業務アプリケーションパッケージ 「クラウドビズアップス」 on Power Platform

Cloud BizApps 受発注管理
Version 1.1

株式会社ソースリンク
Edition 1.0 for version 1.1 on May 17, 2022

「Cloud BizApps 受発注管理」 概要
Cloud BizApps

Power Platform上で開発された
業務アプリケーションパッケージ

Cloud BizApps 受発注管理「受発注管理」パッケージ
取引先企業

出庫

取引先担当者

発注

Cloud BizApps 営業管理
◆ 本製品では、マイクロソフト社のLow-codeアプリケーション開発プラットフォームであり、機能豊富かつ堅牢なPowerPlatformの上に、営業管理の基本的な機能を実現しています。
◆ よって、低価格にて、強固な基盤と拡張性を備えた製品となっております。

見積明細

注文明細

見積り

注文

商談

入庫

出金管理

買掛管理

作業指示

出荷

営業

入金管理

請求

売掛管理

納品/入荷

発注

受注

Power Apps

Microsoft 365

請求明細

請求書

Power Automate

ドキュメント連携（SharePoint)◆ Microsoft 365をご利用ですと、ドキュメント連携やメール連携など非常に便利な連携機能の利用が可能となります。

May 2022

倉庫見積書◆ より高度な機能が必要となった際には、追加開発をLowcodeにて高コストパフォーマンスで実現可能です。
◆ また、AIを利用したレコメンデーションや予測の機能、高度な分析機能を備えたDynamics 365へのアップグレードも容易です。

ダッシュボード

価格表

商品

請求/支払

Power BI

メール連携 タイムライン表示（Exchange)

Microsoft Teams プラットフォーム

Cloud BizApps 受発注管理2

Cloud BizApps 受発注管理の特長
こんな課題を解決します！

豊富な機能・連携性
安価 営業案件を営業担当個人でExcelで管理している。
そのため、集計に時間がかかり、またリアルタイムで状況の把握ができない。

中小・中堅企業様向けクラウドシステム

月額価格→ データベース化により解決できます。また、Excelとの親和性や似た使い勝手の画面によりスムースに導入できます。

インボイス制度、電子帳簿保存法 対応

Microsoft 365やTeamsとの連携でより便利に

堅牢なデータ基盤で開発されたアプリケーション

お客様の業務フローに合わせるカスタマイズも比較的安価に早くできる
導入後に実際に使ってみて、必ずと言っていいほど発生する軽微な修正要望に対して容易に対応が可能

May 2022→ 一つのデータベースにまとめることで一元管理ができ、 さらに データ連携機能を追加することで基幹システムとの連携も可能となります。

 今使っているシステムに機能追加をしたいが、追加開発費用が高く、システム全体を入れ替えることとした。パッケージの利便性と拡張性があり、カスタマイズも安価にできるソフトウェアを探している。

Power Platform

容易なカスタマイズ

 Excelや一部MS-Accessや基幹システムという風に、個別にシステムがあり、連携がとりにくい。一つのシステムで全部をカバーし、基幹システムとも連携できるシステムが欲しい。

→ パッケージ商品ですが、カスタマイズはLow-code開発で行いますので、プログラム開発より安価に行え、メンテナンスも容易です。拡張性にも優れています。

スマホ、タブレットでのモバイル対応

 営業管理パッケージを探しているが、高機能の製品は高価で手を出しにくいんし、使いこなせないのではないかと不安がある。 一方で、安価な商品は、機能が少なく、機能追加しようとするとかえって開発費用で割高になってしまう。
→ データベースは本格的なリレーショナルデータベースであり、権限設定、自動バックアップ、サンドボックス環境などを備えた本格的業務システムを提供します。

Cloud BizApps 受発注管理

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Cloud BizApps 受発注管理 費用構成
これらの費用が必要となります。カスタマイズが必要ない場合は、カスタマイズ費用はかかりません。

スマートフォン

パッケージカスタマイズ費用

タブレット

Cloud BizApps
Power Apps

PC

◆ パッケージ内容とお客様の要件のギャップを埋めるためにカスタマイズや追加機能開発を行います。
◆ お客様の要件により費用は変わり、ヒアリングやワークショップにてギャップを把握した上で費用見積りをさせて頂きます。

プロビジョニング費用◆ パッケージのカスタマイズは必要ない場合でも、お客様の環境に合わせた、システム設定が必要となり、その作業をプロビジョニングと呼びます。

パッケージ費用◆ プロビジョニングもヒアリングなどの上費用見積りさせて頂きます。

Microsoft 365
MS製品ライセンス費用

フルパッケージ

月額3,000円/ユーザー
一括購入価格：15万円/ユーザー◆ Microsoft 365と一緒にご利用になられると、種々の連携機能が使えるようになり、さらに便利になります。
(Cloud BizAppsを利用するのに必須ではないです。）◆ SLERTの利用 ： ユーザーあたり月に500ダウンロードまでは無償で可能となっています。

（キャンペーン：2022年6月末までにご契約のご企業には、2022年12月末まではDL数無制限で提供致します。）

May 2022

Cloud BizApps 受発注管理

製品名
最初の1ユーザー

Dynamics 365 Sales

2ユーザー以降Power Apps Per App Plan

月額料金10,330円
540円/ユーザー

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受発注管理 機能概要
メインメニュー

• 本製品の各機能へのリンクボタンが表示されており、それぞれをクリックすると、各機能の画面に遷移します。

メニューバー• メインのメニューバーが常にこのように画面の左端に縦に並んで表示されています。
• 各機能・テーブルに直接遷移ができます。
• メインメニューのボタンは、このメニューバーでのメニュー項目の補助画面となっています。

May 2022

Cloud BizApps 受発注管理5顧客（取引先企業）

ダッシュボード◆ ダッシュボードは、業務のキーとなる情報をまとめて表示する機能です。

◆顧客マスターのテーブルです。
◆ドキュメント連携、タイムラインなどの利用により、顧客情報の徹底した一元管理を行えます。
◆顧客レコードの中に、当該顧客の請求、売上といった履歴の閲覧が可能です。
◆顧客から商談や注文を作成することも可能です。

◆ アプリの起動画面は、お客様による設定により変更が可能ですが、ダッシュボードを起動画面にする事が多いです。
◆ ダッシュボードには、リストやグラフを表示できます。

Power BIのライセンスをお持ちの方は、このようなPower BIのビジュアルもダッシュボードに設定可能です。

親子などの階層がある場合は階層の図示も可能です

May 2022

Cloud BizApps 受発注管理

。

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注文
◆ 注文データを様々なチャネルから入力をします。そのために、データインポートプログラムを提供しています。

◆ それぞれの受注先とのデータの連携は、受注先のシステムの仕様に合わせて作成が必要となります。（別途お見積りとなります。）◆ 注文データは、ヘッダー情報と明細情報として登録されます。
◆ 注文データを様々なフィルターを通してリストで見ることができます。例えば、「本日受注の注文リスト」、「未出荷の注文明細リスト」など。

◆ また、注文についての検索もできます。
未出荷のすべての注文の一覧

次ページの「注文明細」へ注文レコードの詳細情報

プロセスバー：業務ステージ毎にチェック項目の設定や経過日数の表示など可能

タイムラインー：メモやタスク、メールを時系列表示

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Cloud BizApps 受発注管理

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注文明細
◆「在庫商品」の場合、在庫数が表示されます。
◆注文明細毎に出荷指示を指定し、出荷レコードを作成し、注文明細の情報を出荷レコードにコピーします。
◆出荷レコードが作成されると、出庫となり、在庫から出庫数が引かれます。
◆「注文」レコードの「明細情報」タブから明細にアクセスすることも、メインメニューの「注文明細」から一覧を表示して、そこから「注文明細」レコードを選択することもできます。
◆「注文明細」一覧では、出荷のステータス毎のリスト表示が可能です。
◆「注文明細」の詳細表示ページ（フォーム表示）では、（仕入れ）原価・粗利益が表示されます。

【前頁の「注文レコード」の「明細情報」タブ】

May 2022

Cloud BizApps 受発注管理8

出荷◆ 「注文明細」にて出荷指示を行った項目を「出荷」にて、出荷管理を行います。

◆ 「出荷」に入った注文明細は、在庫商品であれば、在庫が引き当てられ、在庫数を減じます。
◆ 倉庫の選択が可能です。
◆ 「出荷」のリストビューにて、各種のフィルタリングされたリストの閲覧が可能です。

◆ 「出荷」リストビューにて、在庫が足りない出荷アイテムは、赤いアイコンが表示されます。
◆ 各リストビューにて、グラフを表示することも可能です。

May 2022

Cloud BizApps 受発注管理

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請求入金

◆出荷ステータスを確認の上、注文毎や顧客毎に請求レコードを作成します。

◆入金情報を口座毎に管理します。
◆入金情報は、CSVファイルのインポートをマニュアルで行います。自動で連携もカスタマイズ・開発にて対応可能です。
◆入金情報から、顧客名、入金予定日、金額にて該当請求レコードを自動的に紐づけます。（Version 2にて対応予定）◆月次で顧客毎にまとめて請求書を作成することが可能です。帳票出力にはSLERTが利用可能です。

◆この「請求」テーブルから、CSVファイルとして請求データをエクスポートし、会計ソフトにインポートが可能となります。

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Cloud BizApps 受発注管理

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発注◆仕入れ商品、部材などの発注管理

発注明細、入庫
発注明細◆納品された際に、入庫と連携します。
◆発注内容は「出金」に連携します。
◆発注書を帳票出力が可能です。

入庫

出金・売掛金（Version 2にてリリース予定）◆ 「発注」から、支払いを行う項目を管理します。

◆ 支払先毎に設定してある支払いサイトと連携し、出金予定を自動的に計算します。
◆ 出金予定リストの閲覧や帳票出力が可能です。
◆ 出金予定リストをCSV出力して、金融機関の支払い口座への支払い登録のためのファイルの作成ができます。

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Cloud BizApps 受発注管理

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商品・価格商談◆注文の前の折衝段階の案件のテーブルです。
◆ここから商談に紐づく見積書を作成ができます。

◆「商品」とは別テーブルにて、「価格」テーブルを持ち、販売チャネル毎や期間毎に価格の設定が可能です。
◆商品マスターの機能

プロセスバー：業務ステージ毎にチェック項目の設定や経過日数の表示など可能May 2022

Cloud BizApps 受発注管理

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見積り

Excel帳票作成ツール SLERT◆ 複数の見積りを作成ができます。

◆ 下書き。完成、提出済みというステータスの管理◆ 弊社製品であるExcel帳票作成ツール SLERTを利用し、見積書や請求書のレコードからExcel帳票をワンクリックでPCにダウンロードが可能です。

◆ 見積りから、「注文」レコードの作成ができます。

◆ 設定により、Excelファイルではなく、PDFファイルをダウンロードすることもできます。

◆ 失注の際には、紐づく「商談」レコードのステータスも変更できます◆ SLERTでは、イメージファイルもサポートしているので、印影の表示も可能です。

◆ 「見積コピー」機能で明細を含む同じレコードの作成が可能です。

◆ 承認WFと組みわせることにより、承認済みのレコードのみ印影が表示されるとか、承認済みの場合は、PDFでダウンロードされるという設定も可能です。

◆ Excel帳票作成ツール「SLERT」にて、帳票作成ボタンをクリックでExcelまたはPDFの帳票がDLされます。

◆ また、帳票の設定は、レイアウトはExcelシートで作成しますので、従来利用していたExcelでの見積書などがそのまま利用できることが多いです。

◆ また、レイアウトのシートと同じファイル内の別シートに「コンフィグシート」として各種設定を記述するシートを持ちます。
ExcelファイルまたはPDFにてPCにダウンロードされます。

次ページ 見積り明細May 2022

Cloud BizApps 受発注管理

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見積明細

見積り明細の入力のために、商品検索と明細行編集の画面に遷移します。
明細入力・編集画面

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Cloud BizApps 受発注管理14

請求ドキュメント連携◆ 出荷ステータスを確認の上、注文毎や顧客毎に請求レコードを作成します。

◆ お客様から届いた紙やPDFの注文書を、紙の場合はスキャンしてPDFファイルにして、注文レコードに紐づけて保管することができます。

◆ 月次で顧客毎にまとめて請求書を作成することが可能です。帳票出力にはSLERTが利用可能です。

◆ ここまで、顧客情報を一元化可能です！

Microsoft 365 連携◆ この「請求」テーブルから、CSVファイルとして請求データをエクスポートし、会計ソフトにインポートが可能となります。

メール連携

Microsoft 365 連携◆ Exchange Onlineをメールサーバーとしてご利用頂く事により、Cloud BizAppsにメールアドレスでログインでき、シングルサインオンを実現できます。

◆ さらに、タイムライン欄にレコードに紐づけられたメール文を表示できるようになります。

承認ワークフロー◆ 見積書などの承認フローの機能が利用可能です。
◆ また、承認者の印鑑をイメージで張り付けたり、承認されたものだけに社印イメージを張り付けたりすることや、承認前はExcelでダウンロード、承認後はPDFでダウンロードといった制御の可能です。
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モバイル対応

Teams連携
Teamsの中にアプリ表示できます。

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Cloud BizApps

受発注管理 version 1.1

株式会社ソースリンク
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www.sourcelink.jp

東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 渋谷マークシティ W22F

Cloud BizApps 受発注管理

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