股票代號 7747

昕奇雲端科技股份有限公司

興櫃前法人說明會
主辦券商

免責聲明
• 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之營運彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。
• 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
• 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止於看法。這些若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒及更新。

Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute1. 公司概況

Content簡報大綱2. 業務介紹
3. 營運成果

4. 財務概況
5. 營運展望

Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute1. 公司概況
•經營團隊

•股權結構

•

公司組織•

發展沿革Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute

經營團隊

董事長

總經理

策略長

亞太區副總裁

技術長

許承強

李正雄

黃國峯

張勝王培坤

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上奇科技(股)TPEX: 6123

74.33%

昕奇雲端(股)實收資本額：2.3億 NTD總員工人數：68人

63.25%

100%碩泰網通(股)GCS JP

100%

GCS HK

全面的網通AI資安解決方案

專業雲端服務運營商

及專業技術顧問與服務

完整多雲服務與跨雲帳務平台
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審計委員會

稽核室

薪酬委員會

董事長

總經理

亞太
事業中心

日本
事業中心

台灣事業暨行銷推廣處

創新研發處

技術開發暨
諮詢服務處

總管理處

營運管理處

策略聯盟暨
公共關係/
投資者關係處

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雲地整合服務強化企業營運靈活性和效率昕奇雲端與碩泰網通雲地整合創造更多商機

昕奇雲端
多雲管理
上網效能提升跨雲帳務系統雲端資源部署與規劃
雲端用量即時觀測與分析
雲端智慧節費技術

整合實體機房與虛擬雲端，依需求做彈性分配，兼顧網路效能與資訊安

全，降低企業成本並提供最大效益。

IT 資產管理優化
地端 IT 風險管理AI、資安及網路管理解決方案
資料中心基礎設施
規劃與建置

碩泰網通
Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute昕奇雲端 閃亮誕生

2017 年母公司上奇科技看好亞馬遜雲端服務AWS（AmazonWeb Services）的商機和未來潛力，投資一億元成立昕奇雲端服務公司GCS（GrandTech Cloud Services）。
在母公司上奇既有客戶基礎的幫助下，新公司剛成立之時，已
有四家客戶入手-91APP, Bonio, 玩美移動(Perfect), 隆中網絡。
上奇獨有的商業模式 在誕生的這一天就已經成型，並獲得重要客戶的青睞。

摘自數位時代 2017.09.05

發展沿革2024

2023
2022
2021
2020
201920182017• 昕奇取得碩泰網通63.25%股權• 昕奇雲端成立•

記者會，重要夥伴商共同加持，如91APP,玩美等均成為
日後重要夥伴研發帳務系統(BillingPortal)• 昕奇取得AWS託管服務合作夥伴認證(MSP)• 昕奇取得 AWS高• 昕奇通過 ISO• 昕奇獲頒AWS• 碩泰通過Juniper級諮詢合作夥伴(APN)
Taiwan 2017
Disruptive
Innovator獎項

27001資訊安全管
理系統認證

Partner Support
Specialist (合作夥伴支持專家計劃)
評鑑• 昕奇獨家研發多
國跨雲端帳務整合平台Armin正式上線• 昕奇成為 GCP菁英
合作夥伴
Google Cloud
Premier Partner• 與Headline Asia成為優先合作夥伴，以跨區域及跨產業的合作聯盟• 碩泰榮獲Juniper頒
發年度最佳成長績優獎 ，同年取得
Logrhythm (次世代關聯分析資安解決方案) 台灣區代理• 昕奇第二度榮獲

ISO27001資訊安
全管理系統認證• 昕奇第二度榮獲
AWS MSP
Partner 資格• 母公司上奇與國際創頭AC
Venture的合作，協助拓展昕奇加速東南亞新創規模化成長•••

推出全新多雲整合加值雲端前進日本設立服務FinOps

子公司

平台Argus參與日本最大國際新創活動•準備申請登錄Infinity

興櫃併送公開Ventures發行Summit (IVS)，攜手Headline
Asia一同幫助
日本新創發展成長

2. 業務介紹
•

市場分析

•商業模式

•競爭優勢

市場分析
雲端AI的戰爭才拉開序幕，需求不斷上升，將大幅帶動雲端用量

全球公有雲市場AI營收將高速成長2027E$6.47T$480B

Global IT Spending

IaaS/PaaS
滲透率10.3%
IaaS/PaaS
滲透率6.1%

2027E

$666B
2023E
$287B

15x
1% = 2098億新台幣

1% = 904億新台幣2023-2027全球雲端CAGR > 22%(左圖) Source: Gartner, December 2023
(右圖) Source: UBS, January 2024

CAGR 72%

$28B
2022

AI將帶動雲端爆發性成長2027

亞洲新創奠立根基， 昕奇前景值得期待2023年AWS客戶生態分布--亞太客戶數僅佔15%、新創客戶數占比超過76%、新創客戶數成長率高達22%

AWS Consumer Account

2023年AWS客戶區隔分布
2000

2020

2021

2022

2023年AWS各區域客戶數分布

YoY
22%

2023

1500

53%

1000

YoY
3.8%

500

0

YoY
2%
ENTERPRISE(1000+)

6%

YoY
2.7%
MID-MARKET(250-1000)

SMB(50-250)

STARUP(1-50 employees)

Company Size Groupings

新創的成功與雲端密不可分
Source: HG Insights data, December 2023

26%

15%

完整且強大的新創生態圈Learn from the best and build long-lasting relationships with entrepreneurs and industry leaders

Delottie / Partner& GM, FA
Philip ChenAccelerators
Diversified & Large
Customer Base

Infinity Ventures (IVP)/ Headline Asia Partner

91 App / 董事
Venture+ / 創辦人Joseph Huang
https://headline.com

Roy Chuang

Translink / Co-Founder
Jacky Yang
https://translinkcapital.com/en/companies-we-loveGrandTech & GCS / CEOFrankie Hsu

BusinessNext / CEO
Katie Chen與創投AC Ventures 和 Headline Asia策略結盟Japan•成為有限合夥人LP

由 AC Ventures、Translink Capital、Vertex Force 等其他風險投資公司組建管理的國際創投機構。專注投資東南
亞早期新創團隊，目前已投資超過 120家公司。

Taiwan

鏈結亞洲新創生態圈•簽署合作備忘錄MOU

Headline Asia（前身為Infinity Ventures）為來自日本
的創投基金，專注於AI、IOT、網路科技、遊戲和娛樂等領域。迄今投資了逾100家新創企業

South East Asia

06 IPO/Post IPO & Grow Beyond
積極支持新經濟產業的規模發展，連結 Taipei Exchange 共同

GCS isA Friend toStartups (F2SU)

推進新創公司 IPO，並針對 Post IPO 的需求，適時引進更多法人及機構投資人，進一步募集資金，面向無限的成長及商機

05 Late Stage & Pre-IPO

促進新創企業之間跨國、跨界戰略聯盟，提供多元出場策略，
如上市、併購、出售等選項。

04

C Round to Future
GT作為有潛力的企業創投（CVC）和戰略合作夥伴，幫助新創擴大市佔深入市場，並促進與客戶群和其他成功新創企業的合作，實現共同成長.

01
From Beginning to Seed
Round (種子輪)豐富創業經驗分享以及雲端使用

03 B Round
02Pre A to B RoundEg. H2U案例.

ＧT的亞洲據點可幫助新創區域性複製商業模式，加上協助地推和深化在地合作夥伴網絡.

贊助，手把手與新創企業度過初協助新創企業與VC對接，創期的挑戰

獲取更多財務支持和策略合作的可能，同時為新創優化雲服務成本
Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute多贏共生生態昕奇多元連結賦能新創生態，致力扮演串聯亞洲新經濟樞紐Customer Success亞洲
新經濟新創圈

Connect
新創媒體

台灣
新經濟新創圈

獨角獸
新創企業

人才資金

新經濟企業
企業導師

Scale up

海外拓展

F2SU

創投加速器
孵化器

夥伴資本市場券商
雲架構優化

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商業模式與成長引擎
昕奇深耕海內外新創生態圈，以精準的運營商商業模式，打造成為亞洲新經濟圈中的最佳雲端服務商
公有雲Customer
Success

Customer
Success
虛擬資料中心挑產業定商模 Scale up無邊界亞洲戰略夥伴亞洲新創Automation

FinOps服務平台選客戶
F2SU

高擴展
高效率

Aggregation

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以客戶成功為導向，可創造極高客戶價值

以客戶為中心高運營商
客
戶價值

可賦能之客戶

客戶價值極高代理商
低低客戶導向高Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute可持續贏的護城河昕奇經過七年的精心鍛造並建立的獨特競爭壁壘，使我們得以在桃花源市場持續穩健增長

運營商模式

越簡單

越優化

越自動越輕盈

極簡法則
Simplicity

深度優化
Optimization

自動化
Automation

可擴展性
Scalability

越專注越黏著

越滿意

越快速

Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute3.營運成果•

營收與利潤趨勢

•雲端服務關鍵指標成功的運營商模式帶來高經營績效
獲利成長高於營收成長

合併營收 (NT$K)

稅前淨利 (NT$K)
35,161

295,274

3.8x

9.0x

77,165

3,927

2020Q12023Q4

2020Q12023Q4

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雲端服務營收穩健成長
ARPU穩定成長，營收穩定堆疊連續17季雲端服務營收成長AWS ARPU 每位客戶平均營收逐季成長

百萬元新台幣單位: 美元22,223226

208

18,777

188175145
116151160

12112,586

896975795439232720Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3 23Q4 24Q122Q122Q2 22Q3 22Q423Q123Q2 23Q3 23Q424Q1* ARPU (Average Revenue per User) = 每季AWS總用量除以當季客戶總數Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute出色的營運效率昕奇獨特的商模在雲端市場獲利高於同業運營商模式逐步拉大與同業營運效率差異營業利潤率比較
9.2%

9.7%9.4%
8.3%

6.3%

昕奇雲端同業平均

3.5%

3.4%

3.0%

2.3%
1.2%

2020

2021

2022

2023

2024Q1關鍵指標> 90%

17

≈10%

23.5%

雲端新創客戶數

雲端連續季度營收成長季度稅前淨利率

最近三年平均股東權益報酬率

0.41%

108%

22K+

10.1%

24 Q1雲端客戶流失率(Dollar Attrition Rate)

24Q1雲端客戶淨留存率(Net Dollar Retention Rate)

24Q1 AWS ARPU (USD)

24Q1 雲端營業利潤率

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4.財務狀況
•損益表•資產負債表

•前五季損益表

損益表 (近三年財報表現)
新台幣仟元

2021

2022

2023

YoY

YoY%

營業收入

671,593876,206

1,051,781+175,575

20.0%

營業毛利

150,535

171,566

185,739+14,173

8.3%

營業淨利

62,08982,62687,373+4,7475.7%

稅前淨利66,26589,40894,671+5,2635.9%

淨利 (屬母公司)

42,57563,011

67,568+4,557

7.2%

$2.43

$3.24

$3.35

+ 0.11

3.4%

每股盈餘Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute資產負債表- 現金及約當現金流動資產- 不動產、廠房及設備
非流動資產
資產總額
- 其他流動負債
流動負債
負債總計- 普通股股本- 資本公積- 累積盈餘權益總計
流動比率 (%)
負債比率 (%)

新台幣仟元2021/12/31
87,480308,467
3,947
82,638391,105
7,445
142,297
151,380
120,000
48,90044,312
239,725217%39%2022/12/31
191,254515,6212,815
125,140
640,7613,995

2023/12/31
129,789
551,600
7,108
156,759
708,359
2,472

237,937
241,694
168,000
132,902
69,043399,067217%
38%

255,449
265,129
201,600
132,90279,923443,230
216%
37%

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新台幣仟元

23Q1

23Q2

23Q3

23Q4

24Q1

營業收入236,127 100.0%

242,066

100.0%

278,314 100.0%

295,274 100.0%

304,618 100.0%

營業毛利37,55415.9%

40,66516.8%

49,980 18.0%

57,54019.5%

54,845 18.0%

營業利益14,294

6.1%

15,757

6.5%

24,304

8.7%

33,018

11.2%

29,6659.7%

稅前淨利15,974

6.8%

16,4306.8%

27,1079.7%

35,161

11.9%

30,0819.9%

淨利(屬母公司)

11,987

5.1%

11,203

4.6%

20,167

7.2%

24,2108.2%

21,931

7.2%

每股盈餘

0.52

0.48

0.87

1.05

0.95

*每股盈餘已追朔調整

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價值宣言

•成長策略

•

使命

價值宣言
昕奇雲端為因應全球新經濟及新創產業而生的雲端服務運營商我們主張以雲聚合與雲分享的商業模式
致力客戶成功為首要目標的FinOps 平台公司

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24

Buy Revenue & JV
以尋找自身成長的優質新創為主軸，透過投資或共同投資策
略加強與新創及策略夥伴的合作綜效
Japan & Global Reach23

以高複製性的成長商模，積極向海外市場拓展， 積極佈局日
本成功基礎, 前進全球而規模成長
Strategic Partner Alliance
打造另一加速成長引擎, 積極與策略性合作夥伴共造雙贏新局

22
Direct to Start-ups & M&E (Greater SEA)

21

專注服務台港東南亞地區具高潛力的新創與影音產業客戶, 建
構強大的雲端生態圈, 鞏固自然增長基底Copyright © 2024 GrandTech Cloud Services Inc. All rights reserved. Confidential. Don't distribute

GCS Mission
To empower founders to achievebusiness success globally and make a better world.
賦能全球創業者，促進事業成功，共同建設更美好的世界

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Friend to Startups 新創好夥伴

最懂新創的雲服務運營商Thank You!
Q&A