２０２１年１２月３日「サステナビリティボンド」の発行条件決定
環境問題・社会課題双方の解決に貢献する第９回・第１０回無担保社債の発行について
東急株式会社
当社は、環境問題・社会課題双方の解決に貢献する事業の資金調達手段として、「サステナビリティボンド」の発行条件を本日決定しました。
サステナビリティボンド発行の詳細は下記のとおりです。

記
東急株式会社第９回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）東急株式会社第１０回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）

１００億円

１００億円

５年

１０年１００万円（個人投資家向け）

１億円（機関投資家向け）

年０．１７％

年０．２４０％募集期 間

２０２１年１２月６日～１２月２１日

２０２１年１２月３日

払込期 日

２０２１年１２月２２日

２０２１年１２月９日

償還期 日

２０２６年１２月２２日

２０３１年１２月９日

毎年６月２２日および１２月２２日

毎年６月９日および１２月９日

社債の名称
発行総 額
年限

各社債の金額
利利担率

払日
保

担保は付さない

社債管理者

株式会社みずほ銀行

―

財務代理人

―

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

引 受会社

野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社を主幹事とする引受証券団

野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券
株式会社を主幹事とする引受証券団

取 得格付

ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）、Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）

外部評価（セカンドオピニオン）

策定した「サステナビリティボンド・フレームワーク」について、Ｖｉｇｅｏ Ｅｉｒｉｓ（ヴィジオアイリス）より、サステナビリティボンド・ガイドライン等の原則との適合性に対する第三者評価を取得「クリーンな輸送（新型車両２０２０系、６０２０系、３０２０系の導入など）」、「安全・安心のための鉄道関連インフラ（ホームドアの整備など）」、「グリーンビルディング（南町田グランベリーパークなど）」、「気候変動対応（雨水調整池など）」、「サテライトシェアオフィス（ＮｅｗＷｏｒｋなど）」に要した支出のリファイナンスに充当予定
SBI ボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、大垣西濃信用金庫、北おおさか信用金庫、京都中央信用金庫、呉信用金庫、信金中央金庫、東京海上日動火災保険株式会社、東京シテ
ィ信用金庫、学校法人同志社、豊橋信用金庫、ニッセイアセットマネジメント株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、日本ハイウエイ・サービス株式会社、浜松磐田信用金庫、学校法人松山大学、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（２０２１年１２月３日現在、五十音順）

対象プロジェクト
（資金使途）

投資を表明していただいた
投資家一覧

■資金使途の詳細
サステナビリティボンドにて調達した資金は、主に以下の施策に充当する予定です。
対象事業「クリーンな輸送」（新型車両２０２０系、６０２０系、３０２０系の導入など）「安全・安心のための鉄道関連インフラ」（ホームドアの整備など）

ホームドア

センサー付固定式ホーム柵「グリーンビルディング」「気候変動対応」（南町田グランベリーパークなど）

グランベリーパーク南町田グランベリーパーク駅

SDGs

概要・期待される効果
当社グループは、節電や環境への配慮と混雑緩和・快適性向上の両立に取り組み、低炭素・循環型社会に向けた新型車両の導入を進めており、２０２０系を田園都市線に、６０２０系を大井町線に、３０２０系を目黒線にそれぞれ順次導入しています。
新型車両は、環境に配慮し、次世代半導体素子を用いた制御装置による主電動機の効率駆動や、車内の全照明と前照灯・尾灯へのＬＥＤ灯の採用により、使用電力を旧型車両（８５００系）と比べ約５０％削減しています。新型車両は電力使用量削減だけでなく、空気清浄機の設置や、座席をハイバック仕様とすることで快適性向上を図るとともに、ドア上に配置するデジタルサイネージでは多言語案内の充実化、ニュースや天気予報など充実した情報サービスを提供しています。また安全面では、車両機器を常に監視できる大容量情報管理装置を採用することで、車両故障の未然防止を図り、運行のさらなる安定化を実現しています。２０１９年度は８４両、２０２０年度は５０両の新型車両を導入しており、今後も旧型車両の置換えを進めていきます。
当社グループは、あらゆるお客さまにとって安全・安心な鉄道を目指し、事業の根幹である「安全」を高いレベルで確保することに努めています。
ホーム上の安全対策として、ホームにおける転落事故「０」を目指し、２０１４年度から、東横線、田園都市線、大井町線の全６４駅でホームドア整備を進め、２０１９年度に大手民鉄において初となるホームドア・センサー付固定式ホーム柵の１００％設置を実現しています（世田谷線、こどもの国線を除く）。
これにより、ホームにおける転落件数は大幅に減少し、お客さまの安全を守るとともに線路転落等の輸送障害による運転支障時分の低下など、安定運行にも大きな効果を発揮しています。当社グ
ループでは引き続き、鉄道事業の強靭化に向けた「『安全』『安心』『快適』のたゆまぬ追求」に取り組み、設備更新、先端技術の導入や、駅の快適性向上を推進していきます。
２０１９年１１月にまちびらきをした「南町田グランベリーパーク」
は、町田市と官民連携で、駅と商業施設、都市公園などを一体的に再整備した「新しい暮らしの拠点」です。
「まちのぜんぶが“パーク”となる」というコンセプトのもと、既存のまちの構造を全面的に見直し、エリア一体を歩車分離かつバリアフリーでシームレスに繋がる歩行者ネットワークを整備し、“歩いて楽しいまち”を構成しました。また、エリア全体でグリーンインフラを生かしたランドスケープデザインを取り入れています。
まちの玄関口となる駅舎は、大屋根や植栽など高揚感を感じられるデザインを施しながら、効率的な雨水の再利用や、照明計画におけるエネルギー効率化を図っています。
このような取り組みが評価され、国際的な環境認証制度ＬＥＥＤ®
（Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ ｉｎ Ｅｎｅｒｇｙ ａｎｄ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｄｅｓｉｇｎ）の取得に取り組み、駅舎部分については２０２０年６月に「ＬＥＥＤ ＮＣ（新築部門）」のゴールド認証を、申請エリアについては同年７月に「ＬＥＥＤ ＮＤ（まちづくり部門）」のゴールド認証を取得しました。
駅舎建築物としてのゴールド認証の取得、駅舎を含む開発エリアのゴールド認証の取得ともに、国内初です。

「サテライトシェアオフィス」（ＮｅｗＷｏｒｋなど）「ＮｅｗＷｏｒｋ」は、当社が運営する業界最大規模の店舗数を誇る法人企業相乗り型サテライトシェアオフィスです。
首都圏のみならず日本全国に店舗網を拡大しており、新しい働き方への対応、ワークライフバランスの推進、生産性の向上、通勤ストレスの軽減など、その時々のニーズに応じた、より快適で働きやすい環境の実現を目指しています。（２０２１年９月末時点 直営
店舗数：９８店舗、提携店含めた合計店舗数：２７８店舗）
当社グループでは、日本の社会課題である人口構成の変化から生じる少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、出産・育児により離職する女性の割合の高さ、また、家族の介護と就労継続の両立の困難などを、日本の労働市場における解決すべき社会課題として捉えています。
これらの解決策として、利便性が良い都心部および郊外の駅周辺にサテライトシェアオフィスを設置し快適な執務環境を提供する
ことで、移動時間の短縮による業務効率化や、自宅近くでの執務や交通機関が混雑する時間帯を避けた通勤による業務の質の向上、育児介護などによる時間的制約がある方の働き方に対応した、多様で柔軟な働き方が可能になります。
当社はＮｅｗＷｏｒｋにより、ビジネスパーソンの働く「時間」と「場所」の柔軟化を推進し、ワークスタイル・イノベーションに貢献します。

※「サステナビリティボンド・フレームワーク」および外部評価（セカンドオピニオン）詳細については以下をご参照く
ださい。
URL : https://www.tokyu.co.jp/ir/upload_file/m003-m003_11/sustainability-bond-framework.pdf
URL : https://www.tokyu.co.jp/ir/upload_file/m003-m003_11/opinion.pdf（参考）２０２１年１１月１９日（金）付けニュースリリース『昨年に引き続き、２０２１年も「サステナビリティボンド」を発行します』
URL : https://www.tokyu.co.jp/image/news/pdf/20211119-1.pdf
以上