02

事業性理解を出発点にしたソリューション│事業性理解とファイナンス

私たちはどのような価値を届けていくのか「お客さまをよく理解し、良きパートナーとして様々な価値提供を」株式会社 北國銀行

常務執行役員 法人部長

米谷 治彦

C o n t e n ts

事業性理解を出発点にしたソリューション
31 事業性理解とファイナンス
36 コンサルティング＆アドバイザリー
42 投資助言44 情報プラットフォーム「COREZO」

ライフプランに合わせた豊かな生活のサポート
48 個人向けコンサルティング

より先進的より特徴的な地域の創造
52 投資事業
56 キャッシュレス・デジタル┃法人営業の起点は事業性理解
事業性理解とコミュニケーション
北國銀行の法人営業は、お客さまとの対話を通じて事業内容や社内体制等を深く理解する「事業性理解」（一般的には「事業リレーション構築

事業性理解

コミュニケーションを通じてリレーション向上⤴

性評価」と言われています）の取組みを起点としています。お客さまの財務内容といった定量的な側面だけでなく、事業性理解を通じた定性的な側面も継続的な対話や各種コミュニケーシ
ョンを通じてしっかり把握することで、お客さまにとっての真の経営課題や優先して解決すべき課題が見えてくると考えています。
この「事業性理解」は具体的に以下のように進めていきます。
まずは、各営業拠点の営業部長、支店長を含むアカウントマネージャー（法人担当者）がそれぞれ担当するお客さまのビジネス

コミュニ
ケーション

経営課題の共有

北國銀行のコミュニケーション①当社の方針・施策を理解していただく②お客さまの考え方を理解する

北國FHDグループ
課題解決への取組み
お客さまの発展・成長③経営課題の仮説を対話する
・財務内容、債務者区分の共有
・経営計画の共有

地域の活性化

モデルや製品・サービスとそのサプライチェーン、そして経営陣をはじめとする組織体制やESG・SDGsの取組みに至るまでション提供を通じてリレーションの向上に取り組んでいます。

インタビューを通じて情報収集します。また会社を将来どのよ

北國銀行ではこのお客さまとの「リレーション」の状況が企業うにしていきたいかといった経営者の思いを経営計画も含めての永続性に大きく影響すると考えており、当行決算における引ヒアリングすることで将来の目指す姿と現在とのギャップも明

当金の計上基準にも導入するほど営業面だけでなく与信管理面確にしていきます。これらの情報を基にお客さまの経営課題やでも重要な位置づけとしております。

その解決策について当社グループ内で徹底的に議論を行い、出てきた仮説についてお客さまと対話・共有を深め、そして当社グループ全体にて課題解決に向けたソリューションを提供しております。このように「事業性理解」を起点とした日々のお客30経営計画を共有し、債務者区分の開示や中長期の目指す姿まで踏み込んだ議論をする

さまとの各種コミュニケーションからソリューション提供まで

このお客さまとのリレーションの構築や経営課題の共有・解決の一連のサイクルを回すことにより、お客さまとのリレーショに大きく寄与するコミュニケーションとして「財務内容、債務ン（関係性）を高め、我々が何でも相談される真のパートナー者区分の共有」、「経営計画の共有」があります。「財務内容、となることを目指しています。

債務者区分の共有」「経営計画の共有」とは、財務内容、経営このお客さまとの「各種コミュニケーション」の取組みについ計画を基に「過去」「現在」「将来」について対話し、当社がおては、①当社の方針・施策を理解いただく、②お客さまの経客さまの会社をどのようにみているかについてもしっかりフィ営の考え方、目指す姿を理解する、③経営課題について議論すードバックする取組みです。

る、これら主に三つの対話があり、この対話や実際のソリュー

これまでもお客さまの財務内容や経営計画については開示いた

31

01 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上

02 私たちはどのような価値を届けていくのか

事業性理解を出発点にしたソリューション│事業性理解とファイナンス

03 価値創造を支える経営基盤

行に限らず当社グループ全体が提供するサービスをご紹介する姿まで踏み込んで議論するケースはほとんどありませんでした。

役割を担っています。また、お客さまに適切なサービスを提供そこまで踏み込まなかったために、現状認識でお客さまとギャするにあたっては先述のような事業性理解を深く行うことは当

今回、中長期経営戦略をアップデートし、融資・リースの収益ップが生じ、お客さまと将来について議論する際の足かせとな然のこと、お客さまから信頼を得て真のリレーションを構築す計画を策定しました。

るケースも散見されました。お客さまにとっては耳の痛い話とることも大きな役割を果たしています。これを推し進めるには過去の資金需要が旺盛な時代のように融資シェアを拡大させるなる場合もありますが、双方が正しく現状を認識しなければ、豊富な知識、経験、情報に加え、高度なコミュニケーション能ビジネスモデルは今後成り立たなくなっていく中で、今年度はどれだけ分析をして対策を実行しても意味がありません。当社

力や周囲を巻き込み人を動かす能力、そしてお客さまの課題に①事業性理解を起点とした資金調達や資金繰り等の課題解決へとしては、双方が胸襟を開いて対話をすることでしか、真のリ対する問題解決能力が求められます。2024年度からはより専の取組み、②プライシングに関する対話の継続、市場金利を基レーション構築はできないと考え、今後もこの取組みを積極的門性を高めるため、金沢エリアを中心に「業界別担当者制度」準とした融資への切替、③デジタルバンキング当座貸越の提供に進めていく方針であります。

を導入しました。アカウントマネージャーが特定の業種・業界による利便性・生産性向上、以上3点に注力してまいります。

【債務者区分とは】お客さまの財務状況、資金繰り、収益力等により、返済能力を判定して、その状況等により正常先、要注意先、破綻懸念先等に区分することのお客さまを担当することで、『今まで以上に深い対話ができアカウントマネージャーのミッションと業界別担当者制度

くいただいており、今後の対象エリア拡大も検討しております。

相談しやすくなった』といったお客さまからの好意的な声も多パートナーとしてお客さまの成長と地域の発展のため、伴走しながら様々な価値提供することを目指してまいります。

アカウントマネージャーがグループ会社の機能を最大限に活用

お客さま（北國銀行）（北國銀行）（北国クレジットサービス）

コンサルティング

システム

リース

（北國債権回収）犀川中央支店
金石支店
問屋町支店
金沢城北支店
小立野支店
森本支店
内灘支店
大徳支店
金沢西部支店
伏見台支店
野々市支店➡ 本店営業部 法人取引先➡ 香林坊支店 法人取引先➡ 犀川中央支店 法人取引先
法人取引先➡ 金石支店➡ 問屋町支店 法人取引先➡ 金沢城北支店 法人取引先➡ 小立野支店 法人取引先
法人取引先➡ 森本支店
法人取引先➡ 内灘支店
法人取引先➡ 大徳支店
金沢西部支店法人取引先
➡
伏見台支店
法人取引先
➡
➡ 野々市支店 法人取引先

BPO（COREZO）（北國マネジメント）

法人営業拠点の統合（13拠点⇒1拠点）、業界担当制を導入

2024年
3月

業界別チーム

営業体制

不動産・建設など

営業部長 ― 担当AM

科学・繊維・エネルギーなど

営業部長 ― 担当AM

機械製造など営業部長 ― 担当AM

食品・飲食など

営業部長 ― 担当AM

運送・車関連・GSなど

営業部長 ― 担当AM

医療・福祉など

営業部長 ― 担当AM

情報通信・印刷・放送など

営業部長 ― 担当AM

サービス・小売など

営業部長 ― 担当AM

※複数業界にまたがる事業を展開されている企業グループさまに関しては、中核企業の属する業界別チームにて担当させていただきます。

金沢地区・法人取引先

香林坊支店（北國銀行）（北国総合リース）

ECサイト（FDAlco）

各営業拠点ごとに、各営業拠点の法人取引先を担当
本店営業部

カード（デジタルバリュー）

投資助言

1321691615218164205

2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期
事業性貸出

0.899

0.894

1.174

1.304

消費者ローン

0.575

0.548

0.489

0.679

事業性貸出金の利回り状況（%）
1.237
1.168

2020/3期

23

2021/3期

1.196

1.152

1.139

2022/3期

2023/3期

2024/3期円金利上昇による年間利息影響額

181

1年目

2年目

3年目

9億円

29億円

42億円

今回の中長期経営計画アップデートに反映

2024/3期

2025/3期

2027/3期

2029/3期

2034/3期安定した収益を確保することができました。「事業性理解」か

貸出・預金・決済

サービサー

146
14

144
14182

起点をベースにお客さまの課題解決に徹したことで、これだけ投資・ファンド（CCイノベーション）

リース

営業ノルマを廃止して9年が経ちましたが、私たちはお客さま法人担当者 ＝ アカウントマネージャー（QRインベストメント）

融資

130

北國銀行社員であるアカウントマネージャーが、北國FHDの窓口となり、各社のあらゆる機能を活用して、お客さま・地域の広いニーズにお応えします。

（%）
平均新規実行金利（属性別）

収益計画（単位：億円）

今後もアカウントマネージャーは、お客さまをよく理解し良きアカウントマネージャーとは北國銀行の法人担当者を指し、銀32

ファイナンスは量から質へだき共有してきましたが、債務者区分の開示や中長期の目指す〈試算条件〉
・YCC撤廃＋マイナス金利解除され、2025年度末までに政策金利は0.25%、10年国債利回りは1.00%程度に上昇する想定
・貸出残高は、中長期経営戦略における各年度計画値で試算

適切な与信リスクへの対応についてら始まるこの一連の取組みを継続して深化させることこそが唯このように「事業性理解」「コミュニケーション」「財務の共一の方法だと考えています。

有」の取組みを進めることは、与信リスク低減にも大きく貢献ボリューム志向ではなく、採算重視（量から質へ）に転換するすると考えています。

ことで北陸3県を中心とした中小企業への融資にシフトしてきこれまでも他行に先駆けて担保・保証に依存しない融資を推進ました。都市部を中心とした低スプレッドでの融資が減少し、し、経営者保証依存度は全国的にもトップレベルの低い水準で採算を意識したことで貸出金残高は減少しましたが、コロナ禍はありましたが、2022年11月より法人のお客さま向けの新規においても地域の資金需要には十分に対応することができたとプロパー融資における経営者保証の取扱いを廃止し、担保保証考えています。に頼らない融資実現に向けて取組みを進めています。

また、原価を意識した取組みにより、貸出金利回りについてもまた、「早期関与先」（業績が低迷しており早めのサポートが底を打って上昇に転じています。

必要と思われるお客さま）に対しても、この「事業性理解」の（%）
地域別利回り（事業性貸出）2021/3期→

2022/3期→

2023/3期→

2024/3期

1.285▲0.0421.248▲ 0.005

1.243+0.015

1.258

内、石川県

1.274

▲0.0301.239+0.005

1.244+0.008

1.252

内、富山県

1.333

▲0.073

1,287▲ 0.0271.260+0.026

1.286

内、福井県

1.221

▲0.0451.196▲ 0.020

1.176+0.040

1.216

0.534

+0.0400.526+0.0480.574+0.136

0.710

北陸3県

その他

33

01 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上

02 私たちはどのような価値を届けていくのか

事業性理解を出発点にしたソリューション│事業性理解とファイナンス

03 価値創造を支える経営基盤

法人向けインターネットバンキングによるお客さまの生産性向上

参考データ
預金〜セグメント別残高〜

法人向けインターネットバンキングでは、2024年4月より、お（億円）

客さまの更なる業務効率化、生産性向上に貢献すべく新法人向28,70929,519

＋810

＋2.8％

法人

11,117

11,554

11,434

12,303＋869＋7.6%

公金・金融

2,775

3,360

3,697

5,293

＋1,596＋43.2％

全体

40,52042,727

43,841

47,116＋3,275

0.5%

取組みを深めることで真の課題を共有し、課題解決に向けて伴また、費用面においても、2021年10月より基本手数料の無料化走する体制を整えています。具体的には法人部長4名が各拠点および振込手数料の引き下げを行い、お客さまの負担を軽減し、を担当し、拠点長だけでなく随時法人部長が取引先を訪問する

デジタル化の更なる進展の一助となるよう取り組んでおります。

トを30億円程度にしていきたいと考えています。尚、能登半島地震で被災されたお客さまに対しては、能登半島地震復興支援ファンドの活用、コンサルティングの提供なども通じて、地域の復興・活性化に努めてまいります。

11,820

6,214
4,585
1,405

5,500
2,500

2023/3期

2024/3期

2025/3期

フォーム”をコンセプトに、画面デザインを全面刷新し「視認性」「操作性」の向上を図るとともに、より安全にご利用いただけるよう「強3,000

2,500

2026/3期

2029/3期項目
新規融資件数
新規に無保証で融資した件数（比率）6,603
5,686(86.11%)●経営者保証に関するガイドラインに対する取組み状況の詳細はHP（https://www.hokkokubank.co.jp/company/fsm/)
で公表しております。

基本手数料無料

当行宛振込手数料無料

低価格の他行宛振込手数料

当行宛振込手数料無料

他行宛振込手数料無料（※）

24時間・365日利用可※月3回まで貸出金 〜セグメント別残高〜
貸出金残高（属性別）（億円）

2022/3期

2023/3期

2024/3期

2023/3期比増減

2023/3期比増減率

中小企業等

20,012

19,931

19,71919,267

▲452

▲2.3％

（中小企業等比率）

75.9％

76.5％

77.5％

78.8％

ー＋1.3％

パブリッククラウドプラットフォームであるMicrosoft Azure（※）を中堅・大企業

3,175

2,973

2,509

1,899

▲610

▲24.3％

理コストの削減と迅速なサービス拡充を実現

地公体・公社

3,152

3,135

3,228

3,269＋41＋1.3％

全体

26,33926,03925,45624,436▲1,020▲4.0％

でアジャイル型の開発手法により内製開発を行い、多様なお客さまニーズにあわせスピーディにサービスの拡充ができる体制を構築

2034/3期

件数■法人向けインターネットバンキング

提携コンビニ手数料無料（※）

2021/3期

北國FHDのグループ会社である株式会社デジタルバリューと共同

2,000■個人向けサービス

固なセキュリティ機能」を導入

内製開発の実現

経営者保証ガイドラインの取組状況（2023年10月〜2024年3月末）

34“すべてのお客さまに無料で当たり前に使っていただけるプラット※Microsoft Azureは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

地震影響を一定額見込む

3,1802022/3期

操作性の高いデザインと強固なセキュリティ基盤として利用することで、堅牢なセキュリティを確保しつつ運用管

2024年3月期
与信コスト 45.8億円
うち地震影響額 14億円

預金増強への取組み
当社の基盤サービスであるLIFE＋、北國デジタルバンキングなどの決済サービスの充実により、粘着性のある預金増強に取り組みます。

北國デジタルバンキングの特長

パブリッククラウド基盤を採用

与信コストの推移（単位：百万円）

2023/3期比増減率

27,812

行店舗同様の取引を実現してまいります。

らの取組みにより能登半島地震の直接的影響を除いた与信コス

2023/3期比増減

26,626

越機能の追加を予定しており、その後も順次機能を拡張し、銀ためDIPファイナンスの取扱いなども開始しております。これ

2024/3期

リースいたしました。従来のサービスに比べデザイン性や操作充ができる体制を実現いたしました。2024年冬には、当座貸した資金繰りのアラート通知、事業再生への取組みを強化する

2023/3期

個人内での完全内製開発により、より柔軟でスピーディーな機能拡めております。また新たな取組みとして口座入出金情報を活用

2022/3期

けインターネットバンキング「北國デジタルバンキング」をリ性、セキュリティを大幅に向上させるとともに、グループ会社など法人部一体でのリレーション構築・課題の共有、対話を深2021/3期

今後について
より複雑化するお客さまの課題や専門的なニーズに対応すべく、グループのコンサルティング会社であるCCイノベーションとも連携することでシナジーを発揮し、スピード感を持ったグル

貸出金残高（地域別）（億円）

2021/3期

2022/3期

2023/3期

2024/3期

2023/3期比増減

2023/3期比増減率

北陸3県合計24,08923,956

23,79423, 067

▲727

▲3.1％

内、石川県

18,167

18,11918,13917,758

▲381

▲2.1％

内、富山県

4,718

4,645

4,511

4,227

▲284

▲6.3％

内、福井県

1,202

1,190

1,144

1,081

▲63▲5.5％

その他

2,250

2,083

1,6621,368▲294▲17.7％

貸出金残高（種類別）ープ一体での付加価値提供を目指していきます。

（億円）

2021/3期

2022/3期

2023/3期

2024/3期

2023/3期比増減

2023/3期比増減率

これまでも高い生産性によって生み出された時間は、お客さま

事業性貸出

13,18012,757

12,06011,265▲795▲6.6％との対話のためにあるべきだと考え、実践してきました。今後

消費者ローン

10,006

10,146

10,168

9,901

▲267

▲2.6％

も生産性を追求することでお客さまと対話をする時間を生み出

内、有担保

9,642

9,819

9,867

9,609

▲258

▲2.6％

内、無担保

363327301291▲10▲3.3％

地公体・公社

3,152

3,135

3,228

3,269

411.30%

し、より多くの課題解決に向けてお客さまとともに取り組んでまいります。今まで以上にお客さまと当社双方の企業価値向上につなげ、地域の発展に貢献していきたいと考えています。

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