あなたのフォーキャストをもっとスマートに︕© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactly Forecastingとは© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactly Forecastingの概要
精度の⾼いフォーキャストの算出とそれに関するマネジメントフレームワークを提供するSaaSのプラットフォームです。

プロセス横断的に見える化
活動進捗レビューの⾃動化

商談確度をスコアリング

フォーキャストの⼀元管理/⾃動化

商談の⾏⽅を容易に追跡可能.
Xactly Forecasting

データスナップショット

今期+過去データ

双方向の読み書き

SFA＆CRM

過去の営業活動データを蓄積して、予測や分析に利用双方向の読み書き

Amazon S3

ご利⽤中のSFA/CRMツールとリアルタイムに連携し、フォーキャスト業務の非効率を排除。
営業成果の最大化を実現します！

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3フォーキャストとは︖
フォーキャストとは、ある将来の特定期間で売上がどの程度達成できるかを予測すること。
また、それをもとに⽬標とのギャップを明らかにし、必要な計画の⾒直しと対策も意味合いに含まれます。

実績(売上)

大切なのは、正確にフォーキャストを行うこと
目標
なぜ？

.

ギャップ

対策を講じる！

スーペ「経営の最適化のため」の想

み理もし下振れすると・・・
売上予測を見越して投資した設備や人的資本が、回収できないリスクが高まる

込

見の状

着地
予測

現

もし上振れすると・・・
売上予測を見越して投資を控えることで、ビジネス成長に遅れや機会損失が発生する

確定

時間
期初

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ギャップをどう埋めるか

現在

期末

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フォーキャストにまつわる課題とその原因
フォーキャスト業務における⾮効率的な課題は、利⽤ツールがフォーキャストに最適化されていないことが原因です。

案件が多すぎてレビューしきれない︕とにかく時間と⼿間がかかる︕

結局、直感頼みの数字の読み・・・

集計／分析ツールを使いこなせていない

よくある課題.
Excelなどのツールを使って、“⼒技で”管理・数字のヨミをしようとしている
主な原因

SFA/CRMを使っているが、フォーキャスティング業務にツールが最適化されていない
BIツールを使っているが、⾒たい情報がうまく⾒れない、別の切り⼝で⾒たい場合に時間がかかる

フォーキャスト/パイプライン分析・管理に特化したツールを使っていない© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

5ツールの⽐較
Excelでもなければ、BIツールでもない︕フォーキャスト専⽤ツールで問題解決︕︕

Excelの場合

BIツールの場合フォーキャスト専⽤ツール

メリット

メリット

● 安価に始められる● 個社に合わせたビューを作れる● 使い慣れている方が多い● SFA/CRMからリアルタイム情報を参照できる

デメリット

デメリット

● 誤りやエラーが頻繁に発生する● 導入に時間とコストがかかる● データの改変や削除が容易にできてしまう● SFA/CRMとリアルタイムにデータ参照できない● バージョン管理が大変© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

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メリット

● フォーキャスト/パイプライン管理業務に最適なフレームワークとレポーティングがプリセット● アウトオブザボックスですぐに使える● 使いこなすために時間と労力が必要● フォーキャストに特化したAIや機械学習を利用できる● 運用にスキルが求められる● SFA/CRMのデータをリアルタイムに参照● 案件の「質」のチェックには最適化されていない● SFA/CRM側へデータの書き込みが基本不可● SFA/CRMとデータ相互読み書きで連携● 営業管理のベストプラクティスを定着できる6

Xactly Forecastingの特⻑© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactly Forecastingの特⻑

活動を⾃動分析してアラートを発出し、最適なアクションを促進商談の確度を⾃動でスコア表⽰し、健全性を客観的に把握.

商談の⾏⽅を容易に追跡可能© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

フォーキャストをAIがアシスト

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１. 活動を⾃動分析してアラートを発出。最適なアクションを促進
商談全体を俯瞰で把握。商談ごとの進⾏状態、注意点を可視化。必要なアクションをXactly Forecastingがコーチングします。
ダッシュボード

商談詳細画面

メールやカレンダーと商談の進⾏状態をスコアで表⽰.

連携して、商談に対する営業活動のボリュームを可視化

アクションが必要な商談を強調
必要なアクションを⾃動でコーチング© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

92. 商談の確度を⾃動スコア表⽰。健全性を客観的に評価定義されたセールスステージにおける進捗具合、顧客プロファイルの完全性、直近の活動の履歴などから総合的に商談の確度を⾃動でスコアリングします。客観的な評価に基づき、商談管理が⾏えます。
商談ごとのスコアの内訳表示画面.

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3. 商談の⾏⽅を容易に追跡可能
⾏⽅不明になりがちな停滞・後退している商談を抽出＆⾒える化します。
全体を俯瞰するグラフィカルなビューから、ワンクリックで詳細を確認し、欲しい情報にアクセスできます。
パイプラインフロー分析

商談一覧表示.

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114. フォーキャストをAIがアシスト
これまでの実績や対応を学習し、AIが⾃動で売上予測を提⽰します。それを基に最終的な売上予測の意思決定を⾏います。
⼀連のフォーキャストワークフローもXactly Forecastingで全て対応します。
ダッシュボード.
予測に必要なデータ収集、集計を⾃動的に実施© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

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Xactly Forecastingが選ばれる理由© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactly Forecastingが選ばれる理由

標準化されたフレームワークを搭載

SFA/CRMの価値も最⼤化.
軽快な操作感UIの柔軟なカスタマイズ

AIのパワーを活⽤インセンティブ管理ツールと連携© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

141. 標準化されたフレームワークを搭載
フォーキャストやパイプライン管理におけるベストプラクティスがあらかじめプリセット。
どの会社にも最⼩限の設定ですぐに運⽤を開始できます。
Xactly Forecastingを活用した実際のプロセスのサンプル

Sales
Director••

着地予測の確認
着地予測の変更•

着地予測の提出•

着地予測の確定

•

コーチング

••

内容の確認
コーチング

•

内容の確認.
Sales
ManagerSalesRep•
•

商談の管理
商談の更新

••

着地予測の確認
商談の確認••

着地予測の作成
着地予測の提出•

着地予測の変更•コーチング•内容の確認[ こちらのプロセスはあくまで一例です ]© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

152. SFA/CRMの価値を最⼤化
SFA/CRMで管理している商談情報に、健全性/受注スコアなどのインサイトを付加して、SFAやCRMだけでは困難なことを実現します。SFA/CRMに取って代わるのではなく、相乗効果を発揮します。
（例）Salesforce Sales Cloud

Opportunity

Opportunity

Activities

Activities

Contacts

Contacts

Accounts

Accounts

Custom Objects

Custom Objects

with custom field

Operational UI.

Xactly Forecasting

双方向

双方向

読み取り専用SFA＆CRM

Amazon S3Other Source

契約者毎に Bucket を提供(ERP, HCM, etc.)

associated to opportunities

Custom Objects
associated to industories© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Custom Objects

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3. 軽快な操作感
当社独⾃のページロードが発⽣しないアーキテクチャにより、分析やレポーティング時に⾮常に軽快な操作を体感いただけます。
パイプラインのパフォーマンス分析.

⾒たい項⽬を選ぶだけですぐに結果を表⽰© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

174. UIの柔軟なカスタマイズ
SFA/CRMに追加した個別フィールドとも簡単に連携できます。
分析結果も様々なグラフのカットから最適なものを選択できます。
レポート作成画面.

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185. AIのパワーを活⽤
過去の類似した商談の成約率、営業担当の成約傾向、売上⾼のトレンドなど、過去の活動を学習。
期待されるフォーキャスト値を提⽰して、意思決定をサポートします。

.

機械学習を活⽤した
過去の類似案件との⽐較により受注確度を算出© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

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6. インセンティブ管理ツールと連携
Xactly Incentと連携すれば、営業担当者に商談を受注した際に得られる報酬額を具体的に提⽰できます。
期待できる報酬額の提⽰はモチベーションとパフォーマンスの向上に寄与することが分かっています。
見込み（フォーキャスト）分も含む報酬予定の合計額（Xactly Incent）.

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Xactly Forecastingの効果と実績© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactly Forecastingが実現すること収益の増加受注率・成約率の向上

⽣産性の向上.

集計＆計算を⾃動化

セールスサイクルの短縮

ワークフローで標準化

失注確率を最⼩化

営業指標の管理を⾃動化© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

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Xactly Forecastingが実現すること- 商談件数 -- 商談⾦額 -- 商談サイクル -.

19%増加

58%増加

59%短縮
※ワシントン⼤学が弊社ご契約のお客様向けに実施した独⽴調査の結果に基づく© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

23お客様の声

Xactly Forecastingを導⼊することで、フォーキャストに関わるプロセ

Xactly Forecastingはフォーキャストの精度向上だけでなく、営業マネスの標準化と効率的なマネジメントを推進します。加えて、全社共通のージャーや営業担当のフォーキャストにかかる⼯数削減や、営業会議のダッシュボードからリアルタイムでフォーキャストを把握し、柔軟かつ短縮化に⼤きな役割を果たしています。

迅速な経営判断を実現することで、『働き⽅を変えるDXサービス』の展経営陣や営業マネージャーにとって何が必要かを考慮して設計されたツ開を加速させ、さらなる事業成⻑につながることを期待しています。

ールだと実感しています。

Sansan株式会社
取締役 執⾏役員 CRO富岡 圭 ⽒.

ベルフェイス株式会社
執⾏役員 第⼀事業部事業部⻑ 兼 事業戦略部 本部⻑岩⽥ 恭⾏ ⽒Xactly Forecastingを使うことで、予測精度をXactly Forecastingによって、営業担当者のフ⼤幅に⾼めることができました。その結果スタァネルと商談の管理が容易になりました。よりッフ数を４倍に増員できるなど、組織としても正確なフォーキャストコールを⾏うことができ、⼤きな成⻑を遂げる⼿助けになっています。

インテリジェントな収益管理を⾏うことができるようになりました。

某セキュリティサービス企業© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

某システムインテグレーター企業

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利⽤開始までのステップ & 費⽤

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利⽤開始までのステップ & 費⽤

利用開始までのステップ

プロジェクト開始

要件定義

設計・構築

利用開始

（１週間）

（２週間）

（１週間）

最短30日
. でご利用開始！
一連の利用開始までのワークショップや設計・実装もXactlyがご支援いたします＊ご導⼊⽀援は別途費⽤が発⽣します

費用●お問い合わせ先かかる費用につきましては、お話をお伺いして、お見積りを差し上げます。
お手数ですが、お問い合わせのほどよろしくお願いいたします。
https://xactly.co.jp/contact-us© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

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Thank you!

●お問い合わせ先

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Xactlyについて© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactlyについて

18年

1,200社以上

99％

86%

20回受賞

7回獲得

設⽴︓2005年
本社︓⽶国 サンノゼ

2022年度
対前年成⻑率

利⽤ユーザーは全世界で数百万名

Great Place to Work
Institute「働きがいのある会社」
上位にランクイン

顧客満⾜度

Gartner社マジック
クアドラントにおける「リーダー」評価

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レベニューの原動⼒である「営業」のパフォーマンスを最⼤化するSaaSプラットフォームを提供します

フォーキャスティング- Xactly Forecasting

商談管理/パイプライン分析/売上予測

営業の⼒を企業の稼ぐ⼒にインセンティブ管理- Xactly Incent

⽬標設定/報酬プラン設計/報酬管理

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セールスキャパシティ/セールステリトリー/ターゲット設定© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.