令和４年度補正インド太平洋地域
ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）

業務完了報告書
2024 年 2 月

経済産業省
有限責任監査法人トーマツ令和 4 年度補正インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
業務完了報告書
目次
第 1 章

本業務の概要........................................................................................................................... 1-1

1.1

背景・目的 ...................................................................................................................................... 1-1

1.2

実施概要（FS 業務、スケジュール、公募プロセス、公募結果、等） .................................. 1-1

1.2.1

アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査（FS）支援業務 ............................... 1-1

1.2.2

事業実施スケジュール .......................................................................................................... 1-1

1.2.3

公募プロセス .......................................................................................................................... 1-2

1.2.4

公募結果 .................................................................................................................................. 1-4

1.2.5

公募・審査に関する振り返り .............................................................................................. 1-5

1.2.6

報告会の実施 .......................................................................................................................... 1-6

1.2.7

事業 HP の作成 ...................................................................................................................... 1-14

第 2 章
2.1

各調査に対する評価分析 ....................................................................................................... 2-1
サグリ株式会社 .............................................................................................................................. 2-1

2.1.1

調査の目標達成度に対する評価 .......................................................................................... 2-1

2.1.2

目標達成にかかる促進／障壁となった要因....................................................................... 2-1

2.1.3

今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項 ........................................... 2-1

2.2

株式会社アルム .............................................................................................................................. 2-1

2.2.1

調査の目標達成度に対する評価 .......................................................................................... 2-1

2.2.2

目標達成にかかる促進／障壁となった要因....................................................................... 2-1

2.2.3

今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項 ........................................... 2-1

2.3

ウミトロン株式会社（チュニジア）........................................................................................... 2-1

2.3.1

調査の目標達成度に対する評価 .......................................................................................... 2-1

2.3.2

目標達成にかかる促進／障壁となった要因....................................................................... 2-1

2.3.3

今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項 ........................................... 2-1

2.4

シスメックス株式会社 .................................................................................................................. 2-1

2.4.1

調査の目標達成度に対する評価 .......................................................................................... 2-1

2.4.2

目標達成にかかる促進／障壁となった要因....................................................................... 2-1

2.4.3

今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項 ........................................... 2-1

2.5

株式会社 Vitaars ........................................................................................................................... 2-1

2.5.1

調査の目標達成度に対する評価 .......................................................................................... 2-1

2.5.2

目標達成にかかる促進／障壁となった要因....................................................................... 2-2

2.5.3

今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項 ........................................... 2-2

2.6

AA Health Dynamics 株式会社...................................................................................................... 2-2

2.6.1

調査の目標達成度に対する評価 .......................................................................................... 2-2

2.6.2

目標達成にかかる促進／障壁となった要因....................................................................... 2-2i2.6.3
2.7

今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項 ........................................... 2-2

株式会社立花商店 .......................................................................................................................... 2-2

2.7.1

調査の目標達成度に対する評価 .......................................................................................... 2-2

2.7.2

目標達成にかかる促進／障壁となった要因....................................................................... 2-2

2.7.3

今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項 ........................................... 2-2

2.8

株式会社インターネットイニシアティブ................................................................................... 2-2

2.8.1

調査の目標達成度に対する評価 .......................................................................................... 2-2

2.8.2

目標達成にかかる促進／障壁となった要因....................................................................... 2-2

2.8.3

今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項 ........................................... 2-2

2.9

ウミトロン株式会社（フィジー）............................................................................................... 2-2

2.9.1

調査の目標達成度に対する評価 .......................................................................................... 2-2

2.9.2

目標達成にかかる促進／障壁となった要因....................................................................... 2-2

2.9.3

今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項 ........................................... 2-2

第 3 章

日本企業等のアフリカ等進出に対する提言 ....................................................................... 3-1

3.1 進出ポテンシャルのある地域と分野 ............................................................................................. 3-1
3.1.1

進出ポテンシャルのある地域 .............................................................................................. 3-1

3.1.2

進出ポテンシャルのある分野 .............................................................................................. 3-4

3.2

進出・連携体制 ............................................................................................................................ 3-10

3.2.1
3.3

調査体制 ................................................................................................................................ 3-12

進出時に必要な支援策に関する提言......................................................................................... 3-14

ii

図表目次
図 1-1

調査の全体作業工程 .............................................................................................................. 1-2

図 1-2

報告会の概要及び HP での広報............................................................................................. 1-7

図 1-3

各種サイト等での事前広報 .................................................................................................. 1-7

図 1-4

報告会のプログラム .............................................................................................................. 1-8

図 1-5

アンケート結果（1/4） ...................................................................................................... 1-12

図 1-6

アンケート結果（2/4） ...................................................................................................... 1-13

図 1-7

アンケート結果（3/4） ...................................................................................................... 1-13

図 1-8

アンケート結果（4/4） ...................................................................................................... 1-14

図 1-9

事業 HP の搭載機能の検討 .................................................................................................. 1-15

図 3-1

AfDX 応募企業進出希望国（件数）...................................................................................... 3-3

図 3-2

今後の有望ビジネス分野（複数回答, %）......................................................................... 3-7

図 3-3

今後の有望ビジネス分野と資源・エネルギーの内訳（複数回答, %） ......................... 3-8

図 3-4

今後の有望ビジネス分野と資源・エネルギーの内訳（複数回答, %） ......................... 3-8

図 3-5

今後の有望ビジネス分野と資源・エネルギーの内訳（複数回答, %） ......................... 3-9

図 3-6

本事業への応募分野（件） ................................................................................................ 3-10

図 3-7

アフリカ FS8 件の概要 ........................................................................................................ 3-11

図 3-8

アフリカ FS8 件の企業規模とアフリカ進出度合い......................................................... 3-11

図 3-9

途上国での人材採用の助言（赤字はネガティブ、青字はポジティブ） ..................... 3-14

図 3-10

経済産業省に希望する支援施策（報告会アンケート） ................................................. 3-16

表 1-1

企業 FS 公募評価基準 ............................................................................................................ 1-4

表 1-2

アンケート質問項目 ............................................................................................................ 1-12

表 3-1

全アフリカ諸国の基礎指標一覧（人口順）....................................................................... 3-2

表 3-2

今後の注目国 1～10 位の注目国と企業コメント<複数回答可> .................................... 3-3

表 3-3

Prosper Africa によるアフリカの投資推奨分野 .............................................................. 3-5

表 3-4

Africa Events Limited によるアフリカの投資推奨分野 ................................................ 3-6

表 3-5

BMI Research による投資・参入推奨分野と該当国 .......................................................... 3-6

表 3-6

人材の発掘チャネルと活用法・留意点............................................................................. 3-13

iii

第 1 章1.1

本業務の概要

背景・目的

アフリカは人口増による高い潜在力を抱えるフロンティアであるが、日本企業進出のさらなる市場開拓余地は大きい。日本企業による新興国市場の開拓において、中長期的な戦略や各国・地域の成長度合いを考えれば、既に日本企業の進出が相当程度進んでいる ASEAN 主要国の次の新興国市場であるアフリカ諸国にも目を向け、開拓の足がかりを作っていく必要がある。また、アフリカへの市場進出を拡大させるには、現地のニーズを的確に捉え、社会課題解決を通じたビジネス展開をするための環境を整えることも重要である。
このため、日本企業がアフリカ企業、第 3 国企業及び日本企業同士で連携する等の方法を活用しつ
つ、デジタル等イノベーティブな手段による社会課題解決を通じて、アフリカの持続可能な成長に取組む事業の創出を支援することで、アフリカにチャレンジする日系企業の裾野を広げ、日本・アフリカの民間連携を拡大し、日本企業のアフリカ進出及びビジネス展開進展を促進することを目的として本事業は実施された。また、インド太平洋地域に点在する太平洋島しょ国も、新興国市場として注目を集めつつあり、「開かれたインド太平洋」を実現する上でも、ビジネスベースの関係構築が非常に重要である一方で、投資環境が整っていない等の理由から、進出する日本企業にとっては障壁が高いケースもある。このため、日本企業の島しょ国地域での事業展開を後押しすることで、日本・島しょ国間の民間連携を拡大し、ビジネス関係の発展を促進することもあわせて本事業の目的として実
施された。
1.2

実施概要（FS 業務、スケジュール、公募プロセス、公募結果、等）

1.2.1 アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査（FS）支援業務
本事業では、日本企業等によるデジタル技術等を活用したヘルスケア、食料、モビリティ等の分野を念頭に、アフリカ及び太平洋島しょ国の社会課題解決に取組む事業を支援するため、アフリカ等市
場活力取り込み事業実施可能性調査（FS）の支援業務及び報告書の作成を行った。
仕様書において、FS 支援業務に関してアフリカ地域では１件当たり 1,000 万～2,000 万円程度、計5～10 件程度（総額 10,000 万円程度）の FS 実施を想定されていたが、経済産業省側との協議を踏まえ、最終的にアフリカにおいては上限 1,500 万円（特別枠）を 4 件、上限 1,000 万円（一般枠）を 4
件、島しょ国においては上限 2,000 万円を 1 件採択することとなった。また、アフリカにおける FSの内、2 件には事務局による伴走支援を実施することとなった（特別枠・一般枠に関わらない）。
1.2.2 事業実施スケジュール
本事業の実施スケジュールは下図のとおりであり、業務開始後、可及的速やかに公募を開始し、実際の調査期間を最大限確保することに重点が置かれた。全体期間は 2023 年 5 月から 2024 年 2 月末
を事業期間とし、主に 2023 年 5 月に公募を行い同 6 月から 2024 年 12 月末までを調査期間とし、2024 年 1 月、2 月は調査のとりまとめ及び精算期間とした。
実際の業務及び調査は同スケジュールの計画通りに進み、全 7 社 8 件（ウミトロン社はアフリカと島しょ国の 2 件）の調査は 2023 年 12 月末までに完了し、2024 年 1 月に調査報告会を実施した。

1-1

2024年
5月

6月【公募準備・公募】

【審査】

公募準備

7月

9月

10月

11月

12月

【現地調査（ビジネス仮説の検証・展開可能性に係る調査）】

公募の実施に関する広報・周知、照会や質問対応▲▲（5/11） （5/25）
公募開始 公募締切

8月

1月

2月

【報告会】

島しょ国再公募▲（6/9）
採択結果通知▲▲▲（7/14）（8/10） （8/24）
採択結果通知公募開始公募締切

応募案件の取り纏め・整理
審査の実施
審査結果の取り纏め、公表

採択者との契約
調査計画策定各再委託事業の事業管理

各再委託事業、
精算作業
調査報告会
の開催

業務実施計画書

図 1-1

業務完了報告書

調査の全体作業工程
出所：調査事務局作成

1.2.3 公募プロセス
FS に関して、以下の要領で公募を実施した。なお、島しょ国に関してはアフリカ地域と同時に実施した公募では応募が無かったため、8 月締め切りで再公募を実施し、9 月から調査を開始した。

(1)

公募手続きスケジュール

2023 年 5 月 11 日
2023 年 5 月 11 日～5 月 18 日
2023 年 5 月 18 日
2023 年 5 月 25 日
2023 年 5 月 31 日
2023 年 6 月 5,6,7 日
2023 年 6 月 9 日

公募開始
質問受付期間
公募説明会
公募書類提出〆
書類審査 結果通知
プレゼン審査採択企業への審査結果通知(2) 募集対象となる製品・技術・サービスの重点分野
日本企業等による、デジタル技術等を活用したヘルスケア、食料、モビリティといった分野を優先するが、他の分野も応募可能とした。

(3) 採択上限額及び採択件数⚫ 「大企業と中小企業（またはスタートアップ企業）が連携する場合」、「既に途上国で当該製品・サービスの売り上げがある場合」は「特別枠」として、4 件程度【1,500 万円（税別）】⚫ 上記以外の場合は 4 件程度【1,000 万円（税別）】（「一般枠））⚫ 島しょ国を対象とした調査は上限 2 件程度【最大 2,000 万円（税別）】

1-2

(4) 調査実施内容
企業は 2023 年 7 月上旬から 2024 年 1 月末にかけて、以下の内容を実施することとした。
⚫ アフリカ、及び島しょ国を対象として本調査を実施する。
⚫ 本調査をするにあたっては業務計画書の作成を行い、調査項目・分析方法を定めた上で実施する。
⚫ 選定した対象国への現地調査を企画・実行する（現地調査期間および渡航回数については、提案書にて提案する）。
⚫ 報告会に参加・登壇し、本調査のとりまとめ結果を報告する。
⚫ 本調査実施期間中は、事務局（有限責任監査法人トーマツ及び AAIC 社）と原則週次で定例打合せを実施し、進捗状況等の報告を行う。
⚫ 本調査の実施と併せて確定検査に向けた必要書類を作成・提出する。

(5) 応募資格
応募資格は以下の通り定めた。
⚫ 日本企業（本邦登記法人）であること（企業の規模は問わない）。
⚫ 過去に経済産業省や他の公的機関（JICA、JETRO、中小機構、NEDO 等）の海外展開支援事業において本事業と同様の FS 調査を実施した製品・技術・サービスと同一の提案ではないこと。
異なる国や地域を対象とした場合や、同一国や地域でも異なる調査内容（例えば、過年度又は別事業にて戦略検討フェーズまで実施済で、本調査では PMF 検証フェーズを行う等）であれば応募可能。
⚫ 販売実績のある製品または基礎技術開発を終えている製品・技術・サービスであること。
⚫ 採択後、選定した 1 か国への現地調査の実施が可能なこと。
⚫ 調査結果報告会に出席できること。
⚫ 外国会社に該当しない者。
⚫ 法令等もしくは公序良俗に反していない、もしくは反するおそれがないこと。
⚫ 会社再生法に係る更生手続きの申し立てや民事再生法に係る再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
⚫ 反社会的勢力またはそれに関わるものとの関与がないこと。
⚫ 省庁からの指名停止措置を講じられているものではないこと。

(6) 評価基準
下表のとおり評価基準を定め、公募要領に掲載した。

1-3

表 1-1 企業 FS 公募評価基準

1.2.4 公募結果
（１）アフリカ地域
FS の公募には、期日までに 30 社の応募があり、これは前年度の 20 社を大きく上回った。応募分
野に関しては、複数分野にまたがる応募も多数あったため単純な数値は出せないが、前年度同様、保健医療分野が最も多く、そのほかに農業、物流、金融、環境、情報、防災等、多岐にわたる分野からの応募があった。
応募について、有識者 3 名からなる外部審査委員による、評価基準に基づく書類審査及びプレゼンテーション審査を実施し、経済産業省アフリカ室からの助言も受け、以下の 7 企業による事業が選出された。
⚫

サグリ株式会社➢ 対象国：ケニア共和国、タンザニア連合共和国➢ 事業サマリー：東アフリカ農業圏における衛星データによる土壌解析を通じた肥料最適化と脱炭素の実現➢ 採用カテゴリー：特別枠（伴走なし）⚫

株式会社アルム➢ 対象国：南アフリカ共和国➢ 事業サマリー：医療関係者間コミュニケーションアプリ Join を活用した脳卒中医療連携
ネットワーク構築・運用サービス➢ 採用カテゴリー：特別枠（伴走なし）⚫

ウミトロン株式会社➢ 対象国：チュニジア共和国及び周辺の北アフリカ諸国

1-4

➢
➢

事業サマリー：UMITRON FEEDING ANALYSIS SOLUTION（給餌最適化ソリューション）
採用カテゴリー：特別枠（伴走なし）⚫

シスメックス株式会社➢ 対象国：ガーナ共和国➢ 事業サマリー：ネットワークソリューション Caresphere™ (ケアスフィア)を活用した医療機関における外部精度管理にかかる実証➢ 採用カテゴリー：一般枠（伴走なし）⚫

株式会社 Vitaars➢ 対象国：ウガンダ共和国➢ 事業サマリー：ウガンダにおける重症患者への高度医療提供体制の向上のための遠隔 ICU（Intensive Care Unit）に係る実証➢ 採用カテゴリー：一般枠（伴走なし）⚫

AA Health Dynamics 株式会社
➢ 対象国：ケニア共和国➢ 事業サマリー：心臓カテーテル撓骨動脈穿刺トレーニングの提供と医療機器/消費財 E コ
マースおよびファイナンスサービス➢ 採用カテゴリー：特別枠（伴走あり）⚫

株式会社立花商店➢ 対象国：ガーナ共和国➢ 事業サマリー：バイオ炭コンポストとバイオ炭由来のカーボンクレジット➢ 採用カテゴリー：一般枠（伴走あり）⚫

株式会社インターネットイニシアティブ➢ 対象国：ケニア共和国➢ 事業サマリー：コンテナ型データセンター（co-IZmo/I）（コイズモアイ）➢ 採用カテゴリー：一般枠（伴走なし）（２）大洋州島しょ国地域
上述のとおり島しょ国地域については再公募を行い、その期日までに 7 社の応募があった。応募について、外部審査委員による、評価基準に基づく書類審査及びプレゼンテーション審査を実施し、経済産業省アジア大洋州課からの助言も受け、以下の 1 企業による事業が選出された。
⚫

ウミトロン株式会社➢ 対象国：フィジー共和国及びその周辺の島しょ国地域➢ 事業サマリー：AI・衛星データを活用した水産養殖データプラットフォーム

1.2.5 公募・審査に関する振り返り
本年事業では非常に短い公募準備期間を経て公募を開始し、また、公募期間も 14 日間と短かったが、2 年目ということで知名度が広がっていたことに加え、広報や掘起しを集中的に行った結果、昨年度の 20 社を大きく上回る 30 社から応募があった。実際に採択された企業の提案内容の質は高く、また、最終的な調査も大きな問題は発生せず、全般として良い結果が得られたことから、公募は成功だったと結論付けられる。
他方、公募・審査の過程において、以下のとおり課題事項は発生しており、次年度以降の学びとして生かすことが重要と認識している。

1-5

⚫ 採用枠➢ 一般枠と特別枠について、応募時の基準はあったが、選定に関する基準の検討が不十分な部分があった。特別枠の目的は、事業実施者が支援したいと考える形態のビジネスについて応募を促進するためのものであり、その観点からの効果は大きかったと考えるが、企業側・審査側の双方が 500 万円と比較的大きな金額差の説明を付けられるようにする必要があると考える。
➢ 伴走枠で採用した企業について、伴走希望はあったものの依頼事項がはっきりしない部分もあった。そのため、審査時にどのような部分で伴走支援が必要なのか、応募時に十分確認することが重要である。また、伴走枠は応募内容の質が高く、審査点が高かった企業の希望に応じて決定した側面があったが、実際には伴走支援は自走に課題があったり、ビジネスモデルが未熟な企業への方が効果は大きい。そのため、伴走支援の要否の判断は「ビジネスモデルが未熟かどうか」も検討要素とすべき点について留意が必要と考える。
⚫ 審査基準➢ 公募準備期間の短さから、審査基準は前年を踏襲したが、本来は真に採択したい企業像とそれに紐づいた審査項目・基準・応募様式をゼロベースで検討することが望ましい。ただし、その議論・検討には長時間かかることがあるため、公募準備期間・公募期間との兼ね合いが求められる。
➢ また、最終的な採択基準（甲乙つけがたく優秀な提案が多数あるときに、どの提案を採択とするか）について明確になっていなかったため、審査会議の中で採択企業を決めきれなかった。
各審査員の採点を踏まえつつ、最終的には地域や分野等のバランスを見る必要はあるが、それも含めて審査会議の中で最終決定できるような明確な指針を定めることが望ましいと考える。
⚫ 公募広報➢ 募集時の応募企業のすそ野を広げるという意味では、公募に先立ってアフリカ課題発信セミナーなど、説明会以外の広報イベントを実施することも一案と考える。
➢ アフリカに関心がある企業には本事業の認知が一定程度高まってきているが、これまでアフリカには関心がないが、実際には有用な技術や製品・サービスを有する日本企業へのアプローチに限界があった。新たに、経済産業省や他省庁等の有する企業支援プログラム（海外進出系）を通じた広報や、企業ウェブサイト等を通じたコールドコールも検討の価値があると考える。
⚫ 公募ロジ➢ 公募審査について、当初 1 日で審査を実施する予定だったが、審査員全員と企業の日程を合わせることが困難であり、複数日にまたがった審査会実施、また一部の審査員が出席できない等の事象が発生した。審査員の日程確保を前広かつ確実に行うとともに、応募企業にも二次審査
候補日を確実に確保するよう意を用いる必要がある。
➢ 応募様式が書きにくかったという意見が企業側からあった。そのために優秀な提案が集まらない事態を避けるために、記載必須項目を精査したうえで、項目の指示・説明を分かりやすくす
る、文字数制限や記載例を載せるなどして、書きやすさを改善する余地がある。
1.2.6 報告会の実施（１）実施概要
本調査では、仕様書に基づき、2024 年 1 月 26 日に調査報告会を実施した。同報告会の開催概要及びプログラムは以下の通りである。

1-6

開催
日時

2024年1月26日（金）10:30-15:53

形式

オンライン（Teams会議）

参加
対象者✓ FS企業、経産省、トーマツ✓ 関係省庁（JICA、大使館、調査に協力いた
だいた機関など）✓ FS企業のターゲットしたい組織✓ アフリカに関心のある企業・団体

当日
参加者✓ 外部参加者：94名※✓ 事務局（トーマツ）：13名※会議の参加履歴から集計

図 1-2

報告会の概要及び HP での広報
出所：調査事務局作成（２）事前広報
報告会については昨年の参加者数（84 名）を上回ることを目標に、国際協力や国際ビジネスに関するウェブサイトやメーリングリスト等に積極的な広報を行い、結果的に 94 名の参加を得た。

JICA PARTNER

ANZA

国連フォーラム

JBCA
図 1-3

ICT4D.jp

事業ウェブサイト

各種サイト等での事前広報
出所：調査事務局作成

1-7

（３）プログラム
報告会のプログラムについては、登壇企業が 7 社と昨年よりも倍増しつつ、十分な質疑応答やクロストークの時間を確保するために間に休憩時間を入れた二部制とした。

項目

時間(分)

開始時刻

1.

開会あいさつ

5

10:30

2.

調査事業の概要説明

5

10:35

【第１部】 企業FS（通信・農業・漁業）
3.

4.

【第２部】 企業FS（保健）

IIJ

12

10:40

立花商店

12

10:52

5.

サグリ

12

11:04

6.

ウミトロン（チュニジア）12

7.

ウミトロン（フィジー）

8.

9.

（再開の挨拶）

0.5

10.

アルム

12

14:30

11.

シスメックス

12

14:42

11:16

12.

Vitaars

12

14:54

8

11:28

13.

AAHD

12

15:06

質疑①

10

11:36

14.

質疑②

10

15:18

クロストーク①

20

11:46

15.

クロストーク②

20

15:28

（中締め）

0.5

16.

閉会＆アンケート回答依頼

5

15:48

休憩

2h24m

12:06

図 1-4

報告会のプログラム
出所：調査事務局作成（４）質疑応答及びクロストーク
質疑においては、以下のとおり調査内容に関する積極的な質問が参加者から出された。




サグリ
➢ カーボンクレジット認証について、化学肥料 20％削減がどのような仕組みでクレジットにつながるのか。（参加者）
 米国の VERRA1という認証機関が方法論を決めている。その方法論に従い認証されればクレジットが発生する。VERRA の方法論のうち VM0042 で2は、化学肥料の削減による亜酸化窒素の削減を図り、基準年と比べてどれほど温室効果ガスが削減されたかが分かる。また炭素貯留の増加（腐植散布、コンポストの投入など）も行う。これら 2 つを用
いて、削減された CO2 をカーボンクレジットに変換し、VERRA の認証ランクに従って欧
米企業・日本企業に販売し、その利益を農家に還元する。（サグリ）➢ FS 調査後の出口戦略について具体的なプランがあれば知りたい。（一般） クライアントや提携先は政府や、企業、農家を考えているが、FS 調査を踏まえた結果
企業が最適だと考える。農家はマネージメントが難しく、政府は予算面で問題がある。
一方で初期費用を課さない分獲得したクレジットの手数料増額や、低価格で販売するといった戦略も考えている。（サグリ）
立花商店➢ 将来的にバイオ炭の生産販売主体はどこを考えているか。農家や農家組合の関与をどうするか。（参加者）
 現時点で生産販売主体は立花商店と現地パートナーである。現地農家組合とはカカオポ

主にカーボンクレジットやその他の環境サービスの発行・取引における透明性、信頼性、および品質を確保することを目的として、世界中の企業や団体のサスティナブルな開発を促進する機関
2
農地・土壌に関連する幅広い GHG 排出量の削減・吸収の方法論をカバーする方法論
1

1-8

ットの回収又は販売という観点でかかわっている。また、カーボンクレジットの認証に必要なバイオ炭の散布を実施してもらっている。将来的に当社（立花商店）がバイオ炭を製造し続けることは難しく、農家や生産組合を組織化し、バイオ炭の調達から散布までを実施してもらう予定である。当社（立花商店）は当該組織を運営・モニタリング・
申請面で支援したい。（立花商店）


IIJ➢ 今後の事業展開見込みについて知りたい。（参加者）
 ケニア事業は、現地企業 1 社とデータセンター設立の連携に関して協議を進めており、
当該企業は日本のデータセンターの視察も予定している。引き続き電力・エネルギー会
社と連携してビジネス展開していきたい。（IIJ）

クロストークにおいては、事前に準備した想定質問に基づき、各社に調査での課題や工夫、今後の展望等について質問し、参加者の参考となるような回答を多く聴取することができた。








IIJ
➢ データセンターのニーズ以外に進出先としてアフリカを選んだ理由は何か。（トーマツ）
 以前ウズベキスタンでコンテナ型データセンターを設立した実績があり、次の進出先として空白地帯であるアフリカを選んだ。（IIJ）⚫ 進出前後で印象は変わったか。（トーマツ）➢ インフラ面では SaaS サービスの普及が進んでいた。また現地スタートアップと協議した際は、洗練されたサービスを提供していると感じた。一方でインフラは欧州 AWS や南アフリカのマイクロソフトデータセンターを使用しておりインフラの国内調達の難易度は感じた。（IIJ）
ウミトロン➢ チュニジアを選んだ理由は何か。（トーマツ）
 これまでもアフリカの複数国から問い合わせを受けていたが、遠隔地である点、現地の収入、技術的な適合の観点を考慮すると、進出にはリスクがあると感じていた。しかし
市場ポテンシャルや食料保障の観点からチュニジアに魅力を感じ、検討するに至った。
（ウミトロン）➢ インフラ面で課題はあったか。（トーマツ）
 通信技術に関しては問題なかった。しかしハードウェアや水中カメラを利用する際の電力不足に直面した。今後関係企業と対応していきたい。また島しょ国ではコールドチ
ェーンの整備が悪く、事業展開の難しさを感じた。（ウミトロン）
サグリ➢ 昨年度はケニア、本年度はタンザニアを調査したが、横展開を実施した背景を知りたい。
（トーマツ）
 ケニアで良いパートナーができ、当該パートナーとタンザニアで横展開する計画を立てた。タンザニアはアフリカで一大農業生産地であり競合も少なかった。ケニアで学んだ教訓をタンザニアで活かすことができた。（サグリ）➢ インフラ面で課題はあったか。（トーマツ）
 データを解析し提供する際に通信回線が 3G 以上無いと困る。都市部にパートナー企業がいればインフラ面の課題は小さくなると考える。（サグリ）➢ 現地人材の起用に関して教訓があれば教えて欲しい。（トーマツ）
 インド事業と比較して、対象者（応募者）のばらつきが大きいことが課題。そこでチェックリストを活用するとともに、評価対象者数を増やし、時間をかけて選んだ結果、最適な人材を見つけやすくなった。（サグリ）
立花商店➢ ガーナの魅力や市場ポテンシャルは何か。（トーマツ）
 ガーナは英語圏であり、治安・政治共に安定している。西アフリカに展開する企業には最適である。世界第 2 位のカカオ産出国でありバイオマスも豊富である。（立花商店）

1-9

➢







現地人材の起用に関して教訓があれば教えて欲しい。（トーマツ）
 現地パートナーの仲介でネットワークを広げている。（立花商店）⚫ 公募や人材紹介業者を介さないか。（トーマツ）➢ 高度人材に関しては外部を介すこともあるが、現時点では現地パートナーを活用している。（立花商店）
AAHD➢ なぜアフリカ市場に進出したか。（トーマツ）
 個人的に青年海外協力隊の経験もあり、ビジネスによる社会課題の解決を目指して進出した。社会課題が多く日本の知識や技術が必要とされており、企業として取り組む意義があると考えた。
 現在では、医師免許の更新における CPD ポイントのプロバイダーを担っており、トレー
ニングを提供できる競合優位性があった。（AAHD）➢ 医師免許更新のための CPD ポイントのプロバイダー資格を得るにあたっての苦労や背景を教えて欲しい。（トーマツ）
 AAHD 以前に勤めていた株式会社 AfricaScan で、2020 年から医師を対象に無料セミナーを開催していた。その実績が認められ現地のプロバイダーとして認めてもらった。自費でのセミナー提供は苦労したが、セミナーを通じて医師のニーズを知ることができ、代理店とは異なるネットワークを築くことができた。ただの物売りではなく、医師の信頼を獲得したうえで事業を展開していくことが重要である。（AAHD）➢ AAHD と共同でトレーニングを実施しているが、弊社（テルモ）だけでなく弊社トレーニングを活用する現地企業を通じてトレーニングの内容が現地に根付いていくと感じる。（テルモ）➢ データの保存場所に関する議論は出たか。（トーマツ）⚫ ケニアではサーバは国内に置かなければならず、現地医師の診断が必要である。よって日本の医師による遠隔治療は基本出来ない。（AAHD）
シスメックス➢ なぜアフリカ市場に進出したか。（トーマツ）
 アフリカは市場の将来性があり、検体検査事業の売り上げは人口に比例する。現在患者数に対する検査数が少ないことから市場があると考えた。一方でグローバルヘルスやUHC の課題はあり、保健省や医療機関と早い段階で連携することが事業拡大に重要だと考える。（シスメックス）➢ なぜ進出国としてガーナを選んだか。（トーマツ）
 立花商店と同様で、ビジネスがしやすい点である。政権・治安が安定し、コンプライア
ンスの観点でもリスクが小さい。また、2015 年に西中央アフリカを統括する現地法人を設立したことも進出の背景にある。本事業の調査期間は 6 か月と短く、最初から勢いを以て取り組む必要があった。今後ガーナで成功事例を築き、周辺諸国に展開していきたい。
➢ アフリカでの人材育成に関して独自の方針はあるか。（トーマツ）
 現地法人設立時にはトレーニング施設を併設する形で代理店や顧客に実際に見て理解してもらえる環境を整えている。将来的にはより地方での人材育成に力を入れたいが、難しい点もありオンラインアプリケーション等も駆使しながら地方病院の人材育成を
進めたい。
アルム
➢ 事業を進める中で想定と異なった点や AfDX 事業だから対応できた課題はあるか。（トーマツ） 想定と異なる点では、自社製品（JOIN）の単体導入ではなく、病院の要望によって他社製品も組み合わせて利用された点である。他社製品と組み合わせた導入は初の試みであったが相乗効果を得られた。AfDX 事業だから対応できた点として、医療機関が JOIN を利用できた点や、看護師の派遣等がサービス提供上必要であるという医療機関側の認識

1-10



を変えることができた点である。（アルム）➢ なぜ南アフリカを進出先に選んだか。（トーマツ）
 南アフリカにおける脳卒中領域のキーオピニオンリーダーの医師から JOIN に関する問
い合わせがあった。当該製品は日本に次いでブラジルのユーザー数が多く、ブラジルの医師が World Stroke Organization3の理事をしていることから JOIN が広く宣伝されている。この他、南アフリカは官民共にニーズがあり市場としても魅力的であった。（アルム）
VITAARS➢ 事業を進める中で想定と異なった点や AfDX 事業だから対応できた課題はあるか。（トーマツ） ウガンダはインフラ面で整備されていない点は多々あるが、ICU 内部は機材やモニター等の機器がそろっており日本と遜色なかった。当社のような企業でも現地の要職から信頼と理解が得られたのは AfDX 事業だからできたことだと考える。（VITAARS）➢ 法規制面での課題はあったか。（トーマツ）
 ウガンダでは診療自体を行うことは難しく、ウガンダに限らず基本的にどの国でも自国で認められた医師免許が必要であるため、その点は医療サービス事業における制限である。データの扱いについては、大規模病院であれば整備されている。また国家施策として遠隔画像センターの運営が開始され、顧客対象としていた主要病院も対象であることが分かり、今後事業を展開するうえで魅力だと感じている。（VITAARS）➢ ICU 患者の対応は日本にいる医師が遠隔で対処すると考えるが、これにより現地の患者の医療費が通常より高額になることはあるか。また日本時間の深夜に救急の ICU が発生した場
合でもすぐに対応できる体制は整っているか。（経済産業省）
 日本の医師が対応するため、医療費は現状では通常より高額になる。ウガンダでは ICU
患者の 37.5%が亡くなっており、高額の治療を要する場合は死に至る。治療費は弊社（VITAARS）が介入することで下げられると考え、欧米からも遠隔治療の介入は評価されている。対応時間に関して、時差により深夜等における救急の対応は難しい。よって初めは対応日時を設定し、その機会を増やすことで対応していきたい。将来的には、ウ
ガンダに現地法人を設立し人材育成を進め、現地で対応できるようにしたい。
（VITAARS）（５）アンケート結果
報告会実施後に行ったアンケートには 42 名が回答した。これは昨年の 19 名より大幅な増加であり、報告会内での声掛けに加え、回答者への資料提供や、事後のリマインドの効果であったと考える。
アンケート質問項目は以下のとおりである。

3

WSO | World Stroke Organization (world-stroke.org)

1-11

表 1-2 アンケート質問項目
#

内容

1

調査報告会の参加目的についてご教示ください2

調査報告会の内容に関する総合的な満足度についてご教示ください3#2の回答理由についてご教示ください4

調査報告会参加後のアフリカ・太平洋島しょ国への進出の希望度に関する変化についてご教示ください5

アフリカ・太平洋島しょ国への事業展開状況やご関心についてご教示ください

6

進出を検討しているアフリカ・太平洋島しょ国についてご教示ください7

アフリカ・太平洋島しょ国で事業を展開している国についてご教示ください

8

検討しているアフリカ・太平洋島しょ国への進出方法についてご教示ください

9

関心のあるアフリカ・太平洋島しょ国についてご教示ください10

本日登壇した企業との連携の意向についてご教示ください11

連携の意向がある具体的な企業名をご教示ください12

連携を想定している具体的な内容についてご教示ください13

連携意向を示された登壇企業に対し、貴社名やお名前・メールアドレス、想定されている連携内容について共有してもよろしいでしょうか14

アフリカ・太平洋島しょ国における事業展開や進出に関して、お感じになられている課題がありましたらご教示ください15

アフリカ・太平洋島しょ国への進出の際に支援してほしい経済産業省による施策等がありましたらご教示ください

アンケート結果によると、半数以上がアフリカ事業に関心があり今回の調査報告会に参加していた。その他には、経済産業省事業に関心がある、関心のある企業が参加しているといった回答が多かった。
なお、回答者の属性で「公的機関・NGO」が最も多かったのは、本報告会の目的とはずれがあるた
め、次回以降実施する場合には、「公的機関・NGO」と回答した方には、それ以降の質問内容を分岐させ、アフリカ等への進出意向や業種などではなく、どのような支援を実施していく予定か、過去の支援経験、どのような企業と組みたいかなどを聴取するようにすることが適当と考える。
回答者の属性（N=42）

調査報告会への参加の目的（N=70 複数回答）
単位：人

公的機関・NGO

単位：人

アフリカでの事業に関心があるから

12

製造

7

ITサービス

736

経済産業省の事業に関心があるからコンサルティング

6

医療・福祉

20

関心のある企業が参加しているから

12

3

無所属

2

運輸・通信・インフラ

2

広告

1

建設

1

太平洋島しょ国の事業に関心があるから

図 1-5 アンケート結果（1/4）

1-12

2

報告会全体の満足度は 5 段階中 4.5 と非常に高く、特に、登壇企業が実施した調査の具体的な発表内容に満足したという回答が 9 割を占めた。
報告会の満足度（5段階評価 N=42）
単位：人満足度の平均は4.5

0

0

1

2

5とした理由• 実施内容、課題、成果が分かりやすかった。
• スケジュールについて時間を調整しやすく、参加しやすかった。
• 現地情報を収集する中、リアルな話が聞けて助かった。
• クロストークが有益だった。

4とした理由• ライブ配信のみで、関心ある事業をピンポイン
トに聞けなかった。
• 各企業の話をもう少し詳しく聞きたかった。
• もう少し発表時間が欲しかった。
• 進出国のビジネス情報や経済情報があると良かった。

3とした理由• 一部の企業は現地の法体制を理解せずに日本の法律で動いているため、懸念している。

21

20

1
3

満足していない4

5

満足している

図 1-6 アンケート結果（2/4）
回答者の 40%が、アフリカ・太平洋島しょ国の進出・事業拡大においてポジティブな影響が生じたと回答している。
報告会後のアフリカ・太平洋島しょ国への進出希望度の変化（N=42）

単位：人
ポジティブな変化があった（アフリカ・太平洋島しょ国進出を検討しようと思った、既存事業を拡大しようと思った、アフリカ・太平洋

5%

島しょ国での事業について更に関心を持った）
特に変化はなかった（これまでの考えと変わらない）

19%
40%

アフリカ・太平洋島しょ国進出に該当しない企業や団体に所属し

ている

36%

その他
【コメント】⚫ 支援方法について示唆があった⚫ 人道関連なので開発事業とどこまで関連できるか分からない。

図 1-7 アンケート結果（3/4）
政府に対するアフリカ進出支援に関しては、関係者ネットワークの提供や資金提供の希望が多数を占め、また、全社に対して連携希望の要望があった。

1-13

希望する支援施策（N＝42 複数回答）

登壇企業との連携の希望（N=36）

単位：人

29%
関係者ネットワークの提供

39

補助金等の資金提供

33

調査事業による支援

23

専門家との事業相談

18

認証獲得に向けた支援
その他

71%

14
1

その他の回答内容⚫ 国内の他省庁や大学等の研究機関や国際機関等の活用可能な知見、資金、仕組
みなど、全体が見渡せるマップの作成⚫ プラットフォームやネットワークの構築

連携の意向がない
連携先

連携の意向がある
回答内容

サグリ（株）

外務省NGO連携無償や財務省の信託基金等のスキームを使った協働、アフリカのデータセンター事業における連携他（株）Vitaars

開発途上国への事業展開に関する伴走コンサルティング、自社事
業（インフラ）と連携先アプリケーションでの海外進出（株）インターネッ
トイニシアティブ

アフリカのデータセンター事業における連携、市場参入、遠隔サービ
スなど

AA HealthDynamics（株）

開発途上国への事業展開に関する伴走コンサルティング、教育プ
ラットフォームの開発／拡大、オンライン診療の普及

シスメックス（株）（株）アルム

開発途上国への事業展開に関する伴走コンサルティング、医療機器の工場の提携、食料の拡大（株）立花商店

外務省NGO連携無償や財務省の信託基金等のスキームを使った協働、医療機器の工場の提携、食料の拡大

ウミトロン（株）(連携の意向があると回答があるも具体的な連携内容について回答なし)

図 1-8 アンケート結果（4/4）
総論として、参加者・アンケート回答者ともに昨年よりも大幅に増え、また、そのアンケート結果も好意的な回答が多かったことから、日本企業のアフリカ進出にポジティブな影響を与えた報告会となったと考える。

1.2.7 事業 HP の作成
事業 HP の作成について、仕様書上は FS 案件再委託先 の公募 （企画競争)における「公募の実施に関する広報・周知」の一項目として指定された。他方、極力早く公募を実施する上で、HP 作成に係る時間がボトルネックとなる可能性が大きかったため、公募広報は既存のデロイトホームページ上
等で行い、HP は並行して行って完成次第公開することを経済産業省側に提案し、了承を得た。
HP の作成では、必要な機能及び階層を下図の通り整理し、経済産業省側と緊密に連携して構築作業を進めた。その際には、単に今年の FS 案件の紹介にとどまらず、本事業に関心を持った閲覧者が参考にできる日本政府による支援メニューの紹介なども盛り込んだほか、次年度以降の活用についても想定した。
HP については https://afdx.go.jp/ にて公開され、公募情報以外にも採択企業の紹介、フェー
ズごとの支援メニュー、報告会の広報などを発信している。

1-14

今年度の実施内容

次年度以降の実施内容

事業HPの構築初年度は、本事業の認知度を上げ、日本企業及び関係機関からの関心を得ることを最優先に機能を搭載し、内容を充実させる
事業HPの狙い・位置づけ（案）Attention【注意】Interest【関心】

取組を認知する

Search
【検索】

内容に関心を持つ

Action【行動】

もっと知りたいと思う

Share
【共有】

実際に参加してみる

事業参画者の成果を基に新たな事業参画者が生まれる好循環を創出することを目指し、 「ビジネスマッチング」「セミナー等のイベント周知」等の機能を搭載する事業HPの狙い・位置づけ（案）Attention【注意】

経験を他者に共有するInterest【関心】

取組を認知する

Search
【検索】

内容に関心を持つ

Action【行動】

もっと知りたいと思う

Share
【共有】

実際に参加してみる

経験を他者に共有する

本業務を通じて生まれたアフリカ進出企業が新たな事業参画者を生む好循環の創出

主な利用者・連携先

AfDX 事業HP想定する成果

主な利用者・連携先

AfDX 事業HP

民間事業者

搭載機能

進出検討

民間事業者

搭載機能

事業応募・参画

海外未進出

アフリカ進出検討

アフリカ未進出

他国への事業拡大

アフリカ進出済

海外未進出
アフリカ未進出

アフリカ進出済

事業概要
取組実績
公募情報の紹介

連携創出
関係機関
国際機関

大学・研究機関
NPO・NGO団体

セミナー等のイベント周知新規事業の創出※今年度は本事業成果発表会のみ

既存事業の強化団体の活動促進

基礎情報※既存の他機関HPとのリンク付けを実施

情報活用・発信

ビジネスマッチングの機会提供
次年度以降追加

情報の共有

関係機関
国際機関
大学・研究機関
NPO・NGO団体
一般参加者

日本国民 等

研究の強化・拡大

公表データ

事業の理解促進

国別統計情報 等

図 1-9 事業 HP の搭載機能の検討

1-15

事業概要
取組実績
公募情報
支援施策の紹介
セミナー等のイベント開催・周知

基礎情報
ビジネスマッチングの機会提供

想定する成果進出検討
事業応募・参画
アフリカ進出検討
他国への事業拡大

連携創出
新規事業の創出
既存事業の強化団体の活動促進

情報活用・発信
情報の共有

研究の強化・拡大事業の理解促進第 2 章2.1

各調査に対する評価分析

サグリ株式会社

2.1.1 調査の目標達成度に対する評価
非公開
2.1.2 目標達成にかかる促進／障壁となった要因
非公開
2.1.3 今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項
非公開
2.2

株式会社アルム

2.2.1 調査の目標達成度に対する評価
非公開
2.2.2 目標達成にかかる促進／障壁となった要因
非公開
2.2.3 今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項
非公開
2.3

ウミトロン株式会社（チュニジア）2.3.1 調査の目標達成度に対する評価
非公開
2.3.2 目標達成にかかる促進／障壁となった要因
非公開
2.3.3 今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項
非公開
2.4

シスメックス株式会社

2.4.1 調査の目標達成度に対する評価
非公開
2.4.2 目標達成にかかる促進／障壁となった要因
非公開
2.4.3 今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項
非公開
2.5

株式会社 Vitaars

2.5.1 調査の目標達成度に対する評価
非公開

2-1

2.5.2 目標達成にかかる促進／障壁となった要因
非公開
2.5.3 今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項
非公開
2.6

AA Health Dynamics 株式会社

2.6.1 調査の目標達成度に対する評価
非公開
2.6.2 目標達成にかかる促進／障壁となった要因
非公開
2.6.3 今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項
非公開
2.7

株式会社立花商店

2.7.1 調査の目標達成度に対する評価
非公開
2.7.2 目標達成にかかる促進／障壁となった要因
非公開
2.7.3 今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項
非公開
2.8

株式会社インターネットイニシアティブ

2.8.1 調査の目標達成度に対する評価
非公開
2.8.2 目標達成にかかる促進／障壁となった要因
非公開
2.8.3 今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項
非公開
2.9

ウミトロン株式会社（フィジー）

2.9.1 調査の目標達成度に対する評価
非公開
2.9.2 目標達成にかかる促進／障壁となった要因
非公開
2.9.3 今後のビジネス展開において取り組むべき課題／推進事項
非公開

2-2

第 3 章3.1

日本企業等のアフリカ等進出に対する提言

進出ポテンシャルのある地域と分野

3.1.1 進出ポテンシャルのある地域
アフリカ進出を考える際には、各国の人口や経済状況などの基礎データをはじめ、社会文化政治状
況、日本からのアクセス、独自の社会課題など様々な観点から考える必要がある。また、進出する企業も、業種や事業形態、有するネットワーク、組織の柔軟性、組織の経営層の意向など大きく異なる
ため、一律に「進出ポテンシャル」を測ることは難しい。
そこで、本項では一般的に海外進出時に重視される基礎的要素、各種ビジネスの海外進出時に重視される要素、日本貿易振興機構（以後 JETRO）の「2023 年度海外進出日系企業実態調査 アフリカ編」
4（以後 JETRO 報告書）、及び本調査の応募企業から得られた情報を基に進出ポテンシャルの高い地域を検討した。
基礎的な要素には人口及び購買力の基礎となる一人当たり GDP を、各種ビジネスを展開する上で検討される要素には、モバイル・インターネットのインフラ整備環境を示すモバイル・コネクティビ
ティ指数5、電子政府の状況6、金融口座保有率7を用いた。さらに追加項目として、ビジネスの展開や現地の滞在を考慮するうえで重要な指標となる腐敗の状況（腐敗認識指数8）及び主要言語、日本からのフライト時間9を調査した。
下表は、基礎的要素、各ビジネス要素、追加項目についてまとめたものである。各値（主要言語と日本からの距離を除く）はその指標において優れている値を青、劣っている値を赤に色づけしている。
また、オレンジに色付けした国は JETRO 報告書で示された今後のアフリカ進出における注目国である。

4https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/ffae1b8adb34d6da/20230030.pdf
モバイル・コネクティビティ指数：GSMA 調べ、2022 年
6
GovTech Maturity Index：世界銀行調べ、2023 年
7
金融口座保有数：IMF 調べ、2022 年
8
腐敗認識指数：Transparency International （国際 NGO）調べ、2022 年
9日本からの距離：Google Flight による 2024 年 3 月 1 日の東京（成田空港または羽田空港）から各国主要都市空港への最短所用時
間
5

3-1

表 3-1 全アフリカ諸国の基礎指標一覧（人口順）
国名（和）

人口

ナイジェリア

218,541,212

エチオピア

123,379,924

エジプト

1人当たり名目

モバイル連結指数

電子政府の状況

金融口座

腐敗認識

GDP（USD）（/100）

(/1)

保有数

指数

1,755

52.15087041

0.45251,473

33.75224973

0.2865110,990,103

3,770

65.21464228

0.5895コンゴ民主共和国

99,010,212675

シエラレオネ

88,605,718

415

タンザニア

65,497,748

南アフリカ

-

-

主な種言語

フライト
時間

24

英語

26

98590804

38

英語

15

55660606

30

アラビア語、英語

140.3057

-

20

仏語

22

35.30072666

0.2633

-

34

英語

21

1,327

45.60590706

0.417

20876655

38

英語

20

59,893,885

6,191

66.69211659

0.735799511612

43

英語

20

ケニア

54,027,487

2,188

50.48013067

0.558964022715

32

英語

16

ウガンダ

47,249,585

1,163

43.16183371

0.4424

16267664

26

英語

20

スーダン

46,874,204534

32.1733654

0.2972

22

アラビア語

21

アルジェリア44,903,225

4,875

53.39279986

0.561116546288

33

アラビア語、仏語

17

モロッコ

37,457,971

3,980

61.68132126

0.591532314307

38

アラビア語、仏語

20

アンゴラ

35588987

2,550

43.75758615

0.378933

ポルトガル語21ガーナ

33,475,870

2,329

51.42619748

0.5824

18966078

43

英語

22

モザンビーク32,969,518

647

34.50422607

0.313

5553457

26

ポルトガル語21

マダガスカル29,611,714

530

32.47460406

0.35651241919726

マダガスカル語、仏語

22

コートジボワール

28,160,542

2,728

48.08545108

0.547

-

37

仏語

22

カメルーン

27,914,536

1,722

44.55736168

0.4498

-

26

仏語、英語

20

ニジェール

26,207,977

631

22.59989729

0.2406

-

32

仏語

23

ブルキナファソ

22,673,762

888

30.44554423

0.3476

-

42

仏語

マリ

22,593,590

913

35.92200083

0.3414

-

28

仏語

マラウイ

20,405,317

580

34.1997512

0.3435249541334

チェワ語、英語

20

ザンビア

20,017,675

1,436

43.72775694

0.50222487989

33

英語

27

チャド

17,723,315

703

23.66972839

0.189

53549319

仏語、アラビア語20

ソマリア

17,597,511

717

0.134

-

12

ソマリ語

23

セネガル

17,316,449

1,715

45.7236324

0.4479

-

43

仏語

24

ジンバブエ

16,320,537

2,006

37.56942576

0.471710372269.7

23

英語

23

ギニア

13,859,341

1,543

31.83931687

0.3608985178

25

仏語

25

ルワンダ

13,776,698

1,032

41.5798537

0.54895351802

51

英語、仏語

28

ベナン

13,352,864

1,449

40.06107238

0.4264

-

43

仏語

20

ブルンジ

12,889,576

246

23.08461703

0.3204-17

仏語、キルン事後

20

チュニジア

12,356,117

4,191

60.65468776

0.653

-

40

アラビア語、仏語

17

南スーダン

10,913,164417.4388.830482958

0.08521123794

13

英語

19

トーゴ

8,848,699

1,004

36.15428283

0.42311351185

30

仏語

21

リビア

6,812,341

5,872

57.01634376

0.3375

-

17

アラビア語

38

コンゴ共和国5,970,424

2857.614

22.93810751

0.306

-

20

仏語

22

中央アフリカ

5,579,144539

23.28065347

0.1407

-

24

仏語

21

リベリア

5,302,681

800

30.94416974

0.290581131126

英語25

モーリタニア

4,736,139

2,338

33.1335451

0.3157999569

30

アラビア語

24

エリトリア

3,684,032-

0.1709-22

ティグリニャ語18

ガンビア

2,705,992

903.29333.87291279

0.3088

-

34

英語

25

ボツワナ

2,630,296

7,758

56.20507808

0.54952191152

60

英語

25

ナミビア

2,567,012

4,786

46.24335452

0.53222412044

49

英語

22

ガボン

2,388,992

8,832

53.80576744

0.5521

-

29

仏語

22

レソト

2,305,825

1,110

44.89690388

0.441474535637

英語、ソト語

ギニアビサウ2,105,566

1028.223

31.61329222

0.256

-

21

ポルトガル語

赤道ギニア

1,674,908

6,502

0.2746321959

17

スペイン語

21

モーリシャス

1,262,523

11,75266.93053499

0.72012520289

50

英語

19

エスワティニ1,201,670

3,995

48.55824468

0.4498

-

30

英語

25

ジブチ

1,120,849

3,761

0.2833160700

30

アラビア語

18

コモロ

836,774

1,377

28.29677257

0.2778

96878

19

仏語

21

カーボベルデ593,149

4,503

53.99079855

0.566

60

ポルトガル語

サントメ・プリンシペ

227,3802904.715-

0.413892359

45

ポルトガル語

セイシェル

119,878

20,890-0.6793

175725

70

英語、仏語

-

-

-

-

-

-

-

18
-

22
-

27
17

出所：前述の各種指標を基に事業実施チーム作成

3-2

上表より、モーリシャスのように人口は少ないが各ビジネス要素が優れている国がある一方で、人口が多くてもビジネス環境が劣っている国も散見されることが分かる。
次に、JETRO 報告書による注目国 10 か国と各注目点は以下の通りである。

表 3-2 今後の注目国
順位

国名1～10 位の注目国と企業コメント<複数回答可>割合（%）

注目点（企業コメント）
人口規模、経済成長、スタートアップ・イノベーション、ICT、

1

ケニア

45.3

2

ナイジェリア34.9

市場規模、人口増加、石油・資源、自動車、農業、電力、消費ビジネス等

3

南アフリカ共和国

32.8

エネルギー全般、鉱物資源、アフリカのハブ、市場規模等

4

タンザニア

29.2

人口増加、市場の将来性、インフラ開発、鉱物資源当

5

ガーナ

27.1

市場規模、安定した経済、自動車・部品関連、インフラ整備等

6

モロッコ

26.6

安定した政治・経済、製造拠点、再生可能エネルギー、鉱物資源等

7

コートジボワール

25

安定した経済成長、西アフリカ仏語圏のハブ、農業（カカオなど）等

8

エジプト

24.5

人口増加、市場規模、インフラ、再生可能エネルギー等

9

エチオピア

24

農業・農作物輸出、農業機械、中長期的な市場規模、経済成長等

10

モザンビーク18.8

市場の成長性、インフラ開発、天然ガス・鉱物、等

電力・インフラ整備、農業等

出所：JETRO 報告書より事業実施チーム作成

これと比較し、本調査（AfDX 事業）の応募企業の進出希望国は以下の通りとなった。
10件
10

8

6

4件

4件

4

3件

3件

3件
2件

2件

2件

2

1件

1件

1件

1件

1件

0

図 3-1 AfDX 応募企業進出希望国（件数）
表 3-1 より、JETRO 報告書で示された国は人口順位の上位 20 位以内に入っていることが分かる。
JETRO 報告書にて評価 1 位のケニアは、同時に本調査の応募企業の 24%が進出を希望した国である。

3-3

人口規模や経済成長の他に、スタートアップ・イノベーション、ICT、電力・インフラ整備、農業等
が注目分野として挙がっている。また表 3-1 の各ビジネス指標で優れた結果を示していることから
ビジネスインフラが整っており、日本からのアクセスも比較的良いことが評価できる。
同報告書の評価 2 位のナイジェリアは大陸内で唯一 2 億人を超える人口を有し、その市場性が評価できる。本調査の応募企業の進出希望先として 4 位にランクインしている。アフリカ最大の産油国であり天然資源に恵まれていることから石油・資源分野の注目が特に高い。また、その市場性から自動車産業や消費財ビジネスへの期待も高いが、腐敗・汚職のほか、投資環境や産業政策に懸念を上げる声も大きい10。
JETRO 報告書 3 位の南アフリカは、全ビジネス指標で優れた結果を示すことから、ビジネス環境が整っていると考えられる。また、日本企業からはエネルギー全般、鉱物資源、製造業、農業などの分野に期待がかかるだけでなく、アフリカのハブとしての役割が注目されている。この他、ガーナは
JETRO 報告書と本調査応募企業の双方から注目が高い、市場規模や安定したビジネス環境、政治面で評価できる。
なお、英国の市場調査会社 Briter Bridges が発表したアフリカビジネスや投資に関する報告書（Africa Investment Report 202311）によると、アフリカへのベンチャー投資の約 68％はケニア、
エジプト、ナイジェリア、南アフリカ共和国の 4 カ国（いわゆる Big4）に集中しているが、それ以外にも過去 10 年で、タンザニア、ガーナ、コートジボワール、ウガンダ、ルワンダ、エチオピア、
ザンビア、チュニジア、モロッコで投資案件が急増している。
また、本年度の調査では英語圏での調査実施が大勢を占めたが、人口の多いコンゴ民、アルジェリ
ア、マダガスカル、コートジボワール、カメルーンや、ビジネス環境の比較的良いセネガルといった仏語圏の応募は少なく、採択もなかった（アラビア語・仏語圏のチュニジアを除く）。日本企業にとって、仏語圏は英語圏よりも言語面でハードルが高いことが多いが、本項でも説明の通りコートジボ
ワールや北アフリカ諸国はビジネスポテンシャルの高さが注目を集めていることも含め、様々な進出形態やポテンシャルを検証するという事業目的からも、仏語圏を対象とした調査の実施が望まれると考える。

3.1.2 進出ポテンシャルのある分野
アフリカ諸国における進出ポテンシャルのある分野とは、ニーズがあり収益性が高く、かつ競合他社がいない分野と言えるが、そのような分野を定量、定性的に特定することは困難である。従って、本項では外国直接投資を含め期待されている分野について、文献・デスクトップ調査、JETRO 報告書、及び本調査応募企業の情報を踏まえて説明する。
前述の Briter Bridges による報告書によると、2023 年に最も多くの投資が注がれた分野は金融（フィンテック）で全体の 30%を占めた。続いてクリーンテック（廃棄物処理や環境に関する技術）、
ヘルス・バイオテクノロジー、ソフトウェア、モビリティが続いた。
同報告書は具体的な製品・サービス分類においても投資額ランキングを発表しており、2014 年から 2023 年の間にアフリカで最も投資を集めた製品・サービスの上位 5 つ（フィンテック分野を除く）
は、①ソーラー発電、②E ラーニング、③サプライチェーンマネジメント、④B2B コマース、⑤デー
タ分析であった。
さらに、EY が 2023 年に発行したアフリカの外国直接投資（FDI）に関する報告書（Africa
Attractiveness Report Africa 2023）12によると、2022 年の FDI スコア（プロジェクト数、雇用創
出、投資額の加重平均値）に基づくランキングでは、クリーンテックが外国投資をけん引する分野となった。クリーンテックに続いて、テクノロジー、モビリティ（自動車、物流、倉庫）、ビジネスサ
10

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12336814.pdf
https://briterbridges.com/report-africa-investment-report-202312
https://www.ey.com/en_za/attractiveness/21/africa-attractiveness-report11

3-4

ービス（広告、マーケティング、コンサルティング、施設サービス、人材、配送、セキュリティ サービス等、非金融分野の BtoB サービス）、エネルギー、消費財、不動産・ホスピタリティ・建設が並んでいる。注目を集めるクリーンテックだが、クリーンエネルギーへの投資は大陸内の数カ国に集中しており、2010 年以降の再生可能エネルギー分野の投資の 75%が南アフリカ、エジプト、モロッ
コ、ケニアになされている。
EY 報告書によると、アフリカは今後 5 年間でテクノロジー分野の集中地帯になる（become atechnology hotspot）と述べ、特にフィンテックをはじめ、E コマース、リテールテック、E ヘルス、物流、エネルギー、アグリテックで多くのビジネスチャンスが生まれると予想している。これらのサービス提供にはデジタルインフラの整備が不可欠であり、南アフリカでは 5G 対応が進められ、Google
や Meta などのグローバル企業が海底ケーブルの敷設を進めている。南アフリカを含め、エジプト、
モロッコ、ナイジェリア、ケニアはテクノロジー投資の 5 大投資先国として注目されている。
テクノロジー分野に次いで、モビリティ分野が 2022 年の外国投資の 13.4%を占めた。世界経済フ
ォーラムの報告によると、アフリカの自動車産業は 2027 年までに 421 億ドルに成長すると予測されている13。この成長を支えるのがアフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）であり、域内の関税撤廃やインフラ、サプライチェーンの整備が促進される見込みである14。この他アフリカ輸出入銀行や African
Association of Automotive Manufacturers（AAAM）も支援主体となり、自動車のバリューチェーンへの投資が進む見込みである。
この他ビジネスサービスは 2022 年のプロジェクト数でテクノロジーに次ぐ多さである。世界銀行
は、2035 年までに大陸内の生産年齢人口は 4 億 5 千万に増えると予測しており、人口増加と教育レ
ベルの向上と共に、当分野の成長が期待されると報告している。資源産業（鉱業や石油産業）では世界のクリーンエネルギーへの移行により、今後も投資の減少が予想される。但し、希少鉱物やレアアースなどのクリーンテックに必要な資源の需要は増加すると見込まれている。
上記報告書の他に、Prosper Africa15及び Africa Events Limited16、BMI Research17による投資・参入推奨分野の内容を以下の表で示す。

表 3-3 Prosper Africa によるアフリカの投資推奨分野
分野
フィナンシャルサービス

理由概要
モバイルアクセスの向上、工業化の促進、インフラ格差の縮小が進む中、世帯収入の増加により銀行、保険、モバイル決済、ローン、クレジット分野の需要が高まっている。
人口増加に伴い、ヘルスケアインフラ、ヘルスケアサービス、ヘルスケア商品の需要はヘルスケア

高まると予想される。またインターネットの普及やユーザーの増加により遠隔医療やデジタルヘルス分野も期待される。
インターネットの普及に伴い、Eコマース、教育、フィナンシャルテクノロジー、デジ

ICT

タルヘルス、エンターテイメント、サイバーセキュリティー、データアナリシス等のニーズが見込める。

インフラ

2025年までに大陸内の100都市が100万人を超える人口を抱えると予測されている。テレ
コミュニケーション、エネルギー、水道、衛生、運輸交通面の投資が進む。

宿泊、農業、航空宇宙・防衛、消費
財、建設、環境技術、その他注目するべき投資先として名を連ねている。

食品、衣類

13

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Friends_of_the_Africa_Continental_Free_Trade_Area_2023.pdf
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/04/773257865a1bf025.html
15
https://africa.businessinsider.com/local/markets/7-business-opportunities-that-will-make-more-millionaires-in-africa/ypqqpx6
16
https://www.linkedin.com/pulse/5-most-profitable-business-ideas-africa-awakening-africa-hub/17
https://www.ariseiip.com/blog-top-6-industries-to-invest-in-africa/
143-5

表 3-4 Africa Events Limited によるアフリカの投資推奨分野
分野

理由概要

鉱業

鉱産資源、石油、ガス資源を豊富に有することから重要な産業の一つである。

不動産

住宅や商業施設に対する需要が増えている。

テクノロジー
インフラ

テクノロジー分野の企業やスタートアップが増えている。
経済成長を支えるべく運輸交通、エネルギー、水インフラの計画が進む。

表 3-5 BMI Research による投資・参入推奨分野と該当国
分野
石油・インフラ

ガス火力発電

インフラ

国
セネガル
コートジボ
ワール
コートジボ
ワール

理由概要
深海油田の開発が期待される。また財政・規制の支援枠組みが整っており、治安・政治の安定もみられる。
豊富なガス資源と開発に要する効率的なプロジェクトパイプラインの確立、またビ
ジネスに適した環境は今後10年間でガス火力発電の拡大と民間投資家の参入を促進する。
官民連携(PPP)の投資環境や事業環境が充実しており、今後5年間のインフラ市場として最も注目を浴びている。

モバイル・ファ アンゴラとエ
イナンス・サー チオピアを除 実店舗に比べてアクセスの障壁がはるかに低く多くの顧客を対象とする。2015年に
ビス

くサブサハ

（MFS）

ラ・アフリカ

石油生産

アンゴラ

医薬品・ヘルスケア

エチオピア

MFSの利用が拡大し、今後も注目される分野と考えられる。
今後5年間で力強い成長が見込まれている。但し埋蔵量の大部分が深海や採掘が困難な場所にあり、インフラの整備や採掘技術が求められる。
多くの人口を抱え、急速な経済成長と安定した政治環境を有するエチオピアでは、政府が医薬品・ヘルスケアセクターの開発を積極的に推進している。

全体として、
フィンテックやテクノロジー、インフラ分野への期待が強い結果となっている。また、国によっては資源エネルギーが経済成長を加速させる分野として挙げられている。
JETRO 報告書においても有望ビジネス分野について調査しており、下図はその結果である。

3-6

今後の有望ビジネス分野
消費市場

47.7

資源・エネルギー

42.7

インフラ

38.1

サービス業

30.7

農業

21.1

新産業

20.6

製造業

その他

14.2

4.6

図 3-2 今後の有望ビジネス分野（複数回答, %）出所：JETRO 報告書より事業実施チーム作成

JETRO 報告書の調査で最も注目された分野は消費分野であった。下図のとおり、その内訳をみると順に食品、輸送機器（二輪、四輪等）、生活用品となっており、特に食品分野への期待が高い。

図 1-4 今後の有望ビジネス分野と消費分野の内訳（複数回答, %）

食品

62.2

輸送機器（二輪・四輪等）

38.8

生活用品

33.7

女性（化粧品・生理用品等）

27.6

ベビー・子供用品

23.5

家電製品

16.3

衣料品

12.2

その他

4.1

続いて注目された分野は資源・エネルギー分野で、中でも再生可能エネルギー（太陽光、風力）

3-7

や水素に期待が寄せられた。

再生可能エネルギー（太陽光）
再生可能エネルギー（風力）
水素
金属資源
天然ガス
燃料アンモニア
炭素回収
再生可能エネルギー（地熱）石油
省エネルギー
その他

55.7
44.3
38.6
36.4
35.2
31.8
29.5
22.7
15.9
14.8
5.7

図 3-3 今後の有望ビジネス分野と資源・エネルギーの内訳（複数回答, %）3 番目に注目される分野はインフラで、電力や道路が有望視されていることが分かる。

電力

61.8

道路

50

港湾

44.7

水

44.7

鉄道

42.1

都市開発

38.2

空港

30.3

病院

28.9

その他

1.3

図 3-4 今後の有望ビジネス分野と資源・エネルギーの内訳（複数回答, %）四番目に注目された分野はサービス業で、その内訳は以下の通りである。特に日本が強みを有する
医療・保健について期待が高いことがうかがえる。

3-8

医療・保健

49.2

物流・海運

40.7

金融・保険

37.3

情報サービス

37.3

教育

25.4

観光

16.9

外食（飲食店）

13.6

専門サービス

8.5

文化・スポーツ
その他

6.80

図 3-5 今後の有望ビジネス分野と資源・エネルギーの内訳（複数回答, %）また、本事業での応募分野は以下の通りである。日本企業の強みとアフリカの社会課題を反映し、保健分野が最多であり、続いて農業、環境、教育という結果となっている。

3-9

保健

12

農業

4

環境

4

教育

3

エネルギー

2

通信

2

金融

2

モビリティ

1

情報

1

漁業

1

ビジネス

1

防災

1

0

（複数分野にまたがる応募は重複してカウント）

2

4

6

8

10

12

図 3-6 本事業への応募分野（件）海外文献、JETRO 調査対象企業、本調査応募分野の３つを重ね合わせると、医療・保健分野が現地の期待と日本企業の強みが合致する分野といえる。また、環境、エネルギー、農業・食、金融分野も、それぞれ現地のニーズと日本企業の強みの双方に表れており、日本企業のアフリカ進出ポテンシャ
ルが高い分野と推察される。

3.2

進出・連携体制

本調査において、経済産業省ではアフリカに進出する日本企業を底上げするために、様々な企業ス
テージや進出形態について検証したいという意向があり、実際に採択された FS にも以下のような異なるステージや事業形態の企業があった。

3-10

代表提案法人

共同提案法人

対象国・他アフリカ・他途上
国進出状況

事業サマリー

分野

東アフリカ農業圏における衛星デー
タによる土壌解析を通じた肥料最適化と脱炭素の実現
医療関係者間コミュニケーションア
プリ Joinを活用した脳卒中医療連携ネットワーク構築・運用サービ
ス
UMITRON FEEDINGANALYSIS SOLUTION（給餌
最適化ソリューション）
ネットワークソリューション
Caresphere (ケアスフィア)を活用した医療機関における外部精度管理にかかる実証
ウガンダにおける重症患者への高度医療提供体制の向上のための
遠隔ICU（Intensive Care
Unit）に係る実証

農業/
環境

ケニア、タ 他途上国で販売実績
ニアへの横展開）
ンザニア アフリカ他国で調査実績 ➢ インドや他途上国からの横展開

保健

南アフリカ

アフリカ他国で販売実績 ➢アフリカ他国からの横展開
対象国で調査実績

漁業

チュニジア

他途上国で販売実績➢ 他途上国からの横展開

保健

ガーナ

対象国で販売実績➢ 既に事業を実施している国での新事業
展開

保健

ウガンダ

心臓カテーテル撓骨動脈穿刺トレーニングの提供と医療機器/消費財Eコマースおよびファイナンスサービ
ス

保健

ケニア

対象国で販売実績➢ スタートアップと大企業の連携

株式会社イン
ターネットイニシ
アティブ

コンテナ型データセンター（coIZmo/I）（コイズモアイ）

情報

ケニア

他途上国で販売実績➢ 大企業によるアフリカ展開

株式会社立花商店

バイオ炭コンポストとバイオ炭由来のカーボンクレジット

農業/
環境

ガーナ

対象国で販売実績➢ 既に事業を実施している国での新事業展開

サグリ株式会社

株式会社アルム
ウミトロン株式会社
シスメックス株式会社

SysmexWest andCentralAfrica Ltd.

株式会社
Vitaars

AA HealthDynamics株
式会社

テルモ株式会社、Africa
Asia
HealthDyna
mics

図 3-7

途上国
未進出

途上国
調査実績あり国特徴➢ 昨年度に続くFS実施（ケニアからタンザ

他途上国で販売実績 ➢他途上国からの横展開
アフリカ他国で調査実績

アフリカ FS8 件の概要

途上国
販売実績ありアフリカ
調査実績ありアフリカ
販売実績あり当該国応募

アフリカ
販売実績あり他国応募（横展開）

シスメックス
保健
ガーナ

IIJ
情報
ケニア

大企業
（>100人）

アルム

サグリ

保健
南アフリカ

途上国
販売実績

食（農業）
ケニア、タンザニア
途上国
販売実績

Vitaars

中小企業(6~100人)

ウミトロン

保健
ウガンダ

食（養殖）
チュニジア

立花商店
食（農業）
ガーナ

小規模
（<6人）

AA HealthDynamics

大企業
共同提案

保健
ケニア

（各象限内の上下位置は企業規模（社員数）を表す）

図 3-8

アフリカ FS8 件の企業規模とアフリカ進出度合い

また、各社の調査実施体制にも、以下の通り特徴があった：

3-11

対象国
調査実績

⚫

サグリ社：インド駐在の担当者がほぼ１名で調査を実施。現地では現地傭人を一部使用し、また、恒常的なスタッフのリクルーティングも行ったが、本採用にいたる人材はいなかった。アポ先等は JETRO や AAIC 社の紹介も活用しつつ、コールドコールも多数実施した⚫

アルム社：本社担当者が、ケニア子会社とも連携して調査を実施。現地では有力者とのコネクションがあり、それを最大限活用して調査を実施した⚫

ウミトロン社（アフリカ、大洋州島しょ国）：現地傭人は全く使用せず、日本側有識者や現地政府の投資機関等を通じたコネクションを活用して調査を実施した。チュニジアにおいては日本在住のチュニジア人スタッフも現地調査に参加した⚫

シスメックス社：現地子会社があり、既存の現地ネットワークも有していたため、それを活用した調査を実施した⚫

Vitaars 社：現地傭人はいなかったが、JICA のスタディーツアーで現地を訪問した際に現地関係者と知り合いになり、その繋がりを活用して調査を実施した⚫

AAHD 社：担当者はほぼ現地在住であり、現地スタッフとともに既に有力なネットワークを広く構築済み。大企業（テルモ社）等とも連携して調査を実施した⚫

立花商店社：担当者は現地在住で、現地スタッフや協力企業と既に有力なネットワークを広
く構築した

⚫

IIJ 社：現地パートナー企業と協力関係を構築しており、それを活用して調査を実施した

この中では、既に担当が現地に（ほぼ）在住していた AAHD 社や立花商店社、現地に子会社を有す
るシスメックス社は特にスムーズに調査を実施することが可能であった。その他の企業はそれぞれ異なるアプローチで現地ネットワークを築いていたが、特にサグリ社とウミトロン社は現地でのコネクション・ネットワーク構築に苦労する場面が多かったという印象を得ている。特に、新しくアフリカに進出する場合は、現地コネクション・ネットワークを新たに築く必要があり、その方法としては日本の政府機関（JETRO、大使館、JICA 等）や進出日本企業の活用、日本の有識者を通じたコンタ
クト、現地の有料サービス（現地傭人、コンサルタント等）、現地政府機関（投資促進機関）等を通じた方法など様々なアプローチ方法がある。どの方法が正解ということはなく、対象国・分野の特色
や各企業・担当のネットワークの有無などに応じ、可能な限り様々なネットワークを探求することが肝要であるとともに、現地で動いてくれる人材（現地スタッフ、現地傭人、コンサルタント等）は特に重要性が高いことが、本調査でも実感として明らかであった。
また、本調査では AAHD 社が大企業連携としてテルモ社と共同で調査を行ったが、企業側・事務局
側の共通認識として、大企業との連携は日本のネットワーク活用や、専門性の知見などで有意義だったことに加え、大企業側にも機動力と現地ネットワークのあるスタートアップとの連携はメリットがあったことから、今後も大企業とスタートアップが連携した形での進出を支援することは意義があると考える。
3.2.1 調査体制
上述のとおり、現地での調査体制は各社大きく異なっていたが、共通して「現地コネクション・ネットワークの重要性」は改めて認識される結果となった。そのアプローチ方法としては、大きく分類
すると、①現地子会社、②現地傭人・コンサルタント、③連携企業・KOL、④その他（JETRO・日本大使館・JICA・投資促進機関等）、の 4 つが本調査内では実践され、それぞれ以下の通りの観察結果が得られた。
（１）現地子会社
・ 近隣国に子会社があり、そことの連携により現地での情報収集も細かく対応できた。
・ 現地発表イベントに普段からつながりのある現地政府関係者が来訪するなど、現地ネットワー
クが活用されていた

3-12

（２）現地傭人・コンサルタント
・ 現地の慣習を理解し、現地側のステークホルダーとのコミュニケーションを側面的にサポートするような現地傭人を設置することで、より円滑に協議を進めることが出来た。
・ 現地スタッフとして雇用するための試用として現地傭人として業務を依頼したところ、良い部
分、悪い部分がよく分かった。
（３）連携企業・KOL・ 土地勘がない日本企業が現地で調査をするにあたっては、現地事情等に熟知した現地企業等が参画したことは本調査を促進させるための主要な要因であった。
・ 現地協力者が KOL として発信力・推進力があり、他の機関との連携の原動力となった。他方、その人頼みのところがあるなど、（ハイランクの方でもあり）細かい作業は依頼しにくいこともあった。
（４）その他（JETRO・日本大使館・JICA・投資促進機関等）
・ 在京大使館に調査初期段階でコンタクトしたところ、様々な協力を提供していただき、現地アポ成立に大きく貢献した・ 現地日本大使館や JETRO からの支援によりネットワークが広がった。ただし、国によって依頼できるサービスや担当者の対応には温度差があると感じられた。
この中でも、（１）および（３）は所与の条件によるところが大きいため、アフリカや島しょ国に初めて進出を検討する企業にとっては（２）及び（４）が重要となる。その際に特に多くの企業が課題を感じているのは（２）であり、どのように良い現地人材を見つけることができるのかという点で、現地社員やスタッフの人材採用の課題と共通する。実際に、現地社員・スタッフの採用にあたって候補者をまずは現地傭人やインターンとして試用することは一般的であり、その際に採用
母集団の質と量を担保するためには、質の高い母集団を形成できる採用チャネルを見極めることが重要である。アフリカや島しょ国を含む途上国で活用できる人材の発掘チャネルと活用法・留意点は下表のとおりである。
表 3-6 人材の発掘チャネルと活用法・留意点
採用チャネル特徴

途上国での活用法・留意点

求人サイト

料金は比較的高いが、登録されている人材は多く、一般的な手法

途上国は応募が集まりやすいことが多く、課金する必要があるかは要確認

ジョブフェア

中途採用/転職のほか、新卒の学生などが就職時に効率よく情報収集をするためにも使用

経産省が実施している「海外ジョブフェア事業」などは企業の出展料が無料！

SNS

XやInstagram、LinkedInなどのSNS上に求人情報を掲載

無料で多くの層にアプローチできるが、質が担
保しにくい

個別説明会

関心を持った生徒・候補者に対して個別/集団で企業説明を行い囲い込む

人材要件が明確で、特定の個人(集団)が見つかっている場合に有用

大学・研究室・教授・
学生ネットワーク

自社に必要な知識/スキルを持った生徒が所属してそうな大学・研究室や学生集団にアプローチ• 人材の質やスキル/知識を比較的担保できる可能性が高い• JICAが連携/支援している大学とのリレー
ションを活用するとさらに効果が高い

リファラル/
JICA等リレーション

JICA関係者※1からの紹介、JICAと連携している機
関/団体※2からの紹介を受ける※1: 現地事務所、専門家、連携先/委託先、研修修了生、青年海外協力隊関係者等※2: 大使館、AOTS、JETRO等
その他：ABEイニシアティブ等• 紹介であり、人材の質や素性を把握しやす
く候補者と過去に一緒に働いた人からのリファラルであれば実力や性格等も把握したうえで選考できるためミスマッチを防げる• 既存リレーションを壊さないように留意
出所：調査事務局作成

また、実際に途上国に進出している日本企業関係者による助言をまとめたものは下図のとおりで3-13

ある。本調査のような事業で企業に伴走する事務局には、このような仕組みや教訓を十分に理解し、企業の調査を支援することが求められる。
• 途上国は募集をかけるとすぐに応募が集まる一方、応募者は玉石混合です• CVはキラキラしていても、実力があるとは限らないので、プログラマーを採用する際には過去に作ったプログラムをGit Hubなどから見せてもらい、実力を確認しています• 一番困るのが途中でいなくなることや最後まで責任をもってやり遂げてもらえないこと• 採用面接の際、短期間でプロトタイプの作成や成果物の作成を依頼することでっ
実力や対応力、やりきる意志があるかを確認しています• JICA海外協力隊経験者は、途上国経験を有する、貴重な海外人材です• 青年海外協力隊経験者を積極的に採用し、彼らの途上国におけるフィールド経験等を自社のビジネスに有効に活用できると強みにできます• JICAが持つネットワークはJICA事業以外にもあるため有効活用するとよい• 例えばJICAで連携している金融機関や、企業が取引をしている金融機関も人材/
現地パートナーを紹介してくれることがある• JICAもリレーションがあるアフリカのJKUAT
大学の日本人教授にアプローチし、大学生を紹介してもらうことで、採用の際質の高い母集団を形成することができました• 学生コミュニティから口コミで広がることもあり、母集団はすぐに大きくなりました• より魅力的な求人があると離職してしまう
可能性もあり、長期でコミットしてくれる人
材の発掘・社内の体制づくりが必要です• コストばかりを気にするのではなく、中長期の展望やコミッション制の採用など、中長期でコミットしたくなるよう工夫しています
出所：調査事務局作成

図 3-9 途上国での人材採用の助言（赤字はネガティブ、青字はポジティブ）

3.3

進出時に必要な支援策に関する提言（１）伴走支援
本事業に参加した各社からは、アフリカへのビジネス展開に必要なファンディングの機会が限られる中、本事業を通じた支援は、資金面での意義のみにとどまらず、日本政府の後押しがあるという現地関係者への印象効果や、コンサルタントによる伴走支援に関して評価があった。伴走支援については、特に初めての国に進出する企業に有用と考えられるが、本年伴走支援を実施した立花商店からは、カーボンクレジットという新しい事業に挑戦するために必要な基礎情報や最新情勢等の調査を行った点について感謝するとの意見があった。また、伴走支援が付かなかったが元々希望していた企業からは、やはり伴走支援が欲しかったとのコメントがあり、今後同様の事業を実施する
際には伴走支援枠の拡大も検討の価値があると考える。

（２）次フェーズの支援及び国際機関との連携
上述のようにファンディングの機会が限られる中、特に自力での継続的な調査や実証・実装への取り組みに課題を感じる中小企業は多い。本調査は調査期間が短く、ビジネス化までたどり着くことは難しい一方、スタートアップや中小企業は自社の力でこの続きをすることは難しいと考えられるところ、本事業の採択企業についてもこの支援の次のフェーズをどうしていくか考える意義は大きいと考える。例えば JICA であれば、初期的な調査であるニーズ確認調査の次には、より実装に近い調査や実証活動を行うビジネス化実証がありますが、本事業も同様に次のフェーズを担えるような支援があると、成功事例を増やす観点からも有効と考える。なお、その観点から、本年事業の中では、ウミトロン社がチュニジアで直接的に UNIDO と連携したほか、フィジーにおいても FAO と今後の連携について前向きな協議ができていることは、支援効果の継続やスキーム間の橋渡しという点で注

3-14

目に値する。具体的に、次年度以降の事業では国際機関や他ドナー（日本・海外問わず）との連携を前提とした採択枠等も検討が可能であろう。なお、国際機関については FAO や WHO、WFP、UNDP、ユ
ニセフ、ユネスコなどのほかに、アフリカの開発に専門的に携わる国際開発金融機関であるアフリカ
開発銀行（AfDB）も主に①アフリカの電化、②食料増産、③工業化、④地域統合、⑤生活の質の向上、の 5 分野における投資案件を実施しており、また、それに加えアジア代表事務所（東京）は、日本企業のアフリカ進出のサポート、メンバー国政府との連絡・連携等のリエゾン業務、各国におけるアフ
リカ地域情報の発信や普及、対アフリカビジネスの振興と拡大もミッションとして行っているため、その活用も一案である。

（３）関係者ネットワークの提供
第一章で紹介した本事業報告会では、経済産業省による支援として希望する種類に関しての質問に対し、下図のとおり「関係者ネットワークの提供」が「補助金等の資金提供」や「調査事業による支援」を上回って１位となった。（なお、昨年の報告会調査では「補助金等の資金提供」が１位であった）。
前項「調査体制」で述べた通り、アフリカ・島しょ国を含む途上国ではどのように現地コネクショ
ンやネットワークを獲得するかが非常に大きな課題であり、このアンケート結果にもそれが明らかに反映されている。既に経済産業省では JETRO を通じ、日本企業とスタートアップ等の海外企業の国際的なオープンイノベーション創出のためのビジネスプラットフォームである J-Bridge や、本部と海外事務所、アフリカ対象国の現地コーディネーターが連携して、現地市場の情報提供からパートナ
ー候補リストアップ・アポイントメント取得まで支援するアフリカビジネスデスク等のサービスを提供しているが、このアンケート結果からは、同様のサービスの拡充や、または既存サービスの広報強化が望まれていると推察することができる。なお、アフリカに関する官民連携プラットフォームであるアフリカビジネス協議会（JBCA)の活用も、国内のネットワークを構築する上では有効と考えら
れる。

3-15

希望する支援施策（N＝42 複数回答）
単位：人

関係者ネットワークの提供

39

補助金等の資金提供

33

調査事業による支援

23

専門家との事業相談

18

認証獲得に向けた支援
その他

14
1

その他の回答内容⚫ 国内の他省庁や大学等の研究機関や国際機関等の活用可能な知見、資金、仕組
みなど、全体が見渡せるマップの作成⚫ プラットフォームやネットワークの構築

図 3-10 経済産業省に希望する支援施策（報告会アンケート）
さらに、前項で記述のとおり、関係者ネットワークの最も手早い構築方法は優秀な現地傭人や現地スタッフの採用であり、これについても、既に JETRO の高度外国人材活躍推進ポータルや、一般財団
法人海外産業人材育成協会(AOTS)による新興国市場開拓事業、JICA によるアフリカの若者のための
産業人材育成イニシアティブ（ABE イニシアティブ）などは直接的に資する施策であるが、日本企業の中では必ずしも十分に知られていない可能性もあるため、成功例等の広報活動に加え、制度の拡充も一案として考えられる。
以上

3-16

令和4年度補正 経済産業省実施可能性調査事業
アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業
最終報告書
文責：
サグリ株式会社
インド法人ダイレクター
新興国（インド、アフリ
カ、中南米）開拓管掌
永田賢（ながた さとし）

謝辞：本事業の推進にあたり、ご支援頂きました皆様へ厚く御礼申し上げます。
ジェトロ本部（仲條理事様）
ケニアJICA専門家（村上様、青木様、木下様）
エチオピアJICA専門家（原様）
タンザニアJICA専門家（浦出様）JICAケニア事務所（林様、清水様、田島様、塩見様）
JICAタンザニア事務所（淺野様、村尾様、境様、開様）
農林水産省・新興地域グループ（浅野様、川上様、佐伯様、野上様）
JICA・AFICAT運営チーム（かいはつマネジメントコンサルタントの皆様、徳岡様）
在タンザニア日本大使館（三澤大使様、田淵様）
在サウジアラビア日本大使館（楠田様、森様）
ジェトロ・ロンドン事務所（伊藤様、アミナ様）
ジェトロ・ドバイ事務所（ガーダ様）
Sunny ・Side Venture Partners（才木様）
Novastar Ventures, Director of Strategic Investments and Partnerships（山内様）
アフリカ大陸における日本人起業家先輩の皆様

目次
1.ケニアにおける脱炭素事業の推進................................................ 2
1-1.事業を進めるにあたって直面した課題........................................ 2
1-2.課題の分析と教訓.......................................................... 2
1-3.有識者からのコメント...................................................... 2
1-4.パートナー企業の再編成.................................................... 2
1-4-1.新しいリードソースの活用.............................................. 2
1-4-2.新しいパートナー先.................................................... 2
1-5.ケニアにおける脱炭素事業推進状況.......................................... 2
1-6.ケニアにおける現地チームの組成............................................ 2
1-6-1.インターン生の採用.................................................... 3
1-6-2.エキスパート人材の採用................................................ 61

1-6-3.ケニアにおける採用活動の結果、総括.................................... 6
2.タンザニアにおけるF/Sの推進................................................... 6
2-1.ケニアでの教訓を踏まえたアグリテック企業との折衝結果 ...................... 6
2-2.タンザニアにおけるパートナー企業の開拓 .................................... 6
2-3.タンザニアにおける小規模実証事業の結果 ................................... 11
3.出口戦略の構築............................................................... 11
3-1.サウジアラビア/UAEでのカーボンファンド開拓 ............................... 11
3-2.アフリカでの出口戦略..................................................... 11

1.ケニアにおける脱炭素事業の推進
1-1.事業を進めるにあたって直面した課題

非公開
1-2.課題の分析と教訓
非公開
1-3.有識者からのコメント
非公開
1-4.パートナー企業の再編成
1-4-1.新しいリードソースの活用

非公開
1-4-2.新しいパートナー先非公開
1-5.ケニアにおける脱炭素事業推進状況

非公開
1-6.ケニアにおける現地チームの組成
現地要員がいることが、連絡の円滑化や現地パートナーとの信頼関係の醸成につながることから、今年は現地チームの組成を目指して採用活動を展開した。

2

1-6-1.インターン生の採用
ジョモケニヤッタ農工大学（Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 、以下JKU
ATと記載。）のJICA専門家（青木先生）から助力を頂き、工学部や農学部の既卒生、現役学生向けに
インターン説明会を実施。
説明会には、会場に満員となるほどの学生（既卒、現役学生）が来場し、当社説明に対して技術的な質問などを意欲的に質問していた。説明会後の個別面談参加希望者は55名になり、教室の終業時間である17時ギリギリまで面接することとなり、大盛況であった。
＜説明会開催概要＞
日時：7月18日（火）説明会：11時から12時30分
個別面談：13時から17時
説明会参加者：60名
個別面談参加者：55名
＜写真＞

3

4

(JKUATにてサグリ撮影。)

5

本選考に関して、NHK Sharing the Future Empowering Farmers through Satellites and AI: India& Kenyaで特集された。
＜番組概要＞A Japanese start-up is using satellite data and AI to provide soil analysis. This helps fa
rmers in developing countries improve income by increasing yields, improving crop quality
and minimizing unnecessary costs. Around 70% of Indians are farmers, but have small plots
and falling incomes. Partnering with local agricultural firms, the firm now serves 4,000 f
arms who've seen bigger harvests, less chemical fertilizer and more income. The firm is also expanding into Thailand, Vietnam and Kenya.
リンク：Empowering Farmers through Satellites and AI: India & Kenya - Sharing the Future |NHK WORLD-JAPAN On Demand＜選考のフロー＞非公開
1-6-2.エキスパート人材の採用
先述したように、インターン生だけでは現地チームの地力が上がらないので、Linkedin Sales Navig
atorや農業系企業の従業員から紹介を依頼したが、以下表に記載するようにマッチング結果が不調だった。そのため、利用チャネルを変更して早期決定を目指さず、当社に「合う」人が出てくるまで探索を続ける方針に切り替え、当面は上記で採用したインターン生を「3年限定」といったように、転職する前提で教育を施して当社に合うように訓練する方針とした。
1-6-3.ケニアにおける採用活動の結果、総括
非公開
2.タンザニアにおけるF/Sの推進
2-1.ケニアでの教訓を踏まえたアグリテック企業との折衝結果
2-2.タンザニアにおけるパートナー企業の開拓
非公開
JICAタンザニア事務所（淺野次長、村尾様、境様、開様）のご高配により、JICA長期研修参加者OBOG向けの説明会に参加することができ、過去の日本へ研修に来た参加者と交流することができた。
＜写真1＞

1

サグリにて撮影。
6

7

8

9

このほかにも、農林水産省の企画により、AGRFというアフリカ最大の農業フォーラムへ出展することができ、各種プレイヤーや欧米勢力がどのような活動を展開しているか理解でき、土壌分析の分野においては、競合となりえるプレイヤーは少ないということが理解できた。
＜写真＞

10

2-3.タンザニアにおける小規模実証事業の結果
タンザニアでも、ケニア同様、昨年度と同様な小規模実証事業を展開したが、成功裏に終わり、当社の技術がタンザニアでも問題なく通用するということが判明した。更に、ケニアと同様にカーボンファーミングのプロジェクト開発の部分まで展開した。
3.出口戦略の構築

非公開
3-1.サウジアラビア/UAEでのカーボンファンド開拓非公開
3-2.アフリカでの出口戦略

非公開
以上

11

株式会社アルム

令和4年度補正インド太平洋地域におけるDX 等を通じた社会課題解決型のビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活⼒取り込み事業実施可能性調査事業）
最終報告書

2024年 1⽉ 16⽇

⽬次
1. 事業実施可能性調査（FS）の背景

2.

1.
2.
3.
4.
5.

組織概要
事業概要
課題の現状およびニーズ導⼊を図るソリューションの概要（ソリューション）
想定するビジネスモデル [⾮公開]

1.
2.
3.
4.

実施内容
期待される成果
実施体制
FS の作業⼯程とスケジュール

FSの概要

3. FSの実施結果

1. 活動項⽬毎の成果
1. 現地市場・事業環境の調査
2. サーバおよびネットワーク環境の構築
3. ダッシュボードの作成
4. ユーザートレーニングの実施
5. プレトリア脳卒中ネットワークの運⽤
6. SBAH内の運⽤
7. マーケティング活動
8. ソリューションの実証及び有⽤性検証
9. ビジネスモデルの整理 [⾮公開]
2. 各活動の達成状況
3. 今後の課題と対応策 [⾮公開]

4. FSの実施後の展開計画
1.
2.
3.

今後の対象国におけるビジネス展開
FS において検討した事業化による社会課題の解決
FSから得られた教訓と提⾔2

1. 事業実施可能性調査（FS）の背景

3

1.1 組織概要
提案代表法⼈株式会社アルム

業種

ソフトウェア業

従業員数

119⼈

資本⾦

1億円

所在地

東京都渋⾕区道⽞坂⼀丁⽬12番1号
渋⾕マークシティ ウエスト16階設⽴

2001年4⽉18⽇

代表者

坂野 哲平

企業Webサイト

https://www.allm.net/

事業内容

1. 医療・ヘルスケア関連モバイルICT事業
2. 地域包括ケア推進事業
3. ビジネスインキュベーション

Mission︓

ICTの⼒で医療の格差・ミスマッチを無くし、全ての⼈に公平な医療福祉を実現する
4

1.2 事業概要
項⽬

内容

事業名

令和４年度補正インド太平洋地域におけるDX等を通じた社会課題解決型のビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活⼒取り込み事業実施可能性調査事業）⽬的

南アフリカにおける脳卒中医療連携ネットワーク構築・運営事業の事業性検証のため、Steve Biko
Academic Hospitalをはじめとする4病院（Steve Biko Academic Hospital、Tshwane District
Hospital、Tshwane Rehabilitation Hospital、Kalafong Hospital）にJoinをトライアル導⼊し、
ユーザーエクスペリエンス等を含む顧客フィードバックを確認するとともに、関連ステークホルダ
ーとの協議等を通じ、南アフリカにおける事業性の検証を⾏う

業務委託者

有限責任監査法⼈トーマツ

業務受託者

株式会社アルム

契約年⽉⽇

2023年6⽉⽇

調査期間

2023年7⽉〜2024年1⽉

調査対象国

南アフリカ共和国

調査場所

南アフリカ共和国ハウテン州プレトリア地区
5

1.3. 課題の現状およびニーズ ①■南アフリカ主要死因別死亡者数の割合 (2016-2018年)

全死亡に占めるNCDs割合51％、感染症・⺟⼦保健・
栄養36%、怪我13％（2019年）
 死因上位5
1) 循環器疾患
2) 感染症
3) 癌
4) 呼吸器疾患
5) 内分泌・栄養・代謝疾患


STATISTICAL RELEASE P0309.3 Mortality and causes of death inSouth Africa: Findings from death notification 2018, Statistics South
Africa

循環器系疾患による社会的・経済損失は⾮常に⼤きい
保健省は2030年までにグローバルの医療機器・サービス事業者を巻き込み、NCDsによる死亡を3分の1に削減する戦略を実⾏中6

1.3. 課題の現状およびニーズ ②★

⼈⼝ / Population

約6,000万

病院 / Hospitals

約800

神経科医 / Neurologists

約150

脳卒中ケアユニット /Stroke Unit

2

機能している脳卒中ケアユニットは
全⼟で2箇所しかない→Steve Biko Academic Hospital (SBAH), Pretoria
Groote Schuur Hospital, Cape Town★
★ ＝ 脳卒中ケアユニット

7

1.4. 導⼊を図るソリューションの概要

医療関係者間コミュニケーションアプリ
院内のPACS（医療⽤画像管理システム）などと連携し、チャットへ必要な医療情報を共有することで診療を可能にする。専⾨医が不在の場合にも、現場の医師へ遠隔から治療のアドバイスを出すことができる。

■特徴● コミュニケーションの活性化● 医⽤画像の共有● ⾼度なセキュリティ

医療機器プログラムとして⽇本初の保険収載
⼀般的名称︓汎⽤画像診断装置ワークステーション⽤プログラム
販売名︓汎⽤画像診断装置⽤プログラム Join
医療機器認証番号︓227AOBZX00007Z00
クラス分類︓管理医療機器■海外医療機器認証
⽶国 (FDA)
︓Listing Number: D245938
欧州 (CE)
︓Certified
ブラジル (ANVISA)
︓80102512022
南アフリカ (SAHPRA)︓00003144MD※2023年9⽉に登録完了
8

Joinの特徴

1 コミュニケーションの活性化

2 医用画像の共有

3 高度なセキュリティ

9Joinの特徴

1 コミュニケーションの活性化

2 医用画像の共有

3 高度なセキュリティ

10Joinの特徴

1 コミュニケーションの活性化

2 医用画像の共有

3 高度なセキュリティ

医療機器認証取得

国内3省2ガイドライン準拠
11

Joinの活⽤

Joinは病院内外問わず、様々な場面でご活用頂けます。
院外にいる専門医ともチャットや画像を用いてスムーズな情報共有やコンサルテーションが可能各グループを作成し、院内のコミュニケーションツールとして活用

院外

A病院
院内

B

ストローク
グループ

ABC病院
グループ

D

脳外科
グループ
看護師
グループ

AD病院
グループ

C
DEF病院
グループ

• 複数の病院とつながることで症例相談や患者紹介が容易に• 緊急紹介の際には、病院間での情報共有で緊急搬送プロセスを効率化

E

F
12

導⼊メリット

診断時間 ｜ 入院日数

40
削減

分

15
削減

対象：脳血管疾患%

受入れ病院到着から手術室までの時間

救急待機専門医療相談時の呼び出し

1/3

65.2

約

短縮

%

削減

対象：循環器疾患

医療の質向上・効率改善・働き方改革
13

1.5. 想定するビジネスモデル

[⾮公開]

14

2. FSの概要

15

2.1. 実施内容
プレトリア地区において脳卒中医療連携ネットワーク構築・運営事業の事業性を検証する
実施⼯程● Steve Biko Academic Hospitalをはじめとする4病院にJoinをトライアル導⼊● ユーザーエクスペリエンス等を含む顧客フィードバックを確認● 関連ステークホルダーとの協議等を通じ事業性を検証

①
②
③

④
Join導⼊病院①Steve Biko Academic Hospital (以降、SBAH)②Tshwane District Hospital (以降、 TDH)
③Tshwane Rehabilitation Hospital (以降、 TRH)
④Kalafong Hospital16

2.2. 期待される成果
Joinを活⽤した脳卒中医療連携ネットワークを構築することにより、以下の効果が期待できる。
● 脳卒中患者の救急搬送・来院からCTスキャンの実施（Door-to-Scan Time)、
治療までの時間（Door-to-Needle Time）の短縮● 脳卒中患者の⼊院⽇数の削減● NCDsによる死亡率・障害の低減● 医療費の削減● 医師負担の軽減

17

2.3. 実施体制

18

2.4. 作業⼯程とスケジュール
作業⼯程

概要

市場調査・事業環境調査

公的・⺠間セクターにおけるニーズ、公的医療機
関による調達プロセス、州や保健省との契約プロ
セス等の把握クラウドサーバのセットア
ップ

病院から転送される医療データの処理・保存のためのサーバ構築

7⽉

8⽉

9⽉

10⽉

11⽉

12⽉

1⽉

ゲートウェーサーバの設置、 CTを有するSteve Biko Academic Hospitalにゲートウェイサーバを設置、ネットワーク接続作業
ネットワーク接続作業を実施

ダッシュボードの作成

来院から検査、診断、治療までの時間等、脳卒中ケアの病院のパフォーマンスを可視化できるダッシュボードの作成

ユーザートレーニングの実
施実証事業に関与する医療従事者へのJoin使⽤⽅法に関するトレーニングの実施

ソリューションの実証・有⽤性検証

臨床現場におけるJoinの活⽤、脳卒中医療連携ネットワークにおけるJoinの有⽤性の検証

ビジモデル整理本事業による調査結果・実証結果を踏まえ、南ア
フリカにおける事業性を検証

報告書作成
現地調査
19

3. FSの実施結果

20

3.1.1.現地市場・事業環境の調査 ①
⼀般・保健医療関連指標
南アフリカ

ケニア

ナイジェリアエジプト

ガーナ• 59,392,255• 53,005,614• 213,401,323• 109,262,178• 32,833,031

GDP• 419.02B• 110.35B• 440.83B• 404.14B• 77.59B

一人当たりGDP• $7055• $2081.8• $2065.7• $3698.8• $2363.3

医療費支出割合（GDP比）• 9.11%• 4.59%• 3.03%• 4.74%• 3.42%

医療費支出額• 38.17B• 5.07B• 13.36B• 19.16B• 2.65B

国内公的医療費割合• 58.76%• 45.98%(2.33B)• 15.95%(2.13B)• 27.78%(5.32B)• 40.25%(1.07B)

国内民間医療費割合• 40.14%• 35.51%• 71.3%• 71.16%• 48.48%

自己負担医療費（医療支出の割合）• 5.69%• 24.3%• 70.52%• 62.75%• 36.22%• 34.45%• 11.21%(0.57B)• 0.78%(0.1B)• 8.41%(0.57B)• 12.26%(0.32B)• $546.69• $83.41• $71.47• $149.84• $75.28• 1.1%• 18.51%• 12.75%• 1.06%• 11.27%

人口 (2021)

民間機関医療費割合
一人当たり医療費支出額（2019）
External health expenditure(% of current health expenditure)
PPP

Doing Business ranking(22.43B)(13.15B)• 5 countries accounted for more than 50% of successful PPP activity from 2008-2018 in Africa: South Africa, Morocco,
Nigeria, Egypt and Ghana

• 84位

• 56位

• 131位• 114位• 118位

21

3.1.1.現地市場・事業環境の調査 ②
南アフリカの医療機関数（公⽴/⺠間）■公⽴セクター︓病院 340、診療所 3,300■⺠間セクター︓病院 200、診療所 600⇒公的セクターと⺠間セクター両⽅の市場をターゲットとすることができる
まずは公的セクターからアプローチを⾏い、その後に⺠間セクターへのアプローチを進める22

3.1.1.現地市場・事業環境の調査 ③準拠すべき南アフリカの法令と規制■個⼈情報保護法（Protection of Personal Information Act: POPI Act）
■情報解放法（Promotion of Access to Information Act: PAIA）■医療機器認証登録(SAHPRAライセンスの取得）

23個⼈情報保護法 (POPIA)
POPIAについて
・2013年11⽉、南アフリカ共和国議会は、2013年個⼈情報保護法（POPIA）を制定した
名称︓Protection of Personal Information Act (POPI Act)
適⽤⽇:2021年7⽉１⽇
⽬的・公的機関および⺠間機関によって処理される個⼈情報の保護を促進するため; 個⼈情報の処理に関する最⼩要件を確⽴するために、特定の条件を導⼊するため; この法律および2000年の情報へのアクセスの促進法に関して、特定の権限を⾏使し、特定の義務および機能を実⾏するための情報規制当局の設⽴を規定するため ⾏
動規範の発⾏を規定するため; 未承諾の電⼦通信および⾃動化された意思決定に関する個⼈の権利を提供する
ため; 共和国の国境を越えた個⼈情報の流れを規制するため; それに関連する事項を提供するため

情報元︓南アフリカ 個⼈情報保護法・認証とコンプライアンス (entrust.com)

情報元︓ Protection of Personal Information Act (POPI Act) – POPIA

24

データ提供者への通知
18条︓個⼈情報を収集する際のデータ提供者への通知
・データ提供者は、該当する場合、第三国または国際機関にデータを移転する予定であるという事実、およびその第三国または国際機関が持つデータの保護レベルを知る必要がある
情報元︓ Protection of Personal Information Act (POPI Act) - POPIA

25

事前登録 (Information Officer)
55条: Information Officerの役割
・個⼈情報保護法順守の責任者
・各法⼈に１名置く（CEOまたはCEOに委託された者 例. IT Manager）
・個⼈情報保護法を準拠し、南アフリカ当局からの要求や調査に協⼒する
・Information officerの登録が必要
オンラインまたはペーパーベースで申請・審査期間、費⽤、資格についてPOPI Actに記載なし。
南アフリカ当局に直接問い合わせ予定
情報元︓南アフリカ 個⼈情報保護法・認証とコンプライアンス (entrust.com)
情報元︓Information Regulator (inforegulator.org.za)
情報元︓ Information Officer for POPI and PAIA | Guidance and register (michalsons.com)
情報元︓ Is your organisation POPIA ready? - The role of the information officer (golegal.co.za)

26

事前許可 (Prior Authorization)
57条︓Prior Authorizationの取得
・Unique identifierを⽬的以外に処理する場合
・Unique identifierを他のPartyが処理した情報とリンクする場合
・⼗分な個⼈情報の保護レベルがない第三国にデータを移転する場合
・Prior Authorization申請後、Regulatoryから4週間〜10週間以内に調査依頼がくる場合がある（58条より）

・申請⽅法についてPOPI Actに記載なし
南アフリカ当局に問い合わせ予定
情報元︓ Protection of Personal Information Act (POPI Act) - POPIA

27

南アフリカから海外へのデータ移⾏
72条︓海外へのデータ移⾏
・第三国に拠点のあるサードパーティーに⼗分な
個⼈情報の保護レベルがある場合、データの移⾏は許される

・データ提供者の同意そして契約がある場合、可能

情報元︓ Protection of Personal Information Act (POPI Act) - POPIA
28

ペナルティについて
107条︓ペナルティ
・犯罪で有罪判決を受けた者は、罰⾦または10年
以下の懲役、あるいは罰⾦および同等の懲役の両⽅、あるいは罰⾦または12か⽉を超えない期間の懲役、または罰⾦および同等の懲役の両⽅の責任を負う
109条︓罰⾦
・罰⾦の上限は1,000万ランドを超えてはならない
備考:1,000万ランド＝7,810万円(2023/06/20為替 ZAR1=JPY7.81)

情報元 Entrust︓南アフリカ 個⼈情報保護法・認証とコンプライアンス (entrust.com)

29

その他 個⼈情報の取り扱い
下記の条⽂について⼀般的な記載内容であり、特化した留意点は⾒当たりませんでした。
11条︓個⼈情報の処理条件

13条︓データ対象者からの直接なデータ収集
14条︓記録の保持と制限

情報元︓ Protection of Personal Information Act (POPI Act) - POPIA

30

情報開放法(PAIA)
PAIAについて・南アフリカ共和国議会は、情報開放法（PAIA）を制定した
名称︓Promotion of Access to Information Act (PAIA)
適⽤⽇︓2001年3⽉9⽇。その後数回改訂され、最後の110条が適⽤されたのが2021年6⽉30⽇
⽬的・PAIA は南アフリカの情報アクセス法であり、⼈々が公的機関と⺠間機関の両⽅が保有する情報にアクセスができる。南アフリカにある全組織はPAIAに従わなければならない

留意点
PAIAマニュアル・Information Officerは⾃社におけるPAIAマニュアルを作成する必要がある

情報元︓ Promotion of Access to Information Act | PAIA (michalsons.com)

情報元︓ PAIA Regulations | Regulations on the promotion of access to information - Michalsons

31医療機器認証登録（SAHPRAライセンス）
・南アフリカではSAHPRA（南アフリカ医療製品規制庁）が南アフリカ保健省の⼀機関として、すべての医療製品や医療機器の評価、登録、モニタリングを⾏っている
・新規に南アフリカで営業を開始する前に、SAHPRAへのライセンス申請を完了しなければならない。
・薬事承認を海外で取得済みの製品に対してはその分類に準拠する→当社は2023年9⽉にSAHPRAライセンス認証取得完了
Joinの認証登録は下記の通り
クラス分類︓クラスA
認証番号︓00003144MD

画像︓
SAHPRAライセンス証明書
32

3.1.2. サーバおよびネットワーク環境の構築①クラウドサーバの設置● POPIAに準拠するために
ケープラウンにデータセ
ンターの拠点を置いているAmazon Web Service
を利⽤してクラウドサー
バを構築②ゲートウェーサーバの設置● SBAH内の安全な場所に設置● 個⼈情報漏洩防⽌のためのセキュリティ対策設定済③ネットワーク接続● 利⽤する全ての院内端末にJoinをインストール● JoinとAI画像診断補助ソ
フトウェア「Rapid AI」の連携● 端末はワイヤーで固定するなど盗難対策を徹底

33

3.1.3. ダッシュボードの作成
来院から検査、診断、治療までの時間等、脳卒中ケアの病院のパフォーマンスを可視化できるダッシュボードを作成し、脳卒中ケアに係る病院・ネットワークのパフォーマンス可視化を⾏った。

データ取得項⽬• 症例数• 症例種類• 画像検査数• 病院到着から検査開始までの時間• CT検査からtPA処⽅までの時間• 発症から病院到着までの時間

34

35

3.1.4. ユーザートレーニング
SBAHにて合計88⼈のスタッフにトレーニングを実施
167⼈がアカウント作成完了
時期

内容

8/14 - 25 ・ITインフラとデバイスの評価
・基本トレーニング1回⽬︓診療科向け（Joinアカウント作成と基本操作、RES-Qプ
ロトコルのステップ作成、テストグループの作成）
8/28 - 30 ・個別フォローアップ
・院内Joinトレーニング担当者の選定

8/31 9/1

・基本トレーニング2回⽬︓診療科・院内トレーニング担当者向け（Joinアカウント作成と基本操作、RES-Qプ
ロトコルのステップ作成、テストグループの作成）

9/4 - 8

・個別フォーローアップ

36

3.1.5. プレトリア脳卒中ネットワークの運⽤
SBAHのDr. Kroonを中⼼に3病院を連携するプレトリア脳卒中ネットワークの構築が完了。
脳卒中患者の情報はJoinに症例登録され、ネットワーク連携する医療機関の多職種スタッフがリ
アルタイムかつシームレスに患者情報の閲覧・共有できるようになった。
Steve Biko Academic Hospital

Tshwane Rehabilitation Hospital

Tshwane District Hospital

Kalafong Hospital

本事業実施期間内の連携は⾒送り**⽇頃からSBAHと密に連携しているTDHとTRHへのJoin導⼊と運⽤体制構築を優先することとなり、期間内の連携は⾒送ることとなった。
体制構築にあたってはDr. Kroonと連携病院側のKOLとの間で協議を重ね両病院の決裁を取りながら進める必要があり、当初の想定よりも時間
37
を要した。

3.1.6. SBAH内の運⽤ ①

CT撮影

救急受付

• 脳卒中患者を優先的に対応• 救急隊や家族からのヒアリング内容をもとに、Join
で症例（Case）⽴ち上げる• 患者の顔写真を撮影しAIによる初期評価を実施（顔⾯の⾮対称等の脳卒中の特徴を評価（他社ソリューション））• 必要に応じ脳卒中診療に必要なキット全般とJoinがインストール
されたタブレット端末が搭載された
Stroke Trolleyで初期治療
脳卒中患者は入り口から救急室の中を緑の線を辿っていく• CT撮影室に移動し患者のCT撮影を実施• 撮影したCT画像はRAPID
AIで画像解析処理されJoin
クラウドにアップロードされる• 患者が発症時期を誤って伝えたとしても、⾼い精度で発症時期を推測でき、適切な診療⽅針の決定に役⽴っている
38

3.1.6. SBAH内の運⽤ ②
Stroke Unit

脳卒中病棟

• 中等症またはStroke Unitでの治療が必要ない/
終了した患者は、SBAH 9F 脳神経外科病棟に移動し、回復まで継続的に治療を⾏う。

• 重症患者は同フロアStroke Unitで治療開始• 定点カメラが設置され、オンライン上でライブ映像を配信し、遠隔から確認できる体制を構築※他社システムを利⽤退院TshwaneRehabilitation
Hospitalへ転院
39

3.1.7. マーケティング活動
WSO（世界脳卒中機構）が定める10⽉29⽇の「世界脳卒中デー」に合わせ、脳卒中に対する⼀般の⼈々の認識を⾼め、予防・健康増進・早期発⾒について啓蒙することで将来的な経済的・社会的負担の軽減に繋げること、脳卒中ケアに取り組む当社およびJoinの南アフリカにおける認知度の向上を⽬的にStroke Awareness Campaignを開催した。
開催にあたっては現地ラジオ局Lekker FMの放送や現地メディアMaroela MediaのポッドキャストにDr. Kroonが出演し、イベントの宣伝活動も実施。
開催⽇︓2023年10⽉28⽇(⼟)
会場︓Voortrekker Monument
開催概要︓• Fun Run• ウェルネス健診

•
•
•
•
•

コレステロール測定
グルコース値測定
⾎圧測定
⼼電図撮影

眼底検査
40

3.1.8.ソリューションの実証及び有効性検証 ①【Join導⼊前】• ⾎栓溶解療法の実施症例︓0件• Door-to-Imaging time︓480分以上
出典︓Steve Biko Academic Hospital, Dr. Kroonの報告より【Join導⼊後】• ⾎栓溶解療法の実施症例︓150件（150%増）• 虚⾎性脳卒中の患者へのtPA（⾎栓溶解剤）処⽅率︓41%※tPA処⽅による出⾎の副作⽤の発⽣無し• Door-to-Imaging time︓40分以内（440分以上短縮）• Door-to-Needle time︓平均20分
出典︓Allm AFYA Solutions Ltd.の報告より

41

42

3.1.8.ソリューションの実証及び有効性検証 ②
Joinを活⽤して構築したプレトリア脳卒中ネットワークを使⽤する医療従事者を対象にアンケートを実施した。Joinの有効性や有⽤性について前向きな結果を得ることができた。
Q1.
Joinは脳卒中ケアに有効だと思いますか︖

Q2.
Joinの操作⽅法は分かり易いと思いますか︖

17%

4%

29%
67%

83%

Q3.
Joinを同僚や他の医療従事者に勧めたい
ですか︖

4%

17%

79%

■⾮常にそう思う

Q4.
Joinの活⽤によって⽇常の業務は効率化
されました
か︖

■そう思う

4%
13%

50%
33%

■どちらでもない■そう思わない

Q5.
多職種間のコ
ミュニケーシ
ョンは改善し
ましたか︖

4%
4%
25%

■⾮常にそう思わない

67%

43

3.1.8.ソリューションの実証及び有効性検証 ③■医療スタッフからのコメント
Joinを活⽤したコミュニケーションによる迅速な対応により、患者さんが所定の時間内に⼊院でき、10〜15分以内に画像検査を受け、10〜15分以内に診断と治療が開始されるようになりました。
治療が迅速に開始できたことで、3⽇以内に話したり歩いたりできるようになったとある患者さんのことがとても印象に残っています。
その患者さんは脳卒中から回復しリハビリにも成功、完全な回復を遂げて退院していきました。これまでにないやりがいのある経験でした。SBAHではJoinの導⼊で素晴らしい結果が得られ、患者の予後改善にも⼤きな成功を収めています。⺠間医療機関でも話題になっていて、⺠間医療機関の医師たちからDr. Kroonに問合わせが来ています。
SBAH Neurology
看護師44

3.1.8.ソリューションの実証及び有効性検証 ④
FSの活動も含むSBAHにおける様々な脳卒中診療に対する取り組みが評価され、SBAHはWSOのAngels Award Diamond Statusを3年連続で受賞した。

WSO Angels Awards
https://www.angels-initiative.com/angels-awards/wso-award-winners

453.1.9.ビジネスモデルの整理

[⾮公開]

46

3.2. 各活動の達成状況
活動

主な成果

市場調査・事業環境調査• 公的セクターと民間セクター両方の市場をターゲットとすることができることが分かった• POPIAおよびPAIAで定められていることと準拠するために対応すべきことが明らかになった• 2023年9月にJoinのSAHPRAライセンス認証取得完了

クラウドサーバのセットアップ• POPIAに準拠するためケープラウンにデータセンターを持つAWSを利用してクラウドサーバを構築

ゲートウェーサーバの設置、ネットワーク接続作業• CTを有するSteve Biko Academic Hospitalにゲートウェイサーバを設置• 院内端末へJoinをインストール完了• 撮影したCT画像はRAPID AIで画像解析処理されJoinクラウドにアップロードされるよう連携が完了

ダッシュボードの作成• 来院から検査、診断、治療までの時間等、脳卒中ケアの病院のパフォーマンスを可視化できるダッシュボードが完成• SBAHにて140件の症例データを収集（2023年12月末時点）

ユーザートレーニングの実施• SBAHの88人の医療スタッフ（医師、看護師、技師、コーディネーター等）にトレーニングを実施• 167アカウントの作成完了• 新しいスタッフに操作方法を指導できるよう院内のスタッフの中からトレーナーを育成している

ソリューションの実証・有用性
検証• プレトリア脳卒中ネットワークの臨床有効性を確認• tPA実施症例が150%増加• tPA処方率が41%に• 病院到着から検査開始までの時間が440分以上短縮• アンケート回答者の100%が脳卒中ケアにおけるJoinの有効性を実感• アンケート回答者の80%以上がJoinによる業務効率化や多職種連携の改善を実感

ビジネスモデルの整理

[非公開]

47

3.3. 今後の課題と対応策

[⾮公開]

48

4. FSの実施後の展開計画

49

4.1. 今後の対象国におけるビジネス展開①他診療科への展開

FSをきっかけに、Joinおよびプレトリア脳
卒中ネットワークの評判がSBAH内において医師づてに広まり、現在Joinを活⽤している
脳神経科・救急科以外の診療科からもJoinについて知りたいという問合せが複数⼊った。
外来・腫瘍科とは協議を重ねており、脳卒
中領域以外のユースケースを検討していく②他地域への展開

プレトリア脳卒中ネットワークを南アフリカの他の地域に横展開していくことを⽬指す• Johannesburg• Cape Town
• Limpopo州• Mpumalanga州• North West州• Free State州 etc.

50

4.1. 今後の対象国におけるビジネス展開③⺠間セクターへの展開

医療機関側は保険還付が受け取れるため、導⼊のインセンティブとなる。保険会社への承認申請を進めつつ、⼤規模病院グルー
プのLife HealthCareやLenmed Groupなど
へのアプローチを進める。

④ODA連携途上国においても⼤きな負担となっている
脳卒中対応の最適化のため、ブラジルの研究者により、AIを活⽤したmap strokeプロ
ジェクトが進められている。同プロジェク
トでは、発症から治療アクセスまでの望ま
しい時間などを⼊⼒すると、例えば南アフ
リカ全⼟のどの医療機関にprimary stroke
centerを設置すべきか、地図上でマッピン
グし、政策的に最適な資源配置を提⾔可能である。上述のようなイニシアティブと
tele-strokeを組み合わせることにより、限られた資源の最適化が可能となり、NCDs対策に⼤きく寄与できることから、このようなODA事業を検討できると望ましい。

51

4.4. FS において検討した事業化による社会課題の解決
プレトリア脳卒中ネットワークの構築により、tPA治療実施症例の増加や処⽅率の増加、病院到着から検査開始までの時間短縮が実現された。これらは脳卒中患者の救命率に直結する結果であるため、本ネットワークをモデルケースとして他の地域に広げていくことで、南アフリカが取り組む
NCDsによる死亡率や障害率の削減に貢献できるだろう。
また、これまでは脳卒中ケアユニットが機能している医療機関が南アフリカ全⼟で2施設しかなか
ったが、そのうちの1施設であるSBAHを中⼼とするプレトリア脳卒中ネットワークを構築したことで、連携する医療機関がSBAHとスムーズな医療情報連携ができるようになり、SBAH以外の医療機関においてもSBAHのアドバイスをもとに脳卒中治療を実施し、重症者をSBAHへ転院搬送させることで、限られた脳卒中診療のリソースを有効活⽤し、より多くの患者の治療に繋げることができると⾔える。

52

4.5. FSから得られた教訓と提⾔•

⾃社製品だけに拘らず、顧客が抱える課題解決のために適切な他社製品も複数パッケージング
したソリューションを提供することの重要性• 本事業では、Joinだけではなく画像診断AIのRapid AIを組合わせて導⼊することで、脳卒中患者の画像診断の正確性と効率が向上し、tPA処⽅率の向上に繋がった• 現場のニーズに合わせて他社製品と連携するなどの柔軟な対応も必要•

同じビジョン・推進⼒を持つKey Opinion Leaderとの連携の重要性• 本事業が円滑に進んだ背景として強い推進⼒を持つSBAHのDr. Kroonの存在が⼤きい• メーカー主導で現⾏の医療現場の運⽤⽅法を変えるにはハードルが⾼いため、現状を改善したいという強い思いを持つKOLにオーナーシップを持ってプロジェクトを遂⾏してもらうことが成功の鍵だと⾔える•

製品単体の提供ではなくサービスとして提供することが重要• 製品を物理的に導⼊するだけでは不⼗分で現場の運⽤にソリューションを定着させなければ継続的な活⽤には繋がらない• 現場でメンテナンスや使い⽅サポートなどの対応ができる運⽤⽀援スタッフを派遣することがソリューションの定着に有効的
53令和４年度補正
インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
最終報告書

シスメックス株式会社
2024 年 1 月

1
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
シスメックス株式会社 最終報告書

目次

1.

事業実施可能性調査（FS）の背景 ........................................................................... 4（ア）組織概要 ..................................................................................................... 4（イ）課題の現状及びニーズ ............................................................................... 4（ウ）導入を図るソリューションの概要（ソリューション） ........................... 5（エ）想定するビジネスモデル ........................................................................... 62.

FS の概要 ................................................................................................................... 8（ア）FS の目的 ................................................................................................... 8（イ）期待される成果 .......................................................................................... 8（ウ）FS の実施方法・作業工程 ......................................................................... 8（エ）投入（要因、機材、カウンターパート側投入、その他） ...................... 10（オ）実施体制 ................................................................................................... 113.

FS の実施結果 ......................................................................................................... 12（ア）活動項目毎の成果 .................................................................................... 12①

CaresphereTM XQC のトライアルを通じた、現地で必要とされる要件やア

プローチ等に関する調査 ............................................................................................ 122
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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②

政府・業界団体・医療機関等の関係者を対象とした臨床検査の品質向上に対する理解および啓発 ............................................................................................ 21（イ）目的の達成状況 ........................................................................................ 26（ウ）今後の課題と対策案 ................................................................................ 26

4.

FS の実施後の展開計画........................................................................................... 28（ア）今後の対象国におけるビジネス展開（含 ODA 連携の方針・可能性） 28（イ）市場分析―FS から見えた新たなビジネスチャンス ............................... 28（ウ）想定されるリスクと対応 ......................................................................... 28（エ）FS において検討した事業化による社会課題の解決 ............................... 29（オ）本事業から得られた教訓と提言 .............................................................. 29

詳細説明：2. FS の概要 (ウ) FS の実施方法・作業工程毎の実施内容 ①~⑧............. 30

詳細説明：2. FS の概要 (ウ) FS の実施方法・作業工程毎の実施内容 ③、⑥ ........... 41

詳細説明：2. FS の概要 (ウ) FS の実施方法・作業工程毎の実施内容⑤..................... 583
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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1. 事業実施可能性調査（FS）の背景
開発途上国では医療水準の向上が求められている。臨床検査の分野においては検査品
質の向上、それを担う臨床検査技師等の医療人材の育成（質・量ともに）、医療アクセスの改善が求められている。これらの課題に対し、ICT を活用した医療機関の運営支援ソリューションのニーズおよびそのソリューションの可能性調査を行った。
本 FS ではガーナ共和国を対象とし、医療機関の検体検査室におけるデジタルトラン
スフォーメーション(DX)として、ネットワークを活用したリモート環境下で、検査室の運営を支援するサービス群 Caresphere TM （ケアスフィア）導入について調査する。
Caresphere™ サービス群のうち外部精度管アプリケーションである Caresphere™
XQC を用いて検査室の精度管理の状況を調査することで品質管理水準の向上への活用可能性を検討する。
（ア）組織概要
シスメックスは血液や尿、細胞などを採取して調べる検体検査の分野で事業を展開する医療機器メーカーで、世界 190 以上の国・地域へ製品・サービスを届けている。ヘマトロジー・尿沈渣・凝固検査分野ではグローバルでトップシェアを有している。
アフリカへは 1990 年代より進出しており、現在は 54 カ国中約 50 ヵ国で事業展開している。現地法人 5 拠点（南アフリカ、ガーナ、ナイジェリア、ブルキナファ
ソ、エジプト）に加え、各国の代理店を通じて製品・サービスを提供している。ガーナ共和国には 2015 年に現地法人 Sysmex West and Central Africa Ltd. (以下SWCA) を設立し、西・中央アフリカ諸国の事業を管轄している。ガーナ国内においては 2017 年より医療機関へ直接的に販売・サービスを開始している。
（イ）課題の現状及びニーズ
医療機関における臨床検査室は、検査結果の品質保証、検査の適切なワークフローが求められている。そこで検査品質の国際規格 ISO 15189（臨床検査室の品質と能力に関する要求事項）取得のニーズがグローバルで高まっている。
外部精度管理は検査室の検査結果の質を保証する手法のひとつであり、普及にあたっては国の制度として確立・運用されることが求められる。そのためには、相手国の保健省や医療機関および業界団体・規制団体を巻き込みながら、精度管理の重要性に関する認知度向上・理解促進をはかることが重要であり、官民連携のスキームを活用して本調査を行う意義があると考える。

4
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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参考：臨床検査の精度管理（外部精度管理・内部精度管理）
現在の医療においては診断・治療・モニタリングの各ステージで根拠となる臨床検査データが不可欠になっている。そのため医療機関の検査室においては、信頼性の高い検査結果を得ることと、その精度の高さを客観的に示すことが求められている。
したがって、検査室では測定結果が常に正しくなるよう精度管理物質を用いた精度管理が必要となる。精度管理のうち、測定結果を他の医療機関の検査室と客観的に比較することを外部精度管理と呼ぶ。その際、比較する検査室間で同一ロットの精度管理物質が用いられる。一方、医療機関の検査室内部で測定システムに問題がないことを確認することを内部精度管理と呼ぶ。

国際規格である ISO 15189 （臨床検査室の品質と能力に関する要求事項）においても外部精度管理の実施が求められており、新興国・開発途上国においては国の制度としてこの仕組みを構築・運用することが、現地の医療水準向上に必要不可欠である。

CaresphereTM XQC は外部精度管理用のアプリケーションで、リアルタイムかつ簡便に分析装置の精度保証を行うサービスを確立している。既に先進国の医療機関を中心にグローバルで 24,000 台以上利用されている実績がある。一方、アフリカ諸国においては CaresphereTM XQC は南アフリカを除きほとんど導入されていない。
ネットワーク環境、国の制度が未整備、などの課題があるが、今後そのようなニーズが高まってくると考えられ、調査が必要である。
（ウ）導入を図るソリューションの概要（ソリューション）⚫

提案ソリューションの名称：Caresphere™ (ケアスフィア)5

令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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Caresphere™ は医療機関の検体検査室におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)として、ネットワークを活用したリモート環境下で、検査室の運営を支援するサービス群である。①分析装置マネジメント、②外部精度管理(XQC)、③オンライン教育による医療人材育成(Academy)、等の機能（アプリ
ケーション）で構成されている。

図 1⚫

Caresphere サービス群

FS を行うソリューションの名称：CaresphereTM XQC
Caresphere™ XQC は、医療機関に設置されている分析装置の測定品質を高める目的で使われる。精度管理物質の測定結果をネットワーク経由で自動的に収集し、他医療機関の値と比較することによって当該医療機関の分析装置の精度保証をリアルタイムに行う仕組みである。

図 2

Caresphere XQC の特長（エ）想定するビジネスモデル
シスメックスは製品（検体検査機器）の販売・設置以降も、検査試薬を継続的に
6
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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医療機関に提供し、メンテナンス・学術教育などのサービス＆サポート提供によるトータルソリューションの付加価値を訴求するビジネスモデルを確立してきた。今
後人口の増加・経済の発展が見込まれるアフリカ市場においても、このビジネスモ
デルを現地のニーズにあわせて提供することで現地の医療水準向上に貢献するとともに、製品の低価格戦略を採る競合企業との差異化を図り、市場での競争優位のポジションを確立したいと考えている。

図 3

シスメックスのビジネスモデル

7
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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2. FS の概要（ア）FS の目的①

CaresphereTM XQC のトライアルによる、現地で必要とされる要件やアプロー
チ等に関する調査(1) 通信品質(2) セキュリティに関する要件レベル(3) 普及しているデバイス(4) 精度管理物質（コントロール血液）の流通状況（価格面・物流面）(5) 精度管理についての認知度・理解度（政府・業界団体・医療機関レベル）(6) パイロット医療機関における検査品質(7) 現在の教育コンテンツの充実度(8) 検査室のオペレーション（装置メンテナンス含む）(9) 類似/代替サービスの有無、普及状況②

政府・業界団体・医療機関等の関係者を対象とした臨床検査の品質向上に対す
る理解および啓発（イ）期待される成果
Caresphere™ XQC のトライアルを通じて Caresphere™ サービス群導入に向けた医療機関のネットワーク状況をはじめとする手がかりが得られ、ビジネスモデルの検討が可能となる。
ガーナの保健省や医療機関への外部精度管理の理解促進や Caresphere™ XQC の運用トレーニングを通じた人材育成により、現地の医療水準向上へ貢献する。
（ウ）FS の実施方法・作業工程
以下に示すプロジェクトスケジュールに沿って活動した。
活動詳細は、「詳細説明：2. FS の概要 (ウ) FS の実施方法・作業工程毎の実施内容①~⑧」を参照。

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令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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図 4 プロジェクトスケジュール① ガーナ保健省傘下の Ghana Health Service(以下 GHS)と SWCA で協議の上、既にシスメックスの装置が稼働中のパイロット医療機関を選定した。
[現地法人 SWCA による活動：7 月]② パイロット医療機関の精度管理状況に関するヒアリング調査を行った。また必要なネットワーク環境を確認した。
[現地法人 SWCA による活動：7～8 月]③ パイロット医療機関の臨床検査室へ Caresphere™ XQC を導入し、検査技師へのセットアップを行った。その後、Caresphere™ XQC サービストライアルを開始した。
[現地渡航による活動 1 回目：9 月][補足] パイロット医療機関におけるネットワーク環境構成例
データを収集するサーバーおよび XQC アプリケーションはグローバルで実績があり、日本で構築済の環境を利用する。パイロット医療機関におけるネットワーク環境の整備と分析装置（設置済）への設定のみ必要。

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令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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④ パイロット医療機関による Caresphere™ XQC トライアル期間中、検査室のオペレーターに対して Caresphere™ XQC オペレーションのトレーニングを行った。同時に、パイロット医療機関をサポートする SWCA 側のサポート体
制を確認し、対策が必要な場合は適宜対策を実施した。
[現地法人 SWCA による活動：9～11 月]⑤ Caresphere™ XQC トライアル後のフィードバックをヒアリングし、ビデオを制作した。パイロット医療機関を集め、Caresphere™ XQC

Customers

Event を開催し、各医療機関の間で経験・ノウハウを共有した。
[現地法人 SWCA による活動：11 月 27 日]⑥ 政府・業界団体、パイロット医療機関、および関心の高い医療機関の関係者を招待したイベント ”Launching Caresphere XQC” を開催した。また、検査の品質管理について、保健省・Health Facilities Regulatory Agency (以下、HeFRA)、The Ghana Association of Medical Lab Scientist (以下、GAMLS)・からスピーチを頂いた。
[現地渡航による活動 2 回目：12 月 6 日]

⑦ 本事業期間を通じて、外部精度管理の普及状況を日本とガーナの二国間で比較した。日本で普及している要因と比較して、ガーナでの普及の促進要因・阻害要因などを分析した。
[シスメックスによるデスクトップリサーチ・現地法人 SWCA による調査]⑧ 本調査で特定された課題や CaresphereTM XQC トライアル対象医療機関の関係者との意見交換で得られた結果を踏まえ、ガーナ保健省・GHS の外部精度管理に関する認知度向上、ビジネスモデル・市場への展開方法など、今後の展望を検討した。
[シスメックス・現地法人による策定：12 月]（エ）投入（要因、機材、カウンターパート側投入、その他）
区分

名称

補足

シスメックス株式会社
要員

Sysmex West and Central Africa Ltd.

下記「実施体制」参照

シスメックス ガーナ現地法人
機材

Automated Hematology Analyzer

パイロット医療機関使用10

令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
シスメックス株式会社 最終報告書

XN-Series および XN-L Series
Caresphere

TM

中の当社機材を利用
上記機材をネットワーク

XQCに接続し、 CaresphereTM

サービス

XQC を Activate させる

消耗品

精度管理物質（コントロール血液）精度管理に必要となる上※SWCA 無償提供

記機材用の XN CHECK,XN-L CHECK（各 3 濃度）（オ）実施体制

図 5

実施体制図

11
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3. FS の実施結果（ア）活動項目毎の成果①

CaresphereTM XQC のトライアルを通じた、現地で必要とされる要件やアプローチ等に関する調査(1) 通信品質
o ガーナでサービスを提供しているモバイル通信事業者は以下の通りである（市場シェア情報は JETRO ガーナ事務所よりヒアリング）
通信事業者

市場シェア

MTN

73%

Vodaphone25%

Airtel

1.75%

Glo

0.04%

o MTN が最も通信品質が良く SWCA も MTN の使用を希望している。
MTN 以外は特にアクラ市外での通信品質が良くないようである。
o ガーナではすでにモバイル通信が十分に普及している1。MTN および
Vodaphone は 2019 年 3 月から LTE サービスも開始しており、SWCAによると医療機関において通信品質が問題となるようなことはないということであった。
(2) セキュリティに関する要件レベルo サイバーセキュリティに関する法令として主には以下が整備されてい
る。
法規制

備考

CYBER SECURITY ACT, 2020

サイバーセキュリティに関する法律

Data Protection Act, 2012

個人情報保護に関する法律

o 個人情報保護やサイバーセキュリティの意識は近年急激に高まっており、セキュリティ関連の企業向け教育サービスも増加している。2012
年に制定された個人情報保護の法律によって、2022 年に初めて 10 件の企業が取り締まりを受けたこともその背景としてあるようである。
o SWCA や医療機関においても、セキュリティに関する意識は高いが、具体的な対策について十分に知識・理解は持ちあわせていない。

1

総務省 HP によると 2019 年時点での普及率は 134.3% ガーナ（詳細） | ガーナ（目次） | 国別に見る | 世界情報通信事情 (soumu.go.jp)
12

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o CaresphereTM XQC トライアルにあたり、情報セキュリティを理由に
医療機関内のネットワークへ機器の接続を許可してもらえない医療機関があった。
o 許可を得たパイロット医療機関においても、①個人情報を送信しない
こと、②データ送信時以外は通信ケーブルを外しておくことが要求された。③これ以外の要求事項は特に無く、分析装置をネットワークに接続することについて具体的なセキュリティ要求は各医療機関とも明確ではないと思われる。
o また上記②の要求事項は、病院関係者が病院のネットワーク環境を利用して私的なインターネット利用を行ったり、不正なサイトにアクセスしてウイルスをダウンロードすることを防ぐ意図もあるようである。
o CaresphereTM サービスの拡大のためには、セキュアな通信環境も含めたサービスとして医療機関に提供することが考えられる。特に地方医療機関などネットワーク環境が脆弱に対して求められる。
(3) 普及しているデバイス
o 固定回線のインターネットがそれほど普及していないことと比較して、モバイル通信回線は十分に普及している。前述のセキュリティ面の懸念からもモバイルルーターを用いて弊社分析装置をインターネットに接続することがサービス拡大のために有効であると考えられる。
o ガーナ国内では価格面から中国製品のモバイルルーターが一般的であるが、セキュリティの懸念などから西側諸国のルーターを選択する傾向にあるようである。
o Electronic Communications Act, 2008 により、ガーナ国内で販売する
モバイルルーターは NCA(National Communication Authority)によるType Approval certificate が必要である。
o NCA の Web サイトには Type Approval Certificate の一覧が掲示されている2が、ガーナですでに販売されているモバイルルーターが登録されておらず、更新が滞っている可能性がある。
(4) 精度管理物質（コントロール血液）の流通状況
o 精度管理物質（コントロール血液）は低温（+2~8℃）での温度管理が求められる。シスメックスの精度管理物質（コントロール血液）は米
国の製造工場から世界各国へ保冷環境を保ち輸出されている。ガーナ

2

Online Application Portal Home - National Communication Authority (nca.org.gh)
13

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の場合、輸送業者により SWCA へ届けられた後、医療機関の場所に応じて空路または陸路で届けられる。本事業のパイロット医療機関をはじめ、アクラ近郊の医療機関へは、SWCA のサプライチェーン部門が直接届けている。
あるパイロット医療機関へヒアリングを行ったところ、他社のケースでは外部精度管理プログラムにおける精度管理物質の輸送において、異なるタイミングで測定する複数のロットが一度に届けられたり、医療機関に到着しても検査室ではなく保冷環境のない事務部門に届けられるなどのケースがあり、正確な測定につながらない懸念があるとのことであった。
o 精度管理物質（コントロール血液）にかけられる輸入関税率の高さが結果的にエンドユーザーの価格の高さにつながり、定常的に精度管理を行うことを妨げている要因のひとつであることが分かった（高額な関税などの影響を含め、3 レベル測定すると 1 検査当たりのコストが1.5 倍となってしまうというコメントがあった）。国自体は税収を期待することもあり、国民の健康を守る保健医療分野の関税率低減に関して働きかけが必要と考える。
(5) 精度管理についての認知度・理解度（政府・業界団体・医療機関レベル）
o 政府・業界団体の認知度・理解度
保健省、HeFRA、GAMLS はいずれも ISO15189 の重要性を理解しており、ガーナ国内に認証機関がないことを課題と捉えていることを確認した。
o 医療機関（パイロット医療機関）レベルの理解度：
パイロット医療機関はすべて内部精度管理を定期的に実施していた。
また、外部精度管理についても参加中もしくは参加したことがあり、精度管理の必要性については理解をしていた。ISO15189 認証取得の有無により National Health Insurance Scheme3 (以下、NHIS)の保険収載点数が変わるため、品質に対する関心が高く、認証取得のモチベーションが高い。
しかしながら、ガーナ全体の医療機関に目を配ると内部精度管理を実施していない検査室や、1 濃度しか測定していない検査室が多い4。

3

ガーナ国民健康保険制度（2003 年導入）

4

精度管理では正常域と異常域のコントロールを使うことが推奨されている。シスメックスのヘマトロジ

ー装置に使われる精度管理物質（コントロール血液）には 3 濃度あり、今回のプロジェクトでは 3 濃度供14
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o SWCA ではユーザー顧客に定期的に精度管理に関する教育を実施しているが、さらなる啓発が必要と考えられる。
(6) パイロット医療機関における検査品質
第 1 回現地調査で訪問した 6 医療機関で、内部精度管理・外部精度管理に関するヒアリングを行ったところ、以下の状況であった。
o 内部精度管理
6 医療機関中 5 施設から精度管理物質（コントロール血液）を使用した内部精度管理を実施しているという回答を得た。残り 1 施設については過去精度管理物質（コントロール血液）を購入していたが、費用面から現在は日常的には実施していないとのこと。
実施していると回答のあった施設に関しても、毎日 3 レベル測定する医療機関や、精度管理物質（コントロール血液）を定期購入していない医療機関など、実施頻度や運用に差が見られた。また、多くの国においてベストプラクティスと考えている手法で実施をしている医療機関は 1 施設のみであった。
o 外部精度管理
6 医療機関中 5 施設から外部精度管理サービス提供団体のサーベイに参加している、あるいは参加したことがあると回答があった。詳細は (9) 類似/代替サービスの有無、普及状況 にて後述。
o 3 施設については ISO15189 を取得済であった。
(7) 現在の教育コンテンツの充実度
教育コンテンツは、すでに欧州・中東・アフリカ（以下、EMEA）地域の統括現地法人が持つ資料が充実しており、これを活用した。実施方法・作業工程④におけるトレーニングについては同資料を活用した。
(8) 検査室のオペレーション（装置メンテナンス含む）
o 訪問したパイロット医療機関は基本的に施設内でイントラネットを整備していた。検査室内にも PC が設置されており、適宜患者の検査結果などを遠隔で確認できる環境にあった。
o 検査室の品質管理担当者が任命されていた。また検査室内の標準作業給した。
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手順書（SOP）も整備されていた。HeFRA の検査室要求事項にて、
SOP の作成が明示されている。他方、精度管理に関する具体的な要求事項は見当たらない。

図 6

HeFRA Specific-requirements-for-laboratories-v.1.3 より抜粋

o SWCA の平均故障間隔（MTBF）は 1 年に 1 回程度で、修理の頻度としては少ない。平均修理時間（MTTR）は 3 時間程度である。
o SWCA は定期メンテナンス契約を進めている。6 か月毎の予防修理と、突発的な修理が含まれる。
o 機器購入医療機関のうち、上記契約に入るところは 20~30%程度。それ以外は都度支払いを行う。
o Placement Service の場合、契約の中に予防修理が含まれている。医療機関が精度管理物質を購入するバリエーションは様々である（1~2 レ
ベルだけ買う、時々買う、1 セット買ってグループ施設で使い回す、など）。精度管理物質を全く購入せず、品質管理（QC）をしている検査室と比較する事例もある。定期購入を勧めてはいるものの、医療機関からのオーダーが一定でないため、SWCA から精度管理物質（コン
トロール血液）供給元へ提供する需要予測の精度向上も難しい。
(9) 類似/代替サービスの有無、普及状況
ガーナ国内企業によるサーベイや、医療機器メーカーが自社製品向けに実施するサーベイは現時点では確認されなかった。
o 精度管理サーベイ
第 1 回調査中にヒアリングした検査室から、定期的利用したことがある、あるいは利用経験がある外部精度管理サービスとして
RANDOX、ESfEQA によるサービスが挙げられた。両社の概要は以下のとおり。
団体名概要

16
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RANDOX

UK（北アイルランド）の試薬メーカーで、145 ヵ国で事業展開している。外部精度管理サービス分野で世界最大のネットワークを有しており、134 ヵ国で 65,000の検査室が参画していると公表。ヘマトロジーを含む
36 分野で外部精度管理サービスを提供。

ESfEQA

正 式 名 称 ： European Society for External Quality
Assessment
ドイツの外部精度管理サービス会社で、ヘマトロジー、
生化学、免疫、細菌分野の外部精度管理プログラムを有する。ドイツと周辺国で直接サービスを提供している
ほか、ガーナを含む 42 ヵ国で代理店を設置している。

いずれもガーナ国外のサービスで、英語によるサービスであれば参入障壁は低いと推察される。内部精度管理の実施を通じて追加コス
トなく他の検査室との比較もできる CaresphereTM XQC のサービスに期待を寄せる医療機関もあった。また利用者側の視点として、現地通貨（ガーナセディ）で決済できること、精度管理物質が検査室まで届けられ、空港などの指定場所へ取りに行く必要がないことに利便性を感じているコメントがあった。
o 結核対策プログラムの中で実施されている外部精度管理
第 1 回現地調査中、Global Fund と米国 CDC の結核対策プログラ
ムへ参画している医療機関から、結核検査装置として提供(Donation)を受けた
GeneXpert の運用に関する話があった。
検査装置に加え Smartspot5と呼ばれる専用の外部精度管理システムおよび専用の精度管理物質もパッケージに含まれ、全て無償で提供される。データ送受信用の専用ルーターが装置の上に設置され、GeneXpert と専用ルーター

リアルタイムでデータを送信/結果受領する仕組みとなっており、測定結果は Web サイトに見にいく方法と携帯に通知の方法で確認できる。
上記の調査とパイロット医療機関でのトライアルの後、2023 年 11 月 27 日（月)にパイロット医療機関 6 箇所の Caresphere™ XQC ユーザーからのフィードバ

5

Welcome - SmartSpot Quality Submissions (ssqmonitor.com)
17

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ッ ク の ヒ ア リ ン グ を 目 的 に 、 ア ク ラ 市 内 に て CARESPHERETM XQC
CUSTOMERS FEEDBACK EVENT を開催した。6 医療機関から合計 12 名が参加し、パイロット期間における検査室内での運用、得られた知見などを共有
した。
⚫

イベント名

CARESPHERETM XQC CUSTOMERS FEEDBACK
EVENT

⚫

開催日時

2023 年 11 月 27 日（月）10:00~13:20

⚫

開催場所

LABADI BEACH HOTEL（アクラ市）⚫

出席者
参加医療機関／団体名

⚫

参加者数

Cocoa Clinic

2名

Trust Hospital

3名

Eastern Regional Hospital

3名

Greater Accra Regional Hospital

2名

University of Ghana medical Centre

1名

37 Military Hospital

1名

Sysmex West and Central Africa

9名

合計

21 名

プログラム

18
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図 7

⚫

CARESPHERETM XQC CUSTOMERS FEEDBACK EVENT プログラム

参加者からのフィードバックCaresphereTM XQC は、検査室の測定における不備/不足を明らかにするのに役立っている。CaresphereTM XQC を導入したことで、より信頼性の高い結果を誇れるようになった。



過去に使用した他の類似ツールではトレーニングが含まれておらず、統計が理解できなかった。CaresphereTM XQC 導入時にシスメックスから提供されたトレーニングと統計分析はとても良いもので、非常に役に立った。

RIQAS、OneWorld、RANDOX などの External Quality Assessment(EQA：外部精度評価) では、月次レポートが発行される時点で結果が患者や医師に通知される。そのため悪い結果が通知される場合タイムラグがある。一方 CaresphereTM XQC はリアルタイムでフィードバックを提供する。ラボに発せられる警告により、不具合の生じたパラメーターの是正措置を迅速に講じることができる。

19
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

一般的に、QC 分析結果を提出するために手動でフォームに記入することが求められる一方、CaresphereTM XQC は分析結果が自動送信されるようになっており、利点のひとつである。これによりコストも削減された。CaresphereTM XQC は分析測定値の推移や傾向を検出したり、シスメックス現地チームによる効率的な技術サポートにより通知される感度がはるかに高い。



患者情報の安全性や、シスメックスが自社のシステムからアクセスするデータの量などデータの安全性に関して一部の医療機関より懸念が示された。シスメックスがデータの安全性を損なわないという覚書を各医療機関と交わし、もしその覚書に違反した場合には、医療機関が何らかの措置を取るための証拠を示すことを提案した。



アクラがガーナを代表するわけではないため、パイロットプロジェ
クトの実施場所をアクラに限定すべきではないとの意見があった。
例えば Trust Hospital には 10 ヶ所の分院があるが、CaresphereTM
XQC のパイロット医療機関となったのはアクラの 1 カ所のみであった。そのため、シスメックスは全国にある同病院の他の分院も考慮するべきとのことであった。

どのパイロット医療機関からも精度管理物質（コントロール血液）の提供期間の延長と、より多くの検査室への CaresphereTM XQC の適用拡大の要望があった。懸念されるのは精度管理物質（コントロール血液）のコストで、これは検査室にとって課題であるため、精度管理物質（コントロール血液）のコストを検査室に補助するような支援があればありがたいとのことであった。

CARESPHERETM XQC CUSTOMERS FEEDBACK EVENT の様子

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参加者全員での集合写真②

政府・業界団体・医療機関等の関係者を対象とした臨床検査の品質向上に対す
る理解および啓発
ガーナで標準化に関する運用を行っている以下の政府・業界団体を対象とした。
(1) Ministry of Health（ガーナ保健省）(2) HeFRA (Health Facilities Regulatory Agency)6
HeFRA は、2011 年医療機関・施設法（Act 829）にもとづき、公的・私的医療サービス提供施設の認可と監査を目的とする。
臨 床 検 査 室 に お い て は HeFRA の サ イ ト に お い て Specific
Requirements for Laboratories v 1.3 があり、以下のようなカテゴ
リで要求事項が定められている。7 現状、HeFRA は精度管理について強制していない。

図 8 Specific Requirements for a Clinical and Biomedical Laboratory （抜粋）6

http://hefra.gov.gh/

7

HeFRA specific requirement http://hefra.gov.gh/index.php/downloads/
21

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(3) Allied Health Professions Council (AHPC)8
ガーナにおける Allied Health Professions の訓練と実践を規制するために、国会法（2013 年法律第 857 号）によって設立された機関である。その任務の一環として、AHPC はすべての関連保健プ
ログラムの専門家認定を行う責任を負っている。
(4) National Health Insurance Authority (NHIA)
国民皆保険の達成を目的とする組織で、国民健康保険制度を実施、運営、管理し、医療提供者が提供したサービスに対する請求の受理、処理、支払いを行う。NHIA は認証取得した医療機関に対しては通常のレートより高い保険点数をつけることから、医療機関
は積極的に検査品質の向上、検査室の認証取得に取り組んでいる。
(5) Ghana Standard Authority （ガーナ規格庁）
Ghana Standards Authority は、国内の規格の開発、発行、普及を担当する政府機関である。
標準化、計量、適合性評価活動を通じてこれを行う。これらの活動には、試験、検査、認証などがある。これらの活動により、ガーナ国内で生産される製品、商品、サービスが、国内消費用であれ輸出用であれ、安全で信頼性が高く、良質であることが保証される。各産業分野の標準化を推進している。

(ウェブサイトより抜粋)

臨床検査室は ISO15189 が指定されている。
しかしながら、現在ガーナ国内には ISO15189 の認定機関がないため、南アフリカやインドなど国外の認定機関を通じて取得している。取得にあたっては Strengthening Laboratory Management
Towards Accreditation（SLMTA）等の外部機関が手助けているケースがあった。

[参考] 37 Military Hospital の ISO15189 取得例99

LESSONS LEANRT OF THE FIRST PUBLIC SECTOR ISO 15189 ACCREDITED LABORATORY IN GHANA
22

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37 Military Hospital は PEPFER（The U.S. President's Emergency
Plan for AIDS Relief／米国大統領エイズ救済緊急計画）による検査室システム 強化 のため のフ ラッグ シップ プログラム である
SLMTA(Strengthening

Laboratory

Management

Towards

Accreditation) プ ロ グ ラ ム を 採 用 し た 10 。 そ の 後 、 最 終 的 にSouthern

AfricanDevelopment

Communityfor

Accreditation Services により、ISO15189 の要求事項を満たしていると評価された。

(6) Ghana Association of Medical Laboratory Scientists (GAMLS)11
ガーナの臨床検査技師の効率的な実践を促進するために設立された業界団体である。
上記の団体および、パイロット医療機関、パイロット医療機関以外で検査品
質の向上に関心のある医療機関を対象に、検査室の品質管理に関する考え方の共有、CaresphereTM XQC の認知度向上、および本事業の成果報告を目的に、CaresphereTM Launch Event を開催した。
⚫

イベント名

Launching CARESPHERE XQC:
“An Empowering Tool for Modern Labs”

⚫

開催日時

2023 年 12 月 6 日（水）13:30~18:30

⚫

開催場所

LABADI BEACH HOTEL（アクラ市）⚫

出席者
医療機関・団体名

参加者数

Ministry of Health

2名

HeFRA

2名

GAMLS

3名

Eastern Regional Hospital

2名

37 Military Hospital

2名

TRUST Hospital

3名

Cocoa Clinic

3名

Accra Regional Hospital

3名

9

LESSONS LEANRT OF THE FIRST PUBLIC SECTOR ISO 15189 ACCREDITED LABORATORY IN GHANA

10

https://slmta.org/accredited-labs/ 認定取得済の SLIMTA Laboratories の 1 つとして掲載されている。

11

https://www.gamls.org/
23

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University of Ghana Medical Centre

1名

Achimota Hospital

2名

その他医療機関8 施設（今後の拡大対象）

計 15 名

JETRO

3名

JICA

3名

SWCA

4名

シスメックス株式会社

4名

合計

52 名

日本大使館はアクラにて 12/5-6 国連 PKO 閣僚級会合が開催されたため欠席。 望月大使よりメッセージを頂いた。

⚫

プログラム

図 9

⚫

Launching CARESPHERE XQC

プログラム

検査室の品質管理に関する考え方の共有
ガーナ保健省・業界団体からの登壇者より、検査室の品質向上への取組み
や認証取得について以下のような共有があった。
•

検査品質の向上促進について


•

国際基準に合致する検査室運営を促進 する。

質の高い検査室のインフラ構築に向けて

認証システムの維持にあたり、コラボレーションが必要（どの組織も縦割りになっているため）であり、しいては、Patient
Safety 向上につながる。経済産業省と官民連携プロジェクトが24

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できて良いコラボレーション機会となった。今後もシスメックスと対話を続けていきたい。
•

検査室の認証取得について

ガーナの National Policy では質の高いヘルスケアをめざす。
Healthcare Excellence とコストとのバランスをとることが重要 である。

⚫

CaresphereTM XQC の認知度向上
シスメックス株式会社より、シスメックスの会社概要、アフリカでの活動、ガーナでの国際協力関連の取組みなどを紹介したのち、CaresphereTM の全体像の紹介を行った。

⚫

パイロット医療機関からの本事業のフィードバックの共有
SWCA より本プロジェクト期間中の活動内容を紹介するとともに、パイ
ロット医療機関からの本事業のフィードバックを共有した。(ビデオ：別紙 2 参照)11 月 27 日、12 月 6 日の 2 つのイベントを通じて、保健省、業界団体、病院の CEO、検査室のマネージャー・スタッフをはじめとするステークホルダーか25
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ら CaresphereTM XQC に対する好意的なフィードバックが得られた。パイロッ
ト医療機関 6 施設全てから、本事業終了後も CarepshereTM XQC の利用を継続
したいという要望があり、CaresphereTM XQC がガーナの病院検査室の品質保証ニーズに応えられるソリューションであることを確認できた。
（イ）目的の達成状況⚫

CaresphereTM XQC トライアルに関して
oトライアルの結果、CaresphereTM XQC はパイロット医療機関に受け入れられた。パイロット医療機関の興味を惹き、本 FS 終了後も使い続けたいという声があった。測定結果のモニタリング・レビュー・各パラメーターの分析がしやすい、結果値を自動送信できる、 リアルタイムのデータが確認できる、多くの検査室と比較ができる、Monthly Report が得られるなどという点に価値を感じている。

oCaresphereTM XQC のトライアルを通じて、課題も明確となった。詳細は（ウ）を参照。

⚫

政府・関連機関への働きかけについてo

官民連携事業として FS を進めたことにより、政府・関連機関の参画を得ることができ、彼らの中でのシスメックスの認知度を向上させることができた。また現在は制度が未整備であり、今後整備が必要となることについて共通の課題認識を共有することができた。

o

今回の Launching CaresphereTM XQC Event を契機に、政府関係者間からも今後の具体的な制度構築に向けてフォローアップミーティングを希望する声が出た。

（ウ）今後の課題と対策案⚫

技術面の課題と対策案
o

まず、病院が院内に外部ネットワークを引きこんでいる必要がある。さらにネットワークを検査室に繋ぎ CaresphereTM のサービス利用の許可を得る必要がある。しかし個人情報・セキュリティの問題もあり、病院の理解を得るのが難しく、導入の障壁になっている。医療機関からは、個人情報を送信していないこととの保証とセキュリティに関する懸念が示されている。セキュアな通信インフラを整備するとともに、医療機関へのセキュリ
ティ説明資料や契約書の整備が必要となる。

oネットワークも含めて提供するという案は方策のひとつであり、シスメッ
クス自身により提供することも今後の検討課題となる。
26

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⚫

オペレーション面の課題と対策案
o

医療機関の調達／管理部門には精度管理物質の重要性が十分理解されておらず、購入を見送られることが多い。また医療機関では部門間の収益性がチェックされることがあり、精度管理物質を購入することにより他部門と比較して収益性が下がる（ようにみえる）ことを望まないという背景もある。精度管理が制度化され、測定が必須になれば管理部門も従うと予想される。

oCaresphereTM XQC の Monthly Report が ISO 認定機関に外部精度管理レ
ポートを使いたいとの声が上がった。これが認められるのであれば既存の外部精度管理サーベイから CaresphereTM XQC に切り替えることができ、外部精度管理サーベイ用の精度管理物質（コントロール血液）を購入する必要がなくなるため、より強力なサービスとなる。

oCaresphereTM XQC はシスメックス装置に対するサービスであり、他社の検査装置には対応していない。ユーザーからは CaresphereTM XQC に検査室の全ての検査分野についてカバーしてほしいとの要望があった。既存ユーザー顧客の維持・競合に対する差異化要因として活用したいシスメックスとの相違点を認識した。

o

精度管理物質（コントロール血液）物質が自社製でない点は精度管理結果
値の客観性を担保する意味で医療機関のユーザーから評価されている一方で、OEM 先への発注リードタイムの関係上すぐに提供できないことがあり、この仕組みの改善が求められる。

oCustomer Notification のエラーはアプリケーション部門が把握し、内容に応じてテクニカルチームに共有される。何か不具合があればアプリケーシ
ョンと相談して対応していた。これは CaresphereTM XQC ユーザーが少ない（パイロット医療機関である 6 箇所のみ）のでできたことであると理解している。通知が来ても対応不要なケースもあり、ユーザーが増えた場合にどう対応するかは検討が必要である。

o

今後、社内のエンジニア向けに CaresphereTM XQC やネットワークセット
アップのためのトレーニング、教育コンテンツを整備していく必要がある。
現在は機器の設置の仕方、トラブルシューティングの比重が大きいが、オンライン教育などで精度管理や CaresphereTM XQC について知見を深める必要がある。

27
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4. FS の実施後の展開計画（ア）今後の対象国におけるビジネス展開（含 ODA 連携の方針・可能性）⚫

CaresphereTM が競合との差異化になりうることが確認できた。今後ユーザーを増やしていきたい。既存ユーザーのうち LAN 接続可で精度管理物質（コントロール血液）を継続的に購入する意志のある医療機関から順次導入を図る。当面は付加価値サービス提供による①顧客維持および満足度向上、②ビジネス拡大、③アフリカでのローカルサポートの拡充とし、病院にネットワーク接続してもらい、シスメックスは試薬・精度管理物質（コントロール血液）を供給する。

⚫

さらにユーザー拡大が見込まれる段階で、アフリカ独自のセキュアなネットワ
非公開
ークインフラ（ローカルルーター、ローカル SIM、ローカルサーバー、ローカ
ルサポート）の構築が必要であり、必要な投資を精査していく。

⚫

COVID-19 のパンデミックを受け、JICA は「世界保健医療イニシアチブ12」を通じ、健康を脅かす危機に強靭に対応する体制づくりを推進している。各国の感染症対策の強化として、アフリカではラボマネジメント能力の強化13、ラボの安全・質管理安全向上14をめざすプロジェクトが行われており、今後このようなプロジェクトへの連携可能性があると推察される。

（イ）市場分析―FS から見えた新たなビジネスチャンス
医療機器＋試薬に加え、ネットワークサービスが活用できることが確認できた。ネットワークへのアクセス（ルーターの提供）、精度管理物質（コントロール血液）の非公開
供給、CaresphereTM XQC のサービスをサブスクリプションモデルで提供するというビジネスモデルが考えられる。
（ウ）想定されるリスクと対応⚫

ネットワークセキュリティに関するリスクが確認された。
o

分析装置をインターネット接続するにあたり、個人情報保護やサイバーセ
キュリティ担保が課題である。本 FS のパイロット医療機関からもこれらについて懸念が示されていた。しかし医療機関やメーカーがそれぞれ具体
非公開
的に何を対策すべきかの理解は追いついていないようである。そのためそもそもインターネット接続をしないという選択がされてしまう。

o

現地法規制を遵守し、顧客の不安を払拭できるようなセキュアなネットワ

12

https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/health/ku57pq00002cy8ad-att/health.pdf

13

https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2022_1902680_1_s.pdf

14

https://www.jica.go.jp/Resource/project/ghana/015/outline/index.html
28

令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
シスメックス株式会社 最終報告書

ークインフラの提供が求められる。
o

医療機関のネットワークリテラシーもセキュリティ上の懸念である。分析装置のインターネット接続が許可されない理由の一つに検査室職員によるインターネットの私的利用や不正利用によるウイルス感染などがあると指摘された。医療機関側の正しくインターネットを利用する意識や知識の向上や、目的外の接続を行えなくするような仕組みが必要である。

oネットワーク品質についても継続調査が必要である。6 か所のパイロット
非公開
医療機関のうち 5 か所がアクラ市内に位置しており、本プロジェクト期間
中にアクラ市外でのネットワーク品質を確認する時間が十分に取れなかった。また今回のパイロット医療機関でもネットワーク接続が不安定になりデータが送信されないケースが報告された（病院側ネットワークの問題と考えられる）。必要最低限の送信データ容量にすることや、ネットワークが切断された場合でもそれを検知し、再接続後に正しくデータ再送信できる仕組みが必要である。

（エ）FS において検討した事業化による社会課題の解決
シスメックスにとって開発途上国における解決すべき社会課題は、医療インフラの整備であり、すなわち検査水準の向上、医療機関へのアクセス（医療機関へサービスを届け、検査を止めないサプライチェーン構築）、医療人材の育成が重要と考えている。そのため、今回の FS では DX を通してこれらの課題解決への貢献の可能性を今回検討した。
（オ）本事業から得られた教訓と提言
ネットワーク環境が重要で、検査室にネットワーク環境が来ているという環境は主要病院でもまだ少ない。一方で、ネットワーク接続されている 医療機関ではCaresphereTM のようなサービスが期待されている手応えを得られた。
経済の発展、インフラの普及にあわせてタイムリーにサービスを普及していくことが重要となる。

29
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詳細説明：2. FS の概要 (ウ) FS の実施方法・作業工程毎の実施内容 ①~⑧①

ガーナ保健省傘下の Ghana Health Service(以下 GHS)と SWCA で協議の上、既にシスメックスの装置がアクラ市内・近郊で稼働中のパイロット医療機関を選定した。
以下の選定基準でパイロット医療機関を選定した。
(1) シスメックスのヘマトロジー装置を使っていること(2) 外部精度管理に関する知見があり、運用能力の強化・向上に興味がある(3) CaresphereTM XQC のトライアルに興味がある(4) 検査室内ですでに有線 LAN (Local Area Network)を有しており、本トライアルのためにシスメックスのヘマトロジー装置を接続することに合意できる※CaresphereTM は無線 LAN 環境でも利用可能であるが、本 FS では有線 LAN
環境の検査室を対象とした。
その結果、以下の 6 医療機関をパイロット医療機関として選定し、CaresphereTM XQCの設定を完了した。
（[ ]内は使用しているヘマトロジー装置名）
1. TRUST Hospital [XN-350]
2. 37 Military Hospital [XN-550&XN-1000]
3. COCOA Clinic [XN-550]
4. Greater Accra Regional Hospital [XN-1000]
5. Eastern Regional Hospital [XN-1000]
6. University of Ghana Medical Centre, Accra [XN-550]＊＊当初パイロット医療機関として想定していた Achimota Hospital は、ネットワーク接続に課題があり、改善に時間を要することが想定されたため、第 1 回現地調査後、パイロット医
療機関を Ghana University of Medical Centre へ変更した

30
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今回パイロット医療機関を選定するにあたり、経済産業省からガーナ保健大臣宛のレターを作成いただいた。

図 10

経済産業省からガーナ保健大臣に対する本プロジェクトの協力依頼状

保健省の了解のもと、各パイロット医療機関へ依頼状を SWCA より送付した。日本
政府による官民連携プロジェクトであることで、パイロット医療機関には、モチベーシ
ョン高く、積極的に参加の合意を得ることができた。

図 11

②

Sysmex West and Central Africa から各選定パイロット医療機関への依頼状

パイロット医療機関の精度管理状況に関するヒアリング調査を行った。また必要なネットワーク環境を確認した。
SWCA が、パイロット医療機関の有線 LAN を臨床検査室にあるシスメックスのヘマ
トロジー装置へ接続できる環境であることを確認した。
第 1 回現地調査にてパイロット医療機関およびステークホルダーを訪問し、ヒアリングを実施した。
（パイロット医療機関のヒアリング内容は別紙 1 参照）31

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◼

訪問先(1) パイロット医療機関
1. TRUST Hospital
2. 37 Military Hospital
3. COCOA Clinic
4. Greater Accra Regional Hospital
5. Eastern Regional Hospital
6. Achimota Hospital◼

訪問先(2) ステークホルダー
1. 日本大使館
2. JETRO ガーナ事務所
3. JICA ガーナ事務所

図 12

③

訪問先の位置関係

パイロット医療機関の臨床検査室へ Caresphere™ XQC を導入し、検査技師へのセッ
トアップを行った。その後、Caresphere™ XQC サービストライアルを開始した。
SWCA がネットワーク接続と CaresphereTM XQC の設定を完了した。日本側のCaresphereTM XQC 管理画面で対象検査室の登録と、測定データの受信ができていることを確認した。

図 13

CaresphereTM XQC 管理画面
32

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第 1 回現地調査の中で、各パイロット医療機関に対して精度管理の意義やCaresphereTM XQC を使った運用に関する紹介を行った。

図 14

④

CaresphereTM XQC 紹介資料

パイロット医療機関による Caresphere™ XQC トライアル期間中、検査室のオペレー
ターに対して Caresphere™ XQC オペレーションのトレーニングを行った。同時に、パイロット医療機関をサポートする SWCA 側のサポート体制を確認し、対策が必要な場合は適宜対策を実施した。
以下の要領で、各パイロット医療機関に対してユーザートレーニングを行った。
◼

◼

トレーニングの構成–

CaresphereTM XQC の紹介–

シスメックスの精度管理物質（コントロール血液）について–

USB から QC ロット情報を登録する方法–

精度管理物質（コントロール血液）の取扱い方

–

QC 分析

–

QC 結果の解釈（L-J チャート）–

CaresphereTM XQC 画面について–

CaresphereTM XQC 上の結果とグラフの解釈について–

日ごと・月ごとのデータ検証

実施日および参加者
実施日

対象医療機関2023/9/26

Greater Accra Regional Hospital

参加者
7名
33

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◼

2023/10/3

University of Ghana Medical Centre

5名

2023/10/6

Trust Hospital

4名

2023/10/23

Cocoa Clinic

5名

2023/10/25

37 Military Hospital

4名

2023/10/26

Eastern Regional Hospital

4名

合計

29 名

参加者からのフィードバック
統計を含む精度管理の教育が好評であった。これまでは分析装置の精度管理機能の使い方に関する教育はあったが、精度管理の独立した教育はなかったとのこと。今後もこれを継続し、精度管理の重要性を啓蒙する。
–

トレーニングは非常に洞察に富み、勉強になった。

–

CaresphereTM XQC により、自施設の分析装置と他施設の分析装置の性能を広範囲で比較できることが分かった。

–

トレーニングは非常に教育的で効果的だった。

–

CaresphereTM 活用のため役立つ内容だった。

–

もっと定期的な更新トレーニングが必要。

パイロット医療機関をサポートする SWCA 側のサポート体制は以下のとおり。
1. 外部精度管理異常通知メールを SWCA のアプリケーションスペシャリ
ストが受信。
2. Web サイトでデータを確認し、必要な対処を決定。
3. 必要に応じてユーザー顧客へ連絡。

図 15

⑤

CaresphereTM XQC サポート体制図

Caresphere™ XQC トライアル後のフィードバックをヒアリングし、ビデオを制作した。パイロット医療機関を集め、Caresphere™ XQC Customers Event を開催し、各検査室における経験・ノウハウを施設間で共有した。
34

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⚫

イベント名

CARESPHERETM XQC CUSTOMERS FEEDBACK
EVENT

⚫

開催日時

2023 年 11 月 27 日（月）10:00~13:20

⚫

開催場所

LABADI BEACH HOTEL（アクラ市）⚫

出席者
医療機関・団体⚫

参加者数

Cocoa Clinic

2名

Trust Hospital

3名

Eastern Regional Hospital

3名

Greater Accra Regional Hospital

2名

University of Ghana medical Centre

1名

37 Military Hospital

1名

Sysmex West and Central Africa

9名

合計

21 名

参加者からのフィードバックCaresphereTM XQC は、検査室の測定における不備/不足を明らかにするのに役立っている。CaresphereTM XQC を導入したことで、より信頼性の高い結果を誇れるようになった。



過去に使用した他の類似ツールではトレーニングが含まれておらず、統計が理解できなかった。CaresphereTM XQC 導入時にシスメックスから提供されたトレーニングと統計分析はとても良いもので、非常に役に立った。

RIQAS、OneWorld、RANDOX などの EQA では、月次レポートが発行される時点で結果が患者や医師に通知される。そのため、悪い結果が通知される場合はタイムラグがある。一方、CaresphereTM
XQC はリアルタイムでフィードバックを提供する。ラボに発せられる警告により、不具合の生じたパラメーターの是正措置を迅速に講じることができる。



一般的に、QC 分析結果を提出するために手動でフォームに記入することが求められる一方、CaresphereTM XQC は分析結果が自動送信
35

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されるようになっており、利点のひとつである。これによりコストも削減された。CaresphereTM XQC は分析測定値の推移や傾向を検出したり、シスメックス現地チームによる効率的な技術サポートにより通知される感度がはるかに高い。


患者情報の安全性や、シスメックスが自社のシステムからアクセスするデータの量などデータの安全性に関して一部の医療機関より懸念が示された。シスメックスがデータの安全性を損なわないという覚書を各医療機関と交わし、もしその覚書に違反した場合には、医療機関が何らかの措置を取るための証拠を示すことを提案した。



アクラがガーナを代表するわけではないため、パイロットプロジェ
クトの実施場所をアクラに限定すべきではないとの意見があった。
例えば Trust Hospital には 10 ヶ所の分院があるが、CaresphereTM
XQC のパイロット医療機関となったのはアクラの 1 カ所のみであった。そのため、シスメックスは全国にある同病院の他の分院も考慮するべきとのことであった。

どのパイロット医療機関からもコントロール血液の提供期間の延長と、より多くの検査室への CaresphereTM XQC の適用拡大の要望があった。懸念されるのはコントロール血液のコストで、これは検査室にとって課題であるため、コントロール血液のコストを検査室に補助するような支援があればありがたいとのことであった。

CARESPHERETM XQC CUSTOMERS FEEDBACK EVENT の様子

36
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参加者全員での集合写真⑥

政府・業界団体（例：Ghana Association of Medical Laboratory Scientist）、パイロット
医 療 機 関 、 お よ び 関 心 の 高 い 医 療 機 関 の 関 係 者 を 招 待 し た イ ベ ン ト ”Launching
Caresphere XQC” を開催した。また、検査の品質管理について、保健省・GAMLS・HeFRA からスピーチを頂いた。
⚫

イベント名

Launching CARESPHERE XQC:
“An Empowering Tool for Modern Labs”

⚫

開催日時

2023 年 12 月 6 日（水）13:30~18:30

⚫

開催場所

LABADI BEACH HOTEL（アクラ市）⚫

出席者
医療機関・団体名

参加者数

Ministry of Health

2名

HeFRA

2名

GAMLS

3名

Eastern Regional Hospital

2名

37 Military Hospital

2名

TRUST Hospital

3名

Cocoa Clinic

3名

Accra Regional Hospital

3名

University of Ghana Medical Centre

1名

Achimota Hospital

2名

その他医療機関8 施設（今後の拡大対象医療機関）
JETRO

計 15 名3名
37

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JICA

3名

SWCA

4名

シスメックス株式会社

4名

合計

52 名

日本大使館はアクラにて 12/5-6 国連 PKO 閣僚級会合が開催されたため欠席。 望月大使よりメッセージを頂いた。

⚫

検査室の品質管理に関する考え方の共有
ガーナ保健省・業界団体からの登壇者より、検査室の品質向上への取組み
や認証取得について以下のような共有があった。
•

検査品質の向上促進について


•

国際基準に合致する検査室運営を促進 する。

質の高い検査室のインフラ構築に向けて

認証システムの維持にあたり、コラボレーションが必要（どの組織も縦割りになっているため）であり、しいては Patient
Safety 向上につながる。経済産業省と官民連携プロジェクトができて良いコラボレーション機会となった。今後もシスメックスと対話を続けていきたい。

•

検査室の認証取得について

ガーナの National Policy では質の高いヘルスケアをめざす。
Healthcare Excellence とコストとのバランスをとることが重
要である。

⚫

CaresphereTM XQC の認知度向上
シスメックス株式会社より、シスメックスの会社概要、アフリカでの活動、ガーナでの国際協力関連の取組みなどを紹介したのち、CaresphereTM の全体像の紹介を行った。

⚫

CaresphereTM XQC トライアルの成果報告
Sysmex West and Central Africa より本プロジェクト期間中の活動内容を紹介するとともに、各パイロット医療機関からのフィードバックインタ
ビューを共有した。(別紙 2 参照)38
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⑦

本事業期間を通じて、外部精度管理の普及状況を日本とガーナの二国間で比較した。日本で普及している要因と比較して、ガーナでの普及の促進要因・阻害要因などを分析した。

図 16 日本とガーナの二国間の比較⑧

本調査で特定された課題や CaresphereTM XQC トライアル対象医療機関の関係者との意見交換で得られた結果を踏まえ、ガーナ保健省・GHS の外部精度管理に関する認知度向上、ビジネスモデル・市場への展開方法など、今後の展開を検討した。
⚫

今後の拡大について、まずは本事業のパイロット医療機関同様、精度管理
物質を購入しており、LAN 接続可能な検査室をターゲットに接続数を増
39

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やしていく進め方を SWCA と確認した。
⚫

本格的な拡大にあたっては、以下の課題があることを確認した。


ガーナで利用できるモバイルルーターの設定



アフリカでのサーバー設置およびセキュリティ対策の実施



サービスマンの CaresphereTM に特化した教育の充実化



精度管理物質（コントロール血液）の価格、物流（医療機関の検査室までの確実な輸送）以上40
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詳細説明：2. FS の概要 (ウ) FS の実施方法・作業工程毎の実施内容 ③、⑥
1. TRUST Hospital

https://thetrusthospital.com/

訪問日2023/9/6

08:00~09:30

面談者

Acting Head of Laboratory (Jacob Akuetteh Armah)※GAMLS(Ghana Association of Medical Laboratory Scientists)からもEvangelist として紹介されているインフルエンサー

（リンク）

基本情報
概要

正 式 名 称 は Social Security and National Insurance Trust
Hospital。 年金機構のような財源で運営されている公立病院。
近隣で 5 グループ病院あり（一部私立のような扱いの拠点もある）

シスメックス装置

XN-350、凝固

LIS/HISLIS あり現地訪問時の確認事項
ネットワーク環境整備〇



XQC 設定〇

教育・トレーニング

概要説明まで OK。Web の詳細説明は後日 SWCA によ
って実施。



XQC の使用開始

ID/PW は後日提供。

検査室のオペレーション

オーダーの受け方

LIS 経由

検体バーコード

未確認41
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• ISO15189 への関心度が高いとみられる。
（壁に ISO15189 同等の管理をしている、といったようなものを掲示）• CaresphereTM XQC への期待が大きい。その理由として、少なくとも他メーカーがヘマに対して同様のサービスを提供しているという点に加えて、追加のコストなし
で日常的に参加できることが挙げられる。
• 毎日 QC を実施している、ということであったが SWCA によると精度管理物質（コントロール血液）の定期購入はしていないということである。
• 生化学において Randox の EQA に参加していたことがある。
• 法規制によりガーナの病院は全て ISO15189 取得が必要。ただ、実この検査室
は正式な ISO 認定は取得してない。
• ISO15189 運用をサポートするうえで、XN IPU の QC チャートを使用しておりこれについて不満はない。ただし外部精度管理運用をサポートする機能が欲し
いとのことであった。

42
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2. 37 Military Hospital
訪問日2023/9/7 11:00-12:00

面談者

Hematology Manager、Quality Manager (Kuchand)、ヘマトロジー担当
者

基本情報
概要

MOH 直轄病院（教育病院と同様）。現在、Kumasi に分院を作る Kumasi Project が発足中。

シスメックス装置

XN-10、XN-550、CS-1600、CA-104、UF

LIS/HISexon 社のものを使用（以前は Lightwave を使っていた）

現地訪問時の確認事項
ネットワーク環境整備〇



XQC 設定〇

教育・トレーニング

概要説明まで OK。Web の詳細説明は後日 SWCA によ
って実施。



XQC の使用開始

ID/PW は後日提供。

• 2017 年、ISO15189 を南アフリカの認定団体から取得している。認定団体は
CDC による SLMTA プログラムで紹介されたため。5 年に一度、再評価がある。
• 2 週おきに EQA:RIQAS に参加。評価が 100%でない場合は、是正処置を実施。
今までは 100%であったが最近は 70%ぐらいまでにスコアが落ちていることが続いている。内部精度管理上は問題ないため、マテリアルの問題を疑っている。半年分のマテリアルが一度に届くこと、ラボに届かず管理室に届くかつ休
みの日に届くため月曜日までの管理状態が悪い。
• RIQAS 参加の Sysmex 装置数は 260、全ヘマ装置は 760 である。※手元にあったレポートの数字による。
• 内部精度管理は IPU の結果をエクセルで管理して実施している。精度管理物質（コントロール血液）ロット変更後は Assay で精度管理を実施している。10 回測定が終わった後はその 10 回測定のデータから自施設用の管理幅を設定し、エクセル上で L-J チャートを作成して管理している。データは手入力である。
• Half Lot やバイアル単位での精度管理物質（コントロール血液）の購入や、本事業終了後の継続した精度管理物質（コントロール血液）の無償提供が要望された。
43
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• CaresphereTM XQC から、Monthly Report が発行されることを紹介したところ、関心を示していただいた。また尿・凝固分野の CaresphereTM XQC についても興味を持っていた。

44
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3. COCOA Clinic
訪問日2023/9/7

面談者

Lab manager、Quality manager 他

基本情報
概要

カカオなどの生産・加工・販売を管理する Ghana Cocoa Board(COCOBOD) が運営する医療機関。GHS 傘下ではない。

シスメックス装置

XN-550LIS/HIS〇 GHS 傘下ではないため Lightwave とは異なる exizframeRxというシステムを利用。

現地訪問時の確認事項
ネットワーク環境整備〇※後述あり

XQC 設定〇

教育・トレーニング

概要説明まで OK。Web の詳細説明は後日 SWCA によ
って実施。



XQC の使用開始

ID/PW は後日提供。

•

EQA に参加したことはない。

•

ISO15189 を取得したいため、XQC に大変興味があるとのことであった。

•

精度管理物質（コントロール血液）は毎日 3 レベル測定。

•

今回の PJ に関係なく、精度管理物質（コントロール血液）は購入し続けるとのことである。

•

8 月 17 日に装置の LAN 接続を実施し、データが XQC 画
面に表示されることを確認済みである。ただ、17 日を最後にデータ受信実績がないため実機を確認したところ LANが抜けていた。他の PC 経由でデータ送信設定をしていた
ようで IT 担当者に連絡をとって直接送信できるように再設定をしてもらい、データが表示されることを確認した。
45

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46
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4. Greater Accra Regional Hospital
訪問日2023/9/5 13:00-14:30

面談者

Lab Manager、 ヘマトロジー担当者 他

基本情報
概要

名前の通り、Regional Hospital である。Ridge Hospital という名称で親しまれている。

シスメックスの装置

XN-10、CS-1600

LIS/HISLightwave※Ministry of Health 主導の e-health 構想の一環
National E-Health Project with Bio-surveillance (Early
Warning) System - Ministry Of Health (moh.gov.gh)

現地訪問時の確認事項
ネットワーク環境整備〇



XQC 設定〇

教育・トレーニング

概要説明まで OK。Web の詳細説明は後日 SWCA によ
って実施。



XQC の使用開始

ID/PW は後日提供。
（後日提供済）• ISO15189 を 2022 年度に取得（2022 年 9 月）。
• 年に 4 回 ESfEQA という EQA サーベイに参加しており、次回は 2024 年 9 月に開催予定である。 ESfEQA を選択した理由は２点あり、①参加費をセディで支払うことができるため、②マテリアルを病院まで届けてくれるためである（空港まで取りに行かなければいけない EQA もあるとのことである）。データ
登録は Web サイトから実施し、結果は 2 週間後に Web で確認可能である。
• 検査結果の正しさのエビデンスのために ISO15189 を取得済である。重要人物の検査受診も多い。患者数キープのための重要要素である。

47
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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• 精度管理物質（コントロール血液）の測定は 1 日に 2 回（朝夕）という説明が病院よりあった。ただし、実際の装置および CaresphereTM XQC 画面を見る限り朝に 1 回しか測っていない。
• 緊急時は 1 時間以内、通常は 8 時間以内の検査結果の返却が求められる。
• 採血は同じ階にある診察室のような小部屋で行い、検体が検査室に持ち込まれる。
• 日常的に他施設と比較できるということで CaresphereTM XQC への関心度は高い。異常値が継続的に発生する場合は SWCA のアプリケーション担当またはサービスエンジニアが連絡するという対応や、9 月の EQA サーベイの前後にCaresphereTM XQC で装置の状態を確認できることに期待を持っているようだった。
• CaresphereTM XQC でエラーが出た場合の対応方法について心配していたが、SWCA がサポートすることを伝達した。
• 日々、他分析装置と比較できることは有用とのコメントがあった。
• 他社でネットワークサービスを提供している例はない。

48
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5. Eastern Regional Hospital
訪問日2023/9/6

11:00-13:00

面談者

Lab Manager、Quality Manager、ヘマトロジー責任者 他

基本情報
概要

名前の通り、Regional Hospital である。
Accra 市内から約２時間の距離（途中山道あり）。

シスメックスの装置

XN-10、CA-600、UF-4000、UC-3500

LIS/HISLightwave

現地訪問時の確認事項
ネットワーク環境整備〇※サーバーセキュリティの懸念により、基本的に NG。
XQC のデータ送信時のみ LAN 接続。
内情は、以前はラボ内でインターネット接続が許可されていたが、職員が私的な利用に多く使用し、費用が大幅に増えたため、現在は制限しているということ。



XQC 設定〇

教育・トレーニング〇
精度管理物質（コントロール血液）測定→XQCWeb 画面
表示まで担当者と確認



XQC の使用開始〇• ISO15189 を QAI という団体から取得済み（2022 年 8 月）である。インドの認定機関で、コストが安いため選定した。
• 年に 2 回 ESfEQA の EQA サーベイに参加。過去は 4 回参加していたが、コスト面から 2 回に減らした。ESfEQA は海外の団体によるサーベイであるがセディで支払いが可能かつ価格は一定である。
• レポートのフォーマットに Human のロゴもある。
• 2021 年に XQC に参加していたことがあり、その後精度管理物質（コントロール血液）の購入をやめたため不参加であった。
• 精度管理物質（コントロール血液）の期間が短いというコメントがあった。
• 24 時間いつでも患者を受け入れている。緊急でなくても夜間も対応可能。昔は
17 時までであったが 24 時間対応に変更になった。

49
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• 検査結果返却の目標値は 1 時間であり、ラボの前に検査毎の返却目標値が貼ってある。検査内容によって時間が異なる。ヘマ検査においては 1 時間から 48 時
間の幅がある。通常の検査であれば診察に来たその日中に患者は結果がわかる。

• Westgard15の張り紙があった。
• 検査室内の PC はインターネット接続不可。検査室外の PC から CaresphereTM
XQC を確認する必要がある。ただ、ネットワーク状態が悪く、結局個人携帯のインターネット共有により CaresphereTM XQC への接続ができた。Web 画面表示速度は普通だった。
• Hema 責任者でも精度管理物質（コントロール血液）の登録方法や測定方法を把握しておらず訪問時に SWCA から説明した。

• IPU 上もシスメックスサービスマンが測定したと思しき記録しか残っておらず（３月→8/22（CaresphereTM XQC 接続）→9/5（装置修理））、日常的に精度管理物質（コントロール血液）測定は実施していない模様である。
• 精度管理物質（コントロール血液）測定完了から CaresphereTM XQC 画面表示までの速度にはむらがあった。5 分程度では表示された。
• CaresphereTM XQC にデータ出力の際のみネットワーク接続可能で常時接続は不可（LAN ケーブルの抜き差しで対応）。セキュリティが理由ということだ15

内部精度管理のルールのひとつ50

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が、SWCA によると、実際には検査技師が私的にインターネット接続を行うた
め禁止されたようである。
• 精度管理記録のバックアップを自前の Excel
で実施するため、精度管理結果の csv 出力機
能が欲しいとのことであった。紙による出力は不可である。
• 精度管理記録やサービス記録はファイルに綴じじられてはいるものの、単に綴じられているだけで整理はされていない。
• 訪問時、精度管理物質（コントロール血液）が到着したのでその場で実際に測定し、画面を見ながら説明ができた。

51
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
シスメックス株式会社 最終報告書

52
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
シスメックス株式会社 最終報告書

Achimota Hospital
訪問日2023/9/7 13:00-14:00

面談者

Lab の No.2、Quality Manager

基本情報
概要

GHS 傘下の District Hospital。地域の 1 次病院。

シスメックス装置

XN-550LIS/HIS〇Lightwave

正式名称：Lightwave health information management
system (LHIMS)

現地訪問時の確認事項
ネットワーク環境整備

〇※後述



XQC 設定〇

教育・トレーニング

概要説明まで OK。Web の詳細説明は後日 SWCA によ
って実施。



XQC の使用開始•

過去に他のラボから精度管理物質（コントロール血液）が送られてきたり、Korle

ID/PW は後日提供。

Bu Teaching Hospital の勧めで EQA に参加したことはあるが、コスト面より現在は参加していない。
•

そのため、CaresphereTM XQC への関心は高い。特にガーナ以外の他地域の多くの装置と比較される。

•

精度管理物質（コントロール血液）は日々測定しているが毎日 3 濃度の測定はし
ていない。

•

1 回の精度管理物質（コントロール血液）の購入で 2 バイアル×3 レベルの 6 本が理想。今は 3 バイアル購入しなければいけない。

•

精度管理物質（コントロール血液）が手元にない場合は、同じ患者検体のデータを昨日と今日で比較して精度管理を実施している。

•

8 月 9 日時点で装置をネットワークにつなげて、CaresphereTM XQC にデータが表示されることを確認済みである。

•

8 月 9 日を最後に CaresphereTM XQC サーバ側でデータ受信実績がないため、状況を確認したところ、LAN 線そのものもなくなっていた。IT 担当に連絡をとって再度接続を依頼したが、前回の担当者が不在であったため訪問時に作業を完了
53

令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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しなかった。さらに別の担当者に確認したが、IT 部門の許可をとらないと接続できないと主張した。

54
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
シスメックス株式会社 最終報告書

6. University of Ghana Medical Centre
訪問日2023/12/06 11:30~12:30

面談者

CEO, Head of Laboratory ほか

基本情報
概要

5 年前に開院した総合病院。外来・入院患者ともに受け入れている。広大な敷地に複数の建屋があり、外来棟、救急受付、ラボ、トレーニングセンターなどの役割を担っている。まだ本格稼働していない様子で、順次拡張している。

シスメックス装置

XN-550、CS-1600

現地訪問時の確認事項
ネットワーク環境整備〇



XQC 設定〇

教育・トレーニング

実施済

XQC の使用開始

ID/PW は提供済•

今後 ISO を取得したいと思っている。臨床検査装置のアップグレードも検討中。

•

将来的には治験データ取得ができるよう、専用スペースを確保しているとのこ
とである。

•

ヘマトロジー装置は Sysmex（XN-L）、Mindrey の両方の装置を利用している。
両者の使い分けや使い勝手の差などについては明言をさけられた。

•

CaresphereTM XQC についてはまだ利用期間が短く具体的な評価を聞くことはできなかったが、ISO15189 認定に有用なものであれば是非使っていきたいということであった。

•

Trust Hospital と同様の GeneXpert が設置されていたが、モバイルルーターは設置されておらず、院内のみへのデータ送信が行われている。

55
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
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7. 地方病院の現状調査
第 2 回現地活動において、アクラ以外の医療機関のネットワーク接続状況について調査した。訪問先はシスメックスとの官民連携プロジェクトの実施経験を持つアシャン
ティ州の以下の 4 医療機関である。
①

Komfo Anokye Teaching Hospital (KATH/クマシ市)②

Ejisu Government Hospital (エジス郡)③

Onwe Government Hospital（エジス郡）④

Kwaso Health Centre（エジス郡）

クマシ市の Komfo Anokye Teaching Hospital はガーナに 5 つある教育病院のひとつである。訪問時、新たに着任した Hematology Lab Manager と面談した。シスメックスのヘマトロジー装置(XN-2000)を導入し、1 日約 300 検体測定しており、精度管理物質（コントロール血液）も定期的に購入している。
本 FS の活動を紹介したところ、CaresphereTM XQC 興味を持っていただいた（自分たちもパイロット医療機関の中に入りたかった、とのこと）。特に別の EQA に参加せずとも外部の検査室との比較が簡単にできること、Monthly Report が発行されることに魅力的なようであった。
ヒアリングの中でシスメックスのヘマトロジー装置を外部ネットワークに LAN 接続可能である旨の確認が取れ、CaresphereTM XQC の設定を行い使っていただくことを確認した。具体的な手続き等は後日 SWCA のテクニカルメンバーが対応することを約束した。
oKomfo Anokye Teaching Hospital56
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
シスメックス株式会社 最終報告書

一方、エジス郡の Ejisu Government Hospital, Onwe Government Hospital, Kwaso
Health Centre はいずれも検査室に外部インターネットに接続されておらず、今のとこ
ろ CaresphereTM XQC の利用が難しい状況であることを確認した。
oEjisu Government HospitaloOnwe Government Hospitalo

Kwaso Health Centre

57
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
シスメックス株式会社 最終報告書

詳細説明：2. FS の概要 (ウ) FS の実施方法・作業工程毎の実施内容⑤

各パイロット医療機関から、CaresphereTM XQC トライアル後のフィードバックをヒアリングし、ビデオを制作した。

検査室の認定取得計画について
Head of Laboratory,

UGMC のビジョンのひとつは、患者ケア、研究、トレーニン

University of Ghana Medical

グのための世界クラスの医療センターになることです。そのビCentreジョンの中で、臨床検査室はおそらくこの 2 年の間に国際的な認定を得るよう位置づけられています。そして私たちはそのビジョンの実現に貢献できると考えています。

Head of Haematology

Eastern Regional Hospital の臨床検査室は認定を受けており、Department, Eastern

品質向上とプロトコル遵守を確実に行うことで、認定プロセス

Regional Hospitalを継続するよう最善を尽くしています。

Quality Assuarance

私たちは認定を受けており、臨床検査室および医療機関として

Representative, 37 Military

存続する限り、認定を継続する予定です。

Hospital
Head of Haematology Unit,

したがって、認定取得以降は、臨床検査室の品質管理を継続的Greater Accra Regionalに改善し、規格、ISO 標準、ガイドライン、ベストプラクティ

Hospital

スに準拠していきます。

Deputy Chief Medical Lab.

私たちはすでに書類を集めており、すぐにでも認定を受けられTechnologist, The Trust

るよう準備が整っています。そして、私は CaresphereTM パイ

Hospital

ロットプロジェクトが認定プロセスの助けになることを確信しています。

検査室の品質保証におけるシスメックスのパートナーシップについて
Head of Laboratory Unit,

シスメックスが CaresphereTM プロジェクトを推進すること

Cocoa Clinic, Accraを決めたとき、私たちは興味を持ちました。シスメックスは私たちに精度管理物質を提供し、ソフトウェアを使ってトレーニングを行いました。そして、これまでのところ、それは非常に役立っており、私たちは 3 濃度の精度管理を経て提供される
臨床検査室の測定結果に大きな自信を持つに至りました。

Head of Haematology Unit,

シスメックスとのパートナーシップは非常に有益です。特に品58
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
シスメックス株式会社 最終報告書

Greater Accra Regional

質管理の改善を目指す CaresphereTM のような進化するテク

Hospital

ノロジーの導入に関してそのように思います。

シスメックスの Carexphere XQC を使い続けますか
Head of Laboratory, The

今使っている精度管理-CaresphereTM- は、私たちに必要なもTrust Hospitalのです。そのため、続けるべきかどうかの問題ではありません。
続けなければなりません。私たちには、臨床検査室のマニュア
ルと品質マニュアルがあります。検査を行う全ての場所にあります。安全マニュアルも作成しました。経営陣が作成し、承認したハンドブックもあります。経営陣が全面的に奨励しています。

Hospital Administrator,

どのようなサービスを提供する場合も管理体制が整っている

Greater Accra Regional

ため、その品質が保証されることを臨床検査室の専門家や患者

Hospital

さんに確信していただけます。Caresphrere は、時には問題を特定し、システムをチェックして分析装置を再調整するように検査室のスタッフに伝え、検査結果が正確で信頼性が高く、タイムリーなものになるようにしてくれます。それゆえ、私たちは CaresphereTM を大切にしていきたいと思います。

Snr. Medical Laboratory

CaresphereTM は、私たちの医療機関にとって、測定結果の質Technologist, Cocoa Clinic,を向上させるうえで非常に有益なものです。私たちは、

Accra

CaresphereTM が患者さんの人生に付加価値を与えていると信じています。

Head, Haematology

CaresphereTM は結果もリアルタイムで表示されます。問題がLaboratory, 37 Military

発生した場合は、分析してトライアルし、トラブルシューティ

Hospital

ングすることができます。というのも、私たちは一方で別の外部精度管理を実施しているからです。しかし、このシステムは
私たちが持っているあらゆるシステムを補強するものです。

Chief Executive Officer,

シスメックスが着手している外部品質保証プログラムは非常

University of Ghanaに重要なものです。私たち UGMC にとっては、この活動に本Medical Centre

当に感謝しており、このプログラムを継続していくつもりです。

59
令和 4 年度補正 インド太平洋地域ビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
シスメックス株式会社 最終報告書

令和４年度補正
インド太平洋地域における DX 等を通じた社会課題解決型のビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
支援事業実績報告書

ウガンダにおける重症患者への高度医療提供体制の向上のための遠隔 ICU に係る実証2024 年 1 月

株式会社 Vitaars

内容
1. 事業実施可能性調査（FS）の背景 .............................................................. 5
1.1.

組織概要 .................................................................................................................... 5

1.2.

ウガンダ基本情報 ...................................................................................................... 5

1.2.1.

国情報 ................................................................................................................. 5

1.2.2.

医療アクセス・医療関連データ ......................................................................... 6

1.2.3.

医療教育.............................................................................................................. 7

1.2.4.

ICU 情報 ............................................................................................................. 9

1.3.

課題の現状およびニーズ .......................................................................................... 101.4.

導入を図るソリューションの概要 ............................................................................ 10

1.5.

想定するビジネスモデル .......................................................................................... 10＜第 1 フェーズ＞ ................................................................................................................11＜第２フェーズ＞ ................................................................................................................12＜第３フェーズ＞ ................................................................................................................13

2. FS の概要 ....................................................................................................14
2.1.

事業概要 .................................................................................................................. 14

2.2.

FS の目的 ................................................................................................................. 14

2.3.

期待される成果 ........................................................................................................ 14

2.4.

FS の実施方法・作業工程......................................................................................... 152.5.

調査対象病院 ........................................................................................................... 15

2.6.

実施体制 .................................................................................................................. 17

3. FS の実施結果 .............................................................................................18
3.1.

活動項目毎の成果 .................................................................................................... 18

3.1.1.

事前調査.............................................................................................................182

3.1.2.

現地調査.............................................................................................................20

3.2.

目的の達成状況 ........................................................................................................ 27

3.3.

今後の課題と対応策 ................................................................................................. 27

4. FS の実施後の展開計画 ...............................................................................28
4.1.

今後の対象国におけるビジネス展開（含 ODA 連携の方針・可能性） ..................... 28

4.1.1.

私立病院.............................................................................................................28

4.1.2.

公立病院.............................................................................................................29

4.2.

市場分析 .................................................................................................................. 29

4.3.

想定されるリスクと対応 .......................................................................................... 29

4.4.

FS において検討した事業化による社会課題の解決 .................................................. 30

4.5.

本事業から得られた教訓と提言................................................................................ 30

3

図表目録
表 1 組織概要 ................................................................................................................................ 5
表 2 ウガンダ基本情報................................................................................................................. 5
表 3 医療施設区分......................................................................................................................... 6
表 4 ウガンダ国内ヘルスセンター、病院の数と割合 ............................................................. 7
表 5 医学部を要する大学............................................................................................................. 8
表 6 調査対象 2 病院の基本情報 ................................................................................................. 9
表 7 健康情報・デジタルヘルス戦略計画予算 ....................................................................... 20
表 8 第 1 回現地調査 ................................................................................................................... 20
表 9 第 2 回現地調査 ................................................................................................................... 23
図 1 人口動態 ................................................................................................................................ 6
図 2 医学部を要する大学の位置................................................................................................. 8
図 4 カンパラ中枢病院への遠隔 ICU 展開 .............................................................................. 11
図 5 カンパラから地方病院への展開 ....................................................................................... 11
図 6 ウガンダ国内への展開....................................................................................................... 12
図 7 ウガンダ国外への展開....................................................................................................... 13
図 8 事業概要図........................................................................................................................... 14
図 3 地図：対象病院の位置....................................................................................................... 15
図 9 フローチャート................................................................................................................... 16
図 10 実施体制図......................................................................................................................... 17
図 11 Rocket Health 社カンパラ市内所在地 ............................................................................. 18
図 12 Rocket Health 社担当者との意見交換の様子 ................................................................. 19
図 13 ムラゴ病院での遠隔 ICU デモ機設置、接続環境トライアルの様子 ........................ 21
図 14 インターネット速度測定結果 ......................................................................................... 24
図 15 日本とムラゴ病院を繋いでのデモンストレーションの様子 ..................................... 25
図 16 ムラゴ病院内に新設された遠隔放射線画像診断センターの構造 ............................. 26
図 17 遠隔放射線画像診断の流れ ............................................................................................. 26
図 18 遠隔放射線画像診断センター内部 ................................................................................. 27
図 19 想定スキーム①................................................................................................................. 28
図 20 想定スキーム②................................................................................................................. 29

4

1. 事業実施可能性調査（FS）の背景
1.1.

組織概要

当社は、遠隔 ICU1として「診療支援」と「遠隔モニタリング」の 2 つをソリューションとして提供している。
表 1 組織概要
社名

株式会社 Vitaars

所在地〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通 3-2-5

設立2016 年 10 月 13 日

資本金10,000 千円

代表取締役社長

中西 智之

従業員数

45 名

事業内容

医療サービス
1. 遠隔での救急・集中治療に関連するサービスおよびシステムの提供
2. 救急・集中治療に関するスタッフトレーニング（教育）3. 病院におけるコンサルテーション（医療安全等）

Home Page
1.2.

https://vitaars.co.jp

ウガンダ基本情報

1.2.1. 国情報
ウガンダは東アフリカに位置する共和制国家で、東にケニア、南にタンザニア、南西にル
ワンダ、西にコンゴ民主共和国、北に南スーダンとの国境に囲まれた内陸国である。
表 2 ウガンダ基本情報
ウガンダ基本情報
国名ウガンダ共和国

首都

カンパラ

公用語

英語、スワヒリ語

通貨

ウガンダ・シリング

面積241,550 km²

人口47,249,585 人（うち労働人口 18,197,126 人）

2

ウガンダの平均出生率は女性一人当たり 6.7 人と高く、30 年後の人口は現在の約倍になると予想されている。（UGANDA VISION 2040）3

1

Intensive Care Unit（集中治療室）の略語

2

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=UG

3

http://npa.go.ug/vision2040/

5図 1 人口動態4

1.2.2. 医療アクセス・医療関連データ
公立病院は規模により 7 段階に分かれている。遠隔 ICU のターゲットは国立レファレル病院クラスであり、本調査では対象 4 病院のうち、首都カンパラにあるムラゴ病院を視察調査対象とした。
表 3 医療施設区分5
レベル
クリニック

対応人口

サービス内容定義なし 地域に根差した予防・促進保健サービス。
村落ヘルスコミュニティまたは同等程度。

保健センターII

5,000

予防、促進、外来治療サービス、在宅ケア、救急。

保健センター III

20,000予防、促進、外来治療サービス、産科、入院、検査サービス。

保健センター IV

100,000

上記に加え、緊急手術、輸血、検査サービス。

総合病院

500,000

保健センターIV のサービスに加え、その他全般的なサービスを提供。更に地域社会に根ざしたサービス・トレー
ニング、コンサルティング、リサーチの提供。

地方レファレル

2,000,000

病院

総合病院のサービスに加え専門の科を有する。
精神科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科、集中治療、放射線科、病理科、高次外科など。

国立レファレル
病院

10,000,000

包括的な専門サービスを提供。また、教育や研究を担う。

4https://www.populationpyramid.net/uganda/2020/5https://www.health.go.ug/wp-content/uploads/2020/02/National-Health-Facility-Master-List-2018.pd

6

表 4 ウガンダ国内ヘルスセンター、病院の数と割合6
LEVEL

COUNT

Clinic

1578

HC II

3364

HC III

1569

HC IV

222

Hospital

163

RH

3

NRH

4

RRH

17

SC

23

＊HC:保健センター、RH：レファレル病院、NRH：国立レファレル病院、RRH：地方レファレル
病院

1.2.3. 医療教育
ウガンダの医療教育機関は医学部を要する大学は全部で 10 校（国立 6 校、私立 4 校）、日
本の 81 校と比較するとかなり少ない。
一方で看護師・助産師 87 校（うち大学 15 校、専門学校 72 校）となっている。看護師は2.5 年の専門学校を卒業し Certificate を取得すれば看護師資格を得られ、更に上級カリキュラ
ムとして 3 年のコースまたは Certificate 取得後追加で 1.5 年を修了すると Diploma が得られる。大卒資格としては 4 年制の Bachelor があり、大学 12 校と政府運営の短期大学 1 校で取得可能である。
6

http://library.health.go.ug/sites/default/files/resources/National%20Health%20Facility%20Master%20List%202
018.pdf
https://www.health.go.ug/hospitals/7表 5 医学部を要する大学
公立 6 校

Makerere University School of Medicine
Mbarara University School of Medicine
Busitema University School of Medicine
Gulu University School of Medicine
Kabale University School of Medicine
Soroti University School of Medicine

私立 5 校

Kampala International University School of Health Sciences(うち博士

Habib Medical School

課程のみ 1King Ceasor University (前 St. Augustine International University)校）

Uganda Christian University School of Medicine
Uganda Martyrs University School of Medicine ＊ Postgraduate の み(Mother Kevin Postgraduate Medical School Nsambya)

図 2 医学部を要する大学の位置

医学部を要する大学の位置（赤丸）81.2.4. ICU 情報
ウガンダ麻酔科学会（2019 年）によると国全体で総 ICU ベッド数は 55 床となっている。
コロナウィルス感染症流行以降のベッド数は増えたとされるが正確な統計はない。
ウガンダ医師は海外に流出する傾向があり、保健省の SWOT 分析では脅威として Brain
Drain を指摘している。7

表 6 調査対象 2 病院の基本情報
病院名

ムラゴ国立レファレル病院

公立/私立

国立

所在地

Mulago Hill P.O Box 7051-Kampala, Uganda

設立年

1913 年

診療科目

産婦人科、小児科、内科、外科、診断科

病床数

総数：1,790 床、ICU：17 床

人員数

・医師
総数：非公開、ICU 勤務医：非公開、麻酔科医：非公開、集中治療
医：非公開
・看護師
総数：非公開、ICU 勤務：32 名、ICU 認定看護師：0、関連専門看護師：1
・その他：エンジニアはいるが専従なし

その他情報

ICU 平均入室期間：5-7 日、ICU 死亡率:40％、Ns,Pt 比：1:4、シフト：
3 交替

設備関連

CT：あり、MRI：工事中、電子カルテ：導入中

NS,Pt 比：看護師対患者の比率

＊

病院名

ルビー病院

公立/私立

私立

所在地

Plot 40 Lugogo By-Pass, Kampala, Uganda

設立年

2019 年

診療科目

放射線科、産婦人科、救急科、循環器科、神経外科、癌診断、小児科、泌尿器科、物理療法科、ICU、聴覚科

病床数

総数：29 床、ICU：4 床

人員数

・医師

7

https://www.health.go.ug/cause/ministry-of-health-strategic-plan-2020-21-2024-25/

9総数：30 人、ICU 勤務医 5 人：、麻酔科医：0 人、集中治療医：0 人
・看護師
総数：34 人、ICU 勤務：10 人、ICU 認定看護師：4 人、関連専門看護師：2 人・その他：エンジニアはいるが専従なし
その他情報

ICU 平均入室期間：データ無し、ICU 死亡率:データ無し、Ns,Pt 比：
データ無し、シフト：データ無し

設備関連
1.3.

CT：あり、MRI：あり、電子カルテ：あり

課題の現状およびニーズ

ウガンダでは人口約 4500 万人に対して高度度医療を提供する ICU のある病院が国内で 15
施設、総数 55 床8と非常に限られており、高度医療の提供体制が不十分である。専門人材の育成により医療提供体制を向上するという国の長期的方針が示される一方で、ウガンダは人口1000 人あたりの医師数 0.2 人（日本は 1.6 人）と非常に少なく、育成によってそれを達成す
るには相当な年月がかかると想定される。
また、ICU 入院患者は平均 35.5 歳と報告されており、これらの患者の平均死亡率 37.5%であることは、本邦の ICU 患者死亡率 8.6%9と比べて著しく高く、若い世代の死亡率が高いことは経済損失も看過できない大きな問題である。
1.4.

導入を図るソリューションの概要
目的は医療 DX を通じた高度医療提供体制の向上である。本事業で実証する遠隔 ICU は、前項で述べた現地の医療技術不足を医師対医師の遠隔医療により補い、死亡率・後遺症率を低下させ、ひいては対象国の労働人口の維持や経済発展への貢献を目指すものである。
【当調査事業で実施したい事業概要】
遠隔 ICU の実施には、現地の情報を正確にリアルタイムに得るための ICT 設置が必須である。今回の調査事業をフェーズ 1 として、ウガンダの ICU 現場における遠隔 ICU のニー
ズ、ICT が機能する環境と備品購入を含むメンテナンスの可否を調査し、遠隔 ICU 実現の可能性について検討する。
1.5.

想定するビジネスモデル

今回の調査で遠隔 ICU サービスの実施が可能と判断した場合、対象病院への ICT 導入とサービスの提供を開始する。

非公開
調査事業後は以下のような活動を検討している。

89

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31715537/
https://www.jsicm.org/publication/pdf/2022_20230424_JSICM_sksch.pdf

10

＜第 1 フェーズ＞
1. カンパラにある中枢病院へ ICT 機器の導入および遠隔 ICU の展開。
図 3 カンパラ中枢病院への遠隔 ICU 展開

2. カンパラの２施設をハブとした地方病院との遠隔 ICU を実施し、当社はその運営と側方非公開支援。
図 4 カンパラから地方病院への展開

11

＜第２フェーズ＞
図 5 ウガンダ国内への展開

非公開
地方の中核病院に対して高品質な遠隔 ICU を提供することを目指す。カンパラに「遠隔ICU センター」を設置し、日本人専門医による遠隔医療と現地医師のトレーニングを行う。
この事業により、ウガンダ全土の高度医療提供体制の改善に貢献し、地域医療の質を向上させることを目的とする。
ウガンダのカンパラに遠隔 ICU センターを設置し、日本人専門医による遠隔医療を開始する。さらにこのセンターでは、現地医師へのトレーニングと能力向上も同時に行い、高品質な遠隔 ICU サービスを継続的に提供できる体制を構築する。

ビジネスモデルとしては以下を検討。

◼

サービス料金モデル:✓

地方の中核病院や私立病院からサービス料金を徴収する。

✓

患者や家族からの直接的な支払いを導入する。

◼

サブスクリプションモデル:✓◼

病院が定期的にサブスクリプション料金を支払い、遠隔 ICU サービスにアクセスする。
政府契約と公的助成金:✓

ウガンダ政府や地方自治体との契約。

12

✓
◼

公的医療保険や国際機関からの助成金を活用する。
データと研究の商業化:✓◼

収集した医療データを基にした研究や分析サービスの提供。
教育とトレーニングサービス:✓

現地医師や看護師への専門トレーニングプログラムの提供。

＜第３フェーズ＞
ウガンダでの遠隔 ICU 事業の成功を基に、東アフリカ地域への事業を拡大する。この拡大戦略では、隣接する国々（ケニア、タンザニア、ルワンダなど）に焦点を当てる。各国の医療ニーズとインフラを評価し、遠隔 ICU センターの設置に適切な地域を検討する。地元政府や医療機関との協力関係を構築し、それぞれの国の医療システムに合わせてカスタマイズされたサービスを提供する。この戦略では、国際機関や NGO との連携も模索し、資金援助や技術支援を求めることで事業基盤を強固にすることを目指す。
図 6 ウガンダ国外への展開

非公開

13

2. FS の概要
2.1.

事業概要

図 7 事業概要図
事業名
ウガンダにおける重症患者への高度医療提供体制の向上のための遠隔 ICU に係る実証
現地の経済・社会課題
ウガンダでは高度医療の提供がごく少数の施設に限られており、高度医療の提供体制が不十分である。同国の経済成長に合わせてそれが問題視され始めており、そのことはウガンダ Vision
2040 でも述べられている。専門人材の育成により医療提供体制を向上するというのは国の長期的方針として示されている。
新興国企業等との協力・連携
現地パートナー： ムラゴ病院、 メンゴ病院
協力・連携の内容：遠隔相談、ICT 導入、現場実装

実証手法とその内容期待される裨益効果

・日本からの遠隔助言・指導により診療の質を向上。
・対象病院のリソースに則した実践的なプロ
トコルやマニュアルを作成し、長期的な若手
医師・看護師の教育を支援。
・地方病院へ ICT を設置し、ムラゴ病院と連携。

ムラゴ病院やメンゴ病院の医療レベルが向上
し、将来的にはそれが地方病院にも波及するため、同国全体で高度医療が均質化され、また次世代の医療者育成にも繋がる。
対象国の医療水準が向上すれば、日本の優れた医療技術のさらなる移転の機会を創出す
る。

2.2.

FS の目的ウガンダでは、ICT 機器を活用した遠隔モニタリングシステムのデモ機やタブレットを使用し、インフラ面で遠隔相談が可能かどうか検証する。その他、法規制や資金面で遠隔 ICUの導入が可能かも合わせて調査する。
2.3.

期待される成果

死亡率低下: ウガンダの ICU 患者の年齢中央値は 35.5 歳で、死亡率中央値は 37.5%である。
遠隔 ICU はこれらの若年層患者に対して、必要な専門知識と高度なモニタリングを提供する
ことで、死亡率を減少させ、治療成果を向上させる可能性がある。

14

経済的利益: ICU 患者が若年層であることから、ICU ケアの質を向上させることは若年患者を労働人口の中へ復帰させることで、経済的な利益が期待できる。遠隔 ICU は、ケアの質を高めつつコストを削減することに貢献し、生産性の高い年代の患者にとっての経済的利益をもたらすことができる。
データ収集: 現在、ウガンダの ICU に関する研究は、ムラゴ病院に集中しており、カンパラ以外の地域や私立病院のデータはほとんどない。遠隔 ICU を導入することで、さまざまな病院間でのデータ収集と共有が可能になり、ウガンダ全体の ICU ケアをより包括的な視点で把握することが可能になる。
2.4.

FS の実施方法・作業工程

デスクトップリサーチによる情報の収集を行い、現地調査に先立ってカウンターパート候
補とオンライン面談を実施する。情報収集の結果から現地調査で必要な項目を洗い出し、現地で対象施設の視察と病院関係者へインタビューを行う。
2.5.

調査対象病院

首都カンパラにある公立病院のうち、レファレル病院であるムラゴ病院を主な調査対象とした。また、ウガンダ政府の発展計画である UGANDA VISION 2040 では、高度医療は民間
セクター協同を掲げており、本調査では私立のルビー病院も対象として加えた。
図 8 地図：対象病院の位置

15図 9 フローチャート
8月
分類・作業

9月

2023
10月

11月

12月

2024
1月

w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w5 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w5

国内調査
1. 現場ニーズの情報収集
1.1 対象国の課題分析にかかる情報収集・分析
ウガンダの保健セクターの構造、政策、ガイドライン、財政構造に関する情報を収集
ドナーの支援と保健セクターの資金調達方法についての情報収集
政府機関文書、ドナー文書等を通じた、遠隔医療に関する取組にかかる文献調査関係するステークホルダーのリストを作成
1.2 医療環境の調査、特にパートナー病院
調査項目／アンケートの作成
オンライン調査による病院の基本情報の収集
2. 技術性評価、ギャップ分析
2.1 製品・技術現地適合性確認・分析
当社の製品を関係者に紹介するために必要な書類を作成
ICTインフラに関する必要な情報を収集するためのアンケートを作成
遠隔ICU診察の実証 (Demo)
3. 今後の事業化調査・分析
3.1 投資環境、規制、許認可にかかる情報収集・分析
データ保護に対する規制や許認可について調査
法規制について政府文章を文献調査
3.2 市場調査・分析
組織の候補をデスクトップリサーチし、ロングリストを作成
3.3 現地代理店/スポンサー企業調査・分析
現地代理店・スポンサーを調査しロングリストを作成。
オンライン会議の実施
関係者と共有するために必要な報告書やその他の調査結果を作成

現地訪問・調査
第1回現地調査カウンターパート（ムラゴ病院及びメンゴ病院）との協議（事業内容やスケジュールの同意)

政府機関、現地に進出している連日系企業にヒアリング
現地パートナー候補との協議
医療機関へのヒアリング
ICUや遠隔医療に関する情報収集
遠隔ICUシステムのインフラについて確認
遠隔ICUの基礎インフラなど事業環境に関する調査
遠隔医療の基礎インフラなど事業
第２回現地調査
医療機関へのヒアリング
進捗報告会
パートナー病院を訪問し、遠隔医療用ICT機器の設置の実現可能性を確認
病院でICT機器を設置または使用できる技術者や人材に関して確認
現地パートナーの特定
現地中間発表事業目標の修正や残りのタスク確認
ステークホルダーの進捗報告会や意見交換会

実施報告書
ドラフト作成
最終版

1/16

検査

1/16

16

訪問前の病院とのミーティング（Kick off）
ムラゴ国立病院
日時2023 年 8 月 1 日

参加者

ムラゴ病院：Dr. Sendi, Dr. Jane Makibuka
Vitaars：中川、鴻池、市村、二階堂

内容

顔合わせ、事業説明、渡航前のアポ確認

メンゴ病院
日時

2023 年 8 月 2 日

参加者

メンゴ病院：Dr. Arabat Kasangaki、Dr. Nampiina GorretVitaars：中川、鴻池、市村、二階堂

内容
2.6.

顔合わせ、事業説明、渡航前のアポ確認
実施体制

図 10 実施体制図

17

3. FS の実施結果
3.1.

活動項目毎の成果

3.1.1. 事前調査
・市場分析
ウガンダで唯一遠隔医療サービスを提供している会社は Rocket Health 社のみである。ただし医師対患者の形式をとるため、当社のような医師対医師のサービスを提供する組織や企業は存在しない。Rocket Health 社とは、医師対医師の遠隔医療をウガンダに導入する際のパートナーという形で提携が出来る可能性はある。
Rocket Health 概要
会社名

Rocket Health (The Medical Concierge Group 傘下)

設立年

2012 年

所在地

2nd Floor, Wing B, Mirembe Business Centre, Lugogo By-Pass, Kampala,
Uganda

事業内容

Telemedicine コンサルテーション: 電話や WhatsApp、その他 SNS を利用しての遠隔患者診療
10,000 UGX（約 400 円弱）と安価、保険対応可
薬局、ラボ、クリニック併設のため、バイクで検査キットを配達しそのまま自宅で検査・採血、薬の処方もバイクで配達される。

図 11

Rocket Health 社カンパラ市内所在地

18

図 12

Rocket Health 社担当者との意見交換の様子

政府レベルでは、保健省発行の National eHealth Policy 2016 によると、現状パイロット段
階の域を出る遠隔医療プロジェクトは存在しないとされており、遠隔医療への関心はあるが市場形成されるほどの基礎は存在しない。
・法規制
保健省発行の National eHealth Policy では、現状のデータ保護法は保健分野固有ではない
ため、実質的には遠隔医療に対する法規制は存在しない。また Rocket Health 社との面談では、今後の遠隔 ICU の推進において特段の障壁となりうる法規制がないことも確認できた。
・予算
保健省の予算は 87％が外部支援パートナー、13％がウガンダ政府からとなっており、大半を支援に頼っている。また外部からのファンドの大半は HIV/AIDS、結核、マラリアの感染症対策へ回されており、e-ヘルスへ回される予算はごく僅かになる。
e-ヘルスの予算については 5 か年計画で＄89,069,370 US ドルの予算が付いている。その中で一番割合が高いのがインフラストラクチャであり、後述のムラゴ病院にある遠隔放射線画像診断センターが予算の一部に該当すると思われる。e-ヘルスにおいては病院施設の電子化を主なターゲットとしており、遠隔医療に対しての具体的な方策はまだ出されていない。
（参考：健康情報・デジタルヘルス戦略計画 2020/21-2024/25）10

10

http://library.health.go.ug/sites/default/files/resources/Health%20Information%20%26%20Digital%20Health%2
0Strategic%20Plan_01032023_Print_Corrected.pdf

19

表 7 健康情報・デジタルヘルス戦略計画予算
カテゴリーごとの予算
Qtr 1

Qtr 2

Year 1
Qtr 3

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

Qtr 4

Totals

アドボカシー
アウェアネス
コミュニケーション資料
財務
ガバナンス
人材
インフラストラクチャ
IT 保全、セキュリティ
モニタリングと評価・学習

2,143
12,74327,82273,362

146,940
530,675
80,61354,34382,054
175,500
165,000
362,5142,143
634,839
59,955
19,951
175,500
7,948,000
260,677
1,389,357

US $137,940
1,145,324
101,645
385,846
15,255,619
53,000109,829

政策関連
プログラム・サポート
研究開発

122,672
46,641

179,271
265,482
217,771

27,499528,404
214,820

162,485
532,145
208,943

228,220
410,376
516,861

206,000
687,707
666,171257,500
422,688519,362

206,000
422,688
630,121

1,266,975
3,392,160
3,020,690

教育
合計

285,383

71,6992,331,863

1,185,828
12,446,972

1,138,374
19,231,148

1,135,863
15,877,206

605,378
13,109,956

673,757
11,123,014

1,889,963
14,663,827

6,700,862
89,069,370

1,126,512
2,384,428
59,95567,086226,380
1,422,046
5,823,295
464,747
2,011,436

152,084
2,663,329
61,754
121,157
226,698
1,446,120
3,833,248
531,440
1,908,871

1,157,364
2,441,129
61,75469,098233,172
1,446,120
1,642,520
426,420
1,772,130

152,084
2,552,229
61,75469,098226,698
1,446,120
4,808,040
367,710
1,831,323

2,877,210
12,351,952
385,784
393,525
1,144,421
6,497,252
39,310,723
2,268,995
9,458,821

3.1.2. 現地調査
表 8 第 1 回現地調査
目的

現地ニーズ確認調査。病院のインフラストラクチャ調査・検証。

期間2023 年 8 月 25 日から 9 月 2 日

出張者

中川悠樹（医師）、市村健二（看護師）、上田健史 (臨床工学技士)

訪問先

ムラゴ病院、メンゴ病院、ルビー病院、ンザンビャ病院

日程
8 月 28 日

ムラゴ病院：ICU 医師長、看護師長、その他医師、看護師、エンジニア等と面会。ICU,ER,検査部門等の視察を行なった。また、ICU 内で遠隔ICU デモ機を用いて通信確認を実施。さらに、医師・看護師へのヒアリングを実施。
JICA：所長、次長、その他ウガンダ事務所員と面会。

8 月 29 日

メンゴ病院：副院長、集中治療専門医、ICU 看護師長、ICT 担当者等と面会。ICU,ER,検査部門等の視察を行なった。また、ICU 内で遠隔 ICU
デモ機を用いて通信確認を実施。医師・看護師へのヒアリングを実施。

8 月 30 日

ICT 省：事務次官と面会。プロジェクト説明、通信関連のガイドライン・規制等についてのヒアリングを実施。
ンザンビャ病院を紹介され、視察。院長と面会し、プロジェクト説明と協議を実施。さらに、ICU を中心に院内の視察を実施。

8 月 31 日

ルビー病院：CEO、セールスマネージャー、メディカルオフィサー等と面会。ICU、手術室、救急外来、検査室等を視察。
保健省：保健サービス担当技術専門員と面会

9月1日

日本大使館：大使と面会。事業内容・調査結果について情報共有。

20

・総評
医療的側面：公立病院で遠隔医療を積極的にやっている病院は現時点で存在しないようだった。私立病院で遠隔医療を行っている可能性は現地の人から示唆されたものの、そのような病院は見受けられなかった。ICU の医師不足は、国全体の医師不足から考えても明らかであるので、外部から ICU の医療をサポートする遠隔 ICU のニーズは、将来的にはあると考えられる。しかし、遠隔 ICU を実施するには、医師のみでなく、看護師含めた多職種の連携が必要である。その基盤を作ることが先決に感じた。現場で医師のサポートをより効果的にできるように看護師教育などから入るのは、遠隔 ICU 実装に向けての第一歩になるように思える。
インフラ的側面：ムラゴ病院では当社の遠隔 ICU システム、メンゴ病院では、タブレット
端末を用い通信状況のトライアルを行った結果、遠隔 ICU 実施は可能という結論に至った。
ただ、第 1 回現地調査では現地 SIM によるテザリングを使用したため、病院内ネットワーク
でのフィージビリティは分かっていない。全体的にどこの病院でも停電が頻発するため、UPS 設置の対応が必要である。また、修理に必要な備品に関しては、現地の電気屋をいくつか訪問して確認した結果、カメラなど一部を除き現地で購入可能であった。
図 13 ムラゴ病院での遠隔 ICU デモ機設置、接続環境トライアルの様子

ベッドサイドでの遠隔 ICU デモ機設置の様子

21使用した遠隔 ICU デモ機

デモ機のカメラで映した映像を PC 画面で確認する様子22

表 9 第 2 回現地調査
目的

遠隔 ICU デモ実施、導入可能性協議期間2023 年 11 月 4 から 11 月 10 日

出張者

鴻池善彦（医師）、中川悠樹（医師）、市村健二（看護師）

訪問先

ルビー病院、Rocket Health、ムラゴ病院、日本大使館

日程
11 月 6 日

ルビー病院：保健省、病院経営メンバー、ICU 関係者と面会。遠隔 ICU 導入の効果についてプレゼンを行うとともに、遠隔 ICU のデモンストレーションを日本と接続して実施。

11 月 7 日

Rocket Health：所属医師と面会。双方の事業説明とともに、ウガンダにおける医療課題や遠隔医療を行う上での規制などについて調査。
JICA：所長、邦人オフィサーと面会。プロジェクトの進捗報告と情報交換を実施。

11 月 8 日

ムラゴ病院：経営陣、ICU 看護師長と面会。遠隔 ICU の効果についてのプ
レゼン、日本と繋いでの遠隔 ICU デモンストレーション、その後ディスカッションを実施。ICU においても現場医師・看護師に対して再度デモを実施。
病院内に出来た遠隔放射線画像診断センターを視察し、責任者から説明を受け意見交換を行なった。
保健省：保健セクター理事兼医師と面会。ウガンダの保健医療分野の課題
や今後についてディスカッション。
日本大使館：大使と面会。調査結果について情報共有。

11 月 9 日

メンゴ病院：ICU 医師と面会。遠隔 ICU を導入するための方略について協議。

・総評
医療現場の関心度として、私立ルビー病院と国立ムラゴ病院を訪問し、両病院でデモンスト
レーションを実施した。
本デモンストレーションは、遠隔 ICU の価値と実用性を伝えることを目的として実施した。
目標は、支援する側の視点からサービスを体感し、その価値を理解してもらうことである。
方法として、日本にいる模擬患者を遠隔から観察し、カメラ映像では顔の表情や呼吸の様子まで観察できることや、患者に装着したモニタリング機器ではバイタルサインの変化、また人工呼吸器からの出力では呼吸量などのデータを取得し、およそ ICU 診療に必要な患者デー
タのほとんどを遠隔で得られることを示した。次に、脳出血による意識障害患者を症例として、現場医師役の当社スタッフと遠隔専門医役の当社鴻池が診療相談を行い、具体的な治療

23

方法や注意点を助言する様子を示した。このデモンストレーションは、遠隔医療が提供する包括的な観察と専門的な診療相談の可能性を明らかにし、その価値を実証した。
ルビー病院では主に経営陣にデモンストレーションを行い、ICU ベッド増設を検討されていたことから、将来的な ICU の医療者不足を補う手段として遠隔医療への関心が高かった。看
護師はデモンストレーションへは参加しなかったが、遠隔 ICU の教育効果や専門的な教育を受けた看護師を配置する重要性を認識しており、医師同様に関心が高かった。
ムラゴ病院では経営陣および若い医師へデモンストレーションを行い、経営陣からは支援
体制や教育効果について、若い医師からは実際の活用と有効性について多くの質問を受け、関心が高かった。同院内には、国家プロジェクトとして遠隔放射線画像診断センターが設立され、まさに運用が始まるところであった。地方の中核病院で撮影された CT 画像データを上記センターへ集約し、放射線科専門医によって一極で診断支援を行い効率化される計画であった。不安定な通信状況を改善するため、インターネットや VPN を含む複数の通信網を整え、対応される計画であった。
ネットワークインフラとして、各病院でインターネット速度を計測し、下記の結果であった。
ムラゴ病院は 1 回目と 2 回目の差が大きいが、日本との遠隔 ICU で利用する Web 会議では上り 2.5Mbps、下り 4Mbps 以上が必要とされているため、施設内ネットワークを使用しての遠隔 ICU は可能と考えられた。実際のデモンストレーション中も多少声が途切れる事はあったが、問題なく実施できた。
図 14 インターネット速度測定結果＊測定条件：ムラゴ病院では有線 LAN、現地ネット速度サイト利用。ルビー病院では Wi-Fi、測定アプリ
Speed test 使用。

24

図 15 日本とムラゴ病院を繋いでのデモンストレーションの様子

Vitaars デモンストレーションセンター（日本）

ムラゴ病院（ウガンダ）25

図 16 ムラゴ病院内に新設された遠隔放射線画像診断センターの構造

図 17 遠隔放射線画像診断の流れ26

図 18 遠隔放射線画像診断センター内部

3.2.

目的の達成状況

総合的な評価として、設定された本 FS の目的は概ね達成されたと考える。
・インフラ
断続的な停電のリスクを除き、インフラ面で問題のある点はなかった。停電へは UPS 設置等で対応可能である。
・法規制
法規制は遠隔医療に関しては未導入のため、懸念すべき対応は現在ないが今後改正される可能性はある。
・資金
資金面では、保健省の e-Health への取り組みから今後遠隔医療の導入が期待される。また、公立より資金力のある私立のルビー病院から遠隔 ICU 導入の話が前向きに出ており、契約に向けて交渉中である。
・政府機関との関係構築
また、現地訪問を 2 回行ったことにより病院だけでなく保健省、ICT 省、日本大使館、JICA、との関係構築に繋がった。
3.3.

今後の課題と対応策

本プロジェクトにおける主要な課題は、マネタイズ戦略の確立と遠隔放射線画像診断セン
ターとの連携に集約される。
マネタイズ戦略として、現在、私立病院であるルビー病院との直接契約の締結を目指している。ルビー病院との契約締結が成功すれば、ウガンダ国内における事例展開の足掛かりとなることが期待される。一方で、公立病院における直接的なマネタイズは困難であると予測される。この点に対応するためには、遠隔放射線画像診断センターとの連携を含め、日本国
内からの助成金を活用した委託事業として展開することが考えられる。

27

画像診断センターとの連携については、重症患者のためのデータセンター設立を目指し、弊社の遠隔 ICU サービス事業を公立病院にも導入する計画である。この取り組みは、ウガン
ダの保健省や ICT 省との協力を通じて、国家規模のプロジェクトとして進められる可能性がある。保健省や ICT 省との連携を強化し、この事業がウガンダにおける国家プロジェクトとして認識され、支援されるよう取り組むことが必要だ。
これらの課題と対応策を踏まえ、ウガンダにおける医療の質の向上のため、次の段階へプ
ロジェクトを進めていきたい。

4. FS の実施後の展開計画
4.1.

今後の対象国におけるビジネス展開（含 ODA 連携の方針・可能性）

4.1.1. 私立病院
私立のルビー病院が遠隔 ICU の ICT 設備と医師対医師コンサルテーションサービスの導入に対して積極的であり、当社から見積もりを提示して話を進めている。遠隔 ICU のデモンス
トレーションには保健省からも参加され、官民連携で動いている様子が見られた。政府方針
で、高度医療は民間セクターとパートナーシップを組むことを宣言していることも踏まえての事と思われる。ウガンダ国内の遠隔 ICU 導入に対する保健省の意向を踏まえつつ、その第一歩としてルビー病院と商談を続けていく。
ルビー病院への提案は主に以下 2 パターンで進めている。
図 19 想定スキーム①
遠隔 ICU 機器の販売と遠隔 ICU サービスの提供を行う。保健省へは遠隔 ICU に関する認
可や連携・支援について協議を進めていく。
非公開

28

図 20 想定スキーム②
遠隔 ICU 機器の代わりに iPad やノート PC のカメラを使用して、簡易遠隔 ICU サービ
スの提供を行う。これは病院側に十分な資金力がない場合を考慮した代替提案となる。

非公開

4.1.2. 公立病院
その一方で公立病院ではすぐにビジネス化は難しいと考えられた。現在の保健省 e-Health
予算は 2020-2025 年の 5 か年計画のため、次の 5 か年計画で遠隔医療の予算取りに組み込めるよう保健省との協議を進めて行きたい。
4.2.

市場分析

国内でいくつか遠隔医療のプロジェクトはあったが、ファンディングが途絶えるとプロジ
ェクト自体が止まってしまう、インフラや保全の観点から継続性が保てないといった理由から、パイロット段階で停止してしまいそれ以上発展することはなかったようである。11
こういった経緯から、遠隔医療を実施している会社はウガンダではRocket Healthしか確認されなかった。Rocket Healthは医師対患者の診療サービスであり、当社の提供する医師対医師のサービスはウガンダ国内には存在しないため、競合他社は現状いないと思われる。
4.3.

想定されるリスクと対応

・病院内停電の頻発
病院訪問時も ICU 内見学中に停電が発生した。訪問中の病院は ICU に大型 UPS（無停電装置）を設置していたが、電源復帰までに数秒を要していた。その為、カメラシステム
導入時にはサーバーや HUB、バッテリーの無い PC 等には UPS（無停戦装置）を設置す

11

https://health.go.ug/sites/default/files/National%20eHealth%20Policy%202016_1.pdf

29

るなど対策が必要である。また、停電によるネットワーク遮断についても同様の対策が必要である。自家発電装置は訪問した病院すべてに備わっていた。
・ICT 機器故障時の対応
製品導入後 ICT 機器故障時は現地エンジニアが修理点検や部品交換を行う必要がある。
その為、製品導入時トレーニングや導入後オンラインミーティングを行い、機器故障時には Vitaars からウェブでのサポートのみで対応できる体制を構築する。
・金銭的リソース
製品導入病院へ請求する形となると予想される。機器メンテナンスパッケージおよびサ
ブスクリプションの形で病院側に選択できるよう提案する必要がある。
・個人情報の漏洩
現在ウガンダ国内で個人情報保護についての規制はない。今後 IT が発展してきた際のリスクを考慮する必要があり、今の内に対策は必要である。Vitaars 遠隔カメラシステム
Close-by は日本国内で既に運用されており、クローズドネットワーク運用が可能で認証機
能を使用してセキュリティを確保している。
4.4.

FS において検討した事業化による社会課題の解決

ウガンダでは高度医療の提供体制が不十分であることから、医療 DX を通じた高度医療提供体制の向上を目的に本事業に取り組んだ。本事業で実証した遠隔 ICU とは、現地の医療技
術不足を医師対医師の遠隔医療により補い、死亡率・後遺症率を低下させ、ひいては対象国の労働人口の維持や経済発展への貢献を目指したものである。ルビー病院とムラゴ病院の 2 施設において各施設と日本を Microsoft Teams を使用して接続し、遠隔 ICU のデモンストレー
ションを実施した。現場の医療従事者からは、この取り組みに対する高い関心が示された。
特に、医療者不足が課題となっているウガンダの状況を考慮すると、遠隔医療が大きな助けとなる可能性があるとの意見も上がり、遠隔 ICU システムがウガンダの医療課題の解決において重要な役割を果たす可能性があることが示唆された。特に私立のルビー病院での関心が高く、システム販売、サービス展開に向けて協議を開始している。
4.5.

本事業から得られた教訓と提言

ウガンダにおける遠隔 ICU 展開のための通信インフラは整っており、現場へのヒアリング
結果からはその導入が医療課題の解決に寄与する可能性を感じた。しかし、遠隔 ICU の実施には規制やガイドラインの整備が不可欠であり、保健省や ICT 省との連携を強化する必要がある。また、私立病院だけでなく、公立病院への展開を考える上ではでマネタイズ戦略の確立が重要である。今後のビジネス展開を図るための調査として、本事業は遠隔 ICU が医療課
題解決の観点で有意義であることを明らかにした。また、それを実施できるインフラが整っていたことを踏まえて、さらに、今後は必要な法整備や協力病院との試験運用へと進めたい。

30

その上で将来的には、マネタイズを含めた持続可能なモデルを構築し、ウガンダ国内からア
フリカ全土へと広がる遠隔 ICU の提供を目指したい。

31

令和4年度補正
インド太平洋地域におけるDX等を通じた社会課題解決型のビジネス共創促進事業（アフリカ市場活力取り込み事業実施可能性調査事業：AfDX事業）

AA Health Dynamics株式会社
テルモ株式会社
2024年1月

目次
1. 略語表6

2. 事業実施可能性調査（FS）の背景

7

3. 組織概要

8○ AA Health Dynamics株式会社

8○ テルモ株式会社

9○ Africa Asia Health Dynamics Limited

9

4. 課題の現状及びニーズ

9○ 課題その1（ケニア国内）

9○ 課題その2（ケニア国内／国外）

11○ 課題その3（ケニア国内／国外）

12

5. 導入を図るソリューションの概要

13○ 想定するビジネスモデル

13■ 「MedicScan」を通じた心臓カテーテル技術トレーニング

13■ 医療資機材財Eコマースプラットフォーム「MedicScan Resources」

15

6. FSの概要

16○ FSの目的

16■ 調査その1

16■ 調査その2

17■ 調査その3

17■ 調査その4

17○ FSから期待される成果

18

7. FS の実施方法・作業工程

19○ 投入（要員、機材、カウンターパート側投入、その他）

19○ 実施体制20

8. FSの実施結果

22○ 調査項目毎の成果

22■ 調査その1

22■ インターネット調査

34■ ヒアリングによる調査

36■ 調査その3

37■ 調査その439

9. 目的の達成状況

43

10. 今後の課題と対策

43
2

○ 課題：心臓カテーテル治療専門医との連携及び専門医育成過程との連携■ 課題への対策

43
43○ 課題：医療機器／医療消費財購入プロセスと医療ファイナンスを一体的なサービスとして43

展開するビジネスモデルの構築■ 課題への対策

43

11. FSの実施後の展開計画

44○ 心臓カテーテル治療における専門医育成との連携

44○ 他国展開により医療トレーニング事業の拡大

44○ トレーニング受講者に対する医療機器・消費財購入のためのファイナンス

44○ 医療系総合商社としての事業編成

44

12. 今後の計画

44○ ＜調査終了から1年後＞ケニア地域を中心に事業規模を拡大

44○ ＜調査終了から 2−3年後＞他国への横展開及び医療機器／消費財売買支援

45○ ＜調査終了から4−5年後＞医療教育事業を基軸とした新興国進出サポート

45

13. 市場分析－本FSから見えた新たなビジネスチャンス

46○ 想定されるリスクと対応

46■ 医療トレーニング

46■ 他国への展開時におけるCPDプロバイダーとしての認証

46■ 医療消耗品・機器の認可

4614. FS において検討した事業化による社会課題の解決

46○ 心臓カテーテル治療の質的及び量的向上への寄与

46○ 資材の比較を改善と適切な在庫保有

47○ 現地私的クリニックのキャッシュフローの改善

47

15. 本事業から得られた教訓と提言

47○ FS活動の成功要因

47○ 事業の現地体制

48○ 統合型のサービス展開

48

16. 別添

48

3

図表目次
図表0 略語表

6

図表1 AAHD社が本FSで実施したビジネスモデル

8

図表2 ケニアの2009年から2019年の死亡原因の変化

11

図表3 心臓カテーテルの穿刺部位について

11

図表5 AAHD社が本FSで提供したビジネスモデル（医療教育事業スキームの全体像）

14

図表6 心臓カテーテル技術トレーニングのプログラムの流れ

15

図表7 AAHD社が本FSで設置した医療トレーニングセンター

15

図表11 本FSの調査スケジュール

19

図表12 投入項目一覧

19

図表13 全体組織体制20

図表14 AAHD社体制図

21

図表15 AAHD Kenya社体制図

21

図表16 テルモ社体制図

21

図表17 ヒアリング調査対象者

22

図表18 ヒアリング調査結果

22

図表19 トレーニング募集のポスター

26

図表20 受講者の属性

27

図表21 参加医師のハンズオントレーニングの様子１28

図表22 参加医師のハンズオントレーニングの様子２28

図表23 医療トレーニングのコスト分析

29

図表24 ケニアの製品分野別医療機器市場30

図表25 ケニアの医療機器タイプ別消耗品市場31

図表26 AAHD社が構築したEコマースプラットフォーム「MedicScan Resources」

33

図表27 MedicScan Resources商品ページ

34

図表28 MedicScan Resourcesサービスページ（バイヤーと代理店のやり取り）34

図表27 ILARA HEALTH Webサイト

35

図表28 現地医師へのインタビュー

36

図表29 代理店へのインタビュー

36

図表30 開業医へのヒアリング39

図表31 ケニア医療機関の財務データ

40

図表32 作成した信用スコアリングの計算イメージ

42

図表33 他国展開も含めた5年間の売上予測

464

1. 略語表
図表0 略語表
略語

正式名称

意味

FS

Feasibility Study

フィジビリティスタディとは、プロジェクトの実現可能性を事前に調査・検討することで、「実行可能性調査」「企業化調査」「投資調査」「採算性調査」とも呼ばれ、「F／S」と略記され
る。

AAHD

AA Health Dynamics

AA Health Dynamics株式会社

AAHD Kenya

Africa Asia Health

Africa Asia Health Dynamics Limited

Dynamics Limited
CPD

Continuing

継続的専門職能力開発。医師を始めとする医療従事者に対Professional

して、質の高い医療を提供するための生涯教育制度を指Development

す。ケニアでは、医師免許更新のために継続的な教育カリ
キュラム受講歴を証明するCPDポイントの取得が義務付けられている。

TRI

Transradial

心臓カテーテル治療経橈骨動脈インターベンション

Intervention
NCDs

Non Communicable

非感染性疾患DiseaseMOU

Momorandum of

基本合意書や了解覚書と訳され、両組織が基本的な事柄に同意

Understanding

し、合意の方向性を定めるために交わされるため、法的拘束力は持ちません。

KOL

Key Opinion Leader

製薬企業の販売促進に影響力を持つ医師などの専門家の
こと。

NHIF

National Health

ケニア公的保険制度

Insurance FundLP

Landing Page

ランディングページとは、Webサイトへ訪問した時ユーザが最初に見るページのことである。 主に検索エンジンやWeb
広告、メール広告、二次元バーコード等からのアクセス時に最初に表示されるページを指す場合が多い。

5

2. 事業実施可能性調査（FS）の背景
本調査事業における事業実施可能性調査（Feasibility Study、以下FS）では、株式会社AA
Health Dynamics株式会社（以下、AAHD社）、テルモ株式会社（以下、テルモ社）、Africa Asia
Health Dynamics Limited（以下、AAHD Kenya社）の３社の共同で、ケニア共和国（以下、ケニア）における医師／医療従事者を対象とした心臓カテーテル撓骨動脈穿刺トレーニングの提供、
医療機器／消費財Eコマースおよびファイナンスサービスの実証試験等を行う。
1

AAHD社は、2020年より医療教育プラットフォーム「MedicScan」 を運営しており、ケニア現地
2の医師に対して医師免許を更新するための生涯継続教育の提供機関およびCPDポイント の付与機関としてケニア政府から認証を受けている。本FSでは、「MedicScan」が提供する医療教育
サービスを活用して、テルモ社が製造・販売する心臓カテーテルおよび周辺機材を用いた心臓カテーテルの技術トレーニングを実施する。トレーニングの実施は、AAHD社が本FSでナイロビ市内に設置する医療トレーニングセンターを用いる。AAHD社は、ケニアにおける医師トレーニング
プラットフォームサービス事業計画の実現に向け、テルモ社との協働事業として研修用医療機器の提供や研修プログラム構築のサポートを得ながら、医師から支払われるトレーニングプログラ
ム受講料及び医療機器メーカー／製薬企業等からのスポンサー料を収益とするビジネスモデルの検証を行う。また、現地の医療従事者や医療機関が現地の医療機器販売代理店から手間な
く、適正な価格で希望の製品を調達でき、心臓カテーテル治療経橈骨動脈インターベンション（
Transradial Intervention、以下TRI）に必要な医療機器がよりケニアの医療現場に普及するよう、販売代理店ごとの医療機器の価格比較と見積もり取得や発注を行えるWEBサービス「MedicScan Resources」のほか、資金不足など製品への支払いに問題がある場合には、AAHD
社より医療機器の購入資金について融資／分割払いを受けられるサービス「Medics Financing」
を構築・提供し、実証試験を実施する。
昨今、アフリカ諸国では、生活習慣の変容などにより、虚血性心疾患による死亡者数が急増している。これは、糖尿病や高血圧などによる動脈硬化や血栓から心臓の血管が狭くなることで酸素や栄養が効率よくいきわたらず、運動やストレスなどで胸（心臓）の痛みを引き起こす疾患で、前兆なく発症し突然死を招くこともある。先進諸国では検査や治療として心臓カテーテルを用いた手法が一般的だが、アフリカ諸国では当該の手法がまだあまり普及していない現状がある。
例えば、時に東アフリカ随一のヘルスケア大国と言われるケニアでも、心臓カテーテルの症例数は、人口約１億人の日本の年間20万件に対して、人口約5000万人のケニアでは年間700件にとどまっている。これには以下の理由が挙げられる。
○ ケニア国内で心臓カテーテルの技術トレーニング法が未だ体系化されていない。また、侵襲的な手技であることも起因し、医師らが技術トレーニングを受けられる機会が少ない。
○ 必要な医療機器／資材が普及していない。新たな医療機器を導入するにもケニアでは販売代理店の情報にアクセスしづらく、導入までに事務的な労力がかかるほか、質の高い製品を安く購入することが難しく、医師や医療機関の負担となっている。
○ 資金力に乏しい医師や医療機関が多いほか、ケニア国内の金利は非常に高く、年20 - 30%程度の金利を取ることは少なくない。また、担保の取れる医療機器などには融資を行う場合

1

AAHD社が運営する医療トレーニングプラットフォーム
ケニアにおける医師免許更新のためのポイント

2

6

があるが、心臓カテーテルなどの医療消費財に対する分割払いなどのファイナンスサービスは提供されておらず、慢性的な医療資材不足が発生しており、医療の質や患者のユーザー
体験の低下を招いている。
本FSでは、以下6点の調査項目を設け、検証する。
○ 侵襲性の高いTRIトレーニングについてシュミレーターを用いたトレーニングサービス展開できるか検証を行い、医療トレーニングとしての継続性とビジネス検証を行う。
○ 医療トレーニングを受けた医師が、AAHD社が保有する「MedicScan」ならびに「MedicScan
Resources」を通じたEコマースプラットフォームのビジネス性を検証する。
○ AAHD社が保有する「MedicScan」内にEコマースサービス「MedicScan Resources」を付加し、見積もりから購入までのプロセスを検証する。
○ 販売代理店とMOUを締結し、販売代理店から適切にマージン支払いがあるか検証を行う。
○ 融資サービスにおける医師の信用スコアリングの構築とそのプロセスの検証を行う。
当該検証後は、そのビジネス性を十分に検討したうえで、本プラットフォームを活用した製薬／
医療機器メーカーの現地進出を支援するサービスを展開することを想定している。
共同提案者としてのテルモ社は、自社製品を用いたトレーニング拠点をケニア国内に設置することで、多くの医療従事者が自社製品に慣れ親しむことを促し、将来的な製品拡販（現地の医療従事者からテルモ社製品が指名購入される）に繋がる仕組みの構築を図る。

7

図表1 AAHD社が本FSで実施したビジネスモデル

3. 組織概要○ AA Health Dynamics株式会社
AAHD社はアフリカと日本におけるヘルスケア医療事業開発を通じて、現地の医療課題の解決と日本企業のアフリカ進出を支援するヘルスケアカンパニーである。2020年に株式会社
AfricaScanが行っていた事業を2022年に譲受し、2022年から医療トレーニングプラットフォーム「MedicScan」を活用した医療教育サービスを提供している。
事業領域：アフリカ・アジアへのヘルスケア 分野のKey Opinion Leader（以下、KOL）に対するマーケティングサービス、伴走型新規事業開発コンサルティング、ヘルスケア等のメディア運営、企画、構成、実施、人材育成、能力開発のための教育事業​、技術の移転に関わるコンサルティン
グサービスを提供している。

○ テルモ株式会社
テルモ株式会社は、東京都渋谷区幡ヶ谷に本社を置く日本の医療機器メーカーである。「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念のもと、医療機器や医薬品を手掛ける1921年設立の100年企業であり、日本初のディスポーザブル（単回使用）注射器・輸血バッグ、世界初の多孔質ホローファイバー（中空糸）型人工肺、世界一細いインスリン用注射針など、世界初・日本初のオンリーワン製品を数多く開発・販売している。市場シェアが高い製品も多く、世界ではカテーテル治療に使用する「ガイドワイヤ」、心臓外科手術で使用する人工肺、献血で使用する成分採血シ
ステム、日本では点滴関連のシリンジポンプ・輸液ポンプ・注射器・点滴チューブ・輸液製剤、測定機器の血糖測定器・体温計なども主力製品として挙げられる。
8

事業領域：ヘルスケア（メディカルシステム、コンシューマーヘルスケア、医薬品、バイオCDMO、再生医療）に関わる製品・サービスの提供。

○ Africa Asia Health Dynamics Limited
ケニアで2022年9月に事業をスタートし、有力医師へのマーケティング、アフリカ・アジアへのヘ
ルスケア領域における現地の医療トレーニングマネジメント、調査事業等を行う。
事業領域：アフリカ／アジアへのヘルスケア 分野のKey Opinion Leader（以下、KOL）に対するヘルスケア等のメディア運営、企画、構成、実施、人材育成、能力開発のための教育事業​サービ
スを提供している。

4. 課題の現状及びニーズ○ 課題その1（ケニア国内）
高まる需要に対し心臓カテーテル治療がまだあまり普及していない点
近年、偏った食生活や運動不足、喫煙、過度の飲酒などにより引き起こされる非感染性疾患（Non Communicalbel Diseases、 以下NCDs）によるケニア国内の死亡率は全体の39％を占める。そのうちの循環器疾患による死亡率は、最も多い36％となり大きな課題となってい3る 。また、ケニア国内では、重篤な術後合併症のリスクが高い鼠蹊部（股の箇所）からの心臓
カテーテル治療が一般的である。サブサハラ地域での腕からの治療TRI施行率は低いが、ケ4ニアも同様であるとの報告があった 。世界標準では鼠蹊部でなく、TRIの手技が推奨されているが、ケニアでは医療従事者へのTRIの正しい理解と技術習得の十分な教育機会が提供されていない。
ケニアの人口1,000人あたりの医師数は0.2名と、同世界平均1.5名（日本は2.4名）と比較しても圧倒的に少なく、慢性的に医師が不足しており、首都ナイロビの救急外来などでは3～4
時間の待ち時間が常態化していることが現状である。
5

医療サービスの質の面でも、公立病院の設備や医療社の技量は不十分である 。日本国内
では、人口１億人に対して年間20万例の心臓カテーテル治療が行われているが、ケニア国内
では人口5000万人に対して年間700例しか実施されていない。しかし、ケニア現地では心臓カテーテル治療を提供するための医療トレーニングが提供されておらず、多くの人材を育成する体制が構築されていない。

解決方法：
循環器疾患が増加するケニアに対し、TRIを通じた安全・安心な心臓カテーテル治療を日本の技術、関連医療機器及び教育手法を導入し定着と普及を目指す。特に、TRIは、患者の3

National Strategic Plan for the prevention and control of NCDs2021
CVJ Africa, Volume31, Issue.4, July/Aug2020
5
外務省HP「ケニア共和国基礎データ」より引用
4

9

QOL向上および入院日数短縮や穿刺部位合併症の低減による医療経済性にも優れており、日本は世界でも先進的立場である。日本人医師の知見・経験とAAHD社が持つトレーニング
ノウハウをかけあわせた技術指導および教育手法は現地のニーズに合致すると考えるため、
AAHD社とテルモ社が共に現地医師にCPDを付与する形で医療技術の底上げと継続的な医療トレーニングビジネスを提供する。
心臓カテーテル治療は専門性を要する侵襲性の高い治療である。AAHD社とテルモ社は体系的なTRIトレーニングをケニアのより多くの医師にオンラインとオフラインのハイブリッドで提供することで、心臓カテーテル治療の症例数を増やす素地を作る。
図表2 ケニアの2009年から2019年の死亡原因の変化

10図表3 心臓カテーテルの穿刺部位について○ 課題その2（ケニア国内／国外）
医療機器／消費財の性能や価格等を比較して検討・購入することが容易ではない点
ケニアの医療機器販売代理店は取扱製品の情報をホームページなどで公開することが少なく、どの代理店がどの製品を取り扱っているのか、価格は適切であるか、在庫はどれくらいあるのかといった情報を探し出し、性能・価格比較を行うことは難しい。
解決方法：
本FSにおいて、医療従事者や医療機関が複数の代理店から素早く価格の比較、製品の機能の比較を行うことを可能とし、MedicScan Resourceを開発することで、上記のような課題を解決することで、医療従事者が医療行為そのものに集中できる環境の創出を目指す。

11

○ 課題その3（ケニア国内／国外）
医療従事者に対する医療消費財等の分割払いなどのサービスが提供されておらず、キャッシュフローの悪化により医療の提供が滞ってしまう点
ケニア国内では商流では、医療機器、医薬品、医療消費財は基本的に前払いである。この前払いは、現地の販売代理店には先にキャッシュインする、支払いの滞りがないため、現地で広く使われている。一方で、医師は先に支払わなければいけないため、クリニックに十分なストックを確保することができない。弊社の独自の調査では、医薬品や医療消費財を事前に用意することができず、患者への治療が滞ってしまう事例がわかっている。
ケニア国内では、資産となり得る医療機器に関するローンは銀行などにより提供されているが、銀行融資といえども融資金利が高く、15〜25%程度で融資されることが多い。しかし、医療消費財や医薬品など資産価値の低い資材に関してのローンは殆ど提供されておらず、クリニック等の運営のために必要な資材の在庫の保有、キャッシュフローの改善を行う必要がある。
解決方法：
AAHD社は、医師に対する独自の信用スコアリングの開発により医療機器／消耗財の購入に関する短期融資を行い、医療資材を滞りなく購入できるようサービスを提供することおよびそのビジネスモデルを構築し、短期融資サービスを機能させる。

5. 導入を図るソリューションの概要
AAHD社は、ケニアにおける医師／医療従事者を対象とした心臓カテーテルTRIトレーニングの提供と医療機器／消費財Eコマースおよびファイナンスサービスを提案する。それぞれの概要は
以下のとおりである。
AAHD社が主体となり、AAHD社の有するアフリカ諸国の医療従事者向けの医療トレーニング
オンラインプラットフォーム「MedicScan」を通して、まずは主としてケニア国内の医師／医療従事者を対象にTRIの技術トレーニングの提供を開始する。
また、現地の医療従事者や医療機関が現地の医療機器販売代理店から手間なく、適正な価格
で希望の製品を調達でき、TRIに必要な医療機器がよりケニアの医療現場に普及するよう、販売代理店ごとの医療機器の価格比較と見積もり取得や発注を行えるWEBサービス「MedicScan
Resources」のほか、資金不足など製品への支払いに問題がある場合には、AAHD社より医療機器の購入資金について融資／分割払いを受けられるサービス「Medics Financing」を構築・提供し、実証試験を実施する。

○ 想定するビジネスモデル
12

AAHD社が提供するビジネスモデルは下記の通りである。
■ 「MedicScan」を通じた心臓カテーテル技術トレーニング
主たる収益源：
トレーニング受講者である医師らに医師免許保持に必要なCPDポイントを付与することができる医療教育コンテンツ（ウェビナー等の座学系コンテンツ及び実機やシミュレー
ターを用いたハンズオントレーニング等の実技系コンテンツが含まれる）を提供し、現地医師から受講料・CPD付与料を徴収して収益とする。
顧客像：
・心臓カテーテルトレーニングの受講を希望する医療従事者
収益構造：・医療トレーニングを受講する現地の医師や医療関係者からの課金サービスの提供方法：
・医療教育の提供に関しては、図表2のようなトレーニングプログラムを提供する。
・オンライン及びオフライン形式をとることで、ケニア国内の医師が遠隔および対面で参加することが可能で、また講師がオンラインで遠隔指導できる医療教育を展開する。
・オンライン医療教育プラットフォーム「MedicScan」によるビデオコンテンツを提供し、確認テスト、ハンズオントレーニングを行う。
・ハンズオントレーニングは、心臓カテーテルのシミュレーターを用いて心臓カテーテルの基礎講座と研修用人材モデルを用いた実技トレーニングを提供する。
・講座終了後に弊社での自主トレーニングを通じて、実技のレベル確認を行う。
・最終試験は、知識テストと実技トレーニングを行うことにより評価を行う。

13

図表5 AAHD社が本FSで提供したビジネスモデル（医療教育事業スキームの全体像）

図表6 心臓カテーテル技術トレーニングのプログラムの流れ14図表7 AAHD社が本FSで設置した医療トレーニングセンター■ 医療資機材財Eコマースプラットフォーム「MedicScan Resources」
医療教育サービスの提供を通じて育成した医師を対象にした、医療機器や消費財の販売を目的としたBtoBのEコマースプラットフォーム「MedicScan Resources」を構築する。
「MedicScan Resources」では、ケニアの医療機器等の販売代理店と同サイトでの医療機器や消費財の売上に対する手数料を徴収すること等を定めたMomorandum of Understanding(以下、MOU）契約を締結し、同代理店の医療機器・消費財製品データを一覧に表示し、医師が製品の価格や機能を閲覧できるようにデザインした。
顧客像：
・現地でクリニックを経営している医師
・中小規模クリニック
・医療代理店
提供価格：
・販売価格の5〜15%の販売■ 医療機器の購入資金について融資／分割払いを受けられるサービス「Medics
Financing」
医療教育サービスを通じて育成した医師を対象に、医療機器や消費財の購入について支援する金融サービス「Medics Financing」を提供する。

顧客像：
15

・現地でクリニックを経営している医師
・中小規模クリニック

サービスの詳細：
Medics Financingでは、現地でクリニックを経営する医師および中小規模のクリニックに対して、医療機器および医療消費財の購入のための資金を融資・割賦払いを提供するサービスである。このビジネスモデルでは、融資・割賦払いによる金利の他に、医療代理店から
医療機器・消費財の販売マージンも発生するような仕組みである。

6. FSの概要○ FSの目的■ 調査その1
概要：
・侵襲性の高いTRIトレーニングにおいて、シミュレーターを用いたトレーニングサービスを展開できるか検証を行い、医療トレーニングとしての継続性とビジネス性の検証を行う。
・TRIトレーニングのプログラムをテルモ社および日本人医師の協力を得て開発し、日本人医師からのオンライン／オフライントレーニングを提供し現地トレーナーを育成する。
・TRIトレーニングの受講者をケニア現地医師から募集し、トレーニングを提供することで受講料を徴収し、当該トレーニングを継続するためのプロセスと収益性の検証を行う。
目的：
・AAHD社のビジネス構築のために実際にトレーニングプラットフォーム「MedicScan」を活用したTRIトレーニングに対して受講料を支払う医療従事者の人数やニーズを明らかにすることにより心臓カテーテルに関する医療トレーニングのビジネス性を検証する。
手法：
・心臓カテーテル技術に関するヒアリング調査を行う。
・心臓カテーテル技術トレーニング実施による実証試験を行う。
・MedicScanプラットフォーム内および受講申込書で受講料金を提示したうえで、受講者を募集し、有料でのトレーニング提供に収益性があるか実証する。
調査項目：
調査1-1

心臓カテーテル技術に関するケニアでのヒアリング調査

調査1-2

医療トレーニング受講希望者の人数、受講料を支払い人数の調査査16

調査1-3

医療トレーニングの実施にかかるオペレーションコストの調査■ 調査その2
概要：医療資機材ECプラットフォーム「MedicScan Resources」の開発およびケニアにおける医療資機材Eコマースプラットフォームのビジネス性を検証する。
目的：医療消費財のニーズ調査及びMedicScan Resourcesの開発とそのユーザビリティの改善を行う。
手法：
・インターネット調査やヒアリングによるビジネス性に関する定性調査
・MedicScan Resourcesの開発
・ユーザビリティの改善
調査項目：
調査2-1

ケニア及び東アフリカにおける医療セクター、医療機器市場、医療消費
財市場調査

調査2-2

「MedicScan Resources」の開発ユーザビリティの調査

調査2-3

インターネット調査とヒアリングによるビジネス性に関する定量調査■ 調査その3
概要：販売代理店とMOUを締結し、販売代理店との連携体制を構築する。
目的：現地における代理店と連携したBtoBにより医療資材Eコマースプラットフォームの提供に向けて、医療代理店とのマージンや連携体制を構築
手法：医療資機材代理店に対するインタビューおよび契約条件の交渉
調査項目：
調査3-1

医療機器販売代理店とのMOU契約締結の実施■ 調査その4
概要：医療機器購入のための融資サービスにおける医師の信用スコアリングの構築とそのプロセスの検証を行う。

17

目的：ケニア現地で開業している医師のキャッシュフローの安定化を目指し、融資サービスに関わる信用スコアリングアルゴリズムの構築に関する調査を行う。
手法：医師が経営する中小規模の病院／クリニックを対象に、財務諸表を用いて財務・キャッシュフロー分析を行い、それらに対する信用スコアリングのモデル構築を行う。
調査項目：
調査4-1

融資サービスに関わるニーズ調査

調査4-2

医師からの銀行口座、Mpesa6、信用情報、医療トレーニングの受講歴などを考慮したスコアリングを行い、独自の信用スコアリングアルゴリズムの構築と当該信用スコアリングを用いた融資サービスのプロセスの検証○ FSから期待される成果
心臓カテーテル治療技術向上のための医療トレーニング、現地でクリニックを運営する医師への医療資機材購入プロセスの最適化、購入に対する融資サービスのための信用スコアリン
グ構築の実証試験を通じて以下の成果を狙う。
■ 心臓カテーテル技術トレーニングのニーズとそのトレーニングに受講料を支払う初期顧客（主にケニア現地医師）の仮説検証を行うことにより、本FS後に当該トレーニングビジネスを開始することができる。
■ 医療トレーニングビジネスの拡大に必要な現地の医療教育ニーズを把握することにより、事業のスムーズな収益化が実現する。
■ 医師への医療資機材購入プロセスの最適化を図ることにより適切な医療資機材の供給と医療コストの最適化を行うことができる。
■ 医療従事者向けに特化した医療資機材購入のための融資サービスを提供することで、医師が経営する病院・クリニックのキャッシュフローを改善し、医療資機材の在庫切れなどを防止する。

6

2007年にケニアでスタートした携帯電話を活用した、通信事業者Safaricomによるモバイル送金サービス。銀行
口座を持たなくとも、携帯からショートメッセージを送信することで、送金、預金・引き出し、支払いといった金融取引を行うことができる。

18

7. FS の実施方法・作業工程
図表11 本FSの調査スケジュール○ 投入（要員、機材、カウンターパート側投入、その他）
図表12 投入項目一覧
名称

詳細

AAHD社社員

日本人社員4名

テルモ社社員

日本人3名

AAHD Kenya社

現地スタッフ2名

トレーニング監修

角辻 暁 医師

現地トレーナー

現地トレーナー5名

心臓カテーテルシミュレーター

本FS実施期間中にテルモ社からシュミレーター、心臓カテーテル

オンラインプラットフォーム

弊社が2020年から運用しているオンライン医療トレーニングプ

19ラットフォームMedicScan
トレーニングセンター

医療トレーニング用にオフィスを開設し、物理的にトレーニングを提供できる体制を構築

MedicScan Resources

医療消費財専門のEコマースプラットフォーム○ 実施体制図表13 全体組織体制

AAHD社は、AAHD Kenya社と協働して、オンライントレーニングプラットフォーム「MedicScan」とオフライントレーニングセンター「MedicScan Lab」を運営する。トレーニングの監修者として、心7臓カテーテル技術の専門医である角辻暁医師 が就任し、医療トレーニングのプログラムの構築や、現地での技術トレーニングの提供、実技画像の評価などを行う。
テルモ社は、AAHD社に対し、心臓カテーテル及びシミュレーターの貸し出しを行う。貸し出された機材は「MedicScan Lab」に設置され、常時トレーニングを実施可能な体制を整える。AAHD社
はトレーニングプログラムの実施を担当し、トレーニングによる技術証明及びCPDポイントの提供を行う。

7

大阪大学 特任教授

20

8. FSの実施結果○ 調査項目毎の成果■ 調査その1
調査1-1

心臓カテーテル技術に関するケニアでのヒアリング調査

図表18 ヒアリング結果
カテーテル

ケニアに

「正確な数字はわからないが、ケニアにおける循環器専門医の数は100名

治療事情

おける循

以下だろう

環器専門
医の数

「一般医になった人のうち、10%程度が循環器専門医になるだろう。多くの人は一般医にとどまる。

使用して「ケニアアッタ大学教育病院では、Medtronic社と中国企業のカテーテルをいる医療

使用している。中国製品の性能はあまり良くない。価格表を確認して、購機器入する器具を決めているのだろう。
「Coptic Hospital等の私立病院ではテルモ社の製品を使用している

22

ケニアに

「私がCoptic Hospitalで実施してきた手術はすべてTRI法で行っており、もおける心し 患者の体重が軽いか、老齢のため、TRI法が難しい場合は、TFI 法で

臓カテーテ

対応する。

8

」

ル治療の
レベル

「Kenyatta National Hospitalは3次医療機関であるため、専門性の高い、高度な医療を提供できるようなトレーニングが望ましい。

」

9「KUTRRHではほとんどTRI法を使用しているがPCI 法の場合もある。患者の状況によって方法は異なる。

」

カテーテル

医師の研

「患者数は多いものの高額な治療を支払えない人が多いため治療を受け

治療およ

修機会の

る患者症例数自体が少なく、心臓カテーテル治療の知識はあっても、学ん

び教育の

不足

だ技術を実践する場がない。

」

課題「ケニア政府はレベルの高いトレーニングにかかる高額な費用を医師に
Fundingできないため、資金の問題でトレーニング参加できる人が少ない。さらに、必要な器具の不足によって十分なトレーニングが受けられない問題もある。
医療サー」「ナイロビやモンバサ以外の地域ではカテーテル治療室はない。

」

ビスへの
アクセス

「高い治療費の自己負担分を支払えない患者が多い。

」「多くの患者は治療を必要としているが、治療費が高くて支払えない人が多い。 また、治療を受けられたとしても基本的なインターベンションしか実施できない。

」「National Health Insurance Fund（NHIF）から支援はあっても、手術の全額負担はしてくれない。 NHIFは治療費の40パーセント程度を負担し、残りの60パーセントは患者が負担する。45,000 ケニアシリングでステントを1つ、バルーンカテーテルを2つ入手できるだろう。これらの器具を追加すれば、得られる治療費が倍増する。そのうち、NHIF
は20万ケニアシリング程度をカバーしてくれるだろうが、医師は予算内で手術を実施しようとするため、循環器専門医へのストレスにもなってしまう。

」「使用できる器具が限られており、マイクロカテーテル等には追加料金が発生する。予算が限られていることにより、カテーテル治療室もストックしている器具が少なく、在庫がないこともある」循環器専「ケニアでは心臓カテーテル治療のトレーニング用の政府関連施設が少ない。公立の病門医にな

院は治療費が少し安くなるため、患者症例がたくさん集まりトレーニングには最適な場る上での所になると考える

」

阻害要因

8

心臓カテーテルのアプローチ方法の１つ足の付け根の大腿動脈経由Trans Femoral Intervention (TFI)の略

9

経皮的冠動脈インターベンション（Percutaneous Coronary Intervention:PCI）は、脚の付け根や腕、手首などの血管から、カテーテ
ルという医療用の細く柔らかいチューブを差し込んで、冠動脈の狭くなった部分を治療する方法です。

23

「循環器専門医になるまでの道のりは長い。また、国内でのトレーニングを受ける機会が不足している。そのため、海外留学にお金を出せない人は高度なカテーテル治療のト
レーニングを受けられない場合がある」「心臓カテーテル治療に関するトレーニングの機会が少ない。Moi Teaching andReferral Hospitalは1年に2名しかフェローを受け入れないため、ほとんどの応募者への要求に応えられない状況である。他にAga Khan Hospital、Karen Hospitalもあるが、受け入れ人数は少ないだろう。また、フェロー向けのサポートがなく、経済的ストレスを抱える学生が多い。さらに、Moi Teaching and Referral Hospitalにはカテーテル治療室がないため、高度なカテーテル治療のスキルを向上させる機会が少ない。このような学習を実現するために他機関とパートナーシップを組む必要がある」「地域レベルにおける医師のトレーニング用施設が不足している。現在はナイロビの
Aga Khan Hospitalやエルドレットの施設はあるが、エルドレットの施設にはカテーテル
治療室はない。また、Karen Hospitalと異なり、トレーニングを受けるために支払う費用が発生する医療機関が多いため、子育て等との両立が難しい点も挙げられる」「高いコストがかかることが挙げられる。私の場合は政府から給与を受けながらインドでのフェローシップに参加できていたが、今となってはそのような国の制度はない。自力で学費を支払う方法を見つけておく必要がある。例えば、仕事を辞め、一年間休暇を取り、貯めた分の費用を崩しながら過ごさなければ らない。家庭がある場合は、フェロー
シップへの参加はほぼ不可能だろう。
シミュレー

トレーニン

「ケニアではシミュレーターや豚をはじめとする動物を手技研修に使用す

ションを使

グの現状

ることもあるが、循環器学ではこのようなトレーニングの機会はない。まず用した循

は手技について学んだ後、実際の手術を観察し、次にアシスタントとして環器専門医師を援助する。アシスタントにも3段階のレベルがある。

トレーニン
グのニー

「ケニアでは、シミュレーターがなければ動物を使用している。解剖科と獣ズ

医科は密接に連携しており、獣医科は動物が悪用されていないかを確認することができる
トレーニン「シミュレーターが不足しているところに製品を提供したい場合、対象者はグの対象スキルを向上したいと考えている登録済みの循環器専門医が対象となる者

だろう「若手医師を対象に基礎的な循環器学のトレーニングを広く拡散したいのであれば、内科学の勉強を完了し、循環器学を学べるトレーニング施設を探している学生が対象になるだろう。トレーニングの提供者と受講者の双方にとって有益であるためには、政府関連施設に所属している学生であった方が良いだろう。理由としては、政府関連施設の方がたくさんの患者を

24

相手にでき、実際の病変した部位を見ることができるためである

トレーニン「シミュレーションを用いたトレーニングの参加費について、実施側が負担

グの参加した方が良いだろう。学生はインターンシップを終えたらケニア政府からの費サポートはなくなり、就職先を探さなければならない。政府に雇われた場
合、手取りで11万ケニアシリングの収入になる。 私立病院に勤務している
場合はスポンサーがついておらず、夜勤のシフトに入る人も多い。一回のシフトの収入は4000から6000ケニアシリングである。決して所得が高いわ
けではないので、トレーニングの費用を負担するといったサポートがあれば良いだろう「具体的には奨学金をイメージしており、このようなサポートがあれば学生にとって大きなアドバンテージになるだろう。もしサポートしてもらえない場
合、病院に勤務しながら無料でトレーニングを受ける方法も考えられるだろう。ケニア政府は無料でトレーニングを提供しながら、学生は公立病院で働き、お互いにサービスを提供するシステムも見られる。一方、医療機器メーカーは政府をサポートし、トレーニングを実施できるように連携して
いる

トレーニン

「シミュレーションを用いることで手技研修期間を短縮できることは有益でグの実施ある。例えば、シミュレーションによる事前研修6か月程度で実際の患者を方法相手にしたトレーニングに移行できるかもしれない。さらに6か月後には診察もできるようになるかもしれない「シミュレーションを通して3か月間勉強した後、クリニックで3か月間診察のみを行う。その後、3か月間動物を対象にインターベンションを行う。最後は3か月間患者を対象に手術を体験してもらい、証明書を渡す。これらを経験できれば、合計1年でトレーニングを完了できる流れになる。

「フェローが練習できる場所があれば良いだろう。例えば、Aga Khan
HospitalやKaren Hospitalは機材や患者数が不足している可能性がある
ため、ローテーション方式で各病院のリソースを共有できると良い。循環器学を網羅的に学び、若手医師を育成するためには、複数の医療機関で連携することが最も効果的な方法である。また、既にトレーニング済みの場
合もエジプトや南アフリカに行き、シミュレーターを通して再度学習することも可能である
トレーニン「シミュレーションによるトレーニングも良いが、実際に患者を相手にした治グの課題療を経験していなければ、ケニアでは循環器専門医としての証明書をもらうことは難しいだろう。医療現場でのトレーニング機会を増やすことが肝要25である。例えば、中国やトルコからの学部生が来ることもあるが、1年間のプレインターンシップの際にシミュレーターを使用したトレーニングを経験しているが、その後は循環器専門医の下で現場を体験している。

26

調査1-2

医療トレーニング受講希望者の人数、受講料を支払い人数の調査査

テルモ社との協働によって心臓カテーテル技術トレーニングの実証試験を実施し、現地におけるトレーニングの継続性や収益性を確認した。本FSでは、当該トレーニング募集ポスターを作成
し、AAHD社がコネクションを持つ医療従事者に対してマーケティングを実施した。また、Facebook等SNSへのポスト広告を実施した。受講希望者はGoogleフォームを介して参加登録
し、AAHD社スタッフからトレーニング受講者用のWhatsappグループへ招待した。
図表19 トレーニング募集のポスター

過去にAAHD社が提供した医療トレーニング受講料を勘案し、本FSでは適正な受講料として20,000KES（約20,000円）程度の金額を設定し、トレーニング受講者の募集を行った。受講者による受講料支払い方法の検証も行い、Mpesa及び銀行振込の2つの支払い方法を用いた。
トレーニングの募集宣伝方法として、AAHD社がコネクションを有する医療従事者に対して、募集ポスターによる宣伝の他、ダイレクトメール、SNS広告、学会や医療団体の会員連絡、AAHD
社スタッフからのダイレクトコールの手法を用いた。
実際に受講の意思がある医師は、銀行振込またはMpesaを使って受講料の送金を行った。受講登録は支払いをした者から先着順とした。支払いに関しては、一括で支払えない者に対しては受講開始１ヶ月までを猶予期間として設けた。
受講料支払い後には、トレーニング受講者用のWhatsappグループを作成し招待した。トレーニ
ングの受講申込者数は30名にのぼり、その内15名（受講申込者の50％）が支払いを行った。
27

下表は受講を申し込み、受講料を収めた受講者のリストである。属性の大半を内科医が占めた。
図表20 受講者の属性
No

Gender

Occupational Institution

1

Female NA

Medical doctor

GENERAL

2

Female Kisumu Heart Center

Medical doctor

INTERNAL MEDICINE

3

Female Kenyatta National Hospital

Medical doctor

INTERNAL MEDICINE

4

Female Kenyatta National Hospital

Medical doctor

INTERNAL MEDICINE

5

Female Kenyatta National Hospital

Medical doctor

INTERNAL MEDICINE

6

Male

Nangina mission

Medical doctor

INTERNAL MEDICINE

7

Male

Bristol park hospital

Clinical officer

EMERGENCY MEDICINE

8

Female Kenyatta National hospital

Medical doctor

INTERNAL MEDICINE

9

Male

Clinical officer

EMERGENCY MEDICINERayhann Medical center

Medical Occu

Medical Expertise

Kenyatta Teaching Referral
10

Female hospital

Medical doctor

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

11

Female Kenyatta National Hospital

Medical doctor

GENERAL

12

Female Kenyatta National Hospital

Medical doctor

INTERNAL MEDICINE

13

Female University of Nairobi

Medical doctor

SURGERY

14

Male

Gertrude's Children's Hospital Medical doctor

GENERAL

15

Male

Kijabe hospital

EMERGENCY MEDICINEClinical officer

トレーニング効果：
本FSでは、トレーニングコンテンツであるオンライン動画終了後にミニテストがついており、その点数が80%以上を超えないと次の単元に進むことができないシステムとなっている。受講者のテスト受講履歴を確認すると、１度はテストに不合格するも、回数を追うごとに改善し、合格後も100%を目指して再受講する様子が伺えた。

28

図表21 参加医師のハンズオントレーニングの様子１

図表22 参加医師のハンズオントレーニングの様子２

29

調査2-1

ケニア及び東アフリカにおける医療セクター、医療機器市場、医療消費財
市場調査

AfDX事業における企業伴走支援として、当該事業事務局である有限責任監査法人トーマツがケニア及び東アフリカにおける医療セクター分析、医療機器市場、医療消費財市場調査を実施した。（調査結果の詳細は、別添を参照）
以下は、当該調査結果を受けた分析の概要である。
【医療機器／消費財市場概観】●

ケニアの医療機器市場は、2022年から2026年までに8.6%のCAGRを記録すると予測されており、2026年までに1億9,800万米ドルの規模への拡大が見込まれている。医療機器市場の成長は、複数の要因によって伸びる見込みである。2023年に予想される景気回復、インフレ率の低下、個人消費の増加、観光活動のパンデミック前の水準への回復と相まって、市場拡大を促進する上で極めて重要な役割を果たすと思われる。

●

ユニバーサルヘルスカバレッジ（UHC）を目指すケニア政府の政策イニシアチブは、医療機器の需要を増加させることになる。ケニアでは干ばつによる被害が続いており、食料イ
ンフレ率が高い水準に維持されていること等に影響された疾病罹患の増加は、医療機器の需要、特に民間医療分野への波及効果をもたらす可能性がある。

●

医療消費財はケニアの医療機器市場において32.8%の高い市場シェアを占めている。

●

様々な製品カテゴリーの中で、今後、画像診断カテゴリーは最も高い（9.0%）成長率を示すと予想される。 これは、技術の進歩、病気の早期発見に対する意識の高まり、診断
サービスを必要とする人口の増加などの要因によって、ケニアにおける画像診断装置の需要が急速に拡大していることを示唆している。

31

図表24 ケニアの製品分野別医療機器市場

図表25 ケニアの医療機器タイプ別消耗品市場●

医療消費財市場は、2022年から2026年にかけて7.9%の成長率が見込まれている。この市場拡大は、インフレ率の低下、個人消費の増加、および予想される観光業のパンデミッ
ク前の水準への回復に起因し、今後数年間で予想される経済回復によって拡大が促進されると予想される。

●

さらに、ケニアのUHCイニシアティブは、中長期的に医療消費財需要にも貢献することが期待される。

32

●

医療機器市場の90%以上が輸入に大きく依存している。2019年には、中国が輸入の40%以上を占め、次いでインド（15%）、スペイン、米国、ドイツが続く。

●

ナイロビにある Alpha Medical は、使い捨て注射器を生産するアフリカ有数の企業であり、病院の消耗品サプライヤーとしての地位を築いている。

【医療機器市場における機会領域：心血管領域】●

心血管疾患は、ケニアの経済成長とライフスタイルの変化によって増加する非感染性疾
患による疾病負担が大部分を占める。国内入院の25%、死亡の約14%を占める。

●

2018年、ケニアは心血管疾患を管理するための国家ガイドラインを導入し、専門サービ
スの将来の成長を示唆した。また、末期がんの診断による緩和ケアの必要性もあり、利用可能なリソースがあれば、スクリーニングプログラムによる早期発見の機会が生まれる可能性がある。

【医療機器市場における機会領域：産婦人科領域】●

母体および新生児障害は、ケニアにおける死亡およびDALYの原因の1つである。 2013年、ケニアは無料妊産婦サービス（FMS）政策を導入し、病院近くの助産サービスへのアクセスを改善した。

●

貧困層女性の間では、医療サービスの遠隔地アクセスに起因する課題が残っている。
UHC関連のパイロット・プログラム 「Afya Care – Wema Wa Mkenya」 は、国際組織からの支援を得て、妊産婦と子どものサービスを強化することを目的としている。

【医療機器市場における機会領域：救命救急と放射線科領域】●

ケニアでは、麻酔医との国際的な協力により、ICUの改善に焦点を当てた外傷と救命救急の進歩が促進されている。

●

スタッフ不足の課題がICU機能を制限しているが、COVID-19は集中治療専門医の重要性への再認識を促している。

●

MRIとCTスキャンの運営に民間セクターが大きく関与しており、ケニアにおける早期外傷
診断と画像診断サービスの拡大の可能性を示している。

●

上記の結果から、医療消費財および医療機器領域には大きなビジネスチャンスがある。
一方で、医療消費財販売における適切な製品に出会うことができない、価格比較ができないという課題を解決するために、価格比較ができるEコマースのプロトタイプを構築した。

33

調査2-2「MedicScan Resources」の開発ユーザビリティの調査

対象顧客：
●

購入者（個人でクリニックを経営してる医師や医療関係者）●

販売者（現地の医療機器・消費財等の代理店）●

その他（ケニアでのテストマーケティングを行いたい海外企業等）

サービスフローの検証：【代理店側】●

MOU契約を結び、MedicScan Resourcesのアカウントの作成を行う。

●

アカウント作成後に代理店専用ページを作成する。

●

クライアント企業は、企業専用ページからインタビュー対象者を検索し、インタビューリク
エストを出す。

●

リクエスト確認後にインタビューの日程を設定する。

●

事前質問等によりAAHD社のスタッフによりインタビュー対象者を選定してインタビューを実施する。

【購入者側】●

MedicScan Resourcesのサイトアカウントの作成を行う。

●

MedicScan Resourcesから製品を選ぶ。選ぶ方法としては、カテゴリーから必要な医療資材を選択肢、スクロールにて選択。

●

選択した製品の詳細を確認。カゴに入れ、購入画面になる。直接購入かクレジットにより購入するかを選択肢、直接購入の場合は、代理店とのチャットに行き、正式な見積もりを
取得する。

●

クレジットを選択した場合は、AAHD Kneyaスタッフとのやりとりになり、信用スコアリングに必要な資料を提出するリンクに誘導する。

●

信用クレジットが通過したのちに、代理店との見積もり交渉を行い、AAHD Kenyaが支払いを行い、代理店が購入者に製品を輸送する。

●

購入者は、購入代金を分割にて支払いを行う。

開発プラットフォーム：
10

本FSでは、素早く現地のニーズを反映するためにノーコードツールである「Bubble」 を活用して開発を行った。「Bubble」は、Bubble Groupによって開発されたビジュアルプログラミング言語
およびノーコード開発プラットフォームである。このプラットフォームは、ウェブアプリケーションのコーディングを必要としない方法を提供することを目指している。
Bubbleのビジュアル開発環境は、WixやSquarespaceなどのテンプレート指向のウェブサイトビ
ルダーよりも高度な機能を持ち、複雑なウェブサイトやウェブアプリケーションの作成に使用される。ユーザーは、ソーシャルメディアサイトやUberやAirbnbのようなウェブサービスを含む各種
10

従来のプログラミング開発のようなコーディングは不要で、ドラッグ＆ドロップの直感的な操作だけでWebアプリ開発ができるWEBサービス

34

Ilara Healthは、アフリカにおける医療の課題に対応するため、2019年に設立されたヘルスケア
テクノロジー企業である。アフリカでは、検査設備の不足により多くの診療所が効率的な診断を行うのが困難であり、患者は大型病院への転送を余儀なくされることが多い。
Ilara Healthは、このような状況を改善するため、AIを活用した検査機器の貸し付けや、患者
データベースの集積ソフトウェアを提供している。これにより、迅速かつ低コストでの検査実施が可能になる。Ilara Healthは、BtoB向けに薬剤のEコマースを提供しており、1日２回のデリバリー
や日本では一般的な請求書による支払いなどに対応しており、現地の課題解決を目指している。
図表27 ILARA HEALTH Webサイト■ ヒアリングによる調査
図表28 現地医師へのインタビュー
インタビュアーの質問

医師A（クリニック経営）の回答

MedicScan ResourcesのEコマースサイトを使う

MedicScan Resourcesのプラットフォームは、私ことで、あなたの診療所にどのような変化があるたちの診療所に大きな変化をもたらした。以前はと思うか？

消耗品の購入に関して課題があった。例えば、見積もりや商品比較に多くの時間がかかっていた。
しかし、MedicScan Resourcesのサービスを使うことでこれらの課題を解決できると思う。

Eコマースプラットフォームを通じて購入できる製

Eコマースプラットフォームは非常に使いやすく、品についてどのように感じるか？

必要な医療機器や消耗品を簡単に注文できる。
価格も手頃で、品揃えも豊富である。これにより、様々な患者のニーズに迅速に対応することが可能になった。また、製品の品質も信頼できるので、患者への最善のケアを提供できている。

37

このサービスがあなたの地域の医療にどのよう

MedicScan Resourcesのサービスは、地域の医な影響を与えていると思うか？

療に大きな影響を与えている。特に、検査設備や医療資源が限られている地域において、医療サービスの質とアクセスを大きく改善している。また、医師としては、より多くの時間を患者のケアに注力できるようになり、効率的な医療提供が可能になっている。

図表29 代理店へのインタビュー
インタビュアーの質問

医師Aの回答MedicScan ResourcesのEコマースプラット

このEコマースプラットフォームを使用することで、フォームを使用して、貴社のビジネスにどのよう

私たちのビジネスは劇的に改善される可能性がな変化の可能性があると思いますか？

ある。まず、製品の可視性が大幅に向上し、より多くの医療機関や医師に製品を紹介することができるようになると予想される。また、オンライン
での注文処理と物流サービスの効率化により、より迅速に製品を届けることができるようになると思う。

Eコマースプラットフォームを通じて購入できる製「Eコマースプラットフォームは非常に使いやすく、品についてどのように感じるか？

必要な医療機器や消耗品を簡単に注文できる。
価格も手頃で、品揃えも豊富である。より様々な患者のニーズに迅速に対応することが可能になった。また、製品の品質も信頼できるので、患者への最善のケアを提供できている。

Eコマースプラットフォームを通じてどのような製

私たちは、様々な医療機器や消耗品を取り扱っ品を販売する予定か？

ている。これには、診断機器、治療用機器、予防
医療用品などが含まれる。特に、地域の医療ニーズに合わせた製品を提供する予定である。

Eコマースプラットフォームの利用がもたらす主な主な利点は、広範囲なリーチと効率的な販売プロ

利点は何か？

セスである。また、このプラットフォームを通じて、需要が高い製品についてリアルタイムのデータを得ることができるので、在庫管理や製品ライン
ナップの調整が容易になると思う。

将来的にプラットフォームからどのようなサポート

将来的には、プラットフォームがさらにユーザーフを期待するか？

レンドリーになることを期待している。特に、販売プロセスの自動化や効率化をさらに進めること
で、私たちのビジネス運営をよりスムーズにし、
顧客満足度を高めることができると考える。また、

38

地域ごとの医療ニーズや市場動向に関する詳細な分析データを提供してくれると、より戦略的にビジネスを展開することが可能になる。
アフリカの医療市場におけるこのプラットフォーム

このプラットフォームはアフリカの医療市場にとっの重要性をどのように評価するか？

て非常に重要である。多くの地域で医療機器や消耗品のアクセスが限られている中、オンライン
で手軽に製品を入手できることは、医療サービスの質を大きく向上させることにつながる。また、医療機関や医師が最新の医療機器に容易にアクセスできることは、患者の治療成果にも大きな影響を与えるだろう。

■ 調査その3
調査3-1

医療機器販売代理店とのMOU契約締結の実施

上記のインタビューを基に、サービスを改修のうえ営業を行ったことで、本FS実施期間中に以下の２社とのMOU契約を締結することができた。
・Palse Health Care社（https://www.pulsehealthcarekenya.com／）
Palse Health Care社は、医療機器の販売から、機器の設置、ユーザートレーニング、アフターサービスなどを提供している。また、取り扱い製品であるパルスヘルスケアは、独自のデータベースを使用してすべてのサポート対象機器を監視し、予防メンテナンスのスケジュールや変更、実施されたメンテナンス、機器の状態などを追跡している。
・ScienceScope社
ScienceScope社は、体外診断ソリューション、医療機器・消耗品、手術機器・消耗品、検査機
器・消耗品、ヘルスケアITソリューション、品質保証プログラム、放射線・画像ソリューションを提供し、日本製品の代理店業務も多数受けている。
なお、MOUは以下のとおり定めた。
1.本契約の目的
1.1 本契約の目的は、医療機器の購入を目的とした金融機関による顧客への融資の過程
で、サプライヤーと金融機関が関与する条件を定めることである。
2.義務

39

2.1 サプライヤーは、要請に応じて、医療機器の詳細な説明、仕様、価格、保証、および金融機関が必要とするその他の関連情報を含む、包括的かつ最新の医療機器製品カタログ
を金融機関に提供することに同意する。
2.2 ファイナンシャーは、マーケティング活動から発生した顧客紹介を、販売終結のためにサプライヤーに紹介することに同意する。

2.4 サプライヤーは、手数料をフィナンシェの指定銀行口座に送金することを約束する。
MOU締結により収益への影響：
AAHD Kenya社は、MOUの締結により１取引に対する販売マージンを取得することができ、現地での収益の安定性を見込むことができる。販売マージンの比率は各社異なり、日本社製の製品の販売マージンは高く設定している。
Palse Health Care社は、超音波診断周りの製品を多く取り扱っているため、弊社がこれまで扱っているトレーニングを通じた製品の販売を行うことができるため、収益の増加が予想される。
ScienceScope社は、体外検査機材、消費財等を多く販売しているため、弊社が今回の対象としている領域の製品ラインナップが揃うことにより、医師のアクセス数、購入数が多くなると考えられる。

40

■ 調査その4

調査4-1

融資サービスに関わるニーズ調査

図表31 ケニア医療機関の財務データ
11

ファクタリングとは「債権買取り」という意味で、資金調達方法の1つである。売掛債権を利用して資金を調達する。売掛とは、取引先に対して代金の支払いを後から請求する方法で、売掛金とはその権利・債権を指す。

41

42

（３）過去のAAHD社提供医療トレーニングの受講態度による評価
43

9.

目的の達成状況
本FSでは、AAHD社のMedicScanプラットフォームやトレーニングセンターでの医療教育の提供の実証試験や医療トレーニングの受講者（顧客）の開拓、医療機器／消費財のEコマースプ
ラットフォームの構築のほか、開業医向けの医療資機材購入のための融資サービスに用いる信用スコアリングアルゴリズムの構築を行なった。AAHD社の調査は全ての調査項目において、十分な仮説検証を行うことができ、本FS終了後も事業として推進していくための顧客の開拓、発見ができたと考える。

10.

今後の課題と対策○ 課題：心臓カテーテル治療専門医との連携及び専門医育成過程との連携
現地における循環器内科専門医かつ高度な心臓カテーテルの手技を持つ医師は非常に限定的である。そのため、心臓カテーテルによる治療数は経済規模に比べ少ない。そのため、本調査で実施したトレーニング内容をケニアで実施されている循環器内科専門医育成へ組み込んで行く必要がある。
■ 課題への対策
ケニア現地では循環器内科専門医育成のフェローシッププログラムを有するAga Khan
Hospital、Karen Hospital、Kenyatta National Hospitalが、各病院の医療現場でOJT方式で育成しており、心臓カテーテル治療手技の訓練は実際の患者を対象としている。そもそもケニアでの治療症例数が少ないことに加え、シミュレーター等を用いたトレーニング
は実施していないため、フェローシップ医師が手技を訓練する機会は圧倒的に少ない。そのため、AAHD社によるシミュレーターを活用した専門医育成を今後多くのフェローシップ
プログラム実施病院と連携し、訓練プログラムに組み込んでいくことは今後のビジネス機会の拡大に繋がると考える。

■ 課題への対策
44

AAHD社は、物品の販売とファイナンスを一体的なサービスとして展開し、購入者にとって適切な価格での製品の購入、製品の機能比較の最適化を行いながら、事業の状況により、分割払いや後払いの支払い手段を提供し現地開業医のキャッシュフローの改善を目指す。AAHD社は、信販会社として現地の金融庁に登録しており、今後は医療機器・医療消費財販売時に融資サービスを同時提供することで、現地における購買の課題を解決することを目指す。また、現地の医療機関のキャッシュフローの安定化のため、信用ス
コアリングによるファイナンシングのみならず、医療保険に関するファクタリングも検討する必要がある。今後は、AAHD社が融資サービスを提供するための資金調達を進めていく。

11.

FSの実施後の展開計画
今後の対象国におけるビジネス展開（含ODA 連携の方針・可能性）について、本FSの実施結果により、AAHD社は下記の5種類のビジネスを展開する予定である。

○ 心臓カテーテル治療における専門医育成との連携
本FSで実施した心臓カテーテル技術トレーニングは、専門性を持たない医師に対するトレーニングであった。一方、ケニア国内において今後心臓カテーテル治療数を増やすためには、専門医の更なる技術向上を行うことも重要である。そこで、AAHD社は現地病院、テルモ社等と協力することで専門医のための発展的な育成プログラムの構築を進め、トレーニングサービスの対象範囲の拡大を目指す。
○ 他国展開により医療トレーニング事業の拡大
現在AAHD社が提供しているトレーニングは、都市部または都市近郊部に居住する医師を主な対象としている。今後、テルモ社が駐在員事務所から支社に格上げを行った南アフリカ等で、技術トレーニングも含む事業のマーケティングを展開する予定である。
○ トレーニング受講者に対する医療機器・消費財購入のためのファイナンス
本FSでは、在ケニアの病院の財務状況を独自に分析することで、信用スコアリング及び与信判断のモデルを構築した。今後は、現地で医療機関を経営する医師向けのファイナンス事業を展開するため、医療機器・消耗品代理店、医療保険会社等とも連携をすることで、製品の選定から購入までのプロセスを最適化し、ファイナンスを通じた医療機関のキャッシュフローの改善支援を行う予定である。
○ 医療系総合商社としての事業編成
AAHD社はこれまで医療トレーニングを通じて構築した医療従事者とのコネクションやニーズ等のデータを用いた医療機器／消費財マーケティング活動、販売／購買プロセスの最適化、購買45

のための融資サービスのビジネスモデルの検討を行ってきた。今後は、これらのサービスを統合
し、一体化したサービスの提供を行うことで現地における医療課題を解決すると共に、医療機器メーカーを中心とした日本企業のアフリカ進出の支援も推進する。

12.

今後の計画

○ ＜調査終了から1年後＞ケニア地域を中心に事業規模を拡大
AAHD社は、調査後１年間でケニアにおいて180名の医師に対して医療トレーニングを提供する体制を構築し、一人あたり25,000円の受講料×180名、計420万円の売上の達成を事業初年度に目指す。また、テルモ社と協業し、専門医の育成体制の強化を目指す。さらに、本FSで構築した

２つ目のパターンに対しては、AAHD社は医療トレーニングで培った医師とのネットワークを保有しているため、そのネットワークを活用して現場の機器に超音波診断ができる医師を派遣するなどの人材のマッチング等も可能である。例えば、弊社が超音波診断（POCUS）を行うことができる医療者人材のリストを保有しており、機器があるが人材が不足している病院や地域に医師を派遣することも可能である。
○ ＜調査終了から 2−3年後＞他国への横展開及び医療機器／消費財売買支援
ケニアで得たノウハウを活用して、南アフリカ国への進出を目指す。当該ステージでは、医師のみならずクリニカルオフィサーや看護師にも医療トレーニングを提供対象を広げており、ケニアや南アフリカで、約360名／年の医療従事者に対してトレーニング提供することを目指す。また、Eコ
マースプラットフォームによる医療機器／消費財の販売支援を通じて売上の増加によるマージン
収益の増加、出資または融資により資金調達を行い、医療ファイナンスサービスを通じた貸付額の増加による金利収益の増加を目指す。

○ ＜調査終了から4−5年後＞医療教育事業を基軸とした新興国進出サポート46

当該ステージでは、トレーニング受講登録数の増加に応じてトレーニングセンターを増設し、現地病院等と提携をより広く展開する。東アフリカ地域及び南部アフリカ地域で実施する医療トレー
ニングにより医療知識／技術を広く普及させる。このステージでは、ケニア、南アフリカのほか、タンザニア、ウガンダにもトレーニング提供範囲を広げ、延べ2,300人への受講を目指し、累計の売上額は約5,000万円を想定する。
また、Eコマースプラットフォームの取り扱い額が年8,000万円程度になり、代理店からのマージ
ン収益も640万円程度を目指す。加えて、Ｅコマースプラットフォームから得られる取引データを医療機器メーカー等の市場状況の把握に活用することで、新たな収益化を試みる。医療ファイナン
スサービスの貸付額は、延べ1億2,000万程度、金利収入は2,400万円程度を目指す。
図表33 他国展開も含めた5年間の売上予測

13.

市場分析－本FSから見えた新たなビジネスチャンス○ 想定されるリスクと対応■ 医療トレーニング
医療トレーニング提供にかかる認証などの規制強化AAHD社が提供する医療トレーニング
はケニア医師・歯科医師委員会（Kenya Medical Practitioners and Dentists Council）と薬毒委員会（Kenya Pharmacy & Poisons Board）から認可を得て運用しているが、今後その規制が強化される可能性もある。AAHD社は職業訓練プログラムとしての正式承認を得る手続きも同時に行い、医療トレーニングと職業訓練プログラム双方としての認可を得てプログラムを提供する予定であり、今後職業訓練プログラムの認可を進めていく。
■ 他国への展開時におけるCPDプロバイダーとしての認証
各国それぞれCPD認定の規定は異なる。AAHD社はケニア国内での活動が長いため、問題なくCPDプロバイダーとしての認可を取得することができたが、今後他国に展開した場合にス

47

ムーズに認可を得ることができるかは不明である。現在は、各国の医療規制部門とコンタクトを取っており早期の認可の取得を目指している。
■ 医療消耗品・機器の認可
医療消費財及び機器は各国により認証等のプロセスや認可している製品が異なる。そのため、Eコマースプラットフォームは各国ごとに作成を行い、適切な関税や輸送費などを管理する必要がある。

14.

FS において検討した事業化による社会課題の解決○ 心臓カテーテル治療の質的及び量的向上への寄与
ケニア現地の医師へ医療トレーニングのサービスにより、ケニア国内における医療サービスの質の均等化を図ることができると考える。また、心臓カテーテル治療は病院によって異なるが、約100,000KESから200,000KESの患者負担費用がかかることを受けて、AAHD社は、医療技術のトレーニングもさることながら、現地の医療機器・消費財代理店と協業することにより、医療技術とより低価格でスペックの高い製品の普及に貢献し、診断の精度や患者負担の医療費負担を改善できると考える。
また、専門医の育成を通じて心臓カテーテル治療の件数を増加させ、昨今増加している生活習
慣病等の治療を促し、健康寿命の長寿化から経済活動の活発化に貢献できると考える。

○ 資材の比較を改善と適切な在庫保有
多くの医師にとって、医療機器や資材の購入時に製品をよく探し、比較検討をすることは、手間である。一方、製品は年々高度化、多品種化しており医師はそれらに関する情報のアップデート
は欠かせない。しかし、ケニア国内における市場を俯瞰すると、製品を扱うメーカーや代理店の細分化が進んでおり、１社ずつ情報を得ることが難しくなっているほか、１つのメーカーにつき１つの代理店が限定的に販売を行うことを推奨するメーカー企業もあり、製品のスペックや価格を一括して比較するプラットフォームが存在しない。AAHD社がECサイトを提供することで、これらの時間を削減し、医師は購買プロセスを短縮化して医療に集中することができる。

15.

本事業から得られた教訓と提言○ FS活動の成功要因

48

AAHD社はデザイン思考、リーンスタートアップ手法、顧客開発手法、ビジネスフレームワークを活用し、マーケットインの考え方に基づき、医師のニーズ（医師が実現したいことや楽しめること）を主眼にサービス設計を行った。
AAHD社は本FS採択の前から自社で事業を自走できる体制にあったが、これに加え経済産業
省から本事業による支援を受けたことが事業の加速化につながったと考える。また、本FSではテルモ社との協業や日本人専門家（角辻医師）の強みを前面に押し出し、知的財産、医療機器、教育を通じたマーケティングなど、日本の持つ資源の総力戦となった。スタートアップ企業には、大企業のブランド力や資源が必要であり、大企業にとってはスタートアップの俊敏な機動力が重要であり、お互いを支援する体制が得られたことが、本事業を加速できたと考える。

○ 事業の現地体制
AAHD社は2014年からケニア現地で事業を展開しており、現地に事務所拠点を設け現地スタッフを置いていることにより現地での機動力があった。また、AAHD社担当の日本人職員をはじめ、
現地スタッフも同様に現地の様々な病院の医師と良好なリレーションを構築し、医師とのネットワークが強いことが強みとして事業で発揮されたと考える。それは、「医療機器を売る」ことを第一義として営業活動をしている医療機器メーカーとは違い、医師のニーズを満たすサービス・プロバ
イダーとして医師との関係性を構築しているからこそである。（テルモ社談）○ 統合型のサービス展開
本FSでは弊社が持つネットワークを活用して、通常、取得が難しい病院の財務情報等を取得および活用し、ファイナンスに対する信用スコアリングモデルの構築を試みた。現地での医療機器／消費財の販売促進支援にファイナンスサービスの要素を入れることで、現地医療機関のキャッシュフローの課題を解決し、日本医療機器・消費財メーカーの進出を加速させると考える。AAHD
社は、医療トレーニング、物販、医療ファイナンスを統合して提供することで、ケニアの医療の質の改善に寄与し、医師の能力の最大化を実現させることができると考える。

16.

別添
1. ケニアと東アフリカの医療機器市場
2. ケニアの医療事情
3. ケニアの心臓カテーテル市場
4. ケニア現地調査におけるインタビュー議事録の取りまとめ資料
以上

49

最終報告書令和4年度補正インド太平洋地域におけるDX等を通じた社会課題解決型のビジネス共創促進事業(アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業)
株式会社立花商店
2024年1月16日

1最終報告書 目次
1

2

3

4

5

事業実施可能性調査（FS）の背景

P.3

1-1. 組織概要

P.4

1-2. 課題の現状およびニーズ

P.5

1-3. 導入を図るソリューションの概要

P.7

1-4. 想定するビジネスモデル

P.8

FSの概要

P.10

2-1. FS の目的

P.11

2-2. 期待される成果

P.12

2-3. FS の実施方法・作業工程

P.13

2-4. 投入（要員、機材、その他）

P.15

2-5. 実施体制

P.16

FSの実施結果

P.17

3-1. 活動項目毎の成果

P.18

3-2. 目的の達成状況

P.31

3-3. 今後の課題と対応策

P.33

FSの実施後の展開計画

P.37

4-1. 今後のビジネス展開

P.38

4-2. 市場分析

P.40

4-3. 想定されるリスクと対応

P.41

4-4. 事業化による社会課題の解決

P.42

本事業から得られた教訓と提言

P.43

2

1

事業実証可能性調査(FS)の背景

3

1-1. 組織概要
世界25カ国以上の産地から、年間20,000以上のカカオ豆を調達しているカカオの専門商社。
川上(カカオの生産・調達）から川下（カカオ製品・チョコレート製造）まで手がける高い専門性。

株式会社立花商店（TACHIBANA & CO., LTD)
<会社概要>◼ 創業：1947年12月（創業76年)◼ 社員数：18名◼ 売上：54億円（大阪本社・東京）◼ 拠点：大阪(本社)、東京、シンガポール、オランダ、ガーナ、ギニア<事業概要>◼ カカオ豆・カカオ製品を中心とした製菓材料の専門商社◼ 世界25カ国以上のカカオ豆を、年間20,000〜30,000トン取引（日本への輸入・三国間貿易）◼ 年間5,000トン程のカカオ製品（カカオマス、カカオバター、カカオパウダー）を取引◼ グループ企業に、香料メーカー、チョコレートメーカーを有する。
◼ Chocolate Jungleという自社オリジナルブランドを有する。
4

1-2. 課題の現状およびニーズ① : 低い収入
ガーナのカカオ農家は、低い買付価格と少ない生産量により、生活に必要な収入を得られていない。
収入増加のためには、生産性の改善によるカカオからの収入増と新しい収入源創出が必要。
◼ 課題1:カカオ農家の低い収入→ 新しい収入源と生産性の改善が必要
1)低いカカオ豆の買付け価格
ガーナのカカオ豆は、政府系機関であるCOCOBODにより生産者の販売価格が統一されている。
2022/23シーズンは、GHS800/62.5kg袋(GHS12,800/トン ≒ USD1,000~1,200/トン)
2023/24シーズンは、GHS1,308/62.5kg袋 (GHS20,943/トン≒USD1,837/トン) *9/11発表時
2023年は、全世界の60%のカカオ豆を生産しているコートジボワール・ガーナで多雨となり、その結果不作が続き、供給量が減少し、カカオ豆の価格が45年ぶりの高値となっている。
2023/11/10時点のレートでは、GBP3,531/トン x 1.22662USD/GBP = USD4,331/トン
一方で、カカオ農家の収入はUSD1,837/トンとなり、市場価格上昇の恩恵を受けられていない。
2)小さい畑面積と低い生産性
ガーナのカカオ生産者の平均的なカカオ畑のサイズは2haと言われており、平均収穫量は0.5トン/ha程度であるため、カカオ農家の平均収穫量は1トン程度となり、収入はUSD1,837程度となる。

健康な状態のカカオの木々

カカオ農家は、カカオ以外にもメイズ、キャッサバ、バナナなどを生産しているため、所得の全体像を把握することは難しいが、主な換金作物であるカカオ豆からの所得では、家族を養うことは難しい。

ローカルマーケットの様子
2022/11〜2023/11までのロンドン・カカオ相場
出典 : ICE London Cocoa Futures5

1-2. 課題の現状およびニーズ ② : 低い生産性
ガーナのカカオ畑は長年の化学肥料・農薬の使用で疲弊している上に、肥料の高騰、病害虫被害、就労者不足問題により生産性の改善が難しい状況。入手可能な価格帯の肥料・土壌改良材が必要。
◼ 課題2:カカオ畑の低い生産性
1)土壌の劣化
ガーナのカカオ畑の土壌は、長年化学肥料と農薬を使用してきたため、土壌の有機性が損なわれ固くなり、また酸性化が進んでいるため、投入した栄養分が効率的にカカオの木に吸収されにくい環境となっている。
2)肥料の高騰
また、2022年以降ウクライナ情勢やガーナの為替の暴落もあり、化学肥料の高騰が続いている。
必要数量（50kgのNPK肥料 x 3袋/acre)の化学肥料を購入することは、カカオ農家にとって困難である。
2022年には、COCOBODは、鶏糞や堆肥などの代替品の現地調達をカカオ農家に推奨している。
年度

肥料価格(GHS/袋)NPK肥料 50kg/袋

為替レート(GHS/USD)

肥料価格(USD/袋)NPK肥料 50kg/

2021年

GHS120/袋

5.5

USD21.8/袋

2022年

GHS360/袋

12

USD30.0/袋

2023年

GHS400/袋

11

USD36.3/袋

菌性の病気にかかったカカオ

3)その他の要因
現在、ガーナの平均収穫量は0.5トン/ha程度であり、低い水準で停滞している。土壌の栄養の問題以外にも、
カカオの木の老齢化、病害虫の被害、働き手の不足など様々な問題が影響している。
4)期待収穫量
中南米では、地域や土壌、気候、改良品種などの違いはあるが、1.0~2.0トン/haの収穫量が得られていると言われており、ガーナ国内でもCocoa Research Institute of Ghana(CRIG)が説明するには、適切に管理された場合ガーナでも1.5トン/ha程度の収穫量が見込めるとのことであった。

若い人が多く働く金の違法採掘地
6

1-3. ソリューションの概要
バイオ炭コンポストによるカーボンクレジット売却益の一部を農家に還元し、新たな収益源とする。
バイオ炭コンポストによる栄養素の供給と土壌の改善によるカカオの生産量・所得の増加を目指す。
◼ 低い収入に対するソリューション：- バイオ炭コンポストの生産・普及により、カカオのサプライチェーン上で炭素除去を行い、生成したカーボン
クレジットの販売益の一部をカカオ農家に還元することで、カカオ豆以外の収入源を創出する。
- 現在、カカオポッドは未利用資源であり、収穫後は畑内に放置され、土壌に戻しているカカオ農家が殆どである。
土に戻る過程で、カカオポッドは腐敗・分解され、メタンガス（温室効果ガス）を発生する。
今までカカオポッドは有価物として認識されてこなかったが、バイオ炭化することで新たな付加価値を生み出す。
- 今回の実証事業では、カーボンクレジットの販売益の15%をカカオ農家に還元することをターゲットとしているが、実際にバイオ炭製造のバリューチェーンの中の仕事の一端を農家にも担ってもらうことで、対価を支払うことが可能かも調査・検討する。

◼ 低い生産性に対するソリューション：- バイオ炭コンポストの散布により、カカオ農園の土壌に栄養(主に鶏糞の栄養素）を供給すると共に、酸性度を調整し、保水性・有機性を高め、土壌およびカカオの木の状態を改善する。土壌の改善により、長期的にカカオの生産性を改善し、カカオからの収入も増加する（単位当たりの収穫量の改善、カカオからの収入の増加）

バイオ炭に混ぜる鶏糞- 現在、カカオ農家が抱えている土壌の酸性化、天候不順、病気の蔓延に対して、バイオ炭を活用することで生産性改善の可能性が期待されている。何よりも、外部からの調達に頼らず、地域にある未活用なバイオマスを原料として安価に製造できることから、持続可能な土壌改良剤としてカカオ農家に限らず多くの農家にインパクトをもたらすことが期待される。
- 土壌が酸化することでカカオの木は、施肥された肥料の栄養素を効率的に取り込むことができないと言われている。バイオ炭を活用することで、栄養素が吸収・活用されやすい状態を作り出せる他、バイオ炭の持つ細かな空洞には栄養素・水分・菌類などを蓄えることができるため、生産性の改善に役立つことが期待されている。

カカオポッドのバイオ炭

7

1-4. 想定するビジネスモデル
カカオポッドなどの未利用バイオマスを活用したバイオ炭およびバイオ炭コンポストの製造および販売、カーボンクレジットの申請・生成・販売・還元による循環型経済を実現する。
① 未利用バイオマス（カカオポッド・枝木・竹など）をカカオ畑や竹林からバイ炭製造サイトへ輸送し、乾燥させる。1500L/回の炭化炉でバイオ炭を製造し、鶏糞と混ぜて堆肥(コンポスト)にする。

② バイオ炭コンポストは未利用バイオマスを無償提供してくれた生産者に配布
また販売する。農地に散布することで、土壌を改善し、炭素を土壌に隔離する。
③ Planboo社のdMRVとGreenboxを利用することで、カーボンクレジットの申請に必要な記録情報として未利用バイオマスの調達、バイオ炭の製造(製造時間・
温度・工程写真など）、バイオ炭コンポストの散布(散布量、位置情報など）に関する情報の収集・アップロードを行う。

④ バイオ炭コンポストにより土壌は保水性を高め、pHを改善し、有機性も高まる
ことで健康になり、長期的にカカオの収穫量の増加により、農家の所得も向上する。
⑤ カーボンクレジットの売却益の60%を立花商店の収益とし、25%をバイオ炭
コンポスト製造パートナーに、15%を農家にそれぞれ還元し、新たな収入源とする。
8

1-4. 想定するビジネスモデル（実証調査後にビジネスモデルを修正）
カカオポッドなどの未利用バイオマスを無償で調達し、バイオ炭生産サイトへ輸送後に乾燥。バイオ
炭へ加工後、鶏糞と混ぜてコンポスト化し、配布または販売。散布後にカーボンクレジットの申請・生成・販売し、売上の一部をバイオマス提供者へ還元する。
調達

生産

物流

カカオポッド

販売

購買・供給

利用

配布

生産
FSでは米とカカオ

バイオ炭コンポスト(カーボンクレジットの
売上)

販売
農家へ

バイオ炭
バイオ炭
コンポスト

枝木、竹

農家
（メインターゲット）

鶏糞等

Asaasepa Food
Systems Ltd

Global Artisan C-Sink
Standardの認証運用
プロジェクトの登録・管理

CSIR(The Council for Scientificand Industrial Research)

効果の検証

9

Global Artisan C-Sink
Standard の確立

卸業者

土壌へ散布

農作物の生産技術指導
Digital MRV system/ IOT Deviceの提供

カーボンクレジットの販売
カーボンクレジット
市場（欧州等）(第三者監査機関)
プロジェクトの書類
バイオ炭生産・運用用法
カーボンクレジット検証・発行承認

9

2

Feasibility Study(FS)の概要

10

2-1. FSの目的
本調査事業では、バイオ炭コンポストの製造・販売およびカーボンクレジットを生成・テストマーケ
ティングにより、事業として採算が取れるモデル構築を検証したいと考えている。
<FSの作業およびスケジュール>11

2-2.期待される効果
土壌改善、収穫量の増加、所得の向上、雇用機会の創出、温暖化対策への貢献、地域循環型経済の構築などの効果が期待される。
1.

バイオ炭コンポストにより土壌が改善され、収穫量および品質が改善する。

2.

バイオ炭コンポストが散布されることで土壌に炭素が固定され、気候変動対策に貢献する。

3.

カーボンクレジットの収益を、バイオ炭生産者、農家(未利用バイオマス提供者）に還元し、新しい収入源とする。

4.

バイオマス集荷作業・バイオ炭コンポスト生産作業要員として新たな雇用機会を創出する。

5.

未利用バイオマスの自然分解を防ぐことで、メタン（温暖化ガス）排出量を削減する。

6.

地産地消の循環型ビジネスモデルを構築する。

7.

脱炭素に貢献する商品として商品価値と販売価格が向上する。

バイオマスの集荷業務・支払の発生(雇用)バイオマスの調達

バイオマスの分解時のメタンガスの発生防止バイオ炭
コンポストの生産業務・支払の発生(雇用)バイオ炭コンポストの生産

バイオ炭コンポストの販売・配布

未利用資源（バイオマス）
の地産地消

土壌の改善
炭素隔離
温暖化対策貢献

脱炭素への貢献
商品価値の向上
高値での販売バイオ炭コンポスト
の施肥

農産品の
生産・販売

安い壌改良剤・肥料の提供循環型経済

カーボン
クレジット
販売金の還元カーボンクレジットの生成・販売

収穫量の増加品質の改善
12

2-3. FSの実施方法・作業工程(バイオ炭・バイオ炭コンポスト）
バイオ炭の製造プロセスを実証することで、原料調達から製造までのプロセスおよび費用を調査する。
バイオ炭コンポストの効果については、野菜・穀物・果樹を対象に長期的な評価が必要となる。
1.

バイオ炭の生産プロセスとコストに関する調査：
DiasoにあるAsaasepaの敷地を使い、周辺から原料となるバイオマスを実際に調達して生産プロセスとコストの検証を行う。2023年7〜10月までに4回の検証を行い、生産性の改善方法についても試行錯誤する。
- Asaasepa傘下のカカオ生産者組合員109名を対象に、カカオポッドをカカオ畑からバイオ炭製造サイトに持ってくるまでの容量・回数・費用などを調査する。また、カカオ農家が無償でカカオポッドを提供してくれるのか、バイオ炭との交換条件が成り立つのかも検証する。

- バイオ炭の製造工程を検証し、効率的かつ低コストな製造オペレーションの構築に取り組む。バイオマスの種類、品質（乾燥状態・形状）、前処理（サイズによる分別など）について調べる他、燃焼工程および燃焼温度を調べることでバイオ炭の品質を確認する。
- バイオ炭のサンプルは、検査機関にて炭素含有量や密度などを調査する。

- バイオ炭の製造工程については、技術パートナーであるPlanbooによるオンサイト・トレーニングを実施する予定。Planbooが有している他のプロジェクトの知見を活用し、バリューチェーンの改善方法についても議論を行う。

2.

バイオ炭コンポストの生産プロセス・コスト・需要・効果・登録プロセスに関する調査：
生産プロセス・コスト・需要については、実際にサンプルを生産・販売する過程で情報収集を行う。効果・登録プロセスに関する調査では、CSIRでラボテストを実施すると共に、Diasoにある立花商店所有のカカオ畑(1acre)および近隣の米農家が持っている米畑(1acre)で効果測定を実施する。カカオ畑への効果については1
年間様子を見る必要があり、米畑については2023年9月〜2024年1月頃まで経過測定が必要となるため、本件実証事業終了後も継続してモニタリングを実施する。
- バイオ炭コンポストについては、複数の異なるレシピでサンプルを製造し、CSIRのラボおよびフィールドテストを実施し、専門機関によるフィードバックを得られるようにする。
- 一方で、自社でもDiaso近隣のカカオ畑や野菜・穀物農家を対象にバイオ炭サンプルを提供し、サンプルを評価してもらうことを目指す。
特に、農家からのバイオ炭コンポストへの評価は、今後のビジネスモデルにも反映されるため、購入可能金額や散布数量、コメントなどは可能な限りヒアリングしていく。
13

2-3. FSの実施方法・作業工程(カーボンクレジット）
カーボンクレジットを生成・認証・販売するために必要な手続き・認証・要件を実証調査する。
カーボンクレジットに関する市場動向・規制などについても現地調査およびデスクトップ調査する。
3.

バイオ炭コンポストによるカーボンクレジットの生成・認証・販売に関するプロセス及び需要の調査：
Planbooの協力の下、カーボンクレジットの生成に必要なトレーニングとモニタリングを実施し、カーボンク
レジットの認証までの一通りのサポートを2023年7月〜12月まで受ける予定。尚、Planbooでもカーボンクレ
ジットの販売先の紹介は可能であるが、手数料が発生するため、コンサルタントの支援を受けて直販の可能性も検討したいと考えている。
- Planbooのスタッフによるガーナ現地でのオンサイト・トレーニングの実施。正しいバイオマスの準備、燃焼、後処理方法を習得する。
- dMRVシステム(モバイル/パソコン用)を活用したバイオマス調達、バイオ炭製造、バイオ炭コンポスト配布・散布時のデータ情報を入力する方法を習得する。Greenboxによる燃焼温度の計測方法とシステムとの連結について習得する。
- 本事業モデルの採算性について、Financial Modelを作り、検証する。
- カーボンクレジットのタイプ、市場、需要、義務、販売方法などについてPlanbooとも協議を行う。

4.

ガーナにおけるカーボンクレジットに関する規制・プロジェクト化に関する調査：
カーボンクレジット案件の管理はEnvironment Protection Agency (EPA)が担っているため、規制・手続きなどについて現地を訪問して調査を実施する。2023年10月にガーナ現地を訪問予定。
- ガーナにおけるカーボンクレジットのプロジェクト管理、売買に関する規制の他、国としての二酸化炭素排出規制についてどのような規制があるのかについて調査する。
- ガーナ国内で、本プロジェクトと類似のバイオ炭プロジェクトまたは事業に関する調査、他方法論によるカーボンクレジット案件の調査する。
- ガーナ国内外のカーボンクレジットに関する全体的な動向や、ガーナのカーボンクレジット市場としてのポテンシャルを調査する。

14

2-4. 投入（機材、その他）
バイオ炭製造に必要な機材などは、可能な限り現地の製造業者から購入する。
カーボンクレジットの申請に必要なdMRVシステム・燃焼温度計測器はPlanboo社より提供。
用途

機材

備考

バイオ炭製造関連機材

Konkiti-Kiln x 1

丸型、1500L、現地溶接工

バイオ炭コンポスト製造関連機材

粉砕機 x 1

50L/h、現地製造業社

混合機 x 1

100L/h、現地製造業社

dMRVシステム x 1

バイオマス調達・バイオ炭製造・
バイオ炭散布時のデータ収集(Planboo)

Greenbox(燃焼温度計) x 1

バイオ炭燃焼温度の計測(Planboo)

水分値計 x 1

バイオマスの水分値計測

電子計量器 x 1

バイオマス・バイオ炭の軽量

ハンディ・シーラー x 1

バイオ炭コンポストを封止

カーボンクレジット関連機材

その他機材

上記機材の他に、以下の機材購入が想定されるが、実証調査費用ではなく自社負担にて対応する予定。
- バイオマスの貯蔵設備（コンクリートの床、ポール、屋根でできた雨風を凌ぐための設備）- 電気系統・インターネット敷設- バイオマス・バイオ炭の輸送設備（荷台付き自動三輪車）- 水タンク、スコップ、肥料袋（PP袋)など
15

2-4. 実施体制
Planboo・Asaasepa・ガーナ現地法人の協力を得ながら、バイオ炭・カーボンクレジットの製造過程を実証調査する。CSIやCERESなどカーボンクレジットの認証機関とも連携する。
会社名

名前・役職

役割

株式会社立花商店

生田渉（東京支店長）

プロジェクト責任者

石本満生（ガーナ責任者）

プロジェクト運営担当

野呂謙友（営業担当者）

事務補佐

高松みどり（経理担当者）

経理担当

Victor Seyram Ekissi (営業担当者）

現地モニタリング担当

Bright Kekeli Klu（営業担当者）

現地モニタリング担当）

Asaasepa Food Systems – 委託先

Foster Tattrah (Managing Director)

バイオ炭コンポスト製造担当

Planboo Eco AB – 委託先

Benjamin Bennet (Farmer Liaison)

IT/IOT・カーボンクレジット生成補佐担当

Carbon Standard International AG –協力先

Dominic Hafner (Specialist inenvironment and climate)

カーボンクレジットプロジェクト登録機関

CERtification of Environmental Standards GmbH
(CERES) – 協力先

Bernhard Schulz (Management)

カーボンクレジットプロジェクト第三者認証機関

Ithaka Institute Ghana – 協力先

Abdulla Issaka (研究者）

バイオ炭生産・活用アドバイザー-

Ernestina Quansah (研究者）

バイオ炭生産・活用アドバイザー

Tachibana International Ghana Co., Ltd. – 協力先16

3

Feasibility Study(FS)の実施結果

17

3-1. 活動項目毎の成果：全体工程2023年7月末より実証調査を開始し、2024年1月末までにバイオ炭の生産およびカーボンクレジットの生成に必要な一連のプロセスを検証完了予定。
年/月

活動内容

2023年7月- CSI、Planboo、Asaasepa、CERESとの契約関係手続き開始- CSIへのメンバー登録(Appendix1)、Global Artisan C-SinkのスタンダードのGuidelineを確認(Appendix2)- Planboo向けPre-Feasibility Studyの作成開始（本契約に至る前の選別過程）

2023年8月- CSIのe-learningを受講（C-Sink Managerとして必要な知識を習得）(Appendix3)- CSI向けProject Planの作成開始- Planboo向けPre-FSの通過、Feasibility Studyのための資料作成開始(Appendix4)- 必要な機材の調達、バイオ炭生産サイトの整備

2023年9月- バイオマス提供者の登録・バイオマスの調達開始- バイオ炭のサンプル生産(2回）(Appendix5)、Bulk Densityの自社検査(Appendix6)- CSI向けProject Planの作成、Planboo向けFS資料の作成

2023年10月- CSI向けのProject Planの作成完了・提出・承認（Appendix7)- CSIからGlobal Artisan C-Sink Manager Certificateを受領 (Appendix8)- バイオ炭のサンプルをRuhr Labに送り、Bulk Density(密度)と炭素含有量を検査依頼

2023年11月- CERES向けInternal Control Systemの作成（Appendix9)、Auditの申込み完了- PlanbooのFS資料の作成完了(Appendix10)、Project Plan Designを受領（Appendix11)- デロイトチームがガーナ渡航、カーボンクレジット関連現地調査実施。

2023年12月- Planbooによるオンサイト・トレーニングの実施（Appendix12・13・14・15)- Ruhr Labからバイオ炭のサンプルのBulk Densityと炭素含有量の検査結果を受領（Appendix16・17)- PlanbooとFinancial Modelの作成（Appendix18)

2024年1月- CERESによるガーナでの監査実施- バイオ炭コンポスト3サンプルの評価開始- バイオ炭およびバイオ炭コンポストの生産開始
18

3-1. 活動項目毎の成果：バイオ炭コンポスト生産に必要な機材の調達
当初予定していた機材よりも、バイオマスを保管するためのシェルターや、粉砕機などを使うための電気の敷設、重要な輸送手段である荷台付き自動三輪車など多くの設備投資が必要なことが判明した。
バイオ炭コンポスト生産に必要な機材（現地調査費予算以外で購入したものも含む）

バイオマス保管用・
バイオ炭生産用シェルター

Kontiki Kilm

粉砕機

混合機

荷台付き自動三輪車

成果・課題：- Kontiki Kilmは、当初小型のものを4つ購入する予定であったが、その後中型のもの2つに変更となり、最終的にはPlanbooの規格変更により大型の1500Lの丸型Kontiki Kilmを製造することとした。Diaso周辺の溶接工では製造が難しかったため、首都アクラの溶接工に規格・図面を見せて試行錯誤しながらガーナ初となる大型Kontiki Kilmを製造することに成功したが、首都アクラからの輸送コストが嵩んだため、今後は仕様の簡素化に取り組み、地方の溶接工にも生産できるものを考える必要がある。

- バイオマスの保管スペースについては当初想定していなかったが、ガーナの長雨の影響もあり急遽保管スペースを建設する必要性に迫られた。カカオポッドは季節性のものであるため、収穫期になるべく多くのカカオポッドを集荷する必要があるため、現在の2.5倍以上のスペースが必要となる。また、燃焼の際に温暖化ガスを排出しないためにバイオマスを十分に乾燥する必要がある。燃焼の際の排熱をバイオマスの乾燥に使える仕組みを考えたい。 19

3-1. 活動項目毎の成果 : バイオ炭の生産プロセスとコスト
大量のバイオマスを効率的に安価に調達する方法の確立が必須。バイオマスを十分に乾燥させる必要があるため、雨季の対策は重要。全ての工程はdMRVシステムとGreenboxで記録する。
①バイオ炭の生産プロセスとコストに関する調査：①-1.バイオ炭の生産プロセス
番号

生産プロセス（特記事項）

1

未利用バイオマス提供者の情報登録（dMRVシステムのappを利用し、提供者の個人情報・バイオマスの存在する場所の位置情報を登録する）

2

バイオマスの調達、バイオ炭生産サイトへ輸送（25km圏内のバイオマスを使用。自社スタッフによる収集だけでなく、コミュニティの集荷
人=Agentを活用する方法も検討。調達・輸送コストの削減が重要）

3

バイオマスの乾燥（含水率20%以下、可能であれば10%以下。雨季には十分乾燥させることが難しいため、乾燥棚やバイオ炭生産時の排熱を活用することも検討。水分が多いと煙が多くなり、加工中に多くの温室効果ガスが発生してしまう)4

バイオマスの選別（燃焼効率の良い大きなカケラのバイオマスを使用する。小さいカケラのバイオマスは炭化工程に向かないため堆肥などに利用する。なるべく多くの大きなカケラのバイオマスを回収・保管するようにする。）

5

バイオマスの着火（バイオ炭の生産を開始する際には、dMRVシステムのappを起動し、生産を開始する旨のデータの入力を開始する。最初は30~50Lほどの燃えやすい竹を使用して着火し、徐々にカカオポッドを加えていく。）

6

バイオマスの燃焼・炭化工程（一度に入れると燃焼に必要な酸素が足りず煙が出るため、少しずつ層を作るようにバイオマスを加えていく。
燃焼して灰にならないように注意する。温度の上昇過程をGreenboxを使用して記録する）

7

バイオマスの炭化終了（1500LのKonkiti Kilnいっぱいにバイオマスが炭化したら、水をかけて炭化工程終了。使用する水分量を削減するため、Kontiki Kilnいっぱいに水を浸す方法を検討）

8

バイオ炭の粉砕・袋詰め（カカオポッドのバイオ炭は炭化後、既に十分細かい状態であるため、粉砕機を使う必要はなし。バイオ炭を100L/
袋に詰めて保管する）

9

バイオ炭の保管（鶏糞と混ぜるまではバイオ炭は可燃性であるため、鶏糞と混ぜてコンポスト化するまで火事に注意して保管する）
20

3-1. 活動項目毎の成果 : バイオ炭の生産プロセスとコスト
カカオポッドを集荷することで、分解によるメタンの発生だけでなく、カカオポッドに溜まった雨水
によるマラリアを媒介する蚊と菌性のブラックポッド病の発生を、未然に防ぐ効果も期待できる。
①バイオ炭の生産プロセスとコストに関する調査：①-1.バイオ炭の生産プロセス

バイオマスの登録供給地の登録バイオマスの収集

バイオマスの乾燥

バイオマスの分別Greenboxの準備

Greenboxの設置

dMRVシステムに入力

着火

徐々にバイオマスを追加

炭化工程終盤

消火作業

消火・冷却作業バイオ炭

100L袋に入れて保管 21

3-1. 活動項目毎の成果 : バイオ炭の生産プロセスとコスト
今回のカカオポッドによるバイオ炭・カーボンクレジットの生産は、バイオ炭の回収率（25%)、密度(190kg/M3)も良好であったが、サンプルに灰分が多かったためか炭素含有量(62.64%)が低い。
①バイオ炭の生産プロセスとコストに関する調査：

カーボンクレジットの生産量を最大化させるには、バイオ炭生産の技術向上により、回収率と炭素含有量を改善する必要がある。

①-2.バイオ炭生産コスト（バイオ炭生産データ）
データ項目

数値

備考

一回の加工に必要なバイオマス

6,000L/回

バイオマス・Kilnの種類・サイズにより異なる

バイオマスの水分値

20%以下

10%以下だと温室効果ガスの発生量がさらに低い。

バイオマスの燃焼時間

約3時間

バイオマスの燃焼温度

500~700℃

PlanbooのGreenboxにて計測

一回の加工で生産されるバイオ炭

1,500L/回

1,500L = 1.5M3

バイオ炭の回収率25％

バイオ炭の密度（Bulk Density)

190kg/M3

Carbon Standard Internationalの規格により確認

バイオ炭の重量

0.285t1.5M3 x 0.19t/M3

バイオ炭の炭素含有量62.64%

Ruhr Labにて試験

バイオ炭生産過程で生産される温室効果ガスとの相殺マージン

3%

Carbon Standard Internationalの規格

100年後のバイオ炭の残存係数

74%

Carbon Standard Internationalの規格

二酸化炭素係数（二酸化酸素/炭素）

44/12

O=16、C=12。CO2=(16x2)+12=44

カーボンクレジット生産量

0.47t-CO2eq

0.285t x (100%-3%) x 44/12 x 74%

カーボンクレジット販売金額

USD120/t-CO2eq

一回のバイオ炭加工からのカーボンクレジットの収入

USD56.4/回
22

3-1. 活動項目毎の成果 : バイオ炭の生産プロセスとコスト
主な初期投資は、バイオマス保管場、dMRVシステム利用料、現地トレーニング、監査費用など。
主な運営費用は、バイオマスの集荷・輸送、鶏糞、人件費、カーボンクレジットのブローカーマージン。
①バイオ炭の生産プロセスとコストに関する調査：①-2.バイオ炭生産コスト（初期投資・年間運営費用) *詳細はAppendix12のFinancial Modelに記載
CAPEX
No. Description
1Kontiki Kiln
2Moisture Meter
3Sack Sewing Machine
4Weighing scale
5Transport of machines
6Total Investment in sheltor
7Total Investment in pellets
8Water tank
9Motor Bike
10Tricycle
11Total CAPEX(USD)
Unit Price
Quantity Amount
1,250
2
2,500
50
1
50
138
1
138
142
1
142
417
1
417
5,000
1
5,000
25
15
375
250
2
500
1,000
1
1,000
2,000
2
4,000
14,121Other Initial Investment
No. Description
1Safety Clothes
2Sacks for biomass & Biochar
3CSI registration fee
4Planboo Feasiblity Study
5Planboo Onsite Training
6Planboo dMRV & Green box
7Planboo Onsite Training expenses
8CERES Audit
9Ruhr Lab - bulk density test
10Miscellaneous Expenses
11Total Other Initial Investment(USD)
Unit Price
Quantity Amount
58
9
525
0.29
5,000
1,458
360.001360
1,000.00
1
1,000
2,000.00
1
2,000
9,000.00
1
9,000
7,000.00
1
7,000
7,000.00
1
7,000
2,000.00
1
2,000
1000
1
1,000
31,343(単位：USD)

Cost of Production
1 Cost of Biomass
2 Agent Fee at Communities (Biomass Collection)
3 Delivery Cost of Biomass by Tricycle (Fuel)
4 Delivery Cost of Biomass by Tricycle (Maintenance)
5 Monitoring Cost by Motor bike (Fuel)
6 Monitoring Cost by Motor bike (Maintenance)
7 Labor for Biomass Collection etc
8 Labor for Biochar Production
9 Cost of Additional sacks for replacement (500sacks)
10 Cost of Water
11 Cost of Electricity
12 Cost of Internet
Total Cost of Production

7,600
7,600
3,567
1,070
660
330
4,900
5,067
1,750
190
200
50
32,983

Selling, general and administrative expenses
13 Cost of Chicken manure
14 Cost of Carbon credit broker fee (Planboo)
15 Income Sharing to Farmers (CC)
16 Income Sharing to C-Sink Manager (CC)17 Administration cost of Artisan Pro
18 Monitoring cost of C-Sink Manager
Total Cost of Selling, general and administrative expenses

4,038
12,996
520
5,198
2,400
3,600
28,75223

3-1. 活動項目毎の成果：バイオ炭コンポストの生産プロセス・コストなど
現在のバイオ炭コンポストの生産は、バイオ炭に2週間以上発酵させた鶏糞を混ぜ合わせるが、その際に水をバインダーとして使用するため、バイオ炭コンポストは重くなり、混合工程は重労働となる。
②バイオ炭コンポストの生産プロセス・コスト・需要・効果・登録プロセスに関する調査②-1.バイオ炭コンポストの生産プロセス

鶏糞の調達

鶏糞の計量

バイオ炭と鶏糞の混合

バイオ炭と鶏糞の混合

バイオ炭コンポスト

成果・課題：- 今回、バイオ炭1袋(100L)：鶏糞(50L)で基本レシピを作る事としたが、収支計算上はバイオ炭2袋(200L)：鶏糞(50L)が望ましい。今後、適切なバイオ炭の投入量、短期的な収穫量の増加に必要な鶏糞の投入量を調査しつつ、バイオ炭コンポ
ストの収支・効果が効果的となるポイントを探したいと考えている。CSIRにて評価してもらうサンプルとしては、バイオ
炭：鶏糞 = ①100L：50L 、②100L：100L、③200L：50Lの3つのサンプルを用意している。
- バイオ炭と鶏糞の混合機を使用しようとしたが、必要な電力が大きく生産サイトの電力量を増強する必要があり、Ghana
Electricity Company(ECG)に要請するも1月以降の工事予定となった。そのため、マンパワーによる混合作業を実施したが予想以上に重労働であり、スタッフ達からも不満の声が聞かれた。
- Planbooによると、バイオ炭は乾燥した状態で農地に散布すると、土壌中の水分量を吸収してしまう恐れがあり、短期的には土壌と対象作物に対してネガティブな影響を及ぼしてしまう可能性があるとのことであった。そのため、バイオ炭と鶏糞を混合する際には多くの水をバインダーとして使うことで、土壌に散布した際の短期的なネガティブな影響を軽減で24
きるとのことであったが、混合・配達の際の重量が増すため、対策を講じる必要がある。

3-1. 活動項目毎の成果：バイオ炭コンポストの生産プロセス・コストなど
費用対効果を考慮したバイオ炭コンポストの輸送・散布方法を検討し、農家に余計な手間をかけさせない方法を採用する必要がある。また、畑に散布された事をdMRVシステムに入力する。
②バイオ炭コンポストの生産プロセス・コスト・需要・効果・登録プロセスに関する調査②-2.バイオ炭コンポストの散布・データ登録プロセス

バイオ炭コンポストの輸送

地表まで張っている細根

一般的な散布方法

Ring Application(環状散布）

dMRVシステムに入力

成果・課題：- 事前にバイオ炭生産サイトでバイオ炭：鶏糞＝100L：50L混合したバイオ炭コンポストを、立花商店所有のカカオ農園に持ち込み散布した。バイオ炭生産サイトからカカオ農園までは荷台付き自動三輪で輸送したが、水分を含むバイオ炭
コンポストの輸送は燃費が悪い上に危険でもあり、改善が必要と感じている。
- Planbooによると、カカオ農園の土壌を観察した際に、土壌の表面には栄養を吸収するためのカカオの細根(fine root)が張り巡らされており、バイオ炭コンポストをカカオの木の周辺に散布(Ring Application)すれば短期的・長期的な効
果が期待できるとのことであった。

- 一般的にカカオ農家は、落ち葉の上から鶏糞を木と木の間に線状に散布し、その後、足で鶏糞が土壌面に接するように
撹拌しながら歩く。そのため、Ring Applicationのような手間暇がかかる方法が定着するかは課題が残るが、Planbooによると、通常の方法でも十分な効果が期待でき、カーボンクレジットの生成にも問題はないとのことであった。
- バイオ炭コンポストの散布する土地のマッピング情報や、散布者、散布量などは全てPlanbooのdMRVシステムのappを25使い記録される。オペレーターのITスキルの向上が求められる。

3-1. 活動項目毎の成果：バイオ炭コンポストの生産プロセス・コストなど
バイオ炭コンポストの生産・散布については、混ぜた状態での配布、バイオ炭と鶏糞を別々に配布、バイオ炭をコンポスト・ティーに浸透させたものを配布するか、今後検証していく。
②バイオ炭コンポストの生産プロセス・コスト・需要・効果・登録プロセスに関する調査②-3.バイオ炭コンポストのコスト
バイオ炭生産コスト（月間・78,000L生産時） (単位:USD)

バイオ炭生産条件
No.

Operation Data
1 Working days per month
2 Number of Kontiki Kiln
3 Number of Cooking per day
4 Max Number of Cooking per month
5 Operation Rate
6 Realistic Number of Cooking per month
7 Necessary bags of biomass per month
8 Necessary delivery of biomass per month
9 Number of Tricycles
10 Number of delivery days per tricycle per month
11 Volume of Produced Biochar (L)12 Volume of Produced Biochar (M3)
13 Weight of Produced Biochar (t)14 Price of Carbon credit per t-CO2eq
15 Produced Carbon Credit (t-CO2eq) per month
16 Number of Labor for Biomass Collection etc
17 Number of Labor for Biochar Production

バイオ炭コンポスト生産コスト

Jan-24 Unit
22 days
2 pieces
2 cookings
88 cookings
60%
52 cookings
3,120 bags
142 deliveries
2 tricycles
15 deliveries
78,000 L
78 M3
15 tons
150 USD
29.64 t-CO2eq
7 workers
2 workers

Cost of Production
18 Cost of Biomass
19 Agent Fee at Communities (Biomass Collection)
20 Delivery Cost of Biomass by Tricycle (Fuel)
21 Delivery Cost of Biomass by Tricycle (Maintenance)
22 Monitoring Cost by Motor bike (Fuel)23 Monitoring Cost by Motor bike (Maintenance)
24 Labor for Biomass Collection etc
25 Labor for Biochar Production
26 Cost of Additional sacks for replacement (500sacks)
27 Cost of Water
28 Cost of Electricity
29 Cost of Internet
Total Cost of Production

520
520
250
75
55
27.5
408
347
146
13
17
4
2,382

バイオ炭の生産コスト：USD2,383 ÷ 78,000L = USD0.0306/L
USD3.06/100L袋*カーボンクレジットからの収入：USD4,446 ÷ 780袋 = USD5.7/100L袋
鶏糞の調達コスト：USD1.42/50L袋*鶏糞自体はカーボンクレジットを生み出さないため、純粋なコスト。

*バイオ炭(100L袋)に対して何袋の鶏糞(50L袋) を無償提供するか。
①バイオ炭：鶏糞 = 100L : 100L → USD3.06 + USD2.84 = USD5.90 (CCからの収入 USD5.7 – USD5.9 = ▲USD0.2)②バイオ炭：鶏糞 = 100L : 50L → USD3.06 + USD1.42 = USD4.48 (CCからの収入 USD5.7 – USD4.48 = USD1.22)③バイオ炭：鶏糞 = 200L : 50L → USD6.12 + USD1.42 =USD7.54 (CCからの収入 USD10.4 – USD7.54 =USD2.86) *採用検討中

26

3-1. 活動項目毎の成果：バイオ炭コンポストの生産プロセス・コストなど
バイオ炭コンポストの生産・散布については、混ぜた状態での配布、バイオ炭と鶏糞を別々に配布、バイオ炭をコンポスト・ティーに浸透させたものを配布するか、今後検証していく。
②バイオ炭コンポストの生産プロセス・コスト・需要・効果・登録プロセスに関する調査②-3.バイオ炭コンポストの需要・効果・登録プロセス- Asaasepa Cocoa Farmers Cooperative (20農家より回答）に堆肥についてヒアリングしたコメントの概要は、以下の通り。
堆肥・鶏糞ともに使用したことがある。

バイオ炭を無料提供してくれるならカカオポッドは無償で渡しても良い。

バイオ炭コンポストにも興味はある。

カカオポッドは畑で分解されているが、堆肥的なものとは認識してない。

肥料・堆肥・鶏糞は高くて購入できない。

政府機関（COCOBOD)からは鶏糞を使うように助言された。

収穫量が増えるのであれば使いたい。

自分たちで堆肥を作れるのであれば興味がある。

収穫後の後払いでよければ買いたい。

カカオポッドを集めるので買い取って欲しい。

- 競合となる化学肥料・堆肥・鶏糞・土壌改良剤

ヒアリングの様子

会社名

堆肥の概要

金額・推奨散布量

Omni Cert (Cocoa Aduane)

NPK = 7:32:20 + trace elements

400ghs/50kg x 3bags/acre = 1,200ghs/acre

Accra compost and recycling Plant limited

家庭ごみ・野菜クズなどの堆肥

80ghs/50L x 10bags/acre = 800ghs/acre

Emfed farms and trading company Ltd.

カカオポッド、パームの空房などの堆肥

30ghs/50L x 22bags/acre = 660ghs/acre

Sabon sake

バイオ炭ベースの土壌改良剤

265ghs/25kg (推奨散布量不明）

Diaso周辺の養鶏農家

鶏糞

30ghs/50L x 7bags/acre = 210ghs/acre

Mrs.ErnestinaとIthakaInstituteのサイト訪問- Council for Scientific and Industrial Research – Soil Research Institute
今回、カカオポッドを使用したバイオ炭＋鶏糞のコンポストを、比率を変えて3種類(配合比率は、1:1、1:2、1:4)をCSIRSRIに提出し、Lab/Field testを要請した。米、メイズ、ナス、唐辛子で試験できるか調整中。カカオは、Cocoa ResearchInstitute of Ghana (CRIG)での試験(3年でUSD30,000以上の費用)が必要となるため、別の機会に検討する。Mrs.Ernestina
27
よりCRIG/IITAと協業で調査したバイオ炭のカカオ苗木に対する影響に関するレポートを入手。 (ppendix19)

3-1. 活動項目毎の成果：カーボンクレジットの生成・認証・販売プロセス
CSI向けのProject Planの作成により、プロジェクトの全体像が規定された。 Planbooの協力により、
Pre-Feasibility Studyを実施し、事業性を確認。Onsite Trainingにより実務能力を高めた。
③バイオ炭コンポストによるカーボンクレジットの生成・認証・販売に関するプロセス及び需要の調査：③-1.バイオ炭コンポストによるカーボンクレジットの生成・認証プロセス
Carbon Standard
International(CSI)

Planboo Eco AB

立花商店（C-Sink Manager)
Asaasepa (Artisan Pro)

CERES

Ruhr Lab GmbH

CSIメンバー登録

Pre-Feasibility Study

バイオマス提供者・鶏糞提供者の登録
バイオ炭コンポスト生産に必要な機材の調達

E-learning (Online
Academy)受講

Feasibility Study

CSIのGlobal Artisan C-Sinkのガイドライン
を確認
E-learningを受講

現地監査により、
C-Sink Manager・Artisan Pro・
Internal Inspectorの知識・運営に関する監査

バイオ炭サンプ
ルの検査（Bulk Densityと炭素含有量）Project Planの作成

CSIでのdMRVシステムの検証・登録（既に認証済み）

Pre-Feasibility StudyおよびFeasibility
Studyの作成に必要な情報収集(Planboo向け)

dMRVシステム/燃焼テクノ
ロジーの検証

Onsite Training (バイオ炭
生産＋dMRVシステム）

Project Planの作成に必要な情報収集（CSI向け)Internal Control Systemの作成

Financial Modelの作成

Sample Planの作成 (CSI向け)、バイオ炭サ
ンプルの生産、Bulk Densityの確認(Planboo向け)、サンプルをRuhr Labに送付(Rhur
Lab向け)

5つのVideoのアップロード
(バイオ炭生産＋散布方法）

5つのVideoのアップロード (CSI向け)

C-Sink Managerの認証

Onsite Trainingの受講(Planbooより）

運営・生産記録などの書類整理状況の監査

C-Sink Managerの認証取得(CSIより）
Financial Modelの作成(Planboo向け）
監査の受入れ（CERES向け)

28

3-1. 活動項目毎の成果：カーボンクレジットの生成・認証・販売プロセス
カーボンクレジットの販売方法には直販・マーケットプレース・ブローカーの3方法がある。バイオ
炭由来のカーボンクレジットは質が高いとされ高値で売買される。バイオ炭自体の機能に期待大。
③バイオ炭コンポストによるカーボンクレジットの生成・認証・販売に関するプロセス及び需要の調査：③-2.バイオ炭コンポストによるカーボンクレジットの販売プロセス及び需要の調査
成果・課題：- カーボンクレジットの販売プロセスについて、今回実証調査期間中には、カーボンクレジットの生成・テストマーケ
ティングまで実施することが叶わなかったが、Global Artisan C-Sinkのカーボンクレジットの販売方法について以下3つの方法があることが確認できた。尚、技術パートナーでもあるPlanbooがⅲのブローカーサービスも提供していることから、より高値で販売するためにPlanbooに委託してカーボンクレジットを販売するモデルを今後検討する。

i.

直接需要家に対して販売する方法（数量、値段などは交渉できるが、手間と時間がかかる）

ii.

マーケットプレイスを通して販売する方法（集客力があるが、手数料が高く、値段が低くなりがち）*Carbon future : https://www.carbonfuture.earth/suppliersiii. ブローカーを通して販売する方法（手数料は高いが、顧客を有しているため高い値段での販売交渉が可能）- カーボンクレジットの需要についてPlanbooより、顧客は信頼性及び品質の高いカーボンクレジットを安定的に毎月一定量を販売できるサプライヤーを探している、とのことであり、Planbooの顧客からの引き合いは強いとのことであった。バイオ炭由来のカーボンクレジットは、科学的にも長期的(100~1000年以上）に土壌中に炭素が隔離できること
から、品質の高いカーボンクレジットとして認識されており、売買価格もUSD150~200/t-CO2と高値で取引されている。森林保全関連や高効率カマド由来のカーボンクレジットは、近年その効果や信頼性、継続性が疑問視されており、ボランタリー・マーケットプレイスではUSD10/t-CO2未満で取引されている。
- その他、ガーナでバイオ炭及びカーボンクレジット事業に取り組んでいる企業(Degas、Kasima & Pond
Foundation、Sabonsake、OKO Energy)とも意見交換を行ったが、カーボンクレジットの販売収益は+α程度の利益と見ており、寧ろバイオ炭自体の土壌改良剤・農産品の収穫量増加の効能からのインパクトに注目していた。
29
そのため、今後バイオ炭コンポストとしての機能性・効能を高めていくことも重要であるとの共通認識に至った。

3-1. 活動項目毎の成果：カーボンクレジット関連規制など
デロイトの協力を得て、ガーナにおけるカーボンクレジットに関する規制についてガーナ現地で関係組織に対してヒアリングを行った。詳細は、デロイトの報告書をご参照。
④ガーナにおけるカーボンクレジットに関する規制・プロジェクト化に関する調査：ガーナ現地でのヒアリング先
組織名

組織概要

ヒアリング目的

Ghana Climate
Innovation Center2016年に設立されたAshashi大学傘下のビジネ
ス・インキュベーターで、ガーナの気候変動緩和分野における起業家を支援する

•
•
•
•

ガーナ国内の地球環境・バイオ炭、カーボンクレジットに関する取り組み状況の確認
ガーナ政府や企業、国際機関との連携状況の確認
本事業や日本企業との連携可能性に関する協議
その他、本事業に関する情報提供

UNDP Ghana

ガーナでスマート稲作の支援し、パリ協定6条に基づくスイス政府とガーナ政府の二国間協定に従ってカーボンクレジットを発行するプロジェクトを展開している

•
•
•
•

ガーナで展開する稲作支援、バイオ炭及びカーボンクレジットの展開状況の確認
現地企業や農家等の連携しているステークホルダーの確認
ガーナ政府と他国政府との連携状況の確認
本事業や日本企業との連携の可能性に関する協議

FAO Regional Africa

現地のミラー研究所と共に草炭を生成し、カー
ボンクレジットを発行するプロジェクトを展開している• ガーナで展開する草炭事業の展開状況の確認• 現地研究や農家等の連携しているステークホルダーの確認• 本事業や日本企業との連携の可能性に関する協議

Pond Foundation

ガーナ北部にてバンバラ豆のバイオ炭生産とカーボンクレジットの生成のプロジェクトを展開・支援している• ガーナで展開するバイオ炭及びカーボンクレジットの生成に関する状況の確認• バイオ炭の生成方法や効果検証、カーボンクレジットの認証に関する意見交換• 付加価値につけ方に関する意見交換

OKO Energy

日本企業と共に、シアからバイオ炭とエネル
ギーを生産し、カーボンクレジットを生成する
プロジェクトを展開している現地企業• ガーナで展開するバイオ炭及びカーボンクレジットに関する状況の確認• バイオ炭やカーボンクレジットの生成方法に関する意見交換• 日本企業や本事業との連携可能性に関する協議

JICAガーナ事務所

ガーナにおける地球環境・農業分野等のODA事
業や援助を実施している日本政府機関• 環境・農業分野におけるバイオ炭事業の支援状況の確認• 本事業との連携可能性及び関連事業者の紹介

JETROアクラ事務所

日本企業のガーナ及び周辺国の事業展開を支援する日本政府機関• ガーナ国内のバイオ炭及びカーボンクレジットの展開状況• カーボンクレジットの規制情報

在ガーナ日本大使館

ガーナ政府やガーナにおける日本企業の活動を支援する日本政府機関• ガーナと日本のパリ協定6条に基づく二国間協定（JCM）やガーナの規制状況に関す
る情報提供
30

3-2. 目的の達成状況
本調査事業中には、カーボンクレジットのテストマーケティングまでは実施できなかったが、バイオ
炭コンポスト及びカーボンクレジット生成のためのプロセスを学び、採算が取れるモデルも構築した。
◼ 目的：
本調査事業では、バイオ炭コンポストの製造・販売およびカーボンクレジットを生成・テストマーケティング
により、事業として採算が取れるモデル構築を検証したいと考えている。
項目別目標

項目別目標概要

項目別目標実施内容①バイオ炭の生産プロセ
スとコストに関する調査

DiasoにあるAsaasepaの敷地を使い、周辺から原料となるバイオマスを実際に調達して生産プロセスとコストの検証を行う。2023
年7〜10月までに4回の検証を行い、生産性の改善方法についても試行錯誤する。

Asaasepaの敷地にバイオ炭生産サイトを作り、周辺の農家からカ
カオポッドを中心としたバイオマスの調達網を作り、生産プロセスの検証と生産コストの調査を実施した。2023年12月前半までに10回のバイオ炭の生産トライアルを実施し、生産性の改善方法についても検討を重ねた。

②バイオ炭コンポストの生産プロセス・コスト・需要・効果・登録プロセスに関する調査

生産プロセス・コスト・需要については、実
際にサンプルを生産・販売する過程で情報収集を行う。効果・登録プロセスに関する調査
では、CSIRでラボテストを実施すると共に、
Diasoにある立花商店所有のカカオ畑(1acre)および近隣の米農家が持っている米畑(1acre)で効果測定を実施する。カカオ畑への効果については1年間様子を見る必要があり、米畑については2023年9月〜2024年
1月頃まで経過測定が必要となるため、本件実証事業終了後も継続してモニタリングを実施する。

バイオ炭コンポストの生産プロセス及びコストについては、
PlanbooによるOnsite Trainingの際に混ぜたものを配布する方法を試したが、水分量が多く重労働であることから、バイオ炭と鶏糞を別々に配布、バイオ炭をコンポスト・ティーに浸透させたものを配布するなど、今後検討していくこととなった。コストについてもパターン毎に再度調査していく。需要については、自社製品サンプルの生産が間に合わなかったため、近隣のカカオ農家に対して堆肥・鶏糞の需要やイメージをヒアリングするに止まった。
効果・登録プロセスに関しては、CSIRにて3種類のサンプルの
Lab/Field Testを依頼し、立花商店の自社農園にサンプルとして27袋(50L x 27袋 = 1,350L)を162本のカカオの木に散布し継続的に比較調査することとした。米・野菜畑については、2023年11月までの雨季に間に合わなかったため、2024年3月以降の雨季に使用してもらえる農家を探す。JICAのGRIP(米プロジェクト）とSHEP（市場志向型農業）の中でも試用してもらうこととなった。

達成状況

◎

△

31

3-2. 目的の達成状況
PlanbooのOnsite trainingにより、カーボンクレジットの生成・認証プロセスの理解度が深まった。
EPAやプロジェクトを実施している団体とも交流できたため、継続的に規制状況のupdateを行う。
◼ 目的：
本調査事業では、バイオ炭コンポストの製造・販売およびカーボンクレジットを生成・テストマーケティング
により、事業として採算が取れるモデル構築を検証したいと考えている。
項目別目標

項目別目標概要

項目別目標実施内容③バイオ炭コンポストによるカーボンクレジットの生成・認証・販売に関するプロセス及び需要の調査

Planbooの協力の下、カーボンクレジットの生成に必要なトレーニングとモニタリングを実施し、カーボンクレジットの認証までの一通りのサポートを2023年7月〜12月まで受ける予定。尚、Planbooでもカーボンクレ
ジットの販売先の紹介は可能であるが、手数料が発生するため、コンサルタントの支援を受けて直販の可能性も検討したいと考えている。

Planbooの協力により、2023年12月前半にバイオ炭生産方法及び
dMRVシステム/Greenboxの使用方法に関するOnsite Trainingを実施した。C-Sink Manager及びArtisan Pro、Internal
Inspectorのトレーニング及び第三者機関(CERES)による監査を通過できるように生産プロセスの整備と書類の整理も行った。
カーボンクレジットの販売方法についても検討を行ったが、バイオ炭由来の品質が高く、高値で取引されるクレジットであることから、Planbooによるブローカーサービスを活用して高値で販売することを採用した。直販の可能性については引き続き検討する。

④ガーナにおけるカーボ
ンクレジットに関する規制・プロジェクト化に関する調査

カーボンクレジット案件の管理はEnvironment Protection Agency (EPA)が担っているため、規制・手続きなどについて
現地を訪問して調査を実施する。2023年10月にガーナ現地を訪問予定。

2023年11月末にデロイトチームがガーナを訪問し、Ghana
Climate Innovation Centerや国連機関などにインタビューを行った。EPAはCOP28の開催期間だったこともありガーナでの面談は叶わなかったが、後日メールにて質問に対して回答を頂いた。
ガーナにおけるカーボンクレジットの規制に関してはまだ明文化・施行されていないが、EPAによるカーボンクレジット市場に関するフレームワークに関する書面を入手し、EPAからの回答と合わせてガーナの今後のカーボンクレジット市場を理解する上で有益な情報となった。(Appendix20)

達成状況

◎

◎

32

3-3. 今後の課題と対策：バイオマスの集荷〜準備
大量のバイオマスを安定的に集荷するために、Agent(集荷人)モデルも実証調査したい。バイオマスの乾燥については、排熱を利用する構造について継続して調査を進めていきたい。
課題（バイオマスの集荷〜準備）

対策（バイオマスの集荷〜準備）

バイオマスの集荷用袋・バイオ炭配布用袋：月間1枚3ghsの袋を5000枚ほど必要とするが、その出費が大きく採算性を大きく落とす要因となっている。

バイオ炭コンポストの配布時に、袋毎農家に渡すのではなく、畑の中でバ
イオ炭コンポストを袋から出して堆積させる。これにより、カーボンクレ
ジット申請に必要な「農地に散布する」という条件も満たされ、袋も回収されて再利用が可能となる。1枚の袋は5~10回は使いまわせるとの事。

バイオマスの集荷：カカオポッドは収穫期に大量に産出するため、9〜2月
頃、5~7月頃に効率的かつ大量に回収する必要があるが、現在の労働者数
では集荷量に限界がある。

各コミュニティにAgent（集荷人)を選定し、カカオポッドの提供報酬(対農家向け）と集荷報酬（対Agent)を支払うことで、Agentに集荷・乾燥・袋詰めを委託するもの。自社労働者は、荷台付き自動三輪車で集荷・輸送を行うため、効率的に複数のコミュニティから集荷を行うことができる。

バイオマスの輸送手段：現在は自社労働者による集荷、袋詰め、輸送作業を行っているため、バイオマスの調達量は限定的である。一日に訪問できるコミュニティの数、集荷作業時間、輸送量などを最大化する方法を検討する必要がある。

上記Agentモデルを採用することで、輸送を担うスタッフの集荷に必要な時間は短縮され、労働量も削減できる。集荷スタッフの削減による余剰経費をAgentに対する報酬として支払う。自動三輪車の荷台のサイズは拡張できることが判明したため、現在の16袋から22袋まで積載可能となる。

バイオマスの乾燥：カカオの収穫期が始まる頃はまだ雨が多い時期である
ため、集荷後に乾燥する必要がある。バイオマスは20%以下まで乾燥する必要があり、乾燥が不十分だと燃焼時間が長くなり、煙および温室効果ガ
スの発生が多くなる。雨季の効率的な乾燥方法を検討する必要がある。

バイオ炭生産サイトには十分なサイズの乾燥場所がないため、上記Agent
モデルにて初期乾燥を行ってもらい、サイトでは乾燥が不十分だったバイ
オマスを乾燥するようにする。また、Planbooから、バイオ炭生産から発生する排熱の利用を助言受けたため、その構造についても調査したい。

バイオマスの保管：年間を通して毎日一定量のバイオマスを安定的に調達、 バイオマスを保管するためのシェルター(現在は800袋/100L)は、少なく乾燥、加工することは難しいと考えるため、シーズンによるバイオマスのとも今の2.5倍の規模が必要だと考えられる。今後、バイオ炭の生産能力
保管量の増減に対応するだけのシェルター（保管スペース）が必要である。 を増強する場合、最大で一日に250袋/100Lのバイオマスを使用するため、1週間分の使用量の在庫保管規模となる。
乾燥バイオマスのサイズ選定：バイオマスを燃焼する際に、小さなカケラ
は燃焼効率・Recovery rate(バイオ炭の収量）が低いため、大きめのカカ
オポッドを使う方が良いが、乾燥・保管時に割れて粉々になってしまうことがあるため、取り扱いの注意が必要。

バイオマスの集荷人・輸送スタッフなどに、バイオマスが粉々にならない
ように注意・指導する。バイオマスを保管している際に、袋の上に乗る人
や動物がいるため、それらのバイオマスを粉砕してしまう外因を排除する。
33

3-3. 今後の課題と対策：バイオ炭・バイオ炭コンポストの生産・散布
バイオ炭の消火及びバイオ炭コンポストでの水の調達・使用については、改善が必要である。また、混合するか否かについても、畑で混合することで労働・コスト・リスクの低減が見込める。
課題（バイオ炭・バイオ炭コンポストの生産・散布）

対策（バイオ炭・バイオ炭コンポストの生産・散布）

バイオ炭の製造：火の回りでの作業を行うスタッフ達から、重労働かつ熱・煙からの影響が大きいため、給与を上げてほしいとの交渉があった。

バイオ炭生産スタッフの健康や労働の過酷さを考慮し、固定給ではなく1回の生産に対して対価を支払う事とした。

バイオ炭の消火・冷却作業：水を大量に井戸から汲み上げ、バイオ炭の消火・冷却に使用する必要がある。中の火まで消すため、バイオ炭をKontiki
Kilmから取り出して水をかけるようにしていたが使用量と労力が大きい。

現在のバイオ炭をKontiki Kilnから取り出して消火・冷却する方法を止め、
Kontiki Kilnの中に並々と水を注いで消化する方法を採用する。今後、Kontiki Kilnの下部にバルブが取り付けできれば回収・再利用も可能。

バイオ炭と鶏糞を混ぜる工程：今回購入した混合機の必要電力量が三相であり、単相の電力では使用できなかったため、混合工程はマンパワーで対応した。

現在、単相から三相へ変更するための工事を予定しているが、工事費用及び電力料金が高くなることから、単相で使える混合機を探すことも検討する。また、サイトではなく畑で混合するモデルも検討する。

バイオ炭と鶏糞を輸送する工程：水分を含んだバイオ炭コンポストは重く、 バイオ炭と鶏糞をサイトで混合する際に、水分を用いないドライ・ミック
配送スタッフからもクレームがでた。また、安全性の観点からも50Lの袋スの方法を検討する。また、サイトでは混合せずに、散布する畑に持ち込でも30袋以上を乗せることはリスクが高く、避けるべきとの声が上がった。 んで、そこでバイオ炭と鶏糞を袋から出して混合する工程も検討する。
混合時のバインダーとしての水の利用：Planbooからはバイオ炭自体に吸水性があるため、畑に散布した際に短期的には土壌中の水分を吸収してネ
ガティブな影響を与える可能性があるため、バイオ炭と鶏糞を混合する際に水を加える方が良いと説明があった。水の使用量(井戸からの取水の問題）、混合作業が重労働であり、費用・生産性の面からも別の方法論を検討する必要がある。

井戸からの取水の重労働と、安定的な水の確保に対処するため、シェル
ターの屋根に雨樋をつけ、ポリタンクを使って雨水を取水・貯蔵する方法を検討する。この水はバインダー以外にもバイオ炭の消火用に使用する。
短期的なネガティブな影響についても、プロジェクトサイト周辺では換気であっても1~2週間に一回は雨が降るため、そこまでのインパクトはないのではないかと農家及び農家と取引のあるメンバーからコメントがあった。

バイオ炭コンポストの配布：農家にバイオ炭コンポストを配布しても、散布をせずに転売してしまう懸念が残る。

畑の中までバイオ炭コンポストを持っていき、そこで袋から出して堆積させることで散布を促す。また、次回バイオマスの集荷の際に確認する。

バイオ炭コンポストの散布：効果的な散布方法は、Ring Applicationという木の周りに散布することであると推奨されているが、農家や農家と取引のあるメンバーからは余計な手間は農家が受け付けないため、既存の散布方法を踏襲すべきとの意見があった。

一般的にはバケツなどを使い、木と木の間にスジ状に散布し、その後足で落ち葉と攪拌するようであるが、バイオ炭コンポストについても同様の散布方法で問題ない旨Planbooよりコメントがあった。一方で、バイオ炭コ
ンポストの効能を高める散布方法についても今後調査していきたい。
34

3-3. 今後の課題と対策：dMRVとカーボンクレジットの生成
大きな課題は、オペレーションの効率化による生産コストの低減と、大量なバイオマスの効率的かつ安定的な調達によるバイオ炭・カーボンクレジットの増産である。
課題（dMRVとカーボンクレジットの生成）対策（dMRVとカーボンクレジットの生成）

dMRVシステム(Mobile app)/Greenbox(燃焼温度測定器）の使用準備：
アンドロイド携帯しか使えない。Wifi環境下でないとデータや写真がアップロードできない。一般の農家が使うには少し難しいため、ある程度のIT
リテラシーがあり英語の理解できるスタッフによる使用が前提となる。

将来的にはiphone用のappも開発するように依頼中。短期的には、もう一台アンドロイド携帯を購入検討。生産サイト周辺の通信会社（MTN)に対してアンテナの増設を要請中。Planbooが、Artisan Proのスタッフ達に
dMRVシステムの使用方法を現場でトレーニングし、継続的にPlanbooのエンジニアがリモートで指導している。

バイオマス提供者・生産地の情報アップロード：dMRVシステム(Mobile
App)にて期待生産量、生産場所、バイオ炭生産サイトとの距離（輸送手段による温暖化ガス排出量の計算）の入力が煩雑。

既に109農家の生産者データ及び生産地の位置情報を取得していたため、それらの情報をPlanbooのエンジニアチームに渡し、システム状にアップロードしてもらったため、一件ずつの手入力は不要となった。

バイオ炭生産中・バイオ炭コンポスト散布時のデータ入力：サイトまたは散布する畑にて、ネットに接続できずdRMVシステムにうまく情報がアップロードされない場合があった。

バイオ炭の生産時には、dMRVシステムでの入力だけでなく、Whatsapp
やExcel sheetによるバイオ炭生産記録のバックアップを取るため、万が一データがアップロードされていなくても手作業で入力が可能。精算時・散布時のシステムも、ネットに接続された際にまとめてアップロードされ
ることが確認された。

他Artisan C-Sink向けProject Planの作成(CSI)：将来的に本事業をスケールさせるためには、Asaasepa以外のArtisan Proと提携し、新しいプロジェクトの組成・バイオ炭の増産を測る必要がある。

12月のPlanbooのonsite trainingの際に、5名の潜在的なパートナー候補も招待し、一緒にトレーニングを受けてもらった。C-Sink Managerとして今後複数場所での案件立ち上げと初期予算の獲得を検討する。

PlanbooのPre-Feasibility Study(FS)、FS、Financial Model：今後CSink Managerとして他案件の立ち上げを行う際に、石本以外にFS・Financial modelの作成を担える人材が必要。

現在石本の下で一名FSのデータ入力を担っている人材がいるが、今はFinancial Modelなどの入力は難しい。今後、モデルケースやフォーマットの改善をすることで、ガーナのスタッフでも作成できるようにする。

Ruhr Labのサンプル試験：毎回欧州の認定検査機関にサンプルを輸送することは費用がかかりすぎる。

ガーナのCSIRが認定検査機関になれないか、CSIRとCSIに打診する。

CERESのAudit：年に一度欧州から監査に来る費用（航空券・VISA・ホテ
ル・国内交通費）が高い。

CERES以外にガーナ国内の機関でaudit対応できる機関を登録することができないかCSIに相談する。
35

3-3. 今後の課題と対策：新しいビジネスモデルの検証
本実証調査を通して見えた課題と対策をベースに、ビジネスモデルをアップデートする。主な変更点
は、バイオマス集荷にAgentモデル採用、バイオ炭・鶏糞の配布方法の変更、無償配布モデルの採用。
調達
Agent

生産

物流

配布

Asaasepa Food Systems

バイオマスを提供してくれた農家にバイオ炭と鶏糞を無償配布

カカオポッド
枝木、竹
鶏糞

利用
散布
バイオ炭
コンポスト

生産
カカオ、コメ、ゴム、
その他農産物

販売
農家へ

バイオ炭
バイオ炭と鶏糞はそれぞれ分けたまま輸送し、畑で混合・散布

土壌へ散布

卸業者
農作物の生産バイオ炭2袋(200L)に対して鶏糞1袋(50L)を無償提供

プロジェクトの計画・登録、バイオマスの調達、バイオ炭の生産・散布のモニタリング、カーボンクレジットの申請

カーボンクレジットの販売

技術指導
Digital MRV system/ IOT Deviceの提供

Global Artisan C-Sink
Standardの認証運用
プロジェクトの登録・管理

Global Artisan C-Sink
Standard の確立

カーボンクレジット
市場（欧州等）(第三者監査機関)
プロジェクトの書類
バイオ炭生産・運用用法
カーボンクレジット検証・発行承認

36

4

Feasibility Study(FS)の実施後の展開計画

37

4-1. 今後のビジネス展開
C-Sink Managerとして複数のバイオ炭プロジェクトの組成・管理を目指す。Diasoでは事業規模の拡大を目指す他、新規では集積されたEPMの活用、コミュニティレベルのバイオ炭生産を目指す。
方針1 : ガーナ国内では唯一のC-Sink Managerとなったため、C-Sink Managerとして他社向けにバイオ炭・
カーボンクレジットの案件組成を支援し、複数の案件をモニタリングする立場でバイオ炭及びカーボンク
レジットの生産量増加を目指す。（自己資金を使っての案件組成だと、運営・管理が大変であり、スケー
ルするためのスピード感も出せない）
方針2 : 複数のバイオ炭生産のビジネスモデルを構築する。現在考えられるバイオ炭の生産モデルは以下の3パ
ターンに分けられており、それぞれのビジネスモデルでProject Plan DesignやFinancial Modelのモデル
ケースを作る必要がある。
パターン①：現在Diasoで実証調査しているモデルであり、バイオマスを畑や竹林などから集荷し、バイオ炭生産サイトに輸送し、集約的に生産するモデル。（バイオマス集荷・サイト加工型）
パターン②：小・中規模農産品加工場で出る未利用バイオマス(パーム空果房やカシュー殻）を利用し、バイオ炭を生産するモデル。バイオマスの輸送コストがなく、大量に調達ができるため、採算性の良いモデル。（バイオマス集積型）
パターン③：未利用バイオマスのあるコミュニティ毎にKontiki Kilnを配布し、コミュニティベースまたは畑
ベースでのバイオ炭を生産するモデル。輸送コストも人件費もかからないため低予算でスタートできるが、生産工程や散布のモニタリングコストが高いため収益性は低いと思われるモデル。
（コミュニティ型）
方針3 : 実証調査をしたDiasoでは、Artisan ProであるAsaasepaにバイオ炭コンポストの生産・配布を委託し、立花商店はC-Sink Managerとしてカーボンクレジットのプロジェクト管理とモニタリングに集中する。
Asaasepaの生産サイトでは、Asaasepaがバイオ炭の生産量を拡大するため、荷台つき自動三輪車、
Kontiki Kiln、バイオマス保管用のシェルター、燃焼排熱の利用機構を増強するための設備投資の他、バイオマスの集荷についてはAgent報酬やガソリン代などの運転資金を準備する必要があるため、資金調達の支援を行う。
38

4-1. 今後のビジネス展開
新しいArtisan Proが利用したい未利用バイオマスの種類や地域性などを考慮して、以下の3パターン
をカスタマイズしながら適当なビジネスモデルを採用し、プロジェクト数を増やしていく。
パターン①：バイオマス集荷・サイト加工型
近隣にバイオマスが豊富にあり、輸送距離が近く、比較的大規模に集約的加工ができる地域。
カカオポッド
枝木、竹

バイオ炭

鶏糞
カカオ畑・竹林・養鶏場から調達

バイオ生産サイトで集約的に加工

バイオ炭
コンポスト
畑にバイオ炭と鶏糞を分けたまま輸送し、畑で混合・散布する

パターン②：バイオマス集積型
中小規模な農産品加工場などで、未利用バイオマスが既に集積している会社がターゲット。
農家が自分たちで原料を持ち込み、残渣を引き取るモデルが既にあると尚良い。
パーム空果房など

バイオ炭

鶏糞
農産品加工場でバイオマスが大量に集積、その場で集約的に加工

バイオ炭
コンポスト
農家が工場にバイオ炭コンポストを取りに来て、畑まで輸送

パターン③：コミュニティ型
土壌の改善や生産性の改善に興味のある農家やコミュニティがターゲット。事業として実施する
よりも、NGOの支援や企業のCSRなどと組んで実施する方が可能性が高い。
カカオポッド
枝木、竹

バイオ炭

バイオ炭
コンポスト

鶏糞等
未利用バイオマスが取れる畑またはコミュニティベースでバイオ炭に加工。バイオ炭は鶏糞と混合し、畑に散布

39

4-2. 市場分析
ガーナ国内においては、民間企業案件としてはリーディング・カンパニーとしてのポジションを築いており、ニッチながらノウハウの蓄えてユニークなポジションを取れると思われる。
市場分析については、デロイトチームの報告書にて詳述されているが、要点については以下の通り。
① 肥料・農薬の高騰により、農業の生産性が低下している中、未利用バイオマスを活用したバイオ炭の生産は、土壌を改善し、病気の蔓延を防止し、収穫量を向上させる効果が期待できるため、認知度の向上と効果が示れば、バイオ炭ベースのコンポストの需要は増えると考えられる。

② 一方で、バイオ炭、有機コンポストについては参入障壁が低いため、同業者が増える可能性がある。しかし、主な収益源をカーボンクレジットとする場合、より多くのバイオ炭コンポストを市場に供給した方が良いため、
バイオ炭コンポストの価格は低下し、より普及する事となる。競合同士で顧客を奪い合う必要はないが、未利
用バイオマスの調達で競合する可能性はある。
③ ガーナ国内では、Global Artisan C-Sinkに興味のある企業は多いが、まだ検討段階であり、具体的にプロジェクトの認証手続きを進めている企業はなく、立花商店はガーナで最初のC-Sink Managerとなった。そのため、C-Sink Managerとして他社向けにカーボンクレジット・プロジェクトの組成を支援することも検討する。企業、農業組合、NGOなどが顧客対象となりうる。
④ 他企業では、Puro Earthなどのもう少し規模の大きなカーボンクレジット認証を検討している機関が多く、機械を導入した大規模なプロジェクトとなっている。その場合、機械の稼働率に見合うだけの大規模な未利用
バイオマスを探す必要があり、組成可能な案件数自体が限られていると思われる。Global Artisan C-sinkは、一件ごとの規模は小さいが、小規模な企業や農業組合とも簡単に始められるメリットがある。
⑤ バイオ炭由来のカーボンクレジットは質の高いカーボンクレジットとして高値で売買されており、需要も高い。
欧州向けはPlanbooを介して販売するが、将来的にはカカオ豆で実取引のある日本のチョコレートメーカーに対してカーボンクレジットの買取と農家支援の一環としてバイオ炭生産の初期費用の支援などを打診したいと考える。
40

4-3. 想定されるリスクと対応
未利用バイオマスの有料化・高騰、カーボンクレジットの需要の減少・価格暴落リスクが想定されるが、バイオ炭を高機能化し土壌改良剤として販売することで収益源を多角化・安定化する。
様々なリスクが存在すると思われるが、特に重要と思われる3点について記述する。

リスク①：ガーナでは民間のカーボンクレジット案件の規制やカーボンクレジット取引への税制が今後打ち出される可能性がある。
→対策：政府の動向を注視し、それぞれの規制がどのように自社事業に影響が出るのかを検討し、必要に応じて政府関係機関に対応を打診する。
リスク②：バイオ炭の原料として未利用バイオマスの需要が増えてくると、バイオマスの有料化・高騰が懸念される。バイオ炭の製造には多くのバイオマスを必要とするため、有料化・高騰はバイオ炭・カーボン
クレジット事業の採算性を圧迫するだけでなく、バイオマスの調達スピード・バイオ炭の普及を遅らせる可能性もある。
→対策：大量のバイオマスを安定調達するために、バイオマス提供者の組織化や、バイオ炭コンポストの無償提供、カーボンクレジットからの収益の一部を還元するなど、バイオマス提供者の囲い込みが必要となる。また、コストの増加はカーボンクレジットの値段に直接的には反映が難しいため、バイオ炭コンポストとしての機能と知名度を上げ、売り上げを増やす必要がある。
リスク③：全体的な方向性として、脱炭素の必要性と質の高いカーボンクレジットの需要は存在し続けるものと考えているが、業界全体のスキャンダルや規制変更などにより、カーボンクレジット需要の減少による価格の暴落の可能性がある。
→対策：カーボンクレジットからの収益に頼るビジネスモデルから、機能性の土壌改良剤としてバイオ炭コン
ポストを販売することで収益性を多角化する。バイオ炭コンポストの品質を改善し、その効果を科学的に証明し、農家の需要を喚起していくことが必要である。
41

4-4. 事業化による社会課題の解決
現地の未利用バイオマスで土壌改良剤となるバイオ炭を生産し、農業の生産性を改善することで食料自給率や農家の所得向上が期待できる。農家自身も影響を受けている気候変動問題にも寄与する。
社会課題①：貧困（低い生産量、マラリアなど）事業化により、農家は安価に調達できる土壌改良剤を入手することができる。肥料のような即効性はないが、土壌を健康にすることで長期的な収穫量・収入の増加が望める。また、カカオポッド殻を畑から集荷することで、マラリアを媒介する蚊と菌性のブラックポッドの発生源を断つことができる。更に、カーボンクレジットの販売
収益の一部をバイオマス提供者に還元することで、貧困問題に対してもインパクトをもたらせると考えている。
社会課題②：貿易赤字（穀物輸入の超過、輸出作物の減少）
ガーナでは、恒常的な貿易赤字により、ここ10年でも大きく通過価値が下落している。特に、米や小麦、砂糖な
どの食品の輸入の他、玉ねぎやトマトも隣国から輸入しており、貿易赤字を助長している。また、近年はガーナの主要輸出産品でもあるカカオ豆も収穫量が低迷している。事業化により、農業全般の生産性を高め、ガーナの農産品の輸入量減少及び輸出量増加の一端を担えるのではないかと考えている。
社会課題③：雇用
ガーナでは、定期的に現金収入を得られる雇用は限定的であり、若い人たちにとっては大きな社会課題となっている。事業化により、カーボンクレジットのプロジェクトマネジメントや、バイオ炭の生産、バイオマスの集荷など新しい雇用が生み出されると考えている。

社会課題④：気候変動（降雨パターンの変化）
近年ガーナでは降雨パターンに乱れが生じており、多くの農家が気候変動によるものと考えている。ほとんどの農家は天水に依存して農業を行っているため、二酸化炭素をあまり排出していないガーナの農家が大きな影響を受けている。すぐに効果が見えるものではないが、ガーナの一農家もバイオ炭を使用することで、気候変動問題
42に貢献する機会を得て、微力ながら貢献することができると考えている。

5

本事業から得られた教訓と提言

43

5-1. 本事業から得られた教訓と提言
中小企業・農家組合などでもカーボンクレジットの生成は可能であり、脱炭素・気候変動対策に貢献することが出来る。今後は、興味のある中小企業・団体にも取り組んでみて頂きたい。
教訓：

実証調査を開始した当初、カーボンクレジットは大企業や国連組織、国際NGOなどが実施するものであり、中小企業では脱炭素・気候変動対策は遠い話のように感じられた。
しかし、調査を進める中で、実際にGlobal Artisan C-Sink認証に必要な情報、書類、機材、MRVシステムなどが理解できるようになり、カーボンクレジットを生成・認証するためのステークホルダーや役割を認識できるようになると、中小企業でもバイオ炭由来の質の高いカーボンクレジットの生産が現実味を帯びてきた。

仕組みや申請書類などの煩雑さはあるが、一番大変なのは、現場で大量のバイオマスの調達網を築くこと、熱や煙にさらされながら生産するバイオ炭の働き手を確保すること、デバイスを使って全てのデータをインプットす
ること、生産したバイオ炭コンポストを確実に畑に散布してもらうこと、など現場でのオペレーションの構築であった。一朝一夕で完成するものではないため、継続的な改善が求められる。
提言：
今回、弊社はバイオ炭にもカーボンクレジットにも一般以上の知識を有していなかったが、技術パートナーや専門家からのアドバイスを受けて一連の流れを実証調査することができた。
カーボンクレジットの認証も多岐に渡り、プロジェクトのサイズについても大小さまざまである。対象とするバ
イオマスの種類や規模、場所などにもよるが、バイオ炭やカーボンクレジットに興味のある企業は、あまり難し
く考えずに動いてみることをお勧めする。
44

令和４年度補正インド太平洋地域におけるDX等を通じた社会課題解決型のビジネス共創促進事業（アフリカ等市場活力取り込み事業実施可能性調査事業）
立花商店 調査報告書

有限責任監査法人トーマツ
2024年2月

目次
1．エグゼクティブサマリー

33．外部環境分析

48

2．外部環境調査

5

PEST分析

49

2.1. 一般的な炭素クレジットの概況

6

5フォース分析50

2.1.1. グローバルトレンド

7

4．内部環境分析

52

2.1.2. アフリカのトレンド

12

4C・4P分析53

2.1.3. ガーナのトレンド

15

セグメンテーション分析

54

2.2. バイオ炭コンポストの状況

19

3C分析

55

2.2.1. バイオ炭の炭素クレジット認証

20

ビジネスモデル案

57

2.2.2.競合情報

22

バリューチェーン分析

58

25

バリュープロポジションキャンパス

60

2.3.1. ガーナの炭素クレジットに関する法規制の状況

26

リーンキャンバス（9つ）

61

2.3.2. ガーナの二国間協定の状況

31

2.3. ガーナの炭素に関する法律と規則

2.4 関係機関ヒアリング35

2.4.1. 調査日程

36

2.4.2. ヒアリング結果

39

2.4.3. ヒアリング結果まとめ45

1. エグゼクティブサマリー

3© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

立花商店のバイオ炭コンポスト及びバイオ炭由来の炭素クレジット事業の戦略及び施策検討に向けて、デスクトップ調査及び環境分析を行いました
調査報告書の全体像とポイント

外部環境調査調査・分析手法ポイント デスクトップ調査を通じて、炭素クレジットの 世界的に炭素クレジット市場は拡大しており、アフ認証・市場状況、バイオ炭の認証や競合情報、対象国であるガーナの炭素クレジットの規制や取り組み状況をとりまとめた また、現地調査での関係機関へのヒアリングを実施し、ビジネス展開に向けた情報収集・意見交換を行った
 外部環境調査の結果をもとに、PEST分析

外部環境分析

や5フォース分析のフレームワークを使い、ミク
ロ・マクロ環境を含む外部環境の分析を行った

 事業戦略や施策検討に向けて、外部環境

内部環境分析

4

調査及び外部環境分析の結果をもとに、4P・4C 分析やセグメンテーション分析、3C分
析、ビジネスモデル案、バリューチェーン分析、
バリュープロポジションキャンバス、リーンキャン
バスといったフレームワークを活用した事業内部の環境分析を行った

リカは炭素クレジット生成のポテンシャルを有する
 バイオ炭はEBCの認証を中心に炭素クレジットが発行されており、ガーナでは数社の競合が存在
 ガーナ政府はREDD+や二国間協定等を通じて炭素
クレジットの取り組みを展開しており、国内では炭素登録簿等の枠組みが整備されつつある バイオ炭コンポストの品質向上と代替品との差別化が必要である
 ガーナ国内の炭素クレジットの規制動向を確認しつつ、炭素クレジットの買い手となる欧米・日
本企業との連携交渉が必要である

非公開 バイオ炭コンポストの品質向上・確保と生産の効率化を図ると共に、農家に利用方法や効果を理解してもらうことが必要である
 炭素クレジットについては、認証に必要なモニタ
リング等の効率化と共に、ガーナのカカオ農家への貢献を顧客候補にアピールすることが必要である© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2. 外部環境調査

5© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.1 一般的な炭素クレジットの概況
2.1.1. グローバルトレンド
2.1.2. アフリカのトレンド
2.1.3. ガーナのトレンド

6© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.1.1. グローバルトレンド

7© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

炭素クレジット市場は、排出量実質ゼロ目標の達成に向けた世界的な取り組みの牽引と中長期的な成長が見込まれ、市場は欧州、続いてアジア太平洋が占めています
炭素クレジットの市場規模
市場規模(10億USD)

ドライバー

4,433.8

CAGR
30.1%

1,602.7
CAGR
31%

414.8

温室効果ガス排出量のネットゼロ目標達成に向けた企業の取り組み

循環型経済の実現における複雑さ

排出上限や炭素税などの政府規制

炭素クレジットの価格増が市場成長を阻害する可能性がある

環境に配慮した製品を採用する消費者意識の向上

不正行為につながる透明性とトレーサビリティの欠如

402.6
予測1

2023

2028

2030

予測2 *2

課題

主な市場ハイライト
カリフォルニア・キャップ&トレード、韓国ETS*1、 地域温室効果ガスイニシアティブ(RGGI: Regional Green House Gas Initiative ) 、ニュージーランドETSなどがある中、ヨーロッパのEU‐ETS は、最も大きい市場 (51.2%) であると予測されるインフレ率の上昇とエネルギー価格の上昇という現在の状況の中で、炭素リーケージ*3への懸念が高まっている
EU やカリフォルニア、ニュージーランド、韓国などでは、今後数年間で著しい価格上昇が予想される

8

政策変更に加え、参加者や投機筋からの需要の高まりが価格を押し上げている
新たな金融サービス、技術、ガバナンスの枠組みが炭素市場を形成しつつある*1 ETS : Emission Trading Scheme (排出量取引制度) *2予測1と予測2は集計の際に対象とするデータが異なっているため、2023年の数字に差がある。*3 炭素リーケージとは①国内市場が炭素効率の低い輸入品に脅かされ、 国内生産が減少すること、②炭素制約を理由に産業拠点が、制約の緩い海外に 移転し地球全体での排出量が減らないことである(参考：https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_neutral_jitsugen/pdf/001_02_00.pdf）（出典）https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/carbon-offset-credit-market-85350774.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/carbon-credit-market-size-to-expand-lucratively-and-reach-4433-81-billion-to-2031---explained-details--updated-insightace-study301810742.html#:~:text=According%20to%20the%20latest%20research,forecast%20period%20of%202023%2D2031。
https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/global-carbon-credit-market-4382
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/a1abead2-de91-5992-bb7a-73d8aaaf767f© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

一般的なクレジットの認証プロセスでは、プロジェクトが検証機関の基準に適合していることを確認するために、審査機関(VerraやGold Standard等)が厳格な検証と承認を行います
炭素クレジットの一般的な認証プロセス
プロジェクト計画と提案：プロジェクト提案者が、プロジェクトの気候影響の推定、事業計画の策定、検証機関の基準に対する評価を行う

仮承認：検証機関がプロジェクトのドラフトをレビューし、基準を満たせば仮承認が下りる

審査機関による検証：審査機関(VerraやGold Standard等）が、現場検証含
めて、プロジェクトが基準と適合しているか、独立した評価を行う

プロジェクトの最終審査と承認：検証機関がプロジェクトを認証し、開発者は炭素登録簿を通じてクレジットを販売できるようになる

プロジェクトモニタリング：モニタリング計画の実施と検証機関への年
次およびモニタリング報告書の提出を行う

第三者によるプロジェクトパフォーマンスの検証：別の第三者検（出典）https://ecocart.io/how-carbon-credits-are-verified/

9

証機関が、5年毎に独立したプロジェクト影響評価を行う© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

各炭素クレジットの認証機関は、GHG排出量を定量化し、クリーン開発メカニズム(CDM)プ
ロジェクト等の排出削減イニシアティブに資金が流れる市場を形成しています
世界の炭素クレジット認証一覧(1/2)
炭素クレジット認証

対象分野• パリ協定とSDGsを採用している• 重点分野は環境市場、企業の持続可能性と気候・開発金融である• 最も広く利用されている温室効果ガスのク
レジットプログラムである• 国際炭素削減・オフセット同盟の承認を受ける• 重点領域は、ブルーカーボン、二酸化炭素
回収・貯留（CCS）および農業、林業及びその他土地利用（AFOLU）である• 「Climate Impact Partners」 が作成・運営している• 33カ国の300機関をカバーし、カーボンニュ
ートラルを達成するための枠組みを提供している• 基準を設定し、一般に利用可能なシステ
ムで炭素クレジットを発行する• 大気汚染を減らし、生息地を回復し、新しいグリーン技術の成長を促進することを目的としている

クレジット適用の範囲• GS炭素クレジットは、1トンのCO2換
算 (tCO2e) の削減/除去を表し、自主的なオフセット・プロジェクトやCDMプロジェクトに適用することができる• 収益化可能な認証炭素ユニットの発行に関する柔軟なルールは、新しい科
学技術や規制等のガイドラインに基づいて策定されている

成果

2億6600万トンの CO2eが除去された

約10億トンの炭素が全世界で除去された• 排出の定義と各タイプの炭素認証に必要なデータを特定する• 排出削減プロジェクトの特定と実施を行う

NA• GHG排出プロジェクトの定量化・検証基準を策定する• GHG排出プロジェクトに基づく炭素ク
レジットの発行と追跡をする

約1億7000万トン分の炭素クレジットが発行された（出典）https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/#:~:text=GHG)%20crediting%20program.-、
The%20Verified%20Carbon%20Standard%20(VCS)%20Program%20is%20the%20world's%20most,improve%20livelihoods%2C%
20and%20protect%20nature。
https://www.goldstandard.org/about-us/vision-and-mission
https://www.climateactionreserve.org/wp-content/uploads/2023/01/Reserve-2021-annual-report-final.pdf
10
https://www.climateactionreserve.org/about-us/© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

プロジェクトや製品、イベント、実在のカーボンフットプリントを決定するために、それぞれの認証機関が独自のフレームワークと認証要件を定めています
世界の炭素クレジット認証一覧 (2/2)
炭素クレジット認証

対象分野

クレジット適用の範囲• 気候変動に伴う生計手段と環境便益に • コミュニティまたは小規模所有者の土地基づいて、コミュニティ主導の林業とアグロフ
利用および林業プロジェクトにPlan Vivoォレストリーのプロジェクトを認定する認証(PVC)を発行する• 自主的な炭素市場におけるベスト・プラク
ティスに対応することを目的としている

成果

CO2計画排出削減量
500万トン超を達成• PVCは1トンのCO2排出削減量に相当し、任意の炭素市場に販売することが可能• 排出量削減と相殺の取り組みを通じて、 • ライフサイクルアセスメントを考慮してカ製品、イベント、事業をカーボンニュートラル
ーボンフットプリントを決定し、排出削に認定する
減とオフセットの取り組みを通じてカー
ボンニュートラルであることを証明する• プロジェクトが第三者機関によって検証および検証され、国連のSDGsに準拠している

NA

NA

ISO 14064 -2• 認証は、GHGプロジェクトのプロジェクト計
画、SSRの選択、ベースラインシナリオ、モニタリング、見積もり、文書化、データ品質
からなる

ILFIゼロカーボン
認証基準• 炭素計算に報酬を与えるだけでなく、実際 • ゼロカーボン認証を受けた建物は、の脱炭素を測定する唯一の認証である12ヶ月後に第三者機関による検証を• 運転時および具体化された炭素排出量の受け、エネルギー効率や燃焼フリー状両方に対応する態、再生可能エネルギーの使用状況のモニタリングを受ける• ISO 14064：パート1は一貫したGHG
インベントリの作成、パート3ではGHG
インベントリ検証プロセスを確立する（出典）https://www.planvivo.org/what-we-do
https://www.planvivo.org/news/plan-vivo-foundation-statement-onbiodiversity#:~:text=PVF%20now%20supports%20a%20global,CO2%20of%20planned%20emission%20reductions。
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100271.pdf
https://carbonfund.org/carbonfree-programs/
https://living-future.org/zero-carbon/
11NA© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.1.2. アフリカのトレンド

12© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

アフリカ炭素クレジット市場の年平均成長率は36% ですが、世界市場におけるアフリカのシェアは約11%であり、アフリカの炭素クレジット生成のポテンシャルの2%程度です
アフリカにおける炭素クレジットの市場規模
マーケットドライバー

アフリカの炭素クレジット市場規模*(2016-21年の百万USD)
123

CAGR:36%

自然農民

世界の生物多様性の25%を占める
アフリカは、林業の保護強化から利益を得ている

直接支払による便益と土壌隔離による土壌管理の改善の利益を
得る

都市生活者

労働者

41.45

2016

2021

• アフリカ起源の炭素クレジットの需要は増加しており、2021年には、
アフリカの炭素クレジットの総額は1億2300万USDに達した• 2016-21年には、発行された世界の炭素クレジットのわずか11%がアフリカで生成され、 これらの大部分は、特定の大規模プロジェクトに由来する• 推定によると、アフリカは炭素クレジットの年間最大ポテンシャルの2%しか生成していない*市場規模は使用された炭素クレジットの量に基づいている（出典）https://www.seforall.org/system/files/2022-11/ACMI_Roadmap_Report_Nov_16.pdf

13

再生可能エネルギーによるエネルギー
アクセスの向上と大気環境の改善による利益がある

アフリカには、2035年までに4.5億万人の労働者によって促進されるボラ
ンタリー炭素市場エコシステムがある

牧畜民

世帯

アフリカの牧畜民は、炭素を削減・吸収する取り組みを導入するこで、利益を得ることができる

天然ガスや太陽光のような効率的な調理システムに切り替えることで、健康を改善することができる© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

アフリカで最も広く利用されている炭素クレジット認証は、森林再生と森林保全、再生可能
エネルギーへの投資、炭素貯蔵のための農業慣行に焦点を当てています
アフリカで実績のある炭素クレジット認証一覧
炭素クレジット基準

対象分野• CDM・JIプロジェクトの持続可能性
評価システムである• 自主的な方法論と品質ラベルとして機能し、京都メカニズムクレジットとボランタリークレジット市場の両方に役立つ• REDD+は、「途上国における森林減
少と森林劣化からの排出削減並びに森林保全、持続可能な森林管理、森林炭素蓄積の増強」の略称
で気候変動の影響を緩和する行動と結果に対する成果ベースのインセ
ンティブを提供している

認証排出削減量(CER)• CDMにより途上国の排出削減プロ
ジェクトが取引可能なCERを獲得する• CERクレジットは先進国が京都議定書の目標を達成するのに役立つ

クレジットの適用範囲• GS炭素クレジットは1トンのCO2換算(tCO2e) の削減/除去を表し、自主的なオフセット・プロジェクトやCDMプ
ロジェクトに適用することができる• 森林破壊・劣化による排出量削減と持続可能な森林管理や森林炭
素ストックの保全強化に関して認定を行う• 持続可能な開発と排出削減を可能にし、先進国が排出削減目標を達成する方法に柔軟性を与える（出典） https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/17570IIED.pdf
https://cdm.unfccc.int/about/index.html
https://www.goldstandard.org/sites/default/files/documents/annualreport2021.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/AfDB%20African%20Carbon%20Support%20Programme.pdf
https://unepccc.org/cdm-ji-pipeline/14

アフリカでの成果

GS認定プロジェクト全体の22%がアフリカであり、2021年には6.1 百万トンのCO2を削減した

REDD+プロジェクトの21%はアフリカで行われている

地域の経済発展により、2011年以降のアフリカにおけるCDMプロジェクト数は90%増加している© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.1.3. ガーナのトレンド

15© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

ガーナ政府は、森林減少・劣化による炭素排出に対処するREDD+の枠組みを導入し、世界銀行からのクレジットの支払いをモザンビークに次いでアフリカで2番目に受け取りました
ガーナの炭素クレジット認証
ガーナで利用されている炭素クレジット認証

1
REDD+(森林減少・劣化による排出削減)

2
VCS(Verified Carbon
Standard)

16

世界銀行との
森林炭素パートナーシップファシリティ(FCPF)の取り組み• 2008年、ガーナ政府は世界銀行のFCPF
REDD+準備プログラムに署名した

o ガーナ政府は国家REDD+戦略を策定し、REDD+実施のためのロードマップおよびフレー
ムワークとして位置付けている• 規制機関：環境科学技術イノベーション省 (MESTI)
環境・天然資源諮問委員会 (ENRAC)• VERRAのVCSは、GHGを削減するプロジェクトを測定・報告するためのボランタリー・クレジットの認証基準である

480万
USD

最大
5,000万
USD

2023

2024末

• REDD+に基づいて、森林破壊と森林劣化による炭素排出量を削減することを目的とする取り組みである• ガーナにおける取組例：Form Ghana Ltd.のようなガーナの企業は、VCS認証の下で承認された方法論に従って40年間モニタリングされた炭
素クレジットを販売している• 世界銀行とガーナ政府の排出削減支払い協定(ERPA)に基づいて4回支払が行われる

o VCSまたはVerraの承認を受けた事業体として、Form Ghanaは炭素排出量を相殺したい企業に炭素クレジットを販売することができる• 2024年末までには1,000万トンのCO2削減量に対して最大
5,000万USDの支払いが見込まれる• 2019年6月から12月の972,456トンの炭素排出量削減に対して、2023年に最初の支払いとして486万USDが支払われた（出典） https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/01/24/ghana-begins-receiving-payments-forreducing-carbon-emissions-in-forest-landscapes
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/06/01/in-ghana-sustainable-cocoa-forest-practicesyield-carbon-credits
https://redd.unfccc.int/files/ghana_redd__strategy.pdf
https://formghana.com/carbon-credits/© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

ガーナ政府等で実施されているREDD+プロジェクトは、13のフィージビリティ要素を元に設計され、特定予算の確保やシナリオにおいて厳しい要件が求められています
REDD+プロジェクトの設計プロセス
通常業務 (BAU) シナリオ
通常業務 (BAU: Business As Usual) シナリオは、森林減少率の計算と森林減少の原因を特定し、現在および将来の潜在的なリスクを明確化する

BAUシナリオを変更する
ための活動を決定する

永続性
プロジェクトの永続性とリスクを評価するために、REDD+プ
ロジェクトの設計において、排出削減が持続することを保証できるようなプロジェクト設計を行う

追加性
REDD+プロジェクトの便益が、BAUシナリオの便益に「追加的」であることを示すために、付加性を証明する

漏洩の削減対処するべき森林減少・劣化の慣行がプロジェクト地域外で行われてしまうのを防ぐために、その慣行の背景や場所を予測し、リスク軽減に努める

資金調達
プロジェクトの見積に基づいて、政府、市民社会、コミュニ
ティ、商業部門の間等のパートナーシップに基づいて予算確
保・資金調達を行う

持続可能なプロジェク
トガバナンス構造とプロジェクトの保有期間を決定する

プロジェクト・ベースライン
プロジェクト・ベースラインでは、プロジェクト提案者がこのイニシアティブで防止できると考える森林減少または環境悪化の量 (関連する回避された排出削減量とともに) を推定する

FPIC（自由でで事前にかつ十分な情報に基づいた合意） を締結する

プロジェクトの範囲を決定する

ガーナの森林定義の遵守を保証する

実行可能な利益
配分の取り決めの概要を示すMRV計画
実行可能性またはプロジェクト設計書（PDD）の一部として温室効果ガス排出量の測定、報告及び検証（MRV）の計画を確立する（出典） https://www.itto.int/files/itto_project_db_input/3046/Technical/RED-PD093-12Rev.3(F)_Progress-Report%2031-Jan-2014%20Annex1-Guide-Implementing-REDD-Ghana.pdf

17© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

ガーナ政府は2016年にパリ協定第6.2条を批准し、2022年にスウェーデン、スイス、シンガポー
ルと炭素クレジットの移転における二国間クレジットの協定を締結しました
ガーナ政府のパリ協定第6.2条への参加について

パリ協定と第6.2条について

ガーナのパリ協定第6.2条に基づくプロジェクト要件• 2015年で開催されたCOP21では、温室効果ガス排出削減等を含む気候変動に関する新しい国際枠組みとしてパリ協定が採択されたプロジェクトは、以下の基準の下でパリ協定第6.2条の取引に参加することができる• パリ協定では、地球の気温上昇を2度未満に抑え、気候変動を止める目標が掲げられている【プロジェクト要件】• 第6条では、気候変動を抑えるための様々なアプローチがまとめられ、炭素クレジットの活用の指針が記載されている• 第6条第2項では、GHG排出量の削減という 「緩和成果」 の国際取引の枠組みを定めている• ガーナは2016年に枠組みに署名し、2022年にスウェーデン、スイス、シンガポールと二国間取引の協定を締結した• プロジェクトは、NDC（国が決定する貢献）の行動計画に含まれていること• ITMOs（国際的に移転される緩和成果）の取引で利用され、ホワイトリストに登録されている技術を活用すること• 購入者の基準を満たしていること（出典）https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/05/17/what-you-need-to-know-about-article-6-of-the-paris-agreement
https://cmo.epa.gov.gh/wp-content/uploads/2022/12/Ghana-Carbon-Market-Framework-For-Public-Release_15122022.pdf
https://gcr.epa.gov.gh/eligibility/
https://gcr.epa.gov.gh/faqs/#:~:text=Ghana%20shall%20maintain%20a%20carbon,may%20be%20determined%20by%20the18© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.2 バイオ炭コンポストの状況
2.2.1. バイオ炭コンポストの炭素クレジット認証
2.2.2. 競合情報

19

© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.2.1. バイオ炭コンポストの炭素クレジット認証

20© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

VERRAやGold Standard、EBC、Puro.earthが主要なバイオ炭の炭素クレジット認証であり、それぞれ異なる炭素保持要件と優先目標を掲げています
バイオ炭コンポストに関する主な炭素クレジット認証• VERRAのVCS に基づいて、バイオ炭の認証が行われる• VCS認証の主な重点は、炭素の定量化検証である• 炭素保持量：VCS認証はバイオ炭が少なくとも20年間で50%の炭素を保持することを要求している• 要件：VERRAによるバイオ炭のVCSは、一般的なカーボン
オフセット基準に基づいており、追加性、永続性および透明性基準を含む• 対象となるプロジェクト：エ
ネルギー生成のためのバイオ
炭を生成するもの、土壌炭素固定のためのバイオ炭を利用するものなどを含む、複数のバイオ炭の生産と利用の取り組みが対象である• GS認証は、炭素隔離への影響に加えて、生物多様性、生態系
サービス、地域社会の関与などの社会的・環境的側面に対する
プロジェクトの影響を評価する• 炭素保持量：GS認証はバイオ炭が少なくとも20年間で30%の炭素を保持することを要求している• 優先的利益：土壌肥沃度の増加や他の排出源からの排出量の減少など、バイオ炭の取り組みの利益は、GSでは優先されている• 対象となるプロジェクト：GSのバ
イオ炭認証は、バイオ炭を含むプ
ロジェクトで、グリーン開発や温室効果ガス排出削減を支援する取り組みに適用される（出典）• https://ibbn.org.in/news-related-posts/comparing-gold-standard-and-verra-certification-forbiochar-carbon-credits/• https://www.biochar-industry.com/wp-content/uploads/2021/03/EBI_EBC_2.pdf
21 • https://carbon.puro.earth/biochar#specialform• 2011年以来、政府が認定した独立のオンサイトコントロールのバイオ炭認証であり、スイスなどの国で法的拘束力がある
o EBCの認証はithakaInstitute(イサカ研究所)によって研究開発が行われている• 申請クラスの種類：
o EBC-Agroo EBC-AgroOrganico EBC-Feedo EBC-Material• 認証企業の種類：
o バイオ炭生産者
o バイオ炭製品メーカー
o バイオ炭及びバイオ炭を原料とする商品取引業者
o カーボン吸収源業者 等• フィンランド発の炭素クレジット認証を提供するスタートアップ企業
で、2021年にナスダックに買収された• バイオ炭をはじめ、炭化建材や地中貯留炭素などの炭素除去手法の開発を手掛けている• Puro.earthの認証基準である
Puro.Standardに基づいて二酸化炭素除去証書（CORCs）を発行している• バイオ炭の認証は2019年に開発され、2022に手法をアップデー
トしている• これまで13か国にて28プロジェク
トを実施し、62,167トンの二酸
化炭素の除去に貢献した© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.2.2. 競合情報

22

© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

欧米では、以下の企業が土壌改良や燃料としてバイオ炭を生産し、MicrosoftやShopifyなどの気候に配慮した企業に炭素クレジットを販売しています
競合情報（グローバル）
会社名

事業概要
• 廃止されたバイオマス発電設備をバイオ炭製造設備に
転換

本社:米国
カリフォルニア州

本社:フィンランド

本社:スウェーデン

実績

利用する認証• 2022年、Carbonfuture Gmbh社のプ
ロジェクトの下で、Pacific Biocharは
1,500トン分のCO2クレジットを
Microsoftに売却した• EBC• 2017年から稼働している同社は、木材チップを炭化してバイオ炭とクリーンエネルギー電力に変える熱分解技
術のデモ工場を開発した• この施設は、年間1,000トンのバイオ炭と600トンの燃料を生産することができ、最大8,000MWhのクリーンエ
ネルギーを生産することができる• 2017年から合計980万 kgのCO2を回収した• Puro.earth• 2007年に設立された同社は、農業残渣を炭化してバイオ炭にし、土壌改良に使用している• スウェーデン初の大規模バイオ炭工場である• 持続可能なファンド投資の一環として、ShopifyはEcoeraから炭素クレジッ
トを購入している• EBC• Puro.earth• 山火事のリスクを低減するために、火災の可能性が高い森林から有機物を採取し、生産したバイオ炭を農業
サプライヤーやコンポスト化施設に配布している（出典）• https://www.greenbiz.com/article/seven-biochar-companies-you-should-know• https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4QO0D• https://pacificbiochar.com/about-us/• https://carbofex.fi/• https://ecoera.se/pages/about-us• https://news.shopify.com/fighting-for-the-future-shopify-invests-5m-in-breakthrough-sustainability-technologies• https://puro.earth/CORC-co2-removal-certificate/biochar-ecoera-millennium-1-sweden-100015
23© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

ガーナ国内では、日系のDegas社をはじめ、日系企業や海外企業と連携する現地企業がバイオ炭の生産と炭素クレジットの生成を行っています
競合情報（ガーナ）
会社名

Degas

事業概要
• ガーナを拠点に農家支援を手掛ける日系企業• バイオ炭を支援農家に提供し、炭素クレジットの生成を行っている

OKO Energy• 2020年に創業し、日系のフジ・オイル・ガーナ社を含む2社と連携して「アヤ・カーボン」プロジェクトを立
ち上げ、バイオ炭を生産する計画を立てている• 生産されたバイオ炭はガーナ国内で販売され、炭素クレジットを生成する見込みである

Kasima Ghana Limited Company• What If Foods社とPond Foundation と共に、ガーナ北部の農家のバンバラ豆の生産において必要なバイオ炭を生産を支援し、炭素クレジットの生成を行っている

Sabon sake

• Volta Regionを拠点とし、バイオマス廃棄物から生産されたコンポストであるSabon Terra Soilsを生産・販売する• 土壌改善のためにバイオ炭生産プロジェクトを行い、炭素クレジットを生成する• また、土壌改善や農家のレジリエンスの向上、農村コミュニティの活性化に向けて、環境再生型農業のワークショップを実施したり、農家ネットワークを構築し、気候変動を緩和する取り組みを行っている（出典）•
https://degasafrica.com/press/press-release-jan13-2023-jp/•
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0902/b33bcd80d4e6ae41.html•
https://kasimaghana.com/•
https://sabonsake.com/products/

24© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.3 ガーナの炭素クレジットに関する法規制
2.3.1. ガーナの炭素クレジットに関する法規制の状況
2.3.2. ガーナの二国間協定の状況

25© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.3.1. ガーナの炭素クレジットに関する法規制の状況

26© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

ガーナでは、環境保護局（EPA）やその傘下の炭素市場事務所（CMO）を中心に、炭素
クレジットのルールやガイドラインが策定・運用されています
ガーナの炭素クレジット規制の体制
環境科学技術イノベーション省(MESTI: Ministry of Environment, Science
Technology and Innovation)• カーボンクレジットの主管省庁• ガーナのNDC(Nationally Determined Contribution: 国が決定する貢献)や政府の気候変動アジェンダをまとめる• パリ協定6.2条アプローチの実施を監督する
エネルギー委員会を含む多分野組織

環境保護局

技術諮問機関(EPA: Environmental Protection Agency)• 炭素クレジット認証の適格性や方法論の開発、認可および対応調整などの事項に関する技術的助言を提供• EPA内のClimate Change UnitがCMOを担当する• EPA法490に準拠したフレームワークに技術要件を実装する

エネルギー省を含む

炭素市場事務所(CMC: Carbon Market Office)• 炭素クレジットの許可申請を受理し、申請が適格基準を満たすかの評価を行う• レポートや炭素登録簿への対応・調整を行う（出典）https://pmiclimate.org/sites/default/files/202304/Ghana%E2%80%99s%20experience%20with%20the%20development%20of%20i
ts%20carbon%20markets%20policy%20framework_Daniel%20Lamptey.pdf

27

適格基準を満たす承認要求を報告する

基準や方法論、認定に関する
ガイドラインを提供する

炭素市場委員会(Carbon Market Committee)• 炭素クレジットの認可および承認要件の検討・決定を行う• 技術諮問機関の勧告に基づき、プロジェクトの適格性に関する規則を作成する• 基準や認定及び方法論に関する技術機関からの勧告を審査し、承認する© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

ガーナ政府は、GHG排出削減のためのパートナーシップの形成やデジタル・プラットフォームの構築を通じ、炭素市場へのアクセス強化に取り組んでいます
ガーナの炭素規制の状況
資金と国際的な努力を動員するための世界の炭素市場との統合に向けた逐次的な努力「議会の承認を経て」(2023年5月現在)

28

2016

2019

2022

2023

パリ協定第6条に署名

排出削減
支払い協定の署名

ガーナ炭素登録簿(GCR)の設立

第6条規制枠組みの制定• ガーナに対し、気候緩和
・適応プロジェクトを実施するための国際的な支援、技術移転、資金を提供した• アフリカで初めて森林炭素パートナーシップ・ファシリティにおいて世界銀行とERPA(排出削減支払い協定)を締結した• また、気候変動問題に対処するための他の国や組織とのパートナーシッ
プを促進する• ガーナが世界銀行に炭素ク
レジットを売却することを可能にした• ガーナの高森林地帯による炭素排出削減効果で最大
5000万USDの潜在的支払
いが利用可能となった• GHG排出量を正確に定量化し、炭素クレジットを発行するためのデジタ
ル・プラットフォームである• ガーナの第6条の枠組みの運用を目指す• GCRは懸念事項や不服申立てに対処するための独立した苦情処理メカ
ニズムを設けている（出典）https://partnershipsforforests.com/resources/unlocking-carbon-finance-in-ghana/https://www.mondaq.com/financial-services/1311632/the-road-towards-facilitating-carbon-finance-in-ghana---ghana-establishes-carbonregistry#:~:text=Ghana%20has%20recently%20finalised%20its,to%20discourage%20emissions)%20mechanisms%20underhttps://gcr.epa.gov.gh/about-us/
https://www.goldstandard.org/sites/default/files/supporting_authorizations_under_atricle_6.pdf
https://gcr.epa.gov.gh/faqs/

国家的枠組み• 市場 (炭素クレジットの創出及び取引による排出削減) 及び、非市場(排出抑制のための税制や財政政策の利用など、市場メカニズム以外の手段による排出削減)メカニズムがある• 環境科学技術イノベーション省(MESTI)および環境保護局(EPA)が実施する© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

CMOが管理するガーナ炭素登録簿は、プロジェクトレベルのGHG排出量を定量化した後、炭素クレジットの発行と追跡するシステムです
ガーナ炭素登録簿の概要
管理機関：Carbon Market Office (CMO)• パリ協定第6条の実施を支援するため、CMOが設立された• ガーナの炭素市場枠組みを規制する環境保護法 (EPA 490) の下で義務付けられており、ガーナの国際炭素市場および非市場法の枠組
みの実施を支援している

Ghana Carbon Registry (GCR: ガーナ炭素登録簿)• 政府機関として、セクター、都市、企業レベルでの緩和努力から金融取引を収集し、追跡するためのデータベースとして機能している

ガーナ炭素登録簿• プロジェクトレベルのGHG排出削減量を定量化し、質の高い基準とプロトコルを提供している• 炭素クレジットを発行し、透明性を持って記録している

規制機関• 環境科学技術イノベーション省 (MESTI) は、環境保護庁(EPA)と協力して第6条を統括する事務所であるCMOを通じてGCRを管理している（出典）https://cmo.epa.gov.gh/index.php/about-cmo/#https://gcr.epa.gov.gh/about-us/

29© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

ガーナでは、政府の炭素排出削減戦略を実行するため、グリーン企業が炭素クレジットを生産し、 持続可能性目標の一環として他企業がカーボンフットプリントを削減しています
ガーナ政府と企業による炭素削減方法
ガーナ企業の炭素削減活動

Form Ghana

Kosmos Energy

Jospong Group• ガーナ中部に拠点を置き、荒廃した森林保護区の森林再生を行う森林プランテ
ーション管理会社である• 森林プランテーションと様々な樹種を有する植林地における炭素隔離、および
VerraのVCS 認証の下で実施された水辺緩衝地帯における森林再生を行っている• Form Ghanaは炭素排出量を相殺したい企業に炭素クレジットを販売している• 拡大するエネルギー需要に対応するための深海探査を行うKosmos Energyは、
2007年からガーナ沖のジュビリー・フィールドで操業している• Kosmosとガーナのパートナー企業は、2025年までにジュビリーの10の油田において、日常的なフレアリング (石油採掘に伴う天然ガスの燃焼) を廃止することに合意した• 1995年に設立され、廃棄物管理、情報通信、銀行業、自動車・設備業を主な事業とする多角経営グループである• ZeroNox (米国カリフォルニア州) との合弁事業として、2023年にJospong Groupのごみ収集車の電動化し、5年間で40万トンの炭素排出量を削減することを目指している• また、Jospong Groupの子会社である
Zoomlion Ghana Limitedは、ガーナとス
イスのパリ協定6.2条に基づく二国間協定の枠組みの中で、家庭用ごみからコン
ポストを生産するプロジェクトを立ち上げている

ガーナ政府による炭素削減努力• 「 化学産業のための気候行動計画 (CAPCI: Climate Action Programme for the Chemical Industry )」 は、ドイツ開発庁 (GIZ: the German
Development Agency ) 、ガーナ環境保護庁 (EPA) 、および ガーナ工業協会 (AGI: the Association of Ghana Industries ) によってガーナで実施されており、2023年に化学産業の企業が炭素排出量を削減するための3日間のワークショップを開催した• ワークショップ参加者: FC Cosmetics 、Benso Oil Palm Plantation、Polytank Ghana、Tobino Pharmaceutical Limited (TPL) など22社（出典）https://formghana.com/carbon-credits/
https://www.kosmosenergy.com/
https://www.kosmosenergy.com/ghana/https://jospongroup.com/about/30

https://www.kosmosenergy.com/spotlight/reducing-emissions-inghana/#:~:text=Additionally%2C%20Kosmos%20is%20mitigating%20remaining,with%20UN%20Sustainable%20Development%20Goals。
https://www.energytech.com/emobility/article/21265471/zeronox-ghanabased-jospong-create-jv-for-electrifying-refuse-trucks-in-Africa
https://gna.org.gh/2023/08/agi-ready-to-partner-with-companies-to-reduce-carbon-emission/© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.3.2. ガーナの二国間協定の状況（スイスの場合）

31© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

ガーナとスイスは、ITMOの交換を促進するためにパリ協定第6.2条の協力的アプローチの仕組みを活用する協定に2020年2月に署名しました
目的と便益◆ UNDPの支援を受けて、ガーナとスイスは2020年2月、パリ協定第6.2条の下、国際的に移転される緩和成果（ITMO）の移転に取り組むための協力アプローチを設計し、実施するための覚書に署名した◆ ITMO協定に基づき、スイスはガーナから一定量の排出削減量 を購入することに合意した
二国間の利益ガーナ

スイス• プロジェクト提案者がGHG排出量を削減し、炭素クレジットを生み出すプロジェクトに集中するための金銭的インセンティブを獲得する• ガーナからITMOを購入することで、スイスは自国の排出量を相殺することができる• 持続可能な開発、気候緩和、環境保全支援における国の能力強化を受ける（出典）
https://climatepromise.undp.org/sites/default/files/research_report_document/UNDP_Gh_Article%206%20case%20study
32_final.pdf• ガーナとの協定によって、パリ協定などの国際協定に基づく気候目標を達成しつつ、開発活動を継続することができる© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

協定のアプローチは、緩和行動に関する二国間協定のための政治的トラックと、ITMO取引とプロジェクト資金調達を実行するための商業的トラックに分けられます
実施と資金調達の枠組み
ITMOフレームワーク

政治的トラック

商業的トラック

国家間の協力範囲、緩和成果の環境保全性を確保するための原則、ITMOの登録、発行、移転の方法を枠組みとする法的拘束力のある協定である

ITMOの調達に受け入れられ、国の持続可能な開発活動を支援する緩和措置を設計するための商業協定を確立する• 協調アプローチプロセスの指針となる緩和活動設計文書 (MADD) を作成するための運営委員会の設置をする• Klik財団による緩和活動設計書（MADD）の開発• 委員会は、移転国の地位及び主権に関する事項を指導する政治的権限を有する• 気候保護・カーボン・オフセット財団 (KliK) は、ガーナの環境保護庁 (EPA)と協力して、KliKの調達戦略に沿った行動を設計している• MADDは、次の主要な機能を実行している• ITMOの環境保全性を確保するための二国間協定の法的文書の交渉、そして移転国における気候変動対策のインセンティブとなる要因を検討する

o 緩和活動の所有者、緩和成果に対する取引の支払、緩和活動に関与する他の関係者の役割を定義する• 協定の法的文書の詳細に関する3回の正式な交渉の後、正式な交渉チームが設立したo 伝達の基準と利益配分の特定

o 緩和活動の国内影響の説明• 2020年8月の第三回対話後に政府協議を開始した（出典）
https://climatepromise.undp.org/sites/default/files/research_report_document/UNDP_Gh_Article%2
06%20case%20study_final.pdf
Home – Foundation for Climate Protection and Carbon Offset (klik.ch)33© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

協力的なITMO取引には二国間協定が必要であり、ガーナとスイスではUNFCCCのガイダンスに沿って協定締結とプロジェクト実施を行っています
協定のステップと役割
プロジェクトを選択

プロジェクト 効率的なストーブ、太陽光発電
埋立ガス管理提案者

MADD*の準備
承認

承認者/検証者のリストの公開、検証レ
ポートの承認、発行の承認

導入と監視

二国間協定で定められた基準

確認問題

二国間協定で定められた基準

振替*パリ協定第6条に対応する調整では、ある国が排出削減量(ITMO) を他の国に移転する際に、自国の排出インベントリの削減
量を正確に計上することを保証している。
*MADD:緩和活動設計文書

ガーナ・スイス二国間協定*EPA-ガーナ環境保護庁（出典）https://climatepromise.undp.org/sites/default/files/research_report_document/UNDP_Gh_Article%2
06%20case%20study_final.pdf

34

対応する
調整*
レポート

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2.4. 関係機関ヒアリング
2.4.1. 調査日程
2.4.2. ヒアリング結果
2.4.3. ヒアリング結果まとめ35© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.4.1. 調査日程

36

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現地調査では、プロジェクトサイトの現場視察と関係機関へのヒアリングを行いました
現地調査の目的と日程
現地調査の目的◼ ガーナ国内のバイオ炭及び炭素クレジット事業のビジネスモデルや連携に関するヒアリング
人口の約80%が貧困と食糧不足に苦しむ農村部の農民であるエチオピア北部ティグレ州 (FAO)◼ ガーナ国内の炭素クレジットに関する規制の状況調査
Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

NOV 27

NOV 28NOV 29NOV 30

DEC 1

アクラへ移動

11:00～13:00
UNDP

9:00～10:00
JICA

書類整理

14:00～15:00
Ghana Climate
Innovation
Center(GCIC)

14:00～16:00
FAO

14:00 JETRO

13:00～14:00
Planboo

16:00～18:00
内部MTG

19:30～21:00
Pond Foundation

Morning

現場視察＠Diaso
Afternoon

Night

37

15:00 OKO Energy
16:00 日本大使館

15:00～16:00
Planboo & OKO
Energy17:00～19:00
内部MTG© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

現地調査で、コンタクトまたは訪問できたヒアリング先は、以下の通りです
EPAは文面にて情報提供

ヒアリング先一覧
組織名

組織概要

ヒアリング目的

Environmental Protection
Agency（EPA）

肥料の登録や炭素クレジットの規制を行う
政府機関• ガーナ国内の規制状況の確認（Carbon Market OfficeやCarbon Registry等の規制等）• 二国間協定の進捗状況の確認

Ghana Climate Innovation
Center（GCIC）

2016年に設立されたAshashi大学傘下のビ
ジネス・インキュベーターで、ガーナの気候変動緩和分野における起業家を支援する

•
•
•
•

ガーナ国内の地球環境・バイオ炭、炭素クレジットに関する取り組み状況の確認
ガーナ政府や企業、国際機関との連携状況の確認
本事業や日本企業との連携可能性に関する協議
その他、本事業に関する情報提供

UNDP Ghana

ガーナでスマート稲作の支援し、パリ協定6条に基づくスイス政府とガーナ政府の二国間協定に従って炭素クレジットを発行する
プロジェクトを展開している

•
•
•
•

ガーナで展開する稲作支援、バイオ炭及び炭素クレジットの展開状況の確認
現地企業や農家等の連携しているステークホルダーの確認
ガーナ政府と他国政府との連携状況の確認
本事業や日本企業との連携の可能性に関する協議

FAO Regional Africa（FAORAF）

現地のミラー研究所と共に草炭を生成し、炭素クレジットを発行するプロジェクトを展開している• ガーナで展開する草炭事業の展開状況の確認• 現地研究や農家等の連携しているステークホルダーの確認• 本事業や日本企業との連携の可能性に関する協議

Pond Foundation

ガーナ北部にてバンバラ豆のバイオ炭生産と炭素クレジットの生成のプロジェクトを展開・支援している• ガーナで展開するバイオ炭及び炭素クレジットの生成に関する状況の確認• バイオ炭の生成方法や効果検証、炭素クレジットの認証に関する意見交換• 付加価値につけ方に関する意見交換

OKO Energy

日本企業と共に、シアからバイオ炭とエネル
ギーを生産し、炭素クレジットを生成するプ
ロジェクトを展開している現地企業• ガーナで展開するバイオ炭及び炭素クレジットに関する状況の確認• バイオ炭や炭素クレジットの生成方法に関する意見交換• 日本企業や本事業との連携可能性に関する協議

JICAガーナ事務所

ガーナにおける地球環境・農業分野等のODA事業や援助を実施している日本政府機関• 環境・農業分野におけるバイオ炭事業の支援状況の確認• 本事業との連携可能性及び関連事業者の紹介

JETROアクラ事務所

日本企業のガーナ及び周辺国の事業展開を支援する日本政府機関• ガーナ国内のバイオ炭及び炭素クレジットの展開状況• 炭素クレジットの規制情報

在ガーナ日本大使館

ガーナ政府やガーナにおける日本企業の活動を支援する日本政府機関• ガーナと日本のパリ協定6条に基づく二国間協定（JCM）やガーナの規制状況に関する情報提供

38© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.4.2. ヒアリング結果

39© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

ガーナの炭素クレジットの取り組みを統括するガーナ環境保護局（EPA）からはメールにて
以下の回答を受領しています
EPAからの回答結果

40

＃

質問

回答 from EPA

1

EPAがCarbon Market Office（CMO）を主管していると理解していますが、ガーナ国内のカーボンニュートラルやクレジットに関するルールの策定や手続きの実施はEPAまたはCMOが担当していますか。

現時点で EPA / CMO が焦点を当てているのは、すべてのユーザー向けのフレームワークの開発です。炭素市場の事業者は、必要な対応を確保します。クレジットが二重にカウントされないように、さま
ざまなプロジェクトでの調整を公正に記録します。

2

ガーナ国内企業にGHG排出量削減の義務付ける方針はありますか。

政府による排出削減を義務付ける法律はありません。
しかし、国際企業は自主的にこの慣行に取り組んでいます。

3

ガーナでは政府が炭素税等を導入する予定していますか。炭素登録簿（Carbon Registry）はそのための登録システムかと予想しています。

現在の政策に従って、政府は炭素価格設定に関与していません。
価格設定は、主に二国間協定や商業的利益によって導かれることになるでしょう。しかし、政府が炭素クレジット収入を求めていることについてはいくつかの議論があります。 ただし、これはREDD+フレー
ムワークの下で行われています。

4

CMOは炭素登録簿を管理している機関ですか。

はい、現在、EPAがの管理しています。

5

炭素登録簿では、どのような炭素クレジットを対象としていますか。
ガーナ政府が発行する炭素クレジットですか。またガーナ国内のボラ
ンタリークレジットも登録の対象となりますか。

炭素登録簿はガーナ国内で発行されたすべてのボランタリー及び政府クレジットをカバーすることを目的としています。

6

炭素登録簿に登録することで、企業が得られるメリットはありますか。

現在はありません。 炭素登録簿は政府によるメカニズムとして使用されています。民間の発行を追跡できるように、対応する調整を正確に管理します。

7

炭素登録簿やガーナ政府を通じてクレジットを発行する方法や手順があれば教えてください。

現段階では、炭素登録簿にクレジットを発行する義務はありません。 炭素登録簿は現在、国内で発行されたすべてのクレジットを説明する手段としてのみ機能しています。
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GCICでは農家向けのバイオ炭等の生成トレーニングの提供が可能であること、UNDPでは稲作事業での連携可能性やガーナ政府の炭素クレジットの規制状況を伺いました
ヒアリング結果(1/4)
組織名

ヒアリング結果

Ghana Climate Innovation
Center（GCIC）• GCICのフォーカスエリアの1つが農業であり、バイオ炭企業のビジネスを支援した実績がある。
• GCICと立花商店が連携する場合は、別途資金を確保したうえで、農家に対してバイオ炭の活用や炭素クレジット等の付
加価値を生み出すようなトレーニングを提供することが可能である。技術的な支援としては、専門家と連携して、農業廃棄物からのバイオ炭生成方法に関するトレーニングを提供できると思う。
• GCIC自体はトレーニングカリキュラムのデザインやビジネス支援を行い、技術的な部分については、Ashashi大学の講師・研究者や外部人材を活用する。

UNDP Ghana• UNDPはガーナ環境保護局（EPA）/ガーナ炭素事市場務所（CMO）の能力開発を支援している。
• 世界銀行の森林管理プロジェクトから削減した炭素はガーナの炭素登録簿に登録され、実際に世界銀行からガーナ政府にクレジットの支払いが行われた。
• スイス＝ガーナのパリ協定6条に基づく二国間協定では、UNDPは稲作における水田の湛水で発生するメタンを抑える技術
を農家に支援している。そのほか、UNDPは有機肥料の活用についても農家を支援している。メタンの削減効果を測定した
のち、スイス政府は削減分のクレジットを農家に支払う。年内にクレジットを生成する予定だったが、必要データの取得のために遅延が生じている。
• もう一つのスイス＝ガーナの取り組みとして、Jospong Groupの家庭から出た廃棄物のコンポスト事業がある。こちらは、スイス政府がJospong Groupにクレジットの支払いを行う。コンポストもおそらく安く販売しており、コンポストの売り上げとクレジットの収入と2つの利益が生まれる予定である。
• UNDPもCMOの炭素登録簿に情報を登録する義務があり、費用や時間を登録する必要がある（クレジットの生成を行う
ガーナ企業も同様に登録が必要。外国企業についてはCMOに要確認）。登録簿に登録後、クレジットの買い手となる企
業とのマッチングが行われる。
• エネルギーセクターについては、スウェーデンがCOP28 にてガーナと二国間協定を締結する予定である。
• UNDPはCOCOBODと連携しているが、炭素クレジットではなく、カカオのランドスケープアプローチの資金とモニタリングの支援である。今後、カカオの炭素クレジットに関する事業を展開するならば、COCOBODと連携することで、トップ・ダウンで効率的にカカオ農家にアプローチできるのではないかと考える。
• UNDPのスマート稲作事業と立花のバイオ炭（もみ殻から生成）の事業が連携する場合、まず、もみ殻のGHGの発生量を知りたい。

41© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

FAOではFFFの枠組みでのコミュニティ支援を通じた連携可能性について、Pond財団とはバイオ
炭の効果について協議しました
ヒアリング結果(2/4)
組織名

ヒアリング結果

FAO Regional Africa• FAOのガーナでの炭素クレジット関連の取り組みは、①ミラー研究所（Millar Institute for Transdisciplinary andDevelopment Studies）と連携した草炭の生成支援、②REDD+の枠組みに基づくカカオの木の育成である。
• REDD+のカカオの木の育成に関するプロジェクトでは、炭素クレジット以外での農家へ還元できる仕組みを複数検討したいと考えている。
• 草炭のプロジェクトでは、Community Based Approachの下、現地コミュニティの要請に基づき、現地の技術を有する機関と連携して必要なトレーニング・資金を提供する支援を行っている。
• 立花商店がCommunity Based ApproachでFAOと連携する場合は、立花商店はバイオ炭及び炭素クレジット生成に必
要な技術指導をASSASEPA等のコミュニティに行い、FAOは技術・資金支援を行う構図になる。しかし、連携に当たっては、
現在のビジネスモデルだと企業の利益とコミュニティの利益の区別が難しいので、コミュニティの利益となるようなモデルで提案すること、また、立花商店の技術が効果であることを実証する必要がある。
• FAOのFFF（Forest Farmer Facility）の枠組みにおけるプロジェクト資金は20万～30万USD規模であり（取り組みの効
果等によって金額が異なる）、非政府組織（NGO等）または現地企業からの提案である必要がある。NGOとして申請する場合は、過去3年の会計情報等は不要だが、これまでの実績等を示す必要がある。

Pond Foundation• タマレのバンバラ豆のバイオ炭の活用において、バイオ炭の投入だけで26～40％の土壌改善が見られ、鶏糞にバイオ炭を混ぜたコンポストの投入では91％の改善が確認された。
• バンバラ豆の事業は、昨年度960の農家に参画してもらい、バンバラ豆を60mtの生産したが、今年は7100の農家が参画し、2500mt生産する見込みである。
• バンバラ豆のバイオ炭による炭素クレジットの認証は、現在はEBCのGlobal Artisan C-sinkを利用しているが、今後バイオ
炭の生産量拡大においては、Puro.Earthの認証を利用する予定である。クレジットは75,000ｔ分になる見込みである。
• Pond Foundationで生まれた炭素クレジットの価格は、125～135€/tで販売しており、Pond Foundationが代理販売する
場合は、12％の手数料を上乗せして販売している。
• バンバラ豆の工場は、電力不足に対応するためにバイオマスを燃料にタービンを回して生まれた電力で稼働している。
• JICAやUNDP等のドナーから資金を得るには、バイオ炭の効果を実証し、生産規模の拡大が必要である。

42© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

ガーナのバイオ炭企業であるOKO Energy社と機械導入や土壌計測、今後の活動方針について意見交換を行いました
ヒアリング結果(3/4)
組織名

ヒアリング結果

OKO Energy• 知人経由でフジ・オイルと知り合い、2020年からフジ・オイルと連携して、市場調査や米国でのバイオ炭の開発を行い、2023年6月にはバイオ炭試験を行った。現在（2023年11月末）はファンド・レイジングで、フジ・オイルの手続きを待っている段階である。
• バイオマスであるシアケーキ（シアの実の種からシアバターを抽出した残留物）はフジ・オイル社から安い価格で提供され、Takachar社の機械でバイオ炭を製造する。将来的にはもみ殻をバイオ炭の材料することも検討しており、アシャンティ地域にて事業を行う予定である。
• 土壌への効果検証は、市場で手に入る土壌センサーで計測する。
• 生成したバイオ炭はガーナ北部でメイズ生産を行うOffnet Farm社に、20㎏あたり150GHSで販売する予定である。
• ガーナのカカオメーカーもバイオ炭の生成・利用に乗り出すなど、ガーナ国内でバイオ炭の利用が広がりつつある。
• アヤ・カーボン事業では、EBCとPuro.Earth以外の認証を利用する予定である。小規模で取り組むならば、Global Artisan
C-sinkが適切だと思う。

JETROアクラ事務所• JETROでは炭素クレジット等のグリーンへの関心が高まっており、ガーナでの炭素クレジットの取り組み事例としてOKO
Energyの記事を執筆した。
• OKO Energyではフジ・オイルとGSオイルと連携して、「アヤ・カーボン」プロジェクトを展開している。
• バイオ炭の製造には効率的なバイオマスの収集が重要であり、フジ・オイルからシアケーキを調達している。シアナッツのほか、コーヒー豆を検討しているが、カカオ豆については収集が難しいとのことだった。
• 農家にバイオ炭の有用性を理解してもらうことが重要で、近年ガーナでは肥料の高騰により、政府から有機肥料が奨励されている。そのため、数多くの有機肥料が出回っている。また、バイオ炭はNPK肥料や中国製の肥料よりも高価である
ため、その有用性を理解してもらうことには苦労したとのことである。
• OKO Energyは米国にて、Mabitechと共にバイオ炭のテストを行い、開発を行った。
• JETROのスタートアップ支援のスキームであるJapan Tech Africa Challengeは、Jスタートアップではアフリカを目指す企業が少ないため、アフリカに特化して打ち出している。資金支援はなく、イベント登壇やアクセラレーションによるソフト支援がメ
インで、スタートアップではない立花商店が単独で応募することは難しいが、応募するスタートアップの連携先として立花商店が参加するのは可能である。

43© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

JICAと既存のSHEPや児童労働プロジェクトとの連携可能性、草の根技術協力等のスキーム
活用について協議しました
ヒアリング結果(4/4)
組織名

ヒアリング結果

JICAガーナ事務所• JICAでは炭素クレジットについて具体的な取り組みはないが、非常に関心が高まっている。TICADに向けて何等かのイニシ
アティブを作る必要があると考えている。
• SATREPS案件では、エチオピアのタナ湖の水草からバイオ炭を生成する取り組みが行われている。また、REDD+の取り組みにも参画しているが、特段バイオ炭や炭素クレジットに関する取り組みについて目立った動きはない。農業分野では、旧来型の技術普及がメインである。
• JICAはガーナにおいて児童労働に関する技術プロジェクトを行う予定である。バイオ炭は児童労働とは別であるが、サステ
ナブルカカオという共通項がある。サステナブルカカオに、カーボンニュートラルという要素を追加の付加価値として提供していくのも一案である。ガーナ政府は気候変動に関心があり、将来的にカーボンニュートラルのようなブランディングをしていくのは、ガーナ政府の意向とも合致する。農家に還元されるような仕組みを作るのが良いと考える。
• ガーナでは基本的に肥料を輸入しているが、ガーナ国内で肥料を調達ができ、それで収量を増えるのであれば、バイオ炭の価値は高い。
• ガーナで実施されているSHEPの事業とは、対象地域が重なれば連携がしやすいと考える。現在のSHEPでは、2024年1月から立花商店のプロジェクトサイトがあるCentral Regionにて活動が開始される予定である。専門家を紹介できるので、意見できるとよい。
• JICAの「草の根技術協力」が、立花商店の事業で活用できそう。小口（1,000万円規模）と大口（1億円規模）のものがあり、提案する事業と組織の規模に応じて採択される。技術協力なので、課題を明確にする必要がある。ビジネスとしてのFeasibility Studyの要素が強いと民間連携事業の方が望ましいかもしれない。SATREPSの場合は、研究という観点で、日本の学術研究機関との連携が必要である。
• 草の根技術協力はNGO向けのスキームと思われがちだが、大学や開発コンサルタントを含む民間企業からの提案も多い
ので検討してみてほしい。

在ガーナ日本大使館• ガーナ政府とのJCMの連携については出せる情報が手元にないので、確認の上、提供可能な内容があれば連絡する。
• その他、関心のある企業がいれば、日本大使館から立花商店におつなぎする。

44© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

2.4.3. ヒアリング結果まとめ45© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

規制面については国内企業向けを中心に炭素登録簿の制度が整備されつつあります
また、ドナー等との連携ではまずバイオ炭コンポストの効果や現地農家に還元できるモデルが求められていますヒアリング結果まとめ(1/2)
項目

内容

規制について

•
•
•
•
•
•
•
•

ドナー等との連携可能性

46【】は情報提供者・発言者

UNDPはEPAに対して炭素クレジットのトレーニング・支援を提供している。【UNDP】
EPA及びその傘下のCMOは、炭素クレジット事業者が必要な対応策等を策定している。【EPA】
CMOがCarbon Registry（炭素登録簿） を運営している。【EPA】
政府案件、ボランタリーを含むガーナ企業案件の炭素クレジットは炭素登録簿に登録する必要がある。外国企業のボラ
ンタリークレジットについては要確認である。【EPA、UNDP】
炭素登録簿はクレジットの登録のみで、炭素登録簿が独自にクレジットを発行しない【EPA】
ガーナ政府から民間企業に対するGHG排出削減の義務付けや炭素税等は行っていない。ガーナ政府はREDD+のフレームワークに基づいて炭素クレジットの取り組みや枠組みを整備している。【EPA】
UNDPはEPAに対して炭素クレジットのトレーニング・支援を提供している。【UNDP】
日本とガーナのJCMについては特段情報がない。【日本大使館】• GCICとはファンディングを獲得したうえで、農家へのバイオ炭生成・活用や炭素クレジット創出に必要な知識の提供・ト
レーニングを実施できそう。【GCIC】• UNDPのスマート稲作事業と連携する場合は、もみ殻のGHGの発生量とバイオ炭による効果を知りたい。【UNDP】• Community Based ApproachでFAOと連携する場合は、ASSASEPAが持っているような複数の農家コミュニティに対して立花商店が技術指導を行い、FAOはコミュニティと立花商店に対し技術及び資金の支援を行う。資金規模は20万～30
万USD。応募要件としては、技術指導を行う立花商店は、ガーナ企業であるか、NGOである必要がある。また、コミュニ
ティからFAOに対して提案・要請を行う必要がある。モデルはコミュニティにメリットが還元できるようなものにする必要がある。【FAO】• JICAやUNDP等のドナーから資金を得るには、バイオ炭の効果を実証し、生産規模の拡大が必要である。【PondFoundation】• JICAとJETROでは気候変動や炭素クレジットに関して何等かの取り組みを行いたい。TICADに向けて仕込みたい。
【JETRO・JICA】• JICAではSATREPSのエチオピア・タナ湖の水草事業を除いてバイオ炭の事業は目立った動きがない。農業では旧来型の技術普及がメインである。【JICA】• ガーナで実施される児童労働プロジェクトやサステナビリティカカオに、カーボンニュートラルの要素としてカカオバイオ炭事業と連携するのはよい。農家に還元されるような仕組みであるとよい。【JICA】• JICAのSHEP事業が2024年1月にCentral Regionにて開始される予定なので、立花商店のプロジェクトサイトとも何らかの連携は可能かもしれない。【JICA】• JICAとしては、草の根技術協力、民間連携、SATREPSにて立花商店の取り組みを支援できそうである。【JICA】© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

バイオ炭の生産拡大に向けて、既存の肥料との差別化を図りつつ、バイオの収集やバイオ炭の効率的な生産を検討する必要があります
ヒアリング結果まとめ(2 /2)
項目

内容

ビジネスモデルについて• バイオ炭を小規模で生成するならば、EBCのGlobal Artisan C-sinkで十分だが、今後のバイオ炭と炭素クレジットの生成拡大に向けては、Puro.Earth等の生産規模の大きい認証に移行することも一案。【Pond Foundation、OKO Energy】• 農家にバイオ炭の有用性を理解してもらうことが重要で、近年ガーナでは肥料の高騰により、政府から有機肥料が奨励されている。そのため、数多くの有機肥料が出回っている。また、バイオ炭はNPK肥料や中国製の肥料よりも高価である
ため、その有用性を理解してもらうことには苦労した。【OKO Energy】• ガーナの肥料は輸入に依存しており、バイオ炭によって現地調達かつ効果が発揮できるとよい。【JICA】

競合情報• Jospong Groupは、家庭用ごみからのコンポスト生成・販売と、スイス＝ガーナの二国間協定での炭素クレジットの生成する事業を展開している。コンポストは安く販売すると思われる。【UNDP】• Pond Foundationのバンバラ豆のバイオ炭事業では、バイオ炭の投入で26～40％の土壌改善が見られ、鶏糞を混ぜた
バイオ炭コンポストを投入したところ、91％の土壌改善が確認された。【Pond Foundation】• Pond Foundationのプロジェクトで販売する炭素クレジットは125～135€/tであり、Pond Foundationが代理販売する際は12％の手数料を上乗せする。【Pond Foundation】• バイオマスであるシアケーキ（シアの実の種からシアバターを抽出した残留物）はフジ・オイル社から安い価格で提供され、Takachar社の機械でバイオ炭を製造する。将来的にはもみ殻をバイオ炭の材料することも検討しており、アシャンティ地域にて事業を行う予定である。また、コーヒー豆を検討しているが、カカオ豆については収集が難しい。【OKO Energy、
JETRO】• 土壌への効果検証は、市場で手に入る土壌センサーで計測する。生成したバイオ炭はガーナ北部でメイズ生産を行う
Offnet Farm社に、20㎏あたり150GHSで販売する予定である。【OKO Energy】• ガーナ国内でカカオメーカーがバイオ炭の生成・利用に関心を持つなど、バイオ炭への関心が高まっている。【OKO Energy】

47【】は情報提供者・発言者© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

3. 外部環境分析（非公開）48© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

非公開

49

© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

非公開

50

© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

非公開

51

© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

4. 内部環境分析（非公開）52© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

非公開

53

© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

非公開

54

© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

非公開

55

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非公開

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非公開

57

© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

非公開

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© 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

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非公開デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイトトーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ グループ合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内
約30都市に約2万人の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト、 www.deloitte.com/jpをご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネッ
トワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ベンガルール、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、ニューデリー、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。
Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務・法務などに関連する最先端のサービスを、Fortune Global
500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。
デロイトは、創設以来175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 “Making an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜する
デロイトの45万人超の人材の活動の詳細については、 www.deloitte.comをご覧ください。

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