2013～2015年度 NAAグループ中期経営計画

イノベイティブ Narita 2015
～選ばれる空港を目指して～
成田国際空港株式会社
2013年3月28日

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1

目次
I.

経営環境

P.2～4

II. 中期経営計画の位置づけ

P.5

III. 航空取扱量目標

P.6～7

IV. 経営目標

P.8～9

V. 目指すべき姿

P.10

VI. 基本戦略

P.11

VII. 具体的な取り組み

P.12～14

VIII. 設備投資計画

P.15

参考：料金政策

P.16

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2

Ⅰ. 経営環境
世界の航空旅客輸送量予測（2011年～2031年）

2,614

2,717

4,909

1,413

1,431

ヨーロッパ
+3.1％／年

北アメリカ+3.3％／年

1,365
1,452383

アジア+6.6％／年

中東+6.9％／年

246111797

327

アフリカ
+5.6％／年【凡例】

単位：十億人キロ

2031年（平成43年）
旅客輸送量
予測

2011年
（平成23年）
旅客輸送量

出典：日本航空機開発協会

同期間における年平均伸び率

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ラテンアメリカカリブ海+6.1％／年

世界全体+4.8％／年

成田国際空港を取り巻く環境 ―オープンスカイの進展―
成田国際空港におけるオープンスカイの合意状況
成田空港発着旅客数
発着国別シェア（2011年）

成田空港におけるオープンスカイ合意国一覧
2010年

2011年

10月
12月
1月
2月
5月
6月
7月
8月
9月

2012年

10月
11月
1月
2月
3月
6月
7月
8月
10月
11月

米国
韓国
シンガポール
マレーシア
香港
ベトナム
マカオ
インドネシアカナダ
オーストラリア
ブルネイ
台湾
英国
ニュージーランドスリランカ
フィンランドフランス
オランダ
スウェーデン
ノルウェー
デンマーク
タイ

28.6%
10.0%
3.5%
1.1%
4.1%
2.5%
0.1%
1.9%
1.6%
2.8%
0.0%
6.1%
2.2%
0.4%
0.1%
0.6%
2.8%
0.6%
0.0%
0.0%
0.4%
4.6%

ドイツ
その他

フィリピン

米国
中国

ノルウェー
デンマーク

タイ

スウェーデン
オランダ
フランス

韓国

フィンランド台湾

スリランカ
ニュージーランド

香港

英国
ブルネイ
オーストラリア

カナダ マカオ
インドネシア（地域：香港、マカオ、台湾）

19か国3地域 （2013年3月末現在）

オープンスカイ合意国（網掛け部分）

シンガポール
ベトナム

マレーシア

73.9％

※出典：ADI（Sabre社 Airport Data Intelligence）をもとにNAA作成※通過客含むCopyright© Narita International Airport Corporation All Rights Reserved.

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成田国際空港を取り巻く環境 ―空港間競争―
羽田空港の国際線二次増枠

アジア主要空港の著しい成長

仁川空港

アジア主要空港の今後の主な施設の整備予定
羽田空港
2013年度末に羽田空港の国際線枠が6万回から9万回に（うち昼間時間帯6万回）




ソウル：仁川空港 第2ターミナル
香 港：香港空港 サテライト拡張、第3滑走路
北 京：北京第2空港
上 海：浦東空港 第4,5滑走路
シンガポール：チャンギ空港 第4ターミナル、第3滑走路
クアラルンプール：クアラルンプール空港 第2ターミナル、第3滑走路

空港間競争の激化
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45Ⅱ. 中期経営計画の位置づけ
2006 年度 ～ 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2006～2010年度
中期経営計画
Newｽﾃｰｼﾞ2010

2010～2012年度 中期経営計画「Naritaエボリューションプラン」

2013～2015年度 新中期経営計画「イノベイティブNarita 2015」「新たな飛躍に向けた基盤強化の期間」「首都圏及び東アジアの国際拠点空港として更なる進化を目指す」「オープンスカイを迎え『お客様から選ばれる空港』を目指す」～

 2010～2012年度 中期経営計画『Naritaエボリューションプラン：成田国際空港“進化・発展”計画』

地域関係者のご理解のもと空港容量30万回の合意、空港容量27万回への段階的拡大
営業利益350億円：概ね達成見込、長期債務残高6,000億円未満：1年前倒しで達成、長期債務残高/営業キャッシュ・フロー倍率9倍台：達成見込
新たなステージに向けての重要な準備を整えた期間

 2013～2015年度 中期経営計画『イノベイティブNarita 2015 ～選ばれる空港を目指して～』 オープンスカイを迎え、空港容量の拡大と航空ネットワークの更なる拡充等に取り組み『お客様から選ばれる空港』を目指す
2012年度末
成田空港容量２７万回化

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最速で2013年度中 2014年度中にに羽田空港容量
成田空港容量44.7万回化
３０万回化(国際線：昼6万回、深夜早朝3万回）

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Ⅲ. 航空取扱量目標
 2013年夏ダイヤからのオープンスカイ、空港容量30万回への拡大を最大限に活用
 アジア有数のネットワークを強化するとともに3大アライアンスやLCCの拠点化を促進
 国際線及び国内線の路線誘致を積極的に展開

2015年度 航空取扱量目標
1. 航空機発着回数

26万回 （21.4万回）

2. 航空旅客数

3,700万人 （3,386万人）※（）内の数値は2012年度中間期見込値

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7航空取扱量目標
航空機発着回数
30

航空旅客数
4,000

26
21.4

3,700
3,386万回万人万人万回

00

2012年度（中間期見込値）

2015年度Copyright© Narita International Airport Corporation All Rights Reserved.

2012年度（中間期見込値）

2015年度8Ⅳ. 経営目標
 30万回対応の施設整備を着実に進め、選ばれる空港となるための諸施策を推進 2015年度経営目標の達成を目指し、財務の健全性向上に取り組む

2015年度 経営目標
1. 連結ROA（連結総資産営業利益率） 4.2％以上（連結営業利益360億円以上）

2. 連結長期債務残高

5,200億円以下

3. 連結長期債務残高／連結営業CF

8.0倍以下Copyright© Narita International Airport Corporation All Rights Reserved.

9経営目標連結ROA（連結総資産営業利益率）

連結長期債務残高／連結営業CF

非航空収入の拡大と経営効率化によって、資産効率の向上を目指す

設備投資については営業キャッシュ・フローで賄い、債務残高の削減を目指す
8,000

700

連結長期債務残高（億円）

連結営業利益（億円）
連結ROA（連結総資産営業利益率）（％）

600

5.0

目標 4.2％以上
3.8％

4.0

7,500

連結長期債務残高／連結営業CF倍率（倍）

7,000

8.2倍

10.0

目標 8.0倍以下
8.0

6,500

500
6,000

5,570億円

3.0
400

5,500

目標 360億円以上
340億円

目標 5,200億円以下

6.0

5,000
4.0

2.0

300

4,500
1.0

200

4,000

2.0

3,500
1000.02012年度（中間期見込値）

2015年度Copyright© Narita International Airport Corporation All Rights Reserved.

3,0000.0
2012年度（中間期見込値）

2015年度Ⅴ. 目指すべき姿

10

首都圏の多様な航空ニーズに対応できるマルチ・ファンクション・エアポートとして、「お客様から安心で信頼され、選ばれる魅力ある空港」を目指し、将来にわたって東アジアの国際拠点空港としての揺るぎない地位を確立します。

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Ⅵ. 基本戦略
航空需要はアジアを中心に今後も成長
LCCの台頭 航空会社の競争の激化

空港間競争の激化

オープンスカイの進展 羽田の国際線二次増枠
アジア主要空港の著しい成長

基本戦略3本柱
安全の徹底追求

選ばれる空港づくり

 危機管理体制の強化
 運航・運用に係る安全・保安体制の強化

 使い勝手のよい空港づくり 空港コストの低減
 利便性・快適性の向上
 地域社会への貢献

経営体力の強化
 非航空収入の拡大
 経営効率化
 上場に向けてお客様から安心で信頼され、選ばれる魅力ある空港
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Ⅶ. 具体的な取り組み
1. 安全の徹底追求
安全の徹底追求【1】 危機管理体制の強化
 大規模地震対策
 新型インフルエンザ対策
 航空機事故等重大事故対策

更なる体制の強化
 国際テロ・過激派対策 丌法侵入対策等

セキュリティの徹底【2】 運航・運用に係る安全保安体制の強化
 安全管理システムに係る活動を通じた安全の向上
 施設保全の着実な実施
 ICAO及び国の安全指針に沿った施策の着実な推進 安全に関わる情報共有や再発防止の徹底 安全意識・安全風土・安全文化の醸成

運航・運用に係る安全保安体制の強化

世界トップレベルの安全と安心を徹底追求し、信頼される空港を目指す
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2. 選ばれる空港づくり
選ばれる空港づくり【1】使い勝手のよい空港に向けて【2】空港コストの低減に向けて 空港容量の拡大（30万回化の実現）
 航空ネットワークの更なる拡充（3大アライアンス拠点化への対応、LCC拠点化への対応、航空会社のあらゆるニーズへの対応） など

 料金政策 LCC専用ターミナルにおけるコスト削減策など【3】利便性・快適性の向上に向けて【4】地域社会への貢献に向けて ノンストップゲート化
 インターネット環境（無料Wi-Fi）の充実
 CS意識の更なる向上など

 地域との共生策や環境対策の確実な実施
 共生・共栄に向けた取り組みを推進 エコ・エアポートの推進など

国際線・国内線ネットワークの更なる拡充を目指す
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3. 経営体力の強化
経営体力の強化【1】非航空収入の拡大に向けて【2】経営効率化に向けて
 本社組織等の見直し
 グループ全体でのコスト削減への取り組みなど

 リテール事業の強化（売上高800億円※を目指す）
 海外事業等の推進など※空港内免税店・物販店・飲食店の売上高【3】上場に向けて
 株式上場に向けた準備

財務の健全性向上を目指す
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Ⅷ. 設備投資計画
設備投資計画（2013～2015年度）

1. 安全の徹底追求

総額 1,450億円

550億円

LCC専用ターミナルビル完成イメージ図• 安全・安定運用のための投資（ターミナル前高架橋耐震補強 等）• 更新投資（パイプライン計装制御設備更新 等）

2. 選ばれる空港づくり

860億円• 30万回対応投資（ＬＣＣ専用ターミナルビル整備、駐機場増設 等）• 機能向上投資（ターミナルビル能力増強、駐機場増設 等）

3. 経営体力の強化

40億円• 非航空収入拡大に向けた投資（第1旅客ターミナルビル商環境リニューアル 等）

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商環境整備（イメージ）参考： 料金政策

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国際線空港使用料金の見直し（2013.4.1～）
 国際線着陸料の改定【目的】 来たるべきオープンスカイを控え、成田空港の国際線ネットワークの拡大及びアジア地域における競争力強化のため周辺環境に配慮した低騒音機導入を今まで以上に促進するため【料金】 騒音に応じたA～F各ランク、それぞれ▲100円/㌧引下げ （平均▲5.5%引下げ）

 国際線手荷物取扱施設(BHS)使用料の区分見直し・料金引下げ【目的】 乗り入れ機材の多様化に伴い、座席数に応じた多段階の区分とするため【料金】 現行の「101席以上」の区分を「101～200席」、「201～300席」、「301席以上」の3区分に多段階化、及び各区分の単価引下げ （平均▲10.6%引下げ）

国際線着陸料増量割引の導入（2013.4.1～2016.3.31 ※3年間）【目的】 来たるべきオープンスカイを控え、成田空港が“選ばれる空港”となるため
国際線ネットワーク拡大及びアジア地域における競争力強化のため【内容】 着陸重量が、前年同期比で増加した場合に、増加重量に対して５０％の割引を適用

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