備の導入は進んでおり、さらに近年は政府により規制能力の強化に取り組まれている中で、長期的には環境技術へのニーズは大きく伸びていくことが期待され、排水処理薬剤への需要量も確実に増えていくことが見込まれる。

2 - 3 - 2． 課題
PROPERにおいては、排水基準が守られていない産業として飲食業、病院、ホテルが特に問題視されており、その他にも、家畜、飼料、皮なめし、繊維、セラミックス、たばこ、
ディーゼル発電所、合板、金属溶錬等が遵守率が低い、もしくは改善の努力がなされていない業種として挙げられた。また、調査を通じてよく挙げられた産業としては、繊維産業、紙パルプ、食料・飲料、メッキ産業などであった。これらの業種における違反の背景としては、中小企業を中心とした排水処理設備導入の資金力不足が挙げられる。
また、政府の規制執行能力にも課題がある。工場は排水の水質を検査し報告することになっているが、全ての企業が遵守しているという状況にはなく、地方政府には企業に報告を履行させるだけの十分な能力も十分に備わっていない。また、検査報告を県・市の研究所で検査することになっているが、研究所の整備は進んでいない状況にある。さらに、違反した場
95

合の徴収金についても、県・市には回収能力が十分備わっておらず、機能していないケースも多いようである。
一方で、産業排水処理能力そのものについては、問題視されている状況は見受けられず、
薬剤や設備については、十分な性能のものが導入されていると見られる。その背景要因としては、１）インドネシアには日本や欧米のエンジニアリング企業が進出してサービスを提供しているために、先進国の技術が導入されているため、２）処理薬剤自体は複雑な構造なものではなく、品質には大きな差が無いため――といった点があると推察される。
今後は、インドネシア企業への環境技術移転が進み、地場企業による低価格での設備や薬剤の供給が可能となれば、現在環境設備の導入が進んでいない中小・零細企業においても普及が進むことが期待される。さらに政府による規制能力がより強化されることが、今後のイ
ンドネシアにおける環境技術普及のカギになっていくと推察される。


高付加価値の水処理薬剤へのニーズ
水処理薬剤自体は複雑な構造なものではなく、薬剤の品質には大きな問題が無いために、産業排水処理能力そのものについては問題視されておらず、現状使用されている薬剤で概ね満足されている状況にあった。そのため高付加価値・高価格の薬剤へのニーズが高いという状況にはなく、逆にコストを抑えることが求められていた。
むしろ環境技術に対しては、高い処理能力を有する薬剤に対してというよりも、高い処理能力を有する設備や、設備がきちんと機能するためのメンテナンスに対するニーズの方が高くなっている状況にある。
ただし、一般的には高機能な水処理薬品へのニーズは少ないものの、産業を個別に見ていけば（例えば、遵守率が低い繊維産業、紙パルプ、食料・飲料、メッキ産業等）、高度な排水処理技術へのニーズはあると見られる。

96

３．マレーシア97

3 - 1． 排水処理状況
3 - 1 - 1． 排水状況
マレーシアにおいては、環境汚染の状況について、河川にモニタリング設備を設置し、それぞれの地点での水質をチェックすることによって管理・把握している。特に、BOD、SS、
アンモニア態窒素（AN; Ammoniacal Nitrogen）の3つの物質の数値に基づいて、それぞれの地域の汚染状況を鑑定しており、これら3つの物質の排出源も管理している。
まず、排水の排出源については、製造業、農産業（ゴム産業、パームオイル産業）、畜産（養豚）、下水（公共、民間、個人設備、コミュニティー設備）、フードサービスに分けており、数としては下水分野（公共施設から個人設備まで含め）が最も多くなっており、次いでフードサービスが続いている。産業分野においては製造業が約4,600、農産業が約500、畜産が約600となっている。
表3－1

排水源数101
2012

2013
4,595

4,595

ゴム産業

72

72

パームオイル産業

436

436

754

602

公共

5,800

5,995

民間

4,083

4,341

1,449,383

1,262,185

コミュニティー設備

3,631

3,629

フードサービス（レストラン、屋台、仕出し業者）

192,710

192,710865

879

1,662,329

1,475,444

製造業
農産業

畜産（養豚）

下水

個人設備

その他
合計

主要汚染物質（BOD、SS、アンモニア態窒素）の排出量は、BODが758トン／日、SSが1212.6トン／日、アンモニア性窒素は265.3トン／日となっている。上記の排水源毎の汚染物質の排出量については、以下の通りである。さらに以下の表においては、産業毎の排出量
を排出源数で割ることにより、排出源あたりの排出量も算出した。
畜産（養豚）、フードサービス、農産業が高い排出量を示しており、下水も全体としては
常に最も大きな排出源となっていることが見て取れる。

101 Department of Environment “Environmental Quality Report”を基に作成。右記 URL より取得可能：
https://enviro.doe.gov.my/98

表 3－2

産業別 BOD 排出量102

排出量（ton/日）排出源あたり排出量（kg/日）

下水

289

0.2

フードサービス

200

1.0

畜産（養豚）

191

317.3

農業

41

8.8

製造業

31

6.7

その他

6

6.8

合計

758

表 3－3

産業別 SS 排出量

排出量（ton/日）排出源あたり排出量（kg/日）

401.8

0.3

畜産（養豚）

397

659.5

フードサービス

239

1.2

農業

100.8

198.4

製造業

66

14.4

その他

8

9.1

下水

1212.6

合計
表 3－4

産業別アンモニア態窒素排出量
排出量
排出源あたり排出量（ton/日）（kg/日）

下水

208

0.16

畜産（養豚）

25

41.53

22.7

44.69

8

0.04

製造業

1.3

0.28

その他

0.3

0.34

合計

265.3

農業
フードサービス

102 Department of Environment “Environmental Quality Report”を基に作成。右記 URL より取得可能：
https://enviro.doe.gov.my/99

3 - 1 - 2． 排水処理方法
マレーシアにおける排水処理設備は、「産業排水に関する環境規則（Environmental
Quality (Industrial Effluents) Regulations 2009）」において「Industrial Effluent
Treatment System（IETS）」と定義づけられており、IETSの仕様については国が認証を設定しているわけではないが、DOEでは「the Guidance Documents on The Design andOperation of Industrial Effluent Treatment System」を作成し、守るべき最低限の仕様を設定している。
DOEにおいては、一般的なIETSの構造について、以下の3つの処理機能を有しているとしている103。排水の状況に合わせて、これら3つの処理機能を組み合わせ、IETSを構築す
ることとなる。
表3－5

IETSの排水処理機能
処理機能

詳細

物理化学的処理（一次処理）

薬物沈殿法
酸化還元
気泡浮上分離法

生物処理（二次処理）

活性汚泥法
SBR(Sequential Batch Reactor)
酸化池
散水ろ床
嫌気性上向流式汚泥床法（AUSB）

高度処理（三次処理）

イオン交換樹脂
活性炭吸着
膜処理

この中で、一般的な産業排水の処理方式については、物理化学的除去法及び生物処理を組み合わせたものとなっており、物理化学的除去では凝固剤・凝集剤や高分子凝集剤を使用してSSや重金属を沈殿除去し、その後生物処理で微生物の働きで有機物を分解する形式となっている。さらに、排水の再利用などのために膜処理など高度処理を行う場合もある。（図3-1参照104）。
ただし、全ての企業がこの形式をとっているわけではなく、産業によっては、BODやCODの処理をする必要がないために、物理化学的除去（一次処理）のみという場合もあれば、重金属が発生せずに有機物の処理のみが必要なために生物処理（二次処理）のみという場合もある。産業排水の水質によって処理方法は様々であり、一概には言えない。

103 DOE, 2013, “Malaysia’s Requirement on Industrial Effluent Treatment System” URL:
http://www.wepa-db.net/activities/2013/20130219_8th_wam/pdf/3.pdf
104 DOE, 2013, “Malaysia’s Requirement on Industrial Effluent Treatment System” URL:
http://www.wepa-db.net/activities/2013/20130219_8th_wam/pdf/3.pdf

100

図3－1

一般的な排水処理

好気性
微生物

殺菌・放流

vvvv
凝集剤添加

沈殿分離

曝気槽
二次処理

一次処理

スラッジ

表 3－6

スラッジ

膜設備
三次処理

再生水

水処理薬剤

凝固剤・凝集剤

ポリ塩化アルミニウム（PAC）
塩化第二鉄
硫酸アルミニウム
水酸化ナトリウム

pH 調整剤

苛性ソーダ
消石灰
硫酸
塩酸

吸着処理剤

活性炭

消毒剤

液体塩素
次亜塩素酸ナトリウム

また、こういった処理設備を設置して排水を処理する方法とは別に、“ラグーン105”と呼ばれる、池に排水を溜めて処理する方法があり、主に一次産業（農業や畜産業）において多く採用される傾向がある。ラグーンは 1.2～2.5m の水深があり、上層部では持類が繁殖し、日光により藻類から供給される酸素によって好気性処理が行われ、下層部では沈降性の高い物質が沈殿し、酸素の供給量が無いために嫌気性処理が行われるというものである。
この方法は、広大な土地を必要とするために、一次産業において採用される傾向がある。
二次産業においては、製造工場は工業団地内や工業用地（マレーシアの土地は“農業用地”、“工業用地”、“商業用地”、“住宅用地”と使用目的が定められている）等、限られた場所に設備を設置する必要がある中で、ラグーンのような広大な土地を必要とする処理方法が採用されることはあまりない。なお、現地の日本企業からは、地場の中小企業の中には、ラグーン
方式でのみ排水を処理しているケースも多いとの声も聞かれた。
105 国土政策技術総合研究所, 2007, “発展途上国に適した低コスト型新下水道システムの開発に関する研究－処理場編－”, URL : http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0367.htm

101

図3－2

ラグーンの処理メカニズム及び外観106

なお、マレーシアにおいては、多くの日本企業は工業団地に工場を設置している。一般的に、工業団地においては中央排水処理設備が設置されている場合もあり、各企業（工場）は前処理設備のみを設置して、前処理した水を中央排水処理設備に流せばよいケースもある。
ただし、マレーシアにおいては、工業団地内に中央排水処理設備が設置されておらず（進出企業数社にヒアリングした限りでは、中央排水処理設備が設置されているケースは確認されなかった）、DOE（Department of Environment、環境局）においても、「産業毎に排水の質は異なるのだから、排水処理は各企業が個別に行う必要があり、中央排水処理設備は設置する必要性がない」との認識を有している。そのため、マレーシアに工場を建設する各企
業は、基本的には各々が排水処理設備を建設する必要がある。
また、こういった排水処理設備を備えているのは二次産業の製造業が中心であり、日本を含めた外資系の企業においても、マレーシアの地場企業であっても、こういった処理設備を
きちんと整備していると見られる。その背景には、マレーシアにおいては環境規制がかなり厳しく実施されており、排水の処理もきちんと行わなくてはならない状況にある点が挙げられる。
なお、こういった処理工程やそこで使用されている薬剤は、基本的には日本と変わるものではない。薬剤についても、そもそも複雑なものが使用されているわけではないために、品質が大きく劣っている、もしくは優れている、ということは無く、薬剤の処理能力が不十分であるために排水基準値が達成できなかったなどの問題は確認されなかった。また、工業団
地では定期的に入居企業が集まって情報交換をする場があるようだが、ジョホール州のPasir Gudang 工業団地に入居する企業からは、駐在以来排水処理が問題になったという話
は聞かれないとのことであった。
また、マレーシアでは排水基準値が日本よりも厳しくなっているが、通常の処理では基準値達成が困難な場合は、薬剤を工夫するというよりも、設備を高機能化することで対応している模様である。

106 外観写真は右記レポートより抜粋。環境省、2013、「粗パーム油製造工場における排水対策ガイドライン」URL :https://www.env.go.jp/press/files/jp/23537.pdf

102

3 - 1 - 3． 排水処理 の事例


旭工精マレーシア107
企業名

Asahi Kosei (M) Sdn. Bhd.
Lot 3377& 3378, Jln. Perusahaan

企業情報

住所

Utama, Tmn. Ind. Selesa Jaya
43300 Balakong.

事業内

自動車、家電、コンピューターのア
ルミダイカスト部品製造

設立

1994

排水の性質

アルミダイカスト及び洗浄の排水

処理工程

薬剤及び好気性微生物による処理
均一化槽：10m³

設備概要

油分分離槽：1m³
設備

pH 調整槽：1m³,
凝集槽：1m³,
調整槽・凝集沈殿：3.5m³/hr,
曝気槽：58m³

設備運用

排水処理量

72 m³／日

電気使用量

N/A

スラッジ

5,000 kg／月

水質データ
計画値
処理状況

流入水

処理排水

SS

26 mg/L

50 mg/L

BOD

294 mg/L

20 mg/L

COD

1430 mg/L

50 mg/L

Zing

0.06 mg/L<0.15 mg/L

T-P

N/A mg/L

N/A mg/L

74

非検出

Oil&
GreaseNa O H：50kg／日
H2SO4：20kg／日
薬品使用量

凝集剤：75kg／日
栄養剤：2.5kg／日
Polymer：0.4kg／日

107 WEP, 2005,を基に作成。 URL :http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/mas/01_asahi_kosei.htm

103



BSA Manufacturing108
企業名

企業情報

住所

BSA Manufacturing Sdn. Bhd.
（本社：インド）
Lot

19,

Mukim

Rawang

DaerahGombak, Selangor

事業内

自動車部品などの電気メッキ

設立

1999

排水の性質

製造工程からの排水処理工程

薬剤、ろ過、活性炭による処理
均一化槽：5m³, 39.36 ㎥
クロム削減槽：2m³

設備概要

凝固槽：3.37m³,
設備

凝集沈殿槽：3.375m³,
清澄槽：6m³,
回収タンク：2m³
pH 調整タンク：2 m³
スラッジ回収タンク：3 m³

設備運用

排水処理量

50.87 m³／日

電気使用量

N/A

スラッジ

2,496 kg／月
流入水

処理排水

SS

100 mg/L

6 mg/LBOD

N/A mg/L

N/A mg/L

水質データ

COD

100 mg/L

51 mg/L

実質値

T-N

N/A mg/L

N/A mg/L

T-P

N/A mg/L

N/A mg/L

大腸菌類

N/A

N/A

Other

N/A mg/L

N/A mg/L

処理状況

メタ重亜硫酸ナトリウム：249.6kg／月
硫酸：124.8kg／月
薬品使用量

凝集剤：998.4kg／月
苛性ソーダ：748.8kg／月
Polymer：24.96kg／月

108 WEP, 2005, を基に作成。URL : http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/mas/02_bsa.htm

104



Riverstone Resources109
企業名

企業情報

Riverstone Resources Sdn. Bhd.
（本社：マレーシア）
Lot 47, Kawasan Peerindustrian

住所

Bukit Beruntung, Daerah Hulu
Selangor, Selangor

事業内

ゴム手袋製造

設立

1998

排水の性質

製造工程からの排水

処理工程
設備概要

薬剤、活性炭フィルターによる処理
pH 調整槽、凝固槽：6m³

設備

沈殿槽：20m³
中和槽：5.8m³
放出槽：19 m³

設備運用

排水処理量

600 m³／日

電気使用量

N/A

スラッジ

60 kg／日
流入水

処理排水

SS

134 mg/L

15 mg/L

BOD

22 mg/L

4 mg/L

水質

COD

134 mg/L

19 mg/L

実質値

T-N

N/A mg/L N/A mg/L

T-P

N/A mg/L N/A mg/L

処理状況

大腸菌類

N/A

N/A

Other

N/A

N/A

凝固剤：400 kg／月
Polymer 3.2 kg／月
薬品使用量

苛性ソーダ：45.4kg／月
酸：5.3kg／月
石灰：800kg／月

109 WEP, 2005, を基に作成。 URL :http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/mas/10_riverstone.htm

105



Siang Poh Knitting110

企業情報

企業名

Siang Poh Knitting Sdn. Bhd.（本社：マレーシア）

住所13, Jln. Gangsa SD 5/3E Sri Adnan Sara Ind. Park 52200 Kuala Lumpur

事業内

繊維業

設立

1994

排水の性質

染色工程からの排水処理工程

標準活性汚泥による処理

設備

冷却槽：130m³
薬品混合槽：3m³
一次処理槽：25m³,
曝気槽：130m³,
二次処理槽：25 m³

排水処理量

96 m³／日

電気使用量

N/A

スラッジ

N/A

設備概要

設備運用

実質値
処理状況

薬品使用量

流入水値

処理排水値

SS

150 mg/L

5 mg/L

BOD

500 mg/L

2 mg/L

COD

1,500 mg/L

12 mg/L

大腸菌類

N/A

N/A

Other

12 mg/L

0 mg/L

4,000kg／日

110 WEP, 2005, を基に作成。URL :http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/mas/11_siangpoh.htm

106



Theen Seng Paper Mfg111

企業情報

企業名

Theen Seng Paper Mfg（本社：マレーシア）

住所Bt. 32, Jln. Ipoh Rasa, Ulu Selangor

事業内

製紙業

設立

1994

排水の性質

紙製造工程からの排水

処理工程

空気浮上（ACF）固形物分離、砂ろ過、活性炭による処理

設備

均一化槽、凝固・凝集槽：162m³
嫌気槽：74m³
一次浄化槽：165m³,
活性汚泥槽：130m³,
ACF：180 m³

排水処理量

120 m³／日（計画）

電気使用量N/A kWh／年

スラッジ

13,500 kg／月（計画）

設備概要

設備運用

実質値
処理状況

薬品使用量

流入水値

処理排水値

SS

60 mg/L

40 mg/L

BOD

34 mg/L

4 mg/L

COD

130 mg/L

15 mg/L

T-N

N/A mg/L

N/A mg/L

T-P

N/A mg/L

N/A mg/L

Coliform group

N/A

N/A

Fecal coliforms

N/A

N/A

E. coli bacteria

N/A

N/A

Other

N/A

N/A

硫酸アルミニウム：360kg/day
Polymer：5.8kg/day
水酸化ナトリウム：120kg/day

111 WEP, 2005, を基に作成。URL :http://www.wepa-db.net/technologies/individual/datasheet/mas/12_theen_seng.htm

107

3 - 2． 市場構造
3 - 2 - 1． 市場規模
マレーシアにおける産業分野における水処理市場は約 3 億ドルとなっている。産業分野の水処理市場で提供されているサービスは、設備、薬剤、運営に分けられる。ここで言う運営とは処理設備の運営を指し、具体的には消費財（薬剤など）の供給や設備のメンテナンス
等が挙げられる。
産業分野の水処理市場の中では、設備が約 57%を占め約 1 億 7,000 万ドル、薬剤が約 40％
約 1 億 2,000 万ドル、運営が約 3%を占め約 1,000 万ドルとなっている。
表 3－7

2014 年 市場規模

項目

金額

（単位：百万ドル）
構成比

設備

170

57%

薬剤

120

40%

運営

10

3%

300

100%

合計

各種資料112、ヒアリングを基に弊社推計
薬剤の市場を構成するもの（凝集剤、pH 調整剤、殺菌剤、活性炭等）の中で最も大きな割合を占めているのが凝固剤・凝集剤であり、全体の 33%を占めている。
表 3－8

2014 年 薬剤市場規模 （単位：百万ドル）

薬剤種類

金額

構成比

凝固剤・凝集剤

40

33%

pH 調整剤

20

17%

殺生物剤

20

17%

活性炭

15

13%

その他

25

21%

120

100%

合計

各種資料、ヒアリングを基に弊社推計
なお、水処理の設備投資の中では、食料・飲料、電子機器、オイル・ガス、紙パルプ分野
において投資額が大きくなっている。

112 Global Water Intelligence 2011 “Global Water Market 2011”等

108

3 - 2 - 2． 業界概要


業界構造
マレーシアにおける産業排水処理業界の構造は、他の三か国と変わらない。企業はエンジ

ニアリング会社に対して産業排水処理設備の建設を依頼し、エンジニアリング会社が設備の設計（機器の導入、薬剤の選定等）を行い、納品する。納品後の設備のメンテナンス等においても、エンジニアリング会社が請け負うことが多いと見られる。
それぞれのプレーヤーについては以下に記載するが、それぞれが持つ機能・役割は、会社によって異なっている。
図3－3

産業構造

機器・装置メーカー
・機器・装置の開発
・エンジに機器販売

販売

エンジニアリング会社
・システムの設計
・薬剤の選定・供給・設備のメンテナンス

発注
企業
・発注
納品

運営サービス

販売
販売
薬剤メーカー
・薬剤の開発・エンジに薬剤販売
・企業に薬剤販売

運営会社
・設備の運営・メンテナンス※企業によっては、複数のプレーヤーとしての機能を持つ場合もある。エンジニアリング会社が薬剤及び機器・装置も製造・供給するケースもある。
※運営会社は、運営サービスのみを請け負う会社であるが、個別企業の排水処理設備に対して運
営サービスのみを提供している会社は確認されなかった。運営会社は上水分野や工業団地の中央
排水処理設備の運営などを請け負っているケースが多いと見られる。



主要プレイヤーエンジニアリング・設備会社
産業排水のエンジニアリング・設備会社は、ヨーロッパ、日本、アメリカのメーカーが主

要なものとなっているが、近年は地場の会社への技術移転が進み、マレーシアの企業も地位を確立しつつある模様である。また、下表には含まれていないが、マレーシアの財閥（SimeGroup, Berjaya Group, YTL Group）も水ビジネスに参入している。
これらのプレーヤーの中で、日本企業は、エンジ・薬剤・運営のすべての機能を有しており、ワンストップでのサービスを提供することを強みとしている。また、マレーシアでは産業排水の基準をクリアすることが厳しく求められる中で、設備がきちんと機能することが強く求められ、その中で設備のメンテナンスへのニーズは高くなっている。

109

表3－9

エンジニアリング・設備

主要プレーヤー

会社名

本拠地

Indah Water Konsortium Sdn Bhd

マレーシア

URL

備考

http://www.iwk.c

マレーシアの国有企業。
国家プロジェクトが中心。

om.my/v/home/home
http://www.biwa

Biwater (Malaysia) Sdn Bhd

ter.com/Groups/1

英国62857/Biwater.aspx
http://www.kurit

Kurita Water Sdn Bhd

日本

a.com.my/index.

薬剤も供給。

htm
http://www.orga

Organo Asia

日本noasia.com/main

薬剤も供給。

/



薬剤メーカー
薬剤メーカーは、ナルコやクリタ、オルガノ等が、主要なサプライヤーとなっている。その他にも、地場の薬剤メーカーも多数参入している。各企業（排水設備ユーザー）は、薬剤
をエンジニアリング会社から購入する場合もあれば、販売代理店から購入する場合もあるようである。薬剤メーカーから直接購入するというケースは少ない模様である。
表3－10

薬剤

主要プレーヤー

会社名
Nalco

Industrial

Malaysia Sdn Bhd

URL

本拠地
Service

備考

http://www.nalco.com/aboutnalco/mal

米国
aysia.htm

エンジニアリングサー

Kurita Water Sdn Bhd

日本

Organo Asia

日本

CCM Usaha Kimia

マレーシア

http://www.kurita.com.my/index.htm

ビスも提供。
http://www.organoasia.com/mai

エンジニアリングサーn/

ビスも提供。

http://www.ccmberhad.com/business_
activities/chemicals_usahakimia.asp

110

3 - 3． 将来展望・課題
3 - 3 - 1． 市場予測
産業分野での水処理の市場規模は、全体では 7%強で成長すると予測される。その中で、設備は毎年約 8%で、薬剤は毎年 4%、運営は約 6%で成長すると見込まれる。
表 3－11 市場予測
金額（百万ドル）
項目

2014

2015
170

設備
前年比成長率120

薬剤
前年比成長率10

運営
前年比成長率300

合計
前年比成長率

2016

2017

184

200

217

108.2%

108.7%

108.5%

125

131

137

104.2%

104.8%

104.6%

10.6

11.2

11.8

106.0%

105.7%

105.4%

319.6

342.2

365.8

106.5%

107.1%

106.9%

マレーシアにおいては、環境規制が厳しく行政の能力も高い中で、各企業には高い排水基準を満たすために、排水処理薬剤を含めた環境技術への需要は今後も増え続けると予測される。さらに、マレーシアでは高い排水基準を満たすために高機能の設備へのニーズが高いこと、工業団地に中央排水処理設備が整備されていないために企業は個別に設備を導入しなくてはいけないことから、特に設備の需要が大きくなると予測される。
また、運営についても、排水基準を満たすためにきちんと設備が機能していることが求められるとともに、マレーシアでは排水処理においては設備を重視する傾向があるために、メンテナンスへのニーズも高くなっており、高い伸びが予測される。

3 - 3 - 2． 課題
マレーシアにおいては、厳しい産業排水基準が求められると共に、DOE による規制もかなり厳しく行われているために、各企業には排水処理に対してしっかり取り組む必要がある。
その中で、環境技術へのニーズは高くなっており、薬剤への需要は堅調に伸びていくことが予測される。
その中で、マレーシアでは多くの企業において排水処理設備を導入して適切な対応がとられているとみられるが、小規模、零細企業においては、資金的な余裕がないために処理設備
111

が導入でていない所もあり、まだ適切な処理がなされていないという声も聞かれた。
また、DOE の産業ごとの排水基準の順守状況に対する課題意識としては、タバコ製造、
食用油精製、発電所、金属表面処理・電気メッキ、食料・飲料、化学産業、畜産業、金属工業が遵守率が低い産業として認識されていた。


高付加価値の水処理薬剤へのニーズ
水処理薬剤へのニーズについては、環境規制態勢が整えられている中で、今後も薬剤への需要は堅調に伸び続けると予測される。ただし、高機能性へのニーズが高いかは疑問である。
水処理薬剤に対しては、産業排水の処理が十分にできない等の問題が発生しているわけではなく、高付加価値・高価格の薬剤へのニーズが高いという状況にはない。
むしろマレーシアでは、厳しい産業排水基準をクリアするためには、高機能な薬剤を使用するというよりかは、設備の能力を拡充させることによって対応する傾向がある。
そのため、環境技術へのニーズとしては、高い処理能力を有する薬剤に対してというよりも、高い処理能力を有する設備や、設備がきちんと機能するためのメンテナンスに対するニーズの方が高くなっている状況にある。
ただし一般的には高機能な水処理薬品へのニーズは少ないものの、産業を個別に見ていけば（例えば遵守率が低い産業として挙げられている金属表面処理・電気メッキ産業等）、高度な排水処理技術へのニーズはあると考えられる。

112

III．国別事業機会・脅威
III．国別事業機会・脅威

113

1． 中国
地域

産業分野

動向

●日本企業の進出数が多い分野「電気・機械」、「化学製品」、「繊維」、「食料・飲料」。
●設備への投資額が大きい分野「食料・飲料」、「紙パルプ」、「化学薬品」。

機会

脅威

●経済発展
経済発展に伴い各種産業が成長し、さらに中小企業においても処理設備導入の資金的余裕が生まれ、今後ますます薬剤を含めた環境技術への需要は高まることが期待される。

●環境保護政策の推進●環境省から課題視されている分野
中国政府の環境保護政策として、管理能力の強化、執行能力の強「製紙」、「食品・飲料」、「化学原料・化学製品」、「繊維・紡織」、 化が掲げられている。
●重点地域
その中で観測ステーションの設置や、各企業におけるモニタリン「松花江」、「遼河」、「淮河」、「黄河」 「石炭・洗鉱」、「製薬」。
グシステムの導入・データ送信等、監視体制が整えられている。
の河川の沿岸地域●主要汚染物質の排出量が多い産業（詳細 p24 参照）。
・COD：
「製紙・紙製品業」、「紡績業」、「農産物加工業」、「化学原 ●沿岸地域を中心に規制が強化
料・化学製品製造業」、「食料・飲料製造業」
沿岸地域を中心に規制強化が進んでいる。
●日本企業が多数進出「江蘇省」、「上海市」、「広東省」。 ・アンモニア態窒素：「化学原料・化学製品製造業」、「製紙・紙製 今後はさらに内陸地域にもこの動きが波及し、中国全土での環境技術へのニーズが高まると期待される。
その他としては、「浙江省」、「山東 品業」、「食料・飲料製造業」
省」、「遼寧省」、「天津市」、
「北京市」
●五小企業
●取水制限
等。
「紙・パルプ」、「化学工業」、「印刷・染色」、「皮革」、「醸造」の小 中国においては、地域によっては取水制限が行われており、水の企業は五小企業と呼ばれ、エネルギー消費が大きく、汚濁物質の発 再利用など高度な水処理技術（特に膜処理やその前処理技術）へ生も多い産業分野と認識されている。
のニーズが高くなると見られる。

●新規事業所建設制限地域「長江デルタ」、「珠江デルタ」、「重点流域における河川の源」での特定産業（右欄参照）の新規事業所建設の禁止。
（詳細 p24 参照）●産業構造は二次産業が主体
中国では二次産業が全体の45%占めている。二次産業の中でも製造業が70%を占めている。
●新規事業禁止「製紙」、「染色」、「製革」、「農薬」、「窒素肥料」については長江デルタ、珠江デルタなどにおける新規建設が抑制。
「非鉄金属」、「製紙」、「染色」、「化学工業」、「製革」については重点流域における河川の源での新規建設の禁止。
（詳細p24参照）●製造業の伸びの鈍化
近年中国における産業構造は、サービス業が伸びてきており、製造業の伸びは鈍化している。
経済発展に伴う人件費の上昇が要因となっていると見られる。
●生活排水が課題視
生活排水の方が排出量が多く、増え続けており、遵守率も低いことから、課題視される傾向がある。

114●CODやアンモニア態窒素が重視重視される汚染物質として、「COD」、「アンモニア態窒素」、「二酸化硫黄」、「窒素」、「リン」が挙げられる。
●小規模零細企業での対応遅れ
小規模・零細企業においては、コスト的な観点から処理設備導入が難しくなっており、汚染の要因となっている。
●高付加価値薬剤へのニーズは低い
水処理で使用される薬剤はそれほど複雑なものではないために、メーカーごとに品質に差があるわけではなく、高付加価値へのニーズは低い。それよりも価格勝負となる。
●サプライチェーン構造
企業は薬剤をエンジニアリング会社の指定通りに使用する傾向があり、薬剤へのニーズを持ちにくい状況にある。

2． インドネシア
地域

産業分野

動向

●製造業が主要産業●産業別排水基準の設定
インドネシアにおいては製造業が主要産業となっており、 産業別の排水基準値は、今後も新たに設定される可能性があり、環全体の24%を占めている。
境技術へのニーズが高まると期待される。
●独自の基準値を設定「ジャカルタ特別州」、「西ジャワ州」、「ジョグジャカルタ特別州」、「東ジャワ州」、「南
カリマンタン州」、「東カリマンタン州」等

機会●日本企業の進出数が多い地域「西ジャワ州」、「ジャカルタ特別州」、「バンテン州」、「東ジャワ州」等●日本企業の進出が多い産業
日本企業は「自動車部品製造」「金属プレス製品製造」「工
業用樹脂製品製造」分野で多くなっている。

●遵守率が低く事業所数が多い分野●環境対策意識の向上「ホテル」、「飲食」、「病院」が最も低い。
PROPERにより排水対策をはじめとした環境対策意識向上が進め
「家畜」、
「合板」、
「皮なめし」、「セラミックス」、「たばこ」、 られている。
「ディーゼル発電」、「製茶」、「金属溶錬」、「ゴム」、「砂糖」、 2011年のPROPER参加企業の排水基準達成率は80%であった。
「繊維」も低い。
特に大企業や外資系企業で、環境対策は進められている。

●遵守率が低めでPROPER参加企業数が●設備への投資額が大きい分野
多い地域「食料・飲料」、「オイル・ガス」、「電子機器」、「紙パルプ」「西ジャワ」、「東ジャワ」、「東カリマンタ
ン」、「バンテン」、「リアウ」、「ジャカルタ」、●排水量が多い分野「中部ジャワ」「飲食料」、「繊維業」、「石油化学工業」、「ゴム業」、「パル
プ・紙業」等。

脅威●規制執行能力の強化
規制の実行能力の弱さが課題となっているが、政府においてもその点は認識されており、強化に取り組もうとしている。

●水銀やカドミウムなどの重金属の問題に敏感
環境関係者は、日本における公害問題等について学んでいる中で、水銀やカドミウムのような重金属を含む可能性のある排水のトラ
ブルについて敏感。

●経済発展
経済発展に伴い、各産業が成長すると共に、各企業における処理設●企業の間で課題視されている分野
備導入の資金的余裕が生まれ、今後薬剤を含めた環境技術へのニー「繊維産業」、「紙パルプ」、「食料・飲料」、「メッキ産業」 ズの拡大が進むことが期待される。
●監視能力の欠如
インドネシア政府（特に地方政府）の規制実行能力、監視能力不足。
特に実践組織である地方政府の能力欠如。
水質の検査機関の不足。
●環境努力がされていない分野「発電所」、「飼料」、「プラスチック」、「合板」、「病院」、●中小規模事業所での導入が進まない「ホテル」、「タピオカ」、「繊維」、「調理油」、「金属溶錬」、
中小企業を中心に、資金的な要因から、環境設備の導入が進んでい「グローブ」、「ミルク」、「タバコ」
ない。

●遵守率が低く PROPER 参加企業数が少ない地域「ブンクル州」、「中部スラウェシ州」、「ジ●製造業の伸びの鈍化ョクジャカルタ」、「モルッカ諸島」、「バリ」、
近年インドネシアにおける産業構造は、サービス業が伸び「東ヌサトゥンガラ」、「西ヌサトゥンガラ」てきており、製造業の伸びは鈍化している。
サービス業の中でも、運輸・通信、商業・ホテル・レスト
ラン、金融業などが成長している。

115●高機能な薬剤へのニーズは低い
薬剤の性能に対しては、おおむね現状で満足されていて課題意識は低く、高付加価値品へのニーズは低いと見られる。
●ナルコが強力な競合
ナルコでは薬剤のカスタマイズサービスや、独自の検査機器を有してメンテナンスサービスなどにも取り組んでおり、各国で高いシェアを有する中で、大きな競合となる。

3． マレーシア
地域●日本企業が多数進出「セランゴール州」、「ジョホール州」、
「ペ
ナン州」

機会

脅威

●ラグーンが使用できる場所は限られる
マレーシアでは、土地の使用は“農業用地”、“工業用地”、“商業用地”、“住宅用地”に区分されており、第二次産業は工業用地に設置されなくてはならない。土地の面積も限られる中で、広い土地を必要とするラグーンなどの簡易処理設備が設置できるケースは限られる。

●農業用地では薬剤へのニーズは低い
マレーシアでは、土地の使用は“農業用地”、“工業用地”、“商業用地”、“住宅用地”に区分されており、第一次産業
は“農業用地”にあると見られるが、第一次産業ではラグーン等簡易処理設備が採用されているケースが多く、薬剤等へのニーズは低いと見られる。

産業分野

動向

●日本企業の事業所数が多い分野「電気・電子製品」、「石油・化学製品」、「鋼鉄・非鉄金属製品」が多くなっている。
●企業の間で処理において注意すべき産業として認識されている分野「金属仕上げ」、「電気メッキ」、「食品・飲料」、「製紙」、「石油精製」。
●DOEにおいて遵守率が低いと認識されている分野「タバコ製造」、「食用油精製」、「発電所」、「金属表面処理・電気メッキ」、「食料・飲料」、「化学産業」、「畜産業」、「金属工業」。
●設備への投資額が大きい分野「食料・飲料」、「電子機器」、「オイル・ガス」、「紙パルプ」。

●主要汚染物質の排出が多いのは下水など
主要汚染物質と認識されているBOD、SS、アンモニ
ア態窒素の排出が多い分野は、「下水（生活排水）」をはじめ、「農産業（ゴム産業、パームオイル産業）」、「畜
産」、「フードサービス（レストラン、屋台等）」となっている。
●一次産業ではラグーン使用の傾向「農業」や「畜産業」を含めた一次産業では、ラグー
ン等簡易処理設備が採用されているケースが多く、薬剤等へのニーズは低いと見られる。
●サービス業が主要産業
マレーシアの産業構造は、サービス産業が50%で、製造業は25%となっている。

116

●経済発展
経済発展に伴い各種産業が成長し、今後ますます薬剤を含めた環境技術への需要は高まることが期待される。
●高い規制実践能力
マレーシア政府は高い環境規制実践能力を有しており、アジアの中でも、環境対策についてはかなり進んでいる国と言える。そのため、環境技術へのニーズは他のアジア諸国と比べても高くなっていると見られる。
●企業の環境への意識は高い
全体的な傾向として、厳しい環境規制が実践されている中で、各企業は排水処理設備の導入・運営を的確に行わなくてはならず、環境対策への意識は高い。日本企業の多くはISO14001を取得している。
●工業団地に中央排水処理設備がない
マレーシアでは工業団地に中央排水処理設備が設置されておらず、個々の企業において排水処理設備を導入する必要がある。
●BOD、SS、アンモニア態窒素が主要指標
主要汚染物質として「BOD」、「SS」、「アンモニア態窒素」を掲げている。
●薬剤よりも設備へのニーズが高い
薬剤への需要は確実にあるものの、高付加価値品へのニーズは少ない。品
質が悪いために処理が十分できなかったという話も確認されなかった。
なお高度な処理が必要な場合には、設備を高機能化することで対応している。
●取水制限は無し
マレーシアにおいては、取水制限は基本的には行われておらず、乾季の時期など限られた時期に行われているに留まる。そのために、水の再利用な
ど高度な水処理技術（特に膜処理）へのニーズは、高くないと見られる。
●環境政策の重点は気候変動対策などへシフト
環境政策としては、産業排水対策はある程度進んでいる中で、政策の重点分野としては、気候変動対策、再生可能エネルギー、森林保全、大気汚染緩和などにシフトしつつある。
産業排水が懸念視されている状況にはない。
●ブミプトラ政策
現時点では脅威とはなっていないが、政策動向によっては、マレー人優遇政策であるブミプトラ政策は脅威となる可能性がある。

4． 三カ国市場予測一覧

金額（百万ドル）項目中国
名目 GDP：9,469 billion USD

インドネシア
名目 GDP：868 billion USD

マレーシア
名目 GDP：250 billion USD

2014

2015

2016

2017

CAGR

設備

1,600

1,720

1,850

1,980

7.4%

薬剤

1,000

1,050

1,100

1,160

5.1%

運営

200

216

233

252

8.0%

合計

2,800

2,986

3,183

3,392

6.6%

設備

230

246

263

281

6.9%

薬剤

140

145

150

156

3.7%

運営

30

32

33

34.5

4.8%

合計

400

422.5

446

471.5

5.6%

設備

170

184

200

217

8.5%

薬剤

120

125

131

137

4.5%

運営

10

10.6

11.2

11.8

5.7%

合計

300

319.6

342.2

365.8

6.8%

117