株式会社レッグス
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決算概要と中期経営方針について

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本日の目次決算概要と中期経営方針について

1. 20２０年12月期 決算概要
2. 2021年12月期 業績予想
３. 中期経営方針

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1. 20２０年12月期 決算概要

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(１)2020年12月期 通期 総括ハイライト⚫ 売上高は、 「流通顧客向け物販」･「流通顧客向けプレミアム」の好調により、過去最高に。
⚫ 営業利益は、売上高の増加により、販売費及び一般管理費（人件費・支払手数料等）の増加分を吸収し、過去最高益に。

⚫ 当期純利益は、特別利益を計上し、過去最高益に。

売上高

前期比16,522

2019/12+3.7 ％

営業利益

前期比

17,1291,132

2020/122019/124+9.8％

親会社株主に帰属する当期純利益
前期比 +6.2％

1,243

1,163

2020/122019/121,235(単位：百万円)

2020/12

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(２)提供商材別売上高（前期対比）

2019年12月(売上)（単位：百万円）

2020年12月(売上)前期比+25.3%

65,458前期比▲7.5%
54

4,716
4,364

4,354

前期比▲32.1%

前期比+32.3%

3,048

2,931

前期比+7.9%

3

2,294
2,126

2,068

2,215

2

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VMD

OEM

プレミアム
(メーカー・外食)

プレミアム

物販(流通)

既存サービス:8,725(前期比▲12％)
受託サービス:11,656(前期比▲4％)複合サービス:8,388(前期比+28％)見込みサービス
5,458(前期比+25％)※海外子会社等その他売上高は省略しています。

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(３)新型コロナウィルスによる通期業績への影響■下記分野において､新型コロナウィルスの感染拡大による売上・利益への影響が大きく発生｡⚫ 『VMD』…「化粧品メーカー顧客向けＶＭＤ」⚫ 『プレミアム(メーカー・外食)』…「飲料メーカー顧客向けプレミアム」･いずれも、特に第2Ｑにおいて、キャンペーンの規模縮小や休止などが相次ぐ。
➜ 6月より、再提案&リスケジュールを開始し、下半期は徐々に回復傾向に。

⚫ 『物販』…「カフェ顧客向け物販」･おもに第2Qにおいて、コラボカフェ全店舗の運営を約2ヶ月間休止し、大幅な利益減に。
➜開催規模と時間の制限を受けつつ再開し、下半期は徐々に回復傾向に。

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(４)株式会社CDGとの資本業務提携の進捗■2社の事業シナジー創出の為の土台作りは、順調に進行｡⚫取締役2名(当社の代表取締役・専務取締役)の派遣⚫合同会議体の設置と運用
・大きく3つの合同会議体を中心に、小さく５つの分科会を設置。
・合同会議体で方針を固め、分科会で具体的に実行中。

⚫事業シナジーの具体的な進行・レッグスの強み…エンターテインメントマーケティング
・CDGの強み…デジタルプロモーション①ソリューションの強化(提案力・顧客ニーズへの対応力の向上)
・デジタルソリューションの相互活用。
・流通プロモーションMDの相互強化。
・VMD・プレミアム商材の企画・制作機能の相互活用。

②サプライチェーンの強化
・国内・海外生産機能の相互活用。

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2. 2021年12月期 業績予想

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(１)2021年12月期 連結業績予想⚫新型コロナウイルスの感染拡大長期化の影響を勘案し、レンジ形式による通期予想のみの開示。
売上高

営業利益

前期比 5.1~10.9％

17,12918,000～19,000

前期比 ▲3.5～12.6%

1,243

親会社株主に帰属する

1,200～1,400

当期純利益 前期比▲32.8~▲21.5％

1,235
970
830～970

2020/122021/12予想

2020/122020年度(単位：百万円)

実績

2020/122021/12予想

2021/12予想

2021年度
（％）

計画

前期比
（％）

増減

増減率

売上高

17,129(100.0)18,000～19,000(100.0)871～1,871+5.1%～+10.9%

売上原価

11,948(69.8)

12,600～13,300(70.0)

652～1,352+5.4%～+11.3%

売上総利益

5,180

(30.2)

5,400～5,700(30.0)

220～520+4.2%～+10.0%

販売費及び一般管理費

3,936(23.0)

4,200～4,300(22.6～23.3)

264～364+6.7%～+9.2%

営業利益1,243(7.3)

1,200～1,400(6.7～7.4)▲43～157▲3.5%～+12.6%

経常利益

1,351(7.9)

1,200～1,400(6.7～7.4)▲151～49▲11.2%～+3.6%

親会社株主に帰属する当期純利益

1,235(7.2)

830～970(4.6～5.1)▲405～▲265▲32.8%～▲21.5%

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(２)2021年12月期 重点戦略
重点戦略

主要な戦術

❶プラットフォームの拡大強化

・新規小売り(流通・外食)の開拓。
・メーカークライアントとのクロス深耕による既存流通クライアントの深掘り。
・デジタルプラットフォーム(EC･オンラインイベント)の開拓。

❷コンテンツの調達強化

・IPコンテンツのマスターライセンス・サブライセンスの獲得加速。
・プラットフォーム拡大による調達コンテンツの拡大。
・版権元への企画力・提案力の強化による調達コンテンツの拡大。

❸商品･サービス企画力の強化

・流通対策プロモーションパッケージの開発。
・プロモーションMDの新サービス開発。
・デジタルソリューション(商品・サービス)の開発。

❹CDGとの連携シナジー強化

・デジタルソリューションの相互活用。
・クロスセル&プロモーションMDの相互強化。
・国内･海外調達機能の相互活用。
・CDG代表取締役のレッグス取締役就任(予定)。

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3.中期経営方針

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(１)経営とビジネスのベースとなるもの
成長の方程式
レッグスは、理念型経営を標榜し、ビジネスモデルだけでなく、人間力や経営システムを重要視した成長の方程式をベースとして成長を続けてきた会社です。

Ｇ ＝Ｐ× M ×Ｂ
G＝Growth（成長力）

P＝Person（人間力）

Ｍ＝Management（経営システム）

B＝Business（ビジネスモデル）

理念をベースにした人間づくり「スピード×実行」のマネジメント

ニッチ&ユニークビジネ
スの多角化

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(１)経営とビジネスのベースとなるもの
P＝Person（人間力）：理念型経営の実践「人材から人財へ」を実現する理念型経営
理念教育で経営理念を共有し､社員一人ひとりが経営者視点で仕事に取り組む力を育成。

理念教
育の風景

《理念教育》《理念BOOK&理念ｶｰﾄﾞ》《社外清掃（会社周辺）》《朝会・唱和》

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現在は、リ
モートによる
開催へシフトCopyright (C) 2020LEGS COMPANY,LTD. All Rights Reserved.

(１)経営とビジネスのベースとなるもの
Ｍ＝Management （経営システム）：成果を最大化させる仕組み

マネジメントの7原則
1. 目標を明確にする｡
2. 組織をつくり､役割を明確にする｡
3. 重要課題と優先順位を明確にした綿密な計画を立てる｡
4. 実行する｡
5. 進捗状況をチェックし､評価する｡
6. 常に改良改善とモチベーション向上を行う｡
7. 目標達成は強い意志で決まる｡

管理システム×⚫ 部門別採算管理（管理会計）⚫ 営業3指標×52週オペレーション
ABC分析
戦略シート

改善システム(PDCAサイクル)

引合いレッグス 経営マニュアル

スピード×実行
変化に迅速に対応するマネジメントを実現

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(１)経営とビジネスのベースとなるもの
B＝Business（ビジネスモデル）：ニッチ&ユニークビジネスの多角化
ニッチ&ユニークビジネスの多角化で、新市場開拓・新ビジネスづくりを継続？

フードエンターテインメントビジネス

170億円

コンテンツマーチャンダイジングビジネス

100億円

コンテンツプロモーションビジネス

広告代理店を介さない直請けビジネス 50億円

プレミアム(おまけ)ビジネス

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(１)経営とビジネスのベースとなるもの
ミッション･ビジョン・バリューの再設定
MISSION
マーケティングとエンターテインメントの力で、世界に楽しさと喜びを届けよう

VISION
世界一買い物を楽しくする会社

VALUE

ファンベース(消費者・クライアント・協力会社・パートナー・従業員・家族・株主)

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レッグスは、Experience×Entertainment＝ExｰTainment(エクス･テインメント)ビジネスを加速します。
Experience×Entertainment ❓
(体験価値) (エンタメ)？

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(２)エクス･テインメントビジネスで切り拓く市場
エクス･テインメント ー市場の位置付けー※PMDサービス…プロモーション&マーチャンダイジングサービスの略語で、販促と物販を掛け合わせたサービスのこと。
※限定流通サービス…期間限定･場所限定･商品限定のコト需要とコト消費を創り出す流通サービスのこと。

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(２)エクス･テインメントビジネスで切り拓く市場
エクス･テインメント ーその市場とは？ー➊潜在的な市場➋PMDサービス※＆限定流通サービス※➌エクス･テインメント(Experience×Entertainment)➍エクス･テインメント市場(エンタメを使った楽しい買い物を提供)※PMDサービス…プロモーション&マーチャンダイジングサービスの略語で、販促と物販を掛け合わせたサービスのこと。
※限定流通サービス…期間限定･場所限定･商品限定のコト需要とコト消費を創り出す流通サービスのこと。

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(３)エクス･テインメントビジネスの進め方
エクス･テインメント ービジネスモデルー
・エンタメコンテンツを、様々な手法・カタチで、様々な場につないで、エクス･テインメント(エンタメ顧客体験価値)を世の中に広め続けます。

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(３)エクス･テインメントビジネスの進め方
エクス･テインメント ー事業戦略ー
・3つの拡大を掛け合わせ、エクス･テインメントビジネスの乗数拡大を実現します。

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(３)エクス･テインメントビジネスの進め方
エクス･テインメント ー機能戦略ー・機能強化を進め、エクス･テインメントビジネスの拡大を確実なものにします。

経営管理戦略

生産品質調達戦略➊働き方の多様性追求&人財育成の強化➊多品種・小ロット・短納期調達の強化➋BPR&業務デジタルシフトの強化➋低コスト調達の強化➌ESG&戦略財務の強化

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(３)エクス･テインメントビジネスの進め方
エクス･テインメント ーデジタルシフト戦略ー・エクス･テインメントビジネス拡大において避けては通れないDXを加速します。

CX の追求※イノベーション創出に向けて､カスタマーセントリックで事業･サービス･商品をデジタルアップデート

LEGS

DX

EX の追求※※生産性向上に向けて､従業員の労働環境と業務プロセスとインフラをデジタルアップデート※CX…Customer Experience(カスタマーエクスペリエンス)の略で、顧客体験のこと。
※DX…Digital Transformation (デジタルトランスフォーメーション)の略で、企業がデータやデジタル技術を活用して、製品・サービス・ビジネスモデル等を変革すること。
※EX…Employee Experience(エンプロイーエクスペリエンス)の略で、従業員体験のこと。

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(３)エクス･テインメントビジネスの進め方
エクス･テインメント ー成長戦略ー・３つの基本戦略に加えて、3つの機会を捉え、エクス･テインメントビジネスの更なる成長・拡大を目指します。

GLOBAL

LICENSE

M&A

海外への横展開

ライセンスビジネスの深掘り業界再編に向けたGr形成

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(４)目指す姿について
参考数値目標・2023年12月期に売上250億円・EBITDA25億円の達成を中期の参考数値目標とします。
300100

売上高

EBITDA ※

250億円

250

90
80

180～１90
１６５億円
150

70億円

200

１70億円

60１42億円

中期経営方針50
40

100

２５億円3012～1450

10億円

１１億円

20億円

１2億円

1000
2018年12月期

2019年12月期

2020年12月期

2021年12月期

2022年12月期

2023年12月期※EBITDA…簡易的に、営業利益+減価償却費で計算しています。

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(５)サステナビリティについて
レッグスの取り組むSDGs

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(６)長期について

経営目的
お客様に喜ばれる誠意あふれるサービスを適正な価格で提供し、社会、企業文化の進歩発展に貢献する。
常に高い目標と情熱を持ち、不断の改良改善を行い、従業員の成長と物心両面の幸福を追求する。

長期ビジョン
売上高1,000億円
営業利益100億円を目指す

経営人材の創出27

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ディスクレーマー

・この資料は当社をよりご理解いただくために作成されたものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
・この資料に含まれている当社の計画・将来の見通し・戦略等のうち、過去または現在の事実に関するもの以外は、将来の見通しに関する記述であり、これらは当社がその時点で入手可能な情報による判断および仮定にもとづいています。実際の業績等は、様々なリスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、見通しと大きく異なる可能性があります。

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