【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2018年5月21日【発行者名】

ケネディクス・オフィス投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都千代田区内幸町二丁目1番6号【事務連絡者氏名】

ケネディクス不動産投資顧問株式会社

竹田治朗

オフィス・リート本部

企画部長【電話番号】

03-5157-6010【届出の対象とした募集（売出）内国

ケネディクス・オフィス投資法人

桃井洋聡

投資証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券の形態及び金額】

形態：投資証券
発行価額の総額：一般募集
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し(注)

14,067,202,500円
727,228,125円

今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

安定操作に関する事項

1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年5月14日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2018年5月21日開催の本投資法人役員会において発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】
第一部
第1

証券情報
内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1

募集内国投資証券（3）発行数（4） 発行価額の総額（5） 発行価格（13）引受け等の概要（15）手取金の使途
2

売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）（3） 売出数（4） 売出価額の総額（5） 売出価格
第5

募集又は売出しに関する特別記載事項
1

オーバーアロットメントによる売出し等について

3【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

なお、発行価格等決定日が2018年5月21日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「2018年5月22日（火）か ら 2018 年 5 月 23 日（水）ま で」、払 込 期 日 は「2018 年 5 月 28 日（月）」、受 渡 期 日 は「2018 年 5 月 29 日（火）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2018年5月22日（火）から2018年5月23日（水）まで」、受渡期日は「2018年5月29日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「2018年5月24日（木）から2018年6月8日（金）までの間」となります。

─ 1 ─

第一部【証券情報】
第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
1【募集内国投資証券】(3)【発行数】
（訂正前）
（前略）
(注)

本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、野村證券株式会社がケネディクス株式会社から1,125口を上限として借り入れる本投資口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。

（後略）
（訂正後）
（前略）
(注)

本「1 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」といいます。）に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、野村證券株式会社がケネディクス株式会社から借り入れる本投資口1,125口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。

（後略）(4)【発行価額の総額】（訂正前）14,253,660,000円(注)

後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、2018年4月27日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

（訂正後）
14,067,202,500円(注)

後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

(5)【発行価格】
（訂正前）
未定
(注1)

発行価格等決定日（後記「(13) 引受け等の概要」に定義されます。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）を仮条件とします。
(注2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、前記(注1)記載の仮条件により需要状況等を勘案した上で、2018年5月21日（月）から2018年5月23日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人から受け取る本投資口1口当たりの払込金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、各引受人の引受投資口数及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。
以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL]http://www.kdo-reit.com/ja/ir/index.html）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注3) 発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取金となります。

─ 2 ─

（訂正後）
646,425円(注1) 発行価額（本投資法人が引受人から受け取る本投資口1口当たりの払込金額）は、625,209円です。
(注2) 発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、各引受人の引受投資口数及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、2018年5月22日（火）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人
ウェブサイト（[URL]http://www.kdo-reit.com/ja/ir/index.html）において公表します。
(注3) 発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取金（1口当たり21,216円）となります。

(13)【引受け等の概要】（訂正前）
以下に記載する引受人は、2018年5月21日（月）から2018年5月23日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称
野村證券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

住所

引受投資口数東京都中央区日本橋一丁目9番1号
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

ＵＢＳ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

東海東京証券株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
合

計

未定

22,500口(注1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているケネディクス不動産投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として一般募集に関する事務を行います。
(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。
(注3) 共同主幹事会社は、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社です（以下「共同主幹事会社」と総称します。）。
(注4) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。

─ 3 ─

（訂正後）
以下に記載する引受人は、2018年5月21日（月）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称
野村證券株式会社

住所引受投資口数

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

11,025口

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

3,825口ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

3,825口

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,575口ＵＢＳ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

1,125口大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

900口

東海東京証券株式会社

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

225口

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

合計

22,500口(注1) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託しているケネディクス不動産投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として一般募集に関する事務を行います。
(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。
(注3) 共同主幹事会社は、野村證券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社です（以下「共同主幹事会社」と総称します。）。
(注4)の全文削除(15)【手取金の使途】（訂正前）
一般募集における手取金14,253,660,000円については、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限712,683,000円と併せて、後記「第二部参照情報
1 事業の状況(3) 取得予定資産及び第20期（2015年4月期）以降の本投資法人による資産入替定資産及び売却予定資産(注)

第2 参照書類の補完情報① 取得予(イ) 取得予定資産」に記載の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。

上記の各手取金は、2018年4月27日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

（訂正後）
一般募集における手取金14,067,202,500円については、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限703,360,125円と併せて、後記「第二部参照情報
1 事業の状況

第2 参照書類の補完情報(3) 取得予定資産及び第20期（2015年4月期）以降の本投資法人による資産入替定資産及び売却予定資産① 取得予(イ) 取得予定資産」に記載の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。

(注)の全文削除─ 4 ─

2【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】(3)【売出数】（訂正前）
1,125口(注)

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、野村
證券株式会社がケネディクス株式会社から1,125口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、各引受人の引受投資口数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL]http://www.kdo-reit.com/ja/ir/index.html）（新聞等）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

（訂正後）
1,125口(注)

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、野村
證券株式会社がケネディクス株式会社から借り入れる本投資口1,125口の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、各引受人の引受投資口数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2018年5月22日（火）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL]http://www.kdo-reit.com/ja/ir/index.html）
において公表します。

(4)【売出価額の総額】（訂正前）736,875,000円(注)

売出価額の総額は、2018年4月27日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

（訂正後）
727,228,125円(注)の全文削除(5)【売出価格】
（訂正前）
未定
(後略)
（訂正後）
646,425円
(後略)

─ 5 ─

第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
(1)

一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、野村證券株式会社がケネディク

ス株式会社から1,125口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、1,125口を予定していますが、当該売出数はオーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合には、野村證券株式会社によるケネディクス株式会社からの本投資口の借入れは行われません。したがって、野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
（訂正後）
(1)

一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、野村證券株式会社がケネディク

ス株式会社から借り入れる本投資口1,125口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
（中略）
＜削除＞
(後略)

─ 6 ─