2024 年 1月版

便 利 に 使 おう
ガイド ブック

Vol.06

アクション
画 像付きで解説「アクション」を使うと、アプリに登録済みの情報をワンクリックで転記できます。
「案件管理」と「顧客リスト」の 2つのアプリを例に一緒に設定してみましょう!

よくある活用シーン「顧客リスト」アプリで管理している顧客情報を、「案件管理」アプリに転記したいとき「出張申請」アプリの内容を転記して出張報告したいとき

発行 サイボウズ株式会社

目 次
アクションとは ............................................................................................................... 3
アクションの導入前／導入後のイメージ ................................................................ 4
アクション導入前 ............................................................................................ 4
アクション導入後 ............................................................................................ 5
アクションの設定方法 ..................................................................................................... 6
Step 1 アクションの設定画面を開く ...................................................................... 7
Step 2 アクションを作成する ................................................................................. 8
Step 3 アプリを更新する ...................................................................................... 11
Step 4 アクションを使ってみよう ....................................................................... 13
アクションの活用例 ...................................................................................................... 14「エントリーシート管理」
アプリの情報を、「採用面接管理」
アプリにコピーする ... 14「受注・売上管理」
アプリ内で、顧客情報を新しいレコードにコピーする ............... 15
おすすめコンテンツ一覧 ............................................................................................... 162

ア ク シ ョ ン とはアクションとは、アプリに登録済みのデータを、指定したアプリにワンクリックで転記できる機能です。

アクションボタンをクリックすると…

必要な情報がワンクリックで転記される！

アクションの主な用途
アクションは、以下のアプリ間でよく使われます。

データを登録しているアプリと、そのデータをコピーして活用したいアプリ「顧客リスト」アプリと「案件管理」
アプリ○「社員名簿」アプリと「タイムカード」アプリなど○

3アクションの導入前／導入後のイメージ〔 アクション導入前 〕
新規案件が発生するたび、「案件管理」アプリに顧客情報を手入力していた。

課

手入力で顧客情報を転記するので、手間がかかる

題

入力ミスが起きてしまう
人によってデータの書き方にバラつきが出てしまう例）「サイボウズ株式会社」「サイボウズ(株)」「サイボウズ」など新規案件が発生するたびお客様情報を手入力していた4

〔アクション導入後〕「顧客リスト」アプリから、アクションで必要な情報を一括で転記すると…

メ リ ット

情報をスピーディに入力できる
入力ミスを防ぐことができる
入力データを統一できる
転記先のアプリに合わせてデータの変更ができる「顧客リスト」
アプリから必要な情報をコピーして「案件管理」
アプリに転記できる！

5

アクションの設定方法
アプリでアクションを設定する方法を説明します。
なお、
ここでは例として「顧客リスト」アプリから「案件管理」
アプリに顧客情報を転記できるように設定します。
本ガイドに沿って同じ操作を行ってみたい場合は、アプリストアから「顧客リスト」アプリと「案件管理」
アプリを追加してください。
追加方法は以下のヘルプをご参照ください。

kintoneヘルプ「サンプルアプリを追加する」
https://jp.cybozu.help/k/ja/id/040622.html

6

Step

1

アクションの設定画面を開く

1 コピー元アプリの設定画面を開く「顧客リスト」アプリの画面でアイコンをクリックします。

をクリックする

2 アクションの設定画面を表示する「設定」タブを選択し、「その他の設定」の「アクション」をクリックします。

「アクション」をクリックする

7

Step

2

アクションを作成する

実際にアクションを設定していきます。

1 アクションの作成画面を開く
アクション設定画面の左上にある「＋作成する」をクリックします。

左上の「作成する」をクリックする

2 アクション名を入力する
アクション名に「案件管理に登録」と入力します。
アクション名は、レコード上に表示されるボタンの名前になります。
このボタンをクリックすることで、データを転記できるようになります。

3 コピー先を選択する
データのコピー先のアプリを選択します。ここでは「案件管理」を選択します。

「アクション名」に「案件管理に登録」と入力する「コピー先」に「案件管理」
を選択する

8

4 フィールドの関連付けを選択する
コピー元のアプリのフィールドと、コピー先のアプリのフィールドの組み合わせを指定します。
「＋」アイコンをクリックすると、関連付けるフィールドを追加できます。
ここでは「会社名」「部署名」「担当者名」「メールアドレス」「TEL（数字のみ）」「FAX（数字のみ）」を指定します。

「＋」
／
「−」
アイコンで、フィールドの関連付けを追加／削除できる

コピー先のフィールド

コピー元のフィールド「フィールドの関連付け」
を選択する

5 アクションの利用者を制限する
必要に応じて、アクションボタンを表示するユーザーを制限できます。
あらかじめ設定されている「Everyone」の設定を削除して、「アクションの利用者」のアイコンをクリックし、アクションを利用するユーザー/組織/グループを追加します。

アクションを利用する
ユーザー／組織／グループにチェックをつける「追加」
をクリックするアクションの利用者を制限する必要がない場合は、この操作は不要です。
次の手順に進んでください。
9

6 設定を保存する
画面右下の「保存」をクリックします。

「保存」
をクリックする

7 アプリの設定画面に戻る
画面上部に「アクションが作成されました」というポップアップ画面が表示されます。
ポップアップ画面内の「アプリの設定」をクリックして、アプリの設定画面に移動します。
ポップアップ画面を閉じてしまった場合は、画面上部の「アプリの設定」
または画面左下の「アプリの設定に戻る」をクリックします。

画面上部に表示される「アプリの設定」
または画面左下の「アプリの設定に戻る」
をクリックする

10

Step

3

アプリを更新する

画面右上の「アプリを更新」
をクリックして、運用環境に適用します。

「アプリを更新」
をクリックする

これで、アクションの適用が完了しました。
レコード詳細画面の上部に「案件管理に登録」というアクションボタンが表示されます。

レコード詳細画面に「案件管理に登録」（アクションボタン）が表示されました11

アクションの注意点●添付ファイルフィールドはコピー先に指定できません。

●

関連レコード一覧に含まれるフィールドの値はコピーできません。

●

テーブル内のフィールドのコピー先には、テーブル内のフィールドだけを指定できます。

12

Step

4

アクションを使ってみよう

アクションを使って、「顧客リスト」アプリのレコードデータをコピーして「案件管理」
アプリにレコードを登録しましょう。

「案件管理に登録」（アクションボタン）
をクリックする「顧客リスト」
アプリから必要な情報がコピーされ、「案件管理」アプリにレコードを登録できますアクションを使う場合、一度転記したデータを修正することも可能です。
例えば「案件管理」アプリに登録する担当者が「顧客リスト」に登録済みの担当者と異なる場合、転記後に「案件管理」アプリの「先方担当者」フィールドを修正できます。

13

アクションの活用例「エントリーシート管理」アプリの情報を、「採用面接管理」アプリにコピーする「エントリーシート管理」
アプリから書類選考を合格した方を、「採用面接管理」
アプリにコピーして、面接日などを登録できます。

「採用面接管理へ登録する」
をクリックする「エントリーシート管理」
アプリに登録された応募者情報が「採用面接管理」
アプリに転記されました14

「受注・売上管理」アプリ内で、顧客情報を新しいレコードにコピーするアクションで同じアプリ内の同じフィールドをコピー先に指定すると、レコードを再利用するためのアクションボタンを作成できます。
アクション機能ではレコードの再利用機能と異なり、転記するフィールドを選択することができます。

「レコードを再利用する」
をクリックする

指定したフィールドがコピーされ、同じアプリ内でレコードが再利用されました

お疲れ様でした！これであなたもアクションマスターです！
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