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INTERNATIONALINTERNATIONAL

Shipmap der globalen Schifffahrtsrouten. Sie zeigt online
Handelsbewegungen auf derganzen Welt.

FERN­
VERKEHR
Schwerpunkt Konnektivität: Wie Schifffahrtsrouten, Häfen, Bahnlinien und Tiefseekabel die weltweite Vernetzung vorantreiben. Und was Unternehmen tun können, um
vom Infrastrukturausbau zu profitieren.
Ab Seite 6

ALT

NEU

RUND

Die Bevölkerung in Asien altert.
Ein Blick nach Taiwan, das exemplarisch für den Trend steht.

Solarzellen bestehen aus wertvollen Rohstoffen. So sehenerste Recyclingideen aus.

WTO, GATT, GATS: die Regeln
des Welthandels – am Beispieleines exportierten Fahrrads.

Seite 20

Seite 24

Seite 38»US-Elektroautos von Tesla &Co. sind weltweite Referenzprodukte. Für die deutsche
Kfz-Industrie ist das nicht
nur ein Problem.«

SCHWERPUNKTMÄRKTE

GR0SSER FAHRPLAN

KATALYSATOR

Weltweit werden neue Transportrouten
und digitale Netze gebraucht. So kommen Unternehmen an die Aufträge.

Südafrika will sich als Pionier der­Wasserstoffwirtschaft positionieren.
Die Voraussetzungen sind gut.

Seite 6

Seite 18

Liebe Leserinnen und Leser,
fährt ein Containerschiff auf Grund oder bekommt
ein Hafenarbeiter Corona, gerät der gesamte Welthandel ins Stocken. Das ist wahr, höchst problematisch, beängstigend und gleichzeitig sehrvielversprechend. Denn letztendlich zeigen die
unfreiwillige Blockade des Suezkanals und die
extreme Auswirkung eines winzigen Virus auf
die Weltwirtschaft, dass die Vernetzung derselben ausgebaut werden muss – sei es digital, sei
es durch ganz klassische Transportrouten. Alternativen müssen her. Was das bedeutet und wie
deutsche Unternehmen davon profitieren können,
zeigen wir Ihnen in unserem Schwerpunkt-Artikel„Der große Fahrplan“.
Apropos fahren: Unser Kollege Heiko Steinacher setzt sich in seinem Artikel mit der US-Autoindustrie auseinander. Deren Tage schienen ja
bis vor Kurzem noch gezählt. Zugegeben, die aus
europäischer Sicht ewig gestrigen Verbrauchsmonster gibt es dort natürlich immer noch, dochgleichzeitig sind Tesla & Co. weltweite Referenzprodukte. Für die deutsche Kfz-Industrie ist das
nicht nur ein Problem. Wieso das so ist, erfahren
Sie im Artikel „Hochgeschaltet“.
Um selbst auf internationaler Bühne hochzuschalten, muss ein Unternehmen zumindest ein
hervorragendes Produkt anbieten. Zum Beispiel
ein Fahrrad. Soll es exportiert und soll im Ausland
auch noch eine fachgerechte Wartung angeboten
werden, wird es häufig schwierig. Wie WTO, GATTund GATS da helfen können, erklären wir Ihnen
in „Im Räderwerk“.

MÄRKTE

ALT, ABER GUT
Ganz Asien altert, besonders
deutlich ist der Trend im kleinen
Taiwan zu erkennen. Zu Besuch ineiner Super-Aging Society.
Seite 20

BRANCHEN

NACHHALTIGER
SCHROTT
Andreas Bilfinger/Chefredakteur
andreas.bilfinger@gtai.de
Twitter: @GTAI_de

Auch Solarmodule kommen in die Jahre,
doch Recyclingkonzepte fehlen. Über ein
zweites Leben für Sonnenkraftwerke.
Seite 24

BRANCHEN
BRANCHEN

HOCHGESCHALTET

COOL BLEIBENDie Pandemie hat den Maschinen­bauern zu Höhenflügen verholfen,
doch der Weg wird steiniger.
Seite 32

Der Kfz-Branche in den USA geht es gut, die
Elektroautopläne der Biden-Administration sorgen
für neue Perspektiven.
Seite 28WISSENSPEZIALIM RÄDERWERKDie Welthandelsregeln sind kompliziert. Wir erklären
GATT & Co. am Beispiel eines Fahrradexports
in die Ukraine.

FOLLOW THE
MONEY
USA-Experte Christoph Schemionek
erklärt, wie deutsche Firmen Ausschreibungen im Land gewinnen.
Seite 46

Seite 38WISSENSCHWIERIGEMÄRKTE
Acht Fragen und Antworten rund um
Wareneinfuhr, Unternehmensgründung & Co. Diesmal: Ruanda.
Seite 48

WEITERE THEMENKOMPAKT 

INTERVIEW AFTERSALES ÜBERMORGEN! 

IMPRESSUM 

Seite 4
Seite 36
Seite 50
Seite 51

Das Digitalmagazin
Online unter:
WWW.MARKETSINTERNATIONAL.DE

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Gloria Rose lebt seit 2006 in Brasilien. Sie berichtete zehn Jahre lang als freie Mitarbeiterin
für Germany Trade & Invest. Seit 2017 ist sie
Auslandskorrespondentin in São Paulo.
Wie lange brauchen Sie ins Büro?
Das GTAI-Büro ist in die Auslandshandelskammer integriert und liegt im Süden der
Stadt, in Chácara Santo Antônio. Lebensqualität in der Zwölf-Millionen-Metropole
bedeutet, möglichst nah an seinem Arbeitsplatz zu wohnen. Ich laufe nur fünf Minuten
bis zum Büro und hole unsere Kinder oft
auch zu Fuß von der Schule ab.
Wie sind Deutsche im Land angesehen?

Für Sie inSÃO PAULO
Germany Trade & Invest (GTAI)
beschäftigt Korrespondenten anmehr als 40 Standorten weltweit.
Gloria Rose berichtet aus Brasilien.

Save
the

DATE

OKTOBER

26

Deutschland genießt in Brasilien eine immense Anerkennung. Wie stark deutsche Einwanderer und Unternehmen das Land prägen, ist
in der Heimat kaum bekannt. Bei vielen Begegnungen erzählen die Menschen von ihren
Vorfahren. Insbesondere im Süden Brasiliens
tragen sehr viele Brasilianer deutsche Nachnamen und identifizieren sich mit dem Herkunftsland ihrer Familie. Einige sprechen
auch Deutsch beziehungsweise Hunsrückisch.
Wobei sind die Leute empfindlich?
Brasilianer kritisieren ihr Land täglich. So etwas Schlechtes sei nur in Brasilien möglich,hört man zuweilen. Das Gefühl der Unterlegenheit gegenüber anderen Ländern hat sogar einen Namen: o complexo de vira-latas,
zu Deutsch: der Komplex der Straßenköter.
Als Ausländer sollte man sich hüten, in dieseKritik miteinzufallen. Ich zeige dann die Vorzüge Brasiliens auf.

26. – 27. OKTOBER 2021
Thementag Außenwirtschaft DIGITAL
Ein digitales Update informiert über die neuesten Entwicklungen in der Außenwirtschaft. Germany Trade & Invest ist mit einem digitalen Messestandpräsent. Außerdem stehen unsere Zollexperten mit einem Livechat für Fragen
zur Verfügung.
www.thementag-aw.deKOMPAKT

Hannes Behacker

VORDENKER­MÄRKTEim Verbund­erschließen
Mit dem neuen Modul „Partner für internationale Geschäftsentwicklung“ (Verbundprojekt) bietet das Markterschließungsprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie(BMWi) kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit, einen Zielmarkt gemeinsam strategisch zu bearbeiten und sukzessive zu erschließen. Dadurch soll ihnen ermöglicht werden, auchin schwierigen beziehungsweise eher unbekannten Märkten Fußzu fassen, nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufzubauen undgemeinsam Aufträge und konsortiale Projekte zu gewinnen.
Im Rahmen eines Verbundprojektes werden über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren verschiedene, aufeinander­abgestimmte Maßnahmen zur Erschließung eines bestimmten
Auslandsmarktes durchgeführt. Ebenso ist die Teilnahme am
BMWi-Auslandsmesseprogramm möglich. Der Eigenbeitrag
beträgt je nach Unternehmensgröße und Umsatz zwischen­
1.500 und 3.000 Euro (netto).
Aktuell finden bereits erste Pilotprojekte zum Thema Luftfahrt
in Indien und Bahntechnik in Tunesien und Marokko statt. Ein
Projekt zu Leichtbau in der Republik Korea startet noch 2021.
Ein weiteres ist im Bereich Zivile Sicherheitstechnologien anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2026 in Nordamerika und
Mexiko in Planung.

ONLINE
Informationen unter: www.ixpos.de/mep
oder mep@gtai.de

Die Herausforderung
Führerscheinkontrolle gehört im Fuhrparkmanagement zum Alltag. Denn sie
ist zweimal jährlich gesetzliche Pflicht
für alle Mitarbeiter, die Dienstwagen
oder Poolfahrzeuge nutzen. In Organisationen mit großem Fuhrpark bringt
die Verpflichtung viel Aufwand mit
sich – etwa, wenn Kollegen nicht vor
Ort arbeiten und für die Formalie extra
anreisen müssen.
Die Lösung
Lässt sich die Führerscheinkontrolleorts- und zeitunabhängig erledigen, minimiert sich der Aufwand. Dabei musssie aber wasserdicht bleiben, schließlich

3x1
Lesetipps

Bei der Produktion
des Magazins stoßen unsere Autoren
immer wieder auf
neue Apps, interessante Studien oderlohnende Blogs. Hier
die besten Empfehlungen.

haftet das Unternehmen. Der Schreibgerätespezialist Edding hat dafür Easycheck entwickelt – „ein transparentes
Klebelabel mit leitfähiger Tinte“, wie
Hannes Behacker erklärt. Er leitet bei
Edding die Geschäftseinheit Industrial Tech Solutions und steht hinter der
Entwicklung von Easycheck. Das transparente Etikett wird einmalig auf den
Führerschein geklebt. Steht die nächste
Prüfung an, legt ihn der Fahrer einfach
auf sein Handydisplay, streicht einmal
mit dem Finger über das Dokument undwie von Zauberhand liest die App diein der transparenten Tinte enthaltenen
Digitalinformationen ab. Automatisiert
geht dann die Datenübermittlung ans
Fuhrparkmanagement.
Der MarktIn Deutschland gibt es rund 4,5 Millionen Firmenfahrzeuge, sagt Behacker:„Aber erst etwa 40 Prozent der Unternehmen haben die Führerscheinkontrolle digitalisiert.“ Er und sein Teamhaben zudem Ideen für weitere Anwendungen mit der leitfähigen Tinte.
Beispielsweise können Produkte mit unsichtbaren QR-Codes fälschungssicher
nachverfolgt werden.

1 GRÜNE GASE
Führende Gasunternehmen aus den USA, aus Europa und Lateinamerika erörtern im Roland-BergerWebinar die Zukunft von Gasverteilernetzen.
www.tinyurl.com/roland-berger-gas

2 BESUCH UNTER TAGEDie Deutsche Welle porträtiert Bochumer Bergbauwissenschaftler in ehemaligen Minen, die schneller
verrottendes Plastik entwickeln wollen.
www.tinyurl.com/bergbau-plastik

3 KONKURRENZ AUS CHINA
Das Institut der deutschen Wirtschaft analysiert
im aktuellen Report den Konkurrenzdruck durch
China auf dem EU-Markt.
www.tinyurl.com/konkurrent-china

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MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

DER ­GROSSE
FAHRPLAN
Der weltweite Bedarf an neuer Infrastruktur ist riesig. Jährlich werden
Billionensummen nötig sein für Transportrouten und digitale Netze.
Mit ihrer Konnektivitätsstrategie will sich die Europäische Union an dem Ausbau
beteiligen. Für deutsche Ingenieure eröffnet das viele Chancen.
von LUKAS LATZ, SEBASTIAN HOLZ und MARCUS HERNIG, Germany Trade & Invest BonnMARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

SCHIFFSROUTEN
Hier geht es zur interaktiven
Karte:
www.shipmap.org

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DIE WELTMEERE IM BLICK
Die sogenannte Shipmap bildet den globalen Schiffsverkehr des Jahres 2012 aus derVogelperspektive ab. Die dynamische Kartezeichnet die Bewegungen aller Schiffe im
Zeitraffer nach. Erstellt wurde die Karte vonder Agentur Kiln basierend auf Daten desEnergieinstituts des University College London. Die unterschiedlichen Schiffstypen sindfarblich markiert.
Die Routen von ...
Containerschiffen
Massengutfrachtern
Tankern
Gastankern
AutotransporternP

lötzlich bewegte sich auf einer derwichtigsten Wasserstraßen der Welt
nichts mehr. Im März 2021 stand das
Containerschiff Ever Given im Suezkanal querund blockierte tagelang die Durchfahrt zwischen Mittelmeer und Rotem Meer. Noch lange,
nachdem das Internet mit Witzen und Memes
zur Blockade voll und der Kanal längst wieder
frei war, macht der Vorfall Industrie und Welthandel weiter Sorgen. Auf der Transportroute
zwischen Europa und Asien gibt es bis heuteeinen Rückstau – und in Deutschland wird
dieser noch im Weihnachtsgeschäft zu spürensein. Denn Unternehmen haben Schwierigkeiten, Material für ihre Produktion zu beschaffen.
Beispielsweise freuen sich deutsche Autozulieferer zwar über volle Auftragsbücher. Dochsie sind sich nicht sicher, ob sie alle Aufträge
erfüllen können oder ob ihnen die Engpässe
einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Coronapandemie hat den Welthandel
weiter ausgebremst. Chinesische Behörden
sperrten im Sommer 2021 Hafen-Terminals
in der südchinesischen Provinz Guangdong
aufgrund von Covid-19-Ausbrüchen.
Wer auf dem Seeweg nicht von der Stelle kommt, verlagert den Transport auf die
Schiene. „Man merkt jetzt, dass die Kundschaft ein reges Interesse hat. Sie wird auchmehr und mehr firm mit den Möglichkeiten, die es im Schienentransport zwischen
Europa und Asien gibt“, sagt Hendrik
Wehlen, Business Development Manager
beim Schienenlogistiker VTG. Die Situation habe teilweise zu einer Überlastungan den chinesischen Grenzen geführt. Dort
gelten strenge Hygienevorgaben. 40-FußContainer, die über die Schiene ins Landkommen, müssen an der Grenze händischdesinfiziert werden.

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MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

TRANSPORTHUB HAFEN HAMBURG
BrancheGründung

1189

Transportlogistik

135.000
Menschen sind im Umfeld des Hamburger Hafens beschäftigt, davon 40
im Team von Hafen Hamburg Marketing. Sie vertreten den Seehafen an
zwölf Standorten und halten Kontakt zu Politik und Wirtschaft.

Steckbrief
Der Hamburger Hafen
ist der größte Seehafen in Deutschland
und der drittgrößte
in Europa. Weltweit
ist er immerhin unter
den Top 20. Um seine
Marktposition iminternationalen Wettbewerb zu stärken,
ist der Verein Hafen
Hamburg Marketing
aktiv.

CHINA IM FOKUS
Der Frachthafen Yangshan südlichvon Shanghai in der Hangzhou-Bucht
ist der größte der Welt. Er liegt in sehr
tiefen Gewässern, sodass auch die
größten Containerschiffe der Welt
hier anlegen können. Der Zoom auf
die Shipmap zeigt den regen Schiffsverkehr rund um die Bucht.
Die Routen von ...
Containerschiffen
Massengutfrachtern
Tankern
Gastankern
Autotransportern

Der Welthandel ist verstopft
Die Coronakrise und die Blockade des Suezkanals zeigen, wie abhängig die globale Wirtschaft von einigen wenigen Transportrouten
ist. Der rapide Preisanstieg für Container ist ein
Symptom der überstrapazierten Infrastruktur.
40-Fuß-Container sind die Standardgröße im
Welthandel. Zwischen Sommer 2020 und Frühjahr 2021 ist ihr Marktpreis auf den Routen
zwischen Nordeuropa und China fast um das
Vierfache gestiegen.
In vielen Ländern hemmt der Mangel an
Infrastruktur die wirtschaftliche Entwicklung. Ein extremes Beispiel dafür ist Nigeria.
„Das Land hat über 200 Millionen Einwohner
und ist neben Südafrika die größte Volkswirtschaft in Afrika. Aber die Anbindung an die
Weltwirtschaft erfolgt hauptsächlich überden Hafen in Lagos“, sagt Wolfgang Busch,
Direktor Business Development Afrika bei dem
französischen Konzern Bolloré Logistics. „Andiesem Hafen gibt es einen extremen Warenrückstau.“ Lkw warten am Hafeneingang um
die 30 Tage, bis sie Container für den Export
anliefern oder einen Container mit Importware laden können. Ähnlich viel Geduld
müssen die Mannschaften auf den Schiffen
mitbringen. „Diese langen Wartezeiten erhöhen die Kosten für Waren in Nigeria massiv“,
sagt Busch. Neben der hohen Arbeitslosigkeit,
der schlechten Sicherheitslage in den Kornkammern des Landes und der unzuverlässigen Energieinfrastruktur halten Experten die
schlechte Anbindung des Landes an den Welthandel für ein zentrales Wachstumshemmnis.
Als Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung

sind nicht nur Verkehrsnetze wichtig, sondern
auch Energienetze und digitale Infrastruktur.
Der Kampf gegen die Erderhitzung erfordert
weltweit Investitionen in erneuerbare Energien
und enger miteinander verbundene Stromnetze. Was für den analogen Handel Straßen, Häfen und Schienen sind, sind für die Digitalwirtschaft Unterseekabel, Satelliten, Datenzentren,
Mobilfunknetze und Cloud-Ökosysteme. Nur
Länder, die in schnelles Internet investieren,ziehen Start-ups an und ermöglichen die Automatisierung von Industrieprozessen.
Wie hoch der Bedarf an neuer Infrastruktur ist, lässt sich nur schätzen – und die Schätzungen gehen auseinander. Laut einer Weltbank-Studie sind bis 2030 weltweit jährlich 4,5Billionen US-Dollar nötig, um die UN-Ziele fürnachhaltige Entwicklung zu erreichen. DavonMARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

HAMBURGER HAFEN: KNOTENPUNKT MIT OSTKONTAKTEN
Axel Mattern ist Hamburger durch
und durch. Mit langjähriger Berufserfahrung in Reederei und Hafen ist
er seit 2011 Vorstand der Hafen Hamburg Marketing (HHM). Sie wurde
1985 gegründet und vereint über 280
Unternehmen und Häfen weltweit.
Dieses Netzwerk stärkt die Position
des Hamburger Hafens im internationalen Wettbewerb.

SHANGHAI
Entscheidender Wett­bewerbsvorteil des Hafens
Hamburg: die ausgezeichnete China- und Asienverbindung.

Intermodalität heißt das neue
Zauberwort
Hamburg hat das drittgrößte Umschlagsvolumen unter den europäischen Häfen. „Der Hamburger Hafen
ist ein Hub“, sagt Axel Mattern. Ein
Hub beschreibt ein intermodales
Logistikangebot. Schiffslieferungenhaben den Anschluss an Schiene,
Binnenschifffahrt und Straße. Kurze
Wege in Europas Binnenmetropolensind ein wichtiger Standortvorteil derdeutschen gegenüber anderen europäischen Häfen. Das senkt die Kosten,die deutsche Logistiker berechnen,
wenn sie über Hamburg verschiffen.

Deutsche Speziallogistiker bewegen made in Germany
In Sachen Logistik ist Deutschland
Weltmeister. Unter den Mitgliedsunternehmen von HHM sind viele Speziallogistikunternehmen, die neben
Standardtransporten Projektlogistik
für den Transport großer Anlagen anbieten. „Kunden aus aller Welt wollen
auf sie zugeschnittene, ganzheitliche
Lösungen in allen Teilen der Transportkette“, sagt Axel Mattern. „Und da sind
wir führend.“
Mit China, Hub und Projektlogistik durch die Krise
Der Hamburger Seehafen liegt relativ
weit im Landesinneren. Daher können
große Containerschiffe ihn nur bei Flutansteuern – ein Nachteil gegenüber
den Konkurrenten in Antwerpen undRotterdam. Ausgleichen können die
Hamburger diesen Nachteil vor allem
durch ausgezeichnete China- undAsienverbindungen. Diese brachten
sie auch relativ gut durch die Coronakrise. Hinzu kommen der Ausbau
der Hubfunktion und Speziallogistik
made in Germany.

»DER HAFEN ­HAMBURG
KOMBINIERT SCHIFF
UND BAHN FÜR NACH­
HALTIGE WELTWEITE
LIEFER­KETTEN.«AXEL MATTERN, Vorstand Hafen Hamburg Marketing910

MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

ENERPARC: SONNENSTROM
FÜR SCHWIERIGE MÄRKTE
Die weltweit größten Solarzellenproduzenten kommen aus China. Doch in der
Entwicklung, Installation und technischen Betreuung von großen Solarkraftanlagen sind deutsche Unternehmen weltweit aktiv. Zum Beispiel die Enerparc AG
aus Hamburg. „Beim Aufbau von Solarparks sind wir in der Wertschöpfungskettevon Anfang bis Ende dabei“, sagt Stefan Müller, einer von den drei Gründern
und Geschäftsführern des Unternehmens. Enerparc sucht und bewertet Bauland, plant Fotovoltaikanlagen und übernimmt die Montage sowie den Betrieb.
Europa ist wichtigster Markt
Für den Export spielt bei Enerparc vor allem Europa eine Rolle. „Dort fühlen wir
uns am wohlsten“, sagt Müller. „Wir haben kleine Geschäftseinheiten in Madrid
und in Bordeaux sowie unterschiedliche Kooperationen und Joint Ventures inden Niederlanden, Dänemark und Portugal.“ Eine große Business Unit in Indien
und eine weitere in Australien machen die Standortliste von Enerparc komplett.
Ausländische Partner helfen in schwierigen Märkten
Zu den Stärken von Enerparc gehört die langjährige Erfahrung auf dem Markt.
Der Solarenergieinstallateur hat ein Netzwerk von Partnern, mit deren Hilfe
auch der Export in schwierige Länder gelingt. „Mit Rodina haben wir einenstarken Partner in der Ukraine“, nennt Müller ein Beispiel für eine Partnerschaft
mit einem Solarspezialisten im Ausland. Die Kooperation garantiert Enerparc
die notwendigen Regional- und Sprachkenntnisse, um Projekte etwa in der
Ukraine, Kasachstan und Russland durchzuführen.
Enerparc punktet bei anspruchsvollen Projekten
Enerparc übernimmt auch technisch besonders anspruchsvolle und ungewöhnliche Projekte und besetzt damit eine Marktnische. Müller nennt ein Beispiel:„Direkt neben dem Sarkophag von Tschernobyl haben wir eine Ein-Megawatt-Fotovoltaikanlage als erste Testanlage gebaut. Das ist technisch sehr
spannend: Wie wirkt sich radioaktive Strahlung auf Solarmodule aus?“ Wenn
die Fotovoltaiktechnik in einem Land etabliert ist, zieht sich Enerparc häufig
zurück oder beteiligt sich nur noch an Teilen der Wertschöpfungskette. Müller
erklärt, warum: „Wir finden Projekte spannend, mit denen wir die Ersten am
Markt sind.“»WIR FINDEN LÄNDERSPANNEND, IN DENEN
WIR ALS ERSTE AMMARKT SIND.«
STEFAN MÜLLER, aus dem Gründer- und Geschäftsführer-Trio von Enerparc

ELECTRICITY MAP
Wie hoch sind die CO2-Emissionen derStromproduktion in unterschiedlichen Ländern? Dazu bietet die Plattform Electricity
Map Einblicke für 109 Länder in Echtzeit.
Wer sich die Karte im Netz anschaut, bekommt zudem die Zahlen zu den Stromexporten zwischen Nachbarländern und erfährt, wie hoch der Anteil regenerativer und
CO2-armer Elektrizität in jedem Land ist.
CO2-Intensität (gCO2eq/kWh)
0

200

400

600

800

STROMERZEUGUNG
Hier geht es zur interaktiven Karte:www.electricitymap.org/map

MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

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DER SOLARSPEZIALIST ENERPARC
BrancheSolarindustrie

Gründung

2008

300
Mitarbeiter mit unterschiedlichen Spezialisierungen sind bei Enerparc beschäftigt. Zum Team gehören ausgebildete Fotovoltaikspezialisten sowie
Partner aus den Bereichen Anlagenbau, Gutachten und Sicherheit.

Steckbrief
Zu Hause ist
Enerparc in Hamburg,
ausgerichtet ist
der Solarspezialist
international. In
zahlreichen Ländern
hat das Unternehmen Solarstromanlagen ­installiert. Es
übernimmt zudem
Betrieb und Instandhaltung fertiger
Anlagen.

TSCHERNOBYL
Hier hat Enerparc eine
Ein-Megawatt-Fotovoltaikanlage als erste Testanlage
gebaut.

fallen mehr als zwei Billionen US-Dollar allein
für neue Transportwege, neue Energieinfrastruktur sowie Informations- und Kommunikationstechnologie an. Knapp eine Billion
US-Dollar müsse jährlich investiert werden,um den Klimawandel zu bremsen und um auf
seine Folgen zu reagieren.
China, EU und USA investieren in die
Infrastruktur
Der globale Markt für Infrastruktur hat also
riesiges Potenzial. Das Problem: Bisher fehlt
die Finanzierung, um bis 2030 die Ziele fürnachhaltige Entwicklung zu erreichen. Für die
Sektoren Energie, Klimaschutz, Transport- und
IKT-Infrastruktur schätzt die Weltbank die
jährliche Investitionslücke auf 1,4 Billionen
US-Dollar pro Jahr. Regierungen haben meh-rere Initiativen ins Leben gerufen, mit denen
sie diese Finanzierungslücke schließen wollen.
Die Neue Seidenstraße, offiziell bezeichnet als Belt and Road Initiative (BRI), ist die
am weitesten entwickelte Initiative zum Infrastrukturausbau. Nach Angaben von Green
BRI, einem chinesischen Regierungs-Thinktank, investierte China zwischen 2013 und 2020
rund 770 Milliarden US-Dollar in 138 Staaten.
Andere Schätzungen weichen von dieser Zahl
teils deutlich und in beide Richtungen ab. Die
wichtigste Region ist Südostasien, gefolgt vondem Mittleren Osten und Afrika. Das Geld fließt
vor allem in die Energieinfrastruktur und inTransportwege. Zu den Beispielprojekten gehört eine große Fotovoltaikanlage für zehn Milliarden US-Dollar in Malaysia. Laos hat einem
Unternehmen mit chinesischer Mehrheitsbetei-

ligung erst jüngst eingeräumt, 25 Jahre lang die
Stromversorgung des Landes de facto zu kontrollieren. Ein weiteres Prestigeprojekt ist der
China-Pakistan Economic Corridor, der sich vonder gemeinsamen Grenze bis zum chinesischgeführten Tiefseehafen Gwadar zieht. Aufgrund
der angespannten Sicherheitslage in Pakistan
stockt die Umsetzung der geplanten Verkehrsund Energievorhaben allerdings immer wieder.
Die großen Projekte der Neuen Seidenstraße sind umstritten. So investiert China weiterin klima- und gesundheitsschädliche Kohlekraftwerke, obwohl sich viele internationale
Privatbanken allmählich aus dem Geschäft verabschieden. Zudem gehen die Bauaufträge fastausschließlich an chinesische Unternehmen,
während ausländische Unternehmen kaum
zum Zug kommen. Die Kreditvergabe ist äu-

12

MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

FREIGHTECH-UNTERNEHMEN TIMOCOM
BrancheTransport undLogistikGründung

1997

ERKRATH

500

Sitz der Onlinefrachten­börse
Timocom. Weitere Filialen
gibt es in Polen, Tschechien
und Ungarn.

Mitarbeiter aus über 30 Nationen arbeiten am Timocom-Hauptsitz nahe
Düsseldorf sowie an den Standorten in Polen, Tschechien und Ungarn. An
der Spitze stehen Gründer Jens Thiermann und sein Sohn Tim Thiermann.

Steckbrief
Timocom will logistische Herausforderungen mit einer
Plattformlösung
bewältigen. Mehr als
45.000 Unternehmenhaben diese bereits
genutzt, um ihre
Transportprozesse zu
organisieren. Dank
Digitalisierung ist
das Unternehmen
europaweit aktiv.

UNTERSEEKABEL
Hier geht es zur interaktiven Karte:www.submarinecablemap.com

ßerst intransparent. Sie kann zur Schuldenfalle
für Schwellen- und Entwicklungsländer werden, wenn sich diese zu stark vom Geldgeber
China abhängig machen.
Europas Antwort auf China
Als Reaktion auf die Neue Seidenstraße stellte
die EU 2018 die EU-Asien-Konnektivitätsstrategie vor und achtet dabei stärker auf Umweltverträglichkeit. Zuletzt vereinbarte die EU Partnerschaften mit Indien und Japan, die zu konkreten
gemeinsamen Bauprojekten führen sollen. Auch
unabhängig von ihrer Konnektivitätsstrategie
ist die EU ein wichtiger Förderer von Infrastruktur in Drittländern. Nach Angaben der EU-Kom-mission geben die EU und ihre Mitgliedstaaten
gemeinsam jährlich 50 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe aus. Auch für die Konnektivität:
Mit über 3,7 Milliarden Euro fördert die EU den
Aufbau von Energieinfrastruktur auf dem afrikanischen Kontinent. Um die Transportwege zu
den östlichen Nachbarstaaten zu verbessern,
investierte die EU 68 Milliarden Euro in das
Transeuropäische Transportnetzwerk (TEN-T).
Im Juni 2021 kündigte US-Präsident Joe Biden das Format Build Back Better World (B3W)
an, mit dem die G7-Staaten Investitionen in
klimafreundliche Technologie, Infrastruktur,
Digitalisierung und in die Resilienz von Gesundheitssystemen erleichtern wollen. Dabei

sollen multilaterale Entwicklungsbanken die
Finanzierung beschleunigen und hohe Nachhaltigkeitsstandards gelten. Außerdem will die
Initiative Anreize und Sicherheiten für Investitionen privater Geldgeber in Entwicklungsund Schwellenländer schaffen.
Wie deutsche Unternehmen Infra­
struktur aufbauen
Sobald die Initiativen der EU und der G7 weiterausgearbeitet sind, werden sich auch deutschen
Unternehmen neue Chancen eröffnen, sich am
Neu- und Ausbau von Infrastruktur zu beteiligen.
Bei großen Bauprojekten im Ausland werden
im Schnitt sieben bis zehn Prozent der Inves-

MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

UNTERSEEKABELIn den Tiefen der Weltmeere bleiben
die Unterseekabel zur schnellen Datenübermittlung unsichtbar. Die Submarine
Cable Map legt die Verbindungen offen.
Anfang 2021 waren weltweit 426 Unterseekabel im Einsatz. Ihre Anzahl wechselt aber ständig, da immer wieder Kabel
außer Betrieb genommen werden undandere hinzukommen. Ein prominentes Leuchtturmprojekt ist Ellalink. Das
Unterseekabel ging im Sommer 2021 in
Betrieb und verbindet von Portugal aus
Europa mit Brasilien.

TIMOCOM: DIGITALE
LKW-FRACHTBÖRSE
Im nordrhein-westfälischen Erkrath
gründete der Spediteur Jens Thiermann 1997 die Onlinefrachtenbörse Timocom. Seitdem hat sich das
Freight-Tech-Unternehmen nach undnach weiterentwickelt und ist heuteeiner der führenden europäischen
Anbieter für die Digitalisierung derStraßenlogistik.

426 Unterseekabel
Von der Frachtenbörse zur integrierten Logistikplattform
Timocom entwickelte seine Frachtenbörse zu einem umfassenden System,
das logistische Prozesse optimiert. Auf
der Plattform vernetzen sich Frachtführer, Speditionen und Unternehmen
aus Industrie und Handel: Die einenhaben Transportbedarf, die anderen
Transportkapazitäten. Beide Seiten
stellen ihre Frachten und ihren Laderaum ein und vernetzen sich über die
digitale Plattform. Um Geschäfte anzubahnen und abzuwickeln, sind 274
Telematikanbieter und Anwendungenzur Routen- und Kostenkalkulation an
das System angebunden.

Polen, Tschechien und Ungarn
sind wichtige Auslandsmärkte
Neben dem Hauptsitz in Erkrath hat
das Unternehmen Standorte in Polen,
Tschechien und Ungarn. „Mehr als
45.000 Unternehmen sind auf unserer
Plattform registriert. Täglich haben wirüber 135.000 aktive Nutzer, die bis zu
800.000 internationale Fracht- undLaderaumangebote generieren“, sagt
Steven van Cauteren, Director of Key
Account & Partner Management bei
Timocom. Zu den Kunden gehören
selbstständige Lkw-Fahrer ebenso wie
große Logistikkonzerne wie Dachser.
„Als digitaler Wegbereiter und Wegbegleiter vernetzen wir die europäische
Logistik“, sagt van Cauteren. „Unser
System ist ein wichtiger Marktplatz,
um Frachten sowie Laderaumkapazitäten anzubieten und Aufträge zu
finden – auch um Leerfahrten zu reduzieren.“Nutzer werden sorgfältig geprüft
Die elektronische Erfassung der Aufträge erspart den Unternehmen Zeit
und kann Fehler bei der Datenübertragung verhindern. Timocom überprüftalle Unternehmen, die sich auf derPlattform registrieren, um den Nutzern verifizierte Partner zu gewähren.

»WIR SIND DIE
VERNETZER DER
EUROPÄISCHENLOGISTIK.«STEVEN VAN CAUTEREN,
Director of Key Account & Partner Management bei Timocom

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14

MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt»BEI KONNEKTIVI­
TÄT GEHT ES UM
UNSERE WETTBE­WERBSFÄHIGKEIT«
Beim Ausbau der Infrastruktur gehören die EU und die EU-Staaten international längst zu den führenden Investoren. Doch sie seien zu bescheiden,
meint Romana Vlahutin, EU-Sonderbotschafterin für Konnektivität. Daher
werben sie und ihr Team weltweit für die EU-Konnektivitätsagenda.
Interview: SEBASTIAN HOLZ und LISA FLATTEN, Germany Trade & Invest Bonn

EU-Sonderbotschafterin Romana Vlahutin
im ­Videointerview. Mit
dabei: ihre Mitarbeiter
Marcin Kacperek (links)und ­Timothy Winters.

MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

Die EU-Asien-Konnektivitätsstrategie
gibt es seit 2018. Mitte Juli haben die
Außenminister der Mitgliedstaaten
den EU-Außenbeauftragten und die
Kommission aufgefordert, die Initiative zu konkretisieren. Was sind Ihre
Pläne dazu?
ROMANA VLAHUTIN: In der Strategie von2018 wurden die Grundprinzipien der EU
für nachhaltige Konnektivität festgelegt.
Außerdem wurden Transport, Energie, digitale und menschliche Konnektivität als dievier Säulen unserer Strategie identifiziert.
Seitdem haben wir massive Veränderungenin der Welt erlebt. Konnektivität ist zu einem
geostrategischen Thema geworden. China
hat seine Belt and Road Initiative und Japan

Wie können europäische Unternehmen von der Konnektivitätsagenda
der EU profitieren?
ROMANA VLAHUTIN: Unsere Agenda kannnicht ohne eine umfassende Partnerschaft
mit dem privaten Sektor umgesetzt werden. Europas Unternehmen verstehen die
globalen Trends sehr gut. Angesichts desschärferen externen Wettbewerbs erwägen
viele, ihre Kapazitäten zu bündeln und im
Ausland zusammenzuarbeiten. Wir werden dies mit einem Konsultationsforum
für Unternehmen unterstützen. Die EU
kann hier eine weltweite Führungsrolleübernehmen. Schließlich ist sie selbst ein
Produkt von Konnektivität. Wir verfügenüber Wissen, erstklassige Unternehmen,

tieren. Wir diskutieren auch, wie die nationalen Exportkreditagenturen in der EU
enger zusammenarbeiten können. Darüber
hinaus gibt es eine Menge ungenutzter Investitionsgelder bei Pensions- oder Versicherungsfonds. Wir prüfen, wie wir die
Verbindung zwischen diesen Fonds und
dem Infrastrukturbau stärken können. Der
weltweite Investitionsbedarf in dem Bereich
ist riesig. Öffentliche Gelder allein können
das nicht bezahlen. Deshalb müssen wir
die effektivsten Wege finden, unsere Kräfte
zu bündeln.

sein Konzept der Qualitätsinfrastruktur. Die
Vereinigten Staaten haben den BUILD Act
verabschiedet und mit der U.S. Development Finance Corporation eine neue Investitionsagentur für Konnektivität geschaffen.
Schließlich haben die G7 das Thema auf ihre
Tagesordnung gesetzt. Dies ist erst der Beginn einer weltweiten Diskussion darüber,wie nachhaltige Konnektivität dort gefördert
werden kann, wo sie am dringendsten benötigt wird. Der Europäische Rat hat diesestrategische Bedeutung im Juli unterstrichen. Konnektivität geht weit über physische
Infrastruktur hinaus. Sie ist auch wichtig
für unsere Außen- und Entwicklungspolitik,
unsere wirtschaftliche und digitale Sicherheit sowie unsere Wettbewerbsfähigkeit.

den anspruchsvollsten Rechtsrahmen unddie nötigen finanziellen Ressourcen. Wenn
man mit Vertretern verschiedener Entwicklungsländer spricht, wird klar: Europäische
Lösungen sind nachhaltiger, inklusiver undhelfen diesen Ländern, wettbewerbsfähiger
zu sein. Auf diese Weise ist die Konnektivitätsagenda auch ein Vehikel für unsere
Industriestrategie im Ausland.

ROMANA VLAHUTIN: Per Definition kannman Konnektivität nicht im Alleingang erreichen. Je mehr Partner unsere Grundsätze
von Nachhaltigkeit und fairem Wettbewerb
teilen, desto besser. Es scheint viel Konvergenz zwischen unserem Ansatz und dem
der G7 zu geben. Wir arbeiten bereits eng
mit unseren internationalen Partnern zusammen. Gute Beispiele sind unsere Konnektivitätspartnerschaften mit Japan undIndien. Gemeinsam wollen wir Projekte in
Drittmärkten umsetzen.
Alle EU-Mitgliedstaaten ziehen dabei
an einem Strang. Dies ist auch für die Unternehmen von entscheidender Bedeutung,da die Mitgliedstaaten direkte Kontakte
zu Wirtschaftsverbänden und Handelsförderungsagenturen haben. Wir müssen
uns zusammentun, um auf globaler Ebene
wettbewerbsfähiger zu werden. Das ist es,
worauf es letztendlich ankommt. Europäische Unternehmen brauchen ein Umfeld

Wie schlägt sich das in der Konnektivitätsstrategie nieder?
ROMANA VLAHUTIN: Zunächst werden wir
nun eine Bestandsaufnahme des EU-Enga-

Wie lassen sich Konnektivitätsprojekte für Privatunternehmen finanziell
attraktiver gestalten?
ROMANA VLAHUTIN: Projekte, die bereits
bankfähig sind, können wir mit Matchmaking unterstützen. Eine Herausforderungsind Projekte, die für ein Land von großer
Bedeutung sind, die aber noch nicht bankfähig sind. Um diese zu unterstützen, haben
wir verschiedene Instrumente – Zuschüsse
beispielsweise. Nur wenige wissen, dass die
EU und ihre Mitgliedstaaten zwischen 2013

gements vornehmen. Bei Investitionen ist
die EU tatsächlich weltweit führend. Aberwir sind zu bescheiden. Wir werden deshalb
eine Marke für unsere Projekte schaffen, diesignalisiert: „Dies ist eine EU-Investition,
die Qualität, angemessene Regulierung,ökologische und finanzielle Nachhaltigkeit
garantiert.“ Zweitens wollen wir Leuchtturmprojekte identifizieren, die den Ansatz
der EU ganz praktisch demonstrieren. Und
drittens werden wir unsere Finanzinstrumente überprüfen: Europas Institutionen,
Mitgliedstaaten und privaten Märkte sindfinanzstark. Aber unsere Mittel sind nicht
immer so gebündelt, dass sie die Größenordnung erreichen, die Konnektivität erfordert.

und 2018 so viel an Zuschüssen ausgezahlt
haben, wie China an Krediten vergeben hat.
Davon war nicht alles für Infrastruktur bestimmt, aber auch regulatorische Angleichung und Weiterbildungsprogramme
fördern die Konnektivität.
Weitere Mittel sind Garantieinstrumente und interne EU-Fonds. Im Fall des Unterseekabels Ellalink, das Europa und Lateinamerika miteinander verbindet, stammt
ein Großteil der Finanzierung aus internen
Fazilitäten der EU und der Mitgliedstaaten
zur Unterstützung von EU-Unternehmen.
In diesem Sinne ist Next Generation EU,
der Coronavirus-Wiederaufbauplan, eine
große Chance, in Konnektivität zu inves-

Im Juli starteten die G7 die neue Initiative Build Back Better World. Wie steht
die EU zu dieser neuen Initiative?

mit hohen Standards. Bei niedrigen Standards tun wir uns schwer. Man kann aberhohe Standards nicht allein durch politische Dialoge durchsetzen. Unsere Konnektivitätsstrategie kommt nicht voran, indem
wir nur über sie reden. Wir müssen sie in
die Tat umsetzen, und zwar durch konkrete
Projekte, die den Menschen nutzen.

ONLINE
Mehr zur EU-Konnektivitätsstrategie erfahren Sie unter:www.gtai.de/eu-konnektivitaet

15

16

MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

BONN
Flatten
1 Lisa

Latz
2 Lukas

Koordinatorin Team
Konnektivität

titionssumme fürs Planen und Beraten ausgegeben. In diesem Teil der W­ ertschöpfungskettesind deutsche Unternehmen besonders stark.
„Vom Einpersonenbetrieb bis zum Planungsbüro mit über tausend Mitarbeitern sind unsere
Mitgliedsunternehmen im Ausland aktiv. Insgesamt handelt es sich um 20 bis 25 Prozent
der Mitgliedsunternehmen“, sagt Catharina
Stahr vom Verband Beratender Ingenieure.
Eine Stärke von deutschen Planern liege im
Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit.
„Deutsche Unternehmen haben ein gutes Verständnis für die richtigen Baustoffe, damit etwa
eine Straße lange hält. Sie wissen, wie man
auf Umweltauflagen Rücksicht nimmt“, sagt
Catharina Stahr. Beim Bau von Hafenanlagenwerde die Müllentsorgung ein immer größeres Thema – und darin seien deutsche Planer
führend.
Die besondere Kompetenz deutscher
Unternehmen im Aufbau von nachhaltiger
Infrastruktur betont auch Nadja Teoharova,
Referentin für Internationale Märkte beim
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.
Deutsche Bauunternehmen seien international wettbewerbsfähig bei Bau und Betrieb vonTrinkwasseraufbereitungsanlagen sowie bei
der Altlastensanierung und beim Flächenre-

MEHR
ZUM
THEMA

cycling. „Zudem kommen sie bei technischanspruchsvollen Bauprojekten in der Verkehrsinfrastruktur, im Spezialtiefbau sowie beim
Bau von Kraftwerken und Industrieanlagenzur Geltung“, sagt Teoharova.
Ein großes Verkehrsprojekt führt derSchrobenhausener Tiefbauspezialist Bauer auf
den Philippinen aus. In der Nähe der Hauptstadt Manila beteiligt sich Bauer am Ausbau
einer Autobahn, die auf Pfählen über anderen
Straßen verläuft. Eine besondere Herausforderung: Die Arbeiten müssen bei laufendem
Verkehr durchgeführt werden.
Die Herausforderungen der­Digitalisierung
Die zunehmende Digitalisierung von Infrastruktur erlaubt dabei, ressourcenschonenderzu wirtschaften – zum Beispiel durch Smart
Grids, intelligente Verkehrssteuerung oderdie durch künstliche Intelligenz gestützte Optimierung von Warenflüssen. „Digitale Technologien leisten durch Effizienzschübe einen
wesentlichen Beitrag, um die umweltpolitischen
Herausforderungen zu bewältigen“, sagt Lukas
Gabriel Wiese, Bereichsleiter Außenwirtschaft
beim Branchenverband Bitkom. Die zunehmende Digitalisierung von industriellen Produk-

Reisekorrespondent Osteuropa und ZentralasienHolz
3 Sebastian

Associate im Projekt
Konnektivität

tionsanlagen und kritischen Infrastrukturen
bringt aber auch neue Anforderungen mit sich:Wenn grundsätzliche Aufgaben in Bereichen
wie Energieversorgung, Telekommunikationoder Verkehrssteuerung direkt oder indirektüber Rechenzentren abgewickelt werden, gilt es,
diese ausreichend zu schützen. „Die deutsche
Digitalwirtschaft ist nur von wenigen globalen
Playern, dafür aber von zahlreichen Spezialanbietern geprägt: digitale Hidden Champions,die in ihren Nischenmärkten mit Branchenlösungen zu den Welt- oder Europamarktführern
gehören. Dazu zählen insbesondere Anbieter
von IT-Sicherheitslösungen und Verschlüsselungstechnologien“, sagt Wiese. Damit sind
Cybersicherheitslösungen deutscher Firmen
eine Voraussetzung für den Aufbau und die
Digitalisierung von Infrastrukturen.

ONLINE
Germany Trade & Invest veröffentlicht regelmäßig Frühinformationen und Ausschreibungsmeldungen zu Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Der kostenlose
Newsletter Tenders & Projects Daily:www.gtai.de/projekte-ausschreibungen

GTAI-SPECIAL GLOBALE
KONNEKTIVITÄT

GTAI-SPECIAL NEUE­SEIDENSTRASSE

TRANSPORTWEGE
IN ZENTRALASIENDie Welt erlebt einen Schub beim
Aufbau von Infrastruktur, von dem
auch deutsche Unternehmen profitieren können. Darüber informiert
eine neue Sonderseite. Praxisberichte und Ausschreibungen zeigen Wegein die Projektbeteiligung auf.

Über die Belt and Road Initi­ative(BRI) investiert China weltweit
massiv in Infrastrukturprojekte. Das
Vorhaben trifft auf einen enormen
Finanzierungsbedarf. Seine Intransparenz stößt dabei aber auch auf
Kritik.

Der Handel über den Landweg
zwischen China und Europa nimmt
zu. Damit die Routen attraktiver
werden, braucht Zentralasien
mehr internationale Kooperation
und einfachere Regulierung. Eine
Analyse.

www.gtai.de/konnektivitaet

www.gtai.de/seidenstrasse

www.gtai.de/transportroutenzentralasien

MARKETS INTERNATIONAL | Schwerpunkt

17

Hernig4 Marcus

Reisekorrespondent
Ostasien

ALMATY
5 Yevgeniya Muzyka
Assistentin

BEIJING
6 Xu
 Nan

Assistent

4

TEAM KONNEKTIVITÄT
Neue Autobahnen, Häfen, Schienen, Pipelines, Stromnetze undUnterseekabel: Das GTAI-Team Konnektivität hat die großen
Infrastrukturprojekte im Blick. Deutschen Unternehmen liefert es
Informationen zu aussichtsreichen Projektausschreibungen undFördermöglichkeiten. Die Experten betonen: Deutsches Know-how
ist in dem Bereich international gefragt – und das eröffnet Chancen.
Kontakt: konnektivitaet@gtai.de

3

2

1

5

6

6
GTAI-Mitarbeiter an dreiStandorten sind auf das Thema
Konnektivität spezialisiert.
Vernetzt sind sie regelmäßig per
Videoschalte.

18

MARKETS INTERNATIONAL | Märkte

KatalysatorFÜR DIE WENDE
Südafrika will sich als zentraler Akteur der globalen Energiewende positionieren: mit Wasserstofftechnologie. Die Voraussetzungen sind gut. Das Land hatviel Wind und Sonne – und Platin: für Brennstoffzellen und die Elektrolyse.
von FAUSI NAJJAR, Germany Trade & Invest JohannesburgSüdafrika will bei der Wasserstofftechnologie mitmischen. Das Kapland
plant, Wasserstoff (englisch: Hydrogen) selbst herzustellen und zu exportieren.
Deshalb hat die südafrikanische Regierung
im Oktober 2020 angekündigt, ein Hydrogen-Valley zu schaffen, auch Platinum Valley
genannt. Auf Anfrage teilt das zuständige Ministerium für Höhere Bildung, Wissenschaft
und Innovation mit, dass die Pläne „noch inder Ausarbeitung“ seien. Der Korridor solldie platinreiche Nordprovinz Limpopo, den
Flughafen Johannesburg und die Hafenstadt
Durban umfassen.
Das Großvorhaben im Nordosten Südafrikas ist naheliegend. Auf Südafrika entfallenmehr als 80 Prozent der Platinreserven unddiese liegen in der Region Limpopo, die Teildes geologisch wichtigen Bushveld-Komplexes ist. Die Formation erstreckt sich auf mehrals 50.000 Quadratkilometern, dort liegen die
größten gesicherten Mineralreserven Anda-

lusit, Chrom, Flussspat, Vanadium und Platinin der Erde. Platin dient als Katalysator bei
der Produktion von Wasserstoff und beim
Elektroantrieb auf Wasserstoffbasis. Deshalb
ist jetzt im Gespräch, in der Region Limpopo
noch mehr Brennstoffzellen zu fertigen oderwahlweise in der Metropolregion Johannesburg oder in Durban.
Südafrikanische Bergbauunternehmenhaben großes Interesse an der Förderung
der Wasserstofftechnologie, um damit neue
Märkte für ihre Mineralien zu schaffen. Sie
wollen auch ihre Rohstoffe selbst weiterverarbeiten und sich an deren Veredelung
beteiligen.
Grüner Sprit im Flugzeugtank
Zunächst will die Regierung den Korridor
von der Platinregion Limpopo zum Flughafen Johannesburg weiterführen. Strengere
Umweltauflagen könnten in naher Zukunftdazu führen, dass Flugzeuge immer öfter mit»WASSERSTOFF KANN EINEN­ALTERNATIVEN WEG FÜR DIE
WIRTSCHAFTLICHE ENTWICK­LUNG SÜDAFRIKAS ERÖFFNEN.«FLEETWOOD GROBLER, President und CEO Sasol Ltd.

synthetischem Kerosin fliegen. Langfristig
könnte Wasserstoff bei der Herstellung vonKerosin zum Einsatz kommen: Der Gasspezialist Linde und der Energiekonzern Enertraghaben bereits mitgeteilt, dass sie gemeinsam
mit dem südafrikanischen Chemiekonzern
Sasol solche Wasserstofftechnologien entwickeln wollen. Auch am kleineren Flughafen
von Durban soll eine Wasserstofftankstelle
entstehen. Der Hafen von Durban könnte als
Verladestation für in Helium gebundenen
Wasserstoff fungieren.
Kerosin lässt sich auch aus Strom und derLuft entnommenem Kohlenstoff, wenn auchstark energieintensiv, herstellen. Sasol hat vielErfahrung bei der Herstellung synthetischer
Kraftstoffe. Nirgends findet das sogenannte
Fischer-Tropsch-Verfahren so breite Anwendung wie in dem Land am Kap. Sasol könnte
seine Anlagen südlich und östlich von Johannesburg – sprich in Sasolburg und Secunda– teilweise umrüsten, um mit grünem Stromund Luft kohlenstoffneutrales Kerosin zu produzieren, so das südafrikanische Forschungsinstitut Council for Scientific and Industrial
Research im Februar 2021.
Fluggesellschaften würden dann Quoten
für grünen Treibstoff einhalten, indem sie iminternationalen Flughafen OR Tambo Johannesburg synthetisches Kerosin tanken. Voraussetzung dazu ist wiederum, dass der Stromsich aus erneuerbaren Energien speist. Und
auch hier sieht sich das sonnen- und windreiche Südafrika bestens aufgestellt.

MARKETS INTERNATIONAL | Märkte

19

Platinbergbau im südafrikanischen Rustenburg: Im Bushveld-Komplex lagert ein
Großteil der Platinreserven des Landes. Das
Edelmetall ist wichtig für die Erzeugung
von Wasserstoff.

80 %LÄNDERCHECKSÜDAFRIKA

Kapstadt

BIP-Prognose 2021/2022

+3,0

+2,4

Marktpotenzial
Energiewirtschaft
Landwirtschaft
Bergbau
Automobilindustrie

20

MARKETS INTERNATIONAL | Märkte

Die 80-jährigen Besitzer der
Wansho Laundry in Zentraltaiwan sind zu InstagramStars geworden, weil sie inzurückgelassenen Kleidungsstücken posieren.

www.instagram.com/
wantshowasyoung

Kleider machen Leute: Reef Chang
setzt seine Großmutter Hsu Sho-er
auf Instagram in Szene. Sie betreibt
in Taiwan eine Wäscherei – undposiert mit der dort vergessenen
Kleidung.

MARKETS INTERNATIONAL | Märkte

21

ALT, ABER GUT
Die taiwanische Gesellschaft durchläuft starke Veränderungen wie viele Länder in Ostasien.
Drei grundlegende Trends dürften das Konsumverhalten der Bevölkerung in den kommenden
Jahren bestimmen und zu hohen Absatzchancen in ausgewählten Segmenten führen.
von ALEXANDER HIRSCHLE, Germany Trade & Invest Taipeh

Besuch im renommierten Veterans
General Hospital in Taipeh: Endlose
Warteschlangen ziehen sich durch die
Gänge, das Krankenhaus ist wie immer prall gefüllt. Das Durchschnittsalter der Patienten ist
so hoch, dass man sich selbst als Mittfünfziger
wie ein Teenager fühlt. Das ist symptomatischfür die taiwanische Gesellschaft, denn die Insel
wird immer älter.
Ab 2025 zählt Taiwan zu den sogenannten
Super-aged Nations. Das heißt, 20 Prozent der
Einwohner werden älter als 65 Jahre sein. Es
werden immer weniger Kinder geboren, 2020
waren es fast ein Viertel weniger als fünf Jahre
zuvor. Gleichzeitig steigt die Zahl der Singlehaushalte, die Individualisierung der Gesellschaft schreitet voran.
Taiwan befindet sich in guter Gesellschaft:
Auch andere asiatische Länder wie Japan, Süd-LÄNDERCHECKTAIWAN

Taipeh

BIP-Prognose 2020/2021

+3,1

+5,9

Marktpotenzial
Elektronikindustrie
Energiewirtschaft
IKT
Maschinenbau

korea und China werden Super-Ager und sehensich mit dem charakteristischen AHA-Effekt
konfrontiert: Produkte und Dienstleistungen,die sich in den Bereichen „Alt“, „Heim“ und„Allein“ bewegen, haben gute Absatzchancen
und können mit hohen Wachstumsraten rechnen. Schon 2020 stiegen die Lieferungen vonDeutschland nach Taiwan trotz Coronakrise
um acht Prozent an. Erstmals seit Jahren konnte der deutsche Marktanteil an den Einfuhren
wieder nach oben geschraubt werden.
Der Silbermarkt bietet Absatzchancen
Mit der alternden Gesellschaft Taiwans boomt
die Nachfrage nach Medizintechnik. In vielen
Praxen und Laboren in Taipehs Krankenhäusern findet sich Technologie made in Germany.
Wie hoch der Bedarf ist, spiegelt sich in der
Entwicklung taiwanischer Importe wider: Im

TRENDS IM­ÜBERBLICK
Die Menschen leben immer länger (Lebenserwartung) und bekommen immer
weniger Kinder (Geburtenrate). Dadurch
altert die Gesellschaft (Medianalter).

CHINA

43,83

77,47

Geburtenrate 1950/2020

42,50 10,60
Medianalter 1950/2020

23,9 38,4SÜDKOREA
Der Rückgang der konsumfreudigen Bevölkerungsgruppe zwischen 15
und 65 Jahren bereitet Sorgen. Auf der anderen Seite wird zwischen
Seoul und Busan künftig der „Silbermarkt“ kräftig expandieren.
Lebenserwartung 1950/2020

41,79

83,50

Sehr niedrige Geburtenraten und eine höhere Lebenserwartung
aufgrund eines hervorragenden Gesundheitssystems lassen die Bevölkerung in Taiwan stark altern.
Lebenserwartung 1950/2020

58,16

81,04

Geburtenrate 1950/2020

45,70 8,40
Medianalter 1950/2020

18,8 42,5

JAPANDie Menschen in China bekommen immer weniger Kinder. Das liegt
nicht nur an der Einkindpolitik: Die Wohnungspreise steigen, undauch Kinderbetreuung wird immer teurer.
Lebenserwartung 1950/2020

TAIWAN

Geburtenrate 1950/2020

39,70 6,80
Medianalter 1950/2020

19 43,7Jeder Dritte ist hier älter als 65 Jahre: Japan gehört zu den Ländern
mit der höchsten Lebenserwartung weltweit. Auch, weil sich die
Japaner gesund ernähren und bis ins hohe Alter Sport treiben.
Lebenserwartung 1950/2020

62,80

85,04

Geburtenrate 1950/2020

23,60 7,00
Medianalter 1950/2020

22,3 48,4

VIETNAMIm Schnitt bekommen Vietnamesinnen heute zwei Kinder stattfünf wie noch in den 1970er-Jahren. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung durch bessere medizinische Versorgung.
Lebenserwartung 1950/2020

53,50

75,77

Die Lebenserwartung gibt an, wie viele Jahre eine Person bei der Geburt im Schnitt noch zu leben hat. Das Medianalter
teilt die Bevölkerung eines Landes in zwei Gruppen: 50 Prozent sind jünger als das Medianalter, 50 Prozent sind älter. Je höher
das Medianalter, desto älter die jeweilige Gesellschaft. Die Geburtenrate zeigt, wie viele Babys in einem Land im Durchschnitt pro Jahr und pro tausend Einwohner geboren werden. Quelle: World Population Prospects

Geburtenrate 1950/2020

39,80 15,10
Medianalter 1950/2020

24,5 32,5

Tendenz: steigend

Tendenz: fallend

MARKETS INTERNATIONAL | Märkte

Jahr 2020 importierte Taiwan 14 Prozent mehr
Medizintechnik als im Jahr zuvor. Die Brancheneinfuhren aus Deutschland legten deutlich überproportional um fast 30 Prozent zu.
Vor allem Medizintechnik in der Augenheilkunde boomte: Der Importzuwachs lag2020 bei fast 70 Prozent. Auch noch gefragt
waren Röntgenapparate, orthopädische Ausrüstungen und elektrodiagnostische Geräte.
Der Trend dürfte sich in den kommenden Jahren weiter beschleunigen, flankiert durch die
Herausforderungen im Zuge der Coronakrise.
Denn das Medianalter in Taiwan wird bis Mittedes nächsten Jahrzehnts von derzeit 42,5 Jahren auf über 50 Jahre weiter ansteigen.
Nicht nur die Medizintechnik profitiert vonder Alterung der Gesellschaft. Es boomt vor
allem der sogenannte Silbermarkt: So dürfte
sich künftig der Bedarf an medizinischen Leistungen, Pflegediensten oder Pharmazeutika
für ältere Menschen deutlich erhöhen. Auchaltersgerechtes Bauen, Ernährung und Modeerhalten neuen Schwung. Auch Themen wie
die künftige Finanzierung der Sozialleistungenund des Gesundheitssystems dürften verstärkt
auf der politischen Agenda auftauchen.
Immer mehr wird zu Hause erledigt
Während die Alten älter werden und nicht
genug Junge nachkommen, schrumpfen zugleich die Familien: Die Zahl der Scheidungenin T­ aiwan hat in den vergangenen zehn Jahren
um 26 Prozent zugenommen. Ein oder maximal
zwei Kinder sind heutzutage die Norm. Die
Zahl der Singlehaushalte erhöhte sich zwischen
2010 und 2020 um mehr als fünf Prozentpunkte. Inzwischen ist jeder dritte Haushalt ein
Singlehaushalt.
Kein Wunder, dass die Nachfrage nach kleinen Wohnungen in der vergangenen Dekade
deutlich zunahm. Nicht nur die Bauwirtschaft
profitiert von diesem Trend, sondern auch die
Essenslieferdienste: Es lohnt sich nicht mehr,für eine geringe Personenzahl selbst zu kochen.
Auch Haustiere erfreuen sich neuer Beliebtheit– als Kinderersatz. Die Heimtierindustrie setzte laut dem taiwanischen Finanzministerium2019 rund eine Milliarde US-Dollar um unddamit rund 70 Prozent mehr als noch 2010. Die
Zahl der Branchenfirmen erhöhte sich sogar

FLORIAN FUHL»TAIWAN IST FÜR
MARKEN INTER­ESSANT.«
Florian Fuhl, CEO der BSH Home Appliances Group Taiwan, leitet seit dem Jahr
2017 die Niederlassung in Taiwan.
Herr Fuhl, Ihr Unternehmen verkauft
Haushaltsgeräte. Nun gibt es in Ländern
wie Taiwan immer mehr Singlehaushalte,
die Wohnungen werden kleiner. Wie wirktsich das auf Ihr Geschäft aus?
In kleineren Wohnungen gibt es natürlich nur
begrenzt Platz in der Küche für Hausgeräte.
Wir begegnen diesem Trend mit entsprechenden Produktlösungen und Services. Wir haben
etwa schmalere Geschirrspüler im Programmoder Kombiprodukte wie Waschtrockner undGeräte, die Backofen, Dampfgarer und Mikrowelle vereinen. Unser Kundendienst führt
kostenlose Küchenanalysen durch und erklärt, wo welches Gerät hinpasst.
Spüren Sie auch die Auswirkungen anderer Entwicklungen wie die Alterung derBevölkerung und zunehmende Individualisierung?
Die immer älter werdende Bevölkerung beschäftigt uns nicht nur in Taiwan. Daher vereinfachen wir beispielsweise die Bedienung
unserer Geräte: Automatikprogramme beim
Backofen passen etwa Temperatur, Heizart
und Garzeit automatisch an. Auch die fortschreitende Digitalisierung wird hier wichtiger, zum Beispiel mit Remote Diagnostics,
wo die Fehlerdiagnose und zum Teil auchdie Fehlerbehebung digital erfolgen – ohne
physischen Besuch beim Kunden.
Wie schätzen Sie übergreifend die
Attraktivität des taiwanischen Absatzmarktes für Ihren Sektor vor allem vor
dem Hintergrund hoher Vermögenswerte
auf der Insel ein?
Die taiwanischen Kunden zählen zu den wohlhabendsten in Asien. Das macht Taiwan als
Absatzmarkt vor allem für Markenherstellerinteressant. Deutsche Produkte genießen hiereinen guten Ruf und werden mit entsprechend hohem Preis gekauft. Taiwan ist ein
attraktiver Markt für BSH, in dem wir in denvergangenen Jahren überdurchschnittliche
Umsatzzuwächse erzielen konnten.

23

um 84 Prozent auf fast 7.000 Unternehmen.
Da der Trend auch dahin geht, aus den teuren
Ballungszentren wie Taipeh in die günstigeren Vororte umzuziehen, wird mehr zu Hause
unternommen – doch in den Vororten gibt es
schlichtweg weniger Freizeitangebote. Dies
wiederum kurbelt die Nachfrage nach Hometrainern und Spielekonsolen an.
Individualisierung treibt Luxus
Zudem zeichnet sich in einst stark konfuzianisch geprägten und gruppenorientierten
Gesellschaften wie Taiwan und Südkorea zunehmend eine Individualisierung ab. Während
früher das Ausscheren aus der Masse noch
undenkbar war, trauen sich die Menschen
mittlerweile, auch eigene Wege zu gehen. Expats in Seoul berichten beispielsweise, dassvor einigen Jahrzehnten auf den Parkplätzen
der Metropole nur graue Fahrzeuge zu sehen
waren, maximal ein paar weiße oder schwarze
Modelle. Heute findet sich durchaus auch ein
farbenfrohes Exemplar. Auch neu: Deutsche
Luxuskarossen liegen seit einigen Jahren stark
im Trend.
Auch in Taiwan macht sich das bemerkbar.
Auf der Insel liegt zum Beispiel der Marktanteil des Autobauers Mercedes-Benz mit acht
Prozent deutlich über dem Durchschnitt inanderen Märkten. Dies spiegelt nicht nur die
Attraktivität deutscher Produkte, sondern auchdas Verlangen der Taiwaner nach Luxusprodukten wider. Gepaart mit dem hohen Wert vonStatus und Hierarchien kurbelt dieser Trendübergreifend auch die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen in anderen hochpreisigen Bereichen an. Auch Vasen und Kunstgegenstände der Porzellanmanufaktur Meißen
sind in Taiwan stark gefragt. Die taiwanische
Bevölkerung ist äußerst wohlhabend – gemessen am Vermögen pro Kopf sogar das zweitreichste Land in Asien und das viertreichste
weltweit.

ONLINE
Weitere Informationen rund um
wirtschaftliche Entwicklungen in
Asien finden Sie unter:www.gtai.de/asien-pazifik

24

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

Ausrangierte Solarpaneele: Sie bestehen aus wertvollen Rohstoffen
wie Silizium – doch viele Solarparkbetreiber werfen sie einfach weg.

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

Nachhaltiger­SCHROTT
Theoretisch lassen sich Fotovoltaikmodule fast zu 100 Prozent recyceln. Doch entsprechende
Sammel- und Recyclingsysteme fehlen, die Technik steckt noch in den Kinderschuhen –weil es bisher kaum Solarzellen zur Wiederaufbereitung gibt. Doch das wird sich bald ändern.
von QUENTIN BLOMMAERT und BENEDICT HARTMANN, Germany Trade & Invest BonnW

eltweit entstehen immer mehr
Fotovoltaik-(PV-)module. Sie bestehen aus zahlreichen Produkten
und Stoffen, etwa aus Glas, Aluminium und siliziumbasierten Solarzellen. Werden die Module
allerdings einfach abgebaut und entsorgt, entsteht nicht nur eine Menge Müll, es gehen auchviele Rohstoffe verloren. Deshalb hat es sich die
Firma Rinovasol aus Weiden in der Oberpfalz
zur Aufgabe gemacht, alte PV-Module aus rund
40 Ländern wie Bulgarien, Italien, Israel undIndien zu importieren und zu reparieren.
„Wir haben eine Recyclingquote von nahezu 100 Prozent“, sagt Toralf Nitsch, Chief Operating Officer des Verwertungsunternehmens.
Auf dem Gebrauchtmarkt finden diese etliche
Abnehmer, die dadurch für einen erschwinglichen Preis noch leistungstüchtige Moduleanschaffen und saubere Energie erzeugen
können. „Lediglich ein kleiner Teil landet
im Schredder und wird in seine Bestandteile
zerlegt.“ Und auch die landen nicht im Müll,
sondern Kunststoffe, Kupfer und Co. gehen
an einen Abnehmer, der sie wieder in den
Wirtschaftskreislauf einführt. Bislang hat Rinovasol eigenen Angaben zufolge rund eine
Million Solar- und PV-Module aufgearbeitet
beziehungsweise recycelt.

Unternehmen wie Rinovasol lösen ein entscheidendes Problem: Sie denken in einer zukunftsorientierten Kreislaufwirtschaft, geben dringend benötigten Rohstoffen ein zweites Leben
in der Industrie. Dieses Weiterdenken ist nötig,denn die Energieerzeugung durch erneuerbare
Energien ist ein gigantischer Wachstumsmarkt:
Allein in Deutschland soll der Ausbau der PVLeistung bis zum Jahr 2030 um das Dreifacheauf 150 Gigawatt (GW) steigen. Mit der rasantvoranschreitenden Elektrifizierung der Energiewirtschaft wächst der Anteil der PV an derStromversorgung. Während die internationale
Energie­agentur Irena im Jahr 2016 noch davon
ausging, dass sich die P­ V-Kapazität im Jahr 2020
auf 500 GW belaufen würde, übertraf die Realität die Prognosen: Das Fraunhofer-Institut fürSolare Energiesysteme berechnete für 2020 eineKapazität von mehr als 700 GW.

AUFBAU EINES PV-MODULSGlasscheibe
Kunststoffschicht
Solarzelle
Kunststoffschicht
Elektrischer Anschluss
Alurahmen

BESTANDTEILE

80–95 %
Glas

Viele Betreiber werfen alte Zellen weg
Die ersten PV-Module, die vor rund 25 Jahren installiert wurden, haben mittlerweile ein­Alter erreicht, in dem sie ersetzt oder erneuert
werden müssen. Häufig entsorgen Betreiber
sie einfach, was verheerende Folgen für das
lokale Ökosystem haben kann. Erste Unternehmen wie Rinovasol kümmern sich zwar

10–20 %
Aluminium, Kupfer,
Kunststoff0,1–0,2 %Halbleitermetall(zum Beispiel Silizium)

25

26

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

ZELLENSAMMLER
Steckbrief
Das Unternehmen aus­Weiden in der Oberpfalz
stellt selbst Solarmodule
her, baut ausgediente PVAnlagen im Auftrag ab undsammelt Module am Endeihres Lebenszyklus überein eigenes Rücknahmesystem ein: aus 40 Ländern
weltweit.

7,5 MIO.
EURO
Gründung

2019

Umsatz hat Rinovasol
bisher gemacht undunter anderem fast eine
Million Module aufgearbeitet oder recycelt.

Mitarbeiter

45

RECYCLINGTECHNOLOGEN

Gründung

2017

Mitarbeiter

14

EU, ASIEN, USA
Obwohl erst kurz im Geschäft, kooperiert Flaxres weltweit mit
namhaften Unternehmen der Branche.

Steckbrief
Das Dresdner Unternehmen hat ein neuartiges
Recyclingverfahren entwickelt, bei dem sich Solarmodule mit hochintensiven
Lichtpulsen blitzschnell inihre Bestandteile zerlegenlassen – ohne den Einsatz
giftiger Chemikalien undnach eigenen Angaben sehrenergieeffizient.

darum, eine Kreislaufwirtschaft für erneuerbare Energien aufzubauen, aber es ist nochviel zu tun.
Bis zum Jahr 2023 soll es 100.000 Tonnen
sogenannter End-of-Life-Module (EOL-Module) geben, hat der Recyclingspezialist PV Cycle
errechnet. EOL-Module sind Produkte, Bauelemente oder Software, die der Hersteller nicht
mehr produziert oder wartet. Auch Z­ ahlendes Umweltbundesamts lassen aufhorchen:
PV-Geräte sind bereits heute für zehn Prozent
der etwa 2,4 Millionen Tonnen des gesamten
Elektro- und Elektronikmüllaufkommens verantwortlich – Tendenz: steigend. Daher stelltsich die Frage, wie nachhaltig die Technologie
tatsächlich ist und wie gut sie sich an ihrem
Lebensende recyceln lässt.
PV-Module gelten als Elektroschrott
In Europa gehören PV-Systeme rechtlich zu den
Elektro- und Elektronikgeräten. Entsprechendsind sie zu entsorgen. Seit 2019 fällt das Recycling von PV-Anlagen unter das Gesetz Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE),
das Mindestnormen für die Behandlung vonElektro- und Elektronikaltgeräten festlegt, um
langfristig zu einer nachhaltigen Entwicklung
beizutragen. Die Entsorgung ist also über die
WEEE-Richtlinie, das Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz geregelt. Allerdings gibt es bislang eben nur sehr geringe Mengen an zu recycelnden PV-Modulen und dementsprechendkaum Kapazitäten, um die anstehende Menge
an ausrangierten Anlagen zu bewältigen. Dazu
kommt: Module in Asien oder Afrika unterstehen diesen Regeln nicht.
Das Recycling von PV-Modulen steckt
weltweit noch in den Kinderschuhen. Auf Basis der jetzigen Mengenströme seien die innovativen Recyclingunternehmen nicht bereit,in eine technisch ausgereifte Recyclinganlage
für ­PV-Module zu investieren, sagen Experten. Zum einen habe sich in den vergangenen­Jahren gezeigt, dass PV deutlich ­robuster undlanglebiger sei, als bis jetzt vermutet. Die große Entsorgungswelle bleibt also noch für eine
Weile aus. Zum anderen erreichen nicht alle
PV-Module mit Lebensende direkt die Recyclinghöfe, sondern finden oft erstmal Umwege
auf dem Gebrauchtmarkt.
In der PV-Recyclinglandschaft sind schon
einige deutsche Mittelständler zu finden. Eine

27

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

SONNIGE KREISLAUFWIRTSCHAFT

12
NUTZUNGSAMMELSTELLE

Eine Solaranlage liefert während ihrer
Lebenszeit von rund 25 bis 30 Jahren
etwa zwölfmal so viel Energie, wie zu
ihrer Herstellung aufgewendet werdenmusste. Die Energie zu ihrer Herstellung(graue Energie) ist also bereits nachzwei bis drei Jahren zurückgewonnen.

Weil die Mengen ausgedienter PVModule noch so gering sind, gibt es
normalerweise bisher keine Recyclingwerke oder Sammelstellen. PV-Module
gelten rechtlich als Elektronikabfall.

4

3
PRODUKTIONRECYCLING

Ziel: Aus ausgedienten Zellen entstehen
gleich wieder neue. Weil ein relativ
hoher Anteil der Materialien aus dem
Recycling kommt, ist der Stoffkreislauf
fast ganz geschlossen.

Künftig könnten Entsorger alte PV-Module in Recyclingwerke transportieren
und in ihre Bestandteile trennen. 95
Prozent der Materialien sind wiederverwertbar: Glas, Metalle und Kunststoffe.
Nur fünf Prozent landen im Müll.

vielversprechende Lösung bietet das Technologieunternehmen Flaxres aus Dresden an, daseinen patentierten Recyclingprozess entwickelt hat, mit dem alle Materialien wie Glas,
Aluminiumrahmen, Silizium mit den Silberbahnen sowie die Folien sortenrein getrennt
werden können. Ein hochintensiver Lichtpuls
erhitzt die Materialien an ihren Grenzflächen
auf mehrere Hundert Grad Celsius, dadurch
erfolgt die Trennung. Somit ist eine sortenreine Separation Schicht für Schicht möglich.
Nach Aufbereitung der Materialien würden
diese wieder in den Produktionskreislauf eingespeist, sagt Gründer und Geschäftsführer
Michael Rudolf Heuschkel. „Der Prozess derGrobzerlegung ist frei von Chemikalien, zeiteffizient und weltweit mobil einsetzbar unddamit in seiner Gesamtheit sehr wirtschaftlich.“ Die Maschinen lassen sich direkt undbedarfsgerecht in die jeweiligen Länder mittelsÜberseecontainern transportieren.
Neben den logistischen Aufgaben, die bei
der Entsorgung der Module anfallen, entstehen
im In- und Ausland erhebliche Potenziale für
die deutschen Maschinenbauer. In der Hinsicht erweist sich PV-Recycling als besonders
aussichtsreich für den Standort Deutschland:
sowohl bei der Entwicklung und dem heimischen Einsatz der notwendigen Technologien
als auch beim Export der Dienstleistungen in
Länder mit sehr hohen installierten PV-Kapazitäten – von Japan über China und Frankreich
bis in die USA. Die Liste wird jeden Tag länger.
Heute sind die Mengen an zu recycelnden
PV-Modulen noch bescheiden und übersichtlich. Die geringe Menge macht es Recyclingunternehmen schwer. Unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten ist das Thema noch nicht

wirklich tragbar. Gleichzeitig erlebt die PV eine
Blütezeit und steht vor einem weiteren massiven Ausbau, überall auf der Welt. Vor allemin den Industriestaaten werden Betreiber von
PV-Anlagen nicht um Recycling herumkommen – allein schon, um den abfallpolitischen
Anforderungen Rechnung zu tragen. Klar ist:
Der Secondhandmarkt wird nicht alle ausrangierten Module aufnehmen können, dieperspektivisch anfallen.

ONLINE
Weitere Informationen rund um
erneuerbare Energien gibt es bei derExportinitiative Energie:
www.german-energy-solutions.de

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MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

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Volle Fahrt voraus: Die USAmerikaner kaufen wieder
mehr Autos – und deutsche
Hersteller profitieren davon. Man könnte
es fast als kollektives Aufatmen der Branche beschreiben, die in den vergangenen
Jahren einiges einstecken musste. Mit
dem Machtwechsel im Weißen Haus
scheinen die zuvor immer wieder ange-

drohten Sonderzölle auf US-Autoimporte
aus der Europäischen Union vom Tischzu sein. Die Absatzzahlen schnellen in
die Höhe: Volkswagen setzte in den USA
im zweiten Quartal 2021 fast drei Viertel
mehr Neuwagen ab als im pandemiebedingt schwachen, gleichen Vorjahreszeitraum. Auch Audi, BMW, Daimler
und Porsche verzeichneten ein kräftiges

Plus. „Die Nachfrage nach Autos sollte
das Jahr über stark bleiben“, meint Elaine
Buckberg, Chefökonomin von General
Motors. Die Konjunkturhilfen, immer
mehr Impfungen und die schrittweise
Wiedereröffnung der Wirtschaft – all das
werde die Kauflust steigern.
Auch von Joe Bidens Bekenntnis zum
Klimaschutz erwartet sich die Branche

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

29

Typisches Muscle Car bei einer Veranstaltung in den USA: Die amerikanische Kfz-Branche bringt schon
die ersten SUVs und Pick-ups mit
Elektroantrieb auf den Markt.

stabilere Aussichten. „Die Zukunft derAutomobilindustrie ist elektrisch“, sagte
der US-Präsident nach einer Werksbesichtigung bei Ford im Mai. Während
das Aus für Verbrenner in Deutschlandnoch ein Wahlkampfthema ist, haben
elf US-Bundesstaaten dafür bereits
Termine festgelegt: Am ehrgeizigsten
ist der Bundesstaat Washington an der

Westküste, der bereits im Jahr 2030 aussteigen will. Kalifornien, Massachusetts
und New Jersey folgen fünf Jahre später.
Die Autobauer machen Tempo: General Motors kündigte zu Jahresbeginn
an, ab 2035 nur noch E-Autos bauen zu
wollen. Ford hat zwar – zumindest fürden US-Markt – noch keinen Zeitplan
genannt, will aber ebenso wie sein Rivale

bis 2025 zweistellige Milliardenbeträge
in die Entwicklung von E-Mobilen investieren. VW stellt seinen US-Standort inTennessee komplett auf E-Mobilität um:
Ab 2022 sollen dort der Kompakt-SUV
ID.4 und vermutlich noch weitere E-Modelle gefertigt werden. Zeitgleich werden im Mercedes-Benz-Werk in Alabama
vollelektrische SUV vom Band rollen.

30

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

Auch den Ford Mustang gibt es
jetzt elektrisch: als SUV-ähnlichen Mustang Mach-E, ausgestellt in Los Angeles.

AUTOBAUER UNTER STROM
Mehr Ladesäulen, mehr grüner Wasserstoff und mehr autonome Fahrzeuge.
Für eine Wende in der US-Automobilindustrie ist auch deutsche Kompetenz gefragt.

#1

#2

#3

KLUGE TECHNIK FÜR
ELEKTROAUTOSINFRASTRUKTUR FÜR DIE
WASSERSTOFFWIRTSCHAFTPARTNER FÜR
TECH-START-UPS

Die Lust der US-Amerikaner auf E-Autos wächst
– besonders auf reichweitenstarke SUVs und Pickups. Bundesstaaten wie Kalifornien und Massachusetts bieten schon hohe Anreize für den Kauf.
Für den landesweiten Durchbruch werden die
Förderung auf Bundesebene und der Ausbau derSchnellladeinfrastruktur eine wesentliche Rolle
spielen.

Hybrid- und Elektrofahrzeuge bilden zwar das
mit Abstand größte – und immer noch wachsende – Marktsegment in Kalifornien, doch derMarkt für Brennstoffzellenfahrzeuge wächst
noch schneller: Rund 10.000 Wasserstofffahrzeuge waren bis zur Jahresmitte in Kalifornien
zugelassen. Bis 2023 sollen es 27.000 und bis 2025
sogar fast 49.000 werden. Zahlreiche grüne Wasserstoffprojekte beflügeln den Trend. Bis 2025
will der Golden State 200 neue Wasserstofftankstellen bauen.

Deutsche Zulieferer wissen, dass sie gegenüber
Tech-Größen aus dem Silicon Valley noch viel aufzuholen haben: Alle Tesla-Modelle sind vernetzt,
Google hat mit Volvo, dessen Tochter Polestar,
General Motors, Stellantis und bald auch Ford namhafte Kunden für sein Betriebssystem Android
Automotive. Apple-Zulieferer Foxconn hat sichmit dem E-Auto-Start-up Fisker zusammengetan,um selbst ein Elektroauto zu bauen. Um Apples
I-Car-Projekt ist es dagegen Mitte 2021 ruhiger
geworden.

Deutsche punkten mit: Elektrolyseuren undanderen Technologien in diesem Bereich, sowie
Technologien zur Einspeisung von Wasserstoff
in Gaspipelines.

Deutsche punkten mit: Fertigungs- und Servicekapazitäten für spezielle Technologien und Konzepte, die US-Unternehmen wie Cruise, Waymo
und Zoox entwickeln.

Deutsche punkten mit: Technologien zur Verbesserung der Ladezeit und des Ladekomforts,
induktiven Ladesystemen, die Integration von
Fotovoltaik, Hausbatterien und Fahrzeugen,­IT-Lösungen für Ladesysteme, die etwa E-Fahrzeuge an das heimische Stromnetz koppeln und
so zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen.

E-Mobilität boomt in den USA
Laut dem Analysehaus IHS Markit wird derAnteil der E-Fahrzeuge an allen US-Neuzulassungen bis 2025 auf zehn Prozent steigen.
2020 waren es erst zwei Prozent. Trotz optimistischer Prognosen bleiben aber Unwägbarkeiten: Für viele Vorhaben, darunter die­Förderung der E-Mobilität, wird der US-Präsident die Unterstützung der Opposition brauchen. Eine weitere Hürde auf dem Weg ins
Zeitalter der Elektromobilität ist die schwache
Lieferkette für Batteriematerialien. Es gibt inden USA bislang nur vier industrielle Fertigungsanlagen für Lithium-Ionen-Batterien.
Neben der Batterieproduktion und -forschungwill Biden auch das Batterierecycling im Land
stärken.
Zudem belastet die Halbleiterkrise die
Branche. Die Kfz-Industrie verbaut Chips zum
Beispiel in Warn- und Assistenzsystemen. General Motors und Ford mussten ihre Produktion wegen fehlender Bauteile bereits mehrfach
unterbrechen. Auch deutsche Autobauer erwarten, dass der Halbleitermangel ihr Geschäftnoch bis ins Jahr 2022 hinein bremsen wird.
Zusätzlich zu Batterieproduktion und
Chipmangel halten die verschärften Ursprungsregeln die Autobauer auf Trab. Im
Juli 2020 ist das Nafta-Nachfolgeabkommen
United States-Mexico-Canada-Agreement(USMCA) in Kraft getreten. Viele deutsche
Erstausrüster und Zulieferer können ihre im
Niedriglohnland Mexiko gefertigten Autos undTeile nur noch unter erschwerten Bedingungen zollbegünstigt in die USA liefern. Für die
Vor-Ort-Produktion müssen auch sie mehr
Stahl und Aluminium in den USA, Mexiko
und Kanada beschaffen. Dass die ersten Unter-

MEHR
ZUM
THEMA

Merlin Dow,
Sales Manager – Automotive Vertical, Gebrüder Weiss US»BANDSTILLSTÄNDE DURCHGESTÖRTE LIEFERKETTENKOMMEN DIE AUTOBAUERTEUER ZU STEHEN. UM LEER­KAPAZITÄTEN ZU VERMEI­
DEN, WOLLEN VIELE IHRE
SICHERHEITSBESTÄNDE IN
DEN USA AUSBAUEN – UM
BIS ZU ACHT WOCHEN.«

nehmen die Produktion von Teilen für den
nordamerikanischen Markt stärker in die USA
verlagern wollen, liegt allerdings weniger am
USMCA. Der Grund sind vielmehr Lieferkettenunterbrechungen durch die Coronakrise
sowie hohe Frachtkosten. „Wer nicht direkt die
Produktion vor Ort ausbaut, versucht wegender gestörten Lieferketten zumindest seine
Sicherheitsbestände deutlich zu vergrößern“,sagt Merlin Dow von der US-Niederlassung
des Logistikunternehmens Gebrüder Weiss in
Des Plaines, Illinois. Das kostet zwar viel Geld,aber: „Wichtige US-Kunden oder -Abnehmer
zu verlieren, wenn Waren nicht fristgerecht
geliefert werden, könnte noch teurer werden.“Start-ups tüfteln am Selbstfahrer
Neben nachhaltigen Antrieben werden Technologien für vernetzte Fahrzeugdienste immer
wichtiger. Für bessere Konnektivität wären laut
Umfragen von großen Beratungshäusern viele
US-Autokäufer – vor allem jüngere – sogar dazu
bereit, die Marke zu wechseln. US-Start-ups
entwickeln hierfür passende Software.

Ronald Grosse,
Executive Vice President Bertrandt US, Inc.

»DAS US-GESCHÄFT FÜR
SERVICEDIENSTLEISTERWÄCHST NACHHALTIG.
NEBEN DEN E-OFFENSIVEN
DER ERSTAUSRÜSTER
WIRD AUCH DER AUSBAUUND DIE ABSICHERUNGDES LADENETZES SEHRWICHTIG.«Oft geht es dabei um Technologien für das
autonome Fahren. Waymo und Pony AI etwa
testen bereits fahrerlose Autos in Arizona
und Kalifornien. Zu Pandemiebeginn war
kurzzeitig unklar, wie sich die Krise auf die
Finanzierung der Start-ups auswirken würde.
Doch viele Start-ups konnten sich inzwischen
neue Milliardenbeträge sichern. Ein Grund:der verheißungsvolle Markt für kontaktlose
Letzte-Meile-Lieferdienste.
Auch deutsche Autobauer kooperieren bei
der Softwareentwicklung immer öfter mit Partnern. Daimler beispielsweise hat sich mit dem
US-Chipriesen Nvidia zusammengetan, VW
und Ford haben jeweils Milliardenbeträge indas Start-up Argo AI investiert. Die Zulieferer
Bosch und Continental sind beim Silicon-Valley-Start-up Recogni eingestiegen, das Hochleistungschips entwirft, die mit künstlicher
Intelligenz arbeiten. Beim Automatisierungstrend sehen deutsche Unternehmen also großes Potenzial. Die Zukunft wird zeigen, ob undwie ihnen eine Symbiose aus Industrie- undSoftwarekultur gelingt.

STABILE AUSSICHTENNEUE LIEFERKETTENALTERNATIVE TECHNIKDer Kfz-Markt in den USA zieht wieder
deutlich an. Auch der Politikwechsel
im Weißen Haus verspricht stabilere
Aussichten. Die GTAI-Analyse „Branche
kompakt“ zur US-Automobilindustrie:
Markttrends, Rahmenbedingungen,wichtige Kontaktadressen.

Der erwartete E-Auto-Boom in den
USA erhöht die Sorge um einen Batteriemangel. Neue Akkutypen sollen
Abhängigkeiten reduzieren. GTAIBranchenreport über die massiven
Investitionen von US-Autobauern inneue Batteriefabriken:

Nirgendwo in den USA fahren soviele Autos mit Wasserstoff (H2) wie
in Kalifornien. Günstiger Ökostrom
beflügelt den Trend zu grünem H2.
GTAI-Branchenreport über die Entwicklung der Wasserstofftechnologie
im Westen der USA:tinyurl.com/us-kfz-branchetinyurl.com/report-akkufabriken

tinyurl.com/wasserstoff-usa

32

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

COOL
BLEIBEN
Nach teils historischen Einbrüchen im Coronajahr 2020 erlebt der deutsche­Maschinenbau derzeit vielerorts einen Höhenflug. Was dahintersteckt –und ­warum die Branche dennoch mit viel Ungewissheit kämpft.
von SAMIRA AKRACH, JENNY EBERHARDT und EDDA VOM DORP, Germany Trade & Invest Berlin und BonnA

ls Crescimento muito forte, zu
Deutsch: sehr starkes Wachstum,so bezeichnet Manfred Al-Kayal
die Umsatzentwicklung, die Bosch Rexrothderzeit in Brasilien erlebt. Nachdem bereits
im Sommer 2020 zunächst die Nachfrage
aus dem Agrarsektor anstieg, ziehen seit
Beginn 2021 auch der Bausektor und dieverarbeitende Industrie nach. Al-Kayal,
Generalmanager für Brasilien und Südamerika bei dem fränkischen Hersteller für
Antriebs- und Steuerungstechnik, erklärt
sich die sehr guten Ergebnisse vor allem
durch die schnelle Anpassung von Bosch
Rexroth an die Pandemie: Durch eine zweiwöchige Schließung im April 2020 sei das
Unternehmen in der Lage gewesen, den Betrieb komplett umzustellen – um ihn danach
unter Einhaltung aller Coronaschutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten. „Das hat uns
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil

FRANKREICH:LANDTECHNIK LÄUFT
­WEITER GUT
In Frankreich lässt der Maschinenmarkt die
Krise langsam hinter sich. Unternehmen halten an ihren Investitionsprojekten fest. Dabei
helfen auch staatliche Subventionen. Der Inlandsabsatz der lokalen Maschinenbauer und
die Importe liegen trotz Lieferverzögerungen
im ersten Halbjahr nur noch um zwei bis drei
Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019.
Besser läuft es bei Landtechnik, wo der Absatz 2020 nur um 0,5 Prozent gefallen war.
Der Verband Axema erwartet 2021 ein Plusvon fünf bis sieben Prozent, bei Traktoren
eine schwarze Null. „Wir spüren allerdings
etwas mehr Dynamik beim Traktorabsatz“,sagt Martin von Hoyningen-Huene, CEO vonClaas Frankreich.
Peter Buerstedde, Paris

verschafft, da wir unsere Kunden durchgängig bedienen konnten“, meint Al-Kayal.
Bosch Rexroth ist kein Einzelfall. Vom„besten Jahr seit 40 Jahren“ und „Jahreszielen für 2021, die schon im Juni erreicht
wurden“, war beim Treffen der Mitglieder
des Verbands Deutscher Maschinen- undAnlagenbau (VDMA) in Brasilien im Juni
die Rede. Gute Nachrichten für die Branche: Schließlich ist Brasilien der wichtigste Absatzmarkt und Produktionsstandort
der deutschen Maschinenbauer in Latein­amerika.
Die Aufbruchstimmung beschränkt sichnicht auf Brasilien: Laut VDMA beflügelt
die globale Konjunkturerholung den deutschen Maschinen- und Anlagenbau weltweit. Nicht nur die Auftragsbücher sind prall
gefüllt, auch die Exporte steigen. Einer der
Gründe: Die wichtigsten Absatzmärkte derDeutschen, die USA und China, haben sich

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

Nicht nur der hier abgebildete Bohrer
läuft auf Hochtouren: Die deutschen
Maschinenbauer schlagen ein hohes
Tempo an.

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34

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

deutlich schneller von der Krise erholt als erwartet. Angekurbelt durch die mächtigen Konjunkturpakete der US-Regierung expandieren
in den USA alle wichtigen Abnehmerbranchen
der Maschinen- und Anlagenbauer, zeigt der
US-Einkaufsmanagerindex PMI von Juni. „Wirhaben einen Auftragsschub aus den USA erhalten, den wir 2021 nicht mehr abarbeiten
können“, sagt Klaus Kaufmann, Geschäftsführer der Unicor GmbH. Der mittelständische
Produzent für Wellrohre mit Sitz im bayrischen
Haßfurt exportiert rund 90 Prozent seiner Maschinen, viele davon in die USA. Bis Anfang
2022 ist Unicor komplett ausgelastet.

mit großer Anstrengung positiv abschließen –musste dafür aber auch einiges investieren. „Wirhaben neue digitale Kommunikationsmittel eingeführt, mit denen wir in Echtzeit mit unseren
Kunden kommunizieren können“, berichtet Geschäftsführer Kaufmann. „Mittlerweile führen
wir komplette Maschineninbetriebnahmen mit
digitalen Brillen online durch.“

Leicht war das Coronajahr 2020 für die
deutschen Maschinenbauer deshalb noch lange
nicht. Im Gegenteil: Es bescherte der Brancheein historisches Produktionsminus von zwölf
Prozent. Unicor konnte das Geschäftsjahr 2020

Kurzarbeit, beinahe gehalten werden. Auchandere europäische Länder, die gleichzeitig
wichtige Absatzmärkte für die deutschen
Maschinenbauer sind, senden überwiegend
positive Signale: Im Vereinigten Königreich
gehört der Maschinenbau zu den Industriebranchen, die sich vergleichsweise schnell vonder Coronakrise erholt haben. Die französische
Maschinenbauproduktion brach 2020 zwar
um 12,3 Prozent ein, erholt sich seitdem aberkräftig. Dabei profitieren Frankreichs Maschinenbauer von staatlichen Subventionen fürdie Modernisierung und Digitalisierung ihrer
Produktion. In Italien, nach Deutschland der
größte Maschinen- und Anlagenproduzent Europas, ist die Lage gemischt: Einige Branchen
wie Werkzeug- und Verpackungshersteller sind
optimistisch. Italiens Textilmaschinenhersteller hingegen spüren noch keinen Aufwind: Der
Ausfall von Messen, Branchentreffen und sozialen Events machen der italienischen Bekleidungsindustrie weiter schwer zu schaffen.
Große Sorge bereitet der Branche weltweit
die Materialknappheit sowie die hohen Rohstoffpreise. Vor allem Stahl, Kupfer, Kunststoffe und Halbleiter sind Mangelware – und die
Preise steigen rasant. Schuld sind nicht nur
Verzögerungen in der Lieferkette. Auch die
Neuorientierung Chinas auf den eigenen Bin-

USA
MASCHINENBAU WIRDIMMER DIGITALER
Deutsche Maschinenbauer treffen in den USA
auf erstklassige Geschäftschancen. Alle wichtigen Abnehmerbranchen expandieren, wie
der Einkaufsmanagerindex PMI vom Juni ausweist. Auch bleibt das Investitionsniveau mit
Steigerungen von mehr als acht Prozent auf
das Gesamtjahr gerechnet hoch. Gefragt sindvor allem Maschinen und Anlagen, die für einevertiefte Digitalisierung von Fertigungsprozessen erforderlich sind. Zudem beschränken
sich Industrie-4.0-Lösungen nicht mehr allein
auf Konzerne, sondern werden inzwischen
auch in kleinen und mittleren Unternehmen
eingeführt – ein Novum für die USA.
Ullrich Umann, Washington D. C.

Stahl und Halbleiter sind Mangelware
Branchenvertreter äußern sich vorsichtig optimistisch zur weiteren Entwicklung. Die Beschäftigungszahlen steigen laut VDMA, und
das Fachkräfteniveau dürfte, nach längerer»WIR EXPORTIEREN 90 PROZENTUNSERER MASCHINEN UND SINDBIS ANFANG 2022 KOMPLETTAUSGELASTET.«KLAUS KAUFMANN, Geschäftsführer Unicor GmbH

BRASILIENINVESTITIONEN WERDENNACHGEHOLT
Das hohe Wachstum in Brasiliens Maschinenbau überrascht positiv. Nach der Zurückhaltung im Vorjahr holt die verarbeitende
Industrie geplante Investitionen nach. Importund Produktion von Maschinen legen deutlichzu. Selbst 2020 steigerten einige Segmente
den Verkauf, darunter Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen sowie Baumaschinen. Laut Thomas Ulbrich vom VDMA-Verbindungsbüro in São Paulo schauen die 320
Mitgliedsunternehmen in Brasilien positiv
in die Zukunft. Für gute Aussichten sorgen
die Privatisierung von Staatsunternehmen,
die Reform im Beschaffungswesen sowie
politische Bestrebungen zur Marktöffnung.
Gloria Rose, São Paulonenmarkt bewirkt, dass weniger Vorprodukteins Ausland geliefert werden. Das kommt wenigüberraschend: Längst ist China größter Maschinenbauproduzent weltweit, vor den USA
und Deutschland. Das Jahr 2020 bescherte
China nun einen weiteren Titel: Erstmals lief
die Volksrepublik Deutschland den Rang als
Exportweltmeister ab und etabliert sich damit
als global wichtigster Lieferant von Maschinen
und Anlagen. Das ist auch auf dem heimischen
Markt spürbar: Zwischen 2015 und 2020 sinddie chinesischen Maschinenimporte nach
Deutschland wertmäßig um fast 40 Prozent
angestiegen. Deutsche Unternehmen zeigen
sich beunruhigt. „Auch für unsere Branche
ist China eine ernste Herausforderung“, sagt
der Maschinenproduzent für Wellrohrformen
Klaus Kaufmann. „Chinesische Firmen haben
unsere Maschinen und die unserer Wettbewerber kopiert und dringen mit schlechten Kopien
auf Märkte wie Indien, Türkei, den Balkan,
Afrika und Asien vor. Die Preise, zu denen chinesische Firmen anbieten, sind für uns nicht
darstellbar.“ Kaufmann stellt aber auch fest,
dass Kunden nach schlechten Erfahrungenmit chinesischen Produkten wieder zu Unicor
zurückkommen.
Chinas Einfluss weltweit steigt
Besonders stark ist der chinesische Einflussin Afrika. In Äthiopiens Textil- und Bekleidungsindustrie stammten im vergangenen

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen

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WER LIEFERT MEHR?
Asien+ 80,0 %– 3,2 %

Asean

+ 144,7 %+ 0,8 %

Nafta

EU

+ 124,0 %+ 47,6 %+ 118,2 %+ 12,8 %ÄTHIOPIENDIE KONKURRENZ AUS­CHINA DOMINIERTÄthiopien ist ein schwieriges Pflaster fürdeutsche Maschinenbauer. In der aufstrebenden Textil- und Bekleidungsindustrie desLandes verdienten sie 2020 nicht mal eine halbe Million Euro, während chinesische Unternehmen mehr als 60 Millionen Euro Umsatz
machten. Rund 80 Prozent Marktanteil habenchinesische Maschinen im Textilbereich, ähnlich sieht es in der Nahrungsmittelindustrieaus. Deutsche Anbieter sollten trotzdem nicht
gleich einpacken: Denn Qualität made in Germany wird auch in Afrika geschätzt. Bei den
großen Getreidemühlen etwa gilt in Afrika
mit Bühler ausgerechnet ein Unternehmen
aus der teuren Schweiz als Marktführer.
Ulrich Binkert, Bonn

Afrika+ 85,1 %– 13,2 %Lateinamerika+ 39,9 %– 32,4 %­ eutsche und chinesische Lieferungen von Maschinen undD
Anlagen 2020 in ausgewählte Länder. Links: deutsche und chinesische Lieferungen von Maschinen und Anlagen nach Regionen(Veränderung 2020 gegenüber 2010 in Prozent).

Osteuropa+ 194,0 %+ 40,2 %Jahr 80 Prozent der Maschinen aus China,Ähnliches gilt für andere Branchen quer durch
Afrika. Deutsche Anbieter sollten trotzdem
nicht gleich einpacken. „Ölfirmen, Nahrungsmittelhersteller und Krankenhäuser können
keine billigen chinesischen Kabel gebrauchen,in denen sich schon mal Recyclat findet“, meint
Eduardo Soares, der Kabel des deutschen Herstellers Helukabel unter anderem in Angola
und Mosambik verkauft. „Der Preis ist in unserem Geschäft selten das große Problem.“Deutschlands Vorzeigebranche setzt darauf,
dass sich deutsche Qualität weiterhin durchsetzt. Zumindest in vielen Industrienationen
scheinen die Chancen dafür nicht schlecht zu
stehen: In den USA finden Produkte mit chinesischem Branding bislang nur schwer Abnehmer.
Zudem erschweren hohe Zölle und der weitgehende Ausschluss von öffentlichen Aufträgenchinesischen Anbietern das Geschäft. Französische Käufer legen großen Wert auf Service

CHINA
DEUTSCHLAND– doch bislang unternimmt kein chinesischer
Anbieter Anstrengungen, eine entsprechende
Infrastruktur aufzubauen. Daher kommen in
Frankreich überwiegend „einfache“ chinesische
Geräte wie Pumpen oder Werkzeuge, meist aus
dem Niedrigpreissegment, zum Einsatz. Der
VDMA fordert offen eine Neuausrichtung derdeutschen und europäischen Handelspolitik
mit China und prangert „unfaire, nicht länger
hinnehmbare Wettbewerbsbedingungen“ an.
Deutschlands Maschinenbauern dürfte er damit
aus der Seele sprechen.

ONLINEGTAI bietet Branchenanalysen zum Maschinenund Anlagenbau zu über 50 Ländern weltweit:
www.tinyurl.com/branche-kompakt
Das BMWi-Markterschließungsprogramm (MEP)
fördert Projekte mittelständischer Firmen:
www.tinyurl.com/mep-bmwi

36

MARKETS INTERNATIONAL | Branchen»UNSERE MASCHINESCHAFFT 10.000
BROTE – PRO STUNDE«
Das Aftersales-Geschäft im Maschinenbau birgt viel Potenzial. Rabi Williams vom Backtechniker Werner & Pfleiderer erklärt, warum Wartungein Vor-Ort-Geschäft ist und wie das in Zeiten von Corona funktioniert.
Interview: ULRICH BINKERT, Germany Trade & Invest BonnMARKETS INTERNATIONAL | Branchen

Rabi Williams ist seit 2012 Verkaufsleiter bei der Werner & Pfleiderer
Bakery Group, einem Anbieter
von Maschinen für Bäckereien mit
Fabriken in Deutschland und den
Niederlanden. Seit 2018 verantwortet
Williams den Vertrieb der niederländischen Tochter WP Haton BV.

Herr Williams, wann saßen Sie dasletzte Mal in einem Flugzeug?
RABI WILLIAMS: Im Februar 2020. Dabei
reise ich normalerweise vier- oder fünfmal
jährlich allein nach Ostafrika. Immerhin war
jetzt im März mal einer unserer Techniker
in Kenia. Dort sind wir mit Abstand Marktführer bei Maschinen für die Herstellung vonBrot, mit Ausbringungsmengen von bis zu
6.000 Stück pro Stunde. In Südafrika bäckt
eine unserer Anlagen sogar 8.000 Brote,
unsere größte in Brasilien bis zu 10.000.
Warten Sie Ihre weltweit installierten
Maschinen wegen der Reisebeschränkungen aufgrund von Corona verstärkt aus der Ferne?
RABI WILLIAMS: Nein, jedenfalls nicht

mehr als davor. Das geht auch gar nicht.
Ihr Auto müssen Sie zur Jahresinspektion
ja auch in die Werkstatt bringen. Natürlich
hat ein Auto, genau wie unsere Maschinen,
heute viel mehr Elektronik als früher. Trotzdem braucht die Werkstatt nur wenige Minuten, um sie zu checken oder neue Software aufzuspielen. Die eigentliche Arbeit
besteht immer noch darin, die Mechanik
und Elektrik zu überprüfen und Teile zu
reparieren oder zu ersetzen.

Was machen Sie dann bei einer Fernwartung?
RABI WILLIAMS: Im Prinzip ist es eine Diagnose der Maschine des Kunden aus derFerne. Wir können in Europa also sehen, wie
die Anlage in Nairobi läuft, wo es eventuell
ein Problem gibt oder wann man ein Teilersetzen muss oder sollte. Das ist natürlich sehr wertvoll und kann Ausfallzeiten
und viel Ärger ersparen. Für den Austauschdes Teils selbst aber muss jemand an die
Maschine ran. Die Kunden nehmen dieseFernwartung gerne und immer mehr in Anspruch. Wir bieten den Service seit überzehn Jahren weltweit an, auch in Afrika.
Und wie lief denn nun in der Pandemie die Wartung Ihrer Maschinen?
RABI WILLIAMS: Bei einer Anlage für
6.000 Brote geht der Techniker normalerweise einmal im Jahr zum Kunden, fürzwei oder drei Tage. Dies war wegen der
Reisebeschränkungen kaum mehr möglich.
Trotzdem laufen unsere Maschinen meines
Wissens bis heute durchweg normal. Die
Technik ist eigentlich auch darauf ausgelegt, länger störungsfrei zu funktionieren.
Auch vor Corona gab es ja Gegenden, wo
man mal zwei Jahre lang nicht hinkonnte.
Größere Probleme gäbe es erst, wenn wir
vier Jahre oder länger nicht mehr an die
Anlagen herankämen.
Warten Sie die Anlagen immer selbst
oder machen das auch Ihre Kunden?
RABI WILLIAMS: Teils, teils. In Europa ist
der Anteil jener Abnehmer größer, welche
die Wartung selbst übernehmen. In Afrika
haben schätzungsweise sieben von zehn
Kunden gar nicht das erforderliche Personal
dafür. Wenn wir es erledigen, dann schicken wir üblicherweise einen Techniker aus
Europa. Im südlichen Afrika übernimmt
das unser Vertreter in Südafrika.
Ihr Wartungsservice ist für afrikanische Kunden also besonders wichtig?
RABI WILLIAMS: Grundsätzlich ist es füralle Kunden wichtig. Das kann man nicht

am Erdteil festmachen, es kommt auf die
Mentalität, die Zeit und das Budget der Firma an. Auch in Afrika gibt es wie überall
jene, die eine Anlage von Beginn an jahrelang auf Verschleiß fahren und rund um
die Uhr laufen lassen. Aber es gibt auchdie anderen, die einen Wartungsvertragabschließen und sich an unsere Empfehlungen halten, die Maschine also täglichzwei Stunden lang zum Putzen und zur
Durchsicht stoppen. In Kenia läuft eine
Anlage von uns so seit 34 Jahren.
Wer hat neue Maschinen von Ihnen in
der Pandemie montiert und in Betrieb
genommen?
RABI WILLIAMS: Das war in der Tat ein Problem während des Lockdowns, da unsere
Techniker nicht einfach hinreisen konnten.
An einen Kunden in Afrika lieferten wir
kurz vor Corona, hatten aber niemanden
vor Ort, der die Anlage in Betrieb nehmenkonnte. Das machen wir normalerweise
selbst, schon wegen Fragen der Garantie.
Mittlerweile ist diese Linie in Betrieb genommen worden. Wir haben in der Pandemie trotzdem gute Verkaufsabschlüsse
getätigt.

Geeignetes Personal ist ein Knackpunkt
in Ihrem Geschäft. Finden Sie denn­genug Leute dafür?
RABI WILLIAMS: Geeignetes Personal imtechnischen Service in unserer Branche zu
finden, ist nicht einfach. Es ist auch zunehmend schwerer, Mitarbeiter zu finden,
die für mehrere Wochen in die Ferne fürMontage und Inbetriebnahme reisen wollen, Stichwort: Work-Life-Balance.

ONLINESie sind auf der Suche nach aktuellen Ausschreibungen? Die GTAI-Ausschreibungsdatenbank hilft hier weiter, auch bei Ausschreibungen im Aftersales-Geschäft:
www.tinyurl.com/ausschreibungwartung

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38

MARKETS INTERNATIONAL | Spezial

MARKETS INTERNATIONAL | Spezial

39IMRÄDERWERK
Sie wollen außerhalb der Europäischen Union Geschäfte machen – und suchen den richtigen Einfuhrzoll?
Willkommen im Welthandel. Die Zoll- und Rechtsexperten von GTAI deklinieren den Export eines Fahrrads
in die Ukraine und nach Russland durch – und erklären
daran die Besonderheiten der Welthandelsorganisation
sowie ihrer Abkommen GATT und GATS.
von KARIN APPEL, NADINE BAUER, KARL MARTIN FISCHER und
MELANIE HOFFMANN, Germany Trade & Invest Bonn

40

MARKETS INTERNATIONAL | Spezial

Stellen Sie sich kurz vor, Sie bauen
Fahrräder. Schnittige Hightechgeräte
aus ultraleichten Carbonfasern, mit­Keramikscheibenbremsen und Zahnkränzen
aus hochfestem Stahl. Typische Ingenieurskunst made in Germany eben, gepaart mit den
besten Komponenten aus aller Welt. Und stellen Sie sich nun als Nächstes vor – nachdem
sie diese Geschosse schon erfolgreich in die
Beneluxstaaten, nach Frankreich und Polen
exportieren –, dass als Nächstes ein Nicht-EULand drankommen soll. Sagen wir: die Ukraine,

vom Fahrradexporteur einmal in allen Facetten
durchgespielt – und schaltet in Sachen Komplexität dabei immer weiter hoch.
SIEHE
INFOBOXEN 1. GANG, 2. GANG, 3. GANG Woran
Exporteure denken müssen:

weil teure Rennräder dort gerade schwer inMode sind.
Welche Regeln gelten? Was, wenn Sie aucheinen Fahrradverleih aufmachen wollen? Nurwenige Exporteure suchen gleich bei der Welthandelsorganisation (WTO) nach Antworten,
dabei wäre sie genau die richtige Anlaufstelle.
Die Spielregeln, denen sich die WTO-Mitglieder verpflichtet haben, vor allem die Abkommen GATT und GATS sowie die Listen, auf
denen sie basieren: Sie bilden das Getriebe,
das den Welthandel am Laufen hält.
Weil das Thema so komplex ist, hat ein
Team von GTAI-Experten das fiktive Beispielsoll nach einheitlichen und fairen Regeln ablaufen. Zu deren Einhaltung verpflichtet sichjeder Staat mit seinem WTO-Beitritt.
Was bedeuten die GATT-Prinzipien aber für
die Praxis? Wer Fahrräder von Deutschland in
die Ukraine exportiert, muss sich als Erstes um
Zollanmeldung und Warenbegleitdokumente
kümmern. Die WTO verpflichtet ihre Mitglieder
zwar zum Zollabbau. Doch dieser erfolgt nur
schrittweise, sodass für den Import zahlreicher
Waren immer noch Zollabgaben anfallen.
Laut GATT-Prinzipien handelt jedes­Mitgliedsland Maximalzölle für bestimmte ­Waren aus und hält diese dann in Listen

ZOLL ODER NICHT ZOLL?
Nichtdiskriminierung, Transparenz, Gegenseitigkeit und Liberalisierung sind fest verankerte
Prinzipien im General Agreement on Tariffs
and Trade (GATT). Ziel des Abkommens: Der
Handel zwischen den 164 WTO-Mitgliedern

1.

GANG WIE HOCH IST DER ZOLLSATZ?

Unser Exporteur will Fahrräder von Deutschland in die Ukraine e­ xportieren.
Für Waren gilt das General Agreement in Tariffs and Trade (GATT).
Die Ukraine hat für WTO-Mitglieder einen MFN-Zollsatz von maximal
zehn Prozent festgelegt. Weil es zwischen der Europäischen Union und
der Ukraine aber zusätzlich ein Freihandelsabkommen gibt, können
Exporteure deutsche Fahrräder sogar zollfrei einführen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.

MERKE: MFN-ZOLLSÄTZE EINES LANDES GELTEN – ABGE­SEHEN VON BILATERALEN FREIHANDELSABKOMMEN –IMMER FÜR ALLE WTO-MITGLIEDER GLEICHERMASSEN.

fest (Artikel II GATT). Die Zollsätze sindverbindlich. Sie dürfen nicht überschritten,
sondern lediglich unterschritten werden.
Um kein WTO-Mitglied zu diskriminieren, gelten sie für alle gleichermaßen. Das
Prinzip lautet „Meistbegünstigung“ (Most
Favoured Nation/MFN, Artikel I GATT).
WOLLEN SIE MEHR WISSEN?, SEITE 45

Die Vorgaben setzt natürlich auch die Ukraine um und legt für Fahrräder (Zolltarifnummer 8712.00.70) einen maximalen MFN-Zollsatz von zehn Prozent fest. Er gilt einheitlich
für alle WTO-Mitglieder im Sinne der Meistbegünstigung. Daneben setzt die Ukraine fürWaren, die nicht aus Gebieten stammen, die
unter die Meistbegünstigung fallen, ebenfalls
einen Zollsatz von zehn Prozent an.
Unser fiktiver Fahrradexporteur hat Glück,
denn es gibt über den MFN-Zollsatz hinaus
auch ein Freihandelsabkommen zwischen derEuropäischen Union (EU) und der Ukraine.
Unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht das Assoziierungsabkommen zwischen
der EU und der Ukraine Zollvergünstigungen(Artikel XXIV GATT). Für den konkreten Fallbedeutet das: Fahrräder können zollfrei in die
Ukraine eingeführt werden, wenn sie nachweislich aus der EU oder der Ukraine kommen oderdort ausreichend be- oder verarbeitet wurden.
Dafür muss nicht mal unbedingt das vollständige Fahrrad aus Deutschland stammen.
Den Status der Ursprungseigenschaft kanneine Ware auch schon dann erlangen, wenn
die verwendeten Vormaterialien zu einem ausreichenden Anteil aus Deutschland stammen.

NATIONALE STANDARDS?
Aber damit sind nicht alle Hürden aus dem
Weg geräumt. Trotz Zollfreiheit können
nichttarifäre Hemmnisse den Warenhandel
erschweren. Dazu zählen die Maßnahmen, dienicht in Listen oder Zolltarifen auftauchen,ausländischen Teilnehmern den Zugang zum
inländischen Markt aber trotzdem erschweren. Die WTO verbietet so etwas in Artikel XI
GATT zwar. Das bedeutet aber nicht, dass es
das nicht gibt.
In der Ukraine zum Beispiel – um beim
fiktiven Fahrradexporteur zu bleiben. Bei der
Einfuhr von Fahrrädern verlangt sie einensogenannten „Konformitätsnachweis“, damit

2.

41

GANG GIBT ES WEITERE
HANDELSBARRIEREN?
Sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse können eine zusätzliche Hürde
bilden. Auch wenn die WTO sie verbietet, greifen dennoch zahlreiche
Staaten darauf zurück. Beispiel:
Exporteure können Fahrräder
nur in die Ukraine einführen
und dort verkaufen, wenn sie
einen Konformitätsnachweis erbringen – und alle
Voraussetzungen erfüllen.

MERKE: EXPORTEURE
SOLLTEN SICH RECHT­ZEITIG INFORMIEREN.

auch tatsächlich alle importierten Fahrräder
den nationalen Standards und Normen genügen. Dieser ist für die Zollabfertigung undden späteren Verkauf zwingend erforderlich.
Grundsätzlich kann jeder Importeur die Konformität der Ware erklären. Nur muss eben
vorher eine akkreditierte Institution in der
Ukraine seine Erklärung registrieren. Erstnach diesem Prozedere gibt es für das Fahrrad
den Konformitätsnachweis als Eintrittskarte
in den ausländischen Markt.

ANDERE REGELN IN RUSSLAND
Sind die deutschen Fahrräder einmal in der
Ukraine am Markt, ist die Expansion in ein
Nachbarland naheliegend. Wie wäre es etwa
mit einem zweiten Standbein in Russland?
Auch wenn Russland ebenfalls Mitglied der
WTO ist und sich damit ihren Prinzipien­verpflichtet hat, sieht die Lage dort etwas
anders aus.
Zwischen der EU und Russland besteht
kein Freihandelsabkommen, sodass deutsche
Fahrräder mit dem von Russland festgelegten MFN-Zollsatz von ebenfalls zehn Prozent belastet werden. Weitere nichttarifäre
Maßnahmen: Für Fahrräder ist erneut ein
Konformitätsnachweis fällig, in diesem Fall
entsprechend den Anforderungen der Eura-sischen Wirtschaftsunion (EAWU). Zu dieser
gehören auch ­Armenien, Belarus, Kasachstan
und Kirgisistan.
Die Länder haben ihre nationalen Normen
und Standards schrittweise harmonisiert. Importe müssen also nicht nur die Anforderungeneines einzelnen Mitgliedstaates, sondern die dergesamten Zollunion erfüllen. Bei Fahrrädern
für Erwachsene sind das die Anforderungen
der Technischen Regulierung (TR) ZU 010/2011,
bei Kinderfahrrädern die Bestimmungen der ­TR
ZU 007/2011. Das Prozedere ähnelt dem in der

Ukraine: Der Konformitätsnachweis wird vom
Importeur erklärt und muss vor der Einfuhr bei
einem akkreditierten Labor registriert werden.
Außerdem hat Russland im Jahr 2019
ein Konzept zur digitalen Kennzeichnung
vieler Warengruppen gestartet. Durch einen­Data-Matrix-Code (2D-Code) sollen Warenvon der Herstellung bis zum Endverbraucher
lückenlos rückverfolgt werden können. Die 2DCodes enthalten umfangreiche I­ nformationen
zu einer Ware. Ab September 2021 ist die­Kennzeichnung für Fahrräder und Fahrradrah-

MELANIE HOFFMANN, Bereich Zoll bei GTAI

»BILATERALE HANDELSAB­KOMMEN
SIND VON GROSSER PRAKTISCHERBEDEUTUNG. DENNOCH BLEIBT DER
MULTILATERALE ANSATZ DER WTO
WICHTIG.«

42

MARKETS INTERNATIONAL | Spezial

MEHR
ZUM
THEMA
ÜBERSICHTDAS BRINGT DIE WTO
Das GTAI-Spezial WTO bündelt die
Informationen zum Recht der WTO.
Es zeigt, welche Vorteile Unternehmen
durch die WTO haben und wo speziell
mittelständische Händler und Dienstleister Unterstützung finden.
www.gtai.de/wto

FACT SHEETDIE WICHTIGSTEN REGELN
Wie die Welthandelsorganisation die
Liberalisierung des Welthandels vorantreiben möchte, welche Grundprinzipien
sie verfolgt und wie Unternehmen im
Exportgeschäft davon profitieren können, fasst das Fact Sheet kurz und knapp
zusammen.
www.tinyurl.com/wtofactsheet

WEBINARQUO VADIS WTO?
Im GTAI-Webinar „Die WTO: Relevanz
für den internationalen Warenhandel
und Unternehmen“ (April 2021) stellen
die Zollexperten der GTAI die WTO undinsbesondere das GATT vor, ordnen
den Status quo ein und wagen einen
Blick in die Zukunft des Welthandels.
www.tinyurl.com/wtowebinar

mechanismus gefährdet. Die US-Blockade
gegen die Nachbesetzung von Richterstellen
hat die bindende Streitschlichtung der WTO
zurzeit lahmgelegt. Jedes Land kann nun eine
Niederlage im Streitverfahren einfach umgehen, indem es Berufung einlegt.
Volker Treier ist Außenwirtschaftschef und Mitglied der Hauptgeschäftsführung beim Deutschen
Industrie- und Handelskammertag(DIHK). Im Interview mit Markets
International erklärt der Volkswirt,
warum die WTO besonders für kleine
und mittelständische ­Exporteure
wichtig ist.

Die WTO gilt als dringend reformbedürftig, denn die handelsliberalisierenden
Regeln des WTO-Rechts sind auf dem
Stand von 1995. Wie muss sich die WTO
verändern?
VOLKER TREIER: Neben der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der WTO-Streitschlichtung sollte es darum gehen, Lücken

Welche Bedeutung hat die WTO für den
deutschen Außenhandel?
VOLKER TREIER: Die deutsche Volkswirtschaft ist mit jährlichen Einkommensgewinnen in Höhe von 66 Milliarden US-Dollar einer
der größten Nutznießer guter Handelsregeln
und offener Märkte – sprich: eines funktionierenden Welthandels. Dabei spielt die Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation (WTO)
eine entscheidende Rolle: Heutzutage fließen
fast 60 Prozent des Welthandels zollfrei überdie Grenzen der WTO-Mitgliedstaaten.

im WTO-Regelwerk zu schließen, etwa bei
Subventionen oder beim elektronischen Handel. Auch sollten interne WTO-Abläufe effizienter werden. Für die deutsche Wirtschaft
ist es dabei besonders wichtig, dass sich die
WTO auf eine Agenda für kleine und mittlere
Unternehmen verständigt, um dem Mittelstand größere Chancen in der Einbindung in
globale Wertschöpfungsketten zu eröffnen.
Zudem laufen derzeit wichtige WTO-Verhandlungen für ein Gesundheits- sowie ein Umweltgüterabkommen, mit Blick auf Handel,
Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Investitionserleichterungen und im Beschaffungswesen
sowie im Dienstleistungsbereich. Die Agenda
ist also proppenvoll.

Wie können exportorientierte deutsche
Unternehmen die WTO für sich nutzen?
VOLKER TREIER: Ohne die WTO wäre ein
erheblicher Teil des deutschen Außenhandels
mit signifikant höherer Rechts- und Planungsunsicherheit konfrontiert und könnte sichgegen unfaire Behandlung in Drittstaaten nur
schwer zur Wehr setzen. Ein multilateraler
Ansatz im Rahmen der WTO ist und bleibt
somit aus Sicht der deutschen Wirtschaft derbeste Weg zur Öffnung von Märkten und zum
Abbau von Handelsschranken.
Wie hat sich die Rolle der WTO in denvergangenen Jahren verändert?
VOLKER TREIER: Seit einigen Jahren ist die
multilaterale Kooperation für offene Märkte
ins Stocken geraten. Die Welthandelsregeln
halten mit den großen wirtschaftlichen Veränderungen, die seit Gründung der WTO im
Jahre 1995 eingesetzt haben, leider nicht
Schritt. Zudem sind die WTO-Regeln, die 98
Prozent des Welthandels abdecken, durch die
jüngste Erosion des WTO-Streitschlichtungs-

Immer mehr Staaten setzen auf­bilaterale Handelsabkommen. Hat die
Institution WTO nicht vielleicht sogar
ausgedient?
VOLKER TREIER: Die EU wendet 45 Handelsabkommen mit 77 Ländern an, die ein Drittel
des EU-Außenhandels abdecken. Abkommen
mit 53 Ländern stehen vor der Ratifizierungoder werden verhandelt. All diese Abkommen
bauen auf den WTO-Errungenschaften auf.
Außerdem bleibt ein einheitliches globales
Regelwerk samt Streitbeilegung und Verhandlungsfunktion für neue Themen für international tätige deutsche Unternehmen unerlässlich. Gerade bei Zöllen bedeutet ein Ausbau
bilateraler Abkommen mit unterschiedlichen
Regeln immer auch eine zunehmend komplexe Handhabung, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen. Selten war also einefunktionierende, sich modernisierende Welthandelsorganisation für unsere international
aktiven Unternehmen so notwendig wie heute.

MARKETS INTERNATIONAL | Spezial

men obligatorisch. Deutsche Fahrräder müssen
also noch vor der Einfuhr in Russland die digitale Kennzeichnung erhalten. Diesen 2D-Codekann nur eine russische juristische Person generieren. Dafür braucht ein E­ xporteur entweder eine Tochtergesellschaft in Russland oderer beauftragt einen russischen Dienstleister.
Diese wenden sich mit dem Antrag für den
2D-Code an das Zentrum für die Entwicklung
fortschrittlicher Technologien (CRPT).

aus anderen Vertragsstaaten zwei wichtige Privilegien: Marktzugang (Artikel XVI GATS) und
Gleichbehandlung mit inländischen Anbietern(Artikel XVII GATS). Das klingt zunächst verlockend, doch leider gelten diese Rechte nicht
umfassend. Denn das vollständige Bild ergibt
sich erst aus der Liste der spezifischen Verpflichtungen des jeweiligen Landes (Scheduleof Specific Commitments).

DIENSTLEISTUNG GEPLANT?
Auch für Dienstleistungen gilt WTO-Recht– und zwar in Form des Abkommens General Agreement on Trade in Services (GATS).

Diese Listen sind die Dreh- und Angelpunkte
des internationalen Dienstleistungshandels.
Sie bringen die konkreten Regelungen für allevier Modi und für bestimmte DienstleistungenDienstleistungen sind zwar nicht zollpflichtig,
unterliegen aber vielen anderen Regelungen.
Zunächst kommt es immer darauf an, wie
Dienstleistungen erbracht werden. Artikel I
des GATS kennt vier Erbringungsarten.
Modus 1: Die Dienstleistung überschreitet
die Grenze etwa per Telefon oder Internet,
während Erbringer und Empfänger in ihrem
jeweiligen Land bleiben. Im Modus 2 reist derEmpfänger ins Ausland. Im dritten Modus
kommt eine Einrichtung des Dienstleisters
ins Spiel, die sich im Empfängerland befindet.
Beispielsweise erbringt eine Tochterfirma die
Leistung. Schließlich Modus 4: Der Erbringer
der Dienstleistung reist selbst ins Ausland.
Unabhängig von dem jeweiligen Modus
gewähren WTO-Mitglieder den Unternehmen

auf den Punkt. Ansprüche auf Marktzugang fürausländische Unternehmen sowie auf Gleichbehandlung mit inländischen Unternehmen
gibt es nur für Dienstleistungen, die in der Liste
genannt sind. Auch der konkrete Umfang derGarantie ist vermerkt – und zwar differenziert
nach den verschiedenen Erbringungsarten.
Zunächst ergibt sich aus der Liste also das
Versprechen zum Marktzugang – aber dahintersteckt noch mehr. Gleichzeitig verbietet die Erwähnung in der Liste bestimmte Beschränkungen. Zum Beispiel dürfen keine Obergrenzen
festgelegt werden - weder für den Gesamtwert
der Geschäfte noch für die Anzahl ausländischer Dienstleistungserbringer. Auch bei Kapitalbeteiligungen aus dem Ausland und derWahl der Unternehmensform ist eine gewisse

GROSSE FREIHEIT ...

43

Freiheit vorgeschrieben. Allerdings können die
WTO-Mitglieder einmal mehr im Einzelfall vonder Regel abweichen, wenn ein entsprechender
Vermerk in der Liste notiert ist.

... MIT DER TÜCKE IM DETAIL
Zurück zu dem deutschen Fahrradexporteur:
Wenn das Unternehmen in der Ukraine mit
Dienstleistungen rund um Fahrräder Geld
verdienen möchte, muss es das nächste Regelwerk beachten. Grünes Licht hat es, wenn wie
im Modus 3 etwa eine ukrainische Tochtergesellschaft einspringt und das Verleihgeschäft(CPC 831-832) übernimmt. Dafür gewährt die
ukrainische GATS-Liste nämlich Marktzugang.
Die gleichen Möglichkeiten eröffnen sichfür einen Fahrradgroß- oder -einzelhandel(CPC 62266 oder 63293) und eine Fahrradwerkstatt (CPC 633). Ein wichtiger Hinweis
in diesem Zusammenhang: CPC-Nummern
beziehen sich auf die Central Product Classification der UN, in denen Waren und Dienstleistungen klassifiziert werden. Diese Nummern
verwenden die WTO-Listen zur Beschreibung
der verschiedenen Dienstleistungen.
Anders sieht es allerdings im Modus 4 aus,
wenn der Dienstleistungserbringer ins Ausland
reist. Dann benötigt er ein Arbeitsvisum, dessen
Erteilung sich nach ukrainischem Recht richtet.
Hier kann leider auch das Handelsabkommen
zwischen der Ukraine und der EU keine Abhilfe schaffen. Zwar enthält es im Vergleich zum
GATS einige Verbesserungen. Doch sie helfen
dem Fahrradexporteur nicht weiter. Damit spiegelt sich in den Bestimmungen eine weltweite
Tendenz wider: Mit Liberalisierungen in Modus
4 ist man sehr vorsichtig, denn es geht immer
auch um Migration – ein heißes Eisen.

KOMPLIZIERTES RUSSLANDKARL MARTIN FISCHER, Ausländisches Wirtschaftsrecht bei GTAI»DIE REGELUNGEN, DIE INTERNATI­ONALE GESCHÄFTE ERMÖGLICHENODER AUCH VERHINDERN, SIND DASRÄDERWERK DES WELTHANDELS,
ABER AUSSENSTEHENDE NEHMENSIE KAUM WAHR.«

Angenommen, das Unternehmen möchte
nach dem Erfolg in der Ukraine mit der Geschäftsidee weiter expandieren. Erneut käme
Russland in Betracht. Laut der nationalen
GATS-Liste gelten dort dieselben Spielregeln
für Verleihgeschäfte und Werkstätten wie inder Ukraine. Eine kleine Abweichung betrifft
den Einzelhandel: Eine kommerzielle Präsenz
vor Ort (Modus 3) ist nur in Form einer juristischen Person nach russischem Recht möglich.
Noch weiter östlich, in der Mongolei, wären dieBeschränkungen im Einzelhandel übrigens
noch gravierender: Im Modus 3 erklärt man
sich dort für „ungebunden“, übernimmt also

44

MARKETS INTERNATIONAL | Spezial

gar keine Verpflichtung für den Marktzugang.
In dieser Situation gelten letztlich keine Regeln
und der Dienstleister ist auf den guten Willen
der Regierung angewiesen.

WEITERE LOKALE EIGENHEITEN?
Wenn das GATS und die nationale Liste grünes
Licht für den Marktzugang geben, ist der Unternehmer immer noch nicht am Ziel. Denn die internationalen Regeln gelten immer unter dem
Vorbehalt, dass die konkrete Tätigkeit im Ausland im Einklang mit den dortigen, nationalen
Regelungen steht. Im GATS wird die nationale
Souveränität der Vertragsstaaten ausdrücklich betont. Und darin liegen in der Praxis die
größten Hürden: zum Beispiel Lizenzen oder
Qualifikationen, damit ein bestimmtes Landeine konkrete Tätigkeit überhaupt erlaubt.
Oft können solche Anforderungen nur vor Ort
und in der Landessprache erfüllt werden. Dem
Grundsatz der Inländerbehandlung widersprechen solche Regulierungen nicht, denn sie gelten ja auch für einheimische Dienstleister. Aberfür ausländische Anbieter sind sie natürlichwesentlich schwerer zu erfüllen.

DIE WTO IST UND BLEIBT WICHTIG

3.

GANG KANN ICH AUCH
DIENSTLEISTUNGEN EXPORTIEREN?

Ja, und zwar auf verschiedene Arten. Mal überschreitet die Dienstleistungselbst die Grenze, mal der Dienstleister. Aber: In allen Fällen behalten sich
die WTO-Mitglieder Beschränkungen vor. Diese dienen zumeist der Wahrung von Qualitätsstandards (etwa Qualifikationsnachweisen), manchmalaber auch dem Schutz der eigenen Wirtschaft oder des Arbeitsmarktes.

MERKE: BESONDERS STARK REGULIERT IST IN DER REGELDIE AUSLANDSREISE DES DIENSTLEISTERS.

Die WTO schafft freien Handel und mehrt
dadurch nachhaltig den Wohlstand. Daher
spielt sie international so eine entscheidendeRolle. Theoretisch. Doch jetzt stellen Sie sichnoch einmal vor, sie wollten Fahrräder aus
Deutschland in die Ukraine oder nach Russland exportieren – das volle Programm mit
Verleihgeschäft und Werkstattservice. Dannwird es ganz schön kompliziert, oder?
Die Herausforderungen des fiktiven
Fahrrad­exporteurs zeigen: Im Maschinenraum des Welthandels läuft nicht immer alles rund. Die WTO strebt zwar einen offenen
Marktzugang und Gleichbehandlung auf allen
Ebenen an. Aber um die Wirtschaftskraft und
Wettbewerbsfähigkeit einzelner Staaten und
Unternehmen zu fördern, greifen zahlreiche
Mitglieder dennoch auf teilweise hohe Zölle
und umfangreiche nichttarifäre Maßnahmen
zurück. Die Versuchung, sich durch Abschottung nach außen kurzfristige Vorteile zu verschaffen, ist einfach zu groß. Für Exporteure
heißt das: Es ist das A und O, die Regeln zu
kennen. Und die Ausnahmen.

WOLLEN
SIE MEHRWISSEN?

WAS IST
DIE WTO?

Wichtige Fragen und Antworten rund um WTO, GATT und
GATS. Die Welthandelsregeln insechs Punkten.

WELCHEN BEITRAG LEISTETDIE WTO, DAMIT STAATENIN IHRER HANDELSPOLITIKTRANSPARENT SIND?

DIE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) ist eineinternationale Organisation. Im Jahr 1995 gegründet,
gehören ihr derzeit 164 Vertragsstaaten weltweit an.
Die WTO will Handelsbarrieren reduzieren und Diskriminierung beseitigen – und zwar mithilfe einheitlicher
Regeln. Zentrales Abkommen ist das General Agreement
on Tariffs and Trade (GATT), das den Abbau von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen regelt. Das
General Agreement on Trade in Services (GATS) macht
Vorgaben zu Dienstleistungen. Und im Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS) ist der Schutz geistigen Eigentums geregelt.

ALLE WTO-MITGLIEDER müssen sich einer regelmäßigen handelspolitischenÜberprüfung unterziehen. Das übernimmt der Ausschuss für handelspolitischeÜberprüfungen (Trade Policy Review Body), der sich aus allen WTO-Mitgliedernzusammensetzt. Er beurteilt die nationalstaatlichen Handelspolitiken – ganz
neutral. Die Ergebnisse werden in einem Bericht zusammengefasst und veröffentlicht. Mitglieder haben dann die Möglichkeit, sich ein aktuelles Bild derTrends bei der Umsetzung von Liberalisierungsmaßnahmen sowie zu besonderen
Einschränkungen des Handels zu machen.

WIE PASSEN FREI­HANDELSABKOM­
MEN IN DIE WTO?
WELTWEIT ENTSCHEIDEN SICH immer
mehr WTO-Mitglieder für bilaterale Handelsabkommen, die oft weit über eine
Liberalisierung des Warenhandels hinausgehen. Zollunionen und Freihandelszonen
dienen der gesamten Weltwirtschaft, sodass nach Artikel XXIV GATT für solche
Integrationsbündnisse eine Ausnahme
vom Grundsatz der Meistbegünstigung
besteht. Freihandelsabkommen (Free
Trade Agreements, FTA) sind im Gegensatz zu den WTO-Abkommen oft deutlich exklusiver. Lediglich ausgewählte
Handelspartner einigen sich auf Sonderkonditionen, nur sie kommen in den
Genuss von Vergünstigungen. Deshalb
ist etwa die EU nicht dazu verpflichtet,
Drittländern die Handelsvorteile des EUBinnenmarktes zuzugestehen. Der große
Knackpunkt: FTAs bescheren Drittstaaten
schlimmstenfalls sogar Nachteile im globalen Handelswettbewerb. Das multilaterale System der WTO können sie dadurch
beeinträchtigen oder sogar schwächen.

WAS PASSIERTIM STREITFALL?
EIGENTLICH IST FÜR den Fall eines nationalen Alleingangs ein WTO-Streitbeilegungsmechanismus
vorgesehen. Fühlt sich ein WTO-Mitglied in seinen
Rechten beeinträchtigt, kann es sich an das Streitbeilegungsgremium wenden, es ist ein mehrstufiges
Verfahren. Ein Schiedsgericht prüft den Fall undkann dann Sanktionen verhängen. Das Verfahren
hat sich als Instrument für einen fairen Welthandel
bewährt, seit Ende 2019 ist es aber lahmgelegt. Die
Vereinigten Staaten blockieren die Ernennung neuer
Juristinnen und Juristen für die Kammer und halten
Zahlungen an die Organisation zurück. Aktuell kanndas Gremium deshalb keine Fälle bearbeiten.

WIE SORGT DIE
WTO FÜR FAIREN
HANDEL?
EIN GRUNDPRINZIP DER WTO lautet „Nichtdiskriminierung“. Das bedeutet, dass ein Mitgliedsland keinen Handelspartner schlechterstellen darf als andere (Meistbegünstigung)und dass Regierungen inländische Warennicht gegenüber ausländischen bevorzugen
dürfen (Inländergleichbehandlung). Also: gleiches Recht für alle. Wenn ein Land für Händler
und Exporteure aus einem bestimmten Land
Vorteile und Befreiungen vorsieht, muss es
diese auch allen anderen WTO-Mitgliedern
gewähren. Es gilt zum Beispiel immer dergeringste Zoll. Für den Warenhandel ist das
Prinzip in Artikel I GATT verankert, für den
Dienstleistungshandel in Artikel II GATS undfür handelsbezogenen Aspekte des geistigen
Eigentums in Artikel IV TRIPS. Dadurch sollein einzelnes Land im Welthandel nicht benachteiligt werden. Zudem setzt sich die WTO
gezielt dafür ein, dass Mitgliedsländer tarifäre
und nichttarifäre Handelshemmnisse abbauen.

WAS TUT DIE WTO
SPEZIELL FÜR KMU?
ES GIBT EINE Arbeitsgruppe für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)
und einen kostenlosen Trade-Helpdesk (www.globaltradehelpdesk.org/en). Das
2017 in Kraft getretene Trade Facilitation Agreement soll dabei helfen, den internationalen Handel zu modernisieren, zu vereinfachen und zu harmonisieren – auch mit
Blick auf KMUs, die nur begrenzte Möglichkeiten haben, sich um Zollabwicklung und
Ursprungsregeln zu kümmern.

46

MARKETS INTERNATIONAL | Wissen

Auf der Zielgeraden: US-Präsident
Joe Biden bespricht Details desInfrastrukturplans Infrastructure
Investment and Jobs Act mit gewählten Vertretern von Bundesstaaten und Kommunen.

Follow theMONEY
Die USA planen ein umfangreiches Infrastrukturpaket, vondem auch deutsche Firmen profitieren. Wie sie das Rennenum öffentliche Ausschreibungen gewinnen können, erklärt
Christoph Schemionek im Interview.
Interview: ULLRICH UMANN, Germany Trade & Invest Washington D. C.

D

ie USA stecken sehr viel öffentliches Geld in die Infrastruktur. Davon
profitieren nicht nur die vier Transportmodule Straße, Schiene, Wasser und Luft,sondern auch die Digitalisierung der Wirtschaft
und der öffentlichen Verwaltung sowie Ausbildungsmaßnahmen. Für deutsche Unternehmen sind das gute Neuigkeiten: Sie erwarten
zahlreiche Chancen und können mit ihrem
Know-how aus den Bereichen Umweltschutz,
Energiewende und nachhaltige Produktion
punkten.
Wer sich am Rennen um öffentliche Ausschreibungen beteiligen will, kann seit Jahresbeginn 2021 auf die neu gegründete Delegation
der Deutschen Wirtschaft in Washington D. C.
zurückgreifen. Sie hilft hiesigen Exporteuren
dabei, sich im Ausschreibungsdschungel zurechtzufinden. Delegationsleiter Christoph
Schemionek erklärt, welche Chancen es fürdeutsche Firmen gibt und was sie bei Teilnahmen an Ausschreibungen beachten müssen.

Welche Chancen gibt es denn konkret fürdeutsche Firmen?

CHRISTOPH SCHEMIONEK
ist kommissarischer Leiter der Dele­gation der Deutschen Wirtschaft in­Washington D. C., LLC. Er begann seine Karriere bei der Inter-American Development
Bank in Washington, für die er unter anderem im Stadtplanungsbereich tätig war.

Herr Schemionek, die Delegation der
Deutschen Wirtschaft berät deutsche
Firmen in Sachen öffentlicher Auftragserlangung und Ausschreibungen. Wie
sieht diese Beratung konkret aus?
CHRISTOPH SCHEMIONEK: Wir sind die erste
Anlaufstelle für Unternehmen, die sich für den
US-Beschaffungsmarkt interessieren. Wir geben den Firmen einen Überblick über den Marktund erklären, welche Voraussetzungen sie mitbringen müssen. Gerade die US-Hauptstadt
Washington D. C. mit fast allen Bundesministerien und mehr als 350 Bundesbehörden bietet
interessante Möglichkeiten für neue Geschäftsfelder. Zudem sind wir Teil eines Netzwerks, bestehend aus den Auslandshandelskammern inAtlanta, Chicago, New York und San Francisco.
Beziehungen und Netzwerke auf lokaler undregionaler Ebene spielen eine wichtige Rolleim öffentlichen Beschaffungsmarkt der USA
und sollten nicht unterschätzt werden.

SCHEMIONEK: Deutsche Unternehmen undderen Produkte bringen einen Exzellenzanspruch und eine Innovationskraft mit, die inden USA sehr gefragt sind. Wenn man sich die
Ausrichtung der staatlichen Förderpakete ansieht, wird außerdem deutlich, dass Präsident
Joe Biden eine Strategie der Nachhaltigkeit
verfolgt: Wirtschaft, Umwelt und Soziales
sollen gleichwertig und gleichzeitig von allen
Behörden mitgedacht und umgesetzt werden. Es geht also nicht nur um Klimaschutz,
sondern um einen Dreiklang aus Wirtschaft,den Kampf gegen die Klimaerwärmung undsozialen Aspekten. Deutsche Unternehmen
und insbesondere ihre US-Töchter sind an derSchnittstelle dieser drei Bereiche sehr gut aufgestellt und entsprechend wettbewerbsfähig.
Auf Bundesstaaten- und Kommunalebene
fließen die meisten Mittel in die Bereiche Gesundheit, Bildung, öffentliche Sicherheit sowie
in das Transportwesen.

Präsident Biden hat die Buy-AmericanAuflagen bei Bundesausschreibungenverschärft. Was heißt das für deutsche
Exporteure?
SCHEMIONEK: Joe Bidens Wirtschaftsagenda
ist stark auf das Inland fokussiert. Die US-Regierung will die Wirtschaft ankurbeln, unter
anderem soll die einheimische Produktion
unterstützt und amerikanische Arbeitsplätze
geschaffen und gesichert werden. Mit seinem
Buy-American-Regierungserlass gleich nachseinem Amtsantritt hat der Präsident die seit
1933 bestehenden Bestimmungen überprüfen
lassen, zum Beispiel die Local-Content-Erfordernisse sowie die Vergabe von Ausnahmeli-zenzen. All dies bezieht sich aber nur auf Ausschreibungen der Bundesregierung, also auf
Projekte, die durch Bundesmittel mitfinanziert
werden. Die Auflagen, inklusive die Schwellen,
ab denen sie greifen, unterscheiden sich zudem von Behörde zu Behörde. Den Beschaffungsmarkt der Bundesstaaten, Städte und
Kommunen betrifft diese Verordnung nicht.
Bei 50 Bundesstaaten, 19.519 Städten, 3.031
Counties und mehr als 12.000 unabhängigen
Schulbezirken, die jährlich rund 3,25 Billionen US-Dollar ausgeben, lohnt es sich daher,
genauer hinzusehen.
Was müssen Unternehmen in Sachen
Lokalisierungsanforderungen beachten?
SCHEMIONEK: Unternehmen, die aus Deutschland heraus exportieren, haben eine Chance,
bei öffentlichen Ausschreibungen in den USA
den Zuschlag zu erhalten, wenn ihr Produkt ein
Alleinstellungsmerkmal aufweist beziehungsweise preislich die Wettbewerber weit unterbietet. Wenn Unternehmen bereits vor Ort präsent
sind und schon hier produzieren, gelten sie als„American“. Dann ist dem Potenzial, sich an
der öffentlichen Auftragsvergabe zu beteiligen,kaum Grenzen gesetzt. Es ist aber wichtig, sichzu spezialisieren und nicht im Gießkannenformat zu agieren. Der Markt ist stark fragmentiert.
Es sollte daher genau analysiert werden, wie
und wohin öffentliche Mittel des Bundes in die
lokalen Gebietskörperschaften fließen. „Follow
the Money“ ist hier der richtige Ansatz.

ONLINE
Mehr Informationen zum Thema finden Sie
unter: www.washington.usa.ahk.de,Kontakt: schemionek@washington.ahk.de48

MARKETS INTERNATIONAL | Wissen

SCHWIERIGE Märkte
Im ostafrikanischen Ruanda sind manche Produkte mit bis zu 100 Prozent Zoll belegt,
man darf ausländische Arbeitskräfte nur einstellen, wenn es keine gleichwertigen
einheimischen Bewerber gibt. Die Zoll- und Rechtsexperten von GTAI erklären diese undandere Eigenheiten und beantworten wichtige Fragen.

2

von KATRIN GRÜNEWALD, Bereich Ausländisches Wirtschaftsrecht, ANDREA MACK, Bereich Zoll

RWA

1

Was müssen Ausländer beim
INVESTIEREN beachten?

Diesmal:
RUANDA

Welches RECHTSSYSTEM
hat Ruanda?

Ruanda hatte bis Mitte der 1990er Jahre ein kontinentaleuropäisch
geprägtes Rechtssystem, das im Großen und Ganzen auf belgischem
Recht basierte. Ähnlich wie in Deutschland bilden geschriebene
Gesetze die Grundlage dieses Rechtssystems. Dadurch sind etwa
Verträge häufig kürzer, bei Unklarheiten beruft man sich auf das
Gesetz. Seitdem hat die ruandische Regierung ihr Rechtssystem
auf das im anglo-amerikanischen Raum übliche Common-LawSystem umgestellt. Dadurch haben sich vor allem Gesetze im wirtschaftlichen Bereich geändert, um die geschäftlichen Aktivitäten
für Unternehmen zu erleichtern. Das Gesellschaftsgesetz aus dem
Jahr 2021 beispielsweise macht die Gründung einer Gesellschaft
einerseits einfacher. Streichungen aus dem Handelsregister sindim Vergleich zum deutschen Recht schneller möglich. Andererseits unterliegen Gesellschaften höheren Transparenzpflichten
und werden in ihren Offenlegungspflichten strenger überwacht.

3

Wie gründet man eine
GESELLSCHAFT?

Ruanda hat grundsätzlich investitionsfreundliche Gesetze,
weil man ausländische Investoren gewinnen will. Ausländer
können in Ruanda in allen Bereichen investieren und sindinländischen Investoren gleichgestellt. Unternehmen dürfen
ausländische Arbeitskräfte allerdings nur unter der Bedingung
einstellen, dass es auf dem ruandischen Arbeitsmarkt keine
gleichwertigen Arbeitskräfte gibt. Interessierte Investoren
können sich an die Investitionsbehörde Rwanda Development
Board (RDB) wenden, die etwa bei Genehmigungen, Zertifikaten oder Arbeitserlaubnissen hilft. Über das RDB erhalten Unternehmen auch Vergünstigungen, insbesondere eine­ermäßigte Körperschaftsteuer, Mehrwertsteuerbefreiungen fürRohstoffe und Fahrzeuge oder Zollbefreiungen. Gleichzeitig
verpflichten sie sich, innerhalb einer festgelegten Zeitspannezu investieren, sich bei der Finanzbehörde zu registrieren undordnungsgemäße Steuererklärungen abzugeben.

4

In Ruanda werden neue Gesellschaften im Handelsregister (Officeof the Registrar General) eingetragen – das geht auch online. Eine beliebte Gesellschaftsform ist die der deutschen GmbH entsprechende
Private Limited Company: mit maximal 100 Gesellschaftern, ein
Mindestkapital ist nicht erforderlich. Die Haftung der Gesellschafter
ist auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Ausländische Gesellschaften können zudem eine unselbstständige Zweigniederlassung
gründen, ebenfalls im Handelsregister registriert. Seit 2021 müssen
ruandische Gesellschaften ein Register über ihre wirtschaftlichen
Eigentümer führen. Gesellschaften müssen das Register jährlichbeim Handelsregister einreichen und für zehn Jahre aufbewahren.

Wie sollte man sich bei
einem RECHTSSTREIT
mit einem ruandischen Geschäftspartner verhalten?
Sofern er sich nicht mehr bilateral klären lässt,sollte man immer die Möglichkeit der Schiedsgerichtsbarkeit in Betracht ziehen. Es ist möglich, vor
einem ruandischen Schiedsgericht ein Schiedsurteil zu erwirken und dieses dann vollstrecken
zu lassen. Alternativ können Unternehmen ein
Urteil vor einem ausländischen Schiedsgericht
erwirken, ausländische Schiedsurteile sind in Ruanda grundsätzlich vollstreckbar. Ist ein Schiedsurteil keine Option, bleibt nur die Möglichkeit,
vor einem ruandischen Gericht eine Klage einzureichen, was teilweise mit hohem Zeitaufwand
verbunden ist. Für wirtschaftliche Streitigkeiten
sind in Ruanda die Commercial Courts zuständig.

5

Wie hoch sind die EINFUHRABGABEN?

Ruanda wendet den gemeinsamen Außenzolltarif der Ostafrikanischen Gemeinschaft
EAC an. Die Einfuhrzölle betragen 25 Prozent für Fertigwaren und zehn Prozent für Zwischenprodukte. Auf Rohstoffe und Investitionsgüter werden keine Zölle fällig. Einige
sensible Güter wie Milchprodukte und Textilgewebe, deren lokale Produktion geschützt
werden soll, unterliegen höheren Zöllen von 35 bis 100 Prozent. Daneben gelten, je nachBedarf, befristete Zollsenkungen für Vormaterialien, die in der Inlandsproduktion verwendet werden. Die Einfuhrumsatzsteuer beträgt 18 Prozent. Auf Getränke, Zigaretten,
Schmiermittel und Kraftfahrzeuge werden Verbrauchsteuern erhoben. Einen Überblicküber Einfuhrabgaben und Gebühren bietet das Rwanda Trade Portal.

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Im Schnellcheck:
RUANDA
Rechts­sicherheit

World Justice Project 2020, Rule of Law Index (von 0–1)

0,62

Politische Stabilität

Worldwide Governance Indicators, Weltbank 2020 (von 0-100)

52

Korruption

CPI 2020/Transparency International (180[sehr korrupt]–1)

Ja, insbesondere die Einfuhr und Marktzulassung von vorverpackten Lebensmitteln, pharmazeutischen Produkten und medizinischen Geräten
unterliegen umfassenden Registrierungs-, Lizenzund Genehmigungspflichten. Zuständige Behörde
ist die Rwanda Foods and Drugs Authority. Einfuhrgenehmigungen für Tiere, Pflanzen und deren
Produkte erteilt die Inspektionsstelle RALIS, die
zum Landwirtschaftsministerium gehört. Unternehmen müssen die Genehmigung vor Ankunft
der Sendung in Ruanda beantragen, damit RALIS
vorab eine Risikoanalyse durchführen kann. Es ist
Aufgabe des Exporteurs, die jeweils geforderten
Dokumente wie Gesundheitszeugnis oder Analysenzertifikat einzureichen. Zudem verlangenalle EAC-Mitgliedstaaten Einfuhrgenehmigungenbeispielsweise für ozonabbauende Substanzen,
gentechnisch veränderte Produkte, Edelmetalle
und gebrauchte Reifen.

Müssen für­bestimmte Waren
EINFUHRGE­
NEHMIGUNGEN­beantragt werden?

6

8

Gibt es besondere ETIKETTIERUNGSUND KENNZEICHNUNGSVOR­SCHRIFTEN?
Ja, zum Beispiel für Lebensmittel, Medikamente, Medizinprodukte undKosmetik. Verderbliche Importwaren sind mit einem Etikett zu versehen,das Herstellungs- und Verfallsdatum anzeigt. Die Produkte müssen bei der
Einfuhr mindestens eine Resthaltbarkeit von 50 Prozent ihrer gesamten
Haltbarkeitsdauer haben. Für Lebensmittel und Medikamente gilt eine
Resthaltbarkeitsdauer von mindestens 65 Prozent. Etiketten zur Warenkennzeichnung müssen auf Kinyarwanda, Englisch oder Französischgefasst sein. Es können auch alle drei oder andere Sprachen zusätzlich
verwendet werden. Folgende Angaben sind grundsätzlich erforderlich:
Name des Produkts, Name und Anschrift des Herstellers, Ursprungsland,
Nettoinhalt (-gewicht), Liste der Inhaltsstoffe, Chargen- oder Losnummer
sowie Herstellungs- und Verfallsdatum. Je nach Produkt sind zusätzlich
Lagerbedingungen, Gebrauchsanweisungen oder Sicherheitshinweise,wie etwa für Chemikalien, hinzuzufügen.

49

Entwicklung:wird besser

7

gleichbleibend

wird schlechter

Sind bei der Einfuhr­besondere NORMENUND QUALITÄTS­ANFORDERUNGEN
zu beachten?

Zahlreiche Waren müssen den vom Rwanda
Standards Board entwickelten nationalen Normen entsprechen oder innerhalb der EAC geltende regionale oder anerkannte internationale
Normen einhalten. Dazu zählen beispielsweise
Agrarprodukte, Baumaterialien, Chemikalien,
elektrische Geräte und Möbel. Anders als in anderen Mitgliedstaaten der EAC brauchen Unternehmen für zertifizierungspflichtige Importwarenin Ruanda kein verbindliches Konformitätszertifikat aus dem Exportland. Stattdessen kontrollieren das Rwanda Standards Board oder eine
autorisierte Prüfstelle die Einhaltung der Anforderungen bei Ankunft und bestätigen dies
mit einem Chargenzertifikat (Batch Certificate).
Das Chargenzertifikat wird für die Zollabfertigung und den Marktzugang in Ruanda benötigt.

ONLINE
Mehr zu Zollfragen über Ruanda:
www.tinyurl.com/zoll-ruanda-gtai
Kontakt: zoll@gtai.de
Mehr zu Rechtsfragen in Ruanda:
www.tinyurl.com/ruanda-recht-gtai
Kontakt: recht@gtai.deÜBERMORGEN!
Welche Technologien werden wichtig, worauf sollten Unternehmen jetzt schon achten?
Die Antworten geben Vordenker an dieser Stelle.
Dieses Mal: Dr. Christoph Andreas Schmidt, Leiter des Geschäftsfelds SpeechTechnologies am Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS über Audio-Mining.

W

er denkt, dass die Archivare
beim ersten deutschen Fern-

und das Deutschlandradio Jahrzehnte an
Bild und Ton abgelegt haben, muss diesehen ARD analog arbeiten,
während die Kollegen aus der Redaktion
neue Technologien voranbringen, dertäuscht sich gewaltig. In dieser Abteilung,dem Gedächtnis der Rundfunkanstalten,
schreitet die Digitalisierung gerade in großen Schritten voran. Denn mit der ARD
als Partner haben wir vom Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS ein Audio-MiningSystem entwickelt. Von der Grundidee her
funktioniert das wie Data-Mining. Das war
lange nicht viel mehr als eine intelligente
Volltextsuche, die eben – wie der Nameschon sagt – voraussetzte, dass die Rohdaten als Buchstaben und Zahlen vorliegen.
Wir übertragen das Prinzip nun auf Tonund Filmbeiträge, haben es also nicht mit
Zahlenreihen oder Exceltabellen zu tun,sondern mit Hörfunk- und Fernsehbeiträgen, O-Tönen und Schnittbildern aus den
ARD-Archiven. Die Masse der Daten undihre Vielfalt sind höchst komplex und eine
Herausforderung in dem Projekt.
Das System kann derzeit bis zu 2.000
Stunden Audio- und Videomaterial pro
Tag verarbeiten – eine riesige Rechenleistung. Da im ARD-Archiv insgesamt neun
Rundfunkanstalten, die Deutsche Welle

künstliche Intelligenz (KI) Fachvokabular,
Wortneuschöpfungen und Dialekte lernen. Zur Auswertung integrieren wir etwa
Programme zur Ton-zu-Text-Übertragung
und Sprechererkennung. Für Letztere füttern Archivare die KI mit einer etwa fünfminütigen Redeprobe pro Sprecher, damit
sie alle Aussagen der jeweiligen Person
herausfiltern kann. Zusätzlich zur reinen
Datenauswertung ist beim Audio-Mining
die Navigation entscheidend. Auf die Millisekunde genau werden Beitragsstellen
ermittelt, zum Beispiel: Wann hat sichAngela Merkel zu Migration geäußert?
Im nächsten Entwicklungsschritt
kommt die Emotionserkennung hinzu:
Dann geht es nicht mehr nur darum, wannsich Angela Merkel zu Migration geäußert
hat, sondern auch um die Frage: War sie
dabei vielleicht verärgert? Mit der ARD
arbeiten wir bereits seit dem Jahr 2015 zusammen. Längst bringen wir das Systemauch für andere Partner in die Anwendung
und passen es für jedes Projekt neu an: Fürdas ZDF betreiben wir ein solches System
in der Cloud, und ein Landtag verwendet
das System zur Verschriftlichung von Reden und Debatten. Mit jeder Anpassung
lernt das System dazu. Es ist auch für Konzerne oder Branchenverbände interessant.
Mit Audio-Mining-Systemen tut sich eineganz neue Welt auf: Schon heute sind insozialen Medien und auf Messengerplattformen wie Whatsapp immer mehr Inhalte
Video- oder Audioformate und kein Text
mehr. Immer mehr Meetings finden als
Videokonferenz statt, bei Jobinterviews
und Vertragsverhandlungen laufen Bildund Tonmitschnitte. Mit Audio-MiningSystemen werden sie schnell und effizient
auswertbar.

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