調査レポート NO522

世界最大鉄スクラップ輸入国トルコ目

次

はじめに-------------------------------------------------------------------------- １
１．2018 年のスクラップ輸入量(1)全体(2)供給ソース ------------------------------- １

２．経済情勢(1)経済及び産業構造 (2)人口 --------------------------- ２
３．鉄鋼需給(1)粗鋼生産 (2)鋼材需給 ------------------------------- ２
４．鉄筋棒鋼の輸出先からみたトルコ(1)鉄筋棒鋼の輸出量

３(2)18 年 595 万 t の輸出先

(3)トルコ電炉の役割
５．鉄スクラップ需給 ------------------------------------- ５
６．鉄鋼蓄積量推計 --------------------------------------- ５
７．中国の棒鋼輸出 --------------------------------------- ６
８．日本スクラップのトルコ市場 --------------------------- ７2019 年７月１日（月）㈱鉄リサイクリング・リサーチ
代表取締役

林誠一

はじめに
世界最大の鉄スクラップ輸入国トルコは、先進製鉄国や周辺国で発生するスクラップを引取り電炉で溶解したあと、鉄筋棒鋼として世界へ供給している。中国に次ぐ世界最大の鉄筋棒鋼輸出国でもある。３方を海に囲まれ、欧州とアジアを結ぶ地理的優位性が背景にあり、国際鉄鋼循環の拠点となっていることに気づく。しかしながら中国の鉄筋棒鋼輸出の動向次第で、この構図は縮小（＝スクラップ輸入量の減）する可能性もある。
日本スクラップがトルコ市場に入るには、東南アジア等発展途上国の内需に向けた電炉の鉄源供給とは異なるグローバルな認識が必要である。
１．2018 年の鉄スクラップ輸入量
ｽｸﾗｯﾌﾟ輸入と電炉粗鋼生(1)全体―輸入量は電炉粗鋼生産に連動―

30,0002018 年のトルコの鉄スクラップ輸入量は、前年の 2,098 万 t とほぼ同様の 2,066 万 t だった。2 年
連続 2,000 万 t 台を維持し世界最大のスクラップ市

25,00020,00015,000場である。輸入量の増減は電炉粗鋼生産にほぼ連動
10,000
ｽｸﾗｯﾌﾟ輸入量5,000ｔが流通したが、1 位トルコ 2,066 万ｔの次ぎは韓国 640 万ｔ、インド 630 万ｔ、イタリア 560 万ｔ等であり、1 位と 2 位との差は３倍以上ある。

18171615141312110918 年の世界における鉄スクラップは 1 億 300 万

電炉粗鋼2008ている。

10しており、輸入量の 1.3 倍が電炉粗鋼生産量となっデータ；WSA統計年報、他

2018年の輸入ソース
単位1000ﾄﾝ,％(2)2,066 万ｔの供給ソース－主力５ヵ国が６割―
2018年
シェア
1 アメリカ
3,705
17.9
1 位アメリカ 370 万ｔ（全体の 18％）、2 位イギリ
2 イギリス2,648
12.8
ス 265 万ｔ（同 13％）、３位ロシア 252 万ｔ（同 12％）、
3 ロシア
2,518
12.2
4 オランダ2,31811.2
４位オランダ 232 万ｔ（（同 11％）、５位ベルギー191
5 ベルギー
1,911
9.2
6 カナダ
826
4.0万ｔ（（同９％）の５ヵ国が概ね 200 万ｔ以上であり
7 リトアニア
821
4.0
全体の６割強を占める。近年５ヵ国が主力である点に
8 ﾃﾞﾝﾏｰｸ807
3.9
9 フランス734
3.6
変わりは起きていない。他は EU（フランス、ドイツ、10 ルーマニア
677
3.3
11ドイツ
676
3.3ルーマニア等）以外は黒海や地中海周辺国の海上輸送
12 エストニア
4152.0を使った発生くずの日常的な引取りと想定される。供13 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
339
1.6
14 レバノン326
1.6
給国数は 60 ヵ国に及び、年間 10 万 t～80 万 t は 16
15 ブルガリア
285
1.4
16 ラトビア
225
1.1ヵ国、10 万 t 以下は 39 ヵ国である。
17 クロアチア
217
1.1
1 位米国は 2012 年に 630 万 t の最高があり、14 年
18 イスラエル
1750.819 ウクライナ
1740.8以降は 300 万 t 台で推移している。米国にとってトル
20 ポーランド1370.721
リビア
1120.5
コ向けは東アジアと並んで主要な市場となっており、その他39ヵ国
614
3.0
世界のスクラップ市況形成の主力となっている。
合計
20,660 100.0
ﾃﾞｰﾀ；トルコ通関統計1

２．マクロ経済情勢(1)経済及び産業構造―18 年の実質経済成長率はリラが暴落し＋2.6％に低下―
トルコの実質経済成長率は 2012 年 4.8％のあと５％を基軸に推移していたが、18 年は 2.6％に低下した。トランプ大統領がトルコから輸入する鉄鋼関税を 18 年８月に倍の 50％に引き上げたこと等により、トルコ通貨安の状況が続いた。財政赤字やＥＵ加盟・キプロス問題など政治的・外交問題もあるなかでのリラ暴落だった。しかし次いで米国は 19 年５月 16 日に 25％に引き下げると発表したことで、対米輸出商談や米くずのトルコ向輸出商談が再開し出している。ＩＭＦが 19 年４月に推計した 19 年の実質経済成長率は－2.5％だが、やがて上方修正されるだろう。
トルコは 1960 年代当時は農業国だったが、70 年代に輸入代替工業化政策が採られ、輸出志向型産業の育成がはじまった。輸出工業品は繊維、アパレル、自動車（欧州向け乗用車）、鉄鋼、電気機械があげられ、かっての農産物輸出比率は 16％から 3.5％に低下し、工業品は 81％から 94％に上昇している。ＧＤＰに占める製造業の割合は 24％、農業は９％ほどとなっている。輸出先はＥＵが全体の４割を占めているが、向先の多様化が進展中である。ただエネルギー（石油、天然ガス等）はロシア主体に輸入に依存している。
(2)人口―18 年末 8,200 万人。生産者人口 68％―
18 年末の人口は 8,200 万人である。年齢構成は 15 才～64 才の生産年齢人口が 68％を占め、30 才以下が 65％、65 才以上は８％であり、若い世代中心の国と言える。
国際人に増加すると予測している。
３．鉄鋼需給(1)粗鋼生産―電炉シェア 70％―
18 年の 粗鋼 生産 は前年 とほ ぼ同 量の製鋼法別粗鋼生産（1000ｔ）と電炉シェア（％）

3,730 万 t だった。19 年は日本鉄鋼連盟の40,000

80.0

年初予測では 3,800 万 t としており、19 年

35,00075.0

も堅調な生産が継続すると推定している。

30,00070.0

うち電炉粗鋼シェアは約 70％、近年の最高25,000電炉

65.0

は 12 年の 74％である。

20,000

転炉

60.0

電炉シェア

50.0

ーカーと 18 社の電炉メーカーが存在する。

5,000

45.0

電炉では棒鋼（鉄筋棒鋼）や線材のみなら040.0

比率も高いと推察される。

データ；WSA統計年報、他

219見1817161555.0

14ず鋼板も生産するミルもあり、電炉の輸出

1310,000

12

高炉メーカーErdemir を含む３社の高炉メ

1115,000

2010

製鋼メーカーは、2006 年に民営化された

(2)鋼材需給①トルコ全体―鋼材輸出比率 55％－

粗鋼生産

18 年の鋼材見掛消費は 3,058 万 t となり、鋼材生産

2018年 2017年
37,30037,50036,48436,587

製鋼歩留

前年を 600 万 t 近く下回った。中国の輸出

0.978

単位1000ｔ、％、kg/人Long
Flat他
23,30013,2870.976

鋼材輸出

19,90016,346
9,257
7,08954.5
44.739.753.4
鋼材輸入
14,00015,814
1,440
14,374
輸入比率45.844.0
9.3
69.9
鋼材見掛消費30,58435,926
15,483
20,572
一人当たり373.0
446.5
データ；17年WSA統計年報、18年日本鉄鋼連盟他攻勢が和らぎ鋼板輸出が回復したため、内輸出比率需減となったと推察される。18 年の鋼材輸出比率は 55％となり、17 年を 10 ポイント以上上回った。

②品種類別需給―国内需要は Flat 他が 57％、Long が 43％―
鋼材品種をデータの制約から「Long」と「Flat 他」の２グループに分けた。Flat 他には鋼板類及び鋼管、二次製品等が含まれるが、輸入 Hot コイルを使用した冷延、表面処理鋼板の生産量は次工程受け払いがデータ上整理できているか疑問がある。Long は線材を除き次工程処理が少ないので、現状品種類別見掛消費推移（1000ｔ,%）に近い需給バランスと推察される。Long の25,000

国内需要は 1,550 万 t であり、鋼材需要の20,00043％を占める。2010 年当時 30％弱から上昇

Long

100.0

Flat他

90.0

Longｼｴｱ

80.0
70.0

傾向にあり、この７年間でほぼ倍増してい15,00060.050.0

ることから判断すると、建築やインフラ整10,000

備関連の需要は未だ上昇過程にあると想定

40.0
30.0

される。また Long の輸出比率は約 40％、5,00020.0

輸入比率は９％であり、鋼板類と異なりほ00.010.0
2010 11ぼ自給の段階にあって、生産の４割が輸出

12131415161718データ；WSA年報されている。
４．鉄筋棒鋼の輸出先からみたトルコlongと鉄筋棒の輸出量（1000ｔ）(1)鉄筋棒鋼の輸出量―鋼材輸出の１/３

14000

鉄筋輸出

17 年の Long 輸出 926 万 t のうち約６割

12000

long輸出の 544 万 t を鉄筋棒鋼（HS 721420）が占10000める。鋼材輸出量 1,635 万 t 全体では 33％

8000であり、鉄筋棒鋼は主力の輸出品目となっ

6000
4000ている。18 年は更に 595 万 t に増加した。

2000

輸出量は 12 年に 833 万ｔのピークがあり、0その後低下したが 17 年を底に回復の気配を見せている。

データ；LongはWSA統計年報、
鉄筋はHS721420 Global Trade Atlas3

(2)18 年 595 万 t の輸出先―輸出向先 135 ヵ国―

2018年 595万tの向先

輸出先
輸出量（ﾄﾝ）1 イエメン
779,522
スラエル 75 万 t となり近隣の中近東だが、３位は2 イスラエル
747,810
3ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
393,198
シンガポール 39 万 t、４位香港 36 万 t のアジア、
4 香港
358,214
５位はカナダ 31 万 t、６位アメリカ 30 万 t の北米、
5 カナダ
307,802
７位エチオピア 23 万 t のアフリカ、８位ルーマニ
6 アメリカ
303,908
7 エチオピア
228,624
ア 21 万 t、９位オランダ 19 万 t のヨーロッパ、そ8 ルーマニア
207,216
して 10 位はマレーシア 18 万 t 等と続く。10 万 t
9 オランダ
194,343以上が 19 ヵ国、１万 t～９万 t は 28 ヵ国、1 千 t
10 マレーシア
181,08811
パナマ
144,672～９千 t38 ヵ国、２ｔ～900ｔが 50 ヵ国合計 135 ヵ
12 ドイツ136,846
国となり、量の少ない向先が 50 ヵ国もある。これ
13 イラク
135,808
14レバノン
121,909
らにはカリブ海の小国、西インド諸島、オセアニア15 ジプチ
118,352のパプアニューギニア、フィジー、バヌアツ等の16 チリー
117,05917
キプロス
110,937
島々である。この他、過去５年間で輸出実績のある
18 イギリス
108,891
国は韓国を含め 40 ヵ国あり、これを含めると 175
19 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
99,657
1万t～9万t
28ヵ国ヵ国となる。現状国連加盟 193 ヵ国のうち 90％を1千t～９千t38ヵ国占める（備考；中国、日本、台湾、ベトナム向けは２ｔ～900ｔ50ヵ国
計135ヵ国
過去５年間に実績がない）。
ﾃﾞｰﾀ：Global Trade Atlas

595 万 t の輸出先は 1 位イエメン 78 万 t、2 位イ

トルコの対外貿易は全体の 86％を海上貨物輸送が占めており、300 以上の港が海岸線 8,333km に点在し、175 ヵ所で対外貿易貨物を扱っている。また海上輸送の主力であるコンテナ積載トラック輸送（ローロー船）が黒海沿岸港の間で行われている。しかし、小ロットの鉄筋棒鋼を遠隔の島々へどのようにして輸送しているのだろうか？
(3)トルコ電炉の役割
18 年について単純な地域別増減（スクラップ輸入先－鉄筋棒鋼輸出先）を整理すると、スクラップは主に EU28、北米、CIS・ロシア等先進製鉄地域から輸入（全体の 94％）し、鉄筋棒鋼は中近東、アジア、アフリカ、中南米等発途国主体に輸出している。いわ2018年の単純バランス
鉄スクラップ輸入先地域
国数 輸入量ﾄﾝ 地域シェア
1 EU(28）
20 12,289,794
5 9 .5
2 北米
2 4,530,587
21.9
3 CIS・ロシア
4 2,588,461
12.5
4 中近東
5510,800
2.5
5 他欧州
8505,485
2.4
6 アフリカ3148,795
0.7
7 中南米
140,903
0.2
8 アジア
43360.0
9 太洋州
000.0
10 その他FTZ
1345,0960.2
計
60 20,660,257
100.0
ﾃﾞｰﾀ；トルコ統計。FTZは自由貿易ｿﾞｰﾝ

鉄筋棒鋼 595万tの地域別輸出先
輸出地域 国数 輸出量ﾄﾝ 地域ｼｪｱ
1 中近東
10 1,931,089
3 2 .52 アジア
12 1,024,127
17.2
3 アフリカ
40703,567
11.8
4 中南米
26651,756
11.0
5 北米
2611,710
10.3
6 EU2812557,017
9.4
7 他欧州
8345,570
5.8
8 太洋州
8104,962
1.8
9 ＣＩＳ・ロシア
613,809
0.2
10 その他FTZ
113,5040.1
計
135 5,947,111
100.0
ﾃﾞｰﾀ：Global Trade Atlas

4EU(28）
北米
CIS・ロシア
中近東
他欧州
アフリカ中南米
アジア
太洋州
その他FTZ
計

ﾊﾞﾗﾝｽ(ﾄﾝ）11,732,777
3,918,877
2,574,652-1,420,289
159,915-554,772-610,853-1,023,791-104,962
41,592
14,713,146

ば「世界のリサイクル工場」としての姿が浮き出る。これはベトナムのように、内需に必要な鋼材の製鋼原料としてスクラップを輸入する状況とは異質な、国際的な鉄鋼循環に携わる電炉の姿に気づく。
トルコのスクラップ需給は 782.7kg である。
この消費量にはリターンくずを含むため、リターン屑を粗鋼生産の３％＝112 万 t と推計した。これをを除く 2,808 万ｔが購入くずとなり、うちスクラップ輸出入を差し引いた残りが国内市中くず 760 万ｔとなる。すなわち供給のうち輸入くずが 70.8％を占め、国内市中くずは 26％程度となる。

データ；各種データによりSRR推計

次ぎに鋼材消費の 10％を加工くずと見なし、老廃くずは 454 万 t となり、ほぼ４対６となった。
2010 年以降の推移では老廃くずが順調に増加してきている。10 年当時 150 万 t は 18 年 455 万t に 3 倍増した。日本と比べ、電炉粗鋼生産規模はほぼ同様だが、国内市中くず使用量（購入量）は未だ小さく、近畿 624 万 t と東北 110 万 t を加えた程度である。

国内市中くず推移（1000ｔ）
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,0000

老廃くず
加工くず2010

残りを老廃くずとすると、加工くずは 306 万 t、18

プ消費比率は 71.2％、粗鋼１トン当り原単位17を使用したことになる。鉄源におけるスクラッ

16万ｔの冷鉄源を用し、2,920 万ｔのスクラップ15量」とした。18 年は粗鋼生産 3,730 万ｔに 4,10314費とＤＲＩ消費を差し引いて「スクラップ消費13る粗鋼生産×1.1 倍を冷鉄源消費とし、銑鉄消12

データがないため、日本鉄源協会が用いてい単位1000ｔ、％
2018年 ｼｪｱWSA① 粗鋼生産37,300 100.030.9
転炉鋼 WSA
11,52669.1
電炉鋼 WSA
25,774② 冷鉄源消費 ①×1.1
41,030 100.0
銑鉄消費WSA
28.8③11,835
DRI消費
WSA0.0④071.2⑤ ｽｸﾗｯﾌﾟ消費 ②－③、④ 29,195⑥ 鋼材見掛消費 WSA
30,584⑦ 自家発生くず ①×３％
1,119
⑤－⑦
⑧ 購入くず
28,076
輸出くず WSA⑨180
輸入くず 通関⑩20,660
11 国内市中 ⑧+⑨-⑩
7,596 100.0
加工屑 ⑥×１０％
123,058 4 0 . 3
老廃屑 1 1 - 1 2
134,538 5 9 . 7
輸入比率 ⑩/⑤70.8
市中くず 自給率 11/⑤
26.0
データ

11５．スクラップ需給－市中屑自給率 26％－

データ；SRR推計

６．鉄鋼蓄積量推計―18 年末１億 8,240 万ｔ、老廃くず回収率 2.5％―
鉄鋼蓄積量について、データの制約から 1970 年を起点に過去 48 年間のフローを計算し累計した。データ面で間接輸出入量の時系列は、2002 年からＷＳＡが公表しており、実績期間の鋼材消費量との関係を係数化して過去を延伸した。その結果、18 年末の累計鉄鋼蓄積量は 1 億 8,240 万ｔと推計される。蓄積量から回収される老廃くず 454 万ｔの回収率は 2.5％である。粗鋼生産の過去 48 年間累計は７億 370 万ｔ、うち外需分（鋼5材輸出＋間接輸出）累計は４億 5,900 万ｔあり、依存率は 67％と高いことも鉄鋼蓄積量の規模が小さいことに影響していると推察される。この状態で今後も継続した場合、2030 年の累計蓄積量は２億 3,960 万ｔ、50 年はほぼ倍の３億 7,755 万ｔに増大するが、老廃くず回収率が現状の 2.5％のままでは、30 年で約 150 万ｔ増の 600 万ｔ、50 年では 490 万ｔ増の 940 万ｔとなり、現状 2,000 万ｔの輸入量は 1,500 万ｔ程度の減少に留まる。試算結果、長期的にみてもトルコの高レベルのスクラップ輸入は継続すると想定される。しかし次に述べるように中国の棒鋼輸出の動向が不確実性をもたらすことが懸念される。
累計鉄鋼蓄積量（1000ｔ）

2.3％

200,000
180,000

2.4％

160,000

5.5％

140,000
120,000

100,000
80,00060,00040,00020,000

18

146

2010

298

94861990

82

7874

1970

0

長期見通し
単位1000ｔ、％
新規増分 累計蓄積量 老廃くず 回収率
2015
10,204
168,005
2,781
1.8
16
8,111
176,116
3,045
1.8
175,530
181,646
3,904
2.2
18726
182,3724,538
2.5
2020 (+2.3%)
190,860
4,772
2.52030 (+2.3%)
239,6005,990
2.52050 (+2.3%)
377,550
9,4392.5
18年比
2020
8,488
234
2030
57,2281,452
2050
195,178
4,901

データ；SRR推計

７．中国の棒鋼輸出―18 年鋼材輸出の 10％、内需動向が鍵―2018 年中国は 6,706 万ｔの鋼材（半製品を含む鋼材）を輸出したが、うち棒鋼は 703万ｔとなり全体の 10％程度に減少した。1 億ｔ台の鋼材輸出を行っていた 16 年当時は3,036 万ｔの輸出最大品種であり、約 30％を占めていた。この急減は 17 年６月「地条鋼」廃止により、代替生産を既存の鉄鋼メーカーが行ったため輸出余力が低下したことによると推察される。それにしても 18 年の輸出向先は ASEAN 主体に世界 129 ヵ国に及んでおり、トルコの 135 ヵ国とほぼ同様である。また向先は 16 年当時の 108 ヵ国から18 年は 129 ヵ国に増加している。
18 年の都市部固定資産投資の伸びは前年比+5.9％と 17 年の＋7.2％から減速したことを受けて、19 年３月の全人代では、景気刺激策が打たれており不動産開発投資など徐々に上向きになってきている。19 年 1-4 月の棒鋼輸出前年同期比は 11.4％減を示し
中国の鋼材品種別輸出
単位1000ｔ、％
鋼塊半製品 形鋼
棒鋼
線材
厚中板 熱延広幅 冷薄類 亜鉛ﾒｯｷ 他表面処理合金鋼板 鋼管
鋼材計
2016
134,993 30,359 10,927
384
76
3,345
9,761
9,034 23,635
9,092 106,747
構成比
0.0
4.7
28.4
10.2
0.4
0.1
3.1
9.1
8.5
22.1
8.5
100.0
2017
122,975
9,811
6,355271
1293,694
9,315
7,923 19,7648,227 73,453
18
15
2,801
7,026
5,728
200
533
3,192
8,957
8,017 17,010
8,091 67,056
構成比
0.0
4.2
10.5
8.5
0.3
0.8
4.8
13.4
12.0
25.4
12.1
100.0
19.1-4
12914
2,134
1,949
67
35
1,096
3,433
2,744
5,993
2,646 22,692
前年比
207.1
-1.2
-11.4
1.2
12.5
-89.2
8.6
32.5
15.0
15.3
12.9
8.6
データ；日本鉄鋼連盟「海外市場の動き」

6たが、亜鉛めっき鋼板輸出量は前年比+32.5％となった。米中貿易摩擦により家電、自動車生産が影響を受け、余った亜鉛めっき鋼板が東南アジアへ安価で輸出されつつあり、鋼材輸出動向は不透明感を増している。国内の設備過剰対策問題等から、東南アジアに製鉄所や圧延工場を建設し、ビレットや鋼材をベトナムやタイに輸出する動きもある。
世界最大の鉄スクラップ輸入国トルコは、中国に次ぐ世界第２位の鉄筋棒鋼輸出国でもある。その姿は高炉メーカーと競いながら国内リサイクルを担い、建設内需に対応する電炉メーカーとは別な、グローバルな鉄鋼循環を実施している電炉の姿である。しかしながら中国の出方次第で、2,000 万ｔ規模の輸入量は減少することが危惧され、国際鉄鋼循環の構図を変える可能性をもつ（備考；トルコの鉄筋輸出動向には、リラ通貨やトルコ内需動向等が挙げられるが、中国の輸出動向の影響が大きいと考える）。

スクラップ輸入

電炉生産

鉄筋棒鋼生産輸出

ｽｸﾗｯﾌﾟ輸入減

電炉生産減

鉄筋棒生産減

輸出減

中国輸出増

８．日本スクラップのトルコ市場
日本の鉄スクラップがトルコ市場に参入するには、ベトナムやバングラディシュ等発展途上国へ製鋼原料として供給する場合とは別な、グローバルな認識が必要であろう。
そして現在約 60 ヵ国の供給ソースのうちメイン５ヵ国に入るには、年間 200 万ｔ（月16 万ｔ、毎週４万ｔ）を継続して（定常的に）供給しきれる集荷、積出、配船等の覚悟がいる。スポット的な対応では、遠隔地であり販売価格や輸送コスト面から考えると採算確保は難いのではないか？また、品位面では、ベトナムで得た「軽くて混ざりものが多い」日本屑の評価を払拭し、米屑、ヨーロッパ屑に伍して戦える改善がより求められよう。

調査レポート NO 52

世界最大鉄スクラップ輸入国トルコ
発行

2019 年７月１日（月）住所〒300-1622

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代表取締役

林誠一

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