大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット−｢ヘラクレス｣市場平 成 16 年 ３ 月 ８ 日

各位
横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号
株

式会社

シス

テ見ム

プ

愛ロ

代表取締役社長

逸親

問い合わせ先取締役財務経理部長

電 話 番 号045（ 640） 1401（ 代 ）Ｕ

http： //www.systempro.co.jp（コード番号：２３１７）

Ｒ

Ｌ

細野雅博

新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ

当社は、平成 16 年３月８日開催の当社取締役会において、新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記
１.

公募による新株式発行（一般募集）(１)

発行新株式数

当社普通株式(２)

発 行 価 額日本証券業協会の定める公正慣習規則第 14 号第７条の２に規定される方式により平成 162,500 株

年３月 16 日（火）から平成 16 年３月 19 日（金）までの間のいずれかの日に決定する。
(３) 発行価額中資本

上記（２）により確定した発行価額から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れに組入れない額る額とは、当該発行価額の２分の１の額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(４)

募 集 方 法一般募集とし、東洋証券株式会社、野村證券株式会社、東海東京証券株式会社、髙木証券株
式会社 (以下「引受人」と総称する。)に全株式を買取引受けさせる。なお、一般募集における発行価格（募集価格）は発行価額決定日における株式会社大阪証券取引所の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90〜1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。

(５) 引受契約の内容

引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、一般募集における発行価格（募集価格）と引受人により当社に払込まれる金額である発行価額との差額の総額を引受人の手取金とする。

(６)

申 込 期 間

平成 16 年３月 22 日（月）から平成 16 年３月 24 日（水）まで。
なお、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は、平成 16年３月 17 日（水）から平成 16 年３月 19 日（金）までとなる。

(７)

払 込 期 日平成 16 年３月 24 日（水）から平成 16 年３月 29 日（月）までのいずれかの日。
すなわち、上記（６）記載のとおり、需要状況を勘案した上で繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は、平成 16 年３月 24 日（水）となる。

(８)

配当起算日

平成 15 年 11 月１日（土）

(９)

申込証拠金

一般募集における発行価格（募集価格）と同一とする。

(10)

申込株数単位１株

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し並びに株式分割に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

−1−

(11)

発行価額、発行価額中資本に組入れない額、その他本新株式発行に関し必要な一切の事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。

(12)
２.

前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(１)

売出株式数

当社普通株式

1,000 株(２)

売出人及び氏名又は名称

売出株式数

売出株式数

逸見 愛親

1,000 株売 出 価 格未定（前記「1.公募による新株式発行（一般募集）」における発行価格（募集価格）と同一(３)とする。）(４)

売 出 方 法東洋証券株式会社（以下「売出しにおける引受人」と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から売出しにおける引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。なお、引受価額は一般募集における発行価額と同一とする。

(５)

申 込 期 間前記「1.公募による新株式発行（一般募集）」における申込期間と同一とする。

(６)

受 渡 期 日前記「1.公募による新株式発行（一般募集）」における払込期日の翌営業日とする。

(７)

申込証拠金売出価格と同一金額とする。

(８)

申込株数単位１株(９)

売出価格、その他本株式売出しに関し必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役社長に一任する。

(10)

前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

以上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し並びに株式分割に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

−2−

＜ご参考＞
１.

２.

今回の公募増資による発行済株式総数の推移(１)

現 在 の 発 行 済 株 式 総 数

16,750 株（平成16年３月８日現在）(２)

公募増資による増加株式数

2,500 株(３)

公募増資後の発行済株式総数

19,250 株

調達資金の使途(１)

今回調達資金の使途
手取概算額1,804,912,500円については、携帯電話の評価機器等設備投資資金として315,000,000円及び短期借入金の返済として600,000,000円を充当し、残額889,912,500円については運転資金に充当する予定であります。

(２)

前回調達資金の使途の変更
該当事項はありません。

(３)

業績に与える見通し
今回の資金調達による今期の業績への影響は軽微であります。

３.

株主への利益配分等(１)

利益配分に関する基本方針
当社は、株主に対する利益配分を経営の重要課題の一つとして認識しており、安定的で継続性のある配当に配慮し、業績に応じて行うことを基本方針としております。

(２)

配当決定に当たっての考え方
上記の方針に基づき、経営成績の状況等を勘案して、配当性向30％を目標に、株主への利益還元策を積極的に行ってまいります。

(３)

内部留保資金の使途内部留保資金につきましては、今後の事業拡大による従業員等の増加及び開発環境の強化に備えるために有効に利用してまいりたいと考えております。

(４)

過去３決算期間の配当状況
平成13年10月期

平成14年10月期

平成15年10月期

1株当たり当期純利益

56,119.83円

28,814.71円

18,125.56円

1 株 当 た り 配 当 金−円

7,500円

5,500円（1株当たり中間配当金）

（−円）

（−円）

（−円）

向−%

31.7%

30.4%

株 主 資 本 利 益 率

29.4%

29.2%

28.7%

実

績

配当性

株 主 資 本 配 当 率
−%
9.3%
8.7%
(注)１．各決算期の1 株当たり当期純利益は、当該決算期間の当期純利益を期中平均株式数で除した数値であります。
２．平成14年３月５日付をもって、普通株式１株を普通株式２株に分割しております。なお、平成14年10月期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。
３．平成15年４月21日付をもって、普通株式１株を普通株式２株に分割しております。なお、平成15年10月期の１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。
４．各決算期の株主資本利益率は、当該決算期間の当期純利益を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均）で除した数値であります。
５．各決算期の株主資本配当率は、当該決算期間の年間配当金総額を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均）で除した数値であります。
(５)

過去の利益配分ルールの遵守状況
該当事項はありません。

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し並びに株式分割に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

−3−

４.

その他
(１)

売先指定の有無
該当事項はありません。

(２)

潜在株式による希薄化情報等
該当事項はありません。

(３)

過去３年間におこなわれたエクイティ・ファイナンスの状況等①

エクイティ・ファイナンスの状況

平成13年５月

有償第三者割当増資

発行株式数

186株

発行価格

１株当たり400,000円

資本組入額

１株当たり200,000円

払込金総額

74,400千円

発行日

平成13年５月11日

平成14年８月

公募増資（上場時）による新株式の発行

発行株式数

800株

発行価格

１株当たり300,000円

資本組入額

１株当たり102,000円

払込金総額

224,000千円

発行日

平成14年８月27日②

過去３決算期間及び直前の株価等の推移
平成13年10月期

平成14年10月期

平成15年10月期

平成16年10月期

始値−円

315,000円

239,000円

541,000円

高値−円

439,000円

350,000円

918,000円□699,000円
安値−円

239,000円

304,000円

415,000円□122,000円
終値−円

248,000円

550,000円

911,000円

株価収益率−倍
4.4倍
19.1倍
50.3倍
（注）１．当社株式は、平成14年８月27日から株式会社大阪証券取引所旧ナスダック・ジャパン（現ヘラクレス）に上場されております。それ以前の株価については該当事項はありません。
２．平成16年10月期の株価については、平成16年３月５日現在で表示しております。
３．平成14年３月５日付をもって、普通株式１株を普通株式２株に分割しております。
４．平成15年４月21日付をもって、普通株式１株を普通株式２株に分割しております。
５．平成15年10月期の株価について、□印は、株式分割権利落後の価格を表示しております。
６．株価収益率は、当該決算期末の株価（終値）を１期前の決算期末の1株当たり当期純利益で除した数値であります。なお、平成13年10月期につきましては、非上場・非登録であるため記載しておりません。

以上

ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出し並びに株式分割に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

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