調査レポート NO60

イラン・鉄鋼需給の現状と鉄源ポテンシャル

目次

要点 ---------------------------------------------------------------------------- １
１．地理・経済 ----------------------------------------- １
２．2019 年の粗鋼生産と推移 ----------------------------- ２
３．鋼材需給(1)鋼材需要と１人当り粗鋼見掛消費の推移 --------------- ２(2)鋼材需給―生産増は鋼材輸入の代替と輸出促進 --------- ３
４．鉄源需給バランス試算―鉄スクラップは補助鉄源 -------- ４
５．鉄スクラップ輸入量と供給ソース(1)鉄スクラップ輸入量について ------------------------- ５(2)供給ソース ---------------------------------------- ５
６．鉄鋼蓄積量推計－2019 年末４億 6,280 万ｔ－ ------------ ５
７．還元鉄について(1)新規設備計画 -------------------------------------- ６(2)輸出データと 19 年の輸出向先 ------------------------ ７
まとめに代えて ----------------------------------------- ７2021 年２月８日（月）㈱鉄リサイクリング・リサーチ
代表取締役

林誠一

要 点
パキスタンに引き続き、隣国イランについて鉄源状況を明らかにするとともに、日本の鉄スクラップ輸出ポテンシャルを考察した。イランは国産の鉄鉱石や天然ガスを用いて銑鉄及び還元鉄を生産しており、還元鉄は新規設備の計画もある。粗鋼生産量は中近東第 1位であり、電炉法を主体とする。鉄源バランスを試算すると、スクラップはリターン屑で間に合っている状態であり、市中くずは付帯的使用と推察される。ましてや輸入する必要がないことが判った。一方、順調な生産増加によって鉄鋼蓄積量が拡大している。いずれ中近東最大のスクラップ輸出国となり、還元鉄とともに有効な輸出財源となるポテンシャルを持つ。中近東の鉄源供給基地として世界の鉄源需給に影響していく姿が浮き出てくる。

１．地理・経済地理；面積 165 万 km２ 日本の約 4.4 倍、人口 8,280 万人（2019 年、世界人口白書）。国土は中近東でサウジアラビアについで大きく、ほとんどがイラン高原上にある。北西にアルメニア、アゼルバイジャン、北にカスピ海、北東にトルクメニスタン、東にアフガ
ニスタンとパキスタン、南にペルシャ湾とオマーン湾、西にトルコとイラクに国境を接する。ユーラシアと西アジアの中心に位置し、ホルムズ海峡に面して地政学的に重要な位置にある。首都テヘランは同国の北部に位置する。

体制；古代より「ペルシア」と呼ばれてきたが、1935 年より国名を「アーリア人の国」を意味する「イラン」となった。1979 年のイラン・イスラーム革命により、イスラーム共和制が樹立され現在に至る。

経済；世界第一位の天然ガス埋蔵量と世界第四位の原油埋蔵量を誇り、エネルギー大国として知られる。100 万台超の国産自動車を生産する中東屈指の工業国である。港湾建設、ホテル建設、発電、道路、鉄道、鉄鋼、産業用機械、観光、上下水道、環境部門は、イラン政府が優先的に発展させようとしている部門である。農業は最大の雇用部門であり、ナツメヤシなど輸出農産物に力を入れている。主食である小麦を自給できる中東の農業大国でもある。古くはペルシャと呼ばれた時代から、東西交易で栄え、多くの歴史的遺産を有する観光国でもある。日本にとってはサウジアラビア、アラブ首長国連邦につぐ３番目に重要な石油供給国である。

国際関係；1979 年イスラム革命後、アメリカ大使館占拠事件が起き、1980 年アメリカはイランに対して国交断絶と経済制裁を実施し、84 年にはテロ支援国家と指定した。近年では核開発問題が加わっている。
1２．2019 年の粗鋼生産と推移
19 年の粗鋼生産量は 2,561 万 t である。

2019年（1000ｔ）

中近東地域中、最大の生産量であり 2 位サウジアラビア 819 万 t を大きく上回る。前年にはイタリア 2,450 万ｔを抜いた。３位

る。同地域に存在するイラク、イエメンは

カター
ル

首
長国

ｱ

ル 256 万ｔ、５位オマーン 200 万 t 等であ

ｼｱ

イラン

はアラブ首長国連邦 330 万 t、４位カター

ｱ30,00025,00020,00015,00010,000
5,000
0オ
マーン

クウ
ェ
ート

ヨルダン

イス
ラエル

シリア

データ；WSA統計年報・2020

WSA 統計には収録されていない。
19 年の製鋼法は転炉 254 万 t、電炉 2,307

35,000万 t であり電炉シェアは 90.1％である。国30,000

内には 117 社の鉄鋼メーカーが存在する

25,000転炉鋼

15,000電炉ｼｪｱ

10,000

る堅調な増加が続いている。

5,000

粗鋼生産の推移；WSA（世界鉄鋼協会）

181462010

2989482

データ；ＷＳＡ統計年報

78

24 万 t を起点とする。その推移を見ると

74

統計によるイランの粗鋼生産量は 1973 年

19700862018 年 3 月）。2020 年は 2,903 万ｔとな

1009080706050403020100

電炉鋼

20,0001990と言われる（ジェトロ・テヘラン事務所・

イラン・粗鋼生産推移（1000ｔ、％）

90 年代央より飛躍的に増加し、1996 年に 500 万ｔを超え、2007 年に 1,000 万ｔを超えた。
以降も 13 年 1,500 万ｔ、17 年 2,000 万ｔ、20 年は 2,900 万ｔと 3,000 万ｔに近づいている。政府は 25 年 5,000 万ｔの目標を設定しており、現状の生産能力 3,400 万ｔから見積もると新製鉄の建設も進むと予想される。
製鋼法別は 1985 年より WSA に収録されているが、80 年代まで高炉－転炉法主体の生産構造だった。その後 90 年代初め電炉シェア 30％台は 94 年には 58％となり、以降順調に拡大し 2000 年後半に 80％台となって 2018 年には 90％台に乗った。電炉法主体の生産構造であり、電炉鋼によって全体が牽引されている。

３．鋼材需給(1)鋼材需要と１人当り粗鋼見掛消費の推移
鋼材需要（WSA 統計・鋼材見掛消費量）は、1974 年の 270 万 t よりデータが収録されている。その後約 20 年間 500 万 t 前後で続いたあと 90 年代央より顕著な増加を示し、2011年に 2,110 万 t となった。現在まで 2,000 万 t 弱の横這い状態で推移している。人口 1 人当たり粗鋼見掛消費もこれに連動して 75 年～95 年間、90kg/人～150kg/人は 90 年代央より増加テンポを早め、2011 年には 311kg/人となった。その後 270kg/人前後で推移しており、2019 年は 248kg/人だった。
世界鉄鋼協会は、1 人当たり粗鋼見掛消費の推移について「人口や社会の発展に合わせて2６段階で推移する」と分析している。Ⅰ.離陸後、Ⅱ.急増期は社会資本整備のため重厚長大型の鋼材需要が増える時であり、Ⅲ.鈍化期は整備が終了し、需要が公共から民生へ移る。
その後Ⅳ.成熟期となって、鋼材は薄板を主とする軽薄短小型へ移っていく。Ⅴの.減少期を経て Ⅵ.低位安定期に移行する。
イランの場合を見ると、離陸、急増段階から、「鈍化」「成熟化」段階にあることをデータでは現している。
鉄鋼需要変遷のモデル－1人当たり粗鋼見掛消費推移の過程－

400

Ⅲ鈍化 Ⅳ成熟化

300kg/人イ ラン・1人当り粗鋼見掛消費（㎏/人）

200Ⅴ減少Ⅱ急増
Ⅵ縮小
安定化

1000197075198085199095200052010
1520

Ⅰ離陸

時間軸データ；ＷＳＡ統計(2)鋼材需給－生産増は鋼材輸入の代替と輸出促進－
鋼材需要は 11 年にピークとなってその後高原状態が続いている。一方、鋼材生産は 18年に 2,700 万 t となり過去最高を示した。需要のピークと生産のピークが一致していない背景に、①かって需要の 70％近くを占めた鋼材輸入の代替生産にとりかかっている。②そして鋼材輸出促進に転換した。等が挙げられる。鋼材輸入は 2007 年の 1,200 万 t をピークに減少に転じ、18 年は 200 万 t を下回り、輸入比率は 10％を切っている。一方、鋼材輸出は長い間 30 万 t～50 万 t 程度だったが、14 年に 290 万 t に増加し、18 年は 930 万 t に拡大した。品目別にみると、輸出では鋼板類が増加し、輸入は条鋼類が減少している。
輸出（1000ｔ）
2,000

30,00025,000350

粗鋼見掛消費
生産300

輸出20,00015,000

250

輸入

1,500

条鋼1,000

鋼板

50002005
791113151719

イラン・鋼材需給（1000ｔ）と1人当り粗鋼見掛消費

200

見掛消費

150
10,0006,000

輸入（1000ｔ）

100

条鋼鋼板

4,000

5,000

50001970
737679828588919497
2000
369121518

2,000
0
5 7 9 11 13 15 17 19データ；WSA統計

データ；ＷＳＡ統計年報

3４．鉄源需給バランス試算－鉄スクラップは補助鉄源－
2017 年について WSA 統計等による既定値をつなげ、全体鉄源バランスを試算した。
イランの鉄源バランス推定 2017年
生産55,090

輸出21,780

輸入0銑鉄

国内消費 3 3 , 3 1 0生産
輸出21,690

単位1000ｔ

備考；青 ﾟﾀ ＝ＷＳＡ統計既定値
橙 ﾟﾀ ＝策定値

鉄鉱石

2,290
0

輸入0粗鋼生産

国内消費

2,290

転炉鋼

銑鉄

鉄源消費

2,235

2,459

ﾘﾀ

2,2900.65

屑169（粗鋼の7%)
還元鉄生産19,400粗鋼計 21,235

輸出600

輸入0粗鋼生産

国内消費 18,800

電炉鋼

19,000ｽｸ ｯ ﾟ輸入13、輸出1

鉄源消費

還元鉄

屑

市中屑

20,90018,8001,330770

90.06.43.7 )（100％ﾘﾀ

鋳物生産

鉄鉱石需給；生産量 5,509 万 t（既定値）は輸出が 2,178 万 t（既定値）あり輸出比率は 39.5％である。輸入は無い。残り 3,331 万 t が国内消費された。国内は銑鉄生産 229 万 t（既定値）、還元鉄生産 1,940 万 t（既定値）計 2,169 万 t に使用された。鉄鉱石国内消費 3,331 万 t と2,169 万 t との差は 65.1％であり、歩留りや在庫増減、輸送ラグなどが挙げられよう。2014年以降の推移は 14 年 63.8％、15 年 63.6％、16 年 71.7％であり差率の異常は起きていない。

銑鉄需給；高炉メーカーによる銑鉄生産量は 17 年 229 万 t であり、輸出、輸入とも計上されていないため、全量転炉へ挿入されたと整理される。
還元鉄需給；生産量 1,940 万 t のうち 60 万 t が輸出され、国内使用は 1,880 万 t となる。
輸出は英国 ISSB 社データを日本鉄源協会がクォータリー鉄源 Vol79 12 頁にまとめたものを採用した。また国内使用 1,880 万 t は全量電炉鋼用鉄源として使用されたと見なした。
他に WSA に報告されない鋳物メーカーの使用があると考える。

転炉鉄源配合；粗鋼生産×1.1 を鉄源消費量 246 万 t とし、うち前述の銑鉄 229 万 t を除く 16.9 万 t はリターン屑と見なした。リターン屑発生率（16.9/223.5）は 7.6％であり、日本や他国と比べ異常値ではないことから、このバランスは概ね成立すると見なした。

電炉鉄源配合；転炉と同様に粗鋼×1.1 倍を鉄源消費量 2,090 万 t とし、還元鉄 1,880 万 tを使用した残りをリターン屑と市中屑に分けた。リターン屑発生率は 7.0％（備考；鋼板も製造しているので転炉並みとした）133 万 t と算定し、残りが市中くず 77 万 t となる。

鉄スクラップについて；転炉ではリターンくずのみとなる。電炉は還元鉄を主原料（17 年の配合比 90％）であり、市中屑は補助的使用と推察される。従って輸入の必要性は存在していない（通関輸出入状況について次項）。トランプエレメント面から考えると電炉は高品位な鉄源環境にあり、鋼板類の製造も問題ないと解釈される。一方、市中くずの発生は生4

活くずを含めてゼロとは考えにくく、電炉に一部投入されているものの、WSA に報告されていない小規模な誘導炉や鋳物業などが、賄っているのではないかと想定する。

５．鉄スクラップ輸入量と供給ソース(1)鉄スクラップ輸入量について

ｽｸ ｯ ﾟ輸入推移（1000ｔ）

WSA 統計に掲載されているイランの鉄スク400

ラップ輸入量と、入手したイランの通関統計輸300

入量を 15 年～17 年間照合するとほぼ一致した200ので、18 年はイラン通関量 33.6 千 t とした。

100

過去 20 年間では 04 年に 31 万 t のピークがあ0るが、10 年以降は年間１千 t～数万 t で推移し微少である。なお、輸出は殆ど計上されていな
い（14 年、15 年ゼロ、16 年 2,000ｔ、17 年 1,000データ；WSA統計。18年はイラン通関統計ｔ）。

(2)供給ソース
2017 年の輸入量 1.5 万 t と 18 年 3.4 万 t の供給ソースを辿ったが、国連統計による輸出量の「逆読み」では経済制裁下であることから、報告国が限られ全体を把握できない。イランが発表する通関輸入統計を採用したが、不明地域（Areas nes）という表示ありこれも把握に限られる。近隣の他、韓国や中国が表れているが、単価を算定すると高額であり「その他屑」とは思えない。なお、日本のイラン向輸出量を 2015

イラン・輸入ソース
単位トン
2018
2017
Areas nes
20,000 ｱｾ ﾙ ｲｼ ｬ
9,988
トルコ
5,000 韓国
2,589
ｱｾ ﾙ ｲｼ ｬ
3,854 Areas nes
1,000
アラブ首長国3,049 中国
799
マレーシア
1,543 ｶ ｽﾀ
568
ｶ ｽﾀ
81 アラブ首長国
280
韓国
20 トルコ
9中国
12 インド8
計33,55915,241
データ；イラン通関統計

年～2020 年間調べたが実績はなかった。

６．鉄鋼蓄積量推計―2019 年末

４億 6,280 万ｔ－推計手順；毎年の新規増分を計算によって求め、累計して鉄鋼蓄積量とする。新規増分は、他国と同様に（鋼材生産＋輸入（直接＋間接）－輸出（直接＋間接））－スクラップ消費により算出した。1976 年を起点にし 2019 年までの 43 年間を計算した。間接輸出入は WSA 統計に収録されている 2002 年～2018 年間を使用し、不足分は鋼材見掛消費との関係で求めた。前述してきているように、製鋼でのスクラップの使用やスクラップ輸出が少5ないため、国内投入分がそのまま新規増分となるケースが多い。

新規増分の推移；76 年～95 年間年間 400 万ｔ強で推移していたが、その後増加の転じ 2000
年に 1,000 万ｔ、07 年は 2,000 万ｔとなり、以降 2,000 万ｔ～2,100 万ｔレベルで推移している。鉄の平均耐用年数を 30 年～40 年とすれば、現時点のくず化は 1980 年ごろの年間400 万ｔ台の低レベル時のくず化であり未だ市中発生は低いと解釈される。2000 年央からの蓄積分（赤○印）は 2040 年～50 年に発生が期待される。

2019 年末の累計鉄鋼蓄積量；過去 43 年間の累計蓄積量は４億 6､278 万ｔと推計される。
10 年ごとの年平均伸び率は、80 年～90 年間 13.1％の高率から減速し 10 年～19 年は 6％で推移している。人口 8,250 万人で割った一人当たり蓄積量は 5.6ｔとなり、日本の約 1/２である。

一人当たり蓄積量（トン/人）

単位％
年平均伸率

20.0

1980-90

13.1

15.0

90-2000

7.8

2000-108.1

2010-19

6.0

14.6

14.6
11.1

10.0

6.5

5.6

5.3

5.0

1.8

0.0

データ；ＳＲＲ作成

７．還元鉄について(1)設備計画
還元鉄生産設備投資は、天然ガスの産出量が多い中近東、北アフリカ、ロシア及びシェールガスを増産する北米で進められている。イランは鉄鉱石と天然ガスが産出できることから、還元鉄設備投資が盛んである。WSA 統計によるイランの 18 年還元鉄生産量は 2,575万ｔ（前年比 32.7％増）、19 年は 2,852 万ｔ（同 10.8％増）と報告されているが、電炉鋼粗鋼生産は同＋17.2％、＋3.7％であって、還元鉄生産が大きく上回っている。
イラン・還元鉄設備計画状況
2018年
1 Sabzevaer

Steel

１月

100万tの生産開始

2 NeyrizGhadir Steel

２月

80万tの生産開始

3 Khorasan Steel

５月

80万t

設備竣工

６月

200万t生産開始

4 KavirDamghan Steel
5 Gol e GoharIronOre

2019年

３月末

10万t生産開始

6 Kurdistan Steel

７月 80万t 生産計画

7 Chadormalu Steel

１月

160万t生産開始

8 Bafgh

４月

80万t生産開始

9 Ghaenat

Steel

2020～2021年

Steel

80万t

21年３月まで稼働予定

10 Butia

IranianSteel

200万t

19年末～20年初

11 MakranSteel

160万t

22年稼働予定

170万t

21年1月稼働目標

12 TorbatHeydariyen Steel
計

460万t

330万t

データ；日本鉄源協会「クォータリてつげん」2021新年号より作成

6610万t日本鉄源協会がまとめた最近の情報では、18 年中に生産が開始された新設備は４社 460万ｔ、19 年は別な４社 330 万ｔ、20 年以降の計画判明分は別な４社で 610 万ｔある。これらは 18 年、19 年の輸出に関与したと推察され、かつ 20 年以降は電炉鋼の生産状況を加味しても大きな輸出余力となることが予想される。

(2)輸出データと 19 年の輸出先経済制裁下、イランの還元鉄輸出データを把握するにあたり、４つのソースより選定した。④は世界各国がイランから輸入した量をイランの輸出量としたものである。各統計にバラツキあるが、19 年 32.5 万 t は②ＷＳＡと④国連データが一致した。32.5 万 t の向け
先は中国 58％（約 20 万ｔ）、イタリア 26％（8.4 万ｔ）、トルコ 13.5％（4.4 万ｔ）等となっており、中国や世界最大鉄スクラップ市場であるトルコへの今後の動向が注目される。
イラン・還元鉄輸出データ①イラン②通関統計 ＷＳＡ統計
2015

3 －

単位1000ｔ
③英国

④各国

1SSB

国連統計

－

711631341147817806595

448

18365

372617

454

19－

325

145325

備考；青パターン＝今回採用データ

まとめに代えて
特に経済制裁という特殊な環境の下で貿易関連のデータに相手国等の不足がある。また、
鉄源バランスでは、鋳物生産にあたって還元鉄が使用されていることは充分考えられる。
計算上はその分電炉でのスクラップ使用が増すことになり、鉄鋼蓄積量推計にマイナスに作用する。種々課題含むが、国産の鉄鉱石と天然ガスから銑鉄と還元鉄が生産できる優位な鉄源環境は紛いもなく、スクラップ輸入市場としての位置づけや期待は薄い。むしろ増加していく鉄鋼蓄積量から、やがて発生してくる老廃スクラップの輸出ドライブとあわせて、中東における鉄源供給の拠点として世界の鉄源需給に影響を与え、発展していく姿が浮き出てくる。また、還元鉄を主力鉄源とする鉄鋼生産体制は、ＣＯ２削減に寄与する方策の一つでもある。イランの今後の動きに注目して行きたい。

調査レポート NO60
イラン・鉄鋼需給の現状と鉄源ポテンシャル
発行

2021 年２月８日（月）住所〒300-1622

発行者㈱鉄リサイクリング・リサーチ

茨城県北相馬郡利根町布川 253-271
代表取締役

林誠一

http://srr.air-nifty.com/home/ e-mail s.r.r@cpost.plala.or.jp
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