【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成27年4月21日【発行者名】

いちご不動産投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号【事務連絡者氏名】

いちご不動産投資顧問株式会社

髙塚 義弘

執行役財務本部副本部長財務部長兼経理部長
久保田 政範【電話番号】

03-3502-4886【届出の対象とした募集内国投資

いちご不動産投資法人

証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集内国投資

形態：投資証券

証券の形態及び金額】

発行価額の総額：その他の者に対する割当安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

1,232,545,600円

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町2番1号）(1) ／ 2015/04/21 15:53 (2015/04/21 15:53) ／ g04536_wn_15107917_0000000_表紙_os7不動産_いちご不動産_訂届(第三者).docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成27年4月9日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成27年4月21日開催の役員会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）（3） 発行数（4） 発行価額の総額（5） 発行価格（15） 手取金の使途
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
下線

は訂正箇所を示します。

－ 1 －(1) ／ 2015/04/21 15:53 (2015/04/21 15:53) ／ g04536_wn_15107917_0101010_本文_os7不動産_いちご不動産_訂届(第三者).docx

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】（３）【発行数】＜訂正前＞（前略）(注2) 割当予定先の概要および本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名または名称

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当口数

14,300口

払込金額

1,268,000,000円（注）

割当予定先の内容

本店所在地

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

代表者の氏名取締役社長

資本金の額（平成27年2月28日現在）

10,000百万円

久保哲也

事業の内容

金融商品取引業

大株主（平成27年2月28日現在）

株式会社三井住友銀行

本投資法人が保有している割当予定先の株式の数100％該当事項はありません。

出資関係 割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数

本投資法人

446口

（平成27年2月28日現在）との関係

一般募集（後記「第5する特別記載事項

取引関係

募集又は売出しに関オーバーアロットメン

ト によ る売 出し 等に つい て」 で定 義します。以下同じです。）の主幹事会社です。

人的関係該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項

該当事項はありません。

（注）払込金額は、平成27年4月2日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

－ 2 －(2) ／ 2015/04/21 15:53 (2015/04/21 15:53) ／ g04536_wn_15107917_0101010_本文_os7不動産_いちご不動産_訂届(第三者).docx

＜訂正後＞（前略）(注2) 割当予定先の概要および本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名または名称

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

割当口数

14,300口

払込金額

割当予定先の内容

1,232,545,600円
本店所在地

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

代表者の氏名取締役社長

資本金の額（平成27年2月28日現在）

10,000百万円

久保哲也

事業の内容

金融商品取引業

大株主（平成27年2月28日現在）

株式会社三井住友銀行

本投資法人が保有している割当予定先の株式の数100％該当事項はありません。

出資関係 割当予定先が保有している本投資法人の投資口の数

本投資法人

446口

（平成27年2月28日現在）との関係

一般募集（後記「第5する特別記載事項

取引関係募集又は売出しに関オーバーアロットメン

ト によ る売 出し 等に つい て」 で定 義します。以下同じです。）の主幹事会社です。

人的関係該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項該当事項はありません。

（注）の全文削除（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞
1,268,000,000円（注）発行価額の総額は、平成27年4月2日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞1,232,545,600円（注）の全文削除（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注）発行価格は、平成27年4月21日（火）から平成27年4月23日（木）までのいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。

＜訂正後＞86,192円（注）の全文削除－ 3 －(3) ／ 2015/04/21 15:53 (2015/04/21 15:53) ／ g04536_wn_15107917_0101010_本文_os7不動産_いちご不動産_訂届(第三者).docx

（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（1,268,000,000円）については、手元資金とし、将来の新たな特定資産の取得資金の一部または将来の借入金の返済に充当します。
なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集における手取金（24,109,000,000円）については、後記「第二部参照情報

第2参照書類の補完情報

2 投資対象 （1）

取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金およびその取得費用の一部に充当し、残額があれば手元資金とし、将来の新たな特定資産の取得資金の一部または将来の借入金の返済に充当します。
（注1）上記の各手取金は、平成27年4月2日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
（注2）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

＜訂正後＞
本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（1,232,545,600円）については、手元資金とし、将来の新たな特定資産の取得資金の一部または将来の借入金の返済に充当します。
なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集における手取金（23,418,366,400円）については、後記「第二部参照情報

第2参照書類の補完情報

2 投資対象 （1）取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金およびその取得費用の一部に充当し、残額があれば手元資金とし、将来の新たな特定資産の取得資金の一部または将来の借入金の返済に充当します。
（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
（注1）の全文及び（注2）の番号削除－ 4 －(4) ／ 2015/04/21 15:53 (2015/04/21 15:53) ／ g04536_wn_15107917_0101010_本文_os7不動産_いちご不動産_訂届(第三者).docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
本投資法人は、平成27年4月9日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口271,700口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が、本投資法人の投資主から14,300口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は14,300口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、またはオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当該投資主から借り入れた本投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集およびオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成27年5月22日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けたすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、またはオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、平成27年4月9日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口271,700口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が、本投資法人の投資主から借り入れる本投資口14,300口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当該投資主から借り入れた本投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、平成27年4月24日（金）から平成27年5月22日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けたすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、またはオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）

－ 5 －
(5) ／ 2015/04/21 15:53 (2015/04/21 15:53) ／ g04536_wn_15107917_0101010_本文_os7不動産_いちご不動産_訂届(第三者).docx