TechnoCreate Tec Journal Vol.28_2020

ヴィーガンコスメ市場の動向と将来展望
The prospect and market trend of global vegan cosmetic industry.

マーケティング事業グループ 研究員 東山 紘子
要旨
動物の処遇に対する懸念や環境保護への関心の高まりから、近年世界的にヴィーガンが増加している。ヴィーガンとはベジタリアンの一種で、動物性食品や動物性製品を使用しない人々のことであるが、多くの分野でヴィーガン対応商品が展開される中で、欧米では 10 年程前からヴィーガンコスメが流行の兆しを見せ始めた。
ヴィーガンコスメとは、動物由来の原料を一切使用せず、動物実験も行わない化粧品のことである。注目すべきは、このようなヴィーガン向け化粧品に、非ヴィーガンの消費者も興味を持ち始めていることである。近年の環境に配慮する風潮に、「限られた原料を使用しているため肌に良さそう」という機能面でのメリットと、「ヴィーガン向けの商品である」というエシカル（倫理的）なイメージが相まって、非ヴィーガンの消費者にも広まりをみせている。
日本では㈱コーセーが化粧品ブランド「Awake」をヴィーガンコスメとして 2018 年にリブランドしており、今後日本でも一定の市場を形成する可能性は高い。そこで本レポートでは、グローバル市場を概観するとともに、国内におけるヴィーガンコスメ市場の成長可能性を考察する。

Abstract
In light of animal rights protection as well as an increasing awareness in environmental conservation,
the number of consumers who choose to be “vegan” has been increasing globally over the past few years.
“Vegan” is a type of vegetarian but vegans do not take any animal derived food or products at all comparedto vegetarians who take some animal-derived food or products.
Many vegan products have been introduced in the various fields but especially vegan cosmetics havebeen gaining in popularity among users in North America and Europe around ten years ago.

Vegancosmetics do not use any animal derived materials nor conduct any animal test for productization.
It is worth noting that non-vegan consumers also have been attracted by vegan cosmetics recently.

The

recent eco-friendly climate of the global society and ethical aspect of vegan products give more positive
impressions to non-vegan consumers that vegan cosmetics only use a limited amount of raw materials
which are good for the skin and have some functional advantages over non-vegan cosmetics.
In Japan, a major Japanese cosmetic manufacturer KOSE re-branded its cosmetic brand “Awake” intovegan cosmetics in 2018.

We see that there is a high potential that there will be a big volume of themarket to be formed in Japan in the near future.
In this report, you will find the market trend of the global vegan cosmetic industry as well as thepotential of the future growth of the Japanese vegan cosmetic market.
１.ヴィーガン・ヴィーガンコスメとは

図-1 ヴィーガンの分類と定義

ヴィーガンとはベジタリアンの一種で、動物性食品を衣料品・動物肉一切口にしない人々を指す。その中でもヴィーガンとは、

卵

ハチミツ

乳製品

雑貨・化粧品等

肉・魚・卵・乳製品・蜂蜜・コチニール（着色料）も含

ダイエタリーむ動物性食品を一切口にしない「完全菜食主義者」を指ヴィーガン
ライフスタイル

す。中には服飾品や家具など、衣食住すべてから動物性ヴィーガンの素材（レザーや毛皮等）を避けることで、動物の命をベジタリアン尊重、あるいは動物園や水族館といった動物が飼われる

注1）弊社作成ことにも抵抗を持つ人々もいる。

魚介類×××××〇

×××××××××〇〇〇

注2）〇は「摂取する」を示し、×は「摂取しない」を示す©2020Copyright Techno Create Co., Ltd. All rights reserved.

1

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化粧品におけるヴィーガンの定義は、「コラーゲン等関心の高まりとともに、モデルやセレブが SNS でヴィの動物由来の原料を一切使用せず、動物実験を行わない」

ーガンコスメを取り上げたことで、ヴィーガンコスメのことが業界共通の認識となっている。一部のハチミツを認知度は急速に高まっていった。さらに各国のヴィーガ使用した化粧品でヴィーガンと商品名に冠しているもン団体が積極的な情報発信を行ったことで、消費者は環のもあるが、厳密にいえばハチミツは動物由来であるた境問題とヴィーガン製品について、自身で情報を得て、め、ヴーガンコスメには該当しない。また、ヴィーガン理解を深められるようになった。

コスメであるための必須事項ではないが、現在流通してグローバルにおけるヴィーガンコスメ市場は、2019 年

いるヴィーガンコスメブランドは、化学原料も使用しな

時点で 144 億 2,000 万ドルとなり、2025 年までには 200

い 100%植物由来のブランドが多い。尚、オーガニック億ドルを超えるとみられる。

コスメとは、オーガニック（有機栽培）原料を使用した化粧品を指す用語で、ヴィーガンコスメとは異なる。
ヴィーガン商品を見分けるために使用されている商標として、グローバルで広く使用されているのはイギリ
ス の The Vegan Society と 、 ア メ リ カ の Vegan

図-3 グローバルヴィーガンコスメ市場の市場規模推移予測
(億ドル)
250.0
208.0
200.0

Action/Vegan Awareness Foundation である。この 2 商
標は食品以外の商品にも使用されており、メイクアップ化粧品やボデイケア用品にも使用されている。

図-2 ヴィーガン商標

150.0

127.6

135.6

144.2

153.2

162.9

173.2

184.1

195.7

100.0

50.0

The Vegan Society(英)商標登録数はグローバルで 40,000 商品以上

0.0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

実績

Vegan Action/Vegan Awareness Foundation(米)

2023

2024

2025

予測

注1）弊社推計

商標登録数はアメリカ・カナダ・オーストラリ
ア・ニュージーランドで 1,000 社以上、数千商品

この成長の背景は、欧米におけるヴィーガン人口の増加とヴィーガンコスメの一般消費者への普及である。

本レポートでは、「コラーゲン等の動物由来の原料をグローバルにおけるヴィーガンの総人口は統計がな一切使用せず、動物実験を行わない」というヴィーガンいため不明であるが、ヴィーガン先進国と認識されていコスメの定義を満たし、かつ上記商標を取得している、る国でも国民の数%程度と言われていることから、グロあるいは公式ウェブサイトで「ヴィーガン対応商品」とーバル全体でも 1%未満（約 7,700 万人）であると推計表明しているかのいずれかの条件を満たした商品のみされる。

をヴィーガンコスメとした。そのため定義上はヴィーガ

アメリカの連邦食品農業省の調査によると、欧州で最ンコスメに該当するものであっても、上記 2 条件のいずも人口に対するヴィーガンの割合が高いのはドイツでれも満たしていない場合には、ヴィーガンコスメとみなあり、2019 年時点で 81 万人いるとされている。
そのドイツに迫る勢いでヴィーガン人口が急増してしていない。

いるのが、ヴィーガン発祥国であるイギリスである。

2.グローバルにおけるヴィーガンコスメ市場
アメリカヴィーガン協会によると、菜食主義は紀元前500 年頃から存在していており、1944 年にイギリスのドナルド・ワトソンによって「ヴィーガン」という言葉がイギリスのヴィーガン人口は総人口の 1.16%に相当する 60 万人であり、2006 年の 15 万人から 12 年間で、45万人増加している。
さらに世界で最もヴィーガンが多いとされるアメリカでもヴィーガンが急増している。

誕生した。
ヴィーガンコスメの誕生は数十年前であるが、普及しアメリカのヴィーガン人口は 2017 年時点で総人口の始めたのは早くて 2010 年頃からである。環境問題への6%にあたる 1,960 万人であり、2014 年の 327 万人から©2020Copyright Techno Create Co., Ltd. All rights reserved.

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3 年で 6 倍に増えている。

図-5 ヴィーガンコスメ市場の地域別シェア（2019 年）

こうしたヴィーガン人口の増加に加え、非ヴィーガンその他の人々が、ライフスタイルを変えることなくヴィーガンコスメを使用するケースが増えてきていることも、市場拡大要因として挙げられる。

9.0%
アジア太平洋

北米

23.0%

37.0%

ポーランドのヴィーガンコスメメーカーで、日本への144.2億ドル進出を検討している KADORNA 社は、「当社の商品は動(2019年)

物性原料だけでなく、化学物質も使用していない 100%
植物由来の商品であるため、ヴィーガンだけではなく、肌に優しい化粧品を志向する非ヴィーガンの人々にも欧州受け入れられている。
」と述べており、非ヴィーガンも重31.0%要なターゲットであると認識している。
今後も成長が期待されているヴィーガンコスメ市場

注1）Market Reserch Future社「Cruelty-Free Cosmetics Market Research Report -であるが、化粧品市場全体からみるとその規模はまだま

Global Forecast till 2024」より弊社作成だ小さい。

注2）その他には南アメリカ・中東・アフリカが含まれてグローバルにおけるメイクアップ化粧品・ヘアケア用いる品・スキンケア（フェイス・ボディ）用品の 3 市場の合計市場規模は、2019 年時点で 2,961 億 9,000 万米ドル

最大市場は北米の 37%で、50 億 1,720 万ドルとなっであり、2025 年まで年平均 4.3%で成長するとみられる。ている。アメリカでは 10～12 年前からヴィーガンコス

このうち、ヴィーガンコスメ市場は全体の 4.9%を占めメが普及し始めたが、イギリスのヴィーガンコスメブラる 144 億 2,000 万米ドルで、2025 年まで年平均 6.3%でンド「Beauty without cruelty」のアメリカ支店担当者の成長が見込まれる。この成長により、2025 年にはヴィによると、「最近は男性ユーザーが増えたこともあり、ボーガンコスメ市場の占有率は約 5.5%まで拡大する。

ディソープの販売数量が伸びている。
」と指摘している。
次いで欧州が 31%で、42 億 360 万ドルとなっている。

図-4 グローバル化粧品市場おけるヴィーガン比率(2019 年)

ヴィーガン人口の分布から推察すると、市場を牽引しているのはドイツ及びイギリスであるとみられるが、このヴィーガンコスメ
4.9%

2 か国に限らず、欧州全土でヴィーガンコスメの普及が加速している。
イギリスのヴィーガンコスメブランド「PHB EthicalBeauty」の営業担当者によると、「イギリスのヴィーガ
ンコスメは 20 年近く前からあるが、実際に普及してき2,961億9,000万ドルたのは 4～5 年前である。アメリカと同様に、最近では（2019年）

男性や子供もヴィーガンのシャンプーやスキンクリームを使用している。
」という。

ヴィーガンコスメ以外
95.1%

アジア太平洋は 23%で、31 億 1,880 万ドルとなっている。アジアにおいてはオーストラリアが市場を牽引している。
Australia Talks National Survey のインターネット

注1）弊社推計

調査によると、オーストラリアのヴィーガン人口は総人

注2）上記市場には、メイクアップ・ヘアケア・スキ

口の 1%程度の約 25 万人と言われている。またオースト

ンケア商品が含まれる

ラリアのヴィーガン協会である Vegan Australia による

地域別にみると、北米と欧州が市場の大部分を占めている。と、オーストラリアでは 40～50 万人がヴィーガンで、ヴィーガンに対応している食品の商品数は過去 5 年で 3©2020Copyright Techno Create Co., Ltd. All rights reserved.

3

TechnoCreate Tec Journal Vol.28_2020倍に増えたという報告もある。

図-6 日本におけるヴィーガンコスメ市場規模推移

一方、中国では化粧品法によって化粧品に対する動物実験が義務付けられており、ヴィーガンコスメを製造・【ヴィーガンコスメ市場規模推移】販売することができない。しかし国内外の動物実験廃止（億円）を望む声を受けて、2016 年 4 月から中国国内で製造さ205れた化粧品はこの義務が免除された。但し、輸入化粧品200は依然として動物実験実施義務の対象となっており、海外ブランドは参入できない状態にある。

4.日本におけるヴィーガンコスメ市場
日本におけるヴィーガンコスメの認知度は非常に低いが、商品自体は 20 年以上前から販売されている。

2018年

2019年

190
185180

175

175

170

は 80%の商品がヴィーガン対応の商品で、認証も取得し165ており、日本には 1999 年に初出店している。同じくバ160

BODY SHOP」は、ほとんどの商品がヴィーガンに対応し200

195

バス用品を販売している㈱LUSH のブランド「LUSH」

ス用品 を販売 して いる㈱ イ オンフ ォレス トの 「 THE200

2017年
注1）弊社推計ており、日本には 1990 年に初出店している。
日本におけるヴィーガンコスメ市場規模は、
2019 年時【ヴィーガンコスメ比率】

点で 200 億円と推計される。
ヴィーガンコスメ：200億

市場の多くを占めるのは「LUSH」及び「THE BODY0.7%SHOP」である。尚、2018 年に前年比 113.6％増と急増したのは、㈱コーセーが「Awake」をヴィーガンブランドとしてリブランドしたことで、市場全体を押し上げたためである。

化粧品市場市場2018 年以前も Awake はヴィーガンコスメの定義を満2兆6,887億円たしていたが、ヴィーガン対応商品であることを表立っ（2019年）て公表していなかったため、本レポートでのヴィーガンコスメの条件を満たさないとし、市場規模に反映させてヴィーガンコスメ以外：いなかった。

2兆6,687億㈱コーセーは、このリブランドの背景として、グロー99.3%バルでのヴィーガンコスメ市場の高まりを挙げている。
今後の成長を期待し、「日本ではまだ浸透していないヴ

注1）弊社推計ィーガンコスメブランドとして発信していく」と Awake

注2）メイクアップ全体には、メイクアップ・ヘアケの新製品発表会で公表した。

ア・スキンケアが含まれる

尚、
2019 年時点で日本のヴィーガンコスメは化粧品市場全体の 0.7％となっている。

既述の通り、アジア市場ではオーストラリアがけん引役となっているが、日本も高い成長率が期待される市場である。実際に、国内のヴィーガンコスメメーカーからは、「多くの小売店やウェブショップから引き合いがある。
」という声も聞こえてきている。

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日本におけるヴィーガンコスメの成長要因として、次国化粧品の商品情報とユーザーのクチコミ情報アプリの 2 点が指摘される。

「Glowpick」を運営する Glowdayz Inc.の代表は、
「2020

①

年はさらにヴィーガンやオーガニックをアピールした

訪日外国人向けホテルのアメニティ需要
日本を訪れる外国人はかねてから、ベジタリアン・ヴブランドが増えてくる。認定基準が厳しいイギリスのヴィーガン対応の商品が少ないことを不満に感じていた。

ィーガン認証を取得しようと、メーカー側はイギリスのそうした中でオリンピック開催という後押しもあり、基準に準拠した開発及び生産体制構築に動いている。」

一部の宿泊施設ではベジタリアン・ヴィーガンの旅行者と、ヴィーガンコスメの有望性を指摘している。にも対応しようとする動きが出てきた。実際に、日本へ韓国では各ブランドの化粧品の全成分が公開されての進出を検討している自然派化粧品メーカーのいるアプリが広く普及しており、化粧品原料に対する消orientana 社（ポーランド）の海外営業担当者は「日本費者の目が非常に厳しい。そうしたなかで、「動物原料をでは、ホテルアメニティ需要が大きいと感じる。実際に使用していない、ヴィーガンが使用する化粧品」である

引き合いもあった。
」とコメントしている（2020 年 1 月

ヴィーガンコスメは、クリーンなイメージのアイコンと時点）。

して、新たなトレンドになりつつある。

日本政府観光局（JNTO）によると、訪日外国人数は韓国発で日本でも流行したクッションファンデーシ年々増加傾向にあり、2019 年は 3,188 万人に達した。

ョンやリップティントのように、ヴィーガンコスメが新COVID-19 の影響で 2020 年は大幅な減少が見込まれたなトレンドとして、今後日本に輸入される可能性は大るが、予定通り 2021 年に東京オリンピックが開催されれば、ある程度は回復する可能性もある。
ベジタリアン・グルテンフリー等に対応している飲食店の検索サイトを運営する㈱フレンバシーによると、

いにある。
一方、日本市場の成長における阻害要因として考えられるのは、特にメイクアップ化粧品に言えることであるが、開発及び原料調達の難しさにある。

2019 年の訪日外国人の約 5.7%がベジタリアンだと推計

開発の難しさについては、既出の KADRNA 社代表がしている。そのうち 35%前後がヴィーガンだと仮定した指摘している。通常口紅やチークといったカラー商品は場合の訪日ヴィーガン人口は 64 万人となり、訪日外国「赤 202」や「黄 5」といったタール系色素を使用して人の 2%を占めることとなる。

いることが多いが、これらは化学原料に分類されるため、COVID-19 の影響で訪日外国人は激減しているが、観KADRNA 社のように使用しない方針のメーカーもある。

光需要が回復すれば、アメニティ分野が日本のヴィーガ代わりに使用するものは、花や草、コーヒー等の植物ンコスメ拡大のけん引役となる可能性もある。

であり、1 個体ごとに微妙に色が違う植物から、均質な色味を調合するのは難しい。そのため、配合の分量を固②

最新トレンドとしての需要定してしまうと、発注時期やロットによって色味に違いヴィーガンや環境意識の高い消費者が使用することがでてくるため、調合はその都度調整する必要がある。

による需要増加のほか、単純に新しいジャンルのコスメ原料調達の難しさについて、2019 年からヴィーガンコとして、流行に敏感な層を取り込むことによる需要増加

スメを製造・販売している化粧品メーカーのマーケティも期待される。ヴィーガンコスメは「限られた植物原料ング担当者によれば、「ヴィーガンコスメの原料調達は、のみを使用しているため肌に良い」という機能面でのメ

原料 1 つ 1 つに動物性物質が含まれていないか、動物実リットと、「ヴィーガン向けの商品である」というエシカ験が行われていないかを確認する工程に時間がかかる

ル（倫理的）なイメージが相まって、欧米の非ヴィーガため、開発期間は 1 商品あたり最長で 6 か月と、通常のンの消費者にも広まっており、日本においても同様の現倍近くかかった。
」としている。

象が期待される。

ヴィーガンコスメ事業参入に当たっては、このような特にメイクアップ化粧品においては、韓国化粧品業界が日本に与える影響は大きいが、その韓国では既にヴィーガンコスメが話題になりつつある。
韓国では 2018 年頃からヴィーガン対応商品のみを販売するメイクアップ化粧品ブランドが誕生しており、韓開発上の難点を克服する必要がある。
また今後の日本市場の拡大に当たっては、大手メーカーの参入がなければ大きなブームは起こりえないとみている業界関係者も多い。
アメリカのヴィーガン対応ボディケアブランドの日©2020Copyright Techno Create Co., Ltd. All rights reserved.

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本正規代理店企画担当者は、「化粧品業界は新規参入ものオーガニックコスメや自然派コスメとは一線を画し、多く、そうした企業は SDGs（持続可能な開発目標）へ

これまで以上に社会や環境に配慮したブランドコンセの配慮など、クリーンなイメージの商品を志向する傾向プトを掲げている。同社は BAUM の開発の背景を「近があり、ヴィーガンへの興味も強い。しかし、日本の化年のサステナブルへの関心の高まり」としており、同ブ

粧品業界でブームを作っているのは大手メーカーであランドの展開により、環境への配慮やセルフウェルネスるため、国内でヴィーガンコスメ市場が拡大するためにに高い関心を持つ顧客の獲得を目指すとしている。

は、大手メーカーの参入が不可欠である。
」とコメントしている。

また RMK や SUQQU を展開するエキップは、ヴィーガンと銘打ってはいないが、定義としてはヴィーガンコスメに当てはまる新ブランド athletia を 2020 年 2 月に5.大手メーカーによる参入意向発売開始している。

現時点で日本の大手化粧品メーカーによるヴィーガ

本レポートにおけるヴィーガンコスメの定義・条件のンコスメ市場への参入は、㈱コーセーの「Awake」のみ

上では、資生堂やエキップのブランドはヴィーガンコスである。
「Awake」は、2014 年にコーセーの傘下に入っメには含まれないが、2020 年に入り、これまで以上に環たアメリカの Tarte, Inc.のブランドであった。それまで境への配慮をコンセプトに打ち出したブランドが、大手もヴィーガンコスメの定義は満たしていたが、ヴィーガ化粧品メーカーから続々と発表されている。日本ではヴン商標の取得あるいは「ヴィーガン対応商品」であるこィーガンコスメの認知度は非常に低いため、ヴィーガンとの表明といういずれの条件も満たしていなかったたを打ち出すよりも、「環境にやさしい」「サステナブル」

め、本レポートの市場規模には含んでいなかった。

といったワードで訴求する方が消費者に届きやすいと

しかし 2018 年のリニューアル時にヴィーガン対応でいう側面がある。そのため、ヴィーガンを前面に押し出あることを打ち出したことで、2018 年からは同ブランドしたコスメブランドは、現状では少ない。しかし、今後の売上も市場規模に含むものとした。同社は今後、ヴィヴィーガンコスメの認知度が徐々に高まり、一般消費者ーガン対応であることを前面に打ち出し、販促を強化し、にもヴィーガンが、高い環境意識のアイコンとして認知ヴィーガンコスメ市場を攻略していくとしている。

されるようになれば、足踏み状況にある日本市場のブレ資生堂には現時点で、「ヴィーガン」と銘打っているブークスルーも近いとみられる。

ランドはない。
しかし 2020 年 5 月に発売開始した BAUM は、従来研究員東山紘子

＜テクノ・クリエイトのご紹介＞
テクノ・クリエイトでは多種多様な業種・産業分野での調査・分析をはじめ、ビジネス戦略の提案、各種情報サービスの提供を行っています。
調査は一般的な市場概要調査から競合企業の競争力を解明するベンチマーク調査など多岐に及んでいます。
どのような調査方法を採用するかはお客さまと一緒に考え、最適な方法でもって調査に臨んでいます。
本レポートに関するお問合せおよび調査に関するお問合せは下記まで。
なりきよ

担当：マーケティング事業本部 成清 ＴＥＬ：０３－３５５３－０１１２）● 本レポートは、当社独自の取材および当社が信頼できると判断した情報源に基づき作成したものです。本レポートに記載された意見、予測等は、レポート作成時点における当社の判断に基づくものであり、正確性、完全性を保証するものでは ありません。今後、予告なしに変更されることがあります。
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