みつもりLIGHT速習マニュアル～目次～• みつもりLIGHT起動• 見積新規作成• テンプレートからのコピー• 編集機能の説明• エクセルとの連携について• 印刷物の説明• 保存について1１．みつもりLIGHTの起動＜解説＞
みつもりＬＩＧＨＴの基本操作方法をご説明します
サンプルデータを使用し、ご説明いたします。

みつもりLIGHTを起動します。
まず、デスクトップ上にあるアイコンをダブルクリックします。
すると、みつもりLIGHTが起動します。
サンプルを開いて一通り画面の紹介をします。
ダブルクリックで起動※『ファイルを開く』ボタンをクリックしてSAMPLEフォルダより「住宅サンプル」というファイルを開いてください。

ファイルを開くと、スプレッドシート画面が立ち上がります。
見た目がエクセルに似ているのでパソ
コン初心者でも分かりやすく、編集などし易い画面になっています。
画面の上部には切り取り、貼り付けなどの編集がボタン操作で出来るツールバーがありますので、シート編集など簡単に行う事が出来ます。

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シートの上には常に予算合計、見積合計とその差額として粗利など、情報表示されますので編集している見積の粗利が幾らなのか、リアルタイムに確認する事が出来ます。

見積シートの項目は番号、名称、材質・寸法、数量、予算単位、予算単価、予算金額、見積数量、見積単位、見積単価、見積金額、掛率・・・という並びで、予算と見積が横並びで確認出来るようになっています。
シートを右にスクロールする場合はスクロールバーをクリックしながら移動していきます。

スクロールバーのこの部分をクリックして右に移動

見積シートの見方としては、大項目から左すみにある緑のボタンをクリックする事で、その明細に画面を移す事が出来るようになります。更に緑のボタンを押すとその内訳を確認することが出来ます。
みつもりLIGHTではこのシート明細のつくりを階層と呼んでいて、階層は無制限に作成することが出来るようになります。

大項目クリック
中項目

また階層が深くなってくると、現在どの明細を編集しているのか分からなくなるのを防ぐために「階層ビュー表示」ボタンを押すことで、その階層のイメージビューを表示し確認する事も出来ます。

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操作パネル

画面の右側には操作パネルというパネルが表示されています。このパネルは、見積書の概要情報を表示・編集したり、印刷をする際に使用するパネルがタグで分かれている上部分と、検索・計算式・列項目間演算などの編集を行うタグで構成されている下部分に分かれています。

上部分

下部分

また、印刷パネルを表示すると、見積書や予算書など様々な印刷物を出力する事が出来ます。
イメージを表示したい場合は、プレビューボタンを押すことで、そのイメージを画面上に表示することが出来るようになります。
見積書のフォームは無制限に作成することが可能ですので、横型、縦型や合見積用のフォームも作成することが可能です。

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２．見積新規作成＜解説＞
見積書を新規で作成します。
概要情報の入力は最低限の物件名称と顧客名、日付程度で構いません。

それでは、新しい見積書を実際に作ってみましょう。
まず初めに、ツールバー上にある『NEW』ボタンを押します。
すると、『新規見積書作成』というダイアログが表示されます（右図）。
ここで、実際に物件名などを入力していきます。
『○○邸新築工事』など物件名を入力して、顧客についてはマスター登録しておいたら、『▼』ボタンを押すとプルダウンで顧客名を選択できます。
また、見積年月日などの日付の項目についてはカーソルで右クリックをするとカレンダー表示されますので、そこから簡単に日付入力が出来ます。

クリック

右クリック

一通り入力したら『了解』ボタンを押します。すると新規の見積シートが表示されます。

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３．テンプレートからコピー※画面を広く見せるために最初に操作パネルを非表示にしておくと便利です。右図の『操作』ボタンを押すことで操作パネルが非表示になります。

見積を作成するにあたっては、みつもりLIGHTではサンプルで使用できるテンプレートを用意しています。『ファイルを開く』ボタンを押して、SAMPLEフォルダを表示するとそれらのテンプレートが一覧表示されますので、まずは『標準データテンプレート』を選択し開きます。
標準データを開いて『横タイル表示』ボタンを押すと左に標準データ、右に新規見積データが横並びになって表示されます。

みつもりLIGHTのファイルはこのように並べて表示出来て、複数のシートも見やすく表示する事が出来ます。
ここで、標準データから必要な明細を選び、番号欄をShiftキーを押しながらマウスでダブルクリックしていくと、選んだ明細がコピーされていきます。
この際に、登録していた単価も同時に転記されます。
※ここで一旦コピーした明細は削除し、標準データも×ボタンで閉じます。

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次に、住宅サンプルのデータを使い、それをコピーしてみます。
標準データと同じようにファイルを開きます。横タイル表示にして、今度は必要な明細も含めて、まとめてコピーします。
行を青く選択し、マウスでドラッグすると全ての行がコピー出来ます。
過去見積明細も同じようにコピーする事が出来るので、データが増えればそれだけ見積作成にあたっての参考データが増えていき、効率よく作業が出来るようになります。
コピーした見積明細について、新たに数量を入力する際に、既に数量が入っていて一括で削除することも出来ます。
数量を削除したい明細を青く選択し、操作パネル上にある『列クリア』のタグから『数量』を選択して実行します。すると、数量が削除されますので、新たに数量を入れる事が出来ます。

予算数量等入力後に、見積の掛け率を一括で変更する事も出来ます。
こちらも同様に掛け率変更したい項目を選択して、操作パネルにて今度は『列間演算』というタグを開きます。
そこで転送先『見積金額』＝転送元『予算金額』×『1.25』と入力して実行すると選択した箇所の掛け率が変更され、全体の合計金額も再計算された事が確認出来ます。このように簡単に全体の掛け率などを調整する事が可能です。

7４．編集機能の説明＜解説＞
編集の際、通常使う機能は以下のものがあります。
・小計行作成・値引行作成ワンタッチで作業出来るという点の紹介です。
小計行作成

値引き行作成次に、見積提出前によく使う機能の説明をします。
まず、大項目の一番下の行に小計行を足します。
下の行にカーソルを合わせておいて、小計行作成ボタンを押すと、小計行が作成されます。

カーソル位置小計行

次に値引き行を作成する場合は、小計行の下にカーソルを合わせます。
そして、値引き行作成ボタンを押すと行が作成されます。端数部分の値引きですので、見積金額の欄に値引き額を入力します。この際にマイナスなどの記号は必要ありません。

これで一通りの見積明細の編集は完了です。

8５．エクセルとの連携について

みつもりLIGHTでは、エクセルに明細データを簡単に持っていく事が出来ます。
まず、必要な明細を青く選択します。そして編集メニューにある『クリップボードコピー』を選択します。
※青く選択した箇所の上にマウスカーソルを合わせて右クリックすると一番下にメニューがあります。

次にエクセルを開いて右クリックして『貼り付け』をすると、選んだ明細がエクセル上に貼り付きます。

また、逆にエクセルのデータをコピーして、それをみつもりLIGHTに取り込むことも可能です。
必要な明細を選択してエクセル上でコピーし、みつもりLIGHTに戻って、空白の明細にて編集
メニューの『クリップボードペースト』を選択すると、エクセルの明細が簡単に貼り付きます。
※みつもりLIGHT上で貼り付けたい行のグレーの部分で右クリックすると、メニューの一番下に『クリップボードペースト』というメニューが出てきます。
※エクセルの列とみつもりLIGHTの列は同じ並びにして、セルの結合などがない状態にする必要があります。ご注意下さい。

9このエクセルとの連携についての機能を利用する事によって協力業者さんとの、見積のやり取りに活用する事が可能です。
例えば、ある協力業者さんに通常FAXで貰っている見積書について、貰った明細はこれまでパソコンに再度手入力するというケースが主だとします。
そのFAXで貰っていた明細をエクセルでメールで貰う事が出来るようになれば、それをそのままコピーするだけなので、転記した際のミスや数量・単価などの入力間違いがなくなってきます。
業務の効率化を行ううえで非常に便利な機能になります。
また、これまでエクセルで見積書を作成していたとしたらそれを取り込むことも可能なので、挿入の際はデータ移行の手間はかなり省けます。
また、他にもこの見積結果をエクセルにそのまま変換する方法もあります。
今回の見積書をエクセルに変換するには、メニューから『オプション』⇒『エクセル出力』⇒『見積書出力』を選択します。すると、出力先を指定するダイアル後が表示されますので、デスクトップなどを指定して実行します。

すると、出力完了後にエクセルで作成した見積書が表示されます。

エクセル出力イメージ

見積書は表紙と明細書をシートで分けたデータになっていて、その後の編集等はエクセルで行うことになります。
この機能を利用してお客様にエクセルデータで見積書を提出する事も可能です。

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６．印刷物の説明

一通り見積編集の機能を説明したので、次に見積書等の印刷について説明します。
印刷にあたってはツールバーの印刷ボタンを押すと印刷パネルが表示されます。

このパネル上で見積書のフォームを選択し、印刷する事が出来ます。
プレビューボタンを押すと、印刷のイメージが表示されます。
インストール時には複数のフォームが用意されてます。

プレビュー表示すると、見積書の表紙が画面で確認出来ますが、明細書は『次頁』ボタンを押すことで確認する事が可能です。

11また、これらの見積フォームについては、このプレビュー画面上で編集する事も出来ます。
プレビュー画面の上部にある『編集開始』ボタンを押して下さい。するとそれぞれのパーツをマウスで摘む事が出来るようになります。
例えば『御見積書』というタイトルの文字の大きさや位置を変更したい場合は、その文字をマウスで摘むと位置を変更できます。ダブルクリックすると、文字編集のダイアログが表示されますので、文字サイズを変更して了解ボタンを押すと、画面上の文字の大きさも変更されます。

他にもテキストで文章を追加したり、○や□などの飾りを登録する事も可能です。
その他、ロゴを登録したい場合は、マスターにビットマップを登録する事で、フォーム上に登録して印刷する事が出来るようになっています。

みつもりLIGHTではこれらの見積書だけではなく、書類送付状やFAX送付状なども印刷する事が出来ます。
お客様の多くは見積書は見積ソフトやエクセルで印刷し、こういった送付状などのフォームはワードなどのワープロソフトをしようしているケースが多く、余計な手間を掛けられているケースが多いので、ソフト上でこれらのフォームを印刷出来ると手間もかなり省けます。

12次に印刷物として出力出来るのは、各種管理帳票になります。
印刷区分を切り替えると、予算書、利益計算書などのフォームが印刷出来ます。

他にも区分を請求書に切り替えると、請求書の印刷も可能です。
請求書については、新築工事などの大きな工事はそのまま見積明細を使用することはないと思われますが、リフォーム工事や修繕工事などの額の小さい工事はそのまま見積明細を請求書として発行することもあると思いますのでこちらのフォームを是非活用して下さい。
請求書の口座の欄を書き換えることで直ぐに使用できるようになります。

編集開始ボタンを押して口座表示欄をダブルクリックすると固定文字列編集の画面が表示されます。
ここで文字列編集します。

これらの印刷フォームに関しては、既存であるものをコピーして新たに会社で使用するフォームを作成しても構いません。
無制限にフォームは追加していく事が出来て、全て編集し新たなフォームを作成することが出来ますので、社内業務の様々な場面でご活用頂けます。

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７．保存について＜解説＞
保存は通常『DATA』というみつもりLIGHT既存のフォルダにファイルが格納されていきます。
その中に『2007年度』『2008年度』などの年度フォルダと『SAMPLE』というフォルダがあります。
年度のフォルダ内に通常は保存をしますが、エクセルなどの汎用アプリケーションに慣れている方はマイドキュメントなどに保存する方が慣れているケースもあります。
また、複数台数で使用する提案の場合はサーバー上にファイルを格納して、全員でそれを参照できるようにすることも可能です。

印刷も終わると最後に見積ファイルを保存します。
『保存』ボタンを押すと『保存ファイル名入力』と表示されたダイアログが表示されますので、ここでファイル名を入力してフォルダを選択して保存します。
ファイル名は『物件名称』と同じ名称が仮に表記されますが変更も可能です。もしも同じフォルダ内に同様の件名のファイルがあれば保存できないのでファイル名をここで変更するようにします。
保存ボタンを押して保存が無事に完了すると見積作成の作業は終了です。

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