平成 28 年８月９日
各位
会 社 名

ＩＴｂｏｏｋ株式会社

代表者名

代表取締役会長兼ＣＥＯ 恩田 饒
（コード：３７４２、東証マザーズ）

問合せ先

取締役

山口 成一

（TEL．０３－６４３５－８７１１）

第三者割当により発行される株式の募集に関するお知らせ

当社は、平成２８年８月９日開催の取締役会において、以下の通り、第三者割当により発行される株式の募集を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

１．募集の概要
（１）

払

（２）

発 行 新 株 式 数

普通株式 74,000 株（３）

発１株につき 405 円（４）

調 達 資 金 の 額

29,970,000 円（５）

募集又は割当方法

第三者割当の方法による（ 割 当 予 定 先 ）（割当予定先）株式会社アクロホールディングス 74,000 株

（６）

そ込期

行価の日額他

平成 28 年 8 月 31 日（水）本第三者割当増資につきましては、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

２．募集の目的及び理由
当社グループは、当社及び連結子会社９社により構成されており、官公庁、地方公共団体及び民間企業等に対して、業務及び情報システムの総合的な整理・再構築により組織的な戦略目標の達成を支援する「コンサルティング事業」、新規システムの開発、保守業務、ハードウェアの販売、Ｗｅｂシステム開発、マーケットデータシステム開発、外国為替関連開発、生命保険関連システム開発や保守・運用及び組込開発を行う「システム開発事業」、人材紹介、技術者の派遣及び製造業・流通業等の分野への人材派遣を行う「人材紹介・派遣事業」を営んでおります。
傘下に多数のIT関連企業を抱える株式会社アクロホールディングスとの協業は、営業及び人材情報の共有等に始まり、様々な領域でのシナジー効果が期待てきると考えております。
以上により本第三者割当増資は、当社の中長期的な企業価値を向上させ、既存株主の皆様の利益に資するものと考えております。

1

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（１）調達する資金の額①

払込額29,970,000 円②発 行 諸 費 用 の 概 算 額

370,000 円③差引金
手額
取の概総算額29,600,000 円※発行諸費用の内訳は、登記費用 160,000 円及び証券代行手数料 200,000 円を予定しております。
（２）調達する資金の具体的な使途
具体的な使途①金 額

株式会社アクロホールディングスとの協業強化等による積極的な事業展開のための運転資金

29 百万円

支出予定時期
平成 28 年 8 月以降逐次※調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

４．資金使途の合理性に関する考え方
前記「３.(２)調達する資金の具体的な使途」に記載の通り、当社は、本第三者割当増資により調達した資金を株式会社アクロホールディングスとの協業強化等による積極的な事業展開のための運転資金に充当することを予定しております。
前記「２.募集の目的及び理由」に記載の通り、当社は、「コンサルティング事業」、「システム開発事業」及び「人材紹介・派遣事業」を展開しております。今回の第三者割当増資により資本関係での緊密な関係を築くことにより、株式会社アクロホールディングスとの協業強化等による積極的な事業展開を図り、両社の強みを活かすことで、新たなシナジー効果の創出を意図しております。
よって、本第三者割当増資により調達した資金を上述の資金使途に充当することは、当社の企業価値及び株主価値の向上につながるものであり、その資金使途は合理的であると判断しています。

５．発行条件等の合理性（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本第三者割当増資の発行価額につきましては、本第三者割当増資に係る発行決議日の直前の営業日である平成 28 年８月８日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の金額である 405 円といたしました。発行決議日の直前営業日の終値を発行価額として採用した理由は、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日の終値で発行することにより、既存株主の皆様の権利を侵害することなく発行できるものと判断したためであります。
なお、この発行価額は、取締役会決議日の直前日から遡る直近１ヵ月の当社株式の終値の平均株価 381円（１円未満を四捨五入。以下、終値平均の算出について同じ。
）に対して 6.30%のプレミアム、取締役会決議日の直前日から遡る直近３ヵ月の当社株式の終値の平均株価 399 円に対して 1.50%のプレミアム、取締役会決議日の直前日から遡る直近６ヵ月の当社株式の終値の平均株価 423 円に対して 4.26%のディスカウントとなっております。
以上のことから当社は、会社法第 199 条第３項に規程されている特に有利な金額には該当しないと判断しております。
なお、平成２８年８月９日開催の上記取締役会に出席した監査役３名（社外監査役３名）全員が、上記算定根拠による払込金額の決定は、当社の価値を表す客観的な値である市場価格を基準とし、かつ日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであることから適法かつ適正、妥当であり、特に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。

2

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
当社の現在の発行株式済株式数 15,902,600 株（総議決権数 158,999 個）に対して、本第三者割当増資により発行される株式数は 74,000 株（議決権数 740 個）であり発行済株式数に対して 0.47％（総議決権数における割合は、0.47％）の希薄化が生じます。
しかしながら、「２.募集の目的及び理由」に記載の通り、当社と株式会社アクロホールディングスとの協業強化による新たなシナジー効果の創出が期待できると考えております。
以上により本第三者割当増資は、収益力の強化に取り組むことで、当社の中長期的な企業価値の向上につながるものと考えております。
また、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の状況、割当予定先の中長期的な保有方針から判断し、本第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

６．割当予定先の選定理由等（１）割当予定先の概要
（１）

名

（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

代表取締役 CEO 小野賀津雄

（４）

事

容

IT 企業グループの運営（５）

資金281 百万円

（６）

設日

平成 12 年３月 21 日

（７）発 行 済 株 式 数

5,093 株（８）

決期

12 月 31 日（９）従数（連結）720 名

（10）

主先

株式会社ネオテックス、ニッセイ情報テクノロジー株式会社（11）

主 要 取 引 銀 行

在業

内本立年

月算業
要員
取引称

株式会社アクロホールディングス

地

東京都中央区日本橋本町四丁目８番 15 号

（12）
大株主及び持株比率

りそな銀行 室町支店、三井住友銀行 五反田支店、みずほ銀行 神田支店
石田 知義

1,110 株22.19％

株式会社ソフトクリエイトホールディングス

1,085 株21.69％

985 株

19.69％

株式会社ミライト・テクノロジーズ（13）

当事会社間の関係
当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当資本関係社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間にも、資本関係はありません。
当該会社の取締役石田知義氏が、当社の関係会社である東京アプリケー

人的関係ションシステム株式会社及びシーエムジャパン株式会社の取締役社長に就任しております。
当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当取引関係社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社との間にも、取引関係はありません。

関 連 当 事 者 へ の該（14）当状況

関連当事者として該当するような状況はありません。

最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期

平成 27 年 12 月期

平成 26 年 12 月期

平成 25 年 12 期

連

結純資産

900795674

連

結総資産

3,847

3,394

2,778

１株当たり連結純資産( 円)

183,870.16

162,492.05

150,902.75

11,121

9,986

8,074

連

結売上高3

連

結営業

利益

168

142

131

連

結経常利益

178

166

158

親会社株主に帰属する
当期純利益

1219170

１株当たり連結当期純利益(円)24,801.83

19,239.05

16,037.98

１株当たり配当金(円)

500

500

2,000

（単位：百万円。特記しているものを除く。
）※ なお、当社は、調査会社へ依頼し、割当予定先、当該割当予定先の役員又は主要株主（主な出資者）が暴力団等とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。
（２）割当予定先を選定した理由
株式会社アクロホールディングスは、傘下に多数の IT 企業を抱え、幅広い分野で事業展開を行っております。この株式会社アクロホールディングスと協業することは、当社にとって、営業及び人材情報の共有に始まり、様々な領域でのシナジー効果が期待できると判断し、割当予定先とすることといたしました。
（３）割当予定先の保有方針
当社は、割当予定先が本第三者割当増資により取得する当社株式を中長期的に保有する方針であることを口頭にて確認しております。
なお、当社は、割当予定先から、割当予定先が払込期日から２年以内に本件第三者割当により発行される当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対し書面により報告すること、当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。
（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
当社は、株式会社アクロホールディングスの第 14 期（平成 25 年 12 月 31 日）、第 15 期（平成 26 年12 月 31 日）及び第 16 期（平成 27 年 12 月 31 日）の決算報告書に記載されている売上高、総資産、純資産、現金及び預金等の状況を確認した結果、本第三者割当増資の払込みに必要かつ十分な現預金を保有しているものと判断しております。

７．募集後の大株主及び持株比率
募集前（平成 28 年３月 31 日現在）

募 集 後

梶 弘 幸

10.06％

梶 弘 幸

10.01％

株式会社 UNS

4.11％

株式会社 UNS

4.10％

恩 田 饒

2.29％

恩 田 饒

2.28％

株式会社 SBI 証券

1.48％

株式会社 SBI 証券

1.48％

松井証券株式会社

1.04％

松井証券株式会社

1.04％

平 野 繁 行0.94％

平 野 繁 行0.94％

青 木 保 一0.50％

青 木 保 一0.50％

飯 田 隆 次0.45％

株式会社アクロホールディングス

0.46％

クラフト本社株式会社

0.44％

飯 田 隆 次0.45％

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM

0.42％

クラフト本社株式会社

0.44％

CLIENT ACCTS MILM FE(常任代理人 株式会社三菱東京 UFJ 銀行)

4

８．今後の見通し
本第三者割当増資による今期の業績への影響は軽微であります。なお、株式会社アクロホールディングスとの協業強化等による積極的な事業展開は、中長期的なものとして当社の今後の業績に良い影響を与えるものと考えており、今後開示すべき事項が生じた場合は、速やかに公表いたします。

９．企業行動規範上の手続きに関する事項
本件第三者割当は、① 希薄化率が２５％未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める上場規程第４３２条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況（１）最近３年間の業績（連結）平成 26 年３期
連結売

連

結営

連

結経

平成 27 年３期

平成 28 年３期

上高1,692 百万円

2,003 百万円

3,157 百万円

業利益

11 百万円

137 百万円

40 百万円

常利益

21 百万円

140 百万円

34 百万円

8 百万円

103 百万円△39 百万円

１株当たり連結当期純利益

0.55 円

6.52 円△2.47 円１ 株 当 た り 配 当 金－ 円

－ 円

－ 円

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産

21.41 円27.94 円24.72 円

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期

純利益（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 28 年６月 30 日現在）
株 式 数
発行済株式数

発行済株式数に対する比率

15,902,600 株

１００％

－ 株

－ ％－ 株－ ％－ 株－ ％現時点の転換価額（行使価額）にお け る 潜 在 株 式 数下限値の転換価額（行使価額）にお け る 潜 在 株 式 数上限値の転換価額（行使価額）にお け る 潜 在 株 式 数（３）最近の株価の状況① 最近３年間の状況
平成 26 年３月期
始値

高値

安値

終値

平成 27 年３月期

43,100 円
196,000 円＊600 円
33,250 円＊359 円
398 円

平成 28 年３月期

395 円

830 円

1,154 円

2,125 円

328 円

387 円

845 円

500 円

(注)１．＊印は、株式分割（平成 25 年 10 月 1 日、1 株→200 株）による権利落後の株価であります。

5② 最近６か月間の状況
２月

３月

４月

５月

６月

７月

始

値

576 円

450 円

494 円

451 円

497 円

374 円

高値

609 円

575 円

536 円

515 円

504 円

508 円

安値

387 円

447 円

420 円

440 円

306 円

337 円

終値

453 円

500 円

467 円

498 円

374 円

356 円

③ 発行決議日前営業日における株価
平成 28 年８月９日
始

値

354 円

高値

417 円

安値

351 円

終値

405 円

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。
11．発行要項（１）発行新株式数：

普通株式 74,000 株（２）発行価額：

1 株につき 405 円（３）発行価額の総数：

29,970,000 円（４）増加する資本金額：

14,985,000 円（５）増加する資本準備金額：

14,985,000 円（６）募集又は割当方法：

第三者割当の方法による（７）申込期間：

平成 28 年８月 26 日から平成 28 年８月 30 日まで（８）払込期日：平成 28 年８月 31 日

（９）割当先及び割当株式数：

株式会社アクロホールディングス 74,000 株（10）その他：

本第三者割当増資につきましては、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
以 上6