第４章

エネルギーとカーボンニュートラル

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第４章

エネルギーとカーボンニュートラル

第４章 エネルギーとカーボンニュートラル

米などの開発途上国を中心に増え続けてきた。地域別に見ると、北米・西欧

１．エネルギー消費の増大

地域は他の先進国と比較して伸び率が低い一方、アジア、中東、中南米など開発途上国の経済発展や自動車の電動化、AI 開発をはじめとしたデジタル開発途上国が多い地域では、電力消費量が急増している。特にアジアの電力用途の電力需要増加を背景に、世界のエネルギー消費量は増大が続く。太陽消費量は 1994 年に西欧を、2004 年に北米を上回り、2020 年時点で世界全光や風力といった再生可能エネルギー（再エネ）の普及が進むものの、アジ体の 5 割近くを占めるまでに拡大した。

アなどでは火力発電の需要が根強く残る見通しだ。エネルギーの需給構造が足元もこの傾向に変化はなく、国際エネルギー機関（IEA）によると 2026

変化する中、従来の化石燃料に加え、再エネ設備などに使う鉱物資源につい年までの追加電力需要の約 85％は先進国以外の国々からもたらされる1。イても獲得競争が激しくなっていくだろう。

ンドや東南アジアでは経済成長に伴って一人当たりの電力使用量が急速に増加している。中国は産業構造が変化する中で電力需要の伸びが鈍化している（１）増える消費電力と火力発電ものの、2026 年の需要は 2022 年から約 1,400 テラワットアワー（TWh）増◆アジアを中心に電力需要の増加が続くえると予測されており、これは EU の現在の年間電力消費量の半分以上に相世界の電力消費量は、＜図表 ４-１＞のとおり、特にアジアや中東、中南
図表 ４-１

世界の電力消費量の推移当する＜図表 ４-２＞。
図表 ４-２

地域別の電力需要の前年比変化（出典）International Energy Agency (IEA), “Electricity 2024” , Jan.2024.
（出典）資源エネルギー庁「令和 4 年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2023）」(2023 年 6 月)
1International Energy Agency (IEA), “Electricity 2024”, Jan.,2024

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第４章

◆世界の電力需要は 2010 年の 2 倍超にエネルギーとカーボンニュートラルていく。電源の種類としては、太陽光発電など再エネの活用が進むものの、IEA が 2023 年に 3 つのシナリオで示したエネルギー需給予想によると、安定電源として石炭や天然ガスを燃料とする火力発電の需要は根強く残るだ

世界の電力需要は、＜図表 ４-３＞のとおり、2050 年にかけていずれのシナろう。＜図表 ４-４＞のとおり、IEA の見通しでは、現在の政策を基にしたリオでも増加が見込まれる2。このうち既に公表・実施済みの政策に限定してSTEPS シナリオであっても 2030 年までに化石燃料の需要がピークに達す

推計されたシナリオ「STEPS（Stated Policies Scenario）」によると、2050る。発電量から見ると、2022 年時点の世界の発電量のうち火力発電は約 61%

年の電力需要は 44,167TWh と 2010 年の 2 倍以上に増える。需要増加の背を 占 め て お り 、 内 訳 は 石 炭 が 36% （ 10,427TWh ）、 天 然 ガ ス が 22%景にあるのは人口増加や所得の増加、電化の進展だ。世界の人口は 2050 年（6,500TWh）、石油が 2%（709TWh）となっている。STEPS シナリオでは、までに約 17 億人増加すると予想されているが、そのほとんどがアジアとア2030 年の発電量の石炭火力は 8,333TWh まで削減される見通しである。一フリカの都市部に集中する。地域別で電力需要が最も伸びるのはインドで、方、ガス火力は 6,611TWh とほぼ横ばいで、2030 年までには先進国でのガ2050 年には一国で東南アジアやアフリカを上回る規模になる見通しだ。

ス需要の減少が、開発途上国でのガス需要の伸びを相殺すると見込まれてい図表 ４-３

世界の電力需要と電源構成の見通し（シナリオ別）る。石炭火力の削減が続くことで、2050 年時点の火力による発電量は計11,373TWh と、2022 年時点から 3 割以上削減される見通しである。
図表 ４-４ STEPS シナリオにおける化石燃料消費量（燃料別）（出典）IEA, “World Energy Outlook 2023” , Nov.2023.

◆火力発電は 3 割以上削減
旺盛な電力需要をまかなうため、発電設備の容量もアジアを中心に拡大し（出典）IEA, “World Energy Outlook 2023” , Nov.2023.

「World Energy Outlook 2023」で現行政策に基づく「公表政策：STEPS」、政府の公約に基づく「発表誓約：APS」、温暖化ガス排出量ネットゼロ達成を目標とした「ネットゼロ：NZE」の 3 つのシナリオに基づいて予測している。
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第４章

エネルギーとカーボンニュートラル

安定的に大量の電力を供給できる火力発電は、急増する電力需要に対応すており、エネルギー自給率の向上が大きな課題となっている。日本のようにる手段として有用だが、カーボンニュートラルが世界的な命題となりつつあ

エネルギーの自給率の低い国は、こうした資源獲得競争にさらされるリスクる中、二酸化炭素（CO2）排出量の抑制にも取り組む必要がある。火力発電を負っている。

を持続的に活用していくには、CCS（炭素捕捉・貯蔵技術）など CO2 を抑え

図表 ４-５

主要国のエネルギー自給率（2021 年）るテクノロジーの発展がカギになる。
（２）エネルギー獲得競争の激化◆中東やアジアは化石燃料争奪も脱炭素に向けた潮流が強まる中、化石燃料資源への依存度の低減は先進国を中心に進んでいる。IEA の見通しでは STEPS シナリオにおいて化石燃料の需要は 2030 年がピークとされているが、一部地域ではその後も化石燃料が主要なエネルギー源であり続けるだろう。特に中東やアジアではガス需要の増加が見込まれ、2050 年の両地域のガス需要は世界全体の約 47%にあた
る 1,968 km3 を占める見通しだ。

（出典）IEA,“World Energy Balances”より当社作成

一方、2022 年のロシアによるウクライナ侵攻後、欧州諸国がロシア産ガスからの脱却を図ったことで、短期的な需給バランスが崩れ、液化天然ガス（LNG）の価格が急騰した。これに加えて、中東の情勢不安もリスクを高めエネルギー自給率を高めるには、燃料を資源に依存しない原子力や再エネている。このように地政学的リスクが高まる中でガス需要が増えて行けば、といったクリーンエネルギーへの移行が重要である。加えて、化石燃料と再中東やアジアなどでは LNG の獲得競争が生じる可能性がある。

エネが共存する移行期は、国境を越えたリスクが高まる可能性があることから、化石燃料からの脱却は、各国の競争力を変える可能性が高い3。

◆クリーンエネルギーが競争地図を塗り替える

IEA の報告では、現在、化石燃料への投資約 1 兆ドルであるのに対し、ク

日本は国土が狭く天然資源が少ないため、化石燃料を海外から大量に輸入

リーンエネルギー向けの支出は 1.8 兆ドルである。2030 年における世界のエしている。2021 年における日本のエネルギー自給率は 13.4%と、これは他のネルギー投資総額は、STEPS でも 3.2 兆ドルとなり、うちクリーンエネルギ

経済協力開発機構（OECD）諸国等と比較しても低い水準である＜図表 ４-５

ーは 2.5 兆ドルを占めると予想している＜図表 ４-６＞。

＞。この高い海外依存度は、エネルギー安全保障上大きなリスクをもたらし
United Nations Development Programme, “2023-2024 human development report”,
Mar.,2024.
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第４章

図表 ４-６

エネルギー別の投資の見通し

エネルギーとカーボンニュートラル

電の永久磁石などに欠かせない。IEA によれば、重要鉱物の需要は STEPS
シナリオにおいて、2030 年までに 2022 年から倍増し 20 メガトン（Mt）まで増加すると見込まれており、特に電気自動車（EV）や蓄電池での伸びが顕著である＜図表 ４-７＞。
日本は特に、レアアースやリチウムを中国などの特定の国に依存していることから、カーボンニュートラル実現に向けては、重要鉱物の獲得競争が激化していくだろう。供給源を複数の資源国に分散することやリサイクル技術の確立、重要鉱物の使用量を減らす技術革新といった対策を進めることが重要になる。
図表 ４-７

クリーンエネルギー技術ごとの鉱物の需要（出典）IEA, “World Energy Outlook 2023” , Nov.2023.

クリーンエネルギーへの移行が進むことによって、IEA は今後 3 年間で更に電力需要は増大すると見込んでおり、2024 年から 2026 年にかけては電力需要の伸びは平均 3.4% まで加速すると予測されている4。このうち、2026年までの世界の電力需要の増加の約 85%は、中国、インド、東南アジア諸国からもたらされると予想している。
◆ 獲得競争の対象は化石燃料から鉱物へ（出典）IEA, “Global Critical Minerals Outlook 2024”, May.2024.

2050 年に向けては、クリーンエネルギーへの移行によって化石燃料への依存度が低減し、徐々に化石燃料資源の獲得競争は落ち着くと見ることができる。しかし一方で、クリーンエネルギーの需要増加に伴って、重要鉱物への依存度が高まるというリスクも生じる。銅、リチウム、ニッケル、コバル
ト、レアアースなどの重要鉱物は、電動車のバッテリーやモーター、風力発

4IEA, “Electricity 2024”, Jan.,20245