成長可能性に関する説明資料
平成２５年９月１７日
株式会社タイセイ
証券コード：3359

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Ⅰ．会社概要

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株式会社タイセイについて
■代表者
■代表者
■設立
■設立
■所在地
■所在地
■資本金
■資本金
■社員数
■社員数

代表取締役社長
代表取締役社長 佐藤
佐藤 成一
成一
1998年12月
1998年12月
大分県津久見市上青江4478番地8
大分県津久見市上青江4478番地8
6億3938万円（2013年9月17日現在）
6億3938万円（2013年9月17日現在）
97名（2013年8月末日現在）
97名（2013年8月末日現在）■事業内容■事業内容 製菓材料およびラッピング用品の販売
製菓材料およびラッピング用品の販売（事業の沿革）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1998年 鮮度保持剤の通信販売を目的として、株式会社タイセイを設立
2000年 菓子資材の袋・シール・容器等の販売を開始
2001年 大分県津久見市上青江に商品センターを設置
2002年 中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の認定を受ける（大分県）
2003年 和菓子店むけカタログを制作、和菓子資材に本格参入
2004年 業務拡張に伴い、大分県津久見市上青江において新本社社屋及び商品センターを建設
本田産業株式会社との業務提携により、弁当関連資材（容器等）の通信事業を開始
2005年 福岡証券取引所Q-Board市場に株式を上場
2006年 インターネットサイト「cotta(コッタ)」開設
本社増床により第２商品センターを設置
2009年 本社隣接地に第３商品センターを設置
2010年 菓子製造用の食材の製造及び販売を行う、株式会社プティパ（現 連結子会社）を設立
製菓材料販売に本格参入
2011年 サイト大規模リニューアル。製菓材料販売の拡充
菓子等の食品の製造及び販売を行う、株式会社つく実や（現 連結子会社）の第三者割当増資を引き受ける
2012年
cottaレシピ本発売(角川出版)、 Amazonストアフロント開設
2013年 Yahoo！とのYCN連携による販路拡大
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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グループ会社
株式会社プティパ

株式会社つく実や

代表者

代表取締役 吉田史大

代表者

代表取締役 児玉佳子

所在地

大分県津久見市上青江4478番地8

所在地

大分県津久見市新町1-3

工場

宮崎県宮崎市田野町乙1727-191

店舗

大分県津久見市千怒新地6015番地

資本金9,000万円 （㈱タイセイ100％）

資本金

3,348万円 （㈱タイセイ57.3％）

事業内容 菓子・パン等食材の小分け製造

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事業内容 地場産品の製造販売

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Ⅱ．事業内容

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当社のビジネスモデル
当社のお客様は？
当社のお客様は？
法人客：和洋菓子店様・パン屋様・喫茶店様など6.5万軒
法人客：和洋菓子店様・パン屋様・喫茶店様など6.5万軒
個人客：製菓・製パン作りを趣味とする個人様など14万件
個人客：製菓・製パン作りを趣味とする個人様など14万件（2013年8月末現在）（2013年8月末現在）

当社の扱う商品は？
当社の扱う商品は？
菓子・パン用の鮮度保持、ラッピング用資材、製菓材料など、約25,000品目
菓子・パン用の鮮度保持、ラッピング用資材、製菓材料など、約25,000品目

注文受付方法は注文受付方法は ？
？
電話注文・・・20％
電話注文・・・20％

当社の強みは？
当社の強みは？
１．小ロット
１．小ロット
２．低単価
２．低単価
３．短納期
３．短納期
Ｐ‐５

Fax注文
Fax注文 ・・・30％
・・・30％

ネット注文・・50％
ネット注文・・50％

延べ床面積1800㎡以上におよぶ
合計3つの倉庫を本社横に置き、全て自社で流通を行う。

(1つから注文可能！)(1つから注文可能！)(地場の包材・食材問屋に負けない価格！)(地場の包材・食材問屋に負けない価格！)(自社の倉庫からの直送により、翌日配送も可能！)(自社の倉庫からの直送により、翌日配送も可能！)
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事業系統図全国の菓子・ベーカリー店、弁当店及び個人
全国の菓子・ベーカリー店、弁当店及び個人
インターネット、カタログ、FAXによる注文

コールセンター
コールセンター
仕入

当
当 社
社
仕入

サプライヤー
サプライヤー

菓子・パン等食材の小分け製造

株式会社プティパ
株式会社プティパ
納品

量販店・スーパー等
量販店・スーパー等
Ｐ‐６

インターネット通販Web
サイト「cotta」

ピッキングして小ロッ
ト、短納期で配送

商品センター
商品センター
仕入
地場産品の製造販売

株式会社つく実や
株式会社つく実や納品

百貨店・道の駅等
百貨店・道の駅等
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当社の強み・拡大
強み・小ロット、低価格、短納期のビジネスモデル
・200社の仕入先、2万5千点の取扱いアイテム
・自社コールセンターが吸上げた顧客ニーズを商品開発に即座に反映する体制
・BtoBからBtoCへ、包装資材から製菓材料へ 進化しつづけるスピードと社員の意
識の高さ
・月間500万PVの通販サイト「ｃｏｔｔａ」

拡大・小ロット、低価格、短納期のニーズの高まり
・スイーツの手作り人口の拡大、独自性があり、ファッション性があるこだわり商品市場の拡大
・ネット通販市場の拡大
・量販店での製菓を使った企画商品市場の拡大
・製菓材料からキッチン道具、小物等への展開
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Ⅲ．市場環境

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マーケットの状況①通信販売、ＥＣ市場
公益社団法人日本通信販売協会が実施した平成23年度（平成23年４月～平成24年３月）の通信販
売市場の売上高調査によると、平成23年度の通信販売市場の売上高は、前年度比9.0％増の５兆900億円となっております。
表：平成23年度通信販売市場規模

平成21年度（単位：10億円）

平成22年度

平成23年度

通販市場規模※

4,310

4,670

5,090

前年度比（％）

104.1

108.4

109.0

また、経済産業省が実施した「平成23年度我が国情報経済社会における基盤整備」（電子商取引に関する市場調査）によると、日本のＢｔｏＣのＥＣ市場規模は8.5兆円となり、前年度比8.6％増となっております。
（単位：兆円）表：ＢｔｏＣのＥＣ市場規模

平成21年
ＢtoＣのＥＣ市場規模

前年度比（％）

Ｐ‐９6.7109.8

平成22年
7.8116.4

平成23年
8.5
108.6

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マーケットの状況②菓子・パン小売店■菓子・パン小売店件数推移
業種（出典：NTTデータ調べ）

2010年

2011年

2012年

菓子店

17960

17127

16370

菓子製造業

10189

9735

9352

菓子材料

1215

1198

1189

パン製造・卸

3282

3189

3132

パン店

12419

12213

12138

菓子店（洋菓子）

14786

14745

14389

菓子店（和菓子）

13295

12853

12429

合計

73146

71060

68999

BtoBマーケットは上記、件数を見ても明らかに減少傾向にある。大手コンビニのスイーツ戦略により、菓子店は弱体化している。しかし、マーケットの縮小に伴い地方の問屋も弱体化を余儀なくされ、全国をターゲットとした通販には追い風と判断している。また、中小零細事業者のマーケットが縮小傾向にあるとはいえ、その生産金額は和洋菓子のみでも平成23年で2兆3,570億円であり（出典：ｅ－お菓子ねっと）、その中で原材料・資材等の占める割合と当社売上を比較しても、まだまだ成長できると考える。

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マーケットの状況③BtoC■製菓材料市場拡大推移表■ホームベーカリー出荷台数

BtoCの菓子・パンづくり市場の拡大は上記表をみても明らかである。「製菓材料市場拡大表」は製菓材料メーカー（出典：非公表）が出荷量と業界全体におけるメーカーシェアから算出したデータで、近年は毎年７％の市場拡大が推測される。また、パンづくりの拡大は一般家庭でパンを焼く為に必要なホームベーカリーの出荷台数（出典：日本電子工業会）で、把握する事が出来る。米粉～米パンブーム、ホームベーカ
リーの多様化・多機能化・低価格化により、その市場は更に拡大している。

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Ⅳ．今後の事業戦略

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今後の成長戦略■ Ｗｅｂ戦略：ウェブサイトの強化・充実、ウェブ販促専門人材の確保
ウェブサイトの一新を図り、利便性・スマホ対策、安全性の向上を行う■ 商品戦略・販促戦略：BtoB包装資材のシェア拡大
オリジナル商品の開発と拡販による、包装資材シェア獲得■ 包装資材から製菓材料へと品揃えを拡大
製菓材料、冷凍・冷蔵食材の更なる充実■ 量販店、スーパー等への企画商品の製造販売の拡大（プティパ）
中堅地方スーパーでの製菓材料コーナー獲得■ 物流戦略：① 冷凍・冷蔵倉庫、食材（製菓材料）専用倉庫の建設② プティパ工場の増設による生産量UPと販売先拡大③ 個人向け物流システム開発

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Ｗｅｂ戦略■cottaサイトの強化・充実
WEB外注先の変更とWEBサーバー強化により、増大するアクセスに対応より安定稼働を可能とする。検索エンジンの強化を含め、サイト自体の使い勝手・情報量の多さと整理を行い新規顧客、利用客数を獲得していく■ウェブ販促専門人材の確保
ウェブコンサル経験者を中心に、都心を拠点としたフレキシブルで機動的な部隊を編成し、刻々と変化するウェブ事情に対応した体制を構築する

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（参考）通販サイトcottaの成長
2008年から比較するとＫＢＭＪとの取組開始

フルスピー
ドとの取組開始

ブロガー活用スタート

個人会員数は約16倍に成長！
注文件数は約2.6倍に成長！
サイトリニューアル
製菓材料販売開始

ツイッタ―など
口コミマーケの強化

出版・Amazon
出店
ヤフー連携

有力ブロガー追加

広告費1千万の投資
BtoCサイトへと舵切り

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個人法人

有名パティシエコ
ラボ企画

受注
件数

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商品・販促戦略：BtoB包装資材のシェア拡大■ 商品戦略
cottaオリジナル包装資材の開発強化
ケーキ箱・個包装用袋・紙袋ポリ手提げ・容器カップ等のオリジナル商品の拡大（メーカーコラボによる商品力の強化）、売れ筋商品のＰＢ化■ 販売戦略
見せるカタログ発刊～百科事典カタログからの脱却
上記開発商品をカテゴリー別にデザイン性の高いカタログを発刊し、既存客約３万件へ新商品提案を行い、包装資材売上再構築を図る

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商品・販促戦略：包装資材から製菓材料へと品揃えを拡大■B to C向け菓子・パン等食材の小分け製造への進出
2010年に子会社プティパを立ち上げ、B to C向けの菓子・パン等食材の小分け製造に進出しました。
これは、通販サイト「ｃｏｔｔａ」の差別化として、自前で小分け包装する会社が必要だと考えたからです。
コンビニエンスストアのスイーツ拡充等に押され、中小零細菓子店は売上が伸びる状況ではありません。
従来からの菓子店向けの包装資材中心の商品構成では自ずと限界が見えています。
しかし、菓子作りやパン作りを趣味としている最終消費者は増加しています。そこで当社では菓子やパン作りに欠かせない製菓材料を次の商品構成の柱として育ててまいります。

コンビニのスイーツ拡充

中小零細菓子店の縮小

菓子作りパン作りを趣味とする消費者増

菓子・パン等
食材の小分け商品の拡充■量販店、スーパー等への企画商品の製造販売
バレンタイン時期には、「友チョコ」市場の拡大もあり、さまざまなチョコレート関連商品が店頭に並びます。昨年より100円ショップに対して、子会社であるプティパが製造する「デコれーとペン」を納品することができました。こういったスイーツ関連の企画商品は100円ショップだけでなく、スーパー、コンビニ等も力を入れており、今後もマーケットの拡大が見込まれます。これらに対応するには一時期に大量に納入できるだけの生産能力、商品保管場所の確保が必要となります。今後、企画商品の販売拡大に対応した工場等の設備投資を行い対応してまいります。
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物流戦略～本社物流拠点の拡大、冷凍・冷蔵食材の加に対応した物流体制の拡充～

本社物流センターの拡大

１５期末から計画実行し17期を目途に完成① 冷凍・冷蔵倉庫、食材（製菓材料）専用倉庫の建設
本社近隣の約１５００坪の土地を購入し、冷凍・冷蔵倉庫、食材専用倉庫を建築し取扱商品の拡充と出荷作業の効率化を図る② プティパ工場の増設
小分け作業能力の強化を行うことで、増加する食材需要に対する供給能力の問題を解決する③ 個人向け物流システム開発
少量ピッキングに特化した、物流システムの構築で、作業コストの低減と処理能力の拡大を図る

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物流拡大コスト（概算）

土地；1500坪

取得費用；１億２千万円

建物；冷凍・冷蔵、その他食材在庫ストック
総床面積；10,000坪
建物建設費用；４億円
システム開発費：４千万円
設備費用；４千万円

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将来の見通しに関する注意事項● 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
● それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。
● 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。

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