年末調整控除申告データ取込
年末調整手続の電子化の概要 および 導入について ........................................... 1「年調ソフト」を導入するメリット・デメリット ......................................................... 1
運用パターンの検討 ....................................................................................... 2『年調ソフト』のインストール .............................................................................. 3
申告書の電子データファイルのエクスポート ............................................................ 4
給与支払者の情報の入力（初期設定） .......................................................... 4
年末調整 控除申告書の作成 ....................................................................... 6
申告書の電子データファイルのインポート .............................................................. 19
申告書の電子データファイルのインポート ..................................................... 19

Ver8.8.0-00（202211）

年末調整控除申告データ取込

年末調整手続の電子化の概要 および 導入について年末調整手続の電子化に向けて、国税庁から「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア（年調ソフト）」（※以降、『年調ソフト』と表記。）がリリースされました。
当システムは、この「年調ソフト」より出力する申告書データファイルのインポートに対応しています。

1「年調ソフト」を導入するメリット・デメリット「職員」と「給与計算担当者」のそれぞれに区分し、『年調ソフト』を導入するメリットとデメリットを以下に整理します。

職員（給与所得者）のメリット・デメリット＜メリット＞
・これまでの手書きによる手続き（年末調整申告書の記入、控除額の計算など）を省略でき、年末調整申告書の作成を簡素化できます。
・年末調整に必要な生命保険料などの控除証明書、住宅ローンの残高証明書を電子データで取得できます。これらの証明書の電子データを『年調ソフト』にインポートすることにより、控除証明書等の内容が控除申告書の所定の項目に自動入力されるため、控除証明書等の内容の転記・控除額の手計算が不要になります。
・前述した控除証明書データをインポートせずとも、入力支援機能を利用することにより、誤りのない控除申告書を作成できます。
・さらに「マイナポータル連携」を利用する場合には、複数の控除証明書等を一度の処理で取得することができるため、利便性がより高まります。
＜デメリット＞
・年末調整のやり方が全く新しくなるため、制度を理解する必要があります。
・『年調ソフト』の操作方法を習得する必要があります。デジタル機器やインターネットの取扱いが得意ではない場合は、電子データを取得、作成することがやや困難となります。
・「マイナポータル連携」を利用する場合は、事前に済ませておく準備がいくつか必要になります。（マイナンバーカードの取得、マイナポータルサイトへの利用者登録、e-私書箱サービス（民間送達サービス）へのアカウント登録、保険会社とマイナポータルの連携手続きなど。）
・控除証明書等データの発行 および マイナポータル連携をしている保険会社が限られています。
参考 URL：マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧

給与計算担当者（給与支払者）のメリット・デメリット＜メリット＞
・職員自らが『年調ソフト』の控除額の自動計算機能を利用して保険料控除申告書等を作成するため、控除額の検算事務が不要になります。

1

年末調整控除申告データ取込

・保険会社から提供された控除証明書等データを『年調ソフト』にインポートすることにより、控除証明書等の内容が控除申告書の所定の項目に自動入力されるため、控除証明書等との突合作業が不要になります。
・『年調ソフト』の入力支援機能や、年調ソフトヘルプデスクを使用できるため、職員からの問合せが減少します。
・年末調整関係書類の保管コストが削減します。
＜デメリット＞
・年末調整の電子化を導入する準備をする必要があります。（職員への周知、ソフトウェアのインストールなど。）
・デジタル機器やインターネットの取扱いが得意ではない職員へのフォローが必要になります。
・年末調整のデータは重要な個人情報のため、セキュリティの強化を行い、情報漏えいについて十分気をつける必要があります。
・職員全員対応しないと、電子データ・紙との併用となり、保存や入力などがかえって煩雑となる可能性があります。

2

運用パターンの検討導入にあたり、事業所がどのような環境で運用するかを検討する必要があります。ここでは例として 2 パターンをご説明します。
パターン A. 職員 および 給与計算担当者の全員が 1 台の端末を使用する
端末 1 台に 『年調ソフト』をインストールし、職員 および 給与計算担当者の全員で使用します。
事業所内で年末調整の対象者となる職員が多くない場合は、このパターンがおすすめです。
事業所内の 1 台の端末

給与計算担当者

職員

パターン B. 職員 および 給与計算担当者がそれぞれの端末を使用する
複数の端末に『年調ソフト』をインストールし、職員 および 給与計算担当者がそれぞれの端末を使用します。
事業所内で年末調整の対象者となる職員が多い場合や、事業所拠点が離れている場合は、このパターンがおすすめです。
パソコン用（Windows 版、Mac 版）以外にも、iPhone 用、Android 用アプリが配布されているため、職員が私有しているスマートフォンを活用することも可能です。
職員の各人が作成した申告書データファイルを収集する方法を検討する必要があります。（メールでの提出、特定のフォルダーへのアップロードなど。）
端末 A

事業所の端末

端末 B

端末 C

データファイルの収集が必要

給与計算担当者

職員2年末調整控除申告データ取込3『年調ソフト』のインストール『年調ソフト』のダウンロード、インストール方法につきましては、国税庁の特設ホームページより入手、ご確認ください。
国税庁 年末調整手続の電子化に向けた取組について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
国税庁 年調ソフト

検索「年調ソフト」のインストール方法、操作方法などのご質問は、国税庁年調ソフトヘルプデスクへご連絡ください。
電話番号 0570-02-4563 （ナビダイヤル）
受付時間 9:00～17:00 10 月 1 日～12 月 28 日（毎日）、1 月 4 日～9 月 30 日（月曜～金曜（休祝日を除く））

3

年末調整控除申告データ取込

申告書の電子データファイルのエクスポート『年調ソフト』で申告書の電子データファイルを作成します。
当書では、前述した 「パターン A. 職員 および 給与計算担当者の全員が 1 台の端末を使用する」 運用方法を例に、Windows 版の操作方法を一部解説します。
操作方法の詳細につきましては、国税庁の特設ホームページの「操作マニュアル（Windows 版、Mac 版）」をご確認ください。
国税庁 年末調整手続の電子化に向けた取組について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
国税庁 年調ソフト

1

検索

給与支払者の情報の入力（初期設定）

この操作は「給与計算担当者」が行います。
ここで入力する情報は、同じ端末の『年調ソフト』で入力する全ての控除申告書へ自動的に転記されます。
1. 『年調ソフト』（年調アプリ）を起動します。
2.

管理者・給与担当者の方はこちらをクリックします。

3. 「管理者・給与担当者メニュー」画面より、「給与支払者情報の登録／変更」を選択し、4次へをクリックします。

年末調整控除申告データ取込

4. 「給与支払者情報の入力」で、［給与の支払者の名称 又は 氏名］以降、必須項目を入力します。
5. 「上記所在地を管轄する税務署の入力」で、給与の支払者の所在地から検索をクリックします。税務署名が自動的に入力されます。
6.

入力完了をクリックします。

7. 「給与支払者の情報」で表示されている内容を確認し、次のステップに進むュー」画面に戻ります。

8.

戻るをクリックします。

9. 『年調ソフト』（年調アプリ）を終了します。（ウィンドウを閉じます。）

5をクリックします。「管理者・給与担当者メニ年末調整控除申告データ取込

2

年末調整 控除申告書の作成

この操作は「職員」が行います。
『年調ソフト』では次の申告書を作成することができます。

重要

システムにインポートできる申告書の電子データの種類について

給与計算 Ver8.8.0（令和 4 年 年末調整対応版）では、「保険料控除申告書」の金額のみ対応しています。
「保険料控除申告書」以外の申告書を作成する場合でも、それらのデータは取り込むことができませんので、ご注意ください。

種類

対応状況

扶養控除等（異動）申告書 ［当年分、翌年分］－

基礎控除申告書－

配偶者控除等申告書－

所得金額調整控除申告書－

保険料控除申告書○

住宅借入金等特別控除申告書－

1. 『年調ソフト』（年調アプリ）を起動します。
2.

控除申告書を作成する方はこちらをクリックします。

3. ＜初回使用時・1 人目のみ＞「使用するユーザー数の選択」画面より、「複数人で使用する」を選択し、6次へをクリックします。

年末調整控除申告データ取込＜2 回目、2 人目以降＞「ユーザー選択」画面より、新しいユーザー

4. 「年末調整 控除申告書の作成」画面より、をクリックします。

新規作成をクリックします。

基本情報の入力
1. 「あなたの情報の入力」で、［あなたの氏名］以降、必須項目を入力します。

7

年末調整控除申告データ取込

2. 「障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生情報の入力」で、［障害者の区分］以降、必須項目を入力します。

3. 「あなたの住所等の市区町村の入力」で、［市区町村名］が自動入力されていることを確認します。

4. 「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」で、有無を選択します。

5. 「ID パスワードの入力」で、［ID］以降、必須項目を入力します。
［ID］は、給与計算システムの［職員コード］と同じ値を入力します。
［パスワード］は、任意のパスワードを入力します。
6.

次へをクリックします。

給与計算システムの［職員コード］と同じ値を入力します。

8

年末調整控除申告データ取込

7. 「給与支払者情報の入力」、「上記所在地を管轄する税務署の入力」に表示されている内容を確認し、入力完了ックします。

8. 「あなたの情報」、「給与支払者の情報」に表示されている内容を確認し、9次のステップに進むをクリックします。

をクリ年末調整控除申告データ取込

控除情報の入力 －控除証明書の電子データをインポートする場合－
ここでは、マイナポータルサイトから一括取得する方法ではなく、保険会社から取得した生命保険料情報の電子データをインポートする方法を例に解説します。
マイナポータルサイトから取得する方法や、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金情報のインポートや入力など、操作方法の詳細につきましては、国税庁の特設ホームページの「操作マニュアル（Windows 版、Mac 版）」をご確認ください。

1. 「令和○年分の証明書電子データのインポート」で、「証明書の電子データをインポートする」を選択します。
2.

インポートする電子データを選択をクリックします。

3. 表示された「開く」ダイアログボックスで、インポートする証明書の電子データファイルの保存場所、ファイルを選択し、開くをクリックします。

ファイルを選択します。
Ctrl キーを押しながら選択すると、複数のファイルを選択することができます。

4. 選択したファイルがリストに表示されます。

実行をクリックします。

10

年末調整控除申告データ取込

5. インポートが正常に完了するとメッセージが表示されます。

申告書作成へ進む

6. 「作成する控除申告書」で、「令和○年分保険料控除申告書」を選択し、確定をクリックします。

をクリックします。

※「保険料控除」以外の申告書の電子データは、システムで取り込むことができないため、当書の解説では「保険料控除申告書」のみ選択しています。

7. 給与の収入金額が 850 万円を超えている場合、「令和○年分 所得金額調整控除申告書の作成」画面が表示されます。
いいえ 次の控除申告書作成へ進む

をクリックします。

※「保険料控除」以外の申告書の電子データは、システムで取り込むことができないため、当書の解説では作成を省略します。

11

年末調整控除申告データ取込

8. 「基礎控除を受けることができる条件」の確認画面が表示されます。表示されている内容を確認し、作成せず次の申告書作成へ進む

基礎控除の申告書はをクリックします。

※「保険料控除」以外の申告書の電子データは、システムで取り込むことができないため、当書の解説では作成を省略します。

9. 「インポートした証明書電子データの確認」の画面が表示されます。

閉じる

をクリックします。

10. 「生命保険料控除（一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料）で、11. ［保険金等の受取人氏名］、［あなたとの続柄］を入力し、入力完了

以降は、「p.15- 控除情報の追加」にお進みください。

12

修正をクリックします。

をクリックします。

年末調整控除申告データ取込

控除情報の入力 －控除証明書の電子データをインポートせず、手入力する場合－
ここでは、保険会社から提供された生命保険料情報の直接入力する方法を例に解説します。
地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金情報の入力など、操作方法の詳細につきましては、国税庁の特設ホームページの「操作マニュアル（Windows 版、Mac 版）」をご確認ください。
1. 「令和○年分の証明書電子データのインポート」で、「インポートしない」を選択し、次へ

2. 「作成する控除申告書」で、「令和○年分保険料控除申告書」を選択し、をクリックします。

確定をクリックします。

※「保険料控除」以外の申告書の電子データは、システムで取り込むことができないため、当書の解説では「保険料控除申告書」のみ選択しています。

13

年末調整控除申告データ取込

3. 「基礎控除を受けることができる条件」の確認画面が表示されます。表示されている内容を確認し、作成せず次の申告書作成へ進む

基礎控除の申告書はをクリックします。

※「保険料控除」以外の申告書の電子データは、システムで取り込むことができないため、当書の解説では作成を省略します。

4.

生命保険料情報を追加するをクリックします。

5. 「生命保険料控除証明書内容の入力（一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料）」で、［団体区分］以降、必須項目を入力します。

6.

入力完了をクリックします。

14

年末調整控除申告データ取込

控除情報の追加
その他の保険料等の情報がある場合は追加します。（生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業等共済掛金）
追加しない場合は、次項の「全入力内容の確認・確定」にお進みください。
1.

○○保険料情報を追加するをクリックし、情報を登録します。

2. 保険料控除について、申告が必要な全ての情報の入力が完了したら、保存して次の申告書作成に進む

全入力内容の確認・確定「全入力内容確認」の画面が表示されます。表示されている内容を確認し、15確定をクリックします。

をクリックします。

年末調整控除申告データ取込

申告書の出力（書面・電子データ）申告書（基本情報、控除情報）を出力します。
1. 「出力形式の選択」で、「書面印刷」を選択します。
（※「書面印刷」を選択すると、電子データ出力を同時に行うことができます。）
2. 「出力する控除申告書」で印刷する申告書の種類を選択し、次のステップに進むをクリックします。

3. 「あなたのマイナンバー」で、「マイナンバーは提供済み」を選択します。
4. 「入力した内容を電子データで出力する」チェックボックスを ON にし、電子データで出力するをクリックします。

5. 電子データと一緒に PDF ファイルを出力するかの画面が表示されます。必要に応じて出力します。

16

年末調整控除申告データ取込

6. 「電子署名等について」の画面が表示されます。「パスワードをかける」を選択し、次へをクリックします。

7. 「ID とパスワードを設定します」の画面が表示されます。基本情報で入力した［ID］と［パスワード］が表示されますので内容を確認し、次へをクリックします。

8. 「ID とパスワードを設定しました」の画面が表示されます。

次へ

17をクリックします。

年末調整控除申告データ取込＜電子データファイルの保存＞
9. 表示された「フォルダーの選択」ダイアログボックスで、電子データファイルの保存場所を選択し、フォルダーの選択をクリックします。

10. 「添付書類について」の画面が表示されます。表示されている内容を確認し、閉じるをクリックします。

給与計算担当者へ、申告書書面（必要に応じて添付書類）を提出します。

補足

添付書類について申告書書面を提出する際、控除証明書の電子データをインポートした分は、添付が不要です。インポートせず手入力した場合は、保険会社等が発行した控除証明書の添付が必要です。

11. 『年調ソフト』（年調アプリ）を終了します。（ウィンドウを閉じます。）

18

年末調整控除申告データ取込

申告書の電子データファイルのインポート
この操作は「給与計算担当者」が行います。
『年調ソフト』で作成した申告書の電子データファイルを、システムにインポートします。

重要

インポートできる申告書の電子データの種類について

給与計算 Ver8.8.0（令和 4 年 年末調整対応版）では、「保険料控除申告書」の金額のみ対応しています。
「保険料控除申告書」以外の申告書を作成される場合でも、それらのデータは取り込むことができませんので、ご注意ください。

1

申告書の電子データファイルのインポート

メインメニュー ⇒ 年末調整

1. インポート機能は『年末調整入力（個人別）』画面のみ対応しています。『年末調整入力（一覧）』が表示されている場合、画面を切り替えます。
2. ［処理年］を入力します。
3.

取込処理

をクリックします。『データ取込処理』画面が表示されます。

※令和 2 年/2020 年 より前の［処理年］を入力した場合、取込処理は使用できません。

4. ［処理年］が正しいことを確認し、取込処理方法（「個別処理」または「一括処理」）を選択します。
取込処理方法説明

個別処理

選択した 1 人分のデータを取り込みます。

一括処理

フォルダーを指定し、その中に保存されている全てのファイルを取り込みます。

19

年末調整控除申告データ取込「個別処理」の場合
5. ［ファイル選択］の参照をクリックします。

6. 表示された「開く」ダイアログボックスで、インポートする申告書の電子データファイルの保存場所、ファイルを選択し、開くをクリックします。

ファイルを選択します。

補足

申告書データファイル「nopass」「pass」の違いについて申告書の電子データファイルを出力すると、2 つのファイルが保存されます。5.で「pass」ファイルを選択した場合、パスワード（『年調ソフト』登録したパスワード）を要求されます。パスワードの要求をスキップさせたい場合は「nopass」を選択します。

7. パスワード入力が表示された場合（pass ファイルを選択した場合）は、パスワードを入力し、20認証をクリックします。

年末調整控除申告データ取込

8. ［氏名］に、選択した電子データファイルの ID と一致する職員が自動的にセットされます。
自動的にセットされた職員と異なる職員をセットする場合は、プルダウンメニューより、対象の職員を選択します。

ID と職員コードで紐付けし、自動的にセットします。
紐付けできなかった場合は、エラーメッセージが表示されますので、プルダウンメニューより対象の職員を選択します。

9. 帳票「保険料控除申告書」を印刷する場合は、保険料控除申告書の印刷をクリックします。

印刷プレビューが表示されます。印刷を行います。（不要な場合はスキップします。）
10.

実行［F1］ます。

OKをクリックします。すでに年末調整データが登録されている場合は、上書きに関する確認メッセージが表示されをクリックします。

11. 処理終了のメッセージが表示されます。
12.

終了

OKをクリックします。

をクリックし、『年末調整入力（個人別）』画面に戻ります。保険料控除の金額が反映されていることを確認します。

21

年末調整控除申告データ取込「一括処理」の場合

重要

インポートできるファイルの種類について一括処理の場合、保存先フォルダーには「XXXXX_nopass.zip」（パスワード保護されていない zip ファイル）のみが保存されている状態にします。
「XXXXX_pass.zip」（パスワード保護されている zip ファイル）や、PDF ファイルなどが保存されていると、取込処理が実行できませんので、ご注意ください。

5. ［フォルダ選択］の参照をクリックします。

6. 表示された「フォルダーの参照」ダイアログボックスで、インポートする申告書の電子データファイルの保存場所（フォルダー）を選択し、OKをクリックします。

22

年末調整控除申告データ取込

7.

確認［F1］をクリックします

8. 「取込先］に、選択した電子データファイルの ID と一致する職員が自動的にセットされます。
自動的にセットされた職員と異なる職員をセットする場合は、プルダウンメニューより、対象の職員を選択します。

ID と職員コードで紐付けし、自動的にセットします。
紐付けできなかった場合は、エラーメッセージが表示されますので、プルダウンメニューより対象の職員を選択します。

9.

実行［F1］

をクリックします。確認メッセージが表示されます。

10. 処理終了のメッセージが表示されます。
11.

終了

OK

OKをクリックします。

をクリックします。

をクリックし、『年末調整入力（個人別）』画面に戻ります。保険料控除の金額が反映されていることを確認します。

//////////////// この後の続きは、別紙「年末調整の手順」をご参照の上、年末調整処理をお進めください。 ////////////////

23