201４年度国際港湾経営研修
海外研修報告シドニー港のクルーズ戦略

神戸市みなと総局
白波瀬 浩司報告書の概要
１．オーストラリアにおけるクルーズの現状
２．シドニー港におけるクルーズの現状
３．シドニー港における旅客船ターミナル
４．旅客船ターミナル経営
５．考察
1

１．オーストラリアにおけるクルーズの現状(1)世界におけるオーストラリアのクルーズ市場
 2014年世界のクルーズ人口は約2,170万人
・アメリカ51.7％（世界第1位）
2位：英国
3位：ドイツ
4位：イタリア・オーストラリア／ニュージーランド

3.6％（世界第5位）
過去5年間で約130％の増加

出典「2014 CLIA ANNUAL STATE OF THE INDUSTRY PRESS CONFERENCE& MEDIA MARKETPLACE」CLIA

 2013年のクルーズ市場浸透率
・オーストラリア3.6％（世界第1位）
人口約2,300万人／クルーズ人口約83万人
出典「CRUISE INDUSTRY SOURCE MARKET REPORT Australia 2013」 CLIA2

１．オーストラリアにおけるクルーズの現状(2)オーストラリアにおけるクルーズ人口 2013年のクルーズ人口は約83万人（日本：約24万人）
・10年間で5倍以上の増加
・年間平均成長率は約20％(過去10年間）
・クルーズ市場浸透率3.6％（日本：0.2％）
 州別クルーズ旅客数
・ニューサウスウェールズ州：約34万人
・クイーンズランド州：約20万人
２州で全体の約65％

出典「CRUISE INDUSTRY SOURCE MARKET REPORT Australia 2013」 CLIA3

１．オーストラリアにおけるクルーズの現状
Category

2012

2013

(3)クルーズ客船の寄港数
 2013年クルーズ客船の寄港回数

Ship Port Calls
Home260

319

Transit

413

427

Total

673

746

・746回（前年比11％増）
Home : Transit=43% : 57%

Passenger Port Days

 2013年クルーズ旅客の寄港地滞在日数

Domestic Ships

1,122,542

1,347,340

International Ships

475,750

601,024

Total

1,598,292

1,948,364

・約195万人･日（前年比22％増） 旅客の構成（オーストラリア人比率）
・International Ships 47％

Composition of Passengers
CategoryInternationalPax

AustralianPax

International Ships

53%

47%

Domestic Ships

6%

94%

・Domestic Ships

出典「The Contribution of Cruise Tourism to the Australian Economy in 2013」CLIA

494％

１．オーストラリアにおけるクルーズの現状(4)主な目的地
 2013年オーストラリア人によるクルーズの主な目的地
・南太平洋 39.7％（約33万人）
・オーストラリア国内 17.8％（約15万人）
・ニュージーランド 11.9％（約10万人）(5)クルーズ日数 2013年オーストラリア人のクルーズ期間
・８～14日間が最も多い（約57％） 2013年オーストラリア人のクルーズ日数・約874万日（前年比約22％増）

5

２．シドニー港におけるクルーズ需要(1)概要

Harbour Bridge

 オーストラリア最大のクルーズ港
 ２つの旅客船ターミナル①Overseas Passenger Terminal②White Bay Cruise Terminal

White Bay
Cruise Terminal
Overseas Passenger
Terminal
Opera House(2)クルーズ需要 2013年入港隻数 259隻
・過去4年で約22％増加（急成長）

クルーズ客船入港隻数
300

 クルーズの季節

250・夏場（10月～3月）多い200（特に2月が年間で最も多い）
・冬場（6月～8月）少ない

150
100
500
2009

2010

2011

2012

2013

6

２．シドニー港におけるクルーズ需要(3)クルーズによる経済効果
CruiseVisitDays

TotalPassenger
Visit Days

DirectExpenditures
Millions

New South
Wales

309

1,080,694$1,256.1

Sydney296

1,057,173$1,238.4

Other NSW
Ports

13

23,521$

Queensland

241

417,734$ 269.3

Victoria

77

146,529$

87.5

Western
Australia

76

103,704$

41.1

Tasmania74117,210$

34.3

South Australia

1829,410$

8.9

Northern Terr.

4047,312$

17.3

Overseas Terr.

65,771$

1.7

Grand Total

841

1,948,364

Region17.6$1,716.2

出典「The Contribution of Cruise Tourism to the Australian Economy in 2013」CLIA

7

 2013年オーストラリアにおけるクルーズ観光による直接的な経済効果
・約17億1600万ドル（NSW､QLD､VICの３州で全体の約94％）＜内訳＞

7億2,380万ドル
2,960万ドル
・乗組員・船社 9億6,280万ドル

・旅客

 2013年シドニー港におけるクルーズ観光による直接的な経済効果
・約12億3800万ドル（オーストラリア全体の約73％）

２．シドニー港におけるクルーズ需要(3)クルーズによる経済効果
 カテゴリー別クルーズ旅客による経済効果
Passenger Expenditures($Mil.)
Expenditure
Category

Home PortTransit PortDomestic

Int’lDomestic

Int’lPassenger Visit Days

1,073,970

155,802488,160

230,432

Accommodations$117.4$ 47.2

Food & Beverages$ 68.2$ 19.1$

Shore Excursions$ 17.3$8.7

Entertainment

$

9.9

$

Retail Shopping$ 12.8$Transportation$151.8Other Purchases

Total
1,948,364$164.6

6.4

$

2.0

$ 95.7$ 39.7$ 28.6$ 94.3

3.2

$

0.5

$

0.1

$ 13.78.8$ 15.6$

7.3$ 44.5$ 27.0

$

1.4

$

0.6

$180.9$105.4$3.8$ 12.7$8.4$130.3

Total$482.8$117.8$ 76.3$ 47.0$723.8

Avg. Spend per Day$449.55$756.09$156.30$203.96$371.49

出典「The Contribution of Cruise Tourism to the Australian Economy in 2013」CLIA8

３．シドニー港における旅客船ターミナル(1)Overseas Passenger Terminal
Opera House

 供用開始：1960年12月
Overseas PassengerTerminal

 岸壁延長：220ｍ
 水

Circular Quay
Ferry Whorf

Circular Quay Station

OPTの全景OPTの全景9

深：－13ｍ３．シドニー港における旅客船ターミナル(1)Overseas Passenger Terminal

Overseas Passenger Terminal 全景

10ターミナル建設前の様子

３．シドニー港における旅客船ターミナル(1)Overseas Passenger Terminal（ターミナル機能拡張）
 旅客船ターミナルのアップグレード（ターミナルと岸壁改良）
・建設予算：78億円
・期間：2014年4月～2015年1月末（ﾌﾙｵｰﾌﾟﾝ2015年8月予定）

ターミナル改修工事の様子
11

工事中の仮設テント３．シドニー港における旅客船ターミナル(1)Overseas Passenger Terminal（岸壁拡張）

ターミナル

係留ﾄﾞﾙﾌｨﾝ
拡張 60.5ｍ

220ｍ

係留ﾄﾞﾙﾌｨﾝ

岸壁拡張

岸壁拡張工事の様子
12

３．シドニー港における旅客船ターミナル(2)White Bay Cruise Terminal

臨時ターミナル（2010年6月～2013年4月）
Circular Quay
Ferry Whorf

White Bay Cruise Terminal（2013年4月～）

旧ターミナル（2010年6月以前）

13

３．シドニー港における旅客船ターミナル
 再開発前のバランガルー地区（2009年12月頃）

旧 ターミナル バランガルー再開発の完成予想図（2022年完成予定）

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３．シドニー港における旅客船ターミナル(2)White Bay Cruise Terminal
 供用開始：2013年4月
 建設費：約57億円
 旅客ターミナル：高さ12m、延床面積4,000㎡
 岸壁延長：450ｍ
 水

深：－8～9ｍWhite Bay Cruise Terminal 全景

ターミナルの外観

15ターミナルの内観３．シドニー港における旅客船ターミナル(2)White Bay Cruise Terminal

桁下高51.5m
Harbour Bridge

White Bay Cruise Terminal

Overseas PassengerTerminal ハーバーブリッジの桁下航行の有無に応じてＯＰＴと使い分け
 湾奥内に位置し、湾曲が多くターミナルまでの航行が欠点
 入港実績と予測
2013年 119隻（実績）⇒ 2020年 195隻（予測）16

４．旅客船ターミナル経営(1)ボタニー港の資産売却＜2013年5月＞

ボタニー港の資産99年リース

NSW Portsへ実質売却（ファンド会社が8割）

 年間収入 280億円 ⇒ 30億円（減収） 職員数※

500人 ⇒ 270人（約30％削減）※３港（シドニー港、ニューキャッスル港、ケンブラ港）の職員数(2)Port Authority of NSWの収入源
 Port Authority of NSWの主な業務
・シドニー港、ニューキャッスル港、ケンブラ港を統合した港湾管理者（2014年8月に発足）
・シドニー港の旅客船ターミナル運営や各港におけるパイロット業務から環境保護など、主として海域に関する業務を担う
 年間収入30億円の内、約10億円はクルーズ客船による収入
・なお、年間収入の大半は、ナビゲーション・サービス料（0.5572ドル／トン）
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４．旅客船ターミナル経営(3)ターミナル使用料
SITE OCCUPATION CHARGE for PASSENGER VESSEELS (Effective 1 July 2014)
Site Occupancy type
At Dedicated Passenger Berths(i.e. Overseas Passenger Terminal and WhiteBay Cruise Terminal) – (per PassengerCharge)

Rate excluding
GSTGST

Rateincluding GST$25.00$2.50$27.50（２４時間当り）

At Non – Dedicated Passenger Berths(i.e. White Bay 4) – (Per Passenger Charge)$12.50$1.25$13.75

At Non – Passenger Berths(i.e. Glebe Island 1, 2, 7 & 8; White Bay 3) –(Hourly rate)$112.39$11.24$123.63

Lay Up rate (for Dedicated, Non – Dedicatedand Non – Passenger Berths) – (Hourly rate)$33.71$3.37$37.08

出典 Sydney Ports Corporation 「Schedule of Port Charges」

 乗客1,200人を最低料金として、乗船人数に応じて料金を徴収

2013／14年度 ＄8／人 ⇒ 2014／15年度 ＄25／人 ⇒ 2015／16年度 ＄30／人（最低料金）＄30,000／隻 ⇒ ＄36,000／隻18５．考察
 旅客船ターミナル経営
 ボタニー港資産の実質売却により、収入の8割を失う⇒新たな料金制の導入により、独立採算を維持
 船社や顧客のニーズに合った取組（ターミナルのアップグレードなど）

 今後のクルーズ戦略
既存ターミナル拡張の限界
White Bay
Cruise Terminal

Overseas Passenger
Terminal

客船の大型化への対応など
新たなクルーズ戦略
White Bay地区及びGlebe Island地区の埠頭群とWooloomooloo
Bayの海軍用地との交換を希望
Glebe Island

Wooloomooloo Bay

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５．考察
 まとめ
 南半球という地理的な優位性、ゆったりと余暇を楽しむ気質⇒オーストラリアのクルーズ市場を拡大（浸透率世界一）
 シドニー港では、母港クルーズによる経済効果が大（クルーズ前後の宿泊・移動）⇒国土が狭い日本では必ずしも同じでないのでは 日本におけるクルーズ戦略①急成長するアジアのクルーズ市場を取り込む（寄港地クルーズ戦略）⇒外国人観光客による経済効果がある一方、社会情勢に左右される（不安定）②安定的なクルーズ市場を構築するため、日本人のクルーズ市場拡大⇒クルーズの正しい知識・魅力等を官民連携して発信（幅広い年齢層からクルーズ市場を拡大）⇒長期休暇が取りやすい職場環境づくり

 独立採算を意識し、港湾経営という視点に立ったクルーズ戦略を展開
20ありがとうございました
2014年度国際港湾経営研修

21

平成27年1月15日