Wyniki w 3 kwartale 2007 r.
Prezentacja dla inwestorów
listopad 2007 r.

SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY
Przychodymln PLN

16%

300

Koszty operacyjne

zmiany % r/r

mln PLN
300

13%
250

ReklamaSprzedaż egz.

200

Kolekcje
Pozostałe

150zmiany % r/r

4%

250

Wynagrodzenia*

200

3%

150

16%

Marketing4%

Pozostałe

100

49%

10050

11%

50

Materiały

00

3 kw. 06

mln PLN
60

6%

3 kw. 06

3 kw. 07

EBITDA i marża EBITDA

3 kw. 07

Zysk netto

mln PLN

zmiany r/r

20%

18%

30

zmiany % r/r25

15%
4012%

71%

2010%
20247%

15

105%
500%

3 kw. 06
EBITDA operacyjna

3 kw. 07

03 kw. 06

3 kw. 07Marża EBITDA operacyjna

374 mln zł środków pieniężnych w gotówce, jej ekwiwalentach oraz w krótkoterminowych aktywach pieniężnych2* bez niegotówkowych kosztów planów motywacyjnychŹródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3kw. 07

WYDATKI NA REKLAMĘ ROSŁY SZYBCIEJ OD OCZEKIWAŃDynamika wydatków na reklamę w 3 kw. 07

InternetSzacunki wzrostu wydatkówna reklamę w 2007 r.

zmiana % r/r

42%

Outdoor

26%

TV25%

Razem
y18%
Radio

11%

Dzienniki

Internet40%

Outdoor14% - 15%TV

15% - 16%Radio

6% - 7%Dzienniki

4% - 5%Magazyny

4%

Razem

11% - 12%

8%

Magazyny7%
zmiana % r/r

0%

35%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Źródło: wydatki netto po uwzględnieniu rabatów; 3 kw. 2007: szacunki Starlink (tv i internet), Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (outdoor), szacunki Agory na podstawie
monitoringu ExpertMonitor i monitoringu Agory (prasa i radio), szacunki 2007: AgoraBARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE I RYNKOWE GAZETY

Sprzedaż egzemplarzowa dzienników
tys egz.

Czytelnictwo tygodniowe dzienników% zasięguzmiana % r/r

600

20%

500

17,8%

163 tys.
sprzedanych egz.
we wrześniu 2007 r.

3,5%
400

300

15%

Fakt

GazetaSuper ExpressDziennik

Rzeczpospolita

Przychody Gazety
mln PLN
140
120

0%

1,5 mln100

5,0%2,1 mln

5%7,0%2,4 mln

8,4%5,4 mln

17,8%

8,1%

5,8 mln7,3%

liczba czytelników

10%

200

0

19,1%

dymek

3,5%

GazetaFakt

Super ExpressDziennik

Rzeczpospolita

Struktura rynku reklamy dzienników

zmiany % r/r

Metro% udziału
3% Rzeczpospolita
7%
Fakt
5,5%

Efekt oferty
dwucenowej
i rosnącejsprzedaży egz

10%

100Dziennik
7%80

Gazeta
41%

60

66%

3 kw. 2007

Super Express
3%40

3 kw. 06
3 kw. 07

2004Sprzedaż reklam*

Sprzedaż egzemplarzowa

Pozostałe
33,5%* w tym wpływy ze sprzedaży z ofert dwumedialnychŹródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3kw. 07; sprzedaż egzemplarzowa: ZKDP, średnie dziennie Rozpowszechnianie Płatne Razem, lipiec – wrzesień 2007, wrzesień 2007; czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa,
MillwardBrown SMG/KRC, lipiec – wrzesień 2007, N=11 618, CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego); rynek reklamy: Agora, dane szacowane skorygowane o średni poziom rabatu (w cenach bieżących)

DYNAMICZNY WZROST PRZYCHODÓW I ROZWÓJ OFERTY INTERNETOWEJ

40%

24 przebudowane

42,2%

35,1%

45,2%

45,2%

47,5%

50%

12 nowych serwisów,06-sie
07-sie

52,1%

60%

57,6%

70%

65,7%

80%

67,5%% zasięgu74,6%

Zasięgi serwisów internetowych

Poczta G.pl zbudowana we współpracy z Googlena bazie popularnego serwisu Gmail

30%
20%
10%0%

zln PLN

Onet.pl

WPInteria.pl

o2.pl

Platforma do rozwoju telewizji internetowej; projekt
Big Brother 4.1 przyciągnął ponad milionużytkowników w pierwszym miesiącu od uruchomienia

Agora

Przychody serwisów Agory887%

3 kw. 06

zmiany % r/r

3 kw. 07

101%
64

205

suma przychodów

1,2 mln użytkowników w sierpniu; #3 wśród serwisów
sportowych

przychody z reklam*Źródło: zasięg: Megapanel PBI/Gemius; dane finansowe: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 07*nie zawierają przychodów reklamowych wortali

news, sport, gospodarka, pogoda
oraz repertuary kin; współpraca z Nokia w zakresie
udostępniania plików audio w aplikacji Nokia
Podcasting
Oba wortale utrzymały silne pozycje
w swoich kategoriach: Gazeta.Dom.pl #1,Gazeta.Praca.pl #2

WZROST PRZYCHODÓW I ROZWÓJ OFERTY METRA

Przychodymln PLNRozwój nowych ofert w prasie i internecie

zmiany % r/r

8738%

65432
103kw.06

3kw.07

Czytelnictwo tygodniowe% zasięgu
20%

19,1%
17,8%

#3 w
czytelnictwie
dziennym

15%

62,3 mln

2,1 mln

7,0%2,4 mln

7,6%

5,4 mln

0%8,1%

5,8 mln5%

liczba czytelników

10%

GazetaFakt

Super ExpressMetro

DziennikŹródło: przychody: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 07; czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, lipiec – wrzesień 2007, N=11 618, CCS(Czytelnictwo Cyklu Sezonowego), CPW (Czytelnictwo Przeciętnego Wydania)

NOWE KOLEKCJE I POMYSŁY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZRYWKOWE

Ponad 6 mln sprzedanych

Wysokobudżetowy serial
sprzedawany w ramachksiążek oraz książekz płytami CD/DVDw okresie styczeń-wrzesień 07

Biblioteki Gazety Wyborczej
przed premierątelewizyjną

mln PLN

Przychodymln PLN

20

11%

16
128
4

120

0

zmiany % r/r"E.K.G.", najnowszy
album Edyty Górniak

1%1003kw.07

80

Specjalna edycja
wydawnictwa
Koledzy

60

40

20

0

1-3kw.06

1-3kw.07

Słynne Kluby Piłkarskie

7Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 07

Kolekcja we współpracyz Wydawnictwem
Naukowym PWNAMS UTRZYMUJE DOBRĄ DYNAMIKĘ SPRZEDAŻY I SOLIDNE MARŻEPrzychody

Ponad 500 nowych

mln PLN
zmiany % r/r

45
40

powierzchni cityscroll
w okresiepaździernik 06 – wrzesień 07

15%

35
30
25
20
15
10
50

3kw.06

3kw.07

EBITDA i Marża EBITDA
Zmiany r/r

mln PLN

20%

8
7

Udział w rynku reklamy zewnętrznej

18%

17%

18%

AMS
23%% udziału

18%
16%

614%
512%
10%

4

3 kw. 2007

8%

36%
24%
12%

00%

3 kw. 06
EBITDA operacyjna

83 kw. 07

Pozostałe
77%Marża EBITDA operacyjnaŹródło: dane finansowe: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 07; rynek reklamy zewnętrznej: IGRZ, 3 kw. 07; liczba nośników: IGRZ, wrzesień 2007; udział nośników w rynku: IGRZ,lipiec 2007

DOBRE WYNIKI CZASOPISM I RADIOSTACJI, ROZWÓJ OFERTY INTERNETOWEJ
7 nowych kanałów

mln PLN

radiowych i dostęp do

Przychody i rentownośćrentowność czasopism

30

nadających w eterze
stacji Agoryzmiany % r/r

6%

25

3 kw. 06
3 kw. 0720151044%

50Przychody.

EBITDA operacyjna

Słuchacze mają wpływ
na zawartość muzycznąPrzychody radiostacji lokalnych
mln PLN
18zmiany % r/r

13%

16
14
12
10
8
6
4
2
0

3 kw. 069Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 3 kw. 07

3 kw. 07i kształt play listy

DZIAŁANIA ROZWOJOWE Rozwijamy istniejące przedsięwzięcia i szukamy nowych pól

aktywności; Wykorzystujemy bogate zasoby i silne marki naszych mediów,

realizujemy współpracę z partnerami zewnętrznymi; Będziemy kontynuować działania rozwojowe; kierunki i celestrategiczne ogłosimy wraz z wynikami za czwarty kwartał 2007 r.

10