調査レポート NO９

10 年 10-12 月期の鉄スクラップ発生見通しと 10 年の輸出展望

目次１．10 年 10-12 月期の鉄スクラップ発生見通し（１）経産省鋼材需要見通し --------------------------------------------------------１（２）需要見通しに対する視点 -----------------------------------------------------１（３）10-12 月の鉄スクラップ発生見通し
１）ヘビースクラップ --------------------------------------------------------------３２）新断スクラップ -----------------------------------------------------------------４３）鋼ダライ --------------------------------------------------------------------------５４）発生に関するまとめ -----------------------------------------------------------６
２．10 年（1-12 月）の輸出見通し ------------------------------------------------７（１）10 年の鉄スクラップ輸出量-------------------------------------------------７（２）輸出低減の理由
１）鉄スクラップ国内需要の回復 -----------------------------------------------８２）海外マーケットの変化 --------------------------------------------------------９「要点」

リーマンショック以降約 2 年が経過した。日本をはじめ各国は懸命な経済立て直しを図ってきているが、その傷は深く、軌道に乗ったかとみられた景気は再び不透明感を増してきている。経済産業省の 10 年 10-12 月期鋼材需要見通しを用いて鉄スクラップ発生量を試算すると、依然としてもりあがらない国内発生の姿が浮かびあがる。

2010．10.７㈱鉄リサイクリング・リサーチ
代表取締役

林誠一１．1
0年 10-12月期の鉄スクラップ発生見通し（１）経産省・鋼材需要見通し
経済産業省が９月 29 日に発表した 10 年 10-12 月期の粗鋼生産量は、前期比 1.5％減、前年同期比 1.4％増の 2,698 万 t と見通した。うち国内需要はエコ車購入補助金制度がなくなる自動車向けの落ち込みが影響して前期比 0.9％減、輸出は円高が懸念されるものの同 0.7％減と見ている。
10 年 1-12 月の粗鋼生産は 1 億 890 万 t となり、09 年の 8,750
この見通し通り進めば、万 t に対して 2,140 万 t（24.5％）上回ることになり、ピークだった 07 年 1 億 2,020万ｔに対しては約 10％減の水準となる。

（２）需要見通しに対する視点
国内；10-12 月の自動車生産（四輪完成車）は 222 万台（前期 248 万台に対して 10.5％減、前年同期比では 10％減）とみている。国内はエコ車補助金が切れ反動減が予想されるが、世界的な需要回復に支えられて輸出が下支えるとしている。予想通りならば、10 年の自動車生産台数は 954 万台となる。09 年 794 万台を 20％上回り、08 年の 1,156 万台に対しては 17.5％減まで近づく。しかし今回の円高や米国経済の不振が世界に及ぼす影響などを考慮すると、この程度の減少で済むのか不安である。こうしたなか先ごろ発表された 9 月の新車販売台数は 13 ヵ月ぶりに前年割れとなった。
一方、建設のうち土木は低水準ながら、例年 10-12 月期および 1-3 月期は予算面から季節的に増加する。しかし建築は依然として低迷が続くとみている。10-12 月の全建築着工面
t
2.6％
積は前期比 0.7％減の 3,094 万平米であり、これに応じた鋼材消費量は 324 万 （前期比減）と予測し、まだまだ低水準が続く。ヘビースクラップの発生源や電炉鋼材需要源ともなるだけに、この指標の動きは目が離せない。
1

機械類のうち産業機械の 10-12 月は依然として好調が続くとみているが、円高によって間接輸出がどう変わるか不透明部分ある。
鋼材輸出；高炉メーカーの粗鋼生産を牽引してきた。見通しでは、前期比 0.7％程度の減少とみているが、円高の影響がどうなるのか不透明感が強い。また米国経済不振が日本の輸出先である東南アジアに与える影響も考慮しておくべきである。
日本の鉄鋼生産は、中国や東南アジア向けの直接輸出と間接輸出が牽引して回復してきた。従来に比べて海外市場の影響を受けやすい需要構造となってきている。特に下期や来年に関しては円レートの動きが大きなポイントとなろう。
下図は過去 20 年間の粗鋼ベースでみた需要の推移である。内需が 1 億トンから 6,000 万t に低下するなか、直接輸出は 2,000 万 t から 4,000 万 t に倍増し、その結果、輸出比率は90 年の 17.2％から 2009 年は 42.6％に 2.5 倍増となっている。また内需の 40％程度を間接輸出とみると、09 年は 2,400 万 t が間接輸出となり、直接輸出 4,000 万 t に加えた外需計
6,400 万 t は粗鋼生産 9,645 万 t の 66％を占めていることになる。

2

（３）1
0-1
2月の鉄スクラップ発生見通し
市中スクラップはフローから発生する加工スクラップ（＝工場発生スクラップ）と、ストックから発生する老廃スクラップに大別される。加工スクラップの発生はフローの生産活動に左右されるが、老廃スクラップの代表である建築解体スクラップも日本の場合、フローの活動に左右される事情にある。つまり国土が狭いために新規に建築する場合、解体しないと行えない。解体の予測は新規建築活動の予測と裏腹の関係にあると言える。従って大雑把にみれば、市中くずの発生は全てフローの経済活動（＝生産活動）と相関した関係にあると推察される。
そこで経済産業省

10 年 10-12 月鋼材需要見通しの根拠となっている主要活動水準や部

門別鋼材消費見通しを基に、過去における日本鉄源協会流通量調査による品目別流通量との関係を分析して 10-12 月の国内流通量を求め、次に輸出分を推定してトータル発生量とした。品目はデータ面から、ヘビースクラップ、新断、鋼ダライの 3 品目とした。
１）ヘビースクラップ①国内流通分；新規鋼構造建築着工面積とヘビースクラップ流通量との関係により推計した。二指標の推移により各期の原単位を算出して 10-12 月期に当てはめ、ヘビースクラップ流通量とした。その結果 392 万 t となる。
②輸出ヘビースクラップの推定；過去の経験則から全スクラップ輸出量の 1/２を老廃スクラップ輸出量とする。 10 年の輸出は次項に述べるように 620 万 t 程度と推察されるので、約 310 万 t となり、うちシュレッダースクラップ輸出を 40 万 t（月間３万 t 強）とみると、ヘビースクラップ輸出は年間 270 万 t と想定される。これをすでに通関実績のある 1-8 月分を差し引き、残り 9-12 月に按分すると、10-12 月のヘビースクラップ輸出量は 56 万 t と想定される。
③トータル発生量；国内ヘビースクラップ 392 万 t に輸出 56 万 t を加えた計（＝発生量）
は 448 万 t となる。この水準は 08 年 4-9 月期の四半期平均比 25％減であり、10 年 4-９月期の 21.4％減よりも悪くなっている。また、業界紙調査によるギロチンシャーの年間処理能力 3,560 万 t に対するヘビースクラップ 448 万 t の年換算稼働率は 50.3％と算定され、厳しさ続行が予想される。

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２）新断発生見通し
過去の推移をみると自動車生産（四輪）台数と新断流通量とはよく相関している。この関係を用いて 10-12 月の経産省が推定した自動車生産計画値より、新断流通量を推計すると、国内分は 112 万 t となる。これに９月以降の新断輸出量を韓国向けを主体に月平均 3万 t と想定すると、新断発生量計は 120 万 t と推定される。この水準は 08 年 4-9 月平均の18.8％減であり未だ低水準が続くが、ヘビースクラップよりは減少幅が浅い。
しかし、10-12 月の自動車生産量はさらに減産率を高める可能性が高い。９月の新車販売台数は 13 ヵ月ぶりに前年水準を下回ったが、９月７日にエコ車購入補助金を終了させたことが響いているとし、10 月はさらに落ち込むと予想して、生産計画を下方に修正する動きがある。新断発生は 120 万ｔよりも下回るとみるべきであろう。

4３）鋼ダライ発生見通し
切り粉とも呼ばれる鋼ダライは、機械類・ネジ等の製造過程で発生するが、適当な活動水準がないため、経産省鋼材需要見通しの根拠となっている鋼材需要部門別消費量のうち10-12 月期の産業機械部門における鋼材消費量と鋼ダライ流通量との相関を使用した。なお、輸出は試験的に行われていると聞くが、現段階ではゼロとした。
その結果、10-12 月の鋼ダライは 56 万 t と推察される。08 年上期に比べて 15.1％減の水準であり、09 年 4-9 期 44.7％減、10 年 17.3％減と回復してきている。

5４）発生に関するまとめ
本年 10-12 月の市中スクラップ発生についてまとめると、新断、鋼ダライ等の工場発生
くず（加工スクラップ）は 08 年の上期平均比 15％〜19％減まで回復するが、老廃スクラップの代表品種であるヘビースクラップは依然として 25％減の低水準が続く。ヘビー屑は年間を通して 50％前後の稼働率を余儀なくされそうである。
否、人口はすでに減少期にあり少子高齢化が進展している時代である。建築活動がこれから活気によみがえる環境になく、08 年上期を超えることはむしろ考えにくい。今後、中長期的にみても現状稼働率はあと 10％程度回復するに過ぎないと見て、事業運営を進めるべきではないだろうか。

6２．1
0年の輸出見通し（１）1
0年の鉄スクラップ輸出量
発生低迷、国内需要の回復で 10 年前半は輸出増加に歯止めがかかり、1-8 月計は 443 万ｔ、月 55 万ｔペースで推移した。09 年は 78 万ｔ/月平均なので約 30％ほど低いレベルである。さらに９月以降は円高や韓国市場の低迷もあってこのまま減速傾向が続き、９-12 月
は月間 45 万ｔ程度で推移するとみた。通算した 10 年の輸出量は 620 万ｔ程度となり前年の 940 万ｔを 320 万ｔ（34％）下回ると推計される。

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（２）輸出低減の理由
１）鉄スクラップ国内需要の回復
発生低迷持続の一方、国内需要は回復しつつある。しかし 10 年下期に入り様子が少し変わってきた。高炉メーカーと電炉メーカーに分けて展望する。
①高炉メーカー；自動車生産減産により、生産計画を下方に修正している。先ごろ発表された９月の新車販売台数が低位となったことを踏まえてカーメーカーが生産をさらに見直せば、鉄鋼生産もさらに減産の方向が免れない。一方、10-12 月期の原料炭価格は−7％、鉄鉱石は−13％となり、円高効果もあってトータルのコストは−15％程度に繋がるとの試算がある。以上の２つの理由により高炉メーカーの市中スクラップ購入量は一服すると予想する。今後 10-12 月は月 25 万ｔ程度と推定すると、10 年トータルでは 345 万ｔと見込まれる。前年に比べて 175 万ｔ増であり、この分は過去の経験則からみて輸出下押し要因に繋がる。

②電炉メーカー；10 年 1-8 月の電炉粗鋼生産量（速報）は 1,547 万ｔとなり、低位だった前年同期を 28.4％（約 340 万ｔ）上回った。内需は回復しないもののビレット輸出を促進していることが寄与したと見られる。このペースで 10 年 1-12 月を計算すると 2,300 万ｔとなるが、９月以降の円高と伸び悩み続く国内需要から 2,200 万ｔ（前年の 1,920 万ｔに対して 14.6％、280 万ｔ増）程度と予測する。従って電炉メーカーの鉄スクラップ消費は単純にみて 280 万ｔ増加することになる（リターン屑の発生量が変われば変動する）。

8２）海外マーケットの変化①韓国；韓国も建築内需が低迷し、普通鋼電炉は下期減産の状況と聞く。このため、年初940 万ｔ（前年比 160 万ｔ増）の鉄スクラップ輸入が必要とした見通しは下方となると想定する。10 年 1-8 月は 553 万ｔ、前年比 14.7％増で推移しているが、月次推移をみると４月の月間 89 万ｔをピークに低減し８月は 44 万ｔとなり、ピーク比半減している。今後 9-12月を 45 万ｔ/月で推移するとすれば、年間 730 万ｔ程度となる。低需要が背景にあるが、価格が折り合えば前年を若干下回る程度の規模となると読む。

9②中国；10 年 1-8 月の鉄スクラップ輸入量は 409 万ｔであり、前年同期の 989 万ｔに比べ41.4％の水準である。月次の動きをみると３月に 74 万ｔを回復したが、以降は伸び悩み８月は 53 万ｔとなっている。過去最高を記録した前年の 1,369 万ｔ時の月間 114 万ｔと比べ半減以下のスピードである。10 月上旬は国慶節で商いがストップすることもあり年末にかけてもりあがる要素は少ない。このペースのまま推移するとすれば、10 年は 600 万ｔ程度に留まると推察する。一方、現在東京でおこなわれている世界鉄鋼協会の年次総会では、引き続き中国が世界を牽引し 10 年は前年比 6.7％増の６億 2,000 万ｔ程度となると見通している。鉄鋼増産が止まないなかでの鉄スクラップ輸入半減は、ちぐはぐな動きだが過去にもこのような動きがあり、要するに鉄鋼生産原料として輸入スクラップが位置づけられていないということであろう。韓国とは異なる市場として認識すべきである。

「雑品」の問題；配電盤、湯沸かし器、廃モーター、廃家電・OA 機器等の銅付き未解体鉄スクラップが、輸出通関時に鉄スクラップのうちその他の鉄スクラップの品名コードで輸出されている。しかし中国では銅資源として輸入通関している節があり、日本の輸出通関量と中国の輸入通関量に差異があった。しかし 08 年時点の差異約 200 万 t（この分が「雑品」輸出量と解釈していた）は 09 年２月より、中国側の輸入通関に劇的な変化が表れた。
ほとんど同一となったのである。輸入通関上の税率が改定され、「雑品」は通関後独自のカテゴリイにより把握されていると聞くがデータは公表されていない。
「雑品」輸出の動向が把握できない状態にあるが、なくならない貨物船や岸壁ヤードの火災事故及び中国の人件費高騰によりビジネスの魅力はひところに比べて低下してきており、量的には 08 年の半減前後で推移していると思われる。いずれにしてもデータ上、中国向け鉄スクラップ輸出に「雑品」が含まれていることを考慮する必要がある。

10以11上