04 人材ビジネスの市場規模
米国の人材ビジネス

世界の人材ビジネス業界
世界 50 カ国の人材ビジネス会社 16 万 9,000 社が加盟する世界的業界団体 World Employment Confederation（旧 CIETT、以下 WEC）に加盟する人材ビジネス会社は、人材派遣、職業紹介、採用アウトソーシン
グ（RPO）、マネージドサービスプロビジョン（MSP）、キャリアマネジメントなど多彩なサービスを揃え、個人と企業のニーズに応じたソリューションを提供している（図表 1）。
図表 1 WEC 加盟企業の各サービス提供率（単位：％）

100

73

35

3835

31

1219198
オンラインワーク
プラットフォーム

自営業

アウトソーシング

職業訓練

ＨＲ
コンサルティング

プロジェクト
ソーシング

ペイローリング

VMS

MSP

RPO

キャリアマネジメント

職業紹介

人材派遣

19

その他

23

福祉から就労へ23

35

パーソナルサービス

23

31

Source : National federations of World Employment Confederation

出所：“Economic Report 2017 edition”, World Employment Confederation

禁転載12018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

WEC によると、人材ビジネス会社の世界の売上高は 2015 年に 4,170 億ユーロに達した。このうち、最も大きな割合を占めるのは人材派遣（67％）で 2,790 億ユーロとなった。次いで MSP（23%）
、職業紹介（9%）となった（図表 2）。
図表 2 世界の人材ビジネスの売上高RPO 33（単位：億ユーロ）キャリアマネジメント 30

職業紹介
368
MSP950

人材派遣
2,790

注：ユーロの換算レートは2015年の平均にもとづく
出所：“WEC Economic Report 2017 edition”, World Employment Confederation

人材ビジネス業界は 2015 年に世界で約 5,000 万人の就業をサポートした。派遣労働者数は約 4,332 万人で、このうち最も多いのが米国である。後に中国、日本、インドと続く。キャリアマネジメントサービスを受けたのは約 300 万人にのぼる。RPO や MSP は約 250 万人、職業紹介では約 212 万人の採用が成立した（図表 3）。
図表 3 WEC 加盟企業のサービスを受けた労働者数 （単位：人）
職業紹介 211 万 8,306

RPO・MSP 250 万
キャリア
マネジメント300 万

派遣労働者数
4,331 万 9,404

派遣労働者数内訳
アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
ブラジル
ブルガリア
カナダ
チリ
中国
コロンビア
クロアチア
チェコ共和国デンマーク

50,664550,000
226,000
608,591
507,564
10,000450,000
148,118
8,680,000
513,069
16,000250,000
20,647エストニア
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
ハンガリー
インド
アイルランドイタリア
日本
ルクセンブルグ
メキシコ
モロッコ

5,000
100,000
2,000,000
949,227
10,316
124,576
2,100,000
120,000
640,000
2,630,325
24,164
1,765,101
62,000オランダ
770,136
ニュージーランド
105,000
ノルウェー
95,000ポーランド
799,727
ポルトガル
118,000
ルーマニア
67,067
ロシア
75,767南アフリカ
900,000
スペイン
562,345
スウェーデン
153,000
スイス
314,000
英国
1,198,000
米国
15,600,000

出所：“WEC Economic Report 2017 edition”, World Employment Confederation

禁転載

22018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

派遣労働者が世界の労働人口に占める割合はわずか 1.7% である。派遣労働浸透率１が最も高いのは英国で3.8%。次いでオーストラリア 3.7%、ニュージーランド 3.5% と続く。米国は 2.2%、日本は 2.0% となっている（図表 4）。
図表 4 2015 年 国別派遣労働浸透率3.8 3.7（単位：%）

3.5
3.0

2.8

2.7

2.4

2.2 2.2 2.1

2.0 2.0

UK AU NZ NL LU HU DE BE US FR

1.8 1.8

1.6 1.5

1.3 1.2 1.2

JP PO AT CH SE ZA PL

FI

1.1 1.0

0.9 0.8 0.8

0.7

0.6 0.6 0.6 0.6

IT NO CZ MX BR DK CA CO

EE ES LV

0.5 0.5

0.3

0.2 0.2 0.1

CL HR RO LT MA GR

出所：“WEC Economic Report 2017 edition”, World Employment Confederation

北米

国 名

AT オーストリア
BE ベルギー
BG ブルガリア
HR クロアチア
CZ チェコ共和国
DK デンマーク
EE エストニア
FI フィンランド
FR フランスDE ドイツ

GR
HU
IE
IT
LVLT
LU
NL
NO
PL

ギリシャ
ハンガリー
アイルランド
イタリア
ラトビア
リトアニア
ルクセンブルグ
オランダ
ノルウェー
ポーランド

欧 州

中国
日本
韓国
オーストラリアインド
インドネシアニュージーランドフィリピン
シンガポールベトナム

欧 州CNJPKRAUINID
NZPH
SGVN

欧 州

アフリカ

カナダ
メキシコ
米国
アルゼンチン
ブラジル
チリ
コロンビア
ペルーモロッコ
南アフリカ

アジア太平洋南部

ラテンアメリカ

CAMX
US
AR
BR
CL
COPE
MA
ZA

北東アジア

地域

PT ポルトガル
RO ルーマニア
RU ロシアSK スロバキア
SI スロベニア
ES スペインSE スウェーデン
CH スイスTR トルコ
UK 英国

１ 1日平均の派遣労働者数（フルタイム換算）を労働人口で割った比率（出所：“WEC Economic Report 2017 edition”, World Employment
Confederation）

禁転載

3

2018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

MSP の 2015 年の世界の市場規模は推定 950 億ユーロで、前年から 12% 増加した。このうち、北米の売上高は 540 億ユーロと前年に続き市場の大半（57%）を占めた。後に欧州 320 億ユーロ（34%）
、その他の地域90 億ユーロ（10％）と続く（図表 5）。MSP は、顧客企業で働く非正規労働者を現場で継続的に管理・監督するサービスで、スタッフィング会社の選定、発注、請求書の処理など正社員以外の人材の採用全体を管理する。
MSP の大半は、顧客にベンダーマネジメントシステム（VMS）も併せて提供している。顧客の拠点内に常駐しサービスを提供する場合もある。MSP は、人材ビジネス会社の傘下にある場合もあれば、独立している場合もある。
図表 5 MSP 市場規模（単位：億ユーロ）
9502014 年2015 年

520

850

540

260

32070

北米

欧州

90

その他の地域

世界

Source：Staf�ing Industry Analysts

注：2015年の年間の為替レートの平均は1ドル＝0.9017ユーロ
出所：“WEC Economic Report 2017 edition”, World Employment Confederation

禁転載

4

2018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

2015 年の世界の職業紹介市場（エグゼクティブサーチを含む）の売上高は 368 億ユーロだった。売上高が最も高いのは米国で、189 億 3,800 万ユーロと世界全体の約半分を占める。次いで英国 41 億 2,100 万ユーロ
（11%）
、オーストラリア 40 億 5,900 万ユーロ（11%）と続く（図表 6）。
図表 6 職業紹介市場 2015 年の売上高にもとづく上位 15 カ国
米国18,938

英国

4,121

オーストラリア

4,059

カナダ

3,000

日本

2,682

ドイツ

2,004

フランス

1,000

スイス

621

アイルランドニュージーランド（単位：百万ユーロ）

600
423

ベルギー

161

ブラジル

141

オーストリア

114

ロシア

102

ポーランド

83

出所：
“WEC Economic Report 2017 edition”, World Employment Confederation

RPO の 2015 年の売上高は推定 33 億ユーロにのぼる。市場シェアが最も大きいのは北米で（44%）
、後に欧州・中東・アフリカ（31%）
、アジア太平洋（22%）と続く（図表 7）。
図表 7 RPO 売上高の地域別割合 （単位：％）
南米 3

アジア太平洋22

北米
44

欧州・中東・アフリカ
31

出所：“WEC Economic Report 2017 edition”, World Employment Confederation

禁転載

5

2018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模キャリアマネジメントの 2015 年の売上高は 30 億ユーロだった。キャリアマネジメントは、個人やグループ単位のアウトプレースメント（再就職支援）サービス、エグゼクティブ向けアウトプレースメントサービス、その他キャリア転換サービスを含む。具体的には、履歴書の書き方、面接スキル、求職活動戦略、コーチング、キャリアガイダンスなどで、通常企業がこれらサービスの費用を全額支払う。
世界 75 カ国のエグゼクティブサーチ会社約 350 社が加盟する事業者協会 Association of Executive Searchand Leadership Consultants（AESC）によれば、世界全体のエグゼクティブサーチおよびリーダーシップコンサルティング業界の総収益は、2015 年時点で 120 億ドルと、前年から 6％増加した（図表 8）。世界最大の市場は米国で、全体の約 3 割（29.9%）を占める。次いで、英国＆アイルランド（16.3％）、ドイツ（6.2％）、カナダ（5.8％）、大中華圏（3.9％）と続く２。
業種別で最も需要が多いのは工業で、2015 年に行われた人材紹介全体の 28.4% を占めた。次いで、金融・プライベートエクイティ・保険（16.1%）、消費財・小売（15.7%）、ライフサイエンス・ヘルスケア（12.7%）、テクノロジー（10.5％）、政府・教育・非営利（8.5％）、その他（4.5％）、ビジネス＆専門サービス（3.6％）と続く（図表 9）。
2016 年に最も伸びると予測される業種はテクノロジー（63％）で、次いでライフサイエンス・ヘルスケア（60％）
、工業（32％）、専門サービス（28％）
、金融（23％）、消費財・小売（21％）
、非営利（19％）、その他（6％）と続いた（図表 10）。
図表 8 エグゼクティブサーチおよびリーダーシップコンサルティング事業の世界全体の推定収益 1978 ～ 2015 年（単位：十億ドル）

10.65

11.70

11.00

10.41
9.55

7.20
5.50
3.50
3.00 3.10 3.00 3.20

3.90

10.57
9.74

8.73

8.30
6.30

12.00

7.45
6.60
5.60

4.50

7.43

6.41
5.30

2.00
0.751978 83 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
出所：“Executive Talent 2020”, The Association of Executive Search and Leadership Consultantsをもとに作成

２ “Executive Talent 2020”, Association of Executive Search and Leadership Consultants

禁転載6

2018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

図表 9 2015 年に行われた人材紹介の業種別内訳その他 4.5（単位：％）

ビジネス＆専門サービス 3.6

政府・教育・非営利
8.5
工業
28.4

テクノロジー
10.5

消費財・小売15.7

ライフサイエンス・ヘルスケア12.7

金融・プライベートエクイティ・保険
16.1

出所：
“Executive Talent 2020”, Association of Executive Search and Leadership Consultants図表 10 2016 年に最も伸びるとエグゼクティブサーチ会社が予測する分野（単位：％）（答えを 3 つまで選択）
テクノロジー

63

ライフサイエンス・ヘルスケア

60

工業

32

専門サービス

28

金融

23

消費財・小売

21

非営利
その他

19
6

出所：
“Executive Talent 2020”, Association of Executive Search and Leadership Consultants

禁転載7

2018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

米国の人材ビジネス業界

1. 人材派遣・職業紹介
アメリカスタッフィング協会の年次報告書によると、2016 年の労働者派遣事業（temporary staffing およびcontract staffing）の売上高は、前年から 1.8％増の 1,285 億ドルとなった。これは同協会の Staffing Employment Sales Survey にもとづく。職業紹介事業の 2016 年の売上高は、前年から 2.6% 増の 219 億ドルだった。これは、米商務省の経済国勢調査（Economic Census）の 2007 年の売上高（180 億ドル）を基準値とし、Staffing Industry Analysts が推定する成長率をあてはめて算出している。労働者派遣と職業紹介を合わせた
2016 年のスタッフィング全体の売上高は、前年から 1.8％増の 1,504 億ドルとなった（図表 11）。
図表 11 米国の労働者派遣および職業紹介事業の売上高 2002 ～ 2016 年150

職業紹介（％）
労働者派遣（％）

120
104
90

79
1360

92

1380

1387

1187

87

89

2002

2003

126
113
1684116

114

112

15

1485

86

100
1081
10

10
90

1387

（単位：十億ドル）

132
1387

140
1387

148

150

14

158685

2015

2016

90

90

300

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source：American Staf�ing Association, Staf�ing Industry Analysts Inc., U.S.Department of Commerce

出所：“2017 Staffing Industry Playbook”, American Staffing Association
https://americanstaffing.net/publications/staffing-success-magazine/2017-special-issue/

禁転載8

2018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

アメリカスタッフィング協会は、2013 年まで毎年 Economic Analysis レポートの中で職業紹介事業の売上高の内訳を発表していた。それによると、2012 年時点の売上高 122 億ドルのうち、一般の人材紹介（placement）は 44 億ドル、エグゼクティブサーチ（search）は 78 億ドルとなっている（参考）。
【参考】 米国の職業紹介事業の年間売上 2000 ～ 2012 年

（単位：十億ドル）

エグゼクティブサーチ
人材紹介

18.0
16.1

15.1
12.8

12.8

6.2
5.2
8.9

7.6

9.3
4.1
5.2

2000

15.9
6.8

2001

2002

10.2
8.3

4.6

20035.1
10.4

4.5

3.8

6.5

5.7

11.6
9.7

11.2

7.9

9.4

5.5

7.7

2005

7.1

7.8

3.9

5.7

2004

12.2

2006

2007

2008

4.0

4.2

4.5

4.4

2009

2010

2011

2012

Sources：U.S.Department of Commerce and Staf�ing Industry Analysts Inc.

出所：
“American Staffing 2013: Navigating the 1% Economy”, American Staffing Association
注：図表11と内容が一致していない部分があるが、アメリカスタッフィング協会の情報をそのまま掲載した

禁転載

9

2018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

派遣会社の派遣社員および契約社員３が常時何人存在しているのか、これまで正確な数字を把握している団体や機関はなかった。アメリカスタッフィング協会以外に米労働統計局も派遣労働者数を発表しているものの、これには派遣会社のコーポレート社員も含まれるが、契約社員数が含まれていない可能性がある。そこで同協会は2016 年に調査を実施し、1 日あたりの派遣社員・契約社員数は約 310 万人に達し、雇用者（18 歳以上）全体の約 2.1% を占めると推定した（図表 12）。このうち、派遣社員数は約 190 万人（61%）
、契約社員数は約 120万人（39%）という内訳になっている。
図表 12 米国スタッフィングの規模（人数）米国の成人（18歳以上）2億4,250万人

雇用者（18歳以上）
1億4,770万人

派遣・契約社員
310万人
2.1%
Source：U.S.Census Bureau, U.S.Bureau of Labor Statistics,
Amenican Staf�ing Association Staf�ing Market Survey by Harris Poll

出所：“2017 Staffing Industry Playbook”, American Staffing Association
https://americanstaffing.net/publications/staffing-success-magazine/2017-special-issue/

2. ジョブボード
ジョブボードは、米国だけでも 5 万サイト以上あるともいわれている。Staffing Industry Analysts によると、世界のジョブボードの収益は 2016 年に前年から 9％増加の 124 億ドルに達した４。

３ 派遣社員（temporar y employee）は、大卒学位を必要としない低技能の仕事に就いている傾向がある。一方、契約社員（contractemployee）は、通常大卒学位を要する高技能の仕事に就き、派遣社員と同じように派遣会社に雇用されている（出所：“2017 StaffingIndustry Playbook”, American Stafﬁng Association）
４ Daily News, Stafﬁng Industry Analysts https://www2.stafﬁngindustry.com/site/Editorial/Daily-News/List-ranks-largest-job-boardsglobal-job-board-revenue-up-9-43941

禁転載

10

2018.3.104米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

3. ヒューマンクラウド
ギグエコノミーは、様々な形態の単発（ギグ）またはプロジェクト単位のフリーランスの仕事を指すことが多い。中には、「オンデマンド経済」「シェアリングエコノミー」「コラボレーション型消費」を含める場合もある。
Staffing Industry Analysts の広義のギグエコノミーには、派遣労働者、企業が直接調達した臨時労働者、インディペンデントコントラクター、SOW コンサルタントといったすべての有期契約の非正規労働者が含まれ、コンティンジェント労働市場と同義語として用いられている。
ヒューマンクラウドは、近年世界中で広まっているこのギグエコノミーの一部を成すサブ領域として位置づけられている。コンティンジェント労働市場の中で、唯一「シェアリングエコノミー」（マッチングプラットフォー
ムを介して遊休資産を短期間リースする）にも含まれる。ヒューマンクラウド会社にとっての遊休資産は、労働者である。
Airbnb（民泊仲介）や Zipcar（カーシェアリング）をギグエコノミーの一部に含める人も多いが、これらのサービスは労働力確保とは関係がないため、Staffing Industry Analysts はギグエコノミーには含めず、シェアリングエコノミーの一部としてとらえている（図表 13）。
図表 13 ヒューマンクラウドとギグエコノミーの関係性

エコノミー
シェアリングエコノミー
ギグエコノミー
労働に関係のないオンラインサービス

ヒューマン
クラウド

派遣労働者

その他
臨時労働者

インディペンデント
コントラクター

SOW
コンサルタント

出所：“The Human Cloud, the Gig Economy & the Transformation of Work”, Staffing Industry Analysts

Staffing Industry Analysts は、ギグエコノミー全体の市場規模を約 3 兆 5,000 億ドルと試算している。このうち、ヒューマンクラウドへの世界全体の支出額は 2016 年に推定 470 億～ 510 億ドルに達した。この大半は、Uber、Lyft、Handy、Ele.me といった B2C サービス（個人にサービスを提供）のヒューマンクラウド会社によるもので、その市場規模は 415 億～ 447 億ドルと前年の約 2 倍に拡大した。B2B サービス（企業にサービスを提供）のヒューマンクラウドの市場規模は 58 億～ 65 億ドルとなる。

禁転載

11

2018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

B2C 会社の中で最大手は Uber で、次いで Didi Chuxing（滴滴出行）、Lyft と続く。B2B 会社の中で最大手は Zhubajie（猪八戒）で、次いで Upwork、MBO Partners、GLG（Gerson Lehrman Group）と続く。
図表 14 2016 年の世界のギグエコノミーの市場規模

インディペンデントコントラクター& 個人事業主

企業が直接調達した臨時労働者

2 兆 390 億ドル 注1（例：季節労働者）

SOW 契約の労働者

6,110 億ドル 注1

4,580 億ドル 注1

派遣労働者
3,820 億ドル
ヒューマンクラウド
470 億ドル 注2

ヒューマンクラウドの市場規模（B2C と B2B）
Uber
200億ドルGrab Taxi
6億3,000万ドル

Instacartその他B2Cヒューマンクラウド会社
4億7,900万ドル
7億2,700万ドル

Ola
5億8,300万ドル

Didi Chuxing
142億ドルGo - jek
2億8,800万ドル

Ele.me5億6,200万ドル

すべてのB2B
ヒューマンクラウド会社
57億5,000万ドル

DoorDash
1億7,100万ドル

Geｔｔ
5億ドル

Postmates
1億7,100万ドル

Lyft
23億ドル
Care.com
1億6,200万ドル

B2B ヒューマンクラウド会社の市場規模

350+のその他B2B Zhubajie
ヒューマンクラウド (Witmart)
プラットフォーム 13億ドル
14億ドル

GLG
3億2,000万ドル

Liveops
1億5,000万ドル

Axiom
2億5,000万ドル
Upwork
12億ドル

Lancers
1億5,800万ドル

My Taxi
1億5,000万ドル

Freelancer
1億1,900万ドル

Field Nation
1億2,000万ドル

Toptal
1億500万ドル

Fiverr
1億2,000万ドル

Work Market
1億200万ドル

MBO Partners
4億400万ドル

Sources: “The Global Gig Economy: Market Estimates and Features of the US Contingent Workforce”, “Global Staf�ing Industry Market Estimates and Forecast: May 2017”

注 1：2015年の売上高を2016年の売上高として記載
注 2：ヒューマンクラウドの市場規模は、Staffing Industry Analystsの推定金額の下限を記載
出所：“The Human Cloud, the Gig Economy & the Transformation of Work”, Staffing Industry Analysts

禁転載122018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

図表 15 は、B2B ヒューマンクラウドプラットフォームのランキングである。日本の Lancers が 6 位につけている。総収益には、労働者に支払われた報酬と仲介手数料（マークアップ、SaaS ライセンス料、報酬からの天引きなど）が含まれる。
1 位の Zhubajie（猪八戒）は、中国の大手クラウドソーシングプラットフォームで、登録者数は 2016 年時点
で 1,600 万人を超える５。ウェブデザイナー、法律アドバイザー、個人向けの仕立てなど、広範囲のフリーランサーを扱う。10 億ドル以上の企業価値を持つ６。英語圏にも進出し、Witmart.com を運営している。重慶市の両江新区やベンチャーキャピタルから 26 億元の出資を受けている。
2 位の Upwork は、Elance と oDesk の合併により誕生した米国のオンラインスタッフィングプラットフォー
ムで、1,200 万人のフリーランサーが登録している７。掲載されている業務は、ゲーム開発、マーケティング、カスタマーサービス、バーチャルアシスタント、グラフィックデザイン、経理、法務、プロダクトデザインなど多岐にわたる。
3 位の MBO Partners は、大手企業向けフリーランサー管理システム「MBO Connect」と、請求書の作成や報酬の回収、税金申告といったバックオフィスを代行するインディペンデントコントラクター向けサービスを提供する。
図表 15 B2B ヒューマンクラウドプラットフォーム上位 10 社（2016 年）
順位2016 年の総収益（百万ドル）

社名

本社

主な勤務場所設立年

対象職種

1 Zhubajie 注1,2

1,269

中国

リモート

2006 年 全般

2 Upwork

1,200

米国

リモート

1999 年 全般、 フリーランサー

404

米国

オンサイト／リモート 2003 年 プロフェッショナル

320

米国

リモート

250

米国

オンサイト／リモート 2000 年 法務サービス

158

日本

リモート

2008 年 クリエイティブ&デザイン

7 LiveOps

150

米国

リモート

2000 年 コールセンター

8 Field Nation

120

米国

オンサイト

2008 年 ITフィールドサービス

120

イスラエル

リモート

2010 年 ロゴ &デザイナー

119

オーストラリア リモート

3 MBO Partners
4 Gerson Lehrman Group
5 Axiom
6 Lancers

9 Fiverr

注1

注2

10 Freelancer 注1,2

注2

1998 年 エキスパートのネットワーク

2009 年 デザイン、ディベロッパー、マーケティング

注 1：収益は米ドルに換算
注 2：ヒューマンクラウド事業以外の収益は除外
出所：“The Human Cloud, the Gig Economy & the Transformation of Work”, Staffing Industry Analysts

５ http://www.scmp.com/business/article/1984094/zhubajie-charges-toward-unicorn-status-and-ﬂotation
６ http://thebridge.jp/2016/10/meet-chinas-midas-li-feng
７ http://www.chicagotribune.com/business/ct-upwork-chicago-ofﬁce-freelancer-economy-0802-biz-2-20170801-story.html

禁転載

13

2018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

Staffing Industry Analysts は、ヒューマンクラウドを、オンラインワークサービス、オンラインスタッフィン
グプラットフォーム、クラウドソーシングの 3 つのモデルに分類している（「Works University 米国の人材ビジネス 03. 人材ビジネスの事業領域」参照）。2016 年のオンラインワークサービスへの世界の支出額は、415 億～ 447 億ドルに達した。これはヒューマンクラウド支出額全体の 80％以上を占める。オンラインスタッフィン
グプラットフォームの世界の支出額は 47 億～ 52 億ドル、クラウドソーシングへの世界の支出額は 6 億～ 8 億ドルとなった８。
Staffing Industry Analysts の推定によれば、ヒューマンクラウドの利用は近年大手企業の間でも進んでいるが、大半は売上高 1 億ドル以下の中小企業で、B2B ヒューマンクラウドの収益の 82％を占めている。
図表 16 B2B ヒューマンクラウドの収益の顧客規模別割合（単位：％）

1億100万～5億ドル

55億ドル以上
13

5,100万～1億ドル
17

0～1,000万ドル
34

1,100～5,000万ドル
31

Source：2017 Human Cloud and Digital Work Intermediary Global Survey,
Staf�ing Industry Analysts

出所：“The Human Cloud, the Gig Economy & the Transformation of Work”, Staffing Industry Analysts

4. RPO
Credence Research によると、RPO 業界の世界の市場規模は 2014 年時点で 35 億ドルで、2015 年から年平均成長率 14.4％のペースで成長し、2022 年には 3 倍に拡大すると見込まれている９。RPO 業界は競争が激しい。スタッフィング会社、BPO 会社、RPO 専門会社と多数のプロバイダーが存在し、市場は分断化されている。

８ “The Human Cloud, the Gig Economy & the Transformation of Work”, Stafﬁng Industry Analysts
９ “Recruitment Process Outsourcing（RPO）Market（On-demand RPO and End-to-end RPO）– Growth, Share, Opportunities,
Competitive Analysis and Forecast 2015 – 2022”, Credence Research

禁転載142018.3.1

04

米国の人材ビジネス

人材ビジネスの市場規模

5. PEO
米国の PEO 業界の市場規模については、全米 PEO 協会（National Association of Professional EmployerOrganization）が推定 1,360 億～ 1,520 億ドル（顧客の従業員の賃金と PEO 手数料）と公表している。米国には 780 ～ 980 社の PEO 会社が存在し、15 万 6,000 ～ 18 万社の中小企業にサービスを提供している。
PEO が共同雇用する従業員数は合計 270 万～ 340 万人に達する。
ほとんどの PEO 会社は小規模企業（従業員規模 10 ～ 99 人）を主なターゲットとしており、同協会によれば PEO を利用する顧客の平均従業員数は 22.5 人となっている。小規模企業は、現在米国に約 110 万社存在するが、このうち PEO サービスを利用しているのはわずか 14 ～ 16％と、成長の余地は大きい １０。
PEO1 社あたりの共同雇用者数は平均で 6,200 人に達する。全米 PEO 協会に加盟する PEO 会社の平均的プロフィールは図表 17 のとおりである。
図表 17 全米 PEO 協会加盟企業の平均的プロフィール

2007 年2008 年2009 年

2012 年

顧客企業数

202 社

225 社

238 社

―

顧客企業の従業員規模

19 人

20 人

19 人

20 人

PEO が共同雇用する従業員数

3,833 人4,508 人4,254 人6,200 人収益1.42 億ドル

1.75 億ドル

1.8 億ドル―

出所：“NAPEO 2010 Annual Report”,“NAPEO 2013 Annual Report”

１０ “The State of the PEO Industry 2016: Markets, Value, and Trends”, National Association of Professional Employer Organization

禁転載

15

2018.3.1

Works University
米国の人材ビジネス
04.人材ビジネスの市場規模

執筆
杉田万起（リクルートワークス研究所）
監修
村田弘美（リクルートワークス研究所）
発行日2018 年 3 月 1 日
発行
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04. 人材ビジネスの市場規模

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