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株式会社買取王国(E27202)
訂正有価証券届出書（新規公開時）【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

東海財務局長【提出日】

平成25年１月25日【会社名】

株式会社買取王国【英訳名】

ＫＡＩＴＯＲＩ ＯＫＯＫＵ ＣＯ．，ＬＴＤ．

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 長谷川 和夫【本店の所在の場所】

名古屋市港区川西通五丁目12番地【電話番号】

052‑304‑7851（代表）【事務連絡者氏名】

専務取締役管理本部長 壬生 順三【最寄りの連絡場所】

名古屋市港区川西通五丁目12番地【電話番号】

052‑304‑7851（代表）【事務連絡者氏名】

専務取締役管理本部長 壬生 順三【届出の対象とした募集(売出)有価

株式

証券の種類】【届出の対象とした募集(売出)金額】

募集金額
ブックビルディング方式による募集

146,200,000円

売出金額(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し

136,000,000円(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し(注)【縦覧に供する場所】

47,600,000円

募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。

該当事項はありません。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）

１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成25年１月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集215,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成25年１月25日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し216,000株(引受人の買取引受による売出し160,000株・オーバーアロットメントによる売出し56,000株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「４ 親引け先への販売について」を追加記載し、「第四部 株式公開情報 第３ 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途(1) 新規発行による手取金の額(2) 手取金の使途第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ ロックアップについて
４ 親引け先への販売について
第四部 株式公開情報
第３ 株主の状況

３ 【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】

１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類

４

５

内容

完全議決権株式であり、権利関係に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。な
お、１単元の株式数は100株であります。
平成25年１月10日開催の取締役会決議によっております。
発行数については、平成25年１月25日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）に対し、上記引受株式数のうち、18,500株を上限として、福利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。
当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
上記とは別に、平成25年１月10日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式56,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

普通株式
(注) １
２
３

発行数(株)
215,000(注)２

(訂正後)
種類

発行数(株)

内容

完全議決権株式であり、権利関係に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。な
お、１単元の株式数は100株であります。
(注) １ 平成25年１月10日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）に対し、上記引受株式数のうち、18,500株を上限として、福利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。
３ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４ 上記とは別に、平成25年１月10日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式56,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
普通株式

215,000(注) ２の全文削除及び３、４、５の番号変更

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２ 【募集の方法】(訂正前)
平成25年２月４日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成25年
１月25日開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社大阪証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第３条の２に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。
区分

発行数(株)

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

入札方式のうち入札による募集

―

―

―

入札方式のうち入札によらない募集

―

―

―

215,000

146,200,000

79,120,000

215,000

146,200,000

79,120,000

ブックビルディング方式
計(総発行株式)(注) １ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
３ 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成25年１月10日開催の取締役会決議に基づき、平成25年
２月４日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。
５ 有価証券届出書提出時における想定発行価格(800円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は172,000,000円となります。
６ 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を勘案し、オー
バーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７ 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さい。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）(訂正後)
平成25年２月４日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は平成25年
１月25日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(680円)以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社大阪証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規則」という。)第３条の２に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。
区分

発行数(株)

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

入札方式のうち入札による募集

―

―

―

入札方式のうち入札によらない募集

―

―

―

215,000

146,200,000

84,065,000

215,000

146,200,000

84,065,000

ブックビルディング方式
計(総発行株式)(注) １ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
３ 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成25年１月10日開催の取締役会決議に基づき、平成25年
２月４日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。
５ 仮条件(800円〜900円)の平均価格(850円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は182,750,000
円となります。
６ 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を勘案し、オー
バーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７ 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さい。

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３ 【募集の条件】(2) 【ブックビルディング方式】(訂正前)
発行価格 引受価額 払込金額
(円)
(円)
(円)
未定
(注)１
(注) １

２

３

４
５

６
７

８

資本
組入額
(円)

申込株
数単位
(株)

申込期間

申込
証拠金
(円)

払込期日

未定
未定
未定
自 平成25年２月５日(火)未定
100
平成25年２月13日(水)
(注)１
(注)２
(注)３
至 平成25年２月８日(金) (注)４
発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、平成25年１月25日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成25年２月４日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成25年１月25日開催予定の取締役会において決定される予定であります。また、「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成25年２月４日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、平成25年１月10日開催の取締役会において、増加する
資本金の額は、平成25年２月４日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
株式受渡期日は、平成25年２月14日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
申込みに先立ち、平成25年１月28日から平成25年２月１日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表
示等をご確認下さい。
引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）(訂正後)
発行価格 引受価額 払込金額
(円)
(円)
(円)
未定
(注)１
(注) １

２
３

４
５

６
７

８

資本
組入額
(円)

申込株
数単位
(株)

申込期間

申込
証拠金
(円)

払込期日

未定
未定
自 平成25年２月５日(火)
未定
680
100
平成25年２月13日(水)
(注)１
(注)３
至 平成25年２月８日(金) (注)４
発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、800円以上900円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成25年２月４日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。
① 既存店の売上高が好調であり、堅実に成長していること。
② 個店経営でありながらマネジメントをしっかり行っていること。
③ 時価総額が小さいこと。
以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は800円から900円の範囲が妥当であると判断いたしました。
「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(680円)及び平成25年２月４日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、平成25年１月10日開催の取締役会において、増加する
資本金の額は、平成25年２月４日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
株式受渡期日は、平成25年２月14日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
申込みに先立ち、平成25年１月28日から平成25年２月１日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表
示等をご確認下さい。
引受価額が会社法上の払込金額(680円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

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４ 【株式の引受け】(訂正前)
引受人の氏名又は名称

引受株式数
(株)

住所

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

東海東京証券株式会社

名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目17番６号

安藤証券株式会社

名古屋市中区錦三丁目23番21号

髙木証券株式会社

大阪市北区梅田一丁目３番１−400号

エース証券株式会社

大阪市中央区本町二丁目６番11号

株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区六本木一丁目６番１号

日本アジア証券株式会社

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目７番
９号

計

―

引受けの条件１

未定

215,000

買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金として、平成25年
２月13日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。
３ 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

―(注) １ 平成25年１月25日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２ 上記引受人と発行価格決定日(平成25年２月４日)に元引受契約を締結する予定であります。
３ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）(訂正後)引受人の氏名又は名称

引受株式数
(株)

住所

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

140,200

三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

18,700東海東京証券株式会社

名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

15,000

岡三証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目17番６号

11,200

安藤証券株式会社

名古屋市中区錦三丁目23番21号

7,500

髙木証券株式会社

大阪市北区梅田一丁目３番１−400号

7,500

エース証券株式会社

大阪市中央区本町二丁目６番11号

7,500

株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区六本木一丁目６番１号

3,700

日本アジア証券株式会社

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目７番
９号

3,700

―

215,000

計

引受けの条件１

買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金として、平成25年
２月13日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。
３ 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

―(注) １ 上記引受人と発行価格決定日(平成25年２月４日)に元引受契約を締結する予定であります。
２ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。
(注) １の全文削除及び２、３の番号変更

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５ 【新規発行による手取金の使途】(1) 【新規発行による手取金の額】(訂正前)
払込金額の総額(円)
158,240,000

発行諸費用の概算額(円)5,000,000

差引手取概算額(円)153,240,000(注) １

払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(800円)を基礎として算出した見込額であります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(訂正後)払込金額の総額(円)
168,130,000

発行諸費用の概算額(円)5,000,000

差引手取概算額(円)163,130,000(注) １

払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、仮条件(800円〜900円)の平均価格(850円)を基礎として算出した見込額であります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

(2) 【手取金の使途】(訂正前)
上記の手取概算額153,240千円については、「１ 新規発行株式」の(注)５に記載の第三者割当増資の手取概算額上限41,216千円と合わせて、その全額を短期借入金の返済（平成25年２月末）に充当する予定であります。
なお、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い決済性預金に存置しておく方針であります。
(訂正後)
上記の手取概算額163,130千円については、「１ 新規発行株式」の(注)４に記載の第三者割当増資の手取概算額上限43,792千円と合わせて、その全額を短期借入金の返済（平成25年２月末）に充当する予定であります。
なお、実際の充当時期までは、当社において安全性の高い決済性預金に存置しておく方針であります。

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第２ 【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】(訂正前)
平成25年２月４日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類

売出価額の総額（円）

売出数（株）

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称−

入札方式のうち入札による売出し

−

−

−

−

入札方式のうち入札によらない売出し−−−名古屋市千種区
榎本 計介

50,000株

名古屋市名東区
坪井 秀樹

35,000株

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字神戸126番地
株式会社エスケー商事
30,000株

普通株式

ブックビルディン
グ方式

160,000

128,000,000

名古屋市瑞穂区
長谷川 和夫

20,000株

名古屋市千種区東山通4丁目9東山パークビ
ル2階
株式会社デイジー
15,000株
名古屋市千種区東山通4丁目9東山パークビ
ル2階
有限会社天風5,000株
東京都港区芝大門2丁目12番18号
株式会社商工中金経済研究所内
商中第2号投資事業組合
計(総売出株式)−

160,000

128,000,000

5,000株−(注) １ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
２ 「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３ 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(800円)で算出した見込額であります。
４ 売出数等については今後変更される可能性があります。
５ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４に記載した振替機関と同一であります。
６ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」
及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７ 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さい。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）(訂正後)
平成25年２月４日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類

売出価額の総額（円）

売出数（株）

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称−

入札方式のうち入札による売出し

−

−

−

−

入札方式のうち入札によらない売出し−−−名古屋市千種区
榎本 計介

50,000株

名古屋市名東区
坪井 秀樹

35,000株

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字神戸126番地
株式会社エスケー商事
30,000株

普通株式

ブックビルディン
グ方式

160,000

136,000,000

名古屋市瑞穂区
長谷川 和夫

20,000株

名古屋市千種区東山通4丁目9東山パークビ
ル2階
株式会社デイジー
15,000株
名古屋市千種区東山通4丁目9東山パークビ
ル2階
有限会社天風5,000株
東京都港区芝大門2丁目12番18号
株式会社商工中金経済研究所内
商中第2号投資事業組合
計(総売出株式)−

160,000

136,000,000

5,000株−(注) １ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
２ 「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３ 売出価額の総額は、仮条件(800円〜900円)の平均価格(850円)で算出した見込額であります。
４ 売出数等については今後変更される可能性があります。
５ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３に記載した振替機関と同一であります。
６ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」
及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７ 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さい。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】(訂正前)
売出価額の総額(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

種類

売出数(株)―

入札方式のうち入札による
売出し

―

―

―

―

入札方式のうち入札によら
ない売出し

―

―

―

普通株式

ブックビルディング方式

56,00044,800,000

東京都中央区日本橋一丁目９番１号
野村證券株式会社
56,000株

計(総売出株式)―56,00044,800,000

―

(注) １

２

３
４
５
６

オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式
数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成25年１月10日開催の取締役会において、野村證券株
式会社を割当先とする当社普通株式56,000株の第三者割当増資の決議を行っております。
また、野村證券株式会社は、大阪証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(800円)で算出した見込額であります。
振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４に記載した振替機関と同一でありま
す。

(訂正後)
売出価額の総額(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

種類

売出数(株)―

入札方式のうち入札による
売出し

―

―

―

―

入札方式のうち入札によら
ない売出し

―

―

―

普通株式

ブックビルディング方式

56,00047,600,000

東京都中央区日本橋一丁目９番１号
野村證券株式会社
56,000株

計(総売出株式)―56,00047,600,000

―

(注) １

２

３
４
５
６

オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式
数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成25年１月10日開催の取締役会において、野村證券株
式会社を割当先とする当社普通株式56,000株の第三者割当増資の決議を行っております。
また、野村證券株式会社は、大阪証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
売出価額の総額は、仮条件(800円〜900円)の平均価格(850円)で算出した見込額であります。
振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)３に記載した振替機関と同一でありま
す。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２

第三者割当増資とシンジケートカバー取引について(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である長谷川 和夫(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成25年１月10日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
56,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)

募集株式の数

当社普通株式56,000株(2)

募集株式の払込金額

未定 (注)１(3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。(注)２

(4)

払込期日

平成25年２月27日(水)(注) １

募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、平成25年１月25日開催予定の取締役会において決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。
２ 割当価格は、平成25年２月４日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。
(以下省略)(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である長谷川 和夫(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成25年１月10日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
56,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1)

募集株式の数

当社普通株式56,000株(2)

募集株式の払込金額

１株につき680円(3)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。(注)

(4)

払込期日

平成25年２月27日(水)(注) 割当価格は、平成25年２月４日に決定される予定の「第１予定であります。
(注) １の全文及び２の番号削除(以下省略)

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募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする

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訂正有価証券届出書（新規公開時）

３ ロックアップについて(訂正前)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である長谷川和夫、売出人である
榎本計介、坪井秀樹及び株式会社デイジー並びに当社株主である有限会社カルチャービジネス、長谷川太一、
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合、壬生順三、長谷川千華、長谷川ちひろ、松岡保富、西尾爾宏、長谷川さつき、あいぎん未来創造ファンド投資事業有限責任組合、ジャフコＶ２−Ｗ投資事業有限責任組合、りそなキャピ
タル株式会社及びジャフコＶ２−Ｒ投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成25年５月14日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバー
アロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、大阪証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う
大阪証券取引所取引における売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオー
バーアロットメントによる売出しに関連し、平成25年１月10日開催の当社取締役会において決議された主幹事
会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）(訂正後)
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である長谷川和夫、売出人である
榎本計介、坪井秀樹及び株式会社デイジー並びに当社株主である有限会社カルチャービジネス、長谷川太一、
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合、壬生順三、長谷川千華、長谷川ちひろ、松岡保富、西尾爾宏、長谷川さつき、あいぎん未来創造ファンド投資事業有限責任組合、ジャフコＶ２−Ｗ投資事業有限責任組合、りそなキャピ
タル株式会社及びジャフコＶ２−Ｒ投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成25年５月14日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバー
アロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、大阪証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う
大阪証券取引所取引における売却等は除く。)等は行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオー
バーアロットメントによる売出しに関連し、平成25年１月10日開催の当社取締役会において決議された主幹事
会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日(当日を含む)後180日目の日(平成25年８月12日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）

(訂正前)
記載なし

(訂正後)

４ 親引け先への販売について(1) 親引け先の状況等
ａ．親引け先の概要

買取王国社員持株会(理事長 鬼頭 薫)
名古屋市港区川西通５丁目12番地

ｂ．当社と親引け先との関係

当社の従業員持株会であります。

ｃ．親引け先の選定理由

従業員の福利厚生のためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

未定(「第１ 募集要項」における募集株式のうち、18,500株を上限として、
平成25年２月４日(発行価格等決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

ｇ．親引け先の実態

当社の社員等で構成する従業員持株会であります。

(2) 株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「３ ロックアップについて」をご参照下さい。

(3) 販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格決定日(平成25年２月４日)に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一となります。

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訂正有価証券届出書（新規公開時）(4) 親引け後の大株主の状況

所有株式数
(株)

株式総数に対する所有株式
数の割合(％)

本募集及び引
受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株
式数の割合(％)

氏名又は名称

住所

有限会社カルチャー
ビジネス

愛知県尾張旭市南本地ケ原町１丁目37番
地

524,000

35.29

524,000

30.82

長谷川 和夫

名古屋市瑞穂区

210,000

14.14

190,000

11.18

長谷川 太一名古屋市瑞穂区

105,000

7.07

105,000

6.18

70,0004.71

70,000

4.12

39,9002.69

58,400

3.44

ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合
買取王国社員持株会

東京都千代田区大手町１丁目５番１号（株式会社ジャフコ内）
名古屋市港区川西通
５丁目12番地

榎本 計介

名古屋市千種区

100,000

6.73

50,0002.94

MUFGベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合東京都中央区日本橋１丁目７‑1750,0003.37

50,000

2.94

坪井 秀樹

名古屋市名東区

70,0004.71

35,000

2.06

壬生 順三

名古屋市港区

30,0002.02

30,0001.76

長谷川 千華名古屋市瑞穂区

25,0001.68

25,0001.47

長谷川 ちひろ名古屋市瑞穂区

25,0001.68

25,0001.47

1,248,900

84.10

1,162,400

68.38

計

―

(注) １ 所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成25年１月10日現在のものであります。
２ 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成25年１月10日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(18,500株を上限として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３ 株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。

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第四部 【株式公開情報】
第３ 【株主の状況】(訂正前)
氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

株式総数に対する所有株式数の割合(％)

省略
十六フロンティア第２号投資事
岐阜県岐阜市神田町７丁目12

10,0000.67

静岡市清水区草薙北１番10号

10,0000.67

名古屋市北区如意３丁目７−２

10,0000.67

業有限責任組合
あいぎん未来創造ファンド投資事業有限責任組合
有限会社バンクス

省略(注記省略)(訂正後)
氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

株式総数に対する所有株式数の割合(％)

省略
十六フロンティア第２号投資事
岐阜県岐阜市神田町７丁目12

10,0000.67

静岡市清水区草薙１丁目13番10号

10,0000.67

名古屋市北区如意３丁目７−２

10,0000.67

業有限責任組合
あいぎん未来創造ファンド投資事業有限責任組合
有限会社バンクス

省略(注記省略)

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