品 名：00_90003_148092_006_03_モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）_711814.docx
日 時：2018/4/4 12:57:00
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148092

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2022年２月23日まで（2012年２月17日設定）
ファミリーファンド方式により、信託財産の成運用方針
長を目指して運用を行います。
モルガン・スタンレー グローバ
ベ ビ ー
ル・プレミアム株式オープン マ
ファンド
ザーファンド受益証券
主要運用対象マ ザ ー 世界各国の金融商品取引所上場（こフ ァ ン ド れに準ずるものを含みます。）株式・世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
・銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益運用方法
成長の持続可能性を多面的に分析します。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マ
ネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
・外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
・株式への実質投資割合は、制限を設けません。
ベ ビ ー・同一銘柄の株式への実質投資割
ファンド
合は、当ファンドの純資産総額の10％以内とします。
・外貨建資産への実質投資割合は、
主な組入制限制限を設けません。
・株式への投資割合は、制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、
マ ザ ー
当マザーファンドの純資産総額
ファンドの10％以内とします。
・外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
毎年２月23日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。
）等の全額とし分配方針ます。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ
ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）

第６期（決算日：2018年２月23日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「モルガン・スタンレーグロー

バル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）」
は、去る２月23日に第６期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

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2018/04/04 14:41:51

品 名：02_90003_148092_006_03_モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）_711814.docx
日 時：2018/4/4 14:24:00
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モルガン・スタンレー

グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）

本資料の表記にあたって・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近５期の運用実績
基
決

算

準

価

額

期
税 込 み 期中
分 配 金 騰 落 率
円
円
％

(分配落)

（ 参 考 指 数 ）MSCI ワールド・インデックス
式 株
式 純 資 産（税引き後配当込み米ドル建て） 株
組入比率 先物比率 総
額
期
中
期
中
騰 落 率
騰 落 率
円
％
％
％
％
百万円

米 ド ル 為 替

２期(2014年２月24日)

14,842500

22.0

102.599.0

13,546

20.8

96.0

－

6,484

３期(2015年２月23日)

18,030500

24.8

119.0816.1

14,711

8.6

96.4

－

5,996

４期(2016年２月23日)

16,761400△ 4.8

112.67△ 5.4

13,217

△10.2

96.9

－

7,051

５期(2017年２月23日)

18,683400

13.9

113.37

0.6

15,948

20.7

97.0

－

8,408

６期(2018年２月23日)

19,955400

8.9

107.01△ 5.6

18,676

17.1

95.7

－

19,749（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。
（注） MSCI ワールド・インデックス（税引き後配当込み米ドル建て）（出所：MSCI）の基準日前営業日の指数を当ファンドの設定時を10,000
として三菱ＵＦＪ国際投信が指数化したものです。
出所：MSCI。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他
あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
（注） 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

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日 時：2018/4/4 14:24:00
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モルガン・スタンレー

グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

(期 首)
2017年２月23日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2018年１月末(期 末)2018年２月23日

額

米

ド

ル

落

騰

為

替

円
18,683
18,67319,01019,23919,94019,907
19,922
19,65320,065
20,72820,971
21,64821,658

率
％
－
△ 0.1
1.8
3.0
6.7
6.6
6.6
5.2
7.4
10.9
12.2
15.9
15.9

円
113.37112.56112.19111.29110.96112.00110.35110.42112.73113.16112.05113.00108.79

落

率
％
－
△0.7
△1.0
△1.8
△2.1
△1.2
△2.7
△2.6
△0.6
△0.2
△1.2
△0.3
△4.0

20,3558.9

107.01△5.6（ 参 考 指 数 ）MSCI ワールド・インデックス 株
式 株
式（税引き後配当込み米ドル建て） 組 入 比 率 先 物 比 率
騰 落 率
％
％
％
15,948－97.0－
15,9490.0
96.8－
16,1471.2
96.6－
16,356
2.6
97.8－
16,6604.5
96.4－
16,7695.2
97.2－
17,136
7.5
95.5－
17,0607.0
97.1－
17,4809.6
97.4－
17,86412.0
96.1－
18,17013.9
97.1－
18,54816.3
98.0－
19,50422.3
88.8－
18,676

17.1

95.7（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

― 3 ―

－

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品 名：04_90003_148092_006_03_モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）_711814.docx
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ページ：10モルガン・スタンレー

グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）○１万口当たりの費用明細項目(2017年２月24日～2018年２月23日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

398

1.979

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）

（

投

信

会

社

）

(232)

(1.155)ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価

（

販

売

会

社

）

(155)

(0.770)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
の対価

（

受

託

会

社

）

( 11)

(0.055)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

8

0.040

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

）

( 8)

(0.040)（c） 有 価 証 券 取 引 税

34

0.167

（

株

式

（

株

（d） そ

の

（

保

管

（

監

査

（

そ

合

式

）

( 34)

(0.167)

費

用

8

0.040

(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

費

用

）

( 6)

(0.029)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

費

用

）

( 2)

(0.011)

ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

他

）

( 0)

(0.001)

信託事務の処理等に要するその他諸費用

448

2.226

他

の

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

計

期中の平均基準価額は、20,117円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

― 10 ―

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モルガン・スタンレー

グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）○売買及び取引の状況(2017年２月24日～2018年２月23日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド

定
数
千口

金

4,796,567

解
額
千円

口

13,153,739○株式売買比率

約数
千口

1,001,062

金額千円
2,594,404(2017年２月24日～2018年２月23日)

項目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

当期
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
33,997,949千円
24,441,321千円
1.39（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2017年２月24日～2018年２月23日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2018年２月23日現在)

親投資信託残高銘柄モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
3,502,121

口

当
数

期

千口
7,297,626

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

― 11 ―

末
評 価 額千円
19,376,656

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モルガン・スタンレー

グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）○投資信託財産の構成項(2018年２月23日現在)

目

評

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

当
価

期
額
千円
19,376,656
888,347
20,265,003

末
比

率
％
95.6
4.4
100.0

（注）モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（39,076,131千円）の投資信託財産総額（39,444,839千円）に対する比率は99.1％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。
１アメリカドル＝107.01円
１ユーロ＝131.87円
１イギリスポンド＝149.38円
１スイスフラン＝114.66円
１スウェーデンクローネ＝13.16円― 12 ―

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モルガン・スタンレー

グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2018年２月23日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2017年２月24日～2018年２月23日)
目円(A) 資産20,265,003,421

コール・ローン等
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド(評価額)888,346,800
19,376,656,621(B) 負債515,283,239

未払収益分配金

395,879,465

未払解約金

1,011,867

未払信託報酬

117,736,292

未払利息

1,581

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

654,034
19,749,720,182

元本

9,896,986,643

次期繰越損益金

9,852,733,539(D) 受益権総口数

9,896,986,643口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

19,955円＜注記事項＞①期首元本額4,500,592,233円
期中追加設定元本額
8,037,527,860円
期中一部解約元本額
2,641,133,450円
また、１口当たり純資産額は、期末1.9955円です。

(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
96,957
96,957
141,869,055
452,552,463△
310,683,408△
207,759,883△
65,987,785
291,491,772
10,023,109,017(
3,947,282,861)(
6,075,826,156)
10,248,613,004△
395,879,465
9,852,733,539
9,918,200,959(
3,857,808,158)(
6,060,392,801)
520,365△
65,987,785△△（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程
項目

費用控除後の配当等収益額

2017年２月24日～
2018年２月23日－円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円

収益調整金額9,957,121,232円

分配準備積立金額

291,491,772円

当ファンドの分配対象収益額

10,248,613,004円

１万口当たり収益分配対象額

10,355円

１万口当たり分配金額

400円

収益分配金金額
395,879,465円③「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
20億円以下の部分に対して年１万分の80
20億円超40億円以下の部分に対して年１万分の75
40億円超80億円以下の部分に対して年１万分の70
80億円超の部分に対して年１万分の65― 13 ―

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モルガン・スタンレー

グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）400円◆分配金は決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2018年２月23日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。
◆課税上の取り扱い・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。
※法人受益者に対する課税は異なります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所
得が一定期間非課税となります。
＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に
お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］①当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（変更前（旧）http://www.am.mufg.jp/ → 変更後（新）https://www.am.mufg.jp/）（2018年１月１日）②2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

― 14 ―

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