FY2023.Q4 決算説明資料
2024年2月14日

スパイダープラス株式会社© 2024 SpiderPlus & Co.

Securities Code：4192

© 2024 SpiderPlus & Co.

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2

私たちが捉える建設DXの市場機会拡大する需要 ＊1減少する担い手 ＊2

建設投資額見通し

就業者数見通し62.7兆円
非住宅建設（ビルディング）

20.7

71.3兆円
25.9

土木建設

24.9

27.8

住宅建設

17.1

17.6

2021年度

2035年度

（戸建て）

-56%

（予測値）

（予測値）

（予測値）

＊1～3：本資料の「その他参考資料」に出典を記載。

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3

建設業界が抱える「2024年問題」
常態化している長時間労働 ＊1

残業時間上限規制の開始 ＊2+350時間 超／年間
労働時間の上限規制（原則）
残業時間は1ヶ月あたり45時間まで
年間

年間

1,633

1,984

時間 /人時間 /人

違反事業者は罰則対象
6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

全産業

建設業

＊1：厚生労働省「毎月勤労統計調査」における2023年各月の結果を基に弊社集計。
＊2：「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」を指し、2024年4月から適用開始。

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4

私たちの主力サービス「SPIDERPLUS」
施工管理を効率化する SaaS
ビルなどの大規模現場で、現場監督が利用
建築工事

設計

ゼネコン

企画

建設生産
プロセス

電気・空調・衛生工事
施工

サブコン

協力会社
管理

専門工事会社

現場監督（施工管理）の重要な5大業務 ＊1
品質管理

原価管理

工程管理

安全管理

環境管理

Quality

Cost

Delivery

Safty

Enviroment＊1：SPIDERPLUSが対応する業務及びその度合を色塗りと濃淡で明示© 2024 SpiderPlus & Co.

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5

SPIDERPLUSの導入効果
現場全体を効率化

日々の業務を効率化 ＊1

現場内の事業者間連携による業務効率化

削減時間
指摘事項チェック

1h
写真整理
2h

2.5

ユーザーが増えるほど利便性が高まる

h

＊1

建築工事

内装工事

電気設備工事

空調衛生工事

0.5h
写真整理
1h

現場巡回

5h

現場巡回

4h

導入前

導入後

＊1：削減できる作業時間はタブレット＋SPIDERPLUS導入企業の社内調査資料に基づくもの。

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6

建設業界のトップランナー企業が導入
広がり続けるSPIDERPLUSネットワーク
導入企業数 ＊1

導入企業抜粋

1,841社

CAGR 62%

1,524
1,204793
473

3978

1162582015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年＊1：導入企業数は各年12月末時点のSPIDERPLUS導入企業の実績。

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7

FY2023.Q4© 2024 SpiderPlus & Co.

業績ハイライトSecurities Code：41928

FY2023.Q4 トピックス
業績

四半期売上高の成長率が31%に加速
ARRの純増額は過去最高を記録
財務

FY2023は投資効率にフォーカスし、FY2025通期黒字化に向けて収益性を改善
事業拡大期を控える建設DX市場
高い生産性のもと規模拡大フェーズへ© 2024 SpiderPlus & Co.

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9

業績進捗
売上高成長と収益性の改善を両立
売上高（四半期）

営業利益（四半期）

単位：百万円

単位：百万円YoY Growth-316+31％+45+64+43-388-13%+35636

673719763

827

884

-50%

Q3

Q4Q1Q2Q3Q4Q3（営業利益率）© 2024 SpiderPlus & Co.

FY2023
Securities Code：4192-99+57+37

FY2022-192-73-77-9%-9%Q3Q4-27%-58%

Q4
FY2022Q1Q2
FY202310対業績予想結果生産性向上施策により収益性が高まり、想定よりも赤字額が縮小

単位：百万円FY2023

FY2023

実績

実績

業績予想

業績予想
比較

売上高

2,479

3,194

3,302

97%

営業利益

-1,142

-442

-698

157%

-46%

-14%

-21%

ー

営業利益率

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FY2022

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11

KPI
ARR

ARPU

ID

3,520

68,508

百万円

28%

4,282

ID円

17%

YoY Growth +10%

YoY Growth +YoY Growth +

契約企業

解約率

1,8410.6%

社

21%

YoY Growth +ARR

ID

ARPU

契約企業

解約率

△〇△〇〇

＊1：◎、◯及び△の記号は、実績に対する当社見解を表す。 ◎：想定以上の結果であることを表す記号。◯：想定通りないし良化していることを表す記号。△：想定を下回っていることを表す記号。✕：想定を大きく下回っていることまたは値が純減した場合を表す記号。

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12

FY2023.Q4

業績ハイライトKPI解説：ARR
ARRの純増額が過去最高を記録
既存顧客に対するオプション拡販が成長を牽引
ARR＊1

ARR増減分析＊2

単位：百万円

単位：百万円YoY Growth+28％+165+176+114+190+222+102+240+88+582,575

2,752

2,866

3,056

3,279

3,520Q4

Q1

FY2022Q2Q3FY2023

Q4

ID数増加

3,056

オプション
機能拡販等

3,279

3,520
新規顧客

Q3-7

既存顧客

解約顧客

Q3

Q4

FY2023

FY2023＊1：ARRは各四半期末月の単月MRR(対象月の月末時点における一時収益を含まない月額利用料金の合計額)を12倍(年換算)し算出。
＊2：新規顧客は本開示四半期中にSPIDERPLUSを新規導入した顧客、既存顧客は前四半期末から本開示四半期まで継続している顧客、解約顧客は本開示四半期中に完全解約となった顧客を指す。

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13

FY2023.Q4

業績ハイライトKPI解説：ID数・ ARPU
IDは全社導入に向けた現場実績の積み上げにより、計画どおり増加
ARPUはオプション拡販等の施策により、成長率が四半期毎に加速
ID数

ARPU＊1

単位：ID+3,028

単位：円+3,007+1,462

YoY Growth

YoY Growth+17％+10％+3,047+2,738

4,282+2,571
4,145
3,971

55,68358,69060,152

63,19965,93768,508Q3Q4Q1Q2Q3Q4

FY2022

FY2023

3,854

4,030

3,908

Q3Q4
FY2022Q1Q2Q3Q4

FY2023＊1：ID単位の契約単価を表し、各四半期末月の「MRR ÷ ID数」により算出。

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14

FY2023.Q4

業績ハイライト

補足：ARPU成長の背景
顧客課題を捉えた「オプション機能」の浸透施策により、ARPU成長率を高める
特定オプションの販売注力

提供プランの見直し「品質管理」において重要な「指摘管理機能 ＊1」の販売に注力

オプション機能を標準付帯した業種別パッケージの提案を開始（全 IDに対する指摘管理機能の導入割合）（新規導入顧客の契約時 ARPUの推移 ＊3）

6,808円

17.1%
5,078円

13.9%

6.0%

7.8%

9.4%

11.0%
3,892円

3,999円
提供プランの見直し

Q3

Q4

Q1

FY2022Q2Q3FY2023

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

FY2023＊1及び2：指摘管理機能及び刷新した販売プランについては本資料「参考：SPIDERPLUS補足」を参照。
＊3：新規導入顧客の契約時ARPUは、各四半期における新規顧客のID単価（サーバー利用料除く）の平均値。「新規契約時の月額利用料（サーバー利用料除く）÷新規契約ID数」により算出。

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15

FY2023.Q4

業績ハイライトKPI解説：契約企業・解約率大手企業に加えて、「2024年問題」対策を模索する中小企業でも導入が進む
解約傾向に変化はなく、解約率は今後も低位で推移する見込み
契約企業

解約率＊1

単位：社YoY Growth+21％+69+78+116

1%+92+78+780.7%

0.7%

Q2Q30.6%

0.6%

0.5%
0.4%

1,446

1,524

1,593

1,671

1,763

1,841

Q3Q4Q1Q2Q3Q4FY2022

FY2023Q3Q4Q1

FY2022

Q4FY2023＊1：解約率は会社数単位の解約率。月次解約率の直近12ヶ月平均であり、各月の解約率は「当月の解約企業数 ÷ 前月末時点の契約企業数」により算出。

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Securities Code：4192

16

FY2024.Q4 事業ハイライト© 2024 SpiderPlus & Co.

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17

FY2023.Q4 事業ハイライト

対応業務拡大

登録番号：KT-230049© 2024 SpiderPlus & Co.

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新プロダクト

新規アライアンス

登録番号：KT-230049

18

FY2023.Q4 事業ハイライト

BPOサービスの対応業務拡大
施工管理業務の効率化と外部化を進めるサービスを拡充
建設現場に「BPaaS」を推進
BPOの対応可能業務（2024年2月時点）

スパイダープラスが目指す業務効率化

SPIDERPLUSへのデータ登録や検査前の段取り仕事に対応

ヒト（BPO）とテクノロジー（SaaS）を組み合わせた現場監督のノンコア業務の外部化を進める

BPaaS（BPO+SaaS）により現場の業務プロセスを変革

現場監督の仕事
NewNew

現場監督にしかできない仕事

現場監督でなくてもできる仕事（コア業務）（ノンコア業務）

現在 （BPaaS1.0）

SaaS

BPO

属人化された業務効率化できる業務

外部化できる業務

未来 （BPaaS2.0）

SaaS© 2024 SpiderPlus & Co.

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BPO
19

FY2023.Q4 事業ハイライト

新プロダクト「 S+Report」

あらゆる紙帳票をデジタル化する新プロダクト
S+Reportの特徴

様式問わずデジタル化「紙帳票」は効率化のボトルネック● 紛失・汚れ● かさばる● 記入漏れ● 転記ミス● データ化● ファイリング対応業務が大幅に拡大

建設業以外も導入可能● 施主や元請によって異なる様式など、様々な帳票に対応
デジタル化による多様な入力方法で、紙以上に効率的● 日報や安全書類の作成など、建設現場内で広く活用● プラント管理やビルメンテナンスなど、業界・業種問わず利用可能© 2024 SpiderPlus & Co.

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20

FY2023.Q4 事業ハイライト

ダットジャパン社との業務提携（ 2024年 2月契約締結）

高度化・多様化するDXニーズに備え、開発力とプロダクトをプラス
ダットジャパン社について＊1

個別開発や顧客システムとの連携を推進

30年超の大手建設会社向けソフトウェア受託開発実績と、複数従来より多くの要望が寄せられるも、対応しきれていなかったの業務効率化ソフトウェアを有する企業

ニーズに対応ダットジャパン社製ソフトウェアの一部紹介＊2● 機能共同開発● 基幹システム連携● 外部ソフトウェア連携 ＊3

スパイダープラスの個別開発事
例● デジタル写真管理と電子納品支援の統合アプリケーション

検査機能共同開発

基幹システム連携

外部ソフトウェア連携● 清水建設様等、大手ゼネコン導入実績多数

長谷工
コーポレーション

大成建設

関電工

2022年12月

2023年2月

2023年8月● 様々な事業者向けの電子納品対応に強み＊1：ダットジャパン株式式会社の略称＊2：ダットジャパン社のウェブサイト参照：https://www.datt.co.jp/＊３: ダットジャパン社製のソフトウェアの販売提携及び機能連携含む© 2024 SpiderPlus & Co.

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21

FY2024© 2024 SpiderPlus & Co.

業績予想

Securities Code：4192

22

FY2024

業績予想

市場環境

残業上限規制の適用が始まる2024年、建設DX市場は拡大期へ

重点施策

2024年に向けて構築した事業基盤により、顕在化する需要を確実に取り込む

業績予想ARR50億円、売上高43億円、営業損失4.3億円
FY2024が先行投資期間の最終年度、FY2025は通期黒字化を予定＊1：ARR及び売上高、営業利益の将来に関する記述は中長期の見通しであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。この将来予想に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。なお、2024年3月設立予定のベトナム子会社の業績予想も含めております。

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23

FY2024 業績予想 ＊1
規模拡大と生産性向上が両立するフェーズに期末にかけて売上高成長率を加速
売上高

営業利益

単位：百万円

人的投資（採用計画）■■：セールス■■：プロダクト■■：コーポレート/役員

単位：百万円

単位：人+35%▲442+28%

▲429

4,321

300over

3,194▲13.8%▲9.9%▲1,142（営業利益率）

2,47994▲46.1%FY2022

FY2023

FY2024FY2022237

FY2023

FY2024256105991024449

FY2022

FY2023

FY2024＊1：売上高及び営業利益の将来に関する記述は中長期の見通しであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。この将来予想に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。なお、2024年3月設立予定のベトナム子会社の業績予想も含めております。

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Securities Code：419224

業績予想及び損益のシナリオ ＊1
残業時間上限規制に伴う需要増加は2024年7月以降と見込む
通期の黒字化は予定どおりFY2025を見込む
ARR進捗の見通し

営業損益のシナリオ
2024年を市場拡大に合わせ規模拡大投資フェーズとして、FY2025までは黒字化よりも成長投資を優先

残業上限規制を追い風に下期から成長が加速

目標 YoY Growth+40％

FY2025期中に予定どおり通期黒字化の予定

Over

YoYGrowth+30％

Over

損益分岐点

FY2024FY2025

FY2024FY2025＊1：上記図表は、当社の利益及び投資に関する考え方の説明を目的に作成したものであり、FY2024.Q1以降の売上及び利益について予測を開示するものではありません© 2024 SpiderPlus & Co.

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25

FY2024 KPI予想
2カ年計画目標のFY2024末ARR50億円に変更なし
先行投資期間に構築した販売力をもとに、シェア拡大施策を進める
ARR

ID数

■■：建設業かつ従業員300名超の顧客群■■：その他顧客群

YoY Growth+42％
YoY Growth

YoY Growth+21％+17％+17％Over

FY2022+10％Over

5,000円

58,690ID

9億円

4,284円
3,908円

7億円

20億円

YoY Growth

83,000ID
68,508ID

35億円
27億円

YoY Growth
YoY Growth

50億円

+28％

ARPU

25億円

FY2023

FY2024FY2022

FY2023

FY2024FY2022

FY2023

FY2024＊1：ARR及びID数の将来に関する記述は中長期の見通しであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。この将来予想に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。なお、2024年3月設立予定のベトナム子会社の業績予想も含めております。

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Securities Code：4192

26

成長戦略

1. FY2023.Q4

業績ハイライト

2. FY2023.Q4

財務ハイライト

3. FY2023.Q4

事業ハイライト

4. FY2024

業績予想

5. 成長戦略6. 参考© 2024 SpiderPlus & Co.

Securities Code：4192

SPIDERPLUS補足

27

2024年 4月、建設業界にも残業時間上限規制が適用開始© 2024 SpiderPlus & Co.

Securities Code：4192

28

残業上限規制対応の現在地上限規制（原則）の対応状況 ＊1

DXの取組状況 ＊2

規制対応には生産性向上が必須

取り組みが本格化するのはこれから

残業上限規制達成

残業上限規制
未達成

26

74 %

全社的に取り組んでいるDX を全社的に取り組んでいない

56%

%

44 %

＊1：（一社）日本建設業連合会「会員企業労働時間調査報告書ー2022年度ー（2023年7月）」より抜粋、N：81社、非管理監督者24,202人に対する調査結果
日建連（（一社）日本建設業連合会の略称）は、最近2年間の年平均元請完成工事高100億円以上を入会資格としている。
＊2：（一社）日本建設業連合会「生産性向上推進要綱 2022年度フォローアップ報告書（2023年9月）」より抜粋。

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Securities Code：419229

建設業界の収益性を圧迫するコスト高
人件費の上昇 ＊1

資材価格の高騰 ＊2

建設現場の労務費推移

建設資材価格指数の四半期推移

2年間で約10%上昇

20,409円 / 日

20pt上昇2023年度賃上げ目標

約5%

前年比 ＋119.5

116.7
110.0

22,227円 / 日

100
2021年3月

2023年 3月 2024年3月

2021年Q1

2022年Q1

2023年Q1

2023年Q3＊1：2021年3月及び2023年3月の労務費は、国土交通省「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について（令和5年2月14日）」より抜粋。2023年度賃上げ目標は、（一社）日本建設業連合会「建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い（2024年1月版）」より抜粋。
＊2：（一社）日本建設業連合会「建設業デジタルハンドブック 建設資材価格（企業物価指数）の推移」のデータをもとに弊社作成。

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Securities Code：4192

30

2024年問題に向け、準備を進めた3年間＊1
FY2021

建設DXを「届ける」チカラFY2023

顧客課題を「解決する」チカラ

営業拠点

営業人員

販売パートナー

契約企業

開発人員

アライアンス

2拠点

53名
↓

13社
↓793社
↓32名
↓

1社
↓

100名超

30社超

↓

6拠点

1,800社超 100名超

8社＊1：数値はそれぞれ2021年3月末及び2023年12月末の実績。

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31

建設 DXを「届けるチカラ」

FY2024 重点施策：シェア拡大
残業時間上限規制によって顕在化したDXニーズを取り込む
DXニーズの取り込み開拓した重点顧客の浸透強化した営業組織と全国に広げた販売網をフル活用

前期に積み上げた現場導入実績を全社導入へ繋げる

建設 DX市場の開拓余白

既存顧客の浸透余白

SPIDERPLUS
導入企業

施工管理ツール
未導入企業1,841社
「建築」
特定建設業
許可事業者

約全社
導入

導入3年
未満企業

施工管理ツール
導入企業＊ 2

約1,000社

支店
導入● アカウントプラン

複数現場
導入

2万社 ＊1● 専属サポート

浸透早期化● BPOサービス● カスタマイズ対応

単一現場
導入

導入初月

12ヶ月

24ヶ月

36ヶ月

48ヶ月

60ヶ月

（設備工事大手企業のID数推移）＊1及び2：本資料の「その他参考資料」に出典を記載。

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32

顧客課題を「解決するチカラ」

FY2024 重点施策：機能拡大
顧客の課題を捉えたプロダクトとサービスが事業成長を牽引
スパイダープラスが考える建設DX

SaaSの機能強化

SaaSをさらに深く活用するためのサービスを展開

顧客の声と蓄積されたデータ活用による機能開発

SaaS
改善・機能追加
コンサルティング& カスタマイズ

BPaaS（SaaS＋BPO）

UpdateあらゆるDXニーズに対応© 2024 SpiderPlus & Co.

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デジタル帳票機能

システム間連携
BIMビューワー／情報共有

New
プロフェッ
ショナルサービス

BPO
サービス

UI/UX・速度改善

新機能・プロダクト

AI・データ活用
協力会社との現場内情報共有

33

成長戦略の考え方＊1

建設業界の課題（＝社会課題）解決が事業機会となる

2015

過去

2020

現在

2025

未来

2030

紙書類による非効率

残業規制による働き方改革

深刻化する現場の人手不足

建設現場にクラウドを持ち込み、建設DXを広く浸透・循環させ、人とテクノロジーが掛け合わされたデジタルシフトを推進

建設現場の生産性を向上する

未来の施工管理を実現する

ARR 16 億円

ARR 50 億円

ARR 100 億円（FY2020）（目標：FY2024）（目標：FY2026〜27）＊1：ARR50億円及びARR100億円について見通しであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。この将来予想に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

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34

中期業績目標 ＊1
ARR100億円の早期達成

収益性の高い財務体質の構築

先行投資の効果発現と、売上高成長を踏まえた人的投資のコントロールを行う

法適用によるDX需要拡大を取り込み成長を加速する

FY2025の通期黒字化達成後、年ごとに収益性を高める

目標CAGR

FY2022実績

FY2023実績

FY2024
業績予想

中期財務モデル

売上総利益率61%

65%

over 65%

65〜 70%

販管費率

107%

79%

約 75%

35〜 40%

営業利益率

-46%

-14%

-9.9%

20〜 30%40% ＊2

働き方改革関連法
適用開始

ARR100 億円

目標CAGR35%

FY2020

FY2022

FY2024

目標：FY2026～2027

参考；人員数237名

256名

300名 over（前期比）

（＋50）

（＋19）

（＋約50）

先行投資期間＊1：ARR目標及び財務モデルの将来に関する記述は中長期の見通しであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。この将来予想に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。
＊2：FY2026にARR100億円を達成した場合の目標成長率を記載。

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