メザニンデット特化型私募
メザニンデット特化型私募ファンド特化型私募ファンド 6 号（投資家出資投資家出資コミットメントコミットメントコミットメント総額 115 億円）組成
組成のお知
知らせ

当社
当社はこの度、国内国内の不動産向不動産向けメザニン
けメザニン債権にに特化した私募私募ファンド
ファンド「ドリーム・メザニ
ドリーム・メザニ
ンデット・ファンド
ンデット・ファンド6」（以下、本本ファンド）をを組成しましたのでおしましたのでお知知らせ致します
します。

本ファンド
ファンドは、複数複数の機関投資家等機関投資家等（国内企業年金基金国内企業年金基金、金融機関
国内企業年金基金 金融機関、事業会社事業会社、、学校法人等法人等）に参加参加いただき、出資出資コミットメントコミットメント総額 115 億円で募集完了致
募集完了致募集完了致しました。
本ファンドのファンドの特徴
特徴は以下の通通りです。
① セミブラインドプール
セミブラインドプール型ファンド
ファンド
シード
シード案件に加ええ、キャピタルコールにキャピタルコールにキャピタルコールに基づき、新新たなメザニン
たなメザニン債権を都度取都度取り込んでいんでいくセミくセミブラインドプール
ブラインドプール方式としておりますとしておりますとしております。また、投資期間中投資期間中にメザニン債権投資期間中債権の償還償還が発生したした場合、回収回収した資金を新たなメザニン
たなメザニン債権債権へ再投資できるできる方式としておりますとしております。としております② 優先
優先・劣後構造
劣後構造の設定
設定（ファンド内内でのローン調達調達）
金融
金融マーケットにおけるマーケットにおける競争競争が激化している
している昨今昨今の環境下においてもにおいても投資家投資家の要望要望に応えるえる利回りをりを確保するべくするべく、個別メザニン
メザニン債権債権を裏付資産裏付資産とし、債権額債権額に対しし最大60％％のファンド内借入内借入によるによる資金調達資金調達を可能とするとする優先劣後構造
優先劣後構造としておりますとしております。
。従いましてまして、本ファンドはファンドは投資期間
投資期間 1 年 6 ヶヶ月のうちにのうちに最大で総額総額 287 億円億円（ファンド内借入内借入によるによる調達を含むむ）のメザニンのメザニン債権を取得取得しうることとなります
しうることとなります。
しうることとなります③ 投資対象
投資対象アセットタイプのアセットタイプの幅広さ
アセットタイプの不動産私募
不動産私募ファンドファンド（エクイティ・メザニン
エクイティ・メザニン
エクイティ・メザニン）運用でで培った当社
当社の知見、及及び三菱商事
三菱商事グ
ループのリレーションをループのリレーションを活用活用することですることで、底地や開発案件開発案件へのメザニンファイナンスをへのメザニンファイナンスをへのメザニンファイナンスを含めた、、オフィス・住宅
住宅・物流・・商業・ホテル・データセンター・・ホテル・データセンター・産業施設・ホテル・データセンター・産業施設といったといった多様なアセなアセットクラスについてットクラスについて取り組み可能可能となっておりますとなっております。
。
投資対象投資対象であるメザニンであるメザニン債権
債権は、満期時満期時におけるにおける LTV（LoanLoan oo ValueValue、物件評価額物件評価額に対するする債権額のの比率）を 80％以下に抑80に抑えており、、元本毀損リスクをリスクを限定限定しつつ、費用控
費用控
除後除後の最終リターンはリターンは昨今
昨今の J-REIT 及及び私募 REIT の平均分配金利回平均分配金利回平均分配金利回りを上回るる水準を見込見込んでいます
んでいます。
本ファンドはファンドは、2011
2011 年 10 月組成の「ド月組成 ドリーム・メザニンデット・ファンドリーム・メザニンデット・ファンド」、2013
リーム・メザニンデット・ファンド」、2013 年 4 月組
成のの「ドリーム・メザニンデット・ファンド
ドリーム・メザニンデット・ファンド 22」、2014 年 7 月組成の「ドリーム・メザニンデット・月組成 ドリーム・メザニンデット・ファンド 3」、20152015 年 12 月組成の「ドリーム・メザニンデット・ファンド
月組成 ドリーム・メザニンデット・ファンド 4」、」、2016 年 7 月組
成のの「ドリーム・メザニンデット・ファンド
ドリーム・メザニンデット・ファンド 55」に続く 6 号目のデットファンドとなりますのデットファンドとなりますのデットファンドとなります。元本毀
元本毀
損リスクをリスクを限定しながらしながら安定安定した利回りがりが期待できるできる債権商品
債権商品に対してはしては、機関投資家機関投資家等からのニーズもからのニーズもからのニーズも高く、今後今後も不動産向
不動産向けメザニン
けメザニン債権へのへの投資機会投資機会提供を進めてまめてまいります
いります。
当社
当社は、今後もも実物資産とと投資家を繋繋ぐ金融仲介機能金融仲介機能を果果たすべく、国内外国内外の機関投機関投資家向資家向けに総合商社系運用会社
総合商社系運用会社ならではの総合商社系運用会社ならではの優位性優位性を発揮できるできる不動産私募
不動産私募ファンド
ファンド及びメザニンデットファンドのびメザニンデットファンドの組成組成を継続していくしていく方針
方針です。

【本ファンドのファンドの概要
概要】
ファンド
ファンド名
投資対象

ドリーム・メザニンデット・ファンド 6 投資事業有限責任組合
以下のの不動産等をを裏付資産とするメザニンとするメザニン債権・オフィス・とするメザニン
・オフィス・住宅・・物
流施設・商業施設
流施設 商業施設・ホテル・データセンター・・ホテル・データセンター・産業施設等
・ホテル・データセンター・ 産業施設等・底地及底地及びそれらの複合・付帯施設
それらの付帯施設。
・上記のの開発用地及開発用地及び開発中のの建物。

投資家出資コミ
115 億円ットメント
ットメント総額
運用期間
投資期間 1 年 6 ヶヶ月+運用期間
運用期間 5 年 8 か月
か投資家数
国内機関投資家等 8 社

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社概要
ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社概要】
株式会社概要【ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント
本社:: 東京都千代田区平河町 2 丁目 16 番 1 号
事業内容
事業内容: 不動産私募ファンドの不動産私募ファンドの組成・運用及運用及びアドバイザリー
びアドバイザリー業務
業務・コンサルティング・コンサルティング業務
業務
株主構成
株主構成： 三菱商事株式会社（100%）
三菱商事株式会社
代表者
代表者: 代表取締役社長 辻 貴史
設立:: 2004 年
従業員数
従業員数: 81 人 （2018 年 2 月末時点））【プレスリリースにプレスリリースにプレスリリースに関するお問問い合わせ先先】
ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社
ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント 株式会社
TEL：：03-5212-4835
4835 ／ FAX：03-5212
FAX5212-4818

以 上


本
本プレスリリースは
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本プレスリリースは
プレスリリースは、当社によるによる投資運用業務投資運用業務の提供や特定特定の運用商品のの勧誘を目的としたものではありませとしたものではありませんん。また、当社はは、本プレスリリースをプレスリリースを用いて本資料本資料に記載されているファンドされているファンド等について勧誘されているファンド勧誘を行っているものでっているものではありませんはありません。
本
本プレスリリース
プレスリリース中の将来の事項
事項に関する推定
推定、予測、予想又予想又は見解に係係る記述についてはについては、実際の結果結果と一致致することを保証又保証又は約束するものではありません
するものではありません
するものではありません。