2023 年度グラデュエーションペーパー
予稿
題

目

国家安全保障における日本の防衛産業の再編とその戦略について

技術経営論文学
籍番
号

ビジネス企画提案氏

西田

８８２２２３１

順一

名

教

主
査

若林

員

秀樹

教授

担
当
審
査
委
員

東京理科大学大学院

経営学研究科

技術経営専攻2023 年度

グラデュエーションペーパー予稿

8822231

西田順一「国家安全保障における日本の防衛産業の再編とその戦略について」【目次】
1. はじめに ......................................... エラー! ブックマークが定義されていません。
1. 1.

所属企業の概要と事業環境 ........ エラー! ブックマークが定義されていません。

1. 2.

筆者略歴 ..................................... エラー! ブックマークが定義されていません。

1. 3.

課題意識 ..................................... エラー! ブックマークが定義されていません。

1. 4.

本論文の目的 .............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

1. 5.

本論文の構成 .............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

2. 防衛産業の概要 ............................... エラー! ブックマークが定義されていません。
2. 1.

防衛産業の概要 .......................... エラー! ブックマークが定義されていません。

2. 2.

世界の軍需産業のグローバル化. エラー! ブックマークが定義されていません。

3. 防衛産業を取り巻く状況 ................. エラー! ブックマークが定義されていません。
3. 1.

防衛産業の成り立ち ................... エラー! ブックマークが定義されていません。

3. 2.

防衛装備品の調達....................... エラー! ブックマークが定義されていません。

3. 3.

防衛装備品のシェア ................... エラー! ブックマークが定義されていません。

3. 4.

防衛産業の課題 .......................... エラー! ブックマークが定義されていません。

4. 本論文における問い ........................ エラー! ブックマークが定義されていません。
5. 先行研究 ......................................... エラー! ブックマークが定義されていません。
6. 仮説 ................................................ エラー! ブックマークが定義されていません。
6. 1.

仮説 ............................................ エラー! ブックマークが定義されていません。

7. 検証方法 ......................................... エラー! ブックマークが定義されていません。
7. 1.

検証方法 ..................................... エラー! ブックマークが定義されていません。

8. ケーススタディ ............................... エラー! ブックマークが定義されていません。
8. 1.

米国軍需産業 .............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 1. 1.

軍需産業............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 1. 2.

産業政策............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 1. 3.

代表企業 Lockheed Martin 社エラー! ブックマークが定義されていませ

ん。
8. 2.

英国軍需産業 .............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 2. 1.

軍需産業............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 2. 2.

産業政策............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 2. 3.

代表企業 BAE Systems 社 エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 3.

韓国軍需産業 .............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 3. 1.

軍需産業............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 3. 2.

産業政策............................. エラー! ブックマークが定義されていません。
2

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8. 3. 3.

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西田順一

代表企業 Hanwha Aero Space 社エラー! ブックマークが定義されていま

せん。
8. 4.

イスラエル軍需産業 ................... エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 4. 1.

軍需産業............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 4. 2.

産業政策............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 4. 3.

代表企業 Elbit Systems 社 エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 5.

ケーススタディの結果 ............... エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 5. 1.

軍需産業............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 5. 2.

産業政策............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

8. 5. 3.

代表企業............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

9. 結果 ................................................ エラー! ブックマークが定義されていません。
9. 1.

10.

業界再編への示唆....................... エラー! ブックマークが定義されていません。

考察 ....................................... エラー! ブックマークが定義されていません。
10. 1.

再編の枠組み ......................... エラー! ブックマークが定義されていません。

10. 1. 1.

再編手法............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

10. 1. 2.

防衛専業メーカの事業戦略 エラー! ブックマークが定義されていません。

10. 1. 3.

防衛専業メーカの R&D 戦略エラー! ブックマークが定義されていません。

10. 1. 4.

秘密保全............................. エラー! ブックマークが定義されていません。

10. 2.
10. 2. 1.

企業への影響 ..................... エラー! ブックマークが定義されていません。

10. 2. 2.

顧客への影響 ..................... エラー! ブックマークが定義されていません。

10. 2. 3.

影響に関する考察 .............. エラー! ブックマークが定義されていません。

10. 3.

11.

日本の防衛産業に対する提言 エラー! ブックマークが定義されていません。

提言 ....................................... エラー! ブックマークが定義されていません。
11. 1.

12.

業界再編の影響...................... エラー! ブックマークが定義されていません。

自社への提言 ......................... エラー! ブックマークが定義されていません。

おわりに ................................ エラー! ブックマークが定義されていません。

参考文献 .............................................. エラー! ブックマークが定義されていません。

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西田順一

図表目次
図 1-1

日立国際電気の歴史 ............... エラー! ブックマークが定義されていません。

図 2-1

防衛装備品市場 ....................... エラー! ブックマークが定義されていません。

図 2-2

防衛メーカの売上高 ............... エラー! ブックマークが定義されていません。

図 2-3

世界の軍事メーカの売上高..... エラー! ブックマークが定義されていません。

図 2-4

日本と海外の防衛メーカの営業利益率の比較エラー! ブックマークが定義されていません。
図 3-1

2021 年度の中央調達の実績 ... エラー! ブックマークが定義されていません。

図 3-2

セキュリティクリアランスの概要エラー! ブックマークが定義されていませ

ん。
図 6-1

防衛産業の業界図 ................... エラー! ブックマークが定義されていません。

図 8-1

2021 年の各国軍事費比較 ...... エラー! ブックマークが定義されていません。

図 8-2

米国軍事費支出の GDP 比の推移エラー! ブックマークが定義されていませ

ん。
図 8-3

90 年代の米国軍需産業の企業再編エラー! ブックマークが定義されていませ

ん。
図 8-4

米国軍需産業の業界マップ(売上上位 10 社)エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-5

日本の FMS 調達額 ................ エラー! ブックマークが定義されていません。

図 8-6

米国政府の R&D 支出............. エラー! ブックマークが定義されていません。

図 8-7

Lockheed Martin 社の主な製造拠点エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-8 BAE Systems 設立の変遷 ...... エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-9 BAE Systems 社の主な生産拠点エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-10 軍事メーカの輸出割合の比較 エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-11 BAE Systems 社の防衛売上高比率エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-12 韓国装備品を採用状況 .......... エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-13 韓国軍需産業の業界マップ... エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-14 韓国政府機関組織図 ............. エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-15

Hanwha の軍事メーカへの変遷エラー! ブックマークが定義されていません。
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西田順一

図 8-16 イスラエル軍需産業の業界マップエラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-17 イスラエル主要軍事メーカの軍事売上高比率エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-182008 年~2017 年のイスラエル国内市場と輸出向け売上高エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-19 Elbit Systems 社の主な拠点 エラー! ブックマークが定義されていません。
図 8-20 Elbit Systems 社の主要な M&Aエラー! ブックマークが定義されていません。
図 10-1 業界再編の事例 ..................... エラー! ブックマークが定義されていません。
図 10-2 再編後の防衛専業メーカの事業戦略エラー! ブックマークが定義されていません。
図 10-3 防衛専業メーカの R&D 戦略 エラー! ブックマークが定義されていません。
図 10-42022 年度 大学発ベンチャー数の実態エラー! ブックマークが定義されてい

ません。
表 3-1

1970 年代後半から 2000 年までの日本の防衛装備品のシェアエラー! ブック

マークが定義されていません。
表 3-2

2021 年度の中央調達契約額の実績エラー! ブックマークが定義されていませ

ん。
表 3-3

日本の防衛産業の 3 つの課題 . エラー! ブックマークが定義されていません。

表 3-4

日本の防衛産業の 4 つの対策 . エラー! ブックマークが定義されていません。

表 8-1

FMS と DCS の違い ............... エラー! ブックマークが定義されていません。

表 8-2 BAE Systems の 4C,4P 分析 . エラー! ブックマークが定義されていません。
表 8-3

各国各社の政策や企業の戦略のまとめエラー! ブックマークが定義されてい

ません。
表 9-1

業界再編への示唆 ................... エラー! ブックマークが定義されていません。

表 10-1 企業への影響(垂直統合) ....... エラー! ブックマークが定義されていません。
表 10-2 企業への影響(水平統合) ....... エラー! ブックマークが定義されていません。
表 10-3 顧客への影響(垂直統合) ....... エラー! ブックマークが定義されていません。
表 10-4 顧客への影響(水平統合) ....... エラー! ブックマークが定義されていません。
表 10-5 日本の防衛産業に対する提言 エラー! ブックマークが定義されていません。

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西田順一

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西田順一

1. はじめに本論文に至る背景および研究目的について、筆者の経歴および日常の業務を通じて、感じている課題意識から述べる。

1. 1.

所属企業の概要と事業環境

地政学的リスクの高まりが、日本の安全保障政策を大きく変化させた。これまで安定推移させてきた防衛費を GDP 比の 2%(約 11 兆円)へと 2027 年までに段階的に増額することを決め、防衛力の抜本的な強化を図り、他国からの侵略の抑止及び対処を実現する。

1. 2.

筆者略歴

筆者は㈱日立国際電気に入社して以来、防衛省向けに無線を使用した装備品の設計を担当し、これまでの装備品の開発・製造を通じて、社会の安心安全に寄与してきた。

1. 3.

課題意識

筆者の課題意識として以下の 2 点があり、この状況に如何に対処すればよいか。

（１） 民生技術をカスタマイズした装備品の開発
筆者が設計に関わる装備品において、無線通信技術に関しては民生の技術変化が極めて激しく、防衛装備品は民生品の後追いの開発となっている。

（２） 狭い産業における多数のプレイヤー
市場規模として大きくない防衛装備品の市場において、1 つのシステムを装備化するのに多数のメーカが存在している。

1. 4. 本論文の目的
我が国の防衛産業について課題を整理し、装備品先進国の政策や再編の戦略をケースス
タディに、我が国への示唆と適用を考察し、防衛産業への提言を目的とする。

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2.

防衛産業の概要

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西田順一

本論文では防衛産業と軍需産業は同義として扱い、日本に関しては防衛産業、海外に関しては軍需産業として呼称を使い分ける。

2. 1. 防衛産業の概要
日本の防衛装備品の市場を図 2-1 に示す。各社の売上高に占める防衛の売上高を図 2-2に示す。各社とも民生部門の売上が大きく、防衛メーカの防衛売上高の平均は約 4% [1]であり、防衛部門は一事業部に過ぎない。

図 2-1 防衛装備品市場
出所：公開データより筆者作成

図 2-2 防衛メーカの売上高
出所：公開データより筆者作成

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西田順一

2. 2. 世界の軍需産業のグローバル化
世界の軍事メーカとの売上高比較を図 2-3 及び図 2-4 に示す。軍事メーカが誕生した背景として、冷戦後の安全保障環境の変化により、軍事予算が縮小し、同時に民生分野の急速な技術革新等も要因となって再編が進み、欧米の軍需産業がグローバル化した。

図 2-3 世界の軍事メーカの売上高
出所： [2] より引用

図 2-4

日本と海外の防衛メーカの営業利益率の比較

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3.

防衛産業を取り巻く状況

8822231

西田順一

防衛産業が抱える課題を整理し、防衛産業を取り巻く状況を述べる。

3. 1. 防衛産業の成り立ち
戦後の、朝鮮戦争による特需を契機として、米国への装備品輸出から、防衛産業が立ち上がった。

3. 2. 防衛装備品の調達
防衛省の防衛装備品の調達は、現在でも随意契約が多く、防衛メーカ間の競争が少ない。

3. 3. 防衛装備品のシェア
表 3-1 及び表 3-2 を比較すると、50 年以上にわたって防衛装備品の各社のシェアは変
わっていない。
表 3-1

1970 年代後半から 2000 年までの日本の防衛装備品のシェア
単位：億円

出所： [3]より引用

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表 3-28822231

西田順一

2021 年度の中央調達契約額の実績

出所 [4]より引用

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西田順一

3. 4. 防衛産業の課題
政府による住み分けと、軍需産業のグローバル化から置き去りにされ、その影響として[5]によると、3 つの課題(表 3-3)と、4 つの対策(表 3-4)を示している。対策の中で、防衛産業の再編については議論が進んでいない。
表 3-3

日本の防衛産業の 3 つの課題

課題番号

課題

1

先端技術が組み込まれない装備品が多い

2

少量多品種で独自開発による高価格な装備品

3

利益が上げられず装備品市場から民間企業が撤退する
表 3-4

4 つの対策項番

対策

現在までの議論の状況

1

国家安全保障戦略を体系的に整備

2022 年の安全保障三文書により体系的に整備

2

武器輸出管理体制の整備

2014 年 防衛装備品移転三原則を策定
2023 年度内に防衛装備移転三原則の緩和に向けた議論 [6]3秘密保全体制の整備

2014 年に施行した特定秘密保護法
2023 年度にセキュリティクリアランス制度の導入について内閣官房で議論 [7]4外国企業との産業協力及び業界再編についての政府による支援

4.

-

本論文における問い
防衛産業の衰退は我が国の防衛力は弱体化であり、装備品を輸入に依存することは、安全保障を他国に委ねることになる。この状況下において、業界再編を 1 つの手法として、日本の防衛産業がとれる戦略とは何か。

5.

先行研究
[8]では防衛省と直接契約する防衛メーカについて、装備品の分野毎に水平方向の統合について分析している。しかし顧客を防衛省のみに絞ることは経営リスクであり、再編はすべ
きだが再編は困難であると述べている。日本の防衛産業の再編について、有効な戦略の研究は見つかっていない。

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6.

仮説8822231

西田順一

6. 1. 仮説
「日本の防衛産業において、業界を縦方向に統合する垂直業界再編、横方向に統合する水平業界再編には、最適な再編の切り口があり、日本の防衛産業が抱える課題を解決し、日本の防衛力強化につながる」を提起する。
防衛売上高が上位の防衛メーカについて、各社の主力製品をベースとした業界マップを
図 6-1 に示す。業界マップの縦方向にメーカ同士が統合する形が垂直業界再編であり、横方向に統合するのが水平業界再編となる。どのような再編の切り口が最適であるのか、次章で検証・分析を実施する。

図 6-1

防衛産業の業界図

出所：筆者作成、画像は Wikipedia より引用

7.

検証方法

7. 1. 検証方法
装備品先進国である米、英、韓、以について、政策と再編の戦略についてケーススタディを行い、考察から日本の防衛産業への提言を行う。

8.

ケーススタディ8. 1. 米国軍需産業
再編に関係するものを表 8-3 にまとめる。 表 8-1

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表 8-2

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西田順一

8. 2. 英国軍需産業
再編に関係するものを表 8-3 にまとめる。

8. 3. 韓国軍需産業
再編に関係するものを表 8-3 にまとめる。

8. 4. イスラエル軍需産業
再編に関係するものを表 8-3 にまとめる。

8. 5. ケーススタディの結果
各国各社の政策と再編の戦略について、比較結果を表 8-3 を示す。
表 8-3

各国各社の政策と戦略のまとめ

8. 5. 1. 軍需産業
各国内の軍事メーカは政策や再編により、航空・宇宙産業を中心として垂直方向にメーカを集約している。国内だけではなく、政府の支援のもと、装備品を輸出している。また
多くの軍事メーカが民営企業であり、軍事専門のメーカである。

8. 5. 2. 産業政策
軍需産業の研究開発を支援し、企業の参入を促進させている。税制面での優遇措置のみ
ではなく、人材育成を通して産業を育成させ、自国の軍事力を維持・強化することで、国内から装備品を調達している。

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西田順一

8. 5. 3. 代表企業
軍事メーカは M&A を活用して、垂直統合による事業拡大と水平統合により技術力向上を図っている。R＆D 戦略として教育機関との連携を重視し、安全保障研究に注力しており、先端技術を装備品へ適用している。

9.

結果

9. 1. 業界再編への示唆
ケーススタディの結果から、再編そのもの、再編後の防衛メーカの事業戦略、及び R&D戦略の 3 つの観点から整理した内容を表 9-1 に示す。
表 9-1

業界再編への示唆

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10.

考察

8822231

西田順一

9 章での示唆を踏まえて、具体的な業界再編について述べる。

10. 1. 再編の枠組み
10. 1. 1.
再編手法
防衛産業における再編事例を図 10-1 に示す。既存の防衛メーカは防衛事業を売却し、再編の中心となるメーカが防衛事業を買収し、かつ垂直統合により防衛事業を多角化する。再編の中心となる防衛メーカが持つ民間事業は、防衛事業とシナジーが低いものについては、事業を売却することで防衛専門メーカに特化する。

図 10-1

業界再編の事例

出所：筆者作成

10. 1. 2.
防衛専業メーカの事業戦略
防衛専業メーカが注力すべきは、市場の拡大である。その有効な手法として、装備品の輸出がある。装備品の輸出と国外企業との連携のどちらも、防衛専業メーカのみで実現するのが難しく、政府と戦略や目的を共有し、一体化することが重要である。図 10-2 に防衛専業メーカの事業戦略を示す。

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図 10-28822231

西田順一

再編後の防衛専業メーカの事業戦略
出所：筆者作成

10. 1. 3.
防衛専業メーカの R&D 戦略
各国の主要な軍事専門メーカは、研究成果を装備品へ適用し、その装備品により利益を生んでいる。R&D の枠組みの中で、特にデュアルユース技術となる安全保障研究について、
海外では教育機関が重要な役割を担っており、防衛専業メーカが取るべき R&D 戦略を図10-3 に示す。

図 10-3

防衛専業メーカの R&D 戦略

出所：[9]を参考に筆者作成

10. 2. 業界再編の影響
垂直統合と水平統合する影響を企業と顧客の視点で分析した結果、企業への影響として、
垂直統合と水平統合のどちらが望ましいということはないが、顧客への影響は、垂直統合が望ましいという結論を得た。 表 10-1 表 10-2 表 10-3 表 10-4
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西田順一

10. 3. 日本の防衛産業に対する提言
前章までの分析及び考察から、日本の防衛産業に対して、4 つの提言を表 10-5 にまとめる。
表 10-5

日本の防衛産業に対する提言

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11.

提言

8822231西田順一

前章までの分析及び考察から、自社への提言を行った。

12.

おわりに

本論文では、我が国の防衛産業について課題を整理し、装備品先進国の政策や再編の戦略をケーススタディに、我が国への示唆と適用を考察し、防衛産業への提言を目的として研究を行った。その成果と今後の課題を以下に示す。

（１） 業界再編が、産業の保護・育成・強化につながり、政府主導ではないとしても、民間企業が能動的に再編するための経済的合理性を考慮した枠組みや政策の必要性を提言（２） 産官学の連携による情報収集活動を実現し、政府の政策と防衛専業メーカの戦略の一体化により、防衛専業メーカが国外企業との M&A、提携によるグローバル市場への進出を提言（３）望ましい安全保障環境の創造には、同盟国・同志国等と協力・連携を深めていくことが不可欠であるため、協力・連携の大きな成果を収めるための手段として、防衛装備品の輸出や提供が有効であることを提言（４）防衛専業メーカは教育機関やベンチャー企業との連携により安全保障研究に取り組
み、防衛装備品に先端技術を組み込むことに注力するために、デュアルユース技術の獲得には安全保障研究に取り組める仕組みとクリアランス体制の整備について提言
今後の課題として、防衛産業の最大のドライバは法律や政策によるところである。ルール
次第では防衛産業の望ましい形は変化する可能性もあるなかで、安全保障環境の変化を見ながら、短期ではなく中長期的に防衛産業を観測していく必要がある。
また業界再編において、政府がどの程度関与すべきかについては、今回のケーススタディ
だけでは不十分であり、他産業含めて調査が必要である。

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8822231

西田順一[1]

防衛装備庁 装備政策課, “防衛産業の実態,” 2023.

[2]

日本経済新聞, “売れない日本の防衛装備品 輸出促進、利益率向上に課題,” 日本経済新聞, 21 11 2022.
[3]

久保田, ゆかり; 大阪外国語大学大学院, “日本の防衛産業の特質,” 国際政治, 第 巻
2002, 第 131, pp. 112-132, 2002.

[4]

防衛装備庁, “中央調達の概況,” 2021.

[5]

社団法人 日本機械工業連合会, “産業のグローバル化が我が国の防衛機器産業に及ぼす影響の調査研究報告書,” 2010.

[6]日本経済新聞,“防衛装備の輸出促進へ 殺傷性でルール明示指針、10 年ぶり改正 英伊と開発の戦闘機を容認,” 日本経済新聞, 28 8 2023.

[7]

内閣官房, “議事録要旨,” 著: 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアラン
ス制度等に関する有識者会議, 2023.

[8]

社団法人 日本機械工業連合会, “世界的規模で広がるＭ＆Ａ、アウトソーシングの進展が我が国の防衛機器産業に及ぼす影響の調査報告書”.

[9]小林信一, “大学におけるデュアルユース技術のマネジメントとガバナンス,” 第 35
巻, 第 4, 2021.

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