第９期定時株主総会
平成２９年６月２７日（火曜日）

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第９期定時株主総会
目的事項（報告事項・決議事項）

報告事項
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

１．第９期（）事業報告､連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第９期（ 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで ）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案
第２号議案

剰余金処分の件
取締役10名選任の件
質疑応答
議案の採決

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1

第９期定時株主総会
議決権を有する株主数

株 主 数

9,568名総株主の議決権数

議決権数

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857,803個2

監査役会の監査報告
１．事業報告等の監査結果
事業報告およびその附属明細書
取締役の職務の執行
内部統制システムに関する内容等

→ 適法
→ 適法
→ 相当

２．計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人の監査の方法および結果→ 相当

３．連結計算書類の監査結果

会計監査人の監査の方法および結果
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→ 相当
3

報告事項
１．第９期 事業報告
事業の経過およびその成果対処すべき課題
２．第９期 連結計算書類
３．第９期 計算書類

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4

事業の経過および成果
当社を取り巻く環境

我が国経済高水準の企業収益や雇用情勢の改善等により、全体としては緩やかな回復基調

情報サービス産業
日銀短観におけるソフトウェア投資計画が前年度比増加
デジタル経営志向の強まり等を反映した企業のＩＴ投資動向を受け、事業環境は好調に推移
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5

事業の経過および成果
業績： 平成29年3月期 （当連結会計年度）
平成28年4月1日～平成29年3月31日（単位：百万円）

平成29年３月期 （第９期）

売 上 高 393,398＋2.8％

営 業 利 益27,019＋10.6％

経 常 利 益27,092＋10.5％

親会社株主に帰属する

16,306＋28.6％

当 期 純 利 益
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6

事業の経過および成果
業績： 平成29年3月期 （当連結会計年度）
平成28年4月1日～平成29年3月31日（単位：百万円）

平成29年３月期 （第９期）

売上高

営業利益

393,398＋2.8％

27,019 ＋10.6％

経 常 利 益27,092＋10.5％

親会社株主に帰属する

16,306＋28.6％

当 期 純 利 益
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7

事業の経過および成果
業績： 平成29年3月期 （当連結会計年度）
平成28年4月1日～平成29年3月31日（単位：百万円）

平成29年３月期 （第９期）

高393,398＋2.8％

営 業 利 益27,019＋10.6％

売

上

経常利益
親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
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27,092 ＋10.5％
16,306＋28.6％
8

事業の経過および成果
業績： 平成29年3月期 （当連結会計年度）
平成28年4月1日～平成29年3月31日（単位：百万円）

平成29年３月期 （第９期）

高393,398＋2.8％

営 業 利 益27,019＋10.6％

経 常 利 益27,092＋10.5％

売上

親会社株主に帰属する

当期純利益
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16,306 ＋28.6％
9

事業の経過および成果
業績： 平成29年3月期 （当連結会計年度）

売上高

前期比：増収ＩＴ投資動向が強まりを見せる分野において顧客ニーズを的確に捉えたこと等が牽引し、前期を上回りました。

利益面

前期比：増益（営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益）

増収効果や収益性向上に向けた取り組みの成果のほか、不採算案件による影響額が減少したこと等により、前期を上回りました。
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10事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成29年3月期 （当連結会計年度）
ＩＴインフラストラクチャーサービス
売 上 高
126,581百万円
200,000
180,000

営 業 利 益 公共系大型案件の寄与等によるデータセンター事業の10,158百万円
堅調な推移、
14,000
ＢＰＯ事業の拡大
12,000160,000
10,000140,000
120,000

125,929

8,000

増収

8,924

100,000
6,000

80,00060,000前期比0.5％増

40,00020,0004,000

前期比13.8％増

2,000
00

前期

当期

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前期

当期

効率化施策の推進によるコスト削減等

増益
11事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成29年3月期 （当連結会計年度）
金融ＩＴサービス
売 上 高
84,051百万円

営 業 利 益3,626百万円
14,000200,000
180,000

12,000160,000
10,000140,000
120,000

8,000

クレジットカード系を中心とした顧客の決済関連分野におけるＩＴ投資の拡大の動きを捉えた事業拡大等

100,000
80,0006,000

79,51960,000

前期比5.7％増

40,00020,000

増収・増益

4,000

3,361
2,000

前期比7.9％増

00

前期

当期

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前期当期
12事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成29年3月期 （当連結会計年度）
エネルギー系顧客の産業ＩＴサービス
売 上 高
189,409百万円

14,000200,000
180,000

営 業 利 益12,496百万円

180,000

12,000160,000
10,000140,000
120,000

9,972

増収

8,000

100,000
6,000

80,00060,000

前期比5.2％増

40,00020,0004,000

前期比25.3％増

2,000
00

前期

当期

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前期

活発なＩＴ投資の継続、公共系大型案件の寄与、顧客の成長戦略に沿ったＩＴ投資拡大の動きを捉えた事業拡大

当期

不採算案件の抑制を含む
収益性向上に向けた取り組みの進展

増益

13

事業の経過および成果
セグメント別の状況：平成29年3月期 （当連結会計年度）
その他
売 上 高
11,885百万円
20,00016,000営 業 利 益
1,084百万円
4,000

16,0953,000

12,0002,649

前期比59.1％減

前期

当期

2,000
8,000

前期比26.2％減

4,00001,0000

前期

当期

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14事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

基本コンセプト グループ経営方針(平成29年３月期)
ＲＯＥ等の経営指標を導入し、利益重視企業価値向上を図る
顧客のデジタル経営に資する
ＩＴブレイン(付加価値ビジネス拡大)
付加価値ビジネスの拡大
事業持株会社体制を活かしたポートフォリオ経営
グループ全体最適の追求

グループの変革を通じたさらなる成長と企業価値の向上に向けた諸施策を推進
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15事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

グループ全体最適
事業ポートフォリオ経営の実現に向けて 完全子会社である「ＴＩＳ株式会社」を吸収合併
 商号を「ＴＩＳ株式会社」に変更
 グループブランドの統一実現
 グループ全体最適を第一とするガバナンス体制へ方向転換
 スピーディに経営資源の最適配置やグループフォーメーションの見直しが遂行できる体制への変革
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16

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営期初に掲げた連結業績予想を達成
 顧客ニーズを的確に捉えた営業活動による増収効果
 各種取り組みにより収益力が改善
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17

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

第3次中期経営計画

最終年度目標 当期実績 前年度実績
親会社株主に帰属する当期純利益
ＲＯＥ160億円 163億円 126億円
８．０％

８．８％

７．０％

第３次中期経営計画の目標を1年前倒しで計画達成
第３次中期経営計画で実行してきた施策が奏功。
施策の更なる推進を図る。
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18

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

不採算案件の抑制に関する対応
 既存制度の強化、見直し 現場のリスク監理力やプロジェクトマネジメント力の向上に向けた教育研修の強化等の継続推進
 ＴＩＳインテックグループ生産革新委員会を設置• 客観的なチェック機能の強化• 抑制施策の実効性を担保
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19

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営「顧客のデジタル経営に資するグループ」を目標とし、現有経営リソースの最大価値を発揮できる体制構築を推進

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20事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営Ｆｉｎｔｅｃｈ、ＩｏＴ、ＡＩ、ロボティクス等の新たな技術の進展や業界の潮流への対応
 ＥＣ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ）分野• 株式会社デジタルガレージとの協業を強化• 研究開発組織「ＤＧＬａｂ」へ参画• 戦略技術開発会社「株式会社ＤＧ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ」を共同設立
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21

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

Ｆｉｎｔｅｃｈ、ＩｏＴ、ＡＩ、ロボティクス等の新たな技術の進展や業界の潮流への対応
 ロボティクス関連分野• 人型ロボット「Ｐｅｐｐｅｒ」にプレゼンテーションを自動実行させるシステム開発• 台車型移動ロボットの遠隔地視察システム開発
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22

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）
利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

オープンイノベーションによるベンチャー企業との事業シナジーを通じた新たな付加価値の提供を目的として戦略的投資活動を推進
 ＡＩ関連分野• 株式会社エルブズへシードマネーの出資
 決済関連分野• ＱＵＡＤＲＡＣ株式会社との資本・業務提携
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23

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

特徴ある強み・成長エンジンの先鋭化の一環として事業集約を実施
電力・ガス関連事業
海外関連事業

集約

国保関連事業

集約

ＢＰＯ事業

集約

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24事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

グローバルビジネスの拡大
 MFEC Public Company Limitedの株式を追加取得（持分法適用会社）
 PromptNow Co., Ltd.を連結子会社化
 PT Anabatic Technologiesの株式を追加取得（持分法適用会社）
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25

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

グローバルビジネスの拡大
 シンガポール大手通信会社
Singapore Telecommunications Limitedと戦略的提携契約を締結
 Trustwave Holdings, Inc.が提供するマネージドセキュリティサービスの日本市場での展開開始
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26

事業の経過および成果
第３次中期経営計画（平成27年度～平成29年度）

利益重視

ＩＴブレイン

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ経営

株主利益および資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を実施
 取得期間：Ｈ28.5.11～Ｈ28.6.23

 取得株式数 ：834,900株(約定ベース)
 取得価額の総額：2,099,829,682円
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27

設備投資の状況・資金調達の状況

設備投資の状況
資金調達の状況「招集ご通知」
２１頁に記載Copyright © 2017 TIS Inc. All rights reserved.

28

対処すべき課題
企業価値向上のために対処すべき課題

第３次中期経営計画の基本コンセプト
利益重視
ＩＴブレイン(付加価値ビジネス拡大)
ポートフォリオ経営
基本コンセプトを支えるもの
現場活力の創出
経営管理の高度化
一体感ある企業文化の醸成
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29

対処すべき課題
企業価値向上のために対処すべき課題

１.利益重視
不採算案件の極小化の施策
 主要グループ会社を構成メンバーとする「生産革新委員会」を組成••

顧客提案段階での審査制度の向上
プロジェクトモニタリング機能の強化 等

取り組みを徹底し、利益率向上、生産性向上を図ることで、更なる利益の追求を目指す
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30

対処すべき課題
企業価値向上のために対処すべき課題

２.ＩＴブレイン（付加価値ビジネス拡大）
各種プラットフォーム事業を推進し、既存分野での提供サービスの拡充を図りましたが、期待水準に未達。

未開拓の分野向けに新サービスの展開も検討Copyright © 2017 TIS Inc. All rights reserved.

31

対処すべき課題
企業価値向上のために対処すべき課題

２.ＩＴブレイン（付加価値ビジネス拡大）
 ＩｏＴ・ＡＩなど先端技術分野••

研究活動と具体的な事業との結びつけが必要
当該事業向けの組織を立ち上げ、人材強化を図る

 サービス型事業の進展に向けて•

市場ニーズに適合したタイムリーな先行投資が不可欠

投資案件の管理強化を図りながら、精度の高い投資判断を行っていきます。
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32

対処すべき課題
企業価値向上のために対処すべき課題

３.ポートフォリオ経営
グループ各社の国内外の事業の集約を推進

事業ポートフォリオ最適化のため、継続的にグループ内の事業統合・再編を推進
ＢＰＯ事業分野•

複数のエリアに点在する事業拠点を集約

ＩＴインフラ分野• グループ各社のデータセンター間ネットワークを統合• 相互のサービスを活用できる環境作りを推進
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33

対処すべき課題
企業価値向上のために対処すべき課題

基本コンセプトを支えるもの
現場活力の創出
経営管理の高度化
一体感ある企業文化の醸成

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34

対処すべき課題
企業価値向上のために対処すべき課題

１．現場活力の創出
 従業員の働きがいを高め、現場活力の創出が重要••••

在宅勤務の適用拡大等の多様な勤務制度の整備
業務効率化を推進するＩＴインフラの整備
サテライトオフィスの設置・フリーアドレスの試行
積極的な教育投資

従業員の就業意欲の向上、女性の活躍推進をはじめとする多様な人材が能力を最大限に発揮できる職場環境の整備を強力に推進Copyright © 2017 TIS Inc. All rights reserved.

35

対処すべき課題
企業価値向上のために対処すべき課題

２．経営管理の高度化
 新たなグループガバナンスの確立•

独立社外取締役を２名から３名に増員
グループの経営に対し様々な経験・知見に基づく多角的な助言を得られる体制を整備

 事業持株会社へ移行した成果をより具現化•

当社の各事業ユニットとグループ各社の人事面・事業面での連携を強化・促進を継続

一層のグループガバナンスを強化します。
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36

対処すべき課題
企業価値向上のために対処すべき課題

３．一体感ある企業文化の醸成
当社グループの１０年後を見据えた新たなグループビジョンを設定
2026年の企業像「Create Exciting Future」
先進技術・ノウハウを駆使しビジネスの革新と市場創造を実現する
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37財産および損益の状況

財産および損益の状況
企業集団の財産および損益の状況
当社の財産および損益の状況「招集ご通知」
２３頁から２４頁に記載
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38

その他の事項

その他の事項企業集団の現況に関する事項（重要な子会社の状況他）
会社の株式に関する事項
会社役員に関する事項
会計監査人の状況
業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
株式会社の支配に関する基本方針
剰余金の配当等の決定に関する方針「招集ご通知」
２５頁から３９頁に記載
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39

連結貸借対照表(単位：百万円)

科目

平成29年3月期（資産の部）
流動資産
固定資産

337,622
336,495

152,162
185,459

資産合計 337,622
前期比1,127百万円
増加

前期
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当期40

連結貸借対照表(単位：百万円)

科目

平成29年3月期（負債の部）
流動負債
固定負債

78,67659,743

155,955

138,420

負債合計 138,420（純資産の部）

前期比
17,535百万円
減少

純資産合計 199,202
負債・純資産合計

337,622
前期

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当期41

連結貸借対照表
199,202(単位：百万円)

科目

平成29年3月期
180,539（負債の部）
流動負債
固定負債

78,67659,743

負債合計 138,420（純資産の部）

前期比
18,663百万円
増加

純資産合計 199,202
負債・純資産合計

337,622
前期

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当期42連結損益計算書（単位： 百万円）

平成29年3月期 （第９期）

売上高393,398

営業利益

27,019経常利

益

27,092

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期
純利
益

16,306

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43連結損益計算書（単位： 百万円）

平成29年3月期 （第９期）
売

高393,398

営 業 利 益27,019

経上常益

27,092

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期
純利益

16,306

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利44

連結損益計算書（単位： 百万円）

平成29年3月期 （第９期）
売

高393,398

益

27,019

経 常 利 益27,092

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期
純利益

16,306営

上業

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利45

連結損益計算書（単位： 百万円）

平成29年3月期 （第９期）
売上高393,398

営

業

利益

27,019経常利

益

27,092

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

16,306

当 期 純 利 益
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46

連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書「招集ご通知」
４２頁に記載＊ ＊ ＊連結注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
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47

当社の計算書類

貸借対照表・損益計算書
株主資本等変動計算書「招集ご通知」
４３頁から４５頁に記載
＊ ＊ ＊

個別注記表
当社ウェブサイトに掲載（法令および定款第16条の規定に基づく掲載）
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48

現在までにご報告した事項
事業報告
連結計算書類
計算書類 など
連結計算書類に関する監査結果報告

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49

第１号議案
剰余金処分の件（招集ご通知：３頁）
剰余金の配当等の決定に関する方針（招集ご通知：２1頁）

基本方針
中長期の経営視点から事業発展につなげる適正な内部留保を担保しつつ、連結業績を勘案し、安定した配当を継続する。

自己株式取得を含む連結総還元性向３５％程度を目安に剰余金の配当を決定
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50

第１号議案
剰余金処分の件 （招集ご通知：３頁）

期末配当（普通株式）

1株につき24円（中間配当１２円と合わせ、年間配当は1株につき３６円）

総額 2,066,092,200円＜効力発生日 平成29年6月28日＞
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51

第２号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：４～15頁）

取締役全員（10名）
本定時株主総会終結の時をもって任期満了

取締役１０名選任（再任９名、新任１名）

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52

第２号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：４～15頁）

前西 規夫（まえにし のりお）Copyright © 2017 TIS Inc. All rights reserved.

西田 光志（にしだ みつし）53

第２号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：４～15頁）

柳井 城作
金岡 克己
（やない じょうさく） （かなおか かつき）
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54

第２号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：４～15頁）

日下 茂樹（くさか しげき）
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鈴木 良之（すずき よしゆき）
55第２号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：４～15頁）

石垣 禎信（いしがき よしのぶ）
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佐野 鉱一（さの こういち）
56

第２号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：４～15頁）

土屋 文男（つちや ふみお）
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57

第２号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：４～15頁）

桑野 徹（くわの とおる）
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58

第２号議案
取締役１０名選任の件 （招集ご通知：４～15頁）

前西 規夫

桑野 徹

西田 光志

柳井 城作

金岡 克己

日下 茂樹

鈴木 良之

石垣 禎信

佐野 鉱一

土屋 文男

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59

質疑応答
ご発言・ご質問の際は、挙手願います。
ご発言の際には、「出席票」の番号とお名前をお願いします。
ご発言・ご質問は、簡潔に、一問ずつお願いします。

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60

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役10名選任の件

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61

議案の採決第１号議案

剰余金処分の件

第２号議案

取締役10名選任の件

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62

第９期定時株主総会

閉 会
本日はまことにありがとうございました
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63新任取締役のご紹介

土屋 文男（つちや ふみお）
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64

本日はまことにありがとうございました