【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成27年３月11日【発行者名】

ヘルスケア＆メディカル投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都千代田区大手町二丁目６番２号【事務連絡者氏名】

ヘルスケアアセットマネジメント株式会社

吉岡靖二

取締役財務管理部長

内田和生【電話番号】

03-5204-2355【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券

ヘルスケア＆メディカル投資法人に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券

形態：投資証券の形態及び金額】

発行価額の総額：一般募集

11,246,400,000円

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
1,320,000,000円（注） 今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成27年２月17日提出の有価証券届出書（同年３月４日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み）の記載事項のうち、平成27年３月11日開催の本投資法人役員会において一般募集における発行価格及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出価格等を決定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１

募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（３） 発行数（４） 発行価額の総額（５） 発行価格（１３） 引受け等の概要（１５） 手取金の使途
２

売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）（３） 売出数（４） 売出価額の総額（５） 売出価格
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
３【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

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第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】（３）【発行数】＜訂正前＞
106,500口（注）一般募集の需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が、指定先（後記「（16） その他／（カ）」に定義されます。）から12,000口を上限として借り入れる本投資口（但し、かかる貸借は、後記「（16）その他／（カ）」に記載のとおり、一般募集の対象となる本投資口のうち、10,568口が指定先に販売されることを条件とします。）（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

＜訂正後＞
106,500口（注）一般募集の需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が、指定先（後記「（16）その他／（カ）」に定義されます。）から借り入れる本投資口12,000口（但し、かかる貸借は、後記「（16） その他／（カ）」に記載のとおり、一般募集の対象となる本投資口のうち、10,568口が指定先に販売されることを条件とします。）（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞10,735,200,000円（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「（13） 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

＜訂正後＞
11,246,400,000円（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「（13） 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注１）発行価格は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第1210条に規定するブック・ビルディング方式（投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。）により決定します。
（注２）発行価格の仮条件は、100,000円以上110,000円以下の価格とします。当該仮条件は、本投資法人が取得を予定している資産の内容その他本投資法人に係る情報、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し、公正な価額と評価し得る範囲内で決定しました。
（注３）投資家は、本投資口の買付けの申込みに先立ち、平成27年３月５日（木）から平成27年３月10日（火）までの間、引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。引受人は、本投資口が市場において適正な評価を受けることを目的に、本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等を中心に当該仮条件－ 2 －(2) ／ 2015/03/11 11:11 (2015/03/11 11:11) ／ g10834_wn_15081270_0101010_本文_os7不動産_ヘルスケアメディカル投資法人_訂届.docx

に基づく需要の申告の受付を行う予定です。なお、当該需要の申告は、変更又は撤回することが可能です。
一般募集の主幹事会社はＳＭＢＣ日興証券株式会社です。なお、発行価格及び発行価額について、主幹事会社である
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、幹事会社である野村證券株式会社とＳＭＢＣ日興証券株式会社が把握した個別の機関投資家等からの意見及び需要状況等を共有の上、協議を行う予定です。
（注４）発行価格及び発行価額（引受価額）は、当該仮条件による需要状況、上場（売買開始）日（後記「（16） その他／（エ）」をご参照ください。）までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、後記「（13） 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に、公正な価額と評価し得る範囲内で決定する予定です。
（注５）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
（注６）販売にあたっては、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」に規定する投資主数基準の充足、上場後の本投資口の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に販売が行われることがあります。引受人は、需要の申告を行った投資家への販売については、各社の定める配分の基本方針及び販売に関する社内規程等に従い、発行価格又はそれ以上の価格で需要の申告を行った投資家の中から、原則として需要の申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験・知識、投資方針への適合性等を勘案した上で、販売先及び販売投資口数を決定する方針です。
引受人は、需要の申告を行わなかった投資家への販売については、各社の定める配分の基本方針及び販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験・知識、投資方針への適合性、引受人との取引状況等を勘案した上で、販売先及び販売投資口数を決定する方針です。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

＜訂正後＞
１口当たり110,000円（注１）発行価格は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第1210条に規定するブック・ビルディング方式（投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。）により決定しました。
（注２）発行価格の決定に当たっては、発行価格の仮条件（100,000円以上110,000円以下）に基づいて、機関投資家等を中心にブック・ビルディングを実施しました。
当該ブック・ビルディングの状況については、①申告された総需要投資口数は、公募による募集投資口数及び売出投資口数を十分に上回る状況にあったこと②申告された総需要件数が多かったこと③申告された需要の価格ごとの分布状況は、仮条件の上限価格に多く分布していたことが特徴でした。
上記ブック・ビルディングの結果、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの対象となる口数以上の需要が見込まれる価格であり、かつ、上場時に必要な投資主数の充足、不動産投資信託証券市場を含むマーケット環境及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、発行価格を110,000円と決定しました。
なお、発行価額（引受価額）は105,600円と決定しました。
（注３）一般募集の主幹事会社はＳＭＢＣ日興証券株式会社です。なお、発行価格及び発行価額について、主幹事会社である
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、幹事会社である野村證券株式会社とＳＭＢＣ日興証券株式会社が把握した個別の機関投資家等からの意見及び需要状況等を共有の上、協議を行いました。
（注４）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
（注５）販売にあたっては、東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」に規定する投資主数基準の充足、上場後の本投資口の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に販売が行われることがあります。引受人は、需要の申告を行った投資家への販売については、各社の定める配分の基本方針及び販売に関する社内規程等に従い、発行価格又はそれ以上の価格で需要の申告を行った投資家の中から、原則として需要の申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験・知識、投資方針への適合性等を勘案した上で、販売先及び販売投資口数を決定する方針です。
引受人は、需要の申告を行わなかった投資家への販売については、各社の定める配分の基本方針及び販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験・知識、投資方針への適合性、引受人との取引状況等を勘案した上で、販売先及び販売投資口数を決定する方針です。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
（注４）の全文削除並びに（注５）及び（注６）の番号変更（１３）【引受け等の概要】＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、平成27年３月11日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行価額（引受価額）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。但し、引受人は払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の－ 3 －(3) ／ 2015/03/11 11:11 (2015/03/11 11:11) ／ g10834_wn_15081270_0101010_本文_os7不動産_ヘルスケアメディカル投資法人_訂届.docx

手取金とします。

引受人の名称

住所

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社

東京都中央区日本橋兜町７番12号
合 計

引受投資口数未定

106,500口（中略）（注３）各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。

＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、平成27年３月11日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額（引受価額）（１口当たり105,600円）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）（１口当たり110,000円）で募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。但し、引受人は払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金（１口当たり4,400円）とします。

引受人の名称住所

引受投資口数

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

85,200口

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

18,105口ＳＭＢＣフレンド証券株式会社

東京都中央区日本橋兜町７番12号

3,195口合 計106,500口（中略）（注３）の全文削除（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
一般募集における手取金（10,735,200,000円）については、後記「第二部ンドの状況／２

投資方針／（２）投資対象／④

ファンド情報／第１

ファ取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限（1,209,600,000円）については、本投資法人が当該取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済へ充当、又は手元資金として将来の特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。
（注）前記の各手取金は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

＜訂正後＞
一般募集における手取金（11,246,400,000円）については、後記「第二部ンドの状況／２

投資方針／（２）

投資対象／④

ファンド情報／第１ファ

取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限（1,267,200,000円）については、本投資法人が当該取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済へ充当、又は手元資金として将来の特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。
－ 4 －(4) ／ 2015/03/11 11:11 (2015/03/11 11:11) ／ g10834_wn_15081270_0101010_本文_os7不動産_ヘルスケアメディカル投資法人_訂届.docx

（注）の全文削除

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】（３）【売出数】＜訂正前＞
12,000口（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が指定先から12,000口を上限として借り入れる本投資口（但し、かかる貸借は、前記「１募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）／ （16）その他／（カ）」に記載のとおり、一般募集の対象となる本投資口のうち、10,568口が指定先に販売されることを条件とします。）売出しの口数です。
前記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

＜訂正後＞
12,000口（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が指定先から借り入れる本投資口12,000口（但し、かかる貸借は、前記「１募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）／ （16）その他／（カ）」に記載のとおり、一般募集の対象となる本投資口のうち、10,568口が指定先に販売されることを条件とします。）の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（４）【売出価額の総額】＜訂正前＞1,260,000,000円（注）売出価額の総額は、本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です。

＜訂正後＞1,320,000,000円（注）の全文削除（５）【売出価格】＜訂正前＞
未定（注）売出価格は、前記「１募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）／ （５）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

＜訂正後＞
１口当たり110,000円（注）の全文削除－ 5 －(5) ／ 2015/03/11 11:11 (2015/03/11 11:11) ／ g10834_wn_15081270_0101010_本文_os7不動産_ヘルスケアメディカル投資法人_訂届.docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】＜訂正前＞
１

東京証券取引所への上場について
本投資口は、前記「第１内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）／１募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）」における一般募集の対象となる本投資口及び前記「第１内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）／２

売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」におけるオーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口を含め、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事会社として、平成27年３月19日（木）に東京証券取引所へ上場される予定です。なお、主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社は、幹事会社である野村證券株式会社と発行価格及び発行価額に係る協議を行う予定です。

２

オーバーアロットメントによる売出し等について一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるＳ
ＭＢＣ日興証券株式会社が指定先から12,000口を上限として借り入れる本投資口（但し、かかる貸借は、前記「第１内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）／１

募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）／（16）その他／（カ）」に記載のとおり、一般募集の対象となる本投資口のうち、10,568口が指定先に販売されることを条件とします。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（後略）

＜訂正後＞
１

東京証券取引所への上場について
本投資口は、前記「第１内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）／１

募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）」における一般募集の対象となる本投資口及び前記「第１内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）／２売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」におけるオーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口を含め、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事会社として、平成27年３月19日（木）に東京証券取引所へ上場される予定です。なお、主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社は、幹事会社である野村證券株式会社と発行価格及び発行価額に係る協議を行いました。

２

オーバーアロットメントによる売出し等について一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるＳ
ＭＢＣ日興証券株式会社が指定先から借り入れる本投資口12,000口（但し、かかる貸借は、前記「第１国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）／１

内募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）／（16）その他／（カ）」に記載のとおり、一般募集の対象となる本投資口のうち、10,568口が指定先に販売されることを条件とします。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
（後略）

－ 6 －
(6) ／ 2015/03/11 11:11 (2015/03/11 11:11) ／ g10834_wn_15081270_0101010_本文_os7不動産_ヘルスケアメディカル投資法人_訂届.docx