(財)財務会計基準機構会員

平成 19 年９月期

第３四半期財務・業績の概況
平成 19 年８月 15 日

会社名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ
コード番号 ４２９３

ＵＲＬ http://www.septeni-holdings.co.jp/

代ＴＥＬ （03）5363-7340 （代表）

表者 代表取締役会長 七村 守

問合せ先責任者 代表取締役社長 野村 宗芳（百万円未満切捨て）

１．平成 19 年９月期第３四半期の連結業績（平成 18 年 10 月１日 〜 平成 19 年６月 30 日）(1)
連結経営成績
（％表示は対前年同四半期増減率)
売 上 高
百万円

営業利益％百万円

四半期（当期）純利益

経常利益％百万円％

百万円％

19 年９月期第３四半期

19,001 （26.9）

622 （25.1）

696 （19.4）

356 （10.2）

18 年９月期第３四半期

14,979 （39.9）

497 （15.7）

583 （27.4）323(参考)18 年９月期

20,910717

829480

自己資本比率

１株当たり
純資産

１株当たり四半期（当期）純利益円

潜在株式調整後
１株当たり四半期（当期）純利益銭円

19 年９月期第３四半期

2,868 27

2,775 06

18 年９月期第３四半期

2,625 462,564 95

(参考)18 年９月期

3,894 51

3,755 80

総 資 産

純(2)

（−）

銭

連結財政状態
資 産

百万円

百万円％円

銭

19 年９月期第３四半期

9,091

4,532

47.4

34,661 88

18 年９月期第３四半期

7,654

4,282

53.1

34,192 83(参考)18 年９月期

8,456

4,395

48.6

33,043 93(3)連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期
末
残高

百万円

百万円

百万円

百万円

19 年９月期第 3 四半期

221△432962,771

18 年９月期第 3 四半期

339

△803

3772,587(参考)18 年９月期

697

△831

345

2,886

−1−

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 19 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況

２．配当の状況
1 株当たり配当金（基準日）

期末

年間円

18 年 9 月期

銭円銭

普通配当 500
記念配当 2000000

普通配当 500
記念配当 2000000

70000

70000

19 年 9 月期(予想)３．平成 19 年９月期の連結業績予想（平成 18 年 10 月１日 〜 平成 19 年９月 30 日） 【参考】（％表示は対前期増減率）

売上高百万円

通期

営業利益％百万円

経常利益％百万円

１株当たり当期純利益％

27,500 （31.5） 1,100 （53.3) 1,100 （32.6)

百万円

当期純利益％円

550 （14.4） 4,424銭

10４．その他(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 有[新規２社（社名 株式会社セプテーニ、セプテーニ・アライアンス・ファンド）](2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無： 有(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無： 無［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】※

４．その他をご覧ください。
］

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて算出したものであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績は見通しと異なる場合があります。

−2−

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 19 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況【定性的情報・財務諸表等】
１．連結経営成績に関する定性的情報
当第３四半期までの当社グループの経営成績は、主力のネット広告事業において第２四半期以降業績が急回復したことが寄与し、売上高は 19,001 百万円（前年同期比 26.9%増）、営業利益は 622 百万円（同25.1%増）、経常利益は 696 百万円（同 19.4%増）、四半期純利益は 356 百万円（同 10.2%増）と増収増益を達成いたしました。
事業のセグメント別の状況は以下の通りです。
なお、当期から事業セグメント区分の変更を行っております。従来の「インターネット事業」のうち、インターネット広告代理事業は、従来「その他の事業」に区分されていたインシップ広告事業と統合して新たに「ネット広告事業」とし、それ以外を「インターネット関連事業」といたしました。また、投資育成事業と各種新規事業については「その他の事業」といたしました。
（ネット広告事業）
インターネット広告市場の成長は依然として続いておりますが、市場規模がある程度拡大したことや一部業種の出稿抑制の影響により成長率には若干鈍化傾向が見られます。そうした中で、当社グループは、市場シェアの拡大と収益力強化を図るべく、営業体制の変更や案件ごとの採算性の改善、新入社員の早期戦力化等の諸施策を実施するとともに、ＳＥＯ（検索エンジン最適化）や制作を中心とする高収益分野の拡大に努めてまいりました。
この結果、当第３四半期までのネット広告事業の売上高は 15,232 百万円（前年同期比 31.7%増）、営業利益は 396 百万円（同 12.6%増）となりました。
（インターネット関連事業）
コンテンツ配信を中心としたモバイルサービス分野では、主力の音楽配信とともに、前期よりサービスを開始した電子書籍も順調に推移いたしました。また、テクノロジー分野についても、主力サービスであるメール配信ＡＳＰの利用数が着実に増加いたしました。
この結果、当第３四半期までのインターネット関連事業の売上高は 1,803 百万円（前年同期比 34.1%増）、営業利益は 197 百万円（同 50.1%増）となりました。
（ＤＭ事業）
市場規模が伸び悩んでいる厳しい事業環境のもと、利益率重視の営業姿勢で臨んだ結果、売上高は2,085 百万円（前年同期比 6.6%減)、営業利益は 241 百万円（同 22.5%増）となりました。
（その他の事業）
投資育成分野での保有株式売却によるものを中心に、当第３四半期までに売上高 86 百万円を計上いた
しましたが、経常的に発生する費用をカバーすることができず、営業利益は 1 百万円にとどまりました。

−3−

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 19 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況

２．連結財政状態に関する定性的情報
当第３四半期末の総資産は、売掛金等が増加したことにより、前期末に比べて 634 百万円増加し、9,091百万円となりました。
また、負債については、買掛金や短期借入金の増加によって、前期末比 497 百万円増の 4,558 百万円となりました。
一方、純資産については、利益剰余金の増加等により、前期末に比べて 137 百万円増加し 4,532 百万円となりました。
[ キャッシュ・フローの状況 ]
当第３四半期における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は前期末に比べて 114 百万円減少し、当第３四半期末の資金残高は 2,771 百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第３四半期において営業活動の結果得られた資金は 221 百万円となりました。
これは、税金等調整前四半期純利益 683 百万円を計上したものの、売上債権が増加するとともに、法人税等の支払いが発生したことが主な要因であります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第３四半期において投資活動の結果使用した資金は 432 百万円となりました。
これは、主に有形固定資産や投資有価証券の取得によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第３四半期において財務活動の結果得られた資金は 96 百万円となりました。
これは、主に短期借入金の借入れによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報
平成 18 年 11 月 15 日の決算発表時に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現在のところ変更はございません。

４．その他(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
・株式会社セプテーニは、当社の持株会社への移行に際して、主力事業であるインターネット広告代理事業を承継する会社として新設分割により設立されました。
・セプテーニ・アライアンス・ファンドは、従来、非連結子会社として処理しておりましたが、当期より重要性が増加したため、連結子会社としております。
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用
固定資産の減価償却の方法 年度見込み額のうち当四半期分を計上しております。

−4−

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 19 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況

５．（要約）四半期連結財務諸表(1) （要約）四半期連結貸借対照表（単位：千円、％）前年同四半期末

当四半期末（平成 18 年９月期（平成 19 年９月期

第３四半期末）

第３四半期末）（参考）前期末科

増減目

平成 18 年９月期

金

額

金額

金額

増減率

金

額

（資産の部）
Ⅰ 流動資産現金及び現金2,587,253

2,771,587

184,333

7.1

2,886,518

受取手形及び売掛金

2,629,374

3,507,668

878,293

33.4

3,116,868−

264,130

264,130−−

12,634

16,520

3,886

30.8

7,148

営業投資有価証券
たな卸資産
その他

135,636

296,371

160,735

118.5

157,734

貸倒引当金△12,200△13,840△1,640−△13,170

流動資産合計

5,352,698

6,842,436

1,489,737

27.8

6,155,099

69,008129,830

60,822

88.1

78,997

947−

△947

−

450

Ⅱ 固定資産有形固定資産建物及び構築物
車両運搬具

28,94564,44935,503122.7

38,598有形固定資産合計

工具器具及び備品

98,902

194,280

95,37896.4

118,046

無形固定資産125,619

131,667

6,047

4.8

137,386

1,474,945

1,198,634△276,311△18.7

1,424,747

出資金

202,000

202,000−−

202,000

敷金・保証金260,396333,359

72,962

28.0

282,191

投資その他の資産投資有価証券その他

157,883

210,61252,72933.4

158,169

貸倒引当金△17,633△21,632△3,998−△21,152

2,077,591

1,922,973△154,618△7.4

2,045,956

2,302,113

2,248,921△53,192△2.3

2,301,389

社債発行費

144−

△144−

−

繰延資産合計

144−

△144−

−

7,654,957

9,091,357

1,436,400

18.8

8,456,489

投資その他の資産合計
固定資産合計Ⅲ 繰延資産資産合計（注）

記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

−5−

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 19 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況（単位：千円、％）前年同四半期末

当四半期末（平成 18 年９月期

（平成 19 年９月期第３四半期末）第３四半期末）（参考）前期末科増減目

平成 18 年９月期

金額

金額

金額

増減率

金額

（負債の部）
Ⅰ 流動負債
買掛金

2,456,989

3,185,986

728,99629.7

2,944,979

短期借入金

219,000

606,492

387,492

176.9

324,165

未払金

189,417225,227

35,81018.9

220,530

未払法人税等

140,099

181,945

41,84629.9

213,050

賞与引当金

46,77065,946

19,17641.0

89,776

その他

143,668

251,525

107,857

75.1

102,356

流動負債合計

3,195,944

4,517,123

1,321,178

41.3

3,894,859

Ⅱ 固定負債
転換社債型新株予約権付社債

100,000−△100,000−

100,000

長期借入金

47,272

13,368△33,904△71.7

39,498

負ののれん

19,033

3,267△15,765△82.8

16,498

その他

10,70024,60013,900129.9

10,400

固定負債合計177,005

41,235△135,769△76.7

166,396

3,372,950

4,558,358

1,185,408

35.1

4,061,255

資本金1,465,031

1,466,808

1,776

0.1

1,466,808

資本剰余金2,584,625

2,586,402

1,776

0.1

2,586,402

負債合計（純資産の部）
Ⅰ 株主資本

利益剰余金

175,939

602,964

427,025242.7

333,406

自己株式△120,921△258,894△137,973−△258,894

株主資本合計

4,104,676

4,397,281

292,604

7.1

4,127,723

その他有価証券評価差額金△41,868△88,145△46,277−△19,726

評価・換算差額等合計△41,868△88,145△46,277−△19,726−

17,281

17,281−−

Ⅱ 評価・換算差額等

Ⅲ新株予約権Ⅳ 少数株主持分

219,199206,581△12,617△5.8

287,240

純資産合計

4,282,006

4,532,998

250,991

5.9

4,395,233

負 債 、 純 資 産 合 計

7,654,957

9,091,357

1,436,400

18.8

8,456,489（注）

記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

−6−

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 19 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況(2) （要約）四半期連結損益計算書（単位：千円、％）科目

前年同四半期

当四半期（平成 19 年９月期第３四半期）（平成 19 年９月期第３四半期）

金額

金額

増
金額

（参考）前期
平成 18 年９月期

減
増減率

金額

Ⅰ

売上高

14,979,205

19,001,325

4,022,119

26.9

20,910,073

Ⅱ

売上原価

12,218,158

15,446,707

3,228,548

26.4

17,051,628

売上総利益

2,761,047

3,554,618

793,57028.7

3,858,445

販売費及び一般管理費

2,263,268

2,932,128

668,85929.6

3,140,757

営業利益

497,778

622,489

124,71125.1

717,687

営業外収益
受取利息
受取配当金
負ののれん償却費
持分法による投資収益
その他

126,020
21,70432,922
11,778
10,15849,456116,605
12,906
72,564
11,77817,560
1,795

126,020△8,79839,64107,401
87,775

△7.5
△40.5
120.4
0.0
72.9
△96.4

164,752
33,57051,446
15,705
10,11053,91940,30121,135
19,16642,64631,037
11,6082,345
9,902△7,557

5.8
46.9
△39.4

52,93725,462
27,474583,497

696,448

112,951

19.4

829,503

ⅢⅣ
１２
３
４
５Ⅴ

営業外費用
１ 株式上場関連費用
２ その他
経常利益

Ⅵ

特別利益
１ 投資有価証券売却益
２ 子会社株主変動益
３ その他

29,212
7,767−
21,44451,31222,092
18,988
10,231

22,10014,324
18,988△11,213

75.7
184.4
−
△52.3

62,73341,353−
21,380Ⅶ

特別損失
１ 固定資産除却損
２ 減損損失３ その他

21,827
4,185−
17,64264,74916,93933,675
14,13442,922
12,75433,675△3,507

196.6304.7−△19.9

67,628
4,962−
62,666

税金等調整前四半期（当期）純利益

590,881

683,011

92,12915.6

824,608

法人税等

219,439

310,581

91,141

41.5

267,658

少数株主利益47,97015,848△32,121△67.0

76,011

四半期（当期）純利益

323,472

356,581

33,10910.2

480,939（注）

記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

−7−

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 19 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況(3) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）区 分

前年同四半期

当四半期（平成 18 年９月期
第３四半期）（平成 19 年９月期第３四半期）

金 額

金 額

（参考）前期
平成 18 年９月期

金 額Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

339,141

221,688697,782

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

△803,386△432,727△831,378

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

377,243

96,107345,858

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額−−−

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額△87,002△114,931

212,262

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

2,674,255

2,886,518

2,674,255

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

2,587,253

2,771,587

2,886,518（注）

記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

−8−

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 19 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況(4) セグメント情報〔事業の種類別セグメント情報〕
前年同四半期（平成 18 年９月期第３四半期）（単位：千円）
ネット広告事業インターネット関連事業

Ｄ Ｍ 事 業

その他の事業

計

消去又は全社連

売上高

11,564,856

1,344,954

2,233,493−

15,143,304（164,098）

14,979,205

営業費用

11,212,501

1,213,251

2,036,035−

14,461,788

19,63914,481,427

営業利益

352,355

131,703

197,457−

681,516（183,737）

結497,778

当四半期（平成 19 年９月期第３四半期）（単位：千円）
ネット広告事業

インターネット関連事業

Ｄ Ｍ 事 業

その他の事業

売上高

15,232,633

1,803,995

2,085,482

86,672

19,208,784（207,458）

19,001,325

営業費用

14,836,042

1,606,284

1,843,614

84,967

18,370,908

7,926

18,378,835

営業利益

396,591

197,711

241,868

1,704

837,875（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。
２．事業区分の方法
事業区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。
３．各区分に属する事業の内容（1）ネット広告事業
インターネット広告代理、アドネットワーク(2) インターネット関連事業
モバイルサービス（メディア運営・コンテンツサービス）
テクノロジー（メール配信ＡＳＰ、システムインテグレーション）（3）ＤＭ事業
ダイレクトメール等販促物の発送代行事業（4）その他事業
投資育成事業、各種新規事業−9−計

消去又は全社（215,385）

連

結622,489

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 19 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況（参考）前期（平成 18 年９月期）（単位：千円）
ネット広告事業

インターネット関連事業

Ｄ Ｍ 事 業

その他の事業

計

消去又は全社

売上高

16,398,929

1,881,780

2,856,227

営業費用

15,892,302

1,690,652

営業利益506,626

191,127連

結―21,136,937(226,864)

20,910,073

2,597,928―

20,180,883

11,501

20,192,385

258,299―

956,053(238,366)

717,687（営業費用の配賦方法の変更について）
従来、提出会社本社管理部門に係る費用を、配賦不可能営業費用として消去又は全社の項目に含めておりましたが、平成 18 年
10 月 1 日持株会社体制に移行したことに伴い、持株会社運営に係る費用を消去又は全社に含めることにいたしました。
（事業区分の変更について）
当期から、上記のとおり事業セグメントを変更しております。
従来の「インターネット事業」のうち、インターネット広告代理事業は従来「その他の事業」に区分されていたインシップ広告事業と統合して新たに「ネット広告事業」とし、それ以外を「インターネット関連事業」といたしました。
また、投資育成分野と各種新規事業については「その他の事業」といたしました。
なお、前年同四半期実績および前期実績についても変更後の事業区分に組み替えて表示しております。

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