www.agora.pl

Prezentacja dla inwestorów
Listopad 2007

ZMIANY W ŚWIECIE MEDIÓWWiele serwisów, większość bezpłatna
Interaktywność, treści tworzone przezużytkownika

NIE

Nowa struktura segmentów w mediach

ZA
STOSO
W
A

ZMIANYTECHNOLOGICZNE

Nowe kanały dystrybucji i formy dostępuZacieranie się granic między treścią,dystrybucją i dostępemNowe wzorce używania mediów przez
konsumentów...

Model biznesowy
Marki
Umiejętności (sprzedaż, tworzenietreści itp.)

AW
IE
N

Potrzeby konsumentów

SOOST

2Sukces w dziedzinie
nowych mediów

ZYPR

STAŁE
FUNDAMENTY.... i reklamodawców

AGORA: DZISIEJSZE I UZUPEŁNIAJĄCE AKTYWA

Silne
Silnemarki
markii ipozycja
pozycjarynkowa
rynkowa
BogateBogatezasoby
zasobymultimedialne
multimedialne
Ogólnopolski
Ogólnopolskii ilokalny
lokalnyzasięg
zasięgBogataBogataoferta
ofertareklamowa
reklamowa
Kreatywny
Kreatywnyi iinnowacyjny
innowacyjnyzespół
zespół
DoświadczenieDoświadczenierynkowe
rynkowei ireputacja
reputacja

ZasobyZasobyaudiowizualne
audiowizualne
Nowe
Nowekanały
kanałydystrybucji
dystrybucji
Cyfryzacja
Cyfryzacja––nowenowemożliwości
możliwości

Innowacyjne
Innowacyjnestrategie
strategierynkowe
rynkoweWszechstronne
Wszechstronnestrategie
strategiesprzedaży
sprzedaży
i imarketingu
marketingu
Wykorzystanie
Wykorzystaniesynergii
synergii
multimedialnych
multimedialnych
Wiele
Wielekanałów
kanałówdystrybucji
dystrybucji

3

AGORA: SILNA POZYCJA FINANSOWA

180

1-3 kw. 2007160

mln zł

y10%% zmianyr/rGazety564 mlny8%Internet

19 mlny67%

Kolekcje

96 mlnz1%

Czasopisma

77 mln

y10%

18%

140
120

12%

y6pkt%
1 6 8 mln

10080920 mln

60
40
20AMS

123 mlny16%Radio49 mln

y8%

1 0 2 mln

00%

1-3 kw.06

1-3 kw.07

E BI T D A operac yjna
M arża E BI T D A operac yjna

Przychody
1-3Q07% zmiany r/r

mln zł% zmianyr/r

Materiały

189 mlny3%

Wynagrodzenia i świadczenia
na rzecz pracowników

188 mln2%

Bezgotówkowe koszty
programów motywacyjnych

21 mln17%

Promocja i marketing

146 mln3%

Produkcja

70 mln11%y2%

Koszty operacyjne
1-3Q074Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1-3 kw. 2007

y374%
y324%
9 0 mln 7 4 mlnmln złmln zł

830 mln

25%mln zł% zmiany r/r

mln zł

y65%

1 9 mln 1 7 mln

1-3 kw.06

1-3 kw.07
E BI TZys k netto

Sprzedaż egzemplarzowa

600% zasięgu

tys. egz.

GAZETA: INNOWACYJNY MARKETING PRZYNOSI EFEKTY

Fakt

500

Tygodniowy zasięg czytelniczy

25%

20%

19,9%

18,9%Gazeta
400

15%

X

XI

XII

I

IIIII

IV

V

VI

0%

VII VIII IX

Fakt

Super Express

Metro

DziennikRzeczpospolita

Wydatki na reklamę w dziennikach*% udziału

mln zł

Wpływy ze sprzedaży egzemplarzy
1,50 zł bez DVD

45

5,99 zł z DVDObniżka ceny
Gazetyw kwietniu

35Gazeta

2007

2006

40

1,6 mln

VI VII VII IX

2,3 mlnV

5,3%2,5 mln100

7,7%

2,6 mln

5%8,3%

5,7 mln

Rzeczpospolita

200

8,8%

6,0 mln10%

Dziennikliczba czytelników

Super Express
300

100%

80%

7%
2%

9%

41%

43%

6%
6%

12%

42%

45%

30

60%
25
20

40%

15

Strategia dwucenowa
1020%

5.0
73kw

.0
72kw

.0
71kw

.0
64kw

.0
63kw

.0
62kw

.0
68%

3%
3%8%

7%

7%

15%

15%0%01kw

2%
3%

1-3 kw. 06
Polskapresse
MetroMecom gazety lokalneGazeta

1-3 kw. 07
Rzeczpospolita
DziennikSuper ExpressFakt

Źródło: sprzedaż gazet: ZKDP, średnie dzienne Rozpowszechnianie Płatane Razem; rynek reklamy: Agora, dane szacowane skorygowane o średni poziom rabatu (w cenach bieżących); czytelnictwo: Polskie Badania

5 Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, sty–wrz 2007, N=35 194, CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego), opracowanie Agora; dane finansowe: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1 kw. 06 – 3 kw. 07* porównanie wybranych dzienników

METRO: WPŁYWY ROSNĄ WRAZ Z ZASIĘGIEM CZYTELNICZYM;NOWE FORMY DOTARCIARozwój w prasie% zasięguMetroCity – tygodniowy dodatek
kulturalny w 8 miastachRosnące czytelnictwo
9%

8,3%
7,7%

2,5 mln3%

Finanse i Zdrowie – miesięcznedodatki ogólnopolskie

2,3 mlnSport.pl – tygodniowy dodatek
ogólnopolski

liczba czytelników

6%

1-3 kw. 06*1-3 kw. 07

0%Edukacja, MetroPraca.pl,Nieruchomości – tygodniowe
dodatki dołączane w Warszawie

Nowy serwis internetowy papierowego
wydania z newsami z wirtualnego świataOferty pracy w Internecie

PLN mlnRozwój w Internecie

Szybki wzrost przychodów
8y56%% zmiany r/r
y20%

6y63%

4y38%
y50%

y62%

y122%

2
Komunikacja z czytelnikami przez
komunikator GaduGadu

01kw.06 2kw.06 3kw.06 4kw.06 1kw.07 2kw.07 3kw.07

6Źródło: czytelnictwo: Polskie Badania Czytelnictwa, MillwardBrown SMG/KRC, sty-wrz 2006 – N=33 404, sty-wrz 2007 – N=35 194, CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego), opracowanie Agora SA;
przychody: Agora, dane szacowane skorygowane o średni poziom rabatu (dane w cenach bieżących)* W marcu ’06 zmiana metodologii badania

KOLEKCJE: SAMODZIELNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, WYKORZYSTUJEWIELE PLATFORM DYSTRYBUCJI
Udane kolekcje z różnymi markami
mln zł

Solidne przychody i wyższe marżeGAZETA

120% zmiany r/r

12%z1%

908%

y5,5 pkt %60
4%

CZASOPISMA

3000%
1-3 kw.06
PrzychodyMarża operacyjna

Innowacyjne podejście do dystrybucjimultimedialnych treściRADIOWysokobudżetowy
serial sprzedawany
w ramach Biblioteki
Gazety Wyborczej
przed premierątelewizyjną

Nowe obszary: rozrywka

Platynowa płyta
71-3 kw.07

Złota płytaŹródło: dane finansowe: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1-3 kw. 07"E.K.G.",najnowszy album
Edyty Górniak

CZASOPISMA: ŚWIETNE WYNIKI, CYFRYZACJA ZAWARTOŚCIZasoby drukowane wzmacniają internetowe
mln zł

Coraz lepsze wyniki operacyjne
y10%80% zmiany r/r

60
153 tys. egz.

moda, rozrywka, zdrowie i uroda, kobieta

4020
65 tys. egz.

y159%

moda, styl życia

15 mln6 mln

0

1-3 kw. 06

1-3 kw. 07
Przychody

98 tys. egz.

rozbudowany portal dla rodziców

EBITDruga pozycja wśród reklam
miesięczników
Gruner+Jahr
14,2%

Agora
13,5%

Marquard
10,4%

Axel Springer
6,8%

433 tys. egz.

moda, dom, zdrowie i uroda, kobieta
Edipresse
9,1%

3 kw. 2007

Bauer
12,8%

101 tys. egz. 46 tys. egz.

8wortal rynku nieruchomości, styl życia

Hachette Filipacchi Burda
7,7%

ZPR
9,6%
Pozostałe
15,9%Źródło: sprzedaż egzemplarzy: ZKDP, rozpowszechnianie płatne razem, styczeń-sierpień 2007; rynek reklamy: monitoring Agory, dane cennikowe, 3 kw. 07; dane finansowe: skonsolidowane sprawozdanie
finansowe wg MSSF, 1-3 kw. 07

OUTDOOR: WYŻSZEJ KLASY NOŚNIKI I INNOWACYJNE
NARZĘDZIA DLA REKLAMODAWCÓW
Znaczące rezultaty finansowe

96 nowych powierzchni
cityscroll w Warszawie;
615 powierzchnie w sumie(45% udział w rynku)

mln złRozwój sieci
140% zmiany r/r

y16%120100
80

190 nowych powierzchni
backlight; w sumie 1164
powierzchni (90% udziałw rynku)

60
40

y7%
20
0

1-3 kw. 06

Innowacyjne narzędziareklamowe
Unikalny system monitoringu
GPRSPrzychody

1-3 kw. 07
EBITDA operacyjna

Pozycja na rynku reklamy

AMS
25,6%TOProfiler – narzędzie doplanowania kampanii

1-3 kw. 2007

Rynek
74,4%

9

Źródło: dane finansowe: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1-3 kw. 07; rynek reklamy zewnętrznej: IGRZ, 1-3 kw. 07; liczba nośników: IGRZ, wrzesień 2007; udział nośników w rynku: IGRZ, lipiec 2007

RADIO: LEPSZE WYNIKI I CYFRYZACJA ZASOBÓW

Multimedialny newsroom dla radia i internetu

Lepsze wyniki finansowe
mln zł

Innowacyjne formy dystrybucji i synergiezasobów

50y8%% zmiany r/r

40
30
20
10Uruchomiona w październiku platforma internetowa

0
1-3 kw. 06-10

1-3kw. 07

Przychody EBITDA operacyjna(stacje lokalne) 7 nowych kanałów radiowych i dostępdo nadających w eterze stacji Agory Słuchacze mają wpływ na zawartość muzycznąi kształt play listy

Interaktywna komunikacja ze słuchaczami, treści audiowizualne

Playlista w Roxy FMtworzona przezsłuchaczy

10Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1-3 kw. 07, nie zawierają TOK FMKlipy wideo na
stronie Radia
TOK FMi Gazeta.pl

INTERNET: WIĘKSZY ZASIĘG I WPŁYWY

42,2%

35,1%

45,2%

45,2%

52,1%

47,5%

60%

65,7%

74,6%

67,5%

% zasięgu90%

57,6%Rośnie zasięgCoraz szersza oferta w internecie

30%

0%

Onet.pl

WPInteria.pl

sierpień 06

o2.pl

Agorasierpień 07Rosną przychodymln zł

21% zmiany r/r

y67%
y78%

147Poczta G.pl zbudowana we współpracy z Googlena bazie popularnego serwisu Gmail
0

1-3 kw. 06

1-3 kw. 07

suma przychodów
przychody z reklam*11Źródło: zasięg: Megapanel PBI/Gemius; dane finansowe: skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF, 1-3 kw. 07*nie zawierają przychodów reklamowych wortali

INTERNET: STRATEGIA

Marki

+

Zasoby treściowe+

Obszary+

Zdywersyfikowane
przychody

Informacje
Informacje
i styl życiaReklamy
Wymiarowe

MultimediaSpołeczności

DrobneKontekstowe

Ruch

Gospodarka

Sport

Wertykale

Wideo
E-commerce
OfertyMarketingbezpośredni(e-mail)

LokalnośćLokalność

Blogi
logi, wideo,
fotografie12RozrywkaProfilowane

InneKomórki
 SMSy syndykacja
Sprzedaż treści prenumerata
 licencje B2B
 syndykacja

WERTYKALE: SPROFILOWANA ZAWARTOŚĆI WIELOPLATFORMOWA DYSTRYBUCJA
Unikalne zasoby Gazety połączone znarzędziami i funkcjonalnością online

Bogata oferta
zasobów i narzędzidla poszukującychpracy i pracodawców(klasyfikacja
geograficzna,stanowiskami itp.)

Wieloplatformowa dystrybucja
i profilowanie
Dodatek Praca
w Gazecie

Sekcja Praca w internecie
dla młodych osób

18 tys.+ nowych
ofert pracy tygodniowo
220 tys. CV

Powiadomieniai raporty
Jobspot.pl - wortal
ogłoszeniowy dla
profesjonalistów
z branży
finansowej

Porady ekspertów,
forum i przewodnik
dla użytkowników
Współtworzenie
programów
radiowych
Targi pracy
w internecie, imprezy
Współtworzenie
programów TV
Sprawdzone treścio rynku pracy;
wysokiej jakościpartnerzy

Dalszy rozwój poprzez:
nowe sub-wertykale
poszerzanie marki

13Źródło: statystyka: Agora

Pracownicy.it - wortal
ogłoszeniowy dla
profesjonalistów
z branży informatycznej

INTERNET: ROZWÓJ ZASOBÓW AUDIOWIZUALNYCH

Serwis Wideo.Gazeta.pl740 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie
1 200 nowych klipów wideo miesięcznie
Własna produkcja (60% klipów) i współpraca(Reuters, Polsat)

BigBrother 4.1 – we współpracyz Grupą ATM, od września 07

Ok. 80% treści związanych z bieżącymi informacjami
Sprawdzone oferty reklamowe dla znanych marek(Nokia, Kia itp.)
Eksperymentalne formaty wideo online(cotygodniowy magazyn piłkarski, wideo blogi – operymydlane)
Sprawdzona jakość informacji – tygodniowo 1 lub 2
produkcje informacyjne pojawiają się w programachgłównych stacji telewizyjnychProfesjonalne studio zaplanowane na 2 kw.08

Inne nowe aktywności:We współpracy z Grupą ATM powstanie Tivi.pl – wysoce
interaktywna telewizja internetowa (webTV) poświęcona rozrywce;
pierwszy projekt: BigBrother 4.1 – oficjalna strona programu TVz gatunku reality show
Klipsy.pl – portal wideo z zawartością tworzoną przez użytkownikówWidelec.pl – treści wideo wybrane z innych stron internetowych

14Źródło: statystyka: AgoraAGORA: WYKORZYSTANIE SYNERGII MULTIMEDIALNYCH

Zasobyczasopismi radia

Zasoby gazet(Gazeta,Gazeta, Metro)
Metro)
Główne styki międzyinternetema gazetami

Ruchprzyciągany
siłą marek

Główne styki między
internetem,czasopismami
i radiem

MłodzieżodzieżRozrywka

RodzinaDzieckoRodzinaLudzie i styl życiaStyl życiaLudzie i relacje

Informacje i opinie

Informacje

Informacje i opinie

Newsroom

Informacje i opinie

Gospodarka

BiznesGospodarka

BiznesBiznes/Pienią
Biznes/Pieniądze

SportSportSportSportSport i rekreacja

Zdrowie

Kobieta

Zdrowie i fitness

Zdrowie
Nauka/pogoda

PogodaNauka/pogoda

PogodaPogodaModa i styl

Moda

Moda i styl

Moda

Moda i styl

Kultura i rozrywkaRozrywka

Kultura i rozrywka

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Dom

Wystrój wnętrzDom

Kultura i rozrywka
Edukacja

Edukacja

Dom
Turystyka

Turystyka

Turystyka

Turystyka

Turystyka

MotoryzacjaMotoryzacja - ogłoszenia

MotoryzacjaMotoryzacjaMotoryzacja

Praca

Wertykal Praca

Praca

Nieruchomoś
Nieruchomości

Wertykal Dom

Nieruchomoś
Nieruchomości

Praca
Wertykal DomKrzyżKrzyżówki/Gry
Kontent lokalny

15

Zawartość
Zawartość online

Nieruchomoś
Nieruchomości
Hobby i gry

Portale lokalne

Kontent lokalny

Portale lokalne

Kontent lokalny

ZakupyZakupyZakupyRuch z sieci

AGORA: PODSUMOWANIE

Silna pozycja
finansowa i rynkowa

Mocne aktywa
organizacyjne
i medialne

KILKA MIESIĘCYZmotywowany
i innowacyjny zespó
zespół

Solidne podstawy
w tworzeniu nowych
aktywnośaktywności16Plan strategiczny