一橋大学経済学部 商工中金寄付講義「中小企業の経済学」
第４回 自動車産業のサプライヤーシステム
２０１９年５月８日
株式会社 商工組合中央金庫 産業調査部

第４回 自動車産業のサプライヤーシステム 目次
１．自動車産業の概況
２．国内の主な自動車組立工場所在地
３．自動車製造に使用される主要な部材・部品等
４．自動車産業の構造
５．各社サプライヤー企業数の推移～tier１～
６．各社サプライヤー企業数の推移～tier２～
７～１０．サプライヤーシステムに影響を及ぼす事象 （1）～（5）（参考１） 「ＣＡＳＥ」の潮流（参考２） パワートレイン（動力装置）別長期見通し（参考３） 日本における運転支援技術の普及状況（参考４） 中小企業によるコストダウン事例（参考５） 自動車とエンジンの構造（イラスト）1１．自動車産業の概況【自動車産業の規模】【日本の主要商品別輸出額（2017年）】

国内生産 約969万台（四輪） (うち輸出 約470万台)（2017年12月末時点）
出荷約57.1兆円 （2015年12月末時点）(全体の18.2%、自動車部品含む)

輸出

約16兆円
（2017年12月末時点）(全体の20.5%)

雇用約539万人（2017年平均）(出所) 日本自動車工業会HPを基に産業調査部作成（参考）自動車には、4輪、2輪、部品を含む(出所) 財務省貿易統計を基に産業調査部作成

2２．国内の主な自動車組立工場所在地

自動車メーカー８社( )内は2017年国内生産台数(単位：千台)①トヨタ自動車 (3,190)②日産自動車 (1,020)③スズキ (988)④マツダ (971)⑤ダイハツ工業 (920)⑥本田技研工業 (818)⑦富士重工業 (710)⑧三菱自動車工業 (580)(出所)日本自動車工業会HP

3３．自動車製造に使用される主要な材料・部品等(出所) 日本自動車工業会HP

4４．自動車の産業構造
イメージ図

完成車
メーカー
Ｔｉｅｒ１

総合部品メーカー、高付加価値部品、完成車メーカーと共同開発等

Ｔｉｅｒ２

金属プレス、鋳造、電子部品等

Ｔｉｅｒ３

金型、金属熱処理、塗装、切削加工、プラスチック製品、ねじ、ばね、素材等

・多層的サプライヤー構造
・少数サプライヤーとの密接な協力関係
・すりあわせ型アーキテクチャー
・長期継続的取引・一括発注 等・効率化、低コストを追求
・下請構造がスリム化(出所)経済産業省「日本経済の新たな成長の実現を考える自動車戦略研究会中間取りまとめ」(2011/06)

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我が国の自動車産業の取引構造に関する調査(経済産業省)

５．各社サプライヤー企業数の推移～tier1～

サプライヤー大幅集約の日産・三菱自

ゆるやかに減少させているトヨタ・富士重工

大手完成車メーカー8社のサプライヤーtier1企業数の推移
800

減少

トヨタ

減少

日産

横ばい

ホンダ

大幅減

三菱

横ばい

マツダ

減少

富士重工

増加

スズキ

増加

ダイハツ

700
600
500
400
300

ホンダ
トヨタ

日産
三菱

富士重
スズキ
ダイハツ

200

マツダ

100
0

分析対象企業、使用データ
本分析にあたり、1993年～2012年のCOSMOS2企業概要データベースをもとに取引関係データベースを構築しています。総企業数（＝母集団）の分布は右図の通りです。この中から完成車メーカーの取引を取り出し、分析しています。以下の分析においても同様です。
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我が国の自動車産業の取引構造に関する調査(経済産業省)

６．各社サプライヤー企業数の推移～tier2～

Tier1の企業数とTier2の企業数は必ずしも相関しない
大手完成車メーカー8社のサプライヤーtier2企業数の推移
12000

減少
増加

10000

トヨタ

減少

トヨタ
日産

増加

8000

本田技研
横ばい
ホンダ

6000

日産

4000

マツダ

スズキ
三菱

2000

三菱
増加
大幅増

マツダ

大幅増

富士重工

大幅増

スズキ

ダイハツ
富士重

0
ダイハツ

7
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７．サプライヤーシステムに影響を及ぼす事象 (1)①災害（自然災害、人災）
・たった一つの部品供給のストップで、サプライチェーン全社に影響
・ドアチェック②完成車メーカーの不祥事
・三菱、燃費不正問題 (2016年4月20日公表 ⇒ 10月、日産と資本業務提携)③完成車メーカーの再編・提携
・系列外・海外部品メーカーとの競争激化(例） EVの共同技術開発に向けた新会社「EV C.A.Spirit」をトヨタ・デンソーと設立(出資比率～トヨタ 90%：デンソー 5%：マツダ 5%)8

８．サプライヤーシステムに影響を及ぼす事象 (2)④海外生産移転・国内需要の頭打ち、関税、為替、輸送コストを勘案、需要国で直接生産・部品調達の現地化～体力のあるサプライヤーは並行して進出

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９．サプライヤーシステムに影響を及ぼす事象 (3)⑤電気自動車の普及
・電気自動車（ＥＶ車・ＦＣＶ車）は、環境問題の高まり（排ガス規制）等から増加見通し～但し、普及には、車両価格や航続距離等の改善が課題。
（2017年度 国内販売台数：約24千台、シェア約0.5%）① ＥＶ (電気自動車) … 日産「リーフ」など② ＦＣＶ (燃料電池車) … トヨタ「MIRAI」
・動力源が、エンジンからモーターに替わるエンジンが不要 → エンジン部品が不要

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（参考１）「ＣＡＳＥ」の潮流•つながる・自動化・利活用・電動化（いわゆる「ＣＡＳＥ」）の潮流が産業構造を大きく変革。

自動運転電動化•

政府は「2030年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割合を5～7割とすること」を目標と掲げる。（未来投資戦略2017）(出所) 経済産業省 「自動車新時代戦略会議（第1回）資料」（2018/4）を基に作成

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（参考２）パワートレイン（動力装置）別長期見通し（世界）【参考】「電動車」とは、ＨＶ（ハイブリッド車）、ＰＨＶ（プラグインハイブリッド車）、ＥＶ（電気自動車）、ＦＣＶ（燃料電池車）、「エンジン搭載車」とはガソリン車、ディーゼル車、天然ガス車、ＨＶ、ＰＨＶを指す
ＨＶ

ＰＨＶ

ＥＶ

ＦＣＶ

電動車

○○

○

○

エンジン搭載車

○

○

ガソリン

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

天然ガス

○

○

○

(出所) 経済産業省 「自動車新時代戦略会議（第1回）資料」（2018/4）を基に作成

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１０．サプライヤーシステムに影響を及ぼす事象 (4)⑥自動運転技術の進展
・自動運転とは？ 自動運転の実現時期と自動化レベル
・ヒトが運転しなくて済むことで、不要となる部品は？

(出所) 国土交通省 「自動運転の実現に向けた取組み」（2018/1）

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（参考３）日本における運転支援技術の普及状況(出所) 国土交通省「自動車の安全確保に係る制度及び自動運転技術等の動向について」(2018/09)

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（参考４）中小企業によるコストダウン事例• 両端の切削部品とパイプをロー付けにて作成していた部品をパイプ材からの一体加工を実現• パイプ加工が不可能と思われていたが、アルミ鋳物をﾊﾟｲﾌﾟ成形加工に変更

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（参考５）自動車とエンジンの構造（イラスト）

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