London Delta 2
Imperial Corporate Capital Holdings Limited
Crossrail 2の要旨

For the issue (by subscription) of up to £20,000,000 of 33.3% Loan Notes for a term of 36 months. The date of this Information Memorandum is 20th February 2019.
Approved as a Financial Promotion for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act (FSMA) 2000 by (add Company here)`

IMPERIAL CORPORATE CAPITALIMPERIAL CORPORATE CAPITAL

インペリアル・コーポレート・キャピタル・グループ
Imperial Corporate Capital PLC（ICC）
は、ロンドンを拠点とし「グレーター・ロンドン」
エリアの不動産取得を専門とする不動産投資会社です。
弊社社員は、私たちの「プラン＆ゲイン（計画・獲得）
モデル」
を通じ、過去数十年に渡り、年間20％を超える収益率を達成して参りました。簡単に言えば、弊社の役目は、不動産や土地を購入、計画の承認を獲得し、幅広い用途に向け開放することで、その価値を最大限に引き出すことです。

現段階で、45,000,000ポンドの資本が投入されており、計画にある全ユニット完成の暁には、粗付加価値は560,925,000ポンドになる見込みです。
ロンドン・デルタ・リミテッド・パートナーシップ無事終了を受け、弊社は現在、2度目のクロスレール開発プログラム開始を目前に控えております

ロンドン・デルタ・リミテッド・パートナーシップ
ロンドン・デルタ・リミテッド・パートナーシップでは、投資家の皆様に、エリザベス線の建設に伴う住宅価格上昇を味方につける機会をお届けしました。
昨年、弊社は初のデット・ファイナンス（負債資金調達）による３年間のクロスレール・プロジェクトを終えており、これは大きな成功を収めています。
2018年の終わりにはICCはロンドン・デルタ・リミテッド・パートナ
ーシップを通して5,000,000ポンドの資本を投入し、年間9.25％の最低収益率を発生させ、また誓約通り投資家に初期投資額を全額返済致しました。

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現在、弊社は高い収益率が見込める確信のある主要な投資先を特定し、弊社の新プロジェクトであるロンドン・デルタ２への投資家の参加を招致しています。

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ロンドン・デルタ２
ICCはロンドン・デルタ２を通じ、「ロンドン・クロスレール」エリアの物件の購入、計画そして開発の資本を集めるためのローン・ノート（融資用約束手形）を開始しました。
インペリアル・コーポレート・キャピタル公開有限会社は、3年間に渡って年間10％の固定金利か、もしくは3年間で33.3％の金利（期間終了時に支払い）でローン・ノートを購入する機会を投資家に提供することにより、2000万ポンドを集めようとしています。
取得した不動産は全て、最大の収益を実現するために民間の買手に売却します。弊社クライアントの投資に係る支払いに合わせ、弊社の投資戦略に基づいた更なる投資をし、手形保持者が投資した元金を返済するため、不動産の処分が適用されます。
弊社は取得した全不動産を民間の買手に売却することで、最大の収益を実現します。不動産は可能な限り速やかに売却し、更なる再投資をして、ローン・ノート（融資用約束手形）の元金を該当利子と共に投資者に返済致します。

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投資期間

利益

最短の投資期間は36か月間で、年利または福利を選択頂けます。

年間最低10％の金利を年払いで、もしくは最低33.3％の金利を36カ月の期間終了時にお支払いします。

年利の場合
年次

投資額

年間収益

年利総額

123

£100,000 ポンド£100,000 ポンド£100,000 ポンド

10%10%10%£10,000 ポンド£10,000 ポンド£10,000 ポンド

当初投資額		経過利子総返済額		

£30,000 ポンド£30,000 ポンド£130,000 ポンド

福利の場合
年次

投資額

年間収益

総経過利子

123

£100,000 ポンド£100,000 ポンド£100,000 ポンド

10% + 1.1%
10% + 1.1%
10% + 1.1%

£11,100 ポンド£11,100 ポンド£11,100 ポンド

当初投資額		経過利子 		総返済額 		

£100,000 ポンド£33,300 ポンド£133,300 ポンド

大きな見返りローン・ノート（融資用約束手形）の交付から発生した全利益は、クロスレール2のルート周辺地域において割安の不動産を取得するために使われます。
当該の取得不動産には、差し押さえ物件、検認財産、そして建築許可付きの土地などが含まれている可能性があります。

利子が10％のローン・ノート（融資用約束手形）
は3年間にわたり年毎にお支払い、または33.3％の福利なら３年間の期間終了時にお支払いします。弊社はローン・ノートの元金と利子を次のように返済する所存です：
・

資産の借換えによって返済。

・	投資された資産、ICC企業グループに属する資産またはその両方の売却、処分またはその両方によって返済。

・	新規株式公開、もしくは大手株式市場における公設市場の株式二次上場によって返済。

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・デルタ２プロジェクト“ロンドンは弊社の過去の業績や相当な収益を得る機会などを踏まえれば、市場でも間違いなく一二を争う利益を誇ります。
ファビオ・ラッセル、最高経営責任者

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投資戦略
ICCの専門家チームが開発地を特定します。
開発地は、土地計画有りまたは無しの土地、改修を必要とする不動産、再所有もしくは検認財産の組み合わせであることがあります。
鑑定士の報告書が滞りなく評価された際、物件の詳細な査定額が算出されます。
慣行の一環として、弊社はそれぞれの不動産取得及び開発プロジェクトに係る事業計画を作成します。
発足する可能性のあるそれぞれのプロジェクトの詳細は物件実現性プログラムに挿入され、取締役によりその不動産の実現可能性が評価されます。
実現可能性を左右する主要な要素は、購入価格と建設費用です。
プロジェクト取得に先立ち、取締役が正式な財務評価を行い、完全に保証されたTier１の積算会社による署名された経費報告書の書面を作成します。
算定と交渉が完了しましたら、弊社の事務弁護士、CMS キャメロ
ン・マッケンナ・ナバロ・オルスワン有限責任事業組合に用地の取得を認可します。
用地の建築許可が下りるか、不動産工事又は改修が完了しましたら、その資産は売却されます。

建設
全ての建設工事は認可された建設業者により遂行されます。
多数のプロジェクトをこれらの建設業者と共に行うことで、ICCは業者と長年の関係を築いてきており、これが値引き交渉をする上でも助けになるはずです。
弊社の建設過程での最大費用は人件費であり、弊社の導入テクノロジーを併用しても、組み立て式の建設を用いることで33％まで建設所要時間を抑えることが出来ると確信しています。
これにより、ICCはより多くのプロジェクトを計画した時間枠の中で完了させることが出来るようになり、また資本金の運用を向上させてより大きな利益を得られるようになります。

Source: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/
SmartConstructionReport.pdf)

ビジネスモデル
弊社のプランニング・ゲイン戦略は3部構造です。
a. 計画の承認を獲得し、開発b. 計画の承認を獲得し、売却
c. 既存の建築物を修復し、構想の最後まで使用
各戦略は次のような幾つかの要因により決定します：

ICCに属するチームが新たな開発地を特定し、この手順が繰り返されます。
弊社は開発の規模に従い、各物件の開発サイクルに対し10カ月を許容します。
購買力
不動産部門における豊富な経験により、ICCは事務弁護士や販売代理店、仲買人との強い絆を培ってきました。
ICCは潜在的な利益を最大化するため、RICS評価基準で概して15％から25％前後の不動産を提供することを目指しています。

05

・

市場で他に入手可能な物件は何か？

・投資した時間に対し最大利益をもたらすのは何か？

・

弊社の現在の流動性ポジションは？

取締役会の経験から、計画の承認を獲得することに関して		は、弊社はリスクを管理し軽減することが出来ると感じて		います。

IMPERIAL CORPORATE CAPITALKey Team Members
アラン・ハワード - 最高財務責任者

ファビオ・ラッセル - 会長兼創設者

ファビオの不動産経験は低コスト住宅に始まり高級マンションや大きな戸建て物件まで、幅広いものです。
彼は建築や開発産業で働く年月を通して多様な開発のポートフォリオを作り上げてきており、法的権限の要件や契約管理、建築進捗管理、そして資金監視に精通しています。
ファビオは民間開発会社における下級契約責任者からキャリアを始め、すぐに上級責任者へと昇格しました。
成功への意欲を持ち、彼は自身による不動産投資ベンチャーへと乗り出します。
7年のう
ちには説得力のある開発のポートフォリオが出来上がり、現在では主要な社会経済要因について総合設計の際に設計者に助言するまでになりました。

アランはクランフィールド大学のMBAを持つ公認会計士で、管理会計士勅許協会、取締役協会、そして人材開発協会の会員として、キャリアを通して豊富な経験を得てきました。
彼は運送からホテルまで幅広い会社で顧問の役職に就き、デトロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所とMazarsの組合員でもあり、ビジネス構造や人材、計画及び開発、買収、そして営業譲渡などの責任者でした。
アランはまたケンブリッジ栄養有限責任会社（ケンブリッジ・ダイエット）の専務取締役だったこともあり、この会社を国際的な地位へと導き、よく会社の世界的な成功についての講義を依頼されていました。
現在は財務計画や税収、人事、管理、そして運営戦略などについて助言しており、急速な成長の計画を専門とする問題解決者として立ち回っています。

ボビー・シン - 副会長兼創設者

ボビーは最も活動的で高い評価を集める不動産起業家の一人として、イギリス及び極東で有名です。
自身の建築と開発の会社を通して一握りの不動産投資家や事業主が事業目標を達成できるよう個人的に指導し、不動産売買の実行と交渉において成功し認められた権威となりました。

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ジョン・ブルームCBE - 取締役

ジョン・ブルームCBEは英国の最も大きなテーマパークのアトラクションのいくつか(Alton Towers, Trentham Garden andCarden Park)の開発において、イノベーシ
ョンとリーダーシップをもって英国レジャー産業（British Leisure Industry)に唯一最も著しい貢献をした人として広く知られています。
また、米国や世界の様々な地域でも、Battersea Power Stationなど多くのプロジェクトに強調されるように、業界で一流のコンサルタントとして高い評価を得ています。英国観光者評議会（English Tourist Board）や英国観光者局（British Tourist Authority）、様々な官営の専門調査委員会や特殊法人での役職などを合わせて、娯楽・開発産業で彼は最も尊敬を集める人になりました。
ジョンはキャリアを通して教育に多大なる献身をし、サンダーランド大学ではThemed Leisure Management（特定のテーマに沿った娯楽のマネジメント学）の客員教授として教職に就きました。
これにより、学士過程、修士課程、研究科を通し、教育と娯楽産業を相互に支えあう環境において近づけることへの関心が高まりました。
これはまた、英国レジャー産業にとって、既にある課程よりも高度な資格を有した人材を輩出するものになるでしょう。彼の業界での国内での偉業に関する表彰は、彼がロンドン市の公民になった1987年に正式に認められました。

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クレイグ・チスレット - 非常勤役員

デイビッド・カス - 広報取締役

クレイグ・チスレットは大規模な不動産資金、デイビッド・カスは計理士協会、国際会
そしてAIM（代替投資市場）の上場会社にお計士連合、及び税理士連合の会員で、現ける経歴をインペリアル・コーポレート・キャ
在はVintage Wealth Management
ピタル公開有限会社へ提供しています。彼はgroup、Quantum Trust Consultancy
AIMでの上場への架け橋として設立間もな
Ltd、Griffin Walker Ltdにおいて不動産い会社や買収の資金調達を支援しています。彼の不動産と資産管照会をはじめとする様々なプロジェクト立ち上げや管理、展開に理の両方への幅広い理解は、不動産、航空機産業、ラグジュアリー携わっています。彼はGuardian Royal Exchange、Prudential
ファンドやイノベーションファンドなどでの経験から来るものです。 Group、
それに Crown Financial Managementのような会社における執行部かつ協力者レベルのアドバイザーであり、富裕層と移
彼はまた30年超の国際ビジネスの経験があり、代表的なものに取住者の顧客の銀行へのニーズに同時に対応しています。報酬と監締役管理職や事業開拓、ブランドマーケティングの専門知識やファ 査の双方の委員会に携わり、最近ではHMRC（英国歳入関税庁）、ミリー・オフィス及びクライアント関係管理などの経験があります。 銀行、その他金融機関との専門化交渉を行い、クライアントの金銭問題に関して援助しました。
前職ではイギリスや海外の戦闘機管理支部で英国空軍将校として、国際的に様々な航空機産業や航空宇宙産業ベースのプロジェクトに携わりました。
その後、UKTI（英国取引及び投資部門）の消
ジャスティン・フレッチャー - 開発取締役
費財の輸出推進者となり、米国とカナダ領域に専念しました。
彼はBritish Jewellery and Giftware Association Export
Board、Prince’s Trust Export Board、及び Todd Thomas
Foundation Advisory Boardにおける会長を務め、バンクーバーを拠点に躁鬱病の問題について広めてきました。
また、BritishLuxury Councilにおいても創設者と共同会長を務めました。

ジャスティンはBZW ＆ LITの先物売買者として株式仲介業からキャリアを始め、その後先物証券で成功しました。続けて彼は金融市場を離れ建設業界へ移り、Europride
UK 投資を立ち上げ、たった6年間の間に13,000,000ポンドもの不動産ポートフォリオを構築しました。彼
は株式を共同出資者へ売却した後Ironwood Developmentsを設立し、現在はそこで南東での不動産開発に専念しています。

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マシュー・グリーン - 最高技術責任者

イアン・ハンター - 最高広報責任者

イアンは出版業界で高位の役職に就くために訓練と教育を受けたのですが、Sir
M MacDonald & Partners（現 MottMacDonald）に初のマーケティングと広報の専門家として土木工学コンサルト部門に就職しました。
この職において、彼は国際的な重要な土木工学プロジェクトへの提出を担いました。
2009年の不動産部門崩壊を受けて、
イアン
はデジタルコミュニケーション及び商業業界に戻ります。IMRG（オンライン小売商を代表する協会）での商用サービス主任の役職に就き、そこで不景気の中で会員の増加と40％の売上増加を達成します。
これらから、彼はデジタル商業の専門家として認められています。
イアンのデジタルマーケティングと広報のコンサルト業務はイギリスへのインバウンドの顧客と密接に行われます。彼のデジタル出版活動には二種類の出版物があり、一つはeコマースで、もう一つは旅行・娯楽分野です。広範な国際経験と主要なエンジニアプロジェクトでの経歴により、イアンはヨーロッパから更に先までにおいて、先進的な不動産開発のアドバイザーとなりました。

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マシュー・グリーンはコンピュータとブロックチェーンの専門コンサルタントで、暗号通貨部門での7年以上の経験を持ちます。
前職ではイギリスのクラスアクション（集団訴訟のひとつ）タイプの法律に特化し、オンラインのクラウドベースの法律事務所であるCaseHubの最高技術責任者でした。

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フレッド・バスネット - 非常勤取締役

フレッドは消費財の小売、流通のあらゆる側面に精通しており、イギリス貿易投資総省でスペシャリスト/国際的貿易アドバイザーを14年間務めた経験を活かし、様々な業界をまたぐ専門知識を蓄積し、コネクションを作り上げてきました。
そこには消費財、食品・飲料、ICT、ヘルスケア、ライフサイエンス、再生可能エネルギー、その他の新たな技術などの分野も含まれ、これらの分野において３０年以上もの間、北米、ヨーロッパ、中東、アジアなどの海外市場で経験を積んできました。
その経歴は取締役、上級管理職クラスの様々な役職として携わった、小売、製造、流通の分野からマーケティング、運用、調達まで多岐にわたります。
1999年に、業界から派遣され、国際貿易を担当するイギリス政府のイギリス貿易投資総省へ出向。
そこで北米の輸出プロモーターを担当した後、北米のビジネスアドバイザーを12年間務めました。
2011年からはイギリス貿易投資総省ロンドン本部の戦略的貿易グループで小売部門のスペシャリストを務めています。

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ロンドン・デルタ２の安全性
投資家の皆様の安全は当社の最優先事項です。次の要因が投資家の皆様の資本金と利子のお支払いに関するリスクを軽減できると考えます。
債務証書

担保権受託者は企業の資産を担保とした債務証書を所有し、企業の資産の価値は常に調達した資本の総額を上回ります。

レバレッジ

当社は対負債資産比率が高くならないよう、銀行から新たな負債を借り入れたり、レバレッジをかけたりしません。

資産担保証券

ローンノートは企業の社債という形で不動産、収益、手元資金などの企業の資産により担保されます。
これは複数の資産を現金化することのできる法的な書類であり、イギリス会社登記所に登録されます。

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更なる担保のために、独立した担保権受託者 (BluewaterCapital Limited)が、ローンノートの所有者を代理する独立した管理者として指定されます。もしも何らかの理由により支払いがされなかった場合、担保権受託者は担保された資産の所有権を得て、投資家の資本金および利子の返却のために資産の精算を行います。

担保権受託者

担保権受託者は、ローンノートの所有者の資産の安全を担保するための仕組みです。
Blue Water Capital Limitedはイギリスで事業を行う、経験豊富な独立した企業です。
は未公開株式、不動産、代替資産、上場ファンドに関する資産管理サービスを提供しています。
Blue Water Capital Limitedは金融行動監視機構に直接認証された企業です。
（参照番号：789335)

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投資の方法
当社では全関連規則を遵守した上で、可能な限りプロセスを簡素化しています。
最低投資額は5000ポンドです。
（投資に関する基本定款の全文をご覧いただき、詳細の手順をご確認することをお勧めいたします。）

1. コンプライアンスフォームをご記入ください。
当社にてお客様が投資可能であるか確認いたします。
2. ローンノート契約書を送付いたしますので、ご確認および署名をお願いいたします。
3. 合意した投資資金を当社の保管口座へお振込みください。
4. お客様の投資が開始いたします。
5. 当社よりウェルカムパックをお送りいたします。
6. ICCにてお客様に最適な開発地をお選びいたします。
7. 当社の事務弁護士、CMSに用地の取得を認可します。
8. 用地の計画が認可、または工事が完了すると物件は売却され、投資資金がICCに支払われます。
9. ICCのチームが新たな開発地を特定し、同様の手順が繰り返されます。
10. お客様の利子は年払い、または３年の投資期間終了時に支払われます。
全ての資金が返却されると、ローンノートは効力を失います。

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London Office
3 Lombard Court
LondonEC3V 9BJ
T: +44 (0)203 519 2803 | F: +44 (0)203 519 2804
E: info@imperialcorporate.com
W: www.imperialcorporate.com