J-MOTTO 営業支援システム
操作マニュアル（一般ユーザー用）

リスモン・ビジネス・ポータル株式会社

SSS-2015-11-EDT03 2015.11.11

J-MOTTO 営業支援システム操作マニュアル（一般ユーザー用）
このマニュアルでは、J-MOTTO 営業支援システムにおける、日報の作成方法とその管理方法について主にご説明いたします。ご利用開始にあたっての各種設定は、別紙『J-MOTTO 営業支援システムスタートアップマニュアル（管理者用）』をご覧ください。

目次
Ⅰ.はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

1.営業支援システムとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
2.営業支援システム活用フロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
3.営業支援システムの起動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

Ⅱ.日報登録のための事前準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
1.「個人顧客マスタ」の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
A.既存の「顧客マスタ」を利用する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
B.新たに「顧客マスタ」を作成・登録する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

2.「個人商品マスタ」の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
A.既存の「商品マスタ」を利用する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
B.新たに「商品マスタ」を作成・登録する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

3.「報告先選択」の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

Ⅲ.日報の登録・管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

1.営業担当者の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２◆営業支援システムにおける「新規日報登録」と「既存日報登録」とは◆・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
A.スケジュールの登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
B.新規日報の登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
C.既存日報の登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
D.直接日報を登録する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

2.営業管理者の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
A.日報の参照・コメント作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
B.処理済の日報の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９1200

Ⅳ.日報の活用方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

1.検索・集計機能の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
A.日報検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
B.未訪問顧客検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
C.訪問集計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
D.顧客情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
E.当月売上・粗利推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５

2.その他機能の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
A.日報の引継ぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
B.交通費精算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

Ⅴ.携帯電話から利用するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

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Ⅰ

はじめに

1.営業支援システムとは営業支援システムは、各自のスケジュール、営業日報を管理し、営業強化を実現するための支援ツールです。
本システムを利用することにより、顧客データをはじめ、日々の営業活動や商談の履歴を蓄積でき、営業ノウハウ（顧客へのアプローチ方法、提案内容、タイミングなど）を共有することで、営業活動の効率化が可能になります。

2.営業支援システム活用フロー

営業担当者

上司・上長

訪問予定計画
営業支援システムへ
スケジュール登録

訪問（商談）

訪問（商談）結果を送信

日報を確認

日報登録・作成
受注・納品

日報アドバイス確認

返信

アドバイス
コメントを記入

顧客データ・日報は営業支援システムへ蓄積

33.営業支援システムの起動
Ｊ－ＭＯＴＴＯトップ画面左上の「ログイン」をクリックします。

【トップ画面 URL】 http://www.j-motto.co.jp■「ログイン」をクリック。

【ログイン画面】

ｃ■「＋」をクリック。

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①「他サービスはこちら」から「営業支援システム」を選択する。
②会員 ID、ユーザーID、パスワードを入力。
③入力後に「ログイン」をクリック【営業支援システムトップ画面】

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Ⅱ

日報登録のための事前準備

1.「個人顧客マスタ」の作成「個人顧客マスタ」とは、自分の担当する顧客名だけを「顧客マスタ」全体より抽出して設定したものです。
スケジュール登録や日報を作成する場合に、あらかじめ担当顧客が「個人顧客マスタ」に登録されている必要があります。

A.既存の「顧客マスタ」を利用する場合既に登録されている「顧客マスタ」のデータを利用し、自分専用の「個人顧客マスタ」を作成します。

【営業支援システムトップ画面】■ 「個人マスタ」をクリック。

【「個人マスタ」タブ画面】■ 「顧客マスタメンテナンス」を選択。

【「個人顧客マスタ」作成画面】■■ 画面左の「顧客一覧」から顧客名を選択し、「追加→」をクリックすると、画面右の「個人顧客一覧」へ移動します。

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B.新たに「顧客マスタ」を作成・登録する場合新規に、「顧客マスタ」及び自分専用の「個人顧客マスタ」に、顧客名を追加します。

【「個人マスタ」タブ画面】■ 「顧客マスタメンテナンス」を選択。
■【「個人顧客マスタ」作成画面】■ 「登録」をクリック。

【顧客マスタメンテナンス画面】■ 「顧客種別」
・「名称」
・
「略称」
・
「検索カナ」
・「個人マスタに反映」は、入力必須項目（「個人マスタに反映」は、「備考」下部に表示）。

■ 内容を入力後、「登録」をクリック。
「個人マスタに反映」させる場合は、■「させる」を選択。

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2.「個人商品マスタ」の作成「個人商品マスタ」とは、自分の担当する商品名だけを「商品マスタ」全体より抽出して設定したものです。
日報を作成する場合には、あらかじめ担当商品が「個人商品マスタ」に登録されている必要があります。

A.既存の「商品マスタ」を利用する場合
既に登録されている「商品マスタ」のデータを利用し、自分専用の「個人商品マスタ」を作成します。

【営業支援システムトップ画面】■ 「個人マスタ」をクリック。

【「個人マスタ」タブ画面】■ 「商品マスタメンテナンス」を選択。
■【「個人商品マスタ」作成画面】■ 商品の検索方法は[カテゴリー]、[50 音検索]、[キーワード]の 3 つより選択。
例として、[50 音検索]より「テ」を選択します。

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【「個人商品一覧」画面】■ 商品名「ディスポーザブル製品」をクリックします。

【「商品マスタメンテナンス」画面】「個人マスタに反映」させる場合は、「させる」を選択。

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B.新たに「商品マスタ」を作成・登録する場合新規に、「商品マスタ」及び自分専用の「個人商品マスタ」に、顧客名を追加します。

【「個人マスタ」タブ画面】■ 「商品マスタメンテナンス」を選択。
■【「個人商品マスタ」作成画面】■ 「新規商品登録」をクリック。
■【商品マスタメンテナンス画面】■ 「名称」
・「略称」・「検索カナ」・「個人マスタに反映」は、入力必須項目。
■■ 内容を入力後、「登録」をクリック。
■

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3.「報告先選択」の設定
日報の報告先を予め設定することができます。常に特定の上司に報告する場合、便利な機能です。

【営業支援システムトップ画面】■ 「個人設定」から、「報告先設定」を選択。
■【日報報告先設定画面】■ 画面左の「ユーザ一覧」
から報告先を選択し、「追加→」をクリックすると、画面右の「日報報告先一覧」へ移動します。

■ 報告先が選択できたら、「OK」をクリック。
■

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Ⅲ

日報の登録・管理

1.営業担当者の場合◆J-MOTTO 営業支援システムにおける「新規日報登録」と「既存日報登録」とは◆通常、商談は１回で終わりではありません。ある取引先に商品を売り込むには、挨拶等も含め、何回もの営業活動が必要です。そこで、J-MOTTO 営業支援システムの日報では、「新規」と「既存」の区分が設けられています。
「新規」日報：取引先に、ある商品を売り込もうとする、最初の営業活動「既存」日報：後日同じ目的で再度営業活動を行う、2 回目以降の営業活動＊Ｊ－ＭＯＴＴＯ営業支援システムの「新規」「既存」とは、商談（案件）単位での概念です。取引先毎の「新規先」「既存（継続）先」とは異なります。

日報を登録する際には二つの方法があります。あらかじめ登録したスケジュールに基づいて日報を作成する方法（Ⅲ-1-A,B,C をご参照ください）と、直接日報を作成する方法（Ⅲ-1-D をご参照ください）があります。

A.スケジュールの登録
まずは、顧客訪問予定をスケジュールに登録しましょう。

【営業支援システムトップ画面】■ 「日報登録」から「スケジュール」を選択。

【スケジュール画面】■ スケジュール登録したい日付の「予約」をクリックして、登録を行います。

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【スケジュール登録画面】■ スケジュール内容を入力し、「登録」をクリック。

★営業支援システムに登録したスケジュールは、グループウェアのスケジュールにも反映させることができます（反映させるかどうかの設定は、管理者権限が必要です）。

B.新規日報の登録
顧客訪問後、登録したスケジュールの画面から日報を登録します。

【スケジュール画面】■ 例として、9/29（水）の『予青山建設』をクリック。

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【スケジュール登録画面】■ 「新規登録」
をクリック。

【新規顧客訪問登録画面】■ 日報登録の際には、
「訪問日」
「顧客」
「訪問目的」「商品名」「商談結果」「見込度」
を選択して入力します。

■ 「報告内容」では各社独自の書式を設定することが出来ます。※表示画面はサンプルです。書式の設定は管理者権限が必要です。

■ 日報の内容を入力後、「報告先選択」をクリック。
■ 「写し宛先選択」で設定されたユーザ
は、日報の内容を確認することはできるが、コメントをつけて返信することができません。

■ 「詳細表示」をクリックすると、「メモ」の下部に、「見積金額」
・「受注金額」
・「粗利金額」
・「売上数」
・「受注予定日」・「納期」
・「同行者」及び、添付資料の「追加・削除」ボタンが表示され、入力が可能となります。

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<「報告先選択」の設定>
日報登録画面より、「報告先選択」をクリックし、日報の報告先となるユーザを選択します。
尚、報告先が毎回同じという場合には、日報の報告先を予め設定することができます。
『Ⅱ-3「報告先選択」の設定』をご参照ください。

【報告先一覧画面】■ 画面左の「ユーザ一覧」から報告先を選択し、「追加→」をクリックすると、画面右の「報告先一覧」へ移動します。

■ 報告先が選択できたら、「OK」をクリック。
■<新規日報の登録完了>【新規顧客訪問登録画面】■ 「登録」をクリックして日報を登録。日報は報告先・写し宛先へ送信されます。

【スケジュール画面】■ 日報登録後は、『予』が『訪』に変更されます。
■

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C.既存日報の登録
新規日報同様、既存日報（継続案件の日報）も、顧客訪問後、登録したスケジュールの画面から日報を登録します。既存日報を登録する場合は、その商談の新規日報が登録されている必要があります。

【スケジュール画面】■ 例として、9/30（木）の『予青山建設』をクリッ
ク（9/29（水）の『青山建設』訪問の継続とします）。
■【スケジュール登録画面】■ 「既存登録」をクリック。

【既存顧客訪問登録選択画面】■ 前回 訪問の日報 である、 9/29（水）の日報を選択し、「既存顧客訪問登録」をクリック。

【既存顧客訪問登録画面】■ 内容を入力し、「登録」をクリック。
■ 日報入力方法の詳細は、『Ⅲ-1-B.新規日報の登録-【新規顧客訪問登録画面】』以降をご参照ください。

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D.直接日報を登録する場合突発的な商談、電話での営業等、予定がスケジュールに登録されていない場合は、直接日報を登録します。

【「日報登録」タブ画面】■ 新規日報の登録の場合は、「新規顧客訪問登録」を選択。
■ 既存日報の登録の場合は、「既存顧客訪問登録」を選択。

<新規日報の場合>
以降の日報登録方法は、登録したスケジュール画面から日報を登録する方法と同様です。
『Ⅲ-1-B 新規日報の登録-【新規顧客訪問登録画面】』以降をご参照ください。

<既存日報の場合>
該当の顧客、及び前回の商談を選択して、続きの日報を作成します。

【顧客選択画面】■ 「顧客 1 一覧」
・「顧客 2一覧」から、該当の顧客を選択し、「顧客選択」をクリック。
■■ 前回訪問した際の日報を選択し、「既存顧客訪問登録」をクリック。
例として、9/29 の『青山建設』訪問の継続日報を作成します。

【既存顧客訪問登録選択画面】

以降の日報登録方法は、登録したスケジュール画面から日報を登録する方法と同様です。
『Ⅲ-1-C 既存日報の登録-【既存顧客訪問登録選択画面】』以降をご参照ください。

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2.営業管理者の場合
A.日報の参照・コメント作成
部下から日報の報告を受けた場合、営業支援システムトップ画面上にある「受信ボックス」タブの色が、白から黄色になります。営業管理者は、その日報を参照し、コメントを返すことができます。

【「受信ボックス」タブ画面】■ 「受信ボックス」をクリックします。

■ 部下から報告を受けた日■ 「報告種類」は、「受」で表示されます。

報は「受信一覧」に、表■示されます。
■■ 続けて、参照したい日報を選択し、「選択して表示」をクリック。

【日報詳細画面】■■ 「アドバイス」・「指示」・「その他」のいずれかを選択し、コメントを入力します。
■ 最後に「返信」をクリッ
ク。

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B.処理済の日報の管理
部下にコメントを返した日報は、受信ボックス内「処理済一覧」へ移動します。

【「受信ボックス」タブ画面】■ コメントを返す前は、「受信一覧」に表示され、コメントを返した後は、「処理済一覧」に移動します。

【上司からコメントが返った際の担当者の受信ボックス画面】
上司からコメントを受けた日報は、担当者（日報作成者）の受信ボックスの「処理済一覧」に移動し、「報告種類」に「返」と表示されます。

■ 「返」と表示されます。
■

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Ⅳ

日報の活用方法

1.検索・集計機能の活用
A.日報検索訪問日等、いくつかの条件により、過去の商談（日報）を検索することができます。

【「日報検索」タブ画面】■ 「日報検索」タブから「日報検索」を選択。
■【日報検索画面】■ 「訪問日」・「納期」
・「受注予定日」・「報告内容」
・「訪■ 日報担当者及び部署、顧客・業種・地区・商品名・見込度も検問目的」
・「商談結果」等の索条件として設定可能です。設定したい条件をクリックする

検索条件を入力し、「検と、日報検索画面の下部に、検索条件設定画面が表示され、入索」をクリック（例とし力が可能となります（例として、「顧客選択（1）」が『青山建設』て、「訪問日」が『2010/1/1の日報を検索）。

～9/28』の日報を検索します）。
■ 検索条件を複数設定することも可能です。

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【日報検索結果画面】
検索結果をダウンロードすることも可能です。

■ 必要に応じて、「検索結果のダウンロード」または、「検索結果詳細のダウンロード」をクリック。EXCEL が起動し、検索結果が表示されます。日報本文もダウンロード可能です。

B.未訪問顧客検索
翌月の訪問スケジュールを立てるのに活用します。

【「日報検索」タブ画面】■ 「日報検索」タブから「未訪問顧客検索」を選択。
■【未訪問顧客検索画面】

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■ 「顧客訪問頻度」
・「商談結果」・「基準日(以前)」等の検索条件を入力。

■ 該当担当部署を選択。

■■ 該当担当者を選択。
■■ 全 ての検 索条件 を入 力後、｢未訪問顧客検索｣をクリック。
■

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【未訪問顧客検索結果画面】■ 検索条件の下部に、検索結果が表示されます。日付をクリック
すると直近の日報を表示することができます。

C.訪問集計訪問した顧客・商品別に、指定した期間の訪問件数及び訪問時間が集計可能です。

【「日報集計」タブ画面】■ 「訪問集計」をクリック。

【訪問集計画面】■ 「集計期間」を入力。
■■ 該当担当者を選択。
■■ 全ての集計条件を入力後、｢集計表示｣をクリック。

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【訪問集計結果画面】■ 集計条件の下部に、集計結果が表示されます。

■ 「訪問時間」は日報に入力した時間が反映されます。

D.顧客情報顧客別の納入実績及び商談履歴が、一覧で参照可能です。

【「日報集計」タブ画面】■ 「顧客情報」
をクリック。

【顧客選択画面】■ 顧客名を選択し、「集計表示」をクリック。
■

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【顧客情報画面】■ ｢納入実績｣をクリックすると、｢商談結果｣が『納品』となっている日報が一覧表示されます。
■ 「商談履歴」をクリックすると、該当顧客の日報が一覧表示されます。

【納入実績画面】【納入実績画面】【商談履歴画面】に表示されたリストの日付をクリックすると、日報【商談履歴画面】の詳細を見ることができます。

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E.当月売上・粗利推移
部署単位の見積金額、売上金額及び粗利金額を、「見込度」別に月単位で参照可能です。

【「日報集計」タブ画面】■ 「当月売上・粗利推移」
をクリック。
■【当月売上・粗利推移画面】「受注金額」「粗利金額」「受注数」に切替可能。

■ 現在の実績と目標までの不足額を把握するには、「売上目標」・「粗利目標」・「売上数目標」をあらかじめ設定する必要があります。

<売上目標・粗利目標・売上数目標の設定>※売上目標・粗利目標・売上数目標の設定は管理者権限が必要です。

【「グループ設定」タブ画面】■ 設定したい項目をクリック。

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【売上目標設定画面（表示モード）】■ 「入力モード」をクリック。

【売上目標設定画面（入力モード）】■ 売上目標を設定し、「登録」をクリック。
■

粗利目標・売上数目標も、同様の操作で設定します。

【粗利目標設定画面（入力モード）】【売上数目標設定画面（入力モード）】27

2.その他機能の活用
A.日報の引継ぎ
人事異動・担当変更の際に活用する機能です。※「日報情報の引継ぎ」は管理者権限が必要です。
例として『ジェイモット太郎』の日報を別の担当者へ引継します。

【「共通設定」タブ画面】■ 「日報情報の引継ぎ」をクリック。
■【引継ぎ日報検索画面】■ 「訪問日」・「商談結果」のいずれか、または両方の検索条件を入力し、「検索」をクリック。
■■ 日報担当者及び顧客も検索条件として設定可能。設定したい条
件をクリックすると、日報検索画面の下部に、検索条件設定画面が表示され、入力が可能。

（引継元）

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【引継ぎ日報検索結果画面】■ 引継ぎ対象となる日報を選択し、「選択した日報担当者を変更」をクリック。

【引継ぎ先設定画面】■ 画面左の「ユーザ一覧」から引継ぎ先を選択し、「追加→」をクリックすると、画面右の「引継ぎ先」へ追加されます。

■ 引継ぎ先が選択できたら、「引継ぎ」をクリック。

B.交通費精算
交通費の登録を行うことにより、月間交通費の集計も可能です。
※管理者設定により、「交通費精算」を利用することができない場合もあります。

【新規顧客訪問登録画面】
日報の登録画面からでも、交通費の登録が可能です。

■「交通費精算」をクリックすると、交通費の登録が可能。

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【交通費登録画面】■「交通機関」を選び、必要事項を入力して左上の「登録」をクリック【「交通費精算」タブ画面】
交通費の登録、及び特定期間の集計が可能です。

■ 日付をクリックすると、交通費の入力画面が表示され、その日の交通費の登録が可能となります。

■ 集計期間を検索条件として設定し、「集計表示」をクリックすると、「交通費精算」タブ画面の下部に、交通費集計結果が表示されます。

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Ⅴ

携帯電話から利用するにはスマートフォンからご利用の場合は、PC でご利用いただく際と同様、ブラウザを立ち上げてご利用ください。
携帯電話（フィーチャーフォン）からもアクセスが可能です。

■携帯電話（フィーチャーフォン）の設定方法
専用 URL は J-MOTTO の会員 ID をご用意の上、下記 J-MOTTO のサイトにて設定方法をご確認ください。※JMOTTO ポータルサイトの「サービス紹介」から「モバイル端末でのアクセス方法」を選択していただきます。

ご利用になるモバイル端末にて、下記 URL を入力して下さい。
【携帯電話】通常の URL https://（該当 ID）.j-motto.co.jp/cgi-bin/（会員 ID）/sssim/s3i.cgi【携帯電話】
通常の URL で文字化けが発生する場合 http://（該当 ID）.j-motto.co.jp/cgi-bin/（会員 ID）/sssim/s3i.cgi※会員 ID の箇所には、お客様の会員 ID を入力してください。
例）会員 ID が AM0123456 の方が携帯電話(i モード)からアクセスする場合
https://gws○○（※）.j-motto.co.jp/cgi-bin/AM0123456/mdnet/mdnet.cgi※PC でグループウェアご利用時の URL 内にある「gws○○」をご入力ください31

■モバイル用パスワードの設定
携帯電話で営業支援システムをご利用の場合は、あらかじめパスワードを設定してください。

【営業支援システムトップ画面】■ 「モバイル用パスワードの変更]をクリック。

【パスワード変更画面】■ パスワードを入力し、「変更」をクリック。

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■営業支援システムへログイン【携帯電話営業支援システムログイン画面】■ 携帯電話にて専用 URL を入力し、営業支援システムへアクセス。
「ユーザーID」「パスワード」を入力してログイン。

【営業支援システムトップ画面】
ログインすると、下記画面に切り替わります。
■ スケジュールや日報の登録は、｢日報登録｣をクリック。
■ 交通費精算の登録は、｢交通費精算｣をクリック。

【日報登録画面】■ スケジュールの登録は、｢予定登録｣をクリック。
■ 日報の登録は、｢新規訪問登録｣または｢既存訪問登録｣をクリック。

【予定登録画面】【日報登録画面・新規/既存】

携帯電話からスケジュールの登録が出来ま

携帯電話からの日報登録は、一部項目のみのす。

入力となります。

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【交通費精算登録画面】
携帯電話から交通費の登録も可能です。

①日付・場所の入力②精算内訳の選択③交通費詳細入力34⚫ お問合せJ-MOTTO お客様サポートセンター
TEL

0120-70-4515 (通話料無料)
平日 10:00～17:00 (土・日・祝日休)

チャット

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平日 09:00～18:00 (土・日・祝日休)メール

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操作方法や設定でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

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