2018 年７月 12 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目 10 番１号 六本木ヒルズ森タワー
インヴィンシブル投資法人
代表者名 執行役員福田 直樹（コード番号：8963）

資産運用会社名
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 福田 直樹
問合せ先 企画部長

粉生 潤（ＴＥＬ 03-5411-2731）

資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ
インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借換え）に関し、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
１. 借入れの理由
本投資法人は、ニューシンジケートローン（Ｅ）残存金額 86,937 百万円のうち 2018 年７月 17 日に返済期限を迎える 28,979 百万円（注）の返済資金に充当するため、新規借入れ（以下「本借入れ」といいます。
）を行うこととし、本日付で本借入れに係る契約を締結しました。
(注)ニューシンジケートローン（Ｅ）の詳細については、2015 年６月 25 日付「資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」及び 2015 年７月 16 日付「資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済実行に関するお知らせ」をご参照ください。なお、返済期限である 2018 年７月 16 日が休日（営業日以外の日）に該当するため、契約書の規定に従い、翌営業日である 2018 年 7 月 17 日が弁済期日となります。

２. 本借入れの内容（予定）ニューシンジケートローン（Ｉ）【期間５年】
① 借

② 借
③ 利

入入金率

先

： 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店

額等： 9,659 百万円： 全銀協１か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.50％）(但し、初回計算期間のみ全銀協２か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.50％）)(注)

変動金利1④ 借入方法

⑤ 借入契約締結日⑥ 借入実行予定日⑦ 利 払 期 日
⑧ 元 本 返 済 方 法⑨ 元 本 返 済 期 日： 2018 年７月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証： 2018 年７月 12 日
： 2018 年７月 17 日
： 2018 年８月 31 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎月月末営業日及び元本返済期日： 元本返済期日に一括返済します。
： 2023 年７月 14 日

【期間４年】
① 借

② 借
③ 利入

入

先金率額
等

： 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店： 9,660 百万円： 全銀協１か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.40％）(但し、初回計算期間のみ全銀協２か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.40％）)(注)

④ 借

入

方法

：

⑤ 借入契約締結日⑥ 借入実行予定日⑦ 利 払 期 日：：：

⑧ 元 本 返 済 方 法⑨ 元 本 返 済 期 日：：変動金利2018 年７月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証2018 年７月 12 日
2018 年７月 17 日
2018 年８月 31 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎月月末営業日及び元本返済期日元本返済期日に一括返済します。
2022 年７月 17 日

【期間３年】
① 借

② 借
③ 利入

入

先金率額
等

： 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店： 9,660 百万円： 全銀協１か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.30％）(但し、初回計算期間のみ全銀協２か月日本円 TIBOR（基準金利）＋スプレッド（0.30％）)(注)④ 借入方法：⑤ 借入契約締結日⑥ 借入実行予定日⑦ 利 払 期 日：：：変動金利2018 年７月 12 日付で締結の「個別貸付契約」によります。
無担保・無保証2018 年７月 12 日
2018 年７月 17 日
2018 年８月 31 日を初回とし、その後元本返済期日までの毎月月末営業日
及び元本返済期日2

⑧ 元 本 返 済 方 法⑨ 元 本 返 済 期 日（注）： 元本返済期日に一括返済します。
： 2021 年７月 17 日

・ 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、前利払期日の２営業日前における全銀協１か月日本円 TIBORとなります。
・ 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）
でご確認いただけます。
・ 借入金の詳細は、本投資法人のホームページ（借入金ページ）（http://www.invincible-inv.co.jp/cms/loan.html）
でご確認いただけます。

3３. 返済する借入金の内容
ニューシンジケートローン（Ｅ）（2018 年７月 12 日時点）

借入先

借入日

返済前
残高
（百万円）

株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ
東京支店
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行

返済額
（百万円）

返済後残高
（百万円）

2015 年７月 16 日28,97928,979－2015 年７月 16 日28,979－28,9792015 年７月 16 日28,979－28,97986,93728,97957,958

合計

利率
（年率）

0.37500％（注）0.48000％（注）0.59000％
（注）

返済期限

借入方法

2018 年７月 16 日2019 年７月 16 日無担保・無保証2020 年７月 16 日

（注）変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。

４. 今後の見通し
本借入れが運用状況に与える影響は軽微であり、本投資法人の 2018 年 12 月期（2018 年７月１日～2018年 12 月 31 日）の運用状況の見通しに変更はありません。
５. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期（１）調達する資金の額
28,979 百万円（２）調達する資金の具体的な使途ニューシンジケートローン（Ｅ）の返済資金に充当する予定です。

（３）

支出予定時期2018 年７月 17 日

６. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関しては、本投資法人が 2018 年３月 26 日に提出した 2017 年 12 月期（2017年７月１日～2017 年 12 月 31 日）有価証券報告書に記載した「投資リスク」の記載をご参照ください。
以上＊ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.invincible-inv.co.jp/4【参考資料】＜有利子負債残高＞（単位：百万円）

借入金合計

本借入れ前
（2018 年７月 12 日時点）
187,415

本借入れ後（2018 年７月 17 日時点）
187,4152,000

2,000-

189,415

189,415-

428,750

428,750-

44.2

44.2

-

投資法人債合計
有利子負債合計
本投資法人保有物件の鑑定評価額合計（注１）
鑑定評価額ベースＬＴＶ（％）
（注２）

増減
-

（注１） 「本投資法人保有物件の鑑定評価額合計」は、本借入れ後時点において保有する 126 物件について、2017 年 12 月 31 日時点で保有していた 120 物件については 2017 年 12 月 31 日を、2018 年２月７日付で取得した４物件については 2018 年１月１日を、2018 年６月 27 日付で取得した２物件については 2018 年４月１日をそれぞれ価格時点とする鑑定評価書に記載の鑑定評価額に基づいて記載しています。但し、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルを裏付不動産とする特定目的会社の優先出資証券を１物件として計上し、本投資法人の取得価格 17,845 百万円を鑑定評価額として算出しています。
（注２） 本表における「鑑定評価額ベースＬＴＶ」は、以下の計算式により算出しています。
鑑定評価額ベースＬＴＶ＝有利子負債合計÷本投資法人保有物件の鑑定評価額合計×100
なお、「有利子負債合計」に、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルを裏付不動産とする特定目的会社の有利子負債残高は含んでいません。
（注３）金額は単位未満を切り捨て、比率は小数点以下第２位を四捨五入して記載しています。

＜レンダーフォーメーション（本借入れ後）（予定）＞

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