ey.com/megatrends

EYQ「来たる未来」の先に何があるのか？
ディスラプションからの価値創造
EYメガトレンドレポート

序文
EY のメガトレンドレポート「『来たる未来』の先本書はまた、プライマリーフォース（ディスラプに何があるのか：ディスラプションからの価値創造

ションをもたらす力）、メガトレンド、未来の働き（The upside of disruption ）」 を 手 に 取って方、変化の兆候という 4 種類の変化に焦点を当いただきありがとうございます。 EY が 2016 年て、ディスラプションを分析しています。これらに発行した前回のメガトレンドレポートでは、ディの変化は同時に発生するわけではなく、またど

スラプション（破壊的イノベーション）をビジネの程度の影響が生じるのかも異なります。 経営

スにおける最も大きな課題だとした企業経営者はの意思決定に当たっては、変化に対しそれぞれ少数でした。 今日では、企業経営者はほぼ例外

異なる対応が求められます。本レポートで述べる

なく、ディスラプションを「チャンスであると同時

フレームワークを活用することで原因と結果を明に存続の危機をもたらすもの」と捉えています。

確にし、意思決定における優先順位を決定できます。

EY のグローバルシンクタンクである EYQ による EY のメガトレンドレポート最新号では、ディ企業は、ディスラプションから価値を創造するた

スラプションはどこから生じるのか、そしてディめに備えておかなければなりません。何がディス

スラプションはどこに向かおうとしているのかに

ラプションをもたらしているか、ディスラプション

ついて解き明かし、この双対を解明する手助け

はどこに向かうのか、ディスラプションとは何かをします。

について知る必要があります。メガトレンドレポー
トとフレームワークによって、ディスラプションが

私たちはまず、人工知能（artificial intelligence、

もたらす脅威をチャンスへと変えるための正しい

以下「AI」）、
ロボティクス、
拡張現実（augmented

意思決定基準を手に入れられるでしょう。

reality、 以 下「AR」） や 仮 想 現 実（virtual
reality、以下「VR」）、ブロックチェーン、自動
運転車といった、テクノロジーによって人間の能瀧澤 徳也

力を伸ばし拡張するという人間拡張（ヒューマン

EY Japan アカウンツリーダー

オーグメンテーション）が新たな経済社会（future

working worlds）、コンシューマーエンゲージメ
ント、行動学的デザイン、規制の再構築について考察しました。また、テクノロジーによる食品生
産の変革、製造業におけるナノテクノロジーの活用による可能性、さらには都市化、ヘルスケア、
業界コンバージェンスの未来について掘り下げました。

2

Contents
はじめに

4

プライマリーフォース：新たな波

11

テクノロジー：人間拡張

12

グローバル化：ポピュリズム

18

人口構成：高齢化

23

メガトレンド26

業界の再定義27

未来の働き方31

スーパーコンシューマー

35

行動学的デザイン

40

社会の変化に適応する規制

45

都市化のリマッピング

52

コミュニティのイノベーション

57

健康の再定義64

デザインされた食品

66

ナノテクノロジーの活用

71

新たな経済社会76

グローバルシステムのリバランス

77

社会契約の刷新

82

超流動市場

87

変化の兆候

91

謝辞

93

お問合わせ先

95

3

はじめに

プライマリーフォースにメガトレンドの波が交わることで、新たなメガトレンドや未来の働き方を取り巻く環境が創出されます。この相互作用を理解することが、ディスラプションに対応するための鍵となります。本書ではこの相互作用に当たる部分を黄色文字でハイライトしており、そのハイパーリンクから、さまざまな要素がどのように相互に関連しているのかをご覧いただけます。

4

私たちは興味深い時代を生きています。

あるいは、世界各地を襲った異常気象についてはどうでしょうか。 2017 年にはハリケーン「ハースマートフォンやセンサーという奇跡のような機ヴィー」がヒューストンを直撃し、わずか 5 日間

器に囲まれた日々を過ごし、E コマースの興隆はのうちに 1,500 ミリを上回る降水量をもたらし

小売業者を市場から一掃してしまいました。毎日

米国史に残る水害をもたらしました。南アジアののように自動運転の話題が取り上げられ、数年ムンバイやその他の都市ではモンスーンによる前まで自動運転車を所有することすら想像できな

記録的豪雨による洪水が発生し、都市機能が麻かったにもかかわらず、いまやそれは斬新な技術

痺しました。ケープタウンは水不足に陥る世界初

ではなくなってきました。私たちは、絶え間なくの主要都市になるかもしれません。

続く変化に慣らされてしまっているのです。
次に、遠い将来のことではありますがまったく前
そのため、EY が 2016 年 4 月に前回のメガトレ

例のない革命的なことについて考えてみてくださ

ンドレポートを発行して以来、多くの変化が起きい。 私たちは今、人間拡張の時代に突入しつつたとことは不思議ではありません。一方で、絶えあります。テクノロジーはこれまでも人間の能力

間ない変化の一つ一つは、まさに驚異的であり、を強化してきましたが、テクノロジーそのものを前代未聞のことばかりです。

強化しているのが AI、ロボティクス、自動運転車、
ブロックチェーンです。これらは今後も間違いな

2016 年度の政治的大変動とその後の余波につく進化し続けるでしょう。人類史上初めて、テクいて考えてみてください。 米国では有識者や世ノロジーは自律して活動し、日常業務から販売活論調査会社によって当選を疑問視されていた新動、規制に至るまで広範囲にわたって私たちになたな政治家がアメリカ大統領に選出されたと思えり代わり、影響をもたらすことになるでしょう。

ば、英国の有権者の多くは国民投票で EU 離脱に票を投じました。その数カ月後、新たに頭角を現したポピュリストとナショナリストが既成政党と互角の選挙戦を展開しました。

5

ディスラプションの潮流を知り、 深く理解する
企業経営者はこれまで、ディスラプションをビジ

しかし、EY がこれまでに挙げてきた事象からは、ネスにおける最上位の課題とは捉えていません

さらに幅広い視野が必要であることが読み取れでした。ところが今では明らかに変化が起きています。ディスラプションは、イノベーションを推ます。 経営幹部や取締役会メンバーは、破壊的進するベンチャー企業やテクノロジー企業のみかなイノベーションによって差別化を図る機会であら起きるものではありません。 政治的な出来事

るだけでなく、死活的な脅威であると認識するよや気候の変化もまた、ディスラプションを生み出

うになりました。ディスラプションが真剣に検討すのです。こういったトレンドは企業や政府にとっするに値する対象であるかどうかの段階から、どて破壊的なインパクトを与えます。ディスラプショ

う対処すべきかが議論される段階になりました。

ンは競合他社間の市場シェアを変化させ、既存企業がデジタル戦略や新たなビジネスモデルなのビジネスモデルやアプローチに疑問を投げ掛

どにより、ディスラプションという新たな時代にけ、貿易パターンの再編成やサプライチェーン

適応しなければならないため、ビジネストランスの再構築、事業再編を導くからです。

フォーメーションは新たな企業スローガンとなっています。

ディスラプションに対応するために幅広い視野が求められる一方で、より焦点を絞った視野も要

ディスラプションに対応するには、より幅広く、し求されます。 破壊的な動向が潜在し拡大し続け

かし同時に焦点を絞った視点が求められます。

る世界だからこそ、最重要課題を最優先に扱い、重点的に対応することが求められます。

ディスラプションにおいては、企業の競争フィー
ルドが拡大します。 10 年前であれば、金融サー

こうした明らかな二面性を、貴社はどう乗り越え

ビス事業者は主に同業他社に脅威を見いだしてていきますか？ また、そのために何から始めまいたのですが、今日では、破壊的なフィンテック

すか？

やレグテックの新規参入企業、仮想通貨など、より幅広い視点から競争環境を捉えるようになりました。 同様の変化は自動車業界からテレコム業
界まで、ほぼすべての業界で起こっています。

6

ディスラプションによる価値創造
何がディスラプションをもたらしているのか、ディスラプションが向かう先はどこか、貴社にとってのディスラプションとは何か

Primary forces

Megatrends

Future working worlds

不変、波のように断続的に進化

中期（3 〜 10 年）

長期（10 年以上）

根本的原因

分野横断的なディスラプション

ゲームの新たなルール

業界の
再定義

ナノ
テクノロジー
の活用

スーパー
コンシュー
マー

デザイン
された
食品

行動科学的
デザイン

社会の変化に
適応する
規制

社会契約の
刷新

健康の再定義未来の働き方

グローバル
システムの
リバランス

都市化の
リマッピング

コミュニティ
のイノベー
ション

テクノロジー

人口構成の変化

グローバル化

コンバージェンスのテーマ（業際における価値の創出）
購買活動の多様化
所有から利用のライフスタイルへ
プレシジョンヘルス 4.0
都市におけるモビリティのエコシステム
スマートネイバーフッド
食をめぐる現実

7

超流動市場

ディスラプションのフレームワークが解決への鍵
ディスラプションを味方につけるには、原因と結いて詳細に説明し、後半部分ではその分析を試果を見分け、無限に続くように見える破壊的な力

みます。

の優先順位を決めて、混乱から秩序をもたらす
フレームワークが必要です。

EY のフレームワークにおける四つの要素は、同時に生じるわけではなく、またいつ生じるか、どEY のフレームワークを活用すると、いわゆる「メの程度の影響があるかも異なります。 経営の意

ガトレンド」は 4 種類の変化に分類できることが思決定に当たっては、それぞれ異なる対応が求分かります。 4 種類の変化とは、メガトレンドにめられます。

加え、プライマリーフォース、新たな経済社会、そして変化の兆候です。ここではこの四つにつプライマリーフォース
プライマリーフォースとは、ディスラプションをもし、その波はそれぞれが異なる意味で破壊的でたらす根本原因（力）のことです。

す。 例えば、第一次産業革命においてはテクノ
ロジーディスラプションによる波が、最近はモバ

私たちは、まずトヨタの「5 回のなぜ 」と同様

イル、ソーシャル、センサーによる波が、ビジネの根本原因分析により、プライマリーフォースをスを破壊しています。

†

特定しました。破壊的トレンドをリスト化し、原因の裏側にある根本的な原因にたどり着くまで徹底

最近のプライマリーフォースにおける三つの波と的に探っていきました。

して、人間拡張（テクノロジー）、ポピュリズム（グローバル化）、そして高齢化（人口構成の変化）

このプロセスを通じて、ディスラプションの大部を取り上げます。この三つの波は、本書の基本分がテクノロジー、グローバル化、そして人口的なテーマです。メガトレンドを通じ、これらに構成の変化という三つのプライマリーフォースのついて掘り下げていきます。

組合わせによるものであると分かりました。こうした力は以前から存在しており、目新しいものではありません。しかし、波のように断続的に進化† https://hbr.org/2012/02/the-5-whys.html

8

メガトレンド
プライマリーフォースによる新たな波は、相互に

本書では、前回のレポートでも取り上げた、三影響し合いながら新たなメガトレンドをもたらしま

つのメガトレンドである未来の働き方、業界の再す。 ヘルスケアでは、新興市場の成長（グロー定義、そして健康の再定義にも注目しています。

バル化）によるデジタルヘルス（テクノロジー）

この三つは今回のメガトレンドにも関連していまの進展、高齢化（人口構成の変化）、そして体をすが、今日その多くは主要なテーマとして分析さあまり動かさなくてよい生活によって、ヘルスケ

れているため、本書では簡単に解説しています。

アビジネスの在り方を見直すメガトレンドが進行しています。

EY が取り上げたメガトレンドは包括的でも完全なものでもありません。プライマリーフォースの本書には、七つの新たなメガトレンドが取り上げ進化に合わせ、ディスラプションは驚異的な速さられています。 まったく新しいトピックもあり、で新たなメガトレンドを生み出し続けています。

継続的に進化するプライマリーフォースによって前面に押し出された、従来のメガトレンドの新たな側面もあります。
新たな経済社会メガトレンドはどこに向かっているのでしょうか？

3. 超流動市場：ディスラプションにより市場の摩

私たちは、メガトレンドによる影響は、より広範擦が解消された世界で、未来の企業や市場をな政治的・経済的背景の再編にもつながると主組織化するためのルール

張し、これを三つの「新たな経済社会」から分析しています。「新たな経済社会」では、さまざ

新たな経済社会の範囲はメガトレンドよりも幅広

まなシステムを整備するための新たなルールにく、長期の枠組みにおいて生じます。メガトレン

ついて述べています。

ドが大規模セクター（ヘルスケア、エネルギーなど）やドメイン（消費者、都市インフラ、行

1. グローバルシステムのリバランス： 中国の台動など）を破壊するのに対し、新たな経済社会

頭などにより推進される、国際秩序を管理す

は政治・経済すべてを根底から作り変えます。

るためのルール

2. 社会契約の刷新：社会や経済が、市民、労働者、政府、企業、それぞれの利益に持続可能なバランスを創出させるためのルール

9

変化の兆候EY の分析の大部分は、人間拡張、ポピュリズム、処し、変化の兆候の優先順位を付けるためには、高齢化などのプライマリーフォースがもたらす波

資金の動きが参考になります。 科学的に見て、によって解き放たれるディスラプションに焦点を変化の兆候には科学的には根拠の乏しい不確実

当てています。 なぜなら、政財界のリーダーが性がかなり存在するかもしれませんが、相当なス

最も注視すべきなのは、このディスラプションだ

マートマネーを呼んでいるのであれば、その兆からです。

候の分析を優先する価値はあります。

一方で変化の兆候とは、遠い未来に影響が及ぶ

変化の兆候はテクノロジーによって促進されていと予想されるプライマリーフォースによる波を意るように見えますが、それだけはありません。他味します。従って、変化の兆候が生じる可能性、のプライマリーフォースの中にも出現する可能性

その規模、それらが及ぼす影響には、かなりのがあります。

不確実性が伴います。
変化の兆候については EY レポートのオンライン
テクノロジーが引き起こす変化の兆候には、科版† 1 でも取り上げており、今後も新たな情報を学的には疑問が残るものの看過できないような提供していく予定です。

不確実性が相当あります。こうした不確実性に対ディスラプションによる価値創造
ディスラプションは潜在的な脅威であると同時にい、企業の拠点の立地を見直せば† 3、経費を大チャンスでもあります。事実、今日では多くの企幅に節減できるでしょう。

業がディスラプションによる価値創造† 2 を見いだ
そうとしています。それはビジネス変革のためにEY のフレームワークは、そのような比較を行う

は極めて重要なことです。

ためのツールです。また、何がディスラプションをもたらしているのか、ディスラプションの行くでは、何にとってのプラスなのでしょうか？ 不先、貴社におけるディスラプションの意味を詳細

確実な未来に向けて計画を立てることは、正しいに解説します。出現するさまざまな要因を分類し、意思決定基準を設定することです。これにより、最も注視すべきものを優先順位付けする際に役

マイナス面をプラス面に転換できます。

立つものです。 EY のフレームワークは、貴社の将来戦略に最も関連する意思決定基準を設定するためのツールを提供します。

例えば、貴社の工場やオフィスを都市化のリマッ
ピング上の考えに基づいて再配置すれば、コストが増大し、利幅は縮小します。しかし、現状ではなく、新しい世界で用いる基準に照らせば、この戦略は大きなアドバンテージとなり得ます。気候やテクノロジーによって都市が再形成されるに伴† 1 http://ey.com/megatrends† 2 http://www.ey.com/gl/en/issues/business-environment/ey-megatrends-the-upside-of-disruption† 3 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-right-people-wrong-place/$FILE/ey-right-people-wrong-place.pdf

10

プライマリーフォース
ー ディスラプションをもたらす力新たな波

11人類文明に破壊的影響をもたらす主要な要因

このセクションでは、 三つの破壊をもたらす力―プライマリーフォースは、テクノロジー、グが今、どんな波を生み出しているのかについて

ローバル化、 人口構成の三つです。 これらは具体例を一つずつ挙げて説明します。

決して新しいものではなく、数千年にわたって存 在し、 絶えず 新たな 波を生 み 出してきまし•た。 次から次へ 押し寄せる波は互いに絡み合

テクノロジーの組合わせが実現する革新的人
間拡張

い、巨大潮流―メガトレンドへと成長します。

•

グローバル化への反発を煽る急進的ポピュリズム•

世界の人口構成の再構築を促す高齢化

テクノロジーの新たな波

人間拡張

テクノロジーが常に人間の能力を拡張してきたのルタントのように、私たちの負担を軽減してきまは間違いありません。しかし、これまでは人の作した。 間もなく人間拡張のテクノロジーが、車業を補助する、どちらかといえば受動的な役割の運転や仕事の自動化、店での買物など、私たを果たすだけでした。 今、私たちが目の当たり

ちの代理人の役割を担うようになるでしょう。そにしている最先端の人間拡張は質が異なります。

のとき人間と機械の境界線は曖昧になり、社会文明史上初めてテクノロジーが能動的に、私た

契約や私たちの固定概念も見直しを迫られること

ちと共に、そして私たちの代わりに働こうとしてになります。

います。
人間拡張テクノロジーは、私たちを日常的な雑この 変 化を促 進している次 の 波が、AI、AR、事から解放してくれるだけではありません。これ

VR、センサー、ブロックチェーンなど、急速にを人間の知能と組み合わせれば、画期的な発見発展するテクノロジーです。これら破壊的テクノをもたらすこともできます。コンピューターのす

ロジーの組合わせによるブレイクスルーが今、自さまじい計算処理能力を背景に、人工知能はこ

動運転車、ドローン、ロボット、ウエアラブルなれまでも人間の創造力と判断力を強化し、発電

どの新製品やサービスを次々と生み出していると蓄電、遺伝的疾患に対する薬物療法† 1、宇宙のです。

探査† 2 などの領域で、突破口を切り開いてきました。 今後人工知能はさらに発展し、人類が抱

私たちは日々、脳が処理できる以上のデータにえる最も困難な問題に対する解決策すら生み出さらされ、翻弄されています。 確かに人工知能せるようになるでしょう。

はこれまでも、文献リストの整理や運転経路のナ
ビゲーションなどを通じて、まるで優秀なコンサ† 1 https://www.technologyreview.com/s/604305/an-ai-driven-genomics-company-is-turning-to-drugs/† 2 https://www.wired.com/story/new-kepler-exoplanet-90i-discovery-fueled-by-ai/

12人間拡張テクノロジーから利益を得るため、私その先にはインフォメーションテクノロジー、バたちは行動を変え、データを広く共有し、さらにイオテクノロジー、ナノテクノロジーが一つに統テクノロジーとの関係を見直さなければなりませ

合されるという、さらに大きな変革が待ち受けてん。しかし、いざこれを実行に移そうとすると、います。そのとき私たちは、人間であるとはどう

今度は自律性、アイデンティティ、プライバシー

いうことなのか、再定義する必要に迫られるでしょに関する難しい問題が発生します。 そのため、う。人工神経、ブレイン・マシン・インターフェー

顧客が変化を受け入れ、企業ブランドに信頼とス（brain-machine interface、以下「BMI」）、愛着を抱くように、行動科学を踏まえたシステム

ゲノム編集、体内摂取可能なナノボット、体内埋設計を慎重に進めることが、企業には求められま込可能な無線自動識別（RFID）チップなど、現す。政府による規制にも、アルゴリズムバイアス

状ではまだ研究段階にあるテクノロジーは、そう（アルゴリズムをトレーニングするために入力す

遠くない将来、私たちを生身の体から超人にアッるデータ、あるいはアルゴリズム自体に起因する

プグレードするツールになるかもしれません。私バイアス）、透明性、消費者の安全性、格差のたちはまったく新しい進化の途上に立っていま解消、プライバシーなどの問題に対処するためす。人間拡張の時代は始まったばかりなのです。

の新たなアプローチが求められます。

13

ドローン
ドローンに関して規制機関が新たに検討
すべき課題とは何でしょうか？
「社会の変化に適応する規制」を参照

AR グラス

BMI

ブランドは AR によって力を得た将来のスーパーコンシューマーと、どうかか

BMI などの人間拡張テクノロジーは既存わっていくのでしょうか？

の規制にどう挑んでいるのでしょうか？

「スーパーコンシューマー」を参照「社会の変化に適応する規制」を参照

スマート衣料

バイオニックアイ

スマート衣料が今日のウエアラブルに

バイオニックアイによって、瞬時に視とって代わると、医療における診断とサー覚的な情報にアクセスできるようにな

ビスの提供はどう変わるでしょうか？

ると、仕事の仕方はどう変わるでしょうか？

「健康の再定義」を参照「未来の働き方」を参照

パワードスーツ（エクソスケルトン）

自動運転車

製造業において人間の労働者がロボット

都市景観は自動運転車によってどのようと競争するとき、エクソスケルトン（外に再定義されるでしょうか？

骨格ロボットスーツ）は人間にとって役に立つでしょうか？
「未来の働き方」を参照「都市化のリマッピング」を参照

ナノボット
ナノボットは医師の役割をどう変えるのでしょうか？
「健康の再定義」を参照

14

仮想現実体験
VR は今後私たちが働く場所や手段にどバーチャル個人アシスタントのような影響を与えるでしょうか？

人間の代わりにバーチャルアシスタント
が商品購入を判断するとき、企業はブラ「ナノテクノロジーの活用」を参照

ンド化とマーケティングについてどう考えるべきでしょうか？
「スーパーコンシューマー」を参照

3D プリント
3D プリントはサプライチェーンやビジネスモデルにどのような破壊的影響を与えるのでしょうか？
「ナノテクノロジーの活用」を参照

家庭用ロボット

企業ロボット

人型の家庭用ロボットと機械型の家庭用ロボットのいる職場が一般的になると、人間の労働者の役割はどう変わるでしょ

ロボットでは、どちらを選びますか？

うか？

「行動科学的デザイン」を参照「未来の働き方」を参照

15

メガトレンドをどう読み解くか― 人間拡張園田 展人（Hiroto Sonoda）

EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
アソシエート パートナー
キヤノン、日本総合研究所を経て、現職。大手企業に対して、「デジタル戦略」「新規事業テーマ創造・開発」「技術戦略・イノベーション」「AI/IoT 導入」「CVC
設立・運営」などの支援を手掛ける。また、政府機関に対して、科学技術政策・『ロボッ
産業政策の提言を行う。主要著書に、『人工知能の未来』『IoT の未来』
トの未来』『人工知能ビジネス』『自動運転ビジネス』『 VR・AR・MR ビジネ
ス最前線』（すべて日経 BP）がある。

データ取得ツールとしての可能性
人間拡張テクノロジーには、二つの方向性があり生体を融合するテクノロジーは近い将来、実用ます。 一つは、独立して機能する機械から、機化する可能性があります。 そのうち身体機能拡械と生体が融合して機能するハイブリッド、遺伝張の要素が強いものとして体内でさまざまな作

子工学によって補完・強化された生体へ向かう「機業ができるとされるナノボット（1 〜 100 ナノメー

械的拡張 - 生体的拡張」軸。もう一つは、身体（末トルサイズの極小ロボット）、脳機能拡張の要素

端）機能拡張から脳（中枢）機能拡張へと向かう、が強いものとして脳に極小デバイスを埋めこみ、

人間拡張テクノロジーが人間機能を補完・強化す

脳からの信号を利用して機械を操作する BMI（ブる対象の方向性をあらわす「身体機能拡張 - 脳

レイン・マシン・インターフェイス）、バイオニッ

機能拡張」軸です。

クアイなどがあります。

これら二つの座標軸を用いると、多岐にわたる人

この分類などを参考に、将来、どんな人間拡張

間拡張テクノロジーを活用しやすくなります。機

テクノロジーが有望か予測し、R&D（研究開発）

械的拡張かつ身体機能拡張の要素が強いテクノを進めるのも一つの手です。しかしもっと重要なロジーには、
ドローン、スマート衣類、パワードスー

ことは、人間拡張テクノロジーを新たなデータのツ、家庭用ロボット、産業用ロボット、自動走行車、取得手段として位置づけ、自社の強みにどう活か

3D プリンターが入ります。

せるかという視点を持つことです。ドローンから
地形データ、VR や AR からはユーザーの視線

機械的拡張かつ脳機能拡張の要素が強いテクノ

データ、パーソナル AI からは自然な会話データ

ロジーには、VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、が得られ、それらデータを分析することで新たな個人の代わりにさまざまなタスクを実行するパー

サービスを開発することができます。データビジ

ソナル AI が入ります。ゲノム編集など最新の遺ネスの一部として人間拡張を捉えれば、テクノロ

伝子工学を技術による生体的拡張の要素が強い

ジーの動向に振り回されることなく、ビジネスを

テクノロジーはまだ実験的段階ですが、機械と加速させることができます。

16

EY からの提言

人間拡張で収集したデータから新規ビジネスの創出を今、日本企業に求められるのは、データから価

その総量は今後、爆発的に増えることが見込ま値を見いだし、新たなサービスを開発するというれます。 人間拡張テクノロジーも新たなデータ

ビジネスモデル変革です。

の取得手段と考えることができます。例えば動き回るロボットは、固定された機器に設置されたセ

海外では、部品メーカーが、伝統的なモノ売り

ンサーとは異なり、外部環境から能動的にデータビジネスをやめ、完成品メーカーに部品をリースを集めることができます。人間拡張テクノロジー

し、部品の稼働データの分析からさまざまなサー

は、個人の能力を拡張しますが、データを集めビスを提供し始めました。それによってそれまで活用してビジネス拡張ツールでもあります。

誰も手を付けていなかった潜在的ニーズを掘り起
こし、エンドユーザーの満足度を高めることに成“Data is new oil” と言われます。富の源泉は功したのです。

オイルからデータへと移りました。人間拡張テク
ノロジーは、データが価値を生むデータ資本主

このビジネスモデル変革の鍵を握るのがデータ義を加速させます。製造業、建設、物流、医療、です。 部 品、 完 成 品、 エンドユ ー ザー の 間を広告などあらゆる業界で、人間拡張テクノロジー

隔てていた切れ目をデータがつなぎ、プラットによって得られるデータを基盤にしたビジネスモ

フォームとして一体化したサービスを提供するこ

デルが求められます。 人間拡張テクノロジーかとが可能になりました。

らどんなデータを集めることができるか。それを使って、どんなプラットフォームが築けるか。 そIoT 時代、データの取得先が従来のサイバー空

んな視点から人間拡張テクノロジーを捉えてみま

間から、フィジカル（リアル）空間へと広がり、

しょう。

17

グローバル化の新たな波

ポピュリズム過去 70 年間、グローバル化は途切れることな世界で何が起こっているかをより深く理解するた

く進展してきました。ブレトン・ウッズ体制は自めに、ポピュリズムを促すプライマリーフォース

由貿易とグローバルサプライチェーンの先駆けを分析してみましょう。グローバル化とテクノロとなり、 10 億人以上の人々を貧困から救い出

ジーは、ともに何十年にわたって雇用を破壊してしました。

きました。 企業や政府からの適切な是正措置がない中、社会契約（social contract）をゆがめ、

2016 年には、国民投票による英国の EU 離脱

経済的格差を深刻化させてきたのです。

（ブレグジット）とトランプ大統領の選出がグロー
バル化進展の大きな障害となり、ポピュリズムとグローバル化の名の下に、テクノロジーが雇用

反グローバル化を前面に押し出す結果となりましのディスラプションと格差を生み出しました。こた。ポーランド、ハンガリーからボリビア、フィリの傾向はますます加速するでしょう。自動化と未ピンなど数多くの国々では以前からポピュリズム

来の働き方の在り方により、雇用や所得の格差が優勢でしたが、英国と米国という世界の二大はさらに拡大する傾向にあります。

経済大国にポピュリズムのような政治哲学をもたらしたのは、2016 年の二つの選挙です。

企業や政府にとっては、こういった予測は深刻な結果をもたらします。これまでは、有権者の不満

米国の大統領選挙後、ポピュリズム系政党が勢は貿易と移民に向けられていました。 それが自いを増し、欧州の主要国では緊張状態の中での動化とテクノロジーに移れば、ほとんどの企業が選挙を強いられました。しかし、ポピュリズムは攻撃のターゲットになると考えられます。企業や過去よりは勢いを増したものの圧倒的勝利とまで政府のリーダーは、積極的で協力的な姿勢で根はいかず、中途半端な結果に終わりました。

本的な不満の解決に当たるのが良策となります。

これにより、ポピュリズムのピークは過ぎ、保護貿易主義者とナショナリスト勢力は衰退すると予測する人もいます。しかし、最近の限られた選挙結果だけで全体的な結論を出すのは時期尚早です。 地方議会の力関係は、国によって異なるポピュリズム系政党の展開次第であることから、全体的な傾向が見えにくくなっています。選挙での勝利を、絶対的多数と相対的多数のどちらとするのか、あるいは勝者総取りと比例分配方式のどちらで権力分担するかによって見え方が異なっ
てきます。

18

グローバル化は 10 億人以上の人々を貧困から救い出したが・・・
1 日当たり 1.90 米ドル以下で生活する人口の割合

世界

中国

インド

ブラジル

出典：世界銀行（World Bank）、World Development Indicators（世界開発指標）

全所得レベルで国家間の所得格差も拡大させた。
ジニ係数（所得分配不平等係数）

高所得国

中所得国

低所得国

出典：国連、Human Development Reports（人間開発報告書）のデータを基に算出。 EY の Growing Beyond Borders ツールからの抜粋。

19

グローバル化に背を向けた有権者はこんな結果をもたらした。
ポピュリズムの台頭

英国（ブレグジット
国民投票）

米国（大統領選挙）

オランダ
（総選挙）

フランス
（大統領選挙）英国（総選挙）

フランス（議会選挙）

ドイツ（連邦議会選挙）

オーストリア（議会選挙）

出典：2016 年と 2017 年に行われた主要な選挙に関するメディア報道を基に算出した EY 指数。本指数は、ポピュリズム運動の勝敗、
左派、
右派といっ
た伝統的な政治情勢の再形成、予想と過去の実績による選挙結果などの要因に基づいている。

グローバル化の名の下に、自動化による雇用のディスラプションが進み、新興市場で多くの仕事が危機にある。
自動化の危機にさらされている仕事の割合

中国

インド

タイ

ナイジェリア

出典：Citi、Technology at Work v. 2.0 および世界銀行 World Development Indicators（世界開発指標、2016 年）。図は、自動化の危機にさらされている仕事がある新興市場を示している。

20

これによって世界の多くの地域でポピュリズムが支持を集める結果となる。
低所得国では（若年層の人口比が高いため）
多くの若年人口の雇用が困難となってくると予想される。
25 歳未満の人口の割合

低所得国
高所得国

中所得国

南アジア

中米

アフリカ

出典：Oxford Economics のデータを基に算出。 EY の Growing Beyond Borders ツールからの抜粋。図は、25 歳未満の人口の割合が高い国または地域を示している。

…特に、失業率がすでに高い地域ではより雇用難になる。
失業率

高所得国

アフリカ

中所得国

南欧

低所得国

中東

東欧

出典：Oxford Economics のデータを基に算出。 EY の Growing Beyond Borders ツールからの抜粋。図表は、25 歳未満の人口の割合が高い国または地域を示している。

21

その一方で、難民が増え…
各国に移住した難民または避難民（単位：百万）

中東

南米

南アジア

東
アフリカ

中央
アフリカ

出典：国連難民高等弁務官事務所のデータを基に算出。 EY の Growing Beyond Borders ツールからの抜粋。図は、多くの難民や避難民を受け入れている国を含む地域を示している。

…移民に対する不寛容度が高まる可能性がある。
移民に対する許容度（0= 低い、100= 高い）

北アフリカ

東アジア

東欧

出典：国連難民高等弁務官事務所のデータを基に算出。 EY の Growing Beyond Borders ツールからの抜粋。図は、移民に対する許容度が低い地域を示している。

22

人口構成の変化

新たな波

確実に起こる高齢化
世界的に高齢化が進んでいます。 平均寿命は

今現在ではセンサーやアプリ、将来的にはアルゴ

1913 年の 34 歳から 2000 年初頭には 67 歳

リズム、自動運転車、ロボットアシスタントなどになりました。 2020 年までには、人類史上初めのテクノロジーがあれば、高齢者が自立しながらて、65 歳以上の世界人口が 5 歳未満の子供の年齢を重られる未来となるでしょう。都市計画の数を上回ります。また世界経済フォーラムは、主担当者、政策立案者、医療サービス提供者、テに高齢化に起因する慢性疾患に対し世界全体でクノロジー企業は、高齢者の自立を可能にする

かかる医療費は、2010 年から 2030 年で合計

革新的なソリューションを、一丸となって開発す

47 兆米ドル となると見積もっています。

る必要があります。社会や個人にとって、健康と†は単に病気ではないという意味ではなく、生涯に
人口統計上の数字が人類の未来に対して何を暗わたって投資が必要な価値ある資産となります。

示しているのかを読み解くことは、難しいことですべての人は、次ページに示すような身体的・はありません。ミレニアル世代はさておき、世認知的な健康だけでなく、社会的・物質的な健界の大部分で起こっている高齢化は人口分布と康も記録した、固有の健康エイジングプロファイ

は対極にあり、非常に大きな破壊的要因です。

ルを持つことになるでしょう。

こうした要因が医療制度と年金制度を圧迫し、財源を枯渇させ、教育、防衛など他の社会的な優とはいえ、これほど大きな高齢化という変化とい先課題を押しのけてしまう恐れがあります。

えども、そこまで行き着くことは容易ではありません。 現状のように複雑な世界であればなおさ

しかし、高齢化は避けられないものの、どのようらです。 政策立案者は、さまざまな関係者が協に年を取るかということについては対策を立てる

力してイノベーションを加速するような政策を考ことができます。

える必要があります。

高齢化の課題に取り組み、潜在的な機会を捉えることができれば、社会の意識、公共政策、産業イノベーションは根本的に変えることができます。しかも、この変化はすでに始まっているのです。

† http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18806en/s18806en.pdf

23

身体的・認知的健康

身体的・認知的健康

ウエアラブルとインプランタブル

画期的な医薬品
加齢に伴う病気と闘う新薬

健康のさまざまな面を追跡できる
ウエアラブル（着用型）と「健康の再定義」を参照

インプランタブル（埋込型）のデバイス「人間拡張」を参照

社会的健康

自動運転車
高齢者の移動を容易にする新しいテクノロジーとアプローチ「都市化のリマッピング」を参照

社会的健康

社会参加テクノロジー

物質的健康

社会とのかかわりを持ち続けるための

行動インセンティブ

バーチャル個人秘書と退職後の生活に備えて貯蓄を促すためのソーシャルメディア

インセンティブ

「スーパーコンシューマー」を参照「行動革命」を参照

24

身体的・認知的健康

社会的健康

アバター

家庭用ロボット

老化を目に見える形にし、行動を促す

高齢者が自立して身の回りのアバター

世話を助ける介助ロボット「人間拡張」を参照「行動学的デザイン」を参照

社会的健康
物質的健康

センサー
高齢者の自立を助けるセンサーをリタイヤの再考

組み込んだスマートホーム

仕事と退職に関する新しい考え方「人間拡張」を参照「未来の働き方」を参照

25

メガトレンド26

ディスラプション

業界の再定義あらゆる業界が貴社の業界となるか？
業界は、概念的にも実態としても再定義され、たく新しいフィールドが出現するということです。

再編されています。 インターネット以前の時代

例えば、自動車製造、エネルギー、テクノロジー、には、どの業界への参入にも独自のコンピテン

メディア、消費財の企業が一同に会することで、シー、資産、知識が求められ、それが強固な業

自動車という製品そのもののイメージだけではな

界の垣根、つまり高い参入障壁となっていました。

く、私たちが将来、どのように人やモノを運ぶの

しかしデジタルイノベーションがきっかけとなり、

かということまで見直すことができるようになる

業界の垣根は取り払われています。

のです。これまでは自動車業界という狭い分野のみで扱われていたことが、モビリティの可能性

業界がどのように再定義されているのか、見てという大きなコンテクストで再定義されつつあり

みましょう。企業は他業界の企業を買収することます。

により異なる市場に参入し、新たなビジネスモデ
ルを発展させることで、ケイパビリティを拡大し新たな可能性を持つノードを模索するにつれて、ています。また、業界横断的な連携が形成され従来の業種には収まりきらない企業が出現してきつつあり、既存の業界内にとどまらない新たな価テクノロジー、ます。例えば、Amazon は、小売り、値が創出されています。今日のコンバージェンス

流通、日用品のうち、どの業種に属するのでしょというテーマでは、スマートシティ、所有から利うか？ おそらくこれらすべてであり、これ以上用へと変わるライフスタイル、プレシジョンヘル

かもしれませんが、そうした分類はそもそも重要スなどのために、さまざまな業界の企業が協業なのでしょうか？ それよりも、デジタルイノベー

することが取り上げられています。

ションにより、個々のカテゴリーにある古い制約の多くが失われてしまっていることに目を向ける

今、何が起きているのでしょう？ 従来の業界階必要があります。デジタル化し、優れた戦略と新層は、分類コードに基づいて整然と分けられていたなビジネスモデルがあれば、今日の企業はどましたが、オープンな業界ネットワークが形成さんな業界でも活躍することが可能であり、そのれたことにより、「ノード」に近い存在になりつつ過程で業界の再定義さえできるでしょう。

あります。こうしたノードは、新規参入者の意欲を削ぐのではなく、業界間の協業を促進しエコシステム構築の機会となります。 各社は業界特有の視点、経験値、コア・コンピタンスをエコシ
ステムにもたらし、このノードで達成したいことを成し遂げようとしています。これによる新たな価値創出は個々の企業だけでなくエコシステム
全体の利益となります。 重要なのは、既存の業界カテゴリーのいずれにも当てはまらない、まっ27Questions
業界の壁がなくなる中、新たな参入障壁とは何でしょうか？
貴社の業界に他社が参入してきた結果、どのようなエコシステムが生まれるのでしょうか？
業界の垣根がなくなったとき、貴社は「攻め」と「守り」のどちらを選びますか？
貴社のライバルと協業関係になったとき、競争はどう変化するでしょうか？
貴社の業界の競争環境が変化したとき、新たなビジネスモデルをどう見つけますか？
より多くのアライアンスやパートナーシップを構築するに当たって、貴社の組織はどのように備えていますか？

28メガトレンドをどう読み解くか― 業界の再定義
中川 勝彦（Katsuhiko Nakagawa）

EY Parthenon
パートナー & マネージングディレクター
企業変革、M&A、グローバル市場参入、組織・事業再編等の経営重要課題に対する多くの実績を持ち、日系企業経営トップレベルとのプロジェクト、セッ
ションを通じて日本社会の変革をリードする取組みを行っている。また、日本のデジタル・テクノロジーリーダーとしてエコシステム戦略、デジタル戦略、
デジタルトランスフォーメーションを実施する上で新たなコンサルティングス
タイル、プラットフォームの導入を推進している。

既存業界の枠組みは崩れ、 新たな枠組み形成が始まっている
多くの日本企業は、同一業界内でのポジショニン

はだれなのか、自らの守り抜いてきたコンピテン

グ競争を意識しすぎるあまり、「総合電機」のよシーやアセットを手放すべきなのか。日本の企業

うに業界そのものが消滅しつつある、または自ら経営者は、これまでにない問いに答えなければ新たな業界を形成するチャンスが訪れていることならない状況に置かれています。

を見逃しているのではないでしょうか。長年にわたり業界内の固定化した企業同士で競い合う売電気自動車の開発で自動車、電機、IT 企業が手上げや利益規模追求のための施策はすでに意味を組み始めたように、デジタルテクノロジーの進をなくし、従来からの競争優位戦略さえも効果を化に伴い、これまで交わることの少なかった異な失いつつあります。

る業界の境界線が融合し合い、業界間の協業・競争が容易になる環境の中で共生し合う関係性

自社が顧客へ提供してきたバリューとは何か、新をベースにしたビジネス生態系（エコシステム）

たに提供できるバリューは何なのか、新たなバの形成がグルーバルレベルで進行していることをリューを生み出し、届けるために組むべき相手

理解し、戦略を策定する必要性があります。

29

EY Japan からの提言

既存企業系列やグループ群を前提としたエコシステム形成ではグローバル競争に勝てない
もともと日本企業は「系列」のように、部品メー

海外では、家電や自動車などあらゆるモノがインカー、完成品メーカー、販売会社といった異なターネットにつながる IoT 時代を見据えた米国のる業種を垂直統合したバリューチェーンを形成す

ゼネラル・エレクトリック（GE）や、ガソリン車ることを得意としてきました。製造業、金融などに代わる新たなモビリティの実現を目指すドイツの主要産業は、強固な企業系列やグループ群をのダイムラーが、国や業界をまたいで高付加価形成することで、国内のみならず世界市場での値企業やベンチャー企業と柔軟に関係性を築き、競争力を高めてきました。こうして形成されてき新たなエコシステム形成を押し進めています。日た関係があまりに強固でありすぎたため、企業系

本だけが、価値が低減している企業を系列やグ列やグループ群を維持することが戦略上の主要ループ群であることを理由に守り続けることは、なアジェンダとなってしまい、系列、グループのもはや不可能であり、企業グループにとって死活

外から資源を取り込んで新たなエコシステム形成問題となりかねません。

に向かうことを阻害しています。

事業環境コンテクストの変化を捉え、ゼロベースからのエコシステム形成を目指せ
自動車からモビリティへ、都市インフラから都市ム形成を検討することが必要です。 内向き志向

化リマッピングへ、というように業界の枠組みをからの守りのスタンスでは、目の前に現れては消超えた大きなコンテクスト変化を読み取ることがえるイノベーション機会を見過ごすし、新たなエ必要とされています。これまでの企業系列やグ

コシスステム形成の波に乗り遅れてしまうことにループ群が持つアセット、コンピテンシーは、むなります。

しろネガティブに働いていると捉え、エコシステ

30

業務

未来の働き方マシンが人間の仕事を遂行できる時代に、 人間はどんな役割を果たすのか？

EY が 2016 年メガトレンドレポートで初めて未スキ ル を、 型 にはまった 詰 込 教 育 よりも来の働き方 を取り上げたとき、それほど大きな生 涯 学 習 の ような 学 び が 重 視 さ れま す。

†

反響ありませんでした。 AI やロボットによって引き起こされる大規模なディスラプションの予測に•対し、懐疑的な意見さえありました。

リーダーシップとしてのレスポンス： 政財界のリーダーが、未来の働き方に積極的に取り組むようになったことが、ここ数年の最大の今では、主要な報道機関、ビジネス誌、コンサ変化でしょう。企業では人材やその能力、従ルタントからも、未来の働き方について、驚く業員のモチベーション、採用、トレーニング、べき分析や報告が行われています。 主要都市

能力開発に対するアプローチが変わり始めてでの自動運転車、ライドシェアの実証実験から、います。規制対応から、ベーシックインカム

Amazon がシアトルで開業した世界初の完全自（最低所得保障）などの新しいセーフティネッ

動型小売店（Go Store）まで、2 年前の予測がトに至るまで、政策立案者も新たな方法論

もはや現実の世界のものとなりつつあります。

を模索しています。

EY は未来の働き方について、以下のように分析

本書での他のセクションでは、「未来の働き方」

しています。

におけるメガトレンドから発生する話題を取り上げています。それは人間の拡張（ヒューマンオー•

テクノロジーを超えて： 人間の仕事はどの

グメンテーション）であり、この分析を始めたとように再設計されるのかについて、掘り下げきにはまだ名前すらなかった概念です。 自動でています。それはテクノロジーにとどまらず、人間の作業を行うテクノロジーの検証を始めたこ

ミレニアル世代の存在やカルチャーなど人口ともあり、最も直接的な影響を受ける仕事に対

構成の変化からも変革は引き起こされます。

する考察から始めたのは当然の流れでした。 それから 2 年が経ち、消費者（ユーザー）視点か•

社会契約（ソーシャルコントラクト）と公共

ら人間の反応や行動、規制まで、より全体感の

政策： 仕事の本質の変化は、退職金制度かある統合的な解釈が可能となりました。 未来のら職場の保障まで、雇用者と労働者を結び付働き方とはつまり、未来の人類についての話題

けていた社会的な契約関係（労働慣行）のであり、私たちはその影響の幅広さについて、格差を広げ、弱体化させています。社会的今ようやく理解し始めたばかりです。

な契約関係の在り方が根本から変化している
ため、新たな公共政策が求められています。
学 びと教 育： 未 来 の 働 き 方に向 けて、これまでとはまったく異 な る教 育 アプ ロ ー
チ を 行うことが 必 要 で あり、 知 識 よりも† http://www.ey.com/gl/en/issues/business-environment/ey-megatrends-future-of-work31

Questions
マシンと人間がパートナー関係となり、お互いにベストな関係となるには、どうすればよいのでしょうか？
これを可能とするために、政財界のリーダーは何ができるでしょうか？
人々に新たな学び方をどう教えますか？
貴社の社員は、ロボットやアルゴリズムと共に働くために必要な能力がありますか？
オートメーション時代に向けた準備について、企業や政府はどのような責任がありますか？
未来の退職後の生活はどうなるでしょうか？

32メガトレンドをどう読み解くか― 未来の働き方
鵜澤 慎一郎（Shinichiro Uzawa）

EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
パートナー
世界で 1 万 1,000 名超、日本で 110 名を擁す EY の人事・組織コンサルティ
ング部門の日本責任者および EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング
株式会社の経営会議メンバー。専門領域はグローバル人事戦略策定、HR ト
ランスフォーメーション、チェンジマネジメントで、20 年以上の組織・人事
変革経験を持ち、グローバル、大規模、複雑なコンサルティングを得意とする。
「ワークスタイル変革」労務行政研究所・共著等、執筆・講演多数。

人間と機械は競合でなく共存関係となり、 働き方に多様性と付加価値をもたらすAI（人工知能）などの新しいテクノロジーが人

以降は会社と従業員の従属的関係を嫌い、SNS間の仕事を奪うという脅威論は落ち着き、「未来などを利用した時間と場所に捉われない働き方の働き方」の捉え方は人間と機械は競合でなくを指向します。またベーシックインカムのような共存関係となり、働き方の多様性や生産性向上

新たな社会保障概念は生活のために働くというを期待する前向きな風潮へと転換しました。現時義務から人間を解放します。 かつてない変革の点では人間がやっている仕事を完全に機械に置

時代において、「働くとは何か」はすべての世代

き換えることは技術的制約や業務効率から得策と企業にとって大命題です。

でないことも分かり、人間と機械の得意領域を組み合わせた新たな働き方を模索することが当面の現実解であるといえます。
本章は、「働くとは何か」という根源的な問い掛けともいえます。 経済成長期は、「お金を得て、豊かな生活を実現すること」が目的でした。しかし成熟した現代および近未来にとって、医療の進
歩が人生 100 年時代の長寿命社会を生み出す
一方で、テクノロジーは人間以上の生産性や付加価値を時に生み出し、デジタルネイティブ世代

33

EY からの提言「働き方改革」 の重点はリスクコンプライアンス対策から生産性向上施策へ
欧米発の future of work と日本の働き方改革

ネスで生産性を向上させるのは容易でなく、効の取組みは似て非なるものです。日本の場合は果も限定的です。日本はこれまで海外に先行を過労死や残業代未払い問題に端を発した長時間許していた金融・IT 分野で、フィンテックの活用

労働抑制と労働時間管理強化が目的で、リスクによる逆転の可能性があるし、優位性のある自コンプライアンス対策がほとんどです。 官民一動車、エレクトロニクスはさらに進化させられる。

体で数年来取り組んだことで一定の成果を得た

医療・介護などのライフサイエンス分野では世界といえます。しかし単純に労働時間を削減しても、の先頭に立てるかもしれません。こうした分野を生産性や付加価値は上がらないと経営者や現場

産業構造の中心に据えれば、自ずと生産性は上は感じています。

がるはずです。

朝活、早帰り運動、リモートワーク推進、会議

本文の指摘事項の中で、私は “学びと教育” の運営の見直し等はもっとやるべきですが、日本側面を重要な変革成功要素だと強調しておきたで生産性向上を考える際、大切なことは産業構

いと思います。これまでは学校教育を終えて、造の転換です。 日本はモノづくりの国と思われ社会人になると職場の OJT 以外で学ぶ姿勢や時ていますが、55% を超える労働者は小売・流通、間がなくなるのが一般的です。しかし、現在は新医療・福祉、運送業、飲食・宿泊サービス業等

しい技術、ビジネスモデル、職種がどんどん生の賃金や生産性が比較的低い業務に従事してい

まれています。 人生 100 年時代の到来で生涯る のが実情です。 世界で生産性の高い国は実学び続ける姿勢、自分のスキルを市場の変化に

は天然資源や金融・IT といった資本集約産業を合わせて常にアップデートすることが一層重要と得意にしています。 もともと生産性が低いビジなるはずです。

1

1：総務省統計局「労働力調査 長期時系列データ」の産業分類別就労者数より算出

34

消費者

スーパーコンシューマー
AI により人間の能力が強化されると、 一番得をするのは消費者か、 それとも企業か？
テクノロジーは、未来の消費者の生活すべてを

私たちは AI、マシンラーニング、センサー、
スマー

支えることになるでしょう。 例えば、こんなシナ

トデバイス、インターフェースが進化し相互につリオが考えられます。

ながることで、消費者を新しいレベルに引き上げ、将来、スーパーコンシューマーが出現すると予想

ロンドン在住のパリさんは、キッチンの 3D プリ

しています。スーパーコンシューマーは、マンガンターから漂う出来たてのワッフルの香りで目覚に出てくるスーパーヒーローのように、AI、VR、めます。彼女のバーチャルな個人秘書、マーティ

ウエアラブルデバイスやロボティクスといった新ンが「おはよう」と言い、外は寒いと教えてくれ

たなテクノロジーを駆使し、よりスマートでパワます。 彼は、彼女に頼まれて購入したセーター

フルな「拡張された自分」を作り上げる存在です。

がたった今ドローンで届いたことを知らせてくれ

仕事、余暇、食事やショッピング、学び、健康なます。パリが着替えたところで、無人タクシーが

ライフスタイルの追求など、生活のさまざまな到着。 通勤中、パリさんは海外を旅している彼

カテゴリーを通じて、未来のスーパーコンシュー女の夫と VR 電話で会話します。シェアオフィス

マーは、多くの情報に裏付けられた豊かな体験に到着すると、彼女が所属するフリーランス団体を得るサービス、つまりテクノロジーによるオー宛てに三社から発注があったと通知を受けます。

グメンテーションを享受するようになります。

一件の依頼は中国からですが、すでに翻訳されています。 仕事が終わって帰宅する間、パリさんに埋め込まれたチップがコレステロール値の高さを検知し、マーティンに警告を送ります。彼は、バーチャルドクターに予約を済ませたこと、さらにパリさんの食事のメニューを適正な内容に変更したことを教えてくれます。夜になると、マーティンが彼女の大好きな VR ビデオゲームをセットしてくれます。彼女がベッドに入るときには、リラッ
クスする音楽をマーティンが再生してくれます。
その曲は、彼女の音楽の好みや現在のフィーリングを理解するエージェントによるオリジナル曲です。マーティンは彼女が眠っている間に次の休みの計画を立ててくれます。

35

未来のスーパーコンシューマーのビジョンを理解する
スーパーコンシューマーは、今日とは大きく異なる環境でマーケット、企業、政府と、直接あるいは相互に、
コミュニケーションを取ることになります。

•

音声がインタラクティブなコミュニケーショ•

絶え間 の な いテクノロジー へ の アクセス

スーパーコンシューマーはキー

目に見えないモノのインターネット（IoT）が、ボードやスクリーン、タップやスワイプから大消費者のニーズや欲求にきめ細かく応えてく幅に開放されます。テキスト自体は残るものれるインテリジェントなリアル環境をつくり上の、音声が人間にとって自然でより素早いコげます。 家、車、店舗、職場などの環境とミュニケーション手段であることを考えると、システムとがシームレスに結ばれるため、ど消費者と企業間の未来のコミュニケーション

こにいても必要なテクノロジーへのアクセに主要な役割を果たすことになるでしょう。

ス環境が得られます。 消費者がデジタル空ンを促進

間のどこにいても、その人が求めるものを、•

人間の意思決定をマシンが強化

バーチャ

AR と連携して手に入れることができます。

ルなデジタルアシスタントが、コンシェル
ジュ、秘書やコーチとして、公私にわたり
人間の生活を多面的にサポートします。 感情を持ったアシスタントは、主人である人
間 を 深く理 解し、 彼らが 仕 える主 人 に 代
わり意 思 決 定 を 行うようになるでしょう。

「可能性の技術」 に夢中になる今日の消費者
今日の消費者は、こうした欲しいモノがスムーズ分が欲しいものを、欲しいときに、欲しいとこに手に入る未来の社会というビジョンを夢見ていろで手に入れたいというあくなき欲求をテクノロます。消費者の期待はすでに高く、増大していまジーが邪魔するのではなく、助けてくれることをす。 今日の影響力を持つようになった消費者†1

期待しているのです。 だからこそ、間違えたとはすでに、自分のブランド体験がすべてのタッチ

きの代償は高くつきます。 米国の調査会社であポイントで統一され、魅力的であることを期待しる Forrester の報告によれば、ブランドとのネています。 彼らは自分がかけがえのない存在とガティブなやり取りがあった場合に消費者が企業認識されることを望んでおり、好みを理解してに対し感じる不快感、怒り、自分がないがしろに記憶し、興味や関心にぴったり合った的確なアドされているという感情は、その他の不満足なやバイスを得られること、オーダーメイド的な製品

り取り† 2 を体験した場合と比べて 8 倍にもなりやサービスを受けることを期待しています。 自ます。

† 1 http://www.ey.com/gl/en/issues/business-environment/ey-megatrends-empowered-customer† 2 https://go.forrester.com/wp-content/uploads/Forrester-2017-Predictions.pdf

36

スーパーコンシューマーのビジョン実現への課題と複雑性
消費者の期待が高い一方で、現実は遅れを取っ

鐘を鳴らしています。 消費者は無料サービスをています。テクノロジーに関するミスマッチがあ受け取る代償として、自分の個人データの管理るためです。今日の AI は特定された課題をこなを放棄し、サービス提供者に委ねるのでしょうか？

すのは得意ですが、人間のような推論や総合的

スーパーコンシューマーとなることは、個人情報な判断を伴うタスクを完結するのは不得意です。

で収益を上げるということなのでしょうか？ 世代

市場にある多くの「スマート」デバイスやシステ

による考え方の違いが、こうした懸念を遠ざけて

ムは、連動させられません。量子コンピューター

いるのかもしれません。デジタルネイティブは、はまだ発展途上であり、現時点では増大するデー

便利なサービスやユニークな体験と引き換えにタや、高度なアルゴリズムを必要とする処理能力

個人データを簡単に渡してしまう環境の中で成長の需要に応えられていません。

してきているのです。

急激な変化により、さらに課題が生まれていま

情報強者も、現在とは違った姿になるでしょう。

す。消費者とのインターフェースとチャネルが急

インターネットの登場とともに、消費者はキーボー増しており、運用を維持しつつ将来に向けどのよ

ドの前に座るかスマートフォンをタップしている

うな投資が必要かが、懸案になっています。

間は、自分で自分のことを決めることができるよ
うになりました。コンピューターが人間に代わっスーパーコンシューマーの台頭は世界的な現象て物事を決める時代なり、人間が受動的になることなるでしょう。しかし、スピードや複雑性ではとを選択するようになったとき、情報強者の意味

各国で違いが出てくるかもしれません。 AI へのも変わるでしょう。消費者によっては、新興の AI

投資や導入は過去数年、中国とインド で劇的に

エコシステムに「所有される」こと、あるいは判増え、新たなスーパーコンシューマーの創出とい断を委ねることに抵抗する人も出てくるかもしれう意味ではアジアが世界をけん引する可能性をません（こうした行動における課題について詳細示唆しています。 同時に、地球規模あるいは自は「行動学的デザイン」を参照）。

†

国内の経済格差やインフラ格差により、AI 革命の恩恵を得られない情報弱者の消費者層が生まれる可能性があります。
欧州や米国では、プライバシーや個人データの所有権についての懸念が高まっており、データ
侵害、政府による個人データ乱用への懸念、バーチャル秘書による持ち主へのスパイ行為に対し警† http://www.business-standard.com/article/technology/indian-chinese-firms-top-ai-investment-adoption-in-asiaforrester-

study-118022100223_1.html

37

現実とのギャップを埋めるために企業は動かなければならない
高まる期待に応えるため、企業は明日のスーパー

最終的には、インテリジェントマシン時代においコンシューマーに向けたイノベーションをすぐにて人間らしさが何を意味するのかを慎重に考える行うべきだという重圧にさらされています。物理

企業こそが、スーパーコンシューマーを引き付け領域とデジタル領域の境界や、多様なチャネル

るブランドを創出できるのです。人間は言葉や会やデバイスの境界を越えて、快適な体験をシー

話によって、感情的に動かされる存在です。 人

ムレスに届けることが目標になります。このため間がサービスプロバイダーに求めるのは、信頼には、既存顧客と潜在顧客についての価値ある感の持てる相互関係、スムーズな取引、豊かなデータを生み出すような新テクノロジーへの投資体験です。こうした要望を満たすために、テクノを正しく組み合わせることが求められます。

ロジーを活用し体験をデザインできる企業こそが、未来のスーパーコンシューマーに対してベス

こうした適正なテクノロジー投資以上に、業務プトな地位を手に入れられるのです。

ロセスやオペレーションを再設計し、ブランド全体にわたって消費者の全体像を把握することが求められます。企業はこのような取組みの一環として、細分化されたテクノロジーやデータをつなぎ合わせ、マーケティングを支えるデータプロバイ
ダーや代理店のエコシステムを統合することが必
要です。

38

Questions
インテリジェントマシンが消費者の完全な信頼を得るためには何をすればよいでしょうか？
インテリジェントマシンは消費者がよりインテリジェントな決定を下す手助けができるでしょうか？
サービスで取り扱われる取引データはゼロサムゲームになってしまうのでしょうか？

AI が購入を決めるようになったら、どのようにして貴社のブランドに注目させますか？
将来最適な消費者体験を届けるために、今何をしますか？
現在の顧客と未来の顧客、両者に対するデュアルストラテジー（二重戦略）を持っていますか？

39

行動

行動学的デザイン
心理学から得られる知見により、 人間と新テクノロジーのパートナーシップはどう改善するか？
人間拡張の時代ほど、設計・デザインと行動とのえるのかを理解することは、人間拡張の世界で間の関係が重視されたことはありません。

はさらに重要です。 AI、ロボットなどのテクノロジーがこれまで以上に人間に近くなり、従来は

近年、この関係性は分かりやすくなってきていま人間にしかできなかった領域へと進出していく

す。 Google Glass の販売が不振に終わったのにつれて、人間の心の奥底に隠れていたバイアは、何もかもが知らないうちに記録されてしまう

ス（ヒューマンバイアス）が顕在化するでしょう。

かもしれない、という人々の恐怖感が原因でした。

リーダーは顧客エンゲージメントや自動化・オー

スマートフォンやソーシャルメディアへの依存がトメーション化から選挙の結果に対する恐怖感ま増大しているのは、その依存に対する抵抗が起で、あらゆることで行動学的デザインの持つ意

きにくいように設計されているからです。

味に注目しなくてはなりません。

デザインがどのように行動にモチベーションを与行動革命の推進役はソーシャルとモバイル
近年、経済行動学の体系を二大トレンドが動かし

まず悪化をたどっている気候変動、生活習慣病、ており、そのことが、学術的研究から一般のマー

財政危機などの多くの社会問題が、さらに喫緊ケットに至るまで、人間の経済活動における行動の課題となり、コストの増大を生んでいます。次

学的なバイアスに影響を与えています。

に、モバイルやソーシャルのプラットフォームが、かつてないほどリアルな世界、リアルタイムな状
況下で行動を測定しリードできるようになっています（詳細については、EY の 2016 メガトレン
ド† 1 レポートの「行動革命† 2」を参照）。

† 1 http://www.ey.com/gl/en/issues/business-environment/ey-megatrends-behavioral-revolution† 2 http://www.ey.com/gl/en/issues/business-environment/ey-megatrends

40人間拡張で加速する行動革命
テクノロジーにおけるディスラプションの次の波、能となるためです。 AI は従来不可能と思われた

人間拡張は、上述した課題をまったく新しいレベ

レベルのことまで、カスタマイズできるようにな

ルへと引き上げることでしょう。ただ、モバイル、

るでしょう。自動運転車や未来のモビリティといソーシャルのプラットフォームがリアルタイム、リう選択肢によって、天然資源をより効率的に利用

アル世界での状況下で変革を起こしてきた一方できるかもしれません。「デジタル上の分身」とで、いまだに人間の介入に依存しているのも事してアバターを作成することで、健康について自実です。

分が決定したことがもたらす長期的な影響を本人に示すこともできるようになるでしょう。

人間拡張のテクノロジーには、この状況を変える力があります。ダイエットをするとき、現在は食このようなビジョンを持つことで、解決するには

事内容やカロリーを忘れずにアプリに入力する必費用のかかる問題に対し、社会はより大きな利益

要がありますが、今後は AR によってこのステッが得られるでしょう。さらに顧客エンゲージメント

プが不要になるでしょう。スマート対応の眼鏡ややカスタマーロイヤリティが改善することで、企食器が自動的に食事データを特定し、取り込むこ業もまた利益を享受することになるのです。

とで、現実世界の情報に基づいた、動機付けとなる「ナッジ（きっかけを与える一押し）」が可

行動学的デザインが主要な注力対象にこうした未来に到達するためには、行動経済学をジといった行動学的デザインに対し、十分注力す重視することが重要です。 認知バイアス（人間る必要があります。 行動経済学は、企業に知見拡張のテクノロジーがきっかけとなり得る）の要を与えます。

因となる製品、特性、インターフェース、メッセー

人は新たなテクノロジーに対して恐怖感を抱くものである
人間拡張は、雇用喪失、自動運転車の安全性、可能性について追求するとき、わずかな可能性

自我を持つ人工知能など、さまざまな不安を、でも過大評価するものだからです。

人々に植え付けます。 新たなテクノロジーはどのようなものでも何らかのリスクを伴うものですヒューリスティックに考えるなら、人は、すぐに得が、人は認知バイアスにより、こうした脅威を過られる情報に注目し誇張するようになります。だ剰に警戒する傾向があります。

からこそ、Tesla の車が自動運転モード中に起こしたたった一度の事故に対するバッシングにより、

私たちは確率（自動運転車は確率統計的には人自動運転車の安全性に関する膨大なデータが無間が運転する車よりも安全）よりも、結果の大きになってしまうのです。

さ（交通事故の死者）の方に目が行きがちです。

41

AI や自動運転車は、すでにこうした恐怖心の端緒となりつつあります。それでも、有人ドローン
や BMI などのテクノロジーが真価を認められることに対する期待は大きくなっています。
コントロールが重要
コントロールバイアスの幻想により、実際にはコ

自動運転車は、理論的には車内をリビングルー

ントロールしていない状況においてもコントロー

ムのように設計し直すことができますが、人間のルしていると信じたいという気持ちが起こります。

コントロール欲求を満たすためにも、むしろハン例えば多くのエレベーターに設置されている「閉ドルやブレーキペダルを残しておく方が望ましい

まる」ボタンの役割は、ドアがいかに速く閉まると考えられます。 同様に、バーチャル・ショッピ

かということではなく、ユーザーにコントロール

ング・アシスタントはショッピング体験を変えるかしているという感覚を与えることにあります。

もしれませんが、消費者が自分には購買決定権がないという感覚を喜んで受け入れるかは分かり

こうした人間心理学的な側面は人間拡張のテクません。

ノロジーが人間になり代わって活動を始めるにつれ、ますます重要となってきています。
現実そっくりのインターフェースが人間心理を刺激する端緒にAI アシスタント、ロボット、VR は人間に似た存

また別のバイアスである「不気味の谷」 現象

在になるにつれ、認知バイアスのきっかけとなる（uncanny valley） では、 人 はロボットや VR

可能性があります。行動学的な設計をする際は、に対し、ほとんど人間に見えるが完全には人間でこのことを覚えておく必要があります。

ない、といった場合に拒否感を感じるとされます。
これは、差し当たって本物そっくりの製品は作ら

私たちは非人間的な物体を擬人化する（人間のない方がよい、ということを示唆していますが、ような属性を与える）根強い傾向があります。

こうした拒否感は、デザインが本物と区別がつか

人間の口を想起させる車のラジエーターグリルにないほどに実物そっくりとなれば、なくなる可能

対し、カーデザイナーは長年、この傾向を利用性があります。

してきました。ロボットや AI アシスタントはユー
ザーの適応性やかかわりについての知見を利用

また、人間そっくりのマシンとの行動が、他の人し、擬人化バイアスをまったく新しいレベルへと間と共にいるときの行動にどう影響を与えるかに変化させると考えられます。

ついても懸念があります。ロボットに対して冷酷に振る舞うことが容認された場合、人は生身の人

擬人化設計による知見はすでに現れてきていま間同士の振る舞い方においても鈍感になってします。研究 によると、
デジタルアシスタントは、パーうのでしょうか？ こうした問題について、規制にフェクトに稼働するよりは、いくらかミスを犯した

よってデザインを増強（オーグメント）する必要

方がより人間らしくなると分かっています。これがあるのかもしれません。

†

がプラットフォール効果（pratfall effect）です。
† https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2017.00021/full42

人間拡張時代の行動学的デザイン方針
私たちは、以下の行動学的デザイン方針が常識になると予想しています。

1. 認知バイアスに向けたデザイン：経済行動

3. 採用ステージに応じた学び：人間拡張テクノ

学は、人間拡張テクノロジーにおいて成功

ロジーはまだ新分野であるため、企業はさまする設計とは何かを教えてくれます。 設計

ざまなデザインを採用し、教訓を得ようとす

者は、選択やユーザーコントロー ルなどをるでしょう。ユーザーのバイアスは、受容曲促す要素を盛り込む必要が出てくるかもし

線のステージごとに変化するものです。テクれません。 マーケティング担当者は、ユーノロジーに対する恐怖心と、人間がコントロー

ザーが新たなテクノロジーを採用しないこと

ルしなくてはならないという切迫感は、時間とで 失うも の を 強 調 する（「 損 失 回 避（loss

共に消失する可能性があります。つまり、デaversion）」バイアスを利用する）ことで、こザインが適応するということです。一方、他

うしたデザインを形成できるようになるでしょの認知バイアスは時間と共により重要性を増う。 同様に設計者は、テクノロジーをより普してゆきます。一つの例はオートメーション及させるために「皆が採用している」というバイアス（automation bias）で、人間の判バイアスを与えるため（ 社 会 契 約〈social

断よりも過剰にオートメーションに依存する傾

norms〉）、 コミュニ ティで の 採 用 率 に つ向のことです。

いてのメッセージを発 信こともできます。

2. 社会的なコンテクストを差別化： ユーザーが 機 械 製 品 に “ 人 間らしさ ” を 感じて 以
来、こうした製品はある特定の社会的コンテクストで存 在しています。 開 発 者はそれ
ぞれのコンテクストについて、異なる設計が必 要となると考えられます。 例えば、ユー
ザーは入浴を介助する在宅介護のロボット
は、資産運用をサポートするロボットよりも人間らしく見えないよう望む可能性があります。 中国のユーザーと欧州のユーザーとでは、プライバシーやコントロールの問題について、異なる見方をするかもしれません。世代が異なれば、 新しいテクノロジーについても許容度が異なることが考えられます。

43

Questions
イノベーションを採用する際に発生する、消費者の行動上の障害を理解していますか？
製品、サービス、インターフェース、メッセージに、どのように行動学的デザインを盛り込んでいますか？
依存や偏向を軽減するため、技術をどのようにデザインできますか？
ハンドルやブレーキペダルのない自動運転車を信頼できますか？

AR や VR は、人の現実世界での行動にどの程度の影響を与えるのでしょうか？

44

政府当局

社会の変化に適応する規制
̶Adaptive Regulation
急速な変化と予測不能な未来にも対応できる規制とは？
規制の在り方が、大きな争点となっています。

を運用する。これが未来の潮流です。未来の規規制反対論者は、規制は邪魔なものであり、非制は適応力を持つのです。

効率なもの、イノベーションを阻害するものと主張します。そのほとんどは正しいものですが、この潮流を巻き起こしているのは、ディスラプショ

発想を変えると、新たな可能性が見えてきます。

ンです。破壊的なテクノロジーやビジネスモデル

規制を導入し違反を発見・検挙して制裁を科すとによって、これまでの規制アプローチは制度疲労

いうプロセスで消費者の保護を実現するのではが生じ、持続不能になっています。 他方で、こなく、ビッグデータやアルゴリズムを駆使して問れらのテクノロジーは、まったく新しい方法で規題の発生を未然に防ぐことが可能です。 あるい制の目的を達成する可能性を生み出してもいるは、変化し続ける市場環境に合わせて、規制がのです。

自らを自動的に書き替えていく。そして、業界と規制当局が対立するのではなく、協働して規制

社会契約の根幹としての規制
規制は、社会契約のキーとなる要素であり、非法はディスラプションにより再考を余儀なくされ常に重要な役割を果たします（詳しくは「社会契ています。しかも、ディスラプションは、何十約の刷新」を参照）。 規制に与えられた役割は、年も前に作られた現在の法制度が予測していな

強者から弱者（消費者、労働者、中小企業など）

かった新しい事業体やビジネスモデルを生み出の利益を守るというものです。

しています。

その規制もまたディスラプションによる課題に直面しています。さまざまな利害関係者の相反する利益を当局が規制で調整するという旧来の手45

シェアリングエコノミー企業の登場が規制当局に変化を促した
こうした潮流は顕著になっており、規制当局はシェ

シェアリングエコノミー企業が提供するサービス

アリングエコノミーによって、これまでにない問の多くが、地域と密接に結び付いていることから、題を突き付けられています。例えば、ライド・シェ

まずは地方自治体が問題対応に当たる例が多く

ア・プラットフォームで収入を得る運転手たちは、見られます。 その結果、当局のアプローチは千「労働者」 なのか「請負人」 なのか、つまり、

差万別となります。

彼らは雇用者・労働者の関係を念頭に作られてきた最低賃金や退職金などの権利や制度を享受

しかし、より包括的な対応も見られ始めていますべきなのか？ あるいは、プラットフォーム企す。欧州司法裁判所は、2017 年 11 月に、「Uber

業の税務コンプライアンスの責任範囲はどこまで

は単なる乗客と運転手をつなげるオンラインプ

か？ また、使っていないベッドルームを持つ一ラットフォームなのではなく、タクシー会社であ般市民が副業で「ホテル経営者」になったとき、る」という判決を下しましたが、この判決は EU

当局は通常のホテルの安全規制をどこまで適用

全域に影響します。しかし、次の人間拡張テク

すべきなのか？

ノロジーは、より大きくより根本的な規制上の問題を提起し、国家レベル・国際レベルでの対応を迫るものです。

人間拡張の実用化で規制当局の変化は不可避となる
人間拡張の時代は、規制当局のこれまでの能力以上は私たちが予測できる論点にすぎません。

を超える、前例のない課題を突き付けています。

規制当局が自動運転車に対応するために能力・スキルを抜本的に刷新した場合、BMI などさら人間に運転免許証を与えるのではなく自動運転

なるディスラプションが実用化によって生じる規用のアルゴリズムを認可しモニタリングする責任制上の課題をすべて予測するのは困難です。

を負うことが、運輸当局の役割になる時代がくると、従来の運輸当局が持ち合わせない能力・スキルが必要になります。自動運転技術は、無人トラック用のセンサー組込型高速道路や、ドローン用のエアレーンなどに関する新たな規制やインフラを必要とすると考えられます。 AI は、倫理的な論点や、バイアスがなく透明性が確保されたアルゴリズムなど、多くの課題を提起するでしょう。センサーやデジタルアシスタントがあらゆる場所に存在する社会では、プライバシーやデー
タセキュリティに関する関心や懸念がこれまで以上に高まります。

46

社会の変化に適応する規制（Adaptive Regulation）がソリューションとなる
これまで、社会の変化に規制が対応してゆく必これを拡張してオープンな政府データを民間の要性について見てきました。しかし、常に対応さ

オープンデータや IoT からのオープンデータでせていくのは困難です。ディスラプションは加速補完するとともに、テクノロジーやクラウドソー

し続けているため、当局が新しい規制を導入す

シングと掛け合わせれば、「リアルタイムで動的るころには時代に合わなくなってしまうでしょう。

（ダイナミック）な規制」の土台が形成されるでしょう。

そこで、「状況に適応した規制を導入する」 という従来のアプローチから、「規制に適応力を持

リアルタイム：近年、法令で義務付けられる報告たせる」 という、社会変化に素早く反応できる書や申告書の作成、その他のコンプライアンス

アプローチへの根本的な移行が必要となります。

業務を自動化するテクノロジーを売り物とする、

これは、「破壊的テクノロジーを規制する」 の

RegTech 企業が急増しています。この動きは、ではなく、「破壊的テクノロジーを用いて規制す

世界金融危機後にコンプライアンス費用が高騰しる」という逆転の発想です。

た金融業界から始まりました。

こうした、適応力のある規制へのシフトは、徐々本来は費用削減のためのテクノロジーですが、にですがすでに始まっています。 キーワードはRegTech によるテクノロジーと規制とのマッチン「オープン」、「リアルタイム」、「動的（ダイナミッ

グは、「リアルタイムな規制」への活用が期待さク）」 です。

れています。すでに多くの企業では、ボイスメー
ル、電子メール、チャットメッセージ、経費精算

オープン：規制における「オープン」の考え方

申告書、GPS などのデータを感情分析アルゴリ

は、「オープンデータ」や「開かれた政府」のズムによって分析し、汚職、インサイダー取引、

考え方と同じ発想です。これらはオープンソース

横領などの不正を検出しています。また、石油のソフトウェアをヒントに生まれた発想で、政府業界や運輸業界では、センサーデータが、メンが保有するデータは税金を使って集められたもテナンス要否の判定や安全問題発生の警告・解のであるから公共のドメインに属すべき公共の財消に用いられています。

産であるとする考え方です。シンガポールやボストンをはじめとする多くの行政機関が、すでに機械で読めるフォーマットでデータを公開し始めています。これにより、行政の透明性や信頼性が向上するだけでなく、これまで公共部門が提供していたサービスにはないサービスを提供する
アプリやウェブサイトを開発する民間部門のエコシステムが構築されています。一例を挙げると、Rentlogic 社では、建築基準法違反に関する政府のオープンデータを用いて、ニューヨークの物
件の格付けを提供しています。

47

このようなテクノロジーは、AI が進化しオープン

スク回避型であり、変化を好みません。オープ

でリアルタイムなデータが増加するにつれ、さら

ンデータを採用したとしても、企業は多くの情報に広まるでしょう。テクノロジーを駆使した規制対を企業秘密として守る必要があるでしょう。アル

応は、従来のアプローチとは根本的に異なっていゴリズムが予想しなかった動きをするリスクに対ます。データを集め報告書を作成して違反の有無

しては、規制当局がセーフガードを設ける必要がをモニタリングし、発見された違反に制裁を科すあります。

という膨大な社会コストを要する機能が、リアルタイムで予防的な手段に置き換えられるのです。

しかし、経済界や社会全体にとって大きなコスこれは企業における部門や事務作業に大きな影響トである規制の目的を、より効果的・低コストを及ぼします。規制対応を存在価値としてきた弁に達成する手法の潜在的利益は膨大であり、経護士や会計士を含む、多くの職能を「破壊する」

済界と納税者の双方に歓迎されるものとなるでことでしょう。

しょう。

動的：オープンでリアルタイムであることに加え、真に適応力のある規制は、社会の変化に動的に対応できる必要があります。「事情を勘案しニュアンスを読み取って伝える」という人間の能力は今後も不可欠であり、AI が自動的に規制を書き上げたり改訂したりするところまでは行きつかな
いかもしれません。しかし、アルゴリズムのデー
タ分析により、従来の規制の在り方が社会の現実から乖離（かいり）している部分を特定することは将来的に可能と思われます。
こういった社会を実現するのは容易ではありません。規制当局の中には「サンドボックス（規制の砂場。イノベーションを促す目的で一時的に規制を緩和する制度）」での実証実験を奨励している
ケースもありますが、規制当局は（そして企業のコンプライアンス部門も）、概して保守的・リ

48

Questions
AI やクラウドソーシングの時代に、規制の実施を政府当局だけに委ねるのは得策なのでしょうか？
規制を旧来の事前列挙型から予測型にシフトすることは可能でしょうか？
アルゴリズムが人間の行動を管理するようになったとき、そのアルゴリズムを管理すべきなのは誰でしょうか？
貴社に適用されている各種規制は、今後のディスラプションに対応できそうでしょうか？
貴社の業界で予測されるディスラプションに規制当局が対応するためには、どのような能力が求められますか？
新たな規制枠組みの策定に関し、貴社は規制当局との協議に参加していますか？

49メガトレンドをどう読み解くか― 社会の変化に適応する規制
木内 潤三郎（Junzaburo Kiuchi）
弁護士 米国ニューヨーク州弁護士
EY 弁護士法人代表パートナー

16 年間の外資系法律事務所勤務を経て EY 弁護士法人の代表に就任。主にクロスボーダーの M&A、事業提携、組織再編などに携わり、海外の法務事情にも詳しい。

激しく変化する社会において、 規制に適応力を持たせるには？
本文で紹介した「社会の変化に適応する規制

Adaptive Regulation の考え方は、リアルタイ（Adaptive Regulation）」 という発 想 は、 規

ムで集まるビッグデータとディスラプションを掛け制の在り方を根本から問い直すものです。 従来

合わせて、条文化した規制に頼らずに社会の課型の条文化された規制のプロセスは、「社会の題を解決するというものです。ビッグデータとイ課題が見過ごせないほどに顕在化したところで、ノベーションの融合は、民間が自律的（アダプティ

規制すべき行為と違反者への制裁を検討し、利ブ）に、そして動的（ダイナミック）に、政府害関係者の調整や国会での審議を経て文言を法がまだ対応できていない社会の病理現象から市制化する。 法律の施行後は、人的資源を投入し民を守るためのサービスを創出するのです。さて違反を捕捉し、所要の手続きを経て制裁を科らに行政が保有する膨大なデータを民間に開放す」というものでした。規制緩和のプロセスもますれば、民間はその利用価値を見いだし、イノ

た、同じように多くの時間と人的資源を必要としベーションを起こします。その際、行政はデータます。

の使用目的をあらかじめ指定するようなことはせず、政府保有データの周辺にエコシステムが育ところが、現代社会はあまりにも変化が速く、規つ環境を整えることに集中すれば、そのエコシス

制が制定・執行・改廃のすべての面で時間的にテムが「社会の変化に適応する規制（Adaptive

追い付いていません。その結果、社会の課題がRegulation）」を作り出し、制裁を科すべき事放置され、あるいは逆に古い規制が社会に有用

象を未然に防いで規制のコストを大幅に下げるこなビジネスの邪魔をする。こうしたことが社会的とが期待されます。

課題になっているのです。

50

国家戦略としてのデータ解放
規制を「受動的で後追い」なものから、「自律りに規制を施すのではなく、ビッグデータを用い的で動的でリアルタイム」なものへ、という上記て社会の病理現象を把握するという手法は、AIの発想は、夢物語ではありません。 必要なデーにがんを発見させるのと同様、徐々に広まるでタが整えられさえすれば、そこから異常値や懸念しょう。

すべきデータを検出することを AI がやってくれます。 上記のような、民間が自己防衛するためそれには、まず行政がデータを開放することが必に自ら創出するエコシステムを「規制」と呼ぶか要です。 本文に書かれている通り、政府が保有どうかは別として、そのような仕組みも条文の規するデータは、もとはといえば税金を用いて収集制と同じように「社会の病理現象を取り除き、皆されたものであって公共財として扱われるべきもが安心して暮らせる社会をつくること」に寄与すのです。膨大なデータは国家の貴重な資源であるのは確かです。 当局が自ら収集した情報や事り眠らせておくべきではありません。

業者に提出させた届出書に記載された情報を頼EY からの提言

企業戦略としての Adaptive Regulation

企業にとって Adaptive Regulation の時代の到来は、経営における攻めと守りの両面で大きな影響があります。社会的課題に新しいアプロー
チで取り組むことによりビジネスにしようという起業家にチャンスが生まれるだけでなく、成熟企業に規制の制定・執行・改廃に参画するチャンスを与えます。 逆に、社会の利益を損なう行為を続けている企業は、条文の規制に抵触していなくてもディスラプトされる側になってしまうかもしれません。 経営者には、自社の既存ビジネスとこ
れから踏み出していこうとするビジネスが、どのような社会的課題を引き起こすかを予測し、その低減策としてどんなビッグデータをどのように活用すべきかを考えることが求められます。

51

都市

都市化のリマッピング
テクノロジーや環境変化は、 都市をどのように変えていくのか？
これからの都市化は、従来とはまったく異なる形

1. 気候変動、慢性疾患、高齢化、物価等をはで進んでいくと予想されます。それを方向付ける

じめとする持続可能性にかかわる諸問題への主要な要因は、次に示すように二つあり、相互に対応策

影響し合いながら都市の位置や形成方法に変化をもたらすでしょう。

2. 交通手段や働き方に破壊的な変革をもたらす
ことにより都心の在り方を変容させてしまうテ
クノロジー

持続可能性への取組みにより都市景観が変わる
気候変動や人口構成の変化は、都市形成に大きな影響を及ぼし、特に、従来型の大量輸送や自動車の在り方に重大な変化をもたらすと考えられます。
海面上昇も、 都市の変容に影響を与える
気候変動は、一般的に長期的な視点でその影響あります。また、ケープタウンは水不足に陥る最が推測される場合が多く、温暖化や海面上昇によ

初の大都市となるかもしれません。気候変動により環境が変化し、文明そのものを変えてしまうとりハリケーンや台風、暴風雨、暴風雪、山火事、予測されています。 人類が、陸上面積の 1 ％の干ばつなど、自然災害も多発しています。

土地に住み、特に多くの都市が水路や海の近くに位置していることを考えれば、気候変動の影響がこのような緊急事態は、すでに、都市化モデル

大きいといえます。海面上昇によって水没の可能に甚大な影響を与えています。 従来のアプロー性がある土地の面積 は、地球上の陸上面積のチでは洪水による大きな被害が想定されるため、2％にすぎないにもかかわらず、世界の都市人口

都市計画の根本的な再検討が始められています。

の 13％がそこに住んでおり、そのうち途上国の

これまでは、都市の建物、一般道路、高速道路、

都市人口は 21％を占めています。

駐車場などには、不浸透性の材料が使用されて†きました。また、ヒューストンからコルカタに至る
実は、この気候変動は、すでに、都市計画の方

までさまざまな都市では、膨らみ続ける人口を収向性に極めて現実的な影響を及ぼし始めていま容するために周辺の平野部や湿地帯まで拡大してす。ジャカルタでは、地盤沈下が急速に進行しており、この問題は複雑化かつ深刻化しています。

おり、今後 10 年以内に水没してしまう可能性が† http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956247807076960

52自然災害への対策を強化するため、都市化モデしていましたが、現在では、中国全体に取組みルが変わり始めています。 都市計画ではインフを拡大しています。

ラ更新の必要性が高まっており、吸水性のある材料を全面的に使用して道路を舗装し、公園、池、

さらに、より甚大な破壊的影響をもたらすと予測

屋上緑化等のグリーンスペースを増やしていくこ

されている海面上昇による長期的影響が懸念さとが不可欠だと考えられています。 自然災害のれる中、さまざまな都市では、その対応策の検影響を受けやすい場所の都市開発について再考討を開始しています。マサチューセッツ工科大学

し、都市を別の場所へ移すことを考える必要も（MIT）が実施した世界 350 都市を対象にしたあります。多くの都市がこのような方向性をとっ調査† 1 によれば、75 ％の都市で気候変動の緩ている中、先陣を切るのは中国の「スポンジ都市

和策や適応策が検討されています。しかし、そ（Sponge Cities）」という取組みです。中国は、のうちの 78％の都市は、資金不足により、対策

2013 年以来、先例のない規模で自然災害へのの実施は困難であると回答しています。

対策を進めており、開始当初は 16 都市を対象に複雑に絡み合う市民の健康問題と都市化ある意味においては、都市に住むということは危

慢性疾患対策として、都市計画や企業では、自険を伴います。 中国の都市では大気汚染レベル

転車プログラムからウェルネス計画に至るまで、と死亡率には深い相関関係があることが研究に

都市型のアクティブなライフスタイルを推奨するより分かっています。一方、都市の過密化は、取組みを進めています。また、スマート・アーバ

1km 当たりの住宅密集度や交差点の密集度がン・デザインにより、シニア世代は自立しながら高まり、車線が少なく道幅も狭くなるといった特アクティブに年齢を重ねられようになります。 そ徴を示しており、肥満や糖尿病、高血圧、心臓の他にはどのような破壊的なトレンドが予想され、疾患の発症率の上昇にも関係しているという調

それは都市に住む一般市民の健康にどのような査結果影響を及ぼすでしょうか？ その答えを探るため、

†2

2

†3

もあります。

次に、破壊的テクノロジーとその影響について触れることにします。

破壊的テクノロジーは都市のモビリティに新たな風を吹き込む
仕事であれ、その他の目的であれ、都市における人の移動特性は、その都市の発展と在り方を左右します。そのため、モビリティや働き方が大きく変われば、未来の都市そのものも変わっていくでしょう。

† 1 https://www.preventionweb.net/publications/view/38666† 2 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171106100658.htm† 3 https://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140811125153.htm

53

未来のモビリティ
未来の都市では、ライド・シェアリング・プラット

EV も同様に都市型インフラを変容させる可能性

フォーム、自動運転車、電気自動車（electricがあります。 EV は内燃機関を使用する車両より

vehicle、以下「EV」）という三つの破壊的テクもメンテナンスを必要とせず、駐車場で再充電

ノロジーによってその全容が大きく変わるでしょが可能になると予想されることから、ガソリンスう（有人ドローンやハイパーループ等の不透明

タンドの在り方も変わっていくでしょう。さらに、な未来のテクノロジーについては、「変化の兆EV の利用は、大気汚染の減少につながるため、候」のセクションで触れます）。小売業界の未来

健康問題の改善に大きな恩恵をもたらします。こがショッピングモールや倉庫の再利用に向かって

れは、中国が EV の推進に力を入れている理由

いるのと同様に、未来社会のモビリティについての一つです。

も、道路、車線、駐車場などで、従来とは異なる斬新な利用方法が増えていくでしょう。

そして、自動運転車は、車本来の役割さえも変えてしまうでしょう。 行動科学的アプローチに基

今後どのように変化していくのか理解するためづき、睡眠や娯楽のスペースとして再設計され、に、ライド・シェアリング・プラットフォームがも移動する以外のニーズを満たす存在になるかもたらす影響についてご紹介します。多くの自動車

しれません。このように変化していくことにより、は、通常、一日の 95 ％の時間は未使用な状態

長い通勤時間も苦ではなくなるため、人々が都です。 使用されている最中でも、ほとんどの車

心から郊外へと移り住むようになり都市部の人口両は空いているシートがあり、十分に活用されて過密が軽減され、都心部と都心から離れた地域

いません。ライドシェアリングは、データ、アルとの人口バランスも改善されるでしょう。

ゴリズム、クリエイティブなビジネスモデル等を組み合わせることで、このような非効率性を解消

一方、市民の健康への影響が懸念されています。

し、輸送資産のより効率的な運用を実現します。

オンデマンドで容易に移動することができるようになる未来社会では、ほとんど身体を動かさず

自動運転車はこれを次のレベルへと高めます。

に済む「セデンタリーライフスタイル」が普及す自動運転車は人間が運転する車両とは異なり、ると予測されます。このようなライフスタイルは、

24 時間絶え間なく稼働し続けられるため、95％

高齢者には喜ばれるかもしれませんが、それ以の未使用状態を解消するとともに、必要車両数

外の世代からは懸念の声があがるかもしれませの減少にも寄与します。

ん。 政策立案者は、そのような市民の声を受けとめ、対応策を講じることが求められます。例え

これにより交通渋滞の劇的な緩和につながり、車ば、混雑課金や通行料金などの交通関連課徴金に依存してきた都市では大幅な交通量の減少がを増額することで、減収したガソリン税収の穴埋期待されます。 道路や車線として使用されていめに充てることができると同時に、セデンタリー

たスペースに、治水対策として「バイオスウェイ

ライフスタイル普及の足止めにもつながります。

ル」という低湿地を造成することができ、駐車ス
ペースはグリーンスペースやマイクロハウスに作り変えることができるでしょう。また、駐車ガレー
ジは持続可能な都市型農園として利用できます。

54

未来の働き方
自動化と人口構成の変化は、未来の働き方を形あるかどうかということも、住む場所を決める際作ります。

に考慮するポイントとなっています。しかし、働く場所や働き方の変化に伴い、人の移動や経済

物理的な場所にとらわれない働き方が普及し始活動が変容し、このような考え方も変化していく

め、従来型のオフィスで働くスタイルに代わり、でしょう。

リモートワークやコ・ワーキングスペースの活用が主流になってきています。フルタイム従業員と働き方のバーチャル化が進み、未来のモビリティ

してではなく個人事業主やギグワーカーとして働社会が到来すれば、大都市に居住しなければな

く人が増え、勤務先に近い場所で仕事をする必らないというプレッシャーは軽減され、よりバラ要性は減っていくでしょう。AR や VR により、バー

ンスの取れた都市化と都市開発が可能になるでチャルワークはますます普及していくでしょう。

しょう。 その際、途上国では、政策立案者が国民のインターネット環境を整備することが不可欠

これは重大な変化です。現在は、通勤時間が短です。このような働き方やモビリティの変化は、いことが住む場所を決める際の重要な要件の一

持続可能性を確保しながら発展しようとする大都つになっています。サンフランシスコへ移り住む

市にとっても、競争力を維持しようと奮闘してい技術者も、雇用を求めてあふれんばかりの人がる中堅都市にとっても朗報であるに違いありませ居住する大都市に住もうとする途上国の村人も、ん。 詳しくは、「コミュニティのイノベーション」

同じように考えています。学校や医療機関、レスのセクションをご覧ください。

トラン、文化的活動拠点が距離的に近い場所に未来社会の都市はどれも同じというわけではない
都市化に関する予測は、未来の都市数や人口、が相互に影響し合うことで、都市が根本から再形

メトロポリスの巨大化等、定量的な側面が注目さ成され、政府や市民、企業に大きな影響を与えれることが多いですが、ここで取り上げている都ていきます。

市化のトレンドで強調しているのは、未来が過去の延長線上に位置するようには形成されないということです。メガトレンドとプライマリーフォース

55

Questions
公衆衛生を改善するために、都市計画をどう再考すべきでしょうか？
現在の都市は気候変動に耐えられますか？
リモートワークや快適なモビリティが定着した社会では、「場所」はまだ意味を持つのでしょうか？
貴社のオフィスの立地戦略は、気候変動やリモートワークに対応できていますか？
リモートワークや未来社会のモビリティに備えるために、貴社はどのような人材戦略を立てればよいと思いますか？

56

都市

コミュニティのイノベーション
小都市に大きな未来はあるか？

2050 年までには、多くの人が都市に住むとい

実はこうした典型的な都市化に当てはまらない、

われています。それはどのような都市なのでしょ

新たなタイプの巨大都市が今まさに出現しつつあうか。

ります。ホットベッドが成長の限界に達する一方、ディスラプションによる変化が、廃れたとされる

大都市は今後ますます巨大化し、サンフランシス

都市や小都市に新たな可能性を生み出している

コのベイエリアや中国の深圳のようなホットベッドのです。 その結果、分散的で包括的、さらにレと呼ばれる拠点都市に経済的利益が過度に集中しジリエントな都市（環境変化に柔軟に対応し発展てしまうのではないか、といった論点に焦点が当できる能力を持つ都市）が今後、地球規模で増てられてきました。しかしながら、「都市化のリマッ

えていくと予想されます。

ピング」はメガトレンドの一つであり、すでに見たように、都市の未来像では、これまでと同じ見方が通用するとは限らないのです。

都市の限界
世界の巨大都市やホットベッドが今後ますます発

このような状況から、若い世代は、引っ越すのに展すると一般的には予想されています。しかしそ障害が少なくコストが低い居住環境があり、経営の予想とは逆の要因がいくつもあります。 気候

資源も低コストでアクセスできる場所へ流出しつ

変動、資源の枯渇、公害、インフラ格差や不動つあります。インドの場合、バンガロールのよう産価格の上昇などが成長のその要因です。水不なホットベッドから中小都市に、拠点を置いたり

足と公害問題を抱える北京は、国連の予想通り

移したりするスタートアップ企業が増えています。

2016 年の人口から 650 万人も増え、2030 年

小都市の方が資源や人材を手に入れやすいといには 2,770 万人に達する

うのが、その理由です。

†1のでしょうか？ 地

域の平均住宅価格がすでに 785 米ドルにもなっているのに、サンフランシスコベイエリアの人口

米国などの市場では、ホットベッドの高いコストは予想通り、2040 年までに 160 万人も増が所得格差に拍車を掛けています。 その結果、加してしまうのでしょうか？ 香港における 1 平

住人にとって、ホットベッドは生活や仕事をする

方フィート当たりのオフィススペース単価はすで

場所ではなくなっています。ホットベッドの外にに 250 米ドル、ロンドンでは 200 米ドルを超えいる人たちがそこへ引っ越し、仕事を続ける経済ています。

的余裕はありません。

†2† 1 http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_

booklet.pdf† 2 http://2040.planbayarea.org/forecasting-the-future57

ディスラプションと都市の再構築
プライマリーフォースは、巨大都市やホットベッドを都市に居住する若年層と高齢者層の好みは似通

飛び超え、中堅都市や小都市に新たな機会を創出しう傾向があります。そのため、人口構成の変化は、ます。都市を繁栄と衰退に導く要因は昔からありま

都市に再構築（re-invention）を促すエネルギー

したが、ダイナミクスは変化しています。それによっを与えます。ミレニアル世代や増加するシニアて衰退の一途をたどってきた都市（レガシーシティ）

世代が優先課題として挙げるのが、都市の居住においても、再興に向けた新たな機会が創り出され性、値ごろ感、交通の利便性です。これらの問ているのです。

題に適切に対処する都市には、若い才能を引き付けるのと同時に、社会資本を生み出す人々を

3D プ リ ン テ ィ ン グ や 付 加 製 造（additive
manufacturing）、AR、VR、IoT、AI と い ったも定着させるチャンスがあります。

テクノロジーが急速に発展しています。これらはイ

グローバル化によってアイデアが急速に広まるだ

ノベーション（革新）、コラボレーション（協力）、

けでなく、アイデアを追求する範囲が爆発的に

プロダクション（生産）を一般化し、分散化する

広がりました。 実践を通じて知識や技能の習得

ツールといえます。こうしたツールを使えば誰でもを可能とする「実践共同体（communities of

専門知識を深めることができるだけでなく、どこか

practice）」はいまや世界中に広がっています。

らでもグローバルな経済に参加することができるの

どこでもディスラプションを起こし、グローバルです。労働者が職場へ通勤する必要はありません。

なチームを作って成長することも可能です。チー

自宅で仕事ができるようになるからです。実際、人ムのメンバーはホットベッドでも、それ以外のど材とオフィスを維持するコストを効率化する観点か

こにいても構いません。ますます多くの企業やら、オフィスを持たない組織形態を採用するスター

投資家が今、既存のホットベッドの外に広がる新トアップ企業が増えています。 130 名の従業員をたな可能性に目を向けています。

持つソフトウェア会社、Rainforest QA には米国

25 の州のほか 13 カ国に拠点がありますが、中心となるオフィスはありません。

古い都市を見直す
過去の産業革命では繁栄したものの、それ以来ビスが提供されています。 長年存続している企

見捨てられてきたレガシーシティは、現在の巨大業の多くが地域社会と強い関係を築き、支持さ都市やホットベッドにはないものがあります。それれています。

は、余剰能力です。レガシーシティのインフラは、
多くの人口や大規模な経済を動かすために構築さ人々が古びた都心を逃れて、郊外に居を移したた

れたものです。クリーブランド市では、1930 年

め、レガシーシティの都市設計、建築、近隣環境

代には人口が 100 万人近くまで跳ね上がりましは時代遅れとなってしまったかのように見えます。

たが、現在では約 40 万人にとどまります。道路、

しかし今、都会的な暮らしや仕事を望む人々が増鉄道、ライフライン（電気、ガス、上下水道、電える中、レガシーシティの魅力が再発見されつつ話、交通、通信などの公共インフラ）、オフィス

あります。クリーブランド†は大卒のミレニアル世などの余剰能力は、都市にとって維持費がかかる代にとって住みたい都市ベスト 10 の一つに選ば一方、成長の土台でもあるのです。

れており、2000 年以来、25 歳から 35 歳までの世代の居住者人口は 76％も増加しました。

また、レガシーシティでは、小都市で期待できるサービスを上回る文化、市政、健康、教育サー† https://www.clevelandfoundation.org/news_itemhttps:/www.clevelandfoundation.org/news_items/millennial-residents/s/

millennial-residents/

58

中堅都市、 小都市が持つメリット
通常、大学、病院などの施設や行政機関を持小規模でコストのかからないバーミンガム† 2、ブつ中堅都市は、大都市が持つ機能を低コストでライトン、ブリストルなどに移り始めています。

市民に提供しています。 そのため米国では、サンフランシスコからサクラメントへ、ニューヨー

中国では、都市の人口移動は他国よりも小規模

クからフィラデルフィアへ、ロサンゼルスからですが、人々の転出を促し、流入を防ぐ政府か

サンタバーバラへ、国内移住する人々が増えてらのトップダウンの政策により、中堅都市や小都います。

市への人口移動が進んでいます。上海や北京など巨大都市の混雑を緩和し、経済成長の恩恵をロンドンの人口は、国外からの移民がなければ低地方へ等しく分配するのが政策の目的です。 中下していたと考えられますが、ブレグジットにより国人の大卒者の多く† 3 が、中堅都市に住みたい

その未来が懸念されています。 30 代から 40 代と答えていることからも、この方針は機能していのロンドン市民るようです。

†1

は、ロンドンを去った後、よりイノベーションプラットフォームとしての都市
持続可能な地方のエコシステムが、イスラエ

イノベーティブなコミュニティの中で、人々はリルのヘルズリヤ、ソウルのイノベーションパーク

スクを負うことを辞さず、行政機関、企業、非（Innovation Park）、シアトルのサウスレイク

営利団体などとの新たな協力関係を築き、起業ユニオン（South Lake Union）近郊、フィンラ

家精神を開拓していきます。 職域や地域を越え

ンドのエスポーイノベーションガーデン（Espooて実践する人々のコミュニティを構築、編成する

Innovation Garden）などで、イノベーション

能力が特に求められています。

の花を咲かせています。このような活力ある場
所は世界中のコミュニティのお手本です。 イノ

都市はイノベーションのプラットフォームとなりつベーションのためのコミュニティは、いまや当たつあります。これはテクノロジーだけではなく、り前になりつつあります。

公共スペース、インフラ、ファイナンスにおけるイノベーションについてもいえることです。共創イノベーションを起こすコミュニティ作りのアプや新たな形の官民共同事業が生まれる中で、都ローチはコミュニティの性質によって異なります。

市の発展は直線的ではなくなり、都市の住民は

しかし、このアプローチの基盤にあるのは企業協力して、ディスラプションからの価値創造を見の最高イノベーション責任者にとってはおなじみ

いだそうとしています。

の「イノベーションの指針」です。この指針では、「イノベーションを行う」ことよりも、「イノベー
ティブである」ことを重視します。一度限りの取組みで終わるのではなく、イノベーションを何度も起こすために必要な特性を、コミュニティ自体が備えることによって、持続可能で長期的な繁栄を生み出そうとする考え方です。
† 1 http://www.bbc.com/news/uk-england-37385265† 2 https://londonist.com/2016/04/london-migration† 3 http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-07/26/content_30248921.htm

59

歴史や規模の面で課題を抱えるものの、レガシーにかかるコストやリスクを減らせます。小規模なシティや小都市に有利な要因もいくつかありま

コミュニティの市民なら、イノベーティブな取組

す。小規模で利害関係者が少ない都市は、小回

みの成果を簡単に確かめられます。だからこそ小りが利き、高い社会的結束力が生まれます。 同

都市のコミュニティは、イノベーションを起こす

様に、プロジェクトの規模が小さく、日々の運営ための優れたテストヘッド（試験環境）なのです。

にかかるプレッシャーも小さければ、実験的試み

ビジネスは経済的価値と共有価値の両方を創出する
都市変革を進める触媒として重要な役割を担っレガシーシティや小都市の市民は、被雇用者、ているのがビジネスです。企業は巨大な雇用主、顧客、サプライヤー、利害関係者でもあります。

納税者、都市サービスの受益者（消費者）でも彼らがディスラプションのプラス面である恩恵をあり、主要なプレーヤーを呼び寄せたり、さまざ享受できるように支援すれば、経済的な価値だ

まなリソースや経験を結集してグローバルなネッ

けではなく、共有価値も高めることができます。

トワークを築き、合意形成を促したりできます。

政府はリスクに対応し、 恩恵を手に入れる
気候的な理由や地政学的な理由があるにしろ、

多様で、分散的な都市づくりを促す政策を進める

人口、富、経済活動が巨大都市へ集中することことで、こうしたリスクを減らしつつ、ディスラプ

は、どの政府機関にとっても大きなリスクが伴いションからの価値創造から経済的な恩恵を得られます。

るようになります。

60

Questions
レガシーシティや小都市の変革がきっかけとなって新たに生まれるビジネスには
どんなメリットがありますか？
ホットベッドでのビジネスは、その高いコストに見合うものですか？
デジタルテクノロジーがイノベーションを一般化する中、どのようなコミュニティで次のビジネスアイデアを探しますか？
従業員が、貴社の所在地に不満がある場合はどうしますか？
所得格差を解決するのは、労働者の移動しやすさ（レイバーモビリティ）でしょうか、
それともどこでも仕事ができる環境（ジョブモビリティ）でしょうか？
都市とはイノベーションのための拠点なのでしょうか、
それともイノベーションのためのプラットフォームなのでしょうか？

61メガトレンドをどう読み解くか― コミュニティのイノベーション
園田 展人（Hiroto Sonoda）

EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
アソシエート パートナー
キヤノン、日本総合研究所を経て、現職。大手企業に対して、「デジタル戦略」「新規事業テーマ創造・開発」「技術戦略・イノベーション」「AI/IoT 導入」「CVC
設立・運営」などの支援を手掛ける。また、政府機関に対して、科学技術政策・『ロボッ
産業政策の提言を行う。主要著書に、『人工知能の未来』『IoT の未来』
トの未来』『人工知能ビジネス』『自動運転ビジネス』『 VR・AR・MR ビジネ
ス最前線』（すべて日経 BP）がある。

イノベーションの拠点は大都市から中堅都市へ
かつて起業は、ハードルの高い試みでした。し相対的に、起業する場所として魅力が増しつつあかし今やインターネットの普及と工作機械の進化

るのが、中堅都市です。 大都市とは逆に、生活を背景に、このハードルが劇的に下がりつつあり

費や事業拠点の運営維持費を抑えつつも、大都ます。 従業員、その気になれば創業パートナー

市のように一世代前の制度やインフラが支配的も SNS やクラウドソーシングを通じて集められまでない分、破壊的イノベーションの恩恵をいち早す。製品開発に大がかりな装置は必要なく、3Dく享受できるからです。 行政が主導する地方振プリンターで事足ります。 資金はクラウドファン

興策もあります。 その結果、今、起業の気概にディングを通じて調達することが可能です。

満ちた人々は大都市圏を離れ、中堅都市に集まっています。

さらに今ではノートパソコンやスマートフォンなど
デジタル機器があれば、いつでもどこでも働け

大都市圏に拠点を置く多くの大企業は、この流ます。ヒト、モノ、カネが容易に得られ、働く環

れを読み、大都市はもちろん中堅都市の動向に境も自由に選べるようになったおかげで、今ではも日頃から目を配っておく必要があります。将来

大都市で起業するメリットが以前よりも減ったと性のあるスタートアップを発見し、インキュベー

いえるでしょう。起業の地理的制約が消え、大都ターの役割を果たし、共創、投資へとつなげる

市の生活コスト、経営コストの高さが際立つよう仕組みを築けば、イノベーションを継続的に引きになったからです。また旧来の制度が支配的で、起こすこともできます。

大規模インフラが整備された大都市では破壊的
イノベーションが引き起こす状況変化への対応も遅くなりがちです。

62

EY からの提言

ハブ人財育成と組織整備が急務
日本企業が、スタートアップの力を自社のビジネの評価が成り立たないのがイノベーションのイノスに活かすには、人財育成、組織体制を抜本的ベーションたるゆえんであるにもかかわらず、既に見直し、段階的に組織能力を伸ばす取組みが存事業の KPI をそのまま新規事業、オープンイ

必要です。

ノベーション推進の部署に当てはめていることです。従って、企業は、イノベーション担当部署を、イノベーションにつながるアイデアを発想できる

いわば「遊び場」「実験場」「特区」として位置

人財は容易には育成できません。 その方法論もづけ、その責任者に大きな権限を与えるべきで一般には確立されていません。 それよりも日本しょう。 複数のイノベーション担当部署を設け、企業は、もし自社内に新規事業開発に必要な発競わせることも有効です。

想力に優れた人財がいたら、その人をつぶさないように注意すべきです。 さらに重要なのは、

もちろんハブ人材をそろえ、組織体制を整えたとその人を組織の上層部とつなげるハブの役割をしても、一朝一夕にイノベーティブな組織能力が担う人財の育成です。ハブ人財の育成には、複備わるわけではありません。あるリーディングカ

数の部門（開発、製造、販売、マーケティング）

ンパニーは、最初はアクセラレーターとして数々を統括するプロダクトマネージャー制度の導入なのスタートアップを支援する地道な活動から始め

どが効果的でしょう。

て知見を蓄え、次に有望なスタートアップとの事
業アライアンスへ進み、最終的には M&A のよう組織体制も改めなければなりませんが、新規事な経営判断にまで到達することができました。ア

業、オープンイノベーション推進の専門部署をクセラレーター、インキュベーター、共同事業立ち上げている日本企業の多くは期待通りの成者などと段階を踏み、スタートアップとのかかわ果を挙げられていません。 最大の理由は、従来りの度合いを深めていく必要があります。

63

健康

健康の再定義健康ニーズが高まる中、デジタルは特効薬となるのか？
従来のヘルスケアを破壊することで、実に多く

DNA シークエンシングや遺伝子編集は薬品の開のものが得られます。 高齢化や体を動かすこと発に大変革を起こし、多くの重大な疾病に新たが少ないライフスタイルにより、医療費がもたな治療法を提供します。またブロックチェーンになくなることが予想されます。一方でヘルスアウ

より、サプライチェーンや臨床試験の安全性や信トカムや治療方法の進歩は、患者だけではなく頼性が高まるでしょう。

政府や企業にとっても大きな恩恵を生み出しています。

これらテクノロジーがその能力を最大限に発揮す
るには、従来のヘルスケアエコシステム外のデー

健康の再定義は、予防中心でパーソナル化さタを利用する必要があるため、相互にシームレス

れた医療、そしてプロアクティブで参加型の健康なやり取りが求められます。こうしたニーズが、へというパラダイムシフトを約束するものです。

患者、プロバイダー、政策立案者、メーカーなど、データがこれだけ行きわたり、その分析が必須とさまざまな利害関係者を結び付ける健康プラットなってきた現在では、どの企業もテクノロジー企フォーム† 2 という新たな段階への推進力となる業になることを意味します。将来的には、個人ののです。このプラットフォームではそれぞれの能

健康を改善するための製品やアルゴリズムを開力を結集することにより、個人的な健康データを発する企業が、どの業界にも現れるでしょう。携

安全に、またリアルタイムに共有することができ

帯端末やその他のテクノロジーがこの動きを加るようになります。当初は特定の疾患に限定され速させ、患者は、新製品や新サービスを通じてるでしょうが、個々のプラットフォームが統合して自分の健康をより強力にコントロールしたいと望

いけば、同時に複数の疾患に対応できるようになむスーパーコンシューマーへと変貌します。

るでしょう。

次世代の破壊的テクノロジーがこれをさらに推し健康が見直されることにより、消費者や新規参入

進め、デジタルと生物学、物理学の世界を融合

者はより力を持つようになります。こうしたシフトさせていくでしょう。 AI は薬の開発から臨床サに対応するべく、企業はデータを駆使した迅速なポートまですべての変革を可能にします。ロボッ

ビジネスモデルを採用し、消費者やその他の関トは安価な家庭向け個別医療を大規模に提供

係者の需要に応えられるイノベーションが求めらできる一方で、自動運転車はシニア世代の、活れるでしょう。

†1

動的で自立したライフスタイルを可能にします。

† 1 http://www.ey.com/gl/en/issues/business-environment/ey-megatrends-health-reimagined† 2 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-when-the-human-body-is-the-biggest-data-platform-who-will-capture-value/$FILE/ey-when-the-human-body-is-the-biggest-data-platform-whowill-capture-value.pdf

64Questions
人間拡張テクノロジーはどのようにヘルスケアを向上させ、利用度を高め、コストを減少させるでしょうか？
新たなテクノロジーやアプローチによって、私たちが高齢者となったとき、どのように活動的で自立した生活を送れるようになるでしょうか？
「健康」を見直す動きは、新興市場でどう展開してゆくでしょうか？
先進国はそこから何を学べるでしょうか？
ヘルスケアプラットフォームへのシフトは貴社のビジネスモデルにどんな影響を与えますか？

65

資源

デザインされた食品
持続可能性、 値ごろ感、 健康と「おいしさ」 を同時に実現することはイノベーションで可能となるか？
世界で 5 兆米ドルの規模を有する食品業界が、相反するディスラプションに直面しています。

加が資源消費率をますます高めています。 欧米
風の食生活の普及が心臓病、がん、糖尿病など
さまざまな世界的な健康問題の一因となってい地元産でトレーサビリティがあり、個人の嗜好（します。 栄養失調よりも肥満† 4 に苦しんでいる人こう）に合わせた食品を消費者が望んでいるにの方が多いのです。

もかかわらず、食品会社は遠く離れた工場で大量生産された製品を各地に配送しています。 農

食品、バイオテクノロジー、健康、デジタルが業 は 温 室 効 果ガス 発 生 源 の 24 ％ † 1 を 占 め、

交わるイノベーションはこうした相反する流れか

水資源の 70 ％ † 2 を消費し、 世界の陸地の約ら生じ、新しい食生活をデザインしていきます。

40 ％ † 3 を占有しています。 気候変動と人口増

デザインされたタンパク質
畜産物は、タンパク質を大量生産するには非効

それでも、食肉に対する需要は大きく、世界の率です。 人間が消費する 3 カロリーの牛肉を生人口が 2050 年までに 25 億人増加し、所得の産するには、100 カロリーの飼料を必要とし伸びにより世界的に中産階級が拡大することも相ます。 牛肉の生産は、植物由来のタンパク質とまって、国連食糧農業機関† 8 は食肉生産が倍増

比べ食用タンパク質の単位当たりで 20 倍† 6 のすると予想しています。世界の家畜群は 400 億

土地を必要とし、20 倍以上の温室効果ガスを排に達する可能性があり、持続可能性に大きな影出します。牛を国家に例えるなら、牛は世界で 3響を与えるでしょう。

番目に大きい

†7†5

温室効果ガス排出国となります。
消費者の食肉への嗜好を変えるのではなく、そ畜産物も生き物です。畜産物を大量供給する産れに応えようとするには破壊的な食イノベーショ業システムやサプライチェーンは家畜や人間のンの取組みが必要です。 例えば、カロリーの非病気を媒介し、ユヴァル・ノア・ハラリ（Yuval

効率性と持続可能性に影響を与えずに、本物のNoah Harari）氏の著書、Sapiens の言葉によような味と食感を持つ野菜ベースの食肉や乳製

れば、「実に重く苦しんでいる」動物たちを生み品の代替品を作ることが注目されています。こ出しているのです。

のほか、エンドウ豆のタンパク質、小麦、ジャガ
イモはハンバーグに、オーツ麦はヨーグルト、緑
豆は卵にといった代替品が研究されています。

† 1 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter1.pdf† 2 http://www.oecd.org/agriculture/water-use-in-agriculture.htm† 3 https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS† 4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/† 5 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/10/105002/pdf† 6 http://www.wri.org/blog/2016/04/sustainable-diets-what-you-need-know-12-charts† 7 http://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/† 8 http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/meat/home.html

66

バイオテクノロジーを利用して食肉や乳製品、皮サプライチェーンの特徴である持続可能性や健革などの畜産物を用いた製品を研究室で育てる

康上の不安もなくなります。

という取組みもあります。クリーンミートと呼ばれるこの細胞農業は、アミノ酸、糖、ミネラル、

家畜や農場を所有していない大手食品会社は食水などで構成される培養液の中で動物細胞を成肉の加工と流通に投資しており、消費者の好み長させるものです。 たった 3 カロリーのエネルの変化に素早く適応できます。デザインされたタ

ギーを費やすだけで 1 カロリーのエネルギーをンパク質が出現する脅威に最もさらされているの生産でき、従来の畜産よりもはるかに効率的なは家畜を飼育している企業であるといえます。

方法です。管理された実験室環境で畜産物を成長させることで、汚染や温室効果ガス、水資源

世界的な食肉需要を生み出している国の一つでの消費、従来型の生産における衛生上の問題をある中国も、近年、クリーンミート産業の拡大

回避できます。 食肉の生産量を需要量に近づけに拍車を掛けています。 中国は、イスラエルとられるので、グローバルなサプライチェーンの拡

3 億米ドルの貿易協定を結び、イスラエルのス大も阻止できます。

タートアップ企業である SuperMeat、Future

Meat Technologies、Meat the Future の、肉代用品やクリーンミートを開発する企業は、研究室で生産された食肉の取引を決定しました。

ニッチなビーガン（完全菜食主義）市場を追求

研究室産の食肉によって、温室効果ガスの排出するよりも、マスマーケットに狙いを定め、消費を削減し、食品の安全性を向上させ、食糧の安者の価値観に寄り添った商品開発ではなく製品の全保障を強化するという、中国の課題に取り組ん

味やコスト、利便性で競争しています。製品のイでいるのです。

ノベーションを続けながらコストを削減することができるかどうかに成功がかかっています。再生可能エネルギーや EV と同様に、市場への導入は、割高な商品や従来よりも質の落ちる商品で消費者が我慢できるかというところから始まり、
その後はコストと品質が向上するにつれて主流の商品となります。同時に、従来の畜産品のコストも、そうした生産方法による負の外部性が増加して価格に吸収されるようになれば、価格の上昇が予想されます。 大規模な食肉サプライヤーには、こうしたイノベーションの拡大を支援する用
意があります。 肉以外のタンパク質の代替品を研究し、投資している Tyson Foods のベンチャー
部門は、植物由来のタンパク質の会社 Beyond

Meat に投資し、Tyson Foods と Cargill の両社が、クリーンミートのスタートアップ企業である Memphis Meats に投資しています。これらの製品は、需要に対する総合的なタンパク質ポー
トフォリオの一部になります。また、従来の食肉67スマート・バーティカル・ファーミング（垂直農法）：デザインされた生産
消費者の嗜好、都市化、地方に分散化するテク•

デジタルアプリやスーパーマーケットのデー

ノロジーにより、農業はかなりの規模で都市に広タを通じて、生産を個々の消費者の需要にがりました。デジタル化された垂直農場は、どの合わせられるような気候でも生産可能で、消費地により近い

米国のスタートアップ企業である Plenty は、健場所、すなわち都市で、殺虫剤や除草剤を使用

全で追跡可能な食糧への需要の増加に対応する

せずに作物を育てられるようになり、鮮度、地元ため、都市部の外縁に 300 の垂直農場を建設

産、有機栽培、透明性といった、生産物に対すする資金として 2 億米ドルを確保しました。米国

る消費者のニーズを満たせるようになりました。

における食の安全問題を受けた対応です。

従来の農業のコスト構造と比べることは難しいで

スウェーデンの企業 Plantagon は、「共生する」

すが、垂直農法にはそれに勝る利点が数多くあり

スマートシティという観点から、垂直農場を設置ます。

•

しています。オフィススペースと、年間 550 ト

消費地の近くで生産することで、輸送費や従ンの野菜を生産することができるロボット式水耕来のサプライチェーンで必要な仲介業者が不栽培の垂直農場を組み合わせた「プラントスケイ

要になるパー（plantscaper）」というビルです。近隣の企業から排出される廃熱と二酸化炭素を利用し、

気 候 や 天 候 に 関 係 な く、 地 元 小 売 業 者 の水もリサイクルしています。 垂直農場は、経済

予 測 可 能 な 価 格 で の 安 定した 供 給 が 可 能的な利益を出しながら、都市の循環経済†と全体

現地の嗜好に合わせた消費地別の農作物

的な持続可能性にも貢献する、重要な存在となるでしょう。

•

消費者は価格よりも、鮮度、
トレーサビリティ、
持続可能性を志向する•

1 平方メートル当たりの収量が増え、廃棄物や二酸化炭素、水資源消費が少なくて済む•

低所得地域のフードデザート（食の砂漠）問
題に対処できる可能性がある† https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept68ヒトマイクロバイオーム：デザインされた食生活
バイオテクノロジーと食品により、ヒトの消化器のマイクロバイオーム、つまりすべての人間の消化器に存在する、各人に特有の数兆もの微生
物が人間の健康において担う役割について、理解が深まっています。 私たちはこれまで、一般的な意味で健康によい食べ物については知っていましたが、どの食べ物が個人にとって最適な食べ物なのかを、現在は特定できるようになっています。
イスラエルの企業 DayTwo は、消化器マイク
ロバイオームの DNA を分析し、幅広い臨床研究に基づいたアルゴリズムを使用して、個人によって大きく異なる血糖反応を予測する診断器具を商品化しました。 血糖値の上昇は、肥満や糖尿病などの疾患と関係しています。 DayTwo
は現在、 個人に合わせた健康的食生活を提案しており、 Johnson & Johnson との協働で、栄養に基づいた健康ソリューションと、マイクロバイオームに基づいた代謝障害の治療法を開発しています。
この開発により、食品は病気の源ではなく健康の源となるだけでなく、医療費を削減し、予後を改善し、健康を維持する新しい機会となるでしょう。
こうした動向により、私たちの食生活は個人に合わせたものになるでしょう。さらに地域に根差したものとなり、持続可能性もますます高まっていくだろうと考えられます。少ない資源で、より多くの人を養えるようになります。

69

Questions
私たちはいつまで、環境負荷を含めた食品の本当のコストを支払わずにいられますか？
持続可能な食品の市場を拡大するよりも、消費者の価値観や食欲を満たすことの方が重要でしょうか？
都市部における垂直農業は、都市の社会や持続可能性の動きをどう変えるでしょうか？
パーソナル化された食生活が健康の鍵となるなら、食品ビジネスはどの産業に区分されるでしょうか？
グローバルな食品産業は、どのようにして個々の食生活に貢献できるでしょうか？
食品イノベーションは、農業の現場をどう再定義するでしょうか？

70

製造業

ナノテクノロジーの活用
ものづくりがディスラプションすると、どこへ向かうのか？
ものづくりに革命が起きています。 2017 年、り、60 秒で破壊しました。 今後、 動物試験でIBM Research は 1 ビットのデジタル情報を一検証されます。ドバイでは 2030 年までに新しつの単一原子に格納する方法を発見しまし

い建物の 25％を 3D プリント† 3 する計画がありた。 これは、Apple の 全 2600 万 曲 の 音 楽カます。この革命では、物理的、デジタル的、生タログをコインサイズのデバイスに格納できる物学的なシステムが集約され、 合理的で効率密度です。 英国のダラム大学の研究者は、 光

的、 分散型の生産プロセスが創出されます。

†1

駆動型モーター分子†2を用いてがん細胞を削

ナノテクノロジーは破壊的段階へ
テクノロジーの導入と拡散は一定の過程をたどる

年に導入されました。 クリスパー（clustered

傾向にあります。研究期間を経て、テクノロジー

regularly interspaced short palindromic

は、まず生産性向上と漸進的なイノベーションに

repeat、クラスター化され、規則的に間隔が空活用されます。次の段階は破壊的なイノベーショ

いている短い回文構造の反復）遺伝子編集テクンです。ビジネスモデルからバリューチェーンのノロジーは、生物学における小型化の進歩によ

再構築まで、従来の秩序を覆す新たな手法が生るものです。

み出されます。
分子レベルで何が起きているのかが解明され、自1 〜 100 ナノメートル（nm）の極めて小さな由に分子を操作できる可能性が高まっています。

縮尺での物質の把握と操作を可能とし、さまざま

物質、生物学、コンピューティング、電子工学、な分野から構成されるナノテクノロジーも、同様

数学、物理学、化学などの分野にわたる総合的なの過程をたどっています。こうした極小での作用研究は、ナノテクノロジーがまさに破壊的段階には目新しいことではありません。ゴルフボール、突入したことを示唆しています。従来の製造パラ

シャンプー、耐候性の衣料、コーティング、ポリ

ダイムに異議を唱えることで、私たちが作るもの、

マーといった製品は、品質や機能性を高めるた

そしてその作成方法も変化してゆくことでしょう。

めに、従来、ナノスケール構造で作られています。 世界初の 5 ナノメートル† 4 チップは 2017

† 1 https://www.cnet.com/news/ibm-storage-atom-breakthrough-quantum-computing-research/† 2 http://www.telegraph.co.uk/science/2017/08/30/nanomachines-drill-cancer-cells-killing-just-60-seconds-developed/† 3 http://www.constructionweekonline.com/article-38750-dubai-25-buildings-to-be-3d-printed-by-2030/† 4 https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52531.wss

71製造業は自然からインスピレーションを得ている
ビットはデジタルコンピューティングの構成単位、

便利で美しいものを作りたいという欲望は、人

原子は物質の構成単位です。どちらもコード番間の存在と切り離せません。しかし、自然は何号によって体系化されています。バイナリコード

十億年もの間、進化の過程の中で、合理的で効は、コンピューターに対して実行命令を与えます。

率的、 分散型の方法を開発しながら、ものを作

DNA は、生命体の構造と機能を決定するコード

り続けています。ナノテクノロジーの破壊的段階

化された命令を運んでいます。 原理的には、生とその応用は、新規で強力な能力とツールを開

物学的原理と生体情報はコンピューター環境に発しつつも、一方で自然のプロセスを模倣してい変換でき、その逆も可能です。

ます。私たちはこうした知識を活用して、便利で美しいものを作っていくのです。

なぜこのことが重要なのでしょうか？ 人間は何千年もの間、ものを作り続けてきたからです。

合理的でより機能的な素材の追求
自然は合理的で、資源効率が高いものです。典

熱や光、電気などに反応して変化したり進化した型的な物理学を基礎とした、高温処理技術に依りする超薄型素材 † 4 は、バッテリー寿命を延ば存するものなど古い製造技術は、無駄が多くなして太陽電池の効率を高め、水を脱塩できます。

りがちです。 ナノスケールで起こる物質特有の自己回復素材† 5 は、無駄の流れを取り除くこと

光学や電子、触媒、磁気、化学などの特性を利で製品のライフサイクルを伸ばすことができま

用することにより、人間はより精巧な素材や製造す。 世界の二酸化炭素排出量の 10 ％を占めてプロセスを構築できます。

いるコンクリートの生産では、セメント† 6 中のナノスケール微粒子を操作することで、より耐久コストのかかる金属†1に代わるグラフェン†2の性があり、資源の減耗が少ない製品の研究に力ような新しい素材を作るために、炭素のような豊が注がれています。

富な資源がナノスケールで作られています。グラフェンで作られた超軽量航空機† 3 なら、燃料費を削減できます。

† 1 https://www.businesswire.com/news/home/20170202005599/en/Graphene-2-D-Materials-Global-Opportunity-Market-

Forecast† 2 https://www.chalmers.se/en/departments/tme/news/Pages/Graphene-and-other-carbon-nanomateals-can-replace-scarce-metals.aspx† 3 http://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/28/planes-will-made-wonder-material-graphene-10-years/† 4 https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2017/acs-presspac-may-31-2017/searching-beyond-graphene-

for-new-wonder-materials.html† 5 https://www.prnewswire.com/news-releases/emerging-opportunities-for-self-healing-materials-300547919.html† 6 http://news.rice.edu/2016/12/07/decoding-cements-shape-promises-greener-concrete-2/72効率的生産と分子製造への夢
自然は小さなものから大きなものを作ることに優続的に学習できるようになりました。

れています。 遺伝情報からの命令を受けて、原子と分子が組み合わさり、大規模で複雑な生命

ロボット工学のおかげで、自動車、 航空宇宙、体を形成していきます。

建設業界の製造業では、付加製造を利用して大規模な物体や最終製品のコンポーネントを製造

長年にわたる高度な機器開発とプロセス改善へできるようになりました。

の投資により、 先進的な製造業は非常に効率的になっています。 ロボット工学、機械学習の

しかしながら、原子と分子を操作して、より大きアルゴリズム、バーチャルツイン工場（virtual

くて複雑な物体を原子レベルで精緻に作れるとし

factory twins）

たらどうでしょうか？ これは分子製造† 2 におけ†1の導入は、工場を新しい方法で最適化し、生産性を高めます。

る夢です。ボトムアップ型にできれば、理論上は生産が速くなり、効率的で費用も安く、欠陥もな

伝統的な製造方法は、より小さなものからより大くなる可能性があります。 ハイレベルな分子製

きなものを組み立てることが今も主流であり、そ造は、特定の指示または環境信号によって（自の結果、長いサプライチェーンができています。

己アセンブリ† 3）、あるいは分子を保持し、位置この問題は、3D プリントにより一部は解消され付けして生成するナノスケールを用いて（位置つつあります。ラピッドプロトタイピングが研究

アセンブリ）、より大きな構造を形成するために開発サイクルを最小化します。 付加製造はより分子が自己組織化すると想定されています。 研

精緻になり、金属はもちろん、新しい材料でも究者は、自己アセンブリを利用して新しい物質を扱えるようになりました。 製造業者は 3D プリン

創り出し、分子操作† 4 や合成† 5 を行うナノロボッ

ターのネットワーキングにより有用なデータを得

トのプログラム開発を続けています。

ることができ、技術の習得が大々的にまた、継分散型製造業 ― 短いサプライチェーンと生産する消費者
自 然 のシステムは分 散 型 で自 己 組 織 型 です。

れ 残り商 品 の 減 少、 現 地 生 産 の 調 整、 そし

細 胞 からアリ、 鳥 の 群 れに至るまで、 地 球 規て、 サ ービスとして の 製 造（manufacturing

模 の 生 産 的 集 団 態 様 は、 そ の 根 本 に ある存

as a service） と い っ た 新 し い ビ ジ ネ ス モ

在との 連 携 から生まれます。 同 様に、 テクノ

デ ル に よっ て メリット が も た ら さ れ ま す。

ロジーの進歩は製造パラダイムの分散を可能

修理依頼やスペアパーツ配送を可能にしてきたにし、グローバルな製 造 業 者を動かすと同 時

今日の大規模流通ネットワークは、徐々に消えてに、 既存の製造業者にもメリットをもたらしていくでしょう。生産は需要のある場所の近くで行います。 デジタ ル 技 術と 3D プリントにより、われるようになります。それが戦場や災害の被災

分 散 化しつつも生 産 調 整が可 能となり、 サプ

地域であっても同様です。ロボティクス、3D プ

ライチェーンの 短 縮、 出 荷コストの 削 減、 売

リント、大型パーツのソフトウェアによる組立て† 1 https://www.ge.com/reports/twinsies-digital-twin-wins-accolades-tames-factory-operations/† 2 http://www.imm.org/† 3 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160808120712.htm† 4 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170914152413.htm† 5 https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170920131744.htm

73

は、宇宙空間での製造さえ可能になるかもしれ製造施設（fabrication laboratories † 1、現在ません。

1,200 以上）が物理的形状をプログラミングし、製造する能力を急成長させ、研究開発の新たな地域に根差した生産は、大規模製造の地方分散源泉となり、才覚のある企業家を生み出すだろうと並行して増加しています。 消費者が生産者にと語っています。

なりつつあるのです。 MIT のニール・ガーシェン
フェルド（Neil Gershenfeld）氏は、世界中のディスラプションからの価値創造 ―― ナノテクノロジーは基盤となるか
ナノテクノロジーへの期待は多額の投資を促し、科学的に不確定な要素は依然として残っていま

注目を浴びています。 世界でナノメディシン市

す。 特に分子製造やその他のかなり有望な研究場

だけで年間 2 桁成長し、2025 年までにを拡大していくことができるかということについ3,510 億米ドルの市場規模に達する可能性がては不透明です。同時に、私たちはナノテクノロ

あります。 グラフェンのグローバル市場

も、

ジーによって引き起こされるディスラプションの時2025 年には 10 億米ドルに達しようとしていま代に入ろうとしています。さまざまな新しい専門す。 一方、政府はリスクを把握し、軽減に努め

的アプリケーションが市場に出てくるでしょう。たながらも、テクノロジーのロードマップや商用化、とえ数十年かかっても、長期的な視点からすれば、評価に関する多角的な研究に資金を拠出していいずれは新しいナノテクノロジーが現れ、人類がます。 現在、このようなプログラムは中国と米

これまでのテクノロジー革命で経験したことのな国を中心に 60 カ国

い、大きな影響をもたらすと見られます。

†2

†4

†3

以上で行われています。

† 1 http://iwer.mit.edu/wp-content/uploads/2017/11/Designing-Reality.introduction.pdf† 2 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-nanomedicine-market† 3 https://www.prnewswire.com/news-releases/global-graphene-market-2017---a-1-billion-marketby-2025-300561732.html† 4 https://www.materialstoday.com/nanomaterials/comment/the-nanotechnology-race-betweenchina-and-usa/

74

Questions
あらゆるものを原子単位から作れるようになれば、食糧難は過去のものとなるでしょうか？
スマート工場で操作が可視化されると、どのような新しいチャンスが生まれるのでしょうか？
部品がどこででも作れるとしたら、貴社のサプライチェーンをどう見直しますか？
製品の性能改善のために、先進素材をどう活用しますか？
顧客との関係拡大のために、貴社製品をどうデジタル化しますか？
「サービスとしての製造（manufacturing-as-a-service）」といった新しいビジネスモデルは、貴社のコスト構造をどう改善し、イノベーションをどう促進するでしょうか？

75

新たな経済社会

76

国際秩序

グローバルシステムのリバランス
高度につながり多極化した世界で、 権力はいかに、 そしてどこに集中するのか？
今、世界は多極化しつつあり、私たちはその初

一方、テクノロジーの進展によってコネクティビ

期段階にいます。 多極化した世界とは、さまざ

ティの高度化、サービスや無形資産の取引といっまなルール、規範、機関、ネットワーク、支配力た新たな成長機会が創出されています。 私たちによって統治される世界です。

は現在、世界中のどの場所とも通信できること
や、整備されたサプライチェーンを当然のものとプライマリーフォースによって、この動きが加捉えていますが、その影響はまだ私たちの生活

速しています。ここ数十年間で、かつて閉鎖的に完全に及んでいるわけではありません。 今後だった経済圏においてグローバル化が進みまし

数年間で、人間拡張テクノロジーの進展と人口た。 1991 年にはインドが自由化政策を開始し、構成の変化（高齢化）が相互に関連し合うことに1995 年には WTO（世界貿易機関）に加盟しまより、新たな圧力が生み出され、経済力のリバした。中国では 1970 年代後半に、「改革開放」

ランスが世界各地で起きるでしょう。

政策を開始し、2001 年には WTO への加盟が可決されました。ロシアは 2012 年に加盟して新たな経済大国の筆頭は中国です。中国は現在、います。こういった市場の自由化が国の成長を

新しい貿易ルールをつくり、世界のバランス・オ

促し、生活水準を向上させ、新たな経済大国をブ・パワーを変えるべく、主導的役割を担ってい生み出したのです。新興の経済大国は近い将来、ます。 次世代のグローバルシステムは、さまざ世界システムを再構築するでしょう。 著しく増大

まなトレンドや主体による、総合的な影響によっしつつあるポピュリズムもまた、この潮流を逆転て創出されるものですが、本稿においては中国させることはありません。

の台頭に焦点を当てています。グローバルシス
テムの再構築をもたらしている他のトレンドについては、別途取り上げる予定です。

中国の野望が新たな機関と指導力を生んでいる
中国の転機は、1978 に当時の指導者であった鄧国共産党は、中国の夢†である「国家の復興」を小平が「改革開放」に踏み切ったときでした。習

かなえるためには財政上のリスクを抑えつつ、イ

近平が 2012 年に権力を握ったとき、中国は高度ノベーションと改革に向けた開発路線を進めてい成長期を経験していましたが、多くの中国企業やくことが重要であると結論付けたのです。

地方自治体は多額の債務を抱えてもいました。中† http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-dream.html

77

「一帯一路」構想は中国による国際戦略の最重一方、中国国内では欧米のテクノロジーを急速

要課題といえるでしょう。 いわゆる現代版シに習得し、中国固有のイノベーションを促進させ、ルクロードです。一帯一路は 60 カ国以上をまたテクノロジーギャップを縮小しようと努めていまぐ陸海の巨大ネットワーク構想です。この計画にす。 特に AI、量子コンピューター、EV の分野

は、途上国には巨大なインフラギャップという経において顕著に見られる傾向です。 国内の大手

済発展にとっての障害があることが織り込まれてインターネット企業からの支援を得て、がんを検います。 中国は自国の貿易と経済発展に注力す

知する画像スキャンに、すでに AI を使用している一方、貿易相手国の政治状況に介入することます† 2。 深圳市の市バスは EV へと完全移行しはほとんどありません。

ています† 3。今日では、プラグ・イン・ハイブリッ†1ド車の世界販売台数のうちおよそ半分を中国がそうした中で、 中国は新たな一連の国際機関占めています。

の設立に踏み出しました。 途上国におけるイン
フラプロジェクトの資金調達を目的としたアジ

中国はまた、ソフトパワーの向上にも努めていま

ア イ ン フ ラ 投 資 銀 行（Asia Infrastructure

す。 中国文化センターや孔子学院などの非営利

Investment Bank、以下「AIIB」）や新開発銀

団体を通じて、中国は自国の言語や文化を世界行（New Development Bank、以下「NDB」）に広めています。民間においても、Wanda などなどがその実例です。中国は、これらの機関が、の企業が、映画、テレビ、映画館など西欧のメディ開発プロジェクトの承認や実施のスピードを加速

ア資産を取得することにより、中国のソフトパワーさせると信じています。これまでも中国は世界銀強化に務めています† 4。

行や IMF（国際通貨基金）と連携してきましたが、欧米の伝統に則ったこうした機関の構造や議決権の仕組みでは、世界の権力構造の変化には十分に対応できません。 AIIB や NDB のような新たな機関なら、こうした変化に対処することも可能かもしれません。

† 1 http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282982.htm† 2 https://www.nytimes.com/2018/01/31/technology/amazon-china-health-care-ai.html† 3 https://www.engadget.com/2017/12/29/china-shenzhen-public-electric-buses/† 4 http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-10/21/content_33517509.htm

78次世代グローバルシステムを創出する制度と指導力
中国が欧米に追い付き、ビジネスの上流へと移国内外でのさまざまな挑戦が、中国のビジョンを

行するにつれて、中国がかつて担っていた中流

どこまで実現できるかを決定します。 国外では、から下流のビジネスを他の途上国が担うようにな

米国 † 1 と欧州† 2 が、中国による国外企業の買るでしょう。中国がビジネス活動に必要なインフ収に対して今まで以上に目を光らせています† 3。

ラ整備を進めれば、中央アジアとアフリカの途上

一方、インドは一帯一路に不信感を持っています

国は、外国の企業や投資を誘致しやすくなります。

が、独自の代替案はまだ提示していません。 中

これらの地域で、過去数十年間に東アジアの多国国内では、汚職・腐敗、高騰する株式と不動

くの国で見られた経済成長と同様の、新しいブー産市場、競争力のない国有企業、高齢化の進展、ムや好景気が起きるかもしれません。そうすれば、公害、地方自治体の過剰債務、所得格差問題なグローバルな貿易の流れがより精緻に統合されどに対処する必要があります。

たものとなり、企業にとって調達・製造戦略の再調整がしやすくなります。
重要なのは、中国が世界貿易のリーダーになれば、各国が中国の制度に従ってビジネスを行うよ
うになり、西欧のビジネス慣行にとって代わるかもしれないということです。 他の国々の制度がどうなるかを予測するのは困難です。 一つの可能性は、西欧の制度は、その歴史や硬直性のために、現代の要求に追い付けなくなることです。
他方、中国は国内市場開放のコンセプトに失敗し、貿易相手国が従来の制度を選ぶ可能性もあります。 あるいは、途上国が独自の選択肢をつくり出すかもしれません。

† 1 https://www.nytimes.com/2017/11/08/us/politics/china-foreign-investments.html† 2 https://www.ft.com/content/04fa752c-7dda-11e7-ab01-a13271d1ee9c† 3 https://www.ft.com/content/04fa752c-7dda-11e7-ab01-a13271d1ee9c

79

次世代グローバルシステムはどのようになるか？
不明な点もまだ多くありますが、次世代のグロー

4. 地域のリバランス：地域によって成長におバルシステムには以下の五つの特徴があると考えける相対的なシフトが起きると考えられます。

られます。

米国主導のグローバルシステムが日本や東南
アジア諸国を経済大国に成長させたように、

1. 多 極 化： 次 世 代 の グ ロ ー バ ル シ ス テ ム

一帯一路は中央アジアやアフリカ途上国などの 特 徴 は、 二 極 化 し た 冷 戦 の イ デ オ ロの成長を高めていくことになります。

ギ ー 対 立 で も、 逆 に 一 つ の 権 力 が 極 端
な 強 権 を もって 経 済 的、 軍 事 的、 文 化 的

5. 多様な規範：国際秩序の特徴は、コネクティ

側 面 を 支 配 することで も ありま せ ん。 む

ビティ、多極性、そして多様な規範の複雑なし ろ、 多 極 化 し た 世 界、 個 々 の 国 が 多組合わせです。中国はインターネットに関す

くの 国 から 影 響 を 受 け る 世 界 な の で す。

る独自の規制を持っています。ロシアには言論の自由について（西側諸国とは）異なった

2. 新しい現実のための新制度： 国際秩序
は、一帯一路や AIIB のような新しい取組み

規制があります。企業にとって、こうした現実
世界を航海していくことは複雑な挑戦といえや制度によって形成されます。こうした取組ます。

みは、それらの新しい組織の支援国の影響力が及ぶ範囲を広げる一方で、グローバルな支
配力の相互関係を変化させ、衝突の起きる可能性を低減します。

3. コネクティビティ：国家の成長力は貿易に大きく依存しています。一帯一路といった新しい諸制度は、実体的なネットワークを強化して資本と人の移動をさらに促し、貿易を活性
化します。

80

Questions
コネクティビティ（相互連結・統合・連携）によってどこでも等しく繁栄を享受できるでしょうか？
貴社の戦略、方針、能力、そしてネットワークは、多極化した世界に十分適応するでしょうか？
あらゆる場所からイノベーションが起こり得る世界に対して、貴社は十分な準備ができていますか？
貴社のグローバル戦略では、中国やインドのみならずアフリカやその他地域の急速な経済成長をどう見ていますか？
多極化した世界において、貴社の取締役会や経営陣の構成はどう変わるべきでしょうか？

81

社会と経済社会契約の刷新
社会契約の刷新をもたらすのは改革か、 それとも革命か？
私たちは、あまり気に留めたことはないかもしれ

未来の社会では、今日のものとはまったく異なませんが、皆、社会との契約（守るべき規範）

る社会契約ができるでしょう。なぜなら、ディスの中で暮らしています。どのような社会にもそのラプションが従来の社会契約にゆがみを生じさせような契約があります。社会契約（ソーシャルコるからです。 テクノロジー、グローバル化、人ントラクトあるいはソーシャルコンパクト）とは、

口構成の変化の新たな波が、古い社会契約を壊

市民が市民社会における共生を可能にする、黙し、その次にできるものは、私たちが今まで見示的または明示的な合意の総体です。それは法てきたものとはかなり違ったものになるでしょう。

律から規制、社会保障制度まで網羅しています。

新しい経済での現実が新たなソリューションを求め、従来のアプローチはもはや現実的なアプロー
チとして実行されることはなくなるでしょう。

これらの契約は統一されたものでも不変のもの
でもなく社会ごとに異なり、また時代によっても変化します。しかしいずれの社会契約も、市民と政府、労働者と雇用者、そして個人と集団のニー
ズのバランスを取ることで、社会の安定化を図っ
ています。

広がる格差
社会契約に対する圧力は、かなり前から高まって未来の働き方は、今日の重要な規範を根本からきています。 経済的な格差が世界中で顕在化し直接的に崩壊させつつあります。特に、フリーラてきています。 そしてその多くが、グローバル

ンサーに業務を委託する「ギグエコノミー」は、化やテクノロジーなどのプライマリーフォースに退職金や年金、労働環境や労働者の権利、時間

よって引き起こされているのです。 難民危機や外賃金、医療など雇用者・被雇用者間の労働慣

移民等の国の発展状況に伴う課題もこの圧力を行の有効性を低下させます。 一方で、ソーシャ増大させています。

ルメディアなどのテクノロジーによって、世論は二極化しています。オンライン上で自分と同じ意

ディスラプションの新たな波は、こうした矛盾を見が繰り返され増幅される「エコーチャンバー現

壊そうとしています。 未来の働き方とテクノロ象」がお互いの妥協点を見つけにくくしており、ジーによって人間拡張は、多くの仕事や職業を消政策による社会契約改革はますます困難になってし大規模な解雇を引き起こす可能性があります。

います。

何らかの対策がとられなければ、こうした傾向は経済格差を悪化させ、社会契約を崩壊させてしまうでしょう。

82こうした傾向は、途上国の社会契約にも大きな影響を及ぼすと考えられます。 新興市場の労働者は、これまでサプライチェーンと労働力のグ
ローバル化により恩恵を受けてきましたが、これからは自分たちの 仕 事が自動 化にとって代わられていくでしょう。 人口構成の変化はこの問題をさらに激化させるかもしれません（ただし、中国を除く）。 途上国の大半では人口が圧
倒的に若年層に偏っています。 若者の失業が多い途上国では、 社会契約をめぐる問題が西欧以上に緊迫した状況になるかもしれません。

集団的行動が持つ課題
二つ目の傾向は、こうした圧力を増大させるもの、

これらの問題に共通するのは、私たちは集団としすなわち集団的行動の時限爆弾的な課題です。

て行動しており、長期的な利益のために短期間の地球規模で、気候変動、生活習慣病、財政危機

犠牲を払うことが求められているということです。

などの問題は緊迫の度を増しており、対応に要す

しかし、選挙のサイクル、四半期ごとの利益予想、る費用も高額になってきています。

人々の偏見など、短期的には解決できない多くの
構造的、行動学的な障害によって、個人も、企業や政策立案者も、人類の集団的で長期的な利益に注意を向けられなくなっています。

新たな社会契約とはこうした圧力の高まりは、どの方向を向いているのでしょうか？ また、未来の社会契約とはどの社会契約をより持続可能にするための改革を積ようなものなのでしょうか？ 今日の契約と同様、極的に行う社会もあるでしょう。一方で、投票やディスラプションによって生じた課題に対しても、路上で起こる革命によって、変化が生まれる社会

それぞれの社会が異なるソリューションにたどりもあるかもしれません。

着くことになるでしょう。

83

4 原則
課題がどのように生じ、どのようなソリューショ

3. 市場ベース：社会契約の改革が持続可能

ンが講じられるかにかかわらず、未来の社会契であるためには、改革が上からではなく民間

約は以下の四つの原則に従うことになると予想から行われることが重要です。 単なる CSRされます。

や PR 目的ではなく、企業の収支決算に影響し社会契約が企業の最終利益につながる

1. 包括的：広がる経済格差に対抗するために、ものと企業が認識すれば、より包括的で長期未来の社会契約はより包括的なものになるで的視野をもって行動できるようになります。

しょう。これは、企業が株主だけでなく、より広範囲なステークホルダーにも説明責任を

4. 政治主導：政府は、民間セクターの利益を負うということです。デジタルディスラプショ

長期的で包括的な社会のニーズに沿って再ンによって情報は透明化され、個人はより力調整するために重要な役割を果たします。新を持ち、ブロックチェーンや社会の変化に適しい政策によってギャップを埋め、市場の失応する規制は増加していくと考えられます。

敗に対処できるようになります。こうした政策の多くは、行動経済学を盛り込んだものと2. 長期的：これからの社会契約は、ますますなるでしょう。

長期的な利益や行動に沿ったものとなるでしょう。今日、個人、法人、政府など社会のすべての利害関係者は、短期的な行動や結果に注目しすぎています。行動経済学に基づくインセンティブなどによってこの状況は変わり、集団的行動の主要な課題に取り組みやすくなる
でしょう。

84

重要な課題四つの原則の遵守に加え、これからの社会契約•

規制：規制は社会契約の鍵を握ります。労は次のような課題にも取り組まなければなりま

働 者や 消 費 者、 中 小 企 業 の 利 益をより強せん。

力な機関の利益と均衡させるためには、適切な規制が欠かせません。 ディスラプショ•

民 主 主 義：過 去 一 世 紀、 民 主 主 義は世

ンは、 すでに伝 統 的 な 規 制 の パラダイム

界で多くの社会契約の重要な柱となってきをゆがめつつあり、問題はさらに悪化してました。 今 日、 民 主 主 義 は、 社 会 契 約 をい ます。 従って、これからの 社 会 契 約 で弱体化させているものと同じ勢力から攻撃は規制を再考する必要があります（詳しくを受けています。この傾向に拍車を掛ける

は「社会の変化に適応する規制」を参照）。

と考えられるのがデジタルディスラプションの新たな波です。この波は、さまざまな価•

指標： 新たな社会契約への移行には、長値観や規範の影響を受けた新しいグローバ

期的で包括的な指標が必要です。 企業がルシステムの台頭も加速させるでしょう。

価値創造を追跡し、報告するためには、長期的視点で幅広いステークホルダーに対す•

格差：持続可能な社会契約は、経済格差にる説明責任を果たすことができる長期的な対処しなければなりません。 従来、累進課指標が必要です。 そのためには、さまざま

税、年金、失業保険、医療保険などのセーな枠 組 みや法 体 系（ 新しい 法 人 形 態であフティネットとしての政策があります。こうる「ベネフィットコーポレーション」、「ロー・した仕組みは引き続き重要ですが、この先プロフィット・リミテッド・ライアビリティ・カに待ち受けている労働ディスラプションの

ンパニ ー（L3C）」、「トリプ ル・ボトム・ラ

広がりは、 ベ ーシックインカムなどの 新しイン † 」 など ） が 重 要 に なりま す。 同 様いアプローチを必要とするかもしれません。

に、GDP や失 業 率 など、 政 府が経 済 活 動を追跡するための指標は、ディスラプション•

学び：教育は社会契約の中心的な柱です。

の時代には、再定義する必要があります。

しかし今日の教育システムは、未来の働き方とは根本的に適合していません。従って、長年の懸案であった教育のディスラプションが起こると予測されます。未来の社会契約では、
新しい学びのアプローチとして、テクノロジーを駆使した生涯学習など、知識を与えるというよりスキル開発するという方法が考えられます。

† https://www.economist.com/node/14301663

85

Questions
市民、政府、企業など社会の構成員は、包括的で長期的な社会契約をどうつくるでしょうか？
仕事が自動化された時代に、社会はどのように所得格差に対処するでしょうか？
未来の働き方では、労働者保護と社会のセーフティネットはどう変わっていくのでしょうか？
所得格差に取り組むために、企業はどのような責任を負うべきでしょうか？
ステークホルダーに影響を及ぼす政治的問題に対し、企業が声を挙げるようになったら、貴社はどう対応しますか？
すべてのステークホルダーの長期的利益に沿った価値を、どう測定し、報告していますか？

86企業と市場

超流動市場
摩擦のないスムーズな商取引は時間と資本の積極活用を可能にするか？
未来の企業は、今とはまったく違うものになって売り手と買い手の間の信用は、コードを通じて確いるでしょう。 2030 年の企業を見てみましょう。

立されます。 効率性はもはや差別化要因ではな
いため、組織は価値創造のみで競争します。

需要は市場間でシームレスに満たされています。
過剰生産や過剰在庫などの問題はもはや存在し物理学における超流動はゼロ粘性というユニークません。 企業は無駄がそぎ落とされ、従業員のな性質を持っています。そこではあらゆるものがほとんどは特定の業務のために集まり解散するフ

スムーズに流れます。新世代のテクノロジーとイ

リーランサーです。企業活動に必要なものはサーノベーターが、私たちを超流動市場の時代へとビスとして（as a service）利用できるため、資導こうとしています。 それは、旧来の摩擦や非産を所有する必要がありません。高度に自動化さ効率性が大幅に軽減、排除されている時代です。

れた組織が、いまだに人の手で運営される組織と競争しています。インテリジェントマシンが、ワー
クフローの管理運営に役立っています。

粘体から流動、 そして超流動へ ―― 市場は短命に
やがて、市場の摩擦は着実に弱まっていきます。

市場は、商品、サービス、情報、労働力、その他の価値ある資産の売り手と買い手を集めるために存在します。グローバル化やテクノロジーの粘体市場の時代：インターネットが出現するまで、進化は、産業化によってもたらされた他の力と相ほとんどの市場は流れの悪い「粘体市場」でした。

まって市場を分散させ、より複雑なものにしまし

紙、タイプライター、鳴り響く電話の世界です。

た。 企業は、より複雑で費用がかかり、広範囲

売り手と買い手の取引は、費用と時間のかかる、に及ぶ市場への参入を効率的に調整するための不透明なプロセスで行われていました。こうした仕組みとして生まれたといえます。各業界では、

摩擦は、市場に参入する側の情報不足や、買い取引を容易にするために仲介業者のネットワーク

手を犠牲にして売り手に利益をもたらす情報の非も出現しました。

対称性に大きく関係していました。市場アクセス
をナビゲートするために、大規模な労働力を持つ
多分野の企業が生み出されました。

87

流動市場の時代：インターネットとデジタルコマー

超流動市場の時代：私たちは今、超流動市場のスの到来により、粘体市場の時代にはあり得なかっ時代に入っています。新しいテクノロジーは、市たレベルの流動性がもたらされました。流動市場

場から非効率性や摩擦をさらに排除しようとして

では、インターネットによって情報へのアクセスがいます。コンピューターの価格と性能は、急速に容易になり、情報の非対称性が解消されます。新改善し続けています。クラウド内のデータ記憶容

しい仮想市場が生まれ、売り手と買い手がスムー

量は無限といってもいいほどです。 物質的な世ズな方法で競争できるようになりました。産業全界にはセンサーが張り巡らされてタグ付けされ、体が破壊されたのです。企業は、雇用から調達、インターネットにリンクされています。新しいデー

販売、マーケティングに及ぶビジネスプロセスをタが大量に生み出され、AI のアルゴリズムがそ

デジタル化することで、費用を抑えて市場参入でのデータを分析しています。新しいマーケットイ

きるようになりました。アウトソーシングや顧客とンターフェースが現れ、ブロックチェーンテクノの協働などにより、自社での作業を切り離せるよ

ロジーは、分散型で暗号化された安全な方法でうになりました。

市場参加者間の信頼を確立すると見込まれています。
未来がどうなるかを正確に予測することはできま
せんが、超流動性は、今日の市場と企業に多大な影響を与えるでしょう。ここでは、市場や企業を変革するための方法をいくつか紹介します。

超流動が市場に与える影響
新しい市場が形成され、超流動が既存市場を再過剰生産能力や未稼働設備という概念は次第にな構成すると考えられます。リアル・タイム・コミュ

くなっていきます。デジタル仲介業者は、すでにニケーションと IoT がコネクトすることで、コモディ

自動車やアパートなど、消費者が保有するもののティだけでなくあらゆる種類の商品が「株式取引」

使われていない資産を集約し始めています。このの対象になるでしょう。ドローンから製造設備に至シェアード・エコノミー・モデルは、いずれトラクター

るまで、すべてがサービスとして利用可能になるや磁気共鳴画像装置（MRI）など、企業が所有する、でしょう。 新規仮想通貨公開（ICO）をはじめと「高価なのに十分に活用されていない設備」にまする資本調達のための新たな市場が出現します。

で広がっていくでしょう。同様に、スキルが十分

個人データを貴重な資産として捉える傾向が高まに活用されていない人材を持つサービス業界にもれば、新しい個人データの交換につながっていく

広がっていくと思われます。

と予想されます。

88

ブロックチェーンを基盤とするインテリジェントシ

躍進するテクノロジーは、収益の低い「失われステムにリンクされたデジタル化資産により、やた市場」に急成長をもたらすと考えられます。モ

がては完全自律型の市場が主流となっていくと考バイルでの資金決済システムは、新しい金融市

えられます。そこではマシンが人間と直接取引す

場を創出するでしょう。 IoT なら、スマート太陽るのと同じように、自ら他のマシンと取引します。

光発電機によって電気のなかった地域に電力市

自動でサービスが要求されて在庫が補充され、場を普及させ、携帯電話での支払いを可能とし入札されるようになります。

ます。ブロックチェーンを使った土地登記なら、腐敗と所有権紛争のない不動産市場を実現できます。

超流動が企業に与える影響
市場での摩擦が少なくなれば、未来の企業は極プラットフォーム経済と「as-a-service」革命は、めて効率的になります。 未来の企業はチームでこれからも起業しやすさとコスト削減を追求しま構成され、チームは業務に応じて招集されることす。起業家は、市場への即時アクセスや流通チャになり、従業員が職務によって編成されることはネルなどを提供する、モジュール式で拡張性のなくなります。 チームはインテリジェントマシン

高いさまざまサービスを、これまで以上に利用でのサポートを受けながら自律的に運営されます。

きるようになります。

終身雇用モデルが衰退するにつれて、フリーラン

新しいテクノロジーは新しい経営を効率化し、生ス労働者の割合は増加します。 正社員を雇わな

産性を向上させていきます。 取引における不整い組織も現れるかもしれません。今日のオンライ合を管理する必要がなくなれば、企業が効率性

ン作業プラットフォームは企業と個人のフリーラ

で競う機会も減少します。その代わり、新しい価ンサーを結び付けて特定の業務を遂行するため

値創造をもたらすイノベーションを推進する能力のものですが、将来は大勢の人を必要とする業が、競争に勝ち長期的に存続していく上で最も務が掲示されるようになるでしょう。

重要な要因になります。

89Questions
効率性の競争が選択肢でなくなったら、価値での競争をどのように行いますか？
貴社の業界で従来の摩擦がなくなったら、次にどのような新たな摩擦が起こるのでしょうか？
貴社は自身の市場を超流動化しますか？ それとも、超流動化は別の企業に任せますか？
需要を満たすために、どのような新テクノロジーや戦略を導入しますか？
顧客、サプライヤー、従業員とのコミュニケーションに、新しいコンピューターインターフェース（チャットボット、ウエアラブルなど）をどう利用しますか？
貴社の業界の仲介業者が、付加価値をもたらすと確信できますか？

90

変化の兆候91

変化の兆候テクノロジー、グローバル化、人口構成の変化には、未来のプライマリーフォースの波を特定すというプライマリーフォースは、ディスラプション

る必要があります。 そのプロセスのために、未の根本原因です。このプライマリーフォースは、来におけるプライマリーフォースの変化の兆候をそれ自体は不変ですが、波のように断続的に進分析します。

化して、メガトレンドと新たな経済社会を創り出
変化の兆候は、その名が示す通り、初期段階にしています。

あるものです。 つまり、その影響と大きさが不
最近のテクノロジーの波がどのように新たなメガ透明であるということです。また急速に進化してトレンドを創り出したかを考えてみましょう。 オ

おり、その間に新しい変化の兆候が次々と出現しンラインとモバイルの革命はスーパーコンシューています。

マーの出現を可能にしました。今、テクノロジーの次の波、人間拡張が、未来の働き方や社会のこれらの理由から、変化の兆候については、こ変化に適応する規制など、新世代のメガトレンドのレポートではなく、EY のウェブサイトで掘り下を生み出そうとしています。

げていくことにします。新たな変化の兆候を随時、サイトに追加していく予定ですので、ぜひ定期的

こうしたディスラプションの先にあるものを理解にチェックして、議論にご参加ください。

し、明日のメガトレンドのシーズを見つけるため変化の兆候の詳細については、 ey.com/weaksignals をご覧ください 。

92

謝辞
本レポートの各セクションについて、さまざまな形で情報を提供していただいた、以下の方々に感謝いたします。

社会の変化に適応する規制
ア ー ロン・マ ニ アム Aaron Maniam（ ブラ バト
ニ ッ ク 公 共 政 策 大 学 院 Blavatnik School ofGovernment）、 ア レック ス・ヴィオ ー ル Alex
Viall（ビヘイヴォックス Behavox）、ダグ・アーナー
Doug Arner（ 香 港 大 学 University of HongKong）、ジョージ・アタラ George Atalla（EY）、
キース・グリームス Keith Grimes（VR ドクターズ VR Doctors）、マイケル・パーカー Michael
Parker（EY）、 レ ベッカ・ヒスコック‐クロフト
Rebecca Hiscock-Croft（EY）

人間拡張
ゲイブ・バットストーン Gabe Batston（コンテクステール Contextere）、キース・ストリエ Keith
Strier（EY）、ナイジェル・ダッフィー Nigel Duffy（EY）、 パトリック・クレーマー Patrick Kramer（ ディジウェル・アンド・ヴィヴォキ ー・テクノロ
ジ ー ズ Digiwell and VivoKey Technologies）、
ポール・サフォー Paul Saffo（スタンフォード大学 Stanford University）、 テレン ス・ヒッキ ー
Terrence Hickey（IBM サービス IBM Services）

都市化のリマッピング
アシーム・イナム Aseem Inam（カーディフ大学
Cardiff University）、ビル・バンクス Bill Banks（EY）、カルロ・ラッティ Carlo Ratti（MIT）、イー
サン・ザッカー マン Ethan Zuckerman（MIT）、
ジョージ・アタラ George Atalla（EY）、ヘンリー・ストラットン Henry Stratton（EY）、アイヴァン・
ロシニョール Ivan Rossignol（世界銀行 World
Bank）、マーク・カスパール Mark Kaspar（EY）、
ヴィニート・グプタ Vineet Gupta（ボストン市運輸局 Boston Transportation Department）

ポピュリズムア ー ロン・マ ニ アム Aaron Maniam（ ブラ バト
ニ ッ ク 公 共 政 策 大 学 院 Blavatnik School ofGovernment）
確実に起こる高齢化
ア ー ロン・マ ニ アム Aaron Maniam（ ブラ バト
ニ ッ ク 公 共 政 策 大 学 院 Blavatnik School ofGovernment）、エレン・リッキング Ellen Licking（EY）、パメラ・スペンス Pamela Spence（EY）

コミュニティのイノベーション
ジョージ・アタラ George Atalla（EY）、ゴードン・フェラー Gordon Feller（ミーティング・オブ・ザ・
マインズ Meeting of the Minds）、マーク・グス
タフソン Mark Gustafson（ アビスタ Avista）、
マ ル ック・ マ ル ック ラ Markku Markkula（ 欧
州 地 域 委 員 会 European Committee of theRegions）、 ピ ー タ ー・ ウ ィ リ ア ム ス Peter
Williams（IBM）、 ロド ニ ー・ ハ レ ル Rodney
Harrell（暮らしやすい町 Livable Communities、
全米退職者協会 AARP）

業界の再定義イ ー サ ン・ ザ ッ カ ー マ ン Ethan Zuckerman（MIT）、
ジュリアン・ソレント Julien Solente（EY）、
ポール・サフォー Paul Saffo（スタンフォード大学
Stanford University）
未来の働き方ア モ ス・ラビン Amos Rabin（EY）、 スウェタ・
マ ン ガ ル Sweta Mangal（M ア ー ジ ェ ン シ ー
MUrgency）

健康の再定義デ イ ヴィット・ロ バ ー ツ David Roberts（EY）、
エ レ ン・リッキ ン グ Ellen Licking（EY）、 パ メ
ラ・ ス ペ ン ス Pamela Spence（EY）、 ス ウ ェ
タ・マンガル Sweta Mangal（M アージェンシー
MUrgency）

スーパーコンシューマー
アナン・ラグラマン Anand Raghuraman（EY）、
アンドリュー・コスグローブ Andrew Cosgrove（EY）、ジャネット・バリス Janet Balis（EY）、ク
リスティーナ・ロジャース Kristina Rogers（EY）、
ニ コラ・クライン Nicola Kleyn（ ゴ ードンビジ
ネ ス ス ク ー ル Gordon Institute of Business
Science）

イタリック体で記載されている方は EYQ の会員です。ナーブ LLC（Nerve LLC）のクリス・マイアー（Chris Meyer）氏は、レポート全体についてフィードバックを提供していただきました。

93

デザインされた食品

グローバルシステムのリバランス

アミル・ザイドマン Amir Zaidman（キッチン・フー
ド テック・ ハ ブ The Kitchen FoodTech Hub）、
アモス・シュティーベルマン Amos Shtibelman（EY）、 ア ンド リュ ー・ コ ス グ ロ ー ブ Andrew
Cosgrove（EY）、 ブ ラッド・ バ ル ベ ー ラ Brad
Barbera（ グッド・フ ード・イ ン ス ティテュート
Good Food Institute）、ブルース・フリードリッチ
Bruce Friedrich（グッド・フード・インスティテュー
ト Good Food Institute）、 エイア ル・シモ ー ニ
Eyal Shimoni（ ストラウス ･ グ ル ープ Strauss
Group）、 グレイ ハ ム・バ ー Graham Burr（EY
パ ル テ ノ ン Parthenon EY）、 イ タ イ・ゼ テ ル
ニ ー Itay Zetelny（EY）、 ジョッシ ュ・ バ ル ク
Josh Balk（米国動物愛護協会 Humane Societyof the U.S.、 ハ ン プト ン・クリ ー ク Hampton
Creek）、 リヒ・セ ガ ー ル Lihi Segal（DayTwo
デ イ ツ ー）、 ナ ダ ブ・ベ ル ガ ー Nadav Berger（ ピ ー ク ブ リッジ・ パ ート ナ ー ズ PeakBridge
Partners）、ロブ・ドンゴスキー Rob Dongoski（EY）、サラ・メンカー Sara Menker（グロ・イン
テリジェンス Gro Intelligence）、セペフル・ムサ
ヴィ Sepehr Mousavi（プランタゴン・インターナ
ショナル Plantagon International）

ア ル バ ート・ パ ー ク Albert Park（ 香 港 科 技
大 学 Hong Kong University of Scienceand Technology）、 アレク サ ンドラ・ロ ー ガンAlexandra Rogan（テネオ Teneo）、バニング・
ガレット Banning Garrett（シンギュラリティ大学
Singularity University）、 イ ー サ ン・ザッカ ー
マン Ethan Zuckerman（MIT）、ジェニファー・
チュー・ス コット Jennifer Zhu Scott（ ラ ジ アン Radian）、 ジェー ム ズ・ス タ ヴリディス JimStavridis（フレッチャー法律外交大学院 Fletcher
School of Law and Diplomacy）、ジョン・シェ
イムズ Jon Shames（EY）、ケヴィン・カジワラ
Kevin Kajiwara（Teneo テネオ）、メーガン・マク
ダナー Meghan McDonough（Teneo テネオ）
社会契約の刷新ベ ス・ブ ルック‐ マ チ ニ アック Beth BrookeMarciniak（EY）、アイヴァン・ロシニョール Ivan
Rossignol（世界銀行 World Bank）、マルック・
マルックラ Markku Markkula（欧州地域委員会
European Committee of the Regions）、ト ー
マス・コーチャン Thomas Kochan（MIT）
超流動市場

ナノテクノロジーの活用

ジャネット・バリス Janet Balis（EY）、ジェニファー・
チュー・スコット Jennifer Zhu Scott（ラジアンRadian）、スウェタ・マンガル Sweta Mangal（Mアージェンシー MUrgency）

ア ンドレ・ウェグ ナ ー Andre Wegner（ オ ー セ
ン タ イ ズ Authentise）、 ア ンド リュ ー・ ケ ー
ブ ニ ー Andrew Caveney（EY）、 ブ レ ン ト・
シ ー ガ ル Brent Segal（ ロッキ ード・マ ー ティ
ン Lockheed Martin）、 フ ラ ン ク・ ザ ウィセ ン
Frank Thewhisen（EY）、 ジョン・ ロ ビ ン ソ ンJohn Robinson（EY）、モヒット・アフジャ Mohit
Ahuja（EY）、リック・ランデル Rick Rundell（オートデスク Autodesk）、ステファン・ヘック StefanHeck（ナウト Nauto）、スザンネ・シュローガー
Susanne Schroger（EY）

本レポートで述べられた見解は EYQ のものであり、必ずしも外部寄稿者のものではありません。

94

本レポートに関するお問合わせ先EY Japan 株式会社
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部

japan.bmc@jp.ey.com

95

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY についてEY は、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリーダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。私たちはさ
まざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出していきます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献します。

EY とは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネッ
トワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバー
ファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・
リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。詳しくは、ey.com をご覧ください。

EY Japan についてEY Japan は、EY の日本におけるメンバーファームの総称です。 EY 新
日本有限責任監査法人、EY 税理士法人、EY トランザクション・アドバイ
ザリー・サービス株式会社、EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング
株式会社などから構成されています。なお、各メンバーファームは法的に独立した法人です。
詳しくは www.eyjapan.jp をご覧ください。
© 2018 EY Japan. All Rights Reserved.
ED None
本書は一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、会計、税務およびその他の専門的なアドバイスを行うものではありません。 EY ジャパン合同会社及び他の EY メンバーファームは、皆様が本書を利用したことにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門家にご相談ください。
本書は The upside of disruption: megatrends shaping 2018 and beyond を翻訳したものです。英語版と本書の内容が異なる場合は、英語版が優先するものとします。