鑽響ヽ′

一く寄 稿 文新 時代 の幕開けを告げる号砲/´

特3:躍 i問<初 めに >

牧本 次生だろう。

2021年 11月 に出版 された拙著「日本 半導体復権 ヘ

また、ラピダスとLSTCの 設 立は長期 的な視点 からのの道 」の「まえがき」の後 段部 に次 の ような一 節 が記 した。
『 今後 のロボティクス産業 の発展 の過程 にお いて、筆者施策であるが 、技術 面、人材 面などの課題 がいくつか指摘 されている。これ らのバ リアがす べ てクリアされたとしてがもっとも注 目しているのはアップルカーの動向である。

も「誰 がユ ー ザ ー で、何を作るか 」の課題 は残る。海 外 ユ・アップルカーの登場
いつ出てくるかはわからないが・・ーザーの 可能性 はあるが、日本 半導体 の強化 (即 ち、シはロボティクス産業の本格的な立ち上がりを告げる号砲ェアの 向 上)に 資するためには国内にお いて半導体需となるだろう』
米国ラスベガスで開かれた CES 2023に おいて、この要を創 造 し、それを設 計す るファブレスの 育成 が急務 である。

号砲を鳴らしたのは、筆者 の予想に反してアップルカー<日 本 半導体 の本質的 問題 は何 か ?>ではなく、ソニーホンダの AFEELだ つた。アップルカ
ーとAFEELAの 両者 に共通しているのは「新 しく定義さ「日本 半導体 の 問題 の本質 は何か」と
原 点 に返 って、問われれ ば、その答 えは「日本 半導体 デ バ イスのシェアれたクル マ」ということである。
ロボティクスの新時代 の幕開けを告げる号砲は鳴っが過 去 30年 に渡 って低 下傾 向にあり、これを延長すれた ! 新時代 に向けての 日本 の備 えは十分であろうか ? 日本半導体はこの機会を戦略的 に生かせるだろう

ば 2030年 には 0%に なるかもしれない」ということであるc
端 的 に言えば「日本 半導体 は絶滅 危惧 にある」ということか ?

であり、これ は経産省 の「半導体戦略」の 出発点 となっている。

<半 導体戦 略 の第 1ス テージ >2021年 以降 、経産省 を中心 にして 日本 半導体 の強一 口に「半導体」といってもい くつ もの分野 に分かれて化戦 略 が進 められ 、大きな効 果 が挙げ られている。中でおり、それぞれ が異なる役割 をもっている。その 中で最も重要な分野 は「半導体デ バ イス」であり、これ がいわば半も熊本 に誘 致されるTSMCの 工 場 は投資額約 1兆 円、導体 の本丸 である。本 丸 を守るために各種 のサプライチ

従業員 1,700人 の大規模 な事 業 であり、地元経 済 に対する貢 献 は極 めて大きい。自動車分野 など半導体 のユェーンがこれ につ ながってお り、その代表 的なものが 半ー ザー にとってはサプライチ ェーンが確保 されることのメどであるc

導 体 生産能力 (フ ァウンドリ)、 製 造装 置 、材料 、EDAな
図 1は 半導体デ バイスと生産能力 のシェアを示す が 、リットもあり、10年 間 の経 済波及効果 は 4兆 3千 億 円とこの二 つのシェアが意 味するところはまったく異なる。70

試 算され ている。
さらに、これを契機 として「半導体 の重要性 」が 日本 中

年 代 にお いて は米 国 のデ バ イスシェアがトップを 占めてに広く共有されることになった効果 は大きい。中でも政府いたが、日本 のシェアは 80年 代 にかけて急伸 し、つい高官 、有 力政 治家 らによる「半導 体は国 の盛衰 を左右すに米 国 のシェアを逆転 した (86年 )。 米 国 では国 中で 危るほどの 力 がある」という趣 旨の発 言 は大きなインパ クト

機 感 が広がり、国を挙 げての対策 が進 められた。そ の一を持 っている。起業家 は半導体 に前 向きとなり、技術者つ が「日米半導 体協 定」の締結 であった。これ は 日本 のや学生 は半導体 の将 来 に大きな希望を持 つ ようになる

デ バ イス産業を直撃 し、日本 のシェアは次第 に低 下傾

半導体産業 人協会 会報 No1 20(̀23年 4月 )7

向に転 じた。しかし、対 日制裁 が終わった 96年 以降もその低 下傾 向は変わらず 、ピー ク時 に 50%だ ったシェアは<半 導体戦略 の第 2ス テージ >つい に 10%を 切るところまで落ち込んでいる。逆 に米 国

日本半導体 の第 2ス テージにお いて最も注力す べ きにおいては半導体が勢 いを盛 り返 して 日本 のシェアを再は半導体デバイスの強化である。デ バイスはいろいろな逆転 し、現在 では 50%の シェアを持 つ に至 っている。す種類 に分 かれているが 、最大 は ICで あり、全体 の 82%

なわち米 国 は再び世界最強 の半導体 王 国 となったのを占める。そのほかにデ ィスクリー ト6%、 オプト9%、 センだ。

サ ー 3%が ある。近年話題 を集 めるパ ワーデバ イスはデイ

一 方、米 国におけるアキレス腱 は、本丸を支 えるサブスクリー ト6%の 一 部 である。また、IC82%の 内訳 は ロジライチェーンに大きなリスク要 因を抱 えていることである。

ック39%、 マイクロ17%、 メモリ24%、 アナ ログ 20%と なっ

国内 にお ける生産能 力 のシェアが 11%し かなく、デ バイており、ロジック分野 が最 大である(な お 、ロジックとマイスシェア 51%と の間 に大きなアンバ ランスとなっている。

クロを合わせたロジック系全体 では 56%で あり全体 の過半導体 生産 の 多くを海外 、特 に台湾 に依存 しており、半を占める)。
ロジックはあらゆる電子 システムの頭脳部をつ かさどる「台湾有事」のリスクにさらされているのである。

「本丸 の 中の本丸」といえる。日本 の課題 は分野 であり、

図 1二 つの 半導体 シェア
霧難中５9%︱自漱

一ネ腐／
勲 ０・湾 ％
一︱
奮 ６ 日 ％ ・いてもっとも注力す べ き分野である。

その 籐
歌 輩 5%

緯 麟 23鴇

44(BS ̲豪 懇

(2020年 )2151%

癬 教 /月200′ n霊 撲

台 簸 21%￨111111111111111:

別 シ ェア2● 22年 3月

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米中摩擦 が激 しさを増 し、台湾有事 が現実味を帯 び

轟蝙一一舞

生 産能 力の戦
営業 Knometa"eseareわ

一 ・蝙贔 艤棒

デバ イス出荷の地域勝シェア

菫奥 i日 経新 薔 .:2● 20年 12月 200.

す●中 銀 16%

一撃■一は文ｒ ｔ

飲鰺篠一・羅・・鸞鰺簗・轟艤・・襲ｉｌ ● 餞艤驀ｌlC毒 場の推移

18%

﹃爾 本 t,X(2021年 末=,一‐￨‐￨￨‐￨‐‐￨‐‐‐￨￨: ￨‐1群

意 目 11%

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ロジック分野 の弱体化であり、これ こそ第 2ス テージにおジック30% (最 大 ) メモリ249b
20年 か ら22年 に 渡 つて コロナ 湯 による引きこもり需要で増大、23年 は反動で摯少★ている現在 、米国ではそのための対策を強力 に進 めている。22年 にはチップ ス法が制定され、ほぼ 7兆 円規模の資金 で 半導体 の 国内生 産の増強 が始まった。TSMCやサムスンの誘致 をはじめ、インテルの工 場建設 へ の支ロジ ックデ バ イスは ムー アの 法 貝11に よって年 々 進 化 し、援を進めている。一 方、日本 の場合 はデ バイスのシェア

新 しい文 明 の利 器 を次 々 に生 み 出す原 動 力 となっていが 10%に 対 し生産能 力 のシェアは 15%で あり、マクロ的る。現在 の 最 大 の応 用 分 野 はスマホであるが 、ここではにはサプライチェーンの 問題 よりもデ バイスシェアの弱体

もっとも先 端 的なロジックデ バ イス (ア プリケーション・プ ロ化 の方がはるか に大きな問題であることは明らかだ。端セ ッサ )が 使 われ ている。スマホは全 市場 の お よそ 1/4を的に言 えば 、日本 ではサプライチェーンよりも半導体 の占めてお り、もっとも魅 力的な市場 ではあるが、日本 はこ本丸 が危なくなっているということだ。の分 野 にお いてほとんど存在 感 がなく、いまさら参入 の余 地 はない。

TSMiCの 誘 致 は右 の 円グラフの生 産能 力 のシェア

しからば 、これか ら大 きく伸 びる応 用 市 場 で 、なおか(15%)を 押 し上 げる効 果 はあるが、左 の デ バ ィスシェア

つ 日本 に勝 つ チャンスが残 され ている分 野 は何 か 。そ の(10%)を 押 し上 げる効 果 はない 。本 丸 とも言 うべ きデ バ

可能性 があるのは 、自動 運転 車 を含 む 広 義 の ロボティク

イスシェアの 右 下がり対策 の 取 り組 み は今 後 の課 題 としス分 野 である、と筆者 は考 える。日本 には巨 大な 自動 車て残され ている。

産 業 があり、また ロボ ットに つい ても産業 用で は世 界 の ト8

半導体産業人協会 会報 No■ 20(̀23年 4月 )

「優れた半導体 によって、人にやさしく、賢本 にお いて、ップを占めるなど、そのポテンシャル は極めて大きいのい ロボット」を生み出す ことが 重要 である。こうして生まれさらに 日本 の人 口はすでに減 少傾 向 にあり、働 き手 の不 足は早晩深刻な問題 になるだろう。すなわ ち 日本 にた優れ た半導体や賢 いロボットは、高齢化 トレンドで 日は ロボットに対する強烈なニーズがあるのだ。この分野

本 の後を追う諸外国 に対して模範 ともなるだろう。
自動運転 車や ロボットの需要 が拡 大 することによつて 、に総力 を結集 すれ ば市場制覇 の可能性 が出てくる。
ロボティクス分野 が急速 に伸長する背景は AI半 導体ロジック系デバ イス (半 導体 の本丸 中の本 丸 )の ニーズの進 展にある。ロボット科学者 のモラベ ック教授 によれ ば、ロボットの知 能 レベ ル は 2010年 にはトカゲのレベ ル 、が国内 に生まれるが、このニーズを製 品につ なげるため

2020年 にはネズミのレベ ル 、そして 2030年 にはサルのの強化策としては以下 のようなことが考えられる。

レベ ル に達すると予想されている。このような知能 レベ ルの急速な向上によってロボットの 有用性 は格段 に向上し、には強力なファブレス企業 の育成強化 が必要である。そ
① 国 立研 究機 関、大学 からのスピンアウト(例 :台 湾 の国 立研 究機 関 ITRIは UMC、 TSMCな どのベ ン
チャー をスピンアウトした)

その市場は急速 に拡大することが期待されている。

②海外 の トップ人材 のスカウト(例 :台 湾政府 は米国か

図 3は AI搭 載 ロボットが 2020年 から2025年 にかけ
ヽ(̲て、如何 に急速 に立ち上がるかの予想を示 している

らモリス・チャンをスカウトし、彼を ITRIの 所長 に任(JETTA調 べ)。 例 えば対話型 ロボットは 2020年 の 2]6万台から2025年 の 3100万 台 へ とおよそ 15倍 、業務命 してファウンダリ産業を確 立した)③ 国内 にいくつかあるファブレス企業を「核」にして支援や介護 ロボットはおよそ 10倍 、自動運転車は約 1.8

育成④電子機器 /1T系 大手企業 からのスピンアウト

倍 、ドローンは約 5倍 と予想されている。

図3急 速に伸びるAI搭 載 ロボット

なお、ロジック系デ バイスの分野 にお いては近年急速

壽和鰤卿卿錮

(万台 )●● ￨‐ ‐=。

士奥 ■3T■ 12.D,こにファブレスが勢 いを増 しており、従来 の IDM(水 直統=合型 )を 駆逐 しつつ ある。2022年 の世界半導体企業 の鷲2● 20」薔ヨ

上位 10社 の 中 にはファブ レス企業が 5社もあり、IDMと同数 となっている。また、この 5社 はす べ てロジック系デ20254「■,珀1.246

バイスの企業 (ク アルコム、ブ ロー ドコム、メディアテックなど)で あることも注 目に値する。残念ながら日本企業 で上
66

4 31

自■
産 業冊
業番支援 介譲
着縮ロボット ロボット ロボット =:ボ ット 運転車

位 10社 に入る企業はなくなってしまった。(大 まかではド●一ン
秦 ̲Ⅲ

あるが、日本企業はファブレス企業 によって上位 10社 か=m..

ら駆逐された、とも言 えるだろう)。

2022年 10月 、岸 田総理 は総合経済対策を発表 した<新 時代幕 開けの号砲 は鳴 った ￨>米 国ラスベ ガスで開催された CES2023に おけるハ イが 、その 中で重点投資す べ き次世代分野として、先端 半導体、電池 、ロボットの 3分 野を挙 げた。世界 の技術 フロ
ントの動 向を俯 敵するとき、この 3分 野 に重点投資するこモビリティによる AFEELA
ライトの一 つ はソニーホンダ 。
「自動の発表 であった (図 4)c異 分野からの参入であり、とはまことに正鵠を射ている。しかし、それぞれ の分野 に車を再 定義する」とのコンセプトでデ ビュー したのであ補助金 を分配するような方法ではその効果 は限られたもる。の になるだろう。

この車 の知能部を司るの はクアル コム車 のプロセッサ(Snapdragon)で あり、800TOPSの 性能 でレベ ル 3運

大事なことは半導体 の進化 (即 ち、AI半 導体)を ロボットの 高度化 につなげることで 、両分野 の相乗的な発展につ なげることだ。世界に先駆けてユーズが先行す る日
半 導体 産業人協会 会報 No」 20(̀23年 4月 )転を達成 している。会場 ではクアル コムがソニーホンダの重要なパ ー トナ ー として紹介 され注 目をあびたことが9報道されてい る。
一 方 、クアル コムは 自社 のブースにお いて、1台 の 自動運転車を展 示 し、そのクル マの横 には Snapdragonと大書 してあった (図 4)。 (Snapdragonは スマホのアプリケーション・プロセッサとして世界トップのシェアを誇 っているデバ イス・ファミリー )。

霧‐獲 CttS(2● 2尋 ):=機 けるクルマめ
y:-*?t{n}}rlA

クアルコム のプースに軍 示され たケん τ鰺̀.

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● :ク ル ●=:ヽか らエンタメ空 園 ヘ●薔 動童 爾● 了幕機よクアル コムと書農S・ 覆。●r墨・鷹 撻「10懸 麟嚇 01'ま 45引 Cを ンサー
レベ 鳥3藤 菫●2025■澤 擦 翻祐の機蒻 クア難 コム ケ脇 マヘ「露示 キの構 1̲1よ ̲̲‐ ̲と 文 書
0,ル ●:●Sillお =閾 耐 =磁 ●":● 面 卜'猛●書錮 110ス ケーラブ籐;働 c●鯉登サ ンプル 中 .24驚 簿構●ス=ホ.藤 出すると鵞姦

現在す でにサンプル 配布 中だが 、24年 から生産を開

セミ顧ちゃんクター'マ ッキード始するとのこと。スマホ向けデ バイスで最大 のシェアを持
つ 同社 がいよいよ自動運転車分野に進 出することの宣言 であり、新時代 の幕 開けの象徴 でもある。ロボティクスの分野 にお いて新 しい時 代 の幕 開けを告 げる号砲 は鳴ったのだ!

日本がこの分野 へ の取 り組 みを格段 に強化することな
く現状 のまま進 めば 、日本 のクル マもロボットも、気が付けばその知能部 はす べ て海外勢 のもので 占められることになりかねない。新 時代 のロボティクス分野 にお いてはヽ̲

情報 セキュリティの確保 が必 須 であり、この観 点 からも国の総力を挙 げての取 り組み が必要である。

10

半導体産 業人協会 会報 No」 20(̀23年 4月 )