第６章
运输业１. 海运下文总结了中国集装箱、散货、液化天然气和快速增长的汽车运输行业2023年运行情况和2024年展望。

集装箱运输趋势
2023年回顾
2023年，受上一年持续通货膨胀和库存过剩等影响，美国和北欧的进口需求依然有限。相比之下，中南美、印度、中东和非洲的进口需求则表现强劲，货运量与上年相比显著增加。下面来回顾一下2023年各主要航线集装箱货物运
输情况。

亚洲至美国航线货物运输情况

表1显示了2023年亚洲起运的货物量（按国家（地区）/商品）的同比增减情况。可以看出，降幅最大的商品是鞋
履（下降38.3%）、玩具（下降23.1%）以及家居用品（下降18.8%）。相比之下，电器设备和汽车零部件的降幅则为个
位数，分别为下降7.1%和下降2.4%。

图１： 亚洲至美国（东行航线）的货物运输
2,100
2,000
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000

2023年全年（东行航线）货物运输趋势（按亚洲主要国家及地区和主要商品）（上方单元格：全年标箱、下方单元格：同比增长率）
亚洲合计

商品

中国

越南

韩国

日本

台湾

印度

其他

家居
用品

1,587,911 708,814-15.6％ -22.6％
1,168,313 147,772-12.1％ 21.9％

189,485-2.5％

31,232
4.4％

52,002-20.1％
53,485
1.4％

69,180-23.9％-323,203 2,741,110-23.7％ -18.8％
280,842 1,871,128
-1.9％
-7.1％

电器设备
纺织原
料及纺
织制品建筑相关材料
及工具
玩具

916,254

243,200

41,727--195,499

459,617 1,856,297-3.9％-10.4％-14.0％---6.0％-16.0％-8.5％

472,413103,737

37,386

14,34373,702

43,45435,875780,910-18.2％-0.0％-18.1％-2.1％-22.6％

9.3％-12.5％-14.9％

522,014-23.4％

37,143-20.9％----

39,313-21.8％

598,470-23.1％-151,807

108,166

61,31842,88744,144

676,571

-

8.4％

4.2％

-21.2％

11.8％

-2.3％

-2.4％

汽车 268,249
零部件 -6.9％

224,508 111,576
鞋履-35.0％ -39.3％
5,005,795 814,484 769,695 470,151
其他-14.2％ -4.6％
1.0％
-7.4％
10,165,456 2,166,726 1,190,100 623,892
合计-14.5％ -13.2％ -0.0％ -4.9％

61,372 397,456-46.8％ -38.3％
390,453 651,896 1,308,622 9,411,097-19.6％ -8.8％ -6.6％ -10.8％
630,959 1,002,917 2,552,988 18,333,039-18.7％ -8.1％ -12.2％ -12.7％

注： 原则上，表内数字取自各国及地区分别排名前十位的商品数。
资料来源： JOC/PIERS

西行航线（北美至亚洲）2023年1—10月发往中国的货
物量同比增长6.7%，达到126万TEU。发往东盟的货物量同比增长10.4%，西行航线整体同比增长2.8%，达到490万TEU（图2）。
西行航线货运量（按商品）的同比增减情况如下。同比增长的商品为Resin等合成树脂（增长55.1%）和废纸（增长15.0%）。同比下降的商品为纺织品（下降15.0％）、饲料（下降11.0％）和谷物（下降9.5％）。

第３部 各产业的现状及建议东行航线（亚洲至北美）2023年全年中国起运的货物
量同比下降14.5%，降至1,017万TEU。东盟起运的货物量同比下降11.6%，东行航线整体同比下降12.7%，降至1,833万TEU(图1)。

表1:

图２： 美国至亚洲（西行航线）的货物运输
700
650600550

资料来源： JOC/PIERS

500450400
资料来源： JOC/PIERS

中国经济与日本企业2024年白皮书305

第６章 运输业欧洲航线货物运输情况长，表明这些地区的进口需求正在增加。

西行航线（亚洲至欧洲）2023年1—11月中国起运的货
物量同比增长8.3%，达到1,136万TEU，表现强劲。东盟起运的货物量同比下降4.1%，西行航线整体同比增长6.8%，达
到1,509万TEU（图3）。

中日航线货物运输情况从西行航线货运量（按目的地）来看，发往北欧同比下降0.3％；发往西地中海和北非同比增长10.5％。发往东地中海和黑海同比增长30.6％。发往北欧的货物量出现同比
下滑，而包括土耳其等国在内的东地中海地区却出现了大幅增长。

图３： 亚洲至欧洲（西行航线）的货物运输
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700600资料来源：CTS按起运地来看东行航线的货运量，北欧起运同比下降
5.0％；西地中海和北非起运同比下降6.4％；东地中海和黑
海起运同比增长2.8％。

图４：欧洲至亚洲（东行航线）的货物运输
800
750

2023年1—11月，从日本出口的货物量同比下降11.3%，达到699万吨；从中国出口的货物量同比下降6.1％，降至1,879万吨。日本出口货物中，机械类、钢铁产品、汽车零部
件等均出现下滑，中国出口货物中，机械类、纺织产品等出现下滑。

2024年展望随着美国库存调整的进展，发往美国的货物运输将继续保持回升趋势。然而，家具这一大宗货物需求的全面复苏
取决于房地产市场的好转（这需要美联储降息和住房材料
价格的下降）。发往北欧货物运输的关键在于2023年处于
停滞状态的北欧经济能否回暖。地中海方向的贸易容易受
到红海危机造成的时间和成本影响，可能会导致货运运输发生变化。

散货运输趋势
2023年回顾
2023年在各类商品进口增长的带动下，中国干散货需求表现强劲，同比增长11％，达到21.96亿吨。煤炭进口量的增长尤为显著，在国内煤炭产量同比增长4.2%（增长1.9亿吨），达到46.8亿吨的情况下，煤炭进口量依然同比增长了
61.8%（增长1.8亿吨），达到4.74亿吨，创历史新高。煤炭进口增长的推动因素主要包括：一是尽管中国国内经济复苏缓慢，但进口煤炭的价格较国内煤炭更具价格竞争力；二是恢复了对澳大利亚煤炭的进口；三是下半年国内煤矿事故导致国内煤矿管控的收紧。2023年，国内粗钢产量同比增长
1%，与上年基本持平。但铁矿石的进口量同比增长6.6%，弥补了国内铁矿石产量增长乏力导致的缺口；大豆进口量同比增长10.4%，反映出从巴西进口的增长。如上，大宗商品的进
口量均出现了增长。

图５： 中国煤炭进口量变化
5,000

300

650

4,000250

600

3,000700550资料来源： CTS

200
150

2,000500
450

第３部 各产业的现状及建议东行航线（欧洲至亚洲）2023年1—11月发往中国的货物
量同比下降6.9％，降至292万TEU。发往东盟同比增长8.7％，
东行航线整体同比下降4.2％，降至591万TEU（图4）。

１. 海运

100

1,0005000亚洲发往中南美和非洲等的货物运输情况
2023年1—11月，亚洲发往中南美洲的货物量同比增长
11.6％，达到419万TEU；发往印度次大陆和中东的货运量同比增长18.3％，达到825万TEU；发往非洲的货运量同比增长20.4％，达到333万TEU。所有这些贸易都呈现两位数的增资料来源： 中国国家统计局

2023年的集装箱船运输市场在年初开始走低，指数远
低于1,000点，但随着巴西矿石出口从季节性因素中恢复，市场开始回升，并在5月初达到峰值。然而，该峰值依然低于上
中国经济与日本企业2024年白皮书307

第６章 运输业

一年的峰值水平，之后则继续走弱。10月，在恶劣天气和对中国经济刺激措施预期等综合因素影响下，铁矿石进口预期向好，市场出现上涨。市场在10月下旬达到峰值并进入下降阶段，但由于大西洋航线运力短缺，市场从11月下旬开始
回升。12月初，市场创下2023年峰值。12月份的市场飙升不同寻常，让人们意识到对中国经济政策的期待带给市场的影响力。中小型船运输市场与往年相同，春节期间在低位徘徊。2月下旬，随着闲置船数量触底反弹，以及巴西起运的谷物运输开始恢复正常，市场开始回升。虽然4月份恢复了澳大利亚煤炭的进口，但市场状况并未好转。航线加权平均
价格在12月初的高峰期达到2万美元，全年市场增长缓慢。
如前所述，发往中国的货运量保持着良好态势，但市场并未
完全恢复。其中一个主要原因在于，由于集装箱船运费上涨而流向小型船的货物，但随着集装箱船运费的下降，又重新回到了集装箱船运输上。

图６： 2023年干散货市场变化
7,000
6,000
5,0004,000

将会继续采取措施刺激经济发展。虽然不会像以前那样突
出，中国依然有望保持稳定的GDP增速，因此预计中国的原材料进口，即海运仍将保持强劲。

液化天然气（LNG）运输趋势
2023年回顾
2023年，随着新冠病毒疫情后经济复苏和天然气价格趋于平稳，中国天然气消费量同比增长8.0%，在2022年首次出现负增长之后，重回增长轨道。
从天然气供应量的详情来看,国产天然气产量和管道天然气进口量持续平稳增长，分别比上年增长5.8％和6.1％。
2023年，液化天然气（LNG）进口量同比增长12.6%。
2022年由于LNG价格飙升，LNG进口量同比下降21.6%，成为中国开始进口LNG以来的首次负增长。2023年，由于LNG
价格趋于平稳，进口量随之大幅增长，继2021年之后中国再次超过日本成为全球最大的LNG进口国（图7）。

图７： 中国天然气消费量及供应源
4,500
4,000
3,500

2,000

3,000

1,000

2,500
2,000
1,5001,000

资料来源： Baltic Exchange

2024年展望海运期货市场FFA所有船型的价格均高于2023年，这
表明多数市场参与者对市场持乐观态度。我们认为主要有两点原因，一是中国政府增发国债消除了房地产市场的负面
情绪，二是随着新造散货船（主要是大型船）数量的减少以
及老旧船舶退市，供需平衡继续趋紧。市场虽有起伏，但从根本上很难看到市场会持续走低。2023年，中国的煤炭进
口量达到4.7亿吨，创下历史新高，确保煤炭的稳定供应成为中国一项重要课题。根据预测，进口量将会出现下降，但不会像以前那样降至3亿吨，2024年的进口量预计为3.4亿
吨。从2024年的粗钢产量来看，尽管中国经济复苏缓慢，但钢材出口依然保持着增长态势。随着中国汽车出口的增长、作为经济刺激手段而推出的房地产支持政策以及基础设施
投资的扩大，预计中国国内的钢材供需将将趋于紧张。预计
中国粗钢产量将较上年略有下降，降至10亿吨左右。谷物进口量也有望实现稳定增长。年初恰逢春节，经济活动放缓，市场出现下滑，但集装箱船运输的市场水平高于往年。除前
面提到的供需平衡以外，通过集装箱船运输的铝土矿主要来自西非，2023年的进口量为1.4亿吨，继续保持稳定。预计
未来还将继续增长，这也为市场向好提供了有力支撑。
尽管中国经济复苏缓慢，前景仍不明朗，但2024年政府

5000

资料来源： 国家能源局/SIA Energy/中国石化石油勘探开发研究院

2024年展望第３部 各产业的现状及建议

3,0000１. 海运

据中国石化石油勘探开发研究院预测，2024年中国天然气消费量将比上年增长5.2％，达到4,124亿立方米。
根据预测，中国国内天然气 产量将继续稳步增长，2024年预计同比增长5%，达到2,420亿立方米；管道天然气进口量（特别是从俄罗斯的进口）预计将同比大幅增长
11%，达到756亿立方米。
LNG的进口方面，2024年共有6份长期合约（共计800万吨/年）正式启动，进口量将继续保持强劲增长态势，预计同比增速约为7.5%，达到1,081亿立方米，接近2021年的进
口量峰值(1,100亿立方米)（图7）。
另一方面，需要密切关注那些会对天然气供需及价格
产生重大影响的因素，如，干旱导致巴拿马运河通行受限；
中东局势动荡，船只避行苏伊士运河及红海，导致运输航程增加；美国制裁北极液化天然气2号项目；美国暂停批准该国新的液化天然气出口项目。
中国经济与日本企业2024年白皮书309

第６章 运输业

１. 海运

＜建议＞

汽车运输趋势
2023年回顾中国汽车工业协会（CAAM）数据显示，2023年中国汽车出口量达到491万辆，同比增长57.9％，并带动了整个中国汽车行业的增长。
分车型看，乘用车出口414万辆，增长63.7％；商用车出
口77万辆，增长32.2％。新能源汽车出口从2022年的68万辆增加至120万辆。
据中国汽车工业协会整理的海关总署统计数据显示，2023年1—11月中国汽车出口量前十位的国家中，俄罗斯和西班牙增长强劲，分别是上年同期的5.5倍和1.3倍。新能源汽车出口市场方面，排名前三的国家分别为比利时、泰国、英国。

2024年展望2021年中国汽车年出口量首次突破200万辆，打破了此前多年徘徊在100万辆左右的局面，实现了年增速超过50%
的飞跃式增长。
随着电动汽车生产对中国供应链依赖度的不断提高，引发了美国对自身经济安全的担忧，欧洲也出现了排斥进口中国汽车的动向，预计中国车企将会更加深入具体地考虑
到海外建厂生产。

图８：2008—2023年中国汽车出口量及增长率1204008030040200

0100-400-80② 促进整车进出口通关程序的一体化，实现允许
外国籍船舶在中国港口之间开展船舶运输业务的“沿海运输许可”制度化
由于汽车出口需求迅速增长，汽车运输船的舱位供应十分紧张。为提高船舶营运效率，满足中国汽车出口需求，希望推进整车进出口通关程序一体化（特别是广东省黄埔海关和广州海关的一体化运营），并将经审批允许外国籍船舶在中
国港口之间开展船舶运输业务的“沿海运输许可”制度化，让外国籍船舶在中国沿海各港口之间进行出口货物的运输。
③ 提前告知贸易限制、海运和港口相关法规的变
更等
中央政府、地方政府及港口管理部门在对规则（包括贸易限制、海运和港口相关法规）作出修改后，为确保企业顺利应对而需要预留一定的准备时间。希望尽可能提前公布详细的规则和要点。

第３部 各产业的现状及建议

500① 构建燃料补给网络，确保新型船舶燃料的稳定
补给，推进法制建设
随着国际海运环保管控的趋严，环境友好型新型船舶燃料的需求也在不断增加。中国是一个
重要的停靠港，希望构建燃料补给网络，推进相关法制建设，让国际航行船舶在停靠中国港口期间，能够稳定地补给新型船舶燃料（如LNG或氨等）。

资料来源： 中国汽车工业协会（CAAM）

图９：2023年1—11月主要汽车出口量（分别按出口目的地记载）中国经济与日本企业2024年白皮书311