Digitale Transformation von
KMUs in Österreich - 2017
Erhebung des Digitalisierungsstatus
September 2017

AgendaÜberblick
Studienergebnisse - Details
Treiber und Herausforderungen
Produkte und Services
Kundenbeziehungen
Betrieb und Tätigkeiten

Arbeitsplatz und Kultur
Exkurs: Datenspeicherung
Anhang2Überblick

VorwortDie digitale Revolution ist angekommen – inzwischen in allen Branchen, Industriebereichen und Unternehmenskategorien. Die Digitale
Transformation steht auf der Agenda eines jeden Unternehmensinhabers und wird ein neues „Zeitalter“ einläuten. Wir verstehen darunter die
konsequente und radikale Ausrichtung des Geschäftsmodells, der Produkte und Services, sowie der gesamten Betriebsabläufe auf die Anforderungen
und Chancen der digitalen Welt. Verschiedene europaweite Studien zeigen jedoch, dass es häufig eine Diskrepanz zwischen dem digitalen Verhalten
der Nutzer und der Digitalisierung der Unternehmen gibt.
Vor diesem Hintergrund haben Arthur D. Little Austria, die Wirtschaftskammer Österreich, Hutchison Drei Austria sowie der KMU
Institutsvorstand der Wirtschaftsuniversität Wien eine gemeinsame Studie zum Status der Digitalen Transformation Österreichischer KMUs
durchgeführt. Die Onlineumfrage wurde österreichweit über einen Zeitraum von 6 Wochen (29.05.-07.07.2017) von den Landeskammern der
WKÖ ausgesendet, insgesamt 1.700 Unternehmen aus allen 7 Sparten der Wirtschaftskammer haben teilgenommen. Die Studie sollüber die nächsten fünf Jahre wiederholt werden, um so eine Entwicklung festzustellen. Ziel der Studie ist es nicht, eine wissenschaftliche Grundlage
zu bilden sondern einen Überblick über die Digitalisierung der KMU-Landschaft zu geben.
Auf Basis von 5 Themenfeldern, die wesentliche Teile des Unternehmens ansprechen, wurde ein Digitalisierungsindex erstellt, der eine
Einblick in den Status der Digitalisierung gibt. Die 20 inhaltlichen Fragen wurden von Arthur D. Little ausgewertet, die Ergebnisse
beschreiben verschiedene Elemente der Digitalisierung über Sparten und Bundesländer hinweg. Die Teilnehmer der Studie haben die
Möglichkeit, durch die Wirtschaftskammer gezielte Beratung und Unterstützung zum Thema zu erhalten.

Quelle: Arthur D. Little, Eurostat3Überblick

Die Digitalisierungsstudie hat über 1.700 KMUs aus 7 verschiedenen
Branchen erreicht und umfasst 5 wesentliche Themenblöcke

51) Treiber und HerausforderungenWesentliche
Themenblöcke2) Produkte & Services3) Kundenbeziehungen4) Betrieb/ Tätigkeiten

5) Arbeitsplatz & Kultur

1.700+
Österreichische KMUs haben an derStudie teilgenommen

7
Verschiedene Branchen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bank & Versicherung
Gewerbe & Handwerk
HandelIndustrie
Information & Consulting
Tourismus & Freizeitwirtschaft
Transport & Verkehr

Quelle: Arthur D. Little4Überblick

5 inhaltliche Themenfelder wurden abgefragt, um ein umfassendes Bildvom Digitalisierungsstand der KMUs zu erhalten
Aufbau auf Basis von 5 Kernelementen eines Digitalen Modells1) Treiber und HerausforderungenRolle von digitaler
Transformation in der
Produktentwicklung?

Umfang derDigitalisierung im
Betrieb / in den
Tätigkeiten?

Quelle: Arthur D. Little

2) Produkte & Services3) Kundenbeziehungen4) Betrieb/ Tätigkeiten

5) Arbeitsplatz & Kultur

unternehmensintern

Was sehen KMUs als
größte Herausforderungen der
Digitalisierung?
Was treibt die digitale
Transformation?

Nutzung digitaler
Kanäle zur
Kundengewinnung &Kundenmanagement?

Stellenwert vondigitaler
Transformation?

unternehmensextern5Überblick

Arthur D. Little hat 10 Erkenntnisse der Studie herausgearbeitet, die
Einblicke in den Digitalisierungsstatus der österreichischen KMUs geben
1

Der Großteil der befragten KMUs über alle Branchen und Bundesländer hinweg befindet sich im Bereich “Digitaler Neuling” oder
“Digital bewusst”. Die KMUs müssen sich weiter digital transformieren um von der Digitalisierung zu profitieren.

2

Die Branche “Information und Consulting” ist im Index am weitesten fortgeschritten in der Digitalen Transformation, im “Gewerbe undHandwerk” gibt es Aufholbedarf.

3

Während „Betrieb und Tätigkeiten“ sowie die „Kundenbeziehungen“ bei den befragen KMUs häufig schon eher digitalisiert sind, gibt esnoch Aufholbedarf in anderen Bereichen.

4

Zwei-Drittel der Befragten sehen in der Digitalen Transformation eine Chance zur Gewinnung von Neukunden, die Hälfte der Befragten
hofft auf Kostenersparnis.

5Fehlendes Know-How und fehlende Informationen zur Digitalisierung stellen Herausforderungen für die KMUs dar.

6

Bei einem Großteil der KMUs besteht Bedarf zur Information, Beratung und Unterstützung bei der Digitalen Transformation, sowie der
Wunsch nach Leistungsstarkem Internet und besseren rechtlichen Rahmenbedingungen.

7

Die Kleinstunternehmen und Kleinunternehmen zeigen einen besonders großen Entwicklungsbedarf, insbesondere im B2C-Bereich sinddie Unternehmen noch nicht weit mit der digitalen Transformation fortgeschritten.

8

KMUs müssen mehr in digitale Kommunikationskanäle investieren und innovative Lösungen nutzen, um den Umsatz durch digitale Kanäle
zu steigern und Kunden zu erreichen.

9

Ein Großteil der KMUs erwartet einen Beschäftigungsrückgang durch die Digitalisierung. Die Branchen mit einem niedrigen Wert im
Digitalisierungsindex erwarten meist einen Rückgang, Branchen im vorderen Indexbereich sehen häufig einen Anstieg der Beschäftigung.

10

Gezielte Unterstützung der KMUs ist notwendig, um neue Geschäfts- und Arbeitsmodelle im Zeitalter der Digitalisierung
voranzubringen.

Quelle: Arthur D. Little6Überblick

Ein Großteil der KMUs sind digitale Neulinge oder digital bewusst, nur
wenige Teilnehmer der Studie zeichnen sich als digitale Champions aus
Digitaler Neuling

Digital Bewusst

Digital Orientiert

Digitaler Champion

HäufigkeitØ Durchschnitt: 32

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50
51-60
Digitalisierungsindex1

61-70

71-80

81-90

91-100Quelle: Arthur D. Little
1) Maximal 100 Prozentpunkte7Überblick

Die KMUs sind insbesondere in den Bereichen Betrieb und Tätigkeiten
sowie Kundenbeziehungen auf dem Weg zur digitalen Transformation
Branchenübergreifender Index
Treiber undHerausforderungen
100
90
80
70
60

Produkte undServices

50

40
30

Arbeitsplatz
und Kultur

 Die Streuung zwischen den
KMUs ist recht groß, es gibt
einige “Digitale Experten” inden Bereichen aber auchklare “Digitale Neulinge”

20
10

Kundenbeziehungen

Betrieb und
Tätigkeiten

 In den Bereichen “Betrieb
und Tätigkeiten” und“Kundenbeziehungen” ist derdurchschnittliche
Digitalisierungsgrad etwas
fortgeschrittener

Quelle: Arthur D. Little8Überblick

Die Branche „Information und Consulting“ ist im Index am weitesten
digitalisiert
Branchen-übergreifender Indexwert

Einblick

Information und Consulting

34,6Tourismus und Freizeitwirtschaft

34,0Bank und Versicherung

34,0Industrie

34,0

Handel33,8Transport und Verkehr

28,3

Gewerbe und Handwerk

28,2 Information und Consulting
zeichnet sich durch digitale
Tätigkeiten und Modelle am
Arbeitsplatz aus
 Tourismus und
Freizeitwirtschaft sowie
Banken und Versicherungenhaben ihre
Kundenbeziehungen teils
bereits digitalisiert
 Ein hoher Indexwert in derIndustrie ist auf eine hohe
Digitalisierung in Betrieb und
Tätigkeiten zurückzuführen

Quelle: Arthur D. Little9Überblick

Ein hoher Indexwert in den Branchen Industrie und Handel ist auf einehohe Digitalisierung in Betrieb und Kundenbeziehungen zurückzuführen
Indexwert nach Unternehmensgröße und Kundengruppe

46,0Großunternehmen

Mittlere Unternehmen

Kleinunternehmen

Kleinstunternehmen

38,0

36,1

31,1

B2B

33,8

B2B und B2C

32,9

B2C

28,7

Einblick Je größer das Unternehmen,
desto weiter ist die Digitale
Transformation
fortgeschritten Unternehmen im B2BBereich haben sich bereits
etwas mehr mit der
Digitalisierungauseinandergesetzt als im
B2C-BereichQuelle: Arthur D. Little10Überblick

Arthur D. Little’s Erfahrung im Bereich der Digitalisierung zeigt, dass fünf
Aussagen bei der Digitalen Transformation unterstützen

!

1

Digitalisierung ist ein strategischer Imperativ für Unternehmen: Digitale
Transformation lässt sich nicht vermeiden!

2

Digitale Transformation ist kein Endziel, sondern eine Fähigkeit und ein Weg um
Geschäftsziele zu erreichen.

3

Die Digitale Transformation bietet sowohl Herausforderungen als auch neue
Möglichkeiten, die das gesamte Unternehmen betreffen.

4

Jede Firma muss Ihren individuellen Transformationsansatz finden, Beratung und
Tools können dabei unterstützen.

5

Für eine effiziente und effektive Digitale Transformation muss sich ein Unternehmen seiner digitalen
Fähigkeiten und Kompetenzen bewusst sein und diese nutzen.

Quelle: Arthur D. Little
12Interview

Als internationale Strategieberatung hat Arthur D. Little
weitreichende Erfahrung in der Digitalen Transformation.
Welche Trends in der Digitalisierung beobachten Sie, diezukünftig die Digitale Transformation vorantreiben?

Viele der befragten KMUs sind noch digitale Neulinge - die
Wenigsten zeichnen sich als digitale Champions aus.
Welche Punkte können Österreichs KMUs befolgen, um
die Digitale Transformation erfolgreich zu meistern?

„„

Im Wesentlichen sehen wir zwei starke Faktoren, die die
Digitale Transformation vorantreiben. Einerseits fordern
Kunden immer mehr digitale Produkte, Services undTransparenz. Kunden wollen Preise und Angebote einfachvergleichen und nutzen können. Die Bestellung der Produktemuss ebenso digital möglich sein wie die Buchung vonServices. KMUs sollten dieses Kundenbedürfnis für sich als
Chance nutzen, ihr Angebot zu erweitern und neue Kunden
auf sich aufmerksam zu machen. Der zweite Treiber ist die
technologische Entwicklung. Inzwischen gibt es einfachePlattformen und Tools, die KMUs kostengünstig bei der
Digitalisierung überstützen. Eine App kann beispielsweiseschon für wenige tausend Euro gebaut werden undermöglicht einen neuen Kundenzugang.

Für eine erfolgreiche Digitale Transformation gilt es in einem
ersten Schritt Transparenz durch digitale Abbildung zu
schaffen. Es gibt viele Optionen – zum Beispiel „Digital
Twins“ – die ein effizientes, kostengünstiges Testing neuer
Prozesse, Produkte, Strukturen und Anwendungenermöglichen. In einem zweiten Schritt ist ein Digitales
Denken erforderlich. Dies meint insbesondere „Mobile
First“ zu priorisieren und dann potentiell zusätzlich offline
abzubilden. Die KMUs müssen dabei ihren eigenen Kontext
stark betrachten – wie können sie sich in ein digitalesÖkosystem integrieren und davon profitieren? Dies ist füreinen Friseur (digitaler Kundenservice) ebenso relevant wie
ein Transportunternehmen (z. B. Uber) oder im
produzierenden Gewerbe (digitalisierte Prozesse).

“
Karim Taga, Managing Director Arthur D. Little Austria“
13

AgendaÜberblick
Studienergebnisse - Details
Treiber und Herausforderungen
Produkte und Services
Kundenbeziehungen
Betrieb und Tätigkeiten

Arbeitsplatz und Kultur
Exkurs: Datenspeicherung
Anhang14

AgendaÜberblick
Studienergebnisse - Details
Treiber und Herausforderungen
Produkte und Services
Kundenbeziehungen
Betrieb und Tätigkeiten

Arbeitsplatz und Kultur
Exkurs: Datenspeicherung
Anhang15

Treiber und HerausforderungenÜber alle Branchen hinweg ist die E-Mail das präferierte
Kommunikationsmittel, M2M ist nur in der Industrie verbreitet
Digitale Kommunikationsmittel im Berufsalltag
Bank &
Gewerbe & Handel Industrie Information Tourismus & Transport &Versicherung Handwerk& Consulting
Freizeit
Verkehr

Email

99%

Firmenhandy

93%
83%

Fixes Internet

57%

Festnetz Telefone
Telefon-/Video-/Webkonferenz

43%

Kollaborationsplattformen

22%

M2M/Internet of things

10%

Zwischen den Branchen gibt es Unterschiede, insbesondere kommunikationsintensive
Branchen wie Information & Consulting und Tourismus verwenden diverse digitale Mittel
Quelle: Arthur D. Little
M2M = Machine to Machine Lösung

Häufigkeit der Nennung:Niedrig (0-30%)

Mittel (31-70%)

Hoch (71-100%)

16

11%
10%
9%
8%

Work Flow-Lösung
Elektronische Beschaffung
ERP-Software
Auslagerung von IT an Dritte

13%

Unternehmens-App

17%

Eigener Webshop

22%

Finanzbuchhaltungs-Software

23%

Digitale Signatur/Bürgerkarte

23%

Elektronische Rechnungsstellung

26%

Cloud Services

27%

E-Mail-Newsletter

28%

Zugriff mit mobilen Geräten

29%

IT-SicherheitslösungenSocial Media-Auftritt

39%

Internet Banking

42%

Datensicherung

Eigener Webauftritt (Homepage)

Treiber und Herausforderungen

Der eigene Webauftritt sowie die Datensicherung sind eine Priorität für
die KMUs in den nächsten 12 Monaten
IT-Projekte, die Unternehmen in den nächsten 12 Monaten realisieren

37%

6%

Quelle: Arthur D. Little
17

Treiber und Herausforderungen

Die Leistungsfähigkeit des Internets ist eine wesentlicher Bestandteil für
KMUs, jedoch ist nur gut die Hälfte der Befragten derzeit zufrieden

Sehr hoch

Zufriedenheit

Wichtigkeit

Hoch

Mittel

16%

42%

59%

Niedrig

Sehr niedrig

29%

8%

28%

10%

4%

1%
1%

Ein signifikanter Anteil der KMUs wünscht sich zukünftig eine Verbesserung derInternetqualität.
Quelle: Arthur D. Little
18

Treiber und Herausforderungen

Die Mehrheit der KMUs kommuniziert mit den Kunden über E-Mail unddie Website, aber auch Soziale Medien sind für die KMUs wichtig
Digitale Kommunikationsmittel mit dem KundenBank &
Gewerbe & Handel Industrie Information Tourismus & Transport &Versicherung Handwerk& Consulting
Freizeit
VerkehrTeilnehmeranteil
97%

Email

73%

Unternehmens-Webseite

52%
46%

Social Media
Website für mobile Endgeräte
Newsletter
Cloud Services
Onlineshop
Web-SMS
Blog
Online-Marktplatz eines Dritten
App
Chatbots
Sprachdialogsysteme
Quelle: Arthur D. Little

29%
20%
17%
16%
11%
11%
9%
4%
3%
Häufigkeit der Nennung:Niedrig (0-30%)

Mittel (31-70%)

Hoch (71-100%)19

Treiber und Herausforderungen

Cloud Services und Drittanbieter sind im Vertrieb deutlich relevanter als
in bei der reinen Information für den Kunden
Digitale Kommunikationsmittel im Vertrieb
Bank &
Gewerbe & Handel Industrie Information Tourismus & Transport &Versicherung Handwerk& Consulting
Freizeit
VerkehrTeilnehmeranteil
89%

Email

69%

Unternehmens-Webseite
Social Media
Website für mobile Endgeräte
Newsletter
Onlineshop
Online-Marktplatz eines Dritten
Web-SMS
Cloud Services
Blog
App
Chatbots
Sprachdialogsysteme
Quelle: Arthur D. Little

40%
39%
28%
16%
13%
11%
11%
8%
5%
3%
2%
Häufigkeit der Nennung:Niedrig (0-30%)

Mittel (31-70%)

Hoch (71-100%)20

Treiber und Herausforderungen

KMUs sehen Kundenakquise als die größte Chance der Digitalen
Transformation, jedoch sind sie besorgt fehlendes Know-How
Die größten Chancen der Digitalen
Transformation …

… Und die größten Herausforderungen der
Digitalen Transformation
Teilnehmeranteil

Teilnehmeranteil
66%

Gewinnung von Neukunden

52%

Kostenersparnis

46%

Erhöhung der Agilität und Flexibilität
Erhöhung der Kundenbindung

43%

Neue Einnahmequellen

41%

Differenzierungsmöglichkeiten

36%

Fehlendes Know-how zur Umsetzung
Fehlende bzw. schwer definierbare Ziele
Zu wenig Information
Fehlende finanzielle Ressourcen
Gesetzliche Vorgaben als Hürden
Fehlender Umsetzungsplan
Mangelnde Unterstützung durch Führung
Veraltete Infrastruktur
Leistungsstarke Internetverbindung
Datenschutzgrundverordnung 2018
Fehlendes Verständnis der Mitarbeiter

36%
32%
31%
27%
24%
23%
21%
18%
12%
10%
7%

Mit gezielten Informationen und Unterstützung bei der Zieldefinition können KMUs bei der
Digitalen Transformation unterstützt werden.
Quelle: Arthur D. Little
21

Treiber und Herausforderungen

Rund die Hälfte der befragten KMUs wünscht sich Beratung zur
Umsetzung der Digitalen Transformation
Unterstützungsbedarf der KMUs
Bank &
Gewerbe & Handel Industrie Information Tourismus & Transport &Versicherung Handwerk& Consulting
Freizeit
VerkehrTeilnehmeranteil
48%

Beratung zur Umsetzung Digitaler Transformation

40%

Leistungsstarke Internetverbindung

34%

Bessere rechtliche Rahmenbedingungen
Verbesserung der IT Infrastruktur
Data Analytics - Big Data Know how

26%
22%

Banken und Versicherungen, Industrieunternehmen und Transportunternehmen wünschen
sich eine Verbesserung der IT Infrastruktur.
Quelle: Arthur D. Little

Häufigkeit der Nennung:Niedrig (0-30%)

Mittel (31-70%)

Hoch (71-100%)22

Treiber und Herausforderungen

KMUs sehen einen Shift von der Veränderung interner Arbeitsmodelle zur
Digitalen Transformation bei Kunden und externen Partnern
Veränderungen durch die digitale
Transformation in der Vergangenheit

Veränderungen durch die digitale
Transformation in der Zukunft

Teilnehmeranteil

Teilnehmeranteil

47% Neue Kundengruppen, Märkte oder Geschäftsfelder

Neue Arbeitsmodelle

46%

Neue Kundengruppen, Märkte, Geschäftsfelder

34%

Neue Partner, Netzwerke, Kooperationen

40%

Neue Partner, Netzwerke, Kooperationen

34%

Konsumverhalten bestehender Kunden

39%

Konsumverhalten bestehender Kunden33%

Neue Arbeitsmodelle

34%

Veränderung interner Abläufe

29%

Produkt/-Serviceportfolio

33%

Absatzkanäle, Interaktion mit bestehenden Kunden

28%

Absatzkanäle, Interaktion mit bestehenden Kunden

32%

Völlig neue Mitbewerber

27%

Völlig neue Mitbewerber

31%

Produkt/-Serviceportfolio

24%

Veränderung interner Abläufe

29%

Deutliche Veränderung der Tätigkeit

23%

Deutliche Veränderung der Tätigkeit

21%

Quelle: Arthur D. Little
23

Interview

Viele KMUs sehen die Digitale Transformation als eine
Herausforderung und befürchten einen
Beschäftigungsrückgang. Wie können sich Österreichs
KMUs auf die Digitale Transformation vorbereiten?

„

Ein Großteil der KMUs wünscht sich Beratung zur
Umsetzung der Digitalen Transformation. Wie kann die
Wirtschaftskammer dabei unterstützen?

Schon 2016 haben wir festgestellt, dass es häufig eine Diskrepanz
zwischen dem digitalen Verhalten der Nutzer und der Digitalisierung
der Unternehmen gibt.Vor allem im Bereich der KMUs gibt es einen
beunruhigenden Gap zwischen Nutzungsverhalten und digitalem
Angebot. Die digitale Transformation sollte längst auf der Agenda
eines jeden Unternehmensinhabers stehen, denn das neue Zeitalter
ist bereits eingeläutet. Was aktuell aber noch fehlt, ist ein
gemeinsames Zielbild. Wichtig ist, dass es zu einer breiten
Bewusstseinsbildung kommt, damit auch die Kleinst-, Klein- undMittelunternehmen sehen und verstehen, dass sie auch betroffen
sind. Es gibt nicht mehr nur den direkten Mitbewerb aus dem
regionalen Umkreis, sondern auch durch die Digitalisierung öffnet
sich der lokale Markt für Anbieter aus aller Welt. Dessen müssen
sich die Unternehmerinnen und Unternehmer bewusst sein. Um den
Kaufkraftabfluss der Konsumenten zu weiter digitalisierten
Mitbewerben oder gar ins Ausland zu verhindern, ist es daher
notwendig die eigenen Produkte und Dienstleistungen auch in die
digitale Welt zu bringen.

Alfred Harl, Obmann UBIT WKÖ„

Es ist unerlässlich, dass das notwendige Knowhow in die
Betriebe kommt. Genau hier setzt der Fachverband UBIT
mit seinen speziell ausgebildeten und zertifizierten
Digitalisierungsberatern an. Ab Herbst 2017 wird es
umfassende landesweite Veranstaltungen und
Digitalisierungs- sowie Beratungsförderungen geben, damit
das Bewusstsein der KMUs gestärkt wird und brennende
Fragen beantwortet werden können: Was ist Digitalisierung?
Bin ich betroffen? Wo kann ich ansetzen? Immer mehr
Unternehmen haben das schon erkannt und sind bereits auf
der Suche nach IT-Fachkräften – hier müssen wir gemeinsam
an der Wurzel beginnen: verstärkte Informatikausbildung in
den Schulen sowie ausreichend Studienplätze im Bereich
Informatik an Österreichs Universitäten.

““ Philip Graf, Geschäftsführer UBIT WKÖ
24

AgendaÜberblick
Studienergebnisse - Details
Treiber und Herausforderungen
Produkte und Services
Kundenbeziehungen
Betrieb und Tätigkeiten

Arbeitsplatz und Kultur
Exkurs: Datenspeicherung
Anhang25

Produkte und Services

Ein großer Teil der KMUs hat ihr Produkt-/Serviceportfolio (noch) nicht
angepasst, andere haben dieses durch Digitalisierung verbessert
Anpassung des Produkt- oder Serviceportfolios im Zuge der Digitalen Transformation
Bank &
Gewerbe & Handel Industrie Information Tourismus & Transport &Versicherung Handwerk& Consulting
Freizeit
VerkehrTeilnehmeranteil
38%

Keine Anpassung

35%

Verbesserung der Produkt- & Servicequalität

29%

Optimierung der Geschwindigkeit &Termintreue
Individualisierung von Beratung & Verkauf

24%

Steigerung der Kosteneffizienz

24%

Webbasiertes Kundenportal

20%

Insbesonderere Banken und Versicherungen haben ihr Produkt- und Serviceportfolio
digitalisiert, im Gewerbe und Handwerk besteht Aufholbedarf.
Quelle: Arthur D. Little

Häufigkeit der Nennung:Niedrig (0-30%)

Mittel (31-70%)

Hoch (71-100%)26

Produkte und Services

Viele KMUs sehen eine Vereinfachung der Produkt-/Serviceentwicklung
durch Digitalisierung, dies scheint auf Kosten der Qualität zu passieren
Veränderung der Produkt- oder Serviceentwicklung
Verbesserung
Entwicklungskosten

Bleibt unverändert
12%

Entwicklung 3%
Komplexität

19%

Qualtität 3%
Transparenz des Entwicklungsprozesses 6%

Verschlechterung

69%
64%
51%
53%
64%

Kommentar

18%
32%
29%
43%
30%

 Ein Großteil der befragten
KMUs sieht keinen Einfluss
der Digitalisierung auf die
Entwicklungskosten, einsignifikanter Anteil
befürchtet eine
Verschlechterung der
Entwicklung
 Die Meinung bezüglich der
Komplexität divergiert, viele
KMUs sehen eine
Vereinfachung voraus aberauch einige eine
Verschlechterung

Quelle: Arthur D. Little
27Interview

Die Studie zeigt, dass der eigene Webauftritt und die
Datensicherung in den nächsten 12 Monaten im Fokus der
KMUs stehen. Wie können die KMUs dabei unterstützt
werden?

„Kleine und mittelgroße Unternehmen, die ihre Daten noch
am Rechner oder Notebook speichern, gehen ein hohes
Risiko ein, dass ihre Daten in falsche Hände geraten.
Gleichzeitig muss man auch vorausplanen, damit die ab 2018
geltende neue EU Datenschutzrichtlinie erfüllt wird. 3CloudBusiness speichert Geschäftsdaten sicher und verschlüsselt(ISO 27001 zertifiziert)in einem österreichischen Rechenzentrum und schützt sie so
vor unbefugten Zugriffen.

“

Bisher greifen die meisten KMUs noch auf traditionelle
Kommunikationsmittel zurück. Welche Beispiele fürdigitale Kommunikationsmittel und –plattformen gibt es,
die KMUs nutzen können, um mit den Kunden und im
Berufsalltag zu kommunizieren?

„

Die Zukunft der Kommunikation ist mobil, gerade für KMUs.
Allein die mobile Datennutzung unserer Businesskunden ist
innerhalb der letzten 12 Monate (07/16 – 07/17) um 62%
gestiegen.
Drei hat auf Basis der sich ändernden Bedürfnisse mobile
Lösungen im Portfolio, die den Komfort klassischer
Festnetztelefonie im Büro bieten, gleichzeitig aber auchFlexibilität und Mobilität ermöglichen. Ein professioneller
Webauftritt, verlinkt mit den wichtigsten Social MediaKanälen, steigert die Präsenz von Unternehmen. Kombiniert
mit Kommunikationstools wie WEB SMS,
Onlinereservierungs-Tools, etc. schaffen Unternehmer einendirekteren Zugang zu und für ihre Kunden.

Jan Trionow, CEO Hutchison Drei Austria“

28

AgendaÜberblick
Studienergebnisse - Details
Treiber und Herausforderungen
Produkte und Services
Kundenbeziehungen
Betrieb und Tätigkeiten

Arbeitsplatz und Kultur
Exkurs: Datenspeicherung
Anhang29

Kundenbeziehungen

KMUs geben weniger als 10% ihres Jahresumsatzes für digitales Marketing
aus, insbesondere in der Industrie ist der Anteil gering
Anteil der Marketing-und Werbeausgaben für digitale Kanäle gemessen am Jahresumsatz
Branchen-übergreifend82%< 10 %

2%
11% 4%

Gewerbe & Handwerk

Handel1%
16% 1%

14% 2%
1%

14%

10 - 25 %25 - 50 %Bank & Versicherung3%> 50 % 2%

83%

Industrie

6%
0%
2%

93%

Information & Consulting

Tourismus & Freizeit

4%
17% 2%

12% 4%
3%

81%

82%

83%

Transport & Verkehr

10%
0%
0%
77%

90%

Quelle: Arthur D. Little
30

Kundenbeziehungen

Die Mehrzahl der KMUs greift auf die klassische Unternehmenswebsite
zurück, aber auch soziale Medien gewinnen an Bedeutung für KMUs
Digitale Maßnahmen zur Stärkung von KundenbeziehungenBank &
Gewerbe & Handel Industrie Information Tourismus & Transport &Versicherung Handwerk& Consulting
Freizeit
VerkehrTeilnehmeranteil
61%

Klassische Unternehmenswebseite

51%

Nutzung von sozialen Medien
E-Mail Marketing

35%

Systematische Erfassung über digitale Kanäle

32%

Keine gezielte Stärkung von Kundenbeziehungen

25%

Personalisierung von Kampagnen

21%

25% der Teilnehmer nehmen noch keine gezielte Stärkung der Kundenbeziehungen vor, wasein Potential für die Zukunft beinhaltet. Die Tourismusbranche ist bereits weiter digitalisiert.
Quelle: Arthur D. Little

Häufigkeit der Nennung:Niedrig (0-30%)

Mittel (31-70%)

Hoch (71-100%)31

AgendaÜberblick
Studienergebnisse - Details
Treiber und Herausforderungen
Produkte und Services
Kundenbeziehungen
Betrieb und Tätigkeiten

Arbeitsplatz und Kultur
Exkurs: Datenspeicherung
Anhang32

Betrieb und Tätigkeiten

Rund ein Drittel der KMUs plant digitale Technologien und Prozesse in
betrieblichen Abläufen besser zu nutzen
Nutzung neuester Technologien und digitaler Methoden in Betriebsabläufen
Bank &
Gewerbe & Handel Industrie Information Tourismus & Transport &Versicherung Handwerk& Consulting
Freizeit
VerkehrDas Unternehmen plant das Potential vonTechnologien und digitalen Prozessen in
betrieblichen Abläufen besser zu nutzen
Das Unternehmen verwendet überwiegend
bewährte Technologien und Prozesse undplant derzeit keine Änderungen in Richtung
Digitalisierung
Unsere betriebliche Performance ist dank
Digitalisierungsmaßnahmen auf Augenhöhe
mit unserer Konkurrenz
Das Unternehmen hat aufgrund vonDigitalisierungsmaßnahmen einen
Wettbewerbsvorteil

Teilnehmeranteil
32%
30%
20%

14%

Erst 14% sehen einen Wettbewerbsvorteil durch Digitalisierung, Gewerbe und Handwerk
sowie die Transportbranche planen jedoch keine Änderung in Richtung Digitalisierung.
Quelle: Arthur D. Little

Häufigkeit der Nennung:Niedrig (0-30%)

Mittel (31-70%)

Hoch (71-100%)33

Betrieb und Tätigkeiten

Während in der Banken- und Versicherungsbranche sowie in der Industrieder Einkauf digitalisiert ist, zeigt die Tourismusbranche Aufholbedarf
Digitalisierung der Beschaffung /des Einkaufs

Kommentar

Vollständige Digitalisierung

Geringe Digitalisierung

Umfangreiche Digitalisierung

Keine Digitalisierung In der Industrie ist der
Einkauf/ die Beschaffung bei
etwas der Hälfte derBefragen KMUs digitalisiertBank und Versicherung

6%

Gewerbe und Handwerk

4%

Handel

6%

35%
21%

8%

Tourismus und Freizeitwirtschaft

5%Transport und Verkehr
Durchschnitt

31%

36%

29%

Industrie 2%
Information und Consulting

28%

39%
36%

46%

29%
31%

22%

30%

20%
40%

20%

29%

45%

8% 10%

38%

44%

6%

24%

33%

 In der Branche Transportund Verkehr hat nur bei 18%
der Teilnehmer einesignifikante Digitalisierung
der Beschaffung
stattgefunden

37%

Quelle: Arthur D. Little
34

Betrieb und Tätigkeiten

Mehr als ein Viertel der KMUs im Handel und Tourismus generieren
signifikanten Teil des Umsatzes über Apps und Websites
Umsatzanteil über Apps und Websites in 2016
Branchen-übergreifend
78%< 10 %
10 - 25 %11%

25 - 50 %4%> 50 %

7%

9% 2%
6%

Gewerbe & Handwerk

Information & Consulting

9%

6%

5%

81%

73%

80%
Tourismus & Freizeit

Transport & Verkehr

6%
0%
4%

20%

78%

9%

12%

4% 10%

8%

Handel6%

13% 3%
4%

83%

Industrie

6% 7%Bank & Versicherung

65%
90%

Quelle: Arthur D. Little
35

Betrieb und Tätigkeiten

Für rund die Hälfte der KMUs ist IT ein Thema der Geschäftsleitung, nur
9% der Befragten schulen dafür ihre Angestellten
Organisation der IT im UnternehmenBank &
Gewerbe & Handel Industrie Information Tourismus & Transport &Versicherung Handwerk& Consulting
Freizeit
VerkehrTeilnehmeranteil
48%

IT wird durch Geschäftsleitung erledigt

22%

IT ist an Drittunternehmen ausgelagert

Spezielle IT-Experten
IT wird durch Angestellte erledigt

13%
9%

Während in den meisten Branchen die IT durch die Geschäftsleitung erledigt wird gibt es bei
Banken und Versicherungen häufig spezielle IT-Experten.
Quelle: Arthur D. Little

Häufigkeit der Nennung:Niedrig (0-30%)

Mittel (31-70%)

Hoch (71-100%)36

AgendaÜberblick
Studienergebnisse - Details
Treiber und Herausforderungen
Produkte und Services
Kundenbeziehungen
Betrieb und Tätigkeiten

Arbeitsplatz und Kultur
Exkurs: Datenspeicherung
Anhang37

Arbeitsplatz und Kultur

Home-Office (Arbeiten von Zuhause) ist bereits ein etabliertes Konzept
für die Mehrheit der KMUs, jedoch bieten 35% auch keine Konzepte
Etablierung von Mobilitätskonzepten im UnternehmenBank &
Gewerbe & Handel Industrie Information Tourismus & Transport &Versicherung Handwerk& Consulting
Freizeit
VerkehrTeilnehmeranteil
58%

Home-Office35%

Keine Mobilitätskonzepte

Shared Desk
Nutzung von Shared Offices (mit anderen Firmen)

10%6%Geteilte Office-Spaces mit anderen Firmen könnten für einige Unternehmen zukünftig eine
Lösung sein.
Quelle: Arthur D. Little

Häufigkeit der Nennung:Niedrig (0-30%)

Mittel (31-70%)

Hoch (71-100%)38

Arbeitsplatz und Kultur

KMUs sehen durch die Digitalisierung Arbeitsplätze bedroht,
insbesondere die Bereiche Transport sowie Gewerbe und Handwerk
Erwarteter Einfluss auf die Beschäftigung
Beschäftigungsanstieg
Bank und Versicherung

22%

Gewerbe und Handwerk

13%

Handel15%

Keine Veränderung/Ausgeglichen

15%
6%

Industrie

24%

Information und Consulting

25%

Tourismus und Freizeitwirtschaft

16%

Transport und Verkehr

8% 4%Beschäftigungsrückgang

63%
81%

10%

75%
15%

61%

6%

69%

7%

77%
88%

Die Branchen, die laut Digitalisierungsindex schon weiter fortgeschritten in der Digitalen
Transformation sind, ewarten nicht so häufig einen Beschäftigungsrückgang.
Quelle: Arthur D. Little
39

AgendaÜberblick
Studienergebnisse - Details
Treiber und Herausforderungen
Produkte und Services
Kundenbeziehungen
Betrieb und Tätigkeiten

Arbeitsplatz und Kultur
Exkurs: Datenspeicherung
Anhang40

Exkurs

Cloud Services sind in einigen Branchen wie Banken und Versicherungen
und Information/Consulting sehr relevant
Relevanz von Cloud Services
Sehr relevant

Relevant

30%

Bank und Versicherung
Gewerbe und Handwerk

11%

25%

Handel11%

27%

Industrie

13%

Tourismus und Freizeitwirtschaft
Transport und Verkehr

28%

15%
20%

Wenig relevant

Nicht relevant

19%

24%

15%

19%

28%

Information und Consulting

Ich weiß nicht

19%

24%

18%

13%

30%
10%

22%
26%

26%

20%

32%

16%

13%

24%
17%
15%

16%

15%
23%

24%

14%

Quelle: Arthur D. Little
41

Exkurs

Mehr als die Hälfte der KMUs bevorzugt die Datenspeicherung in der
Betriebsstätte und ist nicht mit der EU-Datenschutzverordnung vertraut
Bevorzugter Datenspeicherort

Unternehmen, die von der EU-Datenschutzverordnung im Mai 2018 betroffen sind

Datenspeicherung in Österreich Datenspeicherung in der EU
14,1%

20,5%

Nein
16,6%

Ja
10,2%

Egal wo55,2%Datenspeicherung in meiner Betriebsstätte

32,2%

51,2%
Weiß nicht

Quelle: Arthur D. Little
42

AgendaÜberblick
Studienergebnisse - Details
Treiber und Herausforderungen
Produkte und Services
Kundenbeziehungen
Betrieb und Tätigkeiten

Arbeitsplatz und Kultur
Exkurs: Datenspeicherung
Anhang43

Sophia Pipke
Management Consultant
Arthur D. Little Austria
pipke.sophia@adlittle.com
Alfred Harl
Wirtschaftskammer Österreich
Fachverband UBIT
a.harl@harl-consulting.at
Christian Kohl
Head of Business Sales
Hutchison Drei Austria
christian.kohl@drei.com
Professor Dietmar Rößl
Vorstand des Instituts für KMU-Management
der Wirtschaftsuniversität Wien

dietmar.roessl@wu.ac.atAnhang

Es haben KMUs aus allen 7 Branchen an der Studie teilgenommen, 1.700
Unternehmen haben die Umfrage abgeschlossen
Teilnehmer nach Branche

7%

3%
3%
30%

34%

3%

Bank und Versicherung
Gewerbe und Handwerk
HandelIndustrie
Information und Consulting
Tourismus und Freizeitwirtschaft
Transport und Verkehr

20%

Quelle: Arthur D. Little
45

Anhang

Ein Großteil der Teilnehmer fällt in die Kategorie der „Kleinst- undKleinunternehmen“Teilnehmer nach Kundengruppe

Teilnehmer nach Unternehmensgröße

Mittlere Unternehmen Großunternehmen
Kleinunternehmen
35%

B2B und B2C 42%

23%
B2C

B2B

14%

4%
1%

81%
Kleinstunternehmen

Quelle: Arthur D. Little46

Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since 1886. We
are an acknowledged thought leader in linking strategy, innovation andtransformation in technology-intensive and converging industries.
We navigate our clients through changing business ecosystems to
uncover new growth opportunities. We enable our clients to build
innovation capabilities and transform their organizations.

Our consultants have strong practical industry experience combinedwith excellent knowledge of key trends and dynamics. Arthur D. Little ispresent in the most important business centers around the world. We
are proud to serve most of the Fortune 1000 companies, in addition toother leading firms and public sector organizations.
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