業務アプリケーションパッケージ 「クラウドビズアップス」 on Power Platform

Cloud BizApps 営業管理
Version 1.1

株式会社ソースリンク

Edition 1.0 for version 1.1 on May 27, 2022

「Cloud BizApps 営業管理」 概要
Cloud BizApps

Power Platform上で開発された業務アプリケーションパッケージ

本商品のコアとなるテーブル・業務領域と、マイクロソフト製品との連携

Cloud BizApps 受発注管理
Cloud BizApps 営業管理
◆ 本製品では、マイクロソフト社のLow-codeアプリケーション開発プラットフォームであり、機能豊富かつ堅牢なPowerPlatformの上に、営業管理の基本的な機能を実現しています。

取引先企業◆ また、AIを利用したレコメンデーションや予測の機能、高度な分析機能を備えたDynamics 365へのアップグレードも容易です。
◆ Microsoft 365をご利用ですと、ドキュメント連携やメール連携など非常に便利な連携機能の利用が可能となります。

ダッシュボード

見積明細

注文明細

請求明細

見積り

注文

請求

取引先担当者

CloudBIzApps「営業管理」
パッケージ

商談承認WF◆ よって、低価格にて、強固な基盤と拡張性を備えた製品となっております。
◆ より高度な機能が必要となった際には、追加開発をLowcodeにて高コストパフォーマンスで実現可能です。

価格表

商品

見積書
受注

営業

Power Platform

Microsoft 365

Power Automare

Power Apps

ドキュメント連携（SharePoint)

請求書

メール連携 タイムライン表示（Exchange)

請求/支払Power BI

Teams メッセージ連携

Microsoft Teams プラットフォーム

Azure1

Cloud BizApps 営業管理の特長
豊富な機能・連携性
安価 営業案件を営業担当個人でExcelで管理している。
そのため、集計に時間がかかり、またリアルタイムで状況の把握ができない。

中小・中堅企業様向けクラウドシステム

月額価格→ データベース化により解決できます。また、Excelとの親和性や似た使い勝手の画面によりスムースに導入できます。

インボイス制度、電子帳簿保存法 対応

Microsoft 365やTeamsとの連携でより便利に

堅牢なデータ基盤

Power Platform

容易なカスタマイズで開発されたアプリケーション

お客様の業務フローに合わせるカスタマイズも比較的安価に早くできる
導入後に実際に使ってみて、必ずと言っていいほど発生する軽微な修正要望に対して容易に対応が可能

こんな課題を解決します！

スマホ、タブレットでのモバイル対応

 Excelや一部MS-Accessや基幹システムという風に、個別にシステムがあり、連携がとりにくい。一つのシステムで全部をカバーし、基幹システムとも連携できるシステムが欲しい。
→ 一つのデータベースにまとめることで一元管理ができ、 さらに データ連携機能を追加することで基幹システムとの連携も可能となります。

 今使っているシステムに機能追加をしたいが、追加開発費用が高く、システム全体を入れ替えることとした。パッケージの利便性と拡張性があり、カスタマイズも安価にできるソフトウェアを探している。
→ パッケージ商品ですが、カスタマイズはLow-code開発で行いますので、プログラム開発より安価に行え、メンテナンスも容易です。拡張性にも優れています。

 営業管理パッケージを探しているが、高機能の製品は高価で手を出しにくいんし、使いこなせないのではないかと不安がある。 一方で、安価な商品は、機能が少なく、機能追加しようとするとかえって開発費用で割高になってしまう。
→ データベースは本格的なリレーショナルデータベースであり、権限設定、自動バックアップ、サンドボックス環境などを備えた本格的業務システムを提供します。

2

Cloud BizApps 営業管理 費用構成
これらの費用が必要となります。カスタマイズが必要ない場合は、カスタマイズ費用はかかりません。

スマートフォン

パッケージカスタマイズ費用

タブレット

Cloud BizApps
Power AppsPC◆ パッケージ内容とお客様の要件のギャップを埋めるためにカスタマイズや追加機能開発を行います。
◆ お客様の要件により費用は変わり、ヒアリングやワークショップにてギャップを把握した上で費用見積りをさせて頂きます。

プロビジョニング費用◆ パッケージのカスタマイズは必要ない場合でも、お客様の環境に合わせた、システム設定が必要となり、その作業をプロビジョニングと呼びます。

パッケージ費用◆ プロビジョニングもヒアリングなどの上費用見積りさせて頂きます。

Microsoft 365
MS製品ライセンス費用◆ Microsoft 365と一緒にご利用になられると、種々の連携機能が使えるようになり、さらに便利になります。
(Cloud BizAppsを利用するのに必須ではございません。）◆ SLERTの利用 ： ユーザーあたり月に500ダウンロードまでは無償で可能となっています。

（キャンペーン：2022年5月末までにご契約のご企業には、2022年12月末まではDL数無制限で提供致します。）

営業管理
パッケージ

月額1,000円/ユーザー
一括購入価格：5万円/ユーザー

製品名
最初の1ユーザー

Dynamics 365 Sales

2ユーザー以降Power Apps Per App Plan

月額料金
10,330円
540円/ユーザー

3

営業管理 機能概要
メインメニュー

• 本製品の各機能へのリンクボタンが表示されており、それぞれをクリックすると、各機能の画面に遷移します。

メニューバー• メインのメニューバーが常にこのように画面の左端に縦に並んで表示されています。
• 各機能・テーブルに直接遷移ができます。
• メインメニューのボタンは、このメニューバーでのメニュー項目の補助画面となっています。

4顧客（取引先企業）

ダッシュボード◆ ダッシュボードは、業務のキーとなる情報をまとめて表示する機能です。

◆ アプリの起動画面は、お客様による設定により変更が可能ですが、ダッシュボードを起動画面にする事が多いです。

◆ ダッシュボードには、リストやグラフを表示できます。

◆顧客マスターのテーブルです。
◆ドキュメント連携、タイムラインなどの利用により、顧客情報の徹底した一元管理を行えます。
◆顧客レコードの中に、当該顧客の請求、売上といった履歴の閲覧が可能です。
◆顧客から商談や注文を作成することも可能です。

Power BIのライセンスをお持ちの方は、このようなPower BIのビジュアルもダッシュボードに設定可能です。

ダッシュボード、顧客

5商品・価格商談◆注文の前の折衝段階の案件のテーブルです。
◆ここから商談に紐づく見積書を作成ができます。

◆「商品」とは別テーブルにて、「価格」テーブルを持ち、販売チャネル毎や期間毎に価格の設定が可能です。
◆商品マスターの機能

プロセスバー：業務ステージ毎にチェック項目の設定や経過日数の表示など可能

商談、商品・価格6見積り◆ 複数の見積りを作成ができます。

Excel帳票作成ツール SLERT◆ 下書き。完成、提出済みというステータスの管理◆ 弊社製品であるExcel帳票作成ツール SLERTを利用し、見積書や請求書のレコードからExcel帳票をワンクリックでPCにダウンロードが可能です。

◆ 見積りから、「注文」レコードの作成ができます。

◆ 設定により、Excelファイルではなく、PDFファイルをダウンロードすることもできます。

◆ 失注の際には、紐づく「商談」レコードのステータスも変更できます◆ SLERTでは、イメージファイルもサポートしているので、印影の表示も可能です。

◆ 「見積コピー」機能で明細を含む同じレコードの作成が可能です。

◆ 承認WFと組みわせることにより、承認済みのレコードのみ印影が表示されるとか、承認済みの場合は、PDFでダウンロードされるという設定も可能です。

◆ Excel帳票作成ツール「SLERT」にて、帳票作成ボタンをクリックでExcelまたはPDFの帳票がDLされます。

◆ また、帳票の設定は、レイアウトはExcelシートで作成しますので、従来利用していたExcelでの見積書などがそのまま利用できることが多いです。

◆ また、レイアウトのシートと同じファイル内の別シートに「コンフィグシート」として各種設定を記述するシートを持ちます。
ExcelファイルまたはPDFにてPCにダウンロードされます。

次ページ 見積り明細

機能説明 見積り、SLERT

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見積明細

見積り明細の入力のために、商品検索と明細行編集の画面に遷移します。
明細入力・編集画面

機能説明 見積り明細

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注文

請求

◆ 注文データを様々なチャネルから入力をします。そのために、データインポートプログラムを提供しています。
◆ それぞれの受注先とのデータの連携は、受注先のシステムの仕様に合わせて作成が必要となります。（別途お見積りとなります。）◆ 注文データは、ヘッダー情報と明細情報として登録されます。

◆ 出荷ステータスを確認の上、注文毎や顧客毎に請求レコードを作成します。

◆ 月次で顧客毎にまとめて請求書を作成することが可能です。帳票出力にはSLERTが利用可能です。
◆ この「請求」テーブルから、CSVファイルとして請求データをエクスポートし、会計ソフトにインポートが可能となります。

◆ 注文データを様々なフィルターを通してリストで見ることができます。例えば、「本日受注の注文リスト」、「未出荷の注文明細リスト」など。
◆ また、注文についての検索もできます。
未出荷のすべての注文の一覧

注文レコードの詳細情報

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タイムラインー：メモやタスク、メールを時系列表示

機能概要 注文、請求9

ドキュメント連携◆ お客様から届いた紙やPDFの注文書を、紙の場合はスキャンしてPDFファイルにして、注文レコードに紐づけて保管することができます。

Teams連携
Teamsの中にアプリ表示できます。

◆ ここまで、顧客情報を一元化可能です！

メール連携◆ Exchange Onlineをメールサーバーとしてご利用頂く事により、Cloud BizAppsにメールアドレスでログインでき、シングルサインオンを実現できます。
◆ さらに、タイムライン欄にレコードに紐づけられたメール文を表示できるようになります。

承認ワークフロー◆ 見積書などの承認フローの機能が利用可能です。
◆ また、承認者の印鑑をイメージで張り付けたり、承認されたものだけに社印イメージを張り付けたりすることや、承認前はExcelでダウンロード、承認後はPDFでダウンロードといった制御の可能です。

機能概要 連携機能10

Cloud BizApps
営業管理 version 1.1

株式会社ソースリンク

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