平成 28 年８月 17 日
各位
会社名
代表者名
問合せ先

小野薬品工業株式会社
代表取締役社長
相良 暁(コード：4528 東証第一部)
執行役員広報部長
谷 幸雄(TEL：06-6263-5670)

株式の売出しに関するお知らせ
当社は、平成 28 年８月 17 日開催の取締役会において、当社普通株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）（１） 売 出 株 式 の当社普通株式 6,614,000 株
種 類 及 び 数
（２） 売 出 人 及 び売 出 株 式 数名
称
日清食品ホールディングス株式会社
第一三共株式会社
株式会社愛知銀行

（３） 売

出価格

未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、平成 28 年８月 29 日(月)から平成 28 年９月１日(木)までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」という。）の株式会社
東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（終値が 1,000 円超 3,000 円以下の場合は 0.5 円単位として 0.5 円未満の端数を切捨て、終値が 3,000 円超 5,000 円以下の場合は１円未満の端数を切捨てる。）を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。）

（４） 売

出方法

三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社（以下「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせた上で売出す。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。

（５） 申込

期間

売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の２営業日後の日まで。

（６） 受渡期日

売出価格等決定日の６営業日後の日。

（７） 申 込 証 拠 金

１株につき売出価格と同一の金額とする。

（８） 申 込 株 数 単 位

100 株

売出株式数
4,070,200 株
2,508,800 株
35,000 株（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 相良暁又はその指名する者に一任する。
ご注意: この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） （後記＜ご参考＞２.を参照のこと。）（１） 売 出 株 式 の当社普通株式 991,200 株
種 類 及 び 数
なお、売出株式数は上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、需要状況を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。
（２） 売出人

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（３） 売出価格

未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格と同一とする。）（４） 売出方法

引受人の買取引受けによる売出しの需要状況を勘案した上で、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社が当社株主から 991,200 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。

（５） 申込期間引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする。

（６） 受渡期日

引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日と同一とする。

（７） 申 込 証 拠 金

引受人の買取引受けによる売出しの申込証拠金と同一の金額とする。

（８） 申 込 株 数 単 位

100 株（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 相良暁又はその指名する者に一任する。
＜ご参考＞
１．株式売出しの目的
株主層の拡大及び多様化を目的として上記株式売出しを実施するものであります。
２．オーバーアロットメントによる売出し等についてオーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社が当社株主から 991,200 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は、991,200 株を予定しておりますが、当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券
株式会社は、引受人の買取引受けによる売出しの対象となる株式とは別に、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの受渡期日から平成 28 年９月 23 日(金)までの間を行使期間として上記当社株主から付与されます。
また、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成 28 年９月 23 日(金)までの間（以下｢シンジケートカバー取引期間｣という。
）、上記当社株主から借入れた株式（以下｢借入れ株式｣という。）の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下｢シンジケートカバー取引｣という。
）を行う場合があります。三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ご注意: この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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さらに、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに伴い安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。
上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返還に充当後の残余の借入れ株式は、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返還されます。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出株式数については、売出価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れ、当該株主から三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引は行われません。
３．ロックアップについて引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である日清食品ホールディングス株式会社、第一三共株式会社及び株式会社愛知銀行は、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意なしには、原則として当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。
）を行わない旨合意しております。
また、当社は三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行又は処分、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割又はストックオプションの行使による当社普通株式の発行もしくは譲渡等を除く。）を行わない旨合意しております。
上記のいずれの場合においても、三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
以上

ご注意: この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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