2018/07/10 15:49:12／18438314_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）
※訂正

【表紙】
【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

北陸財務局長【提出日】

平成30年７月10日【会社名】

大同工業株式会社

【英訳名】

ＤＡＩＤＯ

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

石川県加賀市熊坂町イ197番地【電話番号】

0761-72-1234（代表）【事務連絡者氏名】

常務取締役【最寄りの連絡場所】

石川県加賀市熊坂町イ197番地【電話番号】

0761-72-1234（代表）【事務連絡者氏名】

常務取締役【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】

株式【届出の対象とした募集（売出）金額】

一般募集

ＫＯＧＹＯ
新家

ＣＯ., ＬＴＤ．
康三

管理本部長

管理本部長

菊知

菊知克幸

克幸

1,425,935,000円

オーバーアロットメントによる売出し
218,120,000円（注）１ 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券届出書の訂正届出書において「発行価額」という。）の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
２【安定操作に関する事項】

１

売出金額は、売出価額の総額であります。

今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。

２

上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。

【縦覧に供する場所】

大同工業株式会社東京支社（東京都中央区日本橋人形町３丁目５番４号（ユニゾ人形町三丁目ビル））
大同工業株式会社大阪営業所（大阪府大阪市中央区南船場２丁目12番12号（新家ビル））
大同工業株式会社名古屋営業所（愛知県名古屋市中村区名駅南４丁目９番７号）
株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

2018/07/10 15:49:12／18438314_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成30年７月２日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関し必要な事
項が平成30年７月10日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部
第１

証券情報
募集要項
１
２

新規発行株式
株式募集の方法及び条件(1）募集の方法(2）募集の条件

３
４

株式の引受け新規発行による手取金の使途(1）新規発行による手取金の額(2）手取金の使途

第２売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１

オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が平成30年７月10日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自平成30年７月11日（水） 至 平成30年７月12日（木）」、払込期日は「平成30年７月18日（水）」、受渡期日は「平成30年７月19日（木）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 平成30年７月11日（水） 至 平成30年７月12日（木）」、受渡期日は「平成30年７月19日（木）」、シンジケートカバー取引期間は「平成30年７月13日（金）から平成30年８月10日（金）までの間」となります。

2018/07/10 15:49:12／18438314_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正

第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
（注）３

＜前略＞
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、190,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞

（訂正後）
＜前略＞
（注）３

一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式190,000株の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞

- 1 -

2018/07/10 15:49:12／18438314_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正

２【株式募集の方法及び条件】（訂正前）
平成30年７月10日（火）から平成30年７月13日（金）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定される発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
平成30年７月10日（火）（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定された発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分

発行数

発行価額の総額（円）

資本組入額の総額（円）

株主割当－－－

その他の者に対する割当－－－

1,300,000株

1,769,976,000

884,988,000

10,000株

13,615,200－

1,310,000株

1,783,591,200

884,988,000

新株式発行
一般募集
自己株式の処分計（総発行株式）（注）１
２
３

全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。

４

発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成30年６月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

（訂正後）
区分

発行数

発行価額の総額（円）

資本組入額の総額（円）

株主割当－－－

その他の者に対する割当－－－

1,300,000株

1,415,050,000

706,704,200

10,000株

10,885,000－

1,310,000株

1,425,935,000

706,704,200

新株式発行
一般募集
自己株式の処分計（総発行株式）（注）１
２
３

全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。

（注）４の全文削除- 2 -2018/07/10 15:49:12／18438314_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正（２）【募集の条件】（訂正前）
発行価格（円）

発行価額
（円）

資本組入額
（円）

申込株
数単位

申込期間

申込証拠金（円）

払込期日

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

未定
（注）１、２（発行価格等決定
日の株式会社東京
証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値未定（注）１、のない場合は、そ２の日に先立つ直近

未定（注）１日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とします。）（注）１

日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、平成30年７月10日（火）から平成30年７月13日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を一般募集における新株式発行に係る発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.diddaido.co.jp/jp/news/index.html）（以下、「新聞等」という。）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞

（訂正後）
発行価格（円）

発行価額
（円）

1,148

1,088.50

（注）１

資本組入額
（円）

申込株
数単位

申込期間

申込証拠金（円）

払込期日543.619 （省略）

（省略）

（省略）

（省略）

発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、平成30年７月11日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.diddaido.co.jp/jp/news/index.html）において公表します。
＜後略＞

- 3 -

2018/07/10 15:49:12／18438314_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正

３【株式の引受け】（訂正前）
引受人の氏名又は名称
大和証券株式会社

住所

引受株式数

引受けの条件

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

1,180,000株

１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金として、払込期日に払ＳＭＢＣ日興証券株式会社

みずほ証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

60,000株

60,000株

込取扱場所へ発行価額と同額をそれぞれ払込むことといたします。
３．引受手数料は支払われません。ただし、一般募集における価額（発行価格）と発今村証券株式会社計

石川県金沢市十間町25番地

10,000株

行価額との差額は引受人の手取金となります。

－

1,310,000株

－

住所

引受株式数

引受けの条件

1,180,000株

１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金及び（訂正後）引受人の氏名又は名称

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

自己株式の処分に対する払込金として、払込期日に払ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

60,000株

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

60,000株

今村証券株式会社

石川県金沢市十間町25番地

10,000株

込取扱場所へ発行価額と同額をそれぞれ払込むことといたします。
３．引受手数料は支払われません。ただし、一般募集における価額（発行価格）と発行価額との差額は引受人の手取金（１株につき59.50円）となります。

計－

1,310,000株- 4 -－

2018/07/10 15:49:12／18438314_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正

４【新規発行による手取金の使途】（１）【新規発行による手取金の額】（訂正前）
払込金額の総額（円）

発行諸費用の概算額（円）1,783,591,200（注）１16,000,000

差引手取概算額（円）1,767,591,200

払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の処分に係る、それぞれの合計額であります。

２

引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。

３

払込金額の総額（発行価額の総額の合計額）は、平成30年６月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

（訂正後）払込金額の総額（円）

発行諸費用の概算額（円）1,425,935,000（注）１16,000,000

差引手取概算額（円）1,409,935,000

払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の処分に係る、それぞれの合計額であります。
引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま２

た、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除（２）【手取金の使途】（訂正前）
上記差引手取概算額1,767,591,200円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限256,688,800円と合わせた手取概算額合計上限2,024,280,000円について、当社連結子会社であるDAIDO INDIA PVT.LTD.、D.I.D PHILIPPINES INC.及びD.I.D VIETNAM CO.,LTD.に対する投融資資金の一部として、平成31年３月期末までに1,041,000,000円を、当社の設備投資資金の一部として、平成31年３月期末までに480,000,000円、平成32年３月期末までに残額をそれぞれ充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額1,409,935,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限204,815,000円と合わせた手取概算額合計上限1,614,750,000円について、当社連結子会社であるDAIDO INDIA PVT.LTD.、D.I.D PHILIPPINES INC.及びD.I.D VIETNAM CO.,LTD.に対する投融資資金の一部として、平成31年３月期末までに1,041,000,000円を、当社の設備投資資金の一部として、平成31年３月期末までに480,000,000円、平成32年３月期末までに残額をそれぞれ充当する予定であります。
＜後略＞

- 5 -

2018/07/10 15:49:12／18438314_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正

第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
種類
普通株式
（注）１

売出数

売出価額の総額（円）

190,000株

272,824,800

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
大和証券株式会社

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、190,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。上記オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.did-daido.co.jp/jp/news/index.html）（新聞等）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ

２

れ、新聞等による公表は行いません。
振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

３

売出価額の総額は、平成30年６月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

（訂正後）
種類
普通株式
（注）１

売出数

売出価額の総額（円）

190,000株

218,120,000

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
大和証券株式会社

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式190,000株の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、平成30年７月11日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.did-daido.co.jp/jp/news/index.html）において公表し２ます。
振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号（注）３の全文削除- 6 -2018/07/10 15:49:12／18438314_大同工業株式会社_訂正有価証券届出書（組込）※訂正

２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格
（円）
未定
（注）１

申込期間

申込単位

申込証拠金
（円）

申込受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称元引受契
約の内容

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

＜後略＞
（訂正後）
売出価格
（円）
1,148

申込期間

申込単位

申込証拠金
（円）

申込受付場所

引受人の住所及び氏名又は名称元引受契
約の内容

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

（省略）

＜後略＞

【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１

オーバーアロットメントによる売出し等について（訂正前）
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、190,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合には、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した結果、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式190,000株（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞

- 7 -