スタートアップガイド
経路設定編

株式会社コラボスタイル

1

目次

1.

はじめに（本書の目的）

2.

初期設定の流れ3.

コラボフローにログイン

4.

カテゴリー設定（経路）5.

経路設定の例

6.

経路設定
1. フォームを設定する
2. 判定者「課長」を設定する
3. 条件分岐アイテムを設定する
4. 条件分岐した経路に判定者「部長」を設定する
5. 回覧者「管理部 部長」を設定する

7.

印影表示設定8.

経路設定 Tips

9.

商標・著作

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 2

1.はじめに（本書の目的）
当ガイドは、コラボフローのセットアップが完了した状態から、申請に必要な運用準備を経て運用にいたるまでの設定手順の流れをまとめたものです。
当ガイドでご案内しているのは、運用を手間なく始めるための必要最低限の手順です。
当ガイドの情報を基本とし、運用にあった設定を行ってください。

当ガイドで使用している画面イメージは、バージョンや環境、設定により実際とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 3

2.初期設定の流れ
コラボフローを初めてご利用になるときは、以下の流れで設定を行います。
本書では「経路設定」をご説明いたします。

利用者情報登録

フォーム設定経路設定

設定箇所：システム管理エリア＞組織管理・CSV操作
1. グループ登録
2. 役職登録
3. ユーザー登録
4. 権限設定
スタートアップガイド利用者情報登録編

設定場所：ユーザーエリア＞アプリ設定＞カテゴリー設定・フォーム設定
1. Excelファイルの準備
2. フォームのカテゴリーを作成
3. Excelファイルのアップロード
4. フォームパーツを設定
スタートアップガイドフォーム設定編

設定場所：ユーザーエリア＞アプリ設定＞カテゴリー設定・経路設定
1. 経路のカテゴリーを作成
2. 経路にフォームを設定
3. 経路アイテムを設定
スタートアップガイド経路設定編

文書公開
ポリシー設定

1.
2.
3.
4.

検索・閲覧できる文書の基本的な考え方
権限による検索画面の違い
ポリシー設定全体の確認
ログイン画面の表示設定
スタートアップガイド文書公開・ポリシー設定編

運用開始

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 43.コラボフローにログイン
弊社よりご案内いたしましたコラボフローのURLにアクセスし、設定権限を持ったユーザーでログインします。
ログイン画面

設定権限を持ったユーザーでログイン

TOPページ → アプリ設定メニュー[アプリ設定メニュー]をクリック

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 5

アプリ設定メニュー

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 6

4.カテゴリー設定（経路）
まずは経路を種類ごとに分類するための「カテゴリー」を登録します。
ユーザーエリア＞アプリ設定メニュー[カテゴリー設定]をクリック

カテゴリー設定[新規カテゴリー登録]をクリック①②
カテゴリーが登録されました。

③①登録先カテゴリーで[申請経路]を選択②新規カテゴリーを入力③[登録]をクリック

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 7

5.経路設定の例
稟議書の経路設定例です。本書では以下のフロー図の経路設定手順を例にご説明いたしますが、いろいろな経路アイテムを組み合わせてお試しください。

④
稟議諸③

②

①
申請者

10万円以上申請

10万円の購入申請

承認

条件分岐
必要経費

承認

所属部 部長⑤10万円未満

所属部 課長回覧

完了

管理部 部長①②③④⑤

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 8

6.経路設定
経路を作成します。

ユーザーエリア＞アプリ設定メニュー[経路設定]をクリック

経路設定[新規作成]をクリック

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 9①②③①申請カテゴリーを選択②経路名を入力③[経路設定]をクリック

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 10

6-1. フォームを設定する
経路にフォームを設定します。

[申請書類]をクリック

フォームが複数存在する場合はカテゴリーで絞り込むことができます。

経路に設定するフォームを選択

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 11

[フォーム設定]をクリック

経路にフォームが設定されました！

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 12

6-2. 判定者「課長」を設定する
経路アイテムを配置し、申請書を処理する流れを作成します。

[ADD]をクリック[判定アイテム]をクリック※有料オプションです

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 13

「役職判定」を選択し、申請部署や申請部署の上位階層から、役職に「課長」が付与されたユーザーを判定者として自動で選出するよう設定します。

[選択]をクリックすると選択した内容が判定者として追加されます。

[登録]をクリック

判定者として課長が配置されました！

判定アイテムの詳細はこちら
コラボフローサポートサイト「判定アイテム」
コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 14

6-3. 条件分岐アイテムを設定する
経路に条件分岐アイテムを設定します。
条件分岐アイテムでは、申請書データなどを条件に経路を分岐させることができます。

[ADD]をクリック[条件分岐アイテム]をクリック※有料オプションです

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 15

ここでは、申請書に入力された「必要経費」の値を条件に経路を分岐するよう設定します。

申請書に入力された「必要経費」の値が100,000以上の場合に経路を分岐するよう設定します。

[登録]をクリック

指定した条件で経路を分岐するよう設定できました。

条件分岐の詳細はこちら
コラボフローサポートサイト「条件分岐アイテム」
コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 16

6-4. 条件分岐した経路に判定者「部長」を設定する
条件分岐した経路に判定アイテムを設定します。

[ADD]をクリック[判定アイテム]をクリック※有料オプションです

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 17

「役職判定」を選択し、申請部署や申請部署の上位階層から、役職に「部長」が付与されたユーザーを判定者として自動で選出するよう設定します。

[選択]をクリックすると選択した内容が判定者として追加されます。

[登録]をクリック

判定者として部長が配置されました！

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 18

6-5. 回覧者「管理部部長」を設定する

経路に判定アイテムを設定します。

[ADD]をクリック[判定アイテム]をクリック※有料オプションです

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 19

「役職判定」を選択し、「管理部」に所属し役職に「部長」が付与されたユーザーを判定者として自動で選出するよう設定します。

[選択]をクリックすると選択した内容が判定者として追加されます。

承認条件は「回覧者」を選択[登録]をクリック

回覧者として管理部部長が配置されました！

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 20経路アイテムの設定完了後、経路登録を行います。

[経路登録]をクリック

経路設定が完了しました！

アプリ設定＞経路設定作成済み経路一覧が表示されます。

経路設定の詳細はこちら
コラボフローサポートサイト「経路設定」「経路アイテムの解説」

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 21

7.印影表示設定
印影を設定する場合は、印影を表示したい箇所に印影用予約キーワードを指定します。
申請者の印影は予約キーワード{requesteruserstamp}を指定するだけですが、承認者の印影を指定する場合は、Excelファイルに予約キーワード{determstamp_段階名}を指定します。キーワードの「段階名」は、経路に設定された判定アイテムの「段階名」です。
Exccelファイルの準備印影を表示したい箇所に{determstamp_段階名}を指定します。

経路設定画面＞判定アイテム＞段階設定タブ

Excelファイルに設定した印影キーワードが{determstamp_判定者1}の場合段階名を「判定者1」にします。

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 22

8.経路設定

Tips

経路設定では、より便利なアイテムもご用意しております。

その他の経路アイテム
本ガイドで設定した「判定アイテム」「条件分岐アイテム」の他にも、以下のアイテムをご用意しております。

他の申請書へのタスク依頼を行います。

文書を指定されたグループに対し公開します。

詳細はこちらコラボフローサポートサイト「タスク依頼アイテム」

詳細はこちらコラボフローサポートサイト「文書公開アイテム」

詳細はこちら
自動採番を行います。

メールを自動的に送信します。

コラボフローサポートサイト「自動採番アイテム」

詳細はこちらコラボフローサポートサイト「メール送信アイテム」

コラボフロー for kintone（※オプション）
サイボウズ社のkintoneと連携し、申請書データをkintoneアプリに登録することができます。
※「コラボフロー for kintone」はオプション製品です。

詳細はこちらコラボフローサポートサイト「コラボフロー for kintone」

コラボフロースタートアップガイド 経路設定編 23

9.商標・著作商標について本ガイドに記載されている商品名等は各社の商標または登録商標です。
また、当社製品には他社の著作物が含まれている場合があり、この仕様については予告なく変更される場合がございます。

詳細はこちらコラボフローサポートサイト「他社商標について」著作について本ガイドのいかなる部分も、明示的な事前の書面による許可なく、電子的、機械的、複写、記録それ以外を含むいかなる手段においても、購入者の個人目的以外に複製、転写、転用する事はできません。

改訂履歴
初版

2014年12月26日

第7版

2019年1月30日

第2版

2015年8月12日

第8版

2019年7月4日

第3版

2016年6月15日

第9版

2020年11月11日

第4版

2016年6月23日

第10版

2021年7月1日

第5版

2017年3月9日

第11版

2024年5月27日

第6版

2018年3月7日

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