平成 29 年 8 月 8 日
各位
会 社 名 日産自動車株式会社
代表者名 代表取締役社長 西川廣人
（コード：7201、東証第 1 部）
問合せ先 ＩＲ部 常務執行役員 田川丈二
（TEL．045-523-5523）

オートモーティブエナジーサプライ株式会社との会社分割
及び子会社異動（株式譲渡）に関するお知らせ
当社は本日の取締役会において、プライベートファンドである GSR キャピタルグループが設立した
GSR Electric Vehicle (UK) Holding Limited（以下「GSR」といいます。
）との間で、当社及び当社子会社が保有するバッテリー事業の譲渡を目的とした最終契約（以下「本最終契約」といいます。
）の締結を決議し、当該事業譲渡の一環として、2017 年 12 月 31 日を効力発生日として、（1）当社のパウチ型リチウムイオン電池事業に関連する製品開発・技術開発・生産技術に関する事業を会社分割（以下「NML 会社分割」といいます。
）により、オートモーティブエナジーサプライ株式会社（以下「AESC」といいます。）に承継させ、（2）AESC の LEAF 電気自動車（EV）用バッテリーパック生産事業を当社に会社分割（以下「AESC 会社分割」といい、NML 会社分割とあわせて「本会社分割」といいます。
）により承継させた上で、（3）GSR 及びその子会社に対して、①AESC の全株式を譲渡するとともに、②当社北米子会社が保有する北米バッテリー事業の譲渡及び③英国バッテリー事業を行う当社英国子会社の全株式の譲渡をあわせて行うこと（注 1）（①乃至③の取引と本会社分割とをあわせて「本取引」と総称します。）を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。な
お、本取引は各国競争法、米国の CFIUS 等の関係当局の承認、当社の AESC の 100%子会社化（注2）、GSR による NEC エナジーデバイス株式会社の全株式の取得等を条件として実施する予定です。
（注1） 当社英国子会社の英国バッテリー事業については、本会社分割の効力発生日までに、当社英国子会社がその完全子会社として新たに設立する英国の会社に移管し、同社の全株式を GSR に対して譲渡する予定です。
（注2） 当社は、本日付で、日本電気株式会社及び NEC エナジーデバイス株式会社との間で、それぞれが保有する AESC の全株式（日本電気株式会社：39,396 株、NEC エナジーデバイス株式会社：6,566 株）を当社が取得することを内容とする株式譲渡契約（以下「AESC株式譲渡契約」といいます。）を締結しております。同契約に基づき、当社は、本会社分割の効力発生日に AESC 株式の 100%を取得し、その全株式を GSR に譲渡する予定です。
なお、本会社分割は、NML 会社分割及び AESC 会社分割のいずれにおいても、当社の総資産の増加又は減少額が直前事業年度の末日における純資産額の 10％未満、かつ、当社の売上高の増加又は減少額が直前事業年度の売上高の 3％未満であると見込まれる会社分割に該当するため、開示事項及び内容を一部省略して開示しております。
I. 本会社分割について
１．本取引の目的
AESC は、GSR の幅広いネットワークや積極的な投資を活用し、新たな顧客の獲得により、その競争力の向上が可能となります。また、これは日産にとっては EV の競争力の更なる強化にもつながります。AESC は引き続き当社の重要なパートナーでありつづけ、日産は市場をリードする EV の開発及び生産に専念することができます。

1２．本取引の要旨（１）本取引の日程
取締役会決議
日 平成 29 年 8 月 8 日
本 最 終 契 約 締 結 日 平成 29 年 8 月 8 日
本 会 社 分 割 契 約 締 結 日 平成 29 年 9 月 29 日（予定）
本 会 社 分 割 効 力 発 生 日 平成 29 年 12 月 31 日（予定）
本 取 引 効 力 発 生 日 平成 29 年 12 月 31 日（予定）（注） 本会社分割は、それぞれ、当社及び AESC において簡易吸収分割であるため、いずれも吸収分割契約の承認に関する株主総会を開催いたしません。
（２）本会社分割の方式
NML 会社分割は、当社を分割会社とし、AESC を承継会社とする吸収分割です。また、AESC会社分割は、AESC を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割です。
（３）本会社分割に係る割当ての内容
当社は本会社分割効力発生日において AESC の株式を 100％所有した上で完全親子会社間において会社分割を行うことになるため、本会社分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。
（４）本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は新株予約権を発行していますが、その取扱いについて本会社分割による変更はありません。また、当社は新株予約権付社債を発行していません。
（５）本会社分割により増減する資本金
本会社分割による当社の資本金の増減はありません。
（６）承継会社が承継する権利義務
NML 会社分割
NML 会社分割において承継会社となる AESC は、 パウチ型リチウムイオン電池事業に関連する製品開発・技術開発・生産技術に関する事業を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産、その他の権利義務（電気自動車（EV）用バッテリーパック生産事業を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産の一部その他の権利義務を含みます）を承継します。
AESC 会社分割
AESC 会社分割において承継会社となる NML は、LEAF 電気自動車（EV）用バッテリーパック生産事業 を遂行する上で必要と判断される当該事業に係る資産（上記 NML 会社分割に基づきAESC が NML から承継する電気自動車（EV）用バッテリーパック生産事業に係る資産を除きます）を承継します。
（７）債務履行の見込み
NML 会社分割
本会社分割の効力発生日以降において、承継会社（AESC）が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。
AESC 会社分割
本会社分割の効力発生日以降において、承継会社（当社）が負担すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。

2

３．本会社分割の当事会社の概要
NML 会社分割における分割会社
AESC 会社分割における承継会社（１） 名
称 日産自動車株式会社
神奈川県横浜市神奈川区（２） 所
在地
宝町 2 番地
代 表 者 の 役 代表取締役社長（３）
職 ・ 氏 名 西川廣人
（４）

事 業 内 容（５） 資
本金（６） 設 立 年 月 日（７） 発 行 済 株 式 数（平成 29 年 3 月末現在）
（８） 決
算
期（９）

大株主及び持株比率（10）上場会社と当該会社との間の関係

自動車等の開発、製造、販売等

NML 会社分割における承継会社
AESC 会社分割における分割会社
オートモーティブエナジーサプライ株式会社
神奈川県座間市広野台二丁目 10 番１号
代表取締役社長

綱島洋

自動車用リチウムイオン電池の研究・開発・製造及び販売

6058 億 1373 万 4035 円
昭和 8 年 12 月 26 日

23 億 4500 万円
平成 19 年 4 月 19 日

4,220,715,112 株

93,800 株

3 月 31 日
3 月 31 日
ルノー エスエイ：
43.40%
ザ チェース マンハッタン
バンク エヌエイ ロンドンスペシャル アカウント ナンバーワン：3.37%
日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社（信託口）：2.74%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託日産自動車株式会社：51%口）：2.54%
日本電気株式会社：42%
日本トラスティ・サービ
NEC エナジーデバイス株式会社：7%ス信託銀行株式会社（信（なお、本会社分割は、当社が AESC 株式の託口９）：1.43%100%を取得することを条件に効力が発生する
日本生命保険相互会社：
1.28%
こととされており、本会社分割の効力発生日
日本トラスティ・サービに当社が AESC 株式の 100%を取得する予定
ス信託銀行株式会社（信です。
）
託口 5）：1.03%
ジェーピー モルガン
チェース バンク
385632：1.00%
ステート ストリート
バンク ウェスト クラ
イアント トリーティー
505234：0.81%
モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシ
ー：0.81%
資本関係
上記のとおり当社役員及び従業員が AESC の役員を兼務するほか、従業人的関係員の出向を行っております。
取引関係
AESC より当社に対して、当該会社のリチウムイオン電池

3製品の販売、設備の購入、部品の仕入、業務の委託、債務被保証等を行っております。
（11）

決

経営成績及び財政状態
NML 会社分割における分割会社
AESC 会社分割における承継会社（連結）算期

NML 会社分割における承継会社
AESC 会社分割における分割会社

5,167,136
18,421,008
1,242.90
11,720,041
742,228
864,733
663,499（注）平成 29 年
3 月期
△5,21636,046△55,612.71
38,356△2,329△2,668△2,752（個別）
平成 28 年
3 月期
△2,464
38,574△26,263.32
36,619△3,165△3,387△3,486

平成 27 年
3 月期
1,02239,277
10,898.90
48,946534541460

165.94△29,347.39△37,164.22

4,912.69平成 29 年 3 月期

純資産
総資産
１ 株 当 た り 純 資 産(円)
売
上高営
業
利益
経常利益
当 期 純 利 益
１株当たり当期純利益(円)（単位：百万円。特記しているものを除く。）（注）親会社株主に帰属する当期純利益の数値です。
４．分割する事業部門の概要（１）分割する部門の事業内容
NML 会社分割
パウチ型リチウムイオン電池事業に関連する製品開発・技術開発・生産技術に関する事業
AESC 会社分割
電気自動車（EV）用バッテリーパック生産事業（２）分割する部門の経営成績（平成 29 年 3 月期）
NML 会社分割
分割する事業の売上高
分割会社の売上高（連結）（Ａ）（Ｂ）
22,650 百万円
11,720,041 百万円
AESC 会社分割
分割する事業の売上高
（Ａ）
-百万円

比率
（Ａ/Ｂ）
0.19%

分割会社の売上高（連結）
（Ｂ）
-百万円

比率
（Ａ/Ｂ）
-%（３）分割する資産、負債の項目及び帳簿価格（平成 29 年 3 月 31 日現在）
NML 会社分割
資産
負債
流動資産
482 百万円 流動負債
固定資産5,502 百万円 固定負債
合計
5,984 百万円
合計

-百万円
-百万円
-百万円

AESC 会社分割
資産
流動資産
固定資産
合計

負債
- 百万円
350 百万円
350 百万円

4

流動負債
固定負債
合計

-百万円
-百万円
-百万円

５．本会社分割後の状況
NML 会社分割における分割会社
AESC 会社分割における承継会社
（１）

名

称

（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

（４）

事

（５）
（６）

資
決

在業

地

内
本算

容
金
期

II. AESC 株式の譲渡について
１．株式譲渡の相手先の概要
（１） 名
称
（２）

所在地

（３）

代表者の役職・氏名

（４）
（５）
（６）
（７）
（８）
（９）

事業
内容資
本金
設 立 年 月 日
純資産
総資産
大株主及び持株比率（10）

上 場 会 社 と当 該 会 社 の 関 係

日産自動車株式会社
神奈川県横浜市神奈川区宝町 2 番
地代表取締役社長
西川廣人
自動車等の開発、製造、販売等

NML 会社分割における承継会社
AESC 会社分割における分割会社
オートモーティブエナジーサプラ
イ株式会社
神奈川県座間市広野台二丁目 10番１号
代表取締役社長 綱島洋
自動車用リチウムイオン電池の研究・開発・製造及び販売

605,814 百万円
3 月 31 日

2,345 百万円
3 月 31 日

GSR Electric Vehicle (UK) Holding Limited
Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St. James's Square, London, United Kingdom, SW1Y4LB
取締役 Hsuan Yu Lim,取締役 Simon Vieira-Ribeiro取締役 Sonny Wu
ビジネスサポートサービス業務
US 100 ドル
2017 年 7 月 19 日
US 100 ドル
US 100 ドル
GSR Electric Vehicle SPV Limited – 100%
資 本 関 係 該当事項はありません。
人 的 関 係 該当事項はありません。
取 引 関 係 該当事項はありません。
関連当事者へ該当事項はありません。の該当状況

２．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況
93,800 株（注 1）（１） 異動前の所有株式数 （議決権の数：93,800 個）（議決権所有割合：100％）
93,800 株（２） 譲 渡 株 式 数（議決権の数：93,800 個）
0株（３） 異動後の所有株式数 （議決権の数：0 個）（議決権所有割合：0％）（注1） 当社は、AESC 株式譲渡契約に基づき、本取引の効力発生日に AESC 株式の 100%を取得し、その全株式を GSR に譲渡する予定です。
（注2） 譲渡価額につきましては、GSR との間の守秘義務に基づき非開示とさせていただきます。
III．今後の見通し
本取引による平成 30 年 3 月期当社連結業績に与える影響は軽微であります。今後、適時開示が必要になった場合には速やかにお知らせします。

5

（参考）当期連結業績予想（平成 29 年 7 月 27 日公表分）及び前期連結実績
連結売上高
当期業績予想（平成 30 年 3 月期）
前期実績（平成 29 年 3 月期）

連結営業利益

親会社株主に帰属す
る当期純利益11,800,000 百万円

685,000 百万円

535,000 百万円

11,720,041 百万円

742,228 百万円

663,499 百万円
以上6