2024年２月期 第３四半期決算発表補足資料

2024年１月10日

目次

1

2023年度 第３四半期決算報告2

2023年度 第４四半期の取り組み©2024 AEON Delight All Rights Reserved 2

連結損益計算書
顧客内シェア拡大や新規顧客開拓により、増収増益原価上昇圧力が掛かる中、収益性改善に向けた取り組みが不十分であったため利益計画に遅れが発生した一方、売上高は計画を上回り伸長
2022年度第３四半期累計（構成比）

2023年度第３四半期累計
（構成比）

（億円）
増減額

増減率

売上高

2,268（100.0%）

2,419(100.0%）

150

106.6%

売上総利益

302（13.4%）

311（12.9%）

8

102.9%

販売管理費

194（8.6%）

202（8.4%）

8104.2%

営業利益

108（4.8%）

108（4.5%）

0100.4%

経常利益

110（4.9%）110（4.6%）

0100.6%

71（3.2%）76（3.1%）4106.3%

親会社株主に帰属する当期純利益©2024 AEON Delight All Rights Reserved ３

セグメント売上高
全７事業で増収。省エネ関連工事の受託を拡大した建設施工事業、各種資材の受注を拡大した資材関連事業で２桁成長
2022年度 第３四半期累計

2023年度 第３四半期累計

増減率

設備管理

490

524

106.9%

警備

369

381

103.3%

清掃

511

529

103.5%

建設施工

382

421

110.2%

資材関連

309

348

112.5%

自動販売機

70

72

102.5%

サポート

135

142

105.4%

2,268

2,419

106.6%

合計（億円）©2024 AEON Delight All Rights Reserved ４

セグメント利益
５事業で増益、２事業で減益
人件費や外注費の上昇による収益性低下を主因に、清掃、サポートで減益
2022年度 第３四半期累計

2023年度 第３四半期累計

増減率

設備管理

42.6

44.3

103.8%

警備

23.0

23.6

102.6%

清掃

50.3

40.3

80.1%

建設施工

27.1

34.2

126.3%

資材関連

14.5

16.9

116.7%

自動販売機

7.9

9.8

124.1%

サポート

4.1

4.0

97.7%

169.9

173.5

102.1%

合計（億円）©2024 AEON Delight All Rights Reserved ５

連結貸借対照表

（億円）
資産の部

2023/22023/11

増減額

4845052128

302512535

23

株主資本

959

968

8

5

純資産合計

993

1,013

19

42

負債・純資産合計

1,506

1,548

42

負債・純資産の部

2023/11

増減額

1,295

1,332

37

流動負債

有形固定資産

6467

2

固定負債

無形固定資産

6364

1

投資等

82

83

1

固定資産210216

資産合計

1,506

1,548

流動資産

負債合計

2023/2©2024 AEON Delight All Rights Reserved ６

2023年度 第３四半期の主な取り組み ① お客さま起点の経営計画を上回る売上高確保に向けて各種施策を推進

取り組み

アカウント営業の更なる強化

現場主体の小規模修繕提案の積極化

建設施工の強化成果

・アカウントマネジメントを通じた顧客との関係性強化を通じて、顧客への提供サービス拡大や他拠点物件の受託などにより顧客内シェアを拡大
・これまでの実績やノウハウが評価され、新たに多種多様な施設においてサービスの提供を開始

・施設の「安全・安心」「機能性」「美観」の維持向上を目的に現場主体による小規模修繕の提案を積極化し、売上高を積み上げ・エネルギーコスト上昇に伴い需要が高まる省エネ関連工事の受託を拡大
・管理物件における改装／修繕工事の提案を積極化し、各種工事の受託を拡大©2024 AEON Delight All Rights Reserved 7

2023年度 第３四半期の主な取り組み ② ＤＸの推進-１
持続可能な事業モデル構築に向けて「エリア管理」の展開とともに施設管理オペレーションの変革を推進● エリア管理の展開

新たに46施設で省人化（累計319施設）
約51名分（累計約218名）の専門人材を再配置※エリア管理遠隔制御と巡回サービスにより複数の施設をエリア単位で管理する施設管理モデル。
● 施設管理オペレーションの変革

デジタルデバイスの活用により、定型業務（設備点検や報告書の作成など）の自動化、使用電力の見える化を実現
新たに92施設に導入（累計263施設）●カメラ（上）やセンサー（下）の活用により施設管理業務をDX©2024 AEON Delight All Rights Reserved 8

2023年度 第３四半期の主な取り組み ② ＤＸの推進-２
業務効率化を目的に独自の対話型AI「AIマネージャー」を開発
全従業員を対象に10月より運用開始「若手未来検討プロジェクト」から生まれたアイデアをもとに独自の対話型AI「AIマネージャー」を開発
バックオフィス業務の支援を目的に、社内規定やマニュアルを学習させて、10月より運用を開始。
各種工事における見積作成の試験的運用にも着手。
施設管理の専門性の移植を加速し、現場業務にまで支援範囲を拡大へ©2024 AEON Delight All Rights Reserved 9

2023年度 第３四半期の主な取り組み ③ グループ経営-１
ビルメンテナンス系子会社の苦戦により国内グループ会社全体では増収減益
中小型施設管理のイオンディライトコネクトや旅行関連事業のイオンコンパスの業績は回復

社名

主な取り組みADコネクト

飲食チェーンやコンビニなどにおいてメンテナンス業務や各種工事の受託を拡大し増収増益

イオンコンパス

人流回復に伴い出張管理サービスや法人向け旅行事業が好調に推移し増収増益

環境整備

新規継続契約や修繕工事の受託により増収も人件費増の影響などにより減益

白青舎

売上が前年並みに推移する中、人件費増の影響などにより減益

アスクメンテナンス

４月に九州一円で清掃を中心に事業を展開する同社を完全子会社化。新規受託拡大などにより増収増益。
©2024 AEON Delight All Rights Reserved 10

2023年度 第３四半期の主な取り組み ③ グループ経営-２
海外事業は売上高 前年同期比109.2%, 営業利益 前年同期比90.4%の増収減益
中国：顧客内シェア拡大や新規顧客開拓により堅調に事業を拡大し増収。
一方、人件費上昇の影響などにより減益

アセアン：事業を展開する各国で増収。一方、改正雇用法が施工されたマレーシアやインドネシアにおける人件費上昇の影響などにより減益（売上高/億円）

中国

マレーシア

ベトナム

300
250

インドネシア

営業利益

18263

241

（営業利益/億円）

1512.5

11.3

200

12150

9100

650

300
売上高

営業利益

2022年度 第３四半期※ 海外事業は12月期決算。数値は事業会社の単純合算ベース

売上高

営業利益

2023年度 第３四半期©2024 AEON Delight All Rights Reserved 11

2023年度 第3四半期の主な取り組み ④技術コンテストを開催
パートナー企業各社と共に施設管理の専門家集団へ「第５回イオンディライト技術コンテスト」を開催【各コンテストの模様】（写真左から）「設備の部」「警備の部」「清掃の部」

国内外グループ各社やパートナー企業各社（清掃・警備）のメンバーらが互いの技術や取り組み成果、好事例を競技、披露し合いました。

技術力×人間力 = 専門性©2024 AEON Delight All Rights Reserved 12

2023年度 第3四半期の主な取り組み ⑤特定技能外国人の受け入れを開始
ビルクリーニング分野で特定技能外国人の受け入れを開始

イオンコンパス×インドネシア現地法人
・ビルクリーニング技能・日本語候補者が日本で活躍するための仕組みを構築
現場での研修の様子

2023年11月に特定技能外国人11名を受け入れ（今年度は計16名を受け入れ予定）
今後は、持続可能な事業モデル構築に向けてビルクリーニング以外の分野での受け入れも視野に採用を拡大していく©2024 AEON Delight All Rights Reserved 13

2023年度 第3四半期の主な取り組み ⑥自己株式の消却

資本効率の向上と株主還元の強化を目的に自己株式150万株を取得（2022年10月-2023年７月）

2023年10月に消却©2024 AEON Delight All Rights Reserved 14目次1

2023年度 第３四半期決算報告2

2023年度 第４四半期の取り組み©2024 AEON Delight All Rights Reserved 15令和６年能登半島地震への対応
2024年１月１日の発災直後より被災の最前線で復旧活動に従事「安全・安心」の提供を使命とする企業として引き続き、被災地の復旧活動に取り組む©2024 AEON Delight All Rights Reserved 16

通期 営業利益計画数値 達成に向けた第４四半期の取り組み
原価上昇圧力が継続する中、引き続き、収益性の改善策に取り組みつつ、営業強化により計画を上回る売上高の確保を図る
項目

主な取り組み・エネルギーコスト上昇に伴う照明のLED化、空調・熱源機器の更新工事
売上高の拡大といった省エネ関連工事のさらなる受託拡大
・施設の「安全・安心」「機能性」「美観」の維持向上を目的に現場主体による小規模修繕の営業強化

・設備管理事業：サイト業務の効率化に伴う人件費単価の見直しに加え、業務単価の見直しや一部整備業務の収益性の改善

内製化などによるコスト構造変革を推進
・警備事業：入退店管理や閉店業務のシステム化による省力化と価格交渉を通じた単価見直しの推進
・資材関連事業：各種資材における原価上昇分の売価への適正な反映を推進©2024 AEON Delight All Rights Reserved 17

2023年度の業績予想

（億円）

売上高

2022年度実績（構成比）

2023年度予想
（構成比）

増減率

3,037 （100.0%）

3,100 （100.0%）

102.0%

営業利益158（5.2%）

160（5.2%）

101.2%

経常利益

160（5.3%）

160（5.2%）

100.0%

親会社株主に帰属する当期純利益

101（3.3%）

104（3.3%）

102.4%©2024 AEON Delight All Rights Reserved 18

（参考）中期経営計画 KPI（重要業績評価指標）進捗
基本方針

KPI（2023年度末）

お客さま起点の経営DXの推進

グループ
経営

2023年度 第３四半期

2021年度期末

売上高イオングループ内外比率
60%：40%（総額表示）

62.1%：37.9%

64.4%：35.6%

営業利益率6.0%※1、営業利益率向上を通じたROE12%水準（通期）の維持

営業利益率4.0%※1
ROE －％※2

営業利益率5.0%※1
ROE 11.7％

エリア管理導入施設数360施設（累計）

319施設

178施設

エリア管理による常駐ポスト削減数180名（累計）

218名

115名

機能集約による本社スタッフ20%の直接部門への再配置

ー※2

国内グループ会社 通期売上高650億円

ー※2521億円

9.8％※17.8％※1ー※2

国内グループ全社を対象に当社財務経理部門からのサポートを開始

海外売上高比率8.0%超※1
国内グループ財務経理部門のシェアードサービス化（通期）

本社部門の業務プロセス改善に着手

青字表記は改善項目※1 旧収益認識基準による計算※2 通期更新©2024 AEON Delight All Rights Reserved 19

ご意見・ご質問につきましては、下記にお願いいたします。
■ この資料には、イオンディライトの将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれています。
これらの記述は、過去の事実だけではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定に基づく見込みです。そのため、実際の業績は見込みとは異なる可能性がありますので、ご承知置きください。
■ 資料中、特に注記がない場合を除き下記の方法により記載しております。

◇ 全て連結を対象として記載◇ 記載金額は億円未満を切り捨て※p.5, 11 のみ千万円未満を切り捨て◇ 比率は小数点第２位を四捨五入

イオンディライト株式会社（証券コード：９７８７）

IR担当部署：広報・IRグループ
TEL 03-6895-3892
または、ホームページよりお問い合わせください。
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本資料の内容につきましては公表日（2024年1月10日）までに入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因により業績予測につきましては、変更する場合がございます。