標準マニュアル

2機能別・引合受注管理
2021年9月24日版

株式会社キューキエンジニアリング│福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル5階

0

目
2-1 標準業務フロー

次

引合受注管理......................................................................................................................... 5

2-2 標準操作マニュアル

引合受注管理受注箇所担当者

2-2-1 引合/見積
2-2-1-1

顧客情報登録 ................................................................................................... 7

2-2-1-2

引合情報登録 ................................................................................................... 10「引合先」に会社が登録されていない ............................................................ 11

2-2-1-3

商談経過情報登録 ............................................................................................ 13
商談経過管理から商談経過情報を登録する ..................................................... 15

2-2-1-4

引合情報変更 ................................................................................................... 16

2-2-1-5

見積情報登録 ................................................................................................... 19
操作メニューが表示されなくなった ................................................................ 21
登録した見積情報を後で申請する ................................................................... 22

2-2-1-6

見積書一括送付 ................................................................................................ 23
操作メニューに「見積書送付」がない ............................................................ 24
見積書一括送付後に見積情報詳細画面に戻りたい .......................................... 26

2-2-1-7

見積情報不調 ................................................................................................... 27

2-2-1-8

引合情報失注 ................................................................................................... 30
失注を取消したい ............................................................................................ 32

2-2-1-9

引合管理台帳/引合情報一覧 ............................................................................. 33

2-2-2 受注/納品・売上
2-2-2-1

取引先情報登録 ................................................................................................ 35
受注情報新規登録から取引先を登録する ......................................................... 38
取引先台帳から取引先を登録する ................................................................... 38

2-2-2-2

受注情報新規登録（内命登録） ....................................................................... 39
1

受注情報新規登録の入力を中断する ................................................................ 42
受注管理から受注情報を新規登録する ............................................................ 42
2-2-2-3

受注情報注文確定 ............................................................................................ 43

2-2-2-4

請書一括送付 ................................................................................................... 46
複数の請書を送付する ..................................................................................... 48

2-2-2-5

納品書一括送付 ................................................................................................ 49
複数の納品書を送付する .................................................................................. 51

2-2-2-6

受注管理台帳 ................................................................................................... 52

2-2-3 請求/回収
2-2-3-1

請求情報新規登録 ............................................................................................ 53
請求管理から請求情報を新規登録する ............................................................ 55

2-2-3-2

請求書一括送付 ................................................................................................ 56
複数の請求書を送付する .................................................................................. 58

2-2-3-3

領収書一括送付 ................................................................................................ 59
複数の領収書を送付する .................................................................................. 61

2-2-3-4

請求管理台帳 ................................................................................................... 62

2-3 標準操作マニュアル

引合受注管理受注箇所管理者

2-3-1 引合/見積
2-3-1-1

見積承認 .......................................................................................................... 64

2-3-1-2

引合管理台帳/引合情報一覧 ............................................................................. 66

2-3-2 受注/納品売上
2-3-2-1

内命受注承認 ................................................................................................... 68

2-3-2-2

受注承認 .......................................................................................................... 70

2-3-2-3

売上情報新規登録 ............................................................................................ 72
納品情報と売上情報を同時に登録する ............................................................ 742

2-3-2-4

受注管理台帳 ................................................................................................... 75

2-3-3 請求/回収
2-3-3-1

請求承認 .......................................................................................................... 76

2-3-3-2

入金新規登録 ................................................................................................... 78
複数の請求情報をまとめて入金消込する ......................................................... 80

2-3-3-3

請求管理台帳 ................................................................................................... 81

2-4 標準操作マニュアル

引合受注管理プロジェクト実施箇所

2-4-1 引合/見積
2-4-1-1

プロジェクト予算登録 ..................................................................................... 83
設定パターンを作成したい .............................................................................. 86
設定した作業工数積上を削除したい ................................................................ 86

2-4-2 受注/納品売上
2-4-2-1

納品情報新規登録 ............................................................................................ 89
納品・売上管理から納品情報新規登録を行う ................................................. 913

2-1 標準業務フロー 引合受注管理4

2-1 引合受注管理
自社
ﾌｪｰｽﾞ

受注箇所

顧客
担当者

プロジェクト実施箇所

管理者

引合
無

商談
実績
有

顧客情報登録引合情報登録

商談
商談経過情報登録

見積依頼

見積依頼

引
合
/
見
積

引合情報変更プロジェクト予算登録

見積情報登録
見積承認

見積書

見積書一括送付

価格交渉

可

再見積

発注
可否

見積情報不調否
引合情報失注
引合情報一覧

決定

発注
条件
未決

内命注文書

内命発注

有

E
A
S
T
2
（
引
合
受
注
管
理
）

取引
実績
無

顧客情報登録受注情報新規登録（内命登録）

内命受注承認

発注条件交渉

受
注
/
納
品
・
売
上

注文書

（確定）発注

有取引
実績

無顧客情報登録受注情報注文確定
受注承認
請書

納品書

請書一括送付プロジェクト実施

納品書一括送付

納品情報新規登録
検収書
（受領書）

検収

経理
売上仕訳

売上情報新規登録

仕訳確認表

受注情報一覧/納品・売上情報一覧

経
理
シ
ス
テ
ム

請求情報新規登録
請求承認

請
求
/
回
収

請求書

経理

請求書一括送付

支払

入金仕訳

入金新規登録

仕訳確認表

領収書

領収書一括送付
請求管理台帳凡例
システム処理業務処理

業務処理内容

データ

システム

経
理
シ
ス
テ
ム

2-2 標準操作マニュアル 引合受注管理
受注箇所担当者

6

2-2-1 引合/見積 2-2-1-1 顧客情報登録

2-2-1 引合/見積
2-2-1-1 顧客情報登録
1

引合受注管理の「顧客台帳」をクリックしてください

2

操作メニューをクリックしてください7

2-2-1 引合/見積 2-2-1-1 顧客情報登録

3「新規登録」をクリックしてください

4

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については、
基本操作マニュアルをご参照ください。

基本操作マニュアル 8 新規登録（ｐ.12～）8

2-2-1 引合/見積 2-2-1-1 顧客情報登録

5「上記内容で登録する」をクリックしてください
登録が完了し、顧客情報詳
細画面が表示されます。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」ボタ
ンをクリックすると一つ前の画面に戻ります。

9

2-2-1 引合/見積 2-2-1-2 引合情報登録

2-2-1-2 引合情報登録
1「引合受注管理」にある「引合・見積管理」をクリックしてください

ポイント
引合情報と見積情報を同時に新規作成する「新規登録(引合同時見積)」もあります。

2

操作メニューを開き、「新規登録」をクリックしてください102-2-1 引合/見積 2-2-1-2 引合情報登録

3

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については、
基本操作マニュアルをご参照ください。

基本操作マニュアル 8 新規登録（ｐ.12～）「引合先」に会社が登録されていない
取引履歴のない企業からの場合は、先に顧客情報の登録が必要です。
顧客情報は顧客管理から新規登録ができま
すが、引合登録画面からも簡易的に新規登録ができます。
引合先の[新規登録]をクリックすると、顧客編集画面が表示されますので、各項目に入力し「決定」をクリックしてください。引合情報登録画面に戻り、登録した会社が反映されます。
標準操作マニュアル
2-2-1-1 顧客情報登録（p.7～）
11

2-2-1 引合/見積 2-2-1-2 引合情報登録

4「上記内容で登録する」をクリックしてください
登録（変更）が完了し、引合情報詳細画面が表示されます。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」ボタン
をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

12

2-2-1 引合/見積 2-2-1-3 商談経過情報登録

2-2-1-3 商談経過情報登録
1「引合情報管理」にある「引合・見積管理」をクリックしてください2

引合情報一覧にある対象の「引合件名/見積件名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)

13

2-2-1 引合/見積 2-2-1-3 商談経過情報登録3

操作メニューを開き、「商談経過情報登録・変更」をクリックしてください

ポイント
操作メニューの内容は、引合情報の状態により異
なります。

4

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については、
基本操作マニュアルをご参照ください。
基本操作マニュアル 8 新規登録（ｐ.12～）

14

2-2-1 引合/見積 2-2-1-3 商談経過情報登録5「上記内容で登録する」をクリックしてください
登録が完了し商談経過情報
詳細画面が表示されます。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」ボタン
をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

商談経過管理から商談経過情報を登録する

商談経過情報は引合情報詳細画面以外にも、商談経過情報一覧の操作メニュー
から新規登録ができます。
■引合受注管理＞商談経過管理
その場合は登録画面で顧客情報もしく
は引合情報を選択し、商談経過内容を登録してください。

ポイント
顧客情報を選択することで、引合を含まない商談経過を登録することができます。

15

2-2-1 引合/見積 2-2-1-4 引合情報変更

2-2-1-4 引合情報変更
1「引合情報管理」にある「引合・見積管理」をクリックしてください2

引合情報一覧にある対象の「引合件名/見積件名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)

16

2-2-1 引合/見積 2-2-1-4 引合情報変更

3

操作メニューを開き、「引合情報変更」をクリックしてください

ポイント
見積依頼内容は引合情報の変更から登録します。

4

商談経過タブにある確度を見積依頼作成が設定されている確度に変更してください「確度」を見積依頼を作成するよう設定されている確度に変更すると、「見積依頼内容」のタブが表示されます。

ポイント
確度の設定については、
システム担当者様にお問い合わせください。

17

2-2-1 引合/見積 2-2-1-4 引合情報変更

5「見積依頼内容」のタブの各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については、
基本操作マニュアルをご参照ください。
基本操作マニュアル 8 新規登録（ｐ.12～）

6「上記内容で登録する」をクリックしてください
登録が完了し、商談経過情報
詳細画面が表示されます。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」ボタン
をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

18

2-2-1 引合/見積 2-2-1-5 見積情報変更

2-2-1-5 見積情報登録
1「引合情報管理」にある「引合・見積管理」をクリックしてください

注意
見積を作成するには、先に見積依頼内容を登録してください。

2

引合情報一覧にある対象の「引合件名/見積件名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)

19

2-2-1 引合/見積 2-2-1-5 見積情報変更

3

操作メニューを開き、「見積作成」をクリックしてください

4

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については、
基本操作マニュアルをご参照ください。
基本操作マニュアル 8 新規登録（ｐ.12～）20

2-2-1 引合/見積 2-2-1-5 見積情報変更

5「上記内容で登録する」もしくは「登録して申請する」をクリックしてください
登録が完了し、申請新規登録
画面が表示されます。
登録のみ行い、後で申請する
場合は「上記内容で登録する」をクリックしてください。
見積情報詳細画面が表示されます。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」をクリックすると一つ前の画面に戻ります。
申請については、
基本操作マニュアルをご参照ください。
基本操作マニュアル
14電子申請承認-申請（p.27～）

操作メニューが表示されなくなった

見積情報の申請中は対象件名の変更などができません。
そのため、申請中は詳細画面の操作メ
ニューが表示されないようになっています。
申請中に登録内容の誤り等の修正が必要になった場合は、申請取下げを行う必要があります。

申請取下げについては
基本操作マニュアルをご参照ください。
基本操作マニュアル
14 電子申請承認-申請取下げ（p.31）

21

2-2-1 引合/見積 2-2-1-5 見積情報変更

登録した見積情報を後で申請する

手順 5 で申請を行わなかった場合は、見積情報詳細画面の操作メニュー「見積情報申請」から見積情報の申請を行ってください。

申請については、
基本操作マニュアルをご参照ください。
基本操作マニュアル
14電子申請承認-申請（p.27～）

22

2-2-1 引合/見積 2-2-1-6 見積書一括送付

2-2-1-6 見積書一括送付
1「引合情報管理」にある「引合・見積管理」をクリックしてください2

引合情報一覧にある対象の「引合件名/見積件名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)

23

2-2-1 引合/見積 2-2-1-6 見積書一括送付

3

操作メニューを開き、「見積書送付」をクリックしてください

ポイント「見積書送付」は、見積情報の承認後に操作メニューに表示されるようになります。

操作メニューに「見積書送付」がない

見積書送付は、見積情報承認後に行えるよ
うになります。
見積情報をまだ申請していない場合は、操作メニューに「見積書送付」が表示されず、代わりに「見積書仮印刷」ができます。
見積書送付を行うには、同じ操作メニュー
内にある「見積情報申請」をおこなってくだ
さい。
見積書送付後も「見積書発行」が表示されなくなりますが、代わりに「見積書再発行」が表示されます。

24

2-2-1 引合/見積 2-2-1-6 見積書一括送付

4

送付方法、送付対象、ファイル/送付先を選択し、「送付」をクリックしてください

5「はい」をクリックし、見積書の作成が完了したら「印刷プレビュー表示」をクリックしてください
手順 4 で選択した送付方法により、見積書作成後の表示内容が異なります。

25

2-2-1 引合/見積 2-2-1-6 見積書一括送付

見積書一括送付後に見積情報詳細画面に戻りたい
見積書一括送付画面から見積書詳細画面に戻るリンクは操作メニューの中にあります。
「見積情報詳細へ戻る」をクリックしてくだ
さい。

注意
ブラウザの「戻る」ボタンは使用しないでください。

26

2-2-1 引合/見積 2-2-1-7 見積情報不調

2-2-1-7 見積情報不調
1「引合情報管理」にある「引合・見積管理」をクリックしてください2

引合情報一覧の「見積件名」をクリックしてください
承認済み、且つ件名種別が「見積」の見積件名をクリッ
クしてください。
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)

27

2-2-1 引合/見積 2-2-1-7 見積情報不調

3

操作メニューを開き、「不調」をクリックしてくださいポイント「不調」は、見積情報の承認後に操作メニューに表示されるようになります。

標準操作マニュアル
操作メニューが表示されなくなった（p.21）
登録した見積情報を後から申請する（ｐ.22）

4

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については、
基本操作マニュアルをご参照ください。
基本操作マニュアル 8 新規登録（ｐ.12～）28

2-2-1 引合/見積 2-2-1-7 見積情報不調

5「上記内容で登録する」をクリックしてください
登録が完了し、見積情報詳細
画面が表示されます。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」ボタン
をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

29

2-2-1 引合/見積 2-2-1-8 引合情報失注

2-2-1-8 引合情報失注
1「引合情報管理」にある「引合・見積管理」をクリックしてください2

引合情報一覧の「見積件名」をクリックしてください
件名種別が「引合」の引合件名をクリックしてください。
表示件数が多い場合は検索条
件を変更し、件数を絞り込むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)30

2-2-1 引合/見積 2-2-1-8 引合情報失注

3

操作メニューを開き、「失注」をクリックしてください

注意
受注した引合情報は失注できません。

4

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については、
基本操作マニュアルをご参照ください。
基本操作マニュアル 8 新規登録（ｐ.12～）31

2-2-1 引合/見積 2-2-1-8 引合情報失注5「上記内容で登録する」をクリックしてください
登録が完了し、引合情報詳細
画面が表示されます。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」ボタン
をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

失注を取り消したい
失注を登録した引合情報は、詳細画面から失注
取消しができます。
なお、一覧画面の初期の検索条件では失注の引合件名は表示されないため、一覧に対象の引合件名が表示されていない場合は検索条件の「引合状態」の「失注」にチェックを入れて検索を実行してください。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照
ください
基本操作マニュアル
5 詳細検索(p.8～)

32

2-2-1 引合/見積 2-2-1-9 引合管理台帳/引合情報一覧

2-2-1-9 引合管理台帳/引合情報一覧
1「引合情報管理」にある「引合管理台帳」をクリックしてください2

引合情報一覧の「見積件名」をクリックしてください

黄色→受注情報承認済

引合件名とプロジェクト情報の状況を一覧確認できます。
・青は引合件名の予定工期、オレンジはプロジェクト情報の施工期間
・引合件名から受注情報を登録し承認されると、件名の背景が黄色になります。
引合件名をクリックすると、引合件名の詳細画面が表示されます。

33

表示項目については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 6 表示項目設定（ｐ.9）

2-2-1 引合/見積 2-2-1-9 引合管理台帳/引合情報一覧

3「引合情報管理」にある「引合管理台帳」をクリックしてください4

引合情報一覧が表示されます

引合件名および見積件名の状態を一覧で確認できます。
また、表示項目を設定することで見積書の内容を一覧で確認できます。

表示項目については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 6 表示項目設定（ｐ.9）

34

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-1 取引先情報登録

2-2-2 受注/納品・売上
2-2-2-1 取引先情報登録
1「引合受注管理」にある「顧客台帳」をクリックしてください
取引先登録は、下記の方法でも可能です。
・受注情報新規登録から登録する方法
・取引先台帳から登録する方法

それぞれの登録方法については以下をご参照ください
受注情報新規登録から取引先を登録する(p.38)
取引先台帳から取引先を登録する(p.38)

2

顧客情報一覧にある対象の「顧客名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアル をご参照ください
基本操作マニュアル
5 詳細検索(p.8～)

35

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-1 取引先情報登録

3

操作メニューを開いてください

4「取引先登録」をクリックしてください36

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-1 取引先情報登録

5

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
8 新規登録(p.12～)

6「上記内容で登録する」をクリックしてください
登録が完了し、取引先情報詳
細画面に「取引先情報を登録しました。」とメッセージが表示されます。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」ボタンをクリックすると一つ前の画面に
戻ります。

37

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-1 取引先情報登録

受注情報新規登録から取引先を登録する
受注情報新規登録から取引先の登録が可能です。
受注情報タブの受注先にある「新規登録」をクリックしてください。
次に、受注編集画面で各項目に入力し、「決定」をクリックしてください。
受注情報登録と同時に、取引先が登録されます。

取引先台帳から取引先を登録する
取引先台帳から取引先の登録が可能です。
「各種台帳」の「取引先台帳」をクリックしてください。
次に、取引先情報一覧画面で操作
メニューを開き、「新規登録」をクリックしてください。
取引先情報登録画面で各項目に入力し、登録を行ってください。

38

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-2 受注情報新規登録(内命登録)

2-2-2-2 受注情報新規登録（内命登録）
1「引合受注管理」にある「引合・見積管理」をクリックしてください2

引合情報一覧にある対象の「引合件名/見積件名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
5 詳細検索(p.8～)

39

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-2 受注情報新規登録(内命登録)

3

操作メニューを開き、「受注」をクリックしてください

4

各項目に入力してください

ポイント
取引先登録は受注情報新規登録からも可能です。

標準操作マニュアル
受注情報新規登録から取引先を登録する(p.38)

40

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-2 受注情報新規登録(内命登録)

5「契約内容」のタブの各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

ポイント
引合情報詳細から「受注」をクリックすると引合情報が反映され、見積情報詳細から「受注」をクリックすると引合情報、見積情報(契約内容タブ内)が登録画面に反映されています。

入力方法については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
8 新規登録(p.12～)

6「登録して申請する」をクリックしてください
登録が完了し、受注情報の申請新規登録画面が表示されます。
登録のみ行い、後で申請する
場合は、「上記内容で登録する」をクリックしてください。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

申請については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
14 電子申請承認・申請(p.27～)

41

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-2 受注情報新規登録(内命登録)

受注情報新規登録の入力を中断する
受注情報登録では一時保存機能があります。
一時保存する際は、操作メニューを開き、「一時保存」をクリックしてください。一時保存した受注
情報は「受注情報変更」から続きを入力ができます。

注意
一時保存する場合でも、受注件名は必ず入力してください。（あとで変更可）

受注管理から受注情報を新規登録する

受注情報は受注管理からも新規登録することができます。
新規登録する際には、受注情報
一覧画面で操作メニューを開き、「新規登録」をクリックしてください。
受注情報新規登録画面が表示されるので、各項目に入力し、登録を行ってください。

42

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-3 受注情報注文確定

2-2-2-3 受注情報注文確定
1「引合受注管理」にある「受注管理」をクリックしてください

2

受注情報一覧にある対象の「受注件名」をクリックしてください

ポイント
受注区分が「内示」の受注件名をクリックしてください。

43

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-3 受注情報注文確定

3

操作メニューを開き、「注文確定」をクリックしてください

4

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
8 新規登録(p.12～)44

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-3 受注情報注文確定

5「登録して申請する」をクリックしてください
注文確定すると受注区分が「内示」から「確定」に更新されます。
後で申請する場合は「上記内容で登録する」をクリックしてください。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」をクリッ
クすると一つ前の画面に戻ります。
申請については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
14 電子申請承認・申請(p.27～)45

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-4 請書一括送付

2-2-2-4 請書一括送付
1「引合受注管理」にある「受注管理」をクリックしてください

2

受注情報一覧にある対象の「受注件名」をクリックしてください46

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-4 請書一括送付

3

操作メニューを開き、「請書送付」をクリックしてください4「送付方法」、「送付対象」、「ファイル/送付先」を選択し、「送付」をクリックしてください。
前の画面へ戻る際は、操作メニューを開き、「受注情報詳細へ戻る」をクリックしてください。

注意
ブラウザの「戻る」は使用しないでください。

47

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-4 請書一括送付

5「はい」をクリックすると請書が作成されます「印刷プレビュー表示」をクリックしてください

複数の請書を送付する
複数の受注の請書をまとめて送付することができます。
受注情報一覧画面で操作メニューを開き、「請書一括送付」をクリック
してください。
対象の受注情報は検索条件で絞り込んでください。
詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
5 詳細検索(p.8～)

48

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-5 納品書一括送付

2-2-2-5 納品書一括送付
1「引合受注管理」にある「納品・売上管理」をクリックしてください

2

納品・売上情報一覧にある対象の「納品件名」をクリックしてください49

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-5 納品書一括送付

3

操作メニューを開き、「納品書送付」をクリックしてください4「送付方法」、「送付対象」、「ファイル/送付先」を選択し、「送付」をクリックしてください。
前の画面へ戻る際は、操作メニューを開き「受注情報詳細へ戻る」をクリックしてください。

注意
ブラウザの「戻る」は使用しないでください。

50

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-5 納品書一括送付

5「はい」をクリックすると納品書が作成されます「印刷プレビュー表示」をクリックしてください

複数の納品書を送付する
複数の納品書をまとめて送付することができます。
納品・売上情報一覧画面で操作
メニューを開き、「納品書一括送付」をクリックしてください。
対象の納品・売上情報は検索条件で絞り込んでください。

詳細検索については
基本操作マニュアル をご参照ください
基本操作マニュアル
5 詳細検索(p.8～)

51

2-2-2 受注/納品・売上 2-2-2-6 受注管理台帳

2-2-2-6 受注管理台帳
1「引合受注管理」にある「受注管理台帳」をクリックしてください「引合受注管理」の「受注管理台帳(内訳別)」をクリックすることで、受注件名の内訳別で一覧が表示されます。

2

受注管理台帳(件名別)が表示されます

受注件名と状況を一覧確認できます。受注件名をクリックすると、受注件名の詳細画面が表示されます。
表示項目を設定することで受注から売上の内容を一覧で確認することができます。

表示項目設定については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
6 表示項目設定（ｐ.9）

52

2-2-3 請求/回収 2-2-3-1 請求情報新規登録

2-2-3 請求/回収
2-2-3-1 請求情報新規登録
1「引合受注管理」にある「納品・売上管理」をクリックしてください

2

納品・売上情報一覧にある対象の「納品件名」をクリックしてください53

2-2-3 請求/回収 2-2-3-1 請求情報新規登録

3

操作メニューを開き、「請求」をクリックしてください

4

各項目に記入し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
8 新規登録(p.12～)54

2-2-3 請求/回収 2-2-3-1 請求情報新規登録

5「登録して申請する」をクリックしてください
登録が完了し、請求情報の申請新規登録画面が表示されます。
登録のみ行い、後で申請する
場合は「上記内容で登録する」をクリックしてください。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

申請については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
14 電子申請承認・申請(p.27～)

請求管理から請求情報を新規登録する請求情報は請求管理からも登録することができます。
「引合受注管理」の「請求管理」
をクリックすると請求情報一覧が表示されます。
操作メニューを開き、「新規作成」をクリックすると、請求情報
新規登録画面が表示されます
ので、各項目に記入し登録を行ってください。

55

2-2-3 請求/回収 2-2-3-2 請求書一括送付

2-2-3-2 請求書一括送付
1「引合受注管理」にある「請求管理」をクリックしてください

2

請求情報一覧にある対象の「請求件名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)

56

2-2-3 請求/回収 2-2-3-2 請求書一括送付

3

操作メニューを開き、「請求書送付」をクリックしてください4「送付方法」、「送付対象」、「ファイル/送付先」を選択し、「送付」をクリックしてください。
前の画面へ戻る際は、操作メニューを開き、「請求情報詳細へ戻る」をクリックしてください。

注意
ブラウザの「戻る」は使用しないでください。

57

2-2-3 請求/回収 2-2-3-2 請求書一括送付

5「はい」をクリックすると請求書が作成されます「印刷プレビュー表示」をクリックしてください

複数の請求書を送付する
複数の請求書をまとめて送付することができます。
請求情報一覧画面で操作メニ
ューを開き、「請求書一括送付」をクリックしてください。
対象の請求情報は請求情報一覧の検索条件で絞り込んでください。
詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)

58

2-2-3 請求/回収 2-2-3-3 領収書一括送付

2-2-3-3 領収書一括送付
1「引合受注管理」にある「回収管理」をクリックしてください

注意
領収書を送付するには、先に入金新規登録をしてください。

入金新規登録については
標準操作マニュアルをご参照ください
標準操作マニュアル
2-3-3-2 入金新規登録(p.78～)2

回収情報一覧にある対象の「請求件名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)

59

2-2-3 請求/回収 2-2-3-3 領収書一括送付

3

操作メニューを開き、「領収書送付」をクリックしてください4「送付方法」、「送付対象」、「ファイル/送付先」を選択し、「送付」をクリックしてください。
前の画面へ戻る際は、操作メニューを開き、「回収情報詳細へ戻る」をクリックしてください。

注意
ブラウザの「戻る」は使用しないでください。

60

2-2-3 請求/回収 2-2-3-3 領収書一括送付

5「はい」をクリックすると請求書が作成されます「印刷プレビュー表示」をクリックしてください

複数の領収書を送付する
複数の領収書をまとめて送付することができます。
回収情報一覧画面で操作メニューを開き、「領収書一括送付」をクリックしてください。
対象の回収情報は回収情報一覧の検索条件で絞り込んでください。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)

61

2-2-3-4 請求管理台帳
1「引合受注管理」にある「請求管理台帳」をクリックしてください

2

請求管理台帳が表示されます

請求先別に請求および回収の状況を一覧で確認できます。
請求件名をクリックすると、請求情報の詳細画面が表示されます。

表示項目設定については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 6 表示項目設定（ｐ.9）
62

2-3 標準操作マニュアル 引合受注管理
受注箇所管理者

63

2-3-1 引合/見積 2-3-1-1 見積承認

2-3-1 引合/見積
2-3-1-1 見積承認
1

「電子申請・承認」にある「承認」をクリックしてください
ログイン者あてに承認依頼が届くと、トップ画面にメッセージが表示されます。
メッセージをクリックすることで承認依頼詳細画面（手順３）に進むことができます。

2

承認依頼一覧にある対象の「申請件名」をクリックしてください642-3-1 引合/見積 2-3-1-1 見積承認

3

回答にチェックを入れ、「上記内容で登録する」をクリックしてください
申請内容のタブにある「対象件名」をクリックすると、申請詳細が確認できます。
(別ウィンドウで表示されま
す。)

ポイント
申請者が代理承認に設定している場合、回答の承認に「承認(代理)」と表示されています。

4

回答が完了します
回答の登録が完了すると、「承認」または「棄却」が表示されます。

ポイント
申請者のトップ画面には回答完了のメッセージが表示
されます。

65

2-3-1 引合/見積 2-3-1-2 引合管理台帳/引合情報一覧

2-3-1-2 引合管理台帳/引合情報一覧
1「引合情報管理」にある「引合管理台帳」をクリックしてください2

引合情報一覧の「見積件名」をクリックしてください

黄色→受注情報承認済

引合件名とプロジェクト情報の状況を一覧確認できます。
・青は引合件名の予定工期、オレンジはプロジェクト情報の施工期間
・引合件名から受注情報を登録し承認されると、件名の背景が黄色になります。
引合件名をクリックすると、引合件名の詳細画面が表示されます。

66

表示項目については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 6表示項目設定（ｐ.9）

2-3-1 引合/見積 2-3-1-2 引合管理台帳/引合情報一覧

3「引合情報管理」にある「引合管理台帳」をクリックしてください4

引合情報一覧が表示されます

引合件名および見積件名の状態を一覧で確認できます。また、表示項目を設定することで見積書の内容を一覧で確認できます。

表示項目については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 6 表示項目設定（ｐ.9）
67

2-3-2 受注/納品・売上 2-3-2-1 内命受注承認

2-3-2 受注/納品・売上
2-3-2-1 内命受注承認
1「電子申請・承認」にある「承認」をクリックしてください
ログイン者あてに承認依頼が届くと、トップ画面にメッセージが表示されます。
メッセージをクリックすることで承認依頼詳細画面（手順３）に進むことができます。

2

承認依頼一覧にある対象の「申請件名」をクリックしてください682-3-2 受注/納品・売上 2-3-2-1 内命受注承認

3

回答にチェックを入れ、「上記内容で登録する」をクリックしてください
申請内容のタブにある「対象件名」をクリックすると、申請詳細が確認できます。
(別ウィンドウで表示されま
す。)

ポイント
申請者が代理承認に設定している場合、回答の承認に「承認(代理)」と表示されています。

4

回答が完了します
回答の登録が完了すると、「承認」または「棄却」が表示されます。

ポイント
申請者のトップ画面には回答完了のメッセージが表示
されます。

69

2-3-2 受注/納品・売上 2-3-2-2 受注承認

2-3-2-2 受注承認
1

「電子申請・承認」にある「承認」をクリックしてください
ログイン者あてに承認依頼が届くと、トップ画面にメッセージが表示されます。
メッセージをクリックすることで承認依頼詳細画面（手順３）に進むことができます。

2

承認依頼一覧にある対象の「申請件名」をクリックしてください702-3-2 受注/納品・売上 2-3-2-2 受注承認

3

回答にチェックを入れ、「上記内容で登録する」をクリックしてください
申請内容のタブにある「対象件名」をクリックすると、申請詳細が確認できます。
(別ウィンドウで表示されま
す。)

ポイント
申請者が代理承認に設定している場合、回答の承認に「承認(代理)」と表示されています。

4

回答が完了します
回答の登録が完了すると、「承認」または「棄却」が表示されます。

ポイント
申請者のトップ画面には回答完了のメッセージが表示
されます。

71

2-3-2 受注/納品・売上 2-3-2-3 売上情報新規登録

2-3-2-3 売上情報新規登録
1「引合受注管理」にある「納品・売上管理」をクリックしてください

2

納品・売上情報一覧にある対象の「納品件名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)
72

2-3-2 受注/納品・売上 2-3-2-3 売上情報新規登録

3

操作メニューを開き、「売上確定」をクリックしてください

4

各項目に記入し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
8 新規登録(p.12～)73

2-3-2 受注/納品・売上 2-3-2-3 売上情報新規登録

5「登録して申請する」をクリックしてください
登録が完了し、売上情報の申請新規登録画面が表示されます。
登録のみ行い、後で申請する場合は「上記内容で登録する」をクリックしてください。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

申請については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル
14 電子申請承認・申請(p.27～)

納品情報と売上情報を同時に登録する納品・売上情報を同時に登録することができます。
納品・売上情報一覧の操作メニュー「新規登録(納品・売上)」から、もしくは受注情報
詳細の操作メニュー「納品・売上」をクリックすると納品・売上情報新規登録画面が表示されます。納品情報と売上情報のそれぞれのタブを入力してください。

ポイント
納品・売上情報一覧から新規登録（納品・売上）を行う場合は、対象受注件名を選択してください。
74

2-3-2 受注/納品・売上 2-3-2-4 受注管理台帳

2-3-2-4 受注管理台帳
1「引合受注管理」にある「受注管理台帳」をクリックしてください「引合受注管理」の「受注管理台帳(内訳別)」をクリックするとで、受注件名の内訳別で一覧が表示されます。

2

受注管理台帳(件名別)が表示されます

受注件名と状況を一覧確認できます。受注件名をクリックすると、受注件名の詳細画面が表示されます。
表示項目を設定することで受注から売上の内容を一覧で確認することができます。

表示項目設定については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 6 表示項目設定（ｐ.9）
75

2-3-3 請求/回収 2-3-3-1 請求承認

2-3-3 請求/回収
2-3-3-1 請求承認
1

「電子申請・承認」にある「承認」をクリックしてください
ログイン者あてに承認依頼が届くと、トップ画面にメッセー
ジが表示されます。
メッセージをクリックすることで承認依頼詳細画面（手順３）に進むことができます。

2

承認依頼一覧にある対象の「申請件名」をクリックしてください76

2-3-3 請求/回収 2-3-3-1 請求承認

3

回答にチェックを入れ、「上記内容で登録する」をクリックしてください
申請内容のタブにある「対象件名」をクリックすると、申請詳細が確認できます。
(別ウィンドウで表示されま
す。)

ポイント
申請者が代理承認に設定している場合、回答の承認に「承認(代理)」と表示されています。

4

回答が完了します
回答の登録が完了すると、「承認」または「棄却」が表示されます。

ポイント
申請者のトップ画面には回答完了のメッセージが表示
されます。

77

2-3-3 請求/回収 2-3-3-2 入金新規登録

2-3-3-2 入金新規登録
1「引合受注管理」にある「請求管理」をクリックしてください

注意
入金新規登録するには、先に請求情報を登録してください。

請求情報登録については
標準操作マニュアルをご参照ください。
標準操作マニュアル 2-2-3-1 請求情報新規登録(p.53～)

2

請求情報一覧にある対象の「請求件名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)
78

2-3-3 請求/回収 2-3-3-2 入金新規登録

3

操作メニューを開き、「入金消込」をクリックしてください

4

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 8 新規登録(p.12～)79

2-3-3 請求/回収 2-3-3-2 入金新規登録

5「登録して申請する」をクリックしてください
登録が完了し、申請新規登録
画面が表示されます。
登録のみ行い、後で申請する
場合は「上記内容で登録する」をクリックしてください。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

申請については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 14 電子申請承認・申請(p.27～)

複数の請求情報をまとめて入金消込する
複数の請求情報をまとめて入金消込することができます。

請求情報一覧画面で操作メニューを開き、「一括入金消込」をクリックすると、一括入金消込画面に移動します。
請求情報タブで条件を選択し、「確認」
をクリックすると、同条件の請求情報
が振込情報に反映されます。
各請求情報を入力し、「確認画面へ進む」をクリックすると、一括入金消込
確認画面に進みますので、登録して申請を行ってください。

80

2-3-3 請求/回収 2-3-3-3 請求管理台帳

2-3-3-3 請求管理台帳
1「引合受注管理」にある「請求管理台帳」をクリックしてください

2

請求管理台帳が表示されます

請求先別に請求および回収の状況を一覧で確認できます。
請求件名をクリックすると、請求情報の詳細画面が表示されます。

表示項目設定については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 6 表示項目設定（ｐ.9）
81

2-4 標準操作マニュアル 引合受注管理
プロジェクト実施箇所

82

2-4-1 引合/見積 2-4-1-1 プロジェクト予算登録

2-4-1 引合/見積
2-4-1-1 プロジェクト予算登録1「プロジェクト管理」にある「プロジェクト台帳」をクリックしてください2

プロジェクト情報一覧の「プロジェクト名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)
83

2-4-1 引合/見積 2-4-1-1 プロジェクト予算登録

3

操作メニューを開き、「プロジェクト予算作成」をクリックしてください

4「人件費内訳」タブにある[作業工数積上設定]をクリックしてください842-4-1 引合/見積 2-4-1-1 プロジェクト予算登録

5工数を設定し「上記内容で設定する」をクリックしてください

作業工数積上設定は２パタ
設定パターンを入力する

ーンあります。
１ 設定パターンを入力する
入力する設定パターンと対象日にチェックを入れ、[チェックされた範囲にパターンを設定する]をクリック
すると、チェックを入れた日に人数および工数が反映されます。
反映されたことを確認した
うえで「上記内容で設定する」をクリックしてください。

設定パターンの作成について
標準操作マニュアル
設定パターンを作成したい（ｐ.86）

人数・時間を直接入力する

2 人数・時間を直接入力する
該当欄をクリックすると、数字が直接入力できるようになります。それぞれの日付に人数と工数を入力し、「上記内容で設定する」をクリック
してください。

注意「上記内容で設定する」を忘れずにクリックしてくだ
さい。クリックせずに戻ると設定内容が消えます。
85

2-4-1 引合/見積 2-4-1-1 プロジェクト予算登録

設定パターンを作成したい
作業工数積上設定の設定パターンは設定画面で作成できます。
「パターン作成」をクリックすると、ランク別に人数および工数を入力する欄が表示されます。パターンに含めるランクにチェックを入れ、名称、人数、工数を入力し[追加]をクリックすると、設定パターンにチェックが入った状態で追加されます。
また、作成済の設定パターンにチェックを入れて「パターン作成」をクリックすると、パターン内容が編集できるようになります。

設定した作業工数積上を削除したい
設定した作業工数積上は、個別または日別に削除することができます。
個別に削除する場合は、設定の時と同様に該当欄をクリックし、「0」を入力してください。
日別に削除する場合は、設定パターンの「削除」および削除する日付にチェックを入れ[チェックされた範囲にパターンを設定する]をクリックしてください。

注意「上記内容で設定する」を忘れずにクリックしてください。
86

2-4-1 引合/見積 2-4-1-1 プロジェクト予算登録

6[資機材積上げ設定]をクリックしてください
登録内容に誤りがある場合
は、[作業工数積上設定]をクリックすると、設定内容を変更できます。

7

資機材を選択し、「上記内容で設定する」をクリックしてください[資機材一括追加]で資機材を選択できます。
数量および予約の出庫、入庫日時を入力してください。

注意「上記内容で設定する」を忘れずにクリックしてくだ
さい。クリックせずに戻ると設定内容が消えます。
87

2-4-1 引合/見積 2-4-1-1 プロジェクト予算登録

8

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください
プロジェクト予算登画面には、工数積上および資機材
積上で設定した金額が反映されています。
「人件費内訳」および「材料費内訳」で設定した打ち明けが確認できます。
設定内容を修正する場合は、設定と同様に[工数積上設定]、[資機材積上げ設定]をクリックし、設定画面で修正してください。

9「上記内容で登録する」をクリックしてください
登録が完了し、プロジェクト
予算詳細画面が表示されます。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」ボタン
をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

88

2-4-2 受注/納品・売上 2-4-2-1 納品情報新規登録

2-4-2 受注/納品・売上
2-4-2-1 納品情報新規登録
1「引合受注管理」にある「受注管理」をクリックしてください

2

受注情報一覧にある対象の「受注件名」をクリックしてください
表示件数が多い場合は検索条件を変更し、件数を絞り込
むことができます。

詳細検索については
基本操作マニュアルをご参照ください
基本操作マニュアル 5 詳細検索(p.8～)
89

2-4-2 受注/納品・売上 2-4-2-1 納品情報新規登録

3

操作メニューを開き、「納品」をクリックしてください

ポイント
納品と売上を同時に行う場
合は「納品・売上」をクリック
してください。

4

各項目に入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてください

入力方法については
基本操作マニュアルをご参照
ください
基本操作マニュアル
8 新規登録(p.12～)90

2-4-2 受注/納品・売上 2-4-2-1 納品情報新規登録

5「登録して申請する」をクリックしてください
登録が完了し、請求情報の申請新規登録画面が表示されます。
登録のみ行い、後で申請する
場合は、「上記内容で登録する」をクリックしてください。
登録内容に誤りがある場合
は、「編集画面に戻る」をクリックすると一つ前の画面に戻ります。

申請については
基本操作マニュアル をご参照ください
基本操作マニュアル
14 電子申請承認・申請(p.27～)

納品・売上管理から納品情報新規登録を行う
納品情報は納品・売上管理からも登録することができます。
「引合受注管理」の「納品売上管理」をクリックすると納品・売上情報一覧が表示されます。
操作メニューを開き、「新規登録(納品)」をクリックすると、納品情報新規登録画面が表示されますので、各項目に記入し登録を行ってください。

91