平成 28 年８月５日
各位
会 社 名
代表者名
問合せ先
電話番号

株式会社トラスト・テック
代表取締役社長西田穣(コード：2154 東証第一部)
取締役管理本部長 村井範之
０３－５７７７－７７２７

英国の人材派遣会社MTrecの株式取得（子会社化）
及び資金の借入れに関するお知らせ
当社は、平成 28 年８月５日開催の取締役会において、以下のとおり、MTrec Limited（以下「MTrec」）の株式を 85%取得し子会社化すること、および株式取得に伴う資金の借入れを決議いたしましたので、お知らせいたします。
１．MTrec の株式取得（子会社化）について（１）株式取得の理由
当社グループは技術・製造系の人材派遣サービスにおいて、地域においては国内および世界複数国に事業基盤を確立し、また領域においては機電系に加え IT・ソフト領域を拡張する事を中期的な成長戦略と定め、業容の拡大に努めております。
今回新たに当社グループとなる MTrec は、英国の製造領域を中心とした人材派遣会社です。
MTrec は、イングランド北東部において有力メーカー各社に人材サービスを提供し、日系企業を含む大手自動車部品メーカーなどと強固な取引基盤を有しております。今後は、MTrec の英国および欧州地域への展開を展望すると同時に、同社を当社グループの欧州展開の核とした業容の拡大を検討してまいります。
（２）異動する子会社の概要
（ⅰ）
名
称
（ⅱ）
所
在地
（ⅲ）
代表者の役職・氏名
（ⅳ）
事
業
内
容
（ⅴ）
資本
金（ⅵ）
設 立 年 月 日
（ⅶ）

（ⅷ）
（ⅸ）
決

MTrec Limited
8 Market Lane, Newcastle Upon Tyne, England and Wales
Director：David Musgrave
製造スタッフ及び技術者の人材派遣業、人材紹介業
2,000 英ポンド
平成 18 年３月 14 日
Robin Armstrong
75.0%
大株主及び持株比率
David Musgrave
25.0%
資 本 関 係 該当事項はありません
上場会社と当該会社
人 的 関 係 該当事項はありませんと の 間 の 関 係
取 引 関 係 該当事項はありません
当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（千英ポンド）
算期 平成 26 年３月期
平成 27 年３月期
平成 28 年３月期

純資産

1,013

1,823

3,221

総資産

5,960

7,393

9,111

１ 株 当 た り 純 資 産

533.5 英ポンド

959.8 英ポンド

1,695.7 英ポンド

高24,916

31,372

44,922

益

152

1,000

2,328

売税

上引前利

当期

純利益

83809

1,741

１株当たり当期純利益

43.9 英ポンド

426.3 英ポンド

916.4 英ポンド

１ 株 当 た り 配 当 金－－

180.5 英ポンド

(注）MTrec の異動に伴い、同社子会社の MTrec Care Limited も異動します。
〈ご参考：異動する孫会社の概要〉（ⅰ）
名
称 MTrec Care Limited（ⅱ）
所
在地 ８ Market Lane, Newcastle Upon Tyne, England and Wales（ⅲ）
代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 Director：David Musgrave（ⅳ）
事業内
容 看護師やヘルパー等のケア人材派遣業、人材紹介業（ⅴ）
資本
金 100 英ポンド（ⅵ）
設 立 年 月 日 平成 27 年１月 14 日
（ⅶ）
大 株 主 及 び 持 株 比 率 MTrec Limited
100.0%
資 本 関 係 該当事項はありません
上場会社と当該会社
人 的 関 係 該当事項はありません（ⅷ）と の 間 の 関 係
取 引 関 係 該当事項はありません（ⅸ）
当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態（千英ポンド）
平成 28 年３月期
決算期－－
(変則 15 ヶ月)
純資産

－－

57

総資産

－－327

１ 株 当 た り 純 資 産－－

573.8 英ポンド

売高－－907

上税

引

前

利益－

－

71

当期

純利益

－

－

57

１株当たり当期純利益－－

572.8 英ポンド

１ 株 当 た り 配 当 金

－

－

0

（３）株式取得の相手先の概要（１）氏名

Robin Armstrong（２）住所

Northumberland, England（３）当社と当該個資本関係該当事項はありません。

人的関係該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

人との関係

（１）氏名

David Musgrave（２）住所Cleveland, England（３）当社と当該個資本関係該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

人との関係

（４）取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況０株（ⅰ） 異 動 前 の 所 有 株 式 数 （議決権の数：０個）（議決権所有割合：０％）1,700 株（ⅱ） 取 得 株 式 数（議決権の数：1,700 個）
MTrec の株式
約 10,664～17,104 千英ポンド（約 1,440～2,309 百万円）
（ⅲ） 取得価額アドバイザリー費用等（概算額） 約 200～220 百万円
合計（概算額）
約 1,640～2,529 百万円
1,700 株（ⅳ） 異 動 後 の 所 有 株 式 数 （議決権の数：1,700 個）（議決権所有割合：85.0％）(注）取得価格の支払いは、初回支払と繰延支払の２回に分けて行います。繰延支払額は、株式売買契約書に基づき、被取得企業の業績達成度合いに応じて決定します。取得価格の支払い
時期と内訳は、下記のとおりです。また、アドバイザリー費用も取得価格と連動し変更されます。
支払名称
初回支払

支払期日
平成 28 年８月 30 日
（予定）

支払額
約 10,664 千英ポンド（約 1,440 百万円）

繰延支払

平成 30 年５月（予定）約 0～6,440 千英ポンド（約 0～869 百万円）
（参考レート：1 英ポンド＝135.00 円）（５）日 程（ⅰ） 取 締 役 会 決 議 日（ⅱ） 契 約 締 結 日（ⅲ） 株 式 譲 渡 実 行 日

平成 28 年８月５日
平成 28 年８月 30 日（予定）平成 28 年８月 30 日（予定）２．資金の借入れについて借入れの概要
借入先

借入金額

借入実行日

借入方法
返済方法

返済期限

みずほ銀行

1,500 百万円

平成 28 年８月 29 日

無担保一括返済

平成 29 年２月 28 日

３．今後の見通し
上記の日程で MTrec を子会社化する事を前提にした平成 29 年６月期の連結業績予想を、平成28 年８月５日に発表しております。

以上補足資料：

英国の人材派遣会社「MTrec」の子会社化について1.トラスト・テックグループの中期成長戦略
当社の中期経営計画（2015年8月発表）

自立成長とM&Aを両輪とし、(A)地域：• 「年率20%以上の成長スピード維持」「技術・製造派遣において• 「連結営業利益率10%の達成」

世界複数国に事業基盤」を持つ、独自ポジションの確立を目指すを目指す+
中期経営計画の進化・具体化• 成長スピードに加えて、「競争力を伴った成長」を志向する• 競争力の獲得手段として、(A)地域 及び(B)領域 において、「当社独自のポジション」の確立を目指す(B)領域：
従来の機械・電気系領域からIT・ソフト領域の拡張、成長著しい「IoT」や「AI」の領域へも拡大を図り、独自ポジションの確立を目指す

11.トラスト・テックグループの中期成長戦略
国内の技術/製造系事業を核に、地域軸では派遣市場が成熟している海外での基盤確立を目指す(A)地域②世界複数国での事業基盤確立

2016年8月M&A予定

MTrec

(海外派
遣市
場
成 国
熟 内
国 市
場

①国内での自立成長およびM&A

トラスト･テック2015年7月M&A)⑤派遣事業とのシナジー
活用検討

TTM

～2015年6月期
時点の規模拡大･成長

ﾌﾘｰﾀﾞﾑ④展開
可能性の検討トラィアル(2016年10月合併予定)(③低リスクで種蒔き
香港･インドネシア
上海〔法制や雇用慣行から市場が確立していない〕

)

市
場
未海
成外
熟

有料職業紹介･非技術/製造系

製造

技術:機械･電気IT･ソフトIoT･AI

人材派遣･請負サービス

(B)領域
2

2.MTrecの概要：基本情報
製造領域を中心とし、地元であるイングランド北東部で大きく売上高を伸ばしている人材派遣会社
会社名

MTrec Limited

設立年

2006年3月

本社

イギリス（Newcastle Upon Tyne）

業績

売上高：￡44,922k ／ 税引前利益：￡2,328k (2016年3月期)

従業員数派遣スタッフ数53名
2,827名（2016年3月末）

事業内容

製造スタッフ及び技術者の派遣業、人材紹介業
看護師やヘルパー等のケア人材サービス（子会社MTrec Care社）

代表者

David Musgrave (創業者・Director)

33.MTrecの事業展開エリア：イングランド北東部
MTrecが本拠とするイングランド北東部には、自動車関連メーカー等の製造業が集積しており、日系企業も多数進出している
イングランド北東部の位置

イングランド北東部の主要都市

ニューカッスル
アポン･タインサンダーランド

サンダーランド：
英国日産工場

London

ニュートン
エイクリフ

ダーラム州ニュートン・エイクリフ：
日立レールヨーロッパ社の鉄道車両工場
4

4.MTrecの事業成長
地元で大口顧客との取引深耕や、新規顧客の獲得を進める事で、売上急伸と顧客基盤の拡大･強化、さらには事業効率の高さによる収益性を実現

45

派遣事業(顧客構成)

31

25

5

5.株式取得の概要
 創業ディレクターが株式を一部継続保有し、現経営陣と共に今後も成長を牽引 アーンアウト※によりリスクを軽減 ※業績成長の実現まで支払の一部を繰延べる方式
取得株式

MTrecの株式1,700株

取得後の株主構成

当社
David Musgrave

1,700株（85.0%)300株（15.0%)(創業者・Director)

取得対価

初回支払額
（2016年8月30日）

繰延支払額（2018年5月予定）

約1,440 ～ 2,309百万円（約￡10,664k ～ 17,104k）
約1,440百万円（約￡10,664k）

約0 ～ 869百万円（約￡0～6,440k）※株式売買契約書に基づき、取得後のMTrecの業績達成度合いに応じて支払額を決定致します。
（参考レート：￡1＝135.00円）

6補足：イギリスの人材派遣市場
イギリスの人材派遣市場はアメリカ、日本に続く世界第3位の市場規模
欧州の中でも最も人材派遣業が発達し、かつ規制の緩やかな国の一つ
人材派遣市場規模①②

国別人材派遣浸透率③④
イギリス： 総人口
6,500万人
労働人口3,142万人
派遣労働者 約119万人

全世界：約42.4兆円
イギリス：約5.1兆円

0100%

60%
イギリス, 12%

40%

20%

日本, 13%

アメリカ, 33%

23

イギリス

その他 26%80%

1浸透率（％）

オランダ

4%

フランス

6%

ドイツ

6%

53.8

オーストラリア

2.9

オランダ

2.7

ドイツ

2.2

アメリカ

2

フランス

2

日本

4

世界平均：0.9％

1.40%※浸透率 ＝ 派遣労働者数 ÷ 労働人口
出所： ①Market share of the global staffing industry 2015 ②Staffing Industry Analysts 「World’s Largest Staffing and Recruitment Firms」③Ciett「Economic Report 2016」 ④Office of National Statistics「UK Labour Market:」7

本資料は、当社の企業説明の提供を目的としており、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
本資料に記載された推測や予測等は、本資料作成時点における当社の判断であり、情報の正確性を保証するものではありません。また、今後、予告なしに変更される場合があります。
万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いませんので、ご承知ください。

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