スパイダープラス株式会社（証券コード：4192）

FY2022.Q4 決算説明資料
2023年2月13日© 2023 SpiderPlus & Co.

Securities Code：4192

1

建設業をDXする会社

建設業© 2023 SpiderPlus & Co.

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Technology

2

建設DXの市場機会拡大する建設業界＊1■：非住宅領域（ビル・マンション）■：土木領域 ■：住宅領域（戸建て）DXを後押しする政策＊3

減少する働き手＊2
単位：万人

71.3兆円働き方改革法適用開始

62.7兆円

20.7
24.9

25.9

BIM／CIMの原則適用開始
2024年

27.8

17.1

17.6

2021年度

2035年度

2025年

2023年
（予測値）

アナログ
規制撤廃

（予測値）

＊1：(社)建設経済研究所「建設投資の中長期予測（2035年度までの見通し）（2021年3月26日発表）」及び、国土交通省「令和3年度（2021年度）建設投資見通し）」より弊社作成。
2035年度の見通しは、(社)建設経済研究所による新型コロナウィルスから早期に経済回復した場合の試算値を使用。
＊2：2020年3月16日発刊 日経BP「建設テック未来戦略」及び、総務省平成27年国勢調査「就業状態等基本集計結果」及び国土交通省「令和２年度（2020年度） 建設投資見通し」より、2020年度の国内建設業投資額63兆円（見通し）が2040年まで同程度で推移した場合、建設業就業者がより不足すると弊社独自に推計。
＊3：国土交通省「令和5年度のBIM/CIM原則適用に向けた進め方」及び、デジタル庁「デジタル原則に照らした規制の一括見直しの進捗と取組の加速化について」© 2023 SpiderPlus & Co.

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3

私たちの主力サービス
大規模建築現場向けの施工管理SaaS

総合建設会社、設備工事会社の現場監督業務をDX

施工管理の 5要素

設計

品質
企画

建設生産
プロセス

原価

工期

安全

環境

施工

建築施工プロセス
管理© 2023 SpiderPlus & Co.

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計画

施工検査是正4

1.FY2022.Q4ハイライト

FY2022.Q4ハイライト

2.財務情報3.業績予想と中期成長戦略
4.参考資料© 2022 SpiderPlus & Co.

TSE Code：41925

FY2022.Q4 KPI

＊1

ARR

ICT事業 売上高累計

2,479

百万円

2,752

1,524

ARPU

解約率

百万円

28%

社

26%

YoY Growth +27%

YoY Growth +ID

58,690

契約企業

YoY Growth +

3,908

ID

0.5%円

20%

5%

YoY Growth +YoY Growth +

売上高

ARR

契約企業

ID数

ARPU

解約率

△△

◎

△〇

◎

＊1：◎、◯及び△の記号は、実績に対する当社見解を表す。各記号は、以下の通り対業績予想及び成長率における結果を表す。
◎：想定以上の結果であることを表す記号。◯：想定通りないし良化していることを表す記号。△：想定を下回っていることを表す記号。×：想定を大きく下回っていることまたは値が純減した場合を表す記号。

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6

業界を代表する企業と進めるDX＊１

FY2022における新規契約・導入拡大顧客（抜粋）＊1：ロゴ掲載許諾を取得した企業のみ掲載。

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7

売上高の対業績予想結果
FY2022業績予想 ＊1+543百万円

2,479百万円
674百万円FY2021実績 ＊1

1,936百万円

1,483百万円

FY2020

FY2022実績 ＊1

Q4+453百万円

FY2020実績 ＊1

2,668百万円

FY2021

Q3累計

1,805百万円

FY2022＊1：FY2020及びFY2021は、ICT事業売上高のみを記載（2022年1月にエンジニアリング事業を譲渡しておりFY2022よりICT事業の単一セグメントであるため）。

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Securities Code：41928

四半期売上高・ARR

売上高、ARRは共に前期比成長率26%
注力した大型商談＊1の成約は2023年以降にずれ込む
ARR＊3

四半期売上高＊2
単位：百万円

単位：百万円YoY Growth

YoY Growth+26％+26％535568600

Q4FY2021

Q1

Q2
FY2022+163+75+164+155636

674

2,180

2,255

2,410

Q3Q4Q4FY2021

Q1

Q2+1762,575

2,752

Q3Q4FY2022＊1：数百人規模でのSPIDERPLUS導入（例：全社一括導入）など、一定の大きな取引を指す。
＊2：ICT事業売上高を掲載。
＊3：ARRは各四半期末月の単月MRR(対象月の月末時点における一時収益を含まない月額利用料金の合計額)を12倍(年換算)し算出。

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Securities Code：41929ID数・ARPU
ARPUは業績予想（YoY+4%）を超過するも大型商談の成約時期ずれ込みによりID数伸長は見込みを下回る
ID数
単位：ID

ARPU＊1
単位：円

YoY Growth

YoY Growth+20％+3,286+1,076+2,812

48,767

49,84352,655Q4FY2021

Q1Q2+5％+3,028+3,007

3,726

55,68358,690Q3Q4

FY2022Q4FY2021

3,771

Q13,854

3,815

Q2

Q33,908Q4

FY2022＊1：ID単位の契約単価を表し、各四半期末月の「MRR ÷ ID数」により算出。

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Securities Code：419210契約企業・ARPA

ARPAを維持しながら、重要顧客含めて年間320社と新規契約
ARPA＊1契約企業
単位：社

単位：千円

YoY Growth+27％（+320社）+54+90+116+72

1,204

1,258

1,330

Q4
FY2021

Q1Q2+78

1,446

1,524Q3Q4

FY2022150149151

Q4
FY2021

Q1Q2148150

Q3Q4

FY2022＊1：契約企業単位の平均単価を表し、各四半期末月の「MRR ÷ 契約企業」により算出。

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11

解約率

オンボーディング体制の拡大と強化により、解約率は年間を通して低水準を維持
FY2022施策

解約率＊1

オンボーディング人員を1.5倍に拡大

1%

データ活用も合わせて、顧客支援を効率化

0.7%
0.5%
0.4%

Q4
FY2021

Q10.4%Q2Q3
FY2022

0.5%

Q4

建設業出身者

顧客とともに動画で学べる体制強化

データ活用

S+Study● 業界・業務理解に基づく顧客支援● 利用状況をデータで把握● 動画で操作方法が学べるポータルサ
イトのリリース● 建設業の知見を社内に循環● 顧客にも提供し活用に繋げる＊1：解約率は会社数単位の解約率。月次解約率の直近12ヶ月平均であり、各月の解約率は「当月の解約企業数 ÷ 前月末時点の契約企業数」により算出。

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12

Business Topics

業務提携© 2023 SpiderPlus & Co.

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拠点開設

共同開発

知財取得

13

Business Topics

コプロ・エンジニアード＊1とのアライアンスを締結

毎年1,000人超の「SPIDERPLUS人材」を創出
取り組み内容「人材」に「建設 DX」をプラス● 建設技術者派遣事業を展開するコプロ・エンジニアード（以下、コプロ社）と業務提携 （2022年11月14日締結）● コプロ社の派遣前研修プログラムにSPIDERPLUSに関する研修を組み込み、毎年1,000人超の「DX対応技術者」を創出● 技術者の派遣先企業、派遣先現場に対するSPIDERPLUSの導入をコプロ社が支援＊1：株式会社コプロ・ホールディングス（本社：愛知県名古屋市、東証プライム・名証プレミア）の連結子会社© 2023 SpiderPlus & Co.

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14

Business Topics

新拠点開設

国内5拠点目を名古屋に開設し、東海地域での販売とサポートを強化＊1
開設背景と期待効果● 東海地域に拠点を開設することで、同地域のネットワーク効果を最大化● 名古屋に拠点を置くアライアンス先のコプロ社、リコージャパン社との連携を強化し、以下の取組を実施

コプロ・エンジニアード株式会社

リコージャパン株式会社

名古屋市に本社を構えて建設業に対す

株式会社リコー関連会社である同社のる人材派遣ソリューションを提供する

愛知支社と連携し、販売強化

同社と共に、顧客基盤を共有しながら、両サービスの販売連携を実施＊1：名古屋事務所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング11F（2023年2月1日開設）© 2023 SpiderPlus & Co.

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Business Topics

共同開発

リーディングカンパニーと共に、新たな「建設現場DX」を創出
AI超解像連携機能● リコーが提供する「RICOH360」プラットフォームを活用した「AI超解像連携機能」を実装

鉄筋工事管理補助機能● 鉄筋継手工事検査 ＊1における補助ツールとして活用● 検査の合否判定がスマートフォンをかざすだけで完了● 足場や視界に限界を伴うことの多い現場における写真画像の鮮明度が向上＊1：鉄筋コンクリート造の建物で実施される、鉄筋同士の圧接部分の状態を確認する検査。

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Business Topics

知財取得

2件の特許を新たに取得し、競争優位をさらに高める
チェックリスト指摘管理連携＊1

建物図面アイコン配置AI＊2● SPIDERPLUSの「指摘管理オプション」に応用される技術● 当社のBPOサービス「SPIDERPLUS ASSISTANT」に応用● 従来、紙やExcelなどで行っていた施工品質管理業務のデジされる技術● 受託業務の作業時間を約70%削減し、受注件数の増加に貢献タル化を実現＊1：特許第7167386号（2022年10月28日登録）／発明の名称「指摘内容出力システム、指摘内容出力方法及びプログラム」＊2：特許第7159513号（2022年10月14日登録）及び、特許第7177964号（2022年11月15日登録）／発明の名称「アイコン配置システム、アイコン配置方法及びプログラム」© 2023 SpiderPlus & Co.

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1.FY2022.Q4ハイライト
2.財務情報財務情報

3.業績予想と中期成長戦略
4.参考資料© 2022 SpiderPlus & Co.

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FY2022 財務ハイライト（売上高は業績予想を下回ったものの、コストコントロールは適切に実行）

単位：百万円© 2023 SpiderPlus & Co.

FY2022
累計期間FY2022
業績予想

YoY

売上高

2,479+28%

2,668

営業損失-1,142ー-1,189

経常損失-1,161ー-1,219

当期純損失-1,036ー-1,094

現預金残高

3,044ー

ー（参考）人員数

237人

+43人

over 250人

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1.FY2022.Q4ハイライト

業績予想と中期成長戦略

2.財務情報3.業績予想と中期成長戦略
4.参考資料© 2022 SpiderPlus & Co.

TSE Code：4192

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業績予想

売上高33億円（YoY+33%)、営業損失 -6.9億円（前期 -11.4億円）
成長性を高めながら、計画的に赤字幅を縮小

市場環境約1年後に迫る「働き方改革関連法」の適用と、深刻化する建設現場の人手不足

中期戦略

人手不足により生じる建設現場のあらゆる課題を解決する「建設DXサービス」へ© 2023 SpiderPlus & Co.

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21

中期成長戦略＊1

社会課題を確実に捉えて、未来の建設現場を顧客と共に創る

2015

2020

2025

2030

残業規制による働き方改革

建設現場の深刻な人手不足

建設 DXを広く浸透・循環する

人とテクノロジーが掛け合わされた

建設現場の生産性を向上

未来の施工管理を実現

ARR 16 億円

ARR 50 億円

ARR 100 億円（FY2020）（目標：FY2024）（目標：FY2026〜27）

建設業界でのクラウド普及

建設現場のデジタルシフトを推進＊1：ARR50億円及びARR100億円については中長期の見通しであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。この将来予想に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

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FY2023業績予想
収益性を意識した先行投資を継続
単位：百万円© 2023 SpiderPlus & Co.

FY2022実績

FY2023
業績予想

YoY

売上高

2,479

3,302+33%

営業損失-1,142-698

ー

経常損失

-1,161-732

ー

当期純損失

-1,036-739

ー

ARR

2,752

3,770+37%

一人あたり ARR

11.9

14.5+22%

従業員数237名

約 260名+約 30名Securities Code：4192

23FY2023業績予想
既存顧客への浸透加速と計画的な先行投資により、成長率を高めながら赤字額を縮小
売上高

営業利益

単位：百万円採用計画■：プロダクト ■：セールス ■：コーポレート/役員

単位：百万円

単位：人+33%+28%

3,302▲433▲1,142▲698

237
187

2,479
1,936

9480
69FY2021

約 260

FY2023© 2023 SpiderPlus & Co.

FY2023

Securities Code：4192

FY2021

FY2022

FY2023993844FY2021

FY2022

FY202324中期KPI

FY2024でのARR50億円＊1早期達成へ
2024年の転換点を見据え、2年計画で顧客開拓と浸透を進める
ARRID

単位：億円

単位：ID数

目標 CAGR

目標 CAGR+35％

Over 50

YoY Growth+26％

22

FY2021YoY Growth

85,000〜90,000

+20％

38

Over

68,00058,69028

FY2022+20〜25％

48,767

FY2023

FY2024FY2021

FY2022

FY2023

FY2024＊1：ARR及びID数の将来に関する記述は中長期の見通しであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。この将来予想に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

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成長戦略

営業戦略

加速する需要拡大を見据えて、効率性の高い営業戦略を展開
営業組織の強化

販売ネットワークの拡大

重点顧客の開拓と浸透早期化

建設DXに特化した営業組織を構築

取次店及び代理店ネットワークを拡大

オプション機能を組み合わせた価値提案で（2022年12月末：営業人員99名／前年同期比1.4倍）

営業拠点も新設 （2023年2月時点：5拠点）

早期の一括導入等の大型商談を生み出す

建設DXプロフェッショナル集団へ
営業組織の最適化

プロダクト
理解の向上

建設業界の知見・経験を循環

営業力
提案力の強化

導入フェーズの移行を早める

浸透が早期化

ARPA増加

期待効果

浸透
早期化

ARPA増加© 2023 SpiderPlus & Co.

IDのみの伸長

商談
大型化

単一現場導入開始

複数現場導入

支店導入

全社導入

26

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設備工事大手企業の導入事例
3,000IDプロダクト戦略

成長戦略

建設業界の施工管理に関するノウハウをプロダクトに取り込み我々にしかできないプロダクト価値を構築するDXフェーズと課題に合った機能を開発

DX領域を拡げる

アナログツールの置き換えに留まらず、SPIDERPLUSのリニューアル等、業務プロセスや現場運用を効率化する機能を開発

DX領域を広げるプロダクトの開発にも注力

ツールのデジタル化

業務のデジタル化

対象領域現場のデジタル化

重層的に DX領域を拡大

標準機能

オプション機能コラボレーション

土木工事

プラント管理● 図面管理● 写真管理● 帳票作成● 進捗管理● 指摘管理● 検査記録● 事業者間連携● パートナー機能● and more...

リニューアル版
建築工事

対応業務© 2023 SpiderPlus & Co.

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参考資料

リニューアル版SPIDERPLUSについて

中長期の成長基盤となるプロダクト
2024年から順次、現行版SPIDERPLUSからの移行を進める
リニューアル版とは提供状況

10年超蓄積した技術負債を解消し、現在はBasic版を特定業種に限定して提供中

生まれ変わるSPIDERPLUS

Standard版、Premium版も順次提供

提供プランイメージ
現行版

新しいUI・UX

リニューアル版

1,500超の機能実装

開発基盤を刷新

現行版

業種特化
オプション機能

Premium

全業種対応
オプション機能2023年リリース予定

標準機能© 2022 SpiderPlus & Co.

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リニューアル版

StandardBasic
2022年8月リリース済

28

投資戦略

海外戦略

海外拠点設立を見据え、注力国に対し優先的に経営資源を集中
海外展開方針中期重点施策

日系建設会社が進出する東南アジアを中心に10カ国に展開

注力国においては日系建設会社のみならず各国の市場規模や商慣習などを投資基準に展開国を選定

地場建設業への展開も進め早期のシェア10%獲得目指す

最注力国の市場規模例 ＊1

展開中地域
ベトナム

台湾

タイ

フィリピン

SAM

インドネシア

マレーシア

230億円

カンボジア

ミャンマー

シンガポール中国

日系企業、地場企業も含めて獲得を狙う市場シェア

目標シェア

10 %

＊1：最注力国の市場規模及び目標シェアは、当該注力国における当社が対象とする建設事業者の従業員数の推計値に想定ARPUを乗じて算出。

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投資戦略

アライアンス・M&A戦略

アライアンス及びM&Aを積極的に活用し、非連続的な成長を生み出す
アライアンス戦略

M&A戦略

自治体など、建設周辺領域のDXで実施

シナジー効果がより強く発揮する案件はM&Aを実行

DX Domain

Technology+

Vision+新市場

Market+周辺市場

顧客基盤獲得建設DX

広義の建設DX

Knowledge+

建設市場

既存事業

価値の拡大

保有

未保有

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参考資料

アライアンス事例「 DX × 技術者派遣」による DX人材創出

360度画像を用いた機能との連携

株式会社コプロ・エンジニアード（株式会社コプロHD（東証プライム：7059）の100%子会社）
2022年11月 業務提携契約を締結

株式会社リコー（東証プライム：7752）
2022年8月 発表

建設 DX×自治体 DXによる地方創生

ビルの脱炭素化と DXを推進する
新サービスの共同開発

現場の遠隔管理に関するサービス連携

株式会社チェンジ（東証プライム：3962）

大崎電気工業株式会社（東証プライム：6644）

株式会社オプティム（東証プライム：3694）

2022年6月 協業発表、同年8月 業務提携契約を締結

2021年11月 発表

2022年1月 発表© 2022 SpiderPlus & Co.

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中期の成長方針＊1

ARR100億円の早期達成と収益性の高い財務体質を目指す
ARR

財務モデル
FY2025の通期黒字化をマイルストーンに、先行投資期間長期的に収益性の高い財務体質を構築

目標CAGR

40%
目標CAGR

ARR100 億円

35%

FY2020

FY2022

FY2024FY2022

FY2023

実績

業績予想

中期
財務モデル

売上総利益率61%

over 60%

65〜 70%

販管費率

107%

80〜 85%35〜 40%

営業利益率-46%-21%

20〜 30%

目標：FY2026～2027＊1：ARR目標及び財務モデルの将来に関する記述は中長期の見通しであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。この将来予想に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

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Vision 2030

未来の建設現場を共に創る© 2023 SpiderPlus & Co.

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